Proyecto Bajo buenas prácticas de PMBOK - Benitez Espinoza Integra 93

Hermosillo Sonora 14-julio-2017

Proyecto Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel. Bajo buenas prácticas de PMBOK

Alumno: Moisés Antonio Benítez Espinoza Materia: Administración de Proyectos Grupo Semipresencial ITI 7-2

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

Revisada por

1

Moisés Benitez

Marco Soto

Aprobada por Higinio Perez

Fecha

Motivo

31/05/17

Version original Version original

PROJECT CHARTER NOMBRE DEL PROYECTO Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

SIGLAS DEL PROYECTO HAPROVE

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? Generar una Herramienta Ofimática que ayude con la ejecución de las actividades diarias de los CEVEMs. Para la realización del proyecto, es necesario recopilar información acerca de todos los procesos actuales de gestión y control que se realizan al interior del departamento. También se debe determinar qué tipo de información es registrada y qué información, potencialmente útil, no es registrada. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN

DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A

GENERAR.

Establecer una serie de procedimientos y actividades a seguir tanto de manera manual como automatizada mediante un sistema informatico con el fin de estandarizar y homologar actividades, asi tambien de ver aumentada la calidad y fiabilidad de la información.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES , DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO.

Diagnóstico de la situación actual. Propuesta de mejoras en procesos. Alternativas de implementación. Programación de codigo en lenguaje Python y creacion de bases de datos en Mysql Dos Developers Designs para la creación del codigo necesario (dividido en dos modulos). UnnSoftware Tester Planificación de implementación seleccionada. Capacitación usuarios

OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN.

CONCEPT 1. ALCANCE

OBJETIVOS La aplicación de tecnología para realizar la gestión de actividades supone una serie de beneficios para el INE, de entre los que cabe destacar los siguientes: A. Incremento de la productividad, optimización de la jornada. B. Reducción en costes de operación, ahorro en combustible, mantenimiento, etc. C. Mejora de la fiabilidad de la Información, respondiendo más rápidamente a los requerimientos.

2. TIEMPO

24 semanas

3. COSTO

250,000 pesos

FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN

CRITERIO DE

ÉXITO

100% de satisfacción del cliente en encuestas

Terminar dentro del plazo requerido. 100% de satisfacción del cliente en encuestas

ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE

EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN.

Contar con un procedimiento que permita identificar las actividades y procesos en los CEVEM coordinadas por CENACOM, esto con el fin de estandarizarlas, homologarlas y de ser posible automatizarlas en un sistema único que los monitoristas utilicen, con el Fin de optimizar tiempos y garantizar la fiabilidad, veracidad y validez del resultado de la información presentada. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS,

RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO.

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA

JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA

Seguridad en la información Homologación de criterios

Ahorro de dinero Homologacion de actividades

Control de tareas Automatización de tareas

Ahorro de tiempo

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO. Moises Benitez NOMBRE NIVELES DE AUTORIDAD Marco Soto Alto REPORTA A Higinio Perez SUPERVISA A CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO

FECHA PROGRAMADA

Contactar cliente 08/05/2017 Realizar una previa cita con el cliente y tomar 08/05/2017 evidencias Realizar los cálculos de material y equipos a 12/05/2017 utilizar Entregar la cotización y en espera de la aceptación de lo 14/05/2017 propuesto

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO. ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL

Instituto Nacional Electoral MoyzoCorp

ROL

QUE DESEMPEÑA

Cliente Encargado del Proyecto

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS).

Descripción del riesgo Abandono temporal de miembros del equipo de proyecto Abandono definitivo de miembros del equipo de proyecto Equipamiento computacional inadecuado Definición de hitos en plazos demasiado optimistas Bajo control de avances v/s cronogramas definidos Modificación de presupuestos asignados al proyecto Incorporación de nuevos recursos al equipo de proyecto No cancelación de pagos oportunos por parte del cliente Aplicación de multas Deficiencia en la entrega de requerimientos Requisitos con doble interpretación Requisitos no visibles en diagnóstico inicial Nuevos requerimientos fuera de plazo Incumplimiento de plazos Escaso conocimiento objetivos del negocio Comunicación confusa, escasa o inconclusa Mala interpretación del alcance definido para el proyecto Cambios en el alcance del proyecto por factores externos Término anticipado por falta de presupuesto Falta de patrocinador durante el desarrollo del proyecto Baja retroalimentación equipo de proyecto v/s empresa PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS). Homologación de Actividades Aumento de la calidad de la información Establecimiento de procedimientos Posibilidad de alcanzar una certificación en calidad.

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO. CONCEPTO

MONTO

Equipo de proyecto

Los recursos necesarios para la planificación quedan acordados antes del inicio de la misma. Los recursos para la ejecución del proyecto serán asignados del presupuesto anual de la empresa. Ya que el equipo de proyecto sólo prestará servicios temporales, durante la realización del mismo

Equipamiento tecnológico

Los recursos necesarios para la compra de equipamiento tecnológico serán aprovisionados en el presupuesto de la empresa que regirá las actividades a partir del año 2017

Capacitación de usuarios

Los recursos necesarios serán asignados bajo la misma política del ítem anterior.

Pago de Servicios profesionales de 1 Software $500 pesos a la semana x 8 horas diarias o por Developers modulos de avance presentados Pago de Servicios profesionales de 1 Tester

SPONSOR QUE AUTORIZA EL

$60 pesos por horas de trabajo.

PROYECTO.

NOMBRE

EMPRESA

CARGO

FECHA

SOLEDAD MENDIVIL

INE

CONTADOR

INE

VOCAL EJECUTIVO DISTRITAL 15/05/2017

INE

VOCAL EJECUTIVO ESTATAL

15/05/2017

INE

SUBDIRECTOR DE AREA

15/05/2017

15/05/2017

LIC. HIGINIO PEREZ

MTRA. OLGA ALICIA CASTRO ING. IGNACIO ALARCON

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.

2

FGPR020- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

1.0

Hecha por

Moises Benitez

Revisada por

Marco Soto

Aprobada por

Higinio Perez

Fecha

Motivo

31 may 17 Version Beta

SCOPE STATEMENT NOMBRE DEL PROYECTO Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO HAPROVE SIGLAS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS, O CAPACIDADES QUE DEBE CARACTERÍSTICAS: POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD. DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS.

REQUISITOS: CONDICIONES

1.Aplicacion de sistema informático

1.El sistema se alojara en un servidor local de la intranet del instituto parra su acceso remoto.

2. Aplicación de actividades homologadas

2.El cliente contara con una serie de actividades tanto manuales como informáticas, las cuales tendrá que llevar a cabo 3. Se le presentará el producto terminado, todo previamente revisado y apegado a las necesidadess del usuario y del cliente 4.El cliente contará con un documento donde se describirá todo el proyecto

3. Presentación y Capacitación de sistema informatico 4.Entrega de memoria tecnica

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES

O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO.

CONCEPTOS 1. Programadores

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Programación acorde a las necesidades del cliente.

2. DE CALIDAD 3. ADMINISTRATIVOS

Se debe de cubrir el 100% de las necesidades del cliente Todos los entregables deben ser aprobados por el departamento de Cenacom y las Vocalias Distritales y Estatales

4. COMERCIALES 5. SOCIALES

Se debe de cumplir con lo estipulado en el contrato Debe brindar informacion real, fidedigna y dar certeza de la calidad, asi tambien brindar acceso a la iformación por parte del ciudadano

ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA FASE DEL PROYECTO.

FASE DEL PROYECTO 1.0 GESTION DEL PROYECTO

PRODUCTOS ENTREGABLES

PROYECTO GESTIONADO

2.0 PROPUESTA DE MEJORAS EN PROCESOS

PROPUESTA POR ESCRITO

3.0 INSTALACION DEL PRODUCTO

ACCESO AL CODIGO

FGPR020- Versión 4.0

4.0 INSTALACION DEL PRODUCTO

MEMORIA TECNICA

5.0 CAPACITACION AL USUARIO

MANUAL DE USO

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES,

PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.

1.Sistema diseñado únicamente para necesidades del departamento de monitoreo. 2.Los costos de licencias serán absorbidas por el cliente. 3. El codigo es modificable únicamente por el contratado a solicitud del cliente y con costo y especificaciones distintos a lo pactado en este proyecto. 4. Los retrasos en tiempos de entrega por políticas, decisiones u otros factores que el cliente determine NO serán motivo de sanción alguna en prejuicio del contratado, 5.Los equipos donde se utilice el sistema deben de cumplir con los requerimientos de hardware y software que se determinen por parte del contratado.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO.

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

Los entregables del proyecto se entregaran al Factores climáticos terminar el proyecto Se deben respetar las fechas de entrega estipuladas en el contrato Se entregara un reporte semanal de los avances del proyecto SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES

Políticas del cliente

QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE

CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS.

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

Se cuenta con gente capacitada Se cuenta con la disposición del personal

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

El cliente respetara el cronograma presentado en la propuesta Se cuenta con el equipo completo para el desarrollo del proyecto El cliente respetara los requerimientos necesarios.

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net

FGPR220- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

1.0

Hecha por

Moises Benitez

Revisada por

Marco Soto

Aprobada por

Higinio Perez

Fecha

Motivo

13/11/2016

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: DESCRIBIR LAS LIMITACIONES DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CUÁLES SE EMPRENDE EL PROYECTO.

1. No hay una forma establecida de cómo realizar ciertas actividades, lo que provoca que cada uno lo haga a sus posibilidades. 2. Surgen errores en la información lo cual provoca reaperturas en días ya consolidados. 3. Se duplican registros en la base de datos. 4. No todos alcanzan a cumplir con los tiempos establecidos. 5. Los criterios varían según cada distrito y estado. 6. Se pretende tener control en las actividades. 7. Definir tiempos de cada tarea. 8. Unificar, estandarizar y homologar criterios.

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: DEFINIR CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO PARA PERMITIR LAS TRAZABILIDAD DE ÉSTOS. Contar con un procedimiento estandarizado, homologado y automatizado de las actividades y procesos en los CEVEM coordinadas por CENACOM, a travez de procesos establecidos y una herramienta ofimatica diseñada a la medida , con el fin de optimizar tiempos y garantizar la fiabilidad, veracidad, validez y calidad de la información presentada. Con la opción de quedar listo para una certificación ISO.

FGPR220- Versión 4.0

REQUISITOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIÓN, INTERACCIÓN CON EL PRODUCTO, ETC. STAKEHOLDER

PRIORIDAD OTORGADA POR EL STAKEHOLDER

Muy Alto

CODIGO

SI01

DESCRIPCIÓN

Realizar la propuesta económica, con base en la visita técnica para verificar necesidades y especificaciones

Alto

SI02

Organizar y Coordinar la ejecución del servicio

Alto

SI03

Realizar el servicio en el tiempo pactado.

Muy alto

SI04

Realizar el servicio con los recursos programados

CLIENTE

Muy alto

Muy alto

PROVEEDOR

Muy alto

Muy alto

SI05

Elaborar y presentar memoria técnica del proyecto realizado

SI06

Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta, respetando los requerimientos del Cliente.

SI07

SI08

El proyecto debe ejecutarse en el tiempo previsto.

Obtener una calificación mínima en la encuesta de satisfacción del cliente de 90

FGPR220- Versión 4.0

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES DE ACEPTAR EL PROYECTO.

1. TÉCNICOS

2. DE CALIDAD

3. ADMINISTRATIVOS

4. COMERCIALES 5. SOCIALES 6. OTROS

Se debe cumplir con los requerimientos de funcionabilidad solicitados por el cliente, esto se logrará cumpliendo con la propuesta autorizada por el cliente Se debe lograr la satisfacción del cliente de al menos 90% obtenida de la encuesta de satisfacción Cumplir al 100% en tiempo y forma con los entregables (Propuesta económica, Memoria técnica, cotización, factura, entre otros) satisfacción Cumplir con los acuerdos del contrato Garantizar la transparencia y el acceso a la información del ciudadano que así lo solicite. NA

REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS GUÍAS DE LA ORGANIZACIÓN. - Comunicación constante entre el equipo de proyecto y la Dirección, respecto a la ejecución del proyecto. -Presentar avances y pruebas de lo realizado, tomar nota de observaciones y puntos de la Dirección y del usuario final. - Emitir informes periódicos del rendimiento del proyecto, y tomar acciones correctivas de ser el caso. - La gestión del proyecto se realiza de acuerdo a la Metodología de Gestión de Proyectos IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS ORGANIZACIONALES -

DEPPP (Dirección de Prerrogativas y Partidos Politicos), le garantiza el cumplimiento en tiempos de publicaciones de informes. - CENACOM (Centro Nacional de Control y Monitoreo) le facilita coordinación de CEVEMS. - JLE (Junta Local Ejecutiva del Estado), le facilita la supervisión y coordinación de monitoristas por estado. - JDE(Junta Distrital Ejecutiva), mejor control y certeza de las actividades del monitorista. Posibilidad de aprovechar tiempos muertos del monitorista como apoyo en otras áreas. IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTANTE. Se espera que como resultado de este proyecto el personal obtenga el conocimiento y la capacidad de desarrollar sus proyectos de acuerdo a las buenas prácticas de Gestión de Proyectos del PMBOK. Así también que puedan conducirse las actividades de monitoreo a normas de calidad con vistas a una certificación ISO. REQUISITOS DE SOPORTE Y REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO Se tendrá un programa de capacitación anual y personalizado para todos los empleados, donde se atiendan necesidades específicas con el fin de brindar un mejor servicio. Se realizará soporte y mantenimiento como servicio adicional cuando el cliente lo solicite. SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS - El cliente no cambiará las fechas programadas para la ejecución del servicio. - Se cumple con la normatividad vigente. RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS -La documentación técnica que no esté descrita en el cronograma -Aspectos de carácter legal. -Toda definición que no esté contemplada en el catálogo de requerimientos aprobado estará sujeta a la Solicitud de Control de Cambios.

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.

2

FGPR024 - Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

1.0

Hecha por

Moises Benitez

Revisada por

Marco Soto

Aprobada por

Fecha

Motivo

Higinio Perez 08/05/17

Version original

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS NOMBRE DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel ACTIVIDADES DE REQUISITOS: DESCRIBIR

SIGLAS DEL PROYECTO HAPROVE

CÓMO SE PLANIFICARÁN, SEGUIRÁN Y REPORTARÁN ESTAS

ACTIVIDADES

Los requisitos son sugeridos por los principales stakeholders del proyecto, durante el proceso de iniciación y planificación- Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos. ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN: DESCRIPCIÓN DE CÓMO SE INICIARÁN LAS ACTIVIDADES DE CAMBIOS AL PRODUCTO, SERVICIO O REQUERIMIENTO; CÓMO SE ANALIZARÁN LOS IMPACTOS; CÓMO SE RASTREARÁN, MONITOREARÁN, Y REPORTARÁN, Y CUÁLES SON LOS NIVELES DE AUTORIZACIÓN REQUERIDOS PARA APROBAR DICHOS CAMBIOS.

Para las actividades de cambio al producto, servicio o requisito se realizará lo siguiente: - Cualquier Stakeholder puede presentar la Solicitud de cambio, donde se detalla el porqué del cambio solicitado. - Se formará un comité de control de cambios, el cual evaluará el impacto en el proyecto (a nivel de costos, tiempos y alcance) de las solicitudes de cambios presentadas, y reportará si estas son aprobadas o no al equipo de gestión del proyecto. - Si el cambio ha sido aprobado, se implementará dicho cambio. - Se hará un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o negativos que tenga.

PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS: DESCRIBIR COMO SE PRIORIZARÁN LOS REQUISITOS. La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito documentado.Este proceso será realizado por el equipo de la empresa proveedora (NTON)

MÉTRICAS DEL PRODUCTO: DESCRIBIR LAS MÉTRICAS QUE SE USARÁN Y SUSTENTAR PORQUÉ SE USARÁN. El grado de satisfacción del cliente se medirá por medio de una encuesta de satisfacción. ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD: DESCRIBIR LOS ATRIBUTOS DE REQUISITOS QUE SE CAPTURARÁN EN LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD Y ESPECIFICAR CONTRA QUE OTROS DOCUMENTOS DE REQUISITOS DEL PROYECTO SE HARÁ LA TRAZABILIDAD.

En la Matriz de Trazabilidad se documentará la siguiente información: Atributos de Requisitos, que incluye: código, descripción, sustento de inclusión, propietario, fuente, prioridad, versión, estado actual, fecha de cumplimiento, nivel de estabilidad, grado de complejidad y criterio de aceptación. - Trazabilidad hacia: I. Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio. II. Objetivos del proyecto. Alcance del proyecto, entregables del WBS. Diseño del producto. III. Desarrollo del producto. Estrategia de prueba. Escenario de prueba. Requerimiento de alto nivel.

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

Revisada por

01

Moises Benitez

Marco Soto

FGPR_026

Aprobada por

Fecha

Higinio Perez

versión 4

Motivo

12/05/2017

Version original

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel ESTADO ACTUAL Estado

Activo Cancelado Diferido Adicionado Aprobado

NIVEL DE ESTABILIDAD

Abreviatura

Estado

AC CA DI AD AP

GRADO DE COMPLEJIDAD

Abreviatura

Alto Mediano Bajo

A M B

HAPROVE

Estado

Abreviatura

Alto Mediano Bajo

A M B

TRAZABILIDAD HACIA:

ATRIBUTOS DE REQUISITO

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN

SI01

Realizar la propuesta económica, con base en Solicitado por la visita técnica para toma el cliente de requerimientos y especificaciones

SI02

Organizar y Coordinar la Solicitado por ejecución del servicio el cliente

SI03

SI04

SI05

SI06

SI07

SI08

PROPIETARIO

PRIORIDAD

Visita técnica

Muy alto

Cliente

Solicitado por el cliente

Alto

Realizar el servicio en el Solicitado por tiempo pactado. el cliente

Cliente

Cotizació n

Realizar el servicio con Solicitado por los recursos programados el cliente

Cliente

Cotizació Muy alto n

Elaborar y presentar memoria técnica del proyecto realizado

Solicitado por el cliente

Cumplir con los acuerdos presentados en la Solicitado por propuesta, respetando los el cliente requerimientos del Cliente El proyecto debe ser rentable y ejecutarse en el tiempo previsto.

Solicitado por el cliente

Obtener una calificación mínima en la encuesta de Solicitado por satisfacción del cliente de el cliente 90

Cliente

FUENTE

Cliente

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Alto

ESTADO ACTUAL VERSIÓN (AC, CA, DI, AD, AP)

01

01

FECHA DE CUMPLIMIENTO

NIVEL DE ESTABILIDAD (A, M, B)

NECESIDADES, OPORTUNIDADE S, OBJETIVOS DEL METAS Y PROYECTO OBJETIVOS DEL NEGOCIO

GRADO DE COMPLEJIDAD (A, M, B)

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Satisfacer al cliente

Cumplir con el alcance del proyecto

AC

---------

A

A

Aprobación del informe final

AC

---------

A

M

Aprobación del informe final

Satisfacer al cliente

Cumplir con el alcance del proyecto

Satisfacer al cliente

Cumplir con el alcance del proyecto

01

AC

---------

A

A

Aprobación del informe final

01

AC

---------

A

A

Aprobación del informe final

Satisfacer al cliente

Cumplir con el alcance del proyecto

Aprobación del informe final

Satisfacer al cliente

Cumplir con el alcance del proyecto

Visita técnica

Muy alto

01

AC

---------

A

M

Visita técnica

Muy alto

01

AC

---------

A

A

Visita técnica

Muy alto

01

AC

---------

A

A

Visita técnica

Muy alto

01

AC

---------

A

A

Cumplir con el Cumplir compromisos cronograma y contractuales presupuesto del proyecto Cumplir con Aprobación el Obtener del informe ingresos para cronograma de y la empresa performance presupuesto del proyecto Cumplir con Aprobación Ofrecer un los niveles del informe buen servicio de calidad final requeridos Aprobación del informe final

Contacto: [email protected], Página Web: www.dharmacon.net

ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGABLE DEL WBS

DISEÑO DEL PRODUCTO

DESARROLLO DEL PRODUCTO

ESTRATEGIA DE PRUEBA

Tester QA – Se detallarán En apego al modelo Pruebas de las Propuesta integración, especificaciones MCROSOFT económica Pruebas de Técnicas del y el estándar ITIL aceptación y UI Producto Tester QA – Se detallara las En apego al Plan de modelo Pruebas de proyecto especificaciones integración, Técnicas del MCROSOFT y el estándar Pruebas de Producto ITIL al aceptación Tester QAy–UI Se detallara las En apego modelo Pruebas de especificaciones Plan de integración, Técnicas del MCROSOFT proyecto y el estándar Pruebas de Producto ITIL aceptación y UI En apego al Se detallara las modelo especificaciones MCROSOFT Técnicas del y el estándar Producto ITIL Memoria Se detallara las En apego al Técnica modelo especificaciones Técnicas del MCROSOFT y el estándar Producto ITIL al En apego Se detallara las Memoria modelo especificaciones Técnica MCROSOFT Técnicas del y el estándar Producto ITIL En apego al Se detallara las Plan de modelo proyecto especificaciones MCROSOFT Técnicas del y el estándar Producto ITIL En apego al Se detallara las modelo Propuesta especificaciones MCROSOFT económica Técnicas del y el estándar Producto ITIL Plan de proyecto

Tester QA – Pruebas de integración, Pruebas de aceptación y UI Tester QA – Pruebas de integración, Pruebas de aceptación Tester QAy–UI Pruebas de integración, Pruebas de aceptación y UI Tester QA – Pruebas de integración, Pruebas de aceptación y UI Tester QA – Pruebas de integración, Pruebas de aceptación y UI

ESCENARIO DE PRUEBA

Usuario Final

Usuario Final

Usuario Final

Usuario Final

Usuario Final

Usuario Final

Usuario Final

Usuario Final

REQUERIMIENTO ALTO NIVEL

DE

Cumplir con el requerimiento del Cliente

Cumplir con el requerimiento del Cliente Cumplir con el requerimiento del Cliente

Cumplir con el requerimiento del cliente

Cumplir con el requerimiento del cliente Cumplir con el requerimiento del cliente

Cumplir con el requerimiento del cliente

Cumplir con el requerimiento del cliente

FGPR060- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

01

Moises Benitez

Revisada por Aprobada por

Marco Soto

Higinio Perez

Fecha

Motivo

15/05/2017

Version original

WBS DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Sistema de Control de Actividades de Verificación Monitoreo

SiCAVeM

Sistema de Control de Actividades de Verificación Monitoreo

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR070- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

1.0

Hecha por

Revisada por Aprobada por

Moises Benitez Marco Soto

Higinio Perez

Fecha

Motivo

12/05/2017 Version Original

DICCIONARIO WBS (completo) NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO Herramienta de Automatización del Proceso de HAPROVE Verificación en Excel CÓDIGO DEL PAQUETE DE NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS OBJETIVO DEL PAQUETE TRABAJO:

Iniciar el proyecto

DE

PARA QUE SE ELABORA EL PDT.

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE TRABAJO:

DE

QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES):

Documento que detalla: la definición del proyecto, definición del producto, requerimiento de los equipos, necesidades del cliente justificación del proyecto, cronograma organizaciones que intervienen, supuestos, restricciones, riesgos, y oportunidades del proyecto. Lógica o enfoque de la elaboración:

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.

Actividades a realizar:

-reunión con el cliente -ir a sitio a hacer un reconocimiento de los puntos con problemas -elaborar cotización ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES

Responsable: Jesus Ayon Participa: Lider de equipo de Diseño de soft

INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.

Apoya: NA Revisa: Lider de Proyecto Aprueba: Marco Soto Da información: Lider de Proyecto

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.

Inicio: 08/11/2016 Fin: 15/11/2016 Hitos importantes: a Verificar

Stakeholder que acepta: Higinio Pérez Vocal Ejecutivo Marco Soto Supervisor de Monitoreo Requisitos que deben cumplirse: Entrega del proyecto en tiempo y forma establecidos en el contrato Forma en que se aceptará: Entrega de la memoria técnica al momento de concluir el proyecto

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE

Se presentaran avances en 2 etapas al cliente.

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PDT.

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT.

Que uno o más miembros del equipo falle o no siga con el proyecto, problemas con el código en algún modulo después del Qa, problemas con la licencia de la base de datos, problemas con el usuario final

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS.

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.

Personal: Materiales o Consumibles: Microsoft Excel Licencia Visual Basic Código cerrado procesos ilimmitados

Antes del pdt: Después del pdt: Otros tipos de dependencia:

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR090- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

01

Moises Benitez

Revisada por Aprobada por

Marco Soto

Higinio Perez

Fecha

Motivo

20/05/2017

Version original

PLAN DE GESTIÓN DE SCHEDULE NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

HAPROVE

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA DEFINIR LAS ACTIVIDADES A PARTIR DEL SCOPE CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ.

STATEMENT, WBS, Y DICCIONARIO WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO,

A partir de la aprobación del proyecto el WBS y el Diccionario WBS se procede ha realizar lo siguiente Por cada entregable definido en el WBS del proyecto se identifica cuales son las actividades que permitirán el término del entregable. Para tal caso se da un código, nombre y alcance de trabajo,

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN

DETALLADA DEL PROCESO PARA

SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.

Estimación de Recursos y Duraciones - En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto se procede a realizar las estimaciones de la duración y el tipo de recursos (personal, materiales o consumibles, y maquinas o no consumibles). Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se define los siguientes: nombre de recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. - Para el recurso de tipo Máquinas o no Consumibles se define los siguientes: nombre de recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA PROCESO PARA ESTIMAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES. CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.

DEL

DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN,

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. CON QUÉ.

DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y

El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de recurso asignado a la actividad: - Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo que tomará realizar la actividad. - En cambio si el tipo de recurso es material o maquinas, se define la cantidad que se utilizará para realizar la actividad.

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.

PROCESO DE DESARROLLO DE SCHEDULE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EL

FGPR090Versión 4.0 PROCESO PARA DESARROLLAR

SCHEDULE. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ.

En base a los siguientes documentos: - Identificación y Secuenciamiento de Actividades. - Red del Proyecto. - Estimación de Recursos y Duraciones.

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2

FGPR_100_04

v4

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

1.0

Revisada por

Moises Benitez

Aprobada por

Marco Soto

Fecha

Higinio Perez

NOMBRE DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

Motivo

20/05/2017

Version Original

SIGLAS DEL PROYECTO HAPROVE

IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES ATRIBUTOS DE REQUERIMIENTO

PAQUETE DE TRABAJO

CÓDIGO WBS

NOMBRE

ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO

CODIGO

NOMBRE

1.1 Descripción del Problema

1. Inicio

ALCANDE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

ACT. PREDECESORA TIPO DE RELACION ADELANTO/ ATRASO

100% n/a

FECHA IMPUESTA

PERSONA RESPONSABLE

ZONA GEOGRAFICA

Si no se determina correctamente Delimitar su funcionalidad

10/05/2017 Marco Soto

JD05 oficina del centro

11/05/2017 Marco Soto

JD05 oficina del centro

1.2 Alcance del

100%

1.1

1.3 Funcionalidad

100%

1.2

Que sea practico, util e intuitivo

11/05/2017 Marco Soto

JD05 oficina del centro

2.1 Alcance del

100%

1.3

Se establece en conjunto con el cliente en sus horarios establecidos

11/05/2017 Moises

Centro de trabajo

Las que el cliente requiera

10/05/2017 Moises

Proyecto

Proyecto

2. Planeación 2.1.1

RESTRICCIONES O SUPUESTOS

Modelo de Negocio

100%

2.1

Benitez

TIPO DE ACTIVIDAD (TIME DRIVEN, RESOURCE DRIVEN)

SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PAQUETE DE TRABAJO

1.1 - 1.2 -1.3

2.1 - 2.2

Benitez

Centro de trabajo

Áreas Involucradas

100%

2.2 Antecedentes

100%

2.1.2

2.2.1

Respuestas a Brindar

100%

2.2

2.2.2

Definición de Prioridades

100%

2.2.1

2.1.2

2.1.1

CEVEM/ CENACOM/ JUNTA DISTRITAL

11/05/2017 Moises Benitez

JD05 oficina del centro

No existe un sistema establecido

Moises Benitez

Centro de trabajo

Moises Benitez

JD05 oficina del centro

Moises Benitez

JD05 oficina del centro

10/05/2017 – 15/05/2017 Las que el cliente 10/05/2017 requiera – 11/05/2017 Se establece en 12/05/2017 conjunto con el – cliente en sus 14/05/2017 horarios establecidos

2.2.3

Delimitación del Proyecto

100%

2.2.2

Se establece en conjunto con el cliente en sus horarios establecidos

12/05/2017 Moises Benitez – 14/05/2017

JD05 oficina del centro

3.1 Descripción del

100%

2.2.3

Se realiza propuesta en base a necesidades del cliente

15/05/2017 Moises Benitez – 30/05/2017

Centro de trabajo

3.1.1

Recopilación de Información

100%

3.1

Se establece en conjunto con el cliente en sus horarios establecidos

15/05/2017 Moises Benitez – 19/05/2017

Centro de trabajo

3.1.2

Productos del Modelo

100%

3.1.1

Se realiza propuesta en base a necesidades del cliente

21/05/2017 Jesus Ayon

Centro de trabajo

3.1.3

Analisis y Requerimientos

100%

3.1.2

Se realiza propuesta en base a necesidades del cliente

25/05/2017 Moises

Centro de trabajo

3. Ejecución y Control

Proyecto

3.1 - 3.2

Benitez

3.2 Descrpción del

100%

3.1.3

3.2.1

Administración de Información

100%

3.2

3.2.2

Desarrollo de sistema

100%

3.2.1

3.2.3

Pruebas de Funcionalidad

100%

3.2.2

3.2.4

Análisis de resultados

100%

3.2.3

Reporte de Estado

100%

3.2.4

Presentar a cliente

100%

3.2.5

Nivel usuario

sistema actual

3.2.5

4.1 Software de

4. Cierre

Aplicación

No existe un sistema establecido

02/06/2017 – 01/07/2017 Las que el cliente 02/06/2017 requiera – 08/07/2017 Se requiere 08/05/2017 aprobación previa – del cliente 02/07/2017 Nivel usuario 20/06/2017 y 07/07/2017 Delimitar su 10/07/2017 funcionalidad

4.1.1

Manual de Usuario

100%

4.1

4.1.2

Documentación de Aceptación

100%

4.1.1

4.1.3

Terminación del proyecto

100%

4.1.2

4.1.4

Puesta en producción

100%

4.1.3

Centro de trabajo

Jesus Ayon

Centro de trabajo

Jesus Ayon

Centro de trabajo

Jesus Ayon

Centro de trabajo

Moises Benitez

Centro de trabajo

11/07/2017 Jesus Ayon

Centro de trabajo

Jesus Ayon

Centro de trabajo

Moises Benitez

Centro de trabajo

Moises Benitez

Centro de trabajo

20/06/2017 – 11/07/207 Capacitar usuario 06/06/2017 – 10/07/2017 Presentar a cliente 06/07/2017 Cubrir expecativas del cliente Cubrir expecativas del cliente

Marco Soto

12/07/2017 Jesus Ayon

Centro de trabajo

11/07/2017 Jesus Ayon

JD05 oficina del centro

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4.1 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 4.1.4

FGPR110- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

1.0

Hecha por

Revisada por Aprobada por

Moises Benitez Marco Soto

Higinio Perez

Fecha

Motivo

15/05/2016 Version Original

RED DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO HAPROVE

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

2.1.1

2.1

2.1.2

2.2.1

2.2.2

2.1.3

3.1

2.2.3

3.2.2

3.1.3

3.2.3

3.2.4

3.2

1

2

1.2

3.1.2

3.2.1

2.2

1.1

3.1.1

1.3

3

4

4.1

4.2

4.3

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR_120_01

CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por

1.0

Revisada por Aprobada por

Moises Benitez Marco Soto

Higinio Perez

Fecha

Motivo

15/05/2016 Version Original

ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIONES NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO HAPROVE

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

TIPO DE RECURSO: PERSONAL ACTIVIDAD NOMBRE DE RECURSO

Desarrollo de Programador Aplicación Pruebas en sistema

Tester QA

Dirección

Director de Proyecto

TRABAJO (HRHOM)

DURACIO N (HRS)

4321

8

TIPO DE RECURSO: MATERIAL O CONSUMIBLE

SUPUESTOS Y BASES DE ESTIMACION

FORMA DE CALCULO

$500 diario

Costo * DiasTrab

160

$60 x hora

Costo * HrsTrab

4321

8

$700 diario.

Costo * DiasTrab

FECHA IMPUESTA

PERSONA RESPONSABL E

TIPO DE ZONA ACTIVIDAD GEOGRAF (TIME DRIVEN, ICA RESOURCE

TIPO DE RECURSO: MAQUINAS O NO CONSUMIBLES NOMBRE DE RECURSO

SUPUESTO Y CANTIDAD BASES DE ESTIMACION

90 días a partir de la fecha de aprobación

Moises B.

Hillo

PCs procesador doble nucleo y 2 gb de ram o mayor

1

Cliente cuenta con equipo

160 horas repartidas en 3 fechas x determ.

Moises B.

Hillo

Licencia Microsoft Excel empresearial

1

Cliente cuenta con ella

90 días a partir de la fecha de aprobación

Marco S.

Hillo

Licencia Visual Studio 2015

1

$5,000 dlls.

Contacto: [email protected], Página Web: ww.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.

FORMA DE CALCULO

(codigo cerrado)

v4

FGPR130- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

1

Moisés Benitez

Revisada por Aprobada por 11/05/2015 11/05/2015 Marco Soto Higinio Perez

Fecha

Motivo

1d

Mayo-17

12/05/2015

12/05/2015

1d

13/05/2015

18/05/2015

3.5d

Version original Version original

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 18/05/2015 Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

NOMBRE DEL PROYECTO

19/05/2015

1d SIGLAS DEL

PROYECTO HAPROVE

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR_150_01

v4

CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por

1.0

Revisada por Aprobada por

Moises Benitez Marco Soto

Higinio Perez

Fecha

Motivo

15/05/2017 Version Original

COSTEO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO HAPROVE

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

TIPO DE RECURSO: PERSONAL FECHA DE ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSO: MATERIAL O CONSUMIBLE

TIPO DE RECURSO: MAQUINAS O NO CONSUMIBLES

ACTIVIDAD NOMBRE DE RECURSO

UNIDADES

15/05/17

Desarrollo Programador pesos de Aplicación

15/05/17

Pruebas en sistema

Tester QA

23/05/17

Dirección

Director de Proyecto

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

90

$500

$45,000

pesos

160

$60

$9,600

pesos

90

$700

$63,000

NOMBRE DE RECURSO

UNIDADES

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

NOMBRE DE RECURSO

Licencia Visual Studio 2015

ontacto: [email protected], Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.

UNIDADES

dlls

CANTIDAD

1

COSTO UNITARIO

$5,000

COSTO TOTAL

$5,000

FGPR_160 CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

01

Moises Benitez

Revisada por Aprobada por

Marco Soto

Higinio Perez

Fecha

Motivo

15/06/2017

Version original

PRESUPUESTO DEL PROYECTO - POR FASE Y POR ENTREGABLE NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Sistema de Control de Actividades de Verificación Monitoreo

PROYECTO

FASE

SiCAVeM

ENTREGABLE

MONTO $

1

DProy SDev

2

SDev DProy

3

SDev DProy QA MySQL

4

SDev DProy

Total

Total

SICAVeM

Total

Total

$700 $500 Fase $1,200 $10,000 $14,000 Fase $24,000 $25,000 $35,000 $9,600 $100,000 Fase $169,600 $9,500 $13,300 Fase $22,800

Total Fase TOTAL FASES $217,600 RESERVA DE GESTION PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO $217,600

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versión 4

FGPR200- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por

1.0

Revisada por Aprobada por

Moises Benitez Marco Soto

Higinio Perez

Fecha

Motivo

20/06/2017 Version Original

PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

HAPROVE

MÉTRICA DE: PRODUCTO

Herramienta a la medida

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:

PROYECTO

HAPROVE - INE

ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN

A LA MÉTRICA.

Reporte por el usuario de alguna falla con el sistema

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:

DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y

ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE.

Definir que el problema no es por mala configuración del equipo en el que se ejecuta, descartar fallas propias del usuario. Cualquier problema de acceso, consolidación, generación de reportes, etc.

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA? Confiabilidad en el enlace y estabilidad del sistema DEFINICIÓN OPERACIONAL: DÓNDE, CÓMO?

DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO,

Se genera un ticket de reportes el cual la empresa tendrá un lapso de 48 horas en atender el incidente

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN. Cantidad de reportes por medio de ticket Verificado por el jefe de calidad Autorizado por gerente de calidad RESULTADO DESEADO:

ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA

MÉTRICA.

Máximos 3 reportes al mes por 3 meses en cuanto a problemas de falla del sistema después 0 reportes generados por el usuario Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR200- Versión 4.0

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:

ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR

DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.

Se asigna un nivel según la severidad del problema, siendo estos Bajo, Medio, Alto y Critico

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:

DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL

FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS.

Iván López encargado de Qa.

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2

EGPR230- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

1.0

Hecha por

Revisada por

Moises Benitez

Marco Soto

Aprobada por Higinio Perez

Fecha

Motivo

10-11-16

Versión original

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD N OMBRE DEL P ROYECTO

S IGLAS DEL P ROYECTO

Sistema de Control de Actividades de Verificación y Monitoreo

P OLÍTICA DE CALIDAD DEL P ROYECTO :

SiCAVeM

ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE FORMALMENTE TIENE

EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.

El proyecto debe cumplir los requisitos de calidad tomando como modelo lo establecido en PMBOK, por lo que se concluira dentro del tiempo y el presupuesto planificados, y también debe cumplir con los requisitos de calidad del Cliente INE, es decir dictar los cursos y obtener un buen nivel de satisfacción por parte de los participantes.

L ÍNEA B ASE DE CALIDAD DEL

P ROYECTO :

ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL

PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO . PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE REPORTE.

F ACTOR DE CALIDAD R ELEVANTE

Perfomance del Proyecto

Perfomance del Proyecto

Satisfacción de los Participantes a los Cursos

O BJETIVO DE CALIDAD

M ÉTRICA A

F RECUENCIA Y

UTILIZAR

MOMENTO DE MEDICIÓN

F RECUENCIA Y MOMENTO

• CPI>= 0.95

SPI >= 0.95

Nivel de Satisfacción >= 4.0

Frecuencia, semanal Medición, lunes en la mañana • Frecuencia, SPI= Schedule semanal • Perfomance Medición, Index lunes en la Acumulado mañana • Nivel de Frecuencia, Satisfacción= una encuesta Promedio entre por cada 1 a 5 de 14 sesión • factores sobre Medición, al Material, día siguiente Instructor, y de la Exposición encuesta ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS CPI= Cost Perfomance Index Acumulado

•

P LAN DE M EJORA DE P ROCESOS :

DE REPORTE

• •

Frecuencia semanal Reporte, lunes en la tarde

• •

Frecuencia semanal Reporte, lunes en la tarde

• •

Frecuencia, una vez por cada sesión Reporte, al día siguiente de la medición

, LOS CUALES FACILITARÁN

LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 1. Delimitar el proceso 2. Determinar la oportunidad de mejora 3. Tomar información sobre el proceso 4. Analizar la información levantada 5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 6. Aplicar las acciones correctivas 7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso

Contacto: [email protected], Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

EGPR230- Versión 4.0

M ATRIZ DE

A CTIVIDADES DE

CALIDAD : ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN

ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIÓN . ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁ CADA ENTREGABLE Y DISEÑAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL QUE ASEGURARÁN LA OBTENCIÓN DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA).

P AQUETE DE T RABAJO 1.1.1 Project Charter 1.1.2 Scope Statement 1.2 Plan de Proyecto 1.3 Informe de Estado 1.4 Reunión Semanal 1.5 Cierre de Proyecto

E STÁNDAR O N ORMA DE CALIDAD APLICABLE MODELO PMBOK MODELO PMBOK MODELO PMBOK MODELO PMBOK MODELO PMBOK

A CTIVIDADES DE P REVENCIÓN

A CTIVIDADES DE CONTROL Aprobación por Sponsor Aprobación por Sponsor Aprobación por Sponsor Aprobación por Sponsor Aprobación por Sponsor Aprobación por Sponsor

MODELO PMBOK

2.1 Contrato Construvisión Estándar de Contrato de Revisión de Estándar Alquiler

Revisión/Aprobación Sponsor

por

2.2 Contrato con MoyzoCorp

Revisión/Aprobación Sponsor

por

2.3.1 Concesionario ARSoft

Estándar de Contrato de Revisión de Estándar Alquiler MODELO PMBOK

2.3.2 Concesionario Construvisión

Negociación detallada

5.1.1 Informe Mensual 1 5.1.2 Informe Mensual 2 5.1.3 Informe Mensual 3

3.1 Manual de usuario

5.2 Informe Final

R OLES PARA LA

Negociación detallada

Formato exigido por INE Formato exigido por INE Formato exigido por INE

Curso Estándar

Formato exigido por INE

G ESTIÓN DE LA

CALIDAD :

Revisión de modelos de formatos formatos Revisión de modelos de formatos

Aprobación Manager Aprobación Manager

Project

por

Project

Aprobación por Cliente Aprobación por Cliente Aprobación por Cliente

Revisión de Encuestas de Encuesta de Evaluación de Evaluación de sesiones Sesión anteriores Revisión de modelos de formatos

Revisión por Project Manager e Instructor

ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO

DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. ESPECIFICAR: OBJETIVOS , FUNCIONES , NIVELES DE AUTORIDAD , A QUIEN REPORTA , A QUIEN SUPERVISA CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL

ROL NO 1 : SPONSOR/ Patrocinador

por

PARA CADA ROL , REQUISITOS DE

Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad Niveles de autoridad: Aplicar a discreción los recursos para el proyecto, renegociar contratos Reporta a: Directorio Supervisa a: Project Manager Requisitos de conocimientos: Project Management y Gestión en General Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos

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EGPR230- Versión 4.0

Requisitos de experiencia: más de 20 años de experiencia en el ramo Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad Funciones del rol: ROL NO 2 : PROJECT MANAGER Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas Niveles de autoridad : Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto Reporta a: Sponsor Supervisa a: Equipo de Proyecto Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos Requisitos de experiencia: 3 años de experiencia en el cargo Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares Funciones del rol : ROL NO 3 : Elaborar los entregables MIEMBROS DEL Niveles de autoridad: EQUIPO DE Aplicar los recursos que se le han asignado PROYECTO Reporta a: Project Manager Supervisa a: Requisitos de conocimientos: Desarrollo de software y especialidades que le tocan según sus entregables asignados Requisitos de habilidades: Específicas según los entregables Requisitos de experiencia: Específicas según los entregables

O RGANIZACIÓN PARA LA

CALIDAD DEL

P ROYECTO :

ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARÁN SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA

CALIDAD

SPONSOR/ Patrocinador

Comité de Control de

PROJECT MANAGER

EQUIPO DE PROYECTO

D OCUMENTOS N ORMATIVOS PARA LA LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE

P ROCEDIMIENTOS

CALIDAD GESTIÓN DE LA CALIDAD

:

ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRÁN

1 .Para Mejora de Procesos 2. Para Auditorias de Procesos 3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad

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EGPR230- Versión 4.0

P LANTILLAS

F ORMATOS

CHECKLISTS

O TROS D OCUMENTOS

4. Para Resolución de Problemas 1. Métricas 2. Plan de Gestión de Calidad 3. 4 1. Métricas 2. Línea Base de Calidad 3. Plan de Gestión de Calidad 4 1. De Métricas 2. De Auditorias 3. De Acciones Correctivas 4 1. 2. 3 4

P ROCESOS DE

G ESTIÓN DE LA CALIDAD : ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ

E NFOQUE DE A SEGURAMIENTO DE LA C ALIDAD

E NFOQUE DE CONTROL DE LA CALIDAD

E NFOQUE DE M EJORA DE P ROCESOS

El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente la perfomance del trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoria de procesos, o de mejora de procesos Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si están conformes o no Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al proceso de aseguramiento de calidad Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se informarán al proceso de aseguramiento de calidad Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si ya se han vuelto conformes Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces de los defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente: 1. Delimitar el proceso 2. Determinar la oportunidad de mejora 3. Tomar información sobre el proceso 4. Analizar la información levantada 5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 6. Aplicar las acciones correctivas 7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso

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CONTROL DE VERSIONES Versión

1.0

Hecha por Moisés Benitez

Revisada por Marco Soto

Aprobada por Higinio Perez

Fecha

19-05-17

Motivo

Versión original

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM) NOMBRE DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

SIGLAS DEL PROYECTO

HAPROVE

Contacto: [email protected], Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR260- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

1

Hecha por

M. Benitez

Revisada por

Marco Soto

Aprobada por

H. Perez

Fecha

10/06/17

Motivo

Versión original

DESCRIPCIÓN DE ROLES

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

HAPROVE

NOMBRE DEL ROL SPONSOR OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). ES EL PATROCINADOR Y EL INTERESADO PRINCIPAL EN QUE EL PROYECTO CONCLUYA CON EXITO RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?).   

APROBAR CARTA CONSTITUTIVA APROBAR ALCANCE DEL PROYECTO APROBAR EL PLAN DE PROYEYECTO



APROBAR LOS INFORMES

  

APROBAR DESICIONES DEL PROJECT MANAGER REVISAR LOS INFORMES REVISAR LOS AVANCES

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?).

  

  

FIRMAR EL ACTA CONSTITUTIVA PAGA ANTICIPO DEL PROYECTO APRUEBA Y GESTIONA LOS CAMBIOS DEL PROYECTO

 

INICIA EL PROYECTO APRUEBA PLANIFICACION DEL PROYECTO CERRAR CONTRATO Y PROYECTO AYUDA SOLUCIONAR PROBLEMAS MONITOREA EL AVANCE DEL PROYECTO

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC.

 

DECIDE SOBRE RECURSOS HUMANOS DEL PRYECTO DECIDE SOBRE MATERIALE

 

DECIDE LOS CAMBIOS SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL DECIDE SOBRE EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL ROL PROJECT MANAGER OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). Es el encargado de gestionar todo el proyecto tanto recursos financieros, recursos materiales o recursos humanos, dirige y administra todos los roles del proyecto para alcanzar los objetivos fijados por el sponsor. RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?).   

Elabora carta responsiva, alcance del proyecto, plan de proyecto y los informes de todo el proyecto. Realiza las reuniones con el sponsor y equipo de trabajo. Negocia y firma contrato con sponsor.

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?).

       

Ayuda al sponsor a iniciar proyecto Planifica el proyecto Administra los roles del equipo de trabajo Gestiona los cambios del proyecto Soluciona los problemas que se presentan en la vida del proyecto Controla el proyecto

Ejecuta el proyecto Cierra el proyecto

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC.

  

Programa los recursos humanos y materiales. Decide sobre la información y los entregables Decide sobre cambios del contrato tomando en cuenta el presupuesto.

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. SPONSOR SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. Desarrollador REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. CONOCIMIENTOS: QUÉ TEMAS, MATERIAS, O

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,

  

Gestión de proyectos según la guía PMBOK Microsoft Project. Estándares de la empresa

      

Liderazgo Negociación Solución de problemas Comunicación Motivación Empatico Responsable

  

Gestión de proyectos según la guía PMBOK Microsoft Project Estándares de la empresa

MANEJAR O DOMINAR.

HABILIDADES: QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO.

EXPERIENCIA: QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ NIVEL.

OTROS: OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, ESTADO DE SALUD, CONDICIONES FÍSICAS, ETC.

NOMBRE DEL ROL Desarrollador Designer OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). Es quien se encarga del desarrollo y diseño del proyecto tanto el sistema como la base de datos a utilizar. RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?).    

Realizar el diseño del sistema Diseñar la base de datos Desarrollar el sistema Entregar el sistema en tiempo y forma al Project manager.

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?).

   

Ayuda al Project manager a ejecutar el proyecto. Brinda ideas para solucionar problemas durante el desarrollo del proyecto. Administra tiempos para la entrega de los avances. Realiza informes al Project manager.

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC.



Opinar sobre cambios en el diseño del proyecto y base de datos en caso que se requiera.

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. Project Manager SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.

 

CONOCIMIENTOS: QUÉ TEMAS, MATERIAS, O ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, MANEJAR O DOMINAR.

HABILIDADES: QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO.

EXPERIENCIA: QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ NIVEL.

    

Visual studio 2015 Microsoft Excel Comunicación Responsabilidad Solucion de conflictos Motivación

 

Visual studio 2015 Microsoft Excel

NOMBRE DEL ROL QA Tester OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). Es quien se encarga de aplicar una serie de pruebas al sistema en búsqueda de posibles problemas, bugs y demás para que el sistema sea eficiente y de calidad RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?).   

Probar el sistema en desarrollo Informar de los problemas que encuentre Entregar los resultados de sus pruebas en tiempo y forma al Project manager.

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?).

   

Ayuda al Project manager a ejecutar el proyecto. Brinda ideas para solucionar problemas durante el desarrollo del proyecto. Administra tiempos para la entrega de los avances. Realiza informes al Project manager.

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC.



Opinar sobre cambios en el diseño del proyecto y base de datos en caso que se requiera.

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. Project Manager

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.

 

CONOCIMIENTOS: QUÉ TEMAS, MATERIAS, O ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, MANEJAR O DOMINAR.

HABILIDADES: QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO.

EXPERIENCIA: QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ NIVEL.

    

Visual studio 2015 Microsoft Excel Comunicación , Análisis, Responsabilidad, Paciencia Solucion de conflictos Motivación

 

Visual studio 2015 Microsoft Excel

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR290- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

1

Hecha por

Revisada por

M. Benitez

Marco Soto

Aprobada por

H. Perez

Fecha

10/10/16

Motivo

Versión original

PLAN DE RECURSOS HUMANOS NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

NOMBRE Herramienta

de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

SIGLAS DEL PR

HAPROVE OYECTO

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. Organigrama del Proyecto

ROLES Y RESPONSABILIDADES: Ver Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) – versión 1.0

CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CRONOGRAMAS DE A

DESCRIPCIÓN DE ROLES: Ver Descripción de Roles – versión 1.0 SIGNACIÓN DE

PERSONAS Y ROLES, HISTOGRAMAS DE TRABAJO TOTALES Y POR ESPECIALIDADES.

FGPR290- Versión 4.0

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CUÁNTO, CÓMO, HACIA DÓNDE? CRITERIO DE LIBERACIÓN

ROL

SPONSOR

Al termino del proyecto

PROJECT MANAGER

Al termino del proyecto

¿CÓMO?

Al dar el VoBo

DESTINO DE ASIGNACIÓN

Se buscara el apoyo para futuros proyectos

Comunicación y coordinación con sponsor

Se evaluara desempeño Se evaluara desempeño para continuar en futuros proyectos

DESARROLLADOR DESIGNER

Al termino del desarrollo de software, los entregables necesarios y la capacitación al usuario

Al cierre del proyecto

QA TESTER

Al termino de las pruebas de calidad al desarrollo de software y los entregables.

Al cierre del proyecto Se evaluara desempeño para continuar en futuros proyectos

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?

 

Al finalizar el desarrollo e instalación del sistema es necesario capacitar al personal que utilizara este sistema Se estará en prueba durante 1 semana hasta estar 100% que no hay errores en conexión de base de datos y que el sistema si satisfaga las necesidades del cliente.

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR300- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

1

M. Benítez

Revisada por

Marco Soto

Aprobada por

H. Perez

Fecha

10/06/17

Motivo

Versión original

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

HAPROVE

COMUNICACIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO. REUNIONES ESPECIFICADAS EN LA MATRIZ DE COMUNICACIONES NOTA: ADJUNTAR MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR Y RESOLVER LAS POLÉMICAS, ESPECIFICANDO LA FORMA DE CAPTURARLAS Y REGISTRARLAS, EL MODO EN QUE SE ABORDARÁ SU TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN, LA FORMA DE CONTROLARLAS Y HACERLES SEGUIMIENTO , Y EL MÉTODO DE ESCALAMIENTO EN CASO DE NO PODER RESOLVERLAS.

CANCELAR CITA ESTIPULADA EN LA IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SE AGENDARA UNA NUEVA FECHA,HORA Y LUGAR PARA TRATAR LOS TEMAS PENDIENTES

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES.

     

Cuando una solicitud impacte el plan de proyecto Cuando el personal del proyecto no cumpla con su contrato. Cuando se asigne algún otro rol al personal que participa en el proyecto. Cuando alguien del equipo de trabajo no esté satisfecho con algo. Cuando el personal se resiste a un cambio en el proyecto Hay evidencias de resistencia al cambio.

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: DEFINA GUÍA PARA REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO ELECTRÓNICO, ETC.

SE PACTARA UNA NUEVA FECHA EN LA QUE TODOS ESTEN DEACUERDO PARA PODER TRATAR LOS TEMAS PENDIENTES POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO O POR TELEFONO DIRECTAMENTE CON EL SPONSOR.

GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: DEFINA

LAS

GUÍAS

PARA

CODIFICACIÓN,

ALMACENAMIENTO, RECUPERACIÓN, Y REPARTO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

     

Se debe agendar una vez más la reunión que se canceló. Todos deben estar de acuerdo con lugar, fecha y hora pactada. Se deben de fijar los objetivos de la reunión Todos los participantes deben de ser puntuales Se debe de emitir un acta de la reunión. Se debe entregar una copia del acta de reunión a todos los participantes junto con todas la observaciones y cambios que genero la reunión. Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR300- Versión 4.0

GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: DEFINA

GUÍAS PARA REGISTRO Y CONTROL ORDENADO DE LAS

VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

     

Se asigna el código de versión Por quien está hecho. Quien lo revisa. Quien lo aprueba Fecha Motivo por el cual se formuló la versión.

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.

2

FGPR310- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

1

Revisada por

M. Benitez

Aprobada por

Marco Soto

H. Perez

Fecha

Motivo

10/06/17

Versión original

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

INFORMACIÓN ENTREVISTA

CONTENIDO

FORMATO

NIVEL DE DETALLE

HAPROVE

RESPONSABLE DE COMUNICAR

GRUPO RECEPTOR

METODOLOGÍA O TECNOLOGÍA

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN

PRESENCIAL

1 DIA

RECOPILACION DOCUMENTO DATOS IMPRESO

ALTO

SPONSOR

PROJECT MANAGER

INFORME DEL ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE PORCENTAJE DE AVANCES

DIGITAL

MEDIO

DESARROLLADOR DESIGNER – PROJECT MANAGER

SPONSOR / COORDINADOR PROYECTO CLIENTE

REUNION DE COORDINACION SEMANAL

FIJAR COMPROMISOS, METAS Y OBJETIVOS CUMPLIDOS A CUMPLIR Y PENDIENTES.

PRESENCIAL

MEDIO

TODOS LOS INVOLUCRADOS DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

TODOS LOS SALA DE INVOLUCRADOS JUNTAS DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

SEMANAL

PRESENCIAL/ DIGITAL

MEDIO

PROJECT MANAGER

SPONSOR / COORDINADOR PROYECTO CLIENTE

1 DIA

PROPUESTAS DE INFORMACION DESARROLLO DETALLADA SOBRE LA PROPUESTA

CORREO ELECTRONICO

PRESENCIAL/ CORREO ELECTRONICO

SEMANAL

DEL SISTEMA SOLICITUD DE EQUIPOS REQUERIDOS

DETALLE DE EQUIPOS

DIGITAL

ALTO

PROJECT MANAGER

SPONSOR / COORDINADOR PROYECTO CLIENTE

CORREO ELECTRONICO

1 DIA

REUNION ENTREGABLE

DISEÑO SISTEMA Y BD

DOCUMENTO IMPRESO/ DIGITAL

ALTO

PROJECT MANAGER

SPONSOR/ COORDINADOR PROYECTO CLIENTE

PRESENCIAL/ CORREO ELECTRONICO

1DIA

REUNION ENTREGABLE

INSTALACION SISTEMA

ENTREGA SOFTWARE

ALTO

PROJECT MANAGER

SPONSOR

PRESENCIAL

1 DIA

ALTO

PROJECT MANAGER

SPONSOR

PRESENCIAL

2 DIAS

2 DIAS

SEGUIMIENTO

CAPACITACION DIGITAL. MEMORIA TECNCA

INFORME DEL ESTADO DEL PROYCTO

INFORME DE PORCENTAJE DE AVANCES

DIGITAL MEDIO CORREO ELECTORNICO

DESARROLLADOR DESIGNER – PROJECT MANAGER

SPONSOR

PRESENCIAL

CIERRE DE PROJECTO

FIRMA FINALIZACION DE CONTRATO

DOCUMENTO IMPRESO

PROJECT MANAGER

SPONSOR

PRESENCIAL

ALTO

1 DIA

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR320- Versión 4.0 CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por M. BENITEZ

1

Revisada por MARCO SOTO

Aprobada por H. PEREZ

Fecha

Motivo

10/06/17

Versión original

LISTA DE STAKEHOLDERS NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel ROL GENERAL SPONSOR

HAPROVE

STAKEHOLDERS HIGINIO PEREZ PROJECT MANAGER MOISES BENITEZ

EQUIPO DE PROYECTO

EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTO MOISES BENITEZ OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO JESUS AYON

PORTFOLIO MANAGER

MOISES BENITEZ

PROGRAM MANAGER

MOISES BENITEZ

PERSONAL DE LA OFICINA DE PROYECTOS SUPERVISOR ESTATAL DE MONITOREO

MARCO SOTO

VOCAL EJECUTIVO DE JUNTA DISTRITAL

HIGINIO PEREZ

USUARIOS / CLIENTES

MONITORISTAS CEVEM

PROVEEDORES / SOCIOS DE NEGOCIOS

INE/ GOB FEDERAL

OTROS STAKEHOLDERS

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR336 - Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

1.0

Revisada por

M. Benítez

Aprobada por

Marco Soto

H. Pérez

Fecha

Motivo

10/05/2017

Versión Original

REGISTRO DE STAKEHOLDERS NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

HAPROVE

IDENTIFICACIÓN EMPRESA Y NOMBRE

PUESTO

EVALUACIÓN ROL EN EL

LOCALIZACIÓN

PROYECTO

CLASIFICACIÓN FASE DE

INFORMACIÓN REQUERMIENTOS DE CONTACTO PRIMORDIALES

EXPECTATIVAS PRINCIPALES

INFLUENCIA POTENCIAL

MAYOR

APOYO / INTERNO / EXTERNO

NEUTRAL / OPOSITOR

INTERÉS

MOISES BENITEZ

DIRECTOR DE PROYECTO

MARCO ANTONIO SOTO GALAZ

SUPERVISOR DE MONITOREO DEL ESTADO DE SONORA (REPRESENTANTE DEL CLIENTE EN EL EQUIPO DEL PROYECTO)

IVAN LOPEZ ONTIVEROS

MONITORISTA (USUARIO)

HERMOSILLO PROJECT MANAGER

6621712707

LIDER Y GESTOR

HERMOSILLO SPONSOR

6622132021

TOMA DECISIÓN

HERMOSILLO SPONSOR

6622132021

Opina

Terminar con éxito el proyecto Que se cubra la necesidad del requerimiento del sistema

Usuario final

Alta

MANAGER

INTERNO

APOYO

Alta

SPONSOR

INTERNO

APOYO

Baja

SPONSOR

INTERNO

APOYO

MOISES ASCENCIÓN

ENLACE CENACOM (PERMISOS ACCESOS BD CENTRALES)

SOLEDAD MENDIVIL

ENLACE ADMINISTRATIVA INE 05 J.D. (ADMINISTRADOR DE FINANZAS DEL PATROCINADOR)

LIC. HIGINIO PEREZ

VOCAL EJECUTIVO 05 J.D. (PERMISO USO DE ACTIVOS TECNOLOGICOS Y FISICOS)

CDMX

SPONSOR

5523573414

HERMOSILLO SPONSOR

6622132021

HERMOSILLO SPONSOR

6622132021

TOMA DECISIÓN

TOMA DECISIÓN

Media

SPONSOR

INTERNO

APOYO

Proporciona los recursos financieros

Baja

SPONSOR

INTERNO

Neutral

Buena inversión

Alta

SPONSOR

INTERNO

APOYO

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

Revisada por

1.0

M. Benitez

Aprobada por

Marco Soto

Fecha

H. Perez

20-05-17

Motivo

Versión original

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO Herramienta de Automatización del Proceso HAPROVE de Verificación en Excel METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESO

DESCRIPCIÓN

Análisis Cualitativo de Riesgos Análisis Cuantitativo de Riesgos Planificación de Respuesta a los Riesgos

Seguimiento y Control del Riesgos

FUENTES DE INFORMACIÓN

Elaborar Plan de Gestión de los Riesgos

Guía de los Fundamentos de Sponsor y usuarios. la Dirección de Proyectos PM y equipo de proyecto (Guía del PMBOK®) – Quinta Edición, Project Management Institute, Inc Compendio del Project Management Institute

Identificar que riesgos pueden afectar el proyecto y documentar sus características Evaluar probabilidad e impacto Establecer ranking de importancia No se realizará

Checklist de riesgos

Planificación de Gestión de los Riesgos

Identificación de Riesgos

HERRAMIENTAS

Sponsor y usuarios. PM y equipo de proyecto Archivos históricos de proyectos

Definición de Sponsor y usuarios. probabilidad e impacto PM y equipo de proyecto Matriz de Probabilidad e Impacto No aplica

Definir respuesta a riesgos Planificar ejecución de respuestas

No aplica Sponsor y usuarios. PM y equipo de proyecto Archivos históricos de proyectos Sponsor y usuarios. PM y equipo de proyecto

Verificar la ocurrencia de riesgos. Supervisar y verificar la ejecución de respuestas. Verificar aparición de nuevos riesgos

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESO

ROLES

PERSONAS

Planificación de Gestión de los Riesgos

Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros

Identificación de Riesgos

Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros

M. Benitez Ayon Vargas, Gabriel Ornelas

Análisis Cualitativo de Riesgos

Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo

M. Benitez Ayon Vargas, Gabriel Ornelas

Miembros

M. Benitez Ayon Vargas, Gabriel Ornelas

RESPONSABILIDADES Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones

Ejecutar Actividad

Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros

Análisis Cuantitativo de Riesgos

No aplica

Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros

Planificación de Respuesta a los Riesgos

M. Benitez Ayon Vargas, Gabriel Ornelas

Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros

Seguimiento y Control del Riesgos

M. Benitez Ayon Vargas, Gabriel Ornelas

No aplica

Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESO

PERSONAS

Planificación de Gestión de los Riesgos

Identificación de Riesgos

Análisis Cuantitativo de Riesgos

Seguimiento y Control del Riesgos

MATERIALES

EQUIPOS

$ 200 $ 100 $ 30 $ 360

TOTAL

$ 360

Líder Apoyo Miembros

Líder Apoyo Miembros

Análisis Cualitativo de Riesgos

Planificación de Respuesta a los Riesgos

Líder Apoyo Miembros

Líder Apoyo Miembros

Líder Apoyo Miembros

Líder Apoyo Miembros

$ 360

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PROCESO

MOMENTO DE EJECUCIÓN

ENTREGABLE DEL WBS

PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN

Planificación de Gestión de los Riesgos

Al inicio del proyecto

1.2 Plan del Proyecto

Una vez

Identificación de Riesgos

Al inicio del proyecto En cada reunión del equipo del proyecto

1.2 Plan del Proyecto 1.4 Reunión de Coordinación Semanal

Una vez Semanal

Análisis Cualitativo de Riesgos

Al inicio del proyecto En cada reunión del equipo del proyecto

1.2 Plan del Proyecto 1.4 Reunión de Coordinación Semanal

Una vez Semanal

Planificación de Respuesta a los Riesgos

Al inicio del proyecto En cada reunión del equipo del proyecto

1.2 Plan del Proyecto 1.4 Reunión de Coordinación Semanal

Una vez Semanal

Seguimiento y Control del Riesgos

En cada fase del proyecto

1.4 Reunión de Coordinación Semanal

Semanal

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Planificación de Gestión de los Riesgos

Plan de Gestión de Riesgos

Identificación de Riesgos

Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos

Análisis Cualitativo de Riesgos

Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos

Planificación de Respuesta a los Riesgos

Plan de Respuesta a Riesgos

Seguimiento y Control del Riesgos

Informe de Monitoreo de Riesgos Solicitud de Cambio Acción Correctiva

Contacto: [email protected], Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo, PMBOK y PMI son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

EGPR360- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

1

Revisada por

M. Benitez

Marco Soto

Aprobada por

H. Perez

Fecha

10/06/17

Motivo

Versión original

IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

PROBABILIDAD Muy Improbable Relativamente Probable Probable Muy Probable

VALOR NUMÉRICO 0.1 0.3 0.5 0.7

IMPACTO Muy Bajo Bajo Moderado Alto

VALOR NUMÉRICO 0.05 0.10 0.20 0.40

HAPROVE

TIPO DE RIESGO Muy Alto Alto Moderado Bajo

PROBABILIDAD X IMPACTO mayor a 0.50 menor a 0.50 menor a 0.30 menor a 0.10

EGPR360- Versión 4.0

Casi Certeza

0.9

Muy Alto

0.80

Muy Bajo

Contacto: [email protected] , Página Web: www.dharmacon.ne t

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. .

menor a 0.05

EGPR360- Versión 4.0

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. .

EGPR360- Versión 4.0

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. .

EGPR360- Versión 4.0

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. .

FGPR370- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

1

MOISES BENITEZ

Revisada por

Aprobada por

Fecha

MARCO SOTO

HIGINIO PEREZ

-

Motivo Versión original

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel HAPROVE Ordenados en forma Decreciente

CÓDIGO AMENAZA / DESCRIPCIÓN OPORTUNIDAD DEL RIESGO

CAUSA RAÍZ

TRIGGER

DEL RIESGO

Muy Alto

Evitar

Alto Moderado Bajo Muy Bajo

Mitigar Transferir Explotar Compartir Mejorar Aceptar

ENTREGABLES PROBABILIDAD TIPO DE AFECTADOS RIESGO POR

RESPONSABLE RESPUESTAS TIPO DE RESPONSABLE FECHA DEL RIESGO PLANIFICADAS RESPUESTA DE LA PLANIFICADA RESPUESTA

PLAN DE CONTINGENCIA

PM Y SP

CORREGIR

IMPACTO TOTAL R1

AMENAZA

MALA COMUNICACION

MALA COMUNICACION

DATOS INCOMPLETOS O NULOS

DISEÑO Y EJECUCION

R2

AMENAZA

MALA PLANIFICACION DEL PROYECTO

MALA PLANIFICACION DEL PROYECTO

DATOS INCOMPLETOS O NULOS

EJECUCION Y CIERRE DE PROYECTO

0.2

MODERADO

2

PM

MUY ALTO R3

AMENAZA

MAL METODO DE DESARROLLO

MAL METODO DE DESARROLLO

MAL DISEÑO DE BASE DE DATOS

EJECUCION Y CIERRE DE PROYECTO

PM Y DE 2

MUY ALTO

SOLICITAR INFORMACION

MITIGAR

SP

AL FINALIZAR REUNION

SOLICITAR INFORMACION

MITIGAR

PM

AL FINALIZAR VERIFICACION

VERIFICAR ERRORES SOLICITAR INFORMACION

MITIGAR

PM

CORREGIR

AL FINALIZAR VERIFICACION CORREGIR

VERIFICAR ERRORES SOLUCIONAR

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI

FGPR380- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

1

M.Benitez

Revisada por

Marco Soto

Aprobada por

H. Perez

Fecha

10/06/17

Motivo

Versión original

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

HAPROVE

ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO. Ver Matriz de Adquisiciones del Proyecto

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR. Para la adquisición de equipo de cómputo se necesita buscar varios proveedores para cotización y asi elegir la mejor computadora que llene necesidades del sistema a desarrollar.

Al tener una lista de las posibles adquisiciones se informara al sponsor para que se llegue a un acuerdo para hacer la compra. Se debe de haber comprado el equipo para la fecha pactada en que se iniciara el desarrollo del software

RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES, Y RESPUESTAS QUE HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO .

Que el proveedor no cumpla con la fecha de entrega del equipo. Que el sponsor no tenga el dinero necesario para la compra del equipo. Que el equipo al recibirlo no esté en buen estado. En caso de que algun riesgo se presentara será necesario hablar con el responsable para que se solucione esta problemática. En caso de que el proveedor no cumpla se llamara inmediatamente para que resuelva el problema.

MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y EVALUAR PROVEEDORES. Para adquirir un equipo de cómputo será necesario que se haga una factura sobre la compra junto con las garantías otorgadas por el proveedor.

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR400- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

1

Hecha por

M.Benitez

Revisada por

Marco Soto

Aprobada por

Fecha

H. Perez

20/05/17

Motivo

Versión original

INFORME DE PERFORMANCE DEL TRABAJO Nº 1 NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

HAPROVE

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA: VER GANTT DE AVANCE Y COMENTARIO RESUMEN El avance es bueno, apegado al cronograma

ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES: COMPLETADOS, EN PROCESO, PENDIENTES, DETENIDOS, EN PROBLEMAS ETC. FASE Desarrollo

ENTREGABLE 2º NIVEL

ENTREGABLE 3º NIVEL

ESTADO DE AVANCE

2.1

OBSERVAC IONES

En curso

ACTIVIDADES INICIADAS EN EL PERIODO PAQUETE DE TRABAJO

NOMBRE DE ACTIVIDAD

PROGRAMADO

REAL

FECHA INICIO

FECHA FIN

TRABAJO

DURACIÓN

RECURSOS

FECHA INICIO

RECURSOS

3

Desarrollo

12/05/17

07/07/17

Desarrollo sistema y base de datos

3 meses

Equipo de computo

22/05/17

Equipo de computo/

1

Licencia Sof

12/05/17

07/07/17

Desarrollo sistema y base de datos

3 meses

Licencia Visual Studio 2015

22/05/17

Licencia Soft

OBSERVA CIONES

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FGPR460- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

1

Revisada por

M. Benítez

Marco Soto

Aprobada por

H. Perez

Fecha

Motivo

17/6/17

Versión original

ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

FECHA Y HORA

17/06/2017 11:00 HRS

CONVOCADA POR

MOISES BENITEZ

LUGAR

OFICINAS STEUS

FACILITADOR

MOISES BENITEZ

OBJETIVO

APROBACION DE PLAN DE TRABAJO Y DISEÑO DEL PROYECTO

ASISTENTES PERSONA

MARCO SOTO MOISES BENITEZ

EMPRESA

CARGO/ÁREA

SUPERVISOR ESTATAL INE DE MONITOREO PROJECT MANAGER

MOYZOCORP

DOCUMENTACIÓN QUÉ SE DEBE LEER PREVIAMENTE

RESPONSABLE

CONVOCATORIA

MOISES BENITEZ

LOS PUNTOS A TRATAR

MOISES BENITEZ

QUÉ SE DEBE PRESENTAR EN LA REUNIÓN

RESPONSABLE

PLAN DE TRABAJO EN FORMA DE IMPRESOS

MOISES BENITEZ

DISEÑO DE PROYECTO

MOISES BENITEZ

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FGPR540- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

1

Hecha por

M. BENITEZ

Revisada por

MARCO SOTO

Aprobada por

HIGINIO PEREZ

Fecha

17/05/17

Motivo

Versión original

INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

HAPROVE

RIESGOS ACTUALES POTENCIALES REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE RECOPILACION DE DATOS DISEÑO PROYECTO METOLOGIA REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE RECOPILACION DE DATOS - MODERADO DISEÑO PROYECTO-MUY ALTO METOLOGIA- MUY ALTO REVISIÓN

DE ADECUACIÓN IDENTIFICADOS INICIALMENTE

DE

RESPUESTAS PLANIFICADAS

PARA

LOS

RIESGOS

SOLICITAR INFORMACION, VERIFICAR LA CAUSA Y CORREGIR

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FGPR550- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

1.0

M. BENITEZ

Revisada por

Aprobada por

MARCO SOTO

H. PEREZ

Fecha

17/06/17

Motivo

VERSION ORIGINAL

ACTA DE ACEPTACIÓN DE FASE NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

HAPROVE

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL EN ESTA CARTA SE ACEPTA TODOS LOS TERMINOS PARA PODER INICIAR CON EL DESARROLLO DE ESTE SISTEMA QUE NOS AYUDARA A FINALIZAR CON UNA GRAN PROBLREMATICA.

OBSERVACIONES ADICIONALES SI ES NECESARIO HACER ALGUN CAMBIO SE AVISARA CON ANTICIPACION.

ACEPTADO POR NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO

MOISES BENITEZ HIGIO PEREZ

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO FECHA

NOMBRE DEL STAKEHOLDERS

FECHA

17/06/17

MOISES BENITEZ

17/06/17

17/06/17

MARCO SOTO

17/06/17

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR550- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

1.0

Hecha por

Moisés Benítez

Revisada por

Aprobada por

Marco Soto

Lic. Higinio Pérez

Fecha

14/07/2017

Motivo

Aprobación

ACTA DE ACEPTACIÓN DE FASE

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR

HAPROVE

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL Por medio del presente documento se hace constancia por parte de la 05 junta Distrital Del Estado de Sonora de que el presente proyecto - SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVIDADES- queda aprobado en su fase de Aplicación y Terminación , por lo cual se declara revisado y aprobado de forma satisfactoria.

OBSERVACIONES ADICIONALES N/A

ACEPTADO POR

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO

FECHA

Lic. Marco Antonio Soto Galaz

13/07/2017

NOMBRE DEL STAKEHOLDERS

Lic. José Higinio Pérez González

FECHA

13/07/2017

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR570- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

1.0

Moisés Benítez

Revisada por

Marco Soto

Aprobada por

Lic. Higinio Pérez

Fecha

Motivo

14/07/2017

Aprobación

ACTA DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR

HAPROVE

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL Por medio del presente documento se hace constancia por parte de la 05 junta Distrital Del Estado de Sonora de que el presente proyecto - HERRAMIENTA DE AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE VERIFICACÓN EN EXCEL- ha sido concluido satisfactoriamente y se encuentra totalmente operativo y funcional. Por lo cual se declara Aprobado y Aceptado, por lo cual se declara revisado y aprobado de forma satisfactoria cumpliendo con todos los requerimientos especificados.

OBSERVACIONES ADICIONALES Queda asentado el soporte y atención al usuario que se brindara al Instituto, por parte de la empresa prestadora del servicio por los próximos 6 meses, con la posibilidad de negociar una ampliación del Contrato.

ACEPTADO POR NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO Lic. Marco Antonio Soto Galaz Ing. Ignacio Alarcon Alonso

FECHA 14/07/2017 14/07/2017

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO NOMBRE DEL STAKEHOLDER Lic. Jose Higinio Perez Gonzalez Mtra. Olga Alicia Castro

FECHA 14/07/2017 14/07/2017

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FGPR580- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

1.0

Hecha por

Moisés Benítez

Revisada por

Aprobada por

Marco Soto

Lic. Higinio Pérez

Fecha

Motivo

14/07/2017

Aprobación

INFORME DE MÉTRICAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

HAPROVE

DIMENSIONES GLOBALES DEL PROYECTO Tiempo calendario del proyecto Tiempo días útiles del proyecto

3 meses 82 días

CUADRO DE MÉTRICAS TIPO DE ENTREGABLE

ENTREGABLE

1.0 Gestión Presentación del Proyecto en Reunión Archivo PDF 2.0 Propuesta e impreso de Mejoras en Procesos Archivo 3.0 Desarrollo exportado del Producto en lenguaje nativo Archivo 4.0 Ejecutable Instalación del Producto Archivo PDF 5.0 e impreso Capacitación del Usuario

(RELACIONES PRODUCTO / INSUMO) DESCRIPCIÓN DEL CODIGO DE RECURSOS LOS TRABAJO EMPLEADOS ENTREGABLES PROYECTO Gerencial SI01 GESTIONADO

MÉTRICA

OBSERVACIONES

90

Propuesta al usuario Cambios del usuario

PROPUESTA POR ESCRITO

SI02

Gerencial

90

ACCESO AL CODIGO

SI04

Técnico

100

n/a

MEMORIA TECNICA

SI05

Técnico

100

n/a

100

n/a

MANUAL DE USO

SI07

Capacitación / técnico

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FGPR590- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

1.0

Moisés Benítez

Revisada por

Marco Soto

Aprobada por

Lic. Higinio Pérez

Fecha

Motivo

14/07/2017

Aprobación

ACTA DE ENTREGA A OPERACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel NOMBRE DEL CLIENTE DE OPERACIONES

HAPROVE

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL Por medio del presente documento se hace constancia por parte de la 05 junta Distrital Del Estado de Sonora de que el presente proyecto conocido por sus siglas como – HAPROVE-se sometió a prueba de operación las cuales fueron positivas. Por lo cual se declara revisado y aprobado de forma satisfactoria.

OBSERVACIONES ADICIONALES La aplicación es autoejecutable y no necesita de instalación.

ACEPTADO POR NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO Lic. Marco Soto

FECHA 14/07/2017

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO NOMBRE DEL STAKEHOLDER Lic. Higinio Perez

FECHA 14/07/2017

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR600- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

1.0

Hecha por

Revisada por

Moisés Benítez

Marco Soto

Aprobada por

Fecha

Lic. Higinio Pérez

14/07/2017

Motivo

Aprobación

RELACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS GENERADAS NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel CÓDIGO DE LECCIÓN APRENDIDA

ENTREGABLE AFECTADO

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CAUSA

01

1.0 Gestión del Proyecto

Se perdió tiempo, por esperar a varias personas que quiso involucrar el cliente

Triangulación de la información.

02

2.0 Propuesta de Mejoras en Procesos

Triangulación de la información.

Demasiadas personas involucradas por parte del cliente

03

2.0 Propuesta de Mejoras en Procesos 3.0 Desarrollo del Producto

Descontrol en las solicitudes de cambios Retrasos en el Desarrollo

Mala organización y formalidad Falta de compromiso del desarrollador

04

ACCIÓN CORRECTIVA

HAPROVE

RESULTADO OBTENIDO

LECCIÓN APRENDIDA

Se llegó al acuerdo de que el cliente designaría a representantes con el poder de discutir y tomar decisiones. Se llegó al acuerdo de discutir cambios en reuniones.

Trato directo con el responsable del área.

Ser claro con el cliente y siempre buscar que se designe a un responsable como representante del cliente

Obtención de la información de manera directa.

Se acordó formalizar cualquier solicitud de cambio Fijar las metas y en caso de cumplir, aplicar multas y sanciones, a su vez en caso de cumplir dar estímulos

Claridad, organización y mayor formalidad

No tratar de quedar bien con todos, es darle la importancia a cada elemento, tanto del cliente como de uno como empresa. Delimitar correctamente cualquier solicitud o proceso

Mayor compromiso del equipo

Es muy impórtate supervisar y dar seguimiento para evitar retrasos.

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FGPR620- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

1.0

Hecha por

Moisés Benítez

Revisada por

Marco Soto

Aprobada por

Fecha

Motivo

Lic. Higinio Pérez

14/07/2017

Aprobación

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel CÓDIGO DEL DOCUMENTO

NOMBRE

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN

1.0 Gestión del Proyecto

SI01

PROYECTO GESTIONADO

1.0

Presentación en Reunión

2.0 Propuesta de Mejoras en Procesos 3.0 Desarrollo del Producto

SI02

5.1

Archivo PDF e impreso

SI04

CODIGO NATIVO TECNICO

2.0

4.0 Instalación del Producto 5.0 Capacitación del Usuario

SI05

MEMORIA TECNICA

1.0

SI07

MANUAL DE USUARIO

1.0

ENTREGABLE

PROPUESTAS DE MEJORAS

HAPROVE

FECHA DE ALMACENAMIENTO

CÓDIGO DE ALMACENAMIENTO

LUGAR DE ALMACENAMIENTO

M. Benitez M. Benitez

14/05/2017

INE260 –SI01

INE JD05

15/06/2017

INE260 –SI02

INE JD05

Archivo exportado en lenguaje nativo Archivo Ejecutable

M. Benitez

14/07/2017

INE260 –SI04

INE JD05

n/a

M. Benitez

14/07/2017

INE260 –SI05

INE JD05

n/a

Archivo PDF e impreso

M. Benitez

14/07/2017

INE260 –SI07

INE JD05

n/a

AUTOR

OBSERVACIONES Propuesta al usuario Cambios del usuario

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institut e, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Prov(PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptadider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Pro regirse por los criterios establecidos de aseguraoject Management Institute (PMI) para otorgar unidamiento de calidad del PMI.des de desarrollo profesional

FGPR630- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

1.0

Revisada por

Moisés Benítez

Marco Soto

Aprobada por

Fecha

Motivo

Lic. Higinio Pérez

14/07/2017 Aprobación

CHECKLIST DE CIERRE DE PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel

HAPROVE

1. ¿SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO? OBJETIVOS

1. OBTENER ACEPTACIÓN

APROBACIÓN FINAL.

DOCUMENTADA DE LOS

RESULTADOS DEL PROYECTO.

DOCUMENTACIÓN 2. SATISFACER TODOS LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES.

3. TRASLADAR TODOS LOS ENTREGABLES A

OPERACIONES.

REALIZADO A SATISFACCIÓN (SI/NO)

ENTREGABLES

TERMINADOS

Y

DE

ENTREGABLES

NO

TERMINADOS.

ACEPTACIÓN

DOCUMENTADA DE QUE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO HAN

OBSERVACIONES

CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE

SI

CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE SI

SIDO SATISFECHOS.

ACEPTACIÓN DOCUMENTADA PARTE DE OPERACIONES.

POR

CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE SI

2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO? OBJETIVOS 1. EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES PARA LIBERAR LOS RECURSOS

ENTREGABLES

REALIZADO A SATISFACCIÓN (SI/NO)

OBSERVACIONES CRONOGRAMAS MODIFICADOS CONCLUIDOS

CRONOGRAMAS DE LIBERACIÓN DE RECURSOS, EJECUTADOS.

SI

RESULTADOS DE LA

SI

CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE

SI

CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE

DEL PROYECTO.

2. PROPORCIONAR RETROALIMENTACIÓN DE PERFOMANCE A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO.

3.

PROPORCIONAR

RETROALIMENTACIÓN A LA ORGANIZACIÓN RELATIVA A LA PERFORMANCE DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO.

RETROALIMENTACIÓN DE LA PERFOMANCE DEL EQUIPO DE PROYECTO, ARCHIVADOS EN LOS FILES PERSONALES.

EVALUACIONES DE PERFOMANCE REVISADAS CON LOS GERENTES FUNCIONALES Y ARCHIVADAS APROPIADAMENTE.

FGPR630- Versión 4.0

3. ¿SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO ?

OBJETIVOS 1. ENTREVISTAR A LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.

2. ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LA

ENTREGABLES

RETROALIMENTACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS, DOCUMENTADA.

ANÁLISIS DOCUMENTADO.

REALIZADO A SATISFACCIÓN (SI/NO)

SI

SI

OBSERVACIONES CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE

CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE

RETROALIMENTACIÓN

4. ¿SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO? OBJETIVOS

ENTREGABLES

REALIZADO A SATISFACCIÓN (SI/NO)

RECONOCIMIENTO FIRMADO DE LA 1. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE PARA EL PROYECTO.

ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL PROYECTO.

DOCUMENTACIÓN DE LAS

SIS SI SSISSSS

OBSERVACIONES CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE

ACTIVIDADES DE CIERRE.

2. INFORMAR A

GERENCIA SOBRE TODOS LOS PROBLEMAS IMPORTANTES.

3. CERRAR TODAS LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS ASOCIADAS CON EL

DOCUMENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS IMPORTANTES.

RETROALIMENTACIÓN

DOCUMENTADA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOBRE EL CIERRE DEL

PROYECTO.

PROYECTO.

4. NOTIFICAR

DOCUMENTO QUE COMUNICA EL CIERRE DEL PROYECTO,

FORMALMENTE A LOS STAKEHOLDERS DEL CIERRE DEL PROYECTO.

5. CERRAR TODOS LOS CONTRATOS DEL PROYECTO.

PROYECTO.

7. ACTUALIZAR LOS ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN.

SIS SI SSISSSS

CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE

SIS SI SSISSSS

CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE

SIS SI SSISSSS

CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE

SIS SI SSISSSS

CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE

SIS SI SSISSSS

CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE

ALMACENADO EN EL FILE DEL PROYECTO.

CONTRATOS CERRADOS APROPIADAMENTE.

6. DOCUMENTAR Y PUBLICAR EL APRENDIZAJE DEL

SIS SI SSISSSS

CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE

DOCUMENTACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO, ARCHIVADA. CAMBIOS/ACTUALIZACIONES DE LOS ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN, DOCUMENTADOS.

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project

FGPR550- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

1.0

Moisés Benítez

Revisada por

Marco Soto

Aprobada por

Lic. Higinio Pérez

Fecha

14/07/2017

Motivo

Aprobación

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR

HAPROVE

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ESPECIFICACIONES TECNICAS NECESARIAS Sistema Operativo Windows Vista o superior. Microsoft Excel 2010 Equipo de Computo CPU doble núcleo o superior, preferentemente 2 gb de memoria RAM revisado y aprobado de forma satisfactoria.

LENGUAJE DE PROGRAMACION VISUAL STUDIO 2015 - VISUAL BASIC

ACEPTADO POR

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO

FECHA

Lic. Marco Antonio Soto Galaz

13/07/2017

NOMBRE DEL STAKEHOLDERS

Lic. José Higinio Pérez González

FECHA

13/07/2017

Contacto: [email protected] Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR550- Versión 4.0

SE ANEXA PARTE DEL CODIGO DE PROGRAMACION NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Private Sub Workbook_Open() On Error Resume Next 'SE INICIALIZAN LAS VARIABLES GLOBALES Call Inicializa_Variables

'SE MUESTRA EL PANEL DE CONTROL frm_Panel_de_Control.Show

'SI LA HOJA ACTUAL NO ES UNA EMISORA NO SE MUESTRA EL BOTÓN 'CRUZAR FH' If ActiveSheet.Name = "OT" Or ActiveSheet.Name = "RVT" Or ActiveSheet.Name = "CRE" Or Not gBlnCruzarFH Then frm_Panel_de_Control.cmd_Cruce_FH.Visible = False End If

HAPROVE

'PROTEGE LAS HOJAS DE INSUMOS (POR SI ACASO) wbk_CEVEM.Worksheets("OT").Protect wbk_CEVEM.Worksheets("RVT").Protect wbk_CEVEM.Worksheets("CRE").Protect wbk_CEVEM.Worksheets("Resumen").Protect wbk_CEVEM.Worksheets("Gráfico").Protect End Sub

Private Sub Workbook_WindowDeactivate(ByVal Wn As Window) On Error Resume Next 'SI EL LIBRO DE LA MACRO PIERDE EL FOCO SE OCULTA EL PANEL DE CONTROL frm_Panel_de_Control.Hide End Sub

Private Sub Workbook_WindowActivate(ByVal Wn As Window) On Error Resume Next 'SI EL LIBRO DE LA MACRO GANA EL FOCO SE MUESTRA EL PANEL DE CONTROL frm_Panel_de_Control.Show End Sub

Private Sub Worksheet_Activate() On Error Resume Next

'SI LA HOJA CRE GANA EL FOCO SE OCULTA EL BOTON 'CRUZAR FH' frm_Panel_de_Control.cmd_Cruce_FH.Visible = False

'SI NO HAY HOJAS DE TRABAJO CREADAS SE SELECCIONA FORZOSAMENTE LA OPCIÓN DE CREAR HOJAS If Not Hay_Hojas_de_Trabajo Then gBlnCrearHojas = True frm_Panel_de_Control.chk_Crear_Hojas.Value = True frm_Panel_de_Control.chk_Crear_Hojas.Locked = True frm_Panel_de_Control.chk_Crear_Hojas.SpecialEffect = fmButtonEffectFlat frm_Panel_de_Control.chk_Crear_Hojas.TabStop = False End If End Sub ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) 'SI LA CELDA A LA QUE SE LE DIO CLIC DERECHO ESTA VACÍA CICLA EL COLOR DE LA PESTAÑA DE LA HOJA If Target(1, 1).Text = "" Then 'SI LA PESTAÑA NO TIENE COLOR PERSONALIZADO MANUALMENTE LO ESTABLECE ROJO If wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color 32768 And wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color 39372 And wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color 204 Then wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 204 Else 'SI EL COLOR DE LA PESTAÑA ES VERDE PERSONALIZADO MANUALMENTE LO ESTABLECE AMARILLO If wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 32768 Then wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 39372

Else 'SI EL COLOR ES AMARILLO PERSONALIZADO MANUALMENTE LO ESTABLECE ROJO If wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 39372 Then wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 204 Else 'SI EL COLOR ES ROJO PRESONALIZADO MANUALMENTE LO ESTABLECE VERDE wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 32768 End If End If End If Else 'SI A UNA CELDA SE LE DA CLIC DERECHO CICLA EL COLOR ENTRE VERDE, AMARILLO, ROJO Y BLANCO If Not Target.MergeCells And Not Target.Font.Bold Then wbk_CEVEM.ActiveSheet.Unprotect

'SI NO TIENE FONDO LO ESTABLECE VERDE If Target.Interior.Pattern = xlNone Then Target.Interior.Pattern = xlSolid Target.Interior.Color = 5296274 Else 'SI EL COLOR DE LA CELDA ES VERDE LO ESTABLECE AMARILLO If Target.Interior.Color = 5296274 Then Target.Interior.Color = 65535

Else 'SI EL COLOR ES AMARILLO LO ESTABLECE ROJO If Target.Interior.Color = 65535 Then Target.Interior.Color = 255 Else 'SI EL COLOR ES ROJO LO ESTABLECE BLANCO Target.Interior.Pattern = xlNone End If End If End If

wbk_CEVEM.ActiveSheet.Protect End If End If

'CANCELA LA ACCIÓN DEL CLIC DERECHO Cancel = True End Sub Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) 'SI LA CELDA A LA QUE SE LE DIO CLIC DERECHO ESTA VACÍA CICLA EL COLOR DE LA PESTAÑA DE LA HOJA If Target(1, 1).Text = "" Then 'SI LA PESTAÑA NO TIENE COLOR PERSONALIZADO MANUALMENTE LO ESTABLECE ROJO If wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color 32768 And wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color 39372 And wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color 204 Then

wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 204 Else 'SI EL COLOR DE LA PESTAÑA ES VERDE PERSONALIZADO MANUALMENTE LO ESTABLECE AMARILLO If wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 32768 Then wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 39372 Else 'SI EL COLOR ES AMARILLO PERSONALIZADO MANUALMENTE LO ESTABLECE ROJO If wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 39372 Then wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 204 Else 'SI EL COLOR ES ROJO PRESONALIZADO MANUALMENTE LO ESTABLECE VERDE wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 32768 End If End If End If Else 'SI A UNA CELDA SE LE DA CLIC DERECHO CICLA EL COLOR ENTRE VERDE, AMARILLO, ROJO Y BLANCO If Not Target.MergeCells And Not Target.Font.Bold Then wbk_CEVEM.ActiveSheet.Unprotect

'SI NO TIENE FONDO LO ESTABLECE VERDE If Target.Interior.Pattern = xlNone Then Target.Interior.Pattern = xlSolid

Target.Interior.Color = 5296274 Else 'SI EL COLOR DE LA CELDA ES VERDE LO ESTABLECE AMARILLO If Target.Interior.Color = 5296274 Then Target.Interior.Color = 65535 Else 'SI EL COLOR ES AMARILLO LO ESTABLECE ROJO If Target.Interior.Color = 65535 Then Target.Interior.Color = 255 Else 'SI EL COLOR ES ROJO LO ESTABLECE BLANCO Target.Interior.Pattern = xlNone End If End If End If

wbk_CEVEM.ActiveSheet.Protect End If End If

'CANCELA LA ACCIÓN DEL CLIC DERECHO Cancel = True End Sub

Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) 'SI LA CELDA A LA QUE SE LE DIO CLIC DERECHO ESTA VACÍA CICLA EL COLOR DE LA PESTAÑA DE LA HOJA If Target(1, 1).Text = "" Then 'SI LA PESTAÑA NO TIENE COLOR PERSONALIZADO MANUALMENTE LO ESTABLECE ROJO If wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color 32768 And wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color 39372 And wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color 204 Then wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 204 Else 'SI EL COLOR DE LA PESTAÑA ES VERDE PERSONALIZADO MANUALMENTE LO ESTABLECE AMARILLO If wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 32768 Then wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 39372 Else 'SI EL COLOR ES AMARILLO PERSONALIZADO MANUALMENTE LO ESTABLECE ROJO If wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 39372 Then wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 204 Else 'SI EL COLOR ES ROJO PRESONALIZADO MANUALMENTE LO ESTABLECE VERDE wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 32768 End If End If End If Else 'SI A UNA CELDA SE LE DA CLIC DERECHO CICLA EL COLOR ENTRE VERDE, AMARILLO, ROJO Y BLANCO

If Not Target.MergeCells And Not Target.Font.Bold Then wbk_CEVEM.ActiveSheet.Unprotect

'SI NO TIENE FONDO LO ESTABLECE VERDE If Target.Interior.Pattern = xlNone Then Target.Interior.Pattern = xlSolid Target.Interior.Color = 5296274 Else 'SI EL COLOR DE LA CELDA ES VERDE LO ESTABLECE AMARILLO If Target.Interior.Color = 5296274 Then Target.Interior.Color = 65535 Else 'SI EL COLOR ES AMARILLO LO ESTABLECE ROJO If Target.Interior.Color = 65535 Then Target.Interior.Color = 255 Else 'SI EL COLOR ES ROJO LO ESTABLECE BLANCO Target.Interior.Pattern = xlNone End If End If End If

wbk_CEVEM.ActiveSheet.Protect

End If End If

'CANCELA LA ACCIÓN DEL CLIC DERECHO Cancel = True End Sub Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) 'SI LA CELDA A LA QUE SE LE DIO CLIC DERECHO ESTA VACÍA CICLA EL COLOR DE LA PESTAÑA DE LA HOJA If Target(1, 1).Text = "" Then 'SI LA PESTAÑA NO TIENE COLOR PERSONALIZADO MANUALMENTE LO ESTABLECE ROJO If wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color 32768 And wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color 39372 And wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color 204 Then wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 204 Else 'SI EL COLOR DE LA PESTAÑA ES VERDE PERSONALIZADO MANUALMENTE LO ESTABLECE AMARILLO If wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 32768 Then wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 39372 Else 'SI EL COLOR ES AMARILLO PERSONALIZADO MANUALMENTE LO ESTABLECE ROJO If wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 39372 Then wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 204 Else 'SI EL COLOR ES ROJO PRESONALIZADO MANUALMENTE LO ESTABLECE VERDE wbk_CEVEM.ActiveSheet.Tab.Color = 32768

End If End If End If Else 'SI A UNA CELDA SE LE DA CLIC DERECHO CICLA EL COLOR ENTRE VERDE, AMARILLO, ROJO Y BLANCO If Not Target.MergeCells And Not Target.Font.Bold Then wbk_CEVEM.ActiveSheet.Unprotect

'SI NO TIENE FONDO LO ESTABLECE VERDE If Target.Interior.Pattern = xlNone Then Target.Interior.Pattern = xlSolid Target.Interior.Color = 5296274 Else 'SI EL COLOR DE LA CELDA ES VERDE LO ESTABLECE AMARILLO If Target.Interior.Color = 5296274 Then Target.Interior.Color = 65535 Else 'SI EL COLOR ES AMARILLO LO ESTABLECE ROJO If Target.Interior.Color = 65535 Then Target.Interior.Color = 255 Else 'SI EL COLOR ES ROJO LO ESTABLECE BLANCO Target.Interior.Pattern = xlNone

End If End If End If

wbk_CEVEM.ActiveSheet.Protect End If End If

'CANCELA LA ACCIÓN DEL CLIC DERECHO Cancel = True End Sub Private Sub Worksheet_Activate() On Error Resume Next 'SI LA HOJA OT GANA EL FOCO SE OCULTA EL BOTON 'CRUZAR FH' frm_Panel_de_Control.cmd_Cruce_FH.Visible = False

'SI NO HAY HOJAS DE TRABAJO CREADAS SE SELECCIONA FORZOSAMENTE LA OPCIÓN DE CREAR HOJAS If Not Hay_Hojas_de_Trabajo Then gBlnCrearHojas = True frm_Panel_de_Control.chk_Crear_Hojas.Value = True frm_Panel_de_Control.chk_Crear_Hojas.Locked = True frm_Panel_de_Control.chk_Crear_Hojas.SpecialEffect = fmButtonEffectFlat frm_Panel_de_Control.chk_Crear_Hojas.TabStop = False

End If End Sub

Private Sub Worksheet_Deactivate() On Error Resume Next 'SI LA HOJA OT PIERDE EL FOCO SE MUESTRA EL BOTON 'CRUZAR FH' If gBlnCruzarFH Then frm_Panel_de_Control.cmd_Cruce_FH.Visible = True End If End Sub Private Sub Worksheet_Activate() On Error Resume Next 'SI LA HOJA OT GANA EL FOCO SE OCULTA EL BOTON 'CRUZAR FH' frm_Panel_de_Control.cmd_Cruce_FH.Visible = False

'SI NO HAY HOJAS DE TRABAJO CREADAS SE SELECCIONA FORZOSAMENTE LA OPCIÓN DE CREAR HOJAS If Not Hay_Hojas_de_Trabajo Then gBlnCrearHojas = True frm_Panel_de_Control.chk_Crear_Hojas.Value = True frm_Panel_de_Control.chk_Crear_Hojas.Locked = True frm_Panel_de_Control.chk_Crear_Hojas.SpecialEffect = fmButtonEffectFlat frm_Panel_de_Control.chk_Crear_Hojas.TabStop = False End If

End Sub

Private Sub Worksheet_Deactivate() On Error Resume Next 'SI LA HOJA OT PIERDE EL FOCO SE MUESTRA EL BOTON 'CRUZAR FH' If gBlnCruzarFH Then frm_Panel_de_Control.cmd_Cruce_FH.Visible = True End If End Sub Private Sub Worksheet_Activate() On Error Resume Next 'SI LA HOJA RVT GANA EL FOCO SE OCULTA EL BOTON 'CRUZAR FH' frm_Panel_de_Control.cmd_Cruce_FH.Visible = False

'SI NO HAY HOJAS DE TRABAJO CREADAS SE SELECCIONA FORZOSAMENTE LA OPCIÓN DE CREAR HOJAS If Not Hay_Hojas_de_Trabajo Then gBlnCrearHojas = True frm_Panel_de_Control.chk_Crear_Hojas.Value = True frm_Panel_de_Control.chk_Crear_Hojas.Locked = True frm_Panel_de_Control.chk_Crear_Hojas.SpecialEffect = fmButtonEffectFlat frm_Panel_de_Control.chk_Crear_Hojas.TabStop = False End If End Sub

Private Sub Worksheet_Deactivate() On Error Resume Next 'SI LA HOJA RVT PIERDE EL FOCO SE OCULTA EL BOTON 'CRUZAR FH' If gBlnCruzarFH Then frm_Panel_de_Control.cmd_Cruce_FH.Visible = True End If End Sub

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel Manual de Operación

Instituto Nacional Electoral Centros de Verificación y Monitoreo, Sonora Versión 1.0 / Julio 2017

Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel Manual de Operación Centros de Verificación y Monitoreo, Sonora

Control de Versiones Fecha

Versión

Descripción

Autor

20-05-2017 26-06-2017 07-07-2017 07-07-2017

0.1 0.2 0.3 1.0

Creación del Documento Revisión del Documento Modificación del Documento Versión Final

T.S.U. Moisés Antonio Benitez Espinoza Ing. Marco Antonio Soto Galaz T.S.U. Moisés Antonio Benitez Espinoza

Introducción El presente manual describe el funcionamiento y la adecuada utilización de la Herramienta de Automatización del Proceso de Verificación en Excel la cual es un auxiliar en el cumplimiento de las funciones de Validación de la Transmisión definidas en el Modelo Operativo.

Antecedentes Haciendo un análisis del desarrollo de las actividades diarias que realiza el monitorista y verificador respecto a la Validación de la Transmisión y de las métricas incluidas en el reporte “Estadísticas de la Validación y Monitoreo en la Operación Diaria de los CEVEM en Baja California Sur”, particularmente en los apartados Inconsistencias, Reactivaciones y Avisos de Reprogramación, se detectaron algunas áreas de oportunidad, entre ellas, el minimizar la ocurrencia de errores humanos y optimizar el tiempo invertido en la ejecución de las tareas relativas a la verificación del cumplimiento de las transmisiones de las emisoras con relación a lo esperado. Inspirados y motivados por el trabajo realizado por el personal de los CEVEM de la entidad de Jalisco, el cual consiste en una hoja de cálculo en Excel con Macros en Visual Basic se optó por el desarrollo de una herramienta que permitiera automatizar parte de las actividades antes mencionadas, agilizando así las tareas de apreciación visual que se llevan a cabo previo al cierre de las etapas de verificación en el SIVeM, como lo son la detección de promocionales posiblemente duplicados después de la validación, promocionales con versión incorrecta o fuera de horario, identificación de bloques horarios donde falsos negativos podrían ser buscados e ingestados o determinados en omisión; tanto para la orden de transmisión del día procesado, como para su correspondiente orden de reprogramación. Todo esto además, para todas las emisoras a cargo de un monitorista y con la facilidad de trabajar con cortes parciales para el día actual.

Alcance Monitorista y Verificador del CEVEM Supervisor de Monitoreo

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Actores Monitorista y Verificador del CEVEM Supervisor de Monitoreo

Descripción de Actividades El uso de la herramienta implica incorporarla naturalmente al proceso de Validación de la Transmisión, para lo cual se es necesario contar con algunos requerimientos previos ya descritos en el Procedimiento (Confirmación de Detecciones y Eliminación de Falsos Positivos) y un conjunto de insumos adicionales (Exportar a Excel la Orden de Transmisión y el Reporte de Verificación de Transmisión) que se obtienen directamente del SIVeM. Opcionalmente se puede trabajar con un insumo adicional, el Control de Reprogramaciones, éste último siendo un control interno implementado en la Entidad de Baja California Sur el cual es proporcionado por el supervisor una vez que han sido recibidos y capturados en el SIVeM los oficios de reprogramación por parte de las emisoras. Mediante el uso de la Herramienta se determina el estado que guardan en un momento dado el cumplimiento en cada una de las emisoras a cargo de un monitorista en un día determinado, y en conjunto con el procedimiento habitual de verificación en el SIVeM, se detecta donde hace falta buscar e ingestar Falsos Negativos así como detectar versiones incorrectas, promocionales posiblemente duplicados y promocionales fuera de horario. Adicionalmente sí se trabaja con el Control de Reprogramaciones, se puede conocer la misma información para las reprogramaciones esperadas así como la necesidad de marcar alguna como Posible Reprogramación. Todo lo anterior debe realizarse de manera iterativa, generando nuevamente en cada ocasión el Reporte de Verificación de Transmisión y ejecutando la Herramienta hasta alcanzar el estado final de las transmisiones de las emisoras antes de realizar el cierre de las Etapas de Verificación en el SIVeM. En este manual se clasifican las actividades en 3 grupos: Requerimientos previos: • Preparación del Entorno de Trabajo (Única Ocasión) •

Confirmación de Detecciones y Eliminación de Falsos Positivos

Recolección de Insumos: • Orden de Transmisión •

Reporte de Verificación de Transmisión

•

Control de Reprogramaciones

Uso de la Herramienta: • Preparación Inicial Para Un Monitorista •

Modelo de Operación Usando la Herramienta

•

Funcionalidades de la Herramienta

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Requerimientos Previos Es altamente recomendable que se utilice Excel 2007 para la eecución de la herramienta, ya que la diferencia de tiempo de ejecución en comparación con Excel 2010 es considerablemente inferior. Ej. Procesar 19 emisoras con Orden de Transmisión de Proceso Electoral toma aproximadamente, para Excel 2007: 30 segundos, para Excel 2010: 15 minutos.

Preparación del Entorno de Trabajo Como única ocasión antes de iniciar con el uso de la Herramienta es recomendable que se prepare una carpeta en la computadora del monitorista donde paso seguido se guardará la Herramienta y más tarde, se depositaran los insumos y se generará el archivo resultante del procesamiento de un día de trabajo. Para efectos explicativos en este ejemplo la carpeta utilizada es “C:\Macro Proceso de Verificación”. Nota: “Es importante, para su correcto funcionamiento, que se conserve el nombre de la Herramienta intacto.”

Entorno de trabajo También se sugiere que se agregue la carpeta al Centro de Confianza de Microsoft Office en Excel con el fin de que no sea necesario darle permisos de ejecución en cada apertura de la Herramienta.

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Opciones de Excel

Centro de confianza

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Configuración del centro de confianza…

Agregar nueva ubicación…

Confirmación de Detecciones y Eliminación de Falsos Positivos Las actividades Confirmación de Detecciones y Eliminación de Falsos Positivos, deben llevarse a cabo antes del uso de la Herramienta como se indica en el inciso C de la sección 7.1 Actividades Diarias, del Manual del Monitorista (Ver. DVMCENACOM-M001-M), para el día y las emisoras a trabajar con la herramienta.

Recolección de Insumos La información necesaria con la cual trabaja la Herramienta proviene de tres insumos los cuales deben ser obtenidos exclusivamente de la forma descrita en éste manual ya que el tratamiento (apertura, consulta de información y, según el caso, eliminación del archivo) que la macro hace de ellos está directamente ligado al tipo, formato y nombre de archivo. Estos insumos deberán ser colocados en la carpeta de trabajo donde se encuentra la Herramienta.

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Orden de Transmisión Se obtiene directamente de “SIVeM | Reportes y Gráficas | Reportes de Insumos | Orden de Transmisión”. Posteriormente aplicando el filtro de “Fecha Pautada” a un único día trabajado (Si se exporta más de un día la Herramienta tomara el día más reciente), buscando la Orden de Transmisión y descargándola a Excel, guardando directamente el archivo (sin abrirlo) en la carpeta de trabajo.

SIVeM | Reportes y Gráficas

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Reportes de Insumos | Orden de Transmisión | Filtro Fecha Pautada | Descargar en Excel

Guardar Archivo (No Abrir)

Guardar en Carpeta de Trabajo (Sin Modificar Nombre, Extensión o Tipo)

Confirmación de Descarga | Cerrar

Reporte de Verificación de Transmisión Se obtiene directamente de “SIVeM | Verificación de Transmisión”. Posteriormente aplicando los siguientes filtros:

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•

Medio de Transmisión del Material (Opcional): Se pueden filtrar las emisoras del monitorista (de cualquier manera la Herramienta usará los promocionales de las Emisoras con que se configure. Ver apartado: Preparación Inicial Para Un Monitorista (Primera Ejecución)).

•

Fecha de Transmisión del Material: Establecer un único día trabajado (Si se exporta más de un día la Herramienta trabajará erráticamente).

•

Tipo de Material: Establecer en “Pautado” (Si se exporta algún material “No Pautado”, este será considerado como excedente en la emisora).

Se procede a “Buscar” y descargar el Reporte de Verificación de Transmisión a Excel, guardando directamente el archivo (sin abrirlo) en la carpeta de trabajo.

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SIVeM | Verificación de Transmisión

Verificación de Transmisión | Filtros: Medio de Transmisión del Material, Fecha de Transmisión del Material, Tipo de Material | Descargar en Excel

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Guardar Archivo (No Abrir)

Guardar en Carpeta de Trabajo (Sin Modificar Nombre, Extensión o Tipo)

Confirmación de Descarga | Cerrar

Control de Reprogramaciones El Control de Reprogramaciones es un control interno semanal implementado en la entidad de Baja California Sur el cual es proporcionado por el supervisor una vez que han sido recibidos y capturados en el SIVeM los oficios de reprogramación por parte de las emisoras. Este insumo debe ser guardado en la carpeta de trabajo. Si no se encuentra se trataran los cruces como si no hubiera reprogramaciones. A continuación un fragmento de un Control de Reprogramaciones:

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Control de Reprogramaciones A continuación se muestra el contenido de la carpeta de trabajo una vez que se han recolectado los insumos.

Carpeta de trabajo

Uso de la Herramienta Preparación Inicial Para Un Monitorista La única diferencia entre la primera ejecución de la macro, y ejecuciones subsecuentes es el uso obligatorio de la opción “Crear Hojas Desde OT” ya que la macro valida la existencia de dichas hojas. Una vez que a la macro base se le hayan agregado hojas, esta opción ya no será obligatoria, sin embargo, se podrá utilizar según se requiera. Nota: “Si se efectuó la preparación del entorno de trabajo, no será necesario otorgar permisos de ejecución a la macro”. La creación de las hojas de trabajo implica el uso completo de la funcionalidad de la macro, es decir, se ha de dar clic en el “Botón Maestro”, y se procesará toda la información como se explicará en la siguiente sección. La importancia de marcar la diferencia en la primera ejecución radica en que una vez seleccionadas las emisoras asignadas al monitorista que la ejecuta, la macro base se guardará con las hojas correspondientes, por lo tanto no será necesario seleccionar las emisoras en cada ejecución. Derivado de lo anterior se destaca el hecho de que la macro base, una vez que carga la Orden de Transmisión para un día X, es guardada con otro nombre, de esta forma la macro base permanece limpia de información, generándose un nuevo archivo de Excel exclusivo para el día de trabajo indicado en la Orden.

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A continuación se ejemplifica el primer uso de la Herramienta: Una vez presionado el Botón Maestro se mostrará el diálogo “Crear Hojas” el cual muestra una lista de las emisoras contenidas en el insumo “Orden de Transmisión”, donde se procede a seleccionar las emisoras asignadas al monitorista que la está ejecutando (Presionar la tecla Ctrl o Shift + clic para ampliar la selección) y se presiona el botón Aceptar.

Diálogo Crear Hojas | Selección de emisoras | Aceptar El resultado de este proceso finaliza con la macro base en blanco y con las hojas recientemente creadas, guardada en disco con el fin de ser utilizada posteriormente como un “molde” para llevar a cabo el proceso diario de verificación; asimismo, la ejecución de la macro pasará al archivo del día generado (“aammdd - Proceso de Verificación (v1.0).xlsm”), que corresponde a los insumos recolectados y al resultado de las funciones programadas en el Botón Maestro.

Primer Uso de la Herramienta | Botón Maestro

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Macro Base preparada con las emisoras de un monitorista (Este archivo no permanece abierto)

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Modelo de Operación Usando la Herramienta El siguiente diagrama de flujo ilustra el proceso de verificación diaria incorporando la herramienta a las tareas que realiza el monitorista y verificador de manera iterativa, hasta antes del cierre de actividades del SIVeM y la generación del Reporte Diario de Monitoreo. Inicio Confirmar Detecciones y Eliminar Falsos Positivos Recolectar Orden de Transmisión, Control de Reprogramaciones y Reporte de Verificación de Transmisión Abrir Macro Base Operación Interna de la Herramienta

Presionar Botón Maestro Revisar Resultado de Cruces

¿Ha Concluido la Validación de la Transmisión?

Si Actividades del Monitorista

No

Revisar Anomalías Omisiones (Búsqueda de FN) Posibles Duplicados (Borrado de FP) Cambios de Versión(Verificar Combos) Confirmar Detecciones y Eliminar Falsos Positivos Recolectar Reporte de Verificación de Transmisión

Fin

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Botón Maestro: La Herramienta ejecuta un conjunto de funciones y procedimientos medulares para importar los insumos, distribuirlos en las hojas que correspondan, validarlos y procesarlos de forma similar al SIVeM pero apegado a la forma en cómo el Monitorista realiza la revisión manualmente, con el fin de facilitar su labor. A continuación el diagrama de operación del Botón Maestro: Inicio

No

¿Es Macro Base? Si

¿Crear Hojas Desde OT? Si

Crear Hojas Desde OT Externa

Macro Base

Cargar OT Cargar CRE ¿Crear Hojas Desde OT?

No

Cargar RVT

Si

Crear Hojas Desde OT Interna

Distribuir OT Distribuir CRE Distribuir RVT

Hoja de Trabajo Para el Día X

Evaluar Promocionales Cruce Vs OT Cruce Vs OR Fin

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Resultado de la Ejecución del Botón Maestro: La Herramienta brinda en cada iteración el estado de los promocionales del RVT de cada emisora respecto tanto a posibles anomalías en ellos mismos, como a lo esperado en las Órdenes de Transmisión y Reprogramación. A continuación se muestran de manera tabular los posibles resultados: Evaluación de Promocionales Observaciones

Descripción Promocional que no presenta anomalía. Promocional con duración diferente a la esperada (30 segundos). Dos promocionales del mismo actor con menos de 25 segundos entre ellos. Ambos promocionales son etiquetados e indizados para su fácil identificación después de los cruces. Dos promocionales de diferente actor con menos de 25 segundos entre ellos. Ambos promocionales son etiquetados e indizados para su fácil identificación después de los cruces. Cruce Contra la Orden de Transmisión

Observaciones Cruce

Descripción El promocional cruzado tiene el folio correcto y está dentro del bloque horario indicado. El promocional cruzado corresponde al actor y está dentro del bloque horario indicado, sin embargo, tiene un folio distinto al esperado. No se encontró ningún promocional del actor en el horario indicado. Cruce Contra la Orden de Reprogramación

Observaciones Cruce

Descripción El promocional cruzado corresponde al actor y está dentro del bloque horario indicado No se encontró ningún promocional del actor en el horario indicado.

Funcionalidades de la Herramienta Adicionalmente al uso de la herramienta alineado al Modelo de Operación, se cuenta con varias funcionalidades que ayudan a que el monitorista pueda rápidamente identificar el estado que guarda una emisora, promocionales por buscar e Ingestar, la posible falta de captura de un oficio de reprogramación, cruzar promocionales fuera de horario, cambiar los colores de las celdas y las hojas y establecer la hora hasta la que se realizaran las iteraciones con el fin de realizar cortes parciales en el día actual.

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Evaluación de las Hojas Después del Cruce: Una vez realizado el cruce de una hoja, tanto completo como parcial a una hora determinada, o después de utilizar el botón “Cruzar FH”, la hoja es evaluada y el color de su pestaña es ajustado para reflejar el estado que guarda el cruce, pudiendo tener los siguientes significados: Estado de las Hojas de Trabajo después de Cruces Pestaña de la hoja

Descripción Hay al menos una omisión o falso negativo por buscar. No hay omisiones, pero hay al menos un posible duplicado o promocional con duración errónea (no vigente o pendiente de cambiar folio mediante combo). No hay omisiones ni duplicados, pero hay al menos un excedente, cambio de versión, promocionales cercanos en tiempo o un cruce fuera de horario. Todos los cruces se realizaron conforme a lo esperado.

Botón Cruzar FH: Se habilita después del uso del Botón Maestro, es visible cuando se encuentra seleccionada alguna Hoja de Trabajo de una Emisora y su rango de acción se limita solamente a dicha hoja de trabajo. Tiene la función de cruzar los promocionales remanentes del RVT en las Órdenes de Transmisión y Reprogramación y su acción puede generar los siguientes resultados: Cruce Contra la Orden de Transmisión Observaciones Cruce

Descripción El promocional cruzado tiene el folio correcto pero no está dentro del bloque horario indicado. El promocional cruzado corresponde al actor, pero no está dentro del bloque horario indicado, además, tiene un folio distinto al esperado. Cruce Contra la Orden de Reprogramación

Observaciones Cruce

Descripción El promocional cruzado tiene el folio correcto pero no está dentro del bloque horario indicado.

Corte Parcial: Permite establecer el límite de las iteraciones de los cruces hasta una hora determinada con el fin de trabajar con el día actual (x) y obtener una evaluación de las hojas que refleje el estado de las emisoras hasta esa hora establecida. Para efecto de los cruces, no será considerado ningún promocional que tenga una hora posterior a la establecida en el corte parcial, sin embargo, sí existen quedaran en la parte inferior de la hoja como excedentes.

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Oficio Pendiente de Capturar: Si se trabaja con el Control de Reprogramaciones y sucede que un registro del control no tiene capturado el oficio correspondiente, se indica del lado izquierdo la Orden de Reprogramación de la hoja de trabajo la bandera siguiente:

. Lo anterior le indica al monitorista que es posible que falte la captura del oficio en cuestión

y pueda tomar las medidas necesarias antes del cierre en el SIVeM.

Cambio Rápido de Colores: Adicionalmente la herramienta cuenta con la característica de permitir cambios rápidos de colores para las celdas que tienen información y para las pestañas de las hojas de trabajo, en caso que el monitorista lo considere necesario. Mediante el uso del clic derecho del mouse se puede ciclar entre verde, amarillo, rojo y blanco para las celdas, esto es útil por ejemplo, para indicar en verde que ya se ha registrado un falso negativo en el SIVeM o con rojo para señalar que no se ha encontrado. El ciclo de color de la hoja se puede conseguir haciendo clic derecho sobre una celda que no contenga información y los colores posibles son, verde, amarillo y rojo. Cabe mencionar que estos colores son de una tonalidad más oscura que los establecidos por la evaluación de la hoja, con el fin de poder diferenciar de los cambios realizados manualmente; lo anterior es útil por ejemplo, para indicar en verde una hoja que ya fue revisada y en la cual se corroboró que los excedentes contenidos en ella son válidos.

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