TSCM60 - Parte 2 - Aluno

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SAP ERP Sales and Distribution II Part 2

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MANUAL DO PARTICIPANTE TREINAMENTO CONDUZIDO PELO INSTRUTOR

Versão do curso: 10 Duração do curso: 5 Dias Número de material: 50117735

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Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou para qualquer finalidade, sem a permissão expressa da SAP AG. As informações contidas neste documento podem ser modificadas sem aviso prévio. Alguns produtos de software comercializados pela SAP AG e seus distribuidores contêm componentes de software proprietário de outros fornecedores de software. ●

Microsoft, Windows, Excel, Outlook e PowerPoint são marcas registradas da Microsoft Corporation.

●

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System

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x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer,

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© 2014 SAP AG. Todos os direitos reservados.

z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise

Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS,

HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA,

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AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli e Informix são marcas ou marcas registradas da IBM Corporation. ●

Linux é uma marca registrada da Linus Torvalds nos Estados Unidos e em outros

●

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países.

Adobe, o logotipo Adobe, Acrobat, PostScript e Reader são marcas ou marcas

registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países. Oracle é uma marca registrada da Oracle Corporation.

●

UNIX, X/Open, OSF/1 e Motif são marcas registradas do Open Group.

●

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●

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame e MultiWin são

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marcas ou marcas registradas da Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML e W3C são marcas ou marcas registradas de W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java é uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc.

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JavaScript é uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc., utilizada sob licença

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●

para tecnologia inventada e implementada pela Netscape. ●

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork e outros produtos e serviços SAP aqui mencionados, bem como

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os respectivos logotipos, são marcas ou marcas registradas da SAP AG na Alemanha e em outros países. ●

Business Objects, o logotipo Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius e outros produtos e serviços Business

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Objects aqui mencionados, bem como os respectivos logotipos, são marcas ou marcas registradas da Business Objects Software Ltd. Business Objects é uma empresa da SAP.

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Sybase e Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere e outros produtos e serviços Sybase aqui mencionados, bem como os respectivos logotipos, são marcas ou marcas registradas da Sybase, Inc. Sybase é uma empresa da SAP.

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Direitos autorais e marcas da SAP

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Esses materiais estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. Estes materiais são fornecidos pela SAP AG e suas empresas filiadas ("Grupo SAP") apenas para fins informativos, sem qualquer tipo de representação ou garantia, e o Grupo SAP não será responsabilizado por erros ou omissões respeitantes a estes materiais. As únicas garantias para produtos e serviços do Grupo SAP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanham esses mesmos produtos e serviços, caso existam. Nada do que se afirma neste documento deve ser considerado como constituindo uma garantia adicional.

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Todos os outros nomes de produtos e serviços mencionados são as marcas das respectivas empresas. Os dados incluídos neste documento servem apenas para fins informativos. As especificações nacionais dos produtos podem variar.

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Este manual destina-se a complementar a apresentação deste curso conduzida pelo instrutor e serve como uma fonte de referência. Ele não é adequado para estudo autônomo. Convenções tipográficas O inglês americano é o padrão usado neste manual. As convenções tipográficas a seguir também são usadas.

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Essas informações são exibidas na apresentação do instrutor

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Demonstração

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Procedimento

Advertência ou cuidado

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Dica

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Informações relacionadas ou adicionais

Título da janela

Texto de exemplo

Título da janela

Texto de exemplo

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Controle da interface do usuário

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Sobre este manual

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Síntese do curso

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

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Lição: Controle de Processos de vendas Lição: Definição de tipos de documentos de vendas Exercício 1: Definir um tipo de documento de vendas

17 21 30

Lição: Aplicando Categorias de item Exercício 2: Analisar categorias de item Lição: Interpretação da determinação automática da categoria de item Exercício 3: Interpretar a determinação automática da categoria de item Lição: Utilização de listas técnicas em documentos de vendas Exercício 4: Utilize listas técnicas em documentos de vendas Lição: Aplicação de Categorias de divisão de remessa Exercício 5: Analisar categorias de divisão de remessa Lição: Interpretação da determinação automática da categoria de divisão de remessa Exercício 6: Interpretar a determinação automática da categoria de divisão de remessa

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3 6 9

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39 43 51 55 66

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69

Capítulo 2: Fluxo de dados

Lição: Interpretação do fluxo de documentos dos processos de vendas Exercício 7: Interpretar o fluxo de documentos dos processos de vendas Lição: Configuração do Controle de cópia Exercício 8: Configurar controle de cópia

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82 87

112 117 135

Lição: Execução de Processos empresariais especiais Exercício 9: Executar processos empresariais especiais

Capítulo 4: Documentos incompletos

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136 139 144 147

Capítulo 3: Processos empresariais especiais

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97 101

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Conteúdo

Lição: Processamento de Documentos incompletos Exercício 10: Processar documentos incompletos Lição: Configuração de um esquema de dados incompletos Exercício 11: Configurar um esquema de dados incompletos

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Capítulo 5: Parceiros de negócios

158 164

Lição: Utilização de Funções do parceiro em processos de Vendas e distribuição Lição: Configuração de Esquemas de parceiros

169

Exercício 12: Configurar um esquema de parceiro

183

Capítulo 6: Contratos básicos

Lição: Utilização de Contratos básicos Lição: Interpretação da configuração de contratos em valor Exercício 13: Criar um Contrato em valor

209 213

Lição: Configuração de dados de contrato específicos Exercício 14: Configurar dados de contrato específicos Capítulo 7: Determinação do material

0/6

Capítulo 8: Listagem e exclusão de material

240

Lição: Configuração de dados mestre para listagem e exclusão de material Exercício 16: Atualizar registros de condições para listagem e exclusão de materiais

251

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243

Capítulo 9: Bonificação em mercadoria

252

Lição: Configuração da determinação de bonificação em mercadoria Exercício 17: Configurar a determinação de bonificação em mercadoria

259

270 273 294 297

Cenários de vendas

Lição: Configuração de um Cenário de vendas à vista Exercício 18: Configuração de um Cenário de vendas à vista Lição: Controle da utilização de Listas técnicas em uma Ordem do cliente Exercício 19: Controlar a utilização de Listas técnicas em uma Ordem do cliente Lição: Configuração de um Cenário de determinação do material Exercício 20: Configuração de um Cenário de determinação do material

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333 337

Capítulo 10:

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269

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239

Lição: Configuração da determinação do material Exercício 15: Configurar determinação do material

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224 231

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223

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184 189 197

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Capítulo 11: A ideia e a função do documento de remessa

370 375

Lição: Explicação do conceito e da estrutura do documento de remessa Exercício 21: Explicar a relevância da remessa

381

Exercício 22: Exibir um documento de faturamento

Capítulo 12:Unidades organizacionais básicas para o processo de remessa

388

Lição: Atualização de unidades organizacionais para processos de remessa Exercício 23: Criar um novo local de expedição para processos de remessa

393

401

Capítulo 13:Controlling de remessas

Lição: Controlling de documentos da remessa Exercício 24: Usar configurações do Customizing para controlar documentos de remessa

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402 413

Capítulo 14:

O processo de saída de mercadorias com base na remessa

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427 428

Lição: Ajuste da determinação automática de campos relevantes para a criação da entrega Exercício 25: Ajustar a determinação automática de campos relevantes para a criação da entrega Lição: Ajuste da programação de remessas e transporte Exercício 26: Ajustar programação de remessas e de transporte Exercício 27: Testar configurações de programação Lição: Processamento de entregas Exercício 28: Processar entregas Lição: Utilização do monitor de entrega Exercício 29: Trabalhar com o monitor de entrega

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433

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Capítulo 15:Processos e funções com base na remessa Lição: Picking de entregas Exercício 30: Utilizar WM/WM enxuta para picking Exercício 31: Picking de entregas Lição: Materiais de embalagem Exercício 32: Embalar materiais Lição: Manuseio de saída de mercadorias Exercício 33: Lançar uma saída de mercadorias Exercício 34: Cancelar uma saída de mercadorias Lição: Utilização de funções especiais em remessas

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480 487 497 507 515 526 531 537 541

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441 445 447 452 461 467 469 479

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PÚBLICO-ALVO Este curso destina-se aos seguintes públicos: Consultor de aplicação

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Síntese do curso

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Customizing de documentos de vendas

Lição 1 Controle de Processos de vendas

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Lição 2

Lição 3

17 21

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Aplicando Categorias de item Exercício 2: Analisar categorias de item

Lição 4

30 33

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Interpretação da determinação automática da categoria de item Exercício 3: Interpretar a determinação automática da categoria de item

Lição 5

39 43

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Utilização de listas técnicas em documentos de vendas Exercício 4: Utilize listas técnicas em documentos de vendas

Lição 6

51 55

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Aplicação de Categorias de divisão de remessa Exercício 5: Analisar categorias de divisão de remessa

Lição 7

3

6 9

2-

Definição de tipos de documentos de vendas Exercício 1: Definir um tipo de documento de vendas

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Interpretação da determinação automática da categoria de divisão de remessa 66 Exercício 6: Interpretar a determinação automática da categoria de divisão de remessa 69

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

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CAPÍTULO 1

●

Controlar processos de vendas

●

Definir um tipo de documento de vendas

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Analisar categorias de item

●

Interpretar a determinação da categoria de item

●

Utilização de LTs em documentos de vendas

●

Analisar categorias de divisão da remessa

●

Interpretar a determinação automática da categoria de divisão de remessa

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

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Controle de Processos de vendas

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SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição descreve os princípios básicos do controlling de processos empresariais em vendas. Exemplo empresarial

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Sua empresa implementou com sucesso a aplicação SAP ERP. Você agora deseja otimizar a entrada e o processamento de ordens do cliente. Para isso, você precisa de uma síntese dos níveis de controle e das opções que fazem parte do Customizing para documentos de vendas. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: Princípios do controlling de processos empresariais em vendas

●

Funções básicas de vendas para documentos de vendas

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●

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Controlar processos de vendas

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●

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Objetos de Customizing

Figura 1: Controle de processos empresariais em vendas

Os processos de vendas são controlados pelo Customizing para documentos de vendas.

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Capítulo 1 Lição 1

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O customizing para documentos de vendas pode ser realizado no nível do cabeçalho, do item ou da divisão da remessa, dependendo da estrutura do documento. Os documentos de vendas podem ser controlados por meio do tipo de documento de vendas, da categoria do item e da categoria de divisão de remessa. Você precisa efetuar configurações no Customizing de modo que as categorias de item e de divisão de remessa sejam determinadas automaticamente no documento de vendas. Para configurar completamente um processo empresarial no seu sistema, você precisa configurar o sistema para encaminhar dados do documento de vendas para documentos subsequentes. Você pode fazer isso utilizando o controle de cópia.

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Figura 2: Funções básicas

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Funções básicas

Você deve configurar várias funções básicas de vendas para os documentos de vendas.

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Alguns exemplos de funções de parceiro: ● Determinação do parceiro Determinação do preço

●

Determinação da mensagem

●

Determinação de texto

●

Determinação do material

●

Administração de crédito

●

Dados incompletos

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●

●

Programa de remessas

Você pode finalizar os mínimos detalhes dessas funções básicas em cada nível no documento de vendas. O documento de vendas não estará completamente configurado até que você processe todas as funções básicas necessárias.

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

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Por exemplo, para a determinação do preço, você pode configurar seu esquema do cliente para um tipo de documento de vendas. Primeiro, você deve configurar o tipo de documento de vendas e o esquema do cliente em separado e, então, atribuir o esquema ao tipo de documento de vendas. Você também pode criar tipos de mensagens padrão para cada tipo de documento de vendas. Para fazer isso, atribua o esquema de determinação de mensagens relevante ao tipo de documento de vendas no Customizing para as mensagens.

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Você pode utilizar diferentes funções para diferentes tipos de documentos de vendas. Por exemplo, as atualizações de determinação do preço são necessárias para criar uma solicitação de cotação; as atualizações de inventório não são necessárias para criar uma solicitação de cotação.

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Controlar processos de vendas

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Lição: Controle de Processos de vendas

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Definição de tipos de documentos de vendas

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SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição descreve como utilizar e controlar as opções para o objeto de Customizing do tipo de documento de vendas. Exemplo empresarial

2-

Sua empresa tem utilizado com sucesso as funções de vendas da SAP por muitos anos. A administração decidiu recentemente expandir suas atividades de vendas para permitir aos clientes fazer pedidos em feiras. Para atender a esse requisito, deve ser possível controlar e avaliar as novas atividades de vendas separadamente. É sua responsabilidade configurar um tipo de documento de vendas em separado para vendas em feiras e exposições. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: Elementos que controlam os documentos de vendas

●

Tipos de documento de vendas que são utilizados em diversos processos empresariais

●

Como definir um tipo de documento de vendas

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●

Definir um tipo de documento de vendas

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●

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OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

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Tipos de documentos de vendas

Figura 3: Exemplos de tipos de documento de vendas

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Capítulo 1 Lição 2

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O sistema fornece vários tipos de documentos de vendas para representar processos empresariais. Você pode utilizar esses tipos de documentos de vendas como modelos para seus próprios tipos de documentos.

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Funções no tipo de documento de vendas

Figura 4: Funções no tipo de documento de vendas

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No Customizing para o tipo do documento de vendas, você configura as configurações que influenciam o processo de vendas. Estas são algumas dessas configurações: ● Categoria de documento de vendas Remessa e bloqueios de faturamento

●

Tipos de documentos para remessas e documentos de faturamento

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●

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Você também pode definir alguns valores padrão para a criação de documentos. Você pode sobrescrever esses valores em vários níveis do documento para corresponder a determinados procedimentos, como a data desejada de remessa do cliente ou determinadas necessidades básicas para contratos.

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Além disso, você pode ativar diversas verificações, como mensagens sobre cotações em aberto ou contratos básicos, pesquisas por registros de informações de materiais específicos de cliente ou verificações de limite de crédito. Observe que a ativação de verificações pode afetar a performance do sistema.

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Lição: Definição de tipos de documentos de vendas

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Dica: Incluir um novo tipo de documento de vendas no processamento de vendas demora, porque muitas das entradas no Customizing dependem do tipo de documento de vendas. Para evitar dificuldades, você deve gerar um novo tipo de documento por meio da cópia de um existente com funções semelhantes. Esse tipo de documento já deve ter sido testado por sua empresa. Quando você copia o tipo de documento, os campos e as entradas dependentes são copiados. Após o sistema SAP copiar o documento, o sistema SAP gera automaticamente um log que você pode gravar para fins de documentação.

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Tipos de documentos de vendas permitidos para áreas de vendas

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Figura 5: Tipos de documentos de vendas permitidos para áreas de vendas

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Você pode usar o Customizing para definir os tipos de documentos de vendas que são válidos para as seguintes unidades organizacionais: ● Organizações de vendas ●

Canais de distribuição

●

Setores de atividade

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Isto significa que você pode limitar a validade dos seus tipos de documentos de vendas para uma única área de vendas.

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

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Definir um tipo de documento de vendas

Exemplo empresarial

Ac

Você quer controlar e avaliar suas atividades de vendas para feiras comerciais separadamente. Por esse motivo, você precisa configurar um tipo diferente de documento de vendas no Customizing. Você também precisa limitar a utilização desse tipo de documento de vendas às áreas de vendas definidas. Tarefa 1

●

A descrição deve ser Ordem de feira.

A atribuição de números deve ser interna; os usuários não devem poder atribuir números externamente.

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●

2-

Sua nova ordem de feira deve cumprir os seguintes requisitos:

O número do item deve ter um incremento de 100.

●

A entrada de ordem deve iniciar com a tela síntese de itens.

●

Não é necessário verificar cotações ou contratos em aberto.

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●

●

Quando documentos de faturamento são criados, o sistema deve executar automaticamente a determinação do preço.

●

A data desejada da remessa deve ser automaticamente proposta com um tempo de espera de 10 dias. A determinação do preço deve ser baseada na data atual.

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●

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SC

Dica: No sistema padrão, o tipo de faturamento F1 é configurado para que a determinação do preço seja executada automaticamente quando você cria um novo documento de faturamento.

●

O sistema deve propor automaticamente a data atual como data do pedido.

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1. Modifique o tipo de ordem ZA## que foi gerado como uma cópia da ordem padrão (tipo de ordem OR), para cumprir esses requisitos.

Tarefa 2

Verifique as suas configurações criando uma ordem com o novo tipo de documento de vendas ZA## e adicionando um item.

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Capítulo 1 Exercício 1

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1. Seu cliente T-S62B## pede 10 unidades do material T-ATB## em uma feira. Insira uma ordem da feira (tipo de documento de vendas ZA##). O número do pedido é ##LO605-ZA01. 2. Anote o número de documento da ordem. Também anote a data desejada de remessa, determinação do preço, data de ordem e número do item para essa ordem. Grave a ordem do cliente.

Ac

Tarefa 3 Compare os tipos de documentos de vendas.

1. Compare os tipos de documentos de vendas de ordem padrão e ordem imediata.

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2. Quais são as diferenças entre estes dois tipos?

3. Modifique o tipo do documento de vendas ZA## para que ele tenha a mesma função que um tipo de documento de vendas de ordem imediata.

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Dica: Verifique as configurações para Fornecimento imediato; Condições de expedição e Tempo de avanço em dias.

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4. Crie uma ordem com o tipo de ordem ZA## na área de vendas 1000 / 10 / 00 para o cliente T-S62A## e seu material T-ATA##. O número do pedido é ##LO605-ZA03. 5. Exiba o fluxo de documentos para determinar se a remessa foi criada.

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Número de entrega:

So lut

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6. Desfaça as modificações feitas no tipo de ordem ZA##.

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

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Definir um tipo de documento de vendas

Exemplo empresarial

Ac

Você quer controlar e avaliar suas atividades de vendas para feiras comerciais separadamente. Por esse motivo, você precisa configurar um tipo diferente de documento de vendas no Customizing. Você também precisa limitar a utilização desse tipo de documento de vendas às áreas de vendas definidas. Tarefa 1

●

A descrição deve ser Ordem de feira.

A atribuição de números deve ser interna; os usuários não devem poder atribuir números externamente.

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●

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Sua nova ordem de feira deve cumprir os seguintes requisitos:

O número do item deve ter um incremento de 100.

●

A entrada de ordem deve iniciar com a tela síntese de itens.

●

Não é necessário verificar cotações ou contratos em aberto.

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●

●

Quando documentos de faturamento são criados, o sistema deve executar automaticamente a determinação do preço.

●

A data desejada da remessa deve ser automaticamente proposta com um tempo de espera de 10 dias. A determinação do preço deve ser baseada na data atual.

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●

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Dica: No sistema padrão, o tipo de faturamento F1 é configurado para que a determinação do preço seja executada automaticamente quando você cria um novo documento de faturamento.

●

O sistema deve propor automaticamente a data atual como data do pedido.

1. Modifique o tipo de ordem ZA## que foi gerado como uma cópia da ordem padrão (tipo de ordem OR), para cumprir esses requisitos.

So lut

a) Vá no Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Cabeçalho do documento de vendas → Definir tipos de documento de vendas.

b) Na tela Modificar visão “Atualizar tipos de ordem do cliente”: síntese, selecione ZA## na coluna SaTy e selecione o botão Detalhes.

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Capítulo 1 Solução 1

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c) Verifique e insira os seguintes dados: Valor

Tipo de documento de vendas

Ordem de Feira##

N°.atrib.ext.intervalos:



Incremento do n  de item

100

FCode para tela de síntese Scr..

UER2

Mensagens de cotação



Msg de contrato básico



Tipo de faturamento relat. à remessa

F1

Tipo de faturamento relativo à ordem

F1

Tempo de avanço em dias

10

Data determ. preço f. prop.



Propor data de remessa

Ativado

2-

Ac

Nome do campo ou tipo de dado

Ativado

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Propor data do pedido

Tarefa 2

M6

Verifique as suas configurações criando uma ordem com o novo tipo de documento de vendas ZA## e adicionando um item. 1. Seu cliente T-S62B## pede 10 unidades do material T-ATB## em uma feira. Insira uma ordem da feira (tipo de documento de vendas ZA##). O número do pedido é ##LO605-ZA01.

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a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar. b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira ZA## no campo Tipo de ordem e selecione Enter.

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c) Na tela Criar ordem de feira: síntese, insira os seguintes dados: Valor

Emissor da ordem

T-S62B##

Nº do pedido

##LO605-ZA01

Material

T-ATB##

Quantidade da ordem

10

Dt.desejada da remessa



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Nome do campo ou tipo de dado

d) Selecione Enter.

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

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2. Anote o número de documento da ordem. Também anote a data desejada de remessa, determinação do preço, data de ordem e número do item para essa ordem. Grave a ordem do cliente.

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Ordem de Feira##

(o número é atribuído internamente apenas no momento da gravação)

Dt.desejada da remessa

Ac

a) Na tela Criar ordem de feira: síntese, o sistema exibe os seguintes dados:



Data do pedido

100

2-

Número do item

c) Grave a ordem do cliente.

Tarefa 3

0/6

b) Na tela Criar ordem de feira: síntese, selecione a ficha de registro Vendas. O sistema informa que a data da determinação do preço é hoje.

M6

Compare os tipos de documentos de vendas.

1. Compare os tipos de documentos de vendas de ordem padrão e ordem imediata.

SC

a) Vá no Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Cabeçalho do documento de vendas → Definir tipos de documento de vendas. b) Na tela Modificar visão “Atualizar tipos de ordem do cliente”: síntese, visualize os detalhes para os tipos de documentos de vendas OR e RO.

-T

2. Quais são as diferenças entre estes dois tipos?

ion

a) Na tela Modificar visão “Manter tipos de ordem do cliente”: Detalhes, o sistema exibe as seguintes diferenças em comparação a uma ordem padrão: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Fornecimento imediato

Ativado

Condições de expedição

10 imediatamente

Tempo de avanço em dias



So lut

Ka

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Lição: Definição de tipos de documentos de vendas

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13

D ad em ia S

Os valores para esses campos da ordem imediata são diferentes dos campos da ordem padrão.

3. Modifique o tipo do documento de vendas ZA## para que ele tenha a mesma função que um tipo de documento de vendas de ordem imediata. Dica: Verifique as configurações para Fornecimento imediato; Condições de expedição e Tempo de avanço em dias.

a) Na tela Modificar visão “Atualizar tipos de ordem do cliente”: síntese, selecione a linha para SaTy ZA## e selecione o botão Detalhes.

Ac

b) Na tela Modificar visão “Atualizar tipos de ordem do cliente”: síntese, insira os seguintes dados: Valor

Fornecimento imediato

Ativado

2-

Nome do campo ou tipo de dado

Condições de expedição

10

c) Grave as modificações.



0/6

Tempo de avanço em dias

M6

4. Crie uma ordem com o tipo de ordem ZA## na área de vendas 1000 / 10 / 00 para o cliente T-S62A## e seu material T-ATA##. O número do pedido é ##LO605-ZA03. a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

SC

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira ZA## no campo Tipo de ordem e selecione Enter. c) Na tela Criar ordem de feira: síntese, insira os seguintes dados: Valor

Emissor da ordem

T-S62A##

Nº do pedido

##LO605-ZA03

Material

T-ATA##

Quantidade da ordem

10

ion

-T

Nome do campo ou tipo de dado

d) Grave a ordem.

So lut

5. Exiba o fluxo de documentos para determinar se a remessa foi criada. Número de entrega:

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

14

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D

ad em ia S

a) Volte para a tela SAP Easy Access e selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Solicitação de cotação → Exibir..

b) Em Exibir ordem do cliente: tela inicial, no campo Ordem, insira o número de ordem que você gerou na última etapa. Selecione o botão Procurar.

c) Na tela de síntese, selecione o botão Exibir fluxo de documentos. O sistema exibe um número de remessa. 6. Desfaça as modificações feitas no tipo de ordem ZA##.

a) Vá no Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Cabeçalho do documento de vendas → Definir tipos de documento de vendas.

Ac

b) Na tela Modificar visão “Atualizar tipos de ordem do cliente”: síntese, selecione a linha para SaTy ZA## e selecione o botão Detalhes. c) Na tela Modificar visão “Atualizar tipos de ordem do cliente”: detalhes, insira os seguintes dados:

Fornecimento imediato



0/6

Condições de expedição

Valor

2-

Nome do campo ou tipo de dado

Tempo de avanço em dias

10

So lut

ion

-T

SC

M6

d) Grave as modificações.

Ka

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Lição: Definição de tipos de documentos de vendas

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15

D ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Definir um tipo de documento de vendas

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

16

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D ad em ia S

Aplicando Categorias de item

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição descreve os dados de controle importantes para categorias de item

Ac

Exemplo empresarial

●

2-

Sua empresa tem utilizado com sucesso as funções de vendas da SAP há muitos anos. A administração decidiu expandir seus contatos comerciais para que as listas técnicas (LTs) sejam usadas para vender certos produtos. Para controlar esses processos separadamente, você precisa influenciar o controle de documentos no nível do item. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: Dados de controle importantes para categorias de item

Analisar categorias de item

So lut

ion

-T

SC

Categorias de item

M6

●

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Figura 6: Exemplos de categorias de item

O sistema da SAP fornece várias categorias de item para modelar processos empresariais. Você pode utilizar essas categorias de item como exemplos ou modelos para criar suas categorias de item.

Ka

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Capítulo 1 Lição 3

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17

D ad em ia S

A categoria do item é definida com uma chave de três ou quatro dígitos. Estas chaves são copiadas automaticamente das chaves alemãs originais e não estão traduzidas. Os dois primeiros caracteres da chave de quatro dígitos fornecem uma pista para o tipo de documento originalmente concebido para essas categorias de item. Os dois últimos caracteres da chave de quatro dígitos indicam a utilização da categoria de item. Exemplos ● AFTX O tipo do documento de vendas é IN e a utilização é TEXT. ●

TAD

O tipo de documento de vendas é OR e o grupo de categorias de item é LEIS. KMN

Ac

●

O tipo de documento de vendas é QC e o grupo de categorias de item é NORM.

-T

SC

M6

0/6

Funções da categoria do item

2-

Você pode decidir se mantém as chaves padrão ou define suas próprias de modo que a abreviação faça referência aos seus tipos de documentos de vendas. Você também pode decidir como a categoria de item é configurada.

Figura 7: Funções da categoria do item

ion

A categoria do item controla a maneira na qual um item funciona no documento de vendas e em qualquer processamento subsequente para a transação comercial.

So lut

As características essenciais de uma categoria de item permitem a você decidir entre as seguintes configurações: ● Se os dados comerciais do item podem ser diferentes daqueles do cabeçalho do documento

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

18

●

Se a determinação do preço se aplica ao item

●

Se e como o item deve ser faturado

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D

ad em ia S

●

Se o item se refere a um material ou se é somente um item de texto

●

Qual é o procedimento de dados incompletos usado para verificar os dados do item

Você pode modificar as configurações da categoria do item definidas no sistema padrão. Você também pode definir novas categorias de item. Você deve sempre copiar as categorias de item existentes que já foram testadas e então modificar essas categorias para satisfazer suas necessidades. O código de relevância para a remessa somente se aplica a itens sem divisões de remessa. Por exemplo, você pode indicar que um item de texto seja relevante para a remessa, de modo que o sistema copie esse item da ordem do cliente para o documento de remessa.

M6

0/6

2-

Ac

Configuração das funções de categoria de item

SC

Figura 8: Controle dos itens no documento de vendas

A figura mostra exemplos de categorias de item, com configurações relevantes que são fornecidas no sistema padrão da SAP.

-T

Cada item do documento de vendas é controlado por sua categoria de item. Como resultado, você pode utilizar mais de uma categoria em um tipo de documento de vendas. Isso permite a você efetuar processo empresarial específico para cada item no documento de vendas. Você também pode configurar as funções das categorias de item, de acordo com as suas necessidades.

ion

Exemplos de relações empresariais: ● Você não precisa da determinação do preço para o item seguinte da solicitação de cotação (categoria do item AFTX), mas quer entrar quantidades de remessa e datas de remessa. Portanto, você permite divisões de remessa. Você quer divisões de remessa para um item gratuito na ordem do cliente (categoria do item TANN), mas não quer executar a determinação do preço para este item nem transferí-lo para o faturamento.

So lut ●

Ka

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Lição: Aplicando Categorias de item

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D ad em ia S 2-

Ac

Subitens

Figura 9: Subitens

0/6

Você pode atribuir um item a um item de nível superior se, por exemplo, um cliente receber uma bonificação em mercadoria por ter pedido uma determinada quantidade do seu produto. A seguinte tabela ilustra este cenário: Material

Item 10

M1

Item 20

M2

Quantidade

Preço

100 unidades

1000 Euros

10 unidades

gratuito

SC

M6

Item

Se o cliente pede 100 unidades do material M1, ele recebe gratuitamente 10 unidades do material M2. Para exibir essa condição, insira o item 10 no campo do item de nível superior para o item 20.

-T

Essa forma simples de fornecimento de bonificação em mercadoria é complementada com a determinação automática de bonificação em mercadoria.

ion

Outros exemplos para a utilização de subitens incluem a expansão de listas técnicas (LTs) ou itens de serviço em documentos de vendas.

So lut

Dica: Itens alternativos podem também ser gravados em cotações e solicitações de cotação adicionalmente aos subitens. Itens alternativos são tratados diferentemente dos subitens. Por exemplo, itens alternativos não são incluídos no valor líquido do documento.

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

20

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D

Exemplo empresarial

ad em ia S

Analisar categorias de item

Ac

Frequentemente, os itens dos documentos de vendas precisam ser controlados de formas distintas, como no caso de determinação do preço ou de faturamento. Isso se aplica tanto para itens que passam por vários documentos de vendas durane o curso de uma transação quanto a itens em um documento de vendas individual. Tarefa 1

2-

O seu cliente informa você de que gostaria de anexar itens ao pedido com o número ##LO605-OR05. 1. Insira outro item para 16 unidades do material T-ATE##. A data de remessa é daqui a duas semanas.

0/6

2. Você também concordou em conceder ao seu cliente um item de bonificação em mercadoria de 1 unidade do material T-ATE##. Insira um subitem correspondente. 3. Esse item está incluído no valor líquido da ordem.

Verdadeiro

X

Falso

SC

X

M6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

4. Quais categorias de item estão incluídas nessa ordem?

-T

Item 10:

So lut

ion

Item 20:

Ka

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Capítulo 1 Exercício 2

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21

D ad em ia S

Item 30:

Item 31:

Ac

Tarefa 2

1. Verifique o customizing de algumas categorias de item e preencha a tabela a seguir de modo correspondente.

TANN

Item gratuito

TAP

Grau de remessa

TAQ

Grau de remessa

TATX

Item de texto

TAD

Serviço

TAE

Explicação

2-

Item padrão

Item relevante para remessa

Determina Abrangên ção do cia da preço estrutura

0/6

TAN

Item Div. de empresari remessa al permitida

M6

Descrição

-T

SC

CatIt

Tarefa 3

O seu cliente, T-S62A##, concede uma ordem padrão com o número de pedido ##LO605-OR06.

ion

1. Insira a ordem padrão com uma data desejada de remessa de hoje a uma semana. Insira os seguintes itens: Material: T-ATA## (5 unidades) Material: T-ZSA## (3 unidades)

So lut

Quais grupos de categorias de itens foram atribuídos aos dois materiais?

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

22

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D

ad em ia S

Item 10:

Item 20:

Número do item Categoria do item

Determinação do preço

Divisões de remessa permitidas

Item relevante para remessa

2-

Item 10

Ac

2. Quais categorias de item são utilizadas? No Customizing, verifique quais categorias de item são relevantes para a remessa e para a determinação do preço.

Item 20

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

3. Forneça a ordem com o número de pedido ##LO605-OR06. Para quais itens da ordem são geradas remessas?

Ka

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Lição: Aplicando Categorias de item

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23

D ad em ia S

Analisar categorias de item

Exemplo empresarial

Ac

Frequentemente, os itens dos documentos de vendas precisam ser controlados de formas distintas, como no caso de determinação do preço ou de faturamento. Isso se aplica tanto para itens que passam por vários documentos de vendas durane o curso de uma transação quanto a itens em um documento de vendas individual. Tarefa 1

2-

O seu cliente informa você de que gostaria de anexar itens ao pedido com o número ##LO605-OR05. 1. Insira outro item para 16 unidades do material T-ATE##. A data de remessa é daqui a duas semanas.

0/6

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Modificar.

M6

b) Pesquise pela ordem do cliente que você criou mais cedo utilizando o número de ordem ##LO605-OR05 como o critério de busca. c) Na tela Modificar ordem padrão: síntese, insira os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Material

T-ATE##

SC

Quantidade da ordem

16

2. Você também concordou em conceder ao seu cliente um item de bonificação em mercadoria de 1 unidade do material T-ATE##. Insira um subitem correspondente.

-T

a) Na tela Modificar ordem padrão: síntese, insira T-ATE## no campo Material como o subitem 1 no campo Quantidade da ordem. b) Insira o número de item do item principal no campo HL Itm.

ion

c) Selecione Enter.

3. Esse item está incluído no valor líquido da ordem. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

So lut

Ka

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Capítulo 1 Solução 2

24

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D

ad em ia S

a) Na tela Modificar ordem padrão: síntese, selecione o subitem e selecione Ir para → Item → Condições. Na tela Modificar ordem padrão: dados de item, você pode ver que o valor líquido é zero. 4. Quais categorias de item estão incluídas nessa ordem? Item 10:

Ac

Item 20:

2-

Item 30:

0/6

Item 31:

M6

a) Volte para a tela Exibir ordem padrão: síntese. O sistema exibe os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Item 10

TAN

Item 30 Item 31

SC

Item 20

TAN TAN TANN

Tarefa 2

-T

b) Grave a ordem do cliente.

ion

1. Verifique o customizing de algumas categorias de item e preencha a tabela a seguir de modo correspondente.

So lut

CatIt

Ka

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Lição: Aplicando Categorias de item

Descrição

TAN

Item padrão

TANN

Item gratuito

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Item Div. de empresari remessa al permitida

Item relevante para remessa

Determina Abrangên ção do cia da preço estrutura

25

TAP

Grau de remessa

TAQ

Grau de remessa

TATX

Item de texto

TAD

Serviço

TAE

Explicação

D Item Div. de empresari remessa al permitida

ad em ia S

Descrição

Item relevante para remessa

Determina Abrangên ção do cia da preço estrutura

Ac

CatIt

a) Vá para o Customizing de Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Definir categorias de item.

2-

b) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: síntese, selecione as categorias de item listadas na tabela seguinte e selecione Detalhes para cada categoria de item. Os valores são exibidos na seguinte tabela: Descrição

Item Div. de Item empresar remessa relevante ial permitida para remessa

TAN

Item padrão

√

TANN

Item gratuito

TAP

Grau de remessa

TAQ TATX

0/6

CatIt

Abrangên cia da estrutura

X



√

√



B





√





A

Grau de remessa

√

√



X

A

Item de texto





√





Serviço

√

√



X



Explicação



√







SC

M6



ion

TAE

Determin ação do preço

√

-T

TAD

So lut

Tarefa 3

O seu cliente, T-S62A##, concede uma ordem padrão com o número de pedido ##LO605-OR06. 1. Insira a ordem padrão com uma data desejada de remessa de hoje a uma semana. Insira os seguintes itens:

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

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D

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Material: T-ATA## (5 unidades) Material: T-ZSA## (3 unidades)

Quais grupos de categorias de itens foram atribuídos aos dois materiais? Item 10:

Ac

Item 20:

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Venda → Ordem → Criar.

2-

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira OR no campo Tipo de ordem e selecione Enter. c) Na tela Criar ordem padrão: síntese, insira os seguintes dados:

Emissor da ordem Nº do pedido

M6

Data solic. da remessa

0/6

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

T-S62A## ##LO605-OR06

d) Insira os seguintes itens: Material

SC

T-ATA## T-ZSA##

Quantidade da ordem 5 3

-T

e) Grave a ordem.

f) Volte para a tela SAP Easy Access e selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Solicitação de cotação → Exibir.

ion

g) Em Exibir ordem do cliente: tela inicial, no campo Ordem, insira o número da ordem que você gerou. Selecione Enter.

h) Na tela de síntese, para os itens 10 e 20, selecione cada item e selecione Ambiente → Exibir material. Selecione Vendas: org.vendas 2 para cada item.

So lut

O sistema exibe as seguintes informações:

Ka

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Lição: Aplicando Categorias de item

Número do item

Grupo de categorias de item

Item 10

NORM

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D ad em ia S

Número do item

Grupo de categorias de item

Item 20

LEIS

2. Quais categorias de item são utilizadas? No Customizing, verifique quais categorias de item são relevantes para a remessa e para a determinação do preço. Número do item Categoria do item

Determinação do preço

Divisões de remessa permitidas

Item 10

Item relevante para remessa

Ac

Item 20

a) Vá para o Customizing de Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Definir categorias de item.

Item 10

TAN

Item 20

TAD

Determinação do preço

Divisões de remessa permitidas

Item relevante para remessa

X

√



X

√



0/6

Categoria do item

M6

Número do item

2-

b) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: síntese, selecione cada categoria de item e selecione o botão Detalhes para cada categoria de item. O sistema exibe as seguintes informações:

SC

3. Forneça a ordem com o número de pedido ##LO605-OR06. Para quais itens da ordem são geradas remessas?

-T

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Expedição e transporte → Entrega → Criar → Documento único → Com referência à ordem de vendas. b) Na tela Criar entrega com referência à ordem, insira os seguintes dados: Valor

Local de expedição

1200

ion

Nome do campo ou tipo de dado

Data de seleção



Ordem



So lut

c) Selecione Enter.

d) Na tela Criar Fornecimento: síntese, o sistema exibe Itm 10. Portanto, o item de remessa é gerado para o item padrão T-ATA##.

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

28

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D

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Analisar categorias de item

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Aplicando Categorias de item

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29

D ad em ia S

Interpretação da determinação automática da categoria de item

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição descreve a determinação automática de categorias de item. Exemplo empresarial

Determinação de categorias de item

0/6

●

2-

Sua empresa tem utilizado com sucesso as funções de vendas da SAP por muitos anos. A administração decidiu expandir seus contatos comerciais para que as listas técnicas (LTs) sejam usadas para vender certos produtos. Para controlar esses processos separadamente, você precisa influenciar o controle de documentos no nível do item. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de:

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Interpretar a determinação da categoria de item

M6

●

So lut

ion

-T

SC

Determinação da categoria de item

Figura 10: Atribuição de categoria de item para tipo de

documento de vendas

As categorias de item são atribuídas a tipos de documentos de vendas.

Ka

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Capítulo 1 Lição 4

30

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D

ad em ia S

Os objetivos de atribuir categorias de divisão de remessa são os seguintes: Configurar o sistema de modo que o sistema proponha automaticamente uma categoria de divisão da remessa quando você cria uma ordem

●

●

Definir categorias de item alternativas que usuários podem selecionar em vez da proposta do sistema

A atribuição de categorias de item é influenciada pelo grupo de categorias de item no registro mestre de material. O grupo de categorias de item permite a você agrupar varios materiais que têm a mesma função nos processos de vendas e distribuição. Se necessário, você pode também definir novos grupos de categoria de item.

Ac

Em alguns casos, o uso do item é definido internamente no programa.

Por exemplo, o sistema usa TEXT se você insere um item na solicitação de cotação ou na cotação especificando apenas a descrição de item e não o número de material. FREE é usado para controlar itens de bonificação em mercadoria.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

No caso de um subitem, a categoria de item de um nível superior é usada.

Ka

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Lição: Interpretação da determinação automática da categoria de item

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31

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

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32

D

Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Interpretar a determinação automática da categoria de item

Exemplo empresarial

Ac

Os itens dos documentos de vendas precisam ser controlados frequentemente de várias formas, como para a determinação do preço ou faturamento. Você precisa determinar as categorias de item para vários tipos de documentos de vendas. Identifique os campos chave para determinar automaticamente as categorias de item.

2-

Tarefa 1

1. Quais campos chave são usados na determinação automática de categorias de item?

0/6

Verifique a respectiva tabela de customizing.

SC

Campo chave 2:

M6

Campo chave 1:

ion

-T

Campo chave 3:

So lut

Campo chave 4:

Tarefa 2

1. Preencha a tabela a seguir com base nas entradas de customizing correspondentes:

Ka

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Capítulo 1 Exercício 3

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33

IN

D Uso do item

Categoria de item de nível superior

ad em ia S

Tipo de Grupo de documento categorias de vendas de item

Categoria de item padrão

DIEN TEXT

OR

NORM

OR

NORM

TAN

OR

NORM

TAP

OR

NORM

TAQ

ZA##

ERLA

ZA##

ERLA

ZA##

LUMF

ZA##

LUMF

TAQ

Categoria de item manual

Categoria de item manual

Ac

QT

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

TAP

So lut

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

34

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Interpretar a determinação automática da categoria de item

Exemplo empresarial

Ac

Os itens dos documentos de vendas precisam ser controlados frequentemente de várias formas, como para a determinação do preço ou faturamento. Você precisa determinar as categorias de item para vários tipos de documentos de vendas. Identifique os campos chave para determinar automaticamente as categorias de item.

2-

Tarefa 1

1. Quais campos chave são usados na determinação automática de categorias de item?

0/6

Verifique a respectiva tabela de customizing.

SC

Campo chave 2:

M6

Campo chave 1:

-T

Campo chave 3:

ion

Campo chave 4:

So lut

a) Verifique a atribuição das respectivas categorias de item em Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Atribuir categorias de item.

b) Na tela Modificar visão “Atribuição de categoria de item”: síntese, o sistema exibe os seguintes campos chave:

Ka

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Capítulo 1 Solução 3

Campo chave

Descrição

SaTy

Tipo de doc.vendas

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35

D ad em ia S

Campo chave

Descrição

GrCIt

Grupo categorias de item

Uso

Uso do item

CtgItNívSup

Categoria de item de nível superior

c) Uma categoria de item específica é atribuída à combinação desses quatro campos­ -chave no customizing. Portanto, a categoria do item na ordem é automaticamente proposta pelo sistema.

Ac

Tarefa 2

1. Preencha a tabela a seguir com base nas entradas de customizing correspondentes: Categoria de item de nível superior

DIEN TEXT NORM

OR

NORM

OR

NORM

OR

NORM

ZA##

ERLA

ZA##

ERLA

ZA##

LUMF

ZA##

LUMF

Categoria de item manual

TAN TAP

TAQ

TAQ

SC

OR

Categoria de item manual

M6

QT

Categoria de item padrão

0/6

IN

Uso do item

2-

Tipo de Grupo de documento categorias de vendas de item

TAP

-T

a) Vá em Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Atribuir categorias de item b) Na tela Modificar visão “Atribuição de categoria de item”: síntese, o sistema exibe os seguintes dados: Grupo de Uso do categorias item de item

IN

DIEN

So lut

ion

Tipo de document o de vendas

QT

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

36

Categoria Categoria de item de de item nível padrão superior

NORM

OR

NORM

Categoria de item manual

TAP

TAQ

AFX TEXT

OR

Categoria de item manual

AGTX TAN TAN

TANN

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S

Tipo de document o de vendas

Grupo de Uso do categorias item de item

Categoria Categoria de item de de item nível padrão superior

OR

NORM

TAP

TAN

OR

NORM

TAQ

TAE

ZA##

ERLA

ZA##

ERLA

ZA##

LUMF

ZA##

LUMF

Categoria de item manual

Categoria de item manual

TAQ TAQ

TAE

TAP

TAN

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

TAP

So lut

Ka

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Lição: Interpretação da determinação automática da categoria de item

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37

D ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Interpretar a determinação da categoria de item

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

38

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D ad em ia S

Utilização de listas técnicas em documentos de vendas

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição descreve como controlar listas técnicas (LTs) em documentos de vendas. Exemplo empresarial

●

As LTs em documentos de vendas

2-

Sua empresa tem utilizado com sucesso as funções de vendas da SAP por muitos anos. A administração decidiu expandir seus contatos comerciais para que LTs sejam usadas para vender certos produtos. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de:

Utilização de LTs em documentos de vendas

ion

-T

SC

Listas técnicas

M6

●

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

So lut

Figura 11: Listas técnicas – Exemplo

Um computador consiste em vários componentes. Cada componente é, por sua vez, composto por várias peças separadas. A estrutura que indica essa hierarquia de vários componentes de computador pode ser armazenada no sistema como uma lista técnica (LT). Todos os itens da LT que você deseja controlar no documento de vendas devem ser marcados como relevante para vendas.

Ka

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Capítulo 1 Lição 5

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39

D ad em ia S

Nota: Os itens em uma LT são controlados de forma diferente quando comparados a categorias de item em um documento de vendas.

Se você criar um material de LT com uma utilização de lista técnica 5 (vendas e distribuição), todos os itens da lista técnica serão automaticamente marcados como relevantes para vendas.

Ac

Ao efetuar as configurações apropriadas no Customizing para as categorias de item no documento de vendas, você pode copiar os componentes de uma lista técnica para uma ordem do cliente. Para processar o documento de vendas, você precisa inserir apenas o número do material da LT.

-T

SC

M6

0/6

Listas técnicas na ordem do cliente

2-

A LT aparece no documento de vendas como uma estrutura com itens principais e subitens. O sistema expande a LT na ordem do cliente, gerando automaticamente subitens para os componentes.

Figura 12: Expansão de listas técnicas em documentos de vendas

ion

As categorias de item individuais controlam o que uma lista técnica (LT) pode fazer em um documento de vendas. No Customizing, você define e atribui categorias de item para os itens principais e subitens da LT no documento de vendas. Um grupo específico de categorias de item atribuído ao registro mestre de material do item principal define quais categorias de item são atribuídas ao item principal.

So lut

Para determinar a forma como a LT deve ser expandida no documento de vendas, você deve definir a abrangência da estrutura da categoria para o item principal. Quando você determina os subitens no sistema SAP, também deve especificar a categoria do item de nível superior.

No Customizing de categorias de item, você controla que item ou itens são relevantes para a determinação do preço e como você quer implementar a transferência de necessidades.

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

40

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Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

D

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Lição: Utilização de listas técnicas em documentos de vendas

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41

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

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42

D

Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

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D ad em ia S

Utilize listas técnicas em documentos de vendas

Exemplo empresarial

Ac

Você precisa frequentemente expandir listas técnicas (LTs) em documentos de vendas. Você tem que determinar o nível no qual a determinação de preço ou a transferência de necessidades é executado.

2-

Você deseja que seu material, T-FUA##, no centro 1200 apareça como uma LT em seus documentos de vendas. Crie a LT e utilize-a na ordem do cliente.

0/6

1. Crie uma LT de vendas (utilização 5 (vendas e distribuição)) para o material T-FUA##, que tem os componentes T-ATA##, T-ATF## e T-ATG## (1 unidade cada). Configure os itens da LT como materiais estocáveis (L). 2. Crie uma ordem para o seu cliente, T-S62A##, e para o seu material, T-FUA##. O número do pedido é ##LO605-OR07.

SC

M6

O sistema expande a LT?

-T

Por que ou por que não?

ion

3. No futuro, você deseja determinar os preços apenas para o produto final. Você deseja listar os componentes individuais do produto final para fins informativos. Modifique o mestre de materiais para seu material, T-FUA##, de modo que a determinação do preço ocorra somente no nível do item principal. Insira 1000 como a organização de vendas, 1200 como o centro e 10 como o canal de distribuição.

So lut

4. Verifique os efeitos da sua modificação no documento de vendas. Crie uma ordem para o seu cliente, T-S62A##, e para o seu material, T-FUA##. O número do pedido é ##LO605-TA08.

Ka

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Capítulo 1 Exercício 4

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43

D ad em ia S

O sistema expande a LT?

Quais itens afetam o valor líquido da ordem?

Ac

5. Modifique o seu material T-FUA##, de modo que a determinação do preço ocorra somente no nível do subitem.

6. Verifique os efeitos da sua modificação no documento de vendas. Forneça uma ordem com o número de pedido ##LO605-OR09. 

0/6

2-

O sistema expande a LT?

So lut

ion

-T

SC

M6

Quais itens afetam o valor líquido da ordem?

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

44

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D ad em ia S

Utilize listas técnicas em documentos de vendas

Exemplo empresarial

Ac

Você precisa frequentemente expandir listas técnicas (LTs) em documentos de vendas. Você tem que determinar o nível no qual a determinação de preço ou a transferência de necessidades é executado.

2-

Você deseja que seu material, T-FUA##, no centro 1200 apareça como uma LT em seus documentos de vendas. Crie a LT e utilize-a na ordem do cliente. 1. Crie uma LT de vendas (utilização 5 (vendas e distribuição)) para o material T-FUA##, que tem os componentes T-ATA##, T-ATF## e T-ATG## (1 unidade cada). Configure os itens da LT como materiais estocáveis (L).

0/6

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e Distribuição → Dados mestre → Produtos → Listas técnicas → Lista técnica → LT de material  → Criar (CS01).

M6

b) Em Criar LT de material: tela inicial, insira os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Material

T-FUA##

SC

Centro Utilização da LT

1200 5

c) Selecione Enter.

-T

d) Na tela Criar LT de material: síntese de itens geral, insira os seguintes componentes: Quantidade

T-ATA##

1

T-ATF##

1

ion

Componente

T-ATG##

1

e) Grave a LT.

So lut

2. Crie uma ordem para o seu cliente, T-S62A##, e para o seu material, T-FUA##. O número do pedido é ##LO605-OR07.

Ka

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Capítulo 1 Solução 4

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D ad em ia S

O sistema expande a LT?

Por que ou por que não?

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

Ac

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira OR no campo Tipo de ordem e selecione Enter. c) Na tela Criar ordem padrão: síntese, insira os seguintes dados: Valor

2-

Nome do campo ou tipo de dado Emissor da ordem

T-S62A##

Nº do pedido

0/6

##LO605-OR07

d) Na ficha de registro Síntese de item, insira os seguintes dados: Valor

Material

T-FUA##

M6

Nome do campo ou tipo de dado

Quantidade da ordem

1

SC

e) A categoria de item determinada é TAN. O sistema não expande as listas técnicas. Grave a ordem. f) Vá para o Customizing de Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Definir categorias de item.

-T

g) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: síntese, selecione a categoria de item TAN e selecione o botão Detalhes. h) O sistema não dá suporte à expansão da LT porque o campo Abrangência da estrutura está em branco.

ion

3. No futuro, você deseja determinar os preços apenas para o produto final. Você deseja listar os componentes individuais do produto final para fins informativos. Modifique o mestre de materiais para seu material, T-FUA##, de modo que a determinação do preço ocorra somente no nível do item principal. Insira 1000 como a organização de vendas, 1200 como o centro e 10 como o canal de distribuição.

So lut

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Produtos → Material → Materiais comerciais → Modificar..

b) Em Modificar material (tela inicial), insira T-FUA## no campo Material. c) Selecione o botão Selecionar visões.

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

46

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D

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d) Na caixa de diálogo, selecione Vendas: dados org. de vendas 2 e selecione o botão Níveis org.. e) Na caixa de diálogo Níveis organizacionais, insira os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Org. de vendas

1000

Centro

1200

Canal de distr.

10

f) Selecione o botão Avançar.

Ac

g) Na tela Modificar material T-FUA## (produto final), insira ERLA no campo Grupo de categorias de item. h) Grave as modificações.

2-

4. Verifique os efeitos da sua modificação no documento de vendas. Crie uma ordem para o seu cliente, T-S62A##, e para o seu material, T-FUA##. O número do pedido é ##LO605-TA08.

0/6

O sistema expande a LT?

M6

Quais itens afetam o valor líquido da ordem?

SC

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

-T

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira OR no campo Tipo de ordem e selecione Enter. c) Na tela Criar ordem padrão: síntese, insira os seguintes dados: Valor

Emissor da ordem

T-S62A##

Nº do pedido

##LO605-TA08

Material

T-FUA##

Quantidade da ordem

1

So lut

ion

Nome do campo ou tipo de dado

d) Selecione Enter. Observe que o campo CatIt exibe TAQ. e) Grave a ordem. f) Vá para o Customizing de Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Definir categorias de item.

Ka

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Lição: Utilização de listas técnicas em documentos de vendas

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g) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: síntese, selecione a categoria de item TAQ e selecione o botão Detalhes. h) O campo Abrangência da estrutura está ativado. Portanto, o sistema dá suporte à expansão da LT. Essa categoria de item é relevante para determinção de preço. Portanto, a determinação de preço ocorre para o item principal. 5. Modifique o seu material T-FUA##, de modo que a determinação do preço ocorra somente no nível do subitem.

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Produtos → Material → Materiais comerciais → Modificar.. b) Em Modificar material: tela inicial, insira T-FUA## no campo Material.

Ac

c) Selecione o botão Selecionar visões.

d) Na caixa de diálogo, selecione Vendas: dados org. de vendas 2 e selecione o botão Níveis org..

Nome do campo ou tipo de dado Org. de vendas

2-

e) Na caixa de diálogo Níveis organizacionais, insira os seguintes dados: Valor 1000

Canal de distr.

0/6

10

Centro

1200

M6

f) Selecione o botão Avançar.

g) Na tela Modificar material T-FUA## (produto final), insira LUMF no campo Grupo de categorias de item. h) Grave as modificações.

SC

6. Verifique os efeitos da sua modificação no documento de vendas. Forneça uma ordem com o número de pedido ##LO605-OR09. 

-T

O sistema expande a LT?

ion

Quais itens afetam o valor líquido da ordem?

So lut

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira OR no campo Tipo de ordem e selecione Enter. c) Na tela Criar ordem padrão: síntese, insira os seguintes dados:

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

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D

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Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Emissor da ordem

T-S62A##

Nº do pedido

##LO605-OR09

Material

T-FUA##

Quantidade da ordem

1

d) Selecione Enter. Observe que o campo CatIt exibe TAP. e) Grave a ordem.

Ac

f) Vá para o Customizing de Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Definir categorias de item.

g) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: síntese, selecione a categoria de itemTAP e selecione o botão Detalhes.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

h) O campo Abrangência da estrutura está ativado. Portanto, o sistema dá suporte à expansão da LT. Essa categoria de item não é relevante para determinação de preço. Portanto, a determinação de preço ocorre para o item principal.

Ka

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Lição: Utilização de listas técnicas em documentos de vendas

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D ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Utilização de LTs em documentos de vendas

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

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D ad em ia S

Aplicação de Categorias de divisão de remessa

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição descreve os parâmetros de controle importantes para categorias de divisões de remessa. Exemplo empresarial

2-

Mudanças que afetam todo o processo de logística estão ocorrendo em sua empresa. As divisões de remessa são uma interface entre o módulo de Vendas e Distribuição (SD) e outros módulos de logística. Como resultado, você precisa conhecer os parâmetros de controle e a determinação automática de categorias de divisões de remessa. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: Dados de controle importantes para categorias de divisões de remessa

●

Como analizar categorias de divisões de remessa

0/6

●

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Analisar categorias de divisão da remessa

M6

●

So lut

ion

-T

SC

Categorias de divisão da remessa

Figura 13: Exemplos de categorias de divisão da remessa

O sistema fornece várias categorias de divisão da remessa para o processo de vendas. Essas categorias de divisão da remessa oferecem várias opções de itens em um documento de

Ka

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Capítulo 1 Lição 6

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51

D ad em ia S

vendas. Você pode utilizar categorias de divisão da remessa como exemplos ou modelos para criar suas próprias categorias de divisão da remessa. A categoria de divisão da remessa é definida por uma chave de dois caracteres. O sistema padrão já fornece chaves que indicam a utilização da categoria de divisão da remessa. O primeiro caractere indica o processo de vendas em que a categoria de divisão da remessa é utilizada. A tabela seguinte descreve os diversos primeiros caracteres: Descrição

A

Solicitação de cotação

B

Cotação

C

Ordem

D

Devolução

Ac

Primeiro caractere

2-

O segundo caractere da chave indica o que acontece à divisão da remessa na logística. A tabela seguinte descreve os diversos segundos caracteres: Segundo caractere

Descrição

Sem administração de estoques

0/6

D X

Sem administração de estoques com saída de mercadorias

M6

N P

SC

V

Sem planejamento de necessidades de material (MRP) Planejamento de necessidades de material (MRP) Planejamento baseado no consumo

So lut

ion

-T

Você pode decidir se quer manter as chaves padrão ou definir as suas próprias para que a abreviatura se refira aos seus tipos de documentos de vendas e como a categoria está configurada.

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

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D

ad em ia S

0/6

Figura 14: Categoria de divisão da remessa

2-

Ac

Personalização de categorias de divisão da remessa

As divisões da remessa contêm datas da remessa e quantidades de material. As divisões da remessa também contêm informações sobre transferência de necessidades e administração de estoques. Elas são pré-requisitos para o fornecimento de materiais.

M6

No Customizing das categorias de itens, você decide se deseja permitir divisões da remessa para o item. Você pode atribuir categorias de divisão da remessa a cada categoria do item. Ao definir uma categoria de divisão da remessa, você determina que divisões da remessa são realmente relevantes para a remessa. Você precisa ativar o indicador de relevância para remessa se desejar que a mercadoria seja entregue fisicamente.

-T

SC

Na categoria de divisão da remessa, você define o tipo de movimento para controlar que modificações das quantidades e dos valores são lançadas na contabilidade de materiais. A administração de estoques é responsável pela atualização dos tipos de movimentos. Os tipos de movimentos foram configurados para todos os processos no sistema padrão da SAP. Muitos dos tipos de movimentos relevantes para vendas ficam entre o 601 e o 699. Você pode desativar a transferência de necessidades e as verificações de disponibilidade no nível da divisão da remessa.

ion

Uma requisição de compra é um pré-requisito para um pedido. A requisição de compra pode ser gerada automaticamente a partir do documento de vendas (por exemplo, em vendas a terceiros). Para isso, você precisa configurar o tipo de pedido, bem como as categorias de classificação contábil e de item no pedido.

So lut

Se você ativar o bloqueio da remessa na categoria de divisão da remessa, o bloqueio será automaticamente definido no nível da divisão da remessa no documento de vendas.

Ka

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Lição: Aplicação de Categorias de divisão de remessa

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53

D ad em ia S Ac

Divisões de remessa em documentos de vendas

2-

Figura 15: Controle de divisões de remessa em documentos de vendas

0/6

As divisões da remessa em cotações não são relevantes para a remessa. A transferência de necessidades está inativa na categoria de divisão da remessa. Movimentos de mercadorias não são necessários em seus depósitos. Portanto, nenhum tipo de movimento é necessário.

M6

As divisões de remessa da categoria CP são relevantes à entrega. A transferência de necessidades está ativa na categoria de divisão da remessa. O customizing completo para transferência de necessidades, como para o planejamento de necessidades, exige que você defina e atribua uma classe de necessidade. O movimento de mercadorias é controlado pelo tipo de movimento 601. Com esse tipo de movimento, quando for lançada a saída de mercadorias para a remessa, o sistema tomará a quantidade dos estoques de utilização livre.

SC

Se você quiser que um recebimento de devoluções ocorra após uma ordem de devolução, precisará de uma categoria de divisão da remessa que seja relevante para a entrega. Nesse caso, a transferência de necessidades não é necessária.

So lut

ion

-T

O tipo de movimento 651 verifica se uma entrada de mercadorias vai para o estoque bloqueado de devoluções. Essa atividade substitui a saída de mercadorias normal.

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

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D ad em ia S

Analisar categorias de divisão de remessa

Exemplo empresarial

Analisar categorias de divisão de remessa

2-

Tarefa 1

Ac

As divisões da remessa contêm quantidades e datas de remessa para um item em um documento de vendas. Mais adiante no processo empresarial, uma divisão de remessa pode criar um item para remessa ou transferir os dados para um documento de vendas subsequente. Por essa razão, você precisa usar uma categoria de divisão de remessa.

1. O cliente T-S62A## solicita uma cotação para 10 unidades do material T-ATA##. Crie a cotação com o número de pedido ##LO605-QT02. A cotação deve ser válida por um mês.

0/6

2. Qual é a data confirmada para a entrega da divisão de remessa?

M6

Data confirmada:

3. Quais categorias do item e de divisão da remessa foram determinadas?

-T

SC

Categoria do item:

ion

Categoria de divisão da remessa:

Grave a cotação.

So lut

4. Como a categoria de divisão da remessa controla essa divisão da remessa?

Ka

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Capítulo 1 Exercício 5

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55

D ad em ia S

Item relevante para remessa:

Transferência de necessidades:

5. Experimente fornecer a cotação.

2-

Ac

Verificação de disponibilidade:

Tarefa 2

SC

M6

Você pode fornecer a cotação?

0/6

Dica: Modifique a data de seleção da remessa para a data confirmada de divisão da remessa.

1. Preencha a tabela a seguir com base na tabela de customizing correspondente: Descrição

AT

Divisão de sol.cot.

-T

Cat. de div. da remessa

Sem MRP

PN

MRP baseado planej.

CN

Sem MRP

TC

MRP baseado planej.

Disponibilida de

Req./ Montagem

Item rel.f.dlv. Tipo de movimento

ion

BN

So lut

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

56

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D

Descrição

DN

Devolução

Disponibilida de

ad em ia S

Cat. de div. da remessa

Req./ Montagem

Tarefa 3

Item rel.f.dlv. Tipo de movimento

O cliente, T-S62A##, verifica sua cotação de forma completa e faz uma ordem. Crie a ordem do cliente.

Ac

1. Insira a ordem padrão com referência à cotação que você criou. O número do pedido é ##LO605-OR10. Copie totalmente a cotação para a ordem. 2. Para qual data o fornecimento da divisão de remessa está confirmado?

2-

Data confirmada:

0/6

3. Quais categorias do item e de divisão da remessa foram determinadas?

M6

Categoria do item:

SC

Categoria de divisão da remessa:

-T

Grave a ordem padrão.

4. Como a categoria de divisão da remessa controla essa divisão da remessa?

ion

Item relevante para remessa:

So lut

Tipo de movimento:

Ka

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Lição: Aplicação de Categorias de divisão de remessa

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57

D ad em ia S

Transferência de necessidades:

Verificação de disponibilidade:

Ac

5. Tente fazer a entrega da ordem.

2-

Você pode fornecer a ordem?

6. Verifique o tipo de movimento e bloqueio da remessa nas divisões de remessa da ordem.

So lut

ion

-T

SC

Bloqueio da remessa:

M6

0/6

Tipo de movimento:

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

58

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D ad em ia S

Analisar categorias de divisão de remessa

Exemplo empresarial

Analisar categorias de divisão de remessa

2-

Tarefa 1

Ac

As divisões da remessa contêm quantidades e datas de remessa para um item em um documento de vendas. Mais adiante no processo empresarial, uma divisão de remessa pode criar um item para remessa ou transferir os dados para um documento de vendas subsequente. Por essa razão, você precisa usar uma categoria de divisão de remessa.

1. O cliente T-S62A## solicita uma cotação para 10 unidades do material T-ATA##. Crie a cotação com o número de pedido ##LO605-QT02. A cotação deve ser válida por um mês.

0/6

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Cotação → Criar. b) Em Criar cotação: tela inicial, insira QT no campo Tipo de cotação e selecione Enter. c) Na tela Criar cotação: síntese, insira os seguintes dados: Valor

Emissor da ordem

T-S62A##

Nº do pedido

##LO605-QT02

SC

Material

M6

Nome do campo ou tipo de dado

Válido até

T-ATA## 10

-T

Quantidade da ordem

2. Qual é a data confirmada para a entrega da divisão de remessa?

ion

Data confirmada:

So lut

a) Na tela Criar cotação: síntese, selecione as linhas Item 10 e selecione Ir para → Item → Divisões de remessa.

b) Na tela Criar cotação: dados de item, na ficha de registro Divisões de remessa, o sistema exibe a data de remessa na divisão da remessa com a quantidade confirmada.

3. Quais categorias do item e de divisão da remessa foram determinadas?

Ka

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Capítulo 1 Solução 5

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59

D

Categoria de divisão da remessa:

Grave a cotação.

ad em ia S

Categoria do item:

a) Na ficha de registro Divisões da remessa, o sistema exibe os seguintes dados: Valor

Categoria do item

AGN Item padrão

Cat. de div. da remessa

BV

2-

Ac

Nome do campo ou tipo de dado

b) Grave a cotação.

M6

Item relevante para remessa:

0/6

4. Como a categoria de divisão da remessa controla essa divisão da remessa?

SC

Transferência de necessidades:

-T

Verificação de disponibilidade:

a) Vá para o Customizing de Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Divisão de remessa → Definir Categorias de divisão de remessa.

ion

b) Na tela Modificar visão “Manter categorias de divisão de remessas”: síntese, selecione a linha para a categoria de divisão de remessa BV e selecione o botão Detalhes. c) Na tela Modificar visão “Manter categorias de divisão de remessas”: detalhes, o sistema exibe os seguintes dados:

So lut

Nome do campo ou tipo de dado

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

60

Valor

Item rel.f.dlv.

Desativado

Req./Montagem

Desativado

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Disponibilidade

Desativado

5. Experimente fornecer a cotação.

Dica: Modifique a data de seleção da remessa para a data confirmada de divisão da remessa.

Ac

Você pode fornecer a cotação?

2-

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Cotação → Modificar.

0/6

b) Em Modificar cotação: tela inicial, no campo Cotação, insira o número de cotação que você gerou. Selecione Enter. c) A cotação não pode ser fornecida. O sistema gera a seguinte mensagem: “copiar não é poss. porque uma entrada está faltando na tabela TVCPL:AG”

M6

Tarefa 2

1. Preencha a tabela a seguir com base na tabela de customizing correspondente:

AT

Req./ Montagem

Item rel.f.dlv. Tipo de movimento

Sem MRP MRP baseado planej.

-T

CN

Disponibilida de

Divisão de sol.cot.

BN PN

Descrição

SC

Cat. de div. da remessa

Sem MRP MRP baseado planej.

DN

Devolução

So lut

ion

TC

a) Vá para o Customizing de Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Divisão de remessa → Definir Categorias de divisão de remessa.

Ka

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Lição: Aplicação de Categorias de divisão de remessa

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61

D ad em ia S

b) Na tela Modificar visão “Manter categorias de divisão de remessas”: síntese, selecione cada categoria de divisão da remessa que está listada na tabela a seguir e selecione o botão Detalhes para cada categoria de divisão da remessa. O sistema exibe os seguintes dados:

Divisão de sol.cot.

BN

Sem MRP

PN

MRP baseado planej.

CN

Sem MRP

TC

MRP baseado planej.

DN

Devolução

X

X

X

X

Item rel.f.dlv. Tipo de movimento

Ac

AT

Disponibilida Req./ de Montagem

2-

Descrição

X

601

X

601

X

651

0/6

Cat. de div. da remessa

Tarefa 3

M6

O cliente, T-S62A##, verifica sua cotação de forma completa e faz uma ordem. Crie a ordem do cliente. 1. Insira a ordem padrão com referência à cotação que você criou. O número do pedido é ##LO605-OR10. Copie totalmente a cotação para a ordem.

SC

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar. b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira OR no campo Tipo de ordem e selecione o botão Criar com referência.

-T

c) Na caixa de diálogo Criar com referência no campo Cot. da ficha de registro Cotação, insira o número de cotação que você criou com referência ao número de pedido ##LO605-QT02. d) Selecione o botão Copiar.

ion

2. Para qual data o fornecimento da divisão de remessa está confirmado?

So lut

Data confirmada:

a) Na tela Criar ordem padrão: síntese, insira ##LO605-OR10 no campo Nº do pedido e selecione Ir para → Item → Divisões de remessa.

b) O sistema exibe que a data de remessa é .

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

62

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D

ad em ia S

3. Quais categorias do item e de divisão da remessa foram determinadas? Categoria do item:

Categoria de divisão da remessa:

Categoria do item

Ac

Grave a ordem padrão.

Cat. de div. da remessa

CV

a) Na tela Criar ordem padrão: dados de item, o sistema exibe os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

2-

TAN Item padrão

b) Grave a ordem padrão.

SC

Tipo de movimento:

M6

Item relevante para remessa:

0/6

4. Como a categoria de divisão da remessa controla essa divisão da remessa?

-T

Transferência de necessidades:

ion

Verificação de disponibilidade:

So lut

a) Vá para o Customizing de Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Divisão de remessa → Definir Categorias de divisão de remessa.

b) Na tela Modificar visão “Manter categorias de divisão de remessas”: síntese, selecione a linha para a categoria de divisão de remessa CV e selecione o botão Detalhes. c) Na tela Modificar visão “Manter categorias de divisão de remessas”: detalhes, o sistema exibe os seguintes dados:

Ka

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Lição: Aplicação de Categorias de divisão de remessa

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63

D ad em ia S

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Item rel.f.dlv.

Ativado

Tipo de movimento

601 GD saída de mercadorias: entrg

Req./Montagem

Ativado

Disponibilidade

Ativado

5. Tente fazer a entrega da ordem.

Ac

Você pode fornecer a ordem?

2-

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Exibir.

b) Em Exibir ordem do cliente: tela inicial, no campo Ordem, insira o número da ordem que você gerou. Selecione Enter.

0/6

c) Na tela de síntese, selecione Documento de vendas → Fornecer. Sim, é possível fornecer a ordem. 6. Verifique o tipo de movimento e bloqueio da remessa nas divisões de remessa da ordem.

SC

Bloqueio da remessa:

M6

Tipo de movimento:

-T

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Exibir. b) Em Exibir ordem do cliente: tela inicial, no campo Ordem, insira o número da ordem que você gerou. Selecione Enter.

ion

c) Selecione o item e as Divisões da remessa para o item.

So lut

d) Selecione o item novamente e selecione Detalhes da divisão de remessa. Como alternativa, você pode selecionar o botão Suprimento ou Expedição. O tipo de movimento está localizado na ficha de registro Suprimento. O bloqueio da remessa está localizado na ficha de registro Expedição.

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

64

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D

ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Analisar categorias de divisão da remessa

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Aplicação de Categorias de divisão de remessa

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65

D ad em ia S

Interpretação da determinação automática da categoria de divisão de remessa

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição descreve a determinação automática de categorias de divisão de remessa. Exemplo empresarial

Determinação de categorias de divisão de remessa

0/6

●

2-

Mudanças que afetam todo o processo de logística estão ocorrendo em sua empresa. As divisões de remessa são uma interface entre o módulo de Vendas e Distribuição (SD) e outros módulos de logística. Como resultado, você precisa conhecer os parâmetros de controle e a determinação automática de categorias de divisões de remessa. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de:

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Interpretar a determinação automática da categoria de divisão de remessa

M6

●

So lut

ion

-T

SC

Determinação de categorias de divisão de remessa

Figura 16: Atribuição de categorias de divisão de remessa a categorias de item

As categorias de divisões da remessa são atribuídas a categorias de item.

O objetivo da atribuição de categorias de divisão de remessa é o seguinte:

Ka

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Capítulo 1 Lição 7

66

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D

●

ad em ia S

●

Configurar o sistema de modo que proponha automaticamente uma categoria de divisão da remessa quando você cria uma ordem Determinar as categorias de divisões da remessa que o usuário pode utilizar em vez da proposta do sistema

A atribuição é influenciada pelo tipo de planejamento de necessidades de material (MRP) no registro mestre de material. O sistema executa as seguintes etapas para determinar automaticamente a categoria de divisão da remessa: 1. Primeiro, ele tenta determinar a categoria de divisão da remessa usando a combinação de chaves da categoria do item e do tipo de MRP.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

2. Se o sistema não conseguir localizar uma categoria de divisão de remessa, ele pesquisará pela combinação de chaves da categoria de item e no tipo de MRP.

Ka

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Lição: Interpretação da determinação automática da categoria de divisão de remessa

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67

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

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68

D

Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

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D ad em ia S

Interpretar a determinação automática da categoria de divisão de remessa

Exemplo empresarial

2-

Ac

As divisões da remessa contêm datas e quantidades de remessa para um item em um documento de vendas. Mais adiante no processo empresarial, uma divisão de remessa pode criar um item para remessa ou transferir os dados para um documento de vendas subsequente. Você utiliza a categoria de divisão da remessa para decidir, por exemplo, se o sistema deve executar uma verificação de disponibilidade ou a transferência de necessidades para esta divisão da remessa.

Tarefa 1

0/6

Interpretar a determinação da categoria de divisão de remessa.

1. Preencha a tabela a seguir com base nas entradas de customizing correspondentes: CatIt

Tp

DivRem

AFN ND

AGN TAN

VM

TANN

ND

ion

-T

REN

KEN

CtgDivRem

SC

TAN

KBN

MSLC

M6

AFN

Tarefa 2

So lut

1. Qual categoria de divisão da remessa é determinada pelo sistema para uma categoria de item TAN, se o tipo do MRP do material for P3 (tipo de fixação MRP -3)?

Ka

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Capítulo 1 Exercício 6

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69

D ad em ia S

Qual chave de pesquisa é usada pelo sistema?

Portanto, o sistema verifica se existe uma entrada sem a definição do tipo de MRP, para a categoria do item em questão.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

70

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D ad em ia S

Interpretar a determinação automática da categoria de divisão de remessa

Exemplo empresarial

2-

Ac

As divisões da remessa contêm datas e quantidades de remessa para um item em um documento de vendas. Mais adiante no processo empresarial, uma divisão de remessa pode criar um item para remessa ou transferir os dados para um documento de vendas subsequente. Você utiliza a categoria de divisão da remessa para decidir, por exemplo, se o sistema deve executar uma verificação de disponibilidade ou a transferência de necessidades para esta divisão da remessa.

Tarefa 1

0/6

Interpretar a determinação da categoria de divisão de remessa.

1. Preencha a tabela a seguir com base nas entradas de customizing correspondentes: CatIt

Tp

DivRem

AFN ND

AGN TAN

VM

TANN

ND

-T

REN

KEN

CtgDivRem

SC

TAN

KBN

MSLC

M6

AFN

ion

a) Vá em Customizing para Atribuir categorias de divisão de remessa em Vendas e distribuição → Vendas → Documentos de vendas → Divisões de remessa → Atribuir categorias de divisão de remessa..

b) A tela Modificar visão “Atribuir categorias de divisão de remessa”: síntese exibe os valores como são fornecidos na seguinte tabela:

So lut

CatIt

Tp

AFN AFN

ND

AGN

Ka

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Capítulo 1 Solução 6

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DivRem

MSLC

AT

PN

CtgDivRem

AT BN

PN

71

D

Tp

ad em ia S

CatIt

DivRem

TAN

MSLC

TC

TAN

VM

CV

TANN

ND

CN DN

KBN

E1

E0

KEN

C1

C0

CtgDivRem

Ac

REN

Tarefa 2

2-

1. Qual categoria de divisão da remessa é determinada pelo sistema para uma categoria de item TAN, se o tipo do MRP do material for P3 (tipo de fixação MRP -3)?

0/6

Qual chave de pesquisa é usada pelo sistema?

Portanto, o sistema verifica se existe uma entrada sem a definição do tipo de MRP, para a categoria do item em questão.

So lut

ion

-T

SC

●

M6

a) Não há entradas explícitas para a categoria do item e para o tipo do MRP na tabela de atribuições.

Ka

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Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

72

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D

ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Interpretar a determinação automática da categoria de divisão de remessa

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Interpretação da determinação automática da categoria de divisão de remessa

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73

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

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74

D

Capítulo 1: Customizing de documentos de vendas

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Avaliação da aprendizagem

1. O SAP ERP já contém vários tipos de documentos de vendas padrão, mas novas entradas podem ser criadas no customizing.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. Você pode utilizar diferentes funções para tipos de documentos de vendas diferentes. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

0/6

X

M6

3. Qual das opções a seguir pode ser ajustada no customizing do tipo de documento de vendas? Escolha as respostas corretas.

A Relevância para faturamento

X

B Fornecimento imediato

X

C Incremento de números de item

SC

X

-T

4. Você pode controlar em quais áreas de vendas o tipo de documento pode ser usado. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso

ion

X X

So lut

5. Cada item em um documento de vendas é controlado por sua categoria de divisão da remessa. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

Ka

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Capítulo 1

X

Verdadeiro

X

Falso

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75

D ad em ia S

6. Categorias de item padrão podem ser usadas como modelo para criar novas categorias de item. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

7. O tipo de faturamento relevante para a criação de faturas pode ser mantido no customizing da categoria de item.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

8. Qual campo em um registro mestre de material influencia a determinação de categoria de item? Escolha as respostas corretas. A Setor de atividade

X

B Grupo de mercadorias

X

C Grupo de categorias de item

M6

0/6

X

9. Os itens de uma lista técnica só poderão ser copiados para uma ordem do cliente se eles forem marcados como relevantes para vendas.

Verdadeiro

X

Falso

-T

X

SC

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

10. Para determinar a forma como a lista técnia (LT) deve ser expandida no documento de vendas, você deve definir a abrangência da estrutura da categoria para o ____________________.

ion

Escolha a resposta correta. X

A subitem

X

B item principal

So lut

Ka

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Capítulo 1: Avaliação da aprendizagem

76

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D

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11. Quais dos parâmetros a seguir podem ser acionados na categoria da divisão da remessa? Escolha as respostas corretas. X

A Determinação do preço

X

B Transferência de necessidades

X

C Verificação da disponibilidade

12. O tipo de movimento relevante para a saída de mercadorias pode ser configurado na categoria de divisão de remessa.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

13. A categoria de item é o critério principal para a determinação de categoria de item.

Verdadeiro

X

Falso

So lut

ion

-T

SC

M6

X

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

Ka

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Capítulo 1: Avaliação da aprendizagem

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77

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Avaliação da aprendizagem - Respostas

1. O SAP ERP já contém vários tipos de documentos de vendas padrão, mas novas entradas podem ser criadas no customizing.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. Você pode utilizar diferentes funções para tipos de documentos de vendas diferentes.

X

Verdadeiro

X

Falso

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

M6

3. Qual das opções a seguir pode ser ajustada no customizing do tipo de documento de vendas? Escolha as respostas corretas.

A Relevância para faturamento

X

B Fornecimento imediato

X

C Incremento de números de item

-T

SC

X

4. Você pode controlar em quais áreas de vendas o tipo de documento pode ser usado. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

ion

X

So lut

Ka

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Capítulo 1

78

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D

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5. Cada item em um documento de vendas é controlado por sua categoria de divisão da remessa. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

6. Categorias de item padrão podem ser usadas como modelo para criar novas categorias de item.

Verdadeiro

X

Falso

2-

X

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

7. O tipo de faturamento relevante para a criação de faturas pode ser mantido no customizing da categoria de item.

Verdadeiro

X

Falso

M6

X

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

8. Qual campo em um registro mestre de material influencia a determinação de categoria de item?

SC

Escolha as respostas corretas. A Setor de atividade

X

B Grupo de mercadorias

X

C Grupo de categorias de item

-T

X

ion

9. Os itens de uma lista técnica só poderão ser copiados para uma ordem do cliente se eles forem marcados como relevantes para vendas. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

So lut

Ka

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Capítulo 1: Avaliação da aprendizagem - Respostas

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79

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10. Para determinar a forma como a lista técnia (LT) deve ser expandida no documento de vendas, você deve definir a abrangência da estrutura da categoria para o ____________________. Escolha a resposta correta. X

A subitem

X

B item principal

11. Quais dos parâmetros a seguir podem ser acionados na categoria da divisão da remessa?

A Determinação do preço

X

B Transferência de necessidades

X

C Verificação da disponibilidade

2-

X

Ac

Escolha as respostas corretas.

0/6

12. O tipo de movimento relevante para a saída de mercadorias pode ser configurado na categoria de divisão de remessa. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

M6

X

13. A categoria de item é o critério principal para a determinação de categoria de item.

Verdadeiro

X

Falso

So lut

ion

-T

X

SC

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

Ka

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Capítulo 1: Avaliação da aprendizagem - Respostas

80

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Fluxo de dados

Lição 1

Lição 2

97 101

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

0/6

2-

Configuração do Controle de cópia Exercício 8: Configurar controle de cópia

82 87

Ac

Interpretação do fluxo de documentos dos processos de vendas Exercício 7: Interpretar o fluxo de documentos dos processos de vendas

Interpretar o fluxo de documentos dos processos de vendas

●

Configurar controle de cópia

ion

-T

SC

M6

●

So lut

Ka

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CAPÍTULO 2

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81

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Interpretação do fluxo de documentos dos processos de vendas

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição descreve o mapeamento de processos empresariais em vendas. Você mapeia os processos empresariais criando documentos de vendas referentes a documentos precedentes. Exemplo empresarial

0/6

2-

Os diversos processos de vendas em sua empresa precisam ser diferenciados com relação ao método no qual os dados são copiados do documento precedente ao documento posterior. A atualização das informações de status no documento precedente também deve ser controlada usando um método específico, o qual depende do processo de vendas. Além disso, você deve modelar os processos como listas de fluxos de documentos. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: Como criar documentos com referência

●

Status de referência

●

Fluxo de documentos

M6

●

●

SC

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Interpretar o fluxo de documentos dos processos de vendas

So lut

ion

-T

Criação de documentos de vendas com referência

Figura 17: Criar com referência – Caixa de diálogo

A criação de documentos de vendas com referência a documentos precedentes ajuda a formar fluxos de documentos, os quais, por sua vez, descrevem processos empresariais. As

Ka

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Capítulo 2 Lição 1

82

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D

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informações são transferidas do documento precedente para o documento subsequente (fluxo de dados). O status do documento precedente também é atualizado. O fluxo de documentos fornece uma síntese do processo empresarial e pode ser analizado.

Você pode criar um documento de vendas com referência a um documento precedente a partir da tela inicial ou durante o processamento do documento. Você pode controlar o processo usando a caixa de diálogo Criar com referência. A caixa de diálogo possui as seguintes fichas de registro: Solicitação de cotação

●

Cotação

●

Ordem

●

Contrato

●

Programa de remessas 

●

Documento de faturamento

Ac

●

2-

A ficha de registro predefinida que aparece quando você acessa pela primeira vez a caixa de diálogo foi determinada pelo sistema com base na categoria do documento de vendas e no campo Referência obrigatória.

0/6

O sistema determina então o número do documento de referência pretendido. Se você selecionar o botão Copiar, o sistema copiará todo o documento de referência. Se você selecionar o botão Seleção de item, poderá selecionar determinados itens e modificar as quantidades antes que eles sejam copiados.

ion

-T

SC

M6

Criar com referência – Seleção de itens

Figura 18: Criar com referência – Seleção de itens

So lut

Você pode criar documentos de vendas com referência aos documentos já existentes. Nesse processo, você poderá indicar uma data desejada da remessa diferente para o novo documento. Essa data é definida no nível do cabeçalho e é especificada para todos os itens referenciados no novo documento. Você pode utilizar o botão Seleção de itens para selecionar um ou mais itens no documento referenciado e modificar as quantidades da ordem de acordo com as necessidades do seu cliente. Você pode então copiar quantidades parciais ou todos os itens e quantidades do

Ka

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Lição: Interpretação do fluxo de documentos dos processos de vendas

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

83

D ad em ia S

documento referênciado para o novo documento. Como alternativa, você pode copiar todos os itens e quantidades diretamente do documento precedente selecionando o botão Copiar. Você pode criar um documento de vendas com referência a um documento precedente a partir da tela inicial ou durante o processamento do documento. Você pode agrupar várias cotações para um cliente em uma única ordem.

Você pode utilizar a função Criar com referência para criar documentos, como solicitações de cotação, cotações, ordens do cliente, contratos, programas de remessas e documentos de faturamento. Para criar documentos com referência, você deve primeiro configurar os controles de cópia correspondentes.

Ac

Nota: Você deve configurar esses controles apenas para processos empresariais lógicos.

●

2-

Exemplos de uma configuração de controle de cópia: ● Uma remessa posterior gratuita que é baseada em uma ordem do cliente é apropriada. Uma ordem que é baseada em uma remessa posterior gratuita não é apropriada.

-T

SC

M6

0/6

Criar com referência – Transferência

Figura 19: Criar com referência – Transferência

So lut

ion

Quando você cria documentos com referência selecionando o botão Copiar na caixa de diálogo, todas as quantidades de todos os itens são copiadas para o documento subsequente. Essa transferência não se aplica a itens no documento referenciado que tenha sido parcial ou totalmente concluído.

Ka

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Capítulo 2: Fluxo de dados

84

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D

ad em ia S 2-

Ac

Status da referência

0/6

Figura 20: Regra de conclusão e status de referência

M6

Quando você cria com referência a documentos precedentes, deve atualizar com frequência as informações sobre quantidades ou valores referenciados. Para executar essa atualização, você deve marcar a caixa de seleção Atualização do fluxo de documentos no nível do item em controle de cópia.

SC

Se você deseja restringir a referência a um item, configure a regra de conclusão apropriada na categoria de item. Por exemplo, se você deseja restringir a referência a um item até que a quantidade completa daquele item tenha sido referenciada no documento precedente, configure a regra de conclusão B na categoria de item. O status de cada item no documento precedente é atualizado separadamente, dependendo da regra de conclusão da categoria do item.

-T

Exemplo de regras de conclusão Exemplos de regra de conclusão: Regra de conclusão A

●

ion

Um item de solicitação de cotação é marcado como Concluído assim que a solicitação de cotação é referenciada a uma cotação. Essa regra se aplica mesmo que somente parte da quantidade na cotação seja referenciada.

●

Regra de conclusão B

So lut

Um item de cotação não recebe o status Concluído até que toda a quantidade tenha sido copiada para a ordem subsequente. Se somente parte da quantidade for copiada, o item da cotação recebe o status de Parcialmente referenciado. Isso permite a você continuar criando ordens com base nesse item até que toda a quantidade seja utilizada.

●

Regras de conclusão adicionais Existem regras de conclusão adicionais para itens de contrato.

Se você inserir motivo da rejeição, o status do item mudará para Concluído.

Ka

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Lição: Interpretação do fluxo de documentos dos processos de vendas

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85

D ad em ia S 2-

Ac

Fluxo de documentos

0/6

Figura 21: Fluxo de documentos

Um processo de vendas consiste em uma sequencia de etapas de processo individuais que são gravadas como documentos. Essa cadeia de processos é selecionada no fluxo de documentos.

M6

Os fluxos de documentos são atualizados para o documento global e para itens individuais. Todos os documentos no fluxo de documentos são exibidos em uma lista.

SC

Você pode ir diretamente das listas para a exibição de documentos individuais e depois retornar ao fluxo de documentos. Na síntese de status que pode ser exibida para cada documento listado no fluxo de documentos, você pode encontrar rapidamente informações detalhadas sobre o status atual do processo de vendas e distribuição.

-T

Exemplos de status atual: Status da remessa para uma ordem

●

Picking ou status do faturamento para uma entrega

●

Lançamento de status para um documento de faturamento

ion

●

So lut

Ka

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Capítulo 2: Fluxo de dados

86

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D ad em ia S

Interpretar o fluxo de documentos dos processos de vendas

Exemplo empresarial

Ac

Para controlar o processo de vendas, você pode definir pré-requisitos para a criação de documentos subsequentes. Por exemplo, você pode definir que uma cotação possa dar origem a uma ordem somente quando as seguintes condições sejam satisfeitas: O emissor da ordem é idêntico em ambos os documentos

●

A cotação ainda é válida.

2-

●

0/6

Atualize o status de conclusão e identifique a transferência de dados entre documentos de vendas. Tarefa 1

M6

Você recebe uma solicitação de cotação do cliente T-S62A## para 50 unidades de cada um dos materiais T-ATA## e T-ATB##. O número do pedido é ##LO605-IN02. A data desejada de remessa é o primeiro dia do mês seguinte. Crie a solicitação de cotação e grave o documento. 1. Insira a solicitação de cotação.

SC

2. Qual é o status dos itens da solicitação de cotação? Nome do campo ou tipo de dado Cabeçalho

Processamento total Status da recusa

Status da referência

-T

Item 10

Item 20

ion

3. Você confirma com o seu planejador MRP que pode oferecer ao cliente a quantidade solicitada do material T-ATA##, mas somente 30 unidades do material T-ATB##. Insira uma cotação correspondente (número do pedido ##LO605-AG03) com referência à solicitação de cotação. A cotação é válida por um mês.

So lut

4. Quais modificações o sistema efetua no status do documento? Nome do campo ou tipo de dado

Processamento total Status da recusa

Status da referência

Solicitação de cotação Cabeçalho

Ka

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Capítulo 2 Exercício 7

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87

D ad em ia S

Nome do campo ou tipo de dado

Processamento total Status da recusa

Item 10 Item 20 Cotação Cabeçalho Item 10 Item 20

Status da referência

Ac

5. Depois que seu cliente verifica a cotação, o cliente faz o pedido da quantidade total do primeiro item como mencionado na cotação, mas apenas 20 unidades do segundo item. Crie a ordem de feira## com o número de pedido ##LO605-ZA##04. 6. Quais modificações são efetuadas no status da cotação?

Processamento total Status da recusa

2-

Nome do campo ou tipo de dado Cabeçalho

Status da referência

0/6

Item 10 Item 20

M6

7. O seu cliente então lhe informa que eles não querem a quantidade em aberto do item 20 na cotação porque o produto é caro demais. Recuse o item na cotação e verifique as modificações no status.

-T

SC

Motivo de recusa:

Nome do campo ou tipo de dado

Processamento total Status da recusa

Status da referência

Cabeçalho

ion

Item 20

So lut

Tarefa 2

1. Experimente criar outra ordem com referência à cotação.

Ka

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Capítulo 2: Fluxo de dados

88

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D

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É possível criar a ordem?

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

Por que ou por que não?

Ka

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Lição: Interpretação do fluxo de documentos dos processos de vendas

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89

D ad em ia S

Interpretar o fluxo de documentos dos processos de vendas

Exemplo empresarial

Ac

Para controlar o processo de vendas, você pode definir pré-requisitos para a criação de documentos subsequentes. Por exemplo, você pode definir que uma cotação possa dar origem a uma ordem somente quando as seguintes condições sejam satisfeitas: O emissor da ordem é idêntico em ambos os documentos

●

A cotação ainda é válida.

2-

●

0/6

Atualize o status de conclusão e identifique a transferência de dados entre documentos de vendas. Tarefa 1

M6

Você recebe uma solicitação de cotação do cliente T-S62A## para 50 unidades de cada um dos materiais T-ATA## e T-ATB##. O número do pedido é ##LO605-IN02. A data desejada de remessa é o primeiro dia do mês seguinte. Crie a solicitação de cotação e grave o documento. 1. Insira a solicitação de cotação.

SC

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Solicitação de cotação → Criar.. b) Em Criar solicitação de cotação: tela inicial, insira o tipo de solicitação de cotação IN e selecione Enter.

-T

c) Em Criar solicitação de cotação: síntese, insira os seguintes dados: Valor

Emissor da ordem

T-S62A##

Nº do pedido

##LO605-IN02

Data solic. da remessa



ion

Nome do campo ou tipo de dado

d) Insira os seguintes itens: Quantidade da ordem

T-ATA##

50

T-ATB##

50

So lut

Material

e) Grave a solicitação de cotação.

Ka

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Capítulo 2 Solução 7

90

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D

Nome do campo ou tipo de dado

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2. Qual é o status dos itens da solicitação de cotação?

Processamento total Status da recusa

Cabeçalho Item 10 Item 20

Status da referência

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Solicitação de cotação → Exibir..

Ac

b) Em Exibir solicitação de cotação: tela inicial, insira o número da solicitação de cotação que você gerou e selecione o botão Síntese de item. c) Na tela Solicitação de cotação: síntese de status, selecione o botão Expandir tudo. O sistema exibe os seguintes valores:

Pendente

Item 10

Pendente

Item 20

Pendente

0/6

Cabeçalho

Status da recusa

2-

Nome do campo ou Processamento tipo de dado total

Status da referência

Nenhuma recusa

Não referenciado

Nenhuma recusa

Não referenciado

Nenhuma recusa

Não referenciado

M6

3. Você confirma com o seu planejador MRP que pode oferecer ao cliente a quantidade solicitada do material T-ATA##, mas somente 30 unidades do material T-ATB##. Insira uma cotação correspondente (número do pedido ##LO605-AG03) com referência à solicitação de cotação. A cotação é válida por um mês.

SC

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Cotação → Criar. b) Em Criar cotação: tela inicial, insira QT no campo Tipo de cotação. c) Selecione o botão Criar com referência.

-T

d) Na caixa de diálogo Criar com referência, insira o número da solicitação de cotação que você gerou e selecione o botão Seleção de item. e) Na tela de seleção de item, mude a quantidade do item 20 para 30 e selecione o botão Copiar.

ion

f) Na tela Criar cotação: síntese, insira os seguintes valores:  Valor

Nº do pedido

##LO605-AG03

Válido até



So lut

Nome do campo ou tipo de dado

g) Grave a cotação.

4. Quais modificações o sistema efetua no status do documento?

Ka

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Lição: Interpretação do fluxo de documentos dos processos de vendas

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D ad em ia S

Nome do campo ou tipo de dado

Processamento total Status da recusa

Solicitação de cotação Cabeçalho Item 10 Item 20 Cotação Cabeçalho

Status da referência

Ac

Item 10 Item 20

2-

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Cotação → Exibir.

b) Em Exibir cotação: tela inicial, insira o número da ordem de cotação que você gerou.

0/6

c) Selecione Ambiente → Síntese de status.

d) Na tela Cotação: síntese de status, selecione o botão Expandir tudo. O sistema exibe os seguintes valores: Status da recusa

Status da referência

Cabeçalho

Pendente

Nenhuma recusa

Não referenciado

Item 10

Pendente

Nenhuma recusa

Não referenciado

Item 20

Pendente

Nenhuma recusa

Não referenciado

SC

M6

Nome do campo ou Processamento tipo de dado total

e) Volte para a tela SAP Easy Access e selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Solicitação de cotação → Exibir.

-T

f) Em Exibir solicitação de cotação: tela inicial, insira o número da solicitação de cotação que você gerou e selecione o botão Síntese de item. g) Na tela Solicitação de cotação: síntese de status, selecione o botão Expandir tudo. O sistema exibe os seguintes valores: Status da recusa

Status da referência

Cabeçalho

Concluído

Nenhuma recusa

Totalmente referenciado

Item 10

Concluído

Nenhuma recusa

Totalmente referenciado

ion

Nome do campo ou Processamento tipo de dado total

So lut

Ka

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Capítulo 2: Fluxo de dados

92

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D

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Nome do campo ou Processamento tipo de dado total

Status da recusa

Status da referência

Item 20

Nenhuma recusa

Totalmente referenciado

Concluído

5. Depois que seu cliente verifica a cotação, o cliente faz o pedido da quantidade total do primeiro item como mencionado na cotação, mas apenas 20 unidades do segundo item. Crie a ordem de feira## com o número de pedido ##LO605-ZA##04. a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Venda → Ordem → Criar.

Ac

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira o tipo de ordem ZA## e selecione o botão Criar com referência. c) Na caixa de diálogo Criar com referência, insira o número da cotação que você gerou e selecione o botão Seleção de item.

2-

d) Na tela de seleção de item, mude a quantidade do item 20 para 20 e selecione o botão Copiar. e) Na tela Criar ordem de feira: síntese, insira os seguintes valores:  ​

Nº do pedido

Valor

##LO605-ZA##04

M6

f) Grave a ordem de feira.

0/6

Nome do campo ou tipo de dado

6. Quais modificações são efetuadas no status da cotação?

Cabeçalho Item 10

Status da referência

-T

Item 20

Processamento total Status da recusa

SC

Nome do campo ou tipo de dado

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Cotação → Exibir.

ion

b) Em Exibir cotação: tela inicial, insira o número da cotação que você gerou e selecione o botão Síntese de item. c) Na tela Cotação: síntese de status, selecione o botão Expandir tudo. O sistema exibe os seguintes valores: Nome do campo ou Processamento tipo de dado total

Status da recusa

Status da referência

Cabeçalho

Em processamento

Nenhuma recusa

Referenciado parcialmente

Item 10

Concluído

Nenhuma recusa

Totalmente referenciado

So lut

Ka

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93

D ad em ia S

Nome do campo ou Processamento tipo de dado total

Status da recusa

Status da referência

Item 20

Nenhuma recusa

Referenciado parcialmente

Em processamento

7. O seu cliente então lhe informa que eles não querem a quantidade em aberto do item 20 na cotação porque o produto é caro demais. Recuse o item na cotação e verifique as modificações no status.

Nome do campo ou tipo de dado

Ac

Motivo de recusa:

Processamento total Status da recusa

Status da referência

2-

Cabeçalho Item 20

0/6

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Cotação → Modificar.

M6

b) Em Modificar cotação: tela inicial, insira o número da cotação que você gerou e selecione o botão Síntese de item. c) Na tela de síntese, selecione a ficha de registro Motivo de rejeição. d) Selecione o item 20. Selecione Motivo de rejeição e selecione o motivo Muito caro.

SC

e) Grave as modificações. Em Modificar cotação: tela inicial, selecione o botão Síntese do status. f) Na tela Cotação: síntese de status, selecione o botão Expandir tudo. O sistema exibe os seguintes valores: Status da recusa

Status da referência

Cabeçalho

Concluído

Recusado parcialmente

Referenciado parcialmente

Item 20

Concluído

Recusado totalmente

Referenciado parcialmente

ion

-T

Nome do campo ou Processamento tipo de dado total

So lut

Tarefa 2

1. Experimente criar outra ordem com referência à cotação.

Ka

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Capítulo 2: Fluxo de dados

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D

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É possível criar a ordem?

Por que ou por que não?

b) Selecione o botão Criar com referência.

Ac

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Venda → Ordem → Criar.

c) Na caixa de diálogo Criar com referência, insira o número da cotação que você gerou e selecione o botão Copiar. d) O sistema gera a seguinte mensagem de erro:

2-

A referência já foi totalmente copiada ou recusada. e) Você não pode criar a ordem com referência a essa cotação porque ela já foi concluída.

0/6

O sistema gera a seguinte mensagem de erro:

So lut

ion

-T

SC

M6

A referência já foi totalmente copiada ou recusada.

Ka

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Lição: Interpretação do fluxo de documentos dos processos de vendas

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D ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Interpretar o fluxo de documentos dos processos de vendas

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Capítulo 2: Fluxo de dados

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Configuração do Controle de cópia

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição descreve os elementos e as opções do controle de cópia.

Ac

Exemplo empresarial

É sua responsabilidade configurar a função de controle de cópia. Você precisa influenciar como os dados são transmitidos entre documentos de vendas nos níveis de cabeçalho, item e divisão da remessa e reconhecer possibilidades para ajustes individuais na empresa. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: Controle de cópia em vendas e distribuição

2-

●

●

Configurar controle de cópia

ion

-T

SC

M6

Controle de cópia

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

So lut

Figura 22: Controle de cópia em vendas e distribuição

No controle de cópia, você determina que tipos de documentos podem ser copiados do tipo de documento. Estes são os exemplos desta determinação:

Ka

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Capítulo 2 Lição 2

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●

●

●

●

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●

Um tipo de documento de vendas a partir de um tipo de documento de vendas ; por exemplo, ordem proposta (TT) de uma cotação (SA)

Um tipo de documento de vendas a partir de um tipo de documento de faturamento; por exemplo, solicitação de nota de crédito (CR) de uma fatura (F2) Um tipo de documento de remessa a partir de um tipo de documento de vendas ; por exemplo, uma remessa (LF) a partir de uma ordem proposta (OR)

Um tipo de documento de vendas a partir de um tipo de documento de faturamento; por exemplo, uma nota de crédito (G2) a partir de uma solicitação de nota de crédito (CR) Um tipo de documento de faturamento de um tipo de documento de remessa; por exemplo, uma fatura (F1) a partir de uma remessa (LF) Um tipo de documento de faturamento de um tipo de documento de remessa; por exemplo, um documento de estorno (S1) a partir de uma fatura (F1)

Ac

●

Você determina os detalhes do procedimento de cópia no controle de cópia.

-T

SC

M6

0/6

2-

Controle de cópia para documentos de vendas

Figura 23: Controle de cópia para documentos de vendas

ion

Você define controles de cópia para os níveis de cabeçalho, item e divisão da remessa conforme a estrutura do seu documento de vendas. Para controlar o procedimento de cópia, você cria os seguintes parâmetros de controle em cada nível: ● Rotinas para transferência de dados

So lut

Essas rotinas controlam a transferência de campos do documento de origem para o documento de destino.

●

Condições para efetuar cópia Você define as necessidades que são verificadas quando você cria um documento com referência. Se essas necessidades não forem atendidas em um determinado caso, o

Ka

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Capítulo 2: Fluxo de dados

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D

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sistema emitirá uma mensagem de advertência ou de erro e, se necessário, encerrará o processamento. ●

Comutadores

Existem comutadores para definir controles específicos para cada transação. Por exemplo, você pode ativar ou desativar a transferência de números de item do documento precedente no nível do cabeçalho para documentos de vendas. Se você inserir um valor inválido ou não inserir um valor fixado nos níveis de item e divisão da remessa, o sistema determinará o valor fixado com base na atribuição das categorias de item ou de divisões da remessa. Qualquer valor que você insere nos níveis de item e categoria de remessa deve existir como uma alternativa na atribuição de categorias de item ou divisão de remessa.

M6

0/6

2-

Ac

Condições para efetuar cópia

SC

Figura 24: Condições para efetuar cópia

-T

Você pode arquivar condições para efetuar cópia em qualquer nível do controle de cópia. As condições para efetuar cópia contêm as condições específicas para cada processo empresarial. O documento de referência poderá ser criado apenas se todas essas necessidades tiverem sido atendidas. Estes são os exemplos de condições para efetuar cópia incluídas no sistema padrão da SAP: ● Nível do cabeçalho

ion

A condição para efetuar cópia 001 verifica, por exemplo, se o emissor da ordem e a área de venda nos documentos de origem e de destino coincidem.

●

Nível do item

So lut

A condição para efetuar cópia 301 verifica, por exemplo, se o item a ser utilizado como cópia possui um motivo de recusa ou o status concluído.

●

Nível da divisão da remessa

A condição para efetuar cópia 501 garante que as divisões da remessa somente sejam copiadas com uma quantidade em aberto superior a zero.

Ka

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Lição: Configuração do Controle de cópia

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So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

Nota: As rotinas e necessidades estão escritas no código ABAP e podem ser processadas no Customizing para Vendas e distribuição em Modificações do sistema. Nessa opção de Customizing, verifique se os objetos existentes são adequados. Normalmente, você pode ajustar o seu sistema rapidamente copiando os objetos do sistema padrão e eliminando ou anexando linhas de código.

Ka

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Capítulo 2: Fluxo de dados

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Exemplo empresarial

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Configurar controle de cópia

Ac

Em cada etapa de um processo empresarial, você cria necessidades que se transformam em pré-requisitos para a etapa seguinte. Por exemplo, você pode definir que uma cotação possa dar origem a uma ordem somente quando quaisquer das seguintes condições são atendidas: ●

O emissor da ordem é idêntico em ambos os documentos

●

A ordem do cliente está dentro do período de validade da cotação.

2-

No controle de cópia, você decide se os números de item para o documento subsequente devem ser copiados do documento precedente.

0/6

1. O número do item da ordem de feira com o número do pedido ##LO605-ZA##04 foi recalculado ou obtido na cotação? Compare os dois documentos. 2. A numeração de itens deve ser determinada novamente quando você cria uma ordem do tipo ZA## com referência a uma cotação (tipo de documento de vendas QT). Modifique apropriadamente as configurações no controle de cópia.

M6

3. Crie uma cotação para o cliente T-S62A## com o número de ordem ##LO605-AG04. Inclua dois itens na cotação. O primeiro item é para 10 unidades do material T-ATA## e o segundo item é para 10 unidades do material T-ATB##. A cotação é válida durante um mês.

SC

Em seguida, crie uma ordem do tipo ZA## com referência à essa cotação. Copie ambos os itens na ordem e insira ##LO605-ZA##05 como o número do pedido. Verifique o número do item na cotação e na ordem do cliente.

ion

-T

Números de item na cotação:

So lut

Números de item na ordem:

Ka

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Capítulo 2 Exercício 8

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D

Exemplo empresarial

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Configurar controle de cópia

Ac

Em cada etapa de um processo empresarial, você cria necessidades que se transformam em pré-requisitos para a etapa seguinte. Por exemplo, você pode definir que uma cotação possa dar origem a uma ordem somente quando quaisquer das seguintes condições são atendidas: ●

O emissor da ordem é idêntico em ambos os documentos

●

A ordem do cliente está dentro do período de validade da cotação.

2-

No controle de cópia, você decide se os números de item para o documento subsequente devem ser copiados do documento precedente.

0/6

1. O número do item da ordem de feira com o número do pedido ##LO605-ZA##04 foi recalculado ou obtido na cotação? Compare os dois documentos. a) Na tela SAP Easy Access, escolha Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Cotação → Exibir.

M6

b) Em Exibir cotação: tela inicial, no campo Cotação, insira o número do documento que você criou. c) Selecione o botão Síntese de status.

d) Na tela Cotação: síntese de status, você verá que os números de item são 10 e 20.

SC

e) Volte para a tela SAP Easy Access e selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Exibir. f) Em Exibir ordem do cliente: tela inicial, no campo Ordem, insira o número do documento de vendas que você criou.

-T

g) Selecione o botão Síntese de status. Você verá que os números de item são 10 e 20. Isso significa que os números do documento foram copiados da cotação. Se os números de documentos não tivessem sido copiados da cotação, os números de item seriam gerados em incrementos de 100.

ion

2. A numeração de itens deve ser determinada novamente quando você cria uma ordem do tipo ZA## com referência a uma cotação (tipo de documento de vendas QT). Modifique apropriadamente as configurações no controle de cópia.

So lut

a) Navegue no Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Atualizar controle de cópias de documentos de vendas. b) Na caixa de diálogo Selecionar atividade, selecione Controle de Cópia: documento de vendas para documento de vendas. c) Na tela Exibir visão "Cabeçalho": síntese, selecione o botão Modificar.

d) Selecione o botão Posicionar.

Ka

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Capítulo 2 Solução 8

102

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D

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e) Na caixa de diálogo Outra entrada, insira ZA## como o tipo de documento de vendas de destino e QT como o tipo de documento de origem. Selecione o botão Avançar. f) Selecione a linha com o destino ZA## e a origem QT. Selecione o botão Detalhes. 

g) Na tela Modificar visão "Cabeçalho": detalhes, desmarque a opção Copiar número de item e grave as modificações.

3. Crie uma cotação para o cliente T-S62A## com o número de ordem ##LO605-AG04. Inclua dois itens na cotação. O primeiro item é para 10 unidades do material T-ATA## e o segundo item é para 10 unidades do material T-ATB##. A cotação é válida durante um mês.

Ac

Em seguida, crie uma ordem do tipo ZA## com referência à essa cotação. Copie ambos os itens na ordem e insira ##LO605-ZA##05 como o número do pedido. Verifique o número do item na cotação e na ordem do cliente.

2-

Números de item na cotação:

0/6

Números de item na ordem:

M6

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Cotação → Criar. b) Em Criar cotação: tela inicial, insira QT no campo Tipo de cotação e selecione Enter. c) Na tela Criar cotação: síntese, insira os seguintes dados: Valor

Emissor da ordem

T-S62A##

Nº do pedido

##LO605-AG04

Válido de



Válido até



Dt.desejada da remessa



ion

-T

SC

Nome do campo ou tipo de dado

d) Insira os seguintes itens: Quantidade

T-ATA##

10

So lut

Material

T-ATB##

10

e) Grave a cotação.

Ka

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Lição: Configuração do Controle de cópia

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103

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f) Volte para a tela SAP Easy Access e selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

g) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira ZA## no campo Tipo de ordem. h) Selecione o botão Criar com referência.

i) Na caixa de diálogo Criar com referência, na ficha de registro Cotação, insira o número de cotação que você gerou. Selecione o botão Copiar.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

j) Na tela Criar feira##: síntese, você verá que os números de item estão determinados novamente na ordem e que os números de item são gerados em incrementos de 100.

Ka

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Capítulo 2: Fluxo de dados

104

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Configurar controle de cópia

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Lição: Configuração do Controle de cópia

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105

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

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D

Capítulo 2: Fluxo de dados

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Avaliação da aprendizagem

1. Para criar a cotação com referência a uma solicitação de cotação, o controle de cópia correspondente deve primeiro ser configurado no customizing.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. O cliente rejeita o item da cotação porque o produto é muito caro. Qual status será dado ao item? Escolha a resposta correta. A Em processo

X

B Pendente

X

C Concluído

X

D Parcialmente referenciado

M6

0/6

X

SC

3. No customizing do controle de cópia, você regula para quais tipos de documento precedente um documento de vendas pode ser criado. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

-T

X

4. Necessidades de compra são usadas para copiar valores de campo do documento de origem para o documento de destino.

ion

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

So lut

Ka

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Capítulo 2

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107

D ad em ia S

5. ___________ podem ser usados(as) para ativar ou desativar a transferência de números de item do documento precedente no nível do cabeçalho para documentos de vendas. Escolha a resposta correta. A Rotinas

X

B Comutadores

X

C Condições para efetuar cópia

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

X

So lut

Ka

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Capítulo 2: Avaliação da aprendizagem

108

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Avaliação da aprendizagem - Respostas

1. Para criar a cotação com referência a uma solicitação de cotação, o controle de cópia correspondente deve primeiro ser configurado no customizing.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. O cliente rejeita o item da cotação porque o produto é muito caro. Qual status será dado ao item?

0/6

Escolha a resposta correta. A Em processo

X

B Pendente

X

C Concluído

X

D Parcialmente referenciado

M6

X

SC

3. No customizing do controle de cópia, você regula para quais tipos de documento precedente um documento de vendas pode ser criado. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

-T

X

ion

4. Necessidades de compra são usadas para copiar valores de campo do documento de origem para o documento de destino. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

So lut

Ka

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Capítulo 2

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

109

D ad em ia S

5. ___________ podem ser usados(as) para ativar ou desativar a transferência de números de item do documento precedente no nível do cabeçalho para documentos de vendas. Escolha a resposta correta. A Rotinas

X

B Comutadores

X

C Condições para efetuar cópia

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

X

So lut

Ka

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Capítulo 2: Avaliação da aprendizagem - Respostas

110

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D 112 117

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Executar processos empresariais especiais

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

●

2-

Ac

Execução de Processos empresariais especiais Exercício 9: Executar processos empresariais especiais

ad em ia S

Processos empresariais especiais

Lição 1

Ka

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CAPÍTULO 3

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111

D ad em ia S

Execução de Processos empresariais especiais

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição descreve os processos empresariais especiais, como ordens imediatas, vendas à vista, estoques em consignação, fornecimentos gratuitos e remessas posteriores gratuitas. Essa lição também descreve o controle específico desses processos empresariais nos níveis de tipo de documento de vendas, categoria de item, divisões de remessa e controle de cópia. Exemplo empresarial

Diversos processos empresariais

0/6

●

2-

Processos empresariais especiais ocorrem regularmente no processo de vendas na sua empresa. Para dar suporte a esses processos no sistema SAP, você deve estar familiarizado com as variantes do processo que são modeladas no sistema padrão da SAP. Você também deve conhecer os parâmetros de controle para modificações individuais. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de:

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Executar processos empresariais especiais

M6

●

ion

-T

SC

Ordens urgentes

So lut

Figura 25: Ordens urgentes

As ordens urgentes e as vendas à vista são tipos de documentos utilizados quando uma venda é feita diretamente de um centro ou quando clientes precisam recolher imediatamente as mercadorias do depósito.

Ka

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Capítulo 3 Lição 1

112

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D

ad em ia S

No tipo de documento de vendas de ordem imediata, o indicador de entrega imediata e o tipo de remessa LF são configurados. Quando você grava uma ordem imediata, o sistema cria automaticamente uma remessa do tipo LF. Após a mercadoria ser retirada do depósito, o picking e o lançamento da saída de mercadorias podem começar.

Quando você cria os documentos de faturamento (por exemplo, em processamento coletivo), o sistema imprime os papéis da fatura e os envia para o cliente.

Figura 26: Vendas à vista

M6

0/6

2-

Ac

Vendas à vista

SC

No tipo de documento para vendas à vista, o indicador de entrega imediata e o tipo de remessa BV são configurados. Quando você grava uma venda à vista, o sistema cria automaticamente uma remessa do tipo BV e imprime um documento que pode ser entregue ao cliente como uma fatura.

-T

Você pode controlar a impressão de papéis de fatura utilizando o tipo de mensagem RD03, o qual está contido o esquema de mensagem para o tipo de ordem CS. Após a mercadoria ser retirada do depósito, o picking e o lançamento da saída de mercadorias podem começar.

So lut

ion

Um índice de faturamento relacionado à ordem é gerado automaticamente. Esse índice atualiza a lista de documentos de faturamento. Uma fatura com o tipo de faturamento BV é criada enquanto a lista de documentos de faturamento é processada. O sistema não imprime faturas durante o faturamento.

Ka

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Lição: Execução de Processos empresariais especiais

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113

D ad em ia S

2-

Ac

Administração de estoques em consignação

0/6

Figura 27: Administração de estoques em consignação

M6

Na administração de estoques em consignação, as mercadorias são fornecidas ao cliente, mas essas mercadorias permanecem como propriedade da sua empresa até que sejam realmente utilizadas. Uma fatura não é criada até que o cliente retire as mercadorias do estoque em consignação. Até esse momento, o cliente tem o direito de devolver as mercadorias em consignação.

SC

Você processa a reposição de artigos em consignação usando o tipo de ordem LC. A saída de mercadorias configura um estoque especial no cliente. Contudo, as mercadorias permanecem nos estoques avaliados do centro fornecedor. Essa transação não é faturada ainda porque o estoque em consignação permanece como propriedade da sua empresa. A retirada de artigos em consignação é processada usando o tipo de ordem CI. Quando a mercadoria é retirada, esses produtos são reduzidos do estoque especial do cliente e o estoque no centro fornecedor. Essa transação se torna relevante para faturamento.

-T

Se o cliente devolve a mercadoria, você pode representar essa devolução utilizando o tipo de ordem de recolha de artigos em consignação (CP). Essa transação credita o estoque especial do cliente durante a saída de mercadorias. De forma semelhante à reposição de artigos em consignação, essa transação não é relevante para faturamento.

So lut

ion

Se você deseja reverter uma retirada de artigos em consignação, utilize o tipo de documento de devolução de artigos em consignação (CONR). A entrada de mercadorias configura o estoque especial no cliente. É gerada uma nota de crédito com base na devolução de artigos em consignação.

Ka

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Capítulo 3: Processos empresariais especiais

114

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D

ad em ia S Ac

Remessas gratuitas

2-

Figura 28: Remessas gratuitas e remessas posteriores

0/6

Você cria um documento de remessa gratuita (FD) quando, por exemplo, deseja enviar uma amostra a seu cliente. Você insere um documento de remessa subsequente gratuito (SDF) quando, por exemplo, precisa fornecer um material para uma ordem que é criada devido a uma reclamação.

M6

O Customizing para o tipo de documento de vendas SDF determina que essa transação exige um documento precedente. Os controles de cópia relevantes devem ser configurados para todos os documentos precedentes que serão utilizados. Por exemplo, você deve configurar o controle de cópia para SDF de uma ordem de devolução (RE).

SC

Ativando um bloqueio de remessa no tipo de documento de vendas, você garante que as transações de fornecimento gratuito ou fornecimento corrigido gratuito não sejam liberadas para remessa até que tenham sido verificadas pelo empregado relevante. Se você, como o empregado, decidir que o fornecimento não deve ocorrer, poderá atualizar um motivo relevante para recusa no documento de vendas.

So lut

ion

-T

No Customizing para categorias de item, você determina que os itens nos tipos de documentos de vendas CL e NC são gratuitos (por exemplo, com KLN ou KLX). Você também pode decidir o que acontece a esses itens, em termos de determinação do preço e faturamento. 

Ka

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Lição: Execução de Processos empresariais especiais

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Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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D

Capítulo 3: Processos empresariais especiais

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Executar processos empresariais especiais

Exemplo empresarial

Ac

Com a administração de estoques em consignação, seus clientes administram os próprios estoques em consignação e podem acessar a mercadoria que se encontra no depósito de artigos em consignação a qualquer momento. Seus clientes não precisam pagar até que a saída das mercadorias seja lançada. Após o lançamento da saída das mercadorias, os clientes têm que pagar apenas pela quantidade que eles utilizarem.

2-

Insira uma reposição de artigos em consignação para enviar um material para o depósito de artigos em consignação do cliente. Depois que o cliente utilizar o material, insira uma retirada de artigos em consignação. Para recolher os itens não utilizados, insira uma recolha de artigos em consignação.

0/6

Também exiba a reposição de artigos em consignação e retirada de artigos em consignação para verificar o item e as categorias de divisão de remessa determinadas pelo sistema. Tarefa 1

M6

Você concorda em disponibilizar imediatamente o material T-ATE## como mercadoria em consignação para o cliente T-S62A##.

SC

Dica: Verifique os estoques (centro 1200) em outro modo de sessão. Para exibir a visão geral de estoques, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Ambiente → Estoque → Síntese de estoques.

-T

1. Verifique o estoque de material em consignação.

ion

Utilização livre:

So lut

Estoque em consignação:

Ka

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Capítulo 3 Exercício 9

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2. Insira uma reposição de artigos em consignação (número do pedido ##LO605-CF01) para enviar 100 unidades do material ao depósito de artigos em consignação do cliente. Crie uma remessa e uma ordem de transporte. Registre a saída de mercadorias. Dica: Crie a remessa diretamente da ordem. Selecione Documento de vendas­ ->Fornecer.

Crie a ordem de transferência diretamente da remessa. Selecione Funções subsequentes -> Criar ordem de transporte.   Utilize as seguintes configurações: Valor

Número de depósito

012

Primeiro plano/ Background

D

Aceitar quantidade de picking

2

Explicação

Ac

Nome do campo ou tipo de dado

Processamento em background (copie a quantidade de picking para fornecimento como quantidade de fornecimento e registre a saída de mercadorias)

M6

0/6

2-

Depósito (enxuto) Dresden

-T

Utilização livre:

SC

3. Verifique o estoque de material em consignação.

ion

Estoque em consignação:

4. Tente criar um documento de faturamento com base no documento de remessa.

So lut

É possível criar o documento de faturamento?

Ka

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Capítulo 3: Processos empresariais especiais

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D

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Por que ou por que não?

5. O cliente informa você que utilizou 50 unidades do material no depósito de artigos em consignação. Insira uma retirada de artigos em consignação (número do pedido ##LO605-CI01 ). A data solicitada da remessa é hoje. Forneça a ordem e lance a saída de mercadorias.

Ac

Dica: Você pode criar o fornecimento diretamente da ordem e lançar a saída de mercadoria diretamente do fornecimento. Isso ocorre porque as mercadorias não se movem físicamente em seu depósito (nenhuma ordem de transporte necessária).

Utilização livre:

M6

Estoque em consignação:

0/6

2-

6. Verifique o estoque de material em consignação.

-T

SC

7. Fature a retirada de artigos em consignação. É possível faturar a retirada de artigos em consignação?

ion

Por que ou por que não?

So lut

8. O cliente o informa de que não precisa da mercadoria em consignação restante. Insira uma recolha de artigos em consignação com o número do pedido ##LO605-CP01. Forneça a ordem e lance a entrada de mercadorias.

9. Verifique o estoque de material em consignação.

Ka

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Lição: Execução de Processos empresariais especiais

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119

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Utilização livre:

Estoque em consignação:

2-

Ac

10. Fature a recolha de artigos em consignação. É possível faturar a recolha de artigos em consignação?

0/6

Por que ou por que não?

M6

Tarefa 2

1. Exiba a recolha de artigos em consignação e a retirada de artigos em consignação com os números de pedido ##LO605-CF01 e ##LO605-CI01.

Tarefa 3

-T

SC

Quais categorias do item e de divisão da remessa foram determinadas pelo sistema?

ion

1. Como e por que motivo estas categorias de divisões da remessa são diferentes umas das outras?

So lut

Tarefa 4

Ka

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Capítulo 3: Processos empresariais especiais

120

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D

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1. Quais são as diferenças no Customizing para os tipos de documento de vendas de fornecimento gratuito (FD) e de fornecimento gratuito subsequente (SDF)?

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

2. Como você pode garantir que os itens nos documentos deste tipo sejam realmente fornecidos gratuitamente?

Ka

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Lição: Execução de Processos empresariais especiais

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D ad em ia S

Executar processos empresariais especiais

Exemplo empresarial

Ac

Com a administração de estoques em consignação, seus clientes administram os próprios estoques em consignação e podem acessar a mercadoria que se encontra no depósito de artigos em consignação a qualquer momento. Seus clientes não precisam pagar até que a saída das mercadorias seja lançada. Após o lançamento da saída das mercadorias, os clientes têm que pagar apenas pela quantidade que eles utilizarem.

2-

Insira uma reposição de artigos em consignação para enviar um material para o depósito de artigos em consignação do cliente. Depois que o cliente utilizar o material, insira uma retirada de artigos em consignação. Para recolher os itens não utilizados, insira uma recolha de artigos em consignação.

0/6

Também exiba a reposição de artigos em consignação e retirada de artigos em consignação para verificar o item e as categorias de divisão de remessa determinadas pelo sistema. Tarefa 1

M6

Você concorda em disponibilizar imediatamente o material T-ATE## como mercadoria em consignação para o cliente T-S62A##.

SC

Dica: Verifique os estoques (centro 1200) em outro modo de sessão. Para exibir a visão geral de estoques, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Ambiente → Estoque → Síntese de estoques.

-T

1. Verifique o estoque de material em consignação.

ion

Utilização livre:

So lut

Estoque em consignação:

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Ambiente → Estoque → Visão geral de estoques.

Ka

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Capítulo 3 Solução 9

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D

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b) Na tela Visão geral de estoques: Empresa/Centro/Depósito/Lote, insira os seguintes valores: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Material

T-ATE##

Centro

1200

c) Selecione o botão Executar. Da tela Visão geral de estoques: lista básica, observe o valor que está presente na coluna Utilização livre. A utilização livre é 2000. O estoque em consignação é 0.

Ac

2. Insira uma reposição de artigos em consignação (número do pedido ##LO605-CF01) para enviar 100 unidades do material ao depósito de artigos em consignação do cliente. Crie uma remessa e uma ordem de transporte. Registre a saída de mercadorias.

2-

Dica: Crie a remessa diretamente da ordem. Selecione Documento de vendas­ ->Fornecer.

0/6

Crie a ordem de transferência diretamente da remessa. Selecione Funções subsequentes -> Criar ordem de transporte.   Utilize as seguintes configurações: Valor

Explicação

Número de depósito

012

Depósito (enxuto) Dresden

Primeiro plano/ Background

D

Processamento em background

Aceitar quantidade de picking

2

(copie a quantidade de picking para fornecimento como quantidade de fornecimento e registre a saída de mercadorias)

ion

-T

SC

M6

Nome do campo ou tipo de dado

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Venda → Ordem → Criar.

So lut

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira CF no campo Tipo de ordem. c) Selecione Enter.

d) Na tela Criar Reposição de artigos em consignação: síntese, insira os seguintes valores:

Ka

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Lição: Execução de Processos empresariais especiais

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Emissor da ordem

T-S62A##

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123

D ad em ia S

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Nº do pedido

##LO605-CF01

Material

T-ATE##

Quantidade da ordem

100

e) Selecione Documento de vendas -> Fornecer.

f) Na tela Criar Fornecimento: síntese, selecione Funções subsequentes → Criar ordem de transporte g) Na caixa de diálogo Finalizar processamento de documentos, selecione o botão Sim.

Ac

h) Em Criar ordem de transporte para nota de remessa: tela inicial, insira os seguintes valores: Valor

Número de depósito

012

2-

Nome do campo ou tipo de dado

Primeiro plano/Background

Background

Aceitar quantidade de picking

2

0/6

i) Selecione Enter.

Utilização livre:

-T

SC

Estoque em consignação:

M6

3. Verifique o estoque de material em consignação.

a) A utilização livre é 1900. O estoque em consignação é 100.

ion

4. Tente criar um documento de faturamento com base no documento de remessa. É possível criar o documento de faturamento?

So lut

Não

Por que ou por que não?

Ka

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Capítulo 3: Processos empresariais especiais

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D

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a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Faturamento → Documento de faturamento → Criar.

b) Na tela Criar documento de faturamento, na coluna Documento, insira o número de remessa da ordem cliente que você criou. c) Selecione Enter. A seguinte mensagem é gerada:

Nenhum documento de faturamento foi gerado. Consulte o log d) Selecione Processar → log.

O tipo de faturamento não pôde ser determinado.

Ac

O faturamento não foi definido em Customizing para reposições de artigos em consignação. Para o documento de vendas tipo LC, não há valores propostos para documentos de faturamento relativos à ordem e à remessa. A categoria do item KBN não é relevante para faturamento.

2-

5. O cliente informa você que utilizou 50 unidades do material no depósito de artigos em consignação. Insira uma retirada de artigos em consignação (número do pedido ##LO605-CI01 ). A data solicitada da remessa é hoje. Forneça a ordem e lance a saída de mercadorias.

M6

0/6

Dica: Você pode criar o fornecimento diretamente da ordem e lançar a saída de mercadoria diretamente do fornecimento. Isso ocorre porque as mercadorias não se movem físicamente em seu depósito (nenhuma ordem de transporte necessária). a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Venda → Ordem → Criar. b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira CI no campo Tipo de ordem. 

SC

c) Selecione o botão Síntese de itens.

d) Na tela Criar retirada de artigos em consignação: síntese, insira os seguintes valores: Valor

Emissor da ordem

T-S62A##

Nº do pedido

##LO605-CI01

Material

T-ATE##

Quantidade da ordem

50

Data solicitada de remessa

hoje

ion

-T

Nome do campo ou tipo de dado

So lut

e) Selecione Documento de vendas -> Fornecer. f) Na tela Criar Fornecimento: síntese, selecione o botão Registrar saída de mercadorias.

6. Verifique o estoque de material em consignação.

Ka

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D ad em ia S

Utilização livre:

Estoque em consignação:

a) A utilização livre é 1900.

Ac

O estoque em consignação é 50.

7. Fature a retirada de artigos em consignação. É possível faturar a retirada de artigos em consignação?

2-

Sim

0/6

Por que ou por que não?

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Faturamento → Documento de faturamento → Criar.

M6

Na tela Criar documento de faturamento, o número de remessa da ordem do cliente que você criou é exibida na coluna Documento. b) Selecione Enter. Um documento de faturamento é gerado.

SC

O motivo é que um documento de faturamento relativo à remessa foi definido para a categoria do item KEN no Customizing. O tipo de documento de faturamento F2 foi proposto para o faturamento relativo à remessa no tipo de documento de vendas UC.

-T

8. O cliente o informa de que não precisa da mercadoria em consignação restante. Insira uma recolha de artigos em consignação com o número do pedido ##LO605-CP01. Forneça a ordem e lance a entrada de mercadorias. a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Venda → Ordem → Criar.

ion

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira CP no campo Tipo de ordem. c) Selecione Enter. d) Na tela Criar Recolha de artigos em consignação: síntese, insira os seguintes valores:

So lut

Nome do campo ou tipo de dado

Ka

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Capítulo 3: Processos empresariais especiais

126

Valor

Emissor da ordem

T-S62A##

Nº do pedido

##LO605-CP01

Material

T-ATE##

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D

Valor

Quantidade da ordem

50

ad em ia S

Nome do campo ou tipo de dado

e) Selecione Documento de vendas -> Fornecer.

f) Na tela Criar Fornecimento: síntese, selecione o botão Registrar entrada de mercadorias. 9. Verifique o estoque de material em consignação.

Ac

Utilização livre:

2-

Estoque em consignação:

0/6

a) A utilização livre é 1950. O estoque em consignação é 0.

M6

10. Fature a recolha de artigos em consignação. É possível faturar a recolha de artigos em consignação? Não

SC

Por que ou por que não?

-T

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Faturamento → Documento de faturamento → Criar. b) Insira o número do documento na coluna Documento. Selecione Enter. A seguinte mensagem é gerada:

ion

Nenhum documento de faturamento foi gerado. Consulte o log c) Selecione o botão Editar. Selecione Log. O tipo de faturamento não pôde ser determinado.

So lut

O motivo é que um documento de faturamento não foi definido para a recolha de artigos em consignação. Para o documento de vendas tipo CP, não há valores propostos para documentos de faturamento relativos à ordem e à remessa. O tipo de remessa LR não contém um tipo de ordem predefinido com base no qual seja possível determinar valores propostos alternativos para documentos de faturamento relativos à ordem e à remessa. Além disso, a categoria do item KAN não é relevante para faturamento.

Ka

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Lição: Execução de Processos empresariais especiais

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127

D ad em ia S

Tarefa 2

1. Exiba a recolha de artigos em consignação e a retirada de artigos em consignação com os números de pedido ##LO605-CF01 e ##LO605-CI01. Quais categorias do item e de divisão da remessa foram determinadas pelo sistema?

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Exibir.

Ac

b) Na caixa de diálogo Documento de vendas (1), insira ##LO605-CF01 no campo Nº do pedido. c) Selecione o botão Iniciar busca.

2-

d) Nos resultados da pesquisa que forem exibidos, selecione a entrada relevante e selecione o botão Copiar. Em Exibir ordem do cliente: tela inicial, o número da ordem é exibido no campo Ordem.

0/6

e) Selecione Enter.

A categoria de item é exibida na coluna CatIt.

f) Selecione a linha contendo o item e selecione o botão Divisões de remessa para item.

M6

g) Na tela Exibir Reposição de artigos em consignação: dados de Item, verifique a categoria da divisão de remessa na coluna Divisão de remessa. h) Selecione o botão Suprimento. Na tela Exibir Reposição de artigos em consignação: dados de divisão de remessa, verifique o tipo de movimento.

SC

i) Volte para Exibir ordem do cliente: tela inicial. j) Em Exibir ordem do cliente: tela inicial, exiba o fluxo de documento para o campo Ordem.

-T

k) Na caixa de diálogo Documento de vendas (1), insira ##LO605-CI01 no campo Nº do pedido. l) Selecione o botão Iniciar busca.

ion

m) Nos resultados da pesquisa que forem exibidos, selecione a entrada relevante e selecione o botão Copiar. Em Exibir ordem do cliente: tela inicial, o número da ordem é exibido no campo Ordem. n) Selecione Enter. A categoria de item é exibida na coluna CatIt.

So lut

o) Selecione a linha contendo o item e selecione o botão Divisões de remessa para item.

p) Na tela Exibir Reposição de artigos em consignação: dados de Item, verifique a categoria da divisão de remessa na coluna Divisão de remessa.

Ka

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Capítulo 3: Processos empresariais especiais

128

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D

ad em ia S

q) Selecione o botão Suprimento. Na tela Exibir Reposição de artigos em consignação: dados de divisão de remessa, verifique o tipo de movimento. r) A seguinte tabela lista a categoria de item e categoria da divisão de remessa que é exibida na tela: Nome do campo ou tipo de Categoria do item dado Reposição de materiais em KBN consignação

Categoria de divisão da remessa E0

C0

Ac

Reposição de materiais em KEN consignação

Tarefa 3

2-

1. Como e por que motivo estas categorias de divisões da remessa são diferentes umas das outras?

0/6

a) A seguinte tabela lista a categoria da divisão de remessa e o tipo de movimento que são exibidos na tela:

M6

Nome do campo ou Valor tipo de dado

Nome do campo ou Valor tipo de dado

E0

Tipo de movimento

631 (GI Empréstimo de artigos em consignação)

Categoria de divisão da remessa

C0

Tipo de movimento

633 (GI Saída de mercadorias em consignação)

SC

Categoria de divisão da remessa

ion

-T

A reposição de artigos em consignação lança o estoque relevante do estoque de utilização livre para o estoque em consignação (estoque especial) do cliente, mas as mercadorias permanecem em posse do fornecedor. A retirada de artigos em consignação lança a mercadoria do estoque especial e o estoque torna-se propriedade do cliente.   Tarefa 4

So lut

1. Quais são as diferenças no Customizing para os tipos de documento de vendas de fornecimento gratuito (FD) e de fornecimento gratuito subsequente (SDF)?

a) A entrada C no campo Referência obrigatória significa que o tipo de documento SDF só pode ser criado com referência a uma ordem.

Ka

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Lição: Execução de Processos empresariais especiais

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

129

D ad em ia S

2. Como você pode garantir que os itens nos documentos deste tipo sejam realmente fornecidos gratuitamente?

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

a) As categorias de item para estes tipos de ordens não são relevantes para faturamento.

Ka

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Capítulo 3: Processos empresariais especiais

130

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Executar processos empresariais especiais

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Execução de Processos empresariais especiais

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131

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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132

D

Capítulo 3: Processos empresariais especiais

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Avaliação da aprendizagem

1. Na administração de estoques em consignação, as mercadorias são fornecidas ao cliente, mas permanecem como propriedade do fornecedor até que sejam realmente utilizadas.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. Em uma reposição de artigos em consignação, a transação não é faturada porque o estoque em consignação permanece na propriedade de sua empresa.

X

Verdadeiro

X

Falso

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

M6

3. Quando você cria um fornecimento gratuito subsequente, um documento precedente é obrigatório. De onde vem essa configuração de customizing? Escolha as respostas corretas. A Categoria do item

X

B Tipo de documento de vendas

X

C Categoria de divisão da remessa

-T

SC

X

4. Quando você cria um documento subsequente de remessa gratuita, o Customizing para o tipo de documento de vendas _____ determina que essa transação precisa de um documento precedente.

ion

Escolha a resposta correta. X

A ordem de devolução

X

B vendas à vista

So lut

Ka

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Capítulo 3

X

C fornecimento gratuito subsequente

X

D ordens imediatas

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133

D ad em ia S

Avaliação da aprendizagem - Respostas

1. Na administração de estoques em consignação, as mercadorias são fornecidas ao cliente, mas permanecem como propriedade do fornecedor até que sejam realmente utilizadas.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. Em uma reposição de artigos em consignação, a transação não é faturada porque o estoque em consignação permanece na propriedade de sua empresa.

Verdadeiro

X

Falso

M6

X

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

3. Quando você cria um fornecimento gratuito subsequente, um documento precedente é obrigatório. De onde vem essa configuração de customizing?

SC

Escolha as respostas corretas. A Categoria do item

X

B Tipo de documento de vendas

X

C Categoria de divisão da remessa

-T

X

ion

4. Quando você cria um documento subsequente de remessa gratuita, o Customizing para o tipo de documento de vendas _____ determina que essa transação precisa de um documento precedente. Escolha a resposta correta. A ordem de devolução

So lut

X

Ka

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Capítulo 3

134

X

B vendas à vista

X

C fornecimento gratuito subsequente

X

D ordens imediatas

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D 136 139

Ac

Processamento de Documentos incompletos Exercício 10: Processar documentos incompletos

ad em ia S

Documentos incompletos

Lição 1

Lição 2

144 147

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

0/6

2-

Configuração de um esquema de dados incompletos Exercício 11: Configurar um esquema de dados incompletos

Processar documentos incompletos

●

Configurar um esquema de dados incompletos

ion

-T

SC

M6

●

So lut

Ka

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CAPÍTULO 4

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135

D ad em ia S

Processamento de Documentos incompletos

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição explica o log de dados incompletos e mostra como utilizar esse log para processar ordens incompletas.

Ac

Exemplo empresarial

Log de dados incompletos

●

Documentos de vendas incompletos

0/6

●

2-

Sua empresa precisa de uma vasta variedade de informação para garantir que os processos de vendas decorram sem problemas. Para atender a esse requisito, você deve utilizar o log de dados incompletos. Esse log garante que os documentos de vendas contenham as informações necessárias para a conclusão bem sucedida do processo de vendas. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de:

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Processar documentos incompletos

So lut

ion

-T

SC

Log de dados incompletos

M6

●

Figura 29: Log de dados incompletos

Um log de dados incompletos é uma lista contendo todas as informações definidas como relevantes para o documento de vendas e que não foram processadas durante o

Ka

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Capítulo 4 Lição 1

136

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D

ad em ia S

processamento de documentos de vendas. Essa lista pode ser exibida e processada manualmente ou automaticamente quando você grava o documento de vendas. Você pode também procurar específicamente por documentos incompletos.

No Customizing, você pode decidir quais campos de dados essenciais devem ser incluídos no esquema de dados incompletos de um documento de vendas. Você pode navegar diretamente do log de dados incompletos para diversas visões, onde você poderá editar os dados incompletos.

M6

0/6

2-

Ac

Documentos de vendas incompletos

Figura 30: Listas de ordens incompletas

SC

Como um funcionário, você pode listar todos os documentos de vendas incompletos que foram inseridos. Você também pode exibir certos documentos que foram bloqueados para uma etapa específica. Por exemplo, você pode exibir uma lista de todos os documentos que foram bloqueados para expedição porque esses documentos estão incompletos.

So lut

ion

-T

Você pode chamar as ordens incompletas diretamente da lista e concluí-las. Depois de finalizar o processamento, o sistema retorna automaticamente para a lista de documentos incompletos.

Ka

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Lição: Processamento de Documentos incompletos

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137

D ad em ia S

Figura 31: Esquema de dados incompletos

2-

Ac

Esquema de dados incompletos

0/6

No Customizing dos tipos de documentos de vendas, o campo Mensagens de dados incompletos permite a você controlar se os documentos de vendas incompletos podem ser gravados. Se esse campo não for definido, a etapa seguinte do processo empresarial será determinada com base nos grupos de status no esquema de dados incompletos.

M6

O esquema controla os efeitos dos dados incompletos no processo.

O log de dados incompletos pode indicar que falta o número do pedido, mas você pode continuar processando o documento sem esse número. 

So lut

ion

-T

●

SC

Exemplos ● Se as condições de pagamento estiverem faltando, a ordem poderá ser fornecida mas não faturada. Ao mesmo tempo, você não pode criar uma nova ordem com referência a uma ordem incompleta.

Ka

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Capítulo 4: Documentos incompletos

138

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D ad em ia S

Processar documentos incompletos

Exemplo empresarial

Ac

O log de dados incompletos garante que você não possa avançar com determinadas etapas do processo empresarial quando faltarem dados essenciais de um documento. Por esse motivo, você precisa saber como processar documentos incompletos. Verifique se os documentos de vendas do tipo ZA## não estão incompletos no processamento de ordens do cliente.

0/6

Você consegue gravar o documento?

2-

1. Crie uma ordem com o tipo de ordem ZA## para o cliente T-S62A## e o material T-ATA## (10 unidades). Grave o documento sem inserir um número de ordem.

M6

2. Ative o indicador Mensagens incomplet. para o tipo de documento de vendas ZA##. 3. Crie uma ordem com o tipo de ordem ZA## para o cliente T-S62A## e o material T-ATA## (10 unidades). Grave o documento sem inserir um número de ordem.

SC

Você consegue gravar o documento?

-T

4. Processe o log de dados incompletos atualizando o número de pedido ##LO605-ZA##07. Grave o documento.

So lut

ion

5. Elimine o indicador Mensagens incomplet. para este tipo de documento de vendas.

Ka

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Capítulo 4 Exercício 10

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139

D ad em ia S

Processar documentos incompletos

Exemplo empresarial

Ac

O log de dados incompletos garante que você não possa avançar com determinadas etapas do processo empresarial quando faltarem dados essenciais de um documento. Por esse motivo, você precisa saber como processar documentos incompletos. Verifique se os documentos de vendas do tipo ZA## não estão incompletos no processamento de ordens do cliente.

0/6

Você consegue gravar o documento?

2-

1. Crie uma ordem com o tipo de ordem ZA## para o cliente T-S62A## e o material T-ATA## (10 unidades). Grave o documento sem inserir um número de ordem.

Sim, o documento incompleto pode ser gravado.

M6

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar. b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira ZA## no campo Tipo de ordem. c) Selecione o botão Síntese de itens.

SC

d) Na tela Criar ordem de feira: síntese, insira os seguintes valores: Valor

Emissor da ordem

T-S62A##

Material

T-ATA##

-T

Nome do campo ou tipo de dado

Quantidade da ordem

10

e) Grave o documento. O sistema gera a seguinte mensagem:

ion

Inserir número do pedido

f) Selecione Enter.

So lut

g) Na caixa de diálogo Salvar documento incompleto, selecione Gravar. O documento incompleto é gravado. 2. Ative o indicador Mensagens incomplet. para o tipo de documento de vendas ZA##. a) Vá para o customizing de Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Cabeçalho do documento de vendas → Definir tipos de documento de vendas.

Ka

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Capítulo 4 Solução 10

140

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D

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b) Na tela Modificar visão “Atualizar tipos de ordem do cliente”: síntese, selecione o botão Posicionar. c) Na caixa de diálogo que for aberta, insira ZA## no campo Tipo de doc. de vendas e selecione o botão Avançar. d) Selecione a linha para ZA## e selecione o botão Detalhes.

e) Na tela Modificar visão “Atualizar tipos de ordem do cliente”: detalhes, selecione  Mensagens incompl.. f) Grave as modificações.

Ac

3. Crie uma ordem com o tipo de ordem ZA## para o cliente T-S62A## e o material T-ATA## (10 unidades). Grave o documento sem inserir um número de ordem. Você consegue gravar o documento?

2-

Não

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

0/6

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira ZA## no campo Tipo de ordem. c) Selecione o botão Síntese de itens.

d) Na tela Criar ordem de feira: síntese, insira os seguintes valores: Valor

Emissor da ordem

T-S62A##

Material

T-ATA##

M6

Nome do campo ou tipo de dado

SC

Quantidade da ordem

10

e) Grave o documento. O sistema gera a seguinte mensagem:

-T

Inserir número do pedido f) Selecione Enter. A tela Criar ordem de feira: log de dados incompletos exibe os dados ausentes. 4. Processe o log de dados incompletos atualizando o número de pedido ##LO605-ZA##07. Grave o documento.

ion

a) Na tela Criar ordem de feira: log de dados incompletos,selecione o botão Completar dados.

So lut

b) Na tela Criar ordem de feira: dados de cabeçalho, insira ##LO605-ZA##07 no campo Nº do pedido. c) Selecione Voltar e grave o documento.

5. Elimine o indicador Mensagens incomplet. para este tipo de documento de vendas.

Ka

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Lição: Processamento de Documentos incompletos

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141

D ad em ia S

a) Vá para o customizing de Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Cabeçalho do documento de vendas → Definir tipos de documento de vendas.

b) Na tela Modificar visão “Atualizar tipos de ordem do cliente”: síntese, selecione o botão Posicionar. c) Na caixa de diálogo que for aberta, insira ZA## no campo Tipo de doc. de vendas e selecione o botão Avançar. d) Selecione a entrada para ZA## e selecione o botão Detalhes .

e) Na tela Modificar visão “Atualizar tipos de ordem do cliente”: detalhes verifique se o  indicador Mensagens incomplet. não está selecionado.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

f) Grave as modificações. Se solicitado, complete os detalhes da sua nova solicitação de Customizing.

Ka

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Capítulo 4: Documentos incompletos

142

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D

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Processar documentos incompletos

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Processamento de Documentos incompletos

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143

D ad em ia S

Configuração de um esquema de dados incompletos

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição mostra como configurar o esquema de dados incompletos para satisfazer suas necessidades. Exemplo empresarial

Esquemas de dados incompletos

●

Grupos de status

M6

●

0/6

2-

Uma vasta variedade de informações é necessária para garantir que os processos de vendas de sua empresa decorram sem problemas. Sua responsabilidade é configurar o sistema de modo que permita que os empregados verifiquem se os dados deles estão completos durante a entrada de documentos. Você também deseja controlar quais funções subsequentes do documento devem ser bloqueadas, dependendo da informação que estiver faltando no documento. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de:

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Configurar um esquema de dados incompletos

So lut

ion

-T

SC

●

Ka

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Capítulo 4 Lição 2

144

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D

ad em ia S 2-

Ac

Esquemas de dados incompletos

0/6

Figura 32: Controle do log de dados incompletos

M6

O log de dados incompletos diferencia entre os níveis de cabeçalho, de item e de categorias de divisão de remessa em um documento de vendas. Em cada esquema de dados incompletos, você determina quais campos são verificados quando à existência de dados incompletos.

SC

Você atribui esquemas de dados incompletos a documentos de vendas para determinar as áreas de validade. Por exemplo, você pode atribuir o esquema de dados incompletos ao cabeçalho do documento de vendas com base no tipo de documento de vendas. Você pode atribuir o esquema de dados incompletos nos seguintes níveis: ● O nível do cabeçalho usando o tipo de documento de vendas O nível de item usando a categoria de item

●

A divisão de remessas usando a categoria de divisão de remessas

-T

●

So lut

ion

Você também pode configurar funções de parceiro, textos e tipos de condições na determinação de preços como obrigatórios. Se estas entradas estiverem faltando, aparecerá uma nota no log de dados incompletos.

Ka

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Lição: Configuração de um esquema de dados incompletos

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145

D ad em ia S 2-

Ac

Grupo de status

Figura 33: Status de documentos de vendas incompletos

0/6

Os dados de documentos incompletos afetam o processamento posterior de formas distintas. É atribuído um grupo de status a cada campo do esquema de dados incompletos.

M6

Quando você define os grupos de status, decide quais etapas devem ser evitadas se dados relevantes estiverem faltando. Estes são alguns exemplos: ● Se os dados de remessa estiverem incompletos, a remessa não será possível.

●

Se os dados de remessa estiverem incompletos, o faturamento não será possível. Se os dados de remessa estiverem incompletos, a confirmação da ordem ou faturamento não será possível.

SC

●

So lut

ion

-T

Um grupo de status pode conter qualquer número dessas consequências, que permitem controlar os efeitos de dados incompletos separadamente para cada campo.

Ka

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Capítulo 4: Documentos incompletos

146

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D ad em ia S

Configurar um esquema de dados incompletos

Exemplo empresarial

Ac

Às vezes você precisa indicar os campos de dados que devem ser sempre preenchidos ao executar um processo empresarial como, por exemplo, a criação de uma ordem de cliente e sua remessa. Para isto, é necessário saber como configurar um esquema de dados incompletos.

2-

Crie um esquema de dados incompletos para assegurar que o nome do contato responsável pela ordem do cliente seja sempre inserido em ordens de feira. Valide a efetividade de seu novo esquema de dados incompletos criando uma ordem de vendas incompleta e fornecendo-a. Tarefa 1

0/6

Certifique-se de que o nome do contato responsável pela ordem do cliente seja sempre inserido em ordens de feira.

M6

Dica: Para essa tarefa, focalize no campo Nome o qual está localizado em Dados de pedido no cabeçalho do documento. 1. Crie o esquema de dados incompletos Y# com a descrição Esquema de ordem ##.

Esquema

Número de grupo

Esquema

Número de grupo

Esquema

YA

07

YG

13

YM

YB

08

YH

14

YN

YC

09

YI

15

YO

04

YD

10

YJ

16

YP

05

YE

11

YK

17

YQ

06

YF

12

YL

18

YR

01 02

So lut

ion

03

-T

Número de grupo

SC

A seguinte tabela lista a chave do novo esquema para cada grupo de participantes (ignore a mensagem do sistema a respeito das convenções de espaço de nomes):

2. Copie o campo do nome do emissor do pedido BNAME da tabela VBAK para o esquema. Esse campo será exibido na tela da ordem do cliente KBES Cabeçalho – dados do pedido. Se o nome do emissor do pedido estiver faltando no documento de vendas, o sistema não deverá criar uma remessa. Atribua um grupo de status correspondente.

Ka

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Capítulo 4 Exercício 11

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147

D ad em ia S

3. Indique se o novo esquema de dados incompletos Y# é válido para o tipo de documento de vendas ZA##.

Tarefa 2

Crie uma ordem com o tipo de ordem ZA## na área de vendas 1000 / 10 / 00 para o cliente T-S62A## e seu material T-ATA## (10 unidades) 1. O número do pedido é ##LO605-ZA##08. Grave o documento incompleto.

2. Tente fazer a entrega da ordem. Defina a data de seleção para um mês a partir de hoje.

Ac

Qual mensagem é exibida?

So lut

ion

-T

SC

M6

É possível fornecer a ordem?

0/6

4. Tente fornecer a ordem novamente.

2-

3. Modifique a ordem e processe o log de dados incompletos.

Ka

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Capítulo 4: Documentos incompletos

148

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D ad em ia S

Configurar um esquema de dados incompletos

Exemplo empresarial

Ac

Às vezes você precisa indicar os campos de dados que devem ser sempre preenchidos ao executar um processo empresarial como, por exemplo, a criação de uma ordem de cliente e sua remessa. Para isto, é necessário saber como configurar um esquema de dados incompletos.

2-

Crie um esquema de dados incompletos para assegurar que o nome do contato responsável pela ordem do cliente seja sempre inserido em ordens de feira. Valide a efetividade de seu novo esquema de dados incompletos criando uma ordem de vendas incompleta e fornecendo-a. Tarefa 1

0/6

Certifique-se de que o nome do contato responsável pela ordem do cliente seja sempre inserido em ordens de feira.

M6

Dica: Para essa tarefa, focalize no campo Nome o qual está localizado em Dados de pedido no cabeçalho do documento. 1. Crie o esquema de dados incompletos Y# com a descrição Esquema de ordem ##.

Esquema

Número de grupo

Esquema

Número de grupo

Esquema

YA

07

YG

13

YM

YB

08

YH

14

YN

YC

09

YI

15

YO

04

YD

10

YJ

16

YP

05

YE

11

YK

17

YQ

06

YF

12

YL

18

YR

01 02

So lut

ion

03

-T

Número de grupo

SC

A seguinte tabela lista a chave do novo esquema para cada grupo de participantes (ignore a mensagem do sistema a respeito das convenções de espaço de nomes):

a) Vá em customizing para Vendas e distribuição em Funções básicas → Log de itens incompletos → Definir esquema de dados incompletos.

b) Na tela Exibir visão "Grupos": síntese, selecione o grupo A e clique duas vezes em Esquemas em Estrutura de diálogo.

Ka

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Capítulo 4 Solução 11

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149

D ad em ia S

c) Selecione o botão Modificar.

d) Na tela Modificar visão "Esquemas": síntese, selecione o botão Entradas novas.

e) Na tela Entradas novas: síntese de entradas adicionadas, insira os seguintes valores: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Em proc.

Y#

Descrição

Esquema de ordem ##

f) Grave a entrada. Se solicitado, complete os detalhes da sua solicitação de Customizing.

Ac

2. Copie o campo do nome do emissor do pedido BNAME da tabela VBAK para o esquema. Esse campo será exibido na tela da ordem do cliente KBES Cabeçalho – dados do pedido.

Se o nome do emissor do pedido estiver faltando no documento de vendas, o sistema não deverá criar uma remessa. Atribua um grupo de status correspondente.

2-

a) Vá em customizing para Vendas e distribuição em Funções básicas → Log de itens incompletos → Definir esquema de dados incompletos.

0/6

b) Na tela Exibir visão "Grupos": síntese, selecione o grupo A e clique duas vezes em Esquemas em Estrutura de diálogo. c) Selecione Posicionar e pesquise pelo seu esquema Y#. Selecione a linha de esquema e clique duas vezes em Campos em Estrutura de diálogo. d) Na tela Modificar visão "Campos": síntese, selecione o botão Entradas novas.

M6

e) Na tela Entradas novas: síntese de entradas adicionadas, insira os seguintes valores: Valor

Tabela

VBAK

Status

SC

Nome do campo ou tipo de dado

Nome de cmp

BNAME 02 KBES

-T

Tela seq de grupo

f) Grave a entrada e saia. Se solicitado, complete os detalhes da sua solicitação de Customizing.

ion

Dica: Você pode determinar os nomes das tabelas e campos no documento de vendas colocando o cursor no campo relevante, pressionando F1 e selecionando o botão Informações técnicas

So lut

3. Indique se o novo esquema de dados incompletos Y# é válido para o tipo de documento de vendas ZA##. a) Vá em customizing para Vendas e distribuição em Funções básicas → Log de itens incompletos → Atribuir esquemas de dados incompletos.

Ka

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Capítulo 4: Documentos incompletos

150

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D

ad em ia S

b) Na caixa de diálogo que for aberta, selecione Atribuir esquemas a tipos de documentos de vendas e escolha o botão Selecionar. c) Na tela Alterar visão "Logs de erros para Cabeçalho do documento de vendas": síntese, selecione o botão Posicionar e insira ZA## no campo Tipo de doc. de vendas. Selecione Enter. d) Na tela Alterar visão "Logs de erros para Cabeçalho do documento de vendas": síntese, insira Y# na coluna Esq.

Ac

e) Grave a entrada e saia. Se solicitado, complete os detalhes da sua solicitação de Customizing.

Tarefa 2

Crie uma ordem com o tipo de ordem ZA## na área de vendas 1000 / 10 / 00 para o cliente T-S62A## e seu material T-ATA## (10 unidades)

2-

1. O número do pedido é ##LO605-ZA##08. Grave o documento incompleto. a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

0/6

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira ZA## no campo Tipo de ordem. c) Selecione o botão Síntese de itens.

d) Na tela Criar ordem do cliente: síntese, insira os seguintes valores: Valor

Emissor da ordem

T-S62A##

Nº do pedido

##LO605-ZA08

SC

M6

Nome do campo ou tipo de dado

Material

Quantidade da ordem

T-ATA## 10

e) Grave a ordem.

-T

2. Tente fazer a entrega da ordem. Defina a data de seleção para um mês a partir de hoje.

ion

Qual mensagem é exibida?

So lut

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Expedição e transporte → Entrega → Criar → Documento único → Com referência à ordem de vendas.

b) Na tela Criar entrega com referência à ordem, entre 1200 no campo Local de expedição e no campo Data de seleção. c) A tela Exibir logs é aberta e a seguinte mensagem é gerada: A ordem não pode ser fornecida

Ka

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Lição: Configuração de um esquema de dados incompletos

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151

D ad em ia S

3. Modifique a ordem e processe o log de dados incompletos.

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Modificar.

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira o número da ordem que você acabou de criar e selecione Enter.

c) Na tela Criar ordem de feira: síntese, selecione Processar → Log de dados incompletos d) Na tela Criar ordem de feira: log de dados incompletos, selecione o item e selecione o botão Completar dados. e) Na tela Criar ordem de feira: Dados de cabeçalho, insira qualquer nome no campo Nome.

Ac

f) Selecione o botão Voltar. 4. Tente fornecer a ordem novamente.

Sim, é possível fornecer a ordem.

2-

É possível fornecer a ordem?

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Expedição e transporte → Entrega → Criar → Documento único → Com referência à ordem de vendas.

Ka

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Capítulo 4: Documentos incompletos

152

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D

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Configurar um esquema de dados incompletos

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Configuração de um esquema de dados incompletos

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Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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D

Capítulo 4: Documentos incompletos

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Avaliação da aprendizagem

1. Transações de listas padrão podem ser utilizadas para identificar documentos incompletos.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. O campo "Mensagem de diálogo para dados incompletos" permite a você controlar se um documento de vendas incompleto pode ser gravado ou não.

X

Verdadeiro

X

Falso

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

M6

3. Para quais dos elementos a seguir um esquema de dados incompletos pode ser atribuído? Escolha as respostas corretas. A Grupo de contas

X

B Tipo de doc.vendas

X

C Categoria do item

-T

SC

X

4. Ao definir os grupos de status, você decide que etapas devem ser executadas se faltarem dados. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

ion X

So lut

Ka

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Capítulo 4

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155

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Avaliação da aprendizagem - Respostas

1. Transações de listas padrão podem ser utilizadas para identificar documentos incompletos.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. O campo "Mensagem de diálogo para dados incompletos" permite a você controlar se um documento de vendas incompleto pode ser gravado ou não.

Verdadeiro

X

Falso

M6

X

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

3. Para quais dos elementos a seguir um esquema de dados incompletos pode ser atribuído?

SC

Escolha as respostas corretas. A Grupo de contas

X

B Tipo de doc.vendas

X

C Categoria do item

-T

X

4. Ao definir os grupos de status, você decide que etapas devem ser executadas se faltarem dados.

ion

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

So lut

Ka

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Capítulo 4

156

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Parceiros de negócios

Lição 1

Utilização de Funções do parceiro em processos de Vendas e distribuição

158

Ac

Lição 2

0/6

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

164 169

2-

Configuração de Esquemas de parceiros Exercício 12: Configurar um esquema de parceiro

Uso de Funções do parceiro em processos de Vendas e distribuição

●

Configurar um esquema de parceiro

ion

-T

SC

M6

●

So lut

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CAPÍTULO 5

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157

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Utilização de Funções do parceiro em processos de Vendas e distribuição

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição descreve a importância e o propósito das funções do parceiro no processo de vendas e distribuição. A lição aborda a categorização de parceiros de negócios com o uso de funções do parceiro. A lição também explica a transferência de funções do parceiro e as atribuições de funções do parceiro do mestre de clientes ao documento de vendas.

2-

Exemplo empresarial

0/6

Para aprimorar o serviço ao cliente, é desejável atribuir um empregado de vendas para cada cliente. O empregado de vendas será o representante pessoal do cliente. Essas informações de atribuição devem estar automaticamente disponíveis no documento de vendas. Sua empresa também está pesquisando se você poderá usar essas informações para obter os critérios para atribuição de bônus relacionados à performance de seu pessoal. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: Diferentes parceiros de negócios e tipos de parceiros

●

Conceito de função do parceiro para o processo de vendas e distribuição

M6

●

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

SC

Uso de Funções do parceiro em processos de Vendas e distribuição

So lut

ion

-T

●

Ka

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Capítulo 5 Lição 1

158

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Ac

Parceiros de negócios

0/6

Figura 34: Parceiros de negócios

Existem diversos parceiros de negócios no mercado. Esses parceiros de negócios têm diversas relações empresariais entre si.

Fornecedor

●

Empregado

●

Contato

SC

●

M6

Exemplos de parceiros de negócios: ● Cliente

Exemplos de relações empresariais: ● Fornecedor e cliente

●

-T

O fornecedor funciona como agente de frete do cliente. Contato e cliente

O contato é empregado na empresa do cliente. Contato e cliente

ion

●

O contato é o consultor do cliente mas não trabalha na mesma empresa.

●

Cliente e cliente

So lut

O emissor da ordem e o recebedor da mercadoria não são os mesmos.

●

Empregado e contato Cada contato é atribuído a um empregado de vendas.

●

Empregado e cliente O empregado funciona como o gerente de cliente.

Ka

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Lição: Utilização de Funções do parceiro em processos de Vendas e distribuição

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Ac

Tipos de parceiro

0/6

Figura 35: Tipos de parceiro

No sistema da SAP, um tipo de parceiro representa os parceiros de negócios no mercado. Os tipos de parceiros AP, KU, LI e PE são definidos no processamento de parceiros para o módulo de aplicação de vendas e distribuição.

M6

Esses tipos de parceiro são definidos da seguinte forma: AP é utilizado para o contato.

●

KU é utilizado para o cliente.

●

LI é utilizado para o fornecedor.

●

PE é utilizado para o pessoal.

SC

●

So lut

ion

-T

Outras funções do parceiro, como O para unidade organizacional, S para posição e A para centro de trabalho, são utilizadas em outras aplicações, como administração de serviços.

Ka

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Capítulo 5: Parceiros de negócios

160

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Figura 36: Funções do parceiro

2-

Ac

Funções do parceiro

0/6

Os tipos de parceiros distinguem-se entre diferentes parceiros de negócios e as funções do parceiro representam as funções que os parceiros desempenham na transação comercial.

M6

Por exemplo, diferentes clientes (parceiros de negócios) podem assumir determinadas funções em uma transação. O cliente que concede a ordem não precisa ser o cliente que recebe a mercadoria ou o responsável pelo pagamento da fatura.

SC

Você pode determinar a função ou funções de parceiros particulares no processo de vendas atribuindo funções de parceiro no sistema da SAP. Um parceiro pode ter várias funções. No caso mais simples, todas as funções de parceiro no tipo de parceiro cliente são atibuídas a um único parceiro de negócios. Em outras palavras, o mesmo cliente é o emissor da ordem, recebedor da mercadoria, pagador e recebedor da fatura.

-T

Você pode entrar contatos diretamente para um cliente no mestre de clientes para que os contatos sejam automaticamente atribuídos àquele cliente. O contato também pode ser atribuído a outro cliente em outra função, como uma função de consultoria. O agente de frete é um exemplo de um fornecedor.

So lut

ion

Os empregados da sua empresa (como representantes de vendas ou responsáveis de vendas) são administrados nos registros mestre de empregado. Eles podem assumir funções do parceiro do tipo Pessoal, como a função do parceiro ER para empregado responsável.

Ka

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Lição: Utilização de Funções do parceiro em processos de Vendas e distribuição

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161

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Figura 37: Parceiros no processo de vendas

2-

Ac

Parceiros no processo de vendas

M6

Você pode atualizar relações entre parceiros em ambos documentos de vendas e dados mestre. Relações entre parceiros normalmente já se encontram definidas no mestre de cliente e são propostas automaticamente no cabeçalho do documento quando você cria um documento de vendas. Se o Customizing permitir, você poderá modificar ou suplementar relações de parceiro manualmente, indo à tela do parceiro e mudando a atribuição de função.

SC

No mestre de clientes em Customizing, você decide se vários parceiros podem ser atribuídos a uma função do parceiro. Se forem atualizados vários parceiros com a mesma função, uma lista de seleção será exibida com estes parceiros quando você entrar uma ordem do cliente.

-T

Nos documentos de vendas, o sistema foi configurado de modo que somente um parceiro possa ser atribuído a cada função do parceiro. A única exceção são os contratos básicos (funções do parceiro AA e AW). Você pode também executar as seguintes tarefas a respeito de tipos e funções de parceiro:

●

Determine as funções de parceiro obrigatórias que devem ser inseridas. Proíba qualquer pessoa de mudar um parceiro que já foi inserido. Por exemplo, você pode indicar que o emissor da ordem não pode ser modificado no documento de vendas.

So lut

●

Defina a função do parceiro como relevante ao nível do item. No entanto, parceiros de negócios que são definidos apenas no nível do cabeçalho não podem ser modificados no nível do item.

ion

●

●

Ka

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Capítulo 5: Parceiros de negócios

162

Insira ou modifique o endereço de um parceiro, como o emissor da ordem, manualmente. Essa modificação não afeta o registro mestre.

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D

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Uso de Funções do parceiro em processos de Vendas e distribuição

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Utilização de Funções do parceiro em processos de Vendas e distribuição

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163

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Configuração de Esquemas de parceiros

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição explica a configuração de funções, esquemas e determinação do parceiro.

Ac

Exemplo empresarial

Para aprimorar o serviço ao cliente, é desejável atribuir um empregado de vendas para cada cliente. Esse empregado de vendas será o representante pessoal do cliente. O administrador do sistema precisa implementar esta nova função de representante do parceiro no sistema da SAP. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: Procedimento da determinação do parceiro

●

Mestre de clientes e grupo de contas

●

Como configurar um procedimento de determinação do parceiro

0/6

2-

●

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Configurar um esquema de parceiro

So lut

ion

-T

SC

Esquema de parceiros

M6

●

Figura 38: Esquema de parceiros

Ka

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Capítulo 5 Lição 2

164

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Parceiros aparecem em vários níveis do sistema, como no mestre de clientes, no cabeçalho do documento de vendas e nos itens de documentos de vendas. Você pode definir os seus próprios esquemas de parceiros para cada um desses níveis.

Em um esquema de parceiro, você determina quais funções de parceiro devem ser exibidas. Você determina áreas de validade por meio da atribuição de esquemas.

Por exemplo, você usa o grupo de contas para atribuir o esquema de parceiros para o mestre de clientes. As seguinte tabela lista as chaves de atribuição relevantes quando os esquemas de parceiros são atribuídos a objetos de parceiros: Chave de atribuição

Mestre de clientes

Grupo de contas

Cabeçalho do documento de vendas

Tipo de documento de vendas

Item de documento de vendas

Categoria do item em vendas

Cabeçalho do documento de remessa

Tipo de remessa

2-

Ac

Objetos de parceiros

Expedição

Tipo de transporte Tipo de faturamento

0/6

Cabeçalho do documento de faturamento Item do documento de faturamento

Tipo de faturamento

Contatos comerciais (CAS)

Tipo de contato comercial

ion

-T

SC

M6

Controle de parceiro usando o grupo de contas

So lut

Figura 39: Mestre de clientes e grupo de contas

O grupo de contas controla a quantidade de dados e a resposta dos registros mestre de cliente. Grupos de contas já estão definidos no sistema padrão da SAP. Por exemplo, 0001 é o emissor da ordem, 0002 é o recebedor da mercadoria e 0003 é o pagador. Você pode criar grupos de contas adicionais, se necessário.

Ka

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Lição: Configuração de Esquemas de parceiros

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165

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Quando você define o grupo de contas, determina os seguintes detalhes: ● Para os campos de dados, você define se eles são exibidos ou não na tela e se a manutenção dos campos é obrigatória, opcional ou impossível. ●

O intervalo de numeração

●

Outros elementos de controle, como para parceiros e textos do mestre de clientes

Por exemplo, o registro mestre de um cliente que atua apenas como um recebedor da mercadoria (criado com o grupo de contas 0002) exige informações que sejam relevantes à expedição. Não são necessárias informações sobre faturamento. Portanto, os campos correspondentes não são exibidos.

Ac

Em contraste com o grupo de contas, que controla o registro mestre de clientes, a função do parceiro determina que parceiro assume funções empresariais específicas no processo de vendas.

SC

M6

0/6

2-

Funções do parceiro permitidas por grupo de contas

Figura 40: Funções do parceiro permitidas

-T

por grupo de contas

Para processos de vendas organizados, cada cliente deve ser utilizado apenas para as funções que são atribuídas para aquele cliente. Você pode garantir isso atribuindo funções do parceiro permitidas a cada grupo de contas.

ion

Se você selecionar o tipo de parceiro cliente para uma nova função do parceiro, deverá determinar quais de seus clientes podem ser inseridos para este tipo de parceiro.

So lut

Você controla os clientes por meio do grupo de contas. Portanto, você atribui todas as funções de parceiro definidas para cada grupo de contas. Como resultado, o grupo de contas de um cliente também controla as funções do parceiro possíveis. Exemplos de um sistema padrão: ● Clientes em grupos de contas tais como 0001, 0005, 0007 e CPD podem ser emissores da ordem.

Ka

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Capítulo 5: Parceiros de negócios

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●

Clientes no grupo de contas 0002 (recebedor da mercadoria), 0003 (pagador) e 0004 (recebedor da fatura) não devem ter a função SP (emissor da ordem).

0/6

2-

Ac

Determinação do parceiro

Figura 41: Determinação do parceiro para documentos de vendas

M6

Quando você cria documentos de vendas, os parceiros de negócios são automaticamente copiados do mestre de clientes. No processo, o mestre de clientes do emissor da ordem é acessado.

SC

Várias relações entre parceiros para um emissor da ordem são arquivadas no registro mestre de cliente. O sistema pode também copiar uma função de parceiro de outros registros mestre de clientes para criar um documento de vendas.

-T

Considere um exemplo de funções indiretas do parceiro. Existem diversos fornecedores regulares em várias regiões. Você quer que o sistema determine o agente de frete no documento de vendas com base no recebedor da mercadoria. No Customizing, você garante que o sistema determine o emissor da ordem acessando primeiro o registro mestre do emissor da ordem. Em seguida, o sistema acessa o registro mestre do recebedor da mercadoria para determinar o agente de frete.

ion

Você pode também usar outras fontes para determinar automaticamente parceiros de negócios em documentos de vendas. Por exemplo, você pode usar as tabelas para hierarquia do cliente (KNVH), contatos (KNVK) e responsáveis pelo crédito (T024P).

So lut

Uma função de análise é fornecida para traçar a determinação automática de parceiros de negócios detalhadamente em documentos de vendas.

Ka

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Lição: Configuração de Esquemas de parceiros

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Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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168

D

Capítulo 5: Parceiros de negócios

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D ad em ia S

Configurar um esquema de parceiro

Exemplo empresarial

Ac

A sua empresa quer melhorar o serviço ao cliente. Por esse motivo, você deseja atribuir um representante pessoas para clientes importantes, como o cliente T-S62C##. A responsabilidade desse representante é garantir que as transações comerciais com aquele cliente estejam decorrendo sem problemas.

Tarefa 1

2-

Inclua e controle os seus próprios parceiros de negócios nos dados mestre e nos processos empresariais.

1. No Customizing, insira uma nova função do parceiro 9# para o representante pessoal. Valor

0/6

Nome do campo ou tipo de dado Chave

9# (para substituir #, consulte a tabela abaixo)

Descrição

M6

Representante ##

Tipo de parceiro

PE

A seguinte tabela lista as chaves da nova função para cada grupo de participantes: Número de grupo

Função do parceiro

9A

10

9J

9B

11

9K

9C

12

9L

9D

13

9M

9E

14

9N

9F

15

9O

07

9G

16

9P

08

9H

17

9Q

09

9I

18

9R

01 02

05

So lut

ion

06

-T

03 04

Função do parceiro

SC

Número de grupo

2. Crie um novo esquema de parceiros Z## com a descrição Esquema ## para o mestre de objeto de cliente. Insira as seguintes funções do parceiro:

Ka

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Capítulo 5 Exercício 12

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169

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Função do parceiro

Descrição

SP

Emissor da ordem (não pode ser modificado, função obrigatória)

SH

Recebedor da mercadoria (função obrigatória)

PN

Recebedor da fatura (função obrigatória)

PY

Pagador (função obrigatória)

9#

Representante ##

Ac

O grupo de contas ZK## controla o registro mestre do cliente T-S62C##. Atribua o novo esquema ao grupo de contas ZK##.

2-

3. Extenda o registro mestre para o cliente T-S62C## adicionando o representante pessoal como mais uma função de parceiro.

0/6

Dica: Em Dados mestre, no menu Vendas e distribuição, selecione Parceiro de negócios → Cliente → Modificar → Vendas e distribuição. Selecione o botão Dados da área de vendas e vá para Funções de parceiro.

M6

Insira o empregado 1701## como o representante pessoal e grave o registro mestre.

Tarefa 2

SC

Você quer garantir que o novo parceiro no registro mestre seja controlado automaticamente em documentos de vendas do tipo ZA##. 1. Crie um novo esquema de parceiros Y## com a descrição Esquema de ordem ## para o tipo de documento de vendas de objeto.

-T

2. Insira as seguintes funções do parceiro: Função do parceiro

Descrição

SP

Emissor da ordem (não pode ser modificado, função obrigatória) Recebedor da mercadoria (função obrigatória)

PN

Recebedor da fatura (função obrigatória)

PY

Pagador (função obrigatória)

9#

Representante ##

SE

Vendedor

So lut

ion

SH

3. Atribua o novo esquema ao tipo de documento de vendas ZA##.

Ka

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Capítulo 5: Parceiros de negócios

170

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D

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Tarefa 3

Verifique se a função do parceiro 9# Representante ## foi transferida automaticamente do registro mestre do cliente para a ordem.

1. Crie uma ordem de feira## para o cliente T-S62C##. O número do pedido é ##LO605-ZA##06. Verifique se a função do parceiro 9# Representante ## foi arquivada como um parceiro no cabeçalho da ordem. 2. Insira um empregado chamado Hubert Schwarz como o vendedor.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

Por que ou por que não?

2-

Ac

3. Você pode determinar qual empregado de vendas é do registro mestre do emissor da ordem?

Ka

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Lição: Configuração de Esquemas de parceiros

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171

D ad em ia S

Configurar um esquema de parceiro

Exemplo empresarial

Ac

A sua empresa quer melhorar o serviço ao cliente. Por esse motivo, você deseja atribuir um representante pessoas para clientes importantes, como o cliente T-S62C##. A responsabilidade desse representante é garantir que as transações comerciais com aquele cliente estejam decorrendo sem problemas.

Inclua e controle os seus próprios parceiros de negócios nos dados mestre e nos processos empresariais.

2-

Tarefa 1

1. No Customizing, insira uma nova função do parceiro 9# para o representante pessoal. Valor

0/6

Nome do campo ou tipo de dado Chave

9# (para substituir #, consulte a tabela abaixo)

Descrição

Representante ##

M6

Tipo de parceiro

PE

A seguinte tabela lista as chaves da nova função para cada grupo de participantes: Número de grupo

Função do parceiro

9A

10

9J

9B

11

9K

9C

12

9L

9D

13

9M

9E

14

9N

9F

15

9O

07

9G

16

9P

08

9H

17

9Q

09

9I

18

9R

01 02

05

So lut

ion

06

-T

03 04

Função do parceiro

SC

Número de grupo

a) Vá para o customizing de Vendas e distribuição em Funções básicas → Determinação de parceiro → Definir determinação de parceiro.

b) Na caixa de diálogo Selecionar atividade, selecione Definir determinação do parceiro para mestre de clientes.

Ka

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Capítulo 5 Solução 12

172

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D

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c) Na tela Modificar visão "Esquemas de parceiro": síntese, clique duas vezes na pasta Funções de parceiro em Estrutura de diálogo. d) Na tela Modificar visão "Funções de parceiro": síntese, selecione o botão Entradas novas.

e) Na tela Entradas novas: síntese de entradas adicionadas, insira os seguintes valores: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Função do parceiro

9#

Tipo de parceiro

PE

Ac

f) Grave a entrada.

g) Volte à tela Modificar visão "Funções de parceiro": síntese.

2. Crie um novo esquema de parceiros Z## com a descrição Esquema ## para o mestre de objeto de cliente.

2-

Insira as seguintes funções do parceiro: Função do parceiro

Descrição Emissor da ordem (não pode ser modificado, função obrigatória)

0/6

SP

Recebedor da mercadoria (função obrigatória)

SH

Recebedor da fatura (função obrigatória)

M6

PN PY 9#

Pagador (função obrigatória) Representante ##

SC

O grupo de contas ZK## controla o registro mestre do cliente T-S62C##. Atribua o novo esquema ao grupo de contas ZK##. a) Na tela Modificar visão "Funções de parceiro": síntese, clique duas vezes na pasta Atribuição de esquema de parceiros em Estrutura de diálogo.

-T

b) Selecione o botão Entradas novas. c) Na tela Entradas novas: síntese de entradas adicionadas, insira Z## no campo Esq. de Parceiro.

ion

d) Grave a entrada e selecione Voltar. e) Na tela Modificar visão "Esquemas de parceiro": síntese, selecione a entrada Z## na lista de entradas em Esquemas de parceiro.

So lut

f) Clique duas vezes na pasta Funções do parceiro no esquema em Estrutura de diálogo.

g) Na tela Modificar visão "Funções do parceiro no esquema": síntese, selecione o botão Entradas novas.

h) Na tela Entradas novas: síntese de entradas adicionadas, insira os seguintes valores:

Ka

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Lição: Configuração de Esquemas de parceiros

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173

D Caixa de seleção não modificável

SP



SH



PN



PY



9#



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Função do parceiro

Caixa de seleção obrigatória



i) Grave as entradas e selecione Voltar.

Ac

j) Na tela Modificar visão "Funções do parceiro no esquema": síntese, clique duas vezes na pasta Atribuição de esquema de parceiros em Estrutura de diálogo. k) Na tela Modificar visão "Atribuição de esquemas de parceiro": síntese, selecione o botão Posicionar.

2-

l) Na caixa de diálogo Outra entrada, insira ZK## no campo Grupo de contas e selecione o botão Avançar.

0/6

m) Insira Z## na coluna ParPr para o grupo de contas ZK##. n) Grave a entrada e saia.

M6

3. Extenda o registro mestre para o cliente T-S62C## adicionando o representante pessoal como mais uma função de parceiro.

SC

Dica: Em Dados mestre, no menu Vendas e distribuição, selecione Parceiro de negócios → Cliente → Modificar → Vendas e distribuição. Selecione o botão Dados da área de vendas e vá para Funções de parceiro. Insira o empregado 1701## como o representante pessoal e grave o registro mestre.

-T

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Parceiro de negócios → Cliente → Modificar → Vendas e distribuição. b) Em Modificação do cliente: tela inicial, insira os seguintes valores: Valor

Cliente

T-S62C##

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

10

Setor de atividade

00

So lut

ion

Nome do campo ou tipo de dado

c) Selecione o botão Avançar.

d) Na tela Modificar cliente: dados gerais, selecione o botão Dados da área de vendas.

Ka

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Capítulo 5: Parceiros de negócios

174

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D

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e) Na tela Modificar cliente: dados da área de vendas, selecione Funções de parceiro e insira os seguintes valores: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

PF

9#

Função do parceiro

Representante ##

Número

1701##

f) Grave as modificações.

Ac

Tarefa 2

Você quer garantir que o novo parceiro no registro mestre seja controlado automaticamente em documentos de vendas do tipo ZA##.

2-

1. Crie um novo esquema de parceiros Y## com a descrição Esquema de ordem ## para o tipo de documento de vendas de objeto. a) Vá para o customizing de Vendas e distribuição em Funções básicas → Determinação de parceiro → Definir determinação de parceiro.

0/6

b) Na caixa de diálogo Selecionar atividade, selecione Definir determinação do parceiro para cabeçalho de documento de vendas. c) Em Estrutura de diálogo, clique duas vezes na pasta Esquema de parceiro.

M6

d) Na tela Modificar visão "Esquemas de parceiro": síntese, selecione o botão Entradas novas. e) Na tela Entradas novas: síntese de entradas adicionadas, insira Y## no campo Esq. de Parceiro e grave a entrada.

SC

2. Insira as seguintes funções do parceiro: Descrição

SP

Emissor da ordem (não pode ser modificado, função obrigatória)

PN

-T

Função do parceiro

SH

Recebedor da mercadoria (função obrigatória) Recebedor da fatura (função obrigatória) Pagador (função obrigatória)

9#

Representante ##

SE

Vendedor

So lut

ion

PY

a) Em Estrutura de diálogo, clique duas vezes na pasta Funções de parceiro no esquema.

b) Selecione o botão Entradas novas. c) Na tela Entradas novas: síntese de entradas adicionadas, insira os seguintes valores:

Ka

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Lição: Configuração de Esquemas de parceiros

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175

D Caixa de seleção não modificável

SP



SH



PN



PY



9#



SE



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Função do parceiro

Caixa de seleção obrigatória



Ac

d) Grave as entradas.

3. Atribua o novo esquema ao tipo de documento de vendas ZA##.

a) Na tela Entradas novas: síntese de entradas adicionadas, clique duas vezes na pasta Atribuição de esquema de parceiros em Estrutura de diálogo.

2-

b) Na tela Modificar visão "Atribuição de esquemas de parceiro": síntese, selecione o botão Posicionar.

0/6

c) Na caixa de diálogo Outra entrada, insira ZA## no campo Tipo doc. vendas e selecione o botão Avançar.

e) Grave a entrada e saia.

Tarefa 3

M6

d) Na tela Modificar visão "Atribuição de esquemas de parceiro": síntese, insira Y## na coluna Esq. de parceiro relacionada à entrada ZA##.

SC

Verifique se a função do parceiro 9# Representante ## foi transferida automaticamente do registro mestre do cliente para a ordem.

-T

1. Crie uma ordem de feira## para o cliente T-S62C##. O número do pedido é ##LO605-ZA##06. Verifique se a função do parceiro 9# Representante ## foi arquivada como um parceiro no cabeçalho da ordem. a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar. b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira ZA## no campo Tipo de ordem.

ion

c) Selecione o botão Síntese de itens. d) Na tela Criar ordem de feira##: síntese, insira os seguintes valores: Valor

Emissor da ordem

T-S62C##

Nº do pedido

##LO605-ZA##06

So lut

Nome do campo ou tipo de dado

2. Insira um empregado chamado Hubert Schwarz como o vendedor.

Ka

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Capítulo 5: Parceiros de negócios

176

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D

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a) Na tela Criar ordem de feira##: síntese, selecione Vá para → Cabeçalho → Parceiro.

b) Na tela Criar ordem de feira##: dados de cabeçalho, insira Empregado de vendas no campo Funç. de parc.. c) Para essa entrada, selecione o campo Parceiro e marque a caixa de seleção (F4). d) Na caixa de diálogo Cobertura de valores restritos (1), insira Schwarz no campo Sobrenome e Hubert no campo Nome. e) Selecione o botão Iniciar busca.

f) Selecione a entrada relevante dos resultados da pesquisa e selecione o botão Copiar. O número de pessoal do empregado é exibido no campo Parceiro.

Ac

g) Saia do documento.

Não Por que ou por que não?

2-

3. Você pode determinar qual empregado de vendas é do registro mestre do emissor da ordem?

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

a) O esquema de parceiros Z##, que controla este cliente, não contém esta função. Como resultado, você não pode gravar um parceiro com a função de vendedor no registro mestre do emissor da ordem. Isso significa que o sistema não pode utilizar o mestre de clientes para propor este parceiro no documento de vendas.

Ka

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Lição: Configuração de Esquemas de parceiros

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177

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Configurar um esquema de parceiro

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Capítulo 5: Parceiros de negócios

178

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Avaliação da aprendizagem

1. Para qual tipo de parceiro a função de parceiro emissor da ordem é atribuída?

A contato

X

B cliente

X

C fornecedor

X

D empregado

2-

X

Ac

Escolha a resposta correta.

0/6

2. No sistema da SAP, um tipo único de tipo de parceiro pode ser atribuído a múltiplas funções de parceiro no processo de vendas. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

M6

X

3. Um esquema de parceiro determina quais funções de parceiro podem ser utilizados em um determinado documento (como uma ordem do cliente).

SC

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

-T

X

4. Para controlar quais funções de parceiro são permitidas para um determinado cliente, o esquema de parceiro correspondente é atribuído ao número de cliente.

ion

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

So lut

Ka

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Capítulo 5

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179

D ad em ia S

5. Quando você cria documentos de vendas, os parceiros de negócios são automaticamente copiados do mestre de clientes. O mestre de clientes de qual função de parceiro é a fonte preferida? Escolha as respostas corretas. X

A Recebedor da mercadoria

X

B Emissor da ordem

X

C Recebedor da fatura

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

X

Ac

6. Grupos de contas controlam que tipo de dados têm que ser atualizados no registro mestre de cliente.

Ka

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Capítulo 5: Avaliação da aprendizagem

180

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Avaliação da aprendizagem - Respostas

1. Para qual tipo de parceiro a função de parceiro emissor da ordem é atribuída?

A contato

X

B cliente

X

C fornecedor

X

D empregado

2-

X

Ac

Escolha a resposta correta.

0/6

2. No sistema da SAP, um tipo único de tipo de parceiro pode ser atribuído a múltiplas funções de parceiro no processo de vendas. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

M6

X

SC

3. Um esquema de parceiro determina quais funções de parceiro podem ser utilizados em um determinado documento (como uma ordem do cliente). Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

-T

X

ion

4. Para controlar quais funções de parceiro são permitidas para um determinado cliente, o esquema de parceiro correspondente é atribuído ao número de cliente. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

So lut

X

X

Ka

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Capítulo 5

Falso

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181

D ad em ia S

5. Quando você cria documentos de vendas, os parceiros de negócios são automaticamente copiados do mestre de clientes. O mestre de clientes de qual função de parceiro é a fonte preferida? Escolha as respostas corretas. X

A Recebedor da mercadoria

X

B Emissor da ordem

X

C Recebedor da fatura

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

X

Ac

6. Grupos de contas controlam que tipo de dados têm que ser atualizados no registro mestre de cliente.

Ka

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Capítulo 5: Avaliação da aprendizagem - Respostas

182

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D

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Contratos básicos

Lição 1

184

Lição 2

189 197

2-

Interpretação da configuração de contratos em valor Exercício 13: Criar um Contrato em valor

Ac

Utilização de Contratos básicos

Lição 3

M6

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

209 213

0/6

Configuração de dados de contrato específicos Exercício 14: Configurar dados de contrato específicos

Utilizar contratos básicos

●

Interpretar a configuração de contratos em valor

●

Configurar dados de contrato específicos

ion

-T

SC

●

So lut

Ka

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CAPÍTULO 6

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183

D ad em ia S

Utilização de Contratos básicos

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição descreve a função de programa de remessas e contratos em quantidade. A lição também explica como controlar dados de contrato.

Ac

Exemplo empresarial

2-

Sua empresa tem excelentes relações comerciais com muitos de seus clientes e realiza frequentemente transações com eles. Sua companhia quer trabalhar com esses clientes para planejar futuros processos empresariais baseados em acordos contratuais. Serão necessários diferentes tipos de contratos básicos, dependendo do produto e do cliente envolvidos. É sua responsabilidade descobrir em que medida é possível modelar os diferentes acordos básicos, utilizando os tipos de documentos de vendas disponíveis no sistema da SAP. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: Tipos de contratos básicos e as funções respectivas

●

Programas de remessas

0/6

●

●

Utilizar contratos básicos

M6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

So lut

ion

-T

SC

Tipos de contratos básicos

Figura 42: Contratos – Tipos de documento de vendas

Ka

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Capítulo 6 Lição 1

184

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D

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Os contratos básicos desempenham uma importante função em quase todos os processos empresariais. Clientes e fornecedores acordam sobre as mercadorias a serem fornecidas, baseados em determinadas condições e dentro de um período específico. Contratos básicos agilizam os processos empresariais para ambos os parceiros de uma relação empresarial. No sistema da SAP, diversos tipos de documentos de vendas representam contratos básicos. Esses tipos de documentos de vendas podem ser utilizados diretamente ou copiados como modelos. Os dois contratos básicos principais são os programas de remessas e os contratos.

O tipo mais simples e mais comum de programa de remessas é representado no sistema pelo tipo de documento DS. Existem dois tipos de contratos: valor e quantidade.

Ac

Os contratos podem abranger mercadorias e serviços. Geralmente, restrições não se aplicam às diferentes formas de contrato.

SC

M6

0/6

Programas de remessas

2-

Os contratos de locação e de manutenção são utilizados frequentemente no setor de atividade de serviços. Acordos de manutenção são assinados para produtos que um cliente utiliza durante um longo período de tempo e que precisarão de manutenção periódica.

Figura 43: Programas de remessas

-T

Um programa de remessas é um contrato básico entre você e um emissor da ordem, que é válido durante um período de tempo especificado. O contrato básico contém datas e quantidades fixas de remessa. Essas datas estão incluídas nas divisões da remessa de um programa de remessas.

ion

Quando um programa de remessas estiver pronto para remessa, você poderá criar a remessa utilizando um documento de entrega ou uma lista de remessas.

So lut

Quando você insere divisões de remessa para um item no programa de remessas, o sistema soma as quantidades que já foram inseridas. O sistema então compara o total à quantidade prevista e à quantidade que já foi expedida. Isso fornece a você uma síntese de todas as quantidades pendentes. Se a quantidade nas divisões da remessa exceder a quantidade prevista, o sistema emitirá uma mensagem de advertência. Baseado na necessidade do cliente, você pode processar faturas periódicamente. Por exemplo, você pode processar faturas uma vez ao mês. Todas as remessas que estão prontas para o documento de faturamento são combinadas em uma fatura coletiva.

Ka

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Lição: Utilização de Contratos básicos

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185

D ad em ia S Ac

Contratos em quantidade

2-

Figura 44: Contratos em quantidade

0/6

Um contrato é um contrato básico entre você e seu cliente que é válido por um determinado período de tempo. No contrato, você e seu cliente podem acordar sobre preços ou prazos de entrega especiais. O contrato não contém divisões da remessa, quantidades da remessa nem datas da remessa.

M6

O cliente cumpre o contrato com solicitações sobre contrato individuais. Divisões da remessa são criadas na solicitação sobre contrato quando a ordem é criada. A solicitação sobre contrato é então processada pelo mesmo método pelo qual uma ordem padrão é processada. Quaisquer acordos especiais sobre preços ou prazos de entrega são copiados do contrato.

SC

As solicitações sobre contrato são criadas com referência a um contrato. Isso gera um registro de fluxo de documentos que permite a você atualizar quantidades liberadas e valores solicitados no contrato. No controle de cópia, você decide quais tipos de documentos de vendas podem ser utilizados como solicitações sobre contrato com base em um contrato. Você pode criar solicitações sobre contrato das seguintes formas: Selecione Criar com referência na tela inicial.

●

Atribua um item de ordem a um contrato retroativamente. Utilize o sistema automático para pesquisar por contratos básicos em aberto quando você criar uma ordem.

So lut

●

No menu Documento de vendas, selecione Documento de vendas → Criar com referência → Para contrato.

ion

●

-T

●

Ka

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Capítulo 6: Contratos básicos

186

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D

ad em ia S Ac

Contratos básicos pendentes

2-

Figura 45: Mensagens sobre contratos básicos pendentes

0/6

Você pode configurar o Customizing para o tipo de documento de vendas de modo que, quando você cria uma solicitação sobre contrato, o sistema procure automaticamente contratos básicos pendentes. Você pode selecionar diversas opções para a pesquisa. As seguintes opções estão disponíveis: ● Em branco

●

M6

Não há pesquisa para contratos básicos pendentes a serem feitos. A e B: Verificar no nível do cabeçalho/item O sistema deve procurar por contratos básicos pendentes no nível de cabeçalho ou item.

●

SC

O sistema compara os números de clientes e os números de materiais. Se existir qualquer contrato básico pendente, o sistema exibirá uma caixa de diálogo na qual você pode selecionar os contratos. Em seguida, você pode exibir os contratos pendentes na forma de uma lista ou continuar a processar a ordem do cliente. C e D: Verificar no nível do cabeçalho/item e copiar quando exclusivo

-T

O sistema deverá procurar por contratos básicos pendentes no nível de cabeçalho ou item e copiar os dados se um contrato básico exclusivo for encontrado. Em vez de exibir uma caixa de diálogo, o sistema emite uma mensagem informativa na barra de status para a solicitação sobre contrato. E e F: Verificar no nível do cabeçalho/item e acessar a lista de seleção

ion

●

O sistema deve procurar por contratos básicos pendentes no nível de cabeçalho ou item e acessar imediatamente a lista de seleção.

So lut

Não é exibida uma caixa de diálogo. Se houver apenas um contrato pendente, o sistema reagirá da mesma forma que em C ou D.

Ka

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Lição: Utilização de Contratos básicos

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187

D ad em ia S 0/6

Figura 46: Atualização de contrato

2-

Ac

Atualização de contrato

O cliente cumpre o contrato comparando-o com ordens do cliente. Essas ordens do cliente são conhecidas como solicitações sobre contrato. O sistema atualiza automaticamente as quantidades liberadas no contrato. Se as solicitações sobre contrato já tiverem sido criadas para o contrato, o sistema lhe informará que os documentos subsequentes já existem.

M6

Quando você processa uma solicitação sobre contrato e, acidentalmente, a cria sem referência ao contrato, poderá atribuí-la ao contrato subsequentemente.

SC

Modificações subsequentes à uma solicitação sobre contrato sempre resultam em uma correção da quantidade pedida no contrato. Por exemplo, quando você colocar um pedido de devolução com referência à uma solicitação sobre contrato, a quantidade pedida no contrato será corrigida e reduzida de acordo.

Utilizar contratos básicos

So lut

ion

●

-T

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Ka

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Capítulo 6: Contratos básicos

188

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D ad em ia S

Interpretação da configuração de contratos em valor

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição descreve a função de contratos em valor e o controle específico de parceiros de negócios em contratos. Exemplo empresarial

2-

Você deseja finalizar contratos em valor e módulos de sortimento. Além dos parceiros de contrato reais, você deseja arquivar informações sobre outros parceiros de quem você pode criar solicitações sobre contrato. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: Como configurar e usar contratos em valor em Customizing

●

Como arquivar parceiros que são autorizados a liberar em relação a um contrato

0/6

●

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Interpretar a configuração de contratos em valor

So lut

ion

-T

SC

Contratos em valor

M6

●

Figura 47: Contratos em valor

Ka

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Capítulo 6 Lição 2

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189

D ad em ia S

Um contrato em valor é um contrato básico entre você e o seu cliente. Ele indica que o seu cliente concorda em comprar um valor monetário fixo (montante teórico) de mercadorias e serviços, durante um período definido. Um contrato em valor pode conter outros acordos entre você e seu cliente. O sistema pesquisa por esses acordos nas solicitações sobre contrato. Alguns desses acordos são os seguintes: ● Acordos sobre preços especiais ●

Restrições de cliente

●

Restrições de material

Ac

Se a mensagem sobre contratos básicos pendentes for ativada no Customizing, o sistema emitirá uma mensagem informando você se existem quaisquer contratos válidos quando você inserir uma solicitação sobre contrato. Você pode modificar posteriormente os valores fixados no contrato.

SC

M6

0/6

2-

Contratos em valor – Customizing

-T

Figura 48: Controle de contratos em valor

ion

Os seguintes tipos de contratos em valor são fornecidos no sistema padrão da SAP: ● WK1 contrato geral em valor Este tipo de ordem permite o suprimento de materiais e serviços de acordo com as opções (módulo de sortimento ou hierarquia de produtos) que você selecionou ao criar este documento. WK2 Contrato em valor relac.com material

So lut

●

Este tipo de ordem é utilizado quando o contrato contém exatamente um material. Por exemplo, esse pode ser um material que a empresa configura de acordo com as necessidades do cliente.

No Customizing, os tipos de documentos de vendas WK1 e WK2 diferem apenas no grupo de sequência de telas do cabeçalho e item do documento.

Ka

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Capítulo 6: Contratos básicos

190

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D

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Você pode atualizar o material do contrato em valor na categoria do item. Esse material funciona como um material fictício no item do contrato para a determinar dados importantes, como classificações contábeis, impostos ou atualizações estatísticas. O tipo de documento WK1 utiliza a categoria do item WKN. O tipo de documento WK2 utiliza a categoria do item WKC. Dependendo do que você inserir no item, o sistema determinará a categoria do item com o código de utilização VCTR (para WK1) e o sistema determinará o grupo de categorias de item VCIT (para WK2). No controle de cópia, no nível do item, você pode decidir se o material do contrato em valor deve ser copiado para a solicitação sobre contrato (WKC) ou não (WKN). WKC indica que o material deve ser copiado e WKN indica que o material não deve ser copiado. Se uma solicitação sobre contrato exceder o valor fixado em um item do contrato, você poderá configurar como o sistema reage.

Duas mensagens de advertência diferentes

●

Uma mensagem de erro

2-

●

Ac

O sistema pode reagir em uma das seguintes formas: Sem resposta

●

0/6

No sistema padrão, os contratos em valor (esquema de determinação de documentos Y) usam o esquema de determinação do preço WK0001 com o tipo de condição WK00 para o valor fixado estipulado.

ion

-T

SC

M6

Materiais válidos

Figura 49: Materiais válidos

So lut

Você pode restringir os materiais que podem ser liberados em um contrato em valor.

Você pode executar essa restrição em qualquer uma das seguintes formas: Utilizando a hierarquia de produtos (que pode ser registrada genericamente pela inserção dos primeiros dígitos, como 0000101*)

●

●

Ka

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Lição: Interpretação da configuração de contratos em valor

Utilizando uma lista de materiais válidos (módulo de sortimento)

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D ad em ia S

Se a hierarquia de produtos e o módulo de sortimento forem atualizados no documento, todos os materiais que pertençam a um dos grupos de mercadorias serão válidos para a solicitação sobre contrato (link OR lógico).

Os módulos de sortimento para contratos em valor são atualizados nos dados mestre de produtos. Você pode definir um período de validade para cada material no módulo de sortimento. Quando você cria uma solicitação sobre contrato, o sistema verifica a respectiva data de entrada em relação ao período de validade.

Se você não tiver efetuado quaisquer entradas no documento, todos os materiais definidos em vendas poderão ser liberados se não houverem restrições no controle de cópia no nível do item. Estes materiais também devem ser permitidos para a área de vendas atribuída ao contrato em valor (controle de cópia).

SC

M6

0/6

2-

Ac

Fluxo do processo

Figura 50: Contratos em valor – Solicitações

-T

Uma solicitação sobre contrato é um tipo de ordem do cliente. Uma solicitação sobre contrato libera uma quantidade parcial do valor total de mercadorias ou serviços que estão em um contrato. Normalmente, você cria uma solicitação sobre contrato com referência a um contrato. Várias funções permitem a você pesquisar pelo contrato relevante.

Procurar parceiros apropriados utilizando os critérios de pesquisa de número de contrato (somente para listas de clientes).

So lut

●

ion

Algumas dessas funções de pesquisa são as seguintes: ● Procurar por contratos apropriados utilizando os critérios de pesquisa de número de parceiro.

Você pode selecionar itens dos materiais válidos utilizando a função de seleção de itens. Você pode selecionar materiais ou diretamente ou expandindo um módulo de sortimento. As quantidades e os prazos de remessa são arquivados nas divisões da remessa da solicitação sobre contrato. Você pode criar solicitações sobre contrato em qualquer moeda, mas o valor total é atualizado de acordo com a moeda do contrato.

Ka

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Capítulo 6: Contratos básicos

192

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D

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Quando você cria uma solicitação sobre contrato, o sistema verifica os requisitos que estão arquivados no contrato, como a regra de liberação ou o período de validade. O valor da solicitação sobre contrato é comparado com o valor que ainda está em aberto no contrato. Você pode definir como o sistema deverá responder quando este valor for excedido.

Posteriormente, você pode atribuir uma ordem a um contrato, no nível do cabeçalho e do item. Em ambos os casos, o sistema executa novamente a determinação do preço automaticamente. Os valores do contrato só poderão ser atualizados quando a atribuição for definida no nível do item.

M6

0/6

2-

Ac

Contratos em valor – Documentos de faturamento

Figura 51: Contratos em valor – Documentos de faturamento

SC

Você pode realizar o faturamento em qualquer uma das seguintes formas: ● Faturar uma solicitação sobre contrato Você pode utilizar a ordem padrão (TT) para solicitações sobre contrato. O faturamento pode ser relativo à ordem ou remessa. Faturar um contrato em valor

-T

●

O tipo de ordem WA existe no sistema padrão para a solicitação sobre contrato. O contrato em valor é faturado de acordo com a ordem.

ion

Um plano de faturamento permite faturar o contrato para várias datas e quantidades parciais. Se você mudar posteriormente o valor fixado em um item no contrato em valor, o sistema ajustará automaticamente as datas de faturamento em aberto.

So lut

O sistema não permite que você fature automaticamente contratos em valor que não tenham sido totalmente liberados.

Ka

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Lição: Interpretação da configuração de contratos em valor

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193

D ad em ia S 2-

Figura 52: Parceiros autorizados a solicitar sobre um contrato

Ac

Parceiros autorizados

0/6

Normalmente, tanto o emissor da ordem quanto os outros parceiros de negócios estão autorizados a solicitar sobre um contrato. Isso significa que o escritório central de uma empresa pode decidir que filiais podem solicitar sobre um contrato. Também podem existir vários recebedores da mercadoria. Para satisfazer essa necessidade, atualize o campo Verificar autorização de parceiro, no Customizing, para o tipo de documento de vendas. A ordem do cliente pode ser configurada em quaisquer das seguintes formas: Como uma lista de clientes (regra A)

●

M6

●

Por meio da hierarquia do cliente (regra B)

O esquema de parceiros atribui os parceiros que são autorizados a solicitar sobre o contrato.

SC

Se existirem vários parceiros autorizados a solicitar sobre um contrato, você poderá selecionar o parceiro relevante em uma lista quando criar a solicitação sobre contrato.

-T

Se existirem vários recebedores da mercadoria autorizados a solicitar sobre um emissor da ordem selecionado, você poderá selecionar o emissor relevante em uma lista quando criar a solicitação sobre contrato.

So lut

ion

Para permitir que o parceiro que efetua a solicitação sobre contrato seja diferente do emissor da ordem, o controle de cópia utiliza o requisito 002 (Cabeçalho - cliente diferente).

Ka

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Capítulo 6: Contratos básicos

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D

ad em ia S

2-

Ac

Parceiros autorizados a solicitar sobre um contrato – Lista de clientes

0/6

Figura 53: Parceiros autorizados a solicitar sobre um contrato – Lista de clientes

Se houver uma lista de clientes, você poderá arquivar os parceiros autorizados a solicitar sobre um contrato diretamente na tela de parceiro para o documento do contrato. No sistema padrão, a função de parceiro AA foi definida para ser utilizada como função opcional do parceiro no esquema de parceiros relevantes, que é o esquema KAB no sistema padrão.

M6

Os recebedores da mercadoria alternativos são representados pela função do parceiro AW. Se já houver diversos emissores da ordem no registro mestre de cliente, que são indicados por funções de parceiro SP e AA, o sistema exibirá uma tela de seleção quando você criar o contrato. Nessa tela, você pode selecionar e copiar vários parceiros em uma única etapa.

So lut

ion

-T

SC

Os parceiros que são autorizados a solicitar sobre um contrato são verificados somente no nível do cabeçalho.

Ka

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Lição: Interpretação da configuração de contratos em valor

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Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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D

Capítulo 6: Contratos básicos

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D

Exemplo empresarial

ad em ia S

Criar um Contrato em valor

Ac

Sua empresa quer utilizar contratos plurianuais que permitirão o planejamento progressivo e estipulações de preços especiais. Por essa razão, você deve saber como utilizar contratos em valor e configurar configurações específicas no Customizing. Crie um contrato em valor.

2-

Você inseriu um contrato em valor de seis meses com o cliente T-S62A##. Crie o contrato e indique qual das partes está autorizada a efetuar uma liberação para um contrato. Os materiais que são permitidos em solicitações sobre o contrato serão listados em um módulo de sortimento.

0/6

O cliente mais tarde requer a solicitação sobre o contrato. O sistema utiliza a informação que está arquivada no contrato em valor para determinar os parceiros permitidos e materiais para a solicitação sobre contrato.

M6

1. Crie um módulo de sortimento para contratos em valor. Certifique-se de que o sistema atribua um número para o módulo de sortimento. Insira a descrição Módulo de contrato em valor ##. O módulo deve ser válido até o final do ano seguinte. Liste os materiais T-ATB##, T-ATC## e T-ATD##.

SC

Número do módulo:

-T

2. O sistema determina automaticamente a categoria de item dos contratos gerais em valor pelo código de utilização VCTR. No Customizing, verifique qual categoria do item foi encontrada para o tipo de documento de vendas WK1 Contrato em valor – geral.

ion

Categoria do item:

So lut

3. Qual material de contrato em valor pode ser encontrado na categoria de item?

Ka

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Capítulo 6 Exercício 13

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

197

D ad em ia S

Material de contrato em valor:

4. Crie um contrato em valor para o cliente T-S62A## com o número de pedido ##LO605-WK101 e a descrição Contrato em valor ##. Valor

Tipo de contrato

WK1

Emissor da ordem

T-S62A##

SP alternativo

T-S62E##

SH alternativo

T-S62F##

Válido de



Válido até



2-

Ac

Nome do campo ou tipo de dado

Valor fixado

20000



0/6

Módulo de sortimento

5. Crie uma solicitação sobre contrato com referência ao contrato em valor que você gerou, com o número de pedido ##LO605-OR11.

Tipo de ordem Parceiro da solicitação

SC

Recebedor da mercadoria

M6

Nome do campo ou tipo de dado

Material Material

Valor OR

T-S62A## T-S62F## T-ATB## (1 unidade) T-ATC## (1 unidade)

Valor

Tipo de ordem

OR

Parceiro da solicitação

T-S62E##

Recebedor da mercadoria

T-S62F##

Material

T-ATD## (10 unidades)

So lut

Nome do campo ou tipo de dado

ion

-T

6. Crie uma segunda solicitação sobre o contrato com referência ao contrato e com o número de pedido ##LO605-TA12.

Ka

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Capítulo 6: Contratos básicos

198

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S

Qual mensagem é exibida quando você grava?

Reduza a quantidade a uma unidade e grave.

7. Determine o valor total solicitado para o contrato em valor.

Ac

8. Verifique o fluxo de documentos para determinar quantas solicitações sobre contrato existem para o contrato.

2-

Total:

M6

0/6

9. Onde você determina se o material de contrato em valor deve ser transferido para a solicitação sobre contrato?

SC

10. Quais configurações da categoria do item você utiliza para controlar o que acontece quando o valor fixado no contrato é excedido?

-T

11. Qual esquema de parceiros foi atribuído ao contrato em valor?

So lut

ion

12. Quais funções do parceiro para o parceiro da solicitação estão configuradas neste esquema?

Ka

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Lição: Interpretação da configuração de contratos em valor

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199

D ad em ia S

Criar um Contrato em valor

Exemplo empresarial

Ac

Sua empresa quer utilizar contratos plurianuais que permitirão o planejamento progressivo e estipulações de preços especiais. Por essa razão, você deve saber como utilizar contratos em valor e configurar configurações específicas no Customizing. Crie um contrato em valor.

2-

Você inseriu um contrato em valor de seis meses com o cliente T-S62A##. Crie o contrato e indique qual das partes está autorizada a efetuar uma liberação para um contrato. Os materiais que são permitidos em solicitações sobre o contrato serão listados em um módulo de sortimento.

0/6

O cliente mais tarde requer a solicitação sobre o contrato. O sistema utiliza a informação que está arquivada no contrato em valor para determinar os parceiros permitidos e materiais para a solicitação sobre contrato.

M6

1. Crie um módulo de sortimento para contratos em valor. Certifique-se de que o sistema atribua um número para o módulo de sortimento. Insira a descrição Módulo de contrato em valor ##. O módulo deve ser válido até o final do ano seguinte. Liste os materiais T-ATB##, T-ATC## e T-ATD##.

SC

Número do módulo:

-T

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Produtos → Contrato em valor → Módulo de sortimento → Criar. b) Em Criar módulo de sortimento: tela inicial, selecione o botão Itens. c) Na tela Criar módulo de sortimento: itens, insira os seguintes valores: Valor

Módulo

Módulo de contrato em valor##

Válido de



Válido até



So lut

ion

Nome do campo ou tipo de dado

d) Insira os materiais T-ATB##, T-ATC## e T-ATD##. e) Grave suas entradas.

2. O sistema determina automaticamente a categoria de item dos contratos gerais em valor pelo código de utilização VCTR.

Ka

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Capítulo 6 Solução 13

200

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S

No Customizing, verifique qual categoria do item foi encontrada para o tipo de documento de vendas WK1 Contrato em valor – geral. Categoria do item:

a) Vá em Customizing para Vendas e Distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Contratos → Contratos em valor → Atribuir categorias de item para contratos em valor solicitação sobre contrato.

Ac

b) Na tela Modificar visão “Atribuição de categoria de item”: síntese, selecione o botão Posicionar.

c) Na caixa de diálogo Outra entrada, insira WK1 no campo Tipo doc. vendas, VCTR como código de utilização e selecione o botão Avançar.

A categoria de item é WKN.

2-

d) Na tela Modificar visão “Atribuição de categoria de item”: síntese, verifique a entrada no campo DfItc sobre a entrada WK1.

0/6

3. Qual material de contrato em valor pode ser encontrado na categoria de item?

M6

Material de contrato em valor:

a) Vá para o Customizing de Vendas e Distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Contratos → Contratos em valor → Definir categorias de item para contratos em valor solicitação sobre contrato.

SC

b) Na tela Modificar visão “Manter categorias de item”: síntese, selecione o botão Posicionar. c) Na caixa de diálogo que for aberta, insira WKN no campo Categoria de item.

-T

d) Selecione o botão Avançar. e) Selecione a linha para WKN e selecione o botão Detalhes. f) Observe a entrada sobre o campo Material do contrato em valor.

ion

O material de contrato em valor é WKM1. 4. Crie um contrato em valor para o cliente T-S62A## com o número de pedido ##LO605-WK101 e a descrição Contrato em valor ##. Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Tipo de contrato

WK1

Emissor da ordem

T-S62A##

SP alternativo

T-S62E##

SH alternativo

T-S62F##

So lut

Ka

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Lição: Interpretação da configuração de contratos em valor

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201

D ad em ia S

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Válido de



Válido até



Valor fixado

20000

Módulo de sortimento



a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Contrato → Criar.

Ac

b) Em Criar contrato: tela inicial, insira WK1 no campo Tipo de contrato. c) Selecione o botão Síntese de itens.

d) Na tela Criar contrato em valor-gen.: síntese, insira os seguintes valores: Valor

2-

Nome do campo ou tipo de dado Emissor da ordem

T-S62A##

Nº do pedido

##LO605-WK101

Descrição

0/6

Contrato em valor##

e) Selecione Ir para → Cabeçalho → Parceiro.

Função de parc.

M6

f) Na tela Criar contrato em valor-gen.: dados de cabeçalho, insira os seguintes valores: Parceiro T-S62E##

Solicitação sobre contrato SH

T-S62F##

SC

Solicitação sobre contrato SP

g) Retorne à tela anterior.

h) Na tela Criar contrato em valor-gen.: síntese, insira os seguintes valores: Valor

Válido até



Valor fixado

20000

Módulo de sortimento



ion

-T

Nome do campo ou tipo de dado

i) Grave o contrato.

So lut

5. Crie uma solicitação sobre contrato com referência ao contrato em valor que você gerou, com o número de pedido ##LO605-OR11.

Ka

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Capítulo 6: Contratos básicos

202

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Tipo de ordem

OR

Parceiro da solicitação

T-S62A##

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Recebedor da mercadoria

T-S62F##

Material

T-ATB## (1 unidade)

Material

T-ATC## (1 unidade)

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira OR no campo Tipo de ordem. c) Selecione o botão Criar com referência.

Ac

d) Na caixa de diálogo Criar com referência, selecione a ficha de registro Contrato.

e) No campo Contrato, insira o contrato que numera o contrato em valor que você gerou. f) Selecione o botão Seleção de item.

2-

g) Na caixa de diálogo Seleção do parceiro, selecione T-S62A## como Emissor ordem. Na caixa de diálogo Criar com referência, T-S62A## é exibido no campo Parceiro da solicitação.

0/6

h) Selecione o botão Seleção de item.

i) Na caixa de diálogo Seleção do parceiro selecione T-S62F## como Emissor ordem.

M6

j) Na tela Lista de seleção para Documento de referência, selecione o botão Expandir sortimento. k) Na tela Lista de seleção para módulo de sortimento, insira 1 no campo Quantidade da ordem sobre os materiais T-ATB## e T-ATC##.

SC

l) Retorne à tela anterior.

m) Selecione o botão Copiar.

n) Na tela Criar ordem padrão: síntese, insira ##LO605-OR11 no campo Nº do pedido.

-T

o) Grave a ordem.

6. Crie uma segunda solicitação sobre o contrato com referência ao contrato e com o número de pedido ##LO605-TA12. Valor

Tipo de ordem

OR

Parceiro da solicitação

T-S62E##

Recebedor da mercadoria

T-S62F##

Material

T-ATD## (10 unidades)

ion

Nome do campo ou tipo de dado

So lut

Ka

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Lição: Interpretação da configuração de contratos em valor

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203

D ad em ia S

Qual mensagem é exibida quando você grava?

Reduza a quantidade a uma unidade e grave.

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira OR no campo Tipo de ordem. c) Selecione o botão Criar com referência.

Ac

d) Na caixa de diálogo Criar com referência, selecione a ficha de registro Contrato.

e) No campo Contrato, insira o número de contrato do contrato em valor que você gerou. f) Selecione o botão Seleção de item.

g) Na caixa de diálogo Seleção do parceiro, selecione a entrada T-S62E#.

2-

Na caixa de diálogo Criar com referência, T-S62E## é exibido no campo Parceiro da solicitação.

0/6

h) Selecione o botão Seleção de item. Ignore a mensagem de advertência que aparecer. i) Na caixa de diálogo Seleção do parceiro, selecione T-S62F## como Recebedor da mercadoria.

M6

j) Na tela Lista de seleção para Documento de referência, selecione o botão Expandir sortimento. k) Na tela Lista de seleção para módulo de sortimento, insira 10 no campo Quantidade da ordem sobre os materiais T-ATD##.

SC

l) Retorne à tela anterior.

m) Selecione o botão Copiar.

n) Na tela Criar ordem padrão: síntese, insira ##LO605-TA12 no campo Nº do pedido. o) Grave a ordem.

-T

A seguinte mensagem é exibida: O valor fixado do contrato foi excedido. p) Na caixa de diálogo Solicitação sobre contrato em valor, selecione o botão Processar.

ion

q) Modifique a entrada no campo Quantidade da ordem sobre o material T-ATD## para 1. r) Grave o documento.

So lut

7. Determine o valor total solicitado para o contrato em valor.

Ka

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Capítulo 6: Contratos básicos

204

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D

ad em ia S

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Contrato → Exibir.

b) Em Exibir contrato: tela inicial, insira o número do contrato em valor no campo Contrato. c) Selecione o botão Síntese do item.

d) Na tela de síntese, verifique a entrada na coluna Valor solicitado. O valor solicitado é 5.185,40 EUR.

8. Verifique o fluxo de documentos para determinar quantas solicitações sobre contrato existem para o contrato.

Ac

Total:

2-

a) Na tela síntese, selecione Ambiente → Exibir fluxo de documento. Duas solicitações sobre o contrato existem para o contrato.

0/6

9. Onde você determina se o material de contrato em valor deve ser transferido para a solicitação sobre contrato?

M6

a) Vá para o Customizing de Vendas e Distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Contratos → Contratos em valor → Controle de cópia para contratos em valor.

SC

b) Na tela Exibir visão "Cabeçalho": síntese, selecione o botão Posicionar. c) Na caixa de diálogo Outra entrada que for aberta, insira os seguintes dados: Valor

Tipo doc.vendas

OR

Tipo doc.vendas

WK1

-T

Nome do campo ou tipo de dado

d) Selecione o botão Avançar.

ion

e) Na tela Exibir visão "Cabeçalho": síntese, selecione o item desejado e clique duas vezes na pasta Item em Estrutura de diálogo. f) Na tela Exibir visão "Item": detalhes, verifique a entrada no campo Modo cópia valor comp..

So lut

10. Quais configurações da categoria do item você utiliza para controlar o que acontece quando o valor fixado no contrato é excedido?

Ka

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Lição: Interpretação da configuração de contratos em valor

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205

D ad em ia S

a) Vá para o Customizing de Vendas e Distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Contratos → Contratos em valor → Definir categorias de item para contratos em valor solicitação sobre contrato. b) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: síntese, selecione o botão Posicionar. c) Na caixa de diálogo Outra entrada, insira WKN no campo Categoria de item. d) Selecione o botão Avançar.

e) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: síntese, selecione a linha para WKN.

Ac

f) Selecione o botão Detalhes.

g) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: Detalhes, o campo Ctrl.de solicitações sobre contrato poderá ser selecionado se você quiser controlar o que acontecerá quando o valor fixado no contrato for excedido.

0/6

2-

11. Qual esquema de parceiros foi atribuído ao contrato em valor?

a) Vá para o customizing de Vendas e distribuição em Funções básicas → Determinação de parceiro → Definir determinação de parceiro.

M6

b) Na caixa de diálogo Selecionar atividade, selecione Definir determinação do parceiro para cabeçalho de documento de vendas. c) Na tela Modificar visão "Esquemas de parceiro": síntese, clique duas vezes na pasta Atribuição de esquema de parceiros em Estrutura de diálogo.

SC

d) Na tela Modificar visão "Atribuição de esquemas de parceiro": síntese, selecione o botão Posicionar. e) Na caixa de diálogo Outra entrada, insira WK1 no campo Tipo doc. vendas. f) Selecione o botão Avançar.

-T

g) Verifique a entrada no campo Esq. de Parc. sobre a entrada WK1. O esquema de parceiro que é atribuído ao contrato em valor é KAB (solicitação sobre contrato).

ion

12. Quais funções do parceiro para o parceiro da solicitação estão configuradas neste esquema?

So lut

a) Na tela Modificar visão "Atribuição de esquemas de parceiro": síntese, clique duas vezes na pasta Atribuição de esquema de parceiros em Estrutura de diálogo.

b) Na tela Modificar visão "Esquemas de parceiro": síntese, selecione o esquema de determinação KAB e clique duas vezes na pasta Funções do parceiro no esquema na

Ka

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Capítulo 6: Contratos básicos

206

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D

ad em ia S

Estrutura de diálogo. Verifique os detalhes. Quais funções do parceiro para o parceiro da solicitação estão configuradas neste esquema? AA (Solicitação sobre contrato SP)

●

AW (Solicitação sobre contrato SH)

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

Ka

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Lição: Interpretação da configuração de contratos em valor

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207

D ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Interpretar a configuração de contratos em valor

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Capítulo 6: Contratos básicos

208

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D ad em ia S

Configuração de dados de contrato específicos

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição mostra como configurar dados de contrato específicos, incluindo as regras de determinação de data.

Ac

Exemplo empresarial

Para poder finalizar contratos em valor, você deve saber como configurar dados de contrato específicos. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: Dados de contrato específicos em documentos de vendas

2-

●

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Configurar dados de contrato específicos

0/6

●

ion

-T

SC

M6

Dados de contrato

So lut

Figura 54: Dados de contrato em documentos de vendas

Você pode ativar dados de contrato no Customizing para tipos de documentos de vendas. A seguinte tabela descreve os vários valores que você pode inserir ao personalizar os dados de contrato:

Ka

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Capítulo 6 Lição 3

Valor

Descrição

Em branco

Não são permitidos dados de contrato.

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209

D ad em ia S

Descrição

X

São permitidos dados de contrato. As modificações do cabeçalho de contrato não são copiadas para os itens.

Y

São permitidos dados de contrato. As modificações no cabeçalho do contrato são automaticamente copiadas para os itens no caso de os dados do cabeçalho e do item terem sido anteriormente idênticos. As modificações são gravadas em um log. Este log também anota possíveis problemas e inconsistências.

Ac

Valor

Você pode atualizar dados de contrato nos níveis do cabeçalho e do item no documento de vendas. Os dados de contrato no nível de cabeçalho são válidos para todos os itens, desde que correspondam aos dados no nível de item.

2-

Você pode utilizar as regras para determinação de datas para que o sistema procure automaticamente os prazos relevantes para o contrato.

ion

-T

SC

M6

0/6

Determinação de datas

Figura 55: Determinar datas

So lut

Quando você cria um contrato, o sistema propõe, por exemplo, as datas de início e de fim do contrato. Você define as regras de determinação de datas no Customizing. Baseado nessas regras, a data inicial do documento é uma das datas que você configurou (por exemplo, a data atual ou a data de instalação). Qualquer intervalo que você especifica também pode ser anexado a essa data. Você também pode programar a data para o início e o fim do mês.

Ka

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Capítulo 6: Contratos básicos

210

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D

ad em ia S

Se você indicar uma categoria de duração, o sistema gerará a duração do contrato automaticamente. Isso pode ser um componente da regra de datas (por exemplo, para determinar o fim do contrato). Se você atribuir um perfil do contrato para o tipo de documento de vendas, o sistema determinará automaticamente os valores propostos específicos do contrato. Alguns desses valores padrão podem ser os seguintes: ● Regras para a determinação das datas de início e fim do contrato Categoria de duração

●

Atividades subsequentes

●

Esquema de rescisão

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

Ka

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Lição: Configuração de dados de contrato específicos

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211

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

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212

D

Capítulo 6: Contratos básicos

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D ad em ia S

Configurar dados de contrato específicos

Exemplo empresarial

Ac

Sua empresa quer utilizar contratos de locação para alugar produtos aos clientes e faturar taxas. Por esse motivo você precisa saber como configurar dados específicos de contrato de locação. Crie um contrato de locação e verifique os dados essenciais do perfil do contrato. Você realizou um contrato de locação com o cliente T-S62D##.

0/6

Qual área de vendas foi determinada?

2-

1. Insira um contrato de locação (tipo de documento QP) para o cliente T-S62D## com o número de pedido ##LO605-QP01. Não insira uma área de vendas.

M6

2. Quando você cria o contrato de locação, o sistema faz referência ao perfil do contrato para obter dados essenciais do contrato. Procure os seguintes dados do contrato no documento:

SC

Regra de data de início do contrato:

ion

-T

Regra de fim de contrato:

So lut

Categoria de duração:

Ka

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Capítulo 6 Exercício 14

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213

D ad em ia S

Tipo de validade do contrato:

Ac

Esquema de rescisão:

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Dica: Os dados do contrato aparecem em uma ficha de registro separada, no cabeçalho do documento.

Ka

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Capítulo 6: Contratos básicos

214

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

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Configurar dados de contrato específicos

Exemplo empresarial

Ac

Sua empresa quer utilizar contratos de locação para alugar produtos aos clientes e faturar taxas. Por esse motivo você precisa saber como configurar dados específicos de contrato de locação. Crie um contrato de locação e verifique os dados essenciais do perfil do contrato. Você realizou um contrato de locação com o cliente T-S62D##.

0/6

Qual área de vendas foi determinada?

2-

1. Insira um contrato de locação (tipo de documento QP) para o cliente T-S62D## com o número de pedido ##LO605-QP01. Não insira uma área de vendas.

M6

a) Para criar um contrato de locação, na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Contrato → Criar. b) Em Criar contrato: tela inicial, insira QP no campo Tipo de contrato. c) Selecione o botão Síntese de itens.

SC

d) Na tela Criar contrato de locação: síntese, insira os seguintes valores: Valor

Emissor da ordem

T-S62D##

Nº do pedido

##LO605-QP01

-T

Nome do campo ou tipo de dado

e) Selecione a ficha de registro Vendas. f) Na ficha de registro Vendas, verifique a entrada no campo sobre Área de vendas.

ion

A área de vendas que foi determinada é 1000 / 14 / 00.

So lut

2. Quando você cria o contrato de locação, o sistema faz referência ao perfil do contrato para obter dados essenciais do contrato. Procure os seguintes dados do contrato no documento: Regra de data de início do contrato:

Ka

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Capítulo 6 Solução 14

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215

D ad em ia S

Regra de fim de contrato:

Categoria de duração:

Ac

Tipo de validade do contrato:

2-

Esquema de rescisão:

0/6

Dica: Os dados do contrato aparecem em uma ficha de registro separada, no cabeçalho do documento.

M6

a) Na tela Criar contrato de locação: síntese, selecione Vá para → Cabeçalho → Dados de contrato.

Campo

SC

b) Na tela Criar contrato de locação: dados de cabeçalho, os seguintes dados de contrato são exibidos: Dados de contrato Data de hoje (a regra é 01)

Data do fim do contrato

Data de início do contrato + validade do contrato (a regra é 08)

-T

Data de início do contrato

1 ano (a regra é 02)

Período de val. do contrato

1 ano (a regra é 1 4)

Esq. de rescisão.

0001 (rescisão no fim do período de validade)

ion

Categoria de período de val.

So lut

Ka

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Capítulo 6: Contratos básicos

216

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D

ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Configurar dados de contrato específicos

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Lição: Configuração de dados de contrato específicos

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

217

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

218

D

Capítulo 6: Contratos básicos

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D ad em ia S

Avaliação da aprendizagem

1. Quando você insere divisões da remessa para um item no programa de remessas, o sistema soma as quantidades que já foram inseridas e as compara apenas com a quantidade prevista.

Verdadeiro

X

Falso

2-

X

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2. Quando você cria uma ordem do cliente acidentalmente sem referência a um contrato relevante, pode fazer a atribuição posteriormente.

Verdadeiro

X

Falso

M6

X

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

3. Qual uso do item é relevante para a determinação de categoria de item no contrato em valor geral (WK1)?

SC

Escolha as respostas corretas. A FREE

X

B TEXT

X

C VCTR

X

D UMME

-T

X

ion

4. Você pode criar solicitações sobre contrato em qualquer moeda, mas o valor total é atualizado na moeda que é especificada no contrato. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

So lut

X X

Ka

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Capítulo 6

Falso

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219

D ad em ia S

5. Contratos em valor só podem ser faturados periodicamente. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

6. Você pode criar uma solicitação sobre o contrato com referência a um contrato em valor para o emissor da ordem e outros parceiros que estão autorizados a solicitar sobre o contrato.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

Escolha as respostas corretas. A Tipo de documento de vendas

X

B Categoria do item

X

C Categoria de divisão da remessa

M6

0/6

X

2-

7. Em quais dos seguintes elementos de customização você pode ativar os dados de contrato?

8. Se você atribuir um perfil de contrato ao tipo de documento de vendas, o sistema determinará automaticamente as datas de início e de fim do contrato.

Verdadeiro

X

Falso

So lut

ion

-T

X

SC

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

Ka

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Capítulo 6: Avaliação da aprendizagem

220

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Avaliação da aprendizagem - Respostas

1. Quando você insere divisões da remessa para um item no programa de remessas, o sistema soma as quantidades que já foram inseridas e as compara apenas com a quantidade prevista.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

Quando você insere divisões da remessa para um item no programa de remessas, o sistema soma as quantidades que já foram inseridas e as compara com a quantidade prevista e com a quantidade já expedida.

0/6

2. Quando você cria uma ordem do cliente acidentalmente sem referência a um contrato relevante, pode fazer a atribuição posteriormente.

X

Verdadeiro

X

Falso

M6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

SC

3. Qual uso do item é relevante para a determinação de categoria de item no contrato em valor geral (WK1)? Escolha as respostas corretas. A FREE

X

B TEXT

X

C VCTR

ion

-T

X

D UMME

So lut

X

Ka

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Capítulo 6

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

221

D ad em ia S

4. Você pode criar solicitações sobre contrato em qualquer moeda, mas o valor total é atualizado na moeda que é especificada no contrato. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

5. Contratos em valor só podem ser faturados periodicamente.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

6. Você pode criar uma solicitação sobre o contrato com referência a um contrato em valor para o emissor da ordem e outros parceiros que estão autorizados a solicitar sobre o contrato.

Verdadeiro

X

Falso

M6

X

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

7. Em quais dos seguintes elementos de customização você pode ativar os dados de contrato?

SC

Escolha as respostas corretas.

A Tipo de documento de vendas

X

B Categoria do item

X

C Categoria de divisão da remessa

-T

X

ion

8. Se você atribuir um perfil de contrato ao tipo de documento de vendas, o sistema determinará automaticamente as datas de início e de fim do contrato. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

So lut

Ka

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Capítulo 6: Avaliação da aprendizagem - Respostas

222

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D 224 231

OBJETIVOS DO CAPÍTULO Configurar determinação do material

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

●

2-

Ac

Configuração da determinação do material Exercício 15: Configurar determinação do material

ad em ia S

Determinação do material

Lição 1

Ka

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CAPÍTULO 7

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223

D ad em ia S

Configuração da determinação do material

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição explica como utilizar as funções de determinação de material e de seleção do produto. A lição também mostra como configurar o Customizing para que essas funções alcancem suas necessidades. Exemplo empresarial

2-

Sua empresa oferece um vasto conjunto de produtos. Durante o processo de vendas, você precisa substituir regularmente alguns produtos por outros. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: Determinação de material e seleção de produto

●

Como configurar determinação de material

0/6

●

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Configurar determinação do material

-T

SC

Determinação do material

M6

●

ion

Figura 56: Determinação do material

A determinação do material permite a você automaticamente trocar materiais em um documento de vendas.

So lut

Você pode obter uma maior flexibilidade em determinação de material usando a técnica de condições. Quando você processa um documento, o sistema procura automaticamente registros mestre válidos que você criou anteriormente na determinação do material. Você pode atribuir um motivo para substituição para todos os registros mestre em determinação de material. Esse motivo define como o material deve ser determinado. Você pode definir motivos de substituição no Customizing. Exemplos de motivo da substituição no sistema padrão:

Ka

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Capítulo 7 Lição 1

224

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D

ad em ia S

●

O motivo para substituição 0002 é para material personalizado.

●

O motivo para substituição 0003 é para Número de Artigo Internacional (EAN).

Você não precisa de um registro mestre de material para o número de material que substituir. Durante a entrada da ordem, o material que é pedido pelo cliente é substituído pelo material substituto definido no registro mestre. O sistema continua o processo com o material substituto. Por exemplo, o sistema utiliza o matrial substituto para a verificação da disponibilidade, a determinação de preço e o faturamento.

Ac

Nota: A síntese do item em Vendas A contém as informações sobre o material inseridas originalmente. A síntese do item também contém o motivo para substituição.

SC

M6

0/6

2-

Dados mestre

-T

Figura 57: Dados mestre

Você pode atualizar o registro mestre para determinação de material em Vendas e distribuição → Dados mestre → Produtos.

ion

Você pode utilizar a técnica de condições para definir os dados mestre para a determinação do material em qualquer nível. Por exemplo, você pode criar registros de dados que dependam somente do número do material ou dependam do número do material e do cliente. Ao processar registros mestre, você pode executar as seguintes tarefas: ● Restringir o período de validade de um registro.

●

Atualizar entradas separadas para cada combinação de chaves.

●

Determinar os motivos da substituição.

●

Gravar um ou mais materiais substitutos por registro mestre.

So lut

Ka

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Lição: Configuração da determinação do material

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225

D ad em ia S

Se existir mais de um material definido no registro mestre para a determinação do material ou seleção de produtos, a ordem na qual os materiais aparecem definirá a prioridade para a seleção.

Figura 58: Seleção manual de produto

0/6

2-

Ac

Seleção manual de produto

SC

M6

Em alguns setores industriais, os mesmos produtos são vendidos em materiais de embalagem diferentes. Por exemplo, embalagens diferentes podem ser utilizadas para produtos padrão e promocionais. Você pode usar os registros de mestre de materiais que há no sistema para administrar esses produtos. Quando você insere uma ordem, pode usar diferentes números de material para o mesmo produto para indicar os diferentes tipos de embalagem. Na versão atual do sistema padrão da SAP, as funções em seleção manual e automática de produto podem dar suporte a essa prática comercial. Exemplos O motivo para substituição 0005 é para seleção manual de produtos (lista de valores propostos).

●

-T

●

Os motivos para substituição 004 e 006 são para seleção automática de produto (dependendo da disponibilidade em uma ordem e remessa).

ion

Na seleção manual de produtos (o motivo da substituição 0005), o sistema não substitui o produto automaticamente. Em vez disso, o sistema exibe uma lista de todos os materiais substitutos e outras informações do registro mestre. Você poderá então selecionar nesta lista o material pretendido.

So lut

Para simplificar a seleção, o sistema exibe as quantidades de material que podem ser confirmadas na data desejada de remessa do cliente. Caso não seja possível confirmar totalmente o material para a data desejada de remessa, o sistema exibirá a data em que o material pode ser fornecido na totalidade.

Ka

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Capítulo 7: Determinação do material

226

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D

Figura 59: Seleção automática de produtos

ad em ia S 2-

Ac

Seleção automática de produtos

0/6

Na seleção automática de produtos (motivos de substituição 0004 e 0006), o sistema substitui automaticamente o material que é inserido, caso o material não esteja disponível.

M6

Se a seleção automática de produtos estiver sendo utilizada, com base nas configurações do Customizing, o sistema poderá exibir o material inserido e substituído como item principal e subitem na ordem do cliente, respectivamente.

SC

Quando você insere uma ordem, o sistema atende a quantidade da ordem com o primeiro material do registro mestre de determinação do material. Se não houver quantidade suficiente desse material, o sistema preencherá a quantidade restante com o material seguinte. Você pode executar novamente a determinação do material quando a remessa é criada. Se a determinação do material for executada novamente, o resultado da substituição poderá ser diferente, devido à nova situação de disponibilidade.

-T

Você pode utilizar os atributos do produto nos registros mestre do material e do cliente, para excluir um determinado material da seleção de produtos. Em outras palavras, todos os materiais que foram recusados no mestre de clientes não serão incluídos pelo sistema quando ele determina um material substituto.

So lut

ion

O indicador Confirmação parcial da seleção de produtos permite que você lide com casos de insuficiência, nos quais a única quantidade disponível é confirmada e essa quantidade é menor que a quantidade da ordem. Esse indicador permite a você passar casos de insuficiência para planejamento de materiais. Nesse caso, é gerado um subitem adicional com um material especificamente definido.

Ka

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Lição: Configuração da determinação do material

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227

D ad em ia S

2-

Ac

Seleção automática de produtos – Dados mestre

Figura 60: Seleção automática de produtos – Dados mestre

0/6

A sequencia dos materiais substitutos nos dados mestre influencia o resultado da seleção automática de produtos na ordem. Se você deseja que o material inserido primeiro na ordem seja incluído na substituição, deverá inseri-lo na lista de substituições.

M6

Os seguintes casos podem ocorrer na substituição: Caso A

●

●

SC

O material original está em primeiro lugar na lista e o respectivo estoque disponível está incluído na substituição. O sistema refere-se então ao estoque disponível para o material seguinte no registro mestre. Caso B

So lut

ion

-T

O sistema esgota primeiro o estoque disponível para os materiais que constam do registro mestre antes de considerar o material inserido. Quando esses estoques se esgotam, o sistema utiliza o material original.

Ka

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Capítulo 7: Determinação do material

228

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D

ad em ia S 2-

Ac

Técnica de condições

0/6

Figura 61: Determinação do material – Técnica de condições

A técnica de condições fornece maior flexibilidade na determinação do material e na seleção de produtos.

M6

Você pode atribuir um procedimento de determinação do material a cada tipo de documento de vendas. O procedimento contém todas as informações de Customizing de que o sistema precisa para a determinação do material. O procedimento inclui um ou mais tipos de condições definidas. A cada tipo de condição é atribuída uma sequencia de acesso (estratégia de pesquisa).

SC

Cada sequência de acesso consiste em um ou mais acessos. Cada acesso contém somente uma tabela de condições. Isso representa a chave de pesquisa que o sistema utiliza para procurar um registro mestre válido.

So lut

ion

-T

Você pode ativar uma análise da determinação do material em um documento de vendas. O sistema exibe informações detalhadas sobre como os materiais foram determinados.

Ka

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Lição: Configuração da determinação do material

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229

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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230

D

Capítulo 7: Determinação do material

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Configurar determinação do material

Exemplo empresarial

Ac

A substituição de materiais é uma parte importante do seu processo de vendas. Por exemplo, você deseja substituir itens normais por materiais promocionais ou substituir certos itens que não estão disponíveis por outros itens. Configure as funções para a determinação do material e utilize essas funções em processos de vendas. Tarefa 1

2-

O material T-ATB## deve ser automaticamente substituído pelo material T-ATA## por um período de dois meses.

0/6

1. Crie o registro mestre relevante para a determinação do material. Selecione o tipo de determinação A001.

M6

2. Crie uma ordem de feira ZA## com o número de pedido ##LO605-ZA##09 para o emissor da ordem T-S62A## e para o material T-ATB##. Verifique se o sistema substitui o material automaticamente. 3. Em que visão do documento de vendas você pode encontrar informações sobre o material inserido (e, se necessário, o motivo da substituição)?

Tarefa 2

-T

SC

Visão:

ion

Você deseja que seus funcionários que processam ordens do cliente sejam aptos a exibir uma lista de seleção para certos produtos. Os funcionários podem então selecionar um material adequado da lista de seleção. 1. No Customizing, crie um motivo da substituição Z## com a descrição Substituição ##.

So lut

2. Insira um registro mestre da determinação do material com a descrição MONITOR## e o motivo da substituição Z##. No registro mestre, liste os materiais T-ATA##, T-ATB## e T-ATC##. O registro de dados é válido por dois meses.

3. Crie uma ordem de feira ZA## com o número de pedido ##LO605-ZA##10 para o emissor da ordem T-S62A##. Em vez de inserir o material, insira MONITOR## e verifique o efeito do seu registro mestre.

Ka

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Capítulo 7 Exercício 15

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231

D ad em ia S

Configurar determinação do material

Exemplo empresarial

Ac

A substituição de materiais é uma parte importante do seu processo de vendas. Por exemplo, você deseja substituir itens normais por materiais promocionais ou substituir certos itens que não estão disponíveis por outros itens. Configure as funções para a determinação do material e utilize essas funções em processos de vendas. Tarefa 1

2-

O material T-ATB## deve ser automaticamente substituído pelo material T-ATA## por um período de dois meses.

0/6

1. Crie o registro mestre relevante para a determinação do material. Selecione o tipo de determinação A001. a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Produtos  → Determinação de material → Criar.

c) Selecione Enter.

M6

b) Em Criar determinação de material: tela inicial, insira A001 no campo Tipo de determ. do material.

d) Na tela Criar material inserido (A001): entrada rápida, insira os seguintes dados: Valor

MatInserido

T-ATB##

Motiv

-T

Válido até

SC

Nome do campo ou tipo de dado

Material

T-ATA## 0004

ion

e) Grave o material que foi inserido e saia.

So lut

Dica: O período de validade do registro mestre foi proposto com base no Customizing para o tipo de condição A001.

2. Crie uma ordem de feira ZA## com o número de pedido ##LO605-ZA##09 para o emissor da ordem T-S62A## e para o material T-ATB##. Verifique se o sistema substitui o material automaticamente.

Ka

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Capítulo 7 Solução 15

232

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D

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a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira ZA## no campo Tipo de ordem e selecione o botão Síntese de item. c) Na tela Criar ordem de feira: síntese, insira os seguintes dados: Valor

Emissor da ordem

T-S62A##

Nº do pedido

##LO605-ZA##09

Material

T-ATB##

Quantidade da ordem

10

Ac

Nome do campo ou tipo de dado

d) O material T-ATB## é automaticamente substituído pelo material T-ATA##. Grave a ordem.

2-

3. Em que visão do documento de vendas você pode encontrar informações sobre o material inserido (e, se necessário, o motivo da substituição)?

0/6

Visão:

M6

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Exibir. b) Em Exibir ordem do cliente: tela inicial, selecione o botão Síntese do status.

SC

c) Na tela Criar ordem de feira xxxxx:: síntese, selecione Ir para → Item → Vendas A.

Tarefa 2

-T

d) Na tela Criar ordem de feira xxxxx:: dados de item, observe que T – ATB## está especificado no campo Material inserido.

Você deseja que seus funcionários que processam ordens do cliente sejam aptos a exibir uma lista de seleção para certos produtos. Os funcionários podem então selecionar um material adequado da lista de seleção.

ion

1. No Customizing, crie um motivo da substituição Z## com a descrição Substituição ##. a) Vá em customizing para Vendas e distribuição em Funções básicas → Determinação de material → Definir motivos de substituição.

So lut

b) Na tela Modificar visão "Substituição de material: Motivos": síntese, selecione o botão Entradas novas. c) Na tela Entradas novas: síntese de entradas inseridas, insira os seguintes dados:

Ka

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Lição: Configuração da determinação do material

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Motivo da subst.

Z##

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233

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Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Descrição

Substituição ##

Estratégia

A

d) Grave a entrada e saia.

2. Insira um registro mestre da determinação do material com a descrição MONITOR## e o motivo da substituição Z##. No registro mestre, liste os materiais T-ATA##, T-ATB## e T-ATC##. O registro de dados é válido por dois meses. a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Produtos  → Determinação de material → Criar.

Ac

b) Em Criar determinação de material: tela inicial, insira A001 no campo Tipo de determ. de material e selecione Enter. c) Na tela Criar material inserido (A001): entrada rápida, insira os seguintes dados:

Válido até

Valor

2-

Nome do campo ou tipo de dado



MatInserido

MONITOR##

Material

0/6

T-ATA##

Motiv

Z##

M6

d) Selecione Ir para  → Materiais alternativos. e) Insira os materiais T-ATB## e T-ATC##. f) Grave os registros e saia da função.

SC

3. Crie uma ordem de feira ZA## com o número de pedido ##LO605-ZA##10 para o emissor da ordem T-S62A##. Em vez de inserir o material, insira MONITOR## e verifique o efeito do seu registro mestre.

-T

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar. b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira ZA## no campo Tipo de ordem e selecione o botão Síntese de item. c) Na tela Criar ordem de feira: síntese, insira os seguintes dados: Valor

Emissor da ordem

T-S62A##

Nº do pedido

##LO605-ZA##10

Material

MONITOR##

Quantidade da ordem

10

So lut

ion

Nome do campo ou tipo de dado

d) Selecione Enter.

Ka

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Capítulo 7: Determinação do material

234

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D

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So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

e) Na caixa de diálogo exibida, selecione a linha do material T-ATA## e selecione o botão Avançar para gravar a ordem.

Ka

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Lição: Configuração da determinação do material

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235

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Configurar determinação do material

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Capítulo 7: Determinação do material

236

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Avaliação da aprendizagem

1. A determinação do material permite a você trocar materiais automaticamente no documento de vendas.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. O esquema de determinação de material de um tipo de documento de vendas pode incluir apenas um tipo de condição.

X

Verdadeiro

X

Falso

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

M6

3. Na seleção manual do produto, você pode selecionar os materiais substitutos em uma lista de substituição de materiais. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

ion

-T

SC

X

So lut

Ka

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Capítulo 7

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237

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Avaliação da aprendizagem - Respostas

1. A determinação do material permite a você trocar materiais automaticamente no documento de vendas.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. O esquema de determinação de material de um tipo de documento de vendas pode incluir apenas um tipo de condição.

Verdadeiro

X

Falso

M6

X

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

3. Na seleção manual do produto, você pode selecionar os materiais substitutos em uma lista de substituição de materiais.

Verdadeiro

X

Falso

So lut

ion

-T

X

SC

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

Ka

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Capítulo 7

238

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D

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Listagem e exclusão de material

Lição 1

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Atualizar registros de condições para listagem e exclusão de materiais

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

●

2-

Ac

Configuração de dados mestre para listagem e exclusão de material Exercício 16: Atualizar registros de condições para listagem e exclusão de materiais

Ka

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CAPÍTULO 8

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239

240 243

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Configuração de dados mestre para listagem e exclusão de material

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Essa lição descreve as funções de listagem e de exclusão de materiais. Exemplo empresarial

●

2-

Sua empresa oferece um vasto conjunto de produtos. Por várias razões, você deseja garantir que certos clientes possam acessar somente determinadas partes da sua seleção de produtos. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: As funções de listagem e exclusão de materiais

Atualizar registros de condições para listagem e exclusão de materiais

-T

SC

Listagem de materiais

M6

●

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

ion

Figura 62: Listagem de materiais

Você quer verificar se seu cliente recebe somente materiais específicos. Você insere esses materiais na listagem de material para aquele cliente.

So lut

A listagem de materiais é personalizada pela técnica de condições.

O exemplo na figura indica que o registro mestre foi criado com a combinação de chaves para os números de cliente e de material. Essa combinação de chaves é fornecida no sistema padrão. Mas você também pode definir suas próprias combinações de chaves. Exemplos:

Ka

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Capítulo 8 Lição 1

240

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D

Grupo/material de clientes

●

Hierarquia de clientes/produtos

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●

A sequencia de acesso para o tipo de condição garante que o sistema pesquise por registros mestre válidos para o emissor da ordem e para o pagador. No tipo de documento de vendas, você define se o sistema deve verificar a listagem de materiais.

Figura 63: Exclusão de material

0/6

2-

Ac

Exclusão de material

So lut

ion

-T

SC

M6

Você quer verificar se o cliente não recebe determinados materiais. Você insere esses materiais como uma exclusão de material para aquele cliente. A listagem de materiais é também personalizada pela técnica de condições.

Ka

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Lição: Configuração de dados mestre para listagem e exclusão de material

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241

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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242

D

Capítulo 8: Listagem e exclusão de material

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Atualizar registros de condições para listagem e exclusão de materiais

Exemplo empresarial

Ac

Você quer determinar quais clientes podem acessar determinadas partes da sua seleção de produtos. Por isso, é necessário listar alguns produtos e depois excluí-los para estes clientes. Atualizar registros de condições para listagem e exclusão de materiais. Tarefa 1

2-

Uma discussão entre o departamento de vendas e o cliente T-S62A## revela que o cliente pode usar apenas os materiais T-ATA##, T-ATB## e T-ATC## na produção. O cliente não precisa de nenhum outro produto.

0/6

1. Insira um registro de condições para a listagem de materiais.

M6

2. Verifique o efeito deste mestre de materiais criando uma ordem de feira ZA## para o cliente T-S62A##. O número do pedido é ##605-ZA##12. Insira dois itens, um de cada para os materiais T-ATA## e T-ATF##.

SC

Qual item não pode ser criado e por quê?

-T

Tarefa 2 Uma discussão entre o seu departamento de vendas e o cliente T-S62B## mostra que o cliente não deseja mais comprar os materiais T-ATF## ou T-ATG##. 1. Insira um registro de condições para a exclusão de material.

ion

2. Verifique o efeito deste mestre de materiais criando uma ordem de feira ZA## para o cliente T-S62B##. O número do pedido é ##605-ZA##11. ●

Insira dois itens, um de cada para os materiais T-ATA## e T-ATF##.

So lut

Qual item não pode ser criado e por quê?

Ka

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Capítulo 8 Exercício 16

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243

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Atualizar registros de condições para listagem e exclusão de materiais

Exemplo empresarial

Ac

Você quer determinar quais clientes podem acessar determinadas partes da sua seleção de produtos. Por isso, é necessário listar alguns produtos e depois excluí-los para estes clientes. Atualizar registros de condições para listagem e exclusão de materiais. Tarefa 1

2-

Uma discussão entre o departamento de vendas e o cliente T-S62A## revela que o cliente pode usar apenas os materiais T-ATA##, T-ATB## e T-ATC## na produção. O cliente não precisa de nenhum outro produto.

0/6

1. Insira um registro de condições para a listagem de materiais. a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Condições → Listagem/Exclusão-> Criar.

M6

b) Em Criar Listagem/Exclusão: tela inicial, insira A001 no campo Tipo de list/excl. c) Selecione o botão Combinação de chaves. d) Na caixa de diálogo Combinação de chaves, selecione Cliente/material e selecione Enter.

SC

e) Na tela Criar Listagem(A001): entrada rápida, insira os seguintes valores: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Cliente

T-S62A##

-T

Material

T-ATA##

Material

T-ATB##

Material

T-ATC##

ion

f) Grave o registro e finalize.

So lut

2. Verifique o efeito deste mestre de materiais criando uma ordem de feira ZA## para o cliente T-S62A##. O número do pedido é ##605-ZA##12. Insira dois itens, um de cada para os materiais T-ATA## e T-ATF##.

Ka

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Capítulo 8 Solução 16

244

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D

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Qual item não pode ser criado e por quê?

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira ZA## no campo Tipo de ordem. c) Selecione o botão Síntese de itens.

d) Na tela Criar ordem de feira: síntese, insira os seguintes valores: Valor

Ac

Nome do campo ou tipo de dado Emissor da ordem

T-S62A##

Nº do pedido

##605-ZA##12 T-ATA## (10 unidades)

2-

Material Material

T-ATF## (10 unidades)

0/6

e) Grave a ordem. A seguinte mensagem de erro é exibida: O material T-ATF## não está listado e, por isso, não é permitido.

M6

O item com o material T-ATF## não pode ser criado.

Tarefa 2 Uma discussão entre o seu departamento de vendas e o cliente T-S62B## mostra que o cliente não deseja mais comprar os materiais T-ATF## ou T-ATG##.

SC

1. Insira um registro de condições para a exclusão de material. a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Produtos → Listagem/Exclusão → Criar.

-T

b) Em Criar Listagem/Exclusão: tela inicial, insira B001 no campo Tipo de list/excl. c) Selecione o botão Combinação de chaves. d) Na caixa de diálogo Combinação de chaves, selecione Cliente/material e selecione Enter.

ion

e) Na tela Criar Exclusão (B001): entrada rápida, insira os seguintes valores: Valor

Cliente

T-S62B##

Material

T-ATF##

Material

T-ATG##

So lut

Nome do campo ou tipo de dado

f) Grave o registro e finalize.

Ka

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Lição: Configuração de dados mestre para listagem e exclusão de material

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245

D ad em ia S

2. Verifique o efeito deste mestre de materiais criando uma ordem de feira ZA## para o cliente T-S62B##. O número do pedido é ##605-ZA##11. ●

Insira dois itens, um de cada para os materiais T-ATA## e T-ATF##.

Qual item não pode ser criado e por quê?

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

Ac

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira ZA## no campo Tipo de ordem. c) Selecione o botão Síntese de itens.

d) Na tela Criar ordem de feira: síntese, insira os seguintes valores: Valor

2-

Nome do campo ou tipo de dado Emissor da ordem

T-S62B##

Nº do pedido

##605-ZA##11

Material

0/6

T-ATA## (10 unidades)

Material

T-ATF## (10 unidades)

e) Grave a ordem. A seguinte mensagem de erro é exibida:

M6

O material T-ATF## foi excluído.

So lut

ion

-T

SC

O item com o material T-ATF## não pode ser criado.

Ka

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Capítulo 8: Listagem e exclusão de material

246

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D

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Atualizar registros de condições para listagem e exclusão de materiais

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Configuração de dados mestre para listagem e exclusão de material

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247

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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248

D

Capítulo 8: Listagem e exclusão de material

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D ad em ia S

Avaliação da aprendizagem

1. As funções de listagem e exclusão de material podem ser personalizadas pela técnica de condições.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. Quando você cria um registro mestre para listagem de material e exclusão de material, pode usar somente combinações de chaves que estão predefinidas no sistema.

Verdadeiro

X

Falso

So lut

ion

-T

SC

M6

X

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

Ka

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Capítulo 8

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249

D ad em ia S

Avaliação da aprendizagem - Respostas

1. As funções de listagem e exclusão de material podem ser personalizadas pela técnica de condições.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. Quando você cria um registro mestre para listagem de material e exclusão de material, pode usar somente combinações de chaves que estão predefinidas no sistema.

Verdadeiro

X

Falso

So lut

ion

-T

SC

M6

X

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

Ka

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Capítulo 8

250

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D

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Bonificação em mercadoria

Lição 1

252 259

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Configurar a determinação de bonificação em mercadoria

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

●

2-

Ac

Configuração da determinação de bonificação em mercadoria Exercício 17: Configurar a determinação de bonificação em mercadoria

Ka

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CAPÍTULO 9

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251

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Configuração da determinação de bonificação em mercadoria

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição explica a determinação automática da bonificação em mercadoria. Exemplo empresarial

Como configurar a determinação de bonificação em mercadoria

0/6

●

2-

A bonificação em mercadoria desempenha um importante papel nas negociações de preços com seus clientes. Você deseja que a bonificação em mercadoria seja automaticamente determinada e colocada nos documentos de vendas. Ao automatizar a determinação de bonificação em mercadoria, você deve considerar que certas informações relacionadas à bonificação em mercadoria devem ser fornecidas à contabilidade de custos. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de:

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Configurar a determinação de bonificação em mercadoria

M6

●

So lut

ion

-T

SC

Quantidades extra

Figura 64: Quantidades extra e descontadas

Em setores industriais, como o comércio, a indústria química ou de bens de consumo, é comum conceder descontos sob a forma de bonificações em mercadoria.

Ka

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Capítulo 9 Lição 1

252

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D

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As bonificações em mercadoria podem fazer parte da quantidade da ordem não incluída na fatura. Essa quantidade é chamada de quantidade descontada. A mercadoria pedida e a bonificação em mercadoria envolvem o mesmo material. As unidades da quantidade da bonificação em mercadoria e da mercadoria pedida devem ser as mesmas.

A bonificação em mercadoria pode também ser mercadoria suplementar que é gratuita e não está incluída na fatura. Essas mercadorias suplementares são chamadas de quantidades extra. Essas quantidades extra podem ser uma quantidade adicional das mercadorias pedidas ou podem ser um outro material. As quantidades extra aparecem no documento de vendas como um item separado e gratuito.

M6

0/6

2-

Ac

Bonificação em mercadoria na ordem do cliente

Figura 65: Bonificação em mercadoria na ordem do cliente

SC

As duas formas de bonificação em mercadoria, extra e descontadas, são processadas da mesma maneira na ordem do cliente. O material pedido é inserido como um item principal e a bonificação em mercadoria é automaticamente exibida como um subitem.

-T

A categoria do item determina a forma como o item é controlado mais adiante no processo empresarial (por exemplo, em remessa ou determinação do preço). As categorias de item TAN e TANN são utilizadas no sistema padrão da SAP. O sistema determina automaticamente a bonificação em mercadoria acessando os registros de condição relevantes. Em seguida, o sistema acessa o registro mestre da bonificação em mercadoria com a data da determinação do preço.

ion

Você também pode inserir manulamente a bonificação em mercadoria inserindo os dados nos campos item de nível superior e categoria de item. Nesse caso, entretanto, o sistema não se refere ao registro mestre de bonificação em mercadoria. As configurações, como redução automática da quantidade do item principal para quantidades descontadas ou determinados controles da remessa, também não estão disponíveis.

So lut

Se a quantidade do item principal ou a determinação do preço mudar, o sistema lerá novamente o registro mestre de bonificação em mercadoria na ordem do cliente. O sistema eliminará e criará novamente os subitens. As modificações manuais da quantidade da bonificação em mercadoria serão perdidas. Se a determinação do preço for executada novamente na ordem do cliente, isso não afetará a determinação de bonificação em mercadoria.

Ka

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Lição: Configuração da determinação de bonificação em mercadoria

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253

D ad em ia S 2-

Ac

Dados mestre

Figura 66: Dados mestre de bonificação em mercadorias

0/6

A bonificação em mercadoria é determinada usando a técnica de condições. A bonificação em mercadoria é geralmente considerada como um suplemento da estipulação de preço de um material.

●

M6

Você atualiza a bonificação em mercadoria nos registros mestre para vendas usando um dos seguintes métodos: ● Use uma entrada de menu. Vá para preços e descontos ou sobretaxas quando atualizar os registros mestre.

SC

Você pode definir registros mestre para bonificação em mercadoria em qualquer nível, como material, cliente/material, categoria de lista de preços/moeda/material ou hierarquia de clientes/material.

-T

Você pode restringir registros mestre para bonificação em mercadoria em um nível especificando os seguintes critérios: ● Período de validade A condição é válida somente durante esse período. ●

Quantidade mínima

●

ion

A condição entra em vigor quando essa quantidade é excedida. Regra de cálculo

So lut

A quantidade de bonificação em mercadoria que um cliente recebe é baseada na regra de cálculo e condição que você definir. ●

Escalas

Quando um cliente pede uma quantidade de mercadorias específica, a quantidade de bonificação em mercadoria é baseada nas escalas e na condição que você definir.

Se tipos diferentes de dados mestre tiverem a mesma chave, você poderá processar simultaneamente dados mestre distintos com a mesma chave para quantidades extra e

Ka

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Capítulo 9: Bonificação em mercadoria

254

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D

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descontadas. Você só precisa selecionar um botão para alternar entre os dois tipos de desconto.

Quando você inserir uma quantidade extra de bônus, uma coluna suplementar será exibida, onde você poderá inserir o item de mercadoria, caso ele não seja igual ao material pedido.

Regra de cálculo

Importância

Regra 1

Pro rata

Regra 2

Referência a unidades

Regra 3

Unidades inteiras

Regra ##

Sua própria regra

Ac

Regra

2-

Quando você especificar uma regra de cálculo, decidirá como o sistema deve determinar as quantidades da bonificação em mercadoria com base nas quantidades adicionais e do documento.

0/6

A quantidade da bonificação em mercadoria é a quantidade que serve de base ao cálculo do desconto (não a quantidade mínima). A quantidade adicional é a quantidade fornecida gratuitamente. A quantidade do documento é a quantidade entrada pela pessoa que cria a ordem do cliente. O sistema padrão fornece três regras de cálculo. O seguinte exemplo descreve como cada regra funciona:

M6

Você oferece o fornecimento de 20 unidades de bonificação em mercadoria para uma quantidade de mercadoria de 100 unidades. O cliente pede 162 unidades (quantidade do documento). As regras de cálculo são as seguintes: Regra 1 (pro rata)

SC

●

32 unidades de bonificação em mercadoria (162*(20/100) = 32,4, o que é arredondado para baixo, 32) Regra 2 (relativo a unidades)

-T

●

20 unidades de bonificação em mercadoria (100*(20/100) = 20) ●

Regra 3 (unidades inteiras) 0 unidades de bonificação em mercadoria (162 não é uma unidade completa de 100)

So lut

ion

As regras de cálculo são arquivadas no sistema sob a forma de codificação ABAP/4. Você também pode definir suas próprias regras (transação VOFM, na entrada de menu Fórmula).

Ka

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Lição: Configuração da determinação de bonificação em mercadoria

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255

D ad em ia S 2-

Ac

Dados para análise e contabilidade

Figura 67: Bonificação em mercadoria – Análise e contabilidade

0/6

Você pode visualizar informações detalhadas sobre bonificação em mercadorias nas telas de análise e contabilidade.

●

M6

Receitas, deduções de receita e custos de bonificação em mercadoria podem ser transferidos para a contabilidade por meio de vários métodos, como demonstrado pelos seguintes exemplos (ItP = item principal, SIt = subitem): Cenário 1 (sistema padrão da SAP)

●

SC

ItP não influenciado pela bonificação em mercadoria. Para SIt, a determinação de preço é desativada e o preço de cálculo (VPRS) é configurado como custos. Cenário 2

●

Cenário 3

-T

ItP não influenciado pela bonificação em mercadoria. Para SIt, a determinação de preço é ativada para a categoria de item TANN com característica B (em esquema de cálculo, o tipo de condição R100 é ativada com a necessidade 55 no nível 819). O desconto é transferido como redução de receita e o preço de cálculo (VPRS) é transferido como custos.

So lut

ion

Para ItP, o preço de cálculo acumulado para o item de nível inferior é configurado no nível do item principal (em controle de cópias de remessa para documento de faturamento). Para Sit, o preço de cálculo acumulado é transferido como custos e a determinação de preço é desativada.

Ka

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Capítulo 9: Bonificação em mercadoria

256

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D

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Ac

Técnica de condições

0/6

Figura 68: Bonificação em mercadoria – Técnica de condições

M6

A técnica de condições fornece maior flexibilidade para a utilização das funções de bonificação em mercadoria. O sistema utiliza as informações sobre a áreas de vendas, o procedimento de determinação de documento (com base no tipo de documento de vendas) e o procedimento de determinação de cliente (com base no mestre de clientes) para determinar o esquema de bonificação em mercadoria. O procedimento contém uma lista dos tipos de condições para bonificações em mercadoria.

SC

A cada tipo de condição é atribuída uma sequencia de acesso (estratégia de pesquisa). Cada sequência de acesso consiste em um ou mais acessos. Cada acesso contém somente uma tabela de condições. Essa tabela de condições representa a chave de pesquisa que o sistema utiliza para pesquisar por um registro mestre válido. Se a pesquisa tiver êxito, o sistema gerará um subitem para a bonificação em mercadoria do documento. A categoria do item é atribuída com a utilização da categoria do item FREE.

So lut

ion

-T

A determinação do preço para ambos os artigos é controlada pela categoria do item. Você pode ativar uma análise da determinação de bonificação em mercadoria no documento de vendas. O sistema exibirá então informações detalhadas sobre a forma como a bonificação em mercadoria foi determinada.

Ka

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Lição: Configuração da determinação de bonificação em mercadoria

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257

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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258

D

Capítulo 9: Bonificação em mercadoria

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Configurar a determinação de bonificação em mercadoria

Exemplo empresarial

Ac

Você deseja ampliar a determinação do preço utilizando a bonificação em mercadoria sob a forma de quantidades extras e descontadas. Você estabelece os acordos relevantes com o cliente. As condições de contrato devem ser controladas automaticamente pelo sistema da SAP no documento quando você cria uma ordem do cliente.

2-

Tarefa 1

Você concordou com uma redução de preço para o cliente T-S62A## sob a forma de bonificação em mercadoria.

M6

0/6

1. Crie um registro mestre de bonificação em mercadoria (tipo de bonificação em mercadoria NA00) para a organização de vendas 1000 e para o canal de distribuição 10. Se o cliente pedir pelo menos 20 unidades do material T-ATC##, 10% da quantidade comprada deverá ser gratuita. O material gratuito deverá ser uma proporção da quantidade no item superior. 2. Crie uma ordem de feira, ZA##, com o número de pedido ##LO605-ZA##13 para o cliente T-S62A## e o material T-ATC##. A quantidade da ordem é de 10 unidades.

SC

Qual mensagem é exibida?

-T

3. Modifique a quantidade para 40 unidades. Quais as quantidades nos itens superiores e nos subitens? Item principal: _________________________

ion

Subitem: ________________________

So lut

Tarefa 2 Você fechou outro acordo de bonificação em mercadoria com o cliente T-S62E## relativo ao material T-ATD##. A quantidade mínima da ordem é de 20 unidades. Para cada 20 unidades pedidas, você deseja fornecer uma unidade do material T-ATA## gratuitamente. 1. Crie o registro mestre relevante para a organização de vendas 1000 e o canal de distribuição 10..

2. No registro, indique que o sistema deve determinar a quantidade do material gratuito em múltiplos da quantidade da bonificação em mercadoria.

Ka

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Capítulo 9 Exercício 17

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259

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3. Crie uma ordem de feira, ZA##, com o número de pedido ##LO605-ZA##14 para o cliente T-S62E## e o material T-ATD##. A quantidade da ordem é de 40 unidades.

Tarefa 3

O sistema cria automaticamente um subitem de bonificação em mercadoria com o número de pedido ##LO605-ZA##14. O sistema executa a determinação do preço para este subitem, ainda que ele seja gratuito.

Ac

1. Qual categoria do item o sistema encontrou para o subitem e qual chave foi usada?

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

2. Quais configurações do Customizing afetam a determinação do preço para o item gratuito?

Ka

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Capítulo 9: Bonificação em mercadoria

260

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Configurar a determinação de bonificação em mercadoria

Exemplo empresarial

Ac

Você deseja ampliar a determinação do preço utilizando a bonificação em mercadoria sob a forma de quantidades extras e descontadas. Você estabelece os acordos relevantes com o cliente. As condições de contrato devem ser controladas automaticamente pelo sistema da SAP no documento quando você cria uma ordem do cliente.

2-

Tarefa 1

Você concordou com uma redução de preço para o cliente T-S62A## sob a forma de bonificação em mercadoria.

0/6

1. Crie um registro mestre de bonificação em mercadoria (tipo de bonificação em mercadoria NA00) para a organização de vendas 1000 e para o canal de distribuição 10. Se o cliente pedir pelo menos 20 unidades do material T-ATC##, 10% da quantidade comprada deverá ser gratuita. O material gratuito deverá ser uma proporção da quantidade no item superior.

M6

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Condições → Bonificação em mercadoria → Criar.

SC

b) Na tela Criar determinação de bonificação em mercadoria, insira NA00 no campo Tipo de desconto e selecione Enter. c) Na tela Criar bonificação em mercadoria (NA00), insira os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Cliente

T-S62A## 1000

Canal de distribuição

10

Material

T-ATC##

Qtd. mín

20

De

10

Adic. unid. qtd.

Un.

é bonificação em mercadoria

1

Adic. unid. qtd.

Un.

Regra de cálculo

1

ion

-T

Organização de vendas

So lut

Ka

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Capítulo 9 Solução 17

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261

D ad em ia S

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Controle de remessa de bonificação em mercadoria (L)



d) Grave as modificações e saia.

2. Crie uma ordem de feira, ZA##, com o número de pedido ##LO605-ZA##13 para o cliente T-S62A## e o material T-ATC##. A quantidade da ordem é de 10 unidades.

Ac

Qual mensagem é exibida?

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

c) Escolha o botão Síntese do item.

2-

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira ZA## no campo Tipo de ordem.

0/6

d) Na tela Criar ordem de feira: síntese, insira os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Emissor da ordem

T-S62A##

Nº do pedido

Material

M6

##LO605-ZA##13

Quantidade da ordem

10 T-ATC##

SC

e) Grave as modificações.

f) A seguinte mensagem é exibida: Não foi atingida a quantidade mínima de 20 unidades de bonificação em mercadoria.

-T

3. Modifique a quantidade para 40 unidades. Quais as quantidades nos itens superiores e nos subitens? Item principal: _________________________ Subitem: ________________________

ion

a) Na ficha de registro Síntese de item, insira 40 no campo Quantidade da ordem. b) Na ficha de registro Detalhe do item, observe que o item principal tem 36 UN e o subitem tem 4 UN.

So lut

c) Grave as modificações.

Tarefa 2

Ka

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Capítulo 9: Bonificação em mercadoria

262

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D

ad em ia S

Você fechou outro acordo de bonificação em mercadoria com o cliente T-S62E## relativo ao material T-ATD##. A quantidade mínima da ordem é de 20 unidades. Para cada 20 unidades pedidas, você deseja fornecer uma unidade do material T-ATA## gratuitamente. 1. Crie o registro mestre relevante para a organização de vendas 1000 e o canal de distribuição 10..

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Condições → Bonificação em mercadoria → Criar.

b) Na tela Criar determinação de bonificação em mercadoria, insira NA00 no campo Tipo de desconto e selecione Enter. c) Em Criar bonificação em mercadoria, selecione o botão Extra.

Ac

d) Insira os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Cliente

T-S62E##

Material

2-

T-ATD##

Qtd. mín

20

Para

Quantidade adicional Unidade de medida

M6

Adicionar MatFrGd

0/6

10

Unidade de medida

Un. 1 Un.

T-ATA##

2. No registro, indique que o sistema deve determinar a quantidade do material gratuito em múltiplos da quantidade da bonificação em mercadoria.

SC

a) Na tela Criar bonificação em mercadoria, insira 2 no campo Regra de cálculo. 3. Crie uma ordem de feira, ZA##, com o número de pedido ##LO605-ZA##14 para o cliente T-S62E## e o material T-ATD##. A quantidade da ordem é de 40 unidades.

-T

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar. b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira ZA## no campo Tipo de ordem e selecione o botão Síntese de item.

ion

c) Na tela Criar ordem de feira: síntese, insira os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Emissor da ordem

T-S62E##

Recebedor da mercadoria

T-S62E##

So lut

Ka

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Lição: Configuração da determinação de bonificação em mercadoria

Nº do pedido

##LO605-ZA##14

Material

T-ATD##

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263

D Valor

Quantidade da ordem

40

Tarefa 3

ad em ia S

Nome do campo ou tipo de dado

d) Grave as modificações.

O sistema cria automaticamente um subitem de bonificação em mercadoria com o número de pedido ##LO605-ZA##14. O sistema executa a determinação do preço para este subitem, ainda que ele seja gratuito.

Ac

1. Qual categoria do item o sistema encontrou para o subitem e qual chave foi usada?

2-

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Exibir.

b) Em Exibir ordem do cliente: tela inicial, selecione o botão Síntese do status.

0/6

c) Na tela Exibir feira, observe que TANN é exibido no campo Categoria It . d) Vá para Customizing para Vendas e Distribuição em Funções básicas → Bonificações em mercadoria → Determinar categoria de item para item de bonificação em mercadoria.

M6

e) Na tela Modificar visão “Atribuição de categoria de item”: síntese, selecione o botão Posicionar. f) Insira ZA## no campo Tipo de doc. de vendas e selecione Avançar.

SC

g) A chave utilizada pelo sistema é exibida. É ZA## / NORM / FREE / TAN.

-T

2. Quais configurações do Customizing afetam a determinação do preço para o item gratuito?

ion

a) Vá para Customizing para Vendas e Distribuição em Funções básicas → Bonificações em mercadoria → Controlar determinação de preço de bonificação em mercadoria → Determinar categoria de item para item de bonificação em mercadoria. b) Selecione a linha contendo Cat de Item TANN.

So lut

c) Observe que B Determinação do preço para bonificação em mercadoria (100% desconto) está selecionado no campo Determinação de preço . Essa seleção afeta a determinação de preço do item gratuito.

Ka

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Capítulo 9: Bonificação em mercadoria

264

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D

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Configurar a determinação de bonificação em mercadoria

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Configuração da determinação de bonificação em mercadoria

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265

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

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266

D

Capítulo 9: Bonificação em mercadoria

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D ad em ia S

Avaliação da aprendizagem

1. A determinação de categoria de item para bonificação em mercadoria considera o uso de item "FREE".

Verdadeiro

X

Falso

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

X

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

Ka

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Capítulo 9

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267

D ad em ia S

Avaliação da aprendizagem - Respostas

1. A determinação de categoria de item para bonificação em mercadoria considera o uso de item "FREE".

Verdadeiro

X

Falso

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

X

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

Ka

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Capítulo 9

268

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D

ad em ia S

Cenários de vendas

Lição 1

270 273

Ac

Configuração de um Cenário de vendas à vista Exercício 18: Configuração de um Cenário de vendas à vista

Lição 2

294 297

2-

Controle da utilização de Listas técnicas em uma Ordem do cliente Exercício 19: Controlar a utilização de Listas técnicas em uma Ordem do cliente

Lição 3

333 337

M6

0/6

Configuração de um Cenário de determinação do material Exercício 20: Configuração de um Cenário de determinação do material

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Configuração de um Cenário de vendas à vista

●

Controlar a utilização de listas técnicas (LTs) em uma ordem do cliente.

●

Configurar um Cenário de determinação do material

ion

-T

SC

●

So lut

Ka

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CAPÍTULO 10

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

269

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Configuração de um Cenário de vendas à vista

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição mostra como configurar um cenário de vendas à vista para a venda de materiais a funcionários em sua empresa. Exemplo empresarial

●

2-

Sua empresa configurou uma loja onde os funcionários da mesma empresa podem comprar produtos à preços reduzidos. Você precisa configurar um cenário de vendas à vista em separado para esse tipo de vendas. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: Como configurar um cenário de vendas à vista para venda de materiais a funcionários.

●

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Configuração de um Cenário de vendas à vista

-T

SC

M6

Estrutura geral

ion

Figura 69: Vendas a empregados – ordens

So lut

A empresa oferece produtos a preços reduzidos para os empregados. Geralmente, os empregados recebem 15% de desconto. Alguns materiais podem ter um desconto maior. Os empregados podem comprar esses produtos de uma loja que a empresa configura específicamente para esse propósito. Uma venda à vista para um empregado inclui as seguintes etapas: 1. Os empregados escolhem suas mercadorias, retiram das prateleiras e prosseguem para o processamento da compra. Os empregados só podem comprar os produtos que estão na

Ka

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Capítulo 10 Lição 1

270

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D

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loja. Portanto, uma verificação de disponibilidade e uma transferência de necessidades não são necessárias. 2. Os empregados pagam por seus produtos e recebem uma fatura que serve como um recibo. 3. Os empregados podem levar os produtos da loja imediatamente.

Você deve criar somente ordens com um valor líquido para evitar que documentos sem itens ou com itens gratuitos sejam criados no sistema. Um registro mestre de clientes separado para empregados não é atualizado no sistema. As ordens pedidas por empregados são processadas utilizando-se um registro mestre coletivo, o qual é uma conta de cliente ocasional.

0/6

2-

Ac

Vendas a empregados – Fornecimento

M6

Figura 70: Vendas a empregados – Fornecimento

O sistema cria automaticamente a remessa quando o documento de vendas é gravado.

SC

O picking não é necessário pois os empregados podem comprar somente aqueles produtos que estejam disponíveis na loja. A saída de mercadorias pode ser lançada manualmente para uma única remessa. A saída de mercadorias também pode ser lançada manualmente em background ao fim de cada dia.

So lut

ion

-T

Vendas a empregados – Documento de faturamento

Figura 71: Vendas a empregados – Documento de faturamento

Ka

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Lição: Configuração de um Cenário de vendas à vista

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271

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A quantidade da ordem é sempre a mesma da quantidade da saída de mercadorias. Isso se dá porque os produtos são entregues assim que a ordem é gravada. Portanto, o sistema cria um documento de faturamento relativo à ordem. Documentos de faturamente são criados automaticamente em uma execução coletiva ao executar a lista de faturamento. Por exemplo, a lista de faturamente é executada durante o processamento noturno. No documento da contabilidade financeira, o montante faturado é lançado em uma conta especial de vendas à vista. Não existem contas a receber para o cliente.

Para configurar um Cenário de vendas à vista

Ac

1. Crie um tipo de documento de vendas para o cenário de vendas a empregados. 2. Defina uma nova categoria de item para ordem e remessa.

2-

3. No esquema de dados incompletos, configure os campos que são importantes para processar o cenário de vendas para empregados. 4. Crie um registro mestre de cliente para clientes ocasionais. 5. Amplie a determinação do preço para incluir empregados.

0/6

6. Crie um registro mestre de mensagem para a fatura.

So lut

ion

-T

SC

M6

7. No sistema, teste o cenário onde uma venda seja feita a um empregado.

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

272

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Configuração de um Cenário de vendas à vista

Exemplo empresarial

2-

Configuração de um Cenário de vendas à vista.

Ac

Sua empresa produz computadores. Sua empresa quer abrir uma loja onde os empregados possam comprar esses computadores a preço de custo ou com desconto especial para empregados. Os empregados precisam pagar à vista e levar suas compras ao deixar a loja. O empregado deve receber uma fatura para a venda à vista. O registro da saída de mercadorias e a criação de documentos de faturamento podem, então, ser efetuados em processos automáticos ao final do dia.

Tarefa 1 Configure o tipo de documento de vendas ZB## com a descrição MA## venda.

0/6

1. Copie o tipo de ordem CS Vendas à vista. Verifique se todas as entradas da tabela relacionadas foram copiadas. 2. Configure o novo tipo de documento de modo que a condição de expedição seja encontrada o mais rapidamente possível (01).

M6

3. Uma vasta gama de verificações e funções pode ser ativada no tipo de documento de vendas. Por exemplo, você pode ativar uma verificação de contratos em aberto ou uma pesquisa por registros info cliente-material. Essas verificações ocorrem durante o processamento do documento e podem afetar a performance do sistema.

SC

Desative todas as verificações e funções que você não precisa.

-T

4. Qual entrada impede o usuário de gravar documentos incompletos?

ion

5. Qual o efeito tem o valor no campo Condições de expedição?

So lut

6. Qual configuração causa a criação automática de um fornecimento quando o documento de vendas é gravado?

Ka

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Capítulo 10 Exercício 18

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273

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7. Quais entradas garantem que a data atual seja utilizada automaticamente como data desejada de remessa?

8. Qual o tipo de documento para a remessa?

Ac

9. Verifique se o sistema não propôs um documento de faturamento para transações relativas à remessa.

2-

Tarefa 2 Crie uma categoria do item separada para permitir um controle de item independente de vendas à vista. 1. Crie uma nova categoria do item ZB## copiando a categoria do item BVN.

0/6

Utilize as configurações da categoria do item original.

2. Verifique se a categoria do item ZB## é determinada automáticamente para materiais com o grupo de categorias de item NORM no tipo de documento de vendas ZB##.

M6

3. Modifique a categoria do item ZB## para remessas.

SC

O picking é desnecessário porque as mercadorias que são compradas já estão disponíveis na loja do empregado. Portanto, desative o campo Relevante para picking na categoria do item ZB## da remessa.

Tarefa 3

Crie um novo esquema de dados incompletos no nível do cabeçalho.

-T

1. Copie o esquema de dados incompletos que controla o tipo de documento CS. Primeiro, determine qual o esquema de dados incompletos utilizado e, então, copie a entrada chave.

ion

Nota: Uma caixa de diálogo lhe adverte que você não está no espaço de nome de clientes. Selecione Enter para ignorar esta mensagem.

Use os seguintes dados: Valor

Chave



Descrição

cabeçalho de vendas MA##

So lut

Nome do campo ou tipo de dado

(Exemplo para determinar a chave: para grupo 20, a chave é 60 + 20 = 80.)

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

274

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D

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2. Modifique o novo esquema de dados incompletos.

Remova a entrada para o número do pedido. Para evitar que o sistema crie documentos com itens gratuitos, o valor líquido da ordem deverá ser inserido. Além disso, inclua o campo Escritório de vendas no procedimento. Crie um novo registro usando os seguinte dados:

3. Atribua o esquema ao tipo de documento de vendas ZB##.

Verifique se os documentos incompletos não podem ser gravados.

Use os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado Cliente

2-

1. Crie um registro mestre coletivo de cliente.

Ac

Tarefa 4 Os empregados precisam estar gravados como clientes no sistema para que você possa criar ordens para eles. Durante o planejamento de projeto, foi decidido que não é necessário um registro mestre de cliente individual para cada empregado. Em vez disso, um registro mestre coletivo (uma conta de cliente ocasional) pode ser usado para vendas a empregados.

Valor

0/6

MA##

Empresa

1000

Área de vendas

1000 10 00

Grupo de contas

M6

CPDA (cliente ocasional) CPD-LO615 (cliente modelo)

Empresa (área de tela Referência)

1000

Organização de vendas (área de tela Referência)

1000

Canal distribuição (área de tela Referência)

10

Setor de atividade de referência (área de tela Referência)

00

-T

SC

Cliente (área de tela Referência)

Na ficha de registro Endereço, insira os seguintes dados: Valor

Nome

Empregado ## Critérios de pesquisa MA##

ion

Nome do campo ou tipo de dado

Na ficha de registro Vendas, insira os seguintes dados:

So lut

Nome do campo ou tipo de dado Escritório de vendas

Valor 1000

Em Documentos de faturamento, insira os seguintes dados:

Ka

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Lição: Configuração de um Cenário de vendas à vista

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275

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Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Incoterms

CPT (frete pago)

Condições de pagamento

0001 (pagamento imediato sem desconto)

Classificação fiscal

1

Tarefa 5 Seu gerente de vendas decidiu que cada empregado pode receber um desconto básico de 15%.

Use os seguintes dados: Valor

Tipo de condição

K007

2-

Nome do campo ou tipo de dado

Ac

1. Atualize um registro mestre para um desconto dependente do cliente. O tipo de condição é K007 e o desconto do cliente é de 15%.

Cliente

MA##

Montante

0/6

15

M6

Tarefa 6 O sistema deve imprimir a fatura automaticamente assim que o documento de vendas for gravado. 1. Crie um registro de dados mestre de mensagem. Você também pode usar o registro mestre de mensagem das vendas à vista para isso. Utilize o tipo de mensagem RD03.

SC

2. A mensagem é configurada de modo que seja enviada ao recebedor da fatura. Configure o registro mestre de modo que a mensagem seja impressa assim que o documento for gravado. Use os seguintes dados:

Valor

Tipo doc. vendas

ZB##

Função

PN

ion

-T

Nome do campo ou tipo de dado

Mídia

Data/Hora

1 4

3. Atualize os seguintes dados de comunicação para o registro mestre de mensagem: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Dispositivo de saída

LP01

Número de mensagens

1

Imprimir imediatamente



So lut

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

276

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D

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Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Liberar após saída



Tarefa 7 Teste suas configurações criando uma venda para um empregado. 1. Crie uma venda para um empregado. O cliente é MA##.

Ac

2. Quais são as condições de remessa da ordem?

2-

3. Quais são as condições de pagamento da ordem?

M6

5. Insira os seguintes dois itens:

0/6

4. Você consegue gravar o documento? Por que ou por que não?

Material T-ATM## (1 unidade)

●

Material T-ATN## (1 unidade)

SC

●

-T

Qual é o desconto proposto pelo sistema?

ion

6. Quais categorias de item o sistema encontrou para os itens do documento de vendas?

So lut

7. Grave a ordem. O sistema cria uma remessa automaticamente?

Ka

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Lição: Configuração de um Cenário de vendas à vista

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277

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8. Verifique se o sistema imprimiu automaticamente a mensagem quando você gravou o documento de vendas.

9. Qual tipo de remessa foi criado?

Ac

No campo Entrega, insira o número de ordem de entrega que você gerou.

0/6

Registre a saída de mercadorias.

2-

10. Qual categoria de item o sistema encontrou para os itens de remessa?

11. Crie um documento de faturamento para a transação.

M6

A que documento se refere o documento de faturamento?

SC

12. Onde você pode achar a configuração de referência em Customizing?

-T

13. Qual é o tipo de documento de faturamento?

So lut

ion

14. Verifique o documento contábil. Para quais contas foram lançadas as entradas de pagamento?

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

278

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D

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15. O sistema determinou automaticamente um tipo de mensagem no documento de faturamento para imprimir a fatura? Por que ou por que não?

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

16. Observe o fluxo de documentos de todo o processo. Verifique o status global do processamento de cada documento.

Ka

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279

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Configuração de um Cenário de vendas à vista

Exemplo empresarial

Ac

Sua empresa produz computadores. Sua empresa quer abrir uma loja onde os empregados possam comprar esses computadores a preço de custo ou com desconto especial para empregados. Os empregados precisam pagar à vista e levar suas compras ao deixar a loja. O empregado deve receber uma fatura para a venda à vista. O registro da saída de mercadorias e a criação de documentos de faturamento podem, então, ser efetuados em processos automáticos ao final do dia.

2-

Configuração de um Cenário de vendas à vista.

Tarefa 1 Configure o tipo de documento de vendas ZB## com a descrição MA## venda.

0/6

1. Copie o tipo de ordem CS Vendas à vista. Verifique se todas as entradas da tabela relacionadas foram copiadas.

M6

a) Vá no Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Cabeçalho do documento de vendas → Definir tipos de documento de vendas. b) Na tela Modificar visão “Atualizar tipos de ordem do cliente”: síntese, selecione a linha para Venda à vista e selecione o botão Copiar como.

SC

c) Insira ZB## no campo Tipo de documento de vendas. Insira a descrição MA## venda e selecione Enter. d) Na caixa de diálogo confirmando se essa entrada é relevante para o controle de cópia, selecione o botão Sim.

-T

e) Grave a transação.

2. Configure o novo tipo de documento de modo que a condição de expedição seja encontrada o mais rapidamente possível (01).

ion

a) Vá para o customizing de Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Cabeçalho do documento de vendas → Definir tipos de documento de vendas. b) Na tela Modificar visão “Atualizar tipos de ordem do cliente”: síntese, selecione o botão Posicionar.

So lut

c) Insira ZB## no campo Tipo de doc. de vendas e selecione o botão Avançar.

d) Selecione a linha contendo o tipo de documento de vendas ZB## e selecione o botão Detalhes. e) Na tela Modificar visão “Atualizar tipos de ordem do cliente”: detalhes, insira 01 no campo Condições de expedição.

Ka

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Capítulo 10 Solução 18

280

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D

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f) Grave as mudanças e selecione Enter para confirmar a seleção.

3. Uma vasta gama de verificações e funções pode ser ativada no tipo de documento de vendas. Por exemplo, você pode ativar uma verificação de contratos em aberto ou uma pesquisa por registros info cliente-material. Essas verificações ocorrem durante o processamento do documento e podem afetar a performance do sistema. Desative todas as verificações e funções que você não precisa. a) Desative as seguintes verificações: Limite de crédito

●

Número do pedido

●

Data da confirmação

●

Notas sobre cotações, contratos básicos e contratos de grupo

●

Mensagens de atributos de produtos

●

Cartões de pagamento

Ac

●

2-

b) Grave as modificações. Selecione Enter para confirmar a seleção.

0/6

4. Qual entrada impede o usuário de gravar documentos incompletos? Quando o campo Mensagens incompletas é ativado, o usuário não pode guardar documentos incompletos.

M6

5. Qual o efeito tem o valor no campo Condições de expedição? O local de expedição é determinado no documento de vendas com base na condição de expedição, no centro fornecedor e no grupo de carregamento do material.

SC

6. Qual configuração causa a criação automática de um fornecimento quando o documento de vendas é gravado?

-T

Se X for inserido no campo Fornecimento imediato, o fornecimento será gerado automáticamente desde que a quantidade seja confirmada para hoje. 7. Quais entradas garantem que a data atual seja utilizada automaticamente como data desejada de remessa?

ion

Se o campo Tempo de avanço em dias estiver vazio e o campo Propor data de rem. estiver ativo, a data atual será usada automáticamente como data desejada de remessa.

8. Qual o tipo de documento para a remessa?

So lut

O tipo de documento para a remessa é Tipo de remessa BV.

9. Verifique se o sistema não propôs um documento de faturamento para transações relativas à remessa. a) Elimine a entrada no campo Eliminar faturamento para transações relativas à remessa tipo BV.

Ka

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281

D ad em ia S

Tarefa 2 Crie uma categoria do item separada para permitir um controle de item independente de vendas à vista. 1. Crie uma nova categoria do item ZB## copiando a categoria do item BVN. Utilize as configurações da categoria do item original.

a) Vá em Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Definir Categorias de item. b) Selecione o botão Posicionar.

Ac

c) Insira BVN no campo Categoria de item e selecione o botão Avançar.

d) Selecione a linha contendo a categoria de item BVN e selecione o botão Copiar como. e) Insira ZB## no campo Categoria de item. Insira a descrição item ZB## e selecione Enter.

2-

f) Na caixa de diálogo confirmando se essa entrada é relevante para o controle de cópia, selecione o botão Sim. g) Grave a transação.

0/6

2. Verifique se a categoria do item ZB## é determinada automáticamente para materiais com o grupo de categorias de item NORM no tipo de documento de vendas ZB##. a) Vá em Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Atribuir categorias de item.

M6

b) Selecione o botão Posicionar.

c) Insira ZB## no campo Tipo de documento de vendas.

SC

d) Insira NORM no campo Grupo de cat. de item e selecione o botão Avançar. e) Insira ZB## no campo Categoria de item padrão. f) Na tela "Modificar visão “Atribuição de categoria de item”: detalhes, grave as modificações. Confirme a seleção selecionando Enter novamente e saia.

-T

3. Modifique a categoria do item ZB## para remessas. O picking é desnecessário porque as mercadorias que são compradas já estão disponíveis na loja do empregado. Portanto, desative o campo Relevante para picking na categoria do item ZB## da remessa.

ion

a) Vá em Customizing para Execução logística em Expedição → Remessas → Definir categorias de item para remessas. b) Selecione o botão Posicionar.

So lut

c) Insira ZB## no campo Categoria de item e selecione o botão Avançar. d) Selecione a linha contendo ZB## e selecione o botão Detalhes. e) Desmarque o campo de seleção Relevante para picking. f) Grave as modificações.

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Capítulo 10: Cenários de vendas

282

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D

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Tarefa 3

Crie um novo esquema de dados incompletos no nível do cabeçalho.

1. Copie o esquema de dados incompletos que controla o tipo de documento CS. Primeiro, determine qual o esquema de dados incompletos utilizado e, então, copie a entrada chave.

Ac

Nota: Uma caixa de diálogo lhe adverte que você não está no espaço de nome de clientes. Selecione Enter para ignorar esta mensagem. Use os seguintes dados:

Valor

Chave



Descrição

cabeçalho de vendas MA##

2-

Nome do campo ou tipo de dado

(Exemplo para determinar a chave: para grupo 20, a chave é 60 + 20 = 80.)

0/6

a) Vá em customizing para Vendas e distribuição em Funções básicas → Log de itens incompletos → Atribuir esquema de dados incompletos.

M6

b) Na caixa de diálogo Selecionar atividade, selecione Atribuir esquema aos tipos de documentos de vendas. c) Clique no botão Selecionar.

d) Na tela Modificar visão "Logs de erros para Cabeçalho do documento de vendas": síntese, selecione o botão Posicionar.

SC

e) Insira CS no campo Tipo de doc. de vendas e selecione o botão Avançar. Observe que o esquema 11 é usado para tipo de documento CS.

-T

f) Retorne à tela do customizing. Vá em customizing para Vendas e distribuição em Funções básicas → Log de termos incompletos → Atribuir esquema de dados incompletos. g) Na tela Exibir visão "Grupos": síntese, selecione a linha para grupo de erro A e clique duas vezes na pasta Esquemas em Estrutura de diálogo.

ion

h) Na tela Exibir visão "Esquemas": síntese, selecione o botão Modificar. i) Selecione a linha que contém o procedimento 11 e clique no botão Copiar como.

So lut

j) Na área da tela Esquemas, insira no campo EmEsq e cabeçalho de vendas MA## no campo Descrição. Selecione Enter.

k) Na caixa de diálogo Objeto específico a ser copiado, selecione o botão copiar tudo. l) Na caixa de diálogo Informação, selecione o botão Avançar.

m) Grave as modificações.

2. Modifique o novo esquema de dados incompletos.

Ka

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283

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Remova a entrada para o número do pedido. Para evitar que o sistema crie documentos com itens gratuitos, o valor líquido da ordem deverá ser inserido. Além disso, inclua o campo Escritório de vendas no procedimento. Crie um novo registro usando os seguinte dados:

a) Na tela Modificar visão "Esquemas": síntese, selecione a linha para novo procedimento . Clique duas vezes na pasta Campos em Estrutura de diálogo. b) Na tela Modificar visão "Campos": síntese, selecione a linha para Número do pedido. c) Selecione o botão Eliminar. d) Selecione o botão Entradas novas.

Ac

e) Insira os dados como são fornecidos na tarefa de exercício. Valor

Tabela

VBAK

Nome de fld.

NETWR

2-

Nome do campo ou tipo de dado

Scr.

KKON

Status

01



0/6

Advertência Sequência



M6

Copie o campo Escritório de vendas. Use os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Tabela

VBAK

Scr. Status Advertência

-T

Sequência

SC

Nome de fld.

VKBUR KKAU 01

f) Grave as modificações e saia.

ion

3. Atribua o esquema ao tipo de documento de vendas ZB##. Verifique se os documentos incompletos não podem ser gravados. a) Vá em customizing para Vendas e distribuição em Funções básicas → Log de termos incompletos → Atribuir esquema de dados incompletos.

So lut

b) Na caixa de diálogo Selecionar atividade, selecione Atribuir esquemas aos tipos de documentos de vendas e clique no botão Selecionar. c) Na tela Modificar visão "Logs de erros para Cabeçalho do documento de vendas": síntese, selecione o botão Posicionar.

d) Insira ZB## no campo Tipo de doc. de vendas e selecione o botão Avançar.

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

284

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D

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e) Insira no campo Esq..

f) Para garantir que documentos incompletos não possam ser gravados, marque o campo de seleção Mensagens incomplet. (DIÁLOGO IC) . g) Grave as modificações.

1. Crie um registro mestre coletivo de cliente. Use os seguintes dados:

Ac

Tarefa 4 Os empregados precisam estar gravados como clientes no sistema para que você possa criar ordens para eles. Durante o planejamento de projeto, foi decidido que não é necessário um registro mestre de cliente individual para cada empregado. Em vez disso, um registro mestre coletivo (uma conta de cliente ocasional) pode ser usado para vendas a empregados.

Valor

Cliente

MA##

2-

Nome do campo ou tipo de dado

Empresa

1000

Área de vendas

1000 10 00

Grupo de contas

0/6

CPDA (cliente ocasional) CPD-LO615 (cliente modelo)

Empresa (área de tela Referência)

1000

Organização de vendas (área de tela Referência)

1000

Canal distribuição (área de tela Referência)

10

Setor de atividade de referência (área de tela Referência)

00

SC

M6

Cliente (área de tela Referência)

Na ficha de registro Endereço, insira os seguintes dados: Valor

Nome

Empregado ## Critérios de pesquisa MA##

-T

Nome do campo ou tipo de dado

Na ficha de registro Vendas, insira os seguintes dados: Valor

Escritório de vendas

1000

ion

Nome do campo ou tipo de dado

So lut

Em Documentos de faturamento, insira os seguintes dados:

Ka

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Lição: Configuração de um Cenário de vendas à vista

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Incoterms

CPT (frete pago)

Condições de pagamento

0001 (pagamento imediato sem desconto)

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285

D Valor

Classificação fiscal

1

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Nome do campo ou tipo de dado

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Parceiro de negócios → Cliente → Modificar → Completar. b) Em Criação do cliente: tela inicial, insira CPDA no campo Grupo de contas. c) Insira os seguintes dados: Valor

Cliente

MA##

Empresa

1000

Área de vendas

1000 10 00

Cliente (área de tela Referência)

CPD-LO615 (cliente modelo)

Empresa (área de tela Referência)

1000

21000 10

0/6

Canal distribuição (área de tela Referência)

Ac

Nome do campo ou tipo de dado

Organização de vendas (área de tela Referência)

d) Selecione Continuar.

M6

Setor de atividade de referência (área de tela Referência)

00

e) Na tela Criar clientes: dados gerais, insira os seguintes dados:

SC

Nome do campo ou tipo de dado Nome

Critérios de pesquisa

Valor Empregado ## MA##

-T

f) Selecione o botão Dados da área de vendas. g) Na ficha de registro Vendas, insira 1000 no campo Escritório de vendas. h) Na ficha de registro Documentos de faturamento, insira os seguintes dados: Valor

Incoterms

CPT (frete pago)

Condições de pagamento

0001 (pagamento imediato sem desconto)

So lut

ion

Nome do campo ou tipo de dado

Classificação fiscal

1

i) Grave as modificações e saia.

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

286

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D

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Tarefa 5 Seu gerente de vendas decidiu que cada empregado pode receber um desconto básico de 15%.

1. Atualize um registro mestre para um desconto dependente do cliente. O tipo de condição é K007 e o desconto do cliente é de 15%. Use os seguintes dados: Valor

Tipo de condição

K007

Cliente

MA##

Montante

15

Ac

Nome do campo ou tipo de dado

2-

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Condições → Seleção via tipo de condição → Criar. b) Na tela Criar registros de condição, insira K007 no campo Tipo de condição. Selecione o botão Combinação de chaves.

0/6

c) Na caixa de diálogo Combinação de chaves, selecione Setor de atividade/Cliente e selecione Enter. d) Na tela Criar condição de desconto para cliente (K007): entrada rápida, insira os seguintes dados: Valor

Cliente

MA## 15

SC

M6

Nome do campo ou tipo de dado

Montante e) Selecione Enter.

f) Grave as modificações e saia.

-T

g) Na caixa de diálogo Sair da atualização de condição, selecione o botão Sim e saia.

ion

Tarefa 6 O sistema deve imprimir a fatura automaticamente assim que o documento de vendas for gravado. 1. Crie um registro de dados mestre de mensagem. Você também pode usar o registro mestre de mensagem das vendas à vista para isso. Utilize o tipo de mensagem RD03.

So lut

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Mensagem → Documento de vendas → Criar.

b) Na tela Criar mensagem – Registros de condição: vendas, insira RD03 no campo Tipo de mensagem e selecione o botão Avançar.

Ka

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287

D ad em ia S

2. A mensagem é configurada de modo que seja enviada ao recebedor da fatura. Configure o registro mestre de modo que a mensagem seja impressa assim que o documento for gravado. Use os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Tipo doc. vendas

ZB##

Função

PN

Mídia

1

Data/Hora

4

Ac

a) Na tela Criar registro de condição (Fatura de venda à vista): entrada rápida, insira os seguintes dados: Valor

Tipo doc. vendas

ZB##

2-

Nome do campo ou tipo de dado

Função

PN

Mídia

1

Data/Hora

0/6

4

b) Grave as modificações e saia.

M6

3. Atualize os seguintes dados de comunicação para o registro mestre de mensagem: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Dispositivo de saída

LP01

Número de mensagens

SC

Imprimir imediatamente Liberar após saída

1

-T

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Mensagem → Documento de vendas → Modificar. b) Na tela Modificar mensagem – Registros de condição: vendas, insira RD03 no campo Tipo de mensagem e selecione o botão Avançar.

ion

c) Selecione o botão Executar. d) Na tela Modificar registro de condição (Fatura de vendas à vista): modificação rápida, selecione a linha para ZB##.

So lut

e) Selecione o botão Comunicação. f) Na tela Modificar registro de condição (Fatura de vendas à vista): comunicação, insira os seguintes dados:

Ka

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288

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D

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Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Dispositivo de saída

LP01

Número de mensagens

1

Imprimir imediatamente



Liberar após saída



g) Grave as modificações e saia.

Ac

Tarefa 7 Teste suas configurações criando uma venda para um empregado. 1. Crie uma venda para um empregado. O cliente é MA##.

2-

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira ZB## no campo Tipo de ordem e selecione Enter.

0/6

c) Na tela Criar ordem do cliente: síntese, insira MA## no campo Emissor da ordem e selecione Enter. d) Na caixa de diálogo Endereço dos dados mestre para emissor da ordem (Cabeçalho de documento), insira Frankfurt no campo Código postal/cidade e selecione Enter.

M6

2. Quais são as condições de remessa da ordem?

SC

a) Na tela Criar venda MA ##: log de dados incompletos, selecione o botão Completar dados.

-T

b) Na tela Criar ordem do cliente: síntese, em na ficha de registro Vendas, observe o valor no campo Incoterms. O valor é CPT.

ion

3. Quais são as condições de pagamento da ordem?

a) Na ficha de registro Vendas, observe o valor no campo Condições de pagamento. O valor é 0001.

So lut

4. Você consegue gravar o documento? Por que ou por que não? Você não consegue gravar o documento. Itens ainda não foram inseridos e o valor líquido do documento é zero. A entrada Mensagens de dados incompletos foi ativada, portanto, você não pode gravar um documento incompleto.

5. Insira os seguintes dois itens:

Ka

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289

D

Material T-ATM## (1 unidade)

●

Material T-ATN## (1 unidade)

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●

Qual é o desconto proposto pelo sistema?

a) Na ficha de registro Vendas, insira T-ATM## no campo Material. Insira uma quantidade da ordem de 1. b) Insira T-ATN## no próximo campo Material. Insira uma quantidade da ordem de 1.

Ac

c) Na ficha de registro Síntese de itens, selecione a linha para T-ATM## e selecione o botão Condições de item. O sistema propõe um desconto de cliente de 15%.

2-

6. Quais categorias de item o sistema encontrou para os itens do documento de vendas?

0/6

a) Na ficha de registro Condições, selecione Ir para → Síntese. O campo Categoria do item tem o valor ZB##.

M6

7. Grave a ordem. O sistema cria uma remessa automaticamente?

a) Grave as modificações. A seguinte mensagem é exibida na barra de status: Vendas MA## #### foram gravadas (remessa #### criada)

-T

SC

8. Verifique se o sistema imprimiu automaticamente a mensagem quando você gravou o documento de vendas.

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Modificar.

ion

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira o número da ordem que você criou e selecione Entrar. c) Selecione Enter novamente para confirmar sua entrada.

So lut

d) Selecione Extras → Mensagem → Cabeçalho → Processar. Observe que a luz do semáforo está verde, o que significa que o documento foi processado com sucesso. e) Na tela de síntese, selecione o botão Visualização de mensagem do cabeçalho. Observe a mensagem.

Ka

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290

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D

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9. Qual tipo de remessa foi criado?

No campo Entrega, insira o número de ordem de entrega que você gerou.

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Expedição e transporte → Entrega → Modificar → Documento único b) Insira o número de ordem de entrega que você gerou. c) Selecione o botão Detalhes do cabeçalho.

Ac

d) Na ficha de registro Administração, você pode ver que BV está inserido no campo Tipo de remessa.

Registre a saída de mercadorias.

2-

10. Qual categoria de item o sistema encontrou para os itens de remessa?

0/6

a) Selecione uma linha que contenha um item.

b) Selecione o botão Detalhes do item. Observe que Categoria do item é ZB##. c) Volte para a tela Modificar entrega e selecione o botão Registrar saída de mercadorias.

M6

11. Crie um documento de faturamento para a transação.

SC

A que documento se refere o documento de faturamento?

-T

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Faturamento → Documentos de faturamento → Criar. O documento de faturamento refere-se ao documento de vendas.

ion

12. Onde você pode achar a configuração de referência em Customizing?

a) Vá em Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Definir Categorias de item.

So lut

b) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: síntese, selecione o botão Posicionar. c) Insira ZB## no campo Categoria de item e selecione o botão Avançar.

d) Selecione a linha para ZB## e selecione o botão Detalhes. B é exibido no campo Relevância do faturamento.

Ka

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13. Qual é o tipo de documento de faturamento?

A barra de título na tela indica o tipo de documento. O tipo de documento de faturamento é BV. 14. Verifique o documento contábil. Para quais contas foram lançadas as entradas de pagamento?

Ac

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Faturamento → Documento de faturamento → Modificar. b) Selecione Ambiente → Exibir fluxo de documentos.

c) Selecione a linha Documento contábil e selecione o botão Exibir documento. O campo Número de conta exibe 100 000 Caixa pequeno.

2-

15. O sistema determinou automaticamente um tipo de mensagem no documento de faturamento para imprimir a fatura? Por que ou por que não?

0/6

O sistema não determinou automaticamente um tipo de mensagem. Assim que a ordem foi gravada, uma fatura foi impressa e entregue ao cliente. 16. Observe o fluxo de documentos de todo o processo. Verifique o status global do processamento de cada documento.

M6

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Exibir. b) Selecione Ambiente → Exibir fluxo de documentos.

So lut

ion

-T

SC

c) Selecione cada documento e selecione o botão Síntese do status.

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

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D

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Configuração de um Cenário de vendas à vista

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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293

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Controle da utilização de Listas técnicas em uma Ordem do cliente

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição mostra como você pode controlar listas técnicas (LTs) nos níveis de item principal e subitem. Exemplo empresarial

0/6

2-

Vários materials podem ser frequentemente vendidos juntos como conjuntos ou pacotes, os quais são armazenados no sistema SAP como LTs. Cada material em uma lista pode ser configurado individualmente. Sua empresa se especializa na montagem de computadores pessoais (PCs) que são vendidos como pacotes. Sua companhia também vende componentes individuais do pacote do PC. Os componentes individuais não são pedidos do distribuidor até que o cliente faça uma ordem real. É sua responsabilidade criar as configurações para esses pacotes de PC. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: Estrutura geral de LTs

●

Como controlar a utilização de LTs em uma ordem do cliente

M6

●

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

SC

Controlar a utilização de listas técnicas (LTs) em uma ordem do cliente.

So lut

ion

-T

●

Ka

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Capítulo 10 Lição 2

294

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D

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Figura 72: Lista técnica – Condições

2-

Ac

Estrutura geral

0/6

Sua empresa se especializa na venda de PCs que são configurados de acordo com as necessidades individuais de cada cliente. Os componentes são obtidos de um distribuidor, que por sua vez, encomenda os mesmos do fabricante.

M6

Os componentes só serão pedidos ao distribuidor quando o cliente fizer uma ordem relativa ao PC. Isso diminui o estoque em depósito e, subsequentemente, a imobilização de capital. Seus clientes também podem pedir peças de reposição.

SC

Os componentes do PC vêm de vários fornecedores. Portanto, as necessidades são transferidas para Compras no nível do componente. Isso significa que uma ordem do cliente pode gerar vários pedidos. Uma verificação de disponibilidade é desnecessária na ordem de vendas porque os componentes são pedidos diretamente ao distribuidor.

-T

A nota de remessa deve incluir detalhes do PC e de todos os componentes individuais.

So lut

ion

A fatura contém o pacote inteiro com a quantidade que foi fornecida. Todos os componentes devem ser listados na fatura.

Ka

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Lição: Controle da utilização de Listas técnicas em uma Ordem do cliente

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Figura 73: Expansão de LTs na ordem do cliente

2-

Ac

Listas técnicas na ordem do cliente

0/6

Se existir um registro mestre de lista técnica (LT) para o material, a LT poderá ser expandida no documento de vendas. Isso depende das configurações que você selecionar no Customizing. A estrutura é expandida na seguinte sequência, no documento de vendas: 1. O material que possui uma LT é inserido na ordem. Esse material é o item principal da LT.

M6

2. Determina-se a categoria do item principal. Essa categoria do item controla se e como a LT é expandida.

SC

3. Se for necessário expandir a LT, o sistema fará isso automaticamente. Em seguida, os componentes são listados no documento como subitens do item principal. 4. O sistema determina uma categoria do item para cada subitem.

-T

Você pode controlar as funções de cada categoria do item quando definir a categoria de item. As categorias de divisão de remessa são determinadas dependendo da respectiva categoria do item. Estas configurações também podem ser personalizadas.

Para controlar a utilização de Listas técnicas em uma Ordem do cliente

ion

1. Crie a LT.

2. Modifique o tipo de documento de vendas. 3. Crie o seu próprio grupo de categorias de item

So lut

4. Crie e atribua as suas próprias categorias de item. 5. Identifique e atribua categorias de divisão de remessas apropriadas.

6. Gere uma requisição de compra automática. 7. Teste a lista técnica.

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

296

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Controlar a utilização de Listas técnicas em uma Ordem do cliente

Exemplo empresarial

Ac

Sua empresa é uma companhia comercial que se especializa na venda de computadores pessoais (PCs) que são concebidos para satisfazer necessidades específicas dos clientes. Você obtém os componentes de um distribuidor que, por sua vez, encomenda os mesmos de fabricantes.

2-

Você não encomenda os componentes do distribuidor até que o cliente efetue um pedido de PC. Esse processo diminui o estoque em depósito, o que subsequentemente reduz a imobilização de capital.

0/6

Para fazer pedidos de componentes individuais de um PC a diferentes distribuidores, você precisa transferir os requisitos ao Departamento de Compras no nível de componente. Isso significa que uma ordem do cliente pode originar vários pedidos.

M6

Contudo, a fatura deve conter somente o pacote inteiro e a quantidade fornecida. Seus clientes também devem poder comprar peças de reposição individuais. Isso significa que você ainda precisa fixar os preços dos componentes individualmente. A nota de remessa e o documento de faturamento devem incluir tanto o PC quanto todos os componentes relevantes.

SC

Não é necessário executar uma verificação de disponibilidade na ordem porque você efetua o suprimento dos componentes diretamente do distribuidor. Você também deseja determinar o custo de todos os componentes para finalidades estatísticas e de controle. Modifique as configurações de uma lista técnica (LT) em Vendas e Distribuição (SD) de modo que a LT atenda a todas essas necessidades.

Tarefa 1

-T

Controlar a utilização de listas técnicas em uma ordem do cliente.

Crie uma LT para o pacote de PC usando os materiais criados para você no sistema de treinamento.

ion

1. Crie uma LT para o material T-ATS##. Valor

Centro

1200

Utilização da LT

5

Válido de



So lut

Nome do campo ou tipo de dado

2. Insira os seguintes itens da LT com a categoria do item LT L (item do estoque):

Ka

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Capítulo 10 Exercício 19

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297

D Categoria do item LT:

Item 10

T-ATT##

Item 20

T-ATU##

Item 30

T-ATV##

Item 40

T-ATW##

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Item LT

Estoque 1 UN 1 UN 4 UN 1 UN

3. Verifique se os itens na LT são relevantes aos documentos de vendas.

Ac

Como isso é obtido?

2-

4. Quais grupos de categorias de item são atribuídos aos materiais na LT para a organização de vendas 1000 e ao canal de distribuição 10 no mestre de materiais?

0/6

T-ATS##:

SC

M6

T-ATT##:

ion

T-ATV##:

-T

T-ATU##:

So lut

T-ATW##:

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

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D

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Tarefa 2

Verifique sua nova LT de Vendas e Distribuição criando uma ordem. 1. Crie uma ordem para a LT que você acabou de criar. Valor

Tipo de ordem

ZA##

Área de vendas

1000/10/00

Cliente

T-L63D##

Nº do pedido

LT##-01

Material

T-ATS##

Ac

Nome do campo ou tipo de dado

2-

O sistema expande a LT?

0/6

2. Quais categorias de item são automaticamente selecionadas pelo sistema para o item principal e os subitens? Item

Categoria do item

M6

Item principal Subitens

SC

3. Em que nível ocorre a determinação do preço?

ion

-T

Onde se controla isso no Customizing?

So lut

4. Quais itens aparecerão no documento de faturamento?

5. Quais categorias de divisão de remessa o sistema encontrou para o item principal e os subitens? Item

Categoria de divisão de remessa

Item principal

Ka

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299

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Item

Categoria de divisão de remessa

Subitens

Tarefa 3

Utilize LTs de vendas nos documentos de vendas do tipo ZA##. O processamento posterior dos processos de venda em sua empresa funciona da forma em que se encontra no sistema padrão da SAP; remessas são criadas com o tipo de remessa LF e documentos de faturamento com o tipo de documento de faturamento F2.

Ac

1. Verifique se os valores propostos corretos foram ativados no seu tipo de documento de vendas e, se necessário, modifique quaisquer configurações.

2-

Tipo de remessa:

M6

0/6

Tipo de documento de faturamento relativo à ordem:

SC

Tipo de documento de faturamento relativo à remessa:

-T

2. Os itens no documento de vendas devem ser numerados em incrementos de 100. Quando você expande uma LT, os subitens devem estar numerados em múltiplos de 10. Configure seu tipo de documento de vendas para atender a esses requisitos. Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Incremento para nº de item

ion

Incremento para subitem

Tarefa 4

So lut

Você utiliza as configurações já definidas no customizing para suas configurações de LT. Copie as categorias de item do sistema padrão. 1. As configurações que você definir para o item principal serão válidas para o pacote inteiro. Crie uma nova categoria de item ZH## com a descrição Pacote##-MI copiando a categoria de item TAQ.

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

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D

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2. A categoria de item ZH## deve ser personalizada para satisfazer às seguintes necessidades: ●

A determinação do preço deve ser calculada para o pacote inteiro.

●

A nota de remessa deve conter todos os itens do pacote.

●

●

A fatura deve conter o item principal e os respectivos componentes com as quantidades que foram realmente fornecidas. Toda a LT deve ser expandida no documento de vendas.

Se necessário, modifique a categoria do item ZH## para satisfazer às suas necessidades. Verifique os valores dos seguintes campos: Valor

Ac

Nome do campo ou tipo de dado Determinação do preço Relevância do faturamento

2-

Cat. de divisão de remessa permitida Determinar Custo Abrangência da estrutura

0/6

Aplicação

3. As configurações no nível do subitem controlam todas as tarefas que você quer implementar separadamente para cada item.

M6

Crie uma nova categoria de item ZU## com a descrição Pacote##-UP copiando a categoria de item TAE. 4. A categoria de item ZU## deve ser personalizada para satisfazer às seguintes necessidades:

●

A determinação de preços não é necessária, mas o valor do subitem deve ser exibido como o custo.

SC

●

O item é relevante para o faturamento e deve ser enviado com a remessa.

-T

Se necessário, modifique a categoria do item ZU## para satisfazer às suas necessidades. Verifique os valores dos seguintes campos: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Determinação do preço

ion

Relevância do faturamento Cat. de divisão de remessa permitida Determinar Custo

So lut

Abrangência da estrutura Aplicação

5. Para vender as peças do computador separadamente, deve haver uma categoria do item à parte no documento de vendas.

Ka

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Crie uma nova categoria de item ZN## com a descrição Partes de PC## copiando a categoria de item TAN. 6. A categoria de item ZN## deve ser personalizada para satisfazer às seguintes necessidades: ●

A determinação do preço deve ser realizada.

●

O item é relevante para o faturamento e deve ser enviado com a remessa.

●

O custo do material que for remetido deve ser determinado.

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Determinação do preço Relevância do faturamento

2-

Cat. de divisão de remessa permitida

Ac

Se necessário, modifique a categoria do item ZN## para satisfazer às suas necessidades. Verifique os valores dos seguintes campos:

Determinar Custo Abrangência da estrutura

0/6

Aplicação

M6

Tarefa 5

Para utilizar os controles que foram definidos para LTs no sistema padrão, crie um terceiro controle independente. 1. Defina o novo grupo de categorias de item Z0## com a descrição Grupo MTPOS##.

SC

2. Modifique o grupo de categorias de item do produto da sua LT de T-ATS## para Z0##. Use os seguintes dados: Valor

Centro

1200

-T

Nome do campo ou tipo de dado

1000

Canal de distr.

10

ion

Org. de vendas

Tarefa 6

As novas categorias devem ser utilizadas no tipo de documento de vendas ZA##.

So lut

1. Defina as configurações de modo que o sistema encontre a nova categoria do item ZH## Pacote##-MI para o item principal da LT.

2. Defina as configurações para que o sistema encontre a nova categoria do item ZU## Pacote##-SI para os subitens na LT. Observe que seus subitens têm o grupo de categorias de item NORM e a categoria do item principal é ZH##.

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

302

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D

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3. Defina as configurações de modo que, quando você vender peças individuais de computador, o sistema encontre a nova categoria do item ZN## peças PC## e outras alternativas não sejam possíveis. Talvez seja necessário modificar ou sobregravar uma atribuição existente.

Tarefa 7

Os componentes devem ser solicitados automaticamente ao distribuidor quando a ordem é gravada.

Ac

1. As duas categorias da divisão de remessa ZH SCM605-HP e ZU SCM605-UP foram criadas no sistema de treinamento. As categorias da divisão de remessa ZH and ZU já foram configuradas para garantir que elas funcionem corretamente. Não modifique as categorias de divisão de remessa.

2-

2. Qual configuração na categoria de divisão da remessa garante que um item de remessa seja criado com base na divisão da remessa?

M6

0/6

3. Qual configuração na categoria de divisão da remessa garante que a saída de mercadorias seja lançada na administração de estoques?

4. A categoria de divisão de remessa ZH SCM605-HP foi criada para controlar o item principal. Como estão definidos os seguintes campos no Customizing? Nome do campo ou tipo de dado

Valor

SC

Item rel. f.dlv.

Tipo de movimento Req./Montagem

-T

Disponibilidade

5. A categoria de divisão de remessa ZH SCM605-UP foi criada para controlar os subitens. Como estão definidos os seguintes campos no Customizing?

ion

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Item rel. f.dlv Tipo de movimento

So lut

Req./Montagem Disponibilidade

6. Se uma ordem para um PC é criada, você quer que uma requisição de compra de componentes seja automaticamente criada.

Ka

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Lição: Controle da utilização de Listas técnicas em uma Ordem do cliente

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303

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Todas as informações necessárias estão contidas nas divisões de remessa da ordem do cliente. Quando você definiu a categoria de divisão de remessa, parâmetros de controle importantes foram determinados para a criação da requisição de compra. Como estão definidas as seguintes entradas para a categoria de divisão de remessa ZU SCM605-UP para os subitens das LTs? Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Tipo de ordem Div. rem. req. compra Categoria do item

Ac

Ctg.Class. Cont.

Tarefa 8

2-

Atribua uma categoria de divisão de remessa aos materiais na LT.

0/6

1. Qual planejamento de necessidades de material (MRP) foi atribuído a cada material na LT para o centro 1200, no registro mestre de material? Item

Tipo de MRP

T-ATS## T-ATT##

M6

T-ATU## T-ATV##

SC

T-ATW##

2. Defina suas configurações para garantir que o sistema encontre a categoria de divisão de remessa ZH SCM605-HP para o item principal ZH## da LT. Talvez seja necessário modificar ou sobregravar uma atribuição existente.

-T

3. Defina as configurações para garantir que o sistema encontre a categoria de divisão de remessa ZU SCM605-UP para os subitens na LT.

ion

4. Defina as configurações para assegurar que o sistema encontre a categoria de divisão de remessa ZU SCM605-UP para itens na categoria de itens ZN##. Como já determinado, as peças do computador têm o MRP do tipo PD.

Tarefa 9

So lut

Verifique a categoria de item na remessa. 1. O PC entregue ao cliente inclui os componentes pedidos. Ative o picking no nível de componente.

2. Verifique se os componentes na LT precisam de picking. Defina a categoria do item ZU## da mesma forma que a categoria do item para remessa TAN. A opção de determinação automática de lotes deve ser dasativada na categoria do item para remessa ZU##.

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

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D

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3. Verifique se não foi feito o picking no item principal na LT ZH##.

4. Como a categoria do item de remessa ZN## responde com relação ao picking? Verifique as configurações e, se necessário, modifique-as.

Tarefa 10 Teste a sua LT na ordem do cliente. 1. Crie uma ordem com os seguintes detalhes: Valor

Tipo de ordem

ZA##

Área de vendas

1000 10 00

Cliente

T-L63D##

Nº do pedido

LT## - 02

Dt.desejada da remessa



2-

Ac

Nome do campo ou tipo de dado

T-ATS## (1 unidade)

M6

O sistema expande a LT?

0/6

Material

2. Quais números de item o sistema atribui à LT? Itens

2

5

-T

3 4

Número do item

SC

1

ion

3. O sistema utiliza automaticamente as suas categorias de item para o item principal e os subitens? Item

Categoria do item

Item principal

So lut

Subitens

4. O sistema utiliza automaticamente as suas categorias de divisão de remessa? Item

Categoria de divisão de remessa

Item principal

Ka

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305

D ad em ia S

Item

Categoria de divisão de remessa

Subitens

5. O seu cliente adiciona dois monitores à ordem original. Modifique a ordem e entre um item com o material T-ATW##. Qual é o número deste item? Número:

Ac

6. Que categorias de item e de divisão de remessa o sistema utiliza para o novo item?

0/6

Categoria de divisão da remessa:

2-

Categoria do item:

SC

Por que ou por que não?

M6

7. O sistema calculou um preço para este material?

8. Navegue para a requisição de compra diretamente do documento de vendas.

-T

9. Forneça a ordem.

ion

O sistema expande a LT na nota de remessa?

So lut

Faça o picking da remessa criando uma ordem de transporte e lance a saída de mercadorias. Use os seguintes dados:

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

306

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Número de depósito

012

Primeiro plano/background

Background

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D

ad em ia S

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Aceitar quantidade de picking

1 (incluir as quantidades de picking na remessa)

10. Fature a remessa.

O sistema expande a LT no documento de faturamento?

Ac

11. Os custos aparecem no documento de faturamento? Dependendo de como você efetuou suas configurações, os custos devem aparecer na página da guia Condições do respectivo item.

2-

A determinação do preço deve ser exibida para o item principal, mas nenhum custo deve ser determinado. A determinação do preço não deve ser realizada para os subitens, mas os custo dos itens devem ser exibidos.

0/6

Item principal:

So lut

ion

-T

SC

M6

Subitens:

Ka

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307

D ad em ia S

Controlar a utilização de Listas técnicas em uma Ordem do cliente

Exemplo empresarial

Ac

Sua empresa é uma companhia comercial que se especializa na venda de computadores pessoais (PCs) que são concebidos para satisfazer necessidades específicas dos clientes. Você obtém os componentes de um distribuidor que, por sua vez, encomenda os mesmos de fabricantes.

2-

Você não encomenda os componentes do distribuidor até que o cliente efetue um pedido de PC. Esse processo diminui o estoque em depósito, o que subsequentemente reduz a imobilização de capital.

0/6

Para fazer pedidos de componentes individuais de um PC a diferentes distribuidores, você precisa transferir os requisitos ao Departamento de Compras no nível de componente. Isso significa que uma ordem do cliente pode originar vários pedidos.

M6

Contudo, a fatura deve conter somente o pacote inteiro e a quantidade fornecida. Seus clientes também devem poder comprar peças de reposição individuais. Isso significa que você ainda precisa fixar os preços dos componentes individualmente. A nota de remessa e o documento de faturamento devem incluir tanto o PC quanto todos os componentes relevantes.

SC

Não é necessário executar uma verificação de disponibilidade na ordem porque você efetua o suprimento dos componentes diretamente do distribuidor. Você também deseja determinar o custo de todos os componentes para finalidades estatísticas e de controle. Modifique as configurações de uma lista técnica (LT) em Vendas e Distribuição (SD) de modo que a LT atenda a todas essas necessidades.

Tarefa 1

-T

Controlar a utilização de listas técnicas em uma ordem do cliente.

Crie uma LT para o pacote de PC usando os materiais criados para você no sistema de treinamento.

ion

1. Crie uma LT para o material T-ATS##. Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Centro

1200

Utilização da LT

5

Válido de



So lut

Ka

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Capítulo 10 Solução 19

308

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D

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a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e Distribuição → Dados Mestre → Produtos → Listas Técnicas → Lista Técnica → Lista técnica de material  → Criar. b) Em Criar LT de material: tela inicial, insira os seguintes valores: Valor

Material

T-ATS##

Centro

1200

Utilização da LT

5

Válido de



Ac

Nome do campo ou tipo de dado

c) Selecione Enter.

2. Insira os seguintes itens da LT com a categoria do item LT L (item do estoque): Categoria do item LT:

Estoque

Item 10

T-ATT##

1 UN

Item 20

T-ATU##

1 UN

Item 30

T-ATV##

4 UN

0/6

2-

Item LT

Item 40

1 UN

T-ATW##

Componente T-ATT## T-ATU##

SC

T-ATV##

M6

a) Na tela Criar LT de material: tela síntese de itens geral, insira os seguintes valores:

T-ATW##

Quantidade 1 1 4 1

-T

b) Grave as entradas.

3. Verifique se os itens na LT são relevantes aos documentos de vendas. a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e Distribuição → Dados Mestre → Produtos → Listas Técnicas → Lista Técnica → LT de material → Modificar.

ion

b) Em Modificar LT de material: tela inicial, insira T-ATS## no campo Material e selecione Enter.

So lut

c) Na tela Modificar LT de material: tela síntese de itens geral, selecione todas as linhas de materiais e selecione Ir para → Item.

d) Na tela Modificar LT de material: Item: todos os dados, selecione a ficha de registro Status/Lng Text Verifique se o campo Relevante para vendas está selecionado.

Ka

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309

D ad em ia S

Como isso é obtido?

O status do item passou a "relevante para vendas". Quando você cria uma LT, este status é ativado automaticamente porque a LT foi criada como uma LT de Vendas e distribuição. (Código de utilização: 5 Vendas e distribuição). 4. Quais grupos de categorias de item são atribuídos aos materiais na LT para a organização de vendas 1000 e ao canal de distribuição 10 no mestre de materiais?

Ac

T-ATS##:

2-

T-ATT##:

0/6

T-ATU##:

M6

T-ATV##:

SC

T-ATW##:

-T

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Produtos → Material → Materiais comerciais → Exibir.. b) Em Exibir material (tela inicial), insira T-ATS## no campo Material e selecione o botão Selecionar visões

ion

c) Na caixa de diálogo Selecionar visões, selecione Vendas: Dados org. de vendas 2 e selecione o botão Avançar. d) Na caixa de diálogo Níveis organizacionais, insira os seguintes valores: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Centro

1200

Org. de vendas

1000

Canal de distr.

10

So lut

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

310

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D

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e) Selecione o botão Avançar.

f) Na tela Exibir Material T-ATS## (Produtos comercializáveis), o campo Grupo de categorias de item exibe ERLA.

g) Volte para Exibir material (tela inicial), insira T-ATT## no campo Material e selecione o botão Selecionar visões. h) Na caixa de diálogo Selecionar visões, selecione Vendas: Dados org. de vendas 2 e selecione o botão Avançar. i) Na caixa de diálogo Níveis organizacionais, insira os seguintes valores: Valor

Centro

1200

Ac

Nome do campo ou tipo de dado

Org. de vendas

1000

Canal de distr.

10

2-

j) Selecione o botão Avançar. Na tela Exibir material T-ATT## (produtos comercializáveis),o campo Grupo de categorias de item exibe ERLA.

0/6

k) Repita os passos de g até j para verificar os materiais T-ATU##, T-ATV## e T-ATW##. O grupo de categorias de item para todos esses materiais é NORM.

Tarefa 2

M6

Verifique sua nova LT de Vendas e Distribuição criando uma ordem. 1. Crie uma ordem para a LT que você acabou de criar. Valor

Tipo de ordem

ZA##

SC

Nome do campo ou tipo de dado

Área de vendas

1000/10/00

Cliente

T-L63D## LT##-01

Material

T-ATS##

-T

Nº do pedido

ion

O sistema expande a LT? Sim

So lut

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira os seguintes dados:

Ka

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311

D Valor

Tipo de ordem

ZA##

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

10

Setor de atividade

00

ad em ia S

Nome do campo ou tipo de dado

c) Escolha o botão Síntese do item.

d) Na tela Criar ordem de feira: síntese, insira os seguintes dados: Valor

Emissor da ordem

T-L63D##

Nº do pedido

LT##-01

Material

T-ATS##

Quantidade da ordem

10

2-

Ac

Nome do campo ou tipo de dado

e) Grave a ordem.

0/6

2. Quais categorias de item são automaticamente selecionadas pelo sistema para o item principal e os subitens? Item

Categoria do item

M6

Item principal Subitens

SC

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Modificar. b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira o número da ordem que você gerou e selecione Enter.

Item

-T

c) Na tela de síntese, o sistema exibe os seguintes dados: Categoria do item TAQ

Subitens

TAE

ion

Item principal

So lut

3. Em que nível ocorre a determinação do preço?

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

312

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D

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Onde se controla isso no Customizing?

a) Na tela de síntese, selecione o item principal e selecione o botão Condições de item. Repita essa etapa para todos os subitens. A determinação de preço ocorre no nível do item principal. b) Vá para o Customizing de Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Definir Categorias de item.

Ac

c) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: síntese selecione cada categoria de item e selecione o botão Detalhes. O sistema exibe os seguintes dados: Categoria do item

Determinação do preço

TAQ

X (relevant para determinação de preço) (irrelevante para determinação de preço)

2-

TAE

0/6

4. Quais itens aparecerão no documento de faturamento?

M6

a) Vá para o Customizing de Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Definir categorias de item. b) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: síntese selecione cada categoria de item e selecione o botão Detalhes. O sistema exibe os seguintes dados:

TAQ

-T

TAE

SC

Categoria do item

Faturamento A (relevante para faturamento) (irrelevante para faturamento)

5. Quais categorias de divisão de remessa o sistema encontrou para o item principal e os subitens? Item

Categoria de divisão de remessa

ion

Item principal Subitens

So lut

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Modificar.

b) Em Modificar Ordem do cliente: tela inicial, insira o número da ordem que você gerou e selecione Enter.

Ka

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313

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c) Na tela de síntese, selecione os itens a seguir e selecione o botão Divisões de remessa para item para cada item. O sistema exibe os seguintes dados: Item

Categoria de divisão de remessa

Item principal

CN

Subitens

CT

Tarefa 3

Ac

Utilize LTs de vendas nos documentos de vendas do tipo ZA##. O processamento posterior dos processos de venda em sua empresa funciona da forma em que se encontra no sistema padrão da SAP; remessas são criadas com o tipo de remessa LF e documentos de faturamento com o tipo de documento de faturamento F2.

2-

1. Verifique se os valores propostos corretos foram ativados no seu tipo de documento de vendas e, se necessário, modifique quaisquer configurações.

0/6

Tipo de remessa:

M6

Tipo de documento de faturamento relativo à ordem:

SC

Tipo de documento de faturamento relativo à remessa:

-T

a) Vá para o Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Cabeçalho do documento de vendas → Definir tipos de documento de vendas. b) Na tela Modificar visão “Atualizar tipos de ordem do cliente”: síntese, selecione SaTy ZA## e selecione o botão Detalhes.

ion

c) Na tela Modificar visão “Atualizar tipos de ordem do cliente”: detalhes, o campo Tipo de remessa exibe LF. Os seguintes campos devem ser modificados: Valor

Tipo de faturamento relat. à remessa

F2

Tipo de faturamento relat. à ordem

F2

So lut

Nome do campo ou tipo de dado

d) Grave as modificações.

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

314

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D

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2. Os itens no documento de vendas devem ser numerados em incrementos de 100. Quando você expande uma LT, os subitens devem estar numerados em múltiplos de 10. Configure seu tipo de documento de vendas para atender a esses requisitos. Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Incremento para nº de item Incremento para subitem

a) Vá para o Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Cabeçalho do documento de vendas → Definir tipos de documento de vendas.

Ac

b) Na tela Modificar visão “Atualizar tipos de ordem do cliente”: síntese, selecione SaTy ZA## e selecione o botão Detalhes.

c) Na tela Modificar visão “Atualizar tipos de ordem do cliente”: detalhes, o sistema exibe os seguintes dados:

Incremento para nº de item

d) Grave as modificações.

10

M6

Tarefa 4

100

0/6

Incremento para subitem

Valor

2-

Nome do campo ou tipo de dado

Você utiliza as configurações já definidas no customizing para suas configurações de LT. Copie as categorias de item do sistema padrão.

SC

1. As configurações que você definir para o item principal serão válidas para o pacote inteiro. Crie uma nova categoria de item ZH## com a descrição Pacote##-MI copiando a categoria de item TAQ. a) Vá em Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Definir Categorias de item.

-T

b) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: síntese, selecione CaIt TAQ e selecione o botão Copiar como. c) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: detalhes da definição selecionada, insira os seguintes valores: Valor

Categoria do item

ZH##

Descrição

Pacote##-MI

So lut

ion

Nome do campo ou tipo de dado

2. A categoria de item ZH## deve ser personalizada para satisfazer às seguintes necessidades:

Ka

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315

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●

A determinação do preço deve ser calculada para o pacote inteiro.

●

A nota de remessa deve conter todos os itens do pacote.

●

●

A fatura deve conter o item principal e os respectivos componentes com as quantidades que foram realmente fornecidas. Toda a LT deve ser expandida no documento de vendas.

Se necessário, modifique a categoria do item ZH## para satisfazer às suas necessidades. Verifique os valores dos seguintes campos: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Determinação do preço

Ac

Relevância do faturamento Cat. de divisão de remessa permitida Determinar Custo

2-

Abrangência da estrutura Aplicação

0/6

a) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: detalhes da definição selecionada, cancele a seleção de Determinar Custo. O sistema exibe os seguintes valores: Valor

Determinação do preço

X (determinação do preço padrão)

M6

Nome do campo ou tipo de dado

A (documento de faturamento relativo à remessa)

Cat. de divisão de remessa permitida

Ativado

SC

Relevância do faturamento

Abrangência da estrutura

A (expandir lista técnica de nível único)

Aplicação

SD01 (Vendas e distribuição)

-T

b) Selecione o botão Copiar.

3. As configurações no nível do subitem controlam todas as tarefas que você quer implementar separadamente para cada item.

ion

Crie uma nova categoria de item ZU## com a descrição Pacote##-UP copiando a categoria de item TAE. a) Vá em Customizing para Vendas e distribuição em Vendas->Documentos de vendas­ ->Documento de vendas->Item do documento de vendas->Definir categorias de item.

So lut

b) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: síntese, selecione a categoria de itemTAE e selecione o botão Copiar como. c) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: detalhes da definição selecionada, insira os seguintes valores:

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

316

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D

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Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Categoria do item

ZU##

Descrição

Pacote##-UP

4. A categoria de item ZU## deve ser personalizada para satisfazer às seguintes necessidades: ●

●

A determinação de preços não é necessária, mas o valor do subitem deve ser exibido como o custo. O item é relevante para o faturamento e deve ser enviado com a remessa.

Ac

Se necessário, modifique a categoria do item ZU## para satisfazer às suas necessidades. Verifique os valores dos seguintes campos: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Relevância do faturamento Cat. de divisão de remessa permitida

Abrangência da estrutura Aplicação

0/6

Determinar Custo

2-

Determinação do preço

M6

a) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: detalhes da definição selecionada, o sistema exibe os seguintes dados: Valor

Determinação do preço

(sem determinação de preço)

SC

Nome do campo ou tipo de dado

Ativado

Abrangência da estrutura

(não expandir a estrutura da lista técnica)

-T

Cat. de divisão de remessa permitida

Aplicação



b) Insira os seguintes valores: Valor

Relevância do faturamento

A (faturamento relativo à remessa)

Determinar Custo

Ativar

So lut

ion

Nome do campo ou tipo de dado

c) Selecione o botão Copiar.

5. Para vender as peças do computador separadamente, deve haver uma categoria do item à parte no documento de vendas.

Ka

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317

D ad em ia S

Crie uma nova categoria de item ZN## com a descrição Partes de PC## copiando a categoria de item TAN. a) Vá em Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Definir Categorias de item.

b) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: síntese, selecione a categoria de itemTAN e selecione o botão Copiar como. c) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: detalhes da definição selecionada, insira os seguintes valores: Valor

Categoria do item

ZN##

Descrição

Peças de PC##

Ac

Nome do campo ou tipo de dado

6. A categoria de item ZN## deve ser personalizada para satisfazer às seguintes necessidades: A determinação do preço deve ser realizada.

●

O item é relevante para o faturamento e deve ser enviado com a remessa.

●

O custo do material que for remetido deve ser determinado.

0/6

2-

●

Se necessário, modifique a categoria do item ZN## para satisfazer às suas necessidades. Verifique os valores dos seguintes campos:

Determinação do preço

Valor

M6

Nome do campo ou tipo de dado

Relevância do faturamento

Cat. de divisão de remessa permitida

SC

Determinar Custo

Abrangência da estrutura

-T

Aplicação

a) Na tela Modificar visão “Atualizar categorias de item”: detalhes da definição selecionada, o sistema exibe os seguintes dados: Valor

Determinação do preço

X (determinação do preço padrão)

Relevância do faturamento

A (faturamento relativo à remessa)

Cat. de divisão de remessa permitida

Ativado

Determinar Custo

Ativado

Abrangência da estrutura

(não expandir a estrutura da lista técnica

ion

Nome do campo ou tipo de dado

So lut

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

318

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D

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Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Aplicação



Tarefa 5

Para utilizar os controles que foram definidos para LTs no sistema padrão, crie um terceiro controle independente. 1. Defina o novo grupo de categorias de item Z0## com a descrição Grupo MTPOS##.

Ac

a) Vá em Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Definir Categorias de item.

b) Na tela Modificar visão "Materiais: grupos de categoria de item no mestre de materiais": síntese, selecione o botão Entradas novas. c) Na tela Entradas novas: síntese de entradas inseridas, insira os seguintes dados:

GrCIt

Valor

2-

Nome do campo ou tipo de dado

Z0##

Descrição

0/6

Grupo MTPOS##

d) Grave a nova entrada.

M6

2. Modifique o grupo de categorias de item do produto da sua LT de T-ATS## para Z0##. Use os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Centro

1200

SC

Org. de vendas Canal de distr.

1000 10

-T

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Produtos → Material → Materiais comerciais → Modificar.. b) Em Modificar material: tela inicial, insira T-ATS## no campo Material e selecione o botão Selecionar visões.

ion

c) Na caixa de diálogo Selecionar visões, selecione Vendas: Dados org. de vendas 2 e selecione o botão Avançar

d) Na caixa de diálogo Níveis organizacionais, insira os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Centro

1200

Org. de vendas

1000

Canal de distr.

10

So lut

Ka

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319

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e) Selecione o botão Avançar.

f) Na tela Exibir Material T-ATS## (Produtos comercializáveis), modifique o grupo de categoria de item para ZO##. g) Grave as modificações.

Tarefa 6

As novas categorias devem ser utilizadas no tipo de documento de vendas ZA##.

1. Defina as configurações de modo que o sistema encontre a nova categoria do item ZH## Pacote##-MI para o item principal da LT.

Ac

a) Vá em Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Definir Categorias de item.

b) Na tela Modificar visão “Atribuição de categoria de item”: síntese, selecione o botão Entradas novas.

Nome do campo ou tipo de dado Tipo doc.vendas

Valor

0/6

ZA##

Grupo de cat.de item

ZO##

Utilização do item



M6

ItemCat –HgLvItm Categoria do item

2-

c) Na tela Entradas novas: síntese de entradas inseridas, insira os seguintes dados:

ZH##

d) Grave a nova categoria de item.

SC

2. Defina as configurações para que o sistema encontre a nova categoria do item ZU## Pacote##-SI para os subitens na LT. Observe que seus subitens têm o grupo de categorias de item NORM e a categoria do item principal é ZH##.

-T

a) Vá em Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Definir Categorias de item. b) Na tela Modificar visão “Atribuição de categoria de item”: síntese, selecione o botão Entradas novas. c) Na tela Entradas novas: síntese de entradas inseridas, insira os seguintes dados: Valor

Tipo doc.vendas

ZA##

Grupo de cat.de item

NORM

Utilização do item



ItemCat –HgLvItm

ZH##

Categoria do item

ZU##

So lut

ion

Nome do campo ou tipo de dado

d) Grave a nova categoria de item.

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

320

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D

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3. Defina as configurações de modo que, quando você vender peças individuais de computador, o sistema encontre a nova categoria do item ZN## peças PC## e outras alternativas não sejam possíveis. Talvez seja necessário modificar ou sobregravar uma atribuição existente. a) Vá em Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Definir Categorias de item.

b) Na tela Modificar visão “Atribuição de categoria de item”: síntese, selecione o botão Posicionar. c) Na caixa de diálogo Outra entrada, insira os seguintes dados: Valor

Tipo doc.vendas

ZA##

Ac

Nome do campo ou tipo de dado

Grupo de cat.de item

NORM

d) Selecione o botão Avançar.

f) Selecione o botão Detalhes.

2-

e) Na tela Modificar visão “Atribuição de categoria de item”: síntese, selecione a linha SaTy ZA##.

M6

h) Grave as modificações.

0/6

g) Na tela Modificar visão “Atribuição de categoria de item”: detalhes, adicione a categoria de item ZN## e exclua todos os valores do campo Cat. de item manual.

Tarefa 7

SC

Os componentes devem ser solicitados automaticamente ao distribuidor quando a ordem é gravada. 1. As duas categorias da divisão de remessa ZH SCM605-HP e ZU SCM605-UP foram criadas no sistema de treinamento. As categorias da divisão de remessa ZH and ZU já foram configuradas para garantir que elas funcionem corretamente. Não modifique as categorias de divisão de remessa.

-T

a) Vá em Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Item do documento de vendas → Definir Categorias de item.

ion

b) Na tela Modificar visão “Manter categorias de divisão de remessas”: síntese selecione as categorias de divisão de remessa e selecione o botão Detalhes para cada categoria. O sistema exibe os seguintes dados: Categoria de divisão de remessa

Valor

ZH

SCM605-Item principal

ZU

SCM605-Subitem

So lut

Ka

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321

D ad em ia S

2. Qual configuração na categoria de divisão da remessa garante que um item de remessa seja criado com base na divisão da remessa? O campo Item rel. f.dlv. deve ser ativado.

3. Qual configuração na categoria de divisão da remessa garante que a saída de mercadorias seja lançada na administração de estoques? Tipo de movimento

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Item rel. f.dlv. Tipo de movimento

Disponibilidade

0/6

a) O sistema exibe os seguintes valores:

2-

Req./Montagem

Ac

4. A categoria de divisão de remessa ZH SCM605-HP foi criada para controlar o item principal. Como estão definidos os seguintes campos no Customizing?

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Item rel. f.dlv.

Ativado

Req./Montagem Disponibilidade



M6

Tipo de movimento



SC

5. A categoria de divisão de remessa ZH SCM605-UP foi criada para controlar os subitens. Como estão definidos os seguintes campos no Customizing? Nome do campo ou tipo de dado

Valor

-T

Item rel. f.dlv

Tipo de movimento Req./Montagem

ion

Disponibilidade

a) O sistema exibe os seguintes valores: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Item rel. f.dlv

Ativado

Tipo de movimento

601

Req./Montagem



So lut

Ka

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322

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D

ad em ia S

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Disponibilidade



6. Se uma ordem para um PC é criada, você quer que uma requisição de compra de componentes seja automaticamente criada.

Todas as informações necessárias estão contidas nas divisões de remessa da ordem do cliente. Quando você definiu a categoria de divisão de remessa, parâmetros de controle importantes foram determinados para a criação da requisição de compra. Como estão definidas as seguintes entradas para a categoria de divisão de remessa ZU SCM605-UP para os subitens das LTs? Valor

Ac

Nome do campo ou tipo de dado Tipo de ordem Div. rem. req. compra

2-

Categoria do item Ctg.Class. Cont.

0/6

a) O sistema exibe os seguintes valores: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Tipo de ordem

NB

M6

Div. rem. req. compra

Ativado 0 padrão (em requisição de compra)

Ctg.Class.Cont.

Reqs. indiv. do cliente

SC

Categoria do item

Tarefa 8

Atribua uma categoria de divisão de remessa aos materiais na LT.

Item

-T

1. Qual planejamento de necessidades de material (MRP) foi atribuído a cada material na LT para o centro 1200, no registro mestre de material? Tipo de MRP

ion

T-ATS## T-ATT## T-ATU##

So lut

T-ATV## T-ATW##

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Produtos → Material → Materiais comerciais → Exibir..

Ka

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323

D ad em ia S

b) Em Exibir material: tela inicial, insira T-ATS## no campo Material e selecione o botão Selecionar visões. c) Na caixa de diálogo Selecionar visões selecione MRP 1 e selecione o botão Avançar .

d) Na caixa de diálogo Níveis organizacionais, insira 1200 no campo Centro e selecione o botão Avançar. e) Na tela Exibir material T-ATS## (produtos comercializáveis), o campo Tipo de MRP exibe ND.

f) Do mesmo modo, verifique o tipo de MRP para os materiais a seguir. O sistema exibe os seguintes dados: Tipo de MRP

T-ATT##

PD

T-ATU##

PD

T-ATV##

PD

T-ATW##

PD

2-

Ac

Item

0/6

2. Defina suas configurações para garantir que o sistema encontre a categoria de divisão de remessa ZH SCM605-HP para o item principal ZH## da LT. Talvez seja necessário modificar ou sobregravar uma atribuição existente. a) Vá em Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Divisões de remessa → Definir Categorias de divisão de remessa.

M6

b) Na tela Modificar visão “Atribuir categorias de divisão de remessas”: síntese, selecione o botão Posicionar. c) Na caixa de diálogo Outra entrada, insira os seguintes dados:

SC

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Categoria do item

ZH##

Tipo de MRP

ND

-T

d) Selecione o botão Avançar.

e) Na tela Modificar visão “Atribuir categorias de divisão de remessa”: síntese modifique o campo SchLC para ZH.

ion

f) Grave as modificações.

3. Defina as configurações para garantir que o sistema encontre a categoria de divisão de remessa ZU SCM605-UP para os subitens na LT.

So lut

a) Vá em Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Divisões de remessa → Definir Categorias de divisão de remessa. b) Na tela Modificar visão “Atribuir categorias de divisão de remessas”: síntese, selecione o botão Posicionar. c) Na caixa de diálogo Outra entrada, insira os seguintes dados:

Ka

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D

Valor

Categoria do item

ZU##

Tipo de MRP

PD

ad em ia S

Nome do campo ou tipo de dado

d) Selecione o botão Avançar.

e) Na tela Modificar visão “Atribuir categorias de divisão de remessa”: síntese, modifique o campo SchLC para ZU. f) Grave as modificações.

Ac

4. Defina as configurações para assegurar que o sistema encontre a categoria de divisão de remessa ZU SCM605-UP para itens na categoria de itens ZN##. Como já determinado, as peças do computador têm o MRP do tipo PD. a) Vá em Customizing para Vendas e distribuição em Vendas → Documentos de vendas → Divisões de remessa → Definir Categorias de divisão de remessa.

2-

b) Na tela Modificar visão “Atribuir categorias de divisão de remessa”: síntese, selecione o botão Posicionar. c) Na caixa de diálogo Outra entrada, insira os seguintes dados:

Categoria do item

Valor ZN## PD

M6

Tipo de MRP

0/6

Nome do campo ou tipo de dado

d) Selecione o botão Avançar.

e) Na tela Modificar visão “Atribuir categorias de divisão de remessa”: síntese, modifique o campo SchLC para ZU.

SC

f) Grave as modificações.

Tarefa 9

-T

Verifique a categoria de item na remessa. 1. O PC entregue ao cliente inclui os componentes pedidos. Ative o picking no nível de componente.

ion

a) Vá para Customizing para Execução logística em Expedição → Remessas → Definir categorias de item para remessas.

2. Verifique se os componentes na LT precisam de picking. Defina a categoria do item ZU## da mesma forma que a categoria do item para remessa TAN. A opção de determinação automática de lotes deve ser dasativada na categoria do item para remessa ZU##.

So lut

a) Na tela Modificar visão “Categorias de item para remessa”: síntese, selecione a categoria de item ZU## e selecione o botão Detalhes.

b) Na tela Modificar visão “Categorias de item para remessa”: síntese, insira os seguintes dados:

Ka

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325

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Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Nº.mat. ‘0’ permitido

Ativar

Verificar quantidade 0

A (nota sobre a situação)

Verifique a qtd. mínima

A (nota sobre a situação)

Relevante para picking

Ativar

Depósito necessário

Ativar

Determinar depósito

Ativar

DetermAutoLote

Desativar

Ac

c) Grave as modificações.

3. Verifique se não foi feito o picking no item principal na LT ZH##.

2-

a) Retorne à tela Modificar visão “Categorias de item para remessa”: síntese e selecione a categoria de item ZH##. Selecione o botão Detalhes. b) Na tela Modificar visão “Categorias de item para remessa”: detalhes, cancele a seleção do campo Relevante para picking.

0/6

c) Grave as modificações.

4. Como a categoria do item de remessa ZN## responde com relação ao picking? Verifique as configurações e, se necessário, modifique-as.

M6

a) Se você vender peças de reposição, elas também precisarão de picking. A categoria de item ZN## foi criada por meio da cópia da categoria de item TAN. Portanto, você não precisa mudar as configurações de picking para a categoria de item de remessa.

SC

Tarefa 10

Teste a sua LT na ordem do cliente.

1. Crie uma ordem com os seguintes detalhes:

-T

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Tipo de ordem

ZA##

Área de vendas

1000 10 00

Cliente

T-L63D## LT## - 02

Dt.desejada da remessa



Material

T-ATS## (1 unidade)

So lut

ion

Nº do pedido

O sistema expande a LT? Sim

Ka

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D

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a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Venda → Ordem → Criar.

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Tipo de ordem

ZA##

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

10

Setor de atividade

00

Ac

c) Escolha o botão Síntese do item.

d) Na tela Criar ordem de feira: síntese, insira os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Emissor da ordem

T-L63D##

2-

Nº do pedido

LT## - 02

Material Quantidade da ordem

M6

e) Selecione Enter.



0/6

Dt.desejada da remessa

T-ATS## 1

2. Quais números de item o sistema atribui à LT? Itens

Número do item

SC

1 2 3 4

-T

5

a) Na tela Criar ordem de feira: síntese em Detalhe de item o sistema exibe os seguintes dados: Número do item

1

100

2

110

3

120

4

130

5

140

ion

Itens

So lut

Ka

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3. O sistema utiliza automaticamente as suas categorias de item para o item principal e os subitens? Item

Categoria do item

Item principal Subitens

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Modificar.

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial , insira o número da ordem que você gerou.

Ac

c) Selcione o botão Síntese de vendas. O sistema exibe os seguintes dados: Categoria do item

Item principal

ZH##

Subitens

ZU##

2-

Item

4. O sistema utiliza automaticamente as suas categorias de divisão de remessa? Item

Categoria de divisão de remessa

0/6

Item principal Subitens

M6

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Modificar. b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira o número da ordem que você gerou e selecione o botão Síntese de vendas.

Item

-T

Item principal

SC

c) Na tela de síntese, selecione os itens seguintes e selecione o botão Divisões de remessa para item para cada item. O sistema exibe os seguintes dados:

Subitens

Categoria de divisão de remessa ZH ZU

ion

5. O seu cliente adiciona dois monitores à ordem original. Modifique a ordem e entre um item com o material T-ATW##. Qual é o número deste item? Número:

So lut

200

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Modificar.

Ka

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D

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b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira o número da ordem que você gerou e selecione o botão Síntese de item. c) Na tela de síntese, entre 2 unidades de material T-ATW## e selecione Enter. d) O número de item para o material T-ATW## é 200.

6. Que categorias de item e de divisão de remessa o sistema utiliza para o novo item? Categoria do item:

Ac

Categoria de divisão da remessa:

2-

a) Na tela de síntese, o sistema exibe a categoria de item como ZN##. b) Em Suprimento o campo SLCa exibe ZU.

M6

Por que ou por que não?

0/6

7. O sistema calculou um preço para este material?

a) Na tela de síntese, na página da guia Suprimento selecione o item 200 e selecione o botão Condições de item.

SC

b) O sistema mostra que o preço da categoria de item ZN## é atribuído pelo sistema. 8. Navegue para a requisição de compra diretamente do documento de vendas. a) Selecione o item 200 e selecione o botão Divisões de remessa para item.

-T

b) Selecione o botão Suprimento e o botão Processar. 9. Forneça a ordem.

ion

O sistema expande a LT na nota de remessa? Sim

So lut

Faça o picking da remessa criando uma ordem de transporte e lance a saída de mercadorias. Use os seguintes dados:

Ka

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Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Número de depósito

012

Primeiro plano/background

Background

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329

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Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Aceitar quantidade de picking

1 (incluir as quantidades de picking na remessa)

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Expedição e transporte → Entrega → Criar → Documento único → Com referência à ordem de vendas. b) Na tela Criar entrega com referência à ordem, insira os seguintes dados: Valor

Local de expedição

1200

Data de seleção



Ordem



Ac

Nome do campo ou tipo de dado

2-

c) Selecione Enter e selecione Entrega → Entregar ordem do cliente. d) Grave as modificações. O sistema gera um número de remessa.

0/6

e) Volte para a tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Expedição e transporte → Entrega → Modificar → Documento único

M6

Dica: Crie uma ordem de transporte diretamente do fornecimento (selecione Funções subsequentes → Criar ordem de transporte). f) Na tela Modificar entrega, no campo Entrega, insira o número de entrega que você gerou.

SC

g) Selecione Funções subsequentes → Criar ordem de transporte e, em Criar ordem de transporte para nota de entrega: tela inicial, insira os seguintes dados: Valor

Número de depósito

012

Primeiro plano/background

Background

Aceitar quantidade de picking

1 (incluir as quantidades de picking na remessa)

ion

-T

Nome do campo ou tipo de dado

h) Selecione Enter. i) Volte para a tela Modificar entrega e selecione o botão Registrar saída de mercadorias.

So lut

10. Fature a remessa.

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Faturamento → Documento de faturamento → Criar.

b) Na tela Criar documento de faturamento, insira os seguintes dados:

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

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D

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Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Tipo de faturamento

Fatura de-Feira##

Data do faturamento



c) Grave o documento de faturamento.

O sistema expande a LT no documento de faturamento? Sim

Ac

11. Os custos aparecem no documento de faturamento? Dependendo de como você efetuou suas configurações, os custos devem aparecer na página da guia Condições do respectivo item.

Os custos não são exibidos. Subitens:

M6

Os custos são exibidos.

0/6

Item principal:

2-

A determinação do preço deve ser exibida para o item principal, mas nenhum custo deve ser determinado. A determinação do preço não deve ser realizada para os subitens, mas os custo dos itens devem ser exibidos.

SC

a) Volte para a tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Faturamento → Documento de faturamento → Exibir. b) Na tela Exibir documento de faturamento insira o número de documento de faturamento que você gerou e selecione Enter.

So lut

ion

-T

c) Na tela de síntese, selecione o botão Condições de determinação de preço. O sistema exibe o faturamento.

Ka

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Lição: Controle da utilização de Listas técnicas em uma Ordem do cliente

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331

D ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Controlar a utilização de listas técnicas (LTs) em uma ordem do cliente.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

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Configuração de um Cenário de determinação do material

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição explica a determinação de material específico de cliente. Exemplo empresarial

2-

É sua responsabilidade configurar a substituição de materiais automática para sua empresa. Sempre que possível, o estoque do material antigo deve ser utilizado na totalidade para as ordens antes que os produtos novos sejam vendidos. Contudo, você também quer fornecer produtos novos a determinados clientes. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de:

Determinação de material para torná-la específica de cliente ou específica de material.

0/6

●

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Configurar um Cenário de determinação do material

ion

-T

SC

Estrutura geral

M6

●

So lut

Figura 74: Determinação do material – Ordem

Você utiliza a determinação do material para atender aos seguintes requisitos: Alguns clientes devem sempre receber o material mais recente, mesmo se o pedido foi criado para o material antigo. Uma mensagem de advertência informa o funcionário que cria a ordem de que o material antigo será substituído automaticamente.

●

Ka

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Capítulo 10 Lição 3

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333

●

●

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●

O processo de substituição também deverá ocorrer se qualquer cliente for o recebedor da mercadoria no documento de vendas. Todos os outros clientes deverão receber o novo material somente se o pedirem especificamente.

Somente depois que estoque do material antigo for esgotado, o novo material deve substituir automativamente o antigo no documento de vendas.

M6

0/6

2-

Ac

Determinação do material – Técnica de condições

Figura 75: Determinação do material – Técnica de condições

SC

Você pode alcançar uma maior flexibilidade em determinação de material e seleção de produto usando a técnica de condições.

-T

Você pode atribuir um procedimento de determinação do material a cada tipo de documento de vendas. O procedimento contém todas as informações de Customizing de que o sistema precisa para a determinação do material. O procedimento inclui um ou mais tipos de condições definidas. A cada tipo de condição é atribuída uma sequencia de acesso (estratégia de pesquisa).

ion

Cada sequência de acesso consiste em um ou mais acessos. Cada acesso contém uma tabela de condições. Essa tabela inclui a chave de pesquisa usada pelo sistema para procurar um registro mestre válido.

So lut

Você pode ativar uma análise da determinação do material no documento de vendas. O sistema exibirá então informações detalhadas sobre a forma como os materiais foram determinados.

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

334

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D

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2-

Ac

Determinação do material – Customizing

Figura 76: Determinação do material - Customizing

0/6

Você deve configurar o Customizing em uma sequência que é reversa à usada pelo sistema para pesquisar os registros mestres válidos de determinação de material para ordens do cliente.

M6

Você pode ativar a análise de determinação de material no documento de vendas ao selecionar Ambiente → Análise → Determinação de material → Ativo.

SC

Você pode utilizar a análise de determinação de material para verificar detalhadamente o Customizing e executar uma pesquisa do sistema por etapas. Isso ajuda você a identificar e corrigir de forma rápida e fácil todas as configurações incorretas.

So lut

ion

-T

Dica: A análise é executada durante a determinação do material. Portanto, deve ser ativada antes que você insira os itens no documento.

Ka

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Lição: Configuração de um Cenário de determinação do material

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2-

Ac

Determinação do material – Motivo da substituição

Figura 77: Determinação do material - Motivo da substituição

0/6

Se o sistema substituir automaticamente o material antigo por ele já não estar disponível (seleção automática de produtos), você poderá executar novamente a substituição quando criar a remessa. Isso é útil se a quantidade de material disponível é modificada entre a criação da ordem e da remessa.

M6

Dependendo das suas configurações no Customizing, a confirmação da ordem pode conter o material pedido ou o material de substituição. Para configurar um Cenário de determinação do material

SC

1. Crie um novo registro mestre de material. 2. Crie uma nova tabela de condições.

3. Configure uma nova sequência de acesso.

-T

4. Configure um novo tipo de condição para determinação do material. 5. Configure um novo esquema para determinação do material. 6. Crie um novo motivo da substituição. 7. Crie registros mestre para determinação do material.

So lut

ion

8. Teste o efeito da determinação do material na ordem, na remessa e na confirmação da ordem.

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

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Configuração de um Cenário de determinação do material

Exemplo empresarial

Ac

Sua empresa vende computadores e peças de computadores. Recentemente, você adicionou alguns produtos novos ao seu estoque. Você é responsável pela configuração do sistema para que alguns clientes especificados sempre recebam um "novo" produto quando encomendarem o "antigo". Todos os outros clientes devem continuar recebendo o produto antigo até que o estoque se esgote.

2-

Até agora, você tem utilizado a determinação do material com as configurações padrão do customizing fornecidas com o sistema da SAP. Você agora precisa mudar a determinação do material para satisfazer suas novas necessidades.

0/6

Configure a determinação de material para torná-la específica de cliente ou específica de material. Tarefa 1

M6

Seu monitor T-ATQ## é um dos produtos comercializáveis mais bem sucedidos no setor industrial de Engenharia Mecânica. Por isso, ele é constantemente atualizado por sua empresa.

SC

1. Crie um registro mestre de material para o novo produto T-ATR##. Utilize o modelo anterior T-ATQ## como referência. Atualize as seguintes visões: Dados básicos 1 e 2

●

Vendas 1 e 2

●

Vendas: Dados gerais/centro

●

Texto vendas

●

Compras

●

MRP 1-4

-T

●

Previsão

●

Dados do centro/depósito 1 e 2

●

Contabilidade 1 e 2

So lut

ion ●

2. Crie o material nas seguintes unidades organizacionais:

Ka

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Capítulo 10 Exercício 20

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Centro

1200

Depósito

0001

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337

D Valor

Org. de vendas

1000

Canal de distr.

10

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Nome do campo ou tipo de dado

Verifique se você faz referência às mesmas unidades organizacionais para o modelo. Copie os dados do modelo anterior e anexe ou modifique os seguintes campos: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Ficha de registro Dados básicos 1

NovaTela ##

Peso líquido

15 kg

Peso bruto

16 kg

Ac

Descrição do material

Ficha de registro Vendas: org.vendas 2

Ficha de registro MRP 2 Depósito de produtos

0001

Prazo de ent. previsto

Controle de preço

Tipo de MRP

SC

Grupo de compradores

S

M6

Ficha de registro MRP 1

0/6

7

Ficha de registro Contabilidade 1

Preço padrão

M-15

2-

Material ref. à determinação de preço

1600

ND 0003

Ficha de registro Vendas: gerais/centro

-T

Grupo de carregamento

0001

3. Lance 1000 unidades ao estoque de utilização livre. Use os seguintes dados: Valor

Tipo de movimento

561

Centro

1200

Depósito

0001

So lut

ion

Nome do campo ou tipo de dado

Tarefa 2 Crie uma tabela de condições para criar registros mestre para determinação de material. 1. Crie a nova tabela de condições 6## com a descrição Cliente / Material ## para que você possa utilizá-la para criar os registros mestre para determinação de material. A nova tabela de condições deve permitir a você criar registros mestre que estejam em

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

338

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D

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vigor somente para certos clientes e materiais. Você deseja restringir a validade dos registros mestre. Use a tabela de condições 002 como uma referência.

Dica: Certifique-se de que o material que você deseja inserir apareça como o último campo-chave da tabela de condições. Isso significa que o sistema verifica primeiro os campos do cabeçalho (por exemplo, cliente) e então os campos de item na tabela de condições. Isso melhora a performance do sistema.

Ac

2. Ao configurar a tabela de condições, você pode determinar o layout da tela para processar registros mestre na nova tabela de condições. Para uma manutenção eficiente de registros mestre, você deve poder processar os números de cliente e de material em linhas separadas.

2-

3. Gere a nova tabela de condições.

0/6

Dica: Crie o novo objeto no Data Dictionary para a classe de desenvolvimento $TMP. O objeto é um objeto local e não pode ser transportado.

SC

M6

Quais informações você recebe no log?

-T

Tarefa 3 A sequência de acesso é a estratégia utilizada pelo sistema para procurar registros mestre válidos para um determinado tipo de condição. A sequência de acesso contém uma ou mais etapas de pesquisa (acessos). Cada acesso contém uma tabela de condições que determina os campos-chave para a pesquisa. Estes são os campos do documento que o sistema utiliza para procurar registros mestre válidos. Defina uma nova sequência de acesso que contenha as seguintes etapas que o sistema pode utilizar para procurar registros mestre na determinação do material: Foi arquivado um registro mestre para o material e o emissor da ordem?

●

Foi arquivado um registro mestre para o material e o recebedor da mercadoria?

ion ●

Foi arquivado um registro mestre para o material que substitui o material, dependendo da disponibilidade?

So lut

●

1. Foi arquivado um registro mestre para o material e para o emissor da ordem?

2. Foi arquivado um registro mestre para o material e para o recebedor da mercadoria?

3. Foi arquivado um registro mestre para o material que substitui o material, dependendo da disponibilidade?

Ka

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Lição: Configuração de um Cenário de determinação do material

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339

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1. Defina a nova sequência de acesso (chave: Y0##). Use os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

AS

Y0##

Descrição

Estratégia de pesquisa ##

2. O material deve ser substituído no primeiro acesso (nº 10 na sequência), se existir um registro mestre válido para o cliente (campo KUNNR: KUNAG) e para o material inserido. 3. Acesse a atribuição de campos da tabela de condições e verifique as configurações.

Ac

Dica: Uma condição não é necessária. Portanto, você pode ignorar a advertência a respeito da atribuição de campos selecionando Enter.

0/6

2-

Qual campo do documento de vendas o sistema utiliza para determinar o número do cliente?

4. A substituição deve ocorrer no segundo acesso se existir um registro mestre válido para o recebedor da mercadoria e para o material inserido. Configure o acesso.

M6

5. No terceiro acesso (número 30 na sequência), o sistema deve procurar registros mestre válidos na determinação do material utilizando o material inserido. Esta é a configuração padrão no sistema da SAP. Verifique os campos no acesso. 6. Grave a nova sequência de acesso. Para fazer isso, crie uma nova ordem de workbench.

SC

Insira Grupo de sequência de acesso ## como a descrição curta.

-T

Tarefa 4 Você pode utilizar diferentes estratégias de pesquisa para modelar a determinação do material. Você tem que configurar um tipo de condição separado para cada estratégia de pesquisa que usar no processo empresarial. 1. Crie um novo tipo de condição com a sequência de acesso que você acabou de definir.

ion

Tipo de condição: Y0## Descrição: Tipo de condição ##

So lut

2. Personalize o tipo de condição de modo que, quando você criar um registro mestre, o sistema proponha automaticamente um período de validade de hoje até o final do ano.

Tarefa 5 Todas as tarefas realizadas no processo empresarial para a determinação do material baseiam-se em um esquema de determinação do material. O esquema inclui um ou mais tipos de condições definidas. Uma sequência de acesso (estratégia de pesquisa) é atribuída a cada tipo de condição.

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

340

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D

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1. Defina um novo esquema. Use os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Esquema

Y000##

Descrição

Esquema de grupo ##

2. Copie o tipo de condição que definiu anteriormente. Use os seguintes dados: Valor

Etapa

10

Contador



TpC.

Y0##

Ac

Nome do campo ou tipo de dado

2-

3. Atribua o novo esquema de determinação ao documento de vendas tipo ZA##.

Tarefa 6

Crie o motivo da substituição para determinação do material.

0/6

1. Crie um motivo da substituição Z## com o texto breve Substitution ## para a determinação do material. Defina as seguintes propriedades (ou modifique seu motivo para substituição Z## se você já o tiver criado anteriormente): A confirmação da ordem deve conter o material que for pedido pelo cliente.

●

O sistema deve emitir uma mensagem de advertência antes de substituir um material.

●

A substituição deve ocorrer automaticamente, isto é, sem uma tela de seleção.

M6

●

O sistema não deve gerar nenhum item de nível inferior no documento quando substituir um material.

SC

●

-T

Tarefa 7 Crie um registro mestre.

1. Crie um registro mestre para determinação do material.

ion

2. Garanta que o cliente T-L63B## sempre receba o novo material em ordens futuras, ainda que a ordem do cliente tenha sido feita para o material antigo. Utilize o seu motivo da substituição.

3. Garanta que este cliente receba sempre o material novo em ordens futuras, quando ele for inserido como recebedor da mercadoria em um processo de vendas e quando for criada uma ordem com o material antigo. Utilize o seu motivo da substituição.

So lut

4. Insira outro registro mestre no qual você garanta que o material T-ATR## substituirá automaticamente o material T-ATQ##, quando o último já não estiver disponível. Isso deve ocorrer para todas as ordens com o material T-ATQ## independentemente do emissor do pedido. O material deve ser substituído somente no documento de vendas. O documento de remessa posterior deve copiar os detalhes da ordem do cliente.

Ka

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Lição: Configuração de um Cenário de determinação do material

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341

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Selecione um motivo da substituição relevante.

Dica: O registro mestre deve conter os materiais a serem substituídos, T-ATQ## e T-ATR##, na sequência correta.

Tarefa 8 Crie um registro mestre de mensagem para o tipo de documento de vendas ZA##.

Valor

Tipo de saída

BA00

Tipo de documento de vendas

ZA##

2-

Nome do campo ou tipo de dado

Ac

1. Crie um registro mestre usando os seguinte dados:

Utilize os valores padrão do tipo de mensagem.

0/6

Mantenha a impressora LP01 como dispositivo de saída e defina o número de mensagens para 1.

M6

Tarefa 9 Teste as suas configurações para determinação do material no documento de vendas.

SC

1. De acordo com o registro mestre que você criou para determinação do material, o cliente T-L63B## deve sempre receber o produto novo T-ATR##. Crie uma ordem padrão (tipo de ordem OR) para o cliente T-L63B## e o produto antigo T-ATQ## (10 unidades). O número do pedido é Matfind##01 e a data de entrega requisitada é após duas semanas da data atual.

-T

O sistema substituiu o material?

ion

Por que ou por que não?

So lut

2. Crie a mesma ordem para o tipo de ordem ZA##. O número do pedido é Matfind##02.

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

342

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D

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O sistema substituiu o material?

Verifique o motivo da substituição no documento de vendas.

Ac

Motivo da substituição:

Exiba a confirmação da ordem na tela. Qual material é exibido na impressão?

0/6

2-

Material:

M6

Por quê?

SC

3. T-L63B## é também o recebedor da mercadoria para o seu cliente T-L63C##. Crie uma ordem (tipo de ordem ZA##) para 10 undades do material T-ATQ## para o recebedor da mercadoria T-L63B##. Valor

Emissor da ordem

T-L63C##

Recebedor da mercadoria

T-L63B##

-T

Nome do campo ou tipo de dado

Nº do pedido

MatDeter##03

Ative a análise da determinação do material antes de inserir o item.

So lut

ion

A substituição foi feita para o destinatário da mercadoria?

Ka

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Lição: Configuração de um Cenário de determinação do material

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343

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O sistema exibiu uma mensagem de advertência relativa à substituição?

Ac

Utilize a análise para verificar as suas configurações do Customizing para a determinação do material. Qual data o sistema utiliza no documento para verificar a data de validade no registro mestre?

Cada vez que você selecionar um acesso no lado esquerdo da tela, as informações sobre o acesso serão exibidas no lado direito da tela.

Nome do campo ou tipo de dado Cliente

2-

4. Insira outra ordem para o documento de vendas tipo ZA## para um cliente regular. Valor

T-L63A##

Nº do pedido

0/6

MatDeter##04

Material

T-ATQ## (10 unidades)

SC

Motivo da substituição:

M6

5. Verifique o motivo da substituição no documento de vendas.

-T

Exiba a confirmação da ordem na tela. Quais materiais são exibidos na impressão?

ion

6. Verifique o estoque disponível para o material T-ATQ##.

So lut

Estoque:

Modifique a última ordem e entre um novo item com uma quantidade que exceda a quantidade disponível.

Quais materiais e quantidades o sistema utiliza automaticamente quando substitui este material?

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

344

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D

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Material:

Material:

Ac

Verifique a confirmação da ordem na tela. O sistema exibe os dois materiais substituídos?

Nome do campo ou tipo de dado Centro

2-

7. Lance 50 unidades do material T-ATQ## no estoque. Use os seguintes dados: Valor

0/6

1200

Depósito

0001

Tipo de movimento

561

So lut

ion

-T

Por quê?

SC

Existem diferenças?

M6

8. Forneça a última ordem. Compare as quantidades na ordem e na remessa.

Ka

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345

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Configuração de um Cenário de determinação do material

Exemplo empresarial

Ac

Sua empresa vende computadores e peças de computadores. Recentemente, você adicionou alguns produtos novos ao seu estoque. Você é responsável pela configuração do sistema para que alguns clientes especificados sempre recebam um "novo" produto quando encomendarem o "antigo". Todos os outros clientes devem continuar recebendo o produto antigo até que o estoque se esgote.

2-

Até agora, você tem utilizado a determinação do material com as configurações padrão do customizing fornecidas com o sistema da SAP. Você agora precisa mudar a determinação do material para satisfazer suas novas necessidades.

0/6

Configure a determinação de material para torná-la específica de cliente ou específica de material. Tarefa 1

M6

Seu monitor T-ATQ## é um dos produtos comercializáveis mais bem sucedidos no setor industrial de Engenharia Mecânica. Por isso, ele é constantemente atualizado por sua empresa.

SC

1. Crie um registro mestre de material para o novo produto T-ATR##. Utilize o modelo anterior T-ATQ## como referência. Atualize as seguintes visões: Dados básicos 1 e 2

●

Vendas 1 e 2

●

Vendas: Dados gerais/centro

●

Texto vendas

●

Compras

●

MRP 1-4

●

Previsão

ion

Dados do centro/depósito 1 e 2 Contabilidade 1 e 2

So lut

●

-T

●

●

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Produtos → Material → Materiais comerciais → Criar.

b) Em Criar materiais comerciais: tela inicial, insira os seguintes valores:

Ka

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Capítulo 10 Solução 20

346

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D

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Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Material

T-ATR##

Setor industrial

Engenharia Mecânica

Copiar de material

T-ATQ##

c) Selecione o botão Selecionar visões.

●

Vendas 1 e 2

●

Vendas: Dados gerais/centro

●

Texto vendas

●

Compras

●

MRP 1-4

●

Previsão

●

Dados do centro/depósito 1 e 2

●

Contabilidade 1 e 2

2-

Dados básicos 1 e 2

0/6

●

Ac

d) Na caixa de diálogo Selecionar visões, selecione as seguintes visões:

e) Selecione o botão Avançar.

M6

2. Crie o material nas seguintes unidades organizacionais: Valor

Centro

1200

SC

Nome do campo ou tipo de dado

Depósito

0001 1000

Canal de distr.

10

-T

Org. de vendas

Verifique se você faz referência às mesmas unidades organizacionais para o modelo. Copie os dados do modelo anterior e anexe ou modifique os seguintes campos: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

ion

Ficha de registro Dados básicos 1 NovaTela ##

Peso líquido

15 kg

Peso bruto

16 kg

So lut

Descrição do material

Ficha de registro Vendas: org.vendas 2 Material ref. à determinação de preço

M-15

Ficha de registro MRP 2

Ka

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347

D Valor

Depósito de produtos

0001

Prazo de ent. previsto

7

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Nome do campo ou tipo de dado

Ficha de registro Contabilidade 1 Controle de preço

S

Preço padrão

1600

Tipo de MRP

ND

Grupo de compradores

0003

Ficha de registro Vendas: gerais/centro Grupo de carregamento

0001

Ac

Ficha de registro MRP 1

Nome do campo ou tipo de dado Centro

2-

a) Na caixa de diálogo Níveis organizacionais, insira os seguintes valores: Valor

0/6

1200

Depósito

1000

Org. de vendas

0001

Canal de distr.

M6

10

b) Selecione o botão Avançar.

SC

c) Na tela Criar materiais comerciais T-ATR## selecione Dados básicos 1 e insira os seguintes valores: Valor

Descrição do material

NovaTela ##

Peso líquido

15 kg

-T

Nome do campo ou tipo de dado

Peso bruto

16 kg

ion

d) Selecione a ficha de registro Vendas: org. vendas 2 e insira M-15 no campo Material ref. à determinação de preço. e) Selecione Contabilidade 1 e insira 1600 no campo Preço padrão. Insira S no campo Controle de preço. f) Selecione a ficha de registro MRP2  e insira os seguintes valores: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Depósito de produtos

0001

Prazo de ent. previsto

7

So lut

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

348

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D

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g) Selecione a ficha de registro MRP1 e insira os seguintes valores: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Tipo de MRP

ND

Grupo de compradores

003

h) Selecione a ficha de registro Vendas: gerais/centro e insira 0001 no campo Grupo de carregamento. i) Grave o material.

3. Lance 1000 unidades ao estoque de utilização livre. Use os seguintes dados: Valor

Tipo de movimento

561

Centro

1200

Depósito

0001

2-

Ac

Nome do campo ou tipo de dado

0/6

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Entrada de mercadorias → Outros. b) Em Lançar outra entrada de mercadorias: tela inicial, insira os seguintes valores: Valor

Tipo de movimento

561

M6

Nome do campo ou tipo de dado

Centro

SC

Depósito

1200 0001

c) Selecione Enter.

d) Na tela Lançar outra entrada de mercadorias: itens novos, insira os seguintes valores:

-T

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Material

T-ATR##

Quantidade

1000

ion

e) Grave a entrada de mercadorias.

So lut

Tarefa 2 Crie uma tabela de condições para criar registros mestre para determinação de material. 1. Crie a nova tabela de condições 6## com a descrição Cliente / Material ## para que você possa utilizá-la para criar os registros mestre para determinação de material. A nova tabela de condições deve permitir a você criar registros mestre que estejam em vigor somente para certos clientes e materiais. Você deseja restringir a validade dos registros mestre.

Ka

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Lição: Configuração de um Cenário de determinação do material

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349

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Use a tabela de condições 002 como uma referência.

Dica: Certifique-se de que o material que você deseja inserir apareça como o último campo-chave da tabela de condições. Isso significa que o sistema verifica primeiro os campos do cabeçalho (por exemplo, cliente) e então os campos de item na tabela de condições. Isso melhora a performance do sistema.

a) Vá em customizing para Vendas e distribuição em Funções básicas → Determinação de material → Atualizar pré-requisitos para determinação de material.

Ac

b) Na caixa de diálogo Selecionar atividade, selecione Criar tabelas de condições e continue.

2-

Dica: Para modificar a descrição, selecione o botão Propor/atualizar texto.

0/6

c) Na tela Criar tabela de condição (Det. de material/Vendas distribuição), insira os seguintes valores: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Tabela

6##

d) Selecione Enter.

002

M6

Copiar de condição: quantidade da tabela

SC

e) Na tela Criar tabela de condição (Det. de material/Vendas distribuição): campo, insira Cliente / Material ## no campo Breve texto explicativo. f) Na área da tela Campos selecionados, selecione Organização de vendas e selecione o botão Excluir linha(s).

-T

g) Uma caixa de diálogo aparecerá perguntando se você deseja excluir os campos. Selecione o botão Sim. h) Elimine o campo Canal de distribuição.

ion

i) Coloque o cursor na primeira linha na área da tela Campos selecionados e selecione o botão Inserir linha. j) Na área da tela Catlg de campo, selecione Cliente e selecione o botão Selecionar campo.

So lut

2. Ao configurar a tabela de condições, você pode determinar o layout da tela para processar registros mestre na nova tabela de condições. Para uma manutenção eficiente de registros mestre, você deve poder processar os números de cliente e de material em linhas separadas. a) Na tela Criar tabela de condição (Det. de material/Vendas distribuição): campo, selecione o botão Visão técnica.

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

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D

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b) Na tela Criar tabela de condição (Det. de material/Vendas distribuição): visão técnica, para o campo Cliente, selecione Rodapé e Texto. 3. Gere a nova tabela de condições.

Dica: Crie o novo objeto no Data Dictionary para a classe de desenvolvimento $TMP. O objeto é um objeto local e não pode ser transportado.

a) Na tela Criar tabela de condição (Det. de material/Vendas distribuição): visão técnica, selecione o botão Gerar.

Ac

b) Selecione Sim para confirmar que deseja gerar uma tabela de condições.

c) Na caixa de diálogo Criar entrada de diretório de objeto, selecione o botão Objeto local.

2-

Quais informações você recebe no log?

0/6

O log indica que a nova tabela foi ativada e que as telas de registro de condições estão preparadas para serem criadas. O sistema não gera as telas para entrada de registros de condição imediatamente. O sistema gera as telas quando você cria um registro mestre com a nova combinação de chaves (tabela de condições) pela primeira vez.

M6

Tarefa 3 A sequência de acesso é a estratégia utilizada pelo sistema para procurar registros mestre válidos para um determinado tipo de condição. A sequência de acesso contém uma ou mais etapas de pesquisa (acessos). Cada acesso contém uma tabela de condições que determina os campos-chave para a pesquisa. Estes são os campos do documento que o sistema utiliza para procurar registros mestre válidos.

SC

Defina uma nova sequência de acesso que contenha as seguintes etapas que o sistema pode utilizar para procurar registros mestre na determinação do material: Foi arquivado um registro mestre para o material e o emissor da ordem?

●

Foi arquivado um registro mestre para o material e o recebedor da mercadoria?

-T

●

●

Foi arquivado um registro mestre para o material que substitui o material, dependendo da disponibilidade? 1. Foi arquivado um registro mestre para o material e para o emissor da ordem?

ion

2. Foi arquivado um registro mestre para o material e para o recebedor da mercadoria?

3. Foi arquivado um registro mestre para o material que substitui o material, dependendo da disponibilidade?

So lut

1. Defina a nova sequência de acesso (chave: Y0##). Use os seguintes dados:

Ka

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Lição: Configuração de um Cenário de determinação do material

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

AS

Y0##

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351

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Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Descrição

Estratégia de pesquisa ##

a) Vá em customizing para Vendas e distribuição em Funções básicas → Determinação de material → Atualizar pré-requisitos para determinação de material. b) Na caixa de diálogo Selecionar atividade, selecione Atualizar sequências de acesso.

c) Na tela Modificar visão "Sequências de acesso": síntese, selecione o botão Entradas novas.

d) Na tela Entradas novas: síntese de entradas adicionadas, insira os seguintes valores: Valor

AS

Y0##

Descrição

Estratégia de pesquisa ##

2-

Ac

Nome do campo ou tipo de dado

e) Grave a sequência de acesso.

2. O material deve ser substituído no primeiro acesso (nº 10 na sequência), se existir um registro mestre válido para o cliente (campo KUNNR: KUNAG) e para o material inserido.

0/6

a) Selecione a sequência de acesso Y0## e clique duas vezes na pasta Acessos em Estrutura de diálogo. b) Selecione o botão Entradas novas e insira os seguintes valores:

No. Ficha

Valor 10 6##

SC

c) Grave a entrada.

M6

Nome do campo ou tipo de dado

3. Acesse a atribuição de campos da tabela de condições e verifique as configurações.

-T

Dica: Uma condição não é necessária. Portanto, você pode ignorar a advertência a respeito da atribuição de campos selecionando Enter.

ion

Qual campo do documento de vendas o sistema utiliza para determinar o número do cliente?

So lut

O sistema verifica o campo KUNNR. Na ordem, este é o campo com o número de cliente (KUNAG) do emissor da ordem. a) Selecione a linha sequência de acesso 10 e clique duas vezes na pasta Campos em Estrutura de diálogo.

b) Ignore a mensagem de advertência e selecione Enter.

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

352

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D

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c) Na tela Modificar visão Campos: síntese, revise as configurações.

4. A substituição deve ocorrer no segundo acesso se existir um registro mestre válido para o recebedor da mercadoria e para o material inserido. Configure o acesso. a) Volte para a tela Novas Entradas: síntese de entradas adicionadas e insira os seguintes valores: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

No.

20

Ficha

6##

b) Grave a entrada. Ignore a mensagem de advertência e selecione Enter.

Ac

c) Selecione a linha sequência de acesso 20 e clique duas vezes na pasta Campos em Estrutura de diálogo.

2-

d) Selecione a entrada KUNNR na coluna Campo de doc. e selecione o botão Catálogo de campos. e) Clique duas vezes na entrada do recebedor da mercadoria KUNWE. f) Grave a sua entrada.

0/6

5. No terceiro acesso (número 30 na sequência), o sistema deve procurar registros mestre válidos na determinação do material utilizando o material inserido. Esta é a configuração padrão no sistema da SAP. Verifique os campos no acesso.

M6

a) Volte para a tela Novas Entradas: síntese de entradas adicionadas e insira os seguintes valores: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

No.

30 001

SC

Ficha

b) Selecione a linha sequência de acesso 30 e clique duas vezes na pasta Campos em Estrutura de diálogo.

-T

c) Ignore a advertência e grave a sua entrada. 6. Grave a nova sequência de acesso. Para fazer isso, crie uma nova ordem de workbench. Insira Grupo de sequência de acesso ## como a descrição curta. a) Selecione Gravar.

ion

b) Insira Grupo de sequência de acesso ## como a descrição curta.

So lut

Tarefa 4 Você pode utilizar diferentes estratégias de pesquisa para modelar a determinação do material. Você tem que configurar um tipo de condição separado para cada estratégia de pesquisa que usar no processo empresarial. 1. Crie um novo tipo de condição com a sequência de acesso que você acabou de definir. Tipo de condição: Y0##

Ka

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Lição: Configuração de um Cenário de determinação do material

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353

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Descrição: Tipo de condição ##

a) Vá em customizing para Vendas e distribuição em Funções básicas → Determinação de material → Atualizar pré-requisitos para determinação de material. b) Na caixa de diálogo Selecionar atividade, selecione Definir tipos de condição.

c) Na tela Modificar visão "Tipos de: condições": síntese, selecione o botão Entradas novas.

d) Na tela Entradas novas: síntese de entradas adicionadas, insira os seguintes valores: Valor

TpC.

Y0##

AS

Y0##

Ac

Nome do campo ou tipo de dado

2. Personalize o tipo de condição de modo que, quando você criar um registro mestre, o sistema proponha automaticamente um período de validade de hoje até o final do ano.

2-

a) Na tela Entradas novas: síntese de entradas adicionadas, deixe o campo Válido de em branco.

c) Grave o tipo de condição.

0/6

b) Insira 2 no campo Válido até.

M6

Tarefa 5 Todas as tarefas realizadas no processo empresarial para a determinação do material baseiam-se em um esquema de determinação do material. O esquema inclui um ou mais tipos de condições definidas. Uma sequência de acesso (estratégia de pesquisa) é atribuída a cada tipo de condição.

SC

1. Defina um novo esquema. Use os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Esquema

Y000## Esquema de grupo ##

-T

Descrição

a) Vá em customizing para Vendas e distribuição em Funções básicas → Determinação de material → Atualizar pré-requisitos para determinação de material.

ion

b) Na caixa de diálogo Selecionar atividade, selecione Atualizar esquema. c) Na tela Modificar visão "Esquemas": síntese, selecione o botão Entradas novas. d) Na tela Entradas novas: síntese de entradas adicionadas, insira os seguintes valores:

So lut

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Esquema

Y000##

Descrição

Esquema de grupo ##

e) Selecione Enter.

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Capítulo 10: Cenários de vendas

354

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D

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2. Copie o tipo de condição que definiu anteriormente. Use os seguintes dados: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Etapa

10

Contador



TpC.

Y0##

a) Selecione a linha para Y000## e clique duas vezes na pasta Dados de controle em Estrutura de diálogo.

b) Na tela Modificar visão "Dados de controle": síntese, selecione o botão Entradas novas.

Ac

c) Na tela Entradas novas: síntese de entradas adicionadas, insira os seguintes valores: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Etapa

10



2-

Contador TpC.

Y0##

0/6

d) Grave o esquema.

3. Atribua o novo esquema de determinação ao documento de vendas tipo ZA##. a) Vá em customizing para Vendas e distribuição em Funções básicas -> Determinação de material -> Atribuir esquemas aos tipos de documentos de vendas.

M6

b) Na tela Modificar visão “Documento de vendas: substituição de material": síntese, selecione o botão Posicionar. c) Insira ZA## no campo Tipo de doc. de vendas e selecione Avançar.

SC

d) Na linha para ZA##, selecione a entrada na coluna Determ de mat. e exiba o fluxo de documentos. e) Da caixa de diálogo que for aberta, selecione a entrada Y000## e selecione Enter.

Tarefa 6

-T

f) Grave a atribuição.

Crie o motivo da substituição para determinação do material.

ion

1. Crie um motivo da substituição Z## com o texto breve Substitution ## para a determinação do material. Defina as seguintes propriedades (ou modifique seu motivo para substituição Z## se você já o tiver criado anteriormente): A confirmação da ordem deve conter o material que for pedido pelo cliente.

So lut

●

●

O sistema deve emitir uma mensagem de advertência antes de substituir um material.

●

A substituição deve ocorrer automaticamente, isto é, sem uma tela de seleção.

●

Ka

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Lição: Configuração de um Cenário de determinação do material

O sistema não deve gerar nenhum item de nível inferior no documento quando substituir um material.

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D ad em ia S

a) Vá em customizing para Vendas e distribuição em Funções básicas → Determinação de material → Definir motivos de substituição. b) Na tela Modificar visão "Substituição de material: motivos": síntese, selecione a linha para Z##. Na coluna Motivos de subst, insira os seguintes valores: Valor

Entrada



Advertência



Estratégia



Resultado



Categoria



Ac

Nome do campo ou tipo de dado

c) Grave o motivo da substituição.

2-

Tarefa 7 Crie um registro mestre.

1. Crie um registro mestre para determinação do material.

0/6

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Produtos  → Determinação de material → Criar.

M6

2. Garanta que o cliente T-L63B## sempre receba o novo material em ordens futuras, ainda que a ordem do cliente tenha sido feita para o material antigo. Utilize o seu motivo da substituição. a) Em Criar determinação de material: tela inicial, insira YO## no campo Tipo de determ. de material.

SC

b) Selecione o botão Combinação de chaves. c) Na caixa de diálogo Combinação de chaves, selecione Cliente/Material ## e avance. d) Na tela entrada rápida, insira os seguintes dados:

-T

Nome do campo ou tipo de dado

Valor T-L63B##

MatInserido

T-ATQ##

Material

T-ATR##

Motivo

Z##

ion

Cliente

e) Grave o registro mestre.

So lut

3. Garanta que este cliente receba sempre o material novo em ordens futuras, quando ele for inserido como recebedor da mercadoria em um processo de vendas e quando for criada uma ordem com o material antigo. Utilize o seu motivo da substituição. a) Isso já fica garantido pelo primeiro registro mestre em conjunto com o acesso 20.

4. Insira outro registro mestre no qual você garanta que o material T-ATR## substituirá automaticamente o material T-ATQ##, quando o último já não estiver disponível. Isso

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

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ad em ia S

deve ocorrer para todas as ordens com o material T-ATQ## independentemente do emissor do pedido.

O material deve ser substituído somente no documento de vendas. O documento de remessa posterior deve copiar os detalhes da ordem do cliente. Selecione um motivo da substituição relevante.

Dica: O registro mestre deve conter os materiais a serem substituídos, T-ATQ## e T-ATR##, na sequência correta.

b) Selecione o botão Combinação de chaves.

Ac

a) Em Criar determinação de material: tela inicial, insira YO## no campo Tipo de determ. de material.

c) Na caixa de diálogo Combinação de chaves, selecione Material inserido e avance.

Nome do campo ou tipo de dado MatInserido

2-

d) Na tela entrada rápida, insira os seguintes dados:

Valor

T-ATQ##

0/6

Material Motivo

T-ATQ## Z##

M6

e) Selecione Enter.

f) Selecione a linha com a nova entrada e clique duas vezes no campo Material alternativo. Adicione o material T-ATR## como um material alternativo.

SC

g) Grave o registro mestre.

-T

Tarefa 8 Crie um registro mestre de mensagem para o tipo de documento de vendas ZA##.

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Tipo de saída

BA00

ion

1. Crie um registro mestre usando os seguinte dados:

ZA##

Tipo de documento de vendas

Utilize os valores padrão do tipo de mensagem.

So lut

Mantenha a impressora LP01 como dispositivo de saída e defina o número de mensagens para 1. a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Mensagem → Documento de vendas → Criar.

Ka

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Lição: Configuração de um Cenário de determinação do material

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357

D ad em ia S

b) Na tela Criar registro de condição para mensagem: vendas, insira BA00 no campo Tipo de mensagem. c) Selecione Enter.

d) Na tela Criar registros de condição (Confirmação de ordem): entrada rápida, insira ZA## no campo TiDocVendas. e) Selecione o botão Comunicação.

f) Na tela Criar registros de condição (Confirmação de ordem): comunicação, insira os seguintes valores: Valor

Dispositivo de saída

LP01

Número de mensagens

1

2-

Ac

Nome do campo ou tipo de dado

g) Grave o registro mestre.

0/6

Tarefa 9 Teste as suas configurações para determinação do material no documento de vendas.

M6

1. De acordo com o registro mestre que você criou para determinação do material, o cliente T-L63B## deve sempre receber o produto novo T-ATR##. Crie uma ordem padrão (tipo de ordem OR) para o cliente T-L63B## e o produto antigo T-ATQ## (10 unidades). O número do pedido é Matfind##01 e a data de entrega requisitada é após duas semanas da data atual.

SC

O sistema substituiu o material?

-T

Por que ou por que não?

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

ion

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira OR no campo Tipo de ordem. c) Selecione Enter.

So lut

d) Na tela Criar ordem padrão: síntese, insira os seguintes valores:

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

358

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Emissor da ordem

T-L63B##

Nº do pedido

Matfind##01)

Material

T-ATQ##

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D

Valor

Quantidade da ordem

10

O sistema substituiu o material? Não

Ac

Por quê?

ad em ia S

Nome do campo ou tipo de dado

e) Grave a ordem.

O esquema de determinação relevante do material é atribuído ao tipo de ordem ZA## e não à ordem padrão.

0/6

O sistema substituiu o material?

2-

2. Crie a mesma ordem para o tipo de ordem ZA##. O número do pedido é Matfind##02.

Verifique o motivo da substituição no documento de vendas.

M6

Motivo da substituição:

-T

Material:

SC

Exiba a confirmação da ordem na tela. Qual material é exibido na impressão?

ion

Por quê?

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

So lut

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira ZA## no campo Tipo de ordem. c) Selecione Enter.

d) Na tela Criar ordem padrão: síntese, insira os seguintes valores:

Ka

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359

D ad em ia S

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Emissor da ordem

T-L63B##

Nº do pedido

Matfind##02

Material

T-ATQ##

Quantidade da ordem

10

e) Grave a ordem. A seguinte mensagem é exibida:

Material T-ATR## encontrado na base da entrada T-ATQ## (motivo da substituição ##)

Ac

O sistema substituiu o material? Sim

2-

f) Para verificar a razão da substituição no documento de vendas, selecione a linha para T-ATR## e selecione a ficha de registro Vendas. g) Na ficha de registro Vendas, verifique a entrada no campo Motivo da substituição.

0/6

A razão para substituição é Z##.

h) Para exibir a confirmação de ordem na tela, selecione o botão Visualização de mensagem do cabeçalho. O material T-ATQ## é exibido.

M6

Por quê?

SC

Foi definido o comutador de entrada no motivo da substituição Z##. Isso garante que o material será impresso quando a ordem for confirmada. 3. T-L63B## é também o recebedor da mercadoria para o seu cliente T-L63C##. Crie uma ordem (tipo de ordem ZA##) para 10 undades do material T-ATQ## para o recebedor da mercadoria T-L63B##. Valor

Emissor da ordem

T-L63C##

Recebedor da mercadoria

T-L63B##

Nº do pedido

MatDeter##03

ion

-T

Nome do campo ou tipo de dado

Ative a análise da determinação do material antes de inserir o item.

So lut

A substituição foi feita para o destinatário da mercadoria? Sim

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

360

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D

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O sistema exibiu uma mensagem de advertência relativa à substituição? Sim

Utilize a análise para verificar as suas configurações do Customizing para a determinação do material. Qual data o sistema utiliza no documento para verificar a data de validade no registro mestre? Selecione o campo Data desejada de remessa e selecione Enter. Na tela Análise de det. de material, verifique as configurações.

Ac

Cada vez que você selecionar um acesso no lado esquerdo da tela, as informações sobre o acesso serão exibidas no lado direito da tela. a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

2-

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira ZA## no campo Tipo de ordem. c) Selecione Enter.

0/6

d) Na tela Criar ordem padrão: síntese, insira os seguintes valores: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Emissor da ordem

T-L63C##

Nº do pedido

M6

Recebedor da mercadoria

T-L63B## MatDeter##03

e) Selecione Ambiente → Análise → Determinação do material → On.

SC

f) Agora insira T-ATQ## no campo Material e 10 no campo Quantidade da ordem. g) Grave a ordem. A seguinte mensagem é exibida:

-T

Material T-ATR## encontrado na base da entrada T-ATQ## (motivo da substituição ##) 4. Insira outra ordem para o documento de vendas tipo ZA## para um cliente regular. Valor

Cliente

T-L63A##

ion

Nome do campo ou tipo de dado

MatDeter##04

Material

T-ATQ## (10 unidades)

So lut

Nº do pedido

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira ZA## no campo Tipo de ordem. c) Selecione Enter.

Ka

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361

D ad em ia S

d) Na tela Criar ordem padrão: síntese, insira os seguintes valores: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Emissor da ordem

T-L63A##

Nº do pedido

MatDeter##04

Material

T-ATQ##

Quantidade da ordem

10

e) Grave a ordem.

Ac

5. Verifique o motivo da substituição no documento de vendas.

2-

Motivo da substituição:

Exiba a confirmação da ordem na tela. Quais materiais são exibidos na impressão?

0/6

A ordem pode ser atendida utilizando o material T-ATQ##. Portanto, é o único material exibido.

M6

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Exibir. b) Em Exibir ordem do cliente: tela inicial, insira o número da ordem que você gerou. c) Selecione Enter.

SC

d) Na tela de síntese, selecione a ficha de registro Vendas. e) Na ficha de registro Vendas, verifique a entrada no campo Motivo da substituição. O motivo para substituição é 0006. f) Selecione o botão Visualização de mensagem do cabeçalho.

-T

O material T-ATQ## é exibido.

6. Verifique o estoque disponível para o material T-ATQ##.

ion

Estoque:

So lut

Modifique a última ordem e entre um novo item com uma quantidade que exceda a quantidade disponível. Quais materiais e quantidades o sistema utiliza automaticamente quando substitui este material?

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

362

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D

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Material: T-ATQ## Material: T-ATR##

Verifique a confirmação da ordem na tela. O sistema exibe os dois materiais substituídos?

Ac

Sim

a) Na tela de síntese, selecione a linha com o segundo item e selecione Ambiente → Disponibilidade.

Nome do campo ou tipo de dado Centro

2-

7. Lance 50 unidades do material T-ATQ## no estoque. Use os seguintes dados: Valor

0/6

1200

Depósito

0001

Tipo de movimento

561

M6

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Entrada de mercadorias → Outros. b) Em Lançar outra entrada de mercadorias: tela inicial, insira os seguintes valores: Valor

Tipo de movimento

561

Centro

1200

-T

SC

Nome do campo ou tipo de dado

Depósito

0001

c) Selecione Enter.

ion

d) Na tela Lançar outra entrada de mercadorias: itens novos, insira os seguintes valores: Valor

Material

T-ATQ##

Quantidade

50

So lut

Nome do campo ou tipo de dado

e) Grave a entrada.

8. Forneça a última ordem. Compare as quantidades na ordem e na remessa.

Ka

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Lição: Configuração de um Cenário de determinação do material

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363

D ad em ia S

Existem diferenças? Não Por quê?

Baseado no motivo para substituição 0006, o sistema substitui o material somente na ordem e não na entrega.

Ac

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Expedição e transporte → Entrega → Criar → Documento único → Com referência à ordem de vendas. b) Na tela Criar entrega com referência à ordem, insira os seguintes valores: Valor

Local de expedição

1200

2-

Nome do campo ou tipo de dado



c) Selecione Enter.

0/6

Ordem

d) Na tela Criar Fornecimento: síntese, verifique o valor inserido no campo Quantidade para o material T-ATQ##.

So lut

ion

-T

SC

M6

e) Grave a remessa e saia.

Ka

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Capítulo 10: Cenários de vendas

364

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D

Configurar um Cenário de determinação do material

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Ka

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Lição: Configuração de um Cenário de determinação do material

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365

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

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366

D

Capítulo 10: Cenários de vendas

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D ad em ia S

Avaliação da aprendizagem

1. A relevância do faturamento de um item da ordem do cliente é controlado pela respectiva categoria de item.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. Quando você utiliza a determinação de material, os índices para as tabelas de dados mestre não podem ser configuradas.

X

Verdadeiro

X

Falso

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

M6

3. Cada sequência de acesso contém um ou mais acessos. Cada acesso contém uma tabela de condições. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

ion

-T

SC

X

So lut

Ka

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Capítulo 10

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367

D ad em ia S

Avaliação da aprendizagem - Respostas

1. A relevância do faturamento de um item da ordem do cliente é controlado pela respectiva categoria de item.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. Quando você utiliza a determinação de material, os índices para as tabelas de dados mestre não podem ser configuradas.

Verdadeiro

X

Falso

M6

X

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

3. Cada sequência de acesso contém um ou mais acessos. Cada acesso contém uma tabela de condições.

Verdadeiro

X

Falso

So lut

ion

-T

X

SC

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Capítulo 10

368

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D 370 375 381

2-

Ac

Explicação do conceito e da estrutura do documento de remessa Exercício 21: Explicar a relevância da remessa Exercício 22: Exibir um documento de faturamento

ad em ia S

A ideia e a função do documento de remessa

Lição 1

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Descrever as áreas de aplicação de documentos da remessa

●

Exibir um documento de faturamento

ion

-T

SC

M6

0/6

●

So lut

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

CAPÍTULO 11

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369

D ad em ia S

Explicação do conceito e da estrutura do documento de remessa

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição apresenta a Execução logística e fornece uma síntese dos processos de remessa como parte da Execução logística. A lição explica também como é possível usar um documento de remessa. Exemplo empresarial

0/6

2-

Sua sociedade cria entregas e recebimentos durante vários processos de vendas e suprimentos. Os documentos criados para essas remessas são a base de diversas atividades de entrada de mercadorias, expedição e depósito. Para processar as saídas de mercadorias, os funcionários da expedição necessitam de informações como o peso das mercadorias, a relevância do transporte e o endereço de entrega.

M6

O recebimento de mercadorias inclui informações dos fornecedores sobre entregas. As atividades de recebimento são então processadas utilizando o documento de remessa. Se o material for entregue em outros centros dentro da empresa, também será possível utilizar o documento de remessa para processar as atividades de expedição. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: Da função e do uso do documento de remessa

●

Da estrutura do documento de remessa

●

Das informações do documento de remessa

SC

●

-T

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: ●

Descrever as áreas de aplicação de documentos da remessa

●

Exibir um documento de faturamento

So lut

ion

Execução logística – Os processos de entrada e saída de mercadorias

Ka

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Capítulo 11 Lição 1

370

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D

ad em ia S Ac 2-

Figura 78: Os processos de entrada e saída de mercadorias

0/6

A Execução logística fornece a você as funções abrangentes necessárias para mapear a implementação de todos os processos logísticos, tais como os processos de entrada e saída de mercadorias, independentemente do setor ou da filial. A Execução logística fornece o vínculo entre o suprimento e a distribuição, independentemente de os processos envolvidos serem internos ou de terceiros, tais como fornecedores, clientes ou fornecedores de serviços.

SC

M6

Para abastecer a própria produção da empresa ou para fornecer a varejistas ou usuários finais, tanto os materiais produzidos internamente como os de suprimento externo são removidos do armazenamento utilizando a Administração de depósitos. Ao utilizar a Administração de depósitos, as estruturas organizacionais subjacentes podem ser complexas. Para mapear com precisão as complicadas situações de negócios, a Execução logística utiliza unidades organizacionais separadas e dados mestre armazenados nas estruturas organizacionais no SAP ERP.

-T

Você pode mapear processos para entrada e saída de mercadorias na Execução logística criando uma entrega ou lançando uma administração de estoques (geralmente com referência a um documento precedente) no início de um processo. A figura fornece uma síntese do fluxo de documentos e o procedimento de lançamento técnico para entrada e saída de mercadorias.

ion

Se você trabalha com remessas, as atividades de Administração de depósitos, tais como criação e confirmação de uma ordem de transporte, são concluídas antes do lançamento na administração de estoques. O lançamento da entrada ou saída de mercadorias está sempre relacionado à remessa.

So lut

Nota: A ordem de transferência é o documento utilizado para executar todos os movimentos de materiais no depósito.

Ka

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Lição: Explicação do conceito e da estrutura do documento de remessa

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371

D ad em ia S

2-

Ac

Documentos da remessa em atividades de expedição

Figura 79: Documentos da remessa em atividades de expedição

0/6

Se você utiliza outros processos para compra e venda, poderá precisar também concluir atividades de expedição como picking, embalagem e impressão de documento. Você pode também usar os documentos de remessa para essas atividades.

M6

Exemplo: Se você desejar transferir o estoque de um centro para outro, o centro solicitando do estoque cria uma ordem de compra em Compras e o centro fornecedor do estoque cria uma remessa para essa ordem de compra. Com base nesse fornecimento, as mercadorias são retiradas, embaladas e lançadas como uma saída de mercadorias. Os diferentes processos empresariais são modelados utilizando diferentes tipos de remessas.

So lut

ion

-T

SC

Processo de entrada de mercadorias

Figura 80: Processo de entrada de mercadorias

Ka

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Capítulo 11: A ideia e a função do documento de remessa

372

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D

ad em ia S

Você pode criar entradas utilizando várias ordens de compra, ordens de compra completas ou apenas quantidades parciais de itens da ordem de compra. A entrega serve, portanto, como base para outras atividades, tais como embalagem, colocação em estoque, criação da ordem de transporte e lançamento da entrada de mercadorias.

M6

Figura 81: Processo de expedição

0/6

2-

Ac

O processo de expedição

SC

Com relação às entregas, o termo expedição, ou o processo de expedição, descreve o movimento de entrega de mercadorias que geralmente se referem a uma ordem. O termo expedição também se refere ao departamento responsável pelo processo logístico do processamento de remessa (picking, embalagem, carregamento).

So lut

ion

-T

Como os documentos da remessa também são utilizados em outras áreas, as remessas que se referem a um documento de vendas são chamadas de entregas.

Ka

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Lição: Explicação do conceito e da estrutura do documento de remessa

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373

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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374

D

Capítulo 11: A ideia e a função do documento de remessa

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D ad em ia S

Explicar a relevância da remessa

Exemplo empresarial

Ac

Como um empregado com responsabilidades em expedição, você também é um membro da equipe do projeto que está trabalhando na implementação do sistema de expedição. Antes de começar a configurar o sistema e examinar os processos de expedição, você quer esclarecer a posição do processamento de remessa em logística. É necessário identificar as atividades de expedição individuais que podem ser executadas no sistema da SAP. Explicar as funções e atividades no processamento de expedição.

2-

A expedição é um elemento dos componentes Vendas e distribuição e Execução logística.

0/6

1. Que atividades específicas você pode concluir dentro do processamento de expedição?

M6

2. Qual é a função do documento de remessa no processamento de expedição?

So lut

ion

-T

SC

3. No processo de vendas e distribuição, você geralmente cria um documento de remessa com referência a uma ordem de vendas. Em que outros cenários você desejaria utilizar um documento de remessa no processamento de expedição?

Ka

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Capítulo 11 Exercício 21

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375

D ad em ia S

Explicar a relevância da remessa

Exemplo empresarial

Ac

Como um empregado com responsabilidades em expedição, você também é um membro da equipe do projeto que está trabalhando na implementação do sistema de expedição. Antes de começar a configurar o sistema e examinar os processos de expedição, você quer esclarecer a posição do processamento de remessa em logística. É necessário identificar as atividades de expedição individuais que podem ser executadas no sistema da SAP. Explicar as funções e atividades no processamento de expedição.

2-

A expedição é um elemento dos componentes Vendas e distribuição e Execução logística.

0/6

1. Que atividades específicas você pode concluir dentro do processamento de expedição?

a) As seguintes atividades podem ser concluídas dentro do processamento de expedição: Monitoramento de prazos de documentos de referência prontos para expedição

●

Criação e processamento de entregas

●

Monitoramento da situação de capacidade no depósito

●

Fornecimento de suporte para picking

●

Embalagem

●

Impressão e distribuição dos documentos de expedição

●

Processamento da saída de mercadorias

●

Controlling

-T

SC

M6

●

ion

2. Qual é a função do documento de remessa no processamento de expedição?

So lut

a) O documento de remessa executa a seguinte função no processamento de expedição: ●

Ka

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Capítulo 11 Solução 21

376

O documento de remessa forma a base de todas as atividades no processamento de expedição e é usado em várias transações comerciais. As configurações de status no documento fornecem informações sobre o progresso de várias etapas dentro do processamento de expedição.

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3. No processo de vendas e distribuição, você geralmente cria um documento de remessa com referência a uma ordem de vendas. Em que outros cenários você desejaria utilizar um documento de remessa no processamento de expedição?

a) No processamento de expedição, você pode usar um documento de remessa nos seguintes cenários: Fornecimento de reabastecimento para pedidos de transferência de estoque

●

Remessa para ordens de subcontratação

●

Devoluções do fornecedor

●

Recebimento de ordens de compra

●

Remessa do projeto

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

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2-

Ac

Estrutura do documento de remessa

Figura 82: Estrutura do documento de remessa

M6

Um documento de remessa consiste em um cabeçalho e um número qualquer de itens. O cabeçalho contém dados que se aplicam ao documento inteiro. Isso significa que o recebedor da mercadoria, o local de expedição, o itinerário etc., são claramente exibidos no cabeçalho de cada entrega. Os itens individuais contêm informações sobre o material a ser fornecido.

SC

As informações do documento de remessa são exibidas em telas diferentes. A tela de síntese exibe o cabeçalho selecionado e os dados do item. Os dados são agrupados de acordo com a atividade nas fichas. Isso significa que todos os dados importantes aparecem em uma tela. Você pode acessar as outras telas para exibir informações detalhadas nos níveis de cabeçalho e de item. Essas informações são agrupadas em processos nas fichas.

So lut

ion

-T

No nível de cabeçalho, essas informações incluem dados sobre processamento, picking, carregamento, transporte, comércio exterior/alfândega, textos, parceiros, mensagem, monitoramento de embalagem e condições. No nível de item a tela detalhada exibe fichas semelhantes, com informações sobre os itens.

Ka

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Capítulo 11: A ideia e a função do documento de remessa

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2-

Ac

Diferenciação entre documentos de remessa e de transporte

0/6

Figura 83: A diferença entre entrega e expedição

A entrega no sistema da SAP suporta o processamento de atividades de expedição ou de recebimento de mercadorias no depósito e no local de expedição.

M6

A remessa propriamente dita simplifica o processamento do transporte. Isso se aplica, por exemplo, à expedição, em que cada entrega é iniciada em um local de expedição, continua no itinerário e possui um recebedor da mercadoria como destino. Esses critérios são os campos de cabeçalho na entrega.

So lut

ion

-T

SC

Considere uma situação na qual várias entregas são carregadas em um caminhão e o caminho entrega as mercadorias em vários pontos de expedição e a vários recebedores de mercadorias junto com um itinerário específico. Nesse caso, você deve criar um documento utilizando a funcionalidade de transporte para que as entregas sejam agrupadas com base nos critérios definíveis pelo usuário, como o mesmo itinerário e requisito de transporte. Esse documento é o documento de transporte.

Ka

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Ka

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SC

-T Ac

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D

Capítulo 11: A ideia e a função do documento de remessa

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Exibir um documento de faturamento

Exemplo empresarial

Ac

Como um empregado com responsabilidades em expedição, você também é um membro da equipe do projeto que está trabalhando na implementação do sistema de expedição. Além de identificar cada atividade de expedição que pode executar no sistema da SAP, você precisa também examinar a estrutura do documento de remessa e descobrir as informações que ele contém.

2-

Você precisa se familiarizar com a estrutura do documento de remessa e encontrar informações sobre uma entrega existente. 1. Localize o número da entrega que se refere à ordem de vendas com o número da ordem de compra “SCM610”.

0/6

Número da remessa: ___________________________

2. Qual local de expedição está processando essa entrega? Local de expedição: ____________________ 3. Determine o peso bruto do segundo item.

M6

Peso total: ___________________

SC

4. Quando as mercadorias chegarão no recebedor da mercadoria?

-T

5. Exiba a ordem que é a base para essa remessa e verifique o respectivo status da entrega.

So lut

ion

6. O status de fornecimento da ordem informa se as mercadorias já deixaram o depósito? Justifique sua resposta.

Ka

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Capítulo 11 Exercício 22

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381

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Exibir um documento de faturamento

Exemplo empresarial

Ac

Como um empregado com responsabilidades em expedição, você também é um membro da equipe do projeto que está trabalhando na implementação do sistema de expedição. Além de identificar cada atividade de expedição que pode executar no sistema da SAP, você precisa também examinar a estrutura do documento de remessa e descobrir as informações que ele contém.

2-

Você precisa se familiarizar com a estrutura do documento de remessa e encontrar informações sobre uma entrega existente. 1. Localize o número da entrega que se refere à ordem de vendas com o número da ordem de compra “SCM610”.

0/6

Número da remessa: ___________________________

a) Selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Modificar.

c) Selecione Enter.

M6

b) Insira o número da ordem de compras SCM610 no campo correspondente e selecione Procurar. O sistema deve encontrar um documento.

d) Selecione Ambiente → Exibir fluxo de documentos. Anote o número de documento da remessa.

SC

e) Selecione Voltar.

2. Qual local de expedição está processando essa entrega? Local de expedição: ____________________

-T

a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Entrega → Exibir. b) Insira o número da remessa anotado na Etapa 1.

ion

c) Selecione a ficha de registro Detalhes do cabeçalho  → Remessa ou a ficha de registro Administração. d) Anote o LocalExpedição. 3. Determine o peso bruto do segundo item.

So lut

Peso total: ___________________ a) Selecione Voltar.

b) Selecione Síntese. c) Posicione o cursor no segundo item.

Ka

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Capítulo 11 Solução 22

382

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D

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d) Selecione o botão Detalhes do item. e) Selecione a ficha de registro Picking. f) Anote o Peso bruto total.

4. Quando as mercadorias chegarão no recebedor da mercadoria?

a) Selecione Detalhes do cabeçalho  → Remessa  → Data de entrega.

Ac

5. Exiba a ordem que é a base para essa remessa e verifique o respectivo status da entrega.

2-

a) Selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Exibir. b) Selecione Enter.

c) Selecione Ir para → Cabeçalho → Status.

0/6

d) Status da entrega: Totalmente fornecido

M6

6. O status de fornecimento da ordem informa se as mercadorias já deixaram o depósito? Justifique sua resposta.

Se você deseja descobrir sobre o progresso real do fornecimento, precisará visualizar o status da própria entrega.

So lut

ion

-T

●

SC

a) Não, o status de fornecimento na ordem depende apenas de se já existe uma entrega para os itens. A seguinte razão justifica a resposta:

Ka

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Lição: Explicação do conceito e da estrutura do documento de remessa

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383

D ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Descrever as áreas de aplicação de documentos da remessa

●

Exibir um documento de faturamento

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

Ka

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Capítulo 11: A ideia e a função do documento de remessa

384

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Avaliação da aprendizagem

1. A ordem de transferência é o documento utilizado para executar todos os movimentos de materiais no depósito.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. Qual documento de remessa se refere a um documento de vendas? Escolha a resposta correta. A Recebimento

X

B Entrega

X

C Fornecimento de transporte

X

D Modificação no lançamento

M6

0/6

X

3. No nível de item a tela detalhada exibe fichas semelhantes, com informações sobre os itens.

SC

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

ion

-T

X

So lut

Ka

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Capítulo 11

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385

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Avaliação da aprendizagem - Respostas

1. A ordem de transferência é o documento utilizado para executar todos os movimentos de materiais no depósito.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. Qual documento de remessa se refere a um documento de vendas? Escolha a resposta correta. A Recebimento

X

B Entrega

X

C Fornecimento de transporte

X

D Modificação no lançamento

M6

0/6

X

SC

3. No nível de item a tela detalhada exibe fichas semelhantes, com informações sobre os itens. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

ion

-T

X

So lut

Ka

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Capítulo 11

386

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D

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Unidades organizacionais básicas para o processo de remessa

Lição 1

388 393

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Atualizar as unidades organizacionais para processos de remessa

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

●

2-

Ac

Atualização de unidades organizacionais para processos de remessa Exercício 23: Criar um novo local de expedição para processos de remessa

Ka

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CAPÍTULO 12

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387

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Atualização de unidades organizacionais para processos de remessa

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição apresenta as unidades organizacionais e as estruturas mais importantes para os processos de expedição (saída de mercadorias) ou de entrada de mercadorias. A lição descreve também os elementos organizacionais de administração de estoques e administração de depósitos.

2-

Exemplo empresarial

0/6

Como membro da equipe do projeto, uma das primeiras tarefas de seu projeto é mapear a estrutura organizacional na empresa para a expedição e outras áreas relacionadas. Para fazer isso, você precisa definir as unidades organizacionais e atribuir aquelas necessárias para expedição. Por exemplo, a expedição de mercadorias refrigeradas possuem requisitos muito específicos em sua empresa, portanto você precisa de uma unidade organizacional separada para esse tipo de remessa. Por essa razão, você precisa compreender como definir e atribuir unidades organizacionais no Guia de implementação.

Atualizar as unidades organizacionais para processos de remessa

SC

●

M6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

So lut

ion

-T

Estruturas organizacionais – na expedição e na entrada de mercadorias

Figura 84: Estruturas organizacionais na expedição e na entrada de mercadorias

Um local de expedição é uma unidade organizacional independente, em um local fixo, que processa e monitora as entregas e saídas de mercadorias. Cada entrega é processada a partir

Ka

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Capítulo 12 Lição 1

388

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D

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de um local de expedição único. O local de expedição responsável é determinado na ordem, no nível do item. Um local de expedição único pode processar entregas de vários centros diferentes. No entanto, essa prática só será útil se os centros estiverem localizados próximos uns aos outros. Podem ser atribuídos vários locais de expedições a um centro com diferente equipamento auxiliar de carregamento, diferentes tempos de processamento etc. A aplicação Customizing da estrutura empresarial define as combinações permitidas de pontos de expedição e centros.

Ac

Outra unidade organizacional na expedição é o ponto de carregamento. O ponto de carregamento é usado para estruturar a remessa. Os pontos de carregamento são definidos no customizing de Execução logística e são armazenados manualmente no cabeçalho do documento de remessa. Se desejado, os pontos de carregamento podem ser incluídos na mensagem de remessa. Qualquer número de pontos de carregamento pode ser atribuído a um local de expedição, mas apenas um local de expedição pode ser atribuído a um ponto de carregamento.

2-

Um local de expedição pode também ser definido como um ponto de entrada de mercadorias, o que significa que os locais de expedição também podem ser utilizados para recebimentos.

-T

SC

M6

0/6

Estruturas organizacionais – Administração de estoques

Figura 85: Níveis organizacionais na administração de estoques

ion

Você pode modelar a estrutura da administração de estoques de um grupo de empresas utilizando mandantes e empresas. Um mandante representa um grupo corporativo, enquanto uma empresa representa uma unidade contábil legalmente independente.

So lut

O centro desempenha uma função central na administração de estoques. Um centro é um local que manipula o estoque de material. Um centro pode também ser uma coleção de vários desses locais (conhecido como depósitos) que estão localizados próximos uns aos outros. O estoque é administrado no nível do depósito. Um centro pode ser apenas atribuído a uma empresa. Assim, é possível administrar estoques e valores de estoques independentemente nas sociedades individuais.

Ka

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Lição: Atualização de unidades organizacionais para processos de remessa

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389

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2-

Ac

Estruturas organizacionais – Administração de depósitos

Figura 86: Unidades organizacionais de administração de depósitos

0/6

Para assegurar um processamento eficiente da saída e entrada de mercadorias no depósito, você pode utilizar as seguintes unidades organizacionais: ● Número do depósito

●

M6

A estrutura do depósito é administrada mediante um número de depósito. Esse número representa o complexo de depósito. Tipo de depósito

●

SC

As diferentes áreas de depósito, que diferem umas das outras no que diz respeito às características técnicas e organizacionais, são definidas como tipos de depósito diferentes (por exemplo, área de depósito de estantes altas com armazenamento aleatório, área de depósito de picking com posições fixas e área de expedição). Área de armazenamento e área de picking

●

-T

A área de picking agrupa posições fixas no tipo de depósito, da perspectiva de picking. É o oposto da zona de armazenamento, que agrupa as posições no depósito a partir da perspectiva da entrada no depósito. Por exemplo, um fornecimento pode ser dividido em áreas de picking diferentes para possibilitar o picking paralelo. Posição no depósito

●

ion

A posição no depósito identifica o local exato, no depósito, em que as mercadorias estão ou podem ser armazenadas. Zona de disponibilização

So lut

A zona de disponibilização é uma área no depósito em que as mercadorias são armazenadas imediatamente após o descarregamento ou um pouco antes do carregamento.

●

Portão

Um portão é um local no depósito que pode ser utilizado tanto para recebimento como para entrega de mercadorias.

Ka

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Capítulo 12: Unidades organizacionais básicas para o processo de remessa

390

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D

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O portão e a zona de disponibilização podem ser definidos no cabeçalho da entrega. Eles podem também ser determinados automaticamente, dependendo do cliente.

0/6

2-

Ac

Ligação entre número do depósito e local do centro e do depósito

Figura 87: Ligação entre número do depósito e local do centro e do depósito

M6

A ligação entre as unidades organizacionais do depósito e a administração de estoques resulta da atribuição de um número de depósito a uma combinação de centro e depósitos.

So lut

ion

-T

SC

Vários depósitos em um centro podem estar relacionados ao mesmo número do depósito. Como resultado, eles formam o complexo de depósito da perspectiva de administração de estoques.

Ka

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Lição: Atualização de unidades organizacionais para processos de remessa

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391

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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392

D

Capítulo 12: Unidades organizacionais básicas para o processo de remessa

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Criar um novo local de expedição para processos de remessa

Exemplo empresarial

Ac

O local de expedição X0## é responsável pelas operações de expedição padrão. Ele já está definido no sistema de treinamento. Contudo, é necessário um novo local de expedição para o processamento das mercadorias refrigeradas. Como um membro da equipe do projeto, você precisa definir esse novo local de expedição. Por esse motivo, você precisa saber como criar um novo ponto de expedição para processos de remessa.

2-

Tarefa 1

0/6

1. Qual é a finalidade do local de expedição?

SC

M6

2. Saiba a qual centro ou centros está atribuído o Local de expedição X0##.

Tarefa 2

-T

Defina um novo local de expedição para o processamento de expedições de mercadorias refrigeradas. Esse local de expedição deve ser próximo ao Local de expedição X0##.

So lut

ion

1. No seu sistema, crie este novo Local de expedição com a chave Y0##, copiando o Local de expedição X0##. Dica: Utilize a função Copiar local de expedição para obter os locais de expedição, em vez da função Definir local de expedição. Quando você usar a função Copiar local de expedição, as tabelas dependentes também são atualizadas automaticamente pelo sistema.

2. Modifique a descrição do Local de expedição Y0## para Transportes refrigerados ## Dresden.

3. Atualize a tela de endereço do local de expedição que você acabou de definir.

Ka

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Capítulo 12 Exercício 23

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393

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So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

4. Certifique-se de que o Local de expedição Y0## recém-criado funcione no mesmo centro do Local de expedição X0## (que é responsável por processos de expedição).

Ka

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Capítulo 12: Unidades organizacionais básicas para o processo de remessa

394

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Criar um novo local de expedição para processos de remessa

Exemplo empresarial

Ac

O local de expedição X0## é responsável pelas operações de expedição padrão. Ele já está definido no sistema de treinamento. Contudo, é necessário um novo local de expedição para o processamento das mercadorias refrigeradas. Como um membro da equipe do projeto, você precisa definir esse novo local de expedição. Por esse motivo, você precisa saber como criar um novo ponto de expedição para processos de remessa.

2-

Tarefa 1

0/6

1. Qual é a finalidade do local de expedição?

M6

a) O local de expedição processa e monitora entregas. Se você desejar utilizar o mesmo local para recebimentos no MM, terá de defini-lo como o local de recebimento de mercadorias.

SC

2. Saiba a qual centro ou centros está atribuído o Local de expedição X0##.

a) No Customizing, selecione Estrutura da empresa → Atribuição → Execução logística → Atribuir local de expedição ao centro.

Tarefa 2

-T

O Local de expedição X0## é atribuído ao Centro 1200.

ion

Defina um novo local de expedição para o processamento de expedições de mercadorias refrigeradas. Esse local de expedição deve ser próximo ao Local de expedição X0##.

So lut

1. No seu sistema, crie este novo Local de expedição com a chave Y0##, copiando o Local de expedição X0##.

Ka

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Capítulo 12 Solução 23

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395

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Dica: Utilize a função Copiar local de expedição para obter os locais de expedição, em vez da função Definir local de expedição. Quando você usar a função Copiar local de expedição, as tabelas dependentes também são atualizadas automaticamente pelo sistema. a) No Customizing, selecione Estrutura da empresa → Definição → Execução logística → Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedição. b) Selecione Copiar, eliminar, verificar local de expedição.

Ac

c) Selecione Objeto da organização → Copiar objeto da organização. d) Insira os seguintes valores:

Valor

Do local de expedição

X0##

Para o local de expedição

Y0##

2-

Campo

0/6

2. Modifique a descrição do Local de expedição Y0## para Transportes refrigerados ## Dresden. a) No Customizing, selecione Estrutura da empresa → Definição → Execução logística → Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedição.

M6

b) Selecione Definir local de expedição. c) Selecione Local de expedição Y0##.

d) Substitua a Descrição por Transporte refrigerado ## Dresden.

SC

3. Atualize a tela de endereço do local de expedição que você acabou de definir. a) No Customizing, selecione Estrutura da empresa → Definição → Execução logística → Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedição. b) Selecione Definir local de expedição.

-T

c) Selecione a linha com a entrada Y0##. d) Selecione o botão Detalhes. e) Selecione o botão Endereço.

ion

4. Certifique-se de que o Local de expedição Y0## recém-criado funcione no mesmo centro do Local de expedição X0## (que é responsável por processos de expedição). a) No Customizing, selecione Estrutura da empresa → Atribuição → Execução logística → Atribuir local de expedição ao centro.

So lut

O Local de expedição Y0## é atribuído ao Centro 1200.

Ka

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Capítulo 12: Unidades organizacionais básicas para o processo de remessa

396

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Atualizar as unidades organizacionais para processos de remessa

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Atualização de unidades organizacionais para processos de remessa

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397

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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398

D

Capítulo 12: Unidades organizacionais básicas para o processo de remessa

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Avaliação da aprendizagem

1. Vários depósitos em um centro podem estar relacionados ao mesmo número do depósito. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

Ac

X

2-

2. Um local de expedição pode também ser definido como um ________, o que significa que também pode ser utilizado para recebimentos. Escolha a resposta correta.

A Local de entrada de mercadorias

X

B Local de carregamento

X

C Empresa

X

D Centro

M6

0/6

X

3. Um portão em um depósito pode ser utilizado tanto para recebimento como para entrega de mercadorias.

SC

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

-T

X

4. A posição no depósito identifica o local exato, no depósito, em que as mercadorias estão ou podem ser armazenadas.

ion

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

So lut

Ka

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Capítulo 12

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399

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Avaliação da aprendizagem - Respostas

1. Vários depósitos em um centro podem estar relacionados ao mesmo número do depósito. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

Ac

X

Escolha a resposta correta. A Local de entrada de mercadorias

X

B Local de carregamento

X

C Empresa

X

D Centro

M6

0/6

X

2-

2. Um local de expedição pode também ser definido como um ________, o que significa que também pode ser utilizado para recebimentos.

SC

3. Um portão em um depósito pode ser utilizado tanto para recebimento como para entrega de mercadorias. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

-T

X

ion

4. A posição no depósito identifica o local exato, no depósito, em que as mercadorias estão ou podem ser armazenadas. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

So lut

X X

Ka

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Capítulo 12

400

Falso

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D

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Controlling de remessas

Lição 1

402 413

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Usar configurações do Customizing para controlar documentos de remessa

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

●

2-

Ac

Controlling de documentos da remessa Exercício 24: Usar configurações do Customizing para controlar documentos de remessa

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CAPÍTULO 13

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401

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Controlling de documentos da remessa

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição apresenta as configurações básicas no Customizing de remessa. Explica o tipo de remessa e a categoria do item de remessa como objetos de controle elementares.

Ac

Exemplo empresarial

2-

Na expedição e no recebimento, você mapeia transações comerciais utilizando diferentes tipos de remessa. Portanto, você precisa de tipos de remessa separados para processar remessas expressas, transferências de estoque, devoluções etc. Os diferentes tipos de remessas geralmente exigem processamento diferente dentro da expedição. (Por exemplo, devoluções não exigem qualquer tipo de picking).

●

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Usar configurações do Customizing para controlar documentos de remessa

ion

-T

SC

M6

Tipo de remessa

Figura 88: Tipo de remessa

So lut

O tipo de remessa controla toda a remessa. É possível visualizar o tipo de remessa no cabeçalho da remessa. Os tipos de remessa são utilizados para representar as diversas transações comerciais no processamento da expedição e da entrada de mercadorias. Os tipos de remessa definidos no sistema padrão são os seguintes:

Ka

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Capítulo 13 Lição 1

402

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D

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Descrição

EL

Recebimento (aviso de entrega)

LB

Remessa para ordem de subcontratação

LF

Entrega

LO

Remessa sem referência (não é necessária uma ordem de vendas para criar uma remessa)

LP

Remessa do projeto

RE

Recebimento de devoluções

NL

Fornecimento de reabastecimento

Ac

Tipo de remessa

-T

SC

M6

0/6

Categorias de itens de remessa

2-

Utilizando os elementos de controle, é possível configurar cada tipo de remessa para realizar funções diferentes. É possível ajustar os tipos de remessas no sistema padrão para atender às suas necessidades comerciais. No entanto, se forem necessários mais ajustes, é recomendável que seja criado um tipo novo de remessa.

Figura 89: Categorias de itens de remessa

So lut

ion

A categoria do item de remessa controla a forma como os itens de remessas afetados são tratados e processados durante o processo de expedição ou de entrada de mercadorias. Os elementos de controle disponíveis fornecem um alto grau de determinação e verificação automáticas. Também é possível configurar as categorias de itens para atender às necessidades específicas da instalação do seu sistema.

Ka

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Lição: Controlling de documentos da remessa

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403

D ad em ia S

2-

Ac

Determinação da categoria do item de remessa

0/6

Figura 90: Copiar categorias de itens a partir da ordem

M6

Quando você copia um item da ordem de vendas para uma remessa, o sistema copia a categoria do item da ordem para o item de remessa. Se um item da ordem ou a divisão da remessa a ele atribuída for relevante para a remessa, você precisará definir uma categoria do item para a remessa. Isso deve ser feito com a mesma chave utilizada para a categoria do item da ordem.

So lut

ion

-T

SC

Determinação das categorias do item no documento de vendas

Figura 91: Excursão – Determinação das categorias do item no documento de vendas

O sistema determina os itens na ordem de vendas que são relevantes para a remessa (por exemplo, um item padrão na ordem é relevante para a remessa e um item de serviço na

Ka

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Capítulo 13: Controlling de remessas

404

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D

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ordem não é relevante para a remessa) e o transfere para o item da remessa. Para compreender o Customizing de remessa, é importante conhecer sobre a determinação da categoria do item no documento de vendas. A categoria do item no documento de vendas é determinado pelos seguintes fatores: ● O tipo de documento de vendas da ordem.

Dependendo do seu processo de negócios, você pode especificar o tipo de ordem que deseja utilizar ao criar uma ordem. ●

Grupo de categorias de item

●

Ac

Dependo do seu processo empresarial, você pode especificar o grupo de categorias de item para cada material, organização de vendas e canal de distribuição. Por isso, você pode utilizar o material do item do documento de vendas para influenciar o controle (ou a categoria do item da ordem) do item do documento. Utilização da categoria do item

●

0/6

2-

Devido às funções e aos processos específicos do programa, o sistema define a utilização da categoria de item como um status específico para atingir um controle de item muito específico (categoria do item da ordem). Portanto, a utilização da categoria de item faz parte da programação básica e executa uma função importante na determinação da categoria de item da ordem. Para a determinação da categoria do item na ordem, você pode também definir uma utilização de categoria de item no registro mestre de informações do material do cliente. Categoria de item de nível superior

M6

Se o item do documento de vendas for um subitem, a categoria de item determinada anteriormente do item de nível superior afetará a categoria de item desse subitem.

SC

No Customizing, para obter as combinações possíveis desses quatro critérios, você pode definir uma categoria de item como padrão para a proposta automática e outras categorias de itens como alternativas manuais.

So lut

ion

-T

Determinar categorias de itens em remessas

Figura 92: Determinar categorias de itens em remessas

Ka

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Lição: Controlling de documentos da remessa

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405

D ad em ia S

Para itens independentes da ordem na remessa (por exemplo, material de embalagem), as remessas sem referência a uma ordem (tipo de remessa LO) ou os recebimento (por exemplo, tipo de remessa EL para uma ordem de compras), nenhuma categoria de item pode ser copiada de uma ordem de vendas.

Nesses casos, o sistema determina uma categoria de item para a remessa, de acordo com as atribuições especificadas no Customizing. A determinação da categoria de item na remessa é muito semelhante à determinação da categoria de item na ordem. Para determinar a categoria de item, o sistema considera o tipo de remessa, bem como o grupo de categoria de item do mestre de materiais do item em questão. Usos adicionais são definidos internamente para as seguintes funções: PACK para gerar itens de embalagem ●

CHSP para uma partição de lote

●

PSEL para seleção de produtos

V para recebimentos de ordens de compra e para remessas em processos de transferência de estoque

2-

●

Ac

●

0/6

Isso significa que o sistema pode determinar uma categoria de item diferente para itens de remessas resultantes de processos nos quais essas funcionalidades específicas foram utilizadas.

M6

Nota: A determinação de uma utilização é feita com código de programação fixa. Isso significa que as utilizações estão localizadas no programa contínuo do processo. Somente é possível utilizar uma modificação de código (não Customizing) para modificar a determinação de uso. No entanto, uma utilização pode ser especificada no registro info de material do cliente. A determinação da categoria de item considera essa utilização somente na ordem, e não na remessa.

So lut

ion

-T

SC

O mestre de materiais contém o grupo de categoria do item de campo duas vezes no formulário de um grupo geral de categoria de item geral e um grupo de categoria de item. O grupo geral de categoria de item não se refere à organização de vendas e ao canal de distribuição. Você pode utilizar essa entrada para recebimentos. A outra entrada é o grupo de categoria de item mantido no nível da organização de vendas e do canal de distribuição. Ela será utilizada se a remessa contiver uma organização de vendas e um canal de distribuição (por exemplo, entregas para o documento de vendas).

Ka

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Capítulo 13: Controlling de remessas

406

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D

ad em ia S Ac

Controle de cópia

2-

Figura 93: Controle de cópia

●

0/6

Você especifica os seguintes dados na tabela de controle de cópia: ● Quais tipos de documentos de vendas e distribuição podem ser copiados para quais tipos de remessas. Quais categorias de itens são copiadas a partir de documentos de referência

M6

Você pode também especificar os seguintes dados: ● Sob quais condições os dados são copiados da ordem para a entrega. Sob quais condições diversas ordens podem ser combinadas em uma entrega

●

Quais dados devem ser transferidos

●

Se a referência deve ser registrada no fluxo de documentos

SC

●

-T

O sistema envia junto os itens da ordem que precisam ser entregues e que tenham os mesmos critérios de partição de remessas. Se você selecionar a combinação da ordem, o sistema agrupará junto todas as ordens ou itens de ordem processados no processo de criação da remessa, desde que os itens da ordem correspondam aos critérios de partição da remessa.

So lut

ion

O local de expedição, o itinerário e o recebedor da mercadoria são exemplos de critérios de partição de remessa obrigatórios. Determinados critérios de partição de remessa do sistema padrão são opcionais e podem ser removidos como critérios de partição da tabela de controle de cópia. Também é possível definir critérios de divisão adicionais que não permitam expedição conjunta se os campos definidos possuírem valores diferentes.

Ka

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Lição: Controlling de documentos da remessa

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407

D

Figura 94: Customizing relevante à expedição em vendas

ad em ia S Ac

Customizing relevante à expedição em vendas

●

Se o sistema propuser uma data de remessa no campo data desejada de remessa na ordem e sua distância no futuro

0/6

●

2-

Você insere configurações relevantes à remessa nos tipos de ordens de vendas atualizando os seguintes campos/definições: ● Qual tipo de remessa o sistema propõe para a entrega

Se o sistema cria uma entrega automaticamente no background ao gravar a ordem

M6

A relevância da remessa no nível de categoria de item de ordem é válida apenas para itens de texto ou de valor. Por exemplo, você pode definir um item de texto como relevante para a remessa, de modo que o sistema o transfira para a entrega a partir da ordem padrão. Isso significa que o item de texto estará disponível no documento de remessa.

SC

As remessas físicas que utilizam a interface para o componente de administração de estoques só serão possíveis se você utilizar divisões de remessa. Portanto, nesse caso padrão, você deve permitir divisões de remessa para a categoria do item de ordem. Você deve também definir a categoria da divisão de remessa como relevante para a remessa. Você deve definir o tipo de movimento de saída de mercadorias ou o tipo de movimento de entrada de mercadorias (para devoluções) no nível da categoria da divisão da remessa.

ion

Você deve determinar uma categoria de divisão de remessa em Vendas e distribuição para todas as categorias de itens de remessa que não tenha a categoria do documento de vendas 7. Isso porque o tipo de movimento é proveniente da categoria de divisão de remessa. Você pode especificar o tipo de movimento diretamente no Customizing na categoria de item de remessa que tenha categoria do documento de vendas 7 (por exemplo, a categoria de item de remessa ELN).

So lut

●

-T

Essas definições de Customizing relevantes à expedição exigem as seguintes condições: Você deve definir todas as categorias de itens de remesa como categorias de itens em Vendas e distribuição. Essa condição se aplica até mesmo às categorias de itens que nunca são encontradas e documentos de vendas (por exemplo, DLN ou ELN).

●

Ka

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Capítulo 13: Controlling de remessas

408

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2-

Ac

Processar Customizing

Figura 95: Customizing para a entrega relacionada à ordem

SC

M6

O tipo de remessa contra o documento de remessa e está localizado no cabeçalho do documento da remessa. O sistema gera o tipo de remessa do documento de remessa a partir do tipo de ordem da ordem que está sendo entregue. Na transação "Criar entrega", você pode definir outro tipo de remessa para o documento de remessa. Para utilizar um tipo de remessa dentro da entrega relacionada à ordem, no controle de cópia você deve vincular o tipo de ordem relevante aos tipos de remessa necessários. Para fornecer itens de ordem, esses itens devem ser relevantes para a remessa. Para itens de texto e de valor, você deve definir a relevância da remessa para a categoria do item de ordem. Para itens normais, você deve controlar a relevância da remessa no nível da divisão de remessa.

-T

Você pode definir um tipo de movimento somente para a categoria de divisão de remessa; isso cria uma conexão com a administração de estoques. Como resultado disso, o sistema permite dividir remessas para itens padrão e utilizar a determinação automática da categoria da divisão de remessa.

So lut

ion

Para cada categoria de item de ordem, há uma categoria de item de remessa disponível no sistema. Se você criar um documento de remessa com referência à ordem de vendas, a categoria do item no documento de remessa será transferida a partir da ordem de vendas. Para itens de remessa que não se referem à ordem de vendas, o sistema não transferirá nenhuma categoria de item para a ordem de vendas. Para esses itens de remessa que não se referem à ordem de vendas, a determinação da categoria de item ocorre no documento de remessa.

Ka

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Lição: Controlling de documentos da remessa

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2-

Ac

Customizing da entrega sem referência à ordem

Figura 96: Customizing da entrega sem referência à ordem

M6

Se você criar remessas sem referência à ordem, deverá definir manualmente o tipo de remessa na tela inicial da transação "Criar entrega sem referência à ordem".

SC

Para o processo de remessa (e para o processo de faturamento que se segue), o sistema deve acessar o Customizing da ordem. No sistema, você deve definir um tipo de ordem padrão no Customizing para o tipo de remessa. Uma remessa sem referência não contém um link para qualquer ordem de vendas real. O Customizing para esse tipo de ordem padrão contém o tipo de faturamento padrão para o faturamento dessa remessa.

-T

Quando você inserir um item na remessa sem uma referência à ordem, o sistema utilizará a determinação de categorias de itens para determinar a categoria de item para esse item. Você deve garantir que haja uma categoria de item de ordem correspondente para essa categoria de item de remessa. Essa categoria de item de ordem decide se essa operação é relevante para o faturamento e qual procedimento de faturamento deverá ser utilizado.

So lut

ion

Para criar uma conexão com a administração de estoques para o item de remessa, o sistema deve permitir divisões de remessa para a categoria de item de ordem. Depois, a determinação da categoria de divisões de remessa pode ser usada para determinar uma divisão de remessa na ordem. O tipo de movimento definido na categoria da divisão de remessa controla o lançamento da saída de mercadorias do item de remessa.

Ka

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Capítulo 13: Controlling de remessas

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Figura 97: Customizing do recebimento

2-

Ac

Customizing do recebimento

M6

Se você criar um recebimento com referência a uma ordem de compra, o sistema determinará o tipo de remessa do recebimento a partir do Customizing da categoria de confirmação. Para esse tipo de remessa, o documento precedente é definido como uma ordem de compra. Além disso, um tipo de ordem padrão é definido para esse tipo de remessa porque você deve acessar o Customizing da ordem para esse processo também.

SC

O sistema define o tipo de ordem padrão no Customizing dos documentos de vendas. O tipo de ordem padrão utiliza o controle de cópia "Tipo de ordem para tipo de remessa" para transferir informações da ordem de compra para a remessa, utilizando a rotina de transferência de dados.

-T

No documento de remessa, o sistema cria itens de remessa para os itens da ordem de compra. A determinação da categoria de item de remessa decide as categorias de itens para esses itens. Nesse caso, você trabalha com a utilização do item V (ordem de compra).

ion

Uma categoria de item de ordem correspondente deve existir para essa categoria de ordem de remessa, de modo que o sistema possa criar uma relação de cópia entre a ordem e o documento de remessa no nível do item. O sistema utiliza essa relação de cópia para fornecer dados da ordem de compra utilizando a rotina de transferência de dados no controle de cópia da remessa. Para a categoria de item de remessa que você utiliza no recebimento, por exemplo, ELN, mantenha o tipo de movimento na configuração da categoria de item de remessa. Para outras categorias de itens, mantenha o tipo de movimento na categoria de divisão de remessa.

So lut

Uma vez que as categorias de itens de remessa são do tipo categoria do documento SD 7 (recebimento/aviso de entrega), para a categoria de itens de remessa, é possível definir diretamente o tipo de movimento para o registro de entrada de mercadorias do item de remessa.

Ka

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Lição: Controlling de documentos da remessa

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Ka

So lut

ion 2-

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M6

SC

-T Ac

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Capítulo 13: Controlling de remessas

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D ad em ia S

Usar configurações do Customizing para controlar documentos de remessa

Exemplo empresarial

Ac

Em sua sociedade, você modela várias operações utilizando funções de expedição. Em razão disso, são necessários diferentes tipos de remessas e categorias de itens para controlar os diferentes elementos da remessa.

2-

Descreva como controlar funções-chave de expedição nos níveis de cabeçalho e do item na remessa e como definir a determinação da categoria do item e o controle de cópia para tipos de remessa.

0/6

Cuidado: Não modifique as configurações padrão do Customizing. Utilize apenas o tipo de ordem ZA## e o tipo de remessa ZL## , para testar e fazer modificações.

M6

Tarefa 1

Decida em que nível você define os controles seguintes (tipo de remessa ou categoria de item). Para isso, procure os campos relevantes no Customizing.

SC

1. Intervalo de numeração para remessas no caso de atribuição interna de número.

-T

2. Relevância de picking de um item na remessa.

ion

3. Necessidade de embalagem de um material na remessa.

So lut

4. Qual tipo de documento precedente você precisa para a remessa?

Ka

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Capítulo 13 Exercício 24

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413

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Tarefa 2

Ao criar uma entrega relativa a uma ordem do cliente, o sistema determina automaticamente o tipo de remessa. 1. Onde você configura o tipo de remessa e como o sistema sabe qual documento de remessa utilizar?

●

No Customizing, selecione Vendas e distribuição -> Vendas -> Documentos de vendas ­ -> Cabeçalho do documento de vendas -> Definir tipos de documentos de vendas. Selecione ZA## (->Ordem de feira##) no campo ->TiOC.

Ac

●

Selecione o botão Detalhes. O tipo de remessa é ZL##.

2-

2. Você deve sempre fornecer suas ordens do tipo ZA## (Ordem de feira##) usando encomendas expressas (ZL##). Faça as opções pertinentes no Customizing.

M6

0/6

Cuidado: Assegure-se de que esteja na tela Detalhes para ZA## no campo TiOC.

Tarefa 3

Em Definir controle de cópia, defina a combinação permitida de tipo de documento de vendas e tipo de remessa.

SC

1. No Customizing, verifique quais tipos de ordens podem ser fornecidos usando ZL## no campo Tipo de remessa.

ion

-T

Nota: Observe que o Tipo de remessa ZL## como documento de destino tem, por exemplo, Feira de ordem## ZA## e Ordem padrão OR como os tipos de documento de origem atribuídos a ele.

Tarefa 4

So lut

O sistema determina automaticamente as categorias de itens da remessa. O que o sistema considera ao determinar a categoria de item da remessa? 1. Distinga entre itens que já vêm da ordem de vendas.

Ka

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Capítulo 13: Controlling de remessas

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D

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2. Distinga entre itens que foram inseridos na remessa.

3. No Customizing, descubra qual categoria de item o sistema propõe quando você cria um item adicional com NORM no campo ItCG do mestre de materiais e ZL## no campo TRem.

Ac

Tarefa 5

Além do próprio tipo de remessa ZL##, você vai querer usar a própria Categoria de item ZA## (Item da ordem de feira ##) para ordens e remessas. 1. Copie o documento de vendas categoria de item TAN e todas as entradas dependentes.

2-

2. Depois de a categoria do item do documento de vendas ter sido criada, verifique se foi gerada uma categoria de item de remessa correspondente e se as entradas no controle de cópia estão completas.

M6

0/6

3. Para utilizar a categoria de item ZA## em ordens com o tipo de ordem ZA##, você precisa ajustar a atribuição da categoria de item de vendas em Vendas e distribuição. No Customizing, selecione Execução logística -> Expedição -> Remessas -> Definir determinação da categoria de item em remessas. Modifique a atribuição do grupo de categoria de item NORM, sem afetar a categoria de item de quaisquer dos itens de nível superior.

Tarefa 6

SC

4. Não permita fornecimento excessivo para a nova categoria de item de remessa.

Verifique as configurações de Customizing. 1. Crie uma ordem de feira utilizando os seguintes dados:

-T

Campo

Valor ZA##

Emissor da ordem

T-L64A##

Nº do pedido

##-4-1

ion

Tipo de ordem

Data solic. da remessa



Material

T-AU2##

Quantidade da ordem

12

So lut

Ka

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D

2. Forneça a ordem. Qual é o tipo de remessa da entrega?

ad em ia S

Descubra qual categoria o sistema encontra para o item.

Ac

3. Modifique a quantidade de remessa do item para 15. Após a modificação da quantidade de remessa, qual mensagem o sistema exibe?

0/6

2-

4. Inclua outro item à entrega. Para fazer isso, use Material T-AU3##. Qual é a categoria de item deste item?

So lut

ion

-T

SC

M6

5. Grave a entrega. Qual é o número da entrega?

Ka

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Capítulo 13: Controlling de remessas

416

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Usar configurações do Customizing para controlar documentos de remessa

Exemplo empresarial

Ac

Em sua sociedade, você modela várias operações utilizando funções de expedição. Em razão disso, são necessários diferentes tipos de remessas e categorias de itens para controlar os diferentes elementos da remessa.

2-

Descreva como controlar funções-chave de expedição nos níveis de cabeçalho e do item na remessa e como definir a determinação da categoria do item e o controle de cópia para tipos de remessa.

0/6

Cuidado: Não modifique as configurações padrão do Customizing. Utilize apenas o tipo de ordem ZA## e o tipo de remessa ZL## , para testar e fazer modificações.

M6

Tarefa 1

Decida em que nível você define os controles seguintes (tipo de remessa ou categoria de item). Para isso, procure os campos relevantes no Customizing.

SC

1. Intervalo de numeração para remessas no caso de atribuição interna de número. Tipo de remessa

2. Relevância de picking de um item na remessa.

-T

Categoria de item de remessa 3. Necessidade de embalagem de um material na remessa.

ion

Categoria de item de remessa 4. Qual tipo de documento precedente você precisa para a remessa?

So lut

Tipo de remessa

Tarefa 2

Ao criar uma entrega relativa a uma ordem do cliente, o sistema determina automaticamente o tipo de remessa.

Ka

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Capítulo 13 Solução 24

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417

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1. Onde você configura o tipo de remessa e como o sistema sabe qual documento de remessa utilizar?

A proposta para o tipo de remessa tem origem na respectiva definição no tipo de documento de vendas. Você deve sempre fornecer suas ordens do tipo ZA## (->Ordem de feira##) usando encomendas expressas (->ZL##). Faça as opções pertinentes no Customizing.

●

No Customizing, selecione Vendas e distribuição -> Vendas -> Documentos de vendas ­ -> Cabeçalho do documento de vendas -> Definir tipos de documentos de vendas. Selecione ZA## (->Ordem de feira##) no campo ->TiOC. Selecione o botão Detalhes. O tipo de remessa é ZL##.

Ac

●

2. Você deve sempre fornecer suas ordens do tipo ZA## (Ordem de feira##) usando encomendas expressas (ZL##). Faça as opções pertinentes no Customizing.

2-

a) No Customizing, selecione Vendas e distribuição -> Vendas -> Documentos de vendas ­ -> Cabeçalho do documento de vendas -> Definir tipos de documentos de vendas. b) Selecione ZA## (Feira de ordem##) no campo TiOC.

O tipo de remessa é ZL##.

0/6

c) Selecione o botão Detalhes.

M6

Cuidado: Assegure-se de que esteja na tela Detalhes para ZA## no campo TiOC.

SC

Tarefa 3

Em Definir controle de cópia, defina a combinação permitida de tipo de documento de vendas e tipo de remessa.

-T

1. No Customizing, verifique quais tipos de ordens podem ser fornecidos usando ZL## no campo Tipo de remessa. a) No Customizing, selecione Execução logística -> Expedição -> Controle de cópia -> Especificar controle de cópia para remessas.

ion

b) Selecione ZL## no campo Destino.

So lut

Nota: Observe que o Tipo de remessa ZL## como documento de destino tem, por exemplo, Feira de ordem## ZA## e Ordem padrão OR como os tipos de documento de origem atribuídos a ele.

Tarefa 4

Ka

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Capítulo 13: Controlling de remessas

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D

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O sistema determina automaticamente as categorias de itens da remessa. O que o sistema considera ao determinar a categoria de item da remessa? 1. Distinga entre itens que já vêm da ordem de vendas.

A chave para a categoria de item no respectivo item da ordem é copiada como a chave para a categoria de item de remessa. 2. Distinga entre itens que foram inseridos na remessa.

Ac

No Customizing, selecione Execução logística -> Expedição -> Remessas -> Definir determinação da categoria de item em remessas.

3. No Customizing, descubra qual categoria de item o sistema propõe quando você cria um item adicional com NORM no campo ItCG do mestre de materiais e ZL## no campo TRem.

b) Selecione os seguinte dados:

0/6

Campo

2-

a) No Customizing, selecione Execução logística -> Expedição -> Remessas -> Definir determinação da categoria de item em remessas.

TRem

Valor

ZL## NORM

M6

ItCG

O sistema propõe DLN no campo ItmC .

SC

Tarefa 5

Além do próprio tipo de remessa ZL##, você vai querer usar a própria Categoria de item ZA## (Item da ordem de feira ##) para ordens e remessas. 1. Copie o documento de vendas categoria de item TAN e todas as entradas dependentes.

-T

a) Crie uma nova categoria de item. a) No Customizing, selecione Vendas e distribuição -> Vendas -> Documentos de vendas -> Item do documento de vendas -> Definir categorias de itens.

ion

b) Selecione o botão Posição e insira TAN no campo Categoria de item. c) Selecione TAN no campo CatIt.

d) Selecione Processar -> Copiar como...

So lut

e) Insira ZA## no campo Categoria de item. f) Selecione Enter.

g) Selecione o botão Sim.

Ka

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419

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h) Grave a categoria de item.

2. Depois de a categoria do item do documento de vendas ter sido criada, verifique se foi gerada uma categoria de item de remessa correspondente e se as entradas no controle de cópia estão completas. a) Verifique as entradas dependentes.

a) No Customizing, selecione Execução logística -> Expedição -> Remessas -> Definir categorias de item para remessas. Verifique se ZA## existe no campo CatIt.

b) No Customizing, selecione Execução logística -> Expedição -> Controle de cópia -> Especificar controle de cópia para remessas.

Ac

c) Selecione o botão Posição e insira os seguintes dados: Valor

Tipo de remessa

ZL##

Tipo doc. vendas

ZA##

2-

Campo

d) Selecione Enter.

0/6

e) Selecione ZL## no campo Tipo de remessa e ZA## no campo Tipo de documento de vendas. f) Clique duas vezes no Item na árvore Estrutura de diálogo.

M6

Verifique se ZA## existe no campo CatIt.

SC

3. Para utilizar a categoria de item ZA## em ordens com o tipo de ordem ZA##, você precisa ajustar a atribuição da categoria de item de vendas em Vendas e distribuição. No Customizing, selecione Execução logística -> Expedição -> Remessas -> Definir determinação da categoria de item em remessas. Modifique a atribuição do grupo de categoria de item NORM, sem afetar a categoria de item de quaisquer dos itens de nível superior. a) Modifique as atribuições da categoria de item.

-T

a) No Customizing, selecione Vendas e distribuição -> Vendas -> Documentos de vendas -> Item do documento de vendas -> Atribuir categorias de itens. b) Selecione o botão Posição e insira os seguintes dados:

ion

Campo

Valor NORM

Tipo doc.vendas

ZA##

DfItC

TAN

So lut

Grupo de cat.de item

c) Substitua TAN por ZA##.

d) Grave a atribuição da categoria do item.

4. Não permita fornecimento excessivo para a nova categoria de item de remessa.

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Capítulo 13: Controlling de remessas

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D

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a) Modifique uma categoria de item de remessa.

a) No Customizing, selecione Execução logística -> Expedição -> Remessas -> Definir categorias de item para remessas. b) Selecione ZA## no campo de TipIt e escolha o botão Detalhes.

c) Marque Situação rejeitada com uma mensagem de erro (B) na caixa de seleção Verificar quantidade de fornecimento excessivo e grave a categoria de item de remessa.

Tarefa 6

Ac

Verifique as configurações de Customizing.

1. Crie uma ordem de feira utilizando os seguintes dados: Valor

Tipo de ordem

ZA##

2-

Campo

Emissor da ordem

T-L64A##

Nº do pedido

##-4-1

Material



0/6

Data solic. da remessa

T-AU2## 12

M6

Quantidade da ordem

SC

Descubra qual categoria o sistema encontra para o item.

a) Selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar. b) Insira os seguintes dados:

-T

Campo

Valor ZA##

Emissor da ordem

T-L64A##

Nº do pedido

##-4-1

ion

Tipo de ordem



Material

T-AU2##

Quantidade da ordem

12

So lut

Data solic. da remessa

A categoria do item é ZA##.

Ka

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D

a) Selecione Documento de vendas → Fornecer. b) Selecione Ir para → Cabeçalho → Administração. O tipo de remessa deve ser ZL##.

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2. Forneça a ordem. Qual é o tipo de remessa da entrega?

Ac

3. Modifique a quantidade de remessa do item para 15. Após a modificação da quantidade de remessa, qual mensagem o sistema exibe?

a) O sistema exibe uma mensagem de erro, pois os fornecimentos excessivos não são permitidos.

0/6

2-

4. Inclua outro item à entrega. Para fazer isso, use Material T-AU3##. Qual é a categoria de item deste item?

a) Insira T-AUE## no campo Material.

M6

O sistema deve determinar a categoria de item DLN.

SC

5. Grave a entrega. Qual é o número da entrega?

So lut

ion

-T

a) O número deve ficar dentro do intervalo numérico de 20000000 a 24999999.

Ka

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Capítulo 13: Controlling de remessas

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D

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Usar configurações do Customizing para controlar documentos de remessa

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Controlling de documentos da remessa

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423

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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424

D

Capítulo 13: Controlling de remessas

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D ad em ia S

Avaliação da aprendizagem

1. Itens de ordem prontos para remessa que tenham os mesmos critérios de partição de remessa são expedidos juntos.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. Para determinar a categoria de item, o sistema considera o tipo de remessa, bem como o grupo de categoria de item do mestre de materiais do item em questão.

X

Verdadeiro

X

Falso

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

M6

3. A relevância da remessa no nível de categoria de item de ordem é válida apenas para itens de texto. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

ion

-T

SC

X

So lut

Ka

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Capítulo 13

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Avaliação da aprendizagem - Respostas

1. Itens de ordem prontos para remessa que tenham os mesmos critérios de partição de remessa são expedidos juntos.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. Para determinar a categoria de item, o sistema considera o tipo de remessa, bem como o grupo de categoria de item do mestre de materiais do item em questão.

Verdadeiro

X

Falso

M6

X

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

3. A relevância da remessa no nível de categoria de item de ordem é válida apenas para itens de texto.

Verdadeiro

X

Falso

So lut

ion

-T

X

SC

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Capítulo 13

426

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D

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O processo de saída de mercadorias com base na remessa

Lição 1

Ac

Ajuste da determinação automática de campos relevantes para a criação da entrega 428 Exercício 25: Ajustar a determinação automática de campos relevantes para a criação 433 da entrega

Lição 2

441 445 447

2-

Ajuste da programação de remessas e transporte Exercício 26: Ajustar programação de remessas e de transporte Exercício 27: Testar configurações de programação

0/6

Lição 3

452 461

Utilização do monitor de entrega Exercício 29: Trabalhar com o monitor de entrega

467 469

Processamento de entregas Exercício 28: Processar entregas

SC

M6

Lição 4

-T

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Ajustar a determinação automática de campos relevantes para a criação da entrega

●

Ajustar programação de remessas e de transporte

●

Processar entregas

ion

●

Trabalhar com o monitor de entrega

So lut

●

Ka

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CAPÍTULO 14

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427

D ad em ia S

Ajuste da determinação automática de campos relevantes para a criação da entrega

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição aborda as funções básicas de expedição: determinação do centro fornecedor, determinação de local de expedição e determinação de itinerário. Exemplo empresarial

2-

Quando você configura a aplicação SAP ERP, os locais e os itinerários de expedição que você determina dependem do processo empresarial.

●

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Ajustar a determinação automática de campos relevantes para a criação da entrega

ion

-T

SC

M6

O processo de expedição

So lut

Figura 98: O processo de expedição

As atividades de expedição acompanham as atividades de vendas. O SAP ERP suporta as seguintes funções dentro do processo de expedição: ● Monitoramento de prazos para documentos de referência prontos para expedição (por exemplo, ordens do cliente e pedidos)

Ka

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Capítulo 14 Lição 1

428

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D

ad em ia S

●

Criação e processamento de entregas

●

Monitoramento da disponibilidade de mercadorias

●

Monitoramento da situação de capacidade no depósito

●

Suporte para picking (com um link para o sistema de Administração de depósitos)

●

Embalagem da remessa

●

Impressão e distribuição dos documentos de expedição

●

Processamento da saída de mercadorias

Controle (por meio de sínteses) de entregas atualmente em andamento, atividades a serem executadas ainda e possíveis gargalos

Ac

●

As remessas no departamento de expedição que já foram registradas na saída de mercadorias podem formar a base para a criação de uma lista de trabalho para faturamento.

-T

SC

M6

0/6

2-

Determinação do centro fornecedor

Figura 99: Determinação do centro fornecedor

ion

Em uma ordem de vendas, o sistema determina o centro fornecedor de cada item com base na regra de determinação. O sistema determina o centro de cada item com base nas seguintes prioridades: 1. Registro de informações do material do cliente

So lut

2. Mestre de clientes do recebedor da mercadoria

3. Mestre de materiais

A lógica de determinação é codificada e é possível utilizar somente o user exit "Determinação da fonte" para modificá-la.

Ka

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Lição: Ajuste da determinação automática de campos relevantes para a criação da entrega

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429

D ad em ia S

Se o sistema localizar um registro mestre de informações do material do cliente e houver um centro fornecedor definido, o sistema proporá esse centro com a prioridade mais elevada para o item da ordem.

Se não houver nenhum registro mestre de informações do material do cliente ou se nenhum centro for atualizado, o sistema determinará o centro fornecedor usando o registro mestre do recebedor da mercadoria. Se, também, nenhum centro for atualizado no registro mestre do recebedor da mercadoria, o sistema acessará o registro mestre de material.

M6

0/6

2-

Ac

Determinação do local de expedição

Figura 100: Determinação do local de expedição

SC

O sistema determina o local de expedição responsável para cada item da ordem. Ele propõe automaticamente um local de expedição, mas você pode modificar o local de expedição dentro de determinados limites.

-T

Uma entrega é sempre emitida apenas de um local de expedição. O local de expedição não pode ser modificado na entrega. Quando o local de expedição processa uma ordem para entrega (pelo local de expedição), o sistema apenas copia os itens da ordem definidos para esse local de expedição na entrega.

●

Os requisitos de expedição (expressa, por exemplo) no campo Condições de expedição Os equipamentos de carga necessários no registro de mestre de materiais no campo Grupo de carregamento

So lut

●

ion

O local de expedição depende dos seguintes critérios: ● O centro fornecedor determinado para cada item de ordem (a partir do registro de informações do material do cliente, do registro mestre do cliente recebedor da mercadoria ou do registro mestre de materiais)

Se uma condição de expedição foi atribuída ao tipo de documento de vendas, o sistema proporá essa condição de expedição primeiro a partir do tipo de documento de vendas. Caso contrário, o sistema proporá a condição de expedição a partir do registro mestre do emissor da ordem. O sistema não copia itens da ordem com diferentes locais de expedição na mesma entrega.

Ka

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Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

430

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D

ad em ia S 0/6

Figura 101: Determinação do itinerário

2-

Ac

Determinação do itinerário

O sistema executa a determinação do itinerário automática na ordem de vendas de cada item.

M6

A determinação do itinerário depende dos seguintes fatores Do país e da zona de partida do local de expedição (atribuído no customizing)

●

●

●

Da condição de expedição a partir do tipo de documento de vendas ou do mestre de clientes do emissor da ordem Do grupo de transporte atribuído ao material

SC

●

Do país e da zona de transporte do recebedor da mercadoria (atribuído no registro do mestre de clientes)

So lut

ion

-T

No item da ordem, você pode sobregravar manualmente o itinerário determinado pelo sistema. Você pode determinar o itinerário novamente na entrega com base no peso (grupo de peso). A configuração do tipo de entrega determina se o itinerário precisa ser determinado novamente.

Ka

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Lição: Ajuste da determinação automática de campos relevantes para a criação da entrega

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431

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

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432

D

Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

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Ajustar a determinação automática de campos relevantes para a criação da entrega

Exemplo empresarial

Ac

Até o momento, todas as remessas foram processadas pelo local de expedição XO##. Agora você quer assegurar que os materiais refrigerados sejam automaticamente processados pelo local de expedição recém-criado para mercadorias refrigeradas.

2-

Configurar as configurações para determinar o local de expedição relevante e o itinerário para uma entrega. Tarefa 1

0/6

1. Até o momento, todos os fornecimentos foram processados pelo local de expedição X0##.

M6

Procure a tabela para determinar o local de expedição no Customizing. Qual entrada em tabela foi utilizada nas ordens até agora para determinar o local de expedição?

-T

SC

2. Você decidiu tornar o processamento de mercadorias refrigeradas reconhecível pela seleção de um grupo de carregamento adequado. O seu local de expedição para mercadorias refrigeradas Y0## processa remessas para itens da ordem com o grupo de carregamento 0004. Defina a determinação do local de expedição de forma que o local de expedição para mercadorias refrigeradas seja proposto quando você inserir os seguintes dados: Valor

Condições de expedição

50+##

Grupo de carregamento

0004

Centro

1200

Local de expedição

Y0##

Local de expedição alternativo

X0##

So lut

ion

Campo

Tarefa 2

Ka

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Capítulo 14 Exercício 25

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433

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Os itens são utilizados de várias formas, dependendo das necessidades. Para um processamento simples da remessa, não é necessário atualizar etapas para itinerários. 1. Complemente o itinerário Refrig.## com as seguintes entradas: Campo

Valor

TmpOrg Transp.

1

Hr.TmpOrg Transp.

1

2. Atualizar uma nova entrada para determinação do itinerário na ordem. O sistema precisa determinar o itinerário Refrig.## na seguinte situação: Valor

Local de expedição

Y0##

Cliente

T-L64A##

Condições de expedição

50+##

2-

Ac

Campo

Grupo de transporte

0/6

0007

Campo Local de expedição

Condições de expedição

-T

Grupo de transporte

SC

Cliente

M6

3. As remessas com um peso inferior a 1 kg são enviadas por um fornecedor de serviços de transporte especial. Por esse motivo, você deve executar outra determinação de itinerário na remessa, para levar em conta o grupo de peso. Atualize uma nova entrada para determinação do itinerário na entrega usando os seguintes dados: Valor Y0## T-L64A## 50+## 0007

Grupo de peso

0001

Itinerário real

R00115

ion

Você não precisa efetuar entradas adicionais. O sistema mantém o itinerário da ordem para outras combinações das condições de expedição, grupo de transporte e grupo de peso.

So lut

4. Verifique se uma nova determinação do itinerário foi executada para o tipo de remessa ZL##.

Ka

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Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

434

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Ajustar a determinação automática de campos relevantes para a criação da entrega

Exemplo empresarial

Ac

Até o momento, todas as remessas foram processadas pelo local de expedição XO##. Agora você quer assegurar que os materiais refrigerados sejam automaticamente processados pelo local de expedição recém-criado para mercadorias refrigeradas.

2-

Configurar as configurações para determinar o local de expedição relevante e o itinerário para uma entrega. Tarefa 1

0/6

1. Até o momento, todos os fornecimentos foram processados pelo local de expedição X0##.

M6

Procure a tabela para determinar o local de expedição no Customizing. Qual entrada em tabela foi utilizada nas ordens até agora para determinar o local de expedição?

SC

a) No Customizing, selecione Execução logística → Expedição → Funções básicas de expedição → Local de expedição e determinação do local de recebimento de mercadorias → Atribuir locais de expedição. b) Insira os seguintes dados: Campo

Valor 50+## (determinado a partir do mestre de clientes)

Grupo de carregamento

0001 (determinado a partir do mestre de materiais)

Centro

1200 (determinado a partir do mestre de clientes)

ion

-T

Cond. de expedição

So lut

O local de expedição é X0##.

2. Você decidiu tornar o processamento de mercadorias refrigeradas reconhecível pela seleção de um grupo de carregamento adequado. O seu local de expedição para mercadorias refrigeradas Y0## processa remessas para itens da ordem com o grupo de carregamento 0004. Defina a determinação do local de expedição de forma que o local de

Ka

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Capítulo 14 Solução 25

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435

D ad em ia S

expedição para mercadorias refrigeradas seja proposto quando você inserir os seguintes dados: Campo

Valor

Condições de expedição

50+##

Grupo de carregamento

0004

Centro

1200

Local de expedição

Y0##

Local de expedição alternativo

X0##

Ac

a) No Customizing, selecione Execução logística → Expedição → Funções básicas de expedição → Local de expedição e determinação do local de recebimento de mercadorias → Atribuir locais de expedição.

c) Insira os dados indicados:

0/6

d) Selecione Enter.

2-

b) Selecione o botão Novas entradas.

M6

Tarefa 2 Os itens são utilizados de várias formas, dependendo das necessidades. Para um processamento simples da remessa, não é necessário atualizar etapas para itinerários. 1. Complemente o itinerário Refrig.## com as seguintes entradas: Campo

SC

TmpOrg Transp. Hr.TmpOrg Transp.

Valor 1 1

-T

a) No Customizing, selecione Execução logística → Expedição → Funções básicas de expedição → Itinerários → Definir itinerários → Definir itinerários e etapas. b) Selecione o botão Posição e insira Refrig.## no campo Itinerário. c) Selecione Continuar e insira os seguintes dados:

ion

Campo

Valor

TmpOrg Transp.

1

Hr.TmpOrg Transp.

1

So lut

Ka

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Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

436

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D

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Nota: Você pode inserir os tempos de organização do transporte nos campos TmpOrgTransp e Hr.TmpOrgTransp na tela Modificar exibição "Itinerários": Síntese ou você pode selecionar Refrig.## no campo Itinerário e selecionar Ir para → Detalhes. 2. Atualizar uma nova entrada para determinação do itinerário na ordem. O sistema precisa determinar o itinerário Refrig.## na seguinte situação: Valor

Local de expedição

Y0##

Cliente

T-L64A##

Condições de expedição

50+##

Grupo de transporte

0007

2-

Ac

Campo

0/6

a) No Customizing, selecione Execução logística → Expedição → Funções básicas de expedição → Itinerários → Determinação do itinerário → Atualizar determinação do itinerário. b) Selecione o botão Posição e insira os seguintes dados:

M6

Campo

Valor Y0##

Cliente

T-L64A##

SC

Local de expedição

c) Selecione Continuar.

A seguinte mensagem é exibida: O sistema posicionou o cursor na entrada da tabela mais próxima.

-T

d) Na árvore Estrutura do diálogo, clique duas vezes em Determinação do itinerário sem grupo de peso (ordem). e) Selecione o botão Novas entradas e insira os seguintes dados: Valor

NA

50+##

GrupoT

0007

Itinerário proposto

Refrig.##

So lut

ion

Campo

f) Grave seus dados.

3. As remessas com um peso inferior a 1 kg são enviadas por um fornecedor de serviços de transporte especial. Por esse motivo, você deve executar outra determinação de itinerário na remessa, para levar em conta o grupo de peso. Atualize uma nova entrada para determinação do itinerário na entrega usando os seguintes dados:

Ka

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Lição: Ajuste da determinação automática de campos relevantes para a criação da entrega

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437

D

Local de expedição

Y0##

Cliente

T-L64A##

Condições de expedição

50+##

Grupo de transporte

0007

Grupo de peso

0001

Itinerário real

R00115

ad em ia S

Valor

Ac

Campo

Você não precisa efetuar entradas adicionais. O sistema mantém o itinerário da ordem para outras combinações das condições de expedição, grupo de transporte e grupo de peso.

2-

a) No Customizing, selecione Execução logística → Expedição → Funções básicas de expedição → Itinerários → Determinação do itinerário → Atualizar determinação do itinerário. b) Selecione o botão Posição e insira os seguintes dados: Valor

0/6

Campo Local de expedição

Y0##

Cliente

M6

T-L64A##

c) Selecione Continuar.

A seguinte mensagem é exibida: O sistema colocou o cursor na entrada da tabela mais próxima.

SC

d) Na árvore Estrutura do diálogo, clique duas vezes em Determinação do itinerário com grupo de peso (entrega). e) Selecione o botão Novas entradas e insira os seguintes dados:

NA

-T

Campo

Valor 50+## 0007

GrPeso

0001

ion

GrupoT

O itinerário real é R00115.

f) Grave a nova entrada.

So lut

4. Verifique se uma nova determinação do itinerário foi executada para o tipo de remessa ZL##. a) No Customizing, selecione Execução logística → Expedição → Funções básicas de expedição → Itinerários → Determinação do itinerário → Definir nova determinação do itinerário por tipo de remessa.

Ka

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Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

438

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D

ad em ia S

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

O valor na coluna RD é A para o tipo de remessa ZL##. Isso significa que uma nova determinação de itinerário é executada na entrega.

Ka

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Lição: Ajuste da determinação automática de campos relevantes para a criação da entrega

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439

D ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Ajustar a determinação automática de campos relevantes para a criação da entrega

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

440

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D ad em ia S

Ajuste da programação de remessas e transporte

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição aborda os conceitos de programação regressiva, programação progressiva, programação exata e planejamentos de itinerários. Aborda também como ajustar as configurações de Customizing para a programação. Exemplo empresarial

●

0/6

2-

Quando você configura a programação de remessa e de transporte, deve considerar vários elementos. Atividades de expedição diferentes exigem níveis diferentes de processamento e os períodos correspondentes devem ser levados em conta. No caso de entregas regulares, considere a utilização de planejamentos de itinerários da SAP. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: De compreender como configurar a programação de transporte e o uso da função de planejamento de itinerário

●

M6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Ajustar programação de remessas e de transporte

So lut

ion

-T

SC

Programação regressiva

Figura 102: Programação regressiva

Ka

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Capítulo 14 Lição 2

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441

D ad em ia S

Ao criar uma ordem, o sistema pode determinar a data de disponibilidade do material necessário, com base na data de remessa solicitada pelo cliente. As mercadorias a serem fornecidas devem estar disponíveis para expedição nesse momento. A programação leva em conta os seguintes tempos: Tempo de trânsito

●

Tempo necessário para transportar uma entrega para o recebedor da mercadoria ●

Tempo de carregamento Tempo necessário para carregamento das mercadorias

●

Tempo picking/emb.

●

Tempo de organização do transporte Tempo necessário para organização do transporte

Ac

Tempo necessário para picking e embalagem

2-

O tempo de carregamento e o tempo de picking/embalagem dependem do local de expedição, enquanto que o tempo de trânsito e o tempo de organização do transporte dependem do itinerário.

-T

SC

M6

0/6

Programação progressiva

ion

Figura 103: Programação progressiva

So lut

Primeiro, o sistema executa a programação regressiva na ordem. Se isso resultar em uma data no passado, o sistema executará automaticamente a programação progressiva que confirma a nova data de remessa. O sistema executa também a programação progressiva se o material não estiver disponível na data de disponibilidade do material. Ao criar uma entrega, é possível realizar novamente a programação progressiva. A programação progressiva resolve também o "atraso" em uma ordem de saída que ocorre se a data de disponibilidade da mercadoria determinada em uma ordem cair antes do período em que a entrega for criada. Para cada tipo de entrega, é possível especificar se a reprogramação é necessária.

Ka

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Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

442

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D

ad em ia S 0/6

Figura 104: Programação exata e diária

2-

Ac

Programação exata

M6

Você pode determinar qual lógica de programação o sistema deve utilizar para cada local de expedição. Os horários de trabalho do local de expedição são considerados durante a programação. As horas de trabalho de um local de expedição consistem em um calendário, que deve concordar com o calendário de fábrica armazenado no local de expedição, bem como um programa de turnos. O programa de turnos define os turnos para cada dia da semana, e os turnos definem os horários de início e fim do trabalho. O itinerário é utilizado para determinar o tempo de planejamento do transporte. Ele é utilizado também para determinar o tempo de trânsito.

SC

Se você tiver atualizado os horários de trabalho do local de expedição, o sistema executará a programação exata. Os dois tipos de programação utilizam o calendário de fábrica do itinerário para determinar quando o itinerário é utilizado.

-T

A seguir, estão alguns dos recursos da programação exata: ● O sistema calcula e exibe os resultados da programação até aquele minuto. ●

O sistema utiliza os horários de trabalho do local de expedição.

●

Os tempos de picking/embalagem e de carga são definidos em horas e minutos.

ion

A seguir, estão alguns dos recursos da programação diária: O sistema utiliza dias, horas e minutos para o cálculo, mas exibe apenas a data resultante.

●

O sistema utiliza o calendário de fábrica do local de expedição.

So lut

●

Ka

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Lição: Ajuste da programação de remessas e transporte

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D ad em ia S 2-

Ac

Planos de itinerários

0/6

Figura 105: Planos de itinerários

M6

É possível utilizar um planejamento de itinerário para organizar entregas de um local de expedição específico para recebedores da mercadoria diferentes (por exemplo, cliente ou subsidiária) que ocorrem regularmente na mesma sequência de um determinado itinerário. Os planos de itinerários podem também ser utilizados como critérios de seleção para as etapas individuais do processamento de expedição. Por exemplo, seria possível retirar conjuntamente todos os fornecimentos que pertencem ao mesmo plano de itinerários. Você pode utilizar o monitor de entrega para formar um grupo de remessas. O planejamento de itinerários contém geralmente o seguinte: Um itinerário

SC

●

Um dia da semana como a data de partida e um horário de partida

●

Uma lista de recebedores da mercadoria

●

Um itinerário (opcional)

-T

●

É possível utilizar planos de itinerários em ordens do cliente, ordens de transferência de estoque e entregas. O sistema os determina automaticamente.

So lut

ion

No customizing, você define se o sistema deve atribuir um planejamento de itinerários a cada local de expedição, tipo de ordem, tipo de documento de compra, centro fornecedor e tipo de remessa. Para obter mais informações sobre o planejamento de itinerário, consulte a Nota da SAP 146829.

Ka

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Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

444

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Ajustar programação de remessas e de transporte

Exemplo empresarial

Ac

O local de expedição X0## processou todas as entregas. Agora, você deseja determinar a programação que o local de expedição utiliza. Por essa razão, você deve saber como configurar a programação de um local de expedição.

2-

Determine a programação do seu local de expedição e configure a programação exata para o local de expedição atribuindo horários de trabalho. No customizing, verifique a programação do seu local de expedição para mercadorias refrigeradas Y0##.

0/6

1. O local de expedição utiliza programação diária ou exata? Como você sabe?

M6

2. Configure a programação exata para o Local de expedição Y0##, atribuindo Horas de trabalho - Alemanha - Dois turnos.

So lut

ion

-T

SC

3. O tempo de picking/embalagem e o tempo de carregamento demoram, cada um, duas horas e meia. Defina esses horários para o local de expedição.

Ka

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Capítulo 14 Exercício 26

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445

D ad em ia S

Ajustar programação de remessas e de transporte

Exemplo empresarial

Ac

O local de expedição X0## processou todas as entregas. Agora, você deseja determinar a programação que o local de expedição utiliza. Por essa razão, você deve saber como configurar a programação de um local de expedição.

2-

Determine a programação do seu local de expedição e configure a programação exata para o local de expedição atribuindo horários de trabalho. No customizing, verifique a programação do seu local de expedição para mercadorias refrigeradas Y0##.

0/6

1. O local de expedição utiliza programação diária ou exata? Como você sabe?

M6

a) No customizing, selecione Execução logística → Expedição → Funções básicas de expedição →  Programação  → Programação de remessas e de transporte → Definir programação por local de expedição. b) Selecione Y0## no campo Local de expedição.

SC

c) Selecione o botão Detalhes.

O local de expedição Y0## utiliza programação diária, pois o campo Horários de trabalho está vazio.

-T

2. Configure a programação exata para o Local de expedição Y0##, atribuindo Horas de trabalho - Alemanha - Dois turnos. a) Insira Horário de trabalho - Alemanha - Dois turnos. 3. O tempo de picking/embalagem e o tempo de carregamento demoram, cada um, duas horas e meia. Defina esses horários para o local de expedição.

ion

a) Na área da tela Determinar horários, insira os seguintes dados: Valor

Tempo de carregamento - horas de trabalho

2:30

So lut

Campo

Tempo de picking/embalagem – horas de 2:30 trabalho

b) Selecione Enter.

Ka

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Capítulo 14 Solução 26

446

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Testar configurações de programação

Exemplo empresarial:

Ac

Agora que você já configurou as definições correspondentes, vai querer testar se o sistema realmente determina o novo local de expedição para ordens "Refrigeradas". Por essa razão, precisa saber como testar as configurações que fez no Customizing. Teste as configurações feitas no customizing para ordens de mercadorias refrigeradas que devem ser processadas pelo local de expedição e confirme se você obteve os resultados esperados.

2-

1. Crie uma ordem de exposição industrial (ZA##). Use os seguintes dados: Campo

Valor

Emissor da ordem

0/6

T-L64A##

Nº do pedido

##-5-1

Data desejada da remessa

Material T-AU4##

M6

Material Quantidade da ordem

15

SC

2. Qual local de expedição o sistema determina no item?

-T

3. Qual itinerário o sistema determina no item?

ion

4. É possível manter a data de remessa solicitada?

So lut

5. Verifique as seguintes datas e horas geradas pelo sistema: Campo

Valor

Data da remessa Data de saída de mercadorias

Ka

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Capítulo 14 Exercício 27

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447

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Campo

Valor

Data de carregamento Data de disponibilidade do material Data do planejamento de transporte

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

Horário de planejamento do transporte

Ka

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Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

448

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Testar configurações de programação

Exemplo empresarial:

Ac

Agora que você já configurou as definições correspondentes, vai querer testar se o sistema realmente determina o novo local de expedição para ordens "Refrigeradas". Por essa razão, precisa saber como testar as configurações que fez no Customizing. Teste as configurações feitas no customizing para ordens de mercadorias refrigeradas que devem ser processadas pelo local de expedição e confirme se você obteve os resultados esperados.

2-

1. Crie uma ordem de exposição industrial (ZA##). Use os seguintes dados: Campo

Valor

Emissor da ordem

0/6

T-L64A##

Nº do pedido

##-5-1

Data desejada da remessa

Material T-AU4##

M6

Material Quantidade da ordem

15

a) Selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar.

SC

b) Insira ZA## no campo Tipo da ordem e selecione Enter. c) Grave a ordem.

-T

2. Qual local de expedição o sistema determina no item?

a) Selecione a ficha de registro Expedição.

ion

O sistema determina o local de expedição Y0##.

So lut

3. Qual itinerário o sistema determina no item?

a) Na ficha de registro Expedição, o sistema determina o itinerário Cool##.

Ka

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Capítulo 14 Solução 27

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449

D

a) Selecione T-AU4## no campo Material. b) Selecione Ir para → Item → Divisões da remessa.

ad em ia S

4. É possível manter a data de remessa solicitada?

Também é possível selecionar a ficha de registroDivisões da remessa para validar a data de entrega. Neste caso, o sistema não gera uma programação adicional. A data desejada de remessa, portanto, pode ser confirmada como prazo da remessa.

Campo

Valor

Data da remessa

Data de carregamento Data de disponibilidade do material Data do planejamento de transporte

0/6

Horário de planejamento do transporte

2-

Data de saída de mercadorias

Ac

5. Verifique as seguintes datas e horas geradas pelo sistema:

a) Selecione T-AU4## no campo Material.

M6

b) Selecione o botão Exibir detalhes do item.

c) Selecione a ficha de registro Divisões da remessa.

So lut

ion

-T

SC

d) Selecione o botão Expedição.

Ka

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Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

450

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D

Ajustar programação de remessas e de transporte

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Ka

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Lição: Ajuste da programação de remessas e transporte

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451

D ad em ia S

Processamento de entregas

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição fornece uma síntese das opções para criação de documentos de entrega. Discute também como adaptar o processamento de remessa de acordo com as listas para corresponder aos requisitos de sua empresa. Discute ainda a determinação do depósito de picking e o portão e as áreas de disponibilização, e a modificação e a adição nas entregas. Exemplo empresarial

2-

As entregas podem ser criadas com o processamento coletivo, que agrupa ordens do cliente com critérios de expedição idênticos. O sistema cria os documentos necessários para o processo de transporte com base nos documentos de remessa. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: De compreender como criar entregas utilizando processamento coletivo

●

De compreender como determinar o depósito de picking De compreender como definir o portão e a área de disponibilização e determiná-los na entrega De compreender como modificar e adicionar às entregas

M6

●

0/6

●

●

Processar entregas

So lut

ion

-T

●

SC

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Ka

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Capítulo 14 Lição 3

452

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D

ad em ia S 0/6

Figura 106: Opções para a criação de entregas

2-

Ac

Criação de entregas

Você pode criar uma entrega manualmente com ou sem referência a uma ordem específica. No entanto, se uma remessa for criada manualmente, não será possível entregar ordens de compra ou outras solicitações.

So lut

ion

-T

SC

Lista de remessas

M6

Se você utilizar o processamento coletivo (lista de remessas), poderá fornecer mercadorias para todos os tipos de documentos de expedição. Nesse caso, o sistema cria várias entregas automaticamente. A criação de entregas pode ocorrer on-line ou em background (por exemplo, durante a noite).

Figura 107: Lista de remessas

Ka

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Lição: Processamento de entregas

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453

D ad em ia S

A lista de remessas é uma lista de todas as operações que exigem remessas. Você usa vários critérios para selecionar os documentos necessários para fornecer utilizando processamento coletivo. Em seguida, o sistema cria várias entregas automaticamente.

Se os critérios de expedição (critérios de partição) forem os mesmos, o sistema combinará os documentos para formar uma entrega, conforme necessário (agrupamento de ordens). Ou então, o sistema pode dividir uma operação em várias entregas. Você pode usar cenários de remessa para modelar os diferentes processos empresariais para remessas. Quando você processa a lista de remessas, só precisa selecionar o cenário.

M6

0/6

2-

Ac

Cenários de remessa

Figura 108: Exemplos de cenários de remessa

SC

Um cenário de remessa modela um processo empresarial para fornecimento de mercadorias de ordens destinadas a expedição. Por exemplo, um cenário de remessa poderia permitir concluir remessas para ordens de vendas em uma base item a item. Os cenários de remessa já estão definidos em SAP ERP.

-T

Utilizando as funções do usuário (também chamadas de perfis de lista), é possível modelar os requisitos resultantes do processo de remessa. As funções do usuário permitem ajustar o processamento da lista de remessas, permitindo controlar o escopo de seleção, a exibição da lista de remessas e o tipo de remessa.

ion

No sistema padrão, é atribuída uma função do usuário a cada cenário de remessa. É possível atualizar as funções do usuário no Customizing. Se os usuários trabalham sempre ou com frequência com o mesmo cenário, é possível configurá-lo para atender às suas necessidades pessoais e utilizá-lo como o cenário padrão (cenário de remessa personalizado).

So lut

Os seguintes parâmetros e valor devem ser definidos para criação de um cenário de remessa específico do usuário:

Ka

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Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

454

Identificação de parâmetro

Valor de parâmetro

LE_VL10_SZENARIO

VL10

LE_VL10_PROFIL

Chave para o perfil de lista

LE_VL10_USER_VARIANT

Nome da variante

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D

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Ac

Seleção e exibição da lista de remessas

0/6

Figura 109: Selecionar e exibir a lista de remessas

Os critérios diferentes para seleção de documentos prontos para remessa são exibidos em fichas. O número de fichas e os critérios de seleção diferem de acordo com o cenário de remessas e a função do usuário.

SC

M6

Os usuários podem definir variantes nos cenários específicos do usuário e criar, dessa forma, critérios de seleção específicos do usuário. Depois de efetuar a seleção, o sistema exibe uma lista de todos os documentos prontos para remessa que correspondem aos critérios de seleção. As opções na função do usuário também afetam a maneira como a lista é exibida. Há muitas funções do SAP List Viewer disponíveis na lista, tais como a ordenação, a totalização e o filtro.

So lut

ion

-T

Na lista, é possível criar remessas on-line ou em background e ramificar para os documentos relevantes. Também é possível modificar a exibição da lista enquanto a está utilizando, acessando a variantes de exibição.

Ka

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Lição: Processamento de entregas

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455

Figura 110: Determinar depósito de picking

D ad em ia S 2-

Ac

Determinação do depósito de picking

0/6

Se você não especificar nenhum depósito no item de ordem, o sistema determinará o depósito ao criar a entrega e o copiará para o item de remessa. Ou então, na entrega, o sistema utilizará o depósito inserido no item da ordem. O sistema determina o depósito de picking com base em uma regra definida no tipo de remessa.

M6

As regras a seguir são expedidas no sistema padrão: MALA

●

●

RETA e MARA

SC

O sistema determina o depósito de picking com base no local de expedição, no centro fornecedor e na condição de armazenamento do material definidos no mestre de materiais.

O sistema utiliza essas regras principalmente nos cenários de negócios.

So lut

ion

-T

Você também pode utilizar o exit de cliente na ampliação SAP V02V0002 para implementar a determinação do depósito. A pesquisa de depósito de picking é ativada para cada categoria de item de remessa.

Ka

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Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

456

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D

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Ac

Portão e zona de disponibilização

0/6

Figura 111: Determinação de portão e zona de disponibilização

A determinação de portão e zona de disponibilização pode ocorrer nos seguintes níveis: Nível de cabeçalho da remessa (dependendo do recebedor de mercadorias ou do plano de itinerários)

●

Nível de item de remessa (se as condições de armazenamento [a partir do registro mestre de materiais] também forem levadas em consideração)

M6

●

SC

Observe que as diferentes zonas de disponibilização no nível do item de remessa levam a uma partição da ordem de transporte, porque a zona de disponibilização é um campo de cabeçalho na ordem de transporte.

So lut

ion

-T

Para cada tipo de remessa, especifique os critérios utilizados na determinação. Você pode utilizar user exits no nível do cabeçalho da remessa (ampliação V02V0003) e no nível do item de remessa (ampliação SAP V02V0004) para implementar sua própria determinação.

Ka

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Lição: Processamento de entregas

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457

D ad em ia S

Figura 112: Modificar e incluir na entrega

2-

Ac

Modificação de entregas

M6

0/6

Você pode modificar ou adicionar documentos de remessa depois de já terem sido gravados. Por exemplo, você poderia adicionar itens à entrega. No entanto, depois de criada a entrega, não é mais possível modificar determinadas informações, como recebedores da mercadoria e locais de expedição. Esses itens podem se referir a outras ordens (função fornecer ordem). Os mesmos critérios de partição se aplicam às ordens adicionais como o agrupamento de ordens durante o processamento coletivo. Você pode também adicionar itens à entrega sem fazer referência a uma ordem. Para esse item, o sistema determina uma categoria de item utilizando as funções usuais.

So lut

ion

-T

SC

Mensagem

Figura 113: Mensagem em expedição

Ka

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Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

458

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D

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Uma mensagem é uma ferramenta de comunicação que suporta a troca de informações entre você e seus parceiros. A mensagem pode ser enviada de diferentes objetos, como uma entrega, um grupo de entregas ou uma unidade comercial). Por exemplo, a nota de remessa e a lista de embalagem são criadas com base na entrega e a lista de carga é criada com base em um grupo de entregas. Você pode tornar a determinação de mensagens dependente de diferentes critérios. A técnica de condições fornece a você opções de controle flexíveis.

Com essa técnica de condições, é possível transmitir as seguintes características da mensagem: ● Como o sistema envia a mensagem (por exemplo, impressa, por fax ou por troca eletrônica de dados)? Quando o sistema cria a mensagem (horário de envio)?

●

Para quem o sistema envia a mensagem (parceiro ou função de parceiro)?

●

Para qual impressora o sistema envia a mensagem (para imprimir a mensagem)?

Ac

●

2-

Na entrega, existe uma distinção entre mensagem de cabeçalho e mensagem de item. A mensagem de cabeçalho refere-se ao documento inteiro (por exemplo, uma nota de remessa) e você pode criar uma mensagem de item para cada item do documento (por exemplo, um certificado de controle).

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

Para unidades comerciais, você pode imprimir etiquetas ou anexos. O sistema padrão fornece formulários de amostra para tipos de mensagens. Você pode adaptá-los às necessidades específicas de sua própria empresa.

Ka

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Lição: Processamento de entregas

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459

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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460

D

Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

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Processar entregas

Exemplo empresarial

Ac

Antes da saída de mercadorias, as remessas com picking devem ser armazenadas temporariamente, de acordo com o cliente, em diferentes áreas de preparação na área de saída de mercadorias. Elas são, em seguida, enviadas de portões específicos. Uma entrega única (especificamente para uma determinada ordem do cliente) só pode ser criada em circunstâncias excepcionais. Nas operações diárias, faça em conjunto a automatização dos processos e o envio de ordens correspondentes. Para fazer isto, use a lista de trabalho para expedição, que é chamada de lista de remessa.

0/6

2-

Ao iniciar o processo de picking, é necessário saber de que depósito as mercadorias devem ser retiradas. No caso da determinação automática de depósitos, os critérios de depósito físico e as necessidades de material para as condições de armazenamento têm uma função. Durante o processamento de entregas e expedição, em geral é necessário uma síntese das entregas que foram criadas. Utilize também listas e listas de trabalho para atividades de expedição diferentes, como picking, carregamento, ou lançamento de saída de mercadorias. Tarefa 1

M6

Determinação da zona de disponibilização.

Todas as remessas para o recebedor da mercadoria T-L64A## devem ser colocadas em uma zona na área de saída de mercadorias e devem sair do depósito por um portão.

SC

1. No depósito número 012, crie uma nova zona de disponibilização 50+## e atribua o portão A1 a ele. Determine a zona de disponibilização e os portões.

Tarefa 2

-T

2. Defina a determinação para a zona de disponibilização criada para o depósito número 012 e o recebedor da mercadoria T-L64A##.

ion

Lista de remessas.

So lut

1. No local de expedição que processa operações padrão, X0##, trabalhe com a lista de remessas para criar entregas para ordens de vendas. Agora você deseja criar entregas para todas as ordens que vão ser expedidas nesta semana (do início da semana até o dia de hoje). Como você deseja fornecer apenas ordens de vendas completas, selecione o cenário ordens do vendas para processamento coletivo. Na tela de seleção, faça as entradas necessárias para selecionar as ordens que deseja fornecer.

Ka

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Capítulo 14 Exercício 28

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461

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2. Exiba o log. Quantas remessas foram criadas? Dê um motivo para o resultado.

3. Agora, você quer verificar o log para essa execução de processamento coletivo, mas já saiu da transação. Vá para o log e faça a seleção utilizando seu nome de usuário.

Tarefa 3 Determinação do depósito de picking.

Y0##

1200

Y0##

1200

Y0##

1200

Condição de armazenamento

Depósito



0001

01

0001

02

0001

0/6

Centro

So lut

ion

-T

SC

M6

Local de expedição

2-

Ac

1. Quando você definiu o local de expedição para mercadorias refrigeradas Y0##, utilizou a função de cópia e copiou as entradas para tabelas dependentes. Isso também afetou as configurações para a determinação do depósito de picking. Essas definições já foram atualizadas na origem da cópia (local de expedição X0##). Verifique se o mesmo depósito foi determinado para o local de expedição X0## e para o local de expedição Y0## com diferentes combinações.

Ka

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Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

462

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Processar entregas

Exemplo empresarial

Ac

Antes da saída de mercadorias, as remessas com picking devem ser armazenadas temporariamente, de acordo com o cliente, em diferentes áreas de preparação na área de saída de mercadorias. Elas são, em seguida, enviadas de portões específicos. Uma entrega única (especificamente para uma determinada ordem do cliente) só pode ser criada em circunstâncias excepcionais. Nas operações diárias, faça em conjunto a automatização dos processos e o envio de ordens correspondentes. Para fazer isto, use a lista de trabalho para expedição, que é chamada de lista de remessa.

0/6

2-

Ao iniciar o processo de picking, é necessário saber de que depósito as mercadorias devem ser retiradas. No caso da determinação automática de depósitos, os critérios de depósito físico e as necessidades de material para as condições de armazenamento têm uma função. Durante o processamento de entregas e expedição, em geral é necessário uma síntese das entregas que foram criadas. Utilize também listas e listas de trabalho para atividades de expedição diferentes, como picking, carregamento, ou lançamento de saída de mercadorias. Tarefa 1

M6

Determinação da zona de disponibilização.

Todas as remessas para o recebedor da mercadoria T-L64A## devem ser colocadas em uma zona na área de saída de mercadorias e devem sair do depósito por um portão.

SC

1. No depósito número 012, crie uma nova zona de disponibilização 50+## e atribua o portão A1 a ele. Determine a zona de disponibilização e os portões.

-T

a) No Customizing, selecione Execução logística → Expedição → Picking → WM enxuta → Definir zonas de disponibilização de material. b) Selecione o botão Novas entradas e insira os seguintes dados: Valor

Nº do depósito

012

Zona de disponibilização

50+##

Texto da zona de disponibilização de material

Zona ##

Portão

A1

So lut

ion

Campo

c) Selecione Enter.

2. Defina a determinação para a zona de disponibilização criada para o depósito número 012 e o recebedor da mercadoria T-L64A##.

Ka

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Capítulo 14 Solução 28

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463

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a) No Customizing, selecione Execução da logística → Expedição → Picking → Determinar portão e áreas de disponibilização de material → Determinar por recebedor da mercadoria. b) Selecione o botão Novas entradas e insira os seguintes dados: Campo

Valor

Nº do depósito

012

Cliente

T-L64A##

Zona de disponibilização

50+##

Ac

c) Grave os dados.

2-

Dica: Você só terá que inserir um portão aqui se vier a ser determinado um portão diferente daquele já atribuído à zona de disponibilização.

0/6

Tarefa 2 Lista de remessas.

M6

1. No local de expedição que processa operações padrão, X0##, trabalhe com a lista de remessas para criar entregas para ordens de vendas. Agora você deseja criar entregas para todas as ordens que vão ser expedidas nesta semana (do início da semana até o dia de hoje). Como você deseja fornecer apenas ordens de vendas completas, selecione o cenário ordens do vendas para processamento coletivo. Na tela de seleção, faça as entradas necessárias para selecionar as ordens que deseja fornecer.

SC

a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Entrega → Criar → Processamento coletivo de documentos para remessa → Ordens de vendas. b) Na tela Ordens de vendas, visão rápida, insira os seguintes dados:

-T

Campo

Valor

Local de expedição

X0##

Data de criação da remessa

até

ion

c) Selecione o botão Executar. d) Selecione o botão Selecionar tudo .

So lut

e) Selecione o botão Background. 2. Exiba o log. Quantas remessas foram criadas? Dê um motivo para o resultado.

Ka

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Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

464

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D

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a) Selecione o botão Log para a criação de remessa.

O sistema criou pelo menos duas entregas. As ordens têm diferentes recebedores da mercadoria, porque nem todos os itens da ordem tinham os mesmos critérios de partição. 3. Agora, você quer verificar o log para essa execução de processamento coletivo, mas já saiu da transação. Vá para o log e faça a seleção utilizando seu nome de usuário. a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Entrega → Listas e logs →  Log de processamento coletivo.

Campo

Valor

Tipo de execução coletiva

Ac

b) Insira os seguintes dados:

L

Iniciado por

Tarefa 3

0/6

Determinação do depósito de picking.

2-

TSCM610-##

c) Selecione o botão Executar.

Y0## Y0##

-T

Y0##

Centro

Condição de armazenamento

Depósito

1200



0001

1200

01

0001

1200

02

0001

SC

Local de expedição

M6

1. Quando você definiu o local de expedição para mercadorias refrigeradas Y0##, utilizou a função de cópia e copiou as entradas para tabelas dependentes. Isso também afetou as configurações para a determinação do depósito de picking. Essas definições já foram atualizadas na origem da cópia (local de expedição X0##). Verifique se o mesmo depósito foi determinado para o local de expedição X0## e para o local de expedição Y0## com diferentes combinações.

a) No Customizing, selecione Execução logística → Expedição → Picking → Determinar depósito de picking → Atribuir depósitos de picking.

ion

b) Selecione o botão Novas entradas. c) Na tela Novas entradas: Síntese de entradas adicionadas, insira os dados como fornecido:

So lut

d) Grave os dados.

Ka

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Lição: Processamento de entregas

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Processar entregas

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

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Utilização do monitor de entrega

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição discute o conceito do monitor de entrega.

Ac

Exemplo empresarial

Dependendo do processo empresarial, você deve executar várias funções na lista de entregas que o monitor de entrega exibe. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: ●

De compreender como utilizar o monitor de entrega

Trabalhar com o monitor de entrega

0/6

●

2-

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

ion

-T

SC

M6

Monitor de entregas

So lut

Figura 114: Monitor de entregas

O monitor de entrega exibe todas as remessas que ainda vão ser processadas ou que já foram processadas. O sistema exibe uma lista das entregas selecionadas, e você pode executar funções subsequentes a partir dessa lista. É possível definir variantes personalizadas, como variantes de seleção ou variantes de exibição, para selecionar e exibir documentos. Também é possível utilizar o monitor de entrega para executar funções subsequentes importantes no processamento coletivo em

Ka

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Capítulo 14 Lição 4

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background, como a criação de ordens de transferência para picking ou o lançamento de saída de mercadorias.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

Você pode utilizar o monitor de recebimentos para monitorar e executar atividades de recebimento da mesma forma.

Ka

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Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

468

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Trabalhar com o monitor de entrega

Exemplo empresarial

Ac

Você precisa de uma síntese das remessas criadas pelo sistema. Precisa também de uma lista dessas remessas para diferentes atividades de expedição. Por essa razão, é importante saber como trabalhar com o monitor de entregas. Crie uma lista de entregas ordem decrescente e envie essa lista para outro grupo.

2-

1. Você quer exibir todas as entregas criadas nessa semana em seu Local de expedição X0##. Criar uma lista de entregas no monitor de entrega. Faça a seleção utilizando o Local de expedição X0## e a data de criação da remessa (início desta semana até hoje). 2. Ordenar a lista por data de remessa em ordem decrescente.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

3. Envie a lista para outro grupo na classe e exiba os e-mails recebidos.

Ka

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Capítulo 14 Exercício 29

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Trabalhar com o monitor de entrega

Exemplo empresarial

Ac

Você precisa de uma síntese das remessas criadas pelo sistema. Precisa também de uma lista dessas remessas para diferentes atividades de expedição. Por essa razão, é importante saber como trabalhar com o monitor de entregas. Crie uma lista de entregas ordem decrescente e envie essa lista para outro grupo.

2-

1. Você quer exibir todas as entregas criadas nessa semana em seu Local de expedição X0##. Criar uma lista de entregas no monitor de entrega. Faça a seleção utilizando o Local de expedição X0## e a data de criação da remessa (início desta semana até hoje). a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Entrega → Listas e logs →  Monitor de entrega.

0/6

b) Selecione o botão Listar entregas.

c) Insira os seguintes dados e selecione o botão Executar: Valor

Local de expedição Data da remessa

M6

Campo

X0##

2. Ordenar a lista por data de remessa em ordem decrescente.

SC

a) Posicione o cursor sobre o campo Data da remessa e selecione o botão Ordenar em ordem decrescente. 3. Envie a lista para outro grupo na classe e exiba os e-mails recebidos.

-T

a) Selecione Listar → Enviar.

b) Insira TSCM610-## no campo Destinatário. c) Insira Nome de logon SAP o campo Tipo de destinatário.

ion

d) Selecione o botão Enviar.....

So lut

e) Retorne à tela SAP Easy Access e selecione Escritório → Centro de trabalho → Caixa de entrada → Documentos não lidos.

Ka

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Capítulo 14 Solução 29

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D

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Trabalhar com o monitor de entrega

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Utilização do monitor de entrega

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Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

472

D

Capítulo 14: O processo de saída de mercadorias com base na remessa

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Avaliação da aprendizagem

1. Se o sistema localizar um registro mestre de informações do material do cliente e houver um centro fornecedor definido, ele proporá esse centro com a prioridade mais elevada para o item da ordem.

Verdadeiro

X

Falso

2-

X

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2. Você pode emitir uma entrega de dois pontos de expedição diferentes.

X

Verdadeiro

X

Falso

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

M6

3. As remessas no departamento de expedição que já foram registradas na saída de mercadorias podem formar a base para a criação de uma lista de trabalho para faturamento.

SC

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

-T

4. O tempo de trânsito é o tempo que o sistema necessita para organizar o transporte. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso

ion

X X

So lut

5. Na programação exata, o sistema utiliza dias, horas e minutos para o cálculo, mas exibe apenas a data resultante. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

Ka

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Capítulo 14

X

Verdadeiro

X

Falso

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473

D ad em ia S

6. As horas de trabalho de um local de expedição consistem em um calendário (que deve concordar com o calendário de fábrica armazenado para o local de expedição) e um programa de turnos. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

7. O planejamento de itinerários contém o seguinte: Escolha as respostas corretas. A Um itinerário

X

B Um dia da semana como a data de chegada e um horário de chegada

X

C Uma lista de recebedores da mercadoria

X

D Um itinerário (opcional)

2-

Ac

X

0/6

8. Se você criar uma entrega manualmente, com ou sem referência a uma ordem específica, poderá também fornecer ordens de compra ou outras solicitações. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

M6

X

9. A lista de remessas é uma lista de todas as operações que exigem remessas.

Verdadeiro

X

Falso

-T

X

SC

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

10. Como para a regra RETA, o sistema determina o depósito de picking com base no local de expedição, no centro fornecedor e nas condições de armazenamento do material definidos no mestre de materiais.

ion

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

So lut

Ka

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Capítulo 14: Avaliação da aprendizagem

474

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D

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11. Diferentes zonas de disponibilização no nível do item de remessa levam a uma partição da ordem de transporte, porque a zona de disponibilização é um campo de cabeçalho na ordem de transporte. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

12. O monitor de entrega pode exibir todas as entregas processadas pelo sistema.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

13. Você pode utilizar o monitor de entrega para monitorar e executar atividades de recebimento.

Verdadeiro

X

Falso

So lut

ion

-T

SC

M6

X

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

Ka

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Capítulo 14: Avaliação da aprendizagem

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475

D ad em ia S

Avaliação da aprendizagem - Respostas

1. Se o sistema localizar um registro mestre de informações do material do cliente e houver um centro fornecedor definido, ele proporá esse centro com a prioridade mais elevada para o item da ordem.

Verdadeiro

X

Falso

2-

X

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2. Você pode emitir uma entrega de dois pontos de expedição diferentes.

Verdadeiro

X

Falso

M6

X

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

3. As remessas no departamento de expedição que já foram registradas na saída de mercadorias podem formar a base para a criação de uma lista de trabalho para faturamento.

Verdadeiro

X

Falso

-T

X

SC

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

4. O tempo de trânsito é o tempo que o sistema necessita para organizar o transporte. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

ion

X

So lut

Ka

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Capítulo 14

476

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D

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5. Na programação exata, o sistema utiliza dias, horas e minutos para o cálculo, mas exibe apenas a data resultante. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

6. As horas de trabalho de um local de expedição consistem em um calendário (que deve concordar com o calendário de fábrica armazenado para o local de expedição) e um programa de turnos.

Verdadeiro

X

Falso

2-

X

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

7. O planejamento de itinerários contém o seguinte:

0/6

Escolha as respostas corretas. A Um itinerário

X

B Um dia da semana como a data de chegada e um horário de chegada

X

C Uma lista de recebedores da mercadoria

X

D Um itinerário (opcional)

M6

X

SC

8. Se você criar uma entrega manualmente, com ou sem referência a uma ordem específica, poderá também fornecer ordens de compra ou outras solicitações. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

-T

X

ion

9. A lista de remessas é uma lista de todas as operações que exigem remessas. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

So lut

X

X

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Capítulo 14: Avaliação da aprendizagem - Respostas

Falso

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477

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10. Como para a regra RETA, o sistema determina o depósito de picking com base no local de expedição, no centro fornecedor e nas condições de armazenamento do material definidos no mestre de materiais. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

2-

X

Ac

11. Diferentes zonas de disponibilização no nível do item de remessa levam a uma partição da ordem de transporte, porque a zona de disponibilização é um campo de cabeçalho na ordem de transporte.

12. O monitor de entrega pode exibir todas as entregas processadas pelo sistema.

Verdadeiro

X

Falso

M6

X

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

13. Você pode utilizar o monitor de entrega para monitorar e executar atividades de recebimento.

Verdadeiro

X

Falso

So lut

ion

-T

X

SC

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

Ka

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Capítulo 14: Avaliação da aprendizagem - Respostas

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D 480 487 497

Ac

Picking de entregas Exercício 30: Utilizar WM/WM enxuta para picking Exercício 31: Picking de entregas

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Processos e funções com base na remessa

Lição 1

Lição 2

507 515

2-

Materiais de embalagem Exercício 32: Embalar materiais

Lição 3

526 531 537

0/6

Manuseio de saída de mercadorias Exercício 33: Lançar uma saída de mercadorias Exercício 34: Cancelar uma saída de mercadorias

M6

Lição 4

541

SC

Utilização de funções especiais em remessas

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Utilizar WM e WM enxuta para picking

●

Processar OTs

●

Embalar materiais

●

Utilizar outras funções de embalagem

ion

-T

●

●

Lançar uma saída de mercadorias

●

Cancelar uma saída de mercadorias

●

Utilizar funções especiais em remessas

So lut

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CAPÍTULO 15

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Picking de entregas

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição aborda o processo de picking no sistema da SAP. O processo de picking faz uso de ordens de transferência (TOs) no sistema da SAP. Dessa forma, esta lição aborda a criação e o processamento dessas TOs. Esta lição discute ainda a Administração de depósitos enxuta (WM enxuta). Exemplo empresarial

2-

Sua sociedade possui um depósito de posição fixa a partir do qual os materiais de picking relevantes são coletados. Para simplificar o processo de picking, você precisa imprimir várias entregas em uma lista de picking. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: De compreender o processo de picking utilizando TOs

●

De como criar TOs manualmente

●

De como criar TOs utilizando processamento coletivo

●

De como confirmar TOs

M6

0/6

●

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Utilizar WM e WM enxuta para picking

●

Processar OTs

ion

-T

SC

●

So lut

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Capítulo 15 Lição 1

480

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D

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Figura 115: Processo de picking

2-

Ac

Síntese

M6

0/6

Picking é o processo de preparação de mercadorias para remessa ao cliente, com atenção especial às datas, quantidade e qualidade da remessa. Uma configuração da categoria de item de remessa determina se um item é relevante para picking. Várias empresas utilizam listas de picking impressas durante o processo de picking. Como alternativa, recomendamos que você utilize as funções de OT em WM. Não é necessário implementar o sistema WM completo para usar as funções de OT; WM enxuta é suficiente.

SC

A WM enxuta utiliza um subconjunto das funções de WM. Com a ajuda do controle de mensagens para entregas, também é possível transmitir dados a um subsistema que é implementado para o processo de picking utilizando entrada de dados com terminal portátil (EDP). Na configuração padrão do sistema da SAP, o pré-requisito para lançar uma entrada de mercadorias é que tenha sido efetuado picking em todas as mercadorias de uma ordem.

So lut

ion

-T

Isso significa que a quantidade de fornecimento e a quantidade de picking devem ser iguais na entrega.

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Lição: Picking de entregas

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2-

Ac

Processo de picking utilizando WM e WM enxuta

Figura 116: Processo de picking utilizando WM e WM enxuta

0/6

Para utilizar WM ou WM enxuta em picking, crie uma OT. Uma OT é um documento que ajuda a iniciar e monitorar o movimento de mercadorias no depósito. Você cria uma ou várias OTs, dependendo do tipo de item a ser efetuado o picking.

M6

Em seguida, você imprime a OT; é possível imprimir OTs manualmente ou definir o sistema para imprimi-las automaticamente. Em vez de imprimir a OT como uma lista de picking, é possível transferir os dados da OT para um depósito ou para um sistema externo utilizando EDP.

SC

Confirmando a OT, você verifica as quantidades que serão removidas do depósito. Se a confirmação for necessária, você deverá executar essa etapa manualmente. Se não houver confirmação obrigatória, o sistema confirmará automaticamente as quantidades quando você criar e gravar a OT.

So lut

ion

-T

Agora, você pode lançar a saída de mercadorias e concluir o processo de expedição.

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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Figura 117: A ordem de transporte

2-

Ac

A ordem de transporte

0/6

Uma OT é uma instrução para deslocar materiais de uma posição de origem para uma posição de destino dentro de um complexo de depósito.

M6

As OTs incluem as seguintes informações: ● Número do material ●

Quantidade a ser deslocada

●

Números da posição de origem e de destino

So lut

ion

-T

SC

Quando você cria a OT, o sistema copia automaticamente a quantidade da remessa, como a quantidade de picking, da entrega para a ordem de transporte. O sistema insere automaticamente a quantidade de picking na entrega. Na WM enxuta, a quantidade de picking é inicialmente igual à quantidade da remessa.

Ka

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Lição: Picking de entregas

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Ac

WM versus WM enxuta

Figura 118: WM versus WM enxuta

0/6

Se você tem um depósito com armazenagem aleatória, deverá utilizar o sistema WM com funcionalidade total. Como um material pode ser armazenado em diferentes posições no depósito ou mesmo em várias posições simultaneamente, é preciso administrar as posições de depósito no sistema.

M6

Como a WM enxuta não administra o depósito no nível de posições, ela é mais adequada para depósito de posição fixa. Em uma área de depósito de posição fixa, um material específico está sempre na mesma posição no depósito.

SC

Para imprimir a posição no depósito no documento de picking, você precisa definir os dados correspondentes no mestre de materiais na visão Depósito 1. A atualização de outros dados do depósito e das visões de WM completas não é necessária. Algumas das funções da WM não incluídas na WM enxuts são as seguintes: ● Zonas de armazenagem Posições no depósito de reserva

●

Estratégias para entrada em depósito e picking

●

Reabastecimento

●

Estoque em nível de posição no depósito

-T

●

So lut

ion

A WM enxuta reduz consideravelmente o tempo necessário para implementação.

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

484

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Figura 119: Modelar a estrutura do depósito em WM enxuta

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Ac

Modelar a estrutura do depósito em WM enxuta

0/6

A figura mostra um modelo possível da estrutura do depósito de um método de depósito de posição fixa no sistema da SAP ao utilizar a WM enxuta.

M6

Para a WM enxuta, você precisa de pelo menos um número de depósito e, pelo menos, um tipo de depósito de onde ocorre o picking. Precisa também de um tipo de depósito no qual as mercadorias estão armazenadas (por exemplo, tipo de depósito de picking como tipo de depósito de origem e zona de expedição como tipo de depósito de destino). Na área de depósito de picking, você pode agrupar posições de depósito da perspectiva de saída de depósito (por exemplo, para distribuir a carga de trabalho de modo uniforme). Você pode definir as áreas de picking para cada número de depósito e tipo de depósito.

SC

Além da área de picking, existem outras unidades organizacionais no depósito. Essas são as zonas de disponibilização e os portões. Elas são definidas na entrega ou determinadas pelo sistema e também podem ser impressas nos documentos de picking.

So lut

ion

-T

Você pode ativar a WM no Customizing no nível do número do depósito atribuindo um número de depósito a uma combinação de centro e tipo de depósito. Desse modo, as unidades organizacionais no depósito são ligadas à administração de estoques. Além disso, por meio dessa atribuição, um status é atribuído aos respectivos itens na entrega para atividades WM.

Ka

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Lição: Picking de entregas

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Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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Utilizar WM/WM enxuta para picking

Exemplo empresarial

2-

Ac

Você tem um depósito no qual os materiais ficam sempre na mesma posição no depósito (posição fixa). Para as atividades de picking, são necessárias listas de picking que contenham os itens para picking e o depósito correspondente. Você precisa decidir se, no picking, vai usar WM ou WM enxuto. Para poder usar o sistema WM (na forma completa ou como WM enxuto) durante o picking, é preciso já ter configurado a estrutura de depósito no Customizing.

0/6

Cuidado: Não modifique as configurações no Customizing. Apenas as exiba.

M6

1. Qual é a unidade organizacional mais alta no sistema WM?

SC

2. Onde é possível defini-la no Customizing?

-T

3. Onde é possível ativar o sistema WM no Customizing?

So lut

ion

Nota: Quando você atribui um sistema de depósito, o sistema WM fica ativo para a combinação relevante de centro e depósito, ou seja, o picking ocorre com base em uma ordem de transporte (OT).

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Capítulo 15 Exercício 30

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So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

4. Como você tem uma posição fixa, não é necessário ter, no nível da posição, nenhuma administração de estoques além da administração padrão. Portanto, você não precisa de um sistema WM com funcionalidade completa. Basta ter a WM enxuta, que também simplifica o esforço de implementação envolvido. Identifique os dois lugares no Customizing onde você define que deseja trabalhar com o WM Enxuto em vez do WM completo.

Ka

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

488

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Utilizar WM/WM enxuta para picking

Exemplo empresarial

2-

Ac

Você tem um depósito no qual os materiais ficam sempre na mesma posição no depósito (posição fixa). Para as atividades de picking, são necessárias listas de picking que contenham os itens para picking e o depósito correspondente. Você precisa decidir se, no picking, vai usar WM ou WM enxuto. Para poder usar o sistema WM (na forma completa ou como WM enxuto) durante o picking, é preciso já ter configurado a estrutura de depósito no Customizing.

0/6

Cuidado: Não modifique as configurações no Customizing. Apenas as exiba.

M6

1. Qual é a unidade organizacional mais alta no sistema WM?

a) A unidade organizacional mais alta no sistema WM é o número do depósito.

SC

2. Onde é possível defini-la no Customizing?

-T

a) No Customizing, selecione Estrutura da empresa → Definição → Execução logística → Definir, copiar, eliminar, verificar número do depósito.

ion

3. Onde é possível ativar o sistema WM no Customizing?

So lut

a) No Customizing, selecione Estrutura da empresa → Atribuição → Execução logística → Atribuir número do depósito ao centro/depósito.

Ka

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Capítulo 15 Solução 30

Nota: Quando você atribui um sistema de depósito, o sistema WM fica ativo para a combinação relevante de centro e depósito, ou seja, o picking ocorre com base em uma ordem de transporte (OT).

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4. Como você tem uma posição fixa, não é necessário ter, no nível da posição, nenhuma administração de estoques além da administração padrão. Portanto, você não precisa de um sistema WM com funcionalidade completa. Basta ter a WM enxuta, que também simplifica o esforço de implementação envolvido. Identifique os dois lugares no Customizing onde você define que deseja trabalhar com o WM Enxuto em vez do WM completo.

Ac

a) No Customizing, selecione Execução logística → Expedição → Picking → WM enxuta → Definir parâmetros de controle e intervalos de numeração para número do depósito → Definir parâmetros de controle e intervalos de numeração para número do depósito. O campo WM enxuta ativa fica ativo para Nº dep. 012.

b) No Customizing, selecione Execução logística → Expedição → Picking → WM enxuta → Controlar atribuição de "centro/local do depósito/local/nº do depósito".

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Para Centro 1200, Loc. dep. 0001 e Nº dep. 012, o campo Grau de ativação de Administração de depósitos contém 1 (WM enxuta em conexão com remessas).

Ka

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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2-

Ac

Criar e imprimir ordens de transporte

Figura 120: Criar e imprimir ordens de transporte

0/6

Os métodos de criação de uma OT diferem apenas em termos do grau de automação que eles envolvem. Em casos individuais, você pode criar a OT como uma função subsequente a partir da remessa.

●

M6

Também é possível criar ordens de transporte explicitamente das seguintes maneiras: ● Criar a OT com referência a uma entrega específica Utilizar o monitor de entregas para criar ordens de transporte para várias remessas ao mesmo tempo

SC

O procedimento de TO automático ou direto é adequado se você desejar que uma entrega crie a ordem de transporte automaticamente. Utilizando o procedimento de processamento coletivo, você pode agrupar várias entregas para criar OTs.

-T

Em WM, as seguintes opções de impressão estão disponíveis utilizando um código de impressão: ● Impressão individual Uma página para cada item de OT (por exemplo, processamento item a item no depósito) ●

Impressão agrupada

ion

Uma lista para toda a OT (chamada também de "lista agrupada")

●

Lista de picking (também conhecida como "lista de picking agrupada")

So lut

Uma lista para várias OTs criadas no processamento coletivo

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Lição: Picking de entregas

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2-

Ac

Ordens de transporte automáticas ou diretas

0/6

Figura 121: Ordens de transporte automáticas ou diretas

SC

M6

Se você não quer editar os itens de várias entregas em uma lista de picking, recomendamos a criação automática ou direta de ordens de transporte. Inicie esse tipo de processamento por meio do controle de mensagens da entrega. Com a técnica de condições, o sistema pode determinar o tipo de mensagem da ordem de transporte da Administração de depósitos (WMTA) no nível do cabeçalho da entrega ao criar a remessa. O pré-requisito para essa determinação é que pelo menos um item da entrega seja relevante para picking de WM. A combinação "Tipo de remessa e condições de expedição" (primeiro acesso) ou "Tipo de remessa" (segundo acesso) é responsável pela determinação da mensagem no sistema padrão. O processamento do tipo de mensagem WMTA aciona a criação da ordem de transporte.

-T

Dependendo do tempo de processamento do tipo de mensagem WMTA, você pode utilizar os seguintes tipos de processamento: ● Criação automática da ordem de transporte: Tempo 1-3 (processamento posterior)

●

ion

Nesse caso, a mensagem é processada por meio de um programa de seleção em background ou manualmente utilizando a transação "Mensagem de remessas", que também pode ser planejada em background. Durante a criação da ordem de transporte automática. o processo de mensagem é independente da criação da entrega. Criação direta da ordem de transporte: Tempo 4 (processamento imediato)

So lut

Nesse caso, o sistema inicia o processamento após a criação da entrega.

Ka

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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Processamento coletivo

Figura 122: Processamento coletivo no monitor de entregas

2-

Para otimizar o processo de picking, você também pode criar uma lista de picking para diversas entregas. Em seguida, você ordena esta lista (por exemplo, por posição no depósito ou material), dependendo das opções no Customizing. Isso simplifica o trabalho de pesquisa real do operador de picking no depósito.

0/6

O pré-requisito para a criação da lista de picking é que as OTs ainda não tenham sido criadas individualmente.

M6

Utilize o procedimento de processamento coletivo para criar as listas de picking: 1. A partir do monitor de entregas, selecione as entregas e crie um grupo para as mesmas. 2. Crie OTs com referência ao grupo. Isso cria uma OT para cada entrega que você atribuiu ao grupo.

So lut

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3. Dependendo das configurações para controle da impressão, o sistema imprime a lista de picking automaticamente ou ela é impressa manualmente pelo operador de picking, responsável por essa função.

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Lição: Picking de entregas

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Ac

Confirmação de ordens de transporte

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Figura 123: Diferenças no picking utilizando a Administração de depósitos

No picking podem ocorrer diferenças entre a quantidade realmente removida e a quantidade da remessa. É possível, entretanto, lançar uma saída de mercadorias apenas se a quantidade de picking e a quantidade de fornecimento forem iguais.

M6

Uma opção é copiar a quantidade de picking como a quantidade de remessa e executar uma remessa parcial. Na ordem, o sistema define o status como parcialmente entregue, e uma nova remessa pode ser criada para os itens restantes. Ou então, você pode selecionar o picking subsequente, onde você cria uma nova OT para a diferença.

So lut

ion

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SC

Confirmação de ordens de transporte

Figura 124: Confirmação de ordens de transporte

Quando você cria a OT, o sistema define a quantidade da remessa como a quantidade de picking e o status de picking como C (picking concluído). Para definir o sistema para registrar que o procedimento de picking está concluído, configure o requisito de confirmação. Você deve confirmar a OT e as quantidades de picking antes que a saída de mercadorias possa ser lançada.

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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Durante a confirmação, é possível relatar diferenças nas quantidades. Para registrar o motivo da diferença no sistema, insira um código de diferença. Assim que a confirmação estiver concluída, o sistema define o status das atividades de WM como C, independentemente da quantidade confirmada. Apenas a quantidade de picking afeta o status de picking.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

No Customizing, você pode definir o requisito de confirmação para cada tipo de depósito. Você pode definir "saída do depósito" (picking) no tipo de depósito de origem ou "entrada no depósito" no tipo de depósito de destino como sujeito à confirmação.

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Lição: Picking de entregas

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Ka

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ion 2-

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M6

SC

-T Ac

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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Picking de entregas

Exemplo empresarial

Ac

Nos seus locais de expedição, efetue o picking para várias remessas simultaneamente, para reduzir o tempo que os empregados gastam localizando e recuperando itens. Para fazer isso, utilize o processamento coletivo para criar as OTs. Nos seus locais de expedição, as mercadorias não podem sair da empresa sem uma confirmação sobre as quantidades que o operador de picking encontrou no depósito.

2-

Você deseja processar rapidamente as atividades no seu local de expedição para mercadorias refrigeradas Y0##. Portanto, ao criar a entrega, você gera imediatamente uma lista (impressão agrupada) dos materiais e das quantidades que deseja que o sistema colete. O operador de picking confirma as mercadorias no depósito com base nesta lista.

Campo

0/6

1. Crie uma ordem de feira de negócios ## com os seguintes dados: Valor

Emissor da ordem

T-L64B##

Nº do pedido

##-6-1

M6

Dt.desejada da remessa

100

Material

T-AU4##

SC

Quantidade da ordem

2. Crie a entrega para a ordem no local de expedição Y0## e, na ficha de registro de Picking ou Síntese do status, exiba o status de picking e o status de WM (antes de gravar a remessa).

-T

Status de picking: _________________________ Status da ativ. WM: _________________________

ion

3. Grave a entrega e crie a OT na mesma etapa de trabalho. Isso inicia a impressão da lista necessária para picking.

So lut

Dica: Para fazer isso, selecione Funções subsequentes → Criar ordem de transporte. Na caixa de diálogo que aparece, selecione o botão Sim e grave a entrega.

Ka

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Capítulo 15 Exercício 31

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497

D ad em ia S

4. Verifique o fluxo de documentos da entrega. Qual é o status global do processamento da OT?

5. Explique esse status.

Ac

6. Na tela do fluxo de documentos, exiba a OT. O sistema já imprimiu e confirmou a OT?

7. Ramifique para a lista de ordens spool e exiba a lista gerada na tela. Anote o número da OT. Nº da OT: _________________________

2-

8. Exiba a tela de síntese de picking da entrega. Quais são os dois valores de status agora? Status de picking: _________________________

Status da ativ. WM: _________________________

0/6

9. O operador de picking retorna do depósito e lhe fornece a lista. Não há modificações na lista no que diz respeito às quantidades. Segundo os procedimentos internos, essa lista confirma que o operador de picking encontrou a quantidade necessária no depósito e a removeu da prateleira. Portanto, confirme a OT no processamento em background.

SC

M6

Dica: A operação para entrada do número da OT pode ser executada manualmente, copiando-a da lista de picking. É possível automatizá-la escaneando o código de barras da lista. 10. Em seguida, verifique as duas entradas de status na entrega. Status de picking: _________________________

-T

Status da ativ. WM: _________________________

ion

11. Como é possível ver a etapa de confirmação no fluxo de documentos da entrega?

So lut

No local de expedição X0##, execute o picking para várias entregas simultaneamente. Para isso, imprima os itens a serem retirados em uma lista de picking coletiva. 1. Utilizando o monitor de entregas, selecione as entregas para picking no local de expedição X0##. Use os seguintes dados:

Ka

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

498

Campo

Valor

Local de expedição

X0##

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Campo

Valor

Data de picking



Número do depósito

012

2. Para as entregas selecionadas, forme um grupo com referência à WM. Valor

Tipo de grupo

K

Descrição

Grupo de picking ##

Nº do depósito

012

Ac

Campo

Número do grupo: _________________________

2-

3. Agora, comece o processamento coletivo criando OTs para o grupo que acabou de criar.

0/6

Dica: Para obter uma lista de picking coletiva, crie OTs utilizando a transação "Criar ordem de transporte: Processamento coletivo". Para criar OTs a partir do monitor de entregas, selecione o botão OT para grupo para iniciar o processamento coletivo.

M6

Você pode utilizar também a tela SAP Easy Access para chamar a transação "Processamento coletivo". 4. Ramifique para a lista das ordens spool e exiba a lista de picking recém-gerada na tela.

So lut

ion

-T

SC

5. Em uma das entregas processadas, o sistema não localizou a quantidade necessária no depósito. Confirme as OTs para o número do grupo.

Ka

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Lição: Picking de entregas

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499

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Picking de entregas

Exemplo empresarial

Ac

Nos seus locais de expedição, efetue o picking para várias remessas simultaneamente, para reduzir o tempo que os empregados gastam localizando e recuperando itens. Para fazer isso, utilize o processamento coletivo para criar as OTs. Nos seus locais de expedição, as mercadorias não podem sair da empresa sem uma confirmação sobre as quantidades que o operador de picking encontrou no depósito.

2-

Você deseja processar rapidamente as atividades no seu local de expedição para mercadorias refrigeradas Y0##. Portanto, ao criar a entrega, você gera imediatamente uma lista (impressão agrupada) dos materiais e das quantidades que deseja que o sistema colete. O operador de picking confirma as mercadorias no depósito com base nesta lista.

0/6

1. Crie uma ordem de feira de negócios ## com os seguintes dados: Campo

Valor

Emissor da ordem

T-L64B## ##-6-1

Dt.desejada da remessa Quantidade da ordem

100 T-AU4##

SC

Material

M6

Nº do pedido

a) Selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar. b) Insira ZA## no campo Tipo da ordem e selecione Enter.

-T

c) Insira os dados, conforme indicado. Número da ordem: _________________________

ion

2. Crie a entrega para a ordem no local de expedição Y0## e, na ficha de registro de Picking ou Síntese do status, exiba o status de picking e o status de WM (antes de gravar a remessa). Status de picking: _________________________ Status da ativ. WM: _________________________

So lut

a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Entrega → Criar → Documento individual → Com referência à ordem de vendas.

b) Insira os seguintes dados:

Ka

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Capítulo 15 Solução 31

500

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D

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Campo

Valor

Local de expedição

Y0##

Data de seleção



Ordem



c) Na ficha de registro Picking ou Síntese de status, verifique o status de picking e da ativ. de WM. O sistema exibe o status de picking e o status da ativ. de WM como A (Ainda não processado).

Ac

3. Grave a entrega e crie a OT na mesma etapa de trabalho. Isso inicia a impressão da lista necessária para picking.

2-

Dica: Para fazer isso, selecione Funções subsequentes → Criar ordem de transporte. Na caixa de diálogo que aparece, selecione o botão Sim e grave a entrega.

0/6

a) Selecione Funções subsequentes → Criar ordem de transporte. b) Grave a entrega.

Anote o número da remessa.

c) Em Criar ordem de transporte para nota de remessa: 1ª tela, insira os seguintes dados:

M6

Campo

Valor 012

Entrega



SC

Número do depósito

d) Na área da tela Controle, insira Background. e) Selecione Enter.

-T

Anote o número da OT.

ion

4. Verifique o fluxo de documentos da entrega. Qual é o status global do processamento da OT?

a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Entrega → Exibir.

So lut

b) Selecione Ambiente → Fluxo de documentos. No campo Status, o sistema exibe o status como Em processamento.

Ka

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501

D

a) O sistema ainda não confirmou a OT.

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5. Explique esse status.

6. Na tela do fluxo de documentos, exiba a OT. O sistema já imprimiu e confirmou a OT? a) Selecione a OT e escolha o botão Exibir documento. b) Selecione Ir para → Cabeçalho.

Na área da tela Outros dados, o status da OT impressa é sim e, na área da tela Confirmação, dados planejados e reais, o status da Confirmação é não.

Ac

7. Ramifique para a lista de ordens spool e exiba a lista gerada na tela. Anote o número da OT. Nº da OT: _________________________

a) Selecione Sistema → Serviços → Controle de mensagens.

b) Selecione o botão Executar.

2-

Utilize as opções padrão na tela de seleção.

Anote o número da OT.

0/6

c) Marque a caixa de seleção Nº de spool e selecione o botão Exibir conteúdo.

8. Exiba a tela de síntese de picking da entrega. Quais são os dois valores de status agora? Status de picking: _________________________

M6

Status da ativ. WM: _________________________

a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Entrega → Exibir. b) Selecione Enter.

SC

Na ficha de registro Picking, o status de picking é C (Completamente processado) e o status de WM é B (Parcialmente processado).

-T

9. O operador de picking retorna do depósito e lhe fornece a lista. Não há modificações na lista no que diz respeito às quantidades. Segundo os procedimentos internos, essa lista confirma que o operador de picking encontrou a quantidade necessária no depósito e a removeu da prateleira. Portanto, confirme a OT no processamento em background.

ion

Dica: A operação para entrada do número da OT pode ser executada manualmente, copiando-a da lista de picking. É possível automatizá-la escaneando o código de barras da lista.

So lut

a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Picking → Confirmar ordem de transporte → Documento individual → Em uma etapa.

b) Insira os seguintes dados:

Ka

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

502

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D

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Campo

Valor

Número da OT



Número do depósito

012

c) Na área da tela Controle, insira Background. d) Selecione Enter.

10. Em seguida, verifique as duas entradas de status na entrega. Status de picking: _________________________

Ac

Status da ativ. WM: _________________________

a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Entrega → Exibir. b) Selecione Enter.

2-

Na ficha de registro Picking, o status de picking e o status de WM são C (Completamente processado).

0/6

11. Como é possível ver a etapa de confirmação no fluxo de documentos da entrega?

M6

a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Entrega → Exibir. b) Selecione Ambiente → Fluxo de documentos.

SC

No campo Status, o sistema exibe o status da OT como Concluída.

No local de expedição X0##, execute o picking para várias entregas simultaneamente. Para isso, imprima os itens a serem retirados em uma lista de picking coletiva.

-T

1. Utilizando o monitor de entregas, selecione as entregas para picking no local de expedição X0##. Use os seguintes dados: Valor

Local de expedição

X0##

Data de picking



ion

Campo

Número do depósito

012

So lut

a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Picking → Criar ordem de transporte → Por meio do monitor de entregas.

b) Insira os dados, conforme indicado. c) Selecione o botão Executar.

2. Para as entregas selecionadas, forme um grupo com referência à WM.

Ka

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Campo

Valor

Tipo de grupo

K

Descrição

Grupo de picking ##

Nº do depósito

012

Número do grupo: _________________________ a) Selecione o botão Selecionar tudo .

b) Selecione Funções subsequentes → Grupo → Criar com referência à WM.

Ac

c) Na caixa de diálogo Criar grupo com referência à WM Número, insira os seguintes dados:

3. Agora, comece o processamento coletivo criando OTs para o grupo que acabou de criar.

0/6

2-

Dica: Para obter uma lista de picking coletiva, crie OTs utilizando a transação "Criar ordem de transporte: Processamento coletivo". Para criar OTs a partir do monitor de entregas, selecione o botão OT para grupo para iniciar o processamento coletivo. Você pode utilizar também a tela SAP Easy Access para chamar a transação "Processamento coletivo".

M6

a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Picking → Criar ordem de transporte → Processamento coletivo.

Campo

SC

b) Em Criar OTs por processamento coletivo: 1ª tela, insira os seguintes dados: Valor

Número do depósito

012

Grupo



-T

Cat. doc. de referência

L

c) Na área da tela Controle, insira Background. d) Selecione o botão Iniciar proc. coletivo.

ion

4. Ramifique para a lista das ordens spool e exiba a lista de picking recém-gerada na tela. a) Selecione Sistema → Serviços → Controle de mensagens. Utilize as opções padrão na tela de seleção.

So lut

b) Selecione o botão Executar. c) Selecione a OT e escolha o botão Exibir conteúdo.

5. Em uma das entregas processadas, o sistema não localizou a quantidade necessária no depósito. Confirme as OTs para o número do grupo.

Ka

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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D

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a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Picking → Confirma ordem de transporte → Processamento coletivo.

b) Em Confirmar OTs por processamento coletivo: 1ª tela, insira os seguintes dados: Campo

Valor

Número do depósito

012

Grupo



c) Selecione o botão Executar.

Ac

d) Na tela Ordens de transporte: Lista do grupo, clique duas vezes em uma das ordens.

e) Na tela Exibir ordem de transporte: item individual, selecione o botão Confirmação.... f) Na área da tela Diferença na qtd., insira qualquer quantidade no campo Qtd. diferente e selecione Enter.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

g) Selecione Ordem de transporte → Confirmar itens restantes.

Ka

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Lição: Picking de entregas

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Utilizar WM e WM enxuta para picking

●

Processar OTs

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

Ka

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

506

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Materiais de embalagem

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição aborda a funcionalidade de embalagem para expedição no sistema da SAP. Fornece uma síntese dessa funcionalidade e os dados que devem ser atualizados neste contexto. Aborda ainda o customizing de embalagem. Exemplo empresarial

0/6

2-

Sua empresa precisa embalar determinados materiais em caixas de papelão antes de a saída de mercadorias ser lançada. Essas caixas de papelão são colocadas em paletes antes de serem expedidas. Os materiais individuais devem ser embalados em caixas de papelão específicas. É necessário uma etiqueta especial para cada pacote. Você também quer criar uma lista de embalagens para toda a entrega. Você fatura o cliente pelas caixas de papelão especiais. Utilize o processamento de embalagem retornável para os paletes. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: ●

Da definção do termo "materiais de embalagem"

●

Do processo de embalagem em vários níveis em Vendas e distribuição

●

M6

●

De como criar normas de embalagem e registros de determinação para embalagem automática De como efetuar as configurações necessárias para determinação de materiais de embalagem permitidos Dos diferentes processos subsequentes para materiais de embalagem

SC

●

-T

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Embalar materiais

●

Utilizar outras funções de embalagem

ion

●

So lut

Ka

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Capítulo 15 Lição 2

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507

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Figura 125: Materiais de embalagem

2-

Ac

Materiais de embalagem

M6

0/6

Materiais de embalagem são materiais que podem ser utilizados para embalar ou transportar mercadorias. Para armazenar informações de embalagem para uma entrega no sistema, você deve especificar primeiro um material de embalagem. Você deve criar registros mestre de materiais para os diferentes materiais de embalagem. É possível utilizar o tipo de material VERP para esses materiais no sistema padrão. No mestre de materiais, você define dados especiais, tais como o peso e o volume da embalagem permitidos, para cada material de embalagem. Também é possível ativar esses campos para tipos diferentes de materiais.

So lut

ion

-T

SC

O processo de embalagem

Figura 126: Unidade comercial

Os itens selecionados de uma entrega podem ser embalados em um tipo de embalagem individual denominada unidade comercial. À unidade comercial é atribuído um número

Ka

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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D

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sequencial exclusivo de um intervalo de numeração predefinido. O cabeçalho da unidade comercial contém informações sobre o material de embalagem que o sistema utiliza na embalagem. A tela de síntese da unidade comercial exibe as quantidades dos itens de remessa ou outras unidades comerciais. Você pode modificar ou ampliar os dados que o sistema propõe a partir do registro mestre de materiais do material de embalagem para incluir informações adicionais, como um número de palete.

0/6

2-

Ac

Funções de embalagem (embalagem multinível)

M6

Figura 127: Funções de embalagem (embalagem multinível)

SC

A embalagem é o processo de atribuição de itens de remessa a materiais de embalagem. Esse processo produz unidades comerciais que podem ser, por sua vez, embaladas em materiais de embalagem adicionais. Isso cria novas unidades comerciais. Você pode usar quantos níveis forem necessários (embalagem multinível). Também é possível desembalar itens de unidades comerciais, bem como esvaziar e eliminar as próprias unidades comerciais. No Customizing, você especifica se cada categoria de item de remessa é relevante para embalagem.

-T

Você pode especificar as seguintes configurações: ● Embalagem permitida (padrão) Embalagem não permitida

●

Embalagem obrigatória

ion

●

O status da embalagem é atualizado para cada item da entrega (por exemplo, parcialmente embalado ou completamente embalado).

So lut

Os tipos de mensagens padrão que você configura para impressão são as seguintes: ● Lista de embalagem (no nível de fornecimento) ●

Etiqueta de expedição (no nível da unidade comercial)

Usando a categoria do item para o fornecimento, para itens com partição de lote, é possível especificar se o item principal (com a quantidade acumulada dos itens de partição de lote) ou os itens de partição de lote individuais devem ser embalados. Se forem embalados os itens de

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Lição: Materiais de embalagem

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partição de lote individuais, será possível identificar em qual unidade comercial está contido um lote específico.

2-

Ac

Embalagem no processo de vendas e distribuição

0/6

Figura 128: Embalagem no processo de vendas e distribuição

M6

A função de embalagem está disponível para os seguintes documentos: ● Em ordens (como propostas de embalagem) No recebimento

●

Na entrega

●

No documento de transporte

SC

●

-T

A proposta de embalagem na ordem pode ser copiada para a entrega. Isso é controlado no nível de cabeçalho na tabela de controle de cópia para fornecimentos. Para tornar a embalagem na entrega sujeita a determinadas condições, faça as configurações no Customizing (com a configuração Padrão, a embalagem não pode ser transportada quando a remessa tiver sido bloqueada por uma verificação de crédito).

So lut

ion

O sistema copia a embalagem da entrega para o fornecimento. Você pode optar por embalar todas as entregas juntas. Utilize user exits para especificar regras para a embalagem automática durante a criação de entregas. A proposta resultante contém os materiais de embalagem e o conteúdo de cada unidade comercial. Ative a embalagem automática separadamente para cada tipo de remessa

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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Ac

Materiais de embalagem permitidos

Figura 129: Tipos de material de embalagem e grupo de materiais para materiais de embalagem

0/6

Os materiais de embalagem semelhantes são agrupados em tipos de materiais de embalagem. Você pode definir controles no Customizing para cada tipo de material de embalagem. É possível utilizar esses controles, por exemplo, para especificar o esquema de mensagens para mensagens de unidades comerciais (como etiquetas de expedição).

M6

O grupo de materiais para materiais de embalagem é utilizado para agrupar materiais com necessidades de embalagem semelhantes (por exemplo, materiais que exigem os mesmos materiais de embalagem).

So lut

ion

-T

SC

Materiais de embalagem propostos

Figura 130: Materiais de embalagem propostos

Na entrega (durante o processamento da embalagem), você pode exibir os materiais de embalagem permitidos.

Ka

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Lição: Materiais de embalagem

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Os materiais de embalagem são propostos na tabela "Materiais de embalagem permitidos para cada grupo de materiais", que é atualizada no Customizing. O sistema verifica se o material de embalagem utilizado para a embalagem é permitido.

No entanto, se o campo "Grupo de materiais: Materiais de embalagem" não foi atualizado no mestre de materiais, esse material poderá ser embalado em qualquer material de embalagem, dependendo da verificação de peso e volume.

0/6

2-

Ac

Processamento subsequente

M6

Figura 131: Processamento subsequente para materiais de embalagem

SC

Talvez você precise administrar o estoque para materiais de embalagem. Para ajudá-lo a fazer isso, o sistema pode gerar um item separado na entrega para cada material de embalagem.

●

-T

Execute as seguintes tarefas para gerar itens automaticamente para materiais de embalagem: ● Defina a determinação de categoria de item no Customizing. Nesse contexto, são relevantes as entradas em tabela com utilização PACK. O centro fornecedor deve ser determinado utilizando a regra de determinação de centro no tipo de material de embalagem ou deve ser inserido manualmente.

ion

Você pode faturar o cliente pelos materiais de embalagem ou pode utilizar materiais de embalagem retornáveis que não são faturados.

So lut

Se você faturar o cliente pelos materiais de embalagem, deverá então criar os materiais de embalagem no registro mestre de materiais com o grupo de categoria de item VERP. O procedimento de determinação de categoria de item no sistema padrão determina a categoria de item DLN. Esses itens podem ser então copiados para o documento de faturamento. Antes de utilizar materiais de embalagem retornáveis, você deverá criá-los no registro mestre de materiais com o grupo de categoria de item LEIH (o sistema determina a categoria do item TAL). Quando a saída de mercadorias for lançada, os materiais são transferidos para um estoque especial do cliente (ou para um parceiro de estoque especial, por exemplo, o agente de frete). Esses itens não serão copiados para o documento de faturamento.

Ka

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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D

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So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

Nota: No processamento subsequente de embalagens retornáveis, utilize o tipo de ordem retirada de embalagem retornável (AT) e, em seguida, utilize o recebimento de devoluções (RE). Se o cliente mantiver a embalagem, utilize o tipo de ordem débito posterior para embalagens retornáveis (RPI) e, em seguida, o faturamento.

Ka

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Lição: Materiais de embalagem

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Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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D

Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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Embalar materiais

Exemplo empresarial

Ac

A maioria dos acessórios de seu computador é embalada já na produção. Na expedição, elas são embaladas novamente em contêineres grandes (por exemplo, caixas de papelão), de acordo com o número de unidades necessárias. As caixas de papelão são dispostas em paletes que podem ser carregados para um contêiner.

2-

Você precisa manter um estoque para caixas de papelão e paletes especiais e cobrar o cliente para eles. Também é necessário utilizar processamento de embalagem retornável para paletes. Por esse motivo, você precisa saber como embalar itens de remessa. Crie uma entrega para uma ordem padrão e todas as unidades comerciais que o sistema criou para uma peça de material.

0/6

1. Crie uma ordem padrão (OU). Campo

Valor

Emissor da ordem

T-L64B##

Nº do pedido

##-8-1

M6

Material

Quantidade da ordem

T-AU2## 120

SC

Número da ordem: ______________________

-T

2. Crie a remessa para a ordem por meio do local de expedição X0## e embale o item de forma que os discos rígidos já embalados na produção em caixas de papelão sejam agrupados em caixas de papelão maiores. Em seguida, defina como essas caixas maiores devem ser colocadas em um palete.

ion

3. Embale 40 unidades do material T-AU2## no material T-ZS4## (Material de embalagem). Utilize a função que cria automaticamente uma nova unidade comercial e a embala assim que a primeira é preenchida com a quantidade selecionada de 40 unidades.

So lut

Dica: No campo Quantidade parcial, insira a quantidade necessária (40 unidades).

4. Compacte todas as unidades comerciais que o sistema criou para o material T-ZS5## (Material de embalagem).

Retorne à tela de síntese da entrega. O sistema criou novos itens de remessa para os materiais de embalagem.

Ka

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Capítulo 15 Exercício 32

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1. Quais opções você tem agora para processamento adicional de material de embalagem?

2. Que opções são necessárias no Customizing para que esses itens sejam criados automaticamente?

Número da remessa: _______________________

Ac

3. Grave a entrega.

2-

1. Crie uma lista de embalagem que liste a hierarquia para a embalagem junto com os materiais de embalagem e as unidades comerciais envolvidos no documento de remessa. Na remessa acima, insira o tipo de mensagem PL00 e mantenha os valores padrão. Para o tipo de mensagem, selecione o método de comunicação com o destino lógico LP01.

0/6

2. Crie a lista de embalagens a partir do menu de expedição e exiba-a na tela antes de iniciar o processamento da mensagem. Use o tipo de mensagem PL00 e o local de expedição X0##.

So lut

ion

-T

SC

M6

Dica: Você pode automatizar os processos de determinação e criação para a lista de picking utilizando o esquema de mensagens. Este exercício descreve o esquema manual para a entrada do tipo de mensagem. Você usaria esse método para criar uma mensagem específica em um caso excepcional.

Ka

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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Embalar materiais

Exemplo empresarial

Ac

A maioria dos acessórios de seu computador é embalada já na produção. Na expedição, elas são embaladas novamente em contêineres grandes (por exemplo, caixas de papelão), de acordo com o número de unidades necessárias. As caixas de papelão são dispostas em paletes que podem ser carregados para um contêiner.

2-

Você precisa manter um estoque para caixas de papelão e paletes especiais e cobrar o cliente para eles. Também é necessário utilizar processamento de embalagem retornável para paletes. Por esse motivo, você precisa saber como embalar itens de remessa. Crie uma entrega para uma ordem padrão e todas as unidades comerciais que o sistema criou para uma peça de material.

0/6

1. Crie uma ordem padrão (OU). Campo

Valor

Emissor da ordem

T-L64B##

Nº do pedido

##-8-1

M6

Material

Quantidade da ordem

T-AU2## 120

SC

Número da ordem: ______________________ a) Selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar. b) Insira OU no campo Tipo da ordem e selecione Enter.

-T

c) Insira os dados indicados. d) Grave a ordem.

Anote o número da ordem.

ion

2. Crie a remessa para a ordem por meio do local de expedição X0## e embale o item de forma que os discos rígidos já embalados na produção em caixas de papelão sejam agrupados em caixas de papelão maiores. Em seguida, defina como essas caixas maiores devem ser colocadas em um palete.

So lut

a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Entrega → Criar → Documento individual → Com referência à ordem de vendas.

b) Insira os seguintes dados:

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Capítulo 15 Solução 32

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Campo

Valor

Local de expedição

X0##

Data de seleção



Ordem

< Número da ordem padrão recém­ -criada>

c) Selecione Enter.

Ac

3. Embale 40 unidades do material T-AU2## no material T-ZS4## (Material de embalagem). Utilize a função que cria automaticamente uma nova unidade comercial e a embala assim que a primeira é preenchida com a quantidade selecionada de 40 unidades.

a) Selecione Processar → Embalar.

2-

Dica: No campo Quantidade parcial, insira a quantidade necessária (40 unidades).

b) Selecione a ficha de registro Material de embalagem.

0/6

c) Insira T-ZS4## no campo Materiais de embalagem e selecione Enter. Agora, o sistema atribuiu um número de unidade comercial. d) Selecione a unidade comercial que o sistema acabou de atribuir.

M6

e) Na área da tela Material a ser embalada, insira 40 no campo Quantidade parcial. f) Selecione a linha com a Quantidade parcial 40. g) Selecione o botão quantidade de material por unidade.

SC

O sistema preenche a caixa com 40 unidades. Em seguida, ele cria duas outras unidades comerciais e as preenche com 40 unidades cada. 4. Compacte todas as unidades comerciais que o sistema criou para o material T-ZS5## (Material de embalagem).

-T

a) Selecione a ficha de registro Embalar UCs. b) Na área da tela Todas as UCs existentes (disponíveis para embalagem), insira T-ZS5## no campo Materiais de embalagem e selecione Enter.

ion

O sistema lista a nova unidade comercial no campo Todas as UCs que podem ser embaladas.

c) Na área da tela Todas as UCs existentes (disponíveis para embalagem), selecione a unidade comercial pertencente ao material T-ZS5##.

So lut

d) Na área da tela Material a ser embalado, selecione todas as unidades comerciais pertencentes ao material T-ZS4##. e) Selecione o botão Embalar. Agora há três caixas de papelão no palete.

Ka

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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D

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Retorne à tela de síntese da entrega. O sistema criou novos itens de remessa para os materiais de embalagem.

1. Quais opções você tem agora para processamento adicional de material de embalagem?

a) Volte. Você tem as seguintes opções:

Administração de estoques do material de embalagem (com atualização correspondente do estoque quando a saída de mercadorias é registrada)

Ac

●

●

Faturamento do material de embalagem emitido para o cliente

●

Processamento de embalagem retornável para o material de embalagem emitido

0/6

2-

2. Que opções são necessárias no Customizing para que esses itens sejam criados automaticamente?

M6

a) A tabela de determinação da categoria do item de remessa deve ser atualizada para o respectivo tipo de remessa, o grupo de categoria de item do material de embalagem e o PACK de utilização. a) No Customizing, selecione Execução logística → Expedição → Fornecimentos → Definir determinação da categoria de item de remessa em fornecimentos.

SC

b) O sistema deve saber de que centro o material de embalagem será retirado. A regra para a determinação do centro é definida no nível do tipo de material de embalagem.

-T

a) No Customizing, selecione Execução logística → Expedição → Fornecimentos → Definir tipos de materiais de embalagem. b) Selecione V040 no campo TpmtEmb e selecione Detalhes. 3. Grave a entrega.

ion

Número da remessa: _______________________

So lut

1. Crie uma lista de embalagem que liste a hierarquia para a embalagem junto com os materiais de embalagem e as unidades comerciais envolvidos no documento de remessa. Na remessa acima, insira o tipo de mensagem PL00 e mantenha os valores padrão. Para o tipo de mensagem, selecione o método de comunicação com o destino lógico LP01. a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Entrega → Modificar → Documento individual.

Ka

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Lição: Materiais de embalagem

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519

D ad em ia S

b) Insira o número da remessa recém-criada, no campo Entrega e selecione Enter. c) Selecione Extras → Mensagem de remessa → Cabeçalho.

d) Em uma linha vazia, insira PL00 no campo Tipo de mensagem e selecione Enter.

Dessa forma, o sistema copia determinadas configurações padrão da definição do tipo de mensagem. e) Selecione a linha com o tipo de mensagem PL00 e selecione o botão Método de comunicação. f) Insira LP01 no campo Destino lógico.

Ac

Nota:

g) Selecione Ir para → Voltar. h) Grave a entrega.

2-

No sistema da sua empresa, essa descrição é a descrição de sua própria impressora.

0/6

2. Crie a lista de embalagens a partir do menu de expedição e exiba-a na tela antes de iniciar o processamento da mensagem. Use o tipo de mensagem PL00 e o local de expedição X0##.

SC

M6

Dica: Você pode automatizar os processos de determinação e criação para a lista de picking utilizando o esquema de mensagens. Este exercício descreve o esquema manual para a entrada do tipo de mensagem. Você usaria esse método para criar uma mensagem específica em um caso excepcional. a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Entrega → Modificar → Documento individual. b) Selecione Entrega → Emitir mensagem de remessa.

-T

Exiba a lista de embalagem antes do processamento. c) Selecione a linha com o tipo de mensagem PL00 e selecione o botão Visualizar impressão.

ion

d) Retorne à lista de mensagens e selecione o botão Imprimir. Ou então, é possível executar as seguintes etapas: a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Comunicação / Impressão → Entrega de saída.

So lut

b) Insira os seguintes dados:

Ka

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

520

Campo

Valor

Tipo de mensagem

PL00

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D

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Campo

Valor

Sequência de ordenação

01

Modo de processamento

1

Local de expedição

X0##

Entrega

< Número do fornecimento obtido acima>

c) Selecione o botão Executar.

d) Selecione a entrada e selecione o botão Visualizar impressão.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

e) Retorne à lista e selecione o botão Imprimir.

Ka

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Lição: Materiais de embalagem

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D ad em ia S 2-

Ac

Instruções de embalagem

0/6

Figura 132: Instruções de embalagem

As instruções de embalagem incluem o seguinte: ● Materiais de embalagem Materiais a serem embalados

●

Itens de texto

●

Instruções de embalagem subordinadas

●

Regras relativas a arredondamentos, quantidades mínimas etc.

●

Definição de um perfil de verificação

ion

-T

SC

M6

●

So lut

Ka

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

522

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2-

Ac

Procedimento de determinação de instruções de embalagem

0/6

Figura 133: Procedimento de determinação de instruções de embalagem

M6

As instruções de embalagem podem ser utilizadas como propostas de embalagem para o processamento online ou como regras de embalagem para a embalagem automática. A determinação de instruções de embalagem é executada utilizando a técnica de condições para a qual você deve definir um procedimento correspondente e tipos de condição. São fornecidas três sequências de acesso padrão para você utilizar quando está atualizando tipos de condição. Você pode implementar a embalagem automática utilizando instruções de embalagem e/ou uma ampliação do cliente ("sessões de embalagem").

So lut

ion

-T

SC

Mesa de embalagem

Figura 134: Mesa de embalagem

Ka

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Lição: Materiais de embalagem

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As remessas e as unidades comerciais podem ser embaladas utilizando uma mesa de embalagem. Você pode conectar um teclado, um scanner e escalas ao computador da mesa de embalagem para permitir uma entrada de dados rápida e precisa. Pode também imprimir etiquetas de expedição na mesa de embalagem para identificar imediatamente as unidades comerciais.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

Você pode controlar cada mesa de embalagem individualmente utilizando o ID do terminal e utilizar o ID do terminal para executar processos diferentes. Os empregados utilizam essa função para inserir os materiais de embalagem, realmente utilizados, no processo de embalagem.

Ka

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

524

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D

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Embalar materiais

●

Utilizar outras funções de embalagem

ion

-T

SC

M6

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2-

Ac

●

So lut

Ka

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Lição: Materiais de embalagem

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Manuseio de saída de mercadorias

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição descreve o processo de saída de mercadorias. Quando a saída de mercadoria é registrada, o processo de expedição fica concluído.

Ac

Exemplo empresarial

●

Como lançar a saída de mercadorias

0/6

●

2-

Quando as mercadorias deixam o centro, o processo de expedição está concluído. As quantidades e os valores dos estoques são ajustados. É possível agora criar o documento de faturamento. Se você lançar uma saída de mercadorias acidentalmente, deverá cancelá-la. Alguns materiais estão sujeitos a uma verificação de qualidade. Só é possível lançar a saída de mercadorias se o material passar na verificação da qualidade. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de:

De compreender o efeito do lançamento da saída de mercadorias em Vendas e distribuição, administração de materiais e Contabilidade financeira Como cancelar um lançamento de saída de mercadorias

●

Como vincular a Administração de qualidade ao processo de expedição

M6

●

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Lançar uma saída de mercadorias

●

Cancelar uma saída de mercadorias

ion

-T

SC

●

So lut

Ka

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Capítulo 15 Lição 3

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D

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Figura 135: Saída de mercadorias

0/6

2-

Ac

Síntese

M6

Para que uma saída de mercadorias seja lançada, todas as atividades de expedição obrigatórias devem ser executadas. Por exemplo, se você estiver trabalhando com relevância de picking e confirmação obrigatória, essas etapas deverão ser concluídas primeiro.

SC

A saída de mercadorias pode ser lançada mediante a modificação de uma entrega única. Ou então, você pode utilizar a função de processamento coletivo para selecionar todas as remessas para as quais a saída de mercadorias será lançada e, em seguida, lançar a saída de mercadorias para elas. Também é possível utilizar também o monitor de entregas para isso. Você pode também é lançar a saída de mercadorias automaticamente quando a ordem de transferência estiver confirmada.

-T

Durante o processamento de uma única entrega, é possível definir a data real de saída de mercadorias sem modificar a data planejada. Aparece uma caixa de diálogo na qual você pode inserir a data real de saída de mercadorias e, em seguida, lançar a saída de mercadorias para essa data.

ion

O documento de saída de mercadorias correspondente é lançado com a data real da saída de mercadorias. Se não forem feitas especificações explícitas para a data de saída de mercadorias, o sistema assume a data atual como a data de saída de mercadorias. A saída de mercadorias se aplica a toda a entrega.

So lut

Os erros são registrados quando dados como o número do lote ou o número de série estiverem em falta ou quando o picking não tiver sido efetuado totalmente para os itens. Nesses casos, o sistema não lança a saída de mercadorias.

Ka

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Lição: Manuseio de saída de mercadorias

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Ac

Efeitos de saídas de mercadorias

0/6

Figura 136: Efeito do lançamento de saída de mercadorias

M6

Após o lançamento da saída de mercadorias, o escopo de modificações que podem ser feitas na entrega se torna limitado. Em especial, nenhuma modificação pode ser feita às quantidades. Nesse ponto do processamento, o documento de remessa deve refletir o fornecimento físico real. A seguir, estão as funções de uma saída de mercadorias: ● Reduz o estoque do inventário Lança a modificação do valor nas contas de estoque na contabilidade de materiais

●

Reduz as necessidades de remessa

●

Insere informações de status na entrega e na ordem de vendas

●

Atualiza o status no fluxo de documentos

●

Cria uma lista de trabalho para faturamento

-T

SC

●

So lut

ion

Para executar o faturamento antes do lançamento da saída de mercadorias (utilizando a transação "Criar documento de faturamento"), você pode efetuar as configurações apropriadas no controle de cópia no customizing.

Ka

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

528

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Ac

Controles de qualidade

Figura 137: Administração de qualidade na expedição

M6

0/6

O componente Administração de qualidade (QM) suporta o componente Vendas e distribuição com controles de qualidade para a saída de mercadorias (por exemplo, controle de embalagem). Se um controle de qualidade tiver de ser executado para um material, você deverá especificar esse requisito na visão Administração de qualidade do mestre de materiais. Quando a entrega for criada, a QM criará automaticamente um lote de controle para os itens de remessa relevantes ao controle. O lote de controle informa ao departamento de garantia de qualidade que as mercadorias precisam ser controladas.

SC

Armazenamento do resultado do controle de qualidade Você pode armazenar o resultado do controle no sistema das seguintes maneiras: Mercadorias danificadas são armazenadas como registros com defeitos.

●

●

Os valores medidos ou os códigos de avaliação são armazenados como valores de característica.

-T

●

O tipo e o procedimento utilizados pelo controle são armazenados nos dados mestre de QM.

ion

A decisão de utilização representa a conclusão de um controle de QM. Isso é quando as mercadorias controladas são aceitas para uso subsequente ou rejeitadas. Isso é chamado de "aceitação" ou "rejeição" de um lote de controle.

So lut

Dependendo do cliente, ou do cliente e do material juntos, você pode especificar se o sistema deve aceitar o log de controle antes de lançar uma saída de mercadorias. Se não for aceito, o departamento de garantia de qualidade pode submeter os resultados do controle após o lançamento da saída de mercadorias.

Você imprime um certificado de qualidade a partir do controle de saída da entrega no nível de item. Essa função é utilizada basicamente para materiais administrados em lotes.

Ka

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Lição: Manuseio de saída de mercadorias

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Ka

So lut

ion 2-

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M6

SC

-T Ac

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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Lançar uma saída de mercadorias

Exemplo empresarial

Ac

Agora que as mercadorias deixaram o depósito, você vai querer atualizar o estoque de forma correspondente. Você está processando mercadorias avaliadas, portanto a atualização da quantidade em estoque também resulta em lançamentos de atualização de valor na contabilidade financeira. Por esse motivo, você precisa saber como lançar uma saída de mercadorias e descrever alguns dos efeitos do lançamento da saída de mercadorias.

2-

No local de expedição X0##, lance uma saída de mercadorias para todas as entregas que devam ser lançadas até e inclusive o dia de hoje.

0/6

1. Utilize a função de processamento coletivo e anote os números da remessa.

M6

2. Qual é o valor do status oe movimento de mercadorias para essa entrega?

SC

3. Exiba o documento de material da saída de mercadorias para o número de remessa anotado chamando o fluxo de documentos para a entrega. Vá para a exibição do documento contábil.

ion

-T

4. Nessa entrega, parte das mercadorias foi danificada durante o carregamento e, portanto, não foi enviada com a remessa. Tente modificar a quantidade do primeiro item da entrega. Como o lançamento da saída de mercadorias afeta a possibilidade de modificação da quantidade entregue?

5. Tente lançar a saída de mercadorias para a entrega a partir do exercício 12 Materiais de embalagem.

So lut

6. Quais pré-requisitos devem ser preenchidos antes do lançamento da saída de mercadorias para essa entrega?

Ka

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Capítulo 15 Exercício 33

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Lançar uma saída de mercadorias

Exemplo empresarial

Ac

Agora que as mercadorias deixaram o depósito, você vai querer atualizar o estoque de forma correspondente. Você está processando mercadorias avaliadas, portanto a atualização da quantidade em estoque também resulta em lançamentos de atualização de valor na contabilidade financeira. Por esse motivo, você precisa saber como lançar uma saída de mercadorias e descrever alguns dos efeitos do lançamento da saída de mercadorias.

2-

No local de expedição X0##, lance uma saída de mercadorias para todas as entregas que devam ser lançadas até e inclusive o dia de hoje.

0/6

1. Utilize a função de processamento coletivo e anote os números da remessa.

M6

a) Selecione Logística → Execução de logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Lançar saída de mercadorias → Processamento coletivo por meio do monitor de entregas. b) Insira os seguintes dados: Campo

SC

Local de expedição

Data de movimentação da saída de mercadorias

Valor X0## < Final desta semana>

-T

c) Selecione o botão Executar.

É exibida pelo menos uma remessa pronta para a saída de mercadorias. d) Selecione o botão Selecionar tudo . e) Selecione o botão Lançar saída de mercadorias.

ion

Anote os números das remessas.

So lut

2. Qual é o valor do status oe movimento de mercadorias para essa entrega?

a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Entrega → Exibir.

b) No campo Entrega, insira o número de remessa gravado e selecione Enter.

Ka

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Capítulo 15 Solução 33

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c) Selecione Ir para → Cabeçalho → Processamento.

O Status da saída de mercadorias da remessa é C (Concluído).

3. Exiba o documento de material da saída de mercadorias para o número de remessa anotado chamando o fluxo de documentos para a entrega. Vá para a exibição do documento contábil. a) Selecione Ambiente → Fluxo de documentos.

b) Selecione a remessa da saída de mercadorias e selecione o botão Exibir documento. c) Selecione o botão Documentos contábeis....

Ac

d) Na caixa de diálogo Documentos na contabilidade, clique duas vezes no documento contábil que deseja exibir.

2-

4. Nessa entrega, parte das mercadorias foi danificada durante o carregamento e, portanto, não foi enviada com a remessa. Tente modificar a quantidade do primeiro item da entrega. Como o lançamento da saída de mercadorias afeta a possibilidade de modificação da quantidade entregue?

0/6

a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Entrega → Modificar → Documento individual. Na entrega, a maioria dos campos não pode mais ser modificada após o lançamento da saída de mercadorias; especialmente as quantidades.

M6

5. Tente lançar a saída de mercadorias para a entrega a partir do exercício 12 Materiais de embalagem. a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Entrega → Modificar → Documento individual.

SC

b) Insira o número da remessa no campo Entrega e selecione Enter. c) Selecione o botão Lançar saída de mercadorias.

-T

Não é possível lançar a saída de mercadorias para esse fornecimento porque determinadas etapas de processamento ainda não foram executadas.

ion

6. Quais pré-requisitos devem ser preenchidos antes do lançamento da saída de mercadorias para essa entrega?

a) Veja abaixo os pré-requisitos para lançamento de uma saída de mercadorias: O picking deve ser concluído para a remessa. Isso significa que a quantidade da remessa e a quantidade de picking devem ser iguais.

So lut

●

●

Ka

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Lição: Manuseio de saída de mercadorias

Como a configuração atual do sistema possui confirmação obrigatória, a ordem de transporte WM, que ainda precisa de confirmação, também deve ser confirmada.

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0/6

Figura 138: Cancelar saída de mercadorias

2-

Ac

Cancelamento de saídas de mercadorias

Se você cancelar uma saída de mercadorias de uma entrega, o sistema fará o seguinte: Redefinirá o lançamento da saída de mercadorias

●

Copiará as quantidades e os valores do documento original de saída de mercadorias

M6

●

●

Executará um lançamento de estoque com base nessas quantidades e nesses valores com um sinal +/- reverso.

SC

Se você cancelar uma saída de mercadorias, isso afetará toda a entrega. O documento de cancelamento criado durante o cancelamento é inserido no fluxo de documentos da entrega. Após o cancelamento da saída de mercadorias, o status do movimento de mercadorias da entrega é redefinido para "Ainda não iniciado". Isso permite outros processamentos da entrega como de costume. As necessidades do fornecimento também são recriadas.

-T

O cancelamento da saída de mercadorias compreende duas etapas se a entrega tiver sido total ou parcialmente faturada. Nesse caso, é necessário primeiro cancelar o documento de faturamento. Em seguida, você pode cancelar a saída de mercadorias.

So lut

ion

Para cada tipo de movimento da administração de estoques , você deve definir um tipo de movimento de estorno no customizing. Não é necessária qualquer configuração adicional para os tipos de movimento utilizados para o lançamento de saída de mercadorias no sistema padrão.

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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Ac

Selecionar entregas para cancelamento

Figura 139: Selecionar entregas para cancelamento

0/6

Na tela Seleção, você pode selecionar uma ou mais entregas para as quais deseja cancelar o lançamento de saída de mercadorias. Você pode inserir os seguintes critérios de seleção: Número de entrega

●

Local de expedição

●

Itinerário

●

Data de saída de mercadorias

●

Grupo de entregas

●

Número da remessa

SC

M6

●

So lut

ion

-T

Na lista das entregas selecionadas, é possível especificar uma data diferente da data atual para cada remessa, desde que não seja anterior à data de saída de mercadorias. Ao clicar duas vezes em uma entrada da lista, é possível acessar diretamente a entrega. O sistema gera um log dos cancelamentos e de todos os erros que ocorrem.

Ka

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Lição: Manuseio de saída de mercadorias

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Ka

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M6

SC

-T Ac

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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Cancelar uma saída de mercadorias

Exemplo empresarial

Ac

Em uma das entregas para as quais o sistema já lançou uma saída de mercadorias, algumas mercadorias foram danificadas durante o carregamento. Como resultado, essas mercadorias não foram fornecidas com a entrega. Portanto, é necessário cancelar o lançamento de saída de mercadorias. Por esse motivo, você precisa saber como cancelar uma saída de mercadorias. 1. Cancele a saída de mercadorias para a entrega que você utilizou no exercício anterior.

2-

2. Reduza em uma unidade a quantidade de picking no primeiro item de remessa e modifique a quantidade de fornecimento de acordo. 3. Lance novamente a saída de mercadorias para essa entrega.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

4. Exiba todo o processo no fluxo de documentos. Ramifique até o documento do material para cancelamento e para o documento contábil relevante. Utilize os símbolos, as quantidades e os valores para verificar se você cancelou efetivamente o lançamento da saída de mercadorias

Ka

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Capítulo 15 Exercício 34

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Cancelar uma saída de mercadorias

Exemplo empresarial

Ac

Em uma das entregas para as quais o sistema já lançou uma saída de mercadorias, algumas mercadorias foram danificadas durante o carregamento. Como resultado, essas mercadorias não foram fornecidas com a entrega. Portanto, é necessário cancelar o lançamento de saída de mercadorias. Por esse motivo, você precisa saber como cancelar uma saída de mercadorias. 1. Cancele a saída de mercadorias para a entrega que você utilizou no exercício anterior.

2-

a) Selecione Logística → Execução de logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Lançar saída de mercadorias → Cancelamento/Estorno. b) Selecione o botão Executar.

0/6

c) Selecione a remessa que deseja cancelar e selecione o botão Estornar. d) Clique em Continuar (Enter) no prompt de confirmação.

M6

2. Reduza em uma unidade a quantidade de picking no primeiro item de remessa e modifique a quantidade de fornecimento de acordo. a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Entrega → Modificar → Documento individual. b) Insira o número da remessa no campo Entrega e selecione Enter.

SC

c) Selecione a ficha de registro Picking.

d) Reduza em uma unidade a quantidade no campo Qtd. com picking.

-T

e) Reduza em uma unidade a quantidade no campo Qtd. entregue.

ion

Nota: Você pode escolher também Editar → Copiar quantidade com picking como quantidade entregue.

3. Lance novamente a saída de mercadorias para essa entrega. a) Selecione o botão Lançar saída de mercadorias.

So lut

4. Exiba todo o processo no fluxo de documentos. Ramifique até o documento do material para cancelamento e para o documento contábil relevante. Utilize os símbolos, as quantidades e os valores para verificar se você cancelou efetivamente o lançamento da saída de mercadorias a) Selecione Logística → Execução logística → Processo de saída → Saída de mercadorias para entrega → Entrega → Exibir.

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Capítulo 15 Solução 34

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b) Selecione Ambiente → Fluxo de documentos.

c) Selecione o documento de saída de mercadorias e selecione o botão Exibir documentos. d) Selecione o botão Documentos contábeis.

So lut

ion

-T

SC

M6

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2-

Ac

e) Na caixa de diálogo Documentos na contabilidade, clique duas vezes no documento contábil que deseja exibir.

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Lição: Manuseio de saída de mercadorias

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Lançar uma saída de mercadorias

●

Cancelar uma saída de mercadorias

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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Utilização de funções especiais em remessas

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Este capítulo fornece uma síntese de funções adicionais que podem ser executadas em combinação com entregas. Explica como os processos de transporte são tratados utilizando lotes e números de série. Esta lição fornece também informações sobre condições de uso na entrega, a partição de remessas subsequente e o comprovante de entrega (POD). Exemplo empresarial

0/6

2-

Em sua sociedade, você precisa utilizar lotes para determinados materiais. Você deve especificar, no momento da entrega, de que lote o material foi selecionado. Outros materiais têm números de série que você precisa registrar e inserir no sistema no momento da entrega. Normalmente é necessário registrar custos de expedição, como custos de embalagem e postagem, no documento de remessa. Durante o carregamento, se você observar que um fornecimento não se ajusta a um caminhão, será necessário dividi-lo em vários fornecimentos menores. Você tem um acordo com alguns de seus clientes de que eles confirmarão o recebimento da remessa. Você pode criar o documento de faturamento somente depois de receber essa confirmação. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: De como especificar lotes na entrega

●

De como atribuir um número de série na entrega

●

De como utilizar determinação de preços na entrega

●

De como dividir um fornecimento existente em vários fornecimentos menores

●

De como compreender o processo de comprovação de entrega

SC

M6

●

Utilizar funções especiais em remessas

So lut

ion

●

-T

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Ka

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Capítulo 15 Lição 4

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Lotes

0/6

Figura 140: Lotes

M6

Você pode especificar um lote na tela de detalhes relevantes para materiais que são processados em lotes dentro do sistema da SAP. O sistema indica se um material é processado em lotes no registro mestre de materiais nas telas Armazenamento 1 ou Compras. Ao entregar uma ordem de vendas, esse lote é copiado para a entrega. Não é possível modificá-lo nesse nível.

Partição de um lote

SC

Se um lote não foi especificado na ordem do cliente, é possível entrar um lote na tela de síntese de picking da entrega. Você deve especificar um lote antes da saída das mercadorias. Você deve utilizar a função de partição de lote se desejar que o sistema obtenha as quantidades de remessa de um item de lotes diferentes.

●

-T

Você pode executar partições de lotes como a seguir: Manualmente, na tela de partição de lote do item de remessa

●

Utilizando a determinação automática de lotes ao criar a entrega (você deve utilizar a função de partição de lote se as quantidades da remessa de um item forem obtidas de lotes diferentes) Utilizando a determinação de lote acionada manualmente na tela de partição de lote.

●

Utilizando Administração de depósitos (WM)

ion

●

So lut

Ka

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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Números de série

2-

Figura 141: Números de série

Você pode atribuir um número de série exclusivo a cada material.

●

0/6

Essa atribuição permite fazer o seguinte: ● Monitorar o movimento de mercadorias para materiais individuais (por exemplo, ao vender materiais a um cliente) Administrar a atualização de materiais individuais com mais facilidade no sistema se houver registros mestres do equipamento para esses materiais

SC

M6

Para utilizar números de série, insira perfis de números de série nos registros mestres dos materiais em questão. Os números de série são geralmente definidos no item de remessa. É possível, contudo, defini-los também na ordem. Também é possível que o sistema atribua os números de série automaticamente. Você deve especificar todos os números de série antes do registro da saída das mercadorias.

So lut

ion

-T

Determinação do preço

Figura 142: Determinar preço na entrega

Ka

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Lição: Utilização de funções especiais em remessas

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A entrega pode conter condições relacionadas à expedição, como custos de expedição ou de frete (se você não estiver utilizando o módulo Transporte). Você pode inserir manualmente os valores da condição ou determiná-los utilizando a técnica de condições de determinação do preço SD.

Você pode imprimir as condições na nota de remessa, bem como transferi-las no documento de faturamento, mas não é possível transferi-las dos documentos anteriores para a entrega. Para implementar as condições, utilize as opções padrão do Customizing para determinação do preço (definição de tipo de condição, atualização do procedimento de determinação de preços). Atribua o procedimento de determinação de preços ao tipo de remessa.

M6

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2-

Ac

Partição de remessas

SC

Figura 143: Particionar uma remessa existente

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Você pode particionar uma remessa existente em várias remessas menores, o que é útil, por exemplo, se não houver espaço suficiente no caminhão para conter a remessa completa. Para isso, é possível chamar uma lista e selecionar os itens da entrega, quantidades parciais de itens ou unidades comerciais que devem ser deixadas de fora das remessas existentes. Quando você particiona uma remessa, cria uma ou várias remessas novas, denominadas "resultados" e o "restante".

So lut

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Quando você chamar a partição de remessas, especifique um perfil de partição para determinar o tipo de partição. Os perfis de partição contêm parâmetros de controle. Esses perfis são definidos no Customizing e atribuídos aos tipos de remessas.

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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Interface de remessa

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Figura 144: Cenários de comunicação da interface de remessa

M6

Se os parceiros de negócios estiverem envolvidos no processo de expedição, ou se algumas funções forem executadas por sistemas não SAP, o usuário deverá trocar informações com esses parceiros ou sistemas. Em geral, as mensagens Electronic Data Interchange (EDI) são utilizadas para comunicação externa, e as mensagens Application Link Enabling (ALE) são utilizadas para comunicação interna.

SC

A interface de remessa agrupa todas as mensagens EDI e ALE que se referem à remessa. Todas elas se baseiam no mesmo IDoc (DELVRY02 (4.6A), DELVRY03 (4.6B)). DELVRY02 e DELVRY03 são estruturas de dados que consistem em segmentos e contêm os campos para a remessa e outros campos relevantes para expedição, como o itinerário e as características de lote.

So lut

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-T

O controle de mensagens da remessa no nível do cabeçalho aciona o preenchimento dos campos IDoc. O sistema fornece os tipos de mensagens apropriadas para os cenários de comunicação que o IDoc representa no sistema SAP padrão.

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Lição: Utilização de funções especiais em remessas

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Figura 145: Log de itens incompletos

2-

Ac

Controle incompleto

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Quando você chama o log de itens incompletos, o sistema verifica se os dados na entrega estão completos. Da lista gerada, você pode ramificar diretamente para a tela para atualização dos campos incompletos. É possível chamar o log de itens incompletos a partir do processamento da remessa ou selecionar documentos da remessa incompletos utilizando um relatório especial. Isso cria uma lista de trabalho de documentos que exigem processamento.

SC

M6

Na entrega, o sistema pode verificar a integridade de uma remessa nos níveis de cabeçalho e de item. No Customizing, você pode controlar quais campos, se ainda não estiverem especificados, tornam uma entrega incompleta e quais efeitos esses campos incompletos têm nas atividades subsequentes, tais como picking, embalagem, saída de mercadorias e faturamento (por exemplo, a embalagem pode não ser permitida se o volume do item não for especificado). A seleção dos campos que tornam um fornecimento incompleto depende do tipo de remessa e da categoria de item de remessa.

So lut

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-T

Além disso, você pode configurar as funções do parceiro e os textos como "Obrigatório", utilizando as funções correspondentes do Customizing. Se não houver especificações sobre uma função do parceiro obrigatória no documento ou se não existir um texto obrigatório, uma nota será inserida no log de itens incompletos.

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

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Figura 146: Comprovação de remessa

2-

Ac

Comprovação de remessa

M6

A Comprovação da remessa (CRR) é projetada basicamente para dar suporte ao processo de criação de uma fatura apenas depois de o cliente ter confirmado a chegada das mercadorias. Depois de receber as mercadorias, o recebedor da mercadoria transfere a comprovação de remessa por IDoc para o sistema e confirma as quantidades para toda a remessa.

SC

Na maioria dos casos para os quais não há discrepâncias de quantidade, isso não envolve qualquer esforço adicional, pois a verificação e a confirmação são automatizadas utilizando o IDoc. Se forem relatadas diferenças, a remessa não poderá ser confirmada automaticamente. Nesse caso, você deverá continuar o processamento manualmente. Processamento de documentos em combinação com CRR

●

-T

Você pode utilizar as seguintes listas de trabalho para processar documentos em combinação com CRR: ● Entregas para a lista de trabalho CRR Processamento subsequente para lista de trabalho CRR

ion

O sistema cria o documento de faturamento com base na quantidade correta e verificada. A criação do documento de faturamento por meio da lista de documentos de faturamento é bloqueada até que a CRR tenha sido confirmada.

So lut

Antes de poder utilizar a função CRR, você precisa definir quais categorias de item de remessa são relevantes para o processo CRR. Também é necessário definir motivos para o desvio e especificar a relevância de CRR para o cliente, no registro mestre do cliente que você estiver utilizando para o processo CRR. Você pode analisar as quantidades de desvio e os motivos para o desvio (onde, quando e por que os desvios ocorrem).

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Lição: Utilização de funções especiais em remessas

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Outras funções

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Figura 147: Mais funções na entrega

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Utilizar funções especiais em remessas

So lut

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SC

●

M6

Ao criar e processar remessas, você pode acessar muitas outras funções que o sistema pode executar automaticamente ou por meio de solicitação.

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Capítulo 15: Processos e funções com base na remessa

548

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Avaliação da aprendizagem

1. Utilizar uma pequena parte das funções que o componente Administração de depósitos fornece é chamado de Administração de depósitos enxuta (WM enxuta).

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. Como um pré-requisito para a criação da lista de picking, você deve ter criado as ordens de transporte individualmente.

X

Verdadeiro

X

Falso

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

M6

3. O lançamento de uma saída de mercadorias exige que a quantidade de picking seja igual à quantidade da remessa. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

SC

X

-T

4. Quais dos seguintes você precisa para Administração de depósitos enxuta (WM enxuta)? Escolha as respostas corretas. A Pelo menos um número de depósito

X

B Pelo menos um tipo de depósito a partir do qual ocorre o picking

X

C Um tipo de depósito no qual armazenar mercadorias

X

D Pelo menos uma condição de expedição

ion

X

So lut

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Capítulo 15

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5. Para armazenar informações de embalagem para uma entrega no sistema, você deve especificar primeiro um material de embalagem. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

6. O sistema utiliza agrupamento de materiais para materiais de embalagem para agrupar materiais que possuem requisitos de embalagem semelhantes.

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

7. Você pode modificar a embalagem na entrega, independentemente de você ter lançado a saída de mercadorias.

X

Verdadeiro

X

Falso

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

M6

8. Se você cancelar uma saída de mercadorias para uma entrega, o sistema copia as quantidades e os valores do documento original de saída de mercadorias. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

SC

X

-T

9. Depois que o sistema lançou a saída de mercadorias, não é possível fazer modificações nas quantidades. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

ion

X

So lut

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Capítulo 15: Avaliação da aprendizagem

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D

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10. Quais são as características de uma saída de mercadorias? Escolha as respostas corretas. X

A Reduz o estoque do inventário

X

B Reduz as necessidades de remessa

X

C Insere informações de status na entrega

X

D Cria uma lista de trabalho para faturamento

Ac

11. Quando você particiona uma remessa, cria um ou mais remessas novas. Como essas remessas são chamadas?

A Resultados

X

B Restante

X

C Lembrete

X

D Feedback

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X

2-

Escolha as respostas corretas.

M6

12. Como você tem uma posição fixa, não é necessário ter, no nível da posição, nenhuma administração de estoques além da administração padrão. Portanto, você não precisa de um sistema WM com funcionalidade completa. Basta ter a WM enxuta, que também simplifica o esforço de implementação envolvido. Identifique os dois - Quando você chama o log de itens incompletos, o que o sistema verifica? Escolha as respostas corretas.

A Os dados na entrega estão completos

X

B Os dados no recebimento estão completos

X

C Os dados na ordem de compra estão completos

X

D Os dados na ordem de transporte estão completos

-T

SC

X

ion

13. Atribuir um número de série exclusivo a cada material permite monitorar o movimento de mercadorias para materiais individuais. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

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Capítulo 15: Avaliação da aprendizagem

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Avaliação da aprendizagem - Respostas

1. Utilizar uma pequena parte das funções que o componente Administração de depósitos fornece é chamado de Administração de depósitos enxuta (WM enxuta).

X

Verdadeiro

X

Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

2-

2. Como um pré-requisito para a criação da lista de picking, você deve ter criado as ordens de transporte individualmente.

Verdadeiro

X

Falso

M6

X

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

3. O lançamento de uma saída de mercadorias exige que a quantidade de picking seja igual à quantidade da remessa.

Verdadeiro

X

Falso

-T

X

SC

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

4. Quais dos seguintes você precisa para Administração de depósitos enxuta (WM enxuta)? Escolha as respostas corretas. A Pelo menos um número de depósito

X

B Pelo menos um tipo de depósito a partir do qual ocorre o picking

X

C Um tipo de depósito no qual armazenar mercadorias

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X

X

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Capítulo 15

552

D Pelo menos uma condição de expedição

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ad em ia S

5. Para armazenar informações de embalagem para uma entrega no sistema, você deve especificar primeiro um material de embalagem. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

6. O sistema utiliza agrupamento de materiais para materiais de embalagem para agrupar materiais que possuem requisitos de embalagem semelhantes.

Verdadeiro

X

Falso

2-

X

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

7. Você pode modificar a embalagem na entrega, independentemente de você ter lançado a saída de mercadorias.

Verdadeiro

X

Falso

M6

X

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

8. Se você cancelar uma saída de mercadorias para uma entrega, o sistema copia as quantidades e os valores do documento original de saída de mercadorias.

SC

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

-T

X

9. Depois que o sistema lançou a saída de mercadorias, não é possível fazer modificações nas quantidades.

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Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

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Capítulo 15: Avaliação da aprendizagem - Respostas

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D ad em ia S

10. Quais são as características de uma saída de mercadorias? Escolha as respostas corretas. X

A Reduz o estoque do inventário

X

B Reduz as necessidades de remessa

X

C Insere informações de status na entrega

X

D Cria uma lista de trabalho para faturamento

Ac

11. Quando você particiona uma remessa, cria um ou mais remessas novas. Como essas remessas são chamadas? Escolha as respostas corretas. A Resultados

X

B Restante

X

C Lembrete

X

D Feedback

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X

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12. Como você tem uma posição fixa, não é necessário ter, no nível da posição, nenhuma administração de estoques além da administração padrão. Portanto, você não precisa de um sistema WM com funcionalidade completa. Basta ter a WM enxuta, que também simplifica o esforço de implementação envolvido. Identifique os dois - Quando você chama o log de itens incompletos, o que o sistema verifica?

SC

Escolha as respostas corretas.

A Os dados na entrega estão completos

X

B Os dados no recebimento estão completos

X

C Os dados na ordem de compra estão completos

X

D Os dados na ordem de transporte estão completos

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X

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13. Atribuir um número de série exclusivo a cada material permite monitorar o movimento de mercadorias para materiais individuais. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

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Capítulo 15: Avaliação da aprendizagem - Respostas

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