Proyecto Heladeria El Barquimiel
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Descripción: proyecto básico de creación de una heladería: administración de empresas...
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UNSA – SEDE – MOLLENDO
___CURSO: EVAL. Y ADM. DE PROYECTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA FACULTAD DE ADMINISTRACION
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION
CURSO: EVALUACION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS
TEMA: PROYECTO DE HELADERIA “ HELADERIA EL BARQUIMIEL “ AÑO DE ESTUDIOS: 5TO
Alumnos: Ramos Vargas, Daniel Velásquez Amado, Andrea
MOLLENDO – PERU 2013
0 ________________________________________________________________________________ DOCENTE: LIC. ALFREDO VELASCO G.
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TITULO
HELADERIA
“EL BARQUIMIEL”
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DEDICATORIA
El presente proyecto esta dedicada para los compañeros de 5to año de la escuela de administración de empresas de la sede Mollendo, para los docentes que me formaron durante estos largos y complicados años.
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OBJETIVO
Generar un proyecto para una heladería que comercialice en la ciudad de Mollendo en la temporada de verano.
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INTRODUCCION
En la situación por la que atraviesa el país es fundamental la generación de empleos. Para esto juegan un papel determinante las micro, pequeñas y medianas empresas que contribuyen con el 64% del empleo aproximadamente.
Desafortunadamente, la mayoría de los empresarios arrancan su empresa sin haber hecho una evaluación del negocio en general. Esto trae como consecuencia la desaparición de un gran número de empresas sin siquiera cumplir el año de vida, además de pérdidas económicas.
Para evitar esto, es necesario contar con un plan de negocios antes y durante la vida de la empresa.
La formulación, evaluación y administración de proyecto es una herramienta que tiene como función fundamental el determinar la viabilidad de un proyecto empresarial desde el punto de vista mercadotécnico, operativo, administrativo y financiero.
Además de ser una guía para poder entender el negocio. Como consecuencia es una herramienta muy utilizada por los inversionistas para evaluar proyectos de inversión.
El objetivo de este trabajo es generar un proyecto de negocios para que comercialice helados en verano en la ciudad de Mollendo. Esto, con la finalidad de evaluar la viabilidad antes de realizar la inversión.
No existe una estructura definida de cómo deba presentarse el proyecto. En este caso, se consideró que la mejor manera es comenzar con un panorama general de heladerías que existen en la ciudad de Mollendo y que cantidades de helados
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venden cada heladería en la temporada de verano dentro de los meses de enero, febrero y marzo. Después de esto se tendrá la investigación de mercado a partir de la cual se definirá el nicho de mercado al que irá enfocado el producto. Teniendo el nicho de mercado, se procederá a definir la mezcla de mercadotecnia, es decir el tipo de productos que se ofrecerán, los precios y manera de promoverlos, así como la mejor ubicación para su venta.
A partir de la investigación de mercado y la mezcla mercadotécnica se calculará el nivel estimado de ventas.
Una vez definido esto se presentará todo lo relacionado con la comercialización del helado empezando por la adquisición de proveedor de helados por vades, explicación del proceso, determinación de la maquinaria que se utilizará. A todo esto se agregarán temas relacionados con los recursos humanos y aspectos legales de la empresa.
Finalmente, el proyecto también incluirá la evaluación financiera del proyecto. En esta sección se proyectará la información financiera a partir de la cual se obtendrán los rendimientos esperados del proyecto.
De tal forma será posible evaluar el proyecto de Heladerías “EL BARQUIMIEL”
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CAPITULO 1
1. PANORAMA DEL MERCADO - ANTECEDENTES 1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL NEGOCIO Heladerías “EL BARQUIMIEL” SCRL será un lugar de reunión para todo aquel que quiera tener una plática agradable o que busque desarrollar el intelecto leyendo, pensando o jugando. El servicio se distinguirá por ser de la más alta calidad.
El éxito de “EL BARQUIMIEL” radicará en la calidad del servicio, diversión y compromiso de los empleados y en la atmósfera inspiradora, también el servicio se distinguirá por la energía y atención de todos los integrantes de la empresa. La prioridad en la contratación de colaboradores será que disfruten el trabajo y que aporten algo a la empresa. Se buscará explotar el carácter de cada uno de los trabajadores.
La atmósfera promoverá la creación e intercambio de ideas, estimulará el intelecto y será un lugar agradable y divertido para pasar un rato con quien uno decida. “EL BARQUIMIEL” será un lugar que propicie la innovación y la discusión que tanto gusta al ser humano. Para esto el lugar estará decorado con imágenes y frases de personajes célebres en la historia de la humanidad.
1.2 HISTORIA DEL HELADO EN EL MUNDO Existen diferentes versiones sobre cómo y en dónde surgió el helado. Para algunos el primer lugar donde se hace referencia es en la Biblia. En ésta se menciona que Isaac da una mezcla de leche fría de cabra a Abraham, lo que se considera una referencia al helado.
La versión más difundida señala que los creadores son los chinos y que de ahí pasó a la India, a las culturas persas y después a Grecia y a Roma, en donde
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los emperadores mandaban a los esclavos por nieve para enfriar sus bebidas de frutas.
Para muchos, el que lleva la cultura del helado a occidente es Marco Polo después de sus viajes por el mundo oriental.
Lo cierto es que el primer lugar donde se comenzó a comercializar fue en Italia, por el arquitecto Bernando Buonatali quien lo comienza a elaborar para la corte de los Médicis. De acuerdo a la historia, Catalina de Médicis queda tan enamorada del helado, que cuando se casa con Enrique II de Francia decide llevarse con ella a Buonatali, quien en 1686 abre una heladería en París con sus recetas ya mejoradas.
El helado comienza como un producto elaborado a base de frutas y después se transforma en un producto lácteo. Es en Francia en donde se agrega el huevo a las recetas.
Después de esto, el producto se comienza a difundir por toda Europa para llegar finalmente a América, durante la colonización. Sin embargo, es necesario mencionar que antes de la llegada de los españoles, quienes fueron los que introdujeron el helado como hoy se conoce, los aztecas, tenían la costumbre de enfriar sus bebidas y alimentos.
1.3 HISTORIA DEL HELADO EN MOLLENDO En la ciudad de Mollendo vienen funcionando 4 heladerías en zona céntrica bien definidas en la temporada de verano: a. Heladería CONTINENTAL b. Heladería CONITOS c. Heladería VACHITO d. Heladería VENECIA
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De estas 4 heladerías la heladería D Venecia es una heladería que tiene una existencia de vida en Mollendo desde el año 1970 hasta el presente, la heladería A y B tienen una existencia desde el año 2002, los dueños son los mismos y la heladería C tiene su inicio desde el año 2007.
Estas 4 heladerías tienen algo en común que en verano cuentan con 3 trabajadores, uno que sirve, caja y administrador y dos mozos que llevan los helados a las diferentes mesas numeradas,
Cabe mencionar que estas heladerías no producen sus helados solo los comercializan o con otra palabras solo se dedican a vender helados y tienen sus proveedores.
Las 4 heladerías
venden diferentes sabores, de fresa, lúcuma, chocochip,
chocolate, cerveza, vainilla, limón, etc. Los costos de los helados son por cantidad de bolas, un bola S/.1.50, dos bolas S/. 2.00 y tres bolas S/.2.50 soles y el precio por litro es de S/. 10,00 soles.
No influyen los sabores de los helados para el precio, el proveedor vende a las heladerías por baldes y cada balde contiene 25 litros y su costo es de S/. 75,00 soles, dando una ganancia de venta por balde del 70%.
1.4 CUADROS DE TABULACION DE VENTAS POR CANTIDAD DE BALDES DE LAS 4 HELADERIAS EXISTENTES EN LA CIUDAD DE MOLLENDO En esta monografía de plan de negocio como fuente información vital se tomara sus ventas por cantidad de baldes (25 litros) de helados por cada mes, enero febrero y marzo (temporada de verano) de los últimos 5 años: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
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CUADRO TEMPORADA DE VERANO 2009 (Q BALDES) HELADERIAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL
Heladería A
120
240
90
450
Heladería B
120
240
90
450
Heladería C
90
150
60
300
Heladería D
150
300
90
540
TOTAL
1740
CUADRO TEMPORADA DE VERANO 2010 (Q BALDES) HELADERIAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL
Heladería A
125
242
94
461
Heladería B
123
245
91
459
Heladería C
94
157
66
317
Heladería D
158
307
85
550
TOTAL
1787
CUADRO TEMPORADA DE VERANO 2011 (Q BALDES) HELADERIAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL
Heladería A
126
244
92
462
Heladería B
124
242
93
459
Heladería C
96
160
58
314
Heladería D
157
310
88
555
TOTAL
1790
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CUADRO TEMPORADA DE VERANO 2012 (Q BALDES) HELADERIAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL
Heladería A
130
249
88
467
Heladería B
129
247
87
463
Heladería C
100
172
51
323
Heladería D
165
315
82
562
TOTAL
1815
CUADRO TEMPORADA DE VERANO 2013 (Q BALDES) HELADERIAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL
Heladería A
132
253
85
470
Heladería B
131
248
82
461
Heladería C
102
175
47
324
Heladería D
167
322
78
567
TOTAL
1822
Esta recopilación de información tabulada nos da como interpretación que las ventas totales por temporada de las 4 heladerías van siempre en aumento cada año.
Con los antecedentes mencionados y recopilados daremos inicio a realizar nuestro estudio de mercado en la ciudad de Mollendo para nuestro proyecto de negocio de heladería “EL BARQUMIEL”
1.5 REQUISITOS Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 1.5.1. REQUISITOS PARA OBTENER LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 1. Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya: •
Numero de R.U.C. y D.N.I. o carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda.
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•
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D.N.I o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación.
2. Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada.
3. Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.
4. Pago
de
Tasa
por
derecho
de
trámite
correspondiente
Para
Establecimientos de (Hasta 100 m2) S/ 279.00 Para Establecimientos de (De 101 m2 hasta 500 m2) S/ 293.00 Para Establecimientos de (De 501 m2 a mas) S/ 128.00 Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: •
Copia simple del titulo profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
•
Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normatividad vigente, en la Declaración Jurada.
•
Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
•
Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
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CAPITULO 2
2. EQUIPO DE DIRECCION 2.1 ORGANIGRAMA
ADMINSTRADOR
DESPACHO
SERVICIO
2.2 DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO 2.2.1 ADMINSITRADOR •
Desarrolla un plan para poder alcanzar las metas y objetivos que se han planteado en la empresa.
•
Asigna y controla que los empleados cumplan con sus tareas y obligaciones, teniendo en cuenta sus capacidades, especificando los parámetros necesarios que tiene la empresa como por ejemplo procedimientos, normas para la manipulación de alimentos, políticas con las que se opera la empresa, el manejo óptimo y apropiado de los recursos.
•
Ayuda y entrena a los empleados en las áreas de trabajo.
•
Mantiene evaluaciones de efectividad de los empleados.
•
Establece los parámetros para premios o sanciones en los casos pertinentes. Crea y mantiene buenas relaciones con los clientes externos e internos y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa.
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•
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Se encarga de la parte financiera del negocio, maneja la documentación y cuentas mensuales.
2.2.2 DESPACHO •
Dirige y controla los procedimientos de pedidos.
•
Organiza y delega las obligaciones para el trabajo diario.
•
Realiza el control de inventarios de toda el área de servicio y también de los productos que se utilizan
2.2.3 SERVICIO •
Realiza el servicio de los pedidos por los clientes.
•
Se encarga de la limpieza y decoración del área de servicio.
•
Pule y mantiene arreglada la vajilla para el servicio.
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CAPITULO 3
3. FILOSOFIA Y PENSAMIENTO ESTRATEGICO 3.1 VISION En los próximos 3 años la empresa va a recuperar su inversión y con los nuevos ingresos se implementarán equipos más avanzados para facilitar el trabajo, dando como resultado un servicio de alta calidad con precios accesibles al público; y manteniéndonos siempre adelante de la competencia trabajando cada día con entusiasmo, responsabilidad, eficacia, ética y en equipo.
3.2 MISION Proporcionar a la clientela el mejor helado, tener un buen trato con los empleados y brindarles la mejor calidad de vida laboral, también tenemos la obligación de cuidar el medio ambiente para no perjudicar la salud de la comunidad, implementando métodos para evitar la contaminación y elaborando un sistema que nos ayude al reciclaje y tratamiento de desperdicios.
3.3 OBJETIVO GENERAL Implementar una microempresa familiar que esté dedicada al servicio de heladería, en el cual se manejaran estándares de calidad, brindando de esta forma un servicio diferente, único y personalizado.
3.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS Utilizar productos frescos y de alta calidad que cumplan con los estándares que se establecen para poder elaborar los servicios excelentes.
Mantener una buena comunicación entre el grupo de trabajo para sostener un ambiente laboral confiable y estable. Proporcionar a nuestros empleados todas las seguridades tanto físicas como económicas. 14 ________________________________________________________________________________ DOCENTE: LIC. ALFREDO VELASCO G.
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3.5 POLITICAS •
Desarrollar una buena comunicación entre los trabajadores, proveedores y clientes para evitar malos entendidos y posibles problemas.
•
Mantener en orden todos los papeles que se manejen en el trabajo como facturas, notas de venta, etc.
•
Realizar todo trabajo con excelencia.
•
Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes.
•
Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de brindarles el más rápido y óptimo servicio.
•
Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter poli funcional; ningún trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que esté debidamente capacitado.
•
Todo proveedor deberá presentar facturas con los permisos y requisitos correspondientes para poder adquirir el producto
•
La elaboración de los productos y los métodos de empacado y transporte deben ser los adecuados para poder garantizar la frescura y calidad del producto.
•
El pago a los proveedores se realizará el mismo día de la compra de los productos.
3.6 VALORES Heladería “EL BARQUIMIEL” es una empresa que se esfuerza cada día, para ofrecer un excelente servicio a nuestros clientes, por ello aplicamos los siguientes valores: •
Calidad.- En toda la materia prima que utilizamos, en los procesos de elaboración y en el servicio que ofrecemos a nuestros clientes.
•
Trabajo en equipo.- Trabajando y coordinando todas las labores para brindar un servicio más rápido y eficiente.
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•
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Compromiso.- Hacia nuestros clientes al proporcionarles un servicio garantizado. Con la sociedad al proporcionar más plazas de trabajo y de esta forma dar estabilidad a los empleados, y con el medio ambiente al cuidar y respetar las normas establecidas para el cuidado de este.
•
Innovación.- Continua de los procesos, métodos, y recetas para nuestro trabajo.
•
Honestidad.- Con los clientes al dar un producto fresco y sano.
•
Confianza.- En que realizaremos nuestras tareas de la mejor manera, con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
•
Puntualidad.- En el servicio para los clientes y en los pagos a nuestros proveedores.
3.7 ANALISIS FODA
FORTALEZAS (F) •
El
humano •
recurso
en el manejo de un
conocimiento
negocio propio.
adquirido durante la •
Muchas personas no
carrera universitaria y
conocen
de
la
con
heladería
por
ser
prácticas
experiencia en
las
nueva.
realizadas
en varios hoteles y restaurantes. •
Se manejan procesos técnicos
FODA
Falta de experiencia
cuenta con todo el
adquirida
MATRIZ
DEBILIDADES (D)
administrativos
y para
alcanzar los objetivos de la empresa.
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•
Se
cuenta
maquinaria
con
de
alta
tecnología
que
permite
realizar
servicios
de
los gran
calidad. •
Se aplica la teoría del justo a tiempo que permite
brindar
un
excelente servicio. •
La atención al cliente es siempre la más cordial y atenta para que
el
cliente
se
sienta muy importante y satisfecho. OPORTUNIDADES (O) •
•
Existe
un
mercado •
ESTRATEGIAS (DO) el •
Mediante
A través del control y
que no ha recibido un
conocimiento
buen servicio y que no
adquirido
ha
ofrecer a los clientes
emprendido negocios
producto de calidad.
un servicio de la más
y conocen y tienen
Se ha detectado la
alta
más experiencia nos
carencia de productos
cumpliendo
sanos, naturales y con
estándares normas y
mejor
la
reglas de servicio.
sacar
las •
Aprovechar el espacio
negocio.
los
físico
consumido
calidad
necesidades consumidores
un
para
satisfacer
•
ESTRATEGIAS (FO)
de
más
cuenta
dirección de personas podemos
calidad
con la
con
el
los
que
ya
han
pueden guiar de una manera adelante
para el
que
empresa
exigentes.
para proporcionar al
Dadas las condiciones
cliente un lugar de
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de trabajo diario y
relajación
cada
tranquilidad
vez
más
y con
el
mejor servicio.
ajetreado las personas necesitan de un lugar que
les
provea
tranquilidad
y
descanso. AMENAZAS (A)
ESTRATEGIAS (FA)
•
Competencia desleal.
•
•
•
ESTRATEGIAS (DA)
Estar siempre alerta e •
Desarrollar
Costos de la materia
informado
los
atractivos y de esta forma
prima
cambios
y
incrementar la afluencia de
(helados)
de
suban.
procedimientos
Crisis económica que
maneje
podría darse durante
competencia
este tiempo y pueda
poder
bajar la demanda des
delante de esta.
los servicios.
•
que la •
esta
para siempre
nuevos
clientes. Establecer
alianzas
estratégicas de modo que nuestra empresa se vean beneficiadas.
Anticiparse a posibles cambios
en
el
mercado y mantener una
buena
con
relación nuestros
proveedores para que nos proporcionen un buen precio que sea justo
y
equilibrado
para
ellos
y
para
nosotros. •
Conocer los posibles cambios
económicos
que se produzcan en el entorno y aplicar 18 ________________________________________________________________________________ DOCENTE: LIC. ALFREDO VELASCO G.
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medidas
que
permitan
establecer
precios
cómodos
nos
y
accesibles para que no
afecten
economía
de
la los
consumidores.
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CAPITULO 4
4. INVESTIGACION Y ANALISIS DE MERCADO 4.1 ENCUESTA Se elaboró una encuesta que nos permita determinar el porcentaje de asistencia de los clientes al negocio, si los clientes potenciales van con compañía o no, conocer cuáles son sus gustos y preferencias en cuanto a los sabores de los helados, y por último establecer cuanto el cliente estaría dispuesto a gastar.
4.1.1 EDAD Se evaluó la edad de los consumidores y se llegó a determinar las siguientes características: •
En el grupo de 12 a 18 años el porcentaje de clientes es de un 15%.
•
En el grupo de 19 a 30 años el porcentaje es el más alto con un 45% presentando una gran oportunidad y un excelente grupo al cual podemos dirigirnos con mayor fuerza, ya que la mayoría de este grupo cuenta con ingresos fijos y puede gastar más, y que mejor si lo gasta en productos sanos de calidad y con el mejor servicio.
•
Y por último, el grupo de 31 años en adelante nos presenta un porcentaje de 40% que también representa un gran número y otra gran oportunidad para ofrecer y vender nuestro producto.
EDAD
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4.1.2 SEXO Se llegó a determinar que el mayor porcentaje de clientela es de mujeres con un 63% mientras que los hombres representan un 37%.
SEXO
4.1.3 ¿CON QUÉ FRECUENCIA USTED VISITA LAS HELADERIAS? Mediante esta pregunta se llegó a determinar la frecuencia de visita que los clientes realizan, dando como resultados los siguientes datos: •
El porcentaje de personas que asisten una vez a la semana es de 15%.
•
El grupo de personas que asisten dos veces a la semana es de un 35%.
•
Las personas que asisten más de tres veces a la semana representan un 23%
•
El grupo que lo visita una vez al mes es de un 20%
•
Y por último el grupo de personas que casi nunca lo visitan es de un 7%
FRECUENCIAS QUE VISITAN
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4.1.4 ¿QUÉ DÍA USTED VISITA MÁS A LAS HELADERIAS? Se preguntó a los clientes los días que más concurren al centro comercial y los resultados de la encuesta nos indican los siguientes resultados: •
El día lunes con un porcentaje de 19%
•
El día martes con un porcentaje del 12%
•
Los días miércoles cuenta con un 14%
•
Los días jueves con un 10%
•
Los viernes cuenta con un porcentaje del 18%
•
Los días sábados con un porcentaje de 24% siendo el más alto nos proporciona la oportunidad de tener un mayor ingreso de ventas
•
Los domingos apenas tiene un 3% ya que la mayoría se van a la playa.
DIAS CON MÁS AFLUENCIA DE CLIENTES EN LA SEMANA
4.1.5 CUANDO USTED VISITA A LAS HELADERIAS LO HACE POR TRABAJO O LO REALIZA EN COMPAÑÍA DE: Es muy importante conocer si los clientes visitan las heladerías en compañía o si es por motivos de trabajo y mediante la encuesta podemos obtener los siguientes datos: •
Los clientes lo visitan en compañía de familiares en un 21%
•
Los clientes van acompañados de amigos en un 13%
•
Lo hacen en compañía de su pareja en un 12%
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•
Un 16% de los clientes visitan el centro comercial, solos.
•
Y un 38% de los clientes asisten al centro comercial por sus trabajos
CLIENTES QUE VISITAN POR TRABAJO O EN COMPAÑIA
4.1.6 ¿QUÉ TIPOS DE SABORES PREFERIRIA CONSUMIR? Al preguntar cuales son las preferencias de los clientes obtenemos los siguientes resultados: •
Vainilla con un 13%
•
Chocolate con un18%
•
Fresa con un 4%
•
Uva con un 6%
•
Mango con un 11%
•
Coco con un 12%
•
Limón con un 4%
•
Ron pasas con un 5%
•
Chocochip con un 10%
•
Cerveza con un 7%
•
Mora con un 6%
•
Y otros con un porcentaje de 4%
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PREFERENCIAS DE SABORES VAINILLA CHOCOLATE FRESA UVA MANGO COCO LIMON RON PASAS CHOCOCHIP CERVEZA MORA Y OTROS
4.1.7 ¿CUÁNTO ESTÁ DISPUESTO A GASTAR? Conocer cuál es la cantidad que el cliente puede gastar nos ayuda a determinar los costos para los productos y tener aceptación por parte de los clientes al no proponer precios excesivos. Los resultados de las encuestas nos demuestran los siguientes resultados: •
En el rango de 2 a 5 soles tenemos un porcentaje de 63%
•
En el rango de 5 a 10 soles tenemos un porcentaje de 29%
•
Y por ultimo en el rango de 10 a 15 soles con un 8%
DISPONIBILIDAD DE GASTO
DE 2 A 5 SOLES DE 5 A 10 SOLES DE 10 A 15 SOLES
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4.2 DESCRIPCION DEL PRODUCTO HELADOS Los helados que se utiliza en el establecimiento están elaborados artesanalmente por la empresa Piwis, quienes distribuyen los helados que son a base de productos cien por ciento naturales y de excelente calidad.
Existe una gran variedad de sabores como por ejemplo: vainilla, chocolate, fresa, uva, mango, coco, limón, ron pasas, chocochip, cerveza, mora.
Todos estos helados tienen un sabor muy fuerte de acuerdo a su producto principal, su textura es ideal para el helado, son muy fragantes y exquisitos. Al ser elaborados con productos naturales son muy buenos para la salud y podrían complementar la dieta diaria ya que posee las vitaminas y nutrientes de las frutas y el calcio de la leche.
4.3 POLITICAS DE PRECIOS Para establecer los precios de venta se ha tomado en cuenta las recetas de costos, hemos revisado precios que tiene nuestra competencia y a los clientes potenciales, considerando su nivel de ingresos y su disponibilidad de gasto.
4.4 CARTA Se estableció la carta de acuerdo a las preferencias de los consumidores en helados en varias presentaciones y varias opciones y combinaciones.
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CONO SIMPLE……………………………………………S/. 2.00 CONO DOBLE…………………………………………….S/. 3.00
TROPICAL: HELADO DE VAINILLA, MORA Y MANGO……..…….S/. 4.00
FIESTA: HELADO DE CHOCOLATE, CHOCOCHIP Y COCO.S/. 4.50
ALEGRIA: HELADO DE CERVEZA, LIMON Y UVA…….……….S/. 5.00
EDEN: HELADO DE FRESA, RON PASAS Y UVA…………..S/. 500
100 % NATURAL
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4.5 ANALISIS DE LA OFERTA Oferta turística en verano de bares, pizzería, restaurantes y heladerías en la ciudad de Mollendo:
ACTIVIDAD
NUMERO
%
Bar
8
16
Pizzería
21
42
Restauran
6
12
Heladerías
15
30
50
100
TOTAL
4.6 ANALISIS DE LA DEMANDA Según los resultados de la encuesta podemos determinar que en cuanto a edades contamos con clientela de 19 años en adelante, mayoritariamente mujeres, lo que nos brinda un amplio grupo de mercado con ingresos fijos en un gran porcentaje. Los clientes potenciales que acudirían a la heladería: •
Propietarios de los locales de centros comerciales
•
Empleados de los establecimientos que se encuentran en el centro
•
Clientes que acuden solas a realizar trámites en las dependencias bancarias.
•
Clientes que acuden con sus familias, parejas o amigos a realizar compras.
Consultamos cuales son las preferencias de los clientes en servicios de bares, pizzería, restaurante y heladerías y según el análisis de la oferta contestaron que, pizzas y helados son los productos que solicitan más. 27 ________________________________________________________________________________ DOCENTE: LIC. ALFREDO VELASCO G.
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Se propuso diferentes rangos de valores que los clientes estarían dispuestos a gastar y el presupuesto con el que más cuentan los clientes es de un rango entre dos a cinco soles.
4.7 ANALISIS DE LA COMPETENCIA En la ciudad de Mollendo existen 4 heladerías con varios años de existencia bien definidas en temporada de verano, los servicios que dan son de nivel regular, el nivel de calidad de trato al cliente es pésimo y sus costos varían demasiado por temporadas, los ambientes de sus locales les falta un impacto mas atractivo a la época de verano, los ambiente no están definidos para los tipos de clientes.
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CAPITULO 5
5. PLAN DE PRODUCCION Y UBICACIÓN 5.1 UBICACIÓN Heladería “EL BARQUIMIEL” se encontrara ubicado en la zona Comercial de la Municipalidad
de
Mollendo.
El
espacio
que
fue
otorgado
para
la
implementación de la heladería es de treinta metros cuadrados en el cual tiene todos los servicios que se requieren y un área de restaurante con seis mesas y veinticuatro sillas.
Todo el lugar está delimitado con decoraciones ornamentales de plantas que le brindan un gran atractivo al lugar, al estar dentro de la zona comercial le proporciona mucha calma y tranquilidad dando como resultado un lugar óptimo para reuniones de carácter social, negocios y relajación.
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5.2 PROVEEDORES HELADERIA PIWIS La heladería Piwis elabora helados artesanales cien por ciento naturales y con productos de alta calidad, cuenta también con muchos años de experiencia en el mercado, y también distribuye helado a otras heladerías en Arequipa como por ejemplo la heladería Delicia.
5.3 TECNOLOGIA En nuestra Heladería estará implementada con maquinaria de alta tecnología estas son:
MÁQUINA REGISTRADORA Esta máquina registradora nos permite elaborar las cuentas de los pedidos que se realicen, saca los reportes de ventas diario, realiza los desgloses de impuestos.
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HELADERA Y CONGELADOR. Nos permiten mantener en perfectas condiciones todos los helados.
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5.4 PROCESO DE COMPRA En todas las compras que se realizan en Heladería “EL BARQUIMIEL” aplicamos la teoría del justo a tiempo esta filosofía se la ha aplicado en grandes empresas y les ha permitido ofrecer un mejor servicio a sus clientes optimizando los recursos y minimizando los porcentajes de desperdicio. Es por esto que aplicamos este método en nuestro trabajo de esta forma podemos tener la cantidad de productos que se requieran en el día brindando de esta forma a nuestros clientes un producto fresco y más sano, y también nos permite minimizar los costos de merma y de productos que son dados de baja. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMPRAS INICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS
LISTA DE COMPRAS
PRESUPUESTO DE COMPRAS REALIZAR PEDIDO CON PROVEEDOR
SELECCIÓN DE PRODUCTOS EN SUPERMERCADOS
CONTROL DE CALIDAD
PAGO POR EL PRODUCTO
ENTREGA DE LA FACTURA
ARCHIVAR FACTURA
FIN
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5.5 PROCESOS DE BODEGA Ya que en el local no contamos con un gran espacio solo se almacenan productos no perecederos como azúcar, maní, productos que se utilizan en la decoración de los helados, entre otros. Contamos con dos refrigeradores los cuales mantienen productos como crema chantilly, salsas y aderezos, entre otros.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE BODEGA
INICIO
FIN
RECEPCION DE PRODUCTOS
ACTUALIZAR CARDEX
CONTROL DE LA LISTA DE COMPRAS
INGRESO DE BODEGA
LIMPIEZA Y PORCIONAMIEN TO
CONTROL DE CALIDAD
INGRESO DEL PRODUCTO
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5.6 PROCESO DE PRODUCCION Con la finalidad de tener todos los productos listos para la venta se realiza el mise en place de los productos para la decoración de helados y se tiene todo preparado y listo para el servicio.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SERVICIOS DE HELADOS
INICIO
FIN
SERVICIO REBICION DEL PEDIDO
CONTROL DE CALIDAD REQUISICION DE BODEGA
DECORACION DEL HELADO
SERVIR EL HELADO
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5.7 PROCESO DE VENTA Para la venta de los productos primero se atiende al cliente dándole la bienvenida con cordialidad y amabilidad, se le ofrece la carta para que escoja lo que desee, una vez que el cliente haya escogido, la mesera se acerca y realiza la comanda, después va al área de helados e indica lo que el cliente desea para que empiece su elaboración cuando el producto este terminado y listo para servir la mesera revisa que la presentación sea la correcta y se lo lleva a la mesa. Y siempre debe estar pendiente de los clientes de la mesa. Cuando el cliente haya terminado pedirá la cuenta que será entregada en caja para que se lo de al cliente quien entregara el dinero para que sea cobrado.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE VENTAS INICIO
FIN
ATENCION AL CLIENTE
SE RECOGE LA MESA Y SE REALIZA LA LIMPIEZA
ENTREGA DE LA CARTA AL CLEINTE
SE COBRA AL CLEINTE Y SE AGRADECE
LA MEZERA REALIZA LA COMANDA
CAJA REALIZA LA FACTURA
ENTREGA DE COMANDA A AREA DE HELADOS
CUENTA DEL TOTAL DE CONSUMO
ELABORACION DEL HELADO CONTROL DE CALIDAD
SERVICIO DEL PRODUCTO TERMINADO A LOS CLEINTES
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5.8 SANITACION E HIGIENE A fin de prevenir las enfermedades causadas por alimentos (ETAs) que pueden ser ocasionadas por fallas en la manipulación de alimentos se han establecido las siguientes normas:
Higiene Personal: Todos los empleados deben tener el cabello recogido con malla y con la gorra del uniforme, se debe tener mucho cuidado con las uñas al estar cortas, limpias y sin esmalte, no se puede utilizar anillos, pulseras ni cadenas, el uniforme debe estar correctamente puesto y limpio.
Limpieza y desinfección: Para la limpieza del establecimiento se ha tomado en cuenta la utilización de varios a químicos y soluciones de limpieza como por ejemplo jabón lava vajillas, detergente, desinfectante de pisos y cloro que se utiliza para la desinfección en las siguientes soluciones:
Preparación de solución de cloro •
Mida el volumen de agua según la cantidad de solución que desea preparar.
•
Mida con la probeta el volumen de cloro requerido, según lo indicado en el cuadro Nº 1.
•
Añada el cloro medido al recipiente que contiene el agua y mezcle con la ayuda de una cuchara o paleta para obtener una solución homogénea (de modo que todo el cloro quede mezclado con el agua).
Cuadro Nº 1. Cantidades de cloro que se deben utilizar para preparar diferentes volúmenes de soluciones de cloro a 100 ppm de concentración.
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CUADRO Nº 1
VOLUMEN DE AGUA
CLORO AL 35%
CLORO AL 12%
Litros (L)
Volumen en mililitros (mL)
Volumen en mililitros (mL)
5
14
4
10
29
8
15
43
13
20
57
17
25
71
21
30
86
25
35
100
29
100
286
83
200
571
166
Con Cloro al 3,5 %.- Si se desea preparar 5 litros de solución de cloro a 100 ppm a partir de cloro al 3,5 %, se miden los 5 litros de agua, se colocan en un recipiente limpio y se le añaden 14 mililitros (primer renglón, segunda columna) de cloro al 3,5%.
Con Cloro al 12 %.- Si se desea preparar 20 litros de solución de cloro a 100 ppm a partir de cloro al 12 %, se miden los 20 litros de agua, se colocan en un recipiente limpio y se le añaden 17 mililitros (cuarto renglón, tercera columna) de cloro al 12 %.
Estas diferentes soluciones se pueden utilizar para la desinfección de mesones u utensilios.
Control de Plagas: Para el control de plagas se realizan fumigaciones periódicas que las realiza el centro comercial en todo el establecimiento.
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CAPITULO 6
6. PLAN DE MERCADEO 6.1 MANUAL CORPORATIVO DE LA MARCA ISOLOGOTIPO Se elaboró un isologotipo (dibujo o ícono) que nos ayude a transmitir un mensaje claro y conciso de nuestro negocio, la aplicación del logotipo donde se establece claramente un nombre de helado que llama mucho la atención.
El isotipo (tipografía) en el cual se determina el nombre de la empresa y a lo que está dedicado nos permite enviar un mensaje más directo y claro de la actividad que se realiza.
COLORES Amarillo. Se opto por este color se para brindar contraste alegría y energía que es lo que aspiramos transmitir al cliente que va a ser atendido. Recibirá siempre una atención amable y cordial por todo el personal. Este color invita a comer y abre el apetito siendo de esta forma una invitación al cliente para que vaya a la cafetería a degustar de las opciones que les ofrecemos. El amarillo es un color que denota energía, fortaleza y poder brindando de esta manera la imagen de una empresa fuerte y con mucha energía. Con anhelo de seguir adelante y de ser los mejores.
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USO Y APLICACIONES El isologotipo está diseñado para ser usado bajo cualquier condición de impresión por ejemplo: •
Rotulación normal y luminosa
•
Papelería interna (hojas membretadas, tarjetas de presentación, sobres, facturas, inventarios, etc.)
ADM. DANIEL RAMOS VARGAS ADMINISTRADOR
TELEFONO: 233756
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•
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Uniformes
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RESTRICCIONES •
No voltear
•
No poner bordes
•
No estirar o apaisar
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6.2 PROMOCION Y PUBLICIDAD En la primera semana de apertura se ofrecieran pequeñas cortesías de helado a los clientes que frecuentan, dándonos a conocer de esta forma.
En el mes de diciembre del 2013 se realizara un pequeño programa de publicidad en Canal de cablevisión que se transmitirá de lunes a domingo poniendo fuerza los días jueves, viernes y sábado por los turistas.
Se realizara volanteo en centros poblados como mercados, las afueras de los bancos, minimarket, servicios de Internet, corredor turístico (playas, parques acuáticos y complejos deportivos).
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CAPITULO 7
7. ESTUDIO ECONOMICO 7.1 PRESUPUESTO DE INVERSION Se elaboro el cuadro de presupuesto de inversión tomando en cuenta todo el mobiliario, maquinaria, instrumentos de trabajo, vajilla, uniformes, adecuación del local, útiles de limpieza, materiales indirectos y la materia prima que se utilizo para la implementación de la heladeria
EQUIPAMIENTO DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
PRECIO
TOTAL
UNITARIO S/.
SOLES
Heladera de 10 sabores
Und.
01
1.562,00
1.562,00
Congeladora panorámico
Und.
01
650,00
650,00
Mesas Cuadradas
Und.
06
75,00
450,00
Sillas
Und.
24
50,00
1200,00
Refrigerador General Elec.
Und.
01
380,00
380,00
Caja registradora
Und.
01
555,00
555,00
TOTAL
4.797,00
IMPLEMENTOS DE TRABAJO DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
PRECIO
TOTAL
UNITARIO S/.
SOLES
Cuchareta helado
Und.
10
15,00
150,00
Tacho
Und.
01
20,00
20,00
Heladera cooler portátil
Und.
01
15,00
15,00
Porta helados
Und.
03
35,00
105,00
TOTAL
290,00
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VAJILLA DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
PRECIO
TOTAL
UNITARIO S/.
SOLES
Copa cristal
Und.
48
3,00
144,00
Cristal copa tulipán
Und.
24
5,00
120,00
Cristal copa pequeña
Und.
48
3,00
144,00
Cristal copa milk shake
Und.
48
2,50
120,00
Copa primavera
Und.
10
10,00
100,00
Cucharita de helado
Und.
24
1,50
36,00
TOTAL
664,00
UNIFORMES DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
PRECIO
TOTAL
UNITARIO S/.
SOLES
Gorra gabardina
Und.
06
15,00
90,00
Faldón
Und.
04
20,00
80,00
Camiseta polo
Und.
12
25,00
300,00
Jean
Und.
02
40,00
80,00
TOTAL
550,00
ADECUACION DEL LOCAL DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
PRECIO
TOTAL
UNITARIO S/.
SOLES
Farol de pared
Und.
02
25,00
50,00
Tomacorriente doble
Und.
02
8,00
16,00
Lavaplatos
Und.
01
45,00
45,00
Plantas ornamentales
Und.
08
35,00
280,00
Floreros
Und.
06
15,00
90,00
Florero grande
Und.
02
35,00
70,00
TOTAL
551,00
45 ________________________________________________________________________________ DOCENTE: LIC. ALFREDO VELASCO G.
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___CURSO: EVAL. Y ADM. DE PROYECTOS
UTILES DE OFICINA DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
PRECIO
TOTAL
UNITARIO S/.
SOLES
Block facturas
Und.
01
15,00
15,00
Rollos caja registradora
Und.
01
8,00
8,00
Caja clip
Und.
01
2,00
2,00
Tijeras
Und.
01
3,00
3,00
Cuadernillos de mozos
Und.
03
1,50
4,50
Lapiceros
Und.
06
0,50
3,00
TOTAL
35,5
IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
PRECIO
TOTAL
UNITARIO S/.
SOLES
Toalla pequeña
Und.
02
2,50
5,00
Trapeador
Und.
01
5,00
5,00
Escoba
Und.
01
6,00
6,00
Recogedor
Und.
01
5,00
5,00
Lava vajillas
Und.
01
3,00
3,00
Cloro
Und.
01
8,00
8,00
Pinosol
Und.
01
6,00
6,00
TOTAL
38,00
MATERIA PRIMA INICIAL – VALDE DE HELADOS DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
Balde de helados
Und.
34
PRECIO
TOTAL
UNITARIO S/.
SOLES
75,00
2.550,00
TOTAL
2.550,00
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ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES
CONCEPTO
MONEDA NACIONAL SOLES
1. INVERSION FIJA A. ACTIVOS TANGIBLES • Equipamiento
11.597,26 9.949,26 4.797,00
• Implementos de trabajo
290,00
• Vajilla
664,00
• Uniformes
550,00
• Adecuación del local
551,00
• Útiles de oficina • Implementos de limpieza • Materia prima inicial • Imprevistos 5% B. ACTIVOS INTANGIBLES • Alquiler de local 3 meses verano • Implementación y puesta en marcha • Licencia municipal • Imprevistos 3%
TOTAL INVERSION
35,5 38,00 2.550,00 473,76
1.648,00 750,00 500,00 350,00 48,00
11.597,26
47 ________________________________________________________________________________ DOCENTE: LIC. ALFREDO VELASCO G.
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___CURSO: EVAL. Y ADM. DE PROYECTOS
7.2 PROYECCION DE LAS VENTAS La siguiente proyección de las ventas para cada mes del verano del 2014 (enero, febrero, marzo) se realizara un pronostico mediante una regresión lineal, utilizando los datos obtenidos de las ventas de la competencia del año 2009 al 2013, recordando que la temporada de verano solo dura enero, febrero y marzo. se realizara antes de instalar los datos en Y sacaremos la media de las 4 heladerías por ejemplo: Heladerías
A
Para enero del 2009:
B
C
D
120 + 120 + 90 + 150 = 480 / 4 = 120
Ese mismo procedimiento se realizara para enero del 2010, 2011, 2012, 2013
PROYECCION DE VENTAS PARA EL MES DE ENERO 2014 2
2
X
MESES
Y
XY
X
1
ENERO 2009
120
120
1
14400
2
ENERO 2010
125
250
4
15625
3
ENERO 2011
126
378
9
15876
4
ENERO 2012
131
524
16
17161
5
ENERO 2013
133
665
25
17689
15
N=5
635
1937
55
80751
•
m=
nΣxy−(Σx) (Σy) 2
=
2
2
nΣ(x )− (Σ x) •
b=
Σy – m(Σx)
5(55)-(15)
=
n •
Y6 =
mx + b
5(1937)-(15)(635)
635-3,2(15)
Y
= 160 = 3,2 50
= 117.4
5
=
3,2(6)+117,4
= 137
El pronostico nos determina que para enero del 2014 se venderán 137 baldes de helados.
48 ________________________________________________________________________________ DOCENTE: LIC. ALFREDO VELASCO G.
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PROYECCION DE VENTAS PARA EL MES DE FEBRERO 2014 2
2
X
MESES
Y
XY
X
1
FEBRERO 2009
233
233
1
54289
2
FEBRERO 2010
238
476
4
56644
3
FEBRERO 2011
239
717
9
57121
4
FEBRERO 2012
246
984
16
60516
5
FEBRERO 2013
250
1250
25
62500
15
N=5
1206
3660
55
291070
•
m=
nΣxy−(Σx) (Σy) 2
=
2
b=
5(55)-(15)
Σy – m(Σx)
=
n •
Y6 =
= 210 = 4,2
2
nΣ(x )− (Σ x) •
5(3660)-(15)(1206)
1206-4,2(15)
Y
50
= 228,6
5
mx + b
=
4,2(6)+228,6
= 254
El pronostico nos determina que para febrero del 2014 se venderán 254 baldes de helados.
PROYECCION DE VENTAS PARA EL MES DE MARZO 2014 X
MESES
Y
XY
X2
Y2
1
MARZO 2009
83
83
1
6889
2
MARZO 2010
84
168
4
7056
3
MARZO 2011
83
249
9
6889
4
MARZO 2012
77
308
16
5929
5
MARZO 2013
73
365
25
5329
15
N=5
400
1173
55
32092
49 ________________________________________________________________________________ DOCENTE: LIC. ALFREDO VELASCO G.
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•
m=
___CURSO: EVAL. Y ADM. DE PROYECTOS
nΣxy−(Σx) (Σy) 2
=
2
b=
Σy – m(Σx)
5(55)-(15)
=
n •
Y6 =
mx + b
= -135 = -2,7
2
nΣ(x )− (Σ x) •
5(1173)-(15)(400)
50
400-(-2,7)(15)
= 88,1
5
=
-2,7(6)+88,1
= 72
El pronostico nos determina que para marzo del 2014 se venderán 72 baldes de helados.
PRONOSTICO VENTA DE HELADOS POR CANTIDAD DE BALDES 2014
MESES 2014
Q BALDES
ENERO
137
FEBRERO
254
MARZO
72
TOTAL
563
50 ________________________________________________________________________________ DOCENTE: LIC. ALFREDO VELASCO G.
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___CURSO: EVAL. Y ADM. DE PROYECTOS
7.3 COSTOS 7.3.1 COSTOS PARA 3 MESES VERANO DEL 2014 SEGÚN SU NATURALEZA 7140,00
1. COSTOS FIJOS Sueldo de empleados (500 X 2)
3000,00
Sueldo del gerente
3000,00
Alquiler del local
750,00
Luz, agua, teléfono (80+30+20)
390,00
42225,00
2. COSTOS VARIABLES
•
Balde de helados
42225,00
COSTOS TOTALES
49365,00
COSTO UNITARIO =
COSTO
TOTAL
= 49365 = 87,68
CANTIDAD PRODUCIDA •
PRECIO DE VENTA= COSTO UNITARIO + 70% GANANCIA 87,68
•
563
+
61,38
= 149,06
PUNTO DE EQUILIBRIO UNITARIO CVU = COSTO VARIABLE TOTAL = 42225 = 75 CANTIDAD PRODUCIDA
563
PEU = COSTO FIJO PRECIO VENTA – COSTO VARIABLE UNITARIO PEU = 7140 149,06 – 75
=
7140
=
96,40
74,06
51 ________________________________________________________________________________ DOCENTE: LIC. ALFREDO VELASCO G.
UNSA – SEDE – MOLLENDO
•
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PUNTO EQUILIBRIO SOLES VENTAS = PRECIO UNITARIO X CANTIDAD PRODUCIDA VENTAS =
149,06
VENTAS =
83.920,78
X
563
PES = ____COSTOS FIJO______________ 1 – (COSTO VARIABLE / VENTAS) PES = 7140__________________________ 1- (42225,00 / 83920,78) PES = 7140 0,50 PES = 14280,00
Ingresos
S/. CT
14.280,00
CF
96,40
Unidades
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7.3.2 CLASIFICACION DE LOS COSTOS POR OBJETO 7.3.2.1 COSTOS POR OBJETO PARA ENERO 2014 • COSTOS DE PRODUCCION PARA ENERO 2014 COSTOS DIRECTOS Materia prima Mano de obra directa TOTAL
10275,00 1000,00 11275,00
GASTOS DE FABRICACION O COSTOS INDIRECTOS Luz, agua, teléfono
130,00
Alquiler del local
250,00
TOTAL
380,00
TOTALES
11655,00
• GATOS DE OPERACIÓN Sueldo del gerente
1000,00
TOTAL
1000,00
7.3.2.2 COSTOS POR OBJETO PARA FEBRERO 2014 • COSTOS DE PRODUCCION PARA ENERO 2014 COSTOS DIRECTOS Materia prima Mano de obra directa TOTAL
19050,00 1000,00 20050,00
GASTOS DE FABRICACION O COSTOS INDIRECTOS Luz, agua, teléfono
130,00
Alquiler del local
250,00
TOTAL
380,00
TOTALES
20430,00
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• GATOS DE OPERACIÓN Sueldo del gerente
1000,00
TOTAL
1000,00
7.3.2.3 COSTOS POR OBJETO PARA MARZO 2014 • COSTOS DE PRODUCCION PARA ENERO 2014 COSTOS DIRECTOS Materia prima Mano de obra directa TOTAL
5400,00 500,00 5900,00
GASTOS DE FABRICACION O COSTOS INDIRECTOS Luz, agua, teléfono
130,00
Alquiler del local
250,00
TOTAL
380,00
TOTALES
6280,00
• GATOS DE OPERACIÓN Sueldo del gerente
1000,00
TOTAL
1000,00
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7.4 ESTADOS FINANCIEROS ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANACIAS SIN FINANCIAMIENTO ENERO
FEBRERO
MARZO
VENTAS
20421,22
37861,24
10732,32
EGRESOS
12655,00
21430,00
6900,00
Costos Prod.
11655,00
20430,00
5900,00
Gastos Oper.
1000,00
1000,00
1000,00
Utilidad Oper.
7766,22
16431,24
3832,32
Impustos 30%
2329,87
4929,37
1149,70
Utilidad Neta
5.436,35
11.501,87
2.682,62
7.5 FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PERIODO
PREVIO
ENERO
FEBRERO
MARZO
IINVERSION
- 11.597,26
INGRESOS
20421,22
37861,24
10732,32
C. Produc.
11655,00
20430,00
5900,00
G. Operat.
1000,00
1000,00
1000,00
Util. Oper.
7766,22
16431,24
3832,32
Imp. 30%
2329,87
4929,37
1149,70
5.436,35
11.501,87
2.682,62
FLUJO CAJA
- 11.597,26
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7.6 VALOR ACTUAL NETO V.A.N. P
=
5436,35
+ 11501,87 + 2682,62 1
(1+0.2)2
(1 + 0.2) P
=
4530,30
+
P
=
14.070,14
R
=
P. i (1+i)n
(1+0.2)3
7987,40 +
= 14070,14 . 0.2(1+0.2)3
n
3
(1+i) -1 R
=
1552,44
(1+0.2) -1
14.070,14 . 0,35 0,72
R
=
14.070,14 . 0,49
VAN = - INVERSION + R
=
+ R
+
(1-i)1 (1+i)2
VAN = - 11.597,26
6.894,37
R (1+i)3
+ 6.849,37 + 6.849,37 + 6.849,37 (1+0,2)1
(1+0,2)2
VAN = - 11.597,26
+ 5.707,80
+
VAN = - 11.597,26
+ 14.428,06
(1+0,2)3
4.756,50 + 3.963,76
VAN = 2.838,80
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7.7 TASA INTERNA DE RETORNO T.I.R. INVERSION
=
FLUJO CAJA
11.597,26
i
=
6.894,37
1,68
-3
1-(1+i)
-3
1-(1+i) i
=
-3
1-(1+i) i
TANTEO PARA HALLAR EL T.I.R.
SI: i = 40 %
=
1-(1+0.4)-3
=
1.59
NO
=
1.68
OK
0.4
SI: i = 36 %
=
1-(1+0.36)-3 0.36
T.I.R. = 36 %
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APORTES
TIR VA VAN
36.00% 14.428,06 2.838,80
SOLES SOLES
Según los datos anteriores, podemos concluir que la inversión se recupera en un tiempo menor a los tres meses siendo nuestro valor actual neto positivo y rentable.
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CONCLUCIONES
La creación de la heladería “EL BARQUIMIEL” es un deseo y una meta personal, gracias a los conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria.
La motivación para el desarrollo de este proyecto es el perfeccionamiento en todos los métodos y procesos que tiene un negocio, como por ejemplo el establecer hacia donde se quiere llegar, plasmar quienes somos como empresa, proyectar los objetivos y metas, crear las pautas para el desarrollo de los diferentes procesos que tiene la empresa y comprobar que el negocio es rentable.
En la elaboración del proyecto, se empieza definiendo el concepto que tiene el negocio, se detallan antecedentes de la ciudad de Mollendo, se establece un concepto del negocio, se define el tipo de clientela que asiste al centro comercial, el mercado al que se quiere enfocar, se determinan las ventajas y desventajas, se da a conocer la historia del origen del helado, como ha sido su historia en nuestra ciudad, ya que es importante conocer su origen.
Se da a conocer el concepto de una heladería, su categorización, y los requisitos que se deben obtener para que el establecimiento funcione.
Para la elaboración del segundo capítulo en el cual está establecido el equipo de dirección se elaboró el organigrama de la empresa y la descripción detallada de los puestos de trabajo del personal.
En el capítulo de la filosofía y pensamiento estratégico se definieron la visión, misión, objetivo general, objetivos específicos, las políticas con las que se va a manejar la empresa, los valores, y un análisis FODA para conocer mejor como se está trabajando.
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Para la investigación y análisis de mercado se realizó una encuesta que permitió determinar la frecuencia de asistencia al centro comercial, conocer cuáles son las preferencias en cuanto a productos, se llegó a conocer la opinión de los clientes en cuanto a la necesidad de implementar una heladería con las características que se brindan a los clientes y por último se estableció la disponibilidad de gasto que tienen los clientes.
Se realizó el análisis de la oferta, demanda, y el análisis de la competencia, determinando los productos que ofrecen y resaltando las diferencias y ventajas competitivas así como también la política de fijación de precios partiendo de la elaboración de costos
Para el capítulo del plan de producción y ubicación se describe la ubicación del establecimiento y se detalla cómo se realizó la implementación y decoración del mismo, que podemos observar en las fotografías de la heladería.
Se detallan los proveedores que trabajan con nuestra empresa y los productos que nos proveen.
Se describe a continuación la tecnología con la que se trabaja como por ejemplo la máquina.
Están elaborados los procesos de: compras, bodega, producción y ventas, los cuales tienen su descripción en diagramas de flujo que permiten conocer cuál es la manera correcta de realizar estos procesos.
En el plan de mercadeo se describe como se elaboró el isologotipo de la marca, los colores que se establecieron para este.
Además se describe la promoción y publicidad que se ha dado al negocio.
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Por último en el capítulo de presupuestos se describen el presupuesto de inversión en el cual están detallados todos los equipos, artículos de trabajo, uniformes, vajilla, entre otros.
También se detallan los presupuestos de ventas proyectadas de los tres meses de verano, además del presupuesto de costo de materia prima y el presupuesto de gastos en el que están incluidos todos los gastos que tiene la empresa como por ejemplo, el pago de sueldos, arriendo, servicios básicos, entre otros y la elaboración del flujo de caja.
Al concluir el proyecto podemos decir que en un tiempo menor a los tres meses se logrará recuperar la inversión dando como resultado un proyecto rentable y positivo.
El haber establecido todos los estándares y procesos nos permite tener un excelente desenvolvimiento en el negocio dando como resultado la satisfacción de los clientes.
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RECOMENDACIONES
Las recomendaciones para realizar un proyecto como pilar para su desarrollo es que debemos conocer los métodos científicos para poder lograr un trabajo de calidad.
Este trabajo esta realizado con fundamentos de investigación científica reales, aplicando el procedimiento para formular, evaluar y administrar proyectos.
Nuestro proyecto fue evaluado mediante herramientas de cálculos técnicos de análisis financiero entregando resultados positivos de rentabilidad.
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BIBLIOGRAFIA • METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA • FORMLULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS • MICRO Y MACRO ECONOMIA • PRINCIPIOS DE MARKETING AVANZADO • ESTADISTICA PARA ADMINISTRADORES • ANALISIS FINANCIERO • GERENCIA ESTRATEGICA • ADMINISTRACION GENERAL
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INDICE
TITULO DEDICATORIA OBJETIVO INTRODUCCION CAPITULO I PANOMARAMA DEL MERCADO……………………………………6 CAPITULO II EQUIPO DE DIRECCION…………………………………………..12 CAPITULO III FILOSOFIA Y PENSAMIENTO ESTRATEGICO………………..14 CAPITULO IV INVESTIGACION Y ANALISIS DE MERCADO……………...….20 CAPITULO V PLAN DE PRODUCCION Y UBICACIÓN………………………...29 CAPITULO VI PLAN DE MERCADEO…………………………………………….39 CAPITULO VII ESTUDIO ECONOMICO………………………………………….44 APORTES…………………………………………………………………………….58 CONCLUCIONES……………………………………………………………………59 RECOMENDACIONES……………………………………………………………...62 BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………….…63
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