Manual Maximo

PROYECTO IBM MAXIMO V7.5 Versión 1.0

PRUEBAS INTEGRALES DE USUARIO

Pruebas Integrales de Usuario GUÍA PARA PRUEBAS LOGÍSTICA

TIVOLI MAXIMO ASSET MANAGEMENT 7.5

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Tabla de Contenido

I.

Administración del Centro de Inicio ........................................................................................... 5 Escenario: Creación de plantilla de Centro de inicio ..................................................................... 5 Escenario: Agregar contenido a los portlets del Centro de Inicio. ................................................ 6 Escenario: Modificación de una plantilla de Centro de Inicio ....................................................... 9 Escenario: Actualización de Centro de Inicio ................................................................................. 9

II.

Navegación básica .................................................................................................................... 10 Escenario: Asociar registros a Marcadores .................................................................................. 10 Escenario: Barra de navegación ................................................................................................... 11 Escenario: Barra de navegación ................................................................................................... 11

III.

Búsquedas ............................................................................................................................. 13

Escenario: Búsquedas básicas ...................................................................................................... 13 Escenario: Búsquedas avanzadas ................................................................................................. 14 Escenario: Comodines y operadores de búsqueda ..................................................................... 15 IV.

Proveedores .......................................................................................................................... 17

Escenario: Creación de un nuevo proveedor ............................................................................... 17 V.

Maestro de Artículos ................................................................................................................ 18 Escenario: Creación de un artículo............................................................................................... 18 Escenario: Asociar artículos alternativos ..................................................................................... 19 Escenario: Asociar códigos de condición ..................................................................................... 20 Escenario: Asociar distribuidores ................................................................................................. 20 Escenario: Agregar especificaciones ............................................................................................ 21 Escenario: Asociar artículos con almacén .................................................................................... 22

VI.

Inventario .............................................................................................................................. 22

Escenario: Registrar balance actual ............................................................................................. 22 Escenario: Montar kit ................................................................................................................... 23 Escenario: Desmontar kit ............................................................................................................. 24 Escenario: Agregar modificar reservas ........................................................................................ 24

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Escenario: Ajustes de balance actual ........................................................................................... 25 Escenario: Ajustes de conteo físico .............................................................................................. 25 Escenario: Conciliación de balance .............................................................................................. 26 Escenario: Ajuste de costo promedio .......................................................................................... 26 Escenario: Reponer artículos........................................................................................................ 27 VII.

Consumo de inventario ......................................................................................................... 28

Escenario: Crear Consumo de inventario..................................................................................... 28 Escenario: Creación de líneas de consumo de inventario ........................................................... 28 Escenario: Seleccionar artículos ................................................................................................... 29 Escenario: Seleccionar artículos para devolución ....................................................................... 30 Escenario: Seleccionar artículos reservados ................................................................................ 31 Escenario: Consumo de inventario creado desde solicitud de material..................................... 32 Escenario: Consumo de inventario creado para transferir artículos de importación ................ 32 Escenario: Completar consumo de inventario ............................................................................ 33 Escenario: Cancelar consumos de inventario .............................................................................. 34 Escenario: Agregar modificar reservas ........................................................................................ 34 VIII.

Flujo de atención de Solicitud de Recursos .......................................................................... 37

Escenario: Creación de Solicitud de Recursos ............................................................................. 37 Escenario: Aprobar / Cancelar Solicitud de Materiales............................................................... 38 IX.

Flujo de atención de Solicitud de Compra ............................................................................ 39

Escenario: Flujo de aprobación (Gerente de área aprueba solicitud de compra) ...................... 39 Escenario: Flujo de aprobación (Gerente de área cancela solicitud de compra) ....................... 40 X.

Flujo de atención de Solicitud de Cotización............................................................................ 41 Escenario: Creación de solicitud de cotización ............................................................................ 41 Escenario: Agregar líneas de solicitud de compra a la solicitud de cotización........................... 42 Escenario: Agregar proveedores a la solicitud de cotización y enviar cotización ...................... 43 Escenario: Ingresar las cotizaciones enviadas por el proveedor al sistema ............................... 44 Escenario: Crear orden de compra desde la solicitud de cotización........................................... 45

XI.

Flujo de atención de Orden de Compra................................................................................ 46

Escenario: Jefe de compras aprueba la Orden de compra .......................................................... 46 Escenario: Jefe de compras cancela Orden de compra ............................................................... 47

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Escenario: Gerente de administración y finanzas aprueba Orden de compra ........................... 49 Escenario: Gerente de administración y finanzas cancela Orden de compra ............................ 50 Escenario: Gerente de asuntos corporativos aprueba Orden de compra .................................. 51 Escenario: Gerente de asuntos corporativos cancela Orden de compra.................................... 53 Escenario: Gerente general aprueba Orden de compra.............................................................. 54 Escenario: Gerente general cancela Orden de compra ............................................................... 55 Escenario: Gestionar orden de compra con el proveedor .......................................................... 56 XII.

Recepción de Orden de Compra ........................................................................................... 57

Escenario: Recepción de orden de compra (materiales)- Parcial............................................... 57 Escenario: Recepción de orden de compra (materiales) - Total ................................................. 58 Escenario: Recepción de orden de compra (materiales) - Parcial – Requiere inspección......... 59 Escenario: Recepción de orden de compra (materiales) - Total – Requiere inspección ........... 60 Escenario: Recepción de orden de compra (materiales) - Parcial – Rotativo............................ 62 Escenario: Recepción de orden de compra (materiales) - Total - Rotativo ............................... 63 Escenario: Recepción / Conformidad de orden de compra (Servicios) ...................................... 64 Escenario: Recepción de orden de compra (servicios) - Total – Requiere inspección .............. 65 Escenario: Devolución de orden de compra (Materiales) - Parcial............................................. 66 Escenario: Devolución de orden de compra (Materiales) - Total ............................................... 67 Escenario: Devolución de orden de compra (Materiales) – Parcial – Activo rotativo ............... 68 Escenario: Devolución de orden de compra (Materiales) – Total – Activo rotativo .................. 68 Escenario: Devolución de orden de compra (Servicios) .............................................................. 69 XIII.

Costeo de importación.......................................................................................................... 70

Escenario: Creación de documento de costeo de importaciones ............................................... 71

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I.

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Administración del Centro de Inicio

El Centro de inicio es una página configurable que proporciona acceso rápido a las aplicaciones y KPIs (Indicadores de desempeño) que se utilizan con más frecuencia, a través de portlets. La primera vez que se inicia la sesión en el sistema, se muestra un Centro de inicio basado en una plantilla para el grupo de seguridad al que se está asignado. De este modo, si pertenece a más de un grupo de seguridad, es posible que vea más de una ficha en la parte superior de la página, donde cada una es un Centro de inicio para cada uno de los grupos de seguridad. El Centro de inicio puede incluir los siguientes portlets o secciones:        

Tablón de anuncios: Este portlet lista mensajes del sistema. Aplicaciones favoritas: Utilice este portlet para visualizar y acceder las aplicaciones que utilice con frecuencia. Bandeja de entrada/Asignaciones: Este portlet muestra una lista de asignaciones de tarea que el usuario debe ejecutar. Gráfico KPI: Este portlet muestra las representaciones gráficas de los indicadores de desempeño. Lista de KPI: Este portlet muestra una lista de indicadores de desempeño. Inserción rápida: Utilice este portlet para ejecutar acciones en aplicaciones. Conjunto de resultados: Este portlet muestra los resultados de una consulta guardada en formato de lista o de gráfico. Lista de informes: Este portlet muestra los reportes que utiliza frecuentemente.

Condiciones previas: 1. Perfil: maxadmin – Usuario: maximo - Contraseña : maximo

Escenario: Creación de plantilla de Centro de inicio Procedimiento: 1. En la parte superior de la página del Centro de inicio pulse el botón Crear nueva plantilla. 2. En el campo Diseño seleccione la disposición de las columnas para la página del Centro de inicio.

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Opción

Descripción

Igualar anchura

Divide la página en dos columnas iguales

Estrecho-ancho

Coloca una columna estrecha a la izquierda y una columna ancha a la derecha

Ancho-estrecho

Coloca una columna ancha a la izquierda y una columna estrecha a la derecha

3. En el campo Descripción, escriba el nombre que desea que aparezca en la ficha para este Centro de inicio. 4. Seleccione los portlets que desea que aparezcan en las columnas derecha e izquierda del Centro de inicio, pulsando el botón Seleccionar contenido . 5. Cuando haya finalizado de elegir los portlet que compondrán el centro de inicio, pulse el botón Terminado . El centro de inicio se creará

Condiciones previas: 1. Perfil: maxadmin – Usuario: maximo - Contraseña : maximo 2. Cuando se abre la nueva página del Centro de inicio, se muestran los portlets en la columna apropiada pero sin contenido. 3. Pulse en el icono Editar Portlet del nuevo portlet para especificar contenido para este.

Escenario: Agregar contenido a los portlets del Centro de Inicio. Procedimiento: Portlet de Aplicaciones favoritas 1. Al pulsar el icono Editar Portlet , se mostrará una ventana en la cual debe especificar las aplicaciones que visualiza frecuentemente. 2. Pulse el botón Seleccionar aplicaciones para elegir aplicaciones frecuentes. Marque la casilla de verificación de las aplicaciones que desea que se muestren en el portlet. 3. Pulse el botón Aceptar. 4. Especifique el orden de visualización de las aplicaciones elegidas. 5. Pulse el botón Terminado. Nota: Pulse el botón Cancelar si no desea guardar cambios de configuración del portlet.

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Portlet de Aplicaciones favoritas 1. Al pulsar el icono Editar Portlet , se mostrará una ventana en la cual debe especificar las acciones que ejecuta frecuentemente. 2. Pulse el botón Seleccionar acciones para elegir acciones frecuentes. Marque la casilla de verificación de las acciones que desea que se muestren en el portlet. 3. Pulse el botón Aceptar. 4. Especifique el orden de visualización de las acciones elegidas. 5. Pulse el botón Terminado. Nota: Pulse el botón Cancelar si no desea guardar cambios de configuración del portlet. Portlet gráfico de KPI 1. Al pulsar el icono Editar Portlet , se mostrará una ventana en la cual debe especificar los KPIs que desea gestionar. 2. Pulse el botón Seleccionar KPI para elegir los KPIs que desea que se muestren gráficamente. Marque la casilla de verificación de las KPIs que desea que se muestren en el portlet. 3. Pulse el botón Aceptar. 4. Pulse el botón Terminado. Nota: Pulse el botón Cancelar si no desea guardar cambios de configuración del portlet. Portlet lista de KPI 1.

Al pulsar el icono Editar Portlet gestionar.

, se mostrará una ventana en la cual debe especificar los KPIs que desea

2.

Pulse el botón

3. 4.

de lista. Marque la casilla de verificación de las KPIs que desea que se muestren en el portlet. Pulse el botón Aceptar. Pulse el botón Terminado. Nota: Pulse el botón Cancelar si no desea guardar cambios de configuración del portlet.

Seleccionar KPI para elegir los KPIs que desea que se muestren en forma

Portlet Bandeja de Entrada / Asignaciones 1. Al pulsar el icono Editar Portlet , se mostrará una ventana en la cual debe especificar las columnas de asignaciones que desea que se visualicen. 2. Marque la casilla de verificación de los campos que desea que se muestren en el portlet. 3. Especifique el orden de visualización de los campos elegidos. 4. Pulse el botón Terminado. Nota: Pulse el botón Cancelar si no desea guardar cambios de configuración del portlet. Portlet lista de informes 1. Al pulsar el icono Editar Portlet , se mostrará una ventana en la cual debe especificar los reportes que ejecuta frecuentemente.

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2. Pulse el botón Seleccionar informes para elegir reportes frecuentes. Marque la casilla de verificación de los reportes que desea que se muestren en el portlet. 3. Pulse el botón Aceptar. 4. Especifique el orden de visualización de los reportes elegidos. 5. Pulse el botón Terminado. Nota: Pulse el botón Cancelar si no desea guardar cambios de configuración del portlet. Portlet Conjunto de resultados 1. Al pulsar el icono Editar Portlet , se mostrará una ventana en la cual debe especificar la consulta que desea visualizar. 2. En la ficha Consultas disponibles, seleccione la consulta que desea visualizar. 3. Diríjase a la ficha Visualización de columna. 4. Marque la casilla de verificación de los campos o columnas que desea que se muestren en el portlet. 5. Especifique el orden de visualización de los campos elegidos. 6. Pulse el botón Guardar. 7. Diríjase a la ficha Opciones de visualización, especifique un valor en el campo Atributo de condición o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. Al campo elegido se le puede asociar condiciones basados en parámetros de color pulsando el botón Agregar alerta de control. 8. Especifique un valor en el campo Expresión. 9. Especifique un valor en el campo Valor de la expresión. 10. Especifique un valor en el campo Color. 11. Pulse el botón Guardar. 12. Diríjase a la ficha Opciones de gráfica, especifique si desea que la consulta se visualice en forma gráfica o como lista. Marque la casilla de verificación ¿Mostrar gráfica de forma predeterminada? para representa la consulta gráficamente. 13. Especifique un valor en el campo Tipo de gráfica. Las gráficas pueden ser en forma de barras o pie. 14. Especifique un valor en el campo Visualizar por o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. El campo elegido será de base para representar la gráfica. 15. Pulse el botón Guardar. 16. Pulse el botón Terminado. Nota: Pulse el botón Cancelar si no desea guardar cambios de configuración del portlet. Nota: Cuando haya finalizado de modificar el centro de inicio, pulse el botón Nota: Pulse el botón centro de inicio.

Guardar plantilla.

Cancelar cambios si no desea guardar cambios de configuración en el

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Condiciones previas: 1. Perfil: maxadmin – Usuario: maximo - Contraseña : maximo

Escenario: Modificación de una plantilla de Centro de Inicio Procedimiento: 1. En la parte superior de la página del Centro de inicio pulse el botón Modificar una plantilla existente. 2. Se mostrará una ventana en donde se listan todas las plantillas de centro e inicio registradas en el sistema. Seleccione la plantilla de centro de inicio a modificar. 3. Se mostrará la plantilla de centro de inicio elegido. 4. Pulse el botón Cambiar contenido/diseño para realizar cambios en la visualización de los portlets, elegir nuevos portlets y cambiar la disposición de las columnas. 5. Si no desea cambiar la información general del centro de inicio y desea cambiar la información que se muestra en un portlet en específico, pulse en el icono Editar Portlet del portlet que desea modificar. 6. Cuando haya finalizado de modificar el centro de inicio, pulse el botón

Guardar

plantilla. Nota: Pulse el botón Cancelar cambios si no desea guardar cambios de configuración en el centro de inicio.

Condiciones previas: 1. Perfil: maxadmin – Usuario: maximo - Contraseña : maximo

Escenario: Actualización de Centro de Inicio Procedimiento: 1. En la parte superior de la página del Centro de inicio pulse el botón de inicio. 2. Se mostrará el siguiente mensaje:

3. Pulse el botón Sí para actualizar el centro de inicio. Se mostrará un mensaje de confirmación.

Actualizar el centro

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II.

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Navegación básica

Condiciones previas: 1. Perfil: Aplica para todos los perfiles. 2. Todas las aplicaciones.

Escenario: Asociar registros a Marcadores Procedimiento: 1. Existen dos maneras de agregar un registro a la lista de marcadores: Modo 1 En la ficha Lista, pulse el ícono Agregar a marcadores de los registros que desea tener como favoritos y acceder a ellos rápidamente.

Al pulsar el ícono de la pantalla:

Agregar a marcadores se mostrará un mensaje en la parte superior

Modo 2 Ingrese a un registro de cualquier aplicación. Pulse el menú seleccionar acción Agregar a marcadores.

y seleccione la opción

Se mostrará un mensaje en la parte superior de la pantalla:

2. Para visualizar los registros que han sido marcados, ingrese a la ficha Lista de la aplicación en donde tiene registros marcados. 3. Pulse el botón Marcadores . 4. Se mostrará una ventana en donde se listan los registros marcados.

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Condiciones previas: 1. Perfil: Aplica para todos los perfiles.

Escenario: Barra de navegación Procedimiento: 1. La barra de navegación tiene las siguientes secciones: - El ícono y el nombre de la aplicación actual. - El área de mensaje que muestra mensajes informativos. - Link a los Boletines - Menú Informes - Menú Ir a - Link al centro de inicio - Link de ayuda - Link al perfil - Link para salir del sistema

Condiciones previas: 1. Perfil: Aplica para todos los perfiles.

Escenario: Barra de navegación Procedimiento: 1. Los métodos abreviados sirven para navegar por las aplicaciones utilizando combinaciones de teclas. 2. Los métodos abreviados de teclado se listan a continuación: Métodos abreviados de teclado para la navegación general - Tecla de tabulación: Desplazarse de un elemento de la interfaz al siguiente elemento. - Tecla Intro: Seleccionar botones, vínculos y opciones de menú. - Barra espaciadora: Activar o desactivar una casilla de verificación. - Alt + F1: Visualizar ayuda para el campo seleccionado. Métodos abreviados de teclado para la navegación global - Alt + B: Boletines - Alt + G: Ir a - Alt + R: Informes - Alt + C: Centro de inicio

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Alt + P: Perfil Alt + S: Salir Alt + H: Ayuda Alt + R: Regresar Alt + W: Regresar con valor

Métodos abreviados de teclado para acciones de barra de herramientas - Ctrl + Alt + I: Insertar nuevo registro - Ctrl + Alt + S: Guardar registro - Ctrl + Alt + C: Borrar cambios - Ctrl + Alt + P: Registro anterior - Ctrl + Alt + N: Registro siguiente - Ctrl + Alt + A: Cambiar estado - Ctrl + Alt + K: Crear KPI Métodos abreviados de teclado ara tablas - Ctrl + : Fila siguiente - Ctrl+ : Fila anterior - Ctrl + Z: Abrir/ cerrar filtro de la ventana de tabla - Ctrl + : Página siguiente - Ctrl + : Página anterior Métodos abreviados de teclado para fecha - Ctrl + Mayús + &: Insertar la fecha actual - Alt + : Avanzar un día - Alt + : Retroceder un día - Ctrl + Mayús +): Avanzar un mes - Ctrl + Mayús + (: Retroceder un mes - Ctrl + Mayús + : Avanzar un año - Ctrl + Mayús + : Retroceder un año

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III.

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Búsquedas

Condiciones previas: 1. Perfil: Aplica para todos los perfiles.

Escenario: Búsquedas básicas Procedimiento: 1. En el sistema se pueden realizar búsquedas básicas para identificar un registro individual o un conjunto de registros. -

Búsqueda de registros individuales Para realizar búsquedas de registros individuales debe tener conocimiento del ID del registro exacto para buscarlo utilizando el campo Buscar.

-

Filtrado de tablas Para realizar el filtrado de tablas, utilice la ficha Lista de la cualquier aplicación y pulse el ícono Filtro. Puede filtrar una o todas las columnas de una tabla y luego pulsar Intro para ver los resultados de la búsqueda.

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Condiciones previas: 1. Perfil: Aplica para todos los perfiles.

Escenario: Búsquedas avanzadas Procedimiento: 1. En el sistema se pueden realizar búsquedas avanzadas para identificar un registro individual o un conjunto de registros. 2. El menú Búsqueda avanzada difiere entre las aplicaciones pero tiene algunas funciones comunes en la mayoría de las aplicaciones.

-

Más campos de búsqueda Utilice esta opción para acceder a campos de registro adicionales.

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-

Ver sugerencias de búsqueda Utilice esta opción para ver un tema de ayuda que contiene sugerencias para la búsqueda.

-

Cláusula Where Utilice esta opción para ver la cláusula Where e SQL actual o para construir una cláusula Where nueva para la búsqueda.

Condiciones previas: 1. Perfil: Aplica para todos los perfiles.

Escenario: Comodines y operadores de búsqueda Procedimiento:

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1. Para realizar búsqueda de registros se pueden utilizar caracteres especiales en las búsquedas cuando no se tenga conocimiento del valor completo que está buscando o cuando desea especificar el tipo de información que está buscando. 2. Se pueden utilizar caracteres comodines para buscar un valor parcial cuando no se sepa el valor completo. Se pueden utilizar más de un comodín en una sola búsqueda. Comodines - * o % : Sustituye una serie de caracteres - ? o _ : Sustituye un carácter individual

Posición %X X%

%X%

Busca

Ejemplo

Todas las instancias en donde %ing deberá devolver todas las el carácter X es lo último de la instancias en donde una palabra cadena. finalice en ing. Todas las instancias en donde M% deberá devolver todas las el carácter X es el primero de instancias en donde una palabra la cadena. comience con la letra M. Todas las instancias en donde el carácter X sea una parte de una cadena de caracteres, independiente de la posición en que se encuentre.

%3% deberá devolver todos los registros en donde se encuentre el número tres en alguno de sus campos.

3. Aparte de los comodines, se pueden utilizar operadores de búsqueda. Un operador es un tipo de símbolo especial que se utiliza para especificar el tipo de información que está buscando. Sólo puede utilizar los operadores en los campos con un tipo de búsqueda de TEXTO. Operadores - Ampersand (&): Ejecuta una acción Y. Busca los registros que contengan, como mínimo, una aparición de todos los términos de la consulta. El operador se debe situar entre dos términos de consulta. - Guión (-): Ejecuta una acción Menos. Busca los registros que contienen un término de consulta y que, si incluyen el segundo término de consulta, el documento se clasifica en un nivel inferior en el conjunto de resultados. El operador se debe situar entre dos términos de consulta.

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IV.

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Barra vertical (): Ejecuta una acción O bien. Busca los registros que contengan, como mínimo, una aparición de cualquier término de la consulta. El operador se debe situar entre dos términos de consulta. Punto y coma (;): Ejecuta una acción Fin de línea de mandatos SQL. Indica el final de una línea de mandatos SQL. Tilde (~): Ejecuta una acción No. Busca los registros que contengan un término de consulta y no otro. El operador se debe situar entre dos términos de consulta. Igual a (=): Ejecuta una acción Coincidencia exacta. Busca los registros que son una coincidencia exacta con la consulta.

Proveedores

Condiciones previas: 1. Perfil: Analista de compras – usuario: acompras - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Empresas

Escenario: Creación de un nuevo proveedor Procedimiento: 1. En la aplicación Empresas, pulse el botón Empresa Nueva y especifique un valor en el campo Código de empresa e ingrese la razón social de la empresa que está registrando. 2. Especifique un valor en el campo Tipo de documento o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 3. Especifique un valor en el campo Tipo de persona o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 4. Especifique un valor en el campo Número de documento. 5. Especifique un valor en el campo Nombre. 6. Especifique un valor en el campo Apellido paterno. 7. Especifique un valor en el campo Apellido materno. 8. Especifique un valor en el campo Moneda o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 9. Especifique un valor en el campo términos de pago (Condiciones de pago) 10. Pulse el botón Guardar

.

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11. Diríjase hacia la pestaña contactos y en la sección del mismo nombre presione el botón Fila nueva. 12. Especifique un valor en el campo Contacto. 13. Especifique un valor en los campos Puesto, correo electrónico, teléfono, fax. 14. Repita los pasos anteriores para agregar un nuevo contacto para el proveedor. 15. Pulse el botón Guardar . 16. Diríjase a la pestaña Direcciones y complemente la información correspondiente para Información general e Información de remisión. 17. Pulse el botón Guardar

V.

.

Maestro de Artículos

Condiciones previas: 4. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 5. Módulo: Inventario 6. Aplicación: Maestro de artículos

Escenario: Creación de un artículo Procedimiento: 18. En la aplicación Maestro de artículos, pulse el botón Nuevo artículo y especifique un valor en el campo Artículo e ingrese una descripción para el artículo nuevo. 19. Especifique un valor en el campo Grupo de artículos o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 20. Especifique un valor en el campo Código de artículo o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 21. Especifique un valor en el campo Tipo de lote o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. Seleccione el valor LOTE si se desea dar un seguimiento al artículo debido a que tiene una fecha de vencimiento y se le puede asignar un número de lote. Seleccione el valor SINLOT si la parte no necesita seguimiento por lotes. 22. Especifique un valor en el campo Tipo de ítem o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. Este campo le brindará una clasificación interna para poder filtrar los artículos en base a su utilización.

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23. Especifique un valor en el campo Unidad de compra o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 24. Especifique un valor en el campo Unidad de despacho o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 25. Si el artículo es rotativo, marque la casilla de verificación del campo ¿Rotativo? Si un artículo es rotativo, el artículo se convierte en un activo que se identifica por su código de artículo en almacén y por su código de activo individual. 26. Si el artículo tiene condición habilitada, marque la casilla de verificación del campo ¿Condición habilitada? Especifica si el artículo tiene un seguimiento según su condición física. 27. Si el artículo es un conjunto de artículos, marque la casilla de verificación del campo ¿Kit? Especifica si el artículo es un Kit que contiene un conjunto de artículos que deben despacharse juntos como un único artículo. 28. Si el artículo tiene que ser inspeccionado cada vez que se compre, marque la casilla de verificación del campo ¿Inspeccionar al recibir? 29. Si el artículo es un repuesto de un activo, marque la casilla de verificación del campo ¿Agregar como repuesto? Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 30. Pulse el botón Guardar

.

Condiciones previas: 1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Maestro de artículos

Escenario: Asociar artículos alternativos Procedimiento: 1. En la aplicación Maestro de artículos, diríjase a la sub-ficha Artículos alternativos de la ficha Parte. 2. Pulse el botón Fila Nueva. 3. Especifique un valor en el campo Artículo. 4. Para agregar más artículos alternativos, pulse el botón Fila Nueva. Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 5. Pulse el botón Guardar

.

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Condiciones previas: 1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Maestro de artículos

Escenario: Asociar códigos de condición Procedimiento: 1. En la aplicación Maestro de artículos, diríjase a la sub-ficha Códigos de condición de la ficha Parte. 2. Pulse el botón Fila Nueva. Nota: Para registrar códigos de condición en un artículo, es necesario que la casilla de verificación ¿Condición habilitada? esté marcada. 3. Especifique un valor en el campo Código de condición o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 4. Para agregar más códigos de condición, pulse el botón Fila Nueva. Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 5. Pulse el botón Guardar

.

Condiciones previas: 1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Maestro de artículos

Escenario: Asociar distribuidores Procedimiento: 1. En la aplicación Maestro de artículos, diríjase a la ficha Distribuidores. 2. Pulse el botón Fila Nueva. 3. Especifique un valor en el campo Distribuidor o pulse menú detalles para seleccionar un valor o ir a la aplicación correspondiente . 4. Especifique un valor en el campo Fabricante o pulse menú detalles 5. 6. 7. 8.

un valor o ir a la aplicación correspondiente . Especifique un valor en el campo Modelo. Especifique un valor en el campo N° de catálogo. Especifique un valor en el campo Plazo de entrega prometido (días). Especifique un valor en el campo Último precio.

para seleccionar

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9. Especifique un valor en el campo Fecha de último pedido o pulse el botón Seleccionar 10. 11. 12.

13.

fecha y hora para elegir una fecha . Especifique un valor en el campo Unidad de compra o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. Especifique un valor en el campo Organización o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. Especifique un valor en el campo Planta o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. En este caso solo se tiene una planta por lo que tendrá que elegir la planta por defecto. Para agregar más distribuidores o fabricantes, pulse el botón Fila Nueva. Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado.

14. Pulse el botón Guardar

.

Condiciones previas: 1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Maestro de artículos

Escenario: Agregar especificaciones Procedimiento: 1. En la aplicación Maestro de artículos, diríjase a la ficha Especificaciones. 2. Especifique un valor en el campo Clasificación o pulse menú detalles

para clasificar

o ir a la aplicación correspondiente . 3. Especifique un valor en el campo Atributo de la clasificación o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 4. Especifique un valor en el campo Valor alfanumérico o Valor numérico dependiendo del caso, o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 5. Especifique un valor en el campo Unidad de Medida o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 6. Pulse el botón Guardar

.

Condiciones previas: 1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Maestro de artículos

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Escenario: Asociar artículos con almacén Procedimiento: 1. Pulse el menú seleccionar acción . 2. Elija la opción Agregar artículos a almacén. Se mostrará una ventana. 3. Especifique un valor en el campo Planta o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 4. Especifique un valor en el campo Almacén o pulse menú detalles para seleccionar un 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

valor o ir a la aplicación correspondiente . Pulse el botón Aceptar. Se mostrará otra ventana. Especifique un valor en el campo Tipo de coste de despacho o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. Especifique un valor en el campo Coste unitario. Este valor hace referencia al coste unitario del ítem en la moneda base 1 de la organización. Especifique un valor en el campo Estante predeterminado. Especifique un valor en el campo Balance actual. Especifique un valor en el campo Unidad de despacho o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. Especifique un valor en el campo Unidad de compra o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado.

12. 13. Pulse el botón Aceptar

VI.

.

Inventario

Condiciones previas: 1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Inventario

Escenario: Registrar balance actual Procedimiento: 1. En la aplicación Inventario ingrese a un registro de artículo. 2. Para registrar el balance actual de un artículo recién ingresado en el sistema, diríjase a la sub-ficha Balances de Inventario de la ficha Inventario y pulse el botón Fila Nueva .

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3. Especifique un valor en el campo Estante. 4. Especifique un valor en el campo Balance Actual. El balance actual es la cantidad actual del artículo en el almacén. 5. Especifique un valor en el campo Conteo físico. Es la cantidad registrada del artículo la última vez que se realizó un conteo físico del mismo en el almacén. 6. Especifique un valor en el campo Fecha de recuento físico. Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 7. Pulse el botón Guardar

.

Condiciones previas: 1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Inventario

Escenario: Montar kit Procedimiento: 1. En la aplicación Inventario ingrese a un registro de artículo. 2. 3. 4. 5.

Pulse el menú seleccionar acción . Elija la opción Montar Kit. Se mostrará una ventana. En el campo Balance actual se muestra la cantidad total del artículo en el almacén. En el campo Cantidad posible se muestra la cantidad posible de Kits que se pueden formar luego de realizar los cálculos correspondientes. 6. Especifique un valor en el campo Montar Cantidad. Es la cantidad de kits que se van a formar. 7. Especifique un valor en el campo Memo. El valor hace referencia a las observaciones realizas en la transacción de formación del kit. Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 8. Pulse el botón Aceptar.

Condiciones previas: 1. 2. 3.

Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo Módulo: Inventario Aplicación: Inventario

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Escenario: Desmontar kit Procedimiento: 1. En la aplicación Inventario ingrese a un registro de artículo. 2. 3. 4. 5.

Pulse el menú seleccionar acción . Elija la opción Desmontar Kit. Se mostrará una ventana. En el campo Balance actual se muestra la cantidad total del kit en el almacén. Especifique un valor en el campo Desarmar Cantidad. Es la cantidad de kits que se van a desarmar. 6. Especifique un valor en el campo Memo. El valor hace referencia a las observaciones realizas en la transacción de desarme del kit. Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 7. Pulse el botón Aceptar.

Condiciones previas: 1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Inventario

Escenario: Agregar modificar reservas Procedimiento: 1. En la aplicación Inventario ingrese a un registro de artículo. 2. Pulse el menú seleccionar acción . 3. Elija la opción Agregar/modificar reservas. Se mostrará una ventana. Nota: Si se desea agregar una reserva, pulse el botón Fila Nueva . 4. Especifique o modifique el valor en el campo Tipo de reserva o pulse el botón de despliegue y seleccione un valor de la lista. El valor hace referencia al tipo de reserva, según si es una solicitud de material segura o no (HARD o SOFT). El tipo de reserva puede definirse también mediante un proceso automático (APHARD o APSOFT), donde un cálculo de la fecha en que se necesita la reserva determina el tipo de reserva. 5. Especifique o modifique el valor en el campo Cantidad reservada. 6. Especifique o modifique el valor en el campo Fecha en que se necesita o pulse el botón Seleccionar fecha y hora para elegir una fecha . Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 7. Pulse el botón Aceptar.

Condiciones previas:

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1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Inventario

Escenario: Ajustes de balance actual Procedimiento: 1. En la aplicación Inventario ingrese a un registro de artículo. 2. 3. 4. 5.

Pulse el menú seleccionar acción . Elija la opción Ajustes de Inventario > Balance Actual. Se mostrará una ventana. Especifique un valor en el campo Balance Nuevo. Especifique un valor en el campo Cuenta de control o pulse seleccionar valor elegir uno de la lista. La cuenta de control tendrá un valor por defecto. 6. Especifique un valor en el campo Cuenta de merma o pulse seleccionar valor elegir uno de la lista. Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 7. Pulse el botón Aceptar.

para para

Condiciones previas: 1. 2. 3.

Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo Módulo: Inventario Aplicación: Inventario

Escenario: Ajustes de conteo físico Procedimiento: 1. En la aplicación Inventario ingrese a un registro de artículo. 2. Pulse el menú seleccionar acción . 3. Elija la opción Ajustes de Inventario > Recuento físico. Se mostrará una ventana. 4. Especifique o modifique el valor en el campo Fecha de recuento físico o pulse el botón Seleccionar fecha y hora para elegir una fecha . 5. Pulse el botón Aplicar. 6. Especifique un valor en el campo Nuevo recuento. Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 7. Pulse el botón Aceptar.

Condiciones previas:

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1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Inventario

Escenario: Conciliación de balance Procedimiento: 1. En la aplicación Inventario ingrese a un registro de artículo. 2. Pulse el menú seleccionar acción . 3. Elija la opción Ajustes de Inventario > Conciliar balances. Se mostrará una ventana. 4. Especifique un valor en el campo Cuenta del LM de control o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 5. Especifique un valor en el campo Cuenta del LM de merma o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 6. Pulse el botón Aceptar.

Condiciones previas: 1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Inventario

Escenario: Ajuste de costo promedio Procedimiento: 1. En la aplicación Inventario ingrese a un registro de artículo. 2. Pulse el menú seleccionar acción . 3. Elija la opción Ajustes de Inventario > Coste promedio. Se mostrará una ventana. 4. Especifique un valor en el campo % Coste o especifique un valor en el campo Coste promedio nuevo. 5. Especifique un valor en el campo Cuenta de control o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 6. Especifique un valor en el campo Cuenta de ajuste de coste o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 7. Pulse el botón Aceptar.

Condiciones previas:

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1. Perfil: Evaluador de disponibilidad – usuario: edisponibilidad Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Inventario

Escenario: Reponer artículos Procedimiento: 1. Ingrese a la aplicación inventario. 2. Ingrese un valor para el campo Almacén o utilice el botón Menú detalles seleccionar un valor del listado desde la opción Selecciona valor. 3. Ingrese los filtros correspondientes en base al análisis que desea realizar. 4. Presione el botón Enter para realizar el filtrado con los criterios de búsqueda. 5. Diríjase al menú Ir a y seleccione la opción Nuevo pedido Reponer artículos.

para

6. Visualizará un mensaje de advertencia el cual mostrará la cantidad de artículos que participarán en la reposición de inventario en base al filtro de búsqueda aplicado.

7. Presione el botón Aceptar para continuar con el proceso de reposición. 8. Visualizará una ventana llamada Reponer artículos en la cual se muestra las condiciones para realizar el despacho. Complete el campo correo electrónico y Presione el botón Presentación preliminar para iniciar el pedido de reposición. 9. El sistema generará el detalle del nuevo pedido que se generará por reposición. 10. Presione el botón Ejecutar nuevo pedido para generar el documento de recomendación de compra. 11. Repita los pasos anteriores para generar un documento de recomendación de compra para otro almacén.

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VII.

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Consumo de inventario

Condiciones previas: 1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Consumo de inventario

Escenario: Crear Consumo de inventario Procedimiento: 1. En la aplicación Consumo de inventario pulse el botón Nuevo consumo de inventario. 2. Especifique un valor en el campo Uso y agrega una descripción para el consumo de inventario. 3. Especifique un valor en el campo Desde Almacén o pulse menú detalles para seleccionar un valor o ir a la aplicación correspondiente . 4. Especifique un valor en el campo Propietario del inventario o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 5. Especifique un valor en el campo Tipo de utilización o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. Los valores pueden ser: a. DESP: Despacho y devoluciones. b. MIXTO: Despachos, devoluciones y transferencias. c. TRANFER: Transferencias entre almacenes. Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 6. Pulse el botón Guardar

.

Condiciones previas: 1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Consumo de inventario

Escenario: Creación de líneas de consumo de inventario Procedimiento: 1. En la aplicación Consumo de inventario en la sub-ficha Líneas de consumo pulse el botón Fila nueva

.

2. Especifique un valor en el campo Tipo de utilización pulsando el botón de despliegue .

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3. Especifique un valor en el campo Tipo de línea pulsando el botón de despliegue . Los valores a elegir son: a. Parte b. Herramienta 4. Especifique un valor en el campo Parte o pulse menú detalles para seleccionar un valor 5. 6. 7. 8.

o ir a la aplicación correspondiente . Especifique un valor en el campo De estante o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista si es que lo tuviese. Especifique un valor en el campo Cantidad. Especifique un valor en el campo A la planta o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. Especifique un valor en el campo Orden de trabajo o pulse menú detalles para

seleccionar un valor o ir a la aplicación correspondiente . Complete un valor solo de ser necesario. 9. Especifique un valor en el campo Activo o pulse menú detalles para seleccionar un valor o ir a la aplicación correspondiente . Complete un valor solo de ser necesario. 10. Especifique un valor en el campo Ubicación o pulse menú detalles para seleccionar un valor o ir a la aplicación correspondiente . Complete un valor solo de ser necesario. 11. Especifique un valor en el campo Cuenta de débito del LM (Combinación de centro de costo, proyecto, sub proyecto) o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 12. Especifique un valor en el campo Introducido por. Este campo representa la persona que realizó el registro de la transacción. 13. Si desea agregar más líneas de consumo de inventario pulse el botón Fila Nueva . Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 14. Pulse el botón Guardar

.

Condiciones previas: 1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Consumo de inventario

Escenario: Seleccionar artículos Procedimiento: 15. En la aplicación Consumo de inventario en la sub-ficha Líneas de consumo de la ficha consumo de inventario pulse el botón Seleccionar artículos .

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16. Aparecerá una ventana. En la ventana se listan los artículos que se encuentran en el almacén que se especificó en el campo Desde almacén. 17. Marque la casilla de verificación de los artículos que desea despachar, devolver o transferir. 18. Pulse el botón Aceptar. 19. Especifique un valor en el campo De estante o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 20. Especifique un valor en el campo Cantidad. 21. Especifique un valor en el campo A la planta o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 22. Especifique un valor en el campo Orden de trabajo o pulse menú detalles para seleccionar un valor o ir a la aplicación correspondiente . Complete un valor solo de ser necesario. 23. Especifique un valor en el campo Activo o pulse menú detalles para seleccionar un valor o ir a la aplicación correspondiente . Complete un valor solo de ser necesario. 24. Especifique un valor en el campo Ubicación o pulse menú detalles para seleccionar un valor o ir a la aplicación correspondiente . Complete un valor solo de ser necesario. 25. Especifique un valor en el campo Cuenta de débito del LM (Combinación de centro de costo, proyecto y sub proyecto) o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 26. Especifique un valor en el campo Introducido por. Este campo representa la persona que realizó el registro de la transacción. 27. Si desea agregar más líneas de consumo de inventario pulse el botón Fila Nueva o pulse el botón Seleccionar artículos . Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 28. Pulse el botón Guardar

.

Condiciones previas: 1. Perfil: Almacen – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Consumo de inventario

Escenario: Seleccionar artículos para devolución Procedimiento: 1. En la aplicación Consumo de inventario en la sub-ficha Líneas de consumo de la ficha consumo de inventario pulse el botón Seleccionar artículos para devolución .

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2. Aparecerá una ventana. En la ventana se listan los artículos que se han despachado anteriormente. 3. Marque la casilla de verificación de los artículos que desea devolver. 4. Pulse el botón Aceptar. 5. Si desea agregar más líneas de devolución de consumo de inventario de pulse el botón Fila Nueva

o pulse el botón Seleccionar artículos para devolución . Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 6. Pulse el botón Guardar

.

Condiciones previas: 1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Consumo de inventario

Escenario: Seleccionar artículos reservados Procedimiento: 1. En la aplicación Consumo de inventario en la sub-ficha Líneas de consumo de la ficha consumo de inventario pulse el botón Seleccionar artículos reservados . 2. Aparecerá una ventana. En la ventana se listan los artículos que se han reservado es decir que tienen solicitados de escritorio aprobadas. 3. Para ver todas las reservas marque la casilla de verificación ¿Mostrar todas las reservas? . 4. Marque la casilla de verificación de los artículos que desea despachar. 5. Pulse el botón Aceptar. 6. Puede realizar modificaciones a la información que se muestra en las líneas de consumo de inventario. 7. Si desea agregar más líneas reservadas de consumo de inventario de pulse el botón Fila Nueva

o

pulse el botón Seleccionar artículos reservados . Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 8. Pulse el botón Guardar

.

Condiciones previas: 1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario

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3. Aplicación: Consumo de inventario

Escenario: Consumo de inventario creado desde solicitud de material Procedimiento: 1. En la aplicación Consumo, buscar el registro creado en base a la solicitud de material creada por el usuario. 2. Ingrese al registro en cuestión y seleccione el botón Seleccionar artículos reservados . 3. Aparecerá una ventana. En la ventana se listan los artículos que se han reservado es decir que tienen solicitados de escritorio aprobadas. 4. Para ver todas las reservas marque la casilla de verificación ¿Mostrar todas las reservas? . 5. Marque la casilla de verificación de los artículos que desea despachar. 6. Pulse el botón Aceptar. 7. Puede realizar modificaciones a la información que se muestra en las líneas de consumo de inventario. 8. Si desea agregar más líneas reservadas de consumo de inventario de pulse el botón Fila Nueva

o

pulse el botón Seleccionar artículos reservados . Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado.

Condiciones previas: 1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Consumo de inventario

Escenario: Consumo de inventario creado para transferir artículos de importación Procedimiento: 1. En la aplicación Consumo de inventario en la sub-ficha Líneas de consumo de la ficha consumo de inventario pulse el botón Seleccionar artículos . 2. Aparecerá una ventana. En la ventana se listan los artículos que se encuentran en el almacén que se especificó en el campo Desde almacén. 3. Marque la casilla de verificación de los artículos que desea despachar, devolver o transferir. 4. Pulse el botón Aceptar. 5. Especifique un valor en el campo De estante o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista.

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6. Especifique un valor en el campo a Almacén o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 7. Especifique un valor en el campo Cantidad. 8. Especifique un valor en el campo A la planta o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 9. Especifique un valor en el campo Orden de trabajo o pulse menú detalles para seleccionar un valor o ir a la aplicación correspondiente . Complete un valor solo de ser necesario. 10. Especifique un valor en el campo Activo o pulse menú detalles para seleccionar un valor o ir a la aplicación correspondiente . Complete un valor solo de ser necesario. 11. Especifique un valor en el campo Ubicación o pulse menú detalles para seleccionar un valor o ir a la aplicación correspondiente . Complete un valor solo de ser necesario. 12. Especifique un valor en el campo Cuenta de débito del LM (Combinación de centro de costo, proyecto y sub proyecto) o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 13. Especifique un valor en el campo Introducido por. Este campo representa la persona que realizó el registro de la transacción. 14. Si desea agregar más líneas de consumo de inventario pulse el botón Fila Nueva o pulse el botón Seleccionar artículos . Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. Pulse el botón Guardar . Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado.

Condiciones previas: 1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Consumo de inventario

Escenario: Completar consumo de inventario Procedimiento: 1. En la aplicación Consumo de inventario ingrese a un registro de consumo de inventario. 2. Pulse el menú seleccionar acción Cambiar estado, o en la barra de herramientas pulse el botón

y seleccione la opción Cambiar de estado o

pulse el botón Completar consumo de inventario . Al pulsar el botón cambiar estado, especifique el valor Completa en el campo Nuevo estado. Luego pulse el botón Aceptar. El estado cambiará de ENTERED A COMP. Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado.

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Versión 1.0 3. Pulse el botón Guardar

.

Condiciones previas: 4. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 5. Módulo: Inventario 6. Aplicación: Consumo de inventario

Escenario: Cancelar consumos de inventario Procedimiento: 1. En la aplicación Consumo de inventario ingrese a un registro de consumo de inventario. 2. Pulse el menú seleccionar acción

y seleccione la opción

Cambiar estado, o en la barra de herramientas pulse el botón

Cambiar de estado

o pulse el botón Cancelar consumo de inventario . Al pulsar el botón cambiar estado, especifique el valor Cancelado en el campo Nuevo estado. Luego pulse el botón Aceptar. El estado cambiará de ENTERED A CAN. Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 3. Pulse el botón Guardar

.

Condiciones previas: 1. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Inventario 3. Aplicación: Consumo de inventario

Escenario: Agregar modificar reservas Procedimiento: 1. En la aplicación Consumo de inventario ingrese a un registro de consumo de inventario. 2. Pulse el menú seleccionar acción y seleccione la opción Agregar/modificar reservas. Aparecerá una ventana. En la ventana se listarán todas las reservas generadas en el sistema. Agregar reservas 1. Para agregar más reservas pulse el botón Fila nueva . 2. Especifique un valor en el campo Artículo o pulse menú detalles valor

o ir a la aplicación correspondiente

.

para seleccionar un

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3. Especifique un valor en el campo Código de condición o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. El campo se habilitará si el artículo tiene códigos de condición asociados. 4. Especifique un valor en el campo Desde Almacén o pulse menú detalles para seleccionar un valor o ir a la aplicación correspondiente . 5. Especifique un valor en el campo Desde la planta o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 6. Especifique un valor en el campo A Almacén o pulse menú detalles para seleccionar 7. 8.

9.

10.

11.

12.

un valor o ir a la aplicación correspondiente . Especifique un valor en el campo A la planta o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. Especifique un valor en el campo Orden de trabajo o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. El valor especificado hace referencia a la orden de trabajo que requiere los artículos solicitados. Complete un valor solo de ser necesario. Especifique un valor en el campo Ubicación o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. El valor especificado hace referencia a la ubicación que utilizará la parte. Complete un valor solo de ser necesario. Especifique un valor en el campo Activo o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. El valor especificado identifica al activo para la cual está destinado la parte. Complete un valor solo de ser necesario. Especifique un valor en el campo Cuenta de débito LM o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. El valor especificado es el código de la cuenta del libro mayor a la que se cargará el coste de la línea de detalle de la solicitud de escritorio. Especifique un valor en el campo Solicitud. El valor se genera automáticamente.

13. Especifique un valor en el campo Tipo de Reserva o pulse el botón de despliegue y seleccione un valor de la lista. 14. Especifique un valor en el campo Cantidad reservada. 15. Especifique un valor en el campo Solicitud o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. El valor hace referencia a una solicitud de escritorio. 16. Especifique un valor en el campo Solicitado por o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 17. Especifique un valor en el campo Fecha en que se necesita o pulse el botón Seleccionar fecha y hora para elegir una fecha Pulse el botón Aceptar.

.

Modificar reservas 1. Solo se pueden modificar algunos valores de solicitudes de materiales ya aprobadas. 2. Puede modificar el valor del campo Observaciones.

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3. Puede modificar el valor del campo Tipo de Reserva o pulse el botón de despliegue y seleccione un valor de la lista. 4. Puede modificar el valor del campo Cantidad reservada. 5. Puede modificar el valor del campo Fecha en que se necesita o pulse el botón Seleccionar fecha y hora para elegir una fecha . 6. Pulse el botón Aceptar. Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 7. Pulse el botón Guardar

.

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VIII.

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Flujo de atención de Solicitud de Recursos

Condiciones previas: 1. Perfil: Operador – Usuario: operador - Contraseña : maximo 2. Módulo: Autoservicio - Solicitud de escritorio 3. Aplicación: Crear solicitud

Escenario: Creación de Solicitud de Recursos Procedimiento: 1. Ingresar a la aplicación Crear solicitud. Paso 1: 2. Registrar la descripción de la solicitud. 3. Agregar la fecha en que se necesita haciendo uso del botón para que se muestre el calendario o agregue el registro manualmente. 4. De ser necesario modificar los campos Solicitado por, Solicitado para con ayuda del botón . 5. Agregar la prioridad (Criticidad) de la solicitud. 6. Agregar la información de envío (Enviar a), lugar a donde debe enviarse el pedido. 7. En la sección información de cargos agregar la información correspondiente a :  CCosto/Proy/Subproy ( Combinación de centro de costo, proyecto, sub proyecto)  Orden de trabajo 8. Al culminar el llenado de los campos presione el botón

.

Paso 2: 9. Seleccione el botón de la sección Líneas de detalle de la solicitud. 10. Seleccione el campo tipo de línea dependiendo de lo que desee solicitar. Se mostrarán los valores de parte y servicio estándar. 11. En el campo Parte especifique el código del artículo o servicio estándar que está solicitando o pulse el botón menú detalles para seleccionar un valor o ir a la aplicación 12. 13. 14. 15.

correspondiente . Ingrese la cantidad a solicitar. Ingrese la unidad de compra de la parte solicitada. Si es de su conocimiento ingrese el costo unitario el cual será un valor referencial. Especifique un valor en el campo Moneda con ayuda del botón .

16. Para agregar una nueva línea de detalle, pulse el botón del 8 al 14.

y repita los pasos

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17. Si culminó con el llenado de la información de la solicitud presione el botón

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.

Paso 3: Revisar y enviar 18. Verifique la información registrada. 19. Si desea modificar algún detalle de la solicitud, presione el botón . 20. Si la solicitud se encuentra lista para ser enviada para su aprobación presione el botón y visualizará una ventana similar a la siguiente.

21. El estado de la solicitud será WAPPR (En espera de aprobación) esperando pueda ser APPR (Aprobada) o CAN (Cancelado).

Condiciones previas: 1. Perfil: Jefe de área - Usuario: Jefe del área usuaria - Contraseña : maximo 2. Módulo: Autoservicio - Solicitud de escritorio 3. Aplicación: Ver solicitudes

Escenario: Aprobar / Cancelar Solicitud de Materiales Procedimiento: 1. Ingresar al sistema. 2. Verificar la sección de Bandeja de entrada / Asignaciones donde aparecerán todas instancias pendientes de atender.

3. Revisar el detalle de la solicitud. 4. Presionar el botón Enrutar cancela la solicitud

(Continuar flujo de trabajo) para decidir si se aprueba o de materiales.

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Si decide por Aprobar la solicitud se generará una reserva de material para que este pueda ser despachado. En el caso no existir stock se generará una solicitud de compra para que se pueda atender el pedido. El estado de la solicitud cambia de WAPPR (En espera de aprobación) a APPR (Aprobada). Si decide por Cancelar la solicitud esta se cancela y no se genera una reserva de materiales. El estado de la solicitud cambia de WAPPR (En espera de aprobación) a CAN (Cancelado). 5. Al seleccionar alguna de ambas opciones el flujo finaliza y se muestra la siguiente notificación.

IX.

Flujo de atención de Solicitud de Compra

Condiciones previas: 1. Perfil: Gerente de área – usuario: Gerente de área usuaria - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Solicitudes de compra

Escenario: Flujo de aprobación (Gerente de área aprueba solicitud de compra) Procedimiento: 1. Diríjase a la sección Bandeja de entrada / Asignaciones del centro de inicio y observará una asignación pendiente de atender.

2. Seleccione la asignación que tiene pendiente y automáticamente lo llevará a la aplicación correspondiente. 3. Verifique los campos correspondientes a Fecha en que se necesita, moneda y descripción.

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4. Diríjase a la ficha Líneas de SC y verifique los campos correspondientes a Parte, descripción, Observaciones, cantidad, Unidad de compra, costo unitario, código de impuesto y la sección de cargos. 5. Repita el paso 4 tantas veces como líneas de solicitud tenga. 6. Presione el botón Entutar (Continuar flujo de trabajo) para decidir si la solicitud de compra será aprobada o cancelada.

Si decide aprobar tendrá que seleccionar la opción Aprobar Solicitud de compra. Si decide cancelar tendrá que seleccionar la opción Cancelar Solicitud de compra. 7. Seleccione la opción Aprobar Solicitud de compra y presione el botón Aceptar. 8. La solicitud de compra habrá cambiando de estado de WAPPR (En espera de aprobación) a APPRGA (Aprobado por Gerente de área) y el flujo de solicitud de compra habrá finalizado.

Condiciones previas: 1. Perfil: Gerente de área – usuario: Gerente de área usuaria - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Solicitudes de compra

Escenario: Flujo de aprobación (Gerente de área cancela solicitud de compra) Procedimiento: 1. Diríjase a la sección Bandeja de entrada / Asignaciones del centro de inicio y observará una asignación pendiente de atender.

2. Seleccione la asignación que tiene pendiente y automáticamente lo llevará a la aplicación correspondiente.

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3. Verifique los campos correspondientes a Fecha en que se necesita, moneda y descripción. 4. Diríjase a la ficha Líneas de SC y verifique los campos correspondientes a Parte, descripción, Observaciones, cantidad, Unidad de compra, costo unitario, código de impuesto y la sección de cargos. 5. Repita el paso 4 tantas veces como líneas de solicitud tenga. 6. Presione el botón Entutar (Continuar flujo de trabajo) para decidir si la solicitud de compra será aprobada o cancelada.

Si decide aprobar tendrá que seleccionar la opción Aprobar Solicitud de compra. Si decide cancelar tendrá que seleccionar la opción Cancelar Solicitud de compra. 7. Seleccione la opción Cancelar Solicitud de compra y presione el botón Aceptar. 8. La solicitud de compra habrá cambiando de estado de WAPPR (En espera de aprobación) a CAN (Cancelado) y el flujo de solicitud de compra habrá finalizado.

X.

Flujo de atención de Solicitud de Cotización

Condiciones previas: 1. Perfil: Analista de compras – usuario: acompras - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Solicitudes de cotizaciones

Escenario: Creación de solicitud de cotización Procedimiento: 1. Diríjase al módulo de compras y seleccione la aplicación Solicitudes de cotizaciones. 2. Presione el botón SDC nueva (Solicitud de cotización nueva) 3. Ingrese la descripción de la solicitud de cotización.

.

4. Ingrese la fecha en que se necesita la cotización o utilice el botón un valor del calendario.

para seleccionar

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5. Ingrese un valor en el campo comprador o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 6. Ingrese un valor en la sección Enviar a y Responder a o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 7. Pulse el botón Guardar

.

Condiciones previas: 1. Perfil: Analista de compras – usuario: acompras - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Solicitudes de cotizaciones

Escenario: Agregar líneas de solicitud de compra a la solicitud de cotización Procedimiento: 1. Luego de completar la sección de cabecera de la solicitud de cotización diríjase a la ficha líneas de SDC. 2. Diríjase al menú Seleccionar acción y despliegue el menú correspondiente. 3. Seleccione la opción copiar líneas de detalle de SC en SDC.

4. Visualizará un cuadro donde tendrá todas las líneas de las solicitudes de compra catalogadas como listas para iniciar el proceso de compras. Seleccione el recuadro de la izquierda para jalarlas al documento de solicitud de cotización.

5. Presione el botón Aceptar para copiarlas al documento de solicitud de cotización y podrá visualizar las líneas en la ficha correspondiente. 6. Repita los pasos si deseas agregar nuevas líneas de la solicitud de compra en la solicitud de cotización.

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.

Condiciones previas: 1. Perfil: Analista de compras – usuario: acompras - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Solicitudes de cotizaciones

Escenario: Agregar proveedores a la solicitud de cotización y enviar cotización Procedimiento: 1. Luego de completar las líneas de la cotización diríjase a la ficha Distribuidores. 2. Seleccione el botón Fila Nueva proveedores a la solicitud de cotización.

para agregar los distribuidores o

3. Complete el campo Distribuidor o seleccione el botón Menú detalles para seleccionar un valor del listado desde la opción Selecciona valor. 4. Complete el campo contacto o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 5. Complete el campo teléfono. 6. Complete el campo correo electrónico. 7. Complete el campo moneda del proveedor. 8. Complete el campo términos de pago para el proveedor. 9. Complete la sección de términos y condiciones del proveedor. Para ello seleccione el botón Seleccionar términos 10. Repita los pasos para agregar un nuevo proveedor. 11. Pulse el botón Guardar

para agregarlos al proveedor.

.

12. Presione el botón Enviar a distribuidores para que el sistema reconozca que se realizó el envío de la cotización al proveedor para que sea atendida. Observará una ventana como la siguiente:

13. Pulse el botón Aceptar para realizar el envío. El estado del documento habrá cambiado de INPRG (En progreso) a SENT (Enviado al distribuidor).

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Condiciones previas: 1. Perfil: Analista de compras – usuario: acompras - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Solicitudes de cotizaciones

Escenario: Ingresar las cotizaciones enviadas por el proveedor al sistema Procedimiento: 1. Luego de haber agregado los distribuidores a la cotización y haberla catalogado como enviada en el sistema diríjase a la ficha Cotizaciones. 2. En la sección de Distribuidores observará todos los distribuidores que agregó en el paso anterior. 3. Seleccione el distribuidor que remitió la cotización para poder ingresar los valores. 4. Diríjase a la sección Cotizaciones para el distribuidor y seleccione el botón Seleccionar líneas de SDC siguiente:

. Se mostrará una ventana similar a la

5. Maque la casilla de verificación de la izquierda para seleccionar el artículo del cual recibió la cotización y desea ingresarla en el sistema.

6. Presione el botón Aceptar para confirmar que recibió la cotización del proveedor con respecto a ese determinado artículo. 7. Repita los pasos para ingresar nuevas cotizaciones con respecto a otro proveedor. 8. Para cada proveedor complete el campo Cantidad en base al total que fue cotizado. 9. Para cada proveedor complete el campo Costo unitario cotizado. Luego de completar el costo visualizará una pantalla como la siguiente:

10. Repita el paso 10 para cada proveedor que tenga en la cotización.

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11. Compare las cotizaciones otorgadas por los proveedores mediante la sub pestaña Parte situada en la pestaña Cotizaciones. 12. Vuelva a la sub pestaña Distribuidor situada en la pestaña Cotizaciones y seleccione la casilla de ¿Concedido? en el distribuidor que atenderá su pedido. 13. Pulse el botón Guardar

.

Condiciones previas: 1. Perfil: Analista de compras – usuario: acompras - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Solicitudes de cotizaciones

Escenario: Crear orden de compra desde la solicitud de cotización Procedimiento: 1. Luego de haber agregado las cotizaciones remitidas por los proveedores y haber tomado la decisión de quién atenderá el pedido diríjase a la ficha Cotizaciones. 2. Dentro de la ficha Cotizaciones diríjase a la sub ficha Distribuidor y para cada proveedor que tenga artículos adjudicados presione el botón Crear OC . 3. Aparecerá una ventana en la cual tendrá que presionar el botón autonumerar para que el sistema genere un correlativo en la orden de compra.

4. Luego de haber generado el correlativo presione el botón Aceptar que el sistema genere la orden de compra.

para

5. Pulse el botón Guardar . 6. Repita los pasos para todos los proveedores que tengan líneas del pedido concedidas. 7. La solicitud de cotización habrá cambiado de estado SENT (Enviado al distribuidor) a CLOSE (Cerrada).

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XI.

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Flujo de atención de Orden de Compra

Condiciones previas: 1. Perfil: Jefe de compras – usuario: jcompras - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Órdenes de compra

Escenario: Jefe de compras aprueba la Orden de compra Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección Bandeja de entrada / Asignaciones. Allí encontrará las órdenes de compra que tiene pendiente de atender.

2. Seleccione la orden de compra que desea atender y automáticamente ingresará a la aplicación. 3. Diríjase a la ficha líneas de OC y verifique los siguiente campos:  Parte  Descripción  Cantidad de compra  Unidad de compra  Costo unitario  Costo de línea  Impuesto  Información sobre cargos  Fecha en que se necesita 4. Diríjase a la pestaña OC y verifique el campo empresa, moneda y el monto de la OC. 5. Presione el botón Enrutar (Continuar con el flujo de trabajo) para decidir si aprobar o cancelar la orden de compra. 6. Visualizará una ventana la cual traerá dos opciones:  Aprobar Orden de compra  Cancelar Orden de compra

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Si selecciona la opción de aprobar Orden de compra el flujo de aprobación continuará hacia la siguiente persona aprobadora. Si selecciona la opción cancelar Orden de compra el flujo de aprobación culmina. 7. Seleccione la opción Aprobar orden de compra y el botón Aceptar para confirmar la aprobación de la OC. El estado del documento habrá cambiado de WAPPR (En espera de aprobación) a APPRJC (Aprobado por jefe de compras). 8. Pulse el botón Guardar

para confirmar el registro de información.

Condiciones previas: 1. Perfil: Jefe de compras – usuario: jcompras - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Órdenes de compra

Escenario: Jefe de compras cancela Orden de compra Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección Bandeja de entrada / Asignaciones. Allí encontrará las órdenes de compra que tiene pendiente de atender.

2. Seleccione la orden de compra que desea atender y automáticamente ingresará a la aplicación. 3. Diríjase a la ficha líneas de OC y verifique los siguiente campos:  Parte  Descripción  Cantidad de compra  Unidad de compra

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Versión 1.0     

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Costo unitario Costo de línea Impuesto Información sobre cargos Fecha en que se necesita

4. Diríjase a la pestaña OC y verifique el campo empresa, moneda y el monto de la OC. 5. Presione el botón Enrutar (Continuar con el flujo de trabajo) para decidir si aprobar o cancelar la orden de compra. 6. Visualizará una ventana la cual traerá dos opciones:  Aprobar Orden de compra  Cancelar Orden de compra

Si selecciona la opción de aprobar Orden de compra el flujo de aprobación continuará hacia la siguiente persona aprobadora. Si selecciona la opción cancelar Orden de compra el flujo de aprobación culmina. 7. Seleccione la opción Cancelar orden de compra y el botón Aceptar para confirmar la acción realizada. El estado del documento habrá cambiado de WAPPR (En espera de aprobación) a CAN (Cancelado). 8. Pulse el botón Guardar

para confirmar el registro de información.

Condiciones previas: 1. Perfil: Gerente de administración y finanzas – usuario: gaf - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Órdenes de compra

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Escenario: Gerente de administración y finanzas aprueba Orden de compra Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección de Bandeja de entrada / Asignaciones del centro de inicio donde tendrá una orden de compra pendiente de atender.

2. Seleccione la orden de compra que desea atender y automáticamente ingresará a la aplicación. 3. Diríjase a la ficha líneas de OC y verifique los siguiente campos:  Parte  Descripción  Cantidad de compra  Unidad de compra  Costo unitario  Costo de línea  Impuesto  Información sobre cargos  Fecha en que se necesita 4. Diríjase a la pestaña OC y verifique el campo empresa, moneda y el monto de la OC. 5. Presione el botón Enrutar (Continuar con el flujo de trabajo) para decidir si aprobar o cancelar la orden de compra. 6. Visualizará una ventana la cual traerá dos opciones:  Aprobar Orden de compra  Cancelar Orden de compra

Si selecciona la opción de aprobar Orden de compra el flujo de aprobación continuará hacia la siguiente persona aprobadora. Si selecciona la opción cancelar Orden de compra el flujo de aprobación culmina.

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7. Seleccione la opción Aprobar orden de compra y el botón Aceptar para confirmar la acción realizada. El estado del documento habrá cambiado de APPRJC (Aprobado por jefe de compras) a APPRGAF (Aprobado por Gerente de administración y finanzas). 8. Pulse el botón Guardar

para confirmar el registro de información.

Condiciones previas: 1. Perfil: Gerente de administración y finanzas – usuario: gaf - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Órdenes de compra

Escenario: Gerente de administración y finanzas cancela Orden de compra Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección de Bandeja de entrada / Asignaciones del centro de inicio donde tendrá una orden de compra pendiente de atender.

2. Seleccione la orden de compra que desea atender y automáticamente ingresará a la aplicación. 3. Diríjase a la ficha líneas de OC y verifique los siguiente campos:  Parte  Descripción  Cantidad de compra  Unidad de compra  Costo unitario  Costo de línea  Impuesto  Información sobre cargos

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Versión 1.0 

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Fecha en que se necesita

4. Diríjase a la pestaña OC y verifique el campo empresa, moneda y el monto de la OC. 5. Presione el botón Enrutar (Continuar con el flujo de trabajo) para decidir si aprobar o cancelar la orden de compra. 6. Visualizará una ventana la cual traerá dos opciones:  Aprobar Orden de compra  Cancelar Orden de compra

Si selecciona la opción de aprobar Orden de compra el flujo de aprobación continuará hacia la siguiente persona aprobadora. Si selecciona la opción cancelar Orden de compra el flujo de aprobación culmina. 7. Seleccione la opción Cancelar orden de compra y el botón Aceptar para confirmar la acción realizada. El estado del documento habrá cambiado de APPRJC (Aprobado por jefe de compras) a CAN (Cancelado). 8. Pulse el botón Guardar

para confirmar el registro de información.

Condiciones previas: 1. Perfil: Gerente de asuntos corporativos – usuario: gac - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Órdenes de compra

Escenario: Gerente de asuntos corporativos aprueba Orden de compra Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección de Bandeja de entrada / Asignaciones del centro de inicio donde tendrá una orden de compra pendiente de atender.

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2. Seleccione la orden de compra que desea atender y automáticamente ingresará a la aplicación. 3. Diríjase a la ficha líneas de OC y verifique los siguiente campos:  Parte  Descripción  Cantidad de compra  Unidad de compra  Costo unitario  Costo de línea  Impuesto  Información sobre cargos  Fecha en que se necesita 4. Diríjase a la pestaña OC y verifique el campo empresa, moneda y el monto de la OC. 5. Presione el botón Enrutar (Continuar con el flujo de trabajo) para decidir si aprobar o cancelar la orden de compra. 6. Visualizará una ventana la cual traerá dos opciones:  Aprobar Orden de compra  Cancelar Orden de compra

Si selecciona la opción de aprobar Orden de compra el flujo de aprobación continuará hacia la siguiente persona aprobadora. Si selecciona la opción cancelar Orden de compra el flujo de aprobación culmina. 7. Seleccione la opción Aprobar orden de compra y el botón Aceptar para confirmar la acción realizada. El estado del documento habrá cambiado de APPRJC (Aprobado por jefe de compras) a APPRGAC (Aprobado por Gerente de asuntos corporativos). 8. Pulse el botón Guardar

para confirmar el registro de información.

Condiciones previas: 1. Perfil: Gerente de asuntos corporativos – usuario: gac - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras

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3. Aplicación: Órdenes de compra

Escenario: Gerente de asuntos corporativos cancela Orden de compra Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección de Bandeja de entrada / Asignaciones del centro de inicio donde tendrá una orden de compra pendiente de atender.

2. Seleccione la orden de compra que desea atender y automáticamente ingresará a la aplicación. 3. Diríjase a la ficha líneas de OC y verifique los siguiente campos:  Parte  Descripción  Cantidad de compra  Unidad de compra  Costo unitario  Costo de línea  Impuesto  Información sobre cargos  Fecha en que se necesita 4. Diríjase a la pestaña OC y verifique el campo empresa, moneda y el monto de la OC. 5. Presione el botón Enrutar (Continuar con el flujo de trabajo) para decidir si aprobar o cancelar la orden de compra. 6. Visualizará una ventana la cual traerá dos opciones:  Aprobar Orden de compra  Cancelar Orden de compra

Si selecciona la opción de aprobar Orden de compra el flujo de aprobación continuará hacia la siguiente persona aprobadora. Si selecciona la opción cancelar Orden de compra el flujo de aprobación culmina.

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7. Seleccione la opción Cancelar orden de compra y el botón Aceptar para confirmar la acción realizada. El estado del documento habrá cambiado de APPRJC (Aprobado por jefe de compras) a CAN (Cancelado). 8. Pulse el botón Guardar

para confirmar el registro de información.

Condiciones previas: 1. Perfil: Gerente General – usuario: ggeneral - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Órdenes de compra

Escenario: Gerente general aprueba Orden de compra Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección de Bandeja de entrada / Asignaciones del centro de inicio donde tendrá una orden de compra pendiente de atender.

2. Seleccione la orden de compra que desea atender y automáticamente ingresará a la aplicación. 3. Diríjase a la ficha líneas de OC y verifique los siguiente campos:  Parte  Descripción  Cantidad de compra  Unidad de compra  Costo unitario  Costo de línea  Impuesto  Información sobre cargos  Fecha en que se necesita 4. Diríjase a la pestaña OC y verifique el campo empresa, moneda y el monto de la OC. 5. Presione el botón Enrutar (Continuar con el flujo de trabajo) para decidir si aprobar o cancelar la orden de compra. 6. Visualizará una ventana la cual traerá dos opciones:  Aprobar Orden de compra  Cancelar Orden de compra

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Si selecciona la opción de aprobar Orden de compra el flujo de aprobación continuará hacia la siguiente persona aprobadora. Si selecciona la opción cancelar Orden de compra el flujo de aprobación culmina. 7. Seleccione la opción Aprobar orden de compra y el botón Aceptar para confirmar la acción realizada. El estado del documento habrá cambiado de APPRGAF (Aprobado por Gerente de administración y finanzas) a APPRGG (Aprobado por Gerente general) o de APPRGAC (Aprobado por Gerente de asuntos corporativos) a APPRGG (Aprobado por Gerente general). 8. Pulse el botón Guardar

para confirmar el registro de información.

Condiciones previas: 1. Perfil: Gerente General – usuario: ggeneral - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Órdenes de compra

Escenario: Gerente general cancela Orden de compra Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección de Bandeja de entrada / Asignaciones del centro de inicio donde tendrá una orden de compra pendiente de atender.

2. Seleccione la orden de compra que desea atender y automáticamente ingresará a la aplicación. 3. Diríjase a la ficha líneas de OC y verifique los siguiente campos:  Parte  Descripción  Cantidad de compra  Unidad de compra

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Versión 1.0     

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Costo unitario Costo de línea Impuesto Información sobre cargos Fecha en que se necesita

4. Diríjase a la pestaña OC y verifique el campo empresa, moneda y el monto de la OC. 5. Presione el botón Enrutar (Continuar con el flujo de trabajo) para decidir si aprobar o cancelar la orden de compra. 6. Visualizará una ventana la cual traerá dos opciones:  Aprobar Orden de compra  Cancelar Orden de compra

Si selecciona la opción de aprobar Orden de compra el flujo de aprobación continuará hacia la siguiente persona aprobadora. Si selecciona la opción cancelar Orden de compra el flujo de aprobación culmina. 7. Seleccione la opción Cancelar orden de compra y el botón Aceptar para confirmar la acción realizada. El estado del documento habrá cambiado de APPRGAF (Aprobado por Gerente de administración y finanzas) a CAN (Cancelado) o de APPRGAC (Aprobado por Gerente de asuntos corporativos) a CAN (Cancelado). 8. Pulse el botón Guardar

para confirmar el registro de información.

Condiciones previas: 1. Perfil: Comprador – usuario: acompras - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Órdenes de compra

Escenario: Gestionar orden de compra con el proveedor Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige hacia la sección Bandeja de entrada / Asignaciones.

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2. Verifique el estado de la OC el cual debe ser APPRGAF (Si la orden fue aprobada por el Gerente de administración y finanzas) , APPRGAC (Si la orden fue aprobada por el Gerente de asunto corporativos) o APPRGG (Si la orden fue aprobada por el Gerente general). 3. Presione el botón Enrutar (Continuar con el flujo de trabajo) para catalogar la orden de compra como enviada al proveedor. El estado de la OC habrá cambiado de:  APPRGAF (Aprobado por Gerente de administración y finanzas) a EMIT (Emitido)  APPRGAC (Aprobado por Gerente de asuntos corporativos) a EMIT (Emitido)  APPRGG (Aprobado por Gerente General) a EMIT (Emitido) 4. Pulse el botón Guardar

XII.

para confirmar el registro de información.

Recepción de Orden de Compra

Condiciones previas: 1. Perfil: Encargado de almacén - usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Recepción

Escenario: Recepción de orden de compra (materiales)- Parcial Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección Órdenes de compra pendientes de recepcionar. Ahí buscará la orden de compra que desee recepcionar.

2. Seleccione el código de la orden de compra que desea recepcionar. 3. Ingresará a la aplicación Recepción y diríjase a la ficha Recepción de materiales.

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4. Diríjase a la sección Recepción de materiales y seleccione el botón Seleccionar artículos pedidos . 5. Seleccione los artículos que desee recepcionar marcando la casilla de verificación ubicada al lado izquierdo de la ventana emergente.

6. Verifique la cantidad que desee recepcionar y modifíquela en caso de ser necesario. 7. Presione el botón Guardar para confirmar el ingreso. 8. Repita los pasos anteriores para recepcionar los otros artículos pendientes. 9. El estado de la recepción habrá cambiado de NONE (Ninguno) a PARTIAL (Parcial).

Condiciones previas: 1. Perfil: Encargado de almacén - usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Recepción

Escenario: Recepción de orden de compra (materiales) - Total Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección Órdenes de compra pendientes de recepcionar. Ahí buscará la orden de compra que desee recepcionar.

2. Seleccione el código de la orden de compra que desea recepcionar. 3. Ingresará a la aplicación Recepción y diríjase a la ficha Recepción de materiales. 4. Diríjase a la sección Recepción de materiales y seleccione el botón Seleccionar artículos pedidos . 5. Seleccione los artículos que desee recepcionar marcando la casilla de verificación ubicada al lado izquierdo de la ventana emergente.

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6. Verifique la cantidad que desee recepcionar y modifíquela en caso de ser necesario. 7. Presione el botón Guardar para confirmar el ingreso. 8. Repita los pasos anteriores para recepcionar los otros artículos pendientes. 9. El estado de la recepción habrá cambiado de NONE (Ninguno) a COMP (Completo).

Condiciones previas: 1. Perfil: Encargado de almacén - usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Recepción

Escenario: Recepción de orden de compra (materiales) - Parcial – Requiere inspección Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección Órdenes de compra pendientes de recepcionar. Ahí buscará la orden de compra que desee recepcionar.

2. Seleccione el código de la orden de compra que desea recepcionar. 3. Ingresará a la aplicación Recepción y diríjase a la ficha Recepción de materiales. 4. Diríjase a la sección Recepción de materiales y seleccione el botón Seleccionar artículos pedidos . 5. Seleccione los artículos que desee recepcionar marcando la casilla de verificación ubicada al lado izquierdo de la ventana emergente.

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6. Verifique la cantidad que desee recepcionar y modifíquela en caso de ser necesario. 7. Presione el botón Guardar para confirmar el registro de información. 8. El campo estado de inspección se encuentra esperando inspección, ya que el encargado tiene que realizar una labor adicional. 9. Diríjase al menú Seleccionar acción

y seleccione la opción

Cambiar el estado de inspección situándose en la ficha correspondiente. 10. Visualizará una ventana en la cual tendrá que confirmar la cantidad que cumple con el control de inspección realizado. Complete el campo Cantidad aceptada con el valor que realmente desea recepcionar y seleccione la casilla de verificación del lado izquierdo. 11. Presione el botón Aceptar

para confirmar la cantidad a recibir.

12. Presione el botón Guardar para confirmar el ingreso de materiales. 13. El estado de inspección para la línea recibida habrá cambiado de WINSP (Espera de inspección) a COMP (Completado). 14. El estado de la recepción habrá cambiado de NONE (Ninguno) a PARTIAL (Parcial).

Condiciones previas: 1. Perfil: Encargado de almacén - usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Recepción

Escenario: Recepción de orden de compra (materiales) - Total – Requiere inspección Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección Órdenes de compra pendientes de recepcionar. Ahí buscará la orden de compra que desee recepcionar.

PROYECTO IBM MAXIMO V7.5 Página 61 de 72

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2. Seleccione el código de la orden de compra que desea recepcionar. 3. Ingresará a la aplicación Recepción y diríjase a la ficha Recepción de materiales. 4. Diríjase a la sección Recepción de materiales y seleccione el botón Seleccionar artículos pedidos . 5. Seleccione los artículos que desee recepcionar marcando la casilla de verificación ubicada al lado izquierdo de la ventana emergente.

6. Verifique la cantidad que desee recepcionar y modifíquela en caso de ser necesario. 7. Presione el botón Guardar para confirmar el registro de información. 8. El campo estado de inspección se encuentra esperando inspección, ya que el encargado tiene que realizar una labor adicional. 9. Diríjase al menú Seleccionar acción

y seleccione la opción

Cambiar el estado de inspección situándose en la ficha correspondiente. 10. Visualizará una ventana en la cual tendrá que confirmar la cantidad que cumple con el control de inspección realizado. Complete el campo Cantidad aceptada con el valor que realmente desea recepcionar y seleccione la casilla de verificación del lado izquierdo. 11. Presione el botón Aceptar

para confirmar la cantidad a recibir.

12. Presione el botón Guardar para confirmar el ingreso de materiales. 13. El estado de inspección para la línea recibida habrá cambiado de WINSP (Espera de inspección) a COMP (Completo). 14. El estado de la recepción habrá cambiado de NONE (Ninguno) a COMP (Completo).

Condiciones previas: 1. Perfil: Encargado de almacén - usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras

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3. Aplicación: Recepción

Escenario: Recepción de orden de compra (materiales) - Parcial – Rotativo Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección Órdenes de compra pendientes de recepcionar. Ahí buscará la orden de compra que desee recepcionar.

2. Seleccione el código de la orden de compra que desea recepcionar. 3. Ingresará a la aplicación Recepción y diríjase a la ficha Recepción de materiales. 4. Diríjase a la sección Recepción de materiales y seleccione el botón Seleccionar artículos pedidos . 5. Seleccione los artículos que desee recepcionar marcando la casilla de verificación ubicada al lado izquierdo de la ventana emergente.

6. Verifique la cantidad que desee recepcionar y modifíquela en caso de ser necesario. 7. Presione el botón Guardar para confirmar el registro de información. 8. El campo estado de inspección se encuentra esperando convertirse en activo, ya que el encargado tiene que realizar una labor adicional. 9. Diríjase al menú Seleccionar acción y seleccione la opción Recibir partes rotativas. 10. Visualizará una ventana en la cual tendrá que colocar un código al ítem rotativo que desea ingresar (Codificación del equipo), la cuenta de LM (Combinación de centro de costo, proyecto y subproyecto) y el número de serie del equipo. 11. Presione el botón Aceptar

para confirmar la cantidad a recibir.

12. Presione el botón Guardar para confirmar el ingreso de materiales. 13. El estado de inspección para la línea recibida habrá cambiado de WASSET (Espera de convertirse en activo) a COMP (Completo). 14. El estado de la recepción habrá cambiado de NONE (Ninguno) a PARTIAL (Parcial).

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Condiciones previas: 1. Perfil: Encargado de almacén - usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Recepción

Escenario: Recepción de orden de compra (materiales) - Total - Rotativo Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección Órdenes de compra pendientes de recepcionar. Ahí buscará la orden de compra que desee recepcionar.

2. Seleccione el código de la orden de compra que desea recepcionar. 3. Ingresará a la aplicación Recepción y diríjase a la ficha Recepción de materiales. 4. Diríjase a la sección Recepción de materiales y seleccione el botón Seleccionar artículos pedidos . 5. Seleccione los artículos que desee recepcionar marcando la casilla de verificación ubicada al lado izquierdo de la ventana emergente.

6. Verifique la cantidad que desee recepcionar y modifíquela en caso de ser necesario. 7. Presione el botón Guardar para confirmar el registro de información. 8. El campo estado de inspección se encuentra esperando convertirse en activo, ya que el encargado tiene que realizar una labor adicional. 9. Diríjase al menú Seleccionar acción y seleccione la opción Recibir partes rotativas. 10. Visualizará una ventana en la cual tendrá que colocar un código al ítem rotativo que desea ingresar (Codificación del equipo), la cuenta de LM (Combinación de centro de costo, proyecto y subproyecto) y el número de serie del equipo. 11. Presione el botón Aceptar

para confirmar la cantidad a recibir.

12. Presione el botón Guardar para confirmar el ingreso de materiales. 13. El estado de inspección para la línea recibida habrá cambiado de WASSET (Espera de convertirse en activo) a COMP (Completo).

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14. El estado de la recepción habrá cambiado de NONE (Ninguno) a COMP (Completo).

Condiciones previas: 1. Perfil: Encargado de almacén - usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Recepción

Escenario: Recepción / Conformidad de orden de compra (Servicios) Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección Órdenes de compra pendientes de recepcionar. Ahí buscará la orden de compra que desee recepcionar.

2. Seleccione el código de la orden de compra que desea recepcionar. 3. Ingresará a la aplicación Recepción y diríjase a la ficha Recepción de servicios. 4. Diríjase a la sección Recepción de servicios y seleccione el botón Seleccionar servicios pedidos . 5. Seleccione los servicios que desee recepcionar marcando la casilla de verificación ubicada al lado izquierdo de la ventana emergente.

6. Verifique la cantidad que desee recepcionar y modifíquela en caso de ser necesario. 7. Presione el botón Guardar para confirmar el ingreso. 8. Repita los pasos anteriores para recepcionar los otros servicios pendientes. ( Si se tuviesen) 9. El estado de la recepción habrá cambiado de NONE (Ninguno) a COMP (Completo).

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Versión 1.0 Condiciones previas:

1. Perfil: Encargado de almacén - usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Recepción

Escenario: Recepción de orden de compra (servicios) - Total – Requiere inspección Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección Órdenes de compra pendientes de recepcionar. Ahí buscará la orden de compra que desee recepcionar.

2. Seleccione el código de la orden de compra que desea recepcionar. 3. Ingresará a la aplicación Recepción y diríjase a la ficha Recepción de servicios. 4. Diríjase a la sección Recepción de servicios y seleccione el botón Seleccionar servicios pedidos . 5. Seleccione los artículos que desee recepcionar marcando la casilla de verificación ubicada al lado izquierdo de la ventana emergente.

6. Verifique la cantidad que desee recepcionar y modifíquela en caso de ser necesario. 7. Presione el botón Guardar para confirmar el registro de información. 8. El campo estado de inspección se encuentra esperando inspección, ya que el encargado tiene que realizar una labor adicional. 9. Diríjase al menú Seleccionar acción

y seleccione la opción

Cambiar el estado de inspección situándose en la ficha correspondiente. 10. Visualizará una ventana en la cual tendrá que confirmar la cantidad que cumple con el control de inspección realizado. Complete el campo Cantidad aceptada con el valor que realmente desea recepcionar y seleccione la casilla de verificación del lado izquierdo. 11. Presione el botón Aceptar 12. Presione el botón Guardar

para confirmar la cantidad a recibir. para confirmar el ingreso de materiales.

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13. El estado de inspección para la línea recibida habrá cambiado de WINSP (Espera de inspección) a COMP (Completo). 14. El estado de la recepción habrá cambiado de NONE (Ninguno) a COMP (Completo). Condiciones previas: 1. Perfil: Encargado de almacén - usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Recepción

Escenario: Devolución de orden de compra (Materiales) - Parcial Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección de aplicaciones favoritas seleccionando la aplicación Recepción.

2. Realice la búsqueda de la Orden de compra que desee devolver mediante la opción de Filtro

y agregando el código de la Orden de compra.

3. Seleccione el código de la orden de compra que desea recepcionar. 4. Diríjase a la sección Recepción de materiales y seleccione el botón Seleccionar artículos 5.

para devolución . Elija el/ los artículos que desee devolver seleccionando la casilla de verificación ubicada al lado izquierdo de la ventana y presione el botón Aceptar..

6. Verifique la cantidad que desee devolver y modifíquela en caso de ser necesario. 7. Presione el botón Guardar para confirmar el registro de información. 8. El estado de la recepción habrá cambiado de COMP (Completo) a PARTIAL (Parcial).

Condiciones previas:

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1. Perfil: Encargado de almacén - usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Recepción

Escenario: Devolución de orden de compra (Materiales) - Total Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección de aplicaciones favoritas seleccionando la aplicación Recepción.

2. Realice la búsqueda de la Orden de compra que desee devolver mediante la opción de Filtro

y agregando el código de la Orden de compra.

3. Seleccione el código de la orden de compra que desea recepcionar. 4. Diríjase a la sección Recepción de materiales y seleccione el botón Seleccionar artículos 5.

para devolución . Elija el/ los artículos que desee devolver seleccionando la casilla de verificación ubicada al lado izquierdo de la ventana y presione el botón Aceptar..

6. Verifique la cantidad que desee devolver y modifíquela en caso de ser necesario. 7. Presione el botón Guardar para confirmar el registro de información. 8. El estado de la recepción habrá cambiado de COMP (Completo) a NONE (Ninguna).

Condiciones previas: 1. Perfil: Encargado de almacén - usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Recepción

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Escenario: Devolución de orden de compra (Materiales) – Parcial – Activo rotativo Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección de aplicaciones favoritas seleccionando la aplicación Recepción.

2. Realice la búsqueda de la Orden de compra que desee devolver mediante la opción de Filtro

y agregando el código de la Orden de compra.

3. Seleccione el código de la orden de compra que desea recepcionar. 4. Diríjase a la sección Recepción de materiales y seleccione el botón Seleccionar activos rotativos para devolución . 5. Elija el/ los artículos que desee devolver seleccionando la casilla de verificación ubicada al lado izquierdo de la ventana y presione el botón Aceptar.

6. Presione el botón Guardar para confirmar el registro de información. 7. El estado de la recepción habrá cambiado de COMP (Completo) a PARTIAL (Parcial).

Condiciones previas: 1. Perfil: Encargado de almacén - usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Recepción

Escenario: Devolución de orden de compra (Materiales) – Total – Activo rotativo Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección de aplicaciones favoritas seleccionando la aplicación Recepción.

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2. Realice la búsqueda de la Orden de compra que desee devolver mediante la opción de Filtro

y agregando el código de la Orden de compra.

3. Seleccione el código de la orden de compra que desea recepcionar. 4. Diríjase a la sección Recepción de materiales y seleccione el botón Seleccionar activos rotativos para devolución . 5. Elija el/ los artículos que desee devolver seleccionando la casilla de verificación ubicada al lado izquierdo de la ventana y presione el botón Aceptar.

6. Presione el botón Guardar para confirmar el registro de información. 7. El estado de la recepción habrá cambiado de COMP (Completo) a NONE (Ninguno).

Condiciones previas: 1. Perfil: Encargado de almacén - usuario: asistalm - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Recepción

Escenario: Devolución de orden de compra (Servicios) Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige a la sección de aplicaciones favoritas seleccionando la aplicación Recepción.

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2. Realice la búsqueda de la Orden de compra que desee devolver mediante la opción de Filtro

y agregando el código de la Orden de compra.

3. Seleccione el código de la orden de compra que desea devolver. 4. Diríjase a la sección Recepción de servicios y seleccione el botón Seleccionar servicios para devolución . 5. Elija el/ los artículos que desee devolver seleccionando la casilla de verificación ubicada al lado izquierdo de la ventana y presione el botón Aceptar.

6. Verifique la cantidad que desee devolver y modifíquela en caso de ser necesario. 7. Presione el botón Guardar para confirmar el registro de información. 8. El estado de la recepción habrá cambiado de COMP (Completo) a NONE (Ninguna).

XIII.

Costeo de importación

Condiciones previas: 1. Perfil: Analista de compras - usuario: acompras - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras 3. Aplicación: Facturas

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Escenario: Creación de documento de costeo de importaciones Procedimiento: 1. El usuario ingresa a MAXIMO y se dirige al menú Ir a  Compras y seleccionando la aplicación Facturas. 2. Presione el botón Factura Nueva para crear un nuevo documento de costeo de importación. 3. Ingrese un valor para la descripción del documento. 4. Ingrese el valor de la OC en la sección de detalle de OC o seleccione el botón Menú detalles y seleccione la opción Seleccionar valor para elegir un valor del listado. Con esta opción toda la información referida a la Orden de compra se habrá agregado al documento de costeo. 5. Ingrese un valor para la Moneda o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 6. Presione el botón Guardar . 7. Diríjase a la pestaña Líneas de factura y en la sección Líneas de factura presione el botón para agregar las líneas de los artículos a costear. 8. Se desplegará una ventana llamada Copiar líneas de OC donde seleccionará las líneas de la orden de compra que desea costear con ayuda de la casilla de verificación ubicada al lado izquierdo del registro.

9. Seleccione el botón Fila nueva para agregar la línea de servicios que adicionará a la orden de compra para calcular el costo real del artículo. 10. Seleccione el tipo de línea Servicio estándar para agregar un servicio que se encuentre catalogado dentro del sistema e ingrese el valor en el campo artículo o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista 11. Ingrese el costo de la línea del servicio y coloque el código de impuesto si desea que el costo incluya el IGV. 12. Ingrese un valor en el campo Cuenta de débito LM ( Combinación de centro de costo, proyecto y subproyecto) o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista 13. Repita los pasos anteriores si desea agregar una nueva línea de servicio. 14. Presione el botón Guardar . 15. Diríjase al menú Seleccionar acción y elija la opción Asignar servicios la cual desplegará una ventana del mismo nombre. En la sección superior visualizará una sección donde se encuentran los servicios asociados al documento de costeo. En la sección inferior visualizará una sección donde se encuentran las líneas de orden de compra.

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16. Seleccione los servicios que desea cargar y las líneas de OC a las cuales desea cargar. Luego de ello presione el botón Prorratear y el total de servicios se habrá repartido en las líneas de la orden de compra. Luego de ello presione el botón Aceptar.

17. Presione el botón Guardar . 18. Presione el botón Aprobar Factura y presione el botón Aceptar.