QV Designer

Designer I QlikView Versión 11 Español Original en inglés: Octubre 2010

Agosto 2008

Copyright © 2010 QlikTech International AB, Suecia. Las leyes internacionales de la Propiedad Intelectual prohíben copiar, fotocopiar, reproducir, traducir o convertir, en parte o en su totalidad, por cualquier medio electrónico o formato electrónicamente legible, tanto la documentación como el software, sin la previa autorización por escrito de QlikTech International AB, a excepción del modo definido en el acuerdo de software. Qlik®Tech y Qlik®View son marcas comerciales registradas de QlikTech International AB. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista, SQL Server, Excel, Access, VisualBasic, Internet Explorer, Internet Information Server, Visual C++, Visual Studio y MS Query son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. IBM, AS/400 y PowerPC son marcas comerciales registradas de International Business Machines Corporation. Firefox es una marca comercial registrada de Mozilla Foundation. Apple, iPhone, iPod Touch, Safari y MacOS son marcas comerciales registradas de Apple Corporation. BlackBerry es una marca comercial registrada de Reserach in Motion. Original en Inglés: Octubre de 2010

ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 4 ¿Qué es QlikTech? .......................................................................................................................... 4 ¿Qué es QlikView? .......................................................................................................................... 4 QlikView Desktop............................................................................................................................ 5 Logística del Curso .......................................................................................................................... 7 Notas .............................................................................................................................................. 7 2 BUENAS PRÁCTICAS DE DISEÑO Y FORMATO .................................................................................... 9 Comportamiento natural de la mente humana ................................................................................ 9 Recomendaciones......................................................................................................................... 21 Elección de gráficos y objetos en QlikView..................................................................................... 22 Introducción a los Cuadros de Mando, Análisis e Informes – CAI .................................................... 31 Conclusión – Un diseño fácil de utilizar .......................................................................................... 34 3 UTILIZACIÓN DE QLIKVIEW DESKTOP ............................................................................................. 36 Iniciar QlikView ............................................................................................................................. 36 Diseño y Navegación Básicos ......................................................................................................... 38 4 HOJAS Y OBJETOS DE HOJA ............................................................................................................ 45 La Hoja: Cuestiones Básicas ........................................................................................................... 45 Objetos de Hoja ............................................................................................................................ 47 5 EL CUADRO DE LISTA ...................................................................................................................... 53 Introducción ................................................................................................................................. 53 El Cuadro de Lista en Acción .......................................................................................................... 58 Creación de un Cuadro de Lista ..................................................................................................... 63 Propiedades del Cuadro de Lista ................................................................................................... 64 6 EL CUADRO DE TABLA .................................................................................................................... 81 Introducción ................................................................................................................................. 81 Creación de un Cuadro de Tabla .................................................................................................... 82 Ordenación de los Cuadros de Tabla .............................................................................................. 84 Más Opciones de Formato de un Cuadro de Tabla ......................................................................... 84 Imprimir Datos desde un Cuadro de Tabla ..................................................................................... 85 Exportar Datos de un Cuadro de Tabla a un Archivo de Texto ........................................................ 85 7 El CUADRO MÚLTIPLE .................................................................................................................... 90 Introducción ................................................................................................................................. 90 Selecciones en Cuadros Múltiples.................................................................................................. 91 Crear un Cuadro Múltiple.............................................................................................................. 91 Redimensionar Cuadros Múltiples ................................................................................................. 92 Formato de los Cuadros Múltiples ................................................................................................. 93 8 OTROS OBJETOS IMPORTANTES ..................................................................................................... 96 El Objeto Contenedor.................................................................................................................... 96 El Objeto de Búsqueda .................................................................................................................. 98 El Cuadro de Estadísticas ............................................................................................................... 99 Objetos de Texto ......................................................................................................................... 100 9 GRÁFICOS .................................................................................................................................... 115 Cuestiones Básicas ...................................................................................................................... 115 Creación de un Gráfico ................................................................................................................ 118 Selecciones en los Gráficos .......................................................................................................... 125 Cambiar las Propiedades de Gráfico para gráficos ya creados ...................................................... 126 Tipos de Gráficos más comunes................................................................................................... 129 Nota acerca de las Expresiones Matemáticas ............................................................................... 132 Exportar gráficos ......................................................................................................................... 133 Referencias en los gráficos .......................................................................................................... 134

10 EL SCRIPT QLIKVIEW: CUESTIONES BÁSICAS................................................................................ 142 Cargar Datos en QlikView ............................................................................................................ 142 ¿Qué Datos puede leer QlikView? ............................................................................................... 143 Estructura del Repositorio de Datos ............................................................................................ 144 El Diálogo Editor de Script ........................................................................................................... 145 Ejecutar el script ......................................................................................................................... 147 Cargar Archivos con el Asistente para Tablas ............................................................................... 147 11 EL MENÚ CONFIGURACIONES..................................................................................................... 155 Preferencias de Usuario .............................................................................................................. 155 Propiedades de Documento ........................................................................................................ 159 Propiedades de Hoja ................................................................................................................... 165 Configuraciones Heredadas ......................................................................................................... 166 12 APÉNDICE — MATERIALES DE REFERENCIA ................................................................................. 169 Lecturas Recomendadas - Diseño y Datos .................................................................................... 169

QlikView Designer | 1 INTRODUCCIÓN

1 INTRODUCCIÓN Objetivos  Informarse acerca de QlikTech  Definir la familia de productos QlikView  Ver en qué se diferencia QlikView

Este capítulo ofrece una introducción a la compañía QlikTech y analiza las diferencias entre los diversos productos QlikView. Indica las capacidades básicas de QlikView Desktop y los contenidos que se pueden encontrar en un archivo QlikView. También presenta el formato y la estructura que se verá en el resto del manual y le guiará a través de la instalación de QlikView Desktop y los materiales del curso en su ordenador.

¿Qué es QlikTech? QlikTech se fundó en Lund, Suecia, en 1993. Hoy día, la investigación y desarrollo aún tienen su sede en Lund, mientras que las oficinas principales se hallan en Radnor, una zona residencial a las afueras de Pensilvania. QlikTech cuenta con oficinas y partners en todo el mundo. La información es el alma de toda organización. La información es la base del conocimiento y el conocimiento es la base de una acción adecuada: la ventaja competitiva que distingue a una empresa u organización. QlikTech proporciona unas soluciones de análisis de datos e informes rápidas, potentes y asequibles, otorgando a los usuarios una comprensión clara y detallada de los datos que manejan, lo cual beneficia a la toma de decisiones de toda la empresa. ¿Cómo es esto posible? Gracias a unas tecnologías innovadoras y a un impecable servicio al cliente.

¿Qué es QlikView? QlikView es una plataforma revolucionaria que simplifica el análisis para todos. Es intuitiva y proporciona una capacidad de análisis ultra rápida, en memoria, mediante la integración y presentación dinámica de los datos, procedentes de múltiples fuentes o de un único archivo Excel o archivo de texto. QlikView proporciona unas capacidades de análisis y de informes que son:    

De fácil manejo De amplia distribución Flexibles Profundas

Los archivos QlikView pueden desplegarse y remitirse a usuarios de redes corporativas o de sofisticados portales web y pueden visualizarse desde muy diversos tipos de archivo. Algunos de los clientes de análisis más comunes para los archivos QlikView incluyen 4

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AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) Zero-Footprint, un plug-in para Internet Explorer y clientes basados en Windows. Los archivos de análisis de QlikView pueden enviarse por correo electrónico, de la misma forma que un documento de Word o Excel, y puede garantizarse su seguridad de muy diversas maneras. Los archivos QlikView se crean utilizando QlikView Desktop y se despliegan y distribuyen mediante QlikView Server o QlikView Publisher.

Nota: También se pueden crear archivos QlikView empleando AJAX. QlikView Desktop puede configurarse rápidamente para que funcione en este modo, pulsando el botón Activar/Desactivar WebView en la barra de herramientas. Este curso utiliza únicamente QlikView Desktop.

Los usuarios pueden acceder a los archivos QlikView desde los diversos tipos de clientes listados anteriormente.

Productos QlikView Los productos QlikView son los siguientes:    

Desktop — para construir una aplicación QlikView completa, con toda su funcionalidad. Clientes — para el usuario final Server — para despliegue de aplicaciones QlikView Publisher — para distribución de aplicaciones QlikView

QlikView Desktop El presente curso, QlikView Designer I, y el que le sigue, QlikView Designer II, se centran en el conjunto de herramientas de que dispone el diseñador de una interfaz de usuario para la creación de formatos y diseños QlikView competitivos. QlikView Desktop, al cual también se dedica un curso aparte, dividido en las materias Developer I y Developer II, incorpora capacidades de extracción, modelado y carga de datos, las cuales se emplean en la construcción de herramientas analíticas más complejas y eficaces. QlikView maneja la información de una manera que imita el funcionamiento del cerebro humano. Al igual que el cerebro humano, QlikView efectúa conexiones asociativas en la información que procesa. Usted – y no la base de datos – es quién decide qué preguntas desea realizar. Simplemente haga clic con el ratón sobre el elemento del que desee obtener más información y así profundizará en la misma. Los sistemas convencionales de búsqueda de datos a menudo requieren un enfoque convencional jerárquico, de arriba a abajo, mientras que QlikView le permite estar preparado de antemano y comenzar la consulta

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Partiendo de cualquier elemento de datos, independientemente de su ubicación dentro de la estructura de la base de datos. La recuperación de información en los sistemas convencionales es a menudo una tarea compleja, que requiere conocimientos acerca de la estructura misma de la base de datos, así como de la sintaxis del lenguaje de consulta. El usuario se ve a menudo limitado y obligado a ceñirse a unas rutinas de búsqueda predefinidas. QlikView revoluciona este panorama, al hacer posible una selección totalmente libre entre los diversos datos que se muestran en pantalla y todo mediante un simple clic de ratón. QlikView es flexible y tiene muchas áreas de aplicación. Usted decide cómo desea utilizar el programa. QlikView le ayudará a obtener una panorámica unificada y coherente de los datos procedentes de diversas bases de datos y/o fuentes de datos. QlikView se puede utilizar con prácticamente cualquier base de datos y/o fuente de datos. Con QlikView podrá:         

Crear una interfaz flexible de usuario final a un data warehouse o almacén de datos Obtener pantallazos de las diversas relaciones entre los datos Elaborar presentaciones basadas en sus datos Crear gráficos y tablas dinámicos Realizar análisis estadístico Enlazar descripciones y material multimedia a sus datos Construir sus propios sistemas expertos Crear tablas nuevas y fusionar información procedente de diversas fuentes Crear su propio sistema de Inteligencia de Negocio (Business Intelligence, BI)

Algunos ejemplos de aplicaciones QlikView en uso hoy en día los encontramos en sistemas financieros, análisis de ventas, administración de recursos humanos, análisis de mercados, soporte al cliente, administración de proyectos, control de la producción, gestión de inventarios y adquisiciones. Podrá incluso combinar las diferentes aplicaciones, obteniendo así una panorámica de información completamente nueva. Un documento QlikView no es una base de datos en sí mismo, aunque sí contiene cada uno su propio repositorio de datos, el cual se actualiza cada vez que se ejecuta el script. A continuación se muestran los contenidos de un archivo QlikView típico:

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Figura 1. Estructura de un archivo QlikView y su relación con las fuentes de datos externas.

En este curso trabajaremos con archivos QlikView (.qvw) ya existentes, centrándonos casi exclusivamente en el diseño (la presentación de datos) de archivos QlikView. La próxima sección le guiará a través del proceso de instalación de QlikView Desktop y los materiales del curso en su ordenador.

Logística del Curso Instrucciones para preparar el ordenador ante la clase Para instalar los materiales del curso: Los materiales del curso se extraerán automáticamente desde su correspondiente archivo al directorio por defecto: C:\QlikViewTraining\Designer I\ Cree un acceso directo a esta carpeta desde Windows y colóquelo en su escritorio. Cree también un acceso directo a la carpeta de documentación y ubíquelo en su escritorio. C:\Archivos de Programa \QlikView\Documentación

Notas Versiones de programa El material del presente curso se realizó con la versión 10.00, en inglés, de QlikView; Ejecutándose en Windows 7. Por lo tanto, si está utilizando otro tipo de lenguaje o sistema

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operativo, puede que encuentre pequeñas diferencias en el aspecto gráfico de ventanas y cuadros de diálogo.

Formatos de texto del presente material Los ejercicios y acciones que se soliciten al alumno aparecerán enmarcados por una línea de margen a la izquierda, de color verde y con un logo, tal y como se observa a continuación:

Ejercicio/Haga lo siguiente: Aquí tiene un ejemplo de instrucciones que deberá seguir para realizar un ejercicio que contiene una secuencia de pasos: 1 Haga clic en el botón Inicio 2 Localice el icono QlikView 3 Pulse el icono QlikView para lanzar el programa Todos los comandos, así como los nombres de diálogos, menús y botones, se encuentran expresados en el siguiente tipo y estilo de letra: Archivo - Abrir Todos los nombres de cuadros de lista, gráficos y datos específicos de los cuadros de lista, etc. se hallan en el siguiente tipo y estilo de letra: País Todos los nombres de archivo se hallan expresados en el siguiente tipo y estilo de letra: QlikViewCourse.qvw Los Consejos y Notas vienen destacados por un recuadro de color gris claro, como se observa a continuación: Esta frase de muestra se ha utilizado para ilustrar puntos importantes del texto, consejos y notas que deberá tener en cuenta a medida que avance en los contenidos del curso.

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2 BUENAS PRÁCTICAS DE DISEÑO Y FORMATO Objetivos  

Entender las prácticas fundamentales recomendadas en cuanto a diseño y formato de interfaces de usuario. Aplicar el concepto CAI – Cuadros de mando, Análisis e Informes (o DAR, por sus siglas en inglés: Dashboard, Analysis, Reports).

Un buen formato y diseño son cruciales para el éxito de una aplicación QlikView. Este capítulo presenta algunos conceptos sencillos que los desarrolladores de QlikView hallarán útiles cuando deban tomar decisiones básicas en cuanto al diseño. QlikView no es sólo una herramienta de desarrollador para acceder a los datos, es todo un conjunto de herramientas sofisticadas para crear una interfaz de usuario apropiada. En este capítulo vemos los siguientes aspectos:  Recomendaciones  Directrices para elecciones básicas de gráficos y objetos en QlikView  Introducción al concepto DAR (Cuadro de Mando - Análisis - Informes) Comenzaremos analizando nuestro comportamiento como seres humanos, cómo interpretamos la información y el efecto que ejerce en nosotros la forma en que se presenta la información.

Comportamiento natural de la mente humana En esta sección del curso observaremos cómo las personas ven las cosas. Más concretamente examinaremos el impacto de ciertas consideraciones específicas en la percepción de las personas y, por tanto, el éxito o fracaso de nuestros diseños. Estas consideraciones incluyen los siguientes aspectos:  Percepción visual  Posicionamiento  Colores  Tamaños  Logos e Imágenes  Tipos y estilos de letra  Bordes

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Analizando cada una de estas áreas, podemos hacer un juicio de valor acertado acerca de la calidad del diseño de nuestras aplicaciones QlikView, los objetos que elegimos, dónde los colocamos en pantalla, los colores y logotipos que irán en el producto final, etc.

Principios Gestalt de la percepción visual Gestalt es una palabra que en alemán quiere decir patrones. La Escuela Gestalt de Psicología se basa en la premisa de que los seres humanos organizan lo que ven de formas específicas, observables, para poder comprenderlo. Los Principios Gestalt de la percepción visual abarcan características visuales que hacen que los seres humanos agrupen las cosas. Partiendo de un análisis de estos principios básicos, podemos crear nuestras propias páginas QlikView para corregir de forma intencionada ciertos datos, separar otros y hacer que determinados datos destaquen sobre los demás. Dichas características incluyen:  Proximidad  Cierre  Similitud  Continuidad  Recinto  Conexión A continuación, unos ejemplos de estos principios Gestalt de la percepción visual:

Proximidad: El espacio en blanco separa los 3 grupos que vemos automáticamente (en lugar de ver 10 puntos).

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Cierre: Percibimos este objeto de forma natural como un óvalo cerrado en sí mismo, o completo, en lugar de ver tres líneas curvas. Observe que podemos utilizar este recurso para agrupar objetos en regiones visuales, sin emplear bordes o líneas completas. Nuestro cerebro hace el trabajo por nosotros. Esto es importante, ya que cada objeto, cada línea, cada pixel de tinta, ha de ser procesado. Para maximizar la tasa de información por pantalla, nos interesa eliminar todo aquello que no sea necesario, todo lo que no contenga información. Eliminar contenido innecesario evita confusión y trabajo a la mente humana.

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Similitud: La similitud funciona de una manera muy eficaz, identificando diferentes conjuntos de datos en un gráfico. Sólo se requiere una leyenda en el ejemplo superior.

Continuidad: ¿Por qué vemos esto como una única línea curva y no como una serie de líneas aisladas?

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Recinto: Observe que la disposición de las dos series de círculos es idéntica. No se tarda mucho en dirigir nuestra percepción hacia la agrupación de los elementos en la forma deseada. (Hacia el interior de la línea fina o la sombra gris claro).

Conexión: La percepción de una agrupación producida por conexión es más fuerte que la producida por proximidad o similitud. Pero más débil que la producida por cierre.

Los diseñadores se enfrentan a dos desafíos cuando crean interfaces eficaces para la percepción visual humana. El primer desafío es resaltar los datos más importantes de modo que se muestren de forma prominente. El segundo desafío es dar significado a las enormes cantidades de datos e información muy dispares, colocándolos como es debido, para permitir una percepción eficaz. Ninguna de éstas es tarea sencilla. Las siguientes secciones de este capítulo proporcionan consejos específicos y herramientas que le ayudarán a crear páginas QlikView de calidad, que satisfagan estos dos requisitos.

Posicionamiento El posicionamiento, como su propio nombre indica, trata de colocar o posicionar los objetos de la forma más adecuada en la página. Por naturaleza, la mente humana tiende a mirar una determinada página de cierta manera. Conociéndola, se puede sacar partido al diseño de nuestras páginas QlikView, para asegurarnos de que llega la información que deseamos transmitir. Por lo general, los ojos se dirigen primero a la esquina superior izquierda de la página; según se ve en la figura a continuación:

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Figura 4. Rejilla de posicionamiento que muestra el orden de preferencia en cuanto a la atención que recibe cada parte de la página, por cuadrantes.

Es lógico asumir por tanto, que la parte superior izquierda de una página es la posición que resulta más valiosa e interesante, puesto que es la que primero se visualiza. En algunos casos, las rejillas son un poco más complejas y exigen un poco más de trabajo a la percepción humana, como en la figura a continuación:

Figura 5. Asumir que “Miami” es el principio organizativo de esta vista implica trabajo mental pero, una vez comprendido, las imágenes se visualizan de izquierda a derecha y de arriba abajo.

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La imagen anterior es un buen ejemplo de una vista más compleja. La simplicidad es una buena regla que recordar cuando se diseña. No coloque demasiados objetos en una misma vista.

Consejo: Limite el número de objetos importantes de una página a cuatro, uno por cuadrante.

Colores Algunos colores nos impactan fuertemente. Son los colores muy saturados y brillantes. Los colores que son habituales en la naturaleza, como es el caso de los grises, ocres, naranjas, azules, verdes y marrones nos relajan, calman y no llaman la atención. Éstos habrán de ser nuestros colores estándar. El uso adecuado del color en nuestros diseños implica que los usuarios de QlikView miren donde queremos que miren. Los colores son un potente ―capta-ojos‖. Asegúrese de indicar correctamente, mediante la señalización adecuada con colores, donde se encuentra la información importante. Reserve los colores fuertes y brillantes para usos especiales. Un ejemplo de relación entre los colores de énfasis y los colores estándar lo tenemos en la figura a continuación.

Figura 6. Comparación entre los esquemas de colores de énfasis y colores estándar.

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Otras cuestiones a tener en cuenta en relación con el color son el número de colores distintos empleado, la persistencia del color y la elección del color.

Figura 7. Demasiados colores. es imposible distinguir cual es la burbuja más importante.

Figura 8. Aquí hay un problema de consistencia del color: las burbujas de la derecha no emplean los mismos colores para representar los elementos de la izquierda.

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El color ha de emplearse correctamente, con una buena comprensión del fondo, el marco de referencia y el objetivo que se persigue con la información que se proporciona al usuario.

Tamaños Incluso sin color alguno, el tamaño importa. Ya hemos visto que las páginas se suelen dividir visualmente en cuatro cuadrantes de idénticas proporciones. Dentro de los objetos mismos, el tamaño puede jugar un papel fundamental, al ayudar a los usuarios a localizar la información más importante, aquellas cosas que usted, como diseñador, desea enfatizar.

Figura 9. Ejemplo que muestra la importancia del tamaño. Incluso sin la presencia de color alguno, la atención se dirige por defecto al recuadro más grande.

Consejo: Cuando coloque objetos en la hoja, asigne un buen tamaño y espacio y la mejor ubicación posible a los KPIs más importantes. O también puede, si lo desea, igualar tamaños para obligar a atraer la atención a todos ellos por igual.

Logos e Imágenes Los logotipos e imágenes son tentadores. Pueden ser agradables a la vista y contribuir a crear una interfaz bonita, pero aún así debemos evitarlos, a menos que se requieran por exigencias de marketing o estándares corporativos.

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Figura 10. Un ejemplo de logotipos e imágenes incorrectamente ubicados, ocupando el lugar más valioso de la página; no es un ejemplo de buen diseño.

Fuentes Las fuentes y los estilos de letra son otro punto tentador donde explayar una creatividad equivocada. El objetivo de un buen diseño es transmitir información significativa de la forma más simple y eficaz posible. Evite la urgencia de embellecer el texto con fuentes especiales. De hecho, elija la fuente más simple y sea constante en su utilización. Si necesita emplear otro tipo de fuente hágalo para los títulos y encabezados.

Figura 11. Fuentes legibles versus ilegibles.

Recuerde que su objetivo es proporcionar al usuario la fuente que permita una lectura más rápida y con el menor trabajo posible para su ojo.

Bordes De nuevo, el principio fundamental en cuanto al diseño es enfatizar los datos. En algunas circunstancias especiales los bordes pueden ser de gran ayuda para esto. En otras es preferible la ausencia de bordes.

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Figura 12. Bordes que distraen.

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Figura 13. Un ejemplo de utilización de espacios en blanco (mitad superior) en lugar de un borde. En la mitad inferior, los bordes ligeros resultan apropiados, en lugar del espacio en blanco que falta.

Consejo: Cualquier borde que llame la atención sobre sí mismo en lugar de los datos resulta inapropiado.

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Recomendaciones Consejo Si tuviéramos que listar todas las mejores directrices de diseño, llenaríamos fácilmente unas cuantas docenas de páginas o más. A continuación las más importantes y destacadas: 1 Los datos deben ser de alta calidad. 2 Incluya comparativas. Por ej. en el siguiente gráfico: ¿Qué tanto es más grande el circulo de la derecha? Respuesta: 21 veces mayor.

Las comparaciones son una manera muy eficaz de mostrar relaciones entre los datos.

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El contenido que esté relacionado debe asociarse. La simplicidad siempre es mejor que un exceso de detalle. Cualquier gráfico es más legible con colores sólidos que con degradados. En muchas ocasiones un simple gráfico de barras es superior a un gráfico de radar o gráfico de tarta. 7 Preste atención a la escala.

¿Qué empresa lo está haciendo mejor? Ninguna. Son idénticas. Las escalas, resaltadas en gris, son distintas.

8 Evite cualquier elemento tridimensional. 21

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Los colores simples y neutros hacen trabajar menos a la vista. Si emplea múltiples colores, asegúrese de hacerlo de forma consistente. Elimine redundancias, dentro de lo razonable. Los usuarios nunca deberían tener que desplazarse por la pantalla para encontrara algo importante. 13 Mantenga la visión de conjunto si ésta es importante y a continuación desglose en pedazos más pequeños. 14 Revise y edite; pode, revise, revise de nuevo y ¡edite un poco más!

Elección de gráficos y objetos en QlikView Más adelante en este curso y en el siguiente, Designer II, aprenderemos los principales tipos de gráficos y objetos que se pueden utilizar en QlikView. Por ahora es importante dilucidar aspectos esenciales de diseño, cuando nos disponemos a elegir objetos QlikView para necesidades específicas. La presente sección de Buenas prácticas de Diseño y Formato se ha concebido como una guía de referencia para ayudar a elegir el objeto o gráfico más adecuado y que mejor encaje en el análisis que se haya de hacer. Analizaremos los siguientes tipos de objetos QlikView: Gráficos –  de Barras  de Líneas  Combinados  de Radar  de Indicador  Mekko  de Dispersión  de Rejilla  de Tarta  de Embudo  de Bloques  Gráfico de Tabla Simple  Gráfico de Tabla Pivotante

Figura 14. Selección de un tipo de gráfico en QlikView, incluyendo tablas simples y pivotantes.

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Para cada tipo de gráfico listaremos el tipo de análisis que más conviene, junto con algunas métricas a modo de muestra; empezamos con los gráficos de

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barras.

Gráfico de Barras Ventajas: Comparación de mediciones similares Ejemp los:  Actual vs. Presupuesto – Dinero con dinero, cantidad con cantidad.  Tiempo con tiempo.  Valores superiores por categorías (agentes de ventas, clientes, etc.) Evitar: Comparaciones con diferentes unidades ($ y cantidad, etc.)

Gráfico de Líneas Ventajas: Mediciones de las que se puede hacer un seguimiento o comparaciones entre sus elementos. Ejemplos:  Tendencias de rendimiento – Cantidad de movimiento en el tiempo.  Comparaciones de dos dimensiones – Comparaciones anuales en el transcurso de los meses.

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Gráfico Combinado Ventajas: Comparaciones de múltiples mediciones. Ejemplos:  Dos medidas – Cantidad de moneda y Cantidad o Cantidad y Porcentaje.  Dos ejes – Diferentes medidas en eje x e y.  Dos o más ejes – Dividir eje horizontalmente.

Gráfico de Radar Ventajas: Comparaciones de grupos de alto nivel. Ejemplos:  Una o dos mediciones – Ventas e Ingresos. Evitar: una dimensión con muchos valores.

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Gráfico de Indicador Ventajas: Proporción de mediciones. Ejemplos:  Porcentajes – Margen, Cuota alcanzada, Año hasta la fecha vs. Año anterior hasta la fecha. Evitar: cantidades reales.

Gráfico Mekko Ventajas: Datos que utilicen barras de ancho variable. Ejemplos:  Gráfico de Medición en 3D – Cantidades y Número de Clientes  Análisis de Mercado

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Gráfico de Dispersión Ventajas: Mediciones actúan como dimensiones (gráfico 3D). Ejemplos:  Gráfico de Medición 3D – Cantidades y Número de Clientes.  Cuadro Mapa – visualizar ventas en un mapa geográfico.

Gráfico de Rejilla Ventajas: 2 ó 3 dimensiones con una medición. Ejemplos:  Mediciones dimensionales múltiples y cruzadas  Cantidades por región y producto, en el tiempo

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Gráfico de Tarta Ventajas: mediciones con una distribución visual eficaz. Ejemplos:  Qué contribuye al total y cómo contribuye – Ventas regionales  Análisis Sí/No

Gráfico de Embudo Ventajas: Dimensión que contiene un tiempo de expiración. Ejemplos:  ¿Cuál es el elemento más caduco y por cuánto?  Oportunidades de ventas  Inventario de producto por expiración

Gráfico de Bloques Ventajas: Medidas de distribución dentro de multi-dimensiones. Ejemplos:  ¿Qué contribuye al todo y de qué manera? y ¿dentro de qué segmento?  Contribución a las ventas por país

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Tabla Simple Ventajas: Una dimensión con múltiples mediciones. Ejemplos:  Visión general de KPIs – Dimensión de grupo de ciclo con Ventas, Cantidad, Margen  Ordenar por cualquier columna (No agrupación)

Tabla Pivotante Ventajas: Múltiples dimensiones con una o más mediciones. Ejemplos:  Agrupación de las dimensiones  Dimensión a lo largo de la tabla – Ventas de producto por concepto – Ventas anuales por meses – Cálculo de variaciones con before() Limitaciones  No repetición de los mismos valores (agrupados)  Usuario final no puede ordenar haciendo doble clic

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Gráfico de Entramado Ventajas: Múltiples dimensiones con una o más mediciones en las que la primera dimensión del gráfico se utiliza como una iteración o repetición, para producir un conjunto de gráficos. Se accede a través de un botón en la pestaña Dimensiones del objeto de gráfico. Ejemplos:  Comparaciones  Iteración de dimensiones

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– Ventas de producto y margen – Ventas anuales año a año por región

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Mini Gráficos Chispa Ventajas: Estos mini gráficos muestran el resultado de una expresión a modo de un pequeño gráfico dentro de la celda de una tabla QlikView. Ejemplos:  Pantallazos – Análisis de tendencias  Comparaciones – Cuadros de mando a modo de resumen

Introducción a los Cuadros de Mando, Análisis e Informes – CAI Diferentes usuarios tienen diferentes necesidades. Esta sección trata de proporcionar las herramientas y métodos disponibles para las distintas comunidades de usuarios que se dan dentro de una organización. Toda aplicación QlikView se puede estructurar de modo que satisfaga las necesidades de tres tipos de herramientas por parte de los usuarios:   

Cuadros de mando para un acceso rápido a las métricas más fundamentales Herramientas de análisis para profundizar más en los datos e Informes para una presentación estructurada y predecible de métricas clave e información.

Esta sección considera estas tres áreas y cómo se implementan todas ellas en QlikView.

Cuadros de Mando Los cuadros de mando se han diseñado para proporcionar la panorámica rápida y global que necesitan los encargados de la toma de decisiones para ver el conjunto de sus responsabilidades operacionales, así como para otorgarles la posibilidad de ver y actuar sobre las oportunidades. Podrían centrarse en mediciones de rendimiento y previsiones de alto nivel, o métricas e indicadores más prosaicos y rutinarios pero no por ello menos importantes. Se pueden incluir métricas de  Ventas, Ingresos, producción, Visitas de oficina, etc. del Año hasta la fecha versus del Año anterior hasta la fecha  Indicadores financieros  Comparaciones entre oficina de ventas  Rentabilidad 31

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Figura 15. Ejemplo de una página de un cuadro de mando financiero en QlikView.

Análisis Por análisis nos referimos al trabajo amplio en todo su sentido que se deriva de la orientación obtenida en el cuadro de mando. Podría ser una métrica particular del cuadro de mando, Ingresos, por ejemplo, y expandirse hacia las herramientas para una comprensión adicional. Esto podría incluir:    

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Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) Reglas 80/20 Real, Presupuesto y Previsión Datos de ventas por segmentos de producto

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Figura 16. Ejemplo de una página de análisis financiero en QlikView, que muestra los KPIs.

Informes Tradicionalmente los informes son información recuperada de una tabla o consulta, de una forma pre-formateada y estructurada. Ejemplos de informes financieros incluyen:    

Hoja de contabilidad Informe de pérdidas y ganancias Detalles de facturación Cuentas pendientes de cobro vencidas

Figura 17. Ejemplo de una página de un informe financiero en QlikView, que muestra una hoja de contabilidad.

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QlikView Designer | 2 BUENAS PRÁCTICAS DE DISEÑO Y FORMATO

Muestras de CAI QlikView ofrece numerosos archivos de informes, análisis, etc. a modo de muestra para el diseño de aplicaciones QlikView. Dichos archivos de muestra se instalan junto con QlikView Desktop.

Conclusión – Un diseño fácil de utilizar Obviamente, el diseño intuitivo y fácil se centra en el punto de vista del usuario. Así, realizar una investigación previa acerca de las necesidades del cliente resulta fundamental para determinar la utilidad y el éxito de la aplicación. La clave para el éxito no está sólo en entender la información que los usuarios requieren, sino también en saber representar exactamente cómo la emplearán. Una vez llegados a este punto, necesitamos recordar un enfoque y adherirnos a él. La simplicidad y la consistencia son fundamentales. Las siguientes consideraciones le ayudarán en su diseño:  ¿Es fácil encontrar lo que se busca? Organice la aplicación QlikView de modo que respalde a su propia función. Resista la tentación de incorporar objetos por el mero hecho de que puede hacerlo, porque son bonitos (esto puede ser difícil de resistir).  Los objetos que se repiten (botones Eliminar, cuadros de selecciones actuales, cuadros de estadísticas, navegación, etc.) habrán de estar siempre en la misma posición en todas las hojas.  Asegúrese de tener un diseño claro y limpio en todos los gráficos. Menos a menudo es más.  Las dimensiones de jerarquías deben colocarse ordenadamente.  Las elecciones en cuanto al color habrán de tener en cuenta a las personas con problemas de visión. Recuerde también que es muy fácil modificar cosas en QlikView, así que si se encuentra con obstáculos, siempre es mejor, por regla general, construir algo, aunque no se cumplan de momento todas las reglas y arreglarlo después. Si le interesan los temas de diseño hallará diversos recursos de información en la bibliografía incluida en el apartado final de Lecturas Recomendadas. Recuerde también que puede acceder al enlace de Descarga de ejemplos de QlikView y al Centro de Aprendizaje de QlikView si desea descargas y ejemplos adicionales. Éstos están disponibles en la Página de Inicio cuando se abre QlikView, tal como muestra la imagen a continuación.

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QlikView Designer | 2 BUENAS PRÁCTICAS DE DISEÑO Y FORMATO

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QlikView Designer I | 3 UTILIZACIÓN DE QLIKVIEW DESKTOP

3 UTILIZACIÓN DE QLIKVIEW DESKTOP Objetivos   

Preparar su entorno de formación Navegar por QlikView Explorar los menús y las barras de herramientas de QlikView

Este capítulo contiene una introducción a QlikView Desktop para diseñadores y muestra cómo lanzar el software desde su ordenador. Se le presentarán diversos contenidos clave acerca del diseño en QlikView y aprenderá las cuestiones básicas de navegación en QlikView. Recibirá así mismo una panorámica completa de los diversos menús y barras de herramientas. Para una cobertura completa de los menús y barras de herramientas de QlikView, le remitimos tanto al Manual de Referencia de QlikView como a la Ayuda Online. Nota: Si realizó la instalación ―Completa‖ de QlikView y siguió los parámetros predefinidos, el archivo PDF con el Manual de Referencia de QlikView se halla en: C:\Archivos de Programa\QlikView\Documentación\Reference Manual.pdf La Ayuda Online está disponible desde el menú Ayuda.

Figura 1: Acceso a la Ayuda online de QlikView

Iniciar QlikView QlikView Desktop es una aplicación Windows. Aunque se pueden realizar cambios en el formato y diseño utilizando clientes QlikView, este curso se centra exclusivamente en QlikView Desktop. Para iniciar QlikView Desktop, haga clic sobre el mismo desde su menú Inicio de Windows o cree un acceso directo que colocará en el escritorio o la barra de herramientas de Windows. Por lo general, un diseñador en QlikView trabajará con documentos .QVW creados inicialmente por desarrolladores QlikView, así que lo normal es que usted abra un documento QlikView previo, en lugar de tener que crearlo partiendo de cero. 36

QlikView Designer I | 3 UTILIZACIÓN DE QLIKVIEW DESKTOP

Nota: Si debe crear un documento partiendo de cero, por ejemplo, pulsando Nuevo en el menú Archivo, se abrirá por defecto un Asistente que le guiará a través del proceso de carga de datos, propio de un desarrollador, (desde Excel en este caso) y el proceso propio de un diseñador, de construir un objeto. El asistente es opcional y puede deshabilitarse.

1. Inicie QlikView. Cuando el programa se haya cargado, haga clic en la pestaña Comenzando a fin de mostrar el área de Ejemplos, si es que no está visible ya.

Figura 2 La página de Inicio de QlikView, pestaña Comenzando

La pestaña Comenzando contiene información y enlaces que le ayudarán a explorar QlikView. Ésta incluye enlaces directos a ejemplos seleccionados a modo de demostración, un enlace a la carpeta de ejemplos demo de QlikView en su ordenador local así como otros enlaces a una selección de recursos en www.qlikview.com.

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QlikView Designer I | 3 UTILIZACIÓN DE QLIKVIEW DESKTOP

La pestaña Documentos Abiertos Recientemente contiene un listado de documentos y páginas web abiertos recientemente. Haga simplemente clic sobre uno de ellos para abrirlos.

Consejo: haciendo clic con el botón derecho sobre un documento de la lista de Documentos Abiertos Recientemente, se obtiene acceso a un menú que contiene los siguientes comandos: Abrir "documento" Sin Datos: Abre el documento pero sin mostrar los datos de la tabla y los

campos. Lo que verá por tanto es un diseño hueco, con todas las hojas y objetos de hoja en su lugar, pero vacío. Esta funcionalidad puede ser útil para, por ejemplo, abrir documentos corruptos o evitar largas esperas al abrir documentos muy extensos para únicamente realizar un pequeño cambio en el diseño (por supuesto, necesitará volver a ejecutar el script para repoblar el documento tras los cambios). Abrir "documento" y Recargar Datos: Abre el documento y procede a una recarga inmediata

de los datos fuente. Examinar Documentos en Carpeta: Abre la carpeta que contiene el documento mostrado en la

lista. Eliminar "documento" de esta Lista: Elimina el documento de la lista de documentos usados

recientemente. El archivo real del documento permanece invariable en la ubicación donde reside. La pestaña Abrir en el Servidor contiene una lista de los servidores QlikView Server utilizados recientemente, así como una interfaz de sencillo manejo que se emplea para conectar con cualquier otro QlikView Server. Una vez que haya seleccionado un determinado QlikView Server, QlikView conectará con él y mostrará una lista de documentos disponibles, los cuales pueden abrirse a continuación con un simple clic. No utilizaremos la pestaña Abrir en el Servidor en este Curso.

Diseño y Navegación Básicos Un archivo QlikView contiene todo lo que el usuario necesita para efectuar un análisis de datos completo y detallado, incluyendo los datos mismos y toda la información relativa al diseño, los objetos y las hojas definidos por el desarrollador profesional.

Diseño Básico Recuerde, la hoja es el elemento básico de diseño en QlikView. Un documento QlikView puede tener una o más hojas en las que colocar los objetos de hoja. Cada hoja puede contener muchos objetos de hoja. Las hojas no tienen influencia alguna en la lógica de la estructura de datos, esto es, si dos campos están conectados lógicamente, no importa si están colocados en una misma hoja o en hojas diferentes. El resultado lógico al efectuar selecciones será el mismo. Dicho esto, las hojas se pueden ordenar de manera que muestren el aspecto de una progresión lógica. Los objetos de hoja constituyen el centro absoluto de este curso. Estos incluyen: los cuadros de lista, cuadros de tabla, cuadros múltiples, cuadros de estadísticas, cuadros de 38

QlikView Designer I | 3 UTILIZACIÓN DE QLIKVIEW DESKTOP

selecciones actuales, muchos tipos distintos de gráficos, objetos de texto, botones y controles, entre otros.

Figura 3: El menú Objetos de Hoja.

En algunos casos puede resultar interesante eliminar las pestañas de hoja y proporcionar métodos alternativos de navegación. Esto es posible, aunque no es objeto del presente curso.

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QlikView Designer I | 3 UTILIZACIÓN DE QLIKVIEW DESKTOP

Figura 4: Los componentes básicos de una Página QlikView: A: pestañas; B. Cuadros de Lista; C: Gráficos activos; D: Cuadro de Selecciones Actuales; E: Gráficos Minimizados.

Antes de continuar, nos tomaremos un momento para preparar nuestro entorno de desarrollo en QlikView.

Navegación Básica Como QlikView es una aplicación de Microsoft Windows, para navegar por un documento QlikView empleamos menús y barras de herramientas estándar de Windows. Encontrará información detallada sobre cada elemento de menú e icono de barra de herramientas en el Manual de Referencia y en la Ayuda Online de QlikView. La hoja es el elemento básico de navegación en QlikView. Todas las hojas poseen pestañas adjuntas que van etiquetadas con un nombre de hoja. Si hace clic sobre una de estas pestañas activará la hoja en cuestión. Si la barra de herramientas Hojas está activa, podrá activar también una hoja seleccionándola en el desplegable de la barra de herramientas. Las barras de herramientas se activan en el menú Ver.

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QlikView Designer I | 3 UTILIZACIÓN DE QLIKVIEW DESKTOP

Figura 5: Menú Ver - Barras de Herramientas

Figura 6: El desplegable Hojas de la Barra de Herramientas

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QlikView Designer I | 3 UTILIZACIÓN DE QLIKVIEW DESKTOP

EJERCICIO – CONFIGURACIÓN DE SU ENTORNO Haga lo siguiente: 1 Vaya al directorio c:\QlikViewTraining\DesignerI\ y abra el archivo QVDesigner1_Student.qvw y continúe utilizándolo en capítulos subsiguientes. 2 Guarde una copia del archivo para preservar el original por si acaso desea comenzar de nuevo más tarde. Haga esto mediante el comando Archivo | Guardar Como. También hay un archivo QlikView terminado en ―_Solution.qvw que contiene el ejercicio completo para futura referencia. 3 En muchos entornos, ha de considerarse la cantidad de recursos de pantalla que una aplicación QlikView pueda requerir. Algunas empresas cuentan con estándares que calculan la resolución de pantalla que habrá de emplearse en el despliegue de aplicaciones. QlikView proporciona herramientas para satisfacer estos requisitos. Explore el comando Ver | Restablecer Ventana para fijar un valor por defecto.

Figura 1: Utilice Restablecer Ventana para escoger la resolución que desee.

4 También puede manipular el tamaño de cada hoja de forma aislada, empleando el comando Ver | Zoom y Aplicar Zoom a Todas las Hojas. Experimente con el comando Zoom en el archivo QVDesigner1_Student.qvw. Recuerde

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QlikView Designer I | 3 UTILIZACIÓN DE QLIKVIEW DESKTOP

que siempre podrá volver a los parámetros originales seleccionando Zoom | 100% para cualquiera de las hojas que haya modificado, o podrá seleccionar Aplicar Zoom a Todas las Hojas para fijar todas las hojas en el nivel elegido para la hoja actual. 5 Tómese un momento para activar las barras de herramientas que desee para la clase. Como mínimo, necesitará las barras de herramientas Estándar y Navegación. Observe también que las barras de herramientas pueden moverse, dejarse flotando o anclarse, haciendo clic en la línea punteada que hay en su extremo izquierdo más alejado y arrastrándolas. Mantenga pulsado el botón izquierdo de su ratón mientras arrastra la barra a la posición que desee. Las barras de herramientas pueden anclarse en cualquier parte dentro de la ventana de la aplicación QlikView. Todas las barras de herramientas son completamente personalizables y pueden contener cualquiera de los botones de comando disponibles. Experimente con las barras de herramientas hasta lograr un buen entorno de trabajo. Obviamente podrá modificarlo también posteriormente si así lo desea. Figura 2: Mover una barra de herramientas haciendo clic y arrastrando desde la línea de puntos situada en el extremo más a la izquierda.

6 Diríjase al menú Configuraciones: Preferencias de Usuario y navegue hasta la pestaña Guardar. Configure esta pestaña para el máximo backup fijando los parámetros como se indica a continuación:

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QlikView Designer I | 3 UTILIZACIÓN DE QLIKVIEW DESKTOP

Nota: Experimente libremente con estos parámetros. Recuerde que siempre podrá utilizar el archivo original QVDesigner1_Student.qvw si encuentra problemas a su paso y desea empezar de nuevo. Tan sólo asegúrese si lo abre de guardarlo inmediatamente con otro nombre distinto, tal y como se indica en los ejercicios.

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QlikView Designer I | 4 HOJAS Y OBJETOS DE HOJA

4 HOJAS Y OBJETOS DE HOJA Objetivos   

Crear una hoja, darle nombre y moverla Colocar objetos en una hoja Copiar objetos entre hojas

Este capítulo presenta la arquitectura básica de un archivo QlikView, la hoja. Un documento QlikView requiere al menos una hoja en la que se muestran uno o varios objetos de hoja. En este capítulo el alumno aprenderá a crear, nombrar y desplazar una hoja, a situar objetos básicos en una hoja, así como también a copiar objetos de una hoja a otra. Recuerde que aunque varios objetos de hoja estén colocados en hojas distintas, todos los objetos de hoja seguirán conectados entre sí por la lógica asociativa de QlikView.

La Hoja: Cuestiones Básicas Esta sección del curso presenta las pautas más elementales en la creación y modificación de una hoja.

Crear una Hoja A fin de mantener una claridad y orden adecuados en el diseño, hemos de evitar colocar demasiados objetos en una misma hoja. Cree nuevas hojas para acomodar más objetos de hoja. Si desea que la nueva hoja contenga varios objetos que ya se muestran en otra hoja Para crear una hoja nueva, elija Añadir Hoja en el menú Diseño, o haga clic en el icono Añadir Hoja de la barra de herramientas del diseño. Se crea una hoja nueva y se le otorga un nombre por defecto. El Título de Hoja se puede establecer en la página Propiedades de Hoja: General. Para abrir dicho diálogo, haga clic con el botón derecho en la hoja nueva y seleccione Propiedades en el menú Hoja, o bien, seleccione Propiedades de Hoja en el menú Configuraciones.

Propiedades de Hoja Puede ajustar las propiedades de la hoja, bien haciendo clic con el botón derecho sobre cualquier área en blanco de la hoja y seleccionando Propiedades en el menú desplegable, o bien seleccionando Propiedades de hoja en el menú Configuraciones.

Orden de las Hojas Podrá variar el orden de las hojas haciendo clic con el botón derecho sobre cualquiera de las pestañas y eligiendo Ascender () Hoja en el menú del objeto. Consejo: Para una reordenación más sencilla (para hacer ascender y descender las hojas), utilice los botones disponibles en la barra de herramientas de diseño:

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QlikView Designer I | 4 HOJAS Y OBJETOS DE HOJA

Figura 1. Iconos de la barra de herramientas: Crear, Ascender y Descender hojas, Propiedades de Hoja.

Eliminar Hojas Una hoja también se puede eliminar colocando el cursor sobre su pestaña, o en una zona en blanco de la hoja, haciendo clic con el botón derecho y eligiendo Eliminar en el menú. Recuerde que borrar una hoja borra también cualquier objeto que ésta contenga.

Figura 2: Utilizar el menú del botón derecho para borrar una hoja.

Añadir Objetos Para crear cuadros de lista en una hoja y mostrar campos y sus valores haga clic en Seleccionar Campos en el menú Diseño. Esto abre la página Campos del diálogo Propiedades de Hoja. Este diálogo también se visualizará si hace clic con el botón derecho sobre la hoja y elige Seleccionar Campos en el menú Hoja. Podrá mover los campos entre las columnas seleccionándolos y empleando los botones Añadir> o , menor que .

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QlikView Designer I | 9 GRÁFICOS

Figura 6. El diálogo Dimensiones.

4. En la opción Etiqueta introduzca Cliente como nombre de la dimensión. 5. Para especificar lo que desea que represente el eje y, pulse Siguiente. Esto le llevará al diálogo Editar Expresión.

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QlikView Designer I | 9 GRÁFICOS

Figura 8. La pestaña Expresiones.

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QlikView Designer I | 9 GRÁFICOS

6. Si está familiarizado con la sintaxis de una expresión, podrá introducir su expresión directamente en el editor de la expresión. Si no es así, las opciones de la parte inferior del diálogo le ayudarán a crear la expresión. En nuestro caso, crearemos la función count(OrderIDCounter)(ContadordeIDdePedido) seleccionando Total count en la lista desplegable Agregación y OrderIDCounter en Campo. Nota: Si el desarrollador de QlikView no hubiera creado el campo OrderIDCounter en el modelo de datos, puede que se encuentre con un problema de falta de precisión numérica aquí. Puede que sea necesario marcar la opción Distinct para hacer que los IDs de pedidos duplicados sólo cuenten una vez 7. Haga clic en el botón Pegar, seguido de Aceptar, para cerrar el diálogo Editar Expresión. Esto le devolverá al diálogo de Propiedades de Gráfico: Expresiones. Allí, introduzca Pedidos como Etiqueta de la expresión y marque Números en Punto de Datos en Opciones de Presentación. 8. Existen varias páginas adicionales que le permiten diversas personalizaciones del gráfico, pero ya hemos introducido suficiente información para crear un gráfico básico. Haga clic en Finalizar para contemplar un gráfico completamente funcional y totalmente operativo, aunque algo confuso, el cual se muestra a continuación:

Figura 9. El gráfico básico de Pedidos por Cliente.

Selecciones en los Gráficos Deberíamos tomarnos un momento para analizar la selección de datos directamente en el gráfico. Como se trata de un objeto dinámico, hay varias maneras de realizar selecciones directamente en los gráficos: 

Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrástrelo sobre algunas de las barras del gráfico. Habrá seleccionado los clientes que corresponden a las barras seleccionadas.

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QlikView Designer I | 9 GRÁFICOS

  



Para limitar aún más la selección, puede arrastrar con el ratón sobre una o unas cuantas de las barras restantes. Los valores no adyacentes se pueden seleccionar mediante CTRL-Clic. Elija Borrar Todas las Selecciones del menú objeto del gráfico para eliminar de forma selectiva las selecciones realizadas en el gráfico, o haga clic en el botón Borrar para eliminar todas las selecciones. También podrá realizar múltiples selecciones arrastrando sobre los valores a lo largo del eje x, siempre y cuando estén visibles.

Cambiar las Propiedades de Gráfico para gráficos ya creados Hasta aquí ha creado un gráfico básico pero quizás desee mejorar su aspecto. Esta sección proporciona ejemplos adicionales para ver lo que se puede lograr con las potentes capacidades gráficas de QlikView. A continuación avanzaremos mostrando un par de ejemplos que mejorarán el aspecto y la funcionalidad de los gráficos creados en las secciones anteriores de este capítulo. Los cambios en los gráficos ya existentes se realizan en el diálogo Propiedades de Gráfico el cual se abre haciendo clic con el botón derecho sobre el gráfico y eligiendo Propiedades en el menú. Nuestro primer objetivo será simplificar el aspecto del gráfico de Pedidos creado en la sección anterior.

Ordenar y Restringir los Valores de Dimensión Para ordenar y acotar la visualización de los valores de dimensión (los clientes mostrados en el gráfico y el número de pedidos que han realizado) seguiremos los siguientes pasos: 1. Haga clic con el botón derecho sobre el gráfico Pedidos y abra su diálogo de Propiedades de Gráfico. Vaya a la página Ordenar. 2. En el grupo Ordenar por marque Valor Y y Descendente para ordenar las barras según su tamaño. 3. Pulse Aceptar para cerrar el diálogo y compruebe el resultado. Deberíamos limitar también el número de clientes (esto es, valores de la dimensión) mostrados de una vez en el gráfico: 4. Haga clic con el botón derecho nuevamente en el gráfico y diríjase a la página de diálogo Presentación. Limite el número de barras marcando la casilla Número Máximo Visible e introduciendo 10 en el cuadro de edición.

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QlikView Designer I | 9 GRÁFICOS

Figura 10. El gráfico Pedidos tras los primeros ajustes.

5. Repita los mismos pasos para el gráfico Ventas por País.

Mostrar y Formatear Números en los Gráficos En el gráfico Ventas, sería bueno tener cifras sobre las barras, como en el gráfico de Pedidos. 1. Abra la página Propiedades de Gráfico: Expresiones del gráfico de Ventas y marque la opción Valores sobre los Datos. Haga clic en Aceptar para ver el resultado. Ahora visualizamos números en el gráfico, pero, obviamente, habría que ajustar el formato numérico para lograr una mejor perspectiva. 2. Haga clic con el botón derecho sobre el gráfico otra vez y diríjase a la página Propiedades de Gráfico: Número. 3. Marque Fijar en. Este formato le permite restringir el número de decimales que se mostrarán. Fije el valor de Decimales en 1. 4. Introduzca $ como la unidad para el eje y en Símbolo. 5. Introduzca la cifra 1000 $ en Símbolo y pulse Aceptar.

Ajustar las Etiquetas de Dimensión Las etiquetas del eje x están un poco apretadas en ambos gráficos. Aparte de limitar aún más el número de barras, hay otras cosa que se pueden hacer para resolver el problema. Repasaremos algunas de ellas ahora en el gráfico de Ventas. Podrá probarlas en uno o en ambos gráficos. También mejorará su experiencia con esto en el ejercicio que hay al final del capítulo. Los parámetros también pueden combinarse entre sí. 



Puede fijar una fuente de menor tamaño para las etiquetas del eje x. Para ello, diríjase a la página Propiedades de Gráfico: Ejes. En Eje de Dimensión pulse en Fuente y seleccione un número menor de fuente en el diálogo Fuente. Puede mostrar las etiquetas vertical o diagonalmente. Esto se hace en la página Propiedades de Gráfico: Ejes en Eje de Dimensión eligiendo el símbolo correspondiente para las Etiquetas de Primera Dimensión.

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QlikView Designer I | 9 GRÁFICOS



Puede limitar el número de caracteres para las etiquetas de dimensión. Esto resulta útil cuando las longitudes distintas de las etiquetas ocasionan problemas en el diseño. Para ello, active la opción Limitar Leyenda (Caracteres) en el diálogo Propiedades: Presentación e introduzca un número máximo de caracteres en el cuadro de edición.

Si merodea con el puntero del ratón sobre las barras del gráfico verá aparecer un mensaje emergente informándole de los valores del eje x y el eje y (a menos que se hayan desactivado las etiquetas emergentes).

Fijar el Título del Gráfico Mientras que el gráfico de Pedidos ya cuenta con un título apropiado, el gráfico de Ventas aún no. El título se puede fijar en la página de diálogo General, la cual se utiliza principalmente para escoger el tipo de gráfico. 1. Haga clic con el botón derecho en el gráfico de ventas y diríjase a la página Propiedades de Gráfico: General. 2. Marque Mostrar Título en Gráfico si es que esto no se ha hecho aún. 3. Introduzca el título Ventas por País. 4. Pulse Aceptar. Como muestran las imágenes a continuación, los gráficos finalizados se ven mucho mejor tras estas modificaciones básicas. Ya hemos cubierto los pasos más elementales que se pueden dar para la creación de unos gráficos claros y sencillos.

Figura11. Los gráficos finalizados.

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QlikView Designer I | 9 GRÁFICOS

Otras propiedades de Gráficos Además de los parámetros y propiedades que ya se han mencionado, existen otras muchas funciones en el diálogo Propiedades de Gráfico. Algunos de los elementos más importantes contenidos en estas páginas se listan a continuación: General

casillas de verificación para Cambio de Estilo Rápido, condiciones de cálculo y mensajes de error personalizados. Dimensiones

un botón para animación de gráficos. Expresiones

opciones para acumulación y líneas de tendencia. Estilo

una amplia gama de aspectos entre los que elegir, dependiendo del tipo de gráfico elegido. Presentación

contiene más opciones de formato, incluyendo la capacidad de añadir barras de desplazamiento para los ejes x, texto de fórmulas y líneas de referencia. Colores

opciones de color, transparencia y fondo; para establecer los colores de las barras y el fondo del gráfico. Fuente

las configuraciones de esta página se aplican a todo el texto del gráfico que no haya recibido algún tipo de fuente determinado en controles aparte (por ej. los de los ejes). Diseño

contiene las mismas opciones que para los cuadros de lista. Título

contiene las mismas opciones que para los cuadros de lista. Experimente libremente con estos parámetros y acuda al Manual de Referencia o la Ayuda online de QlikView si desea más detalles.

Tipos de Gráficos más comunes Hasta aquí únicamente se ha trabajado con gráficos de barras. Pero QlikView ofrece una completísima gama de tipos de gráficos. En esta sección presentamos una galería con algunos de los tipos de gráficos.

Gráfico de Tarta Para transformar el gráfico de barras Ventas de la sección anterior en un gráfico de tarta, tan solo tiene que:

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1. Hacer clic con el botón derecho en el gráfico e ir a la página Propiedades de Gráfico: General. 2. Pulse en el símbolo del gráfico de tarta. 3. Continúe hasta el diálogo Presentación. 4. Marque Mostrar Números en la Leyenda para que los valores se muestren en una leyenda junto al gráfico. 5. Pulse Aceptar.

Figura 12. El gráfico Ventas, transformado en un gráfico de tarta.

De esta misma manera, puede cambiar su gráfico convirtiéndolo en cualquier otro, dentro de los tipos disponibles. Debería por supuesto plantearse qué tipo se adapta mejor a los datos que desea mostrar en cada situación en particular.

Gráfico de Bloques A continuación transformaremos el gráfico de tarta en un gráfico de bloques, en el que el área de bloques muestra el tamaño relativo de cada valor: 1. Haga clic con el botón derecho en el gráfico y diríjase a la página Propiedades de Gráfico: General. 2. Haga clic en el símbolo del gráfico de bloques. 3. Pulse el botón Aceptar.

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QlikView Designer I | 9 GRÁFICOS

Figura 13. El gráfico Ventas transformado en un Gráfico de Bloques (trate de determinar qué más se modificó para producir este gráfico de bloques y que los datos se visualicen de esta manera).

Tabla Simple Cuando el programa traza una representación gráfica de los datos, el gráfico en realidad se está basando en una tabla subyacente. Esta tabla puede visualizarse transformando el gráfico mismo. Esto se hace de la siguiente manera: 1. Abra de nuevo la página Propiedades de Gráfico: General. 2. Haga clic en el símbolo de Tabla Simple. 3. Pulse Aceptar y ajuste las columnas según lo vea conveniente.

Figura 14. El gráfico Ventas, transformado en Tabla Simple.

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Nota acerca de las Expresiones Matemáticas En el diálogo Editar Expresión, podrá elegir en el listado entre las múltiples funciones de agregación. Hasta ahora hemos estado empleando las funciones Sum y Total Count, pero hay muchas más funciones que elegir. Cuando haya escogido una función, seleccione el campo cuyos valores debieran emplearse para el cálculo y haga clic en Pegar para transferir su nueva expresión a la ventana Expresión. Si cometiera algún error, podrá editar o eliminar la expresión directamente en esta ventana. El diálogo Editar Expresión también guarda constancia de lo que usted teclea, ofrece comandos Deshacer y Rehacer en su menú Editar y le avisa mediante un cambio de colores o mensajes de error si trata de emplear la sintaxis equivocada o campos ilegales en las expresiones.

Figura 15. Elección de funciones de agregación en el diálogo Editar Expresión.

A continuación se mencionan algunas de las funciones que más se utilizan. El Manual de Referencia de QlikView y la Ayuda online contienen descripciones detalladas acerca de todas las funciones de agregación. Numeric count – Total count – Sum – Average –

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El número de valores numéricos El número total de valores La suma de los posibles valores numéricos La media de los valores numéricos seleccionados

QlikView Designer I | 9 GRÁFICOS Min – Max – Only value –

El menor de los valores numéricos seleccionados El mayor de los valores numéricos seleccionados Si solo hay un único valor, éste se muestra

Generalmente, no se puede utilizar más de una función de agregación en un mismo nombre de campo (como una suma de medias de valores de campo). Si deseara calcular tales agregaciones anidadas, necesitaría una sintaxis más compleja. De nuevo le remitimos a la documentación de QlikView para una información más detallada acerca de las funciones de agregación y toda la librería completa de funciones disponibles para su utilización en cálculos y expresiones. También podría adquirir formación adicional sobre este tema apuntándose a algún curso de QlikView. Consejo: Recuerde que se pueden utilizar funciones y cálculos en los objetos de texto y también allí donde vea el botón símbolo de la elipsis en QlikView

Exportar gráficos Hay muchas maneras de exportar gráficos QlikView o datos de gráficos a otros archivos o programas. Todos los comandos necesarios se hallan en el menú del gráfico, al cual se accede haciendo clic con el botón derecho sobre el gráfico. Los comandos varían ligeramente dependiendo de si se trata de un cuadro gráfico (como un gráfico de barras, de líneas, de tarta o de bloques) o un gráfico de tabla (tabla simple o tabla pivotante) pero la funcionalidad es similar. Imprimir como PDF

Exporta (imprime) el gráfico a un archivo PDF. El driver de la impresora QlikViewPDF se instala habitualmente junto con el paquete de instalación de QlikView y también se puede seleccionar en el desplegable Nombre de Impresora cuando se envíe a una impresora convencional.

Enviar Valores a Excel Enviar a Excel

para gráficos. para gráficos de tabla. Exporta el gráfico de tabla o los datos del gráfico a Excel.

Exportar

Guarda el gráfico en un archivo. Para gráficos podrá elegir entre los formatos jpg, bmp, png o gif. Para gráficos de tabla, QlikView ofrece incluso más formatos, incluyendo diversos formatos de texto, html, xml o xls.

Copiar al Portapapeles

Tabla Completa - para gráficos de tabla solamente. Área de Datos de Tabla - para gráficos de tabla sólo. Valor de Celda - para gráficos de tabla sólo. Valores - para otros tipos de gráficos únicamente. Imagen Objeto

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QlikView Designer I | 9 GRÁFICOS

Referencias en los gráficos En muchos casos, resulta útil comparar los datos de los gráficos según diferentes selecciones. Para ello puede utilizar las referencias de los gráficos. 1. En la hoja Sample observe el gráfico de barras Sales per Country (Ventas por País). Borre todas las selecciones en caso de que haya alguna. 2. Seleccione Men's Footwear en el cuadro de lista Category. 3. Haga clic con el botón derecho sobre el gráfico de barras Sales per Country (o Ventas por País) y elija Establecer Referencia en el menú. Ahora se visualizan unas barras de referencia en un color más tenue. 4. Seleccione Women's Footwear en el cuadro de lista Category. Las barras actuales muestran las ventas de calzado femenino, mientras que las barras de referencia aún muestran las ventas de calzado masculino seleccionado anteriormente, así se pueden comparar fácilmente ambos valores.

Figura 16. Establecer Referencia.

5. Haga clic con el botón derecho sobre el gráfico de nuevo y elija Eliminar Referencia en el menú.

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QlikView Designer I | 9 GRÁFICOS

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QlikView Designer I | 9 GRÁFICOS

EJERCICIO – CUESTIONES BÁSICAS Haga lo siguiente: 1. Cree un gráfico de barras que muestre las ventas por categoría de producto en la hoja Gráficos. Podrá utilizar el Asistente de Gráfico Rápido o el diálogo completo de Propiedades de Gráfico. Su gráfico deberá tener las siguientes propiedades: •

Ventas Por Categoría de Producto como título del gráfico.

•

CategoryName como dimensión en el eje x.

•

Etiquete la dimensión NombreCategoría como Categoría

•

Sum(LineSalesAmount) como expresión en el eje y.

•

Las barras deben ordenarse por altura, comenzando por la más alta.

•

Debería haber cifras que indiquen los valores sobre las barras.

•

Las ventas deberán mostrarse en miles de $.

•

Las etiquetas de dimensión deberán mostrarse en diagonal.

•

El gráfico debería contener barras multicolores, pero, en casos raros, como éste, en el que está seleccionada la opción de múltiples colores, asegúrese de que esté marcada la opción Colores persistentes de la página Propiedades de Gráfico: Colores.

Figura 17. El gráfico terminado

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QlikView Designer 1 9 GRÁFICOS 1

EJERCICIO – GRÁFICO Haga lo siguiente: 2. Continuando con el gráfico del ejercicio, en Propiedades de Gráfico: Estilo, cambie la orientación del gráfico de modo que pase a mostrar barras horizontales.

Figura 18. El gráfico del ejercicio anterior, con modificaciones.

3. Haga clic en la página Propiedades de Gráfico: Título. Contiene diversas opciones para el título del gráfico en los iconos especiales Imprimir y Enviar a Excel. Cierre todos los diálogos pulsando Aceptar y pruebe los nuevos iconos en el título del gráfico. 4. Cree un gráfico de tarta que muestre el número de pedidos entregados por exportador. Su gráfico deberá tener las siguientes propiedades: •

Exportador como dimensión.

•

Count(OrderIDCounter ) como expresión (introducida manualmente o pegada utilizando el asistente de función, en cuyo caso, la agregación que se ha de seleccionar es ―Contador de Totales).

•

En un gráfico nuevo de tipo “tarta”

•

Pedidos por Transportistas como título del gráfico. • Dimension Shipper • Expresion Count(OrderIDCounter)

•

Valores sobre los datos

•

Las porciones o sectores de la tarta deben ordenarse por el valor y.

•

No debe haber números en la leyenda.

5. Puede marcar la opción Relativo en Propiedades de Gráfico: Expresiones para mostrar porcentajes en lugar de números absolutos.

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QlikView Designer I | 9 GRÁFICOS

Figura 29. El gráfico de tarta finalizado.

6. Modifique las propiedades de este gráfico de modo que permita a los usuarios convertirlo de un Gráfico de Tarta a una Tabla Simple, utilizando las casillas de verificación del Cambio de Estilo Rápido, en la página General. Asegúrese de marcar ambos tipos (necesitará desplazarse un poco hacia abajo para encontrar la casilla de verificación de la Tabla Simple). Aquí tiene el aspecto que tendrá el gráfico finalizado cuando utilice el Cambio de Estilo Rápido para convertirlo en una Tabla Simple:

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QlikView Designer I | 11 EL MENÚ CONFIGURACIONES

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QlikView Designer 1 9 GRÁFICOS 1

10 EL SCRIPT QLIKVIEW: CUESTIONES BÁSICAS Objetivos  Presentar el script de carga de QlikView  Cargar datos desde Microsoft Excel  Explorar la estructura del modelo de datos en QlikView

La formación en el diseño de formatos QlikView va dirigida a diseñadores que principalmente trabajan con aplicaciones QlikView ya creadas. Este capítulo presenta una visión general acerca del proceso de cargar datos en una aplicación QlikView y explica los conceptos y procedimientos básicos. También podrá cargar datos procedentes de tablas o archivos Excel en su archivo QlikView. Este curso no entra en detalles respecto a la gestión de script ni describe las mejores prácticas recomendadas para realizar scripts. Estos temas los cubren otros cursos de QlikView Developer.

Cargar Datos en QlikView Hasta ahora hemos estado trabajando con archivos QlikView que ya habían sido cargados con los datos necesarios para la realización de los ejercicios. En este capítulo, en cambio, nos centraremos en cómo cargar los datos en QlikView. Un documento QlikView se crea recuperando datos de una o varias fuentes, por ej. desde una base de datos relacional, o desde archivos de texto que contienen tablas de datos. Dicha recuperación se hace escribiendo y ejecutando un script de carga, en el que se han de especificar la fuente de datos, las tablas y los archivos que se han de cargar. Además, el script ofrece numerosas posibilidades de modificación de los datos mientras se cargan. Se pueden generar scripts simples de forma automática con las herramientas incluidas en QlikView. Cuando se ejecuta el script, los datos cargados se almacenan en un repositorio interno, el cual se guarda junto con el documento QlikView. Dicho repositorio se evalúa cada vez que se selecciona algún valor en el diseño de la aplicación. La figura a continuación detalla cómo es la relación entre las diversas partes:

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Figura 1. Carga y almacenamiento de datos procedentes de fuentes externas en un documento QlikView.

¿Qué Datos puede leer QlikView? QlikView puede manejar los siguientes tipos de fuentes de datos:         

Cualquier tipo de archivo de texto separado por caracteres de texto (comas, etc.) El resultado de una consulta a una base de datos, efectuada mediante SQL via OLE-DB/ODBC Archivos QlikView creados con anterioridad (archivos binarios); utilizados para poblar los datos de su archivo QVDesigner1_Student.qvw Archivos QVD de QlikView Archivos Excel en código BIFF estándar Archivos de formato fijo Archivos DIF Tablas HTML Tablas XML

Con QlikView Desktop, se puede efectuar una conexión a una fuente de datos local o residente en un servidor. También puede conectar vía Internet.

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También se pueden incluir archivos de texto directamente en el script y también se pueden introducir tablas directamente (preferentemente cortas).

Estructura del Repositorio de Datos Los datos cargados mediante el script se almacenan en el repositorio de datos del documento y se guardan con el archivo .qvw. Puede ver su estructura empleando el Visor de Tablas que se abre desde el menú Archivo. Esto ya se vio anteriormente, cuando creamos un objeto de texto que contenía una imagen de la estructura de datos tomada precisamente del visor de tablas. Si terminó el ejercicio, ya habrá visto esta tabla, si no, se muestra de nuevo a continuación.

Figura2. El Visor de Tablas muestra la estructura de datos interna del documento QlikView del Curso QlikView Designer I.

La estructura de datos interna consta de varias tablas. Éstas van asociadas unas a otras mediante campos clave, esto es, campos que se dan en más de una tabla y que poseen exactamente el mismo nombre.

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Las asociaciones entre tablas sirven para realizar conexiones lógicas. Por ejemplo, cuando selecciona un cliente, su correspondiente conjunto de datos de la tabla Clientes se conectará de forma lógica con otros conjuntos de datos de la tabla Pedidos teniendo exactamente el mismo valor en el campo clave IDCliente. Así, las conexiones lógicas se propagan de una tabla a otra mediante los campos clave con cada selección que se realiza.

El Diálogo Editor de Script Los datos de nuestro documento QVDesigner1_Student.qvw provienen del archivo QlikView utilizado en el curso QlikView Developer. Este archivo se encuentra ubicado en una subcarpeta denominada DataSources (Fuentes de Datos). Ahora es momento de echar un vistazo al script de carga. Pulse el botón Editor de Script de la barra de herramientas y se abrirá el diálogo Editor de Script.

Figura 3. El diálogo Editor de Script – A: Botones de menú; B: Área de script; C: Panel de sentencias y D: Panel de herramientas.

El diálogo contiene un menú, una barra de herramientas y diversos controles y parámetros. De nuevo, los cursos Developer profundizan más en estos conceptos de lo que lo haremos aquí.

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El panel grande del centro muestra la sintaxis del script actual. Comienza con la sentencia Binary, que carga datos de otro archivo QlikView, seguida de algunas sentencias SET que definen diversos formatos genéricos de número, fecha y tiempo. Tanto si introduce el script directamente, como si hace uso de los asistentes para crear un rango de sentencias load que se utilicen para leer los datos desde la fuente de datos, le rogamos eche un vistazo a la siguiente sentencia load:

Puede leer esta sintaxis de la siguiente manera:   

Especificación del nombre de tabla que se utilizará en la base de datos interna, seguido de dos puntos (en este caso Orders, Pedidos) Sentencia LOAD, seguida de una lista de campos que se han de cargar; seguido de la: cláusula FROM, que define desde qué archivo se han de leer los datos y qué formatos se están empleando.

La sentencia load de la tabla Pedidos utiliza funciones de fecha en el campo OrderDate (FechaPedido) para generar los campos Day, Month & Year (Día, Mes y Año). QlikView ofrece un amplísimo número de funciones de script, las cuales podrá encontrar de forma detallada en el Manual de Referencia o la Ayuda de QlikView, si las necesita.

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No se preocupe demasiado si no entiende todo el script en detalle. Tendrá ocasión de utilizar el editor de script en el ejercicio de este capítulo, cuando cargue datos en QlikView desde un archivo Excel.

Ejecutar el script La forma más sencilla de actualizar los datos en una aplicación QlikView es efectuando una recarga. Puede utilizar el botón Recargar para ejecutar el script existente. Esto actualizará el documento QlikView desde sus fuentes de datos. Cada vez que las fuentes de datos experimenten modificaciones, debería actualizar su aplicación QlikView efectuando una recarga. Las aplicaciones desplegadas en un entorno de empresa normalmente se actualizan según un esquema, de forma planificada, que se gestiona conjuntamente con QlikView Server y QlikView Publisher. El gestor de aplicaciones puede negar a los usuarios el privilegio de efectuar recargas.

Cargar Archivos con el Asistente para Tablas Ahora veremos cómo se pueden cargar datos desde un archivo Excel tradicional. Imaginemos que es usted un directivo de Recursos Humanos y acaba de recibir cierta información sobre evaluaciones de rendimiento de sus empleados y aumentos de sueldo y le gustaría incluir esto en su archivo QlikView sin tener que solicitar una actualización al Sistema de Información de RRHH. Esto le permitiría realizar algunos cálculos rápidos.

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EJERCICIO EXTRA – CARGAR ARCHIVOS CON EL ASISTENTE PARA TABLAS Haga lo siguiente: 1. Vaya al directorio c:\QlikViewTraining\DesignerI\ y abra el archivo QVDesigner1_Student.qvw. 2. Abra el archivo Reviews_Raises.xls en la carpeta Datasources (Fuentes de datos) y eche un vistazo a sus contenidos en Excel. 3. Haga una copia de la hoja Entorno de trabajo. Muévala hacia la derecha del todo y denomínela Entorno de trabajo-10 (o 10-Workspace). 4. Vuelva a QlikView y abra el diálogo Editor de Script. 5. Navegue hacia abajo y sitúe el cursor al final del todo del script. 6. Introduzca Reviews_Raises: (Por favor, no se olvide de los dos puntos). 7. En la parte inferior, en Datos desde Archivos, asegúrese de que la opción Rutas Relativas esté marcada, y pulse el botón Archivos de Tabla. 8. Busque el archivo Reviews_Raises.xls y pulse Abrir. Ahora ha abierto el archivo Excel en el Asistente para Tablas.

Figura 1. El Asistente para Tablas analiza el archivo y genera la sentencia de carga.

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Cuando abre un archivo de tabla, el programa trata de interpretar los contenidos y formatos del archivo. Esta interpretación se refleja en los parámetros de la mitad superior del diálogo. La mitad inferior contiene un panel de vista previa donde puede ver si esta interpretación es correcta. Normalmente, QlikView reconoce formatos de archivos de tabla muy bien y no necesitará hacer nada más. No obstante, si percibe que la tabla no se interpreta de forma correcta, podrá modificar los valores iniciales manualmente. En nuestro caso, el panel se ve correcto. Los nombres de los campos se encuentran en la primera línea. Las columnas contienen los respectivos datos. Para evitar problemas con los datos ya en nuestro archivo QlikView, borraremos la columna Name(Nombre) antes de cargar el archivo. 7. Pulse sobre el aspa verde, sobre la columna Name(Nombre) para eliminarla.

8. Pulse Finalizar. Ahora estamos de nuevo en el Editor de Script y el asistente ha generado una sentencia load para el archivo de tabla Reviews_Raises. Además, hay una sentencia directory, que puede ignorar (o incluso borrar, si lo desea). Observará también que hay corchetes en torno a los nombres de campo cuando éstos contienen espacios.

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9. Haga clic en el botón Recargar del diálogo Editor de Script para ejecutar el script y cargar los datos. 10. Se abrirá la página Propiedades de Hoja: Campos y cuando se desplace hacia abajo por la lista de campos verá los nuevos campos de la tabla Reviews_Raises. Estos campos se pueden utilizar ahora en los objetos de hoja. 11. Cierre el diálogo. 12. Elija Visor de Tablas en el menú Archivo y vea como se ha integrado la tabla Reviews_Raises en la base de datos interna.

Figura 2. La tabla Reviews_Raises en la base de datos interna.

QlikView automáticamente establece una asociación entre las tablas Reviews_Raises (Revisiones_Aumentos) y Employees (Empleados) porque ambas contienen el campo clave EmployeeID (IDdeEmpleado). Cuando se plantee cargar una tabla en su documento, debería pensar primero en qué datos contiene, con qué otra tabla existente podría o debería asociarse y qué campo sería conveniente utilizar como campo clave. Dos tablas no deberían tener más de un campo en común, porque si no, los valores de los campos clave se combinarán en una clave compuesta (sintética),

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que requiere una tabla aparte y puede ralentizar el rendimiento de la aplicación.

Renombrar campos mientras se cargan Ya hemos aprendido que dos tablas se asocian a través del campo clave que poseen en común. El criterio para que dos campos se asocien es que tengan exactamente el mismo nombre. No obstante, en la vida real, los campos que debieran asociarse no tienen siempre el mismo nombre en sus fuentes de datos. Por lo tanto, el renombrar los campos durante el proceso de carga es un procedimiento habitual cuando creamos la estructura de datos en QlikView. También se pueden renombrar campos para evitar asociaciones que no resultarían adecuadas.

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EJERCICIO: RENOMBRAR CAMPOS MIENTRAS SE CARGAN Haga lo siguiente: Hay otro archivo Excel que cargar en la carpeta DataSources: Retirement_Accounts.xls. 1. Abra el archivo Retirement_Accounts.xls de la carpeta DataSources y eche un vistazo a su contenido. ¿Tiene alguna idea acerca de cómo podría encajar la tabla Retirement_Accounts en la estructura de datos que ya tenemos? La tabla Employees contiene un campo denominado EmployeeID que contiene números que identifican empleados en el sistema de RRHH. Este campo se puede utilizar como campo clave para asociar la nueva tabla Retirement_Accounts. Pero en la tabla Retirement_Accounts este campo se llama EmpID en vez de EmployeeID. Para lograr la asociación correcta, renombraremos el campo EmpID como EmployeeID al cargar la tabla Retirement_Accounts. 2. Vuelva a QlikView y abra el diálogo Editor de Script. 3. Desplácese hacia abajo y sitúe el cursor al final del todo el script. 4. Teclee Retirement_Accounts: (No olvide los dos puntos). 5. En la parte inferior, bajo Datos desde Archivos pulse el botón Archivos de Tabla. 6. Busque el archivo Retirement_Accounts.xls y pulse Abrir. 7. Asegúrese de que el Asistente para Tablas interpreta la estructura de la tabla de forma correcta. 8. En el panel de vista previa, pulse la cabecera de la primera columna. Ahora se encuentra en modo edición. Cambie el nombre de EmpID a EmployeeID y pulse Intro.

Figura 3. Renombrar un campo en el Asistente para Tablas.

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9. Pulse Finalizar y eche un vistazo a la codificación del nuevo nombre en la sentencia load en el diálogo Editor de Script. 10. Pulse el botón Recargar en el Editor de Script para ejecutar el script que cargará los datos. 11. La página Propiedades de Hoja: Campos se abrirá y al deslizarse hacia abajo por la lista de campos, verá los nuevos campos de la tabla Retirement_Accounts. Estos campos se pueden utilizar ahora en los objetos de hoja. 12. Cierre el diálogo. 13. Abra el Visor de Tablas y asegúrese de que la asociación se ha realizado conforme a lo esperado. Si algo hubiera ido mal, o si observa que la asociación no es la adecuada, podrá editar la sintaxis del script directamente en el diálogo Editor de Script sin tener que pasar por el Asistente para Tablas de nuevo. Puede eliminar el as para deshacer el renombrado o puede introducir un as para otro campo en la lista de campos de la sentencia load. No olvide efectuar una recarga tras haber modificado el script. Sus cambios únicamente surtirán efecto cuando se haya ejecutado el script.

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11 EL MENÚ CONFIGURACIONES Objetivos   

Definir preferencias de usuario y opciones útiles Guardar copias de su trabajo de forma automática Aprender acerca de recursos de memoria, exportar, importar y seguridad

Todo el material de este capítulo se encuentra detallado en el Manual de Referencia o en la Ayuda online. A continuación mencionaremos las configuraciones más importantes.

Preferencias de Usuario Desde el diálogo Preferencias de Usuario podrá fijar sus preferencias personales en cuanto al comportamiento de QlikView en su ordenador. Escoja Preferencias de Usuario en el menú Configuraciones.

Preferencias de Usuario: General La página General contiene diversas opciones muy útiles todas ellas. La mayoría son tan intuitivas que se explican por sí mismas.

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Figura 1. La página de diálogo Preferencias de Usuario: General.

Mostrar el Asistente "Comenzando"

Si se marca esta opción, se lanza un asistente al crear un nuevo archivo QlikView que le guiará en el proceso de cargar los datos desde una hoja Excel. Incluir Valores Excluidos en la Búsqueda

Cuando esta opción está marcada, las búsquedas libres de texto incluirán todos los valores de un campo, incluidos los que están actualmente excluidos por las selecciones efectuadas en otros campos.

Preferencias de Usuario: Guardar La página Guardar se emplea para gestionar rutinas automáticas de copias de seguridad. Durante el proceso de construcción de una aplicación QlikView, es una buena idea activar estas opciones para permitirle recuperarse de errores o accidentes en la fase de desarrollo. Obviamente, cuantas más opciones de éstas utilice, más espacio en disco consumirá.

Preferencias de Usuario: Editor

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La página Editor sirve para crear parámetros relacionados con las fuentes que se emplean en el editor de script, el editor de expresiones y el editor de macros.

Preferencias de Usuario: Diseño La página Diseño contiene varias funciones avanzadas relacionadas con la funcionalidad de las macros y el diseño en general.

Preferencias de Usuario: Objetos En la página Objetos podrá fijar la asignación de recursos de memoria en QlikView.

Figura 2. La página de diálogo Preferencias de Usuario: Objetos.

Algunos parámetros útiles son: Activar todos los mensajes de confirmación

Cuando elimina una hoja u objeto de hoja se le pregunta por defecto si desea confirmar la acción. En caso de haber desactivado estas advertencias, podrá hacer clic en este botón para activarlas de nuevo. Haciendo Clic en el Fondo del Gráfico se Borran las Selecciones

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Con este parámetro activado, podrá borrar directamente las selecciones de los gráficos haciendo clic en el fondo del gráfico.

Preferencias de Usuario: Fuente Utilice la página Fuente para fijar el tipo, estilo y tamaño de letra que se emplearán.

Preferencias de Usuario: Exportar La página Exportar sirve para modificar el formato numérico y el diseño de los datos que se exportan desde QlikView. Hay numerosos parámetros. Para lo que nos interesa en este curso, se consideran lo suficientemente claros e intuitivos por sí mismos.

Preferencias de Usuario: Impresión La página Imprimir tiene ciertos parámetros de diseño predefinidos para la impresión.

Preferencias de Usuario: Correo La página Correo contiene parámetros para envío de correo electrónico desde QlikView, tales como los que se requerirían para activar alertas. Para poder hacer uso de esta funcionalidad debe tener acceso a un servidor SMTP.

Preferencias de Usuario: Ubicaciones La página Ubicaciones sirve para fijar ubicaciones predefinidas en carpetas para ciertos archivos creados al trabajar con QlikView. Esta página ya se revisó anteriormente en relación a la ubicación para los archivos de plantillas QlikView (qvt). También muestra las opciones para la configuración de ubicaciones para QlikView Server y QlikView Publisher. Ésto se ve en un curso aparte.

Preferencias de Usuario: Seguridad La página Seguridad otorga al desarrollador la capacidad de poder ignorar algunas de las configuraciones de seguridad establecidas por defecto en QlikView. Éstas rara vez se modifican aquí. Más información sobre Seguridad se analiza en el curso Developer. No modifique los parámetros a menos que sepa bien lo que está haciendo.

Preferencias de Usuario: Licencia La página Licencia se utiliza principalmente por si necesita editar el número de licencia de la copia de QlikView instalada en su ordenador. El soporte técnico de QlikTech podrá ayudarle en todo tipo de problemas relacionados con la validación de claves de licencia en caso de que el firewall (cortafuegos) de su empresa pueda estar bloqueando el acceso al servidor de licencias de QlikView. Nota: No pulse Desregistrar a menos que esté realmente decidido a deshacer el registro con la información de licencia. La eliminación del registro de licencia se produce de forma inmediata, sin más advertencias.

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Propiedades de Documento En el diálogo Propiedades de Documento podrá fijar las preferencias específicas para el documento QlikView actual (archivo qvw). Elija Propiedades de Documento en el menú Configuraciones. Hay 15 páginas de diálogo, pero sólo nos ocuparemos aquí de las más importantes.

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Propiedades de Documento: General

Figura 3. La página de diálogo Propiedades de Documento: General.

Las opciones más importantes son: Título

Aquí se da nombre al documento. El título estará visible en la barra de título de QlikView.

Fondo de Hoja Predeterminado

Una manera útil y cómoda de cambiar el diseño predefinido del fondo de hoja. Puede elegir Color de Fondo o una Imagen de Papel Tapiz. Formato al Guardar - Compresión Ninguna/Media/Alta

La tasa de compresión alta reduce bastante el tamaño del archivo, aunque afecta un poco más en términos de rendimiento. Los archivos QlikView son ya de por sí bastante compactos, pero puede ocurrir que a veces necesite guardar un archivo en un formato extra compacto. Con el parámetro de 160

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compresión alta, un archivo qvw se reducirá normalmente en un 85%. Esto hará que aumente ligeramente el tiempo que tarda en abrirse el archivo.

Propiedades de Documento: Al Abrir La página Al Abrir permite seleccionar una imagen que mostrar y/o un archivo de sonido que se ejecutará al abrirse el documento. También contiene otra funcionalidad más avanzada.

Propiedades de Documento: Hojas La página Hojas se puede utilizar para llevar un control de todas las hojas y objetos de hoja del documento. Nota: A veces no se puede acceder a un objeto de hoja desde el diseño porque está oculto tras otro objeto, bien porque ha terminado fuera de la parte visible de la ventana, o porque se le ha impuesto una condición de visualización. Aquí le será fácil hallar un objeto en la lista y entrar a continuación por la ―puerta trasera‖ en su diálogo de propiedades mediante el botón Propiedades.

Propiedades de Documento: Servidor La página Servidor sirve para definir ciertos aspectos del comportamiento del documento QlikView cuando éste se ejecuta en un QlikView Server. Algunos de los detalles que rodean al modo actualizar se tratan en un curso aparte. Más adelante en este mismo curso analizaremos los Marcadores, Objetos e Informes de Servidor. Resumidos:   

Marcadores de Servidor – los clientes de acceso remoto pueden crear y compartir marcadores con este documento en un QlikView Server. Objetos del Servidor– los clientes de acceso remoto pueden crear y compartir objetos de hoja con este documento en un QlikView Server. Informes de Servidor – los clientes de acceso remoto pueden crear y compartir informes con este documento en un QlikView Server.

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Figura 4. Página Servidor, Propiedades de Documento

Propiedades de Documento: Variables La página Variables se ha diseñado para el manejo de variables. Una variable suele ser un valor que cambia, como por ejemplo el tipo de cambio de $ a €, el cual puede actualizarse con entradas por parte del usuario, o mediante una selección del mismo.

Propiedades de Documento: Seguridad En la página Seguridad puede especificar ciertas limitaciones a los Privilegios de Usuario. Las razones para esto pueden ser que desee proteger el diseño del documento de posibles daños o que desee ocultar datos confidenciales. Los usuarios con privilegios de usuario no pueden abrir las páginas de seguridad del documento o la hoja. Los privilegios se configuran en el script. Los privilegios y la seguridad son propiedades avanzadas que no se analizan en el presente curso. (Tenga presente que si no se especifica nada en la base de datos en cuanto a restricciones de acceso, el usuario contará automáticamente con privilegios de administrador en este documento.)

Propiedades de Documento: Disparadores La página Disparadores se utiliza en ciertas aplicaciones avanzadas y no es objeto de estudio en el presente curso.

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Propiedades de Documento: Grupos La página Grupos se emplea para crear grupos de campos. Los grupos se pueden usar para incrementar la densidad de información en un gráfico. Especificando un grupo en vez de un campo, permitirá que el gráfico pueda alternar dimensiones a lo largo del eje x. Abra el diálogo Propiedades de Documento: Grupos en el archivo del curso y verá que hay un grupo ya definido. Lo encontrará en la columna de la izquierda. Si hace clic sobre él, puede ver qué campos se han empleado para definirlo.

Figura 5. La página de diálogo Propiedades de Documento: Grupos.

Un grupo se puede configurar para una presentación cíclica o jerárquica, según lo indican los pequeños símbolos situados a la izquierda de cada grupo: Jerárquico

Con este parámetro, el nivel de detalle se incrementará gradualmente cuando haga sus selecciones en el grupo. Reconocerá un grupo jerárquico por el pequeño icono que se visualiza junto al nombre del grupo. Puede pulsar el icono para desplazarse por la jerarquía. Este símbolo también aparecerá en cualquier gráfico que contenga un grupo jerárquico.

Cíclico

Con este parámetro, podrá seleccionar cuál de los campos del grupo desea mostrar. Podrá alternar entre los campos haciendo simplemente clic en el pequeño icono que hay junto al nombre del campo.

Propiedades de Documento: Tablas La página Tablas se emplea en la gestión avanzada de script y no se analiza en el presente curso.

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Propiedades de Documento: Ordenar Aquí podrá predefinir parámetros de ordenación para los campos del documento actual. Estos parámetros se aplicarán cuando se creen nuevos objetos de hoja.

Propiedades de Documento: Presentación Aquí podrá predefinir parámetros de ajustes diversos para los campos del documento actual. Dichos parámetros se aplicarán cuando se creen nuevos objetos de hoja.

Propiedades de Documento: Número Aquí podrá predefinir parámetros de formatos numéricos para los campos del documento actual. Dichos parámetros se aplicarán cuando se creen nuevos objetos de hoja.

Propiedades de Documento: Cifrar (Nuevo) La opción Cifrar sólo está disponible si se trabaja con un documento QlikView en modo ADMIN. Con esta opción podrá mezclar los datos de uno o más campos para dejar sus contenidos ininteligibles con gran rapidez. Esto puede resultar útil para proteger información de tipo confidencial. Nota: Los números se mezclan con números y el texto con texto (manteniendo los espacios). Una vez mezclados, los datos no pueden ser devueltos a su forma original ni por QlikTech ni por terceros. Si reejecuta el script, no obstante, el cifrado se perderá.

Figura 2: La página Cifrar

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Propiedades de Documento: Fuente Éste es el diálogo general de fuentes: tipos, estilos y tamaños de letra; se emplea para configurar opciones predefinidas de fuente para los objetos de hoja del documento actual.

Propiedades de Documento: Diseño Éste es el diálogo general de diseño, sirve para configurar opciones predefinidas de diseño para los objetos de hoja del documento actual.

Propiedades de Hoja En el diálogo Propiedades de Hoja podrá establecer sus preferencias específicas para una determinada hoja del documento QlikView. Cualquier cambio que realice aquí afectará únicamente a los objetos de la hoja actual. Aunque algunos de los diálogos contienen la opción Aplicar a todas las hojas. Para abrir el diálogo, elija Propiedades de Hoja en el menú Configuraciones o haga clic con el botón derecho sobre la hoja y elija Propiedades en el menú. Hay 7 páginas de diálogo.

Propiedades de Hoja: General Aquí puede especificar un Título y un Papel Tapiz para la hoja actual. También se encuentran aquí las opciones de color para la pestaña. Un parámetro importante es Mostrar Hoja, donde podrá introducir una condición de presentación.

Propiedades de Hoja: Campos Éste es el mismo diálogo que se abre al emplear el comando de menú Diseño – Seleccionar Campos para añadir cuadros de lista a la hoja.

Propiedades de Hoja: Objetos La página Propiedades de Hoja: Objetos le ayudará a llevar un control de todos los objetos que residen en su hoja actual. Nota: Si no puede ver un objeto de hoja en el diseño, podrá localizarlo desde este diálogo

Propiedades de Hoja: Seguridad Este diálogo es similar al diálogo Propiedades de Documento: Seguridad, pero contiene parámetros de seguridad a nivel de objeto. Éste es el lugar más adecuado para proteger el diseño, con todos sus objetos de hoja, de una posible corrupción accidental. Nota: Tenga en cuenta que la opción Sustitución de las condiciones de seguridad por el admin. en el diálogo Propiedades de Documento: Seguridad pasa por alto (ignora) todas las configuraciones de seguridad de la hoja

Propiedades de Hoja: Disparadores

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El diálogo Propiedades de Hoja: Disparadores se utiliza para crear macros que son lanzadas por eventos de hoja y eventos de objetos de hoja. Como ya se ha indicado antes, la funcionalidad de macros no se estudia en el presente curso.

Configuraciones Heredadas Muchos de los parámetros ya descritos se pueden definir para un único objeto de hoja en el diálogo Propiedades de Objeto, para todos los objetos de la hoja actual en el diálogo Propiedades de Hoja, o para todos los objetos de un documento en el diálogo Propiedades de Documento. En estos casos, QlikView funciona conforme al principio de herencia jerárquica. Un parámetro definido en un nivel superior (por ej. en Propiedades de Documento o Propiedades de Hoja) se propagará hacia abajo a los niveles inferiores (por ej. Propiedades del Cuadro de Lista).

Parámetros de Propagación Inmediata Un parámetro heredado de propagación inmediata afectará a todos los objetos de un nivel inferior tan pronto como sea ejecutado. Un ejemplo de dicho parámetro es Fuente. Si se modifica la fuente en Propiedades de Documento, se modificará automáticamente en todos los objetos de hoja de toda la aplicación. Lo mismo sucede con los parámetros de la página Diseño.

Parámetros Predefinidos para Nuevos Objetos En otros casos, modificar un parámetro en un nivel superior lo único que hará es establecer una nueva opción por defecto para objetos de nueva creación. Si modifica la Alineación de un campo en Propiedades de Documento, no ocurrirá nada hasta que se cree un objeto de hoja nuevo que emplee dicho campo. Los objetos de hoja ya existentes, basados en ese campo, no se verán afectados. De la misma manera, si se realizan ajustes en los parámetros Diseño o Fuente de un único objeto de hoja, estos parámetros continuarán aplicándose cuando se creen nuevos objetos de hoja en el documento.

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EJERCICIOS Haga lo siguiente: 1. Vaya al directorio c:\QlikViewTraining\DesignerI\ y abra el archivo QVDesigner1_Student.qvw. 2. Con anterioridad en el curso configuramos nuestro entorno QlikView para que hiciera las copias de seguridad de forma automática. Confirme dichos parámetros ahora. En Preferencias de Usuario, marque los parámetros de la página Guardar para que suministren copias de seguridad de su aplicación QlikView. 3. También en Preferencias de Usuario, en la página Objetos, active todos los mensajes de confirmación pulsando Habilitar. 4. Confirme las ubicaciones de archivos en Preferencias de Usuario: Ubicaciones. 5. Dé a su documento QlikView un título representativo en la página Propiedades de Documento: General. Además, inclúyase usted como Autor. 6. Cambie o elimine la Imagen de Papel Tapiz como Fondo de Hoja Predeterminado. 7. Experimente ocultando la pestaña. 8. Marque la casilla de verificación Generar Archivo de Registro. Esto creará un archivo de registro cada vez que recargue los datos en el archivo QlikView. 9. En Propiedades de Documento: Al Abrir, seleccione una imagen o archivo de sonido, o ambos, para emplearlos como pantalla de inicio cada vez que se abra su documento QlikView.

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QlikView Designer I | 12 APÉNDICE – MATERIALES DE REFERENCIA

12 APÉNDICE — MATERIALES DE REFERENCIA Objetivos 

Proporcionar un listado de bibliografía recomendada sobre prácticas de diseño y de gestión de datos.

Lecturas Recomendadas - Diseño y Datos Además de la Ayuda online y los Manuales de Referencia que forman parte de cualquier instalación completa de QlikView, los libros que a continuación se listan, ampliamente disponibles, constituyen excelentes herramientas de consulta para poder ampliar sus conocimientos sobre Inteligencia de Negocio (BI-Business Intelligence), todas sus herramientas y proyectos en general, independientemente de la experiencia o los conocimientos que posea sobre QlikView. Blastland, Michael and Andrew Dilnot. The Numbers Game: The Common-sense Guide to Understanding Numbers in the News, In Politics and In Life. New York: Gotham Books. 2009. Few, Stephen. Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data. Sabastopol, California: O’Reilly Media. 2006. Few, Stephen. Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten. Oakland, California: Analytics Press. 2004. Norman, Donald A. Design of Everyday Things, The. New York: Basic Books. 2002. (reprinted from the original, entitled, The Psychology of Everyday Things.) Norman, Donald A. Emotional Design: Why we Love (or Hate) Everyday Things. New York: Basic Books. 2004. Tufte, Edward R. Beautiful Evidence. Cheshire, Connecticut: Graphics Press. 2006. Tufte, Edward R. Visual Display of Quantitative Information, Second Edition. Cheshire, Connecticut: Graphics Press. 2001. Ware, Colin. Visual Thinking for Design. Morgan Kaufmann. 2008.

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