Monopsonio

June 23, 2018 | Author: J Mandujano Serrano | Category: Monopoly, Market (Economics), Supply (Economics), Economic Institutions, Prices
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Descripción: Ensayo que detalla el funcionamiento teórico del monopsonio, asimismo un análisis general de esta estructur...

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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR SUPERIOR DE ECONOMIA

TEORIA DE LA COMPETENCIA PERFECTA E IMPERFECTA

MONOPSONIO

DOCENTE: BERNABE G. SANCHEZ PEREZ PRESENTA: JOSE MANDUJANO SERRANO

 __ DE MARZO 2015

INTRODUCCION

El presente trabajo, tiene la función de explicar de forma sintética, pero a la vez concreta a la estructura de mercado denominada M o n o p s o n i o  , tal análisis tratara en primera instancia las cuatro características fundamentales que definen a esta estructura de mercado de competencia imperfecta, siendo estas; el número de agentes económicos, cómo es el producto, cómo es la información y de la movilidad de factores. Cabe decir, que en otras estructuras como el Monopolio, la Competencia Perfecta, el Oligopolio, Oligopolio, el análisis gira en torno a los oferentes, pero en este caso, el análisis será en relación a la parte que constituyen los demandantes; es decir el lado de los compradores. compradores. Una vez que se haya detallado el marco teórico bajo el cual el Monopsonio se lleva a cabo, pasaremos a detallar de forma gráfica y matemática como es que funciona este tipo de mercado, por lo que finalmente concluiremos examinando un caso práctico que funcionara a manera de ejemplo para comprender mejor tal estructura, y que mejor forma que con un análisis enfocado a un caso real. Sin más que decir, damos inicio al escrito.

México, DF. Marzo 2015.

i

Monopsonio 1. Marco Teórico 1.1 Concepto y Definición

Conocer la raíz de una palabra colabora mucho para comprender su significado y también ayuda a recordar tal significado, el monopsonio por consiguiente proviene de las raíces griegas: mono- ( μονο-) 'único' y psonios ( ψωνιος ) 'compra'. Dicho esto, conviene recordar algunos conceptos con ayuda de la siguiente tabla. Competencia

Monopolio

Oligopolio

Monopsonio

Muchos

Muchos

Muchos

Uno

Muchos

Uno

Pocos

Muchos

Perfecta # De Compradores # De Vendedores

(Min 2-3, Max 15)

El análisis del poder de mercado regularmente se refiere exclusivamente al lado del mercado que corresponde a los vendedores, pero en este caso se examinara el lado de los compradores. Y como veremos más adelante; si no hay demasiados compradores, estos también pueden tener poder de mercado y utilizarlo de forma rentable para poder influir en el precio que pagan por el producto. De tal forma que el concepto de Monopsonio se refiere al mercado en el que hay un único comprador ; es decir, supongamos que una persona es la única

compradora del bien, por lo que se enfrenta a una curva de oferta del mercado (en vez de una curva de demanda del mercado), que le indica cuánto están dispuestos a vender los productores en función del precio que pague. También al monopsonio se le puede denominar m o n o p o l i o d e d em a n d a,  reitero es la situación en donde existe un único demandante (o qué el número de demandantes sea estrictamente restringido) y muchos oferentes. Los vendedores sólo pueden vender al único comprador. Por consiguiente esta estructura puede ocurrir cuando una gran compañía absorbe toda la producción de muchas Mandujano Serrano José

Página 1

Monopsonio pequeñas empresas subcontratadas, y al ser el único comprador el mercado es cerrado  del lado de la oferta, debido a que por razones geográficas o limitada

oferta, toda la producción es adquirida por esta compañía. Por lo tanto este mercado es naturalmente de bienes finales o insumos que tienen por objeto la reventa o el uso como materia prima para producir otros bienes. Por medio del siguiente esquema se concentran las características elementales que definen al monopsonio. Uno solo que demanda Demanda

Concentrado

Cerrado

Fija el precio

Atomizada Oferta Abierta

Producto Homogeneo Imperfecto No hay Transparencia

1.2 Funcionamiento del Monopsonio

Partimos del poder de monopsonio , el cual es la capacidad de un comprador para influir en el precio de un bien, de esto decimos que hay un gasto marginal y un gasto medio; el primero se refiere al costo adicional generado por la compra

de una unidad más de un bien, además este valor depende de que el comprador  Mandujano Serrano José

Página 2

Monopsonio sea competitivo o tenga poder de monopsonio, y el gasto medio al precio pagado por unidad de un bien y será el mismo para todas las unidades. Por lo tanto el valor marginal será el beneficio adicional generado por la compra de una unidad

más de un bien, en relación al gasto marginal . Enunciados estos factores, surgen las siguientes tres características, esenciales de esta estructura. 

Elasticidad de la oferta del mercado : Un monopsonista se beneficia

porque se enfrenta a una curva de oferta de pendiente positiva, por lo que el gasto marginal es superior al gasto medio. Es decir, que en cuanto menos elástica es la curva de oferta, mayor es la diferencia entre el gasto marginal y el gasto medio y más poder de monopsonio tiene el comprador. 

Número de compradores : Sólo es posible tener poder de monopsonio

cuando el número de compradores es limitado. 

Relación entre los compradores : Suponiendo que haya tres o cuatro

competidores en el mercado y compiten ferozmente, presionan al alza sobre el precio hasta que este es cercano al valor marginal de su producto y, por tanto tienen poco poder de monopsonio. Asimismo, si compiten menos o llegan incluso a un “acuerdo”, los precios no suben mucho y su grado de poder de monopsonio puede ser casi tan grande como si solo hubiera un comprador. En el monopsonio, la curva del valor marginal de una persona es su curva de demanda del bien, dado que la curva de demanda de una persona tiene pendiente negativa porque el valor marginal obtenido comprando una unidad más de un bien disminuye a media que aumenta la cantidad total comprada. 

Maximización de Beneficio: El monopsonista se enfrenta al siguiente problema de maximización de beneficio:

  

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Página 3

Monopsonio 

Beneficio Neto: Es generado por la compra de la forma siguiente:

BN = V  – G, donde V es el valor que tiene la compra para el comprador y G es el gasto. El beneficio neto se maximiza cuando ΔBN/ΔQ=0.En este caso,

         

Ingreso Marginal y Costo Marginal: El Img se denota como  p PM  x. Y los costes marginales quedan en función de la variación total que experimenten los costes cuando se contrata Δ x más del factor trabajo. Se denota entonces como

. Así que la variación de los costes por

variación unitaria de Δ x se ilustran como:

          O bien como:

 . 





 . Costos Totales: Tienen la forma siguiente        . Curva de oferta: Tiene la forma siguiente

Gasto: Tanto que VM = GM, la curva de oferta es la curva de gasto medio. Y como esta curva de gasto medio tiene pendiente positiva, la curva de gasto marginal debe encontrarse por encima de ella. Por tanto, para hallar la curva del gasto marginal algebraicamente, expresamos la curva de oferta colocando el precio en el primer miembro: P=P (Q). En este caso, el gasto total G es el precio multiplicado por la cantidad, es decir; G=P (Q) Q, y el gasto marginal es:

          Finalmente como la curva de oferta tiene pendiente positiva, el cociente  ΔP/ΔQ es positivo y el gasto marginal es mayor que el gasto medio. Mandujano Serrano José

Página 4

Monopsonio 1.3 Comparación entre monopolio y monopsonio

El análisis del monopsonista es similar al del monopolista, supongamos entonces que

el

comprador

produce un bien que se

vende

mercado

en

un

competitivo.

El gráfico ilustra lo que sucede. El

gráfico

de

lado

izquierdo (a) nos indica que el comprador competitivo dado el precio de mercado P*, el gasto marginal y el gasto medio son constantes e iguales; por lo que la cantidad comprada se halla igualando al precio y el valor marginal (la demanda). El gráfico ‘b’, el vendedor competitivo también considera dado el precio por lo que el ingreso marginal y el ingreso medio son constantes e iguales; así que la cantidad vendida se halla igualando el precio y el costo marginal.  Asimismo nos muestra que la cantidad que maximiza los beneficios se halla en el punto de intersección de las curvas de ingreso marginal y coste marginal. 1.4 El equilibrio en el Monopsonio

El gráfico nos muestra la forma

en

que

actúa

la

empresa en el punto en el que

el

ingreso

marginal

derivado de la concentración de una unidad adicional del factor es igual a su coste marginal.

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Monopsonio La

curva

de

oferta

del

mercado es la curva de gasto medio

del

monopsonista

GMe. La curva de gasto medio

tiene

pendiente

positiva, por lo que el gasto marginal se encuentra por encima

de

monopsonista

ella.

El

entonces

compra la cantidad Q m*, que se encuentra en un punto en el que se cortan el gasto medio y el valor marginal (la demanda). El precio pagado por unidad, P m*, se halla entonces a partir de la curva de gasto medio (de oferta). El gráfico anterior además nos indica que la cantidad óptima que debe comprar el monopsonista, Qm*, s e enc uen tr a en el p unto d e inter sec c ión de las cu r v as de dem and a y de gas to m ar ginal  . El precio que paga el monopsonista se halla a partir de la curva

de oferta: es el precio P m* que genera la oferta Q m*.

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Monopsonio 2. Caso Práctico El poder de monopsonio de la industria automotriz mexicana de vehículos ligeros, en relación a las autopartes, específicamente; sistemas de frenos. 

Supuesto Inicial: En el monopsonio si solo hay un comprador en el mercado, nos encontraríamos en una situación de monopolio puro, por lo que el poder de monopsonio sería bastante elevado, sin embargo tal suceso es muy difícil de hallar. Así que en México tenemos una situación en la que la oferta es demasiado elástica, por lo tanto el poder de monopsonio es reducido dado que el número de compradores es muy grande, ninguno ellos influye de forma significativa en el precio, a pesar de ello el monopsonio mexicano se establece con un número de compradores limitado.

Número de agentes

En México se encuentran las siguientes industrias automotrices de vehículos ligeros: Nissan, Fiat-Chrysler , Toyota, Ford , General Motors, Honda, Volkswagen y Mazda. Como se observa el número de compradores es restringido, ya que es un

rango pequeño que no supera a los diez competidores. Se engloban las siguientes características de la industria automotriz nacional (Datos 2013). 

Produce 3.2 millones de autos anualmente.



Las ventas internas del país son de 1 millón 63 mil unidades.



Es el séptimo país productor de vehículos del mundo.

El siguiente listado ilustra el porcentaje de autos que se generan a nivel nacional, en el año 2013, con su respectivo Estado. En la primera columna la posición de infiere por el grado de productividad.

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Monopsonio Posición

Estado

Porcentaje de producción nacional

1

Nissan: Aguascalientes, Morelos

23,69%

2

Volkswagen: Puebla, Guanajuato

20.96%

3

General Motors: Guanajuato, Coahuila, Estado

19.80%

de México, San Luis Potosí

4

Ford: Sonora, Chihuahua, Estado de México

15.66%

5

Chrysler: Coahuila, 

12.95%

6

Fiat: Estado de México

2.83%

7

Honda: Guanajuato, Jalisco

2.2%

8

Toyota: Baja California

1.93%

 Además, en México se han establecido menos de 600 empresas de autopartes (511 en 2013), para proveer a las ensambladoras establecidas en  México y exportar a otras ensambladoras alrededor del mundo. Las empresas de autopartes se establecen en parques industriales cercanos a la planta ensambladora,  para tener bajos costos de transporte .

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Página 8

Monopsonio 

El valor de la producción de autopartes en  México es de 67.1 miles de millones de dólares en el 2011.



Las exportaciones de autopartes son de 36 mil millones de dólares en el 2011.

Por lo tanto no hay atomicidad en el número de agentes .

Los siguientes indicadores de producción de autopartes nos ayudaran a establecer un panorama general de la manufactura automotriz. Producción

Producción

Inversión

Mundial

en México

Extranjera

de

Directa

autopartes

1,399,302

74.795

9.687

mdd

mdd

mdd

Exportaciones

51.872 mdd

Importaciones

36.233 mdd

Consumo

59.156 mdd

Producto

El producto son los sistemas de freno, los cuales son dispositivos para detener o disminuir la velocidad de un cuerpo, en este caso un automóvil. Como tal el producto es homogéneo salvo ligeras diferencias según el tipo de freno que sea, es decir que sea un freno neumático, freno hidráulico, freno de mano, freno eléctrico (que bien puede ser regenerativo o reostático), o, en su defecto un freno dinámico que utiliza sistemas de tracción eléctrica. Por otra parte, pueden ser frenos de dispositivo especial  como los frenos ABS o frenos de motor utilizados en vehículos con un motor de combustión interna. El sistema de frenos se encuentra constituido por los siguientes componentes: Maquinado, troquelado, forja, soldura, sinterización, tratamiento térmico y tratamiento superficial.

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Página 9

Monopsonio El valor de producción de los frenos y sus partes representa dólares,

es

1,944 millones de

decir

un

3%

de

la

participación total de la industria de autopartes. La imagen de la izquierda muestra a los principales  fabricantes de autopartes en México. La ubicación de las empresas que producen

autopartes

en

México,

se

reparte en cuatro regiones: 1. Región Noreste   - Se compone por 198 plantas distribuidas en Chihuahua,

Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. La producción en esta región se enfoca en sistemas de aire acondicionado, sistemas automotrices, piezas de plástico, partes para el sistema eléctrico y partes para el motor y maquinados. 2. Región Noroeste - Se compone por 70 plantas distribuidas en Baja California

Norte, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Durango. La producción en esta región se enfoca en sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles. 3. Región Sureste . Se compone por 101 plantas distribuidas en Tlaxcala, Puebla,

Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Distrito Federal. La producción en esta región se enfoca en asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados y suspensión. 4. Región Centro-Bajío . Se compone por 142 plantas distribuidas en Jalisco,

Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. La producción en esta región se enfoca en estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles

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Página  10

Monopsonio 

Supuesto: Poder de Monopsonio de las ocho industrias automotrices

La oferta de frenos y sus componentes solo representa un 27.79% del total de la industria de autopartes, tal porcentaje se encuentra situado en la región Centro Bajío. Suponiendo además de que el porcentaje anterior solo se refiriese a sistemas de frenos, dejando a un lado los productos de hule, partes para motor y transmisiones. Asimismo prescindiendo del hecho de que no conocemos que tanto las manufactureras de frenos y las industrias automotrices han convenido acuerdos en la compra - venta de sistema de frenos, vamos a suponer que la producción de la región centro  –  bajío se distribuye proporcionalmente entre las ocho industrias existentes en México, así que la concentración del poder de monopsonio técnicamente es del 3.47% para cada industria automotriz que se ubica en México, delimitando un poder relativamente bajo con una oferta elástica. Información

La información es accesible, ya que en primera instancia las industrias de autopartes al ofrecer a las automotrices deben mostrar las características de su producto de manera transparente. Sin embargo donde surge la problemática es en la férrea competencia de parte de las ocho industrias que hemos tratado, ya que estas buscan absorber toda la producción de estas 142 plantas con el fin de obtener el precio más bajo posible y de esta manera disminuís sus gastos. De manera subjetiva si estas industrias llegaran a coludir, cada una tendría acaparado un 17.25% de la oferta de sistemas de frenos Por lo tanto el precio, al cual las compañías automotrices van a adquirir no se encuentra regulado por ninguna entidad de índole estatal, es decir no hay una rigidez de precios, en la oferta de mercado total, ya que el productor se debe ajustar a la cantidad que el demandante necesite, siendo que este efectúa el poder de monopsonio en la demanda de autopartes; los sistemas de frenos : “las negociaciones sobre los precios tienen la fama de ser difíciles: un proveedor  puede perder un contrato porque ofrece un precio por un artículo un centavo Mandujano Serrano José

Página  11

Monopsonio mayor que el que ofrecen sus competidores. No es sorprendente que los  productores de piezas normalmente tengan un poder de monopolio escaso o nulo.”   Aún a pesar de esta consideración, el poder de monopsonio es

absolutamente bajo. Movilidad 

Supuesto: La Inversión Extranjera Directa determina la movilidad

 Al tener capitales de inversión japonesa, alemana, estadounidenses e italianos, es decir inversión en la industria automotriz totalmente extranjera en el largo plazo, el gobierno Mexicano ofrece incentivos a estos capitales que van desde servicios de apoyo al inversionista, mano de obra barata, protección de la propiedad, hasta exenciones tributarias. Siendo estas condiciones las que propician las barreras de entrada a nuevas transnacionales dados los privilegios que las empresas han obtenido en territorio mexicano, y por lo tanto estas industrias bien podrían salir del mercado en cualquier momento, sin embargo sus niveles de ingresos y beneficios son tan altos que no saldrían del mercado fácilmente, sin embargo esta situación ya no compete a nuestro análisis. El cuadro que se muestra a continuación muestra la IED en México.

Posición

Compañía

2008-2009

2010

2011

2012  Acumulado

1

Nissan

0

600

328

2,000

2,928

2

General Motors

300

1,360

540

0

2,200

3

Volkswagen

1,000

550

400

0

1,950

4

Ford

1,600

0

0

0

1,600

Mandujano Serrano José

Página  12

Monopsonio 5

Honda

0

0

800

0

800

6

Fiat

500

0

0

0

500

7

Mazda

0

0

500

0

500

8

Daimler 

300

0

0

0

300

Cantidades expresadas en millones de dólares americanos

Si nos centramos, por ejemplo en el caso de Ford que solamente acapara un 15.66% de la producción total nacional de autos, y considerando la concentración de poder de monopsonio de un 3.47%, a Ford le corresponde una parte de 0.54%, valor con el cual tiene que pujar para obtener el precio más bajo de frenos y sus componentes.

Al establecer este condicionamiento concluyo en que las ocho

empresas líderes en producción automotriz mexicana se ven en la necesidad de crear contratos de confidencialidad y exclusividad con sus proveedores, quiere decir que el proveedor seleccionado no fabricara, promocionara ni venderá la autoparte correspondiente a cualquiera de los otros siete competidores restantes. Por otra parte los costes sociales del poder de monopsonio, se limitan a lo siguiente: Como el poder de monopsonio hace que los precios sean más bajos y las cantidades compradas menores, es de esperar que mejore el bienestar del comprador y empeore el de los vendedores , a esta situación se le denomina la  pérdida irrecuperable de eficiencia provocada por el poder de monopsonio . Y por

ejemplo aunque el gobierno mexicano se llevara las ganancias del monopsonista en impuestos y las redistribuyera entre los productores, habría una ineficiencia, ya que la producción sería menor que en condiciones competitivas y disminuiría la IED. La pérdida irrecuperable de eficiencia es el coste social de esta ineficiencia. De tal forma que el precio de mercado se encuentra en una situación de rigidez, sin embargo el precio individual al que se enfrenta cada competidor es flexible.

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Página  13

Monopsonio CONCLUSION

Haciendo alusión al análisis del caso práctico, hay una férrea competencia por el lado de los compradores, los cuales presionan al alza sobre el precio hasta que este es cercano al valor marginal de su producto y, por tanto, tienen poco poder de monopsonio. La situación del monopsonio en México en el mercado de autopartes, podría cambiar si los competidores fuesen menos, siendo que la inversión extranjera directa disminuyera o se retirara del país, en su defecto que las manufactureras mexicanas llegaran a coludir o establecer un acuerdo, por esta condición los precios no subirían demasiado y el grado de poder de monopsonio podría ser casi tan grande como si solo hubiera un comprador, por ejemplo si solo Ford concentrara todas las adquisiciones de frenos y sus componentes en el mercado mexicano, situación que en la realidad es imposible. El monopsonio puro, como tal queda restringido al marco teórico siendo utilizado como unidad de análisis comparativa solamente. Por lo tanto lo que si existe es el monopsonio relativo, suceso que hemos analizado. Es necesario que la industria automotriz mexicana genere contratos de confidencialidad y exclusividad con sus proveedores, para que de esta forma se genere una situación optima de equilibrio Finalmente, no hay un método sencillo para predecir cuánto poder de monopsonio tendrán los competidores en un mercado de forma absoluta ya que el cálculo se limita a valores relativos, dado que solamente podemos calcular el número de compradores y a menudo podemos estimar la elasticidad de la oferta, pero esto no

es

suficiente. El poder de monopsonio también depende de la relación entre los compradores, que puede ser más difícil de averiguar.

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Monopsonio ANEXO CUESTIONARIO 1. ¿Cómo es la curva del valor marginal y que sucede con dicho valor?

La curva del valor marginal de una persona es una curva de demanda del bien, y esta tiene pendiente negativa porque el valor marginal obtenido comprando una unidad más de un bien disminuye a medida que aumenta la cantidad total comprada. 2. ¿Qué cantidad de un bien debe comprar el monopsonista? ¿Cómo lo averigua?

Debe comprar hasta que el valor marginal de la última unidad sea exactamente igual al gasto marginal en la unidad que el seleccione, por tanto, debe comprar la cantidad Q* que se encuentre en el punto de intersección de la curva de gasto marginal y la de demanda. Es decir, que para averiguar cuánto debe comprar, debe igualar el valor marginal derivado de la última unidad comprada y el gasto marginal en esa unidad. 3. De acuerdo a la pr egunta anterior ¿Debe encontra rs e la cantidad que el monopsonista compre en el punto en el que su curva de valor marginal corta a la curva de oferta del mercado? Justifica la respuesta .

No. Esto debido a que si el monopsonista desea maximizar su beneficio neto derivado de la compra del bien, debe comprar una cantidad menor, que obtendrá a un precio más bajo. 4. En el Monopsoni o ¿Cómo se le denomina

a los costes

sociales generados por el poder de monopsonio?

Mandujano Serrano José

Página  15

Monopsonio Se le denomina la pérdida irrecuperable de eficiencia provocada por el poder de monopsonio. 5. En torno al caso práctico ¿Existe el monopolio natural en México? Justifica tu respuesta.

No, ya que tomando en cuenta la definición del monopsonio nos habla de que hay un número elevado de vendedores, característica que si se cumple, sin en cambio el número de compradores no se limita a uno sino que se restringe a una pequeña cantidad, pero que a pesar de ello supera a uno, por lo tanto estaríamos hablando de un tipo de monopsonio relativo, suceso que se determina en México, en la compra-venta de autopartes por parte de la industria automotriz. 6. ¿Qué indicador

determina la

movilidad de

los fact ores

productivos en el caso que se analizo y por qué?

La

Inversión

Extrajera

Directa,

es

el

índice

que

determina

la

movilidad, la cual deriva en la creación de barreras a la entrada y salida

del

empresas determinan

mercado

automotriz

productoras las

de

condiciones

y

de

autopartes,

automóviles bajo

las

son

cuales

dado

que

extranjeras se

las

estas

realizaran

l as

transacciones. 7. Según el caso práctico ¿Qué función tienen los contratos de confidencialidad y exclusividad en las relaciones de la industria automotriz con la de autopartes?

Estos contratos tienen la única finalidad de que las empresas ensambladoras reduzcan los precios, de tal forma que puedan manipularnos

a

beneficio

propio

consiguiendo

solamente

las

cantidades que necesiten al menor costo y gastando lo menos posible.

Mandujano Serrano José

Página  16

Monopsonio 8. En la

relación

mexicana

¿Hay

de la

industria

atomicidad

en

automotriz  –   autopartes el

número

de

agentes?

Justifica tu respuesta.

No la hay, como lo había mencionado, debido a que es una estructura de mercado delimitada a la competencia imperfecta tal característica no se cumple, además de que hay una variación cuantitativa elevada respecto de los extremos oferta  –  demanda. Estableciendo una estructura de monopsonio relativa, más no natural.

Mandujano Serrano José

Página  17

BIBLIOGRAFIA

Llorente Ramos A., Pérez Gorostegui E., Fernández C. (2008). Economía . Madrid, España: Editex.

Parkin, Michael. (2009). Economía . México: Pearson Educación. Mankiw N., Gregory. (2012). Principios de Economía . Boston, Estados Unidos: CENGAGE Learning. Varian, Hal R. (2007). Microeconomía Intermedia: Un Enfoque Moderno . Barcelona, España: Antoni Bosch. Pyndick Robert S., Rubinfeld Daniel L. (2009). Microeconomía. Madrid, España: Pearson Prentince Hall.  Ávila Pompa, Juan Carlos. (Mayo 2013). Industria de Autopartes . Guía Industrial y Logística en México, No Venal, pp.1-24.

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