TSCM60 - Parte 1 - Aluno

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SAP ERP Sales and Distribution II Part 1

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MANUAL DO PARTICIPANTE TREINAMENTO CONDUZIDO PELO INSTRUTOR

Versão do curso: 10 Duração do curso: 5 Dias Número de material: 50117735

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Microsoft, Windows, Excel, Outlook e PowerPoint são marcas registradas da Microsoft Corporation.

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IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System

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x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer,

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z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise

Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS,

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AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli e Informix são marcas ou marcas registradas da IBM Corporation. ●

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países.

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registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países. Oracle é uma marca registrada da Oracle Corporation.

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marcas ou marcas registradas da Citrix Systems, Inc.

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SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork e outros produtos e serviços SAP aqui mencionados, bem como

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os respectivos logotipos, são marcas ou marcas registradas da SAP AG na Alemanha e em outros países. ●

Business Objects, o logotipo Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius e outros produtos e serviços Business

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Objects aqui mencionados, bem como os respectivos logotipos, são marcas ou marcas registradas da Business Objects Software Ltd. Business Objects é uma empresa da SAP.

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Sybase e Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere e outros produtos e serviços Sybase aqui mencionados, bem como os respectivos logotipos, são marcas ou marcas registradas da Sybase, Inc. Sybase é uma empresa da SAP.

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Direitos autorais e marcas da SAP

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Esses materiais estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. Estes materiais são fornecidos pela SAP AG e suas empresas filiadas ("Grupo SAP") apenas para fins informativos, sem qualquer tipo de representação ou garantia, e o Grupo SAP não será responsabilizado por erros ou omissões respeitantes a estes materiais. As únicas garantias para produtos e serviços do Grupo SAP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanham esses mesmos produtos e serviços, caso existam. Nada do que se afirma neste documento deve ser considerado como constituindo uma garantia adicional.

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Todos os outros nomes de produtos e serviços mencionados são as marcas das respectivas empresas. Os dados incluídos neste documento servem apenas para fins informativos. As especificações nacionais dos produtos podem variar.

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Este manual destina-se a complementar a apresentação deste curso conduzida pelo instrutor e serve como uma fonte de referência. Ele não é adequado para estudo autônomo. Convenções tipográficas O inglês americano é o padrão usado neste manual. As convenções tipográficas a seguir também são usadas.

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Essas informações são exibidas na apresentação do instrutor

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Demonstração

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Procedimento

Advertência ou cuidado

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Dica

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Informações relacionadas ou adicionais

Título da janela

Texto de exemplo

Título da janela

Texto de exemplo

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Controle da interface do usuário

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Sobre este manual

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Síntese do curso

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Capítulo 1: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

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Lição: Utilização de estruturas empresariais para Vendas e distribuição em SAP ERP Exercício 1: Explicar estruturas organizacionais

9

Lição: Demonstração da utilização de estruturas empresariais em SAP ERP Exercício 2: Verificar estruturas organizacionais para Vendas e distribuição de uma empresa de exemplo

21

27

Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

Lição: Execução de processos de vendas e distribuição Lição: Processamento de documentos de vendas Exercício 3: Criar uma ordem do cliente Exercício 4: Exibir uma ordem do cliente Lição: Processamento de entregas Exercício 5: Criar uma entrega Lição: Expedição de mercadorias Exercício 6: Efetuar o picking de mercadorias Exercício 7: Registrar saída mercadorias Lição: Processamento de documentos de faturamento Exercício 8: Criar um documento de faturamento Exercício 9: Lançar entradas de pagamento

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Conteúdo

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição Lição: Atualização de dados mestre de cliente Exercício 10: Criar dados mestre de cliente Exercício 11: Ampliar um registro mestre de cliente

99 103 107 111 121 125 130

Exercício 12: Modificar um registro mestre de cliente Exercício 13: Exibir um registro mestre de cliente Lição: Atualização de dados mestre de materiais Exercício 14: Criar um registro mestre de material Lição: Atualização de info cliente-material Exercício 15: Criar uma info cliente-material Lição: Atualização de dados mestre da condição para determinação do preço Exercício 16: Criar um registro mestre da condição (preço de venda) Exercício 17: Criar um registro mestre da condição (desconto) Exercício 18: Entender os fundamentos dos dados mestre de condição Lição: Dados mestre - Explicação de tópicos adicionais Exercício 19: Processamento de documentos de vendas incompletos

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146 151

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133 137 141

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83 89 95

Capítulo 4: Determinação de dados automática e programação da expedição

158 163

Lição: Análise dos resultados da determinação automática de dados Exercício 20: Verificar os resultados da determinação automática de dados Lição: Análise dos resultados da programação de remessas e do transporte Exercício 21: Verificar os resultados da programação de remessas e do transporte

180 185 195

Capítulo 5: Processamento coletivo em Vendas e distribuição Lição: Execução de processamento coletivo em Vendas e distribuição Exercício 22: Criar entregas com processamento coletivo Exercício 23: Completar funções de expedição por meio de processamento coletivo Exercício 24: Criar documentos de faturamento utilizando processamento coletivo

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D Lição: Execução de uma verificação de disponibilidade Fundamentos Exercício 25: Verificar os principais fatores com influência sobre a verificação de disponibilidade

215 221 225

Exercício 26: Verificar a transferência de necessidades Exercício 27: Verificar as configurações para fornecimentos parciais/completos Lição: Execução de uma verificação de disponibilidade - Outros tópicos Exercício 28: Executar verificações de disponibilidade Exercício 29: Entender as funções da verificação de disponibilidade

230

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237 245 249

Capítulo 7: Documentos de vendas - Background técnico básico

Lição: Utilização de tipos de documentos de vendas Exercício 30: Criar ordens do cliente utilizando diversos tipos de documentos de vendas Lição: Utilização de categorias de item Exercício 31: Verificar as consequências da utilização de categorias de item diferentes

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250 253

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258 261

267

Capítulo 8: Processos especiais em Vendas e distribuição

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308 311 317 319 322 325 332 335 340

Capítulo 9: Processamento de reclamações Lição: Criação de solicitações de nota de crédito Exercício 37: Criar uma solicitação de nota de crédito Lição: Estorno de documentos de faturamento Exercício 38: Estornar um documento de faturamento Lição: Criação de solicitações de correção de fatura Exercício 39: Criar uma solicitação de correção de fatura Lição: Criação de devoluções Exercício 40: Criar uma devolução Lição: Execução do processamento de devoluções ampliado

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Lição: Utilização de documentos de pré-vendas Exercício 32: Criar documentos de pré-vendas Exercício 33: Entender o processamento de documentos de pré­ -vendas Lição: Execução de processamento de montagem Exercício 34: Executar processamento de montagem Lição: Materiais de embalagem Exercício 35: Embalar um material Lição: Venda de produtos de serviços Exercício 36: Vender um produto de serviços

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Capítulo 6: Verificação da disponibilidade

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Capítulo 10:

Listagem e análise para processos de vendas e distribuição

346 351

Lição: Utilização de listas e relatórios Exercício 41: Análise de dados utilizando listas e relatórios

356 363

Lição: Execução de análises em Vendas e distribuição Exercício 42: Analisar dados utilizando o sistema de informação de vendas e distribuição (SIVD)

399 400 407 417

Capítulo 12:Processamento da ordem do cliente

Lição: Identificação de fontes de dados de documento Exercício 44: Identificar fontes de dados de documento Lição: Utilização de funções adicionais durante processamento de ordem do cliente Exercício 45: Usar funções adicionais durante processamento de ordem do cliente

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Lição: Configuração de estruturas empresariais Exercício 43: Configurar Estruturas empresariais

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Capítulo 11: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

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PÚBLICO-ALVO Este curso destina-se aos seguintes públicos: Consultor de aplicação

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Síntese do curso

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Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

Lição 1

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Utilização de estruturas empresariais para Vendas e distribuição em SAP ERP Exercício 1: Explicar estruturas organizacionais

Lição 2

2 9

16 21

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Utilizar uma empresa de exemplo para demonstrar a utilização de estruturas da empresa do SAP ERP para Vendas e distribuição

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Explicar estruturas da empresa para o processamento de vendas e distribuição no SAP ERP

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Demonstração da utilização de estruturas empresariais em SAP ERP Exercício 2: Verificar estruturas organizacionais para Vendas e distribuição de uma empresa de exemplo

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CAPÍTULO 1

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Utilização de estruturas empresariais para Vendas e distribuição em SAP ERP

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SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá quais elementos organizacionais podem ser utilizados no SAP ERP para formar as estruturas de vendas e distribuição no sistema. Exemplo empresarial

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A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Uma das primeiras etapas é a formação das estruturas organizacionais e a familiarização com os elementos correspondentes.

Explicar estruturas da empresa para o processamento de vendas e distribuição no SAP ERP

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OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Unidades organizacionais em Vendas e distribuição - Síntese

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As unidades organizacionais no sistema da SAP representam a estrutura de uma empresa. Em outras palavras, elas correspondem às unidades legais e/ou organizacionais de uma empresa. A SAP fornece unidades organizacionais para todas as áreas de sua empresa (tais como contabilidade, compras, produção e armazenamento). Daremos ênfase aos elementos relevantes para os processos de vendas e distribuição.

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O SAP ERP utiliza um conjunto de unidades organizacionais concebidas exclusivamente para o mapeamento de processos de vendas e distribuição, como a organização de vendas e o canal de distribuição. Outras unidades organizacionais, como empresa ou centro, são necessárias em Vendas e distribuição e em outras áreas.

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As unidades organizacionais resumidas no gráfico a seguir são as mais importantes para os processos de vendas e distribuição no sistema.

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Capítulo 1 Lição 1

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Figura 1: Unidades organizacionais em Vendas e distribuição

Unidades organizacionais - Empresa

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Uma empresa é a menor unidade organizacional da contabilidade financeira para a qual é possível definir um conjunto de contas completo e autônomo para efetuar a contabilidade externa. Isso inclui o registro de todas as transações relevantes e a geração de documentos de suporte necessários para balanço patrimonial.

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Uma empresa pode representar uma sociedade em um grupo empresarial ou uma subsidiária, por exemplo. A empresa é relevante para os processos de vendas e distribuição porque as receitas do departamento de vendas devem ser atribuídas a ela.

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O gráfico a seguir lista alguns fatos fundamentais sobre a empresa como uma unidade organizacional.

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Figura 2: Unidade organizacional - Empresa

Unidades organizacionais - Vendas

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Para utilizar as funções de vendas e distribuição no sistema, você necessita de pelo menos uma organização de vendas. Na estatística de vendas, a organização de vendas é o mais elevado nível de totalização. Todos os documentos de vendas e distribuição, inclusive as ordens, entregas e documentos de faturamento, são atribuídos a uma organização de vendas.

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Lição: Utilização de estruturas empresariais para Vendas e distribuição em SAP ERP

Nota: Pelo menos uma organização de vendas deve ser definida no sistema e cada uma deve ser atribuída unicamente a uma empresa. Contudo, é possível atribuir mais de uma organização de vendas a uma única empresa.

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Figura 3: Unidade organizacional - Organização de vendas

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A organização de vendas também é utilizada para incluir, por exemplo, uma subdivisão regional, nacional ou internacional do mercado. O gráfico a seguir traz mais informações sobre a organização de vendas.

O canal de distribuição caracteriza a forma como as mercadorias e os serviços são distribuídos.

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Os canais de distribuição devem ser atribuídos a pelo menos uma organização de vendas (são possíveis várias atribuições). Para utilizar as funções de vendas e distribuição, você deve definir pelo menos um canal de distribuição no sistema. Você pode utilizar diferentes canais de distribuição para: Definir responsabilidades

●

Executar a estruturação flexível de preços

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Diferenciar estatísticas de vendas

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Na prática, as empresas utilizam canais de distribuição diferentes para separar vendas nacionais de vendas no exterior, por exemplo. Você pode também utilizar um canal de distribuição de vendas (para a venda de produtos) e um canal de distribuição de serviços (para a venda de serviços de manutenção e reparo).

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O gráfico a seguir ilustra a atribuição de canais de distribuição.

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Capítulo 1: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

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Figura 4: Unidade organizacional - Canal de distribuição

Você pode agrupar materiais e serviços utilizando setores de atividade.

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Um setor de atividade pode representar um determinado grupo de produtos. Portanto, você pode restringir acordos sobre preços com um cliente para um determinado setor de atividade. Você pode também efetuar análises estatísticas por setor de atividade.

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Mas por que você deveria utilizar esses setores de atividade em sua estrutura de vendas? Um motivo seria o fato de que algumas pessoas em seu departamento de vendas conheçam muito bem um determinado grupo de produtos (por exemplo, ferramentas para o processamento de metais), enquanto outras têm conhecimentos técnicos sobre outro grupo de produtos (por exemplo, ferramentas para o processamento de polímeros). Utilizando os setores de atividade correspondentes, você pode levar isso em consideração ao organizar a sua estrutura de vendas.

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É possível atribuir vários setores de atividade a uma organização de vendas. Para utilizar as funções de vendas e distribuição no sistema, pelo menos um setor de atividade deve ser definido no sistema.

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O gráfico a seguir demonstra a relevância de setores de atividade na estrutura organizacional.

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Lição: Utilização de estruturas empresariais para Vendas e distribuição em SAP ERP

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Figura 5: Unidade organizacional - Setor de atividade

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Uma área de vendas é uma combinação de uma organização de vendas, um canal de distribuição e um setor de atividade. Ela define o canal de distribuição que uma organização de vendas utiliza para vender produtos de um determinado setor de atividade. Cada documento de vendas e distribuição é atribuído apenas a uma área de vendas. Não é possível modificar essa atribuição.

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Uma área de vendas pode pertencer somente a uma empresa. Essa relação é estabelecida através da atribuição da organização de vendas correspondente à empresa relevante. Pelo menos uma área de vendas deve estar definida no sistema para executar processos de vendas e distribuição.

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Ao processar documentos de vendas e distribuição, o sistema acessa diversos dados mestre, dependendo da área de vendas. Esses dados mestre incluem dados mestre de cliente, preços e descontos. O sistema também executa algumas verificações de validade em determinadas entradas com base na área de vendas.

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O gráfico a seguir mostra alguns exemplos de áreas de vendas.

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Capítulo 1: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

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Figura 6: Unidade organizacional - Área de vendas

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Dica: Geralmente, uma estrutura organizacional simples tem mais vantagens em relação a uma estrutura complexa. Ela simplifica a atualização dos dados mestre, por exemplo. Você não deve definir estruturas organizacionais complexas em seu sistema para obter opções de reporting detalhadas. Recomenda-se utilizar os diversos campos nos registros de dados mestre e os documentos para essa finalidade.

Unidades organizacionais - Distribuição

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Um centro é um local onde o estoque do material é mantido e pode representar, por exemplo, uma instalação de produção no sistema. É possível utilizar vários depósitos para separar o estoque em um centro.

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O centro e o depósito são unidades organizacionais que podem ser utilizadas por todas as áreas de logística no sistema. Em vendas e distribuição, um centro representa o local de onde os materiais são fornecidos para um cliente e corresponde a um centro de distribuição.

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Nota: Um centro utilizado em um processo de vendas e distribuição também é chamado de centro fornecedor.

As seguintes informações relativas à utilização de centros em processos de vendas e distribuição são importantes: Para utilizar as funções de vendas e distribuição no sistema, você necessita de, pelo menos, um centro.

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Lição: Utilização de estruturas empresariais para Vendas e distribuição em SAP ERP

Cada centro é atribuído exclusivamente a uma empresa. Para utilizar um centro em um processo de vendas e distribuição, ele deve estar atribuído a pelo menos uma combinação de uma organização de vendas e um canal de distribuição. São possíveis várias atribuições.

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O centro é essencial para a determinação do local de expedição.

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O gráfico a seguir mostra as atribuições relevantes para centros em Vendas e distribuição.

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Figura 7: Unidades organizacionais - Centro e Depósito

A expedição é uma parte integrada do processamento de vendas e distribuição. O local de expedição é a unidade organizacional de nível mais elevado que controla as suas atividades de expedição. Cada entrega é processada por um único local de expedição.

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O local de expedição pode ser uma rampa de carregamento, uma agência dos correios ou um terminal ferroviário. Pode ser também, por exemplo, um grupo de empregados responsáveis (unicamente) pela organização de remessas muito urgentes. Cada local de expedição deve ser atribuído a pelo menos um centro, mas é possível efetuar várias atribuições.

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Observe o gráfico a seguir para obter uma síntese das atribuições possíveis de locais de expedição.

Figura 8: Unidade organizacional - Local de expedição

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Capítulo 1: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

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Explicar estruturas organizacionais

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Se você quiser executar determinadas tarefas em processos de vendas e distribuição, é necessário conhecer as estruturas organizacionais relevantes. Alguns desses elementos são utilizados apenas em processos de vendas e distribuição. Outros também são relevantes para outros processos e aplicações. Indicar unidades organizacionais em Vendas e distribuição.

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Qual unidade organizacional você pode utilizar para representar no sistema uma instalação de vendas ou uma subsidiária de vendas?

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Qual unidade organizacional você pode utilizar para representar no sistema um meio de expedição de mercadorias para o cliente (por exemplo, vendas diretas na fábrica, comércio atacadista ou comércio varejista)?

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Qual unidade organizacional você pode utilizar para representar no sistema diferentes linhas de produtos e para agrupar mercadorias (por exemplo, veículos, acessórios ou peças de reposição)?

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Qual unidade organizacional pode ser utilizada no sistema para organizar e processar entregas em diferentes locais (por exemplo, rampa de carregamento ou terminal ferroviário)?

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Capítulo 1 Exercício 1

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Identificar unidades organizacionais globais.

Um grupo de empresas pode ser dividido em várias empresas ou subsidiárias. Qual unidade organizacional você pode utilizar na contabilidade financeira para representar no sistema uma empresa autônoma e uma unidade que efetua balanço?

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Em uma empresa, você pode produzir e armazenar materiais em diferentes locais. Qual unidade organizacional você pode utilizar para representar no sistema uma instalação de produção ou um centro de distribuição?

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Em um centro, o armazenamento de materiais pode se dividir de acordo com vários locais ou salas. Qual unidade organizacional pode ser utilizada para representar um desses locais ou espaços no sistema?

Atribuições de unidades organizacionais.

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Quais unidades organizacionais compõem uma área de vendas?

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Um canal de distribuição pode ser atribuído a várias organizações de vendas. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

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É possível atribuir vários canais de distribuição a uma organização de vendas.

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Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

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Capítulo 1: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

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A qual unidade organizacional é atribuída uma organização de vendas para representar a conexão entre processos de vendas e de distribuição e a contabilidade financeira?

Uma organização de vendas pode ser atribuída a várias empresas.

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Falso

Ac

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

É possível atribuir vários centros fornecedores a uma organização de vendas.

Verdadeiro

X

Falso

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Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

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A qual unidade organizacional você atribui um local de expedição?

Um local de expedição pode ser atribuído a vários centros.

Verdadeiro

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Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

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A qual unidade organizacional são atribuídos os depósitos?

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Lição: Utilização de estruturas empresariais para Vendas e distribuição em SAP ERP

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Explicar estruturas organizacionais

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Se você quiser executar determinadas tarefas em processos de vendas e distribuição, é necessário conhecer as estruturas organizacionais relevantes. Alguns desses elementos são utilizados apenas em processos de vendas e distribuição. Outros também são relevantes para outros processos e aplicações. Indicar unidades organizacionais em Vendas e distribuição.

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Qual unidade organizacional você pode utilizar para representar no sistema uma instalação de vendas ou uma subsidiária de vendas? Organização de vendas

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Qual unidade organizacional você pode utilizar para representar no sistema um meio de expedição de mercadorias para o cliente (por exemplo, vendas diretas na fábrica, comércio atacadista ou comércio varejista)?

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Canal de distribuição

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Setor de atividade

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Qual unidade organizacional você pode utilizar para representar no sistema diferentes linhas de produtos e para agrupar mercadorias (por exemplo, veículos, acessórios ou peças de reposição)?

Qual unidade organizacional pode ser utilizada no sistema para organizar e processar entregas em diferentes locais (por exemplo, rampa de carregamento ou terminal ferroviário)?

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Local de expedição

Identificar unidades organizacionais globais.

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Um grupo de empresas pode ser dividido em várias empresas ou subsidiárias. Qual unidade organizacional você pode utilizar na contabilidade financeira para representar no sistema uma empresa autônoma e uma unidade que efetua balanço? Empresa

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Capítulo 1 Solução 1

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Em uma empresa, você pode produzir e armazenar materiais em diferentes locais. Qual unidade organizacional você pode utilizar para representar no sistema uma instalação de produção ou um centro de distribuição? Centro

Em um centro, o armazenamento de materiais pode se dividir de acordo com vários locais ou salas. Qual unidade organizacional pode ser utilizada para representar um desses locais ou espaços no sistema?

Atribuições de unidades organizacionais.

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Depósito

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Quais unidades organizacionais compõem uma área de vendas?

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Uma área de vendas consiste em uma combinação de uma organização de vendas, um canal de distribuição e um setor de atividade.

Um canal de distribuição pode ser atribuído a várias organizações de vendas.

Verdadeiro

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Falso

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Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

É possível atribuir vários canais de distribuição a uma organização de vendas. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

-T

X

ion

A qual unidade organizacional é atribuída uma organização de vendas para representar a conexão entre processos de vendas e de distribuição e a contabilidade financeira?

So lut

A organização de vendas é atribuída a uma empresa.

Ka

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Lição: Utilização de estruturas empresariais para Vendas e distribuição em SAP ERP

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13

D ad em ia S

Uma organização de vendas pode ser atribuída a várias empresas. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. X

Verdadeiro

X

Falso

É possível atribuir vários centros fornecedores a uma organização de vendas. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

Ac

X

0/6

O local de expedição é atribuído a um centro.

2-

A qual unidade organizacional você atribui um local de expedição?

Um local de expedição pode ser atribuído a vários centros.

Verdadeiro

X

Falso

SC

X

M6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

A qual unidade organizacional são atribuídos os depósitos?

So lut

ion

-T

Os depósitos são atribuídos ao centro.

Ka

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Capítulo 1: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

14

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D

ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Explicar estruturas da empresa para o processamento de vendas e distribuição no SAP ERP

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Utilização de estruturas empresariais para Vendas e distribuição em SAP ERP

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15

D ad em ia S

Demonstração da utilização de estruturas empresariais em SAP ERP

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você observará uma empresa de exemplo para aprender como os elementos organizacionais podem ser aplicados em vendas e distribuição. Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Uma das primeiras etapas é a formação das unidades organizacionais. Você examina uma empresa de exemplo para ter a noção de como as unidades organizacionais para vendas e distribuição podem ser utilizadas para formar uma estrutura correspondente.

Utilizar uma empresa de exemplo para demonstrar a utilização de estruturas da empresa do SAP ERP para Vendas e distribuição

M6

●

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Unidades organizacionais - Empresa de exemplo

SC

Observaremos as estruturas organizacionais da empresa de exemplo em nosso sistema de treinamento. A empresa é um grupo com operações internacionais e tem algumas subsidiárias organizadas de acordo com o país. Essas subsidiárias (uma na Alemanha e uma nos EUA) são representadas no SAP ERP por empresas correspondentes.

-T

As operações de vendas e distribuição da empresa na Alemanha são organizadas em duas instalações de vendas diferentes, cada uma com sua área de responsabilidade claramente definida. A subsidiária nos EUA utiliza uma única organização de vendas.

So lut

ion

O gráfico a seguir mostra as organizações de vendas relevantes de nossa empresa de exemplo.

Ka

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Capítulo 1 Lição 2

16

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D

ad em ia S Ac 2-

0/6

Figura 9: Empresa de exemplo - Subsidiárias e organizações de vendas

Para o restante dos elementos organizacionais relevantes em vendas e distribuição, daremos ênfase à subsidiária na Alemanha.

M6

Vários canais de distribuição (por exemplo, revendas e lojas de cadeias) foram preparados para satisfazer as necessidades do departamento de vendas. Setores de atividade adequados foram preparados de acordo com a gama de produtos da empresa.

SC

Áreas de vendas foram definidas com base nas organizações de vendas, canais de distribuição e setores de atividade criados.

So lut

ion

-T

O gráfico a seguir mostra a estrutura da empresa de exemplo.

Ka

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Lição: Demonstração da utilização de estruturas empresariais em SAP ERP

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D ad em ia S Ac 2-

Figura 10: Empresa de exemplo - Áreas de vendas

0/6

Antes que a empresa de exemplo confirme uma ordem para um cliente, o sistema verifica de qual centro deve ser fornecido o material correspondente e se existe estoque suficiente disponível.

M6

Um determinado número de centros foi definido no sistema. Entretanto, apenas alguns desses foram atribuídos a pelo menos uma combinação de uma organização de vendas e um canal de distribuição, permitindo que sejam utilizados como centros fornecedores no processo de vendas e distribuição.

SC

Vários locais de expedição existem como elementos responsáveis pela parte de distribuição do processo. Os locais de expedição são atribuídos aos centros fornecedores correspondentes.

So lut

ion

-T

O gráfico a seguir ilustra a estrutura organizacional da empresa de exemplo com relação à distribuição.

Ka

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Capítulo 1: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

18

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D

ad em ia S Ac 2-

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

Figura 11: Empresa de exemplo - Distribuição

Ka

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Lição: Demonstração da utilização de estruturas empresariais em SAP ERP

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19

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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20

D

Capítulo 1: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

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D ad em ia S

Verificar estruturas organizacionais para Vendas e distribuição de uma empresa de exemplo

Ac

A empresa de exemplo é um grupo com operações internacionais. Ela vende materiais de diversas linhas de produtos (por exemplo, motos e peças de reposição). Esses materiais são distribuídos por diversas instalações de vendas através de vários canais de distribuição. Estruturas organizacionais no sistema de treinamento

0/6

2-

1. No sistema, cada documento de vendas deve ser atribuído a apenas uma organização de vendas. Verifique as organizações de vendas existentes e anote três exemplos cujos nomes incluam EUA.

M6

Dica: Você pode obter uma lista das organizações de vendas na transação para criação de ordens do cliente. A transação pode ser encontrada através do seguinte caminho de menu: Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. ____________________________________________

SC

____________________________________________ ____________________________________________

-T

2. Agora, verifique quais canais de distribuição estão atribuídos à organização de vendas 1000. Anote três exemplos. Dica: Você pode verificar isso também na tela de entrada da transação para a criação de ordens do cliente.

ion

____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

So lut

3. Agora, verifique quais setores de atividade existem para a organização de vendas 1000 e para o canal de distribuição 12. Anote três exemplos.

Ka

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Capítulo 1 Exercício 2

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21

D ad em ia S

Dica: Utilize novamente a tela de entrada da transação para a criação de ordens do cliente. ____________________________________________ ____________________________________________

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

____________________________________________

Ka

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Capítulo 1: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

22

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D ad em ia S

Verificar estruturas organizacionais para Vendas e distribuição de uma empresa de exemplo

Ac

A empresa de exemplo é um grupo com operações internacionais. Ela vende materiais de diversas linhas de produtos (por exemplo, motos e peças de reposição). Esses materiais são distribuídos por diversas instalações de vendas através de vários canais de distribuição. Estruturas organizacionais no sistema de treinamento

0/6

2-

1. No sistema, cada documento de vendas deve ser atribuído a apenas uma organização de vendas. Verifique as organizações de vendas existentes e anote três exemplos cujos nomes incluam EUA.

M6

Dica: Você pode obter uma lista das organizações de vendas na transação para criação de ordens do cliente. A transação pode ser encontrada através do seguinte caminho de menu: Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. ____________________________________________

SC

____________________________________________ ____________________________________________ a) Na tela do SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar.

-T

b) Coloque o cursor no campo de entrada da organização de vendas e exiba os valores possíveis utilizando F4 (entradas possíveis). c) Alguns exemplos de organizações de vendas nos EUA são: Texto

3000

EUA Filadélfia

3020

EUA Denver

R300

Retail EUA

S300

Serviços EUA

So lut

ion

Organização de vendas

2. Agora, verifique quais canais de distribuição estão atribuídos à organização de vendas 1000. Anote três exemplos.

Ka

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Capítulo 1 Solução 2

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D ad em ia S

Dica: Você pode verificar isso também na tela de entrada da transação para a criação de ordens do cliente. ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

a) Na tela do SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar.

Ac

b) Insira a organização de vendas 1000 no campo correspondente.

c) Coloque o cursor no campo de entrada do canal de distribuição e exiba os valores possíveis utilizando F4 (entradas possíveis).

2-

d) Valores válidos para canais de distribuição atribuídos à organização de vendas 1000: Canal de distribuição

Texto

01

Vendas diretas Venda ao cliente final

0/6

10 12

Vendido para revenda

14

Serviço Vendas na fábrica

M6

16

SC

3. Agora, verifique quais setores de atividade existem para a organização de vendas 1000 e para o canal de distribuição 12. Anote três exemplos.

-T

Dica: Utilize novamente a tela de entrada da transação para a criação de ordens do cliente. ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

ion

a) Na tela do SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. b) Insira a organização de vendas 1000 e canal de distribuição 12 na tela de entrada.

So lut

c) Coloque o cursor no campo de entrada do setor de atividade e exiba os valores possíveis utilizando F4 (entradas possíveis).

d) Alguns exemplos de setores de atividade atribuídos à organização de vendas 1000 e canal de distribuição 12:

Ka

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Capítulo 1: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

24

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D

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Texto

00

Válido para todos os setores de atividade

02

Motocicletas

04

Iluminação

07

Alta tecnologia

08

Serviço

10

Veículos

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

Setor de atividade

So lut

Ka

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Lição: Demonstração da utilização de estruturas empresariais em SAP ERP

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25

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Utilizar uma empresa de exemplo para demonstrar a utilização de estruturas da empresa do SAP ERP para Vendas e distribuição

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Capítulo 1: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

26

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D

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Síntese dos processos de vendas

Lição 1

29

Lição 2

Lição 4

49 53

0/6

Lição 3 Processamento de entregas Exercício 5: Criar uma entrega

37 39 45

2-

Processamento de documentos de vendas Exercício 3: Criar uma ordem do cliente Exercício 4: Exibir uma ordem do cliente

Ac

Execução de processos de vendas e distribuição

58 61 65

M6

Expedição de mercadorias Exercício 6: Efetuar o picking de mercadorias Exercício 7: Registrar saída mercadorias

SC

Lição 5

69 73 77

-T

Processamento de documentos de faturamento Exercício 8: Criar um documento de faturamento Exercício 9: Lançar entradas de pagamento

ion

OBJETIVOS DO CAPÍTULO ●

Explicar o fluxo do processo de vendas e distribuição

●

Explicar a utilização do fluxo de documentos nos processos de vendas e distribuição

●

Criar uma ordem do cliente

So lut

Ka

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CAPÍTULO 2

●

Exibir uma ordem do cliente

●

Criar uma entrega

●

Efetuar o picking de mercadorias

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27

D

●

Criar um documento de faturamento

●

Lançar uma entrada de pagamento

ad em ia S

Registrar saída mercadorias

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

Ka

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Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

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Execução de processos de vendas e distribuição

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você obterá uma visão geral do fluxo do processo de vendas e distribuição. Além disso, você aprenderá como interpretar o fluxo de documentos no sistema. Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Para obter uma visão geral das várias etapas de processo do pedido ao pagamento, você se familiariza com o fluxo do processo de vendas e distribuição.

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Explicar o fluxo do processo de vendas e distribuição

●

Explicar a utilização do fluxo de documentos nos processos de vendas e distribuição

M6

●

Fases do processo

SC

Um processo de vendas e distribuição pode ser iniciado por medidas específicas de marketing e pré-vendas (tais como campanhas de mala direta, campanhas na Internet, contatos estabelecidos em feiras comerciais ou campanhas telefônicas).

-T

Um resultado possível dessas campanhas é a consulta não vinculativa de cliente ou uma solicitação de cotação. As solicitações de cotação e as cotações ajudam a determinar importantes dados de vendas e podem ser gravadas como documentos. Se o cliente emitir uma ordem, você poderá acessar esses dados. Utilize essas informações de pré-vendas para planejar e avaliar as suas estratégias de marketing e de vendas como uma base para estabelecer relações comerciais de longo prazo com os seus clientes, por exemplo: Rastreando perdas de vendas

ion

●

●

Registrando dados de pré-vendas que ajudam a negociar contratos importantes

Vendendo mercadorias e serviços a grandes organizações que exigem a documentação de todo o processo.

So lut

●

O gráfico a seguir indica alguns tópicos importantes na etapa de pré-vendas.

Ka

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Capítulo 2 Lição 1

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29

D ad em ia S Ac

Figura 12: Atividades de pré-vendas

Se as atividades de pré-vendas tiverem êxito, os clientes pedirão as mercadorias e/ou serviços correspondentes. Uma ordem do cliente será criada, então, para representar essa etapa do processo no SAP ERP.

2-

A ordem do cliente contém todas as informações relevantes para o processamento da solicitação do cliente ao longo de todo o ciclo do processo.

0/6

O sistema copia automaticamente os dados dos registros mestre e tabelas de controle preparados anteriormente. Com isso, você evita erros de entrada durante a criação de ordens do cliente e a entrada de dados redundantes.

-T

SC

M6

O gráfico a seguir lista as funções relevantes durante a criação da ordem.

ion

Figura 13: Processamento da ordem do cliente

So lut

O material pedido deve ser suprido para que possa ser fornecido ao cliente. A forma como um material é suprido para uma ordem do cliente pode depender do próprio material e da transação de vendas. O material pode ser suprido

Ka

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Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

30

●

diretamente do estoque

●

por reabastecimento de um fornecedor (por uma requisição de compra/ pedido)

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D

ad em ia S

●

por reabastecimento através de produção própria (por uma ordem planejada/ ordem de produção).

2-

Ac

O gráfico a seguir demonstra a integração de funções da administração de materiais no processo de vendas e distribuição.

0/6

Figura 14: Suprimento

M6

O processo de expedição pode ser iniciado assim que o suprimento do material solicitado estiver assegurado. Em Vendas e distribuição, a criação de entregas é necessária para iniciar o subprocesso de distribuição. O documento de remessa controla, suporta e monitora várias etapas do processo, tais como: Picking e confirmação por ordens de transporte (opcional)

●

Embalagem (opcional)

●

Organização e monitorização do transporte por documentos de transporte (opcional)

●

Registro de saída de mercadorias.

SC

●

-T

Normalmente as entregas são criadas com referência a uma ou mais ordens do cliente. Desta forma, as informações relevantes (tais como materiais e quantidades) podem ser copiadas da ordem do cliente para o fornecimento.

ion

As ordens de transporte são criadas em seguida (com base nas informações do fornecimento), a fim de suportar o picking de materiais do depósito. A ordem de transporte é essencial para o controle do movimento de mercadorias em um depósito. A função principal de uma ordem de transporte é indicar onde as mercadorias devem ser coletadas para onde devem ser levadas, dentro do depósito.

So lut

Quando você registra a saída de mercadorias, isso modifica a quantidade e o valor das mercadorias no estoque. As modificações baseadas no valor são efetuadas para as contas do balanço relevantes na contabilidade financeira.

O gráfico a seguir destaca as funções importantes na parte de distribuição do processo.

Ka

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Lição: Execução de processos de vendas e distribuição

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31

D ad em ia S

Figura 15: Expedição

2-

Ac

Após a conclusão do processo de distribuição, você pode criar os documentos de faturamento. Isso pode ser feito com referência a uma ou mais entregas ao vender produtos físicos (ou com referência a ordens do cliente, ao vender serviços). Em ambos os casos, as informações relevantes são copiadas dos documentos precedentes para o documento de faturamento. O documento de faturamento tem várias funções importantes:

●

É o documento de Vendas e distribuição que funciona como base para a criação de faturas.

0/6

●

Ele serve como uma fonte de dados para a contabilidade financeira, a fim de auxiliar na monitorização e no processamento de pagamentos de clientes.

M6

Quando um documento de faturamento é criado, em geral as contas do Razão são determinadas automaticamente e os dados relevantes são lançados. O sistema efetua ●

um lançamento de débitos na conta de contas a receber do cliente e

●

um lançamento em crédito na conta de receitas.

ion

-T

SC

O gráfico a seguir indica as funções relevantes do faturamento.

So lut

Figura 16: Faturamento

A entrada de pagamento do cliente é registrada no departamento de contabilidade. Em seguida, os dados das contas do Razão relevantes são lançados automaticamente da seguinte forma:

Ka

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Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

32

●

Um lançamento de débitos na conta financeira

●

Uma nota de crédito na conta de contas a receber do cliente.

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D

ad em ia S

Nota: Estritamente falando, o registro de entradas de pagamento não faz parte do processo central de vendas e distribuição. Todavia, o processo padrão de vendas pode ser afetado por faturas não pagas se você verificar a linha de crédito de seus clientes durante a criação da ordem.

Ac

O gráfico resume os aspectos relevantes de entradas de pagamentos.

2-

Figura 17: Pagamento

Síntese do processo

●

●

●

Solicitações de cotação, cotações, contratos, programas de remessa e ordens padrão são exemplos de tipos de documentos de vendas.

M6

●

Contatos e atividades são documentos para o suporte de vendas em pré-vendas.

Entregas, necessidades de transporte e expedições são documentos do processamento de expedição. O documento de saída de mercadorias contém modificações que envolvem o estoque e é a base para os documentos contábeis relevantes.

SC

●

0/6

Como um resumo, o gráfico a seguir lista os documentos relevantes no processo de vendas e distribuição.

O documento de faturamento é a base para o faturamento e os documentos contábeis relevantes.

So lut

ion

-T

As seções da esquerda e da direita do próximo gráfico representam interfaces-chave entre as vendas e distribuição e o Sistema de informação de vendas e distribuição, Administração de materiais e Planejamento da produção.

Ka

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Lição: Execução de processos de vendas e distribuição

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D ad em ia S Ac 2-

Figura 18: Síntese do processo

0/6

Executar processos de vendas e distribuição Para executar um processo de vendas e distribuição da ordem do cliente para o documento de faturamento, você pode efetuar as seguintes etapas: 1. Crie a ordem do cliente utilizando a transação VA01.

M6

2. Crie a entrega com referência à ordem do cliente utilizando a transação VL01N. 3. Crie a ordem de transporte utilizando a transação LT03. 4. Registre a saída de mercadorias para a entrega utilizando a transação VL02N.

SC

5. Crie o documento de faturamento utilizando a transação VF01.

-T

Nota: As transações mencionadas são apenas exemplos. O sistema oferece muitas outras transações para criar os documentos específicos em um processo de vendas e distribuição (por exemplo, processamento coletivo).

ion

Fluxo de documentos Os documentos de um processo de vendas e distribuição estão ligados uns aos outros por meio do fluxo de documentos. Isso permite o acesso ao histórico e ao status atual dos documentos relevantes a qualquer momento.

So lut

Você pode exibir o fluxo de documentos como uma lista com os documentos ligados. Dependendo do documento do qual você chama a lista, todos os documentos precedentes e subsequentes relevantes serão exibidos.

A partir desta lista é possível exibir os documentos relevantes ou verificar as sínteses de status correspondentes. O gráfico a seguir traz um exemplo de fluxo de documentos de vendas e distribuição.

Ka

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Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

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D

ad em ia S Ac 2-

Figura 19: Fluxo de documentos do sistema

0/6

O fluxo de documentos é atualizado nos níveis do cabeçalho do documento e do item. Isso é relevante se, por exemplo, vários documentos precedentes levarem a um único documento subsequente (várias cotações são referenciadas por uma ordem individual).

SC

M6

Dica: Lembre-se disso ao iniciar o fluxo de documentos diretamente de um determinado documento de vendas. Se o cursor for posicionado em um campo de item, o sistema exibirá o fluxo de documentos no nível do item (e, portanto, algumas informações podem estar em falta). As divisões da remessa só existem em documentos de vendas. Uma vez que cada divisão da remessa contém a sua própria data de remessa, cada divisão da remessa disponível para remessa se torna um item individual de um documento de remessa.

So lut

ion

-T

O gráfico a seguir exibe um exemplo de fluxo de documentos no nível do item.

Figura 20: Fluxo de documentos no nível do item

Ka

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Lição: Execução de processos de vendas e distribuição

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Utilizar o fluxo de documentos para monitorar um processo de vendas e distribuição Para visualizar o fluxo de documentos de um determinado processo de vendas e distribuição, você pode iniciar de qualquer documento. Se você iniciar com a ordem do cliente, será possível executar as seguintes etapas: 1. Inicie a transação para exibir (VA03) ou modificar (VA02) a ordem do cliente. 2. Insira o número da ordem no campo correspondente.

3. Chame o fluxo de documentos selecionando Ambiente > Exibir fluxo de documentos.

Ac

O método para exibir o fluxo de documentos de outros documentos (por exemplo, o documento de fornecimento ou de faturamento) é muito parecido. RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Explicar o fluxo do processo de vendas e distribuição

●

Explicar a utilização do fluxo de documentos nos processos de vendas e distribuição

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

●

So lut

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Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

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Processamento de documentos de vendas

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como trabalhar com documentos de vendas (por exemplo, cotações e ordens).

Ac

Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. O ponto de partida para a maioria dos processos de vendas e distribuição é a criação de um documento de vendas. Por este motivo você se familiariza com as possibilidades para a criação e exibição de documentos de vendas no sistema.

Criar uma ordem do cliente

●

Exibir uma ordem do cliente

M6

●

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Processamento de vendas

SC

Uma série de informações obrigatórias deve ser atualizada em um documento de vendas quando ele é criado. Por exemplo, cada documento de vendas (como uma ordem do cliente ou uma cotação) deve ser sempre atribuído a uma determinada área de vendas. Além disso, a maioria dos documentos de vendas deve conter um número do cliente e pelo menos um item com um número de material.

-T

Se existir um documento precedente relevante, os dados podem ser copiados dele ao criar o documento de vendas. Por exemplo, uma ou mais solicitações de cotação e/ou cotações podem ser utilizadas como documentos de referência de uma ordem do cliente. Nesse caso, o sistema copiará os dados relevantes na ordem do cliente e o usuário não terá que atualizar tudo manualmente.

So lut

ion

O gráfico a seguir exibe combinações possíveis de cotações e ordens do cliente.

Ka

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Capítulo 2 Lição 2

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37

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T

Figura 21: Criação de uma ordem

38

Ac

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D

Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

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D ad em ia S

Criar uma ordem do cliente

Em muitos casos, o processo de vendas começa com o pedido de materiais por parte do cliente, que informa a data desejada de remessa. Utilizando essa informação, você pode entrar uma ordem do cliente.

Ac

1. Crie uma ordem padrão utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Setor de atividade

2-

Nome do campo

Canal de distribuição

12

00

T-S50A##

Número do pedido

0/6

Emissor da ordem

4-2##

M6

Data solicitada de remessa

Material T-AS1##

em 10 dias

Quantidade 10 20

SC

T-AS2##

Grave a ordem e anote o número do documento.

So lut

ion

-T

____________________________________________

Ka

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Capítulo 2 Exercício 3

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39

D ad em ia S

Criar uma ordem do cliente

Em muitos casos, o processo de vendas começa com o pedido de materiais por parte do cliente, que informa a data desejada de remessa. Utilizando essa informação, você pode entrar uma ordem do cliente.

Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

2-

Nome do campo

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

T-S50A##

Número do pedido

0/6

Emissor da ordem

4-2##

M6

Data solicitada de remessa

Material T-AS1##

em 10 dias

Quantidade 10 20

SC

T-AS2##

Ac

1. Crie uma ordem padrão utilizando as seguintes informações:

Grave a ordem e anote o número do documento. ____________________________________________

-T

a) Na tela do SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. b) Insira os valores do tipo de ordem, organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade na tela inicial da transação.

ion

c) Pressione ENTER para navegar até os detalhes da ordem. d) Insira o emissor da ordem, o número do pedido e a data solicitada de remessa na tela de síntese.

So lut

e) Pressione ENTER para confirmar suas entradas. f) Insira os dados de material.

g) Pressione ENTER para confirmar suas entradas.

Ka

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Capítulo 2 Solução 3

40

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S

h) Selecione Documento de vendas > Gravar. O número de documento é atribuído internamente pelo sistema.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

i) Encerre a transação e volte para o menu SAP Easy Access.

Ka

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Lição: Processamento de documentos de vendas

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

41

D ad em ia S

Estrutura de documentos de vendas

Um documento de vendas é dividido em três níveis: cabeçalho, item e nível da divisão da remessa. Os dados são distribuídos nesses níveis, da seguinte forma: ●

Nível do cabeçalho

Os dados do cabeçalho do documento são válidos para todo o documento. Isso inclui, por exemplo, o número do documento e dados relativos ao cliente, como o emissor da ordem relevante. ●

Nível do item

Nível da divisão da remessa

2-

●

Ac

Cada item no documento de vendas contém seus próprios dados. Isso inclui, por exemplo, dados sobre os materiais pedidos e as quantidades correspondentes. Cada documento de vendas pode conter diversos itens e cada um dos itens pode ser controlado de uma maneira diferente. Alguns exemplos são o item do material, item de serviço, item gratuito ou item de texto.

0/6

As divisões da remessa contêm quantidades e datas da remessa. Elas pertencem claramente a um item. Cada item que inclui uma entrega no processo subsequente de vendas e distribuição, deve ter pelo menos uma divisão da remessa. O item pode ter várias divisões da remessa, por exemplo, caso a quantidade pedida deva ser fornecida em vários fornecimentos parciais em momentos diferentes.

M6

Nota: Alguns dados do cabeçalho também podem ser atualizados no nível do item (por exemplo, o recebedor da mercadoria). Se for esse o caso, a entrada no nível do item será relevante para processos subsequentes.

SC

Para assegurar que os documentos de vendas sejam processados eficientemente, você pode ler e processar dados do documento de vendas em diferentes visões. As visões são agrupadas em telas de síntese, cabeçalho e de item. Por norma, um novo documento de vendas é inserido na tela de síntese.

So lut

ion

-T

O gráfico a seguir visualiza a estrutura de documentos de vendas e dá um exemplo.

Ka

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Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

42

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S Ac

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Figura 22: Estrutura do documento de vendas

Ka

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Lição: Processamento de documentos de vendas

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43

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

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44

D

Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Exibir uma ordem do cliente

Exiba uma ordem do cliente existente para que você se familiarize com a estrutura de um documento de vendas.

Ac

1. Exiba a ordem do cliente que você inseriu anteriormente. Anote as condições de pagamento do cabeçalho da ordem do cliente. ____________________________________________ 2. O item 10 será fornecido por qual centro?

____________________________________________

2-

3. Qual é o preço líquido dos itens 10 e 20? Item

Preço líquido

0/6

10 20

4. Qual a data de remessa na divisão de remessa do item 10?

M6

____________________________________________ 5. Qual é o status global do processamento da ordem do cliente?

So lut

ion

-T

SC

____________________________________________

Ka

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Capítulo 2 Exercício 4

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45

D ad em ia S

Exibir uma ordem do cliente

Exiba uma ordem do cliente existente para que você se familiarize com a estrutura de um documento de vendas.

____________________________________________

Ac

1. Exiba a ordem do cliente que você inseriu anteriormente. Anote as condições de pagamento do cabeçalho da ordem do cliente.

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Exibir.

2-

b) Na tela inicial da transação, insira o número da ordem do cliente que você criou anteriormente. c) Pressione ENTER.

0/6

d) O valor das condições de pagamento é ZB01. Você pode encontrá-lo na ficha de registro Vendas. 2. O item 10 será fornecido por qual centro?

M6

____________________________________________

a) Você pode encontrar o centro correspondente no lado direito da ficha de registro Vendas ou na ficha de registro Suprimento. O centro para o item 10 é 1000. 3. Qual é o preço líquido dos itens 10 e 20?

SC

Item 10

Preço líquido

-T

20

a) Você pode encontrar o preço líquido por item rolando para a direita na ficha de registro Vendas. 4. Qual a data de remessa na divisão de remessa do item 10?

ion

____________________________________________ a) Clique duas vezes no item 10 para obter os detalhes do item.

So lut

b) Na ficha de registro Divisões da remessa você pode encontrar a data de remessa para a divisão da remessa. Ela corresponde à data solicitada de remessa da ordem, que será em 10 dias.

5. Qual é o status global do processamento da ordem do cliente? ____________________________________________

Ka

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Capítulo 2 Solução 4

46

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D

ad em ia S

a) Posicione o cursor em um campo de cabeçalho da ordem do cliente, por exemplo, o número da ordem. b) Selecione Ambiente > Exibir fluxo de documentos.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

c) O status da ordem do cliente é Pendente, pois nenhum documento subsequente foi criado até o momento.

Ka

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Lição: Processamento de documentos de vendas

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47

D ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Criar uma ordem do cliente

●

Exibir uma ordem do cliente

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

Ka

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Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

48

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D ad em ia S

Processamento de entregas

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como criar entregas com referência a ordens do cliente.

Ac

Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Nos processos, as entregas são os documentos relevantes para tratar várias funções de expedição e distribuição. Por este motivo você se familiariza com a estrutura e utilização de entregas. OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Criar uma entrega

0/6

●

Entregas

M6

Entregas são documentos básicos para diversas atividades durante o processo de expedição (picking, embalagem e registro da saída de mercadorias). Na maioria dos casos, elas são criadas com referência a uma ou mais ordens do cliente já expedidas. Devido à referência, o sistema pode copiar todos os dados relevantes das ordens na entrega.

SC

Você pode criar uma ou mais entregas com referência a uma única ordem. Além disso, é possível combinar vários itens de diversas ordens do cliente em uma entrega. Para combiná­ -los corretamente, as ordens devem corresponder às características essenciais para o processo de entrega e expedição, como, por exemplo: Local de expedição

●

Data de vencimento

●

Endereço de entrega

-T

●

ion

O sistema pode criar remessas online ou como um job em background a ser executado durante as horas de baixa atividade.

So lut

O gráfico a seguir visualiza o modo como você pode criar entregas com referência a ordens do cliente.

Ka

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Capítulo 2 Lição 3

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D ad em ia S Ac 2-

Figura 23: Criação de uma entrega

Um documento de remessa é agrupado em dois níveis: Níveis do cabeçalho e item. Os dados são distribuídos nesses níveis, da seguinte forma: Nível de cabeçalho:

0/6

●

Os dados do cabeçalho do documento são válidos para todo o documento. Eles incluem, por exemplo, dados para o recebedor da mercadoria e prazos para o processamento de entregas e expedição. Nível do item:

M6

●

SC

Cada item no documento de remessa contém seus próprios dados. Isso inclui, por exemplo, dados sobre material, quantidades, pesos e informações de estoque. Cada documento de remessa pode conter diversos itens e cada um dos itens pode ser controlado de uma maneira diferente. Os exemplos incluem itens de material, itens gratuitos ou itens de texto.

-T

Nota: Ao contrário dos documentos de vendas, os documentos de remessa não contêm divisões de remessa. Cada divisão de remessa no documento de vendas pode se tornar um item no documento de remessa.

ion

Para garantir que os documentos de remessa sejam processados eficientemente, os dados podem ser lidos e processados em diferentes visões. As visões são agrupadas em telas de síntese, cabeçalho e de item.

So lut

O gráfico a seguir esclarece a estrutura de entregas.

Ka

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Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

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Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T

Figura 24: Estrutura de documentos de remessa

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

Ac

ad em ia S

D

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Lição: Processamento de entregas

51

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

52

D

Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Criar uma entrega

As entregas são os documentos básicos para o planejamento e execução de diversas atividades de expedição nos processos de vendas e distribuição. Você criará agora uma entrega com referência a uma ordem do cliente que já existe.

Ac

1. Crie uma entrega com referência a uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Local de expedição

Z0##

Data de seleção

em 20 dias

2-

Nome do campo

Ordem utilizada no exercício anterior

0/6

Ordem

2. Muda para a ficha de registro Picking e registre as quantidades da remessa e de picking dos dois itens. Item

Quantidade da remessa

Quantidade com picking

M6

10 20

SC

3. Grave a entrega e registre o número do documento. ____________________________________________ 4. Qual é o status global do processamento da ordem do cliente?

-T

Dica: Você pode encontrar o status global do processamento no fluxo de documentos de entrega.

ion

____________________________________________ 5. Qual é o status global do processamento da entrega? ____________________________________________

So lut

6. Antes que os materiais saiam do centro e a saída de mercadorias seja registrada, exiba a situação de estoques do material T-AS1## no centro 1000.

Ka

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Capítulo 2 Exercício 5

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53

D ad em ia S

Dica: Abra uma nova sessão para rastrear os estoques durante os próximos exercícios. Registre o número de unidades em utilização livre.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

____________________________________________

Ka

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Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

54

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Criar uma entrega

As entregas são os documentos básicos para o planejamento e execução de diversas atividades de expedição nos processos de vendas e distribuição. Você criará agora uma entrega com referência a uma ordem do cliente que já existe.

Ac

1. Crie uma entrega com referência a uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Local de expedição

Z0##

Data de seleção

em 20 dias

2-

Nome do campo

Ordem

Ordem utilizada no exercício anterior

0/6

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Criar > Documento individual > Com referência à ordem do cliente.

M6

b) Insira o local de expedição, a data de seleção e o número da ordem na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para navegar para o documento.

SC

2. Muda para a ficha de registro Picking e registre as quantidades da remessa e de picking dos dois itens. Item 10

-T

20

Quantidade da remessa

Quantidade com picking

a) Selecione a ficha de registro Picking. Os valores corretos são: Quantidade da remessa

Quantidade com picking

10

10

0

20

20

0

ion

Item

So lut

3. Grave a entrega e registre o número do documento. ____________________________________________ a) Selecione Entrega > Gravar. O número do documento é atribuído internamente pelo sistema.

4. Qual é o status global do processamento da ordem do cliente?

Ka

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Capítulo 2 Solução 5

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55

D ad em ia S

Dica: Você pode encontrar o status global do processamento no fluxo de documentos de entrega. ____________________________________________

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Exibir. b) Insira o número da entrega e selecione Ambiente > Fluxo de documentos . c) O status da ordem do cliente é Concluída.

Ac

5. Qual é o status global do processamento da entrega? ____________________________________________

2-

a) Você também pode ver o status da entrega no fluxo de documentos. O status da entrega é Pendente. 6. Antes que os materiais saiam do centro e a saída de mercadorias seja registrada, exiba a situação de estoques do material T-AS1## no centro 1000.

0/6

Dica: Abra uma nova sessão para rastrear os estoques durante os próximos exercícios.

M6

Registre o número de unidades em utilização livre. ____________________________________________ a) Inicie uma nova sessão.

SC

b) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Ambiente > Estoque > Visão geral de estoques (Rússia). c) Insira os critérios de seleção e selecione Executar ou pressione F8.

So lut

ion

-T

d) Existem 100 unidades em utilização livre no centro 1000.

Ka

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Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

56

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D

ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Criar uma entrega

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Lição: Processamento de entregas

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D ad em ia S

Expedição de mercadorias

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como executar as etapas necessárias no sistema para efetuar o picking de mercadorias e registrar saídas de mercadorias.

Ac

Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Você se familiariza com as funcionalidades correspondentes porque o picking de material no depósito e o registro da respectiva saída de mercadorias são etapas importantes no processo.

●

Efetuar o picking de mercadorias

●

Registrar saída mercadorias

M6

Picking

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

SC

Para estruturar o processo de picking no SAP ERP, a SAP recomenda a utilização de ordens de transporte. As ordens de transporte para picking são sempre relevantes para um número de depósito e são criadas com base em entregas. O sistema copia os dados relevantes da remessa correspondente para a ordem de transporte. O sistema pode combinar mais de uma entrega em um grupo de ordens de transporte, desde que seja utilizado o mesmo número de depósito. É possível limitar ainda mais a seleção de entregas por meio da data de picking e da seleção de determinados locais de expedição, por exemplo.

-T

Para otimizar o picking, você pode criar listas de picking que contêm materiais de múltiplas entregas. Para facilitar o trabalho do funcionário no depósito, você pode ordenar a lista de acordo com a posição no depósito e também pode calcular as quantidades de cada material.

ion

O sistema pode criar ordens de transporte online ou com um job em background a ser executado durante as horas de baixa atividade.

So lut

O gráfico a seguir ilustra a criação de ordens de transporte referentes a entregas.

Ka

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Capítulo 2 Lição 4

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Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T

Figura 25: Picking

Ac

ad em ia S

D

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Lição: Expedição de mercadorias

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Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

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D

Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

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D ad em ia S

Efetuar o picking de mercadorias

Para que você possa registrar a saída de mercadorias, é necessário que se tenha efetuado o picking dos materiais correspondentes no depósito. Agora você criará uma ordem de transporte para efetuar o picking no SAP ERP.

Ac

1. Crie a ordem de transporte para uma entrega utilizando as seguintes informações: Valor

Número do depósito

010

Entrega

Remessa que você criou no exercício anterior

2-

Nome do campo

Primeiro plano/Background

Background

0/6

Record the transfer order number.

____________________________________________ 2. Exiba a entrega e verifique as quantidades com picking.

M6

Item 10

Quantidade com picking

So lut

ion

-T

SC

20

Ka

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Capítulo 2 Exercício 6

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D ad em ia S

Efetuar o picking de mercadorias

Para que você possa registrar a saída de mercadorias, é necessário que se tenha efetuado o picking dos materiais correspondentes no depósito. Agora você criará uma ordem de transporte para efetuar o picking no SAP ERP.

Ac

1. Crie a ordem de transporte para uma entrega utilizando as seguintes informações: Valor

Número do depósito

010

Entrega

Remessa que você criou no exercício anterior Background

0/6

Record the transfer order number.

2-

Nome do campo

Primeiro plano/Background

____________________________________________

M6

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Picking > Criar ordem de transporte > Documento individual. b) Insira os valores de campo listados acima e pressione ENTER. c) A ordem de transporte é criada e o número do documento é exibido na parte inferior da tela.

SC

2. Exiba a entrega e verifique as quantidades com picking. Item 10

Quantidade com picking

-T

20

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Exibir.

ion

b) Selecione a ficha de registro Picking. As quantidades com picking são: Item

Quantidade com picking

10

10

20

20

So lut

Ka

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Capítulo 2 Solução 6

62

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D

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Saída de mercadorias

O registro da saída de mercadorias é geralmente a etapa final no processo de expedição. Quando a saída de mercadorias é registrada, ocorre automaticamente o seguinte: ●

Administração de estoques

A quantidade na administração de estoques e as necessidades de fornecimento no planejamento de materiais são atualizadas. ●

Contas do balanço

A modificação do valor nas contas do balanço para a contabilidade de materiais é lançada (os lançamentos do documento contábil relevante se baseiam no custo do material). Contabilidade financeira

Ac

●

Documentos adicionais são criados para a contabilidade financeira. ●

Lista de documentos de faturamento

●

2-

A lista de documentos de faturamento é gerada. Atualização de status

0/6

O status é atualizado em todos os documentos de vendas associados.

M6

Nota: Em muitos processos de vendas e distribuição, o registro da saída de mercadorias é um pré-requisito para a criação de faturas na etapa seguinte.

So lut

ion

-T

SC

O gráfico mostra o impacto da saída de mercadorias.

Figura 26: Registro de saída de mercadorias

Ka

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Lição: Expedição de mercadorias

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Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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D

Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

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Registrar saída mercadorias

Você registra a saída de mercadorias para documentar que o material deixou o centro e para atualizar o estoque e os valores correspondentes. 1. Registre a saída de mercadorias para a entrega que você utilizou no exercício anterior.

Ac

2. Assim que os materiais tiverem saído do centro e a saída de mercadorias tiver sido registrada, exiba novamente os estoques do material T-AS1## no centro 1000.

0/6

2-

Dica: Mude para a sua segunda sessão, em que a visão geral de estoques ainda está aberta, e selecione Atualizar. Se você tiver encerrado a segunda sessão, selecione Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Ambiente > Estoque > Visão geral de estoques (Rússia). Registre o número de unidades ainda disponíveis para utilização livre. ____________________________________________

M6

3. Qual é o status global do processamento da entrega? ____________________________________________ 4. Quais documentos atribuídos à entrega podem ser visualizados agora no fluxo de documentos?

SC

____________________________________________ ____________________________________________ 5. Por que o status da entrega ainda é Em processamento?

-T

____________________________________________

So lut

ion

____________________________________________

Ka

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Capítulo 2 Exercício 7

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Registrar saída mercadorias

Você registra a saída de mercadorias para documentar que o material deixou o centro e para atualizar o estoque e os valores correspondentes. 1. Registre a saída de mercadorias para a entrega que você utilizou no exercício anterior.

Ac

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Registro saída de mercadoria > Entrega documento individual. b) Insira o número da entrega relevante e selecione Registro saída de mercadoria.

2-

2. Assim que os materiais tiverem saído do centro e a saída de mercadorias tiver sido registrada, exiba novamente os estoques do material T-AS1## no centro 1000.

0/6

Dica: Mude para a sua segunda sessão, em que a visão geral de estoques ainda está aberta, e selecione Atualizar. Se você tiver encerrado a segunda sessão, selecione Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Ambiente > Estoque > Visão geral de estoques (Rússia).

M6

Registre o número de unidades ainda disponíveis para utilização livre. ____________________________________________

SC

a) Mude para a sua segunda sessão e selecione Atualizar ou reinicie a transação. Existem 90 unidades em estoque utilização livre no centro 1000. 3. Qual é o status global do processamento da entrega? ____________________________________________

-T

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Exibir. b) Insira o número da entrega. c) Selecione Ambiente > Fluxo de documentos. O status da entrega é Em processamento.

ion

4. Quais documentos atribuídos à entrega podem ser visualizados agora no fluxo de documentos? ____________________________________________ ____________________________________________

So lut

a) Você encontrará a ordem de transporte para picking e o documento do material da saída de mercadorias listados no fluxo de documentos.

5. Por que o status da entrega ainda é Em processamento? ____________________________________________

____________________________________________

Ka

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Capítulo 2 Solução 7

66

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D

ad em ia S

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

a) O documento de faturamento subsequente ainda não foi criado para a entrega. Se os processos forem relevantes para faturamento, o documento mantém o status Em processo até que o documento de faturamento seja criado.

Ka

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Lição: Expedição de mercadorias

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D ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Efetuar o picking de mercadorias

●

Registrar saída mercadorias

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

Ka

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Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

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Processamento de documentos de faturamento

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como criar documentos de faturamento para completar um processo de vendas e distribuição. Além disso, você obterá uma visão geral sobre o lançamento de entradas de pagamento. Exemplo empresarial

0/6

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. As etapas finais de muitos processos de vendas e distribuição são a criação de uma fatura e o lançamento da entrada de pagamento correspondente. Você se familiariza com as respectivas etapas do processo. OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Criar um documento de faturamento

●

Lançar uma entrada de pagamento

M6

●

Documentos de faturamento

SC

O principal tipo de documento de faturamento é a fatura. Normalmente, a criação de faturas é a última etapa nos processos de vendas e distribuição. Você pode criar faturas referentes a entregas (caso tenha entregue produtos físicos para o cliente) ou a ordens do cliente (caso tenha vendido serviços).

-T

O sistema pode combinar um número de documentos precedentes (como entregas) em um documento de faturamento, contanto que esses documentos tenham os mesmos valores em algumas características relevantes, como: Pagador

●

Data do faturamento

●

País de destino

ion

●

So lut

O sistema pode criar faturas online ou como um job em background a ser executado durante as horas de baixa atividade.

Ka

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Capítulo 2 Lição 5

Nota: Existem outros tipos de documentos de faturamento, tais como notas de crédito, mas eles não serão abordados aqui.

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D ad em ia S

2-

Ac

O gráfico a seguir ilustra a criação de faturas referentes a entregas.

Figura 27: Criação de um documento de faturamento

●

0/6

Um documento de faturamento é dividido em dois níveis: Níveis do cabeçalho e item. Os dados são distribuídos nesses níveis, da seguinte forma: Nível do cabeçalho

●

M6

Os dados do cabeçalho do documento são válidos para todo o documento. Incluem, por exemplo, dados sobre o pagador e a data do faturamento. Nível do item

SC

Cada item no documento de faturamento contém seus próprios dados. Incluem, por exemplo, detalhes sobre o material, quantidades faturadas e valores líquidos dos itens. Cada documento de faturamento pode ter vários itens. Para garantir que os documentos de faturamento sejam processados eficientemente, os dados podem ser lidos e processados em diferentes visões. As visões são agrupadas em telas de síntese, cabeçalho e de item.

So lut

ion

-T

O gráfico a seguir demonstra a estrutura de documentos de faturamento.

Ka

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Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

70

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S Ac

2-

Figura 28: Estrutura do documento de faturamento

0/6

Quando você grava o documento de faturamento, o sistema gera automaticamente todos os documentos necessários para a contabilidade. O sistema executa um lançamento de débitos na conta de contas a receber de cliente e um lançamento em crédito na conta de receitas. Os lançamentos podem ser reproduzidos utilizando o documento contábil correspondente, que pode ser acessado diretamente por meio do documento de faturamento ou pelo fluxo de documentos.

M6

Além disso, o sistema pode gerar automaticamente documentos adicionais para contabilidade financeira (para controlling e para análise de rentabilidade). Quando o documento de faturamento é gravado, também ocorre o seguinte:

●

●

O status de todos os documentos relacionados de vendas, remessa e faturamento é atualizado As estatísticas de vendas são atualizadas no Sistema de informação de vendas e distribuição

SC

●

Os dados de limite de crédito do cliente são atualizados

So lut

ion

-T

Os efeitos possíveis da criação de documentos de faturamento são ilustrados no gráfico a seguir.

Ka

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Lição: Processamento de documentos de faturamento

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D ad em ia S Ac 2-

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

Figura 29: Efeitos do documento de faturamento

Ka

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Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

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D ad em ia S

Criar um documento de faturamento

Você cria um documento de faturamento referente a uma entrega para faturar os montantes relevantes ao cliente.

Ac

1. Crie o documento de faturamento para a entrega da tarefa anterior. Anote o número do documento. ____________________________________________

2. No cabeçalho do documento de faturamento, verifique em que empresa foram lançados os dados na Contabilidade financeira. ____________________________________________

2-

3. Exiba o documento contábil do documento de faturamento e anote as contas que receberam lançamentos. ____________________________________________

0/6

____________________________________________ ____________________________________________

4. Exiba o fluxo de documentos do documento de faturamento. Qual é o status global do processamento da entrega?

M6

____________________________________________ 5. Qual é o status global do processamento do documento contábil?

So lut

ion

-T

SC

____________________________________________

Ka

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Capítulo 2 Exercício 8

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D ad em ia S

Criar um documento de faturamento

Você cria um documento de faturamento referente a uma entrega para faturar os montantes relevantes ao cliente.

Ac

1. Crie o documento de faturamento para a entrega da tarefa anterior. Anote o número do documento. ____________________________________________

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Documento de faturamento > Criar.

2-

b) Insira o número da entrega no campo Documento (o sistema pode propor o número automaticamente) e selecione Documento de faturamento > Gravar. c) O número do documento é atribuído internamente pelo sistema e exibido na parte inferior da tela.

0/6

2. No cabeçalho do documento de faturamento, verifique em que empresa foram lançados os dados na Contabilidade financeira. ____________________________________________

M6

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Documento de faturamento > Exibir. b) Insira o número do documento de faturamento no campo correspondente e pressione ENTER.

SC

c) Selecione Ir para > Detalhe cabeçalho > Detalhe cabeçalho. d) A empresa 1000 correspondente é exibida na ficha de registro. 3. Exiba o documento contábil do documento de faturamento e anote as contas que receberam lançamentos.

-T

____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

ion

a) No documento do faturamento, selecione Ir para > Síntese da contabilidade. b) Na caixa de diálogo, clique duas vezes no documento contábil.

So lut

c) Foram feitos lançamentos nas seguintes contas: conta do cliente Motomarket Heidelberg (conta T-S50A## ), receita nacional por item (conta 800000) e imposto liquidado (conta 175000).

4. Exiba o fluxo de documentos do documento de faturamento. Qual é o status global do processamento da entrega? ____________________________________________ a) No documento do faturamento, selecione Ambiente > Exibir fluxo de documentos.

Ka

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Capítulo 2 Solução 8

74

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D

ad em ia S

b) O status da entrega é Concluída.

5. Qual é o status global do processamento do documento contábil? ____________________________________________

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

a) No fluxo de documentos do documento de faturamento, você pode observar que o status do documento contábil é Não compensado.

Ka

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Lição: Processamento de documentos de faturamento

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75

D ad em ia S

Entrada de pagamento

O lançamento de entradas de pagamento é efetuado no departamento de contabilidade financeira. Quando uma entrada de pagamento é lançada, os dados nas contas do Razão relevantes são lançados automaticamente. O sistema ●

lança um débito na conta financeira,

●

insere uma nota de crédito na conta de contas a receber do cliente.

Ac

Nota: Você também pode rastrear o lançamento da entrada de pagamento no fluxo de documentos e na síntese de status. O documento contábil correspondente recebe o status Compensado.

M6

0/6

2-

O gráfico exibe as opções para entradas de pagamento.

So lut

ion

-T

SC

Figura 30: Entrada de pagamento

Ka

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Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

76

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D ad em ia S

Lançar entradas de pagamento

Quando o cliente pagar a fatura, você poderá lançar a entrada de pagamento correspondente.

Nome da condição para determinação de preços Preço

Valor da condição

2-

Imposto liquidado

Ac

1. Primeiro, reproduza o montante da fatura que o cliente devia pagar. O cliente pagou pontualmente e, portanto, pôde solicitar o desconto. Anote as respectivas condições para determinação de preços encontradas no cabeçalho do documento de faturamento:

Desconto

0/6

2. Lance a entrada de pagamento utilizando as seguintes informações: Nome do campo

Valor

Empresa Data de lançamento Moeda

data de hoje

M6

Data do documento

Montante

SC

Conta (dados bancários)

Conta (seleção de partidas em aberto)

1000 data de hoje EUR 100009 1,280.40 T-S50A##

-T

3. Por fim, exiba novamente o fluxo de documentos do documento de faturamento. Qual é o status global do processamento do documento contábil?

So lut

ion

____________________________________________

Ka

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Capítulo 2 Exercício 9

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D ad em ia S

Lançar entradas de pagamento

Quando o cliente pagar a fatura, você poderá lançar a entrada de pagamento correspondente.

Ac

1. Primeiro, reproduza o montante da fatura que o cliente devia pagar. O cliente pagou pontualmente e, portanto, pôde solicitar o desconto. Anote as respectivas condições para determinação de preços encontradas no cabeçalho do documento de faturamento: Nome da condição para determinação de preços

Valor da condição

Preço

2-

Imposto liquidado Desconto

0/6

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Documento de faturamento > Exibir. b) Insira o número do documento de faturamento e pressione ENTER.

M6

c) Selecione Ir para > Detalhe cabeçalho > Cabeçalho de condições para determinação de preços. d) Aqui você encontrará os valores correspondentes:

Preço

SC

Nome da condição para determinação de Valor da condição preços EUR 1.200,00 EUR 120,00

Desconto

EUR 39,60

-T

Imposto liquidado

2. Lance a entrada de pagamento utilizando as seguintes informações: Valor

Data do documento

data de hoje

Empresa

1000

Data de lançamento

data de hoje

Moeda

EUR

Conta (dados bancários)

100009

Montante

1,280.40

Conta (seleção de partidas em aberto)

T-S50A##

ion

Nome do campo

So lut

Ka

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Capítulo 2 Solução 9

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D

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a) No menu SAP Easy Access, selecione Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Lançamento > Entrada de pagamentos. b) Insira os valores de campo listados e pressione ENTER. c) Selecione Documento > Lançar.

3. Por fim, exiba novamente o fluxo de documentos do documento de faturamento. Qual é o status global do processamento do documento contábil? ____________________________________________

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Documento de faturamento > Exibir.

Ac

b) Insira o número do documento de faturamento e selecione Ambiente > Exibir fluxo de documentos .

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

c) O status do documento contábil é Compensado.

Ka

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Lição: Processamento de documentos de faturamento

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D ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Criar um documento de faturamento

●

Lançar uma entrada de pagamento

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

Ka

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Capítulo 2: Síntese dos processos de vendas

80

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D 83 89 95 99 103

Ac

Atualização de dados mestre de cliente Exercício 10: Criar dados mestre de cliente Exercício 11: Ampliar um registro mestre de cliente Exercício 12: Modificar um registro mestre de cliente Exercício 13: Exibir um registro mestre de cliente

ad em ia S

Dados mestre em Vendas e distribuição

Lição 1

2-

Lição 2

107 111

0/6

Atualização de dados mestre de materiais Exercício 14: Criar um registro mestre de material

Lição 3

121 125

M6

Atualização de info cliente-material Exercício 15: Criar uma info cliente-material

Lição 4

130 133 137 141

SC

Atualização de dados mestre da condição para determinação do preço Exercício 16: Criar um registro mestre da condição (preço de venda) Exercício 17: Criar um registro mestre da condição (desconto) Exercício 18: Entender os fundamentos dos dados mestre de condição

-T

Lição 5

146 151

ion

Dados mestre - Explicação de tópicos adicionais Exercício 19: Processamento de documentos de vendas incompletos

OBJETIVOS DO CAPÍTULO Criar dados mestre de cliente

●

Modificar dados mestre de cliente

●

Criar dados mestre de material

So lut

●

●

Ka

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CAPÍTULO 3

Explicar vendas específicas de setor de atividade e válidas para todos os setores de atividade

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

81

D

●

Criar dados mestre de condição

●

Exibir dados mestre de mensagem

●

Explicar o conceito de dados mestre comuns

●

Completar documentos

ad em ia S

Criar uma info cliente-material

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

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D ad em ia S

Atualização de dados mestre de cliente

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você obtém uma visão geral da estrutura de dados mestre de cliente em SAP ERP. Além disso, você aprenderá como atualizar dados mestre de cliente.

Ac

Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Você se familiariza com as funções correspondentes porque a atualização de dados mestre de cliente é uma tarefa muito importante para as operações diárias de sua empresa. OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Criar dados mestre de cliente

●

Modificar dados mestre de cliente

0/6

●

M6

Fonte de dados para documentos de vendas

Os documentos de vendas podem obter dados relevantes de diversas fontes. A maioria dos dados copiados é utilizada como valores propostos que podem ser sobregravados no documento, caso necessário.

SC

Essas fontes de dados incluem, por exemplo: ●

Dados mestre do cliente

●

Dados mestre de material

●

Dados mestre da condição (esses dados mestre são relevantes para a determinação automática do preço, como um preço de material ou um desconto a cliente) Dados mestre de mensagem (mensagens são utilizadas para enviar informações ao cliente utilizando diversos meios, tais como e-mail, EDI ou fax. Alguns exemplos são a impressão de uma cotação ou uma confirmação da ordem)

ion

●

Informações de cliente-material (esses dados mestre podem ser utilizados para atualizar os números de material específicos do cliente)

-T

●

Tabelas de controle (essas tabelas são atualizadas no customizing. Dependendo das configurações da tabela, a proposta pode ser controlada por vários dados nos documentos de vendas)

So lut

●

Ka

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Capítulo 3 Lição 1

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83

D ad em ia S

Nota: Um documento de vendas anterior também pode servir como fonte de dados para outro documento de vendas. Exemplo: uma cotação pode servir como fonte de dados para uma ordem do cliente.

0/6

2-

Ac

O gráfico ilustra as diversas fontes de dados para documentos de vendas.

Dados mestre de cliente

M6

Figura 31: Origem dos dados em documentos de vendas

SC

Os dados mestre de cliente são agrupados em categorias: dados gerais, dados da área de vendas e dados da empresa. Eles incluem todos os dados necessários para o processamento de ordens, remessas, faturas e pagamentos de clientes.

-T

Os dados gerais são relevantes para vendas e distribuição e para a contabilidade. Eles são arquivados centralmente (específico do cliente) para evitar redundância de dados e são válidos para todas as unidades organizacionais em um mandante. Os dados da área de vendas são relevantes para vendas e distribuição. São válidos para a respectiva área de vendas (organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade).

ion

Os dados da empresa são relevantes para a contabilidade. São válidos para a respectiva empresa. Modificando as configurações do Customizing, você pode ocultar determinados campos de uma ficha de registro ou torná-los obrigatórios.

So lut

O gráfico a seguir esclarece a estrutura dos dados mestre de cliente.

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

84

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D

ad em ia S Ac 2-

Figura 32: Estrutura dos dados mestre de cliente

0/6

Para atualizar os dados mestre de cliente, os campos de dados são agrupados em diferentes fichas de registro. Os dados gerais são atualizados independentemente das unidades organizacionais. As seguintes fichas de registro são utilizadas: Endereço

●

Dados de controle (contêm informações fiscais)

●

Transações de pagamento (contêm dados bancários)

●

Marketing

●

Pontos de descarga (contêm horários de entrada de mercadorias)

●

Dados de exportação

●

Pessoas de contato

SC

M6

●

-T

Os dados mestre gerais de cliente não são utilizados apenas nos processos de vendas e distribuição, mas também em outras aplicações (como os serviços de assistência ao cliente (SAC)).

ion

Os dados mestre de cliente mais importantes para os processos de vendas e distribuição podem ser atualizados nos dados da área de vendas. Para facilitar a atualização dos dados, os campos relevantes são repartidos em 4 fichas de registro importantes: ●

Vendas

●

Expedição

●

Documentos de faturamento

●

Funções do parceiro

So lut

Ka

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Lição: Atualização de dados mestre de cliente

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D ad em ia S

Nota: Se você quiser utilizar um cliente em áreas de vendas diferentes nos processos de vendas e distribuição, os dados mestre de cliente devem ser igualmente atualizados para as áreas de vendas desejadas.

0/6

2-

Ac

O gráfico a seguir fornece mais detalhes sobre o conteúdo dos dados da área de vendas.

M6

Figura 33: Dados da área de vendas do mestre de cliente

SC

Por fim, os dados mestre de cliente da empresa contêm informações relevantes principalmente para as funções contábeis. Este é o motivo por que os dados normalmente são atualizados por empregados do departamento correspondente. As fichas de registro a seguir existem para atualizar os campos relevantes: Gerenciamento de contas

●

Transações de pagamento

●

Correspondência

●

Seguros

-T

●

Funções do parceiro em dados mestre de cliente

ion

Várias funções do parceiro são importantes durante um processo de vendas e distribuição no SAP ERP. Uma função do parceiro é uma função específica que pode ser assumida por um parceiro de negócios durante o processo. Por exemplo, um cliente encomenda alguns produtos (função do parceiro: emissor da ordem) e outro cliente recebe o material (função do parceiro: recebedor da mercadoria).

So lut

Para o processamento da ordem do cliente, você necessita das funções obrigatórias de parceiro emissor da ordem, recebedor da mercadoria, pagador e recebedor da fatura.

●

Emissor da ordem O cliente que emite a ordem.

●

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

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Recebedor da mercadoria

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D

●

Recebedor da fatura O cliente que recebe a fatura.

●

Pagador O cliente que paga a fatura.

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O cliente que recebe as mercadorias ou serviços.

Durante o processamento de uma ordem do cliente, as funções do parceiro podem ser diferentes ou idênticas entre si. Uma vez que essas funções do parceiro são obrigatórias para os documentos de vendas, você deve atualizar valores propostos correspondentes nos dados mestre de cliente.

Ac

Outras funções do parceiro, tais como pessoa de contato ou agente de frete, não são absolutamente necessárias para o processamento de ordens do cliente, mas também podem ser atualizadas no registro mestre de cliente.

SC

M6

0/6

2-

O gráfico ilustra as funções do parceiro obrigatórias para processos de vendas e distribuição.

So lut

ion

-T

Figura 34: Funções de parceiro no mestre de cliente

Ka

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Lição: Atualização de dados mestre de cliente

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Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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D

Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

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Criar dados mestre de cliente

Um novo cliente quer emitir uma ordem e comprar alguns materiais. Portanto, você cria um registro mestre para o cliente. 1. Crie o registro mestre de cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Grupo de contas

0001 Emissor da ordem

Cliente (número)

234##

Empresa

1000

Canal de distribuição

Rua

Cidade País

SC

Código postal

Valor

M6

Nome do campo

Critério de pesquisa

12

00

Dados de endereço: Nome

1000

0/6

Setor de atividade

2-

Ac

Nome do campo

Organização de vendas

Miller SCM600-## Main Street 12 20111 Hamburgo Alemanha Região Norte

Idioma

Idioma do curso

-T

Zona de transporte

Dados de controle:

Valor

Nº reg. IVA

DE##1234567

ion

Nome do campo

So lut

Dados da empresa: Nome do campo

Valor

Conta de conciliação

140000

Dados da área de vendas:

Ka

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Capítulo 3 Exercício 10

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Valor

Grupo de clientes

Companhias comerciais

Condições de expedição

## Padrão (corresponde ao número de tela + 50)

Centro fornecedor

1000

Incoterms

CFR Hamburg

Condições de pagamento

ZB00 Pagável imediatamente sem desconto

Classificação fiscal

Sujeito a imposto

Ac

Nome do campo

Grave o registro mestre de cliente.

2. Para o registro mestre de cliente criado anteriormente, anote os valores atualizados para as funções obrigatórias. Valor

Emissor da ordem Recebedor da mercadoria

0/6

Recebedor da fatura

2-

Nome do campo

So lut

ion

-T

SC

M6

Pagador

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

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Criar dados mestre de cliente

Um novo cliente quer emitir uma ordem e comprar alguns materiais. Portanto, você cria um registro mestre para o cliente. 1. Crie o registro mestre de cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Grupo de contas

0001 Emissor da ordem

Cliente (número)

234##

Empresa

1000

Canal de distribuição

Rua

Cidade País

SC

Código postal

Valor

M6

Nome do campo

Critério de pesquisa

12

00

Dados de endereço: Nome

1000

0/6

Setor de atividade

2-

Ac

Nome do campo

Organização de vendas

Miller SCM600-## Main Street 12 20111 Hamburgo Alemanha Região Norte

Idioma

Idioma do curso

-T

Zona de transporte

Dados de controle:

Valor

Nº reg. IVA

DE##1234567

ion

Nome do campo

So lut

Dados da empresa: Nome do campo

Valor

Conta de conciliação

140000

Dados da área de vendas:

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Capítulo 3 Solução 10

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Valor

Grupo de clientes

Companhias comerciais

Condições de expedição

## Padrão (corresponde ao número de tela + 50)

Centro fornecedor

1000

Incoterms

CFR Hamburg

Condições de pagamento

ZB00 Pagável imediatamente sem desconto

Classificação fiscal

Sujeito a imposto

Ac

Nome do campo

Grave o registro mestre de cliente.

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Parceiro de negócios > Cliente > Criar > Vendas e distribuição.

2-

b) Na tela inicial, insira o grupo de contas, o número do cliente e as unidades organizacionais relevantes. c) Pressione ENTER para chamar as telas detalhadas.

0/6

d) Atualize os dados como listados e grave o registro mestre de cliente. 2. Para o registro mestre de cliente criado anteriormente, anote os valores atualizados para as funções obrigatórias. Valor

Emissor da ordem

M6

Nome do campo

Recebedor da mercadoria

SC

Recebedor da fatura Pagador

-T

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Parceiro de negócios > Cliente > Exibir > Vendas e distribuição. b) Insira o número do cliente e a área de vendas relevante (os campos já deveriam ter sido preenchidos automaticamente). c) Pressione ENTER para chamar os registros mestre de cliente.

ion

d) Selecione Ir para > Dados da área de vendas.

So lut

e) Encontre os valores relevantes na ficha de registro Funções do parceiro.

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

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D

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Efeitos das modificações nos dados mestre de clientes

Ocasionalmente você precisará alterar os dados mestre de um determinado cliente. O cliente pode ter se mudado, ou você pode querer mudar as condições de pagamento, por exemplo. As modificações feitas nos dados mestre do cliente não afetam documentos de vendas já inseridos para o cliente correspondente no sistema. Se tais modificações forem necessárias, elas deverão ser executadas nos documentos manualmente após a modificação dos dados mestre. Entretanto, o endereço do cliente é uma exceção e isso é sempre atualizado em cada documento.

M6

0/6

2-

Ac

O gráfico ilustra os efeitos das mudanças nos dados mestre do cliente.

So lut

ion

-T

SC

Figura 35: Efeitos das modificações nos dados mestre de clientes

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Lição: Atualização de dados mestre de cliente

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Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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D

Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

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D ad em ia S

Ampliar um registro mestre de cliente

Um cliente lhe informa que é necessário um recebedor adicional da mercadoria para remessas futuras. Para facilitar o processamento da ordem, você arquiva o outro recebedor da mercadoria no mestre de clientes do emissor da ordem. Depois você cria uma ordem do cliente para seu cliente.

Ac

1. Modifique o registro mestre de cliente do emissor da ordem do exercício anterior. Nos dados da área de vendas, adicione outro recebedor da mercadoria utilizando as seguintes informações: Valor

2-

Nome do campo Cliente

234##

Organização de vendas

1000 12

0/6

Canal de distribuição Setor de atividade

00

Recebedor adicional da mercadoria

T-S50B##

Nome do campo Tipo de ordem

M6

2. Crie a ordem do cliente para o cliente utilizando as seguintes informações: Valor OR 1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

Emissor da ordem

234##

-T

SC

Organização de vendas

T-S50B##

Número do pedido

5-411

Data solicitada de remessa

Em 10 dias

ion

Recebedor da mercadoria

Quantidade

T-AS2##

2

So lut

Material

3. Na ordem do cliente, o sistema propõe os Incoterms encontrados no registro mestre de cliente. Entretanto, para esta ordem, o Incoterms FOB Hamburg deve ser aplicado. Modifique os Incoterms corretamente.

4. Essa modificação afeta o registro mestre de cliente? ____________________________________________

Ka

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Capítulo 3 Exercício 11

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D ad em ia S

5. Grave a ordem e anote o número respectivo.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

____________________________________________

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

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D ad em ia S

Ampliar um registro mestre de cliente

Um cliente lhe informa que é necessário um recebedor adicional da mercadoria para remessas futuras. Para facilitar o processamento da ordem, você arquiva o outro recebedor da mercadoria no mestre de clientes do emissor da ordem. Depois você cria uma ordem do cliente para seu cliente.

Ac

1. Modifique o registro mestre de cliente do emissor da ordem do exercício anterior. Nos dados da área de vendas, adicione outro recebedor da mercadoria utilizando as seguintes informações: Valor

2-

Nome do campo Cliente

234##

Organização de vendas

1000 12

0/6

Canal de distribuição Setor de atividade

00

Recebedor adicional da mercadoria

T-S50B##

M6

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Parceiro de negócios > Cliente > Modificar > Vendas e distribuição. b) Insira o número do cliente e os dados organizacionais na tela inicial.

SC

c) Pressione ENTER para chamar os registros mestre de cliente. d) Selecione Ir para > Dados da área de vendas.

-T

e) Adicione o recebedor adicional da mercadoria na ficha de registro Funções do parceiro. f) Grave o registro mestre. 2. Crie a ordem do cliente para o cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

Emissor da ordem

234##

Recebedor da mercadoria

T-S50B##

Número do pedido

5-411

ion

Nome do campo

So lut

Ka

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Capítulo 3 Solução 11

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

97

D Valor

Data solicitada de remessa

Em 10 dias

ad em ia S

Nome do campo

Material

Quantidade

T-AS2##

2

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar.

Ac

b) Preencha os campos relevantes na tela inicial e pressione ENTER para chamar a ordem do cliente. c) Atualize as informações conforme indicado acima.

2-

3. Na ordem do cliente, o sistema propõe os Incoterms encontrados no registro mestre de cliente. Entretanto, para esta ordem, o Incoterms FOB Hamburg deve ser aplicado. Modifique os Incoterms corretamente. a) Modifique os Incoterms na ficha de registro Vendas. 4. Essa modificação afeta o registro mestre de cliente?

0/6

____________________________________________

a) Não. Os dados copiados do mestre de clientes para a ordem podem ser sobregravados, se necessário. O registro mestre de cliente permanece inalterado. 5. Grave a ordem e anote o número respectivo.

M6

____________________________________________

So lut

ion

-T

SC

a) Selecione Documento de vendas > Gravar.

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

98

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D ad em ia S

Modificar um registro mestre de cliente

Alguns dados precisam ser modificados para um determinado cliente. Você efetua as modificações no registro mestre do cliente e verifica as consequências para a ordem do cliente existente.

Ac

1. Modifique um registro mestre de cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Cliente

234##

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

2-

Nome do campo

00

Dados a modificar: Nome do campo

0/6

Setor de atividade

Valor

Rua

Sun Street 43

M6

Condições de pagamento

ZB02

2. Grave as suas modificações.

SC

3. Verifique o endereço do emissor da ordem na ordem do cliente criada anteriormente. Modificou-se após você ter alterado o registro mestre de clientes? ____________________________________________

-T

4. Verifique as condições de pagamento na ordem do cliente. Modificaram-se após você ter alterado o mestre de clientes?

So lut

ion

____________________________________________

Ka

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Capítulo 3 Exercício 12

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

99

D ad em ia S

Modificar um registro mestre de cliente

Alguns dados precisam ser modificados para um determinado cliente. Você efetua as modificações no registro mestre do cliente e verifica as consequências para a ordem do cliente existente.

Ac

1. Modifique um registro mestre de cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Cliente

234##

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

2-

Nome do campo

00

0/6

Setor de atividade Dados a modificar: Nome do campo

Valor

Sun Street 43

Condições de pagamento

M6

Rua

ZB02

SC

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Parceiro de negócios > Cliente > Modificar > Vendas e distribuição. b) Insira o número do cliente e os dados organizacionais na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para chamar o registro mestre.

-T

d) Os valores de campo podem ser modificados nas seguintes fichas de registro: Nome do campo

Área

Ficha de registro

Rua

Dados gerais

Endereço

Dados da área de vendas

Documentos de faturamento

ion

Condições de pagamento

2. Grave as suas modificações. a) Selecione Cliente > Gravar.

So lut

3. Verifique o endereço do emissor da ordem na ordem do cliente criada anteriormente. Modificou-se após você ter alterado o registro mestre de clientes? ____________________________________________ a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Exibir.

Ka

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Capítulo 3 Solução 12

100

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D

ad em ia S

b) Insira o número da ordem e pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem.

c) Você pode achar o endereço na tela de síntese da ordem. Ele mudou em conformidade com os dados mestre do cliente. 4. Verifique as condições de pagamento na ordem do cliente. Modificaram-se após você ter alterado o mestre de clientes? ____________________________________________

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

a) Na ordem do cliente, você encontra as condições de pagamento na tela de síntese da ordem. Elas não foram alteradas. As novas condições de pagamento do mestre de clientes somente se tornam efetivas quando você criar novas ordens do cliente. Se necessário, você deverá alterá-las manualmente na ordem do cliente existente.

Ka

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Lição: Atualização de dados mestre de cliente

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101

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

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102

D

Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Exibir um registro mestre de cliente

Exiba o registro mestre de cliente criado anteriormente para o cliente Miller.

1. Como você pode verificar, no sistema, as áreas de vendas para as quais o registro de cliente foi atualizado?

Ac

____________________________________________

____________________________________________

2. Como você pode verificar, no sistema, quando foi criado e quem criou o mestre de clientes?

2-

____________________________________________

____________________________________________

0/6

3. Como você pode verificar, no sistema, como, quando e quem modificou que campos do mestre de clientes? ____________________________________________ ____________________________________________

M6

4. Como você pode exibir uma lista de ordens do cliente com base no mestre de clientes? ____________________________________________ ____________________________________________

SC

5. É possível atualizar vários endereços para o emissor da ordem em várias empresas no registro mestre de cliente? ____________________________________________ ____________________________________________

So lut

ion

-T

____________________________________________

Ka

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Capítulo 3 Exercício 13

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

103

D ad em ia S

Exibir um registro mestre de cliente

Exiba o registro mestre de cliente criado anteriormente para o cliente Miller.

____________________________________________ ____________________________________________

Ac

1. Como você pode verificar, no sistema, as áreas de vendas para as quais o registro de cliente foi atualizado?

b) Insira o número do cliente. c) Selecione Áreas de vendas do cliente.

2-

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Parceiro de negócios > Cliente > Exibir > Vendas e distribuição.

0/6

2. Como você pode verificar, no sistema, quando foi criado e quem criou o mestre de clientes? ____________________________________________

____________________________________________

M6

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Parceiro de negócios > Cliente > Exibir > Vendas e distribuição. b) Insira o número do cliente e pressione ENTER para chamar o registro mestre.

SC

c) Selecione Extras > Dados administrativos. 3. Como você pode verificar, no sistema, como, quando e quem modificou que campos do mestre de clientes? ____________________________________________

-T

____________________________________________ a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Parceiro de negócios > Cliente > Exibir > Vendas e distribuição. b) Insira o número do cliente e pressione ENTER para chamar o registro mestre.

ion

c) Selecione Ambiente > Modificações da conta > Todos os campos para ver quais campos foram modificados.

So lut

d) Para ver como e quando um valor de campo foi modificado, posicione o cursor na linha relevante e clique em Selecionar (F2). e) Para ver quem efetuou a mudança, posicione o cursor na linha relevante e clique em Selecionar (F2).

4. Como você pode exibir uma lista de ordens do cliente com base no mestre de clientes? ____________________________________________

Ka

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Capítulo 3 Solução 13

104

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D

ad em ia S

____________________________________________

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Parceiro de negócios > Cliente > Exibir > Vendas e distribuição. b) Insira o número do cliente e pressione ENTER para chamar o registro mestre. c) Selecione Ambiente > Listar documentos > Ordens. d) Insira os critérios de seleção e pressione ENTER.

5. É possível atualizar vários endereços para o emissor da ordem em várias empresas no registro mestre de cliente? ____________________________________________

Ac

____________________________________________ ____________________________________________

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

a) Não. O endereço do emissor da ordem é atualizado independentemente das unidades organizacionais.

Ka

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Lição: Atualização de dados mestre de cliente

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105

D ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Criar dados mestre de cliente

●

Modificar dados mestre de cliente

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

106

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D ad em ia S

Atualização de dados mestre de materiais

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você obtém uma visão geral da estrutura de dados mestre de materiais em SAP ERP. Você aprenderá, também, como atualizar registros mestre de materiais.

Ac

Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Para que os produtos possam ser vendidos, os registros mestre de materiais correspondentes devem existir no sistema. Por isso você se familiariza com as informações relevantes sobre os dados mestre de materiais.

●

Criar dados mestre de material

Explicar vendas específicas de setor de atividade e válidas para todos os setores de atividade

M6

●

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Dados mestre de material

SC

Você pode criar registros mestre de material para materiais utilizados em diferentes processos.

-T

Dica: A existência de um registro mestre de material é obrigatória para muitas funções empresariais, como a administração de estoques, por exemplo. Nos dados mestre de material você pode atualizar informações detalhadas sobre um material específico (como descrição, peso ou relevância fiscal).

ion

Uma vez que muitos departamentos (como compras, vendas, depósito ou contabilidade) frequentemente utilizam dados mestre de material, os dados são fornecidos em fichas de registro correspondentes. Depois que você tiver criado um registro mestre de material, os dados mestre poderão ser copiados em vários documentos, como ordens do cliente ou pedidos.

So lut

O gráfico ilustra a separação de dados mestre de material conforme as necessidades de diversos departamentos.

Ka

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Capítulo 3 Lição 2

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107

D ad em ia S Ac 2-

Figura 36: Dados mestre de material

●

●

Os dados básicos são relevantes para todas as áreas. São atualizados independentemente das unidades organizacionais. Os dados de Vendas: Org. vendas 1, Vendas: Org. vendas 2 e o texto de SD são válidos para a organização de vendas e canal de distribuição correspondentes.

M6

●

0/6

Os dados mestre de material relevantes para processos de vendas e distribuição são fornecidos em várias fichas de registro:

Os dados de Vendas: gerais/centro e os dados de Comércio exterior: Exportação são válidos para o centro fornecedor correspondente.

SC

Modificando as configurações do customizing, você pode ocultar determinados campos de uma ficha de registro ou torná-los obrigatórios.

So lut

ion

-T

O gráfico a seguir fornece alguns detalhes sobre os dados disponíveis nas diversas fichas de registro.

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

108

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S Ac 2-

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

Figura 37: Dados mestre de material para vendas e distribuição

Ka

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Lição: Atualização de dados mestre de materiais

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

109

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

110

D

Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Criar um registro mestre de material

Você adicionou um novo material à sua seleção de produtos e criou o registro mestre de material. Você também deseja registrar entradas de mercadorias no estoque para esse material e vendê-lo usando uma ordem do cliente.

Ac

1. O novo material é um farol semelhante ao material T-AS1##, que já existe. Para que os dados sejam inseridos com mais facilidade no novo registro mestre de material, você pode utilizar o material T-AS1## como referência.

2-

Crie o novo registro mestre de material utilizando os seguintes dados (com exceção desses dados, o material tem as mesmas características daqueles propostos pelo sistema para o material de referência T-AS1##).

0/6

Nota: Atualize as visões Dados básicos 1, Vendas: dados org. vendas 1, Vendas: dados gerais/centro, Texto de SD e Contabilidade 1

Material Setor industrial Tipo de material

Centro

SC

Copiar do material

Valor

M6

Nome do campo

(deixe o campo em branco) Varejo Produto comercializável T-AS1## 1000 1000

Canal de distribuição

12

-T

Organização de vendas

ion

Dica: Utilize as unidades organizacionais listadas para o material de referência também.

So lut

Nome do campo

Ka

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Capítulo 3 Exercício 14

Valor

Descrição do material (texto breve)

Farol "simples"

Quantidade mínima da ordem

10 unidades

Quantidade mínima de fornecimento

5 unidades

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111

D ad em ia S

Nome do campo

Valor

Preço de venda

EUR 20 por unidade

Dica: Você pode navegar para o registro mestre de preço selecionando Condições na ficha de registro Vendas: Org.vendas 1. Valor

Texto vendas

"O material é frágil"

Controle do preço

S

Preço padrão

10

Ac

Nome do campo

2. Grave o registro mestre de material e anote o número do material.

2-

____________________________________________

0/6

3. Você é informado de que algumas unidades do novo farol já foram fornecidas. Registre a entrada de mercadorias correspondente utilizando as seguintes informações: Nome do campo

Valor

Tipo de movimento

561

Centro

1000

M6

Depósito Material

0001

Número de seu novo material 200

SC

Quantidade

-T

Dica: Selecione o caminho de menu Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Movimento de mercadorias > Entrada mercadorias > Outros para registrar a saída de mercadorias.

ion

4. Um cliente encomenda o novo material. Crie a ordem do cliente correspondente utilizando as seguintes informações: Nome do campo

Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

So lut

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

112

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

Emissor da ordem

T-S50A##

Número do pedido

5-1311

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S

Nome do campo

Valor

Data solicitada de remessa

em 10 dias

Material

Número de seu novo material

Quantidade da ordem

10 unidades

5. Grave a ordem e anote o número respectivo. _____________________________________

6. Você quer vender os seus materiais por meio de organizações de vendas. É possível atualizar várias unidades de venda no mestre de materiais, de acordo com a organização de vendas e o canal de distribuição?

Ac

__________________________________________________________

7. Você quer fornecer os seus materiais com base em vários centros. É possível atualizar vários grupos de carregamento no mestre de materiais de acordo com o centro?

2-

__________________________________________________________ __________________________________________________________ 8. É possível atualizar várias quantidades mínimas da ordem no mestre de material de acordo com a divisão?

0/6

__________________________________________________________

So lut

ion

-T

SC

M6

__________________________________________________________

Ka

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Lição: Atualização de dados mestre de materiais

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

113

D ad em ia S

Criar um registro mestre de material

Você adicionou um novo material à sua seleção de produtos e criou o registro mestre de material. Você também deseja registrar entradas de mercadorias no estoque para esse material e vendê-lo usando uma ordem do cliente.

Ac

1. O novo material é um farol semelhante ao material T-AS1##, que já existe. Para que os dados sejam inseridos com mais facilidade no novo registro mestre de material, você pode utilizar o material T-AS1## como referência.

2-

Crie o novo registro mestre de material utilizando os seguintes dados (com exceção desses dados, o material tem as mesmas características daqueles propostos pelo sistema para o material de referência T-AS1##).

0/6

Nota: Atualize as visões Dados básicos 1, Vendas: dados org. vendas 1, Vendas: dados gerais/centro, Texto de SD e Contabilidade 1 Valor

Material Setor industrial Tipo de material

SC

Copiar do material

M6

Nome do campo

Centro

(deixe o campo em branco) Varejo Produto comercializável T-AS1## 1000 1000

Canal de distribuição

12

-T

Organização de vendas

ion

Dica: Utilize as unidades organizacionais listadas para o material de referência também.

So lut

Nome do campo

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Capítulo 3 Solução 14

114

Valor

Descrição do material (texto breve)

Farol "simples"

Quantidade mínima da ordem

10 unidades

Quantidade mínima de fornecimento

5 unidades

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S

Nome do campo

Valor

Preço de venda

EUR 20 por unidade

Dica: Você pode navegar para o registro mestre de preço selecionando Condições na ficha de registro Vendas: Org.vendas 1. Valor

Texto vendas

"O material é frágil"

Controle do preço

S

Preço padrão

10

Ac

Nome do campo

2-

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Produtos > Material > Produto comercializável > Criar. b) Insira o setor industrial e o número para o material de referência.

0/6

c) Pressione ENTER para chamar a seleção de visões. d) Selecione as visões relevantes.

e) Pressione ENTER para chamar a caixa de diálogo Níveis organizacionais.

M6

f) Insira as unidades organizacionais relevantes, incluindo-as também na área Copiar de. g) Pressione ENTER para chamar as visões selecionadas do registro mestre de material. h) Atualize os valores de campo como listados no exercício.

SC

2. Grave o registro mestre de material e anote o número do material. ____________________________________________ a) No registro mestre de material, selecione Gravar. O número de material é atribuído internamente pelo sistema.

-T

3. Você é informado de que algumas unidades do novo farol já foram fornecidas. Registre a entrada de mercadorias correspondente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de movimento

561

ion

Nome do campo

Centro

1000

Depósito

0001

Material

Número de seu novo material

Quantidade

200

So lut

Ka

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Lição: Atualização de dados mestre de materiais

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

115

D ad em ia S

Dica: Selecione o caminho de menu Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Movimento de mercadorias > Entrada mercadorias > Outros para registrar a saída de mercadorias.

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Movimento de mercadorias > Entrada mercadorias > Outros. b) Insira o tipo de movimento, o centro e o depósito na tela inicial da transação.

Ac

c) Pressione ENTER para chamar a tela em que você pode inserir os materiais e quantidades para a entrada de mercadorias. d) Insira o número do material e a quantidade. e) Selecione Registrar.

2-

4. Um cliente encomenda o novo material. Crie a ordem do cliente correspondente utilizando as seguintes informações: Nome do campo

Valor OR

0/6

Tipo de ordem Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Emissor da ordem Número do pedido

00

M6

Setor de atividade

SC

Data solicitada de remessa Material

Quantidade da ordem

T-S50A## 5-1311 em 10 dias Número de seu novo material 10 unidades

-T

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. b) Atualize o tipo de ordem e as unidades organizacionais na tela inicial.

ion

c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem. d) Atualize os dados relevantes. 5. Grave a ordem e anote o número respectivo. _____________________________________

So lut

a) Nas ordens do cliente, selecione Gravar.

6. Você quer vender os seus materiais por meio de organizações de vendas. É possível atualizar várias unidades de venda no mestre de materiais, de acordo com a organização de vendas e o canal de distribuição? __________________________________________________________

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

116

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D

ad em ia S

a) Sim. No mestre de materiais existem diversas formas de atualizar vários campos, como as unidades de venda, dependendo da organização de vendas e do canal de distribuição.

7. Você quer fornecer os seus materiais com base em vários centros. É possível atualizar vários grupos de carregamento no mestre de materiais de acordo com o centro? __________________________________________________________ __________________________________________________________

a) Sim. No mestre de materiais, existem várias formas de atualizar vários campos, como o grupo de carregamento, dependendo do centro.

Ac

8. É possível atualizar várias quantidades mínimas da ordem no mestre de material de acordo com a divisão? __________________________________________________________ __________________________________________________________

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

a) Não, não é possível atualizar valores de campos nos dados mestre de material, dependendo do setor de atividade. Um setor de atividade só pode ser atribuído a um material.

Ka

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Lição: Atualização de dados mestre de materiais

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117

D ad em ia S

Vendas específicas de setor de atividade e válidas para todos os setores de atividade

O customizing de tipos de documentos de vendas inclui alguns parâmetros que podem ser utilizados para optar entre as vendas específicas de setor de atividade e válidas para todos os setores de atividade. Você pode ajustar esses parâmetros para determinar o seguinte: ●

Se o setor de atividade no nível do item é copiado do registro mestre de materiais correspondente ou se o setor de atividade no cabeçalho do documento também é relevante para os itens.

Como o sistema deve responder (nenhuma reação, mensagem de advertência ou de erro) se os materiais na ordem do cliente tiverem um setor de atividade diferente em comparação com o cabeçalho.

Ac

●

Um cenário que você pode ajustar é permitir vendas válidas para todos os setores de atividade e a entrada de vários materiais com vários setores de atividade em uma ordem do cliente.

-T

SC

M6

0/6

2-

O gráfico a seguir visualiza um exemplo de vendas válidas para todos os setores de atividade.

Figura 38: Vendas válidas para todos os setores de atividade

ion

Utilizando os parâmetros do customizing, você também poderia evitar que materiais com um setor de atividade diferente (em relação ao setor de atividade no cabeçalho da ordem) sejam vendidos. Desta forma, você pode executar processos de vendas específicas de setor de atividade. Nesse caso, não é possível combinar materiais com setores de atividade diferentes nas respectivas ordens do cliente.

So lut

Nota: Isso pode ser necessário em alguns setores industriais.

O gráfico a seguir esclarece as restrições de vendas específicas de setor de atividade.

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

118

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S Ac

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Figura 39: Vendas específicas de setor de atividades

Ka

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Lição: Atualização de dados mestre de materiais

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119

D ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: ●

Criar dados mestre de material

Explicar vendas específicas de setor de atividade e válidas para todos os setores de atividade

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

120

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Atualização de info cliente-material

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como utilizar infos cliente-material durante a criação de ordens.

Ac

Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Os números de material específicos do cliente devem ser utilizados para determinados clientes durante a criação da ordem. Para possibilitar isto, você se familiariza com as infos cliente­ -material. OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Criar uma info cliente-material

0/6

●

Info cliente-material

M6

Você pode utilizar uma info cliente-material para arquivar dados de materiais específicos do cliente. As seguintes informações, especificamente, podem ser atualizadas no registro mestre: A referência do número do material do cliente para o seu número do material

●

Uma descrição do material específica do cliente

SC

●

●

Informações de expedição específicas do material para o cliente (tais como tolerâncias de remessa, controle de remessas parciais e valor proposto para o centro fornecedor).

So lut

ion

-T

O gráfico a seguir mostra as informações que podem ser atualizadas em uma info cliente­ -material.

Ka

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Capítulo 3 Lição 3

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121

D ad em ia S Ac 2-

Figura 40: Info cliente-material

M6

0/6

Se uma info cliente-material tiver sido definida para um cliente e um material, os valores propostos correspondentes (por exemplo, centro fornecedor) serão utilizados no lugar dos respectivos valores no registro mestre do cliente ou de materiais quando um documento (por exemplo, uma ordem do cliente) for criado.

SC

Nota: Nas ordens de cliente, você pode inserir números de materiais específicos do cliente diretamente na ficha de registro Emissor da ordem. O sistema determinará então o seu número de material por meio da info cliente-material.

So lut

ion

-T

O gráfico a seguir ilustra essa função.

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

122

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S Ac 2-

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

Figura 41: Entrada de ordens utilizando infos cliente-material

Ka

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Lição: Atualização de info cliente-material

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

123

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

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124

D

Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Criar uma info cliente-material

Alguns clientes importantes costumam encomendar materiais utilizando os seus próprios números de material. Para facilitar o processamento de ordens do cliente, utilize os dados mestre de informação cliente-material.

Ac

1. Um dos seus clientes importantes encomenda materiais utilizando os seus próprios números de material. Crie uma info cliente-material utilizando os seguintes dados: Valor

Cliente

T-S50A##

Organização de vendas

1000

2-

Nome do campo

Canal de distribuição

12

Número do material

T-AS1##

K-4711-##

0/6

Número do material do cliente

Descrição do material do cliente

Farol 4711

Nome do campo Tipo de ordem

M6

2. O cliente efetua uma ordem pela primeira vez usando seu próprio número de material. Crie a ordem do cliente correspondente utilizando as seguintes informações: Valor OR 1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

Emissor da ordem

T-S50A##

Número do pedido

5-1911

Data solicitada de remessa

em 10 dias

Número do material do cliente

K-4711-##

ion

-T

SC

Organização de vendas

Quantidade da ordem

10 unidades

3. Grave a ordem e anote o número respectivo.

So lut

_____________________________________

4. Crie uma entrega para a ordem do cliente anterior utilizando as seguintes informações:

Ka

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Capítulo 3 Exercício 15

Nome do campo

Valor

Local de expedição

Z0##

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125

D ad em ia S

Nome do campo

Valor

Data de seleção

em 20 dias

Ordem

O número da sua última ordem

5. Grave a entrega e anote o número da ordem. ____________________________________________

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

6. O número do material do cliente está disponível na nota de remessa?

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

126

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Criar uma info cliente-material

Alguns clientes importantes costumam encomendar materiais utilizando os seus próprios números de material. Para facilitar o processamento de ordens do cliente, utilize os dados mestre de informação cliente-material.

Ac

1. Um dos seus clientes importantes encomenda materiais utilizando os seus próprios números de material. Crie uma info cliente-material utilizando os seguintes dados: Valor

Cliente

T-S50A##

Organização de vendas

1000

2-

Nome do campo

Canal de distribuição

12

Número do material

T-AS1##

K-4711-##

0/6

Número do material do cliente

Descrição do material do cliente

Farol 4711

M6

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Estipulações > Info cliente-material > Criar . b) Insira o número do cliente e os dados organizacionais na tela inicial.

SC

c) Pressione ENTER para chamar os detalhes do registro mestre. d) Insira o número do material na primeira coluna da primeira linha vazia. e) Escolha a linha e selecione Detalhes do registro info (F2) .

-T

f) Atualize as outras informações. g) Selecione Gravar.

2. O cliente efetua uma ordem pela primeira vez usando seu próprio número de material. Crie a ordem do cliente correspondente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

Emissor da ordem

T-S50A##

Número do pedido

5-1911

Data solicitada de remessa

em 10 dias

ion

Nome do campo

So lut

Ka

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Capítulo 3 Solução 15

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127

D Valor

Número do material do cliente

K-4711-##

Quantidade da ordem

10 unidades

ad em ia S

Nome do campo

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. b) Insira o tipo da ordem e os dados organizacionais na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem. d) Insira os valores de campos relevantes.

Ac

3. Grave a ordem e anote o número respectivo. _____________________________________ a) Nas ordens do cliente, selecione Gravar.

2-

4. Crie uma entrega para a ordem do cliente anterior utilizando as seguintes informações: Nome do campo

Valor

Local de expedição

Z0##

em 20 dias

0/6

Data de seleção Ordem

O número da sua última ordem

M6

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Criar > Documento individual > Com referência à ordem do cliente. b) Insira os valores de campo na tela inicial da transação.

SC

c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da remessa. 5. Grave a entrega e anote o número da ordem. ____________________________________________

-T

a) Na entrega, selecione Gravar.

6. O número do material do cliente está disponível na nota de remessa? a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Exibir.

ion

b) Insira o número da remessa (não pressione ENTER). c) Selecione Entrega > Emitir mensagem de remessa. d) Selecione a linha com o tipo de mensagem LD00.

So lut

e) Selecione Visualizar impressão. f) O número de material do cliente está disponível na nota de remessa.

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

128

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D

ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Criar uma info cliente-material

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Atualização de info cliente-material

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129

D ad em ia S

Atualização de dados mestre da condição para determinação do preço

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como atualizar registros mestre de condições em SAP ERP. Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Você se familiariza com as funções correspondentes porque a atualização de dados mestre da condição para preços e descontos é uma tarefa muito importante para as operações diárias de sua empresa.

●

Criar dados mestre de condição

M6

Dados mestre de condição

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Os dados mestre de condição incluem dados mestre de preços, sobretaxas e descontos, fretes e impostos.

SC

Os registros mestre de condições individuais podem depender de várias características. Por exemplo, um preço de material pode ser específico do cliente ou um desconto pode ser dependente do grupo de clientes e grupo de materiais.

-T

No customizing você pode definir facilmente as características principais das quais os preços, sobretaxas e descontos, fretes ou impostos podem depender (você pode tornar as condições dependentes de quase todos os campos do documento). Os exemplos mais comuns já foram configurados no sistema padrão.

So lut

ion

O gráfico a seguir ilustra os tipos diferentes dos dados mestre de condição.

Ka

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Capítulo 3 Lição 4

130

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D

ad em ia S Ac 2-

Figura 42: Dados mestre de condição

0/6

Se você quiser criar um registro mestre da condição, é necessário selecionar primeiro o tipo de condição adequado. O tipo de condição controla as propriedades do registro mestre da condição, entre as quais: Classe de condição (por exemplo, preço ou desconto)

●

Escalas (escalas são permitidas e uma escala de valores ou quantidades é possível?)

●

Nível (o registro de dados é relevante para o cabeçalho e/ou nível do item do documento?)

●

Período de validade (um valor proposto pode ser apresentado)

M6

●

So lut

ion

-T

SC

O gráfico a seguir visualiza o exemplo de um registro mestre da condição.

Figura 43: Registros mestre de condição na determinação de preços

Ka

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Lição: Atualização de dados mestre da condição para determinação do preço

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131

D ad em ia S

Determinação do preço

A determinação do preço (determinação de preços, impostos, descontos relevantes etc.) é executada automaticamente na maioria dos documentos de vendas.

Um complexo conjunto de normas definidas no customizing (chamado de técnica de condições) controla o modo como a determinação automática do preço é executada. O sistema verifica, entre outros, se existem registros mestre de condição relevantes e copia os valores correspondentes no documento de vendas. De acordo com o tipo de condição específico, esses valores são copiados no cabeçalho ou no respectivo item.

Ac

Nota: Se as configurações do customizing para a determinação do preço permitirem, você pode modificar esses valores manualmente no documento de vendas (por exemplo, para conceder um desconto maior ao cliente).

SC

M6

0/6

2-

O gráfico a seguir visualiza os resultados possíveis da determinação automática do preço.

So lut

ion

-T

Figura 44: Determinação de preços em ordens do cliente

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

132

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D ad em ia S

Criar um registro mestre da condição (preço de venda)

Ac

Você deve definir determinados acordos sobre preços para alguns clientes importantes. Uma vez que esses clientes emitem ordens frequentemente, deveriam receber preços mais baixos para alguns materiais, dependendo da quantidade pedida. Como não é necessário inserir esses acordos sempre que uma ordem for criada, você deseja utilizar a função automática de determinação do preço no sistema e criar os dados mestre de condição apropriados.

Nome do campo

2-

1. Crie um registro mestre da condição utilizando as seguintes informações: Valor

PR00

Organização de vendas Canal de distribuição Cliente

1000

0/6

Tipo de condição

12 T-S50A##

M6

Material

T-AS1##

O preço do material deve ser dependente da quantidade pedida. Portanto, atualize a seguinte escala de preços: Montante

1 unidade

EUR 29 por unidade

SC

Quantidade da escala

10 unidades

-T

100 unidades

EUR 28 por unidade EUR 27 por unidade

2. Após a gravação no sistema do acordo sobre preços com o cliente importante, você recebe outra ordem. Crie uma ordem com base nas seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

ion

Nome do campo

So lut

Ka

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Capítulo 3 Exercício 16

Setor de atividade

00

Emissor da ordem

T-S50A##

Número do pedido

5-2311

Data solicitada de remessa

em 10 dias

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

133

D Valor

Material

T-AS1##

Quantidade da ordem

20 unidades

ad em ia S

Nome do campo

3. Durante a entrada da ordem, você quer ter certeza de que a função de determinação automática do preço determinou os preços corretos para o material T-AS1##. Que preço por unidades foi determinado pelo sistema? _______________________________________ 4. Grave a ordem e anote o número respectivo.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

______________________________________

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

134

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D ad em ia S

Criar um registro mestre da condição (preço de venda)

Ac

Você deve definir determinados acordos sobre preços para alguns clientes importantes. Uma vez que esses clientes emitem ordens frequentemente, deveriam receber preços mais baixos para alguns materiais, dependendo da quantidade pedida. Como não é necessário inserir esses acordos sempre que uma ordem for criada, você deseja utilizar a função automática de determinação do preço no sistema e criar os dados mestre de condição apropriados.

Nome do campo

2-

1. Crie um registro mestre da condição utilizando as seguintes informações: Valor

PR00

Organização de vendas Canal de distribuição Cliente

1000

0/6

Tipo de condição

12 T-S50A##

M6

Material

T-AS1##

O preço do material deve ser dependente da quantidade pedida. Portanto, atualize a seguinte escala de preços: Montante

1 unidade

EUR 29 por unidade

SC

Quantidade da escala

10 unidades

-T

100 unidades

EUR 28 por unidade EUR 27 por unidade

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Condições > Seleção via tipo de condição > Criar.

ion

b) Insira o tipo de condição PR00 e pressione ENTER para avançar. c) Selecione a combinação de chaves Cliente/material com status da solicitação de remessa na caixa de diálogo.

So lut

d) Pressione ENTER para chamar os detalhes do registro mestre. e) Insira as unidades organizacionais, o número do cliente e o número do material. f) Pressione ENTER para confirmar suas entradas.

g) Selecione a linha em que você inseriu o número do material.

Ka

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Capítulo 3 Solução 16

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135

D ad em ia S

h) Selecione Ir para > Escalas. i) Atualize a escala de preços. j) Selecione Condição > Gravar.

2. Após a gravação no sistema do acordo sobre preços com o cliente importante, você recebe outra ordem. Crie uma ordem com base nas seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

Emissor da ordem

T-S50A##

Número do pedido

5-2311

Data solicitada de remessa

em 10 dias

2-

Ac

Nome do campo

Material

T-AS1##

20 unidades

0/6

Quantidade da ordem

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar.

M6

b) Insira as informações de dados organizacionais e o tipo da ordem na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem. d) Atualize as informações relevantes na ordem do cliente.

SC

3. Durante a entrada da ordem, você quer ter certeza de que a função de determinação automática do preço determinou os preços corretos para o material T-AS1##. Que preço por unidades foi determinado pelo sistema?

-T

_______________________________________ a) Selecione o item 10 na ordem do cliente. b) Selecione Ir para > Item > Condições. c) O sistema determinou um preço de EUR 28 por unidade.

ion

4. Grave a ordem e anote o número respectivo. ______________________________________ a) Na ordem do cliente, selecione Documento de vendas > Gravar.

So lut

O número de documento é atribuído internamente pelo sistema.

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

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D ad em ia S

Criar um registro mestre da condição (desconto)

Você deve atualizar um desconto específico para um cliente. Dependendo do valor de um item da ordem, o cliente deveria receber um desconto percentual.

Ac

1. Crie um registro mestre da condição utilizando as seguintes informações: Você combinou com o cliente T-S50A## que, de agora em diante, ele receberá um desconto percentual para todos os materiais, dependendo do valor do item. Valor

Tipo de condição

K007 1000 12

0/6

Canal de distribuição

2-

Nome do campo

Organização de vendas

Setor de atividade

00

Cliente

T-S50A##

Valor da escala

EUR 500 EUR 1.000

SC

EUR 100

M6

Atualize a seguinte escala de descontos:

Montante -1% -2% -3%

-T

2. O seu cliente emite a ordem seguinte. Crie a ordem do cliente correspondente com base nas seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

ion

Nome do campo

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

Emissor da ordem

T-S50A##

Número do pedido

5-2511

Data solicitada de remessa

em 10 dias

Material

T-AS1##

So lut

Ka

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Capítulo 3 Exercício 17

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

137

D Valor

Quantidade da ordem

10 unidades

ad em ia S

Nome do campo

3. Durante a entrada da ordem, você quer ter certeza de que a função de determinação automática do preço determinou os descontos corretos. Qual desconto a cliente foi determinado pelo sistema? _______________________________________ 4. Grave a ordem e anote o número respectivo.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

______________________________________

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

138

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Criar um registro mestre da condição (desconto)

Você deve atualizar um desconto específico para um cliente. Dependendo do valor de um item da ordem, o cliente deveria receber um desconto percentual.

Ac

1. Crie um registro mestre da condição utilizando as seguintes informações: Você combinou com o cliente T-S50A## que, de agora em diante, ele receberá um desconto percentual para todos os materiais, dependendo do valor do item. Valor

Tipo de condição

K007

2-

Nome do campo

Organização de vendas

1000 12

0/6

Canal de distribuição Setor de atividade

00

Cliente

T-S50A##

Valor da escala

EUR 500 EUR 1.000

SC

EUR 100

M6

Atualize a seguinte escala de descontos:

Montante -1% -2% -3%

-T

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Condições > Seleção via tipo de condição > Criar. b) Insira o tipo de condição K007 e pressione ENTER para avançar. c) Insira as unidades organizacionais e o número do cliente.

ion

d) Pressione ENTER para confirmar suas entradas. e) Selecione a linha em que você inseriu o número do cliente. f) Selecione Ir para > Escalas.

So lut

g) Atualize a escala de descontos.

h) Selecione Condição > Gravar.

2. O seu cliente emite a ordem seguinte. Crie a ordem do cliente correspondente com base nas seguintes informações:

Ka

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Capítulo 3 Solução 17

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139

D

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

Emissor da ordem

T-S50A##

Número do pedido

5-2511

Data solicitada de remessa

em 10 dias

Material

T-AS1##

Quantidade da ordem

10 unidades

ad em ia S

Valor

Ac

Nome do campo

2-

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. b) Insira as informações de dados organizacionais e o tipo da ordem na tela inicial da transação.

0/6

c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem.

d) Atualize as informações relevantes na ordem do cliente. 3. Durante a entrada da ordem, você quer ter certeza de que a função de determinação automática do preço determinou os descontos corretos.

M6

Qual desconto a cliente foi determinado pelo sistema? _______________________________________

a) Selecione o seu item na ordem do cliente.

SC

b) Selecione Ir para > Item > Condições.

c) O sistema determinou o desconto ao cliente K007 (-1%) com base no registro mestre correspondente.

-T

4. Grave a ordem e anote o número respectivo. ______________________________________ a) Na ordem do cliente, selecione Documento de vendas > Gravar.

So lut

ion

O número de documento é atribuído internamente pelo sistema.

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

140

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D ad em ia S

Entender os fundamentos dos dados mestre de condição

Perguntas sobre dados mestre de condição na determinação do preço.

2-

Ac

Que categorias de dados mestre de condição (4) podem ser utilizadas na determinação do preço?

M6

0/6

Você quer vender os seus materiais por meio de vários canais de distribuição. É possível atualizar os preços no mestre de condição, de formas diferentes, de acordo com o canal de distribuição?

-T

SC

Você entrou uma ordem do cliente. Nesse caso, os preços foram determinados pela função de determinação automática do preço. Você pode modificar os preços manualmente quando entra a ordem?

So lut

ion

Durante o processamento da ordem, você utiliza diversos setores de atividade. Contudo, você quer utilizar sempre os mesmos dados mestre de condição para todos os setores de atividade. Para evitar a atualização desnecessária de dados mestre de condição para vários setores de atividade, você deseja configurar o sistema de modo que os dados mestre de condição do setor de atividade 00 também sejam válidos para os setores de atividade 01 e 02. Isso é possível?

Ka

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Capítulo 3 Exercício 18

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141

D ad em ia S

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

É possível efetuar essas configurações também para dados mestre de cliente e de material frequentemente utilizados?

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

142

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D ad em ia S

Entender os fundamentos dos dados mestre de condição

Perguntas sobre dados mestre de condição na determinação do preço.

2-

Preços, sobretaxas/descontos, fretes, impostos.

Ac

Que categorias de dados mestre de condição (4) podem ser utilizadas na determinação do preço?

0/6

Você quer vender os seus materiais por meio de vários canais de distribuição. É possível atualizar os preços no mestre de condição, de formas diferentes, de acordo com o canal de distribuição?

M6

Sim. Normalmente, o preço é atualizado de acordo com a organização de vendas e o canal de distribuição. Também é possível atualizar o preço de acordo com outros critérios (o cliente, por exemplo).

SC

Você entrou uma ordem do cliente. Nesse caso, os preços foram determinados pela função de determinação automática do preço. Você pode modificar os preços manualmente quando entra a ordem?

-T

Sim. Normalmente, você pode sobregravar o preço manualmente durante a entrada da ordem. Contudo, é possível restringir isso efetuando as configurações relevantes no customizing ou no registro de condições.

ion

Durante o processamento da ordem, você utiliza diversos setores de atividade. Contudo, você quer utilizar sempre os mesmos dados mestre de condição para todos os setores de atividade. Para evitar a atualização desnecessária de dados mestre de condição para vários setores de atividade, você deseja configurar o sistema de modo que os dados mestre de condição do setor de atividade 00 também sejam válidos para os setores de atividade 01 e 02. Isso é possível?

So lut

Sim. No customizing, você pode configurar o setor de atividade 00 como um setor de atividade representativo e referenciar para ele os setores de atividade 01 e 02. Dessa forma, os dados mestre de condição do setor de atividade 00 também são válidos para os setores de atividade 01 e 02.

Ka

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Capítulo 3 Solução 18

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143

D ad em ia S

É possível efetuar essas configurações também para dados mestre de cliente e de material frequentemente utilizados?

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

Para dados mestre de cliente, é possível configurar dados mestre frequentemente utilizados para os setores de atividade. Para dados mestre de material, isso é possível apenas para canais de distribuição, pois o setor de atividade no mestre de material não é utilizado como uma unidade organizacional em que os dados mestre de material dependentes seriam atualizados.

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

144

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Criar dados mestre de condição

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Lição: Atualização de dados mestre da condição para determinação do preço

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

145

D ad em ia S

Dados mestre - Explicação de tópicos adicionais

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como exibir dados mestre de mensagem. Além disso, o conceito de dados mestre comuns será introduzido. Por fim, você aprenderá como completar documentos incompletos. Exemplo empresarial

0/6

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Uma vez que alguns documentos de vendas podem ficar incompletos após a criação nas operações diárias de sua empresa, você deseja aprender como estes documentos podem ser tratados em SAP ERP. Além disso, você deseja verificar se é possível simplificar a atualização de dados mestre. Por este motivo você se familiariza com o conceito de dados mestre comuns.

M6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Exibir dados mestre de mensagem

●

Explicar o conceito de dados mestre comuns

●

Completar documentos

SC

●

Dados mestre de mensagem

-T

As mensagens são informações enviadas ao cliente por diversos meios, tais como e-mail, EDI ou fax. Os exemplos incluem a impressão de uma cotação ou de uma confirmação da ordem, confirmações de ordens por meio de EDI ou faturas por fax. As mensagens podem ser enviadas para diversos documentos de distribuição e vendas (ordem, entrega, documento de faturamento etc.).

ion

Tal como ocorre com a determinação do preço, a determinação de mensagens é efetuada com a técnica de condições. Nos dados mestre de mensagem você define o meio de transmissão (por exemplo, impressora ou fax), a hora da criação da mensagem e a função do parceiro (quem receberá a mensagem) para um tipo de mensagem.

So lut

A mensagem pode ser enviada imediatamente na gravação ou utilizando um programa padrão (RSNAST00) executado regularmente. O layout de uma mensagem é definido por um formulário em SAPscript. O formulário é atribuído a um tipo de mensagem. O gráfico a seguir explica a relevância dos dados mestre da condição.

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Capítulo 3 Lição 5

146

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S Ac 2-

Dados mestre comuns

0/6

Figura 45: Relevância de dados mestre de mensagem

M6

Se você não precisar que os dados mestre (dados mestre de cliente/material e de condição) sejam diferenciados de acordo com canais de distribuição, é necessário configurar um canal de distribuição representativo. Os dados mestre do canal de distribuição representativo aplicam-se a todos os canais de distribuição para os quais você configurou essa referência no customizing.

SC

Desta forma você pode facilitar a entrada e atualização dos dados mestre. Além disso, você pode atualizar estatísticas para canais de distribuição sem ter que criar dados mestre para os vários canais de distribuição.

So lut

ion

-T

O gráfico a seguir ilustra o conceito de utilização de canais de distribuição representativos.

Ka

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Lição: Dados mestre - Explicação de tópicos adicionais

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

147

D ad em ia S Ac 2-

Figura 46: Dados mestre comuns - Canais de distribuição

0/6

Se você não precisar que os dados mestre (dados mestre de cliente ou da condição) sejam diferenciados de acordo com setores de atividade, poderá configurar um setor de atividade representativo. Os dados mestre do setor de atividade representativo aplicam-se a todos os setores de atividade para os quais você configurou essa referência.

M6

Desta forma você pode facilitar a entrada e atualização dos dados mestre. Além disso, você pode atualizar estatísticas para setores de atividade sem ter que criar dados mestre para os vários setores de atividade.

So lut

ion

-T

SC

O gráfico a seguir ilustra o conceito de utilização de setores de atividade representativos.

Figura 47: Dados mestre comuns - Setores de atividade

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

148

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D

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Verificação de dados incompletos

Quando você cria documentos nos processos de vendas e distribuição, é possível que alguns dados estejam em falta nos registros mestre correspondentes (por exemplo, o peso do material) e portanto não possam ser copiados no documento. Caso não consiga atualizar os campos respectivos manualmente por não saber os valores corretos, o documento deve permanecer incompleto. Entretanto, a gravação de documentos incompletos pode ser permitida se o sistema for configurado adequadamente. Dependendo de quais campos estejam incompletos, a execução de determinadas funções subsequentes (por exemplo, a criação de entregas referentes a ordens do cliente) pode não ser permitida enquanto o documento estiver incompleto.

Ac

O usuário pode obter uma síntese dos campos incompletos em um documento utilizando o log de dados incompletos. Os respectivos campos podem ser acessados diretamente do log de dados incompletos se o usuário desejar completá-los.

2-

Nota: No customizing é possível decidir quais campos o sistema deve verificar se estão completos durante a criação do documento.

0/6

Você pode utilizar diversas transações de listas para identificar os documentos incompletos.

-T

SC

M6

O gráfico a seguir ilustra o conceito de verificações de dados incompletos.

So lut

ion

Figura 48: Log de dados incompletos

Ka

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Lição: Dados mestre - Explicação de tópicos adicionais

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149

Ka

So lut

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M6

SC

-T Ac

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D

Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

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Processamento de documentos de vendas incompletos

Ac

Às vezes, os documentos de vendas ficam incompletos após a criação (devido a dados mestre incompletos, por exemplo). Portanto, você deve saber como documentos de vendas incompletos podem ser identificados e completados. Agora você criará uma ordem do cliente incompleta e executará as etapas necessárias para completá-la. 1. Crie uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

2-

Nome do campo

Organização de vendas

1000

Setor de atividade

12

0/6

Canal de distribuição

00

Emissor da ordem

T-S50A##

Material

T-AS1##

M6

Quantidade da ordem

10

SC

Assegure-se de que o campo Número do pedido permaneça vazio e remova o centro determinado automaticamente do item 10. 2. Grave a ordem do cliente incompleta e anote o seu número. ______________________________________________________

-T

3. Tente criar a entrega referente à ordem incompleta utilizando o local de expedição Z0## e a data em 10 dias a partir de hoje como a data de seleção. Isso é possível? _____________________ 4. Use a lista de ordens incompletas para procurar os documentos incompletos.

ion

5. Complete a ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Número do pedido

3-991

Centro fornecedor

1000

So lut

Nome do campo

6. Grave a ordem do cliente novamente. 7. Tente criar a entrega novamente. Isso é possível? ______________________

Ka

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Capítulo 3 Exercício 19

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Processamento de documentos de vendas incompletos

Ac

Às vezes, os documentos de vendas ficam incompletos após a criação (devido a dados mestre incompletos, por exemplo). Portanto, você deve saber como documentos de vendas incompletos podem ser identificados e completados. Agora você criará uma ordem do cliente incompleta e executará as etapas necessárias para completá-la. 1. Crie uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

2-

Nome do campo

Organização de vendas

1000 12

0/6

Canal de distribuição Setor de atividade

00

Emissor da ordem

T-S50A## T-AS1##

Quantidade da ordem

M6

Material

10

SC

Assegure-se de que o campo Número do pedido permaneça vazio e remova o centro determinado automaticamente do item 10. a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. b) Insira o tipo de ordem e as unidades organizacionais na tela inicial da transação.

-T

c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem. d) Atualize os valores de campo na tela de síntese.

ion

Dica: Quando aparecer a mensagem sobre o número do pedido, pressione ENTER para avançar.

So lut

e) Navegue para a ficha de registro Expedição. f) Remova o valor do campo relativo ao centro.

2. Grave a ordem do cliente incompleta e anote o seu número. ______________________________________________________ a) Na ordem do cliente, selecione Documento de vendas > Gravar.

Ka

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Capítulo 3 Solução 19

152

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D

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b) Aparecerá uma caixa de diálogo perguntando se você deseja gravar a ordem mesmo estando incompleta. Selecione Gravar. 3. Tente criar a entrega referente à ordem incompleta utilizando o local de expedição Z0## e a data em 10 dias a partir de hoje como a data de seleção. Isso é possível? _____________________

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Criar > Documento individual > Com referência à ordem do cliente. b) Insira o local de expedição e a data de seleção na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para criar a entrega.

Ac

d) O sistema informará que a remessa não pode ser efetuada para a ordem, pois ela está incompleta. 4. Use a lista de ordens incompletas para procurar os documentos incompletos.

2-

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Sistema de informação > Ordens > Ordens incompletas. b) Certifique-se de que seu ID de usuário esteja atualizado no campo Criado por.

0/6

c) Selecione Programa > Executar para iniciar a seleção. d) Sua ordem incompleta é exibida na lista.

5. Complete a ordem do cliente utilizando as seguintes informações:

Número do pedido Centro fornecedor

Valor

M6

Nome do campo

3-991 1000

SC

a) Na lista de ordens incompletas, selecione a linha com a ordem incompleta. b) Selecione Ir para > Processar dados incompletos para navegar até o log de dados incompletos.

-T

c) Selecione a linha com o Número do pedido na lista de dados faltantes. d) Selecione Processar > Completar dados. e) Entre o número do pedido no campo respectivo.

ion

f) Selecione Ir para > Voltar para navegar até o log de dados incompletos. Como pode ver, o número do pedido não está mais listado nos dados faltantes.

g) Selecione a linha com o Centro na lista de dados faltantes.

h) Selecione Processar > Completar dados.

So lut

i) Insira o centro no campo respectivo. j) Selecione Ir para > Voltar para navegar até o log de dados incompletos. Ao invés de exibir o log de dados incompletos novamente, o sistema avisará que o documento está completo.

6. Grave a ordem do cliente novamente.

Ka

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Lição: Dados mestre - Explicação de tópicos adicionais

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153

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a) Na ordem do cliente, selecione Documento de vendas > Gravar. Ao fazê-lo, você voltará automaticamente para a lista de ordens incompletas. 7. Tente criar a entrega novamente. Isso é possível? ______________________

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Criar > Documento individual > Com referência à ordem do cliente. b) Insira o local de expedição Z0## e a data de seleção (10 dias a partir de hoje) na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para criar a entrega.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

d) Agora o sistema pode criar a entrega. Você não precisa gravar o documento.

Ka

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

154

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Exibir dados mestre de mensagem

●

Explicar o conceito de dados mestre comuns

●

Completar documentos

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

Ka

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Lição: Dados mestre - Explicação de tópicos adicionais

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Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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156

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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição

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Determinação de dados automática e programação da expedição

Lição 1

158 163

Ac

Análise dos resultados da determinação automática de dados Exercício 20: Verificar os resultados da determinação automática de dados

Lição 2

169 173

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

0/6

2-

Análise dos resultados da programação de remessas e do transporte Exercício 21: Verificar os resultados da programação de remessas e do transporte

Verificar os resultados da determinação automática de dados

●

Verificar os resultados da programação de remessas e do transporte

ion

-T

SC

M6

●

So lut

Ka

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CAPÍTULO 4

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Análise dos resultados da determinação automática de dados

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como reproduzir a determinação automática do centro relevante, local de expedição e itinerário no nível de item em documentos de vendas. Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Alguns valores de campo importantes (por exemplo, o centro fornecedor) devem ser determinados automaticamente pelo sistema durante a criação de ordens. Portanto, você examina a função correspondente.

Verificar os resultados da determinação automática de dados

Determinação do centro

M6

●

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

SC

O centro possui uma função fundamental nos processos de vendas e distribuição, por isso, já é relevante na criação de ordens do cliente. O centro é relevante para as seguintes funções, entre outras: Determinação de impostos

●

Verificação da disponibilidade

●

Determinação do local de expedição responsável

-T

●

ion

Dica: Os centros utilizados nos processos de vendas e distribuição são chamados de centros fornecedores, pois representam o centro de distribuição cujo material é fornecido ao cliente.

So lut

Como o centro de distribuição é de importância vital para todo o processo, o sistema tenta automaticamente determinar o centro correto (no nível do item) dos dados mestre quando as ordens do cliente são criadas. O gráfico a seguir visualiza as fontes que podem ser utilizadas para determinar automaticamente o centro dos dados mestre e a sequência de acesso correspondente.

Ka

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Capítulo 4 Lição 1

158

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Figura 49: Determinação automática do centro fornecedor

0/6

Nota: Você pode modificar manualmente o valor do centro determinado automaticamente em uma etapa posterior.

SC

M6

Se nenhum centro válido for encontrado nos registros dos dados mestre (por exemplo, porque o campo não foi atualizado), nenhum centro fornecedor será definido no item do documento de vendas. Isso significa que as funções específicas mencionadas acima (por exemplo, a determinação de impostos) não podem ser executadas e o documento estará incompleto.

Determinação do local de expedição

-T

O local de expedição é a unidade organizacional responsável pelo processamento de entregas e expedição. Se você vende produtos físicos que devem ser entregues ao cliente, o local de expedição apropriado é, como no centro fornecedor, relevante para os itens correspondentes quando as ordens de vendas são criadas. Para deixar clara a importância do local de expedição, as seguintes funções dependem dele: Programa de remessas

●

Determinação de itinerário

ion

●

●

Criação de remessa

So lut

De um ponto de vista organizacional, os locais de expedição são atribuídos a centros fornecedores, como você pode ver no gráfico a seguir.

Ka

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Lição: Análise dos resultados da determinação automática de dados

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159

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Figura 50: Locais de expedição por centros fornecedores

0/6

Como os locais de expedição são de importância vital para o processo, o sistema tenta determinar automaticamente o local de expedição correto para cada item de entrega relevante em uma ordem do cliente.

ion

-T

SC

M6

O gráfico a seguir visualiza os critérios que podem ser utilizados para determinar o local de expedição apropriado para cada item do documento de vendas.

So lut

Figura 51: Determinação automática do local de expedição

O grupo de carregamento pode ser encontrado na ficha de registro Vendas: Dados gerais/ centro no registro mestre de materiais. A condição de expedição é copiada do registro mestre do cliente para o emissor da ordem (ficha de registro Expedição) no cabeçalho do documento de vendas.

Ka

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Capítulo 4: Determinação de dados automática e programação da expedição

160

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Nota: Você pode modificar manualmente o valor do local de expedição determinado automaticamente em uma etapa posterior, desde que não existam documentos de remessa correspondentes.

Determinação do itinerário

O itinerário descreve o caminho de uma remessa de um local de expedição até a região onde o cliente está.

M6

Figura 52: Estrutura do itinerário

0/6

2-

Ac

O itinerário pode conter uma ou mais seções e trajetos, como ilustrado no gráfico a seguir.

O SAP ERP utiliza o itinerário para diversas funções de planejamento de transporte, incluindo a programação do transporte. Para influenciar a programação do transporte, o itinerário é a fonte dos seguintes valores:

●

Tempo de trânsito : (o tempo total em que a mercadoria está "na estrada")

SC

●

Tempo de organização do transporte : (o tempo total para organizar os meios de transporte)

-T

A determinação de itinerários pode ser executada automaticamente para cada item relevante para a remessa no documento de vendas.

So lut

ion

O gráfico a seguir ilustra os diversos critérios utilizados pelo SAP ERP para determinar um itinerário para expedição em documentos de vendas.

Ka

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Lição: Análise dos resultados da determinação automática de dados

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D ad em ia S Ac 2-

Figura 53: Determinação automática do itinerário

0/6

A zona de partida é retirada de uma tabela de customizing para locais de expedição, a condição de expedição vem do registro mestre de cliente do emissor da ordem (ficha de registro Expedição), o grupo de transporte pode ser encontrado nos dados mestre do material (ficha de registro Vendas: Dados gerais/Centro) e a zona de transporte é retirada do registro mestre de cliente do emissor da ordem (dados gerais).

So lut

ion

-T

SC

M6

Nota: O SAP ERP pode redefinir o itinerário relevante no documento de remessa.

Ka

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Capítulo 4: Determinação de dados automática e programação da expedição

162

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Verificar os resultados da determinação automática de dados

Ac

Ao criar ordens do cliente, alguns valores de campos importantes podem ser determinados automaticamente pelo sistema. Você criará uma ordem do cliente e verificará a determinação automática dos locais de expedição relevantes e itinerários de transporte. 1. Crie uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

ZA##

Canal de distribuição

12

00

Emissor da ordem

T-S50B##

Número do pedido

6-111

M6

Data solicitada de remessa

Material

SC

T-AS1## T-AS2##

1000

0/6

Setor de atividade

2-

Nome do campo

Organização de vendas

em 10 dias

Quantidade da ordem 7 8

2. Quais centros fornecedores foram determinados automaticamente para ambos os itens?

-T

Item 10: ___________________________________________ Item 20: ___________________________________________

ion

3. Ao determinar o valor correto do centro fornecedor, o sistema verifica três fontes de dados mestre nas quais o centro fornecedor pode ser especificado. Quais são essas fontes? ___________________________________________ ___________________________________________

So lut

___________________________________________

4. De qual fonte de dados mestre é retirado o valor do centro fornecedor no item 10? ___________________________________________

5. Quais locais de expedição foram determinados automaticamente para ambos os itens da ordem do cliente? Item 10: ___________________________________________

Ka

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Capítulo 4 Exercício 20

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163

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Item 20: ___________________________________________

6. O sistema usa três critérios para determinar o local de expedição. Quais são? ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

7. Quais valores para os três critérios foram utilizados a fim de determinar automaticamente o local de expedição do item 10? ________________________________________________ ________________________________________________

Ac

________________________________________________

8. Quais itinerários foram determinados para ambos os itens? Item 10: ___________________________________________

Item 20: ___________________________________________

2-

9. Grave a ordem e anote o número do documento.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

_______________________________________________

Ka

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Capítulo 4: Determinação de dados automática e programação da expedição

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Verificar os resultados da determinação automática de dados

Ac

Ao criar ordens do cliente, alguns valores de campos importantes podem ser determinados automaticamente pelo sistema. Você criará uma ordem do cliente e verificará a determinação automática dos locais de expedição relevantes e itinerários de transporte. 1. Crie uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

ZA##

2-

Nome do campo

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

00

Emissor da ordem

T-S50B##

Número do pedido

6-111

M6

Data solicitada de remessa

Material

SC

T-AS1## T-AS2##

12

0/6

Setor de atividade

em 10 dias

Quantidade da ordem 7 8

-T

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. b) Insira o tipo de ordem e as unidades organizacionais na tela inicial. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem.

ion

d) Atualize os campos relevantes. 2. Quais centros fornecedores foram determinados automaticamente para ambos os itens? Item 10: ___________________________________________ Item 20: ___________________________________________

So lut

a) Na ordem do cliente, você encontrará os valores de campo determinados para os centros fornecedores na ficha de registro Vendas. O centro 1000 foi determinado para ambos os itens.

3. Ao determinar o valor correto do centro fornecedor, o sistema verifica três fontes de dados mestre nas quais o centro fornecedor pode ser especificado. Quais são essas fontes?

Ka

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Capítulo 4 Solução 20

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___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

a) O registro de informações cliente-material, o registro mestre do recebedor da mercadoria e o registro mestre de materiais.

4. De qual fonte de dados mestre é retirado o valor do centro fornecedor no item 10? ___________________________________________

a) Você não deseja sair da ordem agora, então selecione Sistema > Criar sessão para iniciar uma sessão nova.

Ac

b) No menu SAP Easy Access da nova sessão, selecione Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Estipulações > Info cliente-material > Exibir . c) Insira o cliente T-S50B##, organização de vendas 1000, canal de distribuição 12 e material T-AS1##.

2-

d) Selecione Executar (F8) para iniciar a seleção. O sistema não consegue encontrar um registro mestre correspondente. Portanto, o valor para o centro fornecedor não será retirado do registro de informações cliente-material.

0/6

e) Para verificar a próxima opção, volte para a sessão em que você ainda tem ordens do cliente na tela. f) Selecione Ambiente > Exibir recebedor da mercadoria.

M6

g) Na ficha de registro Expedição na área de vendas, os dados de 1000 são atualizados como centro fornecedor relevante. 5. Quais locais de expedição foram determinados automaticamente para ambos os itens da ordem do cliente? Item 10: ___________________________________________

SC

Item 20: ___________________________________________ a) Na ordem do cliente, selecione a ficha de registro Expedição. O local de expedição Z0## foi determinado para ambos os itens. 6. O sistema usa três critérios para determinar o local de expedição. Quais são?

-T

___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

ion

a) O sistema pode determinar o local de expedição de um item de ordem do cliente usando o centro fornecedor, condições de expedição e grupo de carregamento como critérios.

So lut

7. Quais valores para os três critérios foram utilizados a fim de determinar automaticamente o local de expedição do item 10? ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

Ka

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Capítulo 4: Determinação de dados automática e programação da expedição

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a) Você pode encontrar o centro fornecedor relevante para o item 10 na ficha de registro Vendas da ordem do cliente. Este é o centro fornecedor 1000. b) Para verificar as condições de expedição, selecione Ir para > Detalhe cabeçalho > Expedição na ordem do cliente. A condição de expedição é igual a ## padrão. O código para a condição de expedição é ##+50 (60 para o grupo 10, por exemplo). c) Selecione Ir para > Voltar para navegar de volta para a tela de síntese da ordem do cliente. d) Selecione o item 10.

e) Selecione Ambiente > Exibir material para navegar até o registro mestre de materiais.

Ac

f) Selecione a ficha de registro Vendas: Geral/Centro. O valor relevante para o grupo de carregamento é 0003 . 8. Quais itinerários foram determinados para ambos os itens? Item 10: ___________________________________________

2-

Item 20: ___________________________________________

a) Os itinerários determinados automaticamente também podem ser encontrados na ficha de registro Expedição. O itinerário R00030 é aplicado para ambos os itens.

0/6

9. Grave a ordem e anote o número do documento.

_______________________________________________

So lut

ion

-T

SC

M6

a) Na ordem do cliente, selecione Documento de vendas > Gravar. O número de documento é atribuído internamente pelo sistema.

Ka

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Lição: Análise dos resultados da determinação automática de dados

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Verificar os resultados da determinação automática de dados

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Capítulo 4: Determinação de dados automática e programação da expedição

168

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Análise dos resultados da programação de remessas e do transporte

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como a programação de remessas e do transporte funciona em ordens do cliente. Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Você recebe a solicitação de cotação que o sistema deve verificar durante a criação da ordem se a data solicitada de remessa puder ser confirmada. Por este motivo, você se familiariza com o conceito de programação de remessas e do transporte.

Verificar os resultados da programação de remessas e do transporte

M6

●

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Programação de remessas e do transporte

SC

Utilizando a programação de remessas e do transporte, o sistema pode verificar em um documento de vendas se uma data solicitada de remessa pode ser cumprida. Para verificar as datas de remessa, diversos componentes devem ser levados em consideração. As tabelas a seguir listam os componentes de tempo, assim como sua fonte. Descrição

Origem

Tempo separação/emb.

Tempo de picking e embalagem do material

Local de expedição

Tempo de carregamento

Tempo para carregamento (por exemplo, no caminhão)

Local de expedição

Tempo de organização do transporte

Tempo para preparar o Itinerário transporte (por exemplo, determinar o agente de frete)

Tempo de trânsito

Tempo para o transporte das Itinerário mercadorias até o cliente

ion

-T

Componente de tempo

So lut

Ka

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Capítulo 4 Lição 2

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Nota: O sistema deve determinar o local de expedição e o itinerário de cada item no documento de vendas antes que os componentes de tempo correspondentes possam ser usados para a programação.

Se os componentes de tempo necessários estiverem disponíveis, o sistema pode usar dois tipos de programação (regressiva e progressiva) para calcular as seguintes datas:

●

●

●

Data de organização do transporte (data na qual o planejamento de transporte deve começar)

Ac

●

Data de disponibilização do material (data na qual uma quantidade de mercadoria suficiente deve estar disponibilizada para picking e embalagem)

Data de carregamento (data na qual o carregamento deve começar)

Data de saída de mercadorias (data em que as mercadorias devem deixar o centro fornecedor para chegar ao cliente a tempo)

2-

●

Data de remessa (data em que a mercadoria chega até o cliente)

Programação regressiva

M6

0/6

Dica: Na programação regressiva, a data de remessa solicitada pelo cliente é considerada a data de remessa relevante. Na programação progressiva, a data de remessa é calculada.

SC

A programação regressiva é o primeiro tipo de programação efetuado para um item de ordem de vendas. A ideia é que o sistema verifique primeiro se a data de remessa solicitada pelo cliente pode ser cumprida. A data solicitada de remessa é o ponto de partida para a programação regressiva.

So lut

ion

-T

Iniciando com a data de remessa, o sistema calcula as outras datas relevantes (como a data de disponibilidade do material) regressivamente usando os componentes de tempo disponíveis. O gráfico a seguir ilustra o conceito de programação regressiva.

Ka

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Capítulo 4: Determinação de dados automática e programação da expedição

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Figura 54: Programação regressiva

●

0/6

As datas calculadas de disponibilização do material e de organização do transporte são particularmente importantes. Dependendo da diferença entre as duas datas calculadas e a data da ordem, existem as seguintes possibilidades: Após a data da ordem: Se as duas datas forem posteriores à data da ordem e o material estiver disponível na data de disponibilização do material, a data de remessa solicitada pelo cliente poderá ser confirmada.

M6

Uma divisão da remessa correspondente é criada para o item do documento de vendas. A data de divisão da remessa exibe a data confirmada da remessa, que é igual à data de remessa solicitada pelo cliente.

-T

Antes da data da ordem: Se uma ou ambas as datas forem anteriores à data da ordem, a data solicitada de remessa não poderá ser confirmada. Nesse caso, a primeira divisão da remessa do item correspondente não será confirmada. O sistema poderá tentar, então, determinar uma data de remessa que pode ser confirmada utilizando a programação progressiva.

ion

●

SC

Dica: A entrega correspondente deve ser criada na data mais próxima entre as duas a seguir: Disponibilização do material e organização do transporte.

Programação progressiva

So lut

A programação progressiva leva em consideração o paralelismo dos processos de planejamento de picking, embalagem e transporte. Por um lado, o sistema define a data mais próxima na qual o material está disponível no depósito como a nova data de disponibilização do material. Em seguida, o tempo de separação e embalagem é adicionado à data. Por outro lado, o sistema adiciona o tempo de organização do transporte à data da ordem. A última das datas calculadas será, então, a nova data de carregamento, à qual é possível adicionar o tempo de carregamento para determinar a data da saída de mercadorias. Depois é acrescentado o tempo de trânsito para estabelecer uma data de remessa que possa ser confirmada. O gráfico a seguir ilustra o conceito de programação progressiva.

Ka

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Lição: Análise dos resultados da programação de remessas e do transporte

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171

D ad em ia S Ac 2-

Figura 55: Programação progressiva

●

A data da primeira divisão da remessa corresponde à data de remessa solicitada pelo cliente e não tem uma quantidade confirmada A data da segunda divisão da remessa mostra a data confirmada da remessa e a quantidade confirmada

M6

●

0/6

Se a quantidade completa do material pedido puder ser confirmada para a nova data de disponibilização do material calculada, serão geradas duas divisões da remessa para o item de documento de vendas correspondente:

So lut

ion

-T

SC

Dica: Se a quantidade completa do material pedido não puder ser confirmada para uma única data e forem necessárias remessas parciais, o sistema criará mais divisões da remessa para as datas de remessa correspondentes.

Ka

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Capítulo 4: Determinação de dados automática e programação da expedição

172

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D ad em ia S

Verificar os resultados da programação de remessas e do transporte

Ac

Ao inserir uma ordem, você deseja verificar se a data solicitada de remessa pode ser cumprida. Se não for possível confirmar a data solicitada de remessa, a primeira data possível para a remessa será proposta ao cliente. Agora você verifica em quais datas devem começar as etapas individuais de trabalho para o processamento de expedição e administração de transportes para que os produtos pedidos cheguem até o cliente no prazo.

2-

1. Crie uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Nome do campo

Valor

Tipo de ordem

OR

Canal de distribuição

Emissor da ordem Número do pedido

12 00

M6

Setor de atividade

1000

0/6

Organização de vendas

Material T-AS1##

T-S50A## 6-411 em 10 dias

Quantidade da ordem

Recebedor da mercadoria

5

T-S50A##

1

T-S50B##

-T

T-AS3##

SC

Data solicitada de remessa

ion

Dica: Para atualizar o recebedor da mercadoria divergente para o segundo item, vá até os detalhes do item e selecione a ficha de registro Parceiros. Sobregrave o parceiro determinado automaticamente para o recebedor da mercadoria com o recebedor da mercadoria especificado acima.

So lut

Permita que o sistema redetermine o centro e o local de expedição quando o popup correspondente aparecer.

2. Determine as datas de expedição para a divisão da remessa confirmada do item 10 e anote-as.

Ka

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Capítulo 4 Exercício 21

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173

D ad em ia S

Nome do campo

Valor

Data da remessa Data de saída de mercadorias Data de carregamento Data de planejam.de transporte 3. Grave a ordem e anote o número do documento. _______________________________________________

Ac

4. Quais etapas do processamento de expedição e administração de transportes devem ser concluídas para que o carregamento possa ser efetuado na data de carregamento determinada? ____________________________________________________________

2-

____________________________________________________________

0/6

Dica: Você pode utilizar a ajuda F1 para obter informações sobre as tarefas e a utilização das diferentes datas na programação de remessas e do transporte.

Nome do campo Local de expedição Data de seleção

Valor

Z0## hoje Número da última ordem

SC

Ordem

M6

5. Para verificar os efeitos de sua programação de remessas e do transporte, crie uma entrega referente à última ordem do cliente. Utilize as seguintes informações:

A entrega pode ser criada?

______________________________________________

-T

6. Tente criar a entrega novamente usando a data de disponibilização do material de um dos itens de sua ordem como data de seleção. Você pode efetuar a remessa para a ordem agora? ____________________________________________________________

ion

NÃO grave a entrega.

So lut

Dica: Se você tiver gravado a entrega acidentalmente, elimine o documento de remessa com a transação:

Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Modificar > Documento individual. Insira o número da entrega no respectivo campo e selecione Entrega > Eliminar.

Ka

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Capítulo 4: Determinação de dados automática e programação da expedição

174

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Verificar os resultados da programação de remessas e do transporte

Ac

Ao inserir uma ordem, você deseja verificar se a data solicitada de remessa pode ser cumprida. Se não for possível confirmar a data solicitada de remessa, a primeira data possível para a remessa será proposta ao cliente. Agora você verifica em quais datas devem começar as etapas individuais de trabalho para o processamento de expedição e administração de transportes para que os produtos pedidos cheguem até o cliente no prazo.

2-

1. Crie uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Nome do campo

Valor

Tipo de ordem

OR

Canal de distribuição

Emissor da ordem Número do pedido

12 00

M6

Setor de atividade

1000

0/6

Organização de vendas

Material T-AS1##

T-S50A## 6-411 em 10 dias

Quantidade da ordem

Recebedor da mercadoria

5

T-S50A##

1

T-S50B##

-T

T-AS3##

SC

Data solicitada de remessa

ion

Dica: Para atualizar o recebedor da mercadoria divergente para o segundo item, vá até os detalhes do item e selecione a ficha de registro Parceiros. Sobregrave o parceiro determinado automaticamente para o recebedor da mercadoria com o recebedor da mercadoria especificado acima.

So lut

Permita que o sistema redetermine o centro e o local de expedição quando o popup correspondente aparecer. a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar.

b) Insira o tipo da ordem e os dados organizacionais na tela inicial.

Ka

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Capítulo 4 Solução 21

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175

D ad em ia S

c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem.

d) Atualize as informações relevantes na tela de síntese da ordem do cliente. e) Clique duas vezes no item 20 para navegar até os detalhes do item. f) Selecione a ficha de registro Parceiros.

g) Na coluna Parceiro, modifique o recebedor da mercadoria, como solicitado.

h) Pressione ENTER para confirmar a modificação do recebedor da mercadoria. i) Confirme as duas mensagens informativas pressionando ENTER.

Ac

j) No popup Ajustar item, clique em Redeterminar para permitir que o sistema redetermine o centro e o local de expedição do item.

2. Determine as datas de expedição para a divisão da remessa confirmada do item 10 e anote-as. Valor

Data de saída de mercadorias Data de carregamento Data de planejam.de transporte

0/6

Data da remessa

2-

Nome do campo

M6

a) Na ordem do cliente, clique duas vezes no item 10 para navegar até os detalhes do item. b) Navegue para a ficha de registro Divisões da remessa. c) Selecione a segunda divisão da remessa com a quantidade confirmada de 5 unidades.

SC

d) Clique no botão Expedição, abaixo das divisões da remessa. As diferentes datas são exibidas. 3. Grave a ordem e anote o número do documento. _______________________________________________

-T

a) Na ordem do cliente, selecione Documento de vendas > Gravar. O número de documento é atribuído internamente pelo sistema.

ion

4. Quais etapas do processamento de expedição e administração de transportes devem ser concluídas para que o carregamento possa ser efetuado na data de carregamento determinada? ____________________________________________________________

So lut

____________________________________________________________

Dica: Você pode utilizar a ajuda F1 para obter informações sobre as tarefas e a utilização das diferentes datas na programação de remessas e do transporte.

a) A preparação (picking e embalagem) e a organização do transporte devem ser concluídas para que o carregamento possa ser iniciado a tempo.

Ka

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Capítulo 4: Determinação de dados automática e programação da expedição

176

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D

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5. Para verificar os efeitos de sua programação de remessas e do transporte, crie uma entrega referente à última ordem do cliente. Utilize as seguintes informações: Nome do campo

Valor

Local de expedição

Z0##

Data de seleção

hoje

Ordem

Número da última ordem

A entrega pode ser criada? ______________________________________________

Ac

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Criar > Documento individual > Com referência à ordem do cliente. b) Insira os valores de campo relevantes na tela inicial da transação.

2-

c) Pressione ENTER para criar a entrega.

d) A entrega não pode ser criada, pois nenhuma divisão da remessa da ordem está vencida para a criação de remessa até a data.

0/6

6. Tente criar a entrega novamente usando a data de disponibilização do material de um dos itens de sua ordem como data de seleção. Você pode efetuar a remessa para a ordem agora? NÃO grave a entrega.

M6

____________________________________________________________

SC

Dica: Se você tiver gravado a entrega acidentalmente, elimine o documento de remessa com a transação:

-T

Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Modificar > Documento individual. Insira o número da entrega no respectivo campo e selecione Entrega > Eliminar. a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Criar > Documento individual > Com referência à ordem do cliente.

ion

b) Na tela inicial, insira o local de expedição, o número da ordem e a data de disponibilização do material de um dos itens da ordem como data de seleção. c) Pressione ENTER para criar a entrega.

So lut

d) Agora a entrega pode ser criada. O processamento de expedição deve ser iniciado na data de disponibilização do material para que a mercadoria chegue até o cliente na data confirmada de remessa.

Ka

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Lição: Análise dos resultados da programação de remessas e do transporte

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177

D ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Verificar os resultados da programação de remessas e do transporte

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Capítulo 4: Determinação de dados automática e programação da expedição

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Processamento coletivo em Vendas e distribuição

Lição 1

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

2-

Ac

Execução de processamento coletivo em Vendas e distribuição Exercício 22: Criar entregas com processamento coletivo Exercício 23: Completar funções de expedição por meio de processamento coletivo Exercício 24: Criar documentos de faturamento utilizando processamento coletivo

Explicar a ideia de listas de trabalho

●

Criar entregas com processamento coletivo

●

Completar funções de expedição com processamento coletivo

●

Criar documentos de faturamento por meio do processamento coletivo

ion

-T

SC

M6

0/6

●

So lut

Ka

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CAPÍTULO 5

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179

180 185 195 203

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Execução de processamento coletivo em Vendas e distribuição

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como criar documentos em processos de vendas e distribuição utilizando o processamento coletivo. Exemplo empresarial

0/6

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Durante as operações diárias em suma empresa, uma quantidade muito grande de documentos deve ser criada nos processos de vendas e distribuição. Na maioria dos casos, não é necessário criar os documentos manualmente - eles podem ser criados por execuções coletivas. Você quer se familiarizar com esta importante função. OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Explicar a ideia de listas de trabalho

●

Criar entregas com processamento coletivo

●

Completar funções de expedição com processamento coletivo

●

Criar documentos de faturamento por meio do processamento coletivo

SC

M6

●

Listas de trabalho

-T

Você utiliza listas de trabalho quando deseja criar documentos subsequentes em processos de vendas e distribuição por processamento coletivo. A ideia é selecionar todos os documentos para os quais você deseja criar os documentos subsequentes correspondentes primeiro. O resultado da seleção é a lista de trabalho. Deste ponto é possível iniciar a criação de documentos subsequentes.

So lut

ion

O gráfico a seguir mostra as etapas do processo que podem ser executadas por processamento coletivo em vendas e distribuição.

Ka

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Capítulo 5 Lição 1

180

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0/6

Figura 56: Utilização de listas de trabalho

1. As entregas podem ser criadas com referência a ordens do cliente. 2. As ordens de transporte podem ser criadas com referência a entregas

M6

3. A saída de mercadorias pode ser registrada para entregas 4. Os documentos de faturamento podem ser criados com referência a entregas ou ordens do cliente

SC

Algumas vezes você pode querer utilizar o processamento coletivo para criar um único documento subsequente para vários documentos precedentes. Por exemplo, você pode querer combinar os materiais de 3 ordens do cliente em uma remessa ou criar uma fatura individual para várias entregas. O procedimento geralmente é possível, mas o resultado depende dos valores contidos em determinados campos nos documentos selecionados (critérios de divisão).

Critérios

-T

A tabela a seguir lista alguns dos critérios frequentes.

ion

Recebedores da mercadoria diferentes em ordens do cliente

Consequência Não ocorre combinação em uma entrega única

Locais de expedição diferentes em ordens do Não ocorre combinação em uma entrega cliente única

So lut

Condições de pagamento diferentes em ordens do cliente

Ka

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Lição: Execução de processamento coletivo em Vendas e distribuição

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Não ocorre combinação em um documento individual de faturamento

181

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Dica: Você pode atualizar alguns critérios que afetam a combinação de documentos no customizing de Vendas e distribuição.

Utilizar listas de trabalho para processamento coletivo em Vendas e distribuição Você deseja criar um documento subsequente em um processo de vendas e distribuição por processamento coletivo. 1. Inicie a transação para criar os respectivos documentos (por exemplo, entregas) por processamento coletivo.

Ac

2. Insira os critérios de seleção adequados para selecionar os documentos (por exemplo, ordens do cliente) para os quais você deseja criar os documentos subsequentes correspondentes (por exemplo, entregas).

2-

3. Na lista de resultados de sua seleção, selecione os documentos desejados e crie os documentos subsequentes diretamente.

0/6

4. Em alguns casos (criação de entregas, criação de documentos de faturamento) o sistema fornece um log que pode ser utilizado para reconstituir a execução coletiva.

Processamento coletivo - Entregas

●

Processamento on-line:

M6

Para agilizar e facilitar o processamento de entrega e expedição, você pode utilizar a lista de remessas para criar as entregas em uma execução coletiva. O sistema combina automaticamente os itens das ordens do cliente selecionadas, para minimizar o número de entregas. Essa função pode ser utilizada dos seguintes modos:

●

SC

Processe a lista de remessas

Processamento em background:

Utilize um job em background a ser executado durante as horas de baixa atividade

-T

O sistema controla a criação de entregas por meio do local de expedição, dos dados de seleção (data de picking) e de outros critérios agrupados em diversas fichas de registro. Você pode controlar a seleção de ordens para a entrega definindo esses critérios. As opções de seleção se modificam, dependendo do cenário da remessa e da função do usuário.

ion

Você recebe uma lista de ordens que satisfazem os seus critérios de seleção. Nessa lista, você pode tornar a sua seleção mais exata utilizando a ordenação e a filtragem. Você pode criar as entregas correspondentes a partir da lista.

So lut

Dica: No processamento coletivo, você pode utilizar a data de seleção para definir até que data os itens para entrega são levados em conta.

O gráfico a seguir ilustra a utilização da lista de remessas.

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Capítulo 5: Processamento coletivo em Vendas e distribuição

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Figura 57: Processamento coletivo da lista de remessas

●

M6

O cliente não solicita o fornecimento completo: você pode definir uma convenção de remessas parciais com o cliente.

SC

●

O cliente solicita o fornecimento completo: esse ajuste significa que todas as quantidades de todos os itens em uma determinada ordem do cliente devem ser fornecidas em uma única entrega. Se o sistema constatar durante o processamento coletivo que essa solicitação não pode ser cumprida para uma determinada ordem do cliente (por exemplo, porque a quantidade solicitada de um item não está disponível), você receberá uma advertência de que o cliente solicitou um fornecimento completo.

O cliente permite que as ordens sejam combinadas: isso significa que o cliente permite que os itens de várias ordens do cliente sejam combinados em uma única entrega durante o processamento coletivo. A combinação de itens de diferentes ordens do cliente somente é possível se os itens possuírem várias características em comum, por exemplo: -

Local de expedição (saída de mercadorias do mesmo local em sua empresa) Data em que a remessa deve ser efetuada (data em que o processamento de entrega e expedição deve começar: data de disponibilização do material ou data de organização do transporte)

ion

-

-T

●

0/6

Alguns campos nos dados mestre e nos documentos de vendas podem ser utilizados para influenciar o comportamento do sistema no processamento coletivo. Pode-se distinguir os seguintes cenários:

-

Recebedor da mercadoria (as entregas têm o mesmo destino)

-

Itinerário (mesmo método de transporte)

Incoterms (termos de responsabilidade para frete em trânsito da "Câmara de Comércio Internacional")

So lut

-

O gráfico a seguir demonstra os diversos cenários.

Ka

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Lição: Execução de processamento coletivo em Vendas e distribuição

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D ad em ia S Ac

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Figura 58: Exemplos de criação de entregas

Ka

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Capítulo 5: Processamento coletivo em Vendas e distribuição

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D ad em ia S

Criar entregas com processamento coletivo

Embora você insira uma ordem por vez, os respectivos documentos subsequentes são criados normalmente por processamento coletivo. Desta forma é possível criar vários documentos em uma etapa.

Ac

Você criará agora duas ordens do cliente e utilizará o processamento coletivo para criar as entregas correspondentes.

2-

Cuidado: Se você já tiver efetuado os exercícios na unidade Determinação de dados automática e programação da expedição, não será necessário criar as duas ordens!

Nome do campo

0/6

1. Crie a primeira ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

ZA##

M6

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

SC

Emissor da ordem

T-S50B## 6-111

Data solicitada de remessa

em 10 dias

Material

Quantidade da ordem

-T

Número do pedido

7

T-AS2##

8

ion

T-AS1##

Grave a ordem do cliente.

2. Crie a segunda ordem do cliente utilizando as seguintes informações:

So lut

Nome do campo

Ka

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Capítulo 5 Exercício 22

Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

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185

D Valor

Emissor da ordem

T-S50A##

Número do pedido

6-411

Data solicitada de remessa

em 10 dias

Material

Quantidade da ordem

T-AS1##

5

T-AS3##

1

ad em ia S

Nome do campo

Recebedor da mercadoria T-S50A##

Ac

T-S50B##

2-

Dica: Para atualizar o recebedor da mercadoria divergente para o segundo item, vá até os detalhes do item e selecione a ficha de registro Parceiros. Sobregrave o parceiro determinado automaticamente para o recebedor da mercadoria com o recebedor da mercadoria especificado acima.

0/6

Permita que o sistema redetermine o centro e o local de expedição quando a caixa de diálogo correspondente aparecer. Grave a ordem em seguida.

Nome do campo Local de expedição

M6

3. Inicie o processamento coletivo dos documentos prontos para remessa utilizando as seguintes informações: Valor

Z0## Do início desta semana até hoje, em quatro semanas

Recebedor da mercadoria

T-S50A## e T-S50B##

SC

Data de criação da remessa

-T

Dica: Selecione o ícone Seleção múltipla para inserir os números individuais de recebedores da mercadoria na tela de seleção.

4. Por que pelo menos uma das ordens que você criou aparece duas vezes na lista?

ion

____________________________________________________ ____________________________________________________ 5. Que itinerários serão utilizados para expedição das entregas?

So lut

_____________ _____________

6. Selecione apenas as linhas que referenciam as duas ordens criadas por você e inicie a criação de entregas correspondentes em background.

Ka

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Capítulo 5: Processamento coletivo em Vendas e distribuição

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D

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Dica: Utilize a tecla CTRL para selecionar várias linhas.

7. Exiba o log de processamento coletivo. Anote o número do (log) grupo. Número de grupo: ________________________________________ 8. Quantas entregas foram criadas?

Número de entregas: _______________________________

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

_____________ _____________ _____________

Ac

9. Determine os números de documento das entregas.

Ka

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Lição: Execução de processamento coletivo em Vendas e distribuição

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D ad em ia S

Criar entregas com processamento coletivo

Embora você insira uma ordem por vez, os respectivos documentos subsequentes são criados normalmente por processamento coletivo. Desta forma é possível criar vários documentos em uma etapa.

Ac

Você criará agora duas ordens do cliente e utilizará o processamento coletivo para criar as entregas correspondentes.

2-

Cuidado: Se você já tiver efetuado os exercícios na unidade Determinação de dados automática e programação da expedição, não será necessário criar as duas ordens!

0/6

1. Crie a primeira ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Nome do campo

Valor

ZA##

Organização de vendas Canal de distribuição Setor de atividade

SC

Emissor da ordem

M6

Tipo de ordem

1000 12 00

T-S50B## 6-111

Data solicitada de remessa

em 10 dias

Material

Quantidade da ordem 7 8

ion

T-AS2##

-T

Número do pedido

T-AS1##

Grave a ordem do cliente. a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar.

So lut

b) Insira o tipo de ordem e as unidades organizacionais na tela inicial. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem.

d) Atualize os campos relevantes. e) Selecione Documento de vendas > Gravar.

Ka

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Capítulo 5 Solução 22

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2. Crie a segunda ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

Emissor da ordem

T-S50A##

Número do pedido

6-411

Data solicitada de remessa

em 10 dias

Ac

Nome do campo

Quantidade da ordem

Recebedor da mercadoria

T-AS1##

5

T-S50A##

T-AS3##

1

2-

Material

T-S50B##

M6

0/6

Dica: Para atualizar o recebedor da mercadoria divergente para o segundo item, vá até os detalhes do item e selecione a ficha de registro Parceiros. Sobregrave o parceiro determinado automaticamente para o recebedor da mercadoria com o recebedor da mercadoria especificado acima. Permita que o sistema redetermine o centro e o local de expedição quando a caixa de diálogo correspondente aparecer. Grave a ordem em seguida.

SC

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. b) Insira o tipo da ordem e os dados organizacionais na tela inicial. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem.

-T

d) Atualize as informações relevantes na tela de síntese da ordem do cliente. e) Clique duas vezes no item 20 para chamar os detalhes do item. f) Selecione a ficha de registro Parceiros.

ion

g) Na coluna Parceiro, modifique o recebedor da mercadoria, como solicitado.

h) Pressione ENTER para confirmar a modificação do recebedor da mercadoria. i) Confirme as duas mensagens informativas pressionando ENTER.

So lut

j) Na caixa de diálogo Ajustar item, selecione Redeterminar para permitir que o sistema redetermine o centro e o local de expedição do item.

k) Selecione Documento de vendas > Gravar para gravar a ordem.

3. Inicie o processamento coletivo dos documentos prontos para remessa utilizando as seguintes informações:

Ka

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Lição: Execução de processamento coletivo em Vendas e distribuição

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189

D ad em ia S

Nome do campo

Valor

Local de expedição

Z0##

Data de criação da remessa

Do início desta semana até hoje, em quatro semanas

Recebedor da mercadoria

T-S50A## e T-S50B##

Ac

Dica: Selecione o ícone Seleção múltipla para inserir os números individuais de recebedores da mercadoria na tela de seleção.

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Criar > Processamento coletivo de documentos prontos para remessa > Ordens do cliente.

2-

b) Insira os critérios de seleção indicados no exercício.

c) Para incluir dois números de recebedor da mercadoria, selecione Seleção múltipla na respectiva linha.

0/6

d) Insira os dois números de recebedor da mercadoria na caixa de diálogo Seleção múltipla de recebedor da mercadoria. e) Selecione Copiar (F8) para copiar os valores na tela de seleção.

M6

f) Selecione Programa > Executar para iniciar a seleção. 4. Por que pelo menos uma das ordens que você criou aparece duas vezes na lista? ____________________________________________________ ____________________________________________________

SC

a) Uma vez que essa ordem do cliente consiste em pelo menos dois recebedores da mercadoria (e itinerários) diferentes, os itens nessa ordem do cliente devem continuar sendo processados utilizando duas entregas.

-T

5. Que itinerários serão utilizados para expedição das entregas? _____________ _____________ a) Observe a coluna Itinerário. b) Os itinerários R00025 e R00030 foram determinados.

ion

6. Selecione apenas as linhas que referenciam as duas ordens criadas por você e inicie a criação de entregas correspondentes em background.

So lut

Dica: Utilize a tecla CTRL para selecionar várias linhas.

a) Selecione as linhas relevantes nessa lista.

b) Selecione Criar remessa em background para iniciar o processamento coletivo.

Ka

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Capítulo 5: Processamento coletivo em Vendas e distribuição

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7. Exiba o log de processamento coletivo. Anote o número do (log) grupo. Número de grupo: ________________________________________ a) Selecione Voltar. b) Selecione Logs de processamento coletivo. c) Selecione Programa > Executar para exibir o log.

d) O número do grupo é exibido na primeira coluna do log. 8. Quantas entregas foram criadas?

Número de entregas: _______________________________

b) Foram criadas 3 entregas.

Ac

a) Verifique a coluna Nº no log.

9. Determine os números de documento das entregas. a) Selecione Documentos no log.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

b) Anote os números de documento.

2-

_____________ _____________ _____________

Ka

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Lição: Execução de processamento coletivo em Vendas e distribuição

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Processamento coletivo - Picking

Para refletir o picking nos processos de vendas e distribuição no SAP ERP, foram criadas ordens de transporte referentes a entregas. Essas ordens de transporte são utilizadas para ativar e monitorar os movimentos de estoque em seu depósito. Os itens nas ordens de transporte contêm os materiais e as quantidades a serem separados que correspondem às quantidades da remessa. O picking pode ser confirmado automaticamente ou em uma etapa de processamento separada.

M6

0/6

2-

Ac

O gráfico a seguir demonstra o processo de picking.

Figura 59: Picking no processamento de entregas e expedição

Na ordem de transporte, é possível imprimir as listas de picking para utilização no depósito. Essa etapa pode ser executada automaticamente.

SC

Ao invés de imprimir a lista de picking, você pode também encaminhar os dados da ordem de transporte para um sistema externo de administração de depósitos por meio da entrada de dados com terminal portátil (EDP).

-T

Se não se utilizar a confirmação automática, será possível monitorar o picking confirmando manualmente as quantidades com picking. Você pode também confirmar os desvios das quantidades e indicar as respectivas causas por meio da definição de um código da diferença. Se não for possível efetuar o picking com a quantidade total, será possível selecionar uma das seguintes ações:

●

Efetuar o picking das quantidades pendentes por meio de outra ordem de transporte

ion

●

Reduzir as quantidades da remessa na entrega por meio da cópia das quantidades com picking

So lut

O gráfico a seguir demonstra as opções de picking disponíveis.

Ka

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Capítulo 5: Processamento coletivo em Vendas e distribuição

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ad em ia S Ac 2-

Figura 60: Opções de picking

●

Por meio de um job em background (lote) a ser executado durante as horas de baixa atividade

M6

●

Manualmente (online)

0/6

A criação das ordens de transporte pode ser acionada por meio de processamento coletivo, o que é bastante útil durante as operações diárias. O processamento coletivo pode ser executado dos seguintes modos:

SC

Se você utilizar o método manual, primeiro selecione as entregas desejadas usando critérios como o local de expedição ou a data de seleção (data de picking). Você receberá uma lista com as remessas correspondentes e poderá criar as ordens de transporte solicitadas diretamente na lista.

So lut

ion

-T

O gráfico a seguir ilustra o processamento coletivo no picking.

Figura 61: Processamento coletivo no Picking

Ka

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Lição: Execução de processamento coletivo em Vendas e distribuição

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Processamento coletivo - Saída de mercadorias

Para lançar saídas de mercadorias por meio de processamento coletivo, selecione todas as entregas para as quais uma saída de mercadorias esteja pronta para ser lançada utilizando critérios de seleção como agente de frete ou itinerário. Na lista de resultados, lance simultaneamente as saídas de mercadorias para as remessas desejadas. O processamento coletivo pode ser executado dos seguintes modos: ●

●

Manualmente (online)

Por meio de um job em background (lote) a ser executado durante as horas de baixa atividade

M6

0/6

2-

Ac

O gráfico a seguir ilustra o processamento coletivo para o registro de saída de mercadorias.

So lut

ion

-T

SC

Figura 62: Processamento coletivo para registro de saída de mercadorias

Ka

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Capítulo 5: Processamento coletivo em Vendas e distribuição

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Completar funções de expedição por meio de processamento coletivo

Ac

Você deseja criar várias ordens de transporte para picking referentes às entregas correspondentes. Você também deseja registrar a saída de mercadorias para essas remessas posteriormente. Você decidiu executar essas etapas do processo usando o processamento coletivo. 1. Crie ordens de transporte usando o monitor de entregas. Utilize os seguintes critérios para selecionar as entregas apropriadas: Valor

2-

Nome do campo Local de expedição

Z0##

do início desta semana até hoje, em 4 semanas

0/6

Data de picking Itinerário

R00025 e R00030

M6

2. Selecione na lista as entregas criadas durante o processamento da lista de remessas. Efetue o picking dessas entregas em background (sem ramificar para as ordens de transporte).

SC

Dica: Selecione Criar OT em background para iniciar o processamento.

-T

3. Verifique as entregas e determine se o picking foi efetuado com êxito. Compare as quantidades da remessa com as quantidades com picking em uma de suas entregas. Existe alguma diferença entre as quantidades? ____________________________________________________________

ion

4. Verifique o status global da entrega: Status global do picking: ___________________________

Status global das atividades de administração de depósitos: ___________________________

So lut

Status global da saída de mercadorias: ___________________________

5. Agora, você deseja registrar a saída de mercadorias para as entregas relevantes em uma única etapa. Inicie o processamento utilizando as seguintes informações:

Ka

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Capítulo 5 Exercício 23

Nome do campo

Valor

Local de expedição

Z0##

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Nome do campo

Valor

Data planejada de movimento de mercadorias

do início desta semana até hoje, em 4 semanas

Itinerário

R00025 e R00030

6. Selecione na lista as entregas que foram criadas durante o processamento da lista de remessas. Registre a saída de mercadorias.

7. Verifique a entrega e determine se o registro da saída de mercadorias foi efetuado com êxito.

Ac

Verifique o status global da entrega.

So lut

ion

-T

SC

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2-

Status global da saída de mercadorias: _________________________________

Ka

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Capítulo 5: Processamento coletivo em Vendas e distribuição

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Completar funções de expedição por meio de processamento coletivo

Ac

Você deseja criar várias ordens de transporte para picking referentes às entregas correspondentes. Você também deseja registrar a saída de mercadorias para essas remessas posteriormente. Você decidiu executar essas etapas do processo usando o processamento coletivo. 1. Crie ordens de transporte usando o monitor de entregas. Utilize os seguintes critérios para selecionar as entregas apropriadas: Valor

2-

Nome do campo Local de expedição

Z0##

do início desta semana até hoje, em 4 semanas

0/6

Data de picking Itinerário

R00025 e R00030

M6

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Picking > Criar ordem de transporte > Via monitor de entregas. b) Insira os critérios de seleção indicados no exercício.

SC

c) Selecione Programa > Executar.

2. Selecione na lista as entregas criadas durante o processamento da lista de remessas.

-T

Efetue o picking dessas entregas em background (sem ramificar para as ordens de transporte).

Dica: Selecione Criar OT em background para iniciar o processamento.

ion

a) Selecione as remessas criadas durante o processamento da lista de remessas.

b) Selecione Criar OT em background. c) Na janela popup, selecione Avançar (ENTER).

So lut

3. Verifique as entregas e determine se o picking foi efetuado com êxito. Compare as quantidades da remessa com as quantidades com picking em uma de suas entregas. Existe alguma diferença entre as quantidades? ____________________________________________________________

Ka

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Capítulo 5 Solução 23

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a) Clique duas vezes em uma das entregas na lista. Caso já tenha saído da transação, vá até o menu SAP Easy Access e selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Exibir. b) Insira o número da entrega desejada na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes do documento. d) Selecione a ficha de registro Picking.

e) Verifique se a quantidade da remessa é igual à do picking. 4. Verifique o status global da entrega: Status global do picking: ___________________________

Ac

Status global das atividades de administração de depósitos: ___________________________ Status global da saída de mercadorias: ___________________________ a) Na entrega, selecione Ir para > Detalhe cabeçalho > Processamento para navegar até a síntese de status.

0/6

2-

b) Lá, você pode observar que o status global do picking está definido como C com picking total, o status global das atividades de administração de depósito está definido como C ordem de transporte WM confirmada e o status global da saída de mercadorias é A ainda não iniciado. 5. Agora, você deseja registrar a saída de mercadorias para as entregas relevantes em uma única etapa. Inicie o processamento utilizando as seguintes informações: Valor

Local de expedição

M6

Nome do campo

Z0##

do início desta semana até hoje, em 4 semanas

Itinerário

R00025 e R00030

SC

Data planejada de movimento de mercadorias

-T

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Registro saída de mercadoria > Processamento coletivo via monitor de entrega. b) Insira os critérios de seleção indicados no exercício. c) Selecione Programa > Executar para iniciar a seleção.

ion

6. Selecione na lista as entregas que foram criadas durante o processamento da lista de remessas. Registre a saída de mercadorias. a) Selecione as entregas relevantes.

So lut

b) Selecione Registro saída de mercadoria. c) Confirme a data proposta real de movimento de mercadorias pressionando ENTER quando o popup correspondente aparecer.

7. Verifique a entrega e determine se o registro da saída de mercadorias foi efetuado com êxito.

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Capítulo 5: Processamento coletivo em Vendas e distribuição

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Verifique o status global da entrega.

Status global da saída de mercadorias: _________________________________

a) Clique duas vezes em uma das entregas na lista. Caso já tenha saído da transação, vá até o menu SAP Easy Access e selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Exibir. b) Insira o número da entrega desejada na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes do documento. d) Selecione Ir para > Detalhe cabeçalho > Processamento.

So lut

ion

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SC

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2-

Ac

e) Você verá que o status global da saída de mercadorias é C completo.

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Lição: Execução de processamento coletivo em Vendas e distribuição

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Processamento coletivo - Documentos de faturamento

Para acelerar o processo de criação de documentos de faturamento, você pode utilizar a lista de documentos de faturamento para criar simultaneamente vários documentos de faturamento. O sistema, por sua vez, tenta combinar itens relevantes para o faturamento de ordens do cliente e/ou remessas para criar o menor número possível de documentos de faturamento. O processamento coletivo pode ser usado da seguinte forma: ●

Processamento manual da lista de documentos de faturamento (processamento online) Processamento coletivo por meio de job em background (batch) nas horas de baixa atividade

Ac

●

SC

M6

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2-

O gráfico a seguir ilustra o processamento coletivo da lista de documentos de faturamento.

Figura 63: Processamento da lista de documentos de faturamento

-T

Para combinar vários itens de documentos precedentes (ordens do cliente, remessas) com sucesso, os itens devem possuir características comuns específicas. Essas características são, por exemplo, a data de faturamento, o pagador e as condições de pagamento. A lista de características comuns é atualizada no customizing.

●

ion

O sistema contém um conjunto de opções para a criação de documentos de faturamento. Você pode selecionar a opção que melhor se adaptar às suas necessidades. Estas são algumas das opções mais comuns: Partição de fatura:

So lut

Você tem uma ordem do cliente para a qual foi criada uma entrega. Se algumas das características relevantes mencionadas acima dos itens anteriores não forem iguais, são criados vários documentos de faturamento da entrega.

●

Separar o documento de faturamento de cada entrega: Você tem uma ordem do cliente para a qual foram criadas duas entregas. Dois documentos de faturamento são criados a partir delas.

Ka

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Capítulo 5: Processamento coletivo em Vendas e distribuição

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●

Fatura coletiva:

Você possui duas ordens do cliente para as quais foram criadas três entregas (por exemplo, diferente recebedor da mercadoria ou fornecimento parcial). É criado um único documento de faturamento para as entregas.

So lut

ion

-T

SC

M6

Figura 64: Opções de faturamento

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2-

Ac

O gráfico a seguir visualiza as opções mais comuns utilizadas na criação de documentos de faturamento por meio de processamento coletivo.

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Lição: Execução de processamento coletivo em Vendas e distribuição

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Capítulo 5: Processamento coletivo em Vendas e distribuição

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Criar documentos de faturamento utilizando processamento coletivo

Você deseja criar vários documentos de faturamento referentes às entregas correspondentes. Para tal, você deve usar o processamento coletivo.

Ac

1. Você deseja criar documentos de faturamento usando o processamento coletivo. Utilize os seguintes critérios para selecionar as entregas corretas: Valor

Data do faturamento

do início desta semana até hoje, em quatro semanas

2-

Nome do campo

Organização de vendas

1000

Z0##

0/6

Local de expedição Emissor da ordem

T-S50A## e T-S50B##

2. Selecione na lista as entregas criadas durante o processamento da lista de remessas.

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Teste para saber qual seria o resultado do processamento da lista de documentos de faturamento.

SC

Dica: Selecione Simulação.

-T

3. Compare dois documentos para ver por que motivo os itens dessas entregas não podem ser agrupados em um documento de faturamento.

ion

Dica: Selecione dois documentos e selecione Análise da partição.

4. Volte para a tela Atualizar lista de documentos de faturamento e crie os documentos de faturamento usando o processamento coletivo.

So lut

5. Anote o número (log) do grupo da execução coletiva. Número de grupo: _________________________________________

6. Revise o log para ver quantos documentos de faturamento foram criados. Número: __________________________________________

Registre os números dos documentos de faturamento:

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Capítulo 5 Exercício 24

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_____________ _____________ _____________

7. Verifique um dos documentos de faturamento criados para ver se o processo de vendas pode ser concluído conforme solicitado. Use o fluxo de documentos do documento de faturamento para obter a informação desejada. O processo de vendas está concluído?

____________________________________________________________ Por quê?

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Ac

8. Revise a impressão da fatura de um dos documentos de faturamento criados para determinar se as condições da remessa e as condições de pagamento estão corretas no formulário. Utilize o tipo de mensagem RD00.

So lut

ion

-T

SC

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2-

Dica: Você deve estar na tela inicial (Exibir documento de faturamento) para exibir a impressão da fatura.

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Capítulo 5: Processamento coletivo em Vendas e distribuição

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Criar documentos de faturamento utilizando processamento coletivo

Você deseja criar vários documentos de faturamento referentes às entregas correspondentes. Para tal, você deve usar o processamento coletivo.

Ac

1. Você deseja criar documentos de faturamento usando o processamento coletivo. Utilize os seguintes critérios para selecionar as entregas corretas: Valor

Data do faturamento

do início desta semana até hoje, em quatro semanas

2-

Nome do campo

Organização de vendas

1000

Z0##

0/6

Local de expedição Emissor da ordem

T-S50A## e T-S50B##

M6

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Documento de faturamento > Processar lista de documentos de faturamento. b) Insira os critérios de seleção indicados no exercício.

SC

c) Selecione Documento de faturamento > Exibir lista de faturamento para iniciar a seleção. 2. Selecione na lista as entregas criadas durante o processamento da lista de remessas.

-T

Teste para saber qual seria o resultado do processamento da lista de documentos de faturamento.

Dica: Selecione Simulação.

ion

a) Selecione as remessas relevantes.

b) Selecione Simulação.

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3. Compare dois documentos para ver por que motivo os itens dessas entregas não podem ser agrupados em um documento de faturamento.

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Capítulo 5 Solução 24

Dica: Selecione dois documentos e selecione Análise da partição.

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a) Selecione dois documentos e selecione Análise da partição.

b) Dependendo dos documentos, critérios diferentes podem levar à repartição de faturamento, por exemplo: ●

Emissor da ordem

●

Pagador

●

Número do documento de referência

●

Número de atribuição

●

Número de identificação de IVA

Ac

4. Volte para a tela Atualizar lista de documentos de faturamento e crie os documentos de faturamento usando o processamento coletivo. a) Selecione Voltar até chegar na tela Atualizar lista de documentos de faturamento. b) Selecione as linhas desejadas.

2-

c) Selecione Documentos de faturamento > Gravar para criar documentos de faturamento. O sistema exibirá o log da execução coletiva imediatamente. 5. Anote o número (log) do grupo da execução coletiva.

0/6

Número de grupo: _________________________________________ a) Observe o campo Grupo e anote o número.

6. Revise o log para ver quantos documentos de faturamento foram criados.

M6

Número: __________________________________________ Registre os números dos documentos de faturamento: _____________ _____________ _____________

a) Verifique a coluna Nº para ver quantos documentos de faturamento foram criados.

SC

b) Para ver os números dos documentos criados, selecione a linha com o número do grupo respectivo e selecione Ir para > Documentos.

-T

7. Verifique um dos documentos de faturamento criados para ver se o processo de vendas pode ser concluído conforme solicitado. Use o fluxo de documentos do documento de faturamento para obter a informação desejada. O processo de vendas está concluído? ____________________________________________________________

ion

Por quê?

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

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a) Escolha a linha no log e selecione Ambiente > Fluxo de documentos. Caso você já tenha encerrado a transação, vá para o menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Documentos de faturamento > Exibir e, em seguida, Ambiente > Exibir fluxo de documentos.

b) O processo de vendas está concluído, pois os documentos contábeis foram criados automaticamente pelo sistema. A compensação dos documentos contábeis faz parte do processo da contabilidade financeira.

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Capítulo 5: Processamento coletivo em Vendas e distribuição

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8. Revise a impressão da fatura de um dos documentos de faturamento criados para determinar se as condições da remessa e as condições de pagamento estão corretas no formulário. Utilize o tipo de mensagem RD00. Dica: Você deve estar na tela inicial (Exibir documento de faturamento) para exibir a impressão da fatura. a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Documento de faturamento > Exibir. b) Selecione Documento de faturamento > Emitir mensagem para.

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c) Se necessário, selecione o tipo de mensagem RD00. d) Selecione Visualizar impressão.

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As condições de pagamento e as condições de remessa são impressas acima dos itens, na fatura.

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Lição: Execução de processamento coletivo em Vendas e distribuição

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Explicar a ideia de listas de trabalho

●

Criar entregas com processamento coletivo

●

Completar funções de expedição com processamento coletivo

●

Criar documentos de faturamento por meio do processamento coletivo

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SC

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2-

Ac

●

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Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Capítulo 5: Processamento coletivo em Vendas e distribuição

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© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

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Verificação da disponibilidade

Lição 1

210 215

Ac

Execução de uma verificação de disponibilidade - Fundamentos Exercício 25: Verificar os principais fatores com influência sobre a verificação de disponibilidade Exercício 26: Verificar a transferência de necessidades Exercício 27: Verificar as configurações para fornecimentos parciais/completos

221 225

2-

Lição 2

230 237 245

M6

0/6

Execução de uma verificação de disponibilidade - Outros tópicos Exercício 28: Executar verificações de disponibilidade Exercício 29: Entender as funções da verificação de disponibilidade

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Verificar os principais fatores com influência sobre a verificação de disponibilidade

●

Identificar considerações adicionais sobre a verificação de disponibilidade

●

Executar verificações de disponibilidade - cenários de exemplo

●

Explicar a ideia de processamento de ordens em atraso

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●

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Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

CAPÍTULO 6

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Execução de uma verificação de disponibilidade - Fundamentos

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SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá os fundamentos das verificações de disponibilidade em ordens do cliente. Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Durante a criação de ordens do cliente, o sistema deve executar verificações de disponibilidade para os respectivos materiais. Por este motivo, você se familiariza com os fundamentos das verificações de disponibilidade.

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Verificar os principais fatores com influência sobre a verificação de disponibilidade

●

Identificar considerações adicionais sobre a verificação de disponibilidade

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●

Informações básicas sobre as verificações de disponibilidade

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SC

A verificação de disponibilidade para materiais em um documento de vendas é frequentemente uma função muito importante para funcionários de vendas. Ao criar uma ordem, você normalmente precisa de informações sobre a quantidade disponível dos materiais pedidos. Sem essa informação, você não pode confirmar uma ordem de vendas com segurança.

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Cuidado: A verificação da disponibilidade do material pode ser executada com estratégias diferentes (por exemplo, utilizando alocações de produtos). Na seção seguinte daremos ênfase à estratégia mais importante, conhecida como ATP (verificação de disponibilidade).

So lut

O lugar mais importante onde você pode influenciar a abrangência da verificação de disponibilidade é nos dados mestre de materiais. Isso faz sentido, já que você pode ter necessidades de verificação de disponibilidade diferentes para materiais diferentes. Na ficha de registro Vendas: Geral/centro (campo Grupo de verificação) você pode determinar se e como a verificação de disponibilidade deve ser efetuada para um material durante o processamento da ordem. Também existem várias configurações em tabelas de controle no customizing que influenciam o modo da verificação de disponibilidade, como mencionado no gráfico a seguir.

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Capítulo 6 Lição 1

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Figura 65: Controlar a verificação de disponibilidade em ordens do cliente

É importante saber a data em que a verificação é efetuada, bem como o modo como a verificação de disponibilidade deve ser executada em ordens do cliente.

0/6

Utilizando a programação do transporte e entrega (calculando retroativamente a data de remessa solicitada pelo cliente), o sistema calcula diversas datas para cada item na ordem do cliente. A data relevante para a verificação de disponibilidade é a data de disponibilização do material. Nessa data devem estar disponíveis materiais suficientes no estoque para atender à data de remessa do cliente confirmada.

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O gráfico a seguir ilustra este tópico.

Figura 66: Verificação da disponibilidade do material para a data de disponibilização do material

A verificação da disponibilidade do material nas ordens do cliente é efetuada no nível do centro para o item correspondente. O centro pode ser determinado automaticamente ou atualizado manualmente. Durante a determinação automática, o sistema procura um valor proposto válido para o centro nos dados mestre relevantes na seguinte sequência:

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Lição: Execução de uma verificação de disponibilidade - Fundamentos

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2. Registro mestre do cliente recebedor da mercadoria 3. Registro mestre de materiais

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1. Registro info cliente-material

Nota: Se você entrar manualmente o centro fornecedor durante o processamento da ordem, a sua entrada sobregravará o valor proposto.

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O gráfico a seguir ilustra essa informação.

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Figura 67: Verificação no nível do centro

Você pode influenciar o escopo da verificação de disponibilidade com entradas em determinadas tabelas de controle do customizing. Entre outros fatores, você pode configurar quais informações devem ser incluídas na verificação de disponibilidade.

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Dessa forma, você define quais tipos de estoque (por exemplo, estoque de segurança, em transferência ou em controle de qualidade), quais entradas (por exemplo, ordens de compra ou de produção) e quais saídas (por exemplo, ordens do cliente, reservas da Administração de materiais) devem ser incluídos na verificação.

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Isso é demonstrado pelo gráfico a seguir.

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Capítulo 6: Verificação da disponibilidade

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Figura 68: Controle de verificação de disponibilidade

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Lição: Execução de uma verificação de disponibilidade - Fundamentos

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Capítulo 6: Verificação da disponibilidade

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Verificar os principais fatores com influência sobre a verificação de disponibilidade

Você deve verificar a configuração de diversos registros de dados mestre em relação à execução de verificações de disponibilidade.

Ac

1. Verifique o registro mestre de materiais do material T-AS5##. Uma verificação de disponibilidade será efetuada para esse material e para o centro 1000 durante a entrada da ordem? _________________________

0/6

__________________________

2-

2. Verifique qual centro fornecedor é proposto durante a entrada da ordem para a organização de vendas 1000 e canal de distribuição 12 para o número do material T­ -AS5##.

3. Verifique qual centro fornecedor é atualizado como o valor proposto no registro mestre do cliente T-S50B##, organização de vendas 1000, canal de distribuição 12 e setor de atividade 00.

M6

___________________________

4. Em qual sequência os dados mestre são acessados durante o processamento de ordens para determinar o valor proposto do centro fornecedor? ___________________________________________________________

SC

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

-T

5. A verificação de disponibilidade durante a entrada da ordem pode ser efetuada em um centro diferente do proposto?

So lut

ion

___________________________________________________________

Ka

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Capítulo 6 Exercício 25

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215

D ad em ia S

Verificar os principais fatores com influência sobre a verificação de disponibilidade

Você deve verificar a configuração de diversos registros de dados mestre em relação à execução de verificações de disponibilidade.

Ac

1. Verifique o registro mestre de materiais do material T-AS5##. Uma verificação de disponibilidade será efetuada para esse material e para o centro 1000 durante a entrada da ordem? _________________________

2-

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Produtos > Material > Outros materiais > Exibir. b) Insira o número de material na primeira tela.

0/6

c) Pressione ENTER para chamar a seleção de visões. d) Selecione a visão Vendas: Dados gerais/centro. e) Pressione ENTER para confirmar a seleção.

M6

f) Insira o centro 1000 na caixa de diálogo.

g) Pressione ENTER para navegar para a visão selecionada.

SC

h) O grupo de verificação para a verificação de disponibilidade 01 está atribuído para que ocorra uma verificação de disponibilidade para esse material durante a entrada da ordem.

-T

2. Verifique qual centro fornecedor é proposto durante a entrada da ordem para a organização de vendas 1000 e canal de distribuição 12 para o número do material T­ -AS5##. __________________________ a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Produtos > Material > Outros materiais > Exibir.

ion

b) Insira o número de material na primeira tela. c) Pressione ENTER para chamar a seleção de visões. d) Selecione a visão Vendas: Dados org.vendas 1.

So lut

e) Pressione ENTER para confirmar a seleção. f) Na caixa de diálogo, insira a organização de vendas 1000 e o canal de distribuição 12.

g) Pressione ENTER para navegar para a visão selecionada.

h) O centro 1400 é atribuído como o centro fornecedor relevante.

Ka

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Capítulo 6 Solução 25

216

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D

ad em ia S

3. Verifique qual centro fornecedor é atualizado como o valor proposto no registro mestre do cliente T-S50B##, organização de vendas 1000, canal de distribuição 12 e setor de atividade 00. ___________________________

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Parceiro de negócios > Cliente > Exibir > Vendas e distribuição. b) Insira o número do cliente e as unidades organizacionais na tela inicial. c) Pressione ENTER para chamar o registro mestre. d) Selecione Ir para > Dados da área de vendas.

f) O valor proposto do centro é 1000.

Ac

e) Selecione a ficha de registro Expedição.

4. Em qual sequência os dados mestre são acessados durante o processamento de ordens para determinar o valor proposto do centro fornecedor?

2-

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

0/6

a) Durante a entrada de ordem, os dados mestre são acessados na seguinte sequência para determinar os valores propostos para o centro fornecedor: a) Registro mestre de informações cliente-material

M6

b) Registro mestre de cliente (recebedor da mercadoria) c) Registro mestre de materiais

SC

Se tiverem sido indicados centros fornecedores diferentes nos dados mestre, a proposta que corresponde a essa sequência será transferida para os itens da ordem do cliente. 5. A verificação de disponibilidade durante a entrada da ordem pode ser efetuada em um centro diferente do proposto? ___________________________________________________________

-T

a) Você também pode sobregravar a proposta manualmente na ordem do cliente.

So lut

ion

Como parte da verificação de disponibilidade, você também pode optar por verificar outros centros.

Ka

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Lição: Execução de uma verificação de disponibilidade - Fundamentos

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217

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Transferência de necessidades

Quando um cliente solicita um material e você cria a ordem adequada, o suprimento das quantidades de material correspondente deve ser garantido. Para isso, as necessidades de material derivadas das quantidades dos itens da ordem do cliente são automaticamente transferidas e disponibilizadas para o planejamento de necessidades de material (MRP). Com base nessa informação, o funcionário responsável pode decidir como fornecer o material (pedidos, ordens de produção).

Ac

Dica: As necessidades de material existentes podem, é claro, influenciar o resultado da verificação de disponibilidade!

M6

0/6

2-

Observe a figura a seguir, que representa a transferência de necessidades.

Figura 69: Transferência de necessidades

Entregas completas e parciais

-T

SC

Você pode fazer acordos com seus clientes sobre a criação de fornecimentos. Para ser mais preciso: Alguns clientes podem querer sempre que você efetue um fornecimento completo (todos os itens do pedido devem ser fornecidos completamente), enquanto outros aceitam fornecimentos parciais (por exemplo, se um único item não puder ser fornecido na data de remessa solicitada). Você pode atualizar o parâmetro correspondente para cada área de vendas nos dados mestre do cliente.

ion

Nota: A decisão sobre fornecimentos parciais/completos também afeta o resultado da verificação de disponibilidade.

So lut

O gráfico a seguir demonstra as duas possibilidades.

Ka

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Capítulo 6: Verificação da disponibilidade

218

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D

ad em ia S Ac 2-

Figura 70: Entregas completas e parciais

0/6

Se o fornecimento parcial for permitido pelo cliente, você também pode determinar se é possível o fornecimento parcial de um único item. Para isso, atualize os parâmetros correspondentes no registro de informação cliente-material e/ou nos dados mestre do cliente. Existem as seguintes opções de fornecimento parcial no nível do item: O fornecimento parcial é permitido

●

Um fornecimento com quantidade maior que zero deve ser criado.

●

Um fornecimento (também com quantidade = 0) deve ser criado

●

Apenas fornecimento completo (por item) permitido

●

Sem limite para fornecimentos subsequentes

SC

M6

●

So lut

ion

-T

Como explicado na figura a seguir, o registro de informação cliente-material tem maior prioridade quando o sistema procura o valor proposto a ser utilizado em uma ordem do cliente.

Figura 71: Convenção de fornecimentos parciais

Você pode alterar os parâmetros manualmente ao inserir uma ordem do cliente. Isso pode ser necessário se um cliente normalmente preferir fornecimentos completos (esse é o valor

Ka

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Lição: Execução de uma verificação de disponibilidade - Fundamentos

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So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

nos dados mestre do cliente), mas permite um fornecimento parcial para uma ordem específica.

Ka

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Capítulo 6: Verificação da disponibilidade

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Verificar a transferência de necessidades

As quantidades de material nas ordens são transferidas como necessidades ao departamento MRP. Tal informação é essencial para ativar o suprimento correspondente a tempo e com a quantidade adequada.

Ac

1. Você quer obter uma síntese do estoque real e da situação das necessidades de um determinado material. Exiba a lista atual de estoques e necessidades para o material T­ -AS4##. Anote o número de unidades que existem em estoque no centro 1000. ___________________________________________________________

Nome do campo

Valor OR

Organização de vendas Canal de distribuição Setor de atividade

1000

0/6

Tipo de ordem

12 00 T-S50A##

M6

Emissor da ordem Número do pedido

2-

2. Crie uma ordem com base nas seguintes informações:

7-621 em 10 dias

Material

T-AS4##

SC

Data solicitada de remessa

Quantidade da ordem

25 unidades

Grave a ordem e anote o número respectivo.

-T

________________________

ion

3. Você deseja verificar se a quantidade da ordem foi transferida corretamente como uma necessidade para o departamento MRP. Exiba novamente a lista atual de estoques e necessidades para o material T-AS4## e centro 1000. Qual quantidade foi transferida como uma necessidade? _________________________

4. Em que data a necessidade foi transferida? Que data na ordem do cliente corresponde a essa data?

So lut

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Ka

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Capítulo 6 Exercício 26

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221

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Verificar a transferência de necessidades

As quantidades de material nas ordens são transferidas como necessidades ao departamento MRP. Tal informação é essencial para ativar o suprimento correspondente a tempo e com a quantidade adequada.

Ac

1. Você quer obter uma síntese do estoque real e da situação das necessidades de um determinado material. Exiba a lista atual de estoques e necessidades para o material T­ -AS4##. Anote o número de unidades que existem em estoque no centro 1000. ___________________________________________________________

2-

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Ambiente > Estoque > Lista de estoques/necessidades. b) Insira o número do material e do centro na tela inicial da transação.

0/6

c) Pressione ENTER para chamar a lista detalhada.

d) A quantidade disponível é exibida na linha com o elemento MRP Estoque, na coluna Qtd.disponível.

Nome do campo Tipo de ordem Organização de vendas

SC

Canal de distribuição

M6

2. Crie uma ordem com base nas seguintes informações: Valor OR 1000 12 00

Emissor da ordem

T-S50A##

Número do pedido

7-621

Data solicitada de remessa

em 10 dias

Material

T-AS4##

-T

Setor de atividade

25 unidades

ion

Quantidade da ordem

Grave a ordem e anote o número respectivo. ________________________

So lut

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar.

b) Insira o tipo de ordem e as unidades organizacionais na tela inicial. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem.

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Capítulo 6 Solução 26

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d) Atualize os dados listados.

e) Selecione Documento de vendas > Gravar para gravar a ordem. O número do documento é atribuído internamente pelo sistema.

3. Você deseja verificar se a quantidade da ordem foi transferida corretamente como uma necessidade para o departamento MRP. Exiba novamente a lista atual de estoques e necessidades para o material T-AS4## e centro 1000. Qual quantidade foi transferida como uma necessidade? _________________________

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Administração de materiais > Administração de Estoque > Ambiente > Estoque > Lista de estoques/necessidades.

Ac

b) Insira o número do material e do centro na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para chamar a lista detalhada.

d) Você pode ver a necessidade da ordem do cliente na linha com o elemento MRP Ordem, na coluna Recebimento/Necessidade.

2-

4. Em que data a necessidade foi transferida? Que data na ordem do cliente corresponde a essa data? ___________________________________________________________

0/6

___________________________________________________________

So lut

ion

-T

SC

M6

a) A data das necessidades (a data na primeira coluna da lista de estoques/ necessidades) corresponde à data de disponibilidade do material da ordem do cliente.

Ka

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Lição: Execução de uma verificação de disponibilidade - Fundamentos

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Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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Capítulo 6: Verificação da disponibilidade

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Verificar as configurações para fornecimentos parciais/completos

Ac

Em alguns casos, o sistema pode não ser capaz de confirmar as quantidades encomendadas de todos os itens para uma data solicitada de remessa durante a criação da ordem. Você poderia repartir a ordem em fornecimentos parciais ou esperar até que os materiais de todos os itens estejam disponíveis para um fornecimento completo. Você pode atualizar nos dados mestre o tipo de processamento de fornecimento desejado pelo cliente.

Nome do campo

Valor OR

Organização de vendas Canal de distribuição Setor de atividade

M6

T-S50A## 7-211 em 10 dias

Quantidade da ordem 10 unidades 10 unidades

-T

T-AS2##

SC

Data solicitada de remessa

T-AS1##

12 00

Emissor da ordem

Material

1000

0/6

Tipo de ordem

Número do pedido

2-

1. Você quer verificar se são permitidos fornecimentos parciais em uma ordem. Primeiro, crie a ordem utilizando as seguintes informações:

2. Determine se é possível fornecer a ordem parcialmente. Que acordo relativo a um fornecimento completo você pode ver na ordem? __________________________________________________________

ion

3. Quais dados mestre são utilizados para propor o código Fornecimento completo no cabeçalho da ordem? ___________________________________________________________

So lut

4. Quais acordos relativos a fornecimentos parciais podem ser encontrados no item 10 da ordem? ___________________________________________________________

5. Quais dados mestre são utilizados para propor o campo Fornecimento/item parcial no cabeçalho da ordem? __________________________________________________________

Ka

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Capítulo 6 Exercício 27

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225

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6. Você pode distribuir o montante total de um único item da ordem entre fornecimentos diferentes se o campo de fornecimento completo não estiver selecionado no cabeçalho da ordem?

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

__________________________________________________________

Ka

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Capítulo 6: Verificação da disponibilidade

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Verificar as configurações para fornecimentos parciais/completos

Ac

Em alguns casos, o sistema pode não ser capaz de confirmar as quantidades encomendadas de todos os itens para uma data solicitada de remessa durante a criação da ordem. Você poderia repartir a ordem em fornecimentos parciais ou esperar até que os materiais de todos os itens estejam disponíveis para um fornecimento completo. Você pode atualizar nos dados mestre o tipo de processamento de fornecimento desejado pelo cliente.

Nome do campo

Valor OR

Organização de vendas Canal de distribuição Setor de atividade

M6

T-S50A## 7-211 em 10 dias

Quantidade da ordem 10 unidades 10 unidades

-T

T-AS2##

SC

Data solicitada de remessa

T-AS1##

12 00

Emissor da ordem

Material

1000

0/6

Tipo de ordem

Número do pedido

2-

1. Você quer verificar se são permitidos fornecimentos parciais em uma ordem. Primeiro, crie a ordem utilizando as seguintes informações:

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar.

ion

b) Insira o tipo da ordem e os dados organizacionais na tela inicial. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem.

2. Determine se é possível fornecer a ordem parcialmente. Que acordo relativo a um fornecimento completo você pode ver na ordem?

So lut

__________________________________________________________ a) Na ordem, observe a ficha de registro Vendas.

b) O campo Fornecimento completo está em branco. Isso significa que um fornecimento completo não é necessário e os itens podem ser repartidos em fornecimentos separados.

Ka

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Capítulo 6 Solução 27

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3. Quais dados mestre são utilizados para propor o código Fornecimento completo no cabeçalho da ordem? ___________________________________________________________

a) O código para fornecimento completo no cabeçalho da ordem é proposto com base no registro mestre de clientes. 4. Quais acordos relativos a fornecimentos parciais podem ser encontrados no item 10 da ordem? ___________________________________________________________ a) Na ordem, clique duas vezes no item 10. b) Selecione a ficha de registro Expedição.

Ac

c) O campo Fornecimento/item parcial está vazio. Isso significa que são permitidos fornecimentos parciais.

5. Quais dados mestre são utilizados para propor o campo Fornecimento/item parcial no cabeçalho da ordem?

2-

__________________________________________________________

0/6

a) O valor proposto para o campo pode ser atualizado nos registros mestre de informações cliente-material e no registro mestre do cliente. Caso exista uma entrada no registro de informações de cliente-material, essa proposta terá a maior prioridade. 6. Você pode distribuir o montante total de um único item da ordem entre fornecimentos diferentes se o campo de fornecimento completo não estiver selecionado no cabeçalho da ordem?

M6

__________________________________________________________

So lut

ion

-T

SC

a) Se o campo de fornecimento completo não estiver selecionado no cabeçalho da ordem, a convenção de fornecimentos parciais no nível do item determinará se o montante pode ser dividido.

Ka

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Capítulo 6: Verificação da disponibilidade

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D

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Verificar os principais fatores com influência sobre a verificação de disponibilidade

●

Identificar considerações adicionais sobre a verificação de disponibilidade

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

Ka

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Lição: Execução de uma verificação de disponibilidade - Fundamentos

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Execução de uma verificação de disponibilidade - Outros tópicos

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como a verificação da disponibilidade do material funciona em ordens do cliente. Você também verá uma síntese do processamento de ordens em atraso. Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Durante a criação de ordens do cliente, o sistema deve verificar a disponibilidade do material e informar ao usuário as datas de remessa que podem ser confirmadas. Por isso você examina diversos cenários para se familiarizar com o processamento da verificação de disponibilidade.

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Executar verificações de disponibilidade - cenários de exemplo

●

Explicar a ideia de processamento de ordens em atraso

M6

●

Verificações de disponibilidade - Cenário de exemplo 1

SC

Agora examinaremos alguns cenários para entender como a verificação de disponibilidade do material funciona utilizando a lógica ATP (verificação de disponibilidade). Para o primeiro cenário, consideramos a seguinte situação para um determinado material: Existem 100 unidades no estoque

●

Existem pedidos com quantidades de 50 e 60 unidades

●

Existem ordens do cliente com quantidades de 100, 40 e 50 unidades.

-T

●

Todas as informações são relevantes para a verificação de disponibilidade.

ion

Agora queremos saber qual será o resultado da verificação de disponibilidade se uma nova ordem do cliente com 10 unidades do material for entrada. O sistema executa a divisão de remessas (programação regressiva) com base na data de remessa solicitada pelo cliente e determina a data de disponibilização do material. Em seguida, executa a verificação da disponibilidade para essa data.

So lut

O gráfico a seguir ilustra a situação descrita.

Ka

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Capítulo 6 Lição 2

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D

ad em ia S Ac

2-

Figura 72: Verificações de disponibilidade - Cenário 1

0/6

O resultado é que o sistema pode confirmar as 10 unidades na nova ordem do cliente para a data solicitada de remessa. Existem 10 unidades livres para utilização do primeiro pedido (quantidade: 50 unidades) que podem ser utilizadas para confirmar a nova necessidade.

-T

SC

M6

O gráfico a seguir mostra o resultado do primeiro cenário.

ion

Figura 73: Verificações de disponibilidade - Resultado para o cenário 1

Verificações de disponibilidade - Cenário de exemplo 2

So lut

No segundo cenário, temos a mesma situação inicial com as seguintes informações: ●

Existem 100 unidades no estoque

●

Existem pedidos com quantidades de 50 e 60 unidades

●

Existem ordens do cliente com quantidades de 100, 40 e 50 unidades.

Uma nova ordem chega para o nosso material novamente, mas agora com outras características:

Ka

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Lição: Execução de uma verificação de disponibilidade - Outros tópicos

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D

A quantidade da ordem é de 20 unidades

●

O cliente solicita um fornecimento completo

●

A data solicitada de remessa é anterior à do cenário 1

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●

0/6

2-

Ac

Qual será o resultado da verificação de disponibilidade correspondente agora? Observe o próximo gráfico primeiro para verificar a situação descrita.

Figura 74: Verificações de disponibilidade - Cenário 2

M6

Neste caso, a data solicitada de remessa não pode ser confirmada pelo sistema. As 100 unidades que temos no estoque devem ser utilizadas para a primeira ordem do cliente (quantidade: 100 unidades), de modo que a quantidade é insuficiente na data solicitada de remessa.

SC

O sistema agora utiliza as informações disponíveis e a divisão de remessas (programação progressiva) para determinar a próxima data em que será possível a confirmação das mercadorias para o cliente.

-T

Devido à convenção de remessas (fornecimento completo solicitado) não é possível dividir as quantidades. Isto significa que a nova data de disponibilização do material será a data em que a quantidade para o segundo pedido chegar. Com base nesta nova data de disponibilização do material, o sistema agora calculará a data de remessa para o cliente adicionando os componentes de tempo relevantes (por exemplo, o tempo de separação e embalagem).

ion

Dica: Na ordem do cliente, o sistema cria uma segunda divisão da remessa com a nova data de remessa (que pode ser confirmada) para o item relevante.

So lut

O gráfico a seguir representa o resultado do segundo cenário.

Ka

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Capítulo 6: Verificação da disponibilidade

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D

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2-

Figura 75: Verificações de disponibilidade - Resultado para o cenário 2

Verificações de disponibilidade - Cenário de exemplo 3

0/6

O terceiro cenário é bastante semelhante ao segundo. A principal diferença é que o cliente agora permite fornecimentos parciais. Mais uma vez consideramos a seguinte situação inicial: Existem 100 unidades no estoque

●

Existem pedidos com quantidades de 50 e 60 unidades

●

Existem ordens do cliente com quantidades de 100, 40 e 50 unidades.

M6

●

A ordem de entrada tem as seguintes características: A quantidade da ordem é de 20 unidades

●

O cliente deseja pelo menos um fornecimento parcial tão logo quanto possível

●

A data solicitada de remessa é a mesma que no cenário 2

SC

●

So lut

ion

-T

Observe o gráfico a seguir, que ilustra esta situação.

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Lição: Execução de uma verificação de disponibilidade - Outros tópicos

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2-

Figura 76: Verificações de disponibilidade - Cenário 3

0/6

Como no segundo cenário, a data solicitada de remessa não pode ser confirmada. Agora, todavia, uma vez que os fornecimentos parciais são possíveis, a nova data de disponibilização do material para as primeiras 10 unidades é a data em que as 50 unidades para o primeiro pedido chegarem. Com a chegada das 60 unidades para o segundo pedido, o sistema tem a data de disponibilização do material para as 10 unidades restantes.

M6

Isto significa que o sistema calcula duas datas de remessa para o cliente com base nas duas novas datas de disponibilização do material.

SC

Dica: Na ordem do cliente, o sistema cria 2 novas divisões da remessa para as novas datas de remessa. Assim temos um total de 3 divisões da remessa, incluindo a primeira com a data solicitada de remessa não confirmada.

So lut

ion

-T

O gráfico a seguir representa o resultado do terceiro cenário.

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Capítulo 6: Verificação da disponibilidade

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ad em ia S Ac 2-

Figura 77: Verificações de disponibilidade - Resultado para o cenário 3

Verificações de disponibilidade - Cenário de exemplo 4

●

Para produtos comercializáveis: tempo de reposição = prazo de entrega previsto + tempo de processamento da entrada de mercadorias

M6

●

0/6

Em nosso último cenário, modificaremos a abrangência da verificação de disponibilidade e, adicionalmente, levaremos o tempo de reposição em consideração. O tempo de reposição pode ser especificado para cada material, por exemplo, das seguintes formas:

Para produtos finais: tempo de reposição = tempo de fabricação própria

SC

O sistema pressupõe que o material estará disponível, no mais tardar, ao final do tempo de reposição.

-T

Dica: Isto significa que todas as demandas de material com uma data de disponibilização do material posterior ao final do tempo de reposição serão confirmadas pela verificação de disponibilidade!

Exceto pela modificação na abrangência da verificação de disponibilidade, temos a mesma situação inicial que nos outros cenários: Existem 100 unidades no estoque

●

Existem pedidos com quantidades de 50 e 60 unidades

●

Existem ordens do cliente com quantidades de 100, 40 e 50 unidades.

ion

●

So lut

Recebemos uma ordem adicional com as mesmas restrições do cenário 2:

Ka

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Lição: Execução de uma verificação de disponibilidade - Outros tópicos

●

A quantidade da ordem é de 20 unidades

●

O cliente solicita um fornecimento completo

●

A data solicitada de remessa é anterior à do cenário 1

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Uma vez que o sistema agora considera o tempo de reposição como parte da verificação de disponibilidade e a data de disponibilização do material é posterior ao final do tempo de reposição, a data solicitada de remessa pode ser confirmada.

0/6

2-

Ac

O gráfico a seguir ilustra o cenário 4.

So lut

ion

-T

SC

M6

Figura 78: Verificações de disponibilidade - Cenário 4

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Capítulo 6: Verificação da disponibilidade

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Executar verificações de disponibilidade

Você cria ordens do cliente para um material em falta no estoque e interpreta o comportamento do sistema. 1. Crie uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

2-

Ac

Nome do campo

Setor de atividade

00

Emissor da ordem

T-S50B## 7-311

Data solicitada de remessa Material

0/6

Número do pedido

em 5 dias T-AS5## 10 unidades

M6

Quantidade da ordem

SC

2. Como não existe material suficiente disponível na data solicitada de remessa, o sistema permanece na tela de controle de disponibilidade durante a entrada da ordem.

-T

Dica: Se você já tiver saído da tela de controle de disponibilidade, é possível chamá-la novamente selecionando Verificar disponibilidade do item. Para qual centro foi executada a verificação de disponibilidade? _______________________ 3. Quantas unidades podem ser confirmadas para a data solicitada de remessa?

ion

_______________________

4. Qual data de remessa pode ser confirmada para a quantidade completa? ___________________________________________________________

So lut

5. Você decide confirmar que um fornecimento completo será efetuado ao cliente em uma data posterior.

6. Quantas divisões da remessa foram criadas para o item 10? ___________________________________________________________

7. Grave a ordem e anote o número respectivo.

Ka

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Capítulo 6 Exercício 28

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

237

D ad em ia S

_______________________

8. Outro cliente pede o mesmo material. Crie a ordem do cliente correspondente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

Emissor da ordem

T-S50A##

Número do pedido

7-411

Data solicitada de remessa

em 5 dias

Material

T-AS5##

Quantidade da ordem

15 unidades

2-

Ac

Nome do campo

0/6

9. Como, mais uma vez, não existe material suficiente disponível na data solicitada de remessa, o sistema permanece na tela de controle de disponibilidade durante a entrada da ordem.

M6

Você sabe que o material também pode ser retirado do centro 1400, em Stuttgart. Portanto, você quer saber se o material poderia ser disponibilizado mais cedo nesse centro. Verifique a disponibilidade no centro 1400.

SC

Dica: Para verificar a disponibilidade em outro centro, selecione Outros centros na tela de controle de disponibilidade. 10. Quantas unidades podem ser confirmadas no centro 1400 para a data solicitada de remessa? ___________________________________________________________

-T

11. Você decide fornecer o material ao cliente a partir do centro 1400. Aceite o centro 1400 para o item.

ion

12. Você quer saber se pedidos existentes foram considerados durante a verificação de disponibilidade. Para isto, examine a abrangência da verificação.

So lut

Dica: Você pode exibir a abrangência da verificação na ordem do cliente, na tela de controle de disponibilidade ou na tela de síntese de disponibilidades. Selecione Abrangência da verificação na respectiva tela.

13. Você também quer determinar se o tempo de reposição foi levado em conta durante a verificação da disponibilidade.

14. Grave a ordem e anote o número.

Ka

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Capítulo 6: Verificação da disponibilidade

238

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

___________________________________________________________

Ka

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Lição: Execução de uma verificação de disponibilidade - Outros tópicos

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239

D ad em ia S

Executar verificações de disponibilidade

Você cria ordens do cliente para um material em falta no estoque e interpreta o comportamento do sistema.

Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

2-

Nome do campo

Ac

1. Crie uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações:

Setor de atividade

00

Emissor da ordem

T-S50B## 7-311

Data solicitada de remessa Material

0/6

Número do pedido

em 5 dias T-AS5## 10 unidades

M6

Quantidade da ordem

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar.

SC

b) Insira o tipo de ordem e as unidades organizacionais na tela inicial. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem do cliente. d) Atualize os dados listados.

-T

2. Como não existe material suficiente disponível na data solicitada de remessa, o sistema permanece na tela de controle de disponibilidade durante a entrada da ordem.

ion

Dica: Se você já tiver saído da tela de controle de disponibilidade, é possível chamá-la novamente selecionando Verificar disponibilidade do item.

Para qual centro foi executada a verificação de disponibilidade?

So lut

_______________________ a) Você pode encontrar o centro relevante para a verificação de disponibilidade na tela de controle de disponibilidade. Este é o centro 1000.

3. Quantas unidades podem ser confirmadas para a data solicitada de remessa? _______________________

Ka

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Capítulo 6 Solução 28

240

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D

ad em ia S

a) Nenhuma quantidade pode ser confirmada para a data solicitada de remessa. 4. Qual data de remessa pode ser confirmada para a quantidade completa? ___________________________________________________________ a) Você pode encontrar a proposta do sistema na mesma tela.

5. Você decide confirmar que um fornecimento completo será efetuado ao cliente em uma data posterior. a) Na tela de controle de disponibilidade, selecione o botão Cópia na seção Fornecimento completo. 6. Quantas divisões da remessa foram criadas para o item 10? a) Na ordem, clique duas vezes no item 10.

Ac

___________________________________________________________

b) Selecione a ficha de registro Divisões da remessa.

2-

c) Existem duas divisões de remessa. A primeira é relevante para a data solicitada de remessa com a quantidade confirmada igual a 0. A segunda divisão da remessa contém a data confirmada da remessa. 7. Grave a ordem e anote o número respectivo.

0/6

_______________________

a) Na ordem do cliente, selecione Documento de vendas > Gravar. O número de documento é atribuído internamente pelo sistema.

Nome do campo Tipo de ordem

M6

8. Outro cliente pede o mesmo material. Crie a ordem do cliente correspondente utilizando as seguintes informações:

SC

Organização de vendas

Valor OR 1000 12

Setor de atividade

00

Emissor da ordem

T-S50A##

-T

Canal de distribuição

7-411

Data solicitada de remessa

em 5 dias

Material

T-AS5##

Quantidade da ordem

15 unidades

ion

Número do pedido

So lut

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar.

b) Insira o tipo de ordem e as unidades organizacionais na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem.

d) Atualize os dados listados.

Ka

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Lição: Execução de uma verificação de disponibilidade - Outros tópicos

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241

D ad em ia S

9. Como, mais uma vez, não existe material suficiente disponível na data solicitada de remessa, o sistema permanece na tela de controle de disponibilidade durante a entrada da ordem. Você sabe que o material também pode ser retirado do centro 1400, em Stuttgart. Portanto, você quer saber se o material poderia ser disponibilizado mais cedo nesse centro. Verifique a disponibilidade no centro 1400.

Dica: Para verificar a disponibilidade em outro centro, selecione Outros centros na tela de controle de disponibilidade.

Ac

a) Na tela de controle de disponibilidade, selecione Outros centros.

b) Na caixa de diálogo Seleção de centros, defina uma marca de seleção próximo ao centro 1400. c) Selecione Verificar centro.

2-

10. Quantas unidades podem ser confirmadas no centro 1400 para a data solicitada de remessa? ___________________________________________________________

0/6

a) 15 unidades

11. Você decide fornecer o material ao cliente a partir do centro 1400. Aceite o centro 1400 para o item.

M6

a) Na tela com o resultado da verificação de disponibilidade para o centro 1400, selecione a linha para o centro 1400. b) Selecione Ir para > Aceitar centro a fim de utilizar o centro 1400 para o seu item.

SC

12. Você quer saber se pedidos existentes foram considerados durante a verificação de disponibilidade. Para isto, examine a abrangência da verificação.

-T

Dica: Você pode exibir a abrangência da verificação na ordem do cliente, na tela de controle de disponibilidade ou na tela de síntese de disponibilidades. Selecione Abrangência da verificação na respectiva tela.

a) Na ordem do cliente, selecione Exibir disponibilidade.

ion

b) Na tela Síntese de disponibilidades, selecione Abrangência da verificação. c) Neste caso, os pedidos também são verificados juntamente com outras entradas e saídas.

So lut

13. Você também quer determinar se o tempo de reposição foi levado em conta durante a verificação da disponibilidade. a) Quando você exibe a abrangência da verificação, o campo Verificar sem TR não é selecionado. Isso significa que, neste caso, o tempo de reposição foi levado em conta.

14. Grave a ordem e anote o número. ___________________________________________________________

Ka

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Capítulo 6: Verificação da disponibilidade

242

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D

ad em ia S

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

a) Selecione Documento de vendas > Gravar para gravar a ordem do cliente. O número de documento é atribuído internamente pelo sistema.

Ka

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Lição: Execução de uma verificação de disponibilidade - Outros tópicos

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243

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

244

D

Capítulo 6: Verificação da disponibilidade

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D ad em ia S

Entender as funções da verificação de disponibilidade

Ac

1. Por que o resultado de uma verificação de disponibilidade na ordem do cliente pode depender de uma convenção de remessas parciais? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

2-

2. Por que a conclusão da divisão de remessas é um pré-requisito para a verificação de disponibilidade na ordem do cliente? ___________________________________________________________

0/6

3. Por que a divisão de remessas é executada após a verificação de disponibilidade se não for possível confirmar o item para a data desejada de remessa?

So lut

ion

-T

SC

M6

___________________________________________________________

Ka

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Capítulo 6 Exercício 29

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245

D ad em ia S

Entender as funções da verificação de disponibilidade

Ac

1. Por que o resultado de uma verificação de disponibilidade na ordem do cliente pode depender de uma convenção de remessas parciais? ___________________________________________________________

___________________________________________________________

2-

a) Se apenas uma parte da quantidade necessária estiver disponível na data solicitada de remessa e o cliente concordar com o fornecimento parcial, será possível executar uma partição da remessa e confirmar uma quantidade parcial para a data desejada de remessa.

0/6

Se o cliente não permitir um fornecimento parcial, a quantidade total somente pode ser confirmada para uma data posterior. 2. Por que a conclusão da divisão de remessas é um pré-requisito para a verificação de disponibilidade na ordem do cliente? ___________________________________________________________

SC

M6

a) A verificação de disponibilidade ocorre na data de disponibilização do material. Os materiais são necessários nesta data para que haja tempo suficiente para a embalagem, carregamento e transporte antes da data desejada de remessa. Isto significa que a data de disponibilização do material deve ser determinada na ordem do cliente antes da execução da verificação de disponibilidade. 3. Por que a divisão de remessas é executada após a verificação de disponibilidade se não for possível confirmar o item para a data desejada de remessa? ___________________________________________________________

So lut

ion

-T

a) Se não for possível confirmar o item para a data desejada de remessa, o sistema executará a divisão de remessas a partir da primeira data possível de disponibilização do material (programação progressiva) para determinar uma data de remessa que possa ser confirmada.

Ka

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Capítulo 6 Solução 29

246

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D

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Processamento de ordens em atraso

Apesar das diversas opções para ajustar o escopo da verificação de disponibilidade do material, algumas vezes não será possível confirmar uma ordem do cliente. Essas ordens do cliente são chamadas de ordens em atraso no SAP ERP.

2-

Ac

O gráfico a seguir mostra os principais motivos de ordens em atraso.

0/6

Figura 79: Processamento de ordens em atraso

Em muitos casos, você não poderá fazer nada para resolver a situação. Entretanto, o processamento de ordens em atraso pode ser uma opção.

M6

Com o processamento de ordens em atraso, você pode modificar confirmações de material existentes. Isso significa que você poderia reduzir a quantidade confirmada de um material da ordem para um cliente (menos importante) e aumentar quantidade confirmada de um material da ordem para outro cliente (mais importante).

SC

Existem dois tipos de processamento de ordens em atraso - processamento manual e reprogramação automática: Processamento manual de ordens em atraso: Você pode listar documentos de vendas para materiais de gargalo e processá-los manualmente. Isso significa que as quantidades confirmadas podem ser reatribuídas.

-T

Reprogramação automática:

So lut

ion

Você pode utilizar a prioridade de remessa (proposta com base no registro mestre de cliente), por exemplo, como um critério na reprogramação automática. Dependendo da prioridade de remessa, o sistema distribuirá a quantidade disponível de um material para as ordens do cliente correspondentes durante uma execução automática.

Ka

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Lição: Execução de uma verificação de disponibilidade - Outros tópicos

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247

D ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Executar verificações de disponibilidade - cenários de exemplo

●

Explicar a ideia de processamento de ordens em atraso

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

Ka

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Capítulo 6: Verificação da disponibilidade

248

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D

ad em ia S

Documentos de vendas Background técnico básico

Lição 1

250 253

Ac

Utilização de tipos de documentos de vendas Exercício 30: Criar ordens do cliente utilizando diversos tipos de documentos de vendas

Lição 2

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

0/6

2-

Utilização de categorias de item 258 Exercício 31: Verificar as consequências da utilização de categorias de item diferentes 261

Criar ordens do cliente utilizando diversos tipos de documentos de vendas

●

Explicar o conceito de categorias de item

●

Explicar a determinação de categorias de item

ion

-T

SC

M6

●

So lut

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

CAPÍTULO 7

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249

D ad em ia S

Utilização de tipos de documentos de vendas

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você conhecerá diversos tipos de documento de vendas que podem ser utilizados em processos de vendas e distribuição.

Ac

Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Você se familiariza com alguns tipos de documentos de vendas porque tipos diferentes de processos devem ser utilizados em sua empresa. OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Criar ordens do cliente utilizando diversos tipos de documentos de vendas

Tipos de documentos de vendas

0/6

●

M6

Em processos de vendas são executadas várias atividades diferentes. Diversos processos empresariais podem ser identificados e controlados com o auxílio de tipos diferentes de documentos de vendas.

SC

O SAP ERP oferece uma vasta gama de tipos de documentos de vendas para processos de vendas executados regularmente. Alguns exemplos: Ordem padrão: para um processo de vendas clássico com datas de remessa e fatura fixas

●

Ordem imediata e venda à vista: para vendas diretas na fábrica de um centro

●

Fornecimento gratuito: para vendas sem fatura

●

Devoluções: para a devolução de mercadorias

-T

●

So lut

ion

Você pode utilizar estes tipos de documentos de vendas diretamente em seu estado original ou como um modelo para a configuração de seus próprios processos. O gráfico a seguir mostra alguns tipos de documentos de vendas padrão.

Ka

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Capítulo 7 Lição 1

250

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D

ad em ia S Ac

Figura 80: Tipos de documentos de vendas

2-

Funções dos tipos de documentos de vendas

0/6

O tipo de documento de vendas controla o comportamento dos documentos de vendas. De modo semelhante, o tipo de remessa pode ser utilizado para controlar os documentos de expedição e o tipo de faturamento pode ser utilizado para controlar os documentos de faturamento.

ion

-T

SC

M6

Dependendo do processo empresarial, algumas funções são executadas automaticamente ou podem até mesmo ser desnecessárias. Essas funções são ativadas ou desativadas direta ou indiretamente pelo tipo de documento de vendas. Você encontrará alguns exemplos no gráfico a seguir.

So lut

Figura 81: Funções dos documentos de vendas

Ka

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Lição: Utilização de tipos de documentos de vendas

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251

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

252

D

Capítulo 7: Documentos de vendas - Background técnico básico

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Criar ordens do cliente utilizando diversos tipos de documentos de vendas

Ac

Você pode utilizar tipos de documentos de vendas específicos para atender certos requisitos durante o processo de vendas e distribuição. Utilizando o tipo de documento de vendas apropriado, é possível garantir que o material seja enviado ao cliente sem custos, por exemplo. Você deseja testar dois desses tipos de documentos de venda específicos. 1. Crie uma ordem imediata para iniciar o processamento da remessa imediatamente utilizando as seguintes informações: Valor

2-

Nome do campo Tipo de ordem

OI

Canal de distribuição Setor de atividade

T-S50A##

M6

Material

12

00

Emissor da ordem Número do pedido

1000

0/6

Organização de vendas

23-111 T-AS1## 5

SC

Quantidade da ordem

2. Grave a ordem do cliente e anote o seu número. __________________________________

-T

3. A entrega para a sua ordem do cliente foi criada automaticamente. Anote o número do documento. __________________________________ 4. Verifique o fluxo de documentos da ordem do cliente. Qual outro documento foi criado automaticamente?

ion

__________________________________

5. Crie uma ordem do cliente para assegurar um fornecimento gratuito utilizando as seguintes informações:

So lut

Nome do campo

Ka

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Capítulo 7 Exercício 30

Valor

Tipo de ordem

FG

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

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253

D ad em ia S

Nome do campo

Valor

Emissor da ordem

T-S50A##

Número do pedido

23-112

Motivo da ordem

Amostra gratuita

Material

T-AS1##

Quantidade da ordem

5

6. Qual é o valor líquido do item da ordem do cliente? 7. Grave a ordem do cliente e anote o seu número.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

__________________________________

Ka

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Capítulo 7: Documentos de vendas - Background técnico básico

254

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D ad em ia S

Criar ordens do cliente utilizando diversos tipos de documentos de vendas

Ac

Você pode utilizar tipos de documentos de vendas específicos para atender certos requisitos durante o processo de vendas e distribuição. Utilizando o tipo de documento de vendas apropriado, é possível garantir que o material seja enviado ao cliente sem custos, por exemplo. Você deseja testar dois desses tipos de documentos de venda específicos. 1. Crie uma ordem imediata para iniciar o processamento da remessa imediatamente utilizando as seguintes informações: Valor

2-

Nome do campo Tipo de ordem

OI

Canal de distribuição Setor de atividade

T-S50A##

M6

Material

12

00

Emissor da ordem Número do pedido

1000

0/6

Organização de vendas

23-111 T-AS1## 5

SC

Quantidade da ordem

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. b) Insira o tipo de ordem e as unidades organizacionais na tela inicial da transação.

-T

c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem. d) Atualize as informações relevantes na tela de síntese. 2. Grave a ordem do cliente e anote o seu número.

ion

__________________________________ a) Na ordem do cliente, selecione Documento de vendas > Gravar.

3. A entrega para a sua ordem do cliente foi criada automaticamente. Anote o número do documento.

So lut

__________________________________ a) O número da entrega será exibido na parte inferior da tela depois que você gravar a ordem do cliente.

4. Verifique o fluxo de documentos da ordem do cliente. Qual outro documento foi criado automaticamente?

Ka

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Capítulo 7 Solução 30

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255

D ad em ia S

__________________________________

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Exibir. b) Insira o número da ordem na tela inicial da transação. c) Selecione Ambiente > Exibir fluxo de documentos.

d) Você pode ver que a ordem de transporte para picking também foi criada automaticamente. Todavia, ela não foi acionada diretamente pelo tipo de documento de vendas, e sim por uma configuração específica no customizing da execução logística.

Valor

Tipo de ordem

FG

Organização de vendas

1000

2-

Nome do campo

Ac

5. Crie uma ordem do cliente para assegurar um fornecimento gratuito utilizando as seguintes informações:

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

T-S50A##

0/6

Emissor da ordem Número do pedido

23-112

Motivo da ordem

Amostra gratuita T-AS1##

Quantidade da ordem

M6

Material

5

SC

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. b) Insira o tipo de ordem e as unidades organizacionais na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem.

-T

d) Atualize as informações relevantes na tela de síntese. 6. Qual é o valor líquido do item da ordem do cliente? a) Na ordem, clique duas vezes no item 10.

ion

b) Selecione a ficha de registro Condições. c) Como você pode ver, nenhum preço de venda foi determinado pelo sistema e o valor líquido do item é 0. 7. Grave a ordem do cliente e anote o seu número.

So lut

__________________________________ a) Na ordem do cliente, selecione Documento de vendas > Gravar.

Ka

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Capítulo 7: Documentos de vendas - Background técnico básico

256

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Criar ordens do cliente utilizando diversos tipos de documentos de vendas

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Utilização de tipos de documentos de vendas

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257

D ad em ia S

Utilização de categorias de item

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você conhecerá o conceito de categorias de item em documentos de vendas.

Ac

Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Você quer aprender a utilização de categorias de itens em documentos de vendas porque elas são elementos muito importantes para o controle de processos de vendas e distribuição. OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Explicar o conceito de categorias de item

●

Explicar a determinação de categorias de item

0/6

●

Conceito de categorias de item

M6

As categorias de item fornecem funções de controle adicionais para documentos de vendas. Algumas fuções empresariais muito importantes, como a determinação do preço ou a relevância para o faturamento, podem ser influenciadas pela categoria do item.

SC

A possibilidade de administrar esses elementos no nível do item e do cabeçalho oferece uma grande flexibilidade durante a criação do documento de vendas. Você poderia, por exemplo, combinar itens que deveriam ser faturados com base na remessa (produtos físicos) com itens que deveriam ser faturados diretamente na ordem (serviços) em uma ordem do cliente. Ou talvez você queira ter diferentes recebedores da mercadoria para os itens em uma ordem do cliente.

So lut

ion

-T

O gráfico a seguir menciona algumas das funções que podem ser controladas pela categoria do item.

Ka

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Capítulo 7 Lição 2

258

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Ka

So lut

ion Figura 82: Categorias de item - Funções

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2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

D

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Lição: Utilização de categorias de item

259

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

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260

D

Capítulo 7: Documentos de vendas - Background técnico básico

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D ad em ia S

Verificar as consequências da utilização de categorias de item diferentes

Você deseja testar o efeito de categorias de item diferentes em uma ordem do cliente e criar um documento correspondente.

Ac

1. Crie uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Setor de atividade

12

00

T-S50A##

0/6

Emissor da ordem Número do pedido

27-1115

M6

Material

2-

Nome do campo

Canal de distribuição

T-AS1##

SC

T-AS2##

Quantidade da ordem 5 1

2. Quais categorias de item foram determinadas pelo sistema? Item

20

Categ.do item

-T

10

3. Modifique a categoria do segundo item para TANN.

ion

4. Verifique o resultado da nova determinação do preço para o item 20. O que mudou?

So lut

________________________________________________________________________

Ka

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Capítulo 7 Exercício 31

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

261

D ad em ia S

Verificar as consequências da utilização de categorias de item diferentes

Você deseja testar o efeito de categorias de item diferentes em uma ordem do cliente e criar um documento correspondente.

Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

2-

Nome do campo

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

T-S50A##

0/6

Emissor da ordem Número do pedido

27-1115

M6

Material T-AS1##

Quantidade da ordem 5 1

SC

T-AS2##

Ac

1. Crie uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações:

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. b) Insira o tipo de ordem e as unidades organizacionais na tela inicial da transação.

-T

c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem. d) Atualize as informações relevantes na tela de síntese. e) Pressione ENTER para permitir que o sistema determine as categorias de item.

ion

2. Quais categorias de item foram determinadas pelo sistema? Item

Categ.do item

10

So lut

20

a) Você pode encontrar as categorias de item na tela de síntese nas linhas do item. O sistema determinou a categoria de item TAN para ambos os itens.

3. Modifique a categoria do segundo item para TANN.

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Capítulo 7 Solução 31

262

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D

ad em ia S

a) Na tela de síntese, modifique o valor do campo na coluna correspondente. b) Pressione ENTER para confirmar a modificação.

c) Quando o popup para execução de uma nova determinação do preço, pressione ENTER para avançar.

4. Verifique o resultado da nova determinação do preço para o item 20. O que mudou? ________________________________________________________________________ a) Na ordem, clique duas vezes no item 20. b) Selecione a ficha de registro Condições.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

c) Acionado pela modificação da categoria de item, o sistema determinou um desconto especial de 100% utilizando o tipo de condição R100. Isso reduz o valor líquido do item para 0.

Ka

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Lição: Utilização de categorias de item

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263

D ad em ia S

Determinação da categoria de item

A categoria do item é um elemento importante para o controle dos processos de vendas e distribuição. Em virtude de sua importância, ela é determinada automaticamente para cada item em um documento de vendas.

A determinação de categorias de item pode ser controlada através de entradas correspondentes na tabela do customizing. Ao criar novas categorias de item no customizing, certifique-se de que elas possam ser determinadas automaticamente em documentos de vendas através da atualização de entradas relevantes na tabela designada.

Ac

Os critérios mais importantes para a determinação de categorias de item são o tipo de documento de vendas e o grupo de categorias de item.

2-

Dica: Você pode atualizar o grupo de categorias de item no registro mestre de materiais na ficha de registro Vendas: org.vendas 2.

0/6

Ao utilizar o tipo de documento de vendas como critério, você pode assegurar que o sistema determine categorias de item diferentes para o mesmo material em tipos de documento de vendas diferentes. Assim, por exemplo, um item com um determinado material em uma cotação não seria relevante para faturamento, enquanto um item em uma ordem padrão para o mesmo material seria relevante.

ion

-T

SC

M6

O gráfico a seguir ilustra a determinação de categorias de item para tipos de documento de vendas diferentes.

So lut

Figura 83: Determinação de categorias de item - Exemplo 1

A utilização de grupos de categorias de item diferentes permite que você tenha, em seus documentos de vendas, categorias de item que satisfaçam as necessidades do material correspondente. Por exemplo, para os materiais mantidos em estoque e que são supridos, fornecidos e faturados normalmente, você pode selecionar o grupo de categorias de item NORM (significa

Ka

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Capítulo 7: Documentos de vendas - Background técnico básico

264

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S

"normal"). Nesse caso, o sistema determinaria a categoria de item TAN em uma ordem padrão, indicando que o item é relevante para remessa e faturamento.

Para os materiais supridos via produção sob encomenda, por exemplo, o grupo de categorias de item 0001 seria a escolha correta.

0/6

2-

Ac

O gráfico a seguir mostra os efeitos possíveis de grupos de categorias de item diferentes em uma determinação de categorias de item.

So lut

ion

-T

SC

M6

Figura 84: Determinação de categorias de item - Exemplo 2

Ka

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Lição: Utilização de categorias de item

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265

D ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Explicar o conceito de categorias de item

●

Explicar a determinação de categorias de item

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

Ka

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Capítulo 7: Documentos de vendas - Background técnico básico

266

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D

ad em ia S

Processos especiais em Vendas e distribuição

Lição 1

268 271 277

Ac

Utilização de documentos de pré-vendas Exercício 32: Criar documentos de pré-vendas Exercício 33: Entender o processamento de documentos de pré-vendas

Lição 2

Lição 3

292 295

0/6

Materiais de embalagem Exercício 35: Embalar um material

280 283

2-

Execução de processamento de montagem Exercício 34: Executar processamento de montagem

M6

Lição 4

299 301

SC

Venda de produtos de serviços Exercício 36: Vender um produto de serviços

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Criar documentos de pré-vendas

●

Executar o processo de ordem de montagem

●

Explicar o processamento de montagem com configuração de variantes

●

Embalar material

ion

-T

●

Vender produtos de serviços

So lut

●

Ka

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CAPÍTULO 8

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267

D ad em ia S

Utilização de documentos de pré-vendas

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como utilizar documentos de pré-vendas em processos de vendas e distribuição.

Ac

Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Os processos de vendas em sua empresa têm início, às vezes, com a criação de solicitações de cotação antes que as cotações correspondentes possam ser enviadas aos clientes. Por este motivo você se familiariza com o tratamento de documentos de pré-vendas em SAP ERP.

●

Criar documentos de pré-vendas

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Processamento na fase de pré-vendas

M6

Dependendo do setor industrial, talvez seja necessário executar diversas atividades antes de receber ordens de seus clientes. A sua empresa pode planejar uma grande campanha de marketing ou participar de uma feira de negócios importante. Ou os seus representantes de vendas podem visitar clientes para apresentar os últimos produtos.

So lut

ion

-T

SC

A lista de atividades de pré-vendas possíveis é muito longa. O gráfico a seguir cita algumas das mais comuns.

Ka

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Capítulo 8 Lição 1

268

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D

ad em ia S Ac Documentos da fase de pré-vendas

2-

Figura 85: Tarefas de suporte de vendas

Solicitações de cotação

●

Cotações

M6

●

0/6

Com relação aos documentos em SAP ERP, existem duas categorias principais de documentos de vendas, relevantes durante a fase de pré-vendas do processo de vendas e distribuição:

SC

Você recebe solicitações de cotação de seus clientes sobre preços de materiais e prazos de entrega. Com base nas solicitações de cotação, você pode criar as cotações correspondentes para fornecer aos seus clientes as informações relevantes (a referência à solicitação de cotação é opcional).

-T

Nota: A utilização de solicitações de cotação e cotações não é obrigatória para o processo de vendas e distribuição.

So lut

ion

O gráfico a seguir ilustra o conceito de solicitações de cotação e cotações.

Ka

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Lição: Utilização de documentos de pré-vendas

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269

D ad em ia S Ac

Figura 86: Documentos da fase de pré-vendas

2-

Um aspecto importante do processamento de pré-vendas é a administração de status. Ocasionalmente você não poderá oferecer a quantidade completa de uma solicitação de cotação a um cliente. Ou o cliente pode não estar satisfeito com o preço oferecido em sua cotação e decide comprar o produto de outro fornecedor. Em ambos os exemplos, os documentos de pré-vendas permanecerão em aberto no seu sistema.

0/6

Existem várias opções para resolver essa situação. Ao utilizar configurações padrão do customizing, por exemplo, os itens de solicitações de cotação são concluídos pela primeira referência. Para as cotações, a utilização de um motivo da recusa é uma maneira comum de definir o status de um item como "concluído".

SC

M6

Dica: Ao utilizar um motivo da recusa (por exemplo: "caro demais" ou "data de remessa distante demais"), você também arquiva informações valiosas no sistema que podem ser utilizadas para analisar vendas e que poderiam influenciar suas estratégias de vendas futuramente.

ion

-T

O gráfico a seguir ilustra o possível fluxo de documentos na fase de pré-vendas.

So lut

Figura 87: Fluxo de documentos na fase de pré-vendas

Ka

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Capítulo 8: Processos especiais em Vendas e distribuição

270

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D ad em ia S

Criar documentos de pré-vendas

Você recebe uma solicitação de cotação e cria o documento correspondente no sistema. Com base nessa solicitação de cotação, você cria uma cotação posteriormente. Para concluir o processo, você cria uma ordem do cliente com referência à cotação.

Ac

1. Crie uma solicitação de cotação com base nas seguintes informações: Valor

Tipo de solicitação de cotação

IN

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

2-

Nome do campo

Setor de atividade

00

T-S50A##

0/6

Emissor da ordem Material

T-AS3##

Quantidade

3 unidades

M6

Você deseja que a solicitação de cotação seja processada até o fim do mês.

SC

Dica: Ao criar a solicitação de cotação, você pode utilizar o campo Válido até para atualizar um prazo para o processamento. 2. Grave a solicitação de cotação e anote o número.

-T

___________________________________

ion

3. Como existe atualmente uma grande demanda para o material solicitado, você quer oferecer apenas 2 unidades ao cliente. A cotação deve ser válida de hoje até o final do próximo mês. Crie a cotação com referência à solicitação de cotação utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de cotação

QT

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

So lut

Nome do campo

4. Grave a cotação e anote o número. ___________________________________

Ka

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Capítulo 8 Exercício 32

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271

D ad em ia S

5. Como resultado da cotação, agora o cliente pede o material oferecido. Crie a respectiva ordem do cliente com referência à cotação utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

Número do pedido

8-131

Data solicitada de remessa

em 10 dias

Material

T-AS3##

Quantidade da ordem

1 unidade

Ac

Nome do campo

___________________________________

2-

6. Grave a ordem do cliente e anote o número do documento.

7. Exiba o status de referência do item na solicitação de cotação. __________________________________________________

0/6

8. Exiba o status de referência para o item na cotação.

So lut

ion

-T

SC

M6

__________________________________________________

Ka

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Capítulo 8: Processos especiais em Vendas e distribuição

272

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Criar documentos de pré-vendas

Você recebe uma solicitação de cotação e cria o documento correspondente no sistema. Com base nessa solicitação de cotação, você cria uma cotação posteriormente. Para concluir o processo, você cria uma ordem do cliente com referência à cotação.

Ac

1. Crie uma solicitação de cotação com base nas seguintes informações: Valor

Tipo de solicitação de cotação

IN

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

2-

Nome do campo

Setor de atividade

00

T-S50A##

0/6

Emissor da ordem Material

T-AS3##

Quantidade

3 unidades

M6

Você deseja que a solicitação de cotação seja processada até o fim do mês.

SC

Dica: Ao criar a solicitação de cotação, você pode utilizar o campo Válido até para atualizar um prazo para o processamento.

-T

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Solicitação de cotação > Criar. b) Insira o tipo de solicitação de cotação e as unidades organizacionais na tela inicial. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes do documento. d) Insira os dados indicados no exercício. Não se esqueça de inserir a data Válido até.

ion

2. Grave a solicitação de cotação e anote o número. ___________________________________ a) Na solicitação de cotação, selecione Documento de vendas > Gravar.

So lut

3. Como existe atualmente uma grande demanda para o material solicitado, você quer oferecer apenas 2 unidades ao cliente. A cotação deve ser válida de hoje até o final do próximo mês. Crie a cotação com referência à solicitação de cotação utilizando as seguintes informações:

Ka

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Capítulo 8 Solução 32

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273

D Valor

Tipo de cotação

QT

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

ad em ia S

Nome do campo

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Cotação > Criar. b) Insira o tipo de cotação e as unidades organizacionais na tela inicial da transação.

Ac

c) Selecione Criar com referência.

d) Insira o seu número de solicitação de cotação ou utilize a ajuda de pesquisa para chamá-lo.

2-

e) Selecione Seleção de itens. f) Modifique a quantidade para 2 unidades. g) Selecione Copiar.

4. Grave a cotação e anote o número.

0/6

h) Insira as datas Válido de e Válido até, tal como indicado no exercício.

___________________________________

M6

a) Na cotação, selecione Documento de vendas > Gravar. 5. Como resultado da cotação, agora o cliente pede o material oferecido. Crie a respectiva ordem do cliente com referência à cotação utilizando as seguintes informações:

Tipo de ordem

SC

Nome do campo

Valor OR 1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

Número do pedido

8-131

Data solicitada de remessa

em 10 dias

Material

T-AS3##

ion

-T

Organização de vendas

Quantidade da ordem

1 unidade

So lut

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordens > Criar.

b) Insira o tipo de ordem e as unidades organizacionais na tela inicial da transação. c) Selecione Criar com referência.

d) Insira o seu número de cotação ou utilize a ajuda de pesquisa para chamá-lo.

Ka

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Capítulo 8: Processos especiais em Vendas e distribuição

274

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D

ad em ia S

e) Insira a data solicitada de remessa. f) Selecione Seleção de itens. g) Modifique a quantidade para 1 unidade. h) Selecione Copiar. i) Insira o número do pedido.

6. Grave a ordem do cliente e anote o número do documento. ___________________________________

a) Na ordem do cliente, selecione Documento de vendas > Gravar.

Ac

7. Exiba o status de referência do item na solicitação de cotação. __________________________________________________

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Solicitação de cotação > Exibir.

2-

b) Insira o seu número de solicitação de cotação na tela inicial. c) Selecione Ambiente > Síntese de status.

0/6

d) Expanda o item 10.

M6

e) O status de referência da solicitação de cotação indica que ela está totalmente referenciada, embora somente 2 das 3 unidades tenham sido copiadas do montante da solicitação de cotação para a cotação. Ao utilizar as configurações padrão do sistema, um item de solicitação de cotação é marcado como totalmente referenciado assim que pelo menos uma quantidade parcial do item tenha sido copiada em uma cotação. 8. Exiba o status de referência para o item na cotação. __________________________________________________

SC

a) Selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Cotação > Exibir. b) Insira o seu número de cotação na tela inicial. c) Selecione Ambiente > Síntese de status.

-T

d) Expanda o item 10.

So lut

ion

e) O status de referência da cotação indica que ela está parcialmente referenciada, já que somente 1 das 2 unidades foi copiada da cotação para a ordem do cliente. Ao utilizar as configurações padrão do sistema, um item da cotação só será marcado como totalmente referenciado se a quantidade total tiver sido copiada.

Ka

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Lição: Utilização de documentos de pré-vendas

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275

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

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276

D

Capítulo 8: Processos especiais em Vendas e distribuição

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D ad em ia S

Entender o processamento de documentos de pré-vendas

Perguntas sobre documentos de pré-vendas.

Ac

1. Indique algumas das diferenças entre uma solicitação de cotação e uma cotação. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

2-

2. É necessário elaborar uma solicitação de cotação antes de se criar uma cotação? __________________________________________________________ __________________________________________________________

0/6

3. A determinação automática do preço ocorre durante a entrada de cotações ou de solicitações de cotação? __________________________________________________________

M6

__________________________________________________________ 4. É possível executar a verificação de disponibilidade em uma solicitação de cotação ou uma cotação, tal como acontece na ordem do cliente? __________________________________________________________

So lut

ion

-T

SC

__________________________________________________________

Ka

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Capítulo 8 Exercício 33

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277

D ad em ia S

Entender o processamento de documentos de pré-vendas

Perguntas sobre documentos de pré-vendas.

Ac

1. Indique algumas das diferenças entre uma solicitação de cotação e uma cotação. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

2-

a) As solicitações de cotações são solicitações do cliente sobre as condições de vendas e distribuição de um material (preço, data de remessa etc.). Você fornece ao cliente as informações relevantes usando cotações.

0/6

Para solicitações de cotação, a data de validade é utilizada no sistema como uma prazo de processamento para uma resposta à solicitação de cotação. As cotações são juridicamente vinculativas durante o período de validade do cliente. 2. É necessário elaborar uma solicitação de cotação antes de se criar uma cotação?

M6

__________________________________________________________ __________________________________________________________ a) Não. Também é possível criar cotações sem referência a uma solicitação de cotação.

SC

3. A determinação automática do preço ocorre durante a entrada de cotações ou de solicitações de cotação? __________________________________________________________ __________________________________________________________

-T

a) Sim. A determinação automática do preço ocorre (dependendo do Customizing) durante a criação de cotações e solicitações de cotação. 4. É possível executar a verificação de disponibilidade em uma solicitação de cotação ou uma cotação, tal como acontece na ordem do cliente?

ion

__________________________________________________________ __________________________________________________________

So lut

a) Sim. Uma verificação de disponibilidade é executada durante a entrada de uma solicitação de cotação e de uma cotação, tal como acontece durante a entrada de uma ordem do cliente (dependendo do Customizing).

Ka

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Capítulo 8 Solução 33

278

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D

ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Criar documentos de pré-vendas

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Utilização de documentos de pré-vendas

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279

D ad em ia S

Execução de processamento de montagem

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como vender produtos supridos por um processamento de montagem.

Ac

Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Alguns produtos vendidos por sua empresa são produzidos de modo específico do cliente. O processamento de montagem é uma opção para tratar a produção específica do cliente. Por este motivo você se familiariza com as etapas relevantes do processo.

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Executar o processo de ordem de montagem

●

Explicar o processamento de montagem com configuração de variantes

M6

●

Fluxo do processo de produção sob encomenda

SC

A produção sob encomenda é caracterizada pelo fato de que os materiais não são armazenados anonimamente no depósito, e sim produzidos especialmente para uma ordem do cliente específica. Uma necessidade individual é gerada a partir do item da ordem do cliente e transferida para o MRP. Agora o material pode ser produzido e a entrada de mercadorias que corresponde ao estoque por ordem do cliente pode ser, então, registrada.

-T

Uma vez atingida a data da remessa, o material poderá ser fornecido e a saída de mercadorias poderá ser registrada (reduzindo o estoque por ordem do cliente).

So lut

ion

O gráfico a seguir ilustra o fluxo do processo de produção sob encomenda.

Ka

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Capítulo 8 Lição 2

280

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D

ad em ia S Ac Processamento de montagem

2-

Figura 88: Fluxo de produção sob encomenda

M6

0/6

Em um processo padrão de produção sob encomenda, a quantidade relevante e a data de disponibilização do material são transferidas da ordem do cliente para o MRP como uma necessidade individual. Agora uma execução MRP (planejamento de necessidades de material) poderá gerar automaticamente uma ordem planejada para o material e determinar as respectivas necessidades dependentes utilizando a lista técnica relevante. Além disso, as ordens planejadas podem ser criadas com base nas necessidades dependentes. Assim que a produção puder ser iniciada, você cria uma ordem de produção para o produto final com base na ordem planejada. Em seguida, o sistema transfere a quantidade confirmada e a data de disponibilização do material da ordem de produção para a ordem do cliente.

So lut

ion

-T

SC

O gráfico a seguir ilustra o processo padrão de produção sob encomenda.

Figura 89: Produção sob encomenda sem processamento de montagem

O processamento de montagem é um tipo especial de processo de produção sob encomenda. Uma função característica desse processo é a criação da ordem de produção

Ka

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Lição: Execução de processamento de montagem

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281

D ad em ia S

diretamente ao gravar a ordem do cliente e sua ligação ao respectivo item da ordem do cliente (não é necessária uma execução MRP). Esse processo requer que os componentes individuais para o produto final estejam disponíveis para produção, de maneira que os componentes possam ser montados imediatamente.

Assim como no processo padrão de produção sob encomenda, o sistema devolve a quantidade confirmada e a data de disponibilização do material da ordem de produção para as divisões da remessa da ordem do cliente. As modificações posteriores nas divisões da remessa confirmadas ou na data de disponibilização do material são imediatamente visíveis na ordem do cliente e/ou na ordem de produção.

0/6

2-

Ac

O processamento de montagem é visualizado no gráfico a seguir.

So lut

ion

-T

SC

M6

Figura 90: Produção sob encomenda com processamento de montagem

Ka

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Capítulo 8: Processos especiais em Vendas e distribuição

282

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D ad em ia S

Executar processamento de montagem

Um cliente encomenda um tanque de gasolina com revestimento especial de acordo com as suas necessidades.

Ac

1. Um cliente encomenda um tanque de gasolina para a sua moto. O produto deve ser montado para que possa ser expedido. Os dados mestre necessários para a produção (lista técnica, roteiro) já foram criados. Crie uma ordem com base nas seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Canal de distribuição

1000 12

00

Emissor da ordem

0/6

Setor de atividade

2-

Nome do campo

Organização de vendas

T-S50A##

Número do pedido

8-311

M6

Data solicitada de remessa Material

Quantidade da ordem

em 10 dias T-FS1## 1

SC

2. Grave a ordem do cliente e anote o número. ________________________________________ 3. Exiba a ordem do cliente que você criou na tarefa anterior.

-T

Verifique os dados de suprimento do tanque de gasolina T-FS1## na divisão da remessa para o item 10 e anote o número da ordem de montagem. ______________________________________

ion

4. Exiba o cabeçalho da ordem de montagem. Observe as datas-base de início e final da ordem de montagem. ______________________________________ ______________________________________

So lut

5. Qual data na ordem do cliente corresponde à data-base do fim na ordem de montagem?

6. O cliente informa que gostaria que o tanque de gasolina T-FS1## fosse fornecido 8 dias depois. Modifique a data solicitada de remessa do item 10 adequadamente na ordem do cliente. 7. Exiba a ordem de montagem da ordem do cliente. Anote a alteração da data final. _______________________________________________________

Ka

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Capítulo 8 Exercício 34

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283

D ad em ia S

8. Grave a ordem do cliente.

9. O departamento de produção informa que o tanque de gasolina foi montado. Na administração de materiais, insira a entrada de mercadorias para a ordem de produção utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de movimento

101

Ordem

Número da ordem de produção

Centro

1000

Depósito

0001

Ac

Nome do campo

2-

Dica: Para inserir a entrada de mercadorias na administração de materiais, selecione Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Movimento de mercadorias > Entrada mercadorias > Por ordem.

0/6

10. Exiba a visão geral de estoques para o material T-FS1## no centro 1000.

M6

Dica: Para exibir a visão geral de estoques na administração de materiais, selecione Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Ambiente > Estoque > Visão geral de estoques (Rússia). Quantas unidades são mantidas no estoque por ordem do cliente?

SC

__________________________

11. Crie a entrega com referência à ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Nome do campo

Valor Z0##

Data de seleção

em 20 dias

-T

Local de expedição

Ordem

Número da ordem do cliente

12. Grave a entrega e anote o número do documento.

ion

_______________________________________________ 13. Efetue o picking da entrega utilizando as seguintes informações: Valor

Número do depósito

010

Entrega

Número da entrega

Primeiro plano/Background

Background

So lut

Nome do campo

14. Registre a saída de mercadorias para a entrega.

Ka

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Capítulo 8: Processos especiais em Vendas e distribuição

284

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S

15. Para concluir, exiba novamente a visão geral de estoques para o material T-FS1##. Quantas unidades são mantidas agora no estoque por ordem do cliente no centro 1000?

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

___________________________

Ka

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Lição: Execução de processamento de montagem

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285

D ad em ia S

Executar processamento de montagem

Um cliente encomenda um tanque de gasolina com revestimento especial de acordo com as suas necessidades.

Valor

Tipo de ordem

OR

2-

Nome do campo

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

00

Emissor da ordem

T-S50A##

Número do pedido

8-311

M6

Data solicitada de remessa

Quantidade da ordem

0/6

Setor de atividade

Material

Ac

1. Um cliente encomenda um tanque de gasolina para a sua moto. O produto deve ser montado para que possa ser expedido. Os dados mestre necessários para a produção (lista técnica, roteiro) já foram criados. Crie uma ordem com base nas seguintes informações:

em 10 dias T-FS1## 1

SC

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. b) Insira o tipo da ordem e os dados organizacionais na tela inicial.

-T

c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem. d) Atualize as informações relevantes na tela de síntese. 2. Grave a ordem do cliente e anote o número.

ion

________________________________________ a) Na ordem do cliente, selecione Documento de vendas > Gravar. O número de documento é atribuído internamente pelo sistema. 3. Exiba a ordem do cliente que você criou na tarefa anterior.

So lut

Verifique os dados de suprimento do tanque de gasolina T-FS1## na divisão da remessa para o item 10 e anote o número da ordem de montagem. ______________________________________ a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Exibir.

Ka

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Capítulo 8 Solução 34

286

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D

ad em ia S

b) Insira o número da ordem na tela inicial da transação.

c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem. d) Clique duas vezes no item 10. e) Selecione a ficha de registro Divisões da remessa. f) Selecione Suprimento.

g) O número do documento da ordem de montagem pode ser encontrado na ficha de registro.

______________________________________ ______________________________________

Ac

4. Exiba o cabeçalho da ordem de montagem. Observe as datas-base de início e final da ordem de montagem.

a) Na ficha de registro Suprimento, selecione Detalhe cabeçalho.

2-

As datas correspondentes são exibidas na ficha de registro Geral. 5. Qual data na ordem do cliente corresponde à data-base do fim na ordem de montagem?

0/6

a) A data de disponibilização do material da divisão da remessa corresponde à data-base do fim da ordem de produção. 6. O cliente informa que gostaria que o tanque de gasolina T-FS1## fosse fornecido 8 dias depois. Modifique a data solicitada de remessa do item 10 adequadamente na ordem do cliente.

M6

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Modificar. b) Insira o número da ordem do cliente na tela inicial. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem.

SC

d) Modifique adequadamente a data na coluna Primeira data. e) Pressione ENTER para confirmar a modificação. 7. Exiba a ordem de montagem da ordem do cliente. Anote a alteração da data final.

-T

_______________________________________________________ a) Na ordem, clique duas vezes no item 10. b) Selecione a ficha de registro Divisões da remessa.

ion

c) Selecione Ordem de produção. Como a data desejada de remessa foi modificada no exercício anterior, uma nova data de disponibilização do material foi determinada na ordem do cliente. Essa nova data foi transferida em seguida para a ordem de montagem como uma nova data-base do fim.

So lut

8. Grave a ordem do cliente. a) Na ordem do cliente, selecione Documento de vendas > Gravar.

9. O departamento de produção informa que o tanque de gasolina foi montado. Na administração de materiais, insira a entrada de mercadorias para a ordem de produção utilizando as seguintes informações:

Ka

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Lição: Execução de processamento de montagem

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287

D ad em ia S

Nome do campo

Valor

Tipo de movimento

101

Ordem

Número da ordem de produção

Centro

1000

Depósito

0001

Ac

Dica: Para inserir a entrada de mercadorias na administração de materiais, selecione Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Movimento de mercadorias > Entrada mercadorias > Por ordem.

2-

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Movimento de mercadorias > Entrada mercadorias > Por ordem. b) Insira os valores de campo especificados na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da entrada de mercadorias.

0/6

d) Selecione Entrada mercadorias > Registrar.

10. Exiba a visão geral de estoques para o material T-FS1## no centro 1000.

SC

M6

Dica: Para exibir a visão geral de estoques na administração de materiais, selecione Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Ambiente > Estoque > Visão geral de estoques (Rússia). Quantas unidades são mantidas no estoque por ordem do cliente? __________________________

-T

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Ambiente > Estoque > Visão geral de estoques (Rússia). b) Insira o número do material e do centro na tela inicial da transação. c) Selecione Programa > Executar.

ion

d) 1 unidade do material é mantida no estoque por ordem do cliente. 11. Crie a entrega com referência à ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Nome do campo

Valor

Local de expedição

Z0##

Data de seleção

em 20 dias

Ordem

Número da ordem do cliente

So lut

Ka

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Capítulo 8: Processos especiais em Vendas e distribuição

288

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D

ad em ia S

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Criar > Documento individual > Com referência à ordem do cliente. b) Pressione ENTER para chamar os detalhes do documento. 12. Grave a entrega e anote o número do documento. _______________________________________________ a) Selecione Entrega > Gravar.

13. Efetue o picking da entrega utilizando as seguintes informações: Valor

Número do depósito

010

Entrega

Número da entrega

Primeiro plano/Background

Background

Ac

Nome do campo

2-

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Picking > Criar ordem de transporte > Documento individual. b) Insira as informações relevantes na tela inicial.

0/6

c) Pressione ENTER para criar a ordem de transporte para o picking. 14. Registre a saída de mercadorias para a entrega.

M6

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Registro saída de mercadoria > Entrega documento individual. b) Insira o número da entrega na tela inicial. c) Selecione Processar > Registro saída de mercadoria.

SC

15. Para concluir, exiba novamente a visão geral de estoques para o material T-FS1##. Quantas unidades são mantidas agora no estoque por ordem do cliente no centro 1000? ___________________________

-T

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Ambiente > Estoque > Visão geral de estoques (Rússia). b) Insira o número do material e do centro na tela inicial.

So lut

ion

c) Selecione Programa > Executar. Não existe mais estoque por ordem do cliente.

Ka

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Lição: Execução de processamento de montagem

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289

D ad em ia S

Processamento de montagem com configuração de variantes

Processos sob encomenda são frequentemente combinados com a configuração de variantes. Ao utilizar a configuração de variantes para um determinado material, a forma específica do produto final deve ser configurada primeiro na ordem do cliente (as propriedades devem ser fixadas) antes que a ordem de produção correspondente possa ser criada. Essa abordagem é bastante útil se existirem muitas variantes de um determinado produto (por exemplo, na indústria automotiva).

M6

0/6

2-

Ac

Para que se possa trabalhar com a configuração de variantes para um determinado material, os dados mestre correspondentes deve ser atualizados. O gráfico a seguir oferece uma visão geral dos elementos relevantes.

Figura 91: Processamento de montagem com configuração de variantes - Exemplo

●

●

Classe: O material é atribuído a uma ou mais classes no perfil de configuração ou diretamente no mestre de materiais. Características: Cada classe contém uma ou mais características que representam os atributos da variável do material. Valores: Os valores possíveis para cada característica podem ser definidos.

ion

●

Perfil de configuração: Deve existir em cada material configurável. Você o usa para definir atributos específicos da configuração.

-T

●

SC

Os elementos exibidos possuem o seguinte significado:

So lut

Dica: Também é possível atualizar sobretaxas/descontos para valores de características, que afetam a determinação de preço.

Ka

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Capítulo 8: Processos especiais em Vendas e distribuição

290

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D

ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Executar o processo de ordem de montagem

●

Explicar o processamento de montagem com configuração de variantes

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

Ka

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Lição: Execução de processamento de montagem

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291

D ad em ia S

Materiais de embalagem

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como embalar materiais em uma entrega.

Ac

Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Durante os processos, o material deve ser embalado antes de ser enviado ao cliente. Por este motivo você se familiariza com as funções de embalagem em SAP ERP. OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Embalar material

0/6

●

Embalagem

M6

Durante um processo de vendas e distribuição, você pode embalar o material antes de enviá­ -lo ao cliente. De um ponto de vista técnico, a embalagem de material no sistema é o processo de atribuição de itens de remessa a materiais de embalagem.

SC

Logo, um dos pré-requisitos para a utilização de funções padrão de embalagem é a atualização de registros mestre de material para materiais de embalagem (por exemplo, caixas de papelão, paletes ou gaiolas). O tipo de material VERP pode ser utilizado para criar os registros mestre de material correspondentes e permitir a atualização de dados relevantes para a embalagem, tais como o peso e volume de embalagem permitidos.

-T

Além disso, dependendo das configurações do customizing no sistema, você pode utilizar a administração de estoques para os materiais de embalagem ou até mesmo torná-los relevantes para faturamento.

So lut

ion

A embalagem de itens de remessa pode ser efetuada em vários níveis, como mostra o gráfico a seguir.

Ka

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Capítulo 8 Lição 3

292

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D

ad em ia S Ac

Figura 92: Embalagem em vários níveis

2-

Quando você atribui itens de remessa a um material de embalagem, o sistema cria elementos individuais chamados unidades comerciais. Cada unidade comercial tem um número único e contém informações sobre o material de embalagem e os itens embalados. Essas unidades comerciais também podem ser embaladas em outros materiais de embalagem.

0/6

Você pode criar diversas saídas para impressão (por exemplo, lista de embalagem ou etiqueta de expedição) com base nos dados de embalagem na entrega.

So lut

ion

-T

SC

M6

Nota: Você pode modificar os dados de embalagem na entrega, desde que não tenha registrado a saída de mercadorias.

Ka

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Lição: Materiais de embalagem

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293

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

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294

D

Capítulo 8: Processos especiais em Vendas e distribuição

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D ad em ia S

Embalar um material

Você recebe uma ordem de seu cliente e quer embalar o material antes de enviá-lo. 1. Crie uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

2-

Ac

Nome do campo

Emissor da ordem

T-S50A## 8-4455

Data solicitada de remessa Material

em 10 dias

0/6

Número do pedido

T-AS2## 10 unidades

M6

Quantidade da ordem

2. Grave a ordem do cliente e anote o seu número. __________________________________

SC

3. Crie a entrega com referência à ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Local de expedição

Z0##

Data de seleção

em 10 dias

Ordem

Número da ordem

-T

Nome do campo

4. Embale o material em caixas (material de embalagem PK-100), cinco unidades por caixa.

ion

5. Embale as caixas em um palete (material de embalagem PK-095). 6. Exiba a síntese de todas as unidades comerciais criadas. A qual nível hierárquico estão atribuídas as caixas (PK-100)? ____________________________

So lut

7. Navegue de volta para a tela principal da entrega. Quantos itens o documento contém? ____________________________

8. Grave a entrega e anote o número do documento. ____________________________

Ka

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Capítulo 8 Exercício 35

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295

D ad em ia S

Embalar um material

Você recebe uma ordem de seu cliente e quer embalar o material antes de enviá-lo.

Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

2-

Nome do campo

Ac

1. Crie uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações:

Emissor da ordem

T-S50A## 8-4455

Data solicitada de remessa Material

em 10 dias

0/6

Número do pedido

T-AS2## 10 unidades

M6

Quantidade da ordem

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar.

SC

b) Insira o tipo da ordem e os dados organizacionais na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem. d) Atualize as informações relevantes. 2. Grave a ordem do cliente e anote o seu número.

-T

__________________________________ a) Na ordem do cliente, selecione Documento de vendas > Gravar. 3. Crie a entrega com referência à ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Local de expedição

Z0##

Data de seleção

em 10 dias

Ordem

Número da ordem

So lut

ion

Nome do campo

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Criar > Documento individual > Com referência à ordem do cliente.

Ka

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Capítulo 8 Solução 35

296

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D

ad em ia S

b) Insira as informações relevantes na tela inicial.

c) Pressione ENTER para chamar os detalhes do documento.

4. Embale o material em caixas (material de embalagem PK-100), cinco unidades por caixa. a) Na entrega, selecione Processar > Embalar.

b) Insira PK-100 como material de embalagem na coluna correspondente (parte superior da tela). c) Pressione ENTER para confirmar a entrada.

d) Para o material a ser embalado, modifique a Quantidade parcial para 5 unidades.

Ac

e) Pressione ENTER para aceitar a modificação.

f) Selecione a linha com o material de embalagem e a linha com o material a ser embalado.

2-

g) Selecione Processar > Embalar > Nova UC para quantidade parcial de material. O sistema embala automaticamente as 10 unidades em 2 caixas e cria uma segunda unidade comercial correspondente. 5. Embale as caixas em um palete (material de embalagem PK-095).

0/6

a) Na tela de embalagem, selecione a ficha de registro Embalar UCs. b) Insira PK-095 como material de embalagem na primeira linha vazia na coluna correspondente.

M6

c) Selecione a linha com PK-095 na parte superior da tela e as duas linhas com as caixas PK-100, na parte inferior da tela. d) Selecione Processar > Embalar > Embalar. 6. Exiba a síntese de todas as unidades comerciais criadas. A qual nível hierárquico estão atribuídas as caixas (PK-100)?

SC

____________________________

a) Na tela de embalagem, selecione a ficha de registro Conteúdo total. b) As caixas estão no nível hierárquico 1.

-T

7. Navegue de volta para a tela principal da entrega. Quantos itens o documento contém? ____________________________ a) Selecione Ir para > Voltar, a fim de navegar para a tela principal da entrega.

ion

b) O sistema criou dois itens adicionais para os materiais de embalagem. Agora existem três itens no documento.

8. Grave a entrega e anote o número do documento. ____________________________

So lut

a) Selecione Entrega > Gravar.

Ka

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Lição: Materiais de embalagem

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297

D ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Embalar material

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Capítulo 8: Processos especiais em Vendas e distribuição

298

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D ad em ia S

Venda de produtos de serviços

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como vender produtos de serviços.

Ac

Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. A sua empresa também vende determinados serviços de reparo aos clientes. Você examina os pré­ -requisitos para a venda de serviços em SAP ERP e analisa o respectivo processo mais detalhadamente.

●

Vender produtos de serviços

Produtos de serviços

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

M6

Se você quiser vender serviços utilizando documentos de vendas, será necessário criar registros mestre de materiais correspondentes para os seus serviços primeiro. Entretanto, você só precisa atualizar os dados relevantes para venda - informações sobre armazenamento, por exemplo, não são necessárias para produtos de serviços.

SC

O tipo de material DIEN é a opção apropriada para serviços de produtos e simplifica a atualização de dados. O tipo de material DIEN inclui, entre outros, o grupo de categorias de item LEIS. Utilizando esse grupo de categorias de item, o sistema pode determinar as categorias de item corretas para produtos de serviços em documentos de vendas.

So lut

ion

-T

O gráfico a seguir mostra as principais características de um produto de serviços.

Ka

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Capítulo 8 Lição 4

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299

D ad em ia S Ac 2-

Figura 93: Produtos de serviços

0/6

Ao vender serviços (por exemplo, serviços de consultoria), você não precisa executar funções de expedição durante o processo. Os itens de serviço de ordens do cliente podem ser faturados diretamente. Isso significa que o documento de faturamento correspondente é criado com referência à ordem do cliente.

So lut

ion

-T

SC

M6

Dica: Caso você necessite de funções de planejamento abrangentes para os seus serviços (por exemplo, planejamento de capacidades para técnicos de serviço), é possível utilizar o componente CS (serviço ao cliente) em SAP ERP.

Ka

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Capítulo 8: Processos especiais em Vendas e distribuição

300

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Vender um produto de serviços

As ordens do cliente também podem ser utilizadas para vender serviços. Para testar esse tipo de processo, primeiro você deve observar um produto de serviços e utilizá-lo em seguida no processo de vendas.

Ac

1. Exiba os dados mestre de materiais do produto de serviços T-AS-REPAIR utilizando as seguintes informações: Valor

Centro

1000

Organização de vendas

1000

2-

Nome do campo

12

0/6

Canal de distribuição

M6

Nota: Selecione as visões Dados básicos 1, Vendas: Dados org. vendas 1 +2 e Vendas: dados gerais/centro. 2. Qual tipo de material foi utilizado para o material? _____________________________

SC

3. Qual categoria de item foi atribuída ao produto de serviços? _____________________________ 4. Para vender o produto de serviços, crie uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

ion

-T

Nome do campo

00

Emissor da ordem

T-S50A##

Número do pedido

8-657

So lut

Setor de atividade

Material

T-AS-REPAIR

Quantidade da ordem

1 LE

5. Qual categoria de item foi determinada para o item? _____________________________

Ka

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Capítulo 8 Exercício 36

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301

D

_____________________________

ad em ia S

6. Grave a ordem do cliente e anote o número do documento.

7. Para concluir o processo, crie a fatura com referência à ordem do cliente. Anote o número do documento.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

_____________________________

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Capítulo 8: Processos especiais em Vendas e distribuição

302

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D ad em ia S

Vender um produto de serviços

As ordens do cliente também podem ser utilizadas para vender serviços. Para testar esse tipo de processo, primeiro você deve observar um produto de serviços e utilizá-lo em seguida no processo de vendas.

Ac

1. Exiba os dados mestre de materiais do produto de serviços T-AS-REPAIR utilizando as seguintes informações: Valor

Centro

1000

Organização de vendas

1000

2-

Nome do campo

12

0/6

Canal de distribuição

M6

Nota: Selecione as visões Dados básicos 1, Vendas: Dados org. vendas 1 +2 e Vendas: dados gerais/centro. a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Produtos > Material > Prestações de serviços > Exibir.

SC

b) Insira o número do material na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para chamar a seleção de visões. d) Selecione as visões relevantes.

-T

e) Selecione Avançar para confirmar sua seleção. f) Atualize as unidades organizacionais relevantes. g) Selecione Avançar para chamar o registro mestre. 2. Qual tipo de material foi utilizado para o material?

ion

_____________________________ a) Na ficha de registro Dados básicos 1, selecione Informações sobre o material.

b) Na janela popup você pode ver que o tipo de material correspondente é DIEN.

So lut

3. Qual categoria de item foi atribuída ao produto de serviços? _____________________________ a) Selecione a ficha de registro Vendas: org.vendas 2. A categoria de item LEIS foi atribuída ao material.

Ka

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Capítulo 8 Solução 36

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303

D ad em ia S

4. Para vender o produto de serviços, crie uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

Emissor da ordem

T-S50A##

Número do pedido

8-657

Material

T-AS-REPAIR

Quantidade da ordem

1 LE

Ac

Nome do campo

2-

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. b) Insira o tipo de ordem e as unidades organizacionais na tela inicial da transação.

0/6

c) Atualize as informações relevantes.

5. Qual categoria de item foi determinada para o item? _____________________________

a) Clique duas vezes no item para chamar os detalhes do item.

M6

b) Na parte superior da tela você pode ver que a categoria do item TAD foi determinada pelo sistema. 6. Grave a ordem do cliente e anote o número do documento.

SC

_____________________________

a) Na ordem do cliente, selecione Documento de vendas > Gravar. 7. Para concluir o processo, crie a fatura com referência à ordem do cliente. Anote o número do documento.

-T

_____________________________

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Documento de faturamento > Criar. b) Insira o número da ordem do cliente na coluna Documento.

So lut

ion

c) Selecione Documento de faturamento > Gravar para gravar a fatura.

Ka

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Capítulo 8: Processos especiais em Vendas e distribuição

304

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Vender produtos de serviços

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Venda de produtos de serviços

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305

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

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306

D

Capítulo 8: Processos especiais em Vendas e distribuição

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D 308 311

Ac

Criação de solicitações de nota de crédito Exercício 37: Criar uma solicitação de nota de crédito

ad em ia S

Processamento de reclamações

Lição 1

Lição 2

317 319

2-

Estorno de documentos de faturamento Exercício 38: Estornar um documento de faturamento

Lição 3

322 325

0/6

Criação de solicitações de correção de fatura Exercício 39: Criar uma solicitação de correção de fatura

Lição 4

332 335

M6

Criação de devoluções Exercício 40: Criar uma devolução

Lição 5

340

-T

SC

Execução do processamento de devoluções ampliado

OBJETIVOS DO CAPÍTULO Criar uma solicitação de nota de crédito

●

Estornar um documento de faturamento

ion

●

●

Criar uma solicitação de correção de fatura

●

Criar devoluções

●

Executar processamento de devoluções ampliado

So lut

Ka

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CAPÍTULO 9

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

307

D ad em ia S

Criação de solicitações de nota de crédito

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como utilizar solicitações de nota de crédito em processos de reclamação.

Ac

Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Durante a execução dos processos em operações diárias, às vezes ocorrem erros (por exemplo, o material é danificado durante o transporte), o que ocasiona reclamações do cliente. Uma opção para o tratamento de reclamações do cliente é a utilização de solicitações de nota de crédito. Por este motivo você se familiariza com o tipo de documento correspondente.

●

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Criar uma solicitação de nota de crédito

M6

Processamento de reclamações

Durante as várias etapas envolvidas nos processos de vendas e distribuição, algo pode dar errado. Por exemplo, o material fornecido pode ser danificado durante o transporte ou ter preços incorretos em sua fatura.

●

SC

Para resolver esses problemas, você pode utilizar determinados tipos de documento padrão para o processamento de reclamações. Os mais importantes desses tipos de documento são: Solicitação de nota de crédito/débito

●

-T

Utilizado para creditar/debitar um determinado montante para um cliente. Devoluções

Utilizado quando o cliente devolve mercadorias para você. ●

Solicitação de correção de fatura

ion

Utilizado para corrigir desvios de preço.

So lut

Em muitos casos, você cria os documentos específicos com referência a um processo existente. Dessa forma, você terá sempre um fluxo de documentos completo do processo, inclusive todos os documentos de reclamações relevantes. Grande parte das informações relevantes também pode ser copiada do documento de referência, o que pode agilizar o processamento de reclamações.

O gráfico a seguir ilustra diversas opções para referenciar documentos existentes.

Ka

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Capítulo 9 Lição 1

308

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D

Solicitações de nota de crédito/débito

ad em ia S Ac

Figura 94: Processos no processamento de reclamações

0/6

2-

As solicitações de notas de crédito e de débito podem ser criadas com referência a um documento de faturamento ou a uma ordem do cliente. Dessa forma, o sistema pode determinar o montante correto com base no documento precedente. Quando os documentos são criados, o sistema também solicita a entrada de um motivo da ordem para fins de avaliação. A lista de motivos da ordem disponíveis (por exemplo: "Danificado durante o transporte" ou "Desvio de preço") pode ser atualizada no customizing.

M6

Quando você cria uma solicitação de nota de crédito/débito, o documento tem automaticamente um bloqueio do documento de faturamento. Esse bloqueio impede que o documento seja faturado imediatamente. Depois que o processo tiver sido verificado pelos responsáveis, a solicitação de nota de crédito/débito poderá ser liberada através da remoção do bloqueio do documento de faturamento.

SC

Uma vez removido o bloqueio do documento de faturamento, os documentos de faturamento correspondentes poderão ser criados e os documentos contábeis necessários serão gerados automaticamente. Dessa forma, os montantes corretos são creditados ou debitados na conta do cliente.

So lut

ion

-T

O gráfico a seguir ilustra o fluxo de processo.

Figura 95: Processamento de notas de crédito e de débito

Ka

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Lição: Criação de solicitações de nota de crédito

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

309

D ad em ia S

As reclamações de clientes não justificadas devem ser rejeitadas. Um motivo correspondente da rejeição pode ser inserido para assegurar que os itens relevantes não sejam encaminhados para um documento de faturamento. Os motivos de rejeição apropriados (por exemplo, "Solicitação sem motivo") podem ser atualizados no customizing. Os itens recusados não serão copiados nos documentos de faturamento, embora continuem disponíveis para fins de avaliação.

0/6

2-

Ac

O gráfico a seguir ilustra duas opções principais para o processamento de itens da nota de crédito.

So lut

ion

-T

SC

M6

Figura 96: Aprovação de uma nota de crédito

Ka

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Capítulo 9: Processamento de reclamações

310

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Criar uma solicitação de nota de crédito

Você vende faróis a um cliente. Após o fornecimento dos faróis ao cliente e o respectivo pagamento, o cliente reclama que um dos faróis não funciona. Você combina com o cliente que ele receberá um crédito do montante já pago.

Ac

1. Crie uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

2-

Nome do campo

Setor de atividade

00

T-S50A##

Número do pedido

0/6

Emissor da ordem

9-111

Data solicitada de remessa

em 10 dias T-AS1##

M6

Material Quantidade da ordem

5 unidades

2. Grave a ordem e anote o número do documento.

SC

________________________________

3. Crie uma entrega para a ordem do cliente anterior utilizando as seguintes informações: Valor

Local de expedição

Z0##

Data de seleção

em 20 dias

Ordem

Número de sua ordem

-T

Nome do campo

ion

4. Grave a entrega e registre o número do documento. ________________________________

So lut

5. Efetue o picking da remessa e lance a saída de mercadorias. Para isso, crie uma ordem de transporte utilizando as seguintes informações:

Ka

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Capítulo 9 Exercício 37

Nome do campo

Valor

Número do depósito

010

Entrega

Número de sua entrega

Primeiro plano/Background

Background

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

311

D ad em ia S

Nome do campo

Valor

Aceitar quantidade de picking

2 (incluir quantidades de picking na remessa e lançar saída de mercadorias)

6. Crie o documento de faturamento com referência à entrega. Anote o número do documento. ___________________________________

Valor

Tipo de ordem

SC

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

2-

Nome do campo

Ac

7. O cliente reclama que 1 farol não funciona. Crie uma solicitação de nota de crédito correspondente referente à ordem do cliente com base nas seguintes informações:

8. Atualizar Danificado em trânsito como motivo da ordem.

0/6

9. Grave a solicitação de nota de crédito e registre o número do documento. ___________________________________

10. Libere a solicitação de nota de crédito para faturamento removendo o bloqueio do documento de faturamento.

M6

11. Crie a nota de crédito para a solicitação de nota de crédito e anote o número do documento.

So lut

ion

-T

SC

___________________________________

Ka

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Capítulo 9: Processamento de reclamações

312

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Criar uma solicitação de nota de crédito

Você vende faróis a um cliente. Após o fornecimento dos faróis ao cliente e o respectivo pagamento, o cliente reclama que um dos faróis não funciona. Você combina com o cliente que ele receberá um crédito do montante já pago.

Ac

1. Crie uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

2-

Nome do campo

Setor de atividade

00

T-S50A##

Número do pedido

0/6

Emissor da ordem

9-111

Data solicitada de remessa

em 10 dias T-AS1##

M6

Material Quantidade da ordem

5 unidades

SC

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. b) Insira o tipo de ordem e as unidades organizacionais na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem.

-T

d) Atualize as informações relevantes. 2. Grave a ordem e anote o número do documento. ________________________________

ion

a) Na ordem do cliente, selecione Documento de vendas > Gravar. O número de documento é atribuído internamente pelo sistema.

3. Crie uma entrega para a ordem do cliente anterior utilizando as seguintes informações: Nome do campo

Valor

Local de expedição

Z0##

Data de seleção

em 20 dias

Ordem

Número de sua ordem

So lut

Ka

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Capítulo 9 Solução 37

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

313

D ad em ia S

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Criar > Documento individual > Com referência à ordem do cliente. b) Insira as informações relevantes na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes do documento. 4. Grave a entrega e registre o número do documento. ________________________________

a) Na entrega, selecione Entrega > Gravar. O número de documento é atribuído internamente pelo sistema.

Ac

5. Efetue o picking da remessa e lance a saída de mercadorias. Para isso, crie uma ordem de transporte utilizando as seguintes informações: Valor

Número do depósito

010

Entrega

Número de sua entrega

2-

Nome do campo

Primeiro plano/Background

Background

2 (incluir quantidades de picking na remessa e lançar saída de mercadorias)

0/6

Aceitar quantidade de picking

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Picking > Criar ordem de transporte > Documento individual.

M6

b) Insira as informações relevantes na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para permitir que o sistema crie a ordem de transporte.

SC

6. Crie o documento de faturamento com referência à entrega. Anote o número do documento. ___________________________________ a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Documento de faturamento > Criar.

-T

b) Insira o número da entrega na tela inicial. c) Selecione Documento de faturamento > Gravar. O número de documento é atribuído internamente pelo sistema.

ion

7. O cliente reclama que 1 farol não funciona. Crie uma solicitação de nota de crédito correspondente referente à ordem do cliente com base nas seguintes informações: Nome do campo

Valor

Tipo de ordem

SC

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

So lut

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Capítulo 9: Processamento de reclamações

314

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. b) Insira o tipo da ordem e os dados organizacionais na tela inicial da transação. c) Selecione Documento de vendas > Criar com referência. d) Selecione a ficha de registro Ordem. e) Insira o número da ordem do cliente. f) Selecione Seleção de itens.

g) Reduza a quantidade para 1 unidade na lista de seleção.

Ac

h) Selecione Processar > Cópia para copiar o item na solicitação de nota de crédito. 8. Atualizar Danificado em trânsito como motivo da ordem.

a) Na solicitação de nota de crédito, selecione a ficha de registro Vendas. b) Selecione o motivo da ordem no respectivo campo.

___________________________________

2-

9. Grave a solicitação de nota de crédito e registre o número do documento.

0/6

a) Selecione Documento de vendas > Gravar. O número de documento é atribuído internamente pelo sistema. 10. Libere a solicitação de nota de crédito para faturamento removendo o bloqueio do documento de faturamento.

M6

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Modificar. b) Insira o número de documento da solicitação de nota de crédito na tela inicial da transação.

SC

c) Pressione ENTER para chamar os detalhes do documento. d) Selecione a ficha de registro Vendas ou Síntese de itens.

-T

e) Remova o bloqueio do documento de faturamento selecionando a última entrada (vazia) na listagem drop-down correspondente. f) Selecione Documento de vendas > Gravar para aceitar a modificação. 11. Crie a nota de crédito para a solicitação de nota de crédito e anote o número do documento.

ion

___________________________________ a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Documento de faturamento > Criar.

So lut

b) Insira o número de documento da solicitação de nota de crédito na tela inicial da transação. c) Selecione Documentos de faturamento > Gravar para criar a nota de crédito. O número de documento é atribuído internamente pelo sistema.

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Lição: Criação de solicitações de nota de crédito

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

315

D ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Criar uma solicitação de nota de crédito

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Capítulo 9: Processamento de reclamações

316

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Estorno de documentos de faturamento

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como estornar documentos de faturamento.

Ac

Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Durante a execução dos processos em operações diárias, às vezes ocorrem erros (por exemplo, algumas informações podem faltar em uma fatura), o que ocasiona reclamações do cliente. Uma opção para resolver problemas como este é o estorno do documento de faturamento. Você se familiariza com a respectiva função em SAP ERP.

●

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Estornar um documento de faturamento

Estorno de documentos de faturamento

M6

Pode ser necessário estornar um documento de faturamento se, por exemplo, as condições de pagamento ou o endereço do pagador na fatura não estiverem corretos.

SC

Nesse caso, gera-se um documento de faturamento separado (documento de faturamento de estorno) e um novo documento contábil. Isso revisa todos os lançamentos efetuados em virtude do documento de faturamento incorreto, lançando novamente cada linha de lançamento com o sinal invertido.

So lut

ion

-T

O gráfico a seguir ilustra o estorno de um documento de faturamento.

Ka

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Capítulo 9 Lição 2

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317

D ad em ia S Ac

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Figura 97: Estorno de um documento de faturamento

Ka

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Capítulo 9: Processamento de reclamações

318

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D ad em ia S

Estornar um documento de faturamento

Ocasionalmente os documentos de faturamento devem ser estornados devido a erros no documento (por exemplo, erros devido a dados mestre incorretos). 1. Estorne a nota de crédito criada no exercício anterior.

Ac

2. Exiba o fluxo de documentos de sua nota de crédito. Anote o número do documento de estorno.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

__________________________________

Ka

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Capítulo 9 Exercício 38

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

319

D ad em ia S

Estornar um documento de faturamento

Ocasionalmente os documentos de faturamento devem ser estornados devido a erros no documento (por exemplo, erros devido a dados mestre incorretos). 1. Estorne a nota de crédito criada no exercício anterior.

Ac

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Documento de faturamento > Estornar. b) Insira o número de documento da nota de crédito na tela inicial da transação.

2-

c) Selecione Documentos de faturamento > Gravar para estornar a nota de crédito. 2. Exiba o fluxo de documentos de sua nota de crédito. Anote o número do documento de estorno. __________________________________

0/6

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Documento de faturamento > Exibir. b) Insira o número da nota de crédito na tela.

So lut

ion

-T

SC

M6

c) Selecione Ambiente > Exibir fluxo de documentos. Você pode encontrar o número do documento de estorno criado no fluxo de documentos.

Ka

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Capítulo 9 Solução 38

320

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Estornar um documento de faturamento

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Estorno de documentos de faturamento

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

321

D ad em ia S

Criação de solicitações de correção de fatura

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como utilizar solicitações de correção de fatura.

Ac

Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Durante a criação de documentos de faturamento em operações diárias, é possível que dados incorretos sejam copiados no documento (por exemplo, preços ou descontos incorretos) e o cliente reclame. Uma opção para o tratamento desses problemas é a utilização de solicitações de correção de fatura. Por este motivo você se familiariza com o tipo de documento correspondente.

●

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Criar uma solicitação de correção de fatura

M6

Solicitações de correção de faturas

Você pode utilizar solicitações de correção de fatura para corrigir quantidades ou valores em documentos de faturamento existentes.

SC

Nota: Uma solicitação de correção de fatura é sempre criada com referência ao documento de faturamento incorreto.

ion

-T

Quando você cria uma solicitação de correção de fatura, o documento tem automaticamente um bloqueio do documento de faturamento. Isso impede que a respectiva nota de crédito/ débito seja criada automaticamente. Se o processo for aprovado pelo responsável, o bloqueio do documento de faturamento poderá ser removido para liberar o documento. Uma nota de crédito/débito poderá ser criada em seguida. A nota correspondente para o cliente contém todas as informações relevantes: Os preços e as quantidades originais

●

Os preços e as quantidades corretos

So lut

●

●

O montante creditado ou debitado da conta do cliente

O gráfico a seguir ilustra o processamento de solicitações de correção de fatura.

Ka

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Capítulo 9 Lição 3

322

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D

ad em ia S Ac

Figura 98: Processamento de correções de faturas

0/6

2-

Uma solicitação de correção de fatura contém um item da nota de crédito e um item da nota de débito para cada item no documento de faturamento incorreto referenciado. Consequentemente, o valor líquido do documento é zero antes de você começar a modificar os dados no documento. Todos os itens da nota de crédito são listados no documento, seguidos pelos itens da nota de débito. Somente é possível efetuar modificações nos itens da nota de débito. Os valores líquidos a serem creditados são derivados do total de itens da nota de crédito e de débito.

M6

Se você tiver que eliminar itens do documento, os itens da nota de débito/crédito são eliminados sempre em pares. Desta forma, os dados permanecem sempre consistentes.

ion

-T

SC

O gráfico a seguir ilustra o processamento de itens em uma solicitação de correção de fatura.

So lut

Figura 99: Procedimento de correção de faturas

Ka

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Lição: Criação de solicitações de correção de fatura

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

323

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

ad em ia S

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324

D

Capítulo 9: Processamento de reclamações

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Criar uma solicitação de correção de fatura

Um cliente encomenda faróis. O material é fornecido a tempo e faturado. Todavia, o cliente reclama que um desconto acordado não foi incluído na fatura. Você utiliza uma solicitação de correção de fatura para resolver esse problema.

Ac

1. Crie uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

2-

Nome do campo

Setor de atividade

00

T-S50A##

Número do pedido

0/6

Emissor da ordem

9-222

Data solicitada de remessa

em 10 dias T-AS1##

M6

Material Quantidade da ordem

5 unidades

Certifique-se de que nenhum desconto ao cliente esteja registrado na ordem do cliente.

SC

2. Grave a ordem e anote o número do documento. ________________________________ 3. Crie uma entrega para a ordem do cliente anterior utilizando as seguintes informações: Valor

Local de expedição

Z0##

Data de seleção

em 20 dias

Ordem

Número de sua ordem

ion

-T

Nome do campo

4. Grave a entrega e registre o número do documento. ________________________________

So lut

5. Efetue o picking da remessa e lance a saída de mercadorias. Para isso, crie uma ordem de transporte utilizando as seguintes informações:

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Capítulo 9 Exercício 39

Nome do campo

Valor

Número do depósito

010

Entrega

Número de sua entrega

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

325

D ad em ia S

Nome do campo

Valor

Primeiro plano/Background

Background

Aceitar quantidade de picking

2 (incluir quantidades de picking na remessa e lançar saída de mercadorias)

6. Crie o documento de faturamento com referência à entrega. Anote o número do documento. ___________________________________

Valor

Tipo de ordem

RK

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

2-

Nome do campo

Ac

7. O cliente reclama que um desconto acordado está em falta na fatura. Crie uma solicitação de correção de fatura correspondente com referência ao documento de faturamento com base nas seguintes informações:

12

Setor de atividade

00

0/6

8. Quantos itens o documento contém? ______________

9. Atualize Diferença de preço: preço alto demais como motivo da ordem.

M6

10. Registre um desconto específico do cliente de 10% no item 20 utilizando o tipo de condição K007. 11. Qual é o valor líquido do documento?

SC

______________

12. Grave a solicitação de correção de fatura e registre o número do documento. ___________________________________

-T

13. Libere a solicitação de correção de fatura para faturamento removendo o bloqueio do documento de faturamento. 14. Crie a nota de crédito para a solicitação de correção de fatura e anote o número do documento.

So lut

ion

___________________________________

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Capítulo 9: Processamento de reclamações

326

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D ad em ia S

Criar uma solicitação de correção de fatura

Um cliente encomenda faróis. O material é fornecido a tempo e faturado. Todavia, o cliente reclama que um desconto acordado não foi incluído na fatura. Você utiliza uma solicitação de correção de fatura para resolver esse problema.

Ac

1. Crie uma ordem do cliente utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

OR

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

2-

Nome do campo

Setor de atividade

00

T-S50A##

Número do pedido

0/6

Emissor da ordem

9-222

Data solicitada de remessa

em 10 dias T-AS1##

M6

Material Quantidade da ordem

5 unidades

Certifique-se de que nenhum desconto ao cliente esteja registrado na ordem do cliente.

SC

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. b) Insira o tipo de ordem e as unidades organizacionais na tela inicial da transação.

-T

c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da ordem. d) Atualize as informações relevantes. e) Clique duas vezes no item 10 para chamar os detalhes do item.

ion

f) Selecione a ficha de registro Condições. g) Se o sistema tiver determinado um desconto ao cliente (por exemplo, utilizando o tipo de condição K007), selecione a linha correspondente e, em seguida, Eliminar linha.

2. Grave a ordem e anote o número do documento.

So lut

________________________________ a) Na ordem do cliente, selecione Documento de vendas > Gravar. O número de documento é atribuído internamente pelo sistema.

3. Crie uma entrega para a ordem do cliente anterior utilizando as seguintes informações:

Ka

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Capítulo 9 Solução 39

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

327

D ad em ia S

Nome do campo

Valor

Local de expedição

Z0##

Data de seleção

em 20 dias

Ordem

Número de sua ordem

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Criar > Documento individual > Com referência à ordem do cliente. b) Insira as informações relevantes na tela inicial da transação.

4. Grave a entrega e registre o número do documento. ________________________________

Ac

c) Pressione ENTER para chamar os detalhes do documento.

2-

a) Na entrega, selecione Entrega > Gravar. O número de documento é atribuído internamente pelo sistema. 5. Efetue o picking da remessa e lance a saída de mercadorias. Para isso, crie uma ordem de transporte utilizando as seguintes informações: Valor

Número do depósito

0/6

Nome do campo

010

Entrega

Número de sua entrega

M6

Primeiro plano/Background

Aceitar quantidade de picking

Background 2 (incluir quantidades de picking na remessa e lançar saída de mercadorias)

SC

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Picking > Criar ordem de transporte > Documento individual. b) Insira as informações relevantes na tela inicial da transação.

-T

c) Pressione ENTER para permitir que o sistema crie a ordem de transporte. 6. Crie o documento de faturamento com referência à entrega. Anote o número do documento. ___________________________________

ion

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Documento de faturamento > Criar. b) Insira o número da entrega na tela inicial.

So lut

c) Selecione Documento de faturamento > Gravar. O número de documento é atribuído internamente pelo sistema.

7. O cliente reclama que um desconto acordado está em falta na fatura. Crie uma solicitação de correção de fatura correspondente com referência ao documento de faturamento com base nas seguintes informações:

Ka

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Capítulo 9: Processamento de reclamações

328

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

Valor

Tipo de ordem

RK

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

ad em ia S

Nome do campo

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. b) Insira o tipo da ordem e os dados organizacionais na tela inicial da transação.

Ac

c) Selecione Documento de vendas > Criar com referência.

d) Insira o número do documento de faturamento na caixa de diálogo.

8. Quantos itens o documento contém? ______________

2-

e) Selecione Copiar.

a) O documento contém dois itens cujos montantes se anulam mutuamente.

0/6

9. Atualize Diferença de preço: preço alto demais como motivo da ordem. a) Na solicitação de correção de fatura, selecione a ficha de registro Vendas. b) Selecione o motivo da ordem no respectivo campo.

M6

10. Registre um desconto específico do cliente de 10% no item 20 utilizando o tipo de condição K007. a) Clique duas vezes no item 20 para chamar os detalhes do item.

SC

b) Selecione a ficha de registro Condições. c) Na primeira linha vazia, insira o tipo de condição K007 e um montante de 10 (%). d) Pressione ENTER para aceitar o desconto. 11. Qual é o valor líquido do documento?

-T

______________

a) Navegue para a tela de síntese. b) O valor líquido do documento corresponde ao valor do desconto concedido.

ion

12. Grave a solicitação de correção de fatura e registre o número do documento. ___________________________________

So lut

a) Selecione Documento de vendas > Gravar. O número de documento é atribuído internamente pelo sistema.

13. Libere a solicitação de correção de fatura para faturamento removendo o bloqueio do documento de faturamento. a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Modificar.

Ka

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Lição: Criação de solicitações de correção de fatura

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

329

D ad em ia S

b) Insira o número da solicitação de correção de fatura na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes do documento. d) Selecione a ficha de registro Vendas ou Síntese de itens.

e) Remova o bloqueio do documento de faturamento selecionando a última entrada (vazia) na listagem drop-down correspondente. f) Selecione Documento de vendas > Gravar para aceitar a modificação.

14. Crie a nota de crédito para a solicitação de correção de fatura e anote o número do documento. ___________________________________

Ac

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Documento de faturamento > Criar. b) Insira o número da solicitação de correção de fatura na tela inicial da transação.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

c) Selecione Documentos de faturamento > Gravar para criar a nota de crédito. O número de documento é atribuído internamente pelo sistema.

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Capítulo 9: Processamento de reclamações

330

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Criar uma solicitação de correção de fatura

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Criação de solicitações de correção de fatura

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331

D ad em ia S

Criação de devoluções

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como utilizar devoluções em processos de reclamação.

Ac

Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Durante a execução dos processos em operações diárias, às vezes ocorrem erros (por exemplo, você envia o material incorreto ao cliente), o que ocasiona reclamações do cliente. Uma opção para o tratamento dessas reclamações do cliente é a utilização de devoluções. Por este motivo você se familiariza com o tipo de documento correspondente.

●

Criar devoluções

Devoluções de mercadorias

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

SC

M6

Quando o cliente deseja enviar um material de volta à sua empresa, você pode criar um documento de devolução correspondente para reproduzir o processo no sistema. O documento de devolução pode ser criado com referência a um documento de faturamento ou a uma ordem do cliente. Desta forma, o sistema recebe todos os dados necessários sobre quantidades e acordos sobre preços do documento original, garantindo assim que o documento correto continue sendo processado.

-T

Quando você cria o documento de devolução, o sistema solicita que você atualize um motivo da ordem (por exemplo, "Danificado em trânsito") para fins de avaliação. Além disso, o documento terá automaticamente um bloqueio do documento de faturamento para evitar que uma nota de crédito seja criada diretamente.

ion

Quando a mercadoria chegar ao seu depósito, a respectiva entrada de mercadorias deverá ser registrada. Para isso, um recebimento de devoluções deve ser criado primeiro com referência ao documento de devolução. Normalmente, a quantidade relevante é registrada em um estoque de devolução separado, e não no estoque de utilização livre.

So lut

Após a aprovação do processo e remoção do bloqueio do documento de faturamento, a nota de crédito e os documentos contábeis necessários poderão ser criados. O montante correto é automaticamente creditado na conta do cliente. Essa etapa pode ser executada independentemente do registro da entrada de mercadorias. O gráfico a seguir ilustra o processamento de devoluções.

Ka

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Capítulo 9 Lição 4

332

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Ka

So lut

ion Figura 100: Processamento de devoluções

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2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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D

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Lição: Criação de devoluções

333

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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334

D

Capítulo 9: Processamento de reclamações

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Criar uma devolução

Um cliente entra em contato com você e informa que comprou faróis em excesso. O cliente deseja devolvê-los para receber o dinheiro de volta. Como você faz ótimos negócios com esse cliente, decide concordar que o material seja enviado de volta e o montante pago seja creditado para o cliente.

Ac

1. Crie um documento de devolução utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

RE

Organização de vendas

1000

2-

Nome do campo

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

T-S50A##

0/6

Emissor da ordem Material

T-AS1## 5 unidades

Motivo da ordem

M6

Quantidade

Desvio da quantidade

2. Grave o documento de devolução e registre o número do documento.

SC

_____________________________

3. Os faróis chegaram. Crie o documento de recebimento de devoluções para o farol utilizando as seguintes informações: Valor

Local de expedição

Z0##

Ordem

Número do documento de devolução

-T

Nome do campo

ion

4. Registre a entrada de mercadorias e anote o número do documento de recebimento de devoluções. ____________________________

5. Verifique a visão geral de estoques para o farol no centro 1000. Para qual tipo de estoque especial foi registrada a quantidade do material?

So lut

____________________________

6. Libere o documento de devolução para faturamento removendo o bloqueio do documento de faturamento. 7. Crie a nota de crédito com referência ao documento de devolução e anote o número do documento.

Ka

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Capítulo 9 Exercício 40

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335

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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____________________________

336

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D

Capítulo 9: Processamento de reclamações

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D ad em ia S

Criar uma devolução

Um cliente entra em contato com você e informa que comprou faróis em excesso. O cliente deseja devolvê-los para receber o dinheiro de volta. Como você faz ótimos negócios com esse cliente, decide concordar que o material seja enviado de volta e o montante pago seja creditado para o cliente.

Ac

1. Crie um documento de devolução utilizando as seguintes informações: Valor

Tipo de ordem

RE

Organização de vendas

1000

2-

Nome do campo

Canal de distribuição

12

Setor de atividade

00

T-S50A##

0/6

Emissor da ordem Material

T-AS1## 5 unidades

Motivo da ordem

M6

Quantidade

Desvio da quantidade

SC

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Criar. b) Insira o tipo de ordem e as unidades organizacionais na tela inicial da transação. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes do documento.

-T

d) Atualize as informações relevantes. 2. Grave o documento de devolução e registre o número do documento. _____________________________

ion

a) Selecione Documento de vendas > Gravar. O número de documento é atribuído internamente pelo sistema. 3. Os faróis chegaram. Crie o documento de recebimento de devoluções para o farol utilizando as seguintes informações: Nome do campo

Valor

Local de expedição

Z0##

Ordem

Número do documento de devolução

So lut

Ka

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Capítulo 9 Solução 40

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337

D ad em ia S

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Criar > Documento individual > Com referência à ordem do cliente. b) Insira o local de expedição e o número do documento na tela inicial. c) Pressione ENTER para chamar os detalhes da remessa.

4. Registre a entrada de mercadorias e anote o número do documento de recebimento de devoluções. ____________________________

a) Na remessa, selecione Processar > Registrar entrada de mercadorias. O documento será gravado automaticamente e o número será atribuído internamente pelo sistema.

Ac

5. Verifique a visão geral de estoques para o farol no centro 1000. Para qual tipo de estoque especial foi registrada a quantidade do material? ____________________________

2-

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Ambiente > Estoque > Visão geral de estoques (Rússia). b) Insira o número do material e do centro na tela inicial da transação.

0/6

c) Selecione Programa > Executar para navegar até a visão geral de estoques. d) Utilize a barra de rolagem na parte inferior da tela e role para a direita. A quantidade foi registrada no estoque de devolução.

M6

6. Libere o documento de devolução para faturamento removendo o bloqueio do documento de faturamento. a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Ordem > Modificar. b) Insira o número de documento na primeira tela.

SC

c) Pressione ENTER para chamar os detalhes do documento. d) Selecione a ficha de registro Vendas ou Síntese de itens.

-T

e) Remova o bloqueio do documento de faturamento selecionando a última entrada (vazia) na listagem drop-down. f) Selecione Documento de vendas > Gravar para aceitar a modificação. 7. Crie a nota de crédito com referência ao documento de devolução e anote o número do documento.

ion

____________________________ a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Documento de faturamento > Criar.

So lut

b) Insira o número do documento de devolução na tela inicial. c) Selecione Documento de faturamento > Gravar.

Ka

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Capítulo 9: Processamento de reclamações

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D

ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Criar devoluções

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Criação de devoluções

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339

D ad em ia S

Execução do processamento de devoluções ampliado

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como criar um documento de devoluções ampliado e executar o processo correspondente. Exemplo empresarial

0/6

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Durante a execução dos processos em operações diárias, às vezes ocorrem erros (por exemplo, o material é danificado durante o transporte), o que ocasiona reclamações do cliente. Uma opção para o tratamento dessas reclamações do cliente é a utilização do processamento de devoluções ampliado em SAP ERP. Por este motivo você se familiariza com as funcionalidades correspondentes. OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Executar processamento de devoluções ampliado

Síntese do processo

M6

●

-T

SC

O processamento de devoluções ampliado (PDA) disponibiliza funções avançadas que fornecem suporte ponta a ponta para o processo de devolução. As devoluções do cliente envolvem a devolução de mercadorias de um cliente para um local da empresa. Com o processamento de devoluções ampliado, todos os métodos de devolução podem ser processados e automatizados, inclusive devoluções feitas no balcão, devoluções que envolvem uma expedição para o depósito (inclusive a logística reversa subsequente) e expedições diretas do cliente para o fornecedor.

ion

O PDA também possibilita a criação automática e o rastreamento de todos os documentos necessários ao processamento logístico e financeiro. Isso inclui recebimentos de devoluções, movimentos de mercadoria, pedidos de devolução, pedidos da transferência de devolução e notas de crédito.

So lut

Dica: As devoluções do cliente que envolvem expedição para outros locais da empresa ou para fornecedores externos também requerem o Gerenciamento de devolução ao fornecedor.

O gráfico a seguir ilustra o processo de devoluções do cliente no Processamento de devoluções ampliado.

Ka

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Capítulo 9 Lição 5

340

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D

ad em ia S Ac 2-

Figura 101: Fluxo de documentos no Processamento de devoluções ampliado

M6

0/6

Cuidado: Ative a função empresarial OPS_ADVRETURNS_1 fornecida com o pacote de ampliação 4 do SAP ERP 6.0 no customizing para utilizar as funções básicas do Processamento de devoluções ampliado. Após a conclusão da ativação, você poderá utilizar os caminhos de menu correspondentes e as opções de customizing fornecidas.

Ordem de devolução do cliente

SC

A ordem de devolução do cliente é o ponto de partida do processo. Ela contém informações que formam a base do processamento logístico e financeiro subsequente da devolução. E inclui a criação automática dos documentos subsequentes.

-T

Uma ordem de devolução pode ser criada com referência a uma ordem do cliente anterior ou ao documento de faturamento relacionado. As informações de devolução de uma ordem de devolução do cliente são mantidas no nível do item da operação.

Ações subsequentes

ion

Você pode registrar os resultados de uma inspeção a material executada nos materiais devolvidos. Os representantes de vendas e os auxiliares de depósito podem inserir resultados da inspeção diretamente no pedido de devolução dos materiais entregues pessoalmente no balcão ou enviados ao depósito sem aviso prévio. Os resultados da inspeção podem ser utilizados como base para determinar a ação subsequente logística e o reembolso apropriados ao cliente.

So lut

As ações subsequentes logísticas são utilizadas para especificar a próxima etapa do processamento logístico de um material devolvido. São exemplos de ações subsequentes logísticas:

Ka

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Lição: Execução do processamento de devoluções ampliado

●

Transferência para o estoque disponível

●

Expedição para o fornecedor

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D ad em ia S

●

Transferência para o refugo

Os representantes de vendas ou auxiliares de depósito podem inserir as informações necessárias para a ação subsequente logística selecionada diretamente na ordem de devolução dos materiais entregues pessoalmente no balcão ou enviados ao depósito sem aviso prévio.

Reembolso para devoluções de cliente

O reembolso para devolução de cliente é usado para determinar quanto devolver ao cliente e criar a solicitação de nota de crédito correspondente. No pedido de devolução, o representante de vendas especifica como e quando o cliente deve ser reembolsado.

Ac

Ele pode também especificar o montante do reembolso simplesmente selecionando um código de reembolso. Se o reembolso não puder ser processado completamente na ordem de devolução, os representantes de vendas e gerentes de devolução podem definir o montante de reembolso separadamente.

Monitorização do processo

2-

No processamento das devoluções, você pode analisar todas as etapas do processo de devolução, todos os documentos subsequentes criados como parte do processo e as informações sobre o status do processamento logístico e de reembolso. O rastreamento das devoluções é dividido nas seguintes áreas:

●

●

0/6

●

A área de seleção permite gerar uma lista de todos os processos de devolução do cliente para monitorização O cabeçalho da lista mostra as ordens de devolução do cliente que atendem aos seus critérios de seleção A lista de itens mostra todos os itens de uma ordem de devolução selecionada

M6

●

A árvore detalhada mostra todas as etapas do processo de devolução selecionado com links para os documentos correspondentes

So lut

ion

-T

SC

O gráfico a seguir mostra o layout do rastreamento das devoluções.

Figura 102: Estrutura da tela de rastreamento de devoluções

Ka

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Capítulo 9: Processamento de reclamações

342

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D

ad em ia S

Você pode encontrar a transação para monitorização do processo selecionando Logística > Funções centrais > Processamento de devoluções ampliado > Rastreamento de devoluções. RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Executar processamento de devoluções ampliado

So lut

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-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

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Lição: Execução do processamento de devoluções ampliado

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Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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Capítulo 9: Processamento de reclamações

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Listagem e análise para processos de vendas e distribuição

Lição 1

346 351

Ac

Utilização de listas e relatórios Exercício 41: Análise de dados utilizando listas e relatórios

Lição 2

356 363

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

0/6

2-

Execução de análises em Vendas e distribuição Exercício 42: Analisar dados utilizando o sistema de informação de vendas e distribuição (SIVD)

Explicar as fontes de informações em Vendas e distribuição

●

Analisar dados utilizando listas e relatórios

●

Analisar dados utilizando o Sistema de informação de vendas e distribuição (SIVD)

●

Explicar a análise de dados no SAP Business Warehouse

ion

-T

SC

M6

●

So lut

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CAPÍTULO 10

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Utilização de listas e relatórios

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como trabalhar com listas de documentos em vendas e distribuição.

Ac

Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Durante as operações diárias, os empregados de vendas de sua empresa precisam encontrar rapidamente determinados documentos de processos de vendas e distribuição, por exemplo, para responder perguntas de clientes. Por este motivo você se familiariza com as opções de relatórios correspondentes.

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Explicar as fontes de informações em Vendas e distribuição

●

Analisar dados utilizando listas e relatórios

M6

●

Fontes de informações em Vendas e distribuição

SC

Existem várias possibilidades para a análise de dados em vendas e distribuição. De um ponto de vista técnico, você pode diferenciar as seguintes opções: Transações de listas padrão

●

Ferramentas genéricas de reporting (por exemplo, SAP Query)

●

O Sistema de informação de vendas e distribuição (SIVD)

-T

●

Quando você utiliza transações de listas padrão ou ferramentas de reporting da SAP, os dados relevantes são carregados diretamente das tabelas correspondentes no banco de dados.

ion

Quando você utiliza as análises do Sistema de informação de vendas e distribuição, os respectivos dados dos documentos de vendas e distribuição são comprimidos e mantidos em tabelas separadas. Em seguida, os dados poderão ser utilizados para várias análises e auxiliarão na tomada de decisões comerciais estratégicas. O SIVD contém análises padrão e análises flexíveis que auxiliam na avaliação de dados estatísticos.

So lut

O gráfico a seguir mostra as fontes disponíveis para análises e reporting.

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Capítulo 10 Lição 1

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D

ad em ia S Ac

2-

Figura 103: Fontes de informações de Vendas e distribuição

Listas e relatórios

●

0/6

O sistema fornece listas para o suporte completo dos processos de vendas e distribuição. As listas disponíveis têm duas categorias: Listas online:

●

Listas de trabalho:

M6

As listas online exibem, por exemplo, vendas, fornecimentos ou documentos de faturamento para um cliente, um material ou uma combinação dos dois. Outras listas exibem documentos com determinados status que necessitam de processamento (por exemplo, ordens incompletas).

-T

SC

Listas de trabalho permitem que você selecione documentos e execute determinadas tarefas (por exemplo, a criação de entregas com referência a ordens do cliente) diretamente na lista correspondente. Você pode selecionar documentos de acordo com a sua área de responsabilidade e com vários critérios de seleção (como data, elemento organizacional ou cliente).

So lut

ion

O gráfico a seguir demonstra as duas categorias de lista.

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Lição: Utilização de listas e relatórios

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D ad em ia S Ac

Trabalhando com listas e relatórios

2-

Figura 104: Listas e relatórios

0/6

O conceito de trabalho com as diversas listas é sempre o mesmo. Primeiro, insira os critérios de seleção relevantes para restringir o número de documentos na lista. Quando a lista de documentos for exibida, você poderá utilizar diversas funções de edição de lista, tais como: Funções de filtragem, ordenação e somatório

●

Adicionando ou excluindo campos (colunas)

●

Navegue para um determinado documento da lista a fim de alterá-lo ou exibi-lo

●

Exiba informações de status (status global, status de remessa etc.) de cada documento

M6

●

So lut

ion

-T

SC

O gráfico a seguir ilustra o conceito de trabalho com listas de documentos padrão.

Figura 105: Como utilizar listas de documentos padrão

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Capítulo 10: Listagem e análise para processos de vendas e distribuição

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Um campo de aplicação importante para o uso de listas de documentos é a localização de documentos no sistema que têm um determinado status e ainda precisam ser processados. Você pode, por exemplo ●

●

●

exibir listas de solicitações de cotação ou de cotações a serem processadas em um momento específico. exibir listas de todas as ordens do cliente que ainda não foram entregues.

exibir listas dos documentos incompletos aos quais ainda faltam informações importantes para as etapas subsequentes do processo.

M6

0/6

2-

Ac

A figura a seguir ilustra alguns exemplos de listas com um status específico.

Figura 106: Documentos com um status específico

SC

O sistema fornece ferramentas que você pode utilizar para processar diferentes listas de trabalho.

-T

Ao usar as listas de trabalho, primeiro você define um critério de seleção específico (por exemplo, a data relevante ou a unidade organizacional responsável) para selecionar os documentos que precisam ser processados. Assim, você pode organizar o trabalho de acordo com os seus requisitos empresariais. Na segunda etapa, o sistema processa essa lista de trabalho. A lista de remessas e a lista de documentos de faturamento são apenas dois exemplos de listas de trabalho.

So lut

ion

A figura a seguir ilustra o conceito de processamento de listas de trabalho.

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Lição: Utilização de listas e relatórios

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D ad em ia S Ac

Fluxo de documentos

2-

Figura 107: Processamento de listas de trabalho

0/6

O fluxo de documentos é outra função de lista online que pode ser utilizada para exibir o histórico de documentos sucessivos. O fluxo de documentos acompanha o progresso de uma ordem do cliente para que você possa, por exemplo, ver rapidamente o andamento do processo.

M6

Você pode exibir um documento selecionando-o diretamente no fluxo de documentos. Além disso, pode também exibir o status global de todo o documento ou de alguns itens.

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ion

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SC

A figura a seguir ilustra o conceito de fluxo de documentos.

Figura 108: Fluxo de documentos

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Capítulo 10: Listagem e análise para processos de vendas e distribuição

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Análise de dados utilizando listas e relatórios

Durante os negócios do dia, é essencial para funcionários de vendas que eles possam encontrar certos documentos de vendas no sistema (por exemplo, ordens incompletas ou cotações abertas). Para isso, eles podem utilizar diversas listas e relatórios disponíveis em SAP ERP. Agora, você trabalhará com a lista de ordens do cliente como exemplo.

Ac

1. Verifique se existem ordens pendentes para o material T-AS3## para o mês atual e para o mês anterior. Utilize uma lista adequada para isso.

2-

2. Exiba uma lista de todas as ordens criadas para o material T-AS1## do curso do mês atual. 3. Vá para uma ordem e insira o nome do empregado Melanie Mayer (n° pessoal 1701) como representante de vendas. Retorne à lista.

0/6

Dica: Você pode ir para uma ordem clicando duas vezes na entrada.

M6

4. Selecione a variante de exibição Item da ordem. 5. Ordene a lista por ordem crescente, com base no número dos emissores das ordens. 6. Restrinja a lista a ordens padrão.

SC

7. Determine o valor líquido obtido para esse material no período indicado. 8. Desloque a coluna do número do documento para a extremidade esquerda da lista e exclua a coluna do pedido da lista.

-T

9. Inclua as informações sobre o centro e local de expedição no final da lista. 10. Exiba os subtotais de cada emissor da ordem. 11. Grave sua lista processada como variante de exibição específica do usuário, com o nome: Layout SCM600-## e a descrição Lista de ordens ##.

ion

12. Defina o layout SCM600-## como a variante inicial. 13. Envie a lista incluindo uma nota breve como mail express para outro participante do curso e a copie para si mesmo.

So lut

14. Chame a lista utilizando sua variante e o material T-AS2##.

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Capítulo 10 Exercício 41

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Análise de dados utilizando listas e relatórios

Durante os negócios do dia, é essencial para funcionários de vendas que eles possam encontrar certos documentos de vendas no sistema (por exemplo, ordens incompletas ou cotações abertas). Para isso, eles podem utilizar diversas listas e relatórios disponíveis em SAP ERP. Agora, você trabalhará com a lista de ordens do cliente como exemplo.

Ac

1. Verifique se existem ordens pendentes para o material T-AS3## para o mês atual e para o mês anterior. Utilize uma lista adequada para isso.

b) Insira T-AS3## no campo Material . c) Selecione Ordens pendentes.

2-

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Sistema de informação > Ordens > Lista ordens.

0/6

d) Atualize a faixa de tempo usando os campos Data do documento. e) Pressione ENTER para confirmar os critérios de seleção e preencher a lista. 2. Exiba uma lista de todas as ordens criadas para o material T-AS1## do curso do mês atual.

M6

a) Na lista, selecione Ir para > Voltar para voltar para a tela de seleção. b) Insira T-AS1## no campo Material.

c) Insira as datas do documento apropriadas.

SC

d) Selecione Todas as ordens.

e) Pressione ENTER para confirmar os critérios de seleção e preencher a lista.

-T

3. Vá para uma ordem e insira o nome do empregado Melanie Mayer (n° pessoal 1701) como representante de vendas. Retorne à lista.

ion

Dica: Você pode ir para uma ordem clicando duas vezes na entrada.

a) Clique duas vezes na ordem do cliente selecionada. b) Selecione Ir para > Detalhe cabeçalho > Parceiro.

So lut

c) Insira a função do parceiro: Funcionário de vendas com parceiro (pessoal) número 1701.

d) Selecione Gravar e retorne à lista.

4. Selecione a variante de exibição Item da ordem.

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Capítulo 10 Solução 41

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b) Selecione Item da ordem.

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a) Selecione Configurações > Layouts > Selecionar.

c) Observe o layout contendo a informação do item, por exemplo, o número do material e a quantidade. 5. Ordene a lista por ordem crescente, com base no número dos emissores das ordens. a) Selecione a coluna Emissor da ordem. b) Selecione Ordenar em ordem crescente. 6. Restrinja a lista a ordens padrão.

b) Selecione Definir filtro. c) Insira o tipo de documento de vendas OU. d) Selecione ENTER (Executar).

Ac

a) Selecione a coluna Tipo de documento de vendas.

a) Selecione a coluna Valor líquido.

0/6

b) Selecione Totalizar valores.

2-

7. Determine o valor líquido obtido para esse material no período indicado.

8. Desloque a coluna do número do documento para a extremidade esquerda da lista e exclua a coluna do pedido da lista. a) Selecione Atual... .

M6

b) Na seção Colunas exibidas, selecione a entrada Documento de vendas. c) Selecione Campos selecionados para cima várias vezes. d) Opcionalmente, você pode arrastar e soltar entradas para cima e para baixo.

SC

e) Na seção Colunas exibidas, selecione o campo Número do pedido. f) Selecione Ocultar campos selecionados. g) Opcionalmente, você pode arrastar e soltar entradas da esquerda para a direita.

-T

h) Selecione Aceitar (ENTER). 9. Inclua as informações sobre o centro e local de expedição no final da lista. a) Selecione Atual... .

ion

b) Na seção Conjunto de colunas, selecione os campos Centro e Local de expedição/ ponto de recebimento. c) Selecione Exibir campos selecionados.

d) Mova os dois campos para baixo usando Campos selecionados para baixo.

So lut

e) Selecione Aceitar (ENTER).

10. Exiba os subtotais de cada emissor da ordem. a) Selecione a coluna Emissor da ordem.

b) Selecione Subtotal.

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Lição: Utilização de listas e relatórios

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11. Grave sua lista processada como variante de exibição específica do usuário, com o nome: Layout SCM600-## e a descrição Lista de ordens ##. a) Selecione Configurações > Layouts > Gravar.

b) Insira o layout SCM600-## com o nome Lista de ordens ##. c) Marque o campo de seleção Específico do usuário. d) Selecione Aceitar (ENTER). 12. Defina o layout SCM600-## como a variante inicial. a) Selecione Configurações > Layouts > Administração.

b) Selecione seu layout e escolha Definir configuração padrão.

Ac

c) Selecione Gravar. d) Selecione Ir para > Voltar.

a) Selecione Lista > Gravar > Escritório. b) Insira uma mensagem de texto.

2-

13. Envie a lista incluindo uma nota breve como mail express para outro participante do curso e a copie para si mesmo.

0/6

c) Insira um ID de usuário SCM600-## na coluna Destinatário. d) Insira seu ID de usuário como destinatário também.

M6

e) Marque o campo de seleção Mail express, que se encontra próximo à lista suspensa Tipo de destinatário. f) Selecione Documento > Enviar.

14. Chame a lista utilizando sua variante e o material T-AS2##.

SC

a) Reinicie a transação selecionando Logística > Vendas e distribuição > Vendas > Sistema de informação > Ordens > Lista de ordens do cliente do menu SAP Easy Access. b) Insira o número de material na primeira tela.

So lut

ion

-T

c) Pressione ENTER para preencher a lista. A lista é iniciada usando sua variante de exibição.

Ka

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Capítulo 10: Listagem e análise para processos de vendas e distribuição

354

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D

ad em ia S

RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Explicar as fontes de informações em Vendas e distribuição

●

Analisar dados utilizando listas e relatórios

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

Ka

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Lição: Utilização de listas e relatórios

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

355

D ad em ia S

Execução de análises em Vendas e distribuição

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Nesta lição você aprenderá como analisar dados utilizando o Sistema de informação de vendas e distribuição (SIVD). Além disso, você obterá uma visão geral do SAP Business Warehouse. Exemplo empresarial

2-

A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. O gerente de vendas de sua empresa quer analisar determinados índices de vendas regularmente. Por isso você se familiariza com as diversas possibilidades de execução de análises em vendas e distribuição.

0/6

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Analisar dados utilizando o Sistema de informação de vendas e distribuição (SIVD)

●

Explicar a análise de dados no SAP Business Warehouse

M6

●

Sistemas de informação

SC

Existem vários sistemas de informação no SAP ERP. Os sistemas de informação permitem analisar dados de diferentes perspectivas empresariais. Os tomadores de decisão podem efetuar análises multinível de dados específicos de uma ou várias aplicações. O sistema de informação para logística (LIS) é um desses sistemas de informação utilizados para revisar e analisar índices de toda a área de logística no sistema.

So lut

ion

-T

A figura a seguir ilustra os principais sistemas de informação disponíveis no SAP ERP.

Ka

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Capítulo 10 Lição 2

356

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D

ad em ia S Ac 2-

Figura 109: Sistemas de informação em SAP ERP

0/6

Na área do LIS está disponível uma série de sistemas de informação específicos da aplicação com interface padronizada e funcionalidades básicas semelhantes. Os seguintes sistemas de informação estão disponíveis em Logística: SIVD Sistema de informação de vendas e distribuição

●

SIC Sistema de informação para compras

●

BCO Controlling de estoques

●

SIT Sistema de informação para transportes

●

SIPP Sistema de informação para produção

●

SIQM Sistema de informação de administração de qualidade

●

SIPM Sistema de informação da manutenção

-T

SC

M6

●

So lut

ion

A figura a seguir ilustra os diferentes sistemas de informação que pertencem ao LIS.

Ka

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Lição: Execução de análises em Vendas e distribuição

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357

D ad em ia S Ac 2-

Figura 110: Sistemas de informação do LIS

0/6

Para que seja possível efetuar análises com os diferentes sistemas de informação, os dados correspondentes devem primeiro ser transferidos das tabelas de dados de movimento para as tabelas dos sistemas de informação. No entanto, essa transferência de dados pode ser feita automaticamente pelo sistema.

M6

Durante a transferência de dados, os dados podem ser comprimidos com os seguintes critérios: ●

Compressão de dados por um período determinado (por exemplo, por mês)

●

Compressão de dados de índices específicos (por exemplo, unidades organizacionais)

SC

A compressão de dados melhora o tempo de resposta durante a análise e a qualidade dos relatórios resultantes.

So lut

ion

-T

A figura a seguir ilustra o conceito de transferência de dados para análise que é utilizado na maioria dos data warehouses clássicos.

Ka

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Capítulo 10: Listagem e análise para processos de vendas e distribuição

358

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D

ad em ia S Ac Estruturas da informação

2-

Figura 111: Conceitos de data warehouse

0/6

Você pode controlar quais dados devem ser transferidos para os sistemas de informação usando estruturas de informação. As estruturas da informação incluem três tipos básicos de informação: Características

M6

●

Características são critérios que você indica para a coleta de dados sobre um determinado tópico. Em processos de vendas e distribuição, você necessita geralmente de informações de vendas sobre organizações de vendas, escritórios de vendas, clientes e materiais. P eriodicidade

SC

●

A periodicidade também é um critério utilizado em estruturas da informação. Você pode atualizar dados para um determinado período (um dia, uma semana, um mês ou um período contábil, por exemplo). Índices

-T

●

Índices são métricas que fornecem informações importantes sobre a empresa em relação a uma determinada característica. Em vendas e distribuição, por exemplo, a entrada de ordens, as vendas e devoluções têm importância fundamental.

So lut

ion

O gráfico a seguir ilustra a configuração das estruturas de informação.

Ka

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Lição: Execução de análises em Vendas e distribuição

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359

D ad em ia S Ac

Figura 112: Composição de estruturas da informação

2-

O sistema padrão contém várias estruturas da informação para propósitos de vendas e distribuição (S001 a S006, por exemplo). Você pode utilizar as análises padrão para avaliar dados sem precisar efetuar configurações adicionais no Customizing.

0/6

O sistema padrão também contém estruturas de informação para utilização interna. Elas incluem estruturas de informação para administração de crédito, processamento de bônus, suporte de vendas ou processamento de contratos. Você também pode criar as suas próprias estruturas de informação no Customizing, na área de nomes de S501 a S999.

So lut

ion

-T

SC

M6

A figura a seguir oferece uma visão geral das estruturas de informação disponíveis.

Figura 113: Estruturas da informação em Vendas e distribuição

Ka

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Capítulo 10: Listagem e análise para processos de vendas e distribuição

360

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D

ad em ia S

Análise de dados utilizando o Sistema de informação de vendas e distribuição (SIVD)

As análises padrão oferecem uma vasta gama de funções para a criação de apresentações e análises complexas da base de dados no Sistema de informação de vendas e distribuição (SIVD). A análise baseia-se nas estruturas da informação. Durante a análise, primeiro, selecione a abrangência dos dados necessários sobre as características e o período da estrutura da informação. Esses dados são exibidos em uma lista básica e é possível expandi-los para exibir diferentes características.

Ac

Também é possível chamar transações padrão da avaliação atual para exibir, por exemplo, dados mestre ou informações de documentos. Está disponível uma série de ferramentas que permitem analisar mais detalhadamente os dados selecionados e apresentar os seus resultados. Elas incluem, por exemplo, curvas de frequências acumuladas, análises ABC, séries cronológicas, correlações, avaliações top N e outras opções de comparação. Você pode então exibir esses dados graficamente. Os resultados da avaliação também podem ser: Impressos

●

Baixados como arquivo no seu PC local

●

Baixados para um programa de planilha eletrônica

2-

●

Enviados para um ou mais empregados por meio do componente do escritório do seu sistema

0/6

●

ion

-T

SC

M6

A figura a seguir ilustra as possibilidades dentro das análises.

So lut

Figura 114: Análises standard

As análises flexíveis permitem que você determine quais dados são combinados para criar um relatório individual. Para isso, utilize o menu para definir o formato e o conteúdo da sua lista. Com o toque em um botão, o programa é gerado em background. A lista resultante oferece várias opções para processamento online interativo. Esse procedimento oferece funções adicionais:

Ka

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Lição: Execução de análises em Vendas e distribuição

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361

●

●

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●

Você pode combinar, em uma única lista, características e índices de diferentes estruturas da informação. Você pode gerar novos índices que podem ser calculados de acordo com fórmulas separadas, com base nos índices existentes. Você pode optar entre diferentes variantes de layout.

0/6

2-

Ac

O gráfico a seguir ilustra o conceito de análise flexível.

So lut

ion

-T

SC

M6

Figura 115: Análises flexíveis

Ka

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Capítulo 10: Listagem e análise para processos de vendas e distribuição

362

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D ad em ia S

Analisar dados utilizando o sistema de informação de vendas e distribuição (SIVD)

Você executará análises padrão utilizando o sistema de informação de vendas e distribuição e testará várias funções de relatório.

Ac

1. Revise o histórico de vendas do cliente para este mês executando uma análise padrão de cliente para todos os clientes da organização de vendas 1000 e do canal de distribuição 12. Grave sua seleção como uma variante de seleção KA##.

0/6

2-

Dica: Certifique-se de que o campo Setor de atividade esteja em branco na tela de seleção. 2. Modifique as configurações de análise para exibir o número e o nome do cliente. 3. Anote o valor da entrada de ordens para o cliente T-S50A##. Não saia da análise.

M6

Entrada de ordens T-S50A##: ______________________________ 4. Expanda a análise até o nível mais baixo. Anote as características usadas na análise. Nível de hierarquia 1.

3.

ion

6.

-T

4. 5.

Característica

SC

2.

So lut

Dica: Para ir ao próximo nível da análise, coloque o cursor em uma característica na coluna da esquerda e selecione Detalhe. Opcionalmente, clique duas vezes na característica.

5. Compare a sequência registrada acima com a lista expandida padrão para essa análise.

6. Exiba uma lista de todos os índices possíveis para o seu cliente T-S50A##. Anote dois índices com valores que não estejam incluídos na sua exibição (por exemplo, custos de entrada de ordens e volume de vendas).

Ka

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Capítulo 10 Exercício 42

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363

D Valor

1. 2.

ad em ia S

Índice

7. Adicione os índices Quantidade de entrada de ordens e Quantidade faturada à sua análise padrão. 8. Compare os dois índices Vendas e Faturamento: Custo. Anote os totais desses dois valores e a diferença percentual dos dois índices. Vendas: ____________________________________________

Faturamento: custo ____________________________________________

Ac

%: ______________________________________________

9. Feche a comparação. Modifique a lista expandida para mostrar os dados divididos por material.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

10. Crie uma lista Top 3 de seus materiais por vendas e exiba os resultados como porcentagens.

Ka

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Capítulo 10: Listagem e análise para processos de vendas e distribuição

364

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D ad em ia S

Analisar dados utilizando o sistema de informação de vendas e distribuição (SIVD)

Você executará análises padrão utilizando o sistema de informação de vendas e distribuição e testará várias funções de relatório.

Ac

1. Revise o histórico de vendas do cliente para este mês executando uma análise padrão de cliente para todos os clientes da organização de vendas 1000 e do canal de distribuição 12. Grave sua seleção como uma variante de seleção KA##.

2-

Dica: Certifique-se de que o campo Setor de atividade esteja em branco na tela de seleção.

0/6

a) No menu SAP Easy Access, selecione Logística > Vendas e distribuição > Sistema de informação de SD > Análises standard > Cliente. b) Insira os critérios de seleção.

M6

c) Remova qualquer entrada do campo Setor de atividade. d) Selecione Ir para > Variantes > Gravar como variante. e) Insira KA## como o nome da variante e uma descrição qualquer.

SC

f) Selecione Variante > Gravar.

g) Selecione Cliente Análise > Executar para iniciar a análise. 2. Modifique as configurações de análise para exibir o número e o nome do cliente.

-T

a) Selecione Configurações > Exibir característica > Chave e descrição. 3. Anote o valor da entrada de ordens para o cliente T-S50A##. Não saia da análise. Entrada de ordens T-S50A##: ______________________________ a) Os valores estão na linha Total e na coluna Entrada de ordens.

ion

4. Expanda a análise até o nível mais baixo. Anote as características usadas na análise. Nível de hierarquia

Característica

1.

So lut

2.

3.

4. 5.

Ka

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Capítulo 10 Solução 42

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365

D ad em ia S

Nível de hierarquia

Característica

6.

Dica: Para ir ao próximo nível da análise, coloque o cursor em uma característica na coluna da esquerda e selecione Detalhe. Opcionalmente, clique duas vezes na característica. a) Clique duas vezes nas características até atingir o último nível.

Ac

b) As características são: emissor da ordem, mês, organização de vendas, canal de distribuição, setor de atividade e material.

5. Compare a sequência registrada acima com a lista expandida padrão para essa análise. a) Selecione Extras > Exibir lista expandida padrão.

2-

A sequência registrada corresponde à lista expandida padrão.

0/6

6. Exiba uma lista de todos os índices possíveis para o seu cliente T-S50A##. Anote dois índices com valores que não estejam incluídos na sua exibição (por exemplo, custos de entrada de ordens e volume de vendas). Índice

Valor

1.

M6

2.

a) Coloque o cursor no valor de um índice do cliente. b) Selecione Extras > Todos os índices.

SC

7. Adicione os índices Quantidade de entrada de ordens e Quantidade faturada à sua análise padrão. a) Na tela principal da análise, selecione Processar > Selecionar índices.

-T

b) Encontre os índices mencionados no exercício e desloque-os para a seção Critérios de seleção utilizando o ícone Selecionar. c) Selecione Avançar (ENTER).

ion

8. Compare os dois índices Vendas e Faturamento: Custo. Anote os totais desses dois valores e a diferença percentual dos dois índices. Vendas: ____________________________________________ Faturamento: custo ____________________________________________

So lut

%: ______________________________________________ a) Coloque o cursor no cabeçalho da coluna Vendas.

b) Selecione Processar > Comparações > Dois índices. c) Selecione Faturamento: Custo.

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Capítulo 10: Listagem e análise para processos de vendas e distribuição

366

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e) Os valores relevantes são exibidos na tela.

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d) Selecione Avançar (ENTER).

9. Feche a comparação. Modifique a lista expandida para mostrar os dados divididos por material. a) Selecione Encerrar para fechar a comparação.

b) Selecione Visão > Mudar lista expandida > Material. c) Selecione Avançar (ENTER).

10. Crie uma lista Top 3 de seus materiais por vendas e exiba os resultados como porcentagens.

Ac

a) Coloque o cursor no campo Vendas. b) Selecione Visão > Top N. c) Insira 3 no campo Número.

2-

d) Selecione Avançar (ENTER).

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

e) Selecione Configurações > Exibir valor > Percentual.

Ka

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Lição: Execução de análises em Vendas e distribuição

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SAP Business Warehouse

A análise correta de dados é possibilitada por um data warehouse para carregamento, depuração e gerenciamento de dados para as necessidades de reporting de uma empresa. Ele permite analisar dados de aplicações operacionais da SAP e de fontes de dados externas, tais como bancos de dados, serviços online e a Internet. Portanto, um sistema de armazenamento de dados necessita de estruturas de dados otimizadas para o reporting e a análise.

Ac

Com base nisso, a SAP criou o SAP NetWeaver BW. Para contornar as várias desvantagens associadas ao reporting diretamente no sistema ERP, o armazenamento, o gerenciamento de dados e o reporting do SAP NetWeaver BW normalmente ocorrem em um servidor separado, apenas com os componentes necessários instalados. Este se torna o servidor BW. Como um componente do SAP NetWeaver, o software BW é fornecido com versões de release do SAP NetWeaver (atualmente SAP NetWeaver 7.3).

Arquitetura do SAP NetWeaver BW

2-

A finalidade do armazenamento de dados é simples: Online Analytical Processing (OLAP) para grandes volumes de dados operacionais e históricos. O servidor BW permite examinar as relações de dados em todas as áreas de sua organização. A tecnologia OLAP possibilita análises multidimensionais segundo várias perspectivas empresariais. O SAP NetWeaver BW conta com uma arquitetura robusta e bem estruturada para atender a essas exigências.

0/6

A arquitetura do SAP Business Warehouse é estruturada em 3 camadas: Fornecimento de dados

●

Armazenamento no warehouse

●

Execução de reporting dos dados com ferramentas de reporting

M6

●

So lut

ion

-T

SC

O gráfico a seguir representa um esboço das três camadas da arquitetura do SAP NetWeaver BW.

Ka

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Capítulo 10: Listagem e análise para processos de vendas e distribuição

368

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ad em ia S Ac 20/6

Figura 116: Arquitetura de BI

Um sistema fonte fornece os dados para o SAP NetWeaver BW. Você deve fazer distinção entre sistemas fonte da SAP (por exemplo, SAP ERP, SAP SCM) e fontes externas (por exemplo, bancos de dados de fornecedores diferentes ou web services).

SC

M6

Uma vantagem do SAP NetWeaver BW é o fato de ele ter uma arquitetura aberta para fornecedores externos de OLTP (Online Transaction Processing) e outros sistemas legados. Assim, é possível conectar o SAP NetWeaver BW a todos os sistemas fonte possíveis e utilizá­ -lo como um banco de dados consolidado para reporting que abrange toda a organização, principalmente em uma estrutura de sistemas heterogênea. A SAP fornece ferramentas que permitem a implementação rápida e eficiente dessas interfaces.

-T

Após a extração dos dados de um sistema fonte e seu armazenamento nas tabelas PSA (Persistent Staging Area), você deve (na maioria dos casos) armazená-los física e permanentemente no SAP NetWeaver BW. Você deve criar InfoProviders para o armazenamento permanente e acesso aos dados BW com ferramentas de reporting. O SAP NetWeaver BW oferece uma série de InfoProviders diferentes para várias finalidades. Alguns armazenam dados fisicamente, outros "apenas" fornecem uma visão adicional dos dados.

ion

A tabela abaixo lista alguns dos InfoProviders disponíveis no SAP NetWeaver BW, inclusive algumas características principais. Características

O InfoObjeto característico

armazena dados mestre

So lut

InfoProvider

O Objeto DataStore

Ka

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Lição: Execução de análises em Vendas e distribuição

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exemplos: dados mestre de cliente ou de material armazena dados de movimentos em um nível detalhado exemplo: dados da ordem do cliente no nível do item

369

D ad em ia S

InfoProvider

Características

O InfoCubo

armazena dados de movimentos em um nível agregado montantes de vendas e quantidades por mês

O MultiProvider

fornece uma visão dos dados em vários InfoProviders

exemplo: montantes de vendas na Alemanha e nos EUA

SC

M6

0/6

2-

Ac

O gráfico a seguir demonstra como os diversos InfoProviders podem ser utilizados no SAP NetWeaver BW.

-T

Figura 117: SAP NetWeaver BI InfoProviders

ion

Cada InfoProvider cumpre uma função diferente e pode ser carregado com os dados do sistema fonte. Os dados podem ser acessados e incluídos em relatórios via SAP NetWeaver BW e ferramentas de reporting de SAP BusinessObjects.

So lut

Nota: As ferramentas de SAP BusinessObjects aumentam o escopo de BW fornecendo uma vasta gama de ferramentas e aplicações. Essas ferramentas suportam negócios otimizando a conexão entre pessoas e informações. Em seu projeto, você precisa avaliar as alternativas e os benefícios para seus cenários empresariais ao adicionar a plataforma de BI SAP BusinessObjects à infraestrutura existente do SAP NetWeaver BW.

Ka

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Capítulo 10: Listagem e análise para processos de vendas e distribuição

370

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BI Content

O BI Content contém muitos objetos que simplificam a introdução do SAP NetWeaver BW e agilizam a configuração de um reporting efetivo. Estão entre eles: ●

Todos os pré-requisitos técnicos e relativos ao conteúdo para a integração de sistemas SAP e sistemas externos, o que diminui os custos de implementação

●

InfoProviders predefinidos (por exemplo, InfoCubos)

●

Análises e relatórios predefinidos

SC

M6

0/6

2-

O gráfico a seguir ilustra o conceito do BI Content.

Ac

O BI Content é constantemente ampliado pela SAP em colaboração com os clientes. Ele é estruturado de acordo com as aplicações e, portanto, é ideal para as soluções do SAP Business Suite.

So lut

ion

-T

Figura 118: BI Content

Ka

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Lição: Execução de análises em Vendas e distribuição

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371

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Analisar dados utilizando o Sistema de informação de vendas e distribuição (SIVD)

●

Explicar a análise de dados no SAP Business Warehouse

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

So lut

Ka

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Capítulo 10: Listagem e análise para processos de vendas e distribuição

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© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D 374 385

OBJETIVOS DO CAPÍTULO Configurar Estruturas empresariais

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

●

2-

Ac

Configuração de estruturas empresariais Exercício 43: Configurar Estruturas empresariais

ad em ia S

Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

Lição 1

Ka

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CAPÍTULO 11

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373

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Configuração de estruturas empresariais

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição explica porque a estrutura organizacional é importante para os processos de vendas e distribuição. A lição também descreve como unidades organizacionais estão vinculadas à estrutura organizacional. Exemplo empresarial

0/6

2-

Sua empresa vem utilizando o sistema da SAP com sucesso já há alguns anos. O gerente da empresa decidiu expandir as atividades de venda para que os clientes possam fazer pedidos em feiras. Para direcionar essa necessidade, deve ser possível controlar e avaliar as novas atividades de vendas separadamente de todas as atividades existentes. A sua responsabilidade é ampliar apropriadamente a estrutura empresarial de vendas. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: Estruturas empresariais no sistema SAP

●

Integração de vendas na Contabilidade financeira

●

Estruturas organizacionais em vendas

●

Centros fornecedores

M6

●

Configurar Estruturas empresariais

So lut

ion

-T

●

SC

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Ka

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Capítulo 11 Lição 1

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2-

Ac

Estruturas empresariais no sistema da SAP

0/6

Figura 119: Estruturas empresariais no sistema da SAP

●

Distinguir entre visões na logística (como vendas e distribuição, e compras), contabilidade de custos e contabilidade financeira Processar dados entre várias empresas

So lut

ion

-T

●

Adaptar-se às mudanças na estrutura empresarial

SC

●

M6

Os objetivos da criação de estruturas organizacionais no sistema da SAP são os seguintes: ● Representar estruturas empresariais complexas de forma flexível

Ka

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Lição: Configuração de estruturas empresariais

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2-

Ac

Integração de vendas na Contabilidade financeira

0/6

Figura 120: Integração de vendas na Contabilidade financeira

Todas as unidades organizacionais em um mandante correspondem a uma unidade comercial. Portanto, um mandante funciona como um sinônimo para o grupo empresarial.

M6

Um mandante é uma unidade técnica independente no sistema da SAP. Os dados gerais e tabelas utilizadas para várias estruturas organizacionais são arquivados nesse nível. Você pode utilizar a empresa e a divisão para representar um grupo de uma perspectiva da contabilidade financeira.

SC

Você deve criar pelo menos uma empresa para um mandante. Você também pode criar várias empresas para cada mandante para processar simultâneamente a contabilidade financeira para várias sociedades independentes. Cada empresa representa uma unidade contábil independente. Várias empresas podem utilizar o mesmo plano de contas.

-T

Uma divisão é uma unidade comercial separada para qual relatórios internos podem ser gerados entre empresas. Divisões não são limitadas por empresas. Portanto, as divisões em todas as empresas devem ter a mesma descrição. Usar a divisão como uma unidade organizacional é opcional.

So lut

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Você utiliza divisões para calcular demonstrações de resultados independente da empresa. No caso de lançamentos efetuados em vendas e distribuição, a divisão pode ser derivada automaticamente.

Ka

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Capítulo 11: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

376

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2-

Ac

Estruturas organizacionais em vendas

Figura 121: Estruturas organizacionais em vendas

0/6

Uma variedade de unidades organizacionais está disponível para modelar cenários empresariais. Na área de vendas, você pode definir e utilizar unidades organizacionais para mapeamento e formação de estruturas de vendas

Canal de distribuição

●

Setor de atividade

●

Área de vendas

●

Escritório de vendas

●

Equipe de vendas

So lut

ion

-T

SC

●

M6

Algumas dessas unidades organizacionais são as seguintes: ● Organização de vendas

Ka

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Lição: Configuração de estruturas empresariais

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377

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Figura 122: Organização de vendas

2-

Ac

Organização de vendas

Uma organização de vendas representa as estruturas organizacionais em vendas e distribuição.

M6

Cada organização de vendas representa uma unidade de vendas como uma entidade legal. Uma organização de vendas é responsável, por exemplo, pelo produto e outras pretensões de ressarcimento do cliente. Você pode utilizar organizações de vendas para subdividir mercados em regiões. Cada transação é processada em uma organização de vendas. Uma organização de vendas é atribuída à apenas uma empresa e a um ou mais centros.

So lut

ion

-T

SC

Cada organização de vendas tem seus próprios dados mestre, como dados mestre de cliente e material, e registros de condição.

Ka

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Capítulo 11: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

378

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Figura 123: Canal de distribuição

2-

Ac

Canal de distribuição

0/6

Você pode utilizar diferentes canais de distribuição de vendas e distribuição para fornecer ao mercado o melhor serviço possível. Os canais de distribuição fornecem uma estrutura geral para a distribuição de mercadoria. Exemplos típicos de canais de distribuição são os seguintes: Comércio atacadista

M6

●

●

Vendas a clientes industriais

●

Vendas diretas de um centro

SC

Canais de distribuição podem ser configurados de acordo com a estratégia de mercado ou organização interna da sua empresa. Clientes podem ser atendidos por meio de um ou mais canais de distribuição em uma organização de vendas.

So lut

ion

-T

Além disso, para cada organização de vendas e canal de distribuição, você pode modificar os dados mestre que sejam relevantes para vendas. Estes dados mestre podem ser dados mestre de cliente, dados mestre de material, preços, e sobretaxas ou descontos.

Ka

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Lição: Configuração de estruturas empresariais

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379

D ad em ia S 2-

Ac

Setor de atividade

Figura 124: Setor de atividade

0/6

Você pode dividir uma gama de produtos muito vasta em setores de atividade. No sistema da SAP, você pode definir uma estrutura de vendas específica do setor de atividade.

M6

Você pode efetuar acordos específicos de cliente para cada setor de atividade, por exemplo, acordos relativos a fornecimentos parciais ou determinação do preço. Em um setor de atividade, você pode executar análises estatísticas ou elaborar as suas próprias estratégias de marketing.

So lut

ion

-T

SC

Área de vendas

Figura 125: Área de vendas

Uma área de vendas é uma combinação de uma organização de vendas, um canal de distribuição e um setor de atividade.

Ka

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Capítulo 11: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

380

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D

ad em ia S

Os seguintes documentos são sempre atribuídos a uma área de vendas: Documentos de vendas

●

●

Documento de remessa

●

Documentos de faturamento

Cada processo de vendas sempre considera uma área de vendas específica.

O usuário pode atualizar explícitamente os dados mestre relevantes para cada área de vendas. Exemplos desses dados mestre são os seguintes: ● Dados mestre de cliente relevantes para vendas Dados mestre de cliente relevantes para vendas

●

Condições (preços, descontos/sobretaxas)

Ac

●

0/6

2-

Nota: Nos dados mestre de material relevantes às vendas, o setor de atividade é um campo geral. Portanto, um material pode ser atribuído a apenas um setor de atividade. Você pode executar uma análise em uma área de vendas, como uma avaliação de volume de vendas.

M6

Você deve tentar manter a estrutura organizacional de uma área de vendas o mais simples possível.

ion

-T

SC

Escritório de vendas e equipe de vendas

So lut

Figura 126: Escritório de vendas e equipe de vendas

O escritório de vendas define os aspectos geográficos das estruturas organizacionais em desenvolvimento de negócios e vendas. Um escritório de vendas pode ser considerado como um escritório real, território ou região. Você pode atribuir um escritório de vendas a múltiplas áreas de vendas. Se você inserir uma ordem do cliente para um escritório de vendas em uma

Ka

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Lição: Configuração de estruturas empresariais

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381

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determinada área de vendas, o escritório de vendas deverá ser permitido para essa área de vendas.

Você pode atribuir empregados de um escritório de vendas para as equipes de vendas que são definidas para cada setor de atividade ou canal de distribuição. As equipes de vendas são atribuídas a escritórios de vendas. Uma equipe de vendas consiste em um determinado número de vendedores. Um vendedor é atribuído a um escritório e a uma equipe de vendas no registro mestre de vendedor. Você poderá selecionar este registro mestre de vendedor ou pessoal na tela do parceiro de um documento de vendas. Você pode executar análises de vendas em diferentes níveis internos organizacionais.

SC

Figura 127: Centro

M6

0/6

2-

Ac

Centro fornecedor

-T

A administração de materiais envolve o fluxo de materiais em uma empresa. Você deve definir instalações dos locais de produção para armazenamento de estoque no sistema. Os termos utilizados no sistema para estas entidades são centro e depósito, respectivamente. Os estoques de material podem ser descritos em detalhe nos diferentes depósitos em um centro.

ion

Um centro pode ser ou um local para planejamento de produção e de necessidades de material (MRP) ou pode representar um ou mais locais de estoque de material, próximos uns dos outros. Para vendas e distribuição, um centro é um centro fornecedor ou um local físico onde produtos manufaturados são armazenados e distribuídos aos clientes.

So lut

Cada centro pode ser atribuído a uma única empresa.

Para fornecer mercadoria a clientes, cada centro deve ser configurado apropriadamente como um centro fornecedor em Customizing para vendas. Durante o processo de vendas, os centros fornecedores são utilizados primeiro para verificar os estoques e para fornecer as mercadorias pedidas pelo cliente.

Ka

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Capítulo 11: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

382

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D

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0/6

Figura 128: Centro fornecedor

2-

Ac

Atribuição de um centro fornecedor

M6

Os centros de onde o departamento de vendas fornece os materiais pedidos (centros fornecedores) devem ser atribuídos a uma organização de vendas e a um canal de distribuição (canal de vendas) no Customizing. Tornando o centro dependente no canal de distribuição, você pode diferenciar ainda mais os centros existentes em uma organização de vendas. Isso permite a "venda direta" no canal de vendas para determinados centros de uma organização de vendas e não para outros.

SC

Você pode atribuir um centro a vários canais de vendas como o centro fornecedor. Esses canais de vendas também podem conter diferentes organizações de vendas.

So lut

ion

-T

O centro distribuidor de um canal de vendas pode pertencer a uma diferente uma sociedade independente no grupo empresarial. Em outras palavras, o centro de uma empresa pode pertencer a organização de vendas de outra empresa (como o centro fornecedor) no mesmo grupo empresarial. Isso é conhecido como vendas interempresariais.

Ka

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Lição: Configuração de estruturas empresariais

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383

Ka

So lut

ion 2-

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M6

SC

-T Ac

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384

D

Capítulo 11: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

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Configurar Estruturas empresariais

Exemplo empresarial

Ac

Você faz parte da equipe de projeto que está implementando o sistema da SAP em sua empresa. Na condição de empregado responsável pelas vendas, você precisa entender a estrutura que já foi criada e verificar as configurações. Você tem que ampliar a estrutura empresarial existente para a sua organização de vendas para incluir o novo canal de distribuição e-Sales.

0/6

2-

Dica: As configurações necessárias estão localizadas em Customizing para Estrutura da empresa. Você pode encontrar alguns dados organizacionais em Vendas e distribuição e outros dados em Contabilidade financeira e Logística - Geral e áreas lógicas e de execução. Configure suas estruturas empresariais para vendas e distribuição no sistema da SAP.

M6

Tarefa 1

SC

1. Qual é a descrição da sua organização de vendas 1000? Qual moeda é utilizada para atualizar as estatísticas? What é o nome e o endereço da organização de vendas?

-T

2. Quais canais de distribuição foram definidos para Venda cliente final e Serviço?

So lut

ion

3. Qual setor de atividade foi criado para vendas Setor de atividade global?

Tarefa 2

Familiarize-se com as estruturas empresariais que são relevantes para vendas e que foram configuradas como estruturas organizacionais. 1. As unidades organizacionais determinadas acima foram utilizadas para formar diversas áreas de vendas para a sua organização de vendas 1000.

Ka

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Capítulo 11 Exercício 43

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385

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Quais áreas de vendas foram definidas? Organização de vendas A área de vendas

1000

A área de vendas

1000

Canal de distribuição Setor de atividade

Ac

2. Determine os escritórios de vendas responsáveis pela administração de vendas na área de vendas 1000/10/00.

2-

3. Adicione alguns exemplos de equipes de vendas atribuídas aos escritórios de vendas que você listou.

M6

0/6

4. A qual empresa pertence a sua organização de vendas?

SC

Qual moeda está definida para esta empresa?

Opcional:

-T

Tarefa 3

ion

Para alcançar o objetivo de estabelecer novas possibilidades de vendas, a administração aprovou um projeto para estabelecer o eSales como um novo canal de vendas em sua empresa. A administração quer rastrear as vendas e as receitas destas transações separadamente. Além disso, os esquemas de determinação de preço que são diferentes de todos os outros processos devem ser possíveis. Configure as novas unidades organizacionais que você irá precisar.

So lut

1. Crie um novo canal de distribuição para o eSales.

Ka

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Capítulo 11: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

386

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D

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Dica: Utilize a função Definir canal de distribuição. Não utilize a função Copiar, eliminar, verificar canal de distribuição. Background:

Ac

A função Definir canal de distribuição (somente) cria um novo canal de distribuição. A função Copiar, eliminar, verificar canal de distribuição é muito mais poderosa e permite a você copiar todas as configurações específicas de canal de distribuição do modelo. Você também pode fazer essa sincronização mais tarde. Essa função é extremamente útil em projetos. Contudo, neste curso, você é responsável por efetuar as etapas correspondentes do Customizing por si próprio. Canal de distribuição: Y = 70 + ## (por exemplo, para o grupo 19: Y = 70 + 19 = 89) Descrição: eSales ##

0/6

2-

2. Uma equipe separada de empregados está sendo treinada para processar as ordens que são recebidas através do eSales. Organizacionalmente, esses empregados serão agrupados em um escritório de vendas. Configure o novo escritório de vendas Ze## eOffice ## para esse grupo. Utilize o escritório de vendas 1000 como um modelo.

Tarefa 4 Opcional:

M6

Amplie as estruturas organizacionais de vendas existentes integrando as novas unidades organizacionais. 1. Atribua o novo canal de distribuição à sua organização de vendas Z000.

SC

2. Crie novas áreas de vendas com a sua organização de vendas Z000; o novo canal de distribuição e os setores de atividade 00, 01 e 07. 3. Verifique se as remessas para ordens das novas áreas de vendas podem ocorrer nos seus centros de distribuição, nos centros de Hamburg, Dresden e Stuttgart.

So lut

ion

-T

4. Configure o Customizing de modo que as ordens inseridas para a sua nova área de vendas Z000 / Y / 00 possam ser atribuídas ao seu novo escritório de vendas ZE## eOffice ##.

Ka

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Lição: Configuração de estruturas empresariais

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387

D ad em ia S

Configurar Estruturas empresariais

Exemplo empresarial

Ac

Você faz parte da equipe de projeto que está implementando o sistema da SAP em sua empresa. Na condição de empregado responsável pelas vendas, você precisa entender a estrutura que já foi criada e verificar as configurações. Você tem que ampliar a estrutura empresarial existente para a sua organização de vendas para incluir o novo canal de distribuição e-Sales.

0/6

2-

Dica: As configurações necessárias estão localizadas em Customizing para Estrutura da empresa. Você pode encontrar alguns dados organizacionais em Vendas e distribuição e outros dados em Contabilidade financeira e Logística - Geral e áreas lógicas e de execução. Configure suas estruturas empresariais para vendas e distribuição no sistema da SAP.

M6

Tarefa 1

SC

1. Qual é a descrição da sua organização de vendas 1000? Qual moeda é utilizada para atualizar as estatísticas? What é o nome e o endereço da organização de vendas?

a) Vá em customizing para Estrutura empresarial em Definição → Vendas e distribuição → Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas.

-T

b) Na tela Modificar visão "Organização de vendas": síntese, clique duas vezes em SOrg. 1000. c) Na tela Modificar visão "Organização de vendas": detalhes, o sistema exibe os seguintes dados: Valor

Organização de vendas

1000 Germany Frankfurt

Moeda da estatística

EUR

So lut

ion

Nome do campo ou tipo de dado

d) Selecione o botão Endereço. O sistema exibe os seguintes dados:

Ka

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Capítulo 11 Solução 43

388

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Nome

IDES Deutschl-Ffrn

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D

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Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Rua/Nº

Friedrich-Naumann-Straße 16

Código postal/Cidade

60486 Frankfurt/M

2. Quais canais de distribuição foram definidos para Venda cliente final e Serviço?

Ac

a) Vá para o customizing de Estrutura empresarial em Definição → Vendas e distribuição → Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição.

b) Na caixa de diálogo Selecionar atividade, selecione Definir canal de distribuição. c) Na tela Modificar exibição "Canais de distribuição": síntese, o sistema exibe os seguintes dados:

Venda ao cliente final

10 14

0/6

Serviço

Canal de distribuição

2-

Nome do campo ou tipo de dado

M6

3. Qual setor de atividade foi criado para vendas Setor de atividade global?

a) Vá em customizing para Estrutura empresarial em Definição → Logística Geral → Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividade.

SC

b) Na caixa de diálogo Selecionar atividade, selecione Definir Setor de atividade. c) Na tela Modificar visão "Setor de atividade": síntese, o sistema exibe os seguintes dados: Nome

Válido para todos os setores de atividade

00

ion

-T

Setor de atividade

Tarefa 2

Familiarize-se com as estruturas empresariais que são relevantes para vendas e que foram configuradas como estruturas organizacionais.

So lut

1. As unidades organizacionais determinadas acima foram utilizadas para formar diversas áreas de vendas para a sua organização de vendas 1000. Quais áreas de vendas foram definidas?

A área de vendas

Ka

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Lição: Configuração de estruturas empresariais

Organização de vendas

Canal de distribuição Setor de atividade

1000

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389

A área de vendas

D ad em ia S

Organização de vendas

Canal de distribuição Setor de atividade

1000

a) Vá para o Customizing de Estrutura empresarial em Atribuição → Vendas e distribuição → Definir área de vendas. Organização de vendas

Canal de distribuição

1000

10

1000

14

Setor de atividade 00 00

2-

Ac

2. Determine os escritórios de vendas responsáveis pela administração de vendas na área de vendas 1000/10/00.

a) Vá para o customizing de Estrutura empresarial em Atribuição → Vendas e distribuição → Atribuir escritório de vendas à área de vendas.

0/6

b) Na tela Modificar visão “Atribuição Escritório de vendas-Área de vendas”: síntese selecione o botão Posição e pesquise pela organização de vendas 1000, canal de distribuição 10 e setor de atividade 00. O sistema exibe os seguintes dados: Nome

M6

Escritório de vendas 1000 1010

Escritório de Frankfurt Escritório de Hamburg Escritório de Stuttgart

SC

1030

-T

3. Adicione alguns exemplos de equipes de vendas atribuídas aos escritórios de vendas que você listou.

ion

a) Vá para o customizing de Estrutura empresarial em Atribuição → Vendas e distribuição → Atribuir equipe de vendas ao escritório de vendas. O sistema exibe os seguintes dados: Escritório de vendas

Equipe de vendas

Descrição

1000

100

Gr. F1 Sr. Anton

1000

101

Gr. F2 Sr. Mayer

1000

103

Gr. F3 Mr. Ludwig

1010

110

Gr. H1 Sr. Thomas

1010

111

Gr. H2 Mr. Thiel

So lut

Ka

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Capítulo 11: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

390

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D

Equipe de vendas

1030

130

1030

131

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Escritório de vendas

Descrição

Gr. S1 Sra. Chmiel

Gr. S2 Mr. Kaysers

4. A qual empresa pertence a sua organização de vendas?

Ac

Qual moeda está definida para esta empresa?

2-

a) Vá para o Customizing de Estrutura empresarial em Atribuição → Vendas e distribuição → Atribuir organização vendas à empresa. b) Na tela Modificar visão “Atribuição Organização de vendas-Empresa”: síntese, o sistema exibe os seguintes dados: Nome da Empresa

0/6

Empresa 1000

IDES AG

M6

c) Vá para o customizing de Estrutura empresarial em Definição → Contabilidade financeira → Definir, copiar, eliminar, verificar empresa. d) Na caixa de diálogo Selecionar atividade, selecione Editar dados da empresa. e) Na tela Modificar visão "Empresa": síntese, clique duas vezes em Empresa 1000.

SC

f) Na tela Modificar visão "Empresa": detalhes, o sistema exibe os seguintes dados: Valor

Moeda

EUR

Opcional:

-T

Nome do campo ou tipo de dado

Tarefa 3

So lut

ion

Para alcançar o objetivo de estabelecer novas possibilidades de vendas, a administração aprovou um projeto para estabelecer o eSales como um novo canal de vendas em sua empresa. A administração quer rastrear as vendas e as receitas destas transações separadamente. Além disso, os esquemas de determinação de preço que são diferentes de todos os outros processos devem ser possíveis.

Configure as novas unidades organizacionais que você irá precisar. 1. Crie um novo canal de distribuição para o eSales.

Ka

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Lição: Configuração de estruturas empresariais

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391

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Dica: Utilize a função Definir canal de distribuição. Não utilize a função Copiar, eliminar, verificar canal de distribuição. Background:

Ac

A função Definir canal de distribuição (somente) cria um novo canal de distribuição. A função Copiar, eliminar, verificar canal de distribuição é muito mais poderosa e permite a você copiar todas as configurações específicas de canal de distribuição do modelo. Você também pode fazer essa sincronização mais tarde. Essa função é extremamente útil em projetos. Contudo, neste curso, você é responsável por efetuar as etapas correspondentes do Customizing por si próprio. Canal de distribuição: Y = 70 + ## (por exemplo, para o grupo 19: Y = 70 + 19 = 89) Descrição: eSales ##

2-

a) Vá para o customizing de Estrutura empresarial em Definição → Vendas e distribuição → Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição. b) Na caixa de diálogo Selecionar atividade, selecione Definir canal de distribuição.

d) Insira os seguintes valores:

0/6

c) Na tela Modificar visão "Canais de distribuição": síntese, selecione o botão Entradas novas.

Valor

Canal de distribuição



M6

Nome do campo ou tipo de dado

Descrição



SC

e) Grave seus novos detalhes de canal de distribuição.

-T

2. Uma equipe separada de empregados está sendo treinada para processar as ordens que são recebidas através do eSales. Organizacionalmente, esses empregados serão agrupados em um escritório de vendas. Configure o novo escritório de vendas Ze## eOffice ## para esse grupo. Utilize o escritório de vendas 1000 como um modelo. a) Vá para o Customizing de Estrutura empresarial em Definição → Vendas e distribuição → Atualizar escritório de vendas. b) Selecione Escritório de vendas 1000 e selecione o botão Copiar como.

ion

c) Insira o escritório de vendas e a descrição . Selecione o botão Copiar. d) Em Editar tela de endereço, selecione o botão Copiar. Na caixa de diálogo Ajuste de Título e Nome, selecione o botão Sim.

So lut

e) Grave seus novos detalhes do escritório de vendas.

Tarefa 4

Opcional:

Ka

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Capítulo 11: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

392

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Amplie as estruturas organizacionais de vendas existentes integrando as novas unidades organizacionais. 1. Atribua o novo canal de distribuição à sua organização de vendas Z000.

a) Vá para o customizing de Estrutura empresarial em Atribuição → Vendas e distribuição → Atribuir canal de distribuição à organização de vendas.

b) Na tela Modificar visão “Atribuição Organização de vendas - Canal de distribuição”: síntese, selecione o botão Entradas novas.

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

OrgVendas.

Z000

DChl

Ac

c) Insira os seguintes valores:



d) Grave seu novo canal de distribuição para sua organização de vendas.

2-

2. Crie novas áreas de vendas com a sua organização de vendas Z000; o novo canal de distribuição e os setores de atividade 00, 01 e 07.

0/6

a) Vá para o customizing de Estrutura empresarial em Atribuição → Vendas e distribuição → Definir área de vendas. b) Na tela Modificar visão “Atribuição de Org. de vendas – Canal de distribuição - Setor de atividade”: , selecione o botão Entradas novas. c) Insira os seguintes valores:

Z000

SC

Z000 Z000

Canal de distribuição

Setor de atividade



00



01



07

M6

Organização de vendas

d) Grave as áreas de vendas para a sua organização de vendas.

-T

3. Verifique se as remessas para ordens das novas áreas de vendas podem ocorrer nos seus centros de distribuição, nos centros de Hamburg, Dresden e Stuttgart. a) Vá para o Customizing de Estrutura empresarial em Atribuição → Vendas e distribuição → Atribuir organização de vendas - canal de distribuição - centro.

ion

b) Na tela Modificar visão “Atribuição Organização de vendas/Canal de distribuição Centro, selecione o botão Entradas novas. c) Insira os seguintes valores: Canal de distribuição

Centro

Z000



1000

Z000



1200

Z000



1400

So lut

Organização de vendas

d) Grave o centro para a sua organização de vendas.

Ka

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Lição: Configuração de estruturas empresariais

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393

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4. Configure o Customizing de modo que as ordens inseridas para a sua nova área de vendas Z000 / Y / 00 possam ser atribuídas ao seu novo escritório de vendas ZE## eOffice ##. a) Vá para o customizing de Estrutura empresarial em Atribuição → Vendas e distribuição → Atribuir escritório de vendas à área de vendas.

b) Na tela Modificar visão “Atribuição Escritório de vendas-área de vendas”: síntese, selecione o botão Entradas novas.

c) Insira Z000 como organização de vendas, como o canal de distribuição, 00 como o setor de atividade e ZE## como o escritório de vendas.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

d) Grave suas entradas.

Ka

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Capítulo 11: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

394

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D

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Configurar Estruturas empresariais

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Lição: Configuração de estruturas empresariais

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395

Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

396

D

Capítulo 11: Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

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Avaliação da aprendizagem

1. Você pode atribuir uma organização de vendas a várias empresas. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

Ac

X

2. Várias empresas podem utilizar o mesmo plano de contas.

Verdadeiro

X

Falso

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

X

2-

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

Ka

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Capítulo 11

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

397

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Avaliação da aprendizagem - Respostas

1. Você pode atribuir uma organização de vendas a várias empresas. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

Ac

X

2-

2. Várias empresas podem utilizar o mesmo plano de contas. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

ion

-T

SC

M6

0/6

X

So lut

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

Capítulo 11

398

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

D 400 407

Ac

Identificação de fontes de dados de documento Exercício 44: Identificar fontes de dados de documento

ad em ia S

Processamento da ordem do cliente

Lição 1

Lição 2

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

0/6

2-

Utilização de funções adicionais durante processamento de ordem do cliente Exercício 45: Usar funções adicionais durante processamento de ordem do cliente

Identificar as fontes de dados de documento

●

Usar funções adicionais durante processamento de ordem do cliente

ion

-T

SC

M6

●

So lut

Ka

Este material é de uso exclusivo dos cursos virtuais oferecidos pela SAP Brasil, e não pode ser reproduzido

CAPÍTULO 12

© Direitos autorais . Todos os direitos reservados.

399

417 423

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Identificação de fontes de dados de documento

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Esta lição descreve as fontes de dados de documentos de vendas. Essa lição usa o mestre de clientes como um exemplo para mostrar a transferência de dados mestre para um documento de vendas como parte do processamento de documentos. Exemplo empresarial

●

Fontes de dados de documentos

0/6

2-

Sua empresa deseja otimizar a entrada e o processamento de ordens do cliente. Para atender a esse requisito, você precisa extrair dados de documentos como valores propostos e valores fixos do mestre de dados e outras fontes. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de:

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Identificar as fontes de dados de documento

M6

●

So lut

ion

-T

SC

Fontes de dados de documento

Figura 129: Fontes de dados de documento

Ka

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Capítulo 12 Lição 1

400

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D

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Quando você insere dados para criar documentos de vendas, o sistema analisa várias fontes de informações. O propósito dessa análise é tornar mais fácil a tarefa de criação de documentos utilizando valores propostos ou dados de referência fixos. O sistema analiza as seguintes prováveis fontes de informações: Dados mestre

●

O sistema efetua a leitura dos dados mestre que são definidos para um cliente, um material ou uma condição de determinação do preço. Por exemplo, o sistema lê as condições de pagamento específicas para um cliente. O sistema também lê as informações de vendas de um mestre de materiais. Essas informações podem servir como fonte para o centro fornecedor. ●

Dados existentes de documento

Ac

O sistema determina automaticamente os dados de documentos. Esses dados podem ser utilizados para inserir dados de documentos adicionais. Por exemplo, junto com outras informações existentes, o sistema utiliza o centro fornecedor para determinar o local de expedição. Customizing

2-

●

Controles com programação incondicional

M6

●

0/6

O sistema utiliza os valores propostos que você definiu no Customizing para criar documentos. Você pode, por exemplo, definir um valor proposto para a data de remessa ou configurar um bloqueio de fornecimento ou de faturamento no tipo de documento de vendas. Você pode também definir estratégias no Customizing para permitir ao sistema determinar informações do documento baseadas em combinações de vários critérios. Por exemplo, o sistema pode determinar o local de expedição por meio de uma combinação de centro fornecedor, grupo de carregamento e condição de expedição.

SC

O sistema utiliza controles com programação incondicional no programa SAP para sequenciar diferentes fontes de informações. Por exemplo, o sistema propõe centros automaticamente depois de considerar sequencialmente várias fontes de dados.

So lut

ion

-T

Dados do Registro mestre

Figura 130: Proposta de dados da ordem com base nos dados mestre

Ka

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Lição: Identificação de fontes de dados de documento

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401

D ad em ia S

Você deve arquivar a maior quantidade possível de dados em registros mestre no sistema da SAP. Isso poupará seu tempo durante a entrada da ordem e ajudará você a evitar entradas incorretas. Você pode inserir tipos de dados mestre diferentes no sistema da SAP. Por exemplo, você pode inserir informações sobre parceiros de negócios, materiais, materias específicos de cliente, propostas de itens, listas técnicas (LTs), preços, descontos e bônus, impostos, frete, saídas e textos, etc. O sistema acessará frequentemente os dados mestre durante o processamento da ordem. Na síntese de ordem, você pode criar uma ordem para a empresa inserindo números de materiais específicos de cliente se o registro de informações de materiais específicos de cliente já foi criado.

M6

0/6

2-

Ac

Dados do Registro mestre de cliente

SC

Figura 131: Entrada de ordens do cliente – Derivação da área de vendas

Você pode atribuir cada documento de vendas a uma área de vendas (organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade).

ion

-T

Quando você insere uma ordem do cliente, não precisa indicar imediatamente a área de vendas. Se você não especificar a área de vendas, o sistema derivará automaticamente a área de vendas com base no emissor da ordem. Se os dados mestre para o emissor da ordem existirem em várias áreas de vendas, o sistema solicitará à você que selecione a área de vendas apropriada em uma tela de seleção.

So lut

Dica: Você também pode criar o registro mestre para o novo emissor da ordem quando criar o documento de vendas.

Ka

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Capítulo 12: Processamento da ordem do cliente

402

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D

ad em ia S Ac

Parceiros de negócios do mestre de clientes

2-

Figura 132: Parceiros de negócios do mestre de clientes

0/6

Os parceiros de negócios essenciais para uma transação de vendas são o emissor da ordem, o recebedor da mercadoria, o pagador e o recebedor da fatura. Esses parceiros de negócios desempenham várias funções no processo empresarial. Essas funções são conhecidas como funções de parceiro.

M6

Você pode atualizar um registro mestre de cliente para cada parceiro. O sistema da SAP fornece uma tela de entrada para cada tipo de parceiro empresarial. Ao inserir um documento de vendas, você também pode inserir o recebedor da mercadoria em vez do emissor da ordem. O sistema então determina o emissor da ordem baseado no recebedor da mercadoria.

●

Se não for possível determinar um emissor da ordem, o sistema emitirá uma mensagem de erro na barra de status. Se você inserir inadvertidamente um recebedor da mercadoria no campo de emissor da ordem, o sistema emitirá uma mensagem. O sistema continuará processando os dados como se você tivesse inserido o recebedor da mercadoria no campo do emissor da ordem.

So lut

ion

●

Se existirem vários emissores da ordem possíveis para o recebedor da mercadoria, o sistema exibirá uma tela de seleção com as alternativas possíveis.

-T

●

SC

O sistema determina o emissor da ordem da seguinte maneira: ● Se existir somente um emissor da ordem para o recebedor da mercadoria, o sistema determinará automaticamente o emissor da ordem.

Ka

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Lição: Identificação de fontes de dados de documento

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403

D ad em ia S Ac

Dados da ordem com base no mestre de clientes

2-

Figura 133: Proposta de dados da ordem com base no mestre de clientes

0/6

Os dados empresariais em um documento de vendas são obtidos nos registros de dados mestre dos diferentes parceiros de negócios. As localizações dos recebedores da mercadoria e dos emissores da ordem podem variar. Portanto, as informações de endereço de remessa e de controle são obtidas no registro mestre do recebedor da mercadoria. O pagador é responsável pelo pagamento de contas a receber. Portanto, as condições de pagamento do documento são obtidas no registro mestre do pagador.

M6

O recebedor da fatura contém o endereço para o qual a fatura deve ser enviada. Este endereço pode ser diferente do endereço do pagador.

So lut

ion

-T

SC

Dados comerciais

Figura 134: Dados comerciais

Ka

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Capítulo 12: Processamento da ordem do cliente

404

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D

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Você pode definir dados comerciais (como condições de pagamento e Incoterms) no nível do cabeçalho do documento ou para cada item. Você poderá decidir no Customizing para a categoria do item se os dados comerciais no nível do item forem diferentes dos dados comerciais no nível do cabeçalho. Você pode definir esta opção separadamente para cada categoria de item. Isso permite a você criar documentos que contém ambos os tipos de itens – itens nos quais os dados empresariais devem ser idênticos aos do cabeçalho do documento de vendas e itens que permitem os dados empresariais e o cabeçalho do documento de vendas serem diferentes.

M6

0/6

2-

Ac

Determinação do centro fornecedor

Figura 135: Proposta automática de centros

SC

Um centro é uma parte integral da logística. Ele assume a função de um centro fornecedor em vendas.

-T

Quando você insere um item a ser fornecido, o sistema da SAP tenta determinar automaticamente um centro fornecedor com base nos dados mestre. Se a pesquisa tiver sucesso, os resultados serão copiados para o item do documento. Alternativamente, você pode modificar este centro manualmente. Enquanto pesquisa pelo centro fornecedor, o sistema da SAP verifica vários registros de mestre de dados na seguinte sequência:

ion

1. O sistema verifica se pode propor um centro fornecedor com base em uma entrada do registro de informações de materiais específicos de cliente.

So lut

2. Se o info cliente-material não contiver um centro, ou se não existirem infos cliente­ -material, o sistema verificará o registro mestre de cliente em busca do recebedor da mercadoria.

3. Se o sistema não encontrar o recebedor da mercadoria, o centro fornecedor será determinado a partir do registro mestre de materiais.

Se não houver um centro no registro mestre de materiais, os sistemas não poderão determinar um centro válido. Se os sistemas não puderem determinar um centro válido, não será possível determinar quaisquer outros dados de documento, como o local de expedição.

Ka

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Lição: Identificação de fontes de dados de documento

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405

D ad em ia S

Alem disso, não será possível executar uma verificação de disponibilidade nem criar a remessa.

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

Dica: Se necessário, você pode utilizar USEREXIT para ampliar o sistema padrão.

Ka

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Capítulo 12: Processamento da ordem do cliente

406

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Identificar fontes de dados de documento

Exemplo empresarial

Ac

Para otimizar a entrada e processamento de documentos de vendas, você precisa inserir apenas alguns itens ao criar documentos de vendas. A maioria das informações deve ser copiada dos dados mestre. Identifique como os dados mestre são propostos em documentos de vendas. Tarefa 1

2-

1. Crie uma ordem padrão para o produto T-ATC## (1 unidade) com o número de ordem ##LO605-OR03. Não indique a área de vendas (elimine os valores propostos pelo sistema). O recebedor da mercadoria é T-S62F##.

0/6

2. Qual emissor da ordem o sistema determina?

M6

Emissor da ordem:

3. Quais áreas de vendas o sistema determina?

-T

SC

Área de vendas:

ion

Onde o sistema encontra estas informações?

So lut

Tarefa 2

Seu cliente T-S62A## emite uma ordem com você. O cliente deseja que a remessa ocorra dentro de duas semanas. O número do pedido é ##LO605-OR04. 1. Insira um item para 5 unidades do material T-ATC##. Para esse item, você oferece as seguintes condições de pagamento ao seu cliente: 14 dias 3%, 30 dias 2%, 45 dias líquido..

Ka

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Capítulo 12 Exercício 44

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407

D ad em ia S

Condições de pagamento:

2. Insira outro item para 20 unidades do material T-ATD##. O item tem condições de pagamento diferentes: 20 dias 2%, 30 dias líquido.

Esse material também deve ser entregue em outro endereço. Substitua o recebedor da mercadoria deste item pelo seu cliente T-S62B##.

Ac

Condições de pagamento:

0/6

Qual mensagem aparece no log?

2-

3. Forneça a ordem na data desejada de remessa solicitada por seu cliente.

M6

Dica: Se necessário, defina a data de seleção para a remessa para daqui a duas semanas.

SC

4. Qual centro fornecedor é determinado pelo sistema?

-T

Centro fornecedor para o material T-ATC##:

ion

Centro fornecedor para o material T-ATD##:

So lut

5. Quais registros mestre o sistema utiliza para extrair estas informações?

Tarefa 3

Ka

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Capítulo 12: Processamento da ordem do cliente

408

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D

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1. Seu centro 1000 contém o estoque do material T-ATD##. Quando o cliente T-S62A## na organização de vendas 1000 e o canal de distribuição 10 solicita o material específico de cliente, o material T-ATD## deve ser fornecido pelo centro 1000. Grave a estipulação com o seu cliente como um registro mestre. Crie um registro de informações de material específico de clientes para que este material seja sempre retirado do centro 1000 para este cliente. 2. O cliente administra este material com o número PC-M-## e a descrição PC-Monitor ##. Insira esses detalhes no registro de info cliente-material.

Ac

3. Você recebe uma ordem do cliente T-S62A## com o número de pedido ##LO605OR05. O cliente pede 12 unidades de Monitor de PC ##, que o cliente administra com o número de material PC-M-##. O cliente quer receber a remessa em duas semanas. Crie a ordem do cliente.

2-

Você consegue cumprir a data desejada de remessa? Qual centro será utilizado para fornecer a remessa?

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

Dica: Você pode utilizar a tela de síntese Emissor do pedido para inserir itens com os números de pedido do cliente.

Ka

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Lição: Identificação de fontes de dados de documento

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409

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Identificar fontes de dados de documento

Exemplo empresarial

Ac

Para otimizar a entrada e processamento de documentos de vendas, você precisa inserir apenas alguns itens ao criar documentos de vendas. A maioria das informações deve ser copiada dos dados mestre. Identifique como os dados mestre são propostos em documentos de vendas. Tarefa 1

2-

1. Crie uma ordem padrão para o produto T-ATC## (1 unidade) com o número de ordem ##LO605-OR03. Não indique a área de vendas (elimine os valores propostos pelo sistema). O recebedor da mercadoria é T-S62F##.

0/6

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas  → Ordem  → Criar (VA01). b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira OR no campo Tipo de ordem e selecione Enter.

M6

c) Na tela Criar ordem padrão: síntese, insira os seguintes dados: Valor

Recebedor da mercadoria

T-S62F##

Nº do pedido

##LO605-OR03

SC

Nome do campo ou tipo de dado

Material

Quantidade da ordem

T-ATC## 1

-T

d) Selecione Enter.

2. Qual emissor da ordem o sistema determina?

ion

Emissor da ordem:

So lut

a) O campo Emissor da ordem exibe T-S62E## HiTech AG. 3. Quais áreas de vendas o sistema determina?

Ka

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Capítulo 12 Solução 44

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D

Onde o sistema encontra estas informações?

a) O campo Área de vendas exibe 1000/10/00.

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Área de vendas:

Ac

O sistema determina o emissor da ordem com base no recebedor da mercadoria. A área de vendas é então determinada com base no registro mestre do emissor da ordem.

2-

Tarefa 2

Seu cliente T-S62A## emite uma ordem com você. O cliente deseja que a remessa ocorra dentro de duas semanas. O número do pedido é ##LO605-OR04.

0/6

1. Insira um item para 5 unidades do material T-ATC##.

Para esse item, você oferece as seguintes condições de pagamento ao seu cliente: 14 dias 3%, 30 dias 2%, 45 dias líquido..

M6

Condições de pagamento:

SC

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas  → Ordem  → Criar (VA01).

-T

b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira OR no campo Tipo de ordem e selecione Enter. c) Na tela Criar ordem padrão: síntese, insira os seguintes dados: Valor

Emissor da ordem

T-S62A##

Nº do pedido

##LO605-OR04

Material

T-ATC##

Quantidade da ordem

5

Condições de pagamento

ZB01

So lut

ion

Nome do campo ou tipo de dado

d) Selecione Enter. O sistema exibe as condições de pagamento, como 14 dias 3%, 30 dias 2%, 45 days líquido.

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Lição: Identificação de fontes de dados de documento

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2. Insira outro item para 20 unidades do material T-ATD##. O item tem condições de pagamento diferentes: 20 dias 2%, 30 dias líquido.

Esse material também deve ser entregue em outro endereço. Substitua o recebedor da mercadoria deste item pelo seu cliente T-S62B##. Condições de pagamento:

a) Na tela Criar ordem padrão: síntese, insira outro material T-ATD## com a quantidade 20. Selecione Enter.

Ac

b) Clique duas vezes para selecionar a partida individual para o novo material e vá para o item Parceiros. Substitua o recebedor da mercadoria existente por T-S62B##. Selecione Enter. Na caixa de diálogo que aparecer, selecione Avançar. Redetermine o centro/local de expedição.

2-

c) Vá para o item Documento de faturamento e substitua as condições de pagamento por ZB03.

e) Grave a ordem.

0/6

d) Selecione Enter. O sistema exibe as condições de pagamento como 20 dias 3%, 30 dias líquido.

3. Forneça a ordem na data desejada de remessa solicitada por seu cliente.

SC

M6

Qual mensagem aparece no log?

-T

Dica: Se necessário, defina a data de seleção para a remessa para daqui a duas semanas. a) Na tela SAP Easy Access , selecione Logística → Vendas e distribuição → Expedição e transporte → Entrega → Criar → Documento individual → Com referência a ordem de cliente (VL01N).

ion

b) Na tela Criar entrega com referência à ordem, insira os seguintes dados: Valor

Local de expedição

1200

Data de seleção



Ordem



So lut

Nome do campo ou tipo de dado

c) Selecione Enter.

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Capítulo 12: Processamento da ordem do cliente

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d) Selecione Log → de erros. Há uma partição de remessas para ambos os itens por diferentes itinerários. Os dois itens da ordem devem ser entregues a recebedores da mercadoria diferentes, o que significa que cada um tem que ser uma remessa separada. 4. Qual centro fornecedor é determinado pelo sistema? Centro fornecedor para o material T-ATC##:

Ac

Centro fornecedor para o material T-ATD##:

2-

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Exibir (VA03).

b) Em Exibir ordem do cliente: tela inicial, insira o número da ordem que você gerou. Selecione Enter.

0/6

c) Selecione o item 10 e vá para a expedição do item. O campo Cntr exibe 1200. d) Selecione o item 20 e vá para a expedição do item. O campo Cntr exibe 1200.

M6

5. Quais registros mestre o sistema utiliza para extrair estas informações? Registro mestre de materiais

SC

Tarefa 3

-T

1. Seu centro 1000 contém o estoque do material T-ATD##. Quando o cliente T-S62A## na organização de vendas 1000 e o canal de distribuição 10 solicita o material específico de cliente, o material T-ATD## deve ser fornecido pelo centro 1000. Grave a estipulação com o seu cliente como um registro mestre. Crie um registro de informações de material específico de clientes para que este material seja sempre retirado do centro 1000 para este cliente.

ion

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Estipulações → Informação cliente material → Criar (VD51). b) Na tela Criar registro de info cliente-material, insira os seguintes dados: Valor

Cliente

T-S62A##

So lut

Nome do campo ou tipo de dado

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

10

c) Na tela Criar registro de Info cliente-material: síntese, insira os seguintes dados:

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Lição: Identificação de fontes de dados de documento

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D Valor

N  de Material

T-ATD##

Material de cliente

PC-M-##

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Nome do campo ou tipo de dado

d) Selecione Enter.

2. O cliente administra este material com o número PC-M-## e a descrição PC-Monitor ##. Insira esses detalhes no registro de info cliente-material.

Ac

a) Na tela Criar registro de Info cliente-material: síntese, selecione o botão Detalhes de registro de info. b) Na tela Criar registro de Info cliente-material: item, insira os seguintes dados: Valor

Cliente Material

PC-M-##

Descrição do cliente

Monitor de PC ##

2-

Nome do campo ou tipo de dado

Centro

1000

0/6

c) Grave o registro.

M6

3. Você recebe uma ordem do cliente T-S62A## com o número de pedido ##LO605OR05. O cliente pede 12 unidades de Monitor de PC ##, que o cliente administra com o número de material PC-M-##. O cliente quer receber a remessa em duas semanas. Crie a ordem do cliente. Você consegue cumprir a data desejada de remessa? Qual centro será utilizado para fornecer a remessa?

SC

Dica: Você pode utilizar a tela de síntese Emissor do pedido para inserir itens com os números de pedido do cliente.

-T

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Criar (VA01). b) Em Criar ordem do cliente: tela inicial, insira OR no campo Tipo de ordem e selecione Enter.

ion

c) Na tela Criar ordem padrão: síntese, insira os seguintes dados: Valor

Emissor da ordem

T-S62A##

Nº do pedido

##LO605-OR05

Data solic. da remessa



So lut

Nome do campo ou tipo de dado

d) Em Emissor do pedido, insira os seguintes dados:

Ka

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Capítulo 12: Processamento da ordem do cliente

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D

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Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Número do material do cliente

PC-M-##

Quantidade da ordem

12

e) Selecione Enter. O sistema exibe o centro como 1000. É possível cumprir a data desejada de remessa.

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-T

SC

M6

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2-

Ac

f) Grave a ordem.

Ka

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Lição: Identificação de fontes de dados de documento

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a: Identificar as fontes de dados de documento

So lut

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-T

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2-

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●

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Capítulo 12: Processamento da ordem do cliente

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Utilização de funções adicionais durante processamento de ordem do cliente

Ac

SÍNTESE DA LIÇÃO Essa lição descreve as funções selecionadas de entrada de dados e as técnicas que você pode utilizar para processar documentos de vendas. Exemplo empresarial

2-

Sua empresa implementou com sucesso o sistema da SAP. Você agora deseja otimizar ainda mais a entrada e o processamento de ordens do cliente. Você quer se beneficiar ao máximo das funções e ferramentas disponíveis para a criação de documentos. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de: Resumo de vendas

●

Opções disponíveis para modificar documentos de vendas

●

Bloqueios e recusa de itens

●

Como modificar o emissor da ordem

M6

0/6

●

OBJETIVOS DA LIÇÃO Após a conclusão desta lição, você estará apto a: Usar funções adicionais durante processamento de ordem do cliente

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-T

SC

●

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Capítulo 12 Lição 2

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Ficha de clientes

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Figura 136: Ficha de clientes

O resumo de vendas exibe uma variedade de informações relevantes sobre o cliente. Você pode acessar as informações a qualquer momento durante o processamento do documento.

M6

As informações no resumo de vendas são agrupadas em info blocks relativos a diversos temas. O customizing permite a você configurar as exibições de info block baseadas no tópico.

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SC

Modificações a documentos de vendas

Figura 137: Modificações a documentos de vendas

Você pode usar as seguintes opções para modificar dados de documento: Função de modificação rápida

●

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Capítulo 12: Processamento da ordem do cliente

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A função de modificação rápida permite a você modificar simultaneamente alguns ou todos os itens de um documento. Por exemplo, você pode modificar o centro fornecedor, a data de remessa e os detalhes da recusa. ●

Função de modificação em massa

Você pode usar a lista de documentos para modificar simultaneamente o centro, a moeda, os materiais e a determinação do preço em diversos documentos. A nova ferramenta de modificação em massa para documentos no release 4.6 dá suporte a modificações abrangentes nos documentos de vendas selecionados.

Figura 138: Bloqueios

M6

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2-

Ac

Bloqueios

●

Faturamento

SC

Nas ordens do cliente, você pode bloquear as seguintes transações: Expedição

●

-T

Você pode definir um bloqueio de faturamento no cabeçalho do documento e nos itens individuais. Você pode personalizar o bloqueio da remessa para configurar os efeitos detalhados desse bloqueio no processamento da expedição. Por exemplo, você pode impedir a criação de uma remessa em geral ou permitir o processamento da remessa e do picking enquanto bloqueia a saída de mercadorias.

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Você pode colocar um bloqueio de remessa no cabeçalho do documento de vendas e em níveis de divisão de remessa.

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Lição: Utilização de funções adicionais durante processamento de ordem do cliente

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Recusa de itens

Figura 139: Recusa de itens

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Você pode inserir um motivo de recusa para um ou mais itens. Usando o controle de cópia, você pode criar uma condição para efetuar cópia adequada para impedir que esses itens sejam copiados para os documentos subsequentes.

M6

Por exemplo, se um cliente não quiser alguns dos itens de uma cotação, você poderá atribuir um motivo para a recusa desses itens. Como resultado, os itens recebem um status de concluído e a transação comercial pode ser concluída sem eliminar os itens.

SC

Você pode usar os motivos de recusa para verificar o que seus clientes pensam de seus produtos durante um certo período de tempo. O departamento de marketing pode usar esses motivos para definir suas estratégias para o próximo período de vendas.

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A função de modificação rápida permite que você rejeite simultaneamente alguns ou todos os itens de um documento. Também está disponível um botão especial para recusar todos os itens de um documento.

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Capítulo 12: Processamento da ordem do cliente

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Modificações para o emissor da ordem

2-

Figura 140: Modificação para o emissor da ordem no documento de vendas

0/6

Às vezes, pode ser vantajoso inserir itens individuais antes de inserir o emissor da ordem, especialmente quando as vendas por telefone estão envolvidas.

M6

Um emissor da ordem é sempre necessário para criar uma ordem de documento. Portanto, um valor padrão deve ser configurado no campo Emissor da ordem. Você pode fazer isso usando os seus parâmetros específicos do usuário ou, dependendo do tipo do documento de vendas, uma variante de transação.

SC

O log de dados incompletos do documento de vendas garante que a pessoa responsável substitua o valor proposto do cliente pelo verdadeiro emissor da ordem. Para configurar dessa forma, o emissor da ordem padrão deve ser marcado no mestre de clientes (ative o tipo de cliente SP padrão). Quando o emissor da ordem é modificado, o valor modificado está sujeito às mesmas verificações que a entrada inicial. Como resultado, uma variedade de dados, como textos, preços e centro fornecedor é determinada novamente.

So lut

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Você também poderá modificar o recebedor da mercadoria posteriormente na tela de síntese. Contudo, nesse caso, o sistema não determinará novamente o emissor da ordem.

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Lição: Utilização de funções adicionais durante processamento de ordem do cliente

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Capítulo 12: Processamento da ordem do cliente

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Usar funções adicionais durante processamento de ordem do cliente

Exemplo empresarial

Ac

Sua empresa implementou o sistema da SAP. Como um funcionário que é responsável pelo processamento de ordem do cliente, você precisa criar documentos de vendas. Para otimizar o processo, você deve inserir apenas alguns campos ao criar documentos de vendas, e a maioria das informações deve ser copiada dos dados mestre.

2-

Adicione outro item à ordem padrão criada com o número do pedido ##LO605-OR05. Recuse o primeiro item da ordem informando o motivo relevante da recusa. Tarefa 1

0/6

Seu cliente o informa de que eles gostariam de anexar materiais aos seus pedidos de número ##LO605-OR05.

M6

1. Insira outro item para 16 unidades do material T-ATE##. A data de remessa é daqui a duas semanas.

Tarefa 2

SC

O seu cliente pode obter o primeiro item da ordem do documento ##LO605-OR05 por um preço melhor em um outro local. Portanto, eles rejeitam esse item. 1. Cancele este item inserindo o motivo de recusa relevante. 2. Exiba o status de remessa e de recusa da ordem.

-T

3. Crie uma remessa para esta ordem usando o local de expedição 1200. A data de remessa é daqui a duas semanas. Diminua pela metade a quantidade do primeiro item da remessa.

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Grave a remessa. Verifique o status da ordem.

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Capítulo 12 Exercício 45

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Usar funções adicionais durante processamento de ordem do cliente

Exemplo empresarial

Ac

Sua empresa implementou o sistema da SAP. Como um funcionário que é responsável pelo processamento de ordem do cliente, você precisa criar documentos de vendas. Para otimizar o processo, você deve inserir apenas alguns campos ao criar documentos de vendas, e a maioria das informações deve ser copiada dos dados mestre.

2-

Adicione outro item à ordem padrão criada com o número do pedido ##LO605-OR05. Recuse o primeiro item da ordem informando o motivo relevante da recusa. Tarefa 1

0/6

Seu cliente o informa de que eles gostariam de anexar materiais aos seus pedidos de número ##LO605-OR05. 1. Insira outro item para 16 unidades do material T-ATE##. A data de remessa é daqui a duas semanas.

M6

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Modificar (VA02). b) Insira o número de ordem ##LO605-OR05 e selecione o botão Pesquisar. Selecione a ordem do cliente que você criou no exercício anterior.

SC

c) Na tela Modificar ordem de cliente, insira outro material T-ATE## com 16 como quantidade.

Tarefa 2

-T

d) Selecione Enter.

O seu cliente pode obter o primeiro item da ordem do documento ##LO605-OR05 por um preço melhor em um outro local. Portanto, eles rejeitam esse item.

ion

1. Cancele este item inserindo o motivo de recusa relevante. a) Na tela Modificar ordem padrão: síntese, selecione a ficha de registro Motivo de rejeição.

So lut

b) Para o material T-ATD##, selecione 03 Muito caro na coluna Motivo para rejeição. c) Grave a ordem do cliente.

2. Exiba o status de remessa e de recusa da ordem. a) Em Exibir ordem do cliente: tela inicial, no campo Ordem, insira o número de ordem que você criou.

Ka

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Capítulo 12 Solução 45

424

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D

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b) Selecione o botão Síntese do status.

c) Na tela Ordem do cliente: Síntese de status, selecione o botão Expandir tudo. As seguintes informações são exibidas: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Processamento total

Em processamento

Status de cabeçalho: remessa

Não fornecido

Status de cabeçalho: rejeitar  

Recusado parcialmente

Para o item 10, as seguintes informações são exibidas: Valor

Ac

Nome do campo ou tipo de dado Processamento total   

Concluído

Item - Status da remessa 

Não fornecido

Recusado totalmente

2-

Item - Status de recusa 

Para o item 20, as seguintes informações são exibidas:

Processamento total   

0/6

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Pendente Não fornecido

Item - Status de recusa 

Nenhuma recusa

M6

Item - Status da remessa 

3. Crie uma remessa para esta ordem usando o local de expedição 1200. A data de remessa é daqui a duas semanas. Diminua pela metade a quantidade do primeiro item da remessa.

SC

Grave a remessa. Verifique o status da ordem. a) Na tela SAP Easy Access , selecione Logística → Vendas e distribuição → Expedição e transporte → Entrega → Criar → Documento individual → Com referência a ordem de cliente (VL01N).

-T

b) Na tela Criar entrega com referência à ordem, insira os seguintes valores: Valor

Local de expedição   

1200

Data de seleção



ion

Nome do campo ou tipo de dado

Ordem



So lut

c) Selecione Enter.

d) Na tela Criar Fornecimento: síntese, insira os seguintes valores:

Ka

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Lição: Utilização de funções adicionais durante processamento de ordem do cliente

Nome do campo ou tipo de dado

Valor

 Material 

T-ATE##

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425

D Valor

Qtd. remessa

8

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Nome do campo ou tipo de dado

e) Grave a remessa e saia.

f) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Ordem → Exibir (VA03).

g) Em Exibir ordem do cliente: tela inicial, no campo Ordem, insira o número de ordem que você criou. Selecione o botão Síntese de status.

Ac

h) Na tela Ordem do cliente: síntese de status, selecione o botão Expandir tudo. As seguintes informações são exibidas para o item 10: Valor

Processamento total

Concluído

Cabeçalho - Status da remessa

Não fornecido

2-

Nome do campo ou tipo de dado

Para o item 20, as seguintes informações são exibidas: Nome do campo ou tipo de dado

Valor

Em processamento

0/6

Processamento total

Fornecido parcialmente

So lut

ion

-T

SC

M6

Cabeçalho - Status da remessa

Ka

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Capítulo 12: Processamento da ordem do cliente

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D

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RESUMO DA LIÇÃO Você agora deve estar apto a:

Usar funções adicionais durante processamento de ordem do cliente

So lut

ion

-T

SC

M6

0/6

2-

Ac

●

Ka

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Lição: Utilização de funções adicionais durante processamento de ordem do cliente

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Ka

So lut

ion 2-

0/6

M6

SC

-T Ac

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D

Capítulo 12: Processamento da ordem do cliente

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Avaliação da aprendizagem

1. Quais dos seguintes parceiros de negócios são essenciais para uma transação de vendas?

A Emissor da ordem

X

B Contato

X

C Recebedor da mercadoria

X

D Agente de frete

2-

X

Ac

Escolha as respostas corretas.

2. As condições de expedição de uma ordem do cliente são copiadas do....

Verdadeiro

X

Falso

M6

X

0/6

Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

3. Durante a determinação do centro fornecedor, o sistema verifica primeiro o _______. Escolha a resposta correta.

A Registro de informações do material do cliente

X

B Registro mestre de cliente

X

C Registro mestre de materiais

-T

SC

X

4. Em quais níveis um bloqueio de faturamento pode ser configurado em um documento de vendas?

ion

Escolha as respostas corretas. X

A Nível do cabeçalho

X

B Nível do item C Nível da divisão da remessa

So lut X

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Capítulo 12

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Avaliação da aprendizagem - Respostas

1. Quais dos seguintes parceiros de negócios são essenciais para uma transação de vendas?

A Emissor da ordem

X

B Contato

X

C Recebedor da mercadoria

X

D Agente de frete

2-

X

Ac

Escolha as respostas corretas.

0/6

2. As condições de expedição de uma ordem do cliente são copiadas do.... Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro

X

Falso

M6

X

3. Durante a determinação do centro fornecedor, o sistema verifica primeiro o _______.

SC

Escolha a resposta correta.

A Registro de informações do material do cliente

X

B Registro mestre de cliente

X

C Registro mestre de materiais

-T

X

ion

4. Em quais níveis um bloqueio de faturamento pode ser configurado em um documento de vendas? Escolha as respostas corretas. X

A Nível do cabeçalho

X

B Nível do item

X

C Nível da divisão da remessa

So lut

Ka

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