PRODUCCION DE QUESO- DISTRITO DE JUNIN-JUNIN.

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS

PERFIL DE NEGOCIO RURAL: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO, ANEXO SHACAYAN, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN”

JUNIN – PERU Consultor: Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval

SETIEMBRE 2010

1

ÍNDICE Pagina RESUMEN EJECUTIVO

2

I.

31 31 31 32 32 32 33

Información General 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación) 1.3 Número de asociados en el proyecto 1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 1.5 Descripción del negocio rural 1.6 Experiencia de la asociación en gestión asociativa

II. Justificación del Proyecto 2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 Área de influencia y beneficiarios directos

35 35 36

III. Diagnóstico del Proyecto 3.1 Análisis de la situación actual del negocio 3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definición de problemas y sus causas

37 37 43 43

IV. Alternativas

45

V.

46 46 47 50 52

Descripción del Proyecto 5.1 Descripción del Proyecto 5.2 Objetivos del Proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4. Descripción Actividades

VI. Análisis de Mercado 6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 6.2 Análisis de la Oferta del Mercado 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas 6.5. Plan del Negocio 6.6. Plan de Marketing 6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)

55 55 57 58 59 62 68 71 76

VII. Análisis de Beneficio/Costo 7.1. Análisis de costos 7.2. Análisis de Beneficios 7.3. Análisis de Rentabilidad del negocio

81 81 83 89

VIII. Plan de Ejecución y Operación 8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 8.3. Plan de metas físicas 8.4. Plan de las metas financieras 8.5 Plan de Operación y mantenimiento

90 91 93 95 96 97

IX.

98 98 98 99 99 110 112

Viabilidad del Proyecto 9.1. Análisis Social 9.2. Análisis de Sensibilidad 9.3. Análisis de Sostenibilidad 9.4. Impacto Ambiental 9.5. Sustentación de la selección de Alternativa 9.6 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

114

ANEXOS: Anexo 1: Línea base del negocio rural Anexo 2: Formato SNIP 3 A Anexo 3: Documentos del GOP Anexo 4: 3 Cotizaciones de activos

117 121 127 135 136

ANEXO 1: INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL Fecha: 26 de Setiembre del 2010 Titulo del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE QUESO FRESCO EN LA ASCOCIACION GANADERA EL PARAISO “AGEP´´ ANEXO DE SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN,DEPARTAMENTO JUNIN. Localización del proyecto: Anexo : Provincia : Distrito : Departamento:

Shacayan. Junín Junín Junín

Número de socios participando en el GOP : 12 ( Adjuntar lista y firma de participantes) Costos de Inversión (ver anexo 2): Costo Total

:

33,000.00

Aporte del GOP :

9900.00

Aporte ALIADOS: 21,100.00 Otros

: 0.00

Preparado por: Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval

GOP: Asociación Ganadera El Paraíso – “AGEP”

Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del producto especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización. El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los ganaderos asociados, y tiene como objetivo general d e mejorar los niveles de productividad y comercialización de queso fresco en la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP´´, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado del queso fresco y Fortaleciendo la visión empresarial de los ganaderos asociados. Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP´´, ubicados en el anexo de Shacayán, distrito de Junín, provincia de Junín, departamento Junín. El número de beneficiarios directos son 12 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente co n personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Pasco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.Las inversiones en activos corresponde a la adquisición de 01 Mesa quesera con Inclinación, material acero inoxidable, función desuerar quesos, 01 accesorios de tina quesera . 01 Tina rectangular simple 300 lit. de capacidad, de acero inoxidable. 01 Marmita estacionaria, de 120 lit. de capacidad, 10 Moldes de acero inoxidable, de 1kg. de capacidad, cilindro, 01 Prensa manual de queso, de 20 kg. de capacidad, prensado vertical, acero inoxidable 304. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la especialidad en Industrias Alimentarias durante 2 meses, para dirigir el proceso productivo de transformación. Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para la elaboración de queso fresco ante DIGESA, que le permitirá ident ificarse y brindar una adecuada comercialización. Se contaran los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se r ealizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo. El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la ASOCIACIÓN GANADERA EL PARAÍSO “AGEP´´ y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (queso fresco) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume e n todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural anexo de Shacayán, a 5 minutos del Centro Poblado de Huayre, del distrito de Junín, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de queso fresco, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de artesanal y de deficiente calidad. En el aspecto de la administración, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional. A nivel comercial el soporte para los productores de queso fresco de la ASOCIACIÓN GANADERA EL PARAÍSO “AGEP´´, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (transformación– tecnológica) como para la comercial. En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un traba jo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las marcas de la ASOCIACIÓN GANADERA EL PARAÍSO “AGEP´´, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan e n el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

ANEXO 2: COSTOS DE INVERSION TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCAIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN PROVINCIA DE JUNIN DEPARTAMENTO DE JUNIN” DIA: 26 SETIEMBRE 2010 NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – "AGEP TOTAL INVERSION INVERSION (PRODUCTO)

UNIDAD DE MEDICION

CANTIDAD

2

3

1

COSTO UNITARIO 4

TOTAL

APORTE DEL GOP

APORTE DE ALIADOS

VIDA UTIL DEL ACTIVO (años)

5= 3x4

6

7 = 5-6

8

VALOR DE RESCATE* POR UNIDAD

TOTAL

9

10 = 9x3

COSTO DE INVERSION ANUAL 11 = (5-8)/6

A.-EQUIPOS Y MATERIALES Moldes de acero inoxidable 1/2 KG

Und

10.00

35.00

350

0.00

350.00

5

7.00

70.00

56.00

Mesa quesera con Inclinacion

Unid.

1.00

2240.00

2240

0.00

2240.00

5

448.00

448.00

358.40

Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt

Unid.

1.00

5771.00

5771

5771.00

0.00

5

1,154.20 1,154.20

923.36

Accesorios de Tina Quesera 300 LT

Unid

1.00

923.00

923

923.00

0.00

5

184.60

184.60

147.68

Marmita Estacionaria 120 lt

Unid.

1.00

4144.00

4144

0.00

4144.00

5

828.80

828.80

663.04

Prensadora 20KG

Unid.

1.00

2660.00

2660

0.00

2660.00

5

532.00

532.00

425.60

Gastos de instalación(flete)

Global

1.00

800.00

800

296.00

504.00

1

800.00

800.00

0.00

Modulo de Implementación (VALORIZ.GOP)

Modulo

1.00

2910.00

2910

2910.00

0.00

1

2,910.00 2,910.00

SUB TOTAL EQUIPOS Y MATERIALES B.- MANO DE OBRA

0.00 2574.08

Asistente Técnico Contable

Mes

3.00

350.00

1050

0.00

1050.00

0

0.00 1,050.00

Asistente Técnico en manejo de equipos

Mes

1.00

350.00

350

0.00

350.00

0

0.00

350.00

350.00

Asistente Técnico Industrias Alimentarias

Mes

2.00

350.00

700

0.00

700.00

0

0.00

700.00

700.00

Obtención de Registro Sanitario(modulo para obtención) Und

1.00

4174.00

4174

0.00

4174.00

5

0.00

834.80

834.80

Gestor en articulación comercial.

Mes

2.00

300.00

600

0.00

600.00

0

0.00

600.00

600.00

Ferias (Ferias en Carhuamayo)

Mes

12.00

500.00

6000

0.00

6000.00

0

0.00 6,000.00

6,000.00

Promoción de producto

und

1.00

328.00

328

0.00

328.00

0

0.00

0.00

13202.00

9,862.80

9900.00

23100.00

12436.88

SUB TOTAL MANO DE OBRA COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles)

*Valor

Página 2 de 5 valor.

328.00

1,050.00

328.00

ANEXO 3: INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto PRODUCTO/ACTIVIDAD: Queso Fresco UNIDAD DE PRODUCCION)( 990 kg de queso ) (1) Nº UNIDADES DE PRODUCCION: 1 (2) DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses): 1 Nº. CICLOS POR AÑO: 12

(3) (4)

INGRESO

UNIDAD DE INGRESO

UNIDAD DE VENTA (kg, etc.)

RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO (unidades vendidas)

PRECIO DE VENTA (precio/unidad)

COSTO DE TRANSPORTE (costo/unidad)

INGRESO TOTAL POR CICLO

5

6

7

8

9

10=7x(8-9)

975

12.4

0.2 por empaques

1. S/. nuevos soles

kg

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO

(11)

12097.500

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4) COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

MATERIALES (INSUMOS)

UNIDADES (kg, etc.)

CANTIDAD/UNIDAD/CICLO

COSTO POR UNIDAD

13

14

15

16

Queso Fresco

Kg.

Cuajo sobre

12097.500

133072.50

COSTO de TRANSPORTE/UNIDAD

COSTO TOTAL COSTO POR CICLO

17

18=15x(16+17)

6930.00

1.00

0.20

8,316.00

gr.

69.30

2.45

0.05

173.25

Sal

Kg.

184.82

0.30

0.20

92.41

Empaque

Und.

1633.50

0.45

0.05

816.75

Gas.propano

Galon

1.98

34.50

0.50

69.30

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN MANO DE OBRA

Nº. DE PERSONAS

20

21

PERIODO DE TRABAJO (día, mes) 22

(19)

9591.46

Nº de PERIODOS POR CICLOS.

COSTO POR PERIODO

COSTO TOTAL POR CICLO

23

24

225=21x23x24

314

1256.6

2 Mano de

obra 4 mes 1 COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO

(26) 1256.6

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 10848.076 COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4) 119,328.8 INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28) 13743.7

Página 3 de 5

ANEXO 4: INGRESO TOTAL Y COSTOS En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

PRODUCTO O ACTIVIDAD

(Página 3: 1era línea)

Nº. DE UNIDADES DE PRODUCCION

(Página 3: punto 2)

II

INGRESOS

POR UNIDAD/Año (Página 3: punto 12)

1 1. Queso f resco

I

TOTAL 3 = 1x2

COSTOS VARIABLES

POR UNIDAD/AÑO (Página 3: punto 28)

2

INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES POR UNIDAD/AÑO (página 3: TOTAL punto 29)6 7 = 1x6

TOTAL 5 = 1x4

4

12097.50

12097.50

10848.076

10848.07568

1249.4

1249.4

1 2

1

12097.50

12097.50

10848.076

10848.07568

1249.4

1249.4

3

1

12097.50

12097.50

10848.076

10848.07568

1249.4

1249.4

4

1

12097.50

12097.50

10848.076

10848.07568

1249.4

1249.4

05.- 11

1

12097.50

12097.50

10848.076

10848.07568

1249.4

1249.4

Total por Año

11

133,072.50

133072.50

119328.83

119328.83

13743.67

NÚM ERO DE UNIDADES/Año

COSTO POR UNIDAD

COSTO TOTAL POR AÑO

(Visita, mes, etc.)

10

11

12=10x11

1

kg

12097.50

0

0

2

kg

12097.50

0

0

COSTOS GENERALES (proyecto entero)

UNIDAD

8

12097.50 3

kg

0

0

4

kg

12097.50

0

0

05.-11

kg

12097.50

0

0

TOTAL COSTOS GENERALES POR AÑO:

0

13743.67

ANEXO 5: EVALUACION DE FACTIBILIDAD 1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION (ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual)

133072.50 119328.83 0 13743.67 33000.00 2.40 12436.88 13743.67

Página 5 de 5

1

RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO, ANEXO SHACAYAN, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNION, DEPARTAMENTO JUNIN”