ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI
FACULTATEA “ECONOMIA GENERALĂ ȘI DREPT” DEPARTAMENTUL „MARKETING ŞI LOGISTICĂ”
LUCRU INDIVIDUAL
STUDIUL DE PIAŢĂ A UNUI PRODUS DIN REPUBLICA MOLDOVA
Studentei gr.MRU-161
Doru Iulian conf.univ., dr.
Cristafovici Profira Chişinau 2018
Introducere SRL”SALAMER -COM” îsi are sediul în satul Mereni,raionul Anenii Noi. A fost fondată în 1999 ca Î.I. de Victor Istrati Istrati ,iniţial ca o af afacere acere de fam familie ilie şi familia ramîne una dintre valorile de baza ale acesteia. Pe parcursul anilor aceasta s-a dezvoltat şi produsele au început începu t a fi
recunoscute pe piaţa Moldovei.Asfel în anul 2008 înterprinderea s-a reorganizat şi din Î.I. a devenit dev enit S.R.L.Tot în acelaşi an a fost aleasă şi denumirea den umirea înterprinderii, fiind „SALAMER COM”. Primul magazin Salamer a fost deschis în 2007 chiar în satul de baştină,as baştină,astfel tfel produsele erau comercializate direct de la producator. Acesta fiind o bună încercare şi un pas mare în dezvoltarea înterprinderii ,de aceea au urmat şi alte magazine ,lărgindu-se pe tot teritoriul Republicii Moldova .
La moment, reţeaua Salamer a ajuns la un numar de 45 magazine.În 2011,a fost iniţiată construcţia unei noi fabrici fabrici de prelucrare a cărnii şi producere şi producere a mezelurilor Salamer.Construcţia a fost finanţată parţial de înterprindere ,parţial de credite bancare .Construcţia a fost finisată în anul 2014,atunci şi s -a schimbat producerea în fabrica nouă ,care permite extinderea activităţii pe piaţa Moldovei,crearea a noi locuri de muncă şi dezvoltarea reţ elei de magazine. În 2016 s-a finisat construcţia fabricii de producere de paste făinoase .O . O nouă direcţie de
fabricare a colţunaşilor şi pelmenilor, cu gust deosebit, reţete simple şi ingrediente naturale s -a poziţionat bine pe piaţa Moldovei,fiind pe placul clienţilor . Următorii doi ani au fost şi ei roditori , au aparut ap arut 2 ramuri noi de producere separate, s-a deschis fabrica “Saltehprim”SRL,care vine cu o gamă larga de produse făinoase de panificaţie şi patiserie,
şi fabrica „Gastro Market”SRL producerea produselor din legume (marinade,sosuri,salate). Aceste produse se comercealizează doar în reţeaua reţeaua de magazine Salamer.
Caracteristica generală a întreprinderii ● Domeniul de activitate : Producerea şi comercializarea produselor din carne (mezeluri semiafumate,crud afumate, delicioase din carne, semipreparate din carne) carne ) ,produse f ăinoase ăinoase
(colţunaşi,pelmeni), produse produse făinoase de panificatie şi patiserie cît şi produse din legume (marinade,sosuri,salate).Întreprinderea funcţionează în condiţiile unui ciclu de producţie , începînd cu prelucrarea primară pînă pînă la obţinerea produsului finit şi comercializarea lui.
● Forma organizatorico - juridică: A fost fost fondată in 1999 ca ÎÎnterprindere nterprindere Individuală, Individuală, apoi în 2008 s-a reorganizat în Societate cu Răspundere Limitată .
● Tipul proprietății: Întreprinderea S.R.L„Salamer Com” are o proprietate de tip privată ● Numărul de angajați În prezent ,în cadrul înterprinderii,activează circa 400 de angajaţi ,care au o vechime în munca cumprinsă între 5-10 ani ,ceea ce denotă faptul unei atm atmosfere osfere favorabile în cadrul înterprinderii şi devotamentul lor. ● Localizarea: SRL”SALAMER COM” este amplasată la ieşirea din satul Mereni (strada Anton Pann 5) ceea ce le permite o largă dezoltare a fabricii din punct de d e vedere teritorial pe viitor plus la toate este dotată cu locuri de parcare pentru automobile avantajînd astfel
lucratorii cît şi vizitatorii. ● Rechizitele întreprinderii:
Adresă:str.Anton Pann 5
MD 65-26 s.Mereni Tel: 026554303 /026555444 E-mail:
[email protected] [email protected] E-mail:
Analiza conducerii și organizării activității de marketing la întreprindere În prezent, SRL „Salamer Com” se compune din urmatoarele departamente ce îndeplinesc mai multe sarcini:
departamentul Producţie: realizează toate acţ iunile privind planificarea, lansarea şi urmarirea
producţiei(analiza costurilor, transferul de date, mişcările de produse şi materiale, producţia neterminată,rapoartele necesare); departamentul Marketing /Vanzări: realizeaza target-ul de vanzări; realizează operaţ iunile de aprovizionare a clienţilor, coordoneaza acţiunile de vînzare; întocmeşte planul de marketing al firmei; programează activităţi promoţionale, coordoneaza desfăşurarea lor şi evaluează campaniile
promoţionale,cereri de achiziţie, comenzi catre furnizori, recepţii, plaţi, stocuri, magazii, materii prime, alocari de costuri, rapoarte;
departamentul Resurse Umane: se ocupă cu angajarea personalului, trainingul acestora, diverse
programe ce urmăresc motivarea angajaţilor; evidenţa carţilor de munca, actualizarea acestora, stabilirea salariilor;
departamentul Financiar-Contabil: plan de conturi, registru tranzacţii, valuta şi închideri de an
financiar, pierderi datorate schimbului valutar, mijloace fixe, plaţi bancare, plaţi î n numerar, bugete,
salarii, statistici şi raportari . Managerii aflaţi în fruntea departamentelor: vânzări, producţie, depozit, personal sunt de asemenea persoane care au avansat pe scara ierarhică datorită profesionalismului de care au dat
dovadă. Structura şi organizarea firmei firmei este foarte fflexibilă, lexibilă, pentru a fi ef eficientă icientă în situaţii diferite. Fiecare manager îşi pregăteşte şi susţine înlocuitorii. Cu cât structura devine mai complexă, iar personalul mai experimentat, tot mai multe decizii, ţinând de activităţile zilnice, sunt luate la baza piramidei. Personalul este instruit prin participarea acestuia la mai multe training-uri organizate de
departamentul personal şi firme specializate
Micromediul de marketing
Analiza relațiilor cu furnizorii.
Furnizorii de materie prima ai înterprinderii sunt toţi de pe plan intern. „Gas Union Fenosa” asigur ă prezența luminii,deasemenea înterprinderea dispune de un generator care asigură electricitatea în caz de deconectări temporare. Moldova Gaz - asigură prezența căldurii în încăpere;
Aprovizionarea cu apă se face de la arteziana proprie. Furnizorii de echipament/tehnologie sunt din extern.
● Analiza relațiilor cu intermediarii La capitolul intermediari,înterprinderea îşi concentrează puterile mai mult pentru distribuţia
prin reţeaua proprie,decît implicarea altor surse precum distribuitor distribuitorii ii cu ridicata, fizici sau agenţii de schimb.Totuşi dispune de cîteva magazine,care lucrează în bază de franciză,dar care sunt controlaţi riguros de înterprindere. ● Analiza relațiilor cu clienții Clientela reprezintă principalul element al micromediului firmei şi este destinatarul final al eforuturilor economice ale înterprinderii.Pentru Salamer aceştia sunt reprezentaţi de consumatorii individuali – persoane persoane fizice ,care procura produsele necesare n ecesare direct de la
magazinele firmei care comercializează produsele Salamer. La categoria clienţi se includ acei agenţi care procura produsele Salamer pentru a produce alte bunuri alimentare.De exemplu,există diverse Î.I care produc şi comercializează produse de patiserie.Aceştia evident utilizează şi produse din carne cum ar fi: crenvuşti de diferite tipuri pentru a produce crenvuşti în aluat,carne tocată toc ată pentru produse de placinte,deasemenea din categoria clienţi fac parte şi restaorantele ,cantinele ,banchetele,etc. ,banch etele,etc. Orientarea deschisă, sinceră către client, grijă faţă de consumator con sumator şi o inovare constantă este cheia cu care înterprinderea îşi garantează succesul. ● Evaluarea mediului concurenţial: Cunoaşterea concurenţilor are un rol hotărâtor în planificarea p lanificarea de marketing. În mod permanent, firma trebuie să-şi compare produsele, preţurile, canalele de distribuţie şi acţiunile de promovare cu cele ale concurenţei. Există o serie de alţi producatori specializaţi în acelaşi domeniu care concurează cu Salamer,oferind la fel o gamă variată de produse.
Aceşti concurenţi sunt reprezentaţi de S.A Carmez,S.A.Pegas,S.A.Ba sarabiaNord, Mavita SRL,Rogob,Meadhouse,Mezelini,etc. Avantajele competitive : -distribuirea produselor în reţeaua proprie ,garantînd astfel calitatea şi prospeţimea
produselor; -posibilitatea de a oferi o gama extrem de mare de produse, care sa atraga segmente variate de clientela; -oferirea de produse la cel mai înalt nivel calitativ la preţuri accesibile; -oferirea de produse adaptate cel mai bine cerinţelor cumpărătorilor; -dominarea unui areal geografic prin amplasarea optimă a punctelor de vanzare şi o
imagine deosebit de buna în ochii cumpărătorilor . Dezavantaje competitive :
-lipsa de publicitate în mass media ceea ce c e scade din informarea clienţilor; -amplasarea nefavorabila a unor magazine,comparativ cu cele ale concurenţilor.
● Analiza relațiilor cu organismele publice. Organisme financiare: : Întrucât sunt plătitori regulați a taxelor de stat și duc o evidență
contabilă
fără încălcări, regulat prezentând prezentând dări de seamă la organul de stat abilitat, relațiile lor pot fi numite: bune, atâta timp cât sunt îndeplinite toate cerințele celor abilități. Mass-media: Mass-media nu întotdeauna are o putere de infiuenţare nelimitată, aşa cum se
vehiculează de cele mai multe ori,astfel Salamer se bazează pe o publicitate de la consumator la
consumator.Totuşi pe viitor îşi creează stategii noi de promovare atît în domeniul online cît şi a panourilor de publicitate,reclamelor TV.
Macromediul de marketing:
● Evaluarea tendințelor demografice. Analizînd datele prezentate de BNS despre d espre situaţia demografică a numărul populaţiei stabile
ale Republicii Moldova la 01.01.2017 a constituit 3550,9 mii persoane în scădere faţă de
aceeaşi perioadă a anului 2016 cu 2,2 mii persoane.La fel numărul născuţilor-vii în anul 2016 a fost de 37 394, fiind în descreştere cu 1 216 (3,1%) faţă de anul 2015.Migraţia externă a înregistrat valori în creştere de plecări .Influenţa acestor factori asupra înterprinderii variază atit pozitiv cît şi negativ .Odată ce au loc schimbari pozitive în situaţia
demografică,se va mari şi numarul de cosumatori a bunurilor produse de Salamer,dar ţinind cont că numărul populaţiei stabile a scăzut, factorul demografic are o influenţă ne negativă. gativă. Decizii de marketing: Pentru a-şi menţine clienţii fideli şi a atrage alţii noi Salamer își poate lărgi
sortimentul de produse şi , totodată s -ar putea face unele reduceri sau cadouri celor mai frecvenţi clienţi. ● Evaluarea tendinţelor economice. Indicele preţurilor de consum (IPC ) în ianuarie 2018 faţă de decembrie dece mbrie 2017 a constituit 100,4% (informativ: în ianuarie 2017 faţă de decembrie 2016 20 16 IPC a marcat
101,2%)2. Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,4 la sută a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0,9 la sută şi la mărfurile mărfurile nealimentare – cu cu
0,2 la sută.Asemenea BNS informează că în trimestrul III 2017 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2224,4 lei, fiind în creştere cu 6,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016.Astfel avem că majorarea preţurilor are asupra Salamer un efect atît pozitiv ,cî t şi negativ. Creştera preţurilor poate duce la creşterea veniturilor întreprinderii , dar totodată scade numărul clienţilor sau are loc o diminuare a cantităţii achiziţionate de consumatori.
Decizii de marketing: - Întreprinderea trebuie să menţină preţuri accesibile şi să facă reduceri
pentru ca consumatorii să-şi poată satisface necesităţile şi dorinţele.
Evaluarea tendinţelor culturale.
Alimentaţia tradiţională la moldoveni impune o clasificare a mîncărurilor în funcţie de anumite sărbători, posturi sau ocazii, cînd acestea se prepară în mod special şi în cantităţi mai mari. La evenimentele importante din viaţa omului, cum sînt botezul, nunta,
înmormîntarea şi sărbătorile calendaristice se pregătesc mîncăruri speciale, gustoase, apetisante şi variate, care corespund tradiţiilor poporului. Obiceiurile şi tradiţiile au o
influenţă pozitivă asupra Salamer ,astfel ,astfel în preajma sărbătorilor numărul clienţilor sporeşte semnificativ. Decizii de marketing -Pentru a lăsa în continuare cumpărătorul satisfăcut şi fidel e necesar de
implimentat noii tehnologii, care ar avea ca rezultat apariția unor produse noi pe piață, ceea ce ar atrage ochiul clientului.
Evaluarea tendinţelor tehnologice.
Salamer are nevoie de condiţiile co ndiţiile tehnice de producţie (terenuri şi clădiri pentru producţie, depozitare şi vânzare; maşini, instalaţii şi unelte; sisteme de asigurare a utilitaţilor – apă, caldură, gaze, electricitate, aer condiţionat,comunicaţii; sisteme de transport pentru materiale,
produse şi oameni;cladiri şi dotari pentru personal; dotări pentru formarea şi
perfecţionarea profesională; dotari pentru asigurarea securitaţii oamenilor si echipamentelor);. Factorul tehnologic adu ce beneficii b eneficii întreprinderii, cu toate că se fac cheltuieli majore pentru funcţionarea cu success a afacerii. Astfel, se vor obţine produse de o calitate mai înaltă, într -un timp mai scurt și la un nivel al costurilor mai redus datorită tehnologiilor performante. Decizii de marketing -Pentru a-şi menţine poziţia în cadrul pieţii întreprinderea va face
achiziţii de tehnologii performante şi va programa elaborarea unor uno r noi produse , care ar satisface în continuare cererea consumatorulu
● Studierea mediului politico-legislativ. - Amploarea activităţii Salamer are o importanţă strategică şi influenţează interesele unui
număr enorm de persoane. De aici reiese o serie de principii deosebit de importante î n activitatea companiei: de a trata cu atenţie interesele societăţii, de a crea climat de afaceri
favorabil, de a menţine condiţiile decente de d e muncă, bunăstarea socială şi spirituală a oamenilor. În această privinţă Compania tinde să asigure o dezvoltare stabilă a afacerii sale, atrăgând o atenţie sporită nu doar laturii economice, economic e, ci şi a cel ei sociale.Salamer urmează permanent principiile de responsabilitate socială, care sunt: crearea noilor locuri de muncă, ,ect realizarea de programe sociale pentru personal, plata impozitelor ,ect
-Factorii respectivi au o influenţă pozitivă asupra Salamer ,asigurîndu-i succes şi încredere în societate.
Studierea altor tendinţe ale mediului.
-Se utilizează materii prime naturale ;
-Au o staţie proprie de epurare, unde apele sunt prelucrate, apoi sunt folosite în
sere.Resturile sunt şi ele folosite ca îngraşăminte în sere. - Preţul produselor este influenţat de costul materiilor prime, al energiei şi, în ultimul timp,
de cheltuielile pentru reducerea poluării . Mediul natural face parte din cadrul ganeral în care întreprinderea îşi desfaşoară activitatea, exercitând asupra acesteia unele constrîngeri sau oferinduoferindu -i anumite oportunitaţi. Decizii de marketing Pentru a-şi menţine poziţia în cadrul pieţii întreprinderea va face
achiziţii de tehnologii performante ,care vor reduce poluarea po luarea mediului ambiant.
Activitatea de cercetare
Activitatea mea de cercetare consta în cunoaşterea mai buna a profilul clienţilor şi evidenţiarea
comportamentului de cumparare al acestora .În acelaşi timp,verificarea şi studiului pieţii concurentului faţa de magazinele Salamer,în rîndul populaţiei din Chişinau. Probleme de cercetare:
-care este fluxul de clienţi pe toată durata zilei pe lînga magazinul Salamer ? -cîte procente din total sunt femei şi cîte bărbaţi ? -locurile de parcare sunt factor al alegerii magazinului ? -folosirea billboardurilor în prejurul magazinului atrage atenţia clienţilor ?
Studiera concurenţilor ,precum: ,precum: Modul de aranjare a diferitor categorii de produse în magazin Modul în care sunt aranjate rafturile
Preţul produselor (atît ca nivel ,dar şi ca mod de afişare ) Prosuduse noi
Ambianţa în încapere(prezenţa muzicii ,mirosurilor,luminilor) Metoda folosită în acest studiu a fost observarea .Dintre tehnicile de observare am aleasă observarea directă.Fenomenele şi comportamentul consumatorilor,care au avut loc la doua magazine Salamer,iar studierea concurenţilor în magazinele din apropierea Salamer. Observarea
a fost realizată în perioada a două zile ,14 februarie şi 15 februarie 2018.Activitate de
la ambele magazine a fost observată în intervale de cîte 2 ore în fiecare zi,în perioada orelor 11 -13,şi
17-19.Colectarea datelor a fost realizată realizată de o persoană. Rezultate obţinute/Concluzii
În urma acestui studiu,fluxul oamenilor în preajma magazinelor este în jur de 100 oameni,timp de o
oră în perioada zilei,spre seara numarul mărindu -se fiind în jur de 150 .Din acest numar de oameni ,un mai mare procent îl au femeile,fiind de 60%.Un alt aspect important al comportamentului de cumparare este prezenţa locurile de parcare în preajma magazinelor Salamer,astfel o mai mare parte din clienţi au preferat să îşi parcheze maşina alaturi de d e magazinul la care face cumpa cumparaturi.Pe raturi.Pe viitor
înterprinderea are în plan să facă cît mai disponibil locurile de parcare,întrucît acestea garantează creşterea numarului de clienţi. Au fost folosite două billborduri cu reclame despre magazinul Salamer,care erau am plasate la o distanţă de ciţiva metri,ca să informeze despre prezenţa magazinului.Din rezultatele observării,am constatat ca în jur la 30 de oameni observat aceste billborduri.Situaţia despre billborduri se discută în cadrul departamentului de marketing,după parerea mea,consider că cu ele se poate de experimentat pe viitor ca să vedem efectele pe timp îndelungat. Studierea concurenţilor. Vizitarea magazinelor din apropiere Salamer,am ajuns la urmatoarele rezultate: Unele magazine
precum Rogob,Mezelini,Carmez dispun de un spaţiu mult mai mare de amplasare,plus la toate fiind în anumite zone cu flux de persoane mai mare.Prezenţa luminii şi vitrinele spaţioase vin să completeze fiecare magazin în parte , cît şi prezenţa muzicii în încăperi. M Modul odul de aranjare a produselor în magazin se face pe segmente sau pe categorii,aceasta persistînd în toate magazinele
vizitate.Deasemenea şi prezenţa mai mare a gamei de d e produse .Ceea ce ţine de preţuri,am analizat cîteva pentru a identifica şi menţine sub control ,cît ,c ît şi pentru a dezvolta stategiile competitive. (vezi Tabel 1.Anexe). În urma celor prezentate,prin observare s-a ajuns la concluzia că pentru a-şi creşte numarul de
clienţi cît şi numarul de vînzări,Salamer urmează să implimenteze noi no i tactici referitoare la ambianţa în încaperi,f olosirea olosirea muzicii,şi folosirea unor arome în magazin ceea ce o să modifice imaginea de ansamblu al cumparatorului.
Chestionarul Probleme: Salamer duce o politică de promovare mai mult de la om la om,cît şi prin ofertele ofertele
speciale în incinta magazinelor ,astfel ,astfel publicitatea fiind una destul de insuficientă pentru o companie cu un numar destul de impunator de magazine.Insuficienţa de promovare este un punct slab pentru activitatea Salamer, luînd în considerare concurenţa destul de mare pe piaţa mezelurilo r. Tema : Cercetarea eficienţei promovării
Obiectivele şi ipotezele cercetării:
-Identificarea procentajului de oameni care cunosc activităţile de promovare Salamer
› Circa 45% din oameni cunosc activităţile de promovare Salamer -Cîţi dintre ei sunt dispuşi să cumpere atunci cînd se face promoţie
› Mulţi sunt dispuşi să cumpere atunci cînd sunt promoţii -Companiile de promovare vin să satisfacă nevoile comsumatorilor
› Campaniile promoţionale le satisfac satisfac nevoile consumatori consumatorillor -Calcularea numărului de vizitatori atunci de pe urma cînd se fac promovări în incintele magazinelor
› De regulă sunt puţini vizitatori Metoda cercetării : crearea unui formular cu ajutorul instrumentului oferit de Google:
Google forms unde sunt 17 întrebări refer referitoare itoare la efici eficienţa enţa promovării. Operaționalizare: Cercetarea de marketing s-a efectuat cu ajutorul instrumentului Google
- Google forms prin care s-a creat un formular care a fost împărțit doar în mediul online, și anume, Facebook. Formularul a fost postat pe cele mai influente influen te grupuri de marketing, freelancing dar și pe
paginile personale ale mele, și ale coordonatorului meu de practică de la unitate. De asemenea, formularul a fost transmis și prin mesaje me saje private. Astfel din datele chestionarului avem urmatorele date :
Din cele 40 de raspunsuri din mediul m ediul online 75% sunt femei şi 25% barbaţi cu vîrsta cuprinsă între 18-35 (90%) ,36-50 (5%) ,51-65 (5%) iar mediul de provinienţă fiind de 60% rural şi 40% urban.
La întrebarea cu r eferire eferire la caracteristicile caracteristicile în funcţie de producator un mai mare procentaj pe
calitate,încredere,sortiment cel mai bun şi distribuţie reuşită lideri sunt Salamer ,Pegas,Rogob la caracteristica „Cel mai activ promoţional” lider este Rogob ,urmat de Pegas
Iar cei ce au răspuns răspuns cu „DA” (29 de raspunsuri) ,la campaniile desfăsurate de Salamer au menţionat că le-au văzut pe pagina de Facebook 55,2%,în incinta magazinelor Salamer 72,4%, şi pe la tîrguri şi expoziţii 27,7%. La următoare întrebare referitoar la ce activităţi de promovare a vînzărilor desfăşurate de Salamer cunosc ,27de respondenţii au raspuns că cunosc : ofertele speciale 44,4%,reducere de preţ
63%,produse cadou 44,4%,concursuri promoţionale 33,3%,distribuirea pliantelor promoţionale 29,6%,cît şi donează în proiectele pentru tineri .
Potenţialii clienţi vizitează magazinul Salamer :
Iar partea financiară arata cam aşa:
Părerea despre campaniile de promovare,este apreciată pe o scară de la 1 la 5 ,unde 1= nefavorabilă şi 5=foarte favorabilă ,astfel avem :
Iar spre sfirşit avem şi sugestii/recomandari pe viitor de la consumatori:
Anexe Tabel 1
Produse
Salamer
Rogob
Carmez
Mezelini
Crenvuşti cu
97 lei/kg
86 lei/kg
103.50 lei/kg
99 lei/kg
103 lei/kg
109 lei/kg
105 lei/kg
99 lei/kg
caşcaval Pazier
„Doktorskaia”
Bibliografia Biroul Național de Statistică:
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04 %20NIV__NIV060/NIV060100.px/table/tableViewLayout1/?rxid=8ebd14c1-7adf-494b-9840-9cb85498f247 %20NIV__NIV060/NIV060100.px/table/tableViewLayout1/?rxid=8ebd14c1-7adf-494b-9840-9cb85498f247 http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=445& http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=445& http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5523 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5523 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5641 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5641 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=324553&lang=1 Răspunsurile de la cercetarea de marketing:
https://docs.google.com/forms/d/1EDc77DUEbqe41KHyoySopojZGfFi1UunxvZTtGbxER8/edit#re sponses sponses
