Joyeria de Oro

 

1

 

Índice

I. 

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA .............................................................................3 1.1.  Nombre del Producto. .............................................................................................3

1.2.  Código arancelar a rancelario io. .................................................................................................3 II.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO  ...........................................3

2.1.  Características del Producto ..................................................................................3 2.2.  Producción Nacional Nacional por Regiones ....................................................................... 4 2.3.  Producción Mundial .......................................................................................... ................................................................................................ ...... 6 2.4.  Costos de Producción ............................................................................................ ............................................................................................ 7 2.5.  Logística Interna......................................................................................................8 2.6.  FODA del Producto. ................................................................................................9 ..................................................................................... ......................... 11 III.  SITUACIÓN COMERCIAL  ............................................................ 3.1.  Evolución de las Exportac Exportaciones iones Peruanas ..................................................... ......................................................... .... 11 3.2.  Principales Empresas Exportadoras Peruanas ..................................................13 3.3.  Principales Mercados de Destino . ....................................................................... ....................................................................... 14 3.4.  Principales Exportadores Mundiales ................................................................... ...................................................................15 ................................................................... 17 3.5.  Principales Importadores Mundiales ...................................................................

3.6.  Pre-selección de Mercados Objetivos.................................................................18 ................................................................................................... .................................... 18 3.7.  FODA Comercial ............................................................... ................................................................20 IV.   ANÁ  ANÁLISIS LISIS DEL MERCADO MERCA DO OBJETIVO OBJETI VO ................................................................ 4.1.  Correlac Correlación ión Arance Arancelaria laria en llos os posibles países de destino. ............................. 20

4.2.  Negociac Negociación ión Internaci Internacional. onal. ...................................................................................20 4.3.  Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario .......................................................22

2

 

PERFIL COMERCIAL DE JOYERIA DE ORO

I. CLASIFICACIÓN ARANCELA ARANCELARIA RIA 1.1.. 1.1

Nombre del Producto

Joyería de Oro 1.2.. 1.2

Código arancelario

7113.19.00.00: De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué). II. CARACTERÍSTIC CARACTERÍSTICAS AS GENERALES GENERALES DEL PRODU PRODUCTO CTO 2.1.. 2.1

Característi cas del Produc to Características racterísticas Básicas    Ca

En la fabricación de joyería y orfebrería se utilizan materiales que se distinguen por una excepcional belleza, de ahí que su principal característica es conservarla a través de los años. La calidad dependerá del precio del material que se utilice y del trabajo que se emplee en su elaboración. Los productos deben ser durables de excelente apariencia, apariencia, respecto a las aleaciones señaladas, entre otros Las joyas son productos que proporcionan satisfacción y presentación. Pueden utilizarse como distintivos, artículos ornamentales o motivos religiosos, entre otros. 

  Característi cas de l a Materia Materia Pri ma(ORO ma(ORO))

 

La cantidad de oro en las aleaciones se expresan en escala de quilates y al oro puro le correspo corresponde nde el valor de 2244 quilates.

 

Propiedades físicas y químicas: es un metal suave de coloración amarilla y brillo metálico, es el más dúctil y maleable de los metales. Le corresponde el número 79 en la tabla periódica de los elementos, su símbolo es au, su peso atómico es 196,967, su punto de fusión se alcanza a los 1064.43° C e hierve a los 2808° C.

 

El oro se puede obtener en hojas o panes de 1/12,000 mm.









 

Un gramo de oro se puede estirar en hilos de hasta 2,000 m. de longitud 3

 

2.2.. 2.2

Producció n Nacional Nacional por Regiones Regiones

Tabla N° 01

Producción Nacional por Regiones (Oro)-(t). 2009 2010 N°  Región 1 Cajamarca 68,497,332 51,667,194 2 La Libertad 52,684,364 48,065,515 3 Arequipa 16,997,250 17,477,783 4 Madre De Dios 17,347,885 19,104,734 5 Ayacucho 4,703,212 5,377,685 6 Moquegua 5,474,498 6,627,158 7 Puno 3,342,211 2,802,637 8 Ancash 8,588,589 6,147,412 9 Cusco 1,167,602 22,352,223 ,352,223 10 Pasco 2,156,531 1,401 1,401,733 ,733 11 Junín 1,055,402 1,033,872 12 Lima 580,410 571,692 13 Huancavelica 1,208,273 1,359,239

2011

51,030,600 46,949,046 17,401,620 22,634,035 5,972,514 6,343,518 3,007,653 4,90 4,908,211 8,211 3,347,516 3,347,516 1,505,315 1,046,529 763,539 1,186,532

2012

55,229,369 52,285,732 16,518,340 12,132,957 6,554,744 5,690,910 3,876,942 3,525,374 2,523,149 2,523,149 11,074,025 ,074,025 852,768 508,771 466,398

%Part

34.23 32.41 10.24 7.52 4.06 3.53 2.4 2.19 1.56 0.67 0.53 0.32 0.29

%Var.

-

14 Tacna 95,300 93,700 87,096 73,526 0.05 15 Ica 1,191 1,697 2,607 12,102 0.01 16 Apurímac 94,544 0 0 0 0 Total 183,994,593 183,994,593 164,084,280 164,084,280 166,186,330 166,186,330 161,325,107 161,325,107 100 Fuente: MINEM – Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos. Elaboración: AREX

8.23 11.37 5.08 46.40 9.75 10.29 10.29 28.90 28.17 24.63 28.65 18.51 33.37 60.69 15.58 364.21 2.93

GRAFICO N° 01. PRODUCCION NACIONAL POR REGIONES EN TONELADAS (ORO) (ORO)

Fuente: MINEM– Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos Elaboración: AREX

4

 

Durante el año 2012 2 012 la Producc Producción ión Nacional de Oro (161,325,107 toneladas) ha sufrido una disminución del 3% respecto al 2011. Las Regiones con mayor participación son Cajamarca y La Libertad con 34% y 32% respectivamente. respectiva mente. Cabe mencionar que la región Ica tuvo una variación de 364% respecto al año 2011.

GRÁFICO N° 02 Ubicación de las Principales Principales de los Princ Principales ipales Talleres Joyería de Oro en el Perú.

Fuente: Mincetur

La Producción está descentralizada, siendo los principales centros: Lima, Puno, Cajarmarca e Ica. La Producción de Cajamarca está desarrollándose por la facilidad del abastecimiento de oro a través del mecanismo de SWAP otorgado por las empresas mineras.

5

 

2.3.. 2.3

Producció n Mundial

02  Tabla N° 02 

Producción Mundial Mundial (oro) - (t)  N°  2009 País 1 China 292 202 2 Australia Estados Unidos

203

Rusia

174

Sudáfrica Perú Canadá

180 168 88

8 Indonesia 9 Ghana 10 Otros TOTAL

78

3 4 5 6 7

118 806 2,450

2010 314

2011

238

355 270

211 175 172 150 83

237 200 190 150 110

75 109 808 2,500

100 100 889 2,818

% Part. %Var. 12.60 13 9.58 13 8.41

12

7.10

14

6.74 5.32 3.90

10 0 33

3.55

33

3.55

-8

31.55 100

10 13

Fuente: MINEM – Oficina de Estud Estudios ios Económicos y Estadístico Estadísticos. s. Elaboración: AREX

Como se puede apreciar Perú es el sexto país productor de oro a nivel mundial con un total de 150 TM en el 2011. Lidera el ranking China con una producción de 355 Tn durante el año 2011, seguido por Australia y en tercer lugar Estados Unidos.

GRAFICO N° 03. PRODUCCION MUNDIAL EN TONELADAS (ORO)

Fuente: MINEM – Oficina de Estudios Económicos y Estadístico Elaboración: AREX

6

 

2.4.. 2.4

Costos de Producción

CUADRO N° 01 Costos de Producción de un anillo de oro

A continuación se detallan los costos de producc p roducción ión en el caso de un anillo de oro de 24 quilates de 4 gramos, el precio de producción variará dependiendo de cuántos gramos se utilicen y de cuántos quilates sea el oro. CANTIDAD REQUERIDA

COSTO UNITARIO US$

COSTO TOTAL US$ 798.16

4 gramos 1 unidad 1 unidad 1 unidad

64.54 8 5 10

258.16 10 5 10

Alicatee Alicat

3 unidades

5

15 298.16

2) Mano de obra Joyero

2 jornales

10

20 20

1 unidad 1 unidad 1 unidad 1 unidad 1 unidad 1 unidad

50 150 100 150 20 10

caja y bolsa

20% 5

50 150 100 150 20 10 480 169.63 159.63 10

CONCEPTO COSTOS DIRECTOS 1) Materia Prima Oro Martillo Lima Ácido para probar oro Subtotal

Subtotal

3) Maquinaria Soplete Laminadora Trefiladora Pulidora Balanza Electrónico Calibrador Subtotal

COSTOS INDIRECTOS Administración Envases COSTOS DE PRODUCCION Elaboración: AREX

967.79

7

 

2.5.. 2.5

Logís tic tica a Interna GRAFICO N° 04 

Fuente:: Ministerio de la Producción – Elaboración Fuente Elaboración:: AREX 8

 

En la relación provee proveedor dor de oro con el joyero existen 4 modalidades: • Admisión temporal: El cliente del exterior abastece al joyero. • SWAP: El cliente provee de ooro ro nominalmente al joyero, pero es el productor local el que entrega el oro físico al joyero. La operación es certificada por un banco extranjero y uno local. •extracción. Acopio de mineros artesanales: El joyero les compra en los lugares de • A través de la BPL: El proveedor y el joyero no se conocen. El más re requerido querido en Perú es el método SWAP.

2.6.. 2.6

FODA FODA del Produc to

FORTALEZAS

• La habilidad y creativida creatividadd de los joyeros peruanos es reconocida reconocida mundialmente. • Exportación co conn 0% de arancel a EE.UU., gr gracias acias al Tratado de Libre Comercio (TLC), y a la Unión Europea, gracias al TLC firmado con dicho bloque económico que entró en vigencia el 1° de Marzo del 2013. • Disponibilida Disponibilidadd de mano de obra calificad calificadaa a bajo costo respecto a la de EE.UU. y Europa. • Apoyo gubernamental a los artesanos través de CITEs y feria feriass de promoción de productos.

OPORTUNIDADES

• Aumento de exportac exportación ión de joyas elaborad elaboradas as en base a oro, de menor precio respecto a las joyas de oro. • Las joyas son un compleme complemento nto a la vestimenta y se usan como símbolo de distinción, elegancia y buen b uen gusto. • La diversidad de diseños hace que cada vez se utilicen más de manera cotidiana y también ccasual. asual. • Reputación de Perú como pr productor oductor de metales prec preciosos iosos (6° productor de oro).

9

 

• Mayor flujo de turistas permitirá incrementar incrementar las ventas locales locales de joyería de oro.

DEBILIDADES 

• Productos más caros respecto de proveedores asiáticos. • Dificultad para acceder a materias primas (oro). • Dependencia de la moda y del ciclo de la econom economía ía mundial. • Alto nivel de informalidad en joyería de oro dirigida al mercado local. • Falta de tecnologí tecnologíaa para pr producir oducir pieza piezass en serie en el segment segmentoo artesanal. • Diversas calidades menores de oro por lo que se abarata el costo como el oro de 14 quilates.

 AMENA ZAS

• Recesión en economías desarrolladas como EE.UU. y la Unión Europea, principales demandantes de joyas de oro. • Tendenc Tendencia ia alcista en cotización del oro, pprincipal rincipal insumo, seguiría afectando demanda por joyería.  • Tendencia a la apreciación del Sol frente al Dólar podría generar pérdida de competit competitividad ividad a los exportadores.

10

 

III. SITUACIÓN COMERCIAL

3.1.. 3.1

Evoluc ión de las Exportacio Expor taciones nes Peruanas

Durante el año 2012 las l as exportacione exportacioness de joyería de ooro ro (USD $ 35, 028,454.21 Dólares) crecido respecto al 11.9% en valor FOB disminuyó 3.35% enhan volumen exportado. El año 20082011, fue el año donde más seyexportó y a en lo largo del periodo 2009 al 2012 las exportaciones no mostraron grandes variaciones. A continuación se detallan las exportacion exportaciones es peruanas de la jjoyería oyería de oro bajo la subparti subpartida da 7113.19.00.00: los demás metales preciosos preciosos,, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué). TABLA N° 03 Exportaciones de joyería de oro PARTIDA FOB (US $) PESO NETO (Kg)

2008

2009

2010

2011

60,473,691

34,602,054

34,921,639

31,530,868

6,000.08

2,786.07

1,961.63

1,419.64

2012

Variac. %

35,028,454

11.9

1,372.11

-3.35

Fuente: Aduanas – Perú Elaboración: AREX

GRAFICO N° 04 Exportacion Expor taciones es en valor FOB 

Fuente: Aduanas –Perú Elaboración: AREX

11

 

GRAFICO GR AFICO N° N° 05 Exportacio Expor taciones nes en Peso Neto (Kg) 

Fuente: Aduanas –Perú Elaboración: AREX

Uno de los métodos para la exportación de Joyería de Oro que más resultados a dado contribuyendo con la mejora en las exportaciones es la operación Swap, que tiene ciertos puntos a tener en cuenta: 1. Las operaciones S SWAP WAP con clientes del exterior, realiz realizadas adas por productores mineros, es efectuada con intervención de entidades reguladas por la Superintendencia Superintendencia de Banca y Seguros, las que certifican la operación en el momento en que se acredite el cumplimiento del abono del metal en la cuenta del productor minero en una entidad financiera del exterior, la misma que se refleja en la transmisión de esta información vía swift a su banco corresponsal en Perú. 2. El Banco local int interviniente erviniente emitirá al productor minero la constanc constancia ia de la ejecució ejecuciónn del SWAP, este documento permitirá acreditar ante la Administración Aduanera Aduanera el cumplimiento de la exportación definitiva por parte del productor minero. 3. El plazo que deb debee mediar entre la operación S SWAP WAP y la exportac exportación ión definitiva del bien, objeto de dicha operación como producto terminado, no debe ser mayor de sesenta (60) días útiles. Una vez cumplido el plazo si el producto terminado no hubiera sido exportado, la responsabilidad por el pago de los impuestos corresponderá al sujeto responsable de la exportación definitiva del producto terminado. 4. Ante un hecho considerado como causal de fuerza mayor contemplada en el Código Civil debidamente acreditada, el 12

 

exportador del producto terminado podrá acogerse ante la Administración Aduanera a una prórroga del plazo para exportar el producto terminado por el período que dure la fuerza mayor.

3.2.. 3.2

Princip Prin cipales ales Empresas Exportadoras Expor tadoras Peruanas

Tabla N° 04 Empresas Exportadoras de Joyería de Oro EXPORTACIONES JOYERIA DE ORO PARTIDA (7113.19.00.00) EN VALOR FOB USD N°

EMPRESA

1 ARIN S A 2 DEORO SA AMANECER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 3 CERRADA 4 LINEA NUOVA S A CORPORACION CORPOR ACION ALARCAS 5 S.A.C. PRO CARGO SOCIEDAD 6 ANONIMA CERRADA DESIGNS QUALITY EXPORTS EXPORTS 7 SAC 8 LOS DEMAS

2008

2009

2010

2011

37,235,070 21,389,683 21,389,683 22,320,242 22,726,840 19,644,441 9,392,771 8,224,088 4,469,988

1,809,075

2012

% Part. Var.%

27,736,605 14.11% 3,248,431 1.65%

22 -27

155,298

1,947,041

2,531,610

2,681,937

1.36%

6

1,646,936

933,817

950,656

975,968

0.50%

3

41,106

207,786

0.11%

405

168,530

0.09%

-38

0

-100

0.00%

-36

316,202

735,662

434,077

273,444

1,353,964

993,510

915,106

514,128

114,513

278,010

146,865

13,891 13,891

8,947

TOTAL 60,473,265 34,601,669 34,601,669 34,921,236 31,530,536 196,554,910 196,554,910 Fuente: Aduanas – Perú. Elaboración: AREX

100

Durante el año 2012 las exportaciones exportaciones para la subpartida 7113 711319 19 (De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)) superan un valor de US$ 196 millones, creciendo un 523% su valor respecto al año 2011, así mismo cabe indicar que en dicho período, del total de exportaciones el 14% lo concentro la empresa exportadora ARIN S.A. que lleva participando en este mercado activamente. En el segundo lugar se ubica DEORO SA con una participación mínima de1.65%.

13

523

 

Tabla N° 05 Empresas Exportadoras de Joyería de Oro (7113.19.00.00) EN PESO NETO (Kg) N° 1 ARIN S A

EMPRESA

2008 2009 2010 2011 2012 % Part. Var. % 4,010 1,874 985 729 982 84.00% 34.71

2 DEORO SA AMANECER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 3 CERRADA

1,053

4 LINEA NUOVA S A

55

441

295

127

90

7.70%

-29.13

1

149

40

39

3.34%

-2.5

43

14

10

6

0.51%

-40

6

4

0.34%

-33.33

5 CORPORACION ALARCAS S.A.C. 6 PRO CARGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 7 DESIGNS QUALITY EXPORTS EXPORTS SAC 8 LOS DEMAS TOTAL

13 22

20 7

16 11

3 1

2

0.17% 0

-33.33 -100

508

98

205

203

46

3.93%

-77.34

100

4.47

5,661 2,484 1,675 1,119 1,169

Fuente: Aduanas – Perú Elaboración: AREX

Respecto al valor en Peso Neto exportado, encontramos un envío total de 1,169TM en el 2012, valor que se a incrementado en un 4% respecto al año 2011, y que cuenta con una participación de las empresas: ARIN S.A. representando el 84% del volumen DEORO S.A.fue conconcentrado un 7% de participación. Cabe mencionar que el exportado; 91% del total exportado por ambas empresa e mpresass en mención.

3.3.. 3.3

Princip Prin cipales ales Mercados de Destino

TABLA N° 06 Mercados de destino destino de joyería de oro en valor v alor FOB N°

PAÍS

2008

2009

2010

2011

2012

% Part

Variac. %

Estados 58,510,103 31,493,933 1 Unidos 2 Panamá 0 125,696 Reino 18,901 180,807 3 Unido 136,666 380,212 4 Austria 241,013 185,072 5 Venezuela 0 180,807 6 Suiza 7 México 0 0 604,552 974,544 8 Italia 0 89,838 9 España 0 0 10 Canadá 796,353 437,970 437,970 11 Bolivia TOTAL 60,473,691 60,473,691 34,602,054 34,602,054

30,404,032 26,591,037 28,887,315 1,947,054 2,572,716 2,894,533

82.47% 8.26%

8.63 12.51

303,064 543,804 1,850,943 536,090 967,280 584,664 175,421 161,192 284,702 284,702 0 543,804 214,595 41,176 0 128,662 1,142,523 128,265 52,421 158,162 168,188 50,484 247 0 48,419 182,160 123,490 28,549 34,921,639 31,530,868 35,028,454 35,028,454

5.28% 1.67% 0.81% 0.61% 0.37% 0.15% 0.14% 0.14% 0.08% 100%

240.37 -39.56 76.62 -60.54 -59.13 -69.98 -76.88 11.09

Fuente: Aduanas – Perú. Elaboración: AREX

14

 

Durante el año 2012 las exportaciones de joyería de oro bajo la subpartida 7113.19.00.00 ascendieron un 11.09% con respecto al año anterior superando los US$ 35,028 millones, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos con un 82% de participación, Panamá y Reino Unido, con 8% y 5%, respectivamente. Cabe resaltar que para este último mercado el valor exportado durante el 2012 tuvo una u na variación de 240% con respecto al año anterior. Siendo el mercado de destino con mayor crecimiento para el 2012. TABLA N° 07 Mercados de destino de joyería de oro (7113.19.00.00) en peso (Kg) N° PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 % Part. 1

Estados Unidos

2

Var. %

5,827

2,556

1,468

1,171

Panamá

0

3

166

55

84

6.13%

54

3 4

Reino Unido Austria

1 8

40 18

16 24

12 36

96 21

7.01% 1.59%

717 -40

5

Venezuela

35

6

5

44

6

0.47%

-85

6

Suiza

0

12

0

11

4

0.32%

-62

7 8 9

México Italia España

0 35 0

0 45 11

1 40 17

0 3 31

3 1 8

0.27% 0.09% 0.59%

-

10 Canadá

0

0

1

0

1

0.10%

-

86 6,000

84 2,786

182 1,961

4 1,419

0.927 1,372

0.07% 100

-81 -3

11 Bolivia TOTAL

1,124 81.96%

-4

-64 -75

Fuente: Aduanas – Perú. Elaboración: AREX

Durante el año 2012 el volumen de las exportaciones de joyería de oro bajo la subpartida 7113.19.00.00 7113.19.00.00 descendi descendieron eron en un 3.35% llegando a los 1.372 millones en TM, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos con 81% de participación, Panamá y Reino Unido, con 6% y 7% respectivamente. Cabe mencionar que para este último mercado el valor exportado en el 2012 tuvo una variación de 716% con respecto al año anterior, siendo el mercado de destino con mayor crecimiento para el año 2012.

3.4.. 3.4

Principales Exportadores Mundiales Mundiales

A continuación se detalla el comercio mundial para los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) según sistema armonizado 7113.19, en el cual se incluye la joyer j oyería ía de ooro. ro.

15

 

TABLA N° 08 EXPORTADORESS DE CODIGO: 711319 De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados EXPORTADORE de metal precioso (plaqué).

N°

PAIS

2007

2008

2009

2010

2011

PART. VAR. % %

1

India

4,965,803

4,475,485

10,336,692

7,476,716

13,659,901 18.93

83

2

China

2,144,988

2,267,130

2,106,004

4,211,281

9,449,109 13.10

12 124 4

3

Suiza

3,878,816

4,521,206

3,891,574

4,766,318

6,850,969

9.50

44

4

Estados Unidos

4,106,956

5,064,660

4,441,564

5,207,198

6,611,336

9.17

27

5,472,835

5,437,997

3,762,231

4,523,496

5,142,886

7.13

14

3,564,293

3,859,782

2,894,435

3,493,506

4,858,830

6.74

39

7

Italia Hong Kong Reino Unido

3,648,165

3,929,667

3,336,430

3821357

4,488,044

6.22

17

8

Francia

1542365

1,762,487

1,412,427

1,847,871

2,888,703

4.01

56

9

Singapur

829,588

1,567,804

1,582,132

2,464,303

2,448,848

3.36

-0.63

314,463

805,268

661,555

1,302,368

2,154,640

2.99

65

11 Tailandia 12 Turquía

1,318,544 1,490,649

1,964,035 1,585,425

1,525,741 1,087,254

1,798,972 1,445,411

2,139,833 1,846,646

2.97 2.56

19 28

13 Malasia Emiratos Árabes 14 Unidos

1,220,211

1,165,746

1,097,971

1,316,806

1,709,180

2.37

30

1,908,913

3,699,081

1,108,739

1,057,045

1,396,489

1.94

32

15 Viet Nam

204,250

352,070

1,253,789

2,688,571

928,027

1.29

-65

16 Alemania

780,964

884,389

641,659

711,678

826,968

1.15

16

17 España

223,549

239,713

168,783

305,847

544,363

0.75

78

18 México

475,237

364,049

434,662

505,355

494,770

0.70

-2

19 Pakistán

108,527

231,210

470,828

576,918

440,940

0.61

-24

20 Australia

97,662

112,176

101,159

168,859

361,698

0.50

114

47,592,244

44,972,071

52,616,648

72,126,944

5 6

10 Japón

TOTAL

41,603,353 41,603,353

100

37

Unidad: Dólar EUA miles Fuente: Trademap

Elaboración: AREX

India es el primer exportador del código 711319 (los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)), que para el año 2011 alcanzó USD$ 13,659,901 miles de dólares posicionándose en primer lugar, una participación de 19% del total exportado, obteniendo un incremento de 83% del Valor FOB del 2011 respecto al 2010. China se ubica como segundo en exportaciones de joyería de oro (USD $ 9,449,109 Dólares en el 2011) el cual tiene el principal incremento de 124% en valor FOB respecto al 2010. Suiza y Esta Estados dos Unidos ocupan el tercer y cuarto lugar con 9.50% y 9.17% respectivamente. respectivamente. (USD $ 6, 850,969 y USD $ 6, 611,336).

16

 

Cabe mencionar que el segundo país con mayor incremento es Austria contando con un 114% en valor FOB respecto al 2010.

3.5.. 3.5

Principales Importadores Mundiales Mundiales

TABLA N° 09 IMPORTADORESS DE CODIGO: 711319 De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados IMPORTADORE de metal precioso (plaqué).

N°

1 2

PAIS Emiratos Árabes Unidos Hong Kong

4,723,138 3,125,947

6,128,404 4,207,328

11,528,686 3,613,510

9,844,312 9,844,312 5,441,026

15,209,239 24.97 9,252,959 15.19

55 70

3

Suiza

3,344,265

4,439,695

3,924,783

6,730,379

9,082,584 14.91

35

4

Estados Unidos

7,722,867

5,484,790

4,025,377

4,449,019

4,998,468

8.21

12

5

Reino Unido

4,080,459

3,228,119

2,536,660

2,715,355

3,326,557

5.46

23

6 7

Singapur Francia

1,397,726 1,307,483

1,881,337 1,390,254

1,715,403 1,187,357

2,593,878 1,543,623

2,812,463 2,376,779

4.62 3.90

8 54

8 Italia 9 Japón 10 Alemania

842,841 1,220,169 546,152

823,119 1,296,669 568,959

589,936 930,411 556,890

924,396 1,104,075 647,866

1,332,919 1,279,813 957,028

2.19 2.10 1.57

44 16 48

Macao Qatar Canadá India Tailandia

166,074 12,963 594,448 338,949 180,407

243,015 21,275 654,984 194,985 588,716

298,474 455,847 520,331 503,317 458,424

485,803 617,245 617,245 647,488 223,642 485,899

936,707 774,949 774,949 700,695 696,742 649,419

1.54 1.27 1.15 1.14 1.07

92 26 8 211 34

16 Australia

465,912

527,941

503,175

567,300

607,123

1.00

7

17 México 18 China Arabia 19 Saudita 20 Turquía TOTAL

350,293 157,723

266,639 204,553

370,565 193,663

408,714 247,253

410,494 408,605

0.67 0.44 0.67 65

106,163 370,480 34,815,059 34,815,059

52,650 430,770 36,713,762

43,000 211,555 37,467,562

196,134 282,562 43,873,393 43,873,393

368,626 349,570 60,911,513 60,911,513

11 12 13 14 15

2007

2008

2009

2010

2011

PART. VAR % .%

0.61 0.57 100

Unidad: Dólar EUA miles Fuente: Trademap Elaboración: AREX

El principal Importador del código 711319 (los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)), durante el 2011 es Emiratos Árabes Unidos que concentra el 25% del total importado mundial (USD$ 15.209.239 miles de dólares), el mismo que creció 55% en valor CIF respecto al 2010. 17

88 24 39

 

Hong Kong representa el segundo mercado principal de exportaciones de  joyería de oro, concen concentrando trando el 15% del total, y habiendo crecido uunn 70% respecto a lo importado en el 2010. Suiza y Estados Unidos se ubican en tercer y cuarto lugar respectivamente (USD$ 9, 082,584 y USD$ 4, 998,468 Dólares) El país con mayor crecimiento en valor CIF durante el 2011 fue India con 211%, seguidos se ubican Macao y Arabia Saudita con 92% y 88% respectivamente de crecimiento respecto al 2010, constituyendo mercados atractivos para exportar.

3.6.. 3.6

Pre-selección Pre-selecció n de Mercados Objetivos

Los Principales mercados a los cuales se dirige la oferta exportable peruana de joyería de oro además de los principales demandantes mundialmente son: -

Estados U Unidos: nidos: El tratad tratadoo de Libre C Comercio omercio (TLC) entre los EE.UU y Perú, el cualdeentró vigencia el 01 es de el febrero 2009, ha establecido un arancel 0%. en Estados Unidos mayordeimportador de Joyería de Oro.

3.7.. 3.7

-

Panamá: El tr tratado atado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Perú, ha establecido un arancel del 10%. El mercado panameño tiene una participación de 8% y un crecimiento de 12% con respecto al año 2011.

-

Unión Europea: Los aranceles de importación de joyería de oro procedentes de Perú corresponden al 0%, como consecuencia del TLC suscrito por la Unión Europea y Perú que entrará en vigencia a partir de Enero del 2014. Reino Unido tiene una participación de 5% de nuestras exportaciones colocándose en tercer lugar, les sigue Austria, Italia y España con 1.67%, 0.15% y 0.14% de participación respectivamente. Cabe mencionar que Reino Unido tiene un crecimiento de 240% con respecto al 2011.

FODA FODA Comerci al

FORTALEZAS:

• Tener como socios comerciales a EE.UU y Europa ya que tenemos mayor facilidad y menos restricciones de acceso al mercado. • Las empresas e mpresas que actualmente exportan joyas de oro, están crecie creciendo ndo año tras año de manera considerable en valor FOB. 18

 

•Presenci a de países sudamericanos ccomo •Presencia omo Venezuela y Bolivia cuentan con arancel de 0% facilitando acceso a mercados. •Perú presenta grandes volúmenes de producción.

OPORTUNIDADES:

•La apreciación de nuestro oro a nivel mundial es e s muy alto. •Presencia de acuerdos y/o tratados aun no vigentes (Costa Rica, Guatemala, Venezuela,) que intensificará intensificaránn nuestras exportaciones exportaciones.. •Presencia de acuerdos y/o tratados en negociación (El Salvador, Honduras, Tailandia y la A Asociac sociación ión Trans-Pacífico). •Debido a la crisis mundial y otra situación de crisis económicas que enfrentan actualmente algunos países los pobladores toman conciencia de ahorro y optan por comprar oro debido a su valuación posteriormente.

DEBILIDADES:

•La posición relativa de las exportaciones del Perú es del puesto 44. •Las participación de Perú representan solo el 0.04% de las exportaciones mundiales para la joyería de oro. •Se exporta más el oro en bruto que en joyería jo yería 

 AMENA ZAS:

• Crisis Mundial (Económica y Financiera) • Estados Unidos representa el 88% del acumulado de exportaciones entre 2008 y 2012, lo que crea una dependencia de dicho mercado para las exportaciones de joyería de oro. • Recesión de los mercados por efecto de la crisis.

19

 

IV. A ANÁLISIS NÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO 4.1.. 4.1

Correlación Correlac ión Arancelaria Aranc elaria en los posi bles países de destino. destin o.

Estados Unidos siendo el país que lidera el ranking de destinos para las exportaciones de joyería de oro, figura en su arancel las subpartidas 7113.19.21 (cuerdas), 7113.19.25 (enlace mixto) y 7113.19.29 (otros) correspondientes todos a Collares y Cadenas. Por otro lado también figura la subpartida 7113.19.50 correspondiente correspondiente a Otros Artículos de Oro. Para Panamá se especifica en su arancel la subpartida 7113.19.10.00 cuya descripción arancelaria se refiere a “Cadenas y artículos similares, producidos en forma continua, estén o no cortados en largos específicos y estén o no engarzados con perlas o gemas de imitación, para ser usados en la manufactura de artículos de joyería, de metal precioso que no sea plata”. Reino Unido que forma parte de la Unión Europea especi especifica fica en el aarance rancell la subpartida 7113.19.00. 7113.19.00.00. 00.

4.2.. 4.2

Negociación Negociaci ón Internaci onal.

A continuación se muestra la tabla correspondiente a las preferencias arancelarias que goza la joyería de oro bajo la subpartida 7113.19.00.00 en función a los acuerdos comer comerciales ciales vigentes firmados por P Perú: erú: Tabla N°10 ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA. SUBPARTIDA 7113.19.00.00 Artículos de joyería y sus partes de los demás d emás metales metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) Arancel Subpartida Derecho Preferencia a pagar Acuerdo Comercial Equivalente Arancelario Arancelaria 2013 Observaciones 10% - Bolivia (*) Tasa para el Comunidad Andina 20% - Colombia 7113.19.00.00 30% - Ecuador + 100% 0% Fondo de Desarrollo CAN a la Infancia 0.5% (*) Acuerdo de * Tratamiento OMC, Complementación 7113.19.00.00 40% No otorga 30%* clausula de Nación Económica Perú más Favorecida NMF Cuba (ACE N° 50)

20

 

18% - Argentina + 0.50% * 18% - Brasil 18% - Paraguay 18% - Uruguay

100%

0%

100% 100% 100%

0% 0% 0%

7113.19.99.00

16%

100%

0%

-

México TLC Perú - Chile

7113.19.10.00

6%

100%

0%

TLC Perú - Tailandia

7113.19.90

20%

Desgravación en 6 años

10%

TLC Perú - Singapur

7113.19.90

0%

100%

0%

Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2016. -

TLC Perú - Canadá

7113.19.90

6.5%

100%

0%

TLC Perú - China

7113.19.19

20%

Desgravación en 10 años

12%

10% - Islandia 0% - Noruega

No otorga -

10% 0%

3999 Fr./100kg

100%

0%

Acuerdo de Complementación Económica Perú Mercosur (ACE N° 58)

Acuerdo de Integración Comercial Perú -

7113.19.00.00 7113.19.00.00 7113.19.00.00 7113.19.10.00

7113.19.00 7113.19.00 TLC Perú - EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio: 7113.19.00 Suiza, Islandia, Liechtenstein y 7113.19.00 Noruega)

TLC Perú - Estados Unidos

7113.19.21 7113.19.25 7113.19.29 7113.19.50

TLC Perú - Corea del 7113.19.20.00 Sur TLC Perú - Panamá 7113.19.10.00 Acuerdo de Asociación Económica Perú Japón TLC Perú - Unión Europea

Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2019.

Fr. (franco) moneda d dee Suiza y Liechtenstein

brut- Suiza 3999 Fr./100kg brutLiechtenstein

(*) Tasa por Servicio de Estadística.

100%

0%

5% 5.8% 5.5% 5.5%

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

Collares y cadenas (cuerdas) Collares y cadenas (enlace mixto) Collares y cadenas (otros) Otros artículos de oro.

8%

100%

0%

-

10%

100%

0%

-

7113.19.

2.16%

Desgravación en 11 años

1.77%

Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2022.

7113.19.00.00

2.50%

100%

0%

-

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR Comunidad Andina – CAN Asociación Latinoamericana Latinoamericana de I ntegración – ALADI Organizaciónn Mundial d e Comercio – OMC Organizació Japan Customs Arancel de la Unión Europea (Taric) Fecha de Ingreso a las fuentes: 14 de Marzo del 2013 Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para productos originarios de Perú; considerando la clausula de la nación mas favorecida (NFM).

21

 

4.3.. 4.3

Condiciones de Acceso a Nivel Nivel Arancelario

Dependiendo del mercado de destino se debe coordinar con el importador o comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el mercad me rcadoo de oorigen. rigen. En el Perú no hay un certificado obligatorio para exportar joyas, pero se debe contar con los principales documentos para exportar como:   Factura Co Comercial mercial la cua cuall cont contiene iene la información básica para la transacción y siempre es necesaria para el despacho de aduanas.



  Documentos de transporte.



  Lista de Embarque que ccontiene ontiene el valor de in inventario ventario ddee la mercancía entrante y es necesaria para el despacho de aduanas.



  Declaración en valor ddee adua aduana na ccuya uya finalidad es es establecer tablecer el valor de la transacción para fijar el valor en aduana.



  Seguro de transporte de mercanc mercancías ías contra contrato to por eell cual ssee indemniza al asegurado en caso de daños causados por un riesgo cubierto en la póliza.



  Declara Declaración ción de importación (DUA)



Y se debe contar con los principales certificados:   Certificado de Origen permite identificar y garantizar la procedencia de las mercancías, permitiendo a los importadores hacer uso de las preferencias arancelarias bajo un acuerdo comercial o tratado de libre comercio.



  Certificado de Calidad.



  Certificado F Fairtrade airtrade – Comercio Justo. Es un sello de garantía que funciona como distintivo positivo ofreciendo al consumidor seguridad acerca acerca de los valores ético éticoss del producto. Los productos que llevan el sello FAIRTRADE han sido producidos en condiciones de trabajo dignas y comprados a un precio justo que apoya el desarrollo sostenible de la organización productora.



22

 

Siendo Estados Unidos nuestro principal comprador debemos tener en cuenta algunas condiciones de acceso al mercado estadounidense como: 

  Ley Nacional d e Sello Sello s (NSA)

Se debe tener en cuenta las regulaciones de marcado y etiquetado para  joyería del NSA (National (National Stamping Act). Entre las principales especificaciones se tiene: • Toda pieza de joyería debe tener estampada la marca que certifica la legitimidad del producto, así como la marca distintiva de la compañía que manufacturó el producto, la cual debe estar escrita en letras del mismo tamaño de las letras usadas para descri describir bir el grado de pureza del artículo. • Los artículos de oro o plata deben estar marca marcados dos o etiquetados indicando indicando el grado exacto de pureza que poseen. Si el artículo contiene soldadura o una aleación de menor pureza, se permite un kilate de divergencia bajo el nivel indicado. • Los artículos hec hechos hos en parte de algú algúnn metal inferior o que es estén tén chapad chapados os en oro, plata o aleaciones de estos metales, deben estar marcados indicando el contenido de los mismos. En tales casos, se prohíbe el uso de las palabras “sterling” (de ley) o “coin” (acuñado) (acuñado).. • Están prohibi prohibidos dos los artíc artículos ulos que cconteng ontengan an la marca ““United United States Assay” o de cualquier otra frase o palabra que dé la falsa impresión que el gobierno de los EEUU ha certificado la calidad del oro o plata contenido en un artículo. • El oro de menos de 10 quilates (4 (41,6% 1,6% de oro) no pue puede de ser marcad marcadoo ni vendido legalmente como joyería. jo yería.

También se debe tener en cuenta, más no son obligatorios, los siguientes certificados BASC y/o CC-TPAT. TPAT. BASC (Business Alliance for Secur Securee Commerce). Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, es un organismo sin fines de lucro, cuya finalidad es de asegurar y facilitar el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística del comercio, en asociación con administraciones aduaneras y autoridades gubernamentales. La certificación BASC, que está dirigida a las empresas dedicadas a actividades industriales, comerciales, y de servicio que participan en la cadena logística, la expide La Organización Mundial BASC (OMB), siendo la vigencia de dicha certificación de 1 año, contado a partir de la fecha f echa de expedición.

23

 

C-TPAT (Customs – Trade Partnership against Terrorism). Es una iniciativa conjunta entre el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es construir relaciones de cooperación que fortalezcan la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad en las fronteras. C-TPAT reconoce que la Aduana puede proveer el mayor grado de seguridad a través de una cercana cooperación entre los propietarios de la cadena de suministro: importadores, transportistas, agentes de aduana, almacenes de depósito, y empresas de manufactura.

24