Transporte de carga terrestre en Colombia

Santiago Andrés Rodríguez Calderón Camila Andrea Gomez Duvan Amesquita Administración de empresas Analisis del entorno colombiano

Transporte de Carga en Colombia

I. INTR INTROD ODUC UCC CIÓ IÓN N

Existen Existen varios factor factores es que determ determina inan n el nivel nivel de compet competiti itivid vidad ad de una economía como es la calidad y la cantidad de infraestructura, las instituciones, la estabilidad macroeconómica, la capacidad de innovación, la tecnología, entre otros. Existen igualmente otros factores que juegan un rol decisivo en el proceso de fortalecimiento de la productividad de un país y que proporcionan un valor agrega agregado do en término términoss de compet competiti itivid vidad ad en el comerc comercio io intern internaci aciona onal. l. La logí logíst stic ica a cons consti titu tuye ye uno uno de es esto toss fact factor ores es y es tal tal vez vez uno uno de los los más más impo import rtan antes tes ya que que dete determ rmin ina a los los costo costoss de trans transac acci ción ón y el tiemp tiempo o de movilización de las mercancías en el comercio nacional e internacional 1. Una buena gestión de la cadena logística al interior de un país facilita el flujo de bienes de las actividades productivas, incrementando la productividad de las empresas nacionales y por ende su competitividad en el contexto global.  Teniendo en cuenta la relevancia de la logística para la competitividad de una economía, a continuación realizamos un estudio acerca del sector transporte de carga terrestre por carretera en Colombia que representa uno de los pasos más importantes dentro de la cadena logística del país. En primer lugar, se define el término logística y se determina el papel que desempeña el transporte en ese proceso. Posteriormente se efectúa un análisis de la situación actual del sector transporte de carga terrestre por carretera en el país y por último se abordan las problemáticas que presenta el sector.

II. II. LOGÍ LOGÍST STIC ICA A 1

Logística y Calidad Para la Competitividad

¿Qué es logística? La logística puede ser definida como el conjunto de operaciones relacionadas con el proceso de movilización de las mercancías o flujo de bienes fruto de las actividades productivas de un país. El proceso abarca las diferentes operaciones logíst logística icass de almace almacenam namien iento, to, abaste abastecim cimien iento, to, invent inventario ario,, inform informaci ación, ón, y transporte, en las que incurre generalmente una organización. Igualmente se puede afirmar que “la logística incluye todas y cada una de las operac operacion iones es necesa necesaria riass para para manten mantener er una una activid actividad ad produ producti ctiva: va: desde desde la prog progra ram mac ació ión n de com compras ras has hasta el se serv rvic icio io pos postven tventa ta pasa pasan ndo por por aprovisionamiento de materias primas, planificación y gestión de la producción, almacenaje, diseño, embalaje, etiquetaje, clasificación y distribución física. A este flujo de materiales se sobrepone un flujo de información que puede tener, en func funció ión n del del valo valorr añad añadid ido o apor aportad tado o por por esta esta info inform rmac ació ión n en cuan cuanto to a productividad, desde un papel irrelevante hasta un papel fundamental en la concepción y gestión de un sistema logístico” 2. Lograr la coordinación de las actividades involucradas así como la coordinación de los diferentes participantes en el proceso logístico es fundamental para lograr la optimización de los recursos, reducir los costos de transacción, y efectuar la entrega en el lugar adecuado y el tiempo deseado. Una gestión efectiva también contribuye a la satisfacción del cliente y a mejorar el flujo de información que permite minimizar el tiempo de respuesta al interior de la organización. Esto evidencia la importancia que tiene la logística para el buen desarrollo de las actividades comerciales de un país, para su productividad y por ende para su competitividad mundial.

Operaciones de Transporte Dentr Dentro o del proc proces eso o logí logíst stic ico, o, las las oper operac acio ione ness de tran transp spor orte te engl englob oban an las las actividades relacionadas directamente con la manera de hacer llegar el producto hasta el cliente final. Es “la movilización de objetos entre dos lugares, desde el momento en que estos se encuentran dentro del vehículo dispuestos a ser movilizados, hasta que el vehículo se halla en su destino final listo para ser descargado, en cierto plazo y por un precio aceptados por las partes” 3. Existen diferentes medios para movilizar la mercancía dependiendo del tipo de producto que desee transportarse, de esta forma el transporte de carga se divide div ide en cuatro categorías principales: aérea, marítima, terrestre, y ferroviaria. 2 3

Servientrega Servientrega pag 24

Los bajos costos de transporte, la rapidez en los tiempos de entrega, así como la seguridad de las mercancías permiten a las empresas asegurar precios más competitivos en el comercio internacional.

III. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA POR CARRETERA

Importancia del sector transporte para la economía del país Anteriormente mencionamos la importancia de las operaciones de transporte y en general del proceso logístico para las empresas de una nación. Ahora, para el caso colombiano, se determinará el rol que juega el sector transporte para la economía del país con el fin de entender la importancia y la manera en la que éste influye en el crecimiento económico de Colombia. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el año 2009 la participación del sector transporte en el PIB Nacional fue de 7,8%, porcentaje que ha mantenido una proporción importante para el país en las últimas décadas. (Ver anexo 1, Participación del PIB del Transporte en el PIB total)

Adicionalmente, en cuanto a los componentes del PIB de Servicios de Transporte, pode podemo moss res resal alta tarr que que el sub sub sec secto torr Tran Transp spor orte te Ter Terre rest stre re ha pres presen enta tado do igualmente la participación más importante de los servicios de transporte. Para el año 2009 se ubicó en primer lugar con una participación de 76%, en segundo lugar se ubicó el de Transportes Complementarios y Auxiliares (15%) y por Ver anex anexo o 2, Part Partic icip ipac ació ión n por  por  últim ltimo o el de Tran Transp spor orte te Aéreo éreo (10% (10%). ). (Ver componentes del PIB de Servicios de Transporte, anexo 3, Participación del PIB del transporte terrestre en el PIB del transporte ).

Los datos anteriores demuestran la importancia y a la vez la dependencia que presen presenta ta el país país hacia hacia el transpo transporte rte terrest terrestre, re, y especí específic ficame amente nte hacia hacia el transporte por carretera que se ha convertido en el medio de transporte más repres represen entati tativo vo para para los colomb colombian ianos. os. Desde el año 2000 2000 hasta hasta el 2009 2009 se observa un crecimiento sostenido en el movimiento de carga por carretera según lo dem emu uestr estra an las las cifr cifras as publ public icad adas as por por el Min Ministe isteri rio o de Tran Transp spor orte te.. Adicionalmente, “según la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por carretera, para el primer semestre del año (2010) las toneladas de carga movi moviliz lizad ada a por por carr carret eter era a aume aument ntar aron on 7,6% 7,6% al pasa pasarr de 56,9 56,9 mill millon ones es de 4 toneladas en 2009 a 61,23 millones de toneladas en 2010” . (Ver anexo 4, Movimiento de carga 2000-2009)

4

Comportamiento Sector Transporte I Semestre 2010, pag 4

Por otra parte, la inversión en infraestructura de transporte también ratifica la importancia de este tipo de transporte para la economía nacional, al observarse que la mayor parte de la inversión en este tipo de infraestructura i nfraestructura fue destinada a Ver anex anexo o 5, carr carret eter eras as tanto tanto en el secto sectorr públ públic ico o como como en el priv privad ado. o. ( Ver Participación de la inversión para cada subsector del transporte en la inversión total en infraestructura de transporte (Inversión pública y privada, 2003)

Análisis del Sector Transporte Terrestre de Carga Generalidades del sector Para analizar la oferta y demanda del sector de carga transportada por carretera en Co Colo lomb mbia ia se es estu tudi dió ó la movi movili liza zaci ción ón de carg carga a entr entre e los los dife difere rent ntes es departamentos con el fin de determinar los flujos fl ujos comerciales entre los mismos y enco encont ntra rarr las las regi region ones es que que más más util utiliz izan an es este te tipo tipo de trans transpo port rte e para para la distribución de sus mercancías. Según un estudio realizado por el Banco de la República en el año 2005, los principales intercambios comerciales en el país se originan entre las regiones que presentan un mayor número de habitantes así  como entre las regiones que hacen parte de los grandes centros de producción de bienes. En consecuencia, se encontró que la mayor parte de los flujos del país se llevan a cabo entre los departamentos de Cundinamarca (Bogotá), Valle (Cali y Buenav Buenavent entur ura), a), Antioqui Antioquia a (Medel (Medellín lín), ), Atlánt Atlántico ico (Barran (Barranqui quilla lla)) y Bolíva Bolívarr (Cartagena), y principalmente entre las tres ciudades más ricas del país: Bogotá, Cali y Medellín. Igualmente, se determinó que Cundinamarca constituye el departamento que recibe la mayor parte de la carga movilizada por carretera desde los otros cuatro departamentos, mientras que Valle es el que mayor carga genera hacia los demás. (Ver anexo 6, Movilización inter-departamental de los flujos de carga movilizada por carretera, anexo 7, Situación de generador o receptor neto de carga movilizada por carretera de cada departamento).

Actores de la Cadena Logística del Transporte de Carga En la cadena de transporte de carga por carretera intervienen un gran número de actores y/o intermediarios que hacen posible la movilización de la mercancía hasta el lugar final de destino. Pueden clasificarse principalmente en 4 categorías: cate gorías: carga: empresas o agentes usuarios del servicio 1. Generadores de carga:

2.

Empresas de carga: carga: agentes autorizados para la prestación del servicio, sin embargo, en la mayoría de los casos no son propietarios de los equipos.

3. Propietarios de camiones o vehículos Otros: almacenes de depósito, despachadores 4. Otros: coordinadores de carga y coordinadores logísticos

de

carga,

Cadena Logística del Transporte de Carga

Fuente: CONP Generalmente las empresas de transporte juegan el rol de intermediarios entre los generadores de carga y los propietarios de los vehículos, razón por la cual se generan diferentes conflictos a esta altura de la cadena como son los abusos de poder y la informalidad.

Otros Actores

Congre reso so de la Repú Repúbl blic ica a, órga 1. Cong órgano no enca encarg rgad ado o de es esta tabl blec ecer er el presupuesto de la Nación, por ende asigna los recursos destinados para la infraestructura vial. Ministerio rio de Haciend Hacienda, a, enca 2. Ministe encarg rgad ado o de la gesti gestión ón de los los recu recurs rsos os públicos del país desde una perspectiva presupuestal y financiera.

3. Ministerio de Transporte, garantiza el desarrollo y mejoramiento del tran transp spor orte, te, del del tráns tránsito ito y su infra infraes estr truc uctu tura ra,, de mane manera ra inte integr gral, al, competitiva. 4. INVIAS, garantiza la construcción, construcción, mejoramiento mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial no concesionada puesta a su cargo. Comercio, formula, adopta, dirige y coordina 5. Ministerio de Industria y Comercio, las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país. COLFECAR, (Federación Colombiana de Transportadores de Carga por 6. COLFECAR, Carretera era), su misión es defend ender y repr epresentar la industria ria transportadora de carga y de quienes se dedican a esa actividad. a ctividad.

Empresas de Transporte de Carga Terrestre por Carretera Según estudios realizados por el Ministerio de Transporte en los que se analiza la distribución empresarial del transporte de carga en Colombia, Bogotá concentra la mayor cantidad de empresas con el 34,1% (682 empresas), puesto que cons consti titu tuye ye la regió región n “dond “donde e se genera genera aproxi aproxima mada dame ment nte e el 28% 28% de la prod produc ucci ción ón naci nacion onal al y 35% 35% de las trans transac acci cion ones es de come comerc rcio io exter exterio iorr de 5 mercancía del país”  . Sigue Antioquia con 13,9% (279 empresas) y luego Valle de Cauca con el 9.7% (195 empresas). (Ver anexo 8, Empresas de transporte de carga cubrimiento nacional – 2009, anexo 9, Empresas habilitadas de carga).

Para 2009 y teniendo en cuenta las ventas como indicador de clasificación, se pueden considerar las siguientes empresas como las más importantes en el sector de transporte de carga en Colombia. Colombia .6

NOMBRE

SIGLA

FERROCARRILES DEL FENOCO NORTE DE COLOMBIA COLTANQUES  TRANSPORT SERVICES 5

VENTAS EN PESOS VENTAS (MILLONES) DOLARES (MILLONES) $149.092 US$69 $147.589 $114.085

US$68 US$53

DIAGNOSTICO DEL TRANSPORTE 2010. Cifras correspondientes al año de 2009 y anteriores. MINISTERIO DE  TRANSPORTE, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL. Diciembre de 2010. Recuperado el 20 de abril de 2010 de: http://www.mintransporte.gov.co/portal/page/portal/mintransporte/servicios/estadisticas . 6 Ranking 2009 transporte terrestre de carga de Colombia. La nota.com. Agosto de 2010. Recuperado el 20 de abril de 2010 en http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-2009-transporte-terrestre-de-

carga-de-Colombia.html.. carga-de-Colombia.html

EN

COTRANSCOPETROL HUMBERTO QUINTERO & CÍA MAMUT DE COLOMBIA CEMEX   TR TRAN ANS SPO POR RTE TES S DE COLOMBIA  TRANSPORTES MONTEJO TRANSPORTES YTRANSER SERVICIOS ADISPETROL  TRANSPORTES SÁNCHEZ POLO  TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA  TRANSPORTES  JOALCO  TRANSPORTES MONRUB EXPRESO DE CARGA GLOBO PETROL TRACTOCARGA

$91.171 $79.926

US$42 US$37

$79.812

US$37

$76.598

US$36

$74.207

US$34

$64.817

US$30

$62.548 $58.886

US$29 US$27

$36.361

US$17

$35.406

US$16

$35.240

US$16

29.948 $27.113 $24.136

US$14 US$13 US$11

Parque Automotor Nacional de Carga En el año año 200 2009 el parq parqu ue auto autom motor tor nac acio ion nal de ca carg rga a se comp compon oníía principalmente de camiones y tracto camiones alcanzando una cifra de 183.030 unidades, equivalentes al 84% del total. El 16% restante estaba compuesto de volquetas, maquinaria agrícola, maquinaria industrial, y vehículos de tracción, como lo muestra la gráfica.

La siguiente tabla muestra las cifras respectivas a las distintas modalidades en la cual se puede ver cómo el sector público tiene la mayor participación dentro del sector.

Cami Camión ón,, camión Otros

PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL DE CARGA SERVICIO SERVICIO SERVICIO PÚBLICO PARTICULAR OFICIAL trac tracto to 11 63.524 5.101 4.405 1 21.272 1.483 2.767

La siguiente gráfica muestra la participación del transporte de carga en el total del parque nacional automotor en Colombia.

TARIFAS El tema de las tarifas en el sector del transporte de carga está regulado a través del MINISTERIO DE TRANSPORTE, órgano que expide las normas y directrices para el cobro de tarifas. El tema de control y la verificación del cumplimiento de dich dichas as norm normas as es está tán n a carg cargo o de la SUPE SUPERI RINT NTEN ENDE DENC NCIA IA DE PUE PUERT RTOS OS Y  TRANSPORTE. Así pues el sistema de tarifas de transporte de carga terrestre es asignado a través de la “tabla de fletes”. Esta tabla establece “el valor que debe pagar la empresa transportadora al propietario del vehículo para que éste movilice una tonelada de carga en una ruta específica, determinando la negociación que exist existe e entre entre el gene genera rado dorr de la carg carga a y la em empr pres esa a de tran transp spor orte” te”7. Las siguientes son las normas vigentes: •

Resolución 3175 de 2008: 2008: “por la cual se establecen las relaciones económicas y se fijan los nuevos valores de fletes para el servicio público

7

Ranking 2009 transporte terrestre de carga de Colombia. La nota.com. Agosto de 2010. Recuperado el 20 de abril de 2010 en http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-2009-transporte-terrestre-de-

carga-de-Colombia.html

de transporte terrestre automotor de carga”. Así pues dicha resolución dete determ rmin ina a los los valo valore ress que que los los trans transpo port rtad ador ores es deben deben cobr cobrar ar por por la movilización de carga dentro del territorio nacional: es una relación pesos sobre tonelada según la relación origen-destino de la carga. Esta relación tiene en cuenta todos los componentes de los estudios de estructuración de cost costos os adela adelant ntad ados os por por la Ofici Oficina na de Re Regu gula laci ción ón Econ Económ ómic ica a del del Ministerio de Transporte. •

Resolución 4733 de septiembre del 2009: 2009: Resolución quien modifica la ante anteri rior or la cual cual hace hace refe refere ren ncia cia al valo valorr a paga pagarr por por tone tonela lada da transportada para las rutas con origen Popayán, Yopal y Tumaco, y como destinos, los establecidos en la tabla anexa de la norma anterior.

Del análisis precedente podemos concluir que el sector transporte de carga terrestre por carretera en el país está compuesto por diversos actores que desem desempe peña ñan n un pape papell dife difere rent nte e en la caden cadena a logí logíst stic ica a de trans transpo port rte e de mercancías. Se destacan un gran número de empresas de transporte habilitadas para para la prestac prestación ión de dicho dicho servicio servicio,, razón por la cual no existe existe ninguna ninguna empresa con excesiva participación de mercado que pueda conllevar a una situación de monopolio u oligopolio. Adicionalmente, los departamentos que concentran la mayor parte de los flujos de bienes son Cundinamarca, Antioquia, Valle, Bolívar y Atlántico, debido a que albergan la mayor cantidad de población del país, son los principales centros industriales y tienen fácil acceso a los puertos (en el caso de Atlántico, Bolívar y Valle). Valle). Lo anterio anteriorr tambié también n explica explica la concen concentra tració ción n de carret carretera erass en esa esass regiones de Colombia. Por otra Por otra part parte, e, la mayo mayorr part parte e del del parq parque ue auto automo moto torr en Co Colo lomb mbia ia es está tá constituida por camiones y tracto-camiones

IV.PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR

A pesar de la evolución tecnológica y técnica que ha protagonizado el secto sec torr en las las últim últimas as déca década das, s, Co Colo lomb mbia ia aún aún pres presen enta ta nume numero rosa sass falencias en materia de transporte terrestre de carga que obstaculizan el flujo de mercancías y el desarrollo económico del país. A continuación realizaremos un análisis de las principales problemáticas del sector: 

La precaria y deficiente infraestructura vial nacional. nacional . Por un lado, la escasez de carreteras y el mal estado de las mismas son consecuencia de malos manejos administrativos, especialmente por parte de los gobiernos departamentales de turno. Por otra

parte, parte, la difíci difícill e inesta inestable ble topogra topografía fía nacion nacional al en las region regiones es montañosas donde se concentra el mayor número de carreteras dificulta el mantenimiento de las mismas y limita la construcción de mejore mejoress obras obras de infrae infraestr struct uctura ura.. Adicio Adicional nalmen mente, te, los factore factoress climáticos y las olas invernales en algunas regiones del país han acelerado los impactos negativos en el estado de las vías, que no cuentan con planes de contingencia. 







Deterioro y obsolencia del Parque Automotor nacional. Este problema se origina como consecuencia de los altos costos de adqu adquis isic ició ión n de los los vehíc vehícul ulos os,, que que debe deben n se serr traíd traídos os desd desde e el exterior, así como de los altos alt os precios de adquisición del derecho de funcionamiento como automotores de carga. Aspectos que también constitu tituy yen barreras de entra trada al sector para ara nuevos competidores. Inseguridad y piratería terrestre en los recorridos Problemática originada por la precariedad tecnológica con la que se transporta la mercancía, es decir, la gran mayoría de tran transp spo ortad rtador ores es no cuen cuenta tan n con con sis sistem temas de nave navega gacción ión inteligentes o cierres herméticos que impidan que los camiones sean rellenados con mercancía ilegal. Adicionalmente, los robos de merc me rcan ancí cía, a, dine dinero ro y auto automo moto tore res, s, así así como como exto extors rsio ion nes y asesinatos son reinantes en las carreteras del país. Difi Dificu culltad tad en la apl aplicac icaciión de los los nu nuev evos os decr decret eto os gubernamentales. Este problema es uno de los aspectos más preocupantes que tiene el gobierno en la actualidad debido a la incapacidad del mismo para ejercer la obligatoriedad de la ley. En consecuencia, se origina inestabilidad e incertidumbre en el sector, y a su vez en el precio de los servicios y de las primas de riesgo. La informalidad reinante en el sector Como lo vimos anteriormente, en la cadena logística del transporte terrest terrestre re de carga, carga, las empres empresas as transpo transportad rtadora orass desemp desempeñ eñan an generalmente un papel de intermediarios entre los generadores de carga y los propietarios de los camiones o vehículos. En la mayoría de los casos, los propietarios de los vehículos no suscriben ningún tipo de contrato con las empresas transportadoras ni se asocian a ningún tipo de cooperativa de trabajo, razón por la cual ejercen sus actividades sin estar vinculados al sistema integral de seguridad social. Este tipo de informalidad también obstaculiza la coordinación y el flujo de información de las empresas en lo relacionado con los tiempos muertos, cargue, descargue y documentación, generando demora y costos innecesarios en el proceso.

CONCLUSIONES El Transporte de Carga Carga Terrestre por Carretera Carretera se ha convertido en el medio de transporte más representativo para los colombianos. Se destacan un gran número de empresas de transporte habilitadas para la prestación prestación de dicho dicho servicio, servicio, razón por la cual no existe ninguna ninguna empresa empresa con excesiva participación de mercado que pueda conllevar a una situación de monopolio u oligopolio . A pesar de la evolución tecnológica y técnica que ha protagonizado el sector en las última últimass décadas décadas,, Colom Colombia bia aún present presenta a numer numeros osas as falenci falencias as en mate materi ria a de trans transpo port rte e terre terrest stre re de carg carga a que que obst obstac acul uliz izan an el fluj flujo o de mercancías y el desarrollo económico del país.

BIBLIOGRAFÍA

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