LES VÉHICULES D'OCCASION + YAOUNDÉ

RAPPORT FINAL 2008 Les véhicules d’occasion à Yaoundé THEME : LES VEHICULES D’OCCASION A YAOUNDE

AUTEURS •

BAYI THIERRY

•

CHAMKO LAURENCE

•

DJIGO ALVINE

•

KOUASSEU CAROLE

•

KOUOTOU MALIK

•

MENGUE PATRICIA

•

MOTCHEYO CÉCILE

thierry Hewlett-Packard

PUBLICIS AGENCE

16/10/2008

16/10/2008

SOMMAIRE RESUME MANAGERIAL…………………………………………………………………4

1.

CONTEXTE……………………………………………………………………...6

2.

PROBLÉMATIQUE………………………………………………….....................6

3.

OBJECTIFS………………………………………..……………………………. 6

4.

BESOINS EN INFORMATION……………..……………………………………….9

5.

MÉTHODOLOGIE………………………………………………………………..11

6.

ÉCHANTILLONNAGE…………….……………..………………………………..11

7.

OUTILS DE COLLECTE DE DONNÉES……………………………………………..13

8.

TIMING ET ORGANISATION…..………………………………………………….15

9.

PRINCIPALES CONCLUSIONS…………..………………………………………...17

10.

ANALYSES DES DONNÉES QUANTITATIVES……………………………………...49

11.

RECOMMANDATIONS…………………………………………………………... 53

12.

STRATÉGIE ET PLAN D’ACTION………………………………………………… 55

13.

LIMITES………………………………………………………………………... 57

PUBLICIS AGENCE

14.

SOURCES………………………………..……………………………………. 58

ANNEXES

Page -3-

PUBLICIS AGENCE

RÉSUMÉ MANAGÉRIAL Le marché des voitures d’occasion au Cameron est un marché en plein essor qui génère depuis quelques années près de 25 millions de franc CFA de chiffre d’affaire. -

Le problème : TEJE BIZ est une

les parkings, les ministères, les

entreprise qui veut s’implanter dans

garages

le marché des véhicules d’occasion à

questionnaire. Celui-ci sera dépouillé

Yaoundé

à l’aide des logiciels SPHINX et

mais

ne

dispose

pas

-

-

moyen

d’un

PDFcreator afin d’être analyser.

d’informations nécessaires pour y -

arriver.

au

Les informations : La Toyota est

Les objectifs : il s’agit tout d’abord

non seulement la voiture la plus

de

en

fréquente dans la ville de Yaoundé

circulation à Yaoundé et les raisons

mais aussi la plus connue. Les

du choix d’un véhicule d’occasion

voitures

par un consommateur à Yaoundé;

essentiellement d’Europe, d’Asie et

ensuite d’identifier le profil des

d’Amérique.

clients et des consommateurs et enfin

simultanément sur la puissance du

de déterminer les freins potentiels

moteur, le prix, la consommation en

à l’établissement dans ce domaine.

carburant, la date de mise en

La méthode : Il serait judicieux de

circulation, le kilométrage et le

mener

design.

connaître

les

d’abord

véhicules

une

étude

importées

Les

L’accent

options

proviennent

est

les

mis

plus

documentaire par la suite une étude

recherchées sont le lecteur CD/DVD,

qualitative et pour finir une étude

la climatisation, la direction assistée,

quantitative qui sera mener sur les

l’ABS et les airbags. Les professions

connaissances

personnes

libérales, les cadres supérieurs et

véhiculées ou non et sur les vendeurs

moyens (âgé de 35 à 65 ans)

d’automobiles

d’occasion.

recensent le plus grand nombre de

L’échantillon sera constitué de 200

véhicules. Les répondants préfèrent

personnes qui seront interrogées dans

acheter localement, et lors de l’achat

des

Page -4-

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aiment être accompagnés par des experts pour être mieux éclairés. -


Mettre sur pied un service après vente.

Les recommandations : Pour un lancement effectif sur le marché des


Mettre en place un garage au sein de l’entreprise.

véhicules d’occasion il faudrait :


Élaborer un fichier client.


Importer les marques les plus


Prévoir un service de location de

appréciées (Toyota, Mercedes,


Attirer les consommateurs à

Peugeot)
Insister sur certains critères (la puissance du moteur, le prix, la consommation)

lors

de

la


Mettre l’accent sur les options recherchées

par

consommateurs lecteur

à

les

savoir

le

CD/DVD,

climatisation,

la

la direction

assistée, le freinage ABS et l’Airbag.
Commander plus de voitures à boitier de vitesse manuelle que à

boitier

de

vitesse

automatique.
Importer plus de moteurs à essence que de moteurs diesel.
Acheter des voitures spacieuses. -

Stratégie et Plan d’action :


Implanter sur un lieu accessible à tous (en face du HILTON)
Ouvrir

une

l’aide d’une« stratégie Pull».
Faire direct.

l’usage lors

succursale

dans

l’arrondissement de Yaoundé V. Page -5-

du

des

communication.

sélection des voitures.

celle

voiture.

marketing actions

de

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1. CONTEXTE Le marché camerounais des voitures d'occasion importées progresse de façon exponentielle par rapport à la dernière décennie. Ces voitures viennent notamment d’Asie, d’Europe et d’Amérique. D'après les statistiques de la Direction générale des douanes, le Cameroun importe près de 80 000 véhicules d'occasion chaque année, soit un chiffre d'affaire de près de 25 milliards de francs CFA (46,3 millions de dollars) contre 3167 véhicules neufs. Cependant, nous savons des points de vente qu’ils n’ont pas de nom, ni d’enseignes mais se différencient grâce à leur situation géographique.

2. PROBLÉMATIQUE TEJE BIZ est une entreprise experte en prestations diverses qui désire évoluer en établissant un marché de seconde main en Afrique Centrale, particulièrement au Cameroun (Yaoundé) dans le domaine des voitures d’occasion. C’est ainsi que le 06/10/2008, elle adresse son problème à notre agence PUBLICIS CONSEIL. En effet, TEJE BIZ voudrait se lancer dans la vente des véhicules d’occasion, mais ne dispose d’aucune information relative au marché africain dans ce domaine (types de véhicules à vendre, cible, réglementation, prix).

3. OBJECTIFS Afin de mieux cerner l’appréhension de TEJE BIZ en ce qui concerne son installation sur le marché des véhicules d’occasion a Yaoundé, il nous sera nécessaire de lister un certain nombre d’objectifs permettant d’avoir une vision globale de cette réalité, à savoir : -

Connaitre les véhicules disponibles sur le territoire camerounais plus précisément à Yaoundé Page-6-

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•

Identifier les marques de voiture,

•

Identifier les marques de véhicules les plus fréquents,

•

Déterminer la provenance des véhicules accessible dans les parcs automobiles.

-

Connaitre les raisons du choix d’un véhicule par un consommateur a Yaoundé •

Déterminer les attentes des consommateurs par rapport à une voiture,

•

Identifier les préférences d’un consommateur en matière de véhicules d’occasion et de véhicules neufs,

•

Identifier les motivations des consommateurs dans le choix de l’état de leurs véhicules.

-

-

Connaitre le profil des clients et des consommateurs. •

Connaitre le lien d’habitations des clients,

•

Connaitre le niveau de classe sociale des clients,

•

Connaitre l’âge des clients,

•

Connaitre le sexe des clients,

•

Connaitre le statut matrimonial des clients,

•

Connaitre ou le client achète ses véhicules,

•

Connaitre comment le consommateur achète ses véhicules,

•

Connaitre les modes de paiement du client.

Déterminer les freins potentiels à l’exécution d’une profession commerciale dans le domaine des véhicules d’occasion •

Connaitre les prix des différents carburants (gasoil et super),

•

Connaitre le pouvoir d’achat moyen d’un camerounais,

•

Connaître le niveau d’urbanisation de la ville de Yaoundé,

Page -7-

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•

Connaître le taux d’accessibilité du marché de voitures d’occasion pour les consommateurs.

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4. BESOINS EN INFORMATION

OBJECTIFS GENERAUX

I- Connaître les véhicules qui

OBJECTIFS SPECIFIQUES -

Identifier les marques de véhicules

-

Identifier les marques de véhicules les plus

se trouvent sur le territoire camerounais (Yaoundé)

fréquentes -

Déterminer la provenance des véhicules dans

-

Les marques de véhicules

-

Les marques de véhicules les

Déterminer les attentes des consommateurs par rapport à une voiture

II- Connaître les raisons du

-

Identifier les préférences d’un consommateur

choix d’un véhicule par un

en matière de véhicules d’occasion et de

consommateur à Yaoundé

véhicules neufs -

Identifier les motivations des consommateurs

Lieu

de

provenance

véhicules

QUALITATIVE

QUANTITATIVE

X

X

X X

dans

les

des parcs

X

X

automobile -

Les attentes des consommateurs

X

X

par rapport à une voiture -

Le choix entre les voitures neuves

et

les

voitures

X

d’occasion -

Les

motivations

des

consommateurs dans le choix

dans le choix de l’état de leur véhicule

X

X

de l’état de leur véhicule

-

Connaître le lieu d’habitation des clients

-

Le lieu d’habitation des clients

-

Connaître le niveau de classe sociale des

-

Le niveau de classe sociale des

clients

III- Connaître le profil du client

DOCUMENTAIRE

plus fréquentes -

les parcs automobile

-

FORMES D’ETUDE

TYPES D’INFORMATION

X

X

clients

X

-

Connaître l’âge des clients

-

Connaître le sexe des clients

-

Connaître le statut matrimonial des clients

-

L’âge des clients

X

-

Connaître où le client achète ses véhicules

-

Le sexe des clients

X

-

Connaître comment les consommateurs

-

Le

-

Connaître

la

profession

de X

chacun

achètent leur véhicule

Page-9-

statut

matrimonial

des

X

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-

Connaître le mode de payement du client

clients

X

X

-

Lieu d’achat des véhicules

X

X

-

Conditions

X

X

d’achat

des

véhicules

IV- Déterminer les freins potentiels à l’exécution d’une profession commerciale dans le domaine des véhicules d’occasion

-

Les modes de payement

-

Connaître les prix des différents carburants

-

Prix des carburants

-

Connaître le pouvoir d’achat moyen d’un

-

Pouvoir d’achat moyen d’un

camerounais -

Connaître le niveau d’urbanisation de la ville

Connaître le taux d’accessibilité du marché

X

camerounais -

de Yaoundé -

X

Niveau d’urbanisation de la

X

X

ville de Yaoundé -

Savoir si une voiture d’occasion

des voitures d’occasion pour les

est facilement accessible à un

consommateurs

consommateur de Yaoundé

Page -10-

X

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5. MÉTHODOLOGIE a. Formes d’étude à déployer -

ÉTUDE DOCUMENTAIRE : il s’agissait pour nous de récolter à travers des bibliothèques, internet, les différentes données relatives à l’implantation des véhicules d’occasion, les consommateurs et la réglementation.

-

ÉTUDE QUALITATIVE : nous avons déployé une équipe sur le terrain principalement chez les revendeurs de voitures d’occasion pour qu’ils s’expriment sur les marques de voitures, la provenance, les procédures à suivre, les clients et l’historique de la vente.

-

ÉTUDE QUANTITATIVE : nous avons effectué des observations, et les équipes munies de questionnaires ont recueillies les avis des particuliers, des taximen et des garagistes. b. Cible Nos études ont porté principalement sur les particuliers, les taximen, les garagistes véhiculés ou non et les vendeurs de voitures d’occasion.

6. ÉCHANTILLONNAGE Le cas soumis à notre étude par TEJE BIZ soulève le problème des véhicules d’occasion dans la ville de Yaoundé. a. Définition de la population Notre population mère se trouve dans la population des individus âgés de 25 à 65 ans de sexe confondus qui vivent à Yaoundé. Le choix de ce premier critère qu’est l’âge se justifie par le fait qu’à Yaoundé les individus ayant des voitures sont des personnes ayant généralement des responsabilités (personnes ayant des enfants, un travail).

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b. Base de sondage Les unités de sondage que nous avons étudié ne nous permettaient pas d’établir une liste exhaustive de tous les individus de notre population mère. Par conséquent, au lieu d’une étude quantitative probabiliste, nous avons déployé une étude quantitative raisonnée avec à l’appui la méthode des itinéraires comme procédure de solution ou de répartition de notre échantillon. c. Taille de l’échantillon Notre échantillon comportait 200 individus de notre population mère qui ont été interrogés simultanément par chaque membre de notre agence, constitué en groupe. Ce nombre a été choisi pour plusieurs raisons, à savoir : •

Le taux prévu de non réponses

•

Le budget limité

•

Le chronogramme qui a été fixé d. Méthode d’échantillonnage

La méthode d’échantillonnage retenue ici est la méthode quantitative raisonnée car les unités de sondage ne sont pas exhaustives et exclusives. e. Sélection de l’échantillonnage La méthode des itinéraires a eu pour rôle de répartir les unités de notre échantillon. f. L’environnement et le mode de collecte de données Lors de notre étude terrain, les enquêteurs étaient répartis en trois groupes (deux groupes de deux personnes et un de trois personnes) dans le but d’administrer la totalité des questionnaires à l échantillon de la population mère. Nous avons par conséquent été dans les quartiers, dans les laveries, dans les parkings, dans les entreprises, dans les ministères Page -12-

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s’intéressant aussi aux personnes véhiculées ou non se trouvant sur la voie publique. Comme mode de collecte de données, nous avons utilisé: •

La méthode de face à face qui consistait à rencontrer directement les répondants.

•

L’observation qui consistait à examiner les voitures

ainsi que leur marque en

circulation (étude qualitative).

7. LES OUTILS DE COLLECTE DE DONNÉES Le questionnaire a été notre principal outil de collecte des données sur le terrain. Il était constitué de 24 questions élaborées par rapport aux objectifs de l’étude quantitative et structuré de la manière suivante :

INFORMATION

Les marques de véhicule

MODALITES POSSIBLES

Renault, Peugeot, Toyota, Mercedes, BMW, etc.

QUESTIONS FINALES Quels sont les marques de voitures que vous connaissez ?

Les marques de voitures les

Renault, Peugeot, Toyota,

Quel est la marque de votre

plus fréquentes

Mercedes, BMW, etc.

voiture ?

Les attentes des consommateurs par rapport à leur automobile Les motivations des

Robuste, durable, économe, design attrayant, rapide, etc. Prix abordable, faible

consommateurs dans le choix consommation, kilométrage, de l’état de la voiture

etc.

Le lieu d’habitation des

Biyem-Assi, Bastos,

clients

Ngousso, etc. Cadre supérieur, cadre

Le niveau de classe sociale

moyen, enseignant, fonctionnaire, etc.

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Quels sont vos critères de sélection des voitures d’occasion ? Autres, précisez Comment choisissez-vous une voiture d’occasion ?

Où habitez-vous ?

Quel est votre profession ? Autres, précisez ?

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[25-30[, [30-40[, [40-50[,

Dans quelle tranche d’âge

[50-65]

vous situez-vous ?

Le sexe du client

Masculin, féminin

Quel est votre sexe ?

Le statut matrimonial du

Célibataire, marié, divorcé,

Quel est votre situation

client

veuf

matrimoniale ?

Olézoa, Montée Ane rouge,

Où achetez-vous votre

Omnisport, Elig-Essono, etc.

voiture ? Autres, précisez

L’âge du client

Le lieu d’achat des voitures

Lors de l’achat, êtes-vous : Les conditions d’achat d’une

Accompagné (famille, amis,

accompagné ou seul ?

voiture

collègue, etc.) ou seul

Tenez-vous compte de l’avis de vos proches oui ou non ?

Par chèque, au comptant, par Le mode de payement

virement bancaire, par lettre de change, etc.

Le pouvoir d’achat moyen d’un client par mois

Quel est votre mode de payement ? Autres, précisez

[25 000-100 000[, [100 000-

Dans quel intervalle se

500 000[, [500 000-

trouve votre revenu

1 000 000[, [1 000 000-plus]

mensuel ?

Très facilement accessible, L’accessibilité d’une voiture

facilement accessible,

d’occasion par un client dans

moyennement accessible,

la ville de Yaoundé

peu accessible, difficilement accessible

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Quel est votre niveau d’accessibilité d’une voiture d’occasion dans la ville de Yaoundé ?

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8. TIMING ET ORGANISATION a. Chronogramme d’action Jour

Jour

Jour

Jour

Jour

Jour

Jour

Jour

Jour

Jour

Jour

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Brief Etude documentaire Entretiens Etablissement du questionnaire Formation enquêteurs Collecte des données Dépouillement et saisie Analyse des données Rédaction des recommandations Aléas

b. Équipe d’intervention Trois groupes ont été constitués au sein de notre agence pour réaliser l’étude terrain : deux groupes de deux personnes et un de trois personnes. -

La première équipe constituée de CHAMKO LAURENCE, KOUASSEU CAROLE, DJIGO ALVINE était chargée d’interroger 75 particuliers.

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-

La deuxième équipe constituée de MENGUE PATRICIA et MOTCHEYO CECILE quant à elle était chargée d’interroger 50 particuliers.

-

Enfin, la dernière équipe constituée de KOUOTOU MALIK et BAYI THIERRY avait pour but de questionner 50 taximen et 25 garagistes. c. Rapport de déploiement terrain

Le déploiement terrain a été mené sur une période de quatre (04) jours. Le travail a été reparti en trois groupes avec un quota de 200 questionnaires à administrer. La méthode des itinéraires choisie imposait une répartition géographique et structurelle des groupes constitués. Pour ce faire, trois groupes ont été constitués : -

Le groupe formé de CHAMKO LAURENCE, KOUASSEU CAROLE et de FOTSO ALVINE chargé d’interroger les particuliers s’est rendu à l’Hôtel de ville et dans les quartiers de Nlongkak, Nsiméyong, Biyem-assi, Cité-verte.

-

Le groupe formé de MOTCHÉYO CÉCILE et de MENGUE PATRICIA également chargé d’interroger les particuliers s’est rendu dans certains ministères notamment le ministère de l’éducation de base et celui de l’enseignement secondaire, à la cour de justice, à la direction des impôts, dans les établissements (Vogt et la retraite) et dans les parkings de certaines boulangeries (Acropole, Calafatas et Sélecte).

-

Le groupe de BAYI THIERRY et de KOUOTOU MALIK chargé d’administrer les questionnaires (75) aux taximen et aux garagistes s’est rendu dans les stations service (Texaco hôtel du plateau, Mobil Omnisport et Mobil Essos) pour interroger les taximen au moment de la passation ou de la fin de leur service. Il s’est aussi rendu dans les garages de la zone de Biyem-Assi et Essos pour interroger les garagistes.

Au cours de l’administration des questionnaires, l’équipe d’intervention a rencontré quelques obstacles surtout au niveau de la question 21 « Dans quel intervalle se trouve votre revenu

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mensuel? » car les enquêtés trouvaient la question trop personnel et s’interrogeaient sur le devenir des résultats de l’enquête. Par ailleurs le groupe 1 composé de CHAMKO LAURENCE, DJIGO ALVINE

ET

KOUASSEU

CAROLE a rencontré des difficultés lors de l’administration des questionnaires aux particuliers. En effet, ces derniers insistaient pour avoir au préalable leur contact (numéro de téléphone, adresse e-mail) pour répondre à leurs questions. Au total 201 questionnaires ont été administrés et un seul a été annulé (questionnaire 57).

9. PRINCIPALES CONCLUSIONS : RÉSULTATS DE L’ÉTUDE a. Résultats de l’étude documentaire Cette étude était menée dans le but de recueillir des informations afin de mieux appréhender le marché des véhicules d’occasion au Cameroun et plus précisément dans la ville de Yaoundé et de connaître son évolution. Les informations recherchées sont liées aux caractéristiques du marché c'est-à-dire la population, la législation en vigueur en ce qui concerne les automobiles d’occasion, les fournisseurs.  LA POPULATION Le Cameroun comptait en décembre 1999 une population de 15,5 millions d’habitants. Soit une densité de 32,6 habitants au km. Le taux d’accroissement naturel de cette population est de plus de 2,7 % par an. Selon les projections des démographes, le Cameroun comptera près de 20 millions d’habitants en l’an 2010. La population camerounaise est globalement jeune (45 % de moins de 15 ans). La population urbaine était de 46,4 % en 1997. La même année, l’espérance de vie était de 53 ans pour les hommes et 56 ans pour les femmes.

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Population par groupes d’âges en 1997

Effectif P. 10 000 Groupes Sexe Sexe féminin d’âges masculin 0–9 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 +

848 733 664 567 451 357 268 218 185 157 132 109 88 66 43 43

835 730 653 547 432 361 320 270 212 176 148 122 95 71 48 51

Total

4 929

5 071

Ce qui nous a permis d’élaborer le tableau de la population d’âges en 2008 suivant Yaoundé en 2008 Homme

Femme

50 386 43 553 39 453 33 690 26 797 21 212 15 924 12 953 10 992 9 329 7 843 6 477 5 229 3 926 2 555 2 555 292 870

49 614 43 375 38 800 32 502 25 668 21 450 19 014 16 043 12 597 10 458 8 794 7 249 5 645 4 219 2 852 3 030 301 307

Groupes d’âges 0–9 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 +

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Ce tableau représente la répartition de la population de la ville de Yaoundé en fonction des tranches d’âges. Il a pu être obtenu grâce aux pourcentages d’évolution (6,8%) de la population. Ce qui a permis de trouver un critère d’échantillonnage qui a été l’âge de 25-65 ans.
LA LÉGISLATION EN VIGUEUR L’article 34 du code général des impôts définit les bénéfices industriels et commerciaux comme les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ce qui suppose que l’activité soit exercée de manière habituelle, dans un but lucratif et pour le compte de la personne qui la réalise. Ainsi, dans l’espèce visée dans la question, le Conseil d’État a pu juger qu’était imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux un contribuable qui, au cours d’une année, s’est livré à des opérations de vente et d’échange portant sur sept véhicules automobiles acquis au cours de l’année ou des deux années précédentes, ainsi qu’à la revente de divers matériels (CE 3 avril 1957). Cette jurisprudence ne constitue toutefois qu’un exemple dès lors que les critères d’exercice habituel de l’activité et du but lucratif résultent de l’examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations commerciales, industrielles ou artisanales sont réalisées. Elle ne saurait donc naturellement aboutir à la taxation systématique de tous les cas de revente de plus d’un véhicule dans l’année par un même foyer fiscal.
L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES AUTOMOBILES D’OCCASION Elles sont de toutes les marques: Peugeot, Renault, Opel, Bmw, Mercedes, Toyota, Nissan... les voitures qui encombrent les parkings à Douala et Yaoundé et qui sont exposées pour la vente. Ces voitures viennent de plusieurs continents du monde: Europe, Amérique, Asie.

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Le marché camerounais des voitures d'occasion importées progresse de façon exponentielle. Il y a une dizaine d'années, le commerce de ces voitures était embryonnaire au Cameroun. Les fonctionnaires avaient beaucoup d'argent et pouvaient après quelques mois d'économies, s'acheter un véhicule neuf. D'après les statistiques de la Direction générale des douanes, le Cameroun importe près de 80 000 véhicules d'occasion chaque année, soit un chiffre d'affaire de près de 25 milliards de francs CFA (46,3 millions de dollars). Selon des sources proches des services provinciaux des impôts du Littoral (le chef lieu est Douala la capitale économique), les caisses de l'État du Cameroun s'en tirent avec près de 7 milliards de francs CFA (13 millions de dollars) au titre des droits de douane et taxes diverses. Un véhicule qui part de l'Europe par exemple à destination du Cameroun, peut revenir toutes taxes confondues (dédouanement, taxes de manutention) à 2 millions de francs CFA (3 704 dollars) et se vend autour de 2,3 à 2,4 millions francs CFA (4 260 à 4 444 dollars), soit un bénéfice de 300 à 400 milles francs CFA (556 à 740 dollars). Les bénéfices de la Mercedes tournent autour d'un million de francs CFA (1 852 dollars). Une accusation selon laquelle l'augmentation des accidents de la circulation actuelle est provoquée par les voitures d'occasion, ne freine pas l'élan des camerounais dont le pouvoir d'achat a considérablement baissé. La preuve, selon les statistiques données par l'Association des sociétés d'assurances du Cameroun (ASAC), 3167 véhicules neufs ont été achetés en 2005 au Cameroun contre 80 000 véhicules d'occasion.

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EXEMPLE DE FOURNISSEURS

Jeep Cherokee 2003

Toyota RAV 4 2003

Présentation véhicules occasion Canada

La division Véhicules de Brésibec International Inc. se spécialise dans la recherche, la vente et l’envoi de véhicules d’occasion. Les véhicules sont majoritairement achetés chez des concessionnaires automobiles du Québec et de l’Ontario ou chez des particuliers. Chaque véhicule est livré avec un historique complet du véhicule (Décodage du NIV (numéro d'identification du véhicule) et description complète de ce dernier; Statut en direct de l’immatriculation du véhicule, à travers tout le Canada. Indique les dénominations Normal, récupéré, reconstruit, irrécupérable ou volé ; Historique de l'odomètre. Indique, en ordre chronologique, tous les relevés d'odomètre trouvés au Canada et aux États-Unis.

Il en ressort que le marché des véhicules d’occasion au Cameroun et plus précisément à Yaoundé est un marché en plein développement. En effet, avec la croissance démographique, la population active a de plus en plus besoin de voitures pour ses multiples déplacements. Elle se tourne ainsi vers le marché des voitures d’occasion pour s’y approvisionner. De plus, la législation est assez souple dans ce domaine malgré certaines lourdeurs administratives comme les impôts. Ce marché en plein évolution apparaît donc comme celui sur lequel on

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pourrait s’installer mais des études complémentaires seront indispensables afin de mieux cerner le problème de TEJE BIZ qui est son établissement dans le marché des voitures d’occasion. b. Résultats de l’étude qualitative A l’issu de l’étude documentaire, il s’imposait une étude qualitative qui s’est déroulé sur une période d’une journée. Elle consistait en une descente sur le terrain pour observer d’une part et d’autre part interroger le maximum d’individus sur la question des véhicules d’occasion. Ainsi deux groupes ont été formés : -

Le groupe de CHAMKO LAURENCE, KOUASSEU CAROLE et DJIGO ALVINE chargé de l’observation des véhicules en circulation pour déterminer les marques les plus fréquentes.

-

Le groupe de BAYI THIERRY et KOUOTOU MALIK chargé d’interroger les responsables des parkings automobiles (Carrefour Elig-Essono, Montée Anne-rouge, Olézoa, Rond point Nlongkak) sur la provenance des véhicules en vente dans leurs locaux, sur le profil des clients la concurrence, la réglementation en vigueur.

Au terme de cette analyse il en ressort que les marques de véhicules les plus fréquentes à Yaoundé sont : TOYOTA, MERCEDES, PEUGEOT, MITSUBISHI ET VOLKSWAGEN. Par ailleurs les entretiens libres passés avec les responsables des parkings automobiles ont apportés les informations suivantes : -

Les véhicules retrouvés dans les parcs automobiles à Yaoundé proviennent en majorité d’Allemagne, de Belgique, d’Angleterre, d’Italie, du Japon et du Canada.

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-

La clientèle est essentiellement composé d’individus dont l’âge vari entre 25 et 65 ans tout sexe confondu. Elle se fait par moment accompagné d’une personne qui connait le monde de l’automobile.

-

La concurrence est multiple car l’on retrouve plusieurs parcs automobiles dans la ville du fait de l’intensification de l’activité.

-

Pour ce qui est de la réglementation en vigueur elle a surtout été obtenue par l’étude documentaire. Néanmoins l’étude qualitative a montré que l’entrée des véhicules d’occasion sur le territoire Camerounais se fait sous réserve de certaines conditions à savoir le paiement de la taxe de manutention et de la taxe douanière qui varie selon la puissance du véhicule (61% pour les petits véhicules et 78% pour les gros cylindrés).

Malgré la lourdeur des taux et la rigueur de la réglementation, les responsables des parcs automobiles pensent que l’activité vaut la peine d’être menée et qu’«elle nourrit son exécuteur». c. Résultats de l’étude quantitative


PLAN D’ANALYSE •

Les outils utilisés dans l’analyse des données

L’analyse des données se fera par le biais de trois principaux instruments à savoir : -

Le logiciel Sphinx dans lequel le questionnaire a été élaboré et tous les traitements de données seront effectués.

-

Le logiciel PDF Creator qui permettra de transférer les tableaux et graphiques de Sphinx à Word.

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Ces logiciels permettront d’appliquer les types d’analyse suivants : -

Le tri à plat (24 tableaux pour chaque question) à travers lequel sera surtout utilisée la fréquence.

-

Le tri croisé (6 groupes de croisements) afin de décrire ou d’expliquer les relations entre les variables. Le khi-2 effectué à partir de ces tableaux favorisera la détermination de l’existence d’un lien d’indépendance entre les variables étudiées. •

Les objectifs liés à nos analyses

Les analyses ont pour objectifs principaux de connaître : -

Les différents véhicules disponibles sur le territoire camerounais plus précisément à Yaoundé afin d’identifier les marques de voitures d’occasion les plus utilisées

-

Les raisons du choix d’un véhicule d’occasion par un consommateur à Yaoundé pour déceler les tendances par rapport auxquelles les consommateurs préfèrent les voitures d’occasion

-

Le profil des clients et des consommateurs pour constituer une identité de l’acheteur de voitures d’occasion De déterminer :

-

Les freins potentiels à l’établissement de TEJE BIZ dans la vente des voitures d’occasion •

-

Les objectifs par rapport à chaque outil utilisé

Le tri à plat : effectué sur toutes les questions, il permettra de déterminer les tendances du marché dans chaque élément abordé. Cependant, un accent sera porté particulièrement sur les tris pertinents qui répondent aux objectifs de notre étude.

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-

Le tri croisé. Il s’effectuera sur 11 croisements :
Le croisement de la question portant sur l’utilisation de voiture d’occasion achetée et de celle portant sur le revenu du répondant permettra d’établir la relation entre la finalité de chaque véhicule d’occasion acheté par rapport au revenu des acheteurs.
Le croisement de la finalité du véhicule d’occasion acheté et de la profession de l’acheteur permettra de répartir le dessein de chaque véhicule en fonction de la profession de son acheteur.
Le croisement du type de moteur en fonction du revenu permettra d’établir le choix du moteur en fonction du revenu de l’acheteur.
Le croisement des différentes options et de l’âge permettra de distinguer les préférences des consommateurs en fonction de leur âge.
Le croisement des critères de sélection des voitures d’occasion en fonction en fonction de la profession permettra d’établir les préférences en fonction de chaque secteur d’activité.
Le croisement du type de boîtier de vitesse et du sexe permettra déterminer la tendance dans le choix des boîtiers de vitesse.

Ces différents croisements ont pour principal but de déterminer les raisons du choix des voitures d’occasion.
Le croisement de la tranche d’âge et de la possession ou non d’une voiture d’occasion permettra de déterminer la répartition de la possession ou non d’un véhicule en fonction de la tranche d’âge.
Le croisement du revenu et de la possession ou non d’un véhicule permettra de répartir cette dernière en fonction du niveau de vie.

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Le croisement de la possession ou non d’un véhicule et de la profession permettra de répartir le premier en fonction du second.
Le croisement de la marque achetée et du sexe de l’acheteur permettra de déterminer les proportions de la première en fonction de l’autre.
Le croisement de la possession ou non d’un véhicule et du sexe permettra de répartir la première variable en fonction de l’autre. Ces croisements ont pour finalité l’établissement de l’identité du client. Pour approfondir les analyses, un khi-2 sera déterminé à base de chaque tableau de tri croisé. Il permettra de mesurer le niveau de dépendance entre les variables étudiées, de déterminer la relation entre chaque variable.

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PRINCIPAUX RESULTATS Il est important de noter que les modalités dont les effectifs sont nuls ainsi que les nonréponses ont été supprimées.

• TRIS À PLAT Avez-vous une voiture? Voiture

Nb. cit. Fréq.

Oui

95

47,5%

Non (passez à la question 3) 105

52,5%

TOTAL OBS.

100%

200

Tableau 1 : L’effectif de « Non » est supérieur à celui de « Oui » (52,5%) Voiture

Oui

95

Non (passez à la question 3)

105

Graph 1

Quelle est la marque de votre voiture ? Marques de voitures Nb. cit. Fréq. Toyota

62

31,0%

Mitsubishi

4

2,0%

Mercedes

12

6,0%

Nissan

4

2,0%

BMW

2

1,0%

Renault

2

1,0%

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Peugeot

8

4,0%

Suzuki

2

1,0%

Mazda

1

0,5%

Volkswagen

1

0,5%

Kia

1

0,5%

Citroën

2

1,0%

Isuzu

2

1,0%

TOTAL OBS.

200

Tableau 2 : Plus de la moitié des répondants possèdent des véhicules dont la marque est Toyota (52,5%).

Marques de voitures

Toyota

62 4

Mitsubishi Mercedes

12 4

Nissan BMW

2

Renault

2

Peugeot

8

Suzuki

2

Mazda

1

Volkswagen

1

Kia

1

Citroën

2

Isuzu

2

Graph 2

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Quelles sont les marques de voitures que vous connaissez ? Marques de voitures Nombre de fois cités Fréquences Toyota

182

91,0%

Mitsubishi

48

24,0%

Mercedes

150

75,0%

Nissan

74

37,0%

BMW

60

30,0%

Renault

69

34,5%

Peugeot

111

55,5%

Ford

19

9,5%

Teranno

1

0,5%

Suzuki

9

4,5%

Mazda

11

5,5%

Opel

5

2,5%

Hyundaï

5

2,5%

Honda

4

2,0%

Volkswagen

24

12,0%

Audi

28

14,0%

Kia

1

0,5%

Citroën

6

3,0%

Isuzu

3

1,5%

Fiat

4

2,0%

Seat

1

0,5%

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Volvo

3

1,5%

Touareg

1

0,5%

TOTAL OBS.

200

Tableau 3 : Toyota a le plus grand effectif (182). Marques de voitures1

Toyota

182

Mitsubishi

48

Mercedes

150

Nissan

74

BMW

60

Renault

69

Peugeot

111

Ford Teranno

19 1 9

Suzuki Mazda

11 5

Opel Hyundaï

5

Honda

4

Volkswagen

24

Audi Kia

28 1

Citroën

6

Isuzu

3

Fiat

4

Seat Volvo Touareg

1 3 1

Graphique 3 Source : PUBLICIS AGENCE

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Quelle marque achèteriez-vous ? Marques

Nb. cit. Fréq.

Toyota

120

60,0%

Peugeot

20

10,0%

Mercedes

36

18,0%

BMW

7

3,5%

Volkswagen

7

3,5%

Mitsubishi

2

1,0%

Nissan

1

0,5%

Ford

2

1,0%

Mazda

1

0,5%

Renault

1

0,5%

Suzuki

1

0,5%

Citroën

1

0,5%

Touareg

1

0,5%

TOTAL OBS. 200

100%

Tableau 4: 60 % de la population interrogée préfère acheter la marque Toyota.

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Marques

Toyota

120

Peugeot

20

Mercedes

36

BMW

7

Volkswagen

7

Mitsubishi Nissan

2 1

Ford

2

Mazda

1

Renault

1

Suzuki

1

Citroën

1

Touareg

1

Graph 4 Source : PUBLICIS AGENCE

Quels sont vos critères de sélection des voitures d'occasion ? critères

Nb. cit. Fréq.

Kilométrage

49

24,5%

Date de mise en circulation 68

34,0%

Consommation

81

40,5%

Design attrayant

63

31,5%

Prix

83

41,5%

Puissance du moteur

87

43,5%

Confort

4

2,0%

Sécurité

2

1,0%

Pneus

3

1,5%

Etat de la voiture

4

2,0%

TOTAL OBS.

200

Tableau 5 : Le choix des véhicules d’occasion dépend de six éléments majeurs : la puissance du moteur (43,5%), le prix (41,5%), la consommation (40,5%), la date de mise en circulation (34%), le design attrayant (31,5%), et le kilométrage (24,5%).

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critères

Kilométrage

49

Date de mise en circulation

68

Consommation

81

Design attrayant

63

Prix

83 87

Puissance du moteur Confort

4

Sécurité

2

Pneus

3

Etat de la voiture

4

Graph 5 Source : PUBLICIS AGENCE

Quelles options aimeriez-vous avoir dans une automobile d'occasion ? Options

Nb. cit. Fréq.

Direction assistée

81

40,5%

Airbag

75

37,5%

ABS

80

40,0%

Climatisation

100

50,0%

Verrouillage central

33

16,5%

Lève-glace électrique 25

12,5%

Lecteur CD/DVD

112

56,0%

Alarme

34

17,0%

Téléviseur

8

4,0%

TOTAL OBS.

200

Tableau 6 : Le lecteur CD/DVD (56%), la climatisation (50%), la direction assistée (40,5%), l’ABS (40%), l’airbag (37,5%), apparaissent comme les options les plus appréciées lors du choix d’un véhicule d’occasion.

Page -33-

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Options

Direction assistée

81

Airbag

75

ABS

80

Climatisation

100

Verrouillage central

33

Lève-glace électrique

25

Lecteur CD/DVD

112

Alarme

34

Téléviseur

8

Graph 6 Source : PUBLICIS AGENCE

Quel type de boîte de vitesse préférez-vous? Vitesse

Nb. cit. Fréq.

Manuelle

145

Automatique 32

72,5% 16,0%

TOTAL OBS. 200 Tableau 7 : La majorité des personnes qui choisissent les voitures d’occasion préfèrent un boîtier de vitesse manuel. Vitesse

Manuelle Automatique

145 32

Graph 7 Source : PUBLICIS AGENCE

Page -34-

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Quel type de moteur préférez-vous? Moteur

Nb. cit. Fréq.

Diesel

77

38,5%

Essence

100

50,0%

TOTAL OBS. 200 Tableau 8 : Le moteur à essence est très apprécié par les consommateurs de voitures d’occasion (50%) par rapport au moteur diesel (38,5%). Moteur

Diesel

77

Essence

100

Graph 8 Source : PUBLICIS AGENCE

Quelle est votre profession? Profession

Nb. cit. Fréq.

Cadre supérieur

38

19,0%

Cadre moyen

30

15,0%

Agent de maîtrise 17

8,5%

Ouvrier

41,5%

83

Profession libérale 9 TOTAL OBS.

4,5%

200

Tableau 9 : Les principaux répondants sont les ouvriers.

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Profession

Cadre supérieur

38

Cadre moyen

30

Agent de maîtrise

17

Ouvrier

83

Profession libérale

9

Graph 9 Source : PUBLICIS AGENCE

Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? Age

Nb. cit. Fréq.

[25-30[

51

25,5%

[30-40[

61

30,5%

[40-50[

47

23,5%

[50-65]

19

9,5%

TOTAL OBS. 200 Tableau 10 : Les répondants sont surtout entre 30 et 40 ans. Age

[25-30[

51 61

[30-40[ [40-50[ [50-65]

47 19

Graph 10 Source : PUBLICIS AGENCE

Page -36-

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Si oui le nombre d'enfants influence-t-il le choix de votre voiture ? Choix

Nb. cit. Fréq.

Oui

54

27,0%

Non

79

39,5%

TOTAL OBS. 200 Tableau 11 : Le nombre d’enfants n’influence pas une bonne partie des répondants dans le choix du véhicule de seconde main. Choix

Oui

54

Non

79

Graph 11 Source : PUBLICIS AGENCE

Dans quel intervalle se trouve votre revenu mensuel ? Revenu

Nb. cit. Fréq.

[25 000-100 000[

59

29,5%

[100 000-300 000[

64

32,0%

[300 000-500 000[

34

17,0%

[500 000-1 000 000[ 13

6,5%

[1 000 000-plus]

8

4,0%

TOTAL OBS.

200

Tableau 12 : La plupart des répondants ont un revenu compris entre 25 000 et 300 000. Revenu

[25 000-100 000[

59

[100 000-300 000[

64

[300 000-500 000[

34

[500 000-1 000 000[ [1 000 000-plus]

13 8

Graph 12 Source : PUBLICIS AGENCE

Page -37-

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Où habitez-vous?

Habitation

Nb. cit. Fréq.

Arrondissement 1 45

22,5%

Arrondissement 2 15

7,5%

Arrondissement 3 49

24,5%

Arrondissement 4 46

23,0%

Arrondissement 5 10

5,0%

Arrondissement 6 35

17,5%

TOTAL OBS.

100%

200

Tableau 13 Habitation

Arrondissement 1

45

Arrondissement 2

15

Arrondissement 3

49

Arrondissement 4

46

Arrondissement 5

10

Arrondissement 6

35

Graph 13 Source : PUBLICIS AGENCE

Sexe Sexe

Nb. cit. Fréq.

Homme

171

85,5%

Femme

29

14,5%

TOTAL OBS. 200

100%

Tableau 14

Page -38-

PUBLICIS AGENCE

Sexe

Homme Femme

171 29

Graph 14 Source : PUBLICIS AGENCE

Page -39-

PUBLICIS AGENCE

• TRIS CROISÉS

Quelle utilisation feriez-vous de votre voiture? Dans quel intervalle se trouve votre revenu mensuel ? [25 000- [100 000- [300 000- [500 000-1 [1 000 TOTAL 100 000[ 300 000[ 500 000[ 000 000[ 000-plus]

Utilisation/Revenu Transport (taxi...)

en

commun 33,9% 20)

(

66,1% 39)

(

Utilisation personnelle

Utilisation professionnelle 0,0% ( 0) (livraisons...) TOTAL

17,2% ( 11) 2,9% ( 1)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

16,0% 32)

(

79,7% ( 51) 97,1% ( 33) 100% ( 13) 87,5% ( 7)

71,5% (143)

3,1% ( 2)

1,0% ( 2)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

100% ( 59) 100% ( 64) 100% ( 34) 100% ( 13) 100% ( 7)

100% (177)

Tableau 15 : La dépendance est très significative. chi2 = 23,26, ddl = 8, 1-p = 99,70%. Source : PUBLICIS AGENCE

Quelle utilisation feriez-vous de votre voiture? Quelle est votre profession? Utilisation/Profession

Cadre supérieur

Cadre moyen

Transport (taxi...)

0,0% ( 0)

3,3% ( 1) 0,0% ( 0)

36,1% ( 11,1% ( 1) 30)

16,0% 32)

100% ( 38)

96,7% ( 61,4% ( 100% ( 17) 88,9% ( 8) 29) 51)

71,5% (143)

Utilisation professionnelle 0,0% ( 0) (livraisons...)

0,0% ( 0) 0,0% ( 0)

2,4% ( 2) 0,0% ( 0)

1,0% ( 2)

TOTAL

100% 30)

100% 83)

100% (177)

en

commun

Utilisation personnelle

100% ( 38)

Agent de Ouvrier maîtrise

(

100% ( 17)

Profession libérale

(

100% ( 9)

Tableau 16 : La dépendance est très significative. chi2 = 38,41, ddl = 8, 1-p = >99,99%. Source : PUBLICIS AGENCE

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TOTAL (

PUBLICIS AGENCE

Quel type de moteur préférez-vous? Dans quel intervalle se trouve votre revenu mensuel ?

Moteur/Revenu

[25 000-100 [100 000-300 [300 000-500 [500 000-1 000 [1 000 000TOTAL 000[ 000[ 000[ 000[ plus]

Diesel

55,9% ( 33)

32,8% ( 21)

29,4% ( 10)

76,9% ( 10)

37,5% ( 3)

38,5% 77)

Essence

44,1% ( 26)

67,2% ( 43)

70,6% ( 24)

23,1% ( 3)

50,0% ( 4)

50,0% (100)

TOTAL

100% ( 59)

100% ( 64)

100% ( 34)

100% ( 13)

100% ( 7)

100% (177)

Tableau 17 : La dépendance est très significative. chi2 = 15,34, ddl = 4, 1-p = 99,60%. Source : PUBLICIS AGENCE

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(

PUBLICIS AGENCE

Quelles options aimeriez-vous avoir dans une automobile d'occasion ? Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?

Options/Age

[25-30[

Direction assistée

29,4% ( 15) 54,1% ( 33) 53,2% ( 25) 42,1% ( 8) 40,5% ( 81)

Airbag

21,6% ( 11) 45,9% ( 28) 53,2% ( 25) 57,9% ( 11) 37,5% ( 75)

ABS

45,1% ( 23) 49,2% ( 30) 38,3% ( 18) 47,4% ( 9) 40,0% ( 80)

Climatisation

39,2% ( 20) 63,9% ( 39) 68,1% ( 32) 47,4% ( 9) 50,0% (100)

Verrouillage central

7,8% ( 4)

21,3% ( 13) 21,3% ( 10) 31,6% ( 6) 16,5% ( 33)

Lève-glace électrique 5,9% ( 3)

23,0% ( 14) 10,6% ( 5) 15,8% ( 3) 12,5% ( 25)

[30-40[

[40-50[

[50-65]

TOTAL

Lecteur CD/DVD

68,6% ( 35) 65,6% ( 40) 57,4% ( 27) 52,6% ( 10) 56,0% (112)

Alarme

3,9% ( 2)

24,6% ( 15) 25,5% ( 12) 26,3% ( 5) 17,0% ( 34)

Téléviseur

3,9% ( 2)

8,2% ( 5)

TOTAL

100% (115) 100% (217) 100% (155) 100% ( 61) 100% (548)

2,1% ( 1)

0,0% ( 0)

4,0% ( 8)

Tableau 18 : La dépendance n'est pas significative. chi2 = 28,73, ddl = 24, 1-p = 76,97%. Source : PUBLICIS AGENCE

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Quels sont vos critères de sélection des voitures d'occasion ? Quelle est votre profession? critères/Profession

Cadre supérieur

Kilométrage

31,6% ( 12) 20,0% ( 6) 47,1% ( 8)

Date de circulation

mise

en

Cadre moyen

Agent maîtrise

de

Ouvrier 21,7% 18)

(

52,9% ( 9)

24,1% 20)

(

70,6% ( 12)

28,9% 24)

(

41,2% ( 7)

30,1% 25)

(

64,7% ( 11)

28,9% 24)

(

(

Profession libérale

TOTAL

55,6% ( 5)

24,5% 49)

(

55,6% ( 5)

34,0% 68)

(

77,8% ( 7)

40,5% 81)

(

44,4% ( 4)

31,5% 63)

(

55,6% ( 5)

41,5% 83)

(

44,4% ( 4)

43,5% 87)

(

55,3% ( 21)

43,3% 13)

(

Consommation

60,5% ( 23)

50,0% 15)

(

Design attrayant

42,1% ( 16)

36,7% 11)

(

Prix

63,2% ( 24)

63,3% 19)

(

Puissance du moteur

26,3% ( 10) 26,7% ( 8) 41,2% ( 7)

69,9% 58)

Confort

5,3% ( 2)

0,0% ( 0) 0,0% ( 0)

2,4% ( 2) 0,0% ( 0)

2,0% ( 4)

Sécurité

2,6% ( 1)

3,3% ( 1) 0,0% ( 0)

0,0% ( 0) 0,0% ( 0)

1,0% ( 2)

Pneus

5,3% ( 2)

0,0% ( 0) 0,0% ( 0)

1,2% ( 1) 0,0% ( 0)

1,5% ( 3)

Etat de la voiture

2,6% ( 1)

0,0% ( 0) 0,0% ( 0)

3,6% ( 3) 0,0% ( 0)

2,0% ( 4)

TOTAL

100% (112)

100% 73)

100% (175)

100% (444)

(

100% ( 54)

100% ( 30)

Tableau 19 : La dépendance est significative. chi2 = 52,54, ddl = 36, 1-p = 96,31%. Source : PUBLICIS AGENCE

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PUBLICIS AGENCE

Quel type de boîte de vitesse préférez-vous? Sexe Vitesse/Sexe Homme Manuelle

Femme

TOTAL

73,1% (125) 69,0% ( 20) 72,5% (145)

Automatique 14,0% ( 24) 27,6% ( 8) 16,0% ( 32) TOTAL

100% (149) 100% ( 28) 100% (177)

Tableau 20 : La dépendance est peu significative. chi2 = 2,47, ddl = 1, 1-p = 88,41%. Source : PUBLICIS AGENCE

Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? Avez-vous une voiture? Age/Voiture Oui

Non (passez à la question 3) TOTAL

[25-30[

9,5% ( 9)

40,0% ( 42)

25,5% ( 51)

[30-40[

28,4% ( 27) 32,4% ( 34)

30,5% ( 61)

[40-50[

41,1% ( 39) 7,6% ( 8)

23,5% ( 47)

[50-65]

15,8% ( 15) 3,8% ( 4)

9,5% ( 19)

TOTAL

100% ( 90) 100% ( 88)

100% (178)

Tableau 21 : La dépendance est très significative. chi2 = 48,96, ddl = 3, 1-p = >99,99%. Source : PUBLICIS AGENCE

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Dans quel intervalle se trouve votre revenu mensuel ? Avez-vous une voiture? Revenu/Voiture

Oui

Non (passez à la question 3) TOTAL

[25 000-100 000[

8,4% ( 8)

48,6% ( 51)

29,5% ( 59)

[100 000-300 000[

42,1% ( 40) 22,9% ( 24)

32,0% ( 64)

[300 000-500 000[

25,3% ( 24) 9,5% ( 10)

17,0% ( 34)

[500 000-1 000 000[ 11,6% ( 11) 1,9% ( 2)

6,5% ( 13)

[1 000 000-plus]

7,4% ( 7)

4,0% ( 8)

TOTAL

100% ( 90) 100% ( 88)

1,0% ( 1)

100% (178)

Tableau 22 : La dépendance est très significative. chi2 = 51,82, ddl = 4, 1-p = >99,99%. Source : PUBLICIS AGENCE

Quelle est votre profession? Avez-vous une voiture? Profession/Voiture Oui

Non (passez à la question 3) TOTAL

Cadre supérieur

33,7% ( 32) 5,7% ( 6)

19,0% ( 38)

Cadre moyen

18,9% ( 18) 11,4% ( 12)

15,0% ( 30)

Agent de maîtrise 6,3% ( 6) Ouvrier

8,5% ( 17)

28,4% ( 27) 53,3% ( 56)

Profession libérale 7,4% ( 7) TOTAL

10,5% ( 11)

41,5% ( 83)

1,9% ( 2)

4,5% ( 9)

100% ( 90) 100% ( 87)

100% (177)

Tableau 23 : La dépendance est très significative. chi2 = 33,33, ddl = 4, 1-p = >99,99%. Source : PUBLICIS AGENCE

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Quelle marque achèteriez-vous ? Sexe Marques/Sexe Homme

Femme

TOTAL

Toyota

63,2% (108) 41,4% ( 12) 60,0% (120)

Peugeot

9,4% ( 16)

Mercedes

15,8% ( 27) 31,0% ( 9) 18,0% ( 36)

BMW

2,9% ( 5)

6,9% ( 2)

3,5% ( 7)

Volkswagen

4,1% ( 7)

0,0% ( 0)

3,5% ( 7)

Mitsubishi

0,6% ( 1)

3,4% ( 1)

1,0% ( 2)

Nissan

0,6% ( 1)

0,0% ( 0)

0,5% ( 1)

Ford

1,2% ( 2)

0,0% ( 0)

1,0% ( 2)

Mazda

0,6% ( 1)

0,0% ( 0)

0,5% ( 1)

Renault

0,6% ( 1)

0,0% ( 0)

0,5% ( 1)

Suzuki

0,6% ( 1)

0,0% ( 0)

0,5% ( 1)

Citroën

0,0% ( 0)

3,4% ( 1)

0,5% ( 1)

Touareg

0,6% ( 1)

0,0% ( 0)

0,5% ( 1)

TOTAL

100% (171) 100% ( 29) 100% (200)

13,8% ( 4) 10,0% ( 20)

Tableau 24 : La dépendance est peu significative. chi2 = 17,07, ddl = 12, 1-p = 85,31%. Source : PUBLICIS AGENCE

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Avez-vous une voiture? Sexe Voiture/Sexe

Homme

Oui

46,2% ( 79) 55,2% ( 16) 47,5% ( 95)

Femme

TOTAL

Non (passez à la question 3) 53,8% ( 92) 44,8% ( 13) 52,5% (105) TOTAL

100% (171) 100% ( 29) 100% (200)

Tableau 25 : La dépendance n'est pas significative. chi2 = 0,80, ddl = 1, 1-p = 62,91%. Source : PUBLICIS AGENCE

Quelle utilisation feriez-vous de votre voiture? Dans quel intervalle se trouve votre revenu mensuel ? [25 000- [100 000- [300 000- [500 000-1 [1 000 TOTAL 100 000[ 300 000[ 500 000[ 000 000[ 000-plus]

Utilisation/Revenu Transport (taxi...)

en

commun 33,9% 20)

(

66,1% 39)

(

Utilisation personnelle

Utilisation professionnelle 0,0% ( 0) (livraisons...) TOTAL

0,0% ( 0)

18,1% 32)

79,7% ( 51) 97,1% ( 33) 100% ( 13) 100% ( 7)

80,8% (143)

17,2% ( 11) 2,9% ( 1)

3,1% ( 2)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0) 1,1% ( 2)

100% ( 59) 100% ( 64) 100% ( 34) 100% ( 13) 100% ( 7)

Tableau 26 : La dépendance est très significative. chi2 = 23,26, ddl = 8, 1-p = 99,70%. Source : PUBLICIS AGENCE

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(

100% (177)

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Quelles sont les marques de voitures que vous connaissez ? Où habitez-vous? Marques de Arrondisse Arrondisse Arrondisse Arrondisse Arrondisse Arrondisse TOT voitures/Habit ment 1 ment 2 ment 3 ment 4 ment 5 ment 6 AL ation

Toyota

27,7% ( 13) 31,3% ( 5)

15,7% ( 8)

31,9% ( 15) 50,0% ( 5)

29,8 43,2% ( 16) % ( 62)

Mitsubishi

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

3,9% ( 2)

0,0% ( 0)

10,0% ( 1)

2,7% ( 1)

1,9% ( 4)

Mercedes

10,6% ( 5)

12,5% ( 2)

2,0% ( 1)

2,1% ( 1)

0,0% ( 0)

8,1% ( 3)

5,8% ( 12)

Nissan

2,1% ( 1)

0,0% ( 0)

3,9% ( 2)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

2,7% ( 1)

1,9% ( 4)

BMW

4,3% ( 2)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

1,0% ( 2)

Renault

4,3% ( 2)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

1,0% ( 2)

Peugeot

6,4% ( 3)

25,0% ( 4)

0,0% ( 0)

2,1% ( 1)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

3,8% ( 8)

Suzuki

2,1% ( 1)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

2,1% ( 1)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

1,0% ( 2)

Mazda

2,1% ( 1)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,5% ( 1)

Volkswagen

0,0% ( 0)

6,3% ( 1)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,5% ( 1)

Kia

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

2,0% ( 1)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,5% ( 1)

Citroën

2,1% ( 1)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

2,7% ( 1)

1,0% ( 2)

Isuzu

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

0,0% ( 0)

5,4% ( 2)

1,0%

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( 2) TOTAL

100% ( 47) 100% ( 16) 100% ( 51) 100% ( 47) 100% ( 10) 100% ( 37)

100% (208)

Tableau 27 : La dépendance est très significative. chi2 = 104,83, ddl = 65, 1-p = 99,87%.

10.ANALYSES DES DONNEES QUANTITATIVES Un des objectifs était de déterminer les différents véhicules présents dans la ville et d’en ressortir le plus fréquent. Sur le marché camerounais en général et dans la ville de Yaoundé en particulier, on retrouve différentes marques de véhicules, notamment : (Cf. Tableau 2) -

Toyota (31%)

-

Mercedes (6%)

-

Peugeot (4%)

-

Nissan et Mitsubishi (2%)

Les résultats de l’étude quantitative (Tableau 2) menée à ce sujet ont montré que la marque la plus connue dans la ville est Toyota, avec une notoriété avoisinant les 91%. Elle est directement suivie par les marques Mercedes avec 75 %, Peugeot avec 55,5%, Nissan avec 37%, Renault avec 34,5%, BMW avec 30%, Mitsubishi avec 24%, Audi (14%), Volkswagen (12%), Ford (9,5%), et d’autres marques telles que Mazda, Suzuki, Citroën. En croisant la marque de voiture de chaque répondant avec les différents arrondissements, on obtient un Khi-2 important (103,83 avec une fiabilité de 99,87%). Ceci traduit la forte dépendance entre les deux variables. En d’autres termes, la présence de Toyota dans la ville et surtout dans l’arrondissement de Yaoundé V (Essos) peut être liée au fait de son importante population. On peut donc dire que cette zone concentre le plus de Toyota.

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Une autre question posée était de savoir quelles sont les raisons du choix d’un véhicule d’occasion. Les résultats de l’étude ont désigné quelques critères de sélection des voitures d’occasion dont les plus appréciés sont: (Cf. Tableau 3) -

La puissance du moteur (43,5%)

-

Le prix (41,5%)

-

La consommation en carburant (40,5%)

-

La date de mise en circulation (34%)

-

Le design du véhicule (31,5%)

-

Le Kilométrage (24,5%)

L’accent est mis prioritairement sur la puissance du moteur parce que celle-ci apparait comme ce sans quoi une voiture ne peut fonctionner correctement. Par ailleurs, en croisant ces critères entre eux, on a pu obtenir un Khi-2 assez significatif (278,03 avec un taux de fiabilité de 99,99%). Donc ces modalités sont fortement reliées entre elles. Ceci explique le fait qu’on ne peut choisir une voiture d’occasion qu’en fonction de plusieurs éléments, tout doit être pris en compte lors du choix d’un véhicule d’occasion principalement la puissance du moteur, le prix et la consommation en carburant. Par ailleurs si on croise le critère de sélection avec la profession on remarque que les cadres supérieurs s’attardent plus sur le prix, la consommation, la date de mise en circulation et le design attrayant (cf. tableau 17). Ceci est dû au fait qu’ils ont beaucoup de responsabilité et de nombreuses obligations, ils ne peuvent par conséquent pas investir plus d’argent qu’il n’en faut dans une voiture d’occasion. Les ouvriers quant à eux, s’attachent à la puissance du moteur parce qu’ils recherchent prioritairement une voiture d’occasion capable de mener à bien leurs activité notamment le métier de taximan.

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On observe également que les options les plus sollicitées dans les véhicules d’occasion sont (cf. Tableau 6): -

Le lecteur CD/DVD (56%)

-

La climatisation (50%)

-

La direction assistée (40,5%)

-

Le freinage ABS (40%)

-

Les airbags (37,5%)

Par ailleurs, le Khi-2 élevé (175,68 avec un taux de fiabilité de 99,99%) traduit la grande dépendance qui existe entre les options. Ces modalités sont prioritaires parce que les répondants mettent l’accent sur le confort (lecteur CD/DVD et climatisation) et la sécurité (direction assistée, freinage ABS, airbags). On remarque que sur notre échantillon de départ (200 personnes), il y a plus d’individus qui n’ont pas de voitures (57,5%) contre 42,5% pour ceux qui en ont (Tableau 1). De plus, lorsqu’on croise la variable possession de voiture et revenu, on se rend compte que le Khi-2 de 51,82 avec un taux de fiabilité de 99,99% est fortement élevé, par conséquent ces variables sont très liées. Ce qui permet de conclure que le revenu moyen du camerounais compris entre [25 000 100 000] ne lui permet pas le luxe de s’offrir une voiture même d’occasion D’autre part, en croisant la variable possession de voiture avec la variable âge, on note que le Khi-2 est de 48,96 à 99,99%. Ce qui signifie que ces variables sont aussi fortement liées. Donc la population de Yaoundé est trop jeune pour posséder une voiture. Il ne dispose pas d’emplois par conséquent pas de revenu pour s’en procurer. Ceci se vérifie également quand on regarde la pyramide des âges de la ville (base très large). En définitive, la partie de la

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population qui possède le plus grand nombre de véhicules est celle dont l’âge varie entre 35 et 60 ans. On constate enfin que les variables possession de voiture et profession sont très dépendantes l’une de l’autre avec un Khi-2 de 33,33 à 99,99%. En effet, les cadres supérieurs, les cadres moyens et les professions libérales recensent le plus de voiture parce qu’ils disposent de plus grand revenu que les ouvriers. Ceux-ci n’ont pas un revenu consistant pour l’achat d’un véhicule. On se rend compte que les individus préfèrent acheter leurs véhicules dans le pays (50%) que de faire venir de l’étranger (38,5%). Ceci s’explique par le fait qu’ils veulent éviter les désagréments douaniers et fiscaux; n’ont pas de correspondant à l’étranger ou n’ont pas les moyens de voyager; doutent de l’authenticité de la voiture parce qu’ils n’ont pas eu la possibilité de voir avant d’acheter. La majeure partie des conducteurs préfèrent être accompagné (58,5%) lors de l’achat par des spécialistes majoritairement (32%) parce que ces derniers maîtrisent mieux les aspects et les contours de la voiture. Par conséquent, les acheteurs de voiture aiment être plus éclairés pour effectuer cette transaction. Le constat fait est que 58% des personnes interrogées sont accompagnées lors de l’achat. Ceci est lié au fait que les acheteurs désirent un avis d’un expert dans le domaine pour pouvoir faire le bon choix. Aussi ils se font accompagnés en majorité des mécaniciens qui maitrisent les contours du métier. Ceci est du au fait qu’ils appartiennent à une classe sociale élevée et ils veulent entretenir leur image. La question de prix peut s’expliquer par le fait qu’ils ont beaucoup de responsabilités. Les ouvriers quant à eux s’attachent à la puissance du moteur pour savoir si le moteur peut

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leur permettre de mener à bien leurs activités notamment le métier de taximan. Par contre les individus exerçant une profession libérale s’attardent plus sur la consommation, certainement à cause de leurs multiples déplacements pour résoudre des problèmes urgents (exemple des médecins qui ne veulent pas une voiture qui leur ferra dépenser énormément en matière de consommation. Par rapport au niveau d’étude on remarque que 46% des individus interrogés ont fait des études supérieures. Par ailleurs si on croise la variable possession d’une voiture avec la variable profession on constate qu’à 33% les cadres supérieurs ont en majorité une voiture et ont fait des études supérieures. On peut donc conclure que la variable possession de voiture et la variable niveau d’étude sont liés. Donc plus un individu a fait des études plus il a des chances de trouver un emploi lui permettant de s’offrir une voiture.

11.RECOMMANDATIONS -

Il ya de cela quelques années le marché des voitures d’occasion était embryonnaire car les fonctionnaires avaient u pouvoir d’achat assez élevé et pouvaient donc se faire le luxe de se procurer des voitures neuves. Mais avec la crise des années 1990 le marché des voitures a pris de l’ampleur. Après l’administration des questionnaires la remarque faite est que 88% des enquêtés ont répondu «oui» la question «achèteriez vous une voiture d’occasion?» contre 12% de« non». Ceci justifie l’affirmation selon laquelle le marché des voitures d’occasion pourrait être rentable dans la ville de Yaoundé. Par ailleurs il ne suffit pas seulement pour une entreprise de savoir que le marché dans lequel il veut s’implanter est propice à ses objectifs. C’est pourquoi l’entreprise TEJE BIZ doit tenir compte de certaines précisions. Au Cameroun, à Yaoundé en particulier les acheteurs actuels et potentiels ont des attentes précises quant au choix d’une

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voiture d’occasion. C’est la raison pour laquelle TEJE BIZ doit mettre l’accent sur les points suivants : -

Les marques à vendre : Les 3 marques de véhicules d’occasion les plus prisées sont Toyota (60%), Mercedes (18%) et Peugeot (10%). Ces marques ne sont pas présentes mais se sont aussi les marques les plus vendues. Donc TEJE BIZ doit impérativement importer ces marques pour satisfaire ses clients. •

Toyota : Cette est marque est leader sur le marché. TEJE BIZ a intérêt à faire d’elle la marque leader de son entreprise car c’est la marque préférée sur le marché.

-

Nous conseillons à TEJE BIZ de retenir comme critère de sélection de ses voitures, la puissance du moteur, la consommation moindre et le prix sans toutefois négliger le kilométrage, la durabilité et le design car se sont ces 3 critères que les clients ont le plus en tête au moment de l’achat.

-

Il devra aussi mettre un accent particulier sur les options avec lesquelles ses voitures seront livrées ou achetée à savoir le lecteur CD, L climatisation, le système de freinage ABS et la direction assistée.

-

Les boites de vitesse devront être manuelles pour la plupart des voitures mais TEJE BIZ ne doit tout de même pas faire abstraction de ceux qui préfèrent la boite automatique. Ils sont minoritaires mais non négligeables.

-

Le type de moteur s’est révélé être un critère important dans le choix d’une voiture par les clients. Par conséquent un accent sera mis sur les moteurs Essence tout en important aussi les voitures aux moteurs Diesel.

-

Concentrer la majeure partie de ses efforts sur les personnes dont l’âge est compris entre 35 et 60 en déployant des enquêtes fréquentes pour déterminer le type de véhicules adaptées à cette tranche d’âge.

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-

Mettre sur pied un système permettant aux clients de passer une commande pour une voiture qu’ils auront choisi dans un catalogue fourni par le vendeur dans le cas ou aucunes des voitures présentes dans le parking n’auraient répondu aux attentes du client.

-

La dernière recommandation concerne les personnes ayant des voitures assez spacieuses pour leur famille sachant que les familles Africaines sont nombreuses.

12.STRATÉGIE ET PLAN D’ACTION a. STRATÉGIE
Situation géographique -

Implanter le siège de l’entreprise dans le centre de la ville et plus précisément sur le terrain en face du Hilton Hôtel. Ceci facilitera la visibilité du point de vente et l’accessibilité à tous.


Segmentation L’entreprise TEJE BIZ a le choix entre vendre les véhicules de luxe ou les véhicules de consommation courante. Toutefois, dans l’un ou l’autre des choix qui se portent à lui, subsistent des avantages et des inconvénients. -

Opter pour la vente de véhicules de luxe donnera au point de vente et aux produits une image haut de gamme. L’activité sera sans doute rentable mais le niveau de rotation des véhicules sera bas (en d’autres termes une seule vente sur une période de 6 à 8 mois). Dans ce cas, une stratégie d’écrémage rapide sera mise en place pour défier la concurrence et rapidement développer sa préférence par rapport à la concurrence potentielle. Elle consistera à lancer le produit à un prix élevé et avec une communication importante.

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-

La vente des véhicules d’utilisation courante confère au point de vente statu général. La taille de la cible est beaucoup plus grande car on veut toucher tout le monde. Malgré le fait qu’elle ne procure pas à l’entreprise une image de marque, le niveau de rotation des produits est beaucoup plus haut (3 à 4 ventes par mois). Dans ce cas, une stratégie de pénétration rapide sera mise en place pour accélérer la diffusion du produit. Elle consistera à lancer le produit à bas prix avec une forte communication.


Distribution -

Implanter une agence dans l’arrondissement de Yaoundé V spécialisée dans la vente des véhicules de marque Toyota (son rôle sera de faire la propagande de la marque Toyota mais sans négliger les autres).


Marketing relationnel -

Mettre sur pied un service après vente pour assister les clients qui rencontreront des difficultés avec leur véhicule.

-

Prévoir un garage dans les locaux de l’entreprise qui aura pour rôle principal de subvenir aux besoins des clients (changement de la couleur d’un véhicule, réparation de toute sorte ou encore tuning professionnel, service d’entretien) à leur frais.

-

Mettre sur pied un fichier client permettant d’aviser les clients sur les acquisitions des nouveaux modèles de voitures et accessoires.

-

Prévoir un service de location de véhicule pour toucher la plus grande partie de la population y compris les moins nantis.

-

Penser à un système de dépôt vente pour accroitre la relation avec les particuliers.

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Action promotionnelle Exécuter une action promotionnelle sur une période de 6 mois qui consistera à offrir 2 pneus pour chaque achat d’une voiture ainsi qu’une assistance technique gratuite (diagnostic) tout au long de la période.
Communication Élaborer une «stratégie Pull» pour attirer le consommateur vers les points de vente au moyen d’une campagne publicitaire qui s’étendra sur une période de 6 semaines. Les médias utilisés seront la télévision, la radio, la presse écrite et l’affichage. Le marketing direct sera au centre des actions communicationnelles. Aussi on pourra utiliser Internet pour la publication des nouvelles offres de véhicules d’occasion.

b. PLAN D’ACTION Suite aux recommandations et au stratégie, le plan d’action repose sur six mois. -

Par rapport au produit :

La gamme doit être large avec en majorité des Toyota, Mercedes, respectant des critères de puissance du moteur, kilométrage et consommation et certaines options telles que la climatisation, l’airbag, l’ABS et le lecteur CD. -

Par rapport au prix :

Faire dans le milieu de gamme à cause du pouvoir d’achat pas très élevé des camerounais. -

Par rapport au client :



Offrir des cadeaux à la clientèle notamment des pneus de secours lors de leurs achats pendant la période promotionnelle.

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Ouvrir un service d’entretient de véhicule ou alors un garage pour permettre d’entretenir les véhicules en location et pour permettre également au client de transformer leur voiture selon leu style (changement de couleur, d’intérieur, de pneus …)



Développer un service de fidélisation de la clientèle au travers de l’exercice du marketing direct en les informant par mails sur les nouvelles offres (Exemples en annexe).

13.LIMITES Durant l’étude de marché, certaines limites ont été rencontrées, ne permettant pas ainsi l’approfondissement de l’étude : -

Le temps relativement court imparti au travail; ce qui n’a pas permit une administration des questionnaires, un dépouillement et une analyse efficaces. En effet, les 9 jours prévus était répartis comme suit : 4 pour le déploiement terrain, 5 pour le dépouillement et l’analyse. Si le temps avait été plus long, le travail serait mieux fait.

-

Les moyens matériels disponibles n’étaient pas pratiques pour les enquêtes en raison de l’absence des outils tels que le magnétophone, la caméra vidéo pour recueillir des informations plus fiables.

-

Le besoin en moyens financiers s’est également fait ressentir : les coûts de déplacement pendant l’enquête sur le terrain était très élevés, par conséquent toute la ville de Yaoundé n’a pas été couverte avec une grande précision.

-

Le nombre d’enquêteurs était limité (7 personnes) ce qui n’a pas permit d’effectuer l’étude de marché avec précision.

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-

Les répondants trouvaient certaines questions telles que leur revenu, leur âge un peu trop personnelles et ne nous fournissaient pas les réponses exactes, ce qui ne nous permettait pas d’avoir des réponses fiables.

14.SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES -

www.google.fr avec « Cameroun population-présidentielle 2004 » comme mot clé.

-

www.google.fr avec « Règlementation sur la vente des véhicules d’occasion » comme mot clé.

-

www.jeuneafrique.com « Marchés des voitures d’occasion ».

-

www.google.fr avec « Exemple de fournisseurs de voiture d’occasion » comme mot clé.

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ANNEXES  LE QUESTIONNAIRE  LES TRIS À PLAT Vitesse Quel type de boîte de vitesse préférez-vous? Vitesse

Nb. cit. Fréq.

Manuelle

145

Automatique 32

72,5% 16,0%

TOTAL OBS. 200 La somme des pourcentages est inférieure à 100% du fait des suppressions. Vitesse

Manuelle

145

Automatique

32

La majorité des personnes qui choisissent les voitures d’occasion préfèrent un boîtier de vitesse manuel. Moteur Quel type de moteur préférez-vous? Moteur

Nb. cit. Fréq.

Diesel

77

38,5%

Essence

100

50,0%

TOTAL OBS. 200

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Moteur

Diesel

77

Essence

100

Le moteur à essence est très apprécié par les consommateurs de voitures d’occasion (50%) par rapport au moteur diesel (38,5%). Payement Quel est votre mode de payement ? Payement

Nb. cit. Fréq.

Par chèque

15

7,5%

Au comptant

154

77,0%

Par virement bancaire 7

3,5%

Traite

1

0,5%

TOTAL OBS.

200

La somme des pourcentages est inférieure à 100% du fait des suppressions. Payement

Par chèque

15

Au comptant

154

Par virement bancaire Traite

7 1

Le mode de payement le plus utilisé est le payement au comptant (77%). Ecole Quel est votre niveau d'étude ? Ecole

Nb. cit. Fréq.

Primaire

26

13,0%

Secondaire 1er cycle 28

14,0%

Secondaire 2nd cycle 31

15,5%

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Supérieur

92

TOTAL OBS.

200

46,0%

La somme des pourcentages est inférieure à 100% du fait des suppressions. Ecole

Primaire

26

Secondaire 1er cycle

28

Secondaire 2nd cycle

31

Supérieur

92

Les acheteurs actuels ou potentiels ont pour la plupart un niveau d’étude supérieur (46%). Situation Quelle est votre situation matrimoniale ? Situation

Nb. cit. Fréq.

Célibataire 67

33,5%

Marié

103

51,5%

Divorcé

4

2,0%

Veuf

3

1,5%

TOTAL OBS. 200

Situation

Célibataire

67

Marié Divorcé Veuf

103 4 3

51,5% des répondants sont mariés. Enfants Avez-vous des enfants ? Enfants

Nb. cit. Fréq.

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Oui

129

Non (Passez à la question 21) 48 TOTAL OBS.

64,5% 24,0%

200

Enfants

Oui

129

Non (Passez à la question 21)

48

64,5% des répondants ont des enfants.

 Page d’offre de véhicules d’occasion

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 Présentation d’un point de vente d’automobiles d’occasion : Montée Anne rouge

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