Plan de Trabajo Motos

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

EQUIPO DE PLANEAMIENTO *

CHINCHAY DIAZ NEISY GONZALES REQUEJO CÉSAR MARTINEZ OLANO CARLOS MONTENEGRO PASTOR SHIRLEY AURORA OLAZABAL ESTELA YERKO RAMÍREZ VÁSQUEZ CÉSAR RODRIGUEZ CHAVEZ CRIS JOSUE TICLIAHUANCA RIVERA GROSBY

ASESOR: LIC. GUIDO ALARCÓN VILLANUEVA

________________________ * ESTUDIANTES DEL X CICLO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA - UNPRG Página 2

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

TABLA DE CONTENIDO PRESENTACIÓN MODULO I SITUACIÓN EMPRESARIAL………………………………………………………………………………………………

07

1.1

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA……………………………………………………………………

07

1.2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA…………………………………………………

07

1.3

BREVE RESEÑA HISTORICA EMPRESARIAL……………………………………………………………… 07

1.4

ORGANIGRAMA GENERAL……………………………………………………………………………………… 08

MODULO 2 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2.1

VALORES CENTRALES EMPRESARIALES…………………………………………………………………… 10

2.2

MISIÓN…………………………………………………………………………………………………………………… 11

2.3

VISIÓN…………………………………………………………………………………………………………………… 11

2.4

DETERMINACIÓN DE LA ESTRATEGIA GENÉRICA…………………………………………………… 11

MODULO 3 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 3.1

AMBIENTE EXTERNO (DEMANDA)…………………………………………………………………………… 13

3.1.1 ASPECTOS RELEVANTES DEL ENTORNO GENERAL………………………………………………… 13 3.1.1.1

ENTORNO NACIONAL…………………………………………………………………………………….13

3.1.1.2

ENTORNO REGIONAL…………………………………………………………………………………….21

3.1.3 ANÁLISIS COMPETITIVO………………………………………………………………………………………

26

3.1.3.1

EVALUACIÓN DE LA RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS COMPETIDORAS…………

26

3.1.3.2

EVALUACIÓN DE LA ENTRADA POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES…… 27

3.1.3.3

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS… 27

3.1.3.4

EVALUACIÓN DEL PODER DE LOS PROVEEDORES………………………………………… 27

3.1.3.5

EVALUACIÓN DEL PODER DE LOS CLIENTES O CONSUMIDORES………………… 28

3.1.4 ANÁLIS DE ESCENARIOS………………………………………………………………………………………… 28 3.1.4.1

ESTABILIDAD POLÍTICA………………………………………………………………………………….28

3.1.4.2

DEMANDA DEL SECTOR …………………………………………………………………………………29

3.1.4.3

CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LA POBLACIÓN…………………………………………………31 Página 3

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3.2

AMBIENTE INTERNO (OFERTA)……………………………………………………………………………… 32

3.2.1 ANALISIS INTERNO…………………………………………………………………………………………………. 32 3.2.1.1

FACTOR INFRAESTRUCTURA………………………………………………………………………… 32

3.2.1.2

FACTOR COMERCIAL……………………………………………………………………………………. 33

3.2.1.3

FACTOR DE RECURSOS HUMANOS……………………………………………………………… 34

3.2.1.4

FACTOR DE PRODUCCIÓN………………………………………………………………………………36

3.2.1.5

FACTOR TECNOLÓGICO…………………………………………………………………………………36

3.3

FODA……………………………………………………………………………………………………………………… 37

3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS……………………………………………… 37 3.3.2 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES………………………………………………… 38 MODULO 4 ANÁLISIS DE PROBLEMAS 4.1

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROBLEMAS……………………………………………………….41

4.2

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS…………………………………………………………………………………41

4.3

ANÁLISIS DE PROBLEMA PRIORIZADOS…………………………………………………………………….42

MODULO 5 OBJETIVOS ESTRATÉGICAS 5.1

OBJETIVOS GENERALES ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES……………………………………….45

5.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGICAS EMPRESARIALES………………………………………46

5.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN……………………………………………………………………………………48

5.3.1 ACTIVIDADES, ASIGNACIÓN DE RECURSOS, COSTOS, INDICADOR, CRONOGRAMA Y RESPONSABLES……………………………………………………………………………………………………………………48 5.4

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO………………………58

5.5

RESUMEN PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO………62

MODULO 6 CONTROL 6.1.

SUPERVISIÓN……………………………………………………………………………………………………………64

6.2

EVALUACIÓN…………………………………………………………………………………………………………..72

MODULO 8 ANEXOS………………………………………………………………………………………………………………………………80

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PRESENTACIÓN

El presente trabajo está basado en el aspecto práctico de la asignatura de Planeamiento estratégico, el cual contribuye a mejorar nuestra formación profesional, así mismo representa el esfuerzo de los alumnos del décimo ciclo con asesoría del profesor de la asignatura que ha sido fundamental en la realización de este Plan Estratégico, puesto que está orientado de acuerdo a la misión y visión de la empresa, lo que nos permitirá conocer que estrategias se va llevar a cabo para lograr nuestros objetivos.

El objetivo principal es la consolidación de MOTOFUERZA S.A.C como empresa comercializadora líder en la venta de vehículos automotores menores en el departamento de Lambayeque, con los servicios que brinda. Este trabajo nos muestra las pautas que debemos seguir para lograr las metas trazadas, con la participación de diversas áreas de organización para mejora de MOTOFUERZA S.A.C

Este Plan, por consiguiente nos llevará a acercarnos cada vez más al logro de

nuestros

objetivos,

puesto

en

práctica

permitirá

posicionamiento en el mercado MOTOFUERZA S.A.C

un

mejor

garantizando su

crecimiento. Plan que adopta una visión estratégica permitiendo vislumbrar el futuro institucional y su comportamiento en el medio local.

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MÓDULO I SITUACIÓN EMPRESARIAL

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SITUACIÓN EMPRESARIAL 1.1

1.2

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Razón Social

:

MOTOFUERZA S.A.C

Tipo de Empresa

:

Sociedad Anónima Cerrada

R.U.C

:

20478217898

DIRECCION

:

Av. Salaverry 585

Teléfono

:

(074) 236674

Representante Legal

:

Germán Sarmiento Flores

Gerente General

:

Patricia Hoyos Valdespino

-

Chiclayo

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL MOTOFUERZA SAC es una empresa dedicada a la venta, mantenimiento y reparación de motocicletas, productos de fuerza (agricultura), repuestos y servicios. Somos una concesionaria de Honda, ubicada en un lugar estratégico para la comercialización de motos en la ciudad de Chiclayo.

1.3

BREVE RESEÑA HISTÓRICA MOTOFUERZA S.A.C, es una empresa peruana que tiene una creación de 3 años en el mercado chiclayano. Iniciamos nuestras labores comerciales en el mercado chiclayano en el año 2007 con la MEGATIENDAS HONDA, luego pasaríamos

denominación social de

a llamarnos en el año 2008

MOTOPOWER, en septiembre del año 2009 cambiaríamos a la razón social que ostentamos hoy en día. Nuestro capital social está compuesto de la siguiente forma: MAYMA INTERNATIONAL CORP

80%

GERMÁN SARMIENTO FLORES

20% Página 7

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Contamos, con ambientes renovados y con un personal profesional como técnico, el mismo que está al servicio de todos nuestros clientes. 1.4

ESTRUCTURA ORGÁNICA

ORGANIGRAMA MOTOFUERZA SAC

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MÓDULO II LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2.1

VALORES CENTRALES INSTITUCIONALES

Puntualidad: Somos disciplinados en cumplir lo estipulado a tiempo, dotando así un espíritu de orden y eficacia. Responsabilidad:

Cumplimos

nuestros

deseos

y

obligaciones,

asegurando el desempeño eficaz de las actividades. desarrollando un sentido de confianza en nuestros clientes. Vocación de Servicio: Actitud que tenemos, para atender las necesidades de nuestros clientes y satisfacer las expectativas de los mismos. Amabilidad: Este es el principal valor que la empresa desarrolla,

porque considera al cliente como eje central, por lo cual se esfuerzan en brindar un trato amable y cordial con la finalidad de atender las necesidades del cliente y satisfacer sus expectativas. Actitud de Liderazgo: Buscamos el mejoramiento continuo, para constituirnos en el mejor referente del desarrollo local y regional. Optimismo: Este valor nos permite confiar en nuestras capacidades y posibilidades, enfrentando con perseverancia y estado anímico muy positivo ante cualquier dificultad que se nos presente. Paciencia: Nos hace como personas ser tolerantes, comprensivos, soportando los contratiempos y las advertencias con fortaleza; aprendiendo a actuar acorde a cada circunstancia, moderando las palabras y la conducta en esos momentos.

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2.2

MISION Somos una empresa dedicada a brindar productos y servicios de alta calidad de acuerdo a la tecnología de vanguardia recuperando las expectativas de nuestros clientes en el sector de vehículos menores, para poder asegurar el desarrollo económico y empresarial de nuestros clientes dentro del mercado regional, cumpliendo con las obligaciones de puntualidad , responsabilidad y servicio al cliente.

2.3

VISION Ser la empresa comercializadora líder en la venta de vehículos automotores menores, logrando en un largo plazo el incremento de la participación del mercado y el posicionamiento en el ámbito regional. Llegando a ser reconocidos por los usuarios por la alta calidad de los productos y un buen servicio.

2.4

ESTRATEGIA GENERICA La estrategia que emplea MOTOFUERZA S.A.C se basa en una estrategia de enfoque de VALOR, en el que considera que los clientes se fijan del valor del bien que se les vende. Considerando así la especialización que puedan adquirir los rivales que existen en el mercado de venta de vehículos menores.

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MÓDULO III DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL

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DIAGNÓTICO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 3.1

AMBIENTE EXTERNO

3.1.1 ASPECTOS RELEVANTES DEL ENTORNO GENERAL 3.1.1.1 ENTORNO NACIONAL A. FACTOR ECONÓMICO Los indicadores más relevantes que hemos considerado de este factor son: el PBI, la inflación, los índices de confianza del consumidor y el empresario así como la tasa de interés. A continuación explicaremos como estos indicadores han evolucionado. A.1 PRODUCTO BRUTO INTERNO En agosto el PBI registró un crecimiento de 9,2 por ciento, acumulando así una expansión de 8,4 por ciento en los primeros ocho meses del año a diferencia del resultado económico obtenido en el año 2009 de 0.9 de PBI global. Como se puede observar en el cuadro Nº 01. TABLA Nº 01

PRODUCTO BRUTO INTERNO 2009

2010 AGOSTO

ENERO-AGOSTO

Agropecuario

2.3

-1.7

3.8

Pesca

-7.9

-35.4

-13.6

Minería

0.6

-5.6

-0.2

Manufactura

-7.2

19

13.7

Electricidad y agua

1.2

7.9

8

Construcción

6.1

14.2

17.6

Comercio

-0.4

9

9.5

Otros servicios

3.1

9.7

7.5

PBI GLOBAL

0.9

9.2

8.4

Fuente: Nota de estudio del BCRP Página 13

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Este resultado refleja principalmente el dinamismo registrado por los sectores no primarios, dentro de los cuales destacan la manufactura no primaria (23,8 por ciento), la construcción (14,2 por ciento) y los servicios (9,7 por ciento), comercio (9,0 por ciento). En el 2011, el PBI crecerá por encima del 5% alentado por el aumento del gasto privado. El menor desempeño esperado respecto al del 2010 se debe a que, en el presente año, el avance de la producción estará impulsado por factores transitorios como el efecto inventarios y el mayor gasto publico dentro del PEE, los cuales no tendrán impacto en el 2011. Así el crecimiento en el 2012 será cerca del 6%. (Marco Macroeconómico Multianual 2011-2013) GRAFICO Nº 01

Fuente: BCRP A.2 INFLACIÓN Tal como se refleja en la tabla nº 02 entre los meses de enero y mayo del presente año, los rubros que más contribuyeron al alza de la inflación fueron comidas fuera del hogar, azúcar, gasolina y bebidas gaseosas. Los rubros que más contribuyeron a reducir la inflación fueron carne de pollo, cítricos, uva, transporte nacional, teléfonos y choclo. Página 14

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TABLA Nº 02

Fuente: BCRP Los mayores precios en los combustibles reflejan el alza del precio internacional del petróleo, y los menores recursos destinados al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Para los años 2011 y 2012 se espera una inflación acumulada de 2 puntos porcentuales según el rango de meta previsto por El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) TABLA Nº 03 PROYECCIÓN DE LA INFLACIÓN 2009-2012 INFLACION 2009

2010

2011

2012

ACUMULADA

1,5

2,0

2,0

2,0

PROMEDIO (var. %)

3,1

2,3

2,0

2,0

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual (2011-2013)

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A.3 INDICES DE CONFIANZA El índice de confianza del consumidor se viene situando desde el mes de febrero del presente año en el tramo positivo, reflejando un mayoritario optimismo entre los consumidores encuestados con respecto al futuro próximo de su economía familiar. En mayo, el índice de confianza del consumidor alcanzó los 53 puntos. El índice de confianza de los empresarios no sólo se ha recuperado sino que registra niveles superiores a los pre-crisis. En mayo, el índice de confianza empresarial alcanzó los 71 puntos, el segundo nivel más alto registrado durante el año, que refleja el mayoritario optimismo entre los empresarios encuestados con respecto al futuro próximo de la economía. La buena situación financiera de las empresas de mayor tamaño continúa mejorando, así como la percepción de que el acceso al crédito se está tornando cada vez más fácil.

GRAFICO Nº 02

Fuente: BCRP

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A.4 TASA DE INTERES A julio del presente año la tasa de interés intercambiaría en moneda nacional se ubico en 1.74 %, manteniendo así la tendencia de crecimiento que se viene dando desde el mes de abril, según como se puede apreciar en el grafico nº 03. GRAFICO Nº 03

Fuente: BCRP – resumen informativo Nº 27

B. FACTOR DEMOGRÁFICO La población peruana llegó a los 29,1 millones de habitantes el pasado 30 de junio, y se espera que sume otros tres millones en 11 años, según proyecciones oficiales difundidas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El INEI presentó un documento de estimaciones y proyecciones entre 1950 y 2050, con base en los censos nacionales y de vivienda realizados en 2007, y a las tasas de natalidad, mortalidad y saldo migratorio. La población peruana creció en 325.000 habitantes en el último año y en los Página 17

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próximos diez años aumentará a un ritmo de 339.000 habitantes anuales, con lo que a esa proporción llegaría a los 32 millones de habitantes en el 2020. Un tercio de la población peruana vive en la capital, Lima, y el resto se concentra principalmente en las urbes de la costa y sierra del país. De acuerdo a los análisis del INEI, la población seguirá registrando tasas de crecimiento, pero éstas bajarán desde el 1,54 por ciento en el 2000 a 1,01 por ciento en el 2021, y ese porcentaje seguirá su descenso hasta el 0,33 por ciento en el 2050. El ritmo de crecimiento de la población menor de 14 años está cayendo aceleradamente y marca porcentajes negativos desde 2005, en donde fue de -2,2 por ciento, hasta el 2010 en que se proyecta en -0,5 por ciento. La población de niños menores de 5 años representa actualmente al 10 por ciento de los habitantes y bajaría a 6,1 por ciento en el 2050, lo cual marcaría un cambio importante en la estructura poblacional, señaló el INEI. De otro lado, la población en edad activa (de 15 a 64 años de edad), se mantiene constante alrededor del 63 por ciento del total, mientras que hay una mayor representación del grupo de 65 y más años de edad acercándose al 7 por ciento, lo cual indicaría un envejecimiento en la estructura de la población del Perú. Asimismo, se estima que la esperanza de vida al nacer será en promedio 73,1 años para ambos sexos, y para el periodo 2045-2050, llegaría a 79,1 años, siendo siempre mayor en cinco años para la mujer. En tanto, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) baja a 2,6 hijos en promedio por mujer hasta el 2010 y sigue en su descenso a 1,85 hijos entre el 2045 y 2050.

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C. FACTOR POLÍTICO El Estado de Perú es democrático, social, independiente y soberano. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. D. FACTOR TECNOLÓGICO Actualmente existe una exigencia cada vez mayor de elevar la calidad del servicio que se le brinda al consumidor final, para eso se han implementado un conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio y satisfacen las necesidades de las personas. Dicha actividad tecnológica influye en el progreso social y económico de nuestro pais. Hoy en día la tecnología es creada en base a la protección del medio ambiente la misma que evita las crecientes necesidades de agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos de nuestro planeta. E. FACTOR SOCIAL La política macroeconómica en lo referente al aspecto social nos da alcances de índices de pobreza. La pobreza en el Perú, en el año 2009, disminuyó a 34,8%, al experimentar una reducción de 1,4 puntos porcentuales con respecto al año anterior, es decir, 35 personas de cada 100 tuvieron un nivel de gasto inferior a la Canasta Básica de Consumo. En tanto 11 departamentos presentan las tasas de pobreza inferiores al promedio nacional: Junín (34,3%), Lambayeque (31,8%), Ancash (31,5%), Ucayali (29,7%), Tumbes (22,1%), Arequipa (21,0%), Moquegua (19,3%), Tacna (17,5%), Lima (15,3%), Ica (13,7%) y Madre de Dios (12,7%). Página 19

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ACONTECIMIENTOS El número de conflictos laborales entre enero y setiembre del 2009 fue de 268, un alza respecto de los 147 ocurridos en el 2008. Además, en el 2009 se registraron 99 huelgas, frente a las 63 ocurridas en el 2008. Dentro de los conflictos sociales en el país, cabe resaltar los suscitados en la Región Amazónica en junio del año pasado (Baguazo), que constituirían una amenaza para las empresas dedicadas a la producción de muebles de madera, ya que este insumo es traído principalmente de esta zona (seria una amenaza en la medida que dichos conflictos sociales impidan el traslado de la madera hacia el departamento, quedando desabastecidas las empresas, y que además por la caída de la oferta en el mercado de madera el precio de esta aumente y por lo tanto los costos de producción de dichas empresas ). Por otro lado según el Anuario Estadístico de la PNP del 2008, el índice delincuencial nacional, para este año señala que en el Perú se registran 5.41 denuncias por comisión de delitos por cada mil habitantes. Por otra parte, los indicadores de delitos con relación al tiempo reflejan que diariamente son registradas 415 denuncias por comisión de delitos; es decir, alrededor de 16 casos cada hora. La

mayor

incidencia

delictiva

se

encuentra

concentrada

en

los

departamentos de Lima con 67768 denuncias que respecto de su población, muestra un índice delincuencial de 7.85 denuncias por cada 1000 habitantes; a continuación se encuentra el Departamento de Lambayeque con 10525 casos y un índice delincuencial de 9.23. Esto refleja la gran inseguridad ciudadana

en el Departamento

de

Lambayeque, ya que el índice delincuencial es el mas alto dentro del interior del país.

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3.1.1.2 ENTORNO REGIONAL A. FACTOR ECONÓMICO A.1 PRODUCTO BRUTO INTERNO En el primer semestre, el Indicador de Actividad Económica Regional (PBI regional) decreció 0,8 por ciento respecto a similar período del año anterior, debido a desempeños negativos de los sectores agropecuario (5,0 por ciento), pesquero (-16,8 por ciento), manufacturero (-4,4 por ciento) y de servicios gubernamentales (-2,4 por ciento). Ello no pudo ser contrarrestado por crecimientos de los sectores de construcción (4,2 por ciento), electricidad y agua (1,9 por ciento) y servicios financieros (8,2 por ciento).

TABLA Nº 04 PRODUCTO BRUTO INTERNO – REGION LAMBAYEQUE

Fuente: Dirección Regional de Agricultura

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A.2 EL EMPLEO El crecimiento del empleo privado durante el primer semestre del año 2010 en el departamento de Lambayeque teniendo en consideración aquellas empresas que cuentan con más de 10 trabajadores y teniendo como referencia el año base 2004, ha presentado un crecimiento tendencial a la alza, llegando a crecer en 3 puntos porcentuales desde el enero a junio. El empleo privado ha crecido en un 30% desde el año 2004, como se puede apreciar en el siguiente grafico. GRAFICO Nº 04

Fuente: INEI A.3 LA INFLACIÓN La Inflación, al primer semestre del 2010, en la región Lambayeque ha disminuido en 0.1% en relación al casi el 1.9% que se mantenía a nivel nacional.

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A.4 SISTEMA FINANCIERO El saldo de créditos en el mes ascendió a S/.2 668,0 millones; lo que implicó un incremento del 11,6 por ciento con relación a junio del 2009. Fue determinante en este desempeño el incremento de las colocaciones de las empresas bancarias (14,0 por ciento) y, en menor medida, de las entidades de microfinanzas (4,7 por ciento). La solarización del crédito fue del 79,4 por ciento. Las colocaciones en moneda nacional se expandieron en 11,7 por ciento, en términos interanuales, mientras que los créditos en moneda extranjera lo hicieron en 11,2 por ciento. TABLA Nº 05

Fuente: SBS El Banco de Crédito muestra la mayor participación (22,4 por ciento) en las colocaciones del sistema, secundado por el Banco Continental (20,1 por ciento) y el Scotiabank (14,3 por ciento). Estas tres entidades representan, en conjunto, el 56,7 por ciento de las colocaciones del sistema financiero.

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TABLA Nº 06

Fuente: SBS B. FACTOR DEMOGRÁFICO En los últimos 60 años (1940 – 2000), Lambayeque ha incrementado su población en 4.5 veces, pasando de 199,660 a 1’093,051 habitantes, representando actualmente el 4.3% de la población nacional. De mantenerse esta tendencia de crecimiento para el año 2010 se estima una población de 1’302,641 habitantes. TABLA Nº 07

Fuente: INEI

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Así también, los datos nos muestran que la tasa de crecimiento promedio anual es de 1,3%, observándose una tendencia creciente desde el censo de 1972. Al analizar el comportamiento de la densidad poblacional entre los censos de 1940 y 2007 expresado en número de veces, vemos que el incremento de la densidad poblacional es de 5.9 veces respectivamente para el departamento de Lambayeque. C. FACTOR POLÍTICO El Gobierno de la Regional Lambayeque es democrático y autónomo, basado en la legitimidad e identidad regional; integrado y articulado en una macro - región (Nor Oriental); con un modelo de gestión participativo, concertador, transparente, eficaz, eficiente, moderno y confiable; que promueve, dirige y orienta exitosamente el desarrollo económico y social equitativo y ambientalmente sostenible, mediante la inversión pública y privada, en beneficio de la sociedad regional, en especial de los sectores menos favorecidos. Tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada en, en este aspecto se espera mayor inversión en la educación estatal; el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. D. FACTOR TECNOLÓGICO Actualmente existe una exigencia cada vez mayor de elevar la calidad del servicio que se le brinda al consumidor final, para eso se han implementado un conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio y satisfacen las necesidades de las personas. En el departamento de Lambayeque, la inversión privada que se desempeña en el sector servicios ha llegado con grandes maquinas e Página 25

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instrumentos con una tecnología de punta, esto con la finalidad de brindar el mejor servicio al consumidor final y a hacerse con la mayor participación del mercado. E. FACTOR SOCIAL En Lambayeque se registró una significativa disminución de los índices de pobreza, pobreza extrema y desnutrición crónica en niños menores de 5 años, gracias a la intervención estratégica y articulada de los programas sociales del Gobierno Regional y del Gobierno Nacional. Gracias a las intervenciones del aparato estatal respaldado en el Gobierno Regional en los años 2007 al 2009 ha surtido que la desnutrición crónica en los infantes se reduzca del 15,6% al 12,9 %, mientras que la pobreza, del 2005 al 2009, disminuyó del 44% al 36,1%, es decir, se logró rebajar la pobreza en hasta ocho puntos porcentuales. Esto destaca la ampliación de la cobertura en la atención de las madres gestantes en los establecimientos de salud, dejando de lado una prestación del servicio en lugares informales y por personas no preparadas. 3.1.3 ANÁLISIS COMPETITIVO 3.1.3.1

EVALUACIÓN DE LA RIVALIDAD ENTRE EMPRESA COMPETIDORAS Las rivalidades entre las empresas dedicadas a la venta, mantenimiento y reparación de motocicletas, repuestos y servicios en el departamento de Lambayeque se manifiestan de diversas formas; como es:  El valor agregado que le dan en el servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas.  la diferenciación en los modelos de los productos.  Las diversas formas de pago, referido a los tipos de créditos que otorgan los bancos, con los que se trabaja.

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 Las eventuales campañas de servicio que hacen en los diferentes distritos.  La publicidad, mediante anuncios radiales, televisivos, paneles volantes, gigantografías, etc., las cuales influyen en la elección del consumidor final.  Las promociones que brindan, en cuanto al precio, a la forma de pago y el beneficio que se brinda (Tarjeta y Placa).  La calidad de producto en cuanto a la procedencia de los productos finales. 3.1.3.2

EVALUACIÓN DE LA ENTRADA POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES En el mercado de empresas dedicadas a la venta de motocicletas y del servicio que brindamos, ha tenido un crecimiento leve en el departamento de Lambayeque, a lo que se especula el ingreso de nuevas empresas pero con bajo poder económico, que no podrían influir en la participación de mercado.

3.1.3.3

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS Las empresas que se especula que ingresen al mercado, existen pocas posibilidades que en el mercado de productos sustitutos se desarrollen puesto de:  No ofrece rentabilidad mayor comparada, con el mercado de motos.  El 99% de clientes potenciales adquirirían una moto para inversión y para formar parte de los bienes de capital.

3.1.3.4

EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES Por ser una concesionaria de HONDA del Perú, quien es nuestro principal proveedor, no existe influencia que perjudique a la empresa en un entorno regional, ya que estos confeccionan los repuestos y bienes que Página 27

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nosotros vendemos y nos proporcionan la tecnología con la que se brinda un buen servicio. 3.1.3.5

EVALUACIÓN DE LOS CLIENTES En este sentido observamos que los clientes potenciales que requieren de nuestro servicio son personas naturales, los que se encuentran inmersos en la actividad agrícola, comercial y otros. Quienes lo utilizan para aumentar sus bienes de capital, y como fuente de riqueza.

En

cuanto a las MOTOKAR la requieren personas que viven en distritos como Morrope, Olmos, Jayanca, José Leonardo Ortiz, Ferreñafe y otros.

Existen muchos compradores y vendedores en la comercialización de muebles en nuestra región, debido a esto los consumidores cuentan con facilidad para cambiar de empresa, por lo cual las empresas del sector emplean estrategias de diferenciación de sus productos,

menores

costos, ofrecen garantías, dan facilidades de pago, además brindan otros servicios con la finalidad de garantizar la fidelidad del cliente.

3.1.4 ANÁLISIS DE ESCENARIOS 3.1.4.1

ESTABILIDAD POLITICA

Hablar de estabilidad política es mencionar el actuar y acontecer nacional de nuestro país, estamos a casi medio año de elegir a nuestro nuevo presidente de la república y a nuestros representantes en el poder legislativo, en donde cabe señalar que ya estamos capacitados para dar algunas críticas sobre el actual estado del gobierno y su actividad política, las elecciones Presidenciales del Perú se llevarán a cabo durante el primer semestre del 2011 ¿Quien debiera ser el próximo Presidente del Perú.?, esa es la pregunta que gran parte de los ciudadanos nos hacemos.

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PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

Según cifras históricas, se tiene de conocimiento que cada vez que existen elecciones presidenciales, el riego país aumenta y esto hace que las inversiones floten en un vacio aislado en donde no saben si invertir o no. Según cifras de DATUM, existen 5 candidatos con mayor aceptación de intención de voto para las próximas elecciones presidenciales, como lo son Keiko Fujimori (23%) , hija de un ex presidente actualmente procesado y condenado por hechos contra la fe pública, Luis Castañeda Lossio (22%) ex alcalde de la ciudad de Lima con una gestión un tanto aprobatoria en sus casi 4 años de gobierno y en alianza con el PPC quien lidera Lourdes Flores Nano, Alejandro Toledo (14%) ex presidente de la República quien inicio un leve levantamiento de la economía peruana tendencia que ha continuado hasta estos tiempos, Ollanta Humala (12%) personaje político que intenta cambiar el rumbo de los manejos públicos con otra política de estado, y Jaime Bayly (4%) un gran profesional y estudioso.

3.1.4.2

DEMANDA DEL SECTOR

El fuerte crecimiento de la demanda interna que se dio en el país entre el año 2005 y el 2008 sin duda impactó favorablemente en la industria de fabricación de motocicletas, que entre esos años más que duplicó su ritmo de producción al pasar de 3,500 unidades a casi 13,000 unidades producidas en un contexto en donde el uso de este medio de transporte ha crecido no solo en Lima Metropolitana sino también en ciudades como San Martín, Ucayali, Madre de Dios, entre otras. Este dinamismo ha estado marcado también por una mayor producción y ensamblaje de mototaxis, vehículo de transporte público adaptado a las motos lineales que es utilizado en algunas regiones del país y especialmente en las zonas periféricas de Lima y Callao, en donde su expansión estuvo ligada a la falta de una adecuada cobertura de transporte público.

Página 29

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

De

acuerdo

a

la

información

del

Ministerio

de

Transportes

y

Comunicaciones, sobre el parque de vehículos menores inscritos, se estima que al año 2008 en el Perú circulaban alrededor de 245 mil mototaxis y 500 mil motocicletas, siendo Lima el departamento en donde se presenta la mayor concentración de vehículos menores, siguiendo los departamentos de Loreto, Lambayeque, Piura y Ucayali, según cifras obtenidas de los Registros Públicos. Esta cifra se incrementó en el 2009 si tomamos en cuenta la mayor producción de motocicletas, a pesar de la crisis, que habría registrado una variación de 19.65% respecto al año anterior, además de las importaciones de motocicletas que habrían alcanzado hasta el mes de noviembre del 2009 las 149 mil unidades. El sector se encuentra vinculado estrechamente con la industria metalmecánica en general que le provee desde partes y piezas metálicas para las motos y mototaxis hasta baterías, motores, hilos y cables aislados, bocinas, etc. También se articula con la industria del vidrio que le provee de parabrisas; la industria de pinturas, que le proporciona bases anticorrosivas y pinturas automotrices, la industria del cuero y de la madera para la fabricación de pisos, espaldares, base de los asientos, toldos, cobertores y asientos, entre otros accesorios. Dentro de los vehículos menores que son considerados para el cálculo de la producción del sector, encontramos las motocicletas que son vehículos lineales de dos ruedas que pueden transportar hasta dos personas, y tres si es que se acopla un sidecare, que consta de una carrocería con una sola rueda, que protege al pasajero, y que se adapta a la parte lateral de la motocicleta. Las mototaxis son motocicletas que han sido modificadas y desarmadas completamente para luego ser ensambladas con las partes y piezas fabricadas especialmente y que permitirán su transformación en vehículos trimóviles o de tres llantas con techo, destinados para el transporte de Página 30

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

pasajeros. Además encontramos los motofurgones, que son vehículos trimotos a los cuales se les adapta una estructura rígida formada por láminas de acero, que sirve para el transporte de carga. De acuerdo a las cifras del Censo Industrial 2007 del Ministerio de la Producción, existen 72 empresas dedicadas a la fabricación y ensamblaje de motocicletas, mototaxis, motofurgones y cuatrimotos, las cuales se concentran principalmente en las regiones de Puno (24), Lima (23), Lambayeque

(7)

y Ucayali

(5), clasificadas en

la categoría

de

Microempresas, lo que sería un indicador de la informalidad al interior del sector, especialmente de ensambladoras. 3.1.4.3 Según

CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LA POBLACIÓN cifras

del

Fondo

Monetario

Internacional

en

su

informe

“Perspectivas de la Economía Mundial”, el poder adquisitivo en el Perú aumentará 500 dólares en promedio durante el próximo año, lo que significará un crecimiento de 5.7 por ciento con relación al presente año, esto permitirá que el Perú será el primer país en mostrar un aumento sustancial, en términos porcentuales, en el poder de compra de su población dentro de la región de América Latina.

Página 31

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3.2

AMBIENTE INTERNO

3.2.1 ANÁLISIS INTERNO 3.2.1.1 FACTOR INFRAESTRUCTURA MOTOFUERZA S.A.C cuenta con local alquilado, que fue estructurado en sus inicios para funcionar como discoteca, sin embargo, a la fecha ha pasado por varias modificaciones en su diseño, acondicionándolo adecuadamente a su nuevo uso. El noble y sus comparticiones son de material draywol. Cuenta con una imponente y vistosa entrada, de cobertura trasparente (lunas) lo que la hace un tanto insegura, con una gran insignia en la parte superior de la frontera, presenta dos entradas la principal en donde se encuentra la plataforma de exhibición de los vehículos menores y en donde se brinda la atención al público; la segunda entrada es donde se brinda la recepción de las motos para su servicio de mantenimiento y la mercadería. En el primer nivel apreciamos dos oficinas (administración, y gerencia comercial), módulos (venta de repuestos, tramite de placas y tarjetas, asesoría, venta comercial), además encontramos una sala de espera y el almacén; en la parte posterior encontramos el taller de mecánica y en la parte superior (segundo nivel) la oficina de la alta dirección. MOTOFUERZA S.A.C se encuentra ubicado en un lugar céntrico y estratégico en cuanto a la venta y el servicio de vehículos menores, debido a la gran transitavilidad vehicular y peatonal por la zona, especialmente por vehículos de lugares de destino de nuestro cliente objetivo.

Página 32

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

3.2.1.2 FACTOR COMERCIAL MOTOFUERZA S.A.C, cuenta con pocos años de haberse iniciado comercialmente pero ya cuenta con una cartera amplia de clientes en la venta de vehículos menores, gracias al personal de ventas con el que se cuenta, dichos clientes son en su mayoría agricultores y personas naturales con ingreso promedio mensual de setecientos cincuenta nuevos soles. Una de sus principales estrategias de venta es visitar cada cierto tiempo a sus clientes y ofrecerle diversas modalidades de pago, al crédito directo e indirecto. MOTOFUERZA S.A.C mediante su crédito indirecto cuenta con un convenio con un banco de gran respaldo, el mismo que consiste en otorgarles créditos para la compra de vehículos menores a nuestros clientes previa aprobación por nosotros y ratificación por el banco. Su forma de crédito directo es venderle los vehículos menores a nuestros clientes en forma directa (empresa-cliente), debiendo pagar ellos el 65% por adelantado. En la forma de crédito indirecto no existe morosidad debido a que dicha compra por parte de nuestro cliente se factura como pagada, debido a que la forma de pago será directamente (banco-cliente), por ende el banco nos reembolsa instantáneamente el valor de venta del vehículo. En el crédito directo existe un 60% de morosidad por parte de nuestros clientes, la misma que se viene corrigiendo con los asesoramientos que se le brinda a nuestro personal de ventas para la calificación de clientes. En lo que se refiere a la venta de autopartes, repuestos y accesorios se da al crédito a ciertas empresas y talleres de la región con capacidad de pago al corto plazo (casa Hércules, moto repuestos Primavera, talleres Cueva Tagle) dedicas a la venta de repuestos, y a nuestros clientes se les vende al contado, y a nuestros clientes la venta es al contado.

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MOTOFUERZA S.A.C, cuenta con sedes en los distritos de Chepen, Olmos, Motupe y un pequeño stand en real plaza, los mismos que se deben a la sede central de Chiclayo, en ellas se encuentra personal dedicado exclusivamente a la venta de vehículos menores, dichos lugares se encuentran acondicionados para la venta de motos. El

protocolo

de

atención,

cuenta

con

un

centro

de

cobranza

descentralizada en las distintas sedes de la empresa, haciendo de la recaudación del dinero obtenido por el comercio de motos, algo más simple y rápido. El equipo de venta con el que se cuenta, está conformado por el Gerente comercial, el coordinador de venta y los vendedores. Su forma de trabajo es en grupos de tres mediante campañas una semana y la siguiente es la venta en tienda. Cuentan con estrategia de publicidad basada en el uso de los medios de comunicación como radio, y el uso de volantes, teniendo hasta la fecha resultados poco favorables.

3.2.1.3 FACTOR RECURSOS HUMANOS MOTOFUERZA S.A.C cuenta con: 01 Gerente Asistente de Gerencia Gerente Comercial 03 supervisores Administrador Asistente Administrativo 02 cajeros

Página 34

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10 vendedores ( 08 motos, 02 de repuestos) 02 mecanicos 01Recepcionista 01 Almacenero

Con respecto al área administrativa, la institución no cuenta con instrumentos de gestión como el MOF (manual de Organización y Funciones), ROF (reglamento de Organización y Funciones), CAP (Cuadro de Asignación de Personal), lo que hace que muchas veces se suplan funciones no establecidas. La remuneración que perciben los trabajadores se rige de acuerdo a la escala remunerativa debida a que les paga de acuerdo a la función que desempeñan. El personal comprendido en el área comercial gana básico y un porcentaje de comisiones de acuerdo a las ventas que hagan, los supervisores ganan comisiones de las ventas hechas por su grupo a cargo. El personal recibe sus remuneraciones de manera oportuna cada fin de mes, haciéndoles sus descuentos de ley y aportes respectivos. La capacitación del personal se realiza en forma semestral con el apoyo de

HONDA

del

Perú,

impartiéndoles

charlas

referentes

a

las

características, especificaciones técnicas y cierre de venta de los vehículos menores, la institución es flexible en cuanto a los permisos para las capacitaciones. No cuenta con un plan de motivación. En cuanto a la cultura organizacional; el conocimiento concreto de las normas organizacionales, la identificación organizacional y de las políticas organizacionales, no son tan conocidas a la perfección por los empleados de la empresa

Página 35

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3.2.1.4 FACTOR DE PRODUCCIÓN MOTOFUERZA S.A.C, cuenta con comprensoras, herramientas y mesas de trabajo en buen estado y de gran nivel tecnologico, en donde se realiza el servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos menores de los clientes. Además tiene 03 unidades vehiculares (blanco y verde), recién adquiridas las mismas que sirven para el traslado del personal de gerencia de ventas, para las campañas de promoción y publicidad de imagen institucional, y para la entrega de mercadería. En su almacén se encuentra todos las autopartes y repuestos. MOTOFUERZA S.A.C, cuenta con señales de evacuación ante la presencia de riesgos naturales, además cuenta con equipos de seguridad, además se encuentra conectado con la empresa ORUS, quienes se encargan de la seguridad del establecimiento. El personal que labora en servicios MOTOFUERZA S.A.C, no se encuentra capacitado para la utilización de los equipos de seguridad.

3.2.1.4 FACTOR TECNOLÓGICO MOTOFUERZA S.A.C, cuenta con un sistema informático denominado IRIDIUM,

donde

se

registra

la

facturación,

ingresos

y

egresos;

anteriormente se ha trabajado con sistemas como el WINLOF y el SAB. Posee 13 equipos de cómputo, de los cuales 12 se encuentran en buen estado y uno

desfasado, además cuenta con teléfonos, fax y cada

personal administrativo cuenta con un teléfono privado móvil, para fines de la empresa.

Página 36

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

3.3

FODA

3.3.1 IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

FACTOR

OPORTUNIDADES Tendencia de crecimiento del PBI para los

Aumento del riego económico

próximos años.

debido a acontecimientos políticos.

Los índices de confianza de los

ECONÓMICO

AMENAZAS

consumidores y empresarios es positivo Se proyecta una baja tasa de inflación lo que no afectaría el poder adquisitivo de los consumidores y el precio de los insumos. (pág. 14, 15)

SOCIAL

Disminución de los índices de pobreza a nivel nacional y regional.

Alto índice de delincuencia del departamento (9.23) con respecto al promedio nacional (5.4).

COMPETITIVO

Ser concesionario de una empresa

Poder de los consumidores

reconocida en el rubro de móviles.

(facilidad para cambiar de empresa).

TECNOLOGICO

Creación de tecnología eficiente para el buen tratamiento de los recursos naturales.

Página 37

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3.3.2 IDENTIFICACION DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FACTOR

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Adecuada infraestructura Vistosa decoración y un buen

INFRAESTRUCTURA

acondicionamiento de los ambientes de trabajo Adecuada y estratégica ubicación de la empresa (pág. 32)

COMERCIAL

Convenio con un grupo de crédito

Alto índice de morosidad, en los

reconocido

créditos directos

Se cuenta con un protocolo de

Deficientes medidas de publicidad.

atención descentralizado

(pág. 33,34)

(pág. 33,34,)

RECURSOS HUMANOS

Pagos puntuales a nuestros

Inexistencia de documentos de

trabajadores

Gestión Administrativa, y de plan

Capacitaciones semestrales para el buen servicio a nuestros clientes.

de motivación (pág. 35)

(pág. 35)

PRODUCCIÓN

Alto nivel de tecnología en las

Deficiente grado de capacitación

herramientas y equipos de trabajo

para la utilización de los equipos de

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PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

seguridad.

PRODUCCIÓN

Se cuenta con unidades vehiculares

(pág. 37)

para las campañas y el traslado de mercadería. Adecuada señalización en caso de siniestros.

TECNOLOGICO

(pág. 37, )

Presencia de sistemas que facilitan el registro de la data. Se cuenta con unidades de cómputo en buen estado. (pág. 37)

Página 39

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MÓDULO IV ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS

Página 40

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ANÁLISIS DE PROBLEMAS 4.1

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROBLEMAS

FACTOR

DEBILIDADES 1. Alto índice de morosidad, en los créditos directos

COMERCIAL

2. Deficientes medidas de publicidad. 1. Inexistencia de documentos de

RECURSOS HUMANOS

gestión administrativa, y de plan de motivación 1. Deficiente grado de capacitación

PRODUCCIÓN

para la utilización de los equipos de seguridad.

4.2

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

Principales problemas que presenta la empresa de acuerdo al alto grado de dificultad es el siguiente. 1. Alto índice de morosidad, en los créditos directos 2. Deficientes medidas de publicidad. 3. Deficiente grado de capacitación para la utilización de los equipos de seguridad. 4. Inexistencia de documentos de Gestión Administrativa

Página 41

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4.3

ANÁLISIS DE PROBLEMAS PRIORIZADOS

Problema Nº. 01: “ALTO ÍNDICE DE MOROSIDAD, EN LOS CRÉDITOS DIRECTOS” La falta de control en los créditos directos por parte de los vendedores no le permite a MOTOFUERZA SAC. Obtener los resultados programados al cierre de cada mes. Los Nudos Críticos son: Nudo Critico 1

:

Ineficiente evaluación de los clientes para la obtención de los créditos directos.

Nudo Critico 2

:

Carencia de personal calificado en el área comercial

Problema Nº 02: “DEFICIENTES MEDIDAS DE PUBLICIDAD” La empresa al no adoptar medidas eficientes de publicidad, conlleva a que el posicionamiento de mercado sea más lento. Los Nudos Críticos son: Nudo Critico 1

:

Inexistencia del área de relaciones públicas.

Nudo Critico 2

:

Inexistencia de un estudio de investigación

Página 42

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Problema Nº 03: “DEFICIENTE GRADO DE CAPACITACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD” Gran parte del personal que labora en

MOTOFUERZA S.A.C no se

encuentra capacitado para utilizar los equipos de seguridad ante cualquier eventualidad natural o física que se pueda presentar. Los Nudos Críticos son: Nudo Critico 1

:

Escasa

orientación

profesional

para

la

utilización de los equipos de prevención Nudo Critico 2

:

Inexistencia de un sistema interno para la prevención de riesgos.

Problema Nº 04: “INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA” La inexistencia de un MOF y ROF hace que la empresa no lleve un adecuado control del cumplimiento de las funciones y atribuciones del personal, pues existe desorientación sobre las funciones que cada uno de ellos debe realizar, originándose una duplicidad en las funciones. Los Nudos Críticos son: Nudo Critico 1

:

Limitado presupuesto para la organización de

:

Personal

esta área. Nudo Critico 2

no

capacitado

para

gestión

administrativa.

Página 43

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

MÓDULO V OBJETIVOS Y METAS ESTRÁTEGICOS

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5.1

OBJETIVOS GENERALES ESTRÁTEGICOS EMPRESARIALES

Problema Nº 01: “ALTO ÍNDICE DE MOROSIDAD, EN LOS CRÉDITOS DIRECTOS” Objetivo General Estratégico Nº 01: “Disminuir los índices de morosidad en el rubro de créditos directos, mediante el uso de indicadores de evaluación eficientes, en un periodo de 5 años”

Problema Nº 02: “DEFICIENTES MEDIDAS DE PUBLICIDAD” Objetivo General Estratégico Nº 02: “Elevar los niveles de publicidad, mediante el uso adecuado y eficiente de estrategias de publicidad, en un periodo de 5 años”

Problema Nº 03: “DEFICIENTE CONOCIMIENTO EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD”

Objetivo General Estratégico Nº 03: “Mejorar el grado de capacitación del personal en el uso de los equipos de seguridad, mediante la firma de convenios con organismos de seguridad, en un periodo de 5 años”

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Problema Nº 04: “INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA” Objetivo General Estratégico Nº 04: “Adquirir documentos de gestión administrativa, mediante un plan de ejecución de los instrumentos como el MOF y ROF en un periodo de 5 años”

5.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRÁTEGICOS EMPRESARIALES

Problema Nº. 01: “ALTO ÍNDICE DE MOROSIDAD, EN LOS CRÉDITOS DIRECTOS” Nudo Critico 1:

Ineficiente

evaluación

de

los

clientes

para

la

obtención de los créditos directos OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO 01: Capacitar al personal en temas de evaluación y control de créditos, en un 100%, en un periodo de 5 años Nudo Critico 2:

Carencia de personal calificado en el área comercial.

OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO 02: Incrementar el área comercial con personal calificado, en un 100% en un periodo de 5 años.

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Problema Nº 02: “DEFICIENTES MEDIDAS DE PUBLICIDAD” Nudo Critico 1:

Inexistencia del área de relaciones públicas

OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO 01: Creación e implementación del área de relaciones públicas, en un 100%, en un periodo de 5 años. Nudo Critico 2:

Inexistencia de un estudio de investigación

OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO 02: Realización de una investigación de mercado para determinar que medidas publicitarias son eficientes en el mercado lambayecano, en un 100%, en un periodo de 5 años.

Problema Nº 03: “DEFICIENTE CAPACITACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD” Nudo Critico 1:

Escasa orientación profesional para la utilización de

los equipos de prevención. OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO 01: Capacitar al personal en la utilización de equipos de prevención en un 100%, en un periodo de 5 años Nudo Critico 2:

Inexistencia de un sistema interno para la prevención

de riesgos.

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OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO 02: Desarrollar un sistema eficiente de prevención y disminución de riesgos, en un 100%, en un periodo de 5 años.

Problema Nº 04: “INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA” Nudo Critico 1:

Limitado presupuesto para la organización de esta

área. OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO 01: Aumentar el presupuesto para la formación de un área de gestión administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 años. Nudo Critico 2:

Personal no capacitado para gestión administrativa.

OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO 02: Capacitar al personal con temas de gestión administrativa, para la gestión administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 años.

5.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

5.3.1 ACTIVIDADES/TAREAS, ASIGNACION CRONOGRAMA Y RESPONSABLES

DE

RECURSOS,

COSTOS,

INDICADOR,

Página 48

OBJETIVO GENERAL Nº 01: “Disminuir los índices de morosidad en el rubro de créditos directos, mediante el uso de indicadores de evaluación eficientes, en un periodo de 5 años” OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Capacitar al personal en temas de evaluación y control de créditos, en un 100%, en un periodo de 5 años

ACTIVIDAD/TAREA

CRONOGRAMA

META

COSTO

Unid. Medida

Total

 Cursos de evaluación y control de créditos.

Curso

2

500

 Talleres de disminución de riesgos crediticios

Taller

2

500

INDICADOR

S

S 1

S 2

S 3

S 4

S 5

S 6

S 7

S 8

S 9 10

RESPONSABLE

1. Capacitación

 Capacitación sobre control de créditos directos 2. Control de Personal  Monitoreo del personal comercial  Evaluación del personal asistido

Nº de curso

1

1

Nº de Talleres

Capacitación

5

750

Nº capacitaciones asistidas

Acción

5

500

Nº de acciones

Gerencia General/ Gerencia Comercial

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Gerencia General/ Gerencia Comercial

Acción

2

500

Nº de acciones

1

1

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Incrementar el área comercial con personal calificado, en un 100% en un periodo de 5 años.

ACTIVIDAD/TAREA

META

COSTO

INDICADOR

CRONOGRAMA S S S S S S S S S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unid. Medida

Total

 Convocatoria de personal

Acción

1

100

Nº de acciones 1

 Selección de personal

Acción

1

100

Nº de acciones 1

RESPONSABLE

1. Contratación de personal calificado

Gerencia Comercial  Evaluación de personal

Acción

1

100

Nº de acciones 1

 contratación de personal

Acción

3

800

Nº de acciones 3

 Monitoreo del personal contratado

Acción

9

100

Nº de acciones

1

1

1

1

1

1

1

 Evaluación del personal contratado

Acción

9

100

Nº de acciones

1

1

1

1

1

1

1 1

2. Control de Personal

1

1 Gerencia Comercial 1

OBJETIVO GENERAL Nº 02: “Elevar los niveles de publicidad, mediante el uso adecuado y eficiente de estrategias de publicidad, en un periodo de 5 años” OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Creación e implementación del área de relaciones públicas, en un 100%, en un periodo de 5 años

ACTIVIDAD/TAREA

META

COSTO

Unid. Medida

Total

Acción

1

INDICADOR

CRONOGRAMA S S S S S S S S S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RESPONSABLE

1. Creación del área de Relaciones Públicas  Adecuar ambiente

1000

Nº de acciones 1 Gerencia General/ Logística

 Implementación y abastecimiento del área

Acción

5

2500

Nº de acciones

1

Acción

1

100

Nº de acciones

1

1

1

1

1

2. Contratación de servicios profesionales  Convocatoria, evaluación, selección de personal  contratación

Gerencia General Acción

2

1000

Nº de acciones

1

1

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 02: Realización de una investigación de mercado para determinar qué medidas publicitarias son eficientes en el mercado lambayecano, en un 100%, en un periodo de 5 años.

ACTIVIDAD/TAREA

CRONOGRAMA

META

COSTO

INDICADOR

500

Nº de acciones

S S S S S S S S S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unid. Medida

Total

 Realización de estudio de investigación

Acción

1

 Evaluación de resultados

Acción

1

200

Nº de evaluaciones

 Desarrollo de resultados obtenidos

Acción

8

2000

Nº de acciones

1 1 1 1 1 1 1

1

 Evaluación de resultados

Acción

8

200

Nº de acciones

1 1 1 1 1

1

RESPONSABLE

1. Estudio de investigación 1 Relaciones Públicas/ Gerencia General 1

2. Implementación de resultados

Gerencia General 1 1

OBJETIVO GENERAL Nº 03:“Mejorar el grado de capacitación del personal en el uso de los equipos de seguridad, mediante la firma de convenios con organismos de seguridad, en un periodo de 5 años” OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Capacitar al personal en la utilización de equipos de prevención en un 100%, en un periodo de 5 años

ACTIVIDAD/TAREA

CRONOGRAMA

META

COSTO

Unid. Medida

Total

Acción

2

500

Acción

6

300

Evaluación

2

300

INDICADOR

S

S

S

1

2

Nº de acciones 1

1

S 3

S 4

S 5

S 6

S 7

S 8

S 9 10

RESPONSABLE

1. Formalización de convenios  Firma de convenios  Capacitación en utilización d equipos de seguridad

Nº de capacitaciones 1

Gerencia General/Logística Gerencia comercial 1

1

1

1

1

2. Evaluación  Evaluación de las capacitaciones  Selección del personal de prevención

Nº de evaluaciones

1

1 Gerencia General

Selección

5

100

Nº de acciones

1

1

1

1

1

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Desarrollar un sistema eficiente de prevención y disminución de riesgos, en un 100%, en un periodo de 5 años.

ACTIVIDAD/TAREA

META

COSTO

Unid. Medida

Total

Contratación

1

INDICADOR

CRONOGRAMA S S S S S S S S S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RESPONSABLE

1. Desarrollo del sistema  Contratación de un profesional

1500

Nº de 1 contrataciones

 Elaboración e implementación del sistema

Sistema

1

300

Nº de sistemas

 Monitoreo del sistema

Acción

5

100

Nº de acciones

1

1

1

1

1

 Evaluación del sistema

Evaluación

5

100

Nº de evaluaciones

1

1

1

1

1

Motivación

2

300

Nº de motivaciones

1

1

1

Gerencia General/ Logística

2. Concientización del personal  Motivación y Organización del Personal

Gerencia General  Evaluación de desempeño

Evaluación

2

500

Nº de incentivos

1

1

1

1

1

OBJETIVO GENERAL Nº 04: “Adquirir documentos de gestión administrativa, mediante un plan de ejecución de los instrumentos como el MOF y ROF en un periodo de 5 años” OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Aumentar el presupuesto para la formación de un área de gestión administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 años.

ACTIVIDAD/TAREA

CRONOGRAMA

META

COSTO

Unid. Medida

Total

Curso

1

INDICADOR

S

S 1

S 2

S 3

S 4

S 5

S 6

S 7

S 8

S 9 10

RESPONSABLE

1. Capacitación  Cursos de formación administrativa  Taller de Instrumentos Normativos de Gestión

300

Nº de curso

1 Gerencia General

Taller

5

500

Nº de Talleres

 Diseño del plan de creación del área administrativa

Plan

1

1000

Plan elaborado

 Creación de un área administrativa

Área

1

1000

Nº de áreas creadas

1

1

1

1

1

2. Área administrativa

 Ejecución de estrategias

Acciones

4

400

Nº de acciones

1

1

Gerencia General 1

1

1

1

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Capacitar al personal con temas de gestión administrativa, para la gestión administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 años.

ACTIVIDAD/TAREA

META

COSTO

INDICADOR

CRONOGRAMA S S S S S S S S S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unid. Medida

Total

Selección

1

300

Nº de selecciones

Acción

8

100

Nº de evaluaciones

1

Plan

1

500

Plan elaborado

1

Acción

4

800

RESPONSABLE

1. Selección de Personal  Proceso de selección de personal  Evaluación del personal contratado

2

1

1

1

1

1

1

1

Gerencia General / Logística

2. Gestión de MOF Y ROF  Elaboración de MOF y ROF  Evaluación de la implementación de instrumentos normativos de gestión

Nº de evaluaciones

1

1

1

Gerencia General/ 1 Gerencia Comercial

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

5.4 PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO POR OBJETIVO Y ACTIVIDAD

OBJETIVO GENERAL Nº 01: “Disminuir los índices de morosidad en el rubro de créditos directos, mediante el uso de indicadores de evaluación eficientes, en un periodo de 5 años” OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Capacitar al personal en temas de evaluación y control de créditos, en un 100%, en un periodo de 5 años

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

COSTO TOTAL

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1. Capacitación

1750

1750

750

750

750

5750

2. Control del personal

500

1000

1000

500

500

3500

TOTAL

2250

2750

1750

1250

1250

9250

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Incrementar el área comercial con personal calificado, en un 100% en un periodo de 5 años.

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

COSTO TOTAL Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1. Contratación de personal calificado

2700

0

0

0

0

2700

2. Control del personal

200

400

400

400

400

1800

2900

400

400

400

400

4500

TOTAL

Página 58

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO GENERAL Nº 02: “Elevar los niveles de publicidad, mediante el uso adecuado y eficiente de estrategias de publicidad, en un periodo de 5 años” OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Creación e implementación del área de relaciones públicas, en un 100%, en un periodo de 5 años

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

COSTO TOTAL Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1. Creación del área de RR.PP

3500

1500

1000

1000

1000

8000

2. Contratación de serv. Profesionales

1100

1000

0

0

0

2100

4600

2500

1000

1000

1000

10100

TOTAL

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 02: Realización de una investigación de mercado para determinar qué medidas publicitarias son eficientes en el mercado lambayecano, en un 100%, en un periodo de 5 años.

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

COSTO TOTAL Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1. Estudio de investigación

3500

1500

1000

1000

1000

8000

2. Implementación de resultados

2400

2400

2400

2400

2400

12000

TOTAL

5900

3900

3400

3400

3400

20000

Página 59

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO GENERAL Nº 03:“Mejorar el grado de capacitación del personal en el uso de los equipos de seguridad, mediante la firma de convenios con organismos de seguridad, en un periodo de 5 años” OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Capacitar al personal en la utilización de equipos de prevención en un 100%, en un periodo de 5 años

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

COSTO TOTAL Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1. Formalización de convenios

1600

600

600

0

0

2800

2. Evaluación

400

400

100

100

100

1100

2000

1000

700

100

100

3900

TOTAL

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 02: Desarrollar un sistema eficiente de prevención y disminución de riesgos, en un 100%, en un periodo de 5 años.

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

COSTO TOTAL Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1. Desarrollo del sistema

2000

200

200

200

200

2800

2. Concientización del personal

800

800

500

500

500

3100

TOTAL

2800

1000

700

700

700

5900

Página 60

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO GENERAL Nº 04: “Adquirir documentos de gestión administrativa, mediante un plan de ejecución de los instrumentos como el MOF y ROF en un periodo de 5 años” OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Aumentar el presupuesto para la formación de un área de gestión administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 años.

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

COSTO TOTAL Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1. Capacitación

800

500

500

500

500

2800

2. Área administrativa

2000

400

400

400

400

3600

TOTAL

2800

900

900

900

900

6400

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Capacitar al personal con temas de gestión administrativa, para la gestión administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 años.

COSTO TOTAL ACTIVIDAD 1. Selección de Personal 2. Gestión de MOF y ROF TOTAL

COSTO TOTAL

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

0

600

0

0

0

600

1300

800

800

800

800

4500

1300

1400

800

800

800

5100

Página 61

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

5.5 RESUMEN PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO POR OBJETIVOS COSTO TOTAL ACTIVIDAD

COSTO TOTAL

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

OBJETIVO N° 01

5150

3150

2150

1650

1650

13750

OBJ. ESTRATÉGICO N° 01

2250

2750

1750

1250

1250

9250

OBJ. ESTRATÉGICO N° 02

2900

400

400

400

400

4500

OBJETIVO N° 02

7900

4900

4100

3500

3500

23900

OBJ. ESTRATÉGICO N° 03

5900

3900

3400

3400

3400

20000

OBJ. ESTRATÉGICO N° 04

2000

1000

700

100

100

3900

OBJETIVO N° 03

5600

1900

1600

1600

1600

12300

OBJ. ESTRATÉGICO N° 05

2800

1000

700

700

700

5900

OBJ. ESTRATÉGICO N° 06

2800

900

900

900

900

6400

OBJETIVO N° 04

4100

2300

1700

1700

1700

11500

OBJ. ESTRATÉGICO N° 07

2800

900

900

900

900

6400

OBJ. ESTRATÉGICO N° 08

1300

1400

800

800

800

5100

TOTAL

22750

12250

9550

8450

8450

61450

Página 62

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

MÓDULO VI CONTROL

Página 63

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

CONTROL 6.1

SUPERVISION

OBJETIVO GENERAL Nº 01: “Disminuir los índices de morosidad en el rubro de créditos directos, mediante el uso de indicadores de evaluación eficientes, en un periodo de 5 años” OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Capacitar al personal en temas de evaluación y control de créditos, en un 100%, en un periodo de 5 años

ACTIVIDAD/TAREA

PROPUESTO

DESARROLLADO /EJECUTADO

OBSERVACION

1. Capacitación  Cursos de evaluación y control de créditos

2

 Talleres de disminución de riesgos crediticios

2

 Capacitación sobre control de créditos directos

5

2. Control de personal

 Monitoreo del personal comercial

5

 Evaluación del personal asistido

2

Página 64

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Incrementar el área comercial con personal calificado, en un 100% en un periodo de 5 años.

ACTIVIDAD/TAREA

PROPUESTO

DESARROLLADO /EJECUTADO

OBSERVACION

1. Contratación de personal calificado

 Convocatoria del personal

1

 Selección del personal

1

 Evaluación del personal

1

 Contratación del personal

3

2. Control de personal

 Monitoreo del personal contratado

9

 Evaluación del personal contratado

9

Página 65

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO GENERAL Nº 02: “Elevar los niveles de publicidad, mediante el uso adecuado y eficiente de estrategias de publicidad, en un periodo de 5 años” OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Creación e implementación del área de relaciones públicas, en un 100%, en un periodo de 5 años

ACTIVIDAD/TAREA

PROPUESTO

DESARROLLADO /EJECUTADO

OBSERVACION

1. Creación del área de RR.PP

 Adecuar ambiente

1

 Implementación y abastecimiento del área

5

2. Contratación de servicios profesionales

 Convocatoria, evaluación, selección de personal

1

 Contratación

2

Página 66

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 02: Realización de una investigación de mercado para determinar qué medidas publicitarias es eficiente en el mercado lambayecano, en un 100%, en un periodo de 5 años.

ACTIVIDAD/TAREA

PROPUESTO

DESARROLLADO /EJECUTADO

OBSERVACION

1. Estudio de Investigación

 Realización de estudio de investigación  Evaluación de resultados

1

1

2. Implementación de resultados

 Desarrollo de resultados obtenidos

8

 Evaluación de resultados

8

Página 67

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO GENERAL Nº 03:“Mejorar el grado de capacitación del personal en el uso de los equipos de seguridad, mediante la firma de convenios con organismos de seguridad, en un periodo de 5 años” OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Capacitar al personal en la utilización de equipos de prevención en un 100%, en un periodo de 5 años

ACTIVIDAD/TAREA

PROPUESTO

DESARROLLADO /EJECUTADO

OBSERVACION

1. Formalización de convenios

 Firma de convenios

2

 Capacitación en utilización de equipos de seguridad

6

2. Evaluación

 Evaluación de las capacitaciones

2

 Selección del personal de prevención

5

Página 68

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Desarrollar un sistema eficiente de prevención y disminución de riesgos, en un 100%, en un periodo de 5 años.

ACTIVIDAD/TAREA

PROPUESTO

DESARROLLADO /EJECUTADO

OBSERVACION

1. Desarrollo del sistema

 Contratación profesional

de

 Elaboración implementación sistema

un

e del

 Monitoreo del sistema  Evaluación del sistema

1 1

5 5

2. Concientización del personal

 Motivación y Organización del personal  Evaluación de desempeño

2 5

Página 69

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO GENERAL Nº 04: “Adquirir documentos de gestión administrativa, mediante un plan de ejecución de los instrumentos como el MOF y ROF en un periodo de 5 años” OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Aumentar el presupuesto para la formación de un área de gestión administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 años.

ACTIVIDAD/TAREA

PROPUESTO

DESARROLLADO /EJECUTADO

OBSERVACION

1. Capacitación

 Cursos de administrativa

formación

 Taller de instrumentos normativos de Gestión

1 5

2.Área administrativa

 Diseño de plan de creación de área administrativa

1

 Creación de un área administrativa

1

 Ejecución de estrategias

4

Página 70

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Capacitar al personal con temas de gestión administrativa, para la gestión administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 años.

ACTIVIDAD/TAREA

PROPUESTO

DESARROLLADO /EJECUTADO

OBSERVACION

1. Selección de personal

 Proceso de selección de personal  Evaluación contratado

de

personal

1 8

2.Gestion de MOF Y ROF

 Elaboración de MOF Y ROF

1

 Evaluación de la implementación de instrumentos normativos de gestión

4

Página 71

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

6.2

EVALUACIÓN

OBJETIVO GENERAL Nº 01: “Disminuir los índices de morosidad en el rubro de créditos directos, mediante el uso de indicadores de evaluación eficientes, en un periodo de 5 años” OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Capacitar al personal en temas de evaluación y control de créditos, en un 100%, en un periodo de 5 años

ACTIVIDAD/TAREA

PREGUNTA

RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES A (100%)

B (50%)

C (0)

1. Capacitación Cursos de evaluación y control de créditos (200)

¿Se realizaron los cursos programados?

si se realizaron en un 100 % (200)

si se realizaron en un 50 % (100)

No se realizaron (0)

Talleres de disminución de riesgos crediticios (200)

¿Se realizaron los talleres programados?

si se realizaron en un 100 % (200)

si se realizaron en un 50 % (100)

No se realizaron (0)

¿Se realizaron Capacitación sobre las control de créditos capacitaciones directos programadas? (400)

si se realizaron en un 100 % (400)

si se realizaron en un 50 % (200)

No se realizaron (0)

2. Control de personal Monitoreo del personal comercial (100)

¿Se realizó el monitoreo?

si se realizó en un 100 % (100)

si se realizó en un 50 % (50)

No se realizó (0)

Evaluación del personal asistido (100)

¿Se realizó la evaluación?

si se realizó en un 100 % (100)

si se realizó en un 50 % (50)

No se realizó (0)

Página 72

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Incrementar el área comercial con personal calificado, en un 100% en un periodo de 5 años.

ACTIVIDAD/TAREA

RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES

PREGUNTA

A (100%)

B (50%)

C (0)

1. Contratación del personal calificado Convocatoria del personal (200)

¿Se realizó la convocatoria?

si se convoco en un 100 % (200)

si se convoco en un 50 % (100)

No se convoco (0)

Selección del personal (200)

¿Se realizó la selección?

si se realizó en un 100 % (200)

si se realizó en un 50 % (100)

No se realizó (0)

Evaluación del personal (200)

¿Se realizó la evaluación?

si se evaluó en un 100 % (200)

si se evaluó en un 50 % (100)

No se evaluó (0)

Contratación del personal (200)

¿Se realizó la contratación?

si se contrato en un 100 % (200)

si se contrato en un 50 % (100)

No se contrato (0)

2. Control de personal Monitoreo del personal contratado (100)

¿Se realizó el monitoreo?

si se realizó en un 100 % (100)

si se realizó en un 50 % (50)

No se realizó (0)

Evaluación del personal contratado (100)

¿Se realizó la evaluación?

si se realizó en un 100 % (100)

si se realizó en un 50 % (50)

No se realizó (0)

Página 73

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO GENERAL Nº 02: “Elevar los niveles de publicidad, mediante el uso adecuado y eficiente de estrategias de publicidad, en un periodo de 5 años” OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Creación e implementación del área de relaciones públicas, en un 100%, en un periodo de 5 años

ACTIVIDAD/TAREA

RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES

PREGUNTA

A (100%)

B (50%)

C (0)

si se realizó en un 100 % (200)

si se realizó en un 50 % (100)

No se realizó (0)

Implementación y si se realizó en un abastecimiento de ¿Se realizó la 100 % área implementación? (400) (400)

si se realizó en un 50 % (200)

No se realizó (0)

1. Creación del área de RR.PP Adecuación de ambiente (200)

¿Se realizó la adecuación?

2. Contratación de servicios profesionales proceso de selección (200)

¿Se realizó el proceso?

si se realizó en un 100 % (200)

si se realizó en un 50 % (100)

No se realizó (0)

Contratación (200)

¿Se realizó la contratación?

si se realizó en un 100 % (200)

si se realizó en un 50 % (100)

No se realizó (0)

Página 74

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 02: Realización de una investigación de mercado para determinar qué medidas publicitarias son eficientes en el mercado lambayecano, en un 100%, en un periodo de 5 años.

ACTIVIDAD/TAREA

PREGUNTA

RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES A (100%)

B (50%)

C (0)

1. Estudio de investigación Realización de estudio de investigación (300)

¿Se realizó la investigación?

si se realizó en un 100 % (300)

si se realizó en un 50 % (150)

No se realizó (0)

Evaluación de resultados (200)

¿Se realizó la evaluación?

si se realizó en un 100 % (200)

si se realizó en un 50 % (100)

No se realizó (0)

2. Implementación de resultados Desarrollo de resultados obtenidos (300)

¿Se desarrollaron los resultados obtenidos?

si se implementaron en un 100 % (300)

si se implementaron en un 50 % (150)

No se implemento (0)

Evaluación de resultados (200)

¿Se realizó la evaluación?

si se realizó en un 100 % (200)

si se realizó en un 50 % (100)

No se realizó (0)

Página 75

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO GENERAL Nº 03:“Mejorar el grado de capacitación del personal en el uso de los equipos de seguridad, mediante la firma de convenios con organismos de seguridad, en un periodo de 5 años” OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Capacitar al personal en la utilización de equipos de prevención en un 100%, en un periodo de 5 años

ACTIVIDAD/TAREA

PREGUNTA

RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES A (100%)

B (50%)

C (0)

si se firmaron en un 100 % (300)

si se firmaron en un 50 % (150)

No se firmaron (0)

¿Se realizaron las capacitaciones?

si se realizaron en un 100 % (200)

si se realizaron en un 50 % (100)

No se realizaron (0)

Evaluación de las capacitaciones (200)

¿Se evaluó?

si se evaluó en un 100 % (200)

si se evaluó en un 50 % (100)

No se evaluó (0)

Selección del personal de prevención (300)

¿Se selecciono al personal?

si se selecciono en un 100 % (300)

si se selecciono en un 50 % (150)

No se selecciono (0)

1. Formalización de convenios

Firma de convenios ¿Se firmaron los (300) convenios?

Capacitación en utilización de equipos (200) 2. Evaluación

Página 76

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Desarrollar un sistema eficiente de prevención y disminución de riesgos, en un 100%, en un periodo de 5 años.

ACTIVIDAD/TAREA

PREGUNTA

RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES A (100%)

B (50%)

C (0)

si se contrato en un 100 % (200)

si se contrato en un 50 % (100)

No se contrato (0)

1. Desarrollo del sistema Contratación de un profesional (200)

¿Se contrato al personal?

Elaboración e implementación del sistema (200)

¿Se elaboro el sistema?

si se elaboro en un si se elaboro en un 100 % 50 % (200) (100)

No se elaboro (0)

Monitoreo del sistema (200)

¿Se monitoreo el sistema?

si se monitoreo en si se monitoreo en un 100 % un 50 % (200) (100)

No se monitoreo (0)

Evaluación del sistema (200)

¿Se evaluó el sistema?

si se evaluó en un 100 % (200)

si se evaluó en un 50 % (100)

No se evaluó (0)

2. Concientización del personal Motivación y organización del personal (100)

¿Se organizo al personal?

si se organizo en un 100 % (100)

si se organizo en un 50 % (50)

No se organizo (0)

Evaluación de desempeño (100)

¿Se evaluó el desempeño?

si se evaluó en un 100 % (100)

si se evaluó en un 50 % (50)

No se evaluó (0)

Página 77

PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO GENERAL Nº 04: “Adquirir documentos de gestión administrativa, mediante un plan de ejecución de los instrumentos como el MOF y ROF en un periodo de 5 años” OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Aumentar el presupuesto para la formación de un área de gestión administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 años.

ACTIVIDAD/TAREA

PREGUNTA

RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES A (100%)

B (50%)

C (0)

1. Capacitación Cursos de formación administrativa (200)

¿Se realizaron los cursos?

si se realizaron en un 100 % (200)

si se realizaron en un 100 % (100)

No se realizaron (0)

Taller de instrumentos normativos de gestión (200)

¿Se realizaron los talleres?

si se realizaron en un 100 % (200)

si se realizaron en un 100 % (100)

No se realizaron (0)

si se diseño en un 100 % (100)

si se diseño en un 100 % (50)

No se diseño (0)

si se creó el área si se creó el área en un 100 % en un 100 % (100) (50)

No se creó el área (0)

2. Área administrativa Diseño de plan de creación de área administrativa (200)

¿Se diseño el plan?

Creación de un área administrativa (200)

¿Se creó el área?

Ejecución de estrategias (200)

¿Se ejecutaron las estrategias?

si se ejecutaron en un 100 % (100)

si se ejecutaron en un 100 % (50)

No se ejecutaron (0)

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PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Capacitar al personal con temas de gestión administrativa, para la gestión administrativa, en un 100%, en un periodo de 5 años.

ACTIVIDAD/TAREA

PREGUNTA

RESPUESTA PUNTAJE Y VALORES A (100%)

B (50%)

C (0)

1. Selección del personal Proceso de selección de personal (200)

¿Se realizó el proceso?

si se realizo en un 100 % (200)

si se realizo en un 100 % (200)

No se realizo (0)

Evaluación del personal contratado (200)

¿Se evaluó al personal?

si se evaluó en un 100 % (200)

si se evaluó en un 100 % (200)

No se evaluó (0)

si se elaboro en un 100 % (100)

si se elaboro en un 100 % (100)

No se elaboro (0)

si se evaluó en un 100 % (100)

si se evaluó en un 100 % (100)

No se evaluó (0)

2. Gestión de MOF y ROF Elaboración de MOF y ROF (200)

¿Se elaboró el MOF y ROF?

Evaluación de la implementación de instrumentos ¿Se evaluó la normativos de implementación? gestión (200)

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MÓDULO VIII ANEXOS

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A-1 CUADRO – MISIÓN

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PREGUNTAS

RESPUESTAS

¿Quiénes somos?

Somos una empresa dedicada a brindar productos y servicios de alta calidad de acuerdo a la tecnología de vanguardia

¿Qué buscamos?

Recuperar las expectativas de nuestros clientes del sector de vehículos menores

¿Por qué los hacemos?

Asegurar el desarrollo económico y empresarial

¿Para quienes los hacemos?

Para los clientes del mercado regional

¿Cuáles son nuestros valores

Puntualidad, responsabilidad y servicio al cliente.

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A-2 CUADRO – VISIÓN

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PREGUNTAS

RESPUESTAS

¿Cómo nos vemos en el futuro?

como la empresa comercializadora líder en la venta de vehículos automotores menores

¿Qué queremos hacer en el futuro?

lograr en un largo plazo el incremento de la participación del mercado y el posicionamiento en el ámbito regional

¿Cómo vemos a la población objetivo y/o usuarios para los que trabajamos?

Llegando a ser reconocidos por los usuarios por la alta calidad de los productos y un buen servicio.

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A-3 CUADRO DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

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OBJETIVO GENERAL Nº 01 PROBLEMA PRIORIZADO Nº 01 ALTO ÍNDICE DE MOROSIDAD, EN LOS CRÉDITOS DIRECTOS

ELEMENTOS INTERROGANTES

ELEMENTOS

¿Qué cambiar?

Disminuir los índices de morosidad en el rubro de créditos directos

¿Cómo?

mediante el uso de indicadores de evaluación eficientes

¿Cuándo?

En un periodo de cinco años

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO

“Disminuir los índices de morosidad en el rubro de créditos directos, mediante el uso de indicadores de evaluación eficientes, en un periodo de 5 años”

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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº. 01 NUDO CRITICO Nº. 01 - PROBLEMA Nº. 01 INEFICIENTE EVALUACIÓN DE LOS CLIENTES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS CRÉDITOS DIRECTOS

ELEMENTOS INTERROGANTES

ELEMENTOS

¿Qué cambiar?

Capacitar al personal en temas de evaluación y control de créditos

¿Cómo?

En un 100%

¿Cuándo?

En un periodo de cinco años

OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO

Capacitar al personal en temas de evaluación y control de créditos, en un 100%, en un periodo de 5 años

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PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº. 02 NUDO CRITICO Nº. 02 – PROBLEMA Nº. 01 CARENCIA DEL PERSONAL CALIFICADO EN EL ÁREA COMERCIAL

ELEMENTOS INTERROGANTES

ELEMENTOS

¿Qué cambiar?

Incrementar el área comercial con personal calificado

¿Cómo?

En un 100%

¿Cuándo?

En un periodo de cinco años

OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO

Incrementar el área comercial con personal calificado, en un 100% en un periodo de 5 años.

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OBJETIVO GENERAL Nº. 02 PROBLEMA PRIORIZADO Nº. 02 DEFICIENTES MEDIDAS DE PUBLICIDAD

ELEMENTOS PREGUNTAS

RESPUESTAS

¿Qué cambiar?

Elevar los niveles de publicidad

¿Cómo?

mediante el uso adecuado y eficiente de estrategias de publicidad

¿Cuándo?

En un periodo de cinco años

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO

“Elevar los niveles de publicidad, mediante el uso adecuado y eficiente de estrategias de publicidad, en un periodo de 5 años”

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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº. 01 NUDO CRITICO Nº. 01 – PROBLEMA Nº. 02 INEXISTENCIA DEL ÁREA DE RELACIONES PÚBLICAS

ELEMENTOS INTERROGANTES

ELEMENTOS

¿Qué cambiar?

Creación e implementación del área de relaciones publicas

¿Cómo?

En un 100%

¿Cuándo?

En un periodo de cinco años

OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO

Creación e implementación del área de relaciones públicas, en un 100%, en un periodo de 5 años

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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº. 02 NUDO CRITICO Nº. 02 – PROBLEMA Nº. 02 INEXISTENCIA DE UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

ELEMENTOS INTERROGANTES

ELEMENTOS

¿Qué cambiar?

Realizar una investigación de mercado para determinar que medidas publicitarias son eficientes

¿Cómo?

En un 100%

¿Cuándo?

En un periodo de cinco años

OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO

Implementar una investigación de mercado para determinar que medidas publicitarias son eficientes, en un 100%, en un periodo de 5 años

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PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO GENERAL Nº. 03 PROBLEMA PRIORIZADO Nº. 03 “DEFICIENTE CONOCIMIENTO EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD”

ELEMENTOS PREGUNTAS

RESPUESTAS

¿Qué cambiar?

Mejorar el grado de capacitación del personal en el uso de los equipos de seguridad

¿Cómo?

mediante la firma de convenios con organismos de seguridad

¿Cuándo?

En un periodo de cinco años

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO

“Mejorar el grado de capacitación del personal en el uso de los equipos de seguridad, mediante la firma de convenios con organismos de seguridad, en un periodo de 5 años”

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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº. 01 NUDO CRITICO Nº. 01 – PROBLEMA Nº. 03 ESCASA ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PREVENCIÓN

ELEMENTOS INTERROGANTES

ELEMENTOS

¿Qué cambiar?

Capacitar al personal en la utilización de equipos de prevención

¿Cómo?

En un 100%

¿Cuándo?

En un periodo de cinco años

OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO

Capacitar al personal en la utilización de equipos de prevención en un 100%, en un periodo de 5 años

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PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº. 02 NUDO CRITICO Nº. 02 – PROBLEMA Nº. 03 INEXISTENCIA DE UN SISTEMA INTERNO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

ELEMENTOS INTERROGANTES

ELEMENTOS

¿Qué cambiar?

Desarrollar un sistema eficiente de prevención y disminución de riesgos

¿Cómo?

En un 100%

¿Cuándo?

En un periodo de cinco años

OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO

Desarrollar un sistema eficiente de prevención y disminución de riesgos, en un 100%, en un periodo de 5 años.

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OBJETIVO GENERAL Nº. 04 PROBLEMA PRIORIZADO Nº. 03 “INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA”

ELEMENTOS PREGUNTAS

RESPUESTAS

¿Qué cambiar?

Adquirir documentos de gestión administrativa

¿Cómo?

mediante un plan de ejecución de los instrumentos como el MOF y ROF

¿Cuándo?

En un periodo de cinco años

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO

“Adquirir documentos de gestión administrativa, mediante un plan de ejecución de los instrumentos como el MOF y ROF en un periodo de 5 años”

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PLAN ESTRATÉGICO “MOTOFUERZA” S.A.C 2011-2015

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº. 01 NUDO CRITICO Nº. 01 – PROBLEMA Nº. 03 ESCASA ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PREVENCIÓN

ELEMENTOS INTERROGANTES

ELEMENTOS

¿Qué cambiar?

Capacitar al personal en la utilización de equipos de prevención

¿Cómo?

En un 100%

¿Cuándo?

En un periodo de cinco años

OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO

Capacitar al personal en la utilización de equipos de prevención en un 100%, en un periodo de 5 años

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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº. 02 NUDO CRITICO Nº. 02 – PROBLEMA Nº. 03 INEXISTENCIA DE UN SISTEMA INTERNO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

ELEMENTOS INTERROGANTES

ELEMENTOS

¿Qué cambiar?

Desarrollar un sistema eficiente de prevención y disminución de riesgos

¿Cómo?

En un 100%

¿Cuándo?

En un periodo de cinco años

OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGICO

Desarrollar un sistema eficiente de prevención y disminución de riesgos, en un 100%, en un periodo de 5 años.

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