MANUAL DE NOMIPAQ

Manual de Capacitación Básico Nomipaq

Julián de los Reyes # 600 (Esquina Reforma y Pedro Moreno)

Tels. 8-123876, 8-129063 [email protected]

Manual de Capacitación

Básico

Índice 

Capitulo 1        

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Tema

Conociendo NomiPaq Ventana Principal Como Ingresar Al Sistema Manejo De Ventanas Ventana Catálogo De Empresas Teclas Rápidas Acceso Rápido A Los Menús Uso Del Ratón En Los Procesos De Nomina

3 4 4 5 5 7 8 9

Personalizando a la Empresa Como se configura una Empresa Instalando la empresa Datos Predeterminados Catálogos Básicos del sistema

10 11 12 13

Capitulo 2     

• • • • • • •



Capturando periodos Agregando Nuevos Periodos Capturando Departamentos Catálogos de Puestos Catálogo de Turnos Catálogo de Registros patronales Catálogo de empleados

Actualizando las Tablas del sistema Configurando las tablas de la empresa Configurando las tablas globales • •



Capitulo 3   

Funciones de la prenómina Preparando la prenómina Filtrando la Información • •



Capitulo 4 

•

• •

Capturando Incidencias y Horas Extras Capturando Movimientos Por Tipo de Incidencias. Capturando Movimientos En El Sobre – Recibo

Registrando Movimientos •

• • • •

1

Capturando Movimientos en la prenómina Capturando Percepciones, Deducciones y Obligaciones

Capturando Movimientos •



Uso de los Filtros Filtrando datos en la prenómina

15 16 17 18 18 19 20 24 25 26 27 28 28

Capturando Información •



Pagina

Registrando movimientos de percepciones y deducciones Revisando las obligaciones fiscales Analizando y registrando aculados Programando Movimientos permanentes Registrando Incidencias

29 30 31 34 36 37 38 39 40 41

Manual de Capacitación 

Capturando Movimientos desde Excel • • •



 



47 48 49

Procesando la nomina desde el calculo hasta la autorización

51

• • •

Capitulo 7 

• • • •

• •

Capitulo 8 

• •

Capitulo 9 

• •

Capitulo 10 

Analizando los estados de un periodo Modificando nominas anteriores Capturando información en nominas futuras

Obteniendo ayuda • • •

2

Personalizando a los empleados Requisitos de los reportes electrónicos Reportes de Pagos Electrónicos

Modificando la información de la nomina •



Configurando las Vistas Modificando las Vistas Exportando a TXT

Pagando la nomina a empleados con tarjeta bancaria •



Reportes de calculo de la nomina Reportes de ISR Reportes IMSS/INFONAVIT Reportes Agenda Fiscal Reportes de Catálogos

Obteniendo Información a través de vistas •



Calcular la nomina Imprimiendo la lista de raya y el sobre recibo Autorizando la Nomina

Obteniendo Información •



42 43 45

Respaldando Información Restaurar Información Métodos de Respaldos Alternados

Capitulo 6 



Preparando la hoja de trabajo Exportando percepciones, deducciones y obligaciones Exportando Incidencias de días y horas

Capitulo 5 

Básico

Conociendo MI ASESOR Como ingresar a MI ASESOR Opciones De MI Asesor

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 72 73

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Capitulo 1. Conociendo NomiPaq Ventana Principal En este tema se explicara la funcionalidad de botones y barras de herramientas de la ventana principal del sistema NomiPaq ya que es importante que sean identificados por el usuario para su mejor manejo

Como ingresar al sistema Para ingresar al sistema realice el siguiente procedimiento Paso 1

2

Acción Ejercicio Vaya al menú inicio, opción Programas, Ingrese al sistema NomiPaq seleccione Compac-NomiPaq 2004(local) y haga clic en NomiPaq 2004 Una vez abierto el sistema, se solicitara el Aparecerá un recuadro con la usuario y la clave de acceso, una vez siguiente información indicada presione Aceptar Campo Dato Resultado: El sistema presentara la Usuario SUPERVISOR ventana principal misma que se describe Clave mas adelante Por omisión el sistema muestra el usuario SUPERVISOR, este no tiene una clave de acceso. Una vez abierto el sistema y después de haber ingresado a una empresa, este mostrara la siguiente ventana

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Ventana Principal (Continuación...) Barra de titulo Barra de Menú

Barra de Herramientas Barra de periodo

Barra vertical de selección

Barra de estado del sistema

Los elementos que componen la pantalla principal son: Elemento Barra Te Titulo Barra Vertical De Selección Barra De Menú Barra De Periodo Barra De Herramientas Barra De Estado Del Sistema

4

Uso

Tiene dos funciones: 1. indica el nombre de la ventana 2. indica cual es la ventana activa Contiene los botones que representan algunos de los procesos mas utilizados al trabajar con el sistema Presenta una serie de menús los cuales contiene una lista de las opciones que se pueden utilizar. Las opciones se encuentran organizadas de acuerdo a su función Muestra él numero de periodo en el que sé esta trabajando, así como las fechas de inicio y fin de periodo. Contiene los botones que representa algunos de los procesos mas utilizados al trabajar con el sistema Indica los procesos abiertos

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Manejo de las ventanas El asesor ya les ha mostrado hasta ahora la ventan principal con todos los elementos, en este tema les mostrara la funcionalidad de las ventanas del sistema, por medio del manejo de iconos, botones o las diferentes áreas de captura. El manejo de la ventana se puede realizar mediante iconos, botones o teclas rápidas, esto con el fin de una captura rápida por el usuario, la ventana esta compuesta pro datos generales y datos adicionales. Para conocer el manejo de una venta ingrese en la Barra Vertical de Selección al Catalogo de Empresas.

Ventana Catalogo de Empresas En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de las ventanas del sistema, utilizando para esta, la ventana Catalogo de Empresas. Barra de titulo Barra de menú

Botones nuevo, guardar, guardar y nuevo Barra de herramientas (aparecen en todos los catálogos) Pestaña de las ventanas de sistema

Listado del catálogo Campos de edición o de captura

Botón de despliegue

Botón de examinar

Igual que la ventana principal, las ventanas de captura también presentan: • • • •

5

Barra De Titulo Barra De Menús Barra De Herramientas Barra Vertical

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Elementos de la ventana En la siguiente tabla se describen los elementos que componen una ventana Elemento Pestañas de la ventan principal Barra Vertical Campos de edición o de captura Botón de despliegue Botón de examinar

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Descripción Cada una de estas pestañas permite la captura de datos adicionales a los mostrados en la primer pestaña Muestra una lista, en este caso, de las empresas existentes Permiten sean registrados los datos, que para este ejemplo, son los datos de la empresa. Estos botones desplieguen una lista de opciones que puede seleccionar el campo de captura Este botón le permite ubicar una ruta para extraer o guardar los archivos.

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Teclas rápidas El uso de las teclas rápidas tiene la finalidad de facilitar al usuario su captura diaria en NomiPaq, por lo cual es importante el conocimiento de estas así como la funcionalidad de cada una de ellas. El término Teclas De Acceso Rápido es utilizado para nombrar el uso de una combinación de teclas, que utilizadas simultáneamente, permiten directo a ciertas pantallas o procesos del sistema. El fin principal del uso de teclas rápidas es para el ahorro de tiempo en la captura y agregar facilidad en el uso diario del sistema. La forma de utilizarlas es presionando simultáneamente la combinación de teclas asignadas para el proceso o ventana que se desea abrir. En la siguiente tabla se muestra un listado de las teclas de acceso rápido en NomiPaq. En captura de: Ventan principal Edición Catálogos

Prenomina

Hoja de calculo

Combinación de teclas

< CTRL.+ P>

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Función Calculo de la nomina global Actualizar la Información Cambia el periodo Cortar e Insertar Copiar Pegar Eliminar Crear nuevo registro Guardar Guardar y crear un nuevo registro Imprimir un reporte Calcular la Prenomina Generar la hoja de trabajo Realizar una búsqueda de registros Configurar las columnas Navegar en las ventanas de la Prenomina Mostrar el menú contextual de la ventana Crear una nueva hoja de calculo Abrir una hoja de calculo existente Guardar la hoja de calculo Configurar las columnas Guardar la hoja de cálculo en un archivo de movimientos de percepciones, deducciones y obligaciones Muestra el menú contextual de la ventana

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Acceso rápido a los menús Para acceder rápidamente a los diferentes menús que presenta NomiPaq, observe como cada menú tiene una letra subrayada. Ejemplo: Movimientos Esto indica que al presionar simultáneamente < ALT + Letra> se abrirá el menú o la opción deseada.

Utilizando teclas Rápidas Para abrir por medio del acceso rápido una de las opciones de ayuda realice el siguiente procedimiento: Paso 1 2 3

Acción Abra el menú ayuda presionando simultáneamente la tecla Alt y la letra resaltada Presione la tecla para abrir la opción mi asesor NomiPaq Resultado: aparecerá la ventana de Mi asesor NomiPaq Presione las teclas para cerrar la ventana

Ejercicio Presione Alt + U para abrir el menú de ayuda. Presione la tecla N.

Presione

Uso del ratón en los procesos de nomina NomiPaq utiliza los botones izquierdo y derecho del ratón ya que algunas funciones que se pueden utilizar en el sistema se habilitarán con el clic derecho del ratón. Los botones del ratón funcionan para: Botón izquierdo: Activa las funciones de los botones y menús de la ventana Posiciona el cursor en el lugar donde se hace clic • •

Botón Derecho: Despliega un menú con opciones correspondientes al campo seleccionado Personaliza la presentación de las ventanas •

•

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Uso del ratón en los procesos de nomina En el siguiente procedimiento se muestran los pasos para personalizar la barra de herramientas de las ventanas: Paso

2

Acción Ejercicio Ingrese en la ventana Catálogo De Ingresar a la ventana Catálogo De Empresas desde la barra vertical de Empresas selección Haga clic derecho sobre la barra de Ingrese a la ventana personalizar herramientas de la ventana Catálogo De Empresas y seleccione la opción Customize.

3

Resultado: aparece la ventana personalizar Ingrese a la pestaña Comandos de Ingrese a la pestaña Comandos y la ventana Personalizar y seleccione seleccione Ayuda. la categoría según el campo que desea agregar.

1

4

5 6

9

Resultados: aparece una lista de comandos Seleccione el comando que desea Agregue el botón Soporte Técnico agregar y arrástrelo hasta la barra de herramientas de la ventana. Resultados: se agrega el botón seleccionando a la barra de herramientas Presione el botón Cerrar y observe Cierre la ventana Personalizar y que el botón seleccionado aparece revise que se haya agregado el en la barra de herramientas. botón Soporte Técnico dentro de la barra de herramientas Presione el botón Salir para cerrar la Presione el Botón Salir. ventana que acaba de personalizar

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Capitulo 2 Personalizando la Empresa Visión General Después de una junta con los directivos de la empresa, se acordó iniciar operaciones en NomiPaq a partir del 2004, manejando dos periodos, una para la empresa matriz y otro para la sucursal. El Primer periodo, se ha estado llevando con fechas de Miércoles a Martes, Así que se dará de alta con el día 31/dic/2003. El segundo periodo para la sucursal de reciente creación empezará a procesar nóminas a partir de febrero con fechas de Viernes a Jueves con fecha de inicio del 30/enero/2004. El periodo quincenal deberá iniciar el 01/01/2004.

Como Se Configura Una Empresa Capturar los datos de la empresa

Alta de puestos

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Seleccionar tipos de periodo a utilizar

Modificar turnos

Ajustar periodos de nomina

Alta de los empleados

Alta de departamentos

Actualización de tablas

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A continuación se explica cada uno de los bloques del diagrama anterior. Paso

Descripción Se deberán capturar las daros Capturar los datos de la empresa generales de la empresa, tales como: Nombre, Domicilio, registros, etc. Seleccionar Tipos de Periodos a Utilizar Configurar los periodos que se utilizarán para el pago de la nómina. Se deberán ajustar los periodos con los que la empresa pagará su nómina. Es Ajustar Periodos de Nómina decir se definirán los días de pago con respecto a la semana y que días se iniciaran y terminaran los periodos. Capturar los Diferentes Departamentos Alta de Departamentos de la empresa Dar de alta los diferentes puestos con Alta de Puestos los que cuenta la empresa Se darán de alta las horas que se Modificar turnos deben laborar en la empresa, dependiendo del horario elegido Dar de alta los nombres y datos de los Alta de los empleados empleados que laboran en la empresa El catálogo almacenara todas las tablas del sistema, y permite la modificación Actualización de tablas. de éstas, desde su creación, edición, y borrado de tablas, renglones y columnas.

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Instalando la Empresa En este tema el asesor enseñara a los usuarios de NomiPaq a instalar a la nueva empresa “Nueva Empresa” y a dar de alta todos sus datos predeterminados. La instalación de empresas es el proceso para la creación de los archivos de trabajo que se almacenarán toda la información de su empresa, la cuál se guardará en un directorio asumido por el sistema o especificado por el usuario que instala. Para Instalar una nueva empresa dentro del sistema NomiPaq lo primero que debemos hacer es entrar al Catálogo de Empresas. A continuación mostraremos las distintas formas para entrar al catálogo de empresas, donde se agregara un registro para la nueva empresa. a) En el menú Archivo seleccione la opción Nuevo y posteriormente seleccione la opción Empresa. b) En la Barra Vertical de Selección presione la pestaña Catálogos y presione el icono Empresas c) Presione el botón Nuevo en la barra de herramientas y seleccione la opción Empresa. Una vez ingresando a la pantalla Catálogo de Empresas, se deberá instalara la empresa “Nueva Empresa”, para lograrlo realice el siguiente procedimiento. Paso 1 2 3 4 5 6

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Acción Ingrese al menú Catálogo y seleccione la opción de Nuevo. O bien presione el botón Nuevo. En el campo Nombre de la Empresa de la pestaña General, capture el nombre de la empresa. En el Campo Mascarilla Del Empleado, capture la mascarilla según el código del empleado que desea manejar. Seleccione el Tipo De Código Del Empleado en el mismo campo del nombre En el Campo Ejercicio Vigente, seleccione el ejercicio deseado En el Campo Fecha de inicio de historia deberá seleccionar la fecha que desea que se registre como inicio.

Ejercicio Presione el botón Nuevo. Capture como nombre: “Nueva Empresa” Capture: XXX-XXX Seleccione tipo: alfanumérico Seleccione: 2004 Capture : 01/01/04

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Instalando la Empresa (Continuación..) Paso 7 8 9 10 11

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Acción En el campo zona de salario General elija la zona a ala que pertenece En el campo Factor de Proporción patronal capture la proporción correspondiente En el campo Nombre Corto capture un nombre corto para su empresa Ingrese a la pestaña Adicional y capture los datos adicionales a la empresa Ingrese a la pestaña Registros y capture los datos correspondientes.

Ejercicio Selecciona la letra: B Capture: 80 Capture: “Nueva Empresa” Capture los datos que crea convenientes

Capture los datos correspondientes como RFC, registro IMSS, INFONAVIT, etc. Presione el botón Guardar para que la Presione el botón Guardar y empresa sea creada y confirme que posteriormente el botón Sí . Salga desea guardar los cambios. del catálogo de empresas. Resultado: El sistema realizara el proceso para la creación de la empresa

Conociendo los datos predeterminados. Una vez ya instalada la empresa “Nueva Empresa”, el asesor dará a conocer a los usuarios cuales son los datos predeterminados de NomiPaq para que se familiaricen con los términos. Los datos predeterminados son datos que NomiPaq instala automáticamente al crear una nueva empresa. Estos datos son plantillas que se pueden aplicar a cualquier empresa y en las que el usuario se podrá basar para crear nuevos datos.

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Datos Predeterminados Al momento de instalar una empresa, NomiPaq predetermina ciertos conceptos por omisión en cada uno de los catálogos. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de los catálogos que presentan datos predeterminados. Catálogo

Ejemplo

Aguinaldo Conceptos BonoPuntualidad Comisiones SalariominimoDF Fórmulas Vdiasperiodo Accidente de trabajo Tipos de Incidencias Días de Castigo Días IMSS ausencias Tipos de Acumulados Días IMSSAusencias TCASmes Tablas Globales TCASanual Los datos predeterminados pueden ser modificados según sus necesidades, ya que son sólo sugerencias que pueden ayudarle a implementar NomiPaq más rápidamente.

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Capturando los Catálogos Básicos del sistema En este tema el asesor externo de la empresa “Nueva Empresa” desea enseñar a los usuarios como personalizar la empresa, capturando los catálogos básicos del sistema para poder trabajar de manera adecuada con NomiPaq.

Capturando Periodos Al momento de Ingresar a la nueva empresa, NomiPaq le Pedirá que defina los tipos de periodos para la empresa. Aparecerá la ventana Instalación de los tipos de periodo, para definirlos realice el siguiente procedimiento. Paso 1 2

3

Acción Ingrese a la nueva empresa Resultado: Aparecerá la ventana instalación de los tipos de periodo Ajuste los tipos de periodos que se utilizarán en la empresa y presione el botón ejecutar Cierre el catálogo de empleados y desde la barra de selección, ingrese el catálogo de Periodos Resultados: Aparecerá la Ventana Catalogo de Periodos Si así lo necesita, modifique la fecha de inicio del periodo para que comience con el primer día del año.

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5

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Nota: este caso se puede presentar cuando el último periodo semanal no termina igual que año natural, y el usuario puede elegir crear un periodo con mas o menos días para ajustarse al fin o inicio del ejercicio Presione el botón guardar y salir para cerrar el catálogo

Ejercicio Ingrese a la empresa: “Nueva Empresa” Marque el campo Semanal y modifique la fecha a 31/12/2001 Presione el botón ejecutar Cierre el catálogo de empleados y presione el icono Periodos del menú Catálogos de la barra de selección Modifique la fecha de inicio del periodo semanal 2004 para que se comience a pagar a partir del 1 de enero. Es decir se le pagará un día menos. En el campo Fecha de Inicio modifique la fecha a 01/01/2004

Guarde los cambios y salga del catálogo.

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Agregando Nuevos Periodos. En el Procedimiento anterior aprendió a crear un periodo cuando se ingresa por primera vez a una empresa, en el siguiente procedimiento aprenderá a crear un tipo de periodo adicional: Paso 1 2 3 4

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Acción Desde la Barra Vertical de Selección haga clic en el catálogo Tipos de Periodos. Haga Clic en el icono Nuevo para crear un nuevo periodo Indique la fecha en la que deberá iniciar al tipo de periodo. Capture el Nombre del nuevo tipo de Periodo Indique las características del periodo

Ejercicio Ingrese al catálogo Tipos de Periodo

Haga Clic en le icono Nuevo Indique01/01/2004 en el campo Fecha De Inicio Del Ejercicio. Capture el nombre Quincenal

Indique las características de acuerdo a la siguiente tabla Campo Dato Días del 15 periodo Días 15 laborados Periodo del 1 trabajo Ajustar al mes Sí calendario Nota: al Seleccionar esta opción el sistema ajustara los periodos a 14 o16 días según sea necesario Posición de En blanco los séptimos días Posición del 15 día de pago Presione el botón Guardar Haga clic en el botón Guardar e indique Si e indique si desea continuar desea continuar con el proceso Salgo del catálogo Haga clic en el icono Salir presionando el icono Salir

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Capturando Departamentos. Para dar de alta todos los departamentos que existen en la empresa “Nueva Empresa” realice el siguiente procedimiento. Paso

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3 4

Acción En la barra de selección presione el botón Departamentos.

Ejercicio Ingrese al catálogo Departamentos.

Resultados: Aparecerá la ventana Catalogo de Departamentos Presione el botón Nuevo o las Presione el botón nuevo teclas ctrl.+N Capture en el campo Nombre el Capture Dirección General nombre del departamento Nota: los campos restantes serán utilizados en el nivel Intermedio Presione el botón Guardar Repita el mismo procedimiento para cada departamento

Guarde los cambios Capture los siguientes departamentos •

5

• •

6

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Contabilidad Operaciones Ventas

Una vez capturados los Salga del catálogo departamentos necesarios salga del catálogo haciendo clic en el icono salir

• • •

Almacén Administración Informática

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Catálogo de puestos Para dar de alta los puestos existentes en “Nueva Empresa”, realice el siguiente procedimiento. Paso 1 2 3 4

5

6

Acción Ingrese al catálogo puestos Presione el botón Nuevo o las teclas ctrl. +N Capture el nombre del puesto Guarde los cambios Repita el mismo procedimiento para cada unos de los puestos

Una vez capturados los puestos necesarios salga del catálogo haciendo clic en el icono salir

Ejercicio En la Barra de selección Presione el botón Puestos Presione el botón nuevo Capture Jefe De Piso Presione el botón guardar Capture: Contador Auxiliar contable Despachador Propinero Gerente General Sup. De ventas Salga del catálogo •

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

Ejecutivo de ventas Almacenista Secretaria Gte. De sistemas Auxiliar sistemas

Catálogo de turnos Paso 1

2

Acción Ingrese al Catálogo Turnos Resultados: aparece la ventana Catálogo de turnos En el campo Horas Por Turnos modifique las horas

Ejercicio En la barra de selección presione el botón Turnos

Modifique las horas de los turnos de la siguiente manera: Nota: El catálogo de turnos ya cuenta con Matutino:7.5 hrs turnos predeterminados, solamente modifique Vespertino: 8 hrs las horas de los turnos según sus Nocturno: 7 hrs necesidades. Presione guardar Guarde los cambios Salga del catálogo presionando el botón salir Salga del catálogo • • •

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Catalogo de Registros patronales Como la empresa cuenta con sucursales y el riesgo de trabajo en dichas sucursales es diferente, cada sucursal cuenta con un registro patronal diferente. En el siguiente procedimiento conocerá los pasos para capturar los diferentes registros patronales y el riego de trabajo correspondiente. Paso Acción Ejercicio Haga clic en el catálogo registros Ingrese al catálogo Registros patronales de la barra vertical o Patronales. seleccione la opción catálogo/ 1 registros patronales. Resultado: aparecerá la ventana Catálogo de Registro Patronales Haga Clic en el icono nuevo 2

3

4

5 6

7

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Resultado: El campo Registro Patronal del IMSS estará listo para la captura. Capture él numero del Registro Patronal del IMSS en el campo con el mismo nombre y presione la tecla Para indicar el porcentaje de riesgo de trabajo, haga clic sobre la leyenda TIMSSRIESGOT tablas locales de la empresa Resultado: el sistema abrirá la tabla para capturar los porcentajes de riesgo de trabajo Indique la Fecha_Vigencia del porcentaje de riesgo de trabajo que desea capturar Indique el porcentaje de riesgo de trabajo Presione el botón salir e indique que desea guardar los cambios. Resultado: el sistema cerrará el catálogo de tablas y regresara al catálogo Registros Patronales

Haga Clic en el icono nuevo

Capture el registro Patronal R1321359-10-7 y presione la tecla haga clic sobre la leyenda TIMSSRIESGOT tablas locales de la empresa

Indique la Fecha_Vigencia Capture .45 en la columna R1321359107 Presione el botón salir e indique si para guardar los cambios

Manual de Capacitación Repita los pasos para agregar los registros patronales necesarios 8

9

Presione el botón guardar y Salir para terminar la captura de los registros patronales

Básico

Agregue los siguientes registros patronales: Registro Riesgo de patronal Trabajo B4897806-89-7 .31 Y5021064-71-0 .28 Presione guardar y salir

Catalogo De Empleados Para dar de alta a los empleados de “Nueva Empresa”, realice el siguiente procedimiento. Paso 1 2 3

Acción Ingrese al catálogo de Empleados Presione el botón Nuevo y capture los datos de cada empleado con respecto a la tabla que se presenta a continuación Guarde los cambios y salga del catálogo haciendo clic en el botón Salir

Ejercicio En la barra de selección presione el botón Empleados Presione Nuevo Presione Guardar y salir para cerrar el catálogo

Capture los siguientes empleados con respecto al procedimiento anterior Datos de los empleados: Al capturar cada uno de los empleados deberá presionar la tecla para calcular el Salario Diario Integrado. Empleado

Datos Código: 001

García González Gabriel

Villalpando Suárez Adriana

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Num. De Seguridad Social:16544632968 Fecha alta: 01/01/2005 Sexo : M Contrato: permanente Registro Patronal: R1321359-10-7 Periodo: Semanal Lugar Nacimiento: México DF Salario Diario:125.00 Fecha Nacimiento:12/12/1944 Base Cotización: UMF:75 Variable Departamento: Ventas Dirección: Unidad Fovisste Edif. E 31 Dpto. 401 Independencia pte Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo Puesto: Ejecutivo Ventas Forma de Pago: T Población: Guadalajara Jalisco Turno: matutino Código Postal: 44760 Zona: C Estado Civil: casado Código: 002 Num. De Seguridad

Manual de Capacitación Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: Semanal Salario Diario:459.00 Base Cotización: FIJO Departamento: ADMON Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo Forma de Pago: E Turno: matutino Zona: C Código: 003

Campechano Landeros Salvador

Robles Campos Salomón

López Cervantes Enedina

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Básico Sexo : F Registro Patronal: R1321359-10-7 Lugar Nacimiento: MONTERREY Fecha Nacimiento:04-01-1956 UMF:75 Dirección: Cerro del gallo #110-3 ex haciendo de Santana

Puesto: Gerente General Población: Querétaro Qro Código Postal: 76225 Estado Civil: casado Num. De Seguridad Social:12925610722 Fecha alta: 01/01/2005 Sexo : M Contrato: permanente Registro Patronal: B4894806-89-7 Periodo: QUINCENAL Lugar Nacimiento: MONTERREY Salario Diario:50.00 Fecha Nacimiento:04/01/1956 Base Cotización: UMF:75 Variable Departamento: Ventas Dirección: Cerro de san Juan 116-9 ex hacienda de Santana Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo Puesto: Despachador Forma de Pago: T Población: Querétaro , Turno: matutino Código Postal: 76225 Zona: C Estado Civil: casado Código: 004 Num. De Seguridad Social:45968002092 Fecha alta: 01/01/2005 Sexo : M Contrato: permanente Registro Patronal: B4894806-89-7 Periodo: QUINCENAL Lugar Nacimiento: México DF Salario Diario:50.00 Fecha Nacimiento:06/06/1980 Base Cotización: UMF:80 Variable Departamento: Dirección: Pedro Moreno Mz32 43 Operaciones col Emiliano Zapata Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldoPuesto: Despachador destajo Forma de Pago: T Población: México DF Turno: matutino Código Postal: 56490 Zona: C Estado Civil: Soltero Código: 005 Num. De Seguridad Social:48986805149 Fecha alta: 01/01/2005 Sexo : F Contrato: permanente Registro Patronal: B4894806-89-7 Periodo: Quincenal Lugar Nacimiento: La Huacana Mich. Salario Diario:65.50 Fecha Nacimiento: 22/10/1968 Base Cotización: UMF:80 Variable Departamento: Dirección: huinduri 345 col lago II Operaciones Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo _  Puesto: despachador destajo

Manual de Capacitación Forma de Pago: T Turno: matutino Zona: C Código: 006

Pérez Lupercio Fco. Javier

Navarro López Modesto

Martínez Vázquez Teresa

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Básico

Población: Morelia Michoacán Código Postal: 58111 Estado Civil: Soltero Num. De Seguridad Social:53938606043 Fecha alta: 01/01/2005 Sexo : M Contrato: permanente Registro Patronal: B4894806-89-7 Periodo: Quincenal Lugar Nacimiento: Zamora Mich. Salario Diario:65.50 Fecha Nacimiento: 13/06/1976 Base Cotización: UMF:4 Variable Departamento: Ventas Dirección: Vivero 69 A col. centro Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo _  Puesto: despachador destajo Forma de Pago: T Población: Morelia Michoacán Turno: matutino Código Postal: 59680 Zona: C Estado Civil: casado Código: 007 Num. De Seguridad Social:85948941568 Fecha alta: 01/01/2005 Sexo : M Contrato: permanente Registro Patronal: B4894806-89-7 Periodo: Semanal Lugar Nacimiento: Celaya Gto. Salario Diario:65.50 Fecha Nacimiento: 12/08/1968 Base Cotización: UMF:45 Variable Departamento: Dirección: Santa Catarina 23 Col. Operaciones Todos los Santos Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo _  Puesto: despachador destajo Forma de Pago: T Población: Guadalajara Jalisco Turno: matutino Código Postal: 44589 Zona: C Estado Civil: Casado Código: 008 Num. De Seguridad Social:85948943659 Fecha alta: 01/01/2005 Sexo : F Contrato: permanente Registro Patronal: R1321359-10-7 Periodo: Semanal Lugar Nacimiento :Michoacán Salario Diario:70 Fecha Nacimiento: 02/08/1958 Base Cotización: UMF: 45 Variable Departamento: Dirección: pegueros 459 Col. Sur Operaciones Industrial Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo _  Puesto: despachador destajo Forma de Pago: T Población: Morelia Michoacán Turno: matutino Código Postal: 44568 Zona: C Estado Civil: Soltero

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Código: 009

Diego Ordóñez Francisco

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Básico

Num. De Seguridad Social: 56415615689 Fecha alta: 01/01/2005 Sexo : M Contrato: permanente Registro Patronal: R1321359-10-7 Periodo: Quincenal Lugar Nacimiento : Zapopan JAL Salario Diario:65.50 Fecha Nacimiento: 25/06/1970 Base Cotización: UMF:56 Variable Departamento: Dirección: Rubén Darío 60 Col. Operaciones Providencia Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo _  Puesto: Ejecutivo de Ventas destajo Forma de Pago: T Población: Guadalajara, Jalisco Turno: matutino Código Postal: 44419 Zona: C Estado Civil: Soltero

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Actualizando las tablas del sistema El asesor enseño a los usuarios a dar de alta los diferentes catálogos de la empresa, en este tema su objetivo es enseñar a actualizar las tablas que NomiPaq maneja. Las tablas del sistema son agrupaciones de información organizada y relacionada entre sí que le servirán al sistema para realizar ciertos cálculos en los procesos de nóminas. De estas tablas existen: •

•

Tablas de la empresa: Son las tablas que solo afectan a la empresa activa, si se realiza algún cambio, este no afecta a otras empresas instaladas Tablas globales: al realizar un cambio en alguna de estas tablas, afectara a todas las empresas instaladas.

Configurando tablas de la empresa En la siguiente tabla se muestran los pasos a seguir para actualizar la tabla de la empresa Antigüedades. Paso Acción 1 Ingrese al Catalogo de tablas desde la barra de selección 2 Seleccione la tabla Antigüedades en el listado de tablas Localice el renglón que desea modificar 3

4 5

24

Ejercicio Ingrese al Catálogo de tablas Seleccione la Tabla Antigüedades Modifique el numero de días de aguinaldo a 20 para antigüedades mayores de 5 años

Nota el numero indicado en la columna antigüedad corresponde al numero de años trabajados dentro de la empresa Modifique las tablas restantes de acuerdo Haga clic en el botón guardar a sus necesidades, una vez que lo haya hecho presione el botón guardar Salga del catálogo presionando el botón Salga del catálogo salir

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Configurando tablas globales En el procedimiento anterior una de las tablas de la empresa, ahora se actualizaran las tablas globales, ejecute el siguiente procedimiento. Paso 1 2

3

4 5 6

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Acción Ejercicio Ingrese al Catálogo de tablas globales Ingrese al Catálogo de desde la barra de selección. tablas globales Haga clic sobre la tabla que desea utilizar Haga clic sobre la tabla TISRAnual. Haga Clic sobre el Botón Actualizar Tabla Haga Clic sobre el Botón ISR Actualizar Tabla ISR Resultado: Aparecerá una ventana para capturar el valor sobre el que se actualizara toda la tabla En el campo Nuevo Valor capture el Limite Para efectos de este taller Inferior del renglón 5 de la tabla publicada no se modificaran las tablas, por el Diario Oficial en su artículo 80. por lo tanto deberá indicar el mismo valor. Presione el botón Aplicar para realizar la Haga Clic en el botón actualización Aplicar. Haga clic en el botón Cerrar y repita los Haga clic en el botón Salir pasos de este procedimiento para actualizar para cerrar el Catálogo de las tablas restantes, una vez actualizadas Tablas Globales haga clic en el botón Salir para cerrar el Catálogo

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Capitulo 3 Funciones de la Prenomina La Prenomina es el punto principal en el que se registran las incidencias del periodo, es decir, es el centro de captura de la información de la empresa. En este tema describiremos los componentes de la ventana Prenomina Para ingresar a esta ventan puede seguir cualquiera de estos pasos: Nota: para abrir la Prenomina es necesario seleccionar el periodo de trabajo Si se encuentra en... Entonces... En la barra de herramientas Haga Clic sobre el botón Prenomina En la barra de menú Active la opción Prenomina del menú Ver

Funciones de la Prenomina La Prenomina del Sistema le permitirá: Conocer previamente las incidencias que se presentaron en el periodo de la nómina. Visualizar un concentrado de nómina de determinados empleados Facilitar la consulta de la información de los empleados de diferentes formas: forma de renglones, columnas, sobre recibo, etc. Asignar ágilmente movimientos empleado por empleado Favorecer la planeación de eventos futuros (como vacaciones de los empleados. •

• •

• •

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Preparando La Prenómina NomiPaq cuenta con la ventaja de poder configurar la prenómina de acuerdo a las necesidades de los usuarios. El Sistema permite modificar la presentación de la prenómina mostrando u ocultando columnas y personalizando la pantalla. La Ventana de Prenomina despliega los conceptos de percepción, Deducción y obligación para la captura de movimientos y cálculos de nómina. NomiPaq Cuenta con un modulo para configurar los conceptos que aparecerán en la ventana Prenomina. Para agregar o eliminar un concepto a la venta de la prenómina realice el siguiente procedimiento: Paso Acción Ejercicio Ingrese a la opción Configuración de la Presione el botón Prenómina que se encuentra en la parte Configuración de 1 inferior Izquierda de la ventan Prenómina. Prenómina. Resultado: Desplegará una lista de opciones Seleccione la opción que necesite Seleccione la opción 2 Percepciones, Deducciones u obligaciones. Seleccione el concepto deseado y por Agregue los siguientes medio de las flechas de selección, agregue conceptos, y ordénelos, los conceptos que desea ver en la primero percepciones, luego prenómina además con las flechas laterales deducciones. podrá ordenar los conceptos Sueldo Séptimo día Comisiones 3 Despensa Horas Extras Gratificación IMSS Ispt(SP) Crédito al salario(SP) Neto Guarde los cambios haciendo clic en el Presione el Botón Aceptar y 4 botón Aceptar, confirmando la acción posteriormente presionar el presionando el botón Si. botón Sí. Si así lo desea, podrá reordenar las Cambie la columna de 5 columnas arrastrándola hasta la posición gratificaciones después del deseada concepto de comisiones • • • • • • • • •

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Filtrando la Información El asesor de “Nueva Empresa”, pretende que la prenómina solo aparezcan ciertos empleados que cumplan una característica en común. Para lograrlo les mostrara a los usuarios el uso y la aplicación de los filtros en la prenómina. En ciertas ocasiones es necesario agrupar un determinado grupo de empelados que cumplan determinadas características (por ejemplo, un mismo departamento, un mismo rango de sueldos) para realizar ciertos procesos con ellos (aumentos de sueldos, captura de movimientos especiales, etc. NomiPaq cuenta con una herramienta muy poderosa incluida en la prenómina llamada filtros, la cual le será útil para obtener la información de un grupo de empleados de manera sencilla y rápida.

Uso de los Filtros

Los filtros se usan para lo siguiente: Crear una Consulta de Forma Sencilla Visualizar en la prenómina empleados específicos Obtener reportes específicos de un rango de empelados Ordenar registros de empleados en múltiples modalidades Configurar vistas de empleados a sus necesidades, usando las características que requiera para obtener su información. • • • • •

Filtrando Datos En la Prenómina

En la empresa “Nueva Empresa”, el asesor pretende que en la prenómina solo aparezcan los empleados del departamento de Operaciones y que no se muestre el nombre de los empleados. Para Lograrlo realice el siguiente Ejercicio: Paso Acción Ejercicio 1 Presione el botón Prenómina Abra la prenómina Vaya al menú filtro de la ventana de la Seleccione el filtro Rango Por prenómina y seleccione el filtro sedeado. departamento 2 Resultado: aparecerá la ventan Selección por Departamento. Por medio del botón Examinar Seleccione el rango del en el campo Inicio Del Rango departamento de Operaciones 3 Seleccione y Fin del Rango según los datos que sea visualizar. 4 Presione el botón Aceptar Guarde los cambios Si Ud. Lo desea puede omitir la columna Haga clic en la opción para esto Configuración de prenómina 5 Nombre del Empleado, deberá quitar la marca a dicha opción y quite la marca a la opción desde configuración de la prenómina Nombre de Empleado 28

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Capitulo 4 Capturando Información En la empresa “Nueva Empresa”, se captura semanalmente un reporte de comisiones y un reporte de horas extras que hace llegar el jefe de piso al departamento de recursos humanos.

Capturando movimientos de la prenómina

La base de la información que obtenemos del sistema son los movimientos de nomina que se registran como las incidencias ocurridas en la empresa Con esta información capturada, el sistema podrá darle todos los reportes y procesos especiales necesarios para conocer la información referente a la nomina de su empresa. El siguiente diagrama muestra los pasos correspondientes para capturar información en l a prenómina: Preparar la prenómina

Filtrar Información

Capturar movimientos DYH

Capturar Movimientos P.D.O.

Calcular la nómina

Explicación del Diagrama A continuación se explica en una tabla los pasos del diagrama anterior: Paso Descripción Preparar la prenómina El sistema permite modificar la presentación de la prenómina, mostrando u ocultando columnas y personalizando la pantalla Filtrar la información Seleccionar un determinado grupo de empelados que cumplan determinadas características para realizar ciertos procesos para ellos Capturar movimientos de NomiPaq permite capturar o modificar percepciones, deducciones y movimientos de percepciones, deducciones y obligaciones obligaciones, según sea el caso Capturar movimientos Días y NomiPaq permite Capturar o modificar Horas movimientos de horas y días desde la venta de la prenómina en la pestaña días y horas.

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Capturando Obligaciones

Percepciones,

Básico

Deducciones

y

El Jefe de piso presentara un reporte semanal con los movimientos de los empleados. Los cuales se necesitan capturar en la prenómina. NomiPaq despliega la lista de empleados a manera de renglones y una serio de columnas que representan los conceptos de nómina. El usuario podrá capturar movimientos a los empleados listados en la prenómina para cada uno de los conceptos desplegados formando así celdas de información en la intersección de cada renglón con las columnas.

Reporte Semanal A continuación se presenta un reporte semanal que el asesor les entregara a los usuarios para la captura de movimientos: Reporte De Movimientos De La Semana 01 Del 01/01/2004 Al 06/01/2004 “Nueva Empresa” Nombre del empleado Diego Ordóñez Francisco García González Javier Martínez Vázquez Teresa Villalpando Suárez Adriana

Departamento Comisiones Premio De Asistencia Ventas 150 50 Ventas 100 50 Operaciones 200 Administración 300

Requisitos Previos Para comenzar a capturar los movimientos de los empelados primero deberá Ingresar a la empresa “Nueva Empresa” Ingresar al periodo Semanal • •

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Capturando Movimientos Para capturar los movimientos del reporte semanal presentado realice el siguiente ejercicio. Paso Acción 1 Presione el Botón de Prenómina Presione la tecla para abrir la venta 2 Configuración de la prenómina

3

Agregue las columnas de los nuevos movimientos

Presione el botón Aceptar 4

5

6 7

8

Resultado: la ventana de la prenómina se modifico y ahora presenta las columnas de los movimientos seleccionados Seleccione el filtro deseado haciendo clic con el ratón sobre el menú Filtro opción Rango Por Departamento y seleccione el departamento deseado, para ver solamente los empleados a los que se desea capturar los movimientos Capture el resto de los movimientos de la semana apoyándose, para esto, de los filtros Haga clic sobre la columna correspondiente al concepto y la fila de los empleados deseados y capture manualmente la cantidad Presione la tecla o vaya al menú Procesos y seleccione la opción Calculo de nomina, para que se calculen todos los empleados del periodo.

Ejercicio Ingrese a la prenómina Ingrese a la ventana Configuración de la Prenómina Agregue las columnas del movimiento premio a la Excelencia y ordénelo después por las Comisiones. Guarde los cambios presionando Aceptar

Filtre los empleados del departamento de Ventas y capture las comisiones

Filtre la prenómina por todos del Periodo. Capture los Premios De Asistencia de los empleados según el reporte anterior. Realice el calculo de la nomina presionando la tecla .

Al momento de capturar el importe en una columna, sí estos son los mismos para todos los empelados, lo podrá copiar haciendo clic derecho con el ratón sobre un importe capturado y eligiendo la opción copiar Importe con esto se copia el mismo importe para todos los empleados. Además, si al realizar el cálculo de la nomina se presenta el caso de empleados con Neto Negativo, el sistema mandará un mensaje indicando el código de los empleados con este caso. 31

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Capturando Incidencias y Horas Extras El jefe de Piso de “Nueva Empresa” ha reportado que se le debe pagar horas extras a dos empleados, por eso es preciso que estos datos se capturen en la prenómina para poder calcularlos. La pestaña de Días y Horas de la Prenómina, le permite capturar todas aquellas incidencias que tuvo el trabajador, mismas que son expresadas en valores, como su nombre lo indica, de un determinado numero de días o de horas. La captura de la pestaña de Días y Horas Se utiliza cuando: Requiera capturar incidencias de nomina a uno o más empleados. Requiera consultar la información de varios empleados en conjunto, como por ejemplo, él traslape de fechas de vacaciones en empleados etc. • •

En el Siguiente movimiento se especifican movimientos de empleados de diferentes periodos de pago, para que pueda conocer la funcionalidad que le ofrece el sistema al permitirle tener diferentes periodos de pago en la misma empresa. El jefe de piso ha reportado las siguientes incidencias: Empleado

Periodo pago López Quincenal

Navarro Modesto López Cervantes Quincenal Enedina Villalpando Suárez Semanal Adriana

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de Movimientos

Fecha

2 horas extras dobles

02/ene/04

3 ½ horas extras triples

01/ene/04

2 días permiso sin goce de 3 y sueldo 4/ene/04

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Capturando Incidencias y Horas Extras Ejecute el siguiente procedimiento para registrar los movimientos mencionados en la tabla anterior: Paso 1

2

3

4

33

Acción Haga clic sobre la pestaña Días y Horas de la venta de la Prenómina Capture las incidencias de sus empleados presionando el botón Examinar o capturando la clave de la incidencia en la celda correspondiente a la fecha del movimiento a capturar. Resultado: Aparece la ventan Selección de Días y Horas en caso de haber presionado el botón Examinar, si capturó la clave aparecerá un listado de las incidencias disponibles En la sección Tipo de Incidencia, seleccione la incidencia deseada y por medio de las flechas agregue la incidencia al campo Movimientos, o bien haga doble clic sobre la incidencia. Repita los pasos de este procedimiento para agregar el resto de las incidencias de los empleados

Ejercicio Ingrese a la pestaña Días y Horas. Coloques en la celda del día 04/01/04 del empleado Villalpando Suárez Adriana y captura 2P.

Seleccione el tipo de incidencias PSS Permisos sin Goce de Sueldo y presione la tecla Nota: Observe que automáticamente aparecerán los permisos en los días 4 y 5 de enero Para agregar los movimientos de horas extras cambie el periodo Quincenal y capture los movimientos indicados en la tabla anterior, considerando que al indicar el valor de las horas extras, deberá indicar 3.3 para las tres horas y media.

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Capturando Movimientos Por Tipo de Incidencias.

El jefe de piso ha enviado un reporte para que se capturen varias horas extras de los trabajadores. Es común en las grandes empresas que se manejen las incidencias para cada uno de los departamentos existentes, las cuales posteriormente son reportadas al departamento de recursos humanos. La captura de movimientos por Tipo de Incidencia se vuelve fácil de utilizar debido a que usted selecciona la incidencia una sola vez, al igual que el valor que le asignará al movimiento de esta manera irá seleccionando solamente a los empleados a los cuales las desea aplicar el movimiento. Utilice la captura por tipo de incidencia cuando: desee capturar destajos masivos Desee capturar incidencias con un mismo valor a varios empleados • •

A continuación se presenta el reporte de los movimientos que el usuario deberá capturar por tipo de incidencias: Periodo

Semanal

Quincenal

34

Nombre del Empleado Diego Ordóñez Francisco García González Gabriel Martínez Vázquez Teresa Villalpando Suárez Adriana Campechano Landeros Salvador López Cervantes Enedina Navarro López Modesto Pérez Luprercio Javier Robles Campos Salomón

Horas Extras Dobles

Horas Extras Triples

2 2 3 3 2 3.3 2 3 2

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Capturando Movimientos Por Tipo de Incidencias. Para Realizar la captura de los movimientos de los empleados antes mencionados, realice el siguiente procedimiento. Paso 1 2 3

4

5 6 7

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Acción Vaya al menú Movimientos y seleccione la opción Captura por tipo de Incidencias... Seleccione en el campo Clave la clave de incidencia deseada Seleccione en el campo Fecha Por Omisión La fecha en la que desea la incidencia Seleccione por medio de la s flechas el Nombre Empleado o Código de cada uno de los empleados del reporte, en los campos del mismo nombre. Capture en el campo Unidad la cifra descrita en el reporte

Ejercicio Ingrese a la ventana Captura Por Tipo De Incidencias. Seleccione la incidencia de horas extras dobles: HE2. Seleccione la fecha 03/01/04 Seleccione el nombre o código de los empleados que presentan horas extras dobles del periodo quincenal. Seleccione la unidad empelado del reporte.

de

cada

Presione el botón Guardar Guarde los cambios. Repita los pasos de este Repita los pasos para registra los procedimiento para registrar otros movimientos tanto de horas extras movimientos triples para los empelados quincenales como para capturar los movimientos a empleados semanales.

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Capturando Movimientos En El Sobre – Recibo A Continuación se presenta el diagrama del proceso para capturar movimientos en el sobre – recibo. Seleccionar el empleado

Revisión de las obligaciones fiscales generadas

Abrir formato de Sobre - Recibo

Analizar los acumulados

Registrar Incapacidades

Capturar Movimientos de percepción y deducción

Programar movimientos permanentes

Registrar vacaciones

Realizar el cálculo del empleado

Calcular nomina del empleado con la programación del movimiento

Calcular la nómina de los empleados con los movimientos

Registrando Movimientos De Percepción y Deducción

Como se mencionó anteriormente, el sobre – recibo es un modulo que le permitirá consultar capturar y modificar movimientos a un solo empleado. El jefe de piso de “Nueva Empresa” olvidó reportar los premios De Asistencia de algunos empelados, por lo que se capturarán directamente desde el sobre- recibo de cada uno de ellos. El concepto Premio De Asistencia es un concepto de Percepción para el empleado por lo cuál deberá ser capturado desde la pestaña Percepciones y Deducciones de la ventana Sobre – Recibo.

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Registrando Movimientos De Percepción y Deducción A Continuación se muestra el reporte con los empleados que se les deberá capturar el importe de Premio De Asistencia. Periodo Nombre del empleado Semanal Diego Ordóñez francisco García González Gabriel Martínez Vázquez Teresa Villalpando Suárez Teresa Quincenal Campechanos Landeros Salvador López Cervantes Enedina Navarro López Modesto Pérez Luprecio Fco. Javier Robles Campos Salomón

Premio eficiencia 150.00 150.00 150.00 150.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00

Para capturar movimientos desde el sobre- recibo de cada empelado, realice el siguiente procedimiento. Paso

Acción Colóquese en el Sobre-Recibo del empleado deseado, lo puede lograr de las siguientes maneras: Vaya al menú movimientos y seleccione la opción SobreRecibo Haga clic en el botón derecho del ratón sobre el renglón del empelado y seleccione la opción Abrir sobre-recibo Capture el importe en el campo Importe Total Presione el botón Aceptar Presione el botón Cálculo de la venta de Sobre- recibo.

Ejercicio Ingrese a la ventan Sobre-Recibo del empleado Diego Ordóñez francisco y abra la ventan

•

1

•

2 3 4

5

37

Capture 150.00 en el concepto Premio De Asistencia. Guarde los cambios Presione el botón Cálculo.

Resultado: Se calcula la nomina del empelado considerando el nuevo importe Repita los pasos del 1 al 4 hasta Revise que empleados no tienen capturar todos los empleados capturado el premio De Asistencia y capture o corríjalo según el reporte anterior

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Revisando las obligaciones fiscales El contador necesita saber cuanto sé esta pagando del 2% sobre nomina, al empelado Teresa Martínez, Revisar en el sobre-recibo en la pestaña de obligaciones los conceptos. La pestaña de Obligaciones del sobre-recibo despliega los conceptos de obligaciones de la empresa correspondientes a un empleado. Para revisar cuanto se esta pagando del 2% sobre nomina al empleado Teresa Martínez, realice el siguiente procedimiento: Paso 1 2 3

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Acción Colóquese en la fila del empelado deseado y, haga clic en el botón derecho del ratón y seleccione la opción Abrir sobre-recibo Ingrese haciendo clic sobre la pestaña de obligaciones de la ventana sobre-recibo Colóquese en la fila del concepto deseado

Ejercicio Ingrese al sobre-recibo del empleado Teresa Martínez Ingrese a la pestaña Obligaciones Consulte el concepto deseado

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Analizando y registrando acumulados El contador desea que se revisen los acumulados que se llevan hasta el momento de cierto empleado y capturar otros. Un Acumulado dentro de NomiPaq es una categoría de agrupación de conceptos que contienen el total de los saldos de cada concepto que agrupa. El sistema NomiPaq usa los acumulados en las siguientes ocasiones Al determinar los importes anuales en los procesos, los acumulados proporcionan información de los registros realizados por mes. En las formulas del periodo, los acumulados proporcionan información de los registros realizados en el mismo. •

•

Se requiere revisar los acumulados que lleva el empleado Salomón Robles Campos y capturar los siguientes: ISR total de percepciones $15,895.00 ISR base gravada $ 11,256.00 ISR base exenta $4,639.00 • • •

Para lograrlo realizar el siguiente procedimiento: Paso 1

2

3

4

39

Acción Ingrese el sobre recibo del empleado deseado haciendo clic derecho con el ratón sobre la fila del empleado y seleccione la opción Abrir sobre-recibo Seleccione la pestaña Acumulados Capture en la columna de Importe inicial del ejercicio y el renglón del acumulado deseado la cantidad a ingresar

Ejercicio Ingrese al sobre.-recibo del empleado Salomón Robles Campos

Vaya a la pestaña Acumulados

Vaya a la columna Importe Inicial del Ejercicio y dila del acumulado deseado y capture las cantidades correspondientes que se mencionan anteriormente. Ejercicio: en la fila ISR Total de percepciones Capture $15,895.00 Presione el botón Cálculo para Presione el botón Calculo y salga guardar los cambios y Salir del sobre-recibo para cerrar el sobre-recibo

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Programando Movimientos Permanentes En este tema el asesor desea que se le programen movimientos permanentes a ciertos empelados, de tal manera que el sistema los calcule sin necesidad de capturarlos en cada periodo. Los movimientos permanentes son movimientos constantes para un empleado durante un determinado lapso de tiempo. El empleado Francisco Javier Pérez ha solicitado un préstamo de 1,000.00 pesos. Para lo cual se llego al acuerdo que se le descontaría 100.00 pesos cada semana. De tal manera que será necesario capturar en la nómina que se debe descontar la cantidad acorada hasta que se cubra el préstamo. Realice el siguiente procedimiento para lograrlo. Paso 1 2 3 4

Acción Abra el sobre-recibo del empleado deseado Ubíquese en la pestaña Movimientos permanentes. Presione el botón Nuevo de la barra de herramienta. En el Campo Descripción capture el nombre de lo que se quiere programar Capture los datos del concepto

Ejercicio Abra el sobre- recibo de Francisco Javier Pérez. Haga clic en la pestaña Movimientos permanentes. Presione el botón nuevo Capture Pr5estamo del fondeo de ahorro en el campo Descripción Capture los siguientes datos en sus respectivos campos Tipo de concepto: Deducción Numero de Concepto: 72 Descripción del concepto: El mostrado por el sistema Fecha inicio de aplicación: 01/01/2004 Importe / valor: Valor Importe: 100.00 Veces a Aplicar: 10 Veces Aplicado: (Nada) Monto Limite: 1,000.00 Numero de Control: 1 Estado: Activo Guarde los cambios. •

• •

•

5

• • • • • • •

6 7

40

Guarde los cambios, presionando el botón Guardar o desde el menú Catálogo, opción Guardar. Presione el botón Calculo para que se calculen los cambios

Presione el botón Cálculo.

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Registrando Incapacidades Se ha reportado que el empleado Gabriel García González sufrió el día 05/01/2004, un accidente de trabajo, y se lastimo una mano al momento de ingresar él deposito del banco a la caja fuerte. Su doctor familiar Alfonso Gaxiola, Le otorgo 2 días de incapacidad, con el folio 25698.La matricula que firmo él medico es la 740220. Para registrar la incapacidad del Empleado Gabriel García González, realice el siguiente procedimiento. Paso 1 2 3

Ingrese empleado

Acción al sobre-recibo

Ejercicio del Colóquese en la fila del empelado Gabriel García González haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione la opción Abrir sobre-recibo. pestaña Seleccione la pestaña Incapacidades

Ingrese en la Incapacidades Presione el botón nuevo o bien Ingrese una nueva incapacidad vaya al menú catálogo y seleccione la opción de nuevo Capture los datos del empleado Capture los siguientes datos: Folio : CS 25698 Tipo de incidencia: Accidente de Trabajo Días Autorizados: 2 Fecha de Inicio: 05/01/04 Ramo de Seguro: Riesgo de Trabajo Control Maternidad: No Matricula del Medico: 740220 Nombre del Medico: Alfonso Gaxiola Tipo de Riesgo: Accidente Circunstancia: En la Empresa % de Incapacidad: 100% Numero del caso: 1 Fin del Caso: Sí  Capture una breve descripción Capture Se lastimo la mano izquierda precisa de los hechos en el al hacer él depósito del panamericano. campo Descripción precisa de los hechos y su ubicación Presione el botón guardar de la Guarde los cambios barra de herramientas • •

• • •

4

• • •

• • • • •

5 6

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Básico

Capturando Movimientos Desde Excel Cada semana el jefe de piso debe realizar un reporte con las compensaciones que entregará a cada uno de los empleados, como el no tiene acceso a NomiPaq, captura los importes de dichas compensaciones en la hoja de Excel. Donde es posible la captura de movimientos tanto de percepciones y deducciones como de incidencias en días y horas.

Preparando la hoja electrónica. En este tema el encargado de recursos humanos deberá prepara la hoja electrónica donde el jefe de piso podrá capturar los importes de la compensación a los empleados además de los retardos de la semana, de tal manera que puedan reflejarse estos en la prenómina. Para preparar la hoja electrónica ejecute los siguientes pasos: Paso

1

2 3

4 5

42

Acción Ejercicio En la ventana de la Prenómina haga clic Haga clic sobre la pestaña sobre la pestaña Capturar Movimientos Capturar movimientos desde desde Excel. Excel. Resultados: El sistema abrirá una sesión de Excel solicitara indique si desea habilitar las macros Presione el botón habilitar macros Habilite las macros Haga clic sobre el botón Insertar Haga Clic en Empresa Empresa.

Insertar

Resultado: El sistema presentara una ventana donde podrá seleccionar la empresa Seleccione la empresa a la que sedea Seleccione la empresa “Nueva exportar información y haga clic sobre el Empresa”. botón insertar Presione el botón Cancelar para cerrar la Haga clic sobre cancelar ventana Insertar Empresa.

Manual de Capacitación

Exportando Obligaciones

Básico

Percepciones,

Deducciones

y

En este tema se explicara pasa a paso como capturar los movimientos y exportarlos a la prenómina. Lo primero que se debe hacer es identificar cual es el periodo en donde se desean exportar las incidencias, ejecute el siguiente procedimiento para indicarlo.

Indicando el periodo de trabajo. Paso Acción 1 Haga clic sobre la hoja Exportar PDO.

Ejercicio Vaya a la hoja Exportar PDO.

Resultado: Aparecerá la hoja donde podrá capturar los movimientos de percepciones, deducciones y obligaciones. Indique el tipo de Periodo al que pertenecen los Indique el tipo de empleados a los que desea aplicarles el movimiento periodo Semanal. Indique el Ejercicio Al que pertenece el periodo. Indique el ejercicio 2004 Indique él numero de periodo Indique el periodo 1

2 3 4

Para capturar los importes de conceptos de PDO será necesario ejecutar el siguiente procedimiento. Paso 1

2

3 4

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Acción Posicione el cursor en la primero celda de la columna Código Empleado y presione simultáneamente las teclas . Indique el rango de Periodos y departamentos que desea consultar, además de indicar si desea se incluyan empleados dados de baja y presione Aceptar Resultado: el sistema listara los nombres de los empleados que pertenecen el tipo de periodo indicado. Indique el primer concepto del que desea capturar importes Capture el importe correspondiente a cada uno de los empleados

Ejercicio Posicione el cursor en la celda A9 y presione simultáneamente teclas . Indique los siguientes datos en el filtro: • • •

Periodos: Semanal Departamentos: Todos Empleados Dados de baja: No

En la celda B8 seleccione el concepto Compensación. Capture una compensación de $200.00 pesos a cada empleado.

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Exportando Obligaciones

Percepciones,

Básico

Deducciones

y

Hasta el procedimiento anterior el jefe de piso ya tiene el reporte de movimientos, ahora corresponde al encargado de recursos humanos exportar esos importes a la prenómina ejecute los siguientes pasos para realizar la exportación: Paso

1

2 3 4 5

Acción Haga clic en el botón Exportar a NomiPaq. Resultado: El sistema comenzara a exportar los movimientos, marcando en azul los movimientos enviados y en rojo los no enviados y aparecerá un mensaje indicando el resultado de la exportación Presione el botón Aceptar al mensaje que indica el resultado de la exportación. Vaya a la prenómina del periodo al que exporto movimientos Dentro de la prenómina presione el botón Actualizar Abra el sobre-recibo de algún empleado y observe el movimiento exportado.

Ejercicio Haga clic sobre el botón Exportar a NomiPaq.

Presione el botón Aceptar. Vaya a la prenómina del periodo Semanal 1. Haga clic sobre el botón Actualizar Revise el sobre-recibo del empelado Diego Ordóñez y observe el movimiento agregado

Si desea exportar movimientos de deducción u obligaciones repita el procedimiento.

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Exportando incidencias de Días y Horas. En este tema se explicara detalladamente la forma de cómo exportar incidencias de Días y Horas a la prenómina evitando así la doble captura de información. Primero se debe preparar la Hoja Electrónica como se indico anteriormente. Enseguida se debe hacer la exportación de incidencias. Para lo cual es necesario indicar cual es el periodo de trabajo en el que se desean aplicar, ejecute el siguiente procedimiento: Paso 1 2 3 4 5

Acción Desde la Hoja Electrónica haga clic en la pestaña Exportar DYH Indique el tipo de periodo al que pertenecen los empleados a los que desea aplicarles el movimiento Indique el Ejercicio al que pertenece el periodo Indique el Numero del Periodo. Presione el botón Agregar Fechas Resultado: El sistema mostrara en columnas los días que incluye el periodo indicado.

Ejercicio Seleccione la pestaña Exportar DYH Indique el Tipo de Periodo Semanal Indique el ejercicio 2004 Indique el periodo: 1 Presione el botón Agregar Fechas

A continuación se muestran los pasos para capturar las incidencias: Paso 1

2

3

45

Acción Posicione el cursor en la primer celda de la columna Código Empelado y presione simultáneamente las teclas . Resultado: El sistema mostrara la ventan Filtro de Selección de Empleados Indique el rango de periodos y departamentos que desea consultar, además de indicar si desea se incluyan empleados dados de baja y presione aceptar

Ejercicio

Posicione el cursor en la celda A9 y presione simultáneamente las teclas . Indique los siguientes datos en el filtro: Periodos: Semanal Departamentos: todos Empelados dados de Baja: No • • •

Resultado: El sistema Listara los nombres de los empleados que pertenecen al tipo de periodo indicado Capture las incidencias en la celda Capture las siguientes incidencias: correspondiente a la intersección del Empleado GAGG002 MAVT008 empelado y el día de la incidencia. Fecha 05/01/04 06/01/04 Incidencia 2HE2 1FINJ

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Básico

Una Vez que se capturaron las incidencias dentro de la Hoja Electrónica podrá exportarlas a la prenómina de Días y Horas, para hacerlo ejecute el siguiente procedimiento. Paso 1

2 3 4 5

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Acción Haga clic en el botón Exportar a NomiPaq Resultado: El sistema comenzara a exportar los movimientos, marcando en azul los movimientos enviados y en rojo los no enviados y aparecerá un mensaje indicando el resultado de la exportación Presione el botón Aceptar el mensaje que indica el resultado de la exportación Vaya a la prenómina del periodo al que exporto movimientos Dentro de la prenómina presione el botón Actualizar. Seleccione la pestaña Días y horas para visualizar los movimientos exportados.

Ejercicio Haga clic en el botón Exportar a NomiPaq

Presione el botón Aceptar Vaya a la prenómina del periodo Semanal 1 Haga clic sobre el botón Actualizar. Observe en la prenómina, dentro de Días y Horas las incidencias de los empleados Gabriel García González y Teresa Martínez

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Básico

Capitulo 5 Respaldando Información. En el siguiente diagrama se muestra el proceso de Respaldo de Información y restauración de respaldo:

Cuando se realiza un respaldo, el sistema realiza procesos que se pueden definir como una copia de información. Se puede acceder ala ventana de respaldos de dos formas: 1. Ingresando al menú Archivos, opción Abrir Empresa y en la ventana Abrir Empresa haciendo clic sobre el botón Respalda Empresa de la barra de herramientas. 2. Ingresando al menú Abrir Empresa y seleccionando la opción Respaldar empresa. NomiPaq desplegará la ventan de respaldos. En la siguiente tabla se muestran los pasos para realizar un respaldo de una empresa en NomiPaq. Paso 1 2

3

4

47

Acción Seleccione la empresa que desea respaldar presionando el botón del campo Empresa. Identifique la ubicación donde desea guardar el respaldo presionando el botón examinar del campo Ubicación del Destino Si desea compactar la información, marque la casilla Compactar la información para que el respaldo ocupe el menor espacio posible Haga Clic en el botón Aceptar o presione simultáneamente las teclas

Ejercicio

Selección de la empresa “Nueva Empresa”. Indique la Ubicación: c:\compacwempresas”Nueva Empresa”\respaldos92 Marque la casilla Compactar la información Revise el contenido de la carpeta: C:\compacw\empresas\"Nueva Empresa"\respaldos por medio del explorador de Windows.

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Restaurar En el tema anterior se explico la forma de respaldar una empresa, ahora m en este tema se explicara la forma de realizar el proceso contrario: La Restauración de un Respaldo. La Opción Restaurar empresa se utiliza cuando por alguna razón se desea regresar a la información anterior. En el Siguiente diagrama se muestra el proceso que se realiza al momento de restaurar una empresa:

Se puede acceder a la ventana de Restauración de dos formas distintas: 1. Ingresando al menú Archivos, opción Abrir Empresas y en la ventana Abrir empresas haciendo clic sobre el botón Restaurar Empresa de la barra de herramientas. 2. Ingresando al menú Abrir Empresas y seleccionando la opción Restaurar empresas NomiPaq Desplegara la ventana que se muestra en el siguiente bloque. En la siguiente tabla se muestran los pasos para recuperar una empresa en NomiPaq Paso 1

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Acción Seleccione la empresa que desea recuperar presionando el botón desplegable del campo Empresa. Indique la ubicación de origen presionando el botón examinar del campo Ubicación de Origen.

Ejercicio Seleccione la empresa “Nueva Empresa”.

Consulte al instructor desde que ruta deberá restaurar el respaldo, ya que con esta restauración se cargaran información que será utilizada en el desarrollo de los siguientes capítulos. Haga clic en el botón Aceptar o Ingrese a la empresa y verifique que la presione simultáneamente las información existe. teclas .

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Sugerencias De acuerdo a lo que se ha explicado en los temas anteriores, es muy importante contar con respaldos de información de esta manera, podrá prevenir pérdidas de información. En este tema se ofrecerán sugerencias de cómo controlar los respaldos de información de manera que siempre se tenga la seguridad de que se cuenta con un respaldo. Es de suma importancia Respaldar la información, es por eso que en este bloque le presentamos algunas de las ventajas que representa el respaldar sus empresas desde NomiPaq. Para contar con la información de sus empresas en otro directorio o dispositivo asegurándole así que el riesgo de perder información es mínimo. La forma de realizar un respaldo tiene opciones que le pueden ayudar en el ahorro de discos (en caso de utilizarlo), o en el ahorro de espacio en caso de respaldar información en el disco duro, pues cuenta con la opción de compactar el respaldo. El respaldo de información guarda absolutamente toda la información de la empresa desde configuración, catálogos y movimientos, permitiendo así, restaurarlo en cualquier otra empresa, incluso en otra maquina y tener toda la información actualizada. •

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•

Métodos de Respaldo Alternados Es Recomendable realizar respaldo tanto en su disco fijo como en discos flexibles. Cuando el respaldo es realizado en discos flexibles podrá realizar el método de respaldos alternados. Este método consiste en llevar dos o más juegos de respaldos además del que se realiza en el disco fijo, es decir, aparte de respaldar la información del trabajo realizado el día de hoy en el disco fijo, realice también el respaldo en un juego de discos A, el trabajo realizado el día siguiente vuélvalo a respaldar pero ahora en un juego de discos B, al Tercer día sobre el juego de discos A y así sucesivamente. Ejemplo: Día del mes en curso Juego de discos 10 Juego A 11 Juego B 12 Juego A

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Métodos de Respaldo Alternados Imagine que el día 11 trabajó normalmente, pero al final del día se presentó un error en sus archivos; por algún motivo no se da cuenta del error y el día 12 realiza el respaldo el día en el juego de discos A. Al día siguiente, al comenzar a trabajar con NomiPaq se da cuenta del problema y restaura su respaldo del Juego de discos A y se da cuenta que el respaldo A tiene el mismo problema que su disco fijo. Entonces Podrá restaurar el respaldo del Juego B, por lo que solo habrá perdido la información de un día pero no el resto de la información de la empresa. En la siguiente tabla se muestra los casos más comunes donde es necesario realizar el proceso o restauración de empresas: Deberá Respaldar Deberá Respaldar Siempre que se haya Cuando desee reingresar a la información que sé capturado información nueva tenía antes de realizar el respaldo, por ejemplo si en la empresa se ha realizado un proceso critico y no se dan los resultados esperados. Siempre que vaya a realizar Que la información se haya dañado por alguna algún proceso especial o razón. critico dentro de la empresa. Siempre que sea necesario Que haya cambiado de maquina y desea tener dar mantenimiento a su PC toda la información de su empresa en su nueva PC Cuando desee cambiar de PC el Sistema y la empresa.

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Capitulo 6

Procesando La Nomina Desde El Cálculo Hasta La Autorización. En el siguiente diagrama se muestra los pasos necesarios para realizar él calculo y autorización de la nomina. Calcular la nomina

Imprimir Lista de raya

Imprimir el sobre- recibo

Autorizar la nomina

En la siguiente tabla se describe cada uno de los pasos del diagrama anterior. Paso Calcular la nómina Imprimir la lista de Raya Imprimir el Sobre-Recibo Autorizar la nomina

Descripción Realiza él calculo de la nomina Hace una impresión de todos los empleados con sus movimientos Hace una impresión para cada uno de los empleados de su sobre-recibo con todos los movimientos efectuados. La autorización es el proceso final del cálculo, el cual: Registra la información en los archivos de la empresa Cambia al siguiente periodo de trabajo y lo establece como actual Prepara los movimientos para el nuevo periodo • •

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Calcular La Nómina El asesor ya ha enseñado a los usuarios a preparar la nómina y capturar los movimientos. En este tema les enseñara como calcular la nomina de los empleados. El cálculo de la nómina se determina por medio de los conceptos y sus formulas predefinidas así como las generadas por el usuario. Por otra parte también el sistema tomará los movimientos reportados (capturados por el usuario manualmente. A continuación se explica el calculado de la nómina. Paso 1 2 3

Acción En la barra vertical de selección en el submenú Periodos seleccione el periodo deseado a consultar Presione el botón Prenómina o bien vaya al menú Ver y seleccione la opción Prenómina. Presione la Tecla o bien vaya al menú Procesos y seleccione la opción Calculo de Nomina Seleccione: Todos los del Periodo: Si desea calcular a todos los empleados, independientes del filtro seleccionado. Todos los empleados del Filtro: Si solo desea calcular los empleados del filtro especificado. Los que Falta de calcular: si desea que se calcule la nómina a todos los empleados que faltan de calcular. •

Ejercicio Ingrese al periodo Semanal. Presione el botón Prenómina. Presione la tecla . Seleccione: Todos los empleados del Periodo.

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Presione el botón Aceptar para iniciar él Realice él calculo calculo Presione Aceptar para guardar los cambios Guarde los cambios.

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Imprimiendo La Lista de Raya Y el Sobre Recibo Una Vez Calculada la Nomina, será necesario analizar dos reportes para revisar los cálculos que determina el sistema, ya que posteriormente el asesor deberá presentar la información tanto a los empleados como a los responsables del pago de la nomina. El reporte de Lista de Raya es un documento en el cual se detalla por empelados y por departamento los importes pagados por la nómina de cada concepto. Este Importe le sirve para Obtener estadísticas de pagos por periodos y por departamentos. Si paga sus nominas en efectivo, este importe permite obtener un informe de reparto monetario Revisar los movimientos de percepción, deducción y obligación del periodo, inclusive de periodos anteriores y futuros. •

•

•

Para Imprimir el reporte de Lista de Raya, Realice el siguiente procedimiento. Paso 1 2

Acción

Vaya al menú Reportes, opción Calculo de Nomina opción Lista de Raya. En la ventana Salida de Reportes, Presione: Por medio del ratón, seleccione los filtros a aplicar. Los parámetros que elija son los que aparecerán en el reporte. Presione Continuar.

Ejercicio

Abra el Reporte Lista de Raya Seleccione el Tipo de Pantalla Seleccione los filtros: •

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Analice los movimientos que muestra el reporte

Solo Emp. Con reg. Patronal: Todos los registros Tipo del periodo: Semanal Ejercicio: 2004 Numero del periodo: 1 Rango de Departamentos: todos Rango de empleados: Todos Incluir Reparto Monetario: Sí  Incluir Empleados Baja: No Incluir Empleados con Neto: No

Analice los resultados

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Autorizando la nomina Una vez hechos todos los pasos anteriores para el proceso de nómina, será necesario que el asesor autorice la nómina para que este proceso se cierre, y se pueda abrir un nuevo periodo. Una vez que se ha generado sus reportes correspondientes al periodo de pago, así como la impresión de su nomina, se sigue con el proceso de autorización de la nomina. La autorización es el proceso final del cálculo, el cual: Registra la información en los archivos de la empresa Cambia al siguiente periodo de trabajo y lo establece como actual Prepara los movimientos para el nuevo periodo. • •

•

Para Realizar el proceso de Autorización de la Nomina, Realice el siguiente Procedimiento. Paso 1 2

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Acción Vaya al Menú Procesos y seleccione la opción Autorización de la nomina. Aparece una ventan de confirmación con la pregunta: En este proceso actualiza los acumulados y cambia el periodo de trabajo ¿desea continua? Presione Sí  Aparece la ventana Disposiciones que se deben Cumplir. Presione Terminar

Ejercicio Seleccione la opción Autorización de la Nomina. Presione Sí 

Ejecute La autorización de la nómina presionando Terminar.

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Capitulo 7 Obteniendo Información Después de la autorización de las primeras nominas el contador necesita revisar la información de los cálculos efectuados. Tipos de reportes con los que cuenta NomiPaq Tipo Catálogos

Descripción Contiene los reportes que muestran la información capturada en cada uno de los catálogos de la empresa. ISR Contiene los reportes diseñados para obtener información referente al calculo ISR de los empleados IMSS/INFONAVIT Contiene los reportes respectivos al IMSS e INFONAVIT Agenda Fiscal Contiene los reportes diseñados para obtener la información solicitada por el módulo de la agenda fiscal Pagos Electrónicos Contiene la información necesaria para exportar la información. Calculo de la Contiene los reportes que muestran información de los nomina resultados de la nómina de cada periodo Otros reportes Permite seleccionar otros reportes de NomiPaq como reportes hechos por el usuario Vistas Permiten crear informes, configurables utilizando tablas de los empelados, pudiendo exportar dichos informes a Excel o a archivos .txt.

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Reportes del cálculo de nómina En este tema se darán a conocer cuáles son los reportes del cálculo de nómina de nomipaq, los cuales presentan información de tallada como Lista de Raya, sobre-recibo, etc. Los reportes de cálculo de nómina son los que requieren generarse cada periodo. Estos reportes se pueden generar para cualquier periodo basta con seleccionarlo y obtener el reporte deseado. Para obtener la información completa en estos reportes se recomienda realizar un cálculo de la nomina del periodo. Los reportes del cálculo de la nomina son los siguientes: Lista De Raya Lista De Raya (Excel) Hoja De Trabajo Del Calculo De La Nomina Vacaciones Pendientes Por Empleado Conceptos Automáticos Por Empleado Póliza Del Periodo De Nomina Relación De Vales Despensa Catalogo De Tarjetas De Control De Movimientos Permanentes Catalogo De Incapacidades IMSS Por Empleado Catalogo De Tarjetas De Vacaciones Por Empleado Prenómina De Percepciones Deducciones Y Obligaciones Prenómina De Días-Horas Impresión Sobre-Recibo Interfaz A Cheqpaq D.O.S. Interfaz A Contpaq D.O.S. • • • • • • • •

• • •

• • • •

Obteniendo Reportes Del Calculo De Nomina Paso 1

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Acción

Vaya Al Menú Reportes, Submenú Calculo De Nomina Y Seleccione El Reporte Deseado Seleccione El Dispositivo De Salida: Pantalla Sí Desea Ver El Reporte En El Monitor Impresora Sí Desea Que Se Imprima •

•

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Ejercicio

Seleccione El Reporte Catalogo De Incapacidades IMSS Por Empleado. Seleccione El Dispositivo De Salida Pantalla Y Seleccione Aceptar

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Reportes De ISR

Los reportes de ISR permiten obtener los movimientos históricos de cualquier concepto de percepciones, deducciones u obligaciones tanto del empleado como de la empresa como son el ISPT o él calculo de nómina entre otro. Los Reportes De ISR Son Los Siguientes: • • • • • • • • • • • • • • • •

Conceptos Por Tipos De Acumulados Partes Gravadas/Extentas Para ISR Por Empleado Acumulado Por Concepto De Periodo Kardex Del Empleado Kardex Del Empleado Por Acumulado Acumulados Por Rango De Salarios Cedula De Trabajo Mensual De CAS E ISPT Recalculo Anual De Crédito Al Salario Recalculo Anual Complementario Forma 26 SHCP Horas Extras Por Empleado Constancia De Percepciones Y Retenciones Resumen De Percepciones, Deducciones Y Obligaciones Impuesto Sustitutivos Del CAS Agenda Del Crédito Al Salario Impuesto Sobre El Crédito Al Salario ISCAS Exportar A Documentos Electrónicos Múltiple (DIM)

Para Obtener La información de las horas extras acumulados por empelados por ejemplo, realice el siguiente procedimiento: Paso 1 2

Acción Vaya al menú Reportes, submenú reportes de ISR y seleccione el menú deseado Seleccione el dispositivo de Salida •

•

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Pantalla si desea ver el reporte en el monitor Impresora Si desea que se imprima

Defina los parámetros necesarios y presione Continuar para visualizar el reporte Una vez analizado el reporte presione el botón de Salir para cerrar el reporte.

Ejercicio Seleccione el reporte Horas Extras Por Empleado Seleccione el dispositivo de salida Pantalla y presione Aceptar Defina los parámetros que desea ver en el reporte y presione Continuar. Presione el botón de Salir y cierre la ventana de filtro.

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Reportes IMSS/INFONAVIT Los reportes IMSS/INFONAVIT reciben este nombre debido a que: •

•

• •

Generan la información necesaria apara el llenado de la liquidación mensual del IMSS, avisos, etc. Sirven también para analizar el origen de los datos que estas instituciones requieren Despliegan información estadística de incidencias Útiles en auditorias del IMSS

Los reportes del IMSS/INFONAVIT son los siguientes: • • • • • • • • • • •

Catalogo De Empleados IMSS/INFONAVIT Listado De Incapacidades Incidencias Por Tipo De Acumulado Partes Gravadas/Extentas Para IMSS Por Empleado Calculo Del SBC Parte Variable Determinación Del Grado De Riego De Trabajo Listado De Las Incidencias Por Empleado Liquidación IMSS Mensual Informativa Liquidación Bimestral INFONAVIT\Cesantia\Retiro Avisos De Alta, Baja Y Modificación Del IMSS Avisos De Baja Y Modificación Del Salario(IMSS Disco)

Obteniendo Reportes del IMSS/INFONAVIT Paso 1 2

Acción Vaya al menú Reportes, submenú Reportes de IMSS/INFONAVIT y seleccione el menú deseado Seleccione el dispositivo de Salida •

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Ejercicio Seleccione el reporte Catalogo de Empleados IMSS/INFONAVIT Seleccione el dispositivo de Pantalla si desea ver el reporte en el salida Pantalla y presione monitor Aceptar Impresora Si desea que se imprima

Defina los parámetros necesarios y presione Continuar para visualizar el reporte Una vez analizado el reporte presione el botón de Salir para cerrar el reporte.

Defina los parámetros que desea ver en el reporte y presione Continuar. Presione el botón de Salir y cierre la ventana de filtro.

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Reportes Agenda Fiscal Los reportes de agenda fiscal se solicitan cuando aparece la ventana de disposiciones que se debe cumplir. Los reportes de agenda Fiscal son los siguientes: •

• • • • • •

Altas, Modificaciones De Salarios Y Bajas Permanentes Ante El IMSS Modificación De La Base De Cotización Del IMSS Modificación De SBC Por Aniversario Alta Permanentes Ante El IMSS Bajas Permanentes Ante El IMSS Exportar Empleados Al SUA Exportar Movimientos Al SUA

Obteniendo reportes de la agenda Fiscal Paso 1 2

Acción Vaya al menú Reportes, submenú Reportes de la agenda Fiscal y seleccione el menú deseado Seleccione el dispositivo de Salida •

•

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Pantalla si desea ver el reporte en el monitor Impresora Si desea que se imprima

Defina los parámetros necesarios y presione Continuar para visualizar el reporte Una vez analizado el reporte presione el botón de Salir para cerrar el reporte.

Ejercicio Seleccione el reporte Modificación de Salarios Pendientes Por el IMSS Seleccione el dispositivo de salida Pantalla y presione Aceptar Defina los parámetros que desea ver en el reporte y presione Continuar. Presione el botón de Salir y cierre la ventana de filtro.

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Reporte de Catálogos Los reportes de catálogos engloban todos aquellos reportes que se refieren a la impresión de los catálogos con los que trabaja una empresa. Los reportes de Catálogos en NomiPaq son los siguientes: • • • • • • • • • • • • • • • • •

Catalogo de Empresas(general) Catálogo de Empleados(Datos Generales) Catálogo de Empleados(Datos Obligados) Catálogo de Empleados(Sueldos Y Salarios) Catálogo de Empleados(Interfaz) Catálogo de Departamentos Catálogo de Puestos Catálogo de Turnos Catálogo de Periodos de nomina Catálogo de Conceptos( Generales) Catálogo de Conceptos( Formulas) Catálogo de Formulas Catálogo de Tipos de Incidencia Catálogo de Tablas por Empresa Catálogo de tablas Globales Catálogo de Disposiciones Fiscales Obligaciones de la empresa por empleado.

Obteniendo Reportes de Catálogos Paso 1 2

Acción Vaya al menú Reportes, submenú Reportes Catálogos y seleccione el menú deseado Seleccione el dispositivo de Salida •

•

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Ejercicio Seleccione el reporte Catálogo de Empleados (Sueldos y Salarios) Seleccione el dispositivo de Pantalla si desea ver el reporte en el salida Pantalla y presione monitor Aceptar Impresora Si desea que se imprima

Defina los parámetros necesarios y presione Continuar para visualizar el reporte Una vez analizado el reporte presione el botón de Salir para cerrar el reporte.

Defina los parámetros que desea ver en el reporte y presione Continuar. Presione el botón de Salir y cierre la ventana de filtro.

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Obteniendo Información A Través de Vistas Las Vistas es un modulo en NomiPaq que le permitirán filtrar información especifica de empleados y movimientos, para verla en pantalla, exportarla a Excel o a Archivos TXT. El Menú Vistas se encuentra en la barra de menú de NomiPaq, para utilizarlas solo debe estar dentro de una empresa. Dentro del menú vistas existen tres tipos diferentes que son: Vistas de empleados: Permite configurar 7 vistas diferentes con datos de los empleados y los catálogos relacionados. Vistas de Movimientos (Periodos Anteriores): permite crear vistas con datos del empelado y los movimientos efectuados en periodos anteriores. Vistas De Movimientos (Periodo Actual): Permite crear vistas con datos del empleado y los movimientos del periodo actual.

•

•

•

Para ingresar al modulo de vistas solo será necesario que haga clic sobre la opción del menú con el mismo nombre y seleccione el tipo de vista que desea utilizar.

Configurando las Vistas. El encargado de Recursos Humanos necesita un reporte donde solo se muestren los datos Código Del Empleado Nombre Del Empleado Turno Del Empleado Numero Del Seguro Social Sueldo Integrado. • • • • •

Para Obtener el reporte con los datos que nos piden es necesario seguir la siguiente tabla Paso 1 2

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Acción Seleccione del menú Vistas, La opción Vistas de los Empelados Presione el botón Configurar para agregar los campos que desea visualizar

Ejercicio Seleccione Vistas de Empleados Presione el Botón Configurar

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Configurando las Vistas. ( 3 4

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Básico

Continuación...)

Seleccione la tabla de la que desea mostrar un ato haciendo clic sobre ella Seleccione el campo que desea incluir en la vista y arrástrelo hasta el área del Campo de la Vista. Repita los pasos 3y 4 para agregar los campos que desea incluir en la vista

Ordene los campos de acuerdo a sus necesidades arrastrando a la columna del campo hasta la ubicación deseada Presione el Botón Guardar para guarda la configuración de la vista Indique el Nombre deseado a ala vista y presione el Botón Aceptar Presione Aceptar Al mensaje que la vista se ha guardado y presione el botón Cerrar para salir de la configuración

Haga Clic sobre la tabla Empleados. Seleccione el Campo NombreLargo y arrástrelo hasta el área Campos de la Vista Agregue los siguientes campos en la vista Tabla Campo Empleados Numero Seguro Social SueldoIntegrado Turnos Descripción Acomode el turno inmediatamente después del nombre del empleado.

Presione el Botón Guardar Indique el nombre Listado de Empleados turno/sueldo y presione Aceptar. Presione Aceptar y salga de la configuración Nota: Mantenga abierta la vista para la ejecución de los siguientes procedimientos.

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Modificando las Vistas

Para modificar la configuración de una vista, solo será necesario ingresar a la configuración y agregar los campos que requiera, seleccionar el campo que no necesita o eliminarlo por medio del botón derecho del ratón. Para Exportar la vista configurada a Excel realice el siguiente procedimiento. Paso 1

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Acción Haga Clic en el Botón Excel dentro de la Vista Indique el Nombre y la ubicación del archivo Excel que desea generar y presione el botón Guardar Cierre el reporte de Excel. y regrese a las vistas

Ejercicio Haga Clic sobre Excel Deje los datos Por omisión y presione Guardar. Observe que el archivo de Excel muestra exactamente la misma información de la vista. Si así lo desea, podrá darle el formato que mejor le convenga utilizando las opciones de Excel. Salga de Excel y regrese a las vistas.

Exportando a TXT

Para generar un archivo TXT con los datos de la vista ejecute el siguiente procedimiento. Paso 1

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Acción Ejercicio Haga Clic en el botón Haga clic sobre Exportar Exportar dentro de la vista Indique el nombre y la Deje los datos por omisión y presione ubicación del archivo Guardar TXT que desea generar y presione el botón Guardar Abra el archivo Vaya al directorio C: generado para revisarlo,  \compacw\empresas\reportes\NomiPaqw una vez analizado y abra el archivo generado con cualquier podrá cerrarlo. editor de textos. Una vez analizado el Cierre el archivo y regrese a las vistas. reporte podrá salir de el

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Capitulo 8 Pagando La Nomina A Empleado Con Tarjeta Bancaria

Los reportes de pagos electrónicos permiten obtener los importes netos a pagar a cada empleado por el concepto de nomina y los números de cuenta de cada empelado para poder generar el archivo al banco correspondiente. •

• •

Algunas de las principales ventajas son: Evitar la captura doble de información para reportar al banco los pagos pendientes de los empleados. Automatizar el proceso de pago con tarjeta. Enviar la información a tiempo de manera eficiente al banco.

El siguiente diagrama muestra los pasos para realizar el proceso de pago de nómina con tarjeta: Personalizar el Catálogo de empelados

Ejecutar los reportes para el pago electrónico

Capturar los datos requeridos por los reportes

En la siguiente tabla se explica cada uno de los pasos del diagrama anterior. Paso Personalizar el Catálogo de empleados

Descripción Se deberá personalizar el Catálogo de empleados de tal manera que se especifique que el pago será por tarjeta Ejecutar los reportes para Se deberán ejecutar los reportes correspondientes al el pago electrónico banco que sé efectuar el pago electrónico Capturar los datos Capturar los parámetros necesarios para poder mandar requeridos por los la información al banco. reportes

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Personalizando a los empleados El pago de la nomina con tarjeta se realiza a través de algún banco, y el gerente de la empresa necesita que NomiPaq reporte el pago de los empleados que se les pago con tarjeta y con el importe neto. Esto se lograra a través de un archivo que será enviado por mail al banco. Para lograr el pago por tarjeta a los empleados, primero que nada se deberá definir a cada uno de los empleados que se les pagara por este medio. Para lógralo realice los siguientes pasos: Paso 1

Acción Ejercicio Presione el botón Empleados de la barra Ingrese al Catálogo de de selección de Catálogos empleados.

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Ingrese a los datos del empleado deseado

Seleccione el empelado Salvador Campechano Landeros

En la pestaña Datos Generales, en el campo Forma de Pago seleccione Tarjeta

Verifíquese que su forma de pago sea por Tarjeta

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Ingrese a la pestaña Interfaz cheqPAQ y Capture los siguientes datos CONTPAQ y capture los datos que generales del banco: solicitan Banco para Pago electrónico: 1 Numero de cuenta para pago electrónico: 4242535 Sucursal para pago electrónico: 464840 Presione el botón Guardar Guarde los Cambios.

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Conociendo los requisitos de los reportes Los reportes de Pagos Electrónicos permiten obtener los importes netos a pagar a cada empelado por el concepto de nomina y los numero de cuenta de cada empelado para poder generar el archivo al banco correspondiente. Los reportes de pagos electrónicos son útiles para: Generar la información necesaria con los datos del banco e importes a pagar a sus empleados por el concepto de nomina. El Archivo de salida que se genera de la ejecución de estos reportes, usted podrá exportarla desde el sistema electrónico para el pago de nominas. •

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A continuación se presenta una lista con los requisitos solicitados por los reportes de pagos electrónicos: • • • • • • •

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Numero de identificación del cliente Fecha de pago( DDMMAA) Secuencia del archivo Numero de sucursal Numero de cuenta Clave del estado Clave de la ciudad.

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Reportes de pagos electrónicos Realice el siguiente procedimiento para ejecutar los reportes del pago electrónico de los empleados sindicalizados de la empresa “Nueva Empresa”. Paso 1 2

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Acción

Para Abrir los reporte de pagos electrónicos, vaya al Menú Reportes, submenú Pagos Electrónicos opción Banamex Defina el nombre de la bitácora. El sistema por omisión genera el nombre de un ASCII y el archivo de Bitácora. Capture manualmente los datos que se le piden en la ventana Filtro de Exportación de Archivos ASCII y presione Aceptar

Ejercicio

Ingrese al Reporte de pagos electrónicos de banamex Deje los nombre que le da el sistema y presione Aceptar

Capture los datos: Numero de Periodos igual a: 2 Ejercicio igual a: 2004 Nombre del tipo de periodo igual a: Semanal. Capture manualmente los datos requeridos Capture los siguientes datos: por el reporte y presione Aceptar Numero de identificación del cliente: 000034 Fecha de pago: 090104 Secuencia del archivo: 657 Numero de sucursal: 464840 Numero de cuenta: 4242526 Clave del estado: JAL Clave de la ciudad: GDL En la ventana Resumen de exportación de Presione el botón Bitácora. archivos ASCII presione el botón Bitácora para ver la información •

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Capitulo 9 Modificando la Información de la Nomina En la empresa “Nueva Empresa” el contador ha detectado que el periodo anterior tiene algunos errores de captura, así que le pide al encargado de nomina que corrija estos errores, inclusive el jefe de piso olvido reportar algunas horas extras que los empleados reportaron. A continuación se muestra el diagrama con los `pasos necesarios para modificar la nómina. Abrir la empresa

Filtrar los empleados

Seleccionar el Tipo de Periodo

Seleccionar el No. De Periodo a corregir

Regresar al periodo vigente

Abrir la prenómina

Capturar Información del Periodo

Reconstruir acumulados

Consulte la siguiente tabla con la explicación de los pasos del diagrama anterior. Paso Descripción Abrir la empresa Ingrese a la empresa en la que desea modificar la nomina Selecciona el tipo de periodo Deberá seleccionar el tipo de periodo en el que se encuentra Abrir la prenómina Deberá abrir la prenómina para poder modificar posteriormente la nómina Filtrar los empleados Hacer una selección previa de los empleados a modificar Seleccionar él numero de Determinar que periodo es el que se desea periodo a corregir Capturar información en el Capturar los nuevo datos dentro de ese periodo periodo Regresar al periodo vigente Cerrar el periodo anterior y regresar al actual Reconstruir acumulados Se deberán reconstruir los acumulados del periodo. 68

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Analizando los Estados de un Periodo.

Para poder modificar las nóminas, es necesario que los usuarios conozcan cuáles son los estados de un periodo. En NomiPaq es posible modificar movimientos de periodos anteriores y futuros, si tienen habilitados los campos correspondientes en el catálogo de empresas en la pestaña de opciones. En el sistema se permite la modificación de movimientos de periodos anteriores, pero no permite el recalcular un periodo anterior una vez que ya ha sido autorizado por lo que se recomienda que realice un respaldo antes de ello. En NomiPaq los periodos están clasificados por estados. Consulte la siguiente tabla para conocerlos: Periodo

Definición Son aquellos periodos de nomina que se tienen instalados en la empresa desde la fecha inicia de historia hasta un periodo antes Anterior del vigente, los cuales pueden ser modificados en cuanto a sus movimientos, pero ya no se pueden calcular. Esto se debe a que son periodos que ya fueron autorizados. aquel periodo de nomina en el que el usuario del sistema Vigente Es puede capturar y modificar movimientos. A diferencia

aquellos periodos de nomina en los que solo podemos Futuro Son capturar movimientos.

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Modificando Nominas Anteriores Una Vez que el usuario ya ha identificado los estados de los periodos, será necesario ir al periodo anterior para que se puedan modificar las nóminas con las observaciones que hizo el contador al encargado de nómina. En este tema se explicara a modificar nominas de periodos anteriores. A continuación se muestra una lista con los movimientos a modificar: Empleado Modesto Navarro López Adriana Villalpando Suárez Teresa Martínez Vázquez

Movimiento Capturar 4 horas extras dobles y actualizar neto. Eliminar Comisión Modificar comisión a 200 pesos

Realice el siguiente procedimiento para modificar los movimientos a los empleados de la tabla anterior: Paso 1 2

Acción Ejercicio Abra el listado de periodos de la empresa Abra el Listado de presionando o el menú periodo. periodos de “Nueva Empresa”. Seleccione por medio del ratón el periodo Seleccione el periodo 1. anterior. Resultado: Aparece una ventana de confirmación. En la Ventana Confirmación presione: Presione Si en la ventan Si: si desea continuar con el de Confirmación. proceso, éste afectará los acumulados. No: Si desea cancelar el proceso Abra la prenómina presionando el botón Presione el botón prenómina o desde el menú Ver opción Prenómina. Prenómina. Capture directamente desde la pestaña Capture los movimientos Percepciones, deducciones y de los empelados de la obligaciones el importe de los tabla anterior. empleados deseados. Resultado: No aparecerá la opción Calcular así que automáticamente se actualizará el neto. Cierre el periodo, presionando el periodo Cierre el periodo. vigente •

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Capturando Información en nóminas Futuras Ahora el contador ha reportado que se le capture información en nóminas futuras al empelado Salvado Campechano quién ha solicitado un préstamo de 100 pesos para el pago de su uniforme. En NomiPaq es posible capturar información de movimientos en nóminas futuras, de esta manera el usuario evitará errores de olvido. A continuación realice el siguiente procedimiento para capturar la deducción de 100 pesos al empleado Salvador Campechano. Paso 1 2

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Acción Ejercicio Ingrese al periodo del empelado Presione el periodo Semanal desde la barra vertical de selección. Presione el botón Periodo para Presione el botón Periodo. desplegar el listado de periodos. Seleccione el periodo futuro. Seleccione el periodo 3. Resultado: Aparece una ventana de confirmación con el siguiente mensaje: “ha seleccionado un periodo futuro al periodo actual de trabajo. Presione Aceptar de la ventana de Presione el botón Aceptar. confirmación. Abra la prenómina desde el menú Presione el botón Prenómina. Ver, opción Prenómina o presionando el botón Prenómina. Agregue a la prenómina la columna Agregue la columna Préstamo del movimiento de deducción, caja de Ahorro. presionando la tecla y agregando a la columna del concepto deseado. Capture el importe manualmente Capture en la columna desde la pestaña Percepciones, Préstamo caja de Ahorro al deducciones y obligaciones de la empleado Salvador ventan de la Prenómina Campechano Landeros la deducción de 100 pesos. Cierre el periodo futuro, Vaya al periodo vigente. seleccionando el periodo vigente

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Capitulo 10 Obteniendo ayuda.

Conociendo Mi Asesor.

Mi asesor es una herramienta adicional que se incluye en la instalación de NomiPaq de manera automática, que le servirá como apoyo en la solución de dudas además de que presenta casos prácticos para la aplicación en el sistema. Existen dos formas de ingresar a Mi asesor a. Desde el menú Inicio de Windows b. Desde el menú Ayuda dentro de NomiPaq Para Ingresar a Mi asesor desde el menú Inicio de Windows, Realice el procedimiento que se muestra a continuación. Paso 1

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Acción Ejercicio Presione el botón Inicio de la barra de Vaya al menú Inicio de herramientas de Windows seleccione Windows Programas y la opción CompaqNomiPaq. Seleccione la opción Mi Asesor Ingrese a Mi Asesor NomiPaq. Presione cualquier de los tres botones, Soluciona, practica, Pregunta para que conozca las parte que integran Mi Asesor NomiPaq.

Presione el botón Soluciona y busque información sobre errores de reportes.

Para ingresar a Mi Asesor desde el menú Ayuda de NomiPaq, realice el procedimiento que se muestra a continuación. Paso 1

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Acción Ejercicio Una vez dentro de NomiPaq, Vaya al Ingrese a Mi Asesor menú Archivo y seleccione la opción Mi desde NomiPaq. Asesor Presione cualquier de los tres botones, Soluciona, practica, Pregunta para que conozca las parte que integran Mi Asesor NomiPaq

Presione el botón Practica y busque información sobre cargar pólizas

Manual de Capacitación

Básico

Conociendo Mi Asesor. Mi asesor continuación.

se divide en tres secciones que se describen a

Sección

Descripción Contiene información de todos los cambios que se le han hecho Soluciona al sistema, así como algunos de los errores más frecuentes que se presentan y sus soluciones casos prácticos de situaciones de uso reales, para Practica Presenta mejorar el aprovechamiento del sistema Contiene todo lo referente a las FAQ’S (preguntas Mas Pregunta Frecuentes) así como alternativas y sugerencias de cómo empleara al máximo el sistema. La pestaña Contenido Presenta de manera grafica, por medio de libros y ramificaciones el contenido de Mi Asesor. Para realizar una búsqueda por medio de esta pestaña, realice el ejercicio que se presenta a continuación. Paso 1 2 3

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Acción Posesiónese en la pestaña Contenido y haga clic en el libro Mi asesor NomiPaq Haga doble clic en cualquiera de los tres libros

Ejercicio Despliegue los tres libros de Mi asesor desde la pestaña Contenido. Haga clic en el libro Pregunta y busque información sobre sugerencias de reportes fiscales Haga doble clic en el tema a Consulte el tema solicitado. consultar

Manual de Capacitación

Básico

Conociendo el Manual Electrónico. El Manual Electrónico es una herramienta que le ayudará a conocer todas las opciones con las que cuenta el sistema NomiPaq así como su operación y su aplicación. ejercicio: Paso 1 2

Para Ingresar al Manual Electrónico

Acción Presione el botón Inicio de la barra de herramientas de Windows seleccione Programas y la opción Compaq-NomiPaq. Seleccione la opción Manual Electrónico. Resultado: Se desplegará la pantalla principal del Manual Electrónico de NomiPaq

realice el siguiente Ejercicio Vaya al menú Inicio de Windows Ingrese a Manual Electrónico

Realice el siguiente ejercicio para buscar un tema específico: Paso

1

Acción Ejercicio Busque el tema deseado, lo puede hacer Busque el tema de dos formas: Configurando de la 1 Busque en la lista de temas y haga Prenómina. doble clic en el libro que corresponde al tema 2 En la pestaña de Buscar teclee el tema que desea y se desplegará abajo la lista de temas relacionados

El manual Electrónico le permite hacer anotaciones específicas para cada tema y consultarlas cada vez que sea necesario. Paso Acción Seleccione el tema sobre el 1 cual desea hacer la anotación 2 Presione el menú Edición y seleccione la opción Anotar 3 Redacte una nota y haga clic en el botón Guardar. Para poder ver su anotación 4 haga doble clic sobre el icono

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Ejercicio Seleccione el tema Captura de percepciones, deducciones y obligaciones Abra la ventana Anotar Redacte una nota y Guárdela. Abra la anotación que acaba de realizar