Proyecto Final-Grupo 3-Shampoo Solido A Base de Quinua

INGENIERÍA INDUSTRIAL EXAMEN DE GRADO

CREACIÓN DE UN MODELO DE NEGOCIO DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SHAMPOO SÓLIDO EN BASE A LA METODOLOGÍA CANVAS DOCENTE: ING. LUCIA ZEGARRA URIONA INTEGRANTES: ALBA GUASASE CARMEN DANIELA CRUZ QUISPE NICOLAS JIMENEZ ROJAS ELIANA VELASCO OLARTE MAYCOL DANIEL SANTA CRUZ - BOLIVIA AÑO 2022

INDICE GENERAL

CAPITULO I 1.

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1

2.

OBJETIVOS ........................................................................................................ 2

2.1. Objetivos generales ............................................................................................ 2 2.2. Objetivos específicos.......................................................................................... 2 3.

JUSTIFICACIONES ............................................................................................ 2

CAPITULO II 2.

PROPUESTA DE VALOR ................................................................................... 3

2.1. SELECCIÓN DEL PROYECTO .......................................................................... 3 2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO .................................................................... 3 2.3. DIFERENCIADOR DE LA COMPETENCIA ........................................................ 4 CAPITULO III 3.

SOCIOS CLAVE ................................................................................................. 5

3.1. MATERIA PRIMA................................................................................................ 5 3.2. INSUMOS Y MATERIALES ................................................................................ 6 3.3. PROVEEDORES ................................................................................................ 8 3.4. SOCIOS CLAVE QUE AYUDARAN AL PROYECTO ....................................... 10 CAPITULO IV 4.

SEGMENTO DE CLIENTES ............................................................................. 11

4.1. ENCUESTAS .................................................................................................... 11 4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA............................................................................ 17 4.2.1. Cuantifique su mercado................................................................................... 18 4.2.1.1. Mercado Disponible ...................................................................................... 19 4.2.1.2. Mercado Potencial ........................................................................................ 19 4.2.2. Proyección de la demanda .............................................................................. 20 4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................................... 21 4.3.1. Porcentaje de participación en el mercado...................................................... 21 4.3.2. Producción Nacional........................................................................................ 21 4.3.3. Importación...................................................................................................... 22

4.3.4. Exportación ..................................................................................................... 22 4.3.5. Proyección de la oferta .................................................................................... 23 4.4. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA ............................................................. 23 4.4.1. Mercado meta ................................................................................................. 24 CAPITULO V 5.

ACTIVIDADES CLAVE ..................................................................................... 25

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO .................................................................... 25 5.1.1. Productos sustitutos ........................................................................................ 26 5.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN......................................................................... 27 5.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN ....................................... 27 5.3.1. Diagrama de bloques ...................................................................................... 28 5.3.2. Diagrama de flujo ............................................................................................ 29 5.3.3. Cursograma analítico ...................................................................................... 31 5.4. LOCALIZACIÓN................................................................................................ 32 5.4.1. Método cuantitativo por puntos ....................................................................... 32 5.5. TAMAÑO .......................................................................................................... 34 5.6. BALANCE DE MATERIA PRIMA ...................................................................... 36 5.7. REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA ................................... 38 5.7.1. Insumos necesarios......................................................................................... 39 5.7.2. Requerimiento de cajas para el producto ........................................................ 39 CAPITULO VI 6.

RECURSOS CLAVE ......................................................................................... 41

6.1. RECURSOS FÍSICOS ...................................................................................... 41 6.1.1. Maquinarias y equipos..................................................................................... 41 6.1.2. Obras civiles .................................................................................................... 44 6.1.2.1. Distribución en planta ................................................................................... 46 6.1.3. Requerimientos ............................................................................................... 51 6.2. RECURSOS HUMANOS .................................................................................... 56 6.2.1. Organigrama ................................................................................................... 56 6.3. RECURSOS INTELECTUALES........................................................................ 61 6.4. RECURSOS ECONÓMICOS ............................................................................ 62

6.4.1. Tipo de sociedad ............................................................................................. 63 6.4.2. Socios.............................................................................................................. 63 6.4.3. Porcentaje de inversión ................................................................................... 63 CAPITULO VII 7.

RELACIÓN CON LOS CLIENTES .................................................................... 64

7.1. TIPO DE RELACIÓN CON LOS CLIENTES ..................................................... 64 7.2. VINCULO ESTABLECIDO CON EL CLIENTE.................................................. 64 7.3. INTIMIDAD DE LA RELACIÓN ......................................................................... 64 CAPITULO VIII 8.

CANALES ......................................................................................................... 65

8.1. FORMAS DE DISTRIBUCIÓN .......................................................................... 65 8.2. FORMAS DE CONTACTO CON EL CLIENTE ................................................. 66 8.3. ESTRATEGIAS DE VENTAS............................................................................ 67 CAPITULO IX 9.

ESTRUCTURA DE COSTOS ........................................................................... 68

9.1. INVERSIÓN ...................................................................................................... 68 9.1.1. Inversión fija .................................................................................................... 68 9.1.2. Inversión diferida ............................................................................................. 71 9.1.3. Capital de operaciones .................................................................................... 73 9.2. COSTOS ........................................................................................................... 77 9.2.1. costos fijos....................................................................................................... 77 9.2.2. costo variable .................................................................................................. 79 9.3. FINANCIAMIENTO ........................................................................................... 80 9.3.1. Selección de alternativa optima ....................................................................... 81 9.3.2. Cuadro de obligaciones financieras ................................................................ 81 CAPITULO X 10. FUENTE DE INGRESOS .................................................................................. 83 10.1. PRECIO ............................................................................................................ 86 10.2. INGRESOS ....................................................................................................... 87 10.3. PUNTO DE EQUILIBRIO .................................................................................. 87 10.4. FLUJO NETO DE EFECTIVO ........................................................................... 88

10.5. VALOR ACTUAL NETO .................................................................................... 90 10.6. TASA INTERNA DE RETORNO ....................................................................... 90 10.7. BENEFICIO COSTO ......................................................................................... 91 10.8. TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL................................................. 91 CAPITULO XI 11. CONCLUSIONES EN BASE A INDICADORES................................................ 92 11.1. RECOMENDACIONES ..................................................................................... 92 REFERENCIAS......................................................................................................... 93 ANEXOS ................................................................................................................... 94 ANEXO A PREGUNTAS PARA ENCUESTA ............................................................ 94 ANEXO B PROFORMA DE SPOT PUBLICITARIO EN TV ....................................... 96 ANEXO C RESUMEN DE MODELO CANVAS ......................................................... 97

INDICE DE FIGURAS Figura 1. Proveedor de Quinua Sinai .......................................................................... 9 Figura 2. Proveedor de insumos Telchi ....................................................................... 9 Figura 3. Proveedor de insumos Indsol ....................................................................... 9 Figura 4. Proveedor de envase ................................................................................. 10 Figura 5. Pregunta 1 .................................................................................................. 11 Figura 6. Pregunta 2 .................................................................................................. 12 Figura 7. Pregunta 3 .................................................................................................. 12 Figura 8. Pregunta 4 .................................................................................................. 13 Figura 9. Pregunta 5 .................................................................................................. 13 Figura 10. Pregunta 6 ................................................................................................ 14 Figura 11. Pregunta 7 ................................................................................................ 14 Figura 12. Pregunta 8 ................................................................................................ 15 Figura 13. Pregunta 9 ................................................................................................ 15 Figura 14. Pregunta 10 .............................................................................................. 16 Figura 15. Pregunta 11 .............................................................................................. 16 Figura 16. Pregunta 12 .............................................................................................. 17

Figura 17. Proyección de demanda con datos históricos .......................................... 20 Figura 18. Productos sustitutos ................................................................................. 26 Figura 19. Diagrama de bloques ............................................................................... 29 Figura 20. Diagrama de Flujo .................................................................................... 30 Figura 21. Registros fotográficos del terreno............................................................. 34 Figura 22. Balance de materia prima de shampoo solido ......................................... 37 Figura 23. Ficha técnica de Balanza digital ............................................................... 42 Figura 24. Ficha técnica de Balanza industrial .......................................................... 43 Figura 25. Ficha técnica de cocina industrial ............................................................ 43 Figura 26. Ficha técnica de Batidora industrial.......................................................... 44 Figura 27. Ficha técnica de Molino pulverizador ....................................................... 44 Figura 28. Plano Layout de las instalaciones - Vista general .................................... 47 Figura 29. Distribución de planta baja ....................................................................... 48 Figura 30. Distribución de planta alta ........................................................................ 49 Figura 31. Estructura organizacional ......................................................................... 57 Figura 32. Logo de la empresa.................................................................................. 62 Figura 33. Logo del producto..................................................................................... 62 Figura 34. Canal de distribución indirecto ................................................................. 65

INDICE DE TABLAS Tabla 1. Análisis de la demanda ............................................................................... 18 Tabla 2. Población Requerida ................................................................................... 19 Tabla 3. Mercado potencial ....................................................................................... 19 Tabla 4. Proyección de demanda con datos históricos ............................................. 20 Tabla 5. Proyección de la producción nacional en Gr. .............................................. 22 Tabla 6. Importaciones de Shampoo solido .............................................................. 22 Tabla 7. Exportaciones de Shampoo solido .............................................................. 23 Tabla 8. Valor final Oferta ......................................................................................... 23 Tabla 9. Balance de oferta y demanda ...................................................................... 24 Tabla 10. Mercado meta ........................................................................................... 24

Tabla 11. Ficha Técnica de Shampoo solido ............................................................ 25 Tabla 12. Simbología diagrama de bloques .............................................................. 28 Tabla 13. Simbología diagrama de Flujo ................................................................... 30 Tabla 14. Cursograma analítico Shampoo solido ...................................................... 31 Tabla 15. Macro localización del proyecto ................................................................ 32 Tabla 16. Micro localización del proyecto .................................................................. 33 Tabla 17. Factor tecnología ....................................................................................... 35 Tabla 18. Factor tecnológico reajuste ....................................................................... 36 Tabla 19. Ingredientes para una unidad de 100 gramos ........................................... 36 Tabla 20. Programa de Producción semanal de Shampoo del año 2022 ................. 38 Tabla 21. Programa de Producción semanal de Shampoo del año 2027 ................. 38 Tabla 22. Insumos ..................................................................................................... 39 Tabla 23. Requerimiento de Packaging o embalaje .................................................. 40 Tabla 24. Maquinarias y equipos de producción ....................................................... 41 Tabla 25. Adquisición del terreno .............................................................................. 45 Tabla 26. Descripción de adecuación de obras civiles .............................................. 45 Tabla 27. Costo de adecuaciones ............................................................................. 45 Tabla 28. Requerimiento de vehículos ...................................................................... 51 Tabla 29. Mantenimiento de equipos ........................................................................ 51 Tabla 30. Muebles y enseres para oficinas y otros ambientes .................................. 51 Tabla 31. Muebles y enseres para producción .......................................................... 52 Tabla 32. Suministros de oficina ............................................................................... 52 Tabla 33. Equipos de computo .................................................................................. 53 Tabla 34. Equipo de protección personal directo ...................................................... 53 Tabla 35. Ropa de trabajo personal indirecto ............................................................ 54 Tabla 36. Consumo eléctrico de maquinarias ........................................................... 54 Tabla 37. Consumo de servicios básicos de producción ........................................... 54 Tabla 38. Consumo de servicios básicos de oficinas y otros ambientes ................... 54 Tabla 39. Capacitaciones .......................................................................................... 55 Tabla 40. Equipos de seguridad y señalizaciones..................................................... 55 Tabla 41. Requerimiento de mano de obra directa ................................................... 56

Tabla 42. Requerimiento de mano de obra indirecta ................................................. 56 Tabla 43. Descripción de puesto de trabajo Gerente general ................................... 57 Tabla 44. Descripción de puesto de trabajo Contador y finanzas ............................. 58 Tabla 45. Descripción de puesto de trabajo Administrador comercial ....................... 58 Tabla 46. Descripción de puesto de trabajo Químico ................................................ 59 Tabla 47. Descripción de puesto de trabajo Jefe de producción ............................... 59 Tabla 48. Descripción de puesto de trabajo Operario de producción ........................ 60 Tabla 49. Descripción de puesto de trabajo Encargado de almacén ........................ 60 Tabla 50. Descripción de puesto de trabajo Distribuidor comercial ........................... 61 Tabla 51. Porcentaje de inversiones ......................................................................... 63 Tabla 52. Estructura de costos de publicidad ............................................................ 66 Tabla 53. Inversión fija adquisición del terreno ......................................................... 68 Tabla 54. Inversión fija costo de adecuaciones ......................................................... 69 Tabla 55. Inversión fija maquinarias y equipos de producción .................................. 69 Tabla 56. Inversión fija requerimiento de vehículos .................................................. 69 Tabla 57. Inversión fija muebles y enseres para oficinas y otros ambientes ............. 69 Tabla 58. Inversión fija muebles y enseres para producción ..................................... 70 Tabla 59. Inversión fija equipos de computo ............................................................. 70 Tabla 60. Inversión fija equipos de seguridad y señalizaciones ................................ 70 Tabla 61. Resumen de inversión fija ......................................................................... 71 Tabla 62. Inversión diferida estudios de investigación .............................................. 71 Tabla 63. Inversión diferida gastos de organización ................................................. 72 Tabla 64. Inversión diferida gasto de derechos legales ............................................ 72 Tabla 65. Inversión diferida capacitaciones .............................................................. 72 Tabla 66. Resumen de Inversión diferida .................................................................. 73 Tabla 67. Capital de operaciones materia prima ....................................................... 73 Tabla 68. Capital de operaciones envases ............................................................... 74 Tabla 69. Capital de operaciones almacén ............................................................... 74 Tabla 70. Capital de operaciones Inventario de productos terminados ..................... 75 Tabla 71. Capital de operaciones costos de publicidad ............................................ 75 Tabla 72. Capital de operaciones sueldos y salarios mano de obra indirecta ........... 76

Tabla 73. Capital de operaciones sueldos y salarios mano de obra directa .............. 76 Tabla 74. Resumen de capital de operaciones proyectadas ..................................... 77 Tabla 75. Costos fijos mantenimiento de equipos ..................................................... 78 Tabla 76. Costos fijos depreciación de equipos ........................................................ 78 Tabla 77. Costos fijos Ropa de trabajo ..................................................................... 78 Tabla 78. Costos fijos Consumo de servicios básicos de oficinas............................. 79 Tabla 79. Costo variable suministros de oficina ........................................................ 79 Tabla 80. Costo variable consumo eléctrico de maquinarias .................................... 79 Tabla 81. Costo variable consumo de servicios básicos de producción .................... 80 Tabla 82. Alternativas de financiamiento ................................................................... 81 Tabla 83. Características de obligaciones financieras .............................................. 81 Tabla 84. Cuadro de obligaciones financieras........................................................... 82 Tabla 85. Clasificación de costos .............................................................................. 84 Tabla 86. Resumen de estructura de financiamiento y préstamo.............................. 85 Tabla 87. Resumen de costos ................................................................................... 85 Tabla 88. Presupuesto de servicio de deuda ............................................................ 85 Tabla 89. Pago de amortización ................................................................................ 86 Tabla 90. Proyecciones de precio ............................................................................. 86 Tabla 91. Proyecciones de ingresos ......................................................................... 87 Tabla 92. Proyección de ventas y punto de equilibrios ............................................. 88 Tabla 93. Estructura de flujo neto de efectivo ........................................................... 89 Tabla 94. Tasa mínima atractiva de retorno .............................................................. 90 Tabla 95. Tiempo de recuperación del capital ........................................................... 91

INDICE DE ECUACIONES Ecuación 1. Ventas de equilibrio ............................................................................... 87 Ecuación 2. Punto de equilibrio ................................................................................. 88

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I INTRODUCCIÓN

1.

INTRODUCCIÓN

A raíz de la contaminación generada por el plástico y desecho de los mismos por las diferentes actividades y productos, en Bolivia se estima que anualmente son alrededor de 285.000 toneladas de plásticos el cual el 60% proviene de material manufacturado generando toneladas de plástico inutilizables, afectando al medio ambiente por la falta de procesos de reutilización e inconciencia ambiental. Por lo que el presente trabajo tiene como finalidad el diseño de una empresa para la producción de shampoo sólido a base de quinua orgánica, que entre sus características principales se destaca la ausencia de sulfatos y plásticos como el aceite de palma, los cuales son conocidos como insumos comúnmente usados dentro de la industria cosmética que impactan negativamente al ambiente, el cual con la producción del producto se busca contribuir con la sociedad y medio ambiente mejorando e incentivando al uso de productos eco amigables, éticos y sostenibles. El trabajo se encuentra desarrollado base la metodología del método Canvas, el cual consta de 9 capítulos, en los que principalmente se incluyen; la propuesta de valor, socios clave, actividades y recursos clave, estructura de costos y segmentación de clientes donde se pretende conocer la aceptación del producto a través de una encuesta; por otra parte, por medio de la relación con el cliente y canales, es posible plantear las estrategias de comercialización del producto y la publicidad que se dará al mismo, mientras que para los recursos claves se buscó determinar la capacidad de producción y conocer la continuidad de los procesos para conseguir el producto final. Finalmente, de acuerdo a los análisis e investigación realizada, se puede observar la viabilidad del proyecto, el cual demuestra sostenibilidad en el tiempo y el tiempo de recuperación de capital y los indicadores de rentabilidad. 1

INTRODUCCIÓN

2.

OBJETIVOS

2.1. Objetivos generales Desarrollo de un modelo de negocio para la creación de una empresa, productora y comercializadora de shampoo sólido a base de quinua en base a la metodología Canvas, en la ciudad de santa cruz de la sierra. 2.2. Objetivos específicos •

Realizar un estudio de mercado que permita determinar los clientes y la aceptación del producto.

•

Determinar los aspectos técnicos y recursos para la puesta en marcha de la empresa.

•

Realizar un estudio financiero que permita determinar la rentabilidad del proyecto.

3.

JUSTIFICACIONES •

Justificación económica

La justificación económica del presente proyecto, busca obtener una máxima rentabilidad económica, aprovechando la abundancia de materia prima en cuanto a quinua, así de esta manera impulsar al desarrollo industrial a nivel departamental. •

Justificación social

En la sociedad aún no existe una concientización en cuanto al consumo responsable sobre los cosméticos manufacturados, por lo que, a través del proyecto y elaboración del producto, se pretende establecer una cultura eco amigable y consumo consciente solventando las necesidades de higiene personal. •

Justificación ambiental

Con la necesidad de proponer una solución contra la contaminación medio ambiental, prescindiendo de envases de PVC en los shampoos, y la utilización de productos que no cuentan con ingredientes dañinos para el ser humano ni el medio ambiente, se establece así una propuesta de producto sustentable utilizando y promoviendo materias e insumos orgánicos, aplacándose así el uso de envases plásticos por envases biodegradables. 2

PROPUESTA DE VALOR

CAPITULO II PROPUESTA DE VALOR

2.

PROPUESTA DE VALOR

En los últimos años la cosmética ecológica o sustentable ha tenido un gran avance y se encuentra en crecimiento; bajo esta denominación, se engloban todos aquellos productos que utilizan materias primas de origen natural, que han pasado por un proceso de transformación posterior sencillo, con la mínima intervención de aditivos o transformaciones químicas, y que han utilizado únicamente aquellos procesos que no llegan a ser perjudiciales para el medio ambiente y salud de las personas. En base a lo mencionado, las nuevas propuestas para el cuidado del pelo tienen alternativas amigables con el medio ambiente, llamadas comúnmente productos “ecofriendly”, el cual entre ellas se encuentra el shampoo seco o shampoo en barra/solido, que consiste en unas pastillas similares a los jabones donde esta es pasada por el cabello mojado para luego lavarlo, o bien en las palmas con agua para luego pasarlas por el pelo. La diferencia crucial de este producto radica en su envasado, ya que se libera de los envases de plástico que acostumbran los shampoo líquidos. 2.1. SELECCIÓN DEL PROYECTO El estudio de factibilidad del presente proyecto, tendrá como tema principal el desarrollo de un shampoo solido ecológico a base de quinua. El cliente objetivo; serán aquellas personas que consumen productos naturales o productos ecológicos, interesadas en el consumo responsable y cuidado del medio ambiente, de un rango de edad entre 18 a 55 años aproximadamente. 2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO El shampoo solido al tener materia prima e insumos naturales y orgánicos, se encuentran libres de químicos, brindando al mercado un mejor cuidado capilar, 3

PROPUESTA DE VALOR

reparando aquellos posibles daños causados por los shampoos líquidos, con preservantes y siliconas, así mismo, el producto permitirá al cliente realizar un consumo responsable, tomando consideraciones con el medio ambiente, teniendo como envases biodegradables generando un impacto menos nocivo al planeta, a continuación se especifican algunos de sus beneficios: − Es compacto, como tiene un tamaño reducido resultan práctico al momento de transpórtalo de un lugar a otro. − Se puede producir con los mismos beneficios que el shampoo líquido sin la presencia de químicos fuertes − Una barra de shampoo sólido de 100 gramos puede durar hasta 2 meses dependiendo del uso y cuidado que se le dé, entre 80 y 90 lavados. Beneficios y valor del producto que aporta al cliente: − Ahorro de dinero. − Al tener la quinua como materia prima, proporciona brillo al cabello y le da un aspecto sedoso y brillante. − El cliente puede sentir que realiza una compra responsable en beneficio al medio ambiente por el aspecto y composición del producto. 2.3. DIFERENCIADOR DE LA COMPETENCIA Algunas de las diferencias con los shampoos comunes (líquidos), se mencionan a continuación: − No es necesario añadir parabenos, emulsionantes, siliconas ni sulfatos que llegan a dañar e irritar el cabello con el paso del tiempo. − Los Shampoo sólidos repercute positivamente en la huella de carbono (CO2 emitido) ya que, a la hora de transportar el producto, pesa y ocupa menos espacio. − Los champús sólidos necesitan menos agua en su elaboración − El shampoo solido al estar desarrollado con un amplio porcentaje de activos naturales aportan sus propiedades al cuero cabelludo y se reintegran al ecosistema sin problema. − El shampoo solido es libre de crueldad animal 4

SOCIOS CLAVE

CAPITULO III SOCIOS CLAVE

3.

SOCIOS CLAVE

Los socios calves son todos aquellos proveedores o alianzas estratégicas que ayudaran a agilizar el abastecimiento de insumos, materia prima y material para el desarrollo y disposición final del producto. 3.1. MATERIA PRIMA La quinoa o quinua (Chenopodium quinoa), es un pseudocereal que se cultiva en la cordillera de los Andes y ha sido infravalorado hasta hace relativamente poco, debido a su gran contenido en aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales, elementos minerales y oligoelementos, lo que lo ha convertido en un producto muy rico en el ámbito de la nutrición y cosmética. Beneficios de la quinua en el cabello: − Protege y nutre los folículos del pelo − La quinoa contiene aproximadamente un 15% de proteínas de gran calidad − Promueve el crecimiento del cabello − Proporciona brillo al cabello y le da un aspecto sedoso y brillante. Sus altos contenidos en proteínas proporcionan alimento a las células del cuerpo y al folículo piloso, que son esenciales para el crecimiento del cabello. Esta nutrición también es esencial para la formación de glóbulos rojos que promueve el crecimiento del cabello. − Ayuda a eliminar la caspa − La quinoa contiene importantes minerales como el calcio, hierro y fósforo que ayudan a sellar la humedad en el cuero cabelludo, evitando la sequedad y descamación y manteniendo a raya la caspa.

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SOCIOS CLAVE

− Ayuda a sellar las puntas abiertas, ya que sus proteínas tienen la capacidad de penetrar en la corteza del cabello igualando su porosidad y aumentando su elasticidad. − Reduce la rotura, ya que contiene Vitamina E que equilibra la producción de aceite natural para mantener el cabello bien hidratado y reducir su rotura debido a enredos. − Preserva el color original del cabello, ya que llega a contener un aminoácido llamado tirosina, que es responsable de la pigmentación y del color del cabello y de la piel, anima a la re-pigmentación del cabello y ayuda a mantener el color original del mismo. 3.2. INSUMOS Y MATERIALES Los insumos, son aquellos elementos que serán clave en el proceso de producción del producto, siendo este parte esencial para la elaboración del producto final que será consumido, los cuales se detallan a continuación: •

Aceite de ricino: El aceite de ricino es un aceite vegetal que se utiliza para una amplia gama de fines cosméticos y médicos. Se dice que proporciona beneficios para la salud de la cara y la piel. Algunos datos básicos sobre el aceite de ricino son: − El aceite de ricino proviene de semillas de la planta ricinus communis, que es originaria de las áreas tropicales de África y Asia. − Por lo general, se aplica directamente sobre la piel con un algodón − Se cree que el aceite de ricino tiene propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, hidratantes y algunas otras propiedades útiles.

•

Tensioactivo SCI: Es un tensioactivo aniónico que se deriva del aceite de coco. Carece de conservantes y es biodegradable, por lo que se suelen ser utilizados en la cosmética, son elementos indispensables que se emplean en los cosméticos destinados a limpiar algo, pues confieren la capacidad de hacer una espuma rica y cremosa, ttambién proporcionan espesor y humectación a dichos productos y sirven para hidratar el cabello y la piel.

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SOCIOS CLAVE

•

El pantenol (Panthenol): Es un derivado de la vitamina B5, un ingrediente con propiedades hidratantes, emolientes y antiinflamatorias. Cuando se aplica tópicamente en la piel se convierte en ácido pantoténico. Tiene efecto protector de la barrera cutánea en pieles alteradas, por ejemplo, con dermatitis atópica, su bajo peso molecular le permite penetrar en la piel, facilitando su hidratación. Algunas de las propiedades del pantenol son: − El pantenol aumenta la hidratación de la piel, al tiempo que disminuye la pérdida de agua transepidérmica, es por ello un activo imprescindible en productos que buscar hidratar y evitar la deshidratación de la piel. − El pantenol ayuda a reparar la función barrera natural de la piel, suavizándola, manteniéndola elástica y ayudando a su regeneración. Se utiliza también para reparar el cabello seco y estropeado, aumentando su resistencia. − También tiene propiedades calmantes, aliviando la sensación de irritación, picazón o enrojecimiento.

•

Ácido cítrico: Este derivado de las frutas cítricas se ha usado tradicionalmente para los cosméticos, pero los productos para el pelo también se pueden beneficiar de sus propiedades. Se usa fundamentalmente para fines de formulación y es que es un excelente regulador del pH, puesto que se sitúa en la parte más baja de la escala, 2 -su graduación se establece entre 0 y 14, por lo que se sitúa en un grado que nuestro cabello tolera, ya que muchos de ellos superan ese 5.5 aconsejable y pueden no ser los más adecuados para mantener un cabello ‘en forma’.

•

Ácido esteárico: es un compuesto de color blancuzco, inoloro y sólido cuando se encuentra a temperatura ambiente. Presente en lípidos de origen animal y vegetal, como materia prima para cosméticos, cuenta con características emolientes y protectoras para la piel, lo que lo hace un compuesto indispensable en cremas, jabones y cosméticos en general, debido a que hidrata y humecta, además de que es de fácil absorción, suele ser utilizado en productos capilares para acondicionar y proteger el pelo sin que tenga sensación de pesado. 7

SOCIOS CLAVE

•

Agua destilada: El agua destilada es aquella sustancia compuesta por H2O sometida a un proceso de destilación en el que se eliminan las impurezas y iones del agua de origen, algunas de sus características son: − Está limpia de electrolitos, sales minerales, microorganismos y otras sustancias contaminantes. − El pH ronda 5,8 − Es inodora, incolora e insípida − Debido a que sirve como reactivo químico y disolvente, el agua destilada se usa especialmente en laboratorios e industrias manufactureras, así como en medicina.

•

Envases de cartón biodegradables: Los envases biodegradables se producen utilizando biopolímeros, que son moléculas que a menudo se encuentran en organismos vivos, como la celulosa y las proteínas. Esto significa que pueden consumirse de forma segura, degradarse rápidamente y, a menudo, crearse a partir de productos de desecho de plantas, algunas de las ventajas en cuanto a su utilización son las siguientes: − Es una alternativa muy prometedora al plástico que ayuda a aliviar los problemas a largo plazo que presenta el uso excesivo de plástico. − Los envases biodegradables están hechos de materiales renovables, en comparación con los plásticos que están hechos de aceite. −

No son tóxicos para los entornos naturales ni para los seres humanos. Esto los hace mucho más fáciles de desechar y no se acumulan con el tiempo como lo hacen los plásticos.

3.3. PROVEEDORES A continuación, se detallan aquellos proveedores que ayudaran en cuanto al abastecimiento de materia prima, insumos y materiales para el proceso y desarrollo del shampoo solido que fueron mencionados con anterioridad: Sinaí S.R.L. - Se optó por la opción de la empresa “Sinaí” para ser nuestro proveedor de quinua, debido a la trayectoria de la empresa desde el año 2012, así mismo por la

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SOCIOS CLAVE

calidad de la materia prima y diversidades de quinuas, tomando en cuenta también las certificaciones con las que cuenta, indicando así la calidad del producto. Figura 1. Proveedor de Quinua Sinai

Fuente: es.sinaiquinoa.com

Telchi Litel LTDA.- Para la obtención de los insumos el cual es una etapa importante para el proceso del shampoo sólido, se optó como proveedor por el laboratorio “TELCHI”, debido a que es un laboratorio farmacéutico de Bolivia con canales propios de distribución, comercialización de sus productos al por mayor, accesibilidad de los mismos, confiables y económicos. Figura 2. Proveedor de insumos Telchi

Fuente: www.litel.com.bo

Indsol agua. - Otro insumo importante parte del proceso del shampoo, es el agua destilada, el cual se tomó en cuenta a la empresa “Indsol” debido al rubro especifico de la empresa en el tratamiento de aguas tanto en maquinarias o equipos industriales así mismo como la venta de agua destilada y otros. Figura 3. Proveedor de insumos Indsol

Fuente: ind-sol.com 9

SOCIOS CLAVE

Ainara biodegradable. - En cuanto a los materiales que serán el envoltorio o presentación de nuestro producto, se consideró a la empresa “Ainara biodegradable” debido a que la distribución de sus empaques de la misma es biodegradable y 100% compostables, con una degradación de 6 a 12 semanas, convirtiendo aquellos residuos en abonos, llegando a compartir el mismo objetivo con la empresa, reemplazando el plástico por materia compostable. Figura 4. Proveedor de envase

Fuente: ainarabiodegradables.negocio.site

3.4. SOCIOS CLAVE QUE AYUDARAN AL PROYECTO Los socios claves que ayudaran a la formación del proyecto o con las que se pretenderá realizar alianzas estratégicas para colaborar en temas como compartir experiencias, costes y también recursos, las cuales pueden ser socios industriales, socios inversores se mencionan a continuación: •

Inversionistas (Personas naturales o jurídicas)

•

Entidades financieras

•

Supermercados, Mercados, Salones de belleza, farmacias, etc.

•

Servicio nacional Impuestos Nacionales (NIT)

•

Licencia de funcionamiento (Gobierno Municipal)

•

Agemed (Agencia Estatal De Medicamentos Y Tecnologías En Salud).

•

SEPREC (Servicio Plurinacional De Registro De Comercio)

10

SEGMENTO DE CLIENTES

CAPITULO IV SEGMENTO DE CLIENTES

4.

SEGMENTO DE CLIENTES

La segmentación permite ajustar mejor los esfuerzos de marketing y la entrega del producto al mercado; las características comunes en los segmentos de consumidores pueden guiar a la creación de segmentos individuales y que productos o servicios ofrecer para satisfacer las necesidades; la cuales entre las informaciones relevantes de la segmentación pueden estar el precio a ofrecer, cantidad o diseño del producto, seleccionar los mejores canales de distribución donde el segmento se encuentre mayormente acostumbrado a adquirir el producto, así mismo como a identificar maneras de mejorar productos o productos nuevos u oportunidades de servicio. 4.1. ENCUESTAS Con la finalidad de saber la opinión del público acerca de la aceptación y consumo de nuestro producto se realizó una encuesta a base de doce preguntas las cuales muestra las características de la población a la cual nos estamos enfocando. A continuación, se muestra las interpretaciones de las 80 encuestas que se realizaron a mujeres y hombres de 18 a 50 años del nivel socioeconómico A y B. Figura 5. Pregunta 1

Genero

30% Masculino

Femenino

70%

Fuente: Elaboración propia 11

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Interpretación: La gráfica nos indica que el 70% de los encuestados son mujeres, mientras que el 30% restante, varones. Esto refleja el hecho de que nuestro público objetivo es el género femenino. Figura 6. Pregunta 2

Edad 5% 18 A 25 8%

25 A 35 43%

17%

35 A 45 45 A 50 50 En Adelante

27%

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Dentro de las personas encuestadas, se puede apreciar que un 43% se encuentra en el rango de edad de entre 18 a 25 años; un 27% entre 25 a 35 años; un 17% entre 35 a 45 años; un 8% entre 45 a 50 años y un 5% de 50 años en adelante. Figura 7. Pregunta 3

¿Cuál es la marca de shampoo que normalmente consume?

30%

21%

Sedal Head and shoulders Plusbelle

18% 8%

Pantene Tio nacho

10%

13%

Otros

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Con respecto a la marca de shampoo que normalmente consume, se obtuvo un resultado de que un 30% prefiere utilizar otras marcas fuera de las mencionadas, un 21% prefiere el Sedal, el 18% la marca Head and shoulders, un 13% la marca Plusbelle, el 10% la marca Pantene y un 8% se inclinan por la marca Tío nacho. 12

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Figura 8. Pregunta 4

¿Qué es lo que toma en cuenta al momento de comprar un Shampoo? Por los beneficios o vitaminas que aportan al cabello Precio

33%

41%

Cantidad Presentación

13%

Por el tipo función (Para Cabello seco,caspa, frizz, cabello graso, etc.)

11% 2%

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Analizando los resultados sobre lo que toma en cuenta al momento de la adquisición de un shampoo, se puede ver que sobresale con un 41% por el tipo de función, en consiguiente con un 33% en base a los beneficios o vitaminas que aportan al cabello, el 13% por el precio, un 11% por la cantidad y por último el 2% por la presentación. Figura 9. Pregunta 5

¿El shampoo que consume, cumple con la función que indica?

38% 49%

Si No Tal Vez

13%

Fuente: Elaboración propia Interpretación: Con respecto a si el shampoo que el consumidor usa llega a cumplir con la función que indica el 49% afirmo que si cumple mientras que el 38% cree que tal vez o desconoce y el 13% no cree que cumpla con la función que se indica en el envase.

13

SEGMENTO DE CLIENTES

Figura 10. Pregunta 6

¿Dónde adquiere normalmente su shampoo?

4%

5% 10% 8%

40%

33%

Farmacias Supermercados Mercado Tienda de barrio Peluquerías Otros

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En cuanto a los lugares donde el consumidor adquiere el shampoo, entre ellos se destaca que llega a adquirir por los supermercados con un 40%, seguido de los mercados con un 33%, las farmacias con el 10%, tiendas de barrio con el 8%, otros lugares en un 5% y las peluquerías con un 4%. Figura 11. Pregunta 7

¿Conoces, cuál es su tipo de cuero cabelludo? 18% 29%

Cuero cabelludo normal Cuero cabelludo graso

17%

Cuero cabelludo seco 36%

Cuero cabelludo Mixto

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En referencia a el tipo de cuero cabelludo al cual pertenece el nicho, el 36% tienen un cuero cabelludo graso, el 29% un tipo de cuero cabelludo normal, un 18% tienen cuero cabelludo mixto y el 17% al tipo de cuero cabelludo seco.

14

SEGMENTO DE CLIENTES

Figura 12. Pregunta 8

¿Cuál es el precio que paga mensualmente por la compra de un shampoo? 1% 3%

Entre 20 a 40

6%

Entre 40 a 60 Entre 60 a 80

Entre 80 a 100

23%

100 en adelante 67%

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En cuanto a la información referente al precio que el consumidor paga mensualmente por un shampoo, nos indican que un 67% paga entre 20 a 40 Bs por cada shampoo, un 23% entre 40 a 60 Bs, el 6% entre 80 a 100 Bs, un 3% entre 60 a 80 Bs y el 1% de 100 Bs en adelante. Figura 13. Pregunta 9

¿Ha oído hablar o conoce sobre los shampoos sólidos ecológicos? 9% 23% Sí No Tal vez 68%

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Respecto al conocimiento sobre el shampoo sólido ecológico, el 68% respondió que no ha oído hablar de ellos, mientras que un 23% sí y el 9% respondió que tal vez, el cual nos indica que tal vez ha oído hablar del mismo, pero no se encuentra seguro.

15

SEGMENTO DE CLIENTES

Figura 14. Pregunta 10

En caso de responder, No, ¿estaría dispuesto a consumir Shampoo sólido ecológicos? 4%

26%

Sí Probablemente/ Quizás No

70%

Fuente: Elaboración propia

Nota: Desde la presente pregunta en adelante, la respuesta de los siguientes encuestados ha sido en base a la siguiente condición: “Si su respuesta ha sido, No, la encuesta a finalizado, caso contrario si su respuesta ha sido Sí o Probablemente, favor de continuar con la siguiente pregunta”. Interpretación: Respecto al consumo de los shampoo sólidos ecológicos, los encuestados respondieron que un 70% probablemente, mientras que el 26% respondió que si y el 4% respondió que no. Figura 15. Pregunta 11

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un shampoo sólido? 3%

1% Entre 25 a 40 Entre 40 a 55

24%

Entre 55 a 70 72%

Entre 70 en adelante

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: La información referente al precio a pagar por un shampoo solido nos indica que el público objetivo estaría dispuesto a pagar entre 25 a 40 Bs con un 72%; 16

SEGMENTO DE CLIENTES

mientras que el 24% entre 40 a 55 Bs; un 3% entre 55 a 70 Bs y el 1% de 70 Bs en adelante. Figura 16. Pregunta 12

¿Te gustaría probar un Shampoo sólido a base de Quinua?

Sí 37%

No Tal vez 62%

1%

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Referente a si los encuestados les gustaría probar un shampoo solido a base de Quinua el 62% respondió que sí, el cual llega a ser una información beneficiosa para el lanzamiento del producto, por otra parte, el 37% tal vez y el 1% no estaría dispuesto a probar el shampoo. 4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA El análisis de la demanda considera la población con la cual específicamente se va a trabajar; por lo que para el presente proyecto se consideró al departamento de Santa Cruz de la Sierra, por lo cual al ser un producto de aseo personal el shampoo, llega a ser esencial y más consumido en los hogares, por ende, se tomó en cuenta un aproximado de 4 integrantes por familia en promedio. De igual manera se tiene en cuenta el mercado potencial y el consumo per-cápita en gramos por mes y a la vez de manera anual. Para dicho consumo, fue analizado, en base a investigaciones y publicaciones con referencias al estudio de factibilidad de producción y comercialización de shampoos en Bolivia, donde fueron indicados bajo una encuesta que el consumo de shampoo promedio por familias son de 2 botes de shampoo liquido de 750 ml, (fue considerado de esta manera, ya que el shampoo solido es nuevo en el mercado boliviano y no se dispone con informaciones oficiales respecto al tema). 17

SEGMENTO DE CLIENTES

En consiguiente para determinar cuántas personas están interesadas en consumir nuestro producto se realizó la suma de los porcentajes de las encuestas ejecutadas, donde las preguntas entre 10 y 12, nos indican que el consumidor si estaría dispuesto a adquirir y probar un shampoo solido a base de quinua. Por lo que en base a las encuestas fueron consideradas para calcular la demanda con datos históricos, donde los porcentajes de adquisición del producto con respecto a las preguntas fueron del 70% y 62%, considerando un promedio entre ambos se obtuvo un 66%, que es el porcentaje usado para la demanda de datos históricos. Así mismo se aclara que los datos obtenidos de consumo de shampoo por familia fueron convertidos de ml a gramos, ya que es la conversión necesaria para poder trabajar y con la que se encuentra representada el shampoo sólido, de esta manera fue desarrollado la siguiente tabla: Tabla 1. Análisis de la demanda AÑO

POBLACIÓN

CANTIDAD DE HOGARES

MERCADO POTENCIAL

CONSUMO POR CÁPITA (GR/MES)

CONSUMO PER CÁPITA (GR/AÑO)

INTERESADAS EN CONSUMIR MI PRODUCTO

DEMANDA (GR/AÑO)

2014

1823825

455,956

273,574

1.500

18.00

66%

3,250,056

2015

1869622

467,406

280,443

1.650

19.80

66%

3,664,833

2016

1915335

478,834

287,300

2.025

24.30

66%

4,607,721

2017

1960858

490,215

294,129

2.400

28.80

66%

5,590,798

2018

2006170

501,543

300,926

2.775

33.30

66%

6,613,741

2019

2051199

512,800

307,680

3.150

37.80

66%

7,675,997

2020

2095862

523,966

314,379

3.525

42.30

66%

8,776,841

2021

2140203

535,051

321,030

3.900

46.80

66%

9,915,989

Fuente: Elaboración propia

4.2.1. Cuantifique su mercado En Bolivia, alrededor de 15 industrias de Shampoo cubren el 60% de las ventas de cosméticos a escala nacional. De estas empresas la mayoría de los productos que más se llega a comercializar, son los productos cosméticos para el uso del cuidado del cabello, tales como son Shampoo, Rinse, crema acondicionadora, tinte, mascarillas para el cabello, siliconas, ampollas.

18

SEGMENTO DE CLIENTES

Por ello la segmentación geográfica para el presente proyecto, se ha estimado como lugar fundamental la ciudad Santa Cruz de la Sierra, con lo cual será posible enfocar los esfuerzos de ventas, publicidad y distribución para el inicio del proyecto y producto. 4.2.1.1. Mercado Disponible El mercado disponible de nuestro proyecto está formado por el conjunto de consumidores que tienen la necesidad de comprar shampoo solido ecológico, los cuales están presentes en familias con edades de entre 18 a 50 años y personas que consumen productos eco sustentables equivalente a un 66% en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, datos obtenidos de la encuesta realizada con anterioridad.

A

continuación, se mostrará en la siguiente tabla la población requerida para nuestro proyecto. Tabla 2. Población Requerida AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

POBLACIÓN 1823825 1869622 1915335 1960858 2006170 2051199 2095862 2140203

Fuente: Censo INE 2012 – Proyecciones

4.2.1.2. Mercado Potencial El mercado potencial con respecto a los datos estadísticos de los años anteriores se obtuvo que se considerará el dato obtenido en el año 2021, de esta manera como se observa, la cantidad de personas que demandan los productos serán un aproximado de 321,030 del mercado potencial. Tabla 3. Mercado potencial AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

MERCADO POTENCIAL (60%) 273,574 280,443 287,300 294,129 300,926 307,680 314,379 321,030 19

SEGMENTO DE CLIENTES

4.2.2. Proyección de la demanda Para el cálculo de la demanda proyectada se tomó en cuenta la ecuación del análisis de la demanda con la información obtenida anteriormente de datos históricos, en la elección de dicha demanda influyo también para su elección el valor de correlación representado por R2, considerado que el valor resultante tiene que ser el más cercano a uno, por ende, la ecuación escogida es polinómica, y se encuentra graficada de la siguiente manera: Figura 17. Proyección de demanda con datos históricos y = 40060x2 + 620997x + 2E+06 R² = 0,9983

DEMANDA 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 0

2

4

6

8

10

Fuente: Elaboración propia

Al conocer la demanda proyectada, es posible identificar el potencial público que no está siendo atendido con el fin de abarcar y satisfacer dicho mercado con la producción del producto. A continuación, se presenta la proyección para los próximos años en gramos: Tabla 4. Proyección de demanda con datos históricos AÑO

PROYECCIÓN DE DEMANDA (KG/AÑO)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

10,833,833 12,215,970 13,678,227 15,220,604 16,843,101 18,545,718

Fuente: Elaboración propia

20

SEGMENTO DE CLIENTES

4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA El análisis de la oferta tiene como finalidad establecer las condiciones y cantidades de un bien o servicio que se pretende vender en el mercado. La oferta es la cantidad de productos que se colocan a disposición del público consumidor (mercado) en determinadas cantidades, precios, tiempos y lugares. 4.3.1. Porcentaje de participación en el mercado El porcentaje de participación en el mercado de shampoo líquido, en el mercado boliviano es del 60%, sin embargo, no se llega a obtener datos oficiales con respecto a la participación del shampoo sólido ecológico, debido a que este tipo de producto a nivel nacional recién se encuentra entrando al mercado y esto pudo ser evidenciado a través de las encuestas ejecutadas, por ende, se parte de los resultados obtenidos de las mismas encuestas donde el 62% estaría dispuesto a consumir un shampoo sólido ecológico. Bajo ese criterio se realizaron de los cálculos necesarios para la obtención de la oferta y determinar el mercado meta. 4.3.2. Producción Nacional La producción nacional con respecto a shampoo en Bolivia, no cuenta con un registro oficial ni preliminar; por ello se tomó en cuenta la empresa multinacional Unilever, con más de 140 años de trayectoria y presencia en más de 190 países del mundo, la cual en el año 2017 aposto por el departamento de Cochabamba con una nueva inversión para exportar productos hecho en Bolivia bajo la línea industrial de fabricación de shampoo en sachet de las marcas Sedal y Clear. En dicha información detallaba que la nueva línea industrial permite a la firma incrementar su capacidad de producción de shampoo en sachet de 3.200 a 6.900 toneladas anuales, un promedio de 25 toneladas al día, cifra suficiente para abastecer a todo el mercado boliviano y llegar al vecino país Perú. De acuerdo a este único dato, se optó por considerar el 3.75% de las 3.200 toneladas anuales, obteniendo 120 toneladas con respecto para el shampoo sólido. Por otra parte, para el desarrollo de los cálculos, se consideró como empresa grande a Unilever con un 60%; empresa mediana (Gardenia) con un 20% de producción y el 20% restante para 3 empresas artesanales pequeñas. De esta manera se logró 21

SEGMENTO DE CLIENTES

proyectar la producción nacional con un crecimiento anual del 3.5% de la producción de shampoo sólido. Se realizó la conversión de las 120 toneladas a gramos obteniendo 1200 Gr, para trabajar en una misma unidad durante todo este segmento. Tabla 5. Proyección de la producción nacional en Gr. DATO

AÑO

0 2022 1 2023 2 2024 3 2025 4 2026 5 2027 Fuente: Elaboración propia

PRODUCCIÓN NACIONAL 2,800 2,898 2,999 3,104 3,213 3,326

4.3.3. Importación Las importaciones con respecto al Shampoo en Bolivia, pudo ser obtenido de los datos oficinales de la página del INE, donde los datos de importación nacional, fueron considerados el 60% para el departamento de Santa Cruz, mientras que el 7% de dicha importación fue considerada para el shampoo sólido, como se detalla a continuación en la siguiente tabla: Tabla 6. Importaciones de Shampoo solido AÑOS

IMPORTACIONES DE SHAMPOO SOL. (KG) AL 7%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fuente: Elaboración propia

363,765 406,407 434,041 462,165 450,225 440,517 494,477

4.3.4. Exportación Las exportaciones con respecto al Shampoo en Bolivia, los datos fueron obtenidos a través de la página del INE, así mismo se consideró el 60% para el departamento de Santa Cruz y se llegó a considerar el 6% de dicha exportación para al shampoo sólido.

22

SEGMENTO DE CLIENTES

Tabla 7. Exportaciones de Shampoo solido AÑOS

EXPORTACIONES DE SHAMPOO SOL. (KG) AL 6%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fuente: Elaboración propia

44,722 43,828 54,675 47,437 64,572 80,826 93,333

4.3.5. Proyección de la oferta La proyección de la oferta de nuestro producto tiene la finalidad de determinar la situación conveniente del mercado al que se quiere ingresar, por ello se muestra en la siguiente tabla el VFO del shampoo sólido proyectado para los seis años siguientes: Tabla 8. Valor final Oferta AÑOS 2022 2023 2024 2025 2026 2027

VALOR FINAL OFERTA 375,666 360,032 340,288 316,561 288,948 257,522

Fuente: Elaboración propia

4.4. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA En dicho balance se demuestra la demanda insatisfecha, por lo que esta debe ser mayor que la oferta. Esta demanda nos permitirá saber que cantidad no están siendo tomada en cuenta con respecto a nuestro producto, es por ello que se utilizara como base para poder determinar nuestro mercado meta a abastecer.

23

SEGMENTO DE CLIENTES

Tabla 9. Balance de oferta y demanda AÑO

DEMANDA

VFO

2022 2023 2024 2025 2026 2027

10,833,833 12,215,970 13,678,227 15,220,604 16,843,101 18,545,718

375,666 360,032 340,288 316,561 288,948 257,522

DEMANDA INSATISFECHA 10,458,167 11,855,938 13,337,939 14,904,043 16,554,153 18,288,196

Fuente: Elaboración propia

4.4.1. Mercado meta En este caso el mercado meta al cual se quiere abastecer corresponde a un criterio pesimista del 35% el cual dicho criterio debe ser menor al 50% para las empresas nuevas. Con los siguientes datos se diseñará una mezcla de marketing para satisfacer

las necesidades bajo estrategias eficaces para llegar a nuestros consumidores y de esta manera dar a conocer nuestro producto. Tabla 10. Mercado meta AÑOS 2022 2023 2024 2025 2026 2027

MERCADO META 3,660,359 4,149,578 4,668,279 5,216,415 5,793,954 6,400,869

Fuente: Elaboración propia

24

RECURSOS CLAVE

CAPITULO V ACTIVIDADES CLAVE

5.

ACTIVIDADES CLAVE

Las actividades claves son aquellas acciones que la empresa deberá poner en marcha para poder ofrecer la propuesta de valor. Las cuáles serán desarrolladas a continuación: 5.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO El shampoo sólido es un producto similar a la de un shampoo líquido al que se le ha eliminado el agua, llegan a estar compuestos por tensioactivos, aceites, perfumes naturales y entre otros mezclados y prensados. Existen infinidades mezclas para la elaboración de un shampoo sólido, el cual entre uno de ellos se encuentra a base de quinua, que no dañan ni irrita la piel, aporta al cabello un alto contenido en vitaminas C, E, B1, B2 y niacina, minerales como calcio, hierro, magnesio y proteínas que ayudan en el crecimiento y cuidado del mismo, a continuación, se detalla las características técnicas del producto en base a la elaboración del presente proyecto: Tabla 11. Ficha Técnica de Shampoo solido FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Cantidad: 100 gramos por unidad Forma: cilíndrica de 7 centímetros de largo y 2 cm de alto 25

RECURSOS CLAVE Ingredientes: Productos Quinua Pantenol Oleo de ricino Ácidos cítricos Agua destilada Ácido esteárico Sci Tensioactivo

Cantidades 20 gr. 2 gr. 5 gr. 0,5 gr. 7,5 gr. 5 gr. 60 gr.

G Modo de uso: Frotar el Shampoo según necesidad sobre el cabello mojado Cuidado del producto: Evitar dejarlo en recipientes que acumulen agua, se recomienda dejarlo en una jabonera con agujeros o aireada, o lugar seco. Duración del producto: Tiene una duración de aproximadamente de 60 a 80 lavados Información del empaque: Empaque biodegradable con una medida de 7.5 cm de largo, 7.5 cm de ancho y 2.5 centímetros de alto. Alrededor del empaque se detallará la información en cuanto a: − Lugar de elaboración − Duración del producto − Ingredientes y cantidades − Modo de uso y cuidado Fuente: Elaboración propia

5.1.1. Productos sustitutos En cuanto a los productos que satisfacen la misma necesidad que el shampoo sólido, similar y, por lo tanto, puede ser reemplazados por otro según los factores que decanten la decisión del comprador, se encuentra únicamente el shampoo líquido, donde en base a las encuestas realizadas, pueden ser marcas conocidas como: Sedal, Pluesbelle, Head and shoulders, etc. Figura 18. Productos sustitutos

Fuente: Elaboración propia

26

RECURSOS CLAVE

5.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN Los procesos de producción, conforman un sistema de acciones relacionadas entre sí con el propósito de transformar elementos, sistemas o procesos. En consiguiente, el tipo de proceso que se usara para la producción del producto, es de tipo de producción por lotes, ya que es un tipo de método donde se produce cierta cantidad de productos que llegan a ser idénticos, así mismo las máquinas se pueden cambiar fácilmente para producir un lote de un producto diferente, si se plantea la necesidad en un futuro para la producción. 5.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN •

Recepción y Almacenamiento de Materias Primas: Se efectúa la recepción y el almacenamiento temporal de las materias primas necesarias, se registran los datos del proveedor, procedencia, costo y cantidad entregada.

•

Preparación de insumo: Se realiza la selección se insumos sólidos y líquido para realizar cuantificación en peso

•

Pulverización de la quinua: Reduciendo la granulometría de la quinua se realizar el proceso de molido hasta llegar el aspecto de pulverizado, se realizar el control de peso de quinua pulverizada

•

Mezclado: Se mezclar los componentes en polvo sólidos y líquidos para formar una sola composición, se añade el tencioactivo y se verificar el ph se encuentre entre 4,5 -6 si no se encuentra dentro del parámetro se reprocesa

•

Cocción: Se aplica calor para poder hervir los insumos líquidos y sólidos, incluyendo el ácido esteárico

•

Moldeado: Se verifica el estado de producto que se encuentre dentro de los parámetros asignado y se procede a pesar para cada molde la cantidad de 100 gr en cada uno

•

Secado: Es este periodo si la solución adopta su volumen final de mezcla, color, viscosidad y cuerpo de la solución, se debe mantener en reposo 24 hrs antes de su desmoldado.

•

Empaquetado: Luego de verificar que todos los productos se encuentren dentro de las condiciones adecuadas de presentación se procede a empacar en cartones biodegradable el producto por cada unidad. 27

RECURSOS CLAVE

5.3.1. Diagrama de bloques El diagrama de bloques es una representación sencilla de un proceso de producción industrial, donde cada bloque representa una operación o una etapa completa del proceso, a continuación, se adjunta el diagrama de bloque en la base a la producción del Shampoo solido a base de quinua. Tabla 12. Simbología diagrama de bloques SÍMBOLO

SIGNIFICADO Indicador de inicio y fin Representa una actividad llevada a cabo en el proceso Comparación, pregunta o decisión que determina alternativas a seguir

Fuente: Elaboración propia

28

RECURSOS CLAVE

Figura 19. Diagrama de bloques

Fuente: Elaboración propia

5.3.2. Diagrama de flujo El diagrama de flujo, o flujograma, es una representación gráfica del proceso, representado por símbolos diferentes, detallando de manera amplia la descripción visual de las actividades implicadas, mostrando así la relación secuencial entre ellas.

29

RECURSOS CLAVE

Tabla 13. Simbología diagrama de Flujo SÍMBOLO

SIGNIFICADO

SÍMBOLO

Operaciones Transporte, movimiento Almacenamiento

SIGNIFICADO Operación e inspección, indica la verificación Decisión

M

Merma

Fuente: Elaboración propia

Figura 20. Diagrama de Flujo

Fuente: Elaboración propia 30

RECURSOS CLAVE

5.3.3. Cursograma analítico El cursograma es un diagrama que representa todas las acciones (operación, transporte, inspección, espera y almacenaje) que tienen lugar en el desarrollo de un trabajo, mostrando, de este modo, la trayectoria de un producto e incluyendo los tiempos requeridos para cada acción y las distancias recorridas, como se detalla a continuación en la siguiente tabla el recorrido de las actividades operaciones para la elaboración del shampoo sólido. Tabla 14. Cursograma analítico Shampoo solido CURSOGRAMA ANALITICO SIMBOLO DESCRIPCION - PROCESO Recepcion y control de calidad MP Transporte Pesar insumos solidos y liquidos Pulverizado de quinua Transporte Pesado de la quinua pulverizada Mezcla de componentes liquidos Mezcla de componentes solidos Mezcla de los compomentes (Unificado) Añadir el tencioactivo Control de PH Transporte Hervir insumo liquido y solidos Transporte Pesar producto Transporte Poner en moldes Transporte Desmoldado de Shampoo Control de consistencia Transporte Empaquetado Transporte Total

TIEMPO

1.8 min 0.2 min 1.7 min 0.4 min 0.2 min 1.4 min 0.4 min 0.3 min 1.0 min 0.2 min 0.9 min 0.2 min 0.9 min 0.2 min 0.5 min 0.2 min 0.6 min 0.2 min 2.6 min 1.0 min 0.2 min 0.5 min 0.2 min 15.76 min

x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0.26 Hrs.

Fuente: Elaboración propia

En base al cursograma analítico el cual representa las operaciones y actividades realizadas desde la recepción de la materia prima, se tiene en cuanto al tiempo del proceso de elaboración para una unidad de shampoo solido un aproximado de 15.76 minutos, si se trabaja 435 minutos equivalentes a 7horas y 15 minutos de acuerdo a una jornada laboral. Por otra parte, se aclara que la etapa de almacenamiento llega a demorar un aproximado de 24 horas para que la consistencia del shampoo llegue a 31

RECURSOS CLAVE

un estado sólido uniforme, por lo que se toma como referencia que las producciones serán ejecutadas con antelación. En consiguiente el promedio de volumen de producción de shampoo solido tiene un aproximado de 125 a 139 unidades en una jornada laboral con la mano de obra directa de 3 operarios, por lo que en un mes calendario se tiene la producción de un aproximado de 3125 a 3475 unidades de shampoo sólido, esto dependerá de los kilogramos utilizados en producción en cuanto a materia prima. 5.4. LOCALIZACIÓN La localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto, con el fin de establecer el lugar que ofrece los máximos beneficios. 5.4.1. Método cuantitativo por puntos Este método consiste en definir los principales factores determinantes de una Localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se les atribuye. •

Macro localización

La ubicación del proyecto tiene como región instalada en el departamento de Santa cruz en la ciudad capital Santa cruz de la sierra, donde se tomarán en cuenta por los beneficios que se generan a partir de la conjunción de factores. Tabla 15. Macro localización del proyecto Factores de localización

Peso (1 - 10)

Peso (%)

1er. Anillo - Centro Calif. Calif. Ponderada

3er. anillo Calif. Calif. Ponderada

4to. anillo Calif. Calif. Ponderada

Proximidad con los mercados, Supermercados, farmacias, etc.

8

32%

9

2.88

7

2.24

5

1.60

Costo del terreno

10

40%

6

2.40

7

2.80

9

3.60

Medios de transporte

7

28%

9

2.52

8

2.24

7

1.96

TOTAL

25

100%

7.80

7.28

7.16

Fuente: Elaboración propia

En base a los resultados obtenidos de la tabla, el resultado con mayor puntuación de acuerdo a los benéficos que genera a partir de los factores establecidos, es el centro de la ciudad de santa cruz de la sierra la cual debe considerarse para la instalación del proyecto. 32

RECURSOS CLAVE

En referencia con los factores establecidos, llega a cumplir con lo que se requiere, en cuanto a la proximidad con las entidades terciarias (farmacias, salones de belleza, tiendas ecológicas, supermercados, mercados, etc.) el cual son a ellas donde se realizara la distribución del producto, así mismo en cuanto al medio de transporte por la zona céntrica. Por otra parte, si bien la macro localización tiene como resultado el centro de la ciudad, se aclara que las actividades de la empresa son de tipo industrial ligera tanto como en actividades de mano de obra directa y maquinarias, por lo que no llegaría a afectar a una escala elevada a los colindantes o alrededores de la empresa (Vecinos). •

Micro localización

La micro localización, tiene como propósito seleccionar el lugar exacto para la instalación del proyecto. Los factores de micro localización del presente proyecto consisten en obtener las principales ventajas que son buscadas por las empresas para elegir su ubicación, en tal sentido, se consideraron los siguientes aspectos: •

Tamaño del Terreno.

•

Ubicación.

•

Costo.

•

Zona y Medios de Transporte.

A continuación, se muestra las calificaciones y zonas específicas escogidas dentro y a los alrededores del centro de la ciudad de Santa Cruz, en este caso el primer anillo y el casco viejo. Tabla 16. Micro localización del proyecto Factores de localización

Peso (1 - 10)

Peso (%)

Primer Anillo, Oeste Calle Mario Flores Calif. Calif. Ponderada

A 20 M del Primer Anillo Av. Suárez Arana Calif. Calif. Ponderada

Zona Centro Calle Arenales Calif.

Calif. Ponderada

Tamaño del terreno

7

17.5%

8

1.40

7

1.23

9

1.58

Ubicación

9

22.5%

7

1.58

5

1.13

7

1.58

Costo

10

25%

8

2.00

6

1.50

8

2.00

Zona

8

20%

6

1.20

5

1.00

5

1.00

Medios de transporte

6

15%

7

1.05

7

1.05

8

1.20

TOTAL

25

100%

7.23

5.90

7.35

Fuente: Elaboración propia 33

RECURSOS CLAVE

De acuerdo a las ponderaciones que se muestra la de mayor ponderación es de 7.35 la cual indica como selección del lugar la Calle Arenales, zona centro de la ciudad, a continuación, se detalla las características del terreno: •

Superficie de total de 352 y 9.20 metros de frente

•

El terreno cuenta con áreas construidas y dispone de ambientes como: Parqueo, Cocina, 1 baño, 1 Oficina, Showroom (Ambiente amplio).

•

Costo del terreno 200,000 $us

Cuenta con todos los servicios básicos, así mismo dispone de una entrada espaciosa lo cual es ventajosa al momento de la recepción de la materia prima e insumos. Así mismo la zona específica de ubicación es muy transitada lo cual facilita el tema de transporte para la distribución del producto, así como para el transporte del personal. Figura 21. Registros fotográficos del terreno

Fuente: Ultracasas.com

5.5. TAMAÑO El tamaño de producción es la capacidad que tienen las unidades del área productiva para producir el máximo nivel de unidad o volumen del producto en un día, mes o año dependiendo a las capacidades técnicas de los mecanismos. Por lo que el factor tecnología dentro del tamaño puede llegar a ser limitante, debido a las capacidades 34

RECURSOS CLAVE

de las maquinarias, en lo referente de lo mencionado es necesario conocer el tamaño para los siguientes años de producción en base al mercado meta y capacidad de las maquinarias, a continuación, se detalla los cálculos formulados: Se sabe que la capacidad de las maquinarias con las que se dispondrá inicialmente tiene una suficiencia de 2.3675 Kg por hora con un rango de utilidad de entre 65% a 96%. Por otra parte, se trabajará 8 horas al día 5 días de jornada laboral completa y un día de media jornada a la semana, donde con base a los resultados obtenidos se vera la necesidad de la obtención de una siguiente maquinaria: Caculos: C= 2,3675 C= 5000

𝐾𝑔 ℎ

𝐾𝑔 𝑎ñ𝑜

5,5 𝑑𝑖𝑎𝑠

∗ 8 ℎ ∗ 1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 ∗

4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 1 𝑚𝑒𝑠

∗

12 𝑚𝑒𝑠 1 𝑎ñ𝑜

llega a ser la capacidad de la maquinaria anualmente.

Tabla 17. Factor tecnología AÑO

MERCADO META

2022 3660 2023 4157 2024 4677 2025 5226 2026 5805 2027 6490 Fuente: Elaboración propia

CAPACIDAD 5000 5000 5000 5000 5000 5000

UTILIDAD EN % 73,21 83,13 93,53 104,52 116,10 129,80

Tomando como referencia lo mencionado con anterioridad, el rango de utilidad de entre 65% a 96% de las maquinarias llegan a satisfacer con las necesidades hasta el año 2024, por lo que los próximos años estos sobrepasan lo estimado en cuanto a utilidad en donde es necesario realizar la adquisición de maquinarias adicionales y realizar un reajuste del mismo, las cuales se formulan a continuación: Cálculo de Reajuste: C= 0,947

𝐾𝑔 ℎ

C= 2000

𝐾𝑔 𝑎ñ𝑜

5,5 𝑑𝑖𝑎𝑠

∗ 8 ℎ ∗ 1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 ∗

4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 1 𝑚𝑒𝑠

∗

12 𝑚𝑒𝑠 1 𝑎ñ𝑜

35

RECURSOS CLAVE CT= 2000

𝐾𝑔 𝑎ñ𝑜

+ 5000

𝐾𝑔 𝑎ñ𝑜

𝐾𝑔

CT= 7000 𝑎ñ𝑜

Tabla 18. Factor tecnológico reajuste AÑO

MERCADO META

CAPACIDAD

UTILIDAD EN %

2022 2023 2024 2025 2026 2027

3660 4157 4677 5226 5805 6490

5000 5000 5000 7000 7000 7000

73,21 83,13 93,53 74,66 82,93 92,71

Fuente: Elaboración propia

Realizando los reajustes necesarios con la adquisición de nuevas maquinarias, la capacidad del área de producción aumento por lo que podemos llegar a satisfacer las necesidades del año 2025 en adelante. 5.6. BALANCE DE MATERIA PRIMA El análisis del balance de materia prima, permite indicar y calcular la cantidad de materia prima que debe comprarse para obtener exactamente la cantidad de producto terminado que se quiere, así mismo como especifica la cantidad de desperdicio que se da durante el proceso de transformación del producto, a continuación, se detalla a través del siguiente diagrama de bloques, el balance de materia prima del shampoo solido para una cantidad aproximada de 139 unidades del primer año: Tabla 19. Ingredientes para una unidad de 100 gramos TABLA DE INGREDIENTES PARA UNA UNIDAD DE SHAMPOO DE 100 GRAMOS Nomenclatura

Materia Prima

M1 Quinua M2 Tensioactivo SCI M3 Oleo De Ricino M4 Pantenol M5 Ácido Esteárico M6 Agua Destilada M7 Ácido Cítrico Fuente: Elaboración propia

Cantidad

Unidad

20 60 5 2 5 7.5 0.5

Gramos Gramos Gramos Gramos Gramos Gramos Gramos

36

RECURSOS CLAVE

Figura 22. Balance de materia prima de shampoo solido

Fuente: Elaboración propia

37

RECURSOS CLAVE

5.7. REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA Los requerimientos de insumos y materia prima tienen como objetivo definir las características, cantidad y disponibilidad de las materias primas e insumos necesarios para la producción del producto, en base a un programa de producción el cual trata de organizar la actividad de producción de manera que ésta resulte coherente con los planes de la empresa que establecen los objetivos económico-financieros en un conjunto a mediano plazo de 3 a 5 años. En consiguiente con lo mencionado, a continuación, se presenta la programación de producción del primer año de funcionamiento y el último año del pronóstico y los requerimientos de materia prima e insumos necesarios: •

Producción del 2022 de 3660 Kilogramos de shampoo sólido Tabla 20. Programa de Producción semanal de Shampoo del año 2022 Semana

Lunes

Producción Kg

13,9

Martes Miércoles

13,9

13,9

Jueves

Viernes

Sábado

Total

13,9

13,9

6,9

76,3

Fuente: Elaboración propia

•

Producción del 2027 de 6490 kilogramos de shampoo sólido: Tabla 21. Programa de Producción semanal de Shampoo del año 2027 Semana

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Total

Producción Kg

24,6

24,6

24,6

24,6

24,6

12,3

135,2

Fuente: Elaboración propia.

38

RECURSOS CLAVE

5.7.1. Insumos necesarios La tabla ilustra el insumo total que se necesitara por cada año, considerando una merma del 2% en nuestro proceso final y una pérdida por quinua de un 0,5% por mal estado, perdida por triturado, etc. Tabla 22. Insumos KILOGRAMOS INSUMO TOTAL

TOTAL

AÑOS DE PROYECCION 0

1

2

3

4

5

Quinua

750,45

852,17

958,80

1071,46

1190,14

1399,03

6222,04

Tensioactivo SCI

2240,14

2543,79

2862,09

3198,38

3552,66

4176,20

18573,26

Oleo de ricino

186,68

211,98

238,51

266,53

296,05

348,02

1547,77

Pantenol

74,67

84,79

95,40

106,61

118,42

139,21

619,11

186,68

211,98

238,51

266,53

296,05

348,02

1547,77

280,02

317,97

357,76

399,80

444,08

522,02

2321,66

Ácido cítrico

18,67

21,20

23,85

26,65

29,61

34,80

154,78

Total

3737,30

4243,89

4774,92

5335,97

5927,01

6967,29

0

Ácido esteárico Agua destilada

Fuente: Elaboración propia

5.7.2. Requerimiento de cajas para el producto Para el requerimiento de packagings del producto, se tomó como programa de producción los siguientes empaques: •

Packaging primario; el cual es el empaque que no se puede separar del producto ya que lo sostiene, que tendrá una medida de 7.5 cm de largo, 7.5 cm de ancho y 2.5 cm de alto.

•

Packaging o embalaje secundario: es aquel que es superior al packaging primario, ya que agrupa a unidades, el cual será una caja grande que en su interior tendrá las cajas individuales del producto; tendrá una medida aproximada de 30 cm de ancho, 30 cm de largo y 22,5 cm de alto.

39

RECURSOS CLAVE

Tabla 23. Requerimiento de Packaging o embalaje AÑO PRODUCCIÓN 1 unid x 100 gramos Unidades de caja primaria para el producto 150 unid x caja secundaria para distribución TOTALES

0

1

2

3

4

5

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3660,36

4156,52

4676,62

5226,12

5804,99

6489,84

30014

36604

41565

46766

52261

58050

64898

300145

36604

41565

46766

52261

58050

64898

300145

244

277

312

348

387

433

2001

36848

41842

47078

52610

58437

65331

302145

TOTALES

Fuente: Elaboración propia

40

RECURSOS CLAVE

CAPITULO VI RECURSOS CLAVE

6.

RECURSOS CLAVE

Son los recursos que nuestra empresa debe desplegar para hacer que el negocio funcione, es decir recursos físicos, intelectuales, humanos y financieros. Dichos recursos pueden ser propios, arrendados o adquiridos de sus aliados clave, así mismo es importante identificar los activos que la empresa necesita tener, como ser: maquinarias, equipos, recursos humanos, bienes raíces, bienes tangibles, entre otras. 6.1. RECURSOS FÍSICOS Los recursos físicos, incluye la descripción de las adquisiciones como maquinarias, infraestructuras, obras civiles, vehículos, equipos de cómputo, muebles y enseres, suministros de oficina y entre otros que deben ser considerados para los ambientes de las instalaciones. 6.1.1. Maquinarias y equipos Al dimensionar el proyecto, se define la tecnología, es decir la capacidad de producción del proyecto, así mismo una vez diseñado el proceso de producción se determinar las maquinarias y equipos que se llegaran a utilizar y formar parte del proceso de transformación del producto, las cuales se detallan continuación: Tabla 24. Maquinarias y equipos de producción PROCESO

MAQ.

CANT. CAP.

Pesaje de insumo

Balanza digital

2

6000 g

Cocción de insumos

Cocina industrial

1

2,497 m3/Hr

CARACT.

POTENCIA

100-240V Para realizar (opción pilas 3 el pesado Pilas secas AA efectivo 1,5V) Para hervir aplicando calor

27 kW

DIMENCIONES

COSTO

239x310x110 mm

108$

4 hornillas de 30x30 cm

410$

41

RECURSOS CLAVE Mezcla de componentes

Batidora industrial

Pulverizado de la quinua

Molino pulverizador

Recepción de insumo

Balanza Industrial

30 litros

Para realizar las mezclas de manera homogénea

110V 60Hz

80x50x60cm (alto, ancho y fondo)

300$

1

500kg

Para pulverizar la harina y otros insumos

550 w

800×900×1550m m

460$

1

400 libras

Para realizar el pesado efectivo de MP

6V

22"L x 18"W x 1.5"H pulgadas

191$

1

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se detalla las características de las maquinarias a través de fichas técnicas: Figura 23. Ficha técnica de Balanza digital FICHA TECNICA MAQUINARIA: Balanza digital CAPACIDAD : 6000 g POTENCIA : 100-240V( opcion pilas 3 Pilas secas AA 1,5V) DIMENCIONES: 239x310x110 mm DESCRIPCION:

Balanza compacta de bajo consumo con pantalla LCD, muy fácil de transportar. Muy versátil, podrá utilizarla para distintos fines, pesaje de pequeños paquetes, cocina, usos agroalimentarios. Gracias a su función de límites configurable puede controlar envasados y llenados de productos. Cuenta con pies regulables en altura y nivel burbuja para poderla adaptar a cualquier ubicación.

Fuente: Elaboración propia

42

RECURSOS CLAVE

Figura 24. Ficha técnica de Balanza industrial FICHA TECNICA MAQUINARIA: Balanza Industrial CAPACIDAD : 400 Libras POTENCIA : 6 V DIMENCIONES: 22"L x 18"W x 1.5"H pulgadas DESCRIPCION:

Plataforma de pesaje de acero inoxidable extragrande de 22 x 18 pulgadas Pesa en kg/lb, capacidad de 400 libras x resolución (incremento): 0.1 lbs con apagado automático, función de tara Indicador remoto con pantalla LCD grande con retroiluminación automática (incluye soporte de montaje en pared) La función de tara te permite colocar un recipiente en la báscula y restablecer el peso a0 Alimentado por adaptador de 6 V CC (incluido) o 4 pilas AA para uso portátil (opcional)

Fuente: Elaboración propia

Figura 25. Ficha técnica de cocina industrial FICHA TECNICA MAQUINARIA: Cocina industrial CAPACIDAD : 2,497 m3/hr POTENCIA : 27 kW DIMENCIONES: 4 hornillas de 30x30 cm DESCRIPCION: Construida íntegramente en acero inoxidable. Parrilla de fierro fundido tratados con pintura resistente a altas temperaturas. Quemadores industriales de aluminio de 140 mm. de diámetro. Válv ula de control de gas italiana con dispositiv o de seguridad. Platos y bandeja de rebalse en acero inoxidable. Interior cámara horno íntegramente en acero 2 bandejas enlozadas de 650 x 430 mm. Plancha churrasquera de acero inoxidable de 6mm de 220×610 mm. Certificación SEC.

Fuente: Elaboración propia

43

RECURSOS CLAVE

Figura 26. Ficha técnica de Batidora industrial FICHA TECNICA MAQUINARIA: Batidora industrial CAPACIDAD : 30 ltrs POTENCIA : 110V 60Hz DIMENCIONES: 80x50x60cm (alto, ancho y fondo) DESCRIPCION: Capacidad máxima de harina por mezcla: 9 libras; no la sobrecargues. Batidora de uso comercial e industrial en turnos de 8 horas al día. Olla y utensilios en acero inoxidable. Elev ación de la olla mediante palanca; este sistema es mejor que el de guaya. Encendido mediante pulsador y relev o de excelente calidad y duración; (no mediante interruptor)

Fuente: Elaboración propia

Figura 27. Ficha técnica de Molino pulverizador FICHA TECNICA MAQUINARIA: CAPACIDAD : POTENCIA : DIMENCIONES: DESCRIPCION:

Molino pulv erizador 500kg 550 w 800×900×1550mm El molino industrial pulv erizador de pan dispone de una eficiencia de 500kg/hora, está fabricado íntegramente en acero inoxidable y de serie v iene equipado con 3 tamizes de 3, 4 y 5mm. De forma opcional fabricamos tamices de 2 a 10mm. Nuestro molino pulv erizador de pan dispone de un nuev o sistema de pulv erizado gracias a su doble cuchilla. Disponen también de un soporte para facilitar el embolsado del producto resultante. Gracias a su diseño, el reemplazo de los tamices es extremadamente fácil y rápido, así de esta forma se consigue una gran productiv idad en la elaboración de distintos tamaños de producto final.

Fuente: Elaboración propia

6.1.2. Obras civiles Teniendo en cuenta el local elegido que cumple los requerimientos necesarios para la implementación de nuestra planta, solo necesitará remodelación básica como pintado del local, limpieza, instalación eléctrica, señalizaciones, cableados, sistemas de prevención y protección. Asimismo, se utilizarán paredes de panel de PVC para dividir ambientes de oficinas, salas de reunión y áreas dentro de producción. 44

RECURSOS CLAVE

El terreno escogido cuenta con un área de 352 m2, del cual ya cuenta con un área construida de dos plantas. En el segundo piso se encuentras las oficinas de gerencia general, sala de reuniones, finanzas y contabilidad, mientras que, en la parte inferior o planta baja, el laboratorio y producción, almacén de insumos y productos terminados, así mismo la recepción, y escritorios de administración. En tal sentido, se requiere ambientar el lugar antes de empezar a operar. Por lo tanto, se detalla en la siguiente tabla las adecuaciones y construcción en cuanto a obra civil en el resto del terreno vacío. Tabla 25. Adquisición del terreno TERRENO

DIMENSIONES

COSTO DÓLARES

COSTO BS

TOTAL, BOLIVIANOS

Santa cruz de la sierra, Calle arenales (Terreno construido)

352 m2

200.000

139.2000

139.2000

Fuente: Elaboración propia

Tabla 26. Descripción de adecuación de obras civiles ÁREA

Baños

Vestidores

Cafetería / Cocina

METROS 2

DESCRIPCIÓN

ADECUACIONES

18

construcción de los baños al fondo como adecuación debido a que se cuenta con el espacio disponible.

Construcción de la infraestructura, pintura del lugar, instalación de red de luz y agua al área, instalación de ventanas y puertas.

18

construcción vestidores al fondo como adecuación para el personal

4.14

Construcción de un ambiente de cocina pequeña en dirección de los vestidores.

Construcción de muros para colocar de ventanas y puerta, pintado del espacio, instalación de casilleros, percheros, divisores para cambiarse. Construcción de la cocina, instalación de puertas y ventanas, pintado del lugar, instalación de red de agua y luz.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 27. Costo de adecuaciones

ADECUACIONES

AREA

BS

$U$

BAÑOS

20,564.4

2,950.4

VESTIDORES

17,039.0

2,444.6

COCINA

12,293.5

1,763.8

TOTAL

49,896.9

7,158.8

Fuente: Elaboración propia

45

RECURSOS CLAVE

6.1.2.1. Distribución en planta De acuerdo a las áreas ya establecidas y las determinadas para construir se procede a la ordenación física de los elementos que constituyen la empresa. En la cual se refiere a situar las máquinas, los bancos de trabajo, las estanterías, etc., esta ordenación comprende también los espacios necesarios para los movimientos, para el almacenamiento de materia prima como producto terminado, el proceso productivo entre otras con la finalidad de tener una máxima eficacia y eficiencia en la producción, así como mejor aprovechamiento del espacio.

46

RECURSOS CLAVE

Figura 28. Plano Layout de las instalaciones - Vista general

Fuente: Elaboración propia

47

RECURSOS CLAVE

Figura 29. Distribución de planta baja

Fuente: Elaboración propia

48

RECURSOS CLAVE

Figura 30. Distribución de planta alta

Fuente: Elaboración propia

49

RECURSOS CLAVE

Descripción de las áreas A continuación, se detalla las áreas de cada ambiente, estas se han determinado a través de la medición de cada herramienta y equipos de mayor volumen en las áreas a utilizar: Primera planta •

Área de Producción: Se contará con una cocina industrial, una batidora industrial, un molino pulverizador y dos balanzas analíticas las cuales se encontrarán frente a una mesa de trabajo adicional, con el objetivo de facilitar el espacio para el tránsito del personal. Asimismo, en este amplio ambiente de se tiene una zona dedicada sólo al almacenamiento, donde encontraremos nuestra materia prima, envases e insumos. De igual manera en dicha área se encuentra un laboratorio con la finalidad de tener las muestras necesarias para que el producto tenga un control de sus parámetros físico químicos, y sobre todo cuidar la inocuidad del mismo y personal de trabajo.

•

Zona de recepción: Dicha zona se encuentra una recepcionista, un escritorio del administrador comercial, de igual manera al final de la zona se encuentra el escritorio del ingeniero químico encargado de la calidad del producto.

Segunda planta •

Zona Administrativa: Tendremos un espacio reservado para las oficinas administrativas, comprendidas por las áreas de finanzas, gerencia general y contabilidad. En dicha zona se encuentra situada la sala de reuniones, con los materiales necesarios para las juntas.

Espacios a construir •

Zona de Servicios Higiénicos: Compuesta por baños y dos vestidores, uno de caballeros y otro para damas.

•

Cocina / cafetería: Se determinó de la construcción de una concina al frente de los vestidores con la finalidad de que los trabajadores dispongan de un espacio en el cual puedan merendar u almorzar de ser necesario, así mismo compartir ante algún acontecimiento necesario.

•

Por último, se tendrá una cochera con capacidad para 3 vehículos y una rampa para el ingreso de los insumos requeridos para la producción. 50

RECURSOS CLAVE

6.1.3. Requerimientos •

Vehículos

Para la distribución de los productos terminados a los centros de comercialización se adquirirá un vehículo tipo VAN, el cual es un medio de transporte comercial ligero que suele utilizarse para fines comerciales. Su tamaño es un poco mayor al de un automóvil y suele tener una puerta trasera. Tabla 28. Requerimiento de vehículos ITEM

DETALLE

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO BS

COSTO TOTAL BS

1

Vehículo para distribución modelo VAN M201 0 KM – Marca Changan

1

90.480

90.480

Fuente: Imcruzcenter.com

•

Mantenimiento de equipos

El propósito de los mantenimientos es prevenir las fallas en los equipos o a través del monitoreo de varios parámetros, lo que permite el funcionamiento continuo de los equipos por el mayor tiempo posible, a continuación, se detalla un estimado de dichos mantenimientos que serán considerados preventivos donde se pretende que sean realizados por la empresa donde se adquirirán las maquinarias, los cuales serán: Tabla 29. Mantenimiento de equipos ITEM

DETALLE

PERIOCIDAD

PRECIO UNITARIO BS

COSTO TOTAL ANUAL BS

1

Mantenimiento a molino y batidora

1 vez al mes

300

3600

2

Mantenimiento a vehículo

Cada dos meses

350

2100

Fuente: Elaboración propia

•

Muebles y enseres

La adquisición de los muebles y enseres para el acondicionamiento de las oficinas y otros ambientes de las instalaciones cumplen con la función de facilitar las actividades habituales, las cuales se detallan a continuación: Tabla 30. Muebles y enseres para oficinas y otros ambientes ITEM

DETALLE

CANTIDAD

1 2 3

Escritorio tipo “L” Escritorio Individualizado Archivadores

4 1 5

PRECIO UNITARIO BS 450 270 300

COSTO TOTAL BS 1800 270 1500

51

RECURSOS CLAVE 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sillas ergonómicas Sillas de espera para oficina Mesa para sala de reunión de 10 sillas Mesa de plástico desplegable Sillas de plástico Termoeléctrico de agua caliente Mini frigorífico Microondas Dispensador de agua

5 7 1 1 6 1 1 1 4

400 200 2750 370 40 250 650 350 40

2000 1400 2750 370 240 250 650 350 160

Fuente: Elaboración propia

Tabla 31. Muebles y enseres para producción

1

PRECIO UNITARIO BS 1200

COSTO TOTAL BS 1200

1

300

300

3 6 2 4 1 1 1 3 1 1 2 1

150 25 30 20 140 160 600 40 70 150 25 200

450 150 60 80 140 160 600 120 70 150 50 200

ITEM

DETALLE

CANTIDAD

1

Mesa de acero inoxidables Juego de 5 Recipientes de acero inoxidable para 20 Litros Ollas industriales para 36 litros Moldes de silicona de 7cm x 2 cm Baguetas de 20 cm Atomizador Phmetro digital Medidor de PH analógico Viscosímetro Vaso de precipitado de 400 ml Tubos de ensayo y gradilla Mortero y pistilo Cuchara medidora de 22 cm Balanza digital 40Kg

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fuente: Elaboración propia

•

Suministros de oficina

Los artículos de oficina esenciales son todos los suministros de consumo que se necesitan a diario, todo aquello que necesitará para realizar el trabajo y mantenerse organizado, las cuales se detallan a continuación: Tabla 32. Suministros de oficina ITEM

DETALLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grapadora Perforadora Caja de lápices Borradores Tajadores Lapicero de caja color azul Clips Tijeras Marcadores resaltadores Pizarra acrílica

CANTIDAD ANUAL 6 6 1 6 6 1 6 3 8 2

PRECIO UNITARIO BS 8 12 15 2 2 20 3 5 3 90

COSTO TOTAL BS 48 72 15 12 12 20 18 15 24 180

52

RECURSOS CLAVE 11 12 13

Paquete de hojas papel bond tamaño carta (6 unidades en caja) Paquete de Archivadores cóndor (4 unidades) Archivadores amarillos paquete

1

120

120

2

40

80

1

35

35

Fuente: Elaboración propia

•

Equipos de computo

Por otra parte, es necesario contar con los equipos de cómputo básicas para que las informaciones sean procesadas y almacenadas y realizar las actividades con mayor rapidez en información, las cuales se detallan las siguientes adquisiciones: Tabla 33. Equipos de computo ITEM

DETALLE

CANTIDAD

1 2 3 4

Computadoras (Laptops) Impresora Epson L3210 Proyectora Teléfonos fijos

5 3 1 3

PRECIO UNITARIO BS 3300 1170 700 140

COSTO TOTAL BS 16.500 3510 700 420

Fuente: Elaboración propia

•

Equipo de protección personal directo

El equipo de protección personal es aquel que está diseñado para proteger al personal en el lugar de trabajo de lesiones, enfermedades o sustancias serias que puedan resultar del contacto con peligros químicos u otros, las cuales en base a las actividades del área de producción se detallan los siguientes requerimientos: Tabla 34. Equipo de protección personal directo ITEM 1 2 3 4

DETALLE

CANTIDAD ANUAL

PRECIO UNITARIO BS

COSTO TOTAL ANUAL BS

7

90

630

5 3 2

10 110 15

50 330 30

Conjunto de pantalón de tela y camisa manga corta incluida cofia de tela Barbijo Botines de seguridad Guantes de latex caja

Fuente: Elaboración propia

•

Ropa de trabajo personal indirecto

La ropa de trabajo es toda aquella ropa o uniforme impuesto por la organización para la identificación y reconocimiento con la empresa y las actividades, las cuales se detallan a continuación la ropa de trabajo para el personal indirecto: 53

RECURSOS CLAVE

Tabla 35. Ropa de trabajo personal indirecto ITEM

DETALLE

1 2 3 4 5

Camisa jeans Pantalón jeans Botines de seguridad Bata de tela color blanco Camisa de color celeste bajo

CANTIDAD ANUAL 6 6 3 2 8

PRECIO UNITARIO BS 60 75 110 50 55

COSTO TOTAL ANUAL BS 360 450 330 100 440

Fuente: Elaboración propia

•

Servicios básicos

El requerimiento de los servicios básicos como ser energía eléctrica, agua potable, gas y otros, está en función al programa (Calendario) de producción para los distintos periodos durante los años de vida del proyecto. Los cuales para el cálculo de consumo fueron tomadas en cuenta las 8 horas de producción diarias: Tabla 36. Consumo eléctrico de maquinarias ITEM 1 2 3

DETALLE

VOLTAJE

CARGA WATTS

PUNTOS

CARGA TOTAL WATTS

FACTOR DE CONSUMO

CARGA EFECTIVA WATTS

220

500

1

500

1

500

220

550

1

550

1

550

6

5

1

5

0.9

4.5

Batidora industrial Molino pulverizador Balanza industrial

TOTAL, CONSUMO

1054.5

Fuente: Elaboración propia

Tabla 37. Consumo de servicios básicos de producción ITEM 1 2 3

DETALLE Energía eléctrica Agua Gas

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO ANUAL BS

Kwh/mes

101.232

0.05

5061.6

M3 M3/h (0,19)

312.3 1364.4

0.6 1

2311.2 1364.4

Fuente: Elaboración propia

Tabla 38. Consumo de servicios básicos de oficinas y otros ambientes ITEM 1 2 3

DETALLE Energía eléctrica Agua Internet y teléfono

COSTO MENSUAL BS 160 100 210

COSTO ANUAL BS 1920 1200 2520

Fuente: Elaboración propia

54

RECURSOS CLAVE

•

Capacitaciones

La capacitación juega un papel primordial para el logro de tareas, solución de problemas y entre otros, dado que es el proceso mediante el cual las y los trabajadores adquieren los conocimientos, habilidades y actitudes para interactuar en el entorno laboral, por lo mencionado como capacitaciones primarias se detallan continuación las siguientes programadas: Tabla 39. Capacitaciones ITEM

DETALLE

CANTIDAD

FRECUENCIA

PRECIO UNITARIO BS

COSTO TOTAL ANUAL BS

1

Capacitación en manejo de extintores y primeros auxilios básicos

11 (todo el personal)

1 vez al año

110

1100

2

Buenas prácticas de inocuidad

5 (Personal de producción)

1 vez al año

120

600

Fuente: Elaboración propia

•

Equipos de seguridad y señalizaciones

Los elementos de seguridad se componen de una serie de elementos que en un conjunto ayudan a preservar la vida y los bienes en un lugar específico disminuyendo el impacto de una emergencia cualquiera que ésta sea, las cuales se detallan a continuación los elementos de seguridad que deberán ser instalados de manera inicial: Tabla 40. Equipos de seguridad y señalizaciones

2

PRECIO UNITARIO BS 220

COSTO TOTAL BS 440

1

130

130

2

120

240

10

8

80

ITEM

DETALLE

CANTIDAD

1

Extintores de 8KG tipo ABC Botiquín de primeros auxilios básicos Detector de humo Señaléticas de material PVC de 30x20 cm

2 3 4

Fuente: Elaboración propia

•

Mano de obra directa

Según el proceso de producción, de la cantidad de maquinarias y equipos, y de la tecnología se determinó la cantidad de mano de obra directa necesaria para que el proceso pueda ejecutarse en forma eficiente, el cual se detalla a continuación:

55

RECURSOS CLAVE

Tabla 41. Requerimiento de mano de obra directa ITEM

PUESTO LABORAL

NRO. DE OPERARIOS

1

Preparación de insumo y pulverización de la quinua

1

2

Mezclado cocción

1

3

Moldeado y secado

1

CONOCIMIENTO Bachillerato/ Con experiencia en el área Bachillerato/ Con experiencia en el área Bachillerato/ Con experiencia en el área

Fuente: Elaboración propia

•

Mano de obra indirecta

Son todos los trabajadores que dan apoyo o realizan tareas de dirección en la actividad productiva, pero no participan directamente en el proceso de producción de bienes y servicios, sus tareas pueden ser administrativa, directivas y de gestión comercial, por lo que se requerirá el siguiente personal: Tabla 42. Requerimiento de mano de obra indirecta ITEM

PUESTO LABORAL

NRO. DE OPERARIOS

1

Gerencia y recursos humanos

1

2

Contador y finanzas

1

3

Administrador comercial

1

4

5

Químico - Laboratorio de control de calidad y procesos Encargado de almacén (Producto terminado y Recepción de MP)

CONOCIMIENTO Lic. En administración o ramas a fines – con experiencia en el área Lic. En contaduría pública o ramas a fines - con experiencia en el área Lic. En administración o ramas a fines con experiencia en el área

1

Ingeniero Químico/Industrial - con experiencia en el área

2

Bachillerato con experiencia en el área

6

Distribuidor

1

7

Personal de seguridad

1

Bachillerato con experiencia en el área – Licencia de conducir Bachillerato con experiencia en el área

Fuente: Elaboración propia

6.2. RECURSOS HUMANOS 6.2.1. Organigrama La representación gráfica de la estructura de la empresa, se identifica de manera vertical, el cual presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada en caso de ser necesario, por lo referente a continuación se adjunta la estructura de la empresa de manera inicial: 56

RECURSOS CLAVE

Figura 31. Estructura organizacional GERENTE GENERAL

CONTADOR Y FINANZAS

ADMINISTRADOR COMERCIAL

QUIMICO (CONTROL DE PROCESOS Y CALIDAD)

JEFE DE PRODUCCION

OPERARIOS ENCARGADO DE ALMACEN (PT Y MP)

DISTRIBUIDOR

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se detalla las funciones, perfil y características del puesto laboral: Tabla 43. Descripción de puesto de trabajo Gerente general ECOLOGICAL GROUP S.R.L.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO PUESTO:

Gerente General

1.PRINCIPALES FUNCIONES Representar a la empresa ante cualquier entidad dentro o fuera del país. Presentar firmas de contratos, obligaciones de la empresa con proveedores y convenios con entidades. Planificar las actividades generales de la empresa. Verificar que se cumpla el programa de ventas e implementar mejoras. Evaluar y dirigir todas las estrategias implementadas. Asistir a las reuniones de socios. 2. FORMACIÓN ACADÉMICA, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS Egresado o titulado en Administración de empresas o ramas Formación académica: a fines Contar con al menos 3 años de experiencia como Gerente Experiencia Laboral: general (Indispensable). Especialización o Postgrado: Diplomado en Gestión Empresarial Manejo de software: Paquete de software avanzado 3. COMPETENCIAS Competencia de liderazgo Competencias generales Comunicación proactiva Analítico con los resultados Empoderamiento de equipos de trabajo Mejora continua Inspiración constante en la visión de la empresa Habilidades blandas

Fuente: Elaboración propia 57

RECURSOS CLAVE

Tabla 44. Descripción de puesto de trabajo Contador y finanzas ECOLOGICAL GROUP S.R.L.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO PUESTO:

Contador y finanzas

1.PRINCIPALES FUNCIONES Recopilar y monitorear datos financieros (por ejemplo, ingresos por ventas y pasivos) Elaborar estados de cuenta mensuales, trimestrales y anuales (balances y cuentas de resultados) Previsión de costos e ingresos Gestionar pagos de impuestos Monitorear e informar sobre discrepancias contables Realizar análisis de riesgo detallados para evaluar posibles inversiones. Realizar procesos de cierre de fin de mes y fin de año 2. FORMACIÓN ACADÉMICA, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS Licenciado en auditoria, contaduría pública o finanzas Formación académica: Experiencia laboral comprobada como Contador Financiero o Experiencia Laboral: función similar. Conocimientos avanzados de MS Excel y software de Manejo de software: contabilidad. 3. COMPETENCIAS Comprensión profunda de los procedimientos de contabilidad empresarial. Sólido conocimiento de la normativa contable. Habilidades de gestión del tiempo

Fuente: Elaboración propia

Tabla 45. Descripción de puesto de trabajo Administrador comercial ECOLOGICAL GROUP S.R.L.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO PUESTO:

Administrador comercial

1.PRINCIPALES FUNCIONES Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o necesidades detectadas. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa/institución Comercialización de productos o servicios. Captación, atención y mantenimiento de la cartera de clientes. Diseñar las estrategias comerciales con el fin de alcanzar los objetivos trazados. Realizar los planes de marketing. 2. FORMACIÓN ACADÉMICA, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS Egresado o titulado en Administración de empresas, Formación académica: Ingeniería Industrial, Marketing o afines. Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares como coordinador de ventas, comercial. Experiencia Laboral: Experiencia y formulación de planes de ventas y presupuestos de ventas. Manejo de software: Conocimientos avanzados del paquete de software

58

RECURSOS CLAVE 3. COMPETENCIAS Aptitudes para la comunicación verbal y escrita. Capacidad de análisis. Capacidad de convencimiento Organización y Planificación Conocimientos de legislación empresarial.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 46. Descripción de puesto de trabajo Químico ECOLOGICAL GROUP S.R.L.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO PUESTO:

Químico (Control de calidad y procesos)

1.PRINCIPALES FUNCIONES Investigar para desarrollar e implementar las fórmulas y procesos químicos para la elaboración del shampoo sólido. Realizar investigaciones para poder aplicar mejores propiedades, componentes para el shampoo sólido. Probar las muestras periódicamente. Realizar la investigación a corto y mediano plazo para descubrir, desarrollar y evaluar futuros productos Investigar los aspectos químicos del producto en cuanto al resultado con la salud, evaluando los componentes del mismo. Analizar posibles mejoras en la producción y el cumplimiento de los estándares de calidad. Formar parte de procesos de investigación del desarrollo de futuros proyectos. 2. FORMACIÓN ACADÉMICA, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS Formación académica: Egresado o titulado en química o bioquímica Contar con al menos 2 años de experiencia en posiciones Experiencia Laboral: similares. Diplomado en química o afines Especialización: Manejo de software: Conocimientos avanzados del paquete de software 3. COMPETENCIAS Interacción con equipos de trabajo Capacidad de Mejora Pensamiento Analítico Desarrollo sustentable Enfoque orgánico

Fuente: Elaboración propia

Tabla 47. Descripción de puesto de trabajo Jefe de producción ECOLOGICAL GROUP S.R.L.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO PUESTO:

Jefe de producción

1.PRINCIPALES FUNCIONES Planificar y ejecutar el plan de producción teniendo en cuenta las necesidades y los objetivos de la empresa Gestionar los materiales disponibles en la empresa Supervisar los equipos para comprobar que funcionan Supervisar a los trabajadores y las funciones que desempeñan diariamente

59

RECURSOS CLAVE Gestionar los pedidos y los proveedores Supervisar que las fechas previstas se cumplan Analizar posibles mejoras en la producción y el cumplimiento de los estándares de calidad. 2. FORMACIÓN ACADÉMICA, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS Egresado o titulado en ingeniería industrial, procesos, o ramas Formación académica: a fines Contar con al menos 2 años de experiencia en posiciones Experiencia Laboral: similares. Manejo de software: Conocimientos avanzados del paquete de software 3. COMPETENCIAS Poseer conocimientos sobre la operación de maquinaria de producción. Ser capaz de trabajar en equipo, ser colaborador, respetuoso y solidario. Poseer capacidades para la gestión de logística. Ser capaz de establecer una comunicación asertiva.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 48. Descripción de puesto de trabajo Operario de producción ECOLOGICAL GROUP S.R.L.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO PUESTO:

Operario de producción

1.PRINCIPALES FUNCIONES Preparar y ensayar materiales químicos. Preparar instalaciones y operar servicios auxiliares para el proceso químico. Realizar operaciones en general del proceso químico. Actuar bajo normas de la correcta fabricación en cuanto a seguridad y aspectos de inocuidad 2. FORMACIÓN ACADÉMICA, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS Estudios técnicos concluidos o en proceso referente a Formación académica: procesos químicos Experiencia Laboral: 6 meses o 1 año en puestos similares Manejo de software: Microsoft office nivel básico 3. COMPETENCIAS Comunicación Responsabilidad - Trabajo en equipo Orientado a objetivos y procesos

Fuente: Elaboración propia

Tabla 49. Descripción de puesto de trabajo Encargado de almacén ECOLOGICAL GROUP S.R.L.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO PUESTO:

Encargado de almacén (Producto terminado y Recepción de materia prima)

1.PRINCIPALES FUNCIONES Supervisar y controlar la entrada y salida de materiales y productos de almacén Empaquetar los productos terminados Recepción de la materia prima Supervisar la organización de la mercancía. Elabora órdenes de compra para la adquisición de materiales. Supervisar el despacho de mercancía. Verificar el estado de la mercancía que se recibe en el almacén.

60

RECURSOS CLAVE 2. FORMACIÓN ACADÉMICA, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS Formación académica: Bachillerato o correcta técnica Contar con al menos 1 año de experiencia en posiciones Experiencia Laboral: similares. Manejo de software: Conocimientos básicos del paquete de software 3. COMPETENCIAS Mantener altos estándares de honestidad e integridad. Capacidad de trabajo en equipo. Responsabilidad y organización Orientación hacia el servicio

Fuente: Elaboración propia

Tabla 50. Descripción de puesto de trabajo Distribuidor comercial ECOLOGICAL GROUP S.R.L.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO PUESTO:

Distribuidor comercial

1.PRINCIPALES FUNCIONES Distribución de los productos a las entidades terciarias Informar sobre las características del producto o servicio al comercio, así como realizar toda una serie de gestiones y trámites relacionados (elaboración de pedidos, facturas, promociones. Adecuar los lotes de producción a las necesidades, por ejemplo, mediante el embalaje de la mercancía según los estándares de los terciarios, etc. Almacenar la mercancía para satisfacer las necesidades de los mayoristas y minoristas y la demanda de los clientes en un momento determinado. 2. FORMACIÓN ACADÉMICA, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS Formación académica: Bachillerato o carrera técnica Contar con al menos 1 año de experiencia en posiciones Experiencia Laboral: similares. Otros: Licencia de conducir categoría A o B 3. COMPETENCIAS Trabajar de forma rápida y ordenada. Excelente organización de productos en almacenes Habilidades comunicativas para entablar negocios con los clientes para la comercialización de los recursos a distribuir.

Fuente: Elaboración propia

6.3. RECURSOS INTELECTUALES Los recursos intelectuales, son aquellos activos intangibles creados dentro de la empresa, los cuales pueden ser patentes, registros de marca y procesos, el cual se constituye como un importante activo ya que puede llegar a evitar que otras empresas puedan copiar la marca, o los procesos, así mismo aporta aspectos beneficios para la organización tanto como el producto puedan ser reconocidos en el mercado, por lo que en base a lo mencionado a continuación se detallan los siguientes recursos intelectuales: 61

RECURSOS CLAVE

Nombre de la empresa: ECOLOGICAL GROUP S.R.L. (Grupo ecológico) Slogan: Piensa verde, referente a nuestras actividades y lo que queremos transmitir a través de nuestros productos. Logo identificativo de la empresa: Figura 32. Logo de la empresa

Fuente: Elaboración propia

Nombre del producto: KAIA (Shampoo solido), nombre relacionado a “Gaia” Diosa de la mitología griega. Slogan: Un cabello hermoso, empieza con un cabello sano Logo identificativo del producto: Figura 33. Logo del producto

Fuente: Elaboración propia

6.4. RECURSOS ECONÓMICOS Los recursos económicos, son los medios para obtener el capital que se necesita para llevar a cabo el funcionamiento de la empresa, el cual nos permitirá obtener ventajas en el mercado y dominar los distintos instrumentos financieros (efectivo, líneas de crédito, etc.) para ubicarnos en una posición más competitiva.

62

RECURSOS CLAVE

6.4.1. Tipo de sociedad Sociedad de Responsabilidad Limitada: Una Sociedad de Responsabilidad Limitada o Sociedad Limitada es un tipo de sociedad mercantil, en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado, y, por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no responde con el patrimonio personal de los socios, sino al aportado en dicha empresa Limitada. 6.4.2. Socios Los socios forman una sociedad dentro de la empresa, el cual ayudaran a llevar a cabo las estrategias para alcanzar el objetivo. Cada socio realizara una aportación a la organización, sea en dinero, capital, trabajo, conocimiento u otros, donde así mismo obtendrán beneficios de las ganancias de la empresa. Por lo que, para el inicio de la constitución de la empresa, se realizara la aportación de inversión por 4 socios (personas naturales) y un porcentaje por una entidad financiera. 6.4.3. Porcentaje de inversión El porcentaje de aportaciones de inversión de los socios que fueron mencionados con anterioridad y entidad financiera, se encuentra distribuida de la siguiente manera: Tabla 51. Porcentaje de inversiones SOCIOS INVERSIÓN Alba Daniela 20 % Cruz Nicolás 20 % Jiménez Eliana 15 % Velasco Maycol 10 % Entidad Financiera Fuente: Elaboración propia

PRÉSTAMOS

35 %

63

RELACIÓN CON LOS CLIENTES

CAPITULO VII RELACIÓN CON LOS CLIENTES

7.

RELACIÓN CON LOS CLIENTES

La relación con el cliente hace referencia a todas aquellas estrategias que permitirán definir cómo se va a adquirir, retener y expandir la base de clientes. Se fundamenta, entre otros, en la relación de manera directa o indirecta, atención personalizada, el vínculo e intimidad. 7.1.

TIPO DE RELACIÓN CON LOS CLIENTES

Para la relación con los clientes se realizará de manera indirecta a través de terceros en supermercados, mercados, salones de belleza, farmacias y entre otros para la obtención del producto. 7.2. VINCULO ESTABLECIDO CON EL CLIENTE El tipo de vínculo que se pretende tener con nuestros clientes es de tipo transaccional, ya que llega a ser la más adecuada en cuanto a una compra específica y puntual por parte del consumidor, así mismo nos permitirá obtener resultados a corto plazo el cual servirá para dar el lanzamiento y conocimiento a la empresa, centrando por una parte la atención en maximizar el volumen y las ganancias por las ventas y proporcionándole al posible comprador motivos de impulso de compra a través del marketing y publicad, así mismo como a la captación de nuevos posibles compradores a través de la relación indirecta. 7.3. INTIMIDAD DE LA RELACIÓN La intimidad de la relación con el cliente será a través de terceros, ya que el producto o valor llegará al segmento de clientes por entidades externas.

64

CANALES

CAPITULO VIII CANALES

8.

CANALES

Los canales son todos aquellos medios que se utilizaran para comunicarnos o para interactuar con nuestro mercado objetivo con el propósito de dar a conocer la propuesta de valor, distribuirla en el mercado y concretar su venta. 8.1. FORMAS DE DISTRIBUCIÓN •

Canal de distribución indirecto

El canal de distribución indirecto implicara que nuestra empresa venda y comercialice los productos por medio de intermediarios, de los cuales los intermediarios pueden ser mayoristas o minoristas comerciales que se convierten en el punto de relación entre nuestra empresa productora con los clientes y consumidores. Formado así por tres niveles de un tipo de distribución de canal corto: nuestra empresa, el intermediario minorista comercial y consumidor final. Figura 34. Canal de distribución indirecto

Empresa

Minorista Comercial

Consumidor final

Fuente: Elaboración propia

Entre los intermediarios minoristas comerciales pueden estar, los supermercados (Hipermaxi, Markroparque, fidalga, etc.), mercados (Mutualista, abasto), farmacias (Farmacorp, Farmacias Chávez, etc.), salones de belleza y tiendas de venta de productos ecológicos (Ecológica súper natural, Market - Mercado Saludable, Veg, Nativa Biotienda, Green Lovers etc.) 65

CANALES 8.2. FORMAS DE CONTACTO CON EL CLIENTE La selección de un canal se basa en que sea rápido, eficiente, traiga el retorno esperado y llegue a la mayor cantidad de clientes, por lo que se tomaran en cuenta para el contacto con el cliente los siguientes canales y/o estrategias: − Comunicación Vía Teléfono o WhatsApp con el intermediario − Comunicación Vía Redes sociales (Facebook, Messenger, Instagram, Tik tok) − Publicidad en redes sociales – Publicidad (Facebook – Instagram) − Página Web − Televisión (Publicidad) Por otra parte, en cuanto al análisis de costos de las estrategias de marketing que fueron mencionadas, para la mejora de posicionamiento del producto en el mercado y el reconocimiento del mismo, se adjunta continuación: Tabla 52. Estructura de costos de publicidad Campaña de marketing Anuncios en Facebook Anuncios en Instagram Anuncio en televisión (Red uno) Página Web

Descripción

Costo Semanal

Costos mensuales

-

245 Bs. (Por alcance)

210 Bs. (6 días - por alcance)

-

Spot Publicitario

-

23.575 Bs.

Página informativa

-

120 Bs.

Promoción electrónica Promoción electrónica

Fuente: Elaboración propia

Para la publicidad del producto en cuanto en televisión, se encuentra considerada la red televisiva nacional Red uno, debido a que durante los últimos años ha sido premiada como el 'Mejor Canal de Televisión' y posicionada entre las marcas más poderosas por parte de la empresa “Bolivian Business” por una investigación realizada con 100 expertos en marketing. Por lo mencionado anteriormente, la publicidad en dicha red televisiva y en base a sus políticas será realizada por aproximadamente un mes durante las propagandas de tres programas del día tales como: El mañanero, sabores bolivianos y Notivision (Noche), con una duración del spot publicitario de 15 segundos y con un total de 17 veces de repetición del spot durante el mes. 66

CANALES 8.3. ESTRATEGIAS DE VENTAS Las acciones que contribuirán al crecimiento de la empresa y en relación con el producto para la venta del mismo con la intención de obtener beneficios serán basadas en las siguientes estrategias inicialmente: •

Participación en ferias o bazares de emprendimientos y/o productos ecológicos el cual nos ayudara a dar a conocer nuestro producto y marca.

•

Entrega de muestras gratis, en este aspecto se pretende entregar muestras de nuestros productos a presentadores de Tv específicamente a presentadores de programas de variedades conocidos a nivel nacional, así mismo entregas de muestras a aquellos influencers más representativos a nivel nacional con una cantidad de seguidores en redes sociales mayor o igual 100K, ya que el público objetivo al cual se centra nuestro producto se encuentra entre los seguidores de los mencionados.

•

Promociones, en esta estrategia de venta se realizará promociones de los productos de manera mensual y en días conmemorativos las cuales se detallan a continuación: − Las promociones mensuales se realizarán y estarán disponibles cada 15 del mes, siempre y cuando en dicho mes no se presente ninguna fecha festiva. − Mientras que las promociones para las fechas conmemorativas hansido seleccionadas y consideradas tantos aquellas a nivel nacionaly aquellas fechas ecológicas o ambientales que se encuentren relacionadas con el producto y la posible compra del mismo: ➢ 28 de marzo La hora del planeta - 22 de abril Día de la Tierra ➢ 27 de mayo Día de la madre ➢ 05 de junio Día del Medio Ambiente ➢ 21 de septiembre día del estudiante y primavera ➢ 11 de octubre Día de la mujer boliviana ➢ 25 de diciembre Navidad Las promociones serán en cuanto a descuentos de entre el 10 y 15% en las compras o el armado de pack de shampoos a un precio accesible. 67

ESTRUCTURA DE COSTOS

CAPITULO IX ESTRUCTURA DE COSTOS

9.

ESTRUCTURA DE COSTOS

La estructura de costos tiene por objetivo organizar y cuantificar la inversión que se necesita para sustentar el modelo de negocio, algo que resulta indispensable para comprobar la viabilidad económica y evaluar su rentabilidad. 9.1. INVERSIÓN La inversión es el acto de asignar recursos para la compra o creación de activos o de capital, es decir el acto de no consumir esos recursos ahora para satisfacer necesidades en el presente, sino de destinarlos a satisfacer necesidades en el futuro, de las cuales los activos requeridos se comprenden en tres grandes rubros de inversión: Inversión Fija, Diferida y capital de operaciones o de trabajo. 9.1.1. Inversión fija La inversión fija, se requiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve a cabos sus actividades, las cuales se detallan continuación: Tabla 53. Inversión fija adquisición del terreno TERRENO

DIMENSIONES

COSTO $

COSTO BS

TOTAL, BS

Santa cruz de la sierra, Calle arenales (Terreno construido)

352 m2

200.000

139.2000

139.2000

TOTAL

139.2000

Fuente: Elaboración propia

68

ESTRUCTURA DE COSTOS

Tabla 54. Inversión fija costo de adecuaciones

ADECUACIONES

AREA

BS

$U$

BAÑOS

20,564.4

2,950.4

VESTIDORES

17,039.0

2,444.6

COCINA

12,293.5

1,763.8

TOTAL

49,896.9

7,158.8

Fuente: Elaboración propia

Tabla 55. Inversión fija maquinarias y equipos de producción PROCESO

MAQ.

Pesaje de insumo

Balanza digital

Cocción de insumos

CANT. CAP.

DIMENCIONES

COSTO $

COSTO BS

2

6000 g

239x310x110 mm

108

751.68

Cocina industrial

1

2,49 7 m3/H r

4 hornillas de 30x30 cm

410

2.853,60

Mezcla de componentes

Batidora industrial

1

30 litros

80x50x60cm (alto, ancho y fondo)

300

2.088

Pulverizado de la quinua

Molino pulverizad or

1

500k g

800×900×1550m m

460

3.201.6

Recepción de insumo

Balanza Industrial

1

400 libras

22"L x 18"W x 1.5"H pulgadas

191

1.329.36

1.469

10.224.24

TOTAL

Fuente: Elaboración propia

Tabla 56. Inversión fija requerimiento de vehículos ITEM 1

DETALLE Vehículo para distribución modelo VAN M201 0 KM – Marca Changan TOTAL

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO BS

COSTO TOTAL BS

1

90.480

90.480 90.480

Fuente: Imcruzcenter.com

Tabla 57. Inversión fija muebles y enseres para oficinas y otros ambientes ITEM

DETALLE

CANTIDAD

1 2

Escritorio tipo “L” Escritorio Individualizado

4 1

PRECIO UNITARIO BS 450 270

COSTO TOTAL BS 1.800 270

69

ESTRUCTURA DE COSTOS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Archivadores Sillas ergonómicas Sillas de espera para oficina Mesa para sala de reunión de 10 sillas Mesa de plástico desplegable Sillas de plástico Termoeléctrico de agua caliente Mini frigorífico Microondas Dispensador de agua TOTAL

5 5 7 1 1 6 1 1 1 4

300 400 200 2.750 370 40 250 650 350 40

1.500 2.000 1.400 2.750 370 240 250 650 350 160 11.740

Fuente: Elaboración propia

Tabla 58. Inversión fija muebles y enseres para producción

1

PRECIO UNITARIO BS 1.200

COSTO TOTAL BS 1.200

1

300

300

3 6 2 4 1 1 1 3 1 1 2 1

150 25 30 20 140 160 600 40 70 150 25 200

450 150 60 80 140 160 600 120 70 150 50 200 3.730

ITEM

DETALLE

CANTIDAD

1

Mesa de acero inoxidables Juego de 5 Recipientes de acero inoxidable para 20 Litros Ollas industriales para 36 litros Moldes de silicona de 7cm x 2 cm Baguetas de 20 cm Atomizador Phmetro digital Medidor de PH analógico Viscosímetro Vaso de precipitado de 400 ml Tubos de ensayo y gradilla Mortero y pistilo Cuchara medidora de 22 cm Balanza digital 40Kg TOTAL

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fuente: Elaboración propia

Tabla 59. Inversión fija equipos de computo ITEM 1 2 3 4

DETALLE

CANTIDAD

Computadoras (Laptops) Impresora Epson L3210 Proyectora Teléfonos fijos TOTAL

5 3 1 3

PRECIO UNITARIO BS 3.300 1.170 700 140

COSTO TOTAL BS 16.500 3.510 700 420 21.130

Fuente: Elaboración propia

Tabla 60. Inversión fija equipos de seguridad y señalizaciones ITEM

DETALLE

CANTIDAD

1 2 3 4

Extintores de 8KG tipo ABC Botiquín de primeros auxilios básicos Detector de humo Señaléticas de material PVC de 30x20 cm TOTAL

2 1 2 10

PRECIO UNITARIO BS 220 130 120 8

COSTO TOTAL BS 440 130 240 80 890

Fuente: Elaboración propia 70

ESTRUCTURA DE COSTOS

Tabla 61. Resumen de inversión fija RESUMEN DE INVERSION FIJA ITEM

DETALLE

MONTO

1

Maquinaria y equipos

1.022.424

2

Muebles y enseres de oficina

11.740

3

Muebles y enseres de producción

3.730

4

Equipos de seguridad

890

5

Terreno

1.392.000

6

Infraestructura (Adecuaciones)

49.896

7

Vehículo

90.480

8

Equipos de computo

21.130

TOTAL, INVERSION FIJA

2.592.290

Fuente: Elaboración propia

9.1.2. Inversión diferida La inversión diferida se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, no están sujetos a desgaste físico. Usualmente está conformada por Trabajos de investigación y estudios, gastos de organización y supervisión, etc., que son indispensables para el proyecto o empresa, pero no intervienen directamente en la producción, las cuales se detallan continuación: •

Estudio de investigaciones

Se refiere a los gastos de las investigaciones y estudios efectuados para implementar el proyecto: Tabla 62. Inversión diferida estudios de investigación ITEM

DETALLE

COSTO BS

1

Presupuesto

1.214

2

Transporte

100

3

Gasolina

130

4

Viáticos

200

TOTAL

1.644

Fuente: Elaboración propia

•

Gastos de organización

Los gastos de organización son el conjunto de gastos que trata la puesta en marcha, la planificación y la coordinación, consiste en los gastos que incurren en el comienzo del proyecto o proceso de montaje de la planta e instalaciones diversas: 71

ESTRUCTURA DE COSTOS

Tabla 63. Inversión diferida gastos de organización ITEM

DETALLE

COSTO BS

1

Supervisión de montaje

2.500

2

Contratación de personal

750

3

Tramites de organización

500

4

Manejo de recurso

2.750

TOTAL

6.500

Fuente: Elaboración propia

•

Gastos de derechos legales

Son los gastos que corresponden a la inscripción del acto ante la oficina de registro, por el concepto de patentes, permisos, tramites, licencias, etc.: Tabla 64. Inversión diferida gasto de derechos legales ITEM

DETALLE

COSTO BS

1

Constitución jurídica de la empresa

140

2

Honorarios de contador

310

3

Balance de apertura

120

4

Licencia de funcionamiento

80

5

Registro único de contribuyentes

50

6

Inscripción a SENASAG

60

TOTAL

760

Fuente: Elaboración propia

•

Capacitación del personal

Esta métrica lleva seguimiento del monto de dinero que se gasta en entrenar o formar al personal: Tabla 65. Inversión diferida capacitaciones ITEM

DETALLE

CANTIDAD

FRECUENCIA

PRECIO UNITARIO BS

COSTO TOTAL ANUAL BS

1

Capacitación en manejo de extintores y primeros auxilios básicos

11 (todo el personal)

1 vez al año

110

1.100

72

ESTRUCTURA DE COSTOS 5 (Personal de producción) TOTAL

Buenas prácticas de inocuidad

2

1 vez al año

120

600 1.700

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se detalla un cuadro resumen de la inversión diferida de presente proyecto: Tabla 66. Resumen de Inversión diferida RESUMEN DE INVERSION DIFERIDA ITEM

DETALLE

MONTO

1

Estudio de investigación

1.644

2

Capacitación

1.700

3

Gasto de organización

6.500

4

Gasto de derechos legales

760

5

Puesta en marcha

2.384

6

Imprevistos

2.000

TOTAL, INVERSION DIFERIDA

14.988

Fuente: Elaboración propia

9.1.3. Capital de operaciones El Capital de operaciones considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y, contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo Productivo del Proyecto en su fase de funcionamiento, cuales se detallan a continuación: •

Costo de Materia prima

El costo de materia total de prima proyectada para los cinco años. Considerar que el 75% serán para ventas y el 25% es para el inventario de productos terminados. Tabla 67. Capital de operaciones materia prima COSTOS DE INSUMOS

BOLIVIANOS AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Quinua

42523

47844

53466

59388

69811

Tensioactivo SCI

203503

228967

255871

284212

334096

Oleo de ricino

212

239

267

296

348

Pantenol

5088

5724

6397

7105

8352

Ácido esteárico

6995

7871

8796

9770

11485

73

ESTRUCTURA DE COSTOS Agua destilada

127

143

160

178

209

Ácido cítrico

360

405

453

503

592

Total

258809,28

291193,48

325408,41

361452,46

424892,60

Fuente: Elaboración propia.

•

Costos de envases

Costo de las cajas que se ocupara para nuestros productos al 75%. Tabla 68. Capital de operaciones envases DESCRIPCIÓN Caja para producto Caja de Embalaje TOTAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

171664

193144

215839

239746

268030

1801

2027

2265

2515

2812

173466

195171

218103

242262

270843

Fuente: Elaboración propia

•

Almacén

Es el costo que se necesitara para nuestro almacén, por algún imprevisto en nuestros insumos, fueron considerados un 2% de nuestros insumos totales. Tabla 69. Capital de operaciones almacén COSTOS DE ALMACEN STOCK Quinua Tensioactivo SCI Oleo de ricino Pantenol Ácido esteárico Agua destilada Ácido cítrico Total

1 850 4070 276 102 140 25 7 5470,42

2 957 4579 310 114 157 29 8 6154,92

BOLIVIANOS 3 4 1069 1188 5117 5684 346 385 128 142 176 195 32 36 9 10 6878,11 7639,97

5 1396 6682 452 167 230 42 12 8980,90

Fuente: Elaboración propia

•

Inventario de productos terminados

Las ventas que estimamos que se realizaran es de un 75% de nuestro mercado meta, mientras que el 25% se tendrá en inventario.

74

ESTRUCTURA DE COSTOS

Tabla 70. Capital de operaciones Inventario de productos terminados INVENTARIO

1

2

3

4

5

Unidades/Caja

10391

11692

13065

14512

16225

Costo

108069

121591

135878

150929 173934

Fuente: Elaboración propia

•

Marketing

Para el marketing, el anuncio de televisión se realizará una sola vez, mientras los demás de manera mensual. Tabla 71. Capital de operaciones costos de publicidad CAMPAÑA DE MARKETING

DESCRIPCIÓN

COSTO SEMANAL

COSTOS MENSUALES

Anuncios en Facebook

Promoción electrónica

-

245 Bs. (Por alcance)

Anuncios en Instagram

Promoción electrónica

210 Bs. (6 días por alcance)

-

Anuncio en televisión (Red uno)

Spot Publicitario

-

3.000 $

-

120 Bs.

Página Web

Página informativa

OBSERVACIÓN

Única vez

Fuente: Elaboración propia

75

ESTRUCTURA DE COSTOS

Tabla 72. Capital de operaciones sueldos y salarios mano de obra indirecta (Expresado en Bolivianos) DESCUENTO

APORTES PAT. LIQUIDO AFP OTROS PAGABLE AFP + V C. SALU. 12,71% 6,71% 10,00%

BENEFICIOS SOC. AGUIN. 8,333%

INDEN. 8,333%

6500

826,15

0,00

5673,85

436,15

650,00

541,65

541,65

2169,44

8669,44

0,00

2800

355,88

0,00

2444,12

187,88

280,00

233,32

233,32

934,53

3734,53

2800

0,00

2800

355,88

0,00

2444,12

187,88

280,00

233,32

233,32

934,53

3734,53

22,00

4500

0,00

4500

571,95

0,00

3928,05

301,95

450,00

374,99

374,99

1501,92

6001,92

26/12/2021

22,00

2250

0,00

2250

285,98

0,00

1964,03

150,98

225,00

187,49

187,49

750,96

3000,96

Boliviano

30/12/2021

22,00

2250

0,00

2250

285,98

0,00

1964,03

150,98

225,00

187,49

187,49

750,96

3000,96

Boliviano

27/12/2021

22,00

2250

0,00

2250

285,98

0,00

1964,03

150,98

225,00

187,49

187,49

750,96

3000,96

Boliviano

25/12/2021

22,00

2250

0,00

2250

285,98

0,00

1964,03

150,98

225,00

187,49

187,49

750,96

3000,96

25600

3253,76

18418,19

1415,81

2110,00

1758,26

1758,26

7042,34

34144,26

NAL.

FECHA DE INGRESO

DIAS LAB.

Boliviano

25/12/2021

22,00

6500

0,00

Boliviano

27/12/2021

22,00

2800

Boliviano

28/12/2021

22,00

Control de 4 calidad y procesos

Boliviano

26/12/2021

5 Encargado de almacen (1)

Boliviano

Nº

CARGO

1 Gerencia 2 Contador y finanzas Administrador 3 comercial

6 Encargado de almacen (2) 7 Distribuidor Personal de 8 seguridad T O T AL

SUELDO BONO TOTAL BÁSICO ANT. GANADO

25600

TOTAL TOTALES

ADMIN.

Tabla 73. Capital de operaciones sueldos y salarios mano de obra directa (Expresado en Bolivianos)

Nº

CARGO

1 OPERADOR 1 2 OPERADOR 2 3 OPERADOR 3 T O T AL

NAL.

FECHA DE INGRESO

DIAS LAB.

Boliviano Boliviano Boliviano

25/12/2021 27/12/2021 28/12/2021

22 22 22

SUELDO BONO TOTAL BÁSICO ANT. GANADO

DESCUENTO APORTES PAT. BENEFICIOS SOC. LIQUIDO AFP OTROS AFP + V C. SALU. AGUIN. INDEN. TOTALES PAGABLE 12,71% 6,71% 10,00% 8,333% 8,333%

2300,00 2300,00 2300,00 6900,00

292,33 292,33 292,33 876,99

0,00 0,00 0,00

2300,00 2300,00 2300,00 6900,00

0,00 0,00 0,00

2007,67 2007,67 2007,67 6023,01

154,33 154,33 154,33 462,99

230,00 230,00 230,00 690,00

191,66 191,66 191,66 574,98

191,66 191,66 191,66 574,98

767,65 767,65 767,65 2302,94

TOTAL FÁBRICA 3067,65 3067,65 3067,65 9202,94

76

ESTRUCTURA DE COSTOS

Tabla 74. Resumen de capital de operaciones proyectadas DESCRIPCIÓN/AÑO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

530156

564019

621851

682776

775559

194107

218395

244056

271089

318669

130099

146378

163577

181696

203132

108069

121591

135878

150929

173934

4817

5470

6155

6878

7640

9203

9203

9203

9203

9203

34144

34144

34144

34144

34144

Publicidad

35340

14460

14460

14460

14460

Televisión

20880

0

0

0

0

Redes Sociales

14460

14460

14460

14460

14460

Servicios

14377,2

14377,2

14377,2

14377,2

14377,2

Energía eléctrica

6981,6

6981,6

6981,6

6981,6

6981,6

Agua

3511,2

3511,2

3511,2

3511,2

3511,2

Gas

1364,4

1364,4

1364,4

1364,4

1364,4

Otros Servicios

2520

2520

2520

2520

2520

Capital de Operaciones Materia prima/Insumos Cajas Inventario de productos terminados/Cajas Inventario de Insumos/materia prima Mano de obra directa Mano de Obra indirecta

Fuente: Elaboración propia

9.2. COSTOS El costo, también llamado coste, es el desembolso económico que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. El costo incluye la compra de insumos, el pago de la mano de obra, los gastos en la producción y los gastos administrativos, entre otras actividades. 9.2.1. costos fijos Los costos fijos representan los gastos que no varían y que son imprescindibles para el funcionamiento básico del proyecto. Los costos fijos son los que siempre se tienen que asumir o pagar, independientemente del nivel de producción de la empresa. •

Mantenimiento de equipos

77

ESTRUCTURA DE COSTOS

Tabla 75. Costos fijos mantenimiento de equipos ITEM

DETALLE

PERIOCIDAD

PRECIO UNITARIO BS

COSTO TOTAL ANUAL BS

1

Mantenimiento a molino y batidora

1 vez al mes

300

3600

2

Mantenimiento a vehículo

Cada dos meses

350

2100

Fuente: Elaboración propia

•

Depreciación

Para calcular la depreciación anual basta dividir el valor histórico ajustado del activo entre los años de vida útil. Se entiende por vida útil el lapso durante el cual se espera que el activo fijo contribuya la generación de ingresos. Tabla 76. Costos fijos depreciación de equipos DETALLE

MONTO

VIDA ÚTIL

DEPRECIACIÓN ANUAL

VALOR RESIDUAL

Muebles y enseres de oficina

11.740

10

1.174

5.870

Maquinarias y Equipos en general

1.022.424

8

127.803

383.409

Vehículo

90.480

5

18.096

0

Equipos de computación

21.130

4

5.283

15.848

Totales

1.145.774

152.356

405.127

Fuente: Elaboración propia

•

Ropa de trabajo Tabla 77. Costos fijos Ropa de trabajo

ITEM

DETALLE

1 2 3 4 5

Camisa jeans Pantalón jeans Botines de seguridad Bata de tela color blanco Camisa de color celeste bajo Conjunto de pantalón de tela y camisa manga corta incluida cofia de tela Barbijo Botines de seguridad Guantes de latex caja TOTAL

6 7 8 9

CANTIDAD ANUAL 6 6 3 2 8

PRECIO UNITARIO BS 60 75 110 50 55

COSTO TOTAL BS 360 450 330 100 440

7

90

630

5 3 2

10 110 15

50 330 30 2720

Fuente: Elaboración propia

•

Servicios de oficina 78

ESTRUCTURA DE COSTOS

Tabla 78. Costos fijos Consumo de servicios básicos de oficinas ITEM 1 2 3

DETALLE COSTO MENSUAL BS Energía eléctrica 160 Agua 100 Internet y teléfono 210 TOTAL

COSTO BS 1920 1200 2520 5640

Fuente: Elaboración propia

9.2.2. costo variable Son aquellos costos que varían en relación a lo producido, es decir, que, si se aumenta la producción, estos costos serán mayores y viceversa, entre ellos se encuentran la cantidad de materia prima utilizada, el embalaje y empaquetado de los productos. •

Suministros de oficina Tabla 79. Costo variable suministros de oficina

ITEM

DETALLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grapadora Perforadora Caja de lápices Borradores Tajadores Lapicero de caja color azul Clips Tijeras Marcadores resaltadores Pizarra acrílica Paquete de hojas papel bond tamaño carta (6 unidades en caja) Paquete de Archivadores cóndor (4 unidades) Archivadores amarillos paquete TOTAL

11 12 13

CANTIDAD ANUAL 6 6 1 6 6 1 6 3 8 2

PRECIO UNITARIO BS 8 12 15 2 2 20 3 5 3 90

COSTO TOTAL BS 48 72 15 12 12 20 18 15 24 180

1

120

120

2

40

80

1

35

35 651

Fuente: Elaboración propia

•

ITEM 1 2 3

Consumo de servicios básicos de producción Tabla 80. Costo variable consumo eléctrico de maquinarias DETALLE

Batidora industrial Molino pulverizador Balanza industrial

VOLTAJE

CARGA WATTS

PUNTOS

CARGA TOTAL WATTS

FACTOR DE CONSUMO

CARGA EFECTIVA WATTS

220

500

1

500

1

500

220

550

1

550

1

550

6

5

1

5

0.9

4.5

TOTAL, CONSUMO

1054.5

Fuente: Elaboración propia 79

ESTRUCTURA DE COSTOS

Tabla 81. Costo variable consumo de servicios básicos de producción ITEM 1 2 3

DETALLE Energía eléctrica Agua Gas

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO ANUAL BS

Kwh/mes

101.232

0.05

5061.6

M3 M3/h (0,19) TOTAL

312.3 1364.4

0.6 1

2311.2 1364.4 8737.2

Fuente: Elaboración propia

9.3. FINANCIAMIENTO El financiamiento para el proyecto podrá ser realizado por entidades bancarias legalmente establecidas en el país, entre ellas se puedo obtener información del BANCO GANADERO con créditos a mediano y largo plazo con un financiamiento al 70%, BANCO UNION créditos para activos fijos y con garantías hipotecarias y BANCO NACIONAL DE BOLIVIA con el crédito de línea banca activa, ambos con una financiación al 80%, todas las líneas de crédito mencionadas anteriormente están exclusivamente dedicadas a otorgar financiamiento a este tipo de situaciones. Se extrajo información de aquellas entidades financieras que cuentan con inversiones a proyectos nuevos, las cuales son: Características del Banco Ganadero: las características de las líneas de créditos a mediano y largo plazo para proyectos de inversión son las siguientes: − Tipo de Crédito: Hipotecario − Tipo de Cuota: Fija. - Moneda: bolivianos − Tasa de Interés: 11,5 % − Plazo en Meses: 60 meses (5 años) − Amortización: Mensual, semestral y anual. − Periodo de gracia: 1 año Características del Banco Unión: Realizan créditos para activos fijos y con garantías hipotecarias: − Tipo de Cuota: Fija - Moneda: bolivianos − Tasa de Interés: 11% − Plazo en Meses: 84 meses (7 años) − Amortización: Anual, Mensual 80

ESTRUCTURA DE COSTOS

− Periodo de Gracias: 1 año. Características del Banco Nacional de Bolivia (BNB): las características para préstamo son de la línea de crédito banca activa: − Tipo de Crédito: Hipotecario. − Tipo de Cuota: Fija. - Moneda: bolivianos − Tasa de Interés: 11,8 % − Plazo en Meses: 96 meses (8 años) − Amortización: Anual, mensual. − Periodo de Gracia: 1 año 9.3.1. Selección de alternativa optima La opción más clara para el financiamiento del proyecto se puede observar en el siguiente cuadro, la cual se toma como mejor alternativa al BANCO GANADERO, debido a que se adecua a las proyecciones de un plazo de 5 años del proyecto: Tabla 82. Alternativas de financiamiento ENTIDAD FINANCIERA

TASA DE INTERÉS

Banco Ganadero

11,5%

Banco Unión

11%

Banco Nacional De Bolivia

11.8%

Fuente: Elaboración propia

9.3.2. Cuadro de obligaciones financieras A continuación, se detalla el cuadro de obligaciones financieras del proyecto: Tabla 83. Características de obligaciones financieras CARACTERÍSTICAS Interés anual 11.5% Plazo 5 Año de gracia 1 n 4

Fuente: Elaboración propia

81

ESTRUCTURA DE COSTOS

Tabla 84. Cuadro de obligaciones financieras AÑO

SALDO CAPITAL

INTERÉS

AMORTIZACIÓN

PAGO ANUAL

0

721,195

82,937

-

-

1

721,195

82,937

152,009

234,946

2

569,186

65,456

169,490

234,946

3

399,696

45,965

188,981

234,946

4

210,714

24,232

210,714

234,946

Fuente: Elaboración propia

82

FUENTES DE INGRESO

CAPITULO X FUENTES DE INGRESOS

10. FUENTE DE INGRESOS Las fuentes de ingresos son las estrategias o métodos para recibir dinero para la empresa, es por ello que la estructura de ingresos debe tener un volumen superior a la estructura de costos. De esta manera los ingresos determinarán la estabilidad financiera de la organización, es por ello que se debe analizar cuáles son los productos o servicios por los que estarían dispuestos a pagar nuestro segmento de clientes. Ante todo, las fuentes de ingresos se deben establecer una vez rellenados los bloques de propuesta de valor, canales, segmentos de clientes y la relación con los clientes. Consideraciones que se va a tener en cuenta para la puesta en marca e inicio del proyecto: •

Clasificación de los costos de inversión (inversión fija, diferida, y capital de operaciones), o si es un costo fijo o variable para la empresa.

•

Así mismo se tomará en cuenta 3 meses de capital de operaciones

•

Se tendrá un periodo de implementación de 1 mes, donde se necesitará a todos los operarios de producción; el marketing de la empresa empezara a realizarse dos meses con antelación antes del funcionamiento de la empresa, y se continuará con ello el marketing después de que inicie la empresa por todo el periodo de proyección. Nota: En publicidad del marketing se consideró el spot publicitario televisivo que se va realizara una vez al año y el marketing digital que es el cual se continuara después del funcionamiento. •

Se tendrá una proyección para el proyecto de 5 años.

83

FUENTES DE INGRESO

Tabla 85. Clasificación de costos DESCRIPCIÓN

COSTO

TIPO DE INVERSIÓN

TOTAL

TIPOS DE COSTOS

TOTAL

Maquinaria y equipos Muebles y enseres de oficina

1,022,424

Fija

1,022,424

11,740

Fija

11,740

Muebles y enseres de producción

3,730

Fija

3,730

Uniformes y EPP

2,720

Fija

2,720

Equipos de seguridad

890

Fija

890

Terreno

1,392,000

Fija

1,392,000

Infraestructura (Adecuaciones)

49,896

Fija

49,896

Vehículo

90,480

Fija

90,480

Equipos de computo

21,130

Fija

21,130

Materia Prima- Insumos (Mes)

27,017

Capital de Operaciones

81,051

Variable

324,204

Inv. Producto Terminado

9,006

Capital de Operaciones

27,018

Variable

108,072

Mantenimiento de equipos (Mes)

475

Capital de Operaciones

1,425

Fijo

5,700

Suministro de oficina (Mes)

54.25

Capital de Operaciones

163

Variable

651

Consumo de servicios (Mes)

511

Capital de Operaciones

1,533

Variable

6,132

Estudio de investigación

1644

Diferida

1,644

Variable

110,436

Fijo

409,728

Fijo

14460

Capacitación

1700

Diferida

1,700

Gasto de organización

6500

Diferida

6,500

Gasto de derechos legales

760

Diferida

760

Puesta en marcha

2384

Diferida

2,384

Imprevistos

2000

Diferida Capital de Operaciones Diferida

2,000 27,609

Sueldos Operarios (Mes)

9203

9,203

Sueldos Administrativos (Mes)

34144

Capital de Operaciones

102,432

Marketing Televisivo (Única vez)

20880

Diferida

20,880

1205

Capital de Operaciones

3,615

1205

Diferida

1205

Marketing Digital (Mes)

Fuente: Elaboración propia

84

FUENTES DE INGRESO

Determinación de la estructura de financiamiento y el total de los costos fijos y variables: Teniendo un aporte de los socios de Bs. 2,162,559 el cual dicho monto será repartido por los cuatro socios. Tabla 86. Resumen de estructura de financiamiento y préstamo INVERSIÓN

APORTE

PRÉSTAMO

TOTAL

Inversión Fija Inversión Diferida

1,871,437 46,276

720,853 -

2,592,290 46,276

Capital de Operaciones

244,846

-

244,846

-

2,883,412

Total 2,162,559 Fuente: Elaboración Propia

Los costos fijos y variables que se utilizarán para el cálculo de los demás factores se obtuvieron de la tabla de clasificación de inversión y costos son los siguientes. Tabla 87. Resumen de costos Costos fijos

429,888

Costos Variables

549,495

Total

979,383

Fuente: Elaboración propia

•

Presupuesto de Servicio de Deuda

El financiamiento del proyecto será proporcionado tanto por capital propio, como por capital financiado por una institución financiera. A continuación, se detallará el monto financiado por cada parte: Tabla 88. Presupuesto de servicio de deuda ITEM PROPORCIÓN Préstamo 35 % Capital propio 65% Total 100% Fuente: Elaboracion propia

MONTO (BS) 720,853 2,162,559 2,883,412

85

FUENTES DE INGRESO

La deuda será financiada por el Banco Ganadero y presenta las siguientes características: ✓ Tipo de cuota: Fija – Moneda: bolivianos ✓ Tasa de Interés: 11.5% ✓ Plazo en meses: 60 meses (5 años) ✓ Amortización: Mensual, semestral y anual. ✓ Periodo de gracia: 1 año Teniendo en cuenta esta información, se calculó el presupuesto de servicio de deuda: •

Interés anual: 11.5%

•

Plazo: 5 años

•

Año de gracia: 1

•

N: 4 Tabla 89. Pago de amortización

ANUALIDAD

234,946.5

AÑO

SALDO CAPITAL

INTERÉS

AMORTIZACIÓN

PAGO ANUAL

0

720,853

82,898

-

-

1

720,853

82,898

151,937

234,835

2

568,916

65,425

169,410

234,835

3

399,506

45,943

188,892

234,835

4

210,614

24,221

210,614

234,835

Fuente: Elaboración propia

10.1. PRECIO Para el cálculo del precio de venta del producto para el primer año, si se pretende tener una utilidad del 75% y a partir de ese precio de venta se incrementará en un 10% anual el precio de venta. Tabla 90. Proyecciones de precio PRECIO DE VENTA

AÑO 1

Bs 42 Fuente: Elaboración Propia

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

46

51

56

61

De acuerdo a los cálculos realizados se obtuvo que para el primer año se tiene un precio de 42 Bs por unidad del Shampoo Solido en una presentación de 100 gr. 86

FUENTES DE INGRESO

10.2. INGRESOS Para el cálculo de los ingresos son considerados los costos totales que son la suma de los costos fijos y variables, las ventas proyectadas de acuerdo al mercado meta, así mismo el costo de producción y de venta. Las ventas del mercado meta son 41,496 para el primer año, 46,683para el segundo año, 52,164 para el tercero, 57,940 para el cuarto y 64,009 para el quinto año. Tabla 91. Proyecciones de ingresos DETALLE Costos totales Ventas Costo de producción Precio de venta Ingresos

AÑO 1 979,383 41,496 24 42 1,742,823

AÑO 2 914,112 46,683 20 46 2,156,745

AÑO 3 986,870 52,164 19 51 2,650,982

AÑO 4 1,063,278 57,940 18 56 3,238,936

AÑO 5 1,170,429 64,009 18 61 3,936,035

Fuente: Elaboración Propia

10.3. PUNTO DE EQUILIBRIO Es establecido a través de un cálculo que sirve para definir el momento en que los ingresos de una empresa cubren sus gastos fijos y variables, esto es, cuando logras vender lo mismo que gastas, no ganas ni pierdes, has alcanzado el punto de equilibrio. El objetivo del análisis del punto de equilibrio es determinar el nivel mínimo de ventas que deberán alcanzar para hacer posible la indicada cobertura. También permite evaluar su rentabilidad, ya que de esta forma es posible saber cuánto necesitan vender para generar lucro, además que permite saber qué tan interesante es financieramente la idea de negocio. La fórmula para obtener las ventas de equilibrio y el punto de equilibrio son las siguientes:

Ecuación 1. Ventas de equilibrio Ventas de equilibrio=

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 1−

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

87

FUENTES DE INGRESO

Ecuación 2. Punto de equilibrio 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜% =

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

A continuación, se mostrará las ventas de equilibrio proyectadas y el punto de equilibrio respectivamente para cada año de igual manera. Tabla 92. Proyección de ventas y punto de equilibrios DETALLE

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Ventas de Equilibrio

627,840

570,655

578,945

588,983

605,616

Punto de Equilibrio

36%

26%

22%

18%

15%

Fuente: Elaboración Propia

Los datos demostrados anteriormente nos indica que para el primer año las ventas necesarias que se tendrían que realizar son de Bs 627,840 equivalente a un 36 % de las ventas a realizar para poder cubrir los costos fijos y variables. 10.4. FLUJO NETO DE EFECTIVO Cuando hablamos de flujo neto de efectivo nos referimos a un término económico que tiene que ver con las salidas y entradas netas de dinero. Es el efectivo que entra y sale de una organización, o que comparte proyección financiera con la misma dentro de una estrategia de inversión. El importe de este flujo de caja se averigua sumando aquellas amortizaciones practicadas durante el límite temporal en el que se adquiere el beneficio neto. A continuación, se muestra la tabla donde se detallan los costos, ingresos, utilidad bruta y demás factores que se necesitan para determinar el flujo neto de los cinco años de proyección del proyecto.

88

FUENTES DE INGRESO

Tabla 93. Estructura de flujo neto de efectivo

DETALLE

0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

+

Ingresos

-

1,742,823

2,156,745

2,650,982

3,238,936

3,936,035

-

Costos

-

979,383

914,112

986,870

1,063,278

1,170,429

-

Depreciaciones Costos Financieros (intereses por préstamo) UAI

-

152,356

152,356

152,356

152,356

152,356

-

82,898

82,898

65,425

45,943

24,221

-

528,186

1,007,380

1,446,331

1,977,359

2,589,030

IVA (13%)

-

56,642

70,094

86,157

105,265

127,921

-

IT (3%)

-

52,285

64,702

79,529

97,168

118,081

=

Utilidad Bruta

-

419,260

872,583

1,280,645

1,774,926

2,343,028

-

I.U.E(25%)

-

104,815

218,146

320,161

443,731

585,757

=

U.D. I

-

314,445

654,437

960,484

1,331,194

1,757,271

+

depreciaciones Pagos Capital (AMORTIZACIÓN) Inversiones

-

152,356

152,356

152,356

152,356

152,356

-

0

151,937

169,410

188,892

210,614

2,638,566

244,846

-

410

-

21,130

-

-

-

-

-

405,127

-

-

-

-

-

244,846

-

-

11,569

11,569

11,569

11,569

-2,638,566

221,955

643,287

931,450

1,283,089

2,316,285

=

+ + =

Valor residual Recuperación de capital de operaciones Amortización de Inv. diferida FNE (Flujo Neto de Efectivo)

Fuente: Elaboración Propia

89

FUENTES DE INGRESO

10.5. VALOR ACTUAL NETO El valor actual neto (VAN), es el valor actual de los beneficios netos que genera el proyecto y este valor para ser rentable debe ser mayor a cero; este indicador es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto para conocer cuánto se va a perder o ganar llevando los flujos al valor presente. Para calcular el VAN es necesario calcular el TMAR el cual es simplemente el costo de oportunidad a utilizar en los indicadores económicos está dado por la tasa mínima atractiva de retorno, definida de la siguiente forma: Socios: Trema individual = Índice inflacionario + Premio al riesgo Tabla 94. Tasa mínima atractiva de retorno SOCIOS 1 2 3 4 TMAR Final

APORTE 20% 20% 15% 10%

TREMA INDIVIDUAL 27% 27% 22% 17%

TREMA PONDERADA 5.4% 5.4% 3.3% 1.7% 16%

Fuente: Elaboración Propia

Una vez obtenido el temar se procede a calcular el VAN el cual se utiliza el valor del TMAR Final de 16%. Teniendo como resultado del VAN Bs 458,579 lo que indica que el proyecto es aceptable y por ende es factible. 10.6. TASA INTERNA DE RETORNO La Tasa interna de retorno indica la tasa a la cual se recuperará la inversión inicial de nuestro negocio trascurrido cierto tiempo, indicando así mismo si la inversión del proyecto es rentable o no de manera porcentual. Resultante de Tasa Interna del Retorno del proyecto = 21% Para corroborar dicho indicador, se tiene que comparar la TIR con el TMAR, el cual este valor (TIR) debe ser mayor para aceptar el proyecto, de esta manera se obtuvo una tasa de retorno del 21%, por lo que se concluye que el proyecto es rentable y aceptable.

90

FUENTES DE INGRESO

10.7. BENEFICIO COSTO También conocido como índice neto de rentabilidad y su valor se obtiene al dividir el Valor Actual de los Ingresos Totales Netos o beneficios netos (VAN) entre el Valor Actual de los Costos de inversión o costos totales, este ítem nos indica, los beneficios y los costos de un proyecto para definir su viabilidad.  VAN= 458,579  Inversión= 2,162,559 Es el monto que se gana por cada boliviano invertido, por lo que se considera que por cada boliviano invertido se gana Bs. 1,17. 10.8. TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL Es el indicador que se utilizará para medir en cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión al valor presente. Tiene como finalidad en su mayoría el revelarnos con precisión, en años, meses y días, la fecha en la cual será cubierta la inversión inicial. Tabla 95. Tiempo de recuperación del capital 1 2022 191,671

2 2023 479,720

3 2024 599,838

4 2025 713,547

5 2026 1,112,370

3,097,145

Final 458,579

Fuente: Elaboración Propia

El capital está previsto que será recuperado en el quinto año de funcionamiento, con una ganancia de Bs.- 458,579.

91

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO XI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11. CONCLUSIONES EN BASE A INDICADORES •

En base a los indicadores obtenidos se concluye en que el proyecto es rentable, ya que el VAN es mayor a cero con Bs 458,579.

•

La tasa interna de retorno - TIR es mayor al TMAR con un 21%, el cual indica que proyecto es rentable y se aceptable.

•

En consiguiente el periodo de recuperación se daría aproximadamente en el quinto año de proyección con una ganancia de Bs 458,579.

11.1. RECOMENDACIONES •

Se recomienda la creación de nuevas líneas de producción de shampoo sólido u otras líneas de cosméticos eco friendly, siguiendo la misma cultura de un producto ecológico sin dañar al medio ambiente, para mayor alcance de la empresa y ampliación del segmento de clientes y mayor participación de la organización en el mercado.

92

REFERENCIAS

REFERENCIAS

• −

Bibliografía Misterio de trabajo y micro empresa, Plan Nacional Para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, Bolivia, 2013.

−

Instituto Nacional de Estadísticas INE, Censo - 2012.

−

Producción y mercado de la quinua en Bolivia, Juan Risi, Wilfredo Rojas, Mauricio Pacheco, La Paz: IICA, 2015

−

Precio marketing economía, Barrientos, UNMSM - Perú. •

Webliografia

−

https://nanopdf.com/download/diagramas-de-flujo-introduccion_pdf

−

http://web.uqroo.mx/archivos/jlesparza/acpsc137/Localizacion%20proy.pdf

−

https://economipedia.com/definiciones/tipos-de-canales-de-distribucion.html

−

https://www.zendesk.com.mx/blog/intermediarios-comerciales/

−

https://www.lostiempos.com/tendencias/interesante/20180923/conozca-ochoecotiendas

−

https://mentorday.es/wikitips/relacion-con-el-cliente/

−

https://www.acavir.com/modelo-canvas/fuentes-de-ingreso/

−

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/NIC18_04.pdf

−

https://economia3.com/tasa-interna-retorno/

93

ANEXOS

ANEXOS

ANEXO A PREGUNTAS PARA ENCUESTA 1. Genero Femenino

Masculino

2. Edad a) b) c) d) e)

18 a 25 25 a 35 35 a 45 45 a 50 50 en adelante

3. ¿Cuál es la marca de shampoo que normalmente consume? a) b) c) d) e) f)

Sedal Head and shoulders Plusbelle Pantene Tío nacho Otros

4. ¿Qué es lo que toma en cuenta al momento de comprar un Shampoo? a) b) c) d) e)

Por los beneficios o vitaminas que aportan al cabello Precio Cantidad Presentación Por el tipo función (Para Cabello seco, caspa, frizz, cabello graso, etc.)

5. ¿El shampoo que consume, cumple con la función que indica? Si

No

Tal Vez

6. ¿Dónde adquiriere normalmente su shampoo? a) b) c) d)

Farmacias Supermercados Mercado Tienda de barrio 94

ANEXOS

e) f)

Peluquerías Otros

7. ¿Conoces cuál es su tipo de cuero cabelludo? a) b) c) d)

Cuero cabelludo normal Cuero cabelludo graso Cuero cabelludo seco Cuero cabelludo Mixto

8. ¿Cuál es el precio que paga mensualmente por la compra de un shampoo? a) b) c) d) e)

Entre 20 a 40 Entre 40 a 60 Entre 60 a 80 Entre 80 a 100 100 en adelante

9. ¿Ha oído hablar o conoce sobre los shampoos solidos ecológicos? Si

No

Tal vez

10.En caso de responder, No, ¿estaría dispuesto a consumir Shampoo solido ecológicos? Si

Probablemente/Quizás

No

Si su respuesta ha sido, No, la encuesta a finalizado, caso contrario si su respuesta ha sido si o probablemente, favor de continuar con la siguiente pregunta: 11.Cuanto estaría dispuesto a pagar por un shampoo solido a) b) c) d)

Entre 25 a 40 Entre 40 a 55 Entre 55 a 70 Entre 70 en adelante

12. ¿Te gustaría probar un shampoo solido a base de quinua? Si

No

Tal vez

95

ANEXOS

ANEXO B PROFORMA DE SPOT PUBLICITARIO EN TV

PAUTA TELEVISION - LOCAL SANTA CRUZ CAMPAÑA:LANZAMIENTO PERIODO: MES TIPO SEGUNDAJE: 15"

CANAL

PROGRAMA LA BATIDORA

MI AMOR EL UNITEL WACHIMAN TELENOVELA INFIEL

HORARIO

CATEGORIA

DURACION

10:00 - 11:30

4

15

15:00 - 16:00

5

15

21:00 - 22:00

1

15

SUBTOTAL UNITEL EL MAÑANERO RED UNO SABORES BOLIVIANOS

AAA

15

10:00 - 12:30

AA

15

AAA+

15

X 3

J 4

V 5 1

S 6

D 7

1

1

MES TIPO TOTAL L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M PASES 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 1 1 1 1 1 8 1

1 1

07:00 - 10:00

NOTIVISION NOCHE 19:00 - 21:00 SUBTOTAL RED UNO TOTAL TV

L M 1 2 1

1

1 1

1

0

2

1 0

0

1

1

1 1

1

1 1 2

1 2

1

1 0

0

1

1

1

1

1 2

1

1

0

0 2

0 0

0 0

1 1 2

0 1

1 2

1 1

0

0

1

1 1 2 2

1

1

1

1 2

0 0

0 0

1 1 2

0 1

1 1

1

0

1

1 2

0

1

0

1

1

0 1

1

1

0 0

0 0

1 2

1 1 2

1 2

0 0

1 1

3,21

48,15

240,75

1

7

22,26

333,90

2.337,30

1

20 7

11,78

176,70

1.236,90

4

5,78

86,70

346,80

6 17 37

20,04

300,60

1.803,60 3.387,30 6.597,75

1

0 1

0 0

1 2

COSTO TOTAL ($us) 632,40

5

1

0 1

COSTO COSTO SEGUNDO PASE ($us) ($us) 5,27 79,05

1 1 2

3.210,45

96

ANEXOS

ANEXO C RESUMEN DE MODELO CANVAS SOCIOS CLAVE

ACTIVIDADES CLAVE

Materia prima: Quinua

Fabricacion por lotes Cursograma analitico: Todo el proceso de produccion tiene una jornada laboral de 8hrs. donde se producen una cantidad de entre 125 a 139 unidades de shampoo solido al dia. Balance de materia primade una mezcla de la materia prima en general de 13.9 Kg salen un total de 139 unidades. Capacidad de la empresa: 5000 Kg de materia prima en el año 2022 y tiene un creciento del 56% al año 2027 para una capacidad de 7000kg de MP. Localizacion: Se encontrara localizada en la ciudad e santa cruz de la sierra, calle los arenales, con un terreno construido con dos plantas y parqueo de 352 metros.

Insumos y materiales: Aceite de ricino, Tensioactivo SCI, Pantenol, acido citrico, acido estearico, agua destilada y envases de carton biodegradable.

Proveedores: Sinai S.R.L., Telchi LTDA., Indsol agua, ainara biodegradable

PROPUESTA DE VALOR

RELACIÓN CLIENTE

Shampoo solido ecologico a base de quinua

Personas interesadas en el consumo responsable y uso de productos ecologicos que no generen contaminacion ambiental y libre de plasticos e inusmos dañinos con un empaque biodegradable.

Relacion: Contacto Indirecto Vinculo: Tipos transaccional Intimidad: A traves de terceros, ya que el producto llegara al segmento por medio de entidades externas (Supermercados, salon de belleza, mercados, famracias, tiendas ecologicas)

CANALES RECURSOS CLAVE

Socios que ayudaran al proyecto: Inversionistas (Personasl naturales o juridicas), entidades financieras, supermercados, mercados, farmacias etc., Servicio de impuestos nacionales (NIT), Licencia de funcionamiento, Agemed - agencia estatal de medicamentos y tecnologias en salud, Seprec - registro de comercio.

Maquinarias y equipos: Balanza digital, cocina industrial, batidora industrial, molino pulverizador, balanza industrial. Adecuaciones del terreno construido: instalacion de Sanitarios, vestidores y area de cafeteria/cocina. Requerimientos: vehiculo modelo VAN, Muebles y enseres para oficinas y area de produccion, Suministros de oficina, Equipos de computo, Ropa de trabajo y EPP para el personal directo e indirecto, Servicios basicos (agua, luz, gas, internet), Capacitaciones alpersonal, Equipos de segurida y señalziaciones. Recursos humanos: Personal directo (3 operarios), personal indirecto (8 personas) Recursos intelectuales: Nombre de la empresa ECOLOGICAL GROUP S.R.L. Nombre del producto "KAIA", Socios: Formada por 4 personas naturales y aporte de entidad financiera.

CLIENTES

Beneficios y valor del producto que aporta al cliente: Ahorro de dinero. Al tener la quinua como materia prima, proporciona brillo al cabello y le da un aspecto sedoso y brillante. El cliente puede sentir que realiza una compra responsable en beneficio al medio ambiente por el aspecto y composición del producto. El shampoo puede durar hasta dos meses y entre 80 y 90 lavados

ESTRUCTURA DE COSTOS Inversiones: Inversion Fija: 2.592.290 (Terreno, adecuaciones, maquinarias, muebles y enseres, vehiculo,etc.) Inversion Diferida: 46,276 (Estudios de investigacion, capacitaciones, derechos legales, etc.) Capital de Operaciones: 244,846 Costos fijos: 429,888 (Mantenimiento de equipos,Publicidad, Depreciacion, Ropa de trabajo, etc.) Costos Variables: 549,495 (Materia prima e insumos, Inventario de producto terminado, sueldos, etc)

Distribucion: Canal de distrirbucion indrecto (Empresa, Minorista y consumidor final) Formas de contacto con el cliente: Comunicación via telefono o whatsapp con el intermediario,comunicacion y publicidad en redes sociales, Creacion de pagina web, Spot publicitario en television (Red uno) Estrategias de ventas: Participacion en ferias de emprendimientos, entregas de muestras gratis a figuras reprensentativas a nivel nacional, promociones de ventas cada 15 del mes y en fechas conmemorativas con descuentos del 10-15% o armados de pack.

Mercado potencial: Todas aquellas personas interesadas en consumir productos ecologicos, donde el mismo ha tenido relevancia y se encuentra en aumento durante los ultimos años . Mercado disponible: Personas interesadas en el consumo reponsable y la adquision de un shampoo solido ecologico, de un rango de edad entre los 18 hasta los 50 años, equivalentes a un 66% en la ciudad de santa cruz bajo encuesta. Demanda 2022 Kg/año: 10,833,833 Crecimiento 2027 Kg/año: 18,545,718 Oferta 2022: 375,666 Oferta 2027: 257,522 Mercado meta 2022: 3,660,359 Mercado meta 2027: 6,400,869 El porcentaje de aquellas personas que estarian dispuestos a consumir shampoo solido ecologico: el 70% respondio que probablemente, y con un 26% que si estarian dispuestos a consumir. El porcentaje si el segmento le gustaria probar un shampoo solido a base de quinua: el 62% respondio que si y el 37% que tal vez, por lo que se concluye que en base a dichas respuestas se debe dar a conocer el producto bajo las estrategias del marketing y los beneficios del mismo.

FUENTES DE INGRESO Venta de Shampoo solido: Precio de Produccion: Utilidad: Precio de Venta: Punto de equilibrio 2022: Ventas de equilibro 2022: VAN: TIR: B/C: PERIODO DE RECUPERACIÓN:

24 75% 42 Bs Incremento del 10% anualmente 36% 627.840 458,579 21% 1,17 Quinto año con una ganancia de 458,579.

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