Planeamiento en Cuajone-SOUTHERN PERU

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

PLANEAMIENTO DE MINADO

AGENDA • PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA • • • •

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA (FODA) POSTURA ESTRATEGICA MISION, VISION DESARROLLO DE ESTRATEGIAS

• ESTADO ACTUAL DE CUAJONE • ESTUDIO EXPANSION 140,000 TPD • CASO BASE • CHANCADORA DENTRO DEL PIT • CHANCADORA FUERA DEL PIT

• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA • Análisis del Entorno

SUPRASISTEMA

 – Entorno Lejano  – Entorno Cercano

Directorio, Accionistas, Comex, LME, Gobiernos Central y Regional, Sunat, Clientes, ONGs, MEM y Min.Trabajo

• Análisis del Intorno  –  –  –  –

Marketing Finanzas Producción Recursos Humanos

• Matriz de Evaluación  – MEFE  – MEFI  – MPC

ISOSISTEMA

SP

SPR

Phelpsdodge, Codelco, BHP, Inco, Mitsui, etc

HETEROSISTEMA

SE SC SO

Ferreyros, Enersur, Contratistas, Repsa, Mepsa, etc

INFRASISTEMA

Bancos, Petroperu, Yanacocha, etc

ANALISIS DEL ENTORNO Producción Mundial de Cobre de Mina (miles de T.M.)

ANALISIS DEL ENTORNO Consumo y Producción Mundial de Cobre Refinado

ANALISIS DEL ENTORNO Reservas Mundiales conocidas de Cobre ( M.T.M. – 1998)

Fuente: Mineral Commodity Summaries 

ANALISIS DEL ENTORNO Consumo Per Cápita  Año 1999 (Kg por habitante)

Fuente: Comisión Chilena del Cobre 

ANALISIS DEL ENTORNO Consumo de Alambre Magnético 600

500

400

300

200 1998 Fuente: CRU, NEMA, PDMW

1999 Norteamérica

2000 China

2001

2002

Europa

2003 Este Asia

ANALISIS DEL ENTORNO Consumo Sectorial de Cobre Refinado

Fuente: Comisión Chilena del Cobre

ANALISIS DEL ENTORNO $/lbs.

Variación Precio del Cobre – Ultimos 12 años

1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4

Fuente: Fuente: Kalidas Madhavpeddi Phelps Dodge Corporation Abril de 2003

0.2 0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Line 1

Precio promedio LME

ANALISIS DEL ENTORNO Comparación del Gasto Anual en Promoción e Investigación 1998 (ICA)

ENTORNO LEJANO DE EMPRESA MINERA Factor Integración

Situación

A/O

Sustento

Planta de Tostación de Mo

O

Precio de cobre alto en últimos años

Planta de Alambrón

O

Alto consumo de cobre en el mercado. Experiencia de Planta Matriz

Gobierno

Incertidumbre del programa de inversiones de la empresa y en obtención de créditos internacionales

 A

Contratos de estabilidad tributaria y  jurídica en revisión. Incremento del factor  riesgo país

Sistema Financiero

Capacidad para acceder a mayores créditos

O

Incremento de reservas económicas

Emisión de bonos en mayor volumen

O

Obtención de dinero a menor interés que crédito bancario

Mantención del proceso productivo

O

Convenios Colectivos con los sindicatos a largo plazo

Fortalecimiento de sindicatos

A

Debilidad del gobierno ante organismos populares

Selectividad de mano de obra

O

Mercado laboral en crecimiento

Programas de adecuación y manejo ambiental más exigentes y costosos

 A

Fortalecimiento de ONGs y organismos en contra de la minería (CONACAMI)

Sindicatos

Comunidad

ENTORNO CERCANO DE EMPRESA MINERA Factor Consumidores

Situación

O/A

Sustento

Mayor demanda de cobre

O

Crecimiento industrial en países emergentes asiáticos y africanos

Ingreso al mercado chino

O

China está incrementando significativamente el consumo de cobre

Promoción de sustitutos

A

Búsqueda e investigación de sustitutos debido a incremento del precio de cobre

Creación de organismos promotores de mayores aplicaciones del cobre

O

Las principales empresas del cobre del mundo invierten en investigación sobre mayores usos del cobre

Industria

Ingreso de nuevos competidores a la industria del cobre

 A

Apertura de operaciones que se encuentran a la expectativa de mejores precios de cobre. Inversiones de más de 8,300 M$ esperadas

Competencia

Competidores chilenos tienen bajos costos de operación ($/lb)

 A

Competidores chilenos poseen alta ley de cobre en sus yacimientos

Mercado

INTORNO DE EMPRESA MINERA Factor Marketing

Finanzas

Situación

F/D

Sustento

Calidad del Producto

F

Cobre de pureza 99.997%

Poder de negociación, ventas adelantadas

F

Cumplimiento de compromisos mensuales

Buena participación del mercado

F

Uno de los mayores productores de cobre en América Latina

Dependencia del Precio del Mercado Internacional

D

Economía globalizada

Ratios financieros positivos

F

ROI, ROE, Ratio Liquidez y Prueba  Acida  Apalancamiento (deuda/patrim.)

Producción

Cumplimiento de los planes de producción

F

Se han cumplido los programas de producción en los últimos años

Infraestructura y equipamiento adecuados

F

Tecnología de punta

Capacidad instalada procesamiento limitado

D

Se tienen dificultades en el tratamiento de mineral de alta dureza

INTORNO DE EMPRESA MINERA

Factor Recursos Humanos

Situación

F/D

Sustento

Personal calificado y competente

F

Equilibrio entre personal experimentado y académico

 Atención integrada al trabajador

F

Se cuentan con servicios de vivienda, salud, colegios y zonas de esparcimiento

Continuidad en los procesos productivos

F

Se han establecido convenios colectivos de largo plazo

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) Item

Factores Críticos de Exito

Ponderación

Calificación

Evaluación

Grado de Importancia 1

Oportunidades

1.01

Planta de Tostación de Molibdeno

0.073

3

0.220

1.02

Planta de Alambrón

0.064

3

0.193

1.03

Capacidad para acceder a mayores créditos (AMC)

0.055

4

0.220

1.04

Emisión de bonos en Mayor volúmen

0.055

4

0.220

1.05

Mantención del proceso productivo (convenios colectivos)

0.073

4

0.294

1.06

Selectividad de mano de obra del mercado

0.055

3

0.165

1.07

Mayor Demanda de Cobre

0.083

4

0.330

1.08

Ingreso al mercado Chino

0.083

2.5

0.206

1.09

Creación de organismos promotores de mayores aplicaciones del cobre

0.064

2

0.128

2

Amenazas

2.01

Incertidumbre del programa de inversiones de la empresa y en obtención de créditos internacionales

0.055

2

0.110

2.02

Fortalecimiento de sindicatos

0.064

2

0.128

2.03

Programas de adecuación y manejo ambiental más exigentes y costosos

0.073

3

0.220

2.04

Promoción de sustitutos

0.064

2.5

0.161

2.05

Ingreso de nuevos competidores a la industria del cobre

0.064

2

0.128

2.06

Competidores chilenos tienen bajos costos de operación

0.073

2

0.147

Total

1.0

2.9

MATRICES DE FACTORES INTERNOS (MEFI) Item

Factores Críticos de Exito 1

Ponderación (Grado de Importancia)

Califica ción

Evaluaci ón

Puntos Fuertes

1.01

Calidad del Producto

0.065

4

0.258

1.02

Poder de negociación, ventas adelantadas

0.056

4

0.226

1.03

Buena participación del mercado

0.056

3

0.169

1.04

Ratios financieros positivos

0.065

4

0.258

1.05

Cumplimiento de los planes de producción

0.056

4

0.226

1.06

Infraestructura y equipamiento adecuados

0.056

3

0.169

1.07

Personal calificado y competente

0.048

3

0.145

1.08

Atención integrada al trabajador

0.056

4

0.226

1.09

Continuidad en los procesos productivos

0.056

4

0.226

1.10

Altas reservas declaradas

0.056

4

0.226

2

Puntos Débiles

2.01

Dependencia del Precio del Mercado Internacional

0.065

1

0.065

2.02

Abastecimiento de materiales, componentes y repuestos

0.048

2

0.097

2.03

Capacidad instalada de la concentradora limitada

0.056

1

0.056

2.04

Alta rotación de personal (aspecto salarial)

0.065

1

0.065

2.05

Desarrollo de personal

0.048

1

0.048

2.06

Baja ley de mineral en reservas

0.081

2

0.161

2.07

Muchos niveles de aprobaciones (burocracia-centralizac.)

0.065

1

0.065

Total

1.0

2.69

PERFIL COMPETITIVO RATIOS FINANCIEROS 2002 Ratio

SPCC

Codelco

Phelps Dodge

BHP Billiton

Liquidez

3.10

1.19

1.82

1.10

Prueba Acida

2.17

0.70

1.17

0.86

Margen Bruto(%)

33.4

15.6

15.6

17.1

Margen Neto(%)

9.17

1.39

-5.94

12.4

ROI (%)

3.46

0.79

-0.81

6.54

ROE (%)

4.88

1.77

-1.80

15.65

 Apalancamiento

0.24

1.46

0.65

0.48

PERFIL COMPETITIVO

INDICADORES 2002

SPCC Codelco

Phelps Dodge

Utilidades Netas (Millones dólares)

60.50 48.50

-347.2

366 1,630

1,029

Produccion

(Miles TM Cobre)

Fuerza laboral

(Núm. Trabajadores)

3,575 16,967 13,500

Productividad

(TM x Trabajador)

102.4

96.1

76.2

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO Item

Factores Críticos

Ponderación

de Exito

SPCC

Codelco

Phelps Dodge

BHP Billiton

Calif

Eval

Calif

Eval

Calif

Eval

Calif

Eval

1

Factores Financieros

0.167

3

0.500

2

0.333

1

0.1667

4

0.667

2

Control de Medio Ambiente

0.133

2

0.267

2

0.267

2

0.2667

2

0.267

3

Seguridad y Salud del Personal

0.117

3

0.350

3

0.350

3

0.3500

4

0.467

4

Productividad

0.133

3

0.400

2

0.267

1

0.1333

4

0.533

5

Participación del Mercado

0.117

2

0.233

4

0.467

2

0.2333

3

0.350

6

Calidad de sus Productos-cobre

0.133

4

0.533

4

0.533

4

0.5333

4

0.533

7

Inversión en Investigación y Desarrollo

0.100

2

0.200

4

0.400

2

0.2000

3

0.300

8

Responsabilidad Social - Comunidad

0.100

3

0.300

4

0.400

2

0.2000

3

0.300

Total

1.000

2.800

3.000

2.1000

Calificación:

1 = No preparada

2 = Mal preparada

3 = Regularmente preparada

4 = Bien Preparada

3.400

POSTURA ESTRATEGICA DE EMPRESA MINERA MEFE = MEFI = MPC =

    o     n     r     e      t     x      E     s      i     s      i      l      á     n      A

    e      d     a      i     c     n     a     n      i     m     o      d     e     r      P

2.9 2.6 2.8

 Análisis Interno Predominancia de

P. Débiles

P. Fuertes

Sobrevivencia

Mantenimiento

 Amenazas

Oportunidades Crecimiento

Desarrollo

MISION DE UNA EMPRESA “Somos una corporación mundial minerometalúrgica versátil que genera valor de los recursos naturales con el compromiso de altos estándares de calidad, seguridad, protección ambiental y responsabilidad social, logrando de este modo la maximización de beneficios a nuestros clientes y accionistas.”

VISION A 10 AÑOS  Lograr el cumplimiento de nuestros compromisos ambientales, apoyar a las comunidades del entorno en su desarrollo sostenido y crecer en las ventas al mercado Chino, generando mayor valor a nuestros clientes y accionistas

MACROESTRATEGIAS – P.E. CRECIMIENTO • Inversión en exploración minera para ampliar nuestra capacidad corporativa. • Desarrollo de programas para el logro de altos estándares de seguridad y protección del medio ambiente. • Búsqueda y consolidación de socios estratégicos para el crecimiento contínuo de reservas minables. • Inversión en desarrollo de tecnología para optimizar los procesos y maximizar el beneficio a nuestros accionistas. • Motivar el desarrollo sostenido de las comunidades vecinas, investigando y propugnando alternativas de mejoramiento de calidad de vida. • Inversión en proyectos de expansión con alto ROI.

MACROPOLITICAS DE EMPRESA MINERA • Nuestras actividades de transformación se realizan cautelando la salud de trabajadores, clientes y población. • Nuestras operaciones se desarrollan protegiendo al medio ambiente. • Asumimos un compromiso responsable de los recursos naturales. • Proveemos entrenamiento apropiado al desarrollo de nuestro personal, en base a competencias. • Realizamos nuestras actividades de transformación cautelando la seguridad y bienestar de los trabajadores. • Desarrollamos operaciones comprometidas con altos estándares de calidad y productividad.

PROCESO PRODUCTIVO MINA CUAJONE

VISTA ACTUAL DE CUAJONE FASE 4

FASE 3

FASE 2 FASE 1

EXPANSION A 140,000 TPD

EXPANSION A 140,000 TPD

EXPANSION A 140,000 TPD

CONSIDERANDOS

• 03-05: Sistema Tolva-Tren

87,000 TPD • 2006: Reemplazo Trenes por Fajas 7.5 kms distancia Chancadora fuera del pit 140,000 TPD • Caso Base: Volquetes dentro del Pit • Caso Comparativo: Fajas dentro del Pit  –  –

2008: Chancadora dentro del Pit 24 hrs Operación

CARACTERISTICAS CHANCADORA Y FAJAS CHANCADORA

FAJA TRANSPORTADORA

Descripción Chancadora

Requerimiento Semi-móvil

Descripción Faja transportadora (72")

Capacidad Chancadora

7,000 TMPH

Dimensión Chancadora

60" x 109"

Espacio requerido

60 m x 60 m

Desnivel entre las estaciones de transferencia  Angulo horizontal entre las rampas de faja y las estaciones de transferencia Estaciones de transferencia

Número de Chancadoras

2

Granulometría Producto

5"

Requerimiento 16m ancho a la inclinación máxima de 30% y en línea recta Máximo 150m (10 bancos) Mínimo 30 grados (cuanto mas cerca a 180°, mejor)  Área plana de 16m de ancho por 80m de largo 16m de ancho a un máximo de 10% de pendiente Nominal 60m por 60m

 Acceso a las estaciones de transferencia Zona requerida para el alimentador  de entrada / chancadora /descarga de faja Nominal 50m por 50m  Área de descarga de volquetes requerido 1 banco arriba de la chancadora

DISEÑO DE FASES DE MINADO – 140,000 TPD

Alternativas Transporte de fajas / chancado En el tajo Transporte solo volquetes

    N 7    e    s    a     F

Orientación de minado

Fase 4 Fase 3

Fase 5/6N

F     a    s    e    7     S   

Fase 2

SEGM. NORTE F     a    5     s    S    e   

SEGM. SUR

Fase 4 Fase 5/6 N Fase 5S Fase 7 N Fase 7 S Fase 8 N Fase 8 S

Requerimientos de Diseño para las fajas y chancadora en el tajo

DIFERENCIA DE ANGULO DE TALUD DE TRABAJO

REQUERIMIENTO DE VOLQUETES

COSTO OPERATIVO DE ACARREO

EVALUACION ECONOMICA

DIFERENCIA

-7,051

-110,809

+103,758

Conclusión: No es viable transporte por fajas dentro de Mina

+13,556

Y ahora qué hacemos?

CHANCADORA FUERA DEL PIT - CONSIDERANDOS

• EXPANSION A 140,000 TPD EN 2006 • DESBROCE EXTRA DESDE 2004 • DOS RUTAS DIFERENTES EVALUADAS • ESTIMADOS DE COSTOS OPERATIVOS Y DE INVERSION • INCREMENTO COSTO OPERATIVO EN 35% • INCREMENTO COSTO DE INVERSION EN 25%

CASO BASE: TRENES

A 140,000 tpd se requieren 7 trenes de 4,000 HP Locomotora Vagones Número Trenes Trenes (HP) Cap (tms) Vagones perativo Flota

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6 Escenario 7 Escenario 8

2,250 2,250 2,250 2,250 4,000 4,000 4,000 4,000

77 90 100 120 77 90 100 120

17 15 13 11 30 26 23 19

6 6 6 6 5 5 5 5

9 9 9 9 7 7 7 7

SELECCIÓN DE LA RUTA DE LA FAJA

FAJA RECTA: • 5.5 kms (< distancia) • Ruta accidentada (desniveles) • Mayor costo estructura • Mayor costo mantenimiento

FAJA CURVA: • 7.5 kms (< distancia) • Ruta en plano • Menores estructuras • Menor costo mantenimiento

EVALUACION ECONOMICA Trenes: - (5) Locomotoras - (120) Vagones - Cambio Línea Férrea - Construcción Hoppers - Reubicación Despacho - Total

Precio Unit 4.00 0.17 0.50 4.00 0.25

- Costo Operativo ($/tm) Fajas: - Chancadora 7,000 tmph - 7,500 mts Faja - Desaduanaje (12%) - Instalación (25% est Krupp) - Total

- Costo Operativo ($/tm)

Total 20.00 19.92 3.75 8.00 0.25 51.92 M$

0.147 $/tm Proveedor 1 Proveedor 2 12.5 12.3 18.3 18.0 3.7 3.6 8.0 8.5 42.5 42.4 M$

0.080

0.081 $/tm

- Capital Asumido (+25%)

53.1

53.0 M$

- Costo Operativo Asumido (+35%)

0.108

0.109 $/tm

INDICADORES ECONOMICOS

• •

• •

• •

• •

CONCLUSIONES • • • • •

Expansión Mina a 140,000 TPD es Viable Chancado dentro del Pit a partir del 2020 Mejor Ruta: Faja Curva Sistema Actual de Trenes es antiguo Estudio Complementario en Concentradora y Procesos Complementarios