Plan de Negocios Final Textil

Municipalidad Provincial de Carabaya

Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA

PLAN DE NEGOCIO “ARTESANIA TEXTIL CON INSERCION AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”

INVERSION: S/,1’382,210.00 Nuevos Soles ELABORADO POR: EMPRESA LARUDO S.A. EQUIPO TECNICO: Ing. Julia Ingrid Romero Loza Lic. Javier Vergara Altez

Puno, marzo 2013

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INDICE INDICE 1

IDEA DE NEGOCIO ........................................ Error! Bookmark not defined. 1.1

GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO ..... Error! Bookmark not

defined. 1.2

EVALUACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS ........ Error! Bookmark not

defined.

2

1.3

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ....................... Error! Bookmark not defined.

1.4

DEFINICIÓN DEL NOMBRE ........................ Error! Bookmark not defined.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO .................... Error! Bookmark not defined. 2.1

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA Error!

Bookmark not defined. 2.2

ANÁLISIS DE DEMANDA ............................ Error! Bookmark not defined.

2.3

ANÁLISIS DE LA OFERTA .......................... Error! Bookmark not defined.

2.4

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ............ Error!

Bookmark not defined. 3

4

NÁLISIS DEL ENTORNO ................................ Error! Bookmark not defined. 3.1

MACRO AMBIENTE ..................................... Error! Bookmark not defined.

3.2

MICRO AMBIENTE ....................................... Error! Bookmark not defined.

ORGANIZACIÓN ............................................ Error! Bookmark not defined. 4.1

UBICACIÓN DE LA AEO .............................. Error! Bookmark not defined.

4.2

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO .Error! Bookmark

not defined. 4.3

PARTICIPANTES DE LOS AEO ................... Error! Bookmark not defined.

4.4

ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ...Error! Bookmark

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4.5

MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS

AEO Error! Bookmark not defined.

5

4.6

ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO Error! Bookmark not defined.

4.7

ORGANIGRAMA DEL AEO ......................... Error! Bookmark not defined.

PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO ................... Error! Bookmark not defined. 5.1

OBJETIVOS DEL NEGOCIO ......................... Error! Bookmark not defined.

5.2

ANÁLISIS FODA ............................................ Error! Bookmark not defined.

5.3

ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Error!

Bookmark not defined. 6

PLAN OPERACIONAL .................................... Error! Bookmark not defined. 6.1

REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO... Error! Bookmark not

defined. 6.2

EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO ............ Error!

Bookmark not defined. 6.3

DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO ........... Error! Bookmark not

defined. 6.4

DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ............ Error!

Bookmark not defined. 6.5

DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS .... Error!

Bookmark not defined. 6.6

LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO ................ Error! Bookmark not defined.

6.7

PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO . Error!

Bookmark not defined. 6.8 7

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ... Error! Bookmark not defined.

PLAN DE MERCADOTECNIA ......................... Error! Bookmark not defined. 7.1

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO .................. Error! Bookmark not defined.

7.2

ESTRATEGIA DE PRECIOS ......................... Error! Bookmark not defined.

7.3

ESTRATEGIA DE PROMOCIONES ............. Error! Bookmark not defined.

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7.4 8

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN.............. Error! Bookmark not defined.

ASPECTOS GENERALES ................................ Error! Bookmark not defined. 8.1

LICENCIAS Y DERECHOS ........................... Error! Bookmark not defined.

8.2

INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES ...Error! Bookmark

not defined. 8.3 9

PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL ............. Error! Bookmark not defined.

PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ............ Error! Bookmark not

defined. 9.1

JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO ......... Error! Bookmark not

defined. 9.2

MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO... Error! Bookmark not

defined. 9.3

ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA .......... Error!

Bookmark not defined. 9.4

PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO ................................................... Error! Bookmark not defined. 9.5

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA........... Error! Bookmark not

defined. 9.6

DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS ..... Error! Bookmark not defined.

9.7

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO .. Error! Bookmark not defined.

9.8

EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD .... Error! Bookmark not defined.

9.9

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ..................... Error! Bookmark not defined.

10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ....... Error!

Bookmark not defined. 10.1

INDICADORES DE LINEA DE BASE .......... Error! Bookmark not defined.

10.2

INDICADORES DE IMPACTO ..................... Error! Bookmark not defined.

11 CONCLUSIONES ............................................ Error! Bookmark not defined. 12 ANEXOS ........................................................ Error! Bookmark not defined.

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INTRODUCCIÓN El presente documento tiene como finalidad, presentar a las instancias respectivas para su evaluación del “PLAN DE NEGOCIOS EN ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL” que ha sido elaborado en base a la guía de elaboración de PROCOMPITE - directiva del SNIP – 2011. La Municipalidad Provincial de Carabaya, tiene como uno de sus objetivos, el fortalecer la actividad artesanal en el Distrito de Macusani, a través de la implementación de proyectos, que permitan obtener la inserción de la población de menores ingresos al mercado laboral y lograr la generación de mayores niveles de ingreso, a través de la producción de bienes con valor agregado en artesanía decorativa, por lo cual se debe priorizar el presente Plan De Negocios. La ejecución del presente Plan de Negocios, se dirige a superar el limitado conocimiento y desarrollo de las capacidades técnico-productivasde la actividad artesanal, carente de metodologías, técnicas y estrategias de gestión administrativas, que promuevan esta línea de productiva tan importante para el desarrollo del distrito de Macusani; se ha detectado que todavía la población no tiene conceptos claros sobre la Artesanía, por lo que no se desarrolla la actividad productiva artesanal masiva y por lo tanto no se puede promocionar en los niveles que corresponda, debido a los limitados recursos económicos, con que cuentan la mayoría de la población de Macusani, especialmente la población campesina y los productores artesanales, aún dispersos y desorganizados en su gran mayoría. Con la idea de buscar mercados más grandes y preferentemente mercados internacionales para los productos artesanales, se trata de promover la producción artesanal, con el desarrollo de nuevos diseños(Innovación Tecnológica de diseños y Modelos), equipamiento moderno de talleres acorde a la nueva tecnología productiva y de producción de productos innovados para que ingresen con facilidad a mercados nacionales e internacionales, con la aplicación de marketing que permita promover las Nuevas tendencias de Moda, organizando las Ferias Nacionales e Internacionales de todos los productos artesanales del Distrito de Macusani –Carabaya nos debe abrir las puertas a los Mercados Potenciales Internacional.

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RESUMÉN EJECUTIVO

A. Nombre del Plan de Negocios PLAN DE NEGOCIOS EN: “ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL”

B. Objetivo del proyecto

Formular políticas y estrategias de desarrollo Sectorial, para optimizar las formas de producción y comercialización interna, externa y Diseñar un plan de negocio como una propuesta para la venta nacional y de exportación de prendas de vestir

y accesorios de fibra de alpaca y lana de oveja del distrito de

Macusani, de la provincia de Carabaya de la Región de Puno hacia los mercados nacional e internacional, buscando el desarrollo socio-económico de dicho distrito y provincia, el aumento de la oferta exportable peruana y la diversificación de las exportaciones peruanas hacia nuevos mercados. El documento desarrolla con una sola Alternativa, y cuyo objetivo central del Plan de Negocios, se convierte en lograr “Adecuada Producción Artesanal textil y de confecciónInnovadapara la inserción al mercado nacional e internacional del Distrito de Macusani-Carabaya”.

Objetivos específicos  Ofrecer prendas de vestir y accesorios de fibra de alpaca y lana de oveja artesanales y con altos estándares de calidad.  Mantener con nuestros clientes relaciones comerciales serias y duraderas.  Incentivar la eficiencia en los procesos administrativos y el uso adecuado de recursos, para mantener precios competitivos.  Promover el desarrollo profesional y personal de nuestros productores.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del Plan de Negocios

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El 90% de la producción propuesta en el anterior acápite es la que trata de cubrir la demanda del mercado finlandés, de países de la Unión Europea y de otros países a Nivel Mundial, en los rubros o productos a ser fabricados en el presente Plan de Negocios, y el resto de la producción será cubierto por el mercado local y nacional en solo un 10%.

D. Descripción técnica del Plan de negocios

La alternativa estudiada tiene como finalidad lograr el objetivo central del Plan de Negocio.

La alternativa, plantea implementar 05 talleres de capacitación técnica de producción, con máquinas de tejer, costura, bordado y tejido, combinando 09 viajes fuera de la ciudad de Puno (nacionales e internacionales), beneficiando a 09 personas previamente seleccionadas de los 160 beneficiarios considerados (AEO) en el presente estudio del plan de negocios. La producción se llevara a cabo de manera rigurosa de acuerdo al flugrama de la confección de prendas tejidas a mano y/o máquina y telares.

La cantidad de prendas a producir serán básicamente con materia prima de la zona la fibra de alpaca y lana de ovino, así mismo se utilizara los hilos industriales de alpaca y ovino para su producción, se contara con técnicos calificados para garantizar la producción y su posterior venta a los mercados nacionales e internacionales con el apoyo en la articulación a nuevos mercados por parte de la Empresa Finlandesa LARUDO S.A. y la municipalidad Provincial de Carabaya- Macusani en coordinación con los sectores relacionadas a la artesanía textil.

E. Costos del Plan de Negocios Los costos de inversión del Plan de Negocios, son de S/. 1 382,310 F. Beneficios del Plan de Negocios

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Los beneficios del Plan de Negocios, se miden por el ingreso de ventas de los productos, que permitirá cubrir el 90 % del monto invertido, el proyecto dará capacitación a 160 personas y empleo productivo a las 40-60 personas más destacadas, que significa igual número de familias beneficiadas y permitirá el ingreso de divisas para el distrito de Macusani, pues el 90% de la producción se dirigirá a mercado exterior.

G. Resultados de la evaluación social

Los resultados de la evaluación social aplicando la metodología de Beneficio/Costo fueron: VAN: S/. …………..; la TIR: …..% y un coeficiente Beneficio/Costo:…., los mismos que se muestranen el cuadroNº 23. Falta completar

H. Sostenibilidad del PLAN DE NEGOCIOS

La sostenibilidad del Plan de Negocio está garantizada, por cuanto la ejecución será llevada a través del apoyodeuna empresa especialista en comercio exterior que firmará un Convenio de Cooperación y Apoyo con la Municipalidad Distrital de Macusani,la Ejecución y la Supervisión del Proyecto, será llevada a cabo con el apoyo de la Empresa LARUDO S.A de Helsinki-Finlandia quienes tienen experiencia en la ejecución de este tipo de Planes de Negocio, en Coordinación con laSub Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Macusani.

I. Impacto ambiental

El presente Plan de Negocio no genera residuos líquidos o aguas servidas domésticas en su etapa de operación, los residuos sólidos serán acumulados en vertederos municipales; es decir el presente Plan de Negocios, no genera efectos adversos a la salud de las personas o al medio ambiente.

J. Organización y Gestión

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La Organización y Gestión deberá estar a cargo de una persona o empresa, con experiencia en comercio exterior y que cuente con los contactos respectivos, que haya vendido prendas de vestir con diseños adecuados e innovadores, con el fin de garantizar ingresar al mercado exterior para la colocación de los productos artesanales que se van a producir en beneficio de las asociaciones artesanales del Distrito de Macusani.

K. Plan de Implementación

El Plan de Implementación está íntimamente ligado al horizonte del presente Plan de Negocio que se plantea será de 10 meses, que es el periodo donde se estimarán los costos y beneficios del proyecto y los tres (03) primeros meses; que comprende la etapa de inversión, donde se compra las máquinasrespectivas, materiales y contratación de profesionales para la gestión y capacitación y para el desarrollo del proyecto.

L. Conclusiones y Recomendaciones

Se concluye que el presente plan de negocios es la alternativa escogida con mayor bondad técnica, económica y social y cuenta con una inversión total de S/. 1 382,330 a precios privados, destinada al equipamiento y capacitación para 160 personas. Se recomienda la ejecución inmediata del presente Plan de negocios, por ser un proyecto que permitirá la inclusión económica y social mínimamente a 160familias menos favorecidas del Distrito de Macusani.

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Capítulo

1

2

ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

1. IDEA DE NEGOCIO

a). Nombre dela Propuesta Productiva

La denominación de la propuesta productiva es: “PLAN DE NEGOCIOS EN ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL”. S/. 1’382,120.00 Nuevos Soles

Monto Total de Inversión:

Cofinanciamiento Solicitado Municipalidad Provincial de Carabaya: S/. 677,920.00 Nuevos Soles

Aporte AEO Macusani

Aporte Empresa LARUDO S.A. :

:

S/. 389,500.00 Nuevos Soles

S/. 314,700.00 Nuevos Soles

Denominación o Razón Social del Agente Económico Organizado (AEO) ¨ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ARTESANALES MAICUSACOC – OPAM¨.

Naturaleza del AEO

: Persona jurídica

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Registro de Partida Electrónica

: N° 11105245

Resolución de Alcaldía

: N° 226-2012-MPC-M/A

1.1.GENERACION DE LA PROPUESTA DE NEGOCIO

La propuesta de negocio se ha generado a partir de la necesidad de transformar la fibra natural de alpaca y ovino, las que se encuentren disponiblespara la producción de tejidos en la cadena de valor de la artesanía textil de tejidos a punto a mano y/o maquina especialmente en los eslabones de producción, transformación, valor agregado y sobre todo en el de comercialización, donde este últimoestá considerado como el cuello de botella en las diferentes actividades productivas. Razón por la cual

con el presente plan de negocios se pretende

producir

diferentes productos y sub productos de la artesanía textil a base de fibras naturales y su posterior inserción al mercado nacional e internacional. mediante el proceso por el cual se ha recogido la opinión tanto de los beneficiarios del Plan de Negocio como de las autoridades locales, en cuanto al planteamiento del problema y de sus alternativas de solución, se ha efectuado con la participación comunitaria, mediante entrevistas in situ a pobladores e instituciones, quienes han mostrado la urgente necesidad de llevar a cabo el plan de negocios denominado: PLAN DE NEGOCIOS EN: “ARTESANÍA TEXTIL

CON

INSERCIÓN

AL

MERCADO

NACIONAL

E

INTERNACIONAL”, materia del siguiente propuesta. En tal sentido se ha recogido el clamor y sentir de la población, sobre el limitado apoyo económico, tecnológico y de contactos con los mercados internacionales, para el desarrollo de su capacidad productiva y operativa en la producción artesanal decorativa y textil, lo que dificulta realizar una producción efectiva y acorde a los estándares de calidad requeridos por el mercado local, nacional y especialmente del mercado internacional. En este sentido se denota y define que: 

Los beneficiarios directos serán los pobladores de la ciudad y de las comunidades campesinas del distrito de Macusani – Carabaya, que son miembros de las asociaciones de los Comedores Populares, Asociaciones de

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vaso de leche y por ende de asociaciones de artesanos del Distrito de Macusani; los mismos que tienen necesidad de desarrollar las actividades productivas artesanales y de confección textil con miras a la

producción y posterior

exportación de sus productos a Mercados Internacionales potenciales. 

Existe disposición y participación activa de las autoridades locales de la Municipalidad en el apoyo a los pobladores a través del desarrollo de los Proyectos Productivos; quienes en conjunto opinaron favorablemente respecto al Plan de Negocio debido a que los pobladores del Distrito, incrementaran sus ingresos económicos y mejoraran su nivel de vida a través de este Plan.

1.2 EVALUACION DE LAS IDEAS PLANTEADAS

La selección de la propuesta productiva se realizó mediante el método del filtro, lo cual nos permite seleccionar una idea de negocio en la cadena de valor de la artesanía textil a base de la fibra de alpaca, ya que el AEO puede cofinanciar con activos de infraestructura, mano de obra, entre otros, etc.

También podemos indicar que los integrantes del AEO son productores de fibra de alpaca y ovino inmersos en la actividad de tejidos a punto a mano, a máquina y tejido plano a telar, lo que permite la demanda insatisfecha de estos productos, lo que garantiza la viabilidad del presente plan de negocio.

Para seleccionar la mejor idea de negocio que responden a las

posibles

necesidades de los agentes económicos organizados y para los clientes se utilizó los denominados filtros, mediante el siguiente cuadro. 1 Marco Filtro. Cuadro 1 Marco Filtro Preguntas orientadoras/ PN 1 Propuesta de Negocio Si

PN 2 No

Si

PN 3 No

Si

PN 4 No

Si

PN 5 No

Si

(PN) ¿Quieres realizar este Si proyecto?

Si

Si

Si

Si

No

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¿Tengo

activos

cofinanciar

para Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

demanda Si

Si

Si

Si

Si

(mano

de

obra, tierras, efectivo, etc.? ¿Perteneces o podrías Si conformar

una

asociación, para el bien o servicio a producir? ¿Es posible producir el Si producto ¿En el distrito / región? ¿Existe

una

insatisfecha

para

este

producto? Total ideas con Si

30

1.3 DEFINICION DEL NEGOCIO.

El plan de negocio está inmerso dentro de las acciones desarrolladas para la aplicación de la política nacional industrial y artesanal, ya sea a través de la iniciativa privada o de la participación del gobierno en todos sus niveles. El plan de negocios busca la promoción productiva, mediante el desarrollo y crecimiento sostenible de las

microempresas del sector, mejorando la productividad y

competitividad, promoviendo una cultura de normalización, impulsando proyectos de asociatividad y de innovación tecnológica, con énfasis en la promoción de la microempresa. Nuestra tradición

en artesanía textil es muy reconocida desde nuestros

antepasados, tanto en la calidad de fibra como en laboriosidad de nuestros tejedores, la misma que ha sido conservado por nuestro pueblo de Macusani y de todo el Perú a través de generaciones. Los que se aprecian como riqueza textil, son los tejidos a mano y a máquina a base de fibras naturales y que son muy valoradas en el mercado internacional.

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A pesar de la exportación de prendas tejidas data aproximadamente desde principios de los años 70 a la fecha, esta no ha constituido aun una propuesta de desarrollo empresarial dentro de la industria manufacturera en comparación con otras líneas de productos de confección como son los polosde algodón y toda la gama de productos que están considerados dentro del rubro de tejido a punto.

Este relativo estancamiento se debe, en gran parte al desfase entre los procesos de producción y el mercado, tratándose este últimoespecíficamente el mercado. En el primer capítulo se evalúan diversos criterios para estimarla demanda para el plan, donde se analizan las áreas geográficas y su evolución, la definición de los productos potenciales y subproductos, las especificaciones y usos de los productos, la tendencia histórica de la demanda, la proyección de la demanda en los próximos 5 años, las expectativas de crecimiento de los productos, el análisis de la demanda del plan de negocios y los canales de comercialización Por lo tanto el plan de negocio es viable. Además el proceso de descentralización económica, administrativa y política del Estado, faculta de acuerdo a las normas

vigentes a los gobiernos locales y

regionales, regulados en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y demás dispositivos, invertir en proyectos de desarrollo integral de los ciudadanos. A partir del año 1992 y mediante el acuerdo del ATPDA de preferencias arancelarias, se han venido incrementando

las exportaciones de textiles y

confecciones del Perú hacia diferentes países como Estados Unidos, Unión Europea entre otros. En el rubro de prendas tejidas a mano y/o a máquina hay un crecimiento interesante pero debería tener un mayor impulso productivo, dado que nuestra capacidad tejedora como país y por qué beneficia a un sector de la población importante que requiere de mejores propuestas de mercado que son viables y los canales de comercialización para lograr un mayor crecimiento económico como empresa.

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Tal sentido, es importante que los gobiernos locales puedan apostar por este tipo de trabajo social educativo. Por las consideraciones expuestas y buscando superar: el desconocimiento de sistemas de calidad, las limitadas capacidades creativas de diseño, rendimiento productivo,

escaso apoyo y capacitación

a los

bajo

productores

artesanales, falta información e innovación en la producción artesanal; lleva a una deficiente calidad de producto, que no les permite insertarse fácilmente al mercado sea local, nacional o internacional, ni generar un empleo permanente, ni mejorar el nivel de vida. Es un problema que necesita ser solucionado, como parte del desarrollo local integral a través de proyectos que impacten en un desarrollo real de apoyo para mejorar la producción artesanal, el comercio de la comunidad y/o sociedad que permita mejorar la calidad de vida de los pobladores. Se justifica por orientarse a mejorar el nivel de gestión local en el apoyo a la población

del

distrito de Macusani, generando

fuentes

de trabajo

con

Proyectos Sostenibles. Por lo tanto, debe ser una prioridad viabilizar este Plan de Negocio con la única intención de mejorar y fortalecer las capacidades en artesanía textil y confecciones, en el distrito de Macusani -Carabaya y se espera tener efectos multiplicadores a nivel distrital, provincial y regional. La Municipalidad Distrital de Macusani, fortalecerá la actividad artesanal del distrito a través de la implementación de proyectos que permitan la inserción al mercado laboral y la generación de mayores niveles de ingresos económicos para la población a través de la producción de bienes artesanales decorativos y confección textil con motivos variados, dándole Valor Agregado, es por estos motivos que se ha decidido ejecutar este proyecto. La tarea principal de la Municipalidad, es la de promover el desarrollo y avance tecnológico de la población innovando y desarrollando la producción artesanal y de confecciones textiles, apoyando con el equipamiento de talleres, usando tecnología moderna que permita a los artesanos y confeccionistas de ropa u otros productos, desarrollar una adecuada capacitación, que les prepare adecuadamente a la producción futura mejorando diseños y realizar una producción en volumen

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para exportación para intentar llegar a la demanda en el extranjero, pero se necesita producir productos innovados y con un control de calidad óptimo. Las Municipalidades con la autonomía económica, política y administrativa que tienen, son los entes más cercanos en atender y priorizar este tipo de trabajos. En este contexto la Municipalidad Distrital de Macusani, está procediendo a ejecutar el presente Plan, y ante la necesidad e iniciativa de los representantes de las asociaciones

artesanales de las comunidades campesinas del Distrito de

Macusani, con la finalidad de dar solución a los problemas que aquejan en el sector productivo artesanal y textil. Para cumplir con el Sistema Nacional de Inversión Pública y el Programa de PROCOMPITE la elaboración del presente “PLAN DE NEGOCIOS EN ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL” se basa en las normas y directivas del mismo. a) Ubicación de la Propuesta en la Cadena Productiva Ubicación de la Cadena Productiva

Marcar

Producción

X

Post-Producción

X

Transformación

X

Comercialización

X

b). Referencias de la Propuesta Productiva

Nuestra propuesta productiva se respalda a experiencias locales que ya vienen desarrollando en un porcentaje mínimo, por la falta de innovación tecnológica en nuevos diseños, el limitado acceso a servicios de capacitación y la articulación a nuevos mercados.

Sin embargo a nivel regional se tienen experiencias exitosas con empresas dedicadas a la venta de productos de tejido a punto a mano y máquina.

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En Puno actualmente existen experiencias exitosas de exportación de prendas de vestir por medio del comercio justo a favor de las comunidades.

Se sabe que en Aychu existe la empresa Inter Textil Perú S.A.C., que bajo un sólido proyecto incluido capacitaciones a los productores que exportan a USA.

Se cuenta con experiencia de exportación directa e indirecta de productos artesanales elaborados a base de fibra de alpaca, considerada como la mejor fibra fina y las características propias que tienen estas.

Existen asociaciones de productores textiles que han logrado incursionar exitosamente en la exportación como Fimesan Textil en Juliaca.

c). Experiencia

La presente propuesta de Plan de negocio tiene solo experiencia en producción y comercialización a nivel local y regional, razón por la que se plantea el presente plan de negocio para mejorar la competitividad de la producción en artesanía textil a base de la fibra de alpaca.

1.4 DEFINICION DEL NOMBRE

El nombre se ha definido de acuerdo a una matriz de involucrados y necesidades para la implementación de la actividad artesanal y textil, cuyo nombre es:Plan de Negocio en Artesanía Textil para la Inserción al Mercado Nacional e Internacional.

2.- INVESTIGACION DE MERCADO

2.1 RECOLECCION DE INFORMACION SECUNDARIA Y PRIMARIA Para el planteamiento del plan de negocio, se utilizóinformaciones secundarias consistentes en datos de información estadística, estudios

sobre temas

relacionados a la industria textil, en temas económicos, sociales, culturales,

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legales, tecnológicos que pueden influir en la propuesta de negocio, cuyas informaciones son seleccionadas de fuentes oficiales comprobables.

Además

de ello también se recurrió a información primaria a través de

entrevistas directas con los beneficiarios insitu, donde se aplicó cuestionarios sobre el desarrollo de la actividad artesanal consistentes en preguntas relacionadas para la elaboración del presente plan de negocio.

2.2. ANALISIS DE DEMANDA

De la cantidad total a producir, de los productos y sub productos textiles estarán dirigidas a los mercados nacional e internacional, sobre todo con mayor porcentaje al mercado internacionalcon el 90% , exclusivamente a países de la Unión Europea, de preferencia al país de Finlandia.

2.2.1 Definición de las Áreas geográficas

Para definir las áreas geográficas para el presente estudio, evolución de la prenda tejida en el mercado mundial así como la que se debe considerar la evolución del tipo de empresa en el mercado de prendas tejidas amano y/o máquina. Luego se debe analizar el destino histórico de las exportaciones del Perúasí como los precios de las prendas en el mercado nacional e internacional.

2.2.2Evolución de la prenda tejida a mano y /o maquina en el mercado mundial

Para analizar la evolución de la prenda tejida a mano y/o maquina hay que remontarse a principios de los 70 con la influencia del movimiento hippie, que demandaban prendas rusticas, sin mayor cuidado de la calidad, donde el mercado de destino era el mercado solidario en el cual compraban prendas por provenir de países pobres. Mientras que en los años 80 toma mucha importancia la prenda tejida a máquina semi-industrial, donde se hizo énfasis en la talla de la

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prenda de acuerdo a medidas internacionales y dependiendo del mercado de destino los motivos eran básicamente étnicos.

Así en los años noventa la influencia de la moda es mayor y los consumidores finales demandaban una prenda de mayor calidad y de menor peso, pero no solo de chompas, sino que aparece la demanda de otro tipo de prendas como los chalecos, boleros, cárdigan de acuerdo a medidas específicas alcanzados por el cliente tanto en estructura como en combinación de fibras y colores.

2.2.3 Evolución del tipo de empresa en el mercado de prendas tejidas a mano y/o máquina

Para analizar la evolución del tipo de empresa en el mercado de prendas tejidas se debe partir de los países competidores en la confección de prendas tejidas a máquina y/o mano como son China, Italia, México, Reino Unido, Tailandia, Irlanda, Australia, Macao, Romania, Filipinas, Perú, entre otros (Anexo 1 código HTS 61101020), siendo el mercado al que se dirigen, el masivo o medio masivo.

Dentro de la composición de empresas exportadoras de prendas tejidas existen diferencias al nivel de tipo de mercado y tipo de prenda como la gran empresa que produce chompas tejidas con máquina de tecnología industrial con acabados a crochet a mano; mientras que la mediana empresa combina maquinas semi industriales con acabados a mano y finalmente la microempresa desarrolla la producción de prendas tejidas básicamente a mano.

Es importante resaltar que las prendas más cotizadas son hechas por la pequeña y microempresa, dado el grado de laboriosidad por el tejido a mano de las prendas.

2.2.4 Definición del área geográfica del mercado a exportar para el plan de negocio

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En base a la revisión de la información secundaria observamos la historia comercial del destino de las prendas de vestir y accesorios tejidos en el Perú según el cuadro N° 1, de exportaciones peruanas de prendas de vestir, donde se observa que el mercado de destino más importante son los Estados Unidos con un 73.45% y otros países en porcentajes menores, mientras que la Unión Europea aparece como otros y los que lo conforman tienen porcentajes menores en exportaciones.

En la medida que las prendassean tejidas con fibra natural y/o mezclas apropiadas y con diseños de alta moda, estará dirigido a un segmento medio-alto y alto por el alto nivel adquisitivo que se tiene. Cuadro N°1

Cuadro N° 1. Exportaciones peruanas de prendas de vestir PARTIDA

ARANCELARIA:6110

(Chompas,

pullovers,

y

artículos

similares) Año

País Destino

FOB US $

Peso neto Kg.

Porcentaje participación

39,056,961

1’346,833

73.45%

2757759

66,075

5.19

2’338,313

146,142

4.40

UNITED KINGKDOM

1922,350

35,079

3.62

2005

FRANCE

1,809,315

48,218

3.40

2005

JAPAN

1’408,645

28,141

2.65

2005

SPAIN

510,559

24,709

0.96

2005

CANADA

468,718

17,720

0.88

2005

ITALY

389,724

22,458

0.73

2005

MEXICO

374,842

16,144

0.70

2005

SWITZERLAND

335,691

7,551

0.63

2005

HONG KONG

330,960

12,455

0.62

2005

KOREA, REPUBLIC OF

228,289

3,047

0.43

2005

CHILE

195,078

8,223

0.37

2005

OTROS

1’046,116

38,148

1.97

TOTAL

53’173,322

1’820,945

2005

UNITED STATES

2005

GERMANY

2005

VENEZUELA

2005

Fuente:

Elaboración

www.aduanet.gob.pe

propia

en

base

a

datos

de

aduanas

Perú

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2.2.5. Panorama Actual del Precio Promedio en el Mercado Nacional

El panorama actual del precio promedio de las prendas tejidas a mano y/o a máquina en el mercado nacional es analizado según el segmento de mercado y esto se ve reflejado en los diferentes puntos de venta existentes en el país. Un segmento de mercado son las tiendas medio-masivo para turistas, donde las principales tiendas y galerías están ubicadas en la ciudad de Lima en la Av. Petitthoars de Miraflores. Allí el precio promedio de venta al consumidor final oscila entre US$ 15 a US$20. Otro segmento masivo para turistas son las tiendas y galerías teniendo como zona principal el mercado de la Av. Marina, así como también las tiendas y galería en las ciudades de Juliaca, Puno y Cusco, donde el precio promedio de venta al consumidor final es de 3 a 10 dólares americanos.

El segmento alto para turistas y publico de mayor poder adquisitivo son las tiendas ubicadas en zonas principales como hoteles 4 o 5 estrellas como por ejemplo las tiendas del hotel Libertador, Hotel Monasterio, Hotel Sonesta Posada del Inca en las ciudades de Lima, Cusco y Puno. También debemos considerar los duty free de los aeropuertos de Lima y Cusco, así como las boutiques especializadas como Alpaca Best, Alpaca Golden, Royal Alpaca, MFH Knits etc. Variando el precio promedio de venta al consumidor final desde 30USA a USA$ 120 y en Euros de 25 a 100.

2.2.6.Panorama actual del precio promedio en el mercado internacional

El panorama actual del precio promedio de las prendas tejidas a mano y/o a máquina en el mercado internacional es analizado según el segmento medio masivo consume prendas tejidas a máquina y el precio promedio de venta al punto de venta varía desde los 20US$ a 40US$, mientras que al consumidor final llega a un precio promedio de venta al consumidor final desde US$ 40 a 80US$. El segmento medio-alto consume prendas tejidas a máquina como también prendas tejidas semi-industrialmente con acabado a mano donde el precio promedio al punto de venta varia de US$ 40 a US$ 80 y de 30 a 70 Euros y el precio promedio al consumidor final varía desde los US$ 80 a US$ 160 y en Euros de 60,

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90, mientras que si se trata de las prendas tejidas solamente a mano el precio promedio al punto de venta oscila desde los US$ 50 a US$ 120, mientras que al consumidor final puede llegar a pagar por la prenda entre US$ 100 a US$ 500.

2.2.7 Definición de los productos (principales y subproductos)

Para obtener la definición de los productos principales y subproductos en el presente estudio es conveniente utilizar los mismos códigos usados para el trámite de exportación vía aduanas a los Estados Unidos de Norte América y a la Unión Europea. La tabla utilizada en Estados Unidos de Norte América es la tabla de aranceles armonizada, siendo su abreviación HTS (HarmonizedTariff Schedule).

La definición de los códigos usados HTS se encuentra en la página web (http://hotdocs.usitc.gov/tariffchapterscurrent/toc.html). Para el presente estudio en la tabla HTS se considera el capítulo de “Artículos de Ropa Accesorios de vestido, tejido a crochet”, el cual es el apropiado por tipos de prendas a definir.

En el cuadro N° 2, Se presenta la traducción al castellano de la tabla de HTS del capítulo a analizar donde se han seleccionado las partidas arancelarias de interés para el presente plan de negocio. Cuadro Nº 2 Partidas Arancelarias 61

Artículos de ropa y accesorios de vestido, Tejido a crochet

6110

Chompas Chalecos y artículos similares

6110,1

De lana o pelo fino de animal

*6110.10.20

Otros (cambios a 6110,11,00 + 6110,19,00 desde el 2002)

6110.20.30

Chompas: De Mujeres

6110.20.40

Chompas: Chicas

6110.20.10

De algodón

6110.20.10.20

Chompas: Mujeres o chicas

6110.30.15

Conteniendo el 23% o más de pelo fino de animal o lana

6116

Guantes Mitones, tejidos, o a crochet; impregnadas para cubrirse

*6116.91.00

Otros: de lana o pelo fino de animal

6117

Otros Accesorios de Prendas de vestir, tejidos o a crochet

*6117.10.10

Mantones, chalinas, mantillas, velos

6117.10.10.00

De lana o pelo fino de animal

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6117.10.20.10

Hecho de fibras: conteniendO23% o más en peso de lana o pelo fino de animal

Fuente: HTS: HarmonizedTariffSchudule (Sistema de arancel armonizado de los Estados

Unidos

de

Norteamérica)

http://dataweb.usitc.gov/SCRIPTS/tariff/toc.html

2.2.8 Especificaciones y usos de los productos

Las especificaciones para el presente estudio son las prendas de vestir elaboradas a mano y/o máquina, a telar a base de fibras naturales clasificadas para la exportación y comprenden las chompas, ponchos, chales, chalinas, gorros, guantes, medias, entre otros y accesorios en general.

En temporada de invierno en la Unión Europea, Finlandia, EE UU y Canadá el uso de prendas de vestir en general consta de una chompa, con una chalina, un gorro y guantes entre otros. Todo esto van acompañados de una casaca para frio más intenso cuando uno está en la intemperie y sobre todo en la época de invierno, presencia de nevadas. Mientras que dentro de un área con calefacción se suele utilizar solo la chompa, y como la mayoría de los lugares púbicos tienen calefacción el espesor de la chompa suele ser no tan pesado para evitar el malestar de sentirse muy abrigado. Este es el caso de las prendas ligeras con un peso aproximado entre 500 a 750 gramos.

Los ciclos de compra de este tipo de prendas se dan dos veces al año, particularmente en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo las temporadas de Primavera-Verano y Otoño-Invierno. En los últimos años, los periodos de compra y de entrega se han vuelto más cercanos debido a la recesión de la economía y la tendencia a disminuir inventarios, lo que ha motivado una atención al cliente más inmediata y por lo tanto periodos de producción más cortos, y mejora en tiempos de entrega y de productividad.

2.2.9. Estudio de la tendencia histórica de la demanda

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Para obtener data

histórica de la demanda de los productos para el presente

estudio es importante considerar el efecto de acuerdos internacionales como el ATPA, ATPDA posiblemente el acuerdo de libre comercio aprobado en diciembre del año 2012 con la Unión Europea como ya las que existe con EE.UU.

Para la generación de los anexos citados en la página de consulta de Aduanas de los EE .UU de Norteamérica, antes mencionado, se utilizó el tipo “Customvalúe” el cual se aproxima al concepto del valor FOB que representa el precio de un producto puesto en el puerto de embarque incluyendo los costos de aduanas, sin el costo de embarque o flete.

En base de los anexos del 1 al 13 obtenidos de importaciones de aduanas para el consumo en los EE. UU de Norteamérica, según los códigos HTS seleccionados (61101020, 61102010,61169100, 61171010) se ha desarrollado el grafico 1.1 que muestra las tendencias de la demanda para consumo interno en los EE.UU de Norteamérica. En este gráfico, el producto con mayor demanda es el código HTS 61101020 (chompas, pullovers y artículos similares tejidos de lana o fibras finas), con valor FOB de importación de US$ 524’384,000 el año 2007 con una ligera tendencia creciente. Otros productos con una tendencia creciente son el código HTS 61169100 (guantes tejidos o a crochet de lana o pelo fino) que muestra una tendencia creciente con valor FOB de importación de US$ 14’357,000 el año 2007. Los del código HTS 61102010 (chompas, pullovers y artículos similares tejidos de algodón) con valor FOB de importación de US$ 6’628,000 el año 2007 muestra una ligera tendencia decreciente aunque el año 2006 estuvo mejor. Mientras que las chalinas de fibras finas con código HTS 61171010 (chalinas, mantillas, velos de lana o pelo fino) muestran una ligera tendencia decreciente llegando a US$ 38’457,000 de valor FOB el año 2007.

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Elaboración: En base a datos de importaciones de aduanas de los Estados unidos de Norteamérica.

2.2.10 Proyección de la Demanda en los Próximos 10 años

Para estimar la demanda en los próximos 10 años se consideran los datos de los anexos 1 al 13 obtenidos de la página web de Aduanas de los Estados Unidos de Norteamérica. De esta manera se desarrollan los cuadros de tendencia. En el cuadro Nº 3, se muestra el valor FOB x 1,000 de los productos importados del Perú hacia los Estados Unidos de Norteamérica del año 1991 al año 2006. Cuadro 3. HTS 61101020 Otros: Chompas, pullovers, chalecos y artículos similares delana o pelo fino de animal. Datos históricos de las Importaciones del Perú para Consumo Año FOB US$ x 1000

Año

FOB US$ x 1,000

1991

2166

1992

1760

1993

2284

1994

2431

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1995

3590

1996

3,539

1997

4,123

1998

4,500

1999

5,000

2000

5,302

2001

3,951

2002

4,968

2003

4,104

2004

4,400

2005

5,272

2006

7,537

2007

7,015

Fuente: Datos históricos en base a aduanas de los Estados Unidos de Norteamérica El cuadro4. De la regresión lineal del producto HTS61101020 se obtiene aplicando los conceptos de econometría en base a datos históricos del cuadro 3. De igual modo se obtiene del cuadro 5. de la regresión logarítmica para el producto HTS61101020. Ambos cuadros muestran las funciones de proyección obtenidas, mediante las cuales realizamos la proyección de la demanda para los años 2007 al 2016 mostradas en el cuadro Nº 6, en el grafico 2.2. Se muestran ambas proyecciones con sus respectivos datos históricos. Cuadros de regresiones

Cuadro Nº 4 Regresión Lineal del producto HTS 61101020 X

Yi

Ys lineal

YsLog

1991

1

2,166

2,000.42

1,598.00

1992

2

1,760

2,279.35

2,194.40

1993

3

2,284

2,558.28

2,641.73

1994

4

2,431

2,837.21

3,013.39

1995

5

3,590

3,116.15

3,337.31

1996

6

3,539

3,395.08

3,627.66

1997

7

4,123

3,674.01

3,892.77

1998

8

4,500

3,952.95

4,138.03

Año

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1999

9

5,000

4,231.88

4,367.16

2000

10

5,302

4,510.82

4,582.85

2001

11

3,951

4789.75

4,787.13

2002

12

4,968

5,068.68

4,981.56

2003

13

4,104

5,347.62

5,167.39

2005

14

4,400

5,626.55

5,345.62

2006

15

5,272

5,905.49

5,517.06

2007

16

7,537

6,184.42

5,682.41

2008

17

6,463.35

5,842.24

2009

18

6,742.29

5,997.05

2010

19

7,021.22

6,147.26

2011

20

7,300.15

6,293.24

2012

21

7,579.09

6,435.32

2013

22

7,858.02

6,573.76

2014

23

8,136.96

6,708.84

2015

24

8,415.89

6,840.76

2016

25

8,694.82

6,969.74

2017

26

8,973.76

7,095.95

Elaboración propia El cuadro 6. Se obtiene a partir de los datos históricos del cuadro 3 y de los datos proyectados en base a la ecuación resultante de la proyección lineal y logarítmica. En este cuadro de proyección resulta de mejor proyección aquel que haya obtenido un mejor coeficiente de determinación r2 y en este caso fue de 0.8070 para la regresión logarítmica. Estos valores representados a partir del año 2007 se tomaran en cuenta para la proyección de la demanda del proyecto en los próximos 10 años.

Los demás productos HTS se presentan desde el anexo 17 al 28.

2.2.11

Expectativas

de

crecimiento

de

la

demanda

total

del

bien

independientemente de la tendencia histórica.

2.2.11.1 previsiones en el cambio de políticas de desarrollo industrial Actualmente está en vigencia los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y la Unión Europea el cual ha generado una gran expectativa en el país.

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En dicho tratado se ha negociado los términos en los que beneficiara el sector de confecciones en el país.

Por lo tanto, se espera una tendencia creciente para la categoría de tejidos a mano y/o máquina de fibras finas o lana, con estos cambios de política industrial.

2.2.11.2 Innovaciones tecnológicas en el modo de producción

Para analizar las innovaciones tecnológicas en el modo de producción es necesario diferenciar las innovaciones de las fibras utilizadas y las innovaciones en el proceso productivo.

Las características de las fibras utilizadas en la exportación de prendas finas de alpaca y de algodón pima han tenido cierta evolución en el tiempo. En la década de los años 70 se caracterizaron las fibras rusticas, de preferencia hiladas a mano, sin mayor cuidado de la calidad, siendo la tendencia prendas confeccionadas en 100% algodón o 100% alpaca. Mientras que la década de los 80 y 90 hubo una preferencia por fibras procesadas industrialmente, con incidencia en el cuidado de la piel y el mercado de prendas comenzó a demandar mezclas de alpaca-algodón, alpaca-oveja y otros. Pero es a partir del año 2000, que el mercado de prendas empieza a demandar hilados más finos como una mejor textura y menor peso.

Actualmente existe una demanda de fibras naturales al 100%, hiladas de manera industrial, sin embargo, hay una mayor demanda de mesclas como alpaca-algodón, alpaca-seda, alpaca-mohair entre otras.

Las características del proceso productivo de la prenda tejida con fibra natural comprenden las operaciones de confección a mano y/o máquina de partes de la prenda, seguido de las operaciones de ensamble y finalmente las operaciones de acabado final. Ha habido una evolución en el tejido de prendas con fibras con la aparición de máquinasde tejido como son las máquinas de intarsia2 y las máquinas de jackard3. En las máquinas de intarsia intervienen operaciones manuales de selección de hilo, siendo

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un proceso semi-industrial y en las máquinas de jackard se operan con tarjetas prediseñadas que permiten producir prendas casi terminadas en un proceso industrial.

En el caso del ensamble de partes, algunas empresas trabajan con una maquina llamada platilladora que permite la unión del cuello con el delantero-espalda de la prenda íntegramente con operaciones manuales tienen ventajas adicionales por que permite realizar operaciones de tejido que permite un acabado de mayor calidad, el cual no se puede lograr mediante una operación de tejido con máquina. Es el caso de trenzas superpuestas tejidas con operaciones manuales que le dan un acabado de mayor calidad a prendas tejidas con fibras naturales. Otros ejemplos son prendas tejidas con varios colores y con formas regulares.

Las operaciones de tejido de una prenda normalmente es realizada por una persona y de manera artesanal como se hacen en muchos talleres de las ciudades de Lima, Cusco y Puno. Es posible aumentar la productividad de las prendas tejidas aplicando criterios de la ingeniería de métodos. También es materia de estudio la aplicación de conceptos de producción modular $ para mejorar la productividadde las prendas tejidas terminadas y la especialización de operaciones de tejido y de control de calidad.

2.2.11.3 Evolución y análisis de las condiciones determinantes del precio de venta

Para analizar las condiciones determinantes del precio de venta, se debe tener en cuenta los precios de venta al público de algunas de las empresas más importantes de prendas de vestir tejidas a mano y/o maquina como son las marcas de ArtesaníasMon Repo, RoyalKnit, Kero Design, D’Lugaro entre otros. La marca Peruvian Connection trabaja directamente con talleres y/o empresas de tejidos en varias ciudades del país y es mediante algunas empresas que realizan sus importaciones a los Estaos Unidos de Norteamérica. De manera similar trabaja la empresa Manos del Perú y Spirit of the Andes. Por lo tanto, sus exportaciones no se ven reflejadas en la base de datos de aduanas del Perú. Solo algunos envíos de muestras de prendas.

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Basado en los datos de precios ofrecidos en las tiendas virtuales de estas empresas mencionadas se desarrollan el cuadro 7 de precios de venta de la marca Spirit of the andes considerando prendas similares a las planteadas

en el presente estudio. El

precio FOB de una prenda es normalmente el 30% aproximadamente del precio de venta al consumidor por efecto de los canales de comercialización. En el cuadro N°7 se obtiene un precio promedio FOB US$ 78 para chompas mientras que en el cuadro 8 se obtiene un precio promedio de US$ 64.

Cuadro 7 Precios de venta por Internet de la Marca Peruvian Connection Ítem

Descripción

Precio

Tallas

Material

US$ Código

Chompas tejidas a mano

Z830241

Tangiers Zip Front Knitt Jacket

249

A100981

Beadedeveningjackett

349

Hecho en

XS-XL

100% Alpaca

Bolivia

80% Baby alpaca 15%

Perú

Pima Z830221

Floral Lined Coat XS-XL

229

XS-XL

100% Alpaca

Bolivia

Z410131

Acanthus Cardigan

325

L,XL

100% Alpaca

Z410131

Cuzco Weaving Cardigan

156

XS-XL

Cotton 18% Wool

Peru

Z410091

Alpaca Pansy Cardigan

298

XS,M,L,X

100% Alpaca

Bolivia

L Z600241

Minimalist Cardigan

149

XS-XL

100% Alpaca

Peru

Z270991

Moroccan Wrap Cardigan

398

XS-XL

100% Alpaca

Peru

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A270131

Scroll Motif Cardigan

398

XS-XL

96% Alpaca 4% Pima

Peru

A410123

Rustico Andean Cardigan

149

XS-XL

100% Wool

Bolivia

A561921

Alhambra INIT Jacket

139

XL

70% Baby Alpaca

Peru

30% Wool A830271

English Wallpaper Jacket

198

XS-XL

100% Alpaca

Peru

A830321

Altiplano Short-Jacket

198

XS-XL

100% Alpaca

Bolivia

Abstract Leopard Cardigan

398

XS-XL

100% Pima Cotton

Peru

279

S-XL

100% Pima Cotton

Peru

ZA00272

Precio Promedio

261

Precio FOB estimado (30%)

78

Fuente: Pagina web de PeruvianConnection

Cuadro 8 Precios de venta por Internet de la marca Spiri of the Andes Ítem

Descripción

Precio

Tallas

Material

Hecho

US$

Ocaso

en

Tunic

177

SML

100% Alpaca

V Nick tunic

154

SMLXML

100% super fine alpaca

Intarsia sweater

242

S,M,L

100%

super

fine

Peru

Alpaca Kaya

Cardigan

209

S,M,L

Silky soft cotton

Peru

Lachay

Intarsia sweater

242

S,M,L

100% super fine alpaca

Peru

Carolina

Hand made Cardigan

261

S,M,L

100%pima cotton

Peru

Precio Promedio

214

Precio

FOB

estimado

64

(30%)

Fuente: Página web de Spirit of the Andes

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Las empresa PeruvianConnection y Spirit of the Andes, están orientadas a un público del segmento del mercado alto (A1), además las prendas ofrecidas son de alto valor agregado. Es un segmento de mercado al cual una empresa debe tratar de ingresar para aumentar sus utilidades.

2.2.11.4Identificación de las principales fuentes de abastecimiento para cada área geográfica identificado y por producto principal.

Las materias primas necesarias para identificar fuentes de abastecimiento son el hilado natural/ teñido de alpaca, la lana de oveja con otras de fibra natural y el hilado natural/teñido de algodón fibra natural y/o mezclas con otros de fibra de animal.

Para el caso del hilado natural/teñido de alpaca y oveja las principales fuentes de abastecimiento se concentran en 02 empresas que tienen muchos años produciendo en el mercado nacional, las cuales son el grupo Michelly el Grupo Inca Tops. Ambas cuentas con distribuidores en las principales ciudades del país dedicadas al tejido de prendas a mano y/o a máquina, es decir, se encuentran principalmente en Lima, Huancayo, Puno y Cusco. Para el caso del hilado natural/teñido de algodón las principales fuentes de abastecimiento las encontramos en la empresa asociada a la Sociedad Nacional de Industrias. Algunas de ellas son la Algodonera Peruana SAC, el Consocio Textil de Pacifico, Coats Cadena, entre otros.

2.2.11.5 Nuevos Proyectos en Ejecución o estudio Mercados Potenciales que podrían abastecer.

Son otros mercados potenciales los países con temporadas de invierno muy fríascomo en Canadá, Inglaterra,Irlanda, Alemania, España, Italia

Francia, Suiza, Suecia,

Noruega, Islandia, Finlandia, entre otros. Estos países pertenecen a un nivel de desarrollo que les permite adquirir prendas de alto valor agregado y tienen nichos de mercado muy atractivos para el tipo de prendas planteadas en el presente olvidar nuestros países vecinos de América Latina.

estudio. Sin

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2.3 ANALISIS DE LA OFERTA 2.3.1 Oferta de las exportaciones peruanas

Las exportaciones peruana de prendas tejidas a mano y/o maquina se obtienen de la página web de aduanas del Perú. La codificación de las prendas está basada en la tabla de aranceles 2007 y 2012, la cual se puede obtener de la página web www.sunat.gob.pe/arancelSivep/index.html. En el cuadro 9 se muestran los códigos de arancel de aduanas Perú.

Cuadro 9 Tabla de aranceles Perú. 61

Prendas y complementarios (accesorios), de vestir, de punto

61.10

Suéteres (jersey), “pullovers”, cardiganes y artículos similares, de punto. De lana o pelo fino:

6110.11

De lana

6110.11.10

Suéteres (jersey):

6110.11.10.10

Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck)

6110.11.10.90

Los demás

6110.11.20.00

Chalecos

6110.11.30.00

Cardiganes

6110.11.90

Los demás

6110.11.90.10

Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck)

6110.11.90.90

Los demás

6110.12.00.00

Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck)

6110..19

Los demás

6110.19.10

Suéteres (jersey)

6110.19.10.10

Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck

6110.19.10.90

Los demás

6110.19.20.00

Chalecos

6110.19.30.00

Cardiganes

6110.19.90

Los demás

6110.19.90.10

---- Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck)

6110.19.90.90

---- Los demás

6110.20.

- De algodón

6110.20.10

-- Sueteres (jerseys)

6110.20.10.10

--- Con cuello de cisne (Sueteres (jerseys)

6110.20.10.90

--- Los demás

6110.20.20.00

-- Chaleco

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6110.20.30.00

-- Cardiganes

6110.20.90

-- Los demás

6110.20.90.10

--- Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck)

6110.20.90.90

--- Los demás

6110.90.00.00

- De las demás materias textiles

61.16

Guantes, mitones y manoplas, de punto.

6116.10.00.00

- Impregnados, recubiertos o revestidos con plásticos o caucho -

Los demás

6116.91.00.00

-- De lana o pelo fino

6116.92.00.00

-- De algodón

6116.93.00.00

-- De fibras sintéticas

6116.99.00.00

-- De las demás materias textiles

61.17

Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir de punto.

6117.10.00.00

- Chales, pañuelos de cuello, bufandas,mantillas, velos y artículos similares

6117.80

- Los demás complementos (accesorios) de vestir

6117.80.1000

-- Rodilleras y tobilleras

6117.80.20.00

-- Corbatas y lazos similares

6117.80.90.00

-- Los demás

6117.90

- Partes

6117.90.10.00

-- De fibras sintéticas o artificiales

6117.90.90.00

-- Las demás

Fuente: Aduanas Perú (aranceles 2012)

Los códigos seleccionados son equivalentes a los códigos de Estados Unidos de Norte América.

Con

estos

códigos

se

ingresa

a

la

página

web

de

aduanas

(www.aduanet.gob.pe) y se descargan las exportaciones de las empresas peruanas másrepresentativas a todos los países.

Cuadro10 Exportaciones peruanas en prendas tejidas con pelo fino (alpaca) Año

País

Exportador

FOB US$

2006

AU

ARTESANIAS MON REPOS SA

56,341

2006

DE

ARTE|SANIAS MON REPOS SA

254,035

2006

ES

ARTESANIAS MON REPOS SA

3,352

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006

FR

ARTESANIAS MON REPOS SA

15,323

2006

GB

ARTESANIAS MON REPOS SA

201,609

2006

NL

ARTESANIAS MON REPOS SA

9,177

2006

NO

ARTESANIAS MON REPOS SA

53,669

2006

US

ARTESANIAS MON REPOS SA

233,436

2006

CH

ASOCIACION ACONSUR

130,974

2006

FR

ASOCIACION ANCOSUR

69,629

2006

GB

ASOCIACION ANCOSUR

25,436

2006

US

ASOCIACION ANCOSUR

80,516

2006

CH

D’LUGARO S.A.C.

13,044

2006

FR

D’LUGARO S.A.C.

8,317

2006

GB

D’LUGARO S.A.C.

209,019

2006

US

D’LUGARO S.A.C.

227,486

2006

AT

KERO DESIGN S.A.C.

3,136

2006

CH

KERO DESIGN S.A.C.

20,876

2006

DE

KERO DESIGN S.A.C.

692,677

2006

FR

KERO DESIGN S.A.C.

1,500

2006

US

KERO DESIGN S.A.C.

959,528

2006

CA

QORI EXPORTS S.R.L.

269,445

2006

ES

QORI EXPORTS S.R.L.

6

2006

JP

QORI EXPORTS S.R.L.

1,070

2006

US

QORI EXPORTS S.R.L.

43,095

2006

JP

ROYAL ALPACA S.A.C.

203,127

2006

ES

ROYAL KNIT S.A.C.

16,562

2006

GB

ROYAL KNIT S.A.C.

48,888

2006

NO

ROYAL KNIT S.A.C.

7,334

2006

US

ROYAL KNIT S.A.C.

214,618

2006

GB

TOKAPU S.A.C.

125,012

2006

JP

TOKAPU S.A.C.

7,710

2006

US

TOKAPU S.A.C.

220.768

TOTAL

4,426,708

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2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

2.1.1. Análisis de la demanda para un periodo de 5 años.

2.1.1.1. Previsión de la demanda no satisfecha que podría ser cubierta por el plan de negocio

Para estimar la demanda del plan de negocios , se considera la proyección de la demanda total según la mejor regresión obtenida por cada código HTS en estudio, El cuadro N° 11 se muestra un resumen de los valores de las proyecciones de los diferentes códigos HTS seleccionados de importaciones del Perúhacía de los Estados Unidos de Norte América.

Cuadro N° 11 Proyección de la demanda de prendas y accesorios tejidos como importación de estados unidos de Norte América desde el Perú (CustomValue FOB US$)

(Customvalue FOB $) Año/HTS

61101020

61102010

61169100

61171010

2008

5,842,242

435,992

108,230

486,772

2009

5,997,052

469,559

113,485

520,132

2010

6,147,263

503,789

118,707

553,493

2011

6,293,244

538,662

123,897

586,853

2012

6,435,316

574,157

129,056

620,213

2013

6,573,764

610,258

134,186

653,574

2014

6,708,839

646,210

144,366

686,934

2015

6,840,764

684,210

144,366

720,294

2016

6,969,740

722,030

149,418

753,654

2017

7,095,946

760,396

154,446

787,015

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El cuadro N°11 de Exportaciones Peruanas al exterior muestra la tendencia de las exportaciones peruanas a varios países del mundo, en los rubros de prendas tejidas en fibras finas. En dicho cuadro se muestran algunas empresas con tendencia positiva en sus exportaciones en el rubro de prendas tejidas a mano y/o maquina en fibras naturales de la partida 6110, siendo las más representativas las empresas Artesanías Monrepo, Dlugaro, Asociación Aconsur, Kero Design, Royal Alpaca, Royal Knit, JOMATEX, Moda

Andina,

Textil

Andina

Arapa,

ALPAKAMANTA,

Alpaquita

Tui,

EXPORTKAMAQ MAKI, entre otros, demostrando que es un negocio creciente en el país.

Para determinar el porcentaje de participación del presente proyecto en la proyección de la demanda se considera el promedio de las exportaciones de las empresas líderes en el país tanto a todos los países a donde exporta como a los Estados Unidos de Norteamérica.Luego se divide este promedio de exportaciones entre el total exportado de los registros de Aduanas de los Estados Unidos de Norteamérica, obteniéndose un promedio de participación de mercado.

Para ello se considera las exportaciones a todos los países del año 2006 según el cuadro N° 10 destacando Artesanías Mon-Repocon US$ 233,436, Aconsur, US$ 80,516, D lugaro con US$ 227,46, Kero Design con US$ 959,528, QoriExports con US$ 312,540 y Royal Knit con US$ 214,618. El promedio de estas exportaciones a todos los países resulta US$ 338,021 FOB. Por lo tanto el promedio de las exportaciones a los Estados Unidos de Norteamérica resultaUS$ 470,471. El total importado por los Estados Unidos de Norteamérica el año 2006 fue de US$ 6, 293,991 (Anexos del 1 al 13). Por lo tanto resulta 470,471 / 6,293,991= 0.075, es decir, una participación promedio de 7.5%, el cual se utilizara para el cálculo de la demanda para el presente proyecto.

Con el porcentaje de participación promedio obtenido se multiplica por la proyección de la demanda de prendas y accesorios tejidos del cuadro N° 11. Así se obtiene el cuadro N°12 de la proyección de la demanda insatisfecha para el presente estudio.

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Cuadro N°12 Proyección de la demanda de prendas y accesorios tejidos para el plan de negocios como importación de estados unidos de Norteamérica desde el Perú (CustomValue FOB US$) Año/HTS

61101020

61102010

61169100

61171010

2008

438,168

32,699

8117

36508

2009

449,779

35217

8511

39010

2010

461,045

37784

8903

41,512

2011

463,831

40400

9292

44014

2012

484,751

43062

9679

46

2013

505,672

45769

10064

49018

2014

526,592

48,521

10,447

51,520

2015

547,512

51,316

10,827

54022

2016

568,432

54152

11206

56524

2017

589,352

57030

11,583

59,026

Fuente: Elaboración propia

2.2.13 Previsión de la variación en la demanda de las fuentes tradicionales de abastecimiento

Para analizar la previsión de la variación en la demanda de las fuentes tradicionales de abastecimiento se debe analizar el país que más exporta prendas tejidas a mano y/o maquina a Estados Unidos de Norteamérica. El país de China (Hong Kong)es el que más exporta a los Estados Unidos de Norteamérica según los anexos del 1 al 16 indicados anteriormente, se viene impulsando una estrategia agresiva de fomentar la producción de este tipo de prendas. Además es uno de los países que está importando mayor cantidad de lana de alpaca desde el Perú como fuente de materia prima para producir prendas, telas entre otros. Por ello es importante impulsar también la producción de este tipo de prendas con mayor valor agregado y calidad para poder competir en el mercado internacional.

2.2.14 Canales de comercialización en el mercado Estadounidense.

Los canales más importantes que existen en el mercado norteamericano según la investigación en “Oportunidades y desafíos comerciales (Salazar, 2003) son las tiendas descuento, tiendas especializadas y tiendas departamentales. Las tiendas de descuento,

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punto de venta principal de productos confeccionados, absorbiendomás del 51% del mercado. Las empresasmás representativas son Kmart, Wal-Mart y Target. Las tiendas especializadas cubren el 27% del mercado. Las más representativas son las tiendas Gap, TheLimited y Eddie Baur, además de boutiques y marcas privadas. Las tiendas departamentales poseen un 22% de participación de mercado a través de tiendas como Bloomingdale’s, JC Penny, Macys y Hudson’sBay.

La segunda forma de comercialización de agentes va de la mano con la tercera forma de comercialización mediante la venta directa en ferias de especialidad ya que para hacer el contacto comercial con el agente es indispensable que el agente conozca el producto y la empresa.

Tiene mucha importancia participar en este tipo de ferias de especialidad para las empresas peruanas por que asisten un gran número de compradores norteamericanos, Europeos y se realizan una buena cantidad de negocios.

Actualmente la feria más importante en los Estados Unidos es la feria Magic Internacional en la ciudad de las Vegas, con una duración de cuatro días, la cual cuenta con una gran cantidad de expositores y visitantes. Por lo tanto resulta importante participar en este tipo de ferias para la empresa peruana de prendas tejidas a mano llevando una colección de prendas con un acabado competitivo y que se diferencia con los competidores directos. En caso de la Unión Europea, en el país de Finlandia la feria más grande es en la ciudad de Helsinki, la feria de modelos a escala que dura también 4 días de 26 al 28 de abril del presente año y las otras ventas serán por medio de tiendas en convenio con la empresa LARUDO S.A. en forma permanente.

Las empresas del sector de confecciones en tejido a mano deben orientarse en atender a las tiendas de especialidad , las que cuentan con pequeñas cadenas de ventas ,en vez de dirigirse a las grandes tiendas departamentales, las cuales demandan tan mayor volumen de ventas tan grande que no es posible abastecer por las empresas peruanas . Por otro lado, la factibilidad de negociación con tiendas especialidad es más directa por que en

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general los dueños

normalmente son los compradores y se pueden llegar a una

negociación más flexible. Por lo tanto, las ferias especialidades resultan un instrumento sumamente efectivo para conocer, penetrar y consolidar la presencia de una empresa peruana en el mercado norteamericano ya que son interesantes centros de negocios donde se encuentran todos los actores es decir productores, importadores, distribuidoresmayoristas y minoristas, medios de comunicación especializados, consultores, agencias, certificadoras entre otros.

2.3. ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta actual u oferta sin proyecto de prendas de tejidos a mano a máquina, telares, es decir artículos de artesanía textil en el distrito de Macusani, es escasa debido al poco desarrollo alcanzado por la actividad artesanal y en cuanto a los productos planteados, es que la oferta actual es limitada.

En la actualidad existe una central de organizaciones artesanalesMAICUSACOC. Dentro de ellas albergan a más de 10 organizaciones artesanales del distrito de Macusani cuya sigla es: “OPAM” los

que se dedican a la producción de algunos

productos artesanales decorativos. Tejidos y prendas de vestir, pero su capacidad de producción se ve limitada por la carencia de máquinas y equipos de producción y principalmente por la falta de capital de trabajo, también carecen de una capacitación especializada que les permita producir en forma continua.

La oferta actual de los productores artesanales textiles es muy limitada y está estancada, sin posibilidades de avance en la producción para los próximos años, esta se nota en las ferias artesanales organizadas en el distrito de Macusani, donde siempre presentan los mismos diseños sin renovación y/o innovación, sin adecuarse a las tendencias de moda actual, por lo que pierden su atractivo y por tanto no obtienen las ventas El 90% de la producción propuesta es la que se trata de cubrir la demanda del mercado Finlandés, de países de la Unión Europea y de otros países a nivel mundial, en los rubros o productos fabricados por el presente plan de negocios y el resto de la producción será cubierto por el mercado local y nacional en un solo 10%.

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La oferta productiva de los diferentes productos y subproductos de artesanía textil, está referido al potencial de producción en el tiempo de 10 meses con proyección a 5 años, los que se medirán en unidades producidas por productor por mes con una tasa de crecimiento del 2%, 3% respectivamente, los que se muestran en el cuadro N° 12. Además se tomó como base la oferta de las exportaciones peruanas de prendas tejidas a mano

y

a

máquina,

los

que

se

obtuvieron

dela

página

www.sunat.gob.pe/arancelSivep/index.html. Los que se muestran en el cuadro N° 12 2.4. DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA – OFERTA

Los análisis de demanda y oferta de productos de tejidos de punto a mano y a máquina, telares, prendas de vestir, confirman la existencia de demanda grande. La demanda Finlandesa ha sido descuidad en estos últimos años , por los exportadores peruanos, que no han podido garantizar una cantidad permanente de los productos demandados, por lo que con el plan de negocios se trata de recuperar el mercado de los productos que se han estado exportando desde el Perú a Finlandia. El 90% de la oferta propuesta en el anterior acápite es la que trata de cubrir la demanda del mercado Finlandés, en los rubros o productos a ser fabricados por el presente plan de negocios, sin embargo existe un mercado potencial mayor alrededor de este país, como son: Rusia, Suecia, Noruega y Dinamarca, los que necesitan ser explorados. Brecha de mercado= Demanda calculada – Unidades de productos o servicios) (Por unidad de existentes en base a la investigación Tiempo).

3 ANALISIS DEL ENTORNO

3.1 MACRO AMBIENTE

a), Factores Sociales y Culturales

ofrecidos por las empresas

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Con respecto al análisis del entorno en relación a los factores sociales y culturales son positivos, los que coadyuvaran en el fortalecimiento de la organización de productores artesanales del distrito de Macusani en los siguientes aspectos:  Crear el clima en el que debe subsistir la organización en forma sostenida en el tiempo, con un clima de confianza, responsabilidad social,solidaridad ante todo.  No afectan el modo de vivir de las personas e incluso sus valores, tanto social como cultural.  Con la actividad de artesanía textil se generara mano de obra, los que permitirán a mejorar el nivel educativo de sus familias, por tanto a tener una adecuada salud con la generación de empleo permanente, seguridad alimentaria y sus creencias no se verán alteradas, sino más bien rescatadas los que se vienen olvidando, para revalorar la identidad cultural.

b). Factores Económicos y de Mercado  Los beneficios del plan de negocios, se miden por el ingreso de ventas de unidades de productos que permitirá cubrir el 90% del monto total invertido, con el plan de negocios.  Para ellosedesarrollará eventos de capacitación masivos, personalizados, a un total de 160 beneficiarios entre varones y mujeres durante el primer trimestre, posteriormente será netamente producción, transformación, valor agregado y comercialización, los que se realizaran en forma paralelaa las actividades del plan de negocio en artesanía textil.Los factores económicos también afectan en relación con el comportamiento de la economía, el flujo de dinero de bienes y servicios, tanto a nivel local, regional, nacional como internacional.  Se consideran la política monetaria y fiscal de los gobiernos, el nivel de empleo, etc.

c). Factores Políticos y Legales  Las variables de índole político pueden afectar en los diferentes procesos de manera negativa o positivo, durante la ejecución del plan de negocio, para lo cual se recomienda que la organización y gestión deberá estar a cargo de profesionales o empresas, con experiencia comprobada en comercio exterior, que cuente con los contactos respectivos, que haya vendido prendas de vestir

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con diseños adecuados e innovadores, considerados en el presente plan de negocios, con el fin de garantizar

el ingreso al mercado exterior para la

colocación de los productos artesanales que se van a producir en beneficio de las asociaciones artesanales del Distrito de Macusani.  Suele suceder que con la asignación de poder en el aspecto político en relación al plan de negocio se ve afectada en el desarrollo del proceso productivo y la comercialización del mismo, la cual es netamente técnico con los diferentes gobiernos nacionales, regionales o locales  El presente plan de negocio lo ejecutara el gobierno local Municipalidad Provincial de Carabaya de acuerdo a las leyes, normas, reglamentos, vigentes de los sistemas de gobierno y el clima político presente y futuro.  Las organizaciones deben coordinar con las Gerencias de Desarrollo económico de su respectiva localidad o región.

b) Factores Tecnológicos  En la actualidad tenemos al alcance

equipos, máquinas que nos permiten

producir mayor cantidad de prendas de vestir a menor costo, amenor tiempo, con nuevos diseños y los acabados de estos también se combinan a mano, porque existe avances en el campo de los productos y procesos, así como avances en el campo de la ciencia, que pueden afectar las actividades de la organización.  El presente estudio se deduce que la tecnología es una limitante de la capacidad de producción, porque es un proceso productivo donde interviene el uso de maquinaria de tejido semi- industrial en la técnica de intarsía en un 30%n aproximadamente en la confección son realizadas para darle un mayor valor agregado.  Los relacionados con las máquinas, procesos, herramientas, materiales, etc.  Considerar los adelantos científicos  Verificar el grado de tecnología existente  Aun no existe tecnología adecuada en los procesos de artesanía textil en el Distrito de Macusani, sin embargo mediante el Plan de negocio se implementara con las máquinas de tejer, remalladora, entre otras.

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3.2 MICRO AMBIENTE

A Proveedores -

Existen empresas proveedoras de insumos, maquinaria y equipos a su vez se implementara las capacitaciones en la localidad de Macusani que apoyan la iniciativa

-

Cuál es la tecnología que se usa en el giro del negocio en que se piensa incursionar? (es decir, el tipo de máquinas y equipos que se emplearan en el negocio?

-

Con que empresa se cree que se podrá establecer alianzas que permitan reducir costos o puedan ayudar a distribuir el producto o el servicio?

-

¿Qué empresas pueden vender los insumos (materia prima) que necesitas a preciosbajos?.

-

Inca tops y Michel, son las más conocidas en el mercado, además de los productores de lana o fibra en la localidad de Macusani.

B) Competidores actuales -

¿Cuántos competidores ofrecen el mismo producto servicio que se piensa brindar?

-

Existen varias empresas competidoras en el rubro, pero sin embargo Macusani es la capital alpaquera del mundo, por ende cuenta con potencial de fibra de alpaca para la elaboración de prendas con variados diseños.

-

¿Cuáles son las características de las empresas del sector?

-

Las características de las empresas del sector son diferentes unas de otras, en cuanto a experiencia en producción, en comercialización,etc.

-

¿Cuánto tiempo tienen esas empresas en el mercado?

-

Las empresas como competidores actuales tienen

2,5,10, 15, años de

experiencia en el mercado nacional y menor porcentaje en los mercados internacionales. -

¿Qué prestigio tienen?

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-

Algunas de las empresas tienen un prestigio reconocido por los productos que vienen produciendo y comercializando en los mercados nacionales e internacionales.

C) Clientes

¿Cuál es el mercado potencial?Los mercados potenciales son los países de la Unión europea, específicamente se iniciara con el país de Finlandia, donde se tiene una empresa con amplia experiencia en la exportación de artesanía textil, con quienes se firmara un convenio de apoyo interinstitucional en comercialización de prendas de vestir de artesanía textil de tejido a mano y/o a máquina y telar. ¿Quiénes son los clientes potenciales? Los clientes potenciales son los de estrato medio a alto, son quienes tienen las necesidades para adquirir es tipo de prendas de vestir. ¿Cuál es nivel de exigencia de los clientes potenciales (posibles compradores)? Los niveles de exigencia de los clientes potenciales son: - Calidad (fibra, acabados) - Diseños innovadores, tendencia de la moda - Cantidadofertable ¿Qué necesidades nuevas tienen los clientes potenciales? Las necesidades nuevas que tienen los clientes es calidad y que este la tendencia de la moda, de menor peso. ¿En que se fijan más el cliente: en el precio o la calidad? Los clientes se fijan en los dos aspectos de calidad y por ende el precio ¿Cuáles son sus gustos sobre determinados producto o servicio? Los gustos son variados tanto en colores, como en modelos y diseños. Los gustos sobre los productos son: De abrigo, colores naturales, fibra fina, etc. Competidores potenciales Empresas que ya vienen incursionando en el rubro de artesanía, ¿Qué tan fácil es que aparezcan nuevos competidores en el rubro que se `piensa introducir? Actualmente la mayoría de empresas están avocadas en la exportación a otros mercadosobre todo al de Estados Unidos y otros países.

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¿Cuántas empresas producen el mismo bien servicio que se pretende ofrecer? Existen varias empresas a nivel de la región Puno y también a nivel nacional. ¿Cuáles son esas empresas? Falta relación de empresas ¿Qué empresa es la líder en el rubro? ¿A qué tipo de clientes atiende? Actualmente solo se vienen atendiendo a l mercado local ¿Cómo y por qué los clientes compran los productos de su competencia? Por la calidad de acabados y por la experiencia en su producción. ¿Cuantos productos venden las empresas competidoras? Venden desde 5 a 50 tipos de prendas a más ¿Cuál es el nivel de calidad de los productos o servicio de la competencia? ----¿A quéprecios ofrece dichos productos o

servicios?

Los precios son variables que va desde los 5 USA hasta 100USA

¿Qué importancia tienen para los clientes el precio, la calidad, las garantías, o el servicio post venta? Los clientes le dan la importancia en todos los aspectos considerados en la pregunta. e recursos, conocimientos, capital infraestructura y otros? -

Se conoce instituciones financieras que puedan ayudar a llevar a cabo la idea de negocio? Si en este caso La Municipalidad Provincial Distrital de Carabaya

-

Existe personal con calificación adecuada para desarrollar la actividad empresarial que se empieza iniciar? En la zona aún no se cuenta con este tipo de profesionales, pero sin embargo en la región de Puno si se encuentran los que tendrán que asumir dichas responsabilidades, además se tendrá la firma de convenio interinstitucional con la Empresa Finlandesa LARUDO S.A., quienes apoyaran en la articulación a mercados internacionales, los que se refieren al componente de integración de mercados, sobre todo en

la promoción y

publicidad por medios televisivos, radiales y medios escritos además se realizaran pasantías a ciudades importantes de Cusco y Ayacucho en el ámbito nacional e internacional al país de Finlandia financiadas por la Municipalidad de Carabaya Macusani. Además se tendrá la organización y participación a ferias a nivel internacional (Unión Europea)

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-

Existe locales o terrenos adecuados para poner el negocio? Existe locales en el Distrito de Macusani locales, los que se acondicionaran para el funcionamiento de los talleres de producción para la artesanía textil..

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Capítulo

4 4. ORGANIZACION La estructura organizativa del AEO Organización de Productores Artesanales MAICUSACOC. OPAM está constituida por: ASAMBLEA DE SOCIOS

PRESIDENTA

SECRETARIO

Vice presidenta

VOCAL

FISCAL

4.1. UBICACIÓN DE LA AEO

TESORERA

Municipalidad Provincial de Carabaya

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Departamento

Puno

Provincia

Carabaya

Distrito

Macusani

Centro Poblado

Macusani

¿El Centro Poblado pertenece a la capital de distrito? : Si El centro poblado es Urbano o rural.

: Si

4.2 COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO

Presidenta de la Asociación : Sra. Sebastiana Choquehuanca Quispe Vice-presidenta

: Narcisa Ramos Paco

Secretaria

: Roxana Quispe Sánchez

Tesorera

: Dionisia Ticona Peralta

Vocal

: Martha Choquetocro Quispe

Fiscal

: Reyna Vilca Peralta

-

-

Representante Legal de la Persona Jurídica

Nombres y apellidos

Sebastiana Choquehuanca Quispe

Cargo

: Presidenta de la Asociación

Datos de la persona con quien se de efectuarse la comunicación

Nombres y apellidos

Sebastiana Choquehuanca Quispe

Dirección exacta

Jr. 5 de febrero S/N y/o Plaza de armas S/N

Teléfono/Celular

051-971901745

Correo electrónico

No tiene

4.3. PARTICIPANTES DE LOS AEO

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El AEO lo conforman los asociados de las diferentes organizaciones, asociación de productores de artesanía textil del distrito de Macusani tanto a nivel urbano y rural, considerando la inclusión social, cuyos integrantes son mujeres y varones.

Tipo de persona

Numero

Jurídica

160

Hombres que lo integran

48

Mujeres que lo integran

112

4.4. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Con respecto a la estructura de distribución de utilidades las socias integrantes aun no cuentan con un manejo en forma conjunta debido a que cada una produce y lo vende por su cuenta, pero sin embargo, existe una experiencia en una de las organizaciones en llevar sus ingresos y egresos,los que constan en el registro de ingresos, cuyas utilidades es de acuerdo a la producción por cada socia.

Periodo de distribución de utilidades : No se tiene Junta de Socios o accionistas

Monto o Porcentaje de utilidades

OPAM

0.00

Asociación

de

Productores

Lacca No se tiene

Alccamarini Asociación agropecuaria Nueva alianza

No se tiene

Organización Agropecuaria Artesanal

No se tiene

Grupo artesanía textil Qoylloryty

No se tiene

Organización Textil Tikari

No se tiene

Organización señor de Huanca chompitas

No se tiene

4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACION DE LOS AEO

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Para promover la transparencia en la administración de los AEO, se plantean ciertas medidas que ayuden este fin. Situación

Se cumple (Si o No)

Informar periódicamente a la junta de socios de la situación de la Si AEO Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo

Si

Rotación periódica de la junta directiva

Si

Debe tratar equitativamente a los socios

Si

4.6. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO Socios

Puesto en la AEO

Trabajan

solo

en

sus

respectivas ----

organizaciones

Persona y/o Profesional

Puesto en la AEO

1. Profesional en Administración

Coordinador y/o Administrador del Plan de Negocio – AEO

2. Profesional técnico en tejido a punto a mano

Técnico Especialista en capacitación artesanal Tejido a mano.

3. Profesional técnico en tejido a punto Técnico Especialista en capacitación artesanal maquina

Tejido a punto máquina.

4. Profesional técnico en tejido a telar

Técnico Especialista en capacitación artesanal Tejido a telar.

5. Profesional técnico en capacitación y Técnico Especialista en capacitación artesanal y confecciones. 6. Profesional

confecciones especialista

en

comercio Especialista en comercio exterior y marketing.

exterior y marketing. 7. Profesional en producción artesanal

Jefe de producción artesanal

8. Lic. En administración y/o a fines

Facilitador en desarrollo empresarial

9. Profesional en diseño y pintura

Técnico especialista en diseño y pintura

10. Profesional en textil

Coordinador de capacitación y talleres

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4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO Y RECURSOS HUMANOS PARA EL PLAN DE NEGOCIO ASAMBLEA DE SOCIOS

PRESIDENTA SECRETARIO TESORERA

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Vice presidenta VOCAL

FISCAL

AREA DE ADMINISTRACION

AREA DE CAPACITACION

AREA DE DISEÑOS

AREA DE ALMACEN MATERIA PRIMA

AREA DE PRODUCCION   

Tejido a mano Tejido a maquina Tejido a telar

AREA DE CONTROL DE CALIDAD

AREA DE ALMACEN DE PRENDAS ACABADAS

AREA DE MARKETING Y PUBLICIDAD

AREA DE COMERCIALIZACION Y VENTAS

De acuerdo al organigrama, podemos observar que, la junta directiva del AEO de la Asociación central liderará para la realización de las diferentes actividades del plan de negocio, en coordinación con los áreas de Administración, Capacitación, Diseños, Producción, Área de Control de Calidad y finalmente con el área de Comercialización y ventas.

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Capítulo

5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO

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5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO El presente estudio del plan de negocio, se elabora para mejorar la incipiente y limitada producción artesanal textil de prendas de vestir en la localidad de Macusani y su posterior inserción a mercados nacionales e internacionales, por intermedio de instituciones públicas y/o privadas relacionadas con dicha actividad, para lo cual se ha trazado los objetivos concretos, para el cumplimiento del plan de negocio

5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO 1. Implementación de adecuada e innovadora actividad de artesanía textil en el distrito de Macusani. 2. Inserción e Integración a nuevos mercados nacionales e internacionales de la artesanía textil. 3. Equipamiento de maquinaria y Equipos

artesanales

en 05 talleres de

producción de artesanía textil. 4. Capacitación en sistemas técnicos y de gestión. 5. Capacitación a beneficiarios del AEO Agentes Económicos Organizados 6. 05 talleres de producción de artesanía textil.

Los objetivos planteados nos conllevan al cumplimiento del plan de negocio con el asesoramiento, capacitaciones, equipamiento tal como se describen en el presente estudio.

5.2 ANALISIS FODA 5.2.1Análisis de fortalezas y debilidades Fortalezas  Tradición en la artesanía textil de tejido punto a mano.  Prendas de vestir de baja calidad.  Posicionamiento en el mercado local

Debilidades  Baja capacidad de comercialización de artesanía textil.  Baja y limitada participación en el mercado.  Escasa tecnología

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 Equipo humano con voluntad de trabajo para la mejora de la producción.  Disponibilidad de locales para la

 Desconocimiento de diseños innovadores.  Falta de apoyo para la construcción de infraestructura apropiada para la producción de textiles.

adecuación de talleres de

 Escasa provisión de hilos procesados.

capacitación y producción.

 Limitada capacitación en acabados y

 Conocimiento de la producción de

nuevos diseños.

artesanía textil de tejido a punto a

 Producto no diferenciado.

mano y/o maquina a base de fibra

 Posicionamiento débil y esporádico en los

de alpaca.

mercados.

 Participantes en ferias artesanales

 Limitada transferencia tecnológica.

 Disponibilidad de fibra de alpaca.

 Problemas de calidad.

 Costos de producción bajo.

 Deficiente distribución de los productos y

 Ámbito propicio para la

subproductos.

producción de prendas de vestir.

 Limitadas acciones de capacitación.

 Compromiso de las socias y socios

 Cadenas productivas en formación.

para fortalecer la actividad

 Poca capacidad gerencial y de gestión.

empresarial de los agentes

 Poco conocimiento técnico.

económicos organizados,

 Inadecuado diseño de productos innovadores.

5.2.2 Análisis de Oportunidades y Amenazas Oportunidades  Demanda por parte de clientes nacionales e internacionales.  Incremento de la demanda de prendas de vestir de fibra de alpaca.  Incremento de comercializadores de prendas de vestir para damas.

Amenazas  El crecimiento en la producción de artesanía textil a bajos precios.  Incremento de producción de prendas de material sintético.  Limitaciones para la comercialización de productos artesanales.  Desvalorización de prendas ecológicas.

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 Incremento de clientes en la

 Falta de capacitación en el uso de

adquisición de productos

tecnología.  Disminución de la capacidad adquisitiva

ecológicos.  Disponibilidad de tecnología para la actividad de artesanía textil.  Fácil acceso a la adquisición a la

de los clientes.  Muchos competidores  Cambios en la situación económica del

materia prima

país.

5.3 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Las alianzas estratégicas para las oportunidades de negocio, es la participación de la Municipalidad provincial de Carabaya – Macusani, la posible participación de la Empresa Finlandesa LARUDO S.A., quienes mediante la suscripción del convenio interinstitucional garantizan la articulación a nuevos mercados nacional como internacional de los diferentes productos y subproductos de artesanía textil considerados en el presente plan de negocios, además con el seguimiento, supervisión de la Municipalidad Provincial de Carabaya, por intermedio de la subgerencia de Desarrollo Agropecuario garantizara los logros y cumplimiento de los objetivos del presente estudio. También se considera a la Dirección Regional

de Comercio Exterior y

Turismo, específicamente a la Dirección de Artesanías por la experiencia en ejecución de este tipo de proyectos, para lo cual se presenta en el cuadro de alianzas estratégicas. Alianzas Estratégicas con Instituciones y Empresas Descripción de la alianza

Finalidad

estratégica u oportunidad

Empresa u

Características

La alianza u

organización

de la empresa u

oportunidad

organización

¿Es probable

de negocio

o concreta 1. Municipalidad

Apoyo/Capacitación

Municipalidad

provincial de

Institución

Concreta

publica

Carabaya Macusani 2. Existencia de mercados –

Articulación a nuevos mercados

Empresa

Institución privada

Probable

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Empresa LARUDO S.A. 3. DIRCETUR

Apoyo por la

Dirección

Institución

experiencia en la

Regional

publica

Probable

actividad artesanal

Capítulo

6 PLAN OPRERACIONAL 6. PLAN OPERACIONAL El plan operacional para el presente estudio se parte a partir del análisis FODA, donde se tiene fortalezas de la tradición en la elaboración de prendas de vestir desde hace muchas décadas atrás, la oportunidad de producir y comercializar en

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el mercado nacional e internacional con el apoyo en la articulación a nuevos mercados de la EmpresaFinlandesa LARUDO S.A., que cuenta con experiencia en la exportación de este tipo de productos, además tomando en cuenta las debilidades y amenazas. El plan operacional se implementará con estrategias principalmente orientado a mejorar las capacidades de los agentes económicos organizados quienes serán los beneficiarios del presente plan de negocios en la producción de prendas de vestir para comercializar en los mercados nacionales e internacionales. 6.1

REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO Mejoramiento del producto (Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorar el producto) 1.

Rediseño de procesos e impulso en marketing (publicitario).

2.

Implementación de tecnología adecuada y eficiente mediante la implementación de talleres de producción para la artesanía textil.

3.

Capacitación y asistencia técnica en los procesos productivos de tejido punto a mano y/o máquina y telares.

4.

Alianza estratégica con proveedores más competitivos

5.

Alianza estratégica con instituciones y empresas en la comercialización de productos artesanales.

6.2

6.

Aplicación de una tecnología más eficiente en el proceso de transformación de fibra.

7.

Aplicación de nuevos diseños para dar mayor valor agregado

EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO

Para el presente estudio se contempla el tejido a punto a mano y/o máquina y telares de los diferentes productos y sub productos (chompas, ponchos, chales, accesorios en general), por lo tanto describiremos las características, ventajas y desventajas de cada producto. 6.3 DEFINICION DEL PROCESO PRODUCTIVO 6.2.1

Chompas Las chompas son prendas de vestir que constan de un delantero, espalda, mangas, y/o cuello, y/o puños. Son utilizados en su mayoría en temporadas de otoño, invierno los que son confeccionadas de un material para conservar mejor el calor en temporadas de otoño e invierno, como es el caso de la fibra

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de alpaca y/o ovino, para las épocas de primavera y verano serán confeccionados en su mayoría de lana delgada de alpaca y/o ovino. La materia prima a utilizarse son fibras naturales de alpaca, lana de oveja. En algunos casos se debe solicitar al fabricante de hilos, la producción de mezclas como por ejemplo la fibra de alpaca con fibra de algodón, para tener un mejor producto en calidad de textura y que sea competitivo en el mercado nacional e internacional. El proceso de producción es realizado a mano y/o maquina semi-industrial, utilizando técnicas de instaría o jackard y el tiempo de confección de una prenda puede demorar entre uno a cuatro días, dependiendo de la complejidad de la prenda. La confección de una prenda implica llevar un conteo por cada punto de confección según la complejidad del diseño, por lo tanto se requiere un diseño para ayudar en la visibilidad del operario tejedor. El proceso de confección de una prenda comprende las operaciones de confección de delantero, confección de espalda, confección de mangas, confección de puño, confección de cuello, pegado de delantero a espalda, pegada de mangas a cuerpo, cerrada de costados, pegado de puños, pegado de cuello, acabados, lavado, vaporizado, embolsado y encajonado.

Una de las ventajas de la confección de una prenda tejida a mano y/o en maquina semi-industrial con respecto a un proceso industrial es que se pueden realizar acabados de mejor calidad para el usuario de la prenda, dando así un valor agregado de mayor competitividad en el mercado. La desventaja principal en el proceso de producción realizado a mano y/o maquina es que requiere de un mayor tiempo a los realizados por procesos industriales, aumentando a si su costo de mano de obra. Además requiere de una constante capacitación al personal de confección para que puedan desarrollar productos de mejor calidad. 6.3

DEFICICION DEL PROCESO PRODUCTIVO

6.3.1

Proceso productivo El proceso productivo de chompas se inicia con los diseños de la prenda, según las exigencias de la moda en el mercado nacional e internacional. Ello

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exige estar actualizado en las tendencias de las modas. Luego de acuerdo con el cliente se concreta la orden de producción en el que se detallan los requisitos de diseño, materia prima y acabado final. Se hace un requerimiento de materia prima al proveedor según las exigencias de la orden de producción del cliente y con el tiempo suficiente para que cumplan los plazos de entrega. Una vez obtenida la materia prima y los insumos se realizan el habilitado o preparación de materia prima e insumos para las operaciones

de confección, los cuales son enviados a cada operario

con los diferentes hilos codificados por peso y color según el diseño de la prenda. El proceso de confección se inicia con la confección del delantero de la prenda en la máquina de tejido semi-industrial de intarsia y si la confección es realizada a mano se trabaja en una mesa. En la confección hay operaciones de preparado de hilos, tejido con intarsia y control de calidad de medidas y otros. Luego viene la operación de unión delantero y espalda. Esta operación normalmente se realiza a mano con palito de tejer, para asegurar la calidad del acabado de la unión de las partes. Luego se une el cuerpo con las mangas, también a mano con palito de tejer. Si el diseño comprende los puños y cuello, se confeccionan a máquina o a mano con palito de tejer y se unen con el resto de partes de la prenda. Luego se cierran las mangas con la unión de delantero-espalda con los puños y cuello. En todas las operaciones de ensamble se considera la operación d control de calidad de medidas y otros criterios de calidad de acabado de la prenda. Esta secuencia de operaciones se muestra en el flujo grama del grafico 2.1

6.2.2. Accesorios

Los accesorios son prendas de vestir que comprenden a las chalinas, guantes y mantillas para el presente plan de negocio y son utilizadas en su mayoría en la temporada de otoño-invierno y primavera en lugares donde predomina el clima frio. Son confeccionadas a mano y/o maquina semi-industrial, utilizando como materia prima fibras naturales de algodón y/o alpaca y/o

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lana de oveja. El tiempo de confección de un accesorio puede demorar entre 1 a 24 horas, dependiendo de la complejidad delos accesorios.

6.3.2

Requerimiento de Insumos Los insumos son los botones, etiquetas, hand, entre otros que existen en el mercado nacional en gran variedad. Básicamente el centro comercial de Gamarra En la Victoria – Lima ofrece gran variedad de insumos, pudiendo conseguirse inclusive de otros materiales de moda, como son os botones hechos a madera.

6.3.3

Posibilidades de uso de tecnología propia (adecuada o creada)

En el caso de tejido a mano con palitos de tejer, es utilizado en muchos países que confeccionan prendas tejidas. En el caso de tejido a máquina e hace con máquinassemi-industriales. En la mayoría de los talleres de las ciudades de Puno y Lima es necesario mejorar la metodología de trabajo con criterios de ingeniería de métodos. Por ejemplo, colocar porta-hilos, formas de medición rápida en mesa, soporte aéreo del diseño en papel milimetrado entre otros.

6.3.4

a este nivel de un proceso productivo

Las prendas tejidas deben ser confeccionadas con un control de calidad al 100% por su alto costo de proceso, entonces es conveniente implantar un sistema de producción modula, para mejorar el proceso productivo de la confección de la prendas. El sistema de producción modular permite retroalimentar la información de las fallas mejorando la calidad del producto terminado. La distribución modular tiene la ventaja de mejorar

las

relaciones humanas por que se busca el trabajo en equipo el cual es premiado por la calidad del producto terminado. Mejora la pericia de los operarios, disminuye el traslado de los materiales y facilita la supervisión y el control visual.

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FLUJOGRAMA DE PRODUCCION DE PRENDAS DE TETIDO A MANO Y/ MAQUINA Materia prima

Selección, hilado de fibra hilos

pesado

Tejido a mano

Ensambles o pegado, toma de medidas, control de calidad

Conos de hilo procesado Selección, hilado de fibra hilos pesado

Tejido a maquina

Ensambles pegado,

toma de

medidas, control de calidad

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Lavado

Lavado

Secado

Secado

Vaporizado

Vaporizado

Producto terminado

Producto terminado

Embolsado

Embolsado

Encajonado

Encajonado

Almacenamiento

6.3 OBRAS FISICAS Y ACONDICINAMIENTO DE PLANTA DE PRODUCCION

Para el presente proyecto las obras físicas dependen del proceso productivo, considerando las áreas administrativas y una sala de exhibición de muestras de prendas de vestir. 6.3.1 Sala de Exhibición Es el ambiente donde se mostraran a los clientes, las diferentes prendas desarrolladas por la Empresa. Esta área requiere un espacio que permita mostrar las prendas a os clientes que vienen a la empresa. Se estima un área de 72 m2. 6.3.2 Administración

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Consiste en las oficinas administrativas como la gerencia general, Secretaria, Diseño y Producción. Se estima un área de 72m2. Los servicios higiénicos ocupan un área de 6m2. 6.3.3 Contabilidad, Logística y Recursos humanos Son las oficinas auxiliares con un área de 81m2. Los servicios higiénicos ocupan un área de 6m2. 6.3.4 Almacén de productos terminados Es el área destinada para guardar las prendas terminadas, las cuales estarán temporalmente. Se estima un área de 72m2, considerando un espacio para el control de calidad. 6.3.5 Almacén materia prima insumos Es el área destinada a almacenar la materia prima e insumos para la confección de las prendas (hilos, botones, etc.) Se estima un área de 54m2. 6.3.6 Servicios higiénicos personal de planta. La cantidad de personal estimado para el tamaño de planta se obtiene a partir del cuadro 2.10 donde tiene una capacidad relevante de 80. Con 5 baños personales resulta un promedio de 16 personas por baño en una jornada de trabajo. Además debe contar con 5 lavatorios, urinarios y gavetas personales para todo el personal. El área estimada es de 72m2 para los servicios higiénicos. 6.3.7 Área de producción Es el área donde se ubicara el personal encargado de la producción de prendas, contaran con maquinaria semi-industrial y en puestos de tejido a mano o inspección. Se estima según el cuadro 2.11 una capacidad aproximada de 90 puestos de trabajo, Se considera una área por puesto de trabajo de 6m2, por lo tanto el área estimada seria para cubrir de 89x6m = 534m2. Pero considerando

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otros equipos mobiliarios la distribución de planta en el grafico 2.5 planteado se estima un área de 600m2 Se necesita la instalación de estantes para el traslado de materia prima, insumos y prenda terminados. 6.3.8 Área de Lavandería Es el área destinada al proceso de lavado de las prendas. Normalmente se lavan las prendas considerados como muestras para tomar medidas finales debido al encogimiento el hilo. En algunos casos el cliente no requiere que las prendas tengan la operación de lavado. El área de lavado se estima 40m2. Se considera 3 lavatorios de 2m2 c/u para el lavado de las prendas. 6.3.9 Área de Secado El proceso de secado es al natural o mediante un sistema de calefacción. La manera apropiada de secar prendas, especialmente chompas tejidas con fibra de alpaca u otro material es poniendo las prendas en forma horizontal. Ello implica la utilización de un medio de soporte horizontal que permita que las prendas puedan sacarse de manera más óptima.

6.3.10 Área de vaporizado El área estimada para el vaporizado de las prendas es de 11x5 =55m2. Básicamenteestá constituido por una máquinade vaporizado que ocupa aproximadamente de 4m2 para el área de secado El resto es utilizado por estantes y mesas para traslado y manipuleo de las prendas . En el análisis de la distribución de planta se utiliza como herramienta de ingeniería el método del planeamiento sistemático de la distribución de muther. Para ello se deben establecer relaciones de cercanía relativa para la diversa área y elasícomo otros criterios de distribución de plantas anexo 15 6.3.11 Identificación de áreas funcionales y cercanía

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a) Sala de Exhibición.- Esta área de exhibición debe estar a la entrada del local para que los clientes puedentener la mejor impresión de la empresa desde un inicio. Conviene que esta área este al lado del área administrativa (gerencia). Se recomienda que este en la primera planta. b) Administración.- Esta área de administración debe estar al lado del área de aexbicion para una mejor atención a los clientes que vienen a visitar a la empresa y también cerca del área de contabilidad, logística y recursos humanos. Se recomienda que este en la primea planta. c) Contabilidad y Logística y Recursos Humanos.- Esta área debe estar cerca del área administrativa para una mejor comunicación

en la

operativa diaria de la empresa. También es recomendable, que este cerca del área de almacén de productos terminados y del área de almacén de materia primas para una mejor contabilidad de los productos que vienen ingresando al almacén y a la empresa. Es recomendable que se ubique en el primer piso. d) Almacén de producto terminados.- Esta área debe estar en la primera planta para que este cerca del embarque en las prenda terminadas debidamente encajonadas. También es deseable que este cerca del área de logística para su respectivo control de la mercadería a despachar. e) Almacén de materia prima e insumos.- Esta área debe estar en la primera planta para que pueda ser fácilmente transportada, luego de la recepción de la mercadería que ingresa a la empresa. También es deseable que este cerca del área de producción para optimizar el tiempo de transporte. Así mismo es conveniente que este cerca al área de producción de logística para un mejor control. f) Servicios higiénicos del personal del personal de planta.- Esta área debe estar cerca del área de producción para minimizar el traslado del personal. Es aceptable que este en el primer piso para que pueda ser utilizado por el público en general. g) Área de producción.- Esta área debe tener el mayor área posible para un mejor y mayor control de los supervisores de producción. En esta área

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se ingresa la materia prima e insumos que luego son transportados al área de lavandería, por lo tanto, es aconsejable su cercanía a ambas áreas. Es aceptable que pueda ocupar las plantas superiores. h) Lavandería.- Esta área es donde llegan las prendas procesadas en el área de producción y es recomendable que este en la azotea para aprovechar los rayos solares y con ello lograr un secado al natural y a menor costo. Debe estar cerca del área de secado para optimizar el transporte de las prendas. i) Secado.- Esta área debe estar en la azotea para aprovechar los rayos solares en las temporadas con este clima. Debe estar cerca cercad del área de lavandería y vaporizado para optimizar el transporte de las prendas. j) Vaporizado.- Esta área debe estar del área de secad para optimizar el transporte de las prendas .Pero también es de estable que este cerca del área de productos terminado para optimizar el traslado final de las prendas. k) Área del comedor.-Se puede aprovechar el espacio en la última planta para que el personal pueda almorzar. No debe estar cerca a las áreas administrativas, ni del área de producción. 6.6. Tabla relacional de actividades La tabla relacional de actividades permite un mejor diseño de planta al resaltar la cercanía de áreas según un nivel definido. Para el presente plan de negocio se considera

que las salas de

exhibición y administración deben estar bastante cerca por criterios de marketing. Mientras que el área de administración y el área de contabilidad-logística-RRHH deben estar bastante cerca para agilizar procedimientos administrativos, contables entre otros. Es deseable que el área de contabilidad-logística-RRHH y el almacén de productos terminados estén cerca para un mejor control de los productos terminados. El almacén de productos terminados y el almacén de materia prima es aconsejable que estén cerca para para un mejor control de los bienes. El almacén de materia prima debe estar cerca ala

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área de producción para un menor tiempo de transporte de os bienes. Los servicios higiénicos deben estar cerca del área de producción. El área de secado y el área de vaporizado es importante que estén juntas para un menor tiempo de transporte de los productos terminados. Con estos criterios indicados se desarrolla el cuadro 2.14 relacional de actividades.

6.7 Distribución final El diseño de la distribución de planta se realiza luego de aplicar el Plan sistemático de distribución. La distribución de la primera planta se muestran en el grafico 2.4 la distribución de planta del segundo piso se muestran en el grafico 2.5 , el grafico 2.6 muestra la distribución de la planta del tercer piso. El área calculada se estima en 600m2 y es considerada para a realizar el diseño de planta con la distribución funcional según la tabla relacional de actividades.

6.4

DMENCIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Para el dimensionamiento de la materia prima e insumos primeramente calculamos los costos de producción para cada una de las prendas a producir en el plan de negocio y de acuerdo a este cálculo, procedemos a calcular la cantidad de materiales e insumos producción por cada pedido semanal, mensual para estimar la proyección de ventas que se estima alcanzar. Cuadro Nª… Costos de producción de una chompa tejido a mano Unidad de Materiales/Insumos Medida Cantidad

Precio Unitario

COSTOS DIRECTOS

Costo Total 148,00

Fibra de alpaca

Kg

0,90

80,00

72,00

Mano de Obra

Jornales

5,00

15,00

75,00

Herramientas

Unidad

10,00

0,10

1,00

COSTOS INDIRECTOS Vaporizado

1,00 Gbl

1

0,5

0,50

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Planchado

Gbl

1

0,5

0,50

COSTO TOTAL PRODUCCION

COSTO DE VENTA

:

149,00

CTP +30%

COSTO DE VENTA CHOMPA

193,7 194,00

Necesidad de Material= Material necesario para una unidad X Nª de unidades a producir

Nª de unidades a producir Tejido

2,266

Nª de unidades a producir Hilados

1500 Kg.

Cantidad /Kg.

Materia prima

Costo Unitario S/.

Total Cantidad

Total Costo S/.

Hilo de alpaca

0.41

90

1910

171,900.00

Fibra (Vellón) de alpaca

0.41

23

1500

34,500.00

1.125

80

270

21,600.00

Lana de ovino Total

228,000.00

Fuente: Elaboración propia. Para el presente cuadro se ha tomado el promedio del número de prendas y/o productos por cada rubro de necesidad de materia prima. CANTIDAD DE MATERIA PRIMA REQUERIDA

Materia prima Hilo de alpaca A mano Chompas Challs Chalina Poncho Guantes Medias Gorros Sub Total

Cantidad /Unid. Kg.

0,9 0,2 0,12 1,2 0,15 0,15 0,18

Costo Unitario/Kg.

Total Cantidad

90 90 90 90 90 90 90

162 72 384 144 240 240 120 1362

Total Costo

14580 6480 34560 12960 21600 21600 10800 122580

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A maquina Chompas Challs Chalina Poncho Guantes Medias Gorros Sub Total A telar Tapiz 1 Tapiz 2 Sub Total A mano Chompas Challs Chalina Poncho Guantes Medias Gorros

0,9 0,2 0,12 1,2 0,12 0,15 0,18

90 90 90 90 90 90 90

32 60 120 36 120 60 120 548

2880 5400 10800 3240 10800 5400 10800 49320

0,75 1,5

80 80

90 180 270

7200 14400 21600

0,9 0,2 0,12 1,2 0,15 0,15 0,18

23 23 23 23 23 23 23

420 180 180 180 180 180 180 1500

9660 4140 4140 4140 4140 4140 4140 34500 228000

Total

Materia prima A mano Chompas Challs Chalina Poncho Guantes Medias Gorros Sub Total A maquina Chompas Challs Chalina

CANTIDAD DE MANO DE OBRA REQUERIDA Cantidad Mat. Cant. De Mano prima /Unid. de Obra Costo Total Kg. Jornal/Unid. Unitario/Kg. Cantidad

Total Costo

0,9 0,2 0,12 1,2 0,15 0,15 0,18 2,9

5 2 1 3 0,5 0,5 1,5

15 15 15 15 15 15 15

162 72 384 144 240 240 120 1362

2430 1080 5760 2160 3600 3600 1800 20430

0,9 0,2 0,12

2 1 0,5

20 20 20

32 60 120

640 1200 2400

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Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional

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Poncho Guantes Medias Gorros Sub Total A telar Tapiz 1 Tapiz 2 Sub Total A mano Chompas Challs Chalina Poncho Guantes Medias Gorros

1,2 0,12 0,15 0,18 2,87

1,5 0,25 0,5 0,5

20 20 20 20

36 120 60 120 548

720 2400 1200 2400 10960

0,75 1,5 2,25

3 5

15 15

90 180 270

1350 2700 4050

0,9 0,2 0,12 1,2 0,15 0,15 0,18

23 23 23 23 23 23 23

23 23 23 23 23 23 23

420 180 180 180 180 180 180 1500

9660 4140 4140 4140 4140 4140 4140 34500 69940

Total

Fuente: Elaboración propia

6.5

DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS Para la elaboración del cuadro Nº ….6.5 , se ha tomado en cuenta en función al diagrama de operaciones de proceso que se ha diseñado, de acuerdo a la cantidad de producción regular. Los tejidos a mano serán 100% a mano y los tejidos a máquina serán en algunos casos con acabados a mano, para los cuales se requieren herramientas como son los palitos de tejer, que vienen en juegos. Sin embargo en el caso de producción a mano y/o a máquina y telar el avance es de acuerdo al adiestramiento que tienen ellos es decir los integrantes de AEO (Agentes Económicos Participantes) del distrito de Macusani, los que se observan en el siguiente cuadro

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Materia prima A mano Chompas Challs Chalina Poncho Guantes Medias Gorros Sub Total A maquina Chompas Challs Chalina Poncho Guantes Medias Gorros Sub Total A telar Tapiz 1 Tapiz 2 Sub Total A mano Chompas Challs Chalina Poncho Guantes Medias Gorros

CANTIDAD DE MAUINARIA Y HERRAMIENTAS REQUERIDA Cantidad Materia Cant. De Maquina y/o Costo Total prima/Unid. Kg. Herramientas/Unid. Unitario/Kg. Cantidad 0,9 0,2 0,12 1,2 0,15 0,15 0,18 2,9

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

162 72 384 144 240 240 120 1362

16,2 7,2 38,4 14,4 24 24 12 136,2

0,9 0,2 0,12 1,2 0,12 0,15 0,18 2,87

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

32 60 120 36 120 60 120 548

32 60 120 36 120 60 120 548

0,75 1,5 2,25

1 1

1 1

90 180 270

90 180 270

0,9 0,2 0,12 1,2 0,15 0,15 0,18

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

420 180 180 180 180 180 180 1500

42 18 18 18 18 18 18 150 1104,2

Total Fuente : Elaboración propia

6.6

Total Costo

LOCALIZACION DEL NEGOCIO

Para el presente estudio de plan de negocio, referido a los talleres de producción y capacitación, debe analizar la mejor ubicación de la planta de producción, de tal manera que logre el mejor rendimiento en el desarrollo del estudio del proyecto. Como es la localización de los talleres de producción, los que pueden darse en diferentes lugares del distrito de Macusani, el método a emplearse será el ranking de factores para poder seleccionar la mejor alternativa.

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6.6.1

Método del Ranking de factores

Para determinar las posibles ubicaciones de una planta o taller de producción de confecciones de prendas de vestir tejidas a mano y/o maquina con fibras naturales mediante el método de ranking de factores, hay que tomar en consideración aspectos como la mano de obra calificada, la proximidad a las materias primas, costo del metro cuadrado de terreno, requerimientos de infraestructuras industrial y condiciones socioeconómicas. a) Mano de obra calificada.- Se debe analizar la oferta de mano de obra calificada como factor importante en las diferentes lugares de la ciudad sea del sector rural y o urbano. De esta manera se destaca la línea de producción de tejido de punto. La producción de chompas y accesorios en los diferentes talleres de producción del distrito de Macusani, además de esta manera revalorar el sector turismo, porque tienen un pasado histórico, se puede promocionar el turismo vivencial, ecológico en esta parte de la Región Puno. b) Proximidad a las materias primas.- Se debe analizar la proximidad de las fuentes de materia prima en las diferentes ciudades. Para el presente plan de negocio la confección de prendas de vestir se realizaran previo a un diseño del producto el cual demandara que se realice un requerimiento de materia prima preparada según los colores, tendencia de la moda, título y composición del hilado. Estos lotes requeridos serán enviados por la empresa fabricante. En estos casos se cuentan con las Empresas Mchell e Inca tops ubicadas en la ciudad de Arequipa, las cuales podrían enviar los requerimientos programados al lugar donde se encuentre ubicada los talleres de producción de confecciones del presente estudio del plan de negocios del distrito de Macusani, provincia de Carabaya de la Región Puno. Por lo tanto para efectos de la evaluación este factor tendrá peso relativo relativo importante. Se considerara un mayor peso relativo a la ciudad de Macusani, por su cercanía a la ciudad de Juliaca o Arequipa.

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c) Costo metro cuadrado de terreno o alquiler de local de producción.- Otro factor importante a tener en consideración es el costo de metro cuadrado de terreno para la inversión de la obra. Los costos de mercado por metro cuadrado en el distrito fueron consultados al Municipio del distrito de Macusani, en este caso se adoptado por el alquiler de locales y su posterior acondicionamiento.

d) Requerimientos de Infraestructura industrial y condiciones socioeconómicas.- Es otro factor a considerar son las requerimientos de infraestructura industrialcomo parte de la respuesta y aprendizaje de las operarios así como la capacidad industrial de la zona. Las ubicaciones mencionadas anteriormente, cuentan con áreas disponibles con mucho potencial y crecimiento ya que por aquí pasa la carretera interoceánica.

6.7

PLANEACION DE LA DISTRIBUCION DEL AREA DE TRABAJO

6.7.1

Tamaño de planta de producción y/o taller de producción. El tamaño del proyecto está determinado por el número de prendas tejidas a mano y/o máquina que se realizaran en la planta de confecciones. En una planta de producción y/o taller de producción de prendas tejidas a mano y/o a máquina se producen las prendas según el tipo de confección. Se realizan prendas y tejidas totalmente a mano, otras con máquina de tejer con la técnica intarsia. Por tanto se plantea en el presente estudio la combinación de estos dos tipos de confección con un porcentaje de producción por cada tipo de confección. Este planteamiento se muestra en el cuadro -…. , según experiencia propia por observación en talleres de la ciudad de Macusani.

6.8

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA Mano de obra calificada.- Se debe analizar la oferta de mano de obra calificada como factor importante en las diferentes lugares de la ciudad sea del sector rural y o urbano. De esta manera se destaca la línea de producción de tejido de punto. La producción de chompas y accesorios en los diferentes talleres de producción del

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distrito de Macusani, además de esta manera revalorar el sector turismo, porque tienen un pasado histórico, se puede promocionar el turismo vivencial, ecológico en esta parte de la Región Puno

Cuadro Nº

de distribución de la producción por tipo de confección

A mano

62.5%

A telar

12.4%

A maquina

25.1%

Fuente : Elaboración propia

Para estimar la cantidad de puestos de trabajo se considera los porcentajes de tipos de producción para poder estimar el número de máquinas y operarios que requiere el presente estudio. Por consiguiente, la demanda del plan desarrollado en el cuadro …1.12 e multiplica por el porcentaje por tipo e confección del cuadro 2.4. El resultado de la distribución de la demanda insatisfecha por tipo de producción se muestra en el cuadro 2.5 Es necesario calcular la cantidad de prendas demandadas, entonces como la demanda está en unidades monetarias, se convierte dichos valores al equivalente en unidades físicas confeccionadas. Dividiendo el valor en unidades monetarias de la demanda insatisfecha para el plan entre el precio de venta por cada tipo de prenda, se obtiene las unidades físicas demandadas. Cuadro 2.5 Distribución de la demanda insatisfecha por tipo de producción en (USA)

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Capítulo

7 PLAN DE MERCADOTECNIA 7. PLAN DE MERCADOTECNIA

El plan de mercadotecnia analiza el comportamiento del mercado para luego generar las estrategias correspondientes que ayuden a la sostenibilidad del negocio. Se presenta a continuación un diagrama que sintetiza los diferentes puntos que se deben tener en cuenta en la elaboración del plan de mercadotecnia.

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Análisis del sector (Oportunidades y riesgos) Análisis de mercado Clientes

Análisis de la competencia actual y potencial Proveedores Productos sustitutos

Segmento de mercado

Marketing Mix

Producto

-Necesidad que cubre: Vestido y abrigo. Ventajas: Mantienen la temperatura corporal, es una fibra fina. Empaque en bolsas de papel y/o polipropileno y empacado en cajas de cartón. Garantía: Calidad

Precio Promoción

Distribución

– Precio de venta promedio del mercado .

– Publicidad: Tv, Radio, Medios escritos, revistas, catálogos

-Lista de precios.

-Promoción en eventos..

Canales: Cobertura Distribución física

Descuentos promoción.

por

-Descuentos temporada.

por

Ubicación estratégica -Promoción en ferias locales, regionales, nacionales e internacionales.

Productor intermediario Clientes

Marketing directo - Rebajas. - Periodo de pagos.

Consumidor final Empresas exportadores

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.

7.1 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO Los productos que se ofrecerán con el plan de negocio son prendas de vestir y accesorios tejidas a mano y/o máquina y telar a base elaboradas y confeccionadas a partir de materia prima existente en la zona y adquisición de hilos procesados. Los que cuentan con características y atributos propias de la zona, de acuerdo a las tendencias de las modas, estas prendas son abrigadores, mantienen el equilibrio térmico al cuerpo humano, por la suavidad y textura que tienen por estar confeccionadas a base de fibras de alpaca y lana de ovino. Se van a ofrecer un total de 16 variedades de productos de calidad competitiva a los mercados nacionales e internacionales, previa capacitación técnica en los respectivos talleres del plan de negocio. Las características físicas principales de los productos son: - Posee una fibra fina - Son abrigadores - Mantienen la temperatura corporal - Son hechos a mano y /o máquina y telar - Colores variados Las características de los productos que se frecen son la calidad de insumos y materia prima utilizada, para ser de calidad competitiva.

7.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS Las estrategias

de precios estáninvolucradas de acuerdo a los costos de

producción, distribución y promoción, así como características añadidas que hacen del producto diferente de los productos de la competencia y que le dan valor agregado. Para lo cual se han tomado en cuenta dos importantes elementos al momento de establecer la estrategia de precios y son los siguientes:

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a. Costos de producción b. Precio de venta de la competencia (solo como referencia). c. Y los precios que se establecen son precios por debajo del promedio de mercado.

7.3

ESTRATEGIA DE PROMOCIONES En el caso de promociones de los productos se informaran a los clientes en el momento adecuado es decir con anticipación el cómo y dóndeadquirirlas mediante la publicidad y promoción. Para elaborar

las estrategias de promoción se

consideran lo siguiente: - Objetivos definidos (tipo de cliente a dirigir, tipo de producto y se tomara en cuenta el impacto que tendrá este) - Se tienen costos presupuestados, relacionados a la promoción de productos, mediante la publicidad

mediante televisión, radio y medios escritos,

revistas, correo electrónico, internet,etc. - Se tendrán la promoción de ventas mediante, concursos, muestras, modelaje, descuentos, entre otros. Publicidad a través de llamadas telefónicas. -

Se tendrá la participación a ferias nacionales, e internacionales, para promocionar y vender los productos considerados en el presente plan de negocio.

7.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION

Con respecto a la estrategia de distribución se realizara de la siguiente forma: Los productos una vez terminados se iniciaran con la distribución a mercados nacionales e internacionales. Mediante los canales apropiadas y adecuados, la distribución física final será vía terrestre y aérea, considerando los aspectos económicos y de seguridad, para este tipo de productos, se contara con el apoyo de la empresa exportadora LARUDO S.A. -

Con respecto de productos tejidos a mano se producirán 7 variedades de productos.

-

A tejido a punto a máquina, son también 7 variedades de productos.

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-

Y tejido a telar son 2 tipos de productos.

-

Las características físicas de los productos, son de fibra de alpaca 100%, livianas, abrigadores, mantienen la temperatura corporal, no hace frio ni calor, de distintos diseños, tendencias de la moda, y son productos de calidad frente a la competencia en el mercado.

-

Por tener características especiales los productos se distribuirán de la siguiente manera:

Productor (AEO)

Intermediario mercado nacional

Mayorista Mercado nacional

Productor (AEO)

Mayorista

Consumidor final

Productor (AEO)

Empresa exportadora

Consumidor final

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Capítulo

8 ASPECTOS GENERALES 8. ASPECTOS GENERALES

El plan de negocios considera los documentos reglamentarios que deben tener la AEO, como es la licencia de funcionamiento para esta actividad económica del distrito de Macusani, los que serán proporcionados por la Municipalidad Provincial de Carabaya – Macusani.

8.1

LICENCIAS Y DERECHOS La licencia de funcionamiento será proporcionada por la entidad correspondiente, en este caso por la Municipalidad y sector correspondiente.. Considerando también la Ley de promoción de las actividades productivas en zonas alto andinas, Ley Nº 29482, una Ley que exonera.

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8.2

INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES La Asociación de productores que conforman el AEO, tendrán incentivos de parte de la Municipalidad Provincial de Carabaya, quienes financiaran el presente plan, además esta actividad económica de artesanía textil se encuentra exonerada del pago de aranceles en casos de exportaciones.

Las limitaciones que existen

con respecto a esta actividad son, el limitado

conocimiento y adiestramiento sobre la producción de prendas de vestir, entre ellos los de gestión empresarial, para lograr la comercialización en nuevos mercados nacionales e internacionales.

8.3

PLAN DE INPACTO AMBIENTAL

8.2.1. Impacto ambiental

8.2.1. Marco Legal e Institucional: De acuerdo al art. 4 de la Ley Nº 27446, el “PLAN DE NEGOCIOS EN ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL” no requiere un estudio de impacto ambiental detallado, pues se encuentra dentro de la categoría 1 en Certificación Ambiental, ya que un proyecto cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter significativo.

8.2.2. Características Ambientales del Área de Influencia del Proyecto:

Los locales donde se desarrollará el proyecto, están ubicados en el Distrito de Macusani, a unas horas de la provincia de Carabaya.

En cuanto al régimen de precipitación es regular, por la presencia de lluvias en el orden de 300,1mm, anuales concentradas entre diciembre y marzo. 4.10.3. Evaluación de Impactos Sociales y Ambientales:

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La producción de los artículos planteados en el proyecto, como tarjetas y prendas de vestir, no constituye riesgo ambiental para las personas que asistirán a la capacitación y producción y menos al entorno próximo, por lo que el proyecto no ocasionará ningún tipo de de impacto ambiental negativo, al contrario, la puesta en funcionamiento del proyecto traerá beneficios positivos al medio ambiente, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.

Matriz de impacto ambiental

FACTOR

OPERACIÓ

ASISTENCI

PRODUCCIÓ

AMBIENTAL

N

A

N

DEL

TÉCNICA

AGRÍCOLA

SISTEMA AIRE

4

6

6

AGUA

1

6

6

SUELO

4

1

6

FLORA

4

4

6

FAUNA

6

1

6

HUMANO

4

5

6

SOCIOECONÓMIC

5

5

6

O

LEYENDA: 1: Efecto negativo poco significativo 2: Efecto negativo significativo 3: Efecto Desconocido 4: Efecto benéfico no significativo 5: Efecto benéfico significativo 6: No existe efecto

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8.1.4 Plan de Control Ambiental

Con relación a las emisiones atmosféricas, no representan riesgo para la población. Los olores que genera este proyecto, son los asociados a los materiales empleados en la artesanía textil y confecciones, por lo que se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Las áreas productivas y de capacitación, como ya se expresara, permiten la ventilación y permanente intercambio de aire.

El proyecto no genera residuos líquidos o aguas servidas domésticas, en su etapa de operación.

Las emisiones a la atmósfera son mínimas, durante la etapa de operación del proyecto.

El proyecto

no generara emisiones que afecten el recurso aire, ni considera la

introducción de ninguna especie de flora, fauna u otro organismo modificado genéticamente.

Además el proyecto tanto por su localización, como por su naturaleza, no afectara negativamente el acceso de la población, comunidades o grupos humanos a los recursos naturales.

Se puede concluir, sobre la base del análisis anterior, que el presente proyecto no genera efectos adversos en el medio ambiente.

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Capítulo

9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIEMIENTO (FALTA) ESTOY TRABAJANDO) 9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 9.1 JUSTIFICACION DEL COFINANCIAMIENTO 9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO 9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA 9.4 PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 9.5 DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA 9.6 DETERMINACION DE LOS INGRESOS 9.7 ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 9.8 EVALUACION DE LA RENTABILIDAD 9.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

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Capítulo

10

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INDICADORES DE IMPACTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

ANTES

        

Niveles de producción Costos Nivel de productividad Niveles de ventas Nº de empleos en la localidad Niveles de ingreso de los productores. Grado de satisfacción del cliente Participación de la mujer Otros.

DESPUES

EJECUCION DE LA PROPUESTA PRODUCTIV A     

AEOs

 

TRNASFORMACINES ESPERADAS  

Niveles de producción Costos Nivel de productividad Niveles de venta Nº de empleos en la localidad Niveles de los ingresos de los productores Grado de satisfacción el cliente Participación de la mujer Otros

10.1INDICADORES DE LINEA DE BASE En la línea de base se definen un conjunto de indicadores presente

estudio

seguimiento

y

seleccionados para el

evaluación

sistemática

de la propuesta productiva. Se utiliza a inicio de la ejecución de la propuesta productiva. Niveles de producción Costos Nivel de productividad Niveles de ventas Nº de empleos en la localidad Niveles de ingreso de os productores Grado de satsfaccion del cliente

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Participacion de de la mujer Entre otros indicadores

10.2 INDICADORES DE IMPACTO

CONCLUSIONES

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ANEXOS

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Los os de inversión del plan de negocios de la alternativa es de S/. 294 664,10 a precios privados y S/. 259 968,30 a precios sociales. Para estimar los costos de inversión a precios sociales, se tomo en cuenta el Anexo SNIP Nº 10 Parámetros Sociales, de la Directiva General Nº 001-2011-EF/068.01, aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/068.01, que determina los factores de corrección o los precios sociales, los cuales fueron aplicados. En el caso de la Inversión se utilizó el factor de corrección, recomendado que es 0,8309. En los cuadros Nºs9 y 10, se presentan los costos de inversión a precios sociales

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Los costos de operación y mantenimiento en la situación “sin proyecto” y en la situación “con proyecto”, fueron estimados en base a los promedios de costos unitarios estimados para cada uno de los productos, que se muestran en los Anexos Nºs 1 y 2, para la alternativa estudiada. Los costos de operación y mantenimiento se estimaron, tanto en la situación “sin proyecto”, como en la “situación con proyecto”; en la primera se trabajo con un promedio estimado de la producción actual, que en el caso de algunos productos es ínfima por las condiciones que se detallaron y que afecta su producción actual y futura, que manteniendo dichas condiciones, no tiene visos de poder experimentar un crecimiento, por lo que en la “situación sin proyecto” se considero la producción estancada; en el caso de la “situación con proyecto” se estimo los costos en base a los costos unitarios calculados para cada uno de los productos y para la alternativa estudiada que se multiplica con cifras consideradas de cantidad de producción futura por cada uno de los productos a fabricar y para cada periodo de tiempo tomado en cuenta durante toda la vida útil del proyecto, en base al Cuadro Nº….. , que muestra la producción artesanal del proyecto para la alternativa. Los costos de operación y mantenimiento a precios privados para la alternativa, se presenta en el Cuadro Nº 11.

El análisis anterior, permitió determinar los costos incrementales de la alternativa, aplicando la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”. Los flujos de costos incrementales a precios de mercado se presentan en los cuadros Nºs 18 al 21. CUADRO N° 11

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNAT

PRODUCTO

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

AÑO 1

AÑO 2

2082.84 2082.84

2082.84

2082.84

8331.36

8747.93

Situación SIn Proyecto Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color natural

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Chompas de Fibra de Alpaca delgada color natural

1926.06 1926.06

1926.06

1926.06

7704.24

8089.45

Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores

1767.25 1767.25

1767.25

1767.25

7069.00

7422.45

Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores

1423.40 1423.40

1423.40

1423.40

5693.60

5978.28

7199.55 7199.55

7199.55

7199.55

28798.20

30238.11

Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color natural

10414.20 10414.20 10414.20 31242.60

41656.80

Chompas de Fibra de Alpaca delgada color natural

9630.30

28890.90

38521.20

Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores

13254.38 13254.38 13254.38 39763.13

53017.50

Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores

10675.50 10675.50 10675.50 32026.50

42702.00

Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores

16056.00 16056.00 16056.00 48168.00

64224.00

Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores

12546.00 12546.00 12546.00 37638.00

50184.00

Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural

7171.20

7171.20

7171.20

21513.60

28684.80

Challs de Fibra de Alpaca Delgada color natural

6672.00

6672.00

6672.00

20016.00

26688.00

Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m

0.00

12157.26

Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m

0.00

13895.97

Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural Challs de Fibra de Alpaca Delgada color natural Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m TOTALES

Situación con Proyecto

TOTALES

9630.30

9630.30

86419.58 86419.58 86419.58 259258.73 371731.54

PRODUCTO

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

natural

1905.51 1905.51

1905.51

1905.51

Chompas de Fibra de Alpaca delgada color

1664.92 1664.92

1664.92

1664.92

AÑO 1

AÑO 2

7622.06

8003.16

6659.67

6992.66

Situación SIn Proyecto Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

natural Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores

1689.80 1689.80

1689.80

1689.80

6759.21

7097.17

Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores

1228.13 1228.13

1228.13

1228.13

4912.53

5158.16

6488.37 6488.37

6488.37

6488.37

25953.47

27251.14

9527.57

9527.57

9527.57

28582.71

38110.28

8324.59

8324.59

8324.59

24973.78

33298.37

12673.51 12673.51 12673.51

38020.54

50694.05

9211.00

27632.99

36843.99

Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores

13845.43 13845.43 13845.43

41536.28

55381.71

Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores

10743.01 10743.01 10743.01

32229.04

42972.05

Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural Challs de Fibra de Alpaca Delgada color natural Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m TOTALES

Situación con Proyecto Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color natural Chompas de Fibra de Alpaca delgada color natural Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores

9211.00

Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural

9211.00

6142.36

6142.36

6142.36

18427.08

24569.44

5737.15

5737.15

5737.15

17211.44

22948.58

Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m

0.00

0.00

0.00

0.00

4694.97

Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m

0.00

0.00

0.00

0.00

7034.33

Challs de Fibra de Alpaca Delgada color natural

TOTALES

0.00

76204.62 76204.62 76204.62 228613.86 316547.78 3

Los costos incrementales fueron estimados tomando en cuenta la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”, para laalternativa

Municipalidad Provincial de Carabaya

Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional

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seleccionadas, tanto a precios privados, como a precios sociales. (Ver cuadro Nº 15 al 16).

CUADRO Nº 15 COSTOS INCREMENTALES PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA (Nuevos Soles)

DESCRIPCIÓN

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Costos de Inversión

143718.8 103257.5

44908.0

2779.9

Total

143718.8 103257.5

44908.0

2779.9

Costos de Operac/Manten. Total Costos con Proyecto

259258.7 371731.5 371731.5

Total Costos sin Proyecto Total Costos Incrementales

28798.2

30238.1

31750.0

143718.8 333718.0 386401.4 342761.4

CUADRO Nº 16 COSTOS INCREMENTALES PROYECTADOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA (Nuevos Soles)

DESCRIPCIÓN

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Costos de Inversión

125620.0

89960.3

41935.5

2452.5

Total

125620.0

89960.3

41935.5

2452.5

Municipalidad Provincial de Carabaya

Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Costos de Operac/Manten. Total Costos con Proyecto

228613.9 316547.8 316547.8

Total Costos sin Proyecto

25953.5

Total Costos Incrementales

27251.1

28613.7

125620.0 292620.7 331232.2 290386.6

Los flujos de beneficios sociales incrementales, de igual manera que en los costos incrementales fueron determinados por la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”, para la alternativa, a precios privados.

CUADRO N° 19 BENEFICIOS PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA

PRODUCTO

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

Chompas de Fibra de Alpaca delgada 1950.00

1950.00

1950.00

1950.00

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

9600.00

10080.00

10584.00

7800.00

8190.00

8599.50

Situación SIn Proyecto Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color natural

Municipalidad Provincial de Carabaya

Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

color natural Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores

6800.00

7140.00

7497.00

5600.00

5880.00

6174.00

7450.00

29800.00

31290.00

32854.50

12750.00

12750.00

38250.00

53550.00

56227.50

9750.00

9750.00

9750.00

29250.00

40950.00

42997.50

18750.00

18750.00

18750.00

56250.00

78750.00

82687.50

14250.00

14250.00

14250.00

42750.00

59850.00

62842.50

21000.00

21000.00

21000.00

63000.00

88200.00

92610.00

16800.00

16800.00

16800.00

50400.00

70560.00

74088.00

9600.00

9600.00

9600.00

28800.00

40320.00

42336.00

8320.00

8320.00

8320.00

24960.00

34944.00

36691.20

1700.00

1700.00

1700.00

1700.00

1400.00

1400.00

1400.00

1400.00

7450.00

7450.00

7450.00

12750.00

Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural Challs de Fibra de Alpaca Delgada color natural Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m TOTALES

Situación con Proyecto Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color natural Chompas de Fibra de Alpaca delgada color natural Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural Challs de Fibra de Alpaca Delgada color natural

Municipalidad Provincial de Carabaya

Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m

0.00

26999.00

26999.00

Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m

0.00

42792.75

42792.75

TOTALES

0.00

111220.00 111220.00 111220.00 333660.00 536915.75 560271.95 -

BENEFICIOS INCREMENTALES

7450.00 103770.00 103770.00 103770.00 303860.00 505625.75 527417.45

Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color natural

12750.00

12750.00

12750.00

38250.00

53550.00

56227.50

9750.00

9750.00

9750.00

29250.00

40950.00

42997.50

18750.00

18750.00

18750.00

56250.00

78750.00

82687.50

14250.00

14250.00

14250.00

42750.00

59850.00

62842.50

21000.00

21000.00

21000.00

63000.00

88200.00

92610.00

16800.00

16800.00

16800.00

50400.00

70560.00

74088.00

9600.00

9600.00

9600.00

28800.00

40320.00

42336.00

8320.00

8320.00

8320.00

24960.00

34944.00

36691.20

Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m

0.00

30450.00

30450.00

Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m

0.00

48262.50

48262.50

Chompas de Fibra de Alpaca delgada color natural Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural Challs de Fibra de Alpaca Delgada color natural

TOTALES

0.00

111220.00 111220.00 111220.00 333660.00 545836.50 569192.70 -

BENEFICIOS INCREMENTALES

7450.00 103770.00 103770.00 103770.00 303860.00 514546.50 536338.20

Los indicadores de evaluación que se tomaron en cuenta para medir la rentabilidad social del Proyecto, fueron el Valor Actual Neto ó Valor Presente Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Costo Beneficio

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Costo (B/C), ya que la metodología aplicable a este tipo de proyecto la costo/beneficio, porque con esta metodología, los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Se han utilizado los indicadores de evaluación indicados a los flujos económicos y a los flujos sociales, con el fin de obtener indicadores que midan el comportamiento a precios de mercado y a precios sociales.

La evaluación de la rentabilidad del proyecto, no estimo medidas para reducción de riesgos debido a que no generara ningún tipo de impacto negativo.

Los indicadores de VAN, fueron actualizados a la tasa social de descuento (TSD) nominal de 12%, que recomienda utilizar la Directiva General del SNIPNº 001-2011-EF/068.01, para el caso de trabajar con precios corrientes; los resultados obtenidos para las alternativas 1 y 2, son mostrados en los cuadros Nº 21 y 22. También se muestran los resultados estimados para la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el coeficiente Beneficio/Costo, tanto a precios privados, como a precios sociales El cuadro Nº 23.

CUADRO Nº 21 FLUJO DE EVALUACIÓN A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA (Nuevos Soles)

DESCRIPCIÓN BENEFICIOS INCREMENTALES

AÑO 0

0.0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

303860.

505625.

527417.

0

8

5

103257.

44908.0

2779.9

COSTOS INCREMENTALES COSTOS DE INVERSIÓN

143718.8

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM.

TOTAL COSTOS INCREMENTALES

FLUJO NETO DEL PROYECTO

341493.

339981.

5

4

5

333718.

386401.

342761.

0

4

4

119224.

184656.

3

1

0.7972

0.7118

143718.8

-143718.8 -29858.0

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (12%)

VALOR ACTUALIZADO DEL FLUJO

1.0000

0.8929

131434. -143718.8 -26659.0

95044.9

5

130303.6

VALOR ACTUAL NETO

3

TASA INTERNA DE RETORNO

26.00%

COEFICIENTE BENEFICIO/COSTO

A Precios Privados

230460.

1.91

VAN (12%)

Alternativa 1 =

S/. 130 303,63

Alternativa 2 =

S/. 104 490,90

TIR

B/C

26,00% 19,52%

1,91 1,66

CUADRO Nº 23 FLUJO DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1 (Nuevos Soles)

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DESCRIPCIÓN

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

328168.8

546075.8

569610.8

89960.3

41935.5

2452.5

202660.4

289296.6

287934.1

125620.0

292620.7

331232.2

290386.6

-125620.0

35548.1

214843.7

279224.2

1.0000

0.8929

0.7972

0.7118

-125620.0

31739.4

171272.0

198746.3

BENEFICIOS INCREMENTALES COSTOS INCREMENTALES COSTOS DE INVERSIÓN

125620.0

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES

FLUJO NETO DEL PROYECTO

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (12%)

VALOR ACTUALIZADO DEL FLUJO

VALOR ACTUAL NETO TASA INTERNA DE RETORNO COEFICIENTE BENEFICIO/COSTO

403996.06 85.31% 4.22

4.8. Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad se aplicó a los flujos de beneficios y costos de las dos alternativas analizadas, tanto a los flujos a precios privados, como a los flujos a precios sociales, con el fin de determinar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad a posibles variaciones de una baja de los precios de venta de los productos del proyecto a través de toda la vida útil del mismo, como así mismo al incremento de los costos de inversión, de operación y mantenimiento, definiendo los rangos de variación de los factores en un 15% de baja en los precios de venta y 15% de incremento a los costos. Se utilizó los mismos indicadores de evaluación: el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el coeficiente Beneficio/Costo (B/C), por los resultados la alternativa del proyecto, resiste los inconvenientes que puedan presentarse.

En los Cuadros del Nº 25 al Nº 32, se presenta los flujos estimados. A continuación se muestran los límites o resultados del análisis de sensibilidad efectuado al presente Proyecto de Inversión Pública:

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Si se produce una baja de 10% en los precios de venta:

A Precios Privados

Alternativa

VAN (12%):

S/. - 3 386,69

TIR:

0,71%

B/C:

0,98

A Precios Sociales VAN (12%):

Alternativa S/.

259 610,51

TIR:

56,26%

B/C:

3,07

Si se produce un incremento de 10% en los costos, los resultados son los siguientes:

A Precios Privados

Alternativa

VAN (12%):

S/.

TIR:

1,82%

B/C:

1,06

A Precios Sociales VAN (12%):

9 643,67

Alternativa S/.

300 010,12

TIR:

58,95%

B/C:

3,17

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4.9. Análisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad del presente plan de negocios, está basado en un Convenio y compromiso entre la Municipalidad Distrital de Macusani–Carabayay una empresa extranjera, que tiene experiencia en el comercio internacional de artículos de artesanía decorativa y prendas de vestir de países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, Guatemala, Méjico y Perú. Esta empresa conoce el mercado, los gustos y preferencias de los habitantes de Finlandia en lo referente a diseños, colores y modas actuales.

Para efectivizar la venta de los productos al mercado de Finlandia, se contará con una oficina y sala de ventas en la capital Helsinki. Una vez que se inicie la producción, se enviará los modelos que se estén produciendo para su aprobación respectiva y empezar la producción masiva de los productos a exportar.

El convenio tiene también el compromiso de apoyar en la organización de la capacitación, manejo de máquinas y equipos, apoyar en la innovación de diseños y búsqueda de mercados a nivel internacional, en la producción de productos diversos, que requieran los países de la Comunidad Económica Europea y otros.

La inversión inicial del proyecto será asumida por la Municipalidad Distrital de Macusani–Carabayay su continuidad se realizará a través de las organizaciones artesanales, siempre con el apoyo de la empresa finlandesa, con el fin de darle la sostenibilidad que requiere el proyecto.

4.11. Selección de alternativa

Luego de la evaluación técnica,económica y social, se ha seleccionado como la alternativa con mayor bondad social, a la alternativa por ser la única presentada, la misma que propone en la capacitación inicial de 325 personas y la venta de los

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productos durante la vida útil del proyecto. A su vez la alternativa, tiene mayores índices de evaluación: Valor Actual Neto (VAN) = S/. 403 996,00, una Tasa Interna de Retorno de 85,31% y un coeficiente técnico Beneficio/Costo de 4,22 a precios sociales.

4.12. Plan de Implementación

Los planes de Implementación del proyecto se presentan en forma detallada en los Cuadros Nºs 33 al 36, que presenta cada uno de ellos, el cronograma valorizado de las principales actividades necesarias para implementar el proyecto y resume la programación de las actividades previstas para el cumplimiento de las metas. Se ha elaborado plan de implementación para la alternativa a precios privados y a precios sociales, los cuales sirvieron para la evaluación económica y social.

El Plan de Implementación está íntimamente ligado al horizonte del presente proyecto que se plantea será de tres (03) años, que es el periodo donde se estimarán los costos y beneficios del proyecto y los tres (03) primeros meses; que comprende la etapa de inversión, se adquirirá máquinas y equipamiento, materiales y contratación de profesionales para la gestión y capacitación del proyecto. La etapa de inversión, son los primeros noventa días, se inicia con la elaboración y aprobación del expediente técnico, la adquisición de la maquinaria y equipos y la compra de los materiales para la capacitación, así como paralelamente la contratación de personal administrativo y el encargado de la capacitación.

El primer mes de operación se tiene previsto iniciar las actividades de capacitación con el personal, la maquinaria, equipos y materiales, ya adquiridos en la etapa de inversión. Desde el inicio se producirá prendas que permita seleccionar a los pobladores más diestros, con el fin de seleccionarlos para las etapas posteriores con el fin de ganar experiencias en otros lugares del país, sobre los productos que se confeccionara con las actividades desarrolladas.

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En el segundo trimestre se realizará una pasantía a Puno y una pasantía a Finlandia con el fin de llevar muestras de los productos y contactar con las empresas importadoras de ese país con el objetivo de llegar a la época que realizan los pedidos para el invierno y dejar instalada la oficina de contactos.

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CUADRO Nº 33 CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA A PRECIOS PRIVADOS RUBROS ESTUDIOS DEFINITIVOS

AÑO 0

MES 1

MES 2

MES 3

TRIM 2

TRIM 3

AÑO 1

AÑO 2

5559.70

AÑO 3

TOTAL 5559.70

EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS Equipamiento de Maquinas y Equipos

46480.00

43600.00

90080.00

INTEGRACIÓN A MERCADOS Viajes a nivel nacional Viaje a nivel internacional

4850.00

4850.00

4850.00

22500.00

22500.00

22500.00

58500.00

58500.00

CAPACITACION EN SIST. TÉCNICO/GESTIÓN Personal de Capacitación, Gestión y Servicio

6500.00

6500.00

6500.00 19500.00 19,500.00

MATERIALES PARA CAPACITACIÓN Adquisición de Materiales

87655.00

87655.00

Municipalidad Provincial de Carabaya

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Refrigerio SUPERVISIÓN

4024.05

4800.00

4800.00

339.00

339.00

4800.00

14400.00

339.00 1,405.50

585.00

LIQUIDACIÓN TOTAL

14400.00

3,007.50 1,308.00 0.00

8339.55 2779.85

2779.85

143718.75 11639.00 11639.00 11639.00 48255.50 20085.00 103257.50 44908.00 2779.85 294664.10

CUADRO Nº 35 CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES RUBROS ESTUDIOS DEFINITIVOS

AÑO 0 4905.06

MES 1

MES 2

MES 3

TRIM 2

TRIM 3

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

TOTAL 4905.06

Municipalidad Provincial de Carabaya

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS Equipamiento de Maquinas y Equipos

44366.40

40714.10

85080.50

INTEGRACIÓN A MERCADOS Viajes a nivel nacional Viaje a nivel internacional

4029.87

4029.87

0.00

0.00

4029.87

18695.25

18695.25

0.00

0.00

18695.25

CAPACITACION EN SIST. TÉCNICOS Y DE GESTIÓN Personal de Capacitación, Gestión y Servicio

5850.00

5850.00

5850.00 17550.00 17,550.00 52,650.00

52650.00

MATERIALES PARA CAPACITACIÓN Adquisición de Materiales

72832.54

Refrigerio SUPERVISIÓN

3,988.32 3,988.32 3,988.32 3515.97

295.15

295.15

0.00

295.15 1,208.25

LIQUIDACIÓN TOTAL

125619.97 10133.47 10133.47 10133.47 41483.37

0.00

0.00

0.00

0.00 11,964.96

0.00

0.00 11,964.96

526.50

2,620.20 1,221.42

72832.54

0.00

7357.59

2452.53

2452.53

18076.5 89960.28 41935.52 2452.53 259968.30

Municipalidad Provincial de Carabaya

Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional

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Municipalidad Provincial de Carabaya

Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.13. Organización y Gestión

La organización y gestión del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Macusani, quien será la encargada de buscar una empresa que tenga experiencia en comercio exterior y pueda organizar, la capacitación, logrando alcanzar los estándares de producción requeridos, el control de calidad, enseñar la búsqueda de mercados, apoyo en las actividades de exportación y la gestión total en la ejecución del proyecto.

Los técnicos y profesionales encargados de la ejecución del proyecto, deberán contar con un perfil profesional, en el manejo de capacitación, orientación profesional, actividades de producción, actividades de innovación tecnológica, moda, diseño, conocimiento de mercado, marketing y organización de eventos nacionales e internacionales, según corresponda al área de trabajo que desarrolla cada técnico o profesional.

Se hará una evaluación permanente a los técnicos y profesionales del desempeño de sus tareas y funciones asignadas y del avance de los trabajos encargados, con la finalidad de cumplir con las metas y objetivo del proyecto

4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

Se presenta en el cuadro Nº 37.

V.

CONCLUSION

Del análisis realizado en el presente informe, se deduce por los resultados obtenidos en los índices de evaluación social tomados en cuenta; que la alternativa que demuestra mayor bondad técnica y económica y social es la alternativa 1; la cual es la alternativa escogida para ser llevada a cabo con una inversión total de Doscientos noventicuatro mil seiscientos sesenticuatro y 10/100 nuevos soles (S/. 294 664,10) a precios privados, destinada a las obras de refacción y adecuación de locales, implementar talleres de capacitación – producción, con maquinaria y equipo, realización de viajes y eventos artesanales para búsqueda de mercado y la capacitación de 325

Municipalidad Provincial de Carabaya

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personas. Se recomienda la aprobación del presente estudio e iniciar inmediatamente la elaboración del expediente técnico para iniciar la ejecución.

CUADRO Nº 37 MARCO LÓGICO DEL PLAN DE NEGOCIOS:"PRODUCCION DE TEJIDOS ARTESANALES EN ………………………………………………CARABAYA - PUNO" INDICADORES RESUMEN NARRATIVO

VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

ELEVAR EL NIVEL DE

DEDICADA A LA

SUPUESTOS

VERIFICACIÓN

EXTERNOS

Elevar el nivel de

Encuesta a

Falta de

vida del 1.% de la

beneficiarios del

participación de

Proyecto

algunas de las

VIDA DE LA POBLACIÓN población del FIN

MEDIOS DE

distrito

personas

ACTIVIDAD ARTESANAL

integrantes de las

DEL DISTRITO DE

Asociaciones

MACUSANI

Artesanales del Distrito

NIVEL ACEPTABLE DE PRODUCCIÓN Y BUSQUEDA DE MERCADOS PROPÓSITO

Obtener pedidos

Cartas de pedidos de

No se logre fabricar

de productos

Compras.

la cantidad con la

fabricados en los

Cartas de Intención de

calidad requerida de

talleres

Compra

los productos

Lograr personas

Entrevistas y notas de

No lograr personas

con capacidades

evaluación de cursos y

que puedan asumir

de gestión

práctica de manejo de

retos y riesgos

empresarial y

situaciones prácticas

artesanales del Distrito de Macusani

POSEER CAPACIDADES PRODUCTIVAS

conocimiento en

Municipalidad Provincial de Carabaya

Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional

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Producción Artesanal. 1.1.

EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS

1.2.

Adquisición de

Facturas y/o Ordenes

máquinas y equipo de Conformidad

Presupuesto

por S/. …………………………. Realización de

Pasajes, Facturas y/o

04Pasantíasa Nivel Boletas de gastos.

ACCIONES

Carencia de

BUSQUEDA E

Nacional y 09

Fotografías y folletos

INTEGRACIÓN A

Pasantías al

de los eventos

MERCADOS

Extranjero por

Carencia de Presupuesto

S/……………….. el año 1 2.1. CAPACITACIÓN EN

Programa de

Listas de asistencia,

Carencia de

SISTEMAS

Capacitación por

evaluaciones

Presupuesto

TÉCNICOS Y

un monto S/.

permanentes,

PRODUCIÓN

…………….desde el

desarrollo de modelos

ARTESANAL

inicio.

de productos

Municipalidad Provincial de Carabaya

Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional

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ANEXOS

Municipalidad Provincial de Carabaya

Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional

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ANEXO Nº 1 COSTOS DE INVERSIÓN POR COMPONENTES DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 1 Nº

Precio

DE

DESCRIPCION DE BIEN Y SERVICIO

Unid. Cant. unitario Sub Total

ITEM

S/. COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS

1

Pizarra acrílica de 1.20 mts x 2.40mts

Unidad

4

180.00

720.00

2

Sillas

Unidad

40

100.00

4000.00

3

Máquina Remalladora

Unidad

4

3,200.00

12800.00

4

Máquina de Coser costura Recta

Unidad

4

1,400.00

5600.00

5

Máquina de Tejer

Unidad

8

2,750.00

22000.00

6

Plancha manual eléctrica

Unidad

8

85.00

680.00

7

Telar de madera de 2,00m

Unidad

4

5,100.00

20400.00

8

Telar de madera de 2,50m

Unidad

4

5,800.00

23200.00

9

Tacho de basura

Unidad

8

25.00

200.00

10

Tijera mediana para corte recto

Unidad

12

40.00

480.00 90080.00

SUB TOTAL COMPONENTE 2: INTEGRACIÓN A MERCADOS 1

Viaje a la ciudad de Puno

1

10

485.00

4,850.00

11250.0 2

Viaje al país de Finlandia

1

2

0

22,500.00

11735.0 SUB TOTAL COMPONENTE 3: CAPACITACION EN SISTEMAS

0

27,350.00

Person

TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

a

1

Capacitador técnico

1

9

2,500.00

22,500.00

2

Asistente de Capacitador

1

9

2,000.00

18,000.00

3

Especialista en Control de Calidad y Mercado

1

9

2,000.00

18,000.00

Municipalidad Provincial de Carabaya

Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

SUB TOTAL

6,500.00

58,500.00

COMPONENTE 3: MATERIALES PARA CAPACITACIÓN 1

Fibra de alpaca gruesa en conos de colores

Kg.

250

94.50

23,625.00

2

Fibra de alpaca delgada en conos de colores

Kg.

250

70.00

17,500.00

3

Fibra de alpaca gruesa en conos color natural

Kg.

180

68.00

12,240.00

4

Fibra de alpaca delgada en conos color natural

Kg.

180

62.00

11,160.00

5

Hilo acrílico para bordar en conos de colores

Kg.

200

80.00

16,000.00

6

Fibra de alpaca color natural en mechones

Kg.

1000

7.00

7,000.00

7

Papel bond 75 grs tamaño A4

Millar

5

26.00

130.00

8

Refrigerio

Unidad 2880

5.00

14,400.00

SUB TOTAL

102,055.0 0

TOTAL COSTO DIRECTO

277985.00

Estudios Definitivos (2%)

5559.70

Superv (3%)

8339.55

Liquidación (1%)

2779.85

TOTAL

294664.10

Municipalidad Provincial de Carabaya

Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional

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ANEXO Nº 2 COSTOS DE INVERSIÓN POR COMPONENTES DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 Nº

Precio

DE

DESCRIPCION DE BIEN Y SERVICIO

Unid. Cant. unitario Sub Total

ITEM

S/. COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS

1

Pizarra acrílica de 1.20 mts x 2.40mts

Unidad

4

180.00

720.00

2

Sillas

Unidad

40

100.00

4000.00

3

Máquina Remalladora

Unidad

4

3,200.00

12800.00

4

Máquina de Coser costura Recta

Unidad

8

1,400.00

11200.00

5

Máquina de Tejer

Unidad

8

2,750.00

22000.00

6

Plancha manual eléctrica

Unidad

8

85.00

680.00

7

Telar de madera de 2,00m

Unidad

6

5,100.00

30600.00

8

Telar de madera de 2,50m

Unidad

6

5,800.00

34800.00

9

Tacho de basura

Unidad

8

25.00

200.00

10

Tijera mediana para corte recto

Unidad

12

40.00

480.00 117480.00

SUB TOTAL COMPONENTE 2: INTEGRACIÓN A MERCADOS 6

Viaje a la ciudad de Puno

1

10

485.00

4,850.00

11250.0 7

Viaje al país de Finlandia

1

2

0

27,350.00

SUB TOTAL COMPONENTE 3: CAPACITACION EN SISTEMAS

22,500.00

Person

TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

a

4

Capacitador técnico

1

9

2,500.00

22,500.00

5

Asistente de Capacitador

1

9

2,000.00

18,000.00

6

Especialista en Control de Calidad y Mercado

1

9

2,000.00

18,000.00

.

6,500.00

58,500.00

SUB TOTAL

Municipalidad Provincial de Carabaya

Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPONENTE 3: MATERIALES PARA CAPACITACIÓN 1

Fibra de alpaca gruesa en conos de colores

Kg.

250

94.50

23,625.00

2

Fibra de alpaca delgada en conos de colores

Kg.

250

70.00

17,500.00

3

Fibra de alpaca gruesa en conos color natural

Kg.

180

68.00

12,240.00

4

Fibra de alpaca delgada en conos color natural

Kg.

180

62.00

11,160.00

5

Hilo acrílico para bordar en conos de colores

Kg.

250

80.00

20,000.00

6

Fibra de alpaca color natural en mechones

Kg.

1500

7.00

10,500.00

7

Papel bond 75 grs tamaño A4

Millar

5

26.00

130.00

8

Refrigerio

Unidad 2880

5.00

14,400.00 109,555.0

SUB TOTAL

0 312885.00

TOTAL COSTO DIRECTO Estudios Definitivos (2%)

6257.70

Supervisión (3%)

9386.55

Liquidación (1%)

3128.85 331658.10

TOTAL

ANEXO Nº 3 Costo Promedio de Viaje a Puno para las dos Alternativas (Nuevos Soles)

Rubros

Cantidad

Precio Unitario

Valor

Pasajes Ida y retorno

10

60.00

600.00

Alimentación (5 días)

10

300.00

3000.00

Alojamiento

10

100.00

1000.00

Movilidad Local

10

25.00

250.00

SUB-TOTAL

4850.00

Municipalidad Provincial de Carabaya

Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional

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ANEXO Nº 4 Costo Promedio de Viaje a Finlandia para las dos Alternativas (Nuevos Soles)

Rubros

Cantidad

Precio Unitario

Valor

Pasajes Ida y retorno

2

6,000.00 12000.00

Alimentación (15 días)

2

3,750.00

7500.00

Alojamiento

2

1,000.00

2000.00

Movilidad Local

2

500.00

1000.00

SUB-TOTAL

22500.00