Maca Gelatinizada - ADEX DAGRO II

201 7

Andean Food Trading S.A.C.

ADEX

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE LA MACA ORGÁNICA GELATINIZADA A EE.UU.

Integrantes:

Contenido 1.

RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................... 4 RESUMEN EJECUTIVO

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2.

NATURALEZA DE LA IDEA DE NEGOCIO.........................................................5

3.

DISEÑO DEL NEGOCIO.................................................................................. 5 3.1. Modelo Canvas.......................................................................................... 5

4.

ANÁLISIS DEL ENTORNO............................................................................... 6

5.

ANÁLISIS INTERNO...................................................................................... 14 5.1. Cliente.................................................................................................... 14

6.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO....................................................................16 6.1. Misión..................................................................................................... 16 6.2. Visión...................................................................................................... 16 6.3. Análisis FODA.......................................................................................... 16

7.

ESTUDIO DE MERCADO............................................................................... 17 7.1. Oferta...................................................................................................... 17 7.1.1. Estadísticas de las exportaciones mundiales del producto: Principales exportadores, cantidades, valores, destino..............................18 7.1.2. Principales exportadores mundiales del producto al país de destino: cantidades, valores..................................................................................... 20 7.1.3. Estadísticas de las exportaciones peruanas del producto: Principales exportadores, cantidades, valores, destino..............................21 7.1.4. Principales exportadores peruanos del producto al país de destino: cantidades, valores..................................................................................... 22 7.1.5.

Oferta Exportable del proyecto......................................................24

7.1.6.

Estacionalidad................................................................................ 24

7.2. Demanda................................................................................................ 24 7.2.1. Estadísticas de las importaciones mundiales del producto: Principales importadores, cantidades, valores, origen................................24 7.2.2.

Estadísticas de las importaciones del producto del país objetivo:..25

7.2.3. Puntos críticos relacionados al conocimiento del mercado y la gestión de la comercialización....................................................................26 8.

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN.....................................................................29 8.1. Estrategia de Posicionamiento................................................................32

9.

PLAN DE MARKETING.................................................................................. 34

10.

GESTIÓN DE CALIDAD.............................................................................. 37

11.

GESTIÓN LOGÍSTICA................................................................................ 37

12.

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.................................................38 RESUMEN EJECUTIVO

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12.1.....................................Objetivos de Administración y Recursos Humanos 38 12.2.................................El organigrama y la descripción de puestos por área 39 12.3...................................................Descripción de los procesos - Flujograma 41 13.

PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO............................................................43

13.1...................................................................................... Costo del Producto 43 13.2..................................................................................Costo de Exportación 43 13.3............................................................................................... Flujo de Caja 44 13.4.................................................................Estado de Ganancias y Pérdidas 46 14.

CONCLUSIONES....................................................................................... 47

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1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan de negocios realizado para la empresa comercializadora Andean Food Trading SAC. determina la factibilidad de aprovechar las oportunidades que nos ofrece el entorno y las ventajas de la maca como un producto

rico

en

muchos

nutrientes,

que

nos

ayudarán

a

generar

competitividad, logrando la sostenibilidad del negocio en el tiempo. La empresa está constituida por 7 socios, la producción se hará por servicio de maquila

(a empresas procesadoras de maca) las cuales contarán con

certificaciones HACCP, BPM y Orgánicos que garanticen la inocuidad de nuestros productos. La materia prima nos proveerá una de las socias que integra a una de las asociaciones de productores de maca de la región Junín. La harina de maca gelatinizada que comercializaremos tendrá la presentación retail (bolsas de 250g Doypack laminadas) el envío será vía marítima, en lotes mensuales de 500Kg, para ser comercializado a diferentes distribuidores de Estados Unidos, empezando en el estado de San Francisco. Para el inicio de actividades Andean Food Trading SAC requerirá de una inversión inicial de $21,000 (dólares americanos) de los cuales el 100% serán aportados por los socios de la empresa; el monto requerido es mínimo ya que Andean Food Trading SAC será un trader que contará con Stakeholders que le aseguren contar con los insumos y productos terminados en la fecha pactada para así reducir al mínimo los costos de almacenamiento, operativos y demás asociados. Una de las principales ventajas para desarrollar el presente plan de negocios es que este tipo de producto otorga muchos beneficios a un segmento de mercado que demanda cada día productos saludables y de calidad con alto valor de diferenciación frente a otros productos.

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2. NATURALEZA DE LA IDEA DE NEGOCIO Andean food trading S.A.C tiene como idea de negocio, la exportación de productos naturales de alto valor nutritivo y de buena calidad, siendo nuestra ventaja competitiva el garantizar la calidad de nuestros productos ya que supervisamos y evaluamos constantemente la procedencia de materia prima de nuestros proveedores. Además de tener precios estándares de acuerdo a la oferta de mercado. Nuestros productos serán dirigidos hacia el público que cada día demanda productos más saludables y lo hacen parte de su estilo de vida diaria. Nuestra distribución será a través de un agente de ventas que se encargará de colocar nuestros productos a los diferentes distribuidores retail en nuestro mercado destino (EE. UU). Nuestros productos serán promocionados vía página web, donde se identificará la composición, beneficios y modo de uso de nuestros productos.

3. DISEÑO DEL NEGOCIO 1.1.

Modelo Canvas

1. Segmento de clientes San Francisco, CA. USA. 2. Propuesta de valor Certif Organica. Responsabilidad Social y Ambiental; Harina gelatinizada. 3. Canales Agente distribuidor. Tiendas especializadas. 4. Relación con el cliente Personalizada por medio del agente. Estrategias de fidelización para el dueño de las tiendas. 5. Flujo de Ingreso Venta de la maca en presentaciones de 200g y cajas de 10k. RESUMEN EJECUTIVO

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6. Estructura de costos Compra de insumos, materiales de embalaje. 7. Recursos claves Proveedora Exclusiva, amplio conocimiento del mercado. 8. Actividades Clave Transporte a planta, maquila, transporte al país destino, venta. 9. Red de Partners Asociación de productores DE MACA, Mayra, Trans FCA. APROMACAR

4. ANÁLISIS DEL ENTORNO Análisis del mercado nacional: Identificación de asociaciones y/o empresas potenciales de exportación del producto. N °

1

EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS PERUVIAN NATURE SAC

2

VILLA ANDINA S.A.C.

3

CPX PERU S.A.C.

4

MG NATURA PERU S.A.C.

5

KOKEN PERU SAC

6

ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU S.A.C.

PRODUCTO Harina de Maca gelatinizada orgánica y convencional. Maca en polvo orgánico y convencional. Maca en polvo orgánico y convencional. Harina de maca gelatinizada convencional y orgánica Maca deshidratada en trozo orgánico y convencional. Harina de maca gelatinizada orgánica y convencional. Maca en polvo orgánica y convencional. Maca en polvo orgánica y convencional, harina de maca gelatinizada orgánica y convencional, extracto de maca orgánica y convencional. Harina de maca gelatinizada orgánica y convencional, maca en polvo orgánico y gelatinizado, licor de maca, mermelada de maca, concentrado de maca. Maca en polvo orgánica y convencional. Harina de maca gelatinizada orgánica y convencional.

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EMPRESAS EXPORTADORAS:

Fuente: Agrodataperu Las ubicaciones geográficas de las empresas productoras de maca

se

encuentran en la región Junín para lo cual la vía más usada para llegar a Junín es a través de la carretera Central. La Dirección Regional de Agricultura (DRA) Junín, indica de las 9 provincias de la región; Tarma, Jauja y Junín son los lugares con mayor incidencia de producción de maca. En tanto, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) el Perú destaca como el primer exportador mundial de maca..

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Fuente: Diario Comercio Perú es el principal exportador de maca en el mundo, siendo su principal presentación la harina de maca bajo la partida arancelaria 1106201000. En el 2015 se registraron 55 mercados destinos de este producto, siendo Estados Unidos el mayor comprador con una participación del 35% en valores FOB. 1. Estados Unidos: Es el principal mercado de exportación con compras superiores a los 227 mil kilogramos a mayo del 2016. Los envíos a este país fueron principalmente como “maca orgánica gelatinizada en polvo” con precios promedios de $10.00 por kilogramo. Actualmente contamos con un TLC de manera bilateral que nos permite ingresar con eliminación de aranceles. 2. Japón: Es el segundo mercado de exportación y es el mercado que paga más por un kilogramo de harina de maca ($17.9 por kg). La principal presentación fue de “maca orgánica en polvo” y al igual que EE.UU existe un TLC que permite el ingreso del producto con beneficios arancelarios. 3. Reino Unido: Es el tercer mercado de exportación a mayo del 2016 con compras superiores de $781 mil. Las exportaciones a este mercado se realizan principalmente vía marítima. RESUMEN EJECUTIVO

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4. Francia: Es el segundo mercado que paga más por un kilogramo del producto ($11.6 por kg) . Los envíos se realizan principalmente vía aérea. Existe un TLC UE-Perú que permite que los exportadores obtengan beneficios arancelarios al ingresar a mercados europeos como Francia y Reino Unido. 5. Brasil: Es el mercado más cercano con compras superiores a los $88 mil y con un precio promedio de $9.8 por kilogramo siendo el cuarto mercado que paga más por un kg del producto. Con Brasil contamos con el Acuerdo de Complementación económica (ACE) N° 58 que permite que la harina de maca se exonere del pago de aranceles. Situación Arancelaria y Para Arancelaria Para el mercado de los Estados Unidos Situación Arancelaria: Bajo el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre Perú y Estados Unidos se establece para todas las exportaciones de la harina de maca a los Estados Unidos, vale la Ley de Preferencias Comerciales, permitiendo el ingreso de la harina de maca con 0% de aranceles debido a que tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Cuando no hay un tratado de libre comercio el arancel aplicado por los Estados Unidos, cuando no existe ningún acuerdo comercial con el país de fabricación: Aranceles: 8.3% FOB Tarifa de procesamiento de mercancías (MPF) y por qué se debe pagar Las entradas formales e informales están sujetas a una tarifa de procesamiento de mercancías (MPF) por parte de la Aduana, que requiere que el importador sea quien pague este honorario en el momento de presentación del despacho aduanero o entrada. Para las entradas formales, tiene una tarifa ad valorem de 0.3464 por ciento basada en el valor de la mercancía que se importa, no incluidos los gastos de impuestos, fletes y seguros. El importe máximo de la tasa no podrá exceder de $ 485 y no deberá ser inferior a $ 25. Por ejemplo, si el 0.3464 por ciento de la

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cantidad de su mercancía es mayor que el monto máximo de $ 485, sólo estaría obligado a pagar el importe máximo de $ 485. Honorario de mantenimiento de puertos: 0.125% del valor de la carga comercial Requisitos y Barreras Para arancelarias para el ingreso al mercado USA. Dentro de las barreras más usuales podemos señalar las normas técnicas, certificación y etiquetado,

Una de las principales barreras para -

arancelarias son las medidas sanitarias. Y para ello las normas federales exigen que los alimentos, así como sus fabricantes, antes de realizar la primera exportación, estén registrados ante la FDA. Para obtener estos registros, la FDA debe examinar los procesos de fabricación de cada uno de los productos que se pretenda exportar prestando especial atención al peso seco, actividad de agua, formulación, pH, proceso de esterilización, etc. que aseguran la ausencia de patógenos en dichos productos. Para ello las empresas interesadas deberán completar los formularios FDA 2541 para la obtención del número de identificación de la instalación (FCE). El registro, formularios y guía e instrucciones para su llenado, la puede encontrar en la siguiente página web.

Regulación contra el bioterrorismo: La Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación/Respuesta ante el Bioterrorismo (Ley contra el Bioterrorismo) establecida en junio del 2002, es una de las numerosas iniciativas de seguridad de los Estados Unidos en respuesta al trágico evento del 11 de setiembre del 2001. Esta Ley establece una serie de disposiciones referidas al suministro de los RESUMEN EJECUTIVO

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alimentos, con el propósito de preservar la seguridad de los EEUU frente al bioterrorismo. Registro de instalaciones alimenticias (Food Facility Registration) Todas las instalaciones que fabrican/procesan, envasan o almacenan alimentos para el consumo humano o animal en los Estados Unidos, deberán registrarse ante la FDA. El registro se realiza por única vez, pudiendo actualizarse en caso sea necesario. Asimismo, es gratuito y se puede completar llenando el formulario a través del sistema on-line del FDA que se encuentra en el sitio web: https://www.access.fda.gov/oaa/, y para el cual, deberá previamente crearse una cuenta de usuario en dicho sistema. Entre los datos que se solicitan en el formulario de registro de instalaciones alimenticias se considera: nombre del propietario de la instalación, dirección, agente en EE.UU., productos que procesa, entre otros. Uno de los requisitos más importantes en este registro es el que la instalación debe designar a un agente en los EEUU, el cual, debe residir o mantener una actividad comercial en los EEUU como requisito obligatorio. Una vez enviado el formulario electrónico, la FDA entregará automáticamente un número único de registro de la instalación (Registration Number), certificando su conformidad. Este registro es un número de 11 dígitos. Cada envío de alimentos a USA deberá notificarse al FDA antes del arribo de la carga a puertos estado unidenses, siendo exigigida para alimentos que van a ser usados, almacenados o distribuidos en los Estados Unidos. incluyendo los regalos, muestras comerciales, muestras para el control de calidad / aseguramiento de la calidad, alimentos que transitan a través de Estados Unidos hacia otro país, así como alimentos enviados por correo. El envío de la notificación previa deberá ser recibido y confirmada su recepción por la FDA no más de 15 días antes del arribo y no menos del tiempo especificado según los modos de transporte utilizados, como se indica a continuación:

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-

2 horas antes del arribo vía terrestre

-

4 horas antes del arribo vía aérea y ferréa

-

8 horas antes del arribo vía marítima

La notificación previa puede ser emitida por cualquier individuo con conocimiento de la información requerida, incluido, pero no limitado a brokers, importadores y agentes en Estados Unidos. Las notificaciones previas se realizan por artículo. Este trámite se efectúa por vía electrónica a través del portal de la FDA. En caso de alimentos enviados por correo internacional, la notificación previa debe ser emitida y confirmada antes que el alimento sea embarcado. Además, el número de dicha notificación previa deberá acompañar al artículo alimenticio. Certificado Fitosanitario Para el mercado de los Estados Unidos, no hay una exigencia para los productos procesados e industrializados como es el caso de la harina en polvo de la maca, pero a solicitud del cliente exportador la entidad del SENASA puede otorgar el certificado fitosanitario, si el país lo requiere. Lo que sí es importante contar con el registro Sanitario del producto que es emitido por el DIGESA, que para ello el establecimiento debe cumplir con las medidas de control sanitario que permita el ingreso de alimentos procesados, medicinas, suplementos vitamínicos, etc. Certifica que el producto cumple con los requisitos establecidos en el país de destino, relativos a inocuidad, efectividad, empaque, información, etc. Envasado: En los envases o etiquetas de los productos deberán indicarse, a lo menos, las siguientes menciones: nombre y domicilio del envasador; nombre o naturaleza del producto, y su graduación alcohólica y volumen. Tratándose de productos importados deberá indicarse el país de origen, y el nombre y domicilio del importador y del distribuidor. RESUMEN EJECUTIVO

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En los envases o etiquetas no podrán incluirse menciones que no correspondan a la naturaleza y características del producto. Y para el mercado de Estados Unidos, debe aparecer la información nutricional en la etiqueta de alimentos conforme a 21 CFR8 101.9 (j) (13) (ii) (D), la información nutricional debe presentarse en cualquier panel de etiqueta si la superficie total disponible para el etiquetado es de 40 pulgadas cuadradas o menos. Los paquetes con más de 40 pulgadas cuadradas de espacio disponible deben colocar la información nutricional en el PDP o en el panel de información, según se define en 21 CFR 101.2, a menos que no exista suficiente espacio (se excluyen ilustraciones, etc.). En tal caso, la información nutricional puede colocarse en cualquier panel que pueda ser fácilmente visto por los consumidores. 21 CFR 101.9 (j) (17) Etiquetado La producción, empaque, envió y desaduanaje de bienes importados a Estados Unidos están sujetos a numerosas regulaciones. El grupo de entidades encargadas de reglamentar su ingreso está conformado por:  

Food and Drug Administration (FDA, por sus siglas en ingles) United States Department of Agriculture (USDA – APHIS, por sus



siglas en ingles) US Customs and Border Protection (CBP, por sus siglas en ingles)

Cuya Norma fue establecida el 5 de octubre de 2004, que considera que el país en el que se produjo o manufacturó el producto esté claramente señalado en el envase. “Lugar de Origen”. Esta declaración se puede localizar en un lugar visible, excepto en la base del envase. Cualquier producto destinado a la comercialización dentro de los Estados Unidos debe llevar las etiquetas en inglés. Específicamente, para los productos alimenticios, el Código General de los EE.UU. requiere que todo

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producto alimenticio contenga un nombre común o usual que lo describa en el lado o cara principal del envase. Transporte En general los medios de transporte deben ser de uso exclusivo para envíos de similar condición fitosanitaria de ingreso y deberán estar debidamente precintados: ‐ Para el caso de transporte marítimo, el envío deberá estar en contenedores o bodegas, y con partidas de similar condición fitosanitaria. En algunos casos los contenedores deberán contar con el sello oficial, cada contenedor deberá estar en buenas condiciones, operando, con puertas de cierre hermético. Situación Arancelaria Para el mercado de los Estados Unidos bajo el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre Perú y Estados Unidos se establece para todas las exportaciones de la harina de maca a los Estados Unidos, vale la Ley de Preferencias Comerciales, permitiendo el ingreso de la harina de maca con 0% de aranceles. Partida del sistema armonizado peruano: 1106.20.10.00 Descripción: Harina de maca (Lepidium Meyenii) PAIS DESTINO

PARTIDA

PRODUCTO

ARANCELARIA

Estados Unidos de Norteamérica.

1106.20.10

Flour, meal and powder of Chinese water chestnuts

ADVALORE M

0%

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Maca Harina Perú Exportación 2016 Diciembre

Fuente: Agrodataperu

Fuente: Agrodataperu

5. ANÁLISIS INTERNO 1.2. Cliente EEUU El público seleccionado al cual está dirigido la harina de maca gelatinizada es a: a. Público en general con conciencia de nutrición saludable b. Profesionales urbanos jóvenes c. Deportistas, celiacos, etc. RESUMEN EJECUTIVO

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Diagrama de Porter Análisis de Las cinco fuerzas que intervienen en el mercado de la exportación de la maca, se basan en los principales elementos del mercado que son:

ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES _conseguir volumen productos que cubra la demanda. _Economía de escala para mantener precios competitivos en base a alto de volumen de ventas. _se requiere experiencia. _Certificaciones orgánicos internacionales PODER DEL CLIENTE /DISTRIBUIDORES

RIVALIDAD SECTORIAL: PODER DEL PROVEEDOR:

_ Posible concentración de distribuidores.

_Concentración de volúmenes

_Volumen de compra

_Valor de la marca es muy importante.

_La concentración de los proveedores les da poder de negocio.

_Valor del producto diferenciado (orgánico)

_Importancia del volumen para los proveedores.

_Es importante la identificación y preferencia de la marca.

_Crecimiento de la demanda

_El grado de diferenciación del producto les da ventaja.

_La facilidad de cambio dependen de la preferencia del

_Se debe buscar equilibrio entre capacidad y productividad.

_Alto grado de dependencia de canales de distribución.

PRODUCTOS SUSTITUTOS: _ Disponibilidad de sustitutos ( Gianseng, Red Bull) aun que no tiene las mismas propiedades ni orgánicos. _ Los precios de los productos sustitutos normalmente son inferiores. _ La facilidad de cambio por el sustituto será influido por la preferencia del usuario final y el distribuidor. _Rendimiento diferenciado y calidad inferior de los productos sustitutitos.

6. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO RESUMEN EJECUTIVO

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1.3.

Misión

Somos una empresa peruana dedicada a la comercialización a nivel nacional e internacional de harina de maca gelatinizada de la mejor calidad. Buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes y de nuestros trabajadores, con el objetivo de maximizar la eficiencia y optimizar la rentabilidad a través de nuestra diferenciación en calidad de producto, servicio y precio. Estamos comprometidos con el respeto al medio ambiente. 1.4.

Visión

Queremos

conseguir

la

fidelización

de

nuestros

clientes

a

través

de

comercialización productos de máxima calidad, a partir de la cual afianzar un crecimiento progresivo y sostenido en el mercado nacional e internacional consolidando nuestra posición como empresa de referencia en el sector, con una imagen corporativa propia y diferenciada de sus competidores. 1.5.

Análisis FODA

Fortalezas     

Know How de nuestro equipo de profesionales Contamos con proveedores que nos abastasen durante todo el año. Eficiencia de buenas prácticas agrícolas, controles HACCP y BMP. Contamos con las certificaciones requeridas internacionalmente. Grandes características y propiedades nutricionales propias de la maca,

 

reconocida mundialmente. Apto para el consumo de Celiacos Trato directo y personalizado a nuestros clientes

Oportunidades     

Creciente demanda de productos orgánicos. Prestigio de la calidad de la maca peruana. Aprovechamiento de tierras disponibles. Mercado internacional en crecimiento de productos naturales Producto alternativo, tiene muchos usos.

Debilidades 

Los agentes que intervienen en la comercialización de la maca no están organizados a nivel regional y nacional. RESUMEN EJECUTIVO

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 

La empresa ofrece solo un producto. Depende de un intermediario para llegar al consumidor final.

Amenazas  Incremento de la oferta de nuevos competidores Presencia del Fenómeno El Niño.  Caminos y carreteras en mal estado.  Baja capitalización de productores Inadecuado manejo de suelos y campos de riego. Contaminación ambiental de suelos, agua y aire. Plagas

7. ESTUDIO DE MERCADO 1.6.

Oferta

Características del producto (Ficha Técnica) FICHA TECNICA HARINA DE MACA GELATINIZADA USO: SUPLEMENTO ALIMENTICIO INSTANTANEO DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Harina de maca gelatinizada obtenida mediante procesos orgánicos tanto en producción como en procesos. Maca seca sometida a lavado, desinfectado, picado, extruido, pulverizado y envasado. TIPO COMERCIAL : NOMBRE CIENTIFICO: Lepidium EXPORTACION peruvianum chacón. COTIZACIÓN: En US x KG. PARTIDA ARANCELARIA: 1106201000 Costo a negociar por volumen de pedido PRESENTACIÓN Presentación Bolsa Contenidos en cajas de COD TIPO doypa Peso Neto cartón corrugado con ck capacidad de 10 kilos Polvo cada uno o de acuerdo Lamina HMG instantáne 250g. Por bolsa al pedido de das o presentación. CALIDAD GRANULOMETRIA % DEFECTOS MALLA TOLERANCIA 5.00 80 Mesh. +/-5% INGREDIENTES INSUMO PORCEN OBSERVACION RESUMEN EJECUTIVO

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TAJE Polvo de maca 100 % extruido gelatinizado CARACTERISTICAS FISICO – ORGANOLEPTICAS Característic Valor a Color típico Olor característi co Sabor característi co Textura polvo MICROBIOLOGICAS Caracterí Valor Obs. stica G. 100 Aerobios estimad o Hongos < 10 Libre (mohos) estimad o Levaduras < 10 estimad o E-Colí4 Ausent e O < 10 estimad o Salmonell ausente a Aflatoxina