La Iberica Estrategia de Precios

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La iberica- estrategia de precios

Teoria de los Precios (Universidad de San Martín de Porres)

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FACULT FACUL TAD DE D E CIENCIAS C IENCIAS ADMINISTRATIV ADM INISTRATIVAS AS Y RECURSOS HUMANOS  

ESCUELA PROFESIONAL DE MARKETING Trabajo de investigación formativo  

DOCENTE: VILLIAM IVAN IVAN ANCI FARRO

CURSO: ESTRATEGIA DE PRECIOS

PRESENTADO POR: CERVANTES CERV ANTES CAMACHO, BRAYAN BRAYAN FABRIZIO VILCA COLQUEHUANCA, ANA ISABEL VILLAFUERTE CUBA, JUDITH ANGELA VILLALBA CASTELO, STEPHANIE SARAVY

LIMA – PERÚ   2020 CAPÍTULO I

1.Descripción de la Empresa

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1.1 Historia Vicen Vicente te Vidau Vidaurrá rráza zaga ga lle llegó gó al puerto puerto de  de  Mollendo  Mollendo  debido a un viaje de negocios, luego viajó a Arequipa donde instaló su residencia. A temprana edad fue (Españ paña) a) para para contin continuar uar su ed educa ucació ción. n. Su fam famili ilia a se hab había ía enviad env iado o a  Bilbao  Bilbao  (Es establecido en Perú. Vuelve al país andino, convocado por su padre, para que le ayude en sus negocios. Luego decidió fundar la fábrica de chocolates. En 1909 inició las primeras pruebas de fabricación de chocolate, utilizando recetas traídas de Europa.   2. Visión, Misión y Valores 2.1 Misión “Somos una empresa familiar dedicada a la elaboración y comercialización de choc ch ocol olat ates es y conf confitu itura ras, s, pose poseed edor ora a de un una a ma marc rca a reco recono noci cida da de tra tradi dici ción ón centenaria. Desarrollamos nuestros productos con fórmulas tradicionales e insumos naturales de la más alta calidad, ofreciendo los mismos una imagen de status y distin dis tinció ción, n, que satisf satisface acen n las necesi necesidad dades es de cor corres respo ponde ndenci ncia a soc social ial y de delei leite te personal de nuestros clientes. Contamos con un equipo humano identificado y comprometido con la empresa, para los que buscamos su desarrollo y realización personal”. 2.2. Visión “La Ibérica es una empresa familiar consolidada en el mercado regional, líder  en la producción y comercialización de chocolates y confituras de calidad, que satis sa tisfa face ce la lass ne nece cesi sida dade dess más más ex exig igen ente tess del del merc mercad ado o na naci cion onal al co con n ni nive vell de compet com petitiv itivida idad d intern internaci acion onal. al. Aplica Aplica una cul cultur tura a de cre creati ativid vidad ad y pe perma rmanen nente te innovación en el desarrollo de sus productos, a partir de conocer en detalle las necesidades y motivaciones de sus clientes. Impulsa el crecimiento de su entorno a través de una cultura de responsabilidad social” 2.3 Valores Honestidad ❖ Compromiso ❖ Creatividad ❖ Orden ❖  Amor al trabajo ❖

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3. Análisis Externo  Análisis PESTEL Definición Es una herramienta realiza un análisis para identificar factores del entorno estratégica general queque pueden afectar la empresa, (Kenneth, 1971, p.18). FACTORES POLÍTICO

IMPACTOS Crisis política actual que pasa el Perú, el frecuente enfrentamiento entre los poderes: Ejecutivo y Legislativo.  Además, los cambios constantes constantes de ministros, las constantes revocatorias y vacancias hacia el presidente basados en conspiraciones y supuestas traiciones con intereses económicos.

Cambió pronto de presidencia. ECONÓMICO

Exportaciones del cacao a raíz de la pandemia sufrió una caída de 20.5% en abril 2020 (INEI). La inflación acumulada de enero a octubre del 2020 asciende a 1,40%, la meta inflacionaria del banco central peruano es de 1% a 3 % para el 2020. Se prevé que el PBI del Perú caerá en 12% en el 2020

SOCIAL

3

Aumento del consumo interno de chocolate a raíz del confinamiento.

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Incertidumbre laboral. Prohibido reuniones sociales y familiares TECNOLÓGICO

Aumento de canales de ventas virtuales Incremento de herramientas de información.

ECOLÓGICO

Incremento de empaques eco amigables Mayor apuesta a empresas verdes

LEGAL

Programa Reactiva Perú Decreto Legislativo N° 1455 que ofrece créditos para financiar capital de trabajo. Decreto supremo N° 162-2020-PCM, mantiene la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. Ley N° 30884 regula consumo de bienes de plástico de un solo uso que generan riesgo para la salud pública y/o el ambiente.

4. Análisis Interno: 4.1. FODA:

Fortalezas

Oportunidades

1. Importante capacidad instalada de la 1. Crecimiento sostenido de la industria nacional demanda

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2. Capacidad de inversión e innovación 2. Capacidad adquisitiva de la por parte de principales empresas población peruana en crecimiento chocolateras 3. Consumidores dispuestos a probar 3. Abastecimiento interno seguro del productos nuevos e innovadores insumo cacao con la calidad requerida 4. Programas sociales posicionados en 4. Canales de distribución y venta todo el país dispuestos a incorporar consolidados productos a base de cacao 5. Empresas con experiencia y amplio conocimiento del mercado 6. Marcas desarrolladas por industria nacional fuertemente posicionadas

5. Proyectos e iniciativas del Estado y la Cooperación internacional en pro del sector  6. Descubrimientos relacionados a derivados del cacao como benéficos para la salud 7. Cambio de patrón de consumo de chocolates – de golosina a alimento 8. Gran diversidad de opciones de innovación (presentaciones, marca, combinaciones con productos naturales, etc.) 9. Perú reconocido como país productor de alimentos “Gourmet”

Debilidades

Amenazas

1. Mayoría de productos es de calidad genérica y bajo contenido de cacao

1. Inestabilidad de precios del cacao en mercados mundiales

2. Incipiente demanda por productos de calidad/mercado más amplio es determinado por niveles de precios

2. Incursión de sucedáneos de cacao en las mezclas para chocolates

3. Consumidor desconoce bondades nutricionales del cacao/choco cacao/chocolates lates 4. Consumo de chocolates solo como golosina y no como alimento o “dulce “ dulce sano”

5

3. Incursión de mayores niveles de importación a precios muy bajos 4. Reducción de producción nacional de cacao 5. Chocolates relacionados a la

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obesidad y otros asociados al consumo de azúcares y golosinas industriales i ndustriales Fuente: Elaboración propia. 4.2. Cadena de valor:

Fuente: Elaboración propia. 5. Análisis del Marketing mix Definición Es un análisis de la estrategia interna desarrollada comúnmente por las empresas. Se analizan cuatros variables básicas de su actividad: producto, precio, plaza y promoción.

5.1. PRODUCTO La Ibérica posee una amplia gama de productos de chocolate y otros dulces. Se divide en 4 grupos de productos: La Ibérica Clásica

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Expone con orgullo el sabor original del cacao, la tradición e historia de Arequipa y el amor por el chocolate con el fin de llevarlos a los clientes. Entre sus productos se encuentran: ● Bombones ● Fondy La La IIb béri ricca ● Turrón ● Toffees ● Mazapán Milky La Ibérica La selección y el tostado especial de los granos de Cacao de Cusco, hacen de Milky La Ibérica uno de los chocolates más apreciados y agradables, con un sabor y aroma que resaltan su calidad. Milky La Ibérica desprende felicidad en cada bocado. Entre sus productos se encuentran: ● Mi Milk lkyy La Ib Ibér éric ica a ● Mi Milk lkyy sin sin azúc azúcar ares es añ añad adid idos os ● Mi Milk lkyy co con a agr greg egad ados os La Ibérica Souvenirs En esta línea de chocolates es mostrar a los turistas lugares mágicos del Perú que puedan visitar. La Chocolatier  Representa la fórmula tradicional de La Ibérica, a través de una experiencia que trasciende al chocolate, combinando lo artesanal e industrial y la sofisticación que se aprecia en su empaque.

5.2. PRECIO El precio de sus productos en el mercado, dados todas las circunstancias, es buscar  generar un valor diferenciado para el consumidor, no se busca hacer esto solo con el precio sino también con toda la línea de productos productos de alta calida calidad d que mane maneja ja y así determinar la utilidad que la empresa deseas conseguir conseguir..

● Man Manten tener er un un pr preci ecio o únic único o en en el el merca mercado. do.

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● Ident Identificar ificar el comport comportamien amiento to de precios precios de produ productos ctos susti sustitutos tutos.. ● Man Manten tener er los los cost costos os d de e produ producci cción ón b bajo ajos. s. ● Comp Comparar arar el co comport mportamien amiento to d de e precios precios de lla a ma materia teria prima prima.. ● Aumen Aumentar tar el el inventari inventario o de mater materia ia pri prima ma con con ten tendenc dencia ia al alza alza.. Ellos entraron con precios de penetración al mercado, ya que se vendían solo chocolates al inicio, poco a poco, la empresa fue creciendo a producir más variedad de productos para cubrir el mercado. En la actualidad usan la estrategia de precios psicológicos y dentro de esta fijan sus precios tipo de precio redondeado ya que usualmente utilizan precios como 42.00, 59.00.  

La Ibérica en todas sus tiendas a nivel nacional, hacen distintas promociones de sus productos de acuerdo con las fechas estacionales que generan muchos ingresos a la mayoría de las empresas. Entre las más importante consideran: ● Tem empo pora rada da navi navide deña ña ● San V Va alentín ● Pascua ● Día de la la m ma adre ● Día del padre

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En est stas as époc pocas ar arma marr canas nasta tass de re reg gal alo, o, y pac acks ks de reg regalo que son personalizados a gusto de los clientes.

5.3. PROMOCIÓN La publicidad que posee La Ibérica se da a conocer mayormente por las redes sociales. La estr estrat ateg egia ia de publ public icid idad ad que que of ofre rece ce La Ibér Ibéric ica, a, es as asoc ocia iarr de mane manera ra psicoemotiva al consumidor, debido a que pretende persuadir a través de sus emociones y sentimientos, despertando el interés e impulsarlos a comprar los productos. Los usuarios en su mayoría consideran eligen como primera opción la ibérica a la hora de elegir chocolates como regalo.

5.4. PLAZA El tipo de canal que utiliza la ibérica principalmente es el directo ya que cuenta con casi 40 puntos de distribución exclusivos, ubicados en los departamentos de Lima,  Arequipa, Cusco, Puno, Puno, Huancayo y Tacna. Tacna. Las tiendas se ubican en centros comerciales y en algunos puntos céntricos de las ciudades en donde se venden los productos. Este canal sin intermediarios les permite manejar el surtido completo de productos y manejan un estilo cálido y tradicional donde priman los tonos ámbar y madera caoba. El canal indirecto corto está conformado por las cadenas de supermercados que tiene exhibición de algunos de sus productos, siendo los toffees los productos estrellas, seguido de los chocolates Milky.

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CAPÍTULO II 2.1 Tipos de precio estrategias diferenciales (1) 1) Características del producto o servicio. Características físicas del producto: El producto elegido es el Milky, este es el más comercial y se vende en tamaño de 50 gramos a un precio de S/.4.60 , su presentación es clásica, identificable al momento, de color negro, con un empaque que lo protege de condiciones externas. Rendimiento del producto: El producto se caracteriza por tener ingredientes de alta calidad obtenidos de regiones del país, su cacao es cusqueño, la consistencia es de una tableta dura de chocolate sin relleno de sabor dulce, está disponible en casi todas las tiendas y supermercados arequipeños. arequipeños. Estrategias competitivas 1. Se genera generan n básic básicame amente nte por la econ economí omía a a es escal cala, a, la cual se da cu cuand ando o la tienda tiene una producción en masa que le permite reducir sus precios, en el caso del Milky es ideal, ya que es el chocolate más comercial con el que cuenta la Ibérica, este se reparte en tiendas, supermercados, y minoristas que hacen hacen de este product producto o el más más vendi vendido do del merca mercado, do, al prec precio io más accesible. Estrategia de precios psicológicos a. Precio Precio alt alto/ o/ de de p pres restig tigio: io: Consiste en fijar precios altos que indican calidad o estatus. Esta estrategia será efectiva siempre que el consumidor perciba de algún modo la superioridad de tales productos, pues, no hay que olvidar que la diferencia entre un producto y 10

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otro se encuentra en la propia mente del consumidor y que un producto nunca estará diferenciado si los consumidores no lo perciben como tal. La Ibérica posee precios altos a diferencia de otras marcas de dulces, debido a su calidad, prestigio y exclusividad del producto. La Ibérica es reconocida a nivel nacional, debido a la imagen que proyecta, el chocolate Milky, elaborado con granos de cacao del cusco, seleccionados rigurosamente y tostados, con un porcentaje de Cacao: 40%.

b. Precio Precio segú según n va valor lor perc percibi ibido: do: Es la evaluación que hacen los clientes hacia un producto y servicio, y su capacidad de satisfacer sus necesidades y expectativas, especialmente en comparación con otros productos que cumplen una función similar. La Ibérica, empresa arequipeña con una amplia experiencia, desde  1909, en el mercad o brinda calidad y prestigio a sus consumidores, debido a que se genera total satisfacción cuando reciben sus productos. 2.2 Método de fijación de precio  A. fijación de precio Según Según Mercado y Demanda TIPO DE MERCADO DE LA IBÉRICA Se considera que La Ibérica es un mercado de competencia monopolista ya qu que e comp compite ite so sobr bre e la cali calida dad; d; es deci decirr resp respec ecto to a su suss prod produc ucto toss y empa em paqu quet etad ados os titien ene e es está tánd ndar ares es al alto toss pa para ra la en entre trega ga de un una a bu buen ena a presentaci prese ntación, ón, en el ámbito ámbito de prec precio io La Ibérica se ident identificó ificó que cuenta con precios elevados, debido a que es una empresa líder con alto prestigio y por  úl últitimo mo re resp spec ecto to al mark market etin ing, g, bu busc sca a ac acer erca cars rse e e in inte tera ract ctua uarr co con n el consumidor.

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B. Fijación Fijación d de e precio precio Según Según Co Costos stos a) Co Cost sto os Fi Fijo joss Dentro de este punto podremos ver la mano de obra directa y también indirecta, que cuentan con sueldos ya establecidos. Para esto también se cuenta con el personal administrativos y el personal que participa dentro de la producción de este producto. b) Co Cost stos os V Var aria iabl bles es Dentro de los costos variables tenemos los componentes que actúan directamente para la producción del chocolate Milky de la ibérica, tanto como es el chocolate (cacao) al 52% de cacao, suero de leche, y azúcar. También como materia prima indirecta contamos con los empaques de papel que se utilizan para la comercialización y venta del producto.

Tabla N°3 Rubro

Valor  

Unidad

Unitario

es Requeri das

1. Costos Directos

 

Materia Prima e Insumos

 

leche

1.3

1

Litros

Cacao

1.47

1

gr

12

Costo Total (S/.)

Medida

Fijo

Variable

2.700,00

3.03

3.03

 

 

1.3

 

1.47

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 Azúcar

0.05

1

gr 

 

0.05

Empaques

0.21

1

unidades

 

0.21

Mano de Obra

 

2.700,00

 

Jefe de producción

1.000,00

1

 

1.000,00

 

Operario

850

2

 

1.700,00

 

2. Costos Indirectos

 

4.531,00

 

Gastos Operativos

 

442,00

 

Mantenimiento de equipo

42,00

1,00

 

42,00

 

 Alquiler de de planta

400,00

1,00

 

400,00

 

Gastos Administrativo s

 

3.689,00

 

Sueldo del

 

personal administrativo Sueldo  Administrador   Administrado r 

1.200,00

1

 

1.200,00

 

Sueldo Contador

400,00

1

 

400,00

 

Sueldo recepcionista

850,00

1

 

850,00

 

Luz, agua

74,00

1

 

74,00

 

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Teléfono e internet

115,00

1

 

115,00

 

Transporte

1.000,00

1

 

1.000,00

 

Útiles de oficina

50,00

1

 

50,00

 

Gastos de Ventas

 

400,00

-

Publicidad (brochure)

400,00

400,00

 

TOTAL COSTOS FIJOS

 

7.231,00

COSTOS VARIABLES UNITARIO

 

3.03

1

 

Elaboración propia El cálculo del costo unitario del producto es de 3.03 soles, en total su precio comercial es de 4.60 soles. C. Fijac Fijación ión de precio precio Según Según Competenc Competencia ia a) Anális Análisis is de llas as 5 fu fuerz erzas as de Port Porter  er  1. Rivali Rivalidad dad de los compet competido idores res De acuerdo al estudio llevado a cabo se aprecia que hay algunas organizaci organ izaciones ones dedic dedicadas adas a la prepa preparació ración n de choc chocolates olates finos artesanales que dan productos de alta diferenciación del chocolate industrial así sea en calidad presentación o excepcionalidad, lo cual posibilita cobrar costos mejores al promedio de la industria. 2. Negoci Negociac ación ión con los cli client entes es

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Loss co Lo cons nsum umid idor ores es son son cada cada ve vezz má máss ex exig igen ente tes, s, di dich chos os busc buscan an productos que cubran una necesidad específica. En la situación de los chocolates buscan calidad, noticias, costo, excepcionalidad, etcétera. 3. Amenaz Amenaza a de nuevos nuevos com compet petido idores res Barreras de entrada: Las primordiales barreras de entrada tienen la posibilidad de serla carencia de vivencia, lealtad del comprador comprador,, capital solicitado, falta de canales de repartición, falta de ingreso a insumos, saturación del mercado, etcétera. No obstante, existiría una facilidad de ingreso si es que cuentan con productos de calidad mayor a los existentes, o competir con costos más bajos. Sin embargo la compañía cuenta con 108 años en el mercado, contando de esta modalidad con un conjunto de consumidores fidelizados y se conserva como una compañía que respeta su receta clásica. 4.Amenaza de productos sustitutos La amenaza es alta sabiendo que hay empresas que ofertan produc pro ductos tos simila similares res al cho chocol colate ate Mil Milky ky qu que e pue puede den n sat satisf isface acerr las mismas necesidades en calidad y precio. Al ser conocido como un prod produc ucto to con con sa sabo borr tr trad adic icio iona nall aún aún ma mant ntie iene ne un gran gran ni nive vel.l. Lo Loss posibles sustitutos son los bombones, trufas, caramelos, en diferentes presentaciones y variedad de precios. a) Comp Compet eten enci cia a Pero Pe ro lo que que de dest stac aca a de la Ib Ibér éric ica a es qu que e tien tiene e ma mayo yorr di dive vers rsid idad ad en chocolates tanto en tamaños como en sabores con el cual el consumidor  tiene mayor variedad para comprar. comprar.

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1. Comp Compet eten enci cia a dir direc ecta ta:: Podemos deducir que la competencia más directa para esta empresa se trata de chocolates más comerciales. ● Nes Nestlé tlé:: Dentro Dentro de Perú Perú nest nestlé lé cuen cuenta ta siet siete e varie variedad dades es de chocola chocolates tes más consu consumid midos, os, ent entre re ell ellas as es están tán su sublim blime, e, ch choco ocolat late e tria triang ngulo ulo,, sorrento,lentejitas de chocolate, princesa y tambien Kit Kat, tiene un mercado ya establecido pero con presencia dentro del mercado como chocolates “sinteticos”. ● Fe Ferr rrer ero o Roch Rocher er:: Co Con n pr pres esen enci cia a y fama fama mun mundi dial al,, do dond nde e su suss prec precio ioss están estandarizados y parecen ser de gama alta, ya que una caja de esto es toss choc chocol olat ates es se en encu cuen entr tra a de dell prec precio io de S./ S./ 25 25,, es esto toss se encuentran siendo distribuidos por distintos supermercados dentro de todo el Perú. 2. Comp Compet eten enci cia a indi indire rect cta a Chocolates artesanales ● Cha Chaqch qchao ao Chocol Chocolate ates: s: Esta empres empresa a se des destac taca a por sus choc chocola olates tes artesanales hechos con cacao y por sus productos hechos en casa los cual cu ales es so son n cono conoci cido doss como como orgá orgáni nico cos; s; si sin n em emba barg rgo, o, no titien enen en variedad en los chocolates los cuales el consumidor no tiene mayor  sistema de elección o de degustar más tipos. 3. Anál Anális isis is de pr prec ecio ioss Imagen N°8

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Elaboración propia D. Fijac Fijación ión de precio precio Según Según V Valor alor perc percibido ibido Producto: Chocolate milky 50Gr. 50Gr. Beneficios percibidos por el cliente: ● Calidad ● Status ● Prestigio ● Tradición ● Saludable ● Antioxidante ● Energía ● Presentación

Tabla N° 4

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Calidad  Alta

Precio alto

 

Calidad mediana

Calidad baja

Precio medio  

Precio bajo

Elaboración Propia Milky de la ibérica se encuentra en el cuadrante de valor alto La estrategia usada es ofrecer más valor por un menor precio, ya que si nos comparamos con otros competidores, ninguno ofrece la calidad que ofrece la ibérica, además este trae gran cantidad de beneficios intangibles y tangibles también, la estrategia de cobrar un precio bajo y brindando alto valor buscan que se pueda vender más cantidades, es de recalcar que su producción a escala les permite tener una gran oferta y poder encontrar este dulce en diferentes canales. E. Fijac Fijación ión de precio precio Según Según Ciclo de Vida Dentro del ciclo de vida de producto el chocolate milky se encuentra en el cuadrante de crecimiento considerando que: ● El merc mercad ado o ccon onoc oce ee ell pro produ duct cto o ● Ent Entrad rada ad de e gran gran ccant antida idad d de com compet petido idores res

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Estrategia competitiva: por diferenciación ya que el producto cuenta con alto valor, y esto aprovecharlo como la diferenciación de nuestro producto con los diferentes que hay en el mercado, además del sabor de milky, milky, imposible de imitar.

F. Fija Fijacción ión Fi Fina nall Teniendo en cuenta los costos de producir un milky y los precios que la competencia directa podemos estipular un precio donde podemos movernos para fijar el precio.  Además el costo de producir producir un milky es de 3.03 Precio de la competencia es de 9.5 del chocolate en barra Hershey La fijación de precio final es de 5 soles. Considerando un margen bruto de 39.4% Tabla N° 5

Elaboración Propia La fijación de precio en 5 soles es debido a que ese 1.97 de margen es referido a todos los factores de valor que percibe por producto.

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6. CONCLUSIONES ● Las es estra trateg tegias ias aplic aplicada adass por La Ibér Ibérica ica se aferra aferran n much mucho o a la trad tradici ición ón que mantiene esta dentro del mercado. ● El clie cliente nte per percib cibe e demasia demasiados dos benefi beneficio cioss en ca cada da product producto o de la ibér ibérica ica es por ello que este factor se convierte en una ventaja competitiva frente a la competencia. ● Tenem enemos os que tener tener e en n cuenta cuenta que lla a fijación fijación del del precio influye influye en la ma marca rca y prestigio que tiene la marca, más allá de su precio real. ● Lo Loss prec precio ioss fija fijado doss son en ba base se al val valor or per perci cibi bido do por el client cliente, e, lo cu cual al le permite tener un mayor margen de ganancia en sus productos, por otro lado, también es símbolo de exclusividad con su mix de productos que ofrece. 7. RECOMENDACIONES ● Las est estrat rategi egias as tiene tienen n que tener tener diferent diferentes es ángu ángulos los de acció acción n con consid sidera erando ndo la evolución de la marca y movimiento del mercado. ● Ma Mant nten ener er los pr prec ecio ioss bajo bajoss ha hace cen n qu que e un una a ma mayo yorr ca cant ntid idad ad de pe pers rson onas as compren el producto, subirlo e intentar igualarlo a la competencia de precios altos sería un error de la ibérica, ya que perdería enormes cantidades de venta, e incluso alguna otra empresa podría podría tomar su lugar. ● Se tie tiene ne qu que e mant mantene enerr el status status de la ma marca rca pa para ra no de depen pende derr de la fijac fijación ión de precio del mercado. ● Poseer Poseer pr preci ecios os difere diferenci nciado adoss con el fin de dis distri tribui buirr a más pa paíse ísess y me mejora jorar  r  su contenido en redes sociales. 8. REFERENCIAS Infobae. (2020, 1 noviembre). Perú registra una inflación de 0,02% en gencias/2020/11/01/peru1/01/peruoctubre. https://www.infobae.com/america/a https://www.infobae.com/america/agencias/2020/1 registra-inflacion-de-002-en-octubre/ Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2020, 10 junio). La cadena agro productiva de cacao y el estado de emergencia por el

https://blog.iica.int/blog/cadena-agro-productivaCovid-19 en el Perú . https://blog.iica.int/blog/cadena-agro-productivacacao-estado-emergencia-por-covid-19-en-peru

20 Downloaded by VALERY DELGADO VELASQUEZ ([email protected]) lOMoARPSD59784

 

Retail, P. P. (2020, 8 octubre). Perú: Exportaciones no tradicionales crecieron en julio en siete regiones . Perú Retail. https://www.peru-

retail.com/peru-exportaciones-no-tradicionales-crecieron-en-julio-ensiete-regiones/  Andrews, K. R. (1986). Concept of Corporate Strategy  (3  (3 Sub ed.). Richard D Irwin.