Manual CPlus 4

 

M a n u a l d o U s u á r io io   | C-Plus 4 - Sistema de Gestão Integrado

 

C-Pll us 4 C-P VVS Sistemas

O C-Plus C-Plus é um sistema desenvolvido nos mais mai s altos  padrões  pad rões tecno te cnoló lógi gicos cos que tem por final fin alid idad ade e o co control ntrole e total tot al de uma um a empresa e também auxiliar auxil iar na tomada de decisões. decisõe s. É um programa totalmente parametrizado,  pode  po dendo ndo se ada a daptar ptar aos ao s mai m aiss di divers versos os ramos ram os de de atividades comerciais como mini-mer mini -mercados, cados, ót óticas, icas,  joalhe  joal heria rias, s, lojas lo jas de confecç con fecção ão,, loja lojass de cal c alçad çados, os, lojas l ojas de conveniência, farmácias, lojas de material de construção, livrar li vrarias, ias, escritórios escritórios de negócios, ne gócios, distribuidoras, distribuid oras,  prestado  pres tadoras ras de serviç serv iços, os, assoc as socia iaçõe ções, s, etc. Desenvolvido totalmente totalmente em ambiente Windows e com Tecnologia Cliente/Servidor, tornando assim um sistema seguro, fácil fácil e rápido. rápido . Todo o seu desenvolvimento desenvolvi mento foi  utilizado como linguagem l inguagem de programação programação o Borland  Delphi integr i ntegrado ado com o banco de dados Firebird. Firebird.

 

V V S S i s tte em as 

3

Índice INTRODUÇÃO

10

Apresentação e Tutorial de Utilização do Manual do C-Plus Inicializando o Sistema

11 11

Definições Importantes

14

Barraa de Ferramentas Barr

15

Descrição dos Itens das Telas

17

Facilidades Facilida des do Sistema Sistema

19

CONFIGURAÇÕES

26

Geral

29

Clientes

32

Fornecedor 

35

Estoque Ponto de venda

35 48

Orçamento

60

Financeiro

64

Pedido de compra

73

Nota fiscal

75

Ordem de serviço

77

Atendimentos

82

Cálculo de comissão

83

AFV

85

Loja Virtual

88

CADASTRO Clientes

92 92

Fornecedores

106

Produtos/Serviços

107

Vendedor 

123

Funcionários

124

Transportadora

126

Fabricante

127

Usuários

128 135

Perfis de Usuário Empresas VVS Sistemas

136

 

4

Manual do Usuário Usuário Tabelas Estoque

136 136

Cálculo de ICMS

136

Cálculo de ISS

137

Tributação ECF

138

Classificação Fiscal - NCM

139

CFOP

141

Tipo de Documento, Operação

142 144

Mensagem

147

Item de Carta de Correção

147

Setor do Estoque

148

Preço

149

Ti Tipo po de Grade

149

Seção

151

Unidade

152

Localização

153

Tipo de Código

153

Status do Orçamento

154

Status da Venda

154

Exportação Layout de Produtos

155

Ordem de Serviço Modalidade de Atendimento

159 159

Ti Tipo po de Atend Atendim imento ento

160

Status de Assistência

161

Prioridade

161

Equipamentos Pré-Definidos

162

Localizaç ão de Equipam quipamento ento

163

Técnico

164

Pesquisa de Satisfação

165

Atendimento Ti Tipo po de Atend Atendim imento ento

Endereço

166 166

166

Estados

166

Bairro

167

Cidade

167

CEP Ti Tipo po de Endereç ndereço o

168 169

Região

169

País

170

Financeiro

171

Banco

171

Tipos de Recebimento

176

 Alínea  Alín ea de Devolução Devolução de C Cheques heques

177

Forma de Pagamento

178

Moeda

179

Plano de Contas

180

Centro de Custo

181

Situação Administrativa

182

Receita Fixa

183

Despesa Fixa

184

Caixas

185

Característicass de Pessoas Característica Dias Úteis

186 187

VVS Sistemas

 

V V S S i s tte em as 

Campo Usuário Característica Contador Motorista / Ajudante Ajudante Faixa

187 188 188 189 190

192

ESTOQUE Entrada do estoque

192

Saída do estoque estoque

212

Listagem de entradas Pedido de compra Assistente de Compras Listagem de saídas Conferência do estoque Transferê ncia entre loj lojas/depósito as/depósito Carta de Corre çã ção o Pesquisa de produtos

ORDEM OR DEM DE SERVIÇO

194 198 201

212 213 216 218 219

222

Monitor de ordem de serviço

222

Liberadas para faturamento Inativos

227 228

O.S. Baixadas O.S. Canceladas

228 228

Pesquisaa rápida de ordem de serviço Pesquis

228

Agenda de Técnicos. Técnicos.

229

233

VENDAS Ponto de Venda Detalhado Resumido Orçamento resumido

233 233 239 240

Listagem de vendas

241

Listagem de orçamentos

244

C-Plus PDV

249

Devolução

250

Controle de entrega

251

Entregas pendentes Entregas arquivadas

Consignação Prestação Prestaçã o de contas contas Devolução evolução de produtos em consignaçã consignação o

252 255

256 256 257

Comisssão de vendedores Comis

258

Monitor de Caixa

260

FINANCEIRO Cheques de Clientes VVS Sistemas

5

263 263

 

6

Manual do Usuário Usuário Cheques Emitidos

268

Contas a Pagar 

273

Contas Cont as a Recebe r 

279

Controle de caixa

287

Controle de Vales

291 292

Fluxo de Caixa Caixa Terminal Movimento Caixa Movimento Diário Abertura de Caixa Sangria Suprimento Leitura do Operador

Arquivo inativo Cheques depositados Cheques compensados Contas Pagas Contas recebidas Vales Inativos (Quitados)

Relatório do dia

294 295 295 295 296 297 297

298 298 300 301 303 304

304

ETIQUETAS

308

RELATÓRIOS

311

Controle de Estoque

311

Geral Curva ABC de Produtos Tabelass de preço Tabela Produtos Compostos Patrimôni Patrimônio o e m estoque Inventário Entrada no e stoque

311 313 314 316 318 318 319

Análise Anál ise de Ponto Crítico co de Produtos Movimentação deCríti Produtos Relatório de Produto por Lote

320 321 322

Controle de Vendas Vendas por período Análise Anál ise anua anuall de vendas Produtos mais vendidos Orçamentos Consignação Devolução Produtos não vendidos Acompanhame Acompanha me nto de Vendas por Fa Faixa ixa Quadro Diário de Vendas Análise de Evolução de Vendas Curva ABC de Cliente e Curvas ABC de Fornecedores.

323 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333

Controle de Financeiro

335

Contas a receber

335 VVS Sistemas

 

V V S S i s tte em as 

Contas a Receber por Vende dor Baixas aixas n no o Contas a R Receb eceber er Detalhado Contas a pagar Cheques de clientes Cheques em itidos itidos Vales Emitidos Prazo Médio Financeiro por plano de conta Faturamento por Prazo Fluxo de caixa Movimentação Financeira

Controle de caixa Lançamentos no Caixa Lançamentos no Caixa por Plano de Conta Relatório de contas Caixaa usuário Caix usu ário

Cadastros Clientes Fornecedor Funcionários

Ordem de Serviço Geral de Ordem de Serviço Pesquisa de Satisfação

7 336 337 338 339 340 341 342 342 343 344 345

345 345 345 346 347

348 348 350 351

351 351 352

Auditoria

353

Atendimentos

355

Notas fiscais Emitidas

355

GRÁFICOS

358

ATENDIMENTOS

362

Iniciar atendimento

362

Listagem de atendimentos

363

Todos os atend atendimentos imentos

363

Some Some nte os pendentes

364

UTILITÁRIOS Manutenção Banco de Dados Fazer Backup de RTM’s Restaurar Backup de RTM’s Atualizar Atual izar Acessos Recalcular estoque Auditoria de Inconsistência Incluir/Alterar configuração Atualizar tr ibutação ECF ECF através d do o Cálculo de lCMS

Importação/Exportação Importar Tabela de Cidades Importar Tabelas de Países Países Ger ação SINTEG SINTEGRA RA VVS Sistemas

367 367 367 367 367 368 368 368 369 369

370 370 370 370

 

8

Manual do Usuário Usuário Geração SPED Fiscal Geração SPED PIS/COFINS Nota Fiscal Paulista - CAT102 e85 Exportar XML de NFe Importação Impo rtação de re gistr os 60(E 60(ECF CF)) do d o SIN SINTE TEGR GRA A Importa s erviços CAT 52 Exportação Layout de Produtos Produ tos

371 372 373 374 375 376 376

Cálculos e Atualizações

377

Mudar Senha de Usuário

390

Auditoria do Sistema

391

E-mails

392

Agenda de compromissos

393

Calculadora (F4) (F4)

394

Editor de textos (F5)

394

Controle de recibos (F6)

395

Controle de recados

397

Calendário

399

Senha Remota

400

Informações sobre o sistema

401

Mudar de usuário usuário

402

Backup (Cópia (Cópia e Restauração) Restauração)

403

Usuári Usuários os Logados

404

Ativar Suporte Remoto

404

Licenciamento

405

Atualização de Curva AB Atualização ABC C de Produ Produtos tos Ajuste de Cadastro Duplicado Manutenção de Característica de Produtos Atualização de Cálculo do ICMS de Produtos Atualização Atualizaçã o do NCM/SH (Cl (Classificação assificação Fi Fiscal) scal) dos Produtos Atualização Atualizaçã o de PIS PIS/CO /COFI FIN NS de m ovime nto r etr oativo Atualização de Localização de Produtos Ativar / Inativar Inativar Produtos Pa Padronizar dronizar Códigos de Produtos Pa Padronizar dronizar Código de Clientes Clientes Atualização de preços por arquivo ABC Farma Recalcula ecalcularr Comiss ão de Vende dores Recalcular Custo Médio de Produtos Zerar Estoque Atualizar Atual izar li limite mite de crédito de cli clientes entes Atualiza Quantidade Mínima Gerar receitas fixas / Gerar Gerar de spes as fixa fixas. s. Ajuste de M ovime ovime ntaç ntação ão

377 377 378 379 380 382 383 384 384 385 385 385 386 387 388 388 389 389

0

VVS Sistemas

 

Capítulo NTRODUÇÃO

I

 

10

1

V V S S i s tte emas 

|

INTRODUÇÃO O C-Plus é um sistema desenvolv desenvolvido ido nos mais altos padrões tecn tecnológicos ológicos que tem por finalidade finalidade o cont control role e tot total al de uma empr empresa esa e tam também bém au auxxiliar na tom tomada ada de decisões. decis ões. É um progra programa ma to tota talm lmen ente te parame parametr triz izado, ado, poden podendo do se adapt adaptar ar aos mais diversos ramos de atividades comerciais ccomo omo mini-mer mini-mercados, cados, óticas, joalh joalherias, erias, loj lojas as de confecção, lojas lojas de calçados, loj lojas as de conv conveniên eniência, cia, farmácias, lojas de material de construção, livrarias, escritórios de negócios, distribuidoras, prestadoras de serviços, associações, etc. Desenvolv Desenv olvido ido total totalmen mente te em ambiente ambiente Windows® e com Tecnologia Cliente/ Servi dor, tornando assim um sistema seguro, fácil e rápido. Todo o seu desen dese nvol olvvimen imento to fo foii utiliz tilizado ado com como o lin ingu guagem agem de prog program ramação ação o Borl Borland and Del Delphi phi int integrado egrado com o b banco anco de dados Firebird. Principais caracterí características sticas do sistema:

 As maiores diferenças diferenças da vversão ersão 4 para a 2 do sistema C-Plu C-Pluss prov provem em do fato de que recursos que antes deveria iam m ser adquir irid ido os separadamente, foram incorporados ao sistema, tornando-o tornando-o ainda mais robust robusto o e eficiente. O C-P C-Plus 4 está totalmente preparado para geração do arquiv ivo o XML XML VVS Sistemas

 

So ft ftw ware C -Plus 4

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M anual do usuário  usuário 

necessário necessári o pa para ra envio de NF-e. In Inclui clui também o controle de serial, se rial, tornan tornando do muito mais fácil a administração administração de produtos de fabricação própria. P Por or exem e xemplo, plo, um computador  computador  é compost composto o por vár várias ias peças, peças, que seriam as mat matéria érias-p s-prim rimas as par para a a con confe fecção cção do mesmo, mas mas o produt produto o final é um só: o compu computador. tador. IInf nforme orme quais as peças compõem o computador computador a atribua um ser serial ial ao mesmo. A cada saí saída da do produto produto comput computador, ador, as peças que o compõe serão se rão baixadas do seu estoqu estoque. e.

1.1 1.1

Apresen presenttação ação e Tutori Tutorial al de Ut Utilização zação do do Manual Manual do CC-Plus Plus Esse Ess e ma man nual prop propõe õe se, de uma for orm ma bem ililu ust stra rada, da, a aju ajudar o usu suár ário io a usufruir de tod odo os os recu currsos disp ispon onííveis ness sse e com omp plet eto o sist istema de ge gesstão comercia iall. Aq Aqu ui serão apresentadas, tela por tela, menu por meu, todas as fun funcion cionalidades alidades disponí disponívveis no soft softwar ware, e, desde os processo processoss mais simpl simples es aos mais complexos. Com certeza certeza você irá se sur surpreender preender com taman tamanha ha variedade de funções funções que podem ser realiz realizadas adas p pelo elo seu softw software are de gestão comercial.

1.2

Inici niciaalizan zando o Sistem stemaa Na inicialização do C-PLUS C -PLUS 4 a tela de login é apresentada.

Observve, pela imagem abaixo, que Obser que a con conex exão ão esta vaz azia. ia. É necessário criar  uma con conex exão ão com o ban banco co de dados para que o aplicativo aplicativo fun funcion cione. e. Para criar essa VVS Sistemas

 

12

V V S S i s tte emas 

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conexão pressione a tecla F3 do teclado. Feito Fei to isso, a jan janela ela seguint seguinte e será aberta.

É necessário inf i nformar ormar o nome da conex conexão ão e se o sserv ervidor idor é local ou remoto. O conceito de servidor no sistema diz respeito ao local onde esta localizado o banco de dados do C-Plus 4 (cplus.fdb). Escolha Local, se o banco de dados estiver localizado na própria máqu máquina ina onde estiv estiver er sendo feit feita a a inst instalaç alação ão ou Remoto Remoto se esse arqu arquivo ivo estiver localizado em uma outra máquina. Se optar por remoto, remoto, ou seja, se o banco de dados estiver em outr outra a máqu máquina, ina, é preciso preci so iinf nformar ormar o nome ou IIP P dessa d essa máquina (serv (servidor). idor). Por padrão, p adrão, o local onde se encon en contr tra a a base de dados será será con config figu urado rado com como o c:\cplus\. Se est este e não for o loca ocall correto, basta bas ta informar o novo llocal. ocal. Depois Dep ois de con conffigura igurado, do, re real aliz ize e o test este e da co con nex exão, ão, par para a ter cert certeza eza qu que e o sistema está realmen realmente te con conectado ectado ao banco de dados. Para realiz realizar ar es este te teste, clique

TESTAR R CONEXÃ CONEXÃO O. Se tu tudo do estiv estiver er corret correto, o, uma men mensage sagem m ser será á sobr sobre e o bo bottão TESTA ex exibid ibida: a: “Co “Con nex exão ão com o ban banco co de dad dados os re real aliz izada ada com su suces cesso. so....”. Bas Bastta cl clica icar  r  sobre o botão CONFIRMAR. A tela de login será exibida exibid a com a conex conexão ão preenchida.

Porr pa Po padr drão ão a se senh nhaa inici nicial al do sist sistem emaa é ad adm min (em minú núsc scul ulo o ou visualizada. izada. maiúsculo). Faça o login e a tela principal do aplicativo será visual

Obs bs..: Se po porr ac acas aso o o us usuá uárrio, ap após ós ter al altter erad ado o a se senh nhaa pa padr drão ão de adm dmiini nist strrad ador or,, es esqu quec ecer er a no novva sen enha ha cad adas asttrada da,, po porr se segu gurran ança ça,, se serrá VVS Sistemas

 

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M anual do usuário  usuário 

necessário entrar em contato com o suporte técnico para recuperá la. É possível que futuramente seja necessário alterar a conexão. Para editar uma conex con exão ão basta selecioná-l selecioná-la a na tel tela a de login e pressionar a tecl tecla a F4  Uma a te tella igu igual al à F4..  Um de cria criaçã ção o de co con nex exõe õess se serrá ap aprresen esenttada, ada, po porrém, ém, com com os da dado doss da co con nexão exão selecionada. Basta alterar, testar e confirmar. É importante saber que, a qualquer momento é possível realizar a alteração do usuário usu ário que estiver u utiliz tilizando ando o sistema, basta, para isso, pressionar a tecla F11  e a tela de login será apresentada. Digite a senha do outro usuário. Na tela principal do sistema, encontram se os seguintes itens:

1 - A barr barra a de menu menus ou men menu u principal é compost composta a por 11 menu menus: Cadastro, Estoqu Est oque, e, Ord rdem em de Ser Servviço iço,, Ven Vendas das,, Fin Finan ancei ceiro ro,, Et Etiqu iquet etas, as, Relat elatór órios ios,, Grá ráffico icos, s,  Atendiment  Aten dimentos, os, Ut Utilitários ilitários e Configu Configuração. ração. Cada um desses men menus us agrupa seus respectivos submenu submenus, s, qu que e traz trazem em de forma ordenada e lógica as áreas ou atividades a que se dedica sua empresa; 2 - A barra de ferrament ferramentas as que será mostrada com maio maiores res detalh detalhes es a seguir; VVS Sistemas

 

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V V S S i s tte emas 

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Na base da tela tela (l (logo ogo acima da Barra de Tar Tarefas efas do Win Windows dows®) ®) está a barra de status, status, on onde de é possí possívvel vvisual isualizar izar o (3) arqu arquivo ivo do Banco de Dados em uso, (4) o nome nom e do usu usuário ário logado, além da (5) versão do sistema. Cada um uma a das tel telas as do sistema será detalhada a seguir. De for orm ma a melh elhor aten atende derr a neces ecessi sida dade de de ap aprrendi endizzag agem em,, não se serrá seguida a ordem de apresentação previst prevista a na Tela Principal. Para que sej seja a poss possíível “v “viaj iajar” ar” com fa facil cilidade idade pel pelo o sist sistem ema, a, prim primeiro eiro ser serão ão mostradas mostr adas algu algumas mas definições q que ue serão úteis para melhor compreensão compreensão do conteúdo conteúdo desse dess e manu manual. al.

1.3

Defi efinições ões Import portan anttes Local res reserv ervado ado em que que a in info form rmação ação ser será á in incl clu uída/ da/apr apresen esenta tada. da. Campo  – Local Um campo tem características que são importantes de serem conhecidas, tais como:

Tamanho - quan quantidade tidade pré-definida pré-definida de caract caracteres eres que con constit stitu uirá o campo. Um campo de tam taman anh ho igual a 100 só aceitar aceitará á 100 caract caracteres, eres, nã não o perm permitin itindo do que que o 101º seja inserido.

Tipo - um campo pode ser do tipo data, numérico ou alfa-numérico, em função disso existem outras outras classificações de tipos que não serão abordadas no moment momento. o. O import imp ortan ante te é sabe saberr qu que e um campo campo numér mérico ico não aceit aceita a car caract actere eress al alfa fa-n -nu umé mérico ricoss (letr (letras as e caract caracteres eres especiais), enqu enquan anto to um campo alfa-n alfa-nu umér mérico ico aceita a ins inserção erção de núme meros ros,, emb embora ora estes estes sejam sejam en encar carados ados dest desta a fo form rma, a, impo impossibil ssibilita itan ndo por isto, isto, qualquer qual quer operação matem matemática. ática.

Obs:  Ex Exis isttem os ch cham amad ados os cam ampo pos s com má más scar ara, a, on onde de o dad ado o a ser  inserido deverá ocupar posições específicas. específicas. Tais cam campos, pos, ao serem selecionados, apresen apr esentam tam uma forma de inserç inserção ão dos dados dados,, como uma máscar máscara a a ser seguida, VVS Sistemas

 

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M anual do usuário  usuário 

daí seu nome. Um exemplo deste tipo é o campo CPF, onde serão digitados apenas os números, entretanto serão apresentados na forma 000.000.000-00.

Registro – Conjunto de campos que são armazenados em tabelas. Tabela – Conjunto de registros. Banco de Dados – Conj Co njun unto to de tabe tabelas. las. Talvvez inicialmen Tal inicialmente te seja compl complicado icado a assimilar ssimilar estes conceitos. conceitos. Por isso esses estes serão exem exemplificados plificados pa para ra facilitar a co compreen mpreensão. são. Imagine u um m arqu arquivo ivo daquel daqueles es de aço onde são armaz armazenadas enadas várias fich fichas as em uma determ determinada inada empres empresa. a. O arquiv arquivo o é o banco banco de dados, as past pastas as on onde de as fichas fichas estão ar estão arma mazzen enada adass são as tabe abellas as,, as fich ichas as são os re regis gisttro ross e cad cada a in inffor orma mação ção solicitada (nome, (nome, endereço, ttelefon elefone, e, etc. etc.)) são os campos. Fi Ficou cou mais fácil ago agora, ra, não é verdade?

1.4

Barra de de Fe Fer ramentas Pr Prim imei eirram amen entte se serrá mos osttrad ada a a ba barrra de fer errram amen enttas do CC-Pl Plu us 4. El Ela a encon en conttra ra-s -se e na tela ela pr prin incip cipal al e tem o obj objet etiv ivo o de facil acilititar ar o ace acess sso o a algu algum mas das funções mais utilizadas do sistema.

Na bar barra ra de Fer Ferram ramen enta tass est estão ão os segu seguin inte tess bot botões: ões: Cadast Cadastro ro de cl clien iente tes, s, Cadastr Cadas tro o de pro produ duto toss e ser servviços, Cadast Cadastro ro de fo forn rnecedo ecedores res,, Chequ Cheques es de cl clien iente tes, s, Pedid Pe dido o de com compr pra, a, Mon onititor or de or orde dem m de ser serviço, iço, Orç rçam amen enttos, os, Pon Pontto de ven enda dass resumido, resu mido, Listagem de vendas, endas, Contas a receber receber,, Con C ontas tas a pagar, Conf Configur igurações ações do Software C-Plus, E-mails, Calendário, Calculadora, Sair do sistema  A imagem abaixo ilustra ilustra a barra de ferrament ferramentas, as, a funcion funcionalidade alidade de cada botão e, e , quan quando do houv houver, er, suas respe respectivas ctivas teclas de atalho. VVS Sistemas

 

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|

V V S S i s tte emas 

 

VVS Sistemas

 

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M anual do usuário  usuário 

1.5

Desc escriçã rição o dos Itens das das Tel Telas  Agora  Ag ora que já foi apresent apresentada ada a barra de ferramenta ferramentas, s, é necessário conhecer  os botões abaixo, presentes em muitas telas do sistema.

1 - Botões de Naveg Navegação ação - São utilizados para navega navegarr entre os registro registros. s. Suas funções são (da esquerd funções esquerda a para a direita): acessar o primeiro registro, ir ao registro anterio anterior, r, ir ao próximo registro e deslocar-se ao último registro; respectivamente.

2 - Botão Enviar e-mail e-mail – envia uma mensagem de e-mail. c adastro. 3 - Botão Novo – Ativa a tela para um novo cadastro.

4 - Botão Editar  –  – Ativa o registro selecionado para o modo de edição.   Grava va os dado dadoss alte alterados. rados. É necessário que o botã botão o seja 5 - Bo Botã tão oG Gra ravar var  – Gra ativado antes de sa saiir da tela de ca cad dastra strame men nto para que os dados altera rad dos se sejjam gravados.

6 - Botão Cancelar  –  – Cancela a edição/inclusão de um registro. Exclu cluii de defifini nititivvame ament nte e o re regi gistro stro sel seleci ecion onad ado o do ba banco nco de 7 - Bo Botã tão o Ex Excl clui uir  r  – Ex dados. dad os. Após a confirmação de exclusão exclusão,, o ccódig ódigo o correspon correspondent dente e e toda todass as info informações rmações associadas serão apagadas.  – Abre a tela de Pesquisa. 8 - Botão Pesquisar  – VVS Sistemas

 

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V V S S i s tte emas 

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 – Imprime relatório. 9 - Botão Imprimir  –

10 - Botão Sair  –  – Sai da tela atual e retorna para a anterior.

Outros Outr os Bo Botões tões do S Sistem istemaa

 Botão Incluir  –  – Incluir um novo registro.

 Botão Editar  –  – Edita o registro selecionado.

 Botão Excluir  –  – Exclui o registro selecionado.

 Botão Localizar  –  – Abre a tela de pesquisa.

 Botão sair   – – Botão Sair – Sai da tela atual e retorna para a anterior.

 Botão enviar env iar e-mai e-maill – abre uma nova mensagem com endereço de e-mail do cl clie ien nte te/f /fo orn rne eced cedor no camp campo o destin stina atári tário o. O pro rog gra rama ma a ser ser utili tiliza zad do depend enderá da configuração (as opções são: o próprio C-Plus, o Microsoft Outlook ou o programa de e-mail padrão do Windows®).

 Visua são o isuali liza zarr e-m e-mai ails ls envi enviad ados os pa para ra o cl clien iente te  – abre uma tela onde sã visualizadas todas as mensagens enviadas ao cliente/fornecedor.  Abrir  –  – utilizado para abrir a tela de Layout de IImpres mpressão. são.

 Calendário – abre a tela de calendário para que seja selecionada uma data. VVS Sistemas

 

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M anual do usuário  usuário 

 Inserir realizada izada a inserção de um nov novo o registro registro,, Inserir um no novo vo regis registro tro  – será real de depe pende ndendo ndo de qua quall tela tela este esteja ja situ situad ado. o. Exe Exemplo mplo:: na jan janela ela UF, sse e for cclica licado do ssob obre re este botão, será inserido um novo registro de UF.

 Configurações – abre a tela de configuração do sistema.   Adicionar – adiciona adiciona algu alguma ma infor informação. mação.

 Outros Custos – localizado dentro dentro da janel janela a de Cadastro de Produtos, abre a  janela  jane la d de e Outro Outross Custos, para que sejam cadastrad cadastrados os outros outros custos refere referentes ntes ao prod produto. uto.

 Este botão é encontrado duas vezes na tela de cadastro de clientes. O primeiro está localizado ao lado do campo CNPJ e se pressionado irá abrir o site da Receita Federal, realizando real izando a consulta do CN CNPJ PJ do cliente cliente.. O segund segundo, o, localizad localizado o na guia Outros, sub-gui sub-guia a Outros, ao lado do campo página da web, se pressionado irá abrir o site do cliente em uma  janela  jane la d do o na naveg vegado adorr web.  Abrir arqu localilizad zado o na tela tela cada cadastr stro o de an anex exo, o, qu quan ando do ho houv uver er um arquivo ivo  – loca arquivo especificado, clicando sobre este botão o arquivo será aberto.  Exportar arquivo  - loca localiza lizado do na tela tela cada cadastro stro de ane anexo xo,, qua quand ndo o hou houve verr um arq rqu uivo espe speci cififica cad do, cl clic ica ando so sob bre este ste botã otão, o arq rqu uiv ivo o será será sal salvo no loca locall a ser  ser  especificado.

1.6

Facilidades do Sistema Uma das gran ande dess fac acililid ida ade dess do sist istem ema a es esttá loca calliza izada nas tel elas as de pesquisa. pesqu isa. Obser Observve os iten itenss destacados da tela tela de local localizaç ização ão de clien cliente te abaixo, abaixo, por 

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exemplo.

Mostrar rar paine painell de grupo. Est Está á opção ex exibe ibe ou ocul oculta ta os painéis painéis de gru grupo po (1) Most de filtros filtros de pesquisa. Assim Assim,, para que uma pesqu pesquisa isa seja agrupa agrupada da por Bairro, por  ex exempl emplo, o, basta marcar essa opção e arras arrastar tar a colu colun na Bairro para o painel de gru grupo po padrão, ão, o sist sistema ema irá ex exibir ibir os resu resulta tados dos ocu ocultltan ando do os nom omes es dos cl clien iente tes, s, (2). Por padr somente somen te listará os nomes dos bairros, como na iimagem magem abaix abai xo.

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Para exib ibir ir os nomes dos clie ien nte (3), cliq iqu ue sobre o botão "ex "expande Resultado" Resul tado" (4), para volt voltar ar a ocult o cultar, ar, clique em ocult o cultar ar resultado (5). Lembrando Lembran do que esse foi um ex exemplo emplo dado com a coluna coluna bairro, mas o usu usuário ário poderá selecionar qualquer coluna da listagem. itas vez ezes es há inf infor orm maç açõe õess na tela ela de Ocu culltar ou ex exiibi birr as col colunas unas. Muitas pesqu pesq uisa qu que e não são neces ecessár sárias ias naqu aquel ele e mom momen ento to.. Para ocu ocultltá-l á-las, as, bast basta a cl clicar  icar  sobre este este botão (indicado pela seta) e desmarcar  as  as colu colunas nas que se deseja o ocul cultar. tar. Para voltar a exibi-las, basta clicar novamente sobre o botão e marcá-las.

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Outro Ou tro recu recurso rso interessante interessante é a ordenação. Observe a figura figura abaixo. Na colu coluna na referente ao bairro há uma seta para baixo (indicada por um círculo). Isto indica que há uma orde orden nação ação de for orm ma de decr cres esce cen nte. Se a set seta est estives ivesse se volt oltad ada a pa parra cim cima, a, a ordenação seria crescente. crescente.

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Há ainda outra outra forma de aplicar um filt filtro. ro. Clicando sobre esta seta, uma lista é exibida, com todos os conteúdos conteúdos do referido campo. Nesta Nes ta llista ista há a opção filtr filtro o (a segun segunda da de cima para baix baixo). o). Se selec selecionad ionada, a, a seguinte tela tela será exibida.

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É possível possível escolh escolher er qual dos tipos de filtro se deseja a aplicar. plicar. Clicando sobre o mesm me smo, o, a lista lista de opçõ opções es será será ex exibida ibida (f (figu igura ra acim acima). a). Há a poss possibil ibilidade idade de apl aplicar  icar  dois filtros ao mesmo tempo, por exemplo, exemplo, ““não não é vaz vazio” io” na primeira opção, marcan marcando do a opçã opção o “E” e "dif "difere eren nte de" “CAM “CAMPO PO GRAN GRANDE”. DE”. É impo import rtan ante te saber que o sist sistema ema faz dif diferen erença ça en enttre letr etras maiú aiúscu sculas e minú inúscu sculas as.. Se a inf infor orm maç ação ão tiver iver sido sido armazenada armaz enada com letras maiúscu maiúsculas las o filtro só fun funcionará cionará se também for aplicado desta forma.

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Capítulo ONFIGUR ÇÕES

II

 

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2

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CONFIGURAÇÕES  Antes  Ant es de se iniciar o men menu u CONFIGURAÇÕES, será mostrado como realizar  uma con configu igura raçã ção o muito ito im impo porrtant ante do sist sistem ema. a. É po poss ssíível que que no mom omen entto da instalação, instal ação, estes dados já ten tenh ham sido inse inseridos, ridos, especial especialmen mente te se estiver estiver migran migrando do da versão versão 2 para a versão 4, mas é necessár ecessário io saber onde estão armaz armazen enados, ados, pois pode ser necessária a algu lguma ma alteração. a berta. No menu me nu CADASTRO, opção EMPRESAS. A janela abaixo será aberta.

Clicando sobre o botão

, será aberta a janela CADA CADAST STRO RO DE

EMPRESAS, onde deve se informar todos os dados relativos à sua empresa.

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 A janela janela é subdiv subdividid idida an nas as guias guias NF-e, Comprovant Comprovantee de venda, Orçamento ,

Logotipo, Int ntegr egraçã ação o Fi Fisca scall, Con Conhe heci cim men entto de tran anspo sporrtes es,,  IE Sub Subst stiituto uto Tributário Tributári o e Módulo Módu lo PDV . layoutt para impressão do DA DANFE NFE através do botão Na guia NF-e, selecione o layou  e inf i nforme orme o logotipo de desejado sejado a ser se r ut utilizado ilizado na impressão da NF-e. VVS Sistemas

 

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COMP MPRO ROVA VANTE NTE DE VENDA E ORÇA RÇAME MENTO NTO, seleciona seleciona Nass gu Na guias ias CO se o tipo de layout de comprovante de venda e o de orçamento será global ou local. Se estiver selecionado selecionado como global, ttodos odos os usu usuários ários do sistema utilizarão utilizarão o mesm esmo tipo ipo de lay ayou outt de deffinid inido. o. Se es esttiver iver mar arca cado do co com mo loc ocal al,, ap apen enas as aqu aquela ela máquina irá utilizar máquina  utilizar o layout definido. Da mes esm ma forma que que na gu guia ia ant anter erio iorr, os lay ayo outs de im impr pres essã são o ser erão ão definidos atrav através és do botão

.

Há ainda a possibilidade possibilidad e de inserir um cabeçalho, rodapé, uma ob observ servação ação e/ ou um um en endereço dereço de email nas respectivas g guias uias desta tel tela a e de selecionar o lay layout out do comprovante de venda/orçamento a ser utililiz iza ado quando os mesmos forem encaminhados por e-mail.  pode de se al altter erar ar,, apag apagar ar ou ex expo porrtar o logo gottipo ipo da Na guia LOGOTIPO  po empresa. empr esa. Clican Clicando do sobre o botão Alterar ,  dev  deve e se inform informar ar a localiz localização ação do arqu arquivo ivo que contem contem o logot logotipo ipo e clicar sobre o botão salvar. Clicando sobre o botão Apagar , a segu seguin intte men ensa sage gem m será será exibi exibida da “De Dese seja ja rea ealme lment nte e ap apag agar ar o logo logottipo? ipo?””. Se a resposta respost a for afirm afirmativ ativa, a, o logot logotipo ipo será apagado. Clican C licando do sobre o botão Exportar, o arquivo arquiv o do logotipo será salvo no llocal ocal a ser e especificado. specificado.

OBS. BS.:: O C-Pl C-Plus ac acom omp panh anhaa layo ayout utss pad adrõ rões es de tod todos os mo mod delos elos de relatórios. Estes padrões não podem ser alterados. Entretanto, desejando fazer  al alg gum umaa mo mod dific ficaç ação, ão, clique sobre sobre o bot botão ão Dup Dupllicar Lay Layout out,, info inform rmee o nov novo o nome e faça as alterações alterações n necessári ecessárias. as.  As guias Integração ntegração FISCAL  FISCAL  E CONHECI CONHECIMENTO MENTO DE TRA TRANSPORTES NSPORTES  não serão mencionadas, pois tratam-se tratam-se de cust customizações. omizações.

SUBSTITUTO UTO TRI TRIBUTÁRI BUTÁRIO O  é po poss ssíível inse inseri rirr as difer diferen enttes Na guia IE  SUBSTIT Inscr scrições ições Estadu Estaduais que que a emp empres resa a pode te terr em caso de operação operação em difere diferen nte tess estados.

Na gu guia ia MÓ possível in info form rmar ar a ta tabel bela a de pre preços ços MÓDULO DULO PDV (PA (PAF-ECF F-ECF)) é possí VVS Sistemas

 

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parra ven pa enda dass atr atrav avés és do CC-Pl Plu usPDV sPDV (com com cu cupo pom m fisca iscall) que que se serrá utiliz ilizad ada a pe pella empresa que esta sendo cadastrada.

2.1

Ge r a l  Agora serão mostr mostradas adas as opções de conf configurações, igurações, a acessadas cessadas atrav através és do opção GERAL  ou pela barr barra a de fer ferrame ramen ntas, atrav através és do menu CONFIGURAÇÕES, opção botão

.  A tela tela abaixo refere refere se a aba Ger Geral al do men menu u conf configurações. igurações.

Em Formatação de entrada de dados há duas formas de configuração:

Normal  – pa parra qu que e sej sejam pe perrmitida itidass letra etrass maiú aiúscu sculas e minú inúscu sculas na digitação.

Maiúsculas  – par para qu que e se sejjam pe perrmitid itidas as ap apen enas as letr etras maiú aiúscu sculas na digitação. VVS Sistemas

 

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Em  Auto Log off  é  é permit permitido ido qu que e o usu suário ário seja seja desc descon onect ectado ado do sist sistema ema automaticamen aut omaticamente te se hou houver ver inatividade inatividade por algum tempo, marcan marcando do a opção uti utili lizar  zar   e inf i nforman ormando do o tempo de inatividade em minu minutos tos para que o sistema de Auto Log off  e usu suário ário sej seja a desc descon onect ectado. ado. Qu Quan ando do o sist sistem ema a per perman manecer ecer in inat ativ ivo o pel pelo o per perííodo de tempo configurado, a tela de login será apresentada. Existem ainda as seguin seg uintes tes opções:

Habilitar Habilit ar filtr filtros os na gr grade ade das telas de pesq pesquisa uisa e  Habili  Habilitar tar ord ordenaç enação ão na grade de pesquisa  perm permite item m a apl aplicaçã icação o de filtr filtros os nas pesqu pesquisas e orden ordenação ação das mesmas, respectivamente.

Gravar definiç definições ões de colunas de todas as telas de pesquisa faz com que, nas telas de pesquisa, se o tamanho das colunas for alterado, estes serão salvos e em uma próx próxim ima a pe pesq squ uisa, isa, a tela ela já se serrá ap aprresen esenttada ada co com m os tam aman anh hos def definid inidos os anteriormente.

 Ajustar altura das linhas linhas da grade grade de pesq pesquisa uisa para visualiz visualização ação  ajustará stará todas as colu colunas nas da tela de pesquisa para completa comp leta do conteúdo do campo aju que qu e to todo do o con conte teú údo sej seja a visu isual aliz izado, ado, não hav aven endo do a neces ecessidad sidade e de utiliz tilização ação de barras de rolagem.

Utilizar Utiliz ar impressora fiscal   – Mar Marque que essa opçã opção o caso utilize utilize u uma ma impressora fiscal.  Através  Atrav és dessa tel tela, a, o C-Plu C-Pluss permite habilit habilitar ar a opção para Permi Permiti tirr que

todos os usuários u suários acessem todos os email emailss recebid recebidos. os.  Em Layou Layoutt para a iimpressão mpressão de listagem de vendedores e Layout para a

impressão de transportadoras, defin  define e se os respect respectivos ivos lay layou outs ts a serem util tilizad izados os através atrav és do botão

.

Em Códi perm rmititee-se se que que os códig códigos os do doss cada cadast strros Código go Automátic Automático o par paraa, pe VVS Sistemas

 

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sejam sej am gerados au autom tomaticam aticamen ente te no início início do cadast cadastro, ro, marcan marcando do a opção Ger Gerar ar no início; gerados no final do cadastro, marcando a opção Gerar no final ou simplesmente não gerar código aut automático, omático, ou seja, o código será se rá digi digitado tado pelo usu usuário. ário. Estas opções opçõe s pod podem em ser utiliz utilizadas adas ccadastros adastros de client cliente, e, forn fornecedor, ecedor, produto e funcionário. Se gerados gerado s no iní início, cio, quan quando do da e exibição xibição da tela de cad cadastro, astro, o código já será inserido. Se algo acontecer fazen fazendo do com que se desista desi sta do cadastro, este código será perd pe rdido ido,, o qu que e não re resu sullta pr prob obllemas emas,, ap apen enas as a pe perd rda a da sequ sequen enci cia a do mesm esmo. Optando Optan do pelo códi código go ser gerado no ffinal, inal, apenas quan quando do clicar sobre o botão gravar é que o código será gerado, minimizando minimizando a possibilidade possi bilidade de perda de sequencia.  A opção op ção Gerar códig código o no padrão padrão E EAN-13 AN-13  em toda incl inclusão usão de prod produtos utos permite gerar códigos para produtos no no padrão utilizado utilizado para código de barras. Há ainda Nº  de dias dias para filtro auto automático mático nas telas de listagem. Aqui pode se definir quantos dias os filtros automáticos serão exibidos nas telas de saída/vendas, entradas, ent radas, cheques cheques de depositados, positados, contas pagas, orçamentos, con control trole e de caixa e cont contas as recebidas. O botão Configur Configuração ação do men menu u “Ext “Extras” ras” é ut utiliz ilizado ado para a ex exibição ibição de men menu u ex extr tra a na tela tela prin principal cipal do C-Plu C-Plus. s. Clicando sobre ele, a jan janela ela Menu Ex Extr tra a é ex exibida. ibida. Clicando sobre o botão , um uma a nova nova jan janela ela é ex exibida ibida onde deve se in informar formar o ttíítulo tulo do menu, menu, qu qual al o programa será execu executado tado e even eventu tualmen almente te os parâmetros para que o programa seja executado. executado. Há ainda ai nda a opçã opção o efetu efetuar ar login aut automático, omático, quan quando do se trat tratar  ar  de programas compatíveis com o C-Plus.

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2.2

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Clientes O ace cess sso o a tel ela a de co con nfigu iguraç açõe õess de clien ientes é fei eitto at atrrav avés és do men enu u através avés do b bot otão ão CONFIGURAÇÕES, opção CLIENTES  ou atr

, sel selecion ecionan ando do a

guia CLIENTES. Nesta Nes ta área é possí possívvel alterar alterar todas as configu configurações rações referen referentes tes aos clien clientes tes cadastrados no sistema. Observe a tela abaixo.

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 Aqui, pode se marcar algum algumas as opções opçõ es de conf configuração iguração referen referente te ao cad cadastro astro do cliente, são elas:

Obr brig igar ar o pre reenc enchi hime ment nto o do cam amp po CNPJ/ CNPJ/CPF  CPF  - se essa op opçção es esttiver  iver  marcada, o cadastro só prosseguirá se o CPF C PF ou CNPJ for informado. informado. intser uitiva iva e irá permitir que, mes mesmo mo após o Permitir alterar código códigodo docliente cl cliente iente   - é intuit seu cadastro, o código possa alterado.

Só permitir permitir preenc preencher her o cam campo po cid cidade ade que esteja no cad cadastro astro de cid cidades ades  e Só per permi miti tirr preenc reencher her camp ampo o bair bairro ro que estej estejaa no cad adastro astro de bair bairros ros, ssee marcadas, só permitirão permitirão que os campos cidade e bairro sejam preench preenchidos idos com o conteúdo conteúdo de seus respectivos cadastros. ness sse e ca cam mpo po,, é Ao Pr Pree eenc nche herr ma maiis de uma uma ve vezz o mes esm mo CNP CNPJ/ J/CPF  CPF   - ne lev evado ado em consider consideração ação a hipót ipótese ese de um usu suário ário te ten nta tarr cadast cadastrar rar o mes mesmo mo cliente mais de d e uma vez vez,, ut utilizando ilizando o mesmo C CPF/C PF/CNPJ. NPJ. Para isso ex e xistem 3 opções:

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Permitir  - O sistema aceitará sem fazer críticas; Não Permiti Permitir  r  - - o cadastro não prosseguirá  Avisar   - uma mensagem  Avisar  mensagem irá av avisar isar ao usu suário ário de qu que e aqu aquel ele e CPF/ CPF/CNPJ CNPJ já ex existe iste no sistem sistema a e pergu pergun ntar se desej deseja a con contin tinu uar. Se afir afirmat mativo, ivo, a tela tela de cadast cadastro ro fica disponível senão, é solicitado um novo CNPJ/CPF.

Layout para impr impressão essão de etiq etiquetas uetas de equi equipam pamentos entos – campo que que  permite através do botão

, seleci selecionar onar o layou layoutt dese desejado jado a ser utilizado utilizado n nas as etiquetas de

equipamentos.

Usar a cidade da empresa usuária do sistema para preencher   auttom au omat atiicam amen entte a cidad adee do clien entte  - preencherá o campo cidade automaticamente com a mesma cidade na qual a sua empresa estiver situada. Há ainda como especificar alguns alguns campos que serão obrig obrigatórios atórios no cadastro do cliente. São eles:

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2.3

For n e ce do r   O ace cess sso o a tel ela a de co con nfigu iguraç açõe õess de clien ientes é fei eitto at atrrav avés és do men enu u através do botão CONFIGURAÇÕES, opção FORNECEDOR ou através

, selecionan selecionando do a

guia FORNECEDOR, conforme tela abaixo.

Neste local é possív po ssível el tornar obriga obrigatório tório o preenchimento de alguns campos no cada ca dast strro de for orn nec eced edor or.. Sã São o eles eles:: en ende derreço, eço, bair bairrro, cida cidade de,, es esttado, ado, telef elefon one, e, identid iden tidade/ ade/in inscr scrição ição est estadu adual al,, in inscr scrição ição mu mun nicipal icipal,, CPF/CN CPF/CNPJ, PJ, e-m e-mail ail,, ref referê erên ncias bancárias e página pág ina na web.

2.4

Estoque  O ace acess sso o a tel ela a de con onffigu iguraç açõe õess de est sto oqu que e é feito ito at atrrav avés és do men enu u através do botão CONFIGURAÇÕES, opção ESTOQUE  ou através

ESTOQUE.   A tela tela de Configurações Configurações de Est Estoque oque ser será á ex exibid ibida. a.

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, selecionan selecionando do a guia

 

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Nesta Nest a área é possí possívvel alt alterar erar todas as conf configurações igurações referen referentes tes a ao o estoque. É subdividido em guias: Geral , Produtos, Cur Curva va ABC , Saí Saída da no est estoqu oque e, Ent Entrad rada a no estoque, Transferência , Devolução, Conferência e Consignação.

Na sub-guia GERAL encontram se as seguintes opções:

Permitir descrição descrição duplic duplicada ada n no o cadastro de produtos - Se estiver estiver marcada irá permitir pe rmitir que produt produtos os di diferen ferentes tes possuam a mesma de descrição. scrição.

Manter marg margem de lu luccro de produtos rodutos comp ompost ostos os - Se ma marc rcada ada,, irá tirar  irar  uma méd édia ia pr prop opor orci cion onal al da mar arge gem m de lucr cro o do doss iten itenss qu que e co com mpõ põem em o produto composto e gerando sua margem.

Tr Traba aballha com re reser serva va de est estoq oque ue (O (Orç rçam ament ento o e Ordem rdem de ser servi viçço)  perrmite pe ite qu que e o pr prod odu uto con constan stantte em um or orça çam men entto ou Ord rdem em de serv serviço iço fiquem indisponíveis no estoque durante o período de vigência dessa reserva.

Setor do estoque padrão permite definir qual dos estoques da empresa será VVS Sistemas

 

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o estoque padrão utilizado utilizado pelo sistema. sis tema.

Preço para imp impressão ressão de etiquetas - define define qual das tabel tabelas as de preço será utilizada utilizada para q que ue as etiquetas sejam impressas. define qu qual al será a base para cál cálcu cullo de ICMS a Cálculo Cálc ulo do ICM ICMS S pad padrão rão  - define ser utilizada utilizada por pa padrão. drão.  As opções referentes referentes ao setor do esto estoque que padrão, preço par para a impressão im pressão de etiquetas e Cálculo de ICM ICMS S padrão devem ser previamente cadastradas através do m enu CADASTRO ,  TABELAS , opções: SETOR DE ESTOQUE , PREÇO   e

CÁLCULO DO ICMS , respectivamente. No campo campo Serviços  def  defin ine e se primeiro primeiro qual a al alííqu quot ota a de ISS padr padrão. ão. Se a opção somar ISS  ao marcada o valor do IISS SS será somado  ao valor total da nota estiver marcada ao valor valor total da nota. Define se também qual será o CFOP para dent dentro ro e para fora do estado, nas respectivas opções. Em Pesquisa de produtos permite-se habilitar ou não não a exibição do doss pai painéis néis  Aplicação/foto e Produtos relacionados/Est relacionados/Estoques oques na tel tela a de pesquisa de produt produtos, os, além de definir a quantidade quantidade de produtos exibidos na pesquisa. Em  Arredond  inform orme e quan quantas tas casas  Arredondamento amento de pr preços eços  (Casas  (Casas decimais)  inf devem possuir preço de cust custo o e preço de ven venda. da. Em Li imit ita a se a Limi mite te de itens tens par araa op oper eraç ações ões com imp mpre ressã ssão o de NF  l lim quantidade de itens, deixando esta opção marcada e informando o número máximo de itens para entrada e saída. Em cont control rolee de Lotes Lotes, é possí possível dar per permis missão são para ven endas das de pro produ duto toss que tenham tenham o lote zerado zerado..

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 pode e se conf configurar igurar algu alguns ns campos para que tenham tenham Na sub-guia PRODUTOS pod seu cadastro preenchimento obrigatório no cadastro de produtos. São eles: e les:

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  Além disso, há a opção de não navegar em produtos produtos que sejam itens de

grade, ou sej seja, a, se est estiv iver er ma marc rcada ada,, os pr produ oduttos qu que e co comp mpõem õem ititen enss de gr grade ade não serão visualizados visualizados nas telas de p pesquisa esquisa de produt produtos. os. Em titipo po de cód código igo EAN EAN13, 13, seleci selecion ona a se qu qual al tipo de código código ser será á utitilliz izado ado.. Para cadastr cadastro o do tipo de código EAN13, ir em CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE,

TIPO DE CÓDIGO CÓDIGO..  A ABC  é possível config igu urar o Na sub-guia CURV CURVA

percentual a ser 

consider con siderado ado n na a Cur Curvva ABC das cat categor egorias ias A, B e C e se a cu curv rva a ser será á base baseada ada em

Financeiro, Quantidade ou Lucro. No exempl exemplo o da figu figura ra abaix abaixo, o, foi determin determinado ado qu que e o produ produto to que que apresen apresentar  tar  porcentagem porcen tagem de 0 a 70 % tterá erá cl classificaç assificação ão A, de 70 até 90 % terá classif classificação icação B e de 90 a 100% a classificação classificação será C. AB C de Produt Produtos os.. Mais detalhes sobre a Curva Curva AB ABC C veja no tópico Curva Curva ABC

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  Sub-guia SAÍDA NO ESTOQUE  Nessa janela é possível definir se será impresso um relatório em toda saída do est estoqu oque, bast bastan ando do de deix ixar ar est esta op opçã ção o mar arca cada da.. Def Defin ine e se tam ambé bém m os layou ayoutts do relatór rel atório io de saída saída no esto estoqu que, e, das etiqu etiquetas etas de saí saída da no estoque, estoque, das ref referên erências cias de entrega ent rega e das etiquet etiquetas as de endereço atrav através és do botão

respectivo de cada campo.

Há ainda as opções:

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Pedir autorização para estoque negativo  – em caso de estoque estoque negativ egativo o será emitid em itida a uma mensage mensagem m sol solicit icitan ando do auto autoriz rização ação par para a utiliz tilizar ar est este e ite item, m, sendo sendo autorizado, permitirá a saída do item;

Considerar quantidade quantidade reservada em toda saída no  estoque  – a qu quan antid tidade ade reservada de produt reservada produtos os será considerada como se já hou houvvesse saí saído do do estoque, estoque, não estando disp d isponí onível vel para venda.

Solicitar Solic itar observações no final da vvenda/saí enda/saída da – ao final de cada ven venda/saí da/saída da será apresentada uma uma tela onde deve ser inserida uma observ observação, ação, não sendo a digitação obrigatória;

Permi Per miti tirr al alte teraç ração ão manual manual dos im impost postos os (ICMS, (ICMS, Subst Subst.. Tri Tribut butári áriaa e IPI IPI))  – permitirá perm itirá que sejam alt alteradas eradas manualm manualmen ente te as tax taxas as dos impost impostos os na saí saída da no estoque;

Bloq loquear uear a in incclu lusão são do item item caso não enc encontr ontree o cálc álculo de ICMS (UF’ (UF’s/  s/  CFOP)  – bl bloqu oquear eará á o ite item m que que não tiver tiver cál cálcu cullo de ICMS, não permitin permitindo do su sua a saída do estoque. essa op opçã ção o mar arca cada da Mostrar Mostr ar prod rodutos utos na pesq esquis uisaa de saíd saídas/ as/vend vendas as  –  essa permite que se visualize os produtos na pesquisa de saídas e vendas. Marcada essa opção, opção, o sistema sistema n não ão Bloquear Blo quear cadas cadastr tro o de seria seriais is novos  - Marcada permitirá que novos novos seri seriais ais sejam cadastrados.

Sub-guia ENTRADA NO ESTOQUE 

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 Aqui encon encontram tram se as opções de conf configuração iguração referen referentes tes às ent entradas radas no estoque. Essas opções opções estão estão divididas divididas em du duas as outr outras as guias guias::  Geral  e Entr Entrada ada por   encontram se as seguintes opções: NF-e. Em Geral  encontram  – será impresso um relat relatório ório Imprimir relatório em toda a entrada no estoque  – a cada entrada no estoque; quan ando do um item der en entr trada ada com o preço de custo custo Reajustar preço de custo  – qu diferente do valor já cadastrado no sistema, será automaticamente reajustado;

Reajustarr outros custos  - quan Reajusta quando do um item item der entr entrada ada com o val alor or de ou outr tros os cust custos os dif difer eren entte do valor alor já cada cadast strrad ado o no sist sistem ema, a, será será au auttomat omatic icam amen entte reajustado;  – quando um produto produto Reajustar preço preço de venda em toda en entrad tradaa no estoque estoque  – der entrada entrada no esto estoqu que e com um preço difer diferen ente te do cadast cadastrado, rado, su sua a mar margem gem de VVS Sistemas

 

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lucro lucro se será rá rea reaju justada, stada, alterando a lterando seu valor de venda.

Reajjus Rea usta tarr preço eço de ve vend ndaa de prod odut utos os com omp pos osttos em tod toda en entr trad adaa no estoque – quando o valor (de custo ou outros custos) de um ou mais itens de um produto composto for reajustado reajustará automaticamente seu valor de venda, baseando-se no percentual de lucro; Utilizar Utili zar alteraç alteração ão manual de preços preços de venda ve nda em toda entrada n no o estoque  – todas as vezes vezes em qu que e uma en entr trada ada no estoq estoque ue for realizada, realizada, será perm permitida itida a alteração manual de preços.

 Atualizar   Atualiz ar  fo forrnec necedor edor do prod odut uto o em tod toda en entr trad adaa no es esttoq oque ue  – se um prod produ uto de derr en enttrad ada a no es esttoqu oque co com m um for orn nec eced edor or dif difer eren entte do qu que e es esttá cadastrado, será alterado automaticamente para o novo fornecedor;

 Atualizar  Atualiz ar lista lista de fornecedores do produto produto em toda en entrad tradaa no estoque  – quan qu ando do um produt produto o der entr entrada ada no estoq estoque ue com for forne necedor cedor qu que e nã não o estiv estiver er em seu cadast cadastro ro,, est este e ser será á adic adicion ionado ado a list istage agem m de pos possí sívveis for orn nece ecedor dores es do produto em questão.

 Aceitar  Aceit ar ccódig ódigo od do o produto produto do fornecedor fornecedor em toda entrada no estoque – será utilizado o código do fornecedor na entrada no estoque;

Utiliz Util izar ar CFOP por prod produto uto em tod todaa entrad entradaa no estoq estoque ue  – o CFO CFOP P (Cód (Código igo Fiscal de Operações e Prest Prestações) ações) será utiliz tilizado ado por produto produto em toda entr entrada ada no estoque;Util Utiliz izar ar desconto desconto por pr produt oduto o em tod todaa entrad entradaa no estoq estoque ue  – o desc de scon ontto po pode derrá se serr apl aplicad icado o indi indivvidu idualm almen entte po porr pr prod odu uto na en enttrad ada a no estoque; utilizados Utilizar Utili zar encargos encargos por p produto roduto em toda eentrada ntrada no estoque  – serão utilizados encargos por produto na entrada no estoque;

Utilizar Utili zar quantidad quantidadee da embalagem por produto produto em toda en entrad tradaa no estoque  – será considerada a quan quantidade tidade da embalagem por produto produto na entrada entrada no estoque;  – o CST (Código de Utiliz Util izar ar CST por pr produt oduto o em toda toda entr entrada ada no estoq estoque ue  – Situação Situ ação Tr Tribut ibutária) ária) será utiliz tilizado ado indiv individua idualm lmen ente te por produto produto em toda en entr trada ada no estoque; (Imposto mposto Utilizar Utili zar valor do do IIPI PI por p produto roduto em toda entrad entradaa no estoque  – o IPI (I VVS Sistemas

 

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sobre Produto Industrializado) será utilizado individualmente por produto em toda entrada no estoque;

Utilizar Utili zar compl complemento emento de descriç descrição ão do produto em toda entrad en tradaa no estoque  – todas as vvezes ezes em qu que eu uma ma entrada entrada no estoqu estoque e for realizada, será solicitado o complemento complement o da descrição do p produt roduto; o; Permit Perm itir ir alter alteraç ação ão manual manual dos imp impostos ostos (ICMS, Subst Subst.. Tri Tributá butári riaa e IPI)  – permitirá que sejam alteradas manualmente as taxas dos impostos na entrada no estoque;

Bl Bloq oquear uear a in incclu lusão são do item item caso não enc encontr ontree o cálc álculo ulo de ICMS (UFs/  CFOP)  – bloq bloqu uea eará rá o item item qu que e não tiver iver cál cálcul culo de ICM CMS S im impe pedin dindo do qu que e o mesmo tenha tenha sua saída do e estoque; stoque;

Obrigar informar fornecedor na entrada  – quan quando do uma en entr trada ada for realiz realizada ada será obrigatório informar a qual fornecedor refere-se esta nota;

Não perm permiti itirr aalter lterar ar credor credor da conta a pag pagar  ar  –  – depois de te terr sido rea realliz izada ada a enttra en rada da no est estoqu oque, e, não será será per permi mittida a al altter eraçã ação o do cr credo edorr no mó módu dullo de contas cont as a pagar;  – depois depois de lan ançad çada aa Não perm permiti itirr alt alterar erar o valor tot total al das contas a pagar  – conta a pagar, não será mais permitido alterar o seu valor total; abilititan ando do ess essa a opç opção, ão, não será será Não per permit mitir  ir  entrada  entrada com val valor or zerado  – habil mais permitido dar entrada em uma nota com o valor zerado; permitir itirá á def definir inir qu qual al a Permit Perm itir ir sel selec ecio ionar nar unid unidad adee estoc estocad adora ora do item item  – per unidade un idade em que o produt produto o será estocado. Para alterar alterar o lay layou outt para impres impressão são do rel relatór atório io de entr entrada ada no estoque estoque e de etiquetas etiquet as de seriais, utilize utilize o botão

.

Há ainda como definir o tipo de custo que será utiliz utilizado ado na ent entrada rada do estoque (custo ou custo final) e qual a operação padrão para a entrada no estoque.

Sub-guia ENTRADA POR NF-e

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M anual do usuário  usuário 

 Aqui encont encontram ram se as opções:

Permitir cadastrar prod odut utos os autom omaaticamente quando não estiver  que e os produt produtos os que estiv estiverem erem em relacionado  - essa opção marcada permite qu uma NF-e de entrada sejam cadastrados automaticamente no momento da sua entrada.

 Atualizar  Atualiz ar classific classificação ação fisc fiscal al do produto produto quand quando o a mesma estiver em branco branc o no ca cadast dastro ro,  o sistema sistema irá adiciona adicionarr au autom tomaticam aticamen ente te a clas classificação sificação Fiscal constante constante da nota de entrada, caso não haja a ainda inda nen nenhu huma ma classificação no cadastro do produto. marcada cada essa opção, no  Atualizar  Atualiz ar ccódi ódigo go EAN13 EAN 13 do cadastr cadastro o de prod produtos utos – mar momen mo mento to da en entr trada, ada, o sistema sistema irá at atu ual aliz izar ar o código EAN 13 do cada cadast stro ro do produto. Infor Inf orma marr se há diver verg gênci ência de NCM  NCM   - Mar arca cada da essa essa opçã opção, o, o sist sistem ema a ir irá á av avisar isar se hou ouvver divergên divergência cia en entr tre e a classificação classificação fiscal do produ produto to que que estiv estiver  er  entran ando do no es esttoqu oque e a clas asssific ifica açã ção o do mes esm mo pr prod odu uto qu que e já es esttiver  iver  cadastrado no sistema.

Sub-guia TRANSFERÊNCIA

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Nessa te tela la est estão ão as con config figu urações rações de tr tran ansf sferê erên ncia de estoqu estoque e en entr tre e lo lojjas. Escolh Escol he-s e-se e a operação operação padrão de en entr trada ada por tr tran ansf sferê erên ncia e oper operação ação padr padrão ão de saída por ttra saída ran nsf sfer erên ência, cia, amb ambos os at atra ravvés do bot botão ão . Ape Apen nas se estas estas opera operaçõe çõess estiv est iver erem em con conffigu igura radas das é qu que e a tra ran nsfer sferên ência cia será será re real aliz izada ada com su suces cesso. so. Est Estas as oper op eraç açõe õess de devvem se serr pr prev evia iam ment ente ca cada dast strrad adas as atr atrav avés és do men enu u CADASTRO, CADASTRO,

TABELAS TABELAS,, ESTOQUE, ESTOQUE , OPERAÇÃO. É ain ind da possível escolher o layout para impressão impres são do relatório de transferên transferência cia entre lojas, através do botão

.

Sub-guia DEVOLUÇÃO 

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M anual do usuário  usuário 

 Aqui, escolh escolhe-se e-se a operaç operação ão padrão de eentrad ntradaa por devolução e operação

 padrão  pad rão de saíd saídaa por devolução devolução, ambo amboss at atrrav avés és do bo bottão

. Ap Apen enas as se est estas as

operações oper ações estiv estivere erem m config configu uradas radas é qu que e a dev devol olu ução ser será á rea realliz izada ada com su sucess cesso. o. Estas operações devem ser previamente cadastradas através do menu CADASTRO, CADASTRO,

TABELAS,, ESTOQUE, ESTOQUE, DEVOLUÇÃO. TABELAS Nessa Nes sa jan janela ela é perm permitido itido tam também, bém, selec selecionar ionar o layout para im impr pressão essão do

compr com provante ovante de devolução devolução  e habil abilita itarr a opçã opção o de des desconsi conside derar rar o valor do fret fretee na devolução de vendas. Sub-guia CONFERÊNCIA

 Aqui estão as opções de con configur figuração ação de conf conferência erência do e estoqu stoque. e. EscolheEscolhe-se se a oper operaç ação ão pa padr drão ão de en enttra rada da po porr con confer erên ência cia e op oper eraç ação ão pa padr drão ão de saí saída por  por  conferência, ambos através do botão

.

 Apenas se estas operações estiver estiverem em configu configuradas radas é que a conferên conferência cia será realizada realiz ada com ssucesso. ucesso. Estas operações devem ser previamen previamente te ca cadastradas dastradas atrav através és do menu CADASTRO, CADASTRO, TABELAS TABELAS,, ESTOQUE, ESTOQUE , OPERAÇÃO. É ain ind da possível escolh esco lher er o layou layoutt para impres impressão são do relatório de conferência, através do botão

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Sub-guia CONSIGNAÇÃO Escolh Escol he-s e-se e a operação operação padr padrão ão para para dev devol olu ução de consign consignação ação at atrav ravés és do bot otão ão

. Es Estta oper peração ação dev eve e se serr pr prev evia iam men entte cad ada ast strrada ada at atrrav avés és do men enu u

CADASTRO CADASTRO,, TABELAS, TABELAS, ESTOQUE, ESTOQUE , OPERAÇÃO.

2.5

Ponto de venda Todas as configurações configurações referent referentes es ao Ponto de Vendas são acessadas através do menu CONFIGURAÇÕES, opção PONTO DE VENDA ou através do botão

, selecionan selecionando do a guia PONTO DE VENDA VEND A. Essa tela esta subdividida nas guias: Geral , Ponto de Venda Ven da Detalhado,

Ponto de Venda Ven da Resumid Resumido o, Módul Módulo oP PDV  DV  e  e Entrega . Sub-guia GERAL 

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M anual do usuário  usuário 

 Aqui encontram as opções: Ao final da venda, imprimir nota fiscal, imprimir  nota fiscal eletrônica, imprimir comprovante de venda ou não imprimir nada. Deve-se selecionar apenas uma uma das o opções. pções. O botão Tipo de letra dos itens irá especificar  qual a font fonte e (letra) utilizada utilizada produtos inserid inseridos os no Pont Ponto o de Vendas. Outras opções são: Outras so licitará o produto ant antes es de Solicitar produto produto an antes tes da quan quantid tidade ade – solicitará solicitar sua quan quantidade; tidade;

Sugerir quantidade 1 quando vender  –  – quando um novo item for incluso na compra, a quantidade quantidade pad padrão rão do mesmo será 1;

Gerar números de pedidos automaticamente  – os pedidos pedi dos terão seus números gerados automaticamente.

Exibir aviso de estoque crític crítico o – quan q uando do o estoque es estiver tiver crí crítico, tico, um alerta será exibido;

Exibir Aviso de Cli C lientes entes par paraa va vales les pendentes - Essa conf configuração iguração VVS Sistemas

 

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habilitada permite que o sistema avise ao usuário que o cliente que esta fazendo um pagament paga mento o po possui ssui um vvale ale pendente.

Solicitar complemento complemento eem m toda inclusão de produto – ao a o iinclu ncluirir um produto será requisitado um complemente para o mesmo, que será incluído ao final de sua descrição; Informar serial e lote somente no n o momento da en entreg tregaa – produtos controlados por serial e lote só terão estes números solicitados no momento da entrega;

 Ao alterar valor unit unitário ário d do o it item em lançar lançar diferença diferença em ac acrésc réscimo imo ou  unitário for alterado, automaticamente será lançado em desconto – quando o valor unitário acréscimo (se o valor for superior) ou em desconto (se o valor for inferior) o correspondente em porcentagem ao acréscimo/desconto dado ao item. Entretanto, o valor normal do item não será alterado. Observe o exemplo abaixo do item bermuda com o valor normal de R$ 10,00.

Se o valor do item be bermu rmuda da for alterad alterado o para R$ 5,00 visualment visualmente e o se seu u vvalor  alor  continuará sendo de R$ 10.00; mas será lançado um desconto de 50% para o mesmo na coluna coluna Alí Alíq. q. desc desconto; onto; como mostrado a abai baixo: xo:

 Ao alterar valor total total d do o it item em lançar lançar diferença diferença em ac acrésci réscimo mo ou d desconto esconto – da mesma forma mostrado acima, se o valor total do item for alterado, haverá um lançamento em acréscimo ou desconto. Utilizando o mesmo exemplo do item bermuda, alterando o valor total da venda venda p para ara R$ 75 75.00, .00, será lançado um acréscimo de 25% na coluna Alíq. acréscimo.

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M anual do usuário  usuário 

códig o do item será exibido antes de su sua a descrição Exibir código do item – o código no Ponto de Vendas. c olunas as re referentes ferentes Ocultar coluna colunass de acréscim acréscimo o ou desconto do item – as colun ao acréscimo acrésci mo ou descont desconto o do item ficarão ocult ocultas as na tela do Ponto de Ve Vendas. ndas.

Informar número do cartão/contrato para pagamento em cartão/financeira  – ao selecionar a forma de pagament p agamento o como ca cartão rtão ou ffinan inanceira, ceira, será solicitado solici tado o número número do cartão/contrato.

 Aplicar  Apli car acrésci acréscimo mo d daa form formaa d dee p pagamento agamento na venda – Habilita a aplicação na venda ven da do acréscimo conf co nfigurado igurado na Forma de Pagamento em CADASTRO

TABELAS, FINANCEIRO, FORMA DE PAG P AGAMENTO AMENTO.. Iniciar o foco em produtos e serviços – ao acessar a tela de ponto de ven venda da o cursor estará focado no campo produto.

Imprimir troco no comprovante comprovan te de venda ven da – ao a o imprimir o comprov comprovant ante e de venda, o valor do troco também será impresso.

Obrigatório Informar cliente na venda - com essa opção marcada, só permitido finalizar uma venda com o cliente informado.

Selecionar layout ao imprimir imprimir comprovante de venda ven da - Marcada essa opção, sempre que o comprovante de vendas for ser impresso, surgirá uma tela que possibilitará possibi litará a seleção do lay layout out para impressão.

Não vender ven der o produto com lote vencido - Marcada essa opção, o sistema não permitirá a venda de produtos cujo lote esteja vencido. É necessário necessário definir definir a operação padrão para vendas atrav através és do botão botão VVS Sistemas

.

 

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Esta opção deve ser previamente cadastrada através do menu CADASTRO,

TABELAS, ESTOQUE, OPERAÇÃO. Se não for definida a operação, não será possível acessar o Ponto de Vendas, sendo exibido um alerta. Sobre a gavet gaveta a de dinh dinheiro, eiro, se não for ut utilizada, ilizada, é preciso deixar marcada a opção gaveta de valores não acoplada acoplada à iimpressora mpressora de cupom fiscal marcada e selecionar qual o seu modelo e porta utilizada . Caso contrário, deve-se escolher o modelo da gaveta. É possível ainda optar por abrir a gaveta ao final de cada venda e pedir senh se nha a para sua a. Nas configurações para leitura de etiquetas é possív po ssível el configurar para que as etiquetas etiquet as de peso não sejam lidas, para ler etiquetas com preço do produt produto o impresso ou para ler etiquetas etiquetas com pe peso so do produt produto o impresso. Deve-se informar informar o taman tamanho ho do códi código go do produt produto, o, que pode ser de 4, 5 ou 6 dígitos.

Em lançamento no controle de caixa , define se em e m qual caixa e que contas

receberão receb erão os lançament lançamentos os (à vista e a prazo), utilizando utilizando o botão

. Se desejar, o

lançamento pode ser automático, deixando marcada a opção lançamento automático. Outras Ou tras possibi possibilidades lidades são são:: solicitar senha para tr troco oco em vale, permitir 

troco em vale e não permitir permitir ven venda da a prazo para clientes com limite de crédit crédito o zerado e selecionar cliente padrão.

Sub-guia PONTO DE VENDA VEN DA DETALHADO

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M anual do usuário  usuário 

Nela encontram se as seguintes opções: p ermitirá que as ven vendas das possa possam m ser realizadas a Habilitar vendas a prazo – permitirá prazo;

Lançar no cai caixa xa todas as vendas em dinheiro dinheiro – todas as ven vendas das em dinheiro dinh eiro serão lançadas no ca caixa; ixa; vendas das Lançar toda venda com cheque no controle de cheques  – todas as ven com cheque serão lançadas no controle de cheques; Lançar toda venda com cartão no controle de cartão  – todas as vendas com cartão serão lançadas no controle de cartão;

Lançar toda venda com financeira no controle de financiamentos - todas as vendas através de financeira serão lançadas no controle de financiamentos; Lançamentos obrig obrigatórios atórios – torna os lançamentos no caixa obrigatórios. Se esta opção estiver marcada e o no momento da venda o lançamento for cancelado, a venda ven da també também m será. Em Tab definir qual será a tabela padrão a ser  Tabela ela de preços preços padrão, deve-se definir utilizada. Esta tabela deve ser previamente cadastrada através do menu CADASTRO,

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TABELA, ESTOQUE , PREÇO. Se apenas a penas a tabela de defin finida ida como padrão puder ser ut utilizada, ilizada, marqu marque ea opção Utiliz Utilizar ar some somente nte tab tabela ela de preços pad padrão rão.  Através  Atrav és da opção Cliente padrão, é possí poss ível selecionar um client cliente e pad padrão rão para vendas na tela de Ponto de Vendas Detalhado. Encontram Encon tram se ainda as seguin seguintes tes opções:

Obrigatório informar número da nota fiscal  –  – será obrigatório ob rigatório inform informar ar o número número d da a nota fis fiscal cal na venda;

Conferir Con ferir dupl duplici icidade dade de nota fiscal na ssaída aída – haverá conferência com os números nú meros das not notas as fiscais fiscai s emitidas, p para ara que não ocorra d dupl uplicida icidade; de;

Frete por padrão será por cconta onta do destinatário – na abertura da tela de ponto pont o de ven venda da de detal talhado, hado, a opção p padrão adrão será a de o frete ser por conta do destinatário.

Lançar no controle de entrega – ao final da venda será exibida uma mensagem, perguntando perguntando se dese deseja ja inclu incluirir no controle de entrega.   – ao final final da incl inclusão usão do Permitir alterar prazo de garantia garantia do item de venda venda  – produto na venda, será exibida uma mensagem solicitando o prazo de garantia em dias. Porém, esta mensagem só será exibida se o prazo de garantia do produto n não ão estiver em branco. de ixa a coluna de cód código igo interno vvisív isível; el; Habilitar coluna Código Interno – deixa Habilitar Habilit ar coluna IP IPI  I  –  – deixa a coluna IPI visível; d eixa a colun coluna aC CST ST visív visível; el; Habilitar Habilit ar coluna CS CST  T  - - deixa

Habilitar Habilit ar coluna CFOP   - deixa dei xa a colun coluna aC CFOP FOP visív visível; el; Habilitar coluna Alíq. ICMS   - deixa a coluna ICMS visível; Habilitar Habilit ar coluna Localizaçã Localização o do produto  - deixa a coluna localização do produto visível;

Obrigatório Obrig atório info informar rmar forma de pagamento – exigirá que seja inf informada ormada a forma de pagamento;

Permitir alterar tipos tipos de recebimentos recebimento s de uma forma fo rma de pag pagamento amento  –

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M anual do usuário  usuário 

permitirá que, no momento da venda, seja possível alterar o tipo de recebimento de uma forma de pagamento.

Criticar estoque negativo –  – será exibida exibida uma men mensagem sagem de al alerta erta informando que o produto selecionado passará a ter seu estoque negativo se a venda com a quan q uantidade tidade selecionada for realizada.

Exibir Informações detalhadas do cliente quando há pendências – ao marcar essa ess a opç opção, ão, toda a ass vezes quan quando do for rea realizar lizar u uma ma ven venda da para p ara um cliente que esteja com pendência, surgirá uma tela com os detalhes da dívida deste cliente.

Mesclar Produtos Iguais na Venda Ve nda - Se marcada essa e ssa opção, sempre que um produto repetido for inserido na venda, este será somado ao produto semelhante, ao invés de aparecer dupl d uplicado. icado.

Obrigatório informar Vendedor  –  – exigirá que seja informado o vendedor na tela do ponto de venda detalhado.

Permitir alterar o vendedor da venda quan quando do estiver vinc vinculado ulado ao cliente- Essa opção permite ao usuário alter al terar ar o vendedor da venda, mesmo estando o vendedor e o cliente vinculados ao us usuário. uário.

Na sub-guia PONTO DE VEND encontram tram se as opções de VENDA A RESUMIDO encon integração integraçã o com o financeiro, que têm função idêntica às de Ponto de Venda

Detalhado.

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No campo Geral  encontram  encontram se as opçõe opções: s: produto o será exibida no Ponto de Ve Venda nda Mostrar foto do produto – a foto do produt Resumido;

Pedir cliente cliente n no o fim da ven venda da – será se rá exigido q que ue o client cliente e seja informado ao final da venda;  Lançar no controle de entrega – ao final da venda será exibida uma mensagem, perguntando perguntando se dese deseja ja inclu incluirir no controle de entrega.

Habilitar desconto geral  –  – se marcado, marcado, deixa visí visível vel o campo qu que e permite o desconto geral da venda; s erá Utilizar  somente tabela de preços padrão preços padrão – apenas a tabela padrão será utilizada.  – será exibida exibida uma men mensagem sagem de al alerta erta Criticar estoque negativo – informando que o produto selecionado passará a ter seu estoque negativo se a venda com a quan q uantidade tidade selecionada for realizada. É necessário ainda a inda inform informar ar qual a tabela de preço p padrão, adrão, que deve ser  previamente cadastrada através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE ,

PREÇO.  A sub-guia sub-guia Módul Módulo o PDV PD V é dividida em Geral  e Configurações Adicionais. Adicionais. 

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M anual do usuário  usuário 

Em Geral  encontram  encontram se as opçõe opçõess de Operação, CFOP, Tabela de preços e Tipo de recebimento para abertura do caixa e Tipo de Recebimento para

operação de d e troca, que tem a mesma ffunção unção da opçã opção o anterior, porém, destinada a troca; que já foram citadas anteriormente.  A opção Produto padrão para venda por valor  irá  irá selecionar qual o produto será incluído como padrão quando uma venda por valor for realizada. A opção Permitir  imprimir imprim ir leitura do c caixa, aixa, como o próprio nome diz, permitirá que a leitura do caixa

seja impressa. Em Configuraç Configuração ão de mensagens finais – se s e desejar imprimir uma mensagem no final do cupom de venda impresso pelo PDV,habilite a respectiva opção e digite digi te n no o campo Mensagens Finais a mensagem que deseja imprimir ou selecione os campos pré-definidos e listados à sua esquerda para que o cont conteúdo eúdo dos mesmos seja impresso. Há também as opções opçõe s de int integração egração com o financeiro, qu que e já foram explicadas expl icadas em Geral  e  e têm a mesma funcion funcionalidade. alidade. É preciso d definir efinir qu qual al o tipo d de e VVS Sistemas

 

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recebimento recebiment o para abertu abertura ra do caix caixa, a, através através do botão

. Este tipo de recebiment recebimento o

deve ser previamente cadastrado através do menu CADASTRO, TABELA,

RECEB IMENTO ENTO. ESTOQUE, TIPO DE RECEBIM  Além disso, h há á ainda as seguin seguintes tes opções: tilizado Só permitir permitir utiliz utilizar ar va vale le vinculado aao o próprio cli cliente ente  – o vale uutilizado deverá ser do cliente para o qual está realizando a venda atual;

Permitir troco em vale – permitirá que um vale seja emitido ao cliente no lugar do troco;  – antes antes de iniciar a Solicitar CPF/CNPJ do cliente antes de iniciar a venda  venda  – venda, o CPF/CNPJ do cliente será solicitado;  – ao final final de cada vvenda, enda, o vvendedor  endedor  Solicitar o vendedor no final da venda  venda – será requisitado; a o final da ven venda, da, será solicitada Solicitar observações no final da venda  – ao a digitação digi tação de uma observ observação; ação;

Pedir autorização para saída com estoque negativo ne gativo – quando o produto a ser vendido estiver com o seu estoque negativo, uma mensagem solicitando autorização para a realização da venda. opç ão marcada, o sistema Habilitar solicitação de lote/ Serial – Com essa opção irá solicitar o Lote / Serial em cada saída saída da mercadoria pelo pe lo PDV. Sub-guia CONFIGURAÇÕES ADICIO ADICIONAIS. NAIS. 

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Nesta tela, apresentam se as seguintes opções: atalhos os para Teclas de atalhos atalho s para tipo de rec recebimento ebimento : Aqui define se os atalh tipos de recebiment recebimento o vincu vinculados lados às teclas F1 a F6 do teclado.

 Alíquota  Alíq uota diferenci diferenciada ada informe se não serão utilizadas, sempre serão ou serão utilizadas por cliente. Gerar número de pedido automaticamente; Data e a hora dos termin terminais ais sserão erão sincroniz sincronizados ados com o serv servidor idor do C-Plus; Permitir que qualquer usuário desbloqueie terminal, Fechamento será lançado no controle de caixa Permitido vender a prazo quando o servidor estiver offline. Imprimir fechamento no padrão da leitura do caixa Obrigatório informar o vendedor e / ou os dados do cupom ao realizar uma

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troca / devolução . Na sub-guia ENTREGA deve-se selecionar qual o layout de impressão será utilizado utilizado para romaneio de entrega e para entrega, através do botão

o comprovante de ven venda da para

.

Pode se também habilitar a utilização do módulo de controle de entrega.

2.6

Or çamento O aces acesso so a essa essa guia guia é feit eito o atra atravvés do men enu u CONFIGURAÇÕES, opção opção

ORÇAMENTO  ou pela barra de ferramentas botão ORÇAMENTO.

, selecio ion nando a guia

Na sub-guia GERAL encontram se as seguintes opções:

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M anual do usuário  usuário 

 Apagar  Apag ar orç orçamento amento ap após ós converter em vend vendaa – apagará a pagará os orçamen orçamentos tos que foram transformados em venda;

Solicitar autorização para incluir produto com estoque negativo  – quan quando do um produto estiver com estoque negativo, exibirá uma mensagem pedindo autorização para que q ue o mesmo se seja ja inclu incluíído no orça orçamento; mento; Solicitar número de série do produto – solicita o nú número mero de série a ao o final da inclusão do item no orçamento (caso o produto informado seja controlado por serial). É import imp ortan ante te saber qu que, e, se a opçã opção o “i “inf nfor ormar mar ser serial e lot lote e somen somentte no momen momentto da localizada na na sub-guia Geral da Gu Guia ia Ponto de Venda estiver marcada, esta entrega” , localizada solicitação de nú número mero de séri série e não será realizada.

Soliicitar Sol tar obs obser ervaç vações ões  – ao gravar um orçamento são solicitadas observações sobre o mesmo; grav avar ar um or orça çam men entto, se serrá Solic Sol icit itar ar cli liente ente ao grav ravar ar orç orçame amento nto  – ao gr solicitado para p ara qual client cliente ee este ste orçament orçamento o é destinado; VVS Sistemas

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Sollicitar for So orm ma de pagam agamen entto ao grav avar ar orç orçam amen entto  – ao gravar o orçame orç amen nto será sol solicit icitada ada qu qual al a fo form rma a de pagam pagamen ento to qu que e ser será á utiliz tilizada ada qu quan ando do o mesmo for convertido em venda;

Obrigatório informar forma de pagamento  – se a for forma ma de pagamento pagamento não for informada, o orçamento não será gravado;

Man Ma nter observações do orçamento ao converter em venda  – as observações do orçamento serão preservadas mesmo quando o mesmo for  convertido conv ertido em venda.

Mostrar Mostr ar produtos rodutos na pesq esqui uisa sa  – na tela ela de pesqu pesquisa isa de or orçam çamen enttos, no iní início de cada cada um de delles é exibi exibido do um “+ “+””. Se clica clicarr sobr sobre e ele ele os pr prod odu utos serã serão o ex exibidos. ibidos. Para ocu ocultltar ar os produ produto toss nov ovame amen nte te,, cl cliqu ique e sobr sobre e o ““-“, “, con confo form rme e a fig figu ura abaixo.

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Não perm ermit itir ir al alter terar ar orçame orçamento nto fatura faturad do  –  – depois que o orçamen orçamento to for  faturado, o mesmo não poderá ser alterado;

Visua Visuallizar som soment entee os or orççam ament entos os do ven vend ded edor or do usu usuár áriio log ogad ado o  – serão visualizados apenas os orçamentos que tiverem sido realizados pelo vendedor  do usuário usuário logado.

 Ao converter o orçamento em venda, substituir o vendedor defini definido do n no o orçamento orç amento pelo usuário log logado ado – mar marcan cando do essa opção, o ven endedor dedor do orçam orçamen ento to será ser á su subst bstititu uído pelo pelo usu suár ário io logado ogado no mom omen entto da con convver ersão são do or orçam çamen entto em

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venda.

Não per ermi miti tirr al alte tera rarr a data ata do orç orçam ament ento o  – a data do orçamento fic ica a desabilitada para p ara edi edição, ção, não permitin permitindo do assi assim, m, a sua alt alteração. eração.

 Ao converter o orç orçamento amento em venda, não permit permitir ir alterar alterar o cli cliente ente  – com essa opção opçã o marcada, não será possív possível el alterar alterar o cliente do orçamento orçamento no momen momento to da conversão conv ersão em venda.

Obrig Obr igatóri atório o inf informar ormar cliente liente no orçamento orçamento  – com com essa essa op opçã ção o mar arca cada da,, não será possív p ossível el criar um orçamento sem iinformar nformar o cliente. Encontram Encon tram se ainda os campos selecionáveis:  

Statuss inici Statu inicial al do Orç Orçamento amento,,  Status para faturamento parcial , Status para orçamento faturado, faturado, Tabela Tab ela de preços preços padrão. Obs.:: O Status do orçament Obs. orçamento o de deve ve ser previam previamente ente cada adastrad strado o atr através avés do menu CADASTRO , TABELAS , ESTOQUE , STATUS DO ORÇAMENTO ; Quan ando do um or orça çam men entto é rea eallizad izado, o, os pr prod odu utos con contido idoss no mesm esmo são são reservados.. Para que os produtos con reservados contidos tidos orçamentos que não foram foram conv convertido ertidoss em venda ven da voltem a fica ficarr dis disponí poníveis, veis, em Quebra de reserva, especifique especifique a qu quan antidade tidade de horas no respect respectivo ivo campo. Desta for forma, ma, após a qu quan antidade tidade de horas especif especificadas, icadas, os produtos voltarão a fazer parte do estoque. É possível ainda, agendar verificação no computador. Nest esta a te tela la pode se ta tamb mbém ém impedir impedir qu que e um orç orçame amen nto sej seja a fa fatu turad rado o após uma um a determinada quantidade quantidade de dias após a sua geração.

2.7

Financeiro Tem se acesso esta guia através do menu CONFIGURAÇÕES, opção

FI FINA NANCEI NCEIRO RO ou pela barra de ferramentas botão FINANCEIRO.

, selecionando a guia

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M anual do usuário  usuário 

É subdividida subdividida nas guias: Geral , Contas a receber , Conta Contas s a pagar , Cheques de clientes, Cheques emitidos e Operações de caixa.

Na sub-guia GERAL encontram se as seguintes opções:  – na real realizaç ização ão de  Atualizar número d  Atualizar dee d documento ocumento ao imp imprim rimir ir nota fiscal  – uma ven enda da seu lan lançamen çamento to no con contas tas a receber é con contr trolado olado atrav através és do númer mero o do pedido.. Poré pedido Porém m se esta esta opçã opção o est estiv iver er marcada, marcada, quando quando esta esta ven enda da gerar gerar uma not ota a fiscal iscal,, o lan ançam çamen entto no con conta tass a re receb ceber er passar passará á a ser con conttro rollado não ma mais is pel pelo o número do pedido, mas pelo número da nota fiscal. Nas opções:

Tipo de recebimento para troco em dinheiro, Tipo de recebimento para troco em vale va le 

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Tipo de recebimento para suprimento em dinheiro;  Defin Def ine e - se os tipo iposs de re receb cebim imen ento to par para a as re resp spect ectiv ivas as opç opções ões (d (din inh heir eiro, o, troco troco em val vale e e suprimen suprimento to em dinh dinheiro), eiro), todos prev previamen iamente te cadastrados cadastrados atr atrav avés és do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE , TIPO DE RECEBIMENTO. É possível ainda, definir: Layout para para im impressão pressão de vale Layout impressão de relatório de títulos títulos do C CNAB NAB , Layout de impressão do relatório do dia

através és do botão Layout para impressão de recibo atrav

.

 A subsub-guia guia Cont duas as outr outras as sub-gu sub-guias: ias: Geral, Geral, Contas as a Receber  Receber , é dividida em du Carnê, Duplicata Duplicata e C CNAB. NAB.

Sub-guia GERAL 

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M anual do usuário  usuário 

Nesta tela encontram se as seguintes opções:

Prazo para prim primeiro eiro vencim vencimento ento  – inform informam-s am-se e qu quan antos tos dias após a ven enda da será realizado o primeiro pagament pagamento. o.

Multa por contas venc vencid idas as  – def defin ine-s e-se e o percen percentu tual al de mult multa a qu que e in incidir cidirá á sobre as cont contas as vencidas; info form rma-s a-se e o val alor or da por porcen centa tagem gem Juros diári diários os para para contas venc vencid idas as  – in dos juros diários para contas ven vencidas. cidas.

Periodicidade Periodici dade para contas parc parceladas eladas – informainforma-se se a qu quan antidade tidade de dias de intervalo interv alo entre uma parcela e outra.

Qua uant ntiidad adee de mes eses es par araa ger eraç ação ão de rec ecei eittas fixa fixass  – inf infor orm maa-se se a quantidade quan tidade de meses para geração de receitas fixas.

Manter dia dia do ve venci ncimento mento quando peri periodic odicid idade ade para contas par parcel celadas adas for igua uall a 30  – a da datta de deffinid inida a pa parra o ven enci cim men entto da co con nta se serrá man anttida, ida, po por  r  exemplo, todo dia 10 será o vencimento de uma determinada conta.

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Quando quitar, lançamento obrigatório no caixa  – quan quando do uma dí dívvida for  quititad qu ada, a, ser será lan ança çado do o cr créd éditito o au auttomat omatic icam amen entte no caix caixa. a. Se o lan ança çam men entto for  cancelado, a quitação não será realizada.

Quando quitar uma conta, não perm permiti itirr alterar data data  de quitação  –  – quando uma con conta ta estiv estiver er sen sendo do qu quita itada, da, sua dat data a de pagamen pagamento to não poder poderá á ser al alte terad rada, a, sendo utilizada a data corrente.

 Acrescentar  Acresc entar taxa de cobrança cobrança bancári bancáriaa em toda inc inclusão lusão de contas a receber  –  – todas as con contas tas a receber serão acrescidas de ttaxa axa de cobrança bancária. Não permitir tipo de recebimento “A prazo” no momento da quitação de uma conta  – não permit permite e sel selecion ecionar ar o tipo tipo de cobran cobrança ça A praz prazo o par para a a qu quita itação ção de uma conta a receber.

 Acrescentar  Acresc entar o número da parcel parcelaa no camp campo o número de doc documento umento ao informa ma o nú número mero da parcela ao incl incluir uir uma cont conta aa incluirr uma conta a rec inclui receber eber  – infor receber,

Não perm ermit itir ir di dias as não útei úteiss no mom moment ento o da quitaç uitação ão  – não per permit mitir ir que que dias não ú úteis teis sejam considerados para quitação.

Impri mprimi mirr docum document ento o ao inse nseri rirr uma uma cont contaa a receb receber er de um umaa ven venda da  – habil abilita itan ndo essa opção, o sist sistem ema a irá sol solicit icitar ar a impres impressão são de um docu documen mento to para uma conta a receber gerada a partir de uma venda.

Incidir valor da multa no calculo do juro - Mar Marcada cada essa opção, o valor da multa será considerada para o calculo do juro da conta. Define-se Defin e-se o Layou  e Layout  Layoutt para impress impressão ão de ext extrat rato o de cont contas as a rec receber  eber  e  para impressão de recibo de quitação de var varias ias cont contas as atrav através és do botão

.

Em Caracter  devem em ser especificad especificadas as Característ ísticas icas de clientes para venda a praz prazo o  dev car caract acterí erístic sticas as que que os clien clienttes dev devem po poss ssu uir pa para ra qu que e ten enh ham libe ibera rada dass suas suas compras a pr prazo, azo, utilizan utilizando do o botão

. Estas devem ser cadastradas previamente previamente em

CADASTRO, TABELAS, CARACTERÍSTICA  CARACTERÍSTICA PESSOA. Na sub-guia CARNÊ deve-se informar o layout para impressão do carnê,

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através atrav és do botão

.

devvee-se se inf infor orm mar o layou ayoutt pa para ra im impr pres essã são o da Na su subb-gu guia ia DUPLICATA,  de duplicata, através do botão

.

seguintes o opções: pções: Na sub-guia CNAB existem as seguintes

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 Arquivar  Arquiv ar conta se o valor do pag pagamen amento to for maior ou igual ao val valor or da cont conta, a, mesm me smo o se o val alor or da dí dívvida fo forr maior maior qu que e o do pagamen pagamento to,, mar marcan cando do a res respect pectiv iva a opção. Remover Remov er os ca caracteres racteres especiais especiai s do arquiv arquivo o remessa. Em Lançam Lançamen entto no con conttro rolle de cai caixxa é pos possí sívvel defin definir ir se o valor alor da quitação será lançado no caixa, e como será esse lançamento. Existem duas opções:  Apenas um um llançamen ançamento to para todas as cont contas as quitadas quitadas Lançamento para cada conta quitada Nessa mesma tela, é possív possível el definir o caixa e a conta  onde serão realiz realizados ados os lançamentos. lançamentos. Há ainda a possibi possibilidade lidade de definir o lançamen lançamento to como automát automático. ico.

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M anual do usuário  usuário 

Para informar informar os llayou ayouts ts para impressão do relatório relatório de arquivos arquivos de retorno retorno e de conferência remessa remessa,, utiliz utilize e o botão

.

Para defin definir ir o tipo de endereço endereço para cobran cobrança ça ban bancária, cária, util tiliz ize e o botão

.

Lembran Lembr ando do qu que e as opções opções dev devem em ser pr prev eviam iamen ente te cadast cadastra radas das atra atravvés do me men nu CADASTRO, TABELAS, ENDEREÇO, TIPO DE ENDEREÇO ENDER EÇO.

PAGAR  pode - se con configu figurar rar para tor torn nar obrigatório obrigatório Na sub-guia CONTAS A PAGAR as seguintes seguintes opçõ opções: es:

Lançamento no caixa ao quitar uma conta a pagar,  Informar o fornecedor em todo lançamento de contas a pagar , Inf nfor orm mar a si sittuaçã uação o ad adm minist nistrrat atiiva em tod odo o lan ança çame ment nto o de co cont ntas as a pagar ,

 Além disso, define-se a quan quantidade tidade de meses para geração de despesas fixas. Na sub-guia CHEQUES DE CLIENTES inform informe e se ao depositar um chequ cheque, e, o lan ançam çamen entto dev deve e ser feit eito o no cai caixxa, ma marc rcan ando do a opç opção ão Obr Obrig igar ar lanç lançamento amento no

caixa ao depositar um cheque. cheque. Pode se ainda selecion selecionar ar o lay layou outt para impress impressão ão dos ch chequ eques es repassados, repassados, através atrav és do botão

.

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Na sub-guia sub-guia  CHEQUES EMI informe e se ao compen compensar sar um chequ cheque, e, o EMITIDO TIDOS S  inform lançamento deverá ser realizado no caixa, marcando a opção Obrigar lançamento no selecio ecion ne o layou ayoutt par para a im impr pres essão são de con conttas cai aixa xa ao comp ompensar ensar um cheq heque ue  e sel pagas.

OPERAÇÃO ÇÃO DE CAI CAIXA XA, selecion selecione e a impresso impressora ra padrão padrão para  Na sub-guia sub-guia OPERA impressão de comprovante comprovante de operações do caixa. Neste campo ficam listadas todas as impressoras i mpressoras instaladas instaladas no computador, bastan bastando do selecio selecionar nar a desejada. Defin Def ine e se ain ainda da os layou ayoutts pa parra ab aber erttura de caix caixa, a, supr suprim imen entto, san sangr gria, ia, fe fech cham amen ento to e lista listagem gem de oper operações ações,, n nas as resp respect ectiv ivas as opçõe opçõess atr atrav avés és do bot botão ão

.

Define-se também também se estes lay layout outss serão globais ou locais. locais . Se optar por global, todos os usuários suários do sistem sistema a utiliz tilizarão arão o mesm mesmo o tipo de lay layou outt definido. definido. S Se e optar por local, local,

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layout definido definido.. apenas aquela máquina  máquina irá utilizar o layout No campo Con Conttro rolle de Cai Caixa xa por term termiina nal  l , marcando a opção  Ativar 

controle contr ole de caixa por terminal neste com computad putador  or  perm  permite ite que que o con contr trol ole e de caix caixa a seja feito por máquina. máquina. Para isso, basta informar informar o Caixa termin terminal al no campo Terminal

para Lançamento. O Cadastro Cadastro desse ter termin minal al é feit feito o atr atrav avés és do segu seguint inte e camin caminho ho:: ESTOQUE,

TABELAS, TERMINAL PDV.

2.8

Pedido de compra O aces acesso so a est esta gu guia ia é feit eito o atra atravvés do men enu u CONFIGURAÇÕES, opção opção ferramentas as botão PEDIDO DE COMPRA ou pela barra de ferrament

COM OMPRA PRA. PEDIDO DE C

, selecionan selecionando do a guia

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É neces ecessár sário io defin definir ir a oper operação ação padr padrão ão par para a pedido de com compra, pra, atr atrav avés és do botão

. Es Estta operação deve ser previa iam mente cadastrada através do menu

CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE , OPERAÇÃO. Se desejar desejar alterar alterar esta operação no momen momento to em que estiv estiver er faz fazen endo do o pedido, deixe a respect respectiv iva a opção mar marcada. cada. E se dese desejjar qu que e só sej sejam lidos idos pe pedid didos os com com stat statu us con confir irm mado, ado, deix deixe e mar arca cada da a opção. O Layout Layout par para a impr i mpressão essão do pedido de compr compra a pode ser defin definido ido atrav através és do botão

. No campo Relat Relatóri ório o de quit q uitação ação de pedido de compr compraa  pode se habilit abilitar ar a

opção de imprimir relatór relatório io de qu quitação itação de pedido de compra compra ao fin final al de toda ent entrada rada no est estoqu oque e por ped pedido ido de compr compra a e, tam ambém bém,, sel selecio ecion nar o layou ayoutt par para a im impr press essão ão desse relatório. Em Impr press essão, ão, na gu guia ia obs obser ervvaçã ação o podepode-se se def defin inir ir uma obser observvaçã ação o a ser  impressa no pedido de compra.

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2.9

Nota fiscal O acesso a esta guia é feito através do menu CONFIGURAÇÕES, opção

NOTA FISCAL ou pela barra de ferramentas botão FISCAL.

, seleci selecionando onando a guia NOTA

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O Layout Layout para impressão do p pedido edido de d e carta de correção pode ser definido através do botão

.

Há ainda as seguin seg uintes tes opções: mó dulo NF-e estiver instalado, é Trabalha com Nota Fiscal Eletrônica - se o módulo necessário que esta opção esteja marcada para que o C C-Plu -Pluss possa int interagir eragir com o mesmo.

Trabalha com Nota Fisc F iscal al de Serviço Serviço (In (Integr tegrado ado com o C-Plus N NFS-e) FS-e)  – se o módu módulo lo NFS-e estiver instal instalado, ado, é necessário que esta o opção pção esteja e steja marcada para que o C-Plu C -Pluss possa int interagir eragir com o mesmo.

Trabalha com Nota Fisc F iscal al Convenci Conv encional  onal  –  – se estiver trabalhando apenas com nota fiscal convencional, sem ter instalados os módul mód ulos os NF-e, nem NFS-e, de deixe ixe esta opção marcada.

Não permiti permitirr emitir nota fiscal ccom om sa salto lto na n numeração umeração  –  – todas as n notas otas

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fiscais serão s erão emitidas com nu numeração meração sequencial, n não ão se sendo ndo permitida a quebra desta sequen seq uencia. cia.

Não preencher data/hora da saída automaticamente – se esta opção estiver desmarcada, a data/hora de saída da nota fiscal será preenchida automaticamente, com a data/hora do sistema.

Preencher a descrição complementar do item com os seriais (somente NF-e)  – NF-e)  – Permite que a descrição complem complement entar ar do produt produto o seja preench preenchida ida com os seriais desses desse s produt produtos. os.

Preencher Preen cher a descriç descrição ão complementar do item com o códi código go interno  – Permite que a descrição complem complement entar ar do produto produto sej seja a preen preenchida chida (somente NF-e)  NF-e) – com o código códi go iint nterno erno desses produtos.

Será necessário selecionar o tipo de documento para nota fiscal convencional, eletrônica eletr ônica e de serv serviço iço elet eletrôn rônica, ica, at atrav ravés és do botão , de acordo com o(s) tipo(s) de nota fiscal emitidas pelo C-Plus. Em característica característica de client clientes es pa para ra licitação, selecione o tipo de caracterí característica stica que o cliente cliente deve possuir para p participar articipar de licitação. Nos campos CFOP para notas geradas a partir de Cupom fiscal (Dentro e possível in inserir serir os CFOPs referen referentes tes a ca cada da uma dessas fora do estado)  é possível movimentações. No campo Preenchimento da Natureza da Operação é possí pos sível vel selecionar  qual inf informação ormação irá para a Natu Natureza reza da operação no DANFE. Se será a desc descrição rição do CFOP ou da Operação.

2.10 Ordem rdem de serv serviiço O ace acess ssão ão a est esta a gu guia ia é feit eito o at atra ravvés do me men nu CONFIGURAÇÕES, opção opção ferramentas as botão ORDEM DE SERVIÇO  ou pela barra de ferrament

ORDEM DE SERVIÇO.

, selecionan selecionando do a guia

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Esta Est a te tela la é su subdiv bdividida idida nas guias: guias: Ge Gera ral, l, Def Definiçã inição o dos camp campos, os, Ent Entra rada da e devolução de equipamentos equipam entos e Impressão.

Na sub-guia GERAL encontram se as seguintes opções:

Solicitar vendedor na venda de produtos  – sol solicita icita que seja especificado o vendedo ven dedorr na vvenda enda de p produtos; rodutos;

Soliccitar Soli itar serial serial em toda toda vend vendaa de prod rodutos utos  – o seri serial al ser será sol solicit icitad ado o em toda venda de produtos que sejam controlados através de serial.

Baixar Bai xar so somente mente O.S. liberad liberadas as par paraa faturamento  – somente será permitida a baixa bai xa de Ordens de S Serv erviço iço liberadas pa para ra fatu faturamen ramento; to;

Obr briigar pes esq quisa uisarr sa sati tisf sfaç ação ão an ante tess de so solluc uciiona onarr OS   –  – obrigará a pesquisa de satisfação antes de so solu lucionar cionar OS;

Imprimir Impri mir req requisiç uisição ão de estoque ao gravar gravar OS  OS   –  – imprimirá a requisição de

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estoqu est oque e ao gr grav avar ar a OS. Os ititen enss con conttidos só ser serão ão im impr press essos os uma única vez. ez. Se outros iten itenss for orem em adi diccion ionado doss po posster erio iorrmen entte, ap ape enas os nov ovo os iten itenss ser erão ão impressos. for  r  Na inclusão inclusão de OS reservar automaticamente automaticamente todos os produtos produtos  – se fo rea eallizad izada a uma OS qu que e est esteja eja utiliz ilizan ando do pr prod odu utos, os, est estes ser serão au auttomat omatic icam amen entte reservados.

Não per permi miti tirr soluc solucionar ionar OS sem laud laudo o  –  – somente somente permitirá que um uma a OS seja solucionada se ela contiver laudo.  – Marcada essa opção, o sistem sistema a irá inform informar  ar   Avisar se o nº da OS jjáá existir  existir  – que já já foi gerada um uma a OS com essa nu numeração meração e pergun perguntará tará se deseja gerar g erar mesmo assim.

Em horári  Defin ine e se qual qual é o hor orár ário io co com mer erci cial al atr atrav avés és do doss horário o comer omerci cial  al  Def campos de e até e em sequencia sequencia  qual é o número número da OS inicial/atu inici al/atual. al. Deve se informar qual a característica  que os produtos produtos devem possuir p para ara a impressão de requisição de estoque, qual a tabel utilizada ada tabelaa de preços padrão  a ser utiliz em Tabela de preços padrão (qu  (que e deve ser p prev reviament iamente e ccadastrada adastrada através do men menu u

CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE , PREÇO); qu qual al o ser servi viçço pad adrão rão para hora adicional  (só irá funcionar funcionar para equipament equipamentos os pré-cadastrados porque os valores sã são o definidos defin idos no mom momen ento to do cadast cadastro. ro. O cálcu cálculo será real realiz izado ado de acordo com o lau laudo do que qu e o técn écnico ico pr pree een ncher cher,, ou sej seja, se acor acordo do com com as hor oras as de aten atendim dimen entto será será calcu cal cullado o val alor or do ser servviço); iço); qual qual o servi serviço ço padr adrão ão para visi visita ta téc técnic nicaa.  Deve-se in info form rmar ar ain ainda da qu qual al o tipo de atendimento para garantia, prev previamen iamente te cadast cadastrado rado através do menu CADASTRO, TABELAS, ORD RDEM EM DE SER ERVI VIÇO ÇO, TIPO DE

ATENDIMENTO. Em apelidos  po  pod de se defin inir ir como os cam campos pos equi equipam pament ento o; marca/modelo ; identificador  e  e tipo serão nomeados na tela da O.S.  

Na sub-guia sub-guia defi  encon contr tram am se as definições definições dos definiç nição ão dos camp campos os  en

campos utilizados na inclusão da ordem de serviços.

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Deve-se Dev e-se in infor formar mar se os campos indicados a seguir seguir serão obrigatórios ou não serão util tiliza izados. dos. Se for forem em ut utiliz ilizados, ados, estar estarão ão visív isíveis. Se estiv estiverem erem mar marcados cados como obrigat obr igatórios órios,, al além ém de visív isíveis, ser serão ão de preen preench chimen imento to obrig obrigat atório. ório. E se estiv estivere erem m marcados como não utilizar, não estarão visíveis para preenchimento.

Na sub-guia Entr selecionar  ar  Entrada ada E Devol Devolução ução De Equi Equipam pament entos os,  pode se selecion