Mermelada de Oca

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

DOCENTE: JOSE LUIS GARCIA

CURSO: INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

INTEGRANTES:

Flores llanos; Jackeline Katherine Ugas Cabanillas, Claudia Tamayo Alayo, Paola

Cajamarca, Noviembre del 2013

INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE LA OCA

1. Descripción Del Producto 1.1.

Definición La oca es un tubérculo típico de los Andes peruanos, se remite alrededor de 8000 años de antigüedad. La oca es uno de los tubérculos más valiosos del Perú, junto a la papa, el olluco y la mashua. Posee en alto contenido de almidón, proteínas, carbohidratos, calcio, fósforo, hierro, retinol, tiamina, riboflavina y niacina; por lo que los usos medicinales de la oca son múltiples (Lic. Mariana Hermoza). Se produce en los departamentos de Ancash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Puno, Cajamarca y Junín. Existen por lo menos 50 variedades de oca, hay alargadas, ovaladas, gordas, rojas, blancas, amarillas con manchas rojas, amarillas, rosadas, etc; pero solo tres variedades son comercializadas, la oca blanca, roja y la gorda, estas son las preferidas. (El comercio, 2011) La oca crece entre los 2800 y 4000 metros sobre el nivel del mar, la planta llega a medir entre 20 y 30 cm de alto, pero sus tallos (la oca) pueden llegar hasta los 15 centímetros de largo, la planta resiste bajas temperaturas y se desarrolla favorablemente en climas de frío moderado.

1.2.

Clasificación Arancelaria

Hoy por hoy los consumidores están en la búsqueda constante de nuevos productos, nuevas tendencias y, en general, de productos y servicios innovadores, nosotros queremos brindar un producto natural, de alto valor nutricional. Para satisfacer las necesidades del cliente, y para distinguirlo de los demás, se pondrá énfasis en la elaboración del

producto con ingredientes naturales y

agrícolas, que contribuirán con la salud

de los consumidores.

Destacan,

asimismo, otros factores que añaden valor al producto: • Oportunidad: crecimiento de la población, mayor consumo de mermeladas en desayunos, loncheras y postres. Mayor preocupación por parte de las amas de casa en cuanto al consumo de productos naturales, libres de persevantes y de alto contenido alimenticio. El Perú ha empezado a exportar mermeladas de frutos como cocona, camu camu, uva, aguaymanto

y aprovechando el tratado de libre comercio

con

algunos países como es Estados Unidos, un país al cual ya están ingresando estos productos, tiene espacio para seguir explotando el envío de mermeladas siendo la mermelada un producto nuevo y novedoso con las mermeladas existentes. • Diferenciación: elaboración casera de mermeladas de oca a base de frutos naturales agrícolas, libres con una marca y envase

de persevantes, en buenas condiciones de higiene y muy llamativos, para atraer a los potenciales clientes y

animarlos a probar el producto. Se trata de un sabor diferente a los tradicionales, como la mermelada de fresa, piña o naranja. •Presentación: la mermelada es envasada en frascos de vidrio de 250 gr, 125gr y 500gr. Poseen un empaque sencillo y atractivo, fácil de llevar y que mantiene intactas las cualidades del producto.

1.4 Ficha

Técnica Comercial

NOMBRE DEL

MERMELADA DE OCA

PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mermelada de oca, es un producto orgánico que tiene todo el valor nutricional de la oca y el sabor inigualable que hace que este tubérculo sea delicioso y nutritivo a la vez.

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

PRESENTACIÓN Y EMPAQUES COMERCIALES

Humedad

70 a 80%

Carbohidratos

11a 22%

Grasa

1%

Fibra

1%

Proteínas

9%

Envase de vidrio por 125 g Envase de vidrio por 250 g Envase de vidrio por 500 g Proveedor

Selección de la Oca Lavado

DIAGRAMA DE ELABORACIÓN DE LA MERMELADA DE OCA

Acondicionamiento Formulación Cocción Y Preparación Envasado

Sellado

Etiquet ado

Empaquetado Almacenado Control de calidad Logística

TIPO DE CONSERVACIÓN

Medio Ambiente

Temperatura ambiente

Refrigeración Congelación

CONSIDERACIO NES PARA EL ALMACENAMIEN TO

VIDA ÚTIL ESTIMADA INSTRUCCION ES DE CONSUMO POSICIÓN ARANCELARIA (NANDINA)

Consérvese en un lugar fresco y seco, después de abierto refrigérese

30 meses a partir del día de su elaboración.

Una vez abierto el empaque consumir lo más pronto posible, dejando en condiciones de refrigeración

2007.99.91.00

IMAGEN DEL PRODUCTO

2. Análisis de los Mercados Potenciales y Selección del Mercado de Destino

2.1.

Importaciones Mundiales

valores Importado

Grafico N° 1: Evolucion de Importaciones mundiales de la partida arancelaria 200799 Periodo 2008-2012 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0

Mundo

valor importada en 2008

valor importada en 2009

valor importada en 2010

valor importada en 2011

valor importada en 2012

1626732

1442265

1643430

1906588

1956470

Comentario: Este gráfico muestra que las importaciones de nuestro producto han aumentado entre el 2008 al 2012. Las importaciones decrecieron en el 2009, pero no significativamente, el valor importado es mayor a los 1500000 USD.

Valor Importado

Grafico N° 2: Importaciones de los principales paises de la partida arancelaria 081350 Periodo 2008-2012 250000 200000 150000 100000 50000 0

Estado Federa Países s Unidos Alema Franci ción Reino Bajos de de nia a Unido (Holan Rusia da) Améri ca

Italia

Canad Bélgic Austra á a lia

Series1 140093 139586 168871 105163 88933 55487 67227 37886 64273 Series2 142959 128903 154263 92621 80449 58702 46899 32990 55355 Series3 155193 129883 156626 98640 82584 52429 80845 36377 48602 Series4 187329 181236 181343 104026 106959 67630 69131 54463 48044

31803 37942 48102

53293 Series5 201201 189597 188094 117686 116015 76465 75621 65074 57303 50351

COMENTARIO: Estados Unidos es el país que más importa el producto, mostrando un crecimiento entre el 2008 al 2012; Alemania y Francia no llevan mucha diferencia con Estados Unidos, el valor importado asciende a casi los 200000 miles de USD,

valor unitario

Gráfico N° 3: Evolución Precios Referenciales del Producto de la partida arancelaria200799 en los principales paises importadores 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Estad Paíse Feder os Reino s Unid Alem Franc ación Unid Bajos Italia de os de ania ia o (Hola Rusia Amér nda) ica

Cana dá

Bélgi Austr ca alia

2012 Valor unitario importada, 1925 2354 1992 1087 2822 2348 2669 2114 2662 2933 Dólar EUA/Toneladas 2011 Valor unitario importada, 1933 2373 1944 1036 2876 2576 2613 1874 2662 2693 Dólar EUA/Toneladas 2010 Valor unitario importada, 1887 2069 1723 Dólar EUA/Toneladas

976

2639 2219 2441 2070 2559 2648

2009 Valor unitario importada, 1952 2053 1890 1058 2552 2382 2515 2027 2575 2849 Dólar EUA/Toneladas 2008 Valor unitario importada, 2012 2117 1968 Dólar EUA/Toneladas

950

2657 2289 2885 2013 3075 2508

Canadá, Bélgica y Australia son países con menor cantidad importada (entre 0 a 50000 miles de USD).

COMENTARIO: El valor unitario entre el 2008-2012 se puede notar que habido una variación en cuanto a los países siendo Reino Unido que mayor precio ha tenido con respecto a los demás

2.2Exportaciones Mundiales

GRAFICO 4: Evolucion de las exportaciones mundiales de la partida arancelaria 200799 periodo 2008-2012

Cantidad Exportada

2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0

Mundo

valor exportada en 2008

valor exportada en 2009

valor exportada en 2010

valor exportada en 2011

valor exportada en 2012

2117165

1805443

2037622

2320160

2378265

COMENTARIO: El valor exportado del producto ha aumentado entre el 2008 al 2012, lo que significa que la competencia es fuerte y la demanda alta, el valor exportado en el 2008 es de 2117165 y en el 2012 es de 2378265; en el 2012 la cantidad exportada supera las 2000000 toneladas.

Grafico N° 5:exportaciones de los principales paises de la partida arancelaria 200799 Periodo 2008-2012

valor Exportado

350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Franc Turq Alem Chile ia uía ania

Paíse s Bélgi Greci Italia China India Bajos ca a (Hola nda)

valor exportada en 2008 270449193970149934177040170295120063 85476 56196 65359 41107 valor exportada en 2009 256022133946145584 95154 163957102501 64323 57130 57604 32266 valor exportada en 2010 269289181005148232104892155832116514 72451 63658 53204 41902 valor exportada en 2011 288899213730175353159913175677141810 87052 75776 71722 36625 valor exportada en 2012 280379232598201034181410178621156852 92938 81695 78066 69744

COMENTARIO: Francia es el país que más exporta el producto, seguido de Turquía, Alemania y Chile, siendo estos nuestros mayores competidores.

valor unitario

Gráfico N° 6: Evolución Precios Referenciales del Producto de la partida arancelaria 200799 de los principales paises exportadores 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Franci Turqu Alema Bélgic Chile Italia a ía nia a

China

Países Bajos India Grecia (Hola nda)

2008 Valor unitario exportada, 4102 Dólar EUA/Toneladas

4925

2893

1224

2494

1967

1039

1257

1388

1227

2009 Valor unitario exportada, 3806 Dólar EUA/Toneladas

3341

2844

887

2440

1815

1040

1103

2606

958

2010 Valor unitario exportada, 3560 Dólar EUA/Toneladas

4375

2614

832

2085

1626

911

2284

1471

857

2011 Valor unitario exportada, 3831 Dólar EUA/Toneladas

4785

2891

1024

2370

1665

1087

1220

1589

989

2012 Valor unitario exportada, 3895 Dólar EUA/Toneladas

4439

2878

1091

2337

1675

1233

1079

1609

1741

Fuente: TRADEMAP Elaboración: PROPIA Comentario: El valor unitario entre el 2008-2012 se puede notar que habido una variación en cuanto a los países siendo Turquía que mayor precio ha tenido con respecto a los demás con un valor de 4785.

2.4 Principales Restricciones y Barreras de Acceso al Mercado

Existe un arancel aplicado por parte de Estados Unidos hacia Perú para el producto: 200799: Las demás compotas y jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas de 0.42% que se encuentra en la categoría de desgravación A. En el siguiente grafico se observa un mapa con el arancel aplicado.

GRÁFICO N°6: Mapa sobre la tarifa aplicada a peru por parte de e.uu para el producto: 200799: las demás compotas y jaleas, mermeladas, pures y pastas de frutas

Fuente: TRADEMAP Elaboración: PROPIA

Comentario:

La tarifa aplicad a Peru es de 0.42% desde el a;o 2011 y aunque el valor comercial importado supera ligeramente los US$ 4 mil dolares, estamos en ventaja por el arancel aplicado porque no es significativo y las importaciones del producto por parte de EE. UU son de gran magnitud

.5. Exportaciones Peruanas:

GRÁFICO N°7: PROSPECTOS DE DIVERSIFICACIÓN DE LOS MERCADOS DE

LA PARTIDA 200799 FUENTE: TRADEMAP ELABORACION: PROPIA

COMENTARIO: Países Bajos (Holanda) y Estados Unidos, muestran un crecimiento de las exportaciones peruanas, por lo que los consideramos mercados atractivos para la exportación de nuestro producto.

GRÁFICO N°8: VALOR EXPORTADO DE LA PARTIDA 200799 POR PERÚ EN EL 2012

FUENTE: TRADEMAP ELABORACION: PROPIA COMENTARIO: Estados Unidos es el país que más importa el producto de nuestro país, siendo el valor exportado mayor a los 3000 miles de USD, seguido por Bolivia y Países Bajos (Holanda). Países como España, Singapur, Brasil, Francia, Suecia, Alemania y el Salvador tienen bajo valor exportado, lo que nos demuestra que hay concentración del producto, tendiendo Estados Unidos una participación mayor al 80%, y estando los otros países con una participación menor al 15%.

GRÁFICO N°9: TASA DE CRECIMIENTO DEL VALOR EXPORTADAS ENTRE 2008 Y 2012

FUENTE: TRADEMAP ELABORACIÓN: PROPIA

COMENTARIO: España tiene una tasa de crecimiento mayor a comparación de los otros países, siguiendo Estados Unidos y Bolivia, siendo estos tres mercados potenciales para la exportación de nuestro producto.

GRAFICO:empresas exportadoras de la prtida arancelaria 200799910-2008

1% 1%

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C.

1% 1% 0%

GLORIA S A

3% 8%

DANPER TRUJILLO S.A.C.

CABEX S.A.

12% EMPRESA AGRARIA CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE SAC

59%

MOLITALIA S.A

14% BAUMANN CROSBY SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÐA ISABEL E. I.R.L LATIN MARKET S.A.C.

GRAFICO :Destino de las exportaciones peruanas de la partida arancelaria 2000799910- 2008 2% 2% 3%

1% 1% 0%

2% BOLIVIA UNITED STATES

11%

CANADA FRANCE HAITI CHILE 18%

SPAIN 60%

ITALY EAST TIMOR JAPAN

GRAFICO N°12:empresas exportadoras de la prtida arancelaria 200799910-2009 3%

2% 2%

1%

MULTIFOODS S.A.C.

1% 0%

4% 8%

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C. 57%

22%

DANPER TRUJILLO S.A.C.

Fuente: SUNAT Elaboración propia

Comentario: En El año 2009, la empresa que más exportó el producto es Multifood S.A.C con un 57% de participación, seguido de Industrias Alimentarias S.A.C. y Danper Trujillo S.A.C con un 22% y 8% respectivamente.

GRAFICO N°13 :Destino de las exportaciones peruanas de la partida arancelaria 2000799910- 2009 4%

1%

0%

1% 0% 0% 0%

UNITED STATES BOLIVIA

11%

CANADA ITALY

23%

60%

FRANCE PANAMA AUSTRALIA

Fuente: SUNAT Elaboración propia

Comentario: En el año 2009 Estados Unidos es el país que lidera las exportaciones peruanas con un 60% de participación, seguido de Bolivia y Canadá ocupando el 23% y 11% de las exportaciones totales, respectivamente.

GRÁFICO N°14: Destino de las exportaciones peruanas de la partida 2007999100 (2010) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 4%

UNITED STATES BOLIVIA CHILE GERMANY MEXICO CANADA COSTA RICA

95%

FRANCE COLOMBIA

Fuente: SUNAT Elaboración propia

Comentario: En el año 2010 Estados Unidos es el país al que más exportamos con un 95% de participación, seguido de Bolivia con un 4%. Los demás países tienen una participación menor al 2%. GRÁFICO N°15: Empresas exportadoras de la partida arancelaria 2007999100 (2010) 0%0% 0% 0% 0% 0% 4%1% 0% MULTIFOODS S.A.C.

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C.

95%

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÐA ISABEL E. I.R.L

Fuente: SUNAT Elaboración propia

Comentario: En el año 2010 la empresa que más exportó es Multifood S.A.C. con un 95% de participación, siendo esta empresa líder en el mercado peruano de las exportaciones de la partida 200799910

GRÁFICO N°16: Empresas exportadoras de la partida 200799100 (2011) MULTIFOODS S.A.C. 1%

1%

0% 0% 0% 1%

0%

0% INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C.

8%

DELIFRUT S.A.

NREPS SOC DE RESP LTDA

NATIVE & NATURAL FOOD SUPPLIERS SAC

89%

EMPRESA AGRARIA CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE SAC

Fuente: SUNAT Elaboración propia

Comentario: En el año 2011 la empresa que tuvo mayores exportaciones fue Multifood S.A.C. con un 89%. Seguida por Industrias Alimentarias con un 8%; las demás empresas tienen una participación menor al 2%.

GRÁFICO N°17: Destino de las exportaciones peruanas de la partida 200799100 (2011) 1% 0% 0% 8% 0% 1% 1% 1% 0%

88%

AUSTRALIA BOLIVIA CANADA CHILE COSTA RICA FRANCE GERMANY MEXICO SPAIN UNITED STATES

Fuente: SUNAT Elaboración propia

Comentario: En el año 2011 Estados unidos es el país al que más exportamos, con un 88%; seguido de Bolivia con una participación del 8%. Estados Unidos sigue liderando el mercado.

1%

GRAFICO N°18: empresas exportadoras de la prtida arancelaria 200799910-2012 MULTIFOODS S.A.C. 3%

3%

0% 0% 0%

0%

0% GLORIA S A

6% INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C. DELIFRUT S.A.

87% DANPER TRUJILLO S.A.C.

Fuente: SUNAT Elaboración propia

Comentario: La empresa que más exportó en el año 2012 es Multifood S.A.C. con un 87% de participación, seguido de Gloria S.A. con un 6%. La empresa Multifood lidera el mercado desde el 2008

GRAFICO N°19:Destino de las exportaciones peruanas de la partida arancelaria 2000799910- 2012 3% 1%

0%

0%

0% 0%

0%

9%

0%

UNITED STATES BOLIVIA SPAIN BRAZIL FRANCE GERMANY EL SALVADOR

87%

Fuente: SUNAT Elaboración propia

Comentario: En el año 2012 el país al que más exportamos fue Estados Unidos con un 87% de participación, seguido de Bolivia con un 9%, lo que nos muestra que Estados Unidos es un mercado atractivo para las exportaciones de nuestro producto, sin embargo el mercado está concentrado.

2.6. Selección del mercado de destino (Macro segmentación): Cap.20

Preparaciones de hoprtalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas

20.07 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 2007.99 Los demás 2007.99.91.00 Confituras, jaleas y mermeladas

Variables

Atributos

Ponderación

1

Importaciones de jugo de fruta de la partida 200980

5

2

PBI per cápita

3

3

Tamaño de la población

2

4

Importaciones per cápita de jugo de frutas

4

5

Importación de jugo de maracuya de Perú

5

6

Aranceles

3

Tabla N°1: Macro-Segmentación de la partida arancelaria 20079910

N°

País

Valor de las Tasa de importaciones Renta per crecimiento mundiales cápita mensual (20082012 (Miles ($) 2012) de USD)

Tamaño de la población

Exportaciones desde Perú (Miles de USD)

Aranceles para Perú

0.0% 5.6% 5.6%

4163.75 3459.50 3314.33

313914040.00 81889839.00 65696689.00

3,822

1169.75 3209.50

143533000.00 63227526.00

0

16767705.00 60917978.00

246

9

3837.83 0.25

65,074

19

4351.58

34880491.00

0

9 Bélgica

57,303

19

5.6%

50,351

-6

0

11 Japón

41,668

-4

12 España

33,972

-6

13 Suecia

31,784

1

14 Suiza

31,650

0

15 Arabia Saudita

25,922

-10

16 Austria

25,001

4

17 Venezuela

20,275

-17

18 Brasil

19,774

-34

19 República Checa

18,027

-11

20 China

17,064

12

11142157.00 22683600.00 127561489.00 46217961.00 9516617.00 7997152.00 28287855.00 8462446.00 29954782.00 198656019.00 10514810.00 1350695000.00

0

10 Australia

3617.75 5586.33 3893.33 2432.92 4603.75 6587.67 2094.67 3935.50 1060.75 945.00 1550.67 515.67

5.0% 21.0% 5.6% 5.6% 0.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% 2.5% 4.0%

1 Estados Unidos

201,201

7

2 Alemania

189,597

5

3 Francia Federación de 4 Rusia

188,094

4

117,946

13

5 Reino Unido Países Bajos 6 (Holanda)

116,015

8

76,465

13

7 Italia

75,621

8 Canadá

Fuente: Trademap, Calssora, Banco Mundial y MacMap. Elaboración propia

4 17

0

1

0 88 6 0 0 0 0 17 0 0

10.9% 5.6% 5.6% 5.6% 0.0%

Tabla N°2: Ponderación de la Macro-Segmentación de la partida arancelaria 20079910

N°

País

Valor de las Renta Tasa de Exportaciones importaciones per Tamaño crecimiento desde Perú mundiales cápita de la (2008(Miles de 2012 (Miles mensual población 2012) USD) de USD) ($) 5 5 2 2 4

Aranceles para Perú

TOTAL DE EVALUACIÓN

3

Estados 1 Unidos

5

2

3

1

5

5

77.86

2 Alemania

5

1

3

0

0

3

45.02

3 Francia Federción de 4 Rusia

5

1

3

0

0

3

43.24

3

3

1

1

0

2

40.60

5 Reino Unido Países Bajos 6 (Holanda)

3

2

2

0

0

3

39.28

2

3

3

0

0

3

42.84

7 Italia

2

2

0

0

0

3

30.69

8 Canadá

2

5

3

0

0

5

54.95

9 Bélgica

1

5

3

0

0

3

46.69

10 Australia

1

-2

4

0

0

4

19.01

11 Japón

1

-1

3

0

0

9.77

12 España

1

-2

2

0

0

13 Suecia

1

0

3

0

0

14 Suiza Arabia 15 Saudita

1

0

5

0

0

1 3 3 5

1

-3

0

0

16 Austria

1

1

0

0

17 Venezuela

1

-4

0

0

18 Brasil República 19 Checa

0

-9

2 3 1 1

1

0

0

-3

0

0

20 China

0

3

1 0

5

0

4 4 5 5

9.82 21.36 28.99 5.45 26.41 -3.02 -24.29

4 4

Según los datos obtenidos en la tabla anterior, concluimos que el mercado destino de las exportaciones de la partida 20079910 es Estados unidos con un total de 77.86

2.20 40.69