Tratamiento y Suministro de Agua en Salvador

 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Salvador   

 

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El mercado del Tratamiento Suministro dey  Agua en El Salvador

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mercado del  del El mercado Tratamiento y  Agua Suministro en El de Salvador

Este estudio ha sido realizado por C. Héctor Cases Sancho bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Salvador

Marzo 2012

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR

ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

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I. INTRODUCCIÓN 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados

8  8 

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. Análisis cuantitativo 1.1. Tamaño de la oferta 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 1.3. Exportaciones relacionadas 1.4. Oferta española 2. Análisis cualitativo 2.1. Producción 2.2. Obstáculos comerciale comercialess III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. Análisis cuantitativo 1.1. Canales de distribución 1.2. Esquema de la distribución 1.3. Principales distribuidores 2. Análisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Condiciones de suministro 2.5. Promoción y publicidad 2.6. Tendencias del sector de agua potable y saneamien saneamiento to 2.7. Precios y su formación

15  15  15  16  19  20  21  21  27  29  29  29  34  34  37  37  37  38  40  43  44  46 

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. Evaluación del volumen de la demanda 1.1. Situación actual de la demanda 1.2. Deficiencias técnicas en el consumo y en los sistemas de distribución 1.3. Planes de mejora y fortalecimien fortalecimiento to del sector 1.4. Importaciones relacionadas 1.5. Principales desafíos y oportunidades 2. Estructura y evolucion del mercado 3. Percepción del producto español

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 V. ANEXOS

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR 1. Acrónimos y Abreviaturas 2. Ferias relacionadas con el sector 3. Listado de direcciones de interés

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4. Bibliografía

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RESUMEN Y PRINCIPALE PRINCIPALES S CONCLUSIONES

El sector del tratamiento y suministro de agua en El Salvador abarca todos los agentes que se encargan del procesado y distribución del agua potable y saneamiento y engloba aspectos que van desde la equidad y eficiencia en el abastecimiento, a otros como la captación, disponibilidad disponibilidad y calidad del agua. Por su parte, los recursos hídricos hídricos del país en términos generales se destinan a las actividades agropecuarias que se llevan un 46% del total, el consumo de los hogares que se orienta en torno al 34% y la industria que requiere un 20%.  Actualmente la situación del agua potable y saneamiento en El Salvador es compleja y se caracteriza por un déficit importante en cuanto a cobertura, calidad, regularidad, seguridad jurídica, regulación y asistencia técnica. Las responsabilidades y funciones están fragmentadas entre la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA), con responsabilidad primaria en la prestación; el Ministerio de Economía, responsable directo de la autorización de tarifas; el Ministerio de Hacienda, responsable de la administración financiera de las transferencias de recursos a ANDA, y el Ministerio de Salud, a cargo del control de calidad del agua potable en el ámbito urbano y rural. En El Salvador operan diversos proveedores de agua, que trabajan de forma descoordinada y sin supervisión de la calidad del servicio que prestan. Estos proveedores, son además de ANDA, los operadores descentralizadas proveedores de agua potable, las Asociaciones de Desarrollo Municipal y las Juntas Rurales del Agua, las municipalidades y los sistemas de autoabastecidos. Entre todos, no han logrado abastecer de agua a la población en general, pues aun existe un alto porcentaje de hogares que no disponen de este servicio vital. En lo relativo a la creación de los operadores descentralizados, estos supusieron el punto de partida de un proceso de reforma del Sector Hídrico en El Salvador, que tenía como objetivo la introducción de operadores privados en el sector del agua potable y saneamiento del país. De esta forma, se materializó el actual sistema de 23 operadores descentralizados que cubren las necesidades de abastecimiento que ANDA no pude cubrir. Por su parte, la citada reforma del Sector Hídrico, también trajo consigo la creación en 1997 de la Red de Agua y Saneamiento de El Salvador (RASES), cuyo propósito es promover y contribuir a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) haciendo especial énfasis en los servicios sostenibles y equitativos de agua potable y saneamiento como bienes de interés público y social en asocio con las organizaciones locales públicas y privadas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Salvador

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR La cobertura del servicio de agua potable, prestada por ANDA y Operadores descentralizados es del 62,3% (3.849.825 personas) diferenciada entre el 56,3% (3.480.249 personas) con conexiones domiciliarias y el 6% (369.546 personas) con fácil acceso (pilas públicas, etc.). En definitiva, lo que es realmente realmente preocupante es que el el 37,7% de la poblaci población ón no tienesalvadoreña acceso al servicio potable bajo ninguna vía de acceso. Por su parte, la 41,5% población que ende la agua actualidad tiene acceso al servicio de saneamiento es del (2.565.138 personas). Nuevamente lo realmente preocupante, es que el 58,5% de la población no dispone de acceso al servicio de alcantarillado sanitario. Precisamente, es ese deficiente servicio de agua que por años han sufrido amplios sectores de la población, unido a las dudas sobre la calidad del agua suministrada, la causa principal que ha facilitado el vertiginoso incremento del mercado del agua envasada en el país. La situación ha llegado al punto que, según estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el mercado del agua envasada ya representa una facturación anual de 43,5 millones de dólares, cifra que, siempre según el PNUD, ya equivalía aproximadamente al 65% de la facturación anual de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados A lcantarillados (ANDA) en el año 2005. En cuanto a los canales de distribución, el sistema convencional de suministro de agua y saneamiento se materializa sistema“Integración de distribución que se de podría catalogar potable de “Distribución horizontal”, o lo que en es un lo mismo horizontal los canales”, que consiste por definición en combinar instituciones al mismo nivel de operaciones ba jo una administración única que este caso es ANDA. Por su parte, la venta y distribución de agua envasada, se desarrolla en forma de venta directa ya que en muchas ocasiones es el propio fabricante y envasador el que la distribuye al consumidor final, bien a través del sistema de visita domiciliaria o mediante la venta en máquinas automáticas. Paralelamente también es utilizado el sistema de venta a través de detallistas, ya que el consumidor final también puede adquirir el agua envasada en supermercados y grandes almacenes. Referente a las condiciones de acceso al mercado, El Salvador se encuentra dentro del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) por lo que el 92% de los productos soporta un arancel homogéneo. En el caso de los bienes de equipo, relacionados exclusivamente con el tratamiento de aguas correspondientes a las partidas 84212100 (Para filtrar o depurar) y 84137000 (Las demás bombas centrífugas) no existe arancel aplicable. Sin embargo, para la partida 22011000 (Agua Mineral y Gaseada), si que existe arancel siendo este del 15%. La evolución de los precios del servicio de agua potable y saneamiento, muestran que los esfuerzos de ANDA, en los últimos 16 años, por establecer una tarifa eficiente y equitativa y una política de subvenciones directas (que benefician predominantemente a los no pobres) no han sido suficientes. Persisten serias deficiencias en la estructura tarifaria, sobre todo en los consumos entre 1 y 20 m³, en donde se encuentran más del 50% de los hogares del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).  Aproximadamente, el agua consumida en el país asciende a 729 millones de metros cúbicos por año. Según datos de ANDA, de los 364,7 millones de metros cúbicos producidos en 2010 los hogares consumieron alrededor de 235 millones de metros cúbicos, de los que no se facturaron en torno al 45%. Estos datos indican que aproximadamente el 30% de la oferta de agua para los hogares se fuga o desperdicia antes de facturarse al consumidor. Esta situación repleta de anomalías, ha propiciado que desde 1990 hasta la actualidad los

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR ingresos por facturación de ANDA no hayan podido superar los gastos, alcanzando un déficit aproximado del 70% sobre ingresos, lo que imposibilita el equilibrio operativo de la empresa. La continua y elevada demanda insatisfecha de agua potable y saneamiento que existe en El Salvador, ha propiciado por si sola el auge del sector, el cual se encuentra en la actualidad en plena ebullición. Prueba de ello, son los numerosos planes estratégicos de mejora y fortalecimiento que se están llevando a cabo en estos momentos. Por este motivo, se presenta un amplio abanico de oportunidades para las empresas españolas que quieran formar parte de cualquiera cualquiera de los numerosos proyectos en marcha.

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR

I. 

INTRODUCCIÓN

El agua, como condición básica para la supervivencia, se encuentra dentro de la categoría de garantías esenciales para procurar un nivel de vida adecuado. Sin embargo, en El Salvador el acceso al agua, en sus dos vertientes “Disponibilidad y Calidad” de la misma, constituye uno de los problemas más críticos que afecta directamente las condiciones de vida de sus habitantes. Además, todas las previsiones relacionadas con el balance hídrico de El Salvador, apuntan a que existirá un déficit sustancial de suministro que se hará latente en los próximos 20 años y que sin lugar a dudas afectará al desarrollo económico y social del país.

1.  DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El sector del tratamiento y suministro de agua comprende todos los agentes que se encargan del procesado y distribución del agua y engloba aspectos que van desde la equidad y eficiencia en el abastecimiento, a otros como la captación, disponibilidad y calidad del agua. En este sentido, este estudio pretende d desarrollar esarrollar un análisis análisis detallado del funci funcionaonamiento actual de este sector y su evolución previsible, que abarque todos los aspectos y agentes en él. trata de esclarecer las para diferentes oportunidades comercialesinvolucrados o de inversión queAsíel mismo, mercado salvadoreño ofrece las empresas españolas del sector. Los recursos hídricos del país se utilizan para una variada gama de actividades, siendo estas el uso para la agricultura bajo riego, la agroindustria, el sector de la industria manufacturera, la pesca y la acuicultura, abastecimiento de los centros urbanos, consumo de los habitantes del área rural, para la generación de energía eléctrica (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rió Lempa – CEL), recreación y turismo, etc. Entre ellos, destacan como sectores demandantes por sus porcentajes de uso del recurso hídrico que se extrae en El Salvador1, las actividades agropecuarias que se llevan un 46% del total, el consumo de los hogares que se orienta en torno al 34% y la industria que requiere un 20%. Será en el abastecimiento de agua potable y saneamiento de los centros urbanos y áreas rurales donde más nos detendremos. 1 

 Fuente  Fuente: Fuente  FAO 2000

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR  Actualmente la situación del agua potable y saneamiento en El Salvador es compleja y se caracteriza por un déficit importante en cuanto a cobertura, calidad, regularidad, seguridad jurídica, regulación y asistencia técnica. Se trata de un servicio básico que carece de un marco legal coherente. Las leyes que crearon las estructuras y organizaciones existentes entraron vigor en diferentes momentos, sin una visión de conjunto. instituciones, normas y en mecanismos actuales no están concebidos para tratar el agua Las como un bien escaso, garantizar la calidad y confiabilidad de los servicios, ni para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos. En este contexto, se puede afirmar que el sector hídrico sigue acéfalo de un marco legal que permita su mejor administración por parte del Estado, a pesar de que ya existe un anteproyecto de “Ley general del Agua” 2 y la “Ley general de agua potable y saneamiento” ya se encuentra muy avanzada. Las responsabilidades y funciones están fragmentadas entre la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA), con responsabilidad primaria en la prestación del servicio; el Ministerio de Economía, responsable directo de la autorización de tarifas; el Ministerio de Hacienda, responsable de la administración financiera de las transferencias de recursos a ANDA, y el Ministerio de Salud, a cargo del control de calidad del agua potable en el ámbito urbano y rural. Con excepción de la fijación de tarifas, la mayoría de las principales funciones sectoriales, como la rectoría, regulación y la prestación del servicio son asumidas por ANDA,entre lo queloslleva unaencuentran superposición de funciones. Sinlos embargo, existendeotros proveedores, quea se las municipalidades, proveedores servicios descentralizados, los desarrolladores de proyectos de vivienda y las cooperativas rurales. Gráfico 1. Principales  Act  Actore A  d el Sector Sec tor Agua Agu a Salvadoreño  A Actores   oress del

Fuente: Fuente: FAO

2 Texto:

http://www.opinandoenelsalv .opinandoenelsalvador.com/wp-co ador.com/wp-content/uploads/ ntent/uploads/2010/10/Anteproy 2010/10/Anteproyectoleygeneralagu ectoleygeneralaguas22marzo2012.pdf  as22marzo2012.pdf   http://www

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR No existe ninguna entidad nacional responsable del desarrollo, la financiación y la asistencia técnica para los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, donde reside el 36% de la población. El Fondo de Inversión Social y Desarrollo Local (FISDL) ha asumido, en los últimos años y con el apoyo de la cooperación internacional, un rol de inversionista en servicios el sector en rural; juntas de aguas comunitarias asumen la gestión y administración de los suslas comunidades. En relación con la prestación de los servicios en la región urbana, ANDA cubre 167 municipios de los 262 del país, 128 directamente y 39 mediante operadores descentralizados, abasteciendo de agua potable a un 62,3% de la población total censada, y de saneamiento a un 41,5% de la misma. En los 95 municipios restantes los sistemas son administrados por las propias alcaldías. Además, existen un poco más de 100 pequeños sistemas privados de abastecimiento de agua potable y saneamiento, construidos principalmente por urbanizadores. Respecto del área rural, ante la ausencia de una institución pública encargada del servicio, son las propias comunidades quienes se ocupan de administrarlo, organizadas en comités o juntas rurales de agua y asociaciones de desarrollo comunal, que suman más de 800. Tabla 1. Instituciones del sector del agua y sus funciones INSTITUCIÓN

FUNCIONES

Ministerio de Medio Am mbiente A mbiente y Recursos Natur Naturaales ales (MARN)

Prevención, protección, supervisión, inventario de recursos hídricos y coordinación institucional.

Ministerio de Salud Pública y  Asistenc  Asi stencia ia Soci Social al ((MSP MSPAS) AS)

 Vigilancia de calidad calidad del agua para cons consumo umo humano y el saneamiento.

Ministerio de Agricultura y Ganadería Ga nadería (MAG)

Protección del recurso y regulación de uso para riego.

 Administ  Admi nistraci ración ón N Nacio acional nal de  Acue ductos  Acueduct os y A Alca Alcanta ntaril rilla ados Alcan lcantari tarill rillllla lados (ANDA)

 Administración, uso del recurso para provee proveerr servicio de agua para consumo humano, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

generación ración de energía elé eléctrica. ctrica. Comisión Ejecutiva HidroelécHidroeléc-  Administración, uso del recurso para gene trica del Río Lempa (CEL) Municipalidades

Protección y uso del recurso para proveer servicio de agua potable y saneamiento.

Consejo Nacio Nacional nal de Cie Cienncia ncia y Tecnología (C (CO ONACYT) ONACYT)

Formular y facilitar la elaboración de normas técnicas agua potable, agua envasada y aguas residuales descargadas a un cuerpo receptor.

Ministerio de Economía (MINEC)

 Aprobar normativa propuesta propuesta por CONACYT, ta tarifas rifas de ANDA y competente de conocer en casos de la Ley de Minería

Sistema Nacional de Estu udios Estudios  Territo  Terr itorial riales es ((SNE SNET) T)

Información sobre balance hídrico, inventario hídrico a nivel nacional, datos de calidad de agua y contaminación.

Ministerio de Obras Púb Públlliiicas cas (MOP)

Competencias con base en el Reglamento sobre s obre calidad de agua, control de vertidos y zonas de protección; vigilancia de no ocasionar daños a las carreteras y caminos mediante obras físicas para aprove-

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR chamiento de aguas. Aplicación de Ley de carreteras y caminos vecinales. Superintendencia General de Superintendencia

Otorgar concesiones para la generación de energía eléctrica a partir

Electricidad y Comunicaci Comunicacioones (SIGET)

del uso de recursos hidráulicos y geotérmicos.

Proveedores de agua ppo otable otable y saneamient saneamiento o

Proveedores comunitarios: Asociaciones de Desarrollo Comunal, Juntas de Agua o Comités. Proveedores privados o autoabastec autoabastecidos. idos.

Sistemas de agua potable y saneamiento delegados por  ANDA  ANDA 

Entidades Descentralizad Descentralizadas. as.

 Vicemini minister sterio io de Viviend  Vice  Vicemin ministe isterio rio Viv iendaa y Desarrollo Desarrollo Urbano (VMVDU)

Regulaciones técnicas sobre aspectos constructivos de obras hidráulicas, destinadas a urbanizadores o constructores. Aplicar la Ley de Urbanismo y Construcción.

Procuraduría para la Defen nsa Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)

 A través de la Procuraduría Procuraduría Adjunta pa para ra la defensa d del el Medio Ambiente, en lo relativo a sostenibilidad del recurso y la Procuraduría Ad junta para los Derechos Derechos Económicos Sociales y C Culturales, ulturales, en lo relativo a acceso al recurso. Atienden denuncias por violaciones al derecho humano al agua y se pronuncia en relación al tema.

Fiscalía General de la RepúRep ública (FGR)

 Acción penal por denuncias denuncias de delit delitos os relativos al medio ambie ambiente nte y naturaleza.

Policía Nacional Civil (PNC)

Diligencias iniciales de investigación por denuncias de delitos relativos al medio ambiente y naturaleza.

Órgano Judicial

 Administrar justiciaa,, resolver para que ssee aplique la ley en los casos penales por delitos ambientales o civiles de indemnización por daños y perjuicios.

Fondo de Inversió Inversiónn Social ppaara el Desarrollo Local (FISDL)

Implementa proyectos de sistemas de agua potable y saneamiento rurales.

Fuente: Fuente: FAO

En cuanto al tratamiento de aguas, existen diferentes tecnologías para potabilizar el agua . Habitualmente incluyen diversos procesos donde toda el agua que se trata puede pasar por tratamientos de filtración, coagulación, floculación o decantación. Uno de los métodos más populares es a travé travéss de la filtración del agua agua con arena, en donde úni únicamente camente se eliminan las sustancias sin disolver. Por otro lado mediante la cloración se logra eliminar microbios peligrosos. Existen técnicas más avanzadas de purificación del agua como la ósmosis inversa. También existe el método de desalinización, un proceso por el cual se retira la sal del agua de mar, sin embargo, es costoso por el elevado gasto de energía eléctrica y suele emplearse con más frecuencia en las zonas costeras con clima árido. 3

3  Fuente:  Fuente: ANDA Fuente:

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR  Al proceso de conversión de agua común en agua potable se le denomina potabilización. Se denomina Planta de tratamiento de agua potable al conjunto de estructuras en las que se trata el agua cruda de manera que se vuelva apta para el consumo humano. Existen diferentes tecnologías para potabilizar el agua, pero todas deben cumplir los mismos principios: 1.  Combinación de barreras múltiples (diferentes etapas del proceso de potabilización) para alcanzar bajas condiciones de riesgo. 2.  Tratamiento integrado para producir el efecto esperado. 3.  Tratamiento por objetivo (cada etapa del tratamiento tiene una meta específica relacionada con algún tipo de contaminante).

Gráfico 2. Esquema de potabilización potabilización de fuentes superficiales

Fuente: Fuente: ANDA

En ANDA se utilizan plantas de tratamiento de agua potable que cumplen tanto con altos construcciónlas como potabilización. . ANDA de posee plantas de tratamiento deestándares tecnologíade convencional, cualde cuales es potabilización incluyen procesos coagulación coagulación, , floculación, decantación (o sedimentación), filtración y la desinfección. La mayor de ellas es la Planta P lanta Las Pavas que trata el agua proveniente del río Lempa y la distribuye por gran parte de San Salvador. En lo relacionado con el control de calidad del agua, ANDA cuenta con una red de laboratorios acreditados para su evaluación, con el objetivo de que el agua sea apta para el consumo humano.

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Gráfico 3. 3. Análisis comparativo de laboratorios de agua potable

Fuente: Fuente ANDA

Finalmente, tratando de establecer una clasificación arancelaria que englobe las operaciones comerciales internacionales relativas al sector del tratamiento de agua, se puede concluir que debido al gran número de participantes que actúan en este mercado, con ramos de actividad que abarcan desde la ingeniería civil a los fabricantes de equipos, pasando por la gestión del recurso hídrico por parte de empresas, instituciones y gobierno, no es posible asignar un código arancelario al mismo. Sin embargo, si nos fijamos en el sistema de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), podemos englobar gran parte de las actividades de este sector, tal y como se muestra en la siguiente clasifica clasificación: ción: Tabla 2.  Act Actividades relacionadas traatamiento atamiento de agua de la CNAE  Activi ividade dadess rrela elacio cionada nadass ccon on el tr descontaaaminación minación Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descont 36

Captación, depuración y distribución de agua

37

Recogida y tratamiento de aguas residuales

38

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

38 1

Recogida de residuos

38 2

Tratamiento y eliminación de residuos

38 3

Valorización

39

Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

Fuente: Fuente Instituto Nacional de Estadística - INE

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Por otra parte, según el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), podemos destacar varios códigos arancelarios relacionados con el sector del agua. Estos se refieren por un lado a los bienes de equipo específicos para el tratamiento de agua y por otro, al producto terminado. Tabla 3. Códigos relacionados con el tratamiento de agua según la SAC Sistema Arancelario Centroamericano - SAC 22

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

2201

Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve

2201 1000

Agua mineral y agua gaseada

84

Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas maquinas o aparatos 

8413

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos

8413 7000

Las demás bombas centrifugas

8421

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrifugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases 

8421 2100

Para filtrar o depurar agua

Fuente: Fuente Dirección General de Aduanas de El Salvador

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II. 

 ANÁLI  ANÁ LISI SIS S DE LA OFER  AN  ANÁL ÁLIS ISIS IS OF ERT T A A  A 

1.  ANÁLISIS  ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta El Salvador, posee dos estaciones climatológicas claramente definidas, la seca (Noviembre-Abril) y la lluviosa (Mayo-Octubre), con elevada regularidad híperanual. Se estima un nivel de precipitación anual que debería ser suficiente para abastecer la demanda de agua para los diferentes usos, pero en la realidad una pequeña proporción es absorbida por los acuíferos, por la falta de una suficiente vegetación, aunque la precipitación media es elevada en la mayor parte del país, la estacionalidad en que estos se desarrollan, generan desequilibrios climáticos. La precipitación anual promedio4 es de aproximadamente 1.784 mm de lluvia. Esto representa 56.052 millones de m³ de agua que caen en el territorio salvadoreño cada año. De esta dotación natural anual que recibe el país, cerca del 58,6% (32.840,4 millones de m³ de agua) regresa a la atmósfera debido al proceso de evaporación y evapotranspiración del agua. El 41,4% restante del agua recibida (23.211,9 millones de m³) se distribuyen en aguas superficiales (32,6%, 18.251,9 millones de m³), y aguas subterráneas (8,8%, 4.960,1 millones de m³). Una oferta considerable para satisfacer las demandas que sobre este recurso se imponen (grafico 4). Por su parte, El Salvador cuenta con 360 ríos, distribuidos en 10 regiones hidrográficas. De estos, el río Lempa aporta el 72% del recurso hídrico total. La disponibilidad del recurso agua para la población del país era en la década de los 90 la más baja de Centro América, ya que estaba próxima al umbral de los 2.000 m³ por persona, por debajo del cual se considera preocupante la situación de escasez marginal de agua, pudiendo caer en la categoría de estrés hídrico, lo cual tiene graves repercusiones para el desarrollo social. La disponibilidad - promedio5 del recurso agua calculada por persona y día en El Salvador es de 120 litros/día, y menor cuantía en otros municipios o comunidades del interior

4 

 Fuente  Fuente: Fuente  Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET)

5 

Fuente  Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)   Fuente:

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR del país, cuando la cantidad que se estima necesaria para el buen desarrollo de la población es de 165 litros/día. Grafico 4. Disponibilidad natural del agua

Fuente: Fuente Departamento de Estudios Económicos y Sociales - FUSADES

Esta crisis severa relacionada con la disponibilidad del recurso agua que El Salvador ha venido experimentando a lo largo de los últimos cuarenta años, tiene expresiones en varias dimensiones: 1.  La escasez física – Dimensión cuantitativa 2.  La disminución de la calidad del agua – Dimensión cualitativa 3.  Un uso y administraci administración ón ineficiente – Dimensión Institucional 1.2. Aná  Anális is de llos os com compone ponente ntess de ofe oferta rta  Aná lisis d e llaa o ofer ferta ta Para realizar con mayor exactitud una aproximación al sector del agua potable y saneamiento, se presentan en primer lugar los niveles de población con servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, quién los sirve y qué tipo de conexión utilizan. De esta forma, se hace posible analizar, tanto en cifras absolutas como porcentuales, qué sistemas de aprovisionamiento se utilizan y así poder dibujar un panorama global de qué tipos de equipos se manejan y por lo tanto ofertan.

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR  Tab la 4.  Tabla El Salvador 4. Población con servicio de agua potable y saneamiento en El Sal vador

1/ Incluye conexione conexioness del sector residencial, comercial, industrial, mesones y condominios. 2/ Incluye los habitantes que son beneficiados a través de cantareras y pilas públicas.

Fuen te: Unidad de Planificación y Desarrollo. ANDA (Datos Fuente: (Datos actualizados a Diciembre de 2010)

 Tab la 5.  Tabla Salvaador ador 5. Cobertura de servicios de de agua potable y saneamiento en El Salv

1/ Porcentaje de población atendida en relación a la Población total de El Salvador.

Fuente: Fuen te: Unidad de Planificación y Desarrollo. ANDA (Datos (Datos 2010) 

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR  Tab  Tabla Ope radores Descentralizados en El Salvador  Tablllaa 66.. Cobertura de ANDA y Operadores

1/ Respecto a población total urbana. 2/ Respecto a población total rural. 3/ Respecto a población total. 4/ A partir del año 2007, no se incluye información de disposición de letrinas debido a que los sistemas administrados por ANDA y Operadores Descentralizados, Descentralizados, no cuentan en sus registros con este tipo de conexiones

Fuen te: Unidad de Planificación y Desarrollo. ANDA (Datos Fuente: (Datos 2006-2010)

 Tab la 7.  Tabla 7. Coberturas Cob Cobertu erturas ras a nnivel ivel nacional naci onal de los servicios de agua potable y sa saneamiento aneamiento

1/ Respecto a población total urbana. 2/  2/ Respecto a población total rural. 3/  3/ Respecto a población total 4/  4/ A partir del año 2007, no se incluye informa1/  ción de disposición de letrinas debido a que l os sistemas administrados por ANDA y Operadores Descentraliza Descentralizados, dos, no cuentan en sus registros con este tipo de conexiones. 

Fuen te: Unidad de Planificación y Desarrollo. ANDA (Datos Fuente: (Datos 2010)

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Como puede observarse, actualmente existe una cobertura del servicio de agua potable del 62,3% (3.849.825 personas) diferenciada entre el 56,3% (3.480.249 personas) con conexiones domiciliarias y el 6% (369.546 personas) con fácil acceso (cantaneras y pilas públicas). En definitiva, definitiva, lo que es realmente preocupante es es que el 37,7% de la población población no tiene acceso al servicio potable bajo ninguna vía de acceso. Por su parte, la 41,5% población salvadoreña que ende la agua actualidad tiene acceso al servicio de saneamiento es del (2.565.138 personas). Nuevamente lo realmente preocupante, es que el 58,5% de la población no dispone de acceso al servicio de alcantarillado sanitario. Según las estimaciones realizadas, para el cumplimiento de las metas en agua potable y saneamiento de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 6 que en líneas generales constituyen el acceso universal a agua y saneamiento para el año 2015, El Salvador necesitaría incorporar para esa fecha a 1,2 millones de personas al servicio de agua potable y saneamiento. Paralelamente, necesitaría invertir recursos por un total de 285,4 millones de dólares ($40,7 millones anuales desde 2009). Además, si se incorporan las metas de tratamiento de aguas residuales, aspecto clave para la descontaminación de los recursos hídricos del país, se debería destinar un adicional de 228,3 millones de dólares ($32,6 millones anuales desde 2009). 2009). En este sentido, en 20 2011 11 el MARN destinó $2 $23,5 3,5 millones a la reducción de riesgos naturales, $11,4 millones al fortalecimiento de la gestión hídrica y $28,1 millones al Programa Nacional de Gestión Integrada de Desechos Sólidos. Paralelamente, las asignaciones del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento en 2011 fueron de $137 millones ($18,5 millones fueron por parte de El Gobierno de El Salvador), de los que $29 millones fueron para el MARN, $57 millones para ANDA y $51 millones para el FISDL.

1.3. Exportaciones relacionadas  A continuación, se trata de determinar la presencia que El Salvador tiene en otros mercados internacionales a través de la capacidad de oferta de sus empresas, mediante el análisis de sus exportaciones relacionadas con el proceso de distribución y tratamiento de aguas. Puesto que se trata de un servicio, tan solo podremos analizar aquellas que están su jetas a actividades de co compra mpra y venta de bienes, como son los que han quedado establecidos en la definición del sector (equipos dedicados exclusivamente a la depuración y tratamiento de aguas y adquisición del producto terminado). Tabla 8. 8. Exportaciones Totales por partida arancelaria

22011000 Agua mineral y agua gaseada

Exportaciones (Valor FFOB OB US$) 2009 2010 2011* 2.278,90 281,20 284,00

84137000 Las demás Bombas Centrífugas

98.006,81

45.530,37

118.180,85

84212100 Para filtrar o depurar agua

14.499,62

33.904,75

60.574,29

Fuen Fuente: te: Banco Central de Reserva de El Salv Salvador ador (BCR). * Datos actualizados a Diciembre de 2011 Fuente

6 

  En el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU, se considera agua segura o mejorada no solo la proveniente de redes públicas sino también la de otras fuentes, como pozos y nacientes protegidas, recolec-  ción de agua de lluvia y otras. Por saneamiento adecuado se incluyen además de las redes públicas las descargas a  pozos sépticos y algunos tipos de letrinas.

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR En vías de analizar en que países focalizan sus exportaciones las empresas salvadoreñas, se analizan a continuación las exportaciones clasificadas por código SAC, y la relación de países de destino. Tabla 9. Ex Exportaciones portaciones partida 21011000 –Exportaciones  Agua  Agu Aguaa m miner mineral mine ineral ral al y aagua gua gas gasead gaseada eadaa (Valor FOB US$) PAIS

Estados Unidos (U.S.A.) San Vicente y Las Granadinas  Alemania Belgica  TOTAL  TOT AL

2009 2.278,90 0,00 0,00 0,00 2.278,90 2.2 78, 90 2.278,

2010

2011* 215,20 3,00 57,00 6,00 281,20 281,20

0,00 0,00 200,00 84,00 284,00 284,00

Fuen Fuente: te: Banco Central de Reserva de El Salv Salvador ador (BCR). * Datos actualizados a Diciembre de 2011 Fuente

Tabla 10. Ex Exportaciones portaciones partida 84137000 – Las demás Bombas Centríf Centrífuugas ugas PAIS Estados Unidos (U.S.A.) Mexico Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica Panama  TOTAL  TOT AL

Exportaciones (Valor FOB US$) 2009 2010 87.591,58 0,00 25,44 8.509,79 1.380,00 500,00 0,00 0,00 98.006,81 98. 006, 81 98.006,

0,00 32.363,97 10.165,13 450,00 2.551,27 0,00 45.530,37 45.530,37

2011* 37.803,00 0,00 31.322,57 15.364,44 6.492,51 6.183,54 21.014,79 118.180,85 118.180,85

Fuen Fuente: te: Banco Central de Reserva de El Salv Salvador ador (BCR). * Datos actualizados a Diciembre de 2011 Fuente

Tabla 11. Ex Exportaciones portaciones partida 84212100 – Para filtrar o depurar agua PAIS Estados Unidos (U.S.A.) Mexico Belice Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica Panama Bahamas  TOTAL  TOT AL

Exportaciones (Valor FOB US$) 2009 2010 1.274,78 318,20 3.722,68 0,00 0,00 3.078,50 4.776,56 20.382,60 779,40 4.428,05 1.234,00 4.770,00 0,00 927,40 2.688,20 0,00 24,00 0,00 14.499,62 14. 499, 62 33.904,75 14.499, 33.904,75

2011* 3.000,00 341,40 0,00 41.381,50 8.422,43 7.174,72 254,24 0,00 0,00 60.574,29 60.574,29

Fuen Fuente: te: Banco Central de Reserva de El Salv Salvador ador (BCR). * Datos actualizados a Diciembre de 2011 Fuente

1.4. Oferta español españolaa En lo referente a la oferta española, los datos ofrecidos por el servicio de información de comercio exterior del Plan Cameral reflejan la siguiente información relativa a las transacciones de empresas españolas con El Salvador del sector del tratamiento del agua, en el que desarrollan su actividad: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Salvador

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Tabla 12. trataaamiento miento de dell agua 12 . Transacciones españolas con El Salvador del sector del trat Código 36

vidades segú clas clasifi ificaci cación ón C CNAE NAE (Va lor -miles -miles de €)  Acti vidade  Activid adess se según gúnn el sis sistem temaa de cla clasif sifica icación ción CNA E (Valor(Valor  Año Año 200 20099  Año Año 201 20100  Año Año 2011 201 1 -

37 49,4 223,8 164,0 38 38 1 49,4 223,8 164,0 38 2 38 3 39  Activid  Acti vidade adess se según gúnn Sistema Sis Sistem temaa Arancelario Ar Arance ancelar lario io Centroamericano Cen Centroa troamer merican icano o – SAC (Valor-miles de €) vidades segú (Valor-miles 321,0 485,7 393,3 22 2201 2201 1000 4.658,0 7.600,3 6.675,3 84 8413 127,6 43,2 56,4 8413 7000 21,2 8421 73,5 9,2 30,9 8421 2100 20,4 5,4 29,1 Fuen te: Bases de datos de comercio exterior del Plan Cameral: http://aduanas.camaras.org/   Fuente:

2.  ANÁLISIS  ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción En El Salvador operan diversos proveedores de agua, que trabajan de forma descoordinada y sin supervisión de la calidad del servicio que prestan. Estos proveedores, no han logrado abastecer de agua a la población en general, pues aún existe un alto porcentaje de hogares que no disponen de este servicio vital, tal y como quedo detallado en apartados anteriores. También destaca el hecho de que en la actualidad existe un alto nivel de participación de Juntas Rurales e instancias comunales en la gestión del agua, ya que ANDA solo abastece al 57,7% de la población en servicio de agua potable y a un 39,6% en lo que se refiere a cobertura del servicio de saneamiento. En lo que se refiere a cantidad, calidad y continuidad del servicio, se aprecian algunas deficiencias importantes, ligadas tanto a la situación de la infraestructura existente y al nivel de inversión en rehabilitación y ampliación, como a la gestión de los prestadores del servicio. En el caso del prestador más importante del país, ANDA, las inversiones en rehabilitación y expansión de la infraestructura están rezagadas y las asignaciones de recursos para la operación y mantenimiento son reducidas o no existen. A pesar de ello, en los últimos años ANDA, ha hecho esfuerzos por mejorar la calidad y disponibilidad del agua. Recientemente, la citada administración dio a conocer un plan de inversión de 10 millones de dólares, para instalar redes de abastecimiento de agua potable en la zona costera del país. Además, por su parte, según datos del Ministerio de Salud de El Salvador, ya en 2007 se cumplieron casi en su totalidad con los estándares bacteriológicos internacionales relacionados con la calidad del agua. Sin embargo, según sondeos entre la opinión publica salvadoreña7, al me 7  Fuente  Fuente: Fuente  Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña de la Universidad Tecnológica de El Salvador Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Salvador

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR nos un 40% de la población sigue teniendo la percepción de que la calidad del agua es regular o mala. Tabla 13. departaa13 . Producción de agua potable mensual a nivel nacional por región y depart mento en sistemas administrados por ANDA ANDA y Operadores De Dessscentralizados centralizados

Fuen te: Gerencias Regionales Metropolitana, Central, Occidental, Oriental y Unidad de Descentralización y Reconstrucción (UDES). Fuente: Dato Datos: Datoss: Año 2010 en miles de metros cúbicos

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR En relación con la gestión operativa de los servicios 8, para satisfacer la demanda de agua potable de la población salvadoreña, durante el año 2010, se produjeron a nivel nacional, un total de 364,7 millones de metros cúbicos, incluyendo en esta cifra 23,3 millones de metros cúbicos producidos por Operadores Descentralizados. Del caudal generado por los Sistemas Administrados por ANDA millones de metros cúbicos), sistemas Región Metropolitana inyectaron a la(341,4 red 187,2 millones de metros cúbicoslos (51,4%), los de de la la Región Central 60,8 millones de metros cúbicos (16,7 %), los de la Región Occidental 58,7 millones de metros cúbicos (16,0%), y los sistemas de la Región Oriental 34,8 millones de metros cúbicos (9,5%). En términos porcentuales de producción total de agua potable a nivel nacional, lo producido por los Sistemas Administrados por ANDA representan el 93,6% y lo producido por Operadores Descentralizados el 6,4%. Las mayores fuentes generadoras de agua potable durante el año, fueron el Sistema Planta Potabilizadora Las Pavas y Sistema Zona Norte, logrando un caudal del orden de los 113,4 millones de metros cúbicos, lo cual representó el 33,2 % de la producción total a nivel nacional de los Sistemas administrados por ANDA. Respecto a la gestión económico-financiera de la empresa, cabe destacar que desde 1990 hasta la actualidad los ingresos por facturación de ANDA no han podido superar los gastos, presentándose un déficitEste de hasta sobre ingresos, lo que imposibilita el equilibrio operativo de la empresa. déficit,unes70% afrontado por la compañía mediante transferencias periódicas por parte del gobierno central. Finalmente, en cuanto al funcionamiento técnico-operativo, un gran porcentaje de las fuentes que utiliza ANDA para abastecer a sus usuarios provienen de mantos acuíferos que se encuentran a mas de 150 metros de profundidad, lo que indica que el agua ha pasado por un filtro natural conformado por todos los horizontes de suelo hasta llegar a un ambiente libre en el cual puede fluir con normalidad. Como las aguas provenientes de las profundidades son altamente cristalinas cristalinas y/o puras, la desinfecci desinfección ón del agua para uso humano se reali realiza za con la finalidad de eliminar algún microorganismo patógeno que se encuentre contenido en el agua. La desinfección del agua es necesaria como una garantía de la calidad, de que el agua esta lista para ser consumida como agua potable.  ANDA además de distribuir el agua a los usuarios también realiza el apropiado mantenimiento de equipos de cloración, limpieza de tanques, cisternas y captaciones, así como depreventivo inspecciones operacional operacionales. es. Una vez delimitadas las diferentes áreas de información relativas al principal proveedor de agua “La Administración Nacional de Agua y Alcantarillados (ANDA)”, es conveniente hacer una breve referencia al resto de proveedores nacionales: 1.  Empresas descentralizada descentralizadass proveedores proveedores de de agua agua potable. potable Se pueden clasificar actualmente 23 empresas (Tabla 10). Son 20 los municipios atendidos por estas empresas que abastecen aproximadamente a un 2% de la población.

8  Fuente  Fuente  ANDA. Fuente:

Boletín Estadístico 2010

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Tabla 14 14.. Empresas descentralizada descentralizadass proveedores de agua en El Salvador Operad O perado orraa perad ora

Tipología

Municipios

TETRALOGIA SEM

SEM

Berlín, California, Alegría, Mercedes Umaña, Sta. María, Tecapán

 ASEVILLA

ASAL

 Antiguo Cuscatlán

 AA At-Ap

ASAL

 Ataco, Apaneca

VILLANUEVA SEM

SEM

San José Villanueva

EMASIC

EMD

San Isidro - Cabañas

EMASA

EMD

Suchitoto

EMSAGUAT

EMD

Tacuba

EMA

EID

Juayúa, Salcoatitán, Nahuizalco

EMANC

EMD

Nueva Concepción - Chalatenango

EMAPSAF

EMD

Santiago de la Frontera

EMAJAYAQUE

EMD

Jayaque

 ADIMASSA

EID

San Vicente, Apastepeque, Santa Clara

EMDAR

EMD

 Armenia

EMDESA

EID

San Francisco Gotera, Chilanga

EID

Rosario, S. Juan Nonualco, Santiago Nonualco, S. Pedro Masahuat, S. Antonio Masahuat, S. Rafael Obrajuelo

EID

Sta. Elena, Concepción Batres, Sta. María, S. Jorge, S. Rafael Oriente

 AMAVE

EID

Jucuapa, Chinameca, S. Buenaventura, Lolotique

EMASANJOSE EMANCRUZCLARA

EMD EMD

Verapaz Santa Cruz Michapa

EMUCH

EMD

Guadalupe

EMUHIGUA

EMD

San José Guayabal

EMDAVIC

EMD

El Carmen

EMASALT

EMD

San Luís Talpa

 AISAPANM EMAO

Fuen Fuente: Fuente: te: Del BID a la realidad. El pro proceso ceso de Descentralización del Agua. Quique Gornés. Engin Enginyeria yeria Sense Fronteras. SEM: Sociedad de Economía Mixta

ASAL: Asociación Sin Ánimo de Lucro

EMD: Empresa Municipal Descentralizada

EID: Empresa Intermunicipal Descentralizada

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR 2.  Las Asociaciones de Desarrollo Municipal y las Juntas Rurales Rurales del del Agua. Agua Constituyen el segundo segmento de proveedores en importancia del país, ya que abastecen aproximadamente al 30% de la población, principalmen principalmente te de área rural y semi rural. 3.  Las municipalidades. municipalidades Son actualmente 74, los municipios que se negaron a entregar el sistema a ANDA, de manera que siguen operando libremente bajo la administración municipal, y abastecen en torno al 1% de la población 4.  Los autoabastecidos. autoabastecidos Representan aproximadamente el 2% de la población y se abastecen a través de sus propios sistemas privados. Se localizan principalmente en el área urbana y constituyen más de 100 sistemas privados, los cuales funcionan sin mayor regulación de parte del Estado y en su mayor parte actúan de forma ineficiente y arbitraria. 5.  Sin acceso. acceso Se estima que en torno al 25% de la población, no es abastecida, teniendo que utilizar agua de cualquier fuente, de ríos, riachuelos, ojos de agua o comprándola a camiones o pequeños medios de transporte popular como carretas.

Por ultimo, se reflejan a continuación las empresas de equipos de tratamiento de aguas que operan en El Salvador, así como los medios de potabilización que utilizan. Como se puede observar ninguna de ellas distribuye o proporciona servicios en el campo de la desalación, ya que se trata de un proceso con un coste muy elevado. ECOFILTER Tel: +503 2560-7060 / 7061 / 7062 Fax: +503 2207-3539 Dirección: Final 83 Avda Sur, Pasaje A, Colonia Escalón, San Salvador. Sistemas Residenciales -Purificadores a base de Ozono, Luz Ultravioleta, Osmosis Inversa, Oasis con purificador incorporado, Variedad de Filtros. HIDROPUR Tel: +503 2102-4245 / 4252 Web: www.cohisa.net  www.cohisa.net  -Tratamiento de Agua Potable, Residual, Procesos Industriales, Operación y Mantenimiento, Tanques metálicos de todo tipo, Sistemas Hidráulicos.

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR WATERTEK Tel: +503 2207-4175 Dirección: Calle Nº2, Casa 5, Lomas de San Francisco, San Salvador www.hidrosal.com   Web: www.hidrosal.com -Filtros para agua residencial residencial,, comercial e Industrial.  AQU ATEC  AQUATE C Tel: +503 2526-6200 Dirección: Carretera Panamericana, Lote 2-A, Urb. Sta. Elena, Antiguo Cuscatlan, La Libertad Web: www.aquacorp.com  www.aquacorp.com  -Potabilización y Acondicionamiento de Agua para: Suavizadores, Ozono, Sistemas U.V. Ósmosis Inversa, Filtros de Arena, multimedia y de Carbón, Intercambiadores iónicos. -Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: Aeróbicas, Blowers, Venturi Jets, Difusores de Membrana Fina, Bombas para Aguas Residuales. C&M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Tel: +503 2260-2266 / 2277 Fax: +503 2260-3388 Dirección: 51 Avda. Norte, Nº152, Col. Flor Blanca, Entre Alam. Roosevelt y 1ra. Cl. Pte. Web: www.cymindustrial.com.sv  www.cymindustrial.com.sv  -Equipos de Osmosis Inversa, Suavizadores de Agua, Filtros para eliminar Hierro y Manganeso, Filtros industriales para sedimentos, Esterilizadores Ultravioleta, Resinas de Intercambio Iónico, Oasis con Sistema de Purificación de agua incorporado, Sistemas de Tratamiento para Embolsado y Embotellado de Agua. ECOTEC Telefax: +503 2243-932 2243-93222 Dirección: C/ Circunvalación Local 2, Zona Industrial Plan de La Laguna, Antiguo Cuscatlán Web: www.ecotec-centroamerica.com  www.ecotec-centroamerica.com  -Plantas de Aguas Negras, Plantas de Aguas Residuales Industriales, Coagulantes y Floculantes, Diseño de Clarificadores, Cloradotes a gas, dosificadores de Hipoclorito, Secuestradores de Hierro y Dureza, Filtros de sedimento, Suavizadores domiciliares, comerciales e Industriales, Fabricación de Filtros Metálicos, Desinfección por medio Ultravioleta, Desionizadores y sistema de Ósmosis Inversa.

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR ESPINSA ESPINSA  Tels: +503 2226-1216 / 2225-7753 /2225-9336 / 2225-9126 Fax: +503 2225-4350 Dirección: C/ Gabriela Mistral Nº 171 y 181, San Salvador Web: www.espinsa.com.sv  www.espinsa.com.sv  -Tratamiento integral del Agua: Plantas, Equipos y Productos Químicos, Potabilización, Calderas, Torres de Enfriamiento, Aguas de Desechos Industriales y Municipales, Laboratorio acreditado para análisis físico-químicos en aguas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). PURE WATER SYSTEMS Tel: +503 2245-2522 Dirección: 49 Avenida Sur y 12 Calle Poniente Nº634, Colonia Flor Blanca, San Salvador Web: www.purewaterelsalvador.com  www.purewaterelsalvador.com  -Servicio completopara la purificación del agua comercial, industrial y residencial: Filtración, Destilación, Ósmosis Inversa, Esterilización por Ultravioleta, Cartuchos, Cerámicas, Clorinadores, Carbón activado, Suavizadores, Luz UVS, Ozono, Desmineralizadotes, Resinas, Instalaciones, Mantenimiento, Filtros Multimedia, Oasis, etc. SIASA SIASA  Tel: +503 2274-1641 Fax: +503 2284-438 2284-43855 Dirección: Calle San Antonio Abad Nº1501, San Salvador Web: www.siasa.com.sv  www.siasa.com.sv  -Sistemas Industriales y Ambientales: Osmosis Inversa y Suavizadores, Equipos de Ozono, Desmineralizadotes, Filtros de Arena y Carbón activado, Lámparas UV y Destiladores, Tratamientos de Efluentes, Tuberías, Bombas, Tanques y Reactores de acero inoxidable.

2.2. Obstáculos comerciales En este sentido, conviene recordar que el sector del agua potable y saneamiento en El Salvador fue centralizado en 1961 con la creación de ANDA como organismo autónomo al que la mayoría de los municipios salvadoreños entregaron sus sistemas de agua. Este organismo se encuentra todavía inmerso en un proceso de descentralización de competencias que comenzó en el año 2004. Dicho proceso, se materializa en forma de contratos temporales de gestión de infraestructura con una duración establecida de 5 años que al finalizar,  ANDA puede recuperar. este sistema, será la propietaria infraestructura solo contratará la gestiónSegún del sistema bajo susANDA condiciones. Así pues, de en laeste contexto esycomprensible que Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Salvador

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR todas las operaciones relacionadas con el sector del agua potable y saneamiento se materialicen mediante contratos de licitación. Esta introducción se corresponde con la facilidad o no, que una empresa extranjera pueda tener de presentar oferta en licitaciones públicas, en las queapliquen con granTraseguridad serána la hora empresas locales su o empresas pertenecientes a países donde tados de Libre Comercio (TLC) con El Salvador, las que tengan mayor probabilidad de resultar ganadoras. De acuerdo con ello, es preciso destacar que el Acuerdo de Asociación (AA) entre la Unión Europea y Centroamérica continúa con miras a concretarse en el primer semestre de 2012, lo que favorecería la presentación de ofertas por parte de las empresas españolas en El Salvador. Por otro lado, tras continuos fracasos de privatización del sector debido a la ineficiente gestión pública del mismo, se promovió por parte del Banco Mundial una cooperación público privada (Privat Public Partnership, PPP) fundamentada en la Conferencia Internacional sobre el Agua de Dublín (1992) 9. Esta fórmula consistiría en la gestión de los recursos públicos por parte de empresas privadas con la supervisión de la administración pública, lo que permitiría un mayor acceso al mercado de la iniciativa privada y por lo tanto de las empresas españolas en lo que se refiere al suministro de infraestructuras y servicios relacionados conlas el sector del agua potable y saneamiento. esta iniciativa choca de lleno con corrientes de pensamiento que luchanSin porembargo, la no especulación con el derecho humano de acceso al agua, o dicho de otro modo, que están en contra del proceso de mercantilización del agua. Finalmente, es importante destacar algunas deficiencias generales del sector del agua potable y saneamiento10, que pueden condicionar sustancialmente ciertas operaciones comerciales ligadas al mismo. En primer lugar, los costos de energía eléctrica necesarios para el abastecimiento suponen más de la mitad de los ingresos por facturación de los sistemas de agua potable y saneamiento, lo que hace imposible plantear a nivel técnico la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas descentralizados o de cualquier otro tipo de abastecimiento y saneamiento de agua. En segundo lugar, la no existencia de un marco regulador claro hace que las competencias se solapen o queden sin atender (entre ANDA y operadores descentralizados) y genera a su vez una situación de desconfianza y competencia. Por ultimo, a raíz de la falta de marco legal y de la figura de un organismo regulador, ANDA, que esta considerado como un operador, esta realizando funciones de regulador de los sistemas descentralizados y de los operadores de estos sistemas, es decir, que ANDA esta siendo  juez y parte en este proceso y no tiene tiene una posición neutral en en él.

 Que establece específicamente que el agua tiene un valor económico aplicable a todos sus usos, y por tanto debe ser reconocida como un bien económico. 9

 Del BID a la realidad. El proceso de Descentralización del Agua Potable y Saneamiento en El Salvador 2011. Aso-  ciación Catalana de Ingeniería sin Fronteras. 

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III. 

 AN ÁLIS  ANÁL ISIS IS DEL DE L COME CO MERC RCIIO

1.   ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distrib distribución ución Comoentre consecuencia decentralizado los múltiplesANDA conflictos queagrupaciones se dieron durante la década de los noventa, el operador y varias sociales y comunidades usuarias que de forma frecuente gestionaban sus propios sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, ante la imposibilidad de conseguir del estado una respuesta a las demandas de acceso a una fuente de agua mejorada, se puso en marcha un proceso de reforma del Sector Hídrico en El Salvador que tenía como objetivo la introducción de operadores privados en el sector del agua potable y saneamiento del país. Esta reforma tuvo como punto de partida el inicio del proceso de descentralización de los operadores, conformando el actual sistema de 23 operadores descentralizados que cubren las necesidades de abastecimiento que ANDA no pude cubrir. Estos operadores11 se caracterizan por ser de tipologías diferentes, ya que entre ellos podemos encontrar Sociedades de Economía Mixta (2 operadores), las Asociaciones sin Ánimo de lucro (2 operadores), las Empresas Municipales Descentralizadas (13 operadores) y las Empresas Intermunici Intermunicipales pales Descentralizadas (6 operadores). Estas 4 tipologías se pueden englobar en 3 modelos organizativos; mixto privadopúblico, mixto alcaldía-comunidad (también se puede describir como municipal con participación comunitaria) y entidad sin ánimo de lucro. Cabe señalar que todos los operadores descentralizados se encuentran vinculados mediante contrato a excepción de EMSAGUAT y EMAJAYAQUE. Por un lado EMAJAYAQUE recibió inversiones en rehabilitación del sistema sin ser este sistema titularidad de ANDA, mientras que por parte de EMSAGUAT, debido a la problemática social en Tacuba, la titularidad del sistema estuvo en disputa judicial durante varios años. Aunque la Corte Suprema de Justicia ha fallado a favor de ANDA recientemente, EMSAGUAT sigue vinculada a ANDA mediante Convenio de Delegación de Funciones.

11

Nota  Ver Tabla 10: “Empresas descentralizadas proveedores de agua en El Salvador”  Nota:

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Por su parte los operadores descentralizados vinculados mediante contrato por administración deben aplicar el mismo decreto tarifario de ANDA y también reciben un pago o canon por administración, ya que ninguno de ellos ha pasado a la fase de devolución del 100% de los ingresos. Por otro lado, en los sistemas descentralizados y de acuerdo con los objetivos del proceso (tanto delproporcionados BID como de KfW) se hanalcanzan realizadounfuertes inversiones en rehabilitación que según datos por ANDA valor de 35 millones de USD. Desde un prisma numérico del sector, en lo que se refiere a la gestión comercial de la producción y distribución del servicio de agua potable, se obtienen o btienen los siguientes datos: Tabla 15 15.. Gestión Comercial Comercial--Producción -Producción y Distribución de Agua Potable en El Salv Salvaaador dor Concepto

Valor 2010

Valor facturado total

$120.155.555,77 $120.155.555, 77

Sistemas de ANDA

$ 112.025.358,72

Operadores Descentralizados

$ 8.130.197,05

Ingresos Comerciales Totales

$ 109.650.961, 109.650.961,01 01

Sistemas de ANDA

$ 102.812.147,06

Operadores Descentralizados

$ 6.838.813,95

Consumo total de agua facturado a nivel nacional

226.596.162 m³³ 226.596. 162 m

Sistemas de ANDA

187.527.878 m³

Sistemas Autoabastecidos (Explotación Privada)

24.036.269 m³

Operadores Descentralizados

15.032.015 m³

Total de servicios de acueducto a nivel nacional

768.825 768. 825

Sistemas de ANDA

710.239

Operadores Descentralizados

58.586

Total de servicios de alcantarillado sanitario a nivel nacional

582.986 582. 986

Sistemas de ANDA

556.305

Operadores Descentralizados

26.681

Número de Sistemas Autoabastecidos Número de medidores instalados a nivel nacional

86 30.543

Fuente: Fuente: ANDA. Memoria de Labores 2010

En otro orden de cosas, la citada reforma del Sector Hídrico, también trajo consigo la creación en 1997 de la Red de Agua y Saneamiento de El Salvador (RASES). Esta red tiene como propósito promoverénfasis y contribuir a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricosy (GIRH) haciendo especial en los servicios sostenibles y equitativos de agua potable Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Salvador

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR saneamiento como bienes de interés público y social en asocio con las organizaciones locales públicas y privadas. Esta formada por: Tabla 116 66.. Integrantes de la Red de Agua y Saneamiento de El Salvador (RASES) O Organizaciones rganizaciones

Descripción

COSUDE

Cooperación Suiza para el Desarrollo

PRISMA

Programa Salvadoreño de Investigación sobre el Desarrollo y Medio Ambiente

FISDL

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

PCI

Proyect Concern Internactional

CARE

Cooperación Americana de Remesas al Exterior

MSPS

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social

PRO VIDA

Programa para la Vida

 ANDA

Administración Nacional de Acueductos y Alc Alcantarillados antarillados

P. INTERNACIONAL Plan El Salvador OPS Organización Panamericana para la Salud PROCOSAL

Programas Comunitarios para El Salvador

COMURES

Cooperación de Municipalidades de la República de El Salvador

USAID

Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

 ANDAR

Asociación Nacional de Defensa, Desarrollo, Distribución Distribución del agua a Nivel Rural

FUNDE

Fundación Nacional para el Desarrollo

SNF

Secretaria Nacional de la Familia

 AIDIS

Asociación Interamericana de llaa Ingeniería Sanitaria y Ambiental

Fuente: Fuente: La construcción del Derecho al Agua en El Salvador. Ingeniería Sin Fronteras

Desde su creación RASES ha venido aglutinando a los actores claves inmersos en el manejo del Subsector de Agua y Saneamiento. Ha impulsado una serie de actividades las cuales les han permitido a sus miembros mejorar los Servicios de Agua y Saneamiento, me jorar la Coordinación entre Instituciones, y ser participes del Intercambio de Experiencias y Tecnologías. Actualmente la conducción de la RASES se maneja a través de un Grupo Gestor constituido por representantes de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de cooperaciones externas. A partir de esta conformación se ha facilitado la toma de decisiones sobre la conducción del trabajo de la RASES. En lo que se refiere a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), en su nivel más fundamental se preocupa por el equilibrio de la demanda y oferta de agua y se defi-

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR ne como12 “ el proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con e fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales ””.. 13

SUBSECTOR DEL  AGU  AGUA AGUA AE ENVA ENVASADA  NVASAD SADA  A    El deficiente servicio de agua que por años han sufrido amplios sectores de la población, aunado a las dudas sobre la calidad del agua suministrada, son algunas de las causas que han facilitado el vertiginoso aumento del mercado del agua envasada en el país. La situación ha llegado al punto que, según estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el mercado del agua envasada ya representa una facturación anual de 43,5 millones de dólares, cifra, que siempre según el PNUD ya equivalía aproximadamente al 65% de la facturación anual de la estatal Administración Nacional de  Acueductos y Alcantarillados Alcantarillados (ANDA) en el año 2005. 2005. Sin duda que el floreciente negocio del agua envasada también es favorecido por los bajos precios que pagan las empresas que explotan los mantos acuíferos subterráneos o que utilizan la red pública de agua para envasar y posteriormente comercializar este vital líquido. Para el caso de las empresas envasadoras que explotan los nacimientos o aguas subterráneas, ANDA, les cobra una tarifa denominada “explotación privada” de 0,10 dólares por metro cúbico y un metro cúbico equivale a 1000 litros. En el caso de las empresas que utilizan la red pública de agua para envasar y posteriormente comercializar este recurso, ANDA, les aplica la tarifa comercial de 1,82 dólares14 (para un consumo superior a 100 metros cúbicos) por metro cúbico de agua consumido. Cualquiera de las dos tipologías obtiene por la venta al detalle del agua envasada cantidades muy superiores (entre 240 y 300 dólares por cada 1000 litros) a las que se pagaron por obtener agua de la red pública. Como se ve, la venta de agua envasada es un negocio redondo en El Salvador, situación que tiene como contrapartida el aumento en el gasto familiar en agua potable, pues miles de familias que tienen problemas con la calidad o con la continuidad en el servicio de agua se ven obligadas a comprar agua envasada en bolsa, botellas, galones o garrafones. En este contexto, no es de extrañar que el abanico de ofertas de agua envasada en el mercado salvadoreño sea amplio, no sólo por el alto número de empresas comercializadoras ylospor la variedad de de distribución marcas y presentaciones botellas, sino también pory mecanismos utilizados en el(bolsa, país. Desde la garrafones), venta ambulante de bolsas vasos de agua envasada, hasta la venta de botellas, galones y garrafones de agua por medio de camiones que llevan el producto a domicilio, son algunos medios utilizados por las empresas para promover el producto. Las grandes empresas de agua envasada, como Industrias La Constancia con su marca Cristal, e inversiones Vida S.A. de CV con su marca Alpina, cuentan con sistemas de distribución de camiones que visitan periódicamente sectores poblacionales, principalmente

12

 Fuente: Fuente  Departamento de Estudios Económicos y Sociales - FUSADES  

13

14

 Fuente: Fuente  El

Mercado del Agua Envasada en El Salvador. Diciembre 2007. Centro de Defensa del Consumidor (CDC)  

Fuente  ANDA. Pliego Tarifario Comercial 2009    Fuente:

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR en las áreas urbanas. Este tipo de empresas no sólo operan en la ciudad capital y sus alrededores, sino que también han ampliado su cobertura en todo el territorio nacional  Además, las diferentes marcas y presentaciones de agua se encuentran en supermercados, tiendas, ofrecen y dispensadores automáticos a lo largo y ancho del país. Asimismo, gunos restaurantes a las personas consumidoras agua envasada en cuya etiqueta alse publicita su establecimiento, tales es el caso del Restaurante Don Pedro, La Pampa Argentina y otros que comercializan el producto a precios mucho más onerosos.  Algunas conclusiones más específicas relacionadas con la distribución del subsector del agua envasada en El Salvador son 15:   En el país se encuentran registradas 89 empresas que se dedican a comercializar 100

•

marcas de agua envasada. De estas 89 empresas, la gran mayoría son envasadoras nacionales y al menos 7 son empresas que importan agua envasada de otros países (Guatemala, Costa Rica, México, Francia).

  Del total de empresas registradas como envasadoras de agua, al menos 61 son em-

•

presas envasadoras nacionales, de las cuales, 48 empresas (el 79%), están ubicadas en 4 departamentos país: San(7Salvador (26 empresas), San Miguel (8 empresas), La Paz (7 empresas),del La Libertad empresas).

  Del total de empresas registradas en el MSPAS para comercializar agua envasada,

•

las que mayor número de marcas comercializan son: Industrias La Constancia S.A de C.V y Gorco Limitada de C.V, cada una de ellas cuenta con 3 marcas de agua envasada. Le siguen otras 6 empresas con 2 marcas cada una, y el resto de empresas registradas comercializan 1 marca de agua envasada.

municipios del país tienen un mayor mayor número de empresas y marcas de    Al analizar qué municipios

•

agua envasada, se determinó que en los municipios de San Salvador y San Miguel se encuentran las empresas que comercializan 35 de las 70 marcas de agua envasada registradas.

15

 Fuente: Fuente  Registro

de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)  

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR 1.2. Esquema de la distribución En líneas generales, el esquema de distribución y abastecimiento de agua potable y saneamiento es el siguiente: Grafico Gr afico 55.. Distribución y abastecimiento de agua potable y saneamiento

Fuente: Fuente Departamento de Estudios Económicos y Sociales – FUSADES

Como puede apreciarse, dentro del apartado de proveedores estarían todos los que hemos visto con anterioridad, tanto para el sector de suministro convencional entre los que figurarían ANDA, operadores descentralizados, municipalidades, etc., como para el subsector de suministro de agua envasada cuyo proveedor (siempre con tarifas comerciales y no residenciales) de las empresas envasadoras sería ANDA y estas a su vez se ven como proveedores del consumidor final. Siempre sin olvidar, que ANDA además de ser el principal proveedor, actúa como ente regulador del sistema de tratamiento y abastecimien abastecimiento to de agua.

1.3. Principales distribuidores distribuidores Nuevamente para analizar los principales distribuidores del sector del agua potable y saneamiento en El Salvador, se debe hacer una clara diferencia entre el sector convencional de suministro y el subsector de suministro de agua envasada. DISTRIBUIDORES DISTRIBUIDORES SECTOR CONVENCIONAL 1.  La Administración Nacional de Agua y Alcantarillados (ANDA) 2.  Empresas descentral descentraliizadas izadas proveedores proveedores de de agua agua potable. potable Se pueden clasificar 23 empresas actualmente (ver Tabla 10). 3.  Las Asociaciones de Desarrollo Municipal y las Junt Juntas as Rurales del Agua. Agua Constituyen el segundo segmento de proveedores en importancia del país. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Salvador

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR 4.  Las municipalidades. municipalidades Son actualmente 74 municipios. 5.  Los autoabastecidos. autoabastecidos Se localizan principalmente en el área urbana y constituyen más de 100 sistemas privados. Se estima que en torno al 25% de la población, no es abastecida o no tiene acceso, teniendo que utilizar agua de cualquier fuente, de ríos, riachuelos, ojos de agua o comprándola a camiones o pequeños medios de transporte popular como carretas. DISTRIBUIDORES ENVASADA DISTRIBUIDORES SUBSECTOR AGUA ENVASADA  En este sentido, y como se ha detallado con anterioridad existen en el país aproximadamente 89 empresas registradas que se dedican a comercializar 100 marcas de agua envasada. De ellas, las más importantes son16: INDUSTRIAS LA CONSTANCIA CONSTANCIA S.A DE C.V Teléfono: +503 2209-755 2209-75555 Dirección: Calle Mirador y 89 Avenida Norte, Colonia Escalón. San Salvador, El Salvador Web: www.laconstancia.com  www.laconstancia.com  Marcas de Agua: Agua Cristal, Agua Cristalina y Agua Oasis INVERSIONES VIDA S.A DE C.V Teléfono: +503 2213-200 2213-20088 Dirección: Calle Antigua San Marcos # 2000. San Salvador, El Salvador Web: www.aguaalpina.com  www.aguaalpina.com  Marcas de Agua: Agua Alpina  AQU APURA  AQUAPU RA S.A DE C.V Teléfono: +503 2314-210 2314-21011 Dirección: Km. 24 1/2, Blvd. Oscar Romero, entrada a Quezaltepeque. La Libertad, El Salvador Web: www.aquapura.com.sv  www.aquapura.com.sv  Marcas de Agua: Aquapura

16

 Fuente: Fuente  Asociación

Salvadoreña de Industrias de Agua Envasada (ASIAGUA)  

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR ELECTROPURA E LECTROPURA S.A DE C.V Teléfono: +503 2261-320 2261-32088 Dirección: 17 Calle poniente #302, Departamento de San Miguel. San Miguel, El Salvador Web: www.electropura.com.mx  www.electropura.com.mx  Marcas de Agua: Agua Las Perlitas

 A pesar p esar de contar con sus propios sistemas de distribución de camiones que visitan periódicamente sectores poblacionales, principalmente en las áreas urbanas. Existen además, otros canales de distribución como supermercados, tiendas, y dispensadores automáticos a lo largo y ancho del país. Entre los más importantes están:

SUPERMERCADOS SELECTOS. GRUPO CALLEJA, S.A. Teléfono: +503 2267-3600 Dirección: Avda. Olímpica y prolongación 59 avda. Sur y calle el progreso, San Salvador, El Salvador Web: www.superselectos.com www.superselectos.com  

EUR UROPA  ALM ACÉN  ALMACÉ NE EUROPA OPA - HIPER EUROPA EUROPA  Teléfono: +503 2298-800 2298-80000 Dirección: Alameda Manuel Enrique Araujo, Entre Calle Nueva Nº 1 Y Nº-2, Atrás Gasolinera Esso Col. Escalón, San Salvador, El Salvador Web: www.europa.com.sv  www.europa.com.sv 

PRICESMART – EL SALVADOR Teléfono: +503 2246-7400 / 2283-4494 Dirección: Urbanización Madre Selva, Calle Cortéz Blanco y Av. El Pepeto , 86 Antiguo Cuscatlan, San Salvador, El Salvador Web: www.pricesmartelsalvador.com www.pricesmartelsalvador.com  

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR WAL-MART DE CENTRO AMERICA - OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V. WAL -MART Tel. 2523 6800 Fax. 2523 6875 Dirección: Centro Financiero Gigante 8, 65 Avenida Sur, Avenida Manuel Enrique Arau jo, Pasaje Nº 1, Colonia Escalón, San Nivel Salvador Salvador Web: www.walmart-centroamerica.com  www.walmart-centroamerica.com  Nota: Es propietaria de otra cadena de supermercados importante en el país. Esta es “La despensa de Don Juan”.

2.  ANÁLISIS  ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias Estrategias de canal En este sector no se llevan a cabo estrategias de canal propiamente dichas, debido a la forma en la que se organiza. Como ya se ha comentado en repetidas ocasiones, se trata de un sector que gira en torno a un ente regulador dependiente de la Presidencia de la Republica como es la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Como tal, es el principal encargado y responsable máximo del abastecimiento de agua potable y saneamiento de la población y no compite con nadie en este cometido. Sin embargo, debido a la ineficiente operatividad del mismo que se traduce en la imposibilidad de suministrar el citado servicio de agua potable y saneamiento a la totalidad de la población salvadoreña, se plantea la necesidad inmediata de formar otros entes proveedores del servicio. Estos últimos, representan por tanto, junto con ANDA un sistema de distribución de agua potable y saneamiento que se podría catalogar de “Distribución horizontal”, o lo que es lo mismo “Integración horizontal de los canales”, que consiste, por definición, en combinar instituciones, al mismo nivel de operaciones, bajo una administración única qué en este caso es ANDA. Finalmente, lo relacionado con la venta y distribución de agua envasada, se materializa en forma de venta directa ya que en muchas ocasiones es el propio fabricante y envasador el que la distribuye al consumidor final, bien a través del sistema de visita domiciliaria (venta en el lugar de consumo) o mediante la venta en máquinas automáticas. Paralelamente también es utilizado el sistema de venta a través de detallistas, ya que el consumidor final también puede adquirir el agua envasada en supermercados y grandes almacenes.

2.2. Estrategias para el contacto comercial Para establecer un primer contacto comercial en lo que concierne al sector del agua potable y saneamiento en El Salvador, hay que diferenciar las distintas opciones de acercamiento en función de las características de la oferta. En este sentido se puede diferenciar entre:

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR 1.  Empresas de ingenierí  ingenieríaa e infraestructuras: infraestructuras Solamente podrán entrar en el mercado accediendo a licitaciones públicas presentando la correspondiente oferta de licitación. Para ello habrá que entrar en contacto con los organismos públicos oportunos, que son en líneas generales la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el Ministerio de Medio y Recursos Naturales (MARN), yla Ganadería Comisión (MAG), Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Ambiente Lempa (CEL), el Ministerio de Agricultura el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). 2.  Empresas de maquinaría para la distribución de agua potable y sane saneaamiento amiento miento: Estas deberán orientar su acercamiento al mercado a través de los diferentes proveedores del servicio de agua potable y saneamiento que existen en El Salvador, que son la Administración Nacional de Agua y Alcantarillados (ANDA), las empresas descentralizadas proveedores de agua potable, las Asociaciones de Desarrollo Municipal y las Juntas Rurales del Agua, las municipal municipalidades idades y los autoabastecidos. 3.  Empresas de de maquinaría maquinaría para para elel tratamiento tratamiento del delagua: agua En este caso, el contacto comercial debería ir dirigido directamente a las empresas que actualmente figuran El Salvador como “Empresas de equipos de tratamiento de aguas ” a las que ya se hizo referencia apartados anteriores. Una forma bastante factible de entrar en contacto con ellas es aentravés de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) o mediante la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). 4.  Empresas nvaaEm presas de maquinaría para el tratamiento, envasado y distribución de agua eenv nv sada y sus sus complementos: complementos El acercamiento al mercado vendrá obligatoriamente de la mano de las empresas que actualmente estas registradas y operan dentro del subsector del agua envasada. Como se ya se comento en apartados anteriores, son 89 empresas de las que se citaron las más importantes. Igualmente, se puede contactar con ellas, bien de forma directa, bien a través de la Asociación Salvadoreña de Industrias de Agua Envasada (ASIAGUA).

2.3. Condiciones de acceso  AR ANCELE  ARANC ELES S Y OTR OTROS OS IIMPU MPUEST ESTOS OS 17   El Salvador se encuentra dentro del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) por lo que el 92% de los productos soporta un arancel homogéneo. En el caso de los bienes de equipo, relacionados exclusivamente con el tratamiento de aguas correspondientes a las partidas 84212100 (Para filtrar o depurar) y 84137000 (Las demás bombas centrífugas) no existe arancel aplicable. Sin embargo, para la partida 22011000 (Agua Mineral y Gaseada), si que existe arancel siendo este del 15%. En todos los países, además del arancel se paga el IVA (que en El Salvador es del 13%) o el impuesto de transferencia de inmuebles y bienes (ITIBS). El impuesto a pagar ya sea en el caso del IVA, ITIBS o ITBIS se realiza r ealiza sobre el costo CIF de importación.

17

 Fuente: Fuente  Dirección

 )   General de Aduanas de El Salvador ( http://appm.aduana.gob.sv/sacelectronico/Default.aspx  http://appm.aduana.gob.sv/sacelectronico/Default.aspx 

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Las compras de equipos para la potabilización de agua son efectuadas en su mayor parte por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), que es la entidad que administra y regula regula lo relacionado al agua. agua. Esta entidad al igual qu quee el resto de instituciones públicas está regida por la Ley que regula lo relacionado a las compras del Estawww.anda.gob.sv ,  , así como, do. tanto, todas compras aparecen en su página Web: www.comprasal.gob.sv, en laPor Web donde sesus publican todas las compras públicas quewww.anda.gob.sv es: www.comprasal.gob.sv por lo que es importante conocer lo relacionado a la Ley y las modalidades de compra que existen. NORMATIVA NORMATIVA   A.  Código de Salud (D.L. 955, del 28-Abril-1988) 28-Abril-1988):: En relación al agua para consumo humano el MSPAS, es la autoridad competente en la vigilancia de la calidad del agua. Esta vigilancia la realiza con base en las normas de calidad de agua potable emitidas por CONACYT. Artículos: 56 literal a) y h). 61, 62, 63 y 64. B.  Ley De Medio Ambiente (D.L. 233, del 2-Marzo-1998): Establece la responsabilidad del MARN de supervisar la disponibilidad y calidad del agua, mediante un reglamento especial que contendrá las normas técnicas para tal efecto (Reglamento Especial de Normas Técnicas de Calidad Ambiental). Artículo 49, literal a) y c) y 70. C.  Reglamento General de La Ley de Medio Ambiente (D.E. 17, del 21-Marzo-2000): Artículo 69, 70 y del 96 al 101 D.  Reglamento Especial de Normas Técnicas de Calidad Ambiental (D.E. 40, del 31-Mayo2000): Artículo 19: Establece los parámetros de calidad para cuerpos superficiales, en los cuales se debe basar la norma técnica de calidad de agua como medio receptor. Los parámetros de los cuales se deben establecer límites para calidad de agua como medio receptor son: bacterias coliformes totales, coliformes fecales, demanda bioquímica de oxígeno (DBO´5), oxígeno disuelto, PH, turbiedad, temperatura y toxicidad. El MARN en coordinación con las instituciones competentes, vigilará la calidad del recurso. Actualmente se cuenta con una norma de aguas residuales descargadas a cuerpo receptor, pero no existe una norma de calidad del recurso agua como medio receptor.  

E. que Ley de Riego y Avenamiento 153, en del los 11-Noviembre-1970): Artículo 4: Establece es competencia del Poder(D.L. Ejecutivo Ramos de Agricultura y Ganadería, Economía, de Obras Públicas y Salud Pública y Asistencia Social, asignar las prioridades en el uso de los recursos hidráulicos y resolver conflictos en tal sentido. En su inciso segundo que “El uso del agua para consumo humano prevalecerá sobre cualesquiera otros”. Las competencias que señala esta disposición no responden a la realidad actual y a lo establecido en la Ley del Medio Ambiente, lo que cabe resaltar es que establece la prioridad en el uso. F.  Reglamento de la Ley de Riego y Avenamiento (D.E. 17, del 28 -Febrero-1973): Artículos del 7 al 9: Se refieren al procedimiento para la determinación de prioridad en el uso de las aguas con base en el Art. 4 de la Ley de Riego y Avenamiento. A venamiento. 42 G.  Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA (D.L. 341, del 17- Octubre-1961): La ley desarrolla los principios tendientes a la explotación de los recursos hídricos del país, para el consumo humano, hace referencia a aspectos adminis-

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR trativos y de servicio, no establece disposiciones relativas a la gestión del recurso hídrico, protección de los recursos o participación ciudadana. ciudadana. Artículos 2 y 3. H.  NSO 13.07.01:08 Norma Salvadoreña de Agua Potable (Segunda actualización) (Acuerdo Ejecutivo del 4-Mayo-09): norma de el CONACYT establece los requisitos físicos, químicos 407, y microbiológicos queEsta debe cumplir agua potable para proteger la salud pública. Es de aplicación nacional y considera todos los servicios públicos, municipales y privados sea cual fuere el sistema o red de distribución, en lo relativo a prevención y control de la contaminación de las aguas en cualquier estado físico. I.  NSO 13.07.02:08 Norma Salvadoreña de Agua Envasada (Primera Actualización) (Acuerdo Ejecutivo 927, del 13-Octubre-2008): Esta norma de CONACYT establece los requisitos físicos, químicos, microbiológicos, radiológicos y de control de las buenas prácticas de manufactura que debe cumplir el agua envasada destinada para el consumo humano. Es obligatoria al agua envasada en los que se refiere a: agua producto, obtención de registro sanitario, vigilancia de la calidad del agua, control de la calidad del agua y buenas prácticas de manufactura en cuanto a la extracción, tratamiento, envasado, etiquetado, almacenaje, transporte, distribución y puesta a la venta. Esta norma incluye a las aguas envasadas importadas para fines comerciales y en calidad de donación al país. J.  Código Municipal (D.L. 274, del 31-Enero-1986): Artículo 3, numerales 1 y 3, 4, 6-A del 32 al 35, 7, 11,12 y del 118 al 125. K.  Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro (D.L. 894, del 21-Noviembre1996): Artículos 1, 9, 12, 13, 18, 26 y 27. L.  Ley de Protección al Consumidor (D.L. 776, del 31-Agosto-2005): Artículos 1, 2 y 7. M.  Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (D.L. 868, del 5 Abril-2000: Artículos Artículos 130, 131 y 132 132.. N.  Ley del Impuesto sobre las Bebidas Gaseosas Simples o Endulzadas: Art. 1

2.4. Condiciones de suministro Para entender las condiciones de suministro de agua potable y saneamiento en El Salvador, se debe en primer lugar analizar los acontecimientos pasados relacionados con el sector hídrico, así como las condiciones de negociación que se establecieron en vías de alcanzar una verdadera modernización del sector. En este sentido, es preciso recordar que fue en 1991 cuando se inició un proceso de modernización del Estado, y como parte del mismo, se creó en 1995 la Comisión Coordinadora para la Reforma Sectorial de los Recursos Hídricos (COSERHI), como el organismo encargado de la planificación, coordinación y supervisión de los objetivos de reforma del sector hídrico. Así pues, se planteó la creación de: 1.  Una institución rectora del sector hídrico. 2.  Una institución reguladora del sector de agua y saneamien saneamiento. to.

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR 3.  Una institución para la conservación de los recursos hídricos y atención del área rural. 4.  Empresas operadoras y administradoras de sistemas de agua potable y saneamien saneamiento. to. Centrándonos el último punto supusoseel establecieron proceso de descentralizaci descentralización del sector del agua potable y en saneamiento en Elque Salvador, las siguientesón responsabilidades a las partes implicadas: En el caso de AND  ANDA, ANDA  A, las responsabilidades exigi exigidas das eran:  ANDA  A    Facilitar a los operadores descentralizados la importación de materiales y equipos.

•

  Realizar asistencia técnica para control sanitario, análisis de muestras de agua y otra

•

asistencia técnica que solicitase el operador.

  Realizar el mantenimiento correctivo para algunos componentes del sistema.

•

  Realizar el seguimiento permanente y sistemático para garantizar el cumplimiento de

•

los acuerdos suscritos.

Por su parte, losOperadores Operadores Operadores descentralizados descentralizados descentralizados debían:   Operar y mantener el sistema de agua y alcantarillado que se les estaba delegando.

•

  Facturar y cobrar por sus servicios, asegurando que los fondos recaudados se desti-

•

nasen exclusivamente para el mismo servicio.

  Contratar personal, organizar una oficina y sistemas gerenciales.

•

  Planificar anualmente la operación y mantenimiento y la protección de las fuentes de

•

agua.

  Reportar sus planes y progresos a ANDA.

•

En base a ello, se plantean algunas consideraciones destacables relativas al proceso de descentralización desde el momento en que se inicio. Por un lado, las inversiones realizadas en el citado proceso, se centraron exclusivamente en el abastecimiento de agua potable y no en el saneamiento. Además, existió un intrusismo político y favoritismos por parte de  ANDA, como por parte de los op operadores eradores descentralizados y de las autoridades locales. La no priorización de los procesos de participación social, así como la no agrupación de varios municipios por operador también fueron errores con consecuencias notables aún en la actualidad. Otros problemas que influyen notablemente en el suministro de agua potable y saneamiento son:    Algunos operadores de un un solo municipi municipio o son demasiado pequ pequeños. eños.

•

  Los contratos firmados, no permiten que los operadores pequeños se puedan unir a

•

otros operadores existentes en su zona de actuación.

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41

 

EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR   En lo que respecta a ANDA, su ley de creación esta obsoleta para esta nueva etapa

•

de gestión de agua potable y saneamiento en El Salvador ya que solo permite inversión en activos que sean titularidad t itularidad de ANDA.

de transparencia las operaciones financieras, que se materializan en muchas 18   Falta ocasiones en cortes seen suministro .

•

  El incumplimiento de los contratos firmados, tanto por ANDA como por el resto de

•

operadores.

  El hecho de que el proceso de descentralización que inicialmente se esperaba, se ha

•

materializado en un proceso básico de subcontratación de funciones.

 A pesar de estos aspectos negativos, también han existido existido condiciones de mejora mejora del sector, como:   La creación y formación de un capital humano capacitado repartido por el país.

•

  Indicios claros, aunque lentos de que los sistemas descentralizados suponen una

•

mejora en el servicio a los usuarios, aumento de cobertura, mejor servicio ante reparaciones y fugas y una mayor optimización de recursos.

  Un modelo de operadores intermunici intermunicipales pales con participación de la propia comunidad,

•

se muestra como el mejor y más eficaz modelo en términos de gestión e intrusismo político.

En este contexto, y a pesar de las citadas reformas, El Salvador sigue registrando una de las tasas de cobertura y suministro de los servicios de agua potable y saneamiento más bajas de America Latina19. El 68,3% de las viviendas del país son abastecidas de agua a través de conexión domiciliaria (81% en el sector urbano y 43,8% en el sector rural). La cobertura de hogares con conexión domiciliaria de saneamiento es de 40,1% a nivel nacional (59,6% en áreas urbanas y 2,2% en áreas rurales). A nivel nacional, el 44% de los hogares usa letrinas (30% en el sector urbano y 77% en el rural). Con relación a la calidad del servicio, la provisión de agua es generalmente discontinua. En las comunidades rurales y ciudades pequeñas el agua, aún la distribuida por red, presenta problemas de contaminación, especialmente por coliformes. SUBSECTOR ENVASADA SUBSECTOR DEL AGUA ENVASADA  La producción y suministro suministro del agua envasada eenn El Salvador, se encuentra regulada por un marco normativo compuesto por los siguientes cuerpos legales:   Código de Salud.

•

18

  La Administración se encuentra en situación crónica de sub-equilibrio financiero, como resultado de bajos índices de eficiencia operativa y comercial, y de tarifas por debajo del nivel de sostenibilidad. En 2009 los ingresos propios de la ANDA cubrieron el 71% de sus costos de O&M. Los sistemas de agua tienen altos niveles de fugas y altos costos energéticos. La medición y facturación del consumo son deficientes. Los sistemas de información técnicos té cnicos y gerencia-  les son inadecuados y obsoletos, en particular el sistema comercial. El índice de Agua No Facturada (ANF) se estima en un 50%.  19

 Fuente: Fuente  Banco

Interamericano de Desarrollo (BID). Programa de Agua y Saneamiento Rural  

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR   La Ley de Protección al Consumidor.

•

  La Norma Salvadoreña Obligatoria de agua envasada.

•

 

•

La Norma Salvadoreña Obligatoria para el etiquetado de los alimentos preenvasados.   Y disposiciones legales acordadas por el Consejo de Ministros de Integración Económica, aplicables en el marco de la Unión Aduanera Centroamericana.

•

Por su parte, todas aquellas empresas deseosas de entrar al sector, además de tener muy presente todo lo relacionado con la normativa anteriormente expuesta, deberán obtener la licencia de funcionamien funcionamiento to para establecimi establecimientos entos alimentarios y/o bebidas mediante solicitud al Director de la Unidad de Salud de la jurisdicción; y dicha solicitud deberá cumplir con los requerimientos legales. Paralelamente, tendrán que pasar un registro sanitario tramitado en el Departamento de Control e Higiene de los Alimentos del Ministerio de Salud Pública y  Asistencia Social (MSPAS).

2.5. Promoción y publicidad Se pueden destacar las siguientes acciones como base para el desarrollo de una política de comunicación sólida aplicada al mercado salvadoreño y al sector especifico del agua potable y saneamiento. En este sentido, constituyen instrumentos de promoción comercial que las empresas españolas deseosas de abordar el mercado salvadoreño deberían conocer. 1.  Ferias comerciales y otros eventos eventos.. En El Salvador y relacionadas con el sector del agua potable y saneamiento destacan la feria Industrial de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) en lo que se refiere a maquinaría (ultima edición 5,6 y 7 de Octubre de 2011) y la feria de la construcción “Construexpo” en lo que se refiere a infraestructuras (ultima edición 2, 3 y 4 de Febrero de 2012). Además, conviene destacar la feria más importante del país que es la “feria internacional” catalogada como multisectorial (próxima edición Noviembre de 2012). 2.  Misiones Misiones Comerciales. Comerciales Organizadas generalmente por las cámaras de comercio. A puedenn conocer todas las acciones de promotravés de www.plancameral.org  www.plancameral.org  se puede ción que las cámaras tienen previsto realizar en el marco del Plan P lan Cameral de Promoción de Exportaciones. Dichas acciones son coordinadas por Cámaras de Comercio, ICEX, Asociaciones de Exportadores, Comunidades Autónomas y Turespaña. 3.   Acc  Accione ioness d dee M Mark Mar Market arketi keting eting ing ng direct dir ecto. ecto o. o Tales como el maili mailing ng y las newsletters. 4.  Publici Pub licidad. dad. A través de publicaciones en revistas especializadas del sector (edición Publicidad papel y digital). 5.  Market Mar keting ing On Online line.. Promoc Promoción ión a través de Internet, m mediante ediante el posicionamiento y Marketing marketing en buscadores (SEO y SEM), presencia en directorios especializados y redes sociales, etcétera. Por otro lado conviene destacar, existen determinados instrumentos a la internacionalización desarrollados por que organismos oficiales, que ofrecen ayudasdey apoyo subvenOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Salvador

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR ciones para cubrir este tipo de acciones de las que las empresas españolas podrían hacer uso. Entre los diferentes organismos e instrumentos a tener en cuenta están: 1.  Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). (ICEX) Bien a través de sus diferentes proComercio Exterior gramas de ayuda los a laservicios internacionalización (Programa PIPE, a Exportar,y etc.) o mediante personalizados en la Red deAprendiendo Oficinas Económicas Comerciales en el Exterior (Identificación de socios comerciales, Información personalizada sobre mercados exteriores, etc.). 2.  Red de de Cámaras Cámaras de de Comercio. Comercio.Ofrece servicios similares a los desarrollados por ICEX, en términos de apoyo a la internacionalización de las PYMES. Destacan dos en concreto, como son las Misiones Comerciales del Plan Cameral y el “Programa Gestor a Tiempo Parcial”, que pone a disposición de las empresas una persona con experiencia en comercio internacional. internacional. 3.  Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) (CDTI). A través de su Programa INTERNACIONALIZA financia las actuaciones derivadas de un plan estructurado de internacionalización, con objetivos empresariales bien definidos y un plan de trabajo coherente, pudiendo incluir actividades de transferencia de tecnología, adaptación de la tecnología desarrollada a los requerimientos de mercados internacionales y promoción. 4.  Compañía Española de Seguro de de Crédito Crédito aa la la Exportación Exportación (CESCE). (CESCE) Mediante sus diferentes instrumentos de cobertura como la Póliza Master, la Póliza individual de créditos documentarios, seguro a exportadores por riesgo de ejecución indebida de fianzas, etc. Finalmente, simplemente desatacar las diferentes asociaciones salvadoreñas con las que se podría contactar debido a su relación, y la de sus asociados, con el sector del agua potable y saneamiento. Estas son la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Asociación Salvadoreña de Industrias de  Agua Envasada (ASIAGUA).

2.6. Tendencias del del sector de agua potable y saneamiento  A continuación se presentan una serie de temas que debe contener una legislación apropiada para la gestión integrada de recursos hídricos20, ya que supone la base esencial sobre la que se deben asentar los principios básicos de desarrollo del sector del agua potable y saneamiento.   Proceso de preparación de legislación sobre agua. agua. Éste debe ser participativo, trans-

•

parente e inclusivo. En la medida que estos aspectos sean tomados en cuenta en el proceso, existirán mejores oportunidades para que el marco regulatorio sea ampliamente aceptado, apoyado y apropiado (gobernabilidad).

20

 Fuente: Fuente  Departamento

de Estudios Económicos y Sociales (DEES) - FUSADES  

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR   Propiedad Propiedad de de los los recursos recursos hídricos. hídricos.Los recursos hídricos, tanto superficiales como

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subterráneos deben ser propiedad, controlados, regulados y distribuidos por el Estado. Esto está basado en el estatus de propiedad pública del agua y del derecho superior de usuario del gobierno. La  Declaración de Bonn establece que la prestación privada del servicio de abastecimiento no debe de implicar la propiedad privada de los recursos hídricos.

  Principios Principios yy prioridades prioridades fundamentales. fundamentales.Generalmente, los principios incluyen la con-

•

servación y protección de los recursos hídricos del d el Estado, división equitativa del recurso entre todos los usuarios potenciales, uso sostenible, uso del agua para promover el desarrollo económico y el manejo eficiente del agua. La principal prioridad es atribuida a los usos domésticos, luego a usos agropecuarios e industriales.

  Regulación Regulación de de los los usos usosdel delagua. agua.Como “guardián legal” del agua de la nación, el Es-

•

tado es el encargado de asegurar que el agua sea asignada en forma equitativa y que genere los mayores beneficios, así como de tener la autoridad para regular su uso y flu jos. Generalmente, se otorgan “permisos o licencias” para diferentes usos bajo procedimientos y criterios transparentes. Estos permisos establecen el derecho al uso, los tipos de uso permitido, la cantidad a ser utilizada, duración y los estándares a cumplir.

  Protección Protección de de los los recursos recursoshídricos. hídricos.La protección incluye la prevención y mitigación

•

de fuentes puntuales y no puntuales de contaminación, regulación de las descargas de aguas negras; regulaciones sobre el uso de suelo (prácticas de agricultura) y la adopción de estándares de calidad, particularmente para usos domésticos.

  Regulación laciónn d dee la l a in infraestru fraestructura ctura hídrica. hídri ca. No solo trat trataa de la re regula gulación ción de la la infra infraestr estrucucRegulació infraestructura

•

tura para proveer el servicio en forma adecuada, sino que también aspectos legales relacionados con la construcción, adquisición de tierras, zonificación y cuestiones ambientales.

   Arre d el gobierno responsable  Arreglo gloss ins instit tituci uciona onales les.. Estos arreglos designan una agencia del

•

de la asignación y supervisión de los derechos de agua y de la preparación de planes, programas y políticas, así como de la aplicación de la ley (entre las figuras se encuentran: ministerios, consejos nacionales, agencias y comisiones). Además, dentro de sus responsabilidades se debe evitar la duplicación o traslape de éstas y de asegurarle autonomía administrativa y financiera. También se establece la descentralización de la toma de decisiones y participación pública, a través de las autoridades de cuencas; y se establecen  las asociaciones de usuarios de agua y sus responsabilidades, así como las relaciones entre la autoridad del gobierno.

   Arre  Arreglo gloss financi fin ancieros eros.. Básicamente se establecen los cargos o cobros por uso de aguas

•

naturales para los diferentes usuarios del agua, con la finalidad de estimular el uso eficiente del agua y recuperar los costos de proveer el agua.

  Partici pación del sector privado. privad o. Gener Generalmen almente, te, se le atri atribuye buye al sect sector or priva privado do la partiParticipación

•

cipación en los servicios de abastecimiento de agua. Esto se justifica cuando existen necesidades considerables de inversión que el sector público no puede cubrirlas y por las ganancias en eficiencia que el sector privado pueda brindar. La participación se expresa en las diferentes variantes de las asociaciones público privadas (APP).

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR   Solución Solución de de conflictos. conflictos.Dada la creciente escasez relativa de recursos y los acelerados

•

procesos de contaminación, las disputas entre diferentes usuarios han tenido una tendencia al alza. Por lo tanto, la legislación debe proveer mecanismos para la solución de conflictos.

Finalmente, se considera oportuno destacar los últimos acontecimientos surgidos en El Salvador que por su enclave estratégico resultan de especial importancia para el buen devenir del sector del agua potable y saneamiento. Estos son:    Aprobación de inversión de 10 millones de dólares, dólares, para instalar redes de aabastecimiento bastecimiento

•

de agua potable en la zona costera del país, con el claro beneficio que ello supone para el sistema general de agua en El Salvador. (La Prensa Gráfica, 09/11/2011)  

  Plan de mejora para la buena administración y reducción de la Tasa de Agua no Factu-

•

rada (ANF). (La Prensa Gráfica, 16/11/2011)

  Presentación del anteproyecto de la ley General de Agua y avances significativos en la ley l ey

•

general de agua potable y saneamiento. (La Prensa Gráfica, 17/01/2012)  

•

ahorro energético, que permitirá reducir el consumo de energía de ANDA un   Plan 30%,de con sus consecuentes repercusiones positivas para la viabilidad financiera delensector. Para ello será necesario cambiar la maquinaria donde actualmente se bombea agua a escala nacional, lo que implica posibles oportunidades comerciales para las empresas españolas. (La Prensa Gráfica, 31/01/2012)  

   Aprobación por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), de

•

una cooperación para las obras de captación, potabilización y electromecánicas de la planta Las Pavas (la más grande del país) por un monto de 650 mil dólares. (La Prensa Gráfica, 01/02/2012)  

2.7. Precios y su formación En este apartado se analizan los precios del servicio de agua potable y saneamiento, su formación y su proyección. Los resultados muestran que los esfuerzos de ANDA, en los últimos 16 años, por establecer una tarifa eficiente y equitativa y una política de subsidios directos no han sido suficientes. Persisten serias deficiencias en la estructura tarifaria, sobre todo en los consumos entre 1 y 20 m³, en donde se encuentran más del 50% de los hogares del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Asimismo, el papel del Estado como regulador del sector de agua potable ha fallado, ya que ANDA es un proveedor público operando un monopolio natural. A su vez, de acuerdo con la legislación, es su propio regulador (juez y parte), una combinación desfavorable. Lo anterior tiene implicaciones estratégicas para el desarrollo humano y crecimiento económico de los salvadoreños. OBJETIVOS DE LAS TARIFAS DE AGUA 21 

21

 Fuente: Fuente  Departamento

de Estudios Económicos y Sociales (DEES) - FUSADES  

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Los objetivos del establecimiento de una tarifa de agua potable son la eficiencia económica y recuperación de los costos totales. El primero, contribuye a fomentar y cambiar conductas hacia un uso eficiente del agua, mientras que el segundo, le permite asegurar a la empresa proveedora del servicio de agua potable, suficientes ingresos operativos y de capital. La eficiencia económica se logra cuando se alcanza el mayor valor de uso (beneficio) del agua para la sociedad. Los costos totales de la provisión de agua potable deben considerar los costos fijos, costos variables y una provisión para expansiones futuras. También, las tarifas de agua persiguen los objetivos de equidad (consumidores con iguales características deben pagar las mismas tarifas); y simplicidad (las tarifas deben ser fácilmente entendidas por los usuarios). El logro de estos objetivos supone que: a)   Aunque los costos totales de abastecimien abastecimiento, to, generalmente deberían de recuperarse, al menos para garantizar la sustentabilidad de las inversiones, el logro de este objetivo supone el empleo de subsidios directos, en forma transparente, a grupos específicos en desventaja, debido a los altos costos y los intereses sociales. b)  Un requisito indispensable para el establecimiento adecuado de tarifas de agua potable es la medición del volumen del agua utilizada. Sin este paso, la fijación de tarifas asequibles al noconsumo será realista. la introducción de entre medidores, usuarios pagan en proporción real Con de agua. Por ejemplo, 1990 ylos 2008, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) contaba, en promedio, con medidores para el 80% de los usuarios del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). c)  Los proveedores de agua potable del país deben avanzar hacia un proceso de modernización que les permita realizar una cobertura total en sus áreas de responsabilidad, con la calidad exigida, operando al costo mínimo y cobrando tarifas que correspondan a ese costo. ESTRUCTURA TARIFARIA 22  Generalmente, las tarifas de agua potable incluyen dos componentes. Estos son cargos que dependen de la cantidad de agua utilizada, en donde los cargos por unidad pueden variar acuerdo al tipoeny cantidad de agua consumida (componente volumétrico) que nodeestán basados el consumo de agua (cargo fijo), que permiten recuperary cargos costos adicionales no incluidos en el primer componente, tales como los cargos por nuevos servicios de conexiones e instalación y lectura de medidores. medidores. Esta política de fijación de precios, se conoce como teoría del costo marginal y es la que resulta de mayor beneficio en el uso del agua. Dicho esto, se analiza el pliego tarifario de diciembre de 2009 y el vigente a partir de febrero de 2010, a la luz de los objetivos de una política de tarifas del servicio de abastecimiento de agua potable (en el país no existe una tarifa para el tratamiento de aguas negras, ni una que reconozca el valor de los servicios ambientales hídricos). Debido a la poca disponibilidad de información, solamente se estudia al mayor proveedor de agua potable en el país: ANDA, y únicamente se profundiza en las tarifas aplicadas al sector residencial, específicamente el AMSS. No obstante previo al análisis, es importante tener en cuenta que: 22

 Fuente: Fuente  Tarifas

residenciales de agua potable en El Salvador (DEES), Junio 2010 - FUSADES

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR a)  Los aumentos que se han dado hasta 2010 en el costo del metro cúbico (m³) de agua potable parten de la estimación “financiera” de costos por m³ realizada en el Decreto Ejecutivo No. 65 de 199423. b)  La tarifade mínima fija, establecida en 1994, paraelconsumos residenciales hasta m³/mes 2,29 USD/m³, sigue vigente. Cuando usuario enfrenta una tarifa fija 10 se crean condiciones de inequidad e ineficiencia, ya que el usuario que consume más paga menos, y el que consume menos paga más. En efecto, si un usuario consume 1 m³ de agua por mes, debe pagar 2,29 USD/m³. Si consume 10 m³, paga 0,23 USD por m³. Esta distorsión se mantiene hasta el pliego tarifario de febrero de 2010. c)   Asimismo, la tarifa base (que representa el costo por m³ de agua facturado) para 1994 fue de 0,21 USD/m³. Ésta sigue vigente hasta la fecha para el bloque de consumo entre 11 y 20 m³ y no está basada en la fijación de precios con base en el costo marginal. d)   Al menos, desde 1994 los usuarios residenciales que tienen acceso a cantareras, las escuelas, hospitales, áreas rurales y usuarios que consumen entre 11 y 20 m³/mes han sido sujetos de un subsidio. Pliego Pli ego tarifario de 200924   En este nuevo Acuerdo Ejecutivo, la tarifa base se mantiene igual que la de 1994 (0,21 USD por m³ facturado), a partir de la cual se realizan los incrementos, así como la tarifa mínima residencial fija de 2,29 USD hasta los 10 m³ por mes. Las tarifas para el sector no residencial no se cambian. La fórmula de este nuevo pliego es: Factura Mensual = (m³ x tarifa t arifa de acueducto) + tarifa de alcantarillado La fórmula para los usuarios residenciales sufre cuatro modificaciones importantes, con respecto al pliego de 2006: a)  Se elimina el cargo fijo (CF) (1,15 USD/mes). b)  Se elimina la cuota fija de 2,29 USD/mes para usuarios con servicios de alcantarillado (que anteriormente se incluía dentro de la tarifa de acueducto) y se establecen nuevas tarifas ascendentes por bloques (rangos) de consumo (tabla 13). c)  Desaparece el sobrecargo de 10% para el rango de 21 a 30 m³. Pero el costo por m³ aumenta a 0,319 USD; en el pliego de 2006 el costo para este bloque de consumo era de 0,21 USD, el cual al aplicarle el sobrecargo ascendía a 0,23 USD. El subsidio aplicado al consumo entre 11 y 20 m³ también desaparece (tabla 13). d)   A partir de los 21 m³/mes se incrementa incrementa la tarifa base base..

23

 Decreto Ejecutivo No. 65 de fecha 30 de noviembre de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 226, Tomo 325. Pá-  ginas 2-5. 

24

 Fuente: Fuente  Administración

Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)  

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Tabla 117 77..  AND  ANDA: ANDA: A: tarifas tar ifass rresi residenciales, res reside idenci nciale ales, s, diciembre dici diciembr embree d dee 22009 009 tarifa esidenc dencial iales, es,

Fuen Fuente: te: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). (*) Tarifa m mínima ínima fija (**) Tarifa base de 1994. Fuente

Con respecto al subsidio, los pliegos tarifarios de 1994, 2001 y 2006 mantenían la tarifa base por m³ a la cual se le aplicaba un descuento del 50%. Este nuevo pliego mantiene, para el bloque de 11 a 20 m3 de consumo, tarifas bases/m³ constantes de 0,21 USD (tabla 13). Sin embargo, como se analiza más adelante esto produce una disminución mayor en el costo que enfrenta el usuario residencial. La tarifa para explotaciones privadas se mantuvo en 0,06 USD por m³ de agua producida. Pero en el Acuerdo Ejecutivo No. 10227 es corregido, y aumenta a 0,10 USD/m³. La tarifa para los sistemas autoabastecidos aumenta, pasa de 0,01 USD a 0,03 USD por m³ de agua producida. Sobre lo anterior, es importante realizar el análisis del costo por metro cúbico que enfrenta el consumidor residencial. Al igual que en los últimos tres pliegos tarifarios, las tarifas implementadas en diciembre de 2009 generan ineficiencia e inequidad en el bloque de consumo entre 1 y 10 m³, ya que los usuarios de este bloque no enfrentan ningún incentivo para el ahorro del agua. Quien consume más agua paga menos, y quien consume menos paga más (gráfico 6). Esto continúa en el siguiente bloque de consumo (entre 11 y 20 m³), ya que los usuarios enfrentan costos por m³ menores que el bloque anterior y que el pliego anterior; las disminuciones en este bloque oscilan entre 0,44% y 29% (subsidio generalizado). En estos primeros dos bloques de consumo se encuentra el 57% de los hogares residenciales del AMSS (gráfico 6). Los usuarios que consumen entre 21 y 40 m³ de agua por mes experimentaron aumentos en el costo por m³ de entre un 53% y un 93% (aquí se encuentra el 34% de los hogares del AMSS). Los hogares que consumieron por encima de los 40 m³/mes enfrentaron aumentos de entre un 118% y un 151%, pero estos solo representan el 9% del total de hogares (gráfico 6). Con este nuevo pliego tarifario, solamente los hogares que consumieron más de 51 m³/mes enfrentaron costos entre 1 USD y 1,34 USD por m³.

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR En este nuevo pliego tarifario, a las cantareras se les elimina el subsidio del 50%. En efecto, se les aplica una Factura Mensual = (m³ x 0,21 USD). El valor de 0,21 USD es igual al pliego de 1994, 2001 y 2006 (es decir, la tarifa base). En la factura mensual para las escuelas y hospitales se disminuye el sobrecargo de 35% a 30%; sin embargo, se aumenta la tarifa base de 0,21 USD a 0,30 USD US D y se agrega un cargo de alcantarillado fijo de 1,80 USD. La tarifa para las áreas rurales, condominios y usuarios sin medidor no aparece especifica especificada. da. El cargo aplicado a los restaurantes aparece junto al apartado de las cantareras, a los cuales se les aplica 0,21 USD (tarifa base) por cada m³ consumido (en 1994, se dividía el consumo mensual entre las unidades familiares y se aplicaba la tarifa residencial correspondiente a este consumo promedio). No aparecen especificadas las tarifas para asentamientos humanos establecidos y en desarrollo.  desarrollo.  Grafico 66..  AND  ANDA: ANDA: A: costo/  cos costo/ to/m m³ de agua potable para usuarios residenciales 1994, 2001, to/ m³ 2006 y 2009

Fuente: Fuente Departamento de Estudios Económicos y Sociales (DEES) – FUSADES

Pliego tarifario de 201025  La tarifa fija mínima residencial de 2,29 USD/mes se mantiene, así como la fórmula para los usuarios residenciales: Factura Mensual = (m³ x tarifa t arifa de acueducto) + tarifa de alcantarillado

25

 Fuente: Fuente  Administración

Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)  

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Tabla 18 18..  AND  ANDA: ANDA: A:  tarifas residenciales, por bloques y continuas. Febrero de 2010

Fuen Fuente: te: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). (*) Tarifa m mínima ínima fija (**) Tarifa base de 1994. Fuente

En relación con el pliego tarifario de diciembre de 2009, la tarifa residencial es “prácticamente la misma” (gráfico 7), a diferencia de algunos cambios:  1.  La tarifa de alcantarillado para los consumos menores a 10 m³ es igual a cero. 2.   Aparecen tarifas ascendentes por bloques de consumo y tarifas continuas ascendentes por m³, de forma alternada (tabla 14).

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Grafico 77..  AND  ANDA: ANDA: cos to/ m³ de agua potable para usuarios residenciales residenciales: 2009--2010 -2010 A: costo/m³ costo/  re sidenciales: 2009

Fuente: Fuente Departamento de Estudios Económicos y Sociales (DEES) – FUSADES

Con respecto a este último cambio, “solamente” se aplican tarifas continuas por m³ ascendentes a los consumos entre 21 a 24, 31 a 34 y 41 a 44 m³ por mes. Los demás consumos están agrupados en tarifas por bloques ascendentes. Al compararlo con el pliego de diciembre de 2009, este cambio genera ineficiencia e inequidad, ya que solamente los usuarios que consumen en los rangos referidos, experimentan disminuciones en los costos por m³ de agua, los demás no (tabla 15 y gráfico 7). Por ejemplo, los usuarios que consumen en el bloque entre 41 y 44 m³, pagan menos con respecto al pliego de diciembre de 2009, pero los que consumen entre 35 y 40 m³ pagan igual. Los primeros experimentan disminuciones entre 38% y 9%, mientras que los segundos no experimentan cambios (tabla 15 y gráfico 7). Para los consumos entre 1 y 10 m³ entre se mantiene el incentivo perverso como ya se señaló anteriormente produce inefic ineficiencia iencia e inequidad (gráficode7).la tarifa fija, que En comparación con las tarifas de 2006, los usuarios entre 21 y 40 m³ experimentan incrementos entre 53% y 93% y los que consumen arriba de los 40 m³, aumentos entre 118% y 151%; es decir, solamente el 9% de la población enfrenta costos por metros cúbico entre 0,93 y 1,54 USD, tarifas necesarias para recuperar costos de operación y mantenimie mantenimiennto (gráfico 7); es decir, el 91% de los usuarios reciben un subsidio implícito.

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Tabla 19 19.. Incrementos en la tarifa base por bloque de consumo y m³: 2009-2010 2009-2010

Fuen Fuente: te: Departamento de Estudios Económicos y Sociales (DEES) – FUSADES. (*) Tarifa mínima fija (**) Tarifa base de 1994 Fuente

En este nuevo acuerdo, se consideraron nuevamente los asentamientos humanos en desarrollo, centros oficiales de educación, clínicas de asistencia social, hospitales nacionales y otros similares. Sin embargo, no aparecen los asentamientos humanos establecidos y aparecen nuevos grupos: personas de la tercera edad, personas con padecimientos de enfermedades crónicas o sociales y otros similares (los cuales deberán ser calificados por la Secretaría de Inclusión Social). Para estos grupos no se define el mecanismo de subsidio directo. Las tarifas para las cantareras permanecen iguales (Factura Mensual = m³ x 0,21 USD), y arrastra los problemas del pliego anterior: se les elimina el subsidio del 50%. El valor de 0,21 USD es igual al pliego de 1994, 2001 y 2006 (es decir, la tarifa base). Para los condominios con medición individual se les aplicará la tarifa residencial correspondiente. Cuando no sea así, el consumo mensual será dividido por el número de unidades habitacionales, y a este promedio se le aplicara la tarifa residencial correspondiente.

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR  Al igual que en 2009, no se producen cambios en las tarifas para el sector no residencial. A las tarifas para escuelas y hospitales se les aplica una tarifa especial de acueducto reducida desde 0,30 USD a 0,20 USD y una cuota fija de alcantarillado mensual de 1,80 USD. Se elimina el sobrecargo, se excluyen a los hospitales del ISSS. De la misma forma, a los asentamientos humanos marginales y en desarrollo, y al nuevo grupo de interés social se les aplica la misma tarifa especial de 2009. Solamente a los proyectos declarados de interés social se les aplica una cuota fija de alcantarillado mensual de 0,10 USD. El cargo aplicado a los restaurantes pasa de 0,21 USD a 0,10 USD. Al igual que en 2009, no especifica cómo será calculado el consumo de éstos (en 1994, se dividía el consumo mensual entre las unidades familiares y se aplicaba la tarifa residencial correspondiente a este consumo promedio). No aparecen detalladas las tarifas para los usuarios sin medidor, áreas rurales y explotaciones privadas. En este nuevo pliego tarifario solamente aparecen mejoras en el subsidio focalizado para escuelas y hospitales, asentamientos humanos y en desarrollo y otros grupos de interés social.  AUMENTOS TARIFARIOS Y RENTABILIDAD DE ANDA Para poder comparar costos del m³ de agua a través del tiempo, es importante tener en cuenta la por inflación. El gráfico 8 muestra los costos pory los m³ costos de 2010 dólares de 1994 (deflactados el Índice de Precios al Consumidor, IPC) porenm³ del pliego tarifario de 1994. De forma específica, la gráfica muestra que los costos por m³ del actual pliego tarifario para el bloque de consumo de 1 a 20 m³ son menores que los de hace 16 años en términos reales (allí se concentra cerca del 57% de los hogares del AMSS). En los bloques de 21 a 40 y 41 y 100 m³, los aumentos fueron de 8% a 47% y de 70% y 105%, respectivamente. Aunque son aumentos considerables, no fueron suficientes para solventar la situación financiera de ANDA en 16 años. Grafico 88..  AND  ANDA: ANDA: com compara paració ciónn del d el costo cos to por m³ A: comparación m³ para el sector residencial: 1994 y 2010

Fuente Departamento de Estudios Económicos y Sociales (DEES) – FUSADES Fuente:

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR El gráfico 9 muestra los ingresos por facturación y los gastos de ANDA desde 1990 a 2008. Tal como se aprecia, los ingresos para este período de tiempo, nunca han superado a los costos. Los ingresos han representado, en promedio, el 73% de los gastos. Grafico 99..  AND  ANDA: ANDA: A: ingresos ing resos por facturación y gastos: 1990 1990--2008 -2008

Fuente: Fuente ANDA

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR

IV. 

 ANÁLI  ANÁ LISI SIS S DE LA DEMA MAND NDA  DA A   AN  ANÁL ÁLIS ISIS IS DE MAN N DA 

1.  EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 1.1. Situación actual de la demanda deman da Como ya se describió con anterioridad, El Salvador sigue registrando una de las tasas de cobertura y suministro de los servicios de agua potable y saneamiento más bajas de  America Latina. El 68,3% de las viviendas del país se abastecen de agua a través de conexión domiciliaria (81% en el sector urbano y 43,8% en el sector rural). La cobertura de hogares con conexión domiciliaria de saneamiento es de 40,1% a nivel nacional (59,6% en áreas urbanas y 2,2% en áreas rurales). A nivel nacional, el 44% de los hogares usa letrinas (30% en el sector urbano y 77% en el rural). Con relación a la calidad del servicio, la provisión de agua es generalmente discontinua. En las comunidades rurales y ciudades pequeñas el agua, aún la distribuida por red, presenta problemas de contaminación.  contaminación.   Tab la 20.  Tabla 20 . Cobertura de agua potable y saneamiento  Ámb ito  Ámbito

 Agu  Agua Agu Aguaa ((%) %)

Urbano

Saneamiento San Saneam eamient iento o ((%) %) 81

59,6

Rural

43,8

2,2

Nacional

68,3

40,1

Fuente: BID

La falta de acceso al agua potable y a un saneamiento adecuado, ejerce un impacto negativo, no sólo sobre la calidad de vida de los más pobres, pobres, sino también sobre la productividad y la salud. Las comunidades rurales, en especial, dedican un porcentaje significativo de su tiempo productivo a la recolección de agua.  A modo de ejemplo26, en el año 2006 se constató que el 8,5 % de su tiempo, era para acarrear agua, mientras que aún aquellos con conexión domiciliaria dedicaban el 4,9 % de su tiempo productivo a esta tarea, debido a la irregularidad del servicio en algunas zonas del 26

 Fuente: Fuente: Encuesta

de Hogares de Propósitos Múltiples 2006  

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR país. Entre el segmento de ¨ pobreza estructural ¨, los índices eran mucho más altos, representando un 13,6 y un 7,1 por ciento, respectivamente. Por su parte, un 16,9 % de hogares con una fuente de abastecimiento de agua propia contaron con dicho servicio por un periodo menor de 4 horas al día, lo cual los colocó en una situación deficitaria en cuanto al servicio de agua. Este porcentaje fue de 18,2 % para las áreas urbanas y de 14,7 % para las áreas rurales, representando un total de 192.001 y 90.203 hogares respectivamente. Un 17,1% de hogares pobres contó con servicio de agua por un periodo menor de 4 horas al día. Este porcentaje fue de 16,8 % para los hogares no pobres.

1.2. Deficiencias técnicas en el consumo y en los sistemas de distribución  Aproximadamente, el agua consumida en el país asciende a 729 millones de metros cúbicos por año, de los cuales un 34% se destina al uso doméstico, el 20% al industrial y el 46% al agrícola. Según datos de ANDA, de los 364,7 millones de metros cúbicos producidos en 2010 los hogares consumieron alrededor de 235 millones de metros cúbicos, de los que no se facturaron en torno al 45%. datos indican queantes aproximadamente el consumidor. 30% de la oferta de debe aguaprincipalpara los hogaresEstos se fuga o desperdicia de facturarse al Esto se mente a la existencia de irregularidades en los aparatos de medición. Concretamente27, de los 735 mil usuarios (conexiones domésticas) a los que ANDA presta cobertura, 189 mil tienen anomalías en sus medidores. Si esta situación se normalizara, ANDA podría recuperar de dos a tres millones mensuales adicionale adicionaless a los que perciben actualmente, lo que resultaría muy beneficioso para llevar el servicio a más personas. Por otro lado, a pesar de que el 99% de las cabeceras municipales cuentan con sistemas de acueducto, la oferta de agua es insuficiente y/o no existe una adecuada distribución, control y manejo del recurso. De hecho, el porcentaje de cobertura medido a través del acceso a conexión domiciliar no refleja la disponibilidad de agua potable, ya que al introducir el indicador de continuidad del servicio, el porcentaje de cobertura28  disminuye de forma drástica, tanto para el área urbana como para el área rural. Finalmente, como consecuencia de las mencionadas deficiencias en el sistema de distribución y las repercusiones financieras que con ellas se generan para ANDA, se hace insostenible el mantenimiento de los sistemas de captación y distribución de agua, dificultando la realización de nuevas inversiones que expandan el sistema. 1.3. Planes de mejora y fortalecimiento del sector La demanda insatisfecha de agua potable y saneamiento que existe actualmente en El Salvador, esta siendo tratada mediante los numerosos planes estratégicos, licitaciones de  ANDA, proyectos del BID, proyectos del Fondo del Agua y otros planes hídricos en el medio y largo plazo que se presentan a continuación: 27

 Fuente:  Fuent e: e: ANDA.

28

 Fuente: Fuente: Encuesta

Datos 2010   Nacional de Salud Familiar FESAL 2003. Porcentajes: 66% (urbano) y 21%(rural). 

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR HÍDRICO ICO 1. PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HÍDR Objetivos: 1.  Implementar en el acciones corto plazo una políticacon queelfortalezca las capacidades entidades, apoyando relacionadas conocimiento del recurso,de sulas planificación y la identificación de opciones de gestión, incluyendo posiblemente experiencias de gestión piloto a nivel de cuencas. 2.  Formular un plan nacional de descontaminación de los recursos hídricos que establezca las necesidades más críticas (priorizando posiblemente acciones en el Área Metropolitana de San Salvador), cuantifique las inversiones necesarias, y proponga un plan de acción de mediano y largo plazo, que incluya aspectos técnicos, institucionales, financieros y económicos. 3.   Avanzar en las discusiones y consenso respecto de las propuestas para reformar el marco legal e institucional del sector, con una perspectiva de mediano plazo. 2. PLAN ESTRATÉGICO SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO Objetivos: 1.  Priorizar las acciones para el sector rural: canalizar financiación para las inversiones, fortalecer la gestión de las comunidades en la prestación de los servicios, y crear las instancias de apoyo externo necesarias para dar sostenibilidad a las comunidades. 2.  Fortalecer ANDA mediante un programa que consolide su descentralización y mejore sus indicadores de eficiencia en las áreas operacional, comercial y técnica. Este programa debería requerir un compromiso de gestión formal del gobierno, que contemple las metas desagregadas a nivel regional y central de la empresa, con el objetivo de rehabilitar la infraestructura, racionalizar los consumos de las distintas categorías de usuarios y mejorar los niveles de calidad y regularidad actuales. 3.  Desarrollar un programa de fortalecimiento institucional y operativo de prestadores municipales y rurales, mediante el apoyo parcial del gobierno nacional para la rehabilitación, construcción, ampliación o mejoramiento de las redes de distribución y alcantarillado domiciliario. Incorporar un componente subsidiado por el gobierno nacional, dirigido a mejorar la calidad y confiabilidad del agua suministrada a los usuarios, y a implementar un sistema de control y supervisión de los resultados del programa. 4.  Definir un plan de financiamiento que priorice los ajustes necesarios en los niveles y estructura de tarifas de ANDA y otros prestadores. Paralelamente, debe diseñarse una adecuada política de subsidios focalizados para asegurar que las familias de ba jos ingresos accedan al servicio en condiciones compatibles con su capacidad de pago. 5.  Brindar asistencia técnica a la Secretaría Técnica de la Presidencia para la Reforma y Modernización Institucional, la revisión, actualización y eventual reglamentación de los proyectos de ley actualmente en estudio: la Ley General de Aguas, la Ley Reguladora de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento y la revisión y actualización de la ley orgánica de ANDA. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Salvador

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR 3. PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO 2010-2014 DEL GOES 2010-2014 El gobierno de El Salvador (GOES), en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, identificó entre sus objetivos “ampliar la infraestructura económica y social, sobre todo en las rurales del país”, unaen delos sus100 metas globalesmás “aumentar la coberturazonas de agua potable al 80%definiendo al final delcomo período municipios pobres del país”. país”.   4. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE ANDA 20092014 2009--2014 Por su parte ANDA, en su Plan Estratégico Institucional 2009-2014, establece como su objetivo de desarrollo “gestionar agua potable y saneamiento de manera sustentable e integral”, para lo cual incluye entre sus objetivos estratégicos fortalecerse como institución autofinanciable de servicio público y modernizarla administrativa administrativamente mente y contribuir a incrementar los niveles de acceso al agua potable y saneamiento en las zonas rurales del país. 55.. LICITACIONES  AND ANDA  ANDA A 20 2011 201111 Durante el año 2011, ANDA llevo acabo las siguientes licitaciones en el marco del fortalecimiento de los recursos hídricos, las que se reflejan a continuación, son solo una muestra del plan gubernamental para este sector proyectado hasta 2025.  Tabla  Tab la 21. LLicitaciones icitaci taciones ones ANDA  ANDA AND A  21 . Lici  Tipo  Tip o

Fecha Fec ha Publica Publicación a ción

BienesBienes-Obras -Obras Obras--Servici -Servici Servicios os

Licitación Pública (LP)

27/07/2011

Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... //

Licitación Pública (LP)

27/07/2011

Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... //

Licitación Pública (LP)

27/07/2011

Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... //

Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública

27/07/2011

Servicios legales (Servicios de derecho penal, derecho mercantil, de respo... // Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... // Servicios públicos (Servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, s... // Equipo de producción y operación de gas y petróleo (Sistemas de inyección ... // Servicios públicos (Servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, s... // Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... // Servicios públicos (Servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, s... // Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... // Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléc-

(LP)

27/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011

tric... //

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59

 

EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP)

08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011

Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... // Construcción de edificios, atención,mantenimiento y servicios de reparacion... // Servicios públicos (Servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, s... // Servicios públicos (Servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, s... // Equipos, suministros y componentes eléctricos (Equipam.para distribución y ... // Materiales de papel (Materias primas: Pasta de papel)... // Productos de papel (Papel de imprenta y de escribir, papel fantasia para ta... // Servicios públicos (Servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, s... // Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... // Servicios de mantenimiento y construcción de perforación de pozos (Servicio... // Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... // Servicios públicos (Servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, s... // Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... // Estructuras Permanentes (Comerciales, ocio, transporte, públicas, servicios... // Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... // Servicios públicos (Servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, s... // Construcción general de edificios (Residencial, comercial o industrial, con... // profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, elécServicios tric... // Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... // Servicios públicos (Servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, s... // Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... // Servicios públicos (Servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, s... // Construcción general de edificios (Residencial, comercial o industrial, con... // Equipo informático y accesorios (Ordenadores, accesorios de ordenador, disp... // Servicios públicos (Servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, s... //

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60

 

EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP)

08/07/2011

Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP)  ADJUDICACION

08/07/2011

08/07/2011

08/07/2011 08/07/2011 14/06/2011

 ADJUDICACION

14/06/2011

 ADJUDICACION

14/06/2011

Licitación Pública (LP) Licitación Pública por Invitación (LPI) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública

06/06/2011

por Invitación (LPI) Licitación Pública por Invitación (LPI) Licitación Pública por Invitación (LPI) Licitación Pública por Invitación (LPI) Licitación Pública por Invitación (LPI) Licitación Pública por Invitación (LPI) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP)

06/06/2011 06/06/2011 06/06/2011 27/05/2011 27/05/2011 27/05/2011 27/05/2011 25/05/2011 25/05/2011 25/05/2011 25/05/2011 25/05/2011 25/05/2011 25/05/2011 25/05/2011

Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales (Equipo p... // Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... // Servicios públicos (Servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, s... // Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... // Servicios públicos (Servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, s... // Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... // Servicios informáticos (Ingeniería de software o de hardware, programadores... // Contabilidad y auditorías(Servicios contables, de auditoría, Finanzas de em... // Ferretería (Tornillos, pernos, tuercas, arandelas, muelles, clavos, anclas,... // Construcción de edificios, atención,mantenimiento y servicios de reparacion... // Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... // Minerales, minerales metálicos y metales (Minerales,minerales metálicos,met... // Estructuras Permanentes (Comerciales, ocio, transporte, públicas, servicios... // Servicios de reproducción (Impresión, grabado, fotocopiado, publicación, en... // Estructuras Permanentes (Comerciales, ocio, transporte, públicas, servicios... // Construcción general de edificios (Residencial, comercial o industrial, con... // Equipo de laboratorio y científico (Equipo iónico de laboratorio,equipo de ...antiinfecciosos // Medicamentos (Antibióticos, amebicidas, antiparasitarios, f... // Equipo informático y accesorios (Ordenadores, accesorios de ordenador, disp... // Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes (Mantenimiento de ... // Servicios inmobiliarios (Arrendamiento o alquiler de propiedades o edificio... // Equipos y suministros dentales (Suministros y equipos de odontología cosmét... // Componentes y sistemas de transporte (Limpiaparabrisas,sistemas de descarch... // Transmisión de baterías, generadores y energía cinética (Transmisión de ene... // Servicios de mantenimiento y construcción de perforación de pozos (Servicio... //

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Licitación Pública por Invitación (LPI) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública por Invitación (LPI) DESIERTA

25/05/2011 25/05/2011 25/05/2011 25/05/2011 25/05/2011 25/05/2011 25/05/2011 29/04/2011

 ADJUDICACION

29/04/2011

 ADJUDICACION

29/04/2011

 ADJUDICACION

29/04/2011

 ADJUDICACION

29/04/2011

 ADJUDICACION

29/04/2011

 ADJUDICACION

29/04/2011

 ADJUDICACION

29/04/2011

Licitación Pública por Invitación (LPI) Licitación Pública

13/04/2011

por Invitación (LPI) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP) Licitación Pública por Invitación (LPI) Licitación Pública (LP) Licitación Pública por Invitación (LPI) Licitación Pública (LP) Licitación Pública por Invitación (LPI)

13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 10/03/2011 28/02/2011 28/02/2011 28/02/2011 28/02/2011

Minerales, minerales metálicos y metales (Minerales,minerales metálicos,met... // Industrias de plástico y productos químicos (Producción de productos petroq... // Minerales, minerales metálicos y metales (Minerales,minerales metálicos,met... // Maquinaria y equipo pesado de construcción (Maquinaria para desmonte, pavim... // Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales (Equipo p... // Suministros y productos de tratamiento y cuidado del enfermo(Torundas de al... // Minerales, minerales metálicos y metales (Minerales,minerales metálicos,met... // Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales (Equipo p... // Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales (Equipo p... // Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales (Equipo p... // Servicios informáticos (Ingeniería de software o de hardware, programadores... // Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales (Equipo p... // Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales (Equipo p... // Elementos y gases (Metales de tierra, de tierra rara, de transición, alcali... // Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales (Equipo p... // Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos (Preparados lubricantes, acei... // Construcción general de edificios (Residencial, comercial o industrial, con... // profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, elécServicios tric... // Combustibles ( Petróleo y destilados, diesel, gasolina, benceno; combustibl... // Vehículos de motor (Turismo, transporte de productos y materiales, de prote... // Suministros de limpieza (Trapos y paños de limpieza,escobas, fregonas, cepi... // Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales (Equipo p... // Hormigón,cemento y yeso (Hormigón,morteros, cemento,cal,yesos,etc.) Yesos... // Elementos y gases (Metales de tierra, de tierra rara, de transición, alcali... // Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales (Equipo p... //

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Licitación Pública (LP) Licitación Pública por Invitación (LPI)

28/02/2011

Licitación Pública (LP) Licitación Pública (LP)  ADJUDICACION

28/02/2011

Licitación Pública por Invitación (LPI)  ADJUDICACION

22/02/2011

 ADJUDICACION

17/02/2011

 ADJUDICACION

17/02/2011

 ADJUDICACION

17/02/2011

 ADJUDICACION

17/02/2011

 ADJUDICACION

16/02/2011

28/02/2011

28/02/2011 25/02/2011

17/02/2011

Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales (Equipo p... // Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales (Equipo p... // Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales (Equipo p... // Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales (Equipo p... // Estructuras Permanentes (Comerciales, ocio, transporte, públicas, servicios... // Calzado (Botas, zapatos, zapatillas, sandalias, calzado deportivo, accesori... // Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes (Mantenimiento de ... // Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... // Seguridad, vigilancia y detección (Cerraduras, elementos de seguridad y acc... // Calefacción, ventilación y circulación del aire (Ventilación, circulación d... // Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... // Servicios profesionales de ingeniería (Ingeniería civil, mecánica, eléctric... //

Fuente: Fuente ANDA

Continuando con el trabajo de mejora y desarrollo en el sistema de agua potable del país, el titular de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), sacó a concurso el día 9 de Agosto de 2011, 37 licitaciones más que permitirán la ejecución de nuevos proyectos a nivel nacional, lo que sustenta aun más la demanda creciente en el sector del agua. 66.. PROGRAM PROGRAMA   A A A  DE DE A AGUA GUA Y S SANEA SANEAMIENTO ANEAMIEN MIENTO TO RURAL RURA L El gobierno de El Salvador (GOES) negoció con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo por 20 millones de dólares para agua y saneamiento y otro por 24 millones para agua y saneamiento rural, el cual está financiado por el Fondo Español de Cooperación para agua y saneamiento en América Latina y El Caribe (FECASALC). Ambos proyectos están relacionados y suman 44 millones de dólares para los tres componentes del proyecto que son: 1.  Proyectos rurales de agua potable y saneamiento con gestión integral de recursos hídricos. El cual será ejecutado por el FISDL y financiado por FECASALC. Este componente cuenta con 20 millones de dólares. 2.  Mejora de fuentes y conservación de suelos en cuencas prioritarias 3.  Mejora de la gestión y eficiencia operativa de ANDA..

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR 77.. FONDO DEL AGUA  AGUA El proyecto ¨ Fondo del del Agua ¨ tiene como propósi propósito to principal, la dotación dotación de recursos financieros, por medio de financiación y donación, para el desarrollo de proyectos de infraestructura destinada a la obtención y distribución de agua potable en El Salvador. Con ello, lo que se pretende es mejorar las condiciones condiciones de vida de las familias salvadoreñas que habitan en las zonas periurbanas y rurales aumentando los servicios de agua y saneamiento básico. Las actuaciones del Fondo en El Salvador además tienen un importante componente de fortalecimiento institucional destinado a las entidades ejecutoras y a los gobiernos locales para asegurar el desarrollo sostenible del sector. El gobierno salvadoreño (GOES) ha presentado propuestas al Fondo en el marco de sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y dentro de la Política de Gestión Integral y Sustentable del Agua, cuyo objetivo es establecer e implementar una gestión hídrica con un enfoque integral de las cuencas. En sus propuestas, el gobierno hace hincapié en los sectores más excluidos de los servicios básicos de agua potable y saneamiento. Los programas y proyectos del Fondo se ubican en las municipalidades identificadas por los mapas de pobreza del país como las más vulnerables y carentes de estos servicios. Los programas hasta el momento aprobados son:   SLV-001-B Programa de Infraestructura en Agua Potable y Saneamiento Básico en áreas peri-urbanas y rurales de El Salvador. Entidad beneficiaria: Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de El Salvador. Inversión FCAS: 16,23 millones de euros. Inversión Local: 4,05 millones de euros.

•

  SLV-041-B Plan de gobernabilidad y planificación de la gestión del recurso hídrico.

•

Entidad beneficiaria: Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de El Salvador. Inversión FCAS: 7,71 millones de euros. Inversión Local: 1,89 millones de euros.

  SLV-042-M Agua y saneamiento en zonas rurales. Entidad beneficiaria: Ministerio de

•

Relaciones Exteriores, Gobierno de El Salvador. Inversión FCAS: 16,42 millones de euros. Inversión Local: 4,10 millones de euros.

•

SLV-056-BMinisterio Proyecto integrado de agua, saneamiento y medio ambiente. Entidad be  neficiaria: de Relaciones Exteriores, Gobierno de El Salvador. Inversión FCAS: 16,29 millones de euros. Inversión Local: 4,07 millones de euros.   CTR-004B: Proyecto regional de Nexos Hídricos. Entidad beneficiaria FOCARD-APS:

•

Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento. Monto € 228,349.12 Objetivo. Contribuir a mejorar la gestión en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en sistemas administrados por operadores municipales y locales en Centroamérica. Inversión FCAS: 182.679 euros. Inversión Local: 45.669 euros.

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR 88.. INICIATIVA AGUA 2015 Esta iniciativa esta siendo siendo promovida por la As Asociación ociación Mundia Mundiall del Agua (GWP por sus siglas en inglés), el Programa Programa de las Naciones Unidas pa para ra el Desarrollo (PNUD), la Red de Agua y Saneamiento (RASES), y la Comisión Nacional de Desarrollo (CND) con el fin de: 1.  Contribuir con los esfuerzos que se realizan en El Salvador, para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales sobre la gestión del agua, en especial con los Objetivos del Milenio (OMD)29 aprobados por las Naciones Unidas. 2.   Aportar a la formulación de políticas públicas sobre el agua, desde la perspectiva de las entidades e instituciones miembros y con los aportes que se generen en el espacio, a partir de una reflexión amplia y democrática. 3.  Difundir la temática hídrica en la comunidad nacional, en distintos niveles, con una visión multidisciplinar e intersectorial. 99.. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 36 PLANTAS POTABILIZADORAS El Gobierno de España llevo acabo una donación de 36 plantas de potabilización al Gobierno de El Salvador, dichas plantas nunca han estado en funcionamiento pero la administración de ANDA esta preparando un plan de rehabilitación de las mismas. Como se puede ver en la tabla que figura a continuación (donde se reflejan las plantas, su ubicación según la región, el estado y el tipo de planta):   De Las 36 Plantas Potabilizadoras existentes, solamente 9 reúnen las condiciones

•

mínimas para su iinstalación nstalación iinmediata. nmediata.

  Se cuenta con un total de 8 Plantas desalinizadoras

•

  Hasta la fecha ninguna Planta se encuentra en funcionamiento; sin embargo en La Is-

•

la de Méndez (Jiquilisco) se están realizando trabajos para la instalación de una planta modelo 2E/3000.

a la de espera de lasque recomendaciones de los técnicos delde SETA    Actualmente (España) parasela está compra repuestos faciliten la rehabilitación completa las

•

36 plantas Potabilizadoras.

29

 El Salvador firmó en el año 2000 los “Objetivos del Milenio” de las Naciones Unidas ONU, y se comprometió para el

año 2015 a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, que en su contenido Nº 7 dice: “incorporar los principios de desarrollo en las políticas y los programas nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio ambien-  te. Reducir la sostenible mitad de personas que carecen de agua potable”.  

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65

 

EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR  Tab la 22.  Tabla E stado do plan pplantas lantas tas potabilizadoras pot potabi abiliz lizado adoras ras 22 . Esta Estado No.

Modelo

Fabricante

Nº de serie

Ubicación Ub icación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sub- Tot  Total Total all Sub -Total  Tota 10 11 12 13 14 15 16

3E/2000 2E/5000 2E/5000 2E/5000 2E/5000 2E/5000 2E/5000 2E/5000 2E/3000

SETA SETA SETA SETA SETA SETA SETA SETA SETA

El Coro El Coro El Coro El Coro El Coro El Coro El Coro El Coro El Coro

3E/2000 3E/2000 3E/2000 3E/2000 2E/3000 2E/3000 2E/3000

SETA SETA SETA SETA SETA SETA SETA

C-802-204 C792501 C792505 C792507 C792508 C792511 C792516 C792519 C792304 9 C-802-202 C-802-207 C-802-208 C-802-210 C792301 C792302 C792303

17 18 19 20 21 22 Sub- Tot  Total Total all Sub -Total  Tota 23 24 25 Sub- Tot  Total Total all Sub -Total  Tota 26 27 28 29 30

2E/3000 2E/3000 2E/3000 2E/3000 2E/5000 2E/5000

SETA SETA SETA SETA SETA SETA

3E/2000 2E/50 00 2E/5000 2E/50 00 2E/5000

SETA SETA SETA

2E/5000 2E/5000 2E/5000 2E/5000 2E/5000

SETA SETA SETA SETA SETA

Sub- Tot -Tota  Total Totaal Sub31  Tota al 32 33 34 35 Sub- Tot  Total Total all Sub -Total  Tota

2E/5000 2E/3000 2E/3000 3E/2000 3E/2000

SETA SETA SETA SETA SETA

36

2E/5000

Sub- Tot  Total Total al Sub -Total al  Total  Tot

SETA

C792305 C792306 C792307 C792308 C792509 C792513 13 C-802-205 C792504 C792517 3 C792503 C792506 C792512 C792514 C792518 C792520 6 C792309 C792310 C-802-206 C-802-209 4 C792515

Plantas en condiciones de operación iin nmediata nmediata CC--802 802-204 802 -204 C792501 C79 2501

E. CENTRAL E. CENTRAL E. CENTRAL E. CENTRAL E. CENTRAL E. CENTRAL E. CENTRAL E. CENTRAL E. CENTRAL E. CENTRAL E. CENTRAL E. CENTRAL E. CENTRAL

C792304 C79 2304 3

C792302 C79 2302

C792308 C79 2308 2

GULUCHAPA GULUCHAPA GULUCHAPA SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA SAN MIGUEL SAN MIGUEL SAN MIGUEL SAN MIGUEL

C792512 C79 2512 C792514 C79 2514 C792518 C79 2518 3 CC--802 802-206 802 -206 1

PLANTEL ZONA NORTE

1 36

9

Fuente: ANDA Modelo 2E/3000 para agua agua dulce 3.000 litros/hora), Modelo 3E/2000 para agua salada (2.000 litros/hora) Modelo 2E/5000 para agua agua dulce (5.000 litros/hora)

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR 10. 10. PROGRAMA RED SOLIDARIA  SOLIDARIA El Programa RED SOLIDARIA, a través del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), tiene como objetivo mejorar, en forma integral, las condiciones de vida de las familias rurales en extrema pobreza, ampliando sus oportunidades y proveyendo los recursos necesarios, a través de: 1.  Mejoramiento de la red de servicios soci sociales ales básicos (nutrición, salud y educación básica. 2.  Mejoramiento de vivienda, agua y saneamiento básico 3.  Electrificación y caminos rurales. 4.   Acceso a programas de desarrollo desarrollo productivo y al m micro icro crédito. El componente de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural que consta de 42 millones de dólares, tiene como objetivo, disminuir las enfermedades de transmisión hídrica, particularmente en niños menores de cinco años, lo cual se espera lograr mejorando e incrementando el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico, en los municipi municipios os focalizados por la RED. Se construirán o mejorarán más de 12 mil letrina letrinas, s, beneficiando a cerca de 132 mil personas. Las inversiones de este componente tienen un enfoque integral y de demanda. De acuerdo a datos del FISDL, esta institución invirtió en el periodo de 2005 - 2006, la cantidad de 9,6 millones en proyectos de infraestructura social básica. Para el año 2007, la inversión ascendió a 18,8 millones en 42 municipios en extrema pobreza con un total de 199 proyectos, tratándose de obras en agua potable y saneamiento básico (9,5 millones de dólares), mejora de caminos, ampliación y construcción de centros escolares, electrificación entre otros. En infraestructura, RED SOLIDARIA ha invertido 32,4 millones: 44% para agua potable, 31% para caminos y puentes, y 25% para electrificación. Entre 2005 y 2007, de acuerdo al FISDL, se incrementó la cobertura d dee agua en un 17% de los 32 m municipios unicipios de extrema pobreza.

1.4. Importaciones relacionadas  A continuación, se tratan tr atan de esbozar las necesidades que El Salvador ttiene iene de acudir a mercados exteriores. En cualquier caso, hay que ser consciente de que con estas cifras, no podemos medir todos los actores involucrados en el proceso de distribución y tratamiento de aguas puesto que se trata de un servicio, tan solo podremos analizar aquellos que están sujetos a actividades de compra y venta de bienes, como son los que se vienen analizando a lo largo del estudio (equipos dedicados exclusivamente a la depuración y tratamiento de aguas y adquisició adquisiciónn del producto terminado).

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Tabla 23. 23 . Importaciones Totales de El Salvador procedentes de España Importaciones (Valor CIF US$) 2009 2010 2011* 22011000 Agua mineral y agua gaseada 84137000 Las demás Bombas Centrífugas

0,00 112.518,23

113,48 28.629,54

0,00 9.453,85

84212100 Para filtrar o depurar agua

102.453,37

22.551,14

104.733,86

Fuen Fuente: Fuente te: Banco Central de Reserva de El Salv Salvador ador (BCR). * Datos actualizados a Diciembre de 2011

Tabla 24. 24. Importaciones Tot Totales ales por partida arancelaria Importaciones (Valor CIF US$) 2009 2010 2011* 376.164,30 401.672,22 429.032,85

22011000 Agua mineral y agua gaseada 84137000 Las demás Bombas Centrífugas

2.470.072,95

2.511.452,53

3.012.944,07

84212100 Para filtrar o depurar agua

2.345.417,67

2.319.036,37

3.176.067,17

Fuen Fuente: te: Banco Central de Reserva de El Salv Salvador ador (BCR). * Datos actualizados a Diciembre de 2011 Fuente

En vías de analizar que países influyen de una forma más notable en la importación de estos productos en El Salvador, se analizan a continuación las importaciones clasificadas por código SAC, y la relación de países de procedencia. Tabla 22555.. Importaciones partida 21011000 –  Agu Aguaa m mineral  Agua miner mine ineral ral al y aagua gua gaseada gase ada PAIS Estados Unidos (U.S.A.) Mexico Guatemala Costa Rica Panama Colombia  Venezuela  Alemania Espana Francia Italia Reino Unido  TOTAL  TOT AL

2009 29.902,87 6.835,71 286.660,58 0,00 496,75 0,00 450,00 0,00 0,00 51.818,39 0,00 0,00 376.164,30 376 376.164 .164,,30 376.164,

Importaciones (Valor CIF US$) 2010 912,65 0,00 306.907,65 0,00 0,00 368,82 0,00 0,00 113,48 93.310,85 58,77 0,00 401.672,22 401.672,22

2011* 15.283,80 105,08 314.221,36 1.839,07 142,01 0,00 0,00 113,39 0,00 83.605,92 13.620,63 101,59 429.032,85 429.032,85

Fuen Fuente: te: Banco Central de Reserva de El Salv Salvador ador (BCR). * Datos actualizados a Diciembre de 2011 Fuente

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Tabla 26. Centrífuugas ugas 26 . Importaciones partida 84137000 – Las demás Bombas Centríf PAIS Canada Estados Unidos (U.S.A.) Mexico Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica Panama Bahamas Colombia  Venezuela Brasil  Argentina Chile  Alemania  Austria Belgica Dinamarca Espana Finlandia Francia Hungria Italia Suiza Corea Del Sur Corea Del Norte Republica Popular de China  Taiwan India Japon  Tailandia  Turquia Otros Paises  TOTAL  TOT AL

2009

Importaciones (Valor CIF US$) 2010

2011*

39.579,96 1.167.681,59 156.869,79 81.218,02 835,44 53,69 22.610,26 20.272,70 0,00 12.070,19 462,90 5.945,80 0,00 0,00

4.353,79 1.578.167,96 239.472,68 78.981,67 529,56 0,00 7.038,56 44.614,28 7.470,70 25.646,16 379,83 178.008,93 581,07 1.495,89

7.388,74 1.715.511,45 268.980,28 370.394,42 489,50 23.098,32 85.221,38 25.202,99 0,00 19.471,49 0,00 100.084,63 0,00 990,23

9.179,90 620.147,09 0,00 1.965,25 112.518,23 32.239,28 5.285,02 0,00 50.005,66 3.765,82 1.501,54 1.789,92 40.313,97 18.847,49

18.757,32 72.925,28 1.291,18 1.643,13 28.629,54 0,00 0,00 0,00 28.933,11 155,73 18.693,06 5.455,40 32.888,81 18.591,20

13.732,22 0,00 0,00 10.894,94 9.453,85 0,00 5.825,35 506,81 35.550,04 1.367,29 4.692,01 5.913,42 163.519,76 33.158,75

0,00 0,00 64.913,44 0,00 0,00 2.470.072,95 2.470.0 2.4 70.072, 72, 95 2.470.072,

2.262,89 345,47 114.139,33 0,00 0,00 2.511.452,53 2.511.452,53

9.569,58 22.947,74 66.714,61 8.607,73 3.656,54 3.012.944,07 3.012.944,07

Fuen Fuente: te: Banco Central de Reserva de El Salv Salvador ador (BCR). * Datos actualizados a Diciembre de 2011 Fuente

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Tabla 27. 27 . Importaciones partida 84212100 – Para filtrar filtrar o depurar agua PAIS Canada Estados Unidos (U.S.A.) Mexico Belice Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica Panama Puerto Rico Colombia  Venezuela Brasil  Argentina Peru Chile  Alemania Belgica Dinamarca Espana Francia Grecia Italia Holanda Reino Unido Suecia Suiza Corea Del Sur Corea Del Norte Republica Popular de China  Taiwan Malasia Hong Kong India Indonesia Israel Japon  Turquia Otros Paises  TOTAL  TOT AL

2009

Importaciones (Valor CIF US$) 2010

2011*

44.939,22 1.047.934,44 64.309,74 66,90 95.218,40 159,07 0,00 7.282,77 66.834,02 150,75 117.027,85 312,66 154.075,27 1.265,39

6.499,74 1.304.424,53 172.599,05 0,00 45.805,92 343,33 4.952,02 3.726,24 123.706,99 2.939,08 189.493,36 637,31 54.470,85 1.073,10

7.461,63 1.300.830,82 422.164,04 0,00 215.951,58 795,19 2.790,09 134.718,57 10.177,91 3.373,78 150.809,19 0,00 151.014,31 704,07

1.261,84 0,00 38.211,23 61,56 0,00 102.453,37 0,00 0,00 263.183,02 219,82 0,00 11.231,63 0,00 24.479,53

12.685,79 129,37 36.605,20 0,00 0,00 22.551,14 0,00 20.026,44 48.032,05 0,00 4.221,48 2.451,59 22.498,26 4.136,23

3.868,55 0,00 55.967,27 0,00 14.373,79 104.733,86 754,37 0,00 11.765,90 85.842,16 872,94 1.927,93 8.005,70 169.002,84

0,00 67.465,99 48.331,08 0,00 476,92 0,00 907,07 157.521,81 29.254,30 782,02 0,00 2.345.417,67 2.345.4 2.3 45.417, 17, 67 2.345.417,

0,00 49.438,46 22.064,02 0,00 17.649,94 2.948,48 0,00 142.926,40 0,00 0,00 0,00 2.319.036,37 2.319.036,37

1.270,56 101.925,10 22.247,00 1.846,87 3.870,12 0,00 24,82 172.831,78 7.152,34 0,00 6.992,09 3.176.067,17 3.176.067,17

Fuen Fuente: Fuente te: Banco Central de Reserva de El Salv Salvador ador (BCR). * Datos actualizados a Diciembre de 2011

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Como puede observarse en las tablas anteriores en la partida 22011000 – Agua A gua mineral y gaseada, las importaciones totales se mantienen en torno a los 400 mil dólares, con notables incrementos sucesivos en los últimos 3 años. Concretamente, el incremento en el valor de las importaciones ha sido del 14%. En cuanto a los países de procedencia, destacan por este orden Guatemala, Francia y Estados Unidos. Con respecto a la partida 84137000 – Las demás bombas centrífugas, las importaciones totales se han incrementado notablemente en el año 2011 hasta superar los 3 millones de dólares. En cuanto a los países de procedencia de las mismas destacan Estados Unidos que se mantiene a la cabeza, así como México y Guatemala. Finalmente, en cuanto a la partida 84212100 – Para filtrar o depurar agua, las importaciones totales han registrado durante el año 2011 un incremento aun superior al de la partida 84137000 llegando alcanzar los 3.176.067,17 dólares. La procedencia de los equipos sigue la misma tendencia que en el caso anterior siendo especialmente representativos Estados Unidos, México y Guatemala, pero en este caso también destacan países como Colombia, Brasil o Israel. En cuanto a la participación española, en las importaciones totales que acabamos de analizar, se puede ver claramente como para la partida 22011000, la representación como país de procedencia es completamente nula. Por su parte las importaciones de los equipos de origen español, han disminuido para la partida 84137000 pasando de representar en 2010 un 1,13% a un 0,3% en 2011. Sin embargo, se han incrementado considerablemente para el mismo periodo en lo relativo a la partida 84212100, pasando de representar un 0,97% del total en 2010 a un 3,2% en 2011. 1.5. Principales desafíos y oportunidades PRINCIPALES DESAFIOS   Necesidad de una política integradora para el manejo de los recursos hídricos.

•

  Necesidad de definir puntos de vista estratégicos para la implementación de un mar-

•

co institucional y legal, tales como el fortalecimiento de capacidades de gestión hídrica, aumento de los niveles de coordinación entre las instituciones vinculadas a los recursos hídricos, definición de roles y responsabilidades para su manejo eficiente y sostenible, etc.   Necesidad de centralizar en una ley única de gestión de recursos hídricos bajo la res-

•

ponsabilidad del MARN.

  Dimensión física relacionada con la alteración del ciclo hidrológico: mal uso de la tie-

•

rra y prácticas productivas inadecuadas.

   Ausencia de recursos tecnológicos y económicos, que tiene como consecuenci consecuenciaa un

•

deficiente aprovechamiento de la oferta hídrica.

   Agotamiento de los volúmenes de almacenamiento almacenamiento en los mantos acuíferos, debido a

•

la contaminación severa de fuentes de aguas superficiales y subterráneas.

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71

 

EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR planificación territorial.    Ausencia de planificación

•

  Bajos niveles de inversión en el sector de agua potable y saneamiento, ante una de-

•

manda de agua creciente, sin control ni planificación planificación..

  Bajos niveles de participación de la sociedad civil. Algunas iniciativas tienden a politi-

•

zarse sin progresos significativos. Conflictos sociales ligados al acceso al agua.

  Limitadas capacidades técnicas, financieras y administrativas de la mayoría de go-

•

biernos municipales, lo que impide avanzar de una manera más ágil en las coberturas y gestión local del agua.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES   En términos medioambientales, se dan las condiciones necesarias para mejorar en la

•

coordinación entre el MARN y las unidades ambientales e institucionales del sector (ANDA, CEL, MOP, etc.)

  Existencia de propuestas de ley, para el sector de recursos hídricos y especialmente

•

para el sector de agua potable y saneamiento.   Iniciativas de organizaciones nacionales nacionales (RASES, CND, COSUDE, PNUD) y regionales (GWP) han adquirido mayor poder de convocatoria ante el gobierno y la sociedad civil.

•

  Objetivos del Milenio (ODM), constituyen un reto a la vez que una oportunidad para

•

construir consensos en temas hídricos, entre sociedad civil e instituciones.

  Gobiernos locales cada vez más interesados en invertir recursos para proyectos de

•

agua y saneamiento.

  Operadores descentralizados (sobretodo los de menor tamaño), cada vez más pre-

•

ocupados por organizarse entre si, para mejorar su actual nivel de gestión del recurso.

2.  ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL MERCADO Los diferentes usos del agua en El Salvador, o dicho de otro modo los diversos sectores demandantes del recurso se pueden clasificar de muy variadas formas, dependiendo de la dinámica geográfica y del proceso de urbanización que se este gestando en un país. Del mismo modo, el estilo de crecimiento económico también esta estrechamente relacionado con los usos del agua, pues buena parte de la cultura del agua responde a las características de los modelos económicos predominantes y al nivel de conciencia social alcanzado por una sociedad. Dicho esto, y en términos generales, los recursos hídricos en El Salvador se utilizan para una amplia gama de actividades, siendo estas el uso para la agricultura bajo riego, la agroindustria, el sector de la industria manufacturera, la pesca y la acuacultura, abastecimiento de los centros urbanos, consumo de los habitantes del área rural, para la generación de energía eléctrica, recreación y turismo, etc. Entre todos ellos y unificando conceptos, deOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Salvador

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR bido principalmente a que no existe información actualizada y coherente de la demanda (uso) del agua en El Salvador, se obtiene la siguiente clasificación: Grafico 10. Distribución nacional del agua potable según su uso u so (m³)

Fuente: Fuente Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)

Por su parte, se prevé un más que previsible incremento de la demanda de agua potable y saneamiento en El Salvador, debido básicamente a las previsiones de crecimiento de la población en los próximos años, como se puede ver a continuación. Grafico 11. Población de El Sa Salvador. lvador. Previsiones de crecimiento

6.160.000

6.141.350 6.125.512

6.140.000 6.108.590

6.120.000 6.090.646

6.100.000

Personas 6.080.000

6.071.774

Población

6.060.000

6.040.000

6.020.000 2011

2012

2013

Años

Fuente: Fuente U.S. Census Bureau, International Data Base.

2014

2015

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR

3.  PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL En este sentido, como se ha visto con anterioridad España no representa uno de los principales países de procedencia de las importaciones relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento en El Salvador. Sin embargo, no hay que olvidar los lazos culturales y sociales que unen ambos países, así como el hecho de que España representa uno de los países con mayor potencial tecnológico de sistemas de tratamiento y desalinización de agua situándose en la vanguardia del sector30. Por estos motivos, España y sus empresas, siempre representan una posibilidad más que factible para las necesidades de inversión y modernización del sector de agua potable y saneamiento en El Salvador,  A continuación, se citan algunas organizaciones y organismos españoles relacionados con el sector del tratamiento de agua: Reutilización). www.aedyr.com  www.aedyr.com     AEDYR (Asociación Española de Desalación y Reutilización).

•

   AMEC URBIS (Asociación Española de Equipamiento Urbano y Medio Ambiente).

•

www.amec.es   www.amec.es www.cedex.es     Centro Español de Estudios Hidrográficos. www.cedex.es

•

  FLUIDEX (Asociación Española de Exportadores de Equipos para la Manipulación

•

de fluidos). www.fluidex.es www.fluidex.es  

  HISPAGUA (Sistema Español de Información sobre Agua).

•

http://hispagua.cedex.es/  

 Algunas de las empresas españolas con mayor experiencia y recorrido en el sector del tratamiento de agua a nivel internacional son Befesa (Abengoa), ACS, Sacyr, Pridesa, MTorres o Inima . Por su parte, desde el ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) se han editado diversas publicaciones relacionadas con la evolución del sector en España, como son las que se recogen a continuación. No obstante, para mayor información se recomienda visitar la Web: www.spainbusiness.com www.spainbusiness.com     El ciclo integral del agua en España.

•

  Potabilización, depuración y reutilización.

•

  La desalinización en España.

•

30

 España construyo la primera planta desaladora de Europa hace casi 40 años y es el mayor usurario de tecnologías de desalinización del mundo occidental (solo en territorio español hay más de 900 plantas, con una capacidad opera-  tiva total superior a 1,5 millones de m³ de agua por día). Las empresas españolas son líderes en este mercado (desali- 

nización, soluciones ecológicas autosostenibles, tecnologías de osmosis inversa, etc.) y están presentes en regiones como India, Oriente Medio y America del Norte.

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR

V. 

 ANEXO  ANE  ANEX  AN EXOS XOS OS S

1.  ACRÓNIMOS  ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS  ACUA:  ACU UA: A  Acción Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura Agricultura  AC  ACUA  UA   AEC ID: Agencia Española de Coope  AECID: Cooperación ración Internaci Internacional onal para el Desarrollo  AMM S : Área Metropolitana de San Sal  AMMS Salvador vador  ANDA:  AND DA: A  Administración Nacional de Acueduc Acueductos tos y Alcantarillados  AN  ANDA  DA   ANDAR  AN  AND DAR: AR: Asociación Nacional para la Defensa y Desarrollo Rural DAR  ANEP:  AN  ANEP  ANE EP: P Asociación Nacional de la Empresa Privad Privadaa EP  APy  APyS:  APyS S: S Agua Potable y Saneamiento  ASI : Asociación Salvadoreñ  ASI: Salvadoreñaa de Industriales  ASI AGUA:  ASIAGU Salvadoreñaa de Industrias de Agua En Envasada vasada A: Asociación Salvadoreñ BID: Desarrollo o BID : Banco Interamericano de Desarroll BM: BM : Banco Mundial CAF: C orporación Andina de Fomento CAF CA F: Corporación CARE: CARE: Cooperación para Asistencia y Ayuda en El Salvador CASALCO: CASALCO Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción CDC : Centro para la defensa del consumidor CDC: CE CEL: hidroeléctrica del Río Lempa CELL: L Comisión ejecutiva hidroeléctrica CE PAL:: Comisión de Asuntos Económicos para América Lati CEPAL Latina na CIFCO: CIFCO Centro de Ferias y Convenciones de El Salvador COMURES: COMURES : Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador CONAGUA  Comisión Nacional del Agua CONAGUA:

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR DIGESTYC: Generall de Estadísticas y Censos DIGESTYC : Dirección Genera EHPM: EHPM : Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples FA O: FAO FA O: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación FESAL: FESAL: Encuesta Nacional de Salud Familiar FISDL: FISDL: Fondo F ondo de Inversión Social para el Desarrollo Local FUNDE: FUNDE Fundación Nacional para el Desarrollo FUSADES: FUSADES: Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social GIRH: GIRH Gestión Integrada de los Recursos Hídricos GOES: GOES Gobierno de El Salvador GWP : Asociación Mundial del Agua GWP: ISF: ISF Ingenieros Sin Fronteras MAG : Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG: MARN: Naturaless MARN : Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturale MINEC: MINEC: Ministerio de Economía MINED: MINED Ministerio de Educación MOP: Ministerio de Obras Públicas MSPAS: Asistenciaa Social MSPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistenci ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio OMS Organización Mundi Mundial al de la Salud ONG: ONG : Organización No Gubernamental OPS: Panamericana ricana de la Salud OPS : Organización Paname OT C OTC C:: Oficina Técnica de Cooperación PNUD: PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PRISMA: PRISMA  Programa de Investigación Ambiental RASES: Red de Agua y Saneamiento de El Salvador RASES:

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR RRASCA RRASCA Red Regional de Agua y Saneamiento para Centroamérica SICA: SICA  Sistema de Integración Centroamericana SINAMA: Sistema Nacional de Medio Ambiente SINAMA: SNET: SNET: Servicio Nacional de Estudios Territoriales UNES: UNES Unidad Ecológica Salvadoreña UNICEF: UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia US AID:: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID

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2.  FERIAS RELACIONADAS CON EL SECTOR Feria F eria Industrial Última Edición: 7ª Edición. Del 5 al 7 de Octubre de 2011. Periodicidad: Anual Próxima Edición: Octubre 2012 Lugar: Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador S alvador (CIFCO). Temática: Inversión y Competitividad para el Desarrollo. Organizador: Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) Web de la Feria: www.feriaindustrialasi.com  www.feriaindustrialasi.com 

F Feeeria ria de la Construcción C onstrucción Última Edición: “Construexpo 2012”. Del 2 al 5 de Febrero de 2012. Periodicidad: Bianual Próxima Edición: Febrero 2014 Lugar: Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador S alvador (CIFCO). Temática: Construcción, Infraestructuras, Maquinaria, etc. Organizador: Cámara Salvadoreña de la Industria de la construcción (CASALCO) Web de la Feria: www.feriaconstruexpo.com  www.feriaconstruexpo.com  Feria Internacional Última Edición: 24ª Edición. Del 9 al 14 de Noviembre de 2010. Periodicidad: Bianual Próxima Edición: Del 13 al 18 de Noviembre de 2012. Lugar: Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador S alvador (CIFCO). Temática: Multisectorial. Organizador: Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO) Web de la Feria: www.fies.com.sv  www.fies.com.sv 

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3.  LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS  ACUA:  ACU UA: A  http://acua.org.sv/    AC  ACUA  UA   AEC ID: http://www.aecid.org.sv/    AECID:  ANDA:  AND DA: A  http://www.anda.gob.sv/    AN  ANDA  DA   ANEP:  ANEEP EP: P http://www.anep.org.sv/    AN  ANEP  ASI : http://industriaelsalvador.com/    ASI:  ASI AGUA:  ASIAGU A: AGUA  A  http://www.asiagua.org.sv/   BID: http://www.iadb.org/   CEL: CELL http://www.cel.gob.sv/   CE CASALCO : http://www.casalco.org.sv/   CASALCO: CIFCO: CIFCO http://www.cifco.gob.sv/   DIGESTYC: http://www.digestyc.gob.sv/   FISDL: http://www.fisdl.gob.sv/   FUNDE: FUNDE http://www.funde.org/   FUSADES: FUSADES http://www.fusades.org/   GWP: GWP http://www.gwp.org/   MAG http://www.mag.gob.sv/   MAG: MARN: http://www.marn.gob.sv/   MINEC: http://www.minec.gob.sv/   MOP: http://www.mop.gob.sv/   MSPAS: MSPAS: http://www.salud.gob.sv/   PNUD: PNUD: http://www.pnud.org.sv/2007/   RASES: RASES: http://www.rases.org.sv/   SICA: SICA  http://www.sica.int/   SNET: SNET: http://www.snet.gob.sv/  

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4.  BIBLIOGRAFÍA  Agua y Gobernabilidad Gobernabilidad en El Salvador. Diciem Diciembre bre 2006 – FUNDE El Mercado del Agua Envasada en El Salvador. Diciembre 2007- CDC  Agua, Crecimiento y Bienestar. Octubre Octubre 2010 – FUSADES Tarifas Residenciales de Agua Potable en El Salvador. S alvador. Junio 2010 – FUSADES Propuesta de Agenda Hídrica en El Salvador. S alvador. Noviembre 2006 – GWP Iniciativa Agua 2015. RASES – PNUD – GWP Lineamientos y Mecanismos Generales. Noviembre 2007 – RASES y RRASCA Convenio BID. Programa de Agua y Saneamiento Rural – BID El Valor Económico del Agua en El Salvador. Junio 2007 – FUSADES Boletín Estadístico 2010 – ANDA Evaluación de Recursos de Agua en El Salvador. Octubre 1998 – Cuerpo Ingenieros USA Encuesta Nacional de Salud Familiar. Febrero 2009 - FESAL Sistema de Información sobre el Uso del Agua en la Agricultura. Año 2000 – AQUASTAT Construcción del Derecho del Agua en El Salvador. Octubre 2008 – ISF Informe de Agua Potable y Saneamiento. S aneamiento. Diciembre 2005 – ANEP Gestión Sustentable del Agua Potable en El Salvador. Año 2003 – UNES Tendencias, Actores, Desafíos y Oportunidades relativos al Sector del Agua Potable y Saneamiento en El Salvador – ICCO Memoria de Labores 2010 – ANDA Política, Legislación y Agua. Mayo 2011 – FUSADES FUSA DES Recursos de Información sobre el Agua en El Salvador 1999 – PRISMA  Acceso al Agua Potable en El Salvador Salvador 2001 – PRISMA Estudio de Saneamiento en El Salvador. Noviembre 2008 – RASES Política de Agua. Julio 2009 – FUNDE Diagnostico Político Legal para El Salvador. Abril de 2010 – FAO Valorización del Proceso de Descentralización de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en El Salvador. Octubre 2007 – RASES y RRASCA Informe de Situación. Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Junio 2011 - AECID

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EL MERCADO DEL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL SALVADOR Recurso Agua y Saneamiento Ambiental en El Salvador S alvador – MINED Panorama de Acceso al Agua Potable y Saneamiento en Centroamérica y República Dominicana 2010 – SICA Planes Estratégicos del Sector de Recursos Hídricos 2009 – BID Planes Estratégicos para el Sector de Agua Potable y Saneamiento S aneamiento 2009 - BID Plan de Acción de Convivencia con la Sequía en El Salvador. Diciembre 2003 - FUNDE Diagnostico Situación de Agua y Saneamiento en El Salvador. Septiembre 2001 - RASES WASH Annual Report 2010. Mayo 2011 - UNICEF Del BID a la realidad. El Proceso de descentralización de Agua Potable y Saneamiento en El Salvador. Enero 2011 - ISF

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