About
Manual de Mautic
Autor
Dpto. Marketing
Data
22/03/2016
Estructura global Menú principal Leads
Mautic recoge toda la información de seguimiento de las páginas donde incluyamos el pixel de tracking pero solo nos muestra los leads que estén identificados. Un lead se identifica por la combinación de email,IP y cookie (lo cual puede hacer que diferentes personas aparezcan como una sola o que una sola persona aparezca como diferentes leads) La tendencia es a fusionar cuando coincide la IP cookie o email. Campaigns
Es donde se definen los recorridos de nurturing para los leads. Emails Listado de los emails que se envían a los leads, todos los emails que se envían a los leads están aquí (excepto los de send form results) Forms Los formularios que completa el Lead. Desde aquí se pueden ver todos los resultados (formularios completados) y establecer acciones por defecto cuando se completa el formulario (enviar los resultados a un email o al Lead) añadir al usuario a una lista etc Points Aquí se definen las acciones que les dan puntos a los Leads.
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Landing Pages Editor de las páginas de aterrizaje aterri zaje para las campañas de Display. En las landings podemos incluir formularios o editar los contenidos de las mismas. Assets Recursos descargables, es la forma de controlar qué Leads se ha descargado un pdf o cualquier otro documento online (como este manual). Reports Desde esta sección definimos qué queremos saber exactamente sobre la web y se presenta de manera gráfica y entendible. Mautic te permite guardar con un nombre la consulta o reporte para consultarlo de manera rápida más adelante.
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Leads Gestionar leads: Aquí vamos a interactuar con el lead tanto el anónimo como el del cual ya tenemos identificado con email, nombre teléfono etc. Los leads se pueden agregar, importándolos vía CSV, o de manera manual introduciendo sus datos, puedes usar también el botón “quick add”. O pueden ir agregándose desde los formularios que incluimos en las webs. Desde el menú leads podrás ver el listado de tus leads y editarlos. Manage lists: Desde aquí podemos gestionar listas según las condiciones que queramos y así tener agrupados los leads, tanto como si hicimos una campaña puntual o si tienen algún interés particular. Los filtros para añadir leads a una lista son variados; la dirección, ciudad, empresa, día que se añadió ese lead, entre otros.
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Manage fields Desde esta sección de la plataforma se pueden ver y gestionar todos los campos existentes de los leads así como los que se hayan creado manualmente.
Editar un email Hay dos tipos de emails: templates y standalone (list email) Los emails que se envían desde las campañas y formularios son templates y pueden ser editados en cualquier momento para ir mejorandolos. Los emails que standalone (li st email) que se utilizan para hacer un mailing y una vez que se han enviado no pueden ser modificados.
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Una vez creado el email tenemos el menú desde el cual accedemos al launch builder, aquí debemos tener en cuenta: el subject del email, el tema (si hemos creado alguna customizada), la lista de leads a la que queremos enviar el email, la categoría, idioma y el formulario al que mandaremos a los usuarios que quieran darse de baja de la newsletter.
Una vez estén definidos estos parámetros, pasamos al launch builder donde construiremos el email Y se pueden arrastrar las cajas del menú derecho para usar en la composición. Desde el launch builder Mautic también permite que se trabaje directamente en html, si ya tenemos una plantilla diseñada en html podremos terminar de configurarla aquí.
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Luego se ha de guardar y volveremos al menú del email, donde al decirle que lo envíe nos preguntará ¿cómo deseamos enviarlo?, y nos sugiere de 100 en 100 ya que va enviando por tandas. Es importante no cerrar el navegador mientras se realiza el envío pues en caso de cerrarlo no enviará la siguiente tanda.
Cada email enviado desde Mautic tiene un pixel de seguimiento, con él podremos luego saber quienes han abierto el email y nos lo mostrará, al entrar en el mail, de esta forma:
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También nos mostrará debajo del gráfico anterior el listado de links que contiene el mail y cuantos clicks se ha llevado cada uno en ese envío.
Gestión de formularios Web Todos sabemos que el mejor amigo de un lead es el formulario y forma una parte muy importante del proceso de automatización de marketing. Con ellos recogemos la información que necesitamos sobre un usuario, normalmente a cambio de registrarse para la newsletter, acceso a una descarga y mucho más. Con ellos recogemos leads y desde Mautic podemos añadir información adicional a su perfil dentro de la herramienta.
Desde el apartado de formularios puedes crearlos y añadir todos los campos que desees conocer de los leads. Una vez se tienen pensados los campos se pasa a definir cuáles serán las acciones que queremos realizar una vez el lead haya completado el formulario Desde la gestión de formularios podemos tener una vista rápida sobre los envíos de formularios durante todo el periodo de tiempo y te permitirá analizar cómo ha funcionado cada formulario. En la parte inferior de la vista “formularios” puedes ver los campos y las acciones incluidas como parte de un formulario en particular.
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Un formulario puede contener tantos campos como desees con el nombre que quieras para cada uno. También te permite personalizar fácilmente la ayuda para completarlo y si es requerido o no.
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Cada campo del formulario es configurable según las necesidades del mismo.
Form Actions Las acciones de formularios son las que se ejecutarán cuando se envíe un formulario. Se pueden definir varias y diferentes acciones para recoger datos después de cada envío.
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Creando y actualizando clientes potenciales a través de formularios
Para que los formularios actualicen los leads o se añadan deben tener un email coincidente, la misma cookie o la misma IP de anteriores acciones, agregas la acción de formulario de crear/actualizar. Para que los formularios creen o actualicen Leads (para actualizar debe haber un correo electrónico, cookie o ip coincidente), agregue la acción de formulario de Crear/Actualizar.
Form Injection HTML
Hay tres maneras de usar formularios. Puedes copiar y pegar el código completo o también puedes insertarlo de manera dinámica con javascript. Y si quieres puedes inyectar el formulario directamente en una landing page de Mautic. (Cuidado, intenta no pegar 2 veces el código insertado, puedes crear problemas en el formulario) Form Results Cuando quieras ver los resultados del formulario podrás acceder a ellos en cualquier momento desde “results” en el menú desplegable superior derecho, los puedes ordenar por cada campo y se pueden filtrar también. Form Preview Con la vista previa podrás comprobar cómo se verá tu formulario una vez sea publicado. Recuerda que si el estilo de la página web está personalizado podrá hacer variar el aspecto al mostrado en la vista previa.
Lead Scoring, asignación de puntos
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Los puntos son una manera de asignar un valor a cada lead, estos puntos pueden activar triggers o acciones. Aquí definiremos los términos que nos ayudarán a hacer el marketing automation. Point Actions
Las acciones de los puntos se pueden activar cuando un lead recibe un cambio de su puntuación total Las acciones son positivas o negativas y se basarán en las acciones que nosotros definamos.
Point Triggers Son los activadores, el resultado de eventos lanzados al alcanzar una puntuación determinada. Cuando crees un activador vas a tener la opción de aplicarlo a cualquiera de los leads.
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Creación de Landing Pages Las landing pages son una herramienta muy poderosa para crear contenido de calidad sobre un producto específico, modelo de negocio o campaña. Aprovéchalas para atraer a los usuarios a que rellenen un formulario o descarguen un contenido valioso, que nos ayudará a quedarnos con la información necesaria para intentar fidelizarlo. Con Mautic puedes crear varios entornos incluso poder hacer testing A/B, páginas multilenguaje y plantillas únicas o predefinidas. Gestión de Páginas Detalles de las páginas
En la vista de detalle de cada página en Mautic tienes toda la información necesaria de la página, la descripción, debajo del título y más. Aquí también puedes ver los gráficos que se elaboran a partir de las visitas a tu web, la media de tiempo que ha navegado el usuario y los nuevos visitantes o recurrentes. Estos gráficos se van actualizando en tiempo real a través del tráfico web. En la derecha tendrás un link con el que podrás acceder a la vista previa de la página y verás una lista con la actividad relacionada a ella. Si vas a “detalles” justo debajo de la descripción podrás ver más información. Traducciones y Variaciones
Puedes crear todas las variantes que quieras para las páginas, éstas te servirán en los test A/B.
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Nuevo / Editar páginas
Cuando vas a crear una página nueva puedes poner el número de campos que necesites. La herramienta “constructor de página” que verás en la zona superior de la barra te permitirá crear plantillas para tus landings de una forma muy fácil e intuitiva. Puedes escoger también el idioma, en el campo de conveniencia puedes decidir la página principal y cómo enlazar las landings.
Gestión de Categorías
Al igual que otras secciones de Mautic puedes crear diferentes categorías específicas para cada sección de la landing. Cada categoría que crees en esta sección servirá para cualquier página. Puedes crear una nueva categoría y ponerle título, descripción, alias y color. Con el color podrás encontrar más rápido las páginas, especialmente en el calendario u otras secciones.
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Publicación de Assets Los recursos (manuales, whitepapers, infografías) que publicas en internet también pueden ser trackeados por Mautic y de esta forma saber qué leads han descargado un recurso (por ejemplo este manual es un recurso descargable). Puedes activar campañas y desencadenar acciones por el simple hecho de que un usuario se ha descargado un recurso concreto.
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Campañas
En el menú de campañas podemos crear los workflows automatizados. Las campañas consisten en varios puntos de contacto externos que ayudarán al engagement del lead. Este engagement puede ser creado para ocurrir en intervalos de tiempos predefinidos o en respuesta a acciones específicas del lead. Hay varios tipos de campaña: Time Driven campaigns
El concepto de time driven campaigns implica una forma de campaña que se centra alrededor de eventos específicos de tiempo. Estos eventos de correo electrónico pueden ser definidos para que se activen después de un retraso de un número predefinido de días o de una fecha específica en el futuro. Lead Driven campaigns
Son campañas que desencadenan eventos basados en las interacciones del lead. Por ejemplo pueden ocurrir como resultado de que el lead aterrice en una landing específica, o que mira una página, o abrir un correo, o el tiempo que pasa mirando un sitio web o muchas cosas más. ¿Cuál sería la respuesta adecuada? Un email enviado de forma inmediata o en algún momento a mediano o largo plazo.
Mixed campaigns
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Puedes hacer campañas mixtas,. Con la mezcla podremos conseguir que las a cciones sean entregadas en fechas específicas o después de plazos predefinidos al igual que con acciones hechas por el lead directamente. Campaign actions Las acciones de emails deben ser mencionadas como un caso particular de a cción entre las diferentes que existen en el sistema. Otras de ellas pueden ser, asignar un nuevo punto de valor o integrarlo en el CRM, como también categorizar el lead en una lista u otra. Campaign automation Uno de los beneficios de los workflows es la posibilidad de predefinir cómo se comportarán automáticamente y cómo deben responder a determinadas acciones. Es exactamente esta automatización la que minimiza el esfuerzo y tiempo requerido para gestionar los leads.
Creación de campañas Cuando creas una nueva campaña tienes una canvas en blanco donde podrás crear tu workflow. En ella puedes añadir acciones, decisiones. Estas acciones y decisiones se pueden añadir clickando directamente sobre ellas o arrastrándolas a la parte central del constructor de campañas.
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Acciones
Las acciones de campaña son elementos que iniciaremos nosotros y podremos controlar qué efectos quieres que tomen los leads que hemos implicado en la campaña. Por ejemplo estas acciones son asignaciones de puntos a leads: poder enviar emails a estos leads escogidos. En muchos casos el primer paso (acción) será enviar un email a tu lista de leads que se podrá programar en el tiempo, tanto en un intervalo como también para una fecha determinada. A www.interdigital.es
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medida que vayas añadiendo acciones tendrás más posibilidades de tomar decisiones sobre la campaña.
Decisiones
Las decisiones son acciones que se iniciaran a partir de las interacciones del lead. Estas decisiones se pueden generar directamente o pueden ser iniciadas a través de una acción. Algunos ejemplos de estas decisiones pueden ser, haber rellenado un formulario, o haber abierto un email o descargar un archivo. Entonces las decisiones responden a acciones y cada decisión deberá tener 2 respuestas Las decisiones responden a acciones y cada decisión deberá tener dos posibilidades de respuesta
Lo podemos ver en los puntos verde y rojo de la imagen anterior. Este es el proceso que recibe el nombre de árbol de decisiones.
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Es importante saber que no se puede comenzar una campaña con una decisión, se han primero de seleccionar los leads que irán asignados a la campaña.
Lead Initiated Decision Path (Puntos verdes) Las acciones asociadas a los puntos verdes son las que que ejecuta el lead. Son fruto de una interacción del lead (por ejemplo la apertura de un email, o rellenar un formulario) y a razón de ésta se podrán desarrollar más acciones.
Non-action initiated Decision Path (Puntos rojos) Estas acciones son consideradas como acciones no-emprendidas por el cliente potencial. Es decir, el cliente no ha realizado una interacción directa. Puedes utilizar las acciones con retraso para definir cuáles acciones se deben emprender con este listado de leads. Estos eventos se pueden controlar desde “ejecutando acciones en campañas”. Vamos a poner un ejemplo sencillo para lo que sería un árbol de decisiones donde la decisión sea abrir el email. Con ello tendrás posibilidades, su apertura (punto verde) y su no apertura (punto rojo), el workflow continuará el trazado indicado por las acciones del lead. Si ese lead no abrió nuestro email, podemos añadir un segundo email al cabo de 15 días o 30, dependiendo de lo que queramos.
Sobre el Manual Este manual ha sido desarrollado en interdigital.es para dar a conocer las posibilidades de Mautic.
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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