Plan de Afaceri Firma de Incaltaminte

Anexa A1

PLAN DE AFACERI

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

1

Anexa A1

I

REZUMAT

1

2

Titlu proiect:

Fabricarea de incaltaminte pentru export Achizitionare echipamente pentru productie proprie

Valoare proiect:

Euro (€) 170.200 € 100.000 € 70.200 €

Total valoare proiect Grant solicitat Contributie proprie 3

Tip activitate

SC SCORILO SRL doreste sa-si consolideze pozitia in sectorul de activitate curent: Fabricarea de incaltaminte. Nou

4

Curent

X

Obiectivul investitiei

Investitie noua 5

1930 - Fabricarea deXincaltaminte Cresterea capacitatii existente Sector de activitate cod CAEN Diversificarea productiei X Cresterea productivitatii

X

Imbunatatirea calitatii

X

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

Altele (specificati) - Publicitate si promovare

2

X

Anexa A1

170.200 €

6

Investitie propusa

7

Produse si/sau servicii generate prin aplicarea proiectului:

Prin aplicarea proiectului, SC SCORILO SRL Husi isi va dezvolta urmatoarea gama de produse: -

Incaltaminte pentru copii

-

Incaltaminte pentru barbati

-

Incaltaminte ortopedica

8

Descrierea planului de investitie? Care este scopul acesteia?

SC SCORILO SRL Husi, pentru implementarea strategiei de dezvoltare, a realizat proiectul „Fabricarea de incaltaminte pentru export - Achizitionare echipamente pentru productie proprie”. Pentru implementarea acestuia, intentionam sa obtinem finantare nerambursabila pentru realizarea unei investitii a carui scop este ca: -

prin dezvoltarea afacerii firmei SC SCORILO SRL Husi, sa se asigure contributia acestei IMM la dezvoltarea regionala prin implicare in industria care are cele mai mari avantaje competitive in zona; - prin crearea de noi locuri de munca si dezvoltarea resurselor umane; - prin reprezentarea zonei la nivel national si international; - prin crearea intregului lant al valorii adaugate pe plan local, dezvoltarea furnizorilor; educarea consumatorilor. Sintetizat, firma va contribui la cresterea valorii segmentului de piata in care este implicat, si anume industria producatoare de incaltaminte (active neutilizate, furnizori, cifra de afaceri a segmentului, concurenta, educare clienti, forta de munca). Obiective : - o valoare a cifrei de afaceri a firmei de peste 1 million euro, in cel de-al treilea an al proiectului ; - in interval de trei ani, productia firmei pentru export sa atinga valoarea de 60% din productia totala a firmei ; - obiectiv de profit : recuperarea investitiei in cel mult 3 ani ; Rationamentul (pasii) in aprecierea pozitiva a proiectului: - compatibilitatea ideii cu misiunea organizatiei de a deveni marca de referinta pe piata incaltamintei pentru copii si a incaltamintei pentru barbati; - corespunde obiectivelor legate de profit; - corespunde obiectivelor legate de volumul de vanzari; - este acceptat si, mai mult, cerut de clienti; Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

3

Anexa A1 -

este compatibil cu resursele organizatiei de management si know how (si cu resursele financiare in contextul finantarii proiectului); exista know-how si mangement pentru implementarea cu succes a proiectului; exista canalele de distributie de start-up, care vor fi extinse; produsele sunt de succes pe piata;

SC SCORILO SRL Husi, pentru implementarea strategiei de dezvoltare, a realizat proiectul „Fabricarea de incaltaminte pentru export - Achizitionare echipamente pentru productie proprie”. Pentru implementarea acestuia, intentionam sa obtinem finantare nerambursabila pentru realizarea unei investitii care consta in: Nr.

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15

Descriere investitie Masina de cusut coloana cu 1 ac triplu Masina cusut coloana 2 ace Masina tras varf Caltiera

Salarii pentru noi angajati timp de 1 luna Costuri cu vehiculele Consumabile Costuri cu energie, telefon Publicatii –promovare si reclama Audit Servicii financiare Asigurari Costuri administrative Costuri cu perfectionarea personalului Asigurare cu materii prime pentru un ciclu Costuri cu studii si cu evaluarea proiectului

Unitate Numar Pret/unit

Total(€)

Buc.

24 noi 2.100

50.400

Buc.

24 noi 2.200

52.800

Buc. Buc.

1 nou 1 nou

23.000 19.000 145.200

23.000 19.000 TOTAL

1 luna

4.900

7 luni 7 luni

200 200

1.400 1.400

7 luni

200

1.400

3 luni

700

2100

1 1 1 1 2 luni

500 500 500 2.000 150

300

1 ciclu

9.500

1

500 TOTAL

25.000

TOTAL 170.200 € Utilajele care se intentioneaza a achizitiona prin acest proiect, sunt absolut necesare pentru: extinderea capacitatii de productie in conditiile cresterii cererii, care aduc in acelasi timp si diversificare productiei, cresterea productivitatii si imbunatatirea calitatii. Vor asigura cresterea si dezvoltarea firmei, iar pe termen mediu vor genera venituri care sa asigure autofinantarea investitionala a firmei. Ca rezultat al achizitionarii acestor utilaje, timpul de munca se va reduce la jumatate, iar capacitatea de productie va creste la nivelurile prognozate ale cifrei de afaceri prin cresterea Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

4

Anexa A1 numarului de angajati, prin cresterea numarului de utilaje si prin reducerea timpului de lucru pentru fabricarea unui produs. Informatii Administrative Data infiintarii intreprinderii Numar de angajati Bilant contabil inregistrat la Administratia Financiara

Cifra de afaceri in 2002 Profit Net Pierderi Procentul din capital social detinut de actionari privati romani. Procentul de capital social detinut de actionari privati inregistrati in statele membre UE si / sau statele beneficiare Phare. Procentul din capitalul social al solicitantului si / sau drepturile de vot detinute de intreprinderi, de orice nationalitate, care au mai mult de 50 de angajati. Procentul din capital social si / sau din drepturile de vot detinute de solicintant, in intreprinderi care au mai mult de 50 de angajati.

21.12.1994 177 Bilantul contabil aferent ultimului an fiscal, (31.12.2002) a fost depus la Administratia Financiara Husi, Serviciul Bilanturi nr. 1 424.367,79Euro 2.796,7 Euro - procentul profitului din cifra de afaceri: 0,065% 0 100% 0 0 0

Asociati & actionari cu drept de vot:

Persoane fizice Chenciu Dumitru Chenciu Viorica

Asociati&Actionari Adresa & nr. de tel Nationalitate Husi, Str.Telemar, nr. 15 Tel:0744 605 298 Husi, Str.Telemar, nr. 15 Tel:0744 605 298

Actiuni (%)

romana

50

romana

50

TOTAL: 100% Persoane juridice in care Solicitantul are actiuni si / sau drept de vot: NU ESTE CAZUL

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

5

Anexa A1

II

ANALIZA SITUATIEI ACTUALE 1

Istoricul societatii

SC SCORILO SRL Husi, isi are radacinile intr-o istorie de peste 30 de ani a industriei de incaltaminte din localitatea Husi, judetul Vaslui. Firma a luat nastere in anul 1994, ca o mica afacere de familie, la initiativa sotilor Chenciu, Viorica si Dumitru, ambii ingineri chimisti, cu o experienta de peste 30 de ani in domeniul fabricarii de incaltaminte. In urma desfiintarii SC HUSANA SA , ce a fost o data un nume important in industria de incaltaminte romaneasca, sotii Chenciu, adevarati profesionisti, nu si-au putut abandona pasiunea de o viata intreaga, si au hotarat sa-si tese in continuare visul de unii singuri. Ca orice vis, pentru a deveni realitate, a trebuit sa fie alimentat cu pasiune, incredere, speranta, si multa, multa munca pentru a construi viitorul micii afaceri. Evolutia activitatilor realizate: - firma s-a infiintat pe data de 21 decembrie 1994, realizand o productie de serie mica de incaltaminte pentru copii si pentru barbati; - activitatea se desfasura cu 5 angajati, cei 2 asociati realizand toate activitatile: manageriale, administrative si de productie; - au inceput doar cu productia de incaltaminte in general, ea specializandu-se pe incaltaminte masulina; - dupa un an au inceput sa produca si incaltaminte pentru copii; - intreaga productie era destinata pietei interne, care a ajuns la saturatie in anul 1997, iar firma a decis sa se orienteze si catre alte alternative; - in anul 1997, firma iese la exterior, cu o productie LOHN 100%; - in prezent, productia firmei este un Semi – LOHN( firmele EFFEGI, STONE FLY, KICKERS), cu un procentaj de 80% care merge la export, iar 20% adresata pietii interne. Evolutia numarului de personal: - cei 173 angajati cu contract de munca (in afara celor 2 asociati) au intrat in firma la urmatoarele date: 5 angajati in 1 octombrie 1996, 25 de persoane in 2 noiembrie 1997, 20 persoane in 1 decembrie 1998, 55 de persoane in 15 martie 1999, iar de la 1 martie 2000 pana in prezent au mai fost angajate 70 persoane; - din aceste persoane mentionate, 2 persoane au plecat din firma din motive personale. Spatiul de productie, a avut urmatoarea evolutie: - activitatea a inceput intr-un sediu de 618,44 mp aflat in proprietatea firmei, fosta Scoala Generala din orasul Husi, din Str. Calea Basarabiei, Nr. 6; - dupa 1 an de activitate, firma a achizitionat: o sectie de croit cu o suprafata de 128,43 mp, 2 anexe cu o suprafata de 56,18 mp, un magazin propriu de desfacere a marfii cu o suprafata de 212,52 mp; - dupa 6 ani de activitate firma a mai achizitionat o hala de confectii, cu o suprafata de 337,55mp, si o hala injectie talpi, cu o suprafata de 114,28 mp.

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

6

Anexa A1 Echipamente de productie: - activitatea a inceput cu masini simple mecanice; - la cateva luni au fost achizitionate cateva masini second hand industriale. In prezent, in randul echipamentelor firmei SC SCORILO SRL se gasesc urmatoarele echipamente: Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Echipament MASINA DE FIXAT TOC MASINA TRANSPORTOARE MASINA DE TRAS VARF CU 9 CLESTI MASINA DE TRAS IN PARTI MASINA DE TRAS CALCAI MASINA DE SCAMOSAT MASINA DE APLICAT BOMBEU MASINA DE INTINS STAIF MASINA DE STAMPILAT BRANT MASINADE CAPSAT MASINA DE EGALIZAT STANTA ATOM STANTA SIMON MASINA DE SUBTIAT MASINA DE REACTIVAT PRESA INCALTAMINTE COMPRESOR CU REZERVOR PRESA AIRON FAX STANTA CU POD ATOM CALDERINA FRIGIDER MATERIE PRIMA PRESA AUTOMATA BANDA RULANTA MT 22 MASINA CUSUT MINERVA

Data intrarii in functiune

Septembrie 2002

Domeniul principal de activitate: In prezent, Fabricarea incaltamintei, Cod CAEN 1930 Data inceperii activitatii: 21 decembrie 1994 Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

7

Anexa A1

2

Prezentati produsele si/sau serviciile existente:

SC SCORILO SRL produce si comercializeaza incaltaminte pentru copii si incaltaminte pentru barbati. Produsele firmei pot fi catalogate astfel: Categorie produs

Procent in cifra de afaceri

Sortimente

Incaltaminte pentru copii incaltaminte pentru copii, marimile 11,5 – 19 cm incaltaminte pentru adolescenti, marimile 19,5 - 23,5 cm

70%

incaltaminte pentru barbati, marimile 26 - 31,5 cm(ghete, pantofi, sandale)

20%

TOTAL

100%

10%

Incaltaminte pentru barbati

Produsele firmei sunt in proportie de 80% pe sistem lhon. Firmele pentru care SC SCORILO SRL onoreaza comenzi sunt: EFFEGI, STONE FLY, KICKERS. Lohn-ul nu reprezinta o solutie de conjunctura, favorizata de forta de munca ieftina. Desigur, exista si o componenta conjuncturala in motivatia apelarii de catre firmele occidentale la aceasta forma de delocalizare a productiei, si poate exista si o stare inertiala din partea unor firme romanesti ce lucreaza in acest sistem si care se mentin in postura de fabricanti anonimi si prost platiti pentru ordonatorii de comenzi din Vest. Este vorba, in special, de structura profund dezechilibrata a economiei ex-comuniste, reflectata si de decalajul dintre un sistem productiv supraponderal si ineficient si un sistem de marketing si distributie cvasiinexistent. Lohn-ul, adica productia la comanda, cu asumarea comercializarii produsului finit de catre ordonator, a fost un mod de a depasi aceasta situatie si de a permite producatorilor romani un acces - sigur, indirect - pe pietele competitive din Vest. Apoi, baza tehnologica precara mostenita de la regimul ceausist in industrie, inclusiv in industria usoara, facea imposibila angajarea directa, in conditii de competitivitate, a Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

8

Anexa A1 producatorilor romani pe piata externa. Lohn-ul a permis retehnologizarea unor intreprinderi, adaptarea acestora la noile cerinte tehnice si comerciale. In sfarsit, lohn-ul a fost stimulat de avantajele comparative ale manoperei romanesti in raport nu numai cu mana de lucru din tara ordonatorului, ci si cu tari concurente din Est sau Sud. Acest avantaj nu se bazeaza numai pe costul manoperei, ci mai ales pe calificarea fortei de munca; altfel spus, ceea ce conteaza pentru ordonator este productivitatea muncii, in conditiile incadrarii in standardele de calitate ale pietei vestice. Indicatorii statistici arata ca industria incaltamintei merge bine, comparativ cu alte ramuri, prabusite fara drept de apel in ultimii noua ani. Punctele forte ale firmei in acest moment sunt: - experienta dobandita in sistemul de lohn nu poate fi decat benefica pentru crearea unor retele proprii de marketing si comercializare a produselor in Vest. - experienta manageriala si a angajatilor de peste 30 de ani in domeniul fabricarii de incaltaminte; - seriozitatea, profesionalismul personalului angajat; - calitatea superioara a produsului finit, rata scazuta a rebuturilor; - respectarea timpilor de lucru aferenti comenzilor; - posibilitate de executie a comenzilor de mare amploare, 23.625 perechi pe luna; - oferta de pret accesibila de furnizare a acestor produse; lohn-ul traditional are o serie de limite - dependenta producatorului de comenzile ordonatorului, pretul scazut platit pentru manopera, neparticiparea producatorului la comercializare - iar, adoptarea de catre unele firme a acestuia ca unica strategie poate sa afecteze pe termen lung nu numai performanta, ci chiar existenta acelor firme. Punctele slabe care sunt analizate de managementul firmei si care au dus la decizia de a dezvolta o noua strategie sunt reprezentate de: - interdependenta stransa fata de lucrarile in sistem LOHN; - lipsa departamentului propriu de creatie modele si design; - infrastructura tehnica slab dezvoltata; - activitati de promovare si publicitate slab dezvoltate. A. Incaltaminte pentru copii  

incaltaminte pentru copii, marimile 11,5 – 19 cm incaltaminte ortopedica pentru adolescenti, marimile 19,5 - 23,5 cm; DESCRIERE PRODUSE OFERITE:

Piciorul bebelusului este compus din 19 muschi, 26 de oase micute, 33 de articulatii si 100 de tendoane si ligamente. O adevarata masinarie micuta ale carei rotite functioneaza admirabil si cu putere, avand in vedere ca sustine greutatea corpului copilasului (ba chiar dublul, atunci cand micutul se sprijina pe un picior). SC SCORILO SRL Husi - produce in cadrul atelierului de productie propriu si comercializeaza incaltaminte din piele pentru copii si incaltaminte ortopedica pentru copii.

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

9

Anexa A1 Forma primilor incaltari din viata unui bebelus este foarte importanta si poate sa-si puna amprenta asupra mers-ului viitorului adult, de aceea este foarte important sa se acorde o atentie sporita alegerii incaltarii copilasilor. Alegerea buna Incaltamintea pentru copii fabricata de SC SCORILO SRL nu este total plata, si are un toc de 1-2 centimetri. Varful incaltarilor este rotund si lat, pentru ca degetele de la picioare sa poata sa se intinda (pentru a evita unghiile incarnate). Incaltamintea pentru copii este prevazuta: - cu siret - cu “arici” Incaltarile cu “arici” (inchizatoare auto-adeziva), sunt mai usor de incaltat decat cele cu siret. Totusi, firma fabrica si incaltaminte cu siret. Sireturile incep sa se inchee destul de sus pe picior, pentru a nu strange degetele picioarelor si sa tina bine incaltamintea pe piciorusele micutului. Incaltamintea este din piele flexibila, pentru a permite o mai buna respiratie a picioarelor. Partea de deasupra piciorului este flexibila, in timp ce staiful (partea din spate a incaltarilor) este rigida, pentru ca piciorul sa nu se rasuceasca in timpul mersului. Talpa incaltarilor este fabricata din elastomer sau din crep (cel putin partea de dedesubtul varfului piciorului) pentru a nu aluneca. Picioarele copiilor cresc repede si in mod neregulat, ritmul fiind diferit de la un copil la altul. Piciorul unui copil creste cu aproximativ 4-5 cm in primul an, si, practic, isi va dubla dimensiunea inainte de varsta la care micutul se duce la gradinita. Marimea incaltarilor trebuie sa fie perfect adaptata la dimensiunea piciorusului copilului. Marimile pentru copii sunt intre 11,5 – 19 cm, iar cele pentru adolescenti intre 19,5 - 23,5 cm. In medie, este necesar schimbarea marimei incaltarilor cam la fiecare 3 luni. Deci, cu regularitate (la 2-3 luni) trebuie verificat daca incaltarile mai sunt bune copilului, pentru ca incaltarile prea mici pot cauza deformari ale picioarelor, pot provoca suferinta micutului, sau, pur si simplu il pot face sa cada mereu. Pentru a verifica cat de bine incaltarea se potriveste copilasului, trebuie acordata deosebita atentie degetului mare de la picior. Aceste nu trebuie sa atinga varful incaltarii, ci sa se afle cam la o jumatate de centimetru de varf. Sortimentele de incaltaminte pentru copii sunt cele de : - Vara, firma propune modele din panza(sunt recomandate pentru o mai buna aerisire a piciorului), sau sandalele cu legatura in spatele calcaiului si cu varful piciorului protejat. Modelele sunt realizate din piele de cea mai buna calitate. - Iarna, incaltaminte din piele flexibila, cum ar fi ghetute sau cizmulite, cu interior blanit, pentru o protctie termica superioara. Paleta de culori este foarte extinsa, de la alb, crem, pana la culori intense, pasteluri si negru. B. Incaltaminte pentru barbati 

incaltaminte pentru barbati, marimile 26 - 31,5 cm(ghete, pantofi, sandale) DESCRIERE PRODUSE OFERITE:

Incaltamintea pentru barbati, produsa de SC SCORILO SRL este una casual, pantofi, sandale si ghete. Ca si cea pentru copii, este disponibila si in varianta ortopedica. Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

10

Anexa A1 Marimile acoperite merg de la 26 cm. pana la 31,5 cm. Incaltamintea: este confectionata din piele, iar modelele pe care noi le confectionam sunt: Pantofi: incaltaminte caracterizata prin caputa si carambi scurti. Carambii se incheie cu siret, catarama sau banda wellero sau pot fi fixati pe caputa fara alt sistem de inchidere. Ghete : incaltaminte caracterizata prin caputa si carambi. Inaltimea carambilor depaseste cu 1 - 2 cm limita superioara a maleolelor. Carambii se incheie cu sireturi sau banda velcro. Sandale: incaltaminte destinata purtarii pe timp calduros si uscat. Atat caputa cat si carambii sunt constituite din mai multe piese componente , pentru a permite aerisirea piciorului. Culoarea fetelor poate fi neagra sau orice alta culoare. Pentru realizarea acestor produse sunt necesare urmatoarele materii prime: Materia prima Piele Inlocuitori din piele Materiale din bumbac 100% (captuseala) Etichete (tesute 4 culori), fermoar, elastic (imprimat sau nu), siret Burete Adezivi Cutii ambalaj Staif de carton,brant Ambalaj, pungi, Sacose, imprimate

Nume furnizor

Piata

Pondere %

Periodicitate

SC ASPENDOS SC CHIRILA D-TRU AF IASI SC ASPENDOS SC ROCRI TRADE SRL

Externa Interna

70%

Lunar

Externa interna

10%

Lunar

SC ESSENZZA TEXTILE BUCURESTI SC EMA SA P.NEAMT SC STEFANA SRL IASI

Interna Interna Interna

4%

SC ASPENDOS SC MICOP SRL VASLUI

Externa Interna

3%

Bilunar

SC ELSA TOMESCU SA SC AZZURA”S GI&GI SC ASPENDOS SC TEM SIN TIMISOARA SRL SC CAREN SRL VASLUI SC DIAMARI SRL HUSI SC DAVA SRL HUSI

Interna Interna Externa Interna Interna Interna Interna

4% 4%

Bilunar Bilunar

2%

Bilunar

3%

Bilunar

1%

Bilunar

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

Bilunar

11

Anexa A1

Pentru asigurarea produselor se realizeaza urmatorul proces de productie: magazie

talpuit

Subtiat (inainte de cusut)

Masa de croit

ambalare

certificare

cusut

depozitare

Partea din categoria de produse „incaltaminte pentru copii” sunt asigurate astfel: - respectivele materii prime sunt achizitionate de catre firma italiana EFFEGI de la furnizorul de pe piata externa - SC ASPENDOS Turcia, iar firmei SC SCORILLO SRL realizeaza doar executia produselor. Pentru sortimentele realizate din alte materiale, acestea sunt achizitionate efectiv de SC SCORILO SRL de la furnizori de pe piata interna. In prezent: Nr. total de angajati din Total care: Direct productiv 158 Indirect productiv 19 Total

3

177

157 18

Cu contract de munca pe perioada determinata sau de colaborare 1 1

175

2

Cu contract de munca pe perioada nedeterminata

Prezentarea conditiilor de piata pentru produsele/serviciile dumneavoastra actuale

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

12

Anexa A1 Pana in 1990, piata cea mai importanta pentru pantofii romanesti era fosta URSS. Din 32 de milioane de perechi de pantofi exportate anual, 20 de milioane erau cumparate de rusi, restul luand calea Occidentului. Pentru piata interna produceam 30 de milioane de perechi anual, materialul folosit fiind mai ales cel sintetic. Destramarea CAER a lasat Romania, pentru o perioada de doi-trei ani, fara debuseul extern estic. A fost suficient pentru ca fabricile romanesti sa-si schimbe politica, sa renunte la a mai lucra cu materii prime de pe piata interna si sa intre pe lohn. Tabacariile si-au redus activitatea. Nu s-au inchis, dar nici nu lucreaza. Pieile brute se exporta la subpret (1.000 USD/tona, in timp ce pretul mondial este de 1.600 USD/tona) si se reintorc in tara prelucrate si de zece ori mai scumpe. Piata pantofilor este, in acest moment, una dintre cele mai originale: incaltamintea produsa in Romania nu mai poate fi deosebita de cea importata, din cauza faptului ca 90% din fabrici lucreaza in regim lohn. Adica pantofii sunt manufacturati aici, expediati in Italia, de regula, dupa care revin in tara sub forma de import, la un pret corespunzator si in cutii pe care figureaza numele producatorului strain, nu al fabricii romanesti. La ora actuala, pe piata romaneasca se afla la vanzare si in stocuri 74,9 milioane perechi de pantofi. Dintre acestea, numai 8,6 milioane sunt productie autohtona, restul de 66,3 milioane provenind din import. Cele 8,6 milioane se impart astfel: - 4,2 milioane sunt din piele naturala, - 0,2 milioane din inlocuitori, - 4,2 milioane din mase plastice si cauciuc. Nu exista marci nationale impuse ci mai multi mici producatori. In ceea ce priveste importurile, lucrurile stau la fel doar in cazul incaltamintei din piele, care reprezinta 4 milioane de perechi. Restul reprezinta 26 milioane de incaltari din inlocuitori si 36,3 milioane perechi din mase plastice si cauciuc. Cei mai mari importatori sunt Gino Rossi, Stonefly, Gianfranco Ferri, Roberto Canolli etc

Aproximativ 70% din intreaga productie de incaltaminte provine din fostele fabrici de stat, privatizate acum, cu exceptia a doua dintre ele: Clujana (Cluj-Napoca) si Olimpia (Oradea). Oferta pietei este bogata, insa cererea este in scadere, in conditiile in care o pereche de pantofi din piele costa intre 400.000 lei si trei milioane (pantofi de lux, din import). Romanii isi cumpara pantofi atunci cand nu mai au cu ce sa se incalte. Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

13

Anexa A1

De cele mai multe, ori prefera pantofii ieftini si de calitate inferioara, produsi in Asia, celor romanesti, mai rezistenti, dar mai urati. In domeniu lucreaza 62.000 de salariati. Productia de trei perechi si jumatate de pantofi pe cap de locuitor situeaza Romania aproape de Italia si Franta (4 perechi) sau Germania (4,5 perechi). Industria de incaltaminte este frumoasa la suprafata, dar roasa de dificultati in interior. Circuitul problemelor in industria incaltamintei este, de fapt, un cerc vicios. Fabricile de profil nu detin capital circulant pentru a se aproviziona cu materii prime, astfel ca nu prezinta garantii pentru a putea obtine credite de la banci. Fara imprumuturi, ele nu au capacitatea financiara de a achizitiona utilaje straine moderne, in conditiile in care o banda de productie noua costa peste un milion de dolari. In lipsa retehnologizarii, productia este foarte mica (4-5 perechi/om/zi) in comparatie cu cea din alte tari ca Italia, unde un muncitor produce dublu. Pe de alta parte, intrucat toate operatiunile de fabricare a unei perechi de pantofi se fac in aceeasi unitate de productie, costurile sunt mult mai mari decat in Germania, unde fabricile sunt specializate pe faze, in procesul de productie.

Produsele fabricate de SC SCORILO SRL, sunt adresate urmatoarelor categorii de consumatori: - copii, cu varsta cuprinsa intre 0 – 14 ani; - barbati, cu varsta cuprinsa intre 14- 65ani si peste. Consumatorul final al produselor firmei este diferit de cumparator(in cazul produselor destinate copiilor). Piata tinta la categoria de produse destinate copiilor este formata din: femei tinere, 25-40 ani, cu unul sau mai multi copii, cu studii peste medie, din mediul urban, casatorite sau intrun parteneriat stabil, cu un venit al cuplului mediu-mare, si care sunt interesate de buna crestere si dezvoltare a copiilor, deschise catre ideea de fashion pentru copii. Piata tinta la categoria de produse destinate barbatilor este formata din: barbati tineri sau la a doua tinerete, 30-55 ani, in pas cu ultimele noutati ale modei, din mediul urban, cu studii superioare, venituri peste medie si cu preocupari de pastrare a energiei tineretei si sanatatii ce caracterizeaza aceasta varsta. Piata tinta finala actuala a firmei (din punct de vedere al clientilor si al regiunii) este reprezentata de: - copii, cu varsta cuprinsa intre 0 -14 ani, din localitatea Husi, 6.213 persoane, si de la nivel national si international(Italia); - barbati, cu varsta cuprinsa intre 15-65 ani, stabiliti in loicalitatea Husi, aproximativ 10.000 persoane, si barbati cu aceleasi semnalmente de la nivel national si international(Italia). Ca pondere a clientilor directi in structura vanzarilor firmei SC SCORILO SRL Husi, situatia arata astfel (cu exemplificari ai unor clienti existenti): Categorie si exemple de clienti

Adresa (tara, judet)

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

Valoarea 14

Anexa A1 Forma de proprietate

Procent din incasarile 2003

Cerere comenzi Lohn - ITALIA

88%

SC KOLAND SRL SC GRANDI FIRME SC TIMAR SRL STILL INC Cerere interna ROMANIA

ITALIA

Toate sunt private 100%

BACAU BACAU BACAU BUCURESTI

privat privat privat privat

TG.MURES VASLUI BISTRITA IASI BUCURESTI VASLUI PETROSANI BUCURESTI BOTOSANI

privat privat privat privat privat privat privat privat privat TOTAL

EURO tranzactii 2003

462.000

12%

AXA STEFANA SRL COMSTAR HAULICA SRL GRAHIDEM PRODCOM INTERSOC SRL MARIAN SERVICII SRL NADACELA SRL RUBIN SRL SHOE’S LAND SRL U.P.P.S.

63.000

525.000

In ceea ce priveste exportul, au fost doar niste testari ale pietelor potentiale, iar rezultatele au fost foarte bune, existand deja cereri ferme in cantitati mari, insa capacitatea de productie este restransa, fiind deja sufocata de productia semi – Lohn. Sistemul de distributie actual si previzionat In acest moment vanzarile sunt coordonate de catre Directorul General al firmei, iar acestea se realizeaza astfel: - prin contacte directe cu clientii potentiali(interni cat si cei externi-pentru lucrul in sistem lohn), si prezentarea ofertei; - cu ocazia organizarii de targuri si expozitii de profil Targul de la Hanovra; - prin promovare la nivel de clienti actuali: cu ocazia intalnirilor de afaceri, targuri sau alte manifestari de profil, publicitatea este facuta de clientii care au achizitionat deja produsele firmei, sau care sunt in relatii contractuale cu SC SCORILO SRL(partenerii straini cu care lucram in sistem lohn), si care sunt multumiti de produsele si modul de executie si contractare a firmei; - in orasul Husi exista, inca din anul 1995, deschis un magazin pentru vanzari directe. Distributia produselor catre clienti se face pe urmatoarele cai: - prin firma de distributie contractata de partenerii straini(pentru productia lohn), 88% din vanzari; - prin deplasarea clientilor direct la magazinul firmei, in 12% din vanzari. Actualul magazin deschis in 1996 are urmatoarele caracteristici: - adresa: Husi, str. Calea Basarabiei, nr. 6 - este in proprietatea firmei - suprafata: 30,4 mp

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

15

Anexa A1

4

Prezentarea principalilor concurenti existenti

Mediul concurential

Domeniul pietei tinta

Aria pietei tinta

Pondere pe piata anul 2003

Tendinta capacitatilor de productie firma, pe termen scurt

Pentru piata nationala- capacitate de productie- incaltaminte pentru barbati si pentru copii

SC CARMENS SA

SC GAZ SPORT

SC Sofia SRL SC SCORILO SRL SC Escarpen SRL Alte firme mici

Incaltaminte femei Incaltaminte barbati Incaltaminte copii Incaltaminte sport Incaltaminte de antrenament Incaltaminte sport Accesorii sportive Accesorii pentru sportivi Echipament de antrenament Incaltaminte femei, copii, barbati, incaltaminte sport

National si international

40%

Crestere

National (este filiala, produce o parte mica de produse, restul le importa)

20%

Constant

13% 9% 5%

Constant Crestere Scadere Constant Scadere

Doar pentru un singur stil, regional

13%

TOTAL 100% Pentru piata internationala – capacitate de productie incaltaminte pentru copii si incaltaminte pentru barbate (ITALIA) DOLOMITE - produce incaltaminte pentru 30% Crestere copii, de femei, sandale, EFFEGI 20% Scadere saboti, ghete, cisme, International la STONE FLY 20% Constanta incaltaminte din piele nivelul intregii KICKERS 15% Scadere naturala, inlocuitori, textile, Italiei PRIMIGI-GI 10% Crestere talpi de cauciuc, talpi CIAO-BIMBI 5% Constant termoplastice si poleuretan Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

16

Anexa A1 TOTAL 100%

Comentarii: - firma SC CARMENS SA este este prezenta pe piata nationala din 1991; la inceput doar importa produse, urmand mai apoi sa produca si in Romania o mica parte dintre acestea; este printre primele firme de pe acest domeniu in tara, insa in acest moment ea practica preturi mai mari si are o calitate mai scazuta a produselor comparativ cu SC SCORILO SRL; ca avantaje, beneficiaza de imaginea creata in cei 10 ani de activitate in Romania si de imaginea internationala si de faptul ca inca au o gama de produse mai mare; aceste doua dezavantaje SC SCORILO SRL urmareste sa le elimine prin acest proiect prin crearea capacitatilor de productie ce vor permite largirea gamei sortimentale si prin promovarea puternica a produselor ca marca nationala si prin adresarea catre o piata tinta internationala; - SC GAZ SPORT firma cu capital integral privat, satisface crererea interna, cu incaltaminte sport, incaltaminte de antrenament, accesorii sportive si echipamente de antrenament; - SC SOFIA SRL, este o firma care lucreaza pe sistem lohn, si care concureaza cu SC SCORILO SRL, doar prin largimea gamei de produse. Aceasta fabrica nu produce mai mult de 15% incaltaminte pentru copii, segmentul de baza al afacerii fiind reprezentat de incaltamintea pemtru femei si barbati. Calitatea produsului finit SOFIA SRL este desavarsita, dar pretul net superior celui practicat de SC SCORILO SRL; - celelalte firme autohtone sunt firme mici(ex: Escarpen SRL), pana in 10 angajati, care fac un singur sortiment si acela doar de un singur tip (incaltaminte femei sau incaltaminte pentru barbati), si au ca piata tinta de nivel zonal; - importurile sunt de calitate, sunt realizate de firme internationale mari, tintesc in principal regiunea de vest a tarii, au produse foarte diversificate, insa nu sunt realizate agresiv iar preturile sunt foarte mari (de 3-4 ori mai mari decat produsele SC SCORILO SRL). Avantajele competitive de piata ale firmei SC SCORILO SRL: -relatii bune cu furnizorii si distante mici fata de acestia; -se acopera toata gama sortimentala(creandu-se gama de clienti exclusiv SC SCORILO SRL); -calitate ridicata; Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

17

Anexa A1 -preturi competitive; -flexibilitate pe piata; -cunoasterea perfecta a pietei, asociatii firmei fiind specialisti cu experienta in domeniul confectionarii de incaltaminte; Pentru piata externa, produsele vizate sunt reprezentate de incaltamintea pentru copii si cea pentru barbati, iar avantajul firmei este constituit din calitatea deosebita a acestora (prin folosirea ca materii prime a unor materiale de foarte buna calitate) la un pret competitiv comparativ cu produsele existente pe piata externa. Puncte tari

Puncte slabe

- experienta dobandita in cei peste 30 de ani - dependenta fata de lucrarile in sistem in domeniul fabricarii de incaltaminte; LOHN; - seriozitatea, profesionalismul personalului - lipsa unui nume de marc ape piata; angajat; - calitatea superioara a produsului finit, rata - capacitati de productie restranse; scazuta a rebuturilor; - respectarea timpilor de lucru aferenti comenzilor; - controlul calitatii si raportul pret – calitate

- utilaje si masini depasite din punct de vedere al tehnologiei; - lipsa departamentului propriu de creatie modele si design; - infrastructura tehnica slab dezvoltata; - activitati de promovare si publicitate slab dezvoltate.

- mobilitatea si diversificarea produselor - extinderea afacerii

1

Infrastructura actuala

Locatia proiectului va fi in judetul Vaslui, orasul Husi, Str.Calea Basarabiei, Nr. 6, sediu cu o suprafata de 1467,4 mp., si care se afla in proprietatea firmei SC SCORILO SRL. Cladirea dateaza din anul 2001 si se gaseste intr-o stare perfecta de folosinta, fiind dotata corespunzator cu toate utilitatile necesare unei bune activitati. Nr. Suprafata Cod grupa Denumire cladire Nr.nivele Nr.incaperi Crt. (mp) destinatie 1 2 3 4 5 6 7

Fabrica incaltaminte Sectie croit Magazie materii prime Anexa Hala confectii Hala injectie talpi Anexa

618,44 128,43 212,52 22,77 337,55 114,28 30,41

TOTAL

1467,4

2 1 1 1 1 1 1

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

CIND CIND CIND CANEX CIND CIND CANEX

34 2 1 6 3 1 2 49

18

Anexa A1 Imobilul din str.Calea Basarabiei1 se invecineaza cu: - N – str. Calea Basarabiei - S – SC Moldotex S A Husi - E – Camin nefamilisti - V – SC MOLDOTEX SA Husi Aceasta locatie, si prin contract SC SCORILO SRL Husi are acces nelimitat la ele, este dotata cu toate utilitatile: - energie electrica - energie termica - telefon / fax - salubritate - apa In aceasta locatie se desfasoara la ora actuala toate activitatile de productie a incaltamintei pentru copii si a incaltamintei pentru barbati. Acest sediu, de 618,44 mp aflat in proprietatea firmei, este o fosta Scoala Generala din orasul Husi, care a intrat in proprietatea firmei, si a fost renovata si utilata corespunzator unei bune activitati de productie. Tot in acest sediu sunt amplasate echipamentele si dotarile de baza pentru activitatile de producere si comercializare a produselor incaltaminte pentru copii si incaltamintei pentru copii. Firma mai detine in proprietate si o hala de confectii, cu o suprafata de 337,55mp, si o hala injectie talpi, cu o suprafata de 114,28 mp.

1

A se vedea Documentatia Cadastrala

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

19

Anexa A1

III

ANALIZA PROPUNERII DE INVESTITIE 1

Ce produs/serviciu va fi realizat prin acest proiect?

Prin acest proiect, se va asigura producerea in cadrul firmei SC SCORILO SRL Husi, a produselor incaltaminte pentru copii si incaltaminte pentru barbati. Diferentele la nivelul produselor, dupa implementarea proiectului, vor consta in calitatea deosebita de design, croiala si executie, prin apelarea la noile tehnologii si masini de ultima generatie, cat si de calitatea deosebita a materiilor prime. Se va renunta la furnizorii de materie prima- piele si inlocuitori din exterior( SC ASPENDOS Turcia), in favoarea furnizorilor autohtoni, nationali, reducandu-se astfel costurile la nivelul acestei categori de cheltuieli si reducand implicit costul final al produsului, la nivelul consumatorului. Implicatii se vor evidentia si la nivelul productivitatii si a rentabilitatii afacerii. In urma implementarii proiectului, firma isi va diversifica gama de produse, prin introducerea produselor: incaltaminte ortopedica. SC SCORILO SRL- va produce si comercializa incaltaminte ortopedica din piele. Incaltamintea ortopedica: orice produs confectionat din piele care este necesar a fi purtat in cazul aparitiei unei diformitati a piciorului, in care se introduc dispozitive medicale cu rol terapeutic sau de confort. Produsul este destinat a fi utilizat pentru a asigura corectia diformitatilor piciorului, corectie in cazul scurtimii unui membru inferior, cu sau fara sustinatoare plantare sau in cazul amputatiilor tip Chopart. Produsul poate fi, de asemeni, utilizat si de persoanele diabetice cu neutopatia pe membrele inferioare. Materialul utilizat pentru talpa exterioara poate fi piei bovina sau inlocuitori. Tinand cont de diformitatile piciorului pentru care este proiectata incaltamintea ortopedica poate fi , in functie de calapodul folosit: - picior plat (pes-planus); - picior scobit (pes-canus); - picior varus (pes-varrus); - picior valgus (pes-valgus); - picior stramb congenital; - picior metatarsus varrus. Incaltamintea ortopedica: va fi confectionata din piele, in care se introduc dispozitive medicale cu rol terapeutic sau de confort si este necesar a fi purtata in cazul aparitiei unei diformitati a piciorului. Modelele de incaltamintea ortopedica pe care firma le va confectiona: Pantofi : incaltaminte ortopedica caracterizata prin caputa si carambi scurti. Ghete : incaltaminte ortopedica caracterizata prin caputa si carambi, unde inaltimea carambilor depaseste cu 1 - 2 cm limita superioara a maleolelor. Carambii se vor incheiea cu sireturi sau banda velcro. Sandale : incaltaminte ortopedica destinata purtarii pe timp calduros si uscat. Atat caputa cat si carambii vor fi constituite din mai multe piese componente, pentru a permite aerisirea piciorului. Confectionarea se va realiza astfel:

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

20

Anexa A1 Fiecare pereche este individualizata functie de diformitatea piciorului, prin mulaj si amprenta plantara, confectionata pe calapoade corectate, sau pe calapoade confectionate dupa mulaj individual cu fasa ghipsata. Brantul si tocul vor avea forme speciale dupa diformitatea pentru care sunt proiectate. In functie de diagnosticul pacientului la recomandarea medicului specialist, va fi necesara sau nu folosirea unei intarituri laterale, sustinatoare plantare de corectie sau confort, detasabile sau inglobate, corectia talpii exterioare. Diferentele din implementarea proiectului vor fi urmatoarele si la nivelul cifrei de afaceri aferente produselor firmei: Categorie produs

Procent in cifra de afaceri

Sortimente

Incaltaminte pentru copii incaltaminte pentru copii, marimile 11,5 – 19 cm incaltaminte pentru adolescenti, marimile 19,5 – 23,5 cm

45%

incaltaminte pentru barbati marimile 26 – 31,5 cm(ghete, pantofi, sandale) sandale, pantofi, ghete

30%

20%

Incaltaminte pentru barbati

Incaltaminte ortopedica

TOTAL

5% 100%

SC SCORILO SRL Husi, isi propune ca in urma implementarii proiectului „Fabricarea de incaltaminte pentru export - Achizitionare echipamente pentru productie proprie”, sa iasa cu intreaga sa capacitate de productie pe piata externa. Obiectivul firmei, este ca in decurs de 5 ani de la implementarea proiectului, sa se renunte treptat la productia in sistem lohn si intreaga capacitate de productie a firmei sa fie adresata pietii internationale(Italia). In interval de trei ani(sfarsitul anului 2006), productia firmei pentru export sa atinga valoarea de 60% din productia totala a firmei. Pentru export, au fost intreprinse actiuni de testare ale pietelor potentiale, iar rezultatele au fost foarte bune, existand deja cereri ferme in cantitati mari.

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

21

Anexa A1

Sistemul lohn va fi inca pastrat, dar activitatile firmei vor inregistra modificari: % cifra de afaceri Productia lohn Productie cerere interna Productie cerere externa

2003 88% 12% -

2004 2005 70% 60% 10% 20% 40% TOTAL 100%

2006 40% 60%

2007 20% 80%

2008 10% 90%

2009 100%

75% 50% 25%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Evolutia productiei firmei 2003 - 2009

Sistemul de distributie ce va fi introdus odata cu implementarea proiectului va fi: - personal de vanzari: vor fi 2 agenti de vanzari care vor avea fiecare cate o jumatate din piata (din punct de vedere al pietei geografice a Italiei), Directorul General le va superviza activitatile. dotarea logistica: se va lucra cu firme de transport private, care vor transporta produsele firmei, din tara la locatiile externe. Nu se are in vedere(pana in anul 2006), deschiderea unor puncte proprii de desfacere (magazine) pe piata internationala. Principalele obstacole care impiedica firma sa obtina un segment de piata mai mare sunt: -lipsa unui un nume de marca pe piata; -acoperirea slaba a categoriei de clienti persoane fizice, persoane juridice; -lipsa investitiilor in activitati de promovare

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

22

Anexa A1

2

Prezentarea conditiilor de piata pentru noile dumneavoastra produse/servicii

SC SCORILO SRL Husi, isi propune ca in urma implementarii proiectului „Fabricarea de incaltaminte pentru export - Achizitionare echipamente pentru productie proprie”, sa iasa cu intreaga sa capacitate de productie pe piata externa. Piata tinta la categoria de produse destinate copiilor este formata din: femei tinere, 25-40 ani, cu unul sau mai multi copii, cu studii peste medie, din mediul urban, casatorite sau intrun parteneriat stabil, cu un venit al cuplului mediu-mare, si care sunt interesate de buna crestere si dezvoltare a copiilor, deschise catre ideea de fashion pentru copii. Piata tinta la categoria de produse destinate barbatilor este formata din: barbati tineri sau la a doua tinerete, 30-55 ani, in pas cu ultimele noutati ale modei, din mediul urban, cu studii superioare, venituri peste medie si cu preocupari de pastrare a energiei tineretei si sanatatii ce caracterizeaza aceasta varsta. Produsele realizate de firma, in urma implementarii proiectului propus vor intra in competitie directa cu cele asemanatoare deja existente pe piata Italiei. Se va concura cu firmele pentru care se preiau la ora actuala comenzi pe sistem lohn. Piata Italiana de incaltaminte pentru copii si incaltaminte pentru barbati este una in crestere, rata de crestere preconizata pentru 2004 fiind de aproximativ 50%. Produsele dedicate copiilor sunt foate apreciate pe piata Italiei, aici existand foarte putini producatori specializati exclusiv pe aceasta categorie de produse. Cei mai importanti producatori de incaltaminte italieni, se adreseaza clientilor potentiali cu colectii de incaltaminte pentru adulti, segmentul de piata copii, fiind neglijat. Produsele SC SCORILO SRL sunt recunoscute de clienti pentru calitatea desavarsita, si pretul considerabil mai mic decat celelalte produse. In ceea ce priveste incaltamintea ortopedica, noua categorie de produse ce va fi dezvoltata si promovata pe piata Italiei, in urma cercetarilor si studiilor intreprinse de catre firma s-a ajuns la concluzia ca aceste produse ar fi foarte bine primite pe aceasta piata, in Italia existand o cerere neacoperita de aceste produse. Singurii producatori fiind mici centre de tip atelier pe langa marile centre medicale importante, care lucreaza cu comenzi foarte mici, neavand capacitatile de productie si materialele de calitate superioara pe care le are SC SORILO SRL. Pentru primul an de derulare a proiectului, obiectivul propus este unul de atingere a unui volum al vanzarilor de 135.000 euro, o valoare de 20% din totalul vanzarilor firmei. Produsele SC SCORILO SRL vor fi la discretia clientilor de pe piata externa – Italia, prin urmatoarea logistica de distributie: Procentaje total vanzari Magazine tip Mall Magazine tip Cash & Carry Magazine cu marca proprii

30% 60% 10%

Piata Italiei a fost deja testata, existand contracte, cererea din partea clientilor magazine si lanturi de magazine care comercializeaza incaltaminte a inceput sa fie acoperita inca din anul Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

23

Anexa A1 2002. Numele firmei este deja recunoscut printre clienti, ca fiind standard de calitate si profesionalism.

3

Prezentarea principalilor dumneavoastra concurenti (in cazul in care acestia sunt diferiti de cei descrisi in sectiunea anterioara)

In urma implementarii proiectului „Retehnologizare firma pentru producerea de incaltaminte”, SC SCORILO SRL va avea drept candidati firmele pe piata internationala(Italia), de incaltaminte pentru copii si incaltaminte pentru barbati: Firme DOLOMITE EFFEGI SCORILO SRL STONE FLY KICKERS PRIMIGI-GI CIAO-BIMBI

Domeniul pietei - produce incaltaminte pentru copii, de femei, sandale, saboti, ghete, cisme, incaltaminte din piele naturala, inlocuitori, textile, talpi de cauciuc, talpi termoplastice si poleuretan

Aria pietei

International la nivelul intregii Italiei

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

Capacitati de productie

Tendinte

18% 25%

Crestere Scadere

20% 12% 10% 10% 5%

Crestere Constanta Scadere Crestere Constant

24

Anexa A1

Avantajele principale ale produselor SC SCORILO SRL. (pret, calitate, caracteristici specifice, altele: Firma concurenta

EFFEGI

DOLOMITE KICKERS

STONE FLY

PRIMIGI-GI CIAO-BIMBI

Avantajele concurentei comparativ cu firma SCORILO SRL

Dezavantajele concurentei comparativ cu firma SCORILO SRL

- are putere financiara mare, lucreaza in parteneriat lohn cu multe firme mici din Europa-Fosta comunista -are o gama mai larga de produse -are imaginea unei firme occidentale

-o mare parte a produselor sunt importate -pretul mare al produselor -calitatea mai slaba comparativ cu produsele SCORILO SRL -si-a pierdut din imagine -cunoasterea perfecta a pietei si contactul direct cu aceasta

-relatiile directe cu grupurile de clienti magazine cu marca proprie - imagine foarte buna prin politici de promovare sustinute -imagine foarte buna prin politici de promovare sustinute -diversificare mai mare a produselor -puterea financiara a unei firme internationale -relatiile apropiate cu managerii unor lanturi de magazine

-calitate slaba a produselor -unicitatea produselor -piata tinta ambigu definita -preturile sunt de 3-4 ori mai mari -calitatea este mai slaba sau cel mult comparativa la unele produse -relatii directe foarte scazute cu clientii tinta -calitate mai slaba a produselor -pret mai mare

Firma SC SCORILO SRL Husi, va concura la nivel de produse cu firmele pentru care astazi lucreaza in sistem lohn. Tot pentru anul 2004, firma are in vedere modificarea volumului de vanzari pe categorii de produse, astfel: Volum vanzari 2002(%)

Volum vanzari 2004 (%)

Volum vanzari 2002(€)

Volum vanzari 2004(€)

Incaltaminte copii Incaltaminte barbati Incaltaminte ortopedica

80% 20% 0%

65% 30% 5%

339.200 84.800 0

440.700 303.400 33.900

TOTAL

100%

100%

424.000

678.800

Categorii servicii

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

25

Anexa A1

4

Infrastructura

Produsele cu care SC SCORILO SRL intentioneaza sa concureze pe piata externa, vor fi realizate de catre personalul firmei, sub atenta supraveghere a specialistilor firmei. Intregul proces de fabricatie se va desfasura intr-o hala de productie amenajata si utilata conform ultimelor standarde si tehnologii in materie de productie de incaltaminte. Hala aflata in proprietatea firmei inca din anul 2001, a fost modernizata, si s-a investit continu in modificarea intregului ansamblu, pentru a-l face optim activitatii de productie. Investitia a avut in vedere, mutarea intreagii capacitati de productie a firmei din incinta fostei scoli din str. Calea Basarabiei, nr.6 unde se desfasoara in prezent, in acest nou sediu de productie, aflat in Str.Calea Basarabiei nr.5, la distanta de aproximativ 700 metri de sediul initial de productie. Beneficiile care le va aduce acest nou sediu de productie sunt legate de optimizarea ciclului de productie, care va fi realizat acum in flux continu, spatiul si dotarile permitand acest lucru. In vechiul sediu, datorita compartimizarii spatiului(foste sali de ore), ciclul de productie era fragmentat, iar diferitele stadii din productie trebuiau miscate dintr-un compartiment intr-altul a incaperii, de catre persoane angajate special pe post de „caraus”. O data cu fluidizarea operatiunilor de productie, care va fi pe sistem flux continu, sistemul de tip „caraus” va fi eliminat, iar timpii morti din productie redusi la minim. Se va realiza si o economie de costuri, odata cu eliminarea acestor posturi. Aceasta hala de productie SC SCORILO SRL, este dotata cu toate utilitatile: - energie electrica - apa - telefon / fax - energie termica Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

26

Anexa A1 - salubritate Echipamentele si dotarile de baza pentru activitatile de producere si comercializare a incaltamintei pentru copii si a incaltamintei pentru barbati vor intra in functiune si vor incepe sa genereze imediat firmei profit, in acest sediu. De asemenea, tot acest spatiu va reprezenta sediul administrativ si tehnic pentru desfasurarea intregii activitati. 5

Aspecte legale relevante

Locatia proiectului va fi in municipiul Iasi, Str. str.Calea Basarabiei, Nr. 5, spatiu aflat in proprietatea firmei. Cladirile se gasesc intr-o stare perfecta de folosinta, fiind dotate corespunzator cu toate utilitatile necesare unei bune activitati. In aceasta locatie vor fi amplasate toate echipamentele si dotarile de baza pentru activitatile de producere a incaltamintei pentru copii si a incaltamintei pentru barbati. De asemenea, tot acest spatiu va reprezenta sediul administrativ si tehnic pentru desfasurarea intregii activitati. Proiectul nu include constructia sau reabilitarea unei cladiri. Toate produsele vor fi realizate conform STAS-urilor aflate in vigoare. Se va avea de asemenea in vedere in continuarea si dezvoltarea ulterioara a proiectului si implementarea standardelor de calitate ISO, atat ca un avantaj competitiv pentru prezenta pe piata nationala cat si pentru strategia viitoare de penetrare a pietei externe. Angajatii care urmeaza sa se alature echipei de lucratori devotati deja formata de SC SCORILO SRL, vor fi persoane dornice de munca si pasionate de aceasta meserie. Firma are in vedere, angajarea pe durata derularii proiectului a 55 de persoane cu studii medii, disponibilizati sau someri, necalificati in aceasta meserie, oferindu-le posibilitatea de a se califica la locul de munca, si 5 angajati cu studii superioare, din randul tinerilor someri, absolventi de studii superioare din domeniul economic.

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

27

Anexa A1

IV

PLANUL DE ACTIUNE SI ACTIVITATI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 1

An2004

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Planul de actiune

Activitate Pregatirea Activitatii 1: Pregatirea proiectului Implementarea Activitatii 1: Pregatirea proiectului Pregatirea Activitatii 8: Evaluarea proiectului Implementarea Activitatii 8: Evaluarea proiectului Pregatirea Activitatii 2: Achizitie utilaje Implementarea Activitatii 2: Achizitie utilaje Implementarea Activitatii 8: Evaluarea proiectului Pregatire activitate 7: Achizitie materii prime

Zona (oras) Husi Husi Husi Husi Husi Romania Husi Romania

Implementarea Activitatii 2: Achizitie utilaje Implementarea Activitatii 8: Evaluarea proiectului Implementare Activitate 7: Achizitie materii prime Pregatire Activitate 3: Instalare utilaje si implemetarea fluxului tehnologic Pregatire Activitate 5: Promovarea produselor Pregatire Activitate 6: Creare sistem distributie si vanzari

Romania Husi Romania

Implementarea Activitatii 2: Achizitie utilaje Implementarea Activitatii 8: Evaluarea proiectului Implementare Activitate 3: Instalare utilaje si implemetarea fluxului tehnologic Implementare Activitate 5: Promovarea produselor Implementare Activitate 6: Creare sistem distributie si vanzari Implementare Activitate 7: Achizitie materii prime Pregatire Activitate 4: Recrutarea si calificarea personalului

Romania Husi

Implementarea Activitatii 8: Evaluarea proiectului Implementare Activitate 5: Promovarea produselor Implementare Activitate 3: Instalare utilaje si implemetarea fluxului tehnologic Implementare Activitate 6: Creare sistem distributie si vanzari Pregatire Activitate 4: Recrutarea si calificarea personalului

Husi Husi

Implementarea Activitatii 8: Evaluarea proiectului Implementare Activitate 4: Recrutarea si calificarea personalului Implementare Activitate 6: Creare sistem distributie si vanzari Implementare Activitate 5: Promovarea produselor Implementare Activitate 4: Recrutarea si calificarea personalului Implementare Activitate 6: Creare sistem distributie si vanzari Implementarea Activitatii 8: Evaluarea proiectului

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

Husi

Organul de implementare D-tru & Viorica Chenciu

D-tru & Viorica Chenciu

D-tru & Viorica Chenciu

Husi Romania

Husi Husi Romania

D-tru & Viorica Chenciu

Romania Husi

Husi Romania

D-tru & Viorica Chenciu

Husi Husi Husi Romania

D-tru & Viorica Chenciu

Husi Husi Romania

D-tru & Viorica Chenciu

Husi 28

Anexa A1

2

Descrierea detaliata a activitatilor

1. Activitatea nr. 1: Pregatirea proiectului Obiectiv: crearea premiselor pentru a beneficia de toate avantajele competitive care reies din incadrarea acestei afaceri in industria cu avantaje competitive dintre cele mai mari in plan local cu impact in dezvoltarea regionala. Aceasta etapa va incepe odata cu semnarea contractului de grant, si va avea ca principale subactivitati: - programarea actiunilor ce trebuiesc desfasurate pentru implementarea proiectului - crearea cadrului logistic pentru acest proiect:  deschidere cont separat  crearea dosarului cu centralizarea documentelor necesare raportarilor  stabilirea responsabilitatilor managerului de proiect ca persoana de legatura cu autoritatea contractanta - stabilirea sarcinilor fiecarei persoane din echipa de implementare a proiectului - detalierea exacta a operatiunilor ce trebuiesc desfasurate si timingul acestora - desfasurarea primelor operatiuni de transfer Aceasta activitate de pregatire va dura o luna. Responsabilul pentru coordonarea acestei activitati este Directorul General. 2. Activitatea nr. 2: Achizitionarea utilajelor Obiectiv: accesul la tehnologia moderna (prin intermediul utilajelor noi). Ca rezultat al achizitionarii acestor utilaje, timpul de munca se va reduce la jumatate, iar capacitatea de productie va creste la nivelurile prognozate ale cifrei de afaceri prin cresterea numarului de angajati, prin cresterea numarului de utilaje si prin reducerea timpului de lucru pentru fabricarea unui produs. Deoarece valoarea utilajelor prevazuta a se achizitiona depaseste valoarea de 30.000 EURO, aceasta activitate va fi finalizata prin organizarea unei licitatii locale deschisa. Subactivitati: Prima luna: Definitivare proceduri licitatie A doua luna: Demarare licitatie - demararea operatiunilor legale de anuntare a licitatiei - licitatia propriu zisa A trei-a luna: Rezultate licitatie - declararea castigatorului licitatiei - semnarea contractului de achizitionare a utilajelor Aceasta activitate este prevazuta a se finaliza in decurs de 3 luni. Responsabilul pentru implementarea acestei activitati va fi Directorul General. 3. Activitatea nr. 3: Instalarea utilajelor si amenajarea si implemetarea fluxului tehnologic Obiectiv: punerea in functiune a utilajelor achizitionate in conditii de securitate si protectie a muncii, functionarea la parametrii de lucru optimi si inregistrare a progresului tehnic si optimizarea spatiului de productie. Ca rezultat al acestei etape importante din proiect, muncitorii se vor familiariza cu noile tehnologii si isi vor putea desfasura activitatile zilnice de productie in maxime conditii de securitate si protectie a muncii. Subactivitati: Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

29

Anexa A1 -

furnizarea utilajelor amplasarea utilajelor punerea in functiune a utilajelor probele tehnologice instructaj tehnic si de protectie a lucrului

Deoarece spatiul de productie va fi ocupat cu noi utilaje de productie, acesta va trebui reamenajat, astfel incat sa se optimizeze, asezarea in spatiu a acestora, fluidizarea fluxului tehnologic si conditii optime de munca pentru angajati. In acest sens, operatiile vor fi: - consultarea unui arhitect pentru realizarea schitei de reamenajare a spatiului - consultarea a 3 oferte pentru identificare prestatorului de servicii care se va ocupa de reamenajarea propriu zisa a spatiului de productie - incheierea contracutlui de prestari servicii Rezultat va consta in eficientizarea fluxului de productie si crearea unor conditii optime de lucru pentru muncitori ca factor de crestere a productivitatii muncii Aceasta activitate este prevazuta a se finaliza in decurs de 2 luni. Responsabilul pentru implementarea acestei activitati va fi Directorul General. 4. Activitatea nr. 4: Angajarea si perfectionarea personalului Obiectiv: angajarea in primul an a unui numar de 60 persoane, asigurandu-se un cost pe nou angajat de 1.666,66 EURO / angajat. Angajarea personalului prevazut prin acest proiect se va face in luna a sasea a proiectului, pe masura asigurarii capacitatii de productie pe perioada de implementare a proiectului. Actiunile derulate vor fi: - anunt in presa privind angajarea de personal pe posturile precizate in planul de afaceri - colaborare cu Agentia Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala privind somerii potentiali a fi angajati pe aceste posturi - apelarea la serviciile unei firme de intermediere si plasament resurse umane, care va superviza intreg procesul de recrutare de personal - interviu cu Directorul General si un reprezentant al agentiei de plasament - predare proiect pentru candidatii pentru posturile administrative - testare psihologica, de cunostinte generale si de aptitudini - interviu final - selectia noilor angajati In paralel, vor fi desemnati 2 angajati cu experienta, care sa se ocupe de initierea in lucru a noilor sositi. Actiunile lor de ghidare in munca si urmarire a progreselor in productie, vor fi rasplatite cu recunostinta intregului personal, cat si un mic aport in numerar, cu suma de 150 euro de persoana, din partea conducerii firmei. Aceasta activitate va fi implementata in decurs de 2 luni. Persoana responsabila pentru finalizarea acestei activitati va fi Directorul General. 5. Activitatea nr. 5: Promovarea produselor Subactivitati: - revizuirea profilului clientului firmei SC SCORILO SRL - revizuirea hartii pietei tinta a firmei - crearea strategiei de promovare a firmei (activitati, timing, responsabili, buget)

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

30

Anexa A1 Campania de promovare va incepe dupa 4 luni pentru a face cunoscuta dezvoltarea firmei (transpusa prin oferta de produse si piata tinta geografica) si a asigura portofoliul de clienti in momentul inceperii productiei la noua capacitate. Campania de promovare va viza cele 3 aspecte:  promovare propriu zisa: participare la targuri, expozitii si alte evenimente speciale, realizarea de cataloage de prezentare  publicitate: comunicate de presa, conferinte de presa, articole economice bazate pe statistici trimise de firma, rapoarte de activitate, evenimente deosebite, prezentarea inovatiilor;  reclama: reviste de specialitate, informare prin posta (un accent deosebit se va pune pe marketingul direct, care este foarte ieftin si cu cele mai mari rezultate), fax si telefon, afisaj, comunicare directa. Timingul acestei activitati in perioada de implementare este de 3 luni, dar ea se va constitui intr-o activitate permanenta a firmei. Responsabilul pentru aceasta activitate va fi Directorul General. 6. Activitatea nr. 6: Crearea sistemului de vanzari si de distributie Sistemul de distributie ce va fi introdus odata cu implementarea proiectului va fi: - personal de vanzari: vor fi 2 agenti de vanzari care vor avea fiecare cate o jumatate din piata(din punct de vedere al pietei geografice a Italiei), care vor fi supervizati de catre Directorul General al firmei. Proiectul nu presupune deschiderea unor puncte proprii de desfacere (magazine) pe piata externa. Se va lucra pe comenzi venite din partea lanturilor de magazine din exteriorul tarii(Italia), iar produsele vor ajunge pana la destinatie prin intermediul unei firme de transport. Pentru a se ajunge la aceasta politica de vanzari si distributie, sistemul va fi pus la punct si inceput a fi implementat in 4 luni din perioada de implementare a proiectului, iar actiunile principale vor fi: - delimitarea strategiei de vanzari si de distributie; - realizarea circuitului logistic si de documente care insoteste activitatea de vanzari; - impartirea teritoriului extern(Italia) in 2 zone tinta de vanzari acoperita fiecare de cate un agent; - completarea bazei de date cu clientii firmei; Persoana responsabila pentru realizarea acestei activitati va fi Directorul General. 7. Activitatea nr. 7: Achizitionarea materiilor prime In luna a treia se vor realiza contactele cu furnizorii traditionali ai firmei (de care firma s-a convins de calitatea materiilor prime si de modul corect de derulare al tranzactiilor) si se vor achizitiona materiile prime necesare unui ciclu de productie care dureaza aproximativ o luna. Aceasta activitate se va derula timp de doua luni, in luna a treia si a patra de implementare a proiectului deoarece se estimeaza ca dupa aceste doua luni, firma va intra in capacitatea maxima data de potentialul pietei si productivitatea muncii. Timing: 2 luni. Responsabilii pentru realizarea acestei activitati sunt Directorul General si Directorul de Productie. 8. Activitatea nr. 8: Evaluarea proiectului Evaluarea proiectului va consta in: Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

31

Anexa A1 -

-

-

analiza grupului tinta pentru firma privind impactul implementarii proiectului ; realizarea unui raport de evaluare care va cuprinde informatii despre: a. modul de derulare al proiectului ; b. nivelul informarii si cunostintele pietei tinta in urma implementarii proiectului ; c. raportul de eficienta resurse-rezultate in implementarea proiectului ; d. idei si solutii viabile identificate in timpul derularii proiectului. de asemenea, printr-o continua monitorizare a gradului de atingere a obiectivelor se vor cuprinde statistici privind numarul de clienti si gradul de reactie a concurentei ; Evaluarea proiectului se va realiza prin monitorizarea continua a activitatilor prin : interviuri individuale si de grup, aplicarea de chestionare grupului tinta, articole in mass-media, reportaje, rapoarte de analiza pe activitati, opinii din partea clientilor, numarul clientilor, gradul de reactie a concurentilor, raportul final ; finalizarea documentatiei de raportare; analiza comparativa a obiectivelor propuse a fi realizate prin proiect si situatia reala identifficarea cauzelor ce au determinat abateri de la prognozele din proiect raportarea catre autoritatea contractanta;

Aceasta activitate va fi finalizata in ultimele 3 saptamani de implementare a proiectului, cu modul de realizare a activitatii pe toata perioada de implementare a proiectului ( 7 luni). Persoana responsabila pentru analiza obiectiva a acestui proiect este Directorul General. Luna1

Finalizarea proiectului Achizitionare de utilaje performante din domeniul productiei de incaltaminte

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

1 luna 3 luni

Instalare utilaje si implementare flux tehnologic Recrutarea si calificarea personalului

2 luni

Promovarea serviciilor

3 luni

Creare sistem distributie si vanzari

4luni

Achizitie materii prime

1 luna

Evaluare proiect

7 luni

2 luni

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

32

Anexa A1

V

BUGETUL PROPUS PENTRU PROIECT SI PROIECTII FINANCIARE EURO

Nr.

Estimare 2003

2002 Venituri din vanzarea marfurilor Productie vanduta Cifra de afaceri (1+2) Venituri din productia stocata, alte venituri din exploatare

1. 2. 3. 4.

Estimare 2004

Estimare 2005

Estimare 2006

50.236

102.000

148.800

180.000

200.000

374.131 424.367

423.000 525.000

530.000 678.800

640.000 820.000

830.000 1.030.000

-

-

-

-

5.

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (3+4)

424.367

525.000

678.800

820.000

1.030.000

6. 7.

Venituri financiare Venituri extraordinare

680 16.675

820 23.000

1.200 60.000

2.100 70.000

3.000 82.000

A. TOTAL VENITURI (5+6+7)

441.772

548.000

740.000

892.100

1.115.000

40.551 55.183 11.818 17.000

45.000 66.200 14.200 19.000

68.500 96.000 18.200 26.000

80.000 120.000 30.000 38.000

100.000 180.000 40.000 53.000

152.498

182.820

253.400

314.000

350.000

24.908,6

24.968,6

44.000

48.000

55.000

42.150,3 57.202,7

66.900 82.800

68.500 83.500

61.000 89.000

75.000 100.000

401.411,6

482.708,6

658.100

780.000

953.000

6.795,4 1.297,5

7.900 14.600

9.000 16.000

11.000 18.000

15.000 25.000

409.504,6

505.208,6

683.100

809.000

993.000

32.267,4

42.791,4

56.900

83.100

122.000

4.545,4

10.697,8

14.225

20.775

30.500

27.722

32.093,5

42.675

62.325

91.500

8. 9. 10. 11.

Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli cu materii prime Cheltuieli cu energie si utilitati Cheltuieli cu impozite si taxe Cheltuieli cu salarii si alte taxe asimilate Cheltuieli cu amortizare si provizioane Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu prestatii externe

12. 13. 14. 15

TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (8+…+14)

15. 16.

Cheltuieli financiare:  Cheltuieli cu dobanzile Cheltuieli extraordinare

17.

B. TOTAL CHELTUIELI (15+16+17) C. REZULTATUL BRUT (A-B)  Profit  Pierderi D. IMPOZIT PE PROFIT

2

REZULTATUL NET (C-D)  Profit  Pierderi

2

Cota de impozitare de 1,5% din Total Venituri

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

33

Anexa A1 Rata de schimb leu/ euro va fi folosita pentru calcularea schimburilor valutare : 1 EURO= 37.825LEI

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

34

Anexa A1

VI

EFECTELE, REZULTATELE SI IMPACTUL PREVAZUT AL PROIECTULUI

1

Eficienta si rezultatele estimate

a) Noile locuri de munca prevazute, ca rezultat direct al proiectului Luna februarie martie aprilie mai iunie iulie august (numar mediu): (2004) Locuri de 60 munca noi In cursul proiectului

60

Dupa un an de la finalizarea proiectului

30

Doi ani de la finalizarea proiectului

30

a) Tipul si calitatea locurilor de munca create si detalii privind instruirea oferita noilor salariati:

Numar de angajati pe categorii productie/vanzare/ administrativ/auxiliar, din care: Angajati Numar

Categorie

% din total

55 3 2 60

productie administrativ vanzari TOTAL

90% 5% 5% 100%

Din care: Contracte de munca pe perioada nedeterminata 55 3 2 60

Conventii civile sau alte forme de angajare temporara 1 1

Prin proiect vor fi create inca 60 de noi locuri de munca, pe urmatoarea structura: - 55 posturi in productie; -1 referent relatii publice: (calificare in marketing si relatii publice, cunostinte software pentru administrarea retea si internet); - 2 specialisti vanzari; - 1 specialist relatii publice (cunostinte limba italiana si engleza); - 1 contabil (economist). Toate posturile sunt cu norma intreaga, 40h/sapt. Locurile de munca sunt deschise in egala masura ambelor sexe. Personalul administrativ este format din responsabil marketing si contabil angajat cu conventie. Personalul productiv este format din: Director de productie , 55 de muncitori.

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

35

Anexa A1 Locurile de munca nou create vor fi ocupate in proportie de 100% de catre persoane disponibilizate si someri din randul tinerilor absolventi de facultate care vor fi atrasi sa se intoarca in zona din centrele universitare. Firma va scoate la concurs aceste posturi, iar selectia se va realiza tinand cont de performantele candidatilor si recomandari. Proiectul are in vedere atragerea de personal pasionat de lucrul in industria fabricarii de incaltaminte. Persoana responsabila cu selectia si angajarea personalului va fi Directorul General al firmei. Actiunile derulate vor fi: Actiunile derulate vor fi: - anunt in presa privind angajarea de personal pe posturile precizate in planul de afaceri - colaborare cu Agentia Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala privind somerii potentiali a fi angajati pe aceste posturi - apelarea la serviciile unei firme de intermediere si plasament resurse umane, care va superviza intreg procesul de recrutare de personal - interviu initial cu Consileirul de Dezvoltare si un reprezentant al agentiei de plasament - predare proiect pentru candidatii pentru posturile administrative - testare psihologica, de cunostinte generale si de aptitudini - interviu final - selectia noilor angajati Abilitatilor profesionale ale angajatilor vor fi imbunatatite prin implementarea standardelor de calitate, personalul firmei va fi cursat pentru imbunatatirea competentelor si pentru crearea abilitatilor necesare implementarii managementului calitatii. b) Alte efecte si rezultate Indicatori de performanta Indicatorii financiari pentru proiectul de investitii pentru urmatorii 3 ani de dupa implementarea proiectului: Indicator

2004

2005

2006

Marja de profit din vanzari = profit net/ venituri (%)

0,057

0,069

0,082

Productivitatea finantarii nerambursabile = venituri / finantarea nerambursabila solicitata (%)

7,2

8,92

11,15

Recuperarea finantarii nerambursabile = profit net / finantarea nerambursabila solicitata (%)

0,42

0,62

0,915

Beneficiile proiectului Beneficii

Descriere

2004

2005

2006

Venit total/ Nr. de angajati

3122,36

3341,19

3754,21

Creare de noi locuri de Nr. de noi locuri de munca (permanent) (%) munca create/ Nr. total de locuri de munca

33,89 %

12,65 %

11,23 %

20%

40%

60%

Productivitatea (%)

exportului (%)

Vanzari la export/ Total

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

36

Anexa A1 vanzari a) Numarul de locuri de munca nou create Locuri permanente de munca nou create (numarul mediu anual):  - DA An 2004 60 - NU

An 2005 30

An 2006 30

b) Aspecte legale relevante NU ESTE CAZUL; firma va respecta reglementarile legale existente.

c) Impactulul asupra mediului – identificarea unor zone cu probleme evidente 2

Impactul estimat al proiectului asupra intreprinderii si zonei

NU ESTE CAZUL; activitatea prezentata nu are efecte negative asupra mediului inconjurator. d) Modul in care proiectul va genera profituri suplimentare pentru intreprindere Euro Indicatori

2003

2004

2005

2006

Profit Total Vanzari

27.722 424.367

35.141.6 525.000

45.800 678.800

69.718,5 820.000

Vanzari pe piata externa

42.436,7

135.760

328.000

618.000

Vanzarile pe piata externa preconizate pentru anul 2005 sunt de 40% respectiv un volum al vanzarilor de 328.000 euro.

Program RICOP – Finanţarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului Anexa A1-Planul de Afaceri

37

TABEL PRIVIND CREAREA LOCURILOR DE MUNCA 1

Nr. angajati in fiecare luna de implementare 2 3 4 5 6

7

Barbati

Numar de persoane Femei Disponibilizati RICOP

Cu norma intreaga, direct (ex. Inginer, operator masini etc. ) 60

45

15

45

15

Cu jumatate de norma, direct (ex. secretara, sofer, reprezentant vanzari, agent de paza etc.)

Nu este cazul Total locuri de munca directe (A)

60

Indirecte (ex. sofer, vanzari, designer web-site)

Nu este cazul Total locuri de munca indirecte (B) TOTAL (A + B)

0 60

0

0 45

15

VII EFECTE MULTIPLICATOARE 2004

2005

2006

Total Venituri

740.000

892.100

1.115.000

Venituri din vanzari pe piata externa

135.760

328.000

618.000

Dupa primul an de implementare al proiectului - 2004, se preconizeaza o crestere anuala a cifrei de afaceri de 80%. 2004: 678.800 EURO 2005: 820.000 EURO 2006: 1.030.000 EURO

Ponderea contributiei in numerar a solicitantului: - 41,25 % din valoarea proiectului Prin aceasta contributie in numerar se vor asigura lichiditatile necesare pentru finantarea unor activitati absoluti necesare pentru maximizarea succesului proiectului: - asigurarea costurilor circulante pentru buna functionare si implementare a proiectului

Ca urmare a acestei situatii, va putea fi obtinut profitul prognozat, care va asigura, incepand cu cel de-al doilea an, trecerea la alte etape de dezvoltare a firmei, finantata prin rezultatele acestui proiect.

VIII STRATEGIA DE MARKETING PENTRU PROIECT 1

Strategia si pozitionarea produselor/serviciilor

Produsele fabricate de SC SCORILO SRL, sunt adresate urmatoarelor categorii de consumatori, de pe piata internationala, respectiv zona Italia: - copii, cu varsta cuprinsa intre 0 – 14 ani; - barbati, cu varsta cuprinsa intre 14- 65ani si peste. Consumatorul final al produselor firmei este diferit de cumparator(in cazul produselor destinate copiilor). Piata tinta la categoria de produse destinate copiilor este formata din: femei tinere, 25-40 ani, cu unul sau mai multi copii, cu studii peste medie, din mediul urban, casatorite sau intrun parteneriat stabil, cu un venit al cuplului mediu-mare, si care sunt interesate de buna crestere si dezvoltare a copiilor, deschise catre ideea de fashion pentru copii. Piata tinta la categoria de produse destinate barbatilor este formata din: barbati tineri sau la a doua tinerete, 30-55 ani, in pas cu ultimele noutati ale modei, din mediul urban, cu studii superioare, venituri peste medie si cu preocupari de pastrare a energiei tineretei si sanatatii ce caracterizeaza aceasta varsta. In ceea ce priveste diferentierea fata de competitie, principalele avantaje ale SC SCORILO SRL Husi, sunt: -relatii bune cu furnizorii si distante mici fata de acestia; -acopera toata gama sortimentala (creandu-se gama de clienti exclusiv SC SCORILO SRL); -calitate ridicata; -preturi competitive; -flexibilitate pe piata; -cunoasterea perfecta a pietei, asociatii firmei fiind specialisti cu experienta in domeniul confectionarii de incaltaminte; Pentru piata externa, produsele vizate sunt reprezentate de incaltamintea pentru copii si cea ortopedica, iar avantajul firmei este constituit din calitatea deosebita a acestora (prin folosirea ca materii prime a unor materiale de foarte buna calitate) la un pret competitiv comparativ cu produsele existente pe piata externa. Produsele de incaltaminte pentru copii si incaltaminte pentru barbati oferite de SC SCORILO SRL Iasi, se diferentiaza de cele oferite de concurenta: Puncte tari

Puncte slabe

- experienta dobandita in cei peste 30 de ani in domeniul fabricarii de incaltaminte; - seriozitatea, profesionalismul personalului angajat; - calitatea superioara a produsului finit, rata scazuta a rebuturilor;

- lipsa unui nume de marca pe piata;

- respectarea timpilor de lucru aferenti comenzilor;

- utilaje si masini depasite din punct de vedere al tehnologiei; - lipsa departamentului propriu de creatie modele si design; - infrastructura tehnica slab dezvoltata; - activitati de promovare si publicitate slab dezvoltate.

- controlul calitatii si raportul pret – calitate - mobilitatea si diversificarea produselor - extinderea afacerii

- capacitati de productie restranse;

3

Cum veti vinde produsele si/sau serviciile

Intreaga gama de produsele de incaltaminte pentru copii si incaltaminte pentru barbati oferita de SC SCORILO SRL, se adreseaza clientilor persoane fizice international(Italia), care au nevoie de asemenea produse. Sistemul de distributie ce va fi introdus odata cu implementarea proiectului va fi: - personal de vanzari: vor fi 2 agenti de vanzari care vor avea fiecare cate o jumatate din piata (din punct de vedere al pietei geografice a Italiei), iar Directorul General le va superviza activitatea Firma va lucra prin preluarea comenzilor de la lanturile de magazine de pe piata Italiei, urmand a deplasa marfa spre vanzare la locatiile respective, prin intermediul firmelor de transport, cu care se vor inchea contracte. Distributia produselor SCORILO SRL, se va realiza prin: Procentaje total vanzari Magazine tip Mall Magazine tip Cash & Carry Magazine cu marca proprii

30% 60% 10%

Nu se are in vedere(pana in anul 2006), deschiderea unor puncte proprii de desfacere (magazine) pe piata internationala. In urma implementarii acestei politici, structura vanzarilor va fi prin distributie realizata de firme de transport in 100% din cazuri. Principalele obstacole care impiedica firma sa obtina un segment de piata mai mare sunt: -lipsa unui un nume de marca pe piata; -acoperirea slaba a categoriei de clienti persoane fizice, persoane juridice; -lipsa investitiilor in activitati de promovare. 2

Activitati de promovare a vanzarilor

Un accent deosebit se va pune si pe activitatile de promovare, publicitate si reclama pentru a sprijini cresterea vanzarilor. Activitatile de promovare actuale (si care vor fi continuate si amplificate) sunt: - cataloage cu produsele firmei. - brosuri; - pliante; - fluturasi. Activitatilor de promovare li se vor acorda si o mai mare atentie, acestea urmand urmatoarea strategie de promovare a firmei si a produselor firmei la nivel international. Obiectiv: crearea unei imagini favorabile pentru produsele si firma SC SCORILO SRL cu scopul (fortarii) cresterii vanzarilor Grupul tinta principal: clientii directi ai firmei identificati mai sus Grupul tinta secundar: clientii finali, consumatori ai produselor firmei, identificati mai sus

Nivel de implementare: la nivel international: trebuie sa se tina cont de diferentele internationale in toate laturile Specialist necesari: strateg in promovare A: Reclama Rolul reclamei (etape): - promovarea vanzarii (firma se face cunoscuta – va stimula cererea – reliefeaza avantajele si modul de folosire: etapa ce va dura pana la 2 ani - promovarea imaginii (firma a devenit un simbol iar produsele au devenit o marca respectata): etapa ce urmeaza cu aproximativ inca 2 ani - promovarea unui element din cultura organizationala a firmei (o idee, o stare de spirit, un concept, valori, etc.): etapa care urmeaza pe masura maturizarii si instalarii ca lider pe piata Functiile pe care va trebui sa le indeplineasca reclama:  anuntare: localizare produs, disponibilitate produs, modificare produs si ambalaj, schimbare pret  educare: consumatori si intermediari  extindere: piata, retea distributie sau vanzari directe  provocare competitie: cresterea cotei de piata si reducerea impactului produselor inlocuitoare  realizare: oferte speciale Rezultate de urmarit a se obtine in urma campaniilor de advertising: - cresterea gradului de constientizare a clientului privind produsul - imbunatatirea imaginii produsului / firmei la clienti - aprecieri favorabile din partea liderilor de opinie - marirea volumului de vanzari si a cotei de piata - facilitarea patrundarii pe piata a fortei de vanzare proprii (aceste rezultate vor fi specifice in functie de obiectivele, rolul, functiile si grupul tinta alese) Strategii de reclama:  obtinerea de date statistice (din alte surse si din activitatea proprie de Marketing Research)  stabilirea criteriilor de alegere - factorii de mediu: ritmul cresterii economice, venitul pe locuitor sau profitul clientilor, nivelul de educatie, structura claselor sociale, gradul de nationalism, atitudinea fata de risc, gradul de manipulare, stabilitatea politica, restrictii legale, (toate raportate la clientii tinta). - identificarea elementelor de manipulare - obiectivele reclamei: pe langa cele prezentate mai sus, trebuie sa se tina cont si de ciclul de viata al produsului (la introducere – constientizare si cunostinta; la crestere – simpatie; la maturitate – preferinta; la saturare – convingere; la declin – cumparare) - piata tinta si categorii de cumparatori - caracteristicile produsului: modele de consum (cumparare si consum), caracteristici psihologice (atitudine fata de produs si marca), criterii culturale - disponibilitatea mediilor - relatia cost-beneficiu  selectarea mediilor de reclama - factori de care trebuie sa se tina cont in alegerea mediului de reclama: disponibilitatea mediilor, costul mediilor de reclama, gradul de acoperire, lipsa datelor totale despre piata, credibilitatea reclamei, preferintele pentru un anumit mediu, natura produsului - medii de reclama posibile: ziare, reviste, informare prin posta, afisaj, comunicare directa

B: Publicitate Premisa: trebuie pus un accent deosebit pe aceasta forma din urmatoarele motive: - costul unor asemenea actiuni este scazut - creeaza implicit o imagine de firma puternica Actiuni: - comunicate de presa - conferinte de presa - fotografii si reportaje video - reportaje economice bazate pe statistici trimise de firma - inaugurari - rapoarte de activitate - evenimente deosebite - inovatii - prezenta activa la toate manifestarile sportive C: Promovare Motive: aceasta forma este necesara deoarece contribuie hotarator la fidelizarea cumparatorilor Actiuni: - diverse: reduceri de preturi, concursuri, reduceri comerciale, produse gratuite, afisaje, oferte speciale, cadouri, premii, bonificatii si discounturi - actiuni comunitare: implicare in actiuni sociale - promovare specifica  participare la targuri, expozitii si alte evenimente speciale  realizarea de cataloage de prezentare A. Tinta Mesajul publicitar este adresat segmentului tinta de consumatori a produselor SC SCORILO SRL din Italia, cu urmatoarele caracterisici: Piata tinta la categoria de produse destinate copiilor este formata din: femei tinere, 25-40 ani, cu unul sau mai multi copii, cu studii peste medie, din mediul urban, casatorite sau intrun parteneriat stabil, cu un venit al cuplului mediu-mare, si care sunt interesate de buna crestere si dezvoltare a copiilor, deschise catre ideea de fashion pentru copii. Piata tinta la categoria de produse destinate barbatilor este formata din: barbati tineri sau la a doua tinerete, 30-55 ani, in pas cu ultimele noutati ale modei, din mediul urban, cu studii superioare, venituri peste medie si cu preocupari de pastrare a energiei tineretei si sanatatii ce caracterizeaza aceasta varsta.

B. Obiective Obiectivele actiunii de promovare sunt urmatoarele: cresterea vanzarilor firmei in Italia la 40 % din totalul vanzarilor; cresterea portofoliului de clienti, precum si fidelizarea acestora, pana la sfarsitul anului 2005.

C. Alegerea canalelor media si a vehiculelor Campania va viza urmatoarele aspecte:  promovare firmei in domeniul virtual: pagina oficiala web, forum de discutii, campanie bannere la alte adrese partenere, cat si la adresele clientilor firmei;  campanie marketing direct  publicitate: comunicate de presa, conferinte de presa, articole economice bazate pe materiale trimise de firma, evenimente deosebite, prezentarea la targuri, prezenta activa la toate manifestarile comunitare;  reclama: mass media locala, panotaj, materiale de prezentare – fluturase, pliante, brosuri.

D. Diagrama Metoda de marketing

Bannere internet

200 €

Scrisori personale Italia

200 €

Pliante Brosuri Afise

200€ 300 € 200€

Reclame specializate

400 €

Mica Publicitate

2.800

Pagini Nationale Italia

200 €

Reclame la radio Italia Reclama in revista (o singura data) Reclama prin posta Italia

1.400 €

Comentarii Foloseste la promovarea imagini firmei in mediul virtual. Acopera segment tinta reprezentat de tineri. Le foloseste ca sa castige clienti 360 € pe an 960 € pe an Taxa lunara pentru afisaj Foloseste un ziar de doua ori pe saptamana Doua reclame mari, o data pe saptamana, in doua ziare Caracterii medii, o singura categorie Difuzate pe trei posturi

150 €

Lunar, o aparitie

300 €

Specialitati de reclama

300 €

Plateste doar taxe postale Calendare facute pe calculator

Relatii cu publicul Productie

200 € 500 €

Pagina web

Costuri lunare 500 € (cost total de creatie adresa web)

Explicatii:

500 € = costul paginii web 500 € = costuri de productie materiale promotionale3 Costul total lunar al activitatilor de promovare va fi de 6850 euro, costul de productie a materialelor promotionale de 1000 euro; iar campania se va desfasura pe parcursul ultimelor cinci luni din anul 2004.

3

cost ce se plateste o singura data

E. Bugetul Bugetul alocat pentru actiunile de promovare este de 36000 euro. Activitatile principale ale actiunii de promovare vor fi urmatoarele: Actiuni Lansarea paginii web a firmei Costuri productie materiale promovare Implementare campanie marketing direct Realizarea publicitatii afacerii

Buget alocat(€) 500 500 15.000 20.000 TOTAL: 36000 €

F. Perioada Timingul acestei activitati in perioada de implementare este de 5 luni, respectiv in intervalul de timp august 2004 – decembrie 2004, dar ea se va constitui intr-o activitate permanenta a firmei.

3

Alte elemente privind strategia de marketing

Factori si tendinte, care ar putea influenta piata de incaltaminte - exportul romanesc, care a depasit inca din 2000 ,,bariera psihologica,, de zece miliarde de dolari si a ajuns in anul 2002 la aproape 14 miliarde, are cateva caracteristici preocupante: este puternic concentrat geografic (67% cu Uniunea Europeana), este dominat de marfuri intensive in produse primare si manopera (industria usoara detine 35% din total) si se realizeaza intr-o masura importanta prin operatiuni de lohn (95% din produsele industriilor textila si de incaltaminte, 70% din totalul exporturilor in UE). - somajul este intr-un procentaj mai mare decat in alte regiuni ale tarii, iar sursele de venit sunt putine; - situatia financiara precara a studentilor buni si foarte buni, determina formarea unei maini de lucru ieftina si motivata pentru angajatorii de aici; - cele mai multe firme romanesti din confectii si incaltaminte au o oferta de lohn competitiva, in plus, intre ordonatorii vestici si producatorii romani s-au stabilit relatii cu caracter durabil, care nu de putine ori capata caracter de cooperare in productie. Adaptarea la acesti factori presupune ca se vor folosi in realizarea investitiei, resursele locale astfel: - exista furnizori pentru echipamentele prevazute prin proiect; - se vor folosi resursele umane din zona, contribuindu-se la atragerea si stabilirea resurselor umane cu calificare ridicata in zona;

4

Vanzarile estimate pentru urmatorii 4 ani de produse si servicii rezultate din aplicarea proiectului

Euro 2004

678.800

2005

820.000

2006

1.030.000

2007

1.648.000

Total Vanzari Vanzari directe pe piata externa din total cifra de afaceri Patrunderea pe piata externe (%) Cifra de afaceri(CA) Profit net

Vanzari pe externa/total vanzari

2004

2005

2005

678.800

820.000

1.030.000

135.760

328.000

618.000

20%

40%

60%

678.800

820.000

1.030.000

42.675

62.325

91.500

IX

SUSTENABILITATE a) Sustenabilitate financiara

Activitatile firmei SC SCORILO SRL Husi vor fi finantate timp de 3 ani dupa incetarea finantarii din partea EC. Finantarea va proveni din credite pe termen mic si mijlociu, cat din din rezultatele activitatii curente. Intreprinderea va fi capabila sa se autofinanteze intr-o masura suficienta pentru a-si continua activitatile, dupa incheierea proiectului. Proiectul nu este dependent de stimuli financiari, precum, subventiile, scutirile de impozite si taxe, etc.) b) Sustenabilitate institutionala Firma SC SCORILO SRL Husi, este infiintata cu titlu pe termen lung, iar in conditiile incheerii proiectului, existenta firmei nu este periclitata, activitatea acesteia, prestarea de servicii autorizate se traducere si secretariat, continuand sa se desfasoare. Existenta firmei nu este legata de specificitatea proiectului.

c) Sustenabilitate pietei Cererea de incaltaminte pentru copii si incaltaminte pentru barbati este una stabila. Singurele fluctuatii inregistrandu-se pe sezoane, corespunzatoare lansarii colectiilor: - Sezon primavara – vara; - Sezon toamna – iarna. Proiectul „Fabricarea de incaltaminte pentru export - Achizitionare echipamente pentru productie proprie” nu este dependent de un client sau de un furnizor unic, iar la sfarsitul proiectului se are in vedere un export de 60% din total vanzari.

d) Sustenabilitate la nivel politic (unde este cazul)

NU ESTE CAZUL

X

CURRICULUM VITAE AL PRINCIPALELOR PERSOANE IMPLICATE IN PROIECT (model recomandat) 1.

Nume de familie: Chenciu

2.

Prenume: Dumitru

3. Data nasterii: 15.11.1951 4.

Nationalitate: ROMANA

5.

Studii: FACULTATEA DE TEHNOLOGIE SI CHIMIA TEXTILELOR

Institutie

INSTITUTUL POLITEHNIC “GH. ASACHI” IASI

Data: de la (luna/an) pâna la (luna/an)

09.1971 – 03.1978

Certificatul(ele) obtinute

6.

Limbi straine: (Evaluati competenta pe o scara de la 1 la 5): Limba ITALIANA

7.

sau

DIPLOMA INGINER DIPLOMA PERFECTIONARE IN diploma(ele) TEHNOLOGII NOI DE FABRICARE A INLOCUITORILOR DE PIELE SI PIELE SINTETICA

Citit 5

Vorbit 4

Scris 4

Apartenenta la organizatii profesionale:

NU ESTE CAZUL 8.

Alte abilitati (ex. Cunostinte de informatica, internet, etc.):

9.

Functia actuala: DIRECTOR GENERAL

10. Vechimea in cadrul firmei: 9 ANI, din anul 1994 11. Calificari si competente profesionale relevante pentru proiect:  Buna pregatire profesionala in domeniul de activitate al firmei si al proiectului(productie de incaltaminte), si o experienta de acumulata de peste 30 de ani in domeniu.  Bogata experienta profesionala si manageriala. 12. Experienta specifica in alte tari decat Romania NU ESTE CAZUL

13. Experienta profesionala: Data: de la (luna/an) 03.1978 – 05.1992 pana la (luna/an) Localitate HUSI Companie Functia

SC HUSANA SA SEF ATELIER

Descrierea responsabilitatilor si a COORDONATOR ACTIVITATE ATELIER DE CREATIE principalelor activitati efectuate Data: de la (luna/an) 06.1992 – 12.1999 pana la (luna/an) Localitate Companie Functia

HUSI

SC DAVA SRL ADMINISTRATOR ASOCIAT

Descrierea responsabilitatilor si a COORDONATOR AL INTREGII ACTIVITATI FIRMA principalelor activitati efectuate Data: de la (luna/an) 01.2000 – PREZENT pana la (luna/an) Localitate Companie Functia

HUSI

SC SCORILO SRL ADMINISTRATOR ASOCIAT

Descrierea responsabilitatilor si a COORDONATOR AL INTREGII ACTIVITATI FIRMA principalelor activitati efectuate 14. Alte informatii relevante (ex. Publicatii, participare la seminarii /conferinte) -

BREVETE INVENTII IN DOMENIU INDUSTRIEI FABRICARII INCALTAMINTEI

XI

IPOTEZE SI RISCURI ECONOMICE

1

Valoarea reala si cea estimata a veniturilor Euro

Nr.

2002 Venituri din vanzarea marfurilor Productie vanduta Cifra de afaceri (1+2) Venituri din productia stocata, alte venituri din exploatare

1. 2. 3. 4.

Estimare 2003

Estimare 2004

Estimare 2005

Estimare 2006

50.236

102.000

148.800

180.000

200.000

374.131 424.367

423.000 525.000

530.000 678.800

640.000 820.000

830.000 1.030.000

50.236

102.000

148.800

180.000

200.000

5.

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (3+4)

424.367

525.000

678.800

820.000

1.030.000

6. 7.

Venituri financiare Venituri extraordinare

680 16.675

820 23.000

1.200 60.000

2.100 70.000

3.000 82.000

A. TOTAL VENITURI (5+6+7)

441.772

548.000

740.000

892.100

1.115.000

Rata de schimb ROL/EURO care va fi folosita pentru calculele conversiei: 37.825

2

Fluxul de numerar estimat EURO

2004

2005

2006

Sfarsitul anului

Sfarsitul anului

Explicatii/Perioada

I

II

III

IV

1. Numerar la inceputul perioadei 2. Intrari de numerar din: - vanzari - imprumuturi - alte intrari (contributie proprie, etc.) Total intrari de numerar A. TOTAL NUMERAR DISPONIBIL (1+2) 3. Iesiri de numerar: PLATI DE NATURA CHELTUIELILOR FIXE - Salarii pentru personalul administrativ si de conducere - Chirii - Alte costuri fixe Total plati de natura cheltuielilor fixe PLATI DE NATURA CHELTUIELOR VARIABILE - materii prime, materiale - costuri manopera directa si impozite aferente - costuri energie si utilitati - transport si delegatii - publicitate si protocol - asigurare - TVA - impozite si taxe - plati dobanzi bancare - alte costuri variabile Total costuri variabile Total costuri (fixe si variabile) 4. COST INVESTITII 5. Impozit pe profit 6. Alte iesiri de numerar B. TOTAL IESIRI DE NUMERAR (3+4+5+6) C. SURPLUS/DEFICIT NUMERAR (A-B)

56.000

101.638,8

95.777,6

69.076,6

36.375,4

48.700,4

201.705 24.000 100.000

201.705 -

201.705 6.000 -

201.705 -

998.299 -

1.229.270

381.705

303.343,8

303.482,6

270.781,6

1.034.674,4

1.277.970,4

50.680

50.680

76.020

76.020

314.000

350.000

11.000 61.680

11.000 61.680

11.000 87.020

11.000 87.020

48.000 362.000

55.000 405.000

41.125

41.125

41.125

41.125

200.000

280.000

5.000

5.000

5.000

5.000

29.000

34.000

4.550 12.000 5.200 29.125 1.000 2.250 14.580 114.830 176.510 100.000 3.556,2 -

4.550 12.000 10.000 5.200 29.125 1.500 2.250 16.580 127.330 189.010 15.000 3.556,2

4.550 12.000 10.000 5.200 29.125 2.000 2.250 17.580 128.830 215.850 15.000 3.556

4.550 12.000 16.000 5.200 29.125 2.500 2.250 26.080 111.625 230.850 3.556,2

30.000 31.000 48.000 12.000 77.199 10.000 11.000 155.000 603.199 965.199 20.775

40.000 38.000 45.000 15.000 76.570 12.000 15.000 228.730 784.300 1.189.300 30.500

280.066,2

207.566,2

234.406

234.406,2

985.974

1.219.800

101.638,8

95.777,6

69.076,6

36.375,4

48.700,4

58.170,4

Rata de schimb ROL/EURO care va fi folosita pentru calculele conversiei: 37.825

-

3

Bilantul estimat EURO

2002

Estimare 2003

Estimare 2004

Estimare 2005

Estimare 2006

DISPONIBILITATI BANESTI STOCURI CREANTE ACTIVE FIXE ALTE ACTIVE

40.338 96.700 83.211 46.655 41.200

100.000 109.000 84.000 51.000 42.000

150.000 120.000 89.000 191.000 45.200

170.000 149.000 95.000 200.000 52.000

200.000 160.000 100.000 250.000 64.400

TOTAL ACTIVE

308.104

386.000

595.200

666.000

774.400

IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT:  Furnizori  Credite  Datorii la bugetul  statului  Alte datorii

90.342 -

110.000 10.700 -

180.000 10.700 -

200.000 10.700 -

250.000 10.700 -

88.809

79.188,4

139.500

147.581,5

163.025

IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG: CAPITAL SOCIAL:  Profit  Provizioane ALTE PASIVE

27.722 101.231

32.093,5 24.970 129.048,1

42.675 44.000 178.325

62.325 48.000 197.393,5

91.500 55.000 204.175

TOTAL PASIVE

308.104

386.000

595.200

666.000

774.400

CIFRA DE AFACERI

424.367

525.000

678.000

820.000

1.030.000

Rata de schimb ROL/EURO care va fi folosita pentru calculele conversiei: 37.825

4

Ipoteze Indicatori

Profit Cifra de afaceri Productivitatea (%)

5

2003

2004

2005

2006

32.093,5

42.675

62.325

91.500

525.000 3096,04

678.800 3122,36

820.000 3341,19

1.030.000 3754,21

Riscuri

Implementarea si dezvoltarea unui asemenea proiect a identificat existenta urmatoarelor caracteristici la nivel de afacere: In acest gen de afacere ai de-a face cu o productie decalata. Asta inseamna ca se lucreaza in devans cu cinci-sase luni, pentru ca marfa sa aiba timp sa ajunga in magazine cu doua luni inainte de-a incepe vanzarea propriu-zisa. Daca se produce mai tarziu, concurenta triumfa. Partea de creatie este elementul cheie, alaturi de alegerea celor mai ieftini furnizori de materii prime. Modelele noi sau originale, dar si cele clasice, conduc, cu siguranta, spre castiguri frumoase. Este mai convenabil sa produci cu piele prelucrata in tara, insa pentru talpi sau materiale mai deosebite este mai indicat de regula, importul din Italia. Adezivii sunt cel mai sensibil punct al procesului de fabricatie. Este bine ca acestia sa fie cat mai rezistenti, altfel iti poti compromite intreaga productie, dar si numele firmei. Organizarea unui sistem de distributie eficient asigura, in final, succesul. Se poate lucra in sistem de distributie proprie, cazul in care se asuma riscul intarzierilor de plata, sau cu distribuitori profesionisti. Acestia percep 5-10 % din pretul de productie si preiau riscurile neplatii.