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Sector Azucarero: Patrimonio Cultural, Social y Económico de los Colombianos Febrero de 2015

Mercado Azucarero Mundial

Producción 2013 (toneladas) 15 mayores productores de azúcar

Fuente: OIA

Producción Mundial de bienes agropecuarios 2013 (millones de toneladas) 1.800

1.774

1.600 1.400 1.200 1.000

875 718 675

800 600

368

400

269

200

Fuente: FAO – Elaboración asocaña

Avena

Frijoles

Semilla de Girasol

Frutos Secos

Aceite de palma

Sorgo

Coco

Canola

Algodón

Cebada

Batata

Aceite de fruta de Palma

Soya

Yuca

Remolacha Azucarera

Papa

Trigo

Arroz

0 Maíz

Brasil India UE China Tailandia EE.UU. México Paquistán Rusia Australia Guatemala Indonesia Filipinas Sudáfrica Turquía Colombia Egipto Otros Total

2013 37.496.963 22.971.000 15.912.814 13.132.475 9.794.486 7.410.288 6.577.873 5.211.000 4.428.200 4.224.948 2.752.902 2.553.000 2.365.736 2.352.878 2.302.022 2.126.646 1.919.000 23.824.194 167.356.425

Caña de azúcar

País

Balance Azucarero Mundial (toneladas) – Existencias (como % del Consumo) 220,0

50%

190,0

48% 182,9 182,4 46% 44%

160,0

42% 130,0

40% 38%

100,0

36% 34%

70,0

32%

Producción

Consumo

2014*

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

30% 2002

40,0

Existencias Finales (Como porcentaje del Consumo)

Fuente: Organización Internacional del Azúcar – Elaboración asocaña * Estimado

Sector Azucarero Colombiano

Mapa simplificado del Cluster del Azúcar Azúcar blanco

Bebidas Alimentos Dulces y confites

Azúcar crudo Maq. Agrícola y repuestos Asistencia técnica Investigación

Consumo humano Concentrados

Caña de azúcar

Jugos y mieles de caña

Sucroquímica Alcohol carburante

Melaza

Comercialización

Alcohol potable o industrial

Distribución

Exportaciones

Concentrados

Servicios

Almacenamiento Bagazo

Maquinaria y equipo fábrica Otros insumos

Papel Cogeneración: -Energía eléctrica - Energía térmica

Cachaza y Vinaza Abonos

El cluster del azúcar en Colombia • 13 Ingenios • 12 cogeneradores de energía • 5 destilerías de alcohol carburante • Más de 2.750 proveedores de caña • 1 productor de papel (Propal) • 1 empresa sucroquímica (Sucroal) • Más de 40 empresas de alimentos • 3 empresas de gaseosas • 8 empresas de vinos y licores • Más de 50 proveedores especializados

Caña Molida 2001 – 2014 (Millones de Toneladas) 30,0

+ 12,6% 24,3

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-

Fuente: FEPA, para 2014 el dato está sujeto a cambios por parte del FEPA – Elaboración asocaña

Balance Azucarero Colombiano (2012– 2014) Miles de Toneladas (TMVC) 2012 2013 2,0%

2014

114

287

-60 %

Importaciones

797

672 Exportaciones

Consumo nacional

Ventas internas

Producción

721

18,6%

307

1.728

1.650

1.614

1.408

1.343

14,7%

1.695

2.398

2.127

2.078

12,8%

Fuente: DANE para importaciones – FEPA para las demás cifras, para 2014 los datos están sujetos a cambios por parte del FEPA – Elaboración asocaña

Propiedad de la tierra Área Sembrada en Caña de Azúcar 2014 230.303 has. 13 ingenios con aproximadamente 1.000 accionistas

25%

2.750

75%

Más de proveedores de caña

Propiedad de los Ingenios Propiedad de los Proveedores de caña

El tamaño promedio de la propiedad entre los proveedores de caña es de 62,2 has.

Un sector fundamental para la ocupación lícita del territorio 2.152.000 personas

Empleos, familias y número de personas que dependen de la caña de azúcar en Colombia

188.000 Empleos (familias)

350.000 familias

Azúcar

Panela

 La producción de etanol en Colombia es un factor de estabilización del empleo y de los ingresos de los sectores azucarero y panelero Fuentes: DANE, Fedesarrollo, Fedepanela - Elaboración Asocaña.

Total (4 personas por familia)

Que tiene un Impacto significativo sobre la calidad de vida Índice de Calidad de Vida (ICV promedio mpios. %)

Caña

70

Banano

66

Nacional

63

Flores Café Arroz

58

56 55

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI promedio mpios. %)

Caña

21

Flores

21

Café Banano

36 42

Arroz

45

Nacional

46

Fuentes: Fedesarrollo (2010); estudio dirigido por Mauricio Olivera. El ICV y NBI es para el promedio de los municipios donde es significativo cada cultivo.

Pero, ¿cómo se logra esto?

COMPETITIVIDAD

Ubicación Geográfica Inversión en I+D Instrumentos de Política Pública FEPA

SAFP

Nuevos Productos Bioetanol

Cogeneración

Otros productos

Responsabilidad Social Empresarial Bienestar

Educación

Medio ambiente

1. Ubicación Geográfica El Sector Azucarero Colombiano está ubicado a lo largo del valle geográfico del rio Cauca que abarca los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, y que cuenta con las siguientes características: • Posee una precipitación media de 1600 mm por año • La oscilación media diaria de temperatura es de 11°C (entre el día y la noche) • No registra periodos de zafra, es decir se puede producir durante todo el año Estas características particulares del valle geográfico del rio Cauca favorecen el desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar, toda vez que dan las condiciones iniciales para obtener buenos registros en productividad. Sin embargo, para lograr aprovechar de estas condiciones geográficas favorables el desarrollo del cultivo de la caña de azúcar debe ir acompañado de inversión en I+D.

2. Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) El Sector Azucarero Colombiano se caracteriza por se un sector que trabaja por la productividad, para ello, el Sector creó el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña), cuya misión es contribuir al desarrollo competitivo del Sector por medio de la investigación, transferencia de tecnología y el suministro de servicios especializados. Básicamente Cenicaña trabaja en los siguientes frentes: • • • •

Programa de Variedades Programa de agronomía Programa de procesos de fábrica Agricultura Específica por Sitio

Gracias a los avances de Cenicaña, el Sector ha incrementado la productividad de la caña de azúcar Producción de Sacarosa: Ton. de Azúcar/Hectárea/mes (1960–2015)

Fuente: Cenicaña

De esta forma, el Sector Azucarero Colombiano se ha consolidado como el Sector más productivo entre los principales productores de azúcar en el mundo Productividad Azucarera (toneladas de azúcar por hectárea) Colombia Australia Brasil Guatemala Egipto EE.UU. México Tailandia Sudáfrica China EE.UU. (Re) India Turquía (Re) Indonesia Filipinas Promedio 2007-2014 Fuente: LMC. Elaboración Asocaña (B): Producción a partir de remolacha azucarera; el resto caña.

15,6 11,7 11,1 10,6 10,1 9,5 8,3 8,3 8,3 8,0 7,8 7,5 6,8 6,0 5,7 Promedio 2001-2007

Adicionalmente, es un Sector que trabaja por la innovación % empresas innovadoras en cada subsector de alimentos – DANE 2009/2010 Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches

56%

Carne y pescado

45%

Otros productos alimenticios

39%

Molinería y almidones

37%

Productos de panadería

Productos de café

Fuente: DANE, 2012. Encuesta desarrollo e innovación tecnológica manufacturera (empresas de alimentos código CIIU 15).

32%

24%

Y que es reconocido como un ejemplo en Colombia Recordemos las palabras Presidente Santos, con motivo de los 150 años de Manuelita, el 29 de julio pasado: “el sector azucarero, que tanto le ha aportado a Colombia, es un ejemplo. Aquí se ha dicho con razón (que) nos falta, por ejemplo, productividad en la industria y en el campo, especialmente en el campo. Con excepción de la industria azucarera que ha logrado índices de productividad modelo en el mundo entero (...). El país debe sentirse muy orgulloso de contar con un sector azucarero que se mantiene a la vanguardia de sus pares en el mundo“.

Instrumentos de política pública en el Sector Azucarero Colombiano

El mercado del azúcar en el mundo es un mercado altamente distorsionado por los instrumentos de política de cada país que buscan proteger la producción nacional.

En Colombia, el Sector Azucarero cuenta con dos instrumentos de política pública: • Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA) • Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP)

Fondo de Estabilización de Precios (FEPA) El FEPA fue establecido para cumplir con uno de los objetivos del Estado Social de Derecho, cual es la protección de manera especial de la producción de alimentos en Colombia. Este mecanismo, para la estabilización de precios, de acuerdo con el decreto que lo creó, cobra cesiones y paga compensaciones de estabilización a los productores y exportadores de azúcar. Las cesiones de estabilización deben cobrarse cuando los productores y exportadores venden el azúcar en un mercado de precios por encima del precio de referencia calculado por el FEPA. La compensación de estabilización es la suma que el Fondo paga al productor, vendedor o exportador cuando vende azúcar en mercados cuyos precios son inferiores a ese precio de referencia.

Fondo de Estabilización de Precios (FEPA) El FEPA opera como una cámara de compensación de suma cero y cuya finalidad, conforme con la Ley, consiste en:  Apoyar la regulación de la oferta y la demanda para proteger a los productores contra oscilaciones anormales de los precios  Procurar un ingreso remunerativo para los productores  Regular la producción nacional  Incrementar las exportaciones  Financiar la estabilización de los precios

Este instrumento estabiliza los ingresos de los cultivadores de caña de azúcar, a los procesadores y a más de 188 mil trabajadores del Sector Azucarero Colombiano, expuestos a la competencia en el distorsionado mercado mundial del azúcar, sin afectar el bienestar de los consumidores colombianos de azúcar y mucho menos el de la industria nacional que utiliza este insumo

Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) Para hacer frente a las distorsiones del mercado mundial, Colombia cuenta con un esquema arancelario emanado de la Comunidad Andina de Naciones que permite estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios, entre ellos el azúcar, caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales. En otras palabras, cuando se registren épocas de precios bajos en el mercado mundial, que pueden llegar a estar por debajo de los costos de producción de los principales países productores y exportadores, el arancel se ajusta para proteger los ingresos de los cultivadores de caña, los procesadores y los trabajadores vinculados a la agroindustria de la caña de azúcar. El arancel para el caso del azúcar tiene un piso de 0% y un techo de 117%.

Productos de la Agroindustria de la caña de azúcar

Además del azúcar, existen otros productos elaborados en el Sector Azucarero Colombiano que les permite a los productores nacionales mantener un flujo de ingresos estables.  Bioetanol  Cogeneración

Caña de Azúcar = Fuente de Energía Recuperación Azúcares

Fermentación, Destilación

Hidrólisis RAC (Residuo)

Mejoramiento de Suelos Combustión (Calderas)

Caña de Azúcar

Bagazo

* Biochar: carbón ecológico para potenciar los suelos Fuente: Cenicaña

Pirólisis, Gasificación Papel (materia prima)

Azúcar

BioEtanol Vapor Energía Eléctrica Biochar* Biogas Bioaceites

Distribución de los Ingresos Operacionales de los Ingenios por Productos Energía; 1%

Bioetanol; 15%

Azúcar, Mieles, Bagazo y otros subproductos; 84%

Fuente: Supersociedades, FEPA – Cálculos Asocaña

Bioetanol Ubicación de las plantas y capacidad instalada Ingenios Destilerías

Producción (litros/día)

Incauca

350.000

Providencia

300.000

Manuelita

250.000

Mayagüez

250.000

Risaralda

100.000

TOTAL

1.250.000

Proyectos • Bioenergy (Ecopetrol): ubicado en Puerto López (Meta), con 480.000 L/día de capacidad y 15.000 hectáreas de cultivo • Riopaila-Castilla: ubicado en la Paila (Valle del Cauca), con 400.000 L/día de capacidad

Fuente: Ingenios y Bioenergy, elaboración Asocaña

Producción de Bioetanol (miles de litros)

613.041

513.041

425.861

406.468

387.859

369.722

337.398

291.286

327.705

255.584

271.773

265.684

27.034

2015 a 2017: estimado

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 La información estimada de 2015 a 2017 incluye la producción de Bioenergy y Riopaila Fuente: FEPA, Riopaila y Bioenergy, elaboración Asocaña

Producción de Bioetanol (miles de litros)

613.041

513.041

425.861

406.468

387.859

369.722

337.398

291.286

327.705

255.584

271.773

265.684

27.034

2015 a 2017: estimado

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 La información estimada de 2015 a 2017 incluye la producción de Bioenergy y Riopaila Fuente: FEPA, Riopaila y Bioenergy, elaboración Asocaña

Avance del Programa Zona

Fecha

Mezcla (%)

Suroccidente

Nov 2005

10%

Bogotá y Centro del país

Feb 2006

10%

Santander, Norte de Santander, Cesar y Boyacá

Jun 2007

10%

Tolima y Huila

Mar 2009

10%

Antioquía y Choco

Jun 2009

10%

Llanos Orientales y todos los anteriores

Ene 2010

8%

Caquetá, Putumayo y Costa Atlántica

Feb 2010

8%

Suroccidente y Sur del país

Jul 2011

10%

Todo el país

Ene 2012

8%

Nov 2013 a Ene 2014

10%

Feb 2014

8%

Centro, Suroccidente y Sur del país Todo el país Fuente: Resoluciones Minminas, elaboración Asocaña

Porcentaje de mezcla estimado Teniendo en cuenta las estimaciones de consumo de combustible realizadas por UPME y Asocaña, y la producción estimada de Bioetanol, se requiere aumentar la mezcla a partir de agosto de 2015, llevándola a valores cercanos al 9% Estimado de Mezcla para el año 2015 9,5% 9,3% 9,1% 8,9% 8,7% 8,5% 8,3% 8,1% 7,9% 7,7% 7,5% Ene

Feb Mar Abr May Jun

Con estimado de gasolina UPME

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Con estimado gasolina Asocaña

La información estimada de 2015 incluye la producción de Riopaila Fuente: FEPA, UPME, elaboración Asocaña

Múltiples oportunidades Matriz de Producto - Mercado Nuevos Mercados

Mercado Actual

Combustible de aviación

Bioquímicos

Mercado Internacional

Biorefinerias

Vehículos Flex Fuel Incremento de mezcla Biocombustible Convencional

Fuente: Mitsubishi Research

Biobutanol Etanol Celulósico Diésel Renovable Biocombustible de algas Nuevos Productos

Cogeneración Ventajas de la cogeneración:  Combustible renovable

Capacidad Instalada Cogeneración (MW) Sector azucarero 2015-2018: estimado

182

187

2011

2012

2013

269

269

215

180

2010

114

 Firmeza al sistema

174

 Generación distribuida

287

369

 Reducción de emisiones de gases efecto invernadero

 Eficiencia Energética 2009

Fuente: Ingenios - Elaboración asocaña

2014

2015* 2016* 2017* 2018*

Generación Capacidad de Generación (MW) - 2010 174

205

Anchicayá (Alto y Bajo)

429

Salvajina Calima

229 132

285 Termoemcali

Los sistemas eficientes de generación y consumo de energía se traducen en la sostenibilidad de las empresas y del País

Termovalle Ingenios

Capacidad de Generación (MW) – 2013 187

205

Anchicayá (Alto y Bajo)

429

Salvajina Calima

229 132

285 Termoemcali

Termovalle Ingenios

Fuente: UPME – Estadística de Generación. Elaboración Asocaña

Esta es energía renovable, eficiente y amigable con el medio ambiente

Complementariedad con la generación hidráulica 2.500.000

350

Caña Molida (toneladas)

2.000.000

250 1.500.000

200

1.000.000

150 100

500.000

50

Caña molida

Precipitaciones

Fuente: para caña molida, FEPA y para precipitaciones, Cenicaña. Elaboración Asocaña

nov-13

jun-13

ene-13

ago-12

mar-12

oct-11

may-11

dic-10

jul-10

feb-10

sep-09

abr-09

nov-08

jun-08

0 ene-08

0

Precipitaciones (mm)

300

Valor Sostenible del Sector Azucarero Colombiano

Sobre el Bienestar Social

Población participante: • Primera Infancia: 7.720 • Niños, niñas y adolescentes: 16.962 • Adultos (18-49 años): 30.170 • Mayores de 50 años: 9.436

64.288 personas

18.502 familias participantes

Alianza público-privada

57%

43%

18.502 familias atendidas

8 Mil Millones

En el sector azucarero no hay trabajo infantil Alianza con la OIT para promover la Erradicación del Trabajo Infantil

En términos de educación Red Educativa Azucarera 17 Instituciones Educativas apoyadas por el sector (5 privadas – propias de los ingenios). 12.591 estudiantes de básica primaria, secundaria y educación media que se atienden anualmente. Alfabetización: 6.000 personas en los últimos tres años han superado logros de lectura, escritura y operaciones básicas matemáticas Educación Tecnológica Superior CERES 4 Ceres

Alianza estratégica

22.544 colaboradores de la agroindustria formados entre los años 2010 - 2014

18.769 en formación para el trabajo 3.775 en formación especializada y alta gerencia

Uno para Cada Uno: Educando al Futuro 2.750 niños Establecimiento de alianzas

Contexto y línea base

Fortalecimiento de capacidades

Ecosistema tecnológico

Acompañamiento y evaluación

Primos Estudiantes

Vecinos Padres Amigos

Sensibilización

Hermanos

Fases del programa

Estudiantes

Participación de las familias y comunidad Estudiantes

Seguimiento

Docentes

20 Cuencas Hidrográficas en el Valle del Cauca, Cauca y Risaralda:

27 municipios Aportantes • • • • • • • • • •

Ingenios azucareros The Nature Conservancy Ecopetrol Pavco Programa GEF – BID CVC Asociaciones de Usuarios USAID Bavaria Comité de Cafeteros

Aliados

Objetivo Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la región, manteniendo los caudales necesarios para el abastecimiento de agua potable, la conservación de la biodiversidad y el uso agrícola e industrial mediante una estrategia de concertación múltiple

Año

Área de restauración Número de cuencas y/o conservación modeladas y/o con (Has) áreas priorizadas

Número de proyectos ejecutados (seguridad alimentaria con

Familias beneficiadas

acompañamiento psicosocial)

Diciembre 2012

3.854

12

27

10.650

2013

7.195

20

45

18.000

2014

7.801

20

65

18.000 49

Sector Azucarero: Patrimonio Cultural, Social y Económico de los Colombianos Febrero de 2015