Proyectos de Inversion Privada (2)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL DEL CUSCO FACULTAD DE ECONOMIA CARRERA PROFESIONAL DE ECONOMIA

Proyecto de Inversión Privada

Producción y Comercialización de Productos Derivados de la Leche

“

”

ASIGNATURA

: PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA

DOCENTE

: WALTER BEIZAGA RAMIREZ

INTEGRANTES:     

ANCASI CHALLCO, Andy Geovany CONDORI CCAHUNA, Elisban ROJAS LARICO, Cesar Leopoldo SUCLLI HUAMAN, Efrain HUILLCA CHAMPI, Juan Carlos

093410 091415 090420 083632 091840

CUSCO  – PERÚ 2012 Proyecto de Inversión Privada

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El plan de negocios que se realizara durante este trabajo se llevara a cabo para la creación de una empresa productora y comercializadora de productos derivados de la leche, esta idea nace por la expectativa y los deseos de contribuir al desarrollo económico y personal. Siendo esta una oportunidad para involucrar conocimientos técnicos y administrativos en procesos productivos, con el fin de generar cambios que impulsen el mejoramiento de técnicas de producción y de la calidad de la leche, la capacidad del talento humano para el desarrollo sostenible y la adopción de tecnologías limpias, que permitan, ser  competitivos, cumpliendo cumpliendo con normas y estándares de mercado. Con la implementación de este proyecto se pretende generar alternativas de desarrollo microempresaria para la región aplicando las herramientas gerenciales necesarias para impulsar el desarrollo. También, es vital la elaboración de esta propuesta empresarial y académica para contribuir a la formación profesional, sirviendo de base a estudiantes de la carrera profesional de Economía que deseen realizar proyectos de inversión privada. La idea de realizar este proyecto se debe al trabajo realizado en empresas pequeñas de derivados lácteos tanto en su comercialización como en su fabricación, la empresa que se trabajara en este proyecto además de fabricar quesos, yogurt, y otros, serán los productos principales que serán comercializados en el mercado así como la fabricación fabricac ión de la mantequilla, cuajada, postre de leche así como algunos productos destinados para el engorde de animales. Desarrollaremos un estudio de factibilidad en la investigación de mercados, el estudio técnico, jurídico y administrativo. Se realizara un análisis de los diferentes aspectos del producto, como son la fabricación, competencia, proveedores y distribución entre otros puntos. Uno de los principales objetivos de este proyecto a parte de poder funcionar en un mediano plazo es entrar al mercado con un producto competidor en un inicio parecerá un poco artesanal pero con el tiempo y la capacitación suficiente para lograr entrar al Proyecto de Inversión Privada

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El plan de negocios que se realizara durante este trabajo se llevara a cabo para la creación de una empresa productora y comercializadora de productos derivados de la leche, esta idea nace por la expectativa y los deseos de contribuir al desarrollo económico y personal. Siendo esta una oportunidad para involucrar conocimientos técnicos y administrativos en procesos productivos, con el fin de generar cambios que impulsen el mejoramiento de técnicas de producción y de la calidad de la leche, la capacidad del talento humano para el desarrollo sostenible y la adopción de tecnologías limpias, que permitan, ser  competitivos, cumpliendo cumpliendo con normas y estándares de mercado. Con la implementación de este proyecto se pretende generar alternativas de desarrollo microempresaria para la región aplicando las herramientas gerenciales necesarias para impulsar el desarrollo. También, es vital la elaboración de esta propuesta empresarial y académica para contribuir a la formación profesional, sirviendo de base a estudiantes de la carrera profesional de Economía que deseen realizar proyectos de inversión privada. La idea de realizar este proyecto se debe al trabajo realizado en empresas pequeñas de derivados lácteos tanto en su comercialización como en su fabricación, la empresa que se trabajara en este proyecto además de fabricar quesos, yogurt, y otros, serán los productos principales que serán comercializados en el mercado así como la fabricación fabricac ión de la mantequilla, cuajada, postre de leche así como algunos productos destinados para el engorde de animales. Desarrollaremos un estudio de factibilidad en la investigación de mercados, el estudio técnico, jurídico y administrativo. Se realizara un análisis de los diferentes aspectos del producto, como son la fabricación, competencia, proveedores y distribución entre otros puntos. Uno de los principales objetivos de este proyecto a parte de poder funcionar en un mediano plazo es entrar al mercado con un producto competidor en un inicio parecerá un poco artesanal pero con el tiempo y la capacitación suficiente para lograr entrar al Proyecto de Inversión Privada

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mercado con un producto de calidad así lograr introducirse en el mercado al interior  del país y realizar una proyección para su exportación al exterior de un largo plazo, generando con ello más empleo y mas rentabilidad para la empresa. Para poder estar seguros que la empresa es realmente competitiva es necesario obtener la certificación de ISSO 9001, y de ICONTEC, para tener reconocimiento en el mercado y a su vez la satisfacción del que el producto está siendo producido con los mejores estándares de calidad. Este trabajo es importante porque nos da las herramientas para poder llegar a la efectividad en el momento de crear una empresa, ya que nos muestra la manera de realizar la gestión, procesos y pasos importantes que se deben tomar para evitar fallas en su montaje y funcionamiento futuro, además de ayudarnos a nuestro proyecto de vida.

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INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO II. ASPECTOS GENERALES. 2.1. Nombre del proyecto 2.2. Ubicación del proyecto 2.3. Participantes en la elaboración, ejecución y financiamiento 2.4. Marco de referencia 2.5. Justificación III. IDENTIFICACION 3.1. Diagnostico de la situación actual 3.1.1. Antecedentes 3.1.2. Población y zona afecta 3.2. Definición del problema 3.3. Objetivo del proyecto IV. FORMULACION DEL PROYECTO 4.1. Comportamiento del mercado de las actividades complementarias 4.1.1. Identificación de la muestra poblacional 4.1.2. Producto 4.1.3. Demanda 4.1.4. Oferta 4.1.5. Mercado del proyecto 4.1.6. Comercialización 4.2. Inversión del proyecto 4.2.1. Composición de las inversiones 4.2.2. Inversión fija 4.2.3. Capital de trabajo 4.2.4. Calendario de inversiones 4.3. Financiamiento Financiamiento del proyecto 4.3.1. Servicio de la deuda 4.3.2. Aporte propio 4.4. Presupuesto de ingresos y costos 4.4.1. Análisis de los ingresos 4.4.2. Análisis de los costos del proyecto 4.4.3. Punto de equilibrio 4.5. Estados financieros del proyecto 4.5.1. Flujo de caja 4.5.2. Estados de ganancias y perdidas 4.5.3. Balance general V. EVALUACION DEL PROYECTO 5.1. Valor actual neto 5.2. Tasa interna de retorno 5.3. Relación beneficio – costo 5.4. Tiempo de recuperación del capital VI. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 6.1. ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD EJECUTORA 6.2. Anexos 6.3. Bibliografía Proyecto de Inversión Privada

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RESUMEN EJECUTIVO Nombre del proyecto “PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA LECHE”

Referencia del consultor  Economista Walter Beizaga Ramírez, con colegiatura N °…………, egresado de la facultad de economía de La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con experiencia laboral en desarrollo de proyectos de inversión privada.

Descripción del proyecto La presente propuesta establece que la actividad productiva y comercializadora de productos derivados de la leche constituye un mecanismo técnico adecuado para promover, fomentar y consolidar los cambios necesarios en materia de fortalecimiento de la calidad alimentaria. Pero también se reconoce que la actividad alimentaria de la sociedad cusqueña está determinada por los ingresos, y con el objetivo de cubrir el mercado insatisfecho se aprovechara esta oportunidad de establecer una empresa en base a nuestro proyecto. En la industria láctea, el sector elaborador de productos derivados de la leche es el que presenta en un número reducido e ineficiente en su producción, productores que son informales y que no cuentan con el apoyo para generar  empresa; la creciente población ara que la demanda de productos incrementen debido a su gran nivel nutricional con el que se cuenta y los bajos precios con los cuales se podrá acceder. El propósito del proyecto “ producción y comercialización de productos

derivados de la leche” es contribuir a mejorar la actividad alimentaria de la sociedad cusqueña, en el ámbito de la provincia cusqueña, así como colaborar  en el desarrollo económico de las zonas rurales productoras de leche. El proyecto opera mediante la ejecución de seis componentes básicos. 

Mejorar la calidad de los productos lácteos de nuestra región cusqueña



Contribuir a la buena alimentación de la sociedad cusqueña



Infraestructura Productiva



Eficiente producción y comercialización de nuestros productos



Fortalecimiento de las capacidades y organización

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

Eficiente Gestión del Proyecto

Población Beneficiaria del Proyecto La población directamente impactada por el proyecto es de 8360 familias que habitan en el distrito de Wanchaq y cierta parte del distrito de Santiago.

Ubicación del Proyecto Departamento/ Región: Cusco Provincia: Cusco Distrito: Wanchaq

Metas del Proyecto 

En el mejoramiento la calidad de los productos lácteos de nuestra región cusqueña: Dotar a la población con productos de buena calidad, que estén al acorde de sus necesidades y su prioridad con la alimentación.



En la Contribución a la buena alimentación de la sociedad cusqueña: Instalación de 4 plantas como sucursales en los distintos distritos de nuestra provincia cusqueña, para su mayor accesibilidad de la población.



En infraestructura Productiva: Se apoyara en la implementación de maquinarias de última tecnología para la reducción de sus costes de producción.



En la eficiente producción y comercialización de nuestros productos: Fortalecimiento de nuestras cadenas de producción y de comercialización.



En el fortalecimiento de las capacidades y organización: Se contara con talleres de capacitación para nuestro personal, y algunos intercambios con otras instituciones del rubro.



En la eficiente Gestión del Proyecto: Se asumirá los gastos operativos y el personal técnico por el periodo del proyecto.

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Plazo de Ejecución El proyecto está previsto para dos años (2012  – 2017)

Presupuesto del Proyecto Total de Inversión (En US$) CONCEPTO

MONTO

%

Inversión Fija Capital de Trabajo

72790 30258

70.5 29.5

Total Inversión

103248

100

Fuente de Financiamiento Capital propio y Financiero

DATOS PRESTAMO 100,000 dólares. TEA 18% PERIODO DE GRACIA (trim) 4 PERIODO DE PAGO (trim) 12 TET 0.0422466 = 4.22466% COUTA FIJA (R) 10,794.60

Determinación del Valor Actual Neto Y Tasa Interna de Retorno Valor Actual Neto (VAN)

156295.89

Tasa Interna de Retorno (TIR)

64.10%

Beneficio – Costo

256752

Tiempo de Recuperación del Capital

2 años

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I. ASPECTOS GENERALES.

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO ECONOMICO DE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES” “WANCHAQ – CUSCO – CUSCO” 2012 – 2013 Departamento / Región Provincia Distrito Organizaciones Región Geográfica

Cusco

Cusco Wanchaq UNSAAC, MINISTERIO DE AGRICULTURA, MINSA, ETC. Sierra

1.2. UNIDAD FORMULADORA, EJECUTORA Y DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. UNIDAD FORMULADORA “Facultad de Economía”

Nombre Sector Personal Responsable Cargo Dirección Teléfono

Planeación y Formulación Andy Geovany Ancasi Challco Gerente General A.V. sol 445 984188828 UNIDAD EJECUTORA “Leman y Brothers”

Nombre Sector Personal Responsable Cargo Dirección Teléfono

Ejecución y Gestión María Antonieta de Las Nieves Presidenta A.V. Manantiales H-6 984123456 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO

Nombre Sector Personal Responsable Cargo Dirección Teléfono

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Caja Municipal Cusco Financiamiento Herbert Rivera Fuentes Presidente del Directorio A.V. Ramón Castilla L-3. 984743245

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1.3. MARCO DE REFERENCIA Para la elaboración de un plan de negocios, bajo los lineamientos establecidos es necesario definir algunos términos para tener mayor claridad en su interpretación: Programa de acción para la implementación de una empresa, para la producción y comercialización de productos terminados; de acuerdo a estos conceptos se puede definir que un plan de negocios “es un documento fundamental para el empresario”.

En distintas situaciones de la vida de una empresa se hace necesario mostrar en un documento único todos los aspectos de un proyecto: Para su aprobación por  superiores dentro de la organización, para convencer a un inversionista, para respaldar un pedido de crédito, para presentar una oferta de compraventa, para conseguir una licencia o una franquicia de una compañía local o extranjera, o para interesar a un potencial socio. Es un procedimiento para enunciar de forma clara y precisa los propósitos, las ideas, los conceptos, las formas operativas, los resultados y en resumen la visión del empresario sobre el proyecto. Es un mecanismo de proyectar  la empresa para un futuro, de prever dificultades y de identificar posibles soluciones a las dificultades que pudieran presentarse. La leche es definida: “El producto integro normal fresco obtenido del ordeño higiénico e ininterrumpido de vacas sanas”.

La composición físico  – química de la leche presenta características muy propias. Su sabor es levemente endulzado y tiene un color blanco azulado. Esto se justifica por la ausencia de beta caroteno, por su alto contenido de cationes la leche presenta baja elasticidad al calor y una alta tensión de la cuajada, además de un alto contenido solido totales. La leche de vaca puede ser utilizada para la elaboración de una extensa variedad de alimentos, tales como: mantequilla, aceite de manteca, quesos duros y blandos, leche evaporada, condensada, descremada, helados, crema de leche, yogurt, entre otros.

1.4. JUSTIFICACION El presente proyecto tiene por finalidad solucionar los problemas de inadecuado consumo de alimentos por parte de la población cusqueña, dando énfasis en mejorar e innovar la forma de combinar y consumir los productos derivados de la leche como: queso, yogurt, etc. Este proyecto contribuirá a la sociedad generando un desarrollo

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integral en el aspecto biológico, psicológico, económico, social, cultural y nutricional de la población cusqueña. Tenemos la plena seguridad de que este proyecto “producción y comercialización de productos derivados de la leche” nos ayudara íntegramente en el proceso de

crecimiento como profesionales y tenemos la seguridad que en el futuro, cuando entremos al mundo a laborar ya estaremos preparados para realizar de una manera optima, ética y productiva nuestras labores planteando proyectos para el desarrollo de nuestra región del Cusco.

II. IDENTIFICACION.

2.1. Diagnostico de la Situación Actual. Para este diagnostico de la situación actual se hará el uso del método FODA, que nos mostrara un plano muy amplio de todo el estudio de mercado.

Fortalezas: 

Mercado interno muy desarrollado



Tendencia a la mejora continua de la calidad de la leche utilizada como materia prima



Fuerte posicionamiento de las empresas exigentes en el mercado



Fuertes inversiones en modernización e instalación de plantas con tecnología de punta



Mayor inserción de los lácteos en el mercado interno e internacional



Esfuerzos en investigación y desarrollo



Adopción de sistemas de autogestión de la calidad



Adaptabilidad del producto a las nuevas tendencias del consumidor 



Amplia posibilidad de diferenciación del producto (presentaciones, gustos, innovaciones).

Oportunidades: 

Disponibilidad de leche a precios competitivos



Gran potencial de crecimiento de la producción primaria



Perspectivas de expansión del consumo regional

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

Potencial crecimiento de consumo de productos lácteos en los distritos de la región.



Posibilidad de mayor colocación del producto en el mercado



Menor exposición a las típicas fluctuaciones de precios del mercado nacional

Debilidades: 

Escasa coordinación entre los eslabones de la cadena



Intensificación de las diferencias de intereses de los integrantes



Relativamente bajo poder de negociación de la industria con la gran distribución



Márgenes muy elevados en la distribución minorista



Limitada diversificación de los mercados distritales



Escasa diferenciación de productos exportados



Menor contenido de sólidos en leche



Escasa presencia y promoción en el mercado regional de productos derivados de leche



Escala promedio y una escasa automatización para competir en el mercado regional

Amenazas: 

Continuidad de las fuerte distorsiones en el mercado



Tendencia a la baja de los precios de los productos derivados del petróleo



Excesivo fortalecimiento de las marcas de la distribución



Disminución del consumo de productos de alto tenor graso



Competencia de productos importados



Competencia de la industria informal



Dificultades en el acceso al crédito



Dificultades económicas, en especial en las regiones emergentes

2.1.1. Antecedentes La leche, es un producto nutritivo que contiene muchas vitaminas, en el Perú la crianza del ganado vacuno esta incrementándose y en nuestra región del Cusco estos vacunos cada vez son mejorados que incrementan al mismo tiempo la producción de la leche que es de gran de manda en nuestra ciudad. La crianza se realiza en los valles y regiones alto andinas. Esta es una actividad complementaria en el sistema de Proyecto de Inversión Privada

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producción campesina, que se desarrollara en forma estrechamente vinculada con la agricultura. Los productos derivados de la leche como queso, yogurt, mantequilla, etc. Son productos que nuestra sociedad cada vez requiere muchas más cantidades, principalmente la juventud y nuestra niñez que por mantener mente y cuerpo sanos incrementan su consumo, así, como para el normal desarrollo de sus actividades. En la Ciudad del Cusco y sobre todo en nuestra región este incremento del consumo de productos derivados de la leche es cada vez mayor, y aprovecharemos esta oportunidad para la realización de nuestro proyecto. Esta fabricación de los productos derivados de la leche se realizara en forma intensiva y normalmente en la Ciudad cusqueña (zona urbana) debido a la disponibilidad de subproductos con los que se elaborara nuestro proyecto, así como los medios de trasporte que se requerirá durante el proceso de comercialización. En la última década esta actividad ha cobrado mucha importancia debido a que la actividad contribuye en la economía familiar de los criadores de ganado vacuno así como de las pequeñas y medianas empresas, sin embargo contamos con muchos retos para la realización de este proyecto como el poco desarrollo de la tecnología. En este contexto, uno de los esfuerzos de los miembros que conforman este proyecto trataremos de solucionar la problemática de la mala alimentación en nuestra región del Cusco, entonces veremos de qué forma este proyecto contribuirá a solucionar los problemas alimenticios de nuestra sociedad cusqueña, esperemos que este trabajo traiga como resultados una buena contribución a la alimentación de nuestros niños y  jóvenes cusqueños.

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DEMOGRAFÍA Población Total y Evolución Según los datos que nos proporciona el INEI podemos decir que en la última década Wanchaq (creció poblacionalmente un 9.3%) además que Wanchaq se encuentra en una transición moderada ya que es el cuarto distrito con mayor población con casi el 20% de la población. En los siguientes años Wanchaq tendrá un crecimiento moderado/alto como nos indican los gráficos a continuación.

FUENTE: INEI

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Fuente: INEI

FUENTE: INEI

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Aspectos Sociales-Económicos Zonas Zona Residencial En estas zonas se localizan viviendas, que sirven de habitad de la población, organizados en hileras y bloques (urbanizaciones, conjuntos habitacionales, condominios) con niveles aceptables de equipamiento de servicios: agua potable, desagüe, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, tv-cable, internet, educación, salud, vías públicas, parques, jardines, espacios deportivos, entre los principales; estos usos de suelos con destino residencial, son los más preponderantes en el espacio distrital. En esta misma zona también están localizados importantes instituciones y sectores públicos: Direcciones Regionales de Agricultura, Transportes, Trabajo, Hospital de ESSALUD y la Región Cusco; así como instituciones privadas: Colegio de Ingenieros, Colegio de Contadores, Cámara de Comercio, entre otros. A continuación, podemos observar un mapa donde encontramos las clínicas, grifos, hospitales, etc.

Zonas Industriales En esta zona se han instalado las diversas actividades industriales, generalmente organizados en micro y pequeña empresa; un sector considerable de ellos se encuentra localizado en torno al Parque industrial y otros en los diferentes corredores comerciales del Distrito. Estas áreas, especialmente del Parque Industrial carecen de un equipamiento adecuado, especialmente en cuanto se refiere a la superficie de rodadura de su sistema vial (la mayor parte es afirmado) y las instalaciones básicas de agua, desagüe, energía eléctrica y teléfono son deficientes.

Zonas Comerciales Las áreas de uso comercial y de servicio, principalmente están organizados en torno a tres corredores comerciales del distrito, como son: El primer corredor organizado en torno a Limacpampa y Avenida de la Cultura, el segundo corredor conformado por las  Avenidas Garcilaso y Huayruropata y el tercer corredor constituido por la Alameda Pachacutec y la Avenida 28 de Julio. Estas áreas, están convenientemente equipadas en cuanto a dotación de servicios básicos, pavimentación de sus vías, etc. En este espacio también están considerados el Aeropuerto Internacional Alejandro Velazco  Astete y el Terminal Ferroviario (Perú Raíl); ambas infraestructuras de transportes de importancia regional, prácticamente están localizados en el centro de la ciudad, son Proyecto de Inversión Privada

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externalidades que de un lado han inducido el crecimiento de la actividad comercial y de servicios, pero de otro lado son instalaciones que no sólo dificultan la expansión de los usos del suelo para fines residenciales y/o ocupación de áreas verdes o recreativas, sino que también constituyen factores contaminantes del medio ambiente. A pesar de que no existe en el Plan Urbano de la Provincia del Cusco, un uso destinado a zona arqueológica, en el Distrito de Wanchaq; sin embargo es posible identificar en el asentamiento “Villa de los Periodistas”, ubicado en la parte sur del Distrito,

algunos vestigios arqueológicos que corresponderían a la cultura pre-inca Marcavalle, que evidentemente requieren ser estudiados. En lo referente a la delimitación territorial, aún subsisten problemas de demarcación limítrofe con el Distrito de San Sebastián, a pesar de las evidencias legales e históricas que amparan los derechos del Distrito de Wanchaq, cuya solución definitiva deberá ser decidida por el Congreso de la República. Sin embargo la indefinición de este problema limítrofe está causando serias irregularidades en la Municipalidad de Wanchaq, en lo referente a la recaudación del impuesto predial, el otorgamiento de licencias, control urbano, pago de arbitrio de limpieza, etc. de algunos vecinos wanchinos que habitan en los sectores del: Parque Industrial, José Carlos Mariátegui, Santa Úrsula, quienes prefieren hacer  estas gestiones en la Municipalidad de San Sebastián, burlando las normas y a la autoridad legítimamente establecida. INDICADORES DE TRABAJO Y EMPLEO

PEA de 14 años y mas años de edad  –  total PEA de 14 y mas años de edad  –  mujeres PEA de 14 y mas años de edad  –  hombres Tasa de actividad de la PEA de 14 y mas años de edad %de la PEA Ocupada de 14 y más años  –  en agricultura, ganadería, caza y silvicultura. % de la PEA ocupada de 14 y mas años  –  en la pesca % de la PEA Ocupada de 14 y más años  –  en explotación de minas y canteras. % de la PEA Ocupada de 14 y más años  –  en industria manufactureras. % de la PEA Ocupada de 14 y más años  –  en suministros de electricidad y agua. % de la PEA Ocupada de 14 y más años  –  en construcción. % de la PEA Ocupada de 14 y más años  –  en comercio % de la PEA Ocupada de 14 y más años  –  venta, mantenimiento y reparación de vehículos. % de la PEA Ocupada de 14 y más años  –  en hoteles y restaurantes. % de la PEA Ocupada de 14 y más años  –  en transporte, almacenamientos y comunicaciones. % de la PEA Ocupada de 14 y más años  –  en intermediación financiera. % de la PEA Ocupada de 14 y más años  –  en actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres. % de la PEA Ocupada de 14 y más años  –  en administración pública y defensa para seguro social afiliada. % de la PEA Ocupada de 14 y más años  –  en enseñanza % de la PEA Ocupada de 14 y más años  –  en servicios sociales y de salud. % de la PEA Ocupada de 14 y más años  –  en otras actividades, servicio común, social y personal. % de la PEA Ocupada de 14 y más años  –  en organizaciones y órganos extraterritoriales. % de la PEA Ocupada de 14 y más años  –  en actividad económica no especificada.

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27166 14224 12942 27166 11 0 0.2 5.4 0.4 3.9 16.9 2.1 7.8 11.4 1.8 11.3 7.1 13 5.3 4.6 0 3.5

Indicadores de la PEA

FUENTE: Municipalidad distrital de Wanchaq.

Fuente: Municipalidad distrital de Wanchaq

2.1.2. Población y Zona Afectada Beneficiarios: La población beneficiaria y directamente involucrada en el proyecto son familias de la provincia cusqueña, en especial los distritos de Wanchaq y Santiago, y las familias campesinas que son productores de leche quienes han participado activamente durante el proceso del levantamiento de información de base, en cada organización, para la identificación y el análisis de los problemas, sus causas y sus consecuencias relativos a la producción y comercialización de productos derivados de la leche. En el siguiente cuadro se muestra a la “población beneficiaria del proyecto” se aprecia

que la población directamente impactada por el proyecto es de 4450 familias que habitan en los distritos antes mencionados.

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POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO Comunidades

REFERENCIA

AFECTADAS

Distrito de Wanchaq.

Familias 11800

Población 59000

Familias 3540

Población 10620

Urbanización de TTIO AV. Costanera Distrito de Santiago. Margen Derecha Wimpillay Chocco Viva el Perú TOTAL

5350 3640 22632 4300 3242 2654 34432

21400 14560 90530 17200 12968 10616 149540

1605 1092 6789 1290 972 796 5755

4815 3296 27656 5160 3888 3184 20343

FUENTE: INEI

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2.2. Definición del Problema (Árbol de Causa – Efecto)

Sustitución de alimentos tradicionales por alimentos importados.

Falta de educación nutricional.

Bajo nivel de vida.

Desnutrición (desorden alimentario).

Bajo nivel de ingreso.

Sobre consumo.

Deficiente combinación en el proceso

Jerarquización en el proceso en la selección de alimentos.

Diversificación de mercado.

Efecto. Inadecuado consumo de alimentos por parte de la población cusqueña.

Problema

Causa. Falta de información nutricional.

Alienació

Bajo interés por parte de la población.

Crecimiento de la oblación.

Migración (del campo a la ciudad).

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Ingreso.

Habito de consumo.

Costumbre.

Gustos y preferencias

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2.3. Objetivo del Proyecto Objetivo General: Elaborar un Plan de Negocios para la creación de una empresa productora y comercializadora de productos derivados de la leche en la ciudad del Cusco además de poder identificar los procedimientos que se deben llevar a cabo para su realización.

Objetivos Específicos: Entre estas tenemos: 

Contextualizar elementos relevantes y necesarios para el desarrollo de la investigación para la puesta en marcha del proyecto.



Realizar un estudio de mercados en el que se pueda identificar claramente la oferta y la demanda de queso y sus derivados además un estudio para identificar la competencia y los clientes potenciales que permita la elaboración del marketing mix de la empresa.



Establecer la ubicación de la empresa de acuerdo a factores como el transporte, disponibilidad de materia prima, y ubicación de los clientes, buscando siempre la disminución substancial de costos, y a su vez contribuyendo al desarrollo del sector agro de la región del Cusco.



Diseñar la estructura organizacional y administrativa para la creación de la empresa



Realizar un estudio técnico que determine las instalaciones, maquinaria y distribución en una planta más adecuada.



Realizar un estudio medioambiental que permita determinar el impacto en el medio ambiente



Adelantar una evaluación económica, financiera y socioeconómica del proyecto



Analizar el entorno para trazar planes y proyecto de negocio



Interpretar las fuentes financieras dinámicas del ejercicio para la correcta formulación de los procedimientos.



Aprender la correcta aplicación de las razones financieras durante el proceso de producción en una empresa del sector industrial.



Realizar el estudio técnico y de ingeniería para determinar el tamaño, procesos técnicos y tecnológicos para el montaje de la empresa.



Diseñar las estrategias y términos jurídicos, así como los procesos de selección y políticos del personal de la empresa.

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ÁRBOL DE OBJETIVO O ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES Desarrollo Socio Económico de los Productores de leche en ANTA y ACOMAYO (Principales distribuidores). Generación de conciencia en el proceso de alimentación de la sociedad cusqueña.

Permanencia de los socios y de nuestros proveedores.

Incremento de la productividad de leche.

Accesibilidad a los lugares de provisión de leche en zonas rurales.

Incremento de los ingresos de los productores de leche y de los participantes en este proyecto. Mejorar la Calidad Alimentaria de la Sociedad Cusqueña y Contribuir al incremento de los ingresos de nuestros Productores de Leche en la Región del Cusco.

Incremento de la producción y calidad de los productos derivados de la leche.

Alta calidad de nuestros productos elaborados.

Productores calificados

Predominio de productos mejorados.

Asegurada producción de los derivados de leche.

Suficiente leche para su producción.

Asegurada conservación de nuestros roductos.

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Eficiente infraestructur a productiva.

Eficiente infraestructura de manejo.

Suficientes plantas de procesamientos.

Suficiente desarrollo de capacidades y organización de nuestra institución.

Valioso nivel técnico de la actividad productiva de los derivados de leche y activa artici ación de los involucrados.

Suficiente asistencia técnica y capacitación productiva.

Conocimiento de experiencias innovadoras.

Proveedores de leche y comercializadores de los roductos

Adecuados espacios de comercialización lanificada.

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3. FORMULACION DE PROYECTO 3.1. COMPORTAMIENTO DE DELMERCADO, ACTIDADES COMPLEMENTARIA El trabajo de investigación de campo se realizó mediante encuestas las cuales fueron obtenidas de las amas de casa de las principales ciudades de los distritos de cusco como Wanchaq, san Sebastián, san jerónimo, Santiago, considerando que ellas son las que deciden la compra, cantidad, lugar, así como la calidad de los productos en investigación, y que dan cuenta de los hábitos de consumo de su familia.  Así como la aplicación de encuestas a los establecimientos comerciales para determinar las características del proceso de comercialización en cuanto al tipo de producto, cantidades, presentación y frecuencia de compra.

3.1.1. Marco Muestral Para el caso de la distribución de la población de ciudad de cusco y sus distritos se hizo uso de información de estudios recientes y elaboración propia basándose en el criterio de la proporcionalidad para la determinación de la población por distritos, además de fuentes oficiales que brindan instituciones como el INEI y otras.

3.1.2. Fuentes de Información La información fue recopilada de las siguientes instituciones: 1. INEI censo de 2007). 2. PROGRAMA DE VASO DE LECHE. 3. PRONAMACHS. 4. MUNICIPALIDADES DISTRITALES.

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Cuadro Nº 01 DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR DISTRITOS (HOGARES)

3.1.3. Diseño del cuestionario Se han diseñado dos tipos de cuestionarios: uno para medir la demanda que será aplicado a las amas de casa y otra para medir la oferta de los establecimientos comerciales que ofertan productos lácteos en el ámbito del estudio. 1. El cuestionario aplicado a las amas de casa fue diseñado deforma estructurada y concisa (aprox. 30 minutos de duración) con la f inalidad de estimar el consumo directo de productos lácteos de los hogares, así como medir el nivel de aceptación de los productos lácteos que ofertará la planta industrial de Neshuya, como alternativa a los productos lácteos que entrégalos programas sociales (municipalidades, Pronaa, Salud etc.) 2. El cuestionario aplicado a los establecimientos comerciales, es precisa y simple que nos permitirá estimar la oferta actual de productos lácteos en el mercado.

3.1.4. Diseño del Muestreo El diseño de muestreo de los hogares y de los establecimientos comerciales se estructuró a través de la técnica del Muestreo multietápico y luego aleatorizada1, fue proporcionalmente al tamaño de hogares y establecimientos comerciales de los distritos de wanchaq y sus distritos.

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3.1.5. Determinación del tamaño de Muestra Muestra de Hogares El tamaño de la muestra se determina a través de la fórmula de los grandes números con una máxima variabilidad (s=0.5), un 95% de confianza y un margen de error del 5%: En síntesis, tenemos: N = Población = 343927 de ciudad del Cusco n = Tamaño de la muestra necesaria. P = Probabilidad de que evento ocurra (50%) Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%) Z = 1,96 Cuya fórmula matemática es: n=  _PQ N_    (N-1)+ PQ Obteniéndose una muestra de343927 de la población Se eligió un tamaño de muestra de 442 hogares, que corresponden a una muestra significativa y representativa del universo de hogares de los principales distritos de las provincias de Cusco los cuales se encuentran distribuidos por distritos de los cuales se seleccionó el número de muestra que se distribuyó de la siguiente manera:

Cuadro Nº 02 DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR DISTRITOS (HOGARES)

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR DISTRITOS (HOGARES)

Provincia/Distrito Cusco Wanchaq Santiago san Sebastián san Jerónimo Total

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POBLACION

tamaño de muestra

108798 54524 66277 85472 28856 343927

40 278 74 30 10 442

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3.1.6. Criterios de la Zonificación Se ha considerado en la ciudad de cusco y sus distritos, como el mercado objetivo, debido a que se encuentra la mayor concentración de población urbana departamental, con sus 05 distritos: cusco, Wanchaq, Santiago, san Sebastián y san Jerónimo Las provincias

lecheras de cusco como: YANAOCA ANTA, ACOMAYO

(POMACANCHI) y otras provincias vecinas como SANTA ROSA , contribuye con la mayor cantidad de productos producidos por pequeños ganaderos, los cuales aportan con una oferta significativa de leche, queso y yogurt artesanalmente. La ciudad de cusco podría constituirse en un eje para el desarrollo de la industria de productos derivados de leche, irradiando a otros departamentos como: provincias como Sicuani, Convención y Urcos. De la misma manera la ciudad de cusco puede convertirse en la principal abastecedora de productos lácteos

para las demás

provincias aledañas.

3.1.2. ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS  A continuación se presentan los productos objeto de este análisis, sus características, así como sus usos múltiples; luego la presentación seguirá de acuerdo a la art iculación del estudio realizado.

3.1.2.1. Leche Fluida Se entiende como leche fluida a la leche que se expende en estado liquido y la cual ha sido procesada por alguno de los siguientes procesos: Pasterización, ultra pasteurización, esterilización y Evaporación.

3.1.2.2. Leche Pasteurizada Definición La pasteurización es un proceso de calentamiento a una temperatura y a un tiempo definido para destruir microorganismos patógenos, esta combinación de tiempo y temperatura no es suficiente para lograr una esterilización, razón por la cual este producto requiere de frió para su conservación, siendo su vida útil de aproximadamente una semana bajo condiciones de refrigeración. La pasteurización de la leche se realiza por el calentamiento mínimo de 71.7 ºC durante 15 segundos, existen otras combinaciones de temperatura y tiempo, inicialmente se hacia la pasteurización a 62.8 º C y se mantenida continuamente a esta temperatura por 30 minutos. Proyecto de Inversión Privada

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Este tratamiento térmico destruye levaduras y mohos, bacteria patógenas indeseables, destruyendo igualmente entre el 95 y 99% de las no patógenas. El producto obtenido, puede ser envasado en botellas de plástico o bolsas de polietileno, tal como se expende en nuestro país. La leche pasteurizada envasada requiere de frío para su conservación y su vida es de Aproximadamente una semana mantenida a una temperatura de 4 º C variaciones de temperatura superiores a 4 º C durante su almacenaje acortan su vida útil.  Antecedentes y Usos Este la leche procesada que más se asemeja a la leche fresca, tanto en sabor como composición proximal. En la mayoría de los países del mundo, es el tipo de leche procesada que más se produce y consume, debido a su valor nutritivo, su sabor y equivalencia más cercana a una leche Recién ordeñada. La presencia de este tipo de leche en el mercado tanto en los demás departamentos, como cusco, ha ido desapareciendo con el tiempo, debido a que las primeras plantas pasteurizadoras dejaron de procesar este producto, por lo reducido de su vida útil y la necesidad de frió para su conservación. Al inicio, el acondicionamiento de este tipo de leche fue en botellas, en la actualidad se encuentra en solo en bolsas de polietileno o botellas de plástico, proveniente de dos o tres empresas en Lima.

3.1.2.3. Leche Ultra Pasteurizada Definición La leche UHT, significa que el producto ha sido sometido a una temperatura bien alta, la cual es una técnica para preservar alimentos líquidos exponiéndolos a un breve pero intensivo tratamiento térmico. Este proceso es aplicable, solo si es que luego permanece bajo condiciones asépticas, de tal manera que se hace necesaria prevenir la re contaminación a través del su envase del producto previamente con empaque estéril y bajos condiciones asépticas después del tratamiento térmico. Cualquier almacenamiento entre el proceso y el llenado debe darse en condiciones también asépticas.

Antecedentes y usos del Producto. Los productos que se procesan con este tipo de proceso incluyen diversas presentaciones, tal es el caso de los lácteos que se ofrecen en el mercado peruano que son los siguientes: leche evaporada, leches saborizadas, y recombinadas. Este producto en términos de valor nutritivo y sabor se asemeja a la leche fresca. Debido a su vida útil más larga (hasta 6 meses), lo cual facilita su distribución y

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comercialización, este producto puede destinarse a los. Programas Sociales, mercados más lejanos del lugar de producción.

3.1.3. Derivados Lácteos En el caso de derivados, el estudio nos ha dado información de quesos, yogurt y mantequilla que son los productos con mayor potencial actualmente, de acuerdo a la información estadística encontrada en el Ministerio de Agricultura.

3.1.3.1. Yogurt Definición El yogurt, es un producto cuyos ingredientes básicos, son la leche y la micro flora. La leche se convierte en yogurt con el crecimiento de bacterias ACIDOLACTICAS Y  ACIDIFICANTES, bajo condiciones definidas. De acuerdo a la FAO, el yogurt es un producto coagulado, obtenido por la fermentación ácido láctica a través de la acción del Lactobacillus bulgaricus y el estreptococcus termofilus, en leche o productos lácteos (con o sin adición de leche en polvo o suero); los microorganismos en el producto final deben ser viables y abundantes. El yogurt, producto natural, es indiscutiblemente un alimento de gran valor. Posee todas las ventajas de la leche, los fermentos lácticos que viven en el yogurt lo hace más digestivo y facilita la absorción de todos sus componentes.

Antecedentes y usos del Producto La evolución en el consumo de este producto, en nuestro país ha ido en ascenso desde sus inicios el año 93, el tipo de yogurt con el cual inicio su producción en el Perú, corresponde al tipo denominado batido, constituyéndose el más popular, dos años después salió a la venta el yogurt bebible, el cual en un momento compartía el mercado en un 50% con el yogurt batido. Actualmente esta última presentación es la más consumida en las principales ciudades de nuestro país. En cusco, el yogurt es elaborado por pequeños productores, su forma de expendio es en artesanalmente y moderadamente selladas, esto se debe por un lado por falta de las instalaciones de envasado son moderadas y por otro lado la botella plastificada representa un costo adicional.  Adicionalmente, también en forma artesanal, se están produciendo helados de yogurt, hay que resaltar que esta producción artesanal se encuentra en rápido crecimiento, según observado en el trabajo de campo.

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3.1.3.2. Queso Definición El queso por definición es básicamente un producto que resulta de la formación del cuajo por la acción de la renina o ácidos sobre la leche, al cuajo formad, se le separa del suero y según como se procese esa cuajada, esta producirá diferentes tipos de queso, al pasar por un proceso de maduración por acción de las enzimas microbianas y diversos cambios bioquímicos. Durante la maduración todos los componentes de la cuajada, como grasa, lactosa, y proteína, actúan, de tal forma que producen el sabor y textura característicos en cada variedad particular de queso. Los quesos pueden clasificarse de diferentes maneras. Pueden Ser producidos de diversas especies mamíferas, vacas y cabras. Algunos de ellos se maduran y a la vez se les incorporan hongos. Una de las formas más comunes de clasificar los quesos, es en base a su contenido de agua. Otra clasificación incluye quesos naturales y procesados, estos últimos pueden procesarse para ser untables y cortables. Los quesos procesados se elaboran a través de un proceso de mezclado y calentamiento de lotes o remanentes de quesos frescos con los agentes emulsificantes adecuados.

Tipos de queso investigados: Queso fresco (Industrial y artesanal): Blanco o Latino Quesos madurado (Industrial y  Artesanal): Dambo, Suizo, Andino, Tilsit Paria y Mantecoso. Quesos procesados: Untable y cortable.

Quesos Artesanales Son quesos que se producen en algunas provincias del Perú, se caracterizan por  haberse elaborado, como consecuencia de la coagulación de la Leche por Renina (Enzima Digestiva)o por un agente acidificante (jugo de limón o ácido acéticodiluido).Estos quesos pueden ser blandos o duros, los segundos, son aquellos a los cuales se les ha dejado madurar para propiciar el desarrollo aromas y sabores característicos. Solamente los artesanos experimentados o que han sido enseñados o capacitados utilizan fermentos lácticos; por lo tanto tienen la posibilidad de obtener  quesos más elaborados. La mayoría de quesos artesanales (aproximadamente un 80%, según Estudio de Comercialización del año 2002), se caracterizan por que se elaboran con Leche Cruda.

Antecedentes y usos del producto. En el país existe una cultura de elaboración de quesos elaborados con leche cruda, que cuando se procesan con una determinada calidad, no tendrían que ser dañinos, dado que aun en su estado crudo hay pocas posibilidades de que las bacterias Proyecto de Inversión Privada

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patógenas puedan sobrevivir por que constituiría un medio hostil para ellas. La cantidad de ácido, la escasez de oxigeno, la poca humedad y el medio mismo del queso constituirían un bacteriostático para el desarrollo de otras bacterias. El problema ocurre cuando el queso ha sido elaborado inadecuadamente por ejemplo con insuficiente ácido o vendido demasiado pronto después de la maduración, yaqué de esta manera pueden sobrevivir algunos gérmenes patógenos vivos que dan lugar a la transmisión de enfermedades, dado que un alto porcentaje de nuestro ganado en la sierra presenta problemas de tuberculosis. Por otro lado, el medio en donde se elaboran o comercializan presenta riesgos de contaminación de fiebre malta o tifoidea, por lo que hace de estos productos un sustrato optimo para el desarrollo de esas bacterias. Por lo tanto, se recomienda una buena pasteurización de la leche para fabricar quesos exentos de gérmenes patógenos. Es de suma importancia, que se cree una industria regional, en la elaboración de quesos de buena calidad, pasteurizados, con variedades nuevas y con identificación de la procedencia, para de esta manera normar la comercialización de quesos sea imitada por otras regiones. Lo que se está dando en el país es una comercialización informal y desordenada.

3.1.3.3. Productos sustitutos Los productos lácteos posee características muy especiales, por lo que se hace difícil que en el mercado exista productos que la sustituyan en su totalidad, sin embargo se han desarrollado productos de tipo vegetal que se asemejan a las características de la leche, tales como leche de soya, mantequillas a base de productos vegetales.

3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL Y/O EFECTIVA DEL MERCADO La estimación de la demanda potencial se realiza con las estadísticas poblacionales de personas de 03 años a más del ámbito de influencia del mercado y de las áreas urbanas de cada ámbito(Cusco y sus distritos); el cual representa el 37.80% de la población de Cusco y el 81.48% de la población de los distrito de cusco, la que nos permitirá realizar la proyección del consumo en los próximos años; para ello se utilizó la variable del consumo per cápita, considerando la población objetivo de las zonas urbanas de los distritos de Cusco y sus distritos.

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3.2.1. Determinación de la demanda potencial para el proyecto. Para la proyección de la demanda futura, se tomó como referencia la información de la población que se ubica en la zona urbana de los distritos de Cusco, en poblaciones de 03 años a más, que son los potenciales consumidores, relacionados a la población proyectada en el horizonte del proyecto. Cuadro Nº 03

FUENTE: INEI

3.3. Oferta del Mercado La oferta de quesos que se da en la zona, es a través de transformadores artesanales que llevan a cabo esta actividad y los venden en las ferias de Cusco y sus distritos, existen acopiadores de quesos en la zona, quienes visitan a las PERFIL DE PROYECTO:” Mejoramiento de la producción y comercialización de de producto

derivados queso fresco prensado, yogurt y mantequilla en distrito Wanchaq - provincia cusco-cusco”

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3.3.1. PROYECCIÓN DE LA OFERTA FUTURA DEL CONSUMO QUESOS. Para estimar la oferta se ha analizado información de la oferta, tanto de la zona de influencia del proyecto, como también estadísticas regionales y nacionales para tomar  de referencia y utilizar para la proyección de la oferta, entre las variables son las siguientes: 

La tasa de Crecimiento anual de la población de la región cusco (para una situación con proyecto), equivalente a 1.2%, de acuerdo al INEI, 2007.



Tasa de crecimiento anual de la producción de quesos : El ritmo de crecimiento anual de la producción de leche, según MINAG, 2008 es de 2.6 % anual. La producción de leche en la región en el año 2008 fue de 23,500 TM. Por otro lado, el factor de conversión para un kilo de queso es de 7.5 (7.5 litros/kilo de queso).

Con estas variables es posible estimar la oferta anual de quesos en la región cusco; sin embargo no se tiene información específica de la zona de influencia del proyecto, sobre el comportamiento de la producción de leche; razón por la cual se tomara de referencia estos datos regionales y los datos obtenidos durante el sondeo de oferta de quesos en los diversos establecimientos.

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CUADRO N° 6: OFERTA POTENCIAL PROYECTADA DE QUESOS EN CUSCO Y DISTRITO AÑOS

OFERTA DE QUESOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA (TM/AÑO) 100 102 105 110 113 116

2011 2012 2013 2014 2015 2016

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA (LOCAL Y REGIONAL) DEL PRODUCTO: Para determinar la demanda insatisfecha del consumo de quesos, se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, resaltando que la proyección de la oferta es a 2.6% anual.

AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRODUCCION (TM/AÑO) 26,041 26,718 27,413 28,125 28,718 29,413

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DE

LECHE OFERTA (TM/año) 3,064 3,143 3,225 3,309 3,643 3,825

DE

QUESOS

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CUADRO N° 7: Balance de la oferta y demanda de quesos en CUSCO Y SUS PROVINCIAS AÑOS

POBLACIÓN

2011 2012 2013 2014 2015 2016

49,556 50,151 50,753 51,362 51,978 52,378

DEMANDA POTENCIAL TM/año 476 481 487 493 498 524

OFERTA PROYECTADA TM/año 100 102 105 110 113 116

DEMANDA INSATISFECHA TM/año 374 376 377 380 382 431

Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento el consumo de quesos, tanto por la demanda interna en la zona, como por la demanda externa en Puerto maldonado y la provincia de convencion ( capital quillabamba). El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se pueden implementar 

Del Servicio: Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podemos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.

CUADRO N° 8: BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS INDICADOR

UNIDAD

DEMANDA

OFERTA

Adquisición de maquinaria y equipos Asistencia técnica contable Asistencia técnica en producción. Asistencia técnica para registro sanitario. Asistencia técnica en articulación comercial

Global Mes Mes Serv.

1 2 12 1

0 0 0 0

DEMANDA INSATISFECHA 1 2 12 1

Serv.

1

0

1

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Formato de Encuesta Aplicada

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Encuesta para los ciudadanos SR(a): responda las preguntas con toda la sinceridad.

1. ¿Consumen en su hogar leche? a) Si b) No 2. ¿Qué marca de leche consumen en su hogar con mayor frecuencia? a) Gloria b) Pura vida c) Ideal d) Otros 3. ¿Dónde compra Usted la leche frecuentemente?

a) b) c) d)

Mercado de Abastos Bodega / Tienda Mayorista Puesto de la esquina e) Supermercado 4. ¿Qué atributo toma en cuenta al momento de comprar leche? a) Nutritiva b) Sabrosa c) Cremosa d) Saludable e) Pura 5. ¿Qué otros aspectos toma en cuenta al momento de comprar leche? a) b) c) d) e) f) 6. a) b)

Garantía Envase practico Precio Tamaño Disponibilidad en el mercado Premios ¿Consumen en su hogar queso? Si No

7. ¿Consumen queso artesanal o con marca? a) Con marca b) Artesanal Proyecto de Inversión Privada

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8. ¿Qué marca de queso conoces y consumen en su hogar habitualmente? a)…………….. b)…………….

9. ¿De qué procedencia compra queso frecuentemente? a) b) c) d) e) f)

Santa Rosa Anta Pomacanchi Otros Lima Tingo María

10. a) b) c) d) e) f)

¿Donde compra Usted queso, frecuentemente? Supermercado Bodega / Tienda Mayorista Puesto de la esquina Mercado de Abastos A domicilio

11. a) b) c) d) 12. a) b) c) d) e) 13. a) b) 14. a) b)

¿Qué apreciación toma en cuenta al momento de comprar queso? Sabor Color Textura Olor ¿Qué otros aspectos toma en cuenta al momento de comprar queso? Envase practico Precio Cantidad de producto Garantía e Higiene Menos aditivos y saborizantes ¿Consumen yogurt en su hogar? Si No ¿Qué Tipo de yogurt? Bubble Batido

15. a) b) 16. a) b) c)

¿Consumen yogurt artesanal o con marca? Artesanal Con marca ¿Qué marca de yogurt consumen en su hogar con mayor frecuencia? Gloria Laive Milkito

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d) e) f) 17. a) b) c) d) e) f) 18. a) b) c) d) e)

Yoleit Pura Vida Yogurcito ¿Donde compra usted yogurt mayormente? Supermercado Bodega / Tienda Mayorista Puesto de la esquina Mercado de Abastos A domicilio ¿Qué atributo toma en cuenta al momento comprar Yogurt? Sabrosa Agradable Saludable Cremosa Nutritiva

4.2. Inversión del proyecto 4.2.1 Composición de las Inversiones Total de Inversión (En US$) CONCEPTO

MONTO

%

Inversión Fija Capital de Trabajo

72790 30258

70.5 29.5

Total Inversión

103248

100

4.2.2 Inversión Fija Total Inversión Fija (En US$) CONCEPTO Inversión Fija Tangible (IFT) Inversión Fija Intangible (IFI) Total

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MONTO 68590 4200 72790

% 94.3 5.7 100

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4.2.3 Capital de Trabajo Inversión en Capital de Trabajo (En US$) CONCEPTO Existencias Disponible Exigible Total

MONTO

%

21243 7415 1600 30258

70.2 24.5 5.3 100

4.3

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.

1.1.

SERVICIO DE LA DEUDA. Entidad financiera. (BCP) Préstamo (p) =15,000. Dólares americanos. Tasa Anual de interés (TEA)=18% (operación en moneda extranjera). Forma de pago=trimestral cuota constante. Periodo de gracia =1 año, durante el cual solo se paga el interés. Periodo= 3 años.

Calculando TET. TET= (1+TEA) m/n-1 TET= (1+0.18)3/12-1= 0.0422466. TET=0.0422466.

Cuota constante. 

  (    )° (    )°  

Donde (°)=es el numero de trimestres que hay en el periodo de pago. En tres años tenemos 12 trimestres. R= 10,794.60

PRESTAMO TEA PERIODO DE GRACIA (trim) PERIODO DE PAGO (trim) TET COUTA FIJA (R) Proyecto de Inversión Privada

DATOS 100,000 dólares. 18% 4 12 0.0422466 = 4.22466% 10,794.60 Página 38

CALCULO DE SERVICIO DE LA DEUDA. (CAJA MUNICIPAL CUSCO) PERIODO (trimestre) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.2.

SALDO DEL PRESTAMO 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 93,430.06 86,582.56 79,445.77 72,007.48 64,254.94 56,174.94 47,753.54 38,976.36 29,828.37 20,293.91 10,356.65 0

SERVICIO DE LA DEUDA INTERES AMORTIZACION COUTA 0 0 0 4,224.66 0 4,224.66 4,224.66 0 4,224.66 4,224.66 0 4,224.66 4,224.66 0 4,224.66 4,224.66 6,569.94 10,794.60 3,947.10 6,847.50 10,794.60 3,657.81 7,136.79 10,794.60 3,356.31 7,438.29 10,794.60 3,042.07 7,752.53 10,794.60 2,714.60 8,080 10,794.60 2,373.20 8,421.40 10,794.60 2,017.42 8,777.18 10,794.60 1,646.61 9,147.99 10,794.60 1,260.14 9,534.46 10,794.60 857.34 9,937.26 10,794.60 437.53 10,356.07 10,794.60

APORTE PROPIO.

 ACCIONISTAS SUCLLI HUAMÁN EFRAIN ANCASI CHALLCO ANDY TOTAL

APORTES(DOLARES) 1624 1624 3248

La inversión asciende a US$ 103.248 de los cuales, se divide de la siguiente manera: IFT IFI CT TOTAL

MONTO 68790 4200 30258 103248

Proyecto de Inversión Privada

0.67 0.04 0.29 1.0

PORCENTAJE 67% 4% 29% 100 %

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4.4. Presupuesto de Ingresos y Costos 4.4.1. Análisis de los Ingresos

.

.

Los niveles de ingreso estimado por la venta de los productos derivados de leche. (Anual). PRODUCTO Queso  Yogur  mantequilla Total US$

1 30,000 25,000 17,000 72,000

2 30,000 25,000 17,000 72,000

3 30,000 25,000 17,000 72,000

4 30,000 25,000 17,000 72,000

5 30,000 25,000 17,000 72,000

Los ingresos que tendrá nuestro proyecto durante 5 años de análisis, pero se tomara en cuenta las variaciones de los precios de insumos. 4.4.2. Análisis de los Costos del Proyecto US$ (unidad monetaria “dólares”)

CONCEPTO 1. INVERSIÓN FIJA 1.1 Inversión Fija Tangible 1.1.1 Maquinaria y Equipo Pasteurizador  Homogeneizador  Bomba de producto Calderin Bomba de recepción Bomba de solidos Tanque de almacenamiento Tanque de mezcla Tanque de proceso Tanque elevado (envasado) Bomba de envasado Tuberías de acero inoxidable 2 mesas de embazado Placas de enfriamiento Compresor de aire Banco de hielo Caldera Hidroneumático Grupo electrógeno Bomba de agua caliente Cámara de refrigeración Stoka 2 carretas Proyecto de Inversión Privada

Monto

IFT

7000 8000 200 250 200 200 2000 2000 2500 1000 200 2500 1400 350 500 3000 5000 150 3500 100 3500 150 70

7000 8000 200 250 200 200 2000 2000 2500 1000 200 2500 1400 350 500 3000 5000 150 3500 100 3500 150 70

IFI

CT

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Camión (con equipo de refrigeración ) Extractor de aire 2 computadoras core i3 Empacadora Equipo de laboratorio 2 impresora tinta laser a color  1.1.2 Muebles y Enseres 2 muebles de computadora Escritorio de gerencia Sillón de escritorio de gerencia 3 sillas para recepción de clientes Estante de almacén 5 parihuelas Escritorio de ventas Silla para escritorio de ventas Jabas plásticas (100) Sistema de aire acondicionado (para oficina ) 1.2 Inversión Fija Intangible Registro de marca Constitución de la sociedad Montaje de la maquina y equipo Prueba y puesta en marcha Uniformes del personal de producción 2.Capital de Trabajo 2.1 Existencias 2.1.1 Materia Prima Leche fresca (para un mes) Azúcar (para un mes) Conservantes, saborizantes y colorantes (para un mes) Cultivos (para un mes) Suero (para un mes) LDP (para un mes) Gelatina (para un mes) Etiquetas (para un mes) Envases de plástico (un mes) Petróleo (para un mes) 2.1.2 Materiales de Aseo 2 escobas 2 recogedores Detergente Desinfectante (legía, pinesol, jabón liquido) 2.1.3 Materiales y útiles de oficina 2 sellos Papel varios Engrapador  Perforador  Lapiceros Folder, clip y otro articulo Proyecto de Inversión Privada

18000 300 1500 1400 1800 300

18000 300 1500 1400 1800 300

150 100 50 150 300 50 150 20 300 250

150 100 50 150 300 50 150 20 300 250

500 700 2000 500 500

500 700 2000 500 500

8407 1620 300

8407 1620 300

200 1400 135 720 80 5700 1300

200 1400 135 720 80 5700 1300

5 4 1000 200

5 4 1000 200

10 100 1 1 20 40

10 100 1 1 20 40 Página 41

2.2 Disponible Mano de obra inicial Imprevistos Pago de alquiles para dos meses Pago de luz un mes Teléfono para un mes Pago de agua un mes 2.3 Exigible Garantía del alquiler  Seguros adelantados Sub total Total

3215 1000 1200 1000 200 800

3215 1000 1200 1000 200 800

600 1000

600 1000 30258

68790

4200

103248

4.4.3. Punto de equilibrio

C.F.

P.E.=

  ) 

(

P.E.= 73051.33 US$ V. Evaluación del Proyecto Valor Actual Neto (VAN)

156295.89

Tasa Interna de Retorno (TIR)

64.10%

Beneficio – Costo

256752

Tiempo de Recuperación del Capital

2 años

El siguiente cuadro muestra que el proyecto es rentable en su aplicación, el VAN y el TIR son mayores a cero lo cual indica que nuestro proyecto es accesible en su realización

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4.5. Estados Financieros del Proyecto 4.5.1. Balance General (Unidad Monetaria US$) ACTIVOS

2012

ACTIVO NO CORRIENTE

68590 Inmobilizado material inv. Financieras largo plazo inmobilizado intangible (-) amortizacion acumulada del inmolizado

4200

EXISTENCIAS

21243

existencias

21243 0

ACTIVO REALIZABLE

clientes deudores varios ACTIVO DISPONIBLE

caja Bancos disponibles TOTAL ACTIVO

0

0 0 0 9215 103248

PASIVO PATRIMONIO NETO

capital reservas pérdidas y ganancias otros recursos

3248

0 0 0

PASIVO NO CORRIENTE

deudas con entidades de credito otras deudas a largo plazo

100000

0

PASIVO CORRIENTE

Proveedores entidades de crédito otras deudas a corto plazo TOTAL PASIVO

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0 0 103248

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VI.

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION.

La ejecución del proyecto estará a cargo de los socios (estudiantes de economía) de la facultad de ECONOMÍA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAB DEL CUSCO, establece prioridades en ámbitos de intervención geográfica para el proyecto, define la población objetivo, programas, acciones, inversiones, seguimiento y evaluación de los mismos. Como es usual, para la ejecución del proyecto, se ha previsto una jefatura del proyecto, que será responsable de la gerencia, seguimiento y monitoreo del proyecto. Correctamente, tiene las responsabilidades siguientes. a. Administrar eficientemente todas las instancias de la estructura organizacional del proyecto. b. Preparar los planes y presupuestos anuales de implementación del proyecto. c. Mantener actualizado el Manual Operativo. d. Administrar los recursos asignados al proyecto: recursos ordinarios, ingresos propios y otros. e. Contratar personal competente para la implementación de todas las áreas previstas en el Proyecto, y evaluarlo periódicamente. f. Velar por la calidad de la ejecución del proyecto en términos de sus posibles impactos económicos, sociales y medioambientales.  Adicionalmente, con la finalidad de realizar con mayor eficiencia la articulación del proyecto con los distritos que serán beneficiarios de este proyecto, se ha previsto implementar con personal especializado y técnicos en esta rama de producción. Estos estarán a cargo de la operación del proyecto en todo su proceso productivo y serán los responsables de ejecutar todas las acciones de capacitación y asistencia técnica que se ha previsto realizar en cada una de las comunidades.

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ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD EJECUTIVA. Junta General de Accionistas

Directorio (Todos los Socios)

Asesoría Contable (Elisban Condori) Asesoría Legal

Secretaria

(Leo Rojas)

Vanesa Durand Gerente General And Ancasi Challco

Gerencia de Mercadotecnia.

Gerencia de Finanzas

Gerencia de Recursos Humanos

(Diego Arellano Fuentes)

(Efraín Cahuana Castro)

(Jakelin Ramírez Castro )

Departamento de Compras

Departamento de Finanzas (Carlos Villa fuerte)

(Karina Fuentes)

Departamento de Ventas (Grover Victoria )

Sección de Promoción

Sección de Publicidad

(Víctor Becerra)

(Luis Sánchez)

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Departamento de Personal Roxana Villa monté

Sección de Personal de Ventas (Moisés Champi)

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ANEXOS  

Encuestas Cuadros estadísticos

Productores de leche en la Provincia de ANTA

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Localidad de Pomacanchi Propietario: Sr Francisco Oroche

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