Plan de Proyectos Mermelada de Higo

Plan Comercial de Exportación de Mermelada de Higo a Estados Unidos Proyectos de Exportación e Importación Esther Macarena SECCIÓN: 61N

Paredes Perez Tania Aybar Rojas Roxana Román Jiménez Luis Miguel Delgado Reyes Evelyn Mauricio Bryan

2014- II

Proyectos de Exportación e Importación 2014

Contenido EXPORTACION DE MERMELADA DE HIGO ..................................................................................... 3 1.

Descripción del producto:.............................................................................................................. 3

2.

Requisitos del mercado:.................................................................................................................... 5 2.1 Clasificación Arancelaria ................................................................................................................. 5 2.2 Tratamiento Arancelario ................................................................................................................. 6 2.3 Requisitos de Calidad e Inocuidad .................................................................................................. 7

3.

Puntos de distribución: ..................................................................................................................... 8

4.

Demanda ........................................................................................................................................... 8 4.1 Demanda mundial del producto ..................................................................................................... 8 4.2 Importaciones según los 6 primeros distritos de Estados Unidos de mermelada por distrito en los años 2012-2013 en miles de dólares ............................................................................................... 9 4.3 Importaciones según los 6 primeros distritos de Estados Unidos de mermelada por distrito en los años 2012-2013 en toneladas ....................................................................................................... 10 4.4 Proyección de la demanda a lo largo de los 10 años siguientes ................................................... 10

5.

Segmentación de Mercado ............................................................................................................. 11 5.1 MERCADO POTENCIAL: ................................................................................................................. 13 5.2 MERCADO DISPONIBLE: ................................................................................................................ 13 5.3 MERCADO OBJETIVO: .................................................................................................................... 13

6.

ANÁLISIS DE LA OFERTA .................................................................................................................. 13 6.1 PRODUCCIÓN NACIONAL .............................................................................................................. 13 6.2 CANTIDAD EXPORTADA................................................................................................................. 14 6.3 OFERTA MUNDIAL ......................................................................................................................... 16 6.4 PERU - EXPORTACION ................................................................................................................... 17

7.

ANÁLISIS EN EL MERCADO DE DESTINO ......................................................................................... 17 7.1 Precios en el Mercado de Destino: ............................................................................................... 17 7.2 Competidores en el Mercado de Destino ..................................................................................... 18 7.3 Productos Sustitutos ..................................................................................................................... 19

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EXPORTACION DE MERMELADA DE HIGO

1. Descripción del producto: “La mermelada es una conserva semisólida que se elabora mezclando higos verdes con chancaca, limón y pectina. La pectina es una sustancia natural extraída de algunas frutas, especialmente de cítricos que al mezclar con la chancaca y ácido forman un gel que da a la mermelada la consistencia deseada” Adicionalmente a la preparación mencionada, siempre va a haber variedad de sabores, en este caso hemos escogido el higo como fruto para la preparación. Cabe mencionar que la mermelada es un producto que puede ser conservado sin problemas durante meses. El envase que vamos a presentar será innovador, diferenciador y con un alto valor agregado. Se utilizará frasco de vidrio, con un tapón antigoteo que permitirá que el producto sea más cómodo, rápido e higiénico. Dimensiones del Envase Volumen: 500 ml Largo: 6.5 cm Ancho: 4 cm Alto: 12 cm Peso: 370 gramos

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Proyectos de Exportación e Importación 2014 Para el embalaje se utilizará cajas de cartón corrugado, el cual es el embalaje habitual para este tipo de productos. Se contribuye al medio ambiente gracias a que las cajas de cartón a utilizar son reciclables. Una vez colocados los frascos de mermelada se cierra la caja y se precinta el embalaje. Se podrá utilizar 1 piso en cada caja de cartón, ya que la altura de la caja como máximo nos lo permite ello.

Medidas Largo: 30 cm Ancho: 20 cm Alto: 15 cm

Fuente: Ingenieríarural.com Imagen Referencial

Posterior a que las cajas sean correctamente embaladas, se procederá a colocarla en pallets americanos de medidas 1.20m x 1m. Por piso podrán ser ubicadas 23 cajas, 4 de largo por 5 de ancho y queda espacio para acomodar 3 de costado. Una vez unitarizadas las cajas, se envuelve con polietileno retráctil.

Fuente: Pallets Industriales

Fuente: belca.es

Mediante el tapón antigoteo se podrá realizar todas las actividades anteriormente mencionadas, ya que junto con todo el envase es práctico y sencillo de utilizar. No más uso de cucharas para poder comer la mermelada, todo es más fácil con este nuevo producto.

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Fuente: exitoblogspot.comlacocinadeb ender.com

Fuente: exitoblogspot.com

2. Requisitos del mercado: 2.1 Clasificación Arancelaria

La mermelada de higo presenta como partida arancelaria NANDINA 2007.99.91.00 (Confituras, jaleas y mermeladas)

FFuente: SUNAT

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Proyectos de Exportación e Importación 2014 2.2 Tratamiento Arancelario

Fuente: SUNAT

En el caso de Estados Unidos por presentar un convenio internacional tiene un trato especial obteniendo un porcentaje de liberación de Ad Valorem.

Fuente: SUNAT

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Proyectos de Exportación e Importación 2014 2.3 Requisitos de Calidad e Inocuidad

Es necesario detallar que presenta normas y estándares de salud como: 

Las normas Técnicas, que establecen los niveles de calidad y seguridad y son un medio óptimo para facilitar la transparencia en el mercado, y en elemento fundamental para competir.



Normas fitosanitarios de embalaje de la madera.



Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.



En el caso de exportar productos alimentarios tendrán que solicitar una acreditación del USDA, lo cual se evaluara la solicitud de un gobierno extranjero, que se encuentren en las condiciones y requisitos de las normas orgánicas nacionales, que presente los requisitos de acuerdo al equivalente de negocio entre Estados Unidos y Perú.



Para el caso de alimentos nutricionales como es la mermelada de higo, se tendrá que tener en cuenta la Ley contra el Bioterrorismo y las disposiciones específicas para el etiquetado de estos productos.

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3. Puntos de distribución: El análisis que se realizó con respecto a la distribución alternativo son los puntos siguientes los cuales se tomó en cuenta que son: La distribución tradicional o distribución directa o indirecta. El primer punto a destacar el riesgo al presentar una distribución indirecta ya que radica en la lealtad

y este puede trabajar también con el competidor, otro punto es la

información que se maneja, entre otros puntos; así también una distribución directa existe la desventaja de una alta inversión

con respecto a los volúmenes que se

maneja, sin embargo la distribución tradicional como una nueva idea de inversión con respecto a la mermelada de Higo en los Estados Unidos, a través de distribuidores, o mayoristas o minoristas depende del volumen a exportar; es importante considerar el volumen porque al ser un producto innovador tendrían una variedad de los volúmenes.

4. Demanda 4.1 Demanda mundial del producto

Fuente: TradeMap

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Proyectos de Exportación e Importación 2014 Los 3 países que más importan mermelada son en orden Estados Unidos, Alemania y Francia. En el año 2012 Estados Unidos representó el 10.3% de las importaciones mundiales de mermelada. Por otro lado también se observa que las tasas de crecimiento de importaciones son positivas y reflejan un crecimiento constante y sostenido de la demanda de este país.

Otro factor que hace que nos inclinemos por Estados Unidos, sería el idioma, ya que es más factible el idioma inglés, que el francés o alemán de los siguientes importadores.

El país que importa más mermelada es Estados Unidos. Como es un país muy grande y diverso, se debe definir un estado específico al cual exportarle. Para ello se hace uso de la herramienta USITC.

4.2 Importaciones según los 6 primeros distritos de Estados Unidos de mermelada por distrito en los años 2012-2013 en miles de dólares

HTS Number

2007997500 2007997500 2007997500 2007997500 2007997500 2007997500

District

Los Angeles, CA Detroit, MI New York, NY Buffalo, NY Houston-Galveston, TX San Francisco, CA

2012

2013

PercentChange

In 1,000 Dollars

2012 - 2013

3,740 1,570 606 662 345

3,764 2,136 664 546 255

0.70% 36.10% 9.60% -17.50% -26.10%

214

219

2.10%

Fuente: USITC Se puede apreciar que el estado que tiene mayores importaciones de mermelada es Los Angeles, ha habido un crecimiento del año 2013 respecto al 2012. También distritos como Detroit y Nueva York demandan bastante mermelada, pero Los Angeles por tener una cantidad más representativa se esocge como destino de nuestro proyecto de exportación.

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4.3 Importaciones según los 6 primeros distritos de Estados Unidos de mermelada por distrito en los años 2012-2013 en toneladas

HTS Number

2007997500 2007997500 2007997500 2007997500 2007997500 2007997500 Fuente: USITC

District

2012 2013 PercentChange In 1,000 Units of 2012 - 2013 Quantity Los Angeles, CA 1,544 1,352 -12.50% Detroit, MI 392 600 53.30% New York, NY 429 474 10.70% Buffalo, NY 171 242 41.20% Houston-Galveston, 238 152 -36.30% TX San Francisco, CA 67 68 2.40%

El distrito que más importa en términos de cantidades Los Ángeles, con más del doble del segundo distrito importador. A pesar de la disminución de cantidad importada del año 2013 con respecto al 2012, sigue siendo el mercado más atractivo para nuestro proyecto de exportación. Conclusión: Se exportará nuestro producto a Los Ángeles – Estados Unidos

4.4 Proyección de la demanda a lo largo de los 10 años siguientes

Tasa de crecimiento: 1.6% de la población de Los Angeles

PROYECCION AÑO DEMANDA 2014 10500 2015 10839 2016 11012 2017 11188 2018 11367 2019 11549 2020 11734 2021 11922 2022 12112 2023 12306

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En el grafico se muestra las proyecciones a lo largo de los 10 años siguientes tomando como referencia al 2014 (como puno de inicio), de esta manera podemos mostrar como la demanda va ir subiendo gracias al crecimiento poblacional (ingreso de migrantes – crecimiento de natalidad) el cual influye en los gastos familiares y más aun en el consumo de alimentos sanos, de buen gusto, nutritivos y rápidos de preparar.

5. Segmentación de Mercado El producto planteara la estrategia de concentración de un sector concreto, es decir para el mercado seleccionado que se encuentra en Los Angeles – Estados Unidos, sean zonas urbanas y rurales, para consumidores que se encuentren entre los 10 a 35 años, con distintos tipos de ciclo de vida, con mayor porcentaje para aquellas personas enfocadas al hogar y adicionalmente para los niños y universitarios, brindándole un mejor acceso y agilidad de uso del producto.

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Proyectos de Exportación e Importación 2014 Variables sociodemográficas Tamaño de Ciudad 3’ 500, 000 personas Densidad Urbana y Rural Grupo de Edad 10 a 35 años de edad Núcleo Familiar 1-2, 3-4 Ciclo de Vida Estudiantes de colegios y universidades, jovenes solteros o Familiar casados, amas de casa con hijos. Sexo Masculino - Femenino Renta $1500 aproximadamente Ocupación Estudiantes, profesional, empresario, empleado, desempleado, ama de casa entre otros Estudios Estudiantes, universitarios, graduados. Raza Blanca y negra. Nacionalidad Americanos Clase Social Baja, media y alta

EstiloPsicográfica Personalidad

Variables Psicográficas Orientado al deporte y orientado a las actividades al aire libre Vanidoso

Variables del Comportamiento Usuales Beneficios Calidad y servicio Nivel de uso Uso habitual Disposición Interesado, con intención de comprar Actitudhacia el Entusiasta, positiva. product FUENTE: Elaboración Propia

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Proyectos de Exportación e Importación 2014 5.1 MERCADO POTENCIAL:

Aquí se ve los consumidores que podrían necesitar del bien que se va a ofrecer, en este caso será la mermelada de Higo; por ello nuestro mercado potencial será 3’ 500, 000 habitantes por 9%, lo cual resulta 300,000 habitantes. 5.2 MERCADO DISPONIBLE:

Estará conformado por el conjunto consumidor que deseen la mermelada y la necesiten. Calculando nuestro mercado disponible será 300, 000 por 58% que será 175, 000 habitantes. 5.3 MERCADO OBJETIVO:

Será el mercado al cual nos enfocaremos para vender nuestro producto, considerando un 6% de nuestro mercado disponible, es decir serán 10, 500 habitantes.

6. ANÁLISIS DE LA OFERTA El análisis de la oferta nos va brindar la información de conocer quiénes son los principales competidores que presenta dentro del territorio nacional. El porcentaje de variación para el año 2012 permite adquirir ventajas competitivas de qué manera ejercer nuevos procedimientos para obtener una participación clave dentro del país, así esta participación permita obtener el primer paso para exportarlo.

6.1 PRODUCCIÓN NACIONAL

De acuerdo al desarrollo mostrado a lo largo de los últimos años en el desarrollo del agrícola en nuestro país, se tiene la producción de Higo desde el año 2008 – 2012 mostrando con esto un desarrollo sostenible a lo largo de los últimos 5 años, cabe recalcar que en el año 2012 se muestra una caída de producción producto de sequias en el sur y centro del país.

PRODUCCION DE HIGO TONELADAS

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2008 2951.879

2009 3072.878

2010 3081.856

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2011 3039.863

2012 2973.652

Proyectos de Exportación e Importación 2014 Fuente : INEI – SERIES NACIONALES

En el desarrollo de la producción de Higo se muestra a continuación los diversos departamentos que producen a lo largo de su territorio tomando en cuenta la producción del año 2012; es asi que se tiene a Ica, Arequipa y Tacna como los principales productores del país alcanzando más del 50 % de la producción nacional, además se tiene a Lima con un 11% Ayacucho 8% y Moquegua con un 7%

DEPARTAMENTOS PRODUCCION ICA 33% AREQUIPA 19% TACNA 13% LIMA 11% AYACUCHO 8% MOQUEGUA 7% OTROS 9% TOTAL 100%

FUENTE: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos Unidad de Estadística 6.2 CANTIDAD EXPORTADA

Según los datos obtenidos en el referidos al año 2012 – 2013 se tiene que

la

exportación de jaleas y Mermeladas de Fruta en el 2013 llega a los U$ 3.5 millones a un precio promedio de U$ 0.93 kilo promedio, además se muestra un crecimiento promedio de 34 % en kilos exportables en el año 2013 con referencia al año anterior, también se obtiene que el mes con mayor cantidad exportada ha sido febrero alcanzando una venta de más de 500 mil dólares y que en esa fecha se llegó al precio de 1.04 dólares por kilogramo.

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MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES PROMEDIOS MES % CREC. PROM.

EXPORTACIONES JALEAS Y MERMELADAS 2013 PREC. FOB KILOS PROM. FOB 267,522 307,209 0.87 138,691 508,691 487,694 1.04 130,257 510,789 531,202 0.96 104,028 101,297 107,702 0.94 166,527 339,044 343,209 0.99 202,331 324,534 330,531 0.98 237,256 239,806 277,385 0.86 377,567 258,166 288,186 0.9 488,088 278,870 365,941 0.76 226,344 218,198 254,138 0.86 470,508 423,403 446,548 0.95 356,295 386,189 357,658 1.08 460,438 3,856,509 4,097,403 0.94 3,358,330 321,376 341,450 279,861 15% 34% -14% 37%

2012 KILOS 131,731 106,694 90,803 134,347 184,364 214,161 315,909 457,307 187,322 429,650 339,344 468,076 3,059,708 254,976 31%

PREC. PROM. 1.05 1.22 1.15 1.24 1.10 1.11 1.20 1.07 1.21 1.10 1.05 0.98 1.10 4%

Como se muestra en la siguiente imagen la empresa Multifood S.A.C es el competidor con mayor participación con $ 2.9 millones (86%), en segundo lugar encontramos a Gloria S.A con $ 303 mil (8%), E industrias Alimentarias S.A.C con $ 101 mil (3%), Tecnología y Procesos Alimentarios S.A.C con $ 45 mil (1%) y Empresa Agraria Cafetera Chanchamayo S.A.C $ 11 mil (1%); estas serían las empresas como punto de investigación y así permita identificar cuál es su flujo para que obtengan tal porcentaje en participación, buscar las estrategias y ventajas que adquieren como competidores.

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Fuente: Sunat 6.3 OFERTA MUNDIAL

Con respecto al mercado de exportadores para el producto de mermeladas se puede observar que Francia es el mercado que exporta mermeladas al exterior con un valor exportado de 280,379 dólares, Turquía como segundo país exportador con 232,598 dólares; cabe resaltar que en América encontramos a Chile un 181,410 dólares en su valor exportado para el año 2012, visualizando se puede destacar que el país que aumento de manera increíble en sus exportaciones es el país de Alemania y Chile con respecto a su valor exportado del año 2011

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Fuente: TradeMap 6.4 PERU - EXPORTACION

En el desarrollo de la distribución exportadora de la producción de jales y mermelada al mercado mundial se tiene para el año 2013 que el principal mercado es Estados Unidos con $ 3’426,780 ocupando asi el primer lugar con un 87 % de mercado exportable, en el segundo lugar tenemos a Bolivia con $ 437,730 con un 11 % y a España y Francia con $ 47,030 (1%) y 23,030 (1%) respectivamente.

1%

EXPORTACION DE JALEAS Y MERMELADAS DE FRUTA 2013 0% 11% 1%

ESTADOS UNIDOS BOLIVIA

87%

ESPAÑA FRANCIA TAIWAN

7. ANÁLISIS EN EL MERCADO DE DESTINO 7.1 Precios en el Mercado de Destino:

Los precios de referencia con respecto a la mermelada que se ha encontrado que se consume en los Estados Unidos son los siguientes: 

Bonnie Maman strawberry preserves 13 oz.



Bonnie Maman wild blueberry preserves 13 oz.

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Estas mermeladas que se encuentra en el país destino son considerados nuestros principales competidores que presentan su precio en un promedio de $ 3 la venta de 13 oz aproximadamente. Fuente: (Wal-Mart)

7.2 Competidores en el Mercado de Destino

La competencia que presenta en los Angeles se podría destacar algunos competidores como son Groceries USA, J.M. Smuckercompany y Oregon Hill Farms, existe una oferta competitiva ya que al querer obtener un posicionamiento dentro del mercado se competiría durante el tiempo con la calidad y el precio. El estudio de la aceptación para estas empresas permitirá obtener información del comportamiento del consumidor, así bajo tales tendencias actuar en el mercado

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Proyectos de Exportación e Importación 2014 americano con un precio competitivo que adquiera el porcentaje de estos competidores. Facilitaría además la relación con las empresas distribuidoras así tenga claro el objetivo de la empresa

cuya finalidad es atender bien a su segmento de mercado y

obtener la penetración en el mercado ante los competidores.

EMPRESAS COMPETIDORAS GROCERIES USA J.M SMUCKER COMPANY OREGON HILL FARMS

7.3 Productos Sustitutos

En cuanto a su consumo, que mayormente la mermelada se usa como acompañamiento de pan o tostadas, las familias utilizan como primera opción la mantequilla, el cual es el producto sustituto más importante a considerar. También el pan se puede comer con jamonada, jamón, hotdog, chorizo, entre otros. En cuanto al precio, la mermelada suele ser más cara que la mantequilla y es ello uno de los factores determinantes en la decisión de compra. La jalea es un producto parecido a la mermelada la diferencia es que la mermelada conserva frutos todavía en el producto y la jalea solo conserva el color y el

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Proyectos de Exportación e Importación 2014 sabor de la fruta utilizada. Pero lo más común a nivel nacional es el consumo de mermelada. La jalea es consumida mayormente en niveles socioeconómicos más altos porque es más cara. Si bien hay empresas peruanas que exportan jalea, es importante mencionar que en otros países es más consumida la jalea que la mermelada, lo cual es todo lo contrario en nuestro país. Si consideramos a los productos sustitutos, hay varias empresas que ofrecen variedad de productos en el mercado que pueden ser tanto productos competidores directos como productos sustitutos. Una de ellas es Gloria S.A que tiene bastante presencia en el mercado, con variedad de productos para el desayuno. Tiene mayor participación del mercado y es conocida por sus productos de calidad.

Fuente: GloiGGlorgrupogloria.com

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Fuente:multifoodsperu.com.pe

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