Sector de Muebles y Maderas Peru

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Estudio de Mercado – Perú

Sector de Muebles y Maderas .

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¾ Maderas Aglomeradas ¾ Las demás maderas ¾ Muebles de Metal ¾ Muebles de Madera ¾ Muebles para oficina

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Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)

Proexport – Colombia Dirección de Información Comercial e Informática www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo

www.iadb.org Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogotá, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J ([email protected]) Consultor Junior: Lissette González Peña Cra. 16 # 80-11 Of. 203 Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362 [email protected] Bogotá, Colombia

El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). © 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia. Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector de Muebles y Madera. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia – BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 265 páginas.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL

1

RESUMEN EJECUTIVO DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SUBSECTORIZACIÓN MARCO LEGAL SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA

1 1 2 4 5

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA

11

TAMAÑO DEL MERCADO EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR Balanza Comercial Importaciones del sector Distribución de las importaciones de la categoría de maderas Distribución de las importaciones de la categoría de muebles Origen de las importaciones Origen de las importaciones de la categoría de madera Origen de las importaciones de la categoría de muebles Exportaciones del sector Destino de las exportaciones peruanas del sector Empresas Exportadoras del Sector Comercio Bilateral, Productos Focalizados DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO EN EL SEGMENTO DE MADERAS DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO EN LA CATEGORÍA DE MUEBLES DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR Segmento De Maderas Segmento De Muebles DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ANÁLISIS DE LA DEMANDA COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN Perfil del ama de Casa Preferencia de establecimientos Perfil Psicográfico Los Estilos de amas de casa en el Perú Las conservadoras

11 11 15 20 20 21 21 23 25 25 26 28 30 32 33 36 37 38 39 39 40 41 43 47 47 48 52 54 54 54 55

Las tradicionales Las progresistas Las adaptadas Las sobrevivientes Las trabajadoras Las afortunadas Las emprendedoras Las sensoriales ANÁLISIS DE LA DEMANDA DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE MUEBLES DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE MUEBLES PARA OFICINA DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES Comportamiento del consumo de madera aglomerada Comportamiento del consumo de muebles

55 55 56 56 56 57 57 58 59 59 60 62 63 63 63

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

65

ESTRUCTURA DE LA OFERTA ESTRUCTURA DE LA OFERTA LOCAL DE MADERAS ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE MADERAS IMPORTADAS ESTRUCTURA DE LA OFERTA LOCAL DE MUEBLES ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE MUEBLES IMPORTADOS MEZCLA DE MERCADOS PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MUEBLES ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS EN EL SEGMENTO DE MADERAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS EN EL SEGMENTO DE MUEBLES COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SEGMENTO DE MUEBLES CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS

65 65 66 69 70 74 75 78 80 81 82 84 98

CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

99

MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA MACRO REGIÓN NORTE MACRO REGIÓN SUR MACRO REGIÓN CENTRO MACRO REGIÓN ORIENTE DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Distrito de Villa El Salvador CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MADERA Venta Directa Distribuidores CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES Tiendas Especializadas Tiendas por departamento Supermercados e Hipermercados CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES

99 106 108 110 112 113 115 116 116 117 117 117 118 120 125

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES COSTUMBRES Y CULTURA DE NEGOCIOS Industrias del sector: Matriz de crecimiento / participación BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES Clientes Potenciales Muebles

127 128 129 135

ACCESO AL MERCADO

141

LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR DERECHOS ARANCELARIOS IMPUESTOS INTERNOS Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de Promoción Municipal (IPM) Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) REQUISITOS Y RESTRICCIONES Certificado de Origen Inspección Preembarque de las Mercancías REGISTRO DE MARCAS SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN GASTOS DE IMPORTACIÓN INVERSIÓN EXTRANJERA COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ Sociedad Anónima Sucursales Contratos Asociativos OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ Registro Único de Contribuyentes RUC Registro de Inversión Extranjera Licencia Municipal de Funcionamiento Registro Patronal

141 141 142 142 143 143 144 144 145 145 147 160 160 160 161 162 163 164 166 167 167 167 168 169 169

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL

170

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES COMPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE EN EL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE ELECTRODOMÉSTICOS PROCESO EXPORTADOR A PERÚ DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN PROCESO DE NACIONALIZACIÓN IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – FERIAS INTERNACIONALES MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL ESTRUCTURA DE LA OFERTA TRANSPORTE MARÍTIMO TRANSPORTE AÉREO TRANSPORTE TERRESTRE Transporte Terrestre Internacional Transporte Terrestre Nacional

171 171 172 174 178 182 188 191 195 196 202 204 205 205

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS Agentes de Aduanas Depósitos Aduaneros Autorizados Concentración de las empresas prestadoras de servicios

208 209 212 213 215

ANEXOS

216

TABLAS TABLA 1 : DESDOBLAMIENTO ARANCELARIO DE LA PARTIDA 4410190000, DEMÁS TABLERO DE PARTÍCULA Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA. _______________________________ 2 TABLA 2: SUBSECTORIZACIÓN, 2003. __________________________________________ 3 TABLA 3: ETAPAS DE INTEGRACIÓN CAN _______________________________________ 5 TABLA 4: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO ____________________________ 6 TABLA 5 : PRODUCCIÓN PERUANA DE MADERA, M3, (ENERO – MARZO 2001 – 2002) ____ 13 TABLA 6: COMPOSICIÓN EMPRESARIAL DE LA CATEGORÍA DE MUEBLES, CIIU 3610, 1994. 16 TABLA 7 : PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MADERA, CIIU 2021, 1998 – 2000. _______________________________________________________ 17 TABLA 8 : PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MUEBLES, CIIU 2021, 1998 – 2000. _______________________________________________________ 19 TABLA 9 : PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORÍA DE MADERAS, 2002. _____________________________________________ 25 TABLA 10 : PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORÍA DE MUEBLES, 2002. _____________________________________________ 26 TABLA 11: INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL SEGMENTO DE MADERAS, 1998 – 2002. ____ 38

TABLA 12: INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL SEGMENTO DE MUEBLES, 1998 – 2002._____ 39 TABLA 13: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN DEL SEGMENTO DE MADERA (M3), 1998-2003. _____________________________________________________________ 40 TABLA 14: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE

MUEBLES, 2000. 41

TABLA 15: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES DEL SEGMENTO DE TABLEROS AGLOMERADOS, 2003. _____________________________________________________ 44 TABLA 16: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES PARA EL SEGMENTO DE MUEBLES PARA OFICINA, 2003.___________________________________________________________ 46 TABLA 17: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003. ______________________ 55 TABLA 18: ACTIVIDAD DE EDIFICACIÓN DE OFICINAS EN METROS CUADRADOS, 2000-2002. 61 TABLA 19: OFERTA TOTAL DE OFICINAS SEGÚN PRECIOS DE VENTA EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, 2000-2003. ____________________________________________________ 62 TABLA 20: PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA CATEGORÍA DE MADERAS, 2002. ________ 66 TABLA 21: PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA CATEGORÍA DE MUEBLES, 2002. ________ 70 TABLA 22: FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MADERA, (MILLONESUS$), 1998 – 2002. ____________________________________________________________ 72 TABLA 23: FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MUEBLES 1998 - 2002. (MILLONES DE US$) ______________________________________________________ 73 TABLA 24: PRODUCTOS EN EL MERCADO DE TABLEROS PERUANOS, 2003. _____________ 75 TABLA 25: PRODUCTOS EN EL MERCADO DE MADERAS Y SINTÉTICOS DEL PERÚ, 2003. ___ 76 TABLA 26: PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ARAUCO S.A., 2003. ___________________ 77 TABLA 27: PRODUCTOS DE LA EMPRESA COTOPAXI EN EL MERCADO PERUANO, 2003. ____ 78 TABLA 28: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MUEBLES, 2003.____ 80 TABLA 29: PRECIOS PRODUCTOS AGLOMERADOS , 2002.___________________________ 83

TABLA 30: SANICERÁMICA, 2003.____________________________________________ 85 TABLA 31: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002._________ 101 TABLA 32: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. _______________________________________________________________ 102 TABLA 33: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. _________________________________________________________________ 103 TABLA 34: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR.__________________________________________________________________ 104 TABLA 35: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. __________________________________________________________ 105 TABLA 36: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. _____________________________________________________________ 107 TABLA 37: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002. _________________________ 111 TABLA 38: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002. _________________________ 113 TABLA 39: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 4407990000, DEMÁS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, 2003.__________________________________________ 149 TABLA 40: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 4410290000, LOS DEMÁS TABLEROS DE MADERA, 2003. _________________________ 150 TABLA 41: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERAS Y MUEBLES, PARTIDAS, 4410310000 TABLEROS DE MADERA EN BRUTO Y 4410390000 LOS DEMÁS DE LOS DEMÁS TABLEROS DE MADERA, 2003. ______________________________________________ 151 TABLA 42: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL, 2003.__________________________ 152 TABLA 43: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 4411110000, TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,8 G/CM3 S/TRABAJO MECÁNICO NI RECUBRIR DE SUPERFICIE, 2003. ____________________________________________ 153

TABLA 44: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 4411290000, DEMÁS TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,5 PERO>=0,8 G/CM3, S/TRABAJO MECÁNICO, 2003._______________________________________________ 154 TABLA 45: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 9401610000, LOS DEMÁS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZÓN DE MADERA, 2003. ____ 155 TABLA 46: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 9401690000, LOS DEMÁS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZÓN DE MADERA, 2003. ___ 156 TABLA 47: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 9403600000, LOS DEMÁS MUEBLES DE MADERA, 2003. __________________________ 157 TABLA 48: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 9401790000, LOS DEMÁS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZÓN DE METAL, 2003. ____ 158 TABLA 49: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 9403300000, MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS, 2003.159 TABLA 50: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ____________________________ 161 TABLA 51: COMPOSICIÓN DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN, 1998-2002. ____________________________________________________________ 172 TABLA 52: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, 2003. __________________ 176 TABLA 53: UNIDADES DE BASE SI, 2003. _____________________________________ 178 TABLA 54: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003. _______________ 199 TABLA 55: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003. _____ 200 TABLA 56: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003.___________________________________________________________ 201 TABLA 57: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 2003. ______________________ 203 TABLA 58: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ, 2003. ___ 206 TABLA 59: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003._____________ 207

TABLA 60: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA, 2003. ______________________________________ 211 TABLA 61: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS, 2003. ___________ 214

GRAFICAS GRÁFICA 1: ARANCEL PROMEDIO DEL AEC EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _ 7 GRÁFICA 2 : ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN PERUANA DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES (AÑO BASE =1994), 1998 – 2002. __________________________ 12 GRÁFICA 3 : BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES, 1998 – 2002.__ 21 GRÁFICA 4 : DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LA CATEGORÍA DE MADERAS POR POSICIÓN ARANCELARIA, 2002. ______________________________________________ 22 GRÁFICA 5 : CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA DE MADERAS, 1998 – 2002. __________________________________________________________________ 22 GRÁFICA 6 : DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LA CATEGORÍA DE MUEBLES POR POSICIÓN ARANCELARIA, 2002 ______________________________________________ 23 GRÁFICA 7 : CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA DE MUEBLES, 1998 – 2002. __________________________________________________________________ 24 GRÁFICA 8 : CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES, 1998 -2002. __________________________________________________ 28 GRÁFICA 9 : PRINCIPALES EXPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORÍA DE MUEBLES, 2002. ______________________________________________________________________ 29 GRÁFICA 10 : CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES, 1998 – 2002.30 GRÁFICA 11 : PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MADERAS, 2002. ______________________________________________________________________ 31

GRÁFICA 12 : PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES, 2002. ______________________________________________________________________ 31 GRÁFICA 13 : PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS DE MADERAS, 2002. ___________ 32 GRÁFICA 14 : PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS DEL SECTOR DE MUEBLES, 2002. __ 33 GRÁFICA 15 : BALANZA COMERCIAL BILATERAL, COLOMBIA – PERÚ DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES, 1998 – 2002. __________________________________________ 34 GRÁFICA 16 : MATRIZ CRECIMIENTO / PARTICIPACIÓN / TAMAÑO DE LA CATEGORÍA DE MADERAS, 1998 – 2002. ___________________________________________________

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GRÁFICA 17 : MATRIZ CRECIMIENTO / PARTICIPACIÓN / TAMAÑO DE LA CATEGORÍA DE MUEBLES, 1998 – 2002. ____________________________________________________ 36 GRÁFICA 18: DEMANDA DE HOGARES URBANOS NO POBRES, 2002. __________________ 42 GRÁFICA 19: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO, 2002. __________________________________________________________________ 48 GRÁFICA 20: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, 2002.50 GRÁFICA 21: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. __________________________________________________________________ 51 GRÁFICA 22 : NIVELES SOCIOECONÓMICOS, 2001________________________________ 57 GRÁFICA 23: ¿CUÁNTAS SON Y CUÁNTO GANAN?, 2001.___________________________ 58 GRÁFICA 24 : DISTRIBUCIÓN

DEL GASTO POR RUBROS, 2003. _______________________

59

GRÁFICA 25: SANICERÁMICA, 2003. __________________________________________ 84 GRÁFICA 26: SANICERÁMICA, 2003. __________________________________________ 85 GRÁFICA 27: SANICERÁMICA, 2003. __________________________________________ 86 GRÁFICA 28: SANICERÁMICA, 2003. __________________________________________ 86 GRÁFICA 29: SANICERÁMICA, 2003. __________________________________________ 87

GRÁFICA 30: SANICERÁMICA, 2003. __________________________________________ 87 GRÁFICA 31: SANICERÁMICA, 2003. __________________________________________ 88 GRÁFICA 32: SANICERÁMICA, 2003. __________________________________________ 88 GRÁFICA 33: SANICERÁMICA, 2003. __________________________________________ 89 GRÁFICA 34: SANICERÁMICA, 2003. __________________________________________ 89 GRÁFICA 35: RIPLEY, 2003._________________________________________________ 90 GRÁFICA 36: MUEBLERÍA G & L E.I.R.L., 2003. ________________________________ 90 GRÁFICA 37: CASAS & COSAS, 2003. _________________________________________ 91 GRÁFICA 38: CASAS Y COSAS, 2003.__________________________________________ 91 GRÁFICA 39: CASAS & COSAS, 2003. _________________________________________ 92 GRÁFICA 40: CASAS & COSAS, 2003. _________________________________________ 92 GRÁFICA 41: CASAS & COSAS, 2003. _________________________________________ 93 GRÁFICA 42: CASAS & COSAS, 2003. _________________________________________ 93 GRÁFICA 43: EL COMERCIO, 2003. ___________________________________________ 94 GRÁFICA 44: EL COMERCIO, 2003. ___________________________________________ 94 GRÁFICA 45: EL COMERCIO, 2003. ___________________________________________ 95 GRÁFICA 46: EL COMERCIO, 2003. ___________________________________________ 95 GRÁFICA 47: ELECTRA, 2003. _______________________________________________ 96 GRÁFICA 48: ESCRITORIO DE COMPUTO _______________________________________ 96 GRÁFICA 49: ESCRITORIO OFICINA ___________________________________________ 97

GRÁFICA 50: ESTACIONES DE TRABAJO _______________________________________ 97 GRÁFICA 51: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE MADERAS Y MUEBLES.____________ 114 GRÁFICA 52: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL EN VILLA EL SALVADOR, 2002. _____________ 115 GRÁFICA 53: EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS, 1992-2002._______ 121 GRÁFICA 54: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003._________________ 122 GRÁFICA 55 : MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO / TAMAÑO DEL SEGMENTO DE MUEBLES DE METAL , 1998 – 2002. __________________________________________

128

GRÁFICA 56: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO / TAMAÑO DEL SEGMENTO DE MUEBLES DE OFICINA, 1998 – 2002. _________________________________________ 129 GRÁFICA 57: FICHA IMPORTADOR TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY SA _________ 131 GRÁFICA 58: FICHA DEL IMPORTADOR, CASAS Y COSAS SA, 2003. _________________ 132 GRÁFICA 59 : FICHA IMPORTADOR ACE PERÚ SAC, 2003. ________________________ 133 GRÁFICA 60 : FICHA IMPORTADOR SUPERMERCADOS SANTA ISABEL SA, 2003. ________ 134 GRÁFICA 61: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA EL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES, SEGMENTOS DE MADERAS AGLOMERADAS Y LAS DEMÁS MADERAS, PRINCIPALES ORÍGENES, VÍA MARÍTIMA, 1998 – 2002. _______________________________________________ 173 GRÁFICA 62: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA EL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES, SEGMENTOS DE MUEBLES DE MADERA, DE METAL Y PARA OFICINA, PRINCIPALES ORÍGENES VÍA MARÍTIMA, 1998 -2002. _______________________________________________ 174 GRÁFICA 63: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN ______________________________ 187 GRÁFICA 64: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ, 2003. ___________________________ 195 GRÁFICA 65: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 202 GRÁFICA 66: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003. _____________________ 204

ANEXOS

ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN, 2003. ___________________________________ 216 ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003. _________________________________________ 217 ANEXO 3 : INFORME DE VERIFICACIÓN, 2003.__________________________________ 218 ANEXO 4 : FACTURA COMERCIAL, 2003. ______________________________________ 219 ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ____________________________________ 220 ANEXO 6 : VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ___________________________ 221 ANEXO 7: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. _________________ 222 ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003. _________________ 223 ANEXO 9 : DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003. ________________ 224 ANEXO 10 : DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 225 ANEXO 11 : DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 226 ANEXO 12 : TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AÉREA, 2003. __________ 227 ANEXO 13 : TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARÍTIMA, 2003. _______ 228 ANEXO 14 : AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 230 ANEXO 15 : DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003.________________________ 251

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

1

INFORMACION GENERAL

Resumen ejecutivo Descripción del comportamiento del sector

El sector de madera y muebles está compuesto por la cadena productiva maderera. desde la producción y explotación de maderas tropicales hasta la fabricación de muebles y otros artículos madereros destinados a la industria de la construcción. Resaltando que la oferta local de maderas naturales se encuentra concentrada en pocas compañías, mientras la oferta de maderas aglomeradas tan solo la integra una empresa, la cual utiliza como insumo principal el bagazo de caña . La oferta de muebles esta compuesta por un gran mercado informal, mientras las empresas legalmente constituidas enfrentan problemas para competir por precio en el mercado. Alta concentración de los importadores. Tanto en la categoría de madera como la de muebles. En el caso de la categoría de maderas como consecuencia de la evolución que ha presentado el mercado en el desarrollo de productos basados en maderas aglomeradas. En el caso de la categoría de muebles por la especialización de los comercializadores de productos importados hacia la satisfacción de la población perteneciente a niveles socioeconómicos altos. Estancamiento del consumo de muebles. Como consecuencia del estancamiento económico del Perú en los pasados tres años, el consumo de muebles presento un comportamiento decreciente. Pero paralelamente a esta tendencia el consumo de maderas aglomeradas ha incrementado en la medida que contribuye con la reducción de costos de fabricación de muebles. Diversificación de Productos. El consumidor peruano, actualmente es más exigente y prefiere productos en donde la relación precio – calidad mejore sus expectativas de compra, generando que las empresas proveedoras de productos e insumos amplíen sus portafolios y se mantengan abiertas a cambios en los requerimientos de sus clientes.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

Buenas perspectivas para 2003. El mercado de maderas aglomeradas mantuvo en el período 1998-2002 una tendencia de crecimiento, ligada fundamentalmente al reemplazo de productos naturales por productos procesados. Al igual que en el mercado de muebles se espera un crecimiento de la industria basados en el incremento de las exportaciones y la reactivación de la demanda interna. Subsectorización

El Sector de madera y muebles, comprende cinco segmentos, dos correspondientes a productos de madera como son el de las demás maderas, y maderas aglomeradas, que esta integrado por cuatro partidas, de las cuales la posición 4410190000 sufrió un desdoblamiento en el año 2002, convirtiéndose en las posiciones mostradas en la tabla a continuación: Tabla 1 : Desdoblamiento arancelario de la partida 4410190000, demás tablero de partícula y tableros similares de madera.

DESDOBLAMIENTO ARANCELARIO DE LA PARTIDA 4410190000 DEMAS TABLEROS DE PARTICULA Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA 4410290000 LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA 4410310000 TABLEROS DE MADERA EN BRUTO 4410320000

TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL

4410390000

LOS DEMAS DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA

Fuente : Proexport Colombia Elaboración : Grupo Consultor

Los tres segmentos restantes están integrados por muebles de madera, de metal y de oficina, el cual comprende todos aquellos elementos físicos en madera o metal necesarios para el trabajo en la oficina como son los escritorios, asientos, estantes, bibliotecas, archivos, estaciones de cómputo, centros de entretenimiento, estudios. Este análisis excluye todos los elementos para iluminación y tabiquería. De igual forma se identifican tres grupos en función de la categoría que son: muebles para dirección, semidirección y operativo. A lo largo de este estudio se analizará el sector en base a la siguiente segmentación arancelaria:

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Tabla 2: Subsectorización, 2003.

SUBSECTORIZACON, 2003 CATEGORIA

SEGMENTO LAS DEMAS MADERAS

POSICION ARANCEL 4407990000

4410190000 4410290000 4410310000 MADERAS

4410320000 MADERAS AGLOMERADA

4410390000 4411110000

4411290000

9401610000 MUEBLES DE MADERA MUEBLES

9401690000 9403600000

MUEBLES DE METAL

9401790000

MUEBLES PARA OFICINA

9403300000

DESCRIPCION DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA DEMAS TABLEROS DE PARTICULA Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA TABLEROS DE MADERA EN BRUTO TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL LOS DEMAS DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,8 G/CM3 S/TRABAJO MECANICO NI RECUBR. DE SUPERF. DEMAS TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,5 PERO>=0,8 G/CM3, S/TRABAJO MECANICO LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE MADERA LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE MADERA. LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE METAL. MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS.

FUENTE: GRUPO CONSULTOR

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Marco legal

Como países miembros de la Comunidad Andina de Naciones1 -CAN-, Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio que para el caso de Perú llega a una liberación total del arancel en el 2005. El intercambio comercial de artículos de maderera procesada y muebles está sujeto a las delimitaciones legales de estos acuerdos, es así como el sector debe cumplir con los criterios de normas de origen para el ingreso de productos a este país. El objetivo principal de estas normas de origen es el beneficiar y dar tratamiento arancelario preferencial a los productos obtenidos de forma total y genuina en alguno de los países miembros. De igual forma se establecen criterios para acogerse a estas preferencias. Los criterios Generales para beneficiarse de estas preferencias son que las mercancías deben ser producidas íntegramente en el territorio nacional de los países miembro, las mercancías deben ser obtenidas totalmente u originarias por el solo hecho de ser producidas en el territorio de un país miembro, que tengan transformación importante o sustancial como el cambio de clasificación en la nomenclatura arancelaria y un valor de contenido regional además del proceso de elaboración. Dentro del tratamiento preferencial también se contemplan otros conceptos o figuras para conferir el criterio de originarios a los productos como son el de acumulación que aplica cuando los insumos importados de otros países se consideran como nacionales y el de minimis en el cual se considera que los productos que utilizan materias primas no originarias se les concede el trato preferencial siempre y cuando su valor total no exceda el 5%-7% del valor de la transacción (FOB, CIF, Ex Fabrica) del producto final. En el ámbito nacional general es muy importante tener en cuenta el papel que juega el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual), cuya influencia en el sector se refiere principalmente a la Normalización y Regulación Técnica, y al registro de marcas, aspecto tan importante en el sector para el posicionamiento de los productos en el mercado. Asì como el control y

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Zona de Libre Comercio creada según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer en primera fase una unión aduanera conformada por Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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la protección al consumidor, lo cual garantiza la calidad de los productos. En cuanto a la Inversión Extranjera están los Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos de protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.

Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área de países, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 3: Etapas de Integración CAN Nivel Integración Zona de libre comercio Unión Aduanera Mercado Común Unión Económica Integración Global

Eliminación Aranceles

Arancel Externo

Políticas Comerciales

Políticas Económicas

Políticas Globales

* * * * *

* * * *

* * *

* *

*

Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)

La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 años en llegar a la Unión Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; este proceso, sin embargo, se ha acelerado en los últimos 3 años. Con base en esta posición, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN, principalmente porque el país ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. El Arancel Externo Común –AEC- adoptado por la CAN, previamente a la reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboración del producto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha, especialmente países como Colombia y Venezuela, con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada protección a los sectores industriales, de ahí su estructura escalonada, con mayor grado de protección a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el país. En el caso del Perú, ya en 1992 el país se apartó del programa de Liberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una política de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional. Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distinción entre bienes de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la protección que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situación, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de la CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta que presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Américas –ALCA-. Los países que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370, mientras que Perú, con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias, se acogió a la Decisión 5352. En general, los niveles de arancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categorías son: Tabla 4: Situación Actual del Arancel Externo AEC acordado 0% 5%

Porcentaje de Partidas 2,0 48,4

10% 20%

12,2 37,4

Comprende Principalmente Semillas Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la región Otros insumos y bienes de capital Carnes, productos agrícolas no incorporados a franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y electrodomésticos

Fuente: CAN 2002 Elaboración: Grupo Consultor

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Ver www.comunidadandina.org

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Como se observa, no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los países miembros, en sectores sensibles de alimentos (azúcar, aceites, lácteos), metalmecánica, petroquímica, farmacéuticos y automotores, entre otros. En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC por país en las partidas con falta de acuerdo, donde Perú al igual que Bolivia tiene el más bajo nivel. Gráfica 1: Arancel promedio del AEC en Partidas con Falta de acuerdo, 2003.

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1 25%

21,3%

20%

19,0% 13,3%

15%

10,6% 10%

10,0%

5% 0%

Colombia

Venezuela

Ecuador

Perú

Bolivia

1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru

La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió, en términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar el proceso de integración con la CAN, aún recibiendo críticas por la falta de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).3

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EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003

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En particular, los gremios industriales del Perú no están dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de competitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente más caros y, en algunos casos, de menor calidad; así como, en otros casos, representaría una sustancial reducción de su actual protección efectiva. En síntesis, el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE.UU. Específicamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los demás países se han fijado en 20%. Además, se mantienen las diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros países, programas de incentivos a la exportación, acuerdo automotor, entre otros. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generará, posiblemente, demandas entre los países miembros, debido a la violación de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisión tomada por las autoridades peruanas, el pasado mes de mayo, de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales, fue recibida con aceptación por los empresarios.5 La cual, según el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Perú demuestra que está mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”. Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este país han percibido como una mala señal los avances del AEC.6 Al igual, la Unión Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración, “tenemos 4

AEC = Arancel Externo Común Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003). 6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de Libre Comercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la región permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en su contra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 5

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la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado común y la unión aduanera, mientras esto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociar una zona de libre comercio”. 7 Durante el pasado mes de agosto de 2003,8 la posición peruana a nivel internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perú y Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur). Este regirá a partir del 1 de noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se les aplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación con Paraguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días, en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Perú por su parte, incluyó una cláusula para eliminar los subsidios a la exportación. Además, Perú propuso que en 15 años se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un país a otro. A nivel diplomático, según el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Perú, Brasil y el MERCOSUR, considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales.9 En conclusión, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 7

Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003. 8 Gestión, 26 de Agosto del 2003 9 Gestión, 11 de Septiembre del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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En consecuencia, el país andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos, exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA.

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COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA

Tamaño del mercado

La Industria de maderas ha presentado indicadores de crecimiento durante los últimos cinco años, evidenciando un mercado en el cual participan muy pocas empresas y dentro del cual solo han sobrevivido algunas empresas que han recurrido a la elaboración de productos de mayor valor agregado, los cuales exige la industria local y la competencia de empresas extranjeras que han ingresado al mercado. De forma contraria, los indicadores de la categoría de muebles muestra una tendencia a la disminución de la producción local, influenciado por el ingreso de productos importados al mercado los cuales compiten con precios más bajos y ofrecen gran variedad de estilos, diseño y líneas de productos, además del creciente número de empresas informales, de las cuales no se tiene relación de su producción, así como la disminución de la actividad económica presentada en Perú en el transcurso de los últimos cinco años, es importante mencionar que los muebles son bienes considerados como durables reflejando un símbolo de status y distinción, lo que lo conecta directamente con la situación económica del país. Evolución de la actividad 1998-2002

El sector de maderas y muebles es considerado como una cadena productiva, la cual está integrada pero que para efectos de este estudio se analizará de forma independiente. El sector, tal como lo hemos definido en el presente estudio, hace parte de la actividad económica 2021 : Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles, y 3610 : Fabricación de muebles de la CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), clasificación que tiene como propósito agrupar las actividades similares por categorías y de esta forma facilitar el manejo de información para el análisis estadístico y económico empresarial. Esta clasificación es utilizada por el Ministerio de la Producción peruano para presentar los resultados de la actividad productiva de las empresas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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De acuerdo con el Ministerio de la Producción, y el Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción, muestra que la evolución de la producción en la industria de fabricación de madera y productos de madera excepto muebles muestra un comportamiento creciente del 38% durante el periodo 1998 – 2002, siendo afectada por un descenso del 8% del año 1999 con respecto a 1998 debido especialmente por la desaceleración de la actividad económica y una gran reducción del sector de la construcción, el cual es uno de los mayores demandantes de productos de madera. Adicionalmente, otra causa que influyó en la disminución de la producción fueron las modificaciones a la Ley Forestal, la cual restringe la explotación y comercialización de ciertas especies exóticas, en beneficio de la preservación de los recursos naturales, se destaca específicamente la prohibición de la extracción de Cedro y Caoba. En los siguientes años el sector muestra un crecimiento de la producción del 10.85%, 2.92%, y 31.23% para los años 2000, 2001 y 2002 respectivamente. Estos crecimientos se generan por el aumento en las exportaciones de la madera y sus productos. Gráfica 2 : Índice de Volumen Físico de la producción peruana del sector de maderas y muebles (Año Base =1994), 1998 – 2002. INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION PERUANA DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES (Año Base = 1994), 1998 - 2002.

1998

1999

200

150

2000

2001

2002

184,9

136,9

134,3

140,9

123,5 |

100

108,3

91,8

90,9

83,8

82,0

50

0

IVF PRODUCCION DE MADERA Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES

IVF FABRICACION DE MUEBLES

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Elaboración: GRUPO CONSULTOR

El comportamiento de la industria de muebles peruana para el periodo objetivo del estudio ha presentado un comportamiento decreciente, pues Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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entre 1998 – 2002, la producción registró un descenso del 25%, debido a la alta vulnerabilidad del sector a los cambios de la economía. Debido al alto nivel de informalidad en la estructura empresarial de la producción de muebles, hacer una descripción más acertada sobre la manufactura de estos se convierte en un estimativo difícil de establecer, lo cual lleva a los conocedores del sector a hacer estimaciones sobre las empresas formalmente constituidas, las cuales han incrementado en número en el periodo 1998 - 200210. Tabla 5 : Producción peruana de madera, M3, (Enero – Marzo 2001 – 2002) PRODUCCION PERUANAN DE MADERA, M3, (Enero - Marzo 2001 - 2002) MADERA ROLLIZA MADERA ASERRADA 2001 2002 VARIACION 2001 2002 VARIACION Alfaro 247 134 Caoba 13.960 8.262 -41% 8.104 4.959 -39% Capriona 5.607 7.387 32% 2.425 4.150 71% Cashimbo 4.820 2.344 -51% Catahua 14.649 4.215 -71% 6.465 3.726 -42% Cedro 15.391 8.576 -44% 6.928 3.993 -42% Cedro huasca 517 690 33% 270 384 42% Copaiba 7.838 6.388 -18% 3.747 3.452 -8% Cumala 13.906 27.300 96% 7.085 10.041 42% Estoraque 385 2.715 605% 226 1.534 579% Ishpingo 311 554 78% 167 115 -31% Lupuna 27.051 12.293 -55% Lupuna Blanca 14.494 12.504 -14% Maruja 325 815 151% 105 209 99% Moena 322 364 13% 2.112 1.522 -28% Papelillo Caspi 18 175 872% Quinilla 622 928 49% Resto 24.628 13.415 -46% 11.060 4.551 -59% Sapote 32 159 397% 20 49 145% Shihuahuaco 5.832 3.648 -37% 1.290 1.114 -14% Tornillo 13.777 11.200 -19% 15.357 8.008 -48% Higuerilla 109 Cashimbo 2.412 1.779 -26% Huayruro 39 41 5% Lagarto Caspi 170 Pashaco 25 48 92% Fuente : BCR, MAXIMIXE Elaboración : Grupo Consultor 10

DIARIO GESTION, Negocios, Octubre 2001.

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La superficie forestal del Perú representa el 68% del territorio y su extensión ocupa el octavo lugar en el mundo, superado en América Latina únicamente por Brasil. Se calcula que el Perú cuenta con alrededor de 80 millones de hectáreas de bosques naturales y más de 8 millones de hectáreas de tierras aptas para ser reforestadas. Los bosques de producción están mayormente constituidos por bosques naturales de especies tropicales latifoliadas que crecen en la región amazónica y cubren aproximadamente el 58 por ciento del territorio nacional. En estos bosques se produce casi la integridad de la madera rolliza que es utilizada por la industria. Entre las especies de la producción de madera rolliza figuran: la caoba, el cedro, el tornillo, el ishpingo, la catahua, copaiba, la cumula y la moena como maderas de múltiples usos y la lupuna en la industria triplayera.11 La industria maderera está comprendida casi en su totalidad por la transformación mecánica de madera rolliza, abarcando las líneas aserrada, triplay, parquet chapas, entre otras. Esta industria se abastece esencialmente de maderas provenientes de bosques tropicales y por ello se ubica en la región de la selva. En Perú existen más de 2.500 especies forestales, de las cuales alrededor de 250 han sido estudiadas para fines industriales. El comercio nacional de maderas se limita a apenas 120 especies maderables, de las cuales sólo 20 han sido debidamente estudiadas e identificadas, por lo que un elevado porcentaje de las maderas que se comercian ingresan al mercado como maderas corrientes o robles. Entre las especies que tienen valor comercial a escala industrial, así como una mayor demanda, destacan la caoba, el cedro, el tornillo, el ishpingo, la catahua, copaiba, la cumula y la moena como maderas de múltiples usos y la lupuna en la industria triplayera. La heterogeneidad de los bosques tropicales obliga, al desarrollo de una estrategia integral que permita elevar el valor agregado generado por la industria maderera y llevar el actual aprovechamiento forestal Como parte de esta estrategia se está intensificando el uso del bosque al incorporar 30 especies maderables menos conocidas al mercado de maderas con excelentes resultados, destacando entre aquéllas las siguientes: capirona, pumaquiro, congora (machinga), shihuahuaco, aguano masha, andiroba, cachimbo. Algunas de estas maderas son incluso excelentes substitutos de maderas finas como la caoba y el 11

Sistema de información de la diversidad biológica y ambiental de la amazonía peruana, Industria de la madera en alza.

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cedro12. Las 14 especies más importantes, alcanzan 1'223,645 m³, o sea el 87.3% de la producción nacional, mientras que el resto de especies restantes alcanzan 178,716 m³ (12.7%). El aserrío es la actividad industrial que insume el 84.2% de la producción de madera rolliza. Caracterización de las empresas

La situación actual de las empresas que integran la cadena productiva de madera muebles, presenta una alta concentración de la producción, poca competitividad y perdida de posicionamiento de los productos nacionales frente a los importados. Esto como consecuencia en primera medida por el lento e insuficiente desarrollo de productos con factores de valor agregado que genere un mayor precio a los productos, así como una casi inexistente tendencia hacia el desarrollo de nuevos diseños que los posicione en el mercado. Una segunda es debido al reducido tamaño de las empresas y del mercado lo que no le permite implementar economías de escala para competir en las mismas condiciones que las empresas extranjeras. De otro lado el sector de muebles en Perú presenta altos índices de informalidad y según información de la aduana el 25% de la industria maderera esta conformada por fabricas de muebles, cuyas plantas más grandes se concentran en Lima, pero no hay información exacta del número de empresas o personas que participan en la elaboración de muebles. En estadísticas, según los datos oficiales de la estructura industrial en el año1994, del total de las ventas, la microempresa participaba con el 13.82%, la pequeña empresa con el 35.57%, la mediana con el 23.75% y la gran empresa con el 26.86%. siendo que el sector estuvo conformado por un 98.22% por microempresas, un 1.48% por pequeñas empresas, un 0.22% por medianas empresas y un 0.08% por grandes empresas.

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Centro de información y documentación empresarial sobre latinoaerica, información de los paises, Perú actividades del sector primario, sector forestal.

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Tabla 6: Composición empresarial de la categoría de muebles, CIIU 3610, 1994. COMPOSICION EMPRESARIAL DE LA CATGEGORIA DE MUEBLES, CIIU 3610, 1994.

Microempresa 98,22%

Gran Empresa 0,08%

Pequeña Empresa 1,48% Mediana Empresa 0,22%

Fuente: Ministerio de la Producción Elaboración: Grupo Consultor

En esta caracterización se hace a partir de los principales indicadores de las empresas presentes en el sector y que hacen parte de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 3610, Fabricación de muebles, en el caso de la categoría de muebles, sin embargo en la categoría de maderas se toma la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 2021, Fabricación de hojas de madera para enchapados; tableros diversos y paneles. Es importante destacar que en esta recolección de datos estadísticos solo se tienen en cuenta las empresas formalmente constituidas y que tengan permanentemente más de cinco empleados.

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Tabla 7 : Principales indicadores de las empresas del segmento de madera, CIIU 2021, 1998 – 2000. PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MADERA, CIIU 2021, 1998 - 2000 * 1998

1999

2000

29

32

34

1.324

1.205

1.204

269

240

204

1.055

965

1.000

VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS

44.230.691

42.850.486

45.038.708

VR. TOTAL DE LA PRODUCCION ANUAL

38.746.023

37.541.952

39.795.272

TOTAL INGRESOS POR SERV. INDUSTRIALES Y OTROS

530.569

180.414

212.790

MARGEN COMERCIAL

241.164

14.431

22.877

POR SERV. DE FAB. REP. OTROS SERV. E ING. VARIOS

289.404

165.984

189.913

-

-

-

VAR. DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO

162.361

98.576

22.138

ENERGIA ELECTRICA VENDIDA IMPUESTOS ESPECIFICOS E IMPUESTOS A BIENES Y SERV.

-

34.340

35.352

4.605.397

4.902.335

4.770.866

ACTIVOS FIJOS CONSTRUIDOS POR CUENTA PROPIA

186.342

92.869

246.567

VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO)

29.855.660

32.089.383

32.488.113

INSUMO DE ORIGEN NACIONAL

28.434.105

31.034.992

30.495.856

INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO

1.421.555

1.054.391

1.992.257

VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS

14.375.031

10.761.104

12.550.596

REMUNERACIONES PAGADAS A PERSONAL PERMANENTE

4.449.886

3.696.851

3.498.419

SUELDOS

1.400.825

1.372.187

1.168.941

SALARIOS

3.049.061

2.324.664

2.329.478

688.849

437.854

638.973

875.880

746.995

722.843

2.879.114

2.230.601

1.694.839

491.245

464.981

338.398

2.548.957

1.918.967

1.832.547

-

-

-

2.441.100

1.264.854

3.824.576

NUMERO DE ESTABLECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE PERSONAS OCUPADAS (Permanente) EMPLEADOS OBREROS

INGRESOS POR CERTEX

REMUNERACIONES PAGADAS AL PERSONAL EVENTUAL OTROS GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL VALOR DE DEPRECIACION REALIZADA EN EL AÑO TRIBUTOS MONTO NETO DE IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS MONTO DE IMPUESTOS ESPECIFICOS EXCEDENTE DE EXPLOTACION VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO

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PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MADERA, CIIU 2021, 1998 - 2000 * 1998

1999

2000

4.843.187

1.735.943

1.576.814

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

1.624.137

1.063.636

1.119.212

TOTAL VENTAS AL EXTERIOR

6.858.304

7.360.371

9.215.978

TOTAL DE VENTAS

39.079.207

40.608.575

39.885.326

Fuente : Ministerio de la Producción - Encuesta Empresarial Anual *Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleados

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Tabla 8 : Principales Indicadores de las empresas del segmento de muebles, CIIU 2021, 1998 – 2000. PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MUEBLES, CIIU 2021, 1998 - 2000 *

NUMERO DE ESTABLECIMIENTO

1998

1999

2000

873

901

819

PROMEDIO ANUAL DE PERSONAS OCUPADAS (Permanente)

7.607

7.557

6.561

EMPLEADOS

3.072

2.993

2.627

OBREROS

4.535

4.564

3.934

VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS

271.375.45 4

237.573.42 6

206.913.27 7

VR. TOTAL DE LA PRODUCCION ANUAL

223.403.55 0

197.613.86 1

175.005.03 4

TOTAL INGRESOS POR SERV. INDUSTRIALES Y OTROS

6.001.188

4.242.989

4.654.321

MARGEN COMERCIAL

951.979

2.078.539

2.431.334

POR SERV. DE FAB. REP. OTROS SERV. E ING. VARIOS

5.049.209

2.164.450

2.222.987

INGRESOS POR CERTEX

-

-

-

VAR. DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO

2.094.977

2.068.781

749.958

ENERGIA ELECTRICA VENDIDA IMPUESTOS ESPECIFICOS E IMPUESTOS A BIENES Y SERV.

-

-

-

39.539.835

33.149.765

27.795.923

ACTIVOS FIJOS CONSTRUIDOS POR CUENTA PROPIA

335.903

498.031

207.957

VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO)

196.906.33 2

175.695.67 5

150.745.91 0

INSUMO DE ORIGEN NACIONAL

175.367.99 7

170.147.21 5

142.227.08 5

INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO

21.538.335

5.548.460

8.518.825

VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS

74.469.122

61.877.751

56.167.366

REMUNERACIONES PAGADAS A PERSONAL PERMANENTE

22.333.054

20.963.008

20.345.863

SUELDOS

13.080.828

11.144.353

10.082.113

SALARIOS

9.252.226

9.818.655

10.263.750

REMUNERACIONES PAGADAS AL PERSONAL EVENTUAL OTROS GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL

1.240.182

2.175.612

1.148.525

3.374.037

2.998.513

2.869.082

VALOR DE DEPRECIACION REALIZADA EN EL AÑO

8.202.802

5.805.622

4.942.094

TRIBUTOS

1.737.279

1.400.852

1.118.619

MONTO NETO DE IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS

11.081.870

7.760.167

7.318.648

MONTO DE IMPUESTOS ESPECIFICOS

10.389

-

-

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PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MUEBLES, CIIU 2021, 1998 - 2000 * 1998

1999

2000

EXCEDENTE DE EXPLOTACION

26.489.510

20.773.977

18.424.535

VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO

5.385.688

2.583.027

1.424.253

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

1.165.353

993.088

842.784

TOTAL VENTAS AL EXTERIOR

7.436

4.683.851

4.769.016

TOTAL DE VENTAS

226.592.88 6

201.474.00 8

177.279.60 4

Fuente : Ministerio de la Producción - Encuesta Empresarial Anual *Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleados

Dinámica del comercio exterior

A continuación en la sección de dinámica del comercio exterior, se hace un análisis del comportamiento del intercambio comercial peruano del sector de maderas y muebles con sus proveedores y clientes internacionales, además de su relación con Colombia. Esto se hace inicialmente a partir de las estadísticas de importaciones y exportaciones del sector en general, hasta llegar al análisis los principales productos, seleccionados por su potencial desde el punto de vista de colombiano. Balanza Comercial

La balanza comercial del sector durante el periodo 1998-2002 tuvo un comportamiento deficitario, especialmente porque sus exportaciones decrecieron en un 38.75%, pasando los valores de US$ 14.341.284 en 1998 a US$ 8.783.884 en 2002, mientras las importaciones crecieron en un 5.66%, alcanzando un valor de US$ 18.626.020 en el año 2002. Este comportamiento se debe principalmente al incremento de las importaciones de productos de madereros en un 27.52% entre los años 1998 y año 2002, a su vez que el valor de las exportaciones decrecía en un 91%, lo que indica un crecimiento de la industria maderera a nivel local y una alta influencia de las medidas asumidas por el gobierno local en pos de la preservación de algunas especies forestales. Adicionalmente, la categoría de muebles, muestra un comportamiento opuesto al maderero. Las importaciones decrecieron en un 19.3% mientras las exportaciones alcanzaron un crecimiento del 296.8%,

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motivado principalmente por el crecimiento y desarrollo de la industria a nivel interno y la recesión de la economía peruana.

Gráfica 3 : Balanza comercial del sector de maderas y muebles, 1998 – 2002. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES, 1998-2002. 20.000.000

18.626.020 100%

16.000.000

81,35%

90%

88,68% 14.318.032

15.353.642

80%

14.632.438

US $

14.000.000

70% 60,17%

12.000.000

60%

58,79% 10.000.000

50%

8.000.000

40%

6.000.000

30%

4.000.000

20%

2.000.000 0

8,35% 1998

1999

2000

2001

2002

EXPORTACIONES

14.341.284

12.697.656

8.602.453

9.238.997

8.783.884

IMPORTACIONES

17.628.956

14.318.032

14.632.438

15.353.642

18.626.020

81,35%

88,68%

58,79%

60,17%

8,35%

COBETURA X/M EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

COBETURA X/M

10% 0%

Cobertura de las Exportaciones

18.000.000

17.628.956

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

Importaciones del sector

Distribución de las importaciones de la categoría de maderas Según las cifras presentadas por ADUANAS, y de acuerdo con la segmentación desarrollada por este estudio, el principal tipo de producto importado por la categoría de maderas en el año 2002 fue el de los tableros de madera recubiertos con papel, representando un 49.28%, seguido por los tableros de fibra de masa volumica mayor a 0,8 g/cm3, sin trabajo mecánico y los demás de los demás tableros de madera con el 9.19%.

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Gráfica 4 : Distribución de las importaciones de la categoría de maderas por posición arancelaria, 2002. DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LA CATEGORIA DE MADERAS POR POSICIÓN ARANCELARIA, 2002.

LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA 1,19% DEMAS TABLEROS DE PARTICULA Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA 5,29% DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMEN TE, CORTADA O DESENRROLLADA 3,11%

TABLEROS DE MADERA EN BRUTO 8,98%

DEMAS TABLEROS D'FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,5 PERO>=0,8 G/CM3, SIN TRABAJO MECANICO 0,47%

TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL 49,28%

TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,8 G/CM3 SIN TRABAJO MECANICO 22,49%

LOS DEMAS DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA 9,19%

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 5 : Crecimiento principales productos de la categoría de maderas, 1998 – 2002. CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORIA DE MADERAS, 1998-2002. DEMAS TABLEROS D'FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,5 PERO>=0,8 G/CM3, SIN TRABAJO MECANICO

166%

TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,8 G/CM3 SIN TRABAJO MECANICO

30% 100%

LOS DEMAS DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA

100%

TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL

100%

TABLEROS DE MADERA EN BRUTO

100%

LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA

DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA

141%

0%

20% 40% 60% 80% 100 %

% DE CRECIMIENTO

120 %

140 %

160 %

180 %

200 %

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo consultor

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El incremento que han tenido tres tipos de producto, como son los demás tableros de fibra de masa volumica mayor a 0,5 pero inferior o igual 0,8 g/cm3, sin trabajo mecánico, el cual durante el periodo 1998 – 2002 presentó un crecimiento del 166%, seguido por las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, con el 141%, y los tableros de fibra de masa volumica mayor a 0,8 g/cm3 sin trabajo mecánico, con el 30%. Adicionalmente, el comportamiento de los demás tableros de madera, los tableros de madera en bruto y los tableros de madera recubiertos con papel muestran un crecimiento del 100% en el periodo de análisis debido a que son posiciones arancelarias nuevas y que entraron en vigencia en el año 2002, sin embargo, en términos de valor, es evidente que los tableros de madera recubiertos con papel es el producto más demandado por el sector importador peruano, representando el 73% del total importado en este grupo de productos. Distribución de las importaciones de la categoría de muebles

Gráfica 6 : Distribución de las importaciones de la categoría de muebles por posición arancelaria, 2002

DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LA CATEGORIA DE MUEBLES POR POSICIÓN ARANCELARIA, 2002. LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE MADERA 22%

LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE MADERA. 5%

LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE METAL. 17% MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS. 13%

LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA 43%

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

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Las importaciones realizadas en la categoría de muebles, muestra que los demás muebles de madera, es el tipo de producto más importado por el mercado de muebles peruano, representando un 43% del total, seguido por los demás asientos tapizados, con armazón de madera con el 22% y los demás asientos sin tapizar, con armazón de metal, el cual representa el 17%, los muebles del tipo de los utilizados en las oficina el 13% y por último los asientos sin tapizar, con armazón de madera un 6%. Gráfica 7 : Crecimiento principales productos de la categoría de muebles, 1998 – 2002. CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORIA DE MUEBLES,1998-2002.

LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA

MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS.

-3%

-73%

LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE METAL.

105%

LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE MADERA.

-15%

LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE MADERA

-100%

31%

-50%

0% % DE CRECIMIENTO

50%

100%

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo consultor

Con respecto a la evolución de cada uno de los tipos de producto, es de resaltar el buen desempeño que muestran los productos comprendidos por los demás asientos sin tapizar, de metal, los cuales han crecido en un 105%, seguido por los demás asientos tapizados, con armazón de madera, con un 31%

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Origen de las importaciones

Origen de las importaciones de la categoría de madera El origen más importante de las importaciones peruanas de madera es Chile, con una participación del 54% del total importado. Este país, a pesar de llegar al mercado peruano con aranceles superiores a los preferenciales para la comunidad andina de naciones ha desarrollado el mercado para sus productos y ha crecido, desde 1998 hasta el 2002, en un 72.6%, pasando de vender US$ 3.746.501 en el primer año a US$ 6.467.113 en el último. Tabla 9 : Principales países de origen de las importaciones peruanas de la categoría de maderas, 2002. PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORIA DE MADERAS, 2002.

CHILE 54%

LOS DEMAS 2% COLOMBIA 1%

BOLIVIA 7%

ECUADOR 36% Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

Entre los principales compradores de productos de origen chileno, se encuentran empresas como Maderas y Sintéticos del Perú SAC, empresa que participa con el 73% de las compras a este país, en segundo lugar se encuentra Arauco SA, con el 25%; las cuales constituyen de las más grandes empresas madereras de Sur América. Estas compañías, concentran el 98% del total de las importaciones realizadas de Chile. El segundo lugar se encuentra Ecuador, que al igual que Chile, ha crecido en el mercado en menores proporciones alcanzando un 7.3% durante el mismo periodo. La principal empresa que interviene en el Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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comercio exterior con este país es Distribuidora Peruana Novopan SAC, participando con el 47% del total importado desde este origen, seguida por interforest SA, con el 40% y Cotopaxi Peru SAC, con el restante 23%. Bolivia, es un país que esta integrando uno de los tres proveedores internacionales más importantes del mercado peruano, las principales empresas importadoras de este origen son Fibras de Madera Motek SAC, Exportimo SAC, Tableros Bolperu SAC, Quinto Chambi de Apaza Florentina. En lo referente a Colombia, la distribución de las mercancías provenientes de este origen se encuentra Pisopak Perú, con un monto importado en el 2002 de US$ 122.075. Origen de las importaciones de la categoría de muebles

Tabla 10 : Principales países de origen de las importaciones peruanas de la categoría de muebles, 2002. PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORIA DE MUEBLES , 2002.

BRASIL 24% USA 16%

LOS DEMAS 12%

MALASIA 15% ITALIA 8% COLOMBIA 11%

CHINA 14% Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

El principal origen de las importaciones de muebles es Brasil, quien ha crecido en el periodo 1998 – 2002 en un 1532%, destacándose como los años más positivos para su evolución 1999 y 2002. Los productos provenientes de este origen se concentran básicamente en proveer a Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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seis clientes, los cuales en el último año representaron el 97% de sus transacciones comerciales con Perú. Estos clientes son : Elektra del Perú SA, Saga Falabella SA, Tiendas por Departamento Ripley SA, Casas y Cosas SA, Ace Perú SAC, e Industria del Mueble 2000 SA. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, que al contrario de Brasil, éste mostró una tendencia negativa, decreciendo en un 63% en el mismo periodo, los principales productos provenientes de este país son los muebles para oficina importados por compañías como Open Space, Nogal, y Ventanas Listas, también se encuentran empresas como Tiendas por Departamento Ripley SA y Saga Falabella SA. El tercer país de origen de las importaciones es Malasia, el cual participa con el 15% del total importado, la tendencia que mostró en el periodo 1998 – 2002 fue de crecimiento, alcanzando una variación del 136%, el año 2001 es el más representativo pues con respecto al año anterior presentó un crecimiento del 65%. Entre los principales importadores de este país se encuentran Tiendas por Departamento Ripley SA, Casas y Cosas SA y Saga Falabella SA. Igual comportamiento mostraron las importaciones realizadas desde China, las cuales crecieron en un 286% en el mismo periodo, las empresas a las cuales llegan estos productos son igualmente, Tiendas por Departamento Ripley SA, Casas y Cosas SA y Saga Falabella SA, reflejando el interés de estas compañías por minimizar los costos de los productos comercializados en sus establecimientos. Estas tendencias de preferencia hacia los productos asiáticos por parte de las dos compañías comercializadoras minoristas más importantes del mercado, ha generado al interior de los productores e industriales del país síntomas de inconformidad y preocupación, pues Tiendas por Departamento Ripley SA, Saga Falabella SA, concentran aproximadamente el 70% del mercado y no apoyan a la producción nacional. En lo referente a Colombia, ocupa el quinto lugar en el mercado, su evolución en el periodo de análisis ha sido positivo, pues creció en un 665%. Los principales cliente lo componen Tiendas por Departamento Ripley SA, Saga Falabella SA, Moduespacios SAC y Carvajal SA, siendo esta última empresa de origen colombiano y participando en el mercado peruano especialmente en la línea de muebles para oficina. Es importante destacar que el crecimiento de los productos en el mercado peruano se vió altamente afectado en el año 2001, el cual mostró cifras negativas de crecimiento con respecto al año anterior.

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Gráfica 8 : Crecimiento de los principales orígenes de las importaciones peruanas de muebles, 1998 -2002. CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES , 1998-2002. -13%

LOS DEMAS

-35%

ITALIA

-2,99%

0,52%

-6,91%

72%

COLOMBIA

97,15%

261% 208%

CHINA

-48,52%

42%

MALASIA

USA

8,64%

41%

30%

8,69%

-53%

229%

BRASIL -100%

91% -50%

0%

50%

100%

150%

200%

% DE CRECIMIENTO 99-98

00-99

02-01

250%

300%

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo consultor

Exportaciones del sector

El comportamiento exportador peruano de la categoría de maderas presentó decrecimiento en el periodo 1998 – 2002, debido principalmente al desarrollo y concentración de la oferta local en el mercado interno, y en menor medida al poco desarrollo de productos de madera, tal como se mencionó en la sección anterior. Además, la diversificación de la oferta de productos importados y el poco desarrollo del sector en productos semielaborados, no permiten el desarrollo y crecimiento de este sector. A esto, hay que agregarle que el mercado durante el final de la década de los noventas se encontraba en una etapa recesiva, durante la cual las empresas han estado contrayendo su capacidad, para contra restar el ataque de esta situación. El comportamiento y evolución de esta actividad entre 1998 y 2002, reflejan que esta industria decreció en un 91%, ya que en el 98 las exportaciones alcanzaron los US$ 12.412.590, mientras que en el 2002 tan solo alcanzó US$ 1.130.441, siendo los años 2000 y 2002 los que más influyeron en este comportamiento decreciente. De los productos analizados en este estudio, el único producto que mostró actividad Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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exportadora fue el de las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada. Al contrario que la categoría de maderas, la categoría de muebles mostró un comportamiento muy favorable en cuanto a su actividad exportadora, pues en el periodo de análisis el crecimiento fue de 297%, destacándose principalmente los productos comprendidos en la posición arancelaria de los demás muebles de madera, los cuales en el año 2002 alcanzaron una participación del 79.5%, seguida de los demás asientos, sin tapizar, con armazón de madera, participando con el 10.31%, los muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas, con el 7.60%. Gráfica 9 : Principales exportaciones peruanas de la categoría de muebles, 2002.

PRINCIPALES EXPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORIA DE MUEBLES, 2002.

LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA 79,57%

MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS. 7,60%

LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE METAL. 0,07%

LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE MADERA. 10,31%

LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE MADERA 2,44%

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

Cada una de las posiciones arancelarias contempladas en el análisis ha mostrado un crecimiento positivo durante el periodo 1998 – 2002, representando para los demás muebles de madera un crecimiento del 2191%, los demás asientos, sin tapizar, con armazón de madera un 78.83%, los demás asientos, sin tapizar, con armazón de metal un 2.94%, muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas un 400%, y los demás muebles de madera un 349%.

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Gráfica 10 : Crecimiento de las exportaciones peruanas de muebles, 1998 – 2002. CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES 1998-2002. 99-98

00-99

925% 2191%

01-00

02-01

98-02

2372%

500%

% DE CRECIMIENTO

399,94%

360,39%

400%

348,57%

300% 200% 100%

139,23% 78,83% 27,98%

34,32%

51,25%

3,60%

2,94%

57,32%

88,91% 19,47%

0% -16,30%

-4,13%

-100%

-85,92%

-200% LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE MADERA

LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE MADERA.

LOS DEMAS MUEBLES MUEBLES DE LOS DEMAS DE MADERA MADERA DEL TIPO DE ASIENTOS, SIN LOS UTILIZADOS EN TAPIZAR, CON LAS OFICINAS. ARMAZON DE METAL.

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

Destino de las exportaciones peruanas del sector El principal destino de las exportaciones peruanas del sector es Estados Unidos, en ambas categorías, la de maderas y la de muebles, representa el 48% y el 88% respectivamente del total comercializado en el exterior. Es importante destacar que en el periodo 1998 – 2002, las exportaciones de madera a este destino han disminuido en un 94%, diversificando sus destinos a países como México, Australia, y Nueva Zelanda los cuales mostraron crecimientos del 113.61%, 561.68%, y 368.63% respectivamente, mientras destinos como Italia y España han disminuido. Es importante destacar que un país como Chile, con una gran tradición maderera y una participación muy importante en el mercado peruano de madera se encuentre entre los países que más han mostrado crecimiento en este rubro, pues entre el periodo de análisis las exportaciones hacia este destino se han incrementado en un 7.614%, alcanzando un valor de US$ 29.018.

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Gráfica 11 : Principales destinos de las exportaciones peruanas de maderas, 2002. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MADERAS, 2002.

ESTADOS UNIDOS 48% CANADA 1% PUERTO RICO 3% CHILE 3% HONG KONG 3% ESPAÑA 4%

ITALIA 4%

MEXICO 19%

NUEVA ZELANDA 7% AUSTRALIA 8%

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 12 : Principales destinos de las exportaciones peruanas de muebles, 2002. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES, 2002. ESTADOS UNIDOS 88%

LOS DEMAS 1%

CHILE 1% REPUBLICA DOMINICANA 1% FRANCIA 1%

PUERTO RICO 2%

ITALIA 6%

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

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En cuanto a las exportaciones de la categoría de muebles, la diversificación en los destinos es muy reducida, factor en el cual los empresarios del sector se encuentran incrementando esfuerzos. Paíse como Italia, Puerto Rico, República Dominicana y Chile, se encuentran incrementando su consumo de productos peruanos, mientras Francia, ha disminuido en un 2.4%. Empresas Exportadoras del Sector Los principales exportadores de maderas se encuentran incrementando el número de participantes y diversificando las empresas participantes de este mercado, resaltando que las compañías tradicionalmente exportadoras como Maderera Vulcano SAC, Desarrollo Forestal SAC y Procesos Industriales Madereros SAC, han decrecido a un ritmo del 57,48%, 86,90%, y 51,18% respectivamente durante el periodo 1998 – 2002. Gráfica 13 : Principales exportadores peruanos de maderas, 2002. PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS DE MADERAS, 2002. MADERERA VULCANO S.A.C. 27%

MADERERA BOZOVICH S.A.C. 18%

OTROS 7% PALACIOS HNOS CORP MADERERA SA 3% EURO NAZCA PERU S.A.C 4%

E & J MATTHEI MADERAS DEL PERU S.A 15%

INDUSTRIA DESARROLLO FORESTAL HUAYRURO S.A.C FORESTAL SAC 7% 4%

LUMAT MADERAS S.A.C. 7%

PROCESOS INDUSTRIALES MADEREROS S.A.C. 8%

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

Entre tanto, empresas como Mderera Bozovich SAC, E & J Matthei Maderas del Peru SA, Lumat Maderas SAC, Industria Forestal Huayruro SAC, Euro Nazca Peru SAC, y Palacios Hnos Corp Maderera SA, son relativamente nuevas en el mercado y empezaron actividades a partir del año 2001. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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Gráfica 14 : Principales exportadores peruanos del sector de muebles, 2002.

PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS DEL SECTOR DE MUEBLES, 2002. EXPORTIMO S.A.C. 70%

OTROS 20% ARTESANIAS ROMANI S.A. 2%

ASOCIACION DE ARTESANOS DON BOSCO 4%

JG. ARTESANIAS E.I.R.L. 4% Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

Comercio Bilateral, Productos Focalizados

La balanza comercial del sector de maderas y muebles en el periodo 1998 – 2002, ha sido favorable para Colombia, sin embargo la dinámica de exportaciones colombianas decayó en el año 2001 cuando en valor tan solo alcanzó los US$ 488.225, siendo esta cifra inferior a la alcanzada en 1999. Este volumen de comercio entre Colombia y Perú está altamente influenciada por las transacciones realizadas en la categoría de muebles, en donde Colombia participa con el 11% del mercado de importaciones. Pero es importante mencionar que la dinámica de comercio se ha visto afectada en la medida que el sector maderero peruano ha incrementado su competitividad generando una disminución en la participación de la categoría de maderas y trasladándose a la categoría de muebles, pues 1998 Colombia exportó a Perú US$ 294.979, de los cuales el 74,36% correspondió a maderas y el 25,64% a muebles, mientras en el año 2002 la proporción correspondió a un 23,29% en la categoría de maderas y un 76,71% en la categoría de muebles.

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Gráfica 15 : Balanza Comercial Bilateral, Colombia – Perú del sector de maderas y muebles, 1998 – 2002. BALANZA COMERCIAL BILATERAL, COLOMBIA - PERU DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES, 1998-2002. 800000

754.705 683.877

700000

VALOR US$

600000 489.352

488.225

500000 400000 300000

294.979

200000 100000 500

19.980

2.008

2.373

1.952

0 1998

1999

IMPORTACIONES DE PERU DESDE COLOMBIA EXPORTACIONES PERUANAS A COLOMBIA

2000

2001

2002

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

En las siguientes gráficas se puede apreciar comparativamente el tamaño de cada una de los segmentos de productos de la categoría de maderas importadas por Perú. En la categoría de maderas como se mencionó anteriormente el mercado de productos importados se encuentra en crecimiento, en donde el segmento de maderas aglomeradas muestra una pérdida de participación, mientras las demás maderas están ganando participación y se encuentran creciendo positivamente. Es importante destacar que en este mercado de comportamiento favorable para la comercialización de productos importados, Colombia se encuentra decreciendo en el segmento de maderas aglomeradas, perdiendo competitividad con respecto a otros productos provenientes de Chile, Ecuador y Bolivia. Adicionalmente, en el segmento de las demás maderas, el cual presenta un crecimiento positivo y la ganancia de participación en el mercado Colombia no se encuentra presente, pues no registra transacciones comerciales de este tipo de productos.

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Gráfica 16 : Matriz Crecimiento / Participación / Tamaño de la categoría de maderas, 1998 – 200213. MATRIZ CRECIMIENTO/ PARTICIPACION/ TAMAÑO DE LA CATEGORIA DE MADERAS, 1998-2002.

% Cambio Participacion 1998-2002

2% LAS DEMAS MADERAS; 372.808 1%

0% -20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

-1% MADERAS AGLOMERADAS; 11.621.147

-2%

-3%

27.52% Crecimiento del Mercado, 1998-2002.

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

En referencia a los productos de la categoría de muebles, el mercado de importaciones se encuentra en decrecimiento, aunque es importante resaltar el comportamiento positivo de los segmentos de los muebles de metal y los muebles de madera, segmentos en los cuales Colombia mostró un comportamiento de crecimiento en el mismo periodo de tiempo 1998 – 2002. Adicionalmente, el segmento de muebles para oficina mostró un comportamiento decreciente, en donde Colombia de igual forma muestra tendencias positivas y de crecimiento.

13

La gráfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones experimentado en el período de análisis (19982002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participación de mercado del período (participación del año final menos participación del año inicial). La línea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 1998-2000. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participación de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participación. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han disminuido las exportaciones colombianas a Perú, registrando en la parte superior aquellas que además han incrementado su participación de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.

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Gráfica 17 : Matriz Crecimiento / Participación / Tamaño de la categoría de muebles, 1998 – 2002. MATRIZ CRECIMIENTO/ PARTICIPACION/ TAMAÑO DE LA CATEGORIA DE MUEBLES, 1998-2002.

% Cambio Participacion 1998-2002

30% MUEBLES DE MADERA; 4.620.69620%

MUEBLES DE METAL; 1.120.768 10%

0% -80%

-50%

-20%

10%

40%

70%

100%

-10%

-20% MUEBLES PARA OFICINA; 890.601 -30%

-19,35% Crecimiento del Mercado, 1998-2002.

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

Descripción del mercado

La cadena productiva de maderas y muebles esta integrada desde la tala de madera hasta la comercialización de muebles, pues Perú es un país productor de madera y el principal destino de la producción es el mercado nacional aunque la exportación empieza a ser un rubro importante de este segmento y empieza a desplazar el mercado local por el mercado externo. En lo que se refiere a la oferta de productos con valor agregado como los aglomerados esta siendo suplida por proveedores internacionales en su gran mayoría y un solo proveedor nacional, así mismo, el mercado presenta una gran concentración de la oferta de los productos tanto de productos nacionales como de los productos importados. En lo que se refiere al segmento de muebles de oficina los síntomas de recesión que mostró la economía hasta el 2001 se caracterizó por factores como el estancamiento en la demanda y la reducción del consumo de las empresas, así como los pocos proyectos de inversión en el área de la construcción. Hasta el año 2002 la economía mostró índices de recuperación y las expectativas positivas incentivan los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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factores antes mencionados esperando una paulatina mejora del mercado que se podría traducir en nuevas oportunidades para la reactivación de las ventas y alquiler de oficinas. Es importante destacar que esta cadena esta soportada por instituciones y empresas que ofrecen insumos y servicios para el mejoramiento de la competitividad del sector y fortalecimiento de las estrategias comerciales en torno al diseño, calida y precio de los productos. Este es el caso del CITE – Centro de investigación Tecnológica de la Madera, la cual es un centro de capacitación a profesionales y técnicos. Además realiza funciones de investigación en el área de productos y procesos. Una característica muy importante del mercado es el precio y ocupa un lugar muy importante en las decisiones de compra del consumidor. El segmento de muebles de oficina por ser un producto de carácter suntuario está condicionado a los movimientos y condiciones de la economía. Distribución del mercado en el segmento de maderas

La producción peruana de maderas muestra crecimientos significativos en los últimos cinco años, y presenta igualmente buenas perspectivas de crecimiento durante los años siguientes como resultado del incremento de las exportaciones de productos diferentes a la caoba y el cedro, los cuales fueron protegidos por la ley forestal emitida en el 2001 prohibiendo su tala y explotación. Así mismo, el gobierno implementó un plan de concesiones forestales con la finalidad de impulsar la producción, la exportación de las restantes especies madereras y generación de nuevos puestos de trabajo. Este programa comprende la asignación de bosques maderables y no maderables de la zona amazónica a empresas privadas con el compromiso de forestación. En el caso de los bosques maderables se concede la explotación de entre 5 mil y 10 mil has, por un plazo de 40 años a pequeños y medianos empresarios agrupados en asociaciones, mientras las grandes empresas podrán explotar entre 10 mil y 40 mil has. Por igual periodo de tiempo14. Es importante destacar que en el mercado interno se empieza a presentar una sustitución de productos madereros naturales por productos elaborados como los aglomerados, esto debido a la reducción

14

MAXIMIXE, Riesgos de Mercados, Madera, Concesiones forestales impulsará el sector, julio 2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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en los costos de las materias primas en la producción de muebles, además de un enfoque netamente exportador de la industria maderera. Esto representa que el nivel de las importaciones de los productos analizados incremente, aprovechando que la industria peruana de maderas se encuentra en una fase inicial en el desarrollo de productos de mayor valor agregado. A nivel de exportaciones, se puede apreciar el decrecimiento que presenta a partir del 2000 en donde se evidencia los efectos de la restricción en la explotación de especies madereras. Lo cual no significa que la industria se este debilitando, sino por el contrario se fortalece en productos que no contempla este estudio.

Tabla 11: Indicadores estratégicos del segmento de Maderas, 1998 – 2002. INDICADORES ESTRATEGICOS DEL SEGMENTO DE MADERAS, 1998 - 2002. IVF PRODUCCION DE MADERA Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES IMPORTACIONES (Valor CIF) EXPORTACIONES (Valor FOB)

1998

1999

2000

2001

2002

134,3

123,5

136,9

140,9

184,9

9.405.533

8.587.171 8.760.121 9.983.950 11.993.955

12.412.590 9.286.420 2.522.597 2.785.189

1.130.441

Fuente: ADUANAS, Ministerio de la Producción Elaboración: Grupo Consultor

Distribución del mercado en la categoría de muebles

El mercado peruano de muebles presenta comportamientos variables según la tabla de indicadores estratégicos, en la cual, por medio del índice de volumen físico se puede apreciar el decrecimiento de la producción local motivada principalmente por el incremento en el nivel de importaciones que según el concepto de los empresarios peruanos son de mala calidad y de bajos precios15. Igualmente, la proliferación de talleres y productores informales que compiten de forma desigual con productores legalmente constituidos. 15

SIN – Sociedad Nacional de Industrias, Diario Gestión, Impulsando la industria de mueble, mayo 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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Una característica de esta categoría lo compone el escaso desarrollo tecnológico, la necesidad de la mejora en la competitividad, orientado hacia la sofisticación de los métodos de gestión y el desarrollo de productos y servicios diferenciados. Una limitante en el desarrollo se encuentra en la conformación empresarial, pues en su gran mayoría son microempresarios que carecen de capacitación, poco acceso a tecnologías de producción y dificultades en la implementación de tecnologías de escala que le permitan elaborar productos estandarizados y competir con los precios de otros productos en el mercado. De otro lado, las exportaciones del sector han incrementado de forma sustancial, basado principalmente en la utilización de sus recursos madereros como factor competitivo. Adicionalmente, el objetivo de los empresarios peruanos es incrementar este rubro dirigiendo sus productos principalmente al mercado de Estados Unidos.

Tabla 12: Indicadores estratégicos del segmento de muebles, 1998 – 2002. INDICADORES ESTRATEGICOS DEL SEGMENTO DE MUEBLES, 1998 - 2002. IVF FABRICACION DE MUEBLES

108,3

91,8

90,9

IMPORTACIONES (Valor CIF)

8.223.422

5.730.861

5.872.316

5.369.691 6.632.065

EXPORTACIONES (Valor FOB)

1.928.693

3.411.235

6.079.855

6.453.806 7.653.443

83,8

82

Fuente: Ministerio de la Producción Elaboración: Grupo Consultor

Distribución Geográfica de las plantas productivas del sector Segmento De Maderas

El segmento de maderas, la producción presenta una alta concentración de sus plantas productivas en los departamentos de Ucayali, San Martín, Junín, Madre de Dios y Loreto con una participación del 90.96% del total de la producción de madera aserrada y del 87.16% de madera rolliza, en el año 2001. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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La zona que más producción tiene de madera es Ucayali, con un 34.8% de madera aserrada y el 25.83% de madera rolliza en el año 2001. La evolución de la producción en los años comprendidos entre 1999 y 2001 muestra una desconcentración de la misma, pues en el año 1999 Junín abarcaba el 51.29% de la producción de madera aserrada y el 57.93% de madera rolliza. Esto se debe en gran parte a los programas de concesiones adelantadas por el gobierno peruano. Los departamentos que se destacan además de los anteriormente mencionados son Loreto, Junín, San Martín y Madre de Dios con el 61.32% de madera rolliza y el 56.8% de madera aserrada en el año 2001. Tabla 13: Ubicación geográfica de la producción del segmento de madera (m3), 1998-2003. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA PRODUCCION DEL SEGMENTO DE MADERA (m3), 1998 - 2002 PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION DEPARTAMENTO 1998 1999 2000 UCAYALI

15.73%

20.22%

25.83%

LORETO

14.19%

21.69%

22.65%

JUNÍN

57.93%

20.46%

22.06%

MADRE DIOS

0.02%

20.12%

12.35%

SAN MARTÍN

3.82%

3.72%

4.26%

TOTAL

91.70%

86.21%

87.16%

RESTO

8.30%

13.79%

12.84%

FUENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA ELABORACION GRUPO CONSULTOR

Segmento De Muebles

Según las últimas estadísticas oficiales disponibles16, el sector formal de muebles estuvo conformado en un 65% por empresas constituidas como Naturales y un 35% como jurídicas. Es importante mencionar que la mayor concentración de estas empresas se encuentra en la ciudad de Lima, con un 18%, mientras ciudades como Loreto, Ucayali y Junín participan con el 16,03%, 12,20%, y 11,43%% respectivamente. Esto demuestra la importancia y la alta concentración de la producción y la comercialización de estos productos en la ciudad de Lima. Además, allí no solo se encuentran las empresas productoras; sino que las

16

Contempla aquellas empresas manufactureras y de servicios relacionadas a nivel nacional, 2000. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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principales compañías importadoras y comercializadoras tienen sus locales e infraestructura administrativa y comercial en esta ciudad. Adicionalmente, todas las empresas importadoras, ya sean representantes de marcas o distribuidores, tienen localmente sus oficinas y centros de distribución en la ciudad de Lima. Dependiendo de la estrategia de comercialización que haya diseñado la empresa, esta abre oficinas o centros de distribución en otros lugares. Tabla 14: Ubicación geográfica de las empresas productoras de muebles, 2000. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA PRODUCCION DEL SEGMENTO DE MUEBLES, 2002 Departamento Lima Loreto Ucayali Junin Cajamarca Madre de Dios San Martín Otros Total

Numero de Empresas Naturales 141 102 127 112 51 15 16 362 926

Numero de Empresas Juridicas 119 128 48 52 7 15 10 130 509

Total Numero de Empresas

%

260 230 175 164 58 30 26 492 1435

18,12% 16,03% 12,20% 11,43% 4,04% 2,09% 1,81% 34,29% 100,00%

Fuente: MITINCI - INFOSIEM

Distribución geográfica del mercado

La ubicación geográfica del mercado del segmento de maderas y muebles se encuentra altamente relacionado. Aunque la producción de madera sea en la zona selvática del país su comercialización se concentra en Lima, esto se da porque el 18% de la producción de muebles está ubicada en esta ciudad, principalmente en las zonas norte, 30.6% en el distrito de Comas; zona sur, 22.9% en el distrito de Villa del Salvador y oriente de la ciudad en el distrito de San Juan de Lurigancho.17 El mercado de muebles se presenta en los lugares donde el ingreso de la población es alto, y en donde la concentración de la actividad comercial igualmente alta, generando una concentración del mercado en Lima como lo muestra la gráfica a continuación. 17

Pie de página, Perfiles zonales de Lima Metropolitana 2002, Apoyo Opinión y Mercadeo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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Gráfica 18: Demanda de Hogares urbanos no pobres, 2002.

DEMANDA DE LOS HOGARES URBANOS NO POBRES , 2002 . Lima

La Libertad

Arequipa

Piura

Junin

Lambayeque

Ica

Resto

4%

3%

3%

3%

3%

Ancash

15%

5% 5%

Fuente: Macroconsult Elaboración: Grupo Consultor

59%

Perú se caracteriza por ser un país en el cual su capital Lima, concentra casi un 70% del mercado. Sin embargo, en el caso de muebles la accesibilidad a estos bienes depende del ingreso de los habitantes y a las condiciones de vida que se presenten en cada una de las regiones del país.. Los productos del segmento de muebles no es considerado de la misma forma en provincia como en la ciudad, los precios y el diseño, pueden variar de acuerdo a los gustos del consumidor, aunque esto también depende del tipo de necesidades que presente cada una de estas zonas. Los consumidores en provincia buscan productos económicos, sin dejarse llevar en exceso por las tendencias de moda o diseño que si acostumbra tener el consumidor citadino. Es importante resaltar que en provincias y ciudades intermedias la demanda presenta diferentes características en el consumo, con relación a las grandes ciudades, pero en ambos lugares son considerados como bienes suntuarios y sinónimo de status. Un aspecto importante en la distribución geográfica del mercado es que la importación de estos productos, así como la producción local, principalmente opera en la capital, y desde ahí se determinan las tendencias de moda, diseño y calidad, además se coordina la actividad Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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logística con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los lugares del país. Para esto hay que tener en cuenta que las principales ciudades que funcionan como puntos de distribución estratégicos para la totalidad del territorio peruano son: Al norte Piura, Chiclayo y Trujillo; al Oriente: Iquitos; al centro: Lima y Huancayo, y al sur Ica y Arequipa; ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los pequeños comerciantes del mercado nacional para abastecerse. Fuerzas competitivas relevantes

La categoría de maderas muestra una alta concentración en los rubros de producción e importación, cabe citar que los 3 proveedores más sobresalientes de productos importados presentan una concentración de más del 90% de las importaciones totales y solo hay un único proveedor de maderas aglomeradas en Perú. Además, la estructura del mercado no ha experimentado mayores cambios, pues en los últimos 5 años el mercado ha estado en manos de los mismos proveedores de productos importados. En la categoría de muebles, se puede apreciar que el mercado esta siendo abastecido en gran medida por los productores locales, mientras los consumidores de niveles socioeconómicos altos prefieren comprar en tiendas por departamento o tiendas especializadas, generando una mayor concentración de los canales de comercialización. En cuanto a los muebles de oficina, se evidencia la concentración, especialmente en proveer de muebles a los niveles socioeconómicos altos A y B, mercado que es suplido por las empresas importadoras y por algunas empresas nacionales que tienen destinada su producción a estos segmentos. La gran diferenciación del mueble para oficina peruano con respecto al importado, esta representado en términos de tecnología, calidad y materiales utilizados haciendo que en el mercado exista una gran distancia entre la producción nacional y los productos importados, generando que este último tenga muy buena aceptación, sobretodo si se hace una buena mezcla de precio y calidad. Lo que más afecta la producción peruana es la baja inversión en tecnología y los productos con poco valor agregado. Por otro lado la entrada de nuevos competidores en el mercado como los almacenes por departamento, los cuales ofrecen soluciones personales, de fácil acceso, fácil crédito y sobre todo con soluciones rápidas, las cuales el mercado esta demandando.

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Tabla 15: Fuerzas competitivas relevantes del segmento de tableros aglomerados, 2003.

FUERZAS COMPETITIVAS DE LA CATEGORIA DE MADERA, 2003.

Fuerzas Competitivas

INTENSIDAD

Nuevos fabricantes: baja / Nuevos Importadores : baja Tan solo existe una empresa productora de tableros aglomerados, además la legislación forestal peruana no proporciona los elementos adecuados para la instalación de fabricas productoras de tableros con mayor valor agregado. Integración vertical de la producción, debido a que su principal insumo es el bagazo de caña . Las empresas existentes son de gran tamaño, las cuales controlan el mercado. A. Entrada de Conocimiento y desarrollo del mercado, adecuando el nuevos consumo de sus clientes a los productos ofrecidos por competidores ellos. Altas inversiones en la proveeduría de servicios adicionales a la venta de los productos El sector importador esta compuesto por representantes y distribuidores exclusivos de empresas con un alto nivel de reconocimiento en el entorno internacional. Productos importados competitivos en precio y calidad con respecto a la oferta local.

B. Intensidad de la competencia

Baja Crecimiento del consumo vía diversificación de productos. Refuerzo de la imagen de la principal empresa local por medio del servicio posventa y desarrollo de nuevos productos. Escasa diferenciación de la oferta de productos importados y gran diferencia con los productos locales. Canales distribución y comercialización cerrados, generando una concentración en pocas empresas de la oferta. Tendencia de diversificación de la oferta: lanzamiento de productos de mayor valor agregado y variedad Innovación en la oferta: desarrollo de nuevos productos y especialidades. Crecimiento del mercado tanto en el rubro de la producción como en el rubro de las importaciones.

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FUERZAS COMPETITIVAS DE LA CATEGORIA DE MADERA, 2003.

Fuerzas Competitivas

INTENSIDAD

Baja La sustitución esta determinada por la entrada de nuevos productos al mercado, y que a su vez son lanzados por las mismas empresas. Baja El mercado esta dominado por cuatro empresas proveedoras de productos aglomerados D. Poder de La adquisición de las maderas depende en gran medida negociación de los de la oferta de las empresas clientes Baja diversificación en cuanto al número de empresas oferentes con respecto a la demanda Alta Concentración de las ventas nen cuatro empresas proveedoras del mercado. E. Poder de Alto desarrollo tecnológico y altos niveles de inversión en negociación de los maquinaria y productos de capital para elevar la calidad y proveedores diseño de los artículos producidos, así como los servicios prestados por estas empresas. C. Amenaza de productos sustitutos

Elaboración : Grupo Consultor

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Tabla 16: Fuerzas competitivas relevantes para el segmento de muebles para oficina, 2003. FUERZAS COMPETITIVAS DE LA CATEGORIA DE MADERA, 2003.

Fuerzas Competitivas

INTENSIDAD

Nuevos fabricantes: Alta / Nuevos Importadores : Alta Mercado que estuvo estancado y empieza a mostrar síntomas de crecimiento interno Gran dimensión de los operadores existentes en el mercado, enfocados en abastecer un 10.7% de la demanda, mientras el restante 80.3% es abastecido por pequeños productores y comercializadores. Baja relación entre precio y calidad del producto nacional A. Entrada de frente al importado nuevos Conocimiento del mercado por parte de los proveedores competidores de muebles Un gran segmento de la población esta sin atender, por estar ubicados en una clase media emergente Pocos requerimientos técnicos para la entrada de productos importados Formatos de comercialización claramente diferenciados en la distribución de productos. Alta Incremento de las ventas por medio de la reducción de precios. Elevado número de empresas productoras pequeñas y medianas, teniendo en cuenta que el mercado esta concentrado en pocas empresas grandes Escasa diferenciación de la oferta de productos locales. B. Intensidad de la Canales distribución y comercialización abiertos, competencia generando una concentración en la oferta de los niveles socioeconómicos altos y diversificación en los niveles bajos y medios.

C. Amenaza de productos sustitutos

D. Poder de negociación de los clientes

Innovación en la oferta: desarrollo de nuevos productos y especialidades. Alta Sustitución de productos esta determinada por los cambios de tendencia y la moda en los diferentes tipos de muebles. Alto Alta diversificación en cuanto al número de empresas oferentes con respecto a la demanda Diversificada estructura de venta y acceso a los productos de muebles El mercado regula los precios del mercado.

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FUERZAS COMPETITIVAS DE LA CATEGORIA DE MADERA, 2003.

Fuerzas Competitivas E. Poder de negociación de los proveedores

INTENSIDAD Baja Alto número de proveedores en el mercado. Poca diferenciación de productos entre los proveedores

Elaboración : Grupo Consultor

Características de la Demanda

Los productos que comprenden el sector de maderas y muebles se caracterizan por pertenecer a una cadena productiva en la cual uno la categoría de maderas es insumo de la categoría de muebles. Es importante mencionar que estos últimos son considerados como productos suntuarios y proporcionan al consumidor un status y una referencia de confot, elegancia y comodidad. Estos van dirigidos principalmente al ama de casa quien es la persona que decide sobre la compra y necesidad de estos elementos. Es así como, para caracterizar la demanda es necesario hacer una introducción a la composición de la población peruana, según nivel socio económico, edad, género y ubicación geográfica, por ser esta variable determinante en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. De otro lado, es importante destacar que la demanda de la categoría de madera esta determinada por el comportamiento de la categoría de muebles, la cual mostró un comportamiento decreciente en la producción durante los últimos cinco años, como consecuencia de la caída de la economía y la reducción del poder adquisitivo de los peruanos, así como el incremento de los artículos importados a menores precios, los cuales redujeron sustancialmente la demanda de maderas a nivel interno. Análisis de la demanda La demanda interna en Perú ha venido presentando disminuciones durante los últimos años, el poco crecimiento de la economía Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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representado en el Producto Interno Bruto de los últimos años señalan que la economía peruana ha estado en recesión. Composición de la población Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística INEI para el año 2002 indican que la población total del país asciende a 26,7 millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares18. De estos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Económico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8% de NSE D, y el 27% de NSE E. Gráfica 19: Distribución de la población de Perú, Según Nivel Socio Económico, 2002.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PERÚ SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002. A 1.4%

E 27.9%

B 9.4% C 26.3%

D 35.0%

Fuente: APOYO

De acuerdo a la percepción que se tiene del mercado, el NSE A se asimilaría al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacional con viviendas lujosas, posesión de varios vehículos por familia, disponibilidad de viajes al extranjero y educación privada, entre otras características. Por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan, respectivamente, a los NSE E y D por tener características habitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda en condiciones precarias y en alquiler, actividad económica del jefe del hogar independiente y bajo acceso a servicios públicos. Por su parte, los 18

El número de hogares se calculó bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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estratos socioeconómicos colombianos 3, 4 y 5 estarían repartidos entre los NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta del estrato 4, caracterizándose por condiciones altas de vida, vivienda con todos los servicios, vehículo familiar, acceso a servicios de salud, educación privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunque no necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la típica familia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada, con acceso a servicios públicos pero educación pública en algunos casos. Ahora, para dejar un parámetro real de la caracterización de los niveles socio económicos peruanos a continuación se relaciona el ingreso familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.956, NSE B US$680, NSE C US$280, NSE D US$199 y NSE E $12619. Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración de NSE A y condiciones socioeconómicas mejores de manera general, seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la población urbana del país; y el nivel D, el más numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional. Finalmente, el nivel socioeconómico más bajo (E) se concentra principalmente en la sierra. Esta distribución muestra que el poder adquisitivo de la población se concentra en Lima y en las regiones costeras. Según estimaciones de los gremios y las Cámaras de Comercio del país20, el 70% del mercado se concentra en Lima, no solo a causa de la concentración de riqueza, sino también por las características poblacionales de la zona; como se mencionó en el capítulo de Descripción del Mercado.

19

APOYO, OPINIÓN Y MERCADO, “Niveles Socio Económicos en Perú”, 2000. Resultados obtenidos a través de entrevistas con la Cámara de Comercio de Lima y Arequipa

20

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Gráfica 20: Concentración de los Niveles Socio Económicos por Regiones, 2002.

CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES, 2002. 90.0% 81.0% 72.0% 63.0% 54.0% 45.0% 36.0% 27.0% 18.0% 9.0% 0.0%

Lima Costa Norte Sierra Norte Costa Sur Sierra Sur Selva A

B

C

NSE

D

E Fuente: INEI, APOYO

Por otra parte, la distribución por género es muy equitativa en Perú. Según las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3% son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la población, el 33.7% corresponde a menores de 0 a 14 años, el 61.4% corresponde a población adulta entre 15 y 64 años y el 4.9% restante son personas mayores de 65 años. La composición de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relación que el total y se ilustra en el siguiente gráfico:

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Gráfica 21: Distribución de la Población de Perú, por Género y Grupos de Edad, 2002.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. 2.3%

2.6%

30.9%

30.5%

17.1%

16.5%

65 y más

100% 80%

15-64

60% 40% 20%

0-14

0% Hombres

Mujeres

Fuente: Proyecciones INEI Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Ahora, siendo Lima el mercado más importante de todo el país, es importante establecer la caracterización de su población según zonas. La capital del país se ha expandido principalmente a través de los conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones económicas más bajas que las del resto de la ciudad, pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra21. La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y Callao. Los conos concentran el 56% de la población de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales22. Es importante resaltar que aunque las características de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la población que habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles de ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas 21

Revista Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”, estudio realizado por Arellano Investigación y Marketing. 22 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana”, Noviembre 2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322, Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Además, se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional, haciendo que sus ingresos sean más “netos”23 y no sean despreciables como hasta hace poco habían sido considerado por los empresarios. El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo, tipo supermercados, centros comerciales y actividades recreativas, entre otras. Esto se debe no a la impotencia para comprar o rechazo a los establecimientos, sino por la insuficiencia de estos lugares en su zona de vivienda, esto como consecuencia que hasta ahora se están inaugurando estos establecimientos en los denominados conos. Las características de la demanda que se presenta a continuación y que establece una determinante de compra, sustentada principalmente en el precio, se inclinan a futuro por una mejor relación precio-calidad y por cambiar sus preferencias en cuanto a las presentaciones personales y más pequeñas. Perfil del ama de Casa El agente decisor en el proceso de compra de electrodomésticos es el Ama de casa, quien adicionalmente a la influencia del niño y del joven tiene en cuenta factores tales como el precio. El promedio de edad del ama de casa es de 40 años. Generalmente, las más jóvenes (entre 18 y 24 años) tienen un hijo, el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 años) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 años) hasta cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el número ideal de hijos debe ser dos. Con respecto al grado de educación, es importante mencionar que más de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios, nivel de instrucción que es casi inexistente en el resto de NSE. Más del 66% de las amas de casa se dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una cuarta parte trabaja. Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los quehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y de

23

Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”.

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entretenimiento. En los últimos años se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar. En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casa buscaría principalmente efectuar labores productivas, como por ejemplo estudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus hijos o cónyuges son salir de paseo y ver televisión. En el NSE A se mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de la mitad mencionó no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. En cuanto a sus hábitos y actitudes como consumidor, tanto la frecuencia de compra como la elección del lugar de adquisición están muy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana, preferiblemente el día sábado), mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la adquisición de alimentos, artículos de limpieza y aseo se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados; mientras que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas. La decisión de compra y la adquisición de alimentos, abarrotes productos de limpieza y electrodomésticos recaen casi exclusivamente en el ama de casa. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos productos, el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cónyuge (en especial en los NSE A y B). El nivel de planificación de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisión de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosméticos, seguidos de los alimentos. De otro lado, el atributo más importante que toman en cuenta para el consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el precio, factor que continúa asumiendo un rol protagónico en el momento de compra. Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietéticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los últimos años. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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En cuanto a sus hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisión. Entre los canales de televisión sintonizados esta América TV. En los NSE A y B, además, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayoría que no lee revistas. Las radios más sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario más leído es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes. Preferencia de establecimientos Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados está decreciendo. Más de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomésticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomésticos. Perfil Psicográfico La habilidad que domina el ama de casa continúa siendo la cocina. Por el contrario, la mayoría manifestó no conocer de computadores ni de manejo de automóvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, más de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas. Los Estilos de amas de casa en el Perú24 Según el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Perú, éstas se pueden dividir, de acuerdo a sus hábitos y comportamientos, en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos:

24

Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano

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Tabla 17: Clasificación Amas de Casa Peruanas, 2003. Tipo Conservadoras Tradicionales Progresistas Sobrevivientes Trabajadoras Adaptadas Afortunadas Emprendedoras Sensoriales

Participación 20,5% 18,1% 17,6% 16,0% 10,5% 8,2% 4,2% 2,8% 2,1%

Fuente: Arellano25

Las conservadoras Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de interés es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clásicamente a la madre. Aún cuando, muchas de ellas trabajen también fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas típicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instrucción es secundaria completa o inferior. Las tradicionales Son en su mayoría mujeres que habitan en ciudades andinas (más en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educación es igual al promedio nacional. Las progresistas Son mujeres relativamente jóvenes cuya característica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad más pequeña. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y 25

Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano

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también mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su búsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensión y nivel de ingresos constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidad económica del país. Las adaptadas Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron traídas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad. Las sobrevivientes Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-básicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 años, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero también se encuentran en este grupo personas más jóvenes, con mínimo nivel de instrucción. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable. Las trabajadoras Son sobre todo mujeres jóvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida está orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayoría de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status social. La proporción de este tipo de personas es mayor en la región Oriente que en el resto del Perú.

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Gráfica 22 : Niveles socioeconómicos, 2001

NIVELES SOCIOECONOMICOS, 2001. 10.9% 4.9% 11.8%

0.1% 5.0% 6.9% 17.0% 13.6% 12.8% 26.5% 32.1% 26.5% 18.1%

36.8% 39.1%

40.7%

33.9%

M edio

48.9% 42.9%

43.8%

42.6%

52.5% 38.3%

32.1% Muy Bajo Sensoriales

Emprendedores

Trabajadoras

Tradicionales

Adaptados

Afortunados

Sobrevivientes

Progresistas

16.5% Conservadoras

Bajo

52.0%

67.1% 73.5% 52.3%

Alto

Fuente: Arellano

Las afortunadas Son mujeres jóvenes con alto nivel de educación (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayoría trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas están todavía siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que más viajan al extranjero y los más cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario. Las emprendedoras Son en su mayoría mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeños empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Están contentas con su situación y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa más baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podría situárseles dentro de la clase media típica.

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Las sensoriales Se trata de mujeres jóvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida está muy orientada hacia las relaciones sociales. Están centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilingües, supervisoras de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del país (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la población de amas de casa y su respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera:

Gráfica 23: ¿Cuántas son y cuánto ganan?, 2001.

18.1% 17.3%

Población

2.0% 2.6%

Ingreso

2.8% 4.8%

10.5% 8.5%

10.0% 4.2%

8.2% 8.1%

16.0%

ind más r ivi du icos alm en te

o up o r g ic o r óm y a m con e

11.7%

17.6% 21.7%

15.2%

20.5 %

¿CUÁNTOS SON Y CUÁNTO GANAN?, 2001

CON PRO SOB AFO ADA TRA TRB EMP SEN Fuente: Arellano

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Análisis de la demanda

Distribución del consumo de muebles La distribución del consumo de artículos para el hogar en Perú incluidos los muebles, está fuertemente influenciado por el nivel socioeconómico al que pertenece el consumidor. Este rubro es el segundo en importancia después de los alimentos, y prevalece sobre los rubros de vestido, salud, entretenimiento, educación y transporte. Una característica importante para resaltar, es el hecho de que a medida que la población presenta menores ingresos, o pertenece a niveles medio o bajo, muestra un porcentaje más alto de sus ingresos destinado a este tipo de consumo; mientras los niveles socioeconómicos más altos destinan menores proporciones del total de su ingreso a este gasto. Gráfica 24 : Distribución del gasto por rubros, 2003.

DISTRIBUCION DEL GASTO POR RUBROS 2003 2,6

NIVEL MUY BAJO

59,6

11,4

7,3

6,6

9,8

4,2 4,3 7,6

6,1

10,5

2,7

NIVEL BAJO

53,3

NIVEL MEDIO

49,3

NIVEL ALTO

47,2

14

13,8

12,6

7,6

5,6

7

9,6

10,3

8,2

8,5

8,6 3,7

8

PARTICIPACION POR RUBRO (%) ALIMENTOS

HOGAR

VESTIDO

ENTRETENIMIENTO

EDUCACION

SALUD

TRANSPORTE

Fuente : ARELLANO Elaborado por : GRUPO CONSULTOR

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También es importante mencionar que las preferencias de la población en el consumo se distribuye dependiendo del lugar donde se realice la compra. El 74% de la población peruana prefiere comprar en los mercados, el 52% compra en los supermercados, el 54% en bodegas, el 6% en mercadillos, el 4% en ambulantes y el 2% en otros establecimientos26. Distribución del consumo de muebles para oficina El mercado de las oficinas se clasifica de acuerdo a las especificaciones técnicas de los espacios, estos son determinados por las empresas de acuerdo a sus preferencias y requerimientos de espacio y diseño. De este modo las oficinas se clasifican en los siguientes tipos: TIPO A +: Oficinas ubicadas en edificios denominados inteligentes, que cuentan con un alto grado de automatización en los servicios que contienen para los ocupantes. TIPO A : Oficinas ubicadas en edificios con un grado de automatización de servicios relativamente bajos, pero que cuenten con instalaciones y equipamiento moderno. TIPO B: Oficinas ubicadas en edificios con equipamiento básico. La demanda de las empresas que ocupan este tipo de oficinas muestran una alta sensibilidad ante las variaciones de sus ingresos, por lo que la existencia de alternativas de sustitución es más relevante para ellas. Las oficinas de los dos primeros tipos son demandadas por empresas que tienen una cultura corporativa claramente definida, el entorno en que se mueven estas empresas son generalmente de reconocimiento internacional, generando así necesidades específicas y determinadas por su estrategia corporativa. La imagen, el liderazgo, el posicionamiento, y la solidez entre otros aspectos marcan las preferencias de este tipo de oficinas. Estas empresas demandan por un particular tipo de oficinas que respondan a sus requerimientos, convirtiéndose en un mercado reducido debido al limitado número de empresas que reúnen estas características. Por otro lado, las oficinas tipo B, son básicamente demandadas por empresas de menores ingresos o aquellas para las cuales simplemente las ventajas tecnológicas y los beneficios intangibles asociados con las oficinas de tipo A + y A no generan un aporte significativo para sus actividades comerciales. Para estas empresas, su menor capacidad financiera, así como la naturaleza de sus operaciones y los menores 26

EL COMERCIO, Defensa del Consumidor, Marzo del 2003.

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recursos que emplean reducen su demanda cualitativa y cuantitativa de los espacios para oficinas. La actividad edificadora de oficinas, según las cifra de CAPECO muestran entre el 2000 y el 2002 ésta se contrajo en casi un 70%. Esto se debió a las drástica caída de la oferta total de oficinas ante la notoria disminución de la demanda. Cabe destacar que el volumen de edificaciones vendidas cayó en un 50% en el 2002, después de haber crecido un 52% en el 2001. La reducción de la demanda por espacios de oficina también se refleja en las escalas de precios de estos bienes. Siendo así, que a Julio del 2000 la oferta de unidades con precios por encima de los US$200.000 era equivalente al 65.6% del total, a Julio del 2002, se ha reducido al 15.7%. Por el contrario, la oferta de oficinas de precios entre los US$60.000 y US$200.000 aumento de 17.2% a 81.4% del total en el mismo periodo27. Tabla 18: Actividad de edificación de oficinas en metros cuadrados, 2000-2002.

Edificaciones en oferta Oferta inmediata Oferta futura Edificaciones vendidas En construcción

2000

2001

2002

111,114

57,485

13,361

108,314 2,8

54,127 3,358

13,361 0

13,18

20,038

10,059

0

75

2,918

Terminadas

13,18

19,963

7,141

Edificaciones no comercializables

74,087

82,017

37,148

En construcción para arrendar

8,61

1,632

6,669

Terminadas para arrendar

734

17,598

17,637

En construcción para uso propio

47,444

12,169

7,643

Terminadas para uso propio

2,369

0

4,699

obras paralizadas o sin información

14,93

50,618

500

198,381

159,54

60,568

TOTAL FUENTE: CAPECO ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

27 BANCO WIESE SUDAMERIS, Departamento de Estudios Económicos, El negocio inmobiliario: Oficinas y locales comerciales, Reporte Sectorial, 2002.

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62

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Tabla 19: Oferta total de oficinas según precios de venta en lima metropolitana y callao, 2000-2003.

2000

2001

2002

Precio en US$

Unidades

M2

Unidades

M2

Unidades

M2

Hasta 20.000

5

260

19

475

2

70

20.001 - 40.000

37

1,219

22

1,136

0

0

40.001 - 60.000

6

276

22

1,456

0

0

60.001 - 80.000

36

1,914

4

464

7

3,759

80.001 - 120.000

6

498

0

0

1

68

120.001 - 200.000

6

690

44

5,31

49

5,854

200.001 - 300.000

0

0

4

805

3

484

mas de 300.000

183

106,257

75

47,839

8

3,126

TOTAL

279

111,114

190

57,485

70

13,361

FUENTE: CAPECO ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Descripción de productos sustitutos En el mercado de maderas, la sustitución de productos se presenta por la necesidad de encontrar productos que sean más rentables y que les ofrezca la posibilidad de bajar costos en materias primas. Las maderas aglomeradas representan una excelente opción para obtener una producción a bajo precio y con buenos acabados. El costo de las maderas naturales hace que la empresa pierda competitividad en el mercado, en especial en un mercado que esta demandado productos de precios bajos. La sustitución de productos en el segmento de muebles se da en la medida que cambian las preferencias del consumidor sobre los materiales y componentes del mueble, generando diferentes necesidades que el mercado busca satisfacer. En el mercado de muebles para oficina los productos sustitutos se presentan en dos vías una que es el cambio de concepto y de ambiente de la oficina y la segunda que quiere mayor agilidad y menos especificaciones al momento de hacer la compra. En la primera vía encontramos la categoría del mueble artesanal, representa otro concepto está mas relacionado con el tipo de oficina que se desea y la imagen que la compañía quiere proyectar.

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63

El segundo, está más encaminado hacia la adecuación de oficinas personales, en la cual el factor predominante es el fácil acceso e instalación de estos muebles donde el concepto y la imagen juegan un papel secundario en el proceso de adquisición, es por esto que los producto que se muestra en el mercado como opción son las estaciones de trabajo o RTA y las oficinas de componentes individuales. Descripción del comportamiento de los consumidores Comportamiento del consumo de madera aglomerada Las preferencias de los consumidores esta dada por características técnicas especificas del producto como son la densidad, resistencia a la flexión, resistencia a la tracción, hinchamiento, resistencia al fuego, resistencia al impacto, aislamiento acústico, auto soportante. Además esta buscando otras características como la estabilidad dimensional, que no se hinche ni se tuerza, con superficies lisas que faciliten el acabado, que sean inmunes al ataque de hongos, polillas y roedores, con pulido según el tipo para recibir directamente cualquier tipo de laca, barniz o pintura, que sea enchapable con madera natural, fórmica, papel decorativo, cerámica, plástico, entre otros; con espesores y consistencia homogénea que permiten ensambles de alta precisión.

Comportamiento del consumo de muebles En general, cuando adquiere productos para el hogar, el peruano busca una muy buena presentación del producto, con buenos acabados y diseños llamativos, no es muy dado a comprar productos con manuales, y básicamente se compra por experiencia familiar ó a través de consejo; casi nunca se da por el deseo de probar. La compra esta guiada en gran medida por los anuncios publicitarios, el empleo de los medios de comunicación y las promociones que se hagan de acuerdo con las temporadas de venta. La tendencia de la población peruana hacia la preferencia de muebles está determinada en primer lugar por el precio de los mismo, y en segundo lugar busca diseños y texturas agradables, que mantengan la armonía entre los materiales utilizados en la tapicería y el material de su estructura, así como el entorno general de la decoración. Se busca que la tapicería se oriente hacia la obtención de espacios luminosos por

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medio del empleo de telas ligeras. Igualmente, se impone el terciopelo liso28. La tendencia de consumo del peruano en el tema de muebles para oficina muestra una alta inclinación hacia los productos de precios bajos, se tiene la conciencia que el amoblamiento de las oficinas más que una inversión a largo plazo es un gasto. Sin embargo, se ha ido creando una conciencia de diferenciación entre lo bonito y barato versus lo bueno de duración y en especial funcional. Es por eso que es importante llegar a crear oficinas que requieran un mínimo de inversión y de espacio. Actualmente el consumidor de muebles de oficina muestra una alta inclinación por los sistemas modulares, los cuales son un conjunto de paneles y superficies de trabajo que minimizan el espacio ocupado y armonizan el entorno laboral, adicionalmente buscan sistemas de archivo y accesorios que lo complementen. En cuanto a los acabados, los materiales más utilizados son la madera y el metal los colores claros son preferidos pero los colores oscuros son bien aceptados, especialmente en los segmentos gerenciales, las sillas y los accesorios se prefieren de colores vivos como el verde, azul, rojo. Cada componente presenta características que hacen más efectiva su comercialización como es en el caso de los escritorios, se buscan que sean muy resistentes y ergonómicos, con tableros gruesos que soporten a los equipos. Para los sistemas de archivo, se busca que sean igualmente resistentes de preferencia metálica con correderas, que sean de distintos tamaños y distintas capacidades, y que sean móviles o no pero que faciliten su uso y sobretodo permitan ahorrar espacio. En cuanto a sillas, muestran también una diferenciación en los puestos de trabajo es por esto que su preferencia depende de la funcionalidad y del usuario de las mismas, las hay gerencial, ejecutivo, secretarial y de visitas, los colores y los diseños dependen del mobiliario de la oficina.

28

EL COMERCIO, Tapices, Sensualidad para su hogar, 2003.

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ANALISIS DE LA COMPETENCIA

Estructura de la oferta

Estructura de la Oferta local de maderas La oferta del mercado de madera se encuentra muy concentrado, adicionalmente a esto empieza a mostrar síntomas de expansión, en donde el principal factor para este comportamiento es el reemplazo de las maderas naturales por maderas aglomeradas con el fin de bajar los costos de fabricación de los productos. Las maderas consideradas en el presente estudio, son abastecidas por empresas como Maderera Vulcano SAC, Maderera Bozovich SAC29, empresas que se constituyen como las más grandes productoras de madera en el Perú. Madera Vulcano SAC, es una empresa fundad en 1977, su principal actividad es la explotación, comercialización y exportación de maderas tropicales, cuenta con dos plantas productivas en la ciudad de Lima, la primera en el distrito de Ate Vitarte y la segunda en el municipio de Lurín a 25 minutos de esta ciudad. Los principales productos son Caoba, Cedro Odorata, Cedro Rojo, Copaiba, Estoraque, Cumala, Congona, Tornillo, e Ipe, entre otos seis. Seguida se encuentra la empresa Madera Bozovich SAC, la cual fue fundada en 1948, expandiendose a lo largo del Perú hasta llegar a la ciudad de Lima en 1973, actualmente se encuentra en el mercado con productos como Nogal Tropical, Ipe, Quinilla, Jatoba, Huamanchilca, Cedro Real, Quina Quina, Panaquiro, Caoba, Torinillo, Cumala, y Riquia, entre otras seis especies. Por otro lado, la oferta de maderas aglomeradas esta compuesta por la única empresas nacional, llamada Tableros Peruanos S.A. (TAPESA), la cual esta ubicada al norte del Perú, Valle del río Moche, Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad. Inició sus actividades en julio de 1977 con la fabricación de tableros aglomerados de partículas, a través del tiempo se ha posicionado en el mercado de la 29

Cifras tomadas de ranking exportador peruano de la posición 4407900000 las demás maderas, 2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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fabricación de muebles y de la construcción con sus productos de marca Maderba. Estructura de la Oferta de maderas importadas La oferta importada de maderas es muy reducida, el mercado es altamente concentrado, y es abastecido en un 97.8% por 8 empresas, dentro de las cuales se encuentran compañías que importan sus requerimientos de maderas especiales para producir artículos más elaborados. Tabla 20: Principales importadores de la categoría de maderas, 2002. PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA CATEGORÍA DE MADERAS, 2002. IMPORTADOR

2002

PARTICIPACION

MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU SAC. DISTRIBUIDORA PERUANA NOVOPAN SAC. INTERFOREST SA. ARAUCO PERU SA. COTOPAXI PERU SAC. FIBRAS DE MADERA MOTEK SAC. EXPORTIMO SAC. ASOCIACION DE ARTESANOS DON BOSCO RESTO TOTAL

4.697.566,34 2.047.398,68 1.801.743,55 1.635.799,11 564.882,61 535.817,72 257.442,39 103.137,68 350.167,08 11.993.955,16

39,17% 17,07% 15,02% 13,64% 4,71% 4,47% 2,15% 0,86% 2,92% 100,00%

Fuente : ADUANAS, 2003 Elaboración : Grupo Consultor

La primera empresa importadora de la categoría de maderas de acuerdo con el ranking de importadores en el año 2002 es la compañía Maderas y Sintéticos del Perú SA, la cual hace parte del grupo MASISA de Chile. Actualmente se encuentra constituida por un 52% de capital Suizo, y exporta a más de 45 países, en los cuales fue desarrollando diferentes actividades, especialmente en los mercados naturales para Chile como son Perú, Argentina y Brasil, inicialmente la comercialización se dio como una exportación tradicional desde Chile, pero a medida que el mercado fue creciendo, se instalaron en Lima, constituyéndose en 1997 año Masisa toma la estrategia de instalar una oficina propia en el Perú y abrir bodegas con el fin de manejar stock, y dar créditos, lo que constituye una de las fortalezas de la compañía, pues según su Gerente General “sin créditos era imposible seguir creciendo”. Empezó operaciones en 1998, y desde ese tiempo se ha convertido en uno de

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los principales proveedores del mercado peruano en maderas aglomeradas. Es importante mencionar que el mercado peruano se convirtió en un mercado muy interesante en la medida que localmente no existía una empresa productora de tableros aglomerados de madera, tan solo se encontraba la empresa Tableros Peruanos, la cual ofrece productos aglomerados de bagazo de caña, no es madera, es otro tipo de tableros, lo que se podría decir que no existe producción en el Perú de este tipo de tableros. La empresa en Perú está integrada por tres compañías, donde Masisa tiene especializados algunos servicios, como son contabilidad y finanzas, servicio logístico y el área comercial, esta última está a cargo de la empresa Kintos. Masisa controla, da precios, define políticas comerciales, además, se encarga del marketing y publicidad. Existe otro rubro del cual se hace cargo la empresa Masisa, es la de los Placacentros, actualmente en Perú se han abierto 16, los cuales funcionan como una franquicia al estilo Mac. Donalds, donde la empresa tiene el 0% de participación, pero financia el 100% del inicio del negocio a cambio de un contrato de fidelidad. La diferencia entre los placa centros y Kintos es un distribuidor normal, no tiene los beneficios que tiene un Placa Centro, los precios son distintos, se les da apoyo directo de marketing, y además la imagen del local. También se les da algunos productos para que los vendan de forma exclusiva durante un tiempo. Si sale una nueva melamina se le vende primero a todos los Placa Centros y luego se les vende a todos. Distribuidora Peruana Novopan SAC, se ha posicionado en el mercado peruano como la segunda importadora de maderas aglomeradas, sus principales productos los constituyen los tableros aglomerados marca Novoply y melamínicos Novokor / Novofoil. Esta es una organización dedicada a actividades de extracción, procesamiento de madera, y elaboración de tableros de madera en el Ecuador. Hace parte del Grupo PeliKano, el cual es integrado por las empresas CODESA Contrachapados de Esmeralda SA y Novopan del Ecuador SA. Inició sus actividades en el Perú en el año 1997, su actividad esta dirigida a la comercialización mayorista de productos y materiales para la construcción. Interforest S.A. compañía que inició actividades en 1983, se destaca por su posicionamiento en la categoría de tableros aglomerados recubiertos en la superficie con papel impregnados con melamina o con recubrimientos con placas u hojas decorativas estratificadas de plástico (441031) (441032), fue el segundo en el año 2002 dentro del ranking, Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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con el 40% del total importado, para ese año el producto que más se destaca es el tablero con placas u hojas decorativas estratificadas (441032). Arauco S. A es de origen chileno, y se encuentra en el mercado de aglomerados con los productos Trupan y Nordex. Desde su llegada al Perú se ha caracterizado por ser uno de los principales importadores de este segmento. En la categoría de maderas aglomeradas sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie (441111) esta compañía se posicionó desde 1998 como la principal importadora, participando en este año con el 32% del total importado y para el año 2002 con el 60.64%, el crecimiento que muestra año a año fue positivo y se evidencia un mercado en expansión por el crecimiento en las importaciones totales de este producto. La categoría de tableros aglomerados de densidad mayor o igual a 0.5g/cm3 pero inferior a 0.8g/cm3 (441121) participó en el 2000 con el 16.16% del total importado, cabe destacar que este es el primer año donde esta empresa importa este producto y ha venido creciendo su participación dentro de este rubro hasta posicionarse en el 2002 con el 23%. mas sin embargo, se ubica en el segundo lugar después de Maderas y Sintéticos del Perú.

Cotopaxi Peru SAC : Empresa caracterizada por pertenecer a la corporación industrial-forestal maderera más importante del Ecuador, fabrica y comercializa productos terminados como aglomerados, MDF y madera aserrada. Se encuentra en el mercado ecuatoriano desde 1978 y en el mercado peruano desde el año 2002. En el mercado, además se encuentran otras empresas importadoras las cuales se especializan en cierto tipo de productos como es el caso de Fibras de Madera Motek S.A. esta posicionada en el año 2002 como las segunda importadora más importante de la categoría de Maderas Aglomeradas sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie (441111) el origen de sus importaciones es Bolivia y participa con el 19.86% del mercado de aglomerados importados. Asociación de Artesanos Don Bosco, productor de muebles y Exportimo SAC son una de las principales empresas fabricantes de productos terminados trabaja actualmente con madera, importadora de insumos madereros de Bolivia e introduce sus productos al exigente mercado americano en donde se destacan sus líneas de muebles, pintados, clásicos, envejecidos etc. Estas dos empresas constituyen las únicas empresas importadoras del segmento de las demás maderas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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Estructura de la Oferta local de muebles El mercado peruano de muebles al estar integrado en su mayoría por pequeñas industrias con bajo desarrollo de producto e innovaciones tecnológicas, y las pocas empresas que incluyen estas variables a sus procesos productivos están concentrados en el mercado de los segmentos A y B. Identificando a sus consumidores con productos que proyectan una buena imagen y les ofrece un valor agregado en cuanto al concepto de inversión a largo plazo y estatus. Paralelamente los segmentos C y D están suplidos básicamente por la producción de empresas nacionales, de tamaño mediano o pequeño que fabrican muebles de hogar, oficina u otro tipo de muebles. Esta clase se muebles tienen un bajo valor en el mercado, no son extensivos en el uso de tecnologías y por ende el diseño es tradicional y poco innovador. Productos Paraíso del Perú SAC : Esta empresa se encuentra dedicada a la producción de muebles y de productos plásticos, aunque su principal fuerte es la fabricación y distribución de colchones. Se encuentra en el mercado peruano desde 1967, y estuvo posicionada como la empresa que obtuvo mayores ingresos durante el año 2000. Cia. Industrial Continental SRL : Empresa que se caracteriza por haberse posicionado en el año 2000 como la segunda compañía con mayores ingresos en el Perú. Su oferta de productos es amplia se dedica a la fabricación de productos confeccionados y a la fabricación de muebles, así como a la fabricación de otros productos como colchones y espumas. Por otro lado es importante resaltar que incursiona en el mercado desde 1989. Komfort SA : Esta empresa se encuentra en el mercado desde 1955, lo que les proporciona una experiencia de 48 años. Al igual que las compañías anteriormente descritas, se encuentra en el mercado con una amplia gama de productos muy amplia, no solo en la línea de colchones, sino que complementa su portafolio con muebles para el hogar y productos de lencería.

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Canziani SA : Empresa peruana de muebles de reconocida tradición en el sector , combina la producción de muebles para hogar con producción de muebles de oficina. Su posicionamiento como importador no es muy destacada pues participa tan solo con el 0.52% del total importado en la categoría de muebles para oficina de madera, en muebles para oficina de metal esta participación es del 0.12%. Estructura de la Oferta de muebles importados Tabla 21: Principales importadores de la categoría de muebles, 2002. PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA CATEGORIA DE MUEBLES, 2002. IMPORTADOR 2002 PARTICIPACION TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 1.888.079,03 28,47% SAGA FALABELLA S A 912.407,80 13,76% CASAS Y COSAS S.A. 864.923,25 13,04% ELEKTRA DEL PERU SA 328.910,57 4,96% SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 229.420,45 3,46% PAYLESS SHOESOURCE PERU S.R.L 206.580,05 3,11% FURSYS S.A 166.702,70 2,51% ACE PERU S.A.C. 144.311,86 2,18% BELCORP INTERNATIONAL S.A. 78.054,21 1,18% MUEBLES DEL NORTE SAC EN LIQUIDACION 73.759,11 1,11% KAPEC S.A.C. 72.454,35 1,09% MODUESPACIOS S.A.C. 57.117,15 0,86% LOYALTY PERU S.A.C. 47.304,20 0,71% OPEN SPACE S.A. 42.184,58 0,64% MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA 40.917,01 0,62% DECORLUX PROYECTOS S.A.C. 34.669,83 0,52% CARVAJAL S. A. 34.472,28 0,52% INTERNA S A 27.265,16 0,41% INTCOMEX PERU S.A.C 26.294,22 0,40% E WONG S A 24.474,90 0,37% TELEFONICA DEL PERU SAA 8.991,39 0,14% RESTO 1.322.770,90 19,95% Total 6.632.065,00 100,00% Fuente : ADUANAS, 2003 Elaboración : Grupo Consultor

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Como se puede observar, en el segmento de muebles las empresas que más importan son las tiendas por departamento como Ripley y Saga Falabella y tiendas especializadas en productos del hogar como son Casas y Cosa, y Elektra entre otras, las cuales se constituyen como clientes de los productos comerciales y serán caracterizados en el capítulo de canales de distribución y comercialización. De igual forma, se puede apreciar que entre las empresas importadoras en el año 2002, se encuentran grandes compañías que importan mobiliario y muebles para su adecuación. Fursys S.A.C. : Es una de las empresas que se destaca en el ranking de importadores, es una compañía Coreana, Office Furniture System, que se integró al mercado peruano en 1995, actualmente se posiciona como el principal importador de muebles para oficina de Madera. Su misión es crear espacios dinámicos y líneas adecuadas para ofrecer buenos espacios de trabajo. Su participación en el total de las importaciones hechas en el año 2002 de esta categoría fue de 2.51%. Incursiona en el mercado con productos de madera y de metal, ofreciendo oficinas de espacios abiertos, gerenciales y ejecutivas.

Decorlux S.A.C. : Compañía que representa y comercializa productos de origen canadiense además de otras marcas, inició operaciones aproximadamente en 1993, su principal línea de importación son los muebles para oficina de metal, en esta categoría participa con el 0.52% del total de las importaciones, en muebles para oficina de madera, esta muy bien posicionado destacándose en el medio por ser una compañía a la vanguardia de su segmento.

Carvajal S.A. : Compañía colombiana que inició operaciones a principios del año 1995, comercializando e importando muebles con el sistema multiespacios, escritorios, sillas ergonómicas, archivadores, entre otros productos. La principal línea de importación son los de la categoría de muebles para oficina de metal. Esta compañía se ha ido posicionando en el mercado paulatinamente en esta categoría, mostrando crecimiento todos los años desde 1998.

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Otras empresas que se destacan en el mercado y que abastecen específicamente las necesidades de muebles para oficinas son : Atu del Perú S.A.C. : Esta empresa de origen ecuatoriano, a partir de 1992 esta compañía inicio operaciones en Latinoamérica, las soluciones que ofrece son del tipo superficies de trabajo flotantes de madera o con combinaciones de metal. Ventanas Listas S.A.C. : Compañía peruana, firma encargada del equipamiento de oficina, representante y comercializadora de productos italianos, coreanos y nacionales está enfocada en brindar opciones para las oficinas en lo que se refiere a imagen, mayor comodidad, ambientes óptimos de trabajo y eficiencia en el uso de espacios. En la línea de productos importados esta compañía participó en el año 2002 con el 1.21% de muebles para oficina de metal y el 1.80% de muebles para oficina de madera.

Tabla 22: Facturación de las principales empresas de madera, (millonesUS$), 1998 – 2002. FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MADERA 1998 - 2002. (Millones de US$) EMPRESA

1998

1999

2000

2001

2002

2,55

n.d.

n.d.

n.d.

n.d. n.d.

TABLEROS PERUANOS S.A.

Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad

6,06

n.d.

n.d.

n.d.

4,11

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1,17

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

-1,37

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1,69

6,08

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0

n.d.

EXPORTIMO S.A.

Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad

n.d.

n.d.

n.d.

0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1,64

n.d.

n.d.

n.d.

-0,08

0,03

n.d.

5,24

n.d.

n.d.

n.d.

n.d. n.d.

INTERFOREST S.A.

Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad

3,13

n.d.

n.d.

n.d.

0,60

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2,07

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,50

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

FUENTES: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory 2001", CONASEV ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

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Tabla 23: Facturación de las principales empresas de muebles 1998 - 2002. (Millones de US$) FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MUEBLES 1998 - 2002. (Millones de US$) EMPRESA

1998

1999

2000

2001

2002

RIPLEY

Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad

n.d.

67,35

99,07

161,03

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

10,49

10,5

n.d.

-2,29

5,96

3,08

n.d.

n.d.

SAGA FALABELLA S.A. Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad

n.d.

152,48

175,83

205,01

237,32

n.d.

77,02

116,86

114,53

136,66

n.d.

43,91

45,07

46,87

63,29

n.d.

27,95

33,46

37,57

40,53

3,96

5,51

6,13

7,02

n.d.

n.d. n.d.

n.d.

CASAS & COSAS S.A. Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad

12,39

13,86

14,25

10,34

9,42

n.d.

n.d.

4,23

4,00

n.d.

n.d.

n.d.

2,31

2,07

2,26

n.d.

n.d.

-0,89

-0,51

n.d.

n.d.

-0,84

DECORLUX PROYECTOS S.A.C.

Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad

2,9

3,69

3,71

3,74

n.d.

0,69

1,07

0,95

n.d.

n.d.

n.d.

0

n.d.

n.d.

n.d.

0,17

0,44

0,51

n.d.

n.d.

0,02

0,03

0,06

0,07

n.d.

6,29

n.d.

n.d. n.d.

CARVAJAL S.A.

Ingresos Activo Total Activo Fijo 4 Utilidad

4,56

4,65

3,15

3,12

n.d.

n.d.

0,41

0,35

n.d.

n.d.

n.d.

1,3

0,61

0,46

n.d.

n.d.

-1,36

-0,4

n.d.

n.d.

3,77

n.d. n.d.

-1,53

VENTANAS LISTAS CORPORATION

Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad

6,55

5,42

5,15

2,2

2,99

n.d.

n.d.

0,37

0,81

n.d.

n.d.

n.d.

1,16

1,05

1,13

1,05

n.d.

0,25

0,04

0,04

0,02

n.d.

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PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C.

Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad

29,55

27,84

35,88

34,44

29,10

29,57

n.d.

34,73

34,09 n.d.

20,97

16,27

n.d.

14,86

n.d.

21,46

18,72

n.d.

19,46

n.d.

-

1,68

-

0,72

0,77

0,75

0,91

CIA. INDUSTRIAL CONTINENTAL S.R.L.

Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

4,32

2,81

5,47 n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,39

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,85

n.d.

n.d.

n.d.

0

0

6,53

0

KOMFORT S.A.

Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad

2,34

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2,00

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,68

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,59

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,09

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

FUENTES: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory 2001", CONASEV ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Mezcla de mercados

Las empresas de maderas aglomeradas ya sean de origen local o extranjeras han incursionado en el mercado peruano mostrando una nueva alternativa de consumo para las empresas de muebles por la reducción de costos en las materias primas utilizadas en la fabricación de este producto. Esto ha generado que las empresas madereras desarrollen unas estrategias de enseñanza y capacitación de los consumidores de sus productos. El desconocimiento por parte de estos consumidores llevan a que en el mercado no se tenga muy en cuenta si el producto es importado o nacional y que las marcas de los productos sean confundidas con facilidad, lo que significa para ellos es que la calidad de la madera cumpla sus expectativas. En el caso de muebles no se maneja el concepto de marca de un producto ya que todos son relativamente parecidos y esto no les genera ninguna diferenciación en lo que se refiere a status o distinción. La ubicación de los locales y los servicios que se prestan en este segmento son los que realmente marcan la diferencia.

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Principales marcas de las principales empresas A continuación se hará una detallada descripción de cada una de las marcas de los productos de las principales compañías, las cuales se encuentran en el mercado peruano. Adicionalmente, se especificarán las características técnicas y las dimensiones a las cuales se pueden adquirir en el mercado. Tabla 24: Productos en el mercado de tableros peruanos, 2003. PRODUCTOS EN EL MERCADO DE TABLEROS PERUANOS, 2003 PRODUCTO

Maderba plus MP

CARACTERÍSTICAS Es un tablero de calidad Premium, superficie plana y totalmente pulida. Espesores: 9, 12, 15, 18 y 19 mm. Espesores Especiales: 25, 30 y 45 mm. Otras Presentaciones: Espesores según requerimientos

USO

Muebles, Artesanías, Juegos diversos

Fondo de cajones y muebles, cielos rasos, Es un tablero de superficie media puertas contraplacadas y creado especialmente como construcciones interiores MADERBA SP complemento para trabajos de con alma de madera. Se carpintería. Espesores: 4, 6 y recomienda que estos 8mm. tableros sean pintados, teñidos o masillados Para muebles de oficina, del hogar, hospitales, Es un tablero cubierto en ambas centros comerciales; y en caras con papel decorativo, general en todo tipo de MADERBA impregnado con resinas muebles en donde la MELAMINA melamínicas arquitectura y decoraciones modernas lo exijan. Es un tablero con las ventajas de aislamiento Producto liviano, de fácil limpieza MADERBA termo - acústico. Utilizado combinando diseño, versatilidad y CIELO RASOS en cielo rasos en durabilidad presentaciones de 2'x 4' y 2' x 2'. FUENTE: Tableros Peruanos S.A. ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR

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Tabla 25: Productos en el mercado de maderas y sintéticos del Perú, 2003. PRODUCTOS EN EL MERCADO DE MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU, 2003. PRODUCTO

Ecoplac

Enchapada MDF

melamina

panel

placa

melamina posformada

hr100

OSB

CARACTERÍSTICAS Eco plac, es un tablero delgado de partículas finas de madera, unidas entre sí mediante un adhesivo de Urea Formaldehído de baja emisión (E-1), fabricado en un proceso de prensa continua, con lo cual se obtiene un tablero con una amplia gama de formatos, con una superficie lisa y homogénea. Enchapado por ambas caras con chapas de madera natural seleccionadas y perfectamente unidas entre sí. Tablero de fibras de densidad media. Ofrece una óptima calidad de las terminaciones, con un importante ahorro de pintura y un menor desgaste de herramientas Melamina es un tablero aglomerado de partículas (E-1), recubierto por ambas caras con folio decorativo impregnado con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial. Tablero grueso de partículas de madera, unidas entre sí mediante un adhesivo de Urea Formaldehído de baja emisión (E-1). Especialmente diseñado para ser aplicado como tabique o elemento de división autosoportante para zonas no expuestas a la humedad, se caracteriza por una baja densidad, un mayor espesor y formatos adecuados para dicha aplicación. Tablero de partículas de madera unidas entre sí mediante un adhesivo ureico de baja emisión (E-1), agrupando las ventajas más importantes de los tableros aglomerados, las cuales son grandes dimensiones, variados espesores, superficies lisas y homogéneas, y cualidades normalizadas según normas DIN para tableros de partículas. El Postformado es un proceso que permite transformar partes y piezas del tablero con canto recto en piezas de canto curvo. El resultado son tiras uniformes, sin postizos y añadidos, con una resistencia mayor a la de una pieza tradicional. Las tiras postformadas pueden ser cortadas en largos de puerta (u otro módulo) y pegar el tapacanto, obteniéndose una pieza acabada por sus cuatro costados. Tablero E-1 de partículas de madera, unidas entre sí mediante un adhesivo fenólico 100 % natural, denominado Tanino, el cual le confiere la característica de hidroresistencia. Panel estructural de astillas o virutas de madera, orientadas en forma de capas cruzadas para aumentar su fortaleza y rigidez, unidas entre sí con resina Fenólica aplicada bajo alta presión y temperatura.

FUENTE: Maderas y Sintéticos del Perú S.A. Elaboración : Grupo Consultor

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Tabla 26: Productos en el mercado de Arauco S.A., 2003. PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ARAUCO SA, 2003. PRODUCTO ESPECIFICACION

Trupan

Liviano

Ultraliviano

Enchapado

Melamina

Ranurado

CARACTERISTICAS Tablero de una densidad Espesores (mm): 3de 600 kg/m3, ideal para 4-5,5-9-12-15-18-20aquellas aplicaciones que 25-30 requieran exigentes Medida Estándar: propiedades físico 1,52 x 2,44 m. mecánicas. Tablero de una densidad Espesores (mm): 12de 500 Kg/m3, de muy 15-18-20-25-30-38bajo peso. 45-50 Medida Estándar: 1,52 x 2,44 m. Tablero enchapado en variedades Eucalipto/Eucalipto, Encina/Eucalipto y Espesores: 10-16Encina/Encina. Permite 19-26 mmMedida moldurar directamente el borde, teñir, barnizar o Estándar: 1,50 x 2,40 pintar, ahorrándose la costosa y complicada labor de adosar molduras y tapacantos. Espesores: 9-15-18 mm Medida Estándar: 1,52 x 2,44 Tablero recubierto con un m Recubrimiento: 1 laminado melamínico y 2 caras en colores Blanco, Gris y Almendra. Trupan Ranurado es un innovador concepto para la exhibición de productos en grandes tiendas, locales comerciales y vitrinas..Trupan Ranurado Espesor: 18 mm . Medida Estándar: 1,52 x se comercializa recubierto 2,44 m y 1,22 x 2,44m. con melamina colores y texturas, enchapado en distintas variedades o sin recubrimiento para ser pintado a su gusto.

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PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ARAUCO SA, 2003. Es un tablero cuya resina Espesores (mm): 3tiene la composición química modificada. Ideal 4-5,5-9-12-15-18-20Baja Emisión 25-30 Medida para lugares de poca ventilación o donde exista Estándar: 1,52 x 2,44 una especial sensibilidad m. ambiental. Cholguan es un tablero de fibras de madera prensada a altas temperaturas, de espesor delgado y de gran Medida Estándar: Cholguan o HDF 1,52 x 2,44 m resistencia a la humedad. No lleva aglomerantes, usando tan sólo la resina del pino insigne.

Nordex

Fuente : Arauco S.A. Elaboración : Grupo Consultor

Tabla 27: Productos de la empresa Cotopaxi en el mercado peruano, 2003. PRODUCTOS DE LA EMPRESA COTOPAXI EN EL MERCADO PERUANO, 2003 Producto

Especificación

Característica

Acoplac

Aglomerado

Aglomerado crudo o sin recubrimiento

Pacoplac

Foil

Aglomerado recubierto con papel decorativo

Duraplac

Melamina

Aglomerado recubierto con papeles melamínicos

Madeplac

Enchapado

Aglomerado recubierto con chapas de madera

Fuente : Cotopaxi SAC Elaboración : Grupo Consultor

Principales marcas de las principales empresas del segmento de muebles

La adquisición de muebles en el mercado peruano depende en gran medida del nivel socioeconómico de la población, marcando una gran diferencia en torno a la marca y lo que esta representa para el consumidor y en sus preferencias de compra.

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En los niveles socioeconómicos medios y bajos la categoría de muebles no se caracteriza por el reconocimiento de sus marcas, pero en el mercado se encuentran productos de las principales empresas productoras que han posicionado su nombre y productos, creando confianza y fidelidad de los consumidores a sus productos. Adicionalmente en los niveles socioeconómicos altos las preferencias giran en torno a la marca ya que esta lleva consigo una simbología de estatatus, exclusividad y diseño. Una de la s empresas más representativas de este tipo de muebles es la compañía Canziani. En lo que respecta a muebles para oficina, empresas como Carvajal, Atu del Perú distribuyen y comercializan la marca de los productos provenientes de sus casas matrices, no distribuyen productos locales, mientras Decorlux y Ventanas Listas distribuyen productos de diferentes empresas permitiendo complementar sus líneas. Las marcas que comercializa la empresa Decorlux en muebles para oficina son de reconocimiento internacional, es el caso de Global Group, compañía multinacional con sedes en Canadá, Europa, Estados Unidos y Asia así como representantes en América Latina, Australia, Nueva Zelanda entre otros. Samkwang System Co , empresa coreana que se dedica a la producción de sistemas de archivos fijos y móviles. Las marcas que comercializa Ventanas listas también son de reconocimiento internacional, Della Valentina Office de origen italiano, es la marca de su línea gerencial; System II marca de origen Peruano que cubre su línea de sistemas modulares; Answer de Steelcase es su marca extranjera de sistemas modulares y oficina abierta.

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Tabla 28: Principales marcas de las principales empresas de muebles, 2003. PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MUEBLES, 2003. Empresa Productos Paraíso del Perú SAC Cia. Industrial Continental SRL

Marca Paraíso Muebles y Dormitorios

Komfort SA

Komfort

Canziani SA

Canziani

Fursys SAC

Fursys

Decrolux SAC Carvajal SA Ventanas Listas Corp

Global Group , Samkwang System Co (Sistemas de Archivo) Carvajal Della Valentina, System II, Steel Case

Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas en el segmento de maderas

Las empresas madereras están encaminadas a cambiar los hábitos de consumo del carpintero peruano, sustituyendo la madera natural por maderas aglomeradas, siendo esta la opción más apreciada debido a la reducción de costos que representa este producto, hasta hace pocos años el mercado de maderas aglomeradas era completamente abastecido por Tableros Peruanos con su marca Maderba y con la llegada de nuevos participantes en el mercado introdujeron nuevos productos y nuevos servicios encaminados a desarrollar el hábito de compra. En esta dirección empresas como Maderas y Sintéticos del Perú MASISA, han desarrollado una gran experiencia en el mercado. Los placacentro, son centros de distribución de productos con servicios adicionales para los consumidores, como asesoría técnica, optimización de corte computacional, corte de placas, colocación de tapacantos, despacho a domicilio y consulta de cotizaciones vía telefónica o vía electrónica. Adicionalmente, los placacentro son una red de distribución especializada que creó masisa con el fin de dar una orientación integral y soluciones al mueblero, utilizando esta estrategia en diferentes países de América Latina como son Argentina, Chile, Perú, Brasil, México, Ecuador y Panamá.

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Adicionalmente, la venta directa y el contacto personal con los clientes forman parte de la estrategia más utilizada por el empresario peruano. El posicionamiento y el reconocimiento están fuertemente ligados a su permanencia en el mercado, pues los consumidores en la mayoría de los casos no reconocen la marca entre productos similares de diferentes empresas.

Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas en el segmento de muebles

En cuanto a las estrategias implementadas por las empresas comercializadoras de muebles, se debe destacar la existencia diferentes medios para llegar al consumidor, lo cual depende principalmente del canal por donde se este comercializando el producto. Las tiendas por departamento y las tiendas especializadas emplean los medios de comunicación escritos, como estrategia de venta y masificación de la información en los catálogos y periódicos presentan las diferentes promociones especiales a los cuales se pueden adquirir sus productos, adicionalmente, ofrecen descuentos adicionales en las diferentes temporadas del año como navidad y fiestas patrias o festividades especiales para cada uno de los establecimientos. En cuanto a los comercializadores medianos y pequeños, especialmente los ubicados en el distrito de Villa El Salvador, prefieren el método de venta directa, en la cual atienden personalmente a sus clientes en locales comerciales y tienen sus productos a la vista de los diferentes visitantes. Estos comerciantes reciben sus clientes por referencia o por que la mayoría de los habitantes de Lima Metropolitana tiene conocimiento de la concentración que existe en esta zona de la actividad de muebles. Por otro lado, en el segmento de muebles de oficina los productos están claramente diferenciados entre los importadores y los productores locales, los primeros venden imagen y lo presentan por medio de catálogos que ponen al alcance del público en sus puntos de venta, además de publicidad en diferentes medios escritos como revistas y periódicos. La estrategia de las empresas que producen localmente está básicamente concentrada en ofrecer un mejor precio en el mercado y que cubra sus costos con un pequeño margen de utilidad, no hacen inversión en publicidad o propaganda, algunas publican sus empresas en las página amarilla o en directorios especializados pero son muy pocas.

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Comportamiento de los precios del sector

Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economía peruana. Según el Boletín Estadístico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inflación anualizada al mes de marzo de 2003 es 3.39%, explicada principalmente por los incrementos en transporte y comunicaciones (7.32%) mientras que solo un 0.1% se debe al grupo de otros bienes y servicios, el cual incluye los artículos cosméticos y de tocador, que para Marzo de 2003 presentaron una disminución en sus precios de –0.3%, sin embargo, los servicios de cuidado personal se incrementaron en 0.2%30. Al ser una cadena la producción de madera y muebles, los precios han venido mostrando una tendencia decreciente, debido principalmente a la pérdida de poder adquisitivo de la población. Además, en el mercado local estos productos están altamente influenciados por los precios de los insumos, que en el caso peruano, lo corresponden principalmente al bagazo de caña. Aunque esta situación trata de ser sorteada por los productores de manera que sus productos no se vean afectados en el mercado y puedan conservar sus márgenes de rentabilidad, los precios inevitablemente varían de acuerdo con las fluctuaciones del mercado. Un factor a tener en cuenta en la fijación de los precios es la dinámica del mercado peruano, el cual se mueve bajo un esquema de bajos márgenes de rentabilidad. Las empresas buscan constantemente mejorar la competitividad de sus productos en precio sin sacrificar la calidad de los mismos.

30

INEI, “Indicadores de Precios de la Economía”, Boletín Mensual – Marzo de 2003.

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Tabla 29: Precios productos aglomerados , 2002. PRECIOS PRODUCTOS MADEREROS, 2002

TIPO

Masisa(**) US$/ US$/M3 Plancha 2.14 x 2.44 7.80 373.45

Dimensión Aglomerado 4 mm Aglomerado 6 mm Aglomerado 8 mm Aglomerado 9 mm Aglomerado 12mm Aglomerado 15mm Aglomerado 18mm Aglomerado 19mm Aglomerado 24mm Aglomerado 25mm Aglomerado 30mm Dimensión MDF 12mm MDF 15mm MDF 18mm MDF 20mm MDF 25mm MDF 30mm

28.00 35.60 41.80 46.60 58.00 71.00

1.83 x 2.60 490.40 498.81 488.07 489.70 487.60 497.41

Dimensión *Melamina 15mm *Melamina 18mm

40.17 41.93

1.83 x 2.50 585.36 509.17

10.70

341.53

------------

------------

16.72

355.79

20.30

323.97

24.09

307.57

27.69

294.61

-----------35.05

-----------279.69

------------

------------

41.30

263.65

Tableros Peruanos (*) US$/ Plancha US$/M3 1.83 x 2.44 4.91

244.90

6.09

227.31

7.01

196.24

8.44

2.10.02

10.40

194.09

12.17

181.70

13.79

171.57

15.04

177.28

------------

------------

------------

------------

------------

------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.83 x 2.44 ----------------------25.57

318.14

(*) Precios ex – fabrica(Trujillo) no incluye IGV (**) Precios al detallista(Lima) incluyen IGV Fuente: Tropical Forest Consultores SAC Elaboración: Tropical Forest Consultores SAC

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Comportamiento de los precios del segmento de Muebles

Los precios en el segmento de muebles varían de acuerdo a diferentes factores como son el precio, el diseño, la marca, o en el caso de muebles para oficina depende de las especificaciones que solicite el cliente para adecuación de su oficina, esto en el caso de los proveedores especializados en proveer soluciones integrales; el lugar de compra de los productos y las características de materiales de los mismos. Igualmente, el registro fotográfico de los productos estará incluido en este capitulo con el objetivo de visualizar de forma más clara el mercado.

Gráfica 25: Sanicerámica, 2003. SANICERAMICA Descripcion del producto

Comedor AVIGNON x 9 Pzas, + Vitrina/ Aparador.

Fuente: Catálogo Sanicerámica. Elaboración: Grupo Consultor

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Tabla 30: Sanicerámica, 2003. SANICERAMICA Descripcion del producto

Juego de Alcoba FLORENCIA por 5 pzas.

Fuente: Catálogo Sanicerámica. Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 26: Sanicerámica, 2003. SANICERAMICA Descripcion del producto

Comedor ELIZABETH por 11 Pzas.

Fuente: Catálogo Sanicerámica. Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfica 27: Sanicerámica, 2003. SANICERAMICA Descripcion del producto

Jueso de Alcoba ASHLEY

Fuente: Catálogo Sanicerámica. Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 28: Sanicerámica, 2003. SANICERAMICA Descripcion del producto

Juego de Comedor Jenny x 5 Pzas.

Fuente: Catálogo Sanicerámica. Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfica 29: Sanicerámica, 2003. SANICERAMICA Descripcion del producto

Juego de Alcoba KANSAS por 5 pzas.

Fuente: Catálogo Sanicerámica. Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 30: Sanicerámica, 2003. SANICERAMICA Descripcion del producto

Dormitorio FONTANA 2 pzas x 5 pzas.

Fuente: Catálogo Sanicerámica. Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfica 31: Sanicerámica, 2003.

SANICERAMICA Descripcion del producto

Comedor BOCATTI x 7 Pzas.

Fuente: Catálogo Sanicerámica. Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 32: Sanicerámica, 2003. SANICERAMICA Descripcion del producto

Comedor SAINT TROPEZ x 9 Pzas.

Fuente: Catálogo Sanicerámica. Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfica 33: Sanicerámica, 2003. SANICERAMICA Descripcion del producto

Seccional REGENCY

Fuente: Catálogo Sanicerámica. Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 34: Sanicerámica, 2003. SANICERAMICA Descripcion del producto

Sofá ATLANTA TX

Fuente: Catálogo Sanicerámica. Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfica 35: Ripley, 2003. RIPLEY Descripcion del producto

Juego de comedor ICA importado: Base + Cristal + 4 sillas con tapiz.

Fuente: Aviso Publicitario Ripley. Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 36: Mueblería G & L E.I.R.L., 2003. Mueblería G & L E.I.R.L. Descripcion del producto

Escritorio en U, Modelo Riñon, Hecho en Melamina, Tableros Grafito.

Fuente: Catálogo Mueblería G & L Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfica 37: Casas & Cosas, 2003. CASAS & COSAS Descripcion del producto

Comedor Herval importado

Fuente: Catálogo Casas & Cosas. Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 38: Casas y Cosas, 2003. CASAS & COSAS Descripcion del producto

Sofá 3 cuerpos con asiento corredizo. Mesa con base cromada, Mesa Lateral y Consola.

Fuente: Catálogo Casa & Cosas. Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfica 39: Casas & Cosas, 2003. CASAS & COSAS Descripcion del producto

Mecedora + Pouff importada

Fuente: Catálogo Casas & Cosas. Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 40: Casas & Cosas, 2003. CASAS & COSAS Descripcion del producto

Sillón reclinable Importado, en cuerina, en negro y beige.

Fuente: Catálogo Casas & Cosas. Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfica 41: Casas & Cosas, 2003. CASAS & COSAS Descripcion del producto

Sofa Cama con madera de futón

Fuente: Catálogo Casas & Cosas. Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 42: Casas & Cosas, 2003. CASAS & COSAS Descripcion del producto

Seccional en Cuerina, azul y negro.

Fuente: Catálogo Casas & Cosas. Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfica 43: El Comercio, 2003.

EL COMERCIO Descripcion del producto

Tonos Marrones que generan calidez.

Fuente: Periódico El Comercio Elaboración: Grupo Consultador

Gráfica 44: El Comercio, 2003.

EL COMERCIO Descripcion del producto

Terraza con asiento y tumbona.

Fuente: Periódico El Comercio Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfica 45: El Comercio, 2003. EL COMERCIO Descripcion del producto

Star que combina muebles art deco y art nouveau.

Fuente: Periódico El Comercio, Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 46: El Comercio, 2003.

EL COMERCIO Descripcion del producto

Mueble para el Star, con repisas regulables.

Fuente: Periódico El Comercio, Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfica 47: Electra, 2003. ELEKTRA Descripcion del producto

Librero Garibaldi.

Fuente: Catálogo Elektra. Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 48: Escritorio de Computo ESTACION DE COMPUTO Descripcion del producto

Escritorio de computo, producto sustituto de muebles para oficina. Precio al público US$ 149

Fuente : Casas & Cosas Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfica 49: Escritorio oficina ESCRITORIO - OFICINA Descripcion del producto

Escritorio oficina, producto sustituto de muebles para oficina. Precio al público US$ 379

Fuente : Casas & Cosas Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 50: Estaciones de Trabajo ESCRITORIO - OFICINA Descripcion del producto

Estaciones de trabajo, tipo operativo.

Fuente : Atu del Perú Elaboración: Grupo Consultor

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Caracterización de los productos

En el mercado peruano Maderba las maderas aglomeradas de Tableros Peruanos tienen una gran acogida en el mercado, son productos que se han moldeado al paso de los años a los gustos y las preferencias de los consumidores. Las maderas importadas están presentando inconvenientes en el sentido que son quebradizas y no se adaptan a los índices de humedad de la ciudad de Lima y las diferentes condiciones ambientales de las regiones. Por otro lado, las tendencias de los muebles determinan el consumo de los mismos, los productos ofrecidos por las compañías importadoras y clasificadas como proveedoras de muebles para los segmentos A y B ofrecen opciones dependiendo del estilo y diseño que prefiera el cliente. Lo que más caracteriza este tipo de mueble es el concepto de diseño y optimización de espacios que desarrollan en las empresa a las cuales atienden, ofreciéndoles distinción y diferenciación con respecto a los demás. Los productos que comercializan los demás productores de muebles generalmente atienden el mercado concentrado en los segmentos C y D siendo estos muebles con pocas especificaciones técnicas y de bajo precio.

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CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

Para comprender cómo es la distribución en el mercado peruano se realizará una breve descripción de los canales de comercialización en general haciendo énfasis en los utilizados por los productos de consumo masivo, para así concluir con la comercialización de maderas y muebles. Como se observo en la descripción de la demanda, para realizar una estrategia de comercialización a nivel nacional tener en cuenta el desarrollo desigual del país. Bajo este aspecto se tiene una región desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao);una región compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo, pero que destacan como polos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos, Huancayo, Tacna y Arequipa; y por último, el resto del país que gira en torno a las dos anteriores. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercialización, como son la región Centro-periferia, la macro región norte, macro región oriente, macro región centro y la macro región sur. Con el propósito de tener una idea clara de los principales características del país, se hace énfasis en la comercialización en el centro periferia, la macro región norte, sur, centro y oriente, las cuales concentran el 85% del PIB. Macro región Centro Periferia

La macro región centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es el principal polo de desarrollo, siendo el foco político y financiero de este país. El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes del extranjero a Perú, la producción realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos de mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior.

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La centralización económica, política y financiera se ubica en los distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo tiempo una concentración de la población, de productos y de servicios comercializados en Perú, ofreciendo gran diversidad y variedad en los mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco, Junín, Huancavelica, Ica, Huánco y Ancash. La integración territorial de Lima con las demás regiones del país se efectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une al norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el oeste y permite la conexión de la sierra con la selva; y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez, los cuales son las conexiones internacionales, resaltando que la comunicación por cada una de las vías se realiza a través de esta ciudad. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la línea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao, en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru, donde adicionalmente a su alrededor hay concentración de viviendas y comercio. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y sur este son consideradas como el “market” lo cual influye considerablemente en la distribución y comercialización de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza, aseo y uso personal, mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que esta segmentación esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercialización que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas.

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Tabla 31: Distribución geográfica de la actividad comercial, 2002. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DENOMINACION COMERCIAL

ZONA

Cono Norte MERCADO DE CONOS

Cono Este Cono Sur Centro

MARKET

CALLAO

DITRITO Carabayllo, Comas, Independencia, los Olivos y San Martín de Porres Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Santa Anita San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo Breña, Cercado, La Victoria, Rimac, San Luis

Barranco, Jesus Maria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Sur Oeste San Isidro, San Miguel, Surquillo La Molina, San Borja, Santiago de Suer Este Surco, Chorrillos Callao

Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla

PARTICIPACION 31 COMERCIAL (%) 20.1 16.9 12.6 24.4 13.2 5.1 7.6

Fuente: Apoyo Opinión y Mercadeo, 2002

El consumo de las zonas están directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en términos de valor32. Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansión y consolidación dentro del ambiente limeño, pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del país a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. La antigua concepción del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de más posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercialización que capturen a consumidores de segmentos más bajos y que de alguna manera se podría considerar que están sin atender.

31

INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Número de establecimientos en Lima 32 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana, Noviembre 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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La zonas comerciales más importantes en cada uno de los conos se hará haciendo referencia a las principales vías comerciales y la concentración del tipo de establecimientos en dichas zonas. Cono Norte Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que se refiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la Av. Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark, establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc. Donalds, Burger King entre otros. Además del Royal Plaza Tabla 32: Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE DISTRITO

DIRECCION

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

Comas

Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes, Av. Belaúnde con otros comercios y servicios. Es una zona con un Av. Tupac Amaru alto índice de delincuencia

Comas

Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno

Av. Izaguirre con Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Los Olivos e Panamericana Los Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel, Independencia Norte Y Av. Las Mc. Donalds, Centro Bancario, Mercado Covida, Palmeras Otros comercios y servicios Av. Tomás Valle Av. Tupac Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Independencia con y San Martín de Amaru y Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de Porres Panamericana Independencia, Norte Av. Habich con Av. Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia, San Martín de Mendiola y Av. Centros de Entretenimiento (Casinos y Porres y Rimac Tupac Amarú discotecas) San Martín de Av. Caqueta Porres y Rimac

Mercado de Caquetá, galerías, restaurantes y otros

Fuente : APOYO CONSULTORIA

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El mercado de Caqueta (iniciativa del Grupo Romero) se ha constituido como la alternativa mayorista de Víveres y Abarrotes, tanto para los habitantes como para los bodegueros de la zona. Allí se encuentran precios entre un 20% y un 30% más económicos que en los supermercados y a niveles competitivos de grandes distribuidores mayoristas. Cono Este Además de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle, Teckno, Corporación Gráfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inició en 1998, lo que significa que los canales tradicionales están siendo desplazados como consecuencia del manejo de economías de escala y sistemas logísticos más eficientes, lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta situación son Santa Isabel e Hipermercados Metro.

Tabla 33: Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Av. Los Proceres de Hipermercado Metro, Mc. Donalds, San Juan la Independencia con Restaurantes, Farmacias, Comercio de Lurigancho av. Los Jardines Ambulatorio, otros San Juan Av. Mariátegui entre Tiendas de artefactos, restaurantes, centro de Lurigancho la Vía Evitamiento y bancario, almacenes, ferreterías, otros y el Agustino Av. Gran Chimu Santa Anita Av. Los Frutales y Centro bancario y Ate Carretera Central Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Ate Carretera Central Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de Independencia, Centro de Salud y Clínica Cayetano Ate Carretera Central Heredia, Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas) Fuente : APOYO CONSULTORIA

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Cono Sur El Cono Sur, una de las áreas más importantes es el distrito de Villa El Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeños principalmente en los rubros de la carpintería, el cual participa con el 29.8%, metalmecánica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%, fundición, 4.1% y los sectores de alimentos, molinería, plásticos, productos de papel y productos químicos participan con aproximadamente el 3.4%33. Tabla 34: Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR DISTRITO

DIRECCIÓN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de San Juan Av. De los Héroes productos de consumo masivo, vestido, calzado), de Miraflores con av. San Juan farmacias, restaurantes, pequeñas galerías, centro bancario, otros Villa María Del Triunfo

Av. Mariátegui

Villa María del Triunfo

Av. Pierola con av. Centro bancario, centro de Villa María nocturno (Boulevard Villa María)

Villa El Salvador

Entre la Av. Separadora Industrial y av. Pachacutec

Villa El Salvador

Av. Velasco con av. Venta de electrodomésticos, mercados, centro Micaela Bastidas bancario, otros

Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreterías, pequeños locales comerciales entretenimiento

Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles, vestido, calzado, alimentos, etc.

Fuente : APOYO CONSULTORIA

El Market Esta zona comercial llamada también Lima tradicional se destaca por su alta influencia política, económica y financiera, en la que se encuentran ubicados la mayor proporción de supermercados, hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento, 33

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tiendas por departamento, especializadas, entre otras restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento.

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como

Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la población con ingresos altos y medios. Además es la ubicación preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas, show rooms y centros de distribución y abastecimiento. En Cercado de Lima existen los siguientes puntos especializados en la venta de golosinas al por mayor, donde se surten los ambulantes: Los propietarios paradita; Jirón Ayacucho (cuadras 7 y 8), el mercado central, el centro de venta ambulante de “Mesa Redonda” y “Polvos Azules”; y en Surco, “Polvos Rosados”. Tabla 35: Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL DISTRITO

DIRECCIÓN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

La Victoria

Av. Parinacochas y av. San Pablo Av. Mexico av. 28 de Julio

Centro de Gamarra (producción, comercialización, distribución de confecciones), Mercado Mayorista, Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de Febrero, restaurantes, comercialización de autopartes, vidrio, madera, entre otros.

Av. Angamos av. Benavidez Bancos, restaurantes, centros nocturnos, Miraflores y av. Javier Prado casinos, centros comerciales, cines, San Isidro Paseo de la Republica embajadas, consulados, entre otros. av. Arequipa Santiago de Surco

Av. Panamericana Sur, av. Santiago de Surco

Concentración de empresas, restaurantes, bodegas, entre otros

Lima

Av. Abancay, av. Andahuaiylas y av. Ayacucho

Centro histórico, político, Mercado Central, Biblioteca, comercio de artículos relacionados con informática, centros de capacitación, comercio mayorista de artículos para el hogar, entre otros.

Fuente : Grupo Consultor

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Macro región Norte

Fuente : Mercado Mayorista de Trujillo

La macro región Norte, esta conformada por los departamentos de La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa, sierra y selva representan el 15% de la extensión del territorio peruano En esta macroregión se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y eje económico, que muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros, agrícolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporciona derivados lácteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero y proveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. Las comunicaciones con el exterior están basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayóvar en Piura, además de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro región se divide en dos; Por un lado se encuentra el área llamada centro histórico, rodeado por la Avenida España, y por el otro el resto de la ciudad o área periférica. En el centro histórico, el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podría denominar suntuario, como prendas de vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreterías. En el área periférica, el mercado mayor, el cual presenta una concentración en la distribución de abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos, productos de aseo, artículos para el hogar, muebles y productos agrícolas. La comercialización de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo, Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chimú, Tableros Peruanos y Avícola del Norte, entre otras. Tabla 36: Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Trujillo. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO ZONA

DIRECCIÓN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

CENTRO

Zona Turística, política, comercial y bancaria, ferreterías, supermercados, Av. España, av. Francisco Saga Flabella, mercado minorista de Pizarro, Gamarra Gamarra, electrodomésticos muebles, ropa, calzado.

de autopartes, Av. Tupac Amarú, av. Comercialización PERIFERIA América Sur, av. De los ferreterías, bodegas, restaurantes, zona Incas, av. Sinchi Roca empresarial. Fuente : Cámara de Comercio de Trujillo

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Macro región sur

Fuente : Ciudad de Arequipa

La macro región sur, por su parte, está compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco, Apurímac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Mariátegui, con los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro región produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la población del país. Las regiones tienen escasa integración entre si. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercanía con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la región; sobretodo si se tiene en cuenta la situación de Huancavelica y Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En Inca, Cusco es el espacio geográfico de mayor diversidad económica, ya que concentra gran parte del turismo del país, razón por la cual se convierte en un consumidor importante. De la región Mariátegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limítrofes con Chile y Bolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad más importante de la macro región, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtiéndose así en el centro de distribución de la región. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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La producción económica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos frutícolas agropecuarios; agrícolas y pecuarios desde Cusco, y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los días lunes y martes, a los cuales acuden pequeños comerciantes de toda la región para abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la región, así como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. Así mismo, hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cáceres), en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar, menaje de hogar, electrodomésticos y abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehículos, un centro de concentración de los materiales de construcción, de muebles y, finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima. La comercialización de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa, Corporación de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibérica, Franky & Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Perú, Sacos del Sur, entre otros.

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Macro región Centro

Fuente : Ciudad de Huancayo

La macroregión centro esta conformada por la región Andrés Avelino Cáceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junín). En la extensión de su territorio abarca 106.404 kilómetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto.

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En esta región se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro Pasco. La ciudad más grande de la macroregión es Huancayo, centro y eje económico, la cual muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Huánuco, que es centro comercial y de provisión de servicios públicos a nivel departamental; cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales, de servicios financieros y turísticos. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo María, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comerciales y de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por último, La Oroya, ciudad de transformación industrial (minería). Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clásica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional. En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Huánuco. La región central se vincula con el resto del Perú a través de seis frentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicación: Huaraz y Oyón. En particular, a través de Oroya, llegan a la capital productos agrícolas y metales refinados, concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y otros. Tabla 37: Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión centro, 2002. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002. EJE

CORREDOR ECONOMICO

Tingo María-Huanuco Productos Agrícolas, café, cacao, frutas y vacunos Pachitea-Huánuco Huanuco Caña de Azúcar, menestras, café y cacao, vacunos. Alto Marañon-Huánuco Productos Agrícolas, papa, hbas y otros. Pozuzo-Pasco Pasco Café, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas. Fuente : MTCVC

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Macro región Oriente

La macro región oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto, Ucayalí y San Martín. La extensión de su territorio abarca 522 mil kilómetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, y produce el 8% del producto interno bruto. Esta región presenta una escasa integración económica con el resto del territorio peruano, debido a su difícil acceso por la falta de infraestructura y la difícil topografía. La forma de comunicación en la región es vía marítima por los principales ríos. La ciudad más grande de la macro región es Iquitos con 399 mil habitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en la provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad principalmente turística y comercial, aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la región.

Otras ciudades importantes dentro de la región son Tarapoto y Pucallpa. La primera se encuentra en San Martín y es un centro de distribución hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economía se soporta en la extracción de madera, por lo que allí se encuentran las principales empresas productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera.

Esta región presenta tres ejes importantes para su comercialización: Iquitos, como núcleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios, sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrícolas, productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. Adicionalmente, dado el boom turístico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. La región oriente se comunica con el resto del Perú a través de tres vinculaciones económicas: vía aérea Lima-Iquitos, vía terrestre a través de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo; y vía marítima por el amazonas hacia Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay distribuidores especializados en la región.

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Tabla 38: Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión oriente, 2002. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002. EJE

CORREDOR ECONOMICO

Iquitos

Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas Río Napo-Iquitos, Río Tiqre-Iquitos Artesanias y servicios diversos

Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrícolas como arroz, café Productos agroindustriales e indusriales Tarapoto Yurimaguas-Tarapoto Café, cítricos, cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz, café, madera y vacunos Aguaytía-Pucallpa Frutas, madera e hidrocarburos Inuria-Pucallpa Pucallpa Madera, ganadería y artesanias Renepachea-Pucallpa Café, frutas y piscicultura Fuente : MTCVC

Descripción de los canales de distribución y comercialización

Los canales de distribución y comercialización peruanos de maderas y muebles se caracterizan por el empleo de una red de distribución, la cual es empleada por las empresas en los diferentes eslabones de la cadena, independientemente de la categoría a la cual pertenezca madera o muebles. En el primer eslabón se encuentran las empresas productoras, ya sean nacionales o extranjeras, que comercializan sus productos directamente, por medio de departamentos de ventas institucionales o comercializando en sus propios puntos de venta. El segundo eslabón lo constituyen los distribuidores y representantes, que actúan como intermediarios en el mercado y que llegan a los diferentes establecimientos como proveedores, ya sea de carácter exclusivo o como comercializadores mayoristas de portafolios de

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productos. Estos actores, utilizan como fuente principal de aprovisionamiento el primer nivel de esta cadena. En el tercer nivel, se encuentran los comercializadores minoristas, ubicándose muy de cerca de los distribuidores y representantes, por ser estos proveedores de sus productos. Este tipo de comercializadores existen en la medida en que ofrecen productos de los cuales los establecimientos no hacen grandes requerimientos ni programación de grandes cantidades de producto, es el caso de las maderas, pero en el de muebles, llegan directamente al público en general. Además, es posible que posean algún tipo de establecimiento en el cual los clientes pueden hacer sus compras. El cuarto eslabón es el cliente, que hace el requerimiento y demanda los productos, estos definen gustos y preferencias que determinan las compras de estas instituciones.

Gráfica 51: Esquema de comercialización de maderas y muebles.

Productor local / i mportador /

Cli ente Final

P R O D U C T O R N A CIO N A L / EXT R A N JE R O

distribuidor mayorista Mercados Mercados Villa Villa El El Salvador Salvador Al Al macenes macenes

Di stribui dor

Representante

Super Supermercados mercados Hi Hiper permercados mercados Ti Tiendas endas por por departament departamentoo Ti Tiendas endas especi especiali alizadas zadas

Comercio al por mayor El aboración: Grupo Consultor

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En este orden de ideas, es importante mencionar que tanto los productores como los comercializadores del sector tienen un punto de encuentro, es el denominado Parque Industrial Villa El Salvador, el cual es considerado como un punto estratégico para la comercialización de maderas y muebles. Es importante mencionar que los más importantes distribuidores de productos madereros tienen una o varias bodegas en esta zona, igualmente, los mayores productores de muebles se encuentran ubicados en este punto. Distrito de Villa El Salvador

Villa El Salvador es un distrito ubicado al sur de Lima creado en la década de los setentas con la idea de crear un parque empresarial en el cual se consolidara la industria de esta ciudad, a partir de 1987 su estructura cambió convirtiéndose en un centro de fabricación y comercialización de pymes y pequeñas empresas, integrada por un plan de desarrollo integral. Su composición empresarial esta distribuida en los siguientes sectores: Gráfica 52: Distribución sectorial en Villa El Salvador, 2002.

DISTRIBUCION SECTORIAL EN VILLA EL SALVADOR, 2002.

Metalmecanica 19%

Calzados y Cueros 7%

Confecciones 12%

Fundicion 9%

Carpinteria 27%

Pymes Varios 14%

Artesanias 7% Alimentos 5%

Fuente: www.pivesweb.com.pe Elaboración: Grupo Consultor

Entre las pymes varios se encuentran sectores como marmolería, plásticos, productos plásticos y productos químicos.

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El factor más sobresaliente de las empresas de este conglomerado es su funcionamiento, en donde se destaca la utilización de las bodegas y zonas manufactureras como hogar y vivienda de sus propietarios, siendo esta una característica de las pymes. Las estrategias comerciales y la distribución de esta zona esta dirigida al público en general. Los establecimientos más destacados son los de carpintería y calzado, y empieza a tomar fuerza la comercialización de otros productos como son las confecciones, y los productos plásticos y metal mecánicos. La mayoría de sus clientes son provenientes de Lima Metropolitana principalmente de los segmentos económicos medios y bajos en busca de productos madereros como muebles para el hogar y las oficinas. Tan solo el 1% del público que asiste a este conglomerado son provenientes de provincias. El comportamiento del mercado presenta una estacionalidad muy marcada en las temporadas de diciembre y julio por temporada de fiestas patrias. El método de comercialización preferido por los empresarios es el personal, seguido por el uso de promociones como estrategia de venta, esto refleja que los empresarios están en contacto directo con sus clientes. La forma de venta más utilizada por los empresarios es el contado en un 71.5%, seguido por el crédito en un 24.5%, consignación en un 4.2%, y otros un 0.3%. Canales de distribución y comercialización de madera La comercialización de productos de madera radica en la conexión que establecen los productores y los consumidores finales, generando dos tipos de canales, el primero de venta directa y el segundo por medio de distribuidores. Venta Directa

Este tipo de venta es utilizado por las empresas de la categoría, abasteciendo el mercado de empresas de muebles, las cuales se constituyen en sus principales clientes. La venta directa es implementada con el objetivo principal de llegar a prestar un mejor servicio a las grandes y medianas empresas de muebles, las cuales se caracterizan por requerir grandes cantidades de producto, y en algunos casos con programaciones específicas de abastecimiento.

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Distribuidores

Este canal es principalmente utilizado en el abastecimiento de ciudades y provincias alejadas de la capital, en donde se destaca la regionalización o asignación de áreas geográficas dentro del país. Las principales empresas de este canal se caracterizan por ser comercializadores o representantes exclusivos, los cuales reciben apoyo logístico, de marketing y de promoción para mejorar e incrementar la venta de sus productos.

Canales de distribución y comercialización de muebles Como se mostró anteriormente, uno de los principales centros de distribución y comercialización de muebles es el distrito de Villa El Salvador, pero adicionalmente, estos productos se encuentran en otros formatos como son las tiendas especializadas y las tiendas por departamento, las cuales han empezado a crecer y tomar fuerza en el mercado por las condiciones que ofrecen a sus clientes en cuanto a la seguridad cuando hacen sus compras, la variedad de productos y la comodidad de los establecimientos, además de los métodos de financiación. Tiendas Especializadas

Las tiendas especializadas se caracterizan por venta minorista de productos para el hogar, equipos de iluminación, equipos de ferretería, materiales de construcción, muebles para el hogar y para las oficinas, entre otros productos. Entre las empresas que participan de este mercado son : Elektra, Ace home Center y Casas y Cosas. La competencia en este canal es muy alta, además empieza a mostrar gran aceptación, ya que productos comercializados en estos establecimientos van dirigidos los segmentos altos o de más ingreso. Su estrategia de comercialización se encuentra apoyada en dos pilares; el primero, en el sistema de promociones, ofertas, rebajas, fuertes campañas publicitarias, calidad, variedad y la atención al cliente, el cual ha hecho que este tipo de tiendas incrementen su participación dentro del mercado.

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El segundo, que al igual que las tiendas por departamento, es la financiación, el cual es un sistema que otorga de tarjetas de crédito que no solo se pueden usar en los almacenes sino también en estaciones de gasolina, farmacias, comidas rápidas, servicios de salud, entre otros. Elektra : Cadena de tiendas de electrodomésticos de origen mexicano ubicadas en las ciudades de Lima, Chinchá, Ica, Huacho, y Huaral. Su principal objetivo es ofrecer servicios de ventas especializadas y servicios financieros (crédito directo), con la finalidad de incrementar la venta de sus productos. Cuenta con 23 tiendas especializadas en la venta de estos productos a segmentos bajos de la población, como son C y D los cuales constituyen el 70% de sus ventas34. Esta empresa, a diferencia de las otras en el mercado, comercializa por medio de otorgamiento directo de créditos a sus consumidores, no trabaja con compañías de financiamiento. En el segundo semestre del 2003 prevé abrir 6 tiendas nuevas a nivel nacional en Piura, Trujillo, Chiclayo, Huancayo y dos más en Lima, así su participación del mercado incrementaría a aproximadamente el 13.5%35. Igualmente espera incrementar el número de sus clientes y proyecta ampliar su línea de créditos mediante la utilización de tarjetas de crédito visa y electrón.

En ACE HOME CENTER, por ejemplo se encuentra productos eléctricos y en especial del segmento de equipos de iluminación, además se puede encontrar equipos de ferretería, carpintería. Distribuyen equipos para bricolaje (pinturas, herramientas) y en general cualquier producto que sea necesario hacer reparaciones caseras en equipos electrónicos, plomería, jardinería, iluminación etc. Tiendas por departamento

En este rubro participan básicamente tres empresas: Saga Falabella, con el 70% del mercado, Ripley con el restante 30%, los cuales se especializan en la venta minorista de productos para el hogar, vestuario, muebles y enseres, electrodomésticos, entre otros productos.

34 35

MACROCONSULT, REM SECTORIAL, Abril 2002 CASER, Maximixe, Informe de Electrodomèsticos, Agosto 2003

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La competencia en este canal empieza a mostrar síntomas de saturación pues el segmento al que van dirigidos sus productos son A y B. Su estrategia se encuentra concentrada en dos pilares, la primera que es el sistema de promociones, ofertas, rebajas, fuertes campañas publicitarias, calidad y variedad en los productos, la atención al cliente, entre otros han hecho que este tipo de tiendas incrementen su participación dentro del mercado. Y en la segunda se encuentra la financiación, empleado el sistema de otorgamiento de tarjetas de crédito que no solo se pueden usar en los almacenes sino que tiene convenios con estaciones de gasolina, farmacias, comidas rápidas, servicios de salud, entre otros.

Saga Falabella : De la compañía chilena Falabella, creada en 1958, ingreso al mercado peruano en 1995 con la compra de Saga36, y se ha consolidado en el mercado como una de las comercializadoras y distribuidora de comercio minorista más importante del mercado, atendiendo los segementos A, B, y C. Cuenta con su propia financiera CMR, la cual opera por medio de tarjetas de crédito para las compras de sus clientes. Un punto importante para destacar de esta compañía es que dentro de su estrategia de crecimiento se encuentra el extender sus operaciones a las provincias, pues tiene cubrimiento en Trujillo, Piura, Chiclayo y Arequipa. Actualmente en el área de Lima Metropolitana tiene 4 locales comerciales, uno en el Jockey Plaza, el segundo en Plaza san Miguel, un tercero en San Isidro y el cuarto en Lima.

Ripley : Empresa de origen Chileno, creada en 1964, entró al mercado peruano en 1997 con gran fuerza. Al igual que otras compañías su principal fuerte es la financiación a los consumidores, otorgándoles créditos por medio de su compañía de financiamiento Cordillera. Al igual Saga, está compitiendo por el mismo segmento de clientes en el mercado.

36

La Inversión en Perú 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002

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Supermercados e Hipermercados

Los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas, que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos (más de 60,000 variedades) de alimentación y artículos del hogar. Su estrategia es la de liderazgo en costos, orientándose a clientes que buscan bajos precios sin sacrificar estándares de calidad. Se caracterizan por tener amplios espacios (más de 8,000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados, abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de abarrotes, elevado volumen de ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos estratégicos y con el mismo formato. En 1992 existían nueve cadenas de supermercados que operaban en 72 locales, pero la recesión económica de finales de los noventa ocasionó su quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El líder nacional E. Wong, Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa Royal Ahold (el segundo operador de supermercados más grande del mundo) con los nombres de Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Después de esta crisis el número de establecimientos se redujo a 56, todos ubicados en Lima. Actualmente, a pesar de esta caída, el mejoramiento de condiciones económicas en los últimos años se está traduciendo en un crecimiento de la demanda interna y el número de supermercados ha registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002.

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Gráfica 53: Evolución del numero de hiper/supermercados, 1992-2002.

EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU, 2003 80

72 70

64 60

56 50

50

44 41 40

35

37

38

1996

1997

30 30

19

20

10

0

1992

1993

1994

1995

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente: Macroconsult, 2002 Elaboración: Grupo Consultor

En los primeros años de funcionamiento, estos establecimientos concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la población debido a su mayor propensión a consumir; con el paso del tiempo y luego de la consolidación o fidelización de estos segmentos se dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores recursos de la población bajo el formato de hipermercados y supermercados con la utilización de menores precios al público. Actualmente, las tres cadenas que operan en el mercado han incrementado su presencia en los sectores de la población de más bajos ingresos, lo cual se puede observar por la ubicación de algunos de sus nuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentran estratégicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con otros tipos de negocios como centros comerciales, restaurantes y cines o se ubican en distritos de alta densidad poblacional. Los hiper / supermercados en Perú hacen parte de un mercado en expansión, con excelentes perspectivas futuras, en las cuales se evidencia una tendencia de los consumidores a valorar aún más el servicio al cliente y la calidad. Así lo demuestra la tendencia creciente del número de este tipo de establecimientos en el Perú.

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Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se pueden encontrar tres grandes compañías, las cuales agrupan a los principales y más conocidos centros de este tipo de comercialización, ellos son Royal Ahold, Corporación Wong y recientemente Saga Falabella. Gráfica 54: Número de Establecimientos por Cadena, 2003.

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, JUNIO 2003. 25

20 20

15

12 9

10

6

6

6

5

1

1 0

Santa Isabel

Plaza Vea

Minisol

San Jorge

Royal Ahold

ewong

Hiper Metro

Super Metro

Corporación Wong

Totus Saga

Fuente:Supermercados elaboración: Gropo Consultor

Santa Isabel – San Isidro

Elaboración : Grupo Consultor

Royal Adhold Perú : tiene el 32% del mercado peruano con 33 tiendas de autoservicio, 6 Plaza vea (hipermercado) el cual participa con un 1% del mercado de electrodomésticos, 20 Santa Isabel (supermercado), 1 San Jorge (supermercado) y 6 Minisol (tiendas de descuento). Cabe mencionar que en 2002 se inauguraron 5 hipermercados Plaza Vea y se readecuaron 14 tiendas Santa Isabel que demandaron una inversión de 45 millones de dólares, destacando

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que en este mismo año la cadena facturó 262 millones de dólares empleando 5000 personas. Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta cadena, es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores preferenciales de frutas y verduras, con el propósito de asegurar el abastecimiento de sus locales; y el hecho de mantener los precios constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles, que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los alimentos. Sin embargo, Adhold Perú ha tomado la decisión de salir del mercado y liquidar sus activos, vendiendo Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Una de las razones para la venta en Perú radica en que el mercado es pequeño pues US$ 262 millones es muy pequeño en comparación con sus operaciones de US$ 70.000 millones en todo el mundo. Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claro quien esta interesado en invertir en Perú. Entre los posibles compradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelo continente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS. Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el corto plazo, cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal Adhold de sus operaciones en Latinoamérica. Es importante observar que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos, se presentaría un monopolio del 93% del total de los supermercados del Perú. Hipermercado Plaza Vea : Por otro lado, este hipermercado cuenta con el respaldo del grupo A Hold. Cuenta con cuatro establecimientos ubicados en el distrito de Surco (Jockey Plaza y Ovalo Higuereta), San Borja y Jesús María. Los segmentos socioeconómicos a los cuales va dirigida su estrategia concentran principalmente en B y C, ofreciendo al igual que su principal competidor precios bajos, variedad, surtido, calidad de producto y un factor que se busca sea diferenciador es un alto nivel de servicio al cliente.

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Corporación Wong : Grupo E.Wong San Isidro líder en el sector con sus 9 Hipermercados Metro, 6 Supermercados Metro con el 4% del mercado de electrodomésticos y 12 supermercados E Wong, concentran el 67,7% del negocio de alimentos de los Elaboración : Grupo Consultor supermercados. Es la cadena que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y servicio prestado, mientras los supermercados como Metro se dirigen a los segmentos medios y bajos, los cuales participan con el 4% del mercado de electrodomésticos. La corporación Wong sería uno de los interesados por la compra de AdHold Perú. En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con respecto a mismo periodo del año anterior, impulsadas principalmente por la mayor facturación de los Super/Hiper mercados Metro de la Marina, Panamericana Norte, y el dinamismo de la tienda de Ovalo Gutierrez la cual fue remodelada y duplicó su área de servicio, aumentando la facturación en un 30%. En el futuro, dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se destacan el aumento de las áreas de estacionamiento y la instalación de 3 áreas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya están funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte. Esto demandara una inversión de 500 mil dólares.

Hipermercados Metro: Perteneciente a la corporación Wong, cuenta actualmente con 11 establecimientos ubicados principalmente en el área de Lima tradicional en los distritos de Chorrillos, Breña, San Borja, San Miguel, La Victoria y Cercado de Lima. Sin embargo su estrategia de expansión hacia un mayor cubrimiento del mercado ha ubicado sus locales de los conos en los distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho. Cabe destacar que su mercado objetivo son los segmentos

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B, C y D, proporcionando productos de bajo precio con estándares de calidad, variedad y surtido. En cuanto a la distribución por rubros del consumo de este hipermercado, es importante destacar que para el año 2001, la participación de las importaciones de electrodomésticos dentro del total de las compras efectuadas al exterior alcanzaron el 11.5%, mientras en el periodo Enero – Julio de 2002 alcanzó el 19.5%37, lo cual muestra una tendencia hacia el incremento de las importaciones de este tipo de productos, lo que puede tener origen en el aumento en la inversión realizada debido a la inauguración de nuevos establecimientos. Otro punto importante a destacar dentro de la estrategia de comercialización de este hipermercado, es la incorporación a su línea de productos electrodomésticos y su marca propia, de nombre Centronix, productos que se caracterizan por ser de más bajo precio que los otros expuestos en estantería de la misma línea. Así como la gran variedad no solo en cuanto a diseño y marcas, sino a nivel de precios, formando un amplio rango de productos que le permite al consumidor encontrar en una sola línea de la estantería el artículo que más se acomode a su preferencia.

Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores

Las condiciones comerciales con los canales de distribución dependen del tipo de canal. Los importadores peruanos están acostumbrados a que se les exija Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercancía; si se trata de representantes de empresas extranjeras, generalmente exigen que se les de exclusividad en la comercialización aunque esta tendencia se está reduciendo al visualizar la expansión del mercado; además, este es un mercado que fomenta la oferta de un portafolio completo de productos, caracterizados por ser complementarios entre sí, y que frecuentemente no se adquieren con un solo productor (complementariedad entre productos). La relación de las empresas del sector y los distribuidores autorizados, así como con sus clientes, depende del tiempo que lleven trabajando juntos. Generalmente, para un cliente nuevo el pago de la primera venta debe ser de contado; los créditos que se otorgan, por su parte tienen plazo de pago entre 7 y 30 días después de haber generado una relación de conocimiento del cliente y de someterlo a un estudio de crédito. Con la crisis de finales de la década de los noventa la situación comercial del Perú cambió y se pasó de extender créditos de manera 37

MAXIMIXE, Riesgos de Mercados, Diciembre del 2002

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general, a que los clientes deberían garantizar la recaudación del pago de la mercancía, de forma tal que las condiciones comerciales cambiaron y en la actualidad toda actividad que se desarrolla en el punto de venta se paga de contado (salvo algunos clientes especiales a los cuales se les da un plazo de pago o se reciben cheques), los descuentos se aplican por cantidades grandes y solo para clientes exclusivos. Otro factor importante es la alta sensibilidad que tienen los empresarios peruanos al factor precio, esto debido principalmente a los bajos márgenes de comercialización que se maneja en este rubro, además esperan un servicio post venta como respaldo de la compra de los productos. Además, el empresario peruano muestra mucho interés en los términos de venta para la negociación del precio y en establecer los costos de transporte y la responsabilidad de cada una de las partes al momento de la negociación. Dentro de cada uno de los formatos de negociación se pueden apreciar diferentes características es el caso de los utilizados por los autoservicios, que general poseen la siguiente estructura: • • • • •

•

• • •

Estructura por gerentes o encargados de área. En algunos casos exigen exclusividad con el propósito que la competencia no lo tenga en su exhibición. A excepción de las marcas blancas el distribuidor debe garantizar el aprovisionamiento constante y depende del tipo de producto estos deben estar realizarlo a través de reponedores propios. Apoyo con mercaderistas y promociones en punto de venta, en especial el fin de semana. Es normal las distribuciones en horarios de la noche, los días viernes en sectores exclusivos. Las condiciones son las similares a las utilizadas en Colombia, rentabilidad por espacio, marca líderes y marcas de mayor margen. Tendencia en las categorías principales a Marcas Blancas (Santa Isabel: Bells y Wong: Metro/Wong). Específicamente Plaza Vea (Hipermercado de Royal Adhoc) establece prioridades a sus proveedores, lo más importante es tiempo de cumplimiento. Es quien hace las mayores exigencias a los proveedores, (precios y campañas publicitarias). En general los precios son iguales en cualquier Santa Isabel, Plaza Vea (independientemente del distrito que este). Para tener cabecera de góndola, se debe pagar una cantidad, pero son aceptadas si son rentables. Es importante relación de amistad con los canales autoservicio para que les avise promociones de la competencia.

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•

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La medición es mensual sobre ganancias mensuales versus productos similares.

Descripción de las principales costumbres y cultura de negocios

El empresario peruano es formal y reservado. Valora la generación de confianza y compromiso por parte de la contraparte y una vez adquiere compromisos es sólido y estricto en su manejo. El proceso de toma de decisión de compra es mas lento que para el caso de otros empresarios del área latinoamericana. El empresario peruano se toma tiempo en evaluar las diferentes alternativas y conocer el tipo de proveedor que lo va a suplir. Por lo tanto, buscan negocios a largo plazo y de ganancia mutua. Es importante para los empresarios promocionar los productos en publicaciones especializadas, en eventos demostrativos, y ofrecer asesoría ya sea por medio de seminarios educativos o personalmente. Lo principal en este tipo de eventos es que al momento de hacer la presentación del producto se le pueda presentar con algo muy práctico y didáctico, lleno de contenido. Haga presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se genera una relación comercial esta es tan importante como la relación personal. El empresario colombiano debe conocer que el comerciante peruano valora la diplomacia, el acercamiento con tacto y sensibilidad, lo cual los diferencia de la negociación con otros socios comerciales de Colombia los cuales son más rápidos y abiertos en sus negociaciones, primero debe hacer una relación de confianza para luego entrar a cerrar un trato. Si se desea introducir una marca Colombiana en el mercado Peruano se sugiere lo siguiente: 1. Precios: Análisis de precios con base en las listas de precios de los principales canales. 2. Lista de productos Perú: es muy importante elaborar una lista que contenga las referencias de productos y las especificaciones técnicas, así como ayuda ventas para los distribuidores especializados. 3. Elección de la forma de entrada: Una vez con el tema referencias y precios es importante realizar un proceso de prueba del producto. Definir el tema marca de entrada es básico en el Perú.

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Industrias del sector: Matriz de crecimiento / participación38

El análisis de la matriz crecimiento / participación / tamaño del sector de madera y muebles se ha desarrollado de acuerdo a los segmentos estudiados, en el cual se destaca la participación de las grandes empresas en la importación de productos de los diferentes segmentos y categorías. Gráfica 55 : Matriz de Participación / Crecimiento / Tamaño del segmento de muebles de metal , 1998 – 2002. MATRIZ DE PARTICIPACION/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DEL SEGMENTO DE MUEBLES DE METAL, 1998-2002. 50% TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.; 335.222

%Cambio Participacion 1998-2002

40% ASOCIACION CULTURAL PERUANO BRITANICA; 130.491

30% 20% SAGA FALABELLA S A; 50.165

10% 0%

-200%

SUPER. STA. ISABEL S.A.; 78.012 0%

INTERNA S A; 27.265

-10%

FURSYS S.A; 31.653

ACE PERU S.A.C.; 62.894 CASAS Y COSAS S.A.; 121.431 200%

400%

-20% -30% -40% OTROS; 283.635 -50%

Nota: Para mayor claridad en la gráfica el crecimiento de Ripley en el periodo 02-98 (5693.85%) se remplazo por 200%

-60%

105,39% CRECIMIENTO DEL MERCADO, 1998-2002.

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

En la gráfica se puede apreciar que las principales empresas comercializadoras se encuentran ubicadas en el cuadrante de alta 38

La gráfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones experimentado en el período de análisis (19982002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participación de mercado del período (participación del año final menos participación del año inicial). La línea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 1998-2000. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participación de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participación. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han disminuido las exportaciones colombianas a Perú, registrando en la parte superior aquellas que además han incrementado su participación de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.

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potencialidad, siendo Ripley, Saga Falabella y Ace los principales clientes para los productos colombianos.

Gráfica 56: Matriz de Participación / Crecimiento / Tamaño del segmento de muebles de oficina, 1998 – 2002. MATRIZ DE PARTICIPACION/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DEL SEGMENTO DE MUEBLES DE OFICINA, 1998-2002.

%Cambio Participacion 1998-2002

30%

20%

CASAS Y COSAS S.A.; 192.033 BELCORP INTERNATIONAL S.A.; 74.020

MUEBLES DEL NORTE SAC EN LIQUIDACION; 10% 61.175

MODUESPACIOS S.A.C.; 53.524

0% -200%

OPEN SPACE S.A.; 28.752

OTROS; 279.602

DECORLUX PROYECTOS S.A.C.; 33.895

0%

-10%

MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA; 40.917

200%

-20%

FURSYS S.A; 126.683 -30%

-40%

-72,59% CRECIMIENTO DEL MERCADO, 1998-2002.

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

En cuanto al segmento de muebles de oficina, se destacan importadores como Casas y Cosas y empresas locales de diferente actividad a la comercialización, lo cual indica que las empresas hacen sus propias importaciones de este tipo de productos. Base de datos clientes potenciales

La base de clientes potenciales del presente estudio esta elaborada bajo los criterios de potencialidad descritos en el capitulo de Análisis de la Competencia, específicamente de los importadores de cada segmento y el desarrollo del capítulo de Canales de Distribución y Comercialización, partiendo desde el comportamiento de los importadores durante el periodo 1998 2002, o en algunos casos por entrevistas realizadas por el equipo consultor. Como se presento en el capítulo de Análisis de la competencia, la oferta en el mercado, se ha determinado a través de la presencia de empresas locales y empresas que consumen o comercializan productos importados. Estas compañías importadoras se pueden clasificar en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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empresas que compran productos o insumos del exterior para su autoabastecimiento, o empresas comercializadoras que los distribuyen en el mercado. Para el sector de insumos para la confección, el análisis de la matriz participación / crecimiento del mercado, se hizo por categoría, permitiendo identificar claramente un análisis del comportamiento de las empresas y su tendencia durante el último quinquenio. Siendo así, y en base a las empresas más importantes del sector, a continuación por medio de la ficha de importadores se hará una presentación más detallada de las empresas que se considera tienen una gran potencialidad a llegar a ser clientes de productos colombianos. A estas compañías se les hace un perfil, que describe su evolución importadora, la procedencia de los productos. Describen el comportamiento de los principales clientes de cada segmento, mostrando la evolución de su comercio exterior, así como la información concerniente a su ubicación. Después de las fichas de importadores, se encontrará una base en la cual se definen otros posibles clientes, los cuales pueden ser importantes para cada empresa exportadora colombiana dependiendo de su producto.

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Gráfica 57: Ficha importador Tiendas por departamento Ripley SA

DATOS DEL IMPORTADOR TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 20337564373 SANTIAGO DE SURCO 6115700/6105100 VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN./VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO. DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ 165.509 239.906 338.434 484.262 LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE 130.384 322.309 354.407 566.252 LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE 5.786 149.223 7.771 121.848 METAL. LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE 43.910 5.218 69.003 105.685 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS 293 18.956 5.251 15.166 345.882 735.612 774.867 1.293.212

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 9403600000 9401610000 9401790000 9401690000 9403300000 TOTAL

91.794 10.190 1.888.079

9403600000 43,5%

LAS DEMAS 13%

9401610000 38%

LOS DEMAS 5,4%

9401790000 2%

Crecimiento %

CHINA 19% BRASIL 13%

MALASIA 23%

ITALIA 5%

USA 7%

CHILE 8%

3000%

0% 1998 1999 2000 IMPORTACIONES

9401610000

00-99

9401790000

01-00

LOS DEMAS

02-01

OBSERVACIONES

Crecimiento

50%

62,75%

9,96%

-1000%

99-98

100%

0

43,09%

0%

9403600000

1.000.000 500.000

1467,88%

1000%

COLOMBIA 10%

150%

1.500.000

2479,12%

2000%

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002 2.000.000

9401610000 33,4%

9401790000 17,8%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.

US $

335.222

PRODUCTOS AÑO 2002

PRODUCTOS AÑO 1998 9403600000 47%

LOS DEMAS 15%

2002 CIF US$ 820.403 630.469

IMPORTA TODA VARIEDAD DE SOFAS Y SILLONES DE DIVERSAS MARCAS ENTRE LAS QUE SE PUEDEN MENCIONAR SKLAR PEPLER, AZZARO, NATUZZI, ASHLEY FURNITURE.

2001 2002 CRECIMIENTO

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

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132

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

Gráfica 58: Ficha del importador, Casas y Cosas SA, 2003.

DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 9403600000 9401610000 9403300000 9401790000 9401690000 TOTAL

CASAS Y COSAS S.A. 20251964573 JR. SAN LORENZO 855 (PUERTA LATERAL LOCAL PRINCIPAL) LIMA LIMA SURQUILLO 4447700/4218062 VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN. DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA 244.744 227.840 237.408 265.422 LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE 291.977 164.729 162.280 143.260 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS 207.601 114.275 158.594 193.998 OFICINAS. LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE 49.789 32.483 54.275 56.045 LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE 76.743 72.490 66.613 59.482 870.854 611.817 679.170 718.206

9401610000 33%

LAS DEMAS 15%

LOS DEMAS 22,0%

Crecimiento %

BRASIL 18%

100%

-50% -100%

0% -20% -40%

-43,58%

-44,95%

9401610000

9403300000

00-99

01-00

LOS DEMAS

02-01

OBSERVACIONES

Crecimiento

US $

-6,91%

99-98

20%

15,16%

0%

9403600000

40%

38,78%

11,80%

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002

1998 1999 2000 IMPORTACIONES

50,98%

50%

LOS DEMAS 27%

1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0

9403300000 22,2%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002. DINAMAR. 25%

9401610000 25,0%

9403600000 30,8%

9403300000 24%

MALASIA 30%

192.033 121.431 68.776 864.923

PRODUCTOS AÑO 2002

PRODUCTOS AÑO 1998 9403600000 28%

2002 CIF US$ 266.390 216.294

IMPORTA DESDE BRASIL ESQINEROS, SILLONES, SAOFAS Y POLTRONAS TAPIZADOS EN CUERINAS MARCA HERVAL; DESDE DINAMARCA SILLONES VERIKON Y DESDE MALASIA JUEGOS DE SOFAS Y SILLONES CASARREDO

2001 2002 CRECIMIENTO

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfica 59 : Ficha importador Ace Perú SAC, 2003.

DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 9403600000 9401790000 9403300000 9401610000 9401690000 TOTAL

ACE PERU S.A.C. 20112273922 AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA 555 LIMA LIMA SAN ISIDRO 4418659/4406702/4221558 VTA. MIN. ARTICULOS DE FERRETERIA. DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA 13.314 50.026 58.843 1.585 70.166 LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE 14.322 45.598 34.731 8.691 62.894 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS 9.192 40.375 23.096 0 11.252 OFICINAS. LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE 1.661 0 0 0 0 LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE 665 0 295 0 0 39.154 135.999 116.966 10.276 144.312

PRODUCTOS AÑO 2002

PRODUCTOS AÑO 1998 9403600000 34%

9403600000 48,6%

9401790000 37%

9403300000 7,8%

LAS DEMAS 6%

9401790000 43,6%

9403300000 23%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.

Crecimiento %

4326,50% BRASIL 85% LOS DEMAS 1%

700% 500% 300% 100% -100% -300%

CHINA 14%

-97,31%

-74,98%

150.000

1000%

100.000

500%

US $

1500%

50.000

0%

0

-500% 2000

IMPORTACIONES

2001

00-99

9401790000 01-00

02-01

OBSERVACIONES

Crecimiento

200.000

1999

218,38%

9403600000 99-98

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002

1998

275,73%

623,66%

IMPORTA TODA VARIEDAD DE MUEBLES CON ARMAZON DE MADERA Y METALICOS ASI COMO MESAS PARA PLANCHAR Y MESAS PARA COMPUTADOR

2002 CRECIMIENTO

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfica 60 : Ficha importador Supermercados Santa Isabel SA, 2003. DATOS DEL IMPORTADOR NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 9403600000 9401790000 9403300000 TOTAL

SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS 20100070970 CAL. MORELLI 181 P-2 LIMA LIMA SAN BORJA 2118000 VTA. MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZ. DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ 0 0 0 52.410 133.129 LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE 0 0 0 0 78.012 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS 0 0 0 16.401 18.279 OFICINAS. 0 0 0 68.811 229.420

PRODUCTOS AÑO 2002

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.

9403600000 58,0%

ARGENTIN 54%

LOS DEMAS 8%

FRANCIA 6%

9403300000 8,0%

CHINA 32%

9401790000 34,0% OBSERVACIONES

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002

US $

250% 200% 150% 100% 50% 0% 1998

1999 2000 IMPORTACIONES

Crecimiento

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

IMPORTA DESDE CHINA SILLA Y TABURETE DE METAL, DESDE ARGENTINA EXHIBIDORES Y MOSTRADORES EN MADERA Y DESDE FRANCIA MUEBLES PARA ELECTRODOMESTICOS EN MADERA EN GENERAL

2001 2002 CRECIMIENTO

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

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Clientes Potenciales Muebles

ASOCIACION DE ARTESANOS DON BOSCO Importador de demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada provenientes de Chile. 20463339342 AV. ALEJANDRO TIRADO 158 URB. SANTA BEATRIZ (ALT.CDRA.10 AV. AREQUIPA) LIMA LIMA LIMA 4710515 15/03/00 FAB. DE MUEBLES SIRANI GIOVANNI DIRECTOR GERENTE

SAGA FALABELLA S A Importador de Los demás asientos, tapizados, con armazón de madera provenientes de Colombia, Brasil e Italia e importador de Los demas muebles de madera provenientes de Brasil, Singapore e Italia. 20100128056 AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3220 URB. JARDIN LIMA SAN ISIDRO 6161000 11/11/53 VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN. ROCA MENDENHALL JUAN XAVIER GERENTE GENERAL

ELEKTRA DEL PERU SA Importador de Los demás muebles de madera provenientes de Brasil. 20383380643 D 4B-A URB. BOCANEGRA (SUBLOTE 4A) PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO 6130000/61 30001/6130004 11/02/98 VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO. NAVA BUSTOS ISMAEL JESUS GERENTE GENERAL

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ACE PERU S.A.C. Importador de Los demás asientos, sin tapizar, con armazón de metal y Los demás muebles de madera provenientes de Brasil. 20112273922 AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA 555 LIMA SAN ISIDRO 4418659/4406702/4221558 28/06/78 VTA. MIN. ARTICULOS DE FERRETERIA. VURNBRAND STERNBERG HOZKEL GERENTE GENERAL IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. Importador de Los demás muebles de madera provenientes de Estados Unidos. 20100016681 AV. ABANCAY 594 LIMA 4288185 09/11/64 VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO. HIRAOKA TORRES CARLOS JORGE GERENTE GENERAL E WONG S A Importador de Los demás asientos, sin tapizar, con armazón de metal provenientes de China. 20100106915 CAL. AUGUSTO ANGULO 130 251 URB. SAN ANTONIO (ESPALDA WONG DE REP.PANAMA Y AV.BENAVIDE) LIMA MIRAFLORES 2410666/2130000 07/07/83 VTA. MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZ. ENGEL CHRISTEN MARTIN GERENTE GENERAL VENTANAS LISTAS CORPORATION S.A.C. Importador de LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE METAL provenientes de Estados Unidos y MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS provenientes de Italia. 20100352878 AV. ANGAMOS ESTE 1625 URB. EL CONDOR LIMA SURQUILLO 2410631/4451799/4466447 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL. SCHWARTZMAN RABINOVICH ABRAHAM GERENTE GENERAL Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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CASAS Y COSAS S.A. Importador de Los demás asientos, sin tapizar, con armazón de metal provenientes de Italia y China; Los demás asientos, tapizados, con armazón de madera provenientes de Brasil; Los demás muebles de madera y muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas provenientes de Dinamarca y Malasia 20251964573 JR. SAN LORENZO 855 (PUERTA LATERAL LOCAL PRINCIPAL) LIMA LIMA SURQUILLO 4447700/4218062 29/03/95 VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN. MAJLUF CUNEO SALVADOR JUAN MIGUEL GERENTE GENERAL BELCORP INTERNATIONAL S.A. Importador de Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas provenientes de Colombia. 20502941535 AV. CANAVAL Y MOREYRA 480 2301 (ESQ. CON AV. REPUBLICA DE PANAMA) LIMA SAN ISIDRO 2211620 05/10/2001 ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL BELMONT ANDERSON EDUARDO GERENTE GENERAL

MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA Importador de Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas provenientes de Chile. 20209133394 PJ. LOS DELFINES 159 URB. LAS GARDENIAS (PISO 3 EDIF. INV.REPUBLICA) LIMA SANTIAGO DE SURC 2750600/2753450/2170140 14/01/94 EXT. DE MIN. METALIFEROS NO FERROSOS. GONZALES GALINDO IGOR ALCIDES GERENTE GENERAL

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DECORLUX PROYECTOS S.A.C. Importador de Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas provenientes de Canadá y Tableros de madera recubiertos con papel provenientes de Suecia. 20381455689 CAL. PELICANOS 120 URB. JARDIN (ESPALDA DE PETROPERU) LIMA LIMA SAN ISIDRO 4213170 30/12/97 OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR. MONTEBLANCO RIVERA LUIS JAVIER GERENTE GENERAL

INTCOMEX PERU S.A.C Importador de Los demás muebles de madera provenientes de China. 20254507874 CAL. LOS NEGOCIOS 467 URB. LIMATAMBO (ALT. CUADRA 39 DE REPUBLICA DE PANAMA) LIMA LIMA SURQUILLO 2229272/4403740 04/08/94 VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. LORANCA SANCHEZ LUIS GERENTE GENERAL

LOYALTY PERU S.A.C. Importador de Los demás asientos, sin tapizar, con armazón de metal, los demás muebles de madera y muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas provenientes de China. 20381600441 CAL. F 108 URB. HUERTOS DE SAN ANTONIO (ESQUINA CALLE TAMBO REAL TELF:3444441 LIMA SANTIAGO DE SURCO 3444441/3444100 23/01/98 ACTIV. DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL POPJORDANOVA PROFIROVA DE HERRERA ELKA GERENTE GENERAL

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TELEFONICA PUBLICIDAD E INFORMACION PERU Importador de Los demás asientos, sin tapizar, con armazón de madera y Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas provenientes de España. 20501426041 AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3755 LIMA SAN ISIDRO 2106251/2106245 04/01/01 PUBLICIDAD GALVEZ TOULLIER GERMAN RAFAEL GERENTE GENERAL

SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS Importador de Los demás asientos, sin tapizar, con armazón de metal provenientes de China y Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas provenientes de Francia. 20100070970 CAL. MORELLI 181 P-2 LIMA SAN BORJA 2118000 23/11/80 VTA. MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZ. GARCIA PYE ALFREDO EMILIO GERENTE GENERAL BANCO WIESE SUDAMERIS Importador de Los demás muebles de madera provenientes de Italia. 20100043140 AV. REPUBLICA DE PANAMA 3411 OTROS LIMA SAN ISIDRO 2116000/2116060/2115875 04/02/43 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA. DE VILLEMANDY DE LA MESNIERE PATRICK HENRI RAOUL GERENTE GENERAL TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTI Importador de Los demás muebles de madera provenientes de España. 20501827623 CAL. SCHELL 310 (CRUCE CON LARCO) LIMA MIRAFLORES 2106251/2106245/2106258 09/03/01 ACTIV. DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL ESCOBAR GONZALES JOSE LUIS GERENTE GENERAL

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TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. Importador de Los demás asientos, sin tapizar, con armazón de madera provenientes de Malasia y Taiwán; Los demás asientos, sin tapizar, con armazón de metal provenientes de China; Los demás asientos, tapizados, con armazón de madera provenientes de Brasil e Italia; Los demás muebles de madera provenientes de Malasia, Chile y Colombia; Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas provenientes de Colombia. 20337564373 AV. JAVIER PRADO ESTE 4200 M-1 URB. MONTERRICO (C.C. JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER) LIMA SANTIAGO DE SURCO 6115700/6105100 10/09/97 VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN./VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO. BELFUS SCHELLER ANDRES GERENTE GENERAL

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ACCESO AL MERCADO Es muy importante que el conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportación de maderas y muebles a Perú sea previo al inicio del proceso de exportación, pues esto permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros países. En este capitulo se describen los impuestos y gravámenes que se aplican a los productos que se importan desde Colombia al Perú, así como los requisitos generales y específicos que, por su naturaleza, se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores. Así mismo se explican los casos específicos en que se aplican y el procedimiento para cumplirlos. Posteriormente se hace la descripción de los procedimientos para el registro de marcas y cumplimiento de normas técnicas; un análisis comparativo de las condiciones de entrada de los productos colombianos de este sector con respecto al resto de países miembros de la CAN, de la ALADI y el mundo. Finalmente descripción de la legislación peruana con respecto a la inversión extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Perú.

Legislación Cambiaria y Tributaria del sector

Las importaciones hacia Perú deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los Derechos Arancelarios se encuentran el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria. Los impuestos internos son tres: el impuesto de Promoción Municipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo. Derechos Arancelarios El Arancel de Aduanas de Perú, reglamentado a través de la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), corresponde al nuevo texto único de la NANDINA (nomenclatura Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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arancelaria común utilizada por los países miembros de la CAN), desde el 1º de Enero de 2002. La NANDINA esta basada en el Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías, actualizada hasta la Enmienda Nº 3 del sistema. Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos pero Perú, como todos los Países Miembros, puede crear Notas Complementarias Nacionales y desdoblamientos a diez dígitos, para la elaboración de sus Aranceles, siempre que no contravengan la NANDINA. La tasa de arancel promedio en Perú ha disminuido progresivamente durante los últimos años hasta situarse en 10.9% a finales de 2002. Conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando, esta tasa seguirá reduciéndose. Por el Decreto Supremo Nº 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Perú en una tasa general del 12%, a partir del 1º de enero de 2002.

Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigencia en el corto plazo, de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN, que pretende consolidar la Unión Aduanera en la región andina, se estableció un Arancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2004. Perú solamente se acogió al manejo de la franja de precios, en el caso de lácteos. Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados por la CAN, ya que de acuerdo a la Decisión 414 de Perfeccionamiento de la Integración Andina, que determina el cronograma de liberación del comercio al interior de la región, las partidas arancelarias correspondientes al sector de alimentos quedaran en cero arancel. En lo referente al presente año la desgravación va en la mayoría en un 100% los productos objetivo de este estudio. Impuestos Internos En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones hacia Perú, su tasa de imposición y las condiciones de pago. Estos gravámenes son recaudados por el Gobierno Central.

Impuesto General a las Ventas (IGV) Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles, importación de bienes y prestación o utilización de servicios en el país,

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los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos.

Según el Decreto Supremo Nº 055-99-EF, hasta julio del 2003, la importación de bienes estuvo gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado por la correspondiente legislación, más los derechos e impuestos que afectan la importación con excepción del propio IGV. Pero en este mismo mes, el Congreso de Perú aprobó un incremento de un punto porcentual, con el objetivo de cubrir el presupuesto fiscal que se vio afectado a causa del incremento inesperado de sueldos de empleados públicos durante el año. Este impuesto se liquida en dólares americanos y se debe cancelar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración, o al momento de la presentación de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago.

Impuesto de Promoción Municipal (IPM) Este Impuesto se aplica bajo los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, razón por la cual, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En la práctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 19%, que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promoción Municipal Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dólares americanos y se cancela durante los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración, o al momento de la presentación de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico, y grava la venta en el país de determinados bienes, la importación de los mismos, la venta en el país de los mismos bienes, cuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas. Los bienes gravados son los incluidos en los Apéndices III y IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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Consumo (Decreto Supremo Nº 055-99-EF), que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehículos, agua y bebidas alcohólicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: • • •

Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apéndice IV y los juegos de azar y apuestas. Específico, para los bienes contenidos en el Apéndice III y en el Literal B del Apéndice IV. Al Precio de Venta al Público, para los bienes contenidos en el Literal C del Apéndice IV.

Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del bien gravado. A las maderas y muebles no se les aplica este impuesto. (En la tabla de análisis por posición se puede ver las tarifas por posición en caso de ser aplicadas).

Requisitos y Restricciones La importación de bienes requiere de certificados generales y específicos determinados por las autoridades competentes de cada país, sobretodo si se trata de productos que puedan afectar la salud humana, como es el caso de alimentos. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados específicos que deben presentarse en Perú para la importación y comercialización del producto del estudio. Certificado de Origen Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integración para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercancía, para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. En el capitulo de Distribución Física se encuentra el procedimiento y trámite correspondiente para obtener este certificado.

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Inspección Preembarque de las Mercancías Los importadores y/o consignatarios de las mercancías que se importan en Perú, cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000 deberán obtener, previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspección o Informe de Verificación correspondiente, emitido por la Empresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requerido solo por el importador en Perú al momento de nacionalizar la mercancía, es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercancía sea inspeccionada y que el Certificado de Inspección o informe de verifiocación sea emitido y remitido oportunamente al importador. Para ello hay que tener en cuenta que la solicitud de inspección, la cual debe efectuarse con una semana de anticipación a la fecha de envío de la mercancía. (Ver mayor información en el capítulo de Distribución Física Internacional).

Registro de Marcas El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Perú. Como recomendación del mismo INDECOPI, el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de búsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar, sin embargo, este no es un factor definitivo, pues el registro de un elemento de la propiedad industrial está sujeto a una evaluación de posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. El costo del servicio es de US$ 11,23 ( convertido en soles corresponde aTreinta y ocho soles, setenta y cinco céntimos) por cada denominación, y US$ 14,4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles, noventa y un céntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias búsquedas en diferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, así como las tarifas para varias búsquedas). El trámite se demora tres días hábiles. Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI (es gratuito) Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

146

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2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los siguientes documentos (ver formulario en Anexos): • • • • • • •

Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatro soles con setenta céntimos), correspondiente a US$ 123,10. Si el signo está constituido por un logotipo, envoltura o figura, se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un solo plano, y en colores si es se quieren proteger. Si el signo solicitado está constituido por un envase, las reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil, desde lo alto y la base. Si el solicitante es una persona jurídica, se deben adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representación legal Si es una persona natural, se deben adjuntar el nombre y datos. Si actúa a través de algún apoderado, los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas. Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visación consular. Si se reivindicara prioridad, debe anexarse la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica, señalándose expresamente el número de la misma y la fecha y país de presentación.

El procedimiento es el siguiente: •

• •

•

Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos pegados en el área indicada y los demás requisitos a la Mesa de Partes, área que designará un número de expediente y entregará un cargo de la solicitud presentada Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 días hábiles siguientes, esta es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos. Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 días hábiles para subsanar las omisiones. Si dentro del plazo señalado no se subsanan dichas omisiones, la solicitud será declarada en abandono y archivada. Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina ordena su publicación por una sola vez, en el diario oficial “El Peruano”, a costo del solicitante; si el signo a registrar está constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una reproducción que no exceda 3x3 cm. Esta publicación debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber recibido la Orden de Publicación, si no es así, el expediente caerá en abandono y será archivado. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso múltiple, hasta

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Proexport Colombia

•

•

Estudio de Maderas y Muebles

147

dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación del expediente. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposición al registro de la marca solicitada. Posteriormente y después de la presentación de requisitos básicos para el opositor se iniciará el proceso para tomar una decisión con respecto al registro de la nueva marca. Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposición, la Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la información. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentará un escrito haciendo referencia al número de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales. La validez del registro de marcas es por diez años, renovable por periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovación debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro; sin embargo, existe un periodo de gracia de seis meses después de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovación del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. 387,50 (trescientos ochenta y siete mil Nuevos Soles con cincuenta céntimos), correspondiente a US$ 112,31.

Situación de los productos colombianos Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra de forma favorable al mercado de madera y muebles en el Perú pues el gravamen arancelario (impuesto advalorem) está liberado entre un 80% y un 100% en diferentes productos, llegando a ser un 0%, de igual forma para Venezuela, Ecuador y Bolivia. Por otra parte, Perú ha suscrito convenios comerciales en el marco de la ALADI, que afectan el sector en referencia, con Chile. Si comparamos la posición de Colombia con respecto a los otros países que no están dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, se puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa de estas negociaciones. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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En las tablas a continuación se presentan las condiciones de acceso para los productos de análisis para los colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio, frente a los demás países miembros de la CAN y países que tengan acuerdos comerciales vigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de países que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales. Al final se muestra el procedimiento para el cálculo del valor final. Este le permitirá al importador hacer el procedimiento del precio en el mercado, como en la sección de distribución física internacional.

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149

CONV. INTERNACIONALES

Tabla 39: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 4407990000, Demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, cortada o desenrollada, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

4407990000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Colombia

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Venezuela

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Comunidad Andina de Naciones

V DES

V DER

Convenio Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 0,50% 0,0% 100,0% Comercial Perú - Bolivia ALADI ACE Chile 0,0% 0,00% 17,0% 2,0% 0,50% 38 Control INRENA: Madera aserrada de flora silvestre desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999.Base Legal null No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplican Derechos Específicos

Unidad de medida M3

M3

Sobre tasa

Vigencia

0,0%

0,0%

04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005

04/02/2002 31/12/2016

Fuente: A DUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.

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Septiembre de 2003

150

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CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 40: Cuadro Comparativo Aranceles, sector Madera y Muebles, Partida 4410290000, Los demás tableros de madera, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

4410290000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Colombia

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Venezuela

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

17,0%

2,0%

0,50%

17,0%

2,0%

0,50%

Comunidad Andina de Naciones

Convenio Bolivia 0,0% 0,0% Comercial Perú - Bolivia ALADI ACE Chile 4,1% 0,00% 38 No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplican Derechos Específicos

V DES

V DER

Unidad de medida M3

M3 0,0%

Sobre tasa

Vigencia

0,0%

0,0%

04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005

100,0% 01/07/2003 30/06/2004

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.

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CONV. INTERNACIONALES

Tabla 41: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Maderas y Muebles, Partidas, 4410310000 Tableros de madera en bruto y 4410390000 Los demás de los demás tableros de madera, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

4410310000 4410390000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Colombia

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Venezuela

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

17,0%

2,0%

0,50%

17,0%

2,0%

0,50%

Comunidad Andina de Naciones

Convenio Bolivia 0,0% 0,0% Comercial Perú - Bolivia ALADI ACE Chile 4,1% 0,00% 38 No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplican Derechos Específicos

V DES

V DER

Unidad de medida

Sobre tasa

M3

0,0%

M3 0,0%

0,0%

Vigencia

04/02/2002 31/12/2005 20/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005

100,0% 01/07/2003 30/06/2004

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.

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CONV. INTERNACIONALES

Tabla 42: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida Tableros de madera recubiertos con papel, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

4410320000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Colombia

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Venezuela

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

17,0%

2,0%

0,50%

17,0%

2,0%

0,50%

Comunidad Andina de Naciones

Convenio Bolivia 0,0% 0,0% Comercial Perú - Bolivia ALADI ACE Chile 4,1% 0,00% 38 No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplican Derechos Específicos

V DES

V DER

Unidad de medida M3

M3 0,0%

Sobre tasa

Vigencia

0,0%

0,0%

04/02/2002 31/12/2005 30/05/2003 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005

100,0% 01/07/2003 30/06/2004

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.

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CONV. INTERNACIONALES

Tabla 43: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 4411110000, Tableros de fibra de masa volumica >0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico ni recubrir de superficie, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

4411110000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Colombia

2,4%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Venezuela

2,4%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

Comunidad Andina de Naciones

Convenio Bolivia 0,0% 0,0% Comercial Perú - Bolivia ALADI ACE Chile 4,1% 0,00% 38 No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplican Derechos Específicos

V DES

V DER

Unidad de medida M3

M3 0,0%

Sobre tasa

Vigencia

0,0%

0,0%

31/12/2002 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 01/01/2003 31/12/2003

100,0% 01/07/2003 30/06/2004

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.

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CONVENIOS INTERN.

Tabla 44: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 4411290000, Demás tableros de fibra de masa volumica >0,5 pero>=0,8 g/cm3, s/trabajo mecánico, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

4411290000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Colombia

2,4%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Venezuela

2,4%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

2,0%

1,25%

Comunidad Andina de Naciones

Convenio Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% Comercial Perú - Bolivia No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplican Derechos Específicos

V DES

V DER

Unidad de medida M3

M3

0,0%

Sobre tasa

Vigencia

0,0%

0,0%

31/12/2002 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 01/01/2003 31/12/2003

100,0%

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.

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CONV. INTERNACIONALES

Tabla 45: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 9401610000, Los demás asientos, tapizados, con armazón de madera, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

9401610000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Colombia

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Venezuela

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

Comunidad Andina de Naciones

Convenio Bolivia 0,0% 0,0% Comercial Perú - Bolivia ALADI ACE Chile 0,0% 0,00% 38 No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplican Derechos Específicos

V DES

V DER

Unidad de medida U

U 0,0%

Sobre tasa

Vigencia

0,0%

0,0%

31/12/1998 31/12/2005 31/12/1998 31/12/2005 01/01/1999 31/12/2005

100,0% 01/07/2003 31/12/2016

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.

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CONV. INTERNACIONALES

Tabla 46: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 9401690000, Los demás asientos, sin tapizar, con armazón de madera, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

9401690000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Colombia

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Venezuela

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

Comunidad Andina de Naciones

Convenio Bolivia 0,0% 0,0% Comercial Perú - Bolivia ALADI ACE Chile 0,0% 0,00% 38 No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplican Derechos Específicos

V DES

V DER

Unidad de medida U

U 0,0%

Sobre tasa

Vigencia

0,0%

0,0%

31/12/2000 31/12/2005 31/12/1999 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005

100,0% 01/07/2003 31/12/2016

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.

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CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 47: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 9403600000, Los demás muebles de madera, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

9403600000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Colombia

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Venezuela

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Comunidad Andina de Naciones

Convenio Bolivia 0,0% 0,0% Comercial Perú - Bolivia ALADI ACE Argentina 9,6% 0,0% 48 ALADI ACE Chile 0,0% 0,00% 38 No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplican Derechos Específicos

V DES

V DER

Unidad de medida U

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

Vigencia

0,0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/1999 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005

U 17,0%

Sobre tasa

0,0%

0,0%

100,0% 01/08/2000 31/12/2003 01/07/2003 31/12/2016

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.

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CONV. INTERNACIONALES

Tabla 48: Cuadro Comparativo aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 9401790000, Los demás asientos, sin tapizar, con armazón de metal, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

9401790000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Colombia

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Venezuela

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

Comunidad Andina de Naciones

Convenio Bolivia 0,0% 0,0% Comercial Perú - Bolivia ALADI ACE Chile 0,0% 0,00% 38 No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplican Derechos Específicos

V DES

V DER

Unidad de medida U

U 0,0%

Sobre tasa

Vigencia

0,0%

0,0%

31/07/1997 31/12/2005 04/10/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005

100,0% 01/07/2003 31/12/2016

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.

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CONV. INTERNACIONALES

Tabla 49: Cuadro comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 9403300000, Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

9403300000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Colombia

2,4%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Venezuela

2,4%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

Comunidad Andina de Naciones

Convenio Bolivia 0,0% 0,0% Comercial Perú - Bolivia ALADI ACE Chile 8,5% 0,00% 38 No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplican Derechos Específicos

V DES

V DER

Unidad de medida U

U 0,0%

Sobre tasa

Vigencia

0,0%

0,0%

31/12/2002 - 30/12/2003 24/12/2002 - 31/12/2005 01/01/2003 - 31/12/2003

100,0% 01/07/2003 - 30/06/2004

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.

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Estructura de los costos de nacionalización en Perú Cálculo del costo de importación Para calcular el costo de importación, deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importación, los cuales son: Precio FOB • •

Flete Seguro

Precio CIF • • •

Derechos Gastos de Importación Gastos Administrativos

Costo Total de la Importación

Existen dos formas para calcular el Costo de Importación, las cuales son: A) Tomar como base la factura comercial, proforma o cotización. B) Tomar como base las Normas de Valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. El objeto de la determinación de este Precio Normal, es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancías, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por último, se incluye el valor del seguro, lo que determinará el Precio CIF, conocido como la Base Imponible, precio sobre el cual se calcularán los derechos e impuestos que afectarán una importación determinada.

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De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para la determinación el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercancía en el Perú:

Tabla 50: Cálculo del valor de los Impuestos

CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS TRIBUTO BASE IMPONIBLE Ad Valorem Valor CIF, Aduanero Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al CIF + ADV + * Consumo (ISC) Impuesto General a las Ventas CIF + ADV + ISC (IGV) Impuesto de promoción CIF + ADV + ISC municipal (IPM)

(*) Sobretasa Flexible, también denominada Derechos Específicos, aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relación publicada por las entidades que correspondan. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual será paqado en ADUANAS, para la nacionalización de la mercadería. El ADEUDO, es desglosado íntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM, formarán parte del Crédito Fiscal. El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importación.

El seguro Cuando la mercancía no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta, sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro comparativo por países) estableciendo, el valor que ayudará a calcular la base imponible, (este valor solamente servirá para el cálculo de la base imponible, no significa que el importador deberá pagar este monto a ADUANAS).

Gastos de Importación El Costo Total de la Importación estará formado por:

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CIF + Derechos + Gastos de Importación + Gastos Administrativos y Financieros39. Los gastos de importación abarcan, el pago del informe de verificación y los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de llegar la mercancía a la bodega del cliente, entre los que se encuentran: • • • • • • • • • • • • •

Descarga Handiing Tracción Movilización de Carga Conducción Gastos Operativos Almacenaje Servicio al cliente. USO DE equipo Servicios Administrativos Lavado de contenedor Comisión del Agente de Aduana Otros gastos (dependerán del producto importado)

•

De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se deben elevar.

Estos gastos se describirán con más detalle en el capítulo de Distribución Física Internacional. - Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependerán de la operación a realizar entre los principales se encuentran: • • • • • • •

Comisiones por apertura y confirmación de la carta de crédito. Comisiones por transferencia. Intereses de Letras en descuentos. Intereses de Pagaré (ejm: Garantía Warrañt) Intereses del Advance Account. Otros intereses y comisiones. Gastos Administrativos.

Inversión Extranjera 39

ADEX, Administración de Negocios Internacionales, Centro Académico de ADEX

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Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversión extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilización económica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la década de los noventas. El marco legal vigente, garantiza y protege la inversión e incluye un régimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros soportado mediante la suscripción de convenios con el Estado. Hasta mayo de 2003, Perú había suscrito 28 Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellos Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otros países (si hay expropiación es por necesidad pública justificada y se reconoce una indemnización al inversionista), se garantiza también la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros), y limita las facultades del Estado para imponer prácticas restrictivas a la inversión. En el ámbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de protección a nivel bilateral y multilateral, así como a eficientes mecanismos de solución de controversias. También se han suscrito convenios para evitar la doble tributación, en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobre determinadas ganancias, y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposición compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a través del uso de tasas complementarias. Para el caso colombiano estos convenios están consignados en la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena. Perú solamente exige como requisitos a la Inversión Extranjera, una comunicación de que la inversión se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-, y que la canalización de la inversión que se realice en moneda libremente convertible, sea a través del Sistema Financiero Nacional.

Como constituir una empresa en Perú El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada esta decisión se debe definir el tipo de sociedad o constitución jurídica de la misma. La legislación peruana define sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil

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de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participación, consorcios y sucursales. Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y las sucursales.

Sociedad Anónima Las características de esta forma empresarial son las siguientes: • •

•

•

No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima, la única condición es que se indique claramente su naturaleza de “sociedad anónima” o las iniciales “S.A.” El capital se integrará por aportes de los socios y estará representado por acciones nominativas; los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada acción suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mínimo de capital. El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes en el país.

Existen dos formas de constituir una sociedad anónima: En un sólo acto (Constitución Simultánea) o en forma sucesiva (Constitución por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Público, a quien los fundadores de la sociedad deben entregar los documentos e información necesaria para poder iniciar la constitución. En la Constitución Simultánea el aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institución Financiera del Perú, luego de lo cual los fundadores redactarán la Minuta de Constitución debidamente refrendada por un abogado, y la llevarán así firmada al Notario, quien la elevará a Escritura Pública, con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. En la Constitución por Oferta a Terceros, los fundadores deben redactar un Programa de Constitución que llevarán al Notario para efectos de legalización de sus firmas. Una vez legalizadas, el Programa de Constitución se depositará en el registro mercantil para su posterior publicación, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar y

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hora establecida en el Programa, o en su defecto, en los que señale la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 días siguientes a la celebración de la asamblea, las personas designadas, otorgarán la Escritura Pública de Constitución de la sociedad, la cual se inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad. •

•

•

Gastos de Constitución: Dentro del proceso de constitución de una sociedad anónima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacen referencia al monto de capital y a la extensión de la Escritura Pública, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social, y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc. Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, bienes físicos o tangibles, o contribuciones tecnológicas intangibles, que puedan presentarse como bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas - órgano máximo de la sociedad -, que decida por mayoría (teniendo en cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designación en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar conformado mínimo por tres personas, y el número de directores quedará fijado en el estatuto, o en su defecto, será fijado por la Junta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo en el caso en que el Estatuto así lo disponga, y puede ser un extranjero no domiciliado. El Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarias para la administración de la sociedad. Sus obligaciones comprenden formular memorias, estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades. Estos documentos deben reflejar la situación económica y financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios. Otra función del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el Estatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. El Estatuto y/o la Junta General especifican el número de gerentes, la duración del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que el gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social.

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•

•

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Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas), los cuales deben llevarse en idioma castellano y en moneda nacional, salvo en el caso en que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado, que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante Notario Público, a excepción de las Planillas que se legalizan en el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nación. Utilidades: Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las acciones en razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración al capital social.

Sucursales El único requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Perú, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el país. Para esto, deben validarse los siguientes documentos registrados en Colombia: 1. Escritura Pública: Debe contener como mínimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el país de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero. 2. Copia del pacto social o del estatuto Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Perú adoptado por el órgano social competente de la sociedad, que debe indicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de sus actividades en el país, la declaración de que tales actividades están comprendidas dentro de su objeto social, el lugar del domicilio de la sucursal, la designación de por lo menos un representante legal permanente en el país, los poderes que le confiere, y su sometimiento a las leyes del Perú para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el país. El representante legal nombrado en el Perú debe tener poder para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal, y las facultades generales de representación procesal que exige la ley. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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Contratos Asociativos También se considera inversión extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociación en participación, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción, sin que esto implique aporte de capital, y que corresponde a operaciones comerciales de carácter contractual. A través de estas operaciones el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Este tipo de contrato no genera una persona jurídica, deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro. Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú Además de los requisitos legales establecidos para la constitución de nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversión extranjera en Perú adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislación peruana.

Registro Único de Contribuyentes RUC La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), para luego acceder al Certificado que acredita su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. Para la obtención de este registro se deberá presentar: 1. 2. 3. 4.

Minuta de constitución. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. Formato de inscripción de RUC40 de la SUNAT. Documento de identidad en original del representante legal.

* Si el trámite lo realiza una tercera persona, deberá presentar una carta de poder simple otorgada por el representante legal, y el documento de identidad en original de la tercera persona.

40

RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Número de Identificación Tributaria). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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La inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite que, de forma automática, las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes, así como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, además el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS, sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuar ante la Municipalidad.

Registro de Inversión Extranjera Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa, así como aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. •

Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de constitución de empresas, inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio nacional y contratos de asociación o similares, se acompañará copia de los documentos que certifiquen la canalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional, en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista como girador en el exterior, contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversión. Cuando los aportes son destinados a la constitución de empresas, podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condición.

•

Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con el exterior: Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendiente de pago, mediante presentación de copia de los documentos contables correspondientes.

•

Aportes en bienes físicos o tangibles, inclusive en casos de contratos de asociación en participación o similares. Requiere copia de la factura comercial, libre de pago, y de póliza de importación emitida por la Administración de la Aduana correspondiente.

•

Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles : Se acompañará copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual

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(INDECOPI) que acredite el derecho vigente, a nombre del inversionista, así como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas, donde conste la confirmación de la valorización efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el caso de asociaciones en participación o similares. •

Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de utilidades, dividendos, regalías u otro tipo de acreencias devengadas. Deberá acreditarse, mediante copia de los documentos contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho a giro. Adicionalmente, en el caso de regalías, deberá adjuntarse copia de la Resolución de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que generó la obligación.

Además, para todos los casos se adjuntará: 1. Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva empresa o de la sucursal, según corresponda, con la constancia de inscripción en el Registro respectivo. 2. Copia del asiento contable de capitalización. 3. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del correspondiente contrato.

Licencia Municipal de Funcionamiento Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdicción, donde esté ubicada la sociedad.

Registro Patronal Los requisitos son los siguientes: • • • • •

Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). RUC. Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo. Licencia de funcionamiento o Registro Industrial según sea el caso. Libreta Electoral del representante legal.

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DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL

La cadena de Distribución Física Internacional en el proceso de exportación de mercancías es de vital importancia, la planeación, el conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancías al exterior garantiza la optimización de las condiciones de acceso, de los costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. El completo control sobre estas variables garantiza la satisfacción de las necesidades del cliente y el éxito de la operación. Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las variables que influyen en la movilización de mercancías del sector objetivo de este estudio, inicialmente se hará un análisis de la composición y estructura de los medios de transporte utilizados y de la composición del precio CIF de la mercancía. Por otro lado se hará un manual en donde se describe el proceso logístico, este capítulo se iniciará con una guía práctica para la exportación de mercancía en tres casos específicos, la primera, para procesos definitivos, la segunda con fines específicos como Ferias Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. En esta guía encontrará la documentación requerida para cada uno de los casos, los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercancía y los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos. Adicionalmente, información de los principales puntos de acceso por las diferentes vías de transporte, seguido de una relación de las empresas que intervienen en el proceso logístico y el dinamismo del sector. Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporte internacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la página de Proexport Colombia, link logística on line http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp allí encontrará información detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea marítimo, aéreo o terrestre.

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Distribución Física Internacional del sector de madera y muebles

Composición Internacional del transporte en el sector de madera y muebles La vía de transporte más utilizada en el sector de maderas y muebles es la marítima, debido principalmente a la facilidad que representa para los exportadores de otros países la llegada de sus productos al puerto del Callao - ubicado en La Gran Lima- por la concentración del mercado en la capital del país, además de los menores costos que representa esta vía. Es importante también tener en cuenta que como los principales proveedores están ubicados en Asia, Europa y Estados Unidos, es esta la vía más económica de colocar los productos en el mercado, no solo por factor tarifarío del transporte sino por las condiciones de peso y volumen de la carga. La característica fundamental del sector es que los consumidores deciden sus compras según la relación Precio-Beneficio, y donde el principal factor de éxito radica en el ofrecimiento de productos de excelente calidad, pero cada vez a menores precios, justificando asì el empleo de la vía de transporte marítima aunque implique màs tiempo de transito entre el punto de origen y el de destino. Se puede apreciar además que en promedio el 90% de la carga en este sector, históricamente se ha manejado de forma marítima, tan solo un segmento se destaca por el empleo de la vía terrestre ( madera y maderas aglomeradas) el cual depende de el origen de los productos.

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Tabla 51: Composición del Uso de Tipos de Transporte del Sector en Volumen, 1998-2002. COMPOSICION DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN (KG) ,1998-2002 VIA DE 2002 CATEGORIA 1998 1999 2000 2001 TRANSPOR % CARRETE MARITIMO OTROS TOTAL MARITIMO MUEBLES AGLOMERA CARRETE DOS OTROS TOTAL MARITIMO MUEBLES DE MADERA OTROS TOTAL MARITIMO MUEBLES DE METAL OTROS TOTAL MUEBLES MARITIMO PARA OTROS OFICINA TOTAL LOS DEMAS MUEBLES

68,58 31,42 0,00 100,0 72,77 27,23

0,00 100,00 0,00 100,0 72,45 27,55

44,29 54,61 1,10 100,0 73,00 27,00

81,10 18,54 0,36 100,0 77,94 22,06

100,0 96,50 3,50 100,0 96,48 3,52 100,0 98,64

86,90 13,10 0,00 100,0 64,22 35,06 0,73 100,0 95,55 4,45 100,0 99,25 0,75 100,0 98,50

100,0 98,61 1,39 100,0 92,48 7,52 100,0 99,14

100,0 98,92 1,08 100,0 98,83 1,17 100,0 99,64

100,0 99,42 0,58 100,0 99,65 0,35 100,0 98,85

1,36

1,50

0,86

0,36

1,15

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

FUENTE: ADUANAS ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR

Estructura del Valor Electrodomésticos

CIF

para

los

productos

del

sector

de

Para hacer el análisis de las siguientes graficas, se debe aclarar que cada una de las barras de las gráfica están compuestas por tres partes el valor FOB de la mercancía para cada uno de los países que muestran mayor participación del comercio internacional de estos bienes, y que se ubica en la base de cada una de las columnas, seguido por el flete, el cual es el segundo integrante y que se ubica en el segundo nivel, y por último, el tercer nivel, de color amarillo que identifica la participación del valor del seguro. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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Al sumar estos porcentajes se puede determinar el valor Cif de la mercancía al arribar a puerto peruano y determinar la posición de competitividad que existe entre cada uno de los participantes. La composición del valor CIF de los productos ubicados en el segmento de madera y maderas aglomeradas muestran que Ecuador y Chile debido a su cercanía con Perú y mayores nexos comerciales tienen una posición ventajosa en los costos de transporte sobre sus principales competidores. Mientras la participación del flete para estos dos países sobrepasa el 6%. Otros países como Colombia muestra que el flete dentro de la composición del valor de la mercancía es muy alto, perdiendo competitividad con respecto a sus principales rivales en el mercado. Gráfica 61: Estructura del valor CIF para el sector de madera y muebles, segmentos de maderas aglomeradas y las demás maderas, principales orígenes, vía marítima, 1998 – 2002.

11,1%

6,2% 93,5%

14,2% 85,6%

88,5%

22,0% 77,8%

6,6%

11,4% 88,0%

90%

10,9%

100% SEGURO

88,9%

9,5%

ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA EL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES, SEGMENTOS DE MADERAS AGLOMERADAS Y LAS DEMAS MADERAS, PRINCIPALES ORIGENES, VIA MARITIMA, 1998 - 2002.

80% 70%

90,2%

50% 40%

93,0%

60% FLETE

30% FOB

20% 10% 0%

ile Ch

98 19

ile Ch

02 02 98 98 02 02 20 20 19 19 20 20 r r a a a a li ci bi bi do do Ita ue ua ua om om S l l c c E E Co Co

02 20

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

En relación con los productos que componen el segmento de muebles se puede apreciar que Colombia tiene una posición muy ventajosa con respecto a sus competidores, primero, por ubicación regional, y segundo, por el mejoramiento presentado desde 1998 reduciendo la participación que tiene el flete con respecto al valor Cif de la mercancía. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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Otro factor importante es que los países que se encuentran en el mercado son asiáticos como Malasia, y China, y el único país sur americano es Brasil competencia directa del producto colombiano.

Gráfica 62: Estructura del valor CIF para el sector de maderas y muebles, segmentos de muebles de madera, de metal y para oficina, principales orígenes vía marítima, 1998 -2002.

4,2%

19,3% 80,4%

95,5%

15,6% 84,0%

4,7%

14,8% 85,0%

94,4%

16,1% 83,6%

13,4% 86,0%

18,1%

17,0% 82,8%

90%

12,6%

100% SEGURO

87,1%

ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA EL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES, SEGMENTOS DE MUEBLES DE MADERA, DE METAL Y PARA OFICINA, PRINCIPALES ORIGENES, VIA MARITIMA, 1998 - 2002.

80% 70%

50% 40% 30%

FOB

81,5%

60% FLETE

|

20% 10% 0%

8 2 98 02 02 98 98 02 98 02 99 00 20 19 20 19 20 19 19 20 li 1 li 2 a a a a U U ia ia in bi bi in az az as as .U .U m m ch Br Br Ch al al o o l l EE EE M M Co Co Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

Proceso exportador a Perú

Con respecto al tema de la logística en el proceso exportador al Perú, es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora. Esto como generador de sobrecostos innecesarios, que se presentan frecuentemente por la desinformación y la inadecuada preparación de la documentación y requisitos que se exigen en la aduana del país de destino. Generalmente se tiene la concepción de que el proceso exportador es lento y dispendioso, e implica innumerables gastos, además de la asignación de mucho tiempo, sin embargo, si el exportador lee cuidadosamente este pequeño instructivo conocerá de forma fácil y corta los pasos a seguir para llevar a buen término esta labor.

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Es importante destacar que toda la información presentada a continuación es proveniente de las legislación y normas establecidas en Perú para la realización de las actividades de comercio exterior y que están sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras de ese país.

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Tabla 52: Cadena Logística para Exportar al Perú, 2003. LUGAR

PASOS

Empresa o persona que interviene en el proceso EXW: EX WORKS

Informe de Verificación

EXPORTADOR

Traslado de la mercancía a Depósito

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL

Trámite documentario para la exportación

AGENTE DE ADUANA

Emisión del Documento de Transporte COLOMBIA

TIEMPO

Este toma una semana hábil desde la solicitud del importador hasta la emisión del Informe Este tiempo depende de la ubicación de la empresa y del puerto de salida de la mercancía Toma dos días hábiles cuando la documentación esta completa

COMPAÑÍA Toma un día después de la TRANSPORTADORA salida de la mercancía, en el DE CARGA caso aéreo es menor INTERNACIONAL FOB : Free On Board

Tiempo de Tránsito Internacional

Llegada a Puerto o Aeropuerto

EMPRESA DE E tiempo de vuelo entre TRANSPORTE Aéreo Bogotá - Lima es de 3 horas y AEREO media INTERNACIONAL El tránsito del Puerto de EMPRESA DE Buenaventura al Puerto del TRANSPORTE Marítimo callao puede tomar entre 3 y 5 MARITIMO días INTERNACIONAL EMPRESA DE El tránsito desde Bogotá a TRANSPORTE Terrestre Lima toma aproximadamente TERRESTRE una semana INTERNACIONAL CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la mercancía Cargue de la Toma entre una y tres horas, TERMINAL DE mercancía en camión desde la llegada del medio de ALMACENAMIENTO para su traslado transporte aproximadamente Traslado de la mercancía al terminal de almacenamiento

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LUGAR

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PASOS

Empresa o persona que interviene en el proceso EXW: EX WORKS

DDU : Delivery Duty Unpaid Recepción de la mercancía TERMINAL DE Desconsolidación de ALMACENAMIENTO la carga Emisión de Terminal de manifiesto de carga Almacenamient Nacionalización de la o carga AGENTE DE Aforo de la ADUANA mercancía Retiro de la mercancía DDP: Delivery Duty Paid Disposicón del Importador

Transporte al lugar convenido con el importador

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL

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TIEMPO

Toma entre tres y cinco horas depende como venga la carga (Contenedor, carga suelta)

Toma entre dos y cinco días cuando las condiciones son óptimas para la nacionalización

Esto depende de las indicaciones de destino que tenga el importador Ver cuadro de tiempos en la sección de transporte terrestre

Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR

El primer paso para exportar al Perú es identificar exactamente el producto a exportar según la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado. Para el caso de Perú – Colombia se aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificación de los requisitos que se deben cumplir. Una vez definida la posición arancelaria, se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancías al momento de su despacho. Estas normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor, ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. Recuerde que el pago de gravámenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reducción en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancías a los países miembro. (Ver en detalle en el capítulo de acceso al mercado). Aparte, usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrará con lo siguiente: -

El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posición arancelaria seleccionada.

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-

-

-

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Los impuestos locales que debe pagar la mercancía para su ingreso al país como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%, el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto, el Impuesto de Promoción municipal (IPM) que es del 2% y se aplica a todos los productos, Derechos Específicos, Derechos Antidumping, Sobretasas y Seguros. Si la mercancía está sujeta a reconocimiento preembarque, Certificados adicionales que deben ser solicitados en el país de destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios, zoosanitarios, etc) para el ingreso de la mercancía. Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercancía a exportar (ver más información en el capítulo de acceso al mercado).

Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el país de destino y que deben especificarse en la factura. En el caso de Perú, se aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI) , las unidades de base son:

Tabla 53: Unidades de base SI, 2003. MAGNITUD

UNIDAD

SÍMBOLO

Longitud metro Masa kilogramo Tiempo segundo Intensidad de corriente ampere eléctrica

m kg s a

temperatura termodinámica

kelvin

k

Intensidad luminosa

candela

cd

Cantidad de sustancia Volumen

mol litro

mol lt

Fuente: INDECOPI Elaboración GRUPO CONSULTOR

Documentos Requeridos para la exportación Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos: Factura Comercial Informe de verificación Certificado de Origen Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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Documento de transporte A continuación se detallará el contenido de cada uno de ellos:

Factura Comercial Nombre o razón social del remitente, Domicilio legal Número de orden, lugar y fecha de su formulación Nombre o razón social del importador y su domicilio Marca, otros signos de identificación, numeración del bulto; clase de los mismos y peso del bulto

Descripción detallada de las mercancías; indicándose: número de serie, código, marca de la mercancía, modelo, unidad de medida, características técnicas, estado de la mercancía (nueva o usada), año de fabricación u tros signos de identificación si los hubieren Origen de la mercancía, entendiéndose por tal, el país en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancías según su forma de comercialización en el mercado de origen, ya sea por medida, peso, cantidad u otras formas Número y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en la transacción, cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no sean precisos para su clasificación arancelaria, es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalización. Se considera original la factura comercial remitida por medios electrónicos desde el interior e impresa en el Perú.

Certificado de inspección De conformidad con la legislación del Perú, a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisión de importaciones se aplicará a la importación de mercancías cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo (cinco mil dólares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente información: -Datos del importador: Nombre o razón social, domicilio, teléfono, fax, persona responsable y el Registro Único Comercial

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-Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el país de embarque, dónde esta ubicada la mercancía para ser supervisada. -Información anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente información: -Términos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc); -Forma de pago, (carta de crédito, contra entrega de documentos, pago adelantado, etc), dependiendo de la negociación, el medio de transporte, (marítimo, terrestre, aéreo, fluvial); aduana de ingreso, (debe especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercancía); país de origen, (país de donde viene originariamente la mercancía); país y lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercancía, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de embarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque). Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debe contener información sobre la clasificación específica de la o las posiciones arancelarias, así como una descripción de las mercancías, la cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importación. También debe mencionarse si las mercancías son usadas y en que año fueron fabricadas. Es importante saber que las mercancía amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a un mismo vehículo transportador, con dos o más conocimientos de embarque, guías aéreas o cartas de porte, requerirán certificado de inspección, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo Según la legislación peruana, no está sujeta a inspección la nacionalización de las mercancías internadas bajo los siguientes regímenes o excepciones: 1- Por la partida arancelaria, según los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF. 2- Por el valor; toda mercadería menor a los US$ 5,000 en términos FOB . 3- La mercadería destinada a importación o admisión temporal. 4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con fines benéficos, reconocidas oficialmente, y al sector público Nacional.. 5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. 22602 y Decreto Legislativo 503. 6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomático acreditado en el país o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes. 8- Las mercancías consideradas como material de guerra o secreto militar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional. 9- Los envíos postales sin carácter comercial. 10- Las mercancías que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importación y demás gravámenes.

11- Las importaciones que efectúe el Estado a través de los organismos señalados en el inciso a) del artículo 7o. de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Público. 12- Otras establecidas en legislación específica41. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es una tarifa máxima de 1% del valor FOB de la mercancía, siendo la tarifa mínima de US$ 250,00.

Certificado de Origen Es la Acreditación Documental del Origen y Producción Nacional de una mercancía, y se realiza a través del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deberá estar acompañado, en el momento de la importación, de un Certificado de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; para tal efecto. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate, existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Perú se debe cumplir con el certificado código N. ALADI- 255. El trámite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio, Industria y turismo; la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. Para obtener más información remitirse a: www.mincomercio.gov.co

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www.bureauveritas.com

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Cabe señalar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya a efectuar una exportación, y hacerlo llegar al importador para la nacionalización de la mercancía. Documento de transporte Se considera documento de transporte, el documento o factura que emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para el cálculo del valor en aduana de la mercancía. El documento emitido por el transportista, en el caso de transporte marítimo es conocido como Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso aéreo Guía aérea o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso de transporte terrestre. En el caso del transporte marítimo, se considera válida la presentación de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista. Proceso de nacionalización Importación definitiva La importación o exportación de bienes en el Perú se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso, traslado o salida de la mercancía. Los regímenes, operaciones y destinos aduaneros especiales, o de excepción, son los siguientes: Régimen definitivo: Se aplica en procesos de importación y exportación Régimen suspensivo: Se utiliza en procesos de tránsito, trasbordo, depósito de aduana Régimen Temporal: Aplicable para importación temporal para reexportación en el mismo estado, exportación temporal, importación temporal. Régimen de perfeccionamiento: En casos de admisión temporal para Perfeccionamiento activo, drawback, reposición de mercancías en franquicia. Régimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque.

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Régimen de destinos aduaneros especiales o de excepción como envíos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales.

Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su información ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. El RUC (Registro Único de Contribuyente), debe indicar que actuará como importador y mencionar qué productos va a importar. Este es un procedimiento que se puede hacer acercándose a cualquier punto de atención de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que se cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la información contenida en la base de datos de la Superintendencia. En el caso de las importaciones realizadas bajo el régimen de importación definitiva, al momento de llegada de la mercancía a puerto o aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalización. Para esto el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente, y además tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercancía supera el valor de los USD2.000. En caso contrario, el importador podrá utilizar el mecanismo de importación simplificada o importación courrier para la entrada de la mercancía.

El proceso de nacionalización empieza con la recepción de la mercancía en el puerto, y es transportada a un Terminal de almacenamiento, el cual, emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobación del arribo de la mercancía, para así empezar el procedimiento de legalización de la misma. Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza la tramitación documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al país. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos, certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercancía y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es importante destacar que si estos documentos están listos antes del arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalización. Los certificados, autorizaciones están descritos en el capítulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercancía que se este nacionalizando. El siguiente paso es la presentación de La Declaración Única Aduanera (DUA), que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalización de la mercancía. Debe ser presentada dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente del término de la Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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descarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancías amparadas bajo el DUA son: - Pertenecer a un mismo consignatario - Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depósito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las mercancías se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. - Estar declarada en un solo manifiesto de carga - Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Guía Aérea, Boletín Postal, o carta de Porte. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: - Declaración Única de Aduanas. - Documento de transporte, según el medio utilizado. - Factura Comercial. - Informe de Verificación (original y 2 copias). - Certificado de Origen. - Póliza de Seguro. - Certificado o autorización según corresponda (ejm: DIGEMID Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados) - Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avería de bultos). - Autorizaciones especiales para casos de mercancías restringidas. - Guía de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado. El reconocimiento documentario y físico de la mercancía se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de información por vía electrónica o por escrito con la presentación física de la documentación correspondiente. El Sistema de Gestión Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la información transmitida por el Agente de Aduanas; de ser conforme genera automáticamente la numeración correspondiente, en caso contrario comunicará la corrección del caso. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de selección a fin de determinar el tipo de control al que serán sujetas las mercancías, de acuerdo a tres canales: Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirán de revisión documentaria, ni de reconocimiento físico, de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancías

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de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y demás tributos de importación. Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistema aleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, serán sometidas a revisión documentaria. Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estarán sujetas al reconocimiento físico y documental. Después de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelación de los tributos aduaneros, esto se puede realizar vía electrónica, dando así agilidad al proceso42. Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento y ponerla a disposición del cliente para su comercialización. Un proceso de nacionalización óptimo toma entre tres y cinco días, dependiendo del canal asignado. Esto significa que el almacenamiento de la mercancía puede no significar un costo adicional. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalización de la mercancía. La forma más frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes. Una vez aceptado el ingreso de la mercancía a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite una confirmación de la liquidación presentada ante esta oficina, oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente envíe por fax, o vía internet, una copia de esta oficialización y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestación de los servicios. La póliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalización corresponde al seguro que ampara la mercancía durante toda la operación logística, en el caso de que la mercancía haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalización de la carga. En el caso de que el término de negociación sea CIF, la aduana tiene la valoración correspondiente dependiendo de la posición arancelaria de la

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ADUANAS, Importación Definitiva, INTA – PG.01

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mercancía (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las pérdidas o robos en el proceso.

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Gráfica 63: Flujograma de nacionalización

ARRIIBO DE LA MERCANCÍA A PUERTO O AEROPUERTO

Traslado de la Mercancía a un Terminal de Almacenamiento, Desconsolidación de la carga si es el caso emisión del volante o manifiesto de carga Agente o Despachador de Aduana

Transmite Información a ADUANAS SIGAD (Sistema de Gestión Aduanera) – ADUANAS

Transmite y Genera número DUA y canal

Canal Verde Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos

Canal Naranja

Canal Rojo Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de la importación para la revisión física ADUANAS verifica y sustenta los documentos

Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de la importación para la revisión documentaria ADUANAS verifica y sustenta los documentos

Confrontación de datos con la mercancía y la declaración Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos

Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos

Retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento

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Datos Generales La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras, la cual a través de todas sus dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las mercancías sujetas a procedimientos aduaneros, así como de los vehículos utilizados para su transporte. Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificación de la mercancía, la imposición de marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de su jurisdicción, son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y técnicas que se deriven de ellos. Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólares de los Estados Unidos de América. Su cancelación sólo se hará en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Para efecto de la declaración de la base imponible, los valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dólares de los Estados Unidos de América. El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importación, con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto, siempre que se distingan de los gastos locales de transporte.

Importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con suspensión de derechos e impuestos de importación, constituyendo prenda legal en garantía de los derechos que causen sus despachos, siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinación

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Los artículos que constituyan material de publicidad, propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial deberán ser destinados al Régimen de Importación Definitiva, aplicando la totalidad de disposiciones de este régimen. Se pueden acoger al régimen de importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales, las mercancías destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", así como los artículos destinados a ser usados en decoración y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. Las mercancías destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales deberán estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el término de 60 días calendario antes de la inauguración de la feria y hasta el día de la clausura, teniendo como plazo máximo para su regularización 120 días calendario posteriores, contados a partir del día siguiente de la clausura. Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarse acogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito de Aduanas, deberán someterse a una inspección en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección, en los casos que corresponda. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deberá estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que asumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisión por vía electrónica de la información contenida en la Declaración Unica de Importación - Importación Temporal. La conformidad otorgada por el SIGAD y el número de Declaración generado, y es de vuelta y transmitida vía electrónica, al Agente de Aduana, quien procede, a la impresión de la DUI – Importación Temporal. La presentación, revisión documentaria, recepción y reconocimiento de las mercancías destinadas a un recinto ferial, esta a cargo del Agente de Aduana, quien presenta el DUI – Documento de Importación Temporal ante el área de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente, adjuntando la siguiente documentación: - Copia de Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Carta de Porte. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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- Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, según corresponda. - Otros documentos que la naturaleza de la mercancía requiera. El Jefe de Área de la Administración de aduanas, autorizará el traslado de la mercancía desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto ferial, remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designación del personal que custodiará el traslado de la mercancía, lo que deberá constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial (FORM. FERIAS - 001) Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional, serán recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del día, incluidos los días no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas encargado recibirá la documentación que ampare la citada mercancía, dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaración. Ambas recepciones serán consignadas en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001), el mismo que deberá ser devuelto al Área de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. Luego de su recepción, las mercancías serán depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepción de aquéllas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde serán exhibidas, mediando autorización del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. Los muestrarios y mercancías ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, deberán ser Nacionalizados, Reexportados, solicitados al Régimen de Depósito o Importados Temporalmente al país dentro del plazo autorizado. El trámite que deberá seguirse, de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario, se sujetará al procedimiento del régimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera. Vencido el término señalado sin que se lleve a cabo la regularización de la mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente, ésta caerá en abandono legal43.

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ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA – PAG 15

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Muestras sin valor comercial Se consideran muestras sin valor comercial: Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos, razón por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el país. Las mercancías que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr. telas), que en este caso no deben exceder de 30 centímetros. Los discos, cintas y demás soportes grabados con música importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproducción, siempre que: Presenten Certificación de empresa productora, expedida por el Comité de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. Estén caracterizadas por la marca de fábrica y número respectivo. No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancías: Los productos químicos puros. Las drogas. Los artículos de tocador. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de propaganda. Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. Se denominan Muestras Médicas, los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribución gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresión indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". Los medicamentos genéricos y de marca, cosméticos, artículos de perfumería y de tocador, así como los equipos y material médico quirúrgico, importados como muestras para investigación, demostración, que por su reducida cantidad resulte evidente que no estén destinados a

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la comercialización, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaración. El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a Reconocimiento Físico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importación. Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercialización. En caso de no cumplir esta condición, el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento, procede a la inutilización de las muestras mediante cortes, perforaciones,

colocación de marcas indelebles, eliminación de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio. El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaración Simplificada; en caso de exceder el monto señalado, el despacho debe realizarse mediante Declaración Única de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. Mercancías que se acogen a importación definitiva con Declaración Simplificada La importación definitiva de mercancías que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o éstos no resulten significativos para la economía del país, se efectúa mediante Despacho Simplificado. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoración contenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dólares americanos. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dólares americanos. Mercancías con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dólares americanos, incluyendo las importaciones Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado. Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeños paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajería internacional. En caso de exceder los montos señalados, las mercancías se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas. Las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en un mismo vehículo transportador, si en conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de importación definitiva. Por otro lado, las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehículos transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de Despacho simplificado44. Para alcanzar una familiarización con los documentos que integran el proceso de nacionalización peruano, en los anexos se presentará un caso práctico que nos acerca a la realización de una exportación. Estos documentos son: Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificación Anexo 2 Orden de pedido Anexo 3 Informe de verificación Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaración Unificada de Aduana formato A Anexo 8 Declaración Unificada de Aduana formato B Anexo 9 Declaración Unificada de Aduana formato C Anexo 10 Declaración Andina de Valor Anexo 11 Documento de Transporte

Costos de Importación

44

ADUANAS, Muestras, INTA – PE.01.06

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Además del proceso de nacionalización, el trámite documentario y el pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros costos que están sujetos a los servicios prestados por diferentes compañías que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso. Es así, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logístico constituyendo aspectos fundamentales para la determinación de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso. A continuación se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logística, incluyendo una detallada descripción de las características más comunes de los costos de estos servicios. A manera de resumen, se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercancía de territorio colombiano para llegar a hacer una exportación DDP lo comprenden: - El flete del transporte internacional - Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento - La tarifa por los servicios aduaneros - El pago de tributos aduaneros - El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y demás servicios - El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocación del producto en las manos del cliente.

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Estructura de la Oferta

Gráfica 64: Mapa Cartográfico del Perú, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

El ingreso de mercancías colombianas hacia Perú se puede realizar a través de los diferentes medios de transporte; marítimo, aéreo, terrestre. Actualmente, el Perú cuenta con infraestructura de puertos privados y públicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. Adicionalmente, el transporte en Perú esta viviendo un proceso de transformación el cual comprende la privatización de los puertos, aeropuertos, redes viales y férreas por medio de concesiones. Estas concesiones tienen características especiales, como son: - Tiempo de duración, que varía de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. - Compromisos de inversión, a los cuales se les ha fijado un plazo máximo para realizarlas. - Unas tarifas máximas establecidas para su operación. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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El aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao, es la primera concesión que se hizo para el transporte aéreo. En el futuro se espera la concesión de los aeropuertos de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red férrea dada en concesión en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargarían de la explotación, preservación y mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vías terrestres se encuentran bajo la administración estatal, la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac “Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A , ENAPU S.A. Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicación. Transporte Marítimo El sistema portuario del Perú esta comprendido por terminales y amarraderos públicos y privados. Los principales terminales privados, por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseñados para la carga / descarga de mercancías específicas. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicolás, Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fábrica Cementos Lima (Conchán, Lima). Los terminales portuarios públicos, se caracterizan por ser terminales de usos múltiples (TUM) o puertos multipropósitos. Los siete terminales marítimos del Perú son:

Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Perú. Su área de influencia comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad y la Región Nororiental del Marañón. Las principales ciudades del área están conectadas al puerto a través de la Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales.

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Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte, al sur del puerto de Paita. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y de producción más importantes se articulan al puerto a través de la carretera Panameri cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientación comercial del puerto esta orientada a la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporción y graneleras. Puerto de Chimbote: está localizado en la costa centro-norte del Perú, al sur del puerto de Salaverry. Su área de influencia está comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto está articulado a los principales centros de producción de harina de pescado a través de la carretera Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras. Puerto de Callao: El Puerto del Callao está ubicado en la costa central del Perú, al sur del puerto de Chimbote. Está dotado de una infraestructura múltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y líquidos). Su equipamiento es relativamente superior a otros puertos, particularmente para la movilización de contenedores. Su área de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Ica, y en menor medida, el resto del país (contenedores). Están conectados al puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por volumen de carga, según origen /destino, la orientación comercial del puerto es la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores.

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Puerto de an Martín: está ubicado en la costa centro-sur del Perú, al sur del puerto del Callao. Su área de influencia comprende los departamentos de Ica, Ayacucho y Huancavelica. Tiene conexión con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. Puerto de Matarani: está ubicado en el sur del Perú en la costa del Departamento de Arequipa. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta conectado a través de la carretera Panamericana, la carretera Arequipa - Santa Lucía- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani – Arequipa – Juliaca – Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - roll off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesión al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S.A. Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Perú a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La orientación comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores.

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Tabla 54: Descripción técnica de los puertos peruanos, 2003. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003 CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

PAITA

REGION

PIURA

LA LIBERTAD

ANCASH

LIMA

ICA

30

20

15

25

25

35

20

32

30

29

36

33

32

36

Capacidad de Nave (máx) (DWT) Calado máximo (pies)

1faja transportado ra

Equipo especializado Otros

SALAVERRY CHIMBOTE

2 tanques (aceites)

Harina de Tipo de Carga - 2000 pescado

Granos

Harina de pescado

CALLAO

SAN MATARANI MARTÍN

AREQUIPA MOQUEGUA

Tres torres neumáticas

Tres torres neumáticas

20 silos 25.760 TM

39 silos 53.000 TM

Zinc y Granos

ILO

Sal Industria Granos y l y harina minerales de pescado

Carbón de piedra y harina de pescado

Fuente: OSITRAN Elaboración: GRUPO CONSULTOR

El sistema portuario comprende también a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa). El tráfico de carga por tipo de operación en los diferentes puertos del Perú en toneladas métricas Enero – Junio 2002 fueron:

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200

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Tabla 55: Tráfico de Carga por tipo de Operación y según Puertos, 2003. TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003 PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO

PARTICIPACION

RESTO

TOTAL

1.9

3

100

2.1

TOTAL 390,424 IMPORTACION 96,475

437,690 383,993

159,135 1,825

5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084

EXPORTACION 243,706

53,697

157,311

2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153

76

0

0

354,982

0

0

72,500

427,558

72

0

0

6,239

19,016

0

57,618

82,945

5,914

0

0

257,800

0

29

66

263,809

15

0

0

0

0

246

0

261

44,166

0

0

0

0

3,443

0

47,609

TRANSITO DESCARGA ACTIVIDAD PESQUERA

76.3

ILO

5.6

CABOTAJEDESCARGA CABOTAJEEMBARQUE TRANSBORDO

5

SAN MARTI N 6.6

Fuente: ENAPU S.A. Elaboración: GRUPO CONSULTOR

La distribución de la actividad portuaria en Perú muestra una alta concentración del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancías destinadas a operaciones de comercio exterior y demás operaciones marítimas que la comprometen, concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el Perú.

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Tabla 56: Tarifas de los servicios de los puertos administrados por ENAPU SA, (USD), 2003. TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003. SAN IQUITOS CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI ILO Y N DEMAS I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE Remolcaje (NR) - por operación y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con 100.00 Lancha) de 1,101 a 1500 210.00 0.04 x 0.04 x 0.04 x 0.04 x UAB 0.04 x UAB UAB UAB UAB de 1501 a 6500 350.00 más de 6,501 Por Operación

Alto Bordo (m. Eslora/hora) Menores