Piata Cardurilor de Credite

 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MARKETING

ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

Coordonator

Student

Dr.Popescu Loredana

Burghiu Alexandru Gabriel An I, Seria A, Grupa 1702 Noiembrie 2014

 

Cuprins

Cuprins Capitolul 1  – Cardul de credit 1.1 Scurt istoric al cardului de credit pe plan international si in Romania 1.2 Gama sortimentala de carduri de credit existent pe piata Capitolul 2 Analiza ofertei 2.1 Analiza principalilor ofertanti prin prisma produselor oferite 2.2 Volumul vanzarilor si a cotelor de piata, pentru carduri de credit ale bancilor din Romania 2.3 Evolutia vanzarilor privind cardurile de credit 2.4 Principalele elemente ce individualizeaza principalele marci de carduri de credit Capitolul 3 - Analiza cererii 3.1 Definirea unitatii de consum, unitatilor de cumparare, unitati de decizie 3.2 Identificarea principalelor segmente de piata si analiza acestora(criterii socio-demografice si psihografice) 3.3 Stabilirea elementelor de natura cantitativa, legata de consum si a locului de cumparare 3.4 Capacitatea pietei 3.5 Dezvoltarea pietei Capitolul 4  – Distributie 4.1 Tipurile de unitati comerciale prin care se realizeaza vanzarea 4.2 Evaluarea modului de distributie pe diferite marci Capitolul 5 - Pretul 5.1 Determinarea segmentelor de pret cu identificarea principalelor marci in fiecare segement de pret Capitolul 6  – Promovarea produsului 6.1 Identificarea modalitatilor prin care se face in prezent promovarea produsului 6.2 Promovarea vanzarilor 6.3 Campanii publicitarea si analiza adaptarii mesajului la segmental vizat Bibliografie

2 ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

2 3 3 4 5 5 6 7 7 10 10 10 11 11 12 13 13 13 14 14 19 19 19 20 21

 

Capitolul 1 – Cardul de credit 1.1 Scurt istoric al cardului de credit pe plan international si in Romania

Cand vorbim de carduri, in general, ne gandim prima data la Visa si la Mastercard. Exista 2 tipuri de carduri, de debit si de credit. Va voi in prezenta in continuare un scurt istoric al cardului de credit, unul dintre cele mai folosite instrumente de plata in momentul actual. Cardul de plată sub o formă arhetipală a apărut pentru prima oară în SUA în anul în anul 1914 fiind emis de compania Western Union în scopul sc opul încurajării cumpărăturilor şi creşterii fidelităţii clienţilor săi . Prin acest card se puteau face cumpărături numai de la această companie.  În 1950 un american pe nume Frank McNamara împreună cu partenerul său  său  Ralph Schneider crează primul card de credit pentru plăţi în restaurant având marca Diners Club Card,  în urma unei istorioare amuzante dar cu consecinţe de nebănuit pe atunci. În doar câţiva ani câţiva ani cardul avea să fie acceptat la plată de mii de comercianţi. Diners Club Card avea  avea  să fie recunoscut drept un nou instrument de plată. Dezvoltarea acestui card continuă şi astăzi, în special în domeniul călătoriilor şi industriei timpului aferent (travel (travel and entertainment, T&E).  În 1958 apare un salt înainte în istoria car cardurilor durilor de plată datorat băncii americane Bank of America din San Francisco care introduce precursorul cardului universal modern, sub numele de BankAmericard. Cardul băncii Bank of America America a dovedit repede că există o mare piaţă pentru cardul de credit bancar şi universal (de uz general) în sensul că este acceptat la plată de orice comerciant participant la acest sistem de plată, pentru cumpărarea oricărui f el el de produs şi prin care orice orice deţinător al acestui card putea cumpăra pe credit. Succesul Succesul cardului a fost rapid şi apariţia sa a fost un punct de cotitură în istoria plăţilor. În 1976 cardul card ul BankAmericard avea să devină  devină  binecunoscutul card Visa, iar Bank of America impreună cu alte  alte  bănci asociate, şi trecând prin mai multe transformări,   devineeconomica Visa International. In present VISAtransformări,  este o asociatie formata din 21.000 de mii de institutii financiare ce emit carti de debit tranzacțiilor si credit. În credit.  În anul 2005, volumul mondial al tranzacțiil or de comerț electronic efectuate cu carduri Visa a depășit 174 miliarde dolari, iar numărul total de tranzacții a fost de 1,8 miliarde. Celalalt mare producator de carduri de credit este Mastercard. In 1966, avându-şi avându-şi originea tot în Bank of număr   de 17 bănci americane formează America, un număr 3 ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

 

asociaţia Interbank Card Association (ICA) care avea să devină mai apoi nu mai puţin celebra MasterCard International, 1979. Cele două sisteme de plăţi electronice prin carduri, Visa şi MasterCard, domină autoritar autoritar domeniul mondial al plăţilor electronice prin carduri, deţinând împreună, î n prezent, circa 90% din piaţă.  În România primul card de plată în lei, sub numele de Prima, a fost emis de BRD, în decembrie 1995. In prezent, in Romania, sunt 32 de banci comerciale, iar primele 10 (in functie de valoarea activelor) sunt: BCR, BRD, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, CEC Bank, Volksbank, Unicredit Tiriac, Alpha Bank, ING Bank, BancPost. 1.2 Gama sortimentala de carduri de credit existent pe piata

In Romania exista mai multe tipuri de carduri de credit, in functie de producatorul cardului, Visa, Mastercard, American Express grupate in functie de moneda, euro, usd sau lei, in functie de posesor, pentru persoane fizice sau juridice, in functie de tipul cardului , co-branded, Tineri, Gold, pentru plati online sau nebancar. Exemple de carduri de credit Card de credit in lei

Card de credit co-branded

Card de credit gold

Card de credit Persoane juridice

Card de credit pentru plati online Card de credit nebancar

4 ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

 

Capitolul 2 Analiza ofertei 2.1 Analiza principalilor ofertanti prin prisma produselor oferite

Topul bancilor al vanzarilor cardurilor de credit este diferit fata de topul principal al bancilor din punct de vedere al activelor, deoarece nu toate bancile se axeaza in principal pe vanzarea cardurilor de credit. Nr. Banca Cardul de credit Crt. 1 Raiffeisen Bank Raiffeisen Card Standard , card de credit in RON Card de credit VODAFONE, card de credit in RON CARD DE CREDIT GOLD(PF), card de credit in RON 2 Credit Europe Bank CardAvantaj Visa Classic, card de credit in RON CardAvantaj Visa Gold, card de credit in RON CardAvantaj MasterCard Gold, card de credit in RON CardAvantaj MasterCard Standard, card de credit in RON 3 BCR BCR - MEDIA GALAXY, card de credit in RON

4

Banca Transilvania

5

Garanti Bank

6

Alpha Bank

BCR - Praktiker, de credit PowerCard BCR card Standard, cardindeRON credit in RON BCR MasterCard, card de credit in RON BCR- MASTERCARD BUSINESS CREDIT, card de credit in USD BCR- MASTER CARD BUSINESS DEBIT(EUR), card de debit in EUR BCR MasterCard Gold, card de credit in EUR MasterCard Forte, card de credit in RON Visa Credisson BT/card de credit, card de credit in RON Visa Gold, card de credit in RON MasterCard Credisson BT, card de credit in RON Visa Platinum, card de credit in RON Visa Centrofarm - Banca Transilvania, card de credit in RON MasterCard card de, card credit RON in RON Visa AmbientForte/medici, Banca Transilvania deincredit Bonus Card, card de credit in RON Bonus Card Gold, card de credit in RON Bonus Card Platinum, card de credit in RON Alpha Card Visa Credit, card de credit in RON Alpha Card Visa Gold/EURO, card de credit in EUR AlphaCard Visa Gold/LEI, card de credit in RON Alpha Master Card Credit, card de credit in RON Alpha Card Visa Classic /EUR/PJ, card de credit in EUR Alpha Card Visa Classic /LEI/PJ/, card de credit in RON Alpha Card Visa Classic/USD/PJ, card de credit in USD 5

ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

 

7 8

CEC Bank BRD

9

BancPost

10

Piraeus Bank

Card de credit MasterCard, card de credit in RON Visa Clasic/LEI, card de credit in RON MasterCard Gold/LEI, card de credit in RON MasterCard Gold/EUR, card de credit in EUR BRD VIVERE, card de credit in RON GADGET- card pentru plata utilitatilor, card de credit in RON Visa Visa Gold/Lei, Gold/USD,card carddedecredit creditininRON USD Visa Electron, card de credit in RON Visa Classic, card de credit in RON Visa Gold, card de credit in RON American Express Green, card de credit in RON American Express Gold, card de credit in RON TAROM - American Express Classic, card de credit in RON TAROM - American Express Premium, card de credit in RON Piraeus Visa Classic, card de credit in RON

2.2 Volumul vanzarilor si a cotelor de piata, pentru carduri de credit ale bancilor din Romania

Mai jos voi prezenta bancile din top 10 al vanzarilor privind cardurile de credit, conform site-ului http://bancherul.ro/topul-bancilor-la-carduri-de-credit--6503 http://bancherul.ro/topul-bancilor-la-carduri-de-credit--6503,,  precum si cotele de piata. 1. Raiffeisen Bank: 331.000 carduri; 24,2% cota de piata. 2. Credit Europe Bank: 325.000 carduri; 23,76% cota de piata. 3. BCR: 170.000 carduri; 12,43% cota de piata. 4. Banca Transilvania: 162.000 carduri; 11,84% cota de piata. 5. Garanti Bank: 111.600 carduri; 8,16% cota de piata. 6. Alpha Bank: 86.700 carduri; 6,34% cota de piata. 7. CEC Bank: 48.200 carduri; 3,52% cota de piata. 8. BRD: 47.900 carduri; 3,5% cota de piata. 9. Bancpost: 45.000 carduri; 3,29% cota de piata. 10. Piraeus Bank: 40.000 carduri; 2,92% cota de piata. 6 ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

 

2.3 Evolutia vanzarilor privind cardurile de credit

Conform site-ului www.no-cash.ro www.no-cash.ro,,  aceasta este evolutia portofoliilor principalilor 10 emitenti a cardurilor de credit. Emitent Credit Europe Bank Raiffeisen Bank BCR Banca Transilvania Garantibank Alpha Bank BRD CEC Bank BancPost Piraeus Bank Total

Dec. 2008 324725 309264 184600 153517 23996 45154 37037 46527 45000 42894 1.212.714

Iunie 2009 329577 326158 179228 152899 54672 48176 43015 37147 44300 42000 1.257.172

Dec. 2009 322584 332627 179744 154646 78614 49079 52049 49378 45600 41978 1.306.299

Dec. 2010 302826 289949 164254 150583 111438 54176 51081 48758 46200 40000 1.259.265

2.4 Principalele elemente ce individualizeaza principalele marci de carduri de credit

Cardurile de credit se individualizeaza in primul rand prin aspecte cromatice si design, prin asocierea cu anumite campanii publicitare, spoturi tv sau prin asocierea cu diferite alte companii, cardurile co-branded. Asocierea cu diferite companii, precum Raiffeisen-Vodafone, BCR-Media Galaxy, Centrofarm – Centrofarm  – Banca  Banca Transilvania este un element distinctiv al unui card de credit si il atrage pe client sa achizitioneze, mai ales daca nu este client doar al bancii, ci si al companiei ce este pe cardul de credit. Un alt element prin care se disting cardurile de credit este si sistemul de puncte pe care multe banci il practica in dorinta de a atrage clientii sa aibe un card de credit si sa sa-l -l foloseasca la cumparaturi. Carduri co-branded

BCR - Praktiker, card de credit in RON

Card de credit VODAFONE, card de credit in RON 7 ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

 

Visa Centrofarm - Banca Transilvania, card de credit in RON

Carduri cu sistem de puncte

CardAvantaj Visa Classic, card de credit in RON

Bonus Card, card de credit in RON

Punct Card, card de credit in RON

In ceea ce priveste diferentierea prin spoturi publicitare, la TV sau radio, Credit Europe a decis sa-si asocieze numele cardului cu Mos Craciun. Cardul de credit de la Banca Transilvania este prezentat de zanul, un fel de mascota, iar BCR prin diferite sloganuri pr ecum “Gandim la fel” sau “Tu cu cine faci banking?”, banking?”, la BancPost reclama se refera la punctele primate pe card, 8 ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

 

iar BRD si-a asociat imaginea cativa ani cu numele celor 3 mari sportivi romani, Nadia Comaneci, Ilie Nastase si Gheorghe Hagi. Exemple de afise publicitare pentru carduri de credit

9 ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

 

Capitolul 3 - Analiza cererii 3.1 Definirea unitatii de consum, unitatilor de cumparare, unitati de decizie

Principala unitate de consum  este individual.  Fiind vorba de un credit, acest produs este

destinat persoanelor majore, peste 18 ani si care au venit lunar constant, respectiv obtin venituri din salarii sau alte surse, precum contracte de colaborare, contracte de inchiriere etc. Cu alte cuvinte, piata cardurilor de credit este destinata persoanelor active, intre 18-65 ani si cu un venit mediu sau peste medie. De asemenea trebuie spus ca cel care detine cardul de credit este de obicei si cel care ia decizia de cumparare, pentru sine sau pentru cei apropiati, familie sau prieteni. O alta unitate de consum importanta este si familia, cel care detine de obicei cardul in familie este barbatul, persoana care decide este de obicei femeia, iar unul dintre destinatarii principali ale produselor achizitionate sunt copiii. 3.2 Identificarea principalelor segmente de piata si analiza acestora(criterii sociodemografice si psihografice)

In ultima perioada bancile acorda din ce in ce mai greu un card de credit. O cauza este criza economica ce a inceput la 15 septembrie in Statele Unite si s-a vazut mai mult in Romania din 2010. Potrivit unui studio FinZoom.ro, realizat in mediul online in august 2012, 45% dintre respondentii din mediul urban detin un card de credit, in timp ce doar 30% din mediul rural  –   aveau un card de credit. In ceea ce priveste varsta 30% dintre repondentii cu varste intre 18  – 25 ani detin un card de credit, 42% pentru intervalul 26-35 ani, 56% pentru segmentul 36-45 ani si peste 50% la segmentele de varsta intre 46-55 ani si 56-65 ani.

credit.

Din punct de vedere al sexului, 45% dintre barbati si 39% dintre femei detin un card de

Sub aspectul venitului 32% dintre cei cu venituri sub 1000 RON sunt posesorii unui card de credit, procentul se dubleaza cand vine vorba de familiile cu venituri mari – mari  – 62%  62% dintre cei cu venituri peste 5.000 RON declara ca detin acest produs (41% intre 1000-2000 RON, 47% intre 2000-3000 RON, 49% intre 3000-4000 RON, 51% intre 4000-5000 RON). La nivelul educatiei 14% dintre repondentii cu studii primare, procentul crescand in cazul celor cu studii liceale (40%), studii universitare (48%) si studii postuniversitare (44%). De asemenea, 50% din salariatii din mediul pr privat, ivat, 57% din bugetari, 38% dintre dintre casnice, 33% din pensionari, 25% din someri si 21% din studenti,10 detin un card de credit. ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

 

Facand un profil al clientului fidel pentru cardul de credit, putem spune ca acesta este barbat, din mediul urban, intre 36 si 45 de ani, cu venit de peste 4000 de lei, absolvent de liceu sau facultate si angajat in mediul privat sau bugetar. 3.3 Stabilirea elementelor de natura cantitativa, legata de consum si a locului de cumparare

Potrivit aceluiasi studiu amintit mai sus, cei care detin un card de credit au ales sa-l foloseasca din urmatoarele urmatoarele motive: sa aiba bani in plus la dispozitie (38%) sau pentru urgente (17%), datorita beneficiilor (14%) sau au profitat de o promotie (10%), in timp ce 9% spun ca lau primit impreuna cu un alt produs sau l-au ales fiindca a fost mai usor de obtinut decat un credit de consum (8%). Posesorii unui card de credit, aleg cel mai frecvent sa plateasca cu acesta: cumparaturile uzuale (24%), cumparaturile ocazionale (16%), produse doar din magazinele partenere (16%), produse online (7%) sau facturile lunare (4%). Astfel numai 15% aleg cel mai frecvent sa retraga numerar sau sa-l foloseasca in situatii de urgenta/cand nu mai dispun de alte fonduri (16%). Peste 57% dintre cardurile de credit detinute de repondenti ofera beneficii , bonusuri sau reduceri, iar 75% dintre posesorii de carduri au raspuns ca urmaresc si se folosesc de campaniile promotionale oferite de institutiile finaciare pe cardurile lor si 80% cunosc magazinele partenere unde beneficiaza de avantaje suplimentare. Doar 43% dintre posesorii de carduri de credit il utilizeaza pentru plati pe internet (in schimb neposesorii l-ar folosi, in proportie de 59%), iar 7% nu il folosesc pentru ca nu au incredere in securitatea platilor online online (9% dintre neposesori nu l-ar folosi din aacelasi celasi motiv). 3.4 Capacitatea pietei Consumatorii potentiali Consumator

Principalii consumatori potentiali sunt cei din mediul urban, salariati, cu liceu sau facultate, venit peste 1500 de lei si ce nu au un credit sau un nivel al datoriei mic comparativ cu nivelul venitului. Florin Dănescu, Dănescu, președintele executiv al Asociației Române a Băncilor (ARB) a spus ca “d “din in datele BNR 715.705 clienți persoane fizice au băncilor dețin restanțe mai mari de 30 de zile  zile  din 4,5 milioane de persoane fizice care care au 7,5 milioane de credite”. Cum in Romania anului 2014, potrivit INS, sunt 4,328 milioane de salariati, teoretic nu prea ar mai exista clienti potentiali ai cardurilor de credit. Totusi BNR a raportat o crestere al numarului de carduri de 11 ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

 

credit active din decembrie 2013 pana in septembrie 2014 cu 25.954 de unitati. Practic toti cei care nu sunt datornici, pot beneficia de un card de credit, adica aproximativ 3,7 milioane de client, daca indeplinesc conditiile stabilite de banci. Potrivit aceluiasi studio realizat de Finzoom, 24% dintre cei care nu detin card de credit planuiesc sa achizitioneze unul in viitorul apropiat (44% dintre neposesori nu stiu daca o vor face) iar motivele pentru care ar achizitiona un card de credit sunt: o nevoie urgenta de bani in plus (32%), o promotie atractiva (25%) sau bani in plus la dispozitie, pentru orice eventualitate (20%). Consumatorii efectivi Consumator

In Romania sunt in momentul de fata 2.253.278 de carduri de credit active, potrivit BNR, ce au facut un numar de 9,29 de milioane de tranzactii cu o valoare totala de 1.396,8 milioane de lei. 3.5 Dezvoltarea pietei Cresterea extensiva

Daca nivelul investitiilor in Romania va creste si va genera noi locuri de munca, este foarte probabil ca numarul de posesori ai cardurilor de credit sa creasca. Acest lucru va genera cresterea consumului si redresarea economiei nationale, ce va genera o alta crestere al numarului de clienti pentru cardurile de credit. De asemenea este importanta si increderea in sistemul bancar romanesc si stabilitatea acestuia. Toti acesti factori asigura o crestere extensiva e xtensiva pietei cardului de credit. Cresterea intensiva

Cresterea venitului mediu in Romania asigura si cresterea pietei intensive pentru cardurile de credit, deoarece avand un venit mai mare, cel care are un card de credit isi permite sa mai aibe inca un card de la aceeasi banca sau de la alta. Cresterea mixta

O combinatie intre cele doua cresteri, intensiva si extensiva, ar rezulta cresterea mixta. Un alt factor ce-ar putea ajuta aceasta crestere ar fi scaderea fiscalitatii, al taxelor pe venituri coroborat cu o piata de munca mai specializata si un nivel al educatiei mai mare, ce sa permita un nivel mai mare al salariului mediu. Totusi, economia va ajunge cu greu la nivelul de crestere inregistrat in perioada 2005-2008.

12 ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

 

Capitolul 4 – Distributie 4.1 Tipurile de unitati comerciale prin care se realizeaza vanzarea

Marea majoritate al cardurilor de credit se vand in unitatile bancare al fiecarei banci. Totusi se mai realizeaza vanzari de carduri de credit si prin brokerii de credit, prin partenerii comerciali ai bancilor (marile lanturi de magazine retail) si mai nou, prin aplicarea pe site-urile bancilor. 4.2 Evaluarea modului de distributie pe diferite marci

Bancile au un numar mare de sucursale, prezente in tot mediul urban din Romania. Mai  jos este un top al bancilor in ceea ce priveste vanzarea de carduri de credit si numarul sucursalelor la nivel national, conform BNR. Nr. Crt 1 2

Banca Raiffeisen Bank Credit Europe Bank

Numar sucursale 543 84

3 4 5 6 7 8 9 10

BCR Banca Transilvania Garanti Bank Alpha Bank CEC Bank BRD BancPost Piraeus Bank

643 536 80 200 1195 937 240 132

De remarcat faptul ca nu bancile ce au un numar mare de sucursale reusesc sa vanda si multe carduri de credit si aici intervine parteneriatul cu importante lanturi de magazine, precum Raiffeisen cu Vodafone sau sistemul de rate al cardului Avantaj de la Credit Europe sau cel de bonusuri al cardului Garanti Bank. Aceste banci maiinmici in ceea cepartenere priveste sistemul sucursale, au insa o importanta forta de vanzare directa, magazinele sau care de se duc direct la client, adica la locul de munca al acestuia si se incheie parteneriate cu dobanda redusa cu diferiti angajatori.

13 ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

 

Capitolul 5 - Pretul 5.1 Determinarea segmentelor de pret cu identificarea principalelor marci in fiecare segement de pret

Pentru cardul de credit, in ceea ce priveste pretul, important este nivelul dobanziilor si al comisioanelor, procente, anual. ceea ce se numeste DAE, dobanda anuala efectiva, reprezentand costul, in Site-ul  www.capital.ro  Site-ul  www.capital.ro  a realizat un top, in functie de costuri, al principalelor carduri de credit de pe piata. A fost calculat ca medie ponderată a următoarelor criterii: Suma maximă a creditului care poate fi obținut cu cardul de credit –  –  cu o pondere de 20% în nota finală,  – pondere  –   Dobânda – Dobânda  pondere de 30%, Comisioanele – Comisioanele  – pondere  pondere de 15% (din care comisionul de emitere  – 5%, iar comisionul anual de administrare  –  –   10%), Rambursarea minimă lunară obligatorie –  –  pondere de 15%, Perioada de grație –  –  pondere 15% și Timpul maxim de răspuns pentru aprobare – aprobare  – pondere  pondere 5%. 1. CEC BANK - 9,475 puncte

CREDIT MAXIM: 40.000 lei – lei – 10  10 puncte DOBÂNDA: 14,4% (Robor 3 luni + 11,42 pp), pentru clienți noi doar 2,98% (Robor 3 luni + 0 pp) în primele 6 luni) – luni)  – 10  10 puncte COMISIOANE: emitere 0 lei, administrare 30 lei/an (doar pentru contul de card)  –  –   10 puncte / 8,5 puncte RAMBURSARE MINIMĂ: 2,5%, minimum 10 lei – 9,5 – 9,5 puncte PERIOADĂ GRAȚIE: 59 zile, doar la comercianți – 9 – 9 puncte APROBARE: 10 zile – zile – 7  7 puncte 2. BRD - 8,8 puncte

CREDIT MAXIM: 14.400 lei (pentru client) – client)  – 7,5  7,5 puncte DOBÂNDA: 12,75% (Robor 3 luni + 10 pp), DAE 16,04% cu asigurare de viață obligatorie  –  – 9  9 puncte COMISIOANE: emitere/analiză dosar 20 lei, administrare 25 lei/an –  –  8 puncte / 8,5 puncte 14 ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

 

RAMBURSARE MINIMă: suma fixă, după grilă, circa 2% – 9,5 – 9,5 puncte PERIOADA GRAȚIE: 60 zile doar la comercianți – 9,5 – 9,5 puncte APROBARE: 2 zile – zile – 10  10 puncte 3. PIRAEUS BANK- 8,725 puncte

CREDIT MAXIM: 12.000 lei – lei – 7  7 puncte DOBÂNDA: 14,97% cumpărături, 18,97% retrageri numerar – 9 – 9 puncte COMISIOANE: emitere 0 lei, administrare 40 lei/an, din al doilea an  –  –   10 puncte / 8,5 puncte RAMBURSARE MINIMă: 3% + dobânzi – 9 – 9 puncte PERIOADA GRAȚIE: 60 zile doar pentru cumpărături – 9,5 – 9,5 puncte APROBARE: 2 zile – zile – 10  10 puncte 4. ALPHA BANK - 7,85 puncte

CREDIT MAXIM: 9.000 lei – lei – 6,5  6,5 puncte DOBÂNDA: 18,5% la comercianți, DAE 20,62% – 7,5 – 7,5 puncte COMISIOANE: emitere 10 lei, administrare 20 lei/an lei/an –  – 9  9 puncte / 9 puncte RAMBURSARE MINIMă: 2,5%, minim 10 lei + 100% dobânzi și comisioane – 9,5 – 9,5 puncte PERIOADA GRAȚIE: 55 zile doar pentru tranzacții la comercianți – 7 – 7 puncte APROBARE: 2-3 2-3 zile lucrătoare – 9,5 – 9,5 puncte 5. RAIFFEISEN - 7,66 PUCNTE

CREDIT MAXIM: 20.000 lei (Raiffeisen Vodafone) – Vodafone) – 9,5  9,5 puncte DOBÂNDA: 22,6%, DAE 27,35% – 27,35% – 4  4 puncte COMISIOANE: emitere 0 lei, administrare 40 lei/an – lei/an – 10  10 puncte/ 7,5 puncte RAMBURSARE MINIMă: 5% - 7 puncte PERIOADA GRAȚIE: 56 zile 56 zile –  – 7  7 puncte 15 ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

 

APROBARE: în medie 1 săptămână, maximum 2 săptămâni – 7 – 7 puncte 6. BCR - 6,7 puncte

 – 8 CREDIT MAXIM: 20.000 lei (Card standard) standard) –  8 puncte DOBÂNDA: 28% – 28% – 3,5  3,5 puncte COMISIOANE: emitere - 20 lei (card standard), administrare  –  – 45  45 lei/an (Card Standard)  –  –   8 puncte / 7,5 puncte RAMBURSARE MINIMă: 3% + dobânzi și comisioane – 9 – 9 puncte PERIOADA GRAȚIE: 55 zile doal la comercianți și plăți facturi/cartele  facturi/cartele  la ATM BCR  –  –   7 puncte APROBARE: 1 zi – zi – 10  10 puncte 7. BANCPOST - 6,525 puncte

CREDIT MAXIM: 14.000 lei (WIZZ Bancpost MasterCard World) – World) – 7  7 puncte DOBÂNDA: 26% la comercianți, 29,73% pentru retrageri la ATM – 3,5 – 3,5 puncte COMISIOANE: emitere 0 lei, administrare - 45 lei/an ((WIZZ Bancpost MasterCard World)  –  – 10  10 puncte / 7,5 puncte RAMBURSARE MINIMă: 3,5%, minim 10 lei – 8,5 – 8,5 puncte PERIOADA GRAȚIE: 55 zile doar la comercianți – 7 – 7 puncte APROBARE: 2 zile – zile – 10  10 puncte 8. BANCA TRANSILVANIA TRANSILVANIA - 6,4 puncte 

CREDIT MAXIM: 20.000 lei (Mastercard Forte) – Forte) – 9,5  9,5 puncte DOBÂNDA: 24% – 24% – 4  4 puncte COMISIOANE: emitere 20 lei, administrare 25 lei/an detinator, 15 lei/an utilizator  –  –   5 puncte/ 5 puncte RAMBURSARE MINIMă: 10% - 5 puncte PERIOADA GRAȚIE: 56 zile 56 zile –  – 7  7 puncte 16 ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

 

APROBARE: în medie 1 săptămână, maximum 2 săptămâni – 7 – 7 puncte

9. GARANTI BANK - 6,2 puncte

CREDIT MAXIM: 9.000 lei – lei – 6,5  6,5 puncte DOBÂNDA: 27,7% și la comercianți, și pentru retrageri la ATM – 3,5 – 3,5 puncte COMISIOANE: emitere 15 lei, administrare 40 lei/an lei/an –  –   8,5 puncte / 8 puncte RAMBURSARE MINIMă: 0,3% + dobânzi, comisioane și taxe% - 10 puncte PERIOADA GRAȚIE: 2020-50 zile, doar pt. tranzacții la comercianți – 4,5 – 4,5 puncte APROBARE: 3-4 zile – zile – 9  9 puncte 10. CREDIT EUROPE - 5,3 puncte

CREDIT MAXIM: 9.000 lei (Card Avantaj) – Avantaj) – 6,5  6,5 puncte DOBÂNDA: 28% – 28% – 3,5  3,5 puncte COMISIOANE: emitere 0 lei, administrare 49 lei/an – lei/an – 10  10 puncte / 7,5 puncte RAMBURSARE MINIMă: 5% - 7 puncte PERIOADA GRAȚIE: 45 zile doar la comercianți – 2 – 2 puncte APROBARE: în medie 1 săptămână, maximum 2 săptămâni – 7 – 7 puncte Aceste comparatii sunt facute intre principalele tipuri de carduri, cele in lei, nefiind incluse cele Gold, in euro si ce sunt destinate unor clienti premium, cu venituri de peste 1000 euro/lunar si care pornesc de obicei de la un nivel de 5000 euro si ajung pana si la 30.000 de euro. De asemenea mai beneficiezi la aceste carduri de numeroase reduceri la magazine exclusiviste sau acces la l a saloanele VIP sau business lounge din aeroporturi, asigurari de viata, de calatorie sau de protective a cumparaturilor, precum si de linii telefonice de asistenta speciale. Toate bancile, cu exceptia Piraeus si CEC Bank, au in oferta lor carduri de credit Gold. Nr. Crt.

Banca

1

Nume Card Gold

Alpha Card Visa Gold/EURO Alpha Bank 17

ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

Caracteristici legate de dobanda Carduri Gold

12%/an dobanda; Limita credit 15000 euro

 

2

AlphaCard Visa Gold/LEI

3

MasterCard Gold/LEI

4

MasterCard Gold/EUR BRD

5

Visa Gold/Lei

6

Visa Gold/USD

7 8 9

BCR

27% an dobanda; Limita de 10000 euro 15%/an dobanda; Limita de 10000 euro 9.75%/an dobanda; Limita de 25000 euro 24%/an dobanda; Limita de 10000 euro. 24%/an dobanda; Limita de 30000 euro. 25%/an dobanda; Limita de 5000 euro

BCR MasterCard Gold

BANCA Visa Gold TRANSILVANIA Visa Platinum

10

CardAvantaj Visa Gold Credit Europe

11

24%/an dobanda; Limita credit 15000 euro; 6 venituri lunare nete 27% an dobanda; Limita de credit 10000 euro 15%/an dobanda; Limita de credit 10000 euro

Bank

credit credit credit credit credit credit

CardAvantaj MasterCard Gold 25%/an dobanda; Limita de credit   5000 euro 12 RAIFFEISEN CARD DE CREDIT GOLD(PF) 28%/an dobanda; Limita de credit BANK 40000 ron 13 BONUS CARD GOLD 27,6%/an dobanda; Limita de credit GARANTI 25000 ron BANK 14 Bonus Card Platinum 27,6%/an dobanda; Limita de credit 100000 ron 15 Visa Gold 24,9%/an dobanda; Limita de credit 60000 ron BancPost 16 American Express Gold 24,9%/an dobanda; Limita de credit 75000 ron, 7 venituri lunare nete 17 TAROM - American Express 24,9%/an dobanda; Limita de credit Premium 75000 ron, 7 venituri lunare nete De asemenea trebuie avut in vedere faptul ca utilizatorii nu se uita de cele mai multe ori la aceste clasamente, ci la anumite caracteristici precum ratele la comercianti sau punctele bonus. Acelasi studiu FinZoom.ro releva faptul ca peste 57% dintre cardurile de credit detinute de repondenti ofera beneficii , bonusuri sau reduceri, iar 75% dintre posesorii de carduri au raspuns ca urmaresc si se folosesc de campaniile promotionale oferite de institutiile finaciare pe cardurile lor si 80% cunosc magazinele partenere unde beneficiaza de avantaje suplimentare.

18 ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

 

Deci o alegere mai mult emotionala si mai putin una rationala, desi vorbim despre un credit.

Capitolul 6 – Promovarea produsul produsului ui 6.1 Identificarea modalitatilor prin care se face in prezent promovarea promovarea produsului

Majoritatea bancilor isi promoveaza cardurile de credit prin publicitate la TV, in ziarele sau revistele de specialitate precum Ziarul Financiar sau Capital, in mediul online incluzand si site-urile de socializare, prin spoturi la radio, banere publicitare indoor sau outdoor sau prin pliante si brosuri in sucursalele bancilor si la partenerii comerciali. Mai jos voi prezenta Topul bancilor cu cele mai multe reclame la TV, radio si print, precum si costurile acestora, prezentat de site-ul  site-ul  www.bancherul.ro, www.bancherul.ro, realizat de MediaTrust. Nr. Crt.

1 2

Banca

BCR BancPost

Numar spoturi

Cost (euro)

11922 8877

21.773.035 18.648.494

3 4 5 6 7 8 9 10

Piraeus Bank 4007 9.077.649 Raiffeisen Bank 4716 8.477.236 Banca Transilvania 5151 7.298.187 BRD 3741 6.411.265 Alpha Bank 2702 2.931.012 Garanti Bank 1201 358.947 CEC BANK 115 51.770 Credit Europe Bank 104 25.909 De remarcat este faptul ca primele 3 banci au cheltuit aproximativ 47 de milioane de euro, totalul fiind de peste 70 de milioane de euro. De asemenea trebuie mentionat ca cele mai multe banci se bazeaza pe forta de vanzare prezenta in sucursalele bancilor, dar si pe teren. 6.2 Promovarea vanzarilor

Aceasta se face prin reduceri de pret, adica prin reduceri de dobanda sau de comisioane, prin concursuri promotionale, prin publicitate la locul vanzarii, respectiv in sucursalele bancilor sau prin cadouri promotionale. De exemplu la multe banci ai o reducere de dobanda daca esti deja client al bancii sau daca iti primesti salariul prin cont. Premiile oferite de catre banci sunt de obicei vacante, electrocasnice sau electronice. 19 ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

 

Cadourile promotionale constau si in puncte pe care le poti transforma in diferite produse sau servicii, cum este cazul cardului co-branded Raiffeisen-Vodafone, ce ofera puncte la anumite sume de bani cheltuite, puncte ce pot fi folosite petru telefoane mobile, minute de convorbiri, cartele Vodafone sau accesorii. Alte carduri ce ofera puncte bonus mai sunt cardurile de la Garanti, BancPost sau BCR. 6.3 Campanii publicitarea si analiza adaptarii mesajului la segmental vizat

Majoritatea bancilor se adreseaza persoanelor active sau familiei, asa ca isi adapteaza campaniile publicitare in functie de aceste aspect. De asemenea este foarte important si perioada in care se desfasoara campaniile. De exemplu in aceasta perioada, de noiembrie, este sezonul asa-numit de Black Friday, asa ca mai multe banci au lansat campanii publicitare cu ocazia Black Friday, precum BCR sau Banca Transilvania. Banca Transilvania a avut chiar un success, intr-o singura zi inregistrandu-se aproximativ 326 de aplicatii online pentru cardul de credit.

Alte campanii publicitare se lanseaza in perioada sarbatorilor de iarna, de Pasti sau inainte de perioada concediilor si se adreseaza in special salariatilor din mediul urban, cu venituri medii si familiilor din clasa medie.

20 ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

 

Bibliografie 1. 1.  www.alphabank.ro  www.alphabank.ro  www.bcr.ro   2. 2.  www.bcr.ro 3. 3.  www.brd.ro  www.brd.ro  4. 4.  www.bancatransilvania.ro www.bancatransilvania.ro   5. 5.  www.bancpost.ro  www.bancpost.ro  6. 6.  www.cec.ro  www.cec.ro  7. 7.  www.crediteurope.ro www.crediteurope.ro   8. 8.  www.garantibank.ro  www.garantibank.ro  9. 9.  www.raiffeisen.ro www.raiffeisen.ro   10.  www.piraeusbank.ro  10. www.piraeusbank.ro  11.  www.wall-street.ro  11. www.wall-street.ro  12.  www.carduridecredit.ro 12. www.carduridecredit.ro   13.  www.bnr.ro  13. www.bnr.ro  14.  www.finzoom.ro  14. www.finzoom.ro  15.  www.efin.ro  15. www.efin.ro  16.  www.infostatistici.ro 16. www.infostatistici.ro   17.  www.zf.ro  17. www.zf.ro  18.  www.nocash.info.ro  18. www.nocash.info.ro  19. timez.ro www.romaniatv.net   20.  www.romaniatv.net 20. 21.  www.capital.ro  21. www.capital.ro  22.  www.bancherul.ro 22. www.bancherul.ro  

21 ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

 

23.  www.wikipedia.ro  23. www.wikipedia.ro  24.  www.manager.ro  24. www.manager.ro  www.pandurul.ro   25.  www.pandurul.ro 25. 26.  www.nocash.info.ro  26. www.nocash.info.ro  27.  www.ziare.com 27. www.ziare.com   28.  www.bankingnews.ro  28. www.bankingnews.ro 

22 ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA