Manual de Smartsheet

MANUAL DE SMARTSHEET Smartsheet es una plataforma segura en la nube para la gestión del trabajo donde fácil y rápidamente puedes planear, dar seguimiento, automatizar, reportar y colaborar con otras personas y empresas. Funciones del Smartsheet: • • • • • •

Automatiza tus procesos operativos y trabaja de una forma más ágil y rápida. Colabora en tiempo real tanto con empleados como con clientes y proveedores. Gestiona fácilmente proyectos y programas. Eleva tu visibilidad, y mantén a los miembros de los equipos siempre informados Mejora la organización y almacenamiento de información. Ejecuta tu trabajo de forma eficiente y segura.

Soluciones Pre-Configuradas y Listas para utilizarse: -

Clientes Finanzas y Contabilidad Gerencia General Recursos Humanos Informática Marketing Desarrollo de Producto Proyectos Ventas

Pasos para su Uso: -

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Abrimos el Teams, iniciamos sesión con nuestro correo electrónico y clave, sino lo hemos hecho. Luego vamos a la opción Aplicaciones que se encuentra en la parte inferior izquierda.

Luego buscamos en el buscador la aplicación Smartsheet y mientras vamos escribiendo saldrá al lado derecho la aplicación y damos clic en ella.

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Luego damos clic en Agregar

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Luego en la parte izquierda vemos … (tres puntos) y dentro de ellos estarán todas las aplicaciones agregadas.

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Al dar clic en la aplicación agregada, nos saldrá el mensaje de bienvenida y damos clic en Allow Access:

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Nos pedirá ingresar nuestro correo electrónico y clave, la cual no se tiene en Smartsheet, entonces iniciamos sesión con Microsoft e ingresamos nuestro correo electrónico y clave

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Nos preguntara: ¿Permitir el acceso?, le damos clic en Permitir.

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Nos enviaran un correo electrónico a nuestra bandeja para Confirmar el correo electrónico ingresado y para comenzar a usar su cuenta de Smartsheet.

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Nos aparece en el navegador la página de Smartsheet donde nos saldrá lo siguiente:

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Al lado izquierdo nos aparecerá un menú con lo siguiente:

INICIO ABIERTOS RECIENTEMENTE FAVORITOS CENTRO DE SOLUCIONES

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En la opción Inicio: Se encuentra lo siguiente – Paneles / Portales, Hojas, Espacios de Trabajos, Vistas de recursos, Informes, Todo, De mi propiedad, Compartidas conmigo, Elementos eliminados

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En la opción Abiertos recientemente: Se mostrarán aquí los elementos abiertos recientemente.

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En la opción Favoritos: Aquí se va añadir los elementos que queremos que estén en Favoritos

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Centro de Soluciones: Aquí encontraremos soluciones para Clientes, Finanzas y Contabilidad, Gerencia General, Recursos Humanos, Informática, Marketing, Desarrollo de producto, Proyectos, Ventas, etc.

CLIENTES:

GERENCIA GENERAL

MARKETING

PROYECTOS: