Le Secteur Marocain Agroalimentaire
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SECTEUR AGROALIMENTAIRE EDEC MAROC FEUILLE DE ROUTE
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
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FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Table des matières INTRODUCTION .......................................................................................................................................................................... 1 CHAPITRE 1. RAPPORT DE L’ANALYSE DE LA CHAÎNE DE VALEUR ............................................................. 2 1. RESUME DE L’ETUDE ................................................................................................................................................................... 2 LA FILIÈRE OLÉICOLE.................................................................................................................................................................................... 3 LA FILIÈRE TOMATE INDUSTRIELLE.......................................................................................................................................................... 4 LA FILIÈRE ABRICOT ...................................................................................................................................................................................... 5 LES SECTEURS BISCUITERIE, CHOCOLATERIE ET CONFISERIE .................................................................................................... 6 2. OBJECTIFS DE L’ETUDE ............................................................................................................................................................. 8 3. METHODOLOGIE DE L’ETUDE................................................................................................................................................ 8 PHASE 1. PRÉSÉLECTION DES SECTEURS ............................................................................................................................................ 8 PHASES 2-7. ETAT DES LIEUX ................................................................................................................................................................... 9 PHASES 8. VISION DES SOUS-SECTEURS À 5 ANS ............................................................................................................................. 9 PROFIL DES ENTREPRISES ........................................................................................................................................................................ 10 PRESELECTION DES SECTEURS .............................................................................................................................................................. 10 4. RESULTATS DES ANALYSES ................................................................................................................................................ 12 4.1. Introduction aux industries agroalimentaires .......................................................................................................... 12 4.2. Les Echanges commerciaux agroalimentaires ...................................................................................................... 13 5. LA FILIERE OLEICOLE ................................................................................................................................................................ 15 5.1. Esquisse générale de la filière oléicole ...................................................................................................................... 15 5.2. Cartographies des chaines de valeur: olives de table & huile d’olive ........................................................ 20 5.3. Caracteristiques de la filiere ............................................................................................................................................. 30 5.4. Acheteurs & marchés .......................................................................................................................................................... 31 5.5. Enjeux .......................................................................................................................................................................................... 32 5.6. Analyse swot de la filiere oleicole ................................................................................................................................. 35 5.7. Conclusion generale et recommandations ............................................................................................................... 36 6. LA FILIERE DE LA TOMATE TRANSFORMEE (FTT) ................................................................................................. 41 6.1. Esquisse generale de la filiere ........................................................................................................................................ 41 6.2. Chaine de valeur, cartographie de la tomate transformee .............................................................................. 44 6.3. Caracteristiques du secteur FTT ................................................................................................................................... 50 6.4. Acheteurs & marchés .......................................................................................................................................................... 52 6.5. Principaux enjeux & opportunités .................................................................................................................................. 53 6.6. Analyse swot de la chaine de valeur ........................................................................................................................... 54 6.7. Recommandations pour la FTT ...................................................................................................................................... 56 7. LE SECTEUR DES CONSERVES DE FRUIT : CAS DE L’ABRICOT .................................................................. 59 7.1. Esquisse generale du sous secteur ............................................................................................................................. 59 7.2. Chaine de valeur, cartographie de la filiere abricot ............................................................................................. 62 7.3. Caracteristiques de la filiere abricot ............................................................................................................................. 67 7.4. Acheteurs & marchés .......................................................................................................................................................... 68 7.5. Principaux enjeux................................................................................................................................................................... 68 7.6. Analyse swot de la chaine de valeur ........................................................................................................................... 71 7.7. Conclusion et recommandations pour la filiere abricot ...................................................................................... 72 8. LES SECTEURS DE LA BISCUITERIE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE ................................................. 74 8.1. Esquisse generale des secteurs BCC ........................................................................................................................ 74 8.2. Chaine de valeur, cartographie ...................................................................................................................................... 76 8.3. Caracteristiques des secteurs BCC ............................................................................................................................. 85 8.4. Acheteurs & marchés .......................................................................................................................................................... 86 8.5. Principaux enjeux lies au commerce pour la creation de l’emploi ............................................................... 86 8.6. Analyse swot de la chaine de valeur ........................................................................................................................... 88 8.7. Recommandations pour les secteurs bcc ................................................................................................................. 89 9. LES SECTEURS DES PLATS CUISINES, SAUCES ET SNACKING ................................................................. 95 9.1. Préambule.................................................................................................................................................................................. 95
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9.2. Les plats cuisinés .................................................................................................................................................................. 95 9.3. Les sauces ................................................................................................................................................................................ 97 9.4. Le snacking ............................................................................................................................................................................... 99 9.5. Conclusions et recommandations...............................................................................................................................101 10. ENVIRONNEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE ............................................................................... 102 10.1. Environnement national des affaires ....................................................................................................................102 10.2. Environnement du commerce international ......................................................................................................107 10.3. Evenements cle pour l’agroalimentaire ...............................................................................................................108 11. CONCLUSION .......................................................................................................................................................................... 108 CHAPITRE 2. RAPPORT DES PROFILS D’ENTREPRISES ................................................................................ 109 12. INTRODUCTION ..................................................................................................................................................................... 109 13. OBJECTIFS DES PROFILS DES ENTREPRISES ................................................................................................ 109 14. METHODOLOGIE ................................................................................................................................................................... 109 14.1. Le Questionnaire .............................................................................................................................................................109 14.2. Instructions pour l’évaluation et le remplissage des 9 sections: ............................................................110 14.3. Sélection des entreprises ...........................................................................................................................................110 15. ADMINISTRATION DES QUESTIONNAIRES ......................................................................................................... 112 15.1. Echantillon des entreprises interrogées .............................................................................................................112 15.2. Difficultés rencontrées ..................................................................................................................................................113 16. SYNTHESE DES RESULTATS ....................................................................................................................................... 114 16.1. Perception du programme EDEC ..........................................................................................................................114 17. SYNTHESE DES RESULTATS ....................................................................................................................................... 116 17.1. Analyse et commentaires des évaluations ........................................................................................................116 18. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES DÉBATTUES DURANT LES ENTRETIENS ................................... 119 18.1. Les Etudes de marché sur les marchés cibles ...............................................................................................119 18.2. Le Programme d’accélération Industrielle : l’organisation d’écosystèmes ......................................121 18.3. Mise en œuvre d’une plateforme d’échange entre producteurs et transformateurs ...................122 18.4. Développement de nouveaux produits ................................................................................................................122 18.5. Le Conseil Agricole ........................................................................................................................................................122 18.6. Le Développement de la consommation nationale des produits transformés ...............................123 CHAPITRE 3. RAPPORT SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX .......................................................... 124 19. PRÉAMBULE .................................................................................................................................................................................. 124 20. RAPPEL DES VOLETS DU PROGRAMME EDEC ET SON CADRE LOGIQUE ............................................................... 124 21. PROPOSITION D’UN CONTENU DU PRÉSENT LIVRABLE .................................................................................................. 125 22. CADRE INSTITUTIONNEL ET ASSOCIATIF RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT .............................................................. 125 22.1. Législation nationale sur la protection de l’environnement ......................................................................125 22.2. Structures institutionnelles .........................................................................................................................................130 23. PRÉSENTATION DES SECTEURS D’ACTIVITÉ...................................................................................................................... 131 23.1. Agroalimentaire ................................................................................................................................................................131 24. EVALUATION DES IMPACTS DES REJETS DES SECTEURS AGROALIMENTAIRE, DE LA PÊCHE ET SES PRODUITS ET DU CUIR SUR L’ENVIRONNEMENT .............................................................................................................................. 138 24.1. Agroalimentaire ................................................................................................................................................................138 25. CONCLUSION ET ORIENTATIONS............................................................................................................................................ 141 26. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES SECTEURS CIBLÉS PAR LE PROJET EDEC ................................................. 142 26.1. Secteur de l’agroalimentaire, relevant du projet EDEC ..............................................................................142 27. STRATÉGIE DE MISE À NIVEAU DES SECTEURS ET PLAN DE MISE EN ŒUVRE ....................................................... 144 27.1. Action 1: Formation et sensibilisation à la réglementation en vigueur et la police de l’environnement ...................................................................................................................................................................................145 27.2. Action 2: Sensibilisation et information des acteurs sur prévention de la pollution et aux technologies de production propre ............................................................................................................................................145 27.3. Action 3: Audits industriels .........................................................................................................................................148 27.4. Action 5: Promotion de l’extraction de l’huile d’olive par le système à deux phases .................148 CHAPITRE 4. RAPPORT SUR L’ASPECT GENRE ................................................................................................... 150 28.
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ..................................................................................................................................................................... 150
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28.1. Contexte .............................................................................................................................................................................. 150 28.2. Analyse des données .................................................................................................................................................. 150 28.3. Stratégie genre et jeunes........................................................................................................................................... 150 28.4. Indicateurs de performance ...................................................................................................................................... 151 29. INTRODUCTION ............................................................................................................................................................................. 152 30. CONTEXTE ................................................................................................................................................................................ 153 30.1. Contexte général genre .............................................................................................................................................. 153 30.2. Stratégie nationale intégrée de la jeunesse .................................................................................................... 154 30.3. Contexte du projet EDEC .......................................................................................................................................... 155 31. ANALYSE DES DONNÉES ................................................................................................................................................ 156 31.1. Éducation et emploi des jeunes ............................................................................................................................. 156 31.2. Emploi des femmes ...................................................................................................................................................... 159 31.3. Entrepreneuriat des femmes et des jeunes ..................................................................................................... 160 31.4. Emploi des femmes et des jeunes dans les secteurs ciblés .................................................................. 164 32. STRATEGIE GENRE ET JEUNES ................................................................................................................................. 164 32.1. Éléments de stratégie .................................................................................................................................................. 164 32.2. Axe 1 : Intégration verticale des dimensions genre et jeunes ............................................................... 166 32.3. Axe 2 : Intégration transversale des dimensions genre et jeunes ....................................................... 168 32.4. Axe 3 : Suivi continu et évaluation ........................................................................................................................ 173 32.5. Axe 4 : Communication interne et externe ....................................................................................................... 174 33. INDICATEURS DE PERFORMANCE ........................................................................................................................... 175 33.1. Cadre logique et matrice de mesure des performances de l’axe vertical ........................................ 175 33.2. Matrice de mesure des performances de l’axe transversal..................................................................... 182 CHAPITRE 5. ANALYSE DES MARCHÉS INTERNATIONAUX ........................................................................... 187 34. METHODOLOGIE ................................................................................................................................................................... 187 35. RESUME EXECUTIF ............................................................................................................................................................. 188 36. INTRODUCTION...................................................................................................................................................................... 191 37. COMPETITIVITE DE L’OFFRE MAROCAINE A L’EXPORT ............................................................................ 193 37.1. Sélection des secteurs ................................................................................................................................................ 193 37.2. Filière oléicole .................................................................................................................................................................. 194 37.3. Conserves végétales.................................................................................................................................................... 212 37.4. Biscuiterie - Confiserie – Chocolaterie ............................................................................................................... 229 37.5. Plats cuisinés – Sauces - Snacking ..................................................................................................................... 247 38. DEMANDE MONDIALE ........................................................................................................................................................ 250 38.1. Filière oléicole .................................................................................................................................................................. 250 38.2. Conserves végétales.................................................................................................................................................... 265 38.3. Biscuiterie –Confiserie – Chocolaterie................................................................................................................ 270 38.4. Plats cuisinés – Sauces - Snacking ..................................................................................................................... 297 39. EXIGENCES TECHNIQUES ET DE QUALITE DES MARCHES INTERNATIONAUX ....................... 301 39.1. Normes internationales ............................................................................................................................................... 301 39.2. Union Européenne ........................................................................................................................................................ 302 39.3. Etats-Unis d’Amérique................................................................................................................................................. 306 39.4. Fédération de la Russie .............................................................................................................................................. 307 39.5. Chine..................................................................................................................................................................................... 308 39.6. Impact sur les exportations marocaines ............................................................................................................ 309 40. MARCHES POTENTIELS ................................................................................................................................................... 311 40.1. Entretiens avec des importateurs .......................................................................................................................... 313 40.2. Recommandations par sous-secteur................................................................................................................... 325 41. FEUILLE DE ROUTE ............................................................................................................................................................. 362 41.1. Dispositif recommandé dans la mise en oeuvre ........................................................................................... 364 CHAPITRE 6. PLAN DE TRAVAIL SECTORIEL ........................................................................................................ 365 42. 43. 44.
RECOMMANDATIONS PAR SOUS-SECTEUR (RÉSULTAT PRINCIPAL 1)...................................................................... 365 SECTEUR AGROALIMENTAIRE GENERAL / ACTIVITES TRANSVERSALES (RESULTAT PRINCIPAL 1) ................ 376 INTEGRATION DES DIMENSIONS GENRE ET JEUNES ....................................................................................................... 380
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CHAPITRE 7. PLAN DE TRAVAIL EDEC...................................................................................................................... 382 45. 46. 47.
RECOMMANDATIONS PAR SOUS-SECTEUR (RÉSULTAT PRINCIPAL 1) ..................................................................... 382 SECTEUR AGROALIMENTAIRE GENERAL/ACTIVITES TRANSVERSALES (RESULTAT PRINCIPAL 1) .................. 393 PROGRAMME DE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL (RÉSULTAT PRINCIPAL 2).................................................... 394
Tableau 1. Objectifs du PMV 3 Tableau 2. Stratégie proposée pour la filière oléicole 3 Tableau 3. Données de la filière de la tomate industrielle 4 Tableau 4. Stratégie proposée pour la filière tomate industrielle 5 Tableau 5. Stratégie proposée pour la filière abricot 6 Tableau 6. Stratégie proposée pour la filière biscuiterie, chocolaterie et confiserie 6 Tableau 7. Entretiens pour la collecte d’information 10 Tableau 8. Contributions des secteurs retenus 12 Tableau 9. Evolution de la production de la filière oléicole 15 Tableau 10. La situation actuelle de la filière oléicole et objectifs du plan Maroc Vert 16 Tableau 11. Exportations de la filière oléicole 16 Tableau 12. Produits exportés 17 Tableau 13. Pourcentage exporté 17 Tableau 14. Cartographie des capacités de trituration régionales 18 Tableau 15. Répartition géographique des conserveries d’olive et contribution à l’export 19 Tableau 16. Cartographie du secteur: Olive de table 20 Tableau 17. Cartographie du secteur: Huile d’olive 22 Tableau 18. Les différentes qualités d’olive 26 Tableau 19. Prix moyens rendus 30 Tableau 20. Prix moyen payé 30 Tableau 21. Prix moyen par étapes de la chaîne de valeur 31 Tableau 22. Analyse SWOT de la filière oléicole 35 Tableau 23. Objectifs PMV 36 Tableau 24. Prévisions du plan Maroc Plan vert en matière d’exportations pour la filière 37 Tableau 25. Recommandations pour la filière oléicole 38 Tableau 26. Evolution de la production de la filière FTT 41 Tableau 27. Exportations de la filière FTT 42 Tableau 28. Produits exportés 42 Tableau 29. Exportations de la filière FTT 42 Tableau 30. Cartographie du secteur: Conserve de tomate Industrielle 44 Tableau 31. Importations et exportations mondiales 47 Tableau 32. Exportations mondiales de la filière des tomates transformées 48 Tableau 33. Prix et coûts 50 Tableau 34. Exemples de calcul sur la base d’un prix de 0,8DH/Kg, coefficient de transformation de 6Kg soit 4,8 de MP. 50 Tableau 35. Simulation de l’évolution de la production 53 Tableau 36. Forces et Faiblesses de l’Amont Agricole 54 Tableau 37. Forces et Faiblesses de l’Aval Industriel 55 Tableau 38. Recommandations pour la filière tomate industrielle 56 Tableau 39. Contribution des IAA 59 Tableau 40. Données des fruits et légumes 59 Tableau 41. Production des fruits et légumes 60 Tableau 42. Exportations des IAA et des abricots 60 Tableau 43. Produits exportés d’abricot 60 Tableau 44. Production exportée de la filière abricot 61 Tableau 45. Production d’abricot par région 61 Tableau 46. Cartographie du secteur: Abricot 62 Tableau 47. Production Mondiale en 2009 63 Tableau 48. Types de produits fabriqués 64 Tableau 49. Prix moyen rendu 67 Tableau 50. La structure du coût 68
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Tableau 51. Forces et faiblesses au niveau de l’amont agricole 71 Tableau 52. Forces et Faiblesses de l’Aval Industriel et commercialisation 71 Tableau 53. Recommandations pour la filière abricot 72 Tableau 54. Contribution des IAA au PIB industriel 74 Tableau 55. Contribution des exportations BCC aux exportations marocaines des IAA 74 Tableau 56. Principaux produits exportés des secteurs BCC 75 Tableau 57. Production exportée du secteur 75 Tableau 58. Cartographie de la chaîne de valeur 76 Tableau 59. Consommation mondiale 80 Tableau 60. Prix des principaux intrants des secteurs BCC 85 Tableau 61. Coûts de production pour les secteurs BCC 85 Tableau 62. Marchés existants 86 Tableau 63. Analyse SWOT de la chaîne de valeur 88 Tableau 64. Recommandations pour la filière BCC 89 Tableau 65. Marques et produits importés 96 Tableau 66. Les entreprises marocaines fabricants de plats cuisinés surgelés présentes sur le marché 96 Tableau 67. Analyse des échanges 96 Tableau 68. Marques et produits importés 98 Tableau 69. Les entreprises marocaines fabricants de sauces 99 Tableau 70. Analyse des échanges 99 Tableau 71. Les produits importés 100 Tableau 72. Les produits à marque marocaine 101 Tableau 73. Résumé des sous-secteurs 108 Tableau 74. La capacité des entreprises d’huile d’olive 110 Tableau 75. La capacité des entreprises d’olive de table 111 Tableau 76. La capacité des entreprises de tomate industrielle 111 Tableau 77. La capacité des entreprises en abricot 111 Tableau 78. La capacité des entreprises en BCC 112 Tableau 79. Liste finale des entreprises retenues pour l’enquête sur les profils des entreprises 112 Tableau 80. Activités du secteur agroalimentaire 134 Tableau 81. Différenciation du littoral en trois zones 139 Tableau 82. Pollution liquide produite par les industries IAA (y compris les produits de la pêche) non installées sur le littoral 140 Tableau 83. Fiche 1 : Présentation du projet 1 166 Tableau 84. Fiche 2 : Présentation du projet 2 167 Tableau 85. Fiche 3 : Présentation du projet 3 168 Tableau 86. Activités relatives au résultat intermédiaire n° 1 169 Tableau 87. Activités relatives au résultat intermédiaire n° 2 170 Tableau 88. Activités transversales 172 Tableau 89. Cadre d’analyse logique de l’axe vertical 176 Tableau 90. Matrice de mesure des performances de l’axe vertical 179 Tableau 91. Matrice de mesure des performances de l’axe transversal 183 Tableau 92. Données sur le secteur agroalimentaire 191 Tableau 93. Potentiel d’exportation des produits 193 Tableau 94. Exportations 195 Tableau 95. Produits exportés 195 Tableau 96. Prévisions PMV 2020 195 Tableau 97. Prix moyen rendu 197 Tableau 98. Analyse FFOM 198 Tableau 99. Exportateurs d’olives (en valeur) 201 Tableau 100. Exportateurs d’olives (en quantité) 201 Tableau 101. Produits exportés 203 Tableau 102. Analyse SWOT 205 Tableau 103. Evolution des exportations 208 Tableau 104. Exportateurs d’huile d’olive (en valeur) 209 Tableau 105. Exportateurs d’huile d’olive (en quantité) 209 Tableau 106. Exportateurs d’huile d‘olive vierge (en valeur) 210
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Exportateurs d’huile d‘olive vierge (en quantité) 210 Exportations “autres huile d’olive” (en valeur) 211 Exportations “autres huile d’olive” (en quantité) 211 Tableau x. Production du secteur IAA 213 Produits exportés 216 Evolution des exportations 216 Analyse SWOT 216 L’offre de produits reste assez limitée 224 Evolution des exportations d’abricot 224 Production et exportation des produits d’abricot 224 Analyse FFOM 227 Les principaux pays producteurs sont les suivants 228 Exportateurs d’abricots (en valeur) 228 Exportateurs d’abricots (en quantité) 228 Exportateurs d’abricots (en valeur unitaire) 229 Offre nationale de BCC 229 Exportations du secteur BCC 229 Produits exportés 229 Pourcentage exporté de la production du secteur 230 Coûts de production 233 Importations mondiales de BCC 234 Exportations du secteur BBC 235 Les 15 premiers pays exportateurs représentent 80% du total des exportations (en valeur) 235 Tableau 130. Les 15 premiers pays exportateurs représentent 80% du total des exportations (en quantité) 236 Tableau 131. Evolution des exportations mondiales de poudre de cacao (en valeur) 237 Tableau 132. Evolution des exportations mondiales de poudre de cacao (en quantité) 237 Tableau 133. Evolution des exportations mondiales de chocolat (en valeur) 238 Tableau 134. Evolution des exportations mondiales de chocolat (en quantité) 238 Tableau 135. Evolution des exportations mondiales de “autres tablettes, barres, batons de chocolat, fourrées” (en valeur) 238 Tableau 136. Evolution des exportations mondiales de “autres tablettes, barres, batons de chocolat, fourrées” (en quantité) 239 Tableau 137. Evolution des exportations mondiales de “autres tablettes, barres, batons de chocolat, non fourrées” (en valeur) 239 Tableau 138. Evolution des exportations mondiales de “autres tablettes, barres, batons de chocolat, non fourrées” (en quantité) 240 Tableau 139. Evolution des exportations d’”autres chocolat et preparation alimentaires contenant du cacao” (en valeur) 241 Tableau 140. Evolution des exportations d’”autres chocolat et preparation alimentaires contenant du cacao” (en quantité) 241 Tableau 141. Exportations de sucrerie 242 Tableau 142. Exportateurs mondiaux de sucreries (en valeur) 242 Tableau 143. Exportateurs mondiaux de sucreries (en quantité) 242 Tableau 144. Exportateurs mondiaux de “gommes à macher” (en valeur) 243 Tableau 145. Exportateurs mondiaux de “gommes à macher” (en quantité) 243 Tableau 146. Exportateurs mondiaux de “autres sucreries sans cacao” (en valeur) 244 Tableau 147. Exportateurs mondiaux de “autres sucreries sans cacao” (en quantité) 244 Tableau 148. Exportations de “produits de la boulangerie, de la patisserie ou de la biscuiterie” 245 Tableau 149. Importations et exportations du secteur 247 Tableau 150. Importations et exportations de sauces 248 Tableau 151. Importateurs mondiaux d’olives (en valeur) 251 Tableau 152. Importateurs mondiaux d’olives (en quantité) 251 Tableau 153. Importations d’huile d’olive 254 Tableau 154. Importateurs mondiaux de l’huile d’olive (en valeur) 255 Tableau 155. Importateurs mondiaux de l’huile d’olive (en quantité) 255 Tableau 107. Tableau 108. Tableau 109. Tableau 110. Tableau 111. Tableau 112. Tableau 113. Tableau 114. Tableau 115. Tableau 116. Tableau 117. Tableau 118. Tableau 119. Tableau 120. Tableau 121. Tableau 122. Tableau 123. Tableau 124. Tableau 125. Tableau 126. Tableau 127. Tableau 128. Tableau 129.
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Tableau 156. Importateurs mondiaux d’huile d’olive vierge (en valeur) Tableau 157. Importateurs mondiaux d’huile d’olive vierge (en quantité) Tableau 158. Importateurs mondiaux d’autres huiles d’olive (en valeur) Tableau 159. Importateurs mondiaux d’autres huiles d’olive (en quantité) Tableau 160. Les colorants rouge naturel Tableau 161. Importateurs d’abricots Tableau 162. Importations de produits de la boulangerie, de la patisserie ou de la biscuiterie Tableau 163. Importateurs (en valeur) Tableau 164. Importateurs (en quantité) Tableau 165. Dépenses en produits de confiserie par habitant Tableau 166. Ventes au detail sur le marché mondial des produits de confiserie Tableau 167. Opportunités et menaces Tableau 168. Production française Tableau 169. Produits de confiserie Tableau 170. Caractéristiques du secteur au Moyen-Orient Tableau 171. Importations de chocolat Tableau 172. Importateurs de chocolat (en valeur) Tableau 173. Importateurs de chocolat (en quantité) Tableau 174. Importateurs de poudre de cacao (en valeur) Tableau 175. Importateurs de poudre de cacao (en quantité) Tableau 176. Importateurs d’autres préparations de chocolat (en valeur) Tableau 177. Importateurs d’autres préparations de chocolat (en quantité) Tableau 178. Importateurs d’autres tablettes, etc. fourrés (en valeur) Tableau 179. Importateurs d’autres tablettes, etc. fourrés (en quantité) Tableau 180. Importateurs d’autres tablettes, etc. non fourrés (en valeur) Tableau 181. Importateurs d’autres tablettes, etc. non fourrés (en quantité) Tableau 182. Importateurs d’”autres chocolat et preparations alimentaires contenant du cacao (en valeur) 293 Tableau 183. Importateurs d’”autres chocolat et preparations alimentaires contenant du cacao (en quantité) 293 Tableau 184. Importation de sucreries Tableau 185. Importateurs de sucreries sans cacao (en valeur) Tableau 186. Importateurs de sucreries sans cacao (en quantité) Tableau 187. Importateurs de gommes â macher (en valeur) Tableau 188. Importateurs de gommes â macher (en quantité) Tableau 189. Importateurs d’autres sucreries sans cacao (en valeur) Tableau 190. Importateurs d’autres sucreries sans cacao (en quantité) Tableau 191. Gamme RHD et industrie Tableau 192. Tarifs moyens appliqués aux produits marocains exportés Tableau 193. Marchés attractifs pour les produits agroalimentaires Tableau 194. Caractéristiques et potentiel des marchés Tableau 195. Produits : « Olives préparées ou conservées » (SH-200570) (les marchés sont classés suivant la valeur de leurs indices d’attractivité) Tableau 196. Marchés attractifs pour l’olive de table Tableau 197. Marchés attractifs pour l’huile d’olive Tableau 198. Caractéristiques des marchés attractifs de l’huile d’olive Tableau 199. Marchés attractifs pour la tomate transformée Tableau 200. Caractéristiques des marchés attractifs pour la tomate transformée Tableau 201. Marchés attractifs pour la conserve d’abricot Tableau 202. Caractéristiques des marchés attractifs pour la conserve d’abricot Tableau 203. Identification des marchés attractifs produit par produit du sous-secteur «Sucreries» Tableau 204. Caractéristiques de marchés attractifs pour les sucreries Tableau 205. Identification des marchés attractifs pour le sous-secteur « Chocolaterie » Tableau 206. Caractéristiques des marchés attractifs pour la chocolaterie Tableau 207. Caractéristiques des marchés attractifs pour la biscuiterie, boulangerie et patisserie Tableau 208. Recommandations pour la filière oléicole Tableau 209. Recommandations pour la filière oléicole
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256 256 257 257 268 270 271 272 272 275 275 278 280 281 285 287 288 288 289 289 290 290 291 291 292 292
294 294 294 295 295 296 296 315 325 326 327 338 339 342 343 346 347 349 350 353 354 357 358 361 362 365
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Tableau 210. Tableau 211. Tableau 212. Tableau 213. Tableau 214. Tableau 215. Tableau 216. Tableau 217. Tableau 218. Tableau 219. Tableau 220. Tableau 221.
Recommandations pour la filière tomate transformée Recommandations pour la filière de l’abricot Recommandations pour la filière de la biscuiterie, chocolaterie et confiserie Recommandations générales pour le secteur agroalimentaire Recommandations pour l’intégration verticale des dimensions genre et jeunes Recommandations pour l’intégration transversale des dimensions genre et jeunes Recommandations pour la filière oléicole Recommandations pour la filière tomate transformée Recommandations pour la filière de l’abricot Recommandations pour la filière de la biscuiterie, chocolaterie et confiserie Recommandations pour le secteur agroalimentaire général Recommandations pour le renforcement institutionnel
368 370 372 376 380 381 382 384 386 389 393 394
Parts des importations ........................................................................................................................................................ 13 Evolution des importations................................................................................................................................................ 14 Les Exportations par sous-secteur ............................................................................................................................... 14 Régions producteurs d’olives .......................................................................................................................................... 18 Cartographie de la chaîne de valeur olive ................................................................................................................ 21 Cartographie de la chaîne de valeur olive ................................................................................................................ 23 Importateurs d’olive de table marocain ...................................................................................................................... 27 Quantité exportée de l’huile d’olive .............................................................................................................................. 28 Cartographie transformation de la tomate ................................................................................................................ 45 Exportation du DCT ......................................................................................................................................................... 48 Exportation de tomates entières ou en morceaux .......................................................................................... 48 Prix de revient tomate transformée ......................................................................................................................... 51 Evolution des exportations par marché ................................................................................................................ 65 Evolution des exportations marocaines sur ses marchés stratégiques ............................................... 66 Evolution des importations mondiales ................................................................................................................... 66 Répartition des exportations ....................................................................................................................................... 81 Les principaux indicateurs et objectifs stratégiques ....................................................................................... 93 Evaluations generales des entreprises .............................................................................................................. 115 Volet entreprises et institutions .............................................................................................................................. 124 Part des exportations de l’agroalimentaire du Maroc ................................................................................. 132 Répartition géographique des principales unités agroalimentaires des secteurs exportateurs 133 Figure 22. Localisation des unités de production des produits de la pêche .......................................................... 133 Figure 23. Schéma d'un bilan matière en industrie de transformation ..................................................................... 135 Figure 24. Partition du littoral en trois parties: celles subissant une forte pression des sources de pollution et celle qui en subit le moins, mais vulnérable............................................................................................... 139 Figure 25. Importances relatives des pollutions produites par les industries IAA (t/an, 2013) .................... 140 Figure 26. Etat actuel de l’aspect environnemental dans la production marocaine .......................................... 141 Figure 27. Matrice d'impacts: Agroalimentaire ...................................................................................................................... 143 Figure 28. Présentation des interfaces où le forum pourrait être inséré (1) .......................................................... 146 Figure 29. Présentation des interfaces où le forum pourrait être inséré (2) .......................................................... 147 Figure 30. Methodologie .................................................................................................................................................................... 187 Figure 31. Pourcentage des exportations de produits alimentaires marocains ................................................... 192 Figure 32. Exportations par sous-secteur ................................................................................................................................ 194 Figure 33. Productions d’olives par pays ................................................................................................................................. 199 Figure 34. Evolution de la production mondiale d’olives de table ............................................................................... 200 Figure 35. Prix moyens à la production ..................................................................................................................................... 200 Figure 36. Quantité exportée HO ................................................................................................................................................. 203 Figure 37. Production mondiale .................................................................................................................................................... 206 Figure 38. Production d’huile d’olive par pays ....................................................................................................................... 207 Figure 39. Evolution des prix producteurs ............................................................................................................................... 207 Figure 40. Chaîne de valeur de l’huile d’olive ........................................................................................................................ 208 Figure 41. Perspectives de l’évolution de la production espagnole en huile d’olive ......................................... 212 Figure 1. Figure 2. Figure 3. Figure 4. Figure 5. Figure 6. Figure 7. Figure 8. Figure 9. Figure 10. Figure 11. Figure 12. Figure 13. Figure 14. Figure 15. Figure 16. Figure 17. Figure 18. Figure 19. Figure 20. Figure 21.
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FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Figure 42. Figure 43. Figure 44. Figure 45. Figure 46. Figure 47. Figure 48. Figure 49. Figure 50. Figure 51. Figure 52. Figure 53. Figure 54. Figure 55. Figure 56. Figure 57. Figure 58. Figure 59. Figure 60. Figure 61. Figure 62. Figure 63. Figure 64. Figure 65. Figure 66. Figure 67. Figure 68. Figure 69. Figure 70. Figure 71. Figure 72. Figure 73. Figure 74. Figure 75. Figure 76. Figure 77. Figure 78. Figure 79. Figure 80. Figure 81. Figure 82. Figure 83. Figure 84. Figure 85. Figure 86. Figure 87. Figure 88. Figure 89. Figure 90. Figure 91. Figure 92. Figure 93. Figure 94. Figure 95. Figure 96. Figure 97. Figure 98.
Prix de reviens tomate transformée ..................................................................................................................... 214 Transformation Union Européenne ...................................................................................................................... 217 Exportations de tomates transformées............................................................................................................... 218 Exportations de dérivés de tomates (en tonnes) .......................................................................................... 218 Exportations de dérivés de tomates (en valeur) ............................................................................................ 219 Distribution des échanges mondiaux .................................................................................................................. 219 Exportateurs mondiaux de concentrés ............................................................................................................... 220 Exportateurs mondiaux de ketchup et sauces tomate ............................................................................... 220 Prix moyen mondial du concentre de tomate ................................................................................................. 221 Prix moyens mondiaux des dérivés de tomate .............................................................................................. 221 Exportations annuelles de concentres de la Chine ..................................................................................... 222 Exportations annuelles de conserves de l’Italie............................................................................................. 222 Exportations annuelles de sauces & ketchup des Etats-Unis ................................................................ 223 Activité concentres de l’Iran ..................................................................................................................................... 223 Evolution des exportations par marché .............................................................................................................. 225 Evolution des exportations marocaines ............................................................................................................. 225 Evolution des importations mondiales ................................................................................................................ 226 Répartition des exportations .................................................................................................................................... 232 Les grands industriels mondiaux du chocolat ................................................................................................. 234 Evolution de la consummation d’olives .............................................................................................................. 250 Evolution de la consummation d’olives en France ....................................................................................... 252 Estimation des circuits de vente d’olives en France ................................................................................... 252 Répartition des ventes en volumes par marques ......................................................................................... 253 Evolution du prix moyen du kilo d’olives ............................................................................................................ 253 Ventes de tapenade en grande distribution ..................................................................................................... 254 Part de chaque pays dans la consummation européenne d’huile d’olive ........................................ 258 Evolution de consommation des principaux pays consommateurs .................................................... 259 Importations françaises d’huile d’olive vierge ................................................................................................. 260 Part des circuits, prix de vente et part de marché ........................................................................................ 260 Vente d’huile d’olive et prix moyen ....................................................................................................................... 260 Importations des huiles d’olives par les USA .................................................................................................. 261 Consommateurs chinois ............................................................................................................................................. 262 Consommation mondiale ........................................................................................................................................... 265 Evolution de la consommation européenne .................................................................................................... 265 Importateurs de dérivés de tomates (en quantité) ....................................................................................... 266 Importateurs de dérivés de tomates (en valeur) ........................................................................................... 267 Importations de concentres en Europe .............................................................................................................. 267 Importations de couleurs naturels par l’UE ...................................................................................................... 269 Marché mondial des produits de confiseries ................................................................................................... 273 Répartition du marché mondial ............................................................................................................................... 274 Distribution mondiale et valeur à la vente ......................................................................................................... 276 Vente de chocolat en Grande-Bretagne ............................................................................................................ 279 Produits de confiserie .................................................................................................................................................. 281 Consommation de confiseries par habitant...................................................................................................... 282 Consommation de chocolat ...................................................................................................................................... 283 Valeur du marché de la gomme à mâcher au Japon .................................................................................. 284 Marché du chocolat ....................................................................................................................................................... 286 Echanges mondiaux sauces, condiments et assaisonnements ........................................................... 297 Segmentation du marché........................................................................................................................................... 298 Conditions d’importations .......................................................................................................................................... 305 Obtention des certificats pour la Russie ............................................................................................................ 308 Barrières tarifaires et non-tarifaires ...................................................................................................................... 310 Accessibilité du marché .............................................................................................................................................. 311 Liste des marchés.......................................................................................................................................................... 311 Les marchés nord-européens ................................................................................................................................. 312 Indice d’attactivité des marchés (MAI) ................................................................................................................ 312 Olives vertes de Barral ................................................................................................................................................ 317
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FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Figure 99. Autres olives de Barral ................................................................................................................................................ 318 Figure 100. Principales destinations et provenances des produits marocains, 2010 ......................................... 326 Figure 101. Critères du marché français ..................................................................................................................................... 328 Figure 102. Caractéristiques du marché allemand ................................................................................................................ 329 Figure 103. Caractéristiques du marché du Royaume-Uni ............................................................................................... 331 Figure 104. Identification des marchés attractifs pour le sous-secteur « Biscuiterie, boulangerie, pâtisserie » ............................................................................................................................................................................................ 360 Figure 105. Operationalisation de l’analyse sectorielle et l’analyse des marchés internationaux................ 364
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Abréviations Sauf indication contraire, le terme dollars ($ ou $E.-U.) s'entend dans tous les cas de dollars des ÉtatsUnis, et le terme tonnes de tonnes métriques. Les abréviations suivantes ont été utilisées : AB2C ACDI ADA ADEHO ADII AFEM ALE ANAPEC ANPME AO ASMEX ATT BCC BSG CA CEDAW CESE CGEM CMPE CNUCED DCT DH, DHM DRH EACCE EDEC EnACT ESPOD FAO FDA FEDIC FENAGRI FENIP FICOPAM GAR GMS GRH HACCP HCP HO
Association des Industries de Biscuiterie, Chocolaterie et de Confiserie Agence canadienne de développement international Agence pour le Développement Agricole Association Des Exportateurs d’Huile d’Olive Administration des Douanes et des Impôts Indirects Association de femmes cheffes d’entreprises au Maroc Accord de libre échange Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises Association Olive de Table Association marocaine des exportateurs Association de la Tomate Transformée Industries de la Biscuiterie, de la Confiserie et de la Chocolaterie Budgétisation sensible au genre Chiffre d’Affaire Convention pour l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes Conseil économique, social et environnemental Confédération Générale des Entreprises Marocaines Centre Marocain pour la Promotion des Exportations Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement Double Concentré de Tomate Dirham, Dirham Marocain Direction des ressources humaines Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations Export Development for Employment Creation Renforcement des capacités commerciales des pays arabes Espace point de départ Food and Agriculture Organization Food and Drug Administration Fédération marocaine des industries du cuir Fédération Nationale de l'Agroalimentaire Fédération nationale des industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche Fédération des Industries de Conserve des Produits Agricoles du Maroc Gestion axée sur les résultats Grandes et Moyennes Surface Gestion des ressources humaines Hazard Analysis Critical Control Point Haut-commissariat au plan Huile d’Olive
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HOV HOVE IAA IAC ICRAM IMANOR IES ISO ITC KT MAECD MAPM MDCCE MEF MICIEN MT PIB PME/PMI PMO PMT PMV PTF OMC OMD OMPIC ONG ONSSA ORMVA OT SI SNIJ STIM SWOT TIC TPE TVA UE UNESCO VA
Huile d’Olive Vierge Huile d’Olive Vierge Extra Industries Agro-alimentaires Institutions d’appui au commerce Initiative concertée pour le renforcement des acquis des marocaines Institut Marocain de Normalisation Institutionnalisation de l’égalité entre les sexes International Organization for Standardization International Trade Centre Kilo Tonne Ministère des affaires étrangères, commerce et développement Canada Ministère de l’Agriculture et des Pêches maritimes Ministère Délégué Chargé du Commerce Extérieur Ministère de l’économie et des finances Ministère de l’Industrie du Commerce de l’Investissement et de l’Economie Numérique Million de Tonne Produit Intérieur Brut Petite et moyenne entreprise/industrie Plan de mise en œuvre Programme à moyen terme Plan Maroc Vert Partenaire technique et financier Organisation Mondiale du Commerce Objectifs du Millénaire pour le développement Office marocain de la propriété industrielle et commerciale Organisation non gouvernementale Office National de Sécurité Sanitaire des Aliments Office Régional de Mise en Valeur Agricole Olive de Table Système d’Information Stratégie nationale intégrée de la jeunesse Sciences-Technologie-Ingénierie et Mathématiques Strenghs, Weaknesses, Opportunities and Threats Technologies de l’information et de la communication Toute petite entreprise Taxe sur la Valeur Ajoutée Union Européenne Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture Valeur Ajoutée
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Introduction Le Projet de développement des exportations pour la création de l’emploi (EDEC) au Maroc est le résultat d’un partenariat réussi entre : i) le Ministère chargé du commerce extérieur, en tant que point focal du projet et représentant les parties prenantes au Maroc ; ii) le Gouvernement du Canada en tant que bailleur de fonds qui a mis à la disposition du projet les fonds nécessaires à sa mise en œuvre ; et iii) le Centre du commerce international (ITC), organe des Nations Unies (ONU) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en tant qu’agence chargé d’exécution du projet. Cette initiative a comme objectif final de contribuer aux efforts du gouvernement marocain à créer des emplois durables et de qualité, notamment au profit des femmes et des jeunes, par la promotion et le développement des exportations dans 3 secteurs identifiés par les autorités marocaines comme porteurs. Il s’agit des secteurs des produits agroalimentaires, des produits de la mer et du cuir. Le Projet EDEC est conçu en concordance avec les des différentes stratégies sectorielles et autres telle que « Maroc Export Plus » développées par les autorités marocaines. Il vient en complément et en synergies avec les différentes initiatives et programmes déjà en route dans le pays. Le Centre du commerce international (ITC), agence d’exécution du projet, visera principalement à atteindre les deux résultats suivants :
Accès aux marchés d’exportation amélioré pour les Petites et moyennes entreprises (PME), les Très petites entreprises (TPE) et les coopératives, notamment celles gérées par ou employant des femmes et des jeunes.
Prestations des institutions d’appui au commerce (IAC) et des conseillers à l’exportation améliorées dans les secteurs ciblés par le projet en soutien aux PME, particulièrement celles opérées par ou employant des femmes et des jeunes.
La durée de mise en œuvre est de quatre ans et trois mois y compris une période de six mois nécessaires à la phase préparatoire. Le projet sera clôturé le 30 juin 2017. Le Ministère chargé du commerce extérieur et point focal de l’ITC pour ce projet, lui fournira toutes les facilités nécessaires à l’exercice de sa mission. Dans le cadre de l’amélioration de l’accès au marché d’exportation pour les PME, TPE et les coopératives (le premier résultat visé), une analyse sectorielle pour chaque secteur est effectuée. Celle-ci inclue des études de la chaîne de valeur, de marché, de l’aspect genre et jeunes et environnement. La feuille de route de chaque secteur constitue en un rapport unique incluant les études précédemment mentionnées, le plan de travail sectoriel, et le plan de travail EDEC.
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Chapitre 1. Rapport de l’analyse de la chaîne de valeur 1.
RESUME DE L’ETUDE
Le secteur des industries agroalimentaires (IAA) 1 constitue un facteur de valorisation et de régulation de la production agricole. Il détient une place importante dans le secteur industriel à travers sa participation à l’amélioration de la balance commerciale et à la création d’emplois. Ce secteur a généré, en 2012, une valeur ajoutée d’environ 30 Milliards de DHS, soit 30% du PIB industriel, regroupe 2048 entreprises, soit 27% de l’ensemble des unités industrielles et emploie plus de 143.000 personnes, soit 25% de l’effectif industriel global. La valeur de la production de ces industries s’est située à près de 106 Milliards de DHS en 2012, soit 27% de la production industrielle totale. Les investissements réalisés dans le secteur se sont situés à 4,5 Milliards de DHS en 2012, soit 19% des investissements industriels. Par ailleurs, les exportations réalisées par le secteur agro-alimentaire représentent 12% des exportations industrielles. Ces exportations ont atteint en 2012 la valeur de 13.4 Milliards de DHS. Cependant ces exportations restent inferieures par rapport à leur potentiel, aux opportunités du marché mondial et aux nombreux accords de libre-échange signés par le Maroc. Cette situation est due essentiellement à l’insuffisance de l’offre exportable aux irrégularités des campagnes agricoles et du cadre réglementaire et fiscal actuel qui empêche l’émergence d’un marché intérieur organisé à cause de la vente en vrac de produits transformés et d’une imposition à 20% de TVA des produits alimentaires emballés. C’est ainsi que le secteur agroalimentaire a été retenu par le projet EDEC pour l’importance de sa contribution à la richesse du pays, du développement des exportations et de l’emploi. Quatre filières ont été retenues pour bénéficier de l’appui du programme en complément bien entendu de l’appui des plans nationaux Maroc Plan Vert et Emergence. Il s’agit:
Pour la filière oléicole : La conserve de l’olive de table et l’huile d’olive
Pour la filière des conserves de légume : La transformation de la tomate industrielle
Pour la filière des conserves de fruit : La transformation de l’abricot
Pour les industries de deuxième de transformation : les secteurs de la Biscuiterie, chocolaterie et confiserie
L’analyse des exportations cumulées des 4 filières retenues, après avoir enregistré une croissance de 15% en 2011 grâce à une excellente campagne agricole d’olive, les exportations ont chuté de 16% en 2013 et ce malgré le doublement des résultats des secteurs BCC. Dans cette situation de performance discontinue, il est difficile pour le Maroc de maintenir et développer ses marchés à l’exportation compte tenu de la concurrence internationale. L’analyse des 4 filières retenues a mis en évidence les principales contraintes qui suivent:
Le manque de productivité de l’amont agricole et les insuffisances des approvisionnements de l’aval industriel en quantité, en qualité et en prix,
Le maintien de la vente en vrac pour la filière olive sur le marché intérieur ce qui favorise le marché informel au détriment du secteur organisé exportateur,
L’inexistence d’une offre adaptée au marché intérieur devant favoriser la consommation de produits emballés afin d’en assurer la traçabilité et le développement des marques,
L’offre marocaine demeure basique, les capacités d’innovation sont très faibles tant sur le plan de la formation des compétences que sur le plan des appuis financiers,
Les appuis à l’export, malgré les efforts réalisés au cours des dernières années, restent insuffisants par rapport à des pays similaires et concurrents,
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Extraits de la fiche de présentation du secteur agroalimentaire du Ministère de l’industrie
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FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Les moyens mis en œuvre pour renforcer les associations et fédérations professionnelles et surtout les interprofessions demeurent insuffisants
La Filière Oléicole La filière oléicole marocaine assure l’emploi de plus de 19000 personnes dans sa partie transformation qui est composée de:
62 unités de conservation qui traite annuellement 172 000 T d’olive de table dont 42% est exporté pour une valeur de 1,1 Milliard de DH
128 unités de trituration modernes, 605 unités semi-modernes et 16000 maâsras ou moulins traditionnels pour une production annuelle qui varie entre 180 à 200 000 T d’huile d’olive pour une valeur globale de 3,6 à 4 MMDH
La valeur globale de la production de la filière est estimée à 6 MMDH pour une valeur ajoutée de 1,3 MMDH2. La filière oléicole sera la principale bénéficiaire du Plan Maroc Vert qui prévoit pour l’ensemble des filières un investissement de 150 Milliards de DH d’ici 2020 pour une valeur ajoutée multipliée par 2,5. La traduction chiffrée du PMV est résumée dans le tableau suivant:
Tableau 1.
Objectifs du PMV Situation actuelle (2011/12)
Objectifs PMV 2020
SAU Production
790 000 Ha
1,2 Millions Ha
Production d’olives
1,5 MT
2,6MT soit 3à 5Kg/Habitant
Consommation locale OT
100 KT (vrac)
176 KT conditionnée
Export OT (2012)
73 KT
150 KT
Consommation locale HO
120 KT
240 KT
Export HO
32(2011), 12 (2012), 6 (2013)
150 KT (conditionnée et vrac)
Risques environnementaux à anticiper Margines& Saumure
600 KT de margines pour 1,2 MT de trituration
1 Million pour 2 Millions de trituration
Source: Extraits du Plan Maroc Vert
En termes d’emploi, et compte tenu des objectifs du PMV la filière oléicole est capable de créer jusqu’à 5500 postes par an dont plus de 70% pour les femmes jusqu’à 2020. Malgré les investissements réalisés par le PMV, les réformes structurelles de la filière et les mesures d’accompagnement demeurent encore insuffisantes pour atteindre les objectifs fixés. L’analyse de la filière, ainsi que l’identification des menaces et opportunités a permis au consultant de proposer une stratégie pour la filière intégrant 6 objectifs déclinés en objectifs opérationnels qui seront validés dans le cadre du groupe de travail et de l’atelier organisés par l’ITC.
Tableau 2.
Stratégie proposée pour la filière oléicole
Objectifs stratégiques de la filière oléicole Objectif stratégique 1: Améliorer la compétitivité de la filière par l’optimisation des ressources utilisées
Objectifs opérationnels 1.1 Améliorer la qualité et les rendements agricoles 1.2 Choix variétal à développer particulièrement pour l’olive de table 1.3 Spécialisation des bassins de production d’olives pour l’OT et pour l’HO 1.4 Préservation de l’environnement
Objectif Stratégique 2 : Amélioration des 2
2.1 Assurer la régularité des approvisionnements de l’aval
Les données chiffrées sont extraites des rapports d’activité des Ministères Agriculture et de l’industrie
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industriel en encourageant l’agrégation ou les contrats de culture
approvisionnements de la filière
2.2 Cadre réglementaire pour l’organisation du commerce des produits alimentaires, incitations financières pour organiser les intermédiaires 2.3 Accessibilité des professionnels à un système d’information des productions agricoles Objectif Stratégique 3 : Amélioration de la compétitivité des unités de transformation
3.1Mise à niveau technologique des unités de transformation 3.2 Optimisation des couts de transformation 3.3 Organisation d’écosystèmes des unités de transformation 4.1 Organisation du marché intérieur pour l’olive de table avec une offre adaptée
Objectif Stratégique 4 : Diversification de l’offre des entreprises
4.2 Organisation du marché intérieur pour développer la consommation de l’huile d’olive emballée pour en assurer la traçabilité avec une offre adaptée 4.3 Développer la formation de compétences en R&D Objectif Stratégique 5 : Développement des exportations
Objectif Stratégique 6 : Renforcement institutionnel de l’interprofession oléicole « Interprolive »
5.1 Renforcer les structures commerciales pour développer les exportations 5.2 Conquête de nouvelles parts de marché à l’export sur les marchés à fort potentiel des dix premiers importateurs Pour l’huile d’olive, consolider les marchés actuels, développer les marchés émergents : Chine, Inde etc 6.1 Mise à niveau matériel et technique des associations et fédérations membres de l’interprofession 6.2 Développer le rôle des groupements pour le pilotage opérationnel des stratégies de la filière 6.3 Faciliter la mobilisation des acteurs de la filière grâce à un programme de formations adapté et de communication
La Filière Tomate Industrielle Le plan Maroc Vert prévoit de faire passer la production de tomate industrielle de 120 000 T à 700 000 T en 2020, pour produire un équivalent de concentré de tomate de 100.000 T. Il serait plus opportun que la production marocaine soit autosuffisante d’ici 3 ans afin d’équilibrer la balance des paiements relatif à ce secteur. Il faudra une production additionnelle de tomate de 20 à 25 000 T par an avec autant de capacité industrielle à installer.
Tableau 3.
Données de la filière de la tomate industrielle
Paramètres en qté additionnelle
Année 1
Production T
Année 2
Année 3
Bilan
20 000
25 000
30 000
+75 000 T
Nombre Ha
50T/Ha
400
500
600
+1500 Ha
Emploi agricole
1,25 Ha
500
625
750
+1875
20 000
25 000
30 000
+75000 T
250
312
375
+940
3 000 T
4 200 T
5 000
12 200 T
2 000 T
3 000
Capacité transformation Emploi industriel Production DCT additionnelle T
1,25 /100T
Exportations additionnelles T
Cette simulation est établie par le Consultant à titre indicatif, elle sera revue lors de l’atelier de restitution. La filière de la tomate transformée doit nécessairement évoluer vers l’intégration totale entre l’amont agricole et l’aval industriel. Il existe un exemple d’intégration qui fonctionne, il faut le généraliser.
4
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Un grand effort devra être fait au niveau de la R&D pour accompagner l’industrie marocaine dans l’élaboration de nouveaux produits innovants tel que le Lycopène très connu pour ses bienfaits sur la santé dont la production sera entièrement exportée. Certains fabricants d’additifs alimentaires naturels ont lancé sur le marché des colorants naturels grâce à la transformation de la tomate.
Tableau 4.
Stratégie proposée pour la filière tomate industrielle
La Filière Abricot La filière abricot devra surtout faire l’effort d’une adaptation de son offre à une demande en cours de mutation. A ce stade, l’innovation sera déterminante pour accompagner l’industrie marocaine dans l’élaboration de nouveaux produits innovants pour la filière. L’offre marocaine est perçue comme chère par rapport à d’autres origines : +15% par rapport à la Grèce et +60% par rapport à la Chine. Les exportations ont enregistré un très net recul depuis 2011 en moyenne de -27% alors que les marchés traditionnels du Maroc ont augmenté leurs importations. Il est urgent d’identifier les causes de ce recul auprès des donneurs d’ordre sur les principaux marchés. Les professionnels mettent en cause l’irrégularité chronique de la production agricole (en quantité et qualité), et les couts élevés des intrants ce qui se traduit par les prix élevés de l’origine marocaine. Il faut également identifier les orientations actuelles et futures de la transformation des abricots afin d’adapter le développement des nouveaux produits aux attentes du marché.
5
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Tableau 5.
Stratégie proposée pour la filière abricot
Les secteurs Biscuiterie, Chocolaterie et Confiserie Pour les secteurs d’activité BCC, les professionnels prévoient de doubler la production industrielle et la porter à 8 Milliards de DH en 2020. Cette croissance sera portée par le dynamisme du marché intérieur marocain qui est en pleine expansion, du fait d’une population en croissance continue de l’ordre de 1,5% par an d’un revenu par tête d’habitant qui augmente régulièrement (de l’ordre de 3 à 3,5% par an) d’une consommation de produits par tête d’habitant encore faible avec un potentiel de croissance estimé à 2%/an. La croissance sera également portée par les exportations puisqu’il est prévu de maintenir un taux de croissance de + de 15% par an. Ces objectifs de croissance ne pourraient être atteints que si la stratégie proposée déclinée en objectifs opérationnels décrits dans le tableau qui suit est réalisé.
Tableau 6.
Stratégie proposée pour la filière biscuiterie, chocolaterie et confiserie
OBJECTIFS STRATEGIQUES 1. Améliorer l’accessibilité aux intrants
OBJECTIFS OPERATIONNELS 1.1 Partenariats avec les fabricants nationaux de matières premières et d’emballage 1.2 Faciliter l’accès aux quotas et sa mise en œuvre 1.3 Suppression des droits d’importation
2. Répondre aux attentes des clients par l’innovation
2.1 Meilleure connaissance des besoins des consommateurs 2.2 Favoriser l’innovation auprès des entreprises 2.3 Développement de produits à plus forte valeur ajoutée 2.4 Renforcer les structures Marketing
6
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
3. Améliorer la compétitivité des entreprises BCC
3.1 Etude sur la compétitivité des entreprises BCC 3.2 Actions de réduction des coûts 3.3 Réaliser des investissements de rupture ,Technicité des équipements 3.4 Promotion des marques BCC et des labels 3.5 Mise à niveau des compétences des dirigeants de PME 3.6 Faciliter l’accès au foncier
4. Développer l’accès au marché national
4.1 Accès aux appuis du programme Rawaj 4.2 Formation de la force commerciale 4.3 Modernisation de la logistique 4.4 Favoriser l’accès à la grande distribution 4.5 Améliorer la traçabilité des produits distribués
5. Développer l’export
5.1 Développer l’offre exportable BCC 5.2 Promotion des produits BCC sur les marchés cibles 5.3 Consolidation des exportations sur les marchés actuels 5.4 Renforcement des lignes maritimes 5.5 Favoriser l’implantation d’un salon d’exposition vente 6.1 Mise en place d’un cadre normatif pour les produits BCC
6. Institutionnel
6.2 Améliorer l’accès au financement bancaire 6.3 Améliorer la formation par une meilleure intégration de l’entreprise dans l’enseignement académique 6.4 Renforcer les moyens de l’Etat pour lutter contre la contrebande et la sous-facturation
Le projet EDEC, après analyse de la situation actuelle des 4 filières et l’identification des contraintes existantes et des opportunités tant sur le marché local qu’à l’export, a élaboré une stratégie de développement pour chacune des filières en concertation avec les professionnels et les associations professionnelles. Les plans d’action qui vont découler des prochaines réunions de groupe ainsi que des travaux de l’atelier sectoriel de restitution vont permettre l’élaboration et la finalisation de la feuille de route spécifiant les activités d’accompagnement de la filière retenus.
7
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
2.
OBJECTIFS DE L’ETUDE
Extraits de la note de présentation du Contexte du Projet de Développement des exportations pour la création de l’emploi (EDEC) au Maroc: « Le Projet de développement des exportations pour la création de l’emploi (EDEC) au Maroc est le résultat d’un partenariat réussi entre : i) le Ministère chargé du commerce extérieur, en tant que point focal du projet et représentant les parties prenantes au Maroc ; ii) le Gouvernement du Canada en tant que bailleur de fonds qui a mis à la disposition du projet les fonds nécessaires à sa mise en œuvre ; et iii) le Centre du commerce international (ITC), organe des Nations Unies (ONU) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en tant qu’agence chargée d’exécution du projet. Cette initiative a comme objectif final de contribuer aux efforts du gouvernement marocain à créer des emplois durables et de qualité, notamment au profit des femmes et des jeunes, par la promotion et le développement des exportations dans 3 secteurs identifiés par les autorités marocaines comme porteurs. Il s’agit des secteurs des produits agroalimentaires, des produits de la mer et du 3 cuir. » . La présente étude va concerner le secteur de l’Agroalimentaire pour lequel il faut construire un projet de développement pour un certain nombre de filières conformément aux termes de référence de l’ITC devant atteindre les objectifs suivants:
Choix des secteurs d’activité agroalimentaires identifiés comme générateurs d’un potentiel de développement en termes d’exportations et d’emploi pour les femmes et les jeunes
Evaluation détaillée des secteurs retenus suivant la méthodologie de l’ITC afin d’identifier les forces et faiblesses qui se posent pour le développement des secteurs
Identification des principaux enjeux devant favoriser la réalisation du projet de développement de chaque secteur
Evaluation des recommandations pour identifier celles qui seront prises en charge spécifiquement par le programme EDEC de celles qui pourront faire l’objet de requêtes dans le cadre des appuis de plans nationaux (Plan Maroc Vert, Plan d’accélération industrielle, Plan National de Développement des Echanges Commerciaux)
Préparation de l’ensemble des données devant faciliter le travail des experts internationaux
3.
METHODOLOGIE DE L’ETUDE
Le secteur de l’Agroalimentaire a été retenu par le Projet de développement des exportations pour la création de l’emploi (EDEC) au Maroc. Le programme a comme objectif final de contribuer à la création des emplois durables et de qualité, notamment au profit des femmes et des jeunes, par la promotion et le développement des exportations du secteur agroalimentaire. Dans le présent rapport plusieurs filières seront concernées par l’élaboration de projets de développement des exportations tout en assurant la création d’emploi conformément aux objectifs du programme. Les résultats des analyses contenus dans le présent rapport ont été obtenus selon l’approche méthodologique adoptée par l’ITC pour ce genre de mission et qui comporte 13 phases se présentant ainsi :
Phase 1. Présélection des secteurs
Description des secteurs pressentis
Critères de sélection répondant à l’impact recherché par le projet
Tout en garantissant l’engagement du secteur privé à travers les associations et fédérations nationales et le soutien du secteur public concernés par le projet à savoir le Ministère de l’Agriculture, le Ministère de l’industrie et le Ministère Chargé du Commerce Extérieur. 3
Fin des extraits de la note de presentation du Contexte du Projet de Développement des exportations pour la création de l’emploi (EDEC) au Maroc.
8
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Phases 2-7. Etat des lieux
Évaluation complète des secteurs
Application de la cartographie de la chaine de valeur de la production au consommateur
identification des principales contraintes à chaque stade de la chaine de valeur
Evaluation des opportunités de développement par rapport aux objectifs du programme
Précision des attentes et des besoins des clients et acteurs (mieux connaître le marché et la demande)
Revue des services d’appui au développement des secteurs : Plans nationaux, Associations professionnelles, services de formation et de conseil
Evaluation des accès aux marchés (nationaux, régionaux et internationaux)
Évaluation des ressources disponibles
Analyse des Forces, Faiblesses, Menaces et Opportunités (SWOT)
Phases 8. Vision des sous-secteurs à 5 ans
Identification des principaux enjeux des secteurs
Recommandations pour l’amélioration du secteur et la mise en œuvre du projet
Toutes ces phases ont été conduites selon une approche participative, un guide d’entretien a été élaboré pour permettre de recueillir et d’exploiter les informations auprès des différents acteurs de la chaine de valeur. L’étape préliminaire a permis de préciser le champ de l’étude et d’arrêter la liste des produits à retenir dans le cadre du projet selon les critères relatifs au potentiel de développement à l’export, de l’importance de l’emploi des jeunes et du genre et de valeur ajoutée. L’appui des plans nationaux Maroc Plan Vert et Emergence est un élément important dans le choix des secteurs :
Pour la filière oléicole : La conserve de l’olive de table et l’huile d’olive
Pour la filière des conserves de légume : La transformation de la tomate industrielle
Pour la filière des conserves de fruit : La transformation de l’abricot
Pour les industries de deuxième de transformation : les secteurs de la Biscuiterie, chocolaterie et confiserie
Compte tenu de leurs spécificités, les activités des plats cuisinés, les sauces et les produits de « Snacking » ont été retenus dans le champ de l’étude, bien que les entreprises liées à ces activités soient peu nombreuses et les exportations embryonnaires. En l’absence de termes de référence spécifiques et avec l’accord de l’ITC, le consultant se contentera de présenter une synthèse des informations collectées sur les différents marchés ainsi qu’une analyse des produits commercialisés dans les points de vente de Casablanca. Le Consultant a conduit de nombreux entretiens et visites d’entreprises durant toute la durée de la mission notamment lors de la phase de collecte de l’information. Des entretiens ont eu également avec de nombreuses personnes connues pour leur expertise dans les secteurs précités.
9
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Tableau 7.
Entretiens pour la collecte d’information
Secteurs concernés
Nombre Entretiens Entreprises
Ville
Associations et Experts
Huile d’olive
2
2
Meknès, Casablanca
Olive de table
6
3
Marrakech
Tomate Industrielle
4
1
Meknès, Casablanca
Abricot
3
1
Marrakech
Biscuiterie, chocolaterie et confiserie
5
Casablanca
Etudes de marché
Casablanca
Secteurs transverses Sauces Plats cuisinés Snacking
Enfin, le Consultant a consulté de nombreux documents et études, la plus part fournis par la Ficopam qui ont permis d’enrichir le travail de diagnostic et la réflexion, même si certaines travaux datent de plus d’une dizaine d’années, toutes les données ont été actualisées et complétés par une confrontation régulière des analyses, des points de vue et des positions des différents experts et professionnels tout au long de l’étude.
Profil des entreprises Les phases de collecte et de diagnostic terminées et sur la base du dépouillement des informations collectées, le consultant s’est engagé dans l’analyse dynamique des différentes filières, l’énoncé des enjeux pour chaque projet de développement sectoriel. La rédaction des recommandations la plus exhaustive possible couplées à leurs objectifs va permettre au programme EDEC d’identifier les appuis à mettre en œuvre qui seront officialisés dans le cadre d’une feuille de route.
Preselection des secteurs Le premier critère tangible de sélection des secteurs est la contribution de chaque secteur dans la réalisation des exportations des produits alimentaires transformés dont le montant global s’est élevé à 5,6 Milliards de DH4 en 2013 en dehors des produits de la mer et le tabac. Si ce critère a permis de faire une première classification, il demeure insuffisant eu égard aux objectifs du programme EDEC qui, rappelons le, concernent la croissance pour le développement des exportations et de l’emploi. C’est ainsi que deux autres critères ont été retenus pour cette présélection, il s’agit
Du potentiel de croissance du marché mondial du secteur
La capacité du secteur à mettre en œuvre des actions devant permettre de capter une part de cette croissance
L’existence de programmes d’appui pour le développement du secteur et de ses activités commerciales tant pour le marché local qu’à l’export
La filière oléicole, portant les secteurs olive de table et huile d’olive, a été retenue car elle est la première bénéficiaire des dispositions financières et techniques du Plan Maroc Vert qui prévoit :
de doubler les exportations de l’olive de table pour les porter à 150 000 T et de tripler la consommation locale
d’exporter 120 000 T d’huile d’olive à l’horizon 2020 tout en développant la consommation intérieure pour diminuer l’impact des importations de l’huile de graine
4
Trade Map
10
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
la filière bénéficie d’une croissance soutenue des importations mondiales et particulièrement des pays marchés émergents comme la Chine, le Brésil et l’Inde
Le programme EDEC pourra apporter sa contribution à ce programme majeur pour l’économie nationale d’abord en matière d’accompagnement pour faciliter les approvisionnements entre l’amont agricole et l’aval industriel, d’aider la filière à l’organisation du marché intérieur de l’olive de table et d’huile d’olive, au développement des exportations sur les marchés cibles et enfin en matière de prévention des risques environnementaux. La filière de la tomate industrielle a été retenue, non pas pour ses performances actuelles en matière d’exportation qui sont au plus mal, le Maroc étant devenu importateur du concentré de tomate. La filière est totalement désorganisée entre son amont agricole et l’aval industriel. Le Plan Maroc Vert prévoit de porter à 700 000 T la capacité de production de la tomate industrielle au lieu des 120 000 T actuels, ce qui est plus que suffisant pour satisfaire la demande locale non seulement des consommateurs mais aussi des industriels pour une production à valeur ajoutée et innovante. Le programme EDEC pourra accompagner la filière pour redynamiser l’amont agricole par la mobilisation et mise à disposition d’expertise agricole et par l’appui que pourra apporter le programme pour le développement de produits innovants tel que le Lycopène. Pour la filière fruit, les produits d’abricot représentent presque 60% des exportations des fruits transformés. Ce secteur connait actuellement une phase difficile due à la concurrence internationale, au manque de positionnement sur ses marchés traditionnels qui s’est traduit par un net recul des exportations alors que les importations des principaux pays ont continué de croitre. Le secteur a été retenu pour être soutenu dans le cadre des activités du programme EDEC pour la formulation d’une nouvelle offre et son positionnement sur les marchés traditionnels ainsi que la conquête de nouvelles parts de marché. Les secteurs de la Biscuiterie, Chocolaterie, et la Confiserie ont été retenus pour leur offre de produits à valeur ajoutée, la bonne maitrise du marché local (moins de 15% de produits d’importation) et surtout pour l’existence d’un potentiel important à l’export. Si le secteur de la confiserie assure une croissance annuelle de plus de 15%, il n’en est pas de même pour la biscuiterie qui ne profite pas assez du potentiel du marché africain et des pays arabes. Les industries de la chocolaterie pourront également devenir des exportateurs nets pour compenser les importations de chocolaterie des multinationales du secteur. Les attentes des secteurs par rapport à EDEC sont multiples, elles concernent:
les appuis aux programmes d’amélioration continue pour la compétitivité des secteurs tant sur le marché local qu’à l’export,
les appuis à la R&D pour répondre aux besoins des consommateurs sur les différents marchés
l’accès aux marchés Africain, des pays Arabes, Européen et Nord Américain
Trois secteurs ont été proposés par la Fenagri : il s’agit des plats cuisinés, les sauces et le snacking. Ils ont été retenus par le programme et classés dans une catégorie des secteurs ne bénéficiant pas des mêmes TDR que les autres secteurs. S’agissant de secteurs pour lesquels il n’existe pas de véritable tissu industriel ni de statistiques, l’analyse des trois secteurs sera difficile à réaliser car ces activités demeurent embryonnaires pour les entreprises identifiées. L’appui du programme EDEC sera sollicité pour mener des études sur le potentiel de la consommation au Maroc afin d’apporter la contribution du programme à l’émergence d’un tissu industriel avec l’objectif de répondre aux besoins des consommateurs et supplanter le développement des produits d’importation.
11
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
4.
RESULTATS DES ANALYSES 4.1. Introduction aux industries agroalimentaires
Le secteur des industries agroalimentaires (IAA) constitue un facteur de valorisation et de régulation de la production agricole et halieutique. Il détient une place importante dans le secteur industriel à travers sa participation à l’amélioration de la balance commerciale et à la création d’emplois. Ce secteur a généré, en 2012, une valeur ajoutée d’environ 30 Milliards de DHS, soit 30% du PIB industriel, regroupe 2048 entreprises, soit 27% de l’ensemble des unités industrielles et emploie plus de 143.000 personnes, soit 25% de l’effectif industriel global. La valeur de la production de ces industries s’est située à près de 106 Milliards de DHS en 2012, soit 27% de la production industrielle totale. Les investissements réalisés dans le secteur se sont situés à 4,5 Milliards de DHS en 2012, soit 19% des investissements industriels. Par ailleurs, les exportations réalisées par le secteur agro-alimentaire représentent 12% des exportations industrielles. Ces exportations ont atteint en 2012 la valeur de 13.4 Milliards de DHS. Le tableau qui suit regroupe les contributions des secteurs retenus par rapport à la valeur ajoutée globale des IAA et par rapport au PIB industriel afin d’évaluer leur évolution sur les 5 dernières années. Les secteurs analysés et retenus dans le champ de la présente étude sont les suivants :
Des fruits et légumes pour l’olive de table, la tomate industrielle et l’abricot
Corps gras pour l’huile d’olive
Autres industries AA incluant les sous-secteurs BCC
Tableau 8.
Contributions des secteurs retenus 2008
2009
2010
2012
2011
VA IAA en Mds de DH
22,4
26,8
29
29
30
PIB industriel
80
82
97
100
100
Part des IAA du PIB Industriel
28%
32,70%
30%
29%
30%
VA Fruits & Légumes
0,69
0,67
0,74
0,78
0,84
Contribution/VA IAA
3%
2,50%
2,60%
2,70%
2,80%
Contribution PIB industriel
0,84%
0,82%
0,78%
0,78%
0,84%
Corps Gras
1,5
1,78
1,5
1,65
1,64
Contribution/VA IAA
7
7
5
6
5
Contribution PIB industriel
1,88%
2,17%
1,55%
1,65%
1,64%
Autres Industries
3,15
3,18
3,43
3
3,06
Contribution/VA IAA
14,06
11,87
11,83
10,34
10,20
Contribution PIB industriel
3,94%
3,88%
3,55%
3,00%
3,06%
Source: Extraits des statistiques sur les « Grandeurs Economiques des 10 secteurs agroalimentaires » du MICIEN
La contribution des IAA au PIB industriel se maintient à 30% après avoir connu un pic de + 5 points en 2010. La contribution des fruits et légumes se maintient au même niveau que 2008, elle continue donc à
12
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
accompagner la croissance de la valeur ajoutée industrielle marocaine. L’indice des corps gras après avoir connu un pic en 2010 en raison de l’excellente campagne d’huile d’olive, est redescendu à un niveau inferieur à 2008 et ce malgré la croissance et la consommation de l’huile d’olive, cet indice devrait être bien plus élevé. De même pour l’indice 2012 des autres industries, auquel appartient les secteurs BCC, il est inferieur à celui de 2008 et ce malgré la croissance de la VA des BCC.
4.2. Les Echanges commerciaux agroalimentaires Figure 1.
Parts des importations
Parts des Importations Agroalimentaires selon Trade map Autres Importations 20%
Produits Laitiers 5%
Cafe,Thé,Epices 5%
Residus alimentaires 10%
Cereales 38%
Sucre,sucreries 11% Matières grasses 11%
Total des importations agroalimentaires en 2012 : 5,8 Milliards de $
Total des importations tous produits confondus en 2012 : 44,8 Milliards de $
Les produits alimentaires de première nécessité (céréales, matières grasses, sucre, produits laitiers, café, Thé…) représentent 70% de la valeur des importations agroalimentaires.Il faut noter que les importations alimentaires 2009/2012 ont enregistré une croissance deux fois plus rapide que le reste des produits importés sur la même période (73% contre 35%) probablement due à la flambée des prix mondiaux des matières premières.
13
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Figure 2.
Evolution des importations
EVOLUTION DES IMPORTATIONS 2009/2012 (en Milliards de $) Alimentaire
Tous produits
44.8 33
5.8
3.4
Selon l’analyse sur Trade map, les importations alimentaires représentaient avant 2009 moins de 10% du total des importations, elles représentent actuellement plus de 13% d’où l’intérêt de rechercher soit de nouvelles sources d’économies des importations en améliorant l’offre nationale soit de développer les exportations des produits alimentaires pour améliorer la balance commerciale.
Figure 3. Autres produits exportés 11%
Les Exportations par sous-secteur
EXPORTATIONS PAR SOUS-SECTEUR Analyse Trade Map 2013
Preparations BCC alimentaires 2% 1%
Poissons, Crustacés 24%
Conserves legumes 5% Conserves poissons 17%
Produits Laitiers 3% Fruits Frais 16%
Legumes frais 18%
Matières grasses 3%
Total des exportations agroalimentaires en 2012 : 3,8 Milliards de $
La part des produits frais reste élevée à 47% contre 53% des produits transformés
La part des exportations des produits transformés par rapport à la production industrielle des IAA est de 6,3% ce qui est très faible car très fortement orientée vers la consommation locale
En 2012, la balance commerciale des produits alimentaires (Chapitre 1 à 24) a enregistré un déficit de 3,9 Milliards de $ soit plus d’une année d’exportations.
14
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
5.
LA FILIERE OLEICOLE 5.1. Esquisse générale de la filière oléicole Importance socio-économique de la filière 5
5.1.1.
L’importance socio économique de la filière olive n’est plus à démontrer. De part son utilisation pour lutter contre l’érosion, valoriser des terres agricoles et fixer les populations dans des zones difficiles d’accès, l’olivier constitue la principale spéculation fruitière. Il assure une activité agricole qui génère près de 15 millions de journées de travail par an, soit l’équivalent de 60.000 emplois permanents. Sur le plan économique, la filière de l’olive permet de couvrir 17,63% des besoins du pays en huiles végétales alimentaires avec une production moyenne de 160 000 tonnes/an. Elle permet également d’approvisionner des conserveries d’olives produisant en moyenne 120 000 tonnes /an dont plus de la moitié est exportée. Le secteur oléicole joue un rôle très important sur le plan socio-économique. Il contribue activement à la fixation des populations en milieu rural puisqu’il:
valoriser des terres agricoles et fixer les populations dans des zones difficiles d’accès
fournit près de 20 millions de journées de travail,
emploie 60 000 personnes de façon permanente,
couvre 16 % des besoins de consommation du pays en huiles végétales alimentaires,
contribue à l’équilibre de la balance commerciale en assurant une entrée en devises de l’équivalent de deux Milliards de DHS au titre des exportations d’olives de table et d’huiles d’olive qui placent le Maroc au troisième rang, derrière l’Espagne et la Grèce, des exportations d’olives de table au niveau mondial et
contribue à la valorisation des terres marginales et à la protection de l’environnement.
5.1.2.
Contribution de la filière oléicole par rapport au PIB agroindustriel
L’oléiculture connait actuellement une grande expansion avec un accroissement important de la superficie consacrée aux oliviers qui est passée de 763 000 ha en 2007/08 à 933 475 ha en 2012/13. Ce mouvement ascendant bénéficie notamment de la mise en œuvre de Plan Maroc Vert qui fixe comme objectif d'atteindre 1,2 millions d’hectares de superficie plantée d’ici 2020. Compte tenu de l’existence d’une véritable filière oléicole, toutes les approches macroéconomiques et les analyses seront réalisées au niveau de la filière tout en séparant certains aspects de l’analyse des deux sous secteurs olive de table et huile d’olive pour mettre en évidence leurs particularités en termes du process industriel et surtout de leur positionnement commercial.
Tableau 9.
Evolution de la production de la filière oléicole 2008
2009
2010
2011
2012
Production HO
2125
2125
3500
3250
3000
Valeur Ajoutée 15%
318,75
318,75
525
487,5
450
Production OT
1200
1500
1350
1650
1500
Valeur Ajoutée 20%
240
300
270
330
300
Total Production
3325
3625
4850
4900
4500
Total VA
558,75
618,75
795
817,5
750
5
Introduction largement inspirée des nombreuses publications et rapports sur la filière, Rapport EACCE sur l’huile d’olive, Rapport USAID sur la filière, Document sur l’olivier de 2005, Etude Arsen Consulting 2011
15
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
PIB Agroalimentaire HP HT
14733
16312
16883
16613
17366
VA/PIB agro
3,79
3,79
4,71
4,92
4,32
La valeur ajoutée de la filière oléicole a enregistré une croissance à partir de 2010, le rapport VA/PIB montre que la contribution de la filière croit plus vite que le reste de l’agroalimentaire, nul doute que cette tendance va se développer d’avantage grâce aux potentialités du MPV en cours de mise en œuvre.
Tableau 10. La situation actuelle de la filière oléicole et objectifs du plan Maroc Vert Situation 2009-2010
Situation 2010-2011
Situation prévue 2020 PMV
Superficie
735.000 Ha
790.000 Ha
1.200.000 Ha
Production
1,4 MT
1,5 MT (2010), 1,3MT (2012)
2,5 MT
Vergers (arbres)
53 M
Capacité de trituration
870.000 T
1,1 MT
2,2 MT
Capacité de conserveries
200.000 T
230.000 T
500.000 T
Conso / habitant Huile
2 kg / hab
2,2 kg / hab
4 kg / hab
Conso / habitant Olive table
3 kg / hab
3,2 kg / hab
5 kg / hab
Source: Extraits Maroc Plan Vert, Etude Arsen Consulting, Publications La Vie Economique pour les productions d’olive
5.1.3. Contribution des exportations de la filière oléicole aux exportations marocaines des IAA Tableau 11. Exportations de la filière oléicole 2008
En Millions de DHs
2009
2010
2011
2012
Exportations IAA hors Poisson
5 272
7 666
4 486
5 097
5 326
Exportation Olives de Table
1 194
1 080
1 170
1 179
1 080
Exportation huiles d'Olive
77
80
459
646
77
Total Export Filière
1 271
1 160
1 629
1 825
1157
Contribution/IAA
24%
15%
36%
36%
22%
La baisse de la contribution aux exportations s’explique l’insuffisance de la production d’olive, du fait de l’alternance entre les bonnes et mauvaises années de la récolte. Le PMV va permettre d’atténuer ces écarts dans les prochaines années.
5.1.4.
La production de la filière6
Référence : Année 2011 Olive de table : 170 000 T dont 100 000 T vendu en vrac sur le marché local 70 000 T Exporté 50% exporté en vrac) Huile d’olive : Production 200 000 T dont 32 000 T exporté Structure de la production : 6
Rapport Arsen Consulting
16
(dont
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Extra vierge < 1% : 2% de la production
Vierge 3%
: 80%
5.1.5.
Principaux produits exportés de la filière oléicole
Tableau 12. Produits exportés Produits : Huile d’olive
Code HS
% de la production
% des exportations du secteur
Huile d’olive vierge dont 3% d’extra vierge
15 09 10
90%
48%
Huile d’olive raffinée
15 09 90
85-95%
43%
Huile de grignon
15 10 00
100%
9%
Produits : Olive de table Olives vertes en récipients hermétiquement fermés non congelés
2005700011
14,84
Olives tournantes en récipients hermétiquement fermés non congelés
2005700012
0,42
Olives noires en récipients hermétiquement fermés non congelés
2005700013
32,97
Olives farcies en récipients hermétiquement fermés non congelés
2005700019
0,38
Olives vertes en futs non congelés
2005700091
30,38
Olives tournantes en futs non congelés
2005700092
4,32
Olives noires en futs non congelés
2005700093
16,35
Olives farcies en futs non congelés
2005700099
0,33
Deux plateformes de référence au Maroc:
Marrakech-Haouz: plateforme d’exportation de l’olive de table à destination principale du marché français (+de 45%)
Meknès-Tafilelt: plateforme d’exportation d’huile d’olive, notamment en vrac à destination de l’Espagne et des USA ;
L’huile extra vierge et lampante raffinée sont exportées essentiellement en vrac (90%) : 2,5 KT d’HOV pour 13 KT de lampante (campagne 2009/2010).
5.1.6.
Pourcentage exporté de la production du secteur
Tableau 13. Pourcentage exporté 2008
En Milliers de DHS % exporté de la production du secteur
2009
Prod.
2010
2011 5 920 31%
Année de référence : 2011
Exportations Olive de table en 2011: 1,2 Milliards de DH Huile d’olive en 2011: 655 Millions de DH
17
2012
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
5.1.7.
Répartition géographique de la production
Production géographique de l’amont agricole : Dans l’oléiculture irriguée, on distingue deux modalités : l’irrigation pérenne, localisée dans les zones d’action des Offices régionaux de mise en valeur agricole (ORMVA) - Haouz, Tadla, Errachidia, SoussMassa, etc. – et l’irrigation d’appoint, qui concerne principalement les régions de Marrakech, Beni Mellal, Azilal, Taza, El Kelâa, Boulemane, Oujda et Nador. Concernant l’extension de la culture de l’olivier, le potentiel mobilisable est évalué à 735 000 ha en 2009. Dans le cadre du Plan Maroc Vert, la réalisation de l’ensemble des programmes de développement oléicole à travers le territoire devraient conduire à la plantation de 465 000 à l’horizon 2020. L’extension du verger devrait s’effectuer dans les régions du Haouz-Tadla (16 %), de Taza (12 %), de l’Oriental (11 %), de Khémisset (10 %), du Saïs (8 %), de Chefchaouen (5,5 %) et d’Ouezzane (3 %), outre les possibilités offertes par la reconversion des terres en « bour », traditionnellement réservées à la céréaliculture.
Tableau 14. Cartographie des capacités de trituration régionales Production 2008 Marrakech
225 000
Oriental
54 000
Meknès
66 000
Fès Taza
Trituration Moderne
Nbre Unités
14 410
Trituration Semi-moderne
Nbre Unités
22
235 640
81
0
19 800
62
20 685
20
15 763
80
60 000
42 000
23
79 362
101
228 000
58 600
22
72 270
65
Tadla
99 000
17 400
11
40 760
130
Autres
168 000
37 800
30
7495
86
Total
900 000
190 895
128
471 090
605
Source : Ministère de l’Agriculture
Figure 4.
Régions producteurs d’olives
Capacité de trituration moderne et semi moderne à Marrakech et Fès supérieures à leur production
18
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
La région de Marrakech regroupe 14% des unités de trituration modernes et semi-modernes totalisant plus de 50% de la capacité nationale de trituration, la région n’est pas exportatrice
Tableau 15. Répartition géographique des conserveries d’olive et contribution à l’export Nombre d’unités
Région
Part des exportations
Doukkala-Abda
3
7%
Fes-Boulmane
11
15%
Marrakech-Tensift
24
62%
Oriental
4
10%
Autres régions
20
6%
Total
62
100%
Source: MAPM & Etude Arsen Consulting
La région de Marrakech produit 25% de la production nationale d’olives et compte plus de 70% de la capacité de conserverie moderne du pays. C’est également un bassin de regroupement et de distribution pour le marché local et les exportations (+ 60%)
5.1.8.
Identification de la structure de l’emploi au sein de la filière oléicole
Le secteur oléicole joue un rôle très important sur le plan socio-économique. Il contribue activement à la fixation des populations en milieu rural puisqu’il :
fournit près de 20 millions de journées de travail,
emploie 60 000 personnes de façon permanente,
fait vivre quelque deux millions de personnes,
Secteur HO moderne : 6 000 emplois, pour la trituration traditionnelle 10 000 emplois (estimation)
Secteur OT : emploi 2 800 personnes dont +de 70% de femmes, entre 4 000 à 5 000 pour le secteur informel de la production OT
19
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
5.2. Cartographies des chaines de valeur: olives de table & huile d’olive
790 000 Ha
60 000 emplois agricoles
Approvisionne ments
Capacitéutilisée
Classement de compétitivité
Performance de l'industrie - 2013 Profitabilitémoyenne
valeur
Tonnage Produit
Emploi Informel
Exports - 2013
Valeur
Imports 2013
Volumes - 2013 Emploi direct par les entreprises
Nombresd'acteurs
Amont agricole
Comment la chaîne de valeur performe-t-elle?
Qu'est-ce qui est échangé?
Quantité
Combien de personnes sont impliquées?
Entreprises
Etape de la chaîne de valeur
Tableau 16. Cartographie du secteur: Olive de table
Olive marocaine 6-7 DH/Kg Espagne:4 DH/Kg
1,3 Millions
325 KT
Capacité de conserveries
62 Conserveries dont 1/3 sur Meknès et regions 2/3 Marrakech ElHaouz
Marché local
Circuits de distribution : traditionnel et moderne
Marge 1520%
2 800
172KT
70 %
2 MM Dhs
90 KT En Vrac
Export
72 000 T
20
77 ème mondial
1,12 MM de DHs
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Figure 5.
Cartographie de la chaîne de valeur olive
21
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Amont agricole
790 000 Ha
Approvisionne ments
Capacité de trituration
128 Unités de transformation modernes et 605 Unités de transformation semimoderne
Capacitéutilis ée
Classement de compétitivité
Olive marocaine 3à4 DH Espagne:2DH/ Kg
1,2 Millions 180 à 200 KT Extra vierge :2% Vierge :3% Courante :15% Lampante :80 %
6 000
3,2 à 4,6 MM Dhs
16000Unités de trituration traditionnelles : Maâsras
Circuits de distribution : traditionnel et moderne
Profitabilitém oyenne
Performance de l'industrie - 2011
Valeur
valeur
Emploi Informel
Exports - 2011
1,6 Millions
intermed iaires
Margines : 600 KT Marché local
60 000 emplois agricoles
Imports
Tonnage Produit
Volumes - 2011 Emploi direct par les entreprises
Nombresd'acteurs
Comment la chaîne de valeur performe-t-elle?
Qu'est-ce qui est échangé?
Quantité
Combien de personnes sont impliquées?
Entreprises
Etape de la chaîne de valeur
Tableau 17. Cartographie du secteur: Huile d’olive
Prix local > 30 DH plus intéressant que l’export
10 000 120 KT
Marge : 20% 32 KT 2011 12 KT 2012 6 KT 2013
Export
22
181 Millions en2013
Marge : 10 à 13% + 2DH subvention
77ème Mondial
80% Rame né à 1 mois de camp agne
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Figure 6.
Cartographie de la chaîne de valeur olive
23
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
5.2.1.
L’amont agricole
Superficie consacrée aux oliviers est passée de 763 000 ha en 2007/08 à 933 475 ha en 2012/2013 avec une croissance annuelle de 28 000 ha environ, situation prévue 1,2 Millions d’ha dans le cadre de Maroc Plan Vert. Croissance de la production d’olive est passée de 637 500 T durant la période 2001-2004, à 1,6 Millions de T en 2010/2011 avec l’objectif d’atteindre 2,5 MT en 2020. Récolte actuellement caractérisée par des fluctuations interannuelles importantes et par un rendement moyen national jugé très modeste situé aux alentours de 0,5 à 1,5T/ha en bour (régime pluvial) et entre 1,5 à 3T/ha en irrigué. Sur le plan variétal, c’est la Picholine Marocaine qui prédomine dans la quasi-totalité des vergers (96%), variété adaptée au contexte de production marocaine, bonne à la transformation. Techniques culturales pratiquées restent traditionnelles comme le sont également les méthodes de cueillette. La technique de gaulage pratiquée dans la quasi-totalité des exploitations porte atteinte à la qualité de la récolte et compromet le potentiel productif des vergers. En 2003, 400000 exploitations agricoles possédaient une oliveraie. Près de 75 % d’entre elles étaient inférieures à 5 ha. Quant aux possibilités de mécanisation (pratiques de culture et de récolte) 60 % sont partiellement mécanisables alors que 40 % ne le sont pas. Pour l’olive de table, le prix de l’olive est en moyenne à l’international à 4DH, le prix marocain est à 7DH/Kg. Les principales contraintes identifiées sont au niveau agricole
Récolte actuellement caractérisée par des fluctuations interannuelles importantes et par un rendement moyen national jugé très modeste situé aux alentours de 0,5 à 1,5T/ha en bour (régime pluvial) et entre 1,5 à 3T/ha en irrigué, 7T/Ha pour les espagnols
Sur le plan variétal, c’est la Picholine Marocaine qui prédomine dans la quasi-totalité des vergers (96%), variété adaptée au contexte de production marocaine, bonne à la transformation
Qualité de cueillette archaïque entrainant des pertes importantes
Forte dominance des intermédiaires et de spéculation sur les prix
C’est l’huile d’olive qui bénéficie le plus du développement de la filière et des investissements prévus par le P.M.V. puisque plus de 80% de la production est affectée à la production d’huile d’olive
5.2.2.
L’aval de la filière
Conservation des olives Entre l’amont agricole et l’aval industriel, les intermédiaires jouent un rôle de premier ordre dans la chaine d’approvisionnement des industries. Ils ont la maitrise des achats puisqu’ils font les avances aux agriculteurs, et chaque conserverie tient à assurer ses approvisionnements, ce qui alimente la spéculation. Il existe également des petites conserveries traditionnelles, les « sherradja » dont le but est la revente des olives déjà conservées aux grosses unités en fin de campagne. L’ensemble des acteurs s’accordent à dire que les intermédiaires sont à la source du surenchérissement du prix de l’olive puisque l’agriculteur vend son olive au même prix qu’il ya 5 ans, alors que l’olive est passée de 4 à 7 DH/Kg. L’intermédiation reste dans l’informel.
Le secteur moderne des conserveries La conservation est assurée par 62 unités modernes offrant une capacité globale d’environ 190.000 Tonnes/an et à plus de 90% exportatrice. Elles se localisent principalement dans la région de Marrakech (54 % en nombre d’unités et 65 % en capacité) et de Fès - Meknès (12 % en nombre d’unités et 13 % en capacité) (voir plus haut la répartition géographique).
Petites conserveries traditionnelles Approvisionnent le marché local, exploitent des techniques et des technologies vétustes, d’où les problèmes de qualité et d’hygiène, essentiellement intégrée au commerce de detail. L’activité relative à l’olive de table génère une production d’une valeur supérieure à 2,5 Milliards de DH. Le marché local est 24
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
entièrement dominé par la vente en vrac et ce malgré l’existence d’une réglementation interdisant la vente au détail des produits alimentaires comme l’olive. La Ficopam et les professionnels réclament l’application des dispositifs réglementaires d’une manière progressive. Mais il faut au préalable régler le problème de la nouvelle offre relatif à une gamme d’olive de table emballée commercialisée à un prix au moins équivalent au prix actuel. Se pose le problème de la TVA et l’incidence du conditionnement sur le prix.
La production d’huile d’olive L’activité de trituration est caractérisée par la coexistence d’un secteur traditionnel (maâsras) et d’unités industrielles modernes et semi-industrielles. Concernant le secteur traditionnel, on note l’existence de 16 000 maâsras avec une capacité annuelle de trituration de 170 000 t d’olives. L’activité traditionnelle est répartie sur l’ensemble du territoire national et principalement dans la région Fès-Meknès au Nord et Marrakech au Sud. Bien qu’elles n’aient qu’une capacité moyenne de trituration de l’ordre d’une tonne par jour et par maâsra. Ce secteur produit chaque année 25 000 tonnes en moyenne soit environ 42 % de la production nationale d’huile d’olive, se caractérise par un faible taux d’extraction et une production d’huile de qualité très médiocre. La modernisation du secteur traditionnel est en cours de réalisation avec la mise en œuvre de plus d’une centaine d’unités de trituration de petites capacités susceptibles de remplacer les anciens moulins. Cet effort de modernisation susceptible de rehausser la qualité et éviter la fraude reste limité. L’utilisation d’emballage recyclé ne permet pas la mise en place d’un système de traçabilité. D’après les professionnels, les textes réglementaires existent, le passage des maâsras aux unités modernes de trituration nécessite un accompagnement technique et l’obligation d’utilisation d’emballages alimentaires. La trituration moderne est assurée par 128 unités pour une capacité de 190 000 T installée en grande partie dans la région de Meknès-Fès. Les unités semi moderne est représenté par plus de 600 unités avec une capacité de plus de 470 000 T unités soit une capacité globale de trituration d’environ 662 000 t d’olives par an. Le secteur de la trituration se caractérise, au niveau de certaines unités, par un équipement vétuste qui donne encore lieu à la production d’huiles lampantes qui nécessitent un raffinage avant d’être destinées à la consommation. Cette production est également due à la mauvaise qualité des olives récoltées (attaques parasitaires et blessures causées par le gaulage) et par leur caractère périssable accentué par le transport en vrac et le stockage prolongé que subissent parfois les olives avant leur trituration. Tous les diagnostics de ce secteur, montrent que le niveau technologique bas associé à la dépréciation de la qualité de la matière première due aux mauvaises conditions de sa manutention donne souvent lieu à des huiles non conformes aux standards internationaux. L’extraction d’huile d’olive répond à un processus à caractère physique avec des éléments communs (lavage, contrôle, stockage etc) et des différences dans la phase de séparation d’huile: par pressoir, en continu à 3 phases et en continu à 2 phases. Chaque procédé produit des déchets et des sous produits. Les investissements nouvellement réalisés sont à 2 phases qui permettent une meilleure valorisation des déchets et de diminuer l’impact environnemental
Pressoir : margines concentrées+ grignons solides
Process 3 phases : Margines diluées en plus grande quantité+ Grignons solides
Process 2 phases : Margines très diluées et en petites quantités+grignons humides 55-65 % d’humidité
Pour le marché local, nécessité de lancer une huile d’olive de qualité spécifique, avec un emballage adapté comportant un système de traçabilité susceptible de remplacer progressivement la vente en vrac d’huile d’olive de qualité médiocre. Le positionnement par le prix (objectif de 25DH) sera un élément déterminant pour la réussite de cette reforme du marché local d’huile d’olive. La classification actuelle de l’huile d’olive marocaine correspond aux anciens critères européens. Une mise à niveau s’avère donc nécessaire pour l’alignement sur les standards internationaux ainsi que la promotion de la qualité gustative.
25
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Tableau 18. Les différentes qualités d’olive Qualités d’HO
Standards UE Acide Oleique pour 100 g
Standards marocains
Huile d’olive vierge Extra
20%
21 000 T
77ème mondial
24 DH/Kg
1000 T
44
38 Millions DH 38DH/Kg
Import 3 fois moins cher que l’export
50% cessation d’unités
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Figure 9.
Cartographie transformation de la tomate
45
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
6.2.2.
L’amont de la filière : La production de la tomate industrielle8
La maîtrise de l’amont agricole est l’une des actions à entreprendre pour le développement de la filière des tomates transformées au Maroc. Cette maîtrise ne dépend pas uniquement de l’agriculteur qui veille sur la culture mais elle dépend d’un effort partagé entre les différents intervenants du secteur à savoir, les agriculteurs, les industriels, les organismes de recherche et de développement et l’état. Insuffisance au niveau de l’amont agricole
utilisation limitée des variétés appropriées à leur destination,
bons nombres de cultivateurs n’ont pas encore maîtrisé les techniques de production.
Le développement de l’amont agricole ne peut guerre être réalisé s’il n y’à pas de relations organisationnelles qui lient les agriculteurs aux industriels afin d’assurer un approvisionnement régulier en matière première. Les principaux transformateurs (85% de la production totale) importent des graines Hybrides et distribuent aux agriculteurs sous contrat ou agrégés des plantules à partir de leur propre pépinière. Malgré le développement du système contractuel pour certaines unités, d’autres continuent à s’approvisionner à travers une multitude de canaux. Le tissu agro-industriel est situé en dehors des zones de la production de la tomate d’industrie (Gharb et loukouss) pour la plupart des unités, parfois une distance de 370Km séparant les principales zones de productions. Les conditions techniques de l’approvisionnement : constituent également un problème au niveau de l’approvisionnement, puisque :
le transport du champ vers l’usine, continue à se faire à 100% par location des camions, pour la presque totalité des entreprises, ce qui ne permet pas de maîtriser les conditions de transport. Des écarts de triage qui peuvent atteindre jusqu’à 20%, provoquant ainsi des pertes considérables en termes quantitatifs du produit fini.
Diminution de la qualité du produit fini à cause de la détérioration de la qualité de la matière première.
Sous utilisation de la capacité installée à cause de l’irrégularité de l’offre de la matière première.
La production de la tomate d’industrie reste à un niveau très faible. Il est urgent pour les transformateurs de multiplier les partenariats soit en agrégation soit sous contrats de culture. Le savoir faire agricole existe, même la mécanisation de la récolte a été testée avec succès (90 T de produits par jour et par machine) ce qui permet de planifier les cultures, la cueillette et l’approvisionnement de l’usine.
6.2.3.
L’aval de la filière : les entreprises de transformation
L’analyse de la partie transformation permet d’identifier certaines contraintes qui constituent, à côté des problèmes d’approvisionnement, un handicap pour le développement de la filière des tomates transformées au Maroc :
Une sous utilisation de la capacité installée : Le pourcentage d’utilisation de la capacité installée pour la transformation est de 50% en moyen. Cela est dû en grande partie aux problèmes d’irrégularité d’approvisionnement et aussi à la courte durée de la campagne.
L’outil technologique : Si l’on exclut le cas de 3 unités, l’industrie de transformation des tomates est caractérisée par son équipement vétuste et par la faible technicité de son processus de fabrication. Les systèmes de transformation ne sont pas toujours rationnels, et ne reposent pas sur les guides de bonnes pratiques de production. Ce qui se traduit le plus souvent par une augmentation du coefficient de transformation, et une difficulté de maîtrise de la qualité.
8
Mémoire Tomate d’Industrie
46
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
L’emballage : constitue, également, l’un des problèmes majeurs du secteur tant au niveau de son approvisionnement qu’au niveau de sa qualité et de son prix.
Le facteur humain et la faible qualification du personnel : Grande partie du personnel reste temporaire, le taux d’analphabétisme est assez élevé dans le secteur agricole. Il existe un manque du personnel spécialisé dans la gestion de la qualité et dans la recherche et développement, véritable levier de croissance et de la compétitivité, le taux d’encadrement ne dépasse pas 6 %.9
La gestion de la qualité : La politique de gestion de la qualité par la mise en place de systèmes de qualité (ISO, HACCP…) reste rare au niveau des unités, engendrant ainsi une irrégularité de la qualité des produits ou de leur salubrité.
L’insuffisance des approvisionnements des unités de transformation en matière première fragilise très sérieusement la filière de la tomate transformée. Le Maroc importe de plus en plus ses besoins en concentré de tomate pour alimenter l’unique unité de poudre de tomate (réputée mondialement) pour honorer ses commandes en Europe, Etats Unis et le Japon, les importations concernent également la purée de tomate pour alimenter les conserveries de poisson et autres industries.
Des opportunités de développement des produits à base de tomate existent afin de faire face à de nombreux changements des habitudes de consommation au Maroc. C’est le cas de la croissance de ème l’utilisation du Ketchup, sauces de tomate et autres produits de la 2 transformation. Devant la croissance de la consommation du concentré de tomate par les ménages et par les industriels d’une part et la baisse de la production marocaine d’autre part, les importations marocaines vont en se développant. Il est bien entendu que face à cette situation, les Ministères de l’Agriculture et de l’Industrie devront prendre des initiatives avec bien entendu
6.2.4.
Commercialisation des produits transformés
Le marché intérieur Le double concentré de tomate est absorbé, principalement, par le marché local. Pour les 20 000 tonnes du DCT produites, plus de 90% de la production, et seulement 10% sont destinées à l’export. Plus de la moitié du concentré de tomate importé soit 5000 T est destiné au marché local, l’autre moitié est utilisée par l’unité de séchage pour la fabrication de poudre de tomate.
Le marché extérieur Avec 2 200 T exportés en 2012 pour une valeur de 77 Millions de DH, le Maroc a une part de marché insignifiante par rapport aux exportations mondiales. Les principaux marchés desservis ont été les suivants : l’UE, le Japon et les Etats-Unis. Les exportations mondiales en 2013 ont été de l’ordre de4,6 Millions de T. Quelques données pour montrer les enjeux du secteur de la tomate transformée.
Tableau 31. Importations et exportations mondiales En Milliards de $
9
HS200210
HS 200290
Total
Importations mondiales
1,34
3,12
4,46
Exportations mondiales
1,43
3,31
4,75
Résultats enquêtes réalisées par les auteurs de « mémoire tomate d’industrie »
47
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Tableau 32. Exportations mondiales de la filière des tomates transformées HS200210 Monde en T
HS 200290
1 547 000
3 078 000
Chine
5 000
985 000
Italie
1 201 000
689 000
11 000
111 000
Turquie Tunisie
22 500
Figure 10.
Exportation du DCT
EXPORTATIONS DU DCT - Trade map Tunisie 1%
Chili Turquie 3% 4% Espagne 7%
Autres 5% Chine 32%
Portugal 8% Etats-Unis d'Amérique 15%
Figure 11.
Italie 22%
Exportation de tomates entières ou en morceaux
Exportations tomates entières ou en morceaux Autres 22% Turquie 1% Italie 77%
L’Italie reste le leader incontesté des exportations mondiales des tomates entières ou en morceaux avec plus de 77% de part de marché mondiale. Pour le concentré de tomate, la Chine et l’Italie représentent 55% de part de marché mondiale. La Turquie et la Tunisie est sont loin derrière les leaders mondiaux, ils participent néanmoins à la compétition mondiale. La Turquie et le Maroc ont sensiblement la même part de marché au niveau mondial en ce qui concerne les exportations de la tomate fraiche. Par contre, la Turquie a réussi la
48
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
ème
diversification vers la tomate industrielle en devenant le 6 exportateur mondial que ce soit au niveau des conserves de tomates entières ou en marceaux et en produits à base de concentré de tomate.
6.2.5.
Description des intrants importés nécessaires
Trois catégories d’intrants sont importées :
A l’amont agricole : les engrais, les semences, les plants, les produits phytosanitaires
Face au manque d’approvisionnement, certaines unités industrielles importent leurs besoins en double concentré de tomate ou le Triple concentré de tomate comme c’est le cas pour l’usine de poudre de tomate
Une partie des emballages est importée (bocaux en verre)
6.2.6.
Les principales contraintes et opportunités rencontrées
Les principales contraintes déjà décrites se résument à l’insuffisance des approvisionnements tant au niveau quantitatif que qualitatif. Si l’amont agricole organisé fait des efforts au niveau de la productivité, c’est l’exemple de l’ORMVA dans la région de Tadla dont la production atteint parfois les 120T/Ha. Les contrats de culture existent mais ils ne sont pas généralisés. Ce savoir faire sur le plan agronomique est une opportunité pour la filière. Mais les circuits d’approvisionnement sont jonchés d’intermédiaires qui, non seulement font baisser la marge des agriculteurs, mais opèrent des hausses des prix pour les industriels. La qualité des produits est parfois compromise à cause de l’allongement des délais de livraison. La reprise des activités de la filière nécessitera de lourds investissements d’abord pour remettre à niveau au moins les 50% des capacités existantes mais également pour accompagner les objectifs du MPV. Cette reprise est nécessaire d’abord pour accompagner la demande grandissante des ménages en DCT mais également de la demande des industries de la deuxième transformation de produits dérivés du DCT, ketchup etc évitant ainsi les importations massives en DCT, et de permettre la reprise des exportations car le Maroc était un exportateur en DCT.
6.2.7.
Les services d’appui disponibles à chaque stade de la chaine de valeur
Le plan Maroc Vert prévoit de faire passer la production de tomate industrielle de 120 000 T à 700 000 T en 2020., pour produire un équivalent de concentré de tomate de 100. 000 T. Pour ce faire, il faudra mobiliser des surfaces agricoles d’au moins 10 000 Ha pour une production de 60T/Ha. Les subventions prévus par l’Etat sont gérés par l’ADA (Agence pour le Développement Agricole) qui a mis en place un guide pour les investisseurs qui prévoit la nature et les montants des subventions pour le développement de la production agricole mais également pour les projets d’agrégation de cultivateurs autour d’unités de transformation. Il faudra augmenter les capacités de production d’au moins 400 000 T et mettre à niveau certaines capacités existantes. Il existe différents appuis pour les investissements industriels (voir partie consacrée aux appuis)
6.2.8.
Identification des projets de développement en cours au sein de la FTT
En dehors du Plan Maroc Vert cité plus haut, il n’existe aucun projet structurant pour la filière, au contraire le secteur connait une très importante diminution de la production, on est tenté de conclure que la filière connait plutôt un certain désinvestissement. Le Ministère de l’industrie est conscient de la baisse de la production de la filière, la division agroalimentaire compte travailler très étroitement avec le programme EDEC pour la mise en œuvre du plan d’action afin de pouvoir bénéficier des efforts conjoints des deux Ministères chargés de l’Agriculture et de l’Industrie.
49
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
6.2.9.
Identification des influenceurs clés au sein du sous-secteur
Six entreprises ont assuré la transformation d’environ 130 000 T en 2010 pour une capacité installée de 180 000 T, la Société Les Conserves de Meknès dirigée par Mr Devico assure presque 50% de la production en assurant son approvisionnement par l’agrégation et les contrats de culture. D’autres entreprises restent parties prenantes de cette industrie : MFP du groupe El Eulj, la société TAM de Mohammedia.
6.3. Caracteristiques du secteur FTT 6.3.1. Identification de points de différenciation des produits marocains sur les marchés à l'export par rapport aux produits concurrents Il est difficile à ce stade d’établir des points de différenciation des produits marocains dans un secteur ou le Maroc est quasi absent par rapport aux millions de tonnes qui sont traités annuellement dans les échanges internationaux. Cependant, les 2 117 T de produits de tomates transformées exportés pour une valeur de 77,3 Millions de DH ont un prix moyen de 34 DH soit 3,5 supérieur au prix moyen mondial. C’est un point à étudier d’une manière plus détaillée d’autant plus que la purée de tomate est exportée aux Etats-Unis et la poudre de tomate au Japon. S’agit-il de marchés de niche ou le Maroc excelle ?
6.3.2.
Prix et couts identifiés à chaque stade de la chaine de valeur
Tableau 33. Prix et coûts Produit
Matière première %
Emballage %
Energie %
Main d’œuvre %
Autres %
Tomate en poudre
69
5
13
3
10
DCT en fûts
42-48
2-5
27-30
7-9
10
DCT en boîtes de 1 Kg
40-42
22
8-12
10-18
10-15
DCT en boîtes de 70 g
28-39
40-49
5-12
5-12
10-15
Source : Mémoire de tomate d’industrie
Tableau 34. Exemples de calcul sur la base d’un prix de 0,8DH/Kg, coefficient de transformation de 6Kg soit 4,8 de MP. Prix au kg
MP
Emballage
Energie
MO
Autres
DCT en vrac
10,66
4,80
0,53
3,20
0,96
1,06
DCT en boîtes de 1 Kg
11,76
4,80
2,51
1,37
1,37
1,71
50
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Figure 12.
Prix de revient tomate transformée
Prix de revient Tomate Transformée en DH Prix au Kg
MP
Emballage
Energie
MO
Autres
1.06 0.96 3.2 0.53
1.71 1.37 1.37 2.51
4.8
4.8
10.66
11.76
Vrac
DCT emballé
La matière première: Elle constitue la grande part du coût de production, elle varie de 30 à 75% selon les produits et en fonction du coefficient de transformation (le nombre de Kg de matière première nécessaire pour fabriquer 1 Kg du produit fini). Le cout varie selon la variété de la tomate : tomate d’industrie ou tomate ronde et les conditions d’achat : Achat par contrat, achat par les intermédiaires tributaire du marché du frais. Ainsi, le coût élevé de la matière première constitue un handicap pour la compétitivité du produit sur le marché extérieur surtout le marché européen qui bénéficie des aides de la Communauté Européenne qui peuvent aller jusqu’à 40% du coût de la matière première. Le coût de la matière première pour la tomate d’industrie achetée par contrat tourne aux alentours 0.80 (campagne 2011/12), or pour la tomate ronde qui fait généralement l’objet d’achat direct ou par intermédiaires, le coût de la matière première varie d’une campagne à l’autre, et il est très tributaire du marché de frais et de nombre d’intermédiaires impliqués. L’emballage : La part du coût de l’emballage dans le coût de production du double concentré de tomate en petits boîtages est relativement élevée, elle est de 22% et 40-50% pour des emballages respectivement de 1 Kg et 70 g. Peu d’innovation, possibilité d’exporter en futs. L’énergie : La part de l’énergie dans le coût de production varie de 12 à 30% en fonction du produit fini et de l’énergie nécessaire tout au long des étapes de sa fabrication. Pour le concentré de tomate et la tomate en poudre, la part de l’énergie peut aller jusqu’à 30% compte tenu du coût de fuel nécessaire pour l’évaporation. La précarité de la technologie, la mauvaise qualité de la matière première et l’utilisation de la tomate ronde ont un impact négatif sur la consommation en énergie.
6.3.3.
Identification de la capacité de transformation de la FTT
La capacité totale des 6 entreprises identifiées est estimée à 180 000 T dont 3 entreprises ont plus de 80% des capacités installées, il s’agit des Conserves de Meknès de Mr Devico, des conserves Doha à Agadir du groupe Bicha, et de Lukus dirigée par Mr Tahar Sellam.
6.3.4.
Lister les labels de qualité marocains existant dans la FTT
La Ficopam a projeté de promouvoir un label de qualité « Produits et saveurs du Maroc », l’étude a été réalisée, sa mise en œuvre nécessite la mobilisation de moyens humains, techniques et financiers car il s’agit d’opérations d’envergure pour la promotion et la reconnaissance du label, l’audit des entreprises et la gestion courante du label 51
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
6.4. Acheteurs & marchés 6.4.1.
Identification des acheteurs des produits à base de tomate
La consommation de produits de tomate transformée est principalement le fait des populations urbaines dont le pouvoir d’achat est en général plus élevé qu’à la campagne. Dans les villes, les circuits de distribution sont plus développés, même s’ils restent relativement traditionnels et informels. Au Maroc, la distribution des produits alimentaires est assurée par différents canaux : Le plus ancien et le plus efficace en terme de couts et de couverture territoriale concerne le canal traditionnel qui assure au moins la distribution d’environ 70% du volume des produits alimentaires. Il est composé de réseaux de plus 3000 grossistes et demi- grossistes et d’un réseau de plus 500 Mille détaillants recensés par le Ministère du Commerce. Sur la base des enquêtes réalisées auprès des entreprises, 60 à 80 Milles détaillants assurent les 80% du volume distribué. La distribution moderne, De création récente au cours des années 90, la distribution moderne s’est bien développée au cours des dix dernières années avec le développement de plusieurs enseignes marocaines Marjane (30 ouvertures), Asswak Essalam (12), Acima (45) et Label Vie en partenariat avec plusieurs enseignes étrangères Carrefour Market, Atacadao. L’ouverture au cours des cinq dernières années d’un chaine de magasins de proximité avec l’enseigne turque Bim a révolutionné le paysage de la distribution moderne qui commence a concurrencé très sérieusement le réseau détail traditionnel. D’autres formes de distribution spécialisées le CHR sont concernés par le concentré de tomate et autres produits dérivés de la tomate représentent des opportunités de développement pour répondre aux nombreuses ouvertures d’enseignes de restauration rapide et accompagnant les nouvelles tendances de consommation.
6.4.2.
Identification des marchés existants
Le Maroc a toujours été exportateur de produits à base de tomate concentré de tomate, poudre de tomate, flocons de tomate, tomates surgelées congelées, tomates pelées tomates séchées en tranches ou morceaux, ketchup et sauces de tomate. Il exportait sur les marchés européens bénéficiant d’un contingent, aux Etats Unis et en Asie. Fort de son expérience, il a été précurseur à l’export sur le continent africain dans les années 90. Malheureusement à la disparition du contingent, les industriels n’ont pas continué à exploiter leurs acquis tant sur les plans des process, la commercialisation des produits innovants et la diversification des marchés. Bien des pays comme la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte ont largement dépassé la production marocaine de la FTT prenant part à la compétition internationale de laquelle le Maroc semble totalement écarté.
6.4.3.
Identification des aspirations des acteurs de la FTT
Tous les acteurs de la filière, institutionnels autant que les industriels souhaitent de développer d’avantage la production industrielle si les conditions normales d’approvisionnement le permettent. Il s’agit de relancer les activités de la filière soit par la création d’une interprofession spécifique soit dans le cadre d’un contrat programme. Résumé des aspirations des professionnels :
Améliorer la planification des cultures, introduction de la mécanisation de la recolte
Sur le plan des approvisionnements : respect des engagements des agriculteurs, faciliter les contrats de culture, accessibilité de l’aide de l’état
Faciliter la mise à niveau des capacités, accessibilité des transformateurs aux financements de l’état dans le cadre de l’accélération industrielle
Améliorer les contrôles aux frontières pour faire respecter les dispositions réglementaires des produits dérivés de la tomate
52
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Faciliter l’accès des professionnels aux appuis à l’export
6.4.4.
Identification des exigences techniques & qualitatives
La filière de la transformation de la tomate industrielle est soumise aux dispositions de la loi cadre de la loi 28-07 sur la sécurité sanitaire des aliments. La majorité des unités de transformation répondent aux exigences des dispositions de la réglementation en matière pour les tomates en conserve : un système de management de la qualité qui répond aux exigences des normes des certifications de la société : ISO 9001 Version 2008, ISO 14001 et ISO 22000. Le cadre réglementaire est régi par les textes suivants :
Arrêté Viziriel du 6 Chaabane 1354 (4 novembre 1935) portant réglementation du commerce des tomates, fruits et légumes et de leurs conserves
Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et des forêts du 11/01/1950 relatif au contrôle technique de la fabrication, du conditionnement et de l'exportation des conserves appertisées de légumes, de tomates, de légumes accompagnés de viande, et des concentrés de tomates.
Norme Codex pour les tomates en Conserve (CODEX STAN 13-1981)
Adoption en 2006 du référentiel (PIAQ) spécifiant les exigences pour la mise en place de l’autocontrôle au sein des entreprises de production, de transformation et de conditionnement des denrées alimentaires d’origine végétale Mise en place par l’EACCE du PCI (Programme de Contrôle Interne) des entreprises exportatrices de denrées alimentaires Depuis 2013, toutes les entreprises de transformation sont soumises à des audits de l’ONSSA pour délivrer une autorisation ou un agrément officiel avec un N° unique géré par voie réglementaire exigible dans les toutes les publications officielles voire dans le référencement de la grande distribution.
6.5. Principaux enjeux & opportunités 6.5.1.
Le projet de développement de la filière
Le plan Maroc Vert prévoit de faire passer la production de tomate industrielle de 120 000 T à 700 000 T en 2020, pour produire un équivalent de concentré de tomate de 100.000 T. Depuis le lancement du plan en 2008, la mise en œuvre de la partie tomate industrielle reste insuffisante et ce malgré tous les appuis existants devant faciliter l’intégration de l’amont agricole (Contrat de culture et agrégation, expertise, formation, importation de graines hybrides, distribution de plantules aux agriculteurs). Pour tenir le rythme, il faut une production additionnelle d’au moins 100 000 T par an, ce qui est impossible à réaliser. Il serait plus opportun que la production marocaine soit autosuffisante d’ici 3 ans afin d’équilibrer la balance des paiements relatif à ce secteur. Il faudra une production additionnelle de tomate de 20 à 25 000 T par an avec autant de capacité industrielle à installer.
Tableau 35. Simulation de l’évolution de la production Paramètres en qté additionnelle
Année 1
Production
Année 2
Année 3
Bilan
20 000
25 000
30 000
+75 000 T
Nombre Ha
50T/Ha
400
500
600
+1500 Ha
Emploi agricole
1,25 Ha
500
625
750
+1875
20 000
25 000
30 000
+75000 T
250
312
375
+937
3 000 T
4 200 T
5 000
12 200 T
Capacité transformation Emploi industriel Production DCT additionnelle
1,25 /100T
53
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Cette simulation est donnée à titre indicatif par le consultant, elle sera revue lors de l’atelier de restitution.
6.5.2.
Au niveau de la production
La filière de la tomate transformée doit nécessairement évoluer vers l’intégration totale entre l’amont agricole et l’aval industriel. Il existe un exemple d’intégration qui fonctionne, il faut le généraliser. La contractualisation dont les termes ne sont pas tout le temps respectés connait ses limites à moins d’instaurer un comité d’arbitrage pour statuer sur les conflits éventuelles qui peuvent surgir entre les deux parties A défaut de cette structure d’arbitrage et de structure juridique, les contrats ne seront jamais entièrement respectés. Une meilleure coordination des pouvoirs publics s’impose pour la relance de la filière afin de rendre disponible la tomate industrielle et de relancer les investissements dans le cadre d’Emergence afin d’atteindre les objectifs du Plan Vert. Etant donné les enjeux sur la production nationale, de sa valeur ajoutée et de l’emploi, la reconnaissance de la filière de la tomate transformée s’impose.
6.5.3.
Au niveau du marché
Le marché mondial est devenu exigeant à l’égard de la qualité des produits agroalimentaires, il est nécessaire dans le cadre de la relance de la filière qu’elle bénéficie de tout l’encadrement nécessaire pour instaurer les normes de qualité à toute la chaine de valeur. Les principaux intervenants de la chaîne agroalimentaire réagissent en établissant de nouveaux liens de commercialisation et en imposant de nouvelles exigences aux producteurs et aux transformateurs. Il existe un cadre normatif et réglementaire contenant des normes rigoureuses pour les produits de tomate transformée, les services de contrôle à la frontière devront l’appliquer pour les produits importés. La production marocaine devra d’abord satisfaire les besoins des industriels et des consommateurs en produits de base tel que le DCT pour éviter les importations massives et s’orienter vers de nouveaux produits à meilleure valeur ajoutée et permettant d’atteindre de nouveaux marchés, à savoir : Conserves de tomates entières en cube, tomates séchées et déshydratées, Ketchup, jus de tomate etc. Un grand effort devra être fait au niveau de la R&D pour accompagner l’industrie marocaine dans l’élaboration de nouveaux produits innovants tel que le Lycopène très connu pour ses bienfaits sur la santé. Certains fabricants d’additifs alimentaires naturels ont lancé sur le marché des colorants naturels grâce à la transformation de la tomate. Dans le cadre de la relance de la filière FTT, il faut s’orienter vers les produits innovants sans négliger Le marché du concentré de tomate qui reste très compétitif face aux producteurs les plus efficaces (Italie, USA, Chine…).
6.6. Analyse swot de la chaine de valeur Tableau 36. Forces et Faiblesses de l’Amont Agricole FORCES
FAIBLESSES
Mise à disposition et location des terres agricoles pour certains industriels leur permettant d’assurer une partie de leur approvisionnement Rôle de l’Etat pour l’amélioration des conditions de production Apporter toute sorte d’aide aux agriculteurs. Développer le partenariat entre agriculteur et Industriels. Financement des organismes de recherche et de Développement. Plus grande implication des organismes de recherche et développement. Essais de démonstration et vulgarisation auprès des agriculteurs.
Mauvaises conditions de production Non maîtrise des techniques de production agricole et de la récolte. Utilisation limitée des variétés performantes Utilisation des variétés inadaptées à la transformation industrielle. Mauvaises Conditions de transport Distance élevée entre le champ et l’usine. Location des camions non organisée.
Les industriels s’impliquent de plus en plus dans la composante agricole (Agrégation)
Manque d’intégration et de moyens de communication efficaces entre agriculteurs et industriels Approvisionnement (pour certaines unités) à travers une multitude de canaux impliquant un grand nombre d’intermédiaires Non-respect des clauses du contrat par les deux Parties contractuelles (cas d’achat par contrat).
54
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
FORCES Meilleure Implication des agriculteurs pour Réaliser la production dans les meilleures conditions possibles. Intégration de la production agricole à la transformation industrielle. Développer des relations contractuelles fiables entre agriculteurs (grands cultivateurs) et industriels
FAIBLESSES Faible production agricole : 130KT, 618 KT pour la Tunisie, 2 150KT Turquie Insuffisance de l’appui technique pour une production exigeante
Amélioration des conditions de transport. Organisation de la location des camions à travers des coopératives. Potentiel de productivité et de rentabilité important Faible coût de la main d’œuvre Faible production de l’Amont agricole malgré la performance des rendements (certaines régions +de 100 T/Ha)
Tableau 37. Forces et Faiblesses de l’Aval Industriel FORCES
FAIBLESSES
Existence d’une volonté des pouvoirs publics pour l’organisation et la relance de la filière de tomate transformée
Cessation des activités de plusieurs unités industrielles face au manque d’approvisionnement et les importations massives du concentré pour alimenter certaines industries
Il existe un véritable savoir faire industriel chez les unités de production
Les capacités existantes sont utilisées sous utilisées
Faible coût de la main d’œuvre Réussite de certaines intégrations de l’amont agricole à l’aval industriel Réalisation de nouveaux investissements performants Existence de programmes nationaux de mise à niveau industriel pour atteindre les standards internationaux de qualité
Eloignement des centres de production agricole (Loukkos, Gharb) par rapport aux unités de transformation Insuffisance des projets d’investissement par rapport à l’objectif d’installation d’une capacité supplémentaire de 500 000 T prévue pour atteindre 100 000 T de produits transformés Cout élevé de plusieurs facteurs de production telle que l’énergie
Prix de la matière première comparables à ceux des autres pays producteurs Integration des transformateurs à la Ficopam Existence d’unités de production nationale d’emballages à même de répondre aux exigences des transformateurs
55
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
6.7. Recommandations pour la FTT Tableau 38. Recommandations pour la filière tomate industrielle Recommandations pour la filière tomate industrielle
Type d’activité
Activités de mise en œuvre préconisées
Acteurs impliqués
Institutions d’appui
Indicateurs de progrès
Objectif stratégique 1: Assurer les approvisionnements des industries de transformation à un prix compétitif 1.1 Maintenir et développer un potentiel de production nationale de tomates destinées à la transformation
Production agricole Commercialisa tion
Promotion et utilisation des appuis existants dans le MPV le développement de la culture de la tomate industrielle et pour l’intégration amont/ aval (agrégation, contrats de culture) Identifier un ou deux industriels agrégateur Suivi de contrats de culture Développer la mécanisation de la récolte pour améliorer la planification des approvisionnements Organiser la planification des cultures
Agriculteurs Transformateurs Ficopam
MAPM ADA ORMVA
Augmentation de la production de la tomate industrielle
1.2 Garantir la régularité des approvisionnements des unités de transformation
Approvisionne ment
Renforcement des liens professionnels avec toutes les structures d’appui pour : L’amélioration de la planification de la production Mise en place d’incitations spécifiques pour promouvoir des opérateurs intermédiaires structurés Formation et Mise à disposition de compétences agricoles et en supply chain
Agriculteurs Transformateurs Ficopam
MAPM ADA ORMVA
Satisfaction des besoins des unités en quantité et qualité
1.3 Intégrer la tomate industrielle dans le système d’information des productions agricoles envisagé
Commercialisa tion
Conception et mise en place système d’information privé sur les cultures de la TI
Ficopam Interprofession
Plateforme réalisée Recrutement d’utilisateurs
Objectif Stratégique 2 : Développement d’une industrie de transformation compétitive 2.1 Optimisation des couts de transformation
Transformatio n industrielle Commercialisa tion
Réaliser une étude de benchmarking des prix des intrants Améliorer les couts des MP par l’intégration de l’amont agricole et de prix négociés Programme d’efficacité énergétique Programme performance industrielle
Ficopam ATT
MICIEN AMDI ANPME CMPP
Couts de production proches des pratiques internationales
2.2 Encourager les investissements afin d’amener les unités de transformation pouvant satisfaire la demande locale
Transformatio n industrielle Commercialisa tion
Développer des programmes de modernisation des entreprises Encourager les investissements dans le cadre du nouveau programme d’accélération industrielle Etude de faisabilité Ecosystème à réaliser spécifique à la tomate industrielle
Ficopam ATT Entreprises de transformation
MICIEN AMDI ANPME
Augmentation annuelle de la production
56
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE 2.3 Amélioration de la qualité de la production industrielle
Transformatio n industrielle
Engager des programmes de formation du personnel, de mise à niveau et d’accompagnement des démarches qualité (HACCP, ISO, etc.).
Ficopam ATT Entreprises de transformation
MICIEN ANPME
Objectif Stratégique 3 : Diversification de l’offre des entreprises 3.1 Développement de produits à plus forte VA
Commercialisa tion
Programme pour la création de produits à plus forte VA comme jus de tomate, tomate pelée etc (Etude de faisabilité) Soutien financier d’un programme de R&D relatif à la R&D et l’industrialisation du Lycopène
Ficopam ATT Entreprises de transformation
MICIEN CMI
3.2 Développer la formation de compétences en R&D
Commercialisa tion
- Formation de cadres en R&D - Mise à disposition de compétences R&D
Ficopam ATT Entreprises de transformation
MICIEN
Exportation de le Lycopène Nouveaux produits de 2ème transformation
Objectif Stratégique 4 : Développement des exportations 4.1 Conquête de nouvelles parts de marché à l’export
Commercialisa tion
- Accompagnement des exportateurs dans les nouveaux marchés (Afrique et MO) - Participation active dans les foires et salons dans les nouveaux marchés - Faciliter aux l’accès aux programmes des contrats de croissance, élargir l’éligibilité à des actions favorisant les exportations - Organisation de missions de prospection pour la filière
4.2 Mener une étude de potentiel du marché mondial du Lycopène
Commercialisa tion
Analyser les besoins et les attentes sur les plans qualitatif et quantitatif, caractéristiques de l’offre mondiale etc Encourager les partenariats avec des utilisateurs internationaux
Ficopam ATT Entreprises de transformation
Ficopam ATT Entreprises de transformation
MCE Maroc Export
Croissance des exportations
MCE Maroc Export
Etude de potentiel réalisée
MAPM MICIEN
Contrat programme établi et signé par toutes les parties
Objectif Stratégique 5 : Renforcement institutionnel de la filière tomate 5.1 Création d’un cadre institutionnel et incitatif pour la filière tomate de la industrielle
Institutionnel
Officialiser la création par l’Etat de la filière TI Définition des objectifs courts moyens et long termes de la filière Identification des moyens humains et financiers dans le cadre d’un contrat programme Définition des responsabilités et prérogatives des acteurs principaux Renforcement des liens professionnels entre producteurs, transformateurs et structures d’appui
57
Ficopam ATT
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE 5.2 Sensibiliser les institutions et services de contrôle sur le respect des normes sanitaires et les règles d’origine à l’importation
Enquête sur le respect règles d’origine du DCT des Emirats(accord de libre échange) Respect des règles sanitaires et organoleptiques
Ficopam Douanes Onssa
MDCCE
Contrôles améliorés
5.3 Préservation de l’environnement
Maitriser les pratiques culturales dans l’utilisation des intrants et les ressources en eau Développer les techniques de production et de transformation économisant la ressource en eau. Organiser et rationaliser le traitement des eaux usées et des déchets des conserveries.
Ficopam ATT
Ministère de l’environnem ent
Prise en compte des aspects environnementaux dans la filière
58
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
7.
LE SECTEUR DES CONSERVES DE FRUIT : CAS DE L’ABRICOT 7.1. Esquisse generale du sous secteur 7.1.1.
Rappel de la Contribution des IAA au PIB industriel
Tableau 39. Contribution des IAA 2008
2009
2010
2011
2012
PIB industriel Global Milliards DH
80
82
97
100
100
VA Globale IAA en Mds de DH Milliards de DH
22,4
26,8
29
29
30
Part des IAA du PIB Industriel
28%
32,70%
30%
29%
30%
Source MICIEN
7.1.2.
Contribution des fruits et légumes au PIB des industries alimentaires
Tableau 40. Données des fruits et légumes 2008
2009
2010
2011
2012
Production IAA (hors tabac)
81 500
87 700
95 000
101 700
106 300
Valeur Ajoutée totale IAA
16 818
18 864
19 037
19 442
20 371
Taux VA %
21
22
20
19
19
Production Fruits et légumes
3 181
3 082
3 357
3 671
3 734
VA Fruits et légumes
688
673
1 015
782
834
Taux VA %
22
22
30
21
22
Contribution F&L aux IAA %
4
3,6
5,3
4
4,2
Contribution F&L au PIB Industriel %
1,12
1,17
1,59
1,16
1,26
Source MICIEN
La contribution des industries de transformation des fruits et légumes a été en moyenne de 4,18 au PIB des industries agroalimentaires. C’est un taux extrêmement faible réalisé en grande partie grâce à l’export car le marché local est peu consommateur des fruits et légumes transformés et emballés.
7.1.3.
Contribution des fruits à la VA des fruits et légumes transformées
Les estimations actuelles des parts de la production nationale (en milliers de DH) Total production en 2012: 3 734 000
Olives :
1 600 000 soit : 43%
Fruits :
1 680 000 soit :45%
Légumes :
Condiments
300 000 Soit : 8% 150 000 Soit : 4%
59
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Tableau 41. Production des fruits et légumes 2008
En Millions de DH
2009
2010
2011
2012
Production Fruits et légumes
3 181
3 082
3 357
3 671
3 734
VA Fruits et légumes
688
673
1 015
782
834
Taux %
22
22
30
21
22
Production Fruits estimée 45%
1 431
1 387
1 510
1 652
1 680
VA Fruits
314
305
332
363
369
Contribution des Fruits
45%
45%
32%
36%
44%
Source Micien
La contribution des fruits au PIB industriel a été de 0,57% en 2012, son incidence sur le PIB n’est pas du tout négligeable
7.1.4. Contribution des exportations de l’abricot et produits dérivés aux exportations marocaines des IAA Tableau 42. Exportations des IAA et des abricots 2008
En Millions de DHs
2009
2010
2011
2012
Exportations IAA hors Poisson
5 272
7 666
4 486
5 097
5 326
Tonnage t
9 702
11 023
11 642
10 044
7 582
148
142
152
113
2%
3%
3%
2%
Exportations Abricot et dérivés
Valeur Millions DH 156
Contribution/IAA
3%
Les exportations ne représentent en moyenne que 8 à 10% de la production globale qui dépasse les 100 000 T. Le reste de la production est pour la fabrication de la pulpe pour confiture et la consommation de bouche.
7.1.5.
Principaux produits exportés d’Abricot
Tableau 43. Produits exportés d’abricot Produit
Code HS
% de la production
% des exportations du sous secteur Abricot
Confiture d’abricots avec sucre, taux d’humidité 40% et moins
2007999011
120
Autres préparations d’abricots sans alcool avec sucre conserves et surgelés
2008500091
3558
Oreillons d’abricots sans sucre ni alcool conserves et surgelés
2008500092
520
Autres préparations d’abricot sans alcool ni sucre
2008500099
3383
Total Année 2012
8 à 9%
7 583
Source: Trade Map
A noter la reprise cette année des exportations d’oreillons surgelés, plusieurs sociétés avaient arrêté ce produit Deux importantes sociétés ont repris leurs exportations, une autre a même investi dans un nouvel équipement de surgélation.
60
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
7.1.6.
Pourcentage exporté de la production du sous secteur de l’abricot
Tableau 44. Production exportée de la filière abricot 2008 Production abricot T
2009
2010
2011
2012
123 000
Production transformée Exportations Qté T
9 702
11 023
11 642
10 044
7 582
Exportations Val (1000DH)
156 960
148 370
142 351
152 529
113 531
% Exportation
Depuis 2010, il est à constater une baisse des exportations de plus de 35% en volume. Les exportations sur 2013 malgré une certaine reprise restent bien en dessous de la moyenne des exportations de 10 800 T qu’avait connu le Maroc sur 2008/2010. D’après la Ficopam, la cause de cette baisse des exportations ne se trouve certainement pas au niveau des approvisionnements des unités industrielles car la production marocaine de 40 000 T de la qualité Canino est restée stable. Il ne peut s’agir que d’une baisse des commandes.
7.1.7. Cartographie géographique de la production d’Abricot et de leur valorisation Tableau 45. Production d’abricot par région Région
Superficie
Profil variétal de l'abricotier
Canino
Maoui
Locales
650
640
1200
Souss Massa
2514
Taza Taounate AlHoceima
369
Fes Boulemane
561
407
Marrakech Tensift Haouz
6427
4071
2355
Meknes Tafilalt
879
27
108
Oriental
1123
519
526
TOTAL GENERAL
12277 Ha
7.1.8.
142
Identification de la structure de l’emploi
Amont agricole : emploi estimé à plus de 6000 personnes Les industries emploient environ 1200 personnes dont la majorité sont des femmes,
61
640
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
7.2. Chaine de valeur, cartographie de la filiere abricot 7.2.1.
Cartographie de la chaine de valeur
Amont agricole
Marché local
12 500 Ha
Capacité utilisée
Classement de compétitivité
Profitabilité moyenne
Performance de l'industrie - 2013 Valeur millions DH
Exports - 2013
valeur
Tonnage Produit
Emploi Informel 6 250 emplois agricoles
115 000 T Abricots Variétés locales: 60 000 T Canino 55 000 T dont 42 000 Transformatio n.
Approvisionne ments
Capacité des conserveries
Imports 2013
Volumes - 2013 Emploi direct par les entreprises
Nombres d'acteurs
Comment la chaîne de valeur performe-t-elle?
Qu'est-ce qui est échangé?
Quantité T
Combien de personnes sont impliquées?
Entreprises
Etape de la chaîne de valeur
Tableau 46. Cartographie du secteur: Abricot
30 unités industrielles avec 50 000 T capacité
1 200 emplois industriels
28 000T Oreillons, pulpe et confitures
Prix revient à :10,60 DH/Kg
En moyenne : 25%
20 000 T 8 337 T (2013)
Export
62
113 Soit 13,5 DH/KG
77 ème
50% en valeur absolue
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
7.2.2. L’amont de la filière : La production de l’abricot et les contraintes identifiées La production marocaine est très variable, essentiellement liée aux rendements. Les conditions climatiques, le type d’exploitation (traditionnel à semi-moderne), l’existence d’une variété à floraison précoce (sensible au gel) jouent un rôle primordial sur les rendements. Ils sont plutôt faibles, avec un phénomène d’alternance d’une année sur l’autre. La superficie plantée au Maroc en abricotiers est de l’ordre de 12 300 Ha, avec une production annuelle de 120.000 tonnes et un rendement moyen de 9 tonnes par hectare. Il ya deux domaines dans le secteur: un semi-intensif, dont la plupart sont dans le Haouz (7.000 ha), dans le sud de Ouarzazate Tafilalet, Moulouya. Deux variétés sont cultivées : Canino à 80 pour cent de la production nationale et la variété appelée Delpatriarca. Période de production : mi-mai à mi-juin.
Tableau 47. Production Mondiale en 2009 Pays
Production en Tonnes
Turquie
695 364
Iran
397 749
Ouzbékistan
290 000
Italie
233 600
Algérie
202 800
Pakistan
194 000
France
190 400
Maroc
122 800 Source FAO
7.2.3.
Les approvisionnements
D’une façon générale, ils s’effectuent :
directement par les transformateurs auprès des exploitants agricoles ou des souks,
par l’intermédiaire de courtiers.
Peu d’achats font l’objet de contrats de culture.
De plus en plus d’industriels intègrent la production, ce qui peut aller chez certains jusqu’à la couverture de la totalité de leurs besoins. Ils obtiennent ainsi une meilleure maîtrise non seulement quantitative, mais aussi qualitative en particulier pour la fabrication d’oreillons.
Prix d’achat Les prix d’achat varient entre 3,00 et 5,50 DH le Kg selon la disponibilité en matières premières, de la qualité ciblée et de l’éloignement des unités de transformation des lieux de récolte. La qualité des matières premières Les critères requis pour la fabrication d’oreillons sont essentiellement :
fruits bien formés
calibres homogènes
absence de défauts, taches ou attaques d’insectes.
Les fruits ne présentant pas ces critères sont utilisés pour la fabrication de pulpes et de confitures. 63
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
7.2.4.
L’aval de la filière : les entreprises de transformation
Les unités de transformation doivent procéder à la préparation et au conditionnement des abricots le jour de la réception du fruit, la transformation de l’abricot en conserve ne dépasse pas au maximum 2 jours après la récolte. Le processus de production débute par la réception du fruit qui est alors trié et calibré. En fonction de son aspect, l’abricot dénoyauté est alors soit destiné à la production d’oreillons, soit à la production de pulpe. Pour la fabrication d’oreillons, le fruit est coupé en moitié et soigneusement mis en boite avec un mélange à base d’eau sucrée qui facilite sa conservation. La fabrication de pulpe, le fruit est coupé puis blanchi et disposé dans des boites sans ajout de liquide. La mise en boite de l’oreillon et de la pulpe est réalisée à travers une chaîne de sertissage et de pasteurisation.
Tableau 48. Types de produits fabriqués 2002
2011
Part %
Crois. Moy. annuelle
Pulpe (marché nat. + export)
15 000 T
12 400 T
44,5%
-2%
Confiture d’abricot
5 000 T
6 500 T
23%
+ 2%
Oreillons au sirop ou nature
6 500 T
3 200 T
11,5%
-4%
Abricots surgelés
1 500 T
4 800 T
17%
+4%
Abricots déshydratés
400 T
1 000 T
3,6%
+7%
Abricots en dés
-
-
Jus/Nectar
-
T
Le nombre de transformateurs est très irrégulier en fonction des années, se situant entre 20 et 30.
Capacité de production installée : 50 000T
Taux moyen d’utilisation : faible en valeur absolue (50%)
une unité de production peut avoir ses lignes occupées à 100% pendant la durée de la campagne qui est de courte durée (1mois)
La plupart des unités transforment plusieurs produits (olive/abricot dans la région de Marrakech et sont de taille moyenne. Les plus importantes produisent de 1 500 à 3 000T, les plus petites se limitant à quelques centaines de T. L’étude de diagnostic de la compétitivité de conserves végétales qui date de 2006 a recensé 3 situations sur l’état des usines de transformation :
usines récentes, avec un matériel et une organisation adaptés,
usines plus anciennes, avec un matériel et des bâtiments remis en état ou partiellement renouvelés,
usines anciennes, avec un matériel et des bâtiments peu améliorés
L’analyse de la partie transformation permet d’identifier certaines contraintes qui constituent, à côté des problèmes d’approvisionnement, un handicap pour le développement de la production de conserves d’abricot et dérivés : Une offre de produits limitée : L’abricot permet de réaliser trois familles de produits finis :
les oreillons au sirop principalement ou au naturel, destinés à la pâtisserie,
les pulpes utilisées pour la fabrication de confitures,
les produits surgelés
64
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Les confitures produites directement à partir de fruits frais, les quantités produites, tous fruits confondus, au cours de ces dernières années se situent entre 25 et 30 000 T
Une sous utilisation de la capacité installée : Le pourcentage d’utilisation de la capacité installée pour la transformation est de 60% en moyenne. Cela est dû en grande partie aux problèmes d’irrégularité d’approvisionnement. L’outil technologique : l’industrie de transformation d’abricot est en majorité caractérisée par l’existence d’équipements modernes possédant une grande technicité de son processus de fabrication avec une maîtrise de la qualité. L’emballage : constitue, également, l’un des problèmes majeurs du secteur tant au niveau de son approvisionnement qu’au niveau de sa qualité et de son prix. Le facteur humain et la faible qualification du personnel : Grande partie du personnel reste temporaire, le taux d’analphabétisme est assez élevé dans le secteur. Un grand effort existe dans l’embauche du personnel spécialisé dans la gestion de la qualité et dans la recherche et développement, véritable levier de croissance et de la compétitivité, même si le taux reste faible et inferieur à 10%. La gestion de la qualité : La politique de gestion de la qualité par la mise en place de systèmes de qualité (ISO, HACCP…) devient une exigence surtout pour les unités exportatrices.
7.2.5.
Commercialisation des produits transformés
Le marché intérieur Le marché intérieur est essentiellement concerné par la production de compotes et de confitures à base de fruits frais : il s’agit essentiellement de l’abricot, fraise, figue, autres fruits rouges. Une grande partie de la production industrielle en conserve est destinée à l'export, particulièrement vers l’Europe. La consommation des conserves de fruits est très faible au Maroc voire inexistante, les causes sont liées au faible pouvoir d'achat des consommateurs marocains et les industriels sont assujettis à une TVA de 20% alors que le même produit qui, lorsqu'il est vendu en vrac, est exonéré. L’inexistence d’un marché local est un facteur qui pénalise les exportations.
Le marché extérieur Le Maroc est un important exportateur d’abricot depuis plusieurs décennies, la qualité Canino est bien reconnue surtout par les importateurs français. Cependant, les quantités exportées connaissent une certaine baisse comme le montre le graphique qui suit.
Figure 13.
Evolution des exportations par marché
Evolution des exportations par marché (en T) 12000 10000 Royaume-Uni
8000
Belgique
6000
Allemagne
4000
France
2000 0 2009
2010
2011
2012
2013
Les exportations marocaines ont connu une baisse continue notamment sur ses marchés stratégiques.
65
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Figure 14.
Evolution des exportations marocaines sur ses marchés stratégiques Evolution des exportations marocaines sur ses marchés stratégiques Royaume-Uni Belgique Allemagne
Moy 2012-13 Moy 2009-11
France Monde -2000
0
2000 4000 6000 8000 10000 12000
Alors que les importations de ces marchés sont en croissance.
Figure 15.
Evolution des importations mondiales
Evolution des importations mondiale et des pays clients du Maroc Royaume-Uni Belgique 2013
Allemagne
2012
France Monde 0
50000
100000
150000
L’analyse des deux graphiques montre que
le total des importations au niveau mondial n’a pas connu de variation entre 2013/2012,
les 4 principaux clients du Maroc ont enregistré une relative croissance de leurs importations de +4 et 5% pour la France et l’Allemagne et une importante croissance pour la Belgique et le Royaume-Uni
Le Maroc est en recul sur ses principaux marchés par rapport à la concurrence internationale : Grèce (23 000 T,+80% de croissance de ses exportations au cours des 3 dernières années), Afrique du Sud (20 000 T + 3% de croissance), Espagne, Chine
Interrogés sur la baisse des exportations, les conserveurs d’abricot mettent en avant la montée en puissance des nouveaux pays et le manque de compétitivité des prix Maroc à l’export. Les prix élevés de la matière première ne permettent plus d'aller chercher de nouvelles opportunités sur d’autres pays et d’autres continents conquis principalement par la Chine et, dans une moindre mesure par la Grèce.
66
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
7.2.6.
Description des intrants importés nécessaires
Deux catégories d’intrants sont importées :
A l’amont agricole : les engrais, les semences, les plants, les produits phytosanitaires
Une partie des emballages est importée (bocaux en verre)
Tetrapack
7.2.7.
Identification des influenceurs clés au sein du sous-secteur
Les grands conserveurs de la région de Marrakech : Cartier Saada, Top Agro, Framaco, Doha, Les Conserves de Meknès, MFP sont des sociétés majeures dans la transformation de l’abricot que ce soit pour le marché local que pour l’export.
7.3. Caracteristiques de la filiere abricot 7.3.1. Identification de points de différenciation des produits marocains sur les marchés à l'export par rapport aux produits concurrents La qualité Canino est bien connue par les principaux importateurs français distributeurs auprès des industriels et des artisans pâtissiers.
7.3.2.
Prix et couts identifiés à chaque stade de la chaine de valeur
Les produits finis L’abricot permet de réaliser trois familles de produits finis :
les oreillons au sirop principalement ou au naturel, destinés à la pâtisserie,
les pulpes oreillonnées ou non, utilisées pour la fabrication de confitures,
les confitures produites directement à partir de fruits frais.
Plusieurs types de conditionnement:
boites : 1/2, 1/6, 4/4, 2,5 l, 5/1 ou 5 kg.
Bocaux : 37 et 72 cl.
Les prix d’achat
Ils sont dépendants de la récolte, de la qualité ciblée et de l’éloignement des unités de transformation des lieux de récolte. Le coût de transport
Tableau 49. Prix moyen rendu Année Prix moyen rendu (en Dh)
2010
2011 3 à 3,30
67
2012 4,4 à 4,5
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Tableau 50. La structure du coût En %
7.3.3.
MP
55
Emballage
25
Energie
6
Main d’œuvre
10
Autres
5
Identification de la capacité de transformation du secteur
La production d’abricots destinée aux conserveries représente autour de 1/3 la production d’abricots, le reste étant destinée au marché du frais. Le mode d’approvisionnement le plus fréquent est l’achat auprès des producteurs sans contrat de culture et auprès des collecteurs. La production industrielle est assurée par une quarantaine de sociétés, dont 20 installées à Marrakech. Elle a varié au cours des dernières années entre 20 et 30 tonnes pour une capacité installée de 50 000 tonnes. Le taux d’utilisation des capacités de production reste faible, entre 55% et 35% selon les années.
7.4. Acheteurs & marchés 7.4.1.
Identification des acheteurs d’abricots transformés
Les principaux acheteurs d’abricots transformés sont listés par pays dans Trade Map qui reste une source d’informations importante surtout quand il s’agit de développer d’avantage les ventes sur certains marchés comme c’est le cas de l’Allemagne.
7.4.2.
Identification des aspirations des acteurs
Développer d’avantage l’amont agricole pour améliorer la production du Canino et renouveler le verger. Mener des campagnes de promotion de l’abricot marocain sur certains marchés cibles Développer de nouveaux produits Augmenter la consommation intérieure de produits transformés
7.4.3.
Normes d’abricot
NORME CEE-ONU FFV-02 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des ABRICOTS
7.5. Principaux enjeux 7.5.1. Enjeu N° 1 : Sécuriser les approvisionnements des industries de transformation en quantité et en qualité La superficie plantée qui était de 13 000 Ha en 2003 ne serait plus que de 9500 Ha en 2011. La variété CANINO utilisée par les conserveurs représenterait un peu moins de la moitié de ces superficies. La production, très variable, est largement dépendante du climat. Les disponibilités en Canino varient entre 25 et 40 000 L’agrégation (et intégration) donnent d’excellents résultats dans le secteur puisqu’ils assurent déjà l’approvisionnement à hauteur de 20% et permettent une meilleure maitrise aussi bien quantitative que qualitative des productions d’abricots frais. Les livraisons à l’usine seront mieux maitrisées et le cout de transport réduit.
68
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
La contractualisation écrites ou orales assurent au moins 40% des approvisionnements. Cependant, les termes ne sont pas tout le temps respectés et le système est à reformer afin d’instaurer un comité d’arbitrage pour statuer sur les conflits éventuelles qui peuvent surgir entre les deux parties.
7.5.2. Enjeu N° 2 : Adapter l’offre marocaine aux nouvelles exigences du marché Le marché mondial est devenu exigeant à l’égard de la qualité des produits agroalimentaires, il est nécessaire dans le cadre de la relance de la filière qu’elle bénéficie de tout l’encadrement nécessaire pour instaurer les normes de qualité à toute la chaine de valeur. Malgré un prix élevé des produits finis et une faible compétitivité, l’offre marocaine en produits d’abricots reste prisée par son expertise et sa technique élevée, par sa capacité d’adaptation aux différents packagings et par son excellente relation avec ses clients. Cependant, cette offre devra rester attentive à la demande du marché, aux normes et exigences sanitaires (résidus de pesticides) et certifications exigées par le client, à la régularité des livraisons et aux prix pratiqués. Mais il devra surtout faire l’effort d’une adaptation de son offre à une demande en cours de mutation. A ce stade, l’innovation sera déterminante pour accompagner l’industrie marocaine dans l’élaboration de nouveaux produits innovants pour la filière.
Enjeu N° 3 : Compétitivité des produits à l’export L’offre marocaine est peu différenciée, elle est perçue comme chère par rapport à d’autres origines : +15% par rapport à la Grèce et +60% par rapport à la Chine. Le marché mondial est très compétitif, la marge de manœuvre de l’industrie marocaine s’en trouve limitée pour les raisons suivantes :
L’amont agricole est très fortement lié aux conditions climatiques avec une alternance entre les années de bonne pluviométrie et de sécheresse
Les industries de transformation tournent souvent à des taux de capacité inferieure à 50% ce qui n’assure pas le niveau de rentabilité requis
La globalisation du commerce et l’environnement compétitif limitent fortement l’amélioration de la marge bénéficiaire
Un manque de différenciation des produits par l’innovation (aux différents niveaux production, transformation, distribution);
L’arrivée massive de nouveaux producteurs d’abricot cultivés et transformés à des prix très compétitifs, compte tenu des cadres environnementaux et socio-économiques différents selon les régions (Egypte, Afrique du Sud)
Adoption de nouvelles normes et imposées aux pays fournisseurs
Une meilleure coordination des pouvoirs publics (au niveau ministériel) s’impose pour la filière abricot par la création d’un cadre institutionnel et incitatif comme pour la filière oléicole qui va permettre
Une augmentation de la production agricole et de l’emploi en milieu rural
La relance des investissements industriels dans le cadre d’Emergence afin d’atteindre les nouveaux objectifs en terme de production nationale, de valeur ajoutée et d’emploi,
Enjeu N°4 : Relance des exportations Les exportations marocaines des conserves d’abricot ont enregistré un très net recul depuis 2011 en moyenne de -27% alors que les marchés traditionnels du Maroc ont augmenté leurs importations.
69
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Il est urgent d’identifier les causes de ce recul auprès des donneurs d’ordre sur les principaux marchés. Les professionnels mettent en cause l’irrégularité chronique de la production agricole (en quantité et qualité), et les couts élevés des intrants ce qui se traduit par les prix élevés de l’origine marocaine. Il faut également identifier les orientations actuelles et futures de la transformation des abricots afin d’adapter le développement des nouveaux produits aux attentes du marché.
70
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
7.6. Analyse swot de la chaine de valeur Tableau 51. Forces et faiblesses au niveau de l’amont agricole FORCES Qualité dégustative reconnue de la variété Canino Incitations pour le renouvellement du verger Les industriels s’impliquent de plus en plus dans la composante agricole (Agrégation) Meilleure Implication des agriculteurs pour Réaliser la production dans les meilleures conditions possibles. Existence de superficies d’extension favorables à la production Amélioration des conditions de transport. Potentiel de productivité et de rentabilité important Faible coût de la main d’œuvre
FAIBLESSES Etalement limité de la campagne sur un mois Mauvaises conditions de production Non maîtrise des techniques de production agricole et de la récolte (mode de culture traditionnel) Utilisation limitée des variétés performantes Productivité faible, tributaire des conditions climatiques Mauvaises Conditions de transport Manque d’intégration et de moyens de communication efficaces entre agriculteurs et industriels Approvisionnement (pour certaines unités) à travers une multitude de canaux impliquant un grand nombre d’intermédiaires Non-respect des clauses du contrat par les deux Parties contractuelles (cas d’achat par contrat). Vieillissement du verger
Tableau 52. Forces et Faiblesses de l’Aval Industriel et commercialisation FORCES
FAIBLESSES
Au niveau de la transformation Produits répondant aux exigences de qualité et aux normes nationales et internationales Il existe un véritable savoir faire industriel chez les unités de production Faible coût de la main d’œuvre Integration des transformateurs à la Ficopam Existence d’unité de production nationale d’emballages à même de répondre aux exigences des transformateurs
Faible taux d’utilisation de la capacité en raison de la brièveté de la campagne et de l’irrégularité des approvisionnements Activité considérée comme secondaire par certains industriels Dépendance des récoltes. Cout élevé de l’énergie Nécessité pour les outils de production qui avec des programmes de mise à niveau pourront satisfaire aux standards internationaux de qualité
Au niveau commercial Consommation intérieure des produits transformés marginale
Marché export limité à l’UE et à la France en particulier Gamme étroite, pas de différenciation des produits, pas de conditionnement en verre. Absence de structures de commercialisation, de promotion et de valorisation
71
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
7.7. Conclusion et recommandations pour la filiere abricot Tableau 53. Recommandations pour la filière abricot Recommandations pour la filière Abricot
Type d’activité
Activités de mise en œuvre préconisées
Acteurs impliqués
Institutions d’appui
Indicateurs de progrès
Objectif Stratégique 1 : Sécuriser les approvisionnements des industries de transformation en quantité et en qualité 1.1 Assurer la régularité des approvisionnements de l’aval industriel en encourageant l’agrégation ou les contrats de culture
Approvisionne ments
Promotion de l’agrégation par l’accompagnement d’un projet d’agrégation Encourager l’établissement de contrats de culture par l’accompagnement d’un ou plusieurs projets
Agriculteurs Transformateurs Associations Ficopam
MAPM ADA ORMVA EDEC
Satisfaction des besoins des unités de transformation
1.2 Accessibilité des professionnels à un système d’information des productions d’abricots
Approvisionne ment et Commercialisa tion
Conception et mise en place d’une place de marché virtuelle pour les échanges d’informations entre les producteurs d’abricot et les unités de transformation Fiabiliser l’obtention de données de production
Agriculteurs Unités de transformation Associations Ficopam
Ministères Ficopam EDEC
Plateforme réalisée Recrutement d’utilisateurs
1.3 Spécifications des conditions légales d’exercice du commerce des produits agricoles
Réglementatio n
Etude relative aux transactions commerciales de certains produits agricoles appelés à être transformés devant aboutir à des propositions réglementant les conditions légales d’exercice de l’activité du commerce des produits agricoles avec l’objectif de fluidifier les transactions et de compétitivité de l’amont agricole
Unités de transformation Associations Ficopam
MAPM ADA
Objectif Stratégique 2 : Compétitivité des entreprises de transformation 2.1 Mise à niveau des entreprises exportatrices d’abricot
Commercial
-Réaliser une étude de benchmarking des prix des intrants des pays concurrents -Identifier les aides octroyées aux pays concurrents du Maroc Mise en œuvre de programmes d’amélioration continue et de mise à niveau des entreprises
Ficopam Entreprises de transformation d’abricot
MICIEN ANPME
Gain de compétitivité
2.2 Stratégie de développement des unités de transformation d’abricot
Production et commercial
Accompagner les entreprises de la filière abricot dans l’expression de leurs besoins afin d’assurer la croissance de leurs activités et de développer l’emploi dans le cadre du nouveau programme relative à l’accélération industrielle
Ficopam Entreprises de transformation d’abricot
MICIEN EDEC
Croissance des activités Gain de compétitivité
Ficopam
MCE
Nouvelle offre
Objectif Stratégique 3 : Adaptation de l’offre marocaine d’abricot 3.1 Mener une étude de potentiel de
Commercialisa
Identifier les besoins actuels et futurs sur certains
72
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE l’offre marocaine d’abricot sur les différents marchés
tion
marchés cibles de la demande d’abricot transformés
Entreprises de transformation d’abricot
EDEC
identifiée
3.2 Développement de produits à plus forte VA
Production et commercialisa tion
Programme pour la création de produits à plus forte VA, soutien spécifique à l’effort de développement de nouveaux produits
Ficopam Associations Entreprises
MICIEN EDEC
Nouveaux produits Amélioration VA
3.3Faciliter l’accès des entreprises aux financements R&D
Production et commercialisa tion
Formation de cadres en R&D Mise à disposition d’encadrant R&D
Ficopam Associations Entreprises
MICIEN EDEC
Nouveaux produits développés
3.4 Adaptation de l’offre aux exigences réglementaires sur les marchés UE et USA
Réglementatio n
Respect limitation en teneur en sucre des abricots transformés Contraintes en matière de résidus phytosanitaires
Ficopam
EACCE
Respect des normes
Objectif Stratégique 4 : Développement des exportations et diversification des marches 4.1 Consolidation des exportations sur les marchés stratégiques : France, USA Belgique, Allemagne, UK,
Commercialisa tion
- Encourager les partenariats avec des distributeurs dans les marchés - Accessibilité des produits marocains à la grande distribution
Ficopam Entreprises Associations
MCE Maroc Export EDEC
Développement des exportations par pays
4.2 Conquête de nouveaux marchés : Russie, Autriche
Commercialisa tion
Accompagnement des exportateurs dans les nouveaux marchés - Participation active dans les foires et salons dans les nouveaux marchés - Faciliter aux l’accès aux programmes des contrats de croissance, élargir l’éligibilité à des actions favorisant les exportations - Organisation de missions de prospection pour la filière
Ficopam Associations Entreprises
MCE Maroc Export EDEC
Pénétration de nouveaux marchés
Agriculteurs Industriels Intermédiaires Ficopam
MAPM MICIEN
Renfoncement des actions du groupement
Objectif stratégique 5: Renforcement institutionnel de la filière abricot 5.1 Renforcement des liens professionnels entre producteurs et transformateurs
Institutionnel
Création d’un groupement de producteurs à intérêt économique commun spécialisés en abricot Financement des actions prévues Renforcement des liens professionnels avec toutes les structures
73
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
8.
LES SECTEURS DE LA BISCUITERIE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE 8.1. Esquisse generale des secteurs BCC 8.1.1.
Rappel de la Contribution des IAA au PIB industriel
Tableau 54. Contribution des IAA au PIB industriel 2008
2009
2010
2011
2012
PIB industriel Global Milliards DH
80
82
97
100
100
VA Globale IAA en Mds de DH Milliards de DH
22,4
26,8
29
29
30
Part des IAA du PIB Industriel
28%
32,70%
30%
29%
30%
VA Globale des secteurs BCC
0,71
0,71
0,81
1
1,2
Part des BCC dans les IAA
3%
2,6%
2,8%
3,4%
4%
La contribution des secteurs BCC dans la valeur ajoutée globale des industries agroalimentaires connait ème une croissance continue depuis 2009. Ceci est du en grande partie au dynamisme des industries de 2 transformation à forte VA tant sur le marché local qu’à l’export. La production marocaine des secteurs BCC a connu depuis plus de 25 ans une croissance ininterrompue avec une offre de produits l’une des plus riches des secteurs des IAA avec plus d’un millier de produits référencés dans la grande distribution. Toutes les gammes de produits ont été développées par une quarantaine d’entreprises.
Biscuiterie : Biscuits, Biscuits fourrés et enrobés, Gaufrettes fourrées et enrobés et de pâtisserie industrielle : cake, cake fourré, génoises
Confiserie : Bonbons, pastilles, Sucettes, Sucre cuit, Pâte à mâcher, Pâte à tartiner, Réglisse, Gélifiés
Chewingum : Sticks, Bubble Gum, Dragées avec ou sans sucre avec plus d’une centaine de produits développés pour les MDD
Chocolaterie : Tablettes, Dragées, Chocolat noir, chocolat au lait, chocolat aux amandes, chocolat noir, chocolat noir extra fin ,chocolat au lait et noisette, chocolat noir extra fin
8.1.2. Contribution des exportations BCC aux exportations marocaines des IAA Tableau 55. Contribution des exportations BCC aux exportations marocaines des IAA En Millions de DHs Exportations IAA hors Poisson
2008 5 272
2009
2010
2011
2012
2013
7 666
4 486
5 097
5 326
Exportations Confiserie
122
125,6
230
293
424
Exportations Chocolaterie
35
37
34
36
50
Exportations Biscuiterie
27,5
43
17
29
37
Total Export BCC
184,5
205,6
281
358
511
Contribution/IAA
0,24%
4,6%
5,5%
6,7%
Source: TradeMap
74
FEUILLE DE ROUTE – SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Les exportations ont progressé de 277 % entre 2009 et 2013, la contribution aux exportations des IAA est devenue prépondérante avec presque 7% du total des exportations des IAA. Elle pourrait être bien plus importante si les industries de chocolat et surtout de la biscuiterie ont développé leurs exportations avec le même dynamisme que la confiserie.
8.1.3.
Principaux produits exportés des secteurs BCC
Tableau 56. Principaux produits exportés des secteurs BCC Produit
Code HS
% de la production
% des exportations du secteur
Gomme à mâcher (Chewingum)
17 04 10
75%
29%
Confiserie, (sucreries)
17 04 90
37%
54%
Produits à base de cacao
18 05 32
10%
10%
Produits à Base de céréales (Biscuiterie, pâtisserie industrielle)
19 05 31 19 05 32
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