Perfil de Mercado Tara RS - Brasil

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Facultad de Ciencias Administrativas

E.A.P. Administración de Negocios Internacionales

PERFIL DE MERCADO Brasil, Estado de Rio Grande Do Sul Brasil, Estado de Rio Grande Do Sul

CURSO: MARKETING INTERNACIONAL

INTEGRANTES:

PROFESOR:

VARGAS CHAMBI, GLADYS

RAUL CAMARGO HERMOSILLA

HUANCA LOPEZ, SANDY

CICLO: VII

SAENZ POMA, BLANCA DIANA

AULA: 303

MONTALVO ARICA, ANGÉLICA ZAPATA ANDRADE, ERIKA

2011

Ciudad Universitaria, Junio del 2011

Perfil de Mercado

INDICE

Índice Temático ............................................................................................. 2 Índice de Cuadros .......................................................................................... 4 Índice de mapas y figuras ............................................................................... 5 Presentación ................................................................................................ 6 1. Descripción del Producto ........................................................................... 8 2. Datos estadísticos .................................................................................... 10 2.1. Datos de producción .......................................................................... 10 2.2. Estadísticas de comercio exterior ........................................................ 11 A. Importaciones ............................................................................... 11 B. Exportaciones ................................................................................ 12 2.3. Consumo aparente ............................................................................ 12 2.4. Origen principal de las importaciones ................................................... 13 3. Características del mercado ...................................................................... 13 3.1. Preferencias del consumidor .............................................................. 14 3.2. Segmento de mercado ..................................................................... 15 3.3. Condiciones de aceptación del producto .............................................. 15 3.4. Información sobre la competencia ...................................................... 17 3.5. Tendencia de la demanda ................................................................. 18 4. Acceso al Mercado ................................................................................... 20 4.1. Derechos de Aduana y tasas de importación........................................ 20 4.2. Regulaciones del Mercado ................................................................. 23 4.3. Reglamentaciones de salud y seguridad .............................................. 24 4.4. Normas técnicas .............................................................................. 26 5. Precios ................................................................................................... 27 6. Canales de Distribución ............................................................................ 28 7. Prácticas Comerciales ............................................................................... 35 7.1.

Procedimientos para hacer pedidos .................................................. 35

7.2.

Sistema y condiciones de pago ........................................................ 36

7.3.

Medios de transporte, fletes, entrega recomendados .......................... 37

------ Comercialización de Tara en polvo en el Mercado Brasileño -----2

Perfil de Mercado 8. Embalaje y Etiquetado.............................................................................. 39 9. Promoción de ventas ................................................................................ 40 9.1. Participación en ferias especializadas.................................................. 40 9.2. Publicidad en revistas especializadas .................................................. 42 9.3. Sitios Web de publicidad especializada para el sector de cuero y calzado ........................................................................................ 42 9.4. Servicio de anuncios y publicidad para el sector cuero y calzado en Rio Grande Do Sul ............................................................ 43 9.5. Acciones de promoción ..................................................................... 45 10. Análisis de Riesgos ................................................................................. 46 10.1. Riesgos del mercado ...................................................................... 46 10.2. Riesgos de operación ..................................................................... 46 10.3. Riesgos en el país de destino .......................................................... 46 10.4. Matriz de riesgos ........................................................................... 47 10.5. Acciones de mitigación y eliminación de riesgos ................................. 48 11. Perspectivas de Mercado .......................................................................... 48 11.1. Tendencias del mercado ................................................................. 48 11.2. Competidores en el mercado y perspectivas ...................................... 49 11.3. Preferencias de los consumidores y pautas de consumo ...................... 50 11.4. Segmentos potenciales de mercado ................................................. 51 12. Direcciones útiles .................................................................................... 52 Bibliografía ................................................................................................... 56 Anexos ......................................................................................................... 60 Anexo 1: Presentaciones de la tara y sus derivados ........................................... 60 Anexo 2: Áreas mundiales de distribución natural de la tara ............................... 61 Anexo 3: Exportaciones de tara en vaina 2006 – 2010 ....................................... 61 Anexo 4: Brasil: Importaciones de tara en vaina 2006 – 2010 ............................. 62 Anexo 5: Correlación de Partidas Nandina – Naladisa ......................................... 63 Anexo 6: Solicitud de tramitación de licencias ................................................... 64 Anexo 7: Proforma de flete de expotación ......................................................... 65

------ Comercialización de Tara en polvo en el Mercado Brasileño -----3

Perfil de Mercado

INDICE DE CUADROS 1.

Cuadro 1.1:Especificaciones técnicas de la tara en polvo ............................ 8

2.

Cuadro 1.2:Clasificacion arancelaria de la tara en polvo.............................. 9

3.

Cuadro 1.3:Brasil: Clasificación arancelaria de la tara en polvo con la partida Naladisa ........................................................................... 8

4.

Cuadro 2.1:Brasil: Importaciones de sus principales proveedores 2008-2010, subpartida 140490 (en toneladas y miles de dólares EUA) ......... 11

5.

Cuadro 2.2:Brasil: Exportaciones principales 2008-2010, subpartida 14049090 (en toneladas y miles de dólares EUA) ...................................... 12

6.

Cuadro 2.3:Brasil: Consumo Aparente de la Tara en Polvo (2008-2010) en TM ................................................................................................... 12

7.

Cuadro 2.4:Brasil: Importaciones de sus principales proveedores 2008-2010, subpartida 140490 (en toneladas y miles de dólares EUA) ......... 13

8.

Cuadro 3.1:Aspectos de la atara en polvo requeridos y preferidos por el consumidor brasilero ..................................................................... 14

9.

Cuadro 3.2: Principales empresas exportadoras de tara en polvo en Perú ........................................................................................ 17

10.

Cuadro 3.3: Principales empresas

comercializadoras de tara en

polvo en Brasil ...................................................................................... 17 11.

Cuadro 3.4: Exportaciones mundiales a Brasil, SUBPARTIDA 140490 en TM (2005-2009) .................................................................................... 18

12.

Cuadro 3.5: Demanda Internacional Proyectada de Tara en Polvo, TM, 2011-2020 ............................................................................................ 19

13.

Cuadro 4.1:Brasil: Tributos a la importación aplicables a la Tara en Polvo-Partida 14049090 ......................................................................... 21

14.

Cuadro 4.2: Brasil: Tributos aplicables a las mercancías de la subpartida 14049090 para su importación. ............................................... 21

15.

Cuadro 4.3: Brasil: Acuerdos comerciales en vigor ..................................... 22

16.

Cuadro 4.4: Brasil: Monto a pagar por concepto de tasa tributarias según país de origen (subpartida 14049090) ............................................. 23

17.

Cuadro 4.5: Lista de productos agrícolas procesados admisibles a Brasil ....... 25

18.

Cuadro 4.6: Perú: Características técnicas de exportación del polvo de tara ..................................................................................................... 26

19.

Cuadro 5.1: Brasil: Precios CIF de las importaciones de tara en polvo, partida 140490, 2007-2010 (Dólar EUA/kg). ............................................. 27

20.

Cuadro 5.2: Precio FOB de las exportaciones peruanas a Brasil de tara

------ Comercialización de Tara en polvo en el Mercado Brasileño -----4

Perfil de Mercado en polvo de las principales empresas exportadoras, 2007-2010 (Dólar EUA/kg). ..................................................................................... 27 21.

Cuadro 6.1: Exportadores Peruanos de Tara en Polvo a Brasil - 2010 ........... 28

22.

Cuadro 6.2: Principales Importadores de Tara en Polvo de Brasil-2010 ......... 29

23.

Cuadro 6.3: Empresas peruanas que ofertan tara en polvo por sitios especializados de transacciones por Internet ............................... 30

24.

Cuadro 6.4: Principales empresas comercializadoras de tara en polvo en Brasil

............................................................................................ 30

25.

Cuadro 9.1: Brasil: Ferias especializadas (2011), sector cuero y calzado. ..... 40

26.

Cuadro 9.2: Ferias especializadas del sector cuero y calzado a nivel Internacional (2011) .............................................................................. 41

INDICE DE GRÁFICOS 1. Gráfico 3.1 Brasil: Demanda Internacional Proyectada de Tara en Polvo, TM, 2011–2020 ........................................................................ 19 2. Gráfico 5.1: Precio CIF de las importaciones brasileras provenientes de Perú de tara en polvo por trimestre, 2007-2010 (Dólar EUA/kg)................ 28

INDICE DE MAPAS Y FIGURAS 1. Mapa 3.1 Estado de Río Grande Do Sul: Polos Industriales de Fabricación de calzado en Brasil ................................................................ 13 2. Figura 5.1 comercial de la tara en polvo a través de la cadena de distribución Perú – Brasil .......................................................................... 32

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Perfil de Mercado

PRESENTACIÓN Hoy en día, el mercado experimenta una tendencia orientada al cuidado de la salud, del ambiente y la inclusión social. Estos temas se ven reflejados, no sólo en formas particulares de establecer relaciones comerciales como Comercio Justo, comercio verde, preferencia por productos orgánicos, etc., sino que se materializan en exigentes normas que prohíben el comercio de productos nocivos al ambiente, tal es el caso de la prohibición hecha por la Unión Europea a comercializar productos de cuero curtidos con cromo. A partir de esta exigencia del mercado, surge la necesidad de la industria del curtido de pieles, realizar el proceso con curtientes naturales que se ajusten a la normatividad europea y su producto pueda ingresar a este mercado atractivo. Brasil, concentra la industria de cuero y calzado más importante de América Latina y una de las más importantes del mundo. Por ello, se ve en la necesidad de encontrar productos adecuados para el curtido natural, entre ellos los taninos vegetales como la tara en polvo, quebracho, mimosa, etc. El mercado meta está conformado por las industrias químicas de Brasil que procesan la tara en polvo para dar lugar a productos para la industria del curtido de cueros, tales como el ácido tánico y preparados curtientes; además por las empresas que se dedican al curtido de pieles y que usan directamente el producto. El Estado de Rio Grande Do Sul concentra aproximadamente el 36% del total de empresas de Cuero y Calzado de Brasil, encontrando en ella a los 3 clúster de cuero y calzado más grandes de América Latina. El presente informe constituye el perfil de mercado de Rio Grande Do Sul (Estado de la Región Sur este de Brasil), y contiene una descripción detallada del producto a comercializar,

datos

estadísticos

en

cuanto

a

producción,

exportaciones

e

importaciones del mismo, con el fin de obtener el consumo aparente de la tara en polvo en los últimos tres años. Asimismo, presenta los aspectos fundamentales que caracterizan el mercado en cuanto a preferencias del consumidor, información sobre la competencia, tendencias de la demanda y condiciones legales de acceso al mercado. Para efectos de la comercialización del producto, se presenta la tendencia de precios, canales de distribución, prácticas comerciales y condiciones de envase y etiquetado, principales vías para una promoción de ventas efectiva y una serie de recomendaciones al exportador según las tendencias de mercado a mediano y corto

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Perfil de Mercado plazo. Finalmente presentamos una lista de direcciones útiles como contactos comerciales, revistas y ferias especializadas, otros estudios de mercado del sector, entre otros. La información para el desarrollo del presente, se obtuvo de fuentes oficiales de las entidades de gobierno de Brasil, Perú y de entidades de comercio Internacionales como herramientas de estadísticas de comercio de la Organización Mundial del Comercio, Asociación latinoamericana de Integración (Aladi), etc., por lo que consideramos que la información proporcionada es real, actualizada y confiable. Esperamos que el presente constituya una herramienta informativa al inversionista que desea comercializar tara en polvo en Rio Grande Do Sul, a fin de evaluar las posibilidades, exigencias y riesgos que representa incursionar en este mercado.

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Perfil de Mercado

PERFIL DE MERCADO – COMERCIALIZACIÓN DE TARA EN POLVO EN EL MERCADO BRASILEÑO 1. Descripción del Producto La tara es un árbol silvestre, nativo del Perú, cuyo nombre científico es Caesalpinia Spinosa o Caesalpinia. Constituye la materia prima de la que se puede obtener Goma de tara, Tara en polvo y Acido gálico (Ver Anexo 1); pero para el desarrollo del perfil de mercado, nos centraremos en la tara en polvo (producto a exportarse al Estado de Rio Grande do Sul – Brasil). La tara en

polvo, es la vaina seca, despepitada y molida. Es de color marrón

claro, con un olor característico y astringente al tacto. El polvo es generalmente grueso cuando se obtiene a partir de la molienda simple; pero puede ser polvo micronizado cuando se aplican varios procesos de molienda fina1. Según la ficha producto presentado por el Sistema Integrado de Comercio Exterior2, estas son sus especificaciones técnicas: Cuadro 1.1 Especificaciones técnicas de la tara en polvo Descripción Apariencia Taninos No taninos Humedad Granulometría Contenido de cenizas Contenido de grasas Almidones Solubilidad Viscosidad pH

Contenido Polvo fino de color cremoso a blanco >52%