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INDUSTRIALIZACIÓN PETROQUIMICA EN BOLIVIA

Cochabamba, Junio de 2014.

CONTENIDO

1. Introducción a la Industria Petroquímica 2. Políticas Nacionales de Industrialización 3. Actores del Desarrollo de la Petroquímica 4. Conclusiones

INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

QUE ES LA INDUSTRIA PETROQUIMICA? Es el conjunto de operaciones unitarias y procesos físicos y químicos continuos para transformar el gas natural, derivados del petróleo, carbón mineral y biomasa en gran escala, en productos con mayor valor agregado (materias primas, productos intermedios y finales) los cuales representan la base de diversas cadenas industriales productivas.

CONTEXTO DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA

PETROQUÍMICA

SEPARACION O FRACCIONAMIENTO

PRODUCCION DE GAS NATURAL Y PETRÓLEO

• • • •

EXPLORACIÓN & EXPLOTACIÓN

METANO ETANO PROPANO BUTANO C5

REFINACIÓN PLANTAS SEPARACIÓN

• • • • • • •

METANOL AMONIACO FERTILIZANTES ETILENO PROPILENO POLIETILENO (PE) POLIPROPILENO (PP) AROMATICOS (BTX)

PETROQUÍMICA QUÍMICA FINA

CONTEXTO DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA YACIMIENTO DE GAS

PLANTA DE FRACCIONAMIENTO LIQUIDOS DEL GAS NATURAL

PROPANO BUTANO GASOLINA NAFTA

INDUSTRIA DE PÓLÍMEROS

PLANTA DE SEPARACION

COMPLEJOS PETROQUIMICOS

INDUSTRIA DE FERTILIZANTES GAS NATURAL MERCADO INTERNO Y EXPORTACION

E&P Refinación

Valor Agregado

Químicos Básicos 2ª Generación 3ª Generación Transformados Segmentos Industriales Uso Final

MATERIAS PRIMAS

Disponibilidades a costo competitivo

MERCADO

Mercado local compatible con escalas de producción ó posibilidad de exportación

ESCALA Y GAMA

Escala y gama competitivos: mercado local o estructura globalizada

CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO TECNOLOGÍA

INNOVACIÓN

Disponibilidad de Recursos Financieros Capacidad de absorción y desenvolvimiento tecnológicos La innovación constante es el factor de competitividad

ASPECTOS DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA La estructuración de los Industria Petroquímica se basa en mecanismos de comando jerárquicos definidos por atributos: • ACCESO A MATERIA PRIMA EN CONDICIONES FAVORABLES • EFICIENCIA TECNOLÓGICA DE PROCESOS • ACCESO A RECURSOS FINANCIEROS • DESARROLLO COMERCIAL • GRADO DE EXPANSIÓN INTERNACIONAL • ELEVADAS INVERSIONES EN I+D

Aspectos de la Industria Petroquímica • Magnitud de inversiones requiere estudios especializados de mercado. • Identificación de la oportunidad de negocio e identificación del mercado potencial - Documento soporte de decisión • Documento que requiere balances de oferta y demanda regionalizados, que permitan CONTINUAR O NO, hacia la siguiente etapa “Estudio de Ingeniería Conceptual

LA INTEGRACIÓN COMO FORMA DE AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD

N I V E L D E

I N T E G R A C I O N

Extracción y Refino

Refinerías

Plantas de GN

Nafta 1ª Generación Petroquímica

Centrales Petroquímicas Etileno

2ª Generación Petroquímica

Industria de Transformación Industria en General

Etano

Propileno

Reforma

Crackers

Metanol

Otros

Propano

Etileno

Propileno

Productores de Resinas / Otros Productos de 2ª Generación PE

PP

Otros

Transformación de Plásticos y Otras industrias Embalajes

Piezas

Películas

Bolsas Plásticas

Otros

Minorista, Automotora, Alimentos, Bebidas, Construcción Civil, Plásticos y Otras Industrias

LA INTEGRACIÓN COMO FORMA DE AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD Los complejos petroquímicos optimizan el uso de servicios, logística y los beneficios de la economía de escala.

COMPLEJO PETROQUÍMICO DE CAMACARÍ (BAHÍA, BRASIL)

MORÓN

EL JOSE TRINIDAD Y TOBAGO

CARTAGENA

EL TABLAZO

BARRANCABERMEJA

SAO PAULO BAHIA

BOLIVIA

RIO DE JANEIRO RIO GRANDE DO SUL

CONCEPCIÓN

SAN LORENZO

ENSENADA PUNTA ARENAS

BAHIA BLANCA

PETROQUÍMICA EN AMÉRICA LATINA + T&T

Países

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Trinidad & Tobago Venezuela Total General

Número de Proyectos en América Latina y Número de Plantas Trinidad & Tobago Petroquímicas Operando 38 166 13 13 41 1 2 27 301

7 42 3 2 8 8 3 4 82

BIENES

CONSULTORÍA E INGENIERÍA INGENIERÍA CONCEPTUAL INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN

BOMBAS; RECIPIENTES DE PRESION; COMPRESORES; TUBERÍAS Y ACCESORIOS; GENERADORES ELÉCTRICOS; INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MEDICIÓN; CALDEROS Y HORNOS; TORRES DE INSTALACION EXTRACCION; EQUIPOS DE LABORATORIO

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS INSUMOS AGUA-VAPOR AIRE QUÍMICOS

COSTO DE OPORTUNIDAD (EXPORTACIÓN DE MATERIA SPRIMAS)

MATERIAS PRIMAS PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (YPFB); METANO; ETANO; BUTANO; PROPANO

PETROQUÍMICA BÁSICA Y DE SEGUNDA GENRACIÓN (PRODUCTOS INTERMEDIOS)

TECLES MONTACARGAS EQUIPO SOLDADURA PRENSA HIDRÁULICA TORNOS FRESADORAS HERRAMIENTAS COMPRESORES

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO GRÚAS PALAS MECANICAS RETROEXCAVADORA ROOLERS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS MAMANO DE OBRA CALIFICADA

TRANSPORTE (CAMIONES, CISTERNAS, BARCOS, FERROVIARIOS)

FINANCIAMIENTO ESTRUCTURAS CAPITAL

SOPORTE PARA I & D: GOBIERNO IMPUESTOS LEYES FINANCIAMIENTO

INSTITUTO DE DESARROLLO TECNOLOGICO, UNIVERSIDADES, EMPRESAS, ETC. DESARROLLO y/o MEJORAS DE PRODUCCIÓN, PROCESOS, ETC.

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS TECNOLOGÍAS LICENCIAS

CLASIFICACIÓN • Transformar los hidrocarburos vírgenes en productos con una reactividad química más elevada, como por ejemplo el metano, etano, propano, butanos, pentanos, hexanos etc., que son las parafinas que contiene el gas y el petróleo, y convertirlos a gas de síntesis, etileno, propileno, butilenos, butadieno, isopreno, y a los aromáticos BTX.

• Incorporar al gas de síntesis, olefinas y a los aromáticos obtenidos en la primera etapa otros heteroátomos tales como el cloro, el oxígeno, el nitrógeno, etc., obteniéndose así productos intermedios de segunda generación. Un caso es el etileno, que al reaccionar con oxígeno produce oxido de etileno.

• Efectuar en esta etapa las operaciones finales que forman los productos de consumo. Para ello se precisan las formaciones particulares de modo que sus propiedades correspondan a los usos que prevén. Continuando con el ejemplo del oxido de etileno en esta etapa se forman los Glicoles( MEG, DEG y TEG)

LA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS La clasificación tradicional de los productos petroquímicos está en función a la posición dentro de la cadena productiva: – Básicos: etileno, propileno, butadieno, benceno, orto y para-xilenos, metanol, etc. – Intermedios: etilbenceno, octanol, anhídrido ftálico, óxido de etileno, cumeno, DCE/MVC, etc. – Finales: polietilenos, polipropileno, nylon, acrilatos, PET, etc.; son productos entregados al mercado transformador que fabrica los productos para consumo de los clientes finales.

CLASIFICACION DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS TERMINADOS

1. Los plásticos. 2. Las fibras sintéticas. 3. Los cauchos sintéticos o elastómeros. 4. Los detergentes. 5. Los Fertilizantes Nitrogenados.

PLÁSTICOS •

•

El nombre de “plásticos” se debe a la propiedad que tienen de ser deformables por plasticidad (frente a la elasticidad) bajo la influencia del calor y/o la presión. Hay tres grandes familias de plásticos: los termoplásticos, los termoendurecibles y los poliuretanos.

Aplicaciones de los plásticos Termoplásticos (50% del consumo mundial aprox.).

Películas fotográficas, bolsas, films de embalaje, tuberías, canalizaciones, construcción, muebles, juguetes, aislamientos, electrónica, PVCs para revestimientos, válvulas, flores artificiales, botas, etc.

Termoendurecibles

Aislamientos eléctricos, paneles decorativos, utensilios domésticos, etc.

Poliuretanos

Productos con apariencia de vidrio, espumas extraligeras, etc.

FIBRAS SINTÉTICAS •

• •

Se obtienen por hilado de sustancias fundidas. La primera que se comercializó fue el nailon, en 1938, desde entonces el aumento de la demanda no ha dejado de crecer. Por el volumen de su producción, representan la segunda materia en importancia de la Petroquímica, tras los plásticos. Hay tres grandes familias de fibras: las poliamidas, los poliésteres y las acrílicas.

Aplicaciones de las fibras sintéticas Poliamidas

Lencería fina, alfombras, cortinas, trajes de baño, recubrimiento interior de neumáticos, etc.

Poliésteres

Trajes, corbatas, impermeables, visillos, alfombras, etc.

Acrílicas

Sustituyen a la lana: ovillos y moquetas, entre otros usos.

CAUCHO SINTÉTICO Y ELASTÓMEROS • El suministrador principal de la industria del automóvil, en un elemento tan fundamental como los neumáticos. • También se emplean para el calzado y la construcción de recubrimientos de terrazas y tejados. DETERGENTES • Sus usos principales están centrados en el hogar, en forma de polvos, escamas o líquidos que sirven para lavar la ropa y la vajilla. • Se fabrican a base de productos biodegradables, que son rápidamente destruidos por los microorganismos que viven en el agua.

- FERTILIZANTES

FERTILIZANTES NITROGENADOS • El ácido sulfúrico, los fosfatos y la síntesis del amoniaco, han puesto en circulación una gama muy amplia de abonos químicos que mejoran el rendimiento de la agricultura. • La Petroquímica, mediante el suministro de hidrógeno a bajo precio para la producción de amoniaco, contribuye a promover el empleo masivo del nitrógeno asimilable en sus tres variantes: nitratos, sulfatos y urea y la infinidad de abonos complejos (NPK). • Además, la Petroquímica proporciona a la agricultura productos fitosanitarios tales como herbicidas, fungicidas e insecticidas.

POLÍTICA NACIONAL DE INDUSTRIALIZACION DE LA PETROQUÍMICA EN BOLIVIA

ESTADO

Políticas de Industrialización de los Hidrocarburos

Valor agregado

Superar el modelo primario de país exportador de materias primas

Empleo Desarrollo tecnológico

XPP-12

ARTÍCULO 363, PARÁGRAFO I CPE

EBIH, es una empresa autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del Ministerio del ramo y de YPFB, que actúa en el marco de la política estatal de hidrocarburos. EBIH será responsable de ejecutar, en representación del Estado y dentro de su territorio, la industrialización de los hidrocarburos

D.S. 368

EBIH, es responsable de cambiar el patrón primario exportador de los hidrocarburos, desarrollando la industrialización de hidrocarburos buscando un mayor valor agregado, que abastezca con prioridad la demanda de productos de industrialización del mercado nacional y la exportación de los excedentes, en el marco de la Política Nacional de Hidrocarburos.

Decreto Supremo 368 Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE) EMPRESA

BOLI VI ANA

Autárquica de derecho público

DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS

Autonomía de gestión: administrativa, técnica, legal y económica Patrimonio propio y es de duración indefinida Funciona de acuerdo a su Estatuto Orgánico y de acuerdo a la normativa nacional de administración de recursos públicos

MISIÓN "Somos la empresa responsable de cambiar el patrón primario exportador de los hidrocarburos, desarrollando su industrialización para darles un mayor valor agregado y así contribuir al crecimiento soberano del país”

VISIÓN Abastecer con prioridad la demanda nacional y exportando los excedentes de productos industrializados derivados de los hidrocarburos, y no exportar ningún hidrocarburo sin darle valor agregado."

• Desarrollar la industrialización de hidrocarburos. • Realizar el análisis de las mejores alternativas para el país respecto a cada uno de los proyectos de industrialización de hidrocarburos. • Promover, formular y ejecutar estudios, planes y proyectos de industrialización de hidrocarburos. • Instalar, implementar, poner en marcha, operar y administrar complejos petroquímicos y plantas industriales de hidrocarburos. • Impulsar la implementación de programas de apoyo a la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías. • Promover y estimular las relaciones interinstitucionales para el acceso a nuevas tecnologías y mercados. • Gestionar en coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, acuerdos y memorandums de entendimiento para promover y desarrollar la industrialización de hidrocarburos.

COCHABAMBA

TARIJA

COMPLEJOS PETROQUÍMICOS IDENTIFICADOS Complejo Petroquímico Amoniaco - Urea

Complejo Petroquímico del Metanol

Complejo Petroquímico de Olefinas

Complejo Petroquímico de Aromáticos

COMPLEJOS PETROQUÍMICOS BOLIVIANOS

Metano

Fertilizantes

Urea Gas de Síntesis

Amoniaco

Explosivos

Nitrato de Amonio

Metilaminas Formaldehido

Metanol

Resinas folmaldehicas

Ácido acético Gasolinas DME MTBE

Gas natural

Etano

Etileno VCM Oxi. Etileno

Tuberías y Accesorios

Polietileno

Geomembranas, Agrofilms y Bolsas

PVC

Kits de Polímero: Petrocasas

GLICOLES

Propileno

Polipropileno Poliacrilonitrilo Acrilonitrilo

GLP

Butileno

Resina SAN ABS

Butadieno

Polibutadieno Resina SBR

NAFTA

Poliestireno

Amon-Urea Metanol

Etil Benceno

Estireno

Benceno

Cumeno

Fenol

Resinas Fenólic.

OLEFINAS

Tolueno

Ciclohexano

Caprolacta.

Nylon 6

Aromáticos

Xileno

DMT

Empresa Boliviana de Industrialización de HidrocarburosTPA

Chip, Poliester

PET

ACTORES PARA EL DESARROLLO DE LA PETROQUÍMICA

ACTORES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PETROQUÍMICA EN BOLIVIA… • La industria petroquímica es una plataforma fundamental para el crecimiento y desarrollo de importantes cadenas industriales como son: textil-vestimenta; automotriz-transporte; electrónica; construcción; plásticos; alimentos; fertilizantes; farmacéutica y la industria química en general. CADENA DEL VALOR DE LA PETROQUIMICA

PETROQUIMICOS BASICOS

PETROQUIMICOS SECUNDARIOS (Intermedios)

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, ESTADO, LICENCIATES DE TECNOLOGIA, INVERSIONISTAS.

TRANSFORMACIÓN O MANUFACTURAS

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EMPRESA PRIVADA

INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA CADENA PETROQUÍMICA EN BOLIVIA… ¿QUÉ OFRECE? – Materias Primas a bajo costo – Competitividad a las Industrias manufacturas del rubro, mayores ganancias – Desarrollo de otras unidades productivas, la empresa privada tiene la ventaja de identificar estas unidades productivas, debido a que conoce las necesidades del mercado.

Pasos en el Desarrollo de la Petroquímica en Bolivia… LINEAS DE ACCIÓN DEL ESTADO 1. 2.

3. 4. 5.

Promover la conformación de Complejos Petroquímicos productivos. Desarrollar mecanismos de financiamiento e incentivos a las Unidades Productivas que formen parte del Complejo Petroquímico productivo. Gestiones para la apertura de mercados para productos nacionales. El Estado debe participar en la producción de productos estratégicos.: Petroquímica Básica e Intermedia. Promover la creación de instancias que se encarguen de la investigación y desarrollo en Industrialización Petroquímica.

Pasos en el Desarrollo de la Petroquímica en Bolivia… • Realizar “Estudios Especializados” a través de empresas internacionales, para identificar oportunidades de mercado de los productos petroquímicos y conocer su competitividad en los países de la región, Norte América, Asia y Europa. • Definición de la configuración tecnológica de los “Complejos Petroquímicos en Bolivia”.

Etapas de los Estudios CICLO DEL PROYECTO PRE-INVERSIÓN Visualización del Proyecto Estudio Prospectivo de Mercado Ingeniería Conceptual

INVERSIÓN Ingeniería Procura y Construcción (IPC) Operación y Mantenimiento (O&M)

CONCLUSIONES • El valor que tiene la Industria Petroquímica como primer eslabón de importantes cadenas productivas, abasteciendo oportunamente a la industria nacional con los insumos que ésta requiere, en condiciones de competitividad. • Es necesario promover el alineamiento institucional pública y privado para crear las condiciones del desarrollo de la Industria Petroquímica en Bolivia.

CONCLUSIONES • Se debe identificar intereses y objetivos comunes para iniciar el trabajo conjunto entre las Industrias (Cámaras de Industria de Bolivia) y la EBIH, para generar demanda de los productos petroquímicos a bajo costo y promover la competitividad de la industria manufacturera nacional. • Se requiere promover la transferencia tecnológica a través de la participación de industrias petroquímicas extranjeras.

2022 2018 Se ha incrementado y cualificado los cuadros técnicos, de expertos e investigadores de alto nivel.

2015 Constituir dos Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Hidrocarburos y Petroquímica.

El 100% de los Proyectos Tecnológicos hasta el nivel de Ingeniería Básica son desarrollados por YPFB y la EBIH por si solo o en sociedad con pares de C&T.

2025 El 30% de la inversión de la EBIH y YPFB que involucra proyectos de Ingeniería Procura y Construcción - IPC se ejecuta de manera directa o en sociedad con pares.

METAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

METAS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

2025 Cambiar el patrón exportador:

Industrialización y manufactura de materiales plásticos: Materia prima, productos de conpolímeros y resinas sumo interno y para su exportación. transformación en Bolivia. Industria de Fertilizantes. Petroquímica Básica con Implementación: Complejos Petroquímicos de AmoniacoUrea, Metanol, Olefinas y Aromáticos.

2015

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PLAN DE GOBIERNO: Plan de Vivienda, Programa Mi Agua, Plan de Seguridad Alimentaria, Industrialización del Litio, generación de empleo, etc.

Hidrocarburos con Valor Agregado. Industrialización de los hidrocarburos.

Más información… Página web de la EBIH www.ebih.gob.bo Síguenos en Facebook www.facebook.com/ebih.gob.bo

GRACIAS!!!