Plan Opertativo de La Palta!!)

PLAN OPERATIVO DE LA PALTA POP - PALTA

REGION MOQUEGUA

OCTUBRE DEL 2012

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  ___________________________________  _____________________________________________________________ ______________________________________________ ________________________ ____

PROLOGO La Región Moquegua se ha constituido como uno de los principales productores de Palta a nivel nacional y cuenta con un enorme potencial agrícola por sus condiciones climáticas. Éstas características le dan ventajas comparativas a la región para siembra de este producto, pero que deben de ser complementadas con otras capacidades que se potencien o desarrollen para que su oferta exportable sea competitiva y sostenible. El Plan Operativo de la Palta - POP Palta es un instrumento complementario complementario al Plan Estratégico Regional de Exportación de la Región Moquegua- PERX que viene impulsando el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR. Es producto del diseño participativo del conjunto de agentes económicos y sociales que concurren en el desarrollo de la competitividad en la región. El POP Palta es un esfuerzo del Gobierno Regional Moquegua a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico mediante la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Dirección de Comercio Exterior, lográndose formular e implementar un Plan Operativo como una herramienta estratégica que defina acciones específicas por parte de los sectores público y privado que están involucrados en el desarrollo de la actividad productiva y exportadora del producto palta. En el proceso de formulación, se desarrollaron Talleres de Validación con la participación de representantes de sectores público y privado involucrados con el producto; dichos Talleres, han jugado un papel decisivo al congregar a diferentes tipos de actores involucrados en el esfuerzo exportador de este producto, quienes conjuntamente con el equipo de la Dirección de Comercio Exterior  –   –  DIRCETUR MOQUEGUA, identificaron, analizaron y valoraron los factores de la producción y el comercio que inciden positiva o negativamente en la competitividad de la Palta y se definieron acciones específicas para su desarrollo. Como parte del proceso, el equipo Técnico de la Dirección de Comercio Exterior  – DIRCETUR  – DIRCETUR MOQUEGUA elaboró un documento siguiendo las pautas para la formulación del POP, el mismo que es la base del presente Plan, siendo complemento el análisis del comercio internacional. El POP de la Palta comprende un análisis de la cadena de valor actual y su mercado internacional. La fuente de información de las exportaciones utilizada es la data de SUNAT/ADUANAS facilitada mediante su web y mediante PROMPERU. Para el análisis de la demanda internacional se utilizaron fuentes del sistema de información estadística comercial de la FAO (FAOSTAT), del Centro de Comercio Internacional, el United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade). Para realizar el análisis de la capacidad competitiva de Moquegua como Región exportadora de Palta y definir las estrategias y las actividades del Plan Operativo, se aplicaron tres metodologías que combinan tanto el diagnóstico situacional y prospectivo como las aspiraciones del grupo humano involucrado en la cadena. Los dos primeros instrumentos, el Diamante de Competitividad y el FODA se complementaron con el diseño de la Cadena Futura de la Palta, cuya proyección a ocho años refleja tanto las aspiraciones de los actores regionales como los retos que deben de superar para alcanzar sus objetivos. De la comparación de la cadena actual y la cadena futura también se infieren estrategias y acciones que permitan pasar de la situación productiva, tecnológica, organizacional y comercial actual a la que se propone lograr en el año 2020.

1

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________  _______________________________________________________________ ______________________________________________ ______________________ __

Tabla de Contenido INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN .......................................... ................................................................. ............................................. ............................................ ........................ ..… ….4 1. DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR.................................... .................................... ……………. …………….…7 1.1. SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………….. PRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………..………… …………...7 ...7 1.2. SITUACIÓN DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL…………………………………………………………………… ORGANIZACIONAL……………………………………………………………………..………....11 ………....11 1.3. SITUACIÓN DE LA PROVEEDURÍA DE BIENES BIE NES Y SERVICIOS CLAVES PARA LA CADENA C ADENA EXPORTADORA………………………………………………………………………………………………………………………………….…… EXPORTADORA………………………………………………………………………………………………………………………………….……12 12 1.4. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS…………………………………………………………………………………………………..… MERCADOS…………………………………………………………………………………………………..…..13 ..13 1.4.1. MERCADO REGIONAL Y NACIONAL………………………………………………………………………..…….…… NACIONAL ………………………………………………………………………..…….…… 13  13 1.4.2. MERCADO INTERNACIONAL……………………………………………………………..……………………………….…13 INTERNACIONAL……………………………………………………………..……………………………….…13 1.5. EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES NACIONAL Y REGIONAL……………………………………………………………… REGIONAL ………………………………………………………………...17 ...17 1.6. LA CADENA DE VALOR DE LA PALTA ACTUAL……………………………………………………………………………………. ACTUAL ……………………………………………………………………………………....21

2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA EXPORTADORA DE LA PALTA ……….23 ……….23 2.1. DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD…………………… COMPETITIVIDAD …………………… ......................................  ......................................……………... ……………........ .....……… ………..……... ……...… ….24 2.2. FODA - PALTA…………………………………………………………………………………………………………………………….… PALTA…………………………………………………………………………………………………………………………….…...25 ...25 2.3. CADENA DE VALOR FUTURA POP - PALTA………………………………………………………………………………… PALTA………………………………………………………………………………….......26 .......26

3. PLAN OPERATIVO DE LA PALTA ........................................... ................................................................. ......................................... ................... 27 OBJETIVOS ESTRETEGICOS ........................................................................................................................ 28 MATRIZ DE PLANIFICACION......................................................... ............................................................. 29

4. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES………………………………………………………………………………….. FUENTES ………………………………………………………………………………….. ..….  ..….36 36 5. PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE LA PALTA DE MOQUEGUA……………………………………………………………………………………………………… MOQUEGUA ………………………………………………………………………………………………………..…… . …… .… …36 6. ANEXOS………………………………………………………………………………………………………. ANEXOS………………………………………………………………………………………………………..............38 .............38

1

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________  _______________________________________________________________ ______________________________________________ ______________________ __

Lista de Cuadros

CUADRO N° 1: PRODUCCIÓN NACIONAL DE PALTA 1994 – 1994  – 2012  2012 ...................................……………………………… ...................................………………………………..7 ..7

CUADRO N°2: PRODUCCIÓN REGIONAL DE PALTA 2007 – 2007 – 2011  2011 (Tm)……………………………………………..…………… (Tm)……………………………………………..…………….8 .8

CUADRO N° 3: SUPERFICIE COSECHADA REGIONAL DE PALTA 2007 – 2007  – 2011  2011 (has)............................................9

CUADRO N° 4: MERCADO NACIONAL DE LA PALTA DE LA REGIÓN MOQUEGUA 2007 – 2007  – 2011  2011………………… …………………..….13

CUADRO N° 5: EXPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA 2011.………………………………………………………………… 2011 .…………………………………………………………………..…14

CUADRO N° 6: IMPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA 2011……………………………………………………….. 2011 ………………………………………………………....………. ……….…14

CUADRO N° 7: VALOR UNITARIO EXPORTADO (US$/Tm) 2007 – 2007  – 2011  2011………………….…………………………….. ………………….……………………………....….…15

CUADRO N° 8: EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA 2007 – 2007  – 2011  2011 (EN VALOR FOB)……………………………….. FOB)………………………………..17 17

CUADRO N° 9: EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA 2007 – 2007  – 2011  2011 (EN Kg)……………………………………….… Kg)……………………………………….…..…..18

CUADRO N° 10: EXPORTACIONES DE LA REGION MOQUEGUA DE PALTA 2006 – 2006 – 2012  2012…………………….…………1 …………………….…………19 9

2

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

Lista de Gráficos

GRAFICO N° 1: PRODUCCIÓN NACIONAL DE PALTA 1994 - 2012 (TM)……………………………………………..……………8

GRAFICO N° 2: PRODUCCIÓN DE PALTA DE LA REGIÓN MOQUEGUA 2011 (TM - %)……………………………………..9

GRAFICO N° 3: SUPERFICIE COSECHADA DE PALTA DE LA REGIÓN MOQUEGUA 2011 (has)..........................10

GRAFICO N° 4: VALOR UNIT. DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA (US$/TN) 2007 - 2011…..…..…16 GRAFICO N° 5: VALOR UNIT. DE LAS EXPORTACIONES DE PALTA POR PRINCIPALES MERCADOS (US$/TM) 2007 - 2011……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…...16 GRAFICO N° 6: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS 2007-2011………………….…….…18

GRAFICO N° 7: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA 2007- 2011 (EN Kg) …………..…19

GRAFICO N° 8: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGION MOQUEGUA DE PALTA 20062012 (EN VALOR FOB)……………………………………………………………………………………………………..………………..…….....20

GRAFICO N° 9: EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGION MOQUEGUA DE PALTA 2006- 2012 (EN KG.)………………..……………………………………………………………………………………………….……..20

3

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN La palta o persea americana es una especie originaria de México y Centroamérica perteneciente a la familia de las lauráceas. Antes de la llegada de los españoles su cultivo se extendía hasta lo que es ahora Colombia, Ecuador y Perú. El nombre aguacate, con el que se le conoce en muchos países de habla hispana, es una adaptación de ahuacatl, vocablo de origen náhuatl, lengua Maya. Tanto su fruto, comestible, como el árbol, se conocen como aguacate, palta, cura, avocado o abacate, según las regiones. Existen diversas variedades de palta, estas se dividen en tres variedades botánicas ó razas: raza Mexicana, raza guatemalteca y raza Antillana. Estas tres razas de palta, desde la antigüedad se fueron mezclando naturalmente entre ellas por medio de su propio sistema de reproducción. Hoy tenemos las variedades: Lorena, Méndez, Trinidad, Criollo, Bacón, Monroe, Hass, Fuerte, entre otras. La palta es un alimento saludable, a pesar de contener un porcentaje importante de agua, su principal nutriente es la grasa, 75% monoinsaturada del tipo oleico (omega 9) el mismo del aceite de olivo. Otro nutriente importante a destacar es su contenido es la vitamina E, esta vitamina nos protege de los radicales libres ya que neutraliza los procesos de oxidación dañinos, a los que nos exponemos con la contaminación ambiental, tabaquismo, frituras de los alimentos etc. Respecto al uso que se le da a la palta, además de utilizarse el fruto de forma natural en la alimentación, se consume también procesado como pulpa congelada, pasta y guacamole. También se emplea en la elaboración de productos de belleza y algunos utilizan el fruto, las hojas y la semilla en medicina natural para combatir problemas del aparato digestivo; y las hojas como expectorante. Respecto a la producción nacional, la producción de palta se centraliza en las regiones de la Costa, los valles interandinos y la selva alta, principalmente en Junín, Lima, San Martín, Huanuco y Cusco. El área destinada al cultivo de palta es de aproximadamente 12 mil hectáreas, de las cuales cerca de 2,2 mil son de la variedad 'Hass' y 3.000 de palta tipo ‘Fuerte'. La producción se orienta principalmente al mercado interno, evidenciando un desarrollo incipiente de la actividad exportadora. La producción por regiones es heterogénea por lo que se genera una fuerte competencia interna. La producción en la región de Moquegua se encuentra ubicada principalmente en la provincia de Mariscal Nieto y posteriormente en la provincia de Gral. Sánchez Cerro. La superficie total cultivada de este producto en la región es de 471 Has (2010) y los principales distritos productores son Omate, Samegua, Moquegua, Torata, entre otros. Respecto a la producción nacional de palta que se orienta al mercado internacional, el principal destino de las exportaciones peruanas de palta es Holanda (P aíses Bajos), seguido por España, Francia y el Reino Unido, todos países de la Unión Europea. Mientras que los

4

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

principales países importadores de palta a nivel mundial son Estados Unidos, Francia, Holanda (Países Bajos) y Japón. Hay que resaltar que mientras las importaciones mundiales de palta registraron un decremento en el valor importado durante el 2010, las exportaciones peruanas de este producto registraron un incremento en el valor exportado durante dicho periodo. Esto constituye una buena oportunidad de negocio para este producto que se produce en nuestro país a nivel internacional.

5

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

PALTA - REGION MOQUEGUA Nombre Comercial: Nombre Científico: Origen de la Especie:

Palta o Aguacate Persea Americana México y Centroamérica

Clasificación:

Originalmente existían 3 razas: Raza Mexicana, Raza Guatemalteca y Raza Antillana. Estas tres razas de palta, desde la antigüedad se fueron mezclando y hoy tenemos las variedades: Lorena, méndez, trinidad, criollo, bacón, Monroe, hass, fuerte, entre otras.

Clima y Suelo:

Componentes Activos: Usos:

La palta puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 2.500 m.s.n.m.; sin embargo, su cultivo se recomienda en altitudes entre 800 y 2.500 m, para evitar problemas con enfermedades, principalmente en las raíces. Los componenetes activos de la palta son: Calorías 134,3; Grasas 13,8; Hidratos de carbono (g) 1,3; Fibra (g) 2,4; Potasio (mg) 320; Magnesio (mg) 18; Provitamina A (mcg) 119; Vitamina E (alfa-tocoferol) (mg) 2,3; Vitamina C (mg) 4; Acido fólico (mcg) 8; Piridoxina (mg) 0,3; mcg = microgramos Uso Alimenticio: Respecto al uso alimenticio que se le da a la palta, además de utilizarse el fruto de forma natural en la alimentación, se consume también procesado como pulpa congelada, pasta y guacamole. La palta es una fruta muy versátil que se utiliza en variedad de formas: Desde refrescantes jugos y coloridos canapés, hasta picantes salsas, saludables ensaladas y ricos postres. Combina muy bien con cítricos, vegetales frescos y mariscos. Uso Cosmético: La palta también se emplea en la elaboración de productos de belleza: shampoos para cabello seco, jabones, máscaras de belleza y c remas que, por su efecto nutritivo dan elasticidad y mejoran la condición de la piel. Uso Medicinal:  Algunos utilizan el fruto, las hojas y la semilla en medicina natural para combatir problemas del aparato digestivo; y las hojas como expectorante. La semilla se emplea en algunas partes de Sudamérica para marcar ropa por su calidad indeleble.

Nivel de Desarrollo en Moquegua: Principales Zona de Producción en Moquegua:

Producción y Rendimiento Agrícola en Moquegua:

Nivel IV: con oferta exportable regional y demanda internacional. Distritos de Omate, Moquegua, Samegua, Torata, Coalaque, Quinistaquillas, San Cristóbal, Cuchumbaya, La Capilla, Carumas y Puquina. La Región Moquegua registró el 2011 una producción de 3,144.3 TN, lo que representó un incremento del 0.97% respecto al año 2010. Dicho año (2010) registró un decremento en la producción regional de 0.30% respecto al 200 9. El cultivo de palta en la Región Moquegua tiene un rendimiento promedio de 5,866.32 Kg/Há. (2011) 5,625 Kg/Há Región Tacna (2010)

Productores: Partida Arancelaria: Oferta Actual y Potencial de Moquegua: Envases de Exportación:

Empresas Procesadoras: Principales Mercados de Exportación (Directas e Indirectas):

En la región se tiene registrada a 7 asociaciones que trabajan con este producto 0804400000 - Paltas (Aguacates), Frescas o Secas La oferta actual de la Región Moquegua de pa lta es de 3,144.3 TN, mientras que la oferta potencial es de 4,188.3 TN. Los envases que se usa para transportar palta dependen del requerimiento que tenga el mercado al cual se dirige y del cliente. En el caso de Chile son cajas de cartón de primer uso con un peso de 4Kg., también se s uele usar plástico y madera. Cualquiera que sea el material de envase usado, dichos en vases tiene que ser transportados en contenedores con atmósfera controlada. Solo se tiene registro de una empresa de la región que exporta, la misma es del Sr. Martín Yugra Sosa, quien exporta palta fuerte a Chile. El mercado para la palta fuerte es Chile, respecto a la palta hass, no tenemos empresas que exporten directamente; estas exportaciones se dan indirectamente a través de empresas de Tacna, Arequipa e incluso Lima.

Fuente: Dirección de Agricultura, Catálogo de Oferta Exportable Elaboración: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR-DIRCETUR

6

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 1.1.

SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Nuestro país es uno de los principales exportadores de palta a nivel mundial, respecto a la producción nacional, las principales regiones productoras de palta son Lima, Lambayeque e Ica. La Región Moquegua aporta a la producción nacional de este producto solo el 1.50% (2010), uno de los principales problemas que tiene directa relación con la reducida oferta de palta de nuestra región es que la mayor parte de las hectáreas disponibles para cultivo se destinan a los pastizales (alfalfa), esto es algo por lo que tanto los distintos gobiernos locales (provinciales y distritales) han trabajado (o lo vienen haciendo en algunos casos) y también el Gobierno Regional de Moquegua a través de la Dirección de Agricultura mediante la promoción de cultivos de agro exportación, entre los cuáles la DRA ha priorizado la palta y la uva de mesa.

Producción Nacional La superficie cosechada de palta en el Perú entre los años 1994-2007 experimentó un gran crecimiento, llegando a duplicarse la cantidad de hectáreas cultivadas de este producto, pasando de 6,368 ha en 1994, a 13,603 ha en 2007; mientras que en el 2010 se registró una superficie cosechada de paltas a nivel nacional de 17,750 ha, lo que representó un incremento de 76.64% respecto al 2007. A continuación se muestra el crecimiento de la producción de palta a nivel nacional. CUADRO N° 1 PRODUCCIÓN NACIONAL DE PALTA 1994 – 2012

AÑO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

SUPERFICIE COSECHADA (Has) 6,368.00 6,115.00 7,168.00 7,624.00 7,802.00 8,274.00 8,680.00 10,266.00 10,322.00 11,163.00 11,699.00 11,762.00 12,528.00 13,603.00

PRODUCCIÓN (TN)

RENDIMIENTO (Kg. Ha) 8.340 8.691 8.985 9.456 8.616 9.432 9.640 9.104 9.130 8.956 9.271 8.792 9.040 8.948

14,146.91

53,112.00 53,145.00 64,408.00 72,093.00 67,222.00 78,037.00 83,671.00 93,459.00 94,236.00 99,975.00 108,460.00 103,417.00 113,259.00 121,720.00 145,069.00

10.254

PRECIO EN CHACRA (S/./Kg.) 0.69 0.80 1.02 1.01 1.10 1.07 0.99 0.96 0.83 0.77 0.86 0.93 1.09 1.17 1.80

14,856.51

150,936.39

10.160

1.98

17,750.00

184,369.60

10.387

1.70

18,231.89

200,564.46

11.001

1.85

19,753.47

227,681.34

11.526

2.01

* Proyección

FUENTE: MINAG ELABORACIÓN: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR  – DIRCETUR

7

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

Se aprecia la cantidad de hectáreas a nivel nacional destinadas al cultivo de la palta, la producción nacional, el rendimiento y el precio en chacra de 1994 al 2012. Se observa que en los últimos 18 años se ha registrado un crecimiento constante en la cantidad de hectáreas destinadas a la palta a nivel nacional, por otro lado, la producción nacional, el rendimiento por hectárea y el precio en chacra ha experimentado un comportamiento inestable, pero; a pesar de esto se registra un crecimiento en la producción nacional importante respecto a la producción registrada en el inicio del periodo de evaluación. GRAFICO N° 1 PRODUCCIÓN NACIONAL DE PALTA 1994 - 2012 (TM) PRODUCCI N NACIONAL DE PALTA 1994 - 2012 ™) 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008*

2010

2012*

Producción Regional La palta es uno de los principales productos de la región, se encuentra priorizado en el Catálogo de Oferta Exportable de la región. Este producto se cultiva en las provincias de Mariscal Nieto (en sus 6 distritos) y en la provincia de General Sánchez Cerro (en 6 distritos). Respecto a la cantidad de hectáreas destinadas a este fruto, la provincia de Mariscal Nieto (273 has) es la que presenta un mayor número de hectáreas, mientras que el distrito con mayor número de hectáreas es Omate (205 has) (Gral. Sánchez Cerro). CUADRO N° 2 PRODUCCIÓN REGIONAL DE PALTA 2007 – 2011 (Tm) UBICACIÓN

2007 2,005 REG. MOQUEGUA Prov. Mcal. Nieto 1,123 Moquegua 517 Samegua 379 Torata 209 Carumas 0 Cuchumbaya 9 San Cristóbal 9 Prov. Gral. Sánchez Cerro 881 Omate 731 Coalaque 55 Quinistaquillas 76 Puquina 5 La Capilla 5 Matalaque 9

PRODUCCION (Tm) 2008 2009 2010 2,686 3,124 3,114 1,407 1,608 1,667 612 618 611 510 634 577 268 261 375 0 0 10 9 32 34 9 62 60 1,279 1,516 1,447 989 1,136 1,065 192 231 221 77 111 104 0 8 8 0 12 12 21 19 37

2011 3,144 1,455 518 540 295 9 33 61 1,689 1,281 202 109 8 12 76

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO - DRA. ELABORACION: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR-DIRCETUR

8

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

Se aprecia la producción de palta de la Región Moquegua durante los años 2007 al 2011; se observa que entre el 2007 al 2010 es la Provincia de Mariscal Nieto la que registra una mayor producción, pero, en el 2011 la Provincia Gral. Sánchez Cerro es la que registra una mayor producción, a pesar de que posee menos hectáreas que la primera. Esto se debe principalmente a que los distritos de la Provincia de Gral. Sánchez Cerro (principalmente Quinistaquillas y Omate) los que registran un mayor rendimiento. Respecto al total de la producción regional se aprecia que esta experimento un crecimiento constante desde el 2007 al 2009, mientras que el año 2010 se registró un decremento en comparación al año anterior, pero, en el 2011 se registró la mayor producción regional de los años en análisis. Esto, sumado al incremento que se registra en la cantidad de hectáreas durante los últimos años y al trabajo que se viene realizando con el proyecto de reconversión, nos indica que se seguirá incrementando la producción regional de este producto. GRAFICO N° 2 PRODUCCIÓN DE PALTA DE LA REGIÓN MOQUEGUA 2011 (TM - %)

Se aprecia la producción de la Región Moquegua por distrito de origen expresado en manera porcentual. Se aprecia que el distrito de Omate registró el 40.74% de la producción de palta en el 2011, Samegua con 17.18%, Moquegua con 16.46% y Torata con 9.38%, mientras que el distrito que registró el menor porcentaje de la producción regional de Palta en la región fue Puquina con 0.30%. Cuadro N 3 SUPERFICIE COSECHADA REGIONAL DE LA PALTA 2007-2011 (has) UBICACIÓN REG. MOQUEGUA

Prov. Mcal. Nieto Moquegua Samegua Torata Carumas Cuchumbaya San Cristóbal Prov. Gral. Sanchez Cerro Omate Coalaque Quinistaquillas Puquina La Capilla Matalaque FUENTE

2007 293 175 80 61 30 0 2

SUPERFICIE COSECHADA 2008 2009 2010 379 441 471 221 254 281 93 92 102 85 100 102 39 41 54 0 0 2 2 7 7

2011 536 273 97 104 49 2 7

2 118 95 7

2 158 119 25

14 187 137 28

14 190 137 28

14 263 205 28

12 1 1 2

11 0 0 3

14 2 3 3

14 2 3 6

14 2 3 11

: ANUARIO ESTADISTICO - DRA.

ELABORACION

: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR-DIRCETUR

9

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

Se aprecia la superficie cosechada de palta por distrito en la Región Moquegua, de la misma manera que en la producción, la provincia Mariscal Nieto (273 has.) tiene una mayor cantidad de hectáreas que Gral. Sánchez Cerro (263 has.), pero, el distrito que registra una mayor cantidad de hectáreas es Omate (205 has.). Respecto, a la cantidad de hectáreas por cultivo, el distrito que registra el mayor crecimiento en cantidad de hectáreas durante el 2011 es Omate, y los distritos que registraron un decremento en la cantidad de hectáreas son Moquegua y Torata, esta es la causa por los que dichos distritos registran una menor producción que el 2011. GRAFICO N° 3 SUPERFICIE COSECHADA DE PALTA DE LA REGIÓN MOQUEGUA 2011 (has)

Se aprecia la superficie cosechada de palta en la Región Moquegua por distrito de origen expresado en manera porcentual. Se aprecia que el distrito de Omate registró el 38.25% de la cantidad de hectáreas destinadas a este producto en el 2011, seguido Samegua con 19.40%, Moquegua con 18.10% y Torata con 9.14%, mientras que el distrito que registró el menor porcentaje de la cantidad de hectáreas destinadas a este producto fue Puquina y Carumas con 0.37%. Producción y Asistencia Técnica en la Región Diferentes instituciones vienen asistiendo a los agricultores de palta en el aspecto productivo mediante capacitación y asistencia técnica, mejoramiento de infraestructura de riego, entre otros, canalizadas especialmente a través de los productores organizados (asociaciones), buscando lograr la articulación de todos los eslabones de la cadena productiva. Entre las instituciones vinculadas directamente podemos encontrar:   

SIERRA EXPORTADORA Dirección Regional Agraria (a través del Proyecto de Reconversión) Adicionalmente las Municipalidades Distritales de Torata, Samegua, Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y el Gobierno Regional Moquegua, vienen desarrollando o han desarrollado proyectos de inversión destinados al mejoramiento de la producción de palta. Adicionalmente, las mismas entidades y otras municipalidades han invertido en el mejoramiento del sistema de riego, lo que también ha beneficiado a este producto.

10

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

Principales limitantes a nivel de la producción A pesar de los progresos que han logrado las instituciones antes mencionadas, aún existen problemas que impiden que la Región Moquegua se ubique entre las principales regiones productoras de este producto a nivel nacional, las limitantes fundamentales que afectan a la palta son los siguientes: Desarticulación en el trabajo de Instituciones públicas y privadas en el apoyo a la producción de palta a nivel regional. Falta de visión y gestión empresarial de las organizaciones productivas. Falta de personería jurídica de las asociaciones de productores de palta, lo que les impide poder acceder a fuentes de financiamiento. Poco compromiso de los productores en la implementación de nuevas tecnologías que puedan mejorar la producción y productividad del cultivo de palta. Bajo nivel tecnológico en la producción de palta. Falta de investigación, desarrollo e innovación en el cultivo. Uso ineficiente del agua (riego por gravedad) lo que ocasiona grandes pérdidas de este recurso. Deficientes labores de post cosecha. Falta de centros de acopio y empaque en la región. Gran cantidad de hectáreas destinadas a cultivos forrajeros en la región. Existencia de minifundio en la región. 

 



  

   

Como sucede en la mayoría de los cultivos de la región y a nivel nacional, el precio que se paga por la palta en chacra brinda al productor un ingreso limitado, pero; suficiente para subsistir, pero limita su capacidad de ahorro y por ende la capacidad de realizar alguna inversión para poder tecnificar su producción. El productor es el que asume el mayor riesgo en la cadena, pero; a la vez es el menos beneficiado económicamente debido al bajo precio que recibe a cambio de su producto. El fortalecimiento de las asociaciones lograría generar alianzas estratégicas con comercializadores o exportadores de tal manera que los ingresos aumenten e iniciar una dinámica de crecimiento de los productores. A la vez, nuestra región solo registra una empresa que exporta palta (palta fuerte), el restante de la producción es comercializado en el mercado local o es comprado por empresarios o acopiadores de otras regiones, quienes pagan precios bajos a los productores locales.

1.2.

SITUACIÓN DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL

La producción de palta en la Región Moquegua, de la misma manera que la mayoría de nuestros productos, es generada por pequeñas unidades de agricultores independientes y asociaciones de agricultores, estas últimas están trabajando de manera articulada en cuanto a la producción. El Gobierno Regional Moquegua, a través de la Dirección Regional de Agricultura, viene desarrollando el Proyecto de Reconversión de Pastizales por Frutales de Exportación (PRAAF), mediante el cuál se ha logrado la conformación de 3 Asociaciones de Productores de Palta en la Región Moquegua, las que en conjunto comprenden 81 socios y 69.35 Has. Se estima que en la Región Moquegua existen aproximadamente 471 hectáreas de cultivo destinadas a este producto, teniendo un rendimiento promedio de 6,612 Kg., lo que nos indica que la Región Moquegua tiene una producción anual superior a las 3 mil toneladas, lo que es

11

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

importante señalar, es que la cantidad de hectáreas destinadas a la producción de palta está creciendo en la región durante los últimos años, lo que representa, que la producción anual de nuestra región, también se viene incrementando. A pesar de que diversas instituciones públicas y privadas han desarrollado inversiones para lograr mejorar la cadena de la palta en la Región Moquegua, aún existen muchas limitantes que afectan el desarrollo de dicha cadena, entre las que podemos mencionar:        

Escasa disponibilidad de terrenos de cultivo en la Región Moquegua. Productores con pequeñas extensiones de terreno. Productores con poca disponibilidad se asociarse. Desarticulación entre los agentes de la cadena. Deficiente gestión empresarial de parte de los productores o asociaciones. Ausencia de preferencias tributarias para la formalización de las PYMES. Costo de mano de obra elevado para el sector agro en general. Limitado acceso a crédito de parte del sector financiero.

Dado el papel importante que han desempeñado en los años anteriores el Gobierno Regional Moquegua, a través de la Dirección Regional de Agricultura, municipios provinciales y distritales y sector privado, es de suma importancia que durante los próximos años se sigan realizando inversiones para mejorar la cadena de la palta en la Región Moquegua.

1.3.

SITUACIÓN DE LA PROVEEDURÍA DE BIENES Y SERVICIOS CLAVES PARA LA CADENA EXPORTADORA

Son diversos los servicios y bienes que se relacionan con la cadena agroindustrial de la palta, los mismos que se pueden diferenciar entre los que tienen cierto nivel de desarrollo y los sectores que requieren ser desarrollados en la Región Moquegua. Los servicios que tienen un cierto nivel de desarrollo en la región son:  

   



Servicios de control de plagas y enfermedades (SENASA). Servicios de asistencia técnica y capacitación a productores de la palta a través de la Dirección Regional de Agricultura y otras entidades como Sierra Exportadora. Certificación Orgánica. Servicios aduaneros. Certificación de Origen a través de la Cámara de Comercio e Industria de Moquegua. Servicios de enseñanza superior y técnico relacionado al tema de producción, agroindustria y comercio exterior. Servicios financieros, los cuales se han ampliado durante los últimos años mediante el ingreso a nuestro mercado de mayores entidades financieras.

La proveeduría que requiere ser desarrollada en la región es:   

  

Abastecimiento de material de propagación garantizado. Centros de acopio y empaque para la comercialización de la palta. Servicios de investigación sobre mejoramiento de la producción, estudios de mercado y planes de negocio para exportación. Servicios de análisis de laboratorio. Servicios logísticos para la exportación. Servicios de asesoría empresarial y negociación comercial.

12

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________ 

 

Servicios de información productiva y comercial de los diferentes mercados compradores de nuestros principales productos. Información y asesoría sobre registros y marcas. Servicios de marketing y publicidad empresarial.

1.4. 1.4.1.

SITUACIÓN DE LOS MERCADOS MERCADO REGIONAL Y NACIONAL

La oferta de la Región Moquegua de palta ha experimentado un crecimiento durante los últimos años, a excepción del 2010, que se registró un decremento en la producción de la región. Este crecimiento experimentado en los últimos años se explica debido al incremento en la demanda internacional de este producto, pero, a pesar de esto, las exportaciones directas de palta de la Región Moquegua es mínima ya que solo registramos exportaciones directas a Chile. En la actualidad la Región Moquegua destina el 90.86% (2011) de la producción de palta al mercado nacional (Moquegua y otras regiones) y solo el 9.14% de su producción hacia el mercado internacional (de manera directa). Respecto a los destinos en el mercado nacional, la producción se dirige principalmente a las regiones de Moquegua, Arequipa, Tacna, Puno y Lima, quienes adquieren nuestro producto a través de acopiadores o empresarios para comercializarlo en sus regiones a los consumidores finales o para ofertarlos al mercado internacional. CUADRO N° 4 MERCADO NACIONAL DE LA PALTA DE LA REGIÓN MOQUEGUA 2007 – 2011 (Kg.)

AÑO

MERCADO NACIONAL (Kg.)

% PROD. REGIONAL

2007 2008 2009 2010 2011

1,616,929.00 2,320,491.00 2,756,094.00 2,854,126.00 2,856,910.98

80.66 86.39 88.24 91.65 90.86

FUENTE: INFOTRADE, ANUARIOS AGRARIOS - DRA ELABORACIÓN: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR -DIRCETUR

Se aprecia la producción regional de palta en Moquegua que se destina hacia el mercado nacional y el porcentaje que representa de la producción regional de este producto. Se observa que la demanda por la palta moqueguana tanto en el mercado regional y nacional se encuentra experimentando un crecimiento constante, lo que nos indica que la palta de la Región Moquegua esta teniendo una mejor acogida en estos mercados durante cada año, esto debido básicamente a la calidad que tiene nuestro producto.

1.4.2.

MERCADO INTERNACIONAL

El mercado internacional de las paltas ha experimentado durante los últimos años un crecimiento constante, el mismo que se vio interrumpido en el 2010, año en el que se registró un decremento en las exportaciones mundiales de este producto, pero; durante el 2011 se registró el mayor valor exportado de este producto a nivel mundial. Respecto a la cantidad exportada, en el 2011 no se registró la mayor cantidad exportada de este producto, lo que, considerando que se registró el mayor valor registrado, nos indica que el valor del producto fue lo que generó que se registrará el mayor valor exportado de palta a nivel mundial.

13

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

El comercio internacional de la palta en el Perú se registra en la subpartida nacional 0804400000 (Aguacates (Paltas), Frescas o Secas), la misma registra todas las variedades de palta. El año 2011 el comercio mundial de esta partida alcanzo el volumen de 786,147.00 TN con un valor FOB de US$ 2, 005,621.00 (en miles de USD). CUADRO N° 5 EXPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA 2011

DESTINO Mundo México Chile Holanda España Perú Israel USA Francia Otros

VALOR CANTIDAD EXPORTADO EXPORTADA (MILES US$) (Tm) 2,005,621.00 887,642.00 226,346.00 200,009.00 169,668.00 164,399.00 71,487.00 59,469.00 31,513.00 195,088.00

786,147.00 347,209.00 103,000.00 82,740.00 69,859.00 81,431.00 41,499.00 17,919.00 12,640.00 29,850.00

VALOR UNITARIO (US$/Tm) 2,551.00 2,557.00 2,197.00 2,417.00 2,429.00 2,019.00 1,723.00 3,319.00 2,493.00 -

FUENTE: TRADEMAP ELABORACIÓN: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR  – DIRCETUR

Se aprecia los principales exportadores de palta a nivel mundial durante el 2011. El mayor exportador de palta en dicho año fue México, cuyas exportaciones representaron el 44.25% del valor de las exportaciones mundiales de palta. Como segundo exportador aparece Chile, seguido por Holanda, España y como quinto exportador mundial de paltas aparece el Perú, cuyas exportaciones de este producto representan el 8.19%, lo que representa un avance en las exportaciones peruanas de palta, ya que en el 2010 las exportaciones del Perú de este producto representaron el 5.81% del valor de las exportaciones mundiales de este producto. Respecto a la cantidad exportada durante el 2011 se aprecia que el mayor exportador es México cuyas exportaciones de palta en cantidad representan el 44.17% de las exportaciones mundiales, seguido por Chile, Holanda, España y Perú cuyas exportaciones representan el 10.38%, porcentaje que fue superior al 6.77% del año 2010 que representó las exportaciones peruanas de las exportaciones mundiales de palta en cantidad (toneladas). CUADRO N° 6 IMPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA 2011 DESTINO Mundo USA Holanda Francia Japón Canadá Reino Unido Alemania España Otros

VALOR CANTIDAD IMPORTADO IMPORTADA (MILES US$) (TN) 2,198,727.00 962,923.00 208,167.00 204,279.00 131,668.00 109,370.00 73,507.00 71,997.00 60,792.00 376,024.00

943,283.00 415,416.00 102,190.00 87,930.00 37,173.00 36,128.00 34,847.00 29,012.00 29,563.00 171,024.00

VALOR UNITARIO (US$/TN) 2,331.00 2,318.00 2,037.00 2,323.00 3,542.00 3,027.00 2,109.00 2,482.00 2,056.00 -

FUENTE: TRADEMAP ELABORACIÓN: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR - DIRCETUR

14

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

Se aprecia los principales importadores de palta a nivel mundial durante el 2011. El mayor importador de palta en dicho año fue Estados Unidos, cuyas exportaciones representaron el 43.79% del valor de las importaciones mundiales de palta. Como segundo importador aparece Francia, seguido por Holanda, Japón, Canadá y España. En general se aprecia que de los 8 principales destinos internacionales de la palta 5 son países que pertenecen a la Unión Europea. Respecto a la cantidad importada durante el 2011 se aprecia que el mayor importador es Estados Unidos cuyas importaciones de palta en cantidad representan el 44.03% de las importaciones mundiales, seguido por Holanda, Francia y Japón. De la misma manera que el valor importado, de los 8 principales mercados importadores a nivel mundial, 5 corresponden a países de la Unión Europea.

Precio Referencial El valor unitario FOB es la base para tener un precio referencial del comercio de la palta a nivel internacional. A continuación se presenta el precio por tonelada que se pago según mercado de origen y el precio promedio mundial de este producto durante los últimos años. CUADRO N° 7 VALOR UNITARIO EXPORTADO (US$/Tm) 2007 - 2011 DESTINO Mundo México Chile Holanda España Perú Israel USA Francia Sudáfrica

2007 1,691.00 2,016.00 1,495.00 2,057.00 1,937.00 1,248.00 1,373.00 1,801.00 1,822.00 753.00

VALOR UNITARIO EXPORTADO (US$/Tm) 2008 2009 2010 1,902.00 2,130.00 1,846.00 2,382.00 2,422.00 1,420.00 0.00 1,865.00 2,487.00 582.00

1,758.00 1,910.00 1,591.00 2,196.00 2,288.00 1,332.00 2,427.00 1,770.00 2,449.00 537.00

1,662.00 1,821.00 1,709.00 2,077.00 2,127.00 1,422.00 1,016.00 1,731.00 2,154.00 863.00

2011 2,551.00 2,557.00 2,197.00 2,417.00 2,429.00 2,019.00 1,723.00 3,319.00 2,493.00 1,015.00

FUENTE: TRADEMAP ELABORACIÓN: DIRCETUR DE COMERCIO EXTERIOR - DIRCETUR

Se aprecia el precio pagado por tonelada de palta exportada según país de origen. A nivel mundial se aprecia que el precio pagado por la palta alcanzó su mayor precio en el 2011, luego de haber experimentado dos años de decrementos constantes. A nivel del Perú, el año 2011 también es el año en el que la palta peruana ha alcanzado el mayor valor unitario exportado.

15

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

GRAFICO N° 4 VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA (US$/TN) 2007 - 2011 VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA (USD/TN) 2007 -2011

3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 2007

2008

2009

2010

2011

Se aprecia el precio unitario promedio mundial pagado por tonelada de palta exportada. El precio promedio mundial desde el año 2009 registró dos decrementos, pero en el 2011 se registró el pico del precio unitario mundial de palta exportada. GRAFICO N° 5 VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE PALTA POR PRINCIPALES MERCADOS (US$/TN) 2007 - 2011 VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES M UNDIALES DE PA LTA P OR PA ÍSES (USD/T N) 2007-2011

3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 2007

2008 M éxico

2009 Chile

Holanda

2010 España

2011 Perú

Se aprecia el precio unitario promedio por mercado de origen pagado por tonelada de palta exportada. Se observa que de la misma manera que el precio promedio mundial, el precio por países durante el 2011 ha registrado un incremento en el mismo, registrando los crecimientos más importantes la palta exportada por México, que pasó a ser la más cotizada a nivel mundial, y el precio unitario de la palta peruana, lo que es muy beneficioso para los empresarios peruanos que trabajen con este producto.

Calidad La calidad que un determinado producto requiere para ingresar y tener éxito en algún mercado internacional depende de este, de los requerimientos que haya en el mercado y de los gustos y preferencias que tengan los consumidores en dicho mercado internacional.

16

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

Chile, que es el único mercado a nivel internacional al que exportamos directamente este producto, tiene autorizado el ingreso de palta de la Región Moquegua en la variedad fuerte y hass, esto nos brinda una ventaja frente a otras regiones respecto a este mercado ya que Ica, Lima y La Libertad solo tienen autorizado el ingreso de palta hass. Adicionalmente si se quiere exportar a este mercado se deberá adjuntar los siguientes requerimientos respecto al lugar de producción:  





 

Identificación del lugar de producción (nombre, dirección, teléfono, fax, etc.). Superficie cultivada (hectáreas) de palto por cada variedad y por cada lugar de producción. Mapa con la ubicación de los lugares de producción, que incluya los caminos y vías de comunicación. Especificaciones del movimiento de la fruta desde los lugares de producción hacia los empaques y su posterior acopio y resguardo (plano con diagrama de flujo). Época de cosecha. Información de otros cultivos dentro del área objetivo distintos al palto.

Al ser este un producto de amplio consumo a nivel mundial, existen otras especificaciones de reconocimiento mundial, como las normas ISO (Internacional Standard Organization).

1.5.

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES NACIONAL Y REGIONAL

Las exportaciones peruanas en el 2011 alcanzaron su récord histórico (US$45.726 millones) que representó un crecimiento del 28% respecto al 2010.Se esperaba, tomando en cuenta el comportamiento de las exportaciones peruanas durante los últimos años, que este año se registre un nuevo récord en las exportaciones, pero debido a la crisis que afecta a las principales economías mundiales, según los gremios especializados, este año se registrará un decremento en las exportaciones peruanas. Respecto a las exportaciones peruanas de palta, se registran datos en el TRADEMAP al 2011, por lo que se presentará datos de las evoluciones peruanas de este producto hasta dicho año. CUADRO N° 8 EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA 2007 – 2011 (EN VALOR FOB) EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA 2006 - 2011 (MILES DE $) 2007 2008 2009 2010 2011 DESTINO VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR MUNDO Holanda España USA Reino Unido Otros

46,812.00 16,898.00 14,537.00 63.00 8,532.00 6,782.00

72,839.00 32,639.00 24,760.00 658.00 7,583.00 7,199.00

64,393.00 32,320.00 17,896.00 138.00 5,371.00 8,668.00

84,636.00 38,761.00 27,602.00 775.00 6,171.00 11,327.00

164,398.00 74,414.00 38,283.00 26,145.00 10,758.00 14,798.00

FUENTE: TRADEMAP - COMTRADE ELABORACIÓN: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR - DIRCETUR

Se aprecia que las exportaciones peruanas de palta en valor durante este periodo han registrado dos crecimientos importantes y un solo decremento; el crecimiento más importante se registró el 2011, llegando a representar un crecimiento de 194.24% respecto al 2010, lo que nos indica que las paltas peruanas están gozando de una gran demanda en el mercado internacional.

17

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

Respecto a la evolución por mercado de destino, se aprecia que Holanda registra un crecimiento importante durante el último año, pero, dicho crecimiento es superado por el que se registró en el mercado de Estados Unidos, que representó un crecimiento de 3,373.55% respecto al 2010, este crecimiento se debe a que el Perú ya cuenta con una normativa fitosanitaria para exportar palta a EE.UU. y que nuestro producto ingresa a dicho mercado a “arancel cero”. GRAFICO N° 6 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA 2007- 2011 (EN MILES DE USD) EVOLUCI N DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA 2007 - 2011 (MILES DE USD)

180,000.00 160,000.00 140,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 0.00 2007

2008 MUNDO

2009 Holanda

España

2010 USA

2011 Reino Unido

Se aprecia la evolución del valor de las exportaciones peruanas de palta al mundo, el cual ha experimentado un crecimiento importante respecto al año de inicio, además de registrar su mayor valor en el 2011. Mientras que por el lado de nuestros principales mercados de destino, Holanda y España, han experimentado un crecimiento importante, especialmente Holanda que de ser nuestro segundo mercado en el 2006 hoy se ubica como nuestro principal mercado, pero dicho crecimiento es superado por el registrado en el 2011 por Estados Unidos que registró un gran crecimiento que lo llevo a ser nuestro tercer destino en el 2011, desplazando del mismo al Reino Unido. CUADRO N° 9 EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA 2007 – 2011 (EN KG) EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA 2007 - 2011 (Kilogramos) 2007 2008 2009 2010 2011 DESTINO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD Mundo 37,520,846.00 51,298,330.00 48,366,644.00 59,520,573.00 81,431,286.00 Holanda 14,344,986.00 23,105,769.00 24,181,255.00 26,569,881.00 38,124,438.00 España 12,362,221.00 17,669,024.00 13,611,638.00 20,223,951.00 20,707,842.00 USA 53,999.00 562,490.00 84,397.00 433,573.00 8,998,251.00 Reino Unido 5,898,624.00 4,952,561.00 4,097,478.00 4,411,740.00 6,029,514.00 Otros 4,861,016.00 5,008,486.00 6,391,876.00 7,881,428.00 7,571,241.00 FUENTE: TRADEMAP - COMTRADE ELABORACIÓN: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR  – DIRCETUR

Se aprecia que las exportaciones peruanas de palta en cantidad o volumen (Kilogramos) de la misma manera que las exportaciones en valor, experimentaron un crecimiento constante hasta el 2009, año en que se registró un decremento, para posteriormente registrar dos años de crecimientos constantes, llegando el 2011 a registrar el record de exportaciones de palta, donde se registró una exportación de 81, 431,286.00 kilogramos.

18

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

Respecto a la exportación por destino, todos los mercados presentan crecimientos en el último año (menos “otros”), pero es resaltante el crecimiento del mercado de los Estados Unidos, que desde el 2011 se ubica como nuestro tercer destino de las exportaciones peruanas de paltas. GRAFICO N° 7 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA 2007- 2011 (EN KILOGRAMOS) EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA 2007 - 2011 (Kilogramos) 90,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 0.00 2007

2008 M undo

2009

Holanda

2010

España

USA

2011 Reino Unido

Se aprecia la evolución del volumen (kilogramos) de las exportaciones peruanas de palta al mundo, el cual ha experimentado un crecimiento importante respecto al año de inicio. Mientras que por el lado de nuestros principales mercados de destino, Holanda ha experimentado un crecimiento constante el mismo que lo llevo de ser nuestro segundo mercado en el 2006 a ubicarse como nuestro principal mercado en la actualidad. Respecto a Estados Unidos se aprecia el importante crecimiento que registró en el 2011, lo que lo llevó a ser nuestro tercer principal destino para la palta exportada.Respecto a las exportaciones regionales, nuestra región solo registra como empresa exportadora directamente al Sr. Mario Martín Yugra Sosa, quien vende palta de la variedad “fuerte” al mercado chileno, en cambio, con la variedad “hass” las exportaciones de la región se dan de manera indirecta a través de empresas de las ciudades de Tacna, Arequipa e incluso Lima. CUADRO N° 10 EXPORTACIONES DE LA REGION MOQUEGUA DE PALTA 2006  – 2012 AÑO

VALOR FOB ($)

PESO (Kg.)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

16,151.20 96,918.25 109,684.50 105,821.80 76,369.20 128,947.45 119,994.90

80,756.00 387,671.00 365,609.00 367,406.00 259,974.00 287,261.00 308,412.00*

(*) Dato obtenido de Senasa Moquegua al 28, de agosto 2012. FUENTE: INFOTRADE, SENASA. ELABORACI N: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Se aprecia las exportaciones directas de palta de la Región Moquegua tanto en valor (miles de US$) y en peso (TN), las mismas han sido dirigidas en su totalidad al mercado de Chile (donde el arancel para este producto es 0%). En valor se aprecia que desde el 2008 se venía

19

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

experimentando un decremento en las exportaciones hasta el 2010, el 2011 se registró el mayor valor exportado. Por su parte el valor del 2012 es parcial. Respecto al peso, se aprecia que al pesar que en valor se registró un decremento en el 2009, en peso exportado se registró un incremento, lo que nos indica que el valor unitario del producto en el mercado de Chile se depreció. Mientras que en el 2010 se registró un decremento, posteriormente seguido de un incremento en el 2011, por su parte, la cantidad expresada en el 2012 es al 28 de agosto del presente año y dicho dato fue presentado gracias a SENASA. GRAFICO N° 8 EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGION MOQUEGUA DE PALTA 20062012 (EN VALOR FOB) EXPORTACION DE PALTA DE LA REGION MOQUEGUA 2006 - 2012 (MILES DE $) 140,000.00

128,947.45 109,684.50

120,000.00 96,918.25

100,000.00

119,994.90

105,821.80 76,369.20

80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00

16,151.20

0.00 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

En el gráfico anterior se aprecia el comportamiento de las exportaciones de la Región Moquegua de palta (fuerte) hacia el mercado internacional (Chile en su totalidad). Se observa que desde el 2008 se venía registrando un decremento en el valor exportado de palta hasta el 2010, pero; en el 2011 se registró el mayor valor exportado de este producto desde la región Moquegua, mientras que los datos correspondientes al 2012 son parciales. GRAFICO N° 9 EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGION MOQUEGUA DE PALTA 2006- 2012 (EN KG.) EXPORTACIÓN DE PALTA DE LA REGIÓN MOQUEGUA 20062012 (Kilogramos) 450,000.00 38 7,671.00

400,000.00

365,609.00

367,406.00

350,000.00 300,000.00

259,974.00

28 7,261.00

30 8,412.00

250,000.00 200,000.00 150,000 .00 100,000 .00

80,756.00

50,000.00 0.00 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Se aprecia la evaluación de las exportaciones de la Región Moquegua de palta durante los últimos años. Se observa que el 2007 es el año en el que se exportó una mayor cantidad de este producto desde la región Moquegua, por su parte, con la cantidad registrada hasta el

20

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

momento en el 2012 se registran 2 años de crecimiento constante, luego del decremento registrado en el 2009.

1.6.

LA CADENA DE VALOR DE LA PALTA ACTUAL

El análisis con el enfoque de cadenas permite evaluar la competitividad tomando conocimiento de manera ordenada sobre las etapas, agentes económicos y procesos de producción y distribución de un determinado producto o línea productiva (en este caso la palta). Para efectos del POP de la Palta, se realiza el análisis a partir de los agentes económicos, identificándolos y ordenando secuencialmente según su interrelación. Son tres los tipos de actores que se identifican: • Los agentes económicos presentes en las etapas de producción (eslabones primarios) y de transformación o acondicionamiento (eslabones secundarios) de la palta. • Los canales de distribución (eslabones terciarios). • Los consumidores intermedios y finales (en el país de destino). El esquema que se presenta se diseña a partir del mercado a fin explicitar el enfoque de demanda que debe de tener toda cadena exportadora para poder ser competitiva, esto es, producir en función al mercado y no vender en función a lo que se produce. El esquema de la cadena de valor de la palta correspondiente al año 2012, identifica a los actores directos de la economía de la palta en la Región Moquegua y sus enlaces con actores nacionales (de la Región Moquegua u otra región) e internacionales. Como se observará, se trata de una cadena que presenta exportación directa ya que existe una empresa que se dedica al acopio y venta directa a un comprador extranjero (Chile), pero; mayormente estas se realizan de manera indirecta a través de exportadores de las regiones de Arequipa y Tacna. Además, hay que considerar, que Chile que es uno de los principales compradores de la palta de la región es un gran exportador de este producto a nivel regional, lo que nos indica que importan palta para exportarle posteriormente como un producto chileno, La débil organización y poca disponibilidad de conocimientos sobre como incursionar en el mercado internacional no permite que una mayor cantidad de empresas, asociaciones de productores o productores de palta puedan acceder a realizar operaciones de comercio internacional. El hecho de que los empresarios de Moquegua accedan limitadamente a realizan operaciones de exportación de palta o en su mayoría solo accedan indirectamente (a través de empresarios e otras regiones) origina que no puedan acceder a tener mayores ingresos que los que tienen por vender sus productos a los empresarios de otras regiones o acopiadores, por otro lado, la importación de Chile de nuestro producto para su posterior venta a otro mercado también limita los ingresos de los empresarios, acopiadores o agricultores de nuestra región, quienes si dirigiesen su producto (palta) al mercado final podrían acceder a mayores ingresos. Para realizar el análisis de la estructura de la cadena de la palta es importante identificar los agentes dinamizadores, que son los actores con mayor capacidad para lograr articularse con el mercado y de esta manera impulsar el crecimiento o el desarrollo de la cadena de este producto. Puede darse en base a relaciones de mercado abierto (simple compra-venta) o por medio de alianzas estratégicas. Esta última modalidad es la que podría permitir un desarrollo sostenible de la cadena de la palta en la región. Respecto a esto, se aprecia que en la Región Moquegua, hay diversas iniciativas de alianzas estratégicas pero los niveles de compromiso de parte de los miembros con esta aún son bajos.

21

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

CADEN A EXPORTADORA DE L A PALTA  –  REGI ÓN MOQUEGUA

PRODUCTORES DE PALTA

ASOC. DE PRODUCTORES DE PALTA

ACOPIADORES DE PALTA DE LA REGIÓN

ACOPIADORES DE PALTA DE OTRAS REGIONES

EXPORTADORES DE LA REGION

EXPORTADORES DE LAS REGIONES DE TACNA AREQUIPA

MERCADO INTERNACIONAL  –  BROKER O EMPRESA IMP.

MERCADO INTERNACIONAL TRANSFORMACIÓN

EMPRESAS MINORISTAS

VENTA A OTRO MERCADO INTERNACIONAL

CONSUMIDORES FINALES

22

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXPORTADORA DE LA PALTA

DE

COMPETITIVIDAD

Para realizar el análisis de la capacidad competitiva de la Región Moquegua como región exportadora de palta y en función a los resultados, definir las estrategias y las actividades del presente Plan Operativo de la Palta, se aplicaron tres instrumentos que combinan tanto el diagnóstico situacional y prospectivo como las aspiraciones del grupo humano involucrado en la cadena. Los dos primeros instrumentos, el Diamante de Competitividad y el FODA se complementaron con el diseño de la Cadena Futura de la Palta, cuya proyección a diez años refleja tanto las aspiraciones de los actores regionales como los retos que deben de superar para alcanzar sus objetivos. De la comparación de la cadena actual y la cadena futura también se infieren estrategias que permitan pasar de la situación productiva, tecnológica, organizacional y comercial actual a la que se propone lograr en el año 2020. La cadena de valor deseable y que se estima posible de lograr en el largo plazo, visualiza a todos los agricultores organizados para producir Palta con calidad de exportación y comercializar su producto a los principales mercados internacionales.

23

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua DIAMANTE  _____________________________________________________________________________________

ESTADO

DE COMPETITIVIDAD

C O N D I C IO N E S D E L O S F A C T O R E S

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS

C O N D I C IO N E S D E L O S F A C T O R E S

Proyecto de Reconversión

+

Proyectos de Cadenas Productivas Presupuesto para el Desarrollo Productivo y Empresarial  Apoyo Técnico en Campo Sierra Exportadora

+ +

 Actitud para Impulsar el Desarrollo Exportador

+ +

+

 Actitud al Cambio

-

Política Medio Ambiental Resguardo de la Seguridad en el Campo

- + - -

Informalidad

-

Desarrollo Industrial

-

Tamaño y Tenencia de Parcelas

-

Práctica de Asociatividad Concentración de Exportaciones a Nivel Empresa Liderazgo y Relaciones de Confianza

- +

CONDICIONES DE LOS FACTORES

Homogenización de la Calidad  Articulación e Integración de la Cadena

Factores Avanzados

Competencia entre Empresas Locales

-

+ + +

Moquegua es área libre de Mosca de la Fruta. + +

ALTO

-

AZAR Movimientos Sísmicos

-

- +

Inundaciones y Huaycos

-

+ -

Plagas y Enfermedades

+

- + -

Inestabilidad del Tipo de Cambio

- +

MEDIO

-

Sistema de Riego Infraestructura de Irrigación

+

Certificación Orgánica

+

Infraestructura Vial

+

-

Servicios de Telecomunicaciones Infraestructura de Servicios de Energía

+

-

Exigencia en la Inocuidad

+ -

+

Exigencia Uso de Marca

- +

Innovación y Desarrollo Tecnológico Infraestructura de Universidades e Institutos Técnicos Laboratorios, existencia de Viveros con garantía Capital Humano Especializado en Gesti n Empresarial y Com. Ext. Recursos Humanos Especializados en Aspectos Técnicos Productivos Infraestructura Portuaria

+

-

Normalización + Patrones de Consumo Incorporan + a la Palta Internacionalización de la - + Demanda (por Turismo)

-

+

+

-

-

-

-

+

+ +

-

MEDIO Factores Básicos  Aspectos Agroclimáticos

+ +

Calidad de Suelos Disponibilidad de Agua

+ + + -

Disponibilidad de Tierras Agrícolas Capital Humano no Especializado Se requiere un estudio de calidad del agua.

- + + -

-

CONDICIONES DE LA DEMANDA INTERNA Exigencia de Productos de + + Calidad Exigencia en la Presentación - +

SECTORES AFINES Y AUXILIARES Servicios de Control de Plagas y Enfermedades - SENASA Proveedores de Material de Propagación de Garantía Relación de las Universidades con el Sistema Productivo Certificado de Origen

+ -

-

-

+

+

-

Servicios de Enseñanza Superior y Técnica Servicios Logísticos para la Exportación

+

Servicios Aduaneros y Financieros

+

Servicios de Información Productiva y Comercial

-

Servicios de Asesoría Empresarial

-

Proveedores de Envases y Embalajes

-

-

 ALTO

+ + -

+ Seguridad y Confianza con Proveedores  Acciones de Promoción y Desarrollo Productivo y Empresarial por ONGs, Academias y Otras Instituciones

24

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

FODA PALTA - MOQUEGUA

FORTALEZAS 









Desarrollo del proyecto de reconversión por parte de la DRA. La región Moquegua se encuentra reconocida como zona libre de mosca de la fruta. Existencia de diversos proyectos de Gob. Regional o Local para fortalecer la cadena de la palta. Apoyo técnico en campo de parte de la DRA. Condiciones agroclimáticas y del suelo favorables para la producción de la palta.

DEBILIDADES 

 

 







 

 AMENAZAS

OPORTUNIDADES 











Crecimiento de la demanda de la palta en el mercado nacional e internacional. Oportunidad de obtener créditos financieros reembolsables y no reembolsables como COFIDE, AGROIDEAS, AGROBANCO, PROCOMPITE y entidades privadas. Gob. Regional y locales cuentan con presupuesto para invertir en el desarrollo productivo y regional. Patrones de consumo incorporan a la palta. Existencia de predisposición de entidades Publicas y Privadas para fomentar el desarrollo de la agro exportación. Reconversión de la variedad de Palta Fuerte a Palta Hass de acuerdo a nuevas tendencias de mercados.

Poca disponibilidad de tierras para ampliación agrícola. la parcelación de los terrenos. Limitado recurso hídrico en algunas zonas y poca aplicación de riego tecnificado. Elevado costo de mano de obra. Escasa cultura de asociatividad por parte de los productores. Falta de compromiso por parte de los productores. Desconocimiento de tendencias de mercados Nacionales e Internacionales y trazabilidad. Limitada aplicación de sistemas de aseguramiento de la calidad. Falta de manejo tecnológico del cultivo. Inexistencia de la agroindustria para la industrialización de la palta.









Barreras no arancelarias en mercados internacionales. Presencia de plagas y enfermedades en el cultivo de Palta. Condiciones climatológicas adversas (heladas, lluvias, ventarrones, etc.) Fluctuación de precios en el mercado.

25

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

CADENA DE VALOR FUTURA POP PALTA  –  MOQUEGUA

PRODUCTORES DE PALTA

ASOCIACIONES DE PALTA

CENTRO DE ACOPIO

TRANSFORMACION

EMPAQUE

EXPORTACIONES

MINORISTAS

CONSUMIDOR FINAL

MERCADO INTERNACIONAL

MAYORISTAS

INTERMEDIARIOS

CONSUMIDOR FINAL

26

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

3. PLAN OPERATIVO DE LA PALTA El Plan Operativo por Producto que se presenta a continuación se ha diseñado acorde al Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), Plan Estratégico Regional Exportador (PERX) de Moquegua, Plan de desarrollo Regional Concertado y Plan Regional de Competitividad. Los objetivos Estratégicos son: Objetivo estratégico 1: Desarrollo de la oferta exportable Objetivo estratégico 2: Desarrollo de los mercados de destino Objetivo Estratégico 3 Facilitación del Comercio Objetivo Estratégico 4: Cultura exportadora En base al diagnóstico de la cadena de valor, al análisis de los factores de competitividad y la comparación de la cadena actual y futura de la Palta, se han definido las estrategias y actividades específicas. El horizonte de tiempo del Plan Operativo ha sido planteado a 8 años, expresado por la cadena futura como visión y por los objetivos estratégicos. Las estrategias y acciones específicas son de mediano plazo. Al ejecutarse las acciones propuestas, las características de la actividad productiva y comercial se desarrollarán, los que sumados a los cambios que se experimentan constantemente en los mercados internacionales, configurarán nuevos escenarios con mejores condiciones de competitividad. En consecuencia, el Plan Operativo deberá actualizarse periódicamente para que se mantenga como un instrumento efectivo de gestión del cambio hacia la competitividad de la cadena de valor de la Palta de la Región Moquegua y comportarse como la fuerza motora para el desarrollo de la cadena de este producto en nuestra región. La implementación de las actividades consideradas dependerá del grado de compromiso de las instituciones públicas y privadas con el desarrollo de la cadena de la palta, se espera que las mismas, desarrollen las actividades planteadas de manera coordinada. La ejecución del Plan Operativo comprende diversas opciones, algunas actividades podrán ejecutarse con las capacidades humanas y económicas con que cuentan actualmente las instancias involucradas, incluso varias actividades sólo requieren acciones de coordinación. En los casos en los que se requiera de un presupuesto específico, se considera que este debe de ser gestionado a través de la inclusión de las actividades en los Planes Operativos Anuales de las diversas instituciones involucradas, formularse proyectos específicos para su correspondiente presentación al Presupuesto Participativo de la Región y a fuentes cooperantes. Es también recomendable para la ejecución del Plan, se constituya una Mesa de Trabajo Regional de la Palta en el marco del Comité Ejecutivo Regional Exportador  –CERX. Dicha mesa, de carácter públicoprivado debe formular un Plan Operativo Anual sobre la base del presente Plan Operativo, y deberá estar comprometida en lograr el desarrollo de la cadena productiva de la Palta en la Región Moquegua.

27

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

PLAN OPERATIVO DE LA PALTA – MOQUEGUA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE. Lograr una oferta estratégicamente diversificada de Palta, con significativo valor agregado, de calidad y volumen que permita tener una presencia competitiva en los mercados internacionales.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES ESTRATEGIA N° 1.1: Disponer y difundir información actualizada sobre producción y aspectos tecnológicos que intervienen en la ESTRATEGIA N° 1.2  Fortalecer y ampliar de manera concertada la base productiva con tecnologías apropiadas orientadas a incrementar la productividad y calidad.

ESTRATEGIA N° 1.3:  Fortalecer la plataforma de servicios de investigación, sanidad y tecnología de la región y orientarla a la atención de las necesidades de los productores.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: DESARROLLO DE MERCADO DE DESTINO Diversificar y consolidar la presencia de las empresas que comercializan la Palta en la región Moquegua en los mercados de destino priorizados.

ESTRATEGIA N° 2.1: Impulsar un sistema de información de Palta que genere, sistematice y difunda información especializada y actualizada de mercados de destino potenciales.

ESTRATEGIA N° 2.2: Promover la oferta exportable diversificada de la Palta regional en los mercados internacionales proyectando una imagen de diferenciación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: FACILITACIÓN DEL COMERCIO Contar con mecanismos eficaces que faciliten la exportación de Palta, permitan el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financieros en mejores condiciones de calidad y precio.

ESTRATEGIA N° 3.1: Implementar mecanismos de concertación entre el sector público y privado, logrando un mayor acceso al sector financiero por parte de las actividades agropecuarias.

ESTRATEGIA N° 3.2: Interconectar vialmente a los distritos de la región Moquegua, principalmente a los productores de Palta.

OBJETIVO ESTRATEGICO N° 4 CULTURA EXPORTADORA Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente Capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.

ESTRATEGIA N° 4.1: Impulsar políticas mecanismos institucionales que aseguren ejecución del Plan, su retroalimentación y desarrollo integral y equitativo de la Cadena Palta - Moquegua.

y la el de

ESTRATEGIA N° 4.2: Fomentar la Asociatividad y mejorar las capacidades para una cadena exportadora formando una cultura organizacional de coordinación y cooperación con

ESTRATEGIA N° 4.3  Promover una visión exportadora en los recursos Humanos que se forman en la Región

28

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

PLAN OPERATIVO DEL PRODUCTO PALTA - MOQUEGUA MATRIZ DE PLANIFICACION Lograr una oferta de Palta, con significativo valor agregado, de calidad y volumen que permita tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ESTRATEGIA N° 1.1:  Disponer y difundir información actualizada sobre producción y aspectos tecnológicos que intervienen en la cadena de Palta de Moquegua. PERIODO DE INSTITUCIONES ACCIONES ESPECIFICAS METAS INDICADORES EJECUCION PARTICIPANTES OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

Elaborar una base de datos de zonas de producción, productores, organización de productores de Palta en Moquegua. Desarrollar cursos de capacitación sobre envasado, empaquetado y embalaje de la palta para el mercado nacional e internacional. Desarrollar cursos de capacitación sobre producción orgánica de la palta. Promover la elaboración de abonos orgánicos para la producción orgánica de Palta. Desarrollar un asesoramiento para el proceso de certificación orgánica para la producción regional.

Lograr la participación en ferias Nacionales e Internacionales de productos orgánicos.

2014 - 2020

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2015

2015 - 2016

2018 - 2020

Al 2014 se ha elaborado la base de datos, la cuál se actualiza con periodicidad anual.

- Base de datos - Publicación de documentos

- D.R. Agricultura - Mesa de Trabajo

Al 2015 se desarrollan 3 cursos sob re envasado, empaquetado y embalaje adecuado para la exportación de la palta.

- Programa de la capacitación - Número de participantes

- Mesa de trabajo - Organizaciones legalizadas. - PromPerú - Minag, Mincetur.

Al 2015 se logra desarrollar 4 cursos de capacitación.

- Programa de la capacitación - Número de participantes

Al 2015 se logra desarrollar 2 cursos de producción de abonos orgánicos.

- Programa de la capacitación - Número de participantes - cantidad de abono orgánico producido. - Programa de asesoramiento. - Número de participantes. - Numero de Has. Certificadas

- Mesa de trabajo - Organizaciones legalizadas. - PromPerú - Minag, Mincetur. - Mesa de trabajo - Organizaciones legalizadas. - D.R. Agricultura - Minag, - Mesa de trabajo -Organizaciones legalizadas. - PromPerú - Minag, Mincetur. - Senasa.

Al 2018 se logra desarrolla 4 cursos sobre certificaciones orgánicas a los productores.

Al 2020 se logra participar en al menos tres ferias internacionales y seis ferias nacionales de productos orgánicos.

- Número de participantes en las ferias. - Numero de ferias participadas a nivel nacional e internacional.

- Mesa de trabajo - Organizaciones legalizadas. - PromPerú - Minag, Mincetur

29

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

ESTRATEGIA N° 1.2: Fortalecer y ampliar de manera concertada la base productiva con tecnologías apropiadas orientadas a incrementar la productividad y calidad. ACCIONES ESPECIFICAS 1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Realizar misiones tecnológicas nacionales e internacionales.

Implementación de riego tecnificado en las Has. De palta producidas en la región.

Brindar capacitación y asistencia técnica a los agricultores en el cultivo y post cosecha de la Palta. Realizar cursos y asistencia técnica sobre Buenas Prácticas Agrícolas – BPA.

PERIODO DE EJECUCION 2014 - 2015

METAS Al 2015 se ha realizado una misión nacional y una internacional.

- Base de datos - N° de productores que realizaron las visitas.

Al 2017 se ha implementado el riego tecnificado en el 50% de las Has de Palta.

- Base de datos - N° de Has con riego tecnificado.

Se brinda asistencia técnicas de manera frecuente a los agricultores de la Región en el cultivo y post cosecha de la Palta. Al 2015 se ha mejorado las p rácticas agrícolas de los productores de Palta.

- Base de datos - N° de productores beneficiados. - Base de datos - N° de productores beneficiados.

2015 - 2016

2014 - 2020

2014 – 2015

INDICADORES

INSTITUCIONES PARTICIPANTES - Mesa de trabajo - Organizaciones legalizadas. - PromPerú - Minag, Mincetur - Mesa de trabajo - Organizaciones legalizadas. - Minag, - G. Provinciales - G. Distritales. - Mesa de trabajo - Organizaciones legalizadas. - D.R. Agricultura. - Mesa de trabajo - Organizaciones legalizadas. - D.R. Agricultura.

ESTRATEGIA N° 1.3. Fortalecer la plataforma de servicios de investigación, sanidad y tecnología de la región y orientarla a la atención de las necesidades de los productores. ACCIONES ESPECIFICAS 1.3.1

1.4.2

Mantenimiento del Área Libre de Mosca de la Fruta de la región Moquegua y reducir la incidencia de otras plagas y enfermedades de importancia económica. Alianzas estratégicas con las Universidades, Institutos técnicos y centros de investigación con las asociaciones de productores de palta.

PERIODO DE EJECUCION

2015 - 2017

2015 - 2016

METAS

INDICADORES

Al 2017 se logra controlar en un 70% las principales plagas y enfermedades que afectan a la Palta.

- N° de Has controladas.

Al 2015 se realiza dos convenios con universidades o institutos locales y al 2016 tres convenios más con universidades e institutos.

- N° de convenios con universidades e Institutos.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES - Mesa de Trabajo - Senasa - D.R. agricultura - Asoc. De agricultores. - Dremo - Mesa de Trabajo - Directur - D. R. Agricultura

30

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

PLAN ESTRATEGICO DE EXPORTACION - MOQUEGUA MATRIZ DE PLANIFICACION OBJETIVO ESTRATEGICO N° 2

Diversificar y consolidar la presencia de las empresas que comercializan la Palta en la región Moquegua en los mercados de destino priorizados. ESTRATEGIA N° 2.1: Impulsar un sistema de información de Palta que genere, sistematice y difunda información especializada y actualizada de mercados de destino potenciales. PERIODO DE INSTITUCIONES ACCIONES ESPECIFICAS METAS INDICADORES EJECUCION PARTICIPANTES

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Conformar un Comité Técnico sobre Inteligencia de Mercados de la Palta en la Mesa de Trabajo.

Elaboración de estudios de mercados internacionales de la palta, para los países de chile, USA, Canadá, Reino Unido y España.

Contar con un usuario de acceso gratuito para utilizar herramientas de inteligencia comercial que tengan un costo para el acceso.

2014 - 2019

2015 - 2019

2015 – 2016

Al 2015 se ha constituido el comité técnico con su POA aprobado. Lograr la publicación de Inteligencia comercial de manera frecuente.

- Comité constituido. - Información publicada. - N° de boletines de inteligencia comercial publicados.

- Mesa de Trabajo. - PromPerú.

Al 2019 se han elaborado cinco estudios de mercados Internacionales para la Palta.

- N° de Estudios de mercado elaborados.

- Comité técnico de Inteligencia de Mercados. - Mesa de Trabajo.

Al 2017 se ha logrado contar con cuatro usuarios gratuitos para herramientas de inteligencia comercial.

- N° de usuarios con acceso gratuito.

- Mesa de trabajo - Comité técnico - Mincetur - Promperú - Dircetur

ESTRATEGIA N° 2.2: Promover la oferta exportable diversificada de la Palta regional en los mercados internacionales proyectando una imagen de diferenciación. ACCIONES ESPECIFICAS 2.2.1

2.2.2

Elaborar un estudio sobre las propiedades físico-químicas de la Palta producida en la región Moquegua y sus posibles usos. Creación de un catalogo virtual en varios idiomas (ingles, portugués y francés) E impresión

PERIODO DE EJECUCION 2015

2015

METAS

INDICADORES

Al 2015 se ha elaborado el estudio físico químico de la palta para sus derivados.

- N° de estudios realizados.

Al 2015 se elaboro un catalogo virtual de las variedades de la Palta producidas en la región Moquegua.

- Publicación del Catalogo virtual. - Impresión del catalogo.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES - Mesa de trabajo - Senasa - Inia - Universidades. - Mesa de trabajo - Universidades. - Mincetur

31

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

2.2.2

2.2.3

Promover la creación de una página web para promover la oferta de la Palta de la región Moquegua y enlazarla en las paginas web de los distintos niveles de gobiernes existentes en la región y PROMPERU. Participación en ferias comerciales nacionales e internacionales y rueda de negocios.

El 2016 se logra la impresión y distribución del catalogo a instituciones competentes. AL 2018 se logra enlazar la web a las distintas páginas señaladas.

- N° de instituciones competentes a las que se distribuyen. - Creación de Página web. - N° de enlaces.

- M. RR.EE.

Al 2015 se ha elaborado un calendario de ferias y ruedas para productos agrícolas. Del 2016 al 2020 se logra la participación en una feria comercial y rueda de negocios a nivel nacional e internacional por año.

- Calendario publicado - N° de eventos participados. - N° de empresas o asociaciones participantes.

- Mesa de trabajo - Promperú - Mincetur - M.RR.EE. - Asociaciones y empresas de la región.

2015 - 2017

2015 - 2020

- Mesa de trabajo - Gobierno Regional - Gob. Provincial. - Gob. Distrital. - Universidades

PLAN ESTRATEGICO DE EXPORTACION – MOQUEGUA MATRIZ DE PLANIFICACION OBJETIVO ESTRATEGICO N° 3

Contar con mecanismos eficaces que faciliten la exportación de la Palta, permitan el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financieros en mejores condiciones de calidad y precio. ESTRATEGIA N° 3.1: Implementar mecanismos de concertación entre el sector público y privado, logrando un mayor acceso al sector financiero por parte de las actividades agropecuarias. PERIODO DE INSTITUCIONES ACCIONES ESPECIFICAS METAS INDICADORES EJECUCION PARTICIPANTES 3.1.1

3.1.2

Elaborar un diagnostico de la producción regional de la palta en el que se identifique los objetivos a alcanzar por cada nivel de gobierno. Capacitación en planes de negocios

2015

2015 _ 2016

Al 2016 se tienen definidos los objetivos ha alcanzar por cada nivel de gobierno para mejorar la cadena productiva de la palta. Al 2017 las asociaciones presentan 3 planes de negocios para acceder a fuentes de financiamiento.

- Elaboración de diagnostico.

- Mesa de trabajo - GP y GD - D. R. Agricultura.

- Programa de capacitación - N° de participantes - N° de planes de negocios realizados.

- Mesa de trabajo - D. R. Agricultura. - D. R. de Produce - Sierra Exportadora

32

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

Capacitación sobre el proceso y la importancia de personería jurídica.

Al 2017 se lograr que 7 asociaciones obtengan personería jurídica.

3.1.3

2015 _ 2016

- Programa de capacitación - N° de participantes - N° de asociaciones legalizadas.

- Mesa de trabajo - D. R. Agricultura. - D. R. de Produce - Gob. Provincial - Gob. distrital

ESTRATEGIA N°3.2: Interconectar vialmente a los distritos de la región Moquegua, principalmente a los productores de Palta. PERIODO DE EJECUCION

ACCIONES ESPECIFICAS

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Elaborar un diagnóstico sobre el acceso vial a las principales zonas de producción de palta en la región Moquegua. Formulación de proyectos de acceso vial según diagnostico del punto 3.2.1 Ejecución de los proyectos acceso vial a zonas productoras de Palta. Según 3.2.2.

METAS

INSTITUCIONES PARTICIPANTES - D. R. Agricultura - D.R. de transportes.

INDICADORES

Al 2014 se tiene el diagnostico de acceso vial a las zonas productoras.

- Documento elaborado.

Al 2017 se tienen priorizados en los presupuestos participativos 4 proyectos de acceso vial a zonas productoras.

- N° de proyectos formulados. - N° de proyectos priorizados.

Al 2019 se ha ejecutado más del 50% de proyectos de acceso vial priorizados.

- N° de proyectos priorizados. - N° de proyectos ejecutados.

2014

2015 _ 2016

2016 – 2018

- Gob. Regional. - Gob. Provincial - Gob. Distrital - D.R. de transportes. - Gob. Regional. - Gob. Provincial - Gob. Distrital. - D.R. de transportes.

PLAN ESTRATEGICO DE EXPORTACION – MOQUEGUA MATRIZ DE PLANIFICACION OBJETIVO ESTRATEGICO N° 4

Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores. ESTRATEGIA N° 4.1: Impulsar políticas y mecanismos institucionales que aseguren la ejecución del Plan, su retroalimentación y el desarrollo integral y equitativo de la Cadena de Palta - Moquegua. PERIODO DE INSTITUCIONES ACCIONES ESPECIFICAS METAS INDICADORES EJECUCION PARTICIPANTES

4.1.1

Creación de la Mesa de Trabajo de Palta para que lidere ejecución del Plan Operativo.

2013 -2014

Al 2013 se debe conformar la mesa de trabajo del producto palta la cual debe buscar desarrollar la cadena exportadora del producto palta. Al 2014 la mesa de trabajo debe elaborar su POA (plan operativo

- Resolución de constitución. - Documentos, planes, actas y otros documentos de gestión.

-

G. R. M. DIRCETUR CERX D.R. Agricultura Asoc. Legalizadas

33

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

4.1.2

4.1.3

Articular las políticas, proyectos y programas que se ejecutan en Moquegua para el desarrollo de la Cadena de la Palta. Realizar el seguimiento y evaluación del desempeño de la cadena de la Palta de Moquegua.

2014

2016 - 2020

anual). Al 2014 se deben de articular las políticas y Proyectos institucionales del GRM, Gob. Prov. Y Gob. distritales y privados Al 2015 se ha diseñado el sistema evaluación del desempeño de la cadena de Palta. Se Implementa el 2016. Se realiza el seguimiento y ajustes semestralmente.

- N° de proyectos desarrollados. - N° de Inst. que coordinan actividades. - N° de actividades coordinadas.

-

Mesa De Trabajo Gob. Regional. Gob. Provincial. Gob. Distrital.

- Documentos, actas y otros documentos de gestión.

- Mesa de Trabajo

ESTRATEGIA N° 4.2: Fomentar la Asociatividad y mejorar las capacidades para una cadena exportadora formando una cultura organizacional de coordinación y cooperación con visión empresarial. ACCIONES ESPECIFICAS

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Capacitar y asesorar en gestión de Organizaciones Asociativas y constitución de empresas.

Capacitar y asesorar a los productores sobre mecanismos de articulación de cadenas de agro exportación y proceso de exportación.. Capacitar y asesorar en técnicas de negociaciones nacionales e internacionales y elaboración de contrato de compra - venta nacional e internacional. Impulsar la formación de Consorcios para la Comercialización a nivel nacional e internacional.

PERIODO DE EJECUCION

2014 - 2018

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

METAS El 2014 se ha capacitado y asesorado al 20% de las Asociaciones Al 2018 el 80 % de Asociaciones registradas tienen Planes Operativos en ejecución El 2015 se ha capacitado y asesorado a las Asociaciones de Productores de Palta y empresarios sobre mecanismos de articulación de cadenas de Agro exportación. El 2016 se ha capacitado en técnicas de Negociaciones nacionales e internacionales y en como elaborar contratos de compra y venta nacional e internacional a los empresarios y productores. Al 2018 se ha formado el consorcio Palta de la Región Moquegua y se proyectan nuevos Consorcios. Al 2020 la comercialización nacional e

INDICADORES - Programa de la capacitación - Número de participantes - N° de Asociación con planes operativos elaborados.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES - Mesa de trabajo - Organizaciones legalizadas. - PromPerú - Minag, Mincetur.

- Programa de la capacitación - Número de participantes

- Mesa de Trabajo - Organizaciones legalizadas. - PromPerú - Minag, Mincetur.

- Programa de la capacitación - Número de participantes

- Mesa de Trabajo - Organizaciones legalizadas. - PromPerú - Minag, Mincetur.

- Programa de la capacitación - Número de participantes - Número de Consorcios - Volumen de ventas de los

- Mesa de Trabajo - Organizaciones legalizadas. - PromPerú - Minag, Mincetur.

34

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

internacional es realizada principalmente por Consorcios.

Consorcios

ESTRATEGIA N° 4.3: Promover una actitud favorable de la sociedad civil de la Región Moquegua hacia la actividad exportadora de Palta. ACCIONES ESPECIFICAS

4.3.1

4.3.2

Elaborar y difundir periódicamente artículos y notas de prensa sobre la producción, procesamiento y Oportunidades comerciales en el mercado nacional e internacional de la Palta y los avances de la ejecución del Plan Operativo de la Palta. Capacitación en Oportunidades Comerciales de la Palta e Inteligencia de Mercados.

PERIODO DE EJECUCION

2014- 2019

2014- 2019

METAS

INDICADORES

Al 2014 se ha definido la política de difusión de los logros de la Mesa de Trabajo y se ha iniciado la difusión de información de la producción, procesamiento y Oportunidades comerciales de la Palta por medios masivos de la Región.

- Documento de política de difusión - Número de artículos y notas d e prensa publicados.

Al 2019 se ha difundido las 5 estudios de Oportunidades comerciales de la Palta a nivel Nacional e Internacional y el uso de herramientas de Inteligencia comercial.

- Programa de la capacitación - Número de participantes

INSTITUCIONES PARTICIPANTES -Mesa de Trabajo.

- Mesa de Trabajo - Organizaciones legalizadas. - PromPerú - Minag, Mincetur.

ESTRATEGIA N° 4.3: Promover una visión exportadora en los recursos Humanos que se forman en la Región ACCIONES ESPECIFICAS 4.4.1

4.4.2

Diversificación de Inclusión de contenidos de Comercio Exterior en la Curricula de Educación secundaria - CEXES

Promover la creación de Carreras Técnicas en Comercio Exterior.

PERIODO DE EJECUCION

2015 - 2016

2015 - 2016

METAS Al 2016 lograr que la totalidad de las II. EE. de la región Moquegua incorporen un curso de Comercio Exterior en su currícula educativa de Instituciones Educativas. Al 2016 lograr que EL 80% de los I.S.T. de la Región hayan creado una Carrera Técnica en Comercio Exterior.

INDICADORES - Ordenanza Regional para Inclusión de todas las II.EE en el CEXES. - N° de Instituciones Educativas que acogieron al CEXES. - Reportes de la Dremo y de las tres UGEL’s. - N° de I.S.T. que cuentan con la Carrera Técnica de Comercio exterior. - Reportes de la DREMO.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES - Mesa de Trabajo - DREMO - MINED.

- Mesa de Trabajo - DREMO - MINED.

35

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

4.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

1. 2. 3. 4.

Catálogo de Oferta Exportable de la Región Moquegua. Centro de Comercio Internacional (http://www.trademap.org/) Estadísticas de Comercio Exterior del Perú – PROMPERÚ (http://infotrade.promperu.gob.pe/). Compendio Estadístico Anual de Agricultura Años 2007, 2008, 2009 y 2010 – Dirección Regional de Agricultura. Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región Moquegua. Plan de Competitividad de la Región Moquegua 2012 – 2021. Plan Operativo de Producto Orégano – Moquegua. Planeamiento Estratégico para la Palta de Exportación del Perú  –  Elaborado para CEMTRUM Pontificia Univ. Católica del Perú. Plan de Trabajo para la Exportación de Frutos de Palto desde Perú a Chile  –  Elaborado por el Servicio Agrícola (Gob. Chile) y SENASA. Estudio de la Palta en el Perú y el Mundo – Elaborado por el Ministerio de Agricultura.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE LA PALTA DE MOQUEGUA Ing. Martín Vizcarra Cornejo Presidente Regional de Moquegua MBA Ing. Jonatan Ríos Morales Gte. Regional de Desarrollo Económico Ing. Yoni Marleny Vélez Ríos Directora Regional de Comercio Exterior y Turismo Equipo Técnico de la Dirección Regional de Comercio Exterior  – DIRCETUR MOQUEGUA que elaboró el POP    

Ing. Victor Manuel Cornejo Catacora – Director de Comercio Exterior - DIRCETUR. Abog. Daniel Desiderio Donayre Sánchez – Especialista en Comercio Exterior – DIRCETUR. Srta. Yhakelin Fanny Mamani Apaza – Promotora de Comercio Exterior (Practicante) – DIRCETUR. Srta. Berna Gabriela Álvarez Pullchez – Promotora de Comercio Exterior (Practicante) – DIRCETUR.

Participantes en Talles de Validación I Taller de Validación del POP Palta Moisés Yupanqui Rodríguez – Representante SENASA. Milagros Flores Soto – Representante de la Dirección Regional Agraria (Proyecto PRAF). Heradio Luis Gonzáles Cuayla – Presidente APROCOM Yair Mamani Calizaya – (e) Sierra Exportadora. Yesenia Laura Flores – Practicante Sierra Exportadora. Nazario Nina Cuayla – Dirección Zonal de la Producción. Alex Lizandro Pari Chávez – Representante de La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Luis Zeballos Vélez – Representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico – Gobierno Regional Moquegua. Victor Cornejo Catacora – Director de Comercio Exterior - DIRCETUR.        



36

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

II Taller de Validación del POP Palta Pierre Bailly Gonzáles – Gte. ENAPU Ilo. Eduardo Rivera Torres – Representante de CETICOS Ilo. Felipe Nina Mamani – Administrador SERPOST Carlos Carrera Gamarra – Gte. Empresa CARTADO. Pedro López Vargas – Representante de la Dirección Regional Agraria. Leonardo Ortiz Soto – Gte. De Promoción de Desarrollo Social y Económico – Municipalidad Provincial Ilo. Yesenia Laura Flores – Practicante Sierra Exportadora. Yair Mamani Calizaya – (e) Sierra Exportadora. Alberto Gómez Cárdenas – Representante SENASA. Marleny Vélez Ríos – Directora - DIRCETUR. Victor Cornejo Catacora – Director de Comercio Exterior - DIRCETUR.      

    

III Taller de Validación del POP Palta      

Milagros Flores Soto – Representante de la Dirección Regional Agraria. Nazario Nina Cuayla – Dirección Zonal de la Producción. Alberto Gómez Cárdenas – Representante SENASA. Fredy Rojas Benavides – Presidente Asociación APROPALTA. Marleny Vélez Ríos – Directora - DIRCETUR. Victor Cornejo Catacora – Dirección de Comercio Exterior - DIRCETUR.

Taller de Firma de Acta de Validación del POP Palta   

   

Milagros Flores Soto – Representante de la Dirección Regional Agraria. Mario Haro Aguilar – Representante de la Dirección Zonal de la Producción. Luis Alberto Zeballos Vélez – Representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico – Gobierno Regional Moquegua. Fredy Rojas Benavides – Presidente Asociación APROPALTA. Moisés Yupanqui Rodríguez – Representante SENASA. Victor Cornejo Catacora – Director de Comercio Exterior - DIRCETUR. Marleny Vélez Ríos – Directora - DIRCETUR.

37

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

 ANEXOS

38

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________

EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA 2011

Países Bajos (Holanda)

74,414.00

38,124.00

1,952.00

España

38,283.00

20,708.00

1,849.00

Estados Unidos de América

26,145.00

8,998.00

2,906.00

Reino Unido

10,758.00

6,030.00

1,784.00

Canadá

5,696.00

2,483.00

2,294.00

Francia

3,497.00

1,828.00

1,913.00

Chile

1,432.00

922.00

1,553.00

Costa Rica

1,338.00

721.00

1,856.00

Marruecos

1,122.00

543.00

2,066.00

Federación de Rusia 

462.00

303.00

1,525.00

 Alemania

348.00

248.00

1,403.00

Guatemala

239.00

153.00

1,562.00

Hong Kong (China)

237.00

132.00

1,795.00

Suiza

99.00

43.00

2,302.00

El Salvador

67.00

32.00

2,094.00

Italia

64.00

42.00

1,524.00

Honduras

62.00

44.00

1,409.00

Panamá

61.00

21.00

2,905.00

 Antillas Holandesas

39.00

21.00

1,857.00

Emiratos Árabes Unidos

18.00

8.00

2,250.00

Irlanda

11.00

22.00

500.00

Bélgica

5.00

4.00

1,250.00

 Aruba

1.00

1.00

1,000.00

FUENTE: TRADEMAP ELABORACIÓN: PROPIA

EXPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA 2011

Mundo

2,005,621.00

786,147.00

2,551.00

México

887,642.00

347,209.00

2,557.00

Chile

226,346.00

103.00

2,197,534.00

Países Bajos (Holanda)

200,009.00

82,740.00

2,417.00

España

169,668.00

69,859.00

2,429.00

Perú

164,399.00

81,431.00

2,019.00

Israel

71,487.00

41,499.00

1,723.00

Estados Unidos de América

59,469.00

17,919.00

3, 319.00

Francia

31,513.00

12,640.00

2,493.00

Sudáfrica

30,737.00

30,285.00

1,015.00

República Dominicana

27,240.00

20,048.00

1,359.00

Kenya

24,897.00

21,974.00

1,133.00

39

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________ Nueva Zelandia

21,482.00

7,144.00

3,007.00

Italia

19,646.00

9,982.00

1,968.00

 Alemania

14,624.00

5,422.00

2,697.00

Lituania

10,972.00

3,859.00

2,843.00

Marruecos

9,038.00

4,435.00

2,038.00

 Australia

7,457.00

2,215.00

3,367.00

Brasil

6,200.00

3,263.00

1,900.00

Bélgica

6,097.00

2,282.00

2,672.00

Reino Unido

4,243.00

1,441.00

2,944.00

 Argentina

1,878.00

2,315.00

811.00

Dinamarca

961.00

553.00

1,738.00

Polonia

907.00

520.00

1,744.00

Eslovenia

887.00

454.00

1,954.00

 Austria

877.00

328.00

2,674.00

Grecia

683.00

402.00

1,699.00

Suazilandia

649.00

392.00

1,656.00

Suecia

556.00

216.00

2,574.00

Portugal

539.00

364.00

1,481.00

Guatemala

535.00

1,600.00

334.00

Letonia

468.00

560.00

836.00

Ecuador

459.00

7,105.00

65.00

República Checa

312.00

99.00

3,152.00

Nicaragua

266.00

3,014.00

88.00

Rumania

243.00

131.00

1,855.00

Zimbabwe

230.00

170.00

1,353.00

Colombia

172.00

123.00

1,398.00

Líbano

154.00

86.00

1,791.00

Luxemburgo

152.00

29.00

5,241.00

Singapur

150.00

34.00

4,412.00

Costa Rica

124.00

193.00

642.00

Jamaica

102.00

48.00

2,125.00

 Arabia Saudita

97.00

35.00

2,771.00

Suiza

96.00

41.00

2,341.00

Zona franca

95.00

20.00

4,750.00

Senegal

87.00

205.00

424.00

Indonesia

79.00

120.00

658.00

Camerún

75.00

27.00

2,778.00

Emiratos Árabes Unidos

72.00

10.00

7,200.00

Dominica

57.00

107.00

533.00

Noruega

50.00

13.00

3,846.00

Venezuela

44.00

120.00

367.00

Hungría

40.00

46.00

870.00

Ghana

40.00

504.00

79.00

Honduras

34.00

90.00

378.00

Egipto

28.00

16.00

1,750.00

Eur. Otros Nep

27.00

7.00

3,857.00

Hong Kong (China)

25.00

14.00

1,786.00

Belice

23.00

14.00

1,643.00

Tanzanía

22.00

86.00

256.00

Irlanda

20.00

7.00

2,857.00

República Unida de

40

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________ Estados Unidos Minor periferico Islas

17.00

4.00

4,250.00

Mauricio

15.00

9.00

1,667.00

Turquía

13.00

12.00

1,083.00

Trinidad y Tobago

10.00

3.00

3,333.00

Burundi

10.00

21.00

476.00

Palestina

10.00

3.00

3,333.00

India

6.00

3.00

2,000.00

Malasia

6.00

2.00

3,000.00

Islas Marianas del Norte

5.00

2.00

2,500.00

Costa de Marfil

4.00

90.00

44.00

Granada

4.00

3.00

1,333.00

Etiopía

3.00

10.00

300.00

Barbados

3.00

1.00

3,000.00

Afganistán

3.00

1.00

3,000.00

Sri Lanka

3.00

2.00

1,500.00

Irán

3.00

2.00

1,500.00

Santa Lucía

3.00

2.00

1,500.00

Suriname

2.00

1.00

2,000.00

República Árabe Siria

2.00

1.00

2,000.00

Jordania

2.00

2.00

1,000.00

Federación de Rusia

2.00

1.00

2,000.00

Taipei Chino

2.00

0.00

Ruanda

1.00

1.00

1,000.00

Malí

1.00

1.00

1,000.00

Mauritania

1.00

0.00

Macao (China)

1.00

0.00

Canadá

1.00

0.00

Botsuana

1.00

0.00

Belarús

1.00

1.00

Estonia

1.00

0.00

Guyana

1.00

1.00

Tailandia

1.00

0.00

Eslovaquia

1.00

0.00

Sudán

1.00

0.00

1,000.00

1,000.00

FUENTE: TRADEMAP ELABORACIÓN: PROPIA

IMPORTADORES MUNDIALES DE PALTA 2011

Mundo

2,198,727.00

943,283.00

2,331.00

Estados Unidos de América

962,923.00

415,416.00

2,318.00

Países Bajos (Holanda)

208,167.00

102,190.00

2,037.00

Francia

204,279.00

87,930.00

2,323.00

Japón

131,668.00

37,173.00

3,542.00

Canadá

109,370.00

36,128.00

3,027.00

Reino Unido

73,507.00

34,847.00

2,109.00

41

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________  Alemania

71,997.00

29,012.00

2,482.00

España

60,792.00

29,563.00

2,056.00

 Australia

56,364.00

14,695.00

3,836.00

Suecia

45,175.00

16,562.00

2,728.00

Dinamarca

30,320.00

10,979.00

2,762.00

Italia

29,884.00

14,459.00

2,067.00

Noruega

25,276.00

6,556.00

3,855.00

Suiza

20,033.00

6,789.00

2,951.00

Costa Rica

17,424.00

9,958.00

1,750.00

Federación de Rusia 

16,763.00

9,474.00

1,769.00

Bélgica

13,127.00

6,024.00

2,179.00

Lituania

12,540.00

4,594.00

2,730.00

 Argentina

10,111.00

5.00

2,022,200.00

 Austria

9,639.00

3,033.00

3,178.00

Emiratos Árabes Unidos

6,607.00

5,042.00

1,310.00

Polonia

6,319.00

2,708.00

2,333.00

Finlandia

6,090.00

2,041.00

2,984.00

Hong Kong (China)

5,482.00

2,361.00

2,322.00

Singapur

5,085.00

1,497.00

3,397.00

Sudáfrica

5,050.00

2,156.00

2,342.00

Honduras

5,007.00

6,426.00

779.00

Marruecos

4,893.00

6,452.00

758.00

Irlanda

4,523.00

1,906.00

2,373.00

El Salvador

3,915.00

9,188.00

426.00

Chile

2,643.00

3,760.00

703.00

Grecia

2,131.00

962.00

2,215.00

Tailandia

2,091.00

440.00

4,752.00

Ucrania

2,080.00

1,249.00

1,665.00

México

2,010.00

940.00

2,138.00

República de Corea

1,965.00

402.00

4,888.00

Letonia

1,926.00

2,158.00

892.00

 Arabia Saudita

1,860.00

1,038.00

1,792.00

República Checa

1,781.00

611.00

2,915.00

Eslovaquia

1,243.00

439.00

2,831.00

Luxemburgo

1,189.00

261.00

4,556.00

Bahrein

1,003.00

203.00

4,941.00

Hungría

985.00

418.00

2,356.00

Portugal

921.00

489.00

1,883.00

Kuwait

899.00

352.00

2,554.00

Rumania

895.00

449.00

1,993.00

Eslovenia

891.00

273.00

3,264.00

Islandia

832.00

300.00

2,773.00

Guatemala

763.00

900.00

848.00

Bulgaria

598.00

290.00

2,062.00

Estonia

526.00

244.00

2,156.00

Colombia

518.00

7,190.00

72.00

Jordania

516.00

328.00

1,573.00

Belarús

502.00

229.00

2,192.00

Malasia

468.00

523.00

895.00

 Aruba

318.00

224.00

1,420.00

Bahamas

314.00

69.00

4,551.00

42

Plan Operativo de la Palta - PERX Moquegua  _____________________________________________________________________________________ Botsuana

296.00

399.00

742.00

Croacia

292.00

95.00

3,074.00

Chipre

291.00

87.00

3,345.00

Taipei Chino

287.00

54.00

5,315.00

Uruguay

271.00

122.00

2,221.00

Maldivas

239.00

38.00

6,289.00

Ecuador

232.00

485.00

478.00

Malta

219.00

68.00

3,221.00

Qatar

217.00

86.00

2,523.00

República Dominicana

192.00

70.00

2,743.00

Líbano

165.00

56.00

2,946.00

Egipto

160.00

77.00

2,078.00

Turquía

131.00

124.00

1,056.00

República de Moldova

123.00

39.00

3,154.00

 Argelia

117.00

181.00

646.00

China

107.00

32.00

3,344.00

Groenlandia

107.00

34.00

3,147.00

Brunei Darussalam

98.00

21.00

4,667.00

Serbia

93.00

51.00

1,824.00

Islas Feroe

79.00

25.00

3,160.00

Panamá

69.00

25.00

2,760.00

 Antillas Holandesas

63.00

58.00

1,086.00

Nueva Caledonia

59.00

15.00

3,933.00

Bosnia y Herzegovina

51.00

16.00

3,188.00

Mauricio

49.00

19.00

2,579.00

Zambia

43.00

41.00

1,049.00

Montenegro

38.00

14.00

2,714.00

Burkina Faso

35.00

679.00

52.00

Kazajstán

31.00

15.00

2,067.00

Gibraltar

30.00

9.00

3,333.00

Fiji

30.00

7.00

4,286.00

Cabo Verde

28.00

15.00

1,867.00

India

27.00

6.00

4,500.00

Nicaragua

26.00

22.00

1,182.00

Bermudas

23.00

6.00

3,833.00

Indonesia

22.00

16.00

1,375.00

Mozambique

20.00

16.00

1,250.00

Yugoslavade Macedonia

16.00

13.00

1,231.00

Georgia

15.00

6.00

2,500.00

Camboya

14.00

2.00

7,000.00

Camerún

13.00

2.00

6,500.00

 Albania

12.00

16.00

750.00

Jamaica

10.00

1.00

10,000.00

Viet Nam

9.00

2.00

4,500.00

Kenya

8.00

75.00

107.00

 Angola

8.00

5.00

1,600.00

Zimbabwe

6.00

3.00

2,000.00

Santa Lucía

6.00

1.00

6,000.00

Omán

6.00

5.00

1,200.00

Rancho de naves y

6.00

2.00

3,000.00

la ex República

43