SharePoint 2013 de Principio a Fin - VVAA - Krasis Press

Sharepoint 2013 de principio a fin Gustavo Vélez Juan Carlos González Fabián Imaz

SHAREPOINT 2013 DE PRINCIPIO A FIN

DERECHOS RESERVADOS © 2013, respecto a la primera edición en español, por Krasis Consulting, S. L. www.Krasis.com ISBN: 978-84-939659-9-0 CREATIVIDAD: Diseño cubierta: Pablo Iglesias Francisco Fruta cubierta: El “Kiwano” o “melón africano espinudo” es una especie de planta con flor de la misma familia de los melones y pepinos, Cucurbitaceae. Es cultivada por su fruto comestible de forma de un melón ovalado y con espinas que parecen cuernos, de gusto exótico, entre kiwi y el plátano cuando se consume con azúcar y cuando se consume como ensalada es parecido al pepino pero más refrescante. El fruto, que se vuelve amarillo cuando madura, es usado como decoración en arreglos de mesa.

Agradecimientos Una nueva versión de SharePoint, y un nuevo libro. Sigo pensando que, como decía en los agradecimientos del libro sobre la versión 2010, escribir un libro es toda una experiencia, y un libro sobre SharePoint es una gran experiencia. Esta vez la colaboración ha sido de nuevo muy fructífera con profesionales de la calidad de Juan Carlos y Fabián. Y de nuevo me doy cuenta que escribir un libro sigue siendo una experiencia solitaria, pues es necesario pasar días y días luchando con el computador y contigo mismo para entender cómo funcionan las cosas y tratar de explicarlas en un lenguaje claro y conciso. SharePoint es aun para mí una forma de vida más que algunas líneas de código. Pero también, SharePoint me ha permitido recorrer el mundo y tomar contacto con innumerables personas. Muchas gracias a mis compañeros en esta aventura, José Manuel, Juan Carlos y Fabián y a todas las personas que han hecho posible este libro. Gustavo Velez En junio de 2012 la frase de moda en España era “no hay dos sin tres”, incluso alguien compuso una canción al respecto. Lo mismo que pasó con España, campeona de Europa tras ganar a Italia en la final, ha pasado con este libro tras unos meses de duro trabajo y lucha que hemos compartido mis compañeros de aventuras (Fabián y Gustavo) y yo. Al igual que pasó con la versión 2010, el camino ha sido largo, y con alguna que otra piedra por el camino que entre los tres hemos esquivado hábilmente; pero la cosecha ha sido abundante y de gran calidad, mejorando notablemente la anterior. Por eso, me gustaría agradecer en primer lugar a mis colegas Gustavo y Fabián todo el esfuerzo, saber hacer y tiempo invertido que ha permitido concluir felizmente el camino que iniciamos allá por el mes de julio de 2012 cuando Microsoft nos sorprendió con la versión preview de SharePoint 2013. Como siempre, no puedo olvidarme de todas las personas que me rodean, me motivan, me apoyan en mí día a día y sobre todo me perdonan que no les dedique todo el tiempo y atención que se merecen: mi familia, mis amigos cercanos (sobre todo Anuar, Juanfran, David y José Antonio). No me quiero olvidar tampoco de la persona más cercana a mí en este momento, Raquel, gracias por estar ahí y llegar a mi vida. Finalmente, no me puedo olvidar de mi entorno de trabajo (mi querido CIIN), de toda la comunidad de SharePoint tan dinámica y llena de gente con ganas de aprender y enseñar y siempre dispuesta a compartir sus conocimientos, y de la editorial Krasis (gracias José Manuel) por darnos de nuevo la oportunidad de hablar sobre uno de los mejores productos creados por Microsoft. Juan Carlos González iii

A medida que nos íbamos acercando al final de este proyecto sabía que lo que estaba por llegar era el capítulo más difícil, los agradecimientos, pues uno desea expresar en solo unos párrafos todo lo vivido durante varios meses de trabajo. Como bien dicen mis compañeros de aventura, es todo un reto escribir un libro y vaya si lo ha sido. Inevitablemente tuvimos que dejar un montón de actividades, amigos, familias e incluso hipotecar fines de semanas para alcanzar las metas propuestas en julio del 2012 y así lo hicimos. En lo personal fue mi primer libro y espero que no sea el último, tengo muchas cosas para mejorar y sobre todo para aprender. Mis compañeros y amigos Gustavo y Juan Carlos estuvieron siempre ahí, apoyándome e impulsándome en los momentos más complicados. Es difícil expresar la gratitud que siento hacia ellos por la oportunidad que me dieron, gracias Juan Carlos y Gustavo por dejarme ser parte de todo esto. Quiero agradecer a todos los que conforman Siderys y Bsn por permitirme manejar mi tiempo y mis compromisos durante todo este proyecto, sin su apoyo y disposición esto no hubiera sido posible, gracias Álvaro, Diego, y Javier porque desde un principio, hace 8 años siempre me han apoyado incondicionalmente y gracias Juan Manuel por todo tu sostén y respaldo durante estos últimos años. Mi último agradecimiento es para la persona que me apoyó, me alentó y no dejo que me rindiera durante todos estos meses, la persona que está ahí siempre que la necesito, la persona que incondicionalmente soporta que pase fines de semana encerrado batallando con SharePoint. Esa persona se llama Paula y es la persona que amo, gracias amorcito por ser la persona que eres. Fabián Imaz

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Contenido AGRADECIMIENTOS ................................................................................................ iii CONTENIDO ............................................................................................................... v AUTORES ................................................................................................................... xv PRÓLOGO ................................................................................................................ xvii PRESENTACIÓN ......................................................................................................xix CAPÍTULO 1: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN..23 1.2.3.4.-

Introducción................................................................................................................................ 23 Prerequisitos ............................................................................................................................... 24 Versiones de SharePoint .......................................................................................................... 27 Instalación de SharePoint......................................................................................................... 28 4.1.- Configuración del servidor .......................................................................................... 31 4.2.- Configuración y puesta en marcha de las Aplicaciones de Servicio.................. 34 5.- Administración de SharePoint ............................................................................................... 38 5.1.- La Administración Central de SharePoint .............................................................. 38 5.1.1.- Administración de aplicaciones .......................................................................... 39 5.1.2.- Configuración del sistema.................................................................................... 45 5.1.3.- Supervisión .............................................................................................................. 47 5.1.4.- Copia de seguridad y restauración .................................................................... 52 5.1.5.- Seguridad .................................................................................................................. 56 5.1.6.- Actualización y migración .................................................................................... 60 5.1.7.- Configuración de aplicación general ................................................................. 61 5.1.8.- Aplicaciones............................................................................................................. 62 5.1.9.- Asistentes de configuración ................................................................................ 62 5.2.- Administración con Windows PowerShell.............................................................. 63 5.3.- Administración con el Modelo de Objetos ............................................................. 66 6.- Actualización desde SharePoint 2010................................................................................... 67 6.1.- Actualización mediante la técnica de adjuntado de BD ....................................... 68 6.1.1.- Actualización de Colecciones de Sitios ............................................................ 73 6.2.- Otras posibilidades de actualización ......................................................................... 76 7.- Conclusiones............................................................................................................................... 77 CAPÍTULO-2: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE SHAREPOINT .......................................................................................................................................79 1.- Introducción................................................................................................................................ 79 2.- Arquitectura y taxonomía de SharePoint ............................................................................ 80 3.- Principios de programación con SharePoint....................................................................... 84 v

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3.1.- El panel del desarrollador ............................................................................................ 90 3.2.- El explorador de servidores........................................................................................ 92 3.3.- Creación de un proyecto de Visual Studio 2012 ................................................... 93 4.- Acceso a datos basado en OData ......................................................................................... 96 5.- Modelo de Autenticación y Autorización basado en OAuth ......................................... 98 6.- Conclusiones............................................................................................................................... 99 CAPÍTULO-3: APLICACIONES WEB .................................................................101 1.- Introducción.............................................................................................................................. 101 2.- Concepto de Aplicación Web .............................................................................................. 101 3.- Creación, configuración y uso de Aplicaciones Web desde la interfaz de usuario 102 4.- Creación, configuración y uso de Aplicaciones Web desde el Modelo de Objetos de Servidor ............................................................................................................................................ 113 5.- Creación, configuración y uso de Aplicaciones Web desde la Línea de Comandos..... ............................................................................................................................................... 118 6.- Conclusiones............................................................................................................................. 120 CAPÍTULO-4: COLECCIONES DE SITIOS ........................................................121 1.- Introducción.............................................................................................................................. 121 2.- Concepto de Colección de Sitios........................................................................................ 122 2.1.- Creación y configuración de Colecciones de Sitios............................................ 122 2.2.- Plantillas de cuota y bloqueo .................................................................................... 132 2.3.- Confirmar el uso y la eliminación del sitio ............................................................ 135 2.4.- Creación de Colecciones de Sitios sin intervención del administrador ........ 136 2.5.- Solicitudes de acceso e invitaciones........................................................................ 138 3.- Creación, configuración y uso de Colecciones de Sitios desde el Modelo de Objetos de Servidor ..................................................................................................................... 140 4.- Creación, configuración y uso de Colecciones de Sitios desde línea de comandos .... ............................................................................................................................................... 145 4.1.- Colecciones de Sitio “Host-Named”...................................................................... 148 5.- Soluciones Sandbox................................................................................................................. 149 5.1.- Creación de una solución Sandbox con Visual Studio ....................................... 155 5.2.- Manejo de soluciones Sandbox desde línea de comandos ................................ 157 6.- Bases de Datos de contenidos ............................................................................................. 158 7.- Conclusiones............................................................................................................................. 160 CAPÍTULO-5: SITIOS .............................................................................................161 1.2.3.4.-

Introducción.............................................................................................................................. 161 Concepto de Sitio ................................................................................................................... 162 Creación, configuración y uso de Sitios desde la Interfaz de Usuario ....................... 163 Creación, configuración y uso de Sitios desde el Modelo de Objetos de Servidor ...... ............................................................................................................................................... 177 4.1.- Creación de plantillas de Sitio con Visual Studio 2012 ..................................... 182 5.- Creación, configuración y uso de Sitios desde PowerShell .......................................... 191 6.- Conclusiones............................................................................................................................. 192 vi

Contenido vii

CAPÍTULO-6: LISTAS Y BIBLIOTECAS .............................................................193 1.2.3.4.5.6.-

Introducción.............................................................................................................................. 193 Creación, configuración y uso de Listas desde la Interfaz de Usuario ...................... 194 Uso del Modelo de Objetos de Servidor para crear y configurar Listas .................. 201 Uso de PowerShell con Listas .............................................................................................. 210 Creación de definiciones de Listas usando Visual Studio 2012 ................................... 212 Conclusiones............................................................................................................................. 215

CAPÍTULO-7: TIPOS DE CONTENIDO Y COLUMNAS DE SITIO...............217 1.- Introducción.............................................................................................................................. 217 2.- Columnas de Sitio ................................................................................................................... 218 3.- Tipos de Contenido ................................................................................................................ 222 3.1.- Ámbitos de Tipos de Contenido ............................................................................. 228 3.2.- Actualización de Tipos de Contenido .................................................................... 228 4.- Gestión y uso desde SharePoint Designer........................................................................ 229 5.- Gestión y uso desde el Modelo de Objetos de Servidor .............................................. 231 5.1.- Manejo programático de Columnas de Sitios....................................................... 231 5.2.- Manejo programático de Tipos de Contenido ..................................................... 237 6.- Creación de Tipos de Contenido desde Visual Studio .................................................. 239 7.- Columnas de Búsqueda .......................................................................................................... 243 8.- Columnas personalizadas....................................................................................................... 249 9.- Conclusiones............................................................................................................................. 254 CAPÍTULO-8: MODELO DE OBJETOS EN CLIENTE Y API REST................257 1.- Introducción.............................................................................................................................. 257 2.- Modelo de Objetos en Cliente ............................................................................................ 259 2.1.- Implementación .Net .................................................................................................. 262 2.2.- Implementación Silverlight......................................................................................... 266 2.3.- Implementación ECMAScript .................................................................................. 278 2.4.- API de Servicios REST y OData ............................................................................... 282 3.- Concluciones ............................................................................................................................ 291 CAPÍTULO-9: MANEJADORES DE EVENTOS Y TRABAJOS DE TEMPORIZADOR ....................................................................................................293 1.- Introducción.............................................................................................................................. 293 2.- Manejadores de Eventos ........................................................................................................ 294 2.1.- Arquitectura y posibilidades...................................................................................... 295 2.2.- Programación de Manejadores de Eventos ........................................................... 296 2.3.- Instalación y uso de Manejadores de Eventos ...................................................... 301 2.4.- Manejadores de Eventos Remotos .......................................................................... 303 3.- Trabajos de Temporizador ................................................................................................... 310 3.1.- Gestión y uso desde la Administración Central .................................................. 311 3.2.- Gestión y uso desde la Línea de Comandos......................................................... 314 3.3.- Gestión y uso mediante el Modelo de Objetos de Servidor............................ 315 vii

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3.4.- Programación de Trabajos de Temporizador ...................................................... 318 4.- Conclusiones............................................................................................................................. 322 CAPÍTULO-10: SHAREPOINT DESIGNER 2013 ...............................................323 1.- Introducción.............................................................................................................................. 323 2.- Uso de SharePoint Designer 2013 ...................................................................................... 324 2.1.- Sección Sitios de trabajo ............................................................................................ 329 2.2.- Sección Listas y bibliotecas........................................................................................ 334 2.3.- Sección Páginas del sitio ............................................................................................. 338 2.4.- Sección Activos del sitio ............................................................................................ 341 2.5.- Sección Tipos de contenido ...................................................................................... 341 2.6.- Sección Columnas de sitio ........................................................................................ 342 2.7.- Sección Orígenes de datos........................................................................................ 343 2.8.- Sección Páginas principales ........................................................................................ 344 2.9.- Sección Diseños de página ........................................................................................ 346 2.10.- Sección Grupos de sitio............................................................................................ 347 2.11.- Sección Subsitios......................................................................................................... 348 2.12.- Sección Todos los archivos...................................................................................... 348 3.- Personalización con SharePoint Designer ......................................................................... 349 3.1.- Personalización de páginas......................................................................................... 349 3.2.- Personalización de páginas maestras....................................................................... 357 3.3.- Creación de un Diseño de página............................................................................ 363 4.- Trabajo con Vistas de Datos ................................................................................................ 366 5.- Administración de SharePoint Designer ............................................................................ 375 6.- Conclusiones............................................................................................................................. 377 CAPÍTULO-11: FLUJOS DE TRABAJO................................................................379 1.2.3.4.5.6.7.-

Introducción.............................................................................................................................. 379 Arquitectura.............................................................................................................................. 380 Configuración Windows Azure Workflow ...................................................................... 382 Configuración e implementación de Flujos de Trabajo y Flujos por defecto .......... 386 Creación de Flujos de Trabajo con Visio .......................................................................... 389 Creación de Flujos con SharePoint Designer................................................................... 392 Creación de Flujos de Trabajo con Visual Studio ........................................................... 402 7.1.- Creación de un flujo.................................................................................................... 403 7.2.- Importación de Flujos Reutilizables en Visual Studio ......................................... 409 8.- Creación de actividades para Flujos ................................................................................... 410 8.1.- Creación de actividades con Visual Studio............................................................ 410 9.- Conclusiones............................................................................................................................. 414 CAPÍTULO-12: INTERFAZ DE USUARIO ..........................................................415 1.2.3.4.-

Introducción.............................................................................................................................. 415 Modificación de la Interfaz utilizando la Interfaz por defecto ...................................... 417 Páginas Maestras ...................................................................................................................... 418 Hojas de Estilos ........................................................................................................................ 425 viii

Contenido ix

5.-

6.7.8.-

4.1.- Uso de la Interfaz de Usuario para cambiar las Hojas de Estilos .................... 426 4.2.- Modificación de las Hojas de Estilo por defecto.................................................. 426 4.3.- Agregar una nueva Hoja de Estilos en la definición del sitio ............................ 428 4.4.- Modificación de Hojas de Estilos programáticamente........................................ 428 Personalización de Menús ..................................................................................................... 428 5.1.- Personalización del Menú Inicio Rápido ................................................................. 428 5.2.- Personalización de la Barra Horizontal .................................................................. 429 5.3.- Personalización de los menús de Cinta .................................................................. 430 Trabajo con Temas ................................................................................................................. 433 6.1.- Uso de la Interfaz de Usuario para aplicar un Tema .......................................... 433 6.2.- Creación de Temas nuevos....................................................................................... 434 Ventanas Modales .................................................................................................................... 435 Conclusiones............................................................................................................................. 436

CAPÍTULO-13: WEBPARTS..................................................................................437 1.- Uso de WebParts desde la Interfaz de Usuario .............................................................. 437 1.1.- Galería de elementos web......................................................................................... 440 2.- WebParts por defecto ........................................................................................................... 442 2.1.- WebPart Editor de Contenido................................................................................. 442 2.2.- WebPart Consulta de Contenido ........................................................................... 443 3.- Modelo de Objetos de Webparts ....................................................................................... 445 3.1.- WebParts Visuales ....................................................................................................... 448 3.2.- Personalización del Panel de Control ..................................................................... 451 3.3.- Conexiones entre WebParts .................................................................................... 455 3.4.- Despliegue desde una solución ................................................................................ 459 4.- Conclusiones............................................................................................................................. 460 CAPÍTULO-14: CARACTERÍSTICAS Y SOLUCIONES ...................................461 1.- Introducción.............................................................................................................................. 461 2.- Características .......................................................................................................................... 462 2.1.- Concepto de ámbito de Característica .................................................................. 474 2.2.- Creación de Características con Visual Studio 2012.......................................... 475 2.3.- Instalación y gestión de Características ................................................................. 482 2.3.1.- Gestión de Características con PowerShell .................................................. 483 2.4.- Programación de Características ............................................................................. 485 2.4.1.- Modelo de Objetos de Servidor para Características ................................ 485 2.4.2.- Manejadores de eventos para Características .............................................. 488 2.4.3.- Actualización de Características ...................................................................... 492 3.- Soluciones .................................................................................................................................. 495 3.1.- Tipos de Soluciones .................................................................................................... 495 3.2.- Creación e instalación de Soluciones con Visual Studio .................................. 496 3.3.- Instalación y gestión de Soluciones ......................................................................... 499 3.3.1.- Gestión de Soluciones mediante la interfaz de usuario ............................. 500 3.3.2.- Instalación y gestión de Soluciones con PowerShell ................................... 501 3.3.3.- Gestión de Soluciones con el Modelo de Objetos ..................................... 503 4.- Conclusiones............................................................................................................................. 504 ix

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CAPÍTULO-15: GESTIÓN DE CONTENIDO WEB Y LA CARACTERÍSTICA DE PUBLICACIÓN ..................................................................................................507 1.- Introducción.............................................................................................................................. 507 2.- Activación y uso mediante la Interfaz de Usuario ........................................................... 508 3.- Creación de contenido .......................................................................................................... 511 4.- Variantes .................................................................................................................................... 514 5.- Navegación Administrada por medio de Conjunto de Términos............................... 516 6.- Publicación de contenido....................................................................................................... 518 7.- Canales de Dispositivos ......................................................................................................... 521 8.- Representaciones de imágenes (Rendiciones) ................................................................. 522 9.- El Administrador de Diseños .............................................................................................. 523 10.- Propiedades de SEO (Search Engine Optimization) .................................................... 526 11.- Modelo de Objetos de Publicación.................................................................................. 527 11.1.- Navegación ................................................................................................................... 527 11.2.- Creación de Páginas de Publicación programáticamente ................................. 529 11.3.- Creación de Diseños de Página para Páginas de Publicación .......................... 531 11.4.- Despliegue de Contenido......................................................................................... 533 12.- Conclusiones ......................................................................................................................... 534 CAPÍTULO-16: CONECTIVIDAD DE DATOS DE NEGOCIO........................537 1.2.3.4.-

5.6.7.8.-

Introducción.............................................................................................................................. 537 El Servicio de BCS ................................................................................................................... 538 Creación de soluciones sin código con SPD .................................................................... 543 Creación de soluciones con Visual Studio ........................................................................ 557 4.1.- Modelo de Objetos en Cliente y API REST para BCS ....................................... 566 4.1.1.- API REST para BCS ............................................................................................. 569 4.2.- BCS y Aplicaciones ...................................................................................................... 569 4.3.- Manejadores de Eventos, alertas y notificaciones ............................................... 574 Administración de ECTs ........................................................................................................ 574 Integración de BCS con la suite Microsoft Office ........................................................... 576 Otras posibilidades de integración de BCS....................................................................... 579 Conclusiones............................................................................................................................. 582

CAPÍTULO-17: OTROS SERVICIOS: INFOPATH, ACCESS, EXCEL, VISIO, WORD Y TRADUCCIÓN.......................................................................................583 1.- Introducción.............................................................................................................................. 583 2.- Servicio de Formularios InfoPath ........................................................................................ 584 2.1.- Diseño de formularios................................................................................................ 585 2.1.1.- Formularios de lista ............................................................................................. 586 2.1.2.- Biblioteca de formularios ................................................................................... 588 2.1.3.- Promoción de propiedades ............................................................................... 590 2.1.4.- Reglas ...................................................................................................................... 592 2.1.5.- Vistas ....................................................................................................................... 593 2.1.6.- Publicación de formularios ................................................................................ 594 2.2.- WebParts de formulario ............................................................................................ 595 x

Contenido xi

3.4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

2.2.1.- Conexión de WebParts de formulario .......................................................... 596 2.3.- Orígenes de datos ....................................................................................................... 597 2.3.1.- Listas de SharePoint ............................................................................................ 597 2.3.2.- Bases de datos ...................................................................................................... 600 2.3.3.- Servicios Web....................................................................................................... 601 2.3.4.- Archivos de conexiones ..................................................................................... 603 2.4.- Programación con VSTO ........................................................................................... 604 2.5.- Administración ............................................................................................................. 606 2.5.1.- Administración con PowerShell ....................................................................... 608 Servicios de Access ................................................................................................................. 609 3.1.- Administración ............................................................................................................. 611 3.2.- Creación y publicación de aplicaciones Access.................................................... 612 Servicios de Excel .................................................................................................................... 617 4.1.- Arquitectura .................................................................................................................. 618 4.2.- Administración ............................................................................................................. 619 4.3.- Creación y publicación de documentos Excel...................................................... 621 4.4.- WebPart Excel Web Access ..................................................................................... 623 4.4.1.- Tablas dinámicas ................................................................................................... 624 4.5.- API REST de los Servicios de Excel......................................................................... 625 4.5.1.- Uso de OData con la API REST de los Servicios de Excel ....................... 626 4.6.- Servicios web de los Servicios de Excel................................................................. 627 4.7.- Funciones de usuario UDF ........................................................................................ 629 4.7.1.- Funciones de usuario UDF JavaScript............................................................ 632 4.8.- Vistas interactivas Excel ............................................................................................. 633 Servicios de Visio ..................................................................................................................... 634 5.1.- Arquitectura .................................................................................................................. 634 5.2.- Administración ............................................................................................................. 635 5.3.- Creación y publicación de diagramas Visio ........................................................... 636 Servicios de Automatización de Word.............................................................................. 638 6.1.- Arquitectura .................................................................................................................. 638 6.2.- Administración ............................................................................................................. 639 6.3.- Uso programático de los Servicios de Automatización de Word .................. 640 Servicio de Traducción Automática.................................................................................... 641 7.1.- Arquitectura .................................................................................................................. 642 7.2.- Administración ............................................................................................................. 643 7.3.- Modelo de Objetos del Servicio de Traducción .................................................. 643 7.3.1.- Modelo de Objetos en Servidor ...................................................................... 644 7.3.2.- Modelo de Objetos en Cliente......................................................................... 647 7.3.3.- API REST ................................................................................................................ 650 Conclusiones............................................................................................................................. 651

CAPÍTULO-18: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS ..............................................653 1.- Introducción.............................................................................................................................. 653 2.- BI en SharePoint....................................................................................................................... 654 2.1.- Centro de Inteligencia Empresarial ......................................................................... 654 2.2.- Creación, configuración y uso de KPIs................................................................... 657 3.- Integración con SQL Server Reporting Services ............................................................. 658 xi

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3.1.- Administración ............................................................................................................. 661 3.2.- Creación y publicación de informes con el Generador de Informes ............. 663 3.3.- Creación de informes con SQL Server Data Tools............................................ 671 4.- Integración con PerformancePoint ..................................................................................... 673 4.1.- Administración ............................................................................................................. 676 4.2.- Creación y publicación de Cuadros de mando .................................................... 678 5.- Conclusiones............................................................................................................................. 686 CAPÍTULO-19: BÚSQUEDAS ...............................................................................689 1.- Introducción.............................................................................................................................. 689 2.- Versiones del Motor de Búsqueda ...................................................................................... 689 3.- Configuración ........................................................................................................................... 690 3.1.- Uso de la Interfaz de Usuario para configurar el motor de Búsqueda .......... 690 3.2.- PowerShell para la configuración de las búsquedas ............................................ 696 4.- Uso y Centro de Búsquedas ................................................................................................. 699 4.1.- Uso del motor de Búsqueda ..................................................................................... 699 4.2.- El Centro de Búsqueda............................................................................................... 701 4.2.1.- Centro de Búsqueda Básica............................................................................... 702 4.2.2.- Centro de Búsqueda Empresarial .................................................................... 703 4.2.3.- WebParts de Búsqueda Empresarial ............................................................... 704 4.2.4.- Otras WebParts de Búsqueda .......................................................................... 705 5.- Programación de Búsquedas ................................................................................................. 706 5.1.- Uso programático del motor de Búsqueda........................................................... 707 5.1.1.- Búsqueda programática utilizando REST........................................................ 708 5.1.2.- Búsqueda programática utilizando el Modelo de Objetos de Cliente.... 709 5.1.3.- Búsqueda programática utilizando el Modelo de Objetos de Servidor . 710 5.2.- Modificación de la Interfaz de Búsquedas .............................................................. 712 6.- Conclusiones............................................................................................................................. 717 CAPÍTULO-20: GESTIÓN DE CONTENIDO EMPRESARIAL ........................719 1.- Introducción.............................................................................................................................. 719 2.- Auditoría .................................................................................................................................... 720 2.1.- Configuración y uso .................................................................................................... 720 2.2.- Programación de Auditorías ..................................................................................... 722 3.- Servicio de Identificador de Documentos......................................................................... 726 3.1.- Configuración y uso .................................................................................................... 727 3.2.- Programación del Identificador de Documentos ................................................. 728 4.- Gestión de registros ............................................................................................................... 730 4.1.- El Centro de Registros ............................................................................................... 730 4.2.- Registros Locales ......................................................................................................... 734 4.3.- Programación de Registros ....................................................................................... 735 4.4.- El Centro de Detección ............................................................................................. 736 4.5.- Programación del Centro de Detección ............................................................... 739 5.- Conjuntos de documentos.................................................................................................... 741 6.- Servicio de metadatos administrados ................................................................................. 743 6.1.- Configuración y uso .................................................................................................... 743 xii

Contenido xiii

6.2.- Programación ................................................................................................................ 746 7.- Concentrador de sindicacion de Tipos de Contenido .................................................. 747 7.1.- Configuración y uso .................................................................................................... 747 8.- El Organizador de Contenido .............................................................................................. 749 8.1.- Configuración y uso del Organizador de Contenido ......................................... 749 8.2.- Programación del Organizador de Contenido ..................................................... 751 9.- Conclusiones............................................................................................................................. 752 CAPÍTULO-21: APLICACIONES ..........................................................................753 1.2.3.4.-

Introduccion.............................................................................................................................. 753 Arquitectura de Aplicaciones ............................................................................................... 754 Tipos de Elementos que se pueden utilizar en Aplicaciones ........................................ 756 Configuración para utilizar el Almacén de Aplicaciones................................................ 757 4.1.- Configuración de DNS para Aplicaciones ............................................................. 758 4.2.- Configuración de SharePoint para Aplicaciones .................................................. 759 5.- Desarrollo de Aplicaciones ................................................................................................... 761 5.1.- Desarrollo de Aplicaciones hospedadas en SharePoint ..................................... 762 5.2.- Desarrollo de Aplicaciones hospedadas en la Nube (Autohospedadas) ....... 765 5.2.1.- Utilizando las clases de Hojas de Estilo.......................................................... 770 5.2.2.- Utilizando el Chrome de SharePoint .............................................................. 771 5.2.3.- El Editor de Manifiestos...................................................................................... 773 5.3.- Desarrollo de Acciones Personalizadas ................................................................. 774 5.4.- Desarrollo de Aplicaciones de Partes .................................................................... 777 5.5.- Licenciamiento para Aplicaciones ............................................................................ 779 5.6.- Instalación y Monitorización ..................................................................................... 780 5.7.- Instalación de Aplicaciones utilizando PowerShell .............................................. 782 5.8.- Instalación de Aplicaciones utilizando el Modelo de Objetos .......................... 782 5.9.- Actualización de Aplicaciones................................................................................... 783 6.- Conclusiones............................................................................................................................. 784 CAPÍTULO-22: CAPACIDADES SOCIALES Y MI SITIO .................................785 1.- Introducción.............................................................................................................................. 785 2.- Configuración ........................................................................................................................... 787 3.- Mi Sitio Personal ...................................................................................................................... 789 3.1.- Suministro de Noticias ............................................................................................... 790 3.2.- SkyDrive ......................................................................................................................... 794 3.3.- Sitios ................................................................................................................................ 796 4.- Comunidades ............................................................................................................................ 796 5.- Programación de Mi Sitio ...................................................................................................... 802 5.1.- Programación con el Modelo de Objetos en Cliente......................................... 802 5.2.- Uso de la API JavaScript ............................................................................................. 806 6.- Conclusiones............................................................................................................................. 811 ÍNDICE ANALÍTICO ...............................................................................................812

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Autores Gustavo Vélez Gustavo Vélez es Ingeniero Mecánico y Electrónico, trabaja como Group Manager para Avanade (www.avanade.com), una firma de consultoría global y es MVP de SharePoint. Involucrado con SharePoint desde antes de que recibiera su nombre (Site Server, en 1998) cuenta con numerosos años de experiencia diseñando, programando e implementando sistemas de SharePoint. Autor de seis libros sobre SharePoint y múltiples artículos publicados en revistas del sector en español, inglés, holandés y alemán. El autor también es webmaster de www.gavd.net, el primer sitio creado en español dedicado exclusivamente a SharePoint. Juan Carlos González Juan Carlos es Arquitecto de Soluciones en el CIIN de Cantabria, uno de los Microsoft Innovation Centers de España. Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid, cuenta con más de 9 años de experiencia en tecnologías y plataformas de Microsoft diversas (SQL Server, Visual Studio, .NET Framework, etc.), aunque su trabajo diario gira en torno a SharePoint. Juan Carlos es MVP de SharePoint desde el año 2008, coordinador del grupo de usuarios .NET de Cantabria (Nuberos.Net, www.nuberos.es), co-fundador del Grupo de Usuarios de SharePoint de España (SUGES, www.suges.es) y co-director de la revista gratuita en castellano sobre SharePoint CompartiMOSS ( www.compartimoss.com). Hasta la fecha, ha publicado tres libros sobre SharePoint y varios artículos en castellano y en inglés sobre la plataforma. Fabián Imaz Fabián Imaz, MVP de SharePoint desde 2009, trabaja en el mundo del desarrollo de software desde hace más de 10 años basando su experiencia en arquitecturas y tecnologías Microsoft. Trabaja con Siderys Elite Software (www.siderys.com), empresa de desarrollo de Software especializada en SharePoint y en desarrollo de soluciones inteligentes. Desde los comienzos Fabián ha participado en distintitas comunidades como MOSSCA, CUMUY, SUGES, HISPAPOINT y la Comunidad de SharePoint de Costa Rica, con las que trabaja activamente. Co-director de las carreras de SharePoint en Microsoft Virtual Academy, cuenta con un sitio en CodePlex (siderys.codeplex.com) donde publica componentes y aplicaciones gratuitas. Co-director de CompartiMOSS (www.compartimoss.com), revista digital de SharePoint en Español. xv

Prólogo ¡Bienvenido! Y enhorabuena por tener en tus manos éste libro dedicado a SharePoint. Si eres de los que no saben bien lo que es SharePoint o de los que sabiéndolo aún se preguntan cómo definirlo, vamos a empezar por el principio: analizando su nombre. SharePoint es el punto donde compartir, es decir, la puerta de entrada a todo aquello que puedas necesitar y ofrecer para trabajar con un menor esfuerzo, más rápidamente y llegando a más gente. En lenguaje técnico es lo que definimos como plataforma. SharePoint se puede configurar y personalizar, también es posible extenderlo en el concepto clásico de crear Características y Soluciones que amplían sus capacidades. Ahora en la versión de SharePoint 2013 descubrirás, a través de éste libro, que existe un nuevo modelo de desarrollo en Aplicaciones. La infraestructura necesaria para el funcionamiento de SharePoint incluye servicios de servidor tradicionales y los basados en tecnología de la nube. Te recomiendo que vayas echando un vistazo al capítulo sobre flujos en Azure y verás de lo que es capaz la plataforma. Cuando me ofrecieron escribir éste prólogo, no tuvieron más que decirme quienes formaban el trío de MVPs de SharePoint Server. Gustavo Vélez, Juan Carlos González y Fabián Imaz han compartido su amplia experiencia y profundo saber en SharePoint. No puedo aportar detalles que no se conozcan ya por sus perfiles en las redes o colaboraciones en distintos medios. Pero ya te digo que, juntos, son mucho más que la sola suma de ellos. Con Gustavo mantengo una antigua relación de amistad/admiración profesional. Sin embargo, por lo modesto que es, me costó un triunfo conseguir la dedicatoria de los libros anteriores sobre SharePoint 2010. Esta vez espero que resulte más sencillo. A Juan Carlos (Arquitecto de Soluciones en el CIIN de Cantabria) le conozco personalmente por el trabajo con el Centro de Innovación (CIIN) que realizamos desde Microsoft. Incansable en la promoción y apoyo de la plataforma, informa puntualmente de los WebCast, siendo importante referencia en España. Y aunque a Fabián no tengo el gusto de haberlo tratado personalmente, soy su seguidora a través de las redes desde hace muchos años y es de obligada consulta para mi trabajo con Partners. Este nuevo libro hace honor a los tres anteriores que tengo en mi estantería de cabecera y lo colocaré junto a ellos, para llegar a desgastarlo tanto o más. Con SharePoint el usuario solo tiene que decir Qué quiere; nosotros, los expertos de plataforma, decimos Cómo hacerlo; y éste libro nos ayuda a Conseguirlo. Eva Ordóñez Pérez Técnico Especialista en ventas de SharePoint y Office 365 en Microsoft Ibérica S.R.L.

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Presentación Actualmente, SharePoint no necesita introducción. Hace algunos años, siempre que se mencionaba a "SharePoint", primero había que aclarar cuál era su función y cómo encajarlo en la estrategia de software de Microsoft. Ahora, ya no es necesario convencer a las empresas de la necesidad de implementar un sistema de colaboración como SharePoint, sino que la discusión se dirige hacia cuáles de sus capacidades son las más apropiadas para solucionar un problema empresarial especifico. Y no solo empresas con multitud de empleados, sino también cualquier grupo de personas que necesiten intercambiar información de una forma ordenada y consecuente ven la necesidad y ventajas de SharePoint. Para la realización de este libro, por ejemplo, autores, editores y todas las personas relacionadas con el proyecto hemos utilizado SharePoint para mantener la información centralizada y de forma segura, fomentar el intercambio de ideas y evitar confusiones. SharePoint 2013 con su versión base, SharePoint Foundation, y la versión empresarial, SharePoint Server, constituyen la plataforma de colaboración y comunicación de Microsoft, dirigida a la gestión de información, el almacenamiento y localización de documentos, la creación de sitios de presencia Web y el sistema de manejo de información de negocios por medio de la infraestructura de Flujos de Trabajo, la conexión a sistemas de información externos y las herramientas de Inteligencia de Negocios. Pero SharePoint va mucho más allá: es, sobre todo, una plataforma de desarrollo debido a sus Modelos de Objetos abiertos, utilizables tanto directamente desde el servidor como remotamente desde los clientes, que permite extender el sistema según los requerimientos explícitos de los usuarios. De esta forma, SharePoint no es un producto estático que cumple una sola función, sino un sistema dinámico que permite ser extendido en cualquier dirección que se considere necesaria.

¿A quién va dirigido este libro? A todas las audiencias que de una u otra forma trabajan con SharePoint: los administradores de sistemas pueden encontrar información sobre instalación y configuración, los usuarios cotidianos sobre cómo utilizar el sistema y el tipo de configuraciones que les son permitidas, los usuarios avanzados pueden hallar información sobre el uso de SharePoint Designer para realizar modificaciones del diseño de la interfaz y el ensamblado de Flujos de Trabajo básicos y, finalmente, los arquitectos de IT y los desarrolladores encontrarán suficiente información sobre la arquitectura y programación para poder comenzar con nuevos proyectos de inmediato.

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xx Sharepoint 2013 de principio a fin

¿Qué temas se tratan? El libro está orientado hacia la configuración, uso y programación de SharePoint 2013, aunque solo son necesarios conocimientos básicos de desarrollo en .NET para la parte de desarrollo. Obviamente, como la versión de SharePoint utilizada en Office 365 es básicamente la misma que SharePoint 2013 "On-Premise", prácticamente toda la información en el libro se puede aplicar directamente a 365 también. El primer capítulo enumera los requerimientos de hardware y software, los pasos necesarios para realizar una instalación básica, aspectos relativos a su administración a través de la Administración Central de SharePoint y la interfaz de línea de comandos mediante el uso de PowerShell, así como las opciones de actualización disponibles desde SharePoint 2010. Las herramientas necesarias para el desarrollo se introducen en el capítulo 2 junto a las novedades que ofrece Visual Studio 2012, que facilitan el desarrollo por medio de una serie de plantillas para WebParts, Manejadores de Eventos, Flujos de Trabajo, Definiciones de Lista, Aplicaciones, etc. Los siguientes cinco capítulos describen los componentes básicos de SharePoint, su configuración y uso, junto con las posibilidades de programación que brinda el Modelo de Objetos en el servidor partiendo de la jerarquía propia de la arquitectura de SharePoint: Aplicaciones Web, Colecciones de Sitios, Sitios, Listas y Bibliotecas de Documentos, Tipos de Contenido y Columnas de Sitio. El capítulo 8 se centra en las novedades del Modelo de Objetos en cliente, con sus tres implementaciones, .NET, Silverlight y ECMAScript, más el API de servicios REST que no sólo expone Sitios, Listas y Bibliotecas sino también algunos servicios claves de la plataforma como búsquedas, traducciones o BCS. Las posibilidades que ofrece SharePoint para automatizar procesos y modelar procedimientos de negocio a través de los Manejadores de Eventos y los Flujos de Trabajo se describen en los capítulos 9 y 11. El capítulo 11, sobre Flujos de Trabajo, detalla las posibilidades de uso y creación de flujos mediante Microsoft Office Visio 2013, SharePoint Designer 2013 y Visual Studio 2012. SharePoint Designer, como la herramienta para los Trabajadores de la Información, se analiza extensivamente en el capítulo 10. A lo largo del capítulo se explican las posibilidades que ofrece para crear elementos de SharePoint, personalizar soluciones, ensamblar Flujos de Trabajo y demás aspectos interesantes del programa. El capítulo 12 se centra en las posibilidades que ofrece SharePoint para personalizar al máximo la interfaz de usuario mediante el uso de temas, hojas de estilo y las posibilidades de personalización que añade el Modelo de Objetos. Como una de sus posibilidades de personalización, SharePoint dispone del uso de bloques de funcionalidad o WebParts como mecanismo adicional para cambiar el aspecto y funcionamiento de Sitios. El capítulo 13 describe algunas de las WebParts más importantes disponibles por defecto y como crear nuevas desde Visual Studio. Si disponer de distintas herramientas para crear elementos de SharePoint es fundamental, también lo es su despliegue, a lo que el capítulo 14 está dedicado: Características y Soluciones en SharePoint, así como los diseñadores que Visual Studio 2012 incorpora para facilitar su creación. xx

Presentación xxi

Dotar de presencia en Internet a una organización es algo indispensable para cualquier empresa moderna. La característica de Gestión de contenidos para la web tratada en el capítulo 15, permite crear una presencia en Internet para las organizaciones por medio de SharePoint 2013. Lo habitual dentro de todo sistema informático es almacenar datos en medios diversos de forma desconectada. Como se describe en el capítulo 16, el sistema de Conectividad de Datos de Negocio de SharePoint permite agregar información externa de una forma centralizada en el Portal. SharePoint cuenta con una serie de “pequeñas joyas” que permiten mejorar la productividad de una organización a través de la publicación de Bases de Datos Access, archivos Excel o la conversión de documentos por medio de los Servicios de Access, de Excel y de Word, como se explica en el capítulo 17. InfoPath otro de los servicios de SharePoint, InfoPath, se describe en este capítulo. Disponer de herramientas y del entorno adecuado para descubrir y presentar la información clave de una organización es uno de los retos en la actualidad. El capítulo 18 describe las posibilidades de Inteligencia de Negocio disponibles por defecto en SharePoint Server, así como su integración con SQL Server Reporting Services y PerformancePoint Services. Si la posibilidad de centralizar la información en un único entorno es muy importante, también lo es poder encontrarla de una forma simple y categorizada. El capítulo 19 realiza un recorrido por el sistema de búsqueda disponible en SharePoint, su configuración, uso y personalización. El capítulo 20 muestra todas las capacidades que incorpora SharePoint para facilitar la gestión segura y eficiente de documentos: auditorías, Identificadores de documentos, gestión de registros, conjuntos de documentos o categorización de información mediante el servicio de metadatos administrados. Continuando con el modelo introducido por Windows 8 y, en general, las tabletas y teléfonos modernos, las Aplicaciones son una de las formas disponibles en SharePoint 2013 para agregar nuevas funciones no presentes por defecto. El capítulo 21 describe la arquitectura y programación de las Aplicaciones para SharePoint. Finalmente, SharePoint necesita satisfacer cada vez más situaciones "sociales" para sus usuarios. Fuera de "Mi Sitio" que ha sido tradicionalmente el lugar para almacenar información personal, SharePoint dispone de capacidades sociales como SkyDrive, micro-blogs, feeds de actividad y herramientas para etiquetado y valoración de la información, como describe el capítulo 22.

Herramientas y Entorno En general, escribir un libro sobre la última versión de una plataforma o tecnología recién lanzada al mercado implica que es necesario realizar pruebas de funcionalidad y desarrollo hasta el último momento. En este sentido, todo el contenido del libro se ha escrito en base a una instalación en modo granja de la versión “Ready To Manufacture” (RTM) en castellano de SharePoint Server 2013. Todos los ejemplos de código incluidos se han creado en la versión en castellano de la RTM de Visual Studio 2012 Ultimate. Para los capítulos de SharePoint Designer 2013 y Visio 2012 se xxi

xxii Sharepoint 2013 de principio a fin

han utilizado las versiones RTM en castellano de SharePoint Designer 2013 y Visio 2012 respectivamento. Finalmente, para los capítulos relativos a InfoPath, Servicios de Access y Servicios de Excel se han utilizado las versiones presentes en la suite de Microsoft Office 2013. Para SharePoint 365 se utilizó la versión Preview disponible en el momento de escribir el libro.

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