Le Monde de l'Industrie Pharmaceutique

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Description : l'Industrie Pharmaceutique...

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Mars 2013

MBA MBA « Supp Supply ly-c -cha hain in mana manage geme ment nt »

O.GUTH O.GU TH - 201 2013 3

« In Indu dust stri riee Pha Pharrma mace ceut utiq ique ue - ov over ervi view ew » Plan

1. Généralités a) Indu Indust strie rie Phar Pharma mace ceut utiq ique ue b) Le médicament c) Les Les dif diffé fére rent ntss act acteu eurs rs 2. Chi Chiffres clefs a en es armaceu ques mon a es b) CA / ré régions c) Cr Crooissa issanc ncee / ré régio gions d) Emploi (E (Euu10) e) Top 10 – « big Pharmas » 3. Un env envir iron onne neme ment nt évo évolu lutitiff 4. Les challe challenge ngess de l’indus l’industrie trie Pharma Pharmaceu ceutiq tique ue 5. Ce qu’il qu’il fau fautt rete reteni nir… r… (en (en résu résumé mé)) O.GUTH O.G UTH 201 20133

« In Indu dust stri riee Pha Pharrma mace ceut utiq ique ue - ov over ervi view ew » Plan

1. Généralités a) Indu Indust strie rie Phar Pharma mace ceut utiq ique ue b) Le médicament c) Les Les dif diffé fére rent ntss act acteu eurs rs 2. Chi Chiffres clefs a en es armaceu ques mon a es b) CA / ré régions c) Cr Crooissa issanc ncee / ré régio gions d) Emploi (E (Euu10) e) Top 10 – « big Pharmas » 3. Un env envir iron onne neme ment nt évo évolu lutitiff 4. Les challe challenge ngess de l’indus l’industrie trie Pharma Pharmaceu ceutiq tique ue 5. Ce qu’il qu’il fau fautt rete reteni nir… r… (en (en résu résumé mé)) O.GUTH O.G UTH 201 20133

« In Indu dust stri riee Pha Pharrma mace ceut utiq ique ue - ov over ervi view ew » Plan

1. Généralités a) Indu Indust strie rie Phar Pharma mace ceut utiq ique ue b) Le médicament c) Les Les dif diffé fére rent ntss act acteu eurs rs 2. Chi Chiffres clefs a en es armaceu ques mon a es b) CA / ré régions c) Cr Croois issa sanc ncee / ré régi gioons d) Emploi (E (Euu10) e) Top 10 – « big Pharmas » 3. Un env envir iron onne neme ment nt évo évolu lutitiff 4. Les cha challe llenge ngess de l’in l’indus dustrie trie Pha Pharma rmaceu ceutiq tique ue 5. Ce qu qu’il ’il fau fautt rete reteni nir… r… (en (en résu résumé mé)) O.GUTH O.G UTH 201 20133

« In Indu dust stri riee Pha Pharrma mace ceut utiq ique ue - ov over ervi view ew » 1- Gé Géné néra ralilité téss 

Qu’est ce que l’Industrie Pharmaceutique ?

Un processus complexe d’opérations et d’organisations impliqué dans : - la découvert découvertee de nouvelle nouvelless molécules molécules - le dévelo développe ppemen mentt - la recherche clini ue Non-clini ue toxicolo ie - la fabrica fabricatio tionn de de médicaments 

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« Industrie Pharmaceutique - overview » 1- Généralités 

Qu’est ce qu’un médicament ?

« Un produit pas comme les autres »

La définition réglementaire du médicament est la suivante : (Art. L. 5111-1 du code de la santé publique) « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique…. Lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament. » O.GUTH - 2013

« Industrie Pharmaceutique - overview » 1- Généralités 

Les Acteurs

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« Industrie Pharmaceutique - overview » 1- Généralités 



Les Acteurs(2)

« Big-Pharmas » :

- Structures majeures, multinationales, - impliqués dans la recherche & Développement, - la fabrication de médicaments (préscription, OTC)

« Entreprises locales » fabriquant et commercialisant dans leur pays des pro u s e cences con ra , es g n r ques… 

«

Génériqueurs »,

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Sous-traitants » :



- commercialisation des médicaments tombés dans le domaine public (« out-ofpatent ») - CMO : contract manufacturing organization - CRO : contract research organization

« Fournisseurs de matières » pour l’industrie Pharmaceutique : - API (Active Product Ingredient) ou excipient

O.GUTH - 2013

« Industrie Pharmaceutique - overview » 1- Généralités

O.GUTH - 2013

IMS Health - 2010



Les Acteurs (3)

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« Industrie Pharmaceutique - overview » 1- Généralités

O.GUTH - 2013

Source : Leem

« Industrie Pharmaceutique - overview »

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1- Généralités 

Les Acteurs (4)

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http://www.worldpharmaceuticals.net/editorials/020/WPF020_top-ten.pdf

« Industrie Pharmaceutique - overview » 1- Généralités 

Les Acteurs (5)

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Un marché très segmenté et très complexe 

Almac, Cenexi, Catalent, Nextpharma, Patheon …

CMO * Eurofins, Quality ass stances….

Contract Anal tical Laboratory

Contract Formulator Galenix, IDD tech, Cebiphar…. O.GUTH - 2013

Regulatory onsu an

Innovator (Virtual company)

Voisin C, ARC,

CRO



Quintiles, Covance, Parexel….

« Industrie Pharmaceutique - overview »

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1- Généralités 

Les Acteurs (6)

O.GUTH - 2013

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273 M�

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262 M�

8

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237 M�

9

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210 M�

10

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210 M�

Soure ; Pharmaceutiques

« Industrie Pharmaceutique - overview » 1- Généralités 

Les Acteurs (7)

O.GUTH - 2013

« Industrie Pharmaceutique - overview » 1- Généralités



Les Acteurs (sous-traitants)

http://www.contractpharma.com/issues/2012-06/view_features/resizing-the-global-contract-rd-services-market/ 

« Industrie Pharmaceutique - overview » Plan

1. Généralités a) Industrie Pharmaceutique b) Le médicament c) Les différents acteurs 2. Chiffres clefs a en es armaceu ques mon a es b) CA / régions c) Croissance / régions d) Emploi (Eu10) e) Top 10 – « big Pharmas » 3. Un environnement évolutif 4. Les challenges de l’industrie Pharmaceutique 5. Ce qu’il faut retenir… (en résumé) O.GUTH 2013

« Industrie Pharmaceutique - overview » ��������� 2015 � ��$ 1 000 �$

2- Les chiffres clefs 

Montant et croissance du CA mondial

O.GUTH - 2013

Source : Leem / IMS Health

« Industrie Pharmaceutique - overview » 2- Les chiffres clefs 

2011 � ������ ����� � 615 ������� ��$ 855 �������

Ventes de médicaments par régions - 2011 « Un marché concentré » US – Canada = ~ 42% du marché 10 premiers marchés = ~70% du marché mondial (États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Canada, Chine, Mexique)

France + Allemagne + Royaume-Uni = ~50% EU

Source: IMS MIDAS, 2012 (data relate to the 2011 audited market at ex-factory prices) O.GUTH - 2013

« Industrie Pharmaceutique - overview » 2- Les chiffres clefs 

Vente de médicaments par régions

O.GUTH - 2013

« Industrie Pharmaceutique - overview » ������, 4���� ������ �������

2- Les chiffres clefs

O.GUTH - 2013

Source : Leem / IMS Health

« Industrie Pharmaceutique - overview » 2- Les chiffres clefs 

Top 10 – Emplois en EU (2009)

O.GUTH - 2013

Source EPPIA

« Industrie Pharmaceutique - overview » 2- Les chiffres clefs  Top 10 classes thérapeutiques

O.GUTH - 2013

Source : Leem / IMS Health

« Industrie Pharmaceutique - overview » 

2- Les chiffres clefs

O.GUTH - 2013

Source : Leem / IMS Health

Top 10 médicaments

« Industrie Pharmaceutique - overview » 2- Les chiffres clefs 15% �� �A ��� ��������� �� �&�

Source: The 2011 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG Research & Innovation

« Industrie Pharmaceutique - overview » 2- Les chiffres clefs

O.GUTH - 2013



Dépenses de R&D

« Industrie Pharmaceutique - overview » 2- Les chiffres clefs

O.GUTH - 2013

« Industrie Pharmaceutique - overview » Plan

1. Généralités a) Industrie Pharmaceutique b) Le médicament c) Les différents acteurs 2. Chiffres clefs a en es armaceu ques mon a es b) CA / régions c) Croissance / régions d) Emploi (Eu10) e) Top 10 – « big Pharmas » 3. Un environnement évolutif 4. Les challenges de l’industrie Pharmaceutique 5. Ce qu’il faut retenir… (en résumé) O.GUTH 2013

« Industrie Pharmaceutique - overview » 3- Environnement évolutif 

Facteurs d’évolution

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O.GUTH - 2013

Source : Leem / IMS Health

« Industrie Pharmaceutique - overview » 3- Environnement évolutif

O.GUTH - 2013

Source : Leem / IMS Health

« Industrie Pharmaceutique - overview » 3- Environnement évolutif

O.GUTH - 2013

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« Industrie Pharmaceutique - overview » 3- Environnement évolutif 

Prix et consommation par habitants

O.GUTH - 2013

Source : Leem

« Industrie Pharmaceutique - overview » 3- Environnement évolutif

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Source : Leem

« Industrie Pharmaceutique - overview » 3- Environnement évolutif

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O.GUTH - 2013

Source : Leem

« Industrie Pharmaceutique - overview » 3- Environnement évolutif 

Etude de cas : Les echos

« Bilan 2012 contrasté pour l’industrie pharmaceutique »

Par Catherine Ducruet – les Echos. 13/02

O.GUTH - 2013

« Industrie Pharmaceutique - overview » 3- Environnement évolutif

-Le Quotidien du Médecin détaille les chiffres présentés par Celtipharm sur les ventes de médicaments en France en 2012. Un bilan qui fait apparaître un volume global en baisse de 1,3%, à 3,05 milliards de boîtes. Les ventes de médicaments sur ordonnance, qui représentent plus de es vo umes, on a ss sur a p r o e e , avec , m ar s e boîtes, contre 0,2% pour les ventes OTC (531 millions de boîtes). En valeur, les ventes s'érodent en moyenne de 2% à 28,8 milliards d'€ par rapport à l'année 2011, avec une évolution contrastée: +3,2%, à 2,8 milliards d'€, pour les ventes OTC, contre -2,5% à 26 milliards d'€ pour les médicaments remboursés. 12/02/2013

O.GUTH - 2013

« Industrie Pharmaceutique - overview » Plan

1. Généralités a) Industrie Pharmaceutique b) Le médicament c) Les différents acteurs 2. Chiffres clefs a en es armaceu ques mon a es b) CA / régions c) Croissance / régions d) Emploi (Eu10) e) Top 10 – « big Pharmas » 3. Un environnement évolutif 4. Les challenges de l’industrie Pharmaceutique 5. Ce qu’il faut retenir… (en résumé) O.GUTH 2013

« Industrie Pharmaceutique - overview » 4- Les challenges 

Innovations / besoins / R&D

O.GUTH - 2013

Source : Leem / IMS Health

« Industrie Pharmaceutique - overview » 4- Les Challenges de l’industrie Pharmaceutique 

Etude de cas

« L'industrie pharma compte migrer massivement vers les pays émergents »

Par Gaëlle Fleitour – L’usine nouvelle - Publié le 14 février 2013 « a

o

armac e, un us ness mo e on Par Céline Soulas- Pharmanetwork

sur a course

nnova on »

« Intérêt croissant des investisseurs pour les biotechnologies » - Les Echos 21/02, les Echos – par Dominique Rodriguez « trois mois d’actualité à la loupe » - Pharmanetwork – Q12012

O.GUTH - 2013

« Industrie Pharmaceutique - overview » 4- Les Challenges de l’industrie Pharmaceutique ������

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O.GUTH - 2013

« Industrie Pharmaceutique - overview » 4- Les Challenges de l’industrie Pharmaceutique ����������

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O.GUTH - 2013

« Industrie Pharmaceutique - overview » Plan

1. Généralités a) Industrie Pharmaceutique b) Le médicament c) Les différents acteurs 2. Chiffres clefs a en es armaceu ques mon a es b) CA / régions c) Croissance / régions d) Emploi (Eu10) e) Top 10 – « big Pharmas » 3. Un environnement évolutif 4. Les challenges de l’industrie Pharmaceutique 5. Ce qu’il faut retenir… (en résumé) O.GUTH 2013

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