Liderazgo en productos comestibles
Lima Metropolitana 2015
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El informe Liderazgo en productos comestibles 2015, forma parte del portafolio de estudios multiclientes y es una publicación de Ipsos Perú.
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: Javier Álvarez (
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Ejecución del estudio Ventas
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Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-18193 Editado e impreso por Ipsos Perú Av. Reducto 1363 Lima 18 – Perú Telf. (51-1) 610-0100 Fax: (51-1) 610-0191 www.ipsos.pe
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Contenido RESUMEN EJECUTIVO UNIVERSO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO CATEGORÍAS EVALUADAS PENETRACIÓN EN HOGARES • Penetración de productos comestibles • Consumo habitual de productos comestibles FRECUENCIA DE CONSUMO • Frecuencia de consumo de productos comestibles LIDERAZGO DE MARCAS Abarrotes • Aceite vegetal • Aceite de oliva • Achocolatados • Avena • Arroz • Azúcar • Cocoa • Conservas de pescado • Fideos • Harina • Hojuelas de maíz
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5 9 11 12 13 14 16 17 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
• • • • • •
Mermelada Pan de molde blanco Pan de molde integral Sémola Sopa en sobre instantánea Menestras
Bebidas • Agua mineral sin gas • Bebidas rehidratantes • Café para pasar • Café instantáneo • Gaseosa regular • Jugos envasados • Refresco en sobre • Té, manzanilla, anís Embutidos • Chorizo • Jamón • Salchicha / Hot dog Condimentos y salsas • Condimentos o especies
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Contenido • Crema de ají • Crema de huancaína • Cubos de caldo • Kétchup • Mayonesa envasada • Mostaza • Pasta de tomate • Sal • Sillao • Vinagre • Tuco (condimento) Golosinas y postres • Frutas en conservas • Galletas dulces • Galletas saladas • Gelatina
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58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
• Helados Lácteos • Leche chocolatada • Leche condensada • Leche evaporada • Leche fresca • Mantequilla o margarina • Queso fresco • Queso Edam • Yogurt regular CONSUMO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS PERFIL DE LA ENTREVISTADA • Perfil demográfico FICHA TÉCNICA ASPECTOS LEGALES
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 87 89 91
RESUMEN EJECUTIVO
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Resumen ejecutivo Presentación El informe de “Liderazgo de productos comestibles”, que cada año elabora Ipsos Perú, tiene por objetivo principal conocer los hábitos de consumo de las principales categorías de abarrotes, bebidas, condimentos, salsas, golosinas, postres, lácteos y embutidos en los hogares de todos los NSE de Lima Metropolitana. La información que se presenta se recogió a través de 710 encuestas personales cara a cara y entrevistas telefóncias entre el 5 y el 20 de Noviembre del 2015. En total fueron evaluadas 53 categorías de consumo en el hogar (las cuales han ido variando todos los años), entrevistando a amas de casa, por ser quienes deciden en su mayoría las compras del hogar. El estudio evalúa para cada una de las categorías los siguientes indicadores: frecuencia de consumo y marca consumida en el hogar. Se sabe también que en promedio son 40 categorías (dentro de las evaluadas) las que se utilizan en el hogar limeño, variando según el NSE, en los niveles A, B y C el promedio es de 41 categorías, en el D son 38 y en el E son 35. Universo de estudio En Lima Metropolitana existen 2 millones 422 mil hogares, de los cuales el 5.2% pertenece al NSE A, 20% al NSE B, 40.4% al NSE C, 25.7% al NSE D y 8.7% al NSE E. Penetración en hogares Cabe resaltar que se considera como consumo habitual de una categoría si es consumida al menos una vez al mes. De acuerdo a ello se han clasificado las diferentes categorías como productos de alta, mediana y baja penetración. Los productos con mayor penetración (más de 60%) son los de primera necesidad como arroz, sal, aceite, menestras, azúcar, fideos, avena, leche evaporada, queso fresco, entre otros. Mientras que en la categoría de mediana penetración encontramos los productos consumidos por un rango de 30% a 59% en los hogares limeños, aquí resaltan el café instantáneo, la sémola, las galletas dulces, gaseosas regulares, mermelada, vinagre, entre otros. Por otro lado, los productos con menor penetración (menos de 30%) son el queso Edam, las sopas instantáneas, frutas en conservas, Ketchup, Chorizo y refrescos en sobre. 6
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Resumen ejecutivo Frecuencia de consumo Los productos más consumidos en el rango de todos los días o por lo menos una vez por semana son el arroz, la sal, menestras, azúcar, aceite vegetal, leche evaporada, avena, fideos, infusiones y condimentos o especies, los menos consumidos dentro del mismo rango son los refrescos en sobre, las frutas en conserva, mostaza, chorizo, ketchup, sopas instantáneas , pan de molde, queso Edam, leche condensada y los helados. Liderazgo de marcas Todas las categorías han sido divididas en 6 rubros, (A) abarrotes, (B) bebidas, (C) condimentos y salsas, (G) golosinas y postres, (L) lácteos y (E) embutidos. De las 53 categorías evaluadas, existen 17 que tienen una marca de liderazgo indiscutible, estas son aquellas que sobrepasan por 40 puntos porcentuales o más a su competidor más cercano, se presentan en el siguiente cuadro con los productos ordenados de mayor a menor diferencia porcentual respecto a la competencia de su categoría:
Mayonesa envasada Alacena
Gloria
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Aji-nomen
D´Onofrio
Leche fresca
7
Sopa en sobre
Helados
Tuco Sibarita
Cocoa
Crema de huancaína
Winter´s
Salchicha / Hotdog San Fernando
Leche evaporada
Alacena
Leche condensada
Nestlé
Hojuelas de maíz
Cubos de caldo
Yogurt regular
Ángel
Maggi
Gloria
Gloria
Queso Edam Laive
Sal Emsal
Leche chocolatada
Gloria
Pan de molde Bimbo
Resumen ejecutivo Cabe mencionar que las categorías de arroz, azúcar y queso fresco, la compra a granel - sin marca sigue siendo la preferida de las amas de casa. Así mismo el aceite de oliva, el jamón y la sal son productos que no tienen una marca habitual en una considerable cantidad de hogares.
Abarrotes: De las 7 primeras categorías que más se consumen en todos los hogares de Lima Metropolitana, 6 pertenecen a este rubro. Las marcas más consolidadas son Winter´s en la categoría de, en la categoría de hojuelas de maíz se consolida Ángel, en pan de molde blanco está Bimbo y en sopa en sobre la marca Aji-no-men. Bebidas: Frugos lidera la categoría de jugos envasados, en bebidas Inca Kola y Cielo en aguas embotelladas sin gas. En refrescos en sobre Negrita iguala a Kanú y se posicionan como líderes de la categoría. Embutidos: San Fernando lidera las categorías de chorizo, jamón y Salchicha / Hot dog, teniendo más de la mitad de mercado en esta última. Condimientos y salsas: En este rubro resalta el caso de Alacena, que despunta en la categoría de mayonesa con una distancia de 81 puntos porcentuales de su competencia, esta marca también lidera las categorías de crema de ají, crema de huancaína, ketchup y mayonesa envasada. También son líderes de categoría Maggi en los cubos de caldo y Sibarita en los condimentos y especies. Postres y golosinas: Resalta el caso de D´Onofrio, líder indiscutible, quien supera por más de 80 puntos porcentuales a su más cercano competidor. Las demás categorías se mantienen similares a la de años anteriores. Lácteos: Gloria logra posicionarse en la mayoría de productos, despuntando en leche chocolatada, leche evaporada, leche fresca y yogurt natural. Nestlé, logra protagonismo únicamente en leche condensada.
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UNIVERSO DE ESTUDIO
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Universo de estudio Universo de estudio
Hogares que consumen al menos una categoría
Población de estudio
10
100%
NSE
Hogares de LM 2015
NSE A
125,952
NSE B
484,432
NSE C
978,554
NSE D
622,496
NSE E
210,728
Total
2’422,162
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El ama de casa es quien organiza y/o realiza las labores domésticas, decide la compra de alimentos y otros productos básicos y se encarga de distribuir la realización de tareas y labores entre los miembros del hogar.
Fuente: Estadística Poblacional 2015 (Ipsos Perú) * La persona entrevistada en cada hogar es el ama de casa. Se asume una ama de cada por hogar
•
Achocolatados
•
Avena
•
Arroz
•
Azúcar
• •
Cocoa Conservas de pescado
•
Fideos
•
Harina doméstica
•
Hojuelas de maíz
•
Menestras
• •
Mermelada Pan de molde integral Pan de molde blanco
• • •
11
Sémola Sopa en sobre instantánea
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•
Café para pasar
•
Café instantáneo
•
Gaseosa regular
•
Jugos envasados
• •
Refresco en sobre Infusiones (té, manzanilla, anís)
•
Condimentos
•
Cubos de caldo
•
Crema de ají
•
Crema de huancaína
•
Kétchup
•
Mayonesa
•
Mostaza
•
Pasta de tomate
•
Sal
•
Sillao
•
Tuco
•
Vinagre
• • •
Fruta en conservas Galletas dulces (paquetes) Galletas saladas (paquetes)
•
Gelatina
•
Helados
Lácteos
Aceite de oliva
Agua sin gas Bebidas rehidratantes
Embutidos
•
• •
Golosinas y postres
Aceite vegetal
Condimentos y salsas
•
Bebidas
Abarrotes
Categorías evaluadas •
Leche chocolatada
•
Leche evaporada
•
Leche fresca
• •
Leche condensada Mantequilla o margarina / Manteca
•
Queso fresco
•
Queso Edam
•
Yogurt regular
•
Chorizo
•
Jamón
•
Salchicha / Hot-dog
PENETRACIÓN EN HOGARES
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PENETRACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES
Alta, media y baja penetración PRODUCTOS DE ALTO NIVEL DE PENETRACIÓN (CONSUMIDO POR MÁS DEL 60% DE HOGARES) (A) Arroz (C) Sal (A) Aceite vegetal (A) Menestras (A) Azúcar
(A) Fideos (A) Avena (L) Leche evaporada (L) Queso fresco (B) Té, Manzanilla, Anis
(C) Condimentos o especias (L) Yogurt regular (No light) (A) Conservas de pescado (L) Mantequilla o Margarina/ Manteca (G) Gelatina
(C) Sillao (G) Galletas saladas (paquetes) (B) Agua sin gas (+ de 1L o paquete) (A) Hojuelas de maíz (cereales)
PRODUCTOS DE MEDIANO NIVEL DE PENETRACIÓN (CONSUMIDO POR UN RANGO ENTRE 30% A 59% DE HOGARES) (B) Café Instantáneo (A) Sémola (G) Galletas dulces (paquetes) (B) Gaseosa regular (Más de 1 L) (A) Mermelada (C) Vinagre (C) Crema de Huancaína
(C) Tuco (condimento) (A) Harina doméstica (E) Jamón (L) Leche fresca (A) Cocoa (E) Salchicha / Hot-dog (C) Mayonesa envasada
(L) Achocolatados (No cocoa) (C) Crema de Ají (A) Aceite de oliva (B) Café para pasar (C) Cubos de caldo (C) Pasta de tomate (sin carne) (G) Helados
(A) Pan de molde integral (B) Jugos envasados (B) Bebidas rehidratantes (L) Leche chocolatada (L) Leche condensada (A) Pan de molde blanco
PRODUCTOS DE BAJO NIVEL DE PENETRACIÓN (CONSUMIDO POR MENOS DEL 30% DE HOGARES) (L) Queso Edam (A) Sopas en sobre o instantáneas
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(G) Fruta en conservas (C) Ketchup
(E) Chorizo (C) Mostaza
(B) Refrescos en sobre
PENETRACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES CATEGORÍAS
2010 %
2015 %
PRODUCTOS
CATEGORÍAS
2010 %
2015 %
Arroz
A
99%
99%
Mantequilla o Margarina/ Manteca
L
81%
75%
Sal
C
99%
99%
Gelatina
G
67%
69%
Aceite vegetal
A
99%
98%
Sillao
C
71%
66%
Menestras
A
93%
97%
Galletas saladas (paquetes)
G
36%
65%
Azúcar
A
99%
96%
Agua sin gas (+ de 1L o paquete)
B
29%
61%
Fideos
A
96%
95%
Hojuelas de maíz (cereales)
A
35%
61%
Avena
A
80%
91%
Café Instantáneo
B
46%
59%
Leche evaporada
L
91%
89%
Sémola
A
*
55%
Queso fresco
L
81%
89%
Galletas dulces (paquetes)
G
22%
54%
Té, Manzanilla, Anis
B
82%
86%
Gaseosa regular (No Light – más de 1 L)
B
67%
54%
Condimentos o especias
C
80%
83%
Mermelada
A
41%
54%
Yogurt regular (No light)
L
73%
81%
Vinagre
C
*
52%
Conservas de pescado
A
73%
77%
Crema de Huancaína
C
*
50%
PRODUCTOS
P1. ¿Consume en su hogar al menos una vez al mes las siguiente categorías? Base: Total de amas de casa entrevistadas (710) (A) Abarrotes, (B) Bebidas, (C) Condimentos y salsas, (E) Embutidos, (G) Golosinas y postres, (L) Lácteos * Categoría no evaluada 14
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Descenso significativo
Aumento significativo
PENETRACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES CATEGORÍAS
2010 %
2015 %
Helados
L
54%
37%
49%
Pan de molde integral
A
14%
36%
40%
48%
Jugos envasados
B
39%
34%
L
23%
47%
Bebidas rehidratantes
B
*
33%
Cocoa
B
48%
46%
Leche chocolatada
B
16%
33%
Salchicha / Hot-dog
E
41%
46%
Leche condensada
B
11%
30%
Mayonesa envasada
C
34%
46%
Pan de molde blanco
A
15%
30%
Queso Edam
L
23%
27%
Achocolatados (No cocoa)
B
24%
45%
Sopas en sobre o instantáneas
A
18%
27%
Crema de Ají
C
*
44%
Fruta en conservas
G
16%
25%
Aceite de oliva
A
16%
43%
Ketchup
C
15%
24%
Café para pasar
B
19%
42%
Chorizo
E
12%
23%
Cubos de caldo
C
59%
41%
Mostaza
C
10%
17%
Pasta de tomate (sin carne)
C
30%
40%
Refrescos en sobre
B
32%
8%
CATEGORÍAS
2010 %
2015 %
Tuco (condimento)
A
48%
50%
Harina doméstica
A
48%
Jamón
E
Leche fresca
PRODUCTOS
PRODUCTOS
P1. ¿Consume en su hogar al menos una vez al mes las siguiente categorías? Base: Total de amas de casa entrevistadas (710) (A) Abarrotes, (B) Bebidas, (C) Condimentos y salsas, (E) Embutidos, (G) Golosinas y postres, (L) Lácteos * Categoría no evaluada 15
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Descenso significativo
Aumento significativo
FRECUENCIA DE CONSUMO
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FRECUENCIA DE CONSUMO
ABARROTES CONSUMO HABITUAL DIARIO / VARIAS VECES POR SEMANA %
SEMANAL %
QUINCENAL / MENSUAL %
OCASIONAL %
NUNCA %
Aceite vegetal
86%
5%
7%
1%
1%
Aceite de oliva
30%
5%
8%
15%
42%
Achocolatados (No cocoa / Polvo para mezclar)
25%
8%
12%
22%
33%
Avena
77%
8%
6%
5%
4%
Arroz
97%
2%
0%
1%
0%
Azúcar
95%
0%
1%
2%
2%
Cocoa
26%
9%
11%
26%
28%
Conservas de pescado
35%
26%
16%
16%
7%
Fideos
57%
26%
12%
4%
1%
PRODUCTOS
P1. De acuerdo a las siguientes opciones, ¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar…? Base: Total de amas de casa entrevistadas (710) 17
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FRECUENCIA DE CONSUMO
ABARROTES CONSUMO HABITUAL DIARIO / VARIAS VECES POR SEMANA %
SEMANAL %
QUINCENAL / MENSUAL %
OCASIONAL %
NUNCA %
Harina doméstica
14%
13%
22%
32%
19%
Hojuelas de maíz (cereales)
41%
11%
9%
18%
21%
Mermelada
29%
11%
14%
28%
18%
Menestras
78%
17%
2%
2%
1%
Pan de molde blanco
9%
7%
14%
30%
40%
Pan de molde integral
16%
8%
12%
28%
36%
Sémola
21%
20%
14%
27%
18%
Sopas en sobre o instantáneas
8%
8%
11%
22%
51%
PRODUCTOS
P1. De acuerdo a las siguientes opciones, ¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar…? Base: Total de amas de casa entrevistadas (710) 18
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FRECUENCIA DE CONSUMO
BEBIDAS CONSUMO HABITUAL DIARIO / VARIAS VECES POR SEMANA %
SEMANAL %
QUINCENAL / MENSUAL %
OCASIONAL %
NUNCA %
Agua sin gas (+ de 1L o paquete)
47%
7%
7%
14%
25%
Bebidas rehidratantes
17%
7%
9%
27%
39%
Café para pasar
25%
8%
9%
20%
38%
Café Instantáneo
45%
8%
6%
19%
22%
Gaseosa regular (No Light – más de 1 L)
18%
22%
14%
26%
20%
Jugos envasados
14%
10%
10%
27%
39%
Refrescos en sobre
3%
3%
2%
13%
79%
Té, Manzanilla, Anis
74%
9%
3%
9%
5%
PRODUCTOS
P1. De acuerdo a las siguientes opciones, ¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar…? Base: Total de amas de casa entrevistadas (710) 19
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FRECUENCIA DE CONSUMO
CONDIMENTOS Y SALSAS CONSUMO HABITUAL DIARIO / VARIAS VECES POR SEMANA %
SEMANAL %
QUINCENAL / MENSUAL %
OCASIONAL %
NUNCA %
Condimentos o especias
77%
4%
2%
10%
7%
Cubos de caldo
31%
5%
5%
16%
43%
Crema de Ají
23%
11%
10%
22%
33%
Crema de Huancaína
11%
15%
24%
22%
27%
Ketchup
9%
5%
10%
26%
50%
Mayonesa envasada
12%
16%
18%
33%
21%
Mostaza
6%
4%
7%
29%
54%
Pasta de tomate (sin carne)
10%
16%
14%
17%
43%
Sal
98%
1%
1%
1%
0%
Sillao
19%
22%
25%
26%
8%
Tuco (condimento)
24%
14%
12%
21%
29%
Vinagre
21%
15%
16%
33%
14%
PRODUCTOS
P1. De acuerdo a las siguientes opciones, ¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar…? Base: Total de amas de casa entrevistadas (710) 20
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FRECUENCIA DE CONSUMO
GOLOSINAS Y POSTRES CONSUMO HABITUAL DIARIO / VARIAS VECES POR SEMANA %
SEMANAL %
QUINCENAL / MENSUAL %
OCASIONAL %
NUNCA %
Fruta en conservas
6%
3%
16%
35%
39%
Galletas dulces (paquetes)
29%
12%
13%
26%
20%
Galletas saladas (paquetes)
31%
22%
12%
24%
11%
Gelatina
32%
18%
19%
22%
9%
Helados
10%
9%
18%
45%
17%
PRODUCTOS
P1. De acuerdo a las siguientes opciones, ¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar…? Base: Total de amas de casa entrevistadas (710) 21
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FRECUENCIA DE CONSUMO
LÁCTEOS CONSUMO HABITUAL DIARIO / VARIAS VECES POR SEMANA %
SEMANAL %
QUINCENAL / MENSUAL %
OCASIONAL %
NUNCA %
Leche chocolatada
10%
10%
13%
28%
39%
Leche evaporada
78%
7%
4%
4%
7%
Leche fresca
29%
10%
8%
20%
33%
Leche condensada
10%
8%
55%
27%
0%
Mantequilla o Margarina/ Manteca
52%
13%
10%
16%
9%
Queso fresco
59%
19%
11%
8%
3%
Queso Edam
9%
8%
10%
22%
50%
Yogurt regular (No light)
55%
15%
11%
8%
10%
PRODUCTOS
P1. De acuerdo a las siguientes opciones, ¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar…? Base: Total de amas de casa entrevistadas (710) 22
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FRECUENCIA DE CONSUMO
EMBUTIDOS CONSUMO HABITUAL DIARIO / VARIAS VECES POR SEMANA %
SEMANAL %
QUINCENAL / MENSUAL %
OCASIONAL %
NUNCA %
Chorizo
3%
7%
13%
29%
47%
Jamón
22%
14%
12%
24%
28%
Salchicha / Hot-dog
16%
15%
15%
27%
27%
PRODUCTOS
P1. De acuerdo a las siguientes opciones, ¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar…? Base: Total de amas de casa entrevistadas (710) 23
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LIDERAZGO DE MARCAS
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ABARROTES
Aceite vegetal (98%): Primor es primero en la categoría, sobretodo en los NSE A, B y C, seguido de Cocinero con mayor menciones en el NSE E. Marcas más consumidas Principales Respuestas 37% 30% 34% 33%
Primor
Ideal D'Leite
Capri Cil
Marca
18% 21% 17% 17%
Cocinero Sao
Marcas más consumidas por NSE
8% 10% 8% 10% 6% 8% 5% 7% 6% 6% 6% 4% 5% 10% 8% 9% 3% 3% 6% 5%
Primor Cocinero Sao Ideal Deleite Capri Cil Alpa Otros No precisa Base:
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A %
37% 18% 8% 6% 6% 5% 3% 2% 10% 5% 694
54% 7% 7% 5% 0% 5% 0% 0% 10% 12% 111
B %
NSE C %
D %
E %
52% 12% 6% 6% 1% 3% 1% 0% 16% 2% 133
38% 19% 9% 6% 6% 4% 4% 1% 11% 2% 152
30% 19% 9% 6% 8% 8% 2% 5% 6% 7% 161
19% 24% 3% 4% 11% 2% 8% 4% 11% 13% 137
Total: 100% vertical
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (694) 26
Total 2015 %
Aceite de oliva (43%): El Olivar es el líder de la categoría. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
E %
43%
41%
42%
35%
26%
6%
5%
11%
6%
0%
5%
45
6%
6%
5%
3%
Virgen
2%
1%
0%
3%
5%
6%
Olivos del Sur
2%
3%
4%
1%
0%
0%
Carbonell Otros
2%
5%
1%
2%
0%
0%
22%
20%
26%
22%
17%
9%
No precisa
20%
18%
17%
13%
33%
55%
331
93
97
72
45
24
El Olivar
40%
Primor
7%
Extra Virgen
Marca
7% 3%
* 5% 1%
Extra virgen *
Virgen * *
Carbonell
D %
A %
47% 44%
Primor
Olivos del Sur
B %
NSE C %
Total 2015 %
40%
El Olivar
2%
2%
Base:
8% 3%
Total: 100% vertical
2% 6% 11%
2015
2014
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (331) * Marca no mencionada 27
© 2015 Ipsos.
Achocolatados (45%): Milo sigue liderando la categoría, seguido de Nesquik que sigue con tendencia negativa. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
50%
Marca
56%
Milo
50% Milo Nesquik Winter's Sol del Cusco Chocolisto Nestlé No precisa
42% 17% 23%
Nesquik
Winter´s
39% 39%
Base:
13% 11% 7% 10%
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (284) © 2015 Ipsos.
A %
50% 17% 13% 5% 1% 1% 13% 284
54% 19% 4% 7% 0% 1% 15% 50
B %
NSE C %
D %
E %
46% 13% 15% 6% 3% 0% 17% 49
45% 16% 15% 7% 0% 1% 16% 74
56% 21% 12% 2% 2% 0% 7% 65
61% 9% 13% 8% 4% 0% 5% 46
Total: 100% vertical
2015
28
Total 2015 %
Avena (91%): 3 Ositos mantiene el primero puesto en la categoría, mientras que Quaker reduce menciones este año. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
52% 47% 47% 43%
3 Ositos
Marca 3 Ositos Quaker (El abuelito) Santa Catalina Angel Grano de Oro A granel – sin marca Otros No precisa
36% 41% 38% 33%
Quaker
3%
Santa Catalina
7% 8% 11%
Base:
Total 2015 %
A %
53% 29% 3% 2% 1% 4% 0% 2% 629
32% 54% 1% 2% 3% 2% 1% 3% 86
B %
NSE C %
D %
E %
42% 43% 7% 0% 1% 1% 1% 2% 114
58% 25% 1% 2% 0% 3% 2% 2% 144
53% 23% 4% 3% 0% 5% 0% 1% 156
51% 28% 4% 0% 2% 6% 0% 2% 129
Total: 100% vertical
9 de cada 10 hogares con madres casadas o convivientes consumen Avena 2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (629) 29
© 2015 Ipsos.
Arroz (99%): Costeño lidera la categoría, con más cantidad de menciones en los NSE A, B y C. Por otro lado, los NSE D y E consumen más arroz a granel - sin marca. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
29% 25% 22% 24%
Costeño
Marca Costeño Caserito Paisana Pacasmayo Samßn Faraón Otros A granel - sin marca No precisa
7% 3% 6% 4%
Paisana
7%
Caserito
3% 1% 3%
Base:
4%
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (697) * Marca no mencionada © 2015 Ipsos.
A %
29% 7% 7% 4% 4% 3% 12% 29% 5% 697
63% 0% 7% 1% 1% 2% 17% 4% 5% 112
B %
NSE C %
D %
E %
46% 4% 14% 3% 3% 2% 14% 9% 5% 132
33% 7% 6% 4% 6% 4% 15% 20% 5% 156
16% 10% 4% 5% 2% 2% 9% 49% 3% 161
9% 10% 2% 7% 2% 1% 8% 57% 4% 136
Total: 100% vertical
Pacasmayo ** *
30
Total 2015 %
Azúcar (96%): El liderazgo es compartido por varias marcas, pero la mitad de hogares consumen azúcar a granel – sin marca, sobre todo en los NSE C, D y E. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Cartavio
1%
Marcas más consumidas por NSE
5%
Marca
3%
Paramonga
Casa grande
Costeño
Metro
5% 5% 5% 3%
Paramonga Cartavio Casa Grande Costeño Metro Dulfina / dulcina Pomalca Bell's Otros Granel No precisa
4% 1% 4% 4% 4% 5% 5% 5%
Base:
3% 4% 3% 4%
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (668) © 2015 Ipsos.
A %
5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 7% 48% 17% 668
14% 7% 0% 9% 7% 7% 4% 8% 13% 9% 22% 104
B %
NSE C %
D %
E %
14% 6% 1% 8% 6% 4% 5% 1% 14% 22% 19% 118
3% 7% 6% 4% 4% 4% 2% 3% 5% 44% 18% 151
3% 2% 5% 0% 2% 1% 0% 0% 6% 67% 14% 160
1% 0% 4% 1% 0% 1% 1% 0% 4% 72% 16% 135
Total: 100% vertical
2015
31
Total 2015 %
Cocoa(46%): Winter´s mantiene el liderazgo de la categoría. Marcas más consumidas Principales Respuestas 74% 70% 74% 77%
Winter's
Marca Winter's Curazao Cusco Nesquik D'onofrio Milo Sol del Cusco Otros Granel – sin marca No precisa
12% 19% 16% 12%
Curazao
Cusco
Marcas más consumidas por NSE
2% 4% 3% 1%
Base:
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (324) © 2015 Ipsos.
A %
74% 12% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 6% 324
54% 24% 8% 0% 0% 6% 0% 2% 0% 6% 37
B %
NSE C %
D %
E %
67% 12% 3% 9% 05 4% 4% 0% 0% 1% 53
83% 10% 2% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 2% 63
76% 12% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 7% 86
61% 12% 1% 0% 1% 0% 0% 4% 3% 18% 85
Total: 100% vertical
2015
32
Total 2015 %
Conservas de pescado(77%): Florida y Fanny se posicionan como líderes en la categoría, Cabe resaltar que Fanny tiene tendencia negativa este año. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
25% 21% 19%
Florida
Marca Florida Fanny Gloria A-1 Campomar Incamar Real Tottus Compass Otros Granel No precisa
23%
Fanny
32% 23%
Gloria
10% 7% 15% 7%
A-1
12% 15%
Base:
6%
Campomar
18% 17%
2014
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (547) © 2015 Ipsos.
A %
25% 23% 10% 7% 6% 5% 2% 2% 2% 3% 0% 11% 547
30% 12% 12% 7% 14% 1% 3% 2% 1% 3% 0% 10% 101
B %
NSE C %
D %
E %
40% 17% 3% 4% 8% 4% 5% 3% 4% 1% 0% 6% 105
21% 28% 9% 11% 7% 8% 2% 2% 1% 2% 0% 5% 122
24% 20% 16% 4% 2% 3% 0% 1% 1% 6% 1% 18% 118
15% 25% 10% 5% 5% 3% 0% 0% 1% 4% 0% 28% 101
Total: 100% vertical 2015
33
Total 2015 %
Fideos (95%): El líder de la categoría es Don Vittorio quien logra mayor cantidad de menciones en los NSE A, B y C, mientras que Anita se posiciona en el D y E. Marcas más consumidas Principales Respuestas 31% 31%
Don Vittorio
Marcas más consumidas por NSE
37% 43%
Marca
21% 23% 21%
Anita 8%
Don Vittorio Anita Molitalia Alianza Lavaggi Nicolini Otros Granel – sin marca No precisa
12% 16% 17% 16%
Molitalia 7%
Lavaggi
Alianza
Nicolini
15% 10% 11%
7% 5% 7% 8% 5% 4% 5% 7%
Base:
© 2015 Ipsos.
A %
37% 21% 12% 7% 7% 5% 5% 2% 4% 674
47% 2% 18% 2% 3% 19% 3% 1% 5% 110
B %
NSE C %
D %
E %
48% 4% 18% 6% 5% 7% 8% 0% 4% 126
47% 14% 15% 8% 4% 4% 5% 1% 2% 148
25% 32% 7% 8% 12% 3% 7% 3% 3% 161
17% 47% 7% 3% 8% 2% 6% 3% 7% 129
Total: 100% vertical
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (674) 34
Total 2015 %
Harina (49%): Blanca flor sigue liderando la categoría, seguido de Favorita y Molitalia. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
40% 42%
Blanca Flor
Marca
30% 23% 18% 19% 22%
Favorita
Blanca Flor Favorita Molitalia Santa Rosa Nicolini Anita Blanca Nieve Preferida Otros Granel – sin marca No precisa
34% 16% 22% 24%
Molitalia 9%
Santa Rosa
Nicolini
3% 2% 5% 4%
Base:
3% 2% 2% 6%
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (358) © 2015 Ipsos.
A %
40% 18% 16% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 10% 6% 358
47% 13% 20% 5% 10% 0% 0% 2% 1% 0% 2% 66
B %
NSE C %
D %
E %
51% 17% 14% 4% 1% 0% 2% 1% 3% 6% 1% 73
41% 19% 20% 4% 4% 1% 1% 0% 1% 9% 0% 73
35% 16% 12% 4% 3% 2% 0% 2% 0% 13% 13% 78
21% 21% 10% 0% 1% 1% 0% 0% 5% 21% 20% 68
Total: 100% vertical
2015
35
Total 2015 %
Hojuelas de maíz (61%): La categoría la lidera Ángel. Marcas más consumidas Principales Respuestas 63% 64%
Ángel
Corn Flakes
Kellogg's
Marcas más consumidas por NSE
Marca
71% 67%
Angel Corn Flakes Kellogg's Nestlé Zucosos 3 Ositos Otros Granel – sin marca No precisa
11% 15% 7% 5% 3% 4% 3% 9%
Base: 2%
Nestlé
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (418) © 2015 Ipsos.
A %
63% 11% 3% 2% 1% 1% 1% 4% 14% 418
47% 15% 10% 11% 0% 0% 7% 1% 9% 70
B %
NSE C %
D %
E %
53% 12% 10% 6% 0% 1% 5% 1% 12% 79
73% 14% 2% 0% 1% 0% 4% 4% 2% 98
59% 9% 1% 1% 0% 1% 1% 4% 24% 92
54% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 7% 35% 79
Total: 100% vertical
8% 5% 4%
2015
36
Total 2015 %
Mermelada (54%): Fanny es primero en la categoría, seguido de cerca por Gloria. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
39%
Marca
49%
Fanny
41% 39%
Fanny Gloria Florida A-1 Hecha en casa - Casera Metro Wong Compass Compass Universal Otros Granel – sin marca No precisa
30% 22% 24% 28%
Gloria
9% 11% 13% 15%
Florida
8% 12% 14%
A-1
Base:
7%
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (372) 37
© 2015 Ipsos.
Total 2015 %
A %
39% 30% 9% 8% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 372
30% 27% 5% 19% 1% 1% 5% 0% 0% 0% 5% 1% 6% 64
B %
NSE C %
D %
E %
37% 28% 14% 9% 1% 2% 3% 0% 0% 0% 7% 3% 0% 78
40% 28% 7% 11% 6% 1% 0% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 89
36% 35% 13% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 10% 72
46% 29% 5% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 5% 2% 11% 69
Total: 100% vertical
Pan de molde blanco (30%): El liderazgo de la marca lo mantiene Bimbo. Marcas más consumidas Principales Respuestas 55% 59% 64% 66%
Bimbo
Marca Bimbo Pyc Unión Tottus Metro Otros Granel – sin marca No precisa
15% 19% 23% 18%
PYC
Unión
Marcas más consumidas por NSE
10% 9%
Base:
5% 4%
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (218) © 2015 Ipsos.
A %
55% 15% 10% 2% 2% 4% 4% 7% 218
61% 11% 6% 0% 1% 15% 0% 6% 57
B %
NSE C %
D %
E %
64% 17% 4% 0% 7% 4% 1% 3% 47
53% 23% 14% 3% 0% 3% 4% 0% 45
57% 7% 10% 0% 0% 6% 7% 13% 39
34% 0% 10% 4% 0% 0% 15% 37% 30
Total: 100% vertical
2015
38
Total 2015 %
Pan de molde integral (36%): Nuevamente se observa el liderazgo de Bimbo. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
50%
Bimbo
Marca
56% 56%
Bimbo Pyc Unión Metro Tottus Wong Don mamino Hecha en casa - Casera Otros Granel – sin marca No precisa
15%
PYC
17% 22%
9%
Unión
9%
9%
Base:
Total 2015 %
A %
46% 10% 9% 3% 2% 1% 1% 1% 2% 7% 9% 289
47% 11% 16% 4% 1% 6% 8% 0% 1% 1% 5% 73
B %
NSE C %
D %
E %
57% 12% 8% 6% 0% 2% 1% 2% 4% 1% 2% 75
45% 9% 15% 3% 5% 0% 0% 0% 5% 9% 0% 48
41% 10% 4% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 6% 20% 58
28% 4% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 22% 32% 35
Total: 100% vertical
2015
2014
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (289) 39
© 2015 Ipsos.
Sémola (55%): El liderazgo de la categoría lo tiene Molitalia. Marcas más consumidas Principales Respuestas 52%
Molitalia
Marca
57%
Molitalia Nicolini Anita Don Vittorio MarcoPolo Lavaggi Alianza Benotti Otros Granel – sin marca No precisa
17%
Nicolini
Anita
Marcas más consumidas por NSE
22%
4% 1%
3% Don Vittorio *
Base:
2015
2014
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (383) * Marca no mencionada 40
© 2015 Ipsos.
Total 2015 %
A %
52% 17% 4% 3% 1% 1% 1% 1% 0% 13% 4% 383
47% 25% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 23% 40
B %
NSE C %
D %
E %
56% 18% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 9% 9% 5% 64
62% 14% 3% 6% 3% 0% 0% 0% 3% 9% 0% 72
44% 18% 6% 2% 0% 3% 1% 1% 1% 20% 4% 113
43% 21% 7% 2% 0% 1% 3% 1% 1% 14% 7% 94
Total: 100% vertical
Sopa en sobre (27%): Aji-no-men mantiene el liderazgo de la categoría. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
77% 86%
Aji-no-men
Marca
83% 74%
Aji-no-men Maggi Knorr Aji-no-moto Maruchan Ramen Otros No precisa
7%
Maggi
5% 11%
13%
Base: 3%
Knorr
5%
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (187) © 2015 Ipsos.
A %
77% 7% 3% 2% 1% 1% 1% 8% 187
59% 12% 9% 0% 12% 5% 0% 3% 22
B %
NSE C %
D %
E %
68% 9% 6% 4% 4% 0% 0% 9% 32
81% 2% 4% 2% 0% 2% 0% 9% 38
82% 10% 0% 3% 0% 0% 2% 3% 47
74% 7% 2% 0% 0% 0% 2% 15% 48
Total: 100% vertical
4% 4%
41
Total 2015 %
Menestras (97%): Costeño es primero en la categoría, seguido de Paisana. Una gran cantidad de hogares compra menestras a granel – sin marca. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
Marca
12%
Costeño
6%
Costeño Paisana La Serranita Hoja redonda Metro Bell's Tesoro del campo Otros Granel – sin marca No precisa
12%
3%
Paisana
2%
Base: 6%
2015
2014
2010
© 2015 Ipsos.
A %
12% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 66% 12% 687
40% 8% 4% 3% 1% 1% 1% 5% 20% 17% 109
Casi la totalidad de hogares con madres casadas o convivientes consumen menestras en el hogar
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (687) 42
Total 2015 %
B %
NSE C %
D %
E %
24% 6% 1% 2% 3% 1% 1% 7% 42% 13% 131
13% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 5% 67% 11% 151
3% 0% 1% 0% 1% 2% 0% 0% 81% 12% 161
2% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 81% 13% 135
Total: 100% vertical
BEBIDAS
Agua sin gas (61%): La categoría es liderada por Cielo con mayor presencia en los NSE C, D y E. San Luis lo sigue de cerca con más menciones en el A y B. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
47%
Marca
50%
Cielo
54%
Cielo San Luis San Mateo Agua Vida Granel No precisa
41% 27% 29%
San Luis
29%
Base: 40%
17% 15% 12%
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (424) 44
© 2015 Ipsos.
A %
47% 27% 20% 2% 1% 3% 424
40% 38% 21% 1% 0% 0% 88
B %
NSE C %
D %
E %
32% 37% 24% 3% 0% 3% 94
43% 28% 21% 1% 1% 4% 103
59% 18% 19% 2% 2% 0% 84
69% 18% 6% 0% 0% 7% 55
Total: 100% vertical
20%
San Mateo
Total 2015 %
Bebidas rehidratantes (33%): El liderazgo lo sigue manteniendo Sporade, aunque el NSE A tiene preferencia por Gatorade. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
45%
Marca
53%
Sporade
51%
Sporade Gatorade Powerade Fruti Flex Electrolight Otros No precisa
37% 31% 37%
Gatorade
35%
Base:
51%
Total 2015 %
A %
45% 31% 4% 1% 1% 2% 16% 216
26% 54% 12% 0% 0% 0% 8% 42
B %
NSE C %
D %
E %
41% 32% 4% 3% 3% 5% 12% 46
42% 38% 8% 0% 0% 2% 10% 43
54% 20% 0% 0% 0% 2% 24% 52
49% 16% 4% 0% 0% 0% 31% 33
Total: 100% vertical 4%
Powerade
3% 8% 9% 2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (216) 45
© 2015 Ipsos.
Café para pasar (42%): Cafetal sigue liderando la categoría. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
49%
Cafetal
57%
Marca 68% Cafetal Nescafé Altomayo Chanchamayo Kirma Britt Valdez Villarica Colcafé Monterrey Otros Granel No precisa
12%
Nescafé
2%
* 11%
Altomayo
18%
17% 3%
Chanchamayo
9%
Base:
4%
2015
2014
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (297) * Marca no mencionada 46
© 2015 Ipsos.
Total 2015 %
A %
49% 12% 11% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 7% 10% 0% 297
50% 7% 10% 1% 0% 1% 9% 0% 1% 0% 16% 1% 4% 58
B %
NSE C %
D %
E %
58% 9% 9% 0% 0% 3% 1% 1% 0% 0% 12% 7% 0% 76
51% 12% 11% 4% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 9% 10% 0% 71
41% 13% 12% 4% 3% 3% 0% 1% 0% 3% 5% 14% 1% 49
33% 21% 14% 7% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 16% 0% 43
Total: 100% vertical
Café instantáneo (59%): Nescafé despunta en la categoría y se posiciona como líder. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
47% 39% 43%
Nescafé
Marca 55% Nescafé Kirma Altomayo Ecco Cafetal Valdez Mónaco Gourmet Colcafé Otros No precisa
22% 25%
Kirma
32% 23% 14% 12% 12% 13%
Altomayo
Ecco
7% 5%
Base:
* * 2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (438) © 2015 Ipsos.
A %
47% 22% 14% 7% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 438
46% 21% 10% 5% 3% 8% 2% 0% 0% 2% 3% 81
B %
NSE C %
D %
E %
50% 21% 12% 3% 1% 4% 1% 0% 3% 3% 2% 92
48% 20% 13% 9% 2% 0% 0% 2% 1% 2% 3% 93
44% 26% 15% 6% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 5% 96
41% 24% 15% 10% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 7% 76
Total: 100% vertical
2015
47
Total 2015 %
Gaseosa regular (54%): Categoría muy estable en cuanto a preferencia de marcas, donde el liderazgo indiscutible lo ostenta Inca Kola. Marcas más consumidas Principales Respuestas 57% 53% 58% 54%
Inca Kola
Marca
26% 27% 22% 23%
Coca-Cola Kola Real
6% 9% 7% 4%
Pepsi
2% 3% 6% 9%
Fanta
Marcas más consumidas por NSE
* *
Inca Kola Coca-Cola Kola Real Guaraná Fanta Pepsi Sprite Sabor de Oro Otros No precisa
2% 1%
Guaraná
2% 3% 2% 3%
Base:
© 2015 Ipsos.
A %
57% 26% 6% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 366
51% 38% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 3% 3% 56
B %
NSE C %
D %
E %
57% 29% 2% 3% 0% 2% 3% 0% 1% 3% 79
56% 27% 7% 1% 3% 0% 2% 0% 2% 2% 76
61% 23% 2% 3% 3% 4% 0% 2% 0% 2% 86
48% 17% 17% 4% 0% 0% 1% 5% 7% 1% 69
Total: 100% vertical
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (366) * Marca no mencionada 48
Total 2015 %
Jugos envasados (34%): El líder de la categoría es Frugos, que sigue con tendencia negativa, mientras que Pulp se mantiene estable y Gloria gana consumidores. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
50%
Frugos
Pulp
Gloria
Marca
57% 59% 60%
Frugos Pulp Gloria Tampico Watts Laive Cifrut Selva Del Valle Bella Holandesa Otros No precisa
13% 16% 18% 9%
12% 7% 7% 11% 5%
Tampico
10% 6% 10%
Base:
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (231) 49
© 2015 Ipsos.
Total 2015 %
A %
50% 13% 10% 5% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 2% 8% 231
40% 13% 13% 3% 11% 8% 0% 4% 0% 0% 3% 5% 45
B %
NSE C %
D %
E %
47% 1% 13% 7% 8% 7% 4% 4% 0% 3% 0% 6% 40
53% 12% 9% 8% 4% 3% 2% 0% 3% 0% 4% 2% 48
50% 18% 11% 2% 2% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 14% 57
49% 23% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 16% 41
Total: 100% vertical
Refrescos en sobre (8%): El mercado no tiene un líder que prime. Por otro lado, Kanú desciende en el 2015. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
32%
Negrita
Marca
27% 33% Negrita Kanú Zuko Royal Universal Clight No precisa
30%
Kanú
40% 36% 16%
Zuko
Base:
16%
11% 12% 5%
2015
2014
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (56) 50
© 2015 Ipsos.
A %
32% 30% 16% 11% 3% 1% 7% 56
24% 27% 25% 0% 0% 24% 0% 8
B %
NSE C %
D %
E %
26% 13% 31% 9% 21% 0% 0% 8
20% 62% 0% 9% 0% 0% 9% 7
41% 20% 17% 18% 0% 0% 4% 18
30% 22% 26% 0% 0% 0% 22% 15
Total: 100% vertical
19%
Royal
Total 2015 %
Té, manzanilla, anís (86%): La categoría se encuentra compartida por Herbi y McCollin’s. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
38% 36% 43% 35%
Herbi
Marca Herbi McCollins Hornimans Huyro Wawasana Otros Granel No precisa
34% 40%
Mc Colin's
Hornimans
31% 34%
5% 6% 7%
Base:
12%
9% 7% 3%
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (617) 51
© 2015 Ipsos.
A %
38% 34% 5% 4% 1% 1% 3% 14% 617
16% 47% 18% 2% 3% 6% 0% 8% 104
B %
NSE C %
D %
E %
29% 37% 11% 8% 0% 5% 5% 5% 122
39% 45% 3% 4% 2% 2% 3% 2% 135
40% 25% 1% 1% 0% 1% 3% 29% 139
49% 6% 0% 1% 0% 0% 3% 41% 117
Total: 100% vertical
4%
Huyro
Total 2015 %
EMBUTIDOS
Chorizo (23%): El líder en la categoría es San Fernando, principalmente en los NSE C, D y E. Seguido de Otto Kunz, con más menciones en el A y B. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
33%
San Fernando
Marca
32% 16% San Fernando Otto Kunz Braedt La Segoviana Razzeto Cerde±a La Preferida Otros Granel No precisa
13%
Otto Kunz
13% 22% 10%
Braedt
11% 13%
Base: 8%
La Segoviana
2015
2014
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (165) * Marca no mencionada © 2015 Ipsos.
A %
33% 13% 10% 8% 3% 2% 2% 4% 6% 19% 165
6% 27% 25% 12% 0% 0% 0% 6% 2% 22% 35
B %
NSE C %
D %
E %
13% 33% 19% 2% 7% 5% 2% 0% 7% 12% 41
43% 8% 8% 9% 2% 0% 0% 10% 4% 16% 34
46% 0% 2% 16% 0% 0% 4% 2% 8% 22% 31
25% 0% 3% 0% 0% 16% 6% 0% 12% 38% 24
Total: 100% vertical
3%
*
53
Total 2015 %
Jamón (48%): La mayor preferencia se la lleva San Fernando, que se posiciona principalmente en los NSE C, D y E. Marcas más consumidas Principales Respuestas 30% 34% 30%
San Fernando
Marca
12% 11% 16%
Otto Kunz
San Fernando Otto Kunz Braedt Cerde±a Laive Suizo La Segoviana La Preferida Otros Granel No precisa
11% 11% 9%
Braedt
Cerdeña
Marcas más consumidas por NSE
4% 3% 3%
Base:
3%
Laive
2014
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (339) © 2015 Ipsos.
A %
30% 12% 11% 4% 3% 2% 2% 2% 4% 6% 24% 339
18% 20% 29% 0% 4% 1% 0% 2% 10% 0% 16% 75
B %
NSE C %
D %
E %
9% 26% 18% 2% 3% 1% 8% 1% 8% 3% 21% 74
31% 10% 11% 6% 4% 2% 1% 2% 6% 4% 23% 71
41% 4% 5% 3% 0% 4% 0% 2% 3% 10% 28% 71
48% 1% 0% 8% 0% 2% 0% 3% 0% 12% 26% 48
Total: 100% vertical
10% 10%
2015
54
Total 2015 %
Salchicha / Hot dog (46%): San Fernando lidera la categoría con más menciones en el C, D y E. Marcas más consumidas Principales Respuestas
Marcas más consumidas por NSE
52%
San Fernando
43%
Marca
51%
Otto Kunz
7% 9% 6%
Breadt
7% 6% 9%
San Fernando Otto Kunz Braedt Suizo La Segoviana Laive Cerdeña Otros Granel No precisa
5%
Suizo
La Segoviana
* *
Base: 4% 2% 1%
2014
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (318) * Marca no mencionada © 2015 Ipsos.
A %
52% 7% 7% 5% 4% 3% 3% 5% 4% 10% 318
7% 31% 16% 6% 4% 10% 0% 8% 4% 14% 56
B %
NSE C %
D %
E %
31% 14% 17% 8% 5% 4% 1% 5% 3% 12% 72
57% 6% 4% 9% 5% 3% 3% 5% 1% 7% 73
69% 2% 3% 0% 2% 1% 2% 6% 6% 9% 64
57% 0% 4% 0% 0% 2% 5% 3% 13% 16% 53
Total: 100% vertical
2015
55
Total 2015 %
CONDIMENTOS Y SALSAS
Condimentos o especies (83%): El liderazgo de la categoría lo tiene mantiene Sibarita. Marcas más consumidas Principales Respuestas> 44% 47% 49% 45%
Sibarita
Marca Sibarita Aji-no-moto Maggi Lopeza Doña Gusta Panquita Cebra Otros Granel No precisa
22% 28% 30% 25%
Aji-no-moto
Maggi
Marcas más consumidas por NSE
5% 5% 5% 7%
Base:
Total 2015 %
A %
44% 22% 5% 4% 2% 1% 1% 2% 19% 0% 577
39% 23% 8% 0% 1% 0% 0% 17% 12% 0% 100
B %
NSE C %
D %
E %
52% 27% 3% 1% 0% 0% 2% 7% 8% 0% 109
48% 19% 2% 7% 1% 1% 1% 3% 18% 0% 132
36% 21% 9% 3% 3% 1% 0% 2% 25% 1% 130
34% 21% 3% 6% 2% 0% 0% 1% 30% 3% 106
Total: 100% vertical
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (577) 57
© 2015 Ipsos.
Crema de ají (44%): Alacena es primero en la categoría, seguido de Tarí. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE
50%
Marca
Alacena 55%
Alacena (Uchucuta) Tarí Hecha en casa - Casera Metro Wong Otros Granel No precisa
25%
Tarí 31%
Base:
Total 2015 %
A %
50% 25% 15% 2% 1% 2% 4% 1% 312
51% 31% 8% 4% 3% 1% 2% 0% 64
B %
NSE C %
D %
E %
51% 27% 10% 7% 2% 0% 3% 0% 66
52% 17% 23% 1% 0% 5% 1% 1% 74
50% 31% 9% 0% 0% 1% 8% 1% 68
40% 38% 5% 0% 0% 2% 15% 0% 40
Total: 100% vertical
2015
2014
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (312) 58
© 2015 Ipsos.
Crema de huancaína (50%): Alacena mantiene el liderazgo indiscutible de la categoría. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE
65%
Marca
Alacena 72%
Alacena Hecha en casa - Casera Tarí Provenzal Hellman's Wong Otros Granel
3%
Tarí
*
Base:
Total 2015 %
A %
65% 22% 3% 1% 0% 0% 1% 8% 341
85% 10% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 55
B %
NSE C %
D %
E %
82% 11% 2% 0% 0% 2% 1% 2% 58
60% 32% 5% 1% 1% 0% 1% 0% 96
65% 14% 2% 0% 0% 0% 1% 18% 74
51% 12% 3% 0% 0% 0% 0% 34% 58
Total: 100% vertical
2015
2014
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (341) * Marca no mencionada 59
© 2015 Ipsos.
Cubos de caldo (41%): Existe un claro liderazgo de Maggi que se mantiene estable año tras año, de lejos lo sigue Doña Gusta. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE
72%
Marca
65%
Maggi
69%
Maggi Doña Gusta Knorr Granel No precisa
82% 20% 24%
Doña Gusta
Base:
17%
5% 8% 12% 4%
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (298) 60
© 2015 Ipsos.
A %
72% 20% 5% 1% 2% 298
72% 12% 16% 0% 0% 49
B %
NSE C %
D %
E %
77% 13% 9% 0% 1% 52
68% 19% 7% 0% 6% 53
75% 22% 1% 2% 0% 77
67% 31% 1% 1% 0% 67
Total: 100% vertical
12%
Knorr
Total 2015 %
Kétuchp (24%): La mayor preferencia de marca la recibe Alacena. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Libby's
D %
E %
37%
51%
42%
50%
14%
11%
16%
12%
12%
5%
0%
10%
1%
10%
13%
8%
10%
Heinz
3%
3%
7%
2%
0%
0%
Hellman's
2%
8%
2%
2%
2%
0%
Alpesa
2%
0%
2%
2%
3%
0%
Tarí Otros
2% 4%
0% 11%
0% 6%
3% 7%
0% 0%
0% 0%
Granel
2%
0%
2%
2%
0%
10%
20%
24%
8%
15%
32%
66%
173
45
45
40
28
15
A %
Alacena
44%
11% 10% 15% 20%
Libby's
Maggi
10%
Marca
18%
Maggi
B %
NSE C %
Total 2015 %
44% 39% 40% 39%
Alacena
Heinz
Marcas más consumidas por NSE
10% 11% 3% 5% 9% 10%
No precisa Base:
Total: 100% vertical
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (173) 61
© 2015 Ipsos.
Mayonesa envasada (46%): Alacena se posiciona como el líder indiscutible de la categoría. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE
85% 86% 91% 89%
Alacena
Hellmann's
Alacena Hellmann's Hecha en casa - Casera Maggi Otros Granel No precisa
4% 5% 2% 3% 1%
Maggi
Marca
Base:
6% 3% 3%
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (321) © 2015 Ipsos.
A %
85% 4% 2% 1% 1% 1% 6% 321
84% 7% 0% 1% 3% 0% 5% 65
B %
NSE C %
D %
E %
87% 6% 1% 2% 3% 0% 1% 63
90% 4% 4% 1% 1% 0% 0% 75
85% 3% 0% 0% 0% 2% 10% 63
69% 0% 0% 1% 0% 4% 26% 55
Total: 100% vertical
2015
62
Total 2015 %
Mostaza (17%): Aunque no hay un líder indiscutible, el primero puesto lo tiene Libby’s, seguido de Alacena, Maggi y Hellmann´s. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE
29% 29% 32% 38%
Total 2015 %
A %
29% 13% 12% 10% 3% 2% 1% 1% 8% 18% 143
46% 9% 12% 6% 0% 1% 0% 0% 0% 23% 49
Libby's
Marca Libby's Alacena Maggi Hellmann's Dijon Heinz Fanny Kellogg's Granel No precisa
13%
Alacena * * 12% 28%
Maggi
19% 2% 10% 17%
Hellmann's
Base: 24%
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (143) * Marca no mencionada © 2015 Ipsos.
D %
E %
32% 3% 15% 22% 5% 11% 0% 5% 5% 2% 31
37% 19% 13% 6% 5% 0% 3% 0% 5% 13% 31
4% 20% 8% 7% 0% 0% 0% 0% 24% 37% 18
0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 22% 61% 14
Total: 100% vertical
4%
63
B %
NSE C %
Pasta de tomate (40%): Categoría liderada por Pomarola. Observamos que Maggi sigue con tendencia negativa mientras que Don Vittorio crece. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE
47% 54% 49% 43%
Pomarola
Marca Pomarola Maggi Don Vittorio Molitalia La rojita Hecha en casa - Casera Salsati Otros Granel No precisa
20% 24% 27% 23%
Maggi
8% 1%
Don Vittorio *
Molitalia
Base:
7% 11% 10% 10%
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (286) *Marca no mencionada © 2015 Ipsos.
A %
47% 20% 8% 7% 6% 3% 2% 7% 0% 0% 286
31% 39% 9% 3% 11% 1% 2% 2% 0% 2% 66
B %
NSE C %
D %
E %
34% 21% 15% 9% 11% 5% 0% 5% 0% 0% 55
47% 20% 4% 6% 9% 4% 2% 8% 0% 0% 65
59% 19% 8% 8% 0% 0% 2% 4% 0% 0% 59
56% 12% 7% 8% 5% 0% 0% 7% 5% 0% 41
Total: 100% vertical
2015
64
Total 2015 %
Sal (99%): Existe un claro liderazgo de Emsal. Sin embargo se observa que casi la mitad de hogares no tiene una marca habitual. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE
49% 44% 43%
Yodada
7% 3% 4% 4%
Marina
6% 9% 7% 3%
De Mesa
Marca
58%
Emsal
Emsal Yodada Marina De Mesa Purasal Sal de Cocina Sal de mara MISAL Bells Otros Granel No precisa
5% 1% 3% 2%
Base:
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (704) 65
© 2015 Ipsos.
Total 2015 %
A %
49% 7% 6% 5% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 23% 704
40% 4% 5% 8% 1% 0% 3% 0% 1% 3% 0% 35% 116
B %
NSE C %
D %
E %
48% 5% 8% 5% 3% 1% 4% 2% 1% 1% 0% 22% 136
56% 10% 6% 6% 1% 3% 1% 1% 1% 2% 0% 13% 153
44% 6% 5% 4% 4% 2% 0% 1% 0% 1% 3% 30% 163
39% 7% 6% 2% 7% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 36% 136
Total: 100% vertical
Sillao (66%): La categoría la lidera Kiko, sobretodo en los NSE C, D y E, lo sigue muy de cerca Aji-no-Sillao con más menciones en el A y B. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE
37% 39%
Kiko
Marca 52%
44%
Kiko Aji-no-sillao Tito Aji-no-moto Chino Niko Sibarita Bells Otros Granel No precisa
32% 39%
Aji-no-Sillao
24% 26% 9% 6% 5%
Tito
17%
Aji-no-moto
3% 1%
Base:
2015
© 2015 Ipsos.
A %
37% 32% 9% 3% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 11% 462
23% 45% 9% 3% 3% 0% 0% 0% 4% 0% 13% 82
B %
NSE C %
D %
E %
25% 42% 9% 2% 1% 1% 0% 0% 9% 0% 11% 90
45% 31% 6% 5% 1% 0% 1% 0% 4% 1% 6% 102
38% 28% 14% 3% 2% 1% 0% 1% 0% 1% 12% 105
32% 20% 10% 0% 0% 2% 0% 0% 3% 4% 29% 83
Total: 100% vertical
* 2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (462) * Marca no mencionada 66
Total 2015 %
Vinagre (52%): La categoría tiene dos marcas que comparten el liderazgo, Venturo y Del Firme, teniendo el primero mayor posicionamiento en los NSE A y B. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE
31%
Venturo
31%
Marca
36% Venturo Del Firme Tito Florida Otros Granel No precisa
30%
Del Firme
33% 23% 14%
Tito
Base:
15%
2015
2014
2013
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (383) © 2015 Ipsos.
A %
31% 30% 14% 3% 10% 4% 8% 383
34% 18% 4% 5% 22% 1% 16% 77
B %
NSE C %
D %
E %
50% 22% 5% 4% 9% 0% 8% 73
37% 34% 7% 3% 13% 6% 0% 91
15% 34% 26% 0% 7% 3% 15% 83
9% 28% 29% 2% 3% 10% 19% 59
Total: 100% vertical
16%
67
Total 2015 %
Tuco (50%): Sibarita se posiciona como líder en la categoría. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE 69%
55%
Sibarita
Marca
71% 69% Sibarita Maggi Lopeza Tuco Molitalia Otros Granel No precisa
22% 30%
Maggi
21%
24% 3%
Lopeza
Base:
1%
* * 2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (343) * Marca no mencionada © 2015 Ipsos.
A %
69% 22% 3% 1% 1% 1% 2% 1% 343
30% 39% 0% 3% 1% 17% 0% 10% 52
B %
NSE C %
D %
E %
58% 27% 0% 0% 0% 10% 4% 1% 61
85% 7% 3% 1% 1% 0% 3% 0% 77
65% 33% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 80
52% 33% 8% 3% 0% 2% 2% 0% 73
Total: 100% vertical 2015
68
Total 2015 %
GOLOSINAS Y POSTRES
Frutas en conservas (25%): El liderazgo lo sigue manteniendo 2 Caballos, seguido de Aconcagua con mayor número de menciones en los NSE A y B. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE
43%
2 Caballos
45%
Marca
52% 2 Caballos Aconcagua Fanny Gloria Florida Bell's Otros No precisa
24%
Aconcagua
25% 25% 10%
Fanny
12% 4%
Base:
Gloria * * 2015
2014
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (181) * Marca no mencionada © 2015 Ipsos.
A %
43% 24% 10% 5% 2% 2% 3% 11% 181
16% 47% 5% 0% 0% 7% 5% 20% 32
B %
NSE C %
D %
E %
34% 48% 5% 0% 5% 2% 6% 0% 33
47% 31% 4% 7% 2% 0% 4% 5% 38
53% 6% 17% 3% 2% 3% 1% 15% 47
24% 10% 19% 8% 0% 0% 3% 36% 31
Total: 100% vertical
5%
70
Total 2015 %
Galletas dulces (paquetes) (54%): La categoría se encuentra compartida, sin embargo mayor número de menciones tiene la marca Vainilla Field. Marcas más consumidas Principales Respuestas> 20%
Vainilla
22% 20%
30%
Marca
13% 17% 15% 21%
Margarita
10%
Oreo 5%
Vainilla Field Margarita Oreo Casino Morochas Picaras Costa San Jorge Rellenitas Tentación Chips Ahoy Victoria (sin especificar) Coronita Otros No precisa
16% 16%
10% 15% 16% 16%
Casino
Morochas 2%
Picaras
Marcas más consumidas por NSE
1% 2% 0%
7% 10% 15% 7%
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (368) 71
© 2015 Ipsos.
Base:
Total 2015 %
A %
20% 13% 10% 10% 7% 7% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 6% 6% 368
20% 10% 9% 9% 2% 7% 6% 4% 0% 2% 3% 7% 1% 10% 10% 68
B %
NSE C %
D %
E %
24% 13% 10% 3% 5% 7% 4% 5% 0% 0% 1% 1% 5% 13% 9% 72
15% 15% 9% 5% 8% 6% 7% 6% 3% 3% 4% 3% 1% 6% 9% 83
19% 12% 8% 20% 10% 8% 2% 2% 7% 3% 0% 0% 0% 7% 1% 83
30% 7% 19% 13% 5% 2% 3% 4% 1% 6% 0% 2% 0% 8% 0% 62
Total: 100% vertical
Galletas saladas (paquetes) (65%): Soda Field mantiene el primer puesto en la preferencia de marca, lo sigue San Jorge y Ritz. Marcas más consumidas Principales Respuestas> 36% 38% 42% 41%
Soda Field
San Jorge
Ritz
Soda Victoria
Marcas más consumidas por NSE
Marca Soda Field San Jorge Ritz Soda Victoria Crisp Club Social Soda s/e Otros
21% 23% 21% 15% 16% 20% 12% 21%
Base:
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (456) © 2015 Ipsos.
A %
36% 21% 16% 5% 4% 4% 2% 12% 456
32% 29% 8% 3% 0% 4% 1% 23% 76
B %
NSE C %
D %
E %
38% 18% 10% 2% 1% 8% 2% 21% 83
37% 19% 15% 3% 6% 3% 2% 15% 105
32% 24% 22% 10% 5% 2% 2% 3% 108
37% 25% 18% 7% 3% 1% 1% 8% 84
Total: 100% vertical
5% 6% 9% 10%
2015
72
Total 2015 %
Gelatina (69%): El liderazgo de la categoría lo comparten Universal y Royal, de cerca los sigue Negrita. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE
35% 30%
Universal
Marca
30% 32% Universal Royal Negrita Otros Granel No precisa
26% 26%
Royal
32% 35%
Base:
26%
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (477) © 2015 Ipsos.
35% 26% 15% 6% 7% 11% 477
48% 26% 14% 1% 0% 11% 72
B %
D %
E %
35% 37% 17% 2% 5% 4% 90
40% 26% 14% 8% 4% 8% 111
33% 21% 14% 6% 9% 17% 113
17% 21% 20% 2% 20% 20% 91
2 de cada 3 hogares con madres casadas o convivientes consumen Gelatina por lo menos una vez al mes.
17% 15%
73
A %
NSE C %
Total: 100% vertical
15%
Negrita
Total 2015 %
Helados (37%): Se observa el liderazgo claro y contundente de D’Onofrio. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE 83% 86%
D'Onofrio
87% 3%
Artika
Marca
94%
5% 2% 2%
D'onofrio Artika Yamboli Lamborghini Fragola Otros Granel No precisa Base:
Total 2015 %
A %
83% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 9% 250
87% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 49
B %
NSE C %
D %
E %
77% 1% 2% 0% 3% 7% 0% 10% 60
93% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 2% 66
81% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 43
48% 4% 4% 0% 0% 4% 8% 32% 32
Total: 100% vertical
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (250) 74
© 2015 Ipsos.
LÁCTEOS
Leche chocolatada (33%): El liderazgo de la categoría lo mantiene Gloria. Marcas más consumidas Principales Respuestas> Gloria 44% 11% 9% 10%
Laive
Marcas más consumidas por NSE
53% 57% 54%
Marca Gloria Laive La Preferida Pura Vida Vigor Hecha en casa - Casera Winter's Otros No precisa
18%
10% 11% 14% 18%
La Preferida
6%
Pura Vida
Vigor 0
14% 16% 16%
Base:
3% 4% 4%
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (222) © 2015 Ipsos.
A %
53% 11% 10% 6% 3% 2% 2% 3% 10% 222
72% 14% 6% 6% 0% 0% 0% 1% 1% 39
B %
NSE C %
D %
E %
66% 11% 7% 7% 6% 3% 0% 0% 0% 32
49% 16% 14% 4% 2% 4% 3% 6% 2% 47
53% 7% 8% 1% 4% 0% 2% 3% 22% 56
45% 4% 5% 26% 0% 0% 0% 0% 20% 48
Total: 100% vertical
2015
76
Total 2015 %
1 de cada 3 hogares con madres casadas o convivientes consumen leche chocolatada
Leche condensada (30%): La categoría se encuentra liderada por Nestlé, muy de lejos Gloria obtiene la segunda posición en preferencia de marca. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE
67% 63%
Nestlé
Marca
80% 88% 22%
Gloria
22% 18%
Nestlé Gloria Laive Ideal Otros No precisa
12%
Base:
Total 2015 %
A %
67% 22% 3% 1% 0% 7% 197
75% 23% 0% 0% 0% 2% 37
B %
NSE C %
D %
E %
72% 14% 5% 3% 0% 6% 46
77% 21% 0% 0% 0% 2% 46
52% 27% 7% 0% 2% 12% 47
39% 26% 0% 6% 0% 29% 21
Total: 100% vertical
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (197) 77
© 2015 Ipsos.
Leche evaporada (89%): Gloria es la marca líder de la categoría.. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE
68%
Marca
72%
Gloria
69%
Gloria Ideal Pura Vida Laive Soy Vida Bonlé Otros No precisa
68% 9%
Ideal
12% 17% 16%
Base:
Total 2015 %
A %
68% 9% 8% 7% 3% 2% 2% 1% 638
58% 10% 5% 14% 1% 4% 8% 0% 104
B %
NSE C %
D %
E %
62% 11% 5% 14% 3% 3% 1% 1% 123
66% 11% 4% 7% 4% 2% 6% 0% 139
75% 7% 13% 1% 1% 0% 1% 2% 148
68% 7% 12% 2% 3% 0% 3% 5% 124
Total: 100% vertical
8%
Pura Vida
11%
9 de cada 10 madres casadas o convivientes consumen leche chocolatada
9% 8%
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (638) 78
© 2015 Ipsos.
Leche fresca (47%): Existe un claro liderazgo de Gloria. Entre la competencia, se observa una caída de Pura Vida. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE
65% 64% 65%
Gloria
Marca
55% Gloria Laive Vigor Pura Vida La Preferida Otros Granel No precisa
14% 11% 15%
Laive
22% 5% 12% 12%
Pura Vida
Base:
0%
Vigor
5% 6% 4% 3%
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (312) © 2015 Ipsos.
A %
65% 14% 5% 5% 2% 2% 3% 4% 312
74% 17% 0% 2% 3% 1% 0% 3% 49
B %
NSE C %
D %
E %
76% 15% 2% 3% 2% 1% 1% 0% 64
56% 21% 10% 3% 4% 2% 4% 0% 67
67% 75 3% 10% 0% 1% 2% 10% 75
65% 0% 4% 8% 0% 2% 7% 14% 57
Total: 100% vertical
2015
79
Total 2015 %
Mantequilla o margarina (75%): El share se comparte entre 5 marcas, entre las cuales, Gloria y Laive se posicionan más en el A, B y C, y Manty en el D y E. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Gloria
Dorina
Marcas más consumidas por NSE
19% 14% 16% 18%
Marca Gloria Dorina Manty Sello de Oro Laive La Danesa Otros Granel No precisa
17% 19% 22% 25%
Laive
16% 13% 14% 14%
Manty
16% 13% 14% 9%
Base:
23% 17% 16%
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (527) 80
© 2015 Ipsos.
A %
19% 17% 16% 16% 16% 5% 3% 1% 7% 527
28% 16% 3% 11% 27% 2% 5% 0% 8% 94
B %
NSE C %
D %
E %
23% 13% 6% 15% 30% 2% 3% 0% 8% 108
28% 18% 10% 15% 16% 5% 3% 1% 4% 121
7% 20% 29% 18% 7% 5% 6% 0% 8% 109
7% 12% 32% 18% 5% 8% 2% 4% 12% 95
Total: 100% vertical
16%
Sello de Oro
Total 2015 %
Queso fresco (89%): No hay un líder en la categoría, sólo una ligera preferencia de marca para Laive. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE
15% 16%
Laive
Marca
8% 17%
Gloria
Bonlé
Laive Gloria Bonlé Cajamarquino La florencia Otros Granel No precisa
5% 0% 0% 1%
4% 8% 8% 8%
Base:
Total 2015 %
A %
15% 5% 4% 1% 1% 2% 54% 18% 631
36% 7% 16% 0% 1% 4% 22% 14% 104
B %
NSE C %
D %
E %
29% 3% 9% 1% 0% 7% 35% 16% 119
16% 9% 4% 1% 1% 5% 47% 17% 143
5% 2% 0% 1% 0% 1% 72% 19% 147
3% 0% 0% 1% 0% 0% 73% 23% 118
Total: 100% vertical
9 de cada 10 hogares con madres casadas o convivientes consumen queso fresco 2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (631) 81
© 2015 Ipsos.
Queso edam (27%): Laive logra nuevamente el liderazgo de la categoría. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE
62%
Laive
Marca
69% 62%
Laive Bonlé Gloria Otto Kunz Otros Granel No precisa
17% 19% 22%
Bonlé 9%
Gloria
0%
Base:
8%
Total 2015 %
A %
62% 17% 9% 1% 2% 3% 6% 222
56% 23% 4% 0% 8% 0% 9% 72
B %
NSE C %
D %
E %
64% 19% 6% 2% 3% 0% 6% 74
67% 17% 11% 0% 0% 1% 4% 44
48% 15% 11% 0% 6% 14% 6% 25
62% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 7
Total: 100% vertical
2015
2014
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (222) 82
© 2015 Ipsos.
Yogurt regular (81%): Gloria es el líder año tras año en la categoría. Marcas más consumidas Principales Respuestas>
Marcas más consumidas por NSE
Marca
68% 75%
Gloria
69%
Gloria Laive Pura Vida Milkito Otros No precisa
70% 16% 12%
Laive
Base Real
14% 17%
13%
2015
2014
2013
2010
P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (554) © 2015 Ipsos.
68% 16% 4% 3% 5% 4% 554
57% 30% 0% 1% 5% 7% 89
B %
D %
E %
60% 19% 3% 4% 9% 5% 100
67% 19% 3% 5% 5% 1% 122
71% 12% 6% 3% 1% 7% 139
83% 4% 5% 0% 1% 7% 104
4 de cada 5 hogares con madres casadas o convivientes consumen yogurt regular
7% 10%
83
A %
NSE C %
Total: 100% vertical
4%
Pura Vida
Total 2015 %
CONSUMO DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
84
© 2015 Ipsos.
CONSUMO DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS ACHOCOLATADOS
COCOA
PAN DE MOLDE
HOJUELAS DE MAÍZ
• El 91% de hogares que consume este producto, consume también leche evaporada
• El 91% de hogares que consume cocoa, consume también leche evaporada
• El 70% de hogares que consume este proucto también consume jamón.
• El 92% que consume este producto consume también leche evaporada.
• El 66% que consume pan de molde, también consume mayonesa.
• El 85% que consume hojuelas de maíz, también consume yogurt regular.
Base: 284 amas de casa entrevistadas
CAFÉ INSTANTÁNEO • El 90% de hogares que consume este producto consume también leche evaporada. Base: 438 amas de casa entrevistadas 85
© 2015 Ipsos.
Base: 324 amas de casa entrevistadas
SALCHICHA / HOT DOG • El 62% que consume este producto consume también mayonesa.
Base: 318 amas de casa entrevistadas
Base: 218 amas de casa entrevistadas
Base: 418 amas de casa entrevistadas
PERFIL DEL ENTREVISTADO
86
© 2015 Ipsos.
Perfil demográfico de las amas de casa Tienen en promedio 40 años de edad y el 88% tiene hijos
El 30% es casada, el 39% es conviviente y el 16% es viuda.
El 86% se encarga de hacer las compras del hogar y el 89% cocina para el hogar
Base: Total de entrevistados (710) 87
© 2015 Ipsos.
3 es el número promedio de hijos y la edad promedio de los hijos es de 17 años
En promedio hay 2 hogares por vivienda y 1 de cada 3 amas de casa es a su vez “jefe de hogar”
Perfil demográfico El 96% tiene primaria completa, el 80% tiene secundaria completa y el 34% tiene estudios superiores completos.
2 de cada 5 tienen un producto o servicio en una entidad financiera.
1 de cada 3 cuenta con celular Smartphone, la misma cantidad con PC / Computadora y el 26% con Laptop. Base: Total de entrevistados (710) 88
© 2015 Ipsos.
El 46% tiene como ocupación principal su casa, el 13% es estudiante y el 30% trabaja (dependiente o independientemente).
El 65% es internauta, de las cuales el 94% se conecta por lo menos una vez a la semana.
FICHA TÉCNICA
89
© 2015 Ipsos.
Ficha técnica Objetivos del estudio
Recolección de datos
Conocer la penetración de algunos productos comestibles, estimar la
Método: Se realizaron entrevistas telefónicas y entrevistas cara a cara.
frecuencia de consumo, conocer el lugar habitual de compra y conocer la marca consumida habitualmente en hogares de Lima Metropolitana.
Diseño muestral Universo: Compuesto por amas de casa de NSE A, B, C, D y E, entre los 18 y
70 años de edad residentes en Lima Metropolitana. Muestra: En total, se tuvo una muestra de 710 amas de casa de 18 a 70 años. Margen de error: De acuerdo con la magnitud de la muestra y con un grado de confianza del 95%, el margen de error estimado es de 3.7% para los resultados totales. Cobertura Ámbito: El estudio cubrió el área de Lima Metropolitana.
90
Período del trabajo de campo: El trabajo de campo se realizó entre el 5 y el 20 de Noviembre del 2015.
Elaboración de la información Edición y codificación: Una vez culminada la recolección de datos, se procedió a efectuar la crítica de la información, con la finalidad de subsanar errores no muestrales ocurridos en campo y para asignar códigos a las respuestas para su posterior procesamiento. Procesamiento: El proceso de la información consistió en el ingreso y procesamiento automatizado de los datos, con el fin de detectar y corregir inconsistencias, y de realizar la correspondiente tabulación. Los resultados fueron ponderados de la siguiente manera:
Estadística: Se entrevistó 710 amas de casa de las cuales 117 son de NSE A,
Por NSE se ponderó con la siguiente distribución: NSE A = 4.7%, NSE B =
136 de NSE B; 157 de NSE C; 163 de NSE D; y 137 de NSE E.
17.8%, NSE C = 38.6%, NSE D = 27.9% y NSE E = 11.1%.
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ASPECTOS LEGALES
91
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Aspectos legales 1) Sólo se podrán difundir resultados de encuestas efectuadas por Ipsos Opinión y Mercado S.A. previa aprobación escrita de la
versión final de la pieza publicitaria o informativa por parte de un representante autorizado de la empresa. 2) Los datos deberán publicarse con una ficha técnica, la cual deberá incluir como mínimo la siguiente información: el universo de estudio, el tamaño de la muestra, el mes y año de la investigación y el nombre completo de la fuente: Ipsos Perú. 3) Sólo se podrá difundir resultados de carácter comparativo cuando hayan bases suficientes y diferencias significativas (prueba T o prueba Z) al 95% de confiabilidad. 4) No se podrá mencionar directamente a empresas o marcas de la competencia. Se deberán reemplazar por letras o números (Ej: marca A, marca B, marca C).
5) Si se emplea un gráfico estadístico, las escalas deberán ser las apropiadas para no generar una imagen distorsionada del resultado. 6) Ipsos Opinión y Mercado S.A. se reserva el derecho de rectificación en caso de que una difusión parcial o inapropiada de una encuesta pueda generar una imagen distorsionada de los resultados del estudio.
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Liderazgo en productos comestibles
Lima Metropolitana 2015
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