Sistema Financiero Peruano 2021
September 10, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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Sistema Financiero Peruano Agosto 2021
Agenda
1 2
Estructura y evolución del Sistema Financiero
Indicadores del Sistema Bancario
1
1. Estructur Estructura a y evolución del Sistema Financiero
SF cuenta con 53 empresas que realizan operaciones múltiples y poseen activos por casi S/ 593 mil millones
Créditos del SF crecieron 5.6% en los últimos 12 meses
Sistema Financiero: Créditos Directos 410 000 390 000
) 370 000 M M350 000 / S 330 000 (
Tasa de Variación Anual Créditos Directos (S/ con TC t-12) Créditos Directos MN (S/) ME (US$) Créditos Directos sin programas
310 000 290 000 270 000 8 1 . o g A
8 1 . v o N
9 1 . b e F
9 1 . y a M
9 1 . o g A
9 1 . v o N
0 2 . b e F
0 2 . y a M
Cré rédi dito toss dir direc ecto toss sin sin pro rogr gram amas as
0 2 . o g A
0 2 . v o N
1 2 . b e F
1 2 . y a M
Ago-20 / Ago-19 Ago-19 Ago-21 / Ago-20 Ago-20 13.6% 2.3% 14.7% 5.6% 22.1% 3.9% -8.9% -3.2% 10.6%
1 2 . o g A
Cré rédi dito toss dir direc ecto toss
SF: Considera además de las empresas de operaciones múltiples, múltiples, los créditos del Banco de la Nación (sólo consumo e hipotecario) y de Agrobanco
Créditos mayoristas mayoristas representan el 55% de créditos directos del SF
Sistema Financiero: Estructura de los Crédito s Directos (Agosto 2021)
14.3%
Corporativo
20.6%
Gran empresa Mediana empresa
17.5%
Pequeña empresa
15.8% 3.1% 10.0%
Microempresa Consumo
18.7%
Hipotecario
Cartera mayorista registra crecimiento sostenido impulsado por programas program as de gobierno Sistema Financiero: Variación Variación anual por tipo de crédito (%)
En tanto, los créditos hipotecarios crecieron 9.5%
Hipotecario
Consumo 84 000
15
58 000
) 79 000 M74 000 M / 69 000 S (
10
) 55 000 M 52 000 M / S ( 49 000
64 000
-5
46 000
8
59 000
-10
43 000
4
-15
40 000
5 0
54 000
8 8 9 9 1 1 1 1 . . . . o v b y g o e a A N F M Saldo
9 9 0 0 1 2 1 2 . . . . o v b y g o e a A N F M
0 0 1 1 2 2 2 2 . . . . o v b y g o e a A N F M Vari ación anual
1 2 . o g A
) (
24 20 16
) (
12 %
8 8 9 9 1 1 1 1 . . . . o v b y g o e a A N F M
9 9 0 0 1 2 1 2 . . . . o v b y g o e a A N F M
Saldo
0 0 1 1 2 2 2 2 . . . . o v b y g o e a A N F M
Vari ación anual
1 2 . o g A
0
Los depósitos crecieron 6.7% en el último año
Sistema Financiero: Depósitos 425 000
28
400 000
24
375 000
20
) M 350 000 M / S325 000 (
16 )
) ( 12
300 000
250 000 8 1 . o g A
8 1 . v o N
9 1 . b e F
9 1 9 1 . . y o a g M A Sald o
9 1 . v o N
0 2 . b e F
0 2 0 2 . . y o a g M A
0 2 . v o N
1 2 . b e F
1 2 1 2 . . y o a g M A
Ago-20 / Ago-19 Ago-21 / Ago-20
Depósitos totales (S/ con TC t-12)
Depósitos totales
MN (S/)
4
ME (US$) Dep. PN Dep. PJ
0
Dep. Vista
8
275 000
Tasa de Variación Anual
20.1%
1.7%
21.7%
6. 6.7%
27.0%
1.6%
7.1%
2.0%
22.7%
5.7%
21.5%
7.5%
42.4%
11.8%
Dep. Ahorro
41.2%
21.3%
Dep. Plazo
-4.7%
-12.4%
Variaci ón A nual
SF: Considera además de las empresas de operaciones múltiples, los depósitos del Banco de la Nación.
Dolari Dola riza zaci ción ón de cr créd édit itos os pr pres esen entó tó un li lige gero ro in incr crem emen ento to en el úl últi timo mo me mess situándose en 23.98%
70
Sistema Financiero: Dolarización de Créditos y Depósitos (%)
60 50 40
35.19
30 23.98
20 7 8 8 9 9 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 - - . - - . - - . - - . - - . - - . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o b o b o b o b o b o b o b o b o b o b o b o b o b o b o g e g e g e g e g e g e g e g e g e g e g e g e g e g e g A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A
Créd itos
D epós itos
Morosidad de carter era a de consumo se redujo des esp pués del incremento increment o que mostró en el segundo semestre de 2020 Empresas de Operaci ones Múltipl es: Créditos Créditos Atrasados (%) 9 8
Para cartera mayorista, a los 15
7
dí días as idera de en incu in cump mpli limi mien to,, idad se considera cons mora la ento totalidad total del crédito; para cartera MYPE a los 30 días; en tanto, para la de consumo e hipotecaria a los 30 díass se co día consi nsider dera a atr atras asada ada la cuota y a los 90 el saldo.
6
7.77
5 4
3.60 3.42 3.39
3 2 1 8
1 . o g A
8 1 . v o N
9 1 . b e F
9 1 . y a M
Mayorista
9 1 . o g A
9 1 . v o N
Mype
0 2 . b e F
0 2 . y a M
0 2 . o g A
C onsumo
0 2 . v o N
1 2 . b e F
1 2 . y a M
1 2 . o g A
Hi potecar io
La SBS facultó a las empresas a modificar las condiciones contractuales de los créditos que se encontraban al día a la fecha de declaratoria de emergencia en el contexto del COVID sin que se afecte la clasificación crediticia del deudor; asimismo, a suspender el conteo de días de atraso de los créditos que al 29.02.20 presentaban incumplimiento, hasta el 31 de agosto 2020.
El po porc rcen enta taje je de cr créd édit itos os re repr prog ogrram amad ados os vi vien ene e re regis gistr tran ando do un descenso, principalmente en el segmento consumo e hipotecario Empresas de Operaciones Múltiples: Créditos Reprogramados / Créditos directos (%) Mype
Mayorista 50.6 45.4
41.4 39.0 32.3
18.7 17.7 16.5 15.6 14.0 11.7 11.1 10.2 9.1
0 2 . o g A
0 2 . t e S
0 2 . t c O
0 2 . v o N
0 2 . c i D
1 2 . e n E
1 2 . b e F
1 2 . r a M
1 2 . r b A
8.4
8.4
1 1 2 2 . . y n a u J M
11.3 11.8
1 2 l . u J
1 2 . o g A
0 2 . o g A
0 2 . t e S
0 2 . t c O
0 2 . v o N
0 2 . c i D
48.7
1 2 . e n E
1 2 . b e F
1 1 2 2 . . y n a u J M
1 2 . l u J
1 2 . o g A
43.0 42.3 41.6 40.7 36.3 32.3
33.0
29.9 26.4
27.5 27.5 23.9
23.2 22.2 21.0 19.9
21.0 17.9 14.4
0 2 . t e S
1 2 . r b A
46.3 43.4
0 2 . o g A
1 2 . r a M
Hipotecario
Consumo 50.4
29.3 27.3 25.4 24.0 21.8 20.1 21.1 20.5
0 2 . t c O
0 2 . v o N
0 2 . c i D
1 2 . e n E
1 2 . b e F
1 1 2 2 . . r r a b M A
1 1 2 2 . . y n a u J M
1 2 l . u J
16.8 16.1
12.6
1 2 . o g A
0 2 . o g A
0 2 . t e S
0 2 . t c O
0 2 . v o N
0 2 . c i D
1 2 . e n E
1 2 . b e F
1 2 . r a M
1 2 . r b A
1 2 . y a
M
1 2 . n u J
1 2 l . u J
1 2 . o g A
De acuerdo al Oficio Múltiple 19109-2020, las operaciones de crédito reprogramadas dejarán de registrarse como tal cuando tengan 6 meses consecutivos de pago puntual de cuotas (luego del periodo de gracia), o siempre que el deudor haya pagado por lo menos 20% del capital de
Ago-21 Total de Créditos Reprogramados/ Total Créditos Directos (%)
13.7
la operación reprogramada. Consecuentemente, la cartera que ha sido reprogramada y a la fecha de reporte se encuentra en situación de vencida o en cobranza judicial estará contabilizada también como reprogramada.
2
2. Indicadores del Sist Sistema ema Bancario
Liquidez de la Banca Múltiple se encuentra a niveles superiores a los mínimos regulatoriament regulatoriamente e requeridos Banca Múltiple : Ratio Ratio de Cobertura de Liquidez (%) (Agosto de 202 2021) 1)
Banca Múltiple: Activos Líquidos entre Pasivos de Corto Plazo (En porcentaje) 70 60 50
49.8
40
40.6
30 20
179
198
10 0
8 1 . o g A
8 1 . v o N
9 1 . b e F
9 1 . y a M
9 1 . o g A
9 1 . v o N
Mone Mo neda da Na Naccion onal al
RLMN RLME
≥ 8% ≥ 20%
0 2 . b e F
0 2 . y a M
0 2 . o g A
0 2 . v o N
1 2 . b e F
1 2 . y a M
Mone Mo neda da Ex Extr tran anjjer era a
(10%, si depósitos son concentrados) (25%, si depósitos son concentrados)
1 2 . o g A
M oneda N acional
M oneda Ex tranjer a
Morosidad de la Banca Múltiple se s e encuentra en 3.70% Banca Múltiple: Morosidad (Como porcentaje de los Créditos Directos) 4.0 3.70
3.2
3.09
2.4 1.6 0.8 0.0 8 1 . o g A
8 1 . t c O
8 1 . c i D
9 1 . b e F
9 1 . r b A
9 1 . n u J
9 1 . o g A
9 1 . t c O
9 1 . c i D
0 2 . b e F
0 2 . r b A
Créd itos a attrasados
% de la cartera total
0 2 . n u J
0 2 . o g A
0 2 . t c O
0 2 . c i D
1 2 . b e F
1 2 . r b A
1 2 . n u J
1 2 . o g A
Créd itos at atrasados (+ (+90 d díías)
Ago-18
Ago-19
Ago-20
Ago-21
Créditos Atras ados
3.23
3.13
3.10
3.70
Créditos Ref inanciados
1.42
1.44
1.48
1.92
La SBS facultó a las empresas a modificar las condiciones contractuales de los créditos que se encontraban al día a la fecha de declaratoria de emergencia en el contexto del COVID sin que se afecte la clasificación crediticia del deudor; asimismo, a suspender el conteo de días de atraso de los créditos que al 29.02.2020 presentaban incumplimiento, incumplimiento, hasta el 31 de agosto 2020.
Banca Banc a Mú Múlt ltip iple le cu cuen enta ta con pr prov ovis isio ione ness ad adic icio iona nale less por S/ S/7 7 mi mill millones para cubrir deterioros de cartera Banca Múltiple: I ndicadores de Cobertura Cobertura (Porcentaje)
200
Banca Múltiple: To Total tal de Provisiones (En millones de S/)
20
180
18
24 000
160 140
16 14
20 000
120
12
100
10
80
8
60
6
40
4
20
2
0
0
8 1 . o g A
8 1 . v o N
9 1 . b e F
9 1 . y a
M
9 1 . o g A
9 1 . v o N
0 2 . b e F
0 2 . y a
M
0 2 . o g A
0 2 . v o N
1 2 . b e F
Provisiones / Créditos Atrasados Provisiones / Créditos Directos (eje der.)
1 2 . y a
M
1 2 . o g A
6 967 6 667
16 000 12 000
2 090
2 192
10 974
11 447
A go.-1 8
A go.-1 9
8 000
13 269
16 009
4 000 0
Reque rida s
Ago.-2 0
Ago.-21
A dicio nale s
Ante la emergencia sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional, la SBS p ermitió que las empresas del SF puedan efectuar modificaciones en los contratos de créditos sin que sean considerados como refinanciaciones, ni se deteriore la clasificación crediticia del deudor para efectos del Reporte Crediticio. Asimismo, ha dispuesto que a partir de diciembre 2020, los créditos de consumo y MYPE reprogramados que tengan clasificación Normal, sean considerados como CPP para
efectos del cálculo de provisiones, con un período de adecuación hasta el 31.12.2021 (Resolución SBS N° 3155 -2020).
Banca Múltiple cuenta con S/ 30.2 mil millones de capital adicional para afrontar potenciales contingenc contingencias ias
Banca Múltiple: Ratio de Capital (%) 17
Banca Múltiple: Capital (En millones de S/)
70 000
Capital Global
16
60 000 15.18
15 14
50 000
13
40 000
12
21 553 17 230
30 219
17 545
30 000
11 20 000
10 Límite Global* 9 8 7
8.00 8 1 . l u J
8 1 . t c O
9 1 . e n E
9 1 . r b A
9 1 . l u J
9 1 . t c O
0 2 . e n E
0 2 . r b A
0 2 . l u J
0 2 . t c O
1 2 . e n E
1 2 . r b A
1 2 . l u J
33 500
37 434
40 665
Ju l- 19
Ju l- 20
35 388
10 000 0 Ju l- 18
C ap it al mín imo l eg a l
Ju l- 21
C ol ch ón d e C a pi ta l
* Mediante DU N° 037-2021 se modificó el límite global de 10 % a 8 % por el periodo de Abril 2021 a Marzo 2022; por lo que los requerimientos de patrimonio efectivo por riesgos de crédito y de mercado son menores durante dicho periodo.
Rentabilidad Rent abilidad de la Banca Múltiple disminuyó significativamente
Banca Múltiple: ROE y ROA Anualizados (En porcentaje) 25 Ago-20
20
Ago-21 15
10
9.72 7.06
5 1.14
0.72
0 ROE
ROA
Gracias
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