Proyectos de inversión, Andrés E. Miguel

PROYECTOS DE INVERSIÓN

ÍNDICE

ANDRÉS E. MIGUEL

35220000

$

% GANANCIA DESEADA POR LOS SOCIOS:

< 30

EMPLEOS ESPERADOS CON EL PROYECTO

0.1, resultando menor la precisión entre mas alto sea el valor de v2. El tamaño de muestra final se puede ajustar utilizando la relación: n = n' / ( 1 + ( n'/N)) --- (5) donde N es el tamaño de la población, siempre y cuando se cumpla la condición n'/N ≥ 5% Ejemplo. ¿Qué tamaño de muestra necesitaríamos para encuestar una colonia con 10,000 viviendas? [o ¿ Qué tamaño de muestra necesitaríamos a partir de errores estándar (v^2) no mayores al 2% para cualquier proporción de una población (N) igual a 10,000 viviendas, para intervalos de confianza del 95% y 68% respectivamente?]. En este caso: n' = 0.25 * z2 / v2-- (3) Para un intervalo de confianza del 95%: n' = 0.25 *(1.96)2/(0.02)2= 2401 como n'/N = 24% ≥ 5% el tamaño de muestra se ajusta con la fórmula n = n' / (1 + (n'/N)) --- (5) Es decir: n = 2401 / (1 + 2401/10 000) = 1936 que representa el tamaño de muestra final para un intervalo de confianza del 95%. Para un intervalo de confianza del 68% se tendrá que: n' = 0.25 * (1.00)2/(0.02)2= 625 como n'/N = 6% ≥ 5% el tamaño de muestra se ajusta con la fórmula n = n' / (1 + (n'/N)) ---(5) n = 625 / (1 + 625/10 000) = 588

54

PROYECTOS DE INVERSION

METODOLOGIA

ANDRES E. MIGUEL

que representa el tamaño de muestra final para un intervalo de confianza del 68%.

GUÍA DE LECTURA 1) ¿Cómo se denomina el primer método para interpretar los proyectos de inversión (PI)?, ¿en qué consiste?. 2) ¿Cómo se denomina el segundo método para interpretar los proyectos?, ¿en qué consiste?. 3) ¿Por qué el método sistémico se adecua mejor al diseño de los PI (proyectos de inversión)?. 4) ¿Cuáles son las propiedades de los sistemas aplicados a los PI?. 5) ¿Cómo conviene resolver los problemas de los PI?. 6) ¿Cómo deben conceptualizarse y como deben ser analizadas las partes de un PI?, ¿en qué consiste este análisis?. 7) ¿Cuáles son los estudios parciales de los PI y en qué consisten?. 8) ¿Cuál es el carácter de la información de los PI?, ¿en qué consisten éstos?. 9) ¿Cuáles son los pasos necesarios para la formulación y evaluación de los PI?. 10) ¿Cómo pueden ser los supuestos o hipótesis de los PI?. Describa sus características, y si fuera posible, dé un ejemplo. 11) Describa las variables principales de las partes que componen un PI, ¿pueden adecuar éstas a su PI?. 12) ¿Cómo se clasifican las técnicas de los PI?. Describa las técnicas que piensa mejor se acomodan al diseño de su PI. 13) ¿Por qué se afirma qué el futuro puede ser creado?.

55

PROYECTO DE INVERSION

METODOLOGIA

ANDRES E. MIGUEL

14) Se utilizan las técnicas estadísticas en el diseño de los PI, ¿cuáles son sus características?. 15) Una técnica relativamente sencilla en el diseño de los PI es la "técnica del valor futuro", ¿en qué consiste?. 16) Ejemplo: En 1990 existían 2500 personas consumidoras de yogurt. En 1995 este número había aumentado a 3100. ¿Cuántos consumidores se esperan en el año 2000?. 17) ¿Cuál es la demanda y oferta del producto o servicio de su PI que se espera en el futuro. Llene el cuadro siguiente: AÑO 2001 2002 2003 2004 2005

DEMANDA

OFERTA

18) ¿Cuál es un instrumento bastante socorrido para obtener información primaria o de primera mano en los PI?. 19) ¿Cuáles son las partes de un cuestionario?. Describa en qué consiste c/u de ellas. 20) Son preguntas que despiertan el interés de los interesados. Dé un ejemplo para su PI. 21) Una las preguntas con las respuestas adecuadas: PREGUNTA 1) abierta 2) filtro

El comportamiento de sus trabajadores lo considera usted: a) Bueno___ b) Regular___ c) Malo___ ¿Consume agua embotellada? Si___ (Pase a la pregunta 2) No___ (Pase a la pregunta

20) 3) en batería

a) Consume usted agua embotellada. b) ¿Qué marca consume?. a) Ciel ___ b) Aqua di Roma ___ c) Otras ___ 4) de control ¿Cómo considera el comportamiento de la economía?. 5) cerrada Indique las cantidades consumidas, así como los precios de los siguientes productos:

Producto

Cantidad consumida por semana

56

Precio

PROYECTOS DE INVERSION

METODOLOGIA

ANDRES E. MIGUEL

a b c

22) Ver el Anexo “Recomendaciones para la elaboración de los cuestionarios”: a) ¿Cuántos cuestionarios le indica la información que debe diseñar?, b) ¿podría diseñar un cuestionario preliminar de cada uno de los indicados para su PI?. 23) ¿Cuándo se utiliza el muestreo?. 24) ¿Cuáles son las características de una muestra?. 25) ¿Cuáles son los métodos del muestreo?. 26) ¿En qué consiste el método de cuotas?. 27) ¿Qué modificaciones, y por qué, se pueden realizar al método de cuotas?. 28) Usando el muestreo económico, determine el tamaño de muestra de su PI según los siguientes datos: Población (N)

Error estándar 5%

Error estándar 10%

Oferta: Demanda:

Z (intervalo de confianza del 95%) 1.96 1.96

29) Formule los Objetivos y supuestos de trabajo de su PI (Ver anexo de Datos Básicos). PREGUNTAS 1. Describa la importancia del análisis metodológico en el diseño de un proyecto de inversión. 2. Describa los aspectos que conviene tomar en cuenta en el planteamiento de las hipótesis del proyecto de su elección. 3. Describa las variables específicas que conviene tomar en cuenta en el proyecto de su elección. 4. Tomando como referencia el "Perfil del Proyecto de Inversión" que ejecutará, analice los puntos correspondientes al formato anexo "Metodología del Proyecto de Inversión " para determinar la viabilidad de dicho proyecto. 5. Defina las variables que considera clave para efectuar estudios de campo, particularmente en el Estudio de Mercado. Una vez conocidas éstas, determine sus valores y estime el tamaño de muestra en caso de realizar el estudio de campo.

57

PROYECTO DE INVERSION

METODOLOGIA

ANDRES E. MIGUEL

6. Realice los cuestionarios preliminares de su investigación de mercado, tanto para la oferta como para la demanda. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1) Realice la síntesis de los temas I y II. Se formarán grupos de 5 personas, al interior de los cuales c/u de los integrantes formulará por lo menos 1 pregunta relacionada con el tema. Esta (s) pregunta (s) serán comentadas por los integrantes del grupo. Al final de la discusión, se obtiene una conclusión o comentario general por parte del equipo. Los integrantes deben tomar nota de la discusión, la cual en casa puede ser ampliada y a esto se le denominará síntesis. 2) Se comentará el formato del proyecto que se anexa. Recordar que no se trata de llenar nada más, sino apoyar su propuesta en un trabajo de campo; lo cual requiere en ocasiones visitas a empresas o a personas conocedoras de la actividad.

IR A INDICE

ANEXO RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS (ASPECTOS BÁSICOS A TOMAR EN CUENTA)

58

PROYECTOS DE INVERSION

METODOLOGIA

ANDRES E. MIGUEL

INTRODUCCION Señale los objetivos de la encuesta e identificación de quien la realiza.

DATOS BÁSICOS DE LOS ENCUESTADOS DEMANDA

OFERTA

Edad

Nombre de la Empresa

Sexo

Tipo de empresa (Giro)

Escolaridad

Localización

Estado Civil

Otros

Otros

CONTENIDO DE LA ENCUESTA DEMANDA

OFERTA PRODUCTO

Cantidades consumidas

Cantidades producidas

Tiempo de consumo

Tiempo de producción Tiempo demora venta producto terminado

Marcas Preferidas

Marcas y Tipos

Presentación

Presentación

Garantías

Garantías

PRECIOS Mayoreo

Mayoreo

Menudeo

Menudeo COMERCIALIZACION

Lugar donde adquiere los productos

Lugar donde vende los productos

Adquisición (Mayoreo, menudeo)

Servicios adicionales

Crédito

Crédito

CONSUMIDOR

PRODUCTOR

Ingreso

Tipo de tecnología

Deseos de innovación

Capacidad utilizada

Servicios adicionales que demanda

Tipo, cantidad y calidad de materias primas

PUBLICIDAD Y PRESENTACIÓN

59

PROYECTO DE INVERSION

METODOLOGIA

Localización, características y presentación deseadas del local de la empresa Periódicos, revistas, programas de radio y televisión preferidos

AGRADECIMIEN TOS

IR A ÍNDICE

60

ANDRES E. MIGUEL

PROYECTO DE INVERSION

ENTORNO

ANDRES E. MIGUEL

SEGUNDA PARTE LA FORMULACIÓN EN EL PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD

CAPITULO IV EL PAPEL DEL ENTORNO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN OBJETIVO: Responder a las interrogantes básicas: ¿cuáles son las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales del contexto en el cual se desarrollará mi futura empresa?, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que poseerá mi futura empresa en el contexto en el cual se desenvolverá?. 4.1 ASPECTOS BASICOS En algunos casos se tiende a definir la organización como un medio de acción de los individuos sobre el entorno, para conseguir resultados que no serían alcanzables sin ese esfuerzo conjunto que coordina la organización. La empresa debe comprender el entorno del consumidor.

Si los

compradores desean ligereza en el sabor, el peso y el envase de los productores, el director de la empresa lo debe tener en cuenta; si los industriales desean herramientas controladas electrónicamente, el vendedor debe tenerlos en cuenta;

63

PROYECTO DE INVERSION

ENTORNO

ANDRES E. MIGUEL

si tanto los maridos como las esposas trabajan fuera de casa, los comerciantes deberán establecer horarios de apertura para que los clientes efectúen sus compras al regresar de sus ocupaciones; si los consumidores desean comprar con mayor comodidad, el vendedor que no lo tenga en cuenta correrá serios riesgos. Es mas importante lo que el entorno es, que lo que los integrantes de la empresa piensan que debería ser. El entorno a analizar depende de las actividades de la organización y se seleccionará de entre las esferas ambientales habituales a saber: la social, económica, política, tecnológica, cultural y la religiosa.

64

PROYECTO DE INVERSION

ENTORNO

ANDRES E. MIGUEL

4.2 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA CREACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA O AMPLIACION DE LAS ACTIVIDADES DE UNA YA EXISTENTE PARA EVALUAR LOS PROBLEMAS A RESOLVER DE SU ENTORNO TAMAÑO DEL MERCADO (¿resuelve el proyecto la satisfacción de alguna necesidad?). TASA DE CRECIMIENTO (¿habrá nuevas necesidades en el futuro que el proyecto puede encarar?)

ELEMENTOS QUE PERMITEN MEDIR LAS VENTAJAS

FACILIDAD DE PARTICIPAR (restricciones legales, estímulos legales, mecanismos informales de asociación, ¿el proyecto facilitará la competencia, dará más opciones a los consumidores?)

NUMERO, TAMAÑO Y POLITICAS DE LOS COMPETIDORES( ¿qué, cómo, cuánto, producen?, ¿cuánto producirá el el proyecto, y con qué calidad?) SECTOR DEL MERCADO DOMINADA POR LOS COMPETIDORES. (¿el proyecto mejorará la distribución?)

ELEMENTOS QUEPERMITEN MEDIR EL PODER DE LA COMPETENCIA.

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD ( ¿el proyecto producirá algunas mejoras tecnológicas?). GASTOS DE MARKETING (¿que estrategia utilizará el proyecto para competir investigación, publicidad, etc.)?) VARIACION DE LOS INGRESOS, GASTOS ( ¿produce beneficios dicha actividad?, ¿mejorará el empleo y los ingresos?)

COSTO DE OPORTUNIDAD (¿contribuye el proyecto al uso eficiente de los recursos?) IMPACTO EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO ( ¿contribuye el proyecto a combatir el desempleo, la pobreza, etc.?) ELEMENTOS QUE PERMITEN EVALUAR EL IMPACTO DEL PROYECTO

COMO EL PROYECTO CONTRIBUYE AL LOGRO DE LOS PLANES

DE DESARROLLO ECONOMICO (¿ contribuye el proyecto al bienestar social?) COSTO SOCIAL (¿genera el proyecto "costos sociales" o los evita?)

ASPECTOS CULTURALES(¿afecta el proyecto o se ve afectado por la cultura del área donde se ubicará?)

65

PROYECTO DE INVERSION

ENTORNO

ANDRES E. MIGUEL

ASPECTOS POLITICOS(¿origina el proyecto conflictos sociales, los evita, le afectan los problemas políticos vigentes?). PERMITEN EVALUAR LA ACEPTACION SOCIAL DEL PROYECTO. ASPECTOS SOCIALES (¿ ve la gente con " buenos ojos" al proyecto?) ASPECTOS LEGALES(¿existen restricciones para la implantación del proyecto? , ¿existen estímulos para él?)

ASPECTOS GEOGRAFICOS(¿contribuye el proyecto al aprovechamiento racional de los recursos?) ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN A EVALUAR EL IMPACTO REGIONAL

4.3 ENTORNO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

ASPECTOS ECOLOGICOS (¿es favorable el impacto ambiental del proyecto?, ¿resuelve problemas desfavorables? )

Contribuye a precisar los objetivos de la empresa al evaluar el entorno existente para la misma. Ello puede contribuir a precisar mejor las metas que se persiguen.

ASEGURA UN MEJOR ESTABLECIMIENTO DE LAS VENTAJAS, DESVENTAJAS Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA

ENTORNO

66

PROYECTO DE INVERSION

ENTORNO

ANDRES E. MIGUEL

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL ENTORNO DEL PROYECTO 1. Aspectos Regional-Geográficos Para evaluar este aspecto se toman en cuenta elementos como: Ubicación geográfica, clima, orografía, flora, fauna, total de habitantes, crecimiento de la población, infraestructura, así como los apoyos gubernamentales.

entorno El engloba los estudios que se deben realizar con la finalidad de detectar las ventajas y desventajas, dentro del área o sector donde se desea implantar el proyecto, para con los resultados obtenidos determinar la viabilidad del proyecto.

2. Aspectos Legales Para evaluar este aspecto se toman en cuenta elementos como: Permisos, concesiones, consulta a sectores gubernamentales, sindicatos y organismos privados para conocer si es posible la implantación de la empresa. 3. Aspectos económicos Para evaluar este aspecto se toman en cuenta elementos como: Población económicamente activa (PEA), actividades predominantes, número de empresas en el sector de la actividad, ingreso de la población, empleo y desempleo, emigración, y la política económica que puede afectar al proyecto. 4. Aspectos Socio-políticos Para evaluar este aspecto se toman en cuenta elementos como: Grupos étnicos, idiomas predominantes, escolaridad, actividades culturales (fechas, tipo de festividades), análisis de la situación política en relación al proyecto. 5. Aspectos Ecológicos Para evaluar este aspecto se toman en cuenta elementos como: Restricciones y ventajas ecológicas del área de estudio.

Los

objetivos

pueden ser global y específicos. El primero determina el rumbo general del proyecto (por ejemplo crear una empresa fabricante de ropa), también contribuye a especificar sus características (por ejemplo, para determinado sexo, mujeres,

67

PROYECTO DE INVERSION

ENTORNO

ANDRES E. MIGUEL

determinado estrato de edad, jóvenes entre 12-18 años, y determinado estrato de ingreso, jóvenes de bajos ingresos). Por ejemplo el objetivo final puede ser: crear una empresa fabricante de ropa femenina, para edades entre 10 y 14 años, y para estratos de bajos ingresos. Los objetivos específicos que tienden a orientar la importancia de los proyectos cuando éstos poseen una connotación social pueden derivar de los problemas que el proyecto resolverá en la región. Los más comunes en las regiones en vías de desarrollo son: a) Desempleo, a través de la creación de empleos; b) Pobreza, a través de proporcionar ingresos suficientes, o productos a precios adecuados; c) Emigración, a través de la creación de fuentes de trabajo en la región; d) Desequilibrios comerciales, generando oportunidades de exportación; e) Insostenibilidad, aprovechando los recursos naturales y creando empresas ecológicas (viveros, recicladoras, etc.); f) Sustituir importaciones; g) Diversificar la economía. Algunos proyectos aportarán en la solución de rezagos tecnológicos, aprovechamiento de materias primas, creación de infraestructura, etc. Esto conduce a afinar los objetivos específicos del proyecto, los cuales dependerán en sí de la actividad a realizar (producción de ropa, calzado, máquinas y herramientas, etc.). Así, si se desea producir ropa para personas de ingresos medios y el estudio del entorno indica abundancia de personas de bajos ingresos, en lugar de rechazar el proyecto, el estudio nos indica reorientarlo.

68

PROYECTO DE INVERSION

ENTORNO

ANDRES E. MIGUEL

4.4 Detectando las ventajas y desventajas que posee la futura empresa en la región donde se ubicará

Los diversos factores involucrados en el entorno del proyecto deben servir de referencia para que los diseñadores detecten las desventajas, y también para que determinen las ventajas que puede poseer la futura empresa en la región. Al respecto puede elaborarse un cuadro como el siguiente que permita a los analistas sintetizar su análisis correspondiente:

ASPECTO A CONSIDERAR

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Producto Consumidores Oferentes Precio Calidad Comercialización Novedad Innovación

Las ventajas pueden ser en lo nuevo, diferente, la calidad, productor único, nuevas presentaciones, garantías, precio bajo, materias primas de calidad, etcétera. Las desventajas deben ser evaluadas adecuadamente por los diseñadores del proyecto para que en su diseño subsecuente puedan corregirse la mayor cantidad de aspectos en desventaja posibles.

GUÍA DE LECTURA 1) Dé un ejemplo en el cual la "organización o empresa es un medio de acción de los individuos sobre el entorno". 2) ¿De qué depende el entorno a analizar?. 3) ¿Qué son las esferas social, económica, política, tecnológica, cultural y religiosa?.

69

PROYECTO DE INVERSION

ENTORNO

ANDRES E. MIGUEL

4) ¿Cuáles son los elementos que permiten medir las ventajas del proyecto de inversión (PI)?. 5) ¿Cuáles son los elementos que permiten medir el poder de la competencia?. 6) ¿Cuáles son los elementos que permiten evaluar el impacto del proyecto?. 7) ¿Cuáles son los elementos que permiten evaluar la aceptación social del proyecto?. 8) ¿Cuáles son los elementos que permiten evaluar el impacto regional del proyecto?. 9) Complete el siguiente crucigrama: E S _ _ _ _ R

_

_

_

_

_

_

_

_

_

L _ _ _ _

E

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P A _ _ _ _ _ _ _ O _

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

L

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

T _ _ _ _ _

HORIZONTALES: Toma en cuenta el crecimiento de la infraestructura Toma en cuenta el ingreso Evalúa la cultura Evalúa las repercusiones al ambiente Precisan el producto o servicio que se ofrecerá Actividad que realiza el diseñador del proyecto VERTICALES: Ubica el proyecto en el contexto para detectar ventajas y desventajas Equivale a los elementos o temas a tomar en cuenta Toma en cuenta reglamentos y leyes Permite medir ventajas del proyecto Permite medir el poder de la competencia

          

TAREA: Determine las ventajas de su proyecto en la posible demanda que contemplará para el mismo (Ver punto 6 del Anexo del Entorno). 10) ¿Puede comentar algunas ventajas y desventajas de su PI?. 11) ¿Cuáles son los problemas más comunes que enfrentan los PI de nuestras regiones?. 12) Describa el objetivo general que conviene tomar en cuenta en el estudio del entorno de su PI.

70

PROYECTO DE INVERSION

ENTORNO

ANDRES E. MIGUEL

13) ¿Qué es lo que determinan los Objetivos específicos del PI?, ¿puede señalar los Objetivos específicos de su PI?. 14) ¿Qué le indica el aspecto geográfico-regional en el caso de Oaxaca?, en particular, ¿qué le indican las tasas de crecimiento de la población?. 15) Los aspectos legales del Anexo del Entorno, ¿son adecuados para su PI?. 16) ¿Qué le indica el aspecto geográfico-regional en el caso de Oaxaca?, en particular, ¿qué le indican los ingresos de la población?. 17) ¿Qué le indica el aspecto político y cultural en el caso de Oaxaca?. 18) ¿Qué problemas ecológicos destacan en el caso de Oaxaca?. PREGUNTAS 1. Describa la importancia del entorno para una empresa. 2. Describa el objetivo general que conviene tomar en cuenta en el estudio del Entorno del proyecto de su elección. 3. Describa los objetivos específicos que conviene tomar en cuenta en el estudio del Entorno del proyecto de su elección. EJERCICIOS 1.- En los años de 1960, 1970 y 1980 el valor de la producción total de la agricultura en la región "z" comparado con el valor de su producción industrial, y de servicios fue el señalado a continuación: VALOR DE LA PRODUCCION AÑOS

1960 1970 1980

TOTAL

AGRIC.

935 18700 28050

INDUSTRIA

430 8600 12900

SERVICIOS

490 9800 14700

15 300 450

A) ¿ Qué se infiere del comportamiento del sector agrícola? B) ¿ Cuál es la tasa de crecimiento promedio de la agricultura? C) ¿ Cuál es el valor esperado del producto agrícola para 1990? 3). La producción total de naranja en la región "z" ha sido la siguiente en los últimos cinco años: PRODUCCION TOTAL DE NARANJA AÑO TONELADA 1991 1992 1993 1994 1995

5010 5068 7220 8115 8412

A)¿ cual es la tasa de crecimiento promedio? B)¿ cual es la producción esperada para el año 2000?

71

PROYECTO DE INVERSION

ENTORNO

ANDRES E. MIGUEL

4.- Investigue el comportamiento del sector agropecuario de su localidad en los últimos cinco años según: A) Valor del producto B) Total de empleos C) Total de producción de los bienes agrícolas y pecuarios. (Interprete la información, la cual puede obtenerse de los documentos del "Sistema de Cuentas Nacionales de México" ( SPP-INEGI), planes y programas de gobierno (COPLADE), y revistas especializadas). Para calcular las tasas de crecimiento consulte el Anexo Cálculo de las Tasas de Crecimiento). 5) Tomando como referencia el Proyecto de Inversión que ejecutará, analice los puntos correspondientes al formato anexo "Entorno del Proyecto de Inversión" para determinar la viabilidad legal, política, social, regional, económica y ambiental de dicho proyecto. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1) Realice la síntesis del tema. Se formarán grupos de 5 personas, al interior de los cuales c/u de los integrantes formulará por lo menos 1 pregunta relacionada con el tema. Esta (s) pregunta (s) serán comentadas por los integrantes del grupo. Al final de la discusión, se obtiene una conclusión o comentario general por parte del equipo. Los integrantes deben tomar nota de la discusión, la cual en casa puede ser ampliada y a esto se le denominará síntesis. 2) Se comentará el formato del proyecto que se anexa. Recordar que no se trata de llenar nada más, sino apoyar su propuesta en un trabajo de campo; lo cual requiere en ocasiones visitas a empresas o a personas conocedoras de la actividad. IR A ÍNDICE

72

PROYECTOS DE INVERSION

ESTUDIO DE MERCADO

ANDRES E. MIGUEL

CAPÍTULO V ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACION OBJETIVO: Responder a las interrogantes básicas: ¿a quién, cuánto, a que precio, dónde, cuando y cómo venderá mi futura empresa?.

5.1 NATURALEZA E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION DE MERCADO

De acuerdo a la economía, bajo el término de mercado de un bien o servicio, se entiende a la interacción de la oferta y demanda de dicho bien. LOCAL REGIONAL CLASIFICACION

« NACIONAL

DEL MERCADO

INTERNACIONAL

El instrumento utilizado para su análisis, es llamado Investigación de mercado o Estudio de Mercado. El estudio o investigación de mercado de un producto o productos, es la compilación sistemática de los datos históricos y actuales de oferta y demanda de ese producto para un área determinada que permite estimar el comportamiento futuro de sus elementos básicos. Otro concepto de la investigación de mercado es lo que se considera el arte de acumular, ordenar, clasificar, analizar, interpretar y organizar los datos, tanto cuantitativos como cualitativos o descriptivos, que se obtienen de fuentes directas e indirectas, ya sean internas o externas para ser utilizadas por la dirección de una negociación con objeto de aumentar las utilidades netas. Dicha definición hace referencia a la investigación de mercado desde un punto de vista económico/lucrativo. Sin embargo, existen casos en los cuales la investigación de mercado se efectúa para apoyar la creación o expansión de unidades económicas de carácter social, y en tal caso el objetivo no solamente es la búsqueda del aumento de las utilidades, sino también la maximización del empleo de los recursos (naturales y humanos). Las investigaciones de mercado:

83

PROYECTOS DE INVERSION

ESTUDIO DE MERCADO

ANDRES E. MIGUEL

*No son una panacea. No pueden reemplazar a la madurez de juicio, ni hacer más que proporcionar cierta clase de informes como base de los juicios bien fundados que elaboren hombres experimentados y maduros: *No adivinan el futuro; * No pueden "probar" quien tiene razón. La investigación de mercado es un medio ordenado para averiguar: DONDE CUANDO

VENDEN

COMPETIDORES

COMO

PRODUCTOS

POR QUE

»

« COMPRAN »

«

»

«

ALTERNANTES

»

Y QUIENES EN QUE CANTIDAD.

SERVICIOS USAN

NUESTROS

La investigación de mercado ayuda a definir que se puede hacer en relación con estos hechos para aumentar las utilidades, o en su defecto: propiciar la maximización del empleo de recursos naturales y humanos para propiciar una mejor organización económica de carácter social.

5.2 PAPEL DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS EN LA ADMINISTRACION

EMPRESA

OBJETIVOS

PLANEACION EJECUCION

84

FINANZAS PRODUCCION MERCADOTECNIA.

PROYECTOS DE INVERSION

ESTUDIO DE MERCADO

ANDRES E. MIGUEL

PLANEACION EJECUCION

OBJETIVOS ESTRATEGIAS

INVESTIGACION DE MERCADO

ANALISIS DE MERCADOTECNIA

ESTRATEGIAS DE MERCADO

PRESUPUESTO COMERCIAL

EJECUCION

CONTROL

INSTRUMENTO DE OBTENCION DE INFORMACION ( EVITA Y LIMITA RIESGOS)

SIRVE PARA LA TOMA DE DECISIONES

INSTRUMENTO PARA PLANEACION, EJECUCION Y CONTROL

5.3 DEFINICION DE OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO

DETERMINAR LA CANTIDAD DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTIBLES DE OFRECER POR UNA NUEVA UNIDAD PRODUCTORA, QUE EN CIERTA AREA GEOGRAFICA Y BAJO-

85

PROYECTOS DE INVERSION

ESTUDIO DE MERCADO

ANDRES E. MIGUEL

DETERMINADAS CONDICIONES LA COMUNIDAD ESTARIADISPUESTA A ADQUIRIR PARA SATISFACER SUS NECESIDADES. A QUIEN CUANTO A QUE PRECIO VENDER? DONDE COMO CUANDO

En lo general, puede decirse entonces que: *La producción y finanzas dependen de la investigación de mercado. *La investigación de mercado tiene el papel de generadora de información, para evitar y limitar riesgos en la toma de decisiones. *La investigación de mercado es de vital importancia para la planeación, ejecución y control (en el proceso administrativo).

5.4 ELEMENTOS (COMPONENTES) DEL ESTUDIO DE MERCADO MERCADO OFERTA

DEMANDA

EFECTIVA

POTENCIAL

EFECTIVA

HISTORICA

FUTURA

HISTÓRICA

INSATISFECHA OBJETIVO

(FUENTE SECUNDARIA) REAL (FUENTE DIRECTA O ACTUAL)

POTENCIAL

(FUENTE SECUNDARIA) REAL O ACTUAL (FUENTE DIRECTA O ACTUAL)

86

PROYECTOS DE INVERSION

ESTUDIO DE MERCADO

ANDRES E. MIGUEL

ELEM ENTO S DEL M ERCADO 25000

DA TOS P RE S E NTE S O A CTUA LE S OFERTA/DEMANDA

20000

15000

10000

5000

DA TOS PA SA DOS O HISTÓRICOS

DA TOS FUTUROS O POTENCIA LES

0 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

AÑO of erta (tn)

demanda (tn)

demanda insatis f ec ha (tn)

LA UTILIDAD DE LA DEMANDA HISTORICA O PASADA SE COMPLEMENTA CON LA PROPORCIONADA POR LA DEMANDA REAL O ACTUAL LA DEMANDA POTENCIAL Y LA DEMANDA OBJETIVO

ESTO PERMITE ESTIMAR

Esta se define por estudios prácticos que nos ayudan a identificar mejor el servicio o producto y a nuestros clientes. En ocasiones muchos proyectos desconocen datos de la demanda histórica , es aquí cuando se manifiesta en mayor medida la utilidad de la demanda real. La demanda real se detecta a través de muestreos. En conclusión, en un estudio de mercado es recomendable conocer: DEMANDA HISTORICA CONOCIDA A TRAVES DE DATOS SECUNDARIOS. ESTUDIO DE MERCADO

AMBAS SE COMPLEMENTAN ENTRE SI. DEMANDA REAL. CONOCIDA A TRAVES DE ENCUESTAS, ENTREVISTAS, VISITAS, ETC.

5.5 INTERRELACION ENTRE EL ESTUDIO DE MERCADO Y OTROS ESTUDIOS QUE FORMAN UN PROYECTO DE PREINVERSION 87

PROYECTOS DE INVERSION

ESTUDIO DE MERCADO

INFORMACION OBTENIDA EN EL ESTUDIO DE MERCADO.

ANDRES E. MIGUEL

ESPECIFICACION DEL PRODUCTO.

CARACTERISTICAS DE LA COMPETENCIA

DISTR. GEOGRAF. DEL MERCADO.

CONCEPTOS QUE SE INCLUYEN DENTRO DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD QUE DEPENDEN DE LOS DATOS DE MERCADO

PROYECCION DE PRECIOS.

PROYEC.VOL DE VENTAS.

SELECCION M/P

CANALES DE DISTRIBUCION

UBICACION DEL SITIO/PLANTA

TAMAÑO /PLANTA CONDICIONES DE VENTA. SELECCION TECNOLOGIA

SELECCION DE MAQUINARIA

REQUERIMIENTO DE INVERSION PROYECTO DE INGRESO Y EGRESOS

88

PROYECTOS DE INVERSION

ESTUDIO DE MERCADO

ANDRES E. MIGUEL

5.6 ETAPAS DE UN ESTUDIO DE MERCADO

CONCLUSIONES ANALISIS DE PRECIOS Y COMERCIALIZACIÓN PROYECCION DE INFORMACION BALANCE DEMANDA-OFERTA ANALISIS DE OFERTA ANALISIS DE DEMANDA

SEGMENTACION DEL MERCADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO

89

PROYECTOS DE INVERSION

ESTUDIO DE MERCADO

ANDRES E. MIGUEL

5.7 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO O SERVICIO

BIENES CARACTERISTICAS

*COMPOSICION: INGREDIENTES, PROPORCIONES, ETC. PROPIEDADES: VALOR NUTRITIVO, PREPARACION, OLOR, *CALIDAD: DEFINIDA POR EL MERCADO O POR NORMAS Y/O REGLAMENTOS OFICICALES TIEMPO INFORMACION

SERVICIOS COMODIDAD COMUNICACION CALIDAD

INMEDIATO CONSUMO FINAL DURABLE USOS

CONSUMO INTERMEDIO

CAPITAL

SUSTITUTO

FORMA DE USO COMPLEMENTARIO

5.8 SEGMENTACION DEL MERCADO

División del mercado en partes razonablemente homogéneas, donde cualquier parte puede ser seleccionada como un mercado específico, el cual podrá alcanzarse mediante la combinación adecuada de los factores del mercado - USUARIOS FINALES (ACTUALES Y POTENCIALES) - AREA GEOGRAFICA (ZONAS URBANAS, RURALES, CENTROS COMERCIALES, EXPENDIOS COMERCIALES) - DEMOGRAFICOS (EDAD, SEXO, TAMAÑO, FAMILIA) - CUANTO PAGARAN NIVEL INGRESOS.

90

PROYECTOS DE INVERSION

ESTUDIO DE MERCADO

ANDRES E. MIGUEL

Ejemplo: ¿Cuáles turistas atenderá mi proyecto? Características

Total

%

Turistas Nacionales Hombres

15000

30.43

Turistas Extranjeros Hombres

8000

16.23

Turistas Nacionales Mujeres

14995

30.42

Turistas Extranjeros Mujeres

7950

16.13

Turistas Nacionales Niños

2500

5.07

Turistas Extranjeros Niños

850

1.72

49295

100.00

Total de Turistas

¿Cuál segmento me conviene?

5.07

1.72

16.13

30.43

30.42

16.23

Turistas Nacionales Hombres

Turistas Extranjeros Hombres

Turistas Nacionales Mujeres

Turistas Extranjeros Mujeres

Turistas Nacionales Niños

Turistas Extranjeros Niños

ELEMENTOS PARA LA SEGMENTACION EFECTIVA.

* CON MENSURABILIDAD DE SUS ATRIBUTOS. * ACCESIBILIDAD A ELLOS.

EMPRESAS (COMERCIALES, SERVICIOS, PRODUCTIVAS) FAMILIAS (NIVEL DE INGRESO, GASTOS Y PREFERENCIA, ETC.) PERSONAS (EDAD, ESCOLARIDAD, GASTOS, ETC.) REGIONES ( POBLACION TOTAL, CONSUMO TOTAL, ETC.)

91

PROYECTOS DE INVERSION

ESTUDIO DE MERCADO

ANDRES E. MIGUEL

5.9 ANALISIS DE LA DEMANDA DEMANDA EFECTIVA (DEMANDA REAL, DEMANDA APARENTE, DEMANDA HISTORICA)

VOLUMEN TOTAL DEL CONSUMO EN UN MOMENTO DETERMINADO DEMANDA INSATISFECHA PUEDE SER: DEMANDA INSATISFECHA REAL

DEMANDA INSATISFECHA POTENCIAL.

PREFERENCIAS Y PODER DE COMPRA FAVORABLES.

ESTA ES LA DEMANDA DE INTERES PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE UN PROYECTO.

LA OFERTA ES O FUE INSUFICIENTE

HAY RACIONAMIENTO

DEMANDA INSATISFECHA POTENCIAL

VOLUMEN PROBABLE DE LA DEMANDA EFECTIVA FUTURA

ESTIMADA EN BASE A: CALCULADO EN BASE A TENDENCIAS HISTORICA

PROYECCION DE TENDENCIAS Y VARIABLES CAMBIOS EN EL INGRESO PERCAPITA CAMBIOS EN LA DISTRIBUCION DEL INGRESO

ACCION GUBERNAMENTAL EFECTO DE DEMOSTRACION PUEDEN SOBREESTIMAR O SUBESTIMAR

92

PROYECTOS DE INVERSION

ESTUDIO DE MERCADO

PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR.

ANDRES E. MIGUEL

LA DEMANDA FUTURA

DEMANDA INSATISFECHA POTENCIAL = DEMANDA POTENCIAL - OFERTA FUTURA SI ES (+) EL PROYECTO ES VIABLE SI ES (-) EL PROYECTO NO ES VIABLE.

'(7(50,1$ /$

'(0$1'$ 2%-(7,92

'(/ 352