Taller de Conversion a GNV

Taller de conversión de GNV/GLP Integrantes: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Custodio Esquen, Yamir Quichca Sulca, Bryam Ramirez Diaz, Billy Ramirez Ramir ez Rica Ricapa, pa, Jordy Jordy Valladares Reyes Inca, Javier Zamora Moreno, Oscar

14170047 14170061

AMBIENTE GENERAL

Por segundo año consecutivo el Perú ocupa el segundo puesto con menor inflación en América Latina.

Económico •

Tasa de inflación inflación

Se proyecta proyecta que la inflación este este por debajo del 2% durante durante la primera mitad mitad del 2018 y que luego se situé alrededor de 2%.

Económico •

Tasa de interés

Entre diciembre y marzo el BCRP redujo la tasa de interés de referencia hasta 2.75%, para incentivar a que los bancos se presten entre si tengan mayor cantidad de dinero y puedan otorgar créditos, Estimulando la economía peruana a mediano plazo. (Comercio,10.11. 17)

Económico •

Tipo de cambio

El tipo de cambio a nivel general tiene una tendencia hacia el alza. Especialmente desde el 2013.

¿Por qué sube el tipo de cambio? Pues que los dos factores se revirtieron. Por un lado, desde mediados de 2013, la FED anunció que pondría fin a su programa de inyección de liquidez (un proceso conocido como “tapering ”); por otro, China dejó de crecer a tasas por encima de 10% para hacerlo en torno de 7%, tasa que parece se mantendría por algún tiempo más. Esto generó una caída en el precio de los metales y por ende de las exportaciones, que luego de alcanzar los 46 mil millones de dólares en 2012, en 2014 han cerrado en torno de los 37 mil millones de dólares. Como consecuencia, la menor cantidad de dólares elevó el tipo de cambio. Gestión https://gestion.pe/blog/economiaparatodos/2015/01/por-que-sube-el-tipo-decambio.html

Económico •

PBI

Para 2018 y 2019 se estima una recuperación de la actividad no primaria. Se estima una recuperación para el sector Hidrocarburos.

Político/Legal MINISTERIO DE COMUNICACIONES

TRANSPORTE

Y

Ley N°27181 (08.10.99), literal d) del Art. 23° D.S.N° 016-2008-MTC (18.04.2008) Art. 2: Directiva N° 001-2005-MTC/15, aprobada por RD N°3990-2005-MTC/15, Art. 5° numeral 5.2 modificado por RD N°7150-2006-MTC/15 (15.12.2006) Autorización como taller de conversión a GNV: Vigencia. Cinco (05) años Ley N°27181 (08.10.99), literal d) del Art. 23° D.S.022-2009-MTC (29.06.2009) Art. 3° Directiva N° 005-2007-MTC/15, aprobada por RD N°14540-2007-MTC/15, Art. 6°, numeral 6.2 Autorización como taller de conversión del sistema de combustión de gasolina, diésel al sistema de combustión a GLP: Vigencia. Cinco (05) años

Político/Legal Decreto supremo n° 006-2005 – EM REGLAMENTO PARA LA INSTALACION Y OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE VENTA AL PUBLICO DE GAS NATUTAL VEHICULAR (GNV) DECRETO SUPREMO Nº 063-2005-EM DICTAN NORMAS PARA PROMOVER EL CONSUMO MASIVO DE GAS NATURAL RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA OSINERG N° 163-2005-OS/CD Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural

Sociocultural 10 millones de autos en el mundo, entre camiones y autobuses, ya circulan en base a gas natural o biogás y se estima que la flota mundial de vehículos con GNV podrá alcanzar a 50 millones en el 2020. El GNV como cualquier otro combustible produce CO2, sin embargo debido a la alta proporción de hidrógeno/ carbono en sus moléculas, sus emisiones son entre 20% a 25% inferiores con respecto a las de los motores de gasolina.

Sociocultural La amenaza por el medio ambiente no es un problema que se encuentre en la prioridad de la población peruana.

Sociocultural

What worries the world? IPSOS

Global ✓ Contribuye

en el cuidado del medio ambiente, ya que reduce en un 68% las emisiones de óxido de nitrógeno y en un 15% las emisiones de dióxido de carbono. ✓ Se requiere tener un permiso de MTC para brindar el servicio de conversión a GNV/GLP. Fuentes: Tesis PUCP – Propuesta de conversión del parque automotor de Lima –  Pérez, Patricia.

Demográfico TALLERES DE CONVERSIÓN A GNV V IGENTES A NIVE L NACIONAL

180 160

Lima Piura Chiclayo Chimbote Ica Callao Ancash Chinca Chincha

158

140 120 100 80 60 40 20

13

12 3

2

5

1

1

1

1

0 Nº de talleres

Fuentes: MTC 

TALLERES DE CONVERSIÓN A GNV VIGENTES LIMA 1 5 5

2 1 1 1

Nº de talleres

1 1 1 1 1 1

2 2 2

11 16

4

0

8

6

3 3

3

10

6

7 6

4 4

22

7 7 7

5

10

15

20

Villa Maria del Triunfo

Villa El Salvador

Surquillo

Santiago de Surco

Santa Maria

Santa Anita

San Miguel

San Martin de Porres

San Luis

San Juande Lurigancho

San Juan de Miraflores

San Juan de Lurigancho

San Isidro

Puente Piedra

Pueblo Libre

Pachacámac

Pachacamac

Miraflores

Lurin

Lurigancho

Los Olivos

Lince

Lima

La Molina

La Victoria

Jesus Maria

Independencia

Huacho

Comas

Chorrillos

Cercado de Lima

Breña

Barranco

Ate Vitarte

Fuentes: MTC 

25

Tecnológico •

•

•

Tecnología Bi-Fuel, la cual Inversión estatal en el mezcla dos tipos de programa de promoción combustibles(GLP y otro). vehicular El costo de inversión para una 83076 82800 estación de servicio puede    s 100000 64697    e    o variar aproximadamente entre    l    s 39654    e 50000 los $350,000 y $ 500,000     d    s    e     l dólares.    i 0    m FISE financia la conversión de    n    E 2015 2016 2017 2018 vehículos a GNV/GLP. Año

Fuentes: diario El Peruano

OPORTUNIDADES Recuperación de los sectores no primarios

Estimación de aumento en la producción de hidrocarburos (20182019)

Mayores opciones de obtener créditos para inversión

AMENAZAS

Tendencia al aumento de la tasa de cambio ( maquinaria extranjera)

Baja preocupación por amenazas al medio ambiente.

AMBIENTE INDUSTRIAL

Amenaza de nuevas entradas Economías de Escala La barrera principal que se tiene como nuevo competidor en el mercado de Talleres de Conversión, son los numerosos talleres ya establecidos en Lima, muchos de ellos ya cuentan con una demanda establecida, lo que les permite abaratar sus costos en cuanto a la compra de los kit de conversión.

TALL ERES DE CONVERSIÓN 250

210 216 203 192 180 177 167 173 156

200 150 100

109 73

50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: CPGNV  – Febrero 2017

Amenaza de nuevas entradas Diferenciación de Productos Debido a que la conversión se realiza una sola vez en un automóvil, no existe una fidelidad por parte del cliente. Además los kit que se utilizan en la conversión a GLP y GNV se encuentran estandarizados. Por lo tanto, la diferenciación del servicio no se encuentra tan desarrollada en este sector.

Amenaza de nuevas entradas Requerimientos de Capital Existen varios requisitos ya establecidos por el gobierno para ingresar a este mercado: • • • • • • •

Se debe contar con una planta física con las características antiexplosivas necesarias Realizar la adecuación (zanja o elevador, iluminación, entre otros) Contar con personal altamente calificado Equipos y herramientas específicas para la conversión a GLP y GNV La publicidad de introducción Obtención de las licencias de funcionamiento Entre otros gastos iniciales.

Todos estos requerimientos supone una inversión inicial total de aproximadamente U$$ 150 000, un monto alto de inversión que representa una alta barrera de ingreso para cualquier posible candidato.

Amenaza de nuevas entradas Política de Gobierno La barrera que representan las políticas de gobierno son altas ya que para ingresar al mercado de los talleres de conversión se debe cumplir con ciertas normativas legales y técnicas, con el fin de obtener la autorización que emite el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la certificación de calidad.

Los principales requisitos que presenta este régimen son:

Siendo la normativa más importante el   “Régimen de autorización y funcionamiento de los talleres de conversión a GNV y   GLP”, dictadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

•

•

•

Planta física con características antiexplosivas, y adecuación necesaria. Contrato de Proveedor de Equipos Completos (PEC), que se compromete al abastecimiento de los kit de conversión. Personal técnico con documentos que acrediten la capacitación por parte de institutos y el Proveedor de Equipos Completos.

Amenaza de nuevas entradas Cambios Bruscos de Costos No existe una marcada diferencia entre los costos de compra de los kit de conversión, debido a que existen una gran cantidad de empresas proveedoras de estos equipos, las cuales están obligadas a brindar la capacitación necesaria a los operarios, así como sugerir nuevas tecnologías.

Poder de los proveedores La principal materia prima que se necesita para la conversión a GLP y GNV es el kit de conversión, material que es comercializado por los Proveedores de Equipos Completos (PEC). Existen una gran cantidad de proveedores que ofrecen un servicio de calidad en cuanto a los kit de conversión. Por lo que no supondría una presión de poder de negociación por parte del proveedor.

Poder de los compradores Entre los años 2006-2015 se puede observar un aumento en la cantidad de vehículos convertidos, tanto a GLP como a GNV, si bien hay una gran cantidad de compradores que supondría un bajo poder de negociación, este supuesto no es válido ya que en el mercado existen gran cantidad de ofertantes, lo que le permite al cliente elegir el taller de conversión que le brinde los mejores niveles de calidad y atención.

CONVERSIONES DE VEHÍCULOS (AÑOS) 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

31071

17330

19471 17269 14651 1335014636 13025

19353

5371

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: CPGNV  – Febrero 2017

Amenaza de Productos Sustitutos Uno de los Puntos Sustitutos son : Como se sabe, hay talleres de conversión LEGALES que están inscritos en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que son aptos para poder realizar el cambio de GLP / GNV , existen también talleres ILEGALES que ofrecen el cambio de GLP / GNV por un precio mucho más cómodo pero no con la misma garantía que te ofrece los Talleres Legales. Una de las principales desventajas frente a estos talleres ILEGALES es el precio, ya que varía de una manera considerable haciendo que los clientes opten por estos y no por un taller LEGAL.

Otro punto importante obtenido de la data de OSINERGMIN es que Perú está importando autos que ya funcionan exclusivamente con el GNV y vehículos duales (que usan gasolina y GNV), pero la mayoría de vehículos que circulan en el país son convertidos al gas natural localmente.

INTENSIDAD DE RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES Sabiendo que existen otros tipos de talleres, no únicamente de conversión, existen talleres que no se limitan a hacer la conversión hacia GLP/GNV si no también realizan servicios de mecánica, servicios eléctricos entre otros, haciendo que el taller de solo conversión tenga menos ventajas competitivas. Con respecto a los otros talleres de conversión que pertenecen al sector ilegal, existe una diferencia importante con respecto al costo por la conversión haciendo que los clientes tiendan a prefererir los talleres de conversión ilegales a pesar que la garantía no sea la misma.

INTENSIDAD DE RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

Además, la intensidad de rivalidad entre los competidores se viene intensificando por que los talleres de conversión que están entrando al mercado se asemejan en la calidad del servicio e infraestructura, por lo que es necesario que como nuevo competidor se ofrezca ventajas competitivas con el fin de captar mercado que ya existe.

Análisis No es atractiva. •

•

Posee altas barreras de ingreso, debido al costo de inversión y las restricciones por parte del gobierno. Los productos están estandarizados, por lo que no es posible establecer una clara diferenciación.

•

•

Por el momento no hay un competidor directo a los talleres, ya que si las empresas que venden carros tengan la potestad de ejercer también de taller de conversión -como pasó con Toyota- los talleres de conversión tendrían un rival directo Hay una mayor cantidad de talleres ilegales distribuidos alrededor del país, haciendo que los talleres legales tengan más competencia ya que los precios de los talleres ilegales es menor a la de los talleres legales

AMBIENTE COMPETIDOR

Talleres de conversión GNV Talleres de conversion 18 16 14 12 10 8 6 Total

4 2 0

 …    a    a    o    l    a    o    e    a    a    s    s    a     í    a    i    a    a    s   -     í    e    e    o    o    a    n    s    c    t    j    t    o    r    r    a    o    a     b    c    i    c    t    o    o    r    e    y    t    a     l     l     d    I    c    r    r    i    i    s    ñ    a     l     l    r    a     b    m    o     l    v    A    n    i     l    a    e    t    a    a    o    i     h    i    i     d    A    B    r    m   m   r    u    l    n    m    o     l    v    r    a    s     l     b    t    L    a    c    L     f     á    L    e    i    c    e    o    r    r    i    a    c    a    a    a    M    B    P    a    C    O    n     l    P    c     l    r     l     d    s    i    a    T    o    C    h    m    i     h    h    o    C    l    s    a    a    o    e    r    a    e    n    ú    V    i    i    C    h    c    c     h    g     b     h    o    t    B    B    e    i    E    c    n    i    a    n    C    s    C    i    c    e    L    r    M   a    u    n    p    e    L    o     h    h    u    r    e    J    L    P    P    e    C    C    u     d    G    P    n    I

 …  …    s    s  …    l    a    o    l    a    o    s    e    e    i    a    r     f    e    e    a    o    l    o    l    j    t     í    e    o    o    e    r    c    r     h    i     d    i     l    i     l    r     d    u    i    r     d    d    u    r     l    L    r    o    c    n    a    n    g    n    a    u    u    j    n    n    o    n    u    i    n    u     í     l    B    a     f    a    a    n    o    t    A    M   S    q    r    a    v    i    r    r    T    t     l    a    P    r    u    u    M   a    n    i    T    g    a    e    n    a    a    J    J    u    r    a    t    S    a    r    i    e    e    S     l     d    S    n    t    S    u    M   n    n     d    M   n    e     l    n    a    V    a    a    o    a    a     d    L    e    S    n    n    S    S    g     í    e    S    S    a    a    e     d    t    a    a     í     l    i    r    S     l     d    t    i    r    a    a    n    V    n    n    a    a    M    a    u    M    S    u    J    n    a    J     l    a     l    n    i    n    a    S    V    a    S    S

Fuente: Infogas – Elaboración Propia

Como se puede apreciar existen 168 talleres de conversión ( según Infogas) , también en el siguiente cuadro se observa el crecimiento de vehículos activos y crecimiento de talleres de conversión de vehículos.

Factores que la diferencia PERUANA GAS NATURAL- PGN “

Este es un punto de venta equipado de alta tecnología y altos estándares de

servicio, pensando en brindar una experiencia diferente, con servicios exclusivos diseñados especialmente para los clientes ”

El aliado corporativo con el que cuenta es la compañía Pecsa, pues el año 2005, esta empresa Colombiana se asocio para formar esta nueva empresa. De esta manera, al unirse con esta empresa reconocida en el mercado, aparte de otorgarle prestigio e imagen, contribuye con más facilidad, a que PGN pueda lograr posicionarse en la mente de sus clientes

IRSAGAS

Irsagas cuenta con un moderno taller para servir al parque automotor de la ciudad capital. En esta empresa el proceso de conversión de autos a gas natural demora un día.

 AGN INGENIEROS Son PEC, e importan y comercializan con exclusividad 2 marcas en el mercado nacional: Gas Petro, equipos traídos desde Argentina, y BRC de Italia. Estos últimos son de mayor calidad y se deja a la preferencia y decisión del cliente cuál de estos 2 equipos que ofrecen Agn Ingenieros se desee se le instale en la conversión, considerando que el equipo italiano cuesta $60 extra al precio de conversión.

Motores Diesel Andinos S.A. - MODASA Es una empresa que se enfoca más a lo que es taller de servicio mecánico completo, venta de repuestos para todo tipo de auto, especialmente a los que utilizan el Diesel como combustible, vende automóviles comerciales y a la venta también de equipos y motores de automóviles. En el mes de Marzo del 2004 recibió el Certificado de Aprobación ISO 9001:2000 de la prestigiosa entidad certificadora internacional S.G.S. UKAS QUALITY MANAGEMENT

Participación del mercado •

Dentro de Lima, solo se considera como grupo estratégico a 4 talleres de conversión como competencia principal competencia: GNV  – PGN, seguido por IRSAGAS, AGN INGENIEROS Y MODASA son ellos quienes encabezan el ranking de participación en la conversión de autos a GNV en Lima.

Participación de mercado: Número de Vehículos convertidos por taller 

Recuperado : WELLINGTON G. VILCA( 2010). TALLER DE CONVERSIÓN DE AUTOS GASOLINEROS A GAS NATURAL VEHICULAR

CPGNV-2017

CPGNV-2017

CPGNV-2017

Osinergim –Boletin de agentes GNV 2016

DISTRIBUCIÓN EN LIMA METROPOLITANA

Osinergim –Boletin de agentes GNV 2016