PERFIL MATES FILTRANTES

MINISTERIO DE AGRICULTURA INCLUDEPICTURE "http://www.sg-guarani.org/cpg/albums/userpics/10001/world_b

Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra Aliados PLAN DE NEGOCIOS MEJORA D E LA PRODUCCIÓN DE MATES FILTRANTES EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VILLA QUINUA DE LA COMUNIDAD DE QUINUA, DISTRITO QUINUA PROV. HUAMANGA AYACUCHO

PRESUPUESTO Región Provincia Distrito Localidad

: S/. 79,959.50 : : : :

Ayacucho Huamanga Quinua Quinua

Ayacucho, Setiembre de 2009

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA

CONTENIDO PRESENTACION............................................................................5 I.ASPECTOS GENERALES.............................................................18 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO................................................18 1.2 LOCALIZACION..............................................................18 1.3 UBICACIÓN POLÍTICA .............................................................18 1.4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.......................................................18 1.5 LIMITES............................................................................18 1.6 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA............................20 2.1 UNIDAD

FORMULADORA

(UF).............................................20

2.2 UNIDAD EJECUTORA (UE).................................................20 1.7 PARTICIPACION ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS....................................................................20 1.8 MARCO DE REFERENCIA.................................................21 1.5.1 ANTECEDENTES 1.5.2 LINEAMIENTOS

DEL PROYECTO DE

POLÍTICA

..........................................21

RELACIONADAS CON EL PROYECTO..........22

II.IDENTIFICACION......................................................................24 2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.......................24 2.1.1 UBICACIÓN 2.1.2 VÍAS 2.1.3 ÁREA

DE DE

DEL

PROYECTO..............................................25

COMUNICACIÓN.................................................25 INFLUENCIA ...................................................25

2.1.4 POBLACIÓN

AFECTADA...................................................25

2.1.5 GRAVEDAD

DEL

PROBLEMA..............................................26

2.1.6 CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS 2.1.7

POSIBILIDADES

Y

CULTURALES.................26

Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN AL

PROBLEMA.........................................................................28

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.....................28 2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO...............................................32 2.3.1 ANÁLISIS

DE MEDIOS FUNDAMENTALES..................................33

III.FORMULACION.......................................................................36 3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO..........................................37 3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.............................................38 3.2.1 DEMANDA

DE

ASISTENCIA TÉCNICA.....................................40

3.2.2 REQUERIMIENTO 3.2.3 DEMANDA

DE

DE

EQUIPOS, HERRAMIENTAS

PLANTA

DE

PROCESAMIENTO

Y

DE

UTENSILIOS..........40 HIERBAS AROMÁTICAS. 40

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA................................................41 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

2

3.3.1 DISPONIBILIDAD

DE

PRESTACIONES

3.3.2 DISPONIBILIDAD

DE

PLANTA

DE

ASISTENCIA TÉCNICA...........41

PRODUCCIÓN DE MATES FILTRANTES.......41

3.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO...............43 3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ...................................................................44 3.6 COSTO DE INVERSION....................................................46 3.6.1 ANÁLISIS

DE

COSTOS UNITARIOS.......................................46

3.7 PLAN DE NEGOCIOS.......................................................48 3.7.1 DEMANDA 3.7.2 ANÁLISIS 3.7.3 PLAN

DE

DE

MATES FILTRANTES......................................49

MERCADO..................................................52

DE MERCADEO.....................................................54

3.7.4 OFERTA

MATES

DE

DE FILTRANTES

....................................54

3.8 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ...................58 3.8.1 ANÁLISIS

DE

COSTOS UNITARIOS ......................................58

3.9 BENEFICIOS DEL PROYECTO..........................................59 3.9.1 BENEFICIO

EN

3.9.2 BENEFICIOS

SITUACIÓN OPTIMIZA “SIN PROYECTO”................59

EN

SITUACIÓN “CON PROYECTO”.........................60

3.9.3 BENEFICIOS INCREMENTALES ............................................61 3.10 FLUJO DE CAJA.............................................................62 3.10.1 FLUJO

DE

3.10.2 FACTOR

BENEFICIOS

DE

DEL

PROYECTO.................................62

ACTUALIZACIÓN (FA)....................................62

3.10.3 FLUJO NETO...........................................................63 3.10.4 VALOR ACTUAL

DE

COSTO – VAC...................................63

3.10.5 VALOR ACTUAL

DE

BENEFICIOS – VAB..............................63

IV.EVALUACION..........................................................................68 4.1

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN....................................68

4.2 INDICADORES ECONÓMICOS ..........................................68 4.2.1 VALOR ACTUAL NETO – VAN.........................................68 4.2.2 TASA INTERNA

DE

RETORNO – TIR....................................69

4.2.3 EL RATIO BENEFICIO / COSTO ( B/C )...............................69 4.2.4 RESUMEN

DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

..............................70

4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD............................................70 4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD........................................72 4.4.1 PARTICIPACIÓN

DE LOS

4.4.2 COORDINACIÓN

INSTITUCIONAL...........................................72

4.4.3 FINANCIAMIENTO

BENEFICIARIOS:.................................72

DE LA INVERSIÓN......................................72

4.5 IMPACTO AMBIENTAL....................................................72 PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

3

4.5.1 ESQUEMA

DEL

ESTUDIO

DE

IMPACTO AMBIENTAL.......................73

4.6 SELECCIOM DE ALTERNATIVA ........................................74 4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN............................................74 4.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN............................................75 4.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA ..........................................................................................75 4.9.1 ESTRUCTURA

DEL

MARCO LÓGICO......................................75

V.VIABILIDAD DEL PROYECTO......................................................79 5.1 VIABILIDAD TECNICA.....................................................79 5.2 VIABILIDAD AMBIENTAL.................................................79 5.3 VIABILIDAD SOCIO CULTURAL........................................79 5.4 VIABILIDAD INSTITUCIONAL...........................................79 VI.CONCLUSIONES......................................................................81 VII.ANEXO..................................................................................82

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4

PRESENTACION El programa del Ministerio de Agricultura “Aliados”, viene desarrollando planes de negocios con el co-financiamiento del Banco Mundial, para ejecutar un conjunto de acciones orientadas a la promoción del acceso de los productores a los mercados, así como el aprovechamiento sostenible de las ventajas naturales. Este emprendimiento mantiene el concepto de que las comunidades rurales en este caso La Asociación de Productores Agropecuarios Villa de Quinua, del distrito de Quinua, beneficia en forma directa a 40 familias, cuyo propósito es la de incrementar la rentabilidad económica del negocio y por ende contribuir al desarrollo socioeconómico de los miembros de la asociación, así mismo promover la importancia de la protección y cuidado del medio ambiente, destacar la sabiduría andina sobre la siembra, el uso de hierbas medicinales oriundas del Alto Perú, generar una alternativa de ingresos a las comunidades campesinas integrantes de la cadena productiva, de esta manera se obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional. En lo que se refiere al procesamiento de los mates filtrantes, el Proyecto pretende mejorar la capacidad productiva al mismo tiempo mejorar los niveles tecnológicos, así mismo fortalecer la articulación de sus productos a mercados mas atractivos así como también se pretende fortalecer a la organización promoviendo el modelo de trabajo en asociatividad. Desde años la UNSCH y la Municipalidad Distrital de Quinua viene apoyando a la Asociación brindando capacitaciones personalizadas y asistencia técnica, con la finalidad de mejorar la producción de los mates filtrantes en calidad y cantidad, teniendo como ámbito de trabajo el distrito de Quinua. Las hierbas aromáticas por tener múltiples usos especialmente medicinales, las mismas que se pueden ser utilizadas en fresco o deshidratadas y por sus bajos costos en su producción, transformación y la existencia de estudios previos, motivan a desarrollar el presente proyecto. La presente propuesta pretende contribuir al desarrollo socio económicos de los asociados. El Consultor

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CONSULTOR Edex Palomino Cuba Ingeniero Agrónomo Registro CIP Nº 72242 RUC: 10291014394 CONSUCODE CODIGO Nº S0195952

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RESUMEN EJECUTIVO A

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE MATES FILTRANTES EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VILLA QUINUA DE LA COMUNIDAD DE QUINUA, DISTRITO QUINUA PROV. HUAMANGA - AYACUCHO B

OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo general Incrementar la rentabilidad económica en el procesamiento de mates filtrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios “Villa Quinua”. Objetivos específicos • • • • C

Implementar con materiales y equipos de procesamiento de mates filtrantes para incrementar los volúmenes de producción. Mejorar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura y control de calidad Fortalecimiento las capacidades en gestión comercial y mercadeo. Fortalecer de la organización

BALANCE OFERTA – DEMANDA

Es la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue el proyecto es que existe una DEMANDA INSATISFECHA a nivel de la Asociación Agropecuarios Villa Quinua . INDICADOR Capacitaciones (Asistencia técnica, desarrollo de capacidades y fortalecimiento) Adquisición de equipos y materiales de procesamiento

UNIDAD DEMANDA OFERTA

DEMANDA INSATISFECHA

TAL

29

0

29

Unidad

1

0

1

Existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, donde se requiere de 29 eventos en desarrollo de PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

7

capacidades y fortalecimiento así mismo se contara con un asistente técnico (PAT) y promotor durante la ejecución del proyecto y disposición de materiales y equipos de procesamiento. D

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El detalle de las actividades a desarrollar durante la ejecución del Proyecto, agrupado por componentes, se muestran en el cuadro de Marco Lógico correspondiente; las mismas que podemos resumir en lo siguiente. ACTIVOS Mejoramiento en la dotación de materiales y equipos para el proceso productivo Mediante la adquisición de los equipos y materiales de procesamiento con el cual se espera mejorar la producción e incrementar la rentabilidad del negocio. ASISTENCIA TECNICA Mejoramiento en las técnicas procesamiento a. Capacitación en buenas prácticas manufactura (BPM) de secado y control de calidad durante proceso productivo de los mates b. Contratación de un asistente técnico para el proceso productivo c. Elaboración de un manual de BPM para metes filtrantes. d. Capacitación en técnicas de abonamiento, cosecha y post cosecha e. Capacitación en gestión comercial y mercadeo f. Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing g. Adquisición de marca y registro sanitario h. Participación de la organización en eventos de promoción de mates filtrantes i. Capacitación en plan de ventas, registros, costos de producción j. Implementación de medios de publicidad y promoción k. Identificación de potenciales compradores. l. Taller en gestión empresarial y trabajos en equipo m. Capacitación en manejo del sistema logístico de entrega y compra de insumos n. Contratación de un consultor PASANTIA a) Pasantías para desarrollados

E

ver

organizaciones

de

productores

mas

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

Se tiene el presupuesto general de inversión de la alternativa seleccionada a precios de mercado y en términos reales (constantes) PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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PROYECTO: MEJORA DE LUGAR

:

FECHA

:

DPTO.: AYACUCHO

PART.

COMPONENTE I ACTIVOS

Fuente Elaboración Propia

F

PERFIL

BENEFICIO DEL PROYECTO

El presente plan de negocios pretende resolver los bajos niveles en la rentabilidad económica en el procesamiento de mates filtrantes de la Asociación de Productores Agroindustriales “Villa Quinua”, dadas las ventajas comparativas de la zona. MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 9

1.0

ADECUADA DOTACIÓNDE

La Agroindustria es la clave para transformar los recursos agropecuarios, y así lograr el desarrollo socioeconómico del distrito de Quinua y por ende la del país, así como para la apertura de mercados nacionales e internacionales, dentro de esta actividad se encuentra las hierbas aromáticas. El Proyecto pretende desarrollar las capacidades a través de capacitaciones a los productores en lo que se refiere a aspectos técnicos de proceso de producción y la asistencia técnica respecto manejo de cultivos y su transformación, de la misma manera impulsar la comercialización de sus productos, promoviendo el modelo de trabajo en asociatividad, mediante una gestión empresarial, de esta manera se obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional. Las hierbas aromáticas por tener múltiples usos especialmente medicinales, las mismas que se pueden utilizar frescas o deshidratadas y por sus bajos costos en su producción, transformación y la existencia de estudios previos, motivan a desarrollar el presente proyecto. La Asociación de productores de mates, aprovechará las tecnologías de transformación y su mejoramiento, ingresando al mercado local, con ventajas comparativas y con un producto competitivo de acuerdo a normas de buenas prácticas de manufactura de alimentos. G RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO Resultados de la evaluación económico financiera demuestran la viabilidad del proyecto para su ejecución. CUADRO Nº 1.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD INDICADORES RENTABILIDAD

DE

VALOR ACTUAL NETO (P. PRIVADO) TASA INTERNA DE RETORNO (P. PRIVADO) COSTO BENEFICIO Fuente: Elaboración proyectista H

ALTERNATIVA I (P. PRIVADO) 159,934.51 61.26% 1.49

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La Asociación de Productores Agropecuarios “Villa de Quinua” del distrito de Quinua, como Organización institucionalizada está organizada, formalizada, registrada y están desarrollando sus capacidades técnico productivas, en el procesamiento de las hierbas aromáticas y medicinales para la obtención de mates y están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, aporte de contraparte económicamente, y en asumir los costos de operación y mantenimiento de la planta de procesamiento de hierbas aromáticas. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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El programa Aliados brindara el financiamiento para el desarrollo del proyecto a través del Ministerio de Agricultura y/o Programa AGRO RURAL realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos planteados. La inversión total será financiada con un 30% por parte de los Beneficiarios y el resto por Aliados. El 100% La inversión en activos fijos tangibles será asumida por Aliados. La estrategia de que se espera lograr es captar la mayor cantidad de demandantes deseados, mejorar la producción de mates filtrantes, así como lograr mejorar las capacidades competitivas de los productores del distrito de Quinua. Los beneficios concretos de este éxito se verán reflejados en la mayor capacidad para invertir en el mejoramiento de la planta procesadora así como implementación tecnológica la cual permitirá un mejor proceso articulador que permita ver con claridad los canales de comercialización en mercados potenciales. I

IMPACTO AMBIENTAL

Algunos componentes de la cadena productiva como la siembra o cultivo de las yerbas aromáticas y medicinales puede producir algún impacto negativo ligero sobre ciertos componentes del medioambiente con el suelo y el agua, generando erosión hídrica de suelos; las actividades del procesamiento de las yerbas Aromáticas y medicinales hasta ser transformados en mates filtrantes como producto final, con su debida presentación, NO GENERA IMPACTO NEGATIVO ALGUNO sobre los elementos del medio ambiente, porque la materia prima empleada, las yerbas naturales y cultivadas, es procesada en un lugar localizado (planta procesadora de mates Qantu), cuya operación no genera desechos de interés ambiental; es decir, no causa alteraciones sobre el suelo, no genera movimiento de tierras; no produce desprendimientos de polvo a la atmósfera; las vibraciones y ruidos producidos por algunos equipos e instrumentos pueden causar alguna molestia leve sobre los trabajadores, pero no al ambiente en general; no se emanan desechos de importancia que puedan contaminar el agua o sus vertientes, ya que los residuos del proceso como material sólido que puede disponerse en lugares adecuados o ser utilizados para elaboración de compost o abonos orgánicos. El agua producto de la limpieza de equipos y ambiente es drenado hacia una zona adecuada o al alcantarillado. La flora, la fauna y otros componentes bióticos tampoco son afectados con las actividades de la planta de procesamiento de mates. Los beneficios para el hombre son significativos, directamente se benefician los asociados con la rentabilidad de la planta y los consumidores al incorporar en su dieta yerbas aromáticos y medicinales naturales.

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11

J

ORGANIZACIÓN Y GESTION

El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. La organización del proyecto se efectuara bajo el siguiente organigrama

ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION

PROGRAMA ALIADOS

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION PROVEEDORES DE SERVICIO DE PAT TOTAL DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACION (40 SOCIOS)

K PLAN DE IMPLMENTACION El cronograma de inversiones según metas, se detallan en el siguiente cuadro.

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PROYECTO: MEJORA DE LA PRODUC

METAS PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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L

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El problema central en este proyecto de acuerdo al árbol de problemas planteado es “Bajos niveles de rentabilidad económica en la producción de hierbas aromáticas de la asociación de Productores de Agropecuarios Villa de quinua, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho” Después de haber realizado un análisis de las alternativas consideradas para solucionar el problema de los 40 socios de la Asociación en mención, vemos que la primera de estas; considera un monto de inversión a precios de mercado de S/. 79,959.50 nuevos soles; que corresponde a la segunda alternativa de solución. Los indicadores de la evaluación económica del proyecto consideran a la alternativa Nº 01 como la más rentable, ya que los indicadores económicos son los más favorables. En cuanto al VAN el de mayor valor es el correspondiente a la alternativa 01 con un monto de S/.102,077.63; Así mismo la TIR de la alternativa 01 presenta el indicador más favorable (59.22%); y como es de esperarse la relación B/C es la mayor con un valor de 1.43 Con respecto a la sensibilidad según el análisis con respecto a la variación de precios de venta para producir hierbas aromáticas es viable económicamente cuando los precios de venta desciende hasta un 8.3%. Para ello obteniéndose un VAN a precio privado=71,401.68 y TIR a precios privado 45.86%, B/C 1.00 en este punto no hay perdidas ni ganancias Con respecto a la variación de precios de los insumos el proyecto es viable económicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%, obteniendo para ello un VAN a precio privado = 71,858.38 y TIR a precios privado = 46.06% y B/C 1.00, en este punto no se pierde ni se gana, sin embargo si los precios de los insumos se eleva por encima del indicador analizado el negocio ya no es rentable. En el análisis de los rendimiento en la producción del Hierbas aromaticas es viable económicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8.25%, obteniendo para ello un VAN a precio privado de =71,771.27, TIR a precios privado = 46.02% y un B/C = 1.00. en este punto no hay ganancias ni perdidas, pero si los rendimiento siguen descendiendo por debajo de este punto el negocio ya no es rentable. Según el análisis con respecto a la variación de la inversión el proyecto es viable económicamente cuando el costo del inversión se incrementa hasta un 21 % mas de la inversión actual, obteniendo un VAN a precio Privado = 87,043.73 y TIR a precios privados = 46,09% y un B/C= 1.00. De acuerdo a los indicadores económicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la Asociación, este perfil técnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organización al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementación por ser rentable: económica y socialmente.

M

MARCO LOGICO

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OBJETIVOS Contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad Agroindustrial en la Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua Incrementar la rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua

INDICADORES Luego de 2 años de culminado el proyecto el ingreso promedio anual por FIN productor se incrementa de 203.91 (situación sin proyecto) a 2548.9 (situación con proyecto) nuevos soles Después del primer año de haber finalizado el proyecto se logra PROPOSITO incrementar la rentabilidad económica del negocio de S/ .3,058.60 a 38,234.2 nuevos soles anuales. COMPONENTE Después del primer año de haber finalizado el proyecto se logra reducir los 1.Adecuada dotación de costos de producción de S/. 71,821.4 materiales y equipos para el (costo de producción anual) a S/. proceso productivo 55,365.8 logrando incrementar la rentabilidad. La calidad de los mates filtrantes se incrementa en un 45% al finalizar el proyecto. • Culminado el proyecto, el 100% de los productores realizan 2.- Mejoramiento en las técnicas adecuadamente las técnicas de de procesamiento procesamiento • Al finalizar el proyecto se reduce de 9% de descarte de materia prima para su posterior procesamiento a 2% de descarte 3.Fortalecimiento de las capacidades en gestión comercial y mercadeo 4.- Fortalecimiento en la gestión y liderazgo de los productores

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MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Incremento de la demanda de Registro de ingresos de los los mates filtrantes en el productores. mercado local y regional

Registro de ingresos.

producción

Visita a la planta producción, inventario fotografías.

Demanda ascendente de los e mates filtrantes producidos por la asociación de productores agropecuarios Villa Quinua de Consumidores compran los y mates filtrantes

Registros de control de calidad

Los comerciantes muestran Visitas a la planta de interés para comercializar los producción, monitorios, mates filtrantes informes. Registro de control de calidad de materia prima

2 contratos firmados con comerciantes Cofinanciamiento oportuno por mayoristas y contactados por la Contratos firmados parte de los operadores asociación al finalizar el proyecto Después de 1 año de culminado proyecto Reportes sobre planificación y se manejan herramientas de gestión aplicación de herramientas empresarial y planificación

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ACCIONES 1.1 Adquisición de equipos y materiales de procesamiento (aliados) 2.1 Capacitación en Buenas Prácticas de secado y control de calidad durante el proceso productivo de mates 2.2 Asistencia técnica en proceso productivo 2.3 Elaboración de Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de mates filtrantes

implementadas por la asociación al finalizar el proyecto Implementación con materiales y equipos de procesamiento (24 Secadores artesanales, 01 Maquina Maquiladora y 01 Mesa para envasado acero inoxidable) al finalizar el proyecto. 4 talleres de capacitación en buenas prácticas de manufactura relacionados al secado y control de calidad, durante la ejecución del proyecto. Contratación de un personal capacitado en asistencia técnica del proceso productivo de mates, durante todo el año. Realización de un manual de Buenas Prácticas de Manufactura para seguir todos los parámetros de calidad e inocuidad del producto.

. Productores dispuestos a Comprobantes de pago trabajar y colaborar (facturas), Actas de entrega, . Productores asimilan en un Informes fotografías 90% de los conocimientos Actas de asistencia, materiales de capacitación, informes y - Los productores asimilan los fotografías conocimientos impartidos. Actas de asistencia, materiales . Productores dispuestos a de capacitación, informes y trabajar y colaborar fotografías Registros de control de calidad

2.4 Capacitación en técnicas de abonamiento, cosecha y post cosecha 3.1 Capacitación en gestión comercial y mercadeo

Actas de asistencia, materiales 5 talleres sobre capacitación en técnicas de capacitación, informes y de abonamiento, cosecha y post cosecha fotografías 5 talleres de capacitación en gestión Actas de asistencia, materiales comercial y mercadeo de capacitación, y fotografías 4 talleres de capacitación en técnicas y 3.2 Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing estrategias de promoción y Actas de asistencia, materiales utilizando la metodología CEFE, durante marketing de capacitación, informes y la ejecución del subproyecto fotografías

Finalizado el proyecto la Asociación 3.3 Adquisición de marca y cuenta con una marca , así como registro registro sanitario sanitario para su producto 3.4 Participación de la 04 talleres de participación en eventos de organización en eventos de promoción de mates filtrantes PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

- Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones

. Productores dispuestos a trabajar y colaborar . Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones - Los consumidores y empresas contactadas muestran interés en los mates filtrantes

Obtención de marca emitido por INDECOPI y de Registro sanitario emitido por DIGESA Actas de asistencia materiales de capacitación, informes y

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promoción de mates filtrantes 3.5 Capacitación en plan de 04 Talleres en temas de plan de ventas, ventas, registros y costos de registros y costos de producción producción Al finalizar el proyecto la Asociación es reconocida por la realización de la 3.6 Implementación con medios de promoción y publicidad, posicionando al promoción y publicidad producto como de buena calidad e inocuidad Al finalizar el proyecto se cuenta con 3.7 Identificación de potenciales estudio en la Identificación de compradores potenciales compradores (Huamanga, selva ayacuchana y la ciudad de Lima) 4.1 Taller en gestión empresarial y 03 talleres en temas de gestión trabajos en equipos empresarial y de trabajos en equipo

fotografías Actas de asistencia materiales de capacitación, informes y fotografías Elaboración de 01 video de experiencias de la asociación, realización de promoción mediante afiches, trípticos, etc. Estudio, Informes, fotografías y contactos con compradores.

Informes, actas de asistencia, materiales de capacitación, fotos. 4.2 Pasantías para ver Actas de participantes, Boletas 01 pasantía a la empresa WAWASANA - Los productores asimilan los organizaciones más desarrolladas de pago, informes y en la ciudad de Lima conocimientos impartidos fotografías - Los productores asimilan 4.3 Capacitación en manejo del 02 talleres en temas de manejo del Actas de asistencia, informes y información importante sobre las sistema logístico de entrega y sistema logístico de entrega y compra de experiencias visitadas fotografías compra de insumos insumos Acompañamiento de un promotor Contrato, Materiales de 4.4 Contratación de un promotor durante el año de ejecución trabajo, informes

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I.

ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Mejora de la Producción de Mates Filtrantes en la Asociación de Productores Agropecuarios Villa Quinua del, distrito Quinua Prov. Huamanga - Ayacucho 1.2 LOCALIZACION El proyecto se encuentra en el departamento de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Distrito de Quinua, localidad de Quinua para mayor visualización se muestra los siguientes mapas de ubicación del proyecto: 1.3 Ubicación Política Departamento

: Ayacucho

Provincia

: Huamanga

Distrito

: Quinua

Localidad

: Quinua

1.4 Localización Geográfica Región Geográfica : Sierra Altitud : 3,388 m.s.n.m Longitud Sur : 13° 2 33.57” Longitud Oeste : 74º 7´ 53.35´ 1.5 Limites El distritto de Quinua tiene los siguientes limites: Este

: Limita con el Distrito de Anco

Oeste

: Limita con los Distritos de Pacaicasa

Norte

: Limita con Distrito de Huamanguilla

Sur

: Limita con los Distritos de Acosvinchos

La Comunidad de Quinua se encuentra localizado al norte este del capital del distrito, colindantes con la comunidad de Suso, continuacion PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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se presenta la macro localizacion y micro localizacion del proyecto: Feigura Nº 1.1. MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO La Fig. 1.1 muestra el mapa del ámbito de ubicación nacional, regional y distrital del Proyecto.

UBICACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO

FIG. 2.1: Ubicación de la Asociación AMBITO DE INFLUENCIA DEL PLAN DE NEGOCIO AYACUCHO: ZONA SIERRA CENTRO SUR DEL PERU PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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1.6 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.1

Unidad formuladora (UF) TABLA Nº 1.1 UNIDAD FORMULADORA SECTOR PROGRAMA OFICINA RESPONSABLE PERSONA RESPONSABLE TELEFONO DIRECCION

2.2

Ministerio de Agricultura ALIADOS Coordinación Regional de Ayacucho Ing. José Pissani Zuñiga 066-312309 Sector Público Mz Y Lt 1, Ayacucho

Unidad Ejecutora (UE) TABLA Nº 1.2 UNIDAD EJECUTORA SECTOR PROGRAMA OFICINA RESPONSABLE PERSONA RESPONSABLE TELEFONO DIRECCION

Ministerio de Agricultura ALIADOS Monitoreo y Evaluación Ing. Román Condori Pineda 066-312309 Sector Público Mz Y Lt 1, Ayacucho

El programa ALIADOS sera la encargada de la ejecucion del proyecto por ser una entidad que cuenta con la capacidad técnica para llevar acabo la ejecucion de este tipo de proyectos y por encontrarse dentro de su ambito de intervencion. 1.7 PARTICIPACION BENEFICIARIOS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

Y

Intereses de los grupos involucrados La Asociación Villa Quinua, se dedica a la producción artesanal (proceso Manual) y comercialización de mates filtrantes, utilizando hierbas nativas como materia prima (mates de wawilay, muña, salvia, pampa salvia, pampa anís, huallwa, arrayán, manzanilla, menta y eucalipto), algunas de estas hierbas son certificas tal es el caso de manzanilla y menta, el negocio es en marcha con la posibilidad de ir ampliando progresivamente la diversidad de productos a ofrecer. La transacción comercial se realiza directamente al consumidor (10%) y el 90% a través de intermediarios a un costo de S/. 2.00 la cajita de 25 filtrantes. La Asociación de Productores Agropecuarios Villa de Quinua, están dedicados principalmente a la agricultura como actividad económica principal, las mismas que tuvieron sus primeras experiencias hace años a partir de los trabajos realizados por ONG TADEPA los mismos PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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que han desarrollado propuestas participativas para la aplicación de tecnologías apropiadas que permita el procesamiento de las hierbas medicinales y aromáticas, dándole de esta manera un valor agregado (mates filtrantes) es así que la transformación de las materia prima disponible y no aprovecha, en adelante les genera ingresos adicionales lo que beneficiara a las familias de la asociación; Actualmente la asociación realiza las transacciones comerciales mercados locales (Quinua y Huamanga). 1.8 MARCO DE REFERENCIA 1.5.1 Antecedentes del proyecto La Asociación de productores mates filtrantes de Villa Quinua esta conformado por 40 familias, en su mayoría conformada por mujeres, las mismas que inician con esta actividad desde de 2002 como una alternativa económica. La Asociación viene trabajando en esta actividad con el apoyo de instituciones como la municipalidad distrital de Quinua y la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, los cuales les brindan apoyo en temas de asistencia técnica y capacitaciones, entre otros aspectos contribuyen a mejorar la calidad de la producción. Es así que a pesar de las capacitaciones impartidas las instituciones mencionadas Los productores han identificado que su problemática gira tecnologías ineficientes de procesamiento, porque hasta la fecha el traslado de la materia prima es forma artesanal no utilizan bolsas deficiente identificación de materia prima pesado inadecuado, el tiempo de secado no controlan, asimismo no controlan la humedad durante el almacenamiento. Otras dificultades que conlleva a baja rentabilidad económica es que en existe requerimiento de Mano de obra no calificado durante el procesamiento de mates filtrantes es alta principalmente para la molienda, envasado, sellado, etiquetado empacado) ocasionando el mayor costo de producción consecuentemente es bajo los volúmenes de producción que se resume capacidad productiva es baja, es así actualmente sólo se produce 3000 unidades de mates filtrantes. Esta deficiencia hace que las ganancias sean mínimas, al mismo tiempo la oferta productiva es reducida. Sin embargo Actualmente existe demanda de mates filtrantes es un 3120 cajitas de 25 unidades c/u mensuales lo cual no se puede abastecer por las razones anteriormente indicadas. conjuntos La actividad inicial de la Asociación de productores Villa Quinua era la deshidratación de la hierbas las mismas que se comercializaban al acopiador sin embargo en el año 2006 se empezó con la producción de mates filtrantes siendo comercializadas directamente al intermediario, actualmente se sigue abasteciendo al acopiador (90%) y el 10% al consumidor directo, a un costo de S/. de 1.8 a 2 nuevos soles PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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respectivamente la cajita de 25 unidades de filtrantes en el caso de los acopiadores, los productores han pactado el lugar d entrega en la misma planta procesadora sin incurrir en costos de traslado. A partir de la formalización se han recibido mayores propuestas de compra es así que la capacidad productiva de la planta es de 120 cajitas de 25 unidades diarias, sin embargo los pedidos actuales es de 1000 cajitas diarias si se logra el abastecimiento de estos volúmenes se incrementaría significativamente sus actuales niveles de rentabilidad, mediante el presente plan de negocios.

1.5.2

Lineamientos de Política relacionadas con el proyecto

El Ministerio de Agricultura, tien por objetivo de promover el desarrollo de los productores agrarios organizado en cadenas productivas para elevar la rentabilidad y la competitividad del sector agrario, dinamizar el empleo y reducir la pobreza rural en el marco del rol subsidiario del Estado, el uso eficiente de los recursos públicos y el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente. Con ello se contribuye al desarrollo de la sociedad peruana siendo uno de los ejes prioritario la promoción de la inversión en infraestructura productiva y de comercialización con una visión de largo plazo. Así mismo, la misión del Ministerio de Agricultura es promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas en el marco de las cuencas, consideradas como unidad de gestión de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en términos de sostenibilidad económica social y ambiental. Los lineamientos de política del sector agrario son: •

Promover el empleo y elevar la calidad de vida de los peruanos, en especial de la familia campesina de la zona rural

•

Mejorar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y asegurar su conservación.

•

Generar un marco regulador adecuado para mejorar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables y de fauna silvestre, y destinar los recursos eficientemente para la conservación de flora y fauna silvestre en áreas naturales protegidas.

•

Promover la generación de cadenas productivas para mejorar los niveles socio económico de los productores

Programa ALIADOS, es un programa que, mediante Ministerio de Agricultura que tiene el objetivo principal de mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en situación de pobreza en el área de intervención del programa. Por la parte peruana, el convenio con el Banco Mundial será ejecutado por la secretaría PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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técnica de la CIAS de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Agricultura. Por ello, en la reunión participaron los directores ejecutivos de los programas Foncodes, Provías Descentralizado (MTC), Pronamachcs, Construyendo Perú, Cofopri, Electrificación Rural, Incagro y los jefes de Inrena, INIIA y Senasa, entre otros. El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política y estrategia del MINAG, lo cual es aumentar la rentabilidad y competitividad del agro; mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de los recursos naturales con el cual se pretende lograr el progreso económico, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población rural, teniendo como objetivo no solo ampliar la frontera agrícola, sino también comprometer a los beneficiarios a ser actores de su propio desarrollo, cumpliendo así con uno de los lineamientos generales de la política agraria como es la participación indispensable de los beneficiarios.

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II.

IDENTIFICACION

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL La Asociación de productores mates filtrantes de Villa Quinua esta conformado por 40 familias, en su mayoría conformada por mujeres, las mismas que inician con esta actividad desde de 2002 como una alternativa económica. La Asociación viene trabajando en esta actividad con el apoyo de instituciones como la municipalidad distrital de Quinua y la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, los cuales les brindan apoyo en temas de asistencia técnica y capacitaciones, entre otros aspectos contribuyen a mejorar la calidad de la producción. Es así que a pesar de las capacitaciones impartidas las instituciones mencionadas Los productores han identificado que su problemática gira en que las tecnologías aplicada durante el procesamiento son ineficientes, vale decir desde la recepción de la materia hasta la obtencion de los mates filtrantes (deficiendicas durante el proceso de secado(no se controlan los tiempos y parametros de humedad), pesado , almacenamiento de materia prima, selección, molienda, tamizado, envasado sellado etiquetado encajado). Otras dificultades que conlleva a baja rentabilidad económica es que el requerimiento de mano de obra no calificado durante el procesamiento de mates filtrantes es alta principalmente para la molienda, envasado, sellado, etiquetado empacado) y como consecuencia los tiempos y costo de producción son elevados al mismo tiempo la capacidad productiva es baja, es así actualmente sólo se produce 3000 unidades de mates filtrantes por día esto significa 120 cajitas de 25 unidades c/u. Esta deficiencia hace que las ganancias sean mínimas, al mismo tiempo la oferta productiva es reducida. La actividad inicial de la Asociación de productores Villa Quinua era la deshidratación de la hierbas las mismas que se comercializaban al acopiador sin embargo en el año 2006 se empezó con la producción de mates filtrantes siendo comercializadas directamente al intermediario, actualmente se sigue abasteciendo al acopiador (90%) y el 10% al consumidor directo, a un costo de S/. de 1.8 a 2 nuevos soles respectivamente la cajita de 25 unidades de filtrantes en el caso de los acopiadores, los productores han pactado el lugar d entrega en la misma planta procesadora sin incurrir en costos de traslado. A partir de la formalización se han recibido mayores propuestas de compra es así que la capacidad productiva de la planta es de 120 cajitas de 25 unidades diarias, sin embargo los pedidos actuales es de 1000 cajitas diarias si se logra el abastecimiento de estos volúmenes se incrementaría significativamente sus actuales niveles de rentabilidad, mediante el presente plan de negocios. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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2.1.1

Ubicación del Proyecto

El proyecto esta ubicado a noreste del distrito de Quinua. 2.1.2 Vías de Comunicación El acceso al sector de Pucarumi ubicación del proyecto desde Huamanga capital del departamento de Ayacucho es a través de la carretera asfaltada aproximadamente 36 km con un tiempo de viaje de una hora, y la dirección del planta de procesamiento de hierbas aromáticas esta ubicada a la salida de quinua hacia a la localidad de Tambo, Urbanización Pucarumi Mz. 04 lote A - Distrito de Quinua. 2.1.3

Área de Influencia

En el área de influencia del proyecto se han considerado a las comunidades más cercanas tales como los centros poblados de: Suso, Pucarumi, Pamparaqay, Quinua quienes son las que proveen de insumo de materia prima” las mismas que serán beneficiarias del proyecto. Los pobladores de las comunidades mencionadas, generalmente se dedican a la agricultura con una tecnología que va de media a tradicional, estas actividades han venido realizando desde que tuvieron uso de razón es decir durante toda su vida ya que sus padres también se dedicaron a estas actividades y ello también lo heredaron es decir es una actividad tradicional que se ha venido realizándose tradicionalmente y pasando de generación en generación. 2.1.4

Población afectada

La población afectada por el problema posee un total de 687 familias distribuida en dos comunidades de acuerdo como se muestra a continuación en el siguiente cuadro. CUADRO Nº 2.1 POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO COMUNIDAD Quinua (beneficiarios indirectos) Asociación de productores “Villa Quinua” (beneficiarios directos) Fuente INEI 2007 y Diagnostico

N° DE FAMILIAS 687 40

El proyecto por lo tanto beneficiaria, a las 687 familias en total residentes en las comunidades de Quinua Pucarumi, Huamanguilla proveedores de insumos a la Asociación), y la Asociación de productores “Villa Quinua” son los beneficiarios directos. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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El distrito de Quinua es una zona en situación de pobreza con un bajo nivel de vida. Donde el 96% de la PEA se dedican básicamente a la agricultura y ganadería, el 6% se dedica a otras actividades al comercio y servicios. Este proyecto beneficiara directamente a los miembros de la Asociación Villa Quinua que está constituida por 40 socios quienes se dedican al procesamiento de hierbas aromáticas, mates filtrantes Los centros de comercialización más importantes se encuentran en tiendas comerciales de Ayacucho y Huanta 2.1.5

Gravedad del Problema

La Asociación de productores de mates filtrantes Villa Quinua desde sus inicios trabajo con el apoyo de la ONG TADEPA y actualmente la Municipalidad Distrital de Quinua ha venido desarrollado la identificación de hierbas aromáticas y sus propiedades, manejo del sistema de producción. Es así que la demanda por el consumo de productos ecológicos y mas aun productos naturales y medicinales están en constante crecimiento así como para los productos de la Asociación. Sin embargo a pesar del aumento de las ventas, has identificado que su problema central son los Bajos niveles de rentabilidad económica. Ellos debido a cuatro causas directas Deficiente capacidad productiva, Bajo nivel tecnológico en la actividad industrial, así como a la débil articulación al mercado y la baja capacidad organizativa de los productores 2.1.6

Características Socio Económicas y Culturales

a.Actividad principal de la población •

Actividad Pecuaria

Por ser una zona de extensiones agrícolas, esta actividad se constituye en la principal fuente de ocupación y sustento de los pobladores; teniendo como productos, productos de pan llevar el trigo, cebada, papa, oca maíz, olluco y otros destacándose la producción de papa, cebada y maíz; después los únicos productos que se comercializan mayormente. Ayacucho es un departamento eminentemente ganadero, la extensión de sus pastos naturales es seis veces mayor al de los terrenos agrícolas.

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CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN. Ayacucho es una de las zonas históricamente más deprimidas del Perú, situación que se acentuó aún más en la época d violencia, vivida en nuestro país por muchos años. La principal actividad económica del distrito beneficiario del proyecto constituye la Agricultura con el 32.86% de las actividades, la crianza de camélidos y la ganadería ocupan el segundo lugar con el 27.35%. •

Actividad Comercial

El comercio es escaso, hay presencia de pequeñas tiendas de abarrotes, su actividad comercial es incrementada en sus fiestas tradicionales. El proceso e comercialización se realiza dentro de sus limitaciones, exteriormente lo realizan en las ferias donde si existe el intercambio comercial vía el dinero oficial con los comerciantes. Igualmente se puede deducir que la producción ganadera, agrícola y sus derivados, son en mayor porcentaje para el mercado de consumo. b. Nivel de ingresos de la población Los ingresos económicos de los pobladores Quinua son de carácter de subsistencia, sus principales productos agrícolas y pecuarios los emplean para el autoconsumo y en menor proporción los destinan a la comercialización. Los ingresos económicos obtenidos son utilizados en los gastos de alimentación, vestimenta y educación de sus hijos. Según el PDC del distrito Los Quinua la población en general tienen un ingreso familiar mensual promedio de 256.6 nuevos soles. Los gastos promedios por familia ascienden aproximadamente a 125.2 nuevos soles. c.Salud de la población La comunidad de Quinua cuenta con un Centro de Salud. Las enfermedades más comunes que afectan a la población, como consecuencia del medio ambiente y el agua contaminada son: tifoidea, infección Intestinal, disentería, hepatitis, parasitosis, etc. En los niños encontramos enfermedades como: sarampión, tos convulsiva, resfrió, bronco pulmonares, varicela, etc. El Centro de Salud cuenta con el personal necesario para cubrir las necesidades de la población. d. Educación de la población

El distrito de Quinua es la que menor porcentaje de analfabetismo posee (25.4%) de todo el departamento en relación a las otras PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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provincias ayacuchanas, mientras que la tasa de asistencia escolar a Instituciones Educativas es e 74.1%. Después de los años de violencia vividos en el departamento, en número de matriculados en primaria y secundaria no ha cesado de crecer. Según fuentes oficiales la tasa de analfabetismo de Ayacucho es casi tres veces mayor que la media peruana. Ello debido también a la falta de programas de alfabetización en esta zona. 2.1.7 Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema Posibilidades • El área definida para el presente proyecto es favorable ya que los insumos para la producción de mates filtrantes existen en la zona y hay facilidad de adquirirlos. •

Se cuenta con adecuadas vías de acceso a los principales mercados como la ciudad de Ayacucho, Huanta y el Valle del Rio Apurimac VRAE. •

Existen programas del Gobierno locales y regionales que apoyan a las organizaciones productivas de la sierra. •

Existencia del interés y compromiso de los beneficiarios de participar activamente en el proceso de cambio y progreso de su comunidad •

Existencia de mercados de la capital que demandan la comercialización de productos como mates filtrantes Limitaciones En la implementación y ejecución del proyecto, se pueden presentar las siguientes limitaciones: • Factores externos en la política económica. • Desinterés de la población beneficiaria. 2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como: “Bajos niveles en la Rentabilidad económica en el Procesamiento de Mates Filtrantes de la asociación de Productores Agropecuarios Villa Quinua, distrito de Quinua, provincia de Huamanga – Ayacucho”

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Según el diagnostico efectuado podemos resumir que el problema tiene las siguientes características: 1.- Baja capacidad productiva, la que a su vez se explica por la deficiente dotación de materiales y equipos de procesamiento hecho que conlleva a que se tenga una escasa oferta productiva esto significa que los ingresos económicos serán mínimos. 2 Bajos niveles tecnológicos en la actividad industrial. Generado por el Insuficiente conocimiento de las Buenas Practicas de Manufactura y control de calidad durante le proceso productivo en la obtención de mates filtrantes 3 Débil articulación al mercado. Esta causa directa es debido a que los productores tienen una deficiente gestión comercial y mercadeo la misma que implicara a que haya bajos niveles de intercambio comercial. 4 Débil capacidad organizativa de los productores, la que a su vez se explica por la desconfianza y falta de liderazgo para efectuar trabajos conjuntos

B.

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA JERARQUIZACION DE LAS CAUSAS Causas Directa  Baja capacidad técnica productiva  Bajo nivel tecnológico en la actividad industrial. 

Débil articulación al mercado.

 Baja capacidad organizativa de los productores

Causas Indirectas  Deficiente dotación de materiales y equipos para el proceso

productivo  Deficientes técnicas de procesamiento  Deficientes capacidades en gestión comercial y mercadeo

 Desconfianza y falta de liderazgo para efectuar.

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C. ANALISIS DE LOS EFECTOS JERARQUIZACION DE EFECTOS Efecto Directo  Escasa capacidad de oferta productiva  Baja calidad de Producto  Bajos niveles de intercambio comercial Efecto Indirecto  Bajos ingresos económicos  Abandono de actividad en el negocio

 Desaprovechamiento de oportunidad de Venta EFECTO FINAL Los bajos niveles de rentabilidad económica de mates filtrante ocasionan retrazo en el desarrollo socioeconómico de la actividad agroindustrial en la Asociación . Ver el árbol de Problemas (causas y efectos)

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Árbol de causa– problem a– efecto R etrazo en el desarrollo socioecom ico de la actividad Agroindustrial en la Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua

Bajos ingresos economicos

Abandono de la actividad en el negocio

D esaprovechamiento de oportunidades de venta

Escasa capacidad de oferta de productos

Baja calidad del producto final

Bajos niveles de intercam bio comercial

Bajos niveles en la rentabilidad económ ica en el procesamiento m ates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua

D eficiente capacidad productiva

Bajo nivel tecnológico en la actividad industrial

D ébil articulación al mercado

Baja capacidad organizativa de los productores

D eficientedotación de materiales y equipos para el proceso productivo

D eficientes técnicas de procesamiento

D eficiente capacidades en gestión comercial y mercadeo

D esconfianza y falta de liderazgo para efectuar trabajos conjuntos

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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO Definición del Objetivo Central El propósito del proyecto se muestra en la siguiente figura. Realizada la identificación del problema central, así como las causas que lo originan y la consecuencia negativa que de ellos derivan, se tiene un objetivo central, la cual está orientada a incrementar la rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la Asociación Productores Agroindustrial Villa Quinua Provincia de Huamanga – Ayacucho. PROBLEMA C ENTRA L Bajos niveles en la rentabilidad económica en el procesamiento mates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua

OB JETIVO CEN TR AL Incrementar la rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua

A. Análisis de Medios Medios de primer Nivel son: • •

• •

Mejorar de la capacidad productiva Mejorar el nivel tecnológico en la actividad industrial Fortalecimiento de la articulación al mercado Fortalecimiento de la organización de los productores Medio Fundamentales son: •

• • •

Adecuada dotación de materiales y equipos para el proceso productivo Mejoramiento de las técnicas de Procesamiento Fortalecimiento de las capacidades en gestión comercial y mercadeo Fortalecimiento en gestión y de liderazgo de los productores

B. Análisis de Fines: Los Fines Directos a alcanzar: • Suficiente capacidad de oferta de productos • Mejorar la calidad del producto final Baja calidad del producto • Mejores niveles de intercambio comercial Los Fines Indirecto a alcanzar: •

Mejores Ingreso económicos Continuidad actividad en el negocio • Aprovechamiento de Oportunidad de Venta Fin último: •

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De lo mencionado anteriormente es importante alcanzar el fin último: “Contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad agroindustrial de la asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua de la comunidad de Quinua, distrito del mismo nombre de la provincia de Huamanga – Ayacucho” .ya que ello contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población afectada. Ver al árbol de objetivos o de medios y fines. Árbol de Medio Objetivos y fines Contribuir al desarrollo socioecomico de la actividad Agroindustrial en la Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua

Mejores ingresos economicos

Continuidad de actividad en el negocio

Aprovechamiento de oportunidades de venta

Suficiente capacidad de oferta de productos

Mejor calidad del producto final Baja calidad del producto final

Mejores niveles de intercambio comercial

Incrementar la rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua

Mejor la capacidad productiva

Mejor nivel tecnológico en la actividad industrial

Fortalecimiento de la articulación al mercado

Fortalecimiento de la organización de productores

Adecuada dotación de materiales y equipos para el proceso productivo

Mejoramiento en las técnicas de procesamiento

Fortalecimiento de las capacidades en gestión comercial y mercadeo

Fortalecimiento en gestión y de liderazgo de los productores

2.3.1 Análisis de medios fundamentales Planteamiento de las acciones PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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De acuerdo al análisis efectuado, se han planteado acciones relacionados con cada uno de los medios fundamentales, así se tiene en la siguiente matriz a continuación el resultado de este nivel de análisis.

M atriz de M edios Fundam entales y A cciones P ropuestas

M E D IO F U N D A M E N3:T A L M E D IO F U N D A M E N1 T A L M E D IO F U N D A M E N2T A L M E D IO F U N D A M E N4:T A L F o rta le cim ie n to d e la s A d e cu a d a do ta ció n d e M e jo ra m ie n to e n la s té cn ica s d e F o rta le cim ie n to e n g e stió n y d e ca p a cid a d e s e n g e stió n co m e r cia l m a te r ia le s y e q u ip o s p a ra e l p r o ce sa m ie n to lid e ra zg o d e lo s p r o d u cto re s y m e r ca d e o p r oce so p ro d u ctivo

A C C IÓ N N0 2º A C C IÓ N N0 1º C a p a cita ció n e n B P M d e se ca d o A d q u isició n d e eq u ip o s y y con tro l d e ca lid a d d u ra nte e l m a te r ia le s d e p ro ce sa m ie n to p ro ce so p ro d u ctivo d e m a te s

A C C IÓ N N0 6º C a p a cita ció n e n g e stió n co m e rcia l y m e r ca d e o

A C C IÓ N N13º T a lle r e n g e stión e m p r e sa ria l y tr a b a jo s e n e q u ip o

A C C IÓ N N0 3º A siste n cia té cn ica e n p r o ce so p r o d u ctivo

A C C IÓ N N0 7º C a p a cita ció n e n té cn ica s y e str a te g ia s d e p r o m o ció n y m a r ke tin g

A C C IÓ N N14º P a sa tnía s p ar a ve r o r g a n iza cio n e s d e p ro d u cto r e s m a s d e sa r r olla d o s

A C C IÓ N N0 4º E la b o ra ció n d e u n m a n u a l d e B P M p a ra m a te s filtr a n te s

A C C IÓ N N0 8º A d q u isició n d e m a r ca r e g istr o sa n ita rio

A C C IÓ N N15º C a p a cita ció n e n m a n e jo d e l sistem a lo g ístico de e n tre g a y co m p ra d e in su m o s

A C C IÓ N N0 5º C a p a cita ción e n té cn ica s d e a b o n a m ie n, to co se ch a y p o st co se ch a

A C C IÓ N N16º C o n tra ta ció n d e u n p ro m o to r A C C IÓN N 0 9º P a rticip a ció n d e la or g a n iza ció n en e ve n to s d e p r o m o ció n d e m a te s filtra nte s A C C IÓN N 1 0º C a p a cita ció n e n p la n d e ve n ta s r e g istro s y costo s d e p ro d ucción

A C C IÓN N 1 1º Im p le m e n ta ció n co n m e d io s d e p u b licid a d y p r o m o ció n

A C C IÓN N 1 2º Ide n tifica ció n d e p o te n cia le s co m e r cia le s

PRIMERA ALTERNATIVA (ELEGIDA) La mejora de la producción de los mates filtrantes de Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua de la Comunidad de Quinua, PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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se hará realidad adquiriendo materiales y equipos de procesamiento valorizado en S/ 38,987.12 nuevos soles(la adquisición de uno de materiales mas significativos es la maquina maquiladora este costo propuesto es adquiriendo una maquina importada), mejorando las técnicas de procesamiento y fortaleciendo las capacidades en gestión comercial y mercadeo a la vez acompañado del fortalecimiento en gestión y liderazgo de los productores. SEGUNDA ALTERNATIVA La mejora de la producción de los mates filtrantes de Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua de la Comunidad de Quinua, se hará realidad adquiriendo materiales y equipos de procesamiento valorizado en S/ 38,987.12 nuevos soles(la adquisición de uno de materiales mas significativos es la maquina maquiladora este costo propuesto es adquiriendo una maquina Nacional, sin embargo las especificaciones técnicas son la mismas que se propone en la alternativa I), mejorando las técnicas de procesamiento y fortaleciendo las capacidades en gestión comercial y mercadeo a la vez acompañado del fortalecimiento en gestión y liderazgo de los productores. DETALLE DE LAS ACCIONES DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA ACTIVOS Adecuada dotación de materiales y equipos para el proceso productivo Se plantea brindar una adecuada dotación de materiales y equipos para el proceso productivo y al mismo tiempo se plantea la siguiente acción: Acción 1 Mediante la adquisición de los equipos y materiales de procesamiento con el cual se espera disminuir significativamente la mano de obra no calificada y por ende disminuir los costos de producción al mismo tiempo incrementar la rentabilidad del negocio. ASISTENCIA TECNICA Mejoramiento en las técnicas de procesamiento Acción 1 Capacitación en buenas técnicas de secado y control de calidad durante proceso productivo de los mates Acción 2 Acompañamiento con un Asistente técnico durante la ejecución del proyecto. Acción 3 Elaboración de un manual de BMP Acción 4 Capacitación en técnicas de abonamiento, cosecha y post cosecha Acción 5 Capacitación en gestión comercial y mercadeo PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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Acción 6 Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing Acción 7 Adquisición de marca y registro sanitario Acción 8 Participación de la organización en eventos de promoción de mates filtrantes Acción 9 Capacitación en plan de ventas, registros, costos y gastos de producción Acción 10 Implementación de medios de publicidad y promoción Acción 11 Identificación de potenciales compradores. Acción 12 Taller en gestión empresarial y trabajos en equipo Acción 13 Pasantías para ver organizaciones mas desarrollados Acción 14 Capacitación en manejo del sistema logístico de entrega y compra de insumos Acción 15 Contratación de un promotor.

III. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

FORMULACION 36

3.1

HORIZONTE DEL PROYECTO

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión. El horizonte de la alternativa elegida es de 12 meses la misma que es considerada como año cero donde la operación y mantenimiento esta considerado para 5 años, es así que se requiere 5 años para el periodo de evaluación y conocer los resultados del impacto, en los niveles de ingresos de la Asociación “Villa Quinua”. La fase de inversión y post inversión se superponen, tal como muestran en los siguientes esquemas: PRIMERA ALTERNATIVA CUADRO Nº 3.1 CRONOGRAMA DE ACCIONES En el cuadro se muestra el cronograma para la alternativa I propuesta, en donde se mencionan los siguientes detalles: CRONOGRAMA DE ACCIONES EJECUCION DEL PROYECTO MESES (En Nuevos Soles)

ITEM

PARTIDA

Año 1

Año 2

Año 3

1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes

INVERSION Adquisicion de materiales y equipos para el procesamiento Mejoramiento en las técnicas de 2.00 procesamiento Fortalecimiento de las 3.00 capacidades en gestión comercial y mercadeo Fortalacimiento en la gestion y 4.00 liderzgo delos productores POST INVERSION 1.00

Operación Mantenimiento

Etapa de Inversión •

La adquisición de equipos y materiales se realizara en los primeros dos meses de la etapa de inversión para mejorar el volumen de producción •

El fortalecimiento de capacidades comprende una serie de capacitaciones que se pretende realizar en un periodo de 12 meses, los cuales son: Capacitación en buenas técnicas de secado y control de calidad durante proceso productivo de los mates, asistente técnico, elaboración de un manual de BMP y en técnicas de abonamiento, cosecha y post cosecha estas actividades se realizaran para mejorar el proceso productivo. •

Asimismo fortalecer las capacidades en gestión comercial y mercadeo y de liderazgo de los productores para mejorar la promoción con prestación de asistencia técnica (PAT) los cuales PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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son: Asistencia técnica durante todo el proceso productivo como también consultores especialistas para desarrollar las capacidades propuestas el proyecto. Etapa de Post Inversión •

Operación, comprende los costos fijos en que incurren la planta de procesamiento de hierbas aromáticas que consiste en: el pago al personal de limpieza y pagos por los servicios básicos. • Mantenimiento, esta actividad corresponde a los gastos de reparaciones de maquinarias y equipos en general que comprende desde la etapa de operación de la planta productiva (02 - 03). 3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA La demanda local por mates filtrantes, es generalmente en las siguientes categorías: en cajitas de 25 unidades de filtrantes al consumidor directo, mientras a los acopiados en generalmente en cajas grandes de 100 unidades. La materia prima, son abastecidas por los productores de Huamanguilla, Iguain y Quiturara, la misma localidad siendo la más preferida de las zonas altas, como Huamanguilla, por su concentración de aroma. Las cantidades de producción de mates filtrantes se calculan en 120 cajitas diarias, que representa el requerimiento de 3 kilos de hierbas aromáticas en estado seco o deshidratado las mismas que son vendidas de manera formal (a través de la asociación), en los diferentes centros de abastos de la localidad de Quinua, Huamanga y el VRAE (Fig. 01). Entre otros consumidores están los centros comerciales, hoteles, bodegas, ferias locales sumando un total de 3120 cajitas mensuales. Así también se tienes pedidos de mates filtrantes por la Empresa exportadora ECOMTAL que requiere de 1000 cajas mensuales (de 100 filtrantes cada caja), esta también la empresa RAOMI SRL IMPORT EXPORT lo que requiere de 5000 cajas (25 filtrantes cada caja) y 5000 cajas (100 filtrantes cada caja) por mes, sin embargo para la Asociación no es posible cumplir estos volúmenes demandados a pesar de que se tiene disponibilidad suficiente de materia prima, debido a la mini capacidad productiva de la planta VOLUMENES DE VENTA Figura Nº 3.1 Volúmenes deCAJITAS) venta local de mates filtrantes (Nº DE

150

220

38

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

250 Bodegas

Acopiadores

Hotel y restauran t

Cuadro Nº 3.2 Calculo de demanda de los mates filtrantes Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.) AÑOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Oferta Demanda (Cajitas 25 (Cajitas 25 Unid) Unid.) 37,4 40 37,4 156,0 40 00 37,4 199,5 40 27 37,4 255,2 40 00 37,4 326,4 40 06 37,4 417,4 40 81 37,4 533,9 40 67

Deficit

118,5 60 162,0 87 217,7 60 288,9 66 380,0 41 496,5 27

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA (Mates Filtrantes)

600,000 500,000 400,000 300,000

Déficit=496,527

200,000 100,000 2010

2011

2012

AÑOS Oferta (Cajitas 25 Unid)

2013

2014

Demanda (Cajitas 25 Unid.)

Fuente: Elaboración propia

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

39

3.2.1 Demanda de Asistencia Técnica. En la localidad de Quinua los productores no tienen un enfoque empresarial con respecto a sus labores de transformación y comercialización de mates filtrantes. Este hecho motiva desarrollar asistencia técnica con profesionales/o técnicos capacitados en el procesamiento de mates filtrantes y comercialización de estos productos. Para estas capacitaciones existe la necesidad de contar con los servicios de profesionales experiencia en producción, transformación y gestión en comercialización y también en promoción y comercialización de mates filtrantes. En el siguiente cuadro se detalla los cálculos para el requerimiento de PAT. CUADRO Nº 3.3 REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA INDICADORES Pasantias

DEMANDA Unidad de Cantidad Medida Unidad

5

Productores Familia Requerimiento de Prestación de PAT Asistencia Técnica Fuente: Diagnóstico y elaboración propia

40 29

3.2.2 Requerimiento de Equipos, Herramientas y Utensilios Según el análisis de la situación actual se ha determinado que la Asociación no cuenta con suficientes maquinarias de procesamiento de hierbas producción, estas maquinarias principalmente la maquiladora son muy importantes en la fase de producción, actualmente la planta productora realiza sus actividades con limitados recursos, por ello es importante que el proyecto proporcione las maquinarias, equipos, herramientas y utensilios, los cuales son muy necesarios para incrementar el volumen de producción de la planta y producir en mejores condiciones y mayor producción.

3.2.3

Demanda de Planta de Procesamiento de hierbas aromáticas

Para incrementar el volumen de producción y disminuir la mano de obra no calificada excesiva requerida durante la producción de mates filtrantes cuyo requerimiento solo será sustituido por una maquina maquiladora (maquina que realiza el envasado, etiquetado y empacado automáticamente), secadora artesanal y mesa para envasado de acero inoxidable, la implementación de la maquinaria se ha considerado como una alternativa excluyente. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

40

CUADRO Nº 3.4 REQUERIMIENTO DE PLANTA PROCESADORA Unidad de RUBRO Capacidad Medida Capacidad de planta de producción de mates filtrantes

Cajas. / Día

120

Demanda de planta de producción de mates filtrantes

Cajast. / Día

130

Fuente: Elaboración propia En conclusión existe la necesidad de contar con adecuadas maquinarias y una adecuada infraestructura de producción para de mates filtrantes, con una capacidad de producción de hasta 130 cajitas de 25 unidades en cada cja /día. 3.3

ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta de servicios optimizados en la zona del proyecto es: •

Disponibilidad de prestaciones de asistencia técnica y consultores •

Disponibilidad de Planta procesadora de mates filtrantes

3.3.1 Disponibilidad de Prestaciones de Asistencia Técnica Actualmente algunas Institución estatal y/o privada brinda servicios de asistencia técnica y consultores especialistas en forma esporádica en el proceso de producción y comercialización de mates filtrantes, como la ONG TADEPA, la universidad de Huamanga (UNSCH) y la Municipalidad de Quinua

3.3.2

Disponibilidad de Planta producción de mates filtrantes La capacidad instalada o volumen de producción de la Asociación, es de 3120 cajitas mensuales, el contenido por cajita es de 25 unidades y otras de 100 unidades. Así como también se cuentas con materia prima instalada en 7 ½ has y con un rendimiento de 305 Kg., realizando 2 cosechas al año. Asimismo la planta cuenta cuentan con materiales procesamiento (selladora de papel filtro, selladora de etiquetas, secadores)

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

41

Se cuenta con materia prima disponible ofrecida por las localidades vecinas lo que a continuación de muestra Producto

Lugar

Cantidad Precio acopiada

Asociación

Muña

Quinua

1000 Kg.

Tiempo de producci ón S/ 8.00 3 meses

Agropecuario s

Wawillay

Huanta Kiturara Quinua

2000 Kg. 500 Kg. 500 Kg.

S/ 8.00 3 meses S/ 8.00 3 meses S/ 8.00 3 meses S/ 8.00 3 meses

Arrayán

Huamanguill 100 kg a Quinua 500 Kg

Salvia

Kiturara Quinua

Wallwa

Huamanguill 100 Kg a Quinua 1000 Kg

S/ 8.00 S/ 10.00 S/ 10.00 S/ 7.00

Kiturara Quinua

200 Kg 500 Kg

S/ 7.00 6 meses S/ 8.00 6 meses

Kiturara Huamanguill a Huamanguill a Quinua

200 Kg 200 Kg

S/ 8.00 6 meses S/ 8.00 6 meses

Aspor

5000 Kg

S/ 7.00 6 meses

ASPOR

500 Kg

S/ 7.00 6 meses

Agropecuario s ASPOR

Pampa anis

Manzanilla

Menta

100 Kg 500 Kg

S/ 8.00 3 meses 3 meses 6 meses 6 meses 6 meses

Huamanguill 4000 Kg a Quinua 500 Kg

S/ 7.00 6 meses

Eucalipto

Quinua

1500 Kg

Coca

VRAE

1000 K

S/10.0 0 S/12.0

•

S/ 8.00 6 meses mensual

Agropecuario s Aspor Agropecuario s Agropecuario s Aspor Agropecuario s Agropecuario s

Agropecuario s Agropecuario s

mensual

Los bajos rendimientos de los mates filtrantes por el deficiente equipamiento para procesamiento de las hierbas aromáticas y la baja aplicación de la BPM y por ende la baja calidad del producto final, es determinante para el acceso mercado local, regionales y nacionales

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

42

•

El difícil acceso a financiamiento para Asociaciones comunales limita la inversión en el mejoramiento del proceso productivo, ya sea en infraestructura y equipos.

•

Sin embargo con el apoyo de algunas instituciones y proyectos: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, la Municipalidad Distrital de Quinua y las ONG´S la Asociación tiene conocimiento de la tecnología del proceso productivo y del uso de los equipos. TABLA Nº 3.5 SITUACION ACTUAL DE LA PLANTA PROCESADORA DE MATES FILTRANTES DESCRIPCION

CONDICION

•

01 Selladora de papel filtro artesanales • 01 Selladora de etiquetas artesanales • 05 secadores artesanales • 01 molino de mano • 02 mesa de madera • 01 computador Fuente: Elaboración propia

Regular condición Regular condición Mala condición Regular condición mala condición Regular condición

3.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO. Es la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue el proyecto y si el resultado es positivo, significa que existe una DEMANDA INSATISFECHA a nivel de la Asociación Villa Quinua. CUADRO Nº 3.6 BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS INDICADOR Asistencia Técnica Adecuada Planta Productiva

UNIDAD DEMANDA OFERTA

DEMANDA INSATISFECHA

PAT

29

0

29

Unidad

1

0

1

En el cuadro anterior se observa que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, requiere de 29 eventos de desarrollo de capacidades y prestaciones de Servicio de Asistencia Técnica (PAT) y disposición de una adecuada planta de mates filtrantes. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

43

3.5 PLANTEAMIENTO

TECNICO

DE

LA

ALTERNATIVA

SELECCIONADA La reversión a las problemáticas identificada en la presente propuesta exige el trabajo en cuatro componentes con sus respectivas actividades. A) MEJORAMIENTO EN LA DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE PROCESO PRODUCTIVO. A través de cual se implementaran con materiales y equipos de procesamiento tales como maquina maquiladora, mesa y una secadora principalmente. B) MEJORAMIENTO EN LAS TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO La misma que se pretende lograr a través capacitaciones de las Buenas prácticas de secado y control de calidad durante el proceso productivo de mates, al mismo tiempo elaborar un manual de Buenas Prácticas de Manufactura de mates filtrantes, capacitación en técnicas de abonamiento cosecha y post cosecha.

C) FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO Mediante la puesta en marca de la propuesta se pretende fortalecer las capacidades en gestión comercial y mercadeo, capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing, donde también se adquiere el registro sanitario y registrar la marca ante INDECOPY, se propone también acompañar estas actividades con participación de la organización en eventos de promoción de mates filtrantes en eventos regionales y nacionales, es importante también que los miembros del negocio se capaciten en temas de plan de ventas-costos, planificación y registros, así también se implementara con medios de promoción y publicidad, otro actividad importante que se plantea en este componente es identificar potenciales compradores y contar con un asesor en marketing y negociaciones el mismo que se encarga de evaluar los potenciales compradores. D) FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN Y LIDERAZGO DE LOS PRODUCTORES Se desarrollaran talleres en gestión empresarial y trabajos en equipo, así mismo para reforzar la actividad se realizaran pasantías para ver PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

44

organizaciones mas desarrollados y finalmente se desarrollaran capacitación en manejo del sistema logístico de entrega y compra de insumos. A continuación se muestra un cuadro que resume las actividades de capacitación que se van a llevar a cabo.

Nº 1 2

CUADRO Nº 3.7 CAPACITACIONES TECNICAS Nº de Duración Nº de DESCRIPCION veces del de cada Fase capacitados servicio servicio Capacitación en 4 sesiones 8 Horas 32 Inversión Buenas Prácticas Capacitación en producción 5 sesiones 8 Horas 40 Inversión cosecha y post cosecha

a) Adquisición de Maquinarias, equipos, estas maquinarias y equipos son

muy importantes en el proceso de producción ya que representan las herramientas que contribuyen el mayor volumen de producción, dada su importancia se realizaran adquisiciones de estos maquinarias y equipo. b) Elaboración de Manual de BPM Mates Filtrante, , con esta actividad de

pretende lograr el mejoramiento de la aplicación de las técnicas en Buenas Practicas de Manufactura y al mismo tiempo realizar control de calidad durante proceso productivo acompañado con la elaboración de un manual de BPM, c) Servicios de Asistencia Técnica, Los servicios de Asistencia técnica

serán facilitados por especialistas y técnicos en diversos temas como producción, comercialización y gestión empresarial, con estas actividades se buscan fortalecer los conocimientos y experiencia de los socios y cada sesión tendrá una duración de 8 horas y beneficiara a todos los socios que integran la “La Asociación Villa Quinua. • • • • • • • • •

Capacitación en gestión comercial y mercadeo Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing Adquisición de registro sanitario Adquisición de marca Participación de la organización en eventos de promoción de mates filtrantes Capacitación en plan de ventas, registros, costos y gastos de producción Implementación de medios de publicidad y promoción Identificación de potenciales compradores. Asesoría y evaluación de potenciales compradores

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

45

3.6 COSTO DE INVERSION 3.6.1 Análisis de Costos Unitarios. Para determinar el presupuesto de inversión se ha considerado los precios de los bienes y servicios que se ofertan en la ciudad de Ayacucho, Asimismo tenemos costos unitarios para precios sociales, los cuales se obtienen aplicando el factor de corrección sobre el primero y estos sirven para el cálculo de costos totales de inversión. A continuación se presentan los costos de inversión a precios sociales de la alternativa propuesta Costos de mercado Ver cuadro Nº 3.8 para propuesta.

ver el presupuesto general de la alternativa

CUADRO Nº 3.8 PRESUPUESTO GENERAL:

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

46

PROYECTO: MEJORA DE LUGAR

:

FECHA

:

DPTO.: AYACUCH

PART.

COMPONENTE I ACTIVOS Costos sociales

1.0

ADECUADA DOTACIÓND

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

47

Ver cuadro Nº XX y cuadro Nº XX para ver el presupuesto general de la alternativa 1 y 2 a costos sociales , respectivamente.Para su elaboracion se tomó los siguientes factortes de corrección. TABLA 3.9 FACTORES DE CORRECCION CUADRO N° FACTORES DE AJUSTE A COSTO SOCIAL

DESCRIPCION

FACTOR DE CONVERSION

1. MAQUINARIA Y EQUIPO Transable No transable

0.8501 0.8403

2. MATERIALES E INSUMOS Transable No transable

0.8501 0.8403

3. MANO OBRA Mano de obra calificada Mano de obra no calificada

0.91 0.41

4. PRECIO PRODUCTOS AGRICOLAS Productos exportables o importables Productos de mercado interno

0.8501 0.8403

Fuente: Anexo SNIP-09 / Res. Direc. Nª 001-2004-EF/68,01

3.7 PLAN DE NEGOCIOS El presente plan de negocios pretende resolver los bajos niveles en la rentabilidad económica en el procesamiento de mates filtrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios “Villa Quinua”, dadas las ventajas comparativas de la zona. La Agroindustria es la clave para transformar los recursos agropecuarios, y así lograr el desarrollo socioeconómico del distrito de Quinua y por ende la del país, así como para la apertura de mercados PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

48

nacionales e internacionales, dentro de este grupo de alimentos se encuentra las hierbas aromáticas. El Proyecto pretende capacitar a los productores en lo que se refiere a aspectos técnicos de proceso de producción y la asistencia técnica y el debido procesamiento, de la misma manera impulsar la comercialización de sus productos, promoviendo el modelo de trabajo en asociatividad, mediante una gestión empresarial, de esta manera se obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional. Las hierbas aromáticas por tener múltiples usos especialmente medicinales, las mismas que se pueden utilizar frescas o deshidratadas y por sus bajos costos en su producción, transformación y la existencia de estudios previos, motivan a desarrollar el presente proyecto. La Asociación de productores de mates, aprovechará las tecnologías de transformación y su mejoramiento, ingresando al mercado local, con ventajas comparativas y con un producto competitivo de acuerdo a normas de buenas prácticas de manufactura de alimentos.

3.7.1

Demanda de Mates Filtrantes

La demanda local por mates filtrantes, es generalmente en las siguientes categorías: en cajitas de 25 unidades de filtrantes al consumidor directo, mientras a los acopiados en generalmente en cajas grandes de 100 unidades. Las cantidades de producción de mates filtrantes se calculan en 120 cajitas diarias, que representa el requerimiento de 3 kilos de hierbas aromáticas en estado seco o deshidratado las mismas que son vendidas de manera formal (a través de la asociación), en los diferentes centros de abastos de la localidad de Quinua, Huamanga y el VRAE (Fig. 3.2). Entere otros consumidor están los centros comerciales, hoteles, bodegas, ferias locales (grafico Nº 01) sumando un total de 3120 cajitas mensuales. Así también se tienes pedidos de mates filtrantes por la Empresa exportadora ECOMTAL que requiere de 1000 cajas mensuales (de 100 filtrantes cada caja), esta también la empresa RAOMI SRL IMPORT EXPORT lo que requiere de 5000 cajas (25 filtrantes cada caja) y 5000 cajas (100 filtrantes cada caja) por mes, sin embargo para la Asociación no es posible cumplir estos volúmenes demandados a pesar de que se tiene disponibilidad suficiente de materia prima, debido a la mini capacidad productiva de la planta

Figura Nº 3-2 Volúmenes de venta local de mates filtrantes

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

49

VOLUMENES DE VENTA (Nº DE CAJITAS)

150

220

250 Bodegas

Acopiadores

Hotel y restauran t

OFERTA DEL MERCADO Zonas de producción actual y potencial La producción de mates filtrantes dentro de la región esta focalizada en 3 zonas: Puquio, Quinua y Catalinayocc. En Provincia Huamanga la única organización productora de mates filtrantes es la Asociación de Productores Agropecuarios Villa Quinua, el mismo que tiene una producción 3000 unidades de mates filtrantes por día (equivalente a 120 cajitas) Cuadro Nº 3.10 Datos Históricos de la producción Mates filtrantes de la Asociación de productores Villa - Quinua AÑO 2006 2007 2008

Mates filtrantes en cajas de 25 filtrantes (Nº) 15,600 25,520 37,440

Fuente: Elaboración de equipo técnico

BALANCE DE OFERTA - DEMANDA La demanda local por mates filtrantes, es generalmente en las siguientes categorías: en cajitas de 25 unidades de filtrantes al consumidor directo, mientras a los acopiados en generalmente en cajas grandes de 50 cajitas. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

50

La materia prima, son abastecidas por las zonas de Huamanguilla e Iguain, Quiturara, la misma localidad siendo la más preferida de las zonas altas, como Huamanguilla, por su concentración de aroma Podemos observar este balance en los cuadros Nº 7.3 de la oferta y demanda de los diferentes productos Los mates filtrantes producidos por la asociación. Cuadro Nº 3.10 Balance de oferta y demanda Los mates filtrantes de la asociación VILLA QUINUA. Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.) AÑOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Oferta Demanda (Cajitas 25 (Cajitas 25 Unid) Unid.) 37,4 40 37,4 156,0 40 00 37,4 199,5 40 27 37,4 255,2 40 00 37,4 326,4 40 06 37,4 417,4 40 81 37,4 533,9 40 67

Deficit

118,5 60 162,0 87 217,7 60 288,9 66 380,0 41 496,5 27

Fuente: Elaboración de equipo técnico Figura Nº 3.3 Balance de oferta y demanda de la los mates filtrantes

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

51

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA (Mates Filtrantes)

600,000

500,000

400,000

300,000

Déficit=496,527

200,000

100,000

2010

2011

2012

AÑOS

Oferta (Cajitas 25 Unid)

2013

2014

Demanda (Cajitas 25 Unid.)

Fuente: Elaboración de equipo técnico 3.7.2 Análisis de Mercado. Los mates filtrantes, son requeridos en mayores volúmenes por la empresas dedicadas a la exportación así mismos empresas que trabajan con mercado nacional El mercado de los mates filtrantes en el Perú esta teniendo una demanda creciente, dicho mercado ha cobrado gran importancia en la alimentación diaria por sus beneficios medicinales, por ello se ha incrementado la demanda de estos productos por la preferencia hacia lo natural. Este crecimiento se atribuye a la preferencia del público sobre los beneficios de las plantas nativas (medicinales) y por su forma de producirlas ya que actualmente no son muy comerciales. Tamaño de mercado para los mates filtrantes. Las cantidades de producción de mates filtrantes se calculan en 120 cajitas diarias, que representa el requerimiento de 3 kilos de hierbas aromáticas en estado seco o deshidratado las mismas que son vendidas de manera formal (a través de la asociación), en los diferentes centros de abastos de la localidad así mismo a los consumidores directos esta demanda esta en 200 cajitas de 25 cajitas mensuales. Otra consumidor de mates filtrantes son los centros comerciales de las ciudad de Ayacucho así como los restauran y hoteles lo que llega a 500 cajas mensuales (cada caja es de 25 filtrantes). Así también se tienes pedidos de mates filtrantes por la Empresa exportadora ECOMTAL que requiere de 1000 cajas mensuales (de 100 filtrantes cada caja), esta también la empresa RAOMI SRL IMPORT EXPORT lo que requiere de 5000 cajas (25 filtrantes cada caja) y 5000 cajas (100 filtrantes cada caja) por mes, sin embargo para la Asociación no es posible cumplir estos volúmenes demandados a pesar de que se tiene disponibilidad suficiente de materia prima, debido a la mini capacidad productiva de la planta. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

52

CUADRO N° 3.11 TAMAÑO DE MERCADO PARA CADA SEGMENTO DE CONSUMIDOR

LUGAR

POBLACION TOTAL

HUAMANGA

233,457.0

ANCO

14,551.0

SIVIA

10,479.0

LLOCHEGU A

11,897.0

POBLACI POBLACI ON ON URBANA RURAL 172,267. 61,19 0 0.0 5,484. 9,06 3 6.7 4,618. 5,86 1 0.9 5,243. 6,65 0 4.0

TOTAL 187,612.4

POBLACION OBJETIVO CON EL PROYECTO A B C 3,6 2, 1,28 73 020 5 1 4 17 171 1 3 98 123 4 1 3 12 140 9 4,0 2, 1,40 00 453 0

A

2000

2000

52.63%

B

1000

1100

28.95%

C C B

500 200 100 3800

700

18.42%

0.0213205 6 0.0117263 2200 1 0.0074621 1400 9 4000

7600

¿Cuáles son las limitaciones? Existen algunas barreras para el ingreso al mercado competitivo como son los deficientes canales para comercializar la venta de los mates filtrantes, por el escaso conocimiento acerca de gestión comercial y articulación al mercado. Dado que el producto que la asociación ofrece son los mates filtrantes, no tienen ningún impedimento de ingreso al mercado objetivo que el presente plan plantea, ya que de acuerdo a los datos recopilados existiría una preferencia del publico hacia los productos naturales u orgánicos, por sus propiedades medicinales, y que la asociación tiene por meta posicionarse en el mercado local y nacional, presentando un producto de calidad que exige el mercado. Pocos son los productores que transforman la materia prima vale decir las hierbas aromáticas, otros productores solo acopian hierbas frescas para venderla en ese estado. La producción en el distrito de Quinua de los mates filtrantes, compite en el mercado Local y Regional con los mates filtrantes que proviene de la ciudad de lima la cual a veces se vende a menor precio y en volúmenes superiores a los que se producen en la asociación Villa de Quinua. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

53

3.7.3 Plan de mercadeo CLIENTES Los clientes potenciales de los mates filtrantes son principales los mercados del valle del Río Apurimac y Ene (VRAE), Ayacucho y la ciudad de Lima. Comercialización se realiza directamente al público consumidor, a los diferentes mercados, ferias locales de Quinua, bodegas y minimarkets de la ciudad de Ayacucho y VRAE, así mismo la ciudad de Lima (a través de las empresas comercializadoras de este producto). Actualmente producen 3,120 cajitas mensuales de 25 y 100 unidades respectivamente para el mercado de Ayacucho, 620 cajitas mensuales para el mercado de Lima y para el valle de Río Apurímac y Ene (VRAE), 2500 cajitas mensuales para los mayoristas Figura Nº 3.3 Volúmenes de venta de la asociación VILLA QUINUA. Volumenes de venta local y regional (Nº de cajitas) 620

2500

Mercado Ayacucho

VRAE y Lima

Fuente: Elaboración de equipo técnico Uno de los principales clientes como ya se mencionó, son los mercados locales de la ciudad de Huamanga (restaurant el bosque, el hotel Plaza, la bodega el Caserito, comerciantes del mercado central, mercado Nerí García Zárate) 3.7.4 Oferta de Mates de filtrantes La industrialización y la demanda de las hierbas aromáticas en sus diferentes presentaciones en este caso los mates filtrantes se ha ido incrementando en estos últimos años, por lo que las pequeñas y micro industrias de ésta área desarrollan una fuerte competitividad, teniendo entonces en cuenta la realidad del departamento de Ayacucho, en lo concerniente a industrias es pobre, esto se debe mayormente a factores económicos. PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

54

Sin embargo el impulso de desarrollar una producción competitiva ha surgido a nivel de los medianos y grandes productores privados donde la elaboración de los derivados se realiza con un alto nivel tecnológico, obteniendo productos de buena calidad y de precio adecuado, empleando tecnología media y con aceptación del público por ser un producto natural y medicinal. En general, el mercado de productos ecológicos y medicinales ha presentado un crecimiento en los últimos años. Ello debido a que las personas cada vez buscan más productos naturales, con componentes nutritivos y proteicos garantizados (certificados) que ayuden a prevenir y mantener el cuidado de la salud El producto demandado El mate filtrante “Qantu” (producido por la Asociación Villa Quinua), es un producto de buena aceptabilidad en la zona así como en los diferentes mercados donde se comercializa, esto debido a que se producen utilizando hierba nativas y ofrecen productos diversificados para lo cual hay una demanda insatisfecha al mismo tiempo hay una gran aceptación por los segmentos A, B y C Cantidad de demanda al corto, mediano o largo plazo Según los datos de diagnostico se ha elaborado la siguiente proyección de la demanda de los mates filtrantes para un periodo de corto, mediano y largo plazo, donde se nota la demanda creciente:

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

55

APENDICE I TASADE CRECIMIENTO DE LAPRODUCCION MATES FILTRANTES I) BASE DE DATOS

Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.)

AÑOS

%

TOTAL

%

2006

15,600.0

-

15,600

-

2007

25,520.0

63.6%

25,520

63.6%

2008

37,440.0

46.7%

37,440

TOTAL

110.3%

46.7% 110.3%

PROYECCION DE LA PRODUCCION DE PAPA NATIVA

VOLUMEN (Cajitas 25 Unid.)

40,000.0

35,000.0

30,000.0

25,000.0

20,000.0

15,000.0 2006

2007

2008

AÑOS Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.)

Fuente: Elaboración de equipo técnico

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

56

II) FORMULAS DE APLICACIÓN a)

a) Tasa de Crecimiento Aritmética (r

Donde:

Σ

ra =

i%: La variación porcentual anual de la produccion

i%

n : es el número de períodos

n -1 g)

b) Tasa de Crecimiento Geométrica (r

Donde:

n -1

F P

rg =

-1

F : es la produccion lactea del año 2007 P : es la produccion lactea del año 2008 n : es el número de períodos

III) RESULTADOS Tasa Crecim. Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.)

Tasa de Crecim. Global

a) ra =

55.15%

a) ra =

55.15%

b) rg =

27.90%

b) rg =

27.90%

IV) RESULTADO AJUSTADO Se eligen las menores tasas para optar por un escenario moderado

Efecto Tendencia del Producto: Efecto Mejora del producto

Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.)

TOTAL

27.90%

27.90%

:

1.10%

1.10%

Incremento de la produccion

29.31%

29.31%

Características técnicas de la demanda Las exigencias del mercado es que el producto consumido contenga los requerimiento mínimos de calidad: entre ellos esta información detallada del componente del producto, que las propiedades organolépticas (sabor, color, olor y textura) sean aceptables a la percepción del cliente, contar con registro sanitario, tiempo de conservación Intenciones de compra Dentro de la cartera de clientes se cuenta con una carta de intensión de compra emitido por la empresa RAOMI SRL IMPORT EXPORT donde la empresa se compromete comprar 5,000 cajitas de 25 unidades y 5,000 cajitas de 100 unidades En fresco, generalmente es consumido dentro de la región, las compras se realizan en los mercadillos de la ciudad de Ayacucho.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

57

3.8 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3.8.1 Análisis de Costos Unitarios La Asociación Villa Quinua actualmente cuenta con una planta de producción de mates filtrantes que actualmente se encuentran operativos. Los costos de operación son los servicios básicos (agua y luz) y las remuneraciones al personal de servicio, y los costos de mantenimiento se refieren a los gastos en general de la planta. Estos costos se han determinado tanto a costos privados como sociales, los costos de operación y mantenimiento es lo mismo para la alternativa uno como para la alternativa dos. A continuación se muestran los costos de operación y mantenimiento “Sin Proyecto” y “Con Proyecto” Costos de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto” CUADRO N º 3.12 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CONDICIÓN SIN PROYECTO A Precios Privados (S/.)

OPERACIÓN (S/.) Mano de Insumos SUBTOTAL Obra No No (S/.) Calificada Transables

6 12.00 Fuente: Elaboración propia

MANTENIMIENTO (S/.) Mano de Insumos No SUBTOTAL Obra No Transables (S/.) Calificada

6 12.00

18 -

0.00

COSTO TOTAL (S/.)

1 80.00

79 2.00

CUADRO Nº 3.13 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CONDICIÓN SIN PROYECTO A Precios Sociales (S/.)

OPERACIÓN (S/.) Mano de Obra No Calificada

Insumos No Transables

SUBTOTAL (S/.)

51 4.26 Fuente: Elaboración propia

MANTENIMIENTO (S/.) Mano de Insumos SUBTOTAL Obra No No (S/.) Calificada Transables

51 4.26

COSTO TOTAL (S/.)

1 -

151.25

51.25

66 5.52

Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto” CUADRO Nº 3.14 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

58

Precio de Mercado COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CONDICIÓN CON PROYECTO A Precios Privados (S/.)

OPERACIÓN (S/.) MANTENIMIENTO (S/.) Mano de Mano de Insumos Insumos SUBTOTAL SUBTOTAL Obra Obra No No Transables (S/.) (S/.) Calificada Calificada Transables

8 840.00 Fuente: Elaboración propia

40.00

1, 440.00

1,6 180.00

20.00

COSTO TOTAL (S/.)

2, 460.00

CUADRO Nº 3.15 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO Precio Social COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CONDICIÓN CON PROYECTO A Precios Sociales (S/.) OPERACIÓN (S/.) Mano de Obra Calificada

Insumos Transables

SUBTOTA L (S/.)

MANTENIMIENTO (S/.) Mano de Insumos Obra No No SUBTOTA Calificad Transable L (S/.) a s

COSTO TOTAL (S/.)

590.40

47.51

7 -

05.85

1,4 705.85

151.25

741.65

3.9 BENEFICIOS DEL PROYECTO Para hallar los beneficios del proyecto, se ha utilizado el método de los ingresos netos a precios de mercado por la venta de mates filtrantes. 3.9.1

Beneficio en Situación Optimiza “Sin Proyecto”

Los beneficios optimizados “sin proyecto”, son calculados sobre la base del valor bruto de la producción de mates filtrantes ha considerado que los niveles de costos y el volumen de producción se mantienen constantes. El cálculo del valor bruto de producción se ha efectuado considerando que los precios de los mates filtrantes se mantienen constantes.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

59

CUADRO Nº 3.16 RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÒN – SITUACIÓN SIN PROYECTO

AÑO 3.9.2

Beneficios en Situación “Con Proyecto”

PRIVA

Los beneficios con proyecto se han calculado como en la situación optimizada con proyecto, con la finalidad de incrementar la producción se están realizando una serie de eventos de capacitación y asistencia técnica para de esa manera mejorar los proceso de producción ,comercialización y gestión empresarial también el proyecto propone el mejoramiento de la planta productiva, todos estas actividades permitirá que la asociación incremente sus niveles de producción hasta un 30%, también es importante mencionar que el cálculo del VBP , se ha realizado considerando los precios actuales de mercado.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 AÑO Año 5

74,88 74,88 74,88 74,88 74,88 PRIV

Año 1

93,6

ALTERNATIVA I

CUADRO N° 3.16 RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÒN – SITUACIÓN CON PROYECTO

El valor neto de la producción de mates filtrantes es la diferencia entre el valor bruto de producción y los costos de producción; a partir de los cuadros anteriores se hallaron los siguientes resultados.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

60

ALTERNATIVA II CUADRO N° 3.17 RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÒN – SITUACIÓN CON PROYECTO

3.9.3

AÑO Beneficios Incrementales

PRIV

El valor neto de la producción de mates filtrantes incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos (40 familias) por la puesta en marcha el proyecto. La diferencia del Valor Neto de la producción de mates filtrantes con proyecto y el Valor Neto de de la producción de mates filtrantes Optimizada (Sin Proyecto), nos da como resultado el incremento del valor Neto de Producción de mates filtrantes.

Año 1 Año 2 Año 3 AÑO Año 4 Año 1 Año 5

ALTERNATIVA I

CUADRO Nº 3.18

93,6 93,6 V.N.P 93,6 PRIV 93,6 76,9 93,6

RESUMENT DEL VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

61

ALTERNATIVA II CUADRO Nº 3.19 RESUMENT DEL VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN

AÑO 3.10FLUJO DE CAJA

V.N.P

PRIVA

Para la evaluación privada se ha empleado la metodología del costo beneficio para comparar lo beneficios versus los costos de poner en marcha el

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

76,99 76,99 76,99 76,99 76,99

proyecto, para ello se han calculado dos indicadores de rentabilidad, que son:

a) el valor actual neto (VAN), b) la tasa interna de retorno (TIR) y la relación beneficio costo (B/C).

En el cuadro N° 4.4 se muestran los valores obtenidos a precios privados para la alternativa I y II.

de los tres indicadores,

A continuación se presentan el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos de operación y mantenimiento. Como también se muestran el valor actual de los ingresos netos para cada alternativa. 3.10.1 Flujo de Beneficios del Proyecto.

Es la diferencia entre Valor Bruto de la Producción Incremental (VBP) MENOS el Costo de Producción Incremental (CPI) para cada alternativa, estas se obtenido tanto a precios de mercado como a precio social. 3.10.2 Factor de Actualización (FA).

El factor de actualización nos permite traer los valores de costos y beneficios incrementales del flujo de caja, al valor actual, es decir al año “cero” y se consigue aplicando la siguiente fórmula: FA = 1 /(1 + TDN)n

Fuente: Elaboración p

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

62

Donde: TDN = Tasa de descuento nominal = 11 % n = Periodo en años 3.10.3 Flujo Neto El flujo neto es la diferencia entre el flujo de beneficios incrementales MENOS el flujo de costos incrementales durante el horizonte del proyecto. 3.10.4 Valor Actual de Costo – VAC Es el producto del costo incremental por FA de cada año, lo cual convierte en su equivalente de costos de año base y la sumatoria horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Costo. 3.10.5 Valor Actual de Beneficios – VAB Es el producto del beneficio incremental por FA de cada año, lo cual convierte en su equivalente de beneficios de año base y la sumatoria horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Beneficios. A continuación se muestra el flujo de caja para ambas alternativas en los siguientes cuadros tanto a presión privados como sociales. FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA I CUADRO N° 3.20

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

63

CUADRO N° 3.21

V

A. INCREMENTO EN EL VA 1. Situación Con Proyect Valor Bruto de la Produc Costo de Producción Ag A. INCREMENTO EN EL VALO 2. Situación Sin Proyecto 1. Situación Con Proyecto ValorBruto Brutodedelala Produc Valor Producció Costode deProducción Producción Ag Costo Agríc PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

64

FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA II CUADRO N° 3.22 y 23

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

65

V

A. INCREMENTO EN EL VAL 1. Situación Con Proyecto Valor Bruto de la Producc Costo de Producción Agr 2. Situación Sin Proyecto Valor Bruto de la Producc Costo de Producción Agr

B. COSTOS INCREMENTAL PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

66

FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA II CUADRO N° 3.24 y 25

V

A. INCREMENTO EN EL VA 1. Situación Con Proyec Valor Bruto de la Produc Costo de Producción Ag 2. Situación Sin Proyect Valor Bruto de la Produc PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

67

IV.

EVALUACION

4.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Para llevar a cabo la evaluación del proyecto la metodología que se emplea es el costo beneficio, que consiste en comparar los beneficios versus los costos por poner en marcha el proyecto; los beneficios que se obtiene son cuantificables en términos monetarios. Es muy importante construir el flujo de caja para poder utilizar este método tanto en la primera alternativa como en la segunda alternativa a precios sociales y privados, respectivamente. 4.2 INDICADORES ECONÓMICOS 4.2.1 Valor Actual Neto – VAN Para hallar el VAN se tuvo que actualizar los beneficios obtenidos en el flujo de caja durante los cinco años, este es un indicador que mide la rentabilidad del proyecto en términos monetarios que permite determinar el ingreso de la riqueza. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su VAN es mayor que cero. VAN = n

Flujo t

∑ (1 + TPD ) t =0

t

φ0

A continuación se muestra un cuadro donde se puede observar e VANE para ambas alternativas CUADRO N°4.1 TIPO DE EVALUACIÓN Evaluación privada Evaluación social

TASA DE ALT 01 ALT 02 DESCUENTO 11% 159,934.51 110,680.03 11% 78,545.81 36,674.57

De los resultados se puede concluir que la alternativa 01 presenta un VAN privado más elevado con respecto a la alternativa 02, por tanto se puede concluir que el proyecto en rentable económicamente.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

68

4.2.2 Tasa Interna de Retorno – TIR La TIR es un indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversión del capital y es la máxima tasa que el inversionista podrá pagar sin perder u ocasionarle pérdidas económicas. La TIR es la tasa de descuento que hace cero el VAN.

Flujo t

n

∑ (1 + ρ ) t =0

t

=0

CUADRO N° 4.2 TASA INTERNA DE REORNO – TIR TIPO DE EVALUACIÓN TASA DE ALT 01 DESCUENTO Evaluación privada 11% 61.26% Evaluación social 11% 40.82%

ALT 02 36.43% 21.29%

Para nuestro caso la alternativa 01 presenta una mayor rentabilidad con un con respecto a la alternativa 02 por tanto se concluye que es nuestra mejor opción, es importante señalar que el TIR de las dos alternativas es mayor al costo de oportunidad del capital que es de 11% , por lo que ambas alternativas son rentables económicamente. 4.2.3 El Ratio Beneficio / Costo ( B/C ) La Relación Beneficio - Costo (B/C ) actualizado, es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios con los del costo del proyecto. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su B/C es mayor a uno. B/C ≅

VAB >1 VAC n

VAB ≡ B∑ t =0

n

VAC ≡ ∑ t =0

Beneficiost

(1 + TPD) t

=0

Costos de Pr oyecto

(1 + TPD ) t

=0

CUADRO N° 4.3 RATIO COSTO BENEFICIO (C/B) PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

69

TIPO DE EVALUACIÓN Evaluación privada Evaluación social

TASA DE DESCUENTO 11%

ALT 01

ALT 02

1.49

0.71

0.84

0.27

11%

El resultado en ambos casos es mayor que 1, y de mayor relación es la ALTERNATIVA 01 de 1.49 lo que significa por cada sol invertido se obtendrá 0.49 nuevos soles, a precios de mercado, de utilidad.

4.2.4

Resumen de la evaluación económica Comparando alternativas de inversión se elige a la alternativa Nº 01 frente a la alternativa 02 por tener una mayor rentabilidad social. Además, la diferencia de la rentabilidad social de ambas alternativas es significativa. De acuerdo al análisis, cualquiera que sea la fluctuación de las variables inciertas la alternativa 01 tiene una menor sensibilidad. CUADRO N° 4.4 RESUMEN DE LOS INDICADORES

TIPO DE EVALUACIÓN TSD VAN TIR B/C

E. PRIV ALT 01 ALT 02 11% 11% 159,934.51 110,680.03 61.26% 36.43% 1.49 0.71

E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 11% 11% 78,545.81 36,674.57 40.82% 21.29% 0.84 0.27

Analizando la evaluación económica, se concluye que la mejor alternativa para la producción de mates filtrantes es la alternativa 01. Con la ejecución de este proyecto se beneficiará a un total de 30 familias. Con un monto total de la inversión de S/. 79,959.50 nuevos soles. 4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD El análisis se efectúa con la finalidad de conocer la variación de la rentabilidad de la inversión frente a cambios favorables o desfavorables en algunas de las variables que componen los beneficios o costos del proyecto, el cual se expresa en el grafico Nº 4.1 La sensibilidad según el análisis con respecto a la variación de precios de venta para producir hierbas aromáticas es viable económicamente cuando los precios de venta desciende hasta un 8.3%. Para ello obteniéndose un VAN a precio privado=71,401.68 y TIR a precios privado 45.86%, B/C 1.00 en este punto no hay perdidas ni ganancias Con respecto a la variación de precios de los insumos el proyecto es viable económicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%, obteniendo para ello un VAN a precio privado = 71,858.38 y TIR a precios privado = PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

70

46.06% y B/C 1.00, en este punto no se pierde ni se gana, sin embargo si los precios de los insumos se eleva por encima del indicador analizado el negocio ya no es rentable. En el análisis de los rendimiento en la producción del hierbas aromaticas es viable económicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8.25%, obteniendo para ello un VAN a precio privado de =71,771.27, TIR a precios privado = 46.02% y un B/C = 1.00. en este punto no hay ganancias ni perdidas, pero si los rendimiento siguen descendiendo por debajo de este punto el negocio ya no es rentable. Según el análisis con respecto a la variación de la inversión el proyecto es viable económicamente cuando el costo del inversión se incrementa hasta un 21 % mas de la inversión actual, obteniendo un VAN a precio Privado = 87,043.73 y TIR a precios privados = 46,09% y un B/C= 1.00.

FIGURA 4.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD FACTOR

VARIACIÓN (%) 100%

PRECIO DE LOS PRODUCTOS PRODUCIDOS

160%

VAN (S/.) 102,077.63 323,831.45

TIR (%) 59.22% 147.85%

B/C 1.43 4.52

145% 130% 115% 100%

268,392.99 212,954.54 157,516.08 102,077.63

126.33% 104.54% 82.29% 59.22%

3.75 2.97 2.20 1.43

95% 91.70% 75% 72%

83,598.14 71,401.68 9,680.20 -

51.24% 45.86% 16.24% 11.00%

1.17 1.00 0.14 0.00

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - PRECIO PRODUCTOS 350,000

160.0%

300,000

140.0%

) /. (S 200,000 l a i c o s 150,000 N A V

TIR (%)

100.0% ) (% R I T

80.0% 60.0%

100,000

40.0%

50,000

20.0%

0

Fuente: Elaboración propia

VAN (S/.)

120.0%

250,000

0.0% 160% 145% 130% 115% 100% 95% 91.70% 75%

72%

% DE VARIACIÓN DEL PRECIO

FACTOR

VARIACIÓN (%) 100% 117% 116% 110% 105% 100%

PRECIO DE LOS INSUMOS VAN (S/.) 102,077.63 69,969.68 71,858.38 83,190.60 92,634.11 102,077.63

90% 80% 70% 60%

120,964.66 139,851.69 158,738.72 177,625.75

TIR (%) 59.22% 45.22% 46.06% 51.06% 55.17% 59.22%

B/C 1.43 0.98 1.00 1.16 1.29 1.43

67.21% 75.05% 82.78% 90.43%

1.69 1.95 2.22 2.48

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - PRECIO DE LOS INSUMOS 200,000

100.0%

180,000

90.0%

VAN (S/.)

160,000

80.0%

TIR (%)

) /. 140,000 (S l 120,000 ia c 100,000 o s

70.0%

60,000

30.0%

40,000

20.0%

60.0%

IR

40.0% T

20,000

10.0%

0

Fuente: Elaboración propia

0.0% 117% 116% 110% 105% 100% 90%

FACTOR

VARIACIÓN (%) 100% 160%

145% 130% 115% 100%

268,392.99 212,954.54 157,516.08 102,077.63

95% 91.80% 75% 70%

83,598.14 71,771.27 9,680.20 (8,799.28)

TIR (%) 59.22% 147.85%

B/C 1.43 4.52

126.33% 104.54% 82.29% 59.22%

3.75 2.97 2.20 1.43

51.24% 46.02% 16.24% 5.99%

1.17 1.00 0.14 -0.12

160.0%

300,000

140.0%

) 250,000 /. (S l 200,000 ia c o s 150,000

120.0%

80.0% 60.0%

50,000

40.0%

0

VAN (S/.) 102,077.63 73,441.63 80,600.63 87,043.73 94,918.63 102,077.63 105,657.13 112,816.13 119,975.13 130,713.63

TIR (%) 59.22% 37.26% 41.63% 46.09% 52.42% 59.22%

B/C 1.43 0.73 0.87 1.00 1.21 1.43

63.11% 72.11% 83.28% 106.48%

1.55 1.85 2.23 3.04

Fuente: Elaboración propia

VAN (S/.) TIR (%)

100.0% )

N A 100,000 V

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

95% 85% 75% 60%

60%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - RENDIMIENTOS PRODUCTOS

-50,000

VARIACIÓN (%) 100% 140% 130% 121% 110% 100%

70%

350,000

Fuente: Elaboración propia FACTOR

80%

% DE VARIACIÓN DEL PRECIO

RENDIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS VAN (S/.) 102,077.63 323,831.45

)

50.0% (%

N 80,000 A V

(% IR T

20.0% 160% 145% 130% 115% 100% 95% 91.80% 75%

70%

0.0%

% DE VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - INVERSIÓN TOTAL 140,000

120.0%

120,000

100.0%

VAN (S/.)

.)/ 100,000 S ( l ia 80,000 c o s

TIR (%)

80.0%

) % ( 60.0% R I T

N 60,000 A V

40.0%

40,000

20.0%

20,000 0

0.0% 140% 130% 121% 110% 100% 95%

85%

75%

60%

% DE VARIACIÓN DEL COSTO

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

71

4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.4.1 Participación de los Beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, recursos económicos como aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento de la planta de producción. Como testimonio y plena identificación se anexan actas suscritos por los socios de la Asociación. 4.4.2 Coordinación institucional El programa Aliados cuenta con recursos propios para brindar apoyo para el desarrollo de negocios rurales, este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los 40 socios de la asociación 4.4.3 Financiamiento de la inversión La inversión total será financiada con un 30% por parte de los Beneficiarios y el resto por Aliados. El 100% La inversión en activos fijos tangibles será asumida por Aliados 4.5 IMPACTO AMBIENTAL Algunos componentes de la cadena productiva como la siembra o cultivo de las yerbas aromáticas y medicinales puede producir algún impacto negativo ligero sobre ciertos componentes del medioambiente con el suelo y el agua, generando erosión hídrica de suelos; las actividades del procesamiento de las yerbas Aromáticas y medicinales hasta ser transformados en mates filtrantes como producto final, con su debida presentación, NO GENERA IMPACTO NEGATIVO ALGUNO sobre los elementos del medio ambiente, porque la materia prima empleada, las yerbas naturales y cultivadas, es procesada en un lugar localizado (planta procesadora de mates Qantu), cuya operación no genera desechos de interés ambiental; es decir, no causa alteraciones sobre el suelo, no genera movimiento de tierras; no produce desprendimientos de polvo a la atmósfera; las vibraciones y ruidos producidos por algunos equipos e instrumentos pueden causar alguna molestia leve sobre los trabajadores, pero no al ambiente en general; no se emanan desechos de importancia que puedan contaminar el agua o sus vertientes, ya que los residuos del proceso como material sólido que puede disponerse en lugares adecuados o ser utilizados para elaboración de compost o abonos orgánicos. El agua producto de la limpieza de equipos y ambiente es drenado hacia una zona adecuada o al alcantarillado. La flora, la fauna y otros componentes bióticos tampoco son afectados con las actividades de la planta de procesamiento de mates. Los beneficios para el hombre son significativos, directamente se benefician los asociados con la PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

72

rentabilidad de la planta y los consumidores al incorporar en su dieta yerbas aromáticos y medicinales naturales. 4.5.1 Esquema del Estudio de Impacto Ambiental El impacto ambiental del proyecto se ha desarrollado mediante la metodología de las listas pre-fabricadas, la cual es aplicable para este tipo de asistencia técnica. TABLA Nº 5.01 ESQUEMA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ASPECTO

Fuentes impacto

PREGUNTA

SI

NO

1

¿Requerirá de la conversión del uso de la tierra en áreas extensas?

X

2

¿Requerirá de limpieza o nivelación de grandes áreas de tierras que es significativamente inclinada (más de 5%)

X

de 3

¿Requerirá de un uso significativo de fertilizantes o pesticidas?

X

4

¿Requerirá alojamiento, servicios o tierras de cultivo para mantener a los trabajadores agrícolas?

X

5

¿Requerirá un incremento de la capacidad de procesamiento agrícola?

X

6

7

Receptores de impactos

8

9

10

11 12 Medidas de mitigación 13

¿Convertirá tierras que permiten la conservación de valiosos ecosistemas, flora y fauna o áreas que son de importancia histórica o cultural? ¿Entrará en conflicto con usos actuales o existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demanda laborales? ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas? ¿Provocará alteraciones importantes en los medios de subsistencia/sustento de la población? ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permitan la conservación de valiosos ecosistemas o especies? ¿Inducirá el desarrollo no planificado a través de la construcción de caminos / rutas de acceso? ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto? ¿Requerirá de medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente aceptable?

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

MAS DATOS

X

X

X

X

X

X X X

73

Como se muestra, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto en el medio ambiental no es negativo. 4.6 SELECCIOM DE ALTERNATIVA 4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Para lograr el éxito deseado y la sostenibilidad durante la vida útil del proyecto se deberá tener en cuenta todo el ciclo del proyecto desde la fase de inversión hasta la evaluación ex post. Esto implica la adecuada implementación y la oportuna dotación de servicios de asistencias técnicas para el logro de las metas y los impactos esperados. Las actividades que permiten lograr los diferentes componentes en ambas alternativas se muestran en el siguiente cuadro. CUADRO Nº 5.01 ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION CRONOGRAMA DE ACCIONES EJECUCION DEL PROYECTO MESES (En Nuevos Soles)

ITEM

PARTIDA

Año 1

Año 2

Año 3

1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes

INVERSION Adquisicion de materiales y equipos para el procesamiento M ejoramiento en las técnicas de 2.00 procesamiento Fortalecimiento de las 3.00 capacidades en gestión comercial y mercadeo Fortalacimiento en la gestion y 4.00 liderzgo delos productores POST INVERS ION 1.00

Operación Mantenimiento

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

74

4.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La iniciativa del proyecto surge como una necesidad de mejorar las condiciones económicas en los miembros de la Asociación de productores de mate en la localidad de Quinua, por esta razón el programa aliados junto con el Ministerio unen esfuerzos para que el proyecto sea una realidad. El consumo de los productos naturales y medicinales esta constante crecimiento así mismo la demanda de los mates filtrantes ya estas son adquiridas tanto por consumidores particulares como por las instituciones públicas, esta es una oportunidad para generar empleo e incrementar los niveles de ingreso, por tanto se requiere priorizar el presente proyecto porque es de vital importancia mejorar el nivel de vida de la población y los miembros de la Asociación. El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

4.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA 4.9.1 Estructura del Marco Lógico

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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OBJETIVOS Contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad Agroindustrial en la Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua Incrementar la rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua

INDICADORES Luego de 2 años de culminado el proyecto el ingreso promedio anual por productor se FIN incrementa de 203.91 (situación sin proyecto) a 2548.9 (situación con proyecto) nuevos soles Después del primer año de haber finalizado el proyecto se logra incrementar la rentabilidad PROPOSITO económica del negocio de S/ .3,058.60 a 38,234.2 nuevos soles anuales. Después del primer año de haber finalizado el proyecto se logra reducir los costos de 1.- Adecuada dotación de materiales y producción de S/. 71,821.4 (costo de equipos para el proceso productivo producción anual) a S/. 55,365.8 logrando incrementar la rentabilidad. La calidad de los mates filtrantes se incrementa en un 45% al finalizar el proyecto. • Culminado el proyecto, el 100% de los productores realizan adecuadamente las 2.- Mejoramiento en las técnicas de técnicas de procesamiento procesamiento COMPONENTE • Al finalizar el proyecto se reduce de 9% de descarte de materia prima para su posterior procesamiento a 2% de descarte

ACCIONES

2 contratos firmados con comerciantes 3.- Fortalecimiento de las capacidades mayoristas y contactados por la asociación al en gestión comercial y mercadeo finalizar el proyecto Después de 1 año de culminado proyecto se 4.- Fortalecimiento en la gestión y manejan herramientas de gestión empresarial liderazgo de los productores y planificación implementadas por la asociación al finalizar el proyecto Implementación con materiales y equipos de procesamiento (24 Secadores artesanales, 01 1.1 Adquisición de equipos y Maquina Maquiladora y 01 Mesa para materiales de procesamiento (aliados) envasado acero inoxidable) al finalizar el proyecto. 2.1 Capacitación en Buenas Prácticas 4 talleres de capacitación en buenas prácticas de secado y control de calidad durante de manufactura relacionados al secado y el proceso productivo de mates control de calidad, durante la ejecución del proyecto.

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MEDIOS DE VERIFICACIÓN Registro de productores.

ingresos

de

SUPUESTOS los

Incremento de la demanda de los mates filtrantes en el mercado local y regional

Demanda ascendente de los mates filtrantes producidos por la Registro de producción e ingresos. asociación de productores agropecuarios Villa Quinua Visita a la planta de producción, Consumidores compran los mates inventario y fotografías. filtrantes Registros de control de calidad Los comerciantes muestran interés Visitas a la planta de producción, para comercializar los mates monitorios, informes. filtrantes Registro de control de calidad de materia prima

Contratos firmados Reportes sobre planificación aplicación de herramientas

y

Cofinanciamiento oportuno por parte de los operadores

. Productores dispuestos a trabajar y Comprobantes de pago (facturas), colaborar . Actas de entrega, Informes Productores asimilan en un 90% de fotografías los conocimientos Actas de asistencia, materiales de - Los productores asimilan los capacitación, informes y conocimientos impartidos. fotografías . Productores dispuestos a

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Contratación de un personal capacitado en 2.2 Asistencia técnica en proceso asistencia técnica del proceso productivo de productivo mates, durante todo el año. Realización de un manual de Buenas 2.3 Elaboración de Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para seguir todos Prácticas de Manufactura de mates los parámetros de calidad e inocuidad del filtrantes producto.

Actas de asistencia, materiales de capacitación, informes y trabajar y colaborar fotografías Registros de control de calidad

- Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones

Actas de asistencia, materiales de 2.4 Capacitación en técnicas de 5 talleres sobre capacitación en técnicas de capacitación, informes y abonamiento, cosecha y post cosecha abonamiento, cosecha y post cosecha fotografías 3.1 Capacitación en gestión comercial 5 talleres de capacitación en gestión Actas de asistencia, materiales de y mercadeo comercial y mercadeo capacitación, y fotografías 4 talleres de capacitación en técnicas y 3.2 Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing Actas de asistencia, materiales de estrategias de promoción y marketing utilizando la metodología CEFE, durante la capacitación, informes y ejecución del subproyecto fotografías

Finalizado el proyecto la Asociación cuenta 3.3 Adquisición de marca y registro con una marca , así como registro sanitario sanitario para su producto 3.4 Participación de la organización en 04 talleres de participación en eventos de eventos de promoción de mates promoción de mates filtrantes filtrantes 3.5 Capacitación en plan de ventas, 04 Talleres en temas de plan de ventas, registros y costos de producción registros y costos de producción

Obtención de marca emitido por INDECOPI y de Registro sanitario emitido por DIGESA Actas de asistencia materiales de capacitación, informes y fotografías Actas de asistencia materiales de capacitación, informes y fotografías Elaboración de 01 video de experiencias de la asociación, realización de promoción mediante afiches, trípticos, etc.

. Productores dispuestos a trabajar y colaborar . Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones - Los consumidores y empresas contactadas muestran interés en los mates filtrantes

Al finalizar el proyecto la Asociación es 3.6 Implementación con medios de reconocida por la realización de la promoción promoción y publicidad y publicidad, posicionando al producto como de buena calidad e inocuidad Al finalizar el proyecto se cuenta con estudio 3.7 Identificación de potenciales en la Identificación de potenciales Estudio, Informes, fotografías y compradores compradores (Huamanga, selva ayacuchana contactos con compradores. y la ciudad de Lima) 4.1 Taller en gestión empresarial y 03 talleres en temas de gestión empresarial y - Los productores asimilan los Informes, actas de asistencia, trabajos en equipos de trabajos en equipo conocimientos impartidos materiales de capacitación, fotos. - Los productores asimilan 4.2 Pasantías para ver organizaciones 01 pasantía a la empresa WAWASANA en la Actas de participantes, Boletas de información importante sobre las experiencias visitadas más desarrolladas ciudad de Lima pago, informes y fotografías PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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4.3 Capacitación en manejo del 02 talleres en temas de manejo del sistema Actas de asistencia, informes y sistema logístico de entrega y compra logístico de entrega y compra de insumos fotografías de insumos Acompañamiento de un promotor durante el Contrato, Materiales de trabajo, 4.4 Contratación de un promotor año de ejecución informes

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V.

VIABILIDAD DEL PROYECTO

5.1 VIABILIDAD TECNICA El proyecto es tecnicamente viable y sostenible porque la asociacion de Villa Quinua se dedica a la produccion de mate filtrante con una organización legalmente formalizada, asi mismo cuenta con materia prima disponible y suficiente para el tamaño de mercado determinado, utilizando hierbas al 100 % y los conservantes y preservantes son autorizados. a estas ventajas competitivas de disponibilidad de recusros naturales y humanos, se sumaran la implementacion con herramientas y equipos para la produccion adecuda de este producto con la finalidad de mejorar la capacidad instalada y garantizar la calidad. la viabilidad obedece tambien al factor del crecimiento de la demanda del mercado, que va en aumento.

5.2

VIABILIDAD AMBIENTAL

La producción de mate filtrante no trae consecuencias graves que conlleven a impactos ambientales negativos de diferentes niveles, en este caso en la produccion de Mate Filtrante, se toma en cuenta las medidas adecuadasde preservacion y conservacion del medio ambiente en este caso los desechos ocasionados durante el proceso productivo como son lo desechos, son utilizados para la producción de abonos orgánicos que utilizaran en las parcelas.

5.3

VIABILIDAD SOCIO CULTURAL

Los pobladores rurales de la localidad de quinua, provincia de huamanga están organizados para una mejor conducción de la asociación, la misma que cuenta con un consejo directivo al mismo tiempo existe la participación mayoritaria de jovenes y mujeres. el proyecto no alterara los modos de vida, tradiciones y costumbres, que estan ligados a su cultura andina que esta bien enraizado y lo practican vivencialmente. por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la asociación se tendra mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les permita mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad económica, por ende generando empleo para todos los que participan en la cadena de produccion, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores.

5.4 VIABILIDAD INSTITUCIONAL Como la Asociación Villa Quinua, formalizada, registrada y estan desarrollando sus capacidades no solo tecnico productivas, sino tambien el fortalecimiento organizacional, de gestion empresarial, de comercializacion y articulacion al mercado. También estan muy comprometidos con el desarrollo de su organización, para ello se han especializado en las difernetes fases de la cadena productiva, en PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

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gestion del negocio, comercialización. Tienen mucha iniciativa y creatividad y una vision optimista a futuro, el de abastecer con un producto que nace en los andes peruanos y tiene caracateristicas comparativas y competitivas en calidad, cuyo consumo cada vez mas se masifica, y algo mas importnate, que estan rompiendo participacion de los comerciantes intermediarios que son los que lucran sin esfuerzo alguno con el trababjo de los pequeños productores que se dedican a esta actividad. Son hechos que garantizan la viabilidad institucional interna.

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VI.

CONCLUSIONES

El problema central en este proyecto de acuerdo al árbol de problemas planteado es “Bajos niveles de rentabilidad económica en la producción de hierbas aromáticas de la Asociación Centro Experimental de Producción y Transformación de Plantas Nativas de Quinua CEPTPLANQ, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho” Después de haber realizado un análisis de las alternativas consideradas para solucionar el problema de los 30 socios de la Asociación en mención, vemos que la primera de estas; considera un monto de inversión a precios de mercado de S/. 79,959.50. Los indicadores de la evaluación económica del proyecto consideran a la alternativa Nº 01 como la más rentable, ya que los indicadores económicos son los más favorables. En cuanto al VAN el de mayor valor es el correspondiente a la alternativa 01 con un monto de S/.102,077.63; Así mismo la TIR de la alternativa 01 presenta el indicador más favorable (59.22%); y como es de esperarse la relación B/C es la mayor con un valor de 1.43 Con respecto a la sensibilidad según el análisis con respecto a la variación de precios de venta para producir hierbas aromaticas es viable económicamente cuando los precios de venta desciende hasta un 8.3%. Para ello obteniéndose un VAN a precio privado=71,401.68 y TIR a precios privado 45.86%, B/C 1.00 en este punto no hay perdidas ni ganancias Con respecto a la variación de precios de los insumos el proyecto es viable económicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%, obteniendo para ello un VAN a precio privado = 71,858.38 y TIR a precios privado = 46.06% y B/C 1.00, en este punto no se pierde ni se gana, sin embargo si los precios de los insumos se eleva por encima del indicador analizado el negocio ya no es rentable. En el análisis de los rendimiento en la producción del hierbas aromáticas es viable económicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8.25%, obteniendo para ello un VAN a precio privado de =71,771.27, TIR a precios privado = 46.02% y un B/C = 1.00. en este punto no hay ganancias ni perdidas, pero si los rendimiento siguen descendiendo por debajo de este punto el negocio ya no es rentable. Según el análisis con respecto a la variación de la inversión el proyecto es viable económicamente cuando el costo del inversión se incrementa hasta un 21 % mas de la inversión actual, obteniendo un VAN a precio Privado = 87,043.73 y TIR a precios privados = 46,09% y un B/C= 1.00. De acuerdo a los indicadores económicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la Asociación, este perfil técnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organización al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementación por ser rentable: económica y socialmente.

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VII.

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ANEXO

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