Plan de Gestión de Costos

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1 .0

Giovanny Peña

Jonathan Nieto

Jonathan Nieto

Fecha

Motivo

25.09. 25.09.11 11 Vers Versió ión n Inici Inicial al

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS NOMBRE

DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO AYNI

AYNI TIPOS

IPOS DE  ESTIMACIÓN  ESTIMACIÓN  A  A UTILIZAR EN  EL PROYECTO CON  DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO : T IPOS INDICACIÓN  DEL MODO DE  DE FORMULACIÓN  FORMULACIÓN Y  Y LOS LOS NIVELES DE  DE PRECISIÓN  PRECISIÓN DE  DE CADA CADA TIPO .

 IPO DE  E  STIMACIÓ  T   E STIMACIÓ  ( ESPECIFICAR ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN  DE  ESTIMACIÓN  A  A USAR EN  EL PROYECTO , EJM . ORDEN DE  ORDEN  DE MAGNITUD MAGNITUD , PRESUPUESTO , DEFINITIVA )

ODO DE  F  ORM!"ACIÓ  M ODO  F ORM!"ACIÓ  ( ESPECIFICAR ESPECIFICAR EN DETALLE  EN DETALLE EL EL MODO DE 

 IVE" DE  P  RECISIÓ     P RECISIÓ 

FORMULACIÓN DEL FORMULACIÓN  DEL ESTIMADO INDICANDO EL  , QUIÉN   , CÓMO , Y CÚANDO PORQUÉ  Y CÚANDO )

ORDN D !"GNI#$D PR/$P$/#O D%INI#IVO

%or&'lación (o (or "n "nalo)*a otto& $( otto& $( IDADES DE  MEDIDA  A UTILIZAR , PARA ESTIMAR UNIDADES DE MEDIDA: U NNIDADES RECURSO. TIPO DE  R  REC!RSO

( ESPECIFICAR ESPECIFICAR EL NIVEL DE  PRECISIÓN DEL PRECISIÓN DEL ESTIMADO , EJM . -1! "#!)

+25, al al - -5, +15, al -25, +5, al -10, Y  TRA$AJAR CADA TIPO DE 

IDADES  DE  M  EDIDA ! IDADES DE   M EDIDA

Rec'rso Personal osto  hora Rec'rso !aterial o ons'&i3le $ni4a4es Rec' Rec'rs rso o !a'i !a'ina na o no no ons ons'&i '&i3l 3les es $ni4 $ni4a4e a4es s UENTAS DE  CONTROL O GRUPOS DE  ENTREGA$LES QUE  SE  UTILIZAR%N  PLAN DE CUENTAS DE CONTROL : C UENTAS PARA LA MEDICIÓN  MEDICIÓN Y  Y EL EL CONTROL DEL VALOR GANADO. !ETA DE  C !ETA OTRO" C OTRO"

TRE#A$"ES  E TRE#A$"ES  ( FASES FASES O ENTREGA$LES

RES!P!ESTO P RES!P!ESTO ( MONTO MONTO DEL

RESPOSA$"E  ( PERSONA PERSONA RESPONSA$LE  DE 

 AGRUPADOS  AGRUPADOS EN LA EN  LA CUENTA )

PRESUPUESTO PARA LA CUENTA )

MONITOREAR Y LOGRAR Y  LOGRAR LOS O$JETIVOS DE COSTOS DE  COSTOS )

( CÓDIGO CÓDIGO Y NOM$RE  Y  NOM$RE DE  DE  CUENTA )

ECHAS  F ECHAS   IICIO%FI 

( FEC&AS FEC&AS PROGRAMADAS DE  INICIO Y FIN  Y  FIN DE  DE LOS LOS ENTREGA$LES DE LA DE  LA CUENTA )

No a(lica (ara el No a(lica (ara el No a(lica a(lica (ara (ara No a(li a(lica ca (ara (ara el No a(lica (ara (royecto (royecto el (royecto (royecto el (royecto ORMA EN  QUE  SE  UTILIZAR% LA PLANIFICACIÓN  GRADUAL , DEFINIENDO LAS PLANIFICACIÓN GRADUAL: F ORMA  ,  AS'  COMO LA FEC&A EN  QUE  SE  ETAPAS Y  LOS NIVELES DE  DE  AGREGACIÓN   AGREGACIÓN  DE  LOS COMPONENTES DE  PLANIFICACIÓN  EMITIR%N LOS EMITIR%N  LOS PRESUPUESTOS NO EPANDIDOS Y  Y LA LA PERSONA RESPONSA$LE  RESPONSA$LE DE  DE &ACERLOS &ACERLOS. TAPA E TAPA ( ETAPAS ETAPAS DE LA DE  LA PLANIFICACIÓN  GRADUAL , O MOMENTOS EN LOS EN LOS

OMPOETES  DE  C OMPOETES DE  "AIFICACIÓ  P "AIFICACIÓ 

ECHA DE  E  MISIÓ  DE  F ECHA  E MISIÓ  RES!P!ESTO P RES!P!ESTO

CUALES SE PRESENTAR%N  SE  PRESENTAR%N  LAS L'NEAS $ASE CON  $ASE  CON  COMPONENTES DE  PLANIFICACIÓN  NO EPANDIDOS )

PLANIFICACIÓN  A PLANIFICACIÓN  A USAR EN  DIC&A ETAPA )

EMITIR% EL PRESUPUESTO USANDO LOS COMPONENTES DE  PLANIFICACIÓN  DE DIC&A DE  DIC&A ETAPA )

No a(lica (royecto

(ara

UMBRALES

( COMPONENTES COMPONENTES DE 

el No a(lica (royecto

el No a(lica (royecto

(ara

EMITIR EL PRESUPUESTO CON  LOS COMPONENTES DE  PLANIFICACIÓN  DE DIC&A DE  DIC&A ETAPA )

el No a(lica (royecto

(ara

el

DE CONTROL

 A"CACE & RO'ECTO (F   ASE  TRE#A$"E  P RO'ECTO  (E TRE#A$"E 

( ESPECIFICAR ESPECIFICAR SI EL SI  EL UM$RAL DE CONTROL DE  CONTROL APLICA  APLICA A  A  , UN GRUPO TODO EL PROYECTO , UNA FASE  UN GRUPO DE  ENTREGA$LES O UN ENTREGA$LE  UN ENTREGA$LE  ESPEC'FICO )

Proyecto o&(leto

MÉTODOS

(ara

( FEC&A APROIMA FEC&A  APROIMADA DA EN QUE  EN  QUE SE  SE 

RESPOSA$"E  ( PERSONA PERSONA RESPONSA$LE  DE 

 ARIACIÓ  V  ERMITIDA P ERMITIDA

( VARIACIÓN  VARIACIÓN  PERMITIDA PARA EL  ALCANCE ESPECIFICADO  ALCANCE ESPECIFICADO , EPRESADA EN VALORES EN  VALORES  , O VALORES  A$SOLUTOS  A$SOLUTOS , EJM  ,  ! ) RELATIVOS EJM  !

-+ 5, costo (lani6ica4o

DE MEDICIÓN DE VALOR  G  GANADO

 A TOMAR SI   ACCIÓ  A VARIACIÓ E)CEDE  VARIACIÓ  E)CEDE  "O PERMITIDO (   ACCIÓN  A  A TOMAR EJM . MONITOREAR RESULTADOS ,  ANALIZAR VARIACIONES , O  )  AUDITORIA PROFUNDA DE LA DE  LA VARIACIÓN 

Investi)ar variación (ara to&ar acción correctiva

M *TODO DE  M EDICIÓ 

 A"CACE &  ASE  P RO'ECTO (F   (E TRE#A$"E 

( ESPECIFICAR EL

MÉTODO DE  MEDICIÓN  QUE SE  USAR% PARA CALCULAR EL VALOR GANADO DE LOS ENTREGA$LES ESPECIFICADOS )

M ODO DE  M EDICIÓ  ( ESPECIFICAR EN DETALLE  EL MODO DE MEDICIÓN   ,  , CÓMO , CÚANDO , DONDE   ) INDICANDO EL QUIÉN 

Valor ac'&'la4o 7 'rva /

Re(orte 4e Per6or&ance /e&anal 4el Proyecto

( ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN  APLICA A  , UN GRUPO DE  TODO EL PROYECTO , UNA FASE  ENTREGA$LES O UN ENTREGA$LE  ESPEC'FICO )

Proyecto o&(leto

FORMULAS

DE

PRONÓSTICO

DEL

VALOR  GANADO: E SPECIFICACIÓN  DE  FORMULAS

DE  PRONÓSTICO

QUE SE UTILIZAR%N PARA EL PROYECTO.

T  IPO DE  P ROÓSTICO " variaciones t*(icas

F ÓRM!"A " - 8"+VPI

M ODO & +!I*  , CÓMO , C!-DO , DÓDE  In6or&e 4e Per6or&ance 4el Proyecto /e&anal&ente

NIVELES

DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: E SPECIFICACIÓN  DE  LOS NIVELES DE  DETALLE  EN  QUE  SE  EFECTUAR%N LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS .

 IPO DE  E STIMACIÓ  T  DE  C OSTOS 

  IVE" DE  E STIMACIÓ  DE  C OSTOS 

( ESPECIFICAR LOS TIPOS DE 

( ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE  AL CUAL SE  EFECTUAR%N  LOS ESTIMADOS DE COSTOS , EJM .  ACTIVIDAD , PAQUETES DE TRA$AJO , ENTREGA$LES , ETC .)

ESTIMACIÓN  A USAR EN EL PROYECTO , EJM . ORDEN DE  MAGNITUD , PRESUPUESTO , DEFINITIVA )

Or4en 4e !a)nit'4 Pres'('esto De6initiva

Por 6ase Por activi4a4 Por activi4a4

  IVE" DE  C OTRO" DE  C OSTOS  ( ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE  AL CUAL

SE EFECTUAR% EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL SISTEMA  EVM, EJM .  ACTIVIDAD , PAQUETES DE TRA$AJO , ENTREGA$LES , ETC .)

No a(lica l &is&o l &is&o

PROCESOS

DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN  DETALLADA DE  LOS PROCESOS DE  GESTIÓN  DE  COSTOS QUE SE REALIZAR%N DURANTE  LA GESTIÓN  DE PROYECTOS.

P ROCESO DE  # ESTIÓ DE  C OSTOS 

DESCRIPCIÓ & +!*  , +!I*  , CÓMO , C!-DO , DÓDE  , CO +!* 

/e esti&a los costes 4el (royecto en 3ase al ti(o 4e esti&ación (or (res'('esto y 4e6initiva. sto se reali:a en la sti&ación 4e ostes (lani6icación 4el (royecto y es res(onsa3ili4a4 4el Pro;ect !ana)er< y a(ro3a4o (or el /(onsor. Pre(aración 4e s' /e ela3ora el (res'('esto 4el (royecto y las reservas 4e Pre('esto 4e ostes )estión 4el (royecto. ste 4oc'&ento es ela3ora4o (or el Pro;ect !ana)er y< revisa4o y a(ro3a4o (or el /(onsor. /e eval'ar= el i&(acto 4e c'al'ier (osi3le ca&3io 4el costo< in6or&an4o al /(onsor los e6ectos en el (royecto< en es(ecial las consec'encias en los o3;etivos 6inales 4el (royecto 8alcance< tie&(o y costo. l an=lisis 4e i&(acto 4e3er= ser (resenta4o al /(onsor y eval'ar= 4istintos escenarios (osi3les< ca4a 'no 4e los c'ales corres(on4er= alternativas 4e interca&3io 4e tri(le ontrol 4e ostes restricción. #o4a variación 6inal 4entro 4el -+ 5, 4el (res'('esto ser= consi4era4a co&o nor&al. #o4a variación 6inal 6'era 4el -+ 5, 4el (res'('esto ser= consi4era4a co&o ca'sa asi)na3le y 4e3er= ser a'4ita4a. /e (resentar= 'n in6or&e 4e a'4itoria< y 4e ser el caso se )enerar= 'na lección a(ren4i4a. FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN  DETALLADA DE  LOS FORMATOS DE  GESTIÓN  DE  COSTOS QUE SE UTILIZAR%N DURANTE  LA GESTIÓN DE PROYECTOS.

F ORMATO DE  # ESTIÓ DE  C OSTOS  Plan 4e Gestión 4e ostos >*nea ase 4el osto

DESCRIPCIÓ & +!*  , +!I*  , CÓMO , C!-DO , DÓDE  , CO +!*  Doc'&ento 'e in6or&a la (lani6icación (ara la )estión 4el costo 4el (royecto. >*nea 3ase 4el costo 4el (royecto< sin incl'ir las reservas 4e contin)encia.

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osteo 4el Proyecto

ste in6or&e 4etalla los costos a nivel 4e las activi4a4es 4e ca4a entre)a3le< se)?n el ti(o 4e rec'rso 'e (artici(e. Pres'('esto (or %ase y l 6or&ato 4e Pres'('esto (or %ase y ntre)a3le in6or&a ntre)a3le los costos 4el (royecto< 4ivi4i4os (or %ases< y ca4a 6ase 4ivi4i4o en entre)a3les. Pres'('esto (or %ase y l 6or&ato 4e Pres'('esto (or %ase y (or #i(o 4e Rec'rso (or #i(o 4e Rec'rso in6or&e los costos 4el (royecto 4ivi4i4os (or 6ases< y ca4a 6ase en los @ ti(os 4e rec'rsos 8(ersonal< &ateriales< &a'inaria. Pres'('esto (or l 6or&ato Pres'('esto (or /e&ana in6or&a los costes 4el /e&ana (royecto (or se&ana y los costes ac'&'la4os (or se&ana. Pres'('esto en el l 6or&ato Pres'('esto en el #ie&(o 8'rva / &'estra la #ie&(o 8'rva / )r=6ica 4el valor )ana4o 4el (royecto en 'n (erio4o 4e tie&(o. SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIÓN  DETALLADA DEL SISTEMA DE  CONTROL DE  TIEMPOS QUE SE UTILIZAR% PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.

DESCRIPCIÓ & +!*  , +!I*  , CÓMO , C!-DO , DÓDE  , CO +!*  a4a res(onsa3le 4el e'i(o 4e (royecto e&ite 'n re(orte se&anal in6or&an4o los entre)a3les reali:a4os y el (orcenta;e 4e avance. l Pro;ect !ana)er se encar)a 4e co&(actar la in6or&ación 4el e'i(o 4e (royecto en el /che4'le< act'ali:an4o el (royecto se)?n los re(ortes 4el e'i(o< y (roce4e a re(lani6icar el (royecto en el escenario 4el !/ Pro;ect. De esta &anera se act'ali:a el esta4o 4el (royecto< y se e&ite el In6or&e /e&anal 4el Per6or&ance 4el Proyecto. >a 4'ración 4el (royecto ('e4e tener 'na variación 4e -+ 10 , 4el total (lanea4o< si co&o res'lta4o 4e la re(lani6icación 4el (royecto estos &=r)enes son s'(era4os se necesitar= e&itir 'na solicit'4 4e ca&3io< la c'al 4e3er= ser revisa4a y a(ro3a4a (or el Pro;ect !ana)er y el /(onsor. N OTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS , FLUJOGRAMAS , FORMATOS , Y SC&EDULE DE EVENTOS. SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN  DETALLADA DEL SISTEMA DE  CONTROL DE  COSTOS QUE  SE UTILIZAR% PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.

DESCRIPCIÓ & +!*  , +!I*  , CÓMO , C!-DO , DÓDE   , CO +!*  a4a res(onsa3le 4el e'i(o 4e (royecto e&ite 'n re(orte se&anal in6or&an4o los entre)a3les reali:a4os y el (orcenta;e 4e avance. l Pro;ect !ana)er se encar)a 4e co&(actar la in6or&ación 4el e'i(o 4e (royecto en el /che4'le< act'ali:an4o el (royecto se)?n los re(ortes 4el e'i(o< y (roce4e a re(lani6icar el (royecto en el escenario 4el !/ Pro;ect. De esta &anera se act'ali:a el esta4o 4el (royecto< y se e&ite el In6or&e /e&anal 4el Per6or&ance 4el Proyecto. l coste 4el (royecto ('e4e tener 'na variación 4e -+ 5 , 4el total (lanea4o< si co&o res'lta4o 4e la re(lani6icación 4el (royecto estos &=r)enes son s'(era4os se necesitar= e&itir 'na solicit'4 4e ca&3io< la c'al 4e3er= ser revisa4a y a(ro3a4a (or el Pro;ect !ana)er y el /(onsor. N OTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS , FLUJOGRAMAS , FORMATOS , Y SC&EDULE DE EVENTOS. SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE  CONTROL  , FORMALIZAR , DE  CAM$IOS DE  COSTOS QUE  SE  UTILIZAR% PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE  LA LINEA $ASE  EVALUAR , Y  APRO$AR CAM$IOS. l /(onsor y el Pro;ect !ana)er son los res(onsa3les 4e eval'ar< a(ro3ar o recha:ar las (ro('estas 4e ca&3ios. /e a(ro3ar=n a'to&=tica&ente a'ellos ca&3ios 4e e&er)encia 'e (otencial&ente ('e4an i&(e4ir la nor&al e;ec'ción 4el (royecto< y 'e (or s' nat'rale:a (erentoria no ('e4an es(erar a la re'nión 4el o&itA ;ec'tivo< y 'e en total no eBce4an 4el 5, 4el (res'('esto a(ro3a4o 4el (royecto. stos ca&3ios 4e3er=n ser eB('estos en la si)'iente re'nión 4el e'i(o 4el (royecto. #o4os los ca&3ios 4e costos 4e3er=n ser eval'a4os inte)ral&ente< tenien4o en c'enta (ara ello los o3;etivos 4el (royecto y los interca&3ios 4e la tri(le restricción. >os 4oc'&entos 'e ser=n a6ecta4os o 'tili:a4os en el ontrol 4e a&3ios 4e ostos sonC + /olicit'4 4e a&3ios. + "cta 4e re'nión 4e coor4inación 4el (royecto. + Plan 4el Proyecto 8re(lani6icación 4e to4os los (lanes 'e sean a6ecta4os

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n (ri&era instancia el 'e tiene la (otesta4 4e resolver c'al'ier 4is('ta relativa al te&a es el Pro;ect !ana)er< si est= no ('e4e ser res'elta (or el< es el /(onsor 'e as'&e la res(onsa3ili4a4. $na solicit'4 4e ca&3io so3re el coste 4el (royecto 'e no eBce4a el -+ 5, 4el (res'('esto 4el (royecto ('e4e ser a(ro3a4a (or el Pro;ect !ana)er< 'n re'eri&iento 4e ca&3io s'(erior ser= res'elta (or el /(onsor. N OTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS , FLUJOGRAMAS , FORMATOS , Y SC&EDULE DE EVENTOS.

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