Guia de Presupuestos S10

S10 ERP

1

2

3 4

5

--Índice del Módulo de Presupuestos del S10 ERP-PRESUPUESTOS ..................................................................................................................................................................... 4 1.1 Introducción ......................................................................................................................................................................4 1.2 Tipos de presupuestos .....................................................................................................................................................4 1.3 Proyecto utilizado para desarrollar el presupuesto ............................................................................................................5 1.4 Metrados del proyecto para elaborar el presupuesto .......................................................................................................7 1.5 Secuencia de uso .............................................................................................................................................................8 1.6 Partes de la hoja del presupuesto.....................................................................................................................................9 Generalidades ......................................................................................................................................................................... 10 2.1 La carpeta de trabajo ...................................................................................................................................................... 10 2.1.1 Barra de títulos ........................................................................................................................................................... 10 2.1.2 Barra de menús.......................................................................................................................................................... 10 2.1.2.1 Archivo ........................................................................................................................................................ 11 2.1.2.2 Imprimir ....................................................................................................................................................... 11 2.1.2.3 Vista preliminar ........................................................................................................................................... 11 2.1.2.4 Iniciar sesión como usuario distinto ............................................................................................................. 11 2.1.2.5 Salir............................................................................................................................................................. 11 2.1.3 Catálogos ................................................................................................................................................................... 11 2.1.3.1 Recursos ..................................................................................................................................................... 11 2.1.3.2 Unidades ..................................................................................................................................................... 11 2.1.3.3 Partidas ....................................................................................................................................................... 11 2.1.3.4 Títulos ......................................................................................................................................................... 11 2.1.3.5 Plantillas...................................................................................................................................................... 11 2.1.3.6 Favoritos ..................................................................................................................................................... 11 2.1.3.7 Socio de negocio ......................................................................................................................................... 11 2.1.3.8 Lugares ....................................................................................................................................................... 12 2.1.3.9 Índices unificados ........................................................................................................................................ 12 2.1.4 Herramientas ............................................................................................................................................................. 12 2.1.4.1 Definir estructura ítem ................................................................................................................................. 12 2.1.4.1.1 Ítem ............................................................................................................................................................. 12 2.1.4.1.2 Jerarquía de precios.................................................................................................................................... 12 2.1.4.1.3 Jerarquía de Logos ..................................................................................................................................... 12 2.1.4.2 Definir horario base ..................................................................................................................................... 12 2.1.4.3 Configuración .............................................................................................................................................. 13 2.1.4.3.1 Configuración General ................................................................................................................................ 13 2.1.4.3.2 Configuración Procesamiento de Presupuesto ............................................................................................ 14 2.1.4.3.3 Configuración de Análisis de Precios Unitarios ............................................................................................ 15 2.1.4.3.4 Configuración de Fórmula Polinómica ......................................................................................................... 15 2.1.4.3.5 Configuración de Impresión......................................................................................................................... 16 2.1.4.3.6 Configuración de Planeamiento................................................................................................................... 20 2.1.4.3.7 Configuración Hoja de Presupuesto ............................................................................................................ 20 2.1.4.4 Correo interno ............................................................................................................................................. 22 2.1.4.5 Calculadora ................................................................................................................................................. 22 2.1.4.6 Calendario ................................................................................................................................................... 22 2.1.4.7 Limpiar registro de control ........................................................................................................................... 22 2.1.5 Barra de herramientas estándar ................................................................................................................................. 22 2.1.5.1 Grabar ......................................................................................................................................................... 22 2.1.5.2 Imprimir ....................................................................................................................................................... 22 2.1.5.3 Vista preliminar ........................................................................................................................................... 22 2.1.5.4 Retroceder .................................................................................................................................................. 22 2.1.5.5 Avanzar ....................................................................................................................................................... 22 2.1.5.6 Lista ............................................................................................................................................................ 22 2.1.5.7 Notas .......................................................................................................................................................... 22 2.1.6 Barra de vistas ........................................................................................................................................................... 23 2.1.7 Árbol .......................................................................................................................................................................... 23 2.1.7.1 Escritorio ..................................................................................................................................................... 23 2.1.7.2 Obras Ganadas ........................................................................................................................................... 23 2.1.7.3 Bandeja ....................................................................................................................................................... 23 2.1.7.4 Archivo Central............................................................................................................................................ 23 2.1.7.5 Papelera de Reciclaje ................................................................................................................................. 23 Acceso al programa ................................................................................................................................................................ 24 Registro del presupuesto......................................................................................................................................................... 24 4.1 Ingreso de datos del presupuesto ................................................................................................................................... 26 4.2 Registro del subpresupuesto .......................................................................................................................................... 31 “Armar” la hoja del presupuesto .............................................................................................................................................. 31 5.1 Configuración previa ....................................................................................................................................................... 32 5.2 Formas de “armar la hoja del presupuesto” .................................................................................................................... 33 5.2.1 Caso 1) Copiar partidas de presupuestos elaborados ................................................................................................ 34 5.2.2 Caso 2) Uso de favoritos ............................................................................................................................................ 36 5.2.3 Caso 3) Importar al S10 presupuestos elaborados en hoja Excel ............................................................................... 37 5.2.3.1 Asignar análisis de precios unitarios a una partida formato ......................................................................... 39 5.2.4 Caso 4) “Armar” el presupuesto de la forma tradicional .............................................................................................. 40 5.2.4.1 Registro de títulos en la hoja del presupuesto ............................................................................................. 40 5.2.4.2 Registro de partidas en la hoja del presupuesto .......................................................................................... 42 5.2.4.3 Ingreso de metrados en la hoja del presupuesto ........................................................................................ 44 5.3 Procesar el presupuesto ................................................................................................................................................. 45

S10 – Presupuestos ERP

1

S10 ERP

5.3.1 Configuración previa al procesamiento ...................................................................................................................... 45 5.3.2 Procesamiento del presupuesto ................................................................................................................................ 45 5.3.3 Opciones en Recursos y precios ............................................................................................................................... 46 5.3.3.1 Partidas que utilizan el recurso ................................................................................................................... 46 5.3.3.2 Reasignar recurso utilizado en el presupuesto ........................................................................................... 47 5.3.3.3 Eliminar recursos ........................................................................................................................................ 48 5.3.4 Ingreso de precios de los recursos ............................................................................................................................ 49 5.3.5 Resultado del procesamiento .................................................................................................................................... 50 5.3.6 Ratios (Disponible solo en la versión ERP)................................................................................................................ 51 5.4 Diseño del pie de presupuesto ....................................................................................................................................... 52 5.5 Gastos generales........................................................................................................................................................... 53 5.5.1 Registro de rubros ..................................................................................................................................................... 54 5.5.2 Registro de conceptos ............................................................................................................................................... 54 5.5.3 Calcular el porcentaje de gastos generales ............................................................................................................... 56 5.6 Fórmula polinómica........................................................................................................................................................ 57 5.6.1 Requisitos para el Perú ............................................................................................................................................. 57 5.6.2 Configuración de la fórmula polinómica ..................................................................................................................... 58 5.6.3 Agrupamiento preliminar............................................................................................................................................ 59 5.6.4 Conformación de monomios ...................................................................................................................................... 60 5.6.5 Verificación de la fórmula polinómica......................................................................................................................... 61 5.6.6 Reemplazo de símbolos ............................................................................................................................................ 62 5.7 Impresión de reportes .................................................................................................................................................... 62 5.7.1 Reportes desde el escenario de Datos Generales ..................................................................................................... 63 5.7.1.1 Datos generales ......................................................................................................................................... 63 5.7.1.2 Resumen del presupuesto estándar ........................................................................................................... 63 5.7.1.3 Resumen desagregado .............................................................................................................................. 63 5.7.2 Reportes desde el escenario de la Hoja del Presupuesto .......................................................................................... 64 5.7.2.1 Para el Presupuesto ................................................................................................................................... 64 5.7.2.1.1 Estándar interno ......................................................................................................................................... 64 5.7.2.1.2 Estándar cliente .......................................................................................................................................... 64 5.7.2.1.3 Desagregado precios unitarios para el presupuesto ................................................................................... 65 5.7.2.2 Análisis de precios unitarios ....................................................................................................................... 65 5.7.2.2.1 Análisis de precios unitarios para el presupuesto ....................................................................................... 65 5.7.2.2.2 Análisis de precios unitarios para el subpresupuesto .................................................................................. 65 5.7.2.3 Recursos y precios ..................................................................................................................................... 70 5.7.3 Precios por Presupuesto ........................................................................................................................................... 75 5.7.3.1 Listado de recursos y precios ..................................................................................................................... 75 6 OPCIONES ............................................................................................................................................................................ 76 6.1 Ejemplos de diseño del pie de presupuesto ................................................................................................................... 76 6.1.1.1 Variables obligatorias ................................................................................................................................. 76 6.1.1.2 Variables auxiliares .................................................................................................................................... 77 6.1.1.3 Botones disponibles en el diseño del pie de presupuesto .......................................................................... 77 6.2 Ejemplo de datos de gastos generales .......................................................................................................................... 78 6.3 Botones disponibles en gastos generales ...................................................................................................................... 79 6.4 Botones en la fórmula polinómica .................................................................................................................................. 79 6.5 Formas de búsqueda en los catálogos ........................................................................................................................... 79 6.5.1 Búsqueda global........................................................................................................................................................ 79 6.5.2 Búsqueda local .......................................................................................................................................................... 80 6.6 ACCESOS, ESCENARIOS Y MENUS ........................................................................................................................... 81 6.6.1 Acceso al catálogo de partidas .................................................................................................................................. 81 6.6.2 Registro de nuevos títulos en el catálogo .................................................................................................................. 81 6.6.3 Registro de un grupo de partidas en el catálogo ........................................................................................................ 82 6.6.4 Registro de una partida nueva en el catálogo ............................................................................................................ 83 6.6.4.1 Registro del rendimiento ............................................................................................................................. 85 6.6.4.2 Registro de recursos en el análisis de precios unitarios .............................................................................. 87 6.6.5 Registro de recursos en el catálogo........................................................................................................................... 89 6.6.6 Acceso al catálogo de partidas propias ..................................................................................................................... 90 6.7 Botones disponibles en la hoja del presupuesto ............................................................................................................ 90 6.8 Ítem alterno.................................................................................................................................................................... 97 6.9 Opciones en el árbol del escenario de Datos generales ................................................................................................. 99 6.10 Opciones en el escenario Hoja del presupuesto .......................................................................................................... 102 6.10.1 En el árbol para el presupuesto........................................................................................................................... 102 6.10.2 En el árbol para el subpresupuesto ..................................................................................................................... 110 6.10.3 En la hoja del presupuesto .................................................................................................................................. 113 6.10.4 Opciones en los análisis de precios unitarios ...................................................................................................... 122 6.11 Precios por presupuesto .............................................................................................................................................. 130 6.11.1.1 Para copiar los precios de un presupuesto a otro ..................................................................................... 130 6.11.1.2 Imprimir todos los recursos del presupuesto ............................................................................................. 131 6.11.1.3 Imprimir todas las subpartidas del presupuesto ....................................................................................... 131 6.12 Diseño de cabeceras para reportes ............................................................................................................................. 132 6.13 Tiempos para programación ........................................................................................................................................ 134 6.14 Presupuesto descompuesto ......................................................................................................................................... 134 6.15 Detalle de recursos ...................................................................................................................................................... 135 6.16 Índices unificados ........................................................................................................................................................ 139 6.16.1 Configuración ...................................................................................................................................................... 140 6.16.2 Registro de los índices unificados ....................................................................................................................... 140

2

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

6.17 Precios por grupos ....................................................................................................................................................... 141 6.18 Transportabilidad .......................................................................................................................................................... 143 6.18.1 Exportar presupuestos ......................................................................................................................................... 143 6.18.2 Acceso a la nueva base de datos ........................................................................................................................ 145 6.18.3 Proceso para trasladar la base de datos a otra PC .............................................................................................. 146 6.18.4 Importar datos DOS 7.x 8.x.................................................................................................................................. 148 6.19 Utilitarios ...................................................................................................................................................................... 150 6.19.1 Registro de usuarios ............................................................................................................................................ 150 6.19.2 Registro de usuarios en el módulo ....................................................................................................................... 151 6.19.3 Las categorías de usuario .................................................................................................................................... 153 7 PLANEAMIENTO .................................................................................................................................................................. 155 7.1 ¿Qué esperamos de la planificación? ........................................................................................................................... 155 7.2 Que evitamos con la falta de planificación .................................................................................................................... 155 7.3 Registro del Proyecto ................................................................................................................................................... 156 7.3.1.1 Asignar presupuestos al Proyecto ............................................................................................................. 159 7.3.1.2 Definir la escala de periodos para ingreso de avances .............................................................................. 159 7.3.2 Calendario................................................................................................................................................................ 160 7.3.2.1 Registro de días no laborables .................................................................................................................. 160 7.3.2.2 Horario de trabajo ..................................................................................................................................... 160 7.3.2.3 Calcular horas y días laborables para los períodos ................................................................................... 161 7.3.3 Preparar la información para la Planificación ............................................................................................................ 161 7.3.3.1 Actividades................................................................................................................................................ 161 7.3.3.1.1 Asignar actividades ................................................................................................................................... 162 7.3.3.1.2 Preparando las partidas antes de asignar a las Fases .............................................................................. 166 7.3.3.1.2.1 Consolidar Partidas ............................................................................................................................ 166 7.3.3.1.2.2 Hacer Asignable ................................................................................................................................. 167 7.3.3.1.3 Asignar partidas a las Fases (WBS) .......................................................................................................... 168 7.3.4 Períodos .................................................................................................................................................................. 170 7.3.5 Planificación Física del proyecto .............................................................................................................................. 171 7.3.5.1 Planificación manual en el escenario del Cronograma por Períodos ......................................................... 172 7.3.5.1.1 Modo de visualización de datos ................................................................................................................. 172 7.3.5.1.2 Elija la escala de período, ......................................................................................................................... 173 7.3.5.1.3 Ingreso manual de datos en el cronograma programado ........................................................................... 173 7.3.5.1.4 Calcular recursos para los metrados o porcentajes registrados ................................................................. 174 7.3.5.2 Planificación del proyecto usando el MS Project 2003 (versión ERP) ........................................................ 175 7.3.5.2.1 Modo de visualización de datos ................................................................................................................. 175 7.3.5.2.2 Elija la escala de período, ......................................................................................................................... 175 7.3.5.2.3 Mostrar campos ........................................................................................................................................ 175 7.3.5.2.4 Verificando la duración de las actividades ................................................................................................. 176 7.3.5.2.5 Exportar información del S10 al MS Project 2003 ..................................................................................... 177 7.3.5.2.6 Vincule las actividades .............................................................................................................................. 177 7.3.5.3 Actualizar los datos del MS Project 2003 al S10 ........................................................................................ 178 7.3.5.4 Resultados de la planificación ................................................................................................................... 179 7.3.5.4.1 Reporte Cronograma por partida .............................................................................................................. 180 7.3.5.4.2 Reporte del Valorizado contractual ........................................................................................................... 182 7.3.5.4.3 Reporte Cronograma por Fases ................................................................................................................ 182 7.3.5.4.4 Reporte del Plan de Utilización de Recursos ............................................................................................. 183 7.3.5.4.5 Para visualizar el Plan de Utilización de Recursos en pantalla .................................................................. 186 8 BOTONES DE LOS ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO .................................................................................................... 186 8.1 Botones del escenario del Actividades .......................................................................................................................... 186 8.2 Botones del escenario de períodos ............................................................................................................................... 187 9 SEPARATAS ........................................................................................................................................................................ 188

S10 – Presupuestos ERP

3

S10 ERP

1 PRESUPUESTOS 1.1 Introducción Este es un programa para elaborar presupuestos de todo tipo de obras a partir de los metrados. Permite elaborar hasta tres tipos de presupuesto por obra, el Venta, Meta y Línea Base, los que son asignados a los proyectos que serán utilizados para planificar, ejecutar, controlar y valorizar labores que se realizan en el módulo de Gerencia de proyectos del S10. Las facilidades implementadas como la interacción con el Office de Microsoft, permite que la información sea aprovechada e integrada a otros programas de aplicación. Esta guía puede ser utilizada para el uso del módulo de presupuestos de la versión estándar (profesional, empresarial y corporativa), para la opciones de la ERP se indica con llamadas. Sólo la versión corporativa y ERP dispone del grupo de planeamiento. Sí tiene instalado la versión corporativa, es recomendable que también tenga instalado el MS Project 2003 para la parte de planeamiento. (El cambio del uso del MS Project de la versión 2003 a otra superior está en proceso de implementación). Para el seguimiento de la presente guía, se elaborará 2 presupuestos. PARA TOMAR EN CUENTA: El S10 al momento de instalar el programa en su PC, también instala el motor de la base de datos del SQL Server 2005, que está diseñado para soportar un máximo de 4 GB (tamaño de la base de datos), si su base de datos crece más de lo indicado es necesario que disponga de licencias SQL Server.

1.2 Tipos de presupuestos

4

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

1.3 Proyecto utilizado para desarrollar el presupuesto Con la finalidad de hacer un seguimiento a las opciones del programa y elaborar un presupuesto se desarrolló un croquis de un puente, del que elaboraremos el presupuesto meta. Y para elaborar un presupuesto venta usaremos una edificación LA CASA DE JUAN. Para el presupuesto meta: El proyecto consta de dos estribos y una losa soportada por tres vigas longitudinales. Desde ahora ya nos preparamos también para la planificación y el control que lo desarrollaremos en planeamiento de Presupuestos y en el módulo de Gerencia de proyectos.

El estribo derecho Cimientos

Elevación

S10 – Presupuestos ERP

5

S10 ERP

Estribo izquierdo Cimientos

Elevación

Losa y vigas de la superestructura

6

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

1.4 Metrados del proyecto para elaborar el presupuesto Para elaborar el presupuesto es necesario tener los metrados. Datos que serán utilizados para elaborar el presupuesto:

Cuando elabore el presupuesto meta, tenga presente que planificará y controlará, además: Las partidas del presupuesto meta obedecen a la realidad constructiva. No necesariamente contendrá las mismas partidas del presupuesto venta.

S10 – Presupuestos ERP

7

S10 ERP

1.5 Secuencia de uso

8

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

1.6 Partes de la hoja del presupuesto

S10 – Presupuestos ERP

9

S10 ERP

2 Generalidades 2.1 La carpeta de trabajo Las ventanas que presenta el S10 se asemejan a un escritorio donde tiene todos los documentos necesarios para trabajar en forma ordenada. El entorno de trabajo es el mismo casi en todos los escenarios, a continuación se describe las partes de un escenario:

2.1.1 Barra de títulos Muestra el título de la aplicación, nombre del programa que se viene utilizando, presupuesto elegido por el usuario, así como los botones minimizar , maximizar y cerrar .

2.1.2 Barra de menús Presenta opciones de menú para la aplicación en uso. Cada menú contiene acciones específicas y estas cambian de acuerdo al escenario que ingresa el usuario, las mismas opciones en forma abreviada se ejecutan desde los botones (iconos).

10

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

2.1.2.1 Archivo Muestra el menú con las siguientes opciones:

2.1.2.2 Imprimir Imprime el contenido del escenario.

2.1.2.3 Vista preliminar Muestra la apariencia en pantalla de un archivo como será impreso.

2.1.2.4 Iniciar sesión como usuario distinto Permite reiniciar la aplicación sin salir del módulo de presupuestos, para ingresar como otro usuario. La misma acción se logra sí hace doble clic sobre la carita mostrada en esta barra de estado. El sistema mostrará el cuadro de diálogo de acceso al sistema, donde puede acceder al sistema como otro usuario también permite el uso de otra base de datos.

2.1.2.5 Salir Sale de la aplicación.

2.1.3 Catálogos Permite el acceso del usuario a cualquiera de los catálogos utilizados por el sistema donde puede dar mantenimiento como efectuar nuevos registros, modificar o borrar siempre y cuando el registro no esté relacionado en alguna aplicación; todas estas acciones se realizan sin necesidad de estar elaborando un presupuesto, todos los catálogos son abiertos y puede acceder desde cualquier aplicación.

2.1.3.1 Recursos Es el catálogo donde están registrados todos los recursos utilizados por el sistema compuesto por mano de obra, material, equipos y subcontratos.

2.1.3.2 Unidades Todas las unidades que utiliza el sistema están registradas en este catálogo de acuerdo a las normas vigentes.

2.1.3.3 Partidas En el catálogo de partidas es donde se registran todas las partidas en forma directa sin necesidad de elaborar un presupuesto. Otra forma de ingresar a este catálogo es desde la hoja del presupuesto.

2.1.3.4 Títulos El catálogo de títulos tiene registros que serán utilizados en la hoja del presupuesto. Cuando se ingresa desde la hoja del presupuesto es para elegir y registrarlos en la hoja del presupuesto.

2.1.3.5 Plantillas Son recursos previamente agrupados por el usuario para luego ser insertados en los análisis de precios unitarios.

2.1.3.6 Favoritos Son grupos de partidas previamente preparados por el usuario. Para “armar” favoritos el usuario dispone de los catálogos de partidas y títulos. Lo ideal es tener un conjunto de favoritos para cada tipo de obras. Como favoritos puede tener incluso presupuestos íntegros; los favoritos son “jalados” a la hoja del presupuesto.

2.1.3.7 Socio de negocio Es el catálogo donde se registran a todas las personas que tienen que ver con el sistema, como clientes, proveedores, empleados, obreros, subcontratistas, AFP, bancos etc., que luego serán utilizados en alguna parte del sistema.

S10 – Presupuestos ERP

11

S10 ERP

2.1.3.8 Lugares Los lugares donde se efectúan las obras están registrados. En el sistema en el caso del Perú, en el nivel 1 se registraron los departamentos y para el departamento elegido las provincias en el nivel 2, para la provincia elegida se registraron los distritos en el nivel 3.

2.1.3.9 Índices unificados Esta opción, muestra los índices unificados. No efectúe nuevos registros salvo que la institución encargada de regir los haga. Los índices unificados son asignados a los recursos con la finalidad de agruparlos al elaborar la fórmula polinómica.

2.1.4 Herramientas Estas opciones son comunes para todos los escenarios y contiene lo siguiente:

2.1.4.1 Definir estructura ítem La estructura de registro de información en los catálogos de definen por esta opción, surte efecto para todos los proyectos nuevos que registre, de hoy en adelante. 2.1.4.1.1

Ítem

Permite configurar el tamaño de letra, color y tipo para los títulos y subtítulos, todos los presupuestos que se registren tomarán esta configuración. En el escenario de la hoja del presupuesto permite configurar para el presupuesto elegido.

2.1.4.1.2

Jerarquía de precios

Permite definir la estructura de registro del escenario de Precios por grupos. 2.1.4.1.3

Jerarquía de Logos

Permite definir la estructura de registro del catálogo donde se registran los logotipos.

2.1.4.2 Definir horario base Cuando se registra el horario de trabajo por esta opción, en la parte de planeamiento es tomada por el MS Project la información cuando se exporta información.

12

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

2.1.4.3 Configuración Muestra la ventana de configuración del sistema, es independiente para cada elegidas son permanentes hasta que el mismo usuario lo vuelva a modificar. 2.1.4.3.1

usuario. Las opciones

Configuración General

Contiene opciones generales de configuración del módulo.

Llamada a-1:

Cursor automático.

Seleccionado – Una vez que se ingresa datos en una celda y se presiona ENTER, el cursor se traslada a la siguiente celda que falta ingresar datos. (Ej.: al ingresar metrados en la hoja del presupuesto, precios, aportes en los análisis de precios unitarios). No seleccionado – Después de ingresar datos en una celda y presionar ENTER, el cursor permanece en la misma celda. Llamada a-2:

Permitir arrastrar y pegar, disponible para el árbol, en los escenarios de la Hoja del presupuesto y Diseño del pie de presupuesto.

Seleccionado –En el escenario de la hoja del presupuesto, ubique el cursor sobre el nombre de un subpresupuesto, luego presionando el botón izquierdo del mouse arrastre a hacia el nombre del supuesto destino, el sistema copiará el contenido del subpresupuesto de acuerdo a la selección del cuadro de diálogo que muestre. En el caso del escenario del Pie de presupuesto, puede copiar el pie de un presupuesto a otro. No seleccionado – No se activa la opción de Permitir arrastrar y pegar. Llamada a-3:

Réplica de Índices para todas las áreas, disponible para el escenario de índices unificados.

Seleccionado – Cuando se ingresa el índice unificado para una zona geográfica, se replica en las demás zonas. No seleccionado – El ingreso de datos sólo se efectúa en la celda seleccionada. Llamada a-4:

Exportar a Microsoft Project los Materiales con Precio, disponible para los escenarios de la Hoja del presupuesto y Cronograma por periodos de planeamiento.

Seleccionado – Toma los precios de los recursos.

S10 – Presupuestos ERP

13

S10 ERP

No seleccionado – Exporta los recursos sin precios. Llamada a-5:

Ver solo recursos genéricos en el catálogo de recursos, disponible solo para el catálogo de recursos.

Seleccionado – Luego de ingresar al catálogo de recursos, solo muestra los recursos genéricos llamados también padres, y se caracterizan porque el código tiene 10 dígitos. No seleccionado – El catálogo de recursos muestra los recursos genéricos y específicos o llamados también padres e hijos, los que está registrados a 10 y 14 dígitos. Llamada a-6:

Al replicar un presupuesto incluir grupo de trabajo, disponible para el escenario de Datos generales.

Seleccionado – Cuando un presupuesto tiene grupo de trabajo asignado, al duplicar el presupuesto hereda el grupo de trabajo. No Seleccionado – Al duplicar el presupuesto no hereda el grupo de trabajo. 2.1.4.3.2

Configuración Procesamiento de Presupuesto

Disponible para el escenario de la Hoja del presupuesto, permite elegir opciones de procesamiento.

Llamada b-1:

Verifica Metrados

Seleccionado – Al procesar el presupuesto verifica que en la hoja del presupuesto no falten metrados, caso contrario el sistema solicita el ingreso. No seleccionado - Procesa con lo que tiene. Llamada b-2:

Verifica Análisis de Precios Unitario

Seleccionado – Al procesar el presupuesto verifica que en la hoja del presupuesto no falten los análisis de precios unitarios de las partidas. No seleccionado - Procesa con lo que tiene. Llamada b-3:

Verifica Precios Recursos

Seleccionado – Al procesar el presupuesto verifica que todos los recursos tengan precio, caso contrario el sistema solicita el ingreso No seleccionado - Procesa con lo que tiene.

14

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Llamada b-4:

Verifica Cantidades en Análisis de precios unitarios

Seleccionado – Al procesar el presupuesto verifica que dentro de los análisis de precios unitarios todos los recursos tengan cantidades (aportes), caso contrario el sistema solicita el ingreso. No seleccionado - Procesa con lo que tiene. Llamada b-5:

Verifica porcentaje al 100% Estimados

Seleccionado – Al procesar el presupuesto verifica que dentro de los análisis de precios unitarios todos los recursos estimados tengan los porcentajes que le corresponde y la suma debe llegar al 100%, caso contrario el sistema solicita el ingreso. No seleccionado - Procesa con lo que tiene. Llamada b-6:

Mostrar ventana de opciones de procesamiento

Seleccionado – Al procesar el presupuesto muestra la ventana de opciones de procesamiento. No seleccionado - No muestra. 2.1.4.3.3

Llamada c-1:

Configuración de Análisis de Precios Unitarios

Colores

El botón muestra la paleta de colores que permite elegir el color para el botón que simboliza los recursos tipo mano de obra, materiales, equipos, subcontratos y subpartidas. Llamada c-2:

Rendimiento de Mano de Obra y Equipo diferentes

Seleccionado – Dentro del análisis de precios unitarios, permite definir un rendimiento para mano de obra y otro diferente para el equipo. No seleccionado - Dentro del análisis de precios unitarios, toma el mismo rendimiento para mano de obra y para equipo. 2.1.4.3.4

Configuración de Fórmula Polinómica

Define los parámetros de verificación de la fórmula polinómica, toda formula polinómica

S10 – Presupuestos ERP

15

S10 ERP

Llamada d-1:

Define el número máximo de monomios que debe tener la fórmula polinómica.

Llamada d-2:

Es el número de submonomios máximo que debe tener un monomio; cuando el índice unificado no llega al 5% (0.05) o cuando se quiere reducir el número monomios, el sistema verifica que se pueden agrupar 3 índices unificados para que formen un monomio.

Llamada d-3:

Define el número de decimales para el factor, generalmente es 3 (hasta el milésimo).

Llamada d-4:

Por norma para que un índice unificado forme un factor es del 0.05 (5%), este valor es fijo.

2.1.4.3.5

16

Configuración de Impresión

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Llamada e-1:

Con factor de cambio (Este datos se ingresa en el escenario de Datos Generales – Datos adicionales).

Seleccionado – Disponible para los reportes de la hoja del presupuesto, análisis de precios unitarios, análisis de precios unitarios de subpartidas y recursos y precios; permite imprimir los reportes con el factor de cambio y la denominación de la moneda alterna. No seleccionado - Imprime los reportes en la moneda base. Llamada e-2:

Pone fecha y hora de impresión

Seleccionado – Disponible para los reportes de la hoja del presupuesto, análisis de precios unitarios, análisis de precios unitarios de subpartidas y recursos y precios; en los reportes imprime la fecha y hora de impresión, recomendable para los reportes internos. No seleccionado - No imprime la fecha y hora de impresión. Llamada e-3:

Modifica margen

Seleccionado – Al momento de invocar la opción de impresión muestra la ventana para elegir los márgenes. No seleccionado – Imprime con el margen definido por defecto. Llamada e-4: Solicita número de primera página Seleccionado – Utilice esta opción cuando el reporte necesite un número de página para compaginar, esta opción permite mostrar la ventana que pide el número de página. No seleccionado – No muestra la ventana de ingreso de número de página y por defecto el reporte tendrá el número 1. Llamada e-5:

Imprimir con logotipo

Seleccionado – En los reportes imprime el logotipo asignado al presupuesto. No seleccionado - En los reportes no imprime el logotipo.

Llamada e-6:

Imprime con diseño de cabecera

Seleccionado – Imprime con el diseño de cabecera elaborado por el usuario en el escenario Cabecera para reportes. No seleccionado – Imprime el reporte con el diseño elaborado por el S10 por defecto. Llamada e-7:

Item alterno

Seleccionado – Disponible para la hoja del presupuesto, imprime con los ítems registrados por el usuario en la columna Alterno. No seleccionado – Imprime la hoja del presupuesto con los ítems generados en forma automática por el S10. Llamada e-8:

Títulos en colores

Seleccionado – Disponible para el reporte de la hoja del presupuesto, imprime con los títulos en los colores seleccionados. No seleccionado – Imprime el reporte de la hoja del presupuesto en blanco y negro.

S10 – Presupuestos ERP

17

S10 ERP

Llamada e-9:

Notas como descripción larga

Seleccionado – El nombre de la partida dentro de la hoja del presupuesto acepta hasta 250 caracteres, pero sí necesita una descripción más larga puede usar la nota e ingresar varias líneas. Esta opción imprime el reporte con las notas como nombre de las partidas. No seleccionado - Imprime el reporte de la hoja del presupuesto con los nombres de las partidas que son mostrados. Llamada e-10: Descripción alterna Seleccionado – Disponible para el nombre de la partida. Sí cuando registró una partida en el catálogo de Partidas, también registró el nombre alterno. Esta opción imprime la hoja del presupuesto con los nombres alternos de las partidas. No seleccionado – Imprime el reporte de la hoja del presupuesto, con los nombres que muestra. Llamada e-11: Hasta costo directo Seleccionado – Imprime la hoja del presupuesto sólo hasta costo directo. No seleccionado - Imprime la hoja del presupuesto con el pie de presupuesto. Llamada e-12: Porcentaje (GGP) pie del presupuesto Seleccionado – Imprime en la hoja del presupuesto el % de gastos generales calculado. No seleccionado – En la impresión de la hoja del presupuesto no muestra el % de gastos generales calculado. Llamada e-13: Formato para licitaciones (sin precios ni costos indirectos) Seleccionado – En la hoja del presupuesto imprime, el nombre de las partidas, la unidad y el metrado, para que el postor registre los precios. No seleccionado – Imprime la hoja del presupuesto completo. Llamada e-14: Indentado Seleccionado – Imprime la hoja del presupuesto tal como se muestra es en escenario indentado o subordinado con sangría. No seleccionado – Imprime la hoja del presupuesto sin indentado. Llamada e-15: Solo recursos con parcial 0 Seleccionado – Imprime los análisis unitarios solo con los recursos que tengan valores mayores o menores a cero. No seleccionado - Imprime los análisis unitarios con todos los recursos. Llamada e-16: Código de partida Seleccionado – Imprime los análisis unitarios con los códigos de recurso. No seleccionado – Imprime los análisis de precios unitarios solo con el nombre de los recursos. Llamada e-17: Rendimiento Seleccionado – Imprime el rendimiento en los análisis de precios unitarios.

18

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

No seleccionado – No imprime el rendimiento en los análisis de precios unitarios. Llamada e-18: HH y HM Seleccionado – Imprime la cantidad de horas hombre en los análisis de precios unitarios. No seleccionado – No imprime la cantidad de horas hombre en los análisis de precios unitarios. Llamada e-19: Factores de cantidad Los factores de cantidad se aplican a las partidas del presupuesto, sí aplicamos desde el nombre del presupuesto afectará a todas las partidas del presupuesto, sí se aplica desde un subpresupuesto afectará al grupo de partidas sólo del subpresupuesto. Seleccionado – Imprime los factores de cantidad aplicados a la partida en el reporte de los análisis de precios unitarios. No seleccionado – No imprime los factores de cantidad en el reporte de los análisis de precios unitarios. Llamada e-20: Jornada Seleccionado – Imprime la cantidad de horas de la jornada en el reporte de los análisis de precios unitarios. No seleccionado – No imprime la cantidad de horas de la jornada en el reporte de los análisis de precios unitarios. Llamada e-21: Pie Seleccionado – Imprime el pie de presupuesto en el reporte de los análisis de precios unitarios. No seleccionado – No imprime el pie de presupuesto en el reporte de los análisis de precios unitarios.

Llamada e-22: Descripción alterna Seleccionado – Imprime el nombre de los recursos con la descripción alterna en el reporte de los análisis de precios unitarios. No seleccionado – Imprime el nombre de los recursos por defecto en el reporte de los análisis de precios unitarios. Llamada e-23: Resúmenes con factor de conversión (doble moneda) Seleccionado – Imprime el reporte de los análisis de precios unitario con el factor de conversión (registrado en el escenario de Datos generales – Datos adicionales). No seleccionado – Imprime el reporte de los análisis de precios unitarios sólo en la moneda seleccionada para el presupuesto.

S10 – Presupuestos ERP

19

S10 ERP

2.1.4.3.6

Configuración de Planeamiento

Planeamiento solo está disponible en la versión corporativa

Llamada f-1:

Valorizar sólo hasta el 100% de todo el cronograma

Seleccionado – En el escenario del Cronograma por periodos, tanto para el modo programado como para la valorización controla no excederse del 100% al ingresar los avances. No seleccionado – En el escenario del Cronograma por periodos, tanto para el modo programado como para la valorización permite excederse del 100% al ingresar los avances. Llamada f-3:

Recurso para las partidas estimadas

Cuando el presupuesto asignado al proyecto no tiene análisis de precios unitarios (sólo está conformado por partidas formato), es necesario elegir un recurso para que tome el precio de los recursos, caso contrario en sistema enviará un mensaje en el escenario del Actividades. 2.1.4.3.7

20

Configuración Hoja de Presupuesto

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Llamada g-1:

Ítem alterno según código de Partida/Título del catálogo Sí selecciona la opción g-1, la opción g-2 debe estar no seleccionada.

Seleccionado – Sí tiene visible la columna de ítem alterno, cuando selecciones una partida o un título del catálogo, mostrará el código de registro, como ítem alterno. No seleccionado – Muestra los ítem generados por el usuario. Llamada g-2:

Ítem alterno según código alterno de Partida/Título Sí selecciona la opción g-2, la opción g-1 debe estar no seleccionada.

Seleccionado – Sí tiene visible la columna de ítem alterno, cuando selecciones una partida o un título del catálogo, mostrará el código alterno de registro, como ítem alterno. No seleccionado – Muestra los ítem generados por el usuario. Llamada g-3:

Solicitar longitud para el Ítem alterno según código de Partida/Título Disponible para los ítems con las llamadas g-1 y g-2

Seleccionado – Solicita el número de dígitos del código para el ítem, recomendado 6 No seleccionado – Por defecto muestra toda la cantidad de dígitos como código. Llamada g-4:

Hacer propio en forma automática partidas principales

Seleccionado – Es recomendable que esta opción siempre esté seleccionada; cuando se elije una partida del catálogo a la hoja del presupuesto esta se convierte en propia, esto permite que todas las modificaciones tengan efecto sólo en la partida de la hoja del presupuesto y no en el catálogo. No seleccionado – Sí elije una partida del catálogo a la hoja del presupuesto y lo modifica, también lo modificará en el catálogo. Llamada g-5:

Hacer propio en forma automática subpartidas

Seleccionado – Es recomendable que esta opción siempre esté seleccionada; cuando invoca una subpartida desde el análisis de precios unitarios ubicado en la hoja del presupuesto, esta se convierte en propia, esto permite que todas las modificaciones tengan efecto sólo en la subpartida de la hoja del presupuesto y no en el catálogo. No seleccionado – Sí modifica la subpartida, también lo modificará la partida en el catálogo. Llamada g-6:

Forzar a primera propia

Seleccionado – Sí elimina o borra una partida de la hoja del presupuesto, y vuelve a seleccionarla o “jalarla” del catálogo a la hoja del presupuesto, le dará preferencia a la primera partida propia. No seleccionado – Sí elimina o borra una partida de la hoja del presupuesto, y vuelve a seleccionarla o “jalarla” del catálogo a la hoja del presupuesto, le dará preferencia a la partida del catálogo. Llamada g-7:

Al reasignar partida grabar la descripción de la hoja en el catálogo de partidas propias

Seleccionado – Primero modifique el nombre de la partida en la hoja del presupuesto, luego con clic derecho reasigne una partida del catálogo. La partida reasignada será grabada dentro del catálogo de partidas-partidas propias con el nombre modificado por el usuario. No seleccionado – La partida reasignada será grabada dentro del catálogo de partidas-partidas propias con el nombre del catálogo.

S10 – Presupuestos ERP

21

S10 ERP

Llamada g-8:

Permite ordenar la hoja del presupuesto por cualquier columna

Seleccionado – Ordena la información en forma ascendente o descendente. No seleccionado – No se activa la opción de ordenar por cualquier columna.

2.1.4.4 Correo interno Activa el correo interno del sistema para enviar o recibir mensajes de un terminal a otro. Está disponible cuando se trabaja en la misma base de datos.

2.1.4.5 Calculadora Muestra la calculadora de Windows.

2.1.4.6 Calendario Muestra el calendario de Windows.

2.1.4.7 Limpiar registro de control Por muchos motivos el sistema puede fallar, estos quedan grabados en el editor de registros; esta opción borra, permitiendo el acceso al escenario donde viene trabajando el usuario. Los demás elementos de la barra de menús varían de acuerdo al escenario que ingrese el usuario.

2.1.5 Barra de herramientas estándar Presenta iconos que permiten simplificar las operaciones más frecuentes dentro del S10 y las funciones son:

2.1.5.1 Grabar Graba los datos registrados en el escenario, disponible sólo en el escenario de Datos Generales.

2.1.5.2 Imprimir Envía el reporte directamente a la impresora previamente definida en Windows.

2.1.5.3 Vista preliminar Muestra la apariencia de la ventana al imprimirlo, o el reporte de la ventana activa en pantalla de donde se puede exportar al formato que elija el usuario como Word, Excel, etc.

2.1.5.4 Retroceder Desliza el cursor en el árbol de un presupuesto a otro hacia arriba.

2.1.5.5 Avanzar Desliza el cursor en el árbol de un presupuesto a otro hacia abajo.

2.1.5.6 Lista Muestra o esconde el árbol ocupando su lugar por el escenario actual o activo.

2.1.5.7 Notas Activa una ventana donde permite registrar todas las notas que vea conveniente el usuario sobre la aplicación, acepta textos, inserta archivos de aplicaciones diferentes por ejemplo: Word, Excel,

22

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

AutoCAD. MS Project etc. Disponible para todos los registros, como partidas, actividades, calendarios, recursos, etc.

2.1.6 Barra de vistas Esta barra contiene las etiquetas con los nombres de los grupos, estos a su vez contienen los botones de acceso directo a los escenarios. Los grupos que contiene la barra de vistas varían de acuerdo a la personalización, ya sea por empresa o entidad.

2.1.7 Árbol Es la estructura de cómo están registrados los presupuestos que se elaboran dentro del S10. Aquí tenemos hasta 5 grupos. Los botones activos para el árbol en todos los escenarios son: Ubica el cursor en el nombre del presupuesto inmediato superior. Ubica el cursor en el nombre del presupuesto inmediato inferior. Oculta o muestra el árbol. En el árbol el nombre del presupuesto va acompañado de un libro que cambia de color: (Sólo en el escenario de la hoja del presupuesto)    

El color verde significa que el presupuesto está en proceso de elaboración. El color ámbar del libro en el nombre del presupuesto, significa que el presupuesto ha sido procesado pero le falta elaborar la fórmula polinómica. El color rojo del libro en el nombre del presupuesto, es cuando está procesado. El libro abierto es cuando el presupuesto está en uso.

Muestra el contenido del registro dentro del árbol. Esconde el contenido del registro dentro del árbol

2.1.7.1 Escritorio Contiene sólo los presupuestos que se vienen utilizando en alguna aplicación o está en proceso de elaboración. Solo para los presupuestos ubicados en esta carpeta están activas todas las opciones de edición. Use clic derecho para ver las opciones del menú.

2.1.7.2 Obras Ganadas Los presupuestos trasladados a esta carpeta no pueden ser modificados por el usuario.

2.1.7.3 Bandeja Esta carpeta almacena todos los presupuestos que no están en uso y en cualquier momento se pueden trasladar a la carpeta “Escritorio”.

2.1.7.4 Archivo Central Esta carpeta almacena los presupuestos que ya no serán utilizados.

2.1.7.5 Papelera de Reciclaje Todos los presupuestos eliminados o borrados son almacenados en la papelera de reciclaje, de donde pueden ser restaurados ó borrados en forma definitiva. Existe la opción de vaciar toda la papelera.

S10 – Presupuestos ERP

23

S10 ERP

3 Acceso al programa Haga doble clic sobre el botón

, que se encuentra en el tapiz de su PC, luego el sistema muestra,

4 Registro del presupuesto Registraremos dos presupuestos, PUENTE EN CARRETERA, que es un presupuesto meta y es desarrollado en la presente guía, el otro es LA CASA DE JUAN, que lo debe registrar el usuario como práctica y seguimiento para algunas opciones. El presupuesto PUENTE EN CARRETERA, no tiene diseño del pie de presupuesto, tampoco fórmula polinómica. Para el presupuesto LA CASA DE JUAN desarrollaremos el pie de presupuesto y la fórmula polinómica.

24

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Al usuario: Registre también este presupuesto (Lo usaremos en las formas de “armar” la hoja del presupuesto).

Acceso al escenario de Datos Generales

Luego,

En el árbol del catálogo de Presupuestos el sistema sugiere un ordenamiento previo para los presupuestos que registre el usuario.

Para registrar PUENTES, dentro de OBRAS VIALES.

S10 – Presupuestos ERP

25

S10 ERP

El último nivel de registro en el árbol es la “hojita”. Para registrar el nombre del presupuesto:

4.1 Ingreso de datos del presupuesto

26

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Llamada 1: En Datos adicionales, la configuración es para el presupuesto que se registre.

Llamada a-1:

Fórmula Polinómica

Seleccionado – Después de procesar el presupuesto, en el árbol, el botón del subpresupuesto lo pinta de color amarillo indicando que le falta elaborar la fórmula polinómica. No seleccionado – Después de procesar el presupuesto, en el árbol, el botón del subpresupuesto muestra de color rojo indicando que el presupuesto está concluido. Llamada a-2:

Análisis de precios unitarios tipo 2 (Rendimientos altos)

Seleccionado – Utilice esta opción cuando elabore presupuestos para movimientos de tierras en carreteras, porque los rendimientos son altos. No seleccionado – Utilice esta opción cuando elabore presupuestos para edificaciones y obras de arte, porque los rendimientos son bajos. Llamada a-3:

Imprimir Presupuesto con precios unitarios incluido costos indirectos

Seleccionado – Imprime el reporte de la hoja del presupuesto con precios unitarios incluido costos indirectos No seleccionado – Imprime el reporte de la hoja del presupuesto con precios unitarios sin los costos indirectos Llamada a-4:

Tipo procesamiento

Tipo 1 – Procesar el presupuesto Tipo 3 – Procesa el presupuesto y calcula los acumulados para la fórmula polinómica y presupuesto descompuesto.

S10 – Presupuestos ERP

27

S10 ERP

Llamada a-5:

Pie de los análisis de precios unitarios diferentes al Pie de Presupuesto, es necesario que el escenario del pie de presupuesto, definan un diseño para los análisis de precios unitarios.

Seleccionado – Imprime el reporte de los análisis de precios unitarios con un diseño propio. No seleccionado – Imprime el reporte de los análisis de precios unitarios con el diseño que se definió para el presupuesto. Llamada a-6:

Factor de cambio Utilice esta opción exclusivamente para imprimir el presupuesto en otra moneda. Ej.: Sí elaboró el presupuesto en Nuevos Soles, puede imprimir el presupuesto con los valores multiplicados por el factor de cambio de una moneda alterna que puede ser Dólares. Para imprimir el reporte de la hoja del presupuesto con el factor de cambio, es necesario ingresar a configuración usando el botón de la barra de botones, luego elegir la pestaña Impresión y poner un check en la celda: “Con factor de cambio”. Factor de cambio – Moneda Principal Ingrese el factor 1/tipo de cambio, sólo sí el presupuesto está elaborado en Nuevos Soles, e imprimir el reporte en Dólares Americanos.

Seleccionado – Imprime el reporte de la hoja del presupuesto con los precios multiplicados por el factor de cambio y toma la denominación de la moneda elegida. No seleccionado – Imprime el reporte de la hoja del presupuesto con los precios y moneda elegido en el escenario de Datos generales. Antes de elegir el Tipo de Obra, el usuario tiene que registrar previamente el Tipo,

Luego use el botón OBRA.

para grabar los datos y cerrar la ventana CATALOGO DE TIPOS DE

Llamada 2: Del Catálogo de Clientes elija al cliente; en el caso de no encontrarlo en el catálogo, hay que registrarlo previamente para luego elegirlo, en este caso registraremos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

28

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Para que el nombre del cliente sea elegido, necesariamente debe estar registrado en el catálogo.

Retorne a la ventana “PRESUPUESTO”.

S10 – Presupuestos ERP

29

S10 ERP

Llamada 3: Al hacer clic en el botón marcado con la llamada 3: de la ventana “Presupuesto”, el sistema muestra el Catálogo de Ubicación Geográfica, para elegir el distrito donde se ejecutará la obra, en este caso Urubamba.

Retorne a la ventana “PRESUPUESTO” Llamada 4: Haga clic en el botón marcado con la llamada 4 de la ventana “Presupuesto”, para elegir la fecha para el presupuesto. Los precios de los recursos son considerados a esta fecha. IMPORTANTE: Los precios son almacenados de acuerdo a la fecha, lugar y por presupuesto. Llamada 5: Registre el plazo de ejecución, en días calendarios, es un dato informativo y generalmente obedece a los requerimientos del cliente; el plazo definitivo lo tendremos después de usar el diagrama de Gantt en el MS Project. Llamada 6: Registre la cantidad de horas de trabajo en un día laborable, influye en el cálculo del rendimiento. Llamada 7: El sistema permite elaborar presupuestos en dos tipos de moneda al mismo tiempo, eso significa que permite ingresar los precios de los recursos ya sea en Nuevos Soles y en Dólares al mismo tiempo, o en Nuevos Soles para algunos recursos y en Dólares para otros. Cuando esta opción no está seleccionada, el presupuesto es elaborado en una moneda. Llamada 8: Del catálogo elija el tipo de moneda para el presupuesto. Llamada 9: Esta celda es editable y tiene la calidad de informativo, para ingresar los datos del presupuesto base de una licitación. Llamada 10: Esta celda es informativa y muestra los resultados del procesamiento del presupuesto. La ventana “PRESUPUESTO”, ahora se encuentra con todos los datos, use el botón para grabar los datos registrados en la ventana PRESUPUESTOS y cerrarlo.

30

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

4.2 Registro del subpresupuesto Luego del registro del presupuesto, el sistema crea automáticamente un subpresupuesto con el mismo nombre, ingresaremos Estructuras y Gastos generales.

5 “Armar” la hoja del presupuesto Es el escenario donde se “arma” el contenido del presupuesto como son los títulos, las partidas, se ingresa los metrados y se procesa el presupuesto.

Previamente ha tenido que ser registrado el presupuesto, en el escenario de Datos Generales. Acceso al escenario

Luego, Todas las opciones de edición están disponibles para el subpresupuesto.

S10 – Presupuestos ERP

31

S10 ERP

5.1 Configuración previa Use el botón

para ingresar a la ventana de configuración

Es recomendable que todas las partidas que lleguen a la hoja del presupuesto se conviertan automáticamente en propias. Llamada a: Esto hace que todas las partidas que llegan a la hoja del presupuesto se convierten automáticamente en propias, lo que significa que cualquier modificación sólo afectará a la partida que se encuentra en el presupuesto y el origen no será alterado. Activado: Desactivado:

Convierte las partidas en propias. No convierte a propias, sí modifica el análisis de pecios unitarios desde el presupuesto también modificará el análisis de precios unitarios origen.

Llamada b: Hace propio en forma automática subpartidas, las partidas que se encuentran dentro de un análisis de precios unitarios toman el nombre de subpartida. Activado: Desactivado:

Convierte las subpartidas en propias. No convierte a propias, sí modifica el análisis de precios unitarios desde el presupuesto también modificará el análisis de precios unitarios origen.

Llamada c: Forzar a primera propia:

32

Activado:

Sí elimina una partida propia del presupuesto, cuando “vaya” al catálogo para volverla a elegir, el sistema siempre “jalará” la primera partida propia.

Desactivado:

Sí elimina una partida propia del presupuesto, cuando “vaya” al catálogo “jalará” la partida básica del catálogo.

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

5.2 Formas de “armar la hoja del presupuesto” Para efectuar el seguimiento de uso de los casos 1, 2 y 3 usaremos el presupuesto LA CASA DE JUAN. Para efectuar el seguimiento de uso del caso 4 utilizaremos el presupuesto PUENTE EN CARRETERA

S10 – Presupuestos ERP

33

S10 ERP

5.2.1 Caso 1) Copiar partidas de presupuestos elaborados

Luego del menú que muestra,

Los registros elegidos se encuentran en el portapapeles.

34

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

A continuación pegue el contenido del portapapeles en el presupuesto destino.

Temas relacionados: Ver: Ítem alterno

S10 – Presupuestos ERP

35

S10 ERP

5.2.2 Caso 2) Uso de favoritos El usuario previamente debe registrar los favoritos en el catálogo para luego seleccionar. Los favoritos prácticamente son hojas de presupuesto que contiene partidas revisadas y confiables.

Luego use el botón

36

para generar los ítems en la hoja del presupuesto.

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

5.2.3 Caso 3) Importar al S10 presupuestos elaborados en hoja Excel Debemos tener la información en Excel antes de importarla.

Cierre el archivo de Excel antes de importarlo al S10. Importar hoja Excel

Ubique la carpeta y luego elija el archivo de Excel con doble clic o abrir. S10 – Presupuestos ERP

37

S10 ERP

Elija las filas Elija el número de fila inicial y final, para fijar el rango de partidas que será importado; en este caso elija la fila 2 hasta la 12.

Elija las columnas Identifique las columnas que serán importadas, en este caso: Para el ITEM, elija la columna A. Para la DESCRIPCIÓN elija la columna C. Para la UNIDAD elija la columna D. Para el METRADO elija la columna E. Para el PRECIO 1 elija la columna F. (No en todas las hojas de Excel tienen la misma presentación – el usuario debe elegirlo de acuerdo a la a lo que lee en ese momento).

38

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

La columna (campo) precio 2, se refiere al precio del recurso en la moneda alterna, esto cuando se elabora presupuestos en doble moneda. Importar información seleccionada Antes de usar esta opción deben estar definidas las filas y las columnas.

Luego en la hoja del presupuesto, ordene las partidas con relación a los títulos con el botón los ítems .

, y genere

Las partidas importadas desde Excel, no tienen análisis de precios unitarios (a esto le llamamos partidas formato), Este tipo de presupuesto puede ser utilizado para valorizar, ya que no es necesario que tenga análisis de precios unitarios.

5.2.3.1 Asignar análisis de precios unitarios a una partida formato Visualice en la ventana inferior los “Análisis de precios unitarios”. Haga clic derecho sobre el nombre de la partida (ventana superior), luego del menú que muestre, elija la opción “Reasignar partida del catálogo”. En el catálogo de partidas ubique una partida cuyo análisis de precios unitarios es la que necesita, elija con doble clic. No necesariamente la partida tendrá el mismo nombre que el análisis de precios unitarios, al imprimir tomará el nombre de la partida ubicada en la hoja del presupuesto. El análisis de precios unitarios asignado a la partida se convierte en propia y permite ser personalizado.

S10 – Presupuestos ERP

39

S10 ERP

5.2.4 Caso 4) “Armar” el presupuesto de la forma tradicional Consiste en “armar” el contenido de la hoja del presupuesto, primero registrando los títulos, luego para cada uno de los títulos las partidas que le corresponden. Datos que serán registrados en la hoja del presupuesto

Modo ver – Para esconder los análisis de precios unitarios, haga que la hoja del presupuesto no muestre la hoja de análisis de precios unitarios en la parte inferior:

5.2.4.1 Registro de títulos en la hoja del presupuesto Datos que serán registrados:

40

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Adicionar títulos a la hoja del presupuesto

En el catálogo de títulos, El botón divide horizontalmente el catálogo mostrando la ventana inferior (Registros seleccionados). El botón

traslada los datos pre-seleccionados a la hoja del presupuesto.

Generan los ítems.

S10 – Presupuestos ERP

41

S10 ERP

5.2.4.2 Registro de partidas en la hoja del presupuesto Las partidas deben ser registradas previamente en el catálogo de partidas antes de ser elegidas para la hoja del presupuesto.

Para el título ENCOFRADO, registre las partidas:

42

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Selección de partidas del Catálogo de Partidas

Las partidas serán mostradas en la hoja del presupuesto.

Use el botón

para generar los ítems

S10 – Presupuestos ERP

43

S10 ERP

Luego, para los títulos ACERO y CONCRETO, registre las partidas en la hoja del presupuesto:

5.2.4.3 Ingreso de metrados en la hoja del presupuesto

Además están disponibles las opciones:  Copiar al portapapeles los metrados desde una Hoja Excel, luego realizar PEGAR DE OTRAS APLICACIONES, en la celda de metrados en el S10.  Vincular la celda de metrados del S10, con la celda de metrados de Excel.

44

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

5.3 Procesar el presupuesto 5.3.1 Configuración previa al procesamiento Use el botón

para mostrar la ventana de configuración, atributo del sa.

Verifique opciones de procesamiento

5.3.2 Procesamiento del presupuesto Para procesar el presupuesto use el botón ubicado en la barra de botones del escenario de la Hoja del Presupuesto, también puede pulsar la tecla F9 luego el sistema muestra la ventana de diálogo:

S10 – Presupuestos ERP

45

S10 ERP

Al momento de procesar el presupuesto, el sistema verifica que no le falte metrados en la hoja del presupuesto y en el análisis de precios unitarios todos los recursos tengan aportes (cantidades) y precios. En el caso de que falte algún dato el sistema envía un mensaje con el requerimiento de ingreso del dato. Luego de registrar el dato, cierre la ventana y vuelva a procesar el presupuesto.

5.3.3 Opciones en Recursos y precios El sistema filtra sólo los recursos que utiliza el presupuesto, luego de procesarlo. Se muestran algunas utilidades con los recursos que pertenecen a las partidas propias de un presupuesto.

5.3.3.1 Partidas que utilizan el recurso Muestra las partidas donde participa el recurso elegido. Esta opción es informativa.

46

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

5.3.3.2 Reasignar recurso utilizado en el presupuesto Permite reemplazar un recurso por otro utilizado en el presupuesto, esta opción es útil cuando en el listado de recursos, un recurso aparece dos veces con características diferentes, o se quiere cambiar un recurso por otro.

S10 – Presupuestos ERP

47

S10 ERP

Llamada 1: Haga clic derecho sobre el recurso que será cambiado. Llamada 2: De la ventana que muestres, elija el recurso que lo reemplazará.

Luego, use el botón

para calcular las cantidades de los recursos.

5.3.3.3 Eliminar recursos Permite eliminar recursos del listado. Un recurso eliminado no puede ser recuperado, para volverlo a insertar lo tiene que hacer desde el análisis de precios unitarios.

48

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

5.3.4 Ingreso de precios de los recursos Los precios de los recursos son almacenados de acuerdo al lugar y la fecha además por presupuesto.

Luego cierre la ventana de Recursos y precios Vuelva a procesar el presupuesto usando el botón Continuar.

S10 – Presupuestos ERP

luego en la ventana de procesamiento elija

49

S10 ERP

5.3.5 Resultado del procesamiento Esta ventana es informativa y muestra los resultados del procesamiento.

50

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

5.3.6 Ratios (Disponible solo en la versión ERP) Esta opción es informativa que muestra el costo por m de construcción para este tipo de obra, es necesario mostrar la columna donde se encuentran los datos,

Los datos son mostrados para el subpresupuesto y para cada uno de los títulos y partidas.

Para visualizar los ratios en gráfico

S10 – Presupuestos ERP

51

S10 ERP

5.4 Diseño del pie de presupuesto Esta opción permite particularizar la forma de presentación y cálculo de la parte final del presupuesto a partir del costo directo, como son los gastos generales y utilidad, impuestos etc. El pie de presupuesto es todo aquello que va por debajo del costo directo y se “carga” al índice unificado 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (que viene a ser los GASTOS GENERALES Y UTILIDAD). Ingrese a esta opción después de haber concluido el presupuesto y procesado. Se recomienda usar el pie de presupuesto sólo para el venta. Datos que serán registrados: Usaremos el presupuesto LA CASA DE JUAN

Acceso al escenario

, Luego

52

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Después vaya al escenario de la Hoja del presupuesto y procese el subpresupuesto.

5.5 Gastos generales Los gastos generales, es la estructura de costos que demanda administrar y ejecutar la obra por parte de la empresa constructora. Considere todo lo que no aparece en los análisis de precios unitarios como son los sueldos de los residentes de obra, alquiler de la oficina, alquiler de camionetas, gastos de teléfono, costo de los créditos, etc. La condición para acceder a este escenario es que en el Diseño del Pie de Presupuesto en la columna macro esté la variable ggp o GGP. Se recomienda elaborar el cálculo analítico de gastos generales para el presupuesto venta u oferta, para conocer el costo y porcentaje de los gastos generales. El presupuesto meta no tiene cálculo analítico de gastos generales, generalmente se efectúa un presupuesto detallado. Datos que serán registrados: Para el presupuesto LA CASA DE JUAN

S10 – Presupuestos ERP

53

S10 ERP

Acceso al escenario de Gastos Generales

, Luego

5.5.1 Registro de rubros

5.5.2 Registro de conceptos

54

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Repita el proceso para los demás rubros.

S10 – Presupuestos ERP

55

S10 ERP

5.5.3 Calcular el porcentaje de gastos generales

Con lo que concluye el cálculo analítico de gastos generales, vaya al escenario de la hoja del presupuesto y procese el presupuesto para que tome el pie de presupuesto, luego elabore la fórmula polinómica. Reporte

56

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

5.6 Fórmula polinómica Las fórmulas polinómicas, constituyen un procedimiento convencional de cálculo para obtener el valor de los incrementos de costos que experimentan los presupuestos de obra en el tiempo. El sistema está basado en la incidencia de todos los ELEMENTOS que constituyen una obra, participan en una proporción constante durante todo el tiempo que demanda dicho proceso. No necesitan de una autorización resolutiva para aprobar sus resultados y tramitar su correspondiente cancelación, excepto en los casos de reajuste final de liquidación. Deben cumplir la condición de VERIFICABLES, que fácilmente se puedan revisar los procedimientos de cálculo. Luego de reemplazar los componentes de los índices unificados del INEI, dará como resultado el “K” que permite actualizar el costo de una obra (o parte de ella que es el avance de ejecución) a partir de la fecha del presupuesto base, por el incremento que se genera en cada uno de los elementos componentes, esto en el proceso de valorización.

5.6.1 Requisitos para el Perú      



Una fórmula polinómica está constituida por la incidencia de hasta 8 monomios. El coeficiente de incidencia mínimo de un monomio es de 5 centésimos. Los valores de los COEFICIENTES DE INCIDENCIA están dados en cifras decimales con aproximación al milésimo. La suma de todos los COEFICIENTES DE INCIDENCIA de una fórmula polinómica es de uno (1) Los valores del FACTOR DE REAJUSTE (K) están expresados al milésimo. Cuando los ELEMENTOS COMPONENTES participan con COEFICIENTES DE INCIDENCIA menores a los 5 centésimos, se pueden agrupar con otros ELEMENTOS COMPONENTES de tal forma que su incidencia asociada supere al mínimo señalado, constituyendo así los monomios compuestos. Los MONOMIOS COMPUESTOS pueden estar formados hasta por 3 ELEMENTOS COMPONENTES que se les puede denominar SUB MONOMIOS.

Para elaborar la fórmula polinómica, tiene que OMITIR en el pie del presupuesto el ítem relacionado al IMPUESTO. La fórmula polinómica se efectúa para el presupuesto venta u oferta. Acceso al escenario de la Fórmula Polinómica

, Luego Esta ventana será mostrada sólo en el caso de que falte índice unificado al recurso. Para asignar:

S10 – Presupuestos ERP

57

S10 ERP

Después cierre la ventana Recursos sin Índice Unificado.

IMPORTANTE:  

Elija Sí, para elaborar la fórmula polinómica. Elija No, cuando ya tiene fórmula polinómica, ingrese sólo para visualizar o imprimir.



Use el botón diálogo.

sólo en el caso de que el sistema no muestre en forma automática el cuadro de

5.6.2 Configuración de la fórmula polinómica Para visualizar los parámetros de la configuración use el botón

58

, que muestra,

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

5.6.3 Agrupamiento preliminar Para agrupar índices unificados tenga en cuenta lo siguiente, agrupe los índices unificados que son similares (de la misma familia). De preferencia no agrupe el índice unificado 47 que corresponde a mano de obra incluido leyes sociales, tampoco el 39 que es el índice general de precios al consumidor y viene a ser los gastos generales y utilidad; luego para los demás índices unificados tome el valor menor y agrupe al mayor, tome el criterio de agrupar semejantes.

La llamada 1:

Muestra los índices unificados agrupados. Los valores de las columnas de las llamadas 2 y 3 inicialmente son iguales y la suma vertical llega al 100%. Para efectuar el agrupamiento preliminar: Sí en la configuración del programa está activada la opción “Permitir arrastrar y pegar” de la pestaña general.

Para agrupar índices unificados proceda de la siguiente manera: Marque el índice unificado y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón luego arrastre sobre el índice unificado destino donde quiere que se agrupe y luego suelte el botón izquierdo del ratón A continuación se muestra el agrupamiento preliminar

Para deshacer un agrupamiento haga clic derecho sobre el índice unificado (a deshacer) y el sistema muestra el menú,

S10 – Presupuestos ERP

59

S10 ERP

En la ventana que muestre seleccione el índice unificado a deshacer.

5.6.4 Conformación de monomios Las normas peruanas recomiendan: Que la fórmula polinómica esté integrada hasta por 8 monomios, y estos a su vez hasta por 3 submonomios, puede usar el siguiente orden, pero no es obligatorio. 1 Mano de obra incluido leyes sociales - 2 Materiales - 3 Materiales - 4 Materiales - 5 Materiales - 6 Equipo - 7 Varios - 8 Gastos generales y utilidad El factor de cada monomio debe tener un valor mínimo de 5% (0.05) para lograr esto se puede agrupar hasta 3 submonomios. Acceso a conformación de monomios

Use el botón

para que tome los datos del agrupamiento preliminar.

Sí cambia el agrupamiento preliminar, el botón vuelve a tomar los datos. Sí la fórmula polinómica está concluida y esa el botón deshace al agrupamiento.

60

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Para agrupar los monomios digite directamente el número que le corresponde, en la columna Monomio, para agrupar dos o tres monomios en uno solo digite el mismo número. A continuación se muestra el agrupamiento concluido.

5.6.5 Verificación de la fórmula polinómica El botón verifica la elaboración de la fórmula polinómica de acuerdo a la configuración previamente registrada.

S10 – Presupuestos ERP

61

S10 ERP

5.6.6 Reemplazo de símbolos Se acostumbra cambiar los símbolos como se muestra,

Use el botón

para visualizar el reporte en pantalla.

Reporte de la fórmula polinómica:

5.7 Impresión de reportes Para imprimir los reportes el sistema dispone de dos botones: (Tomaremos los datos del Puente en carretera). Use este botón para enviar el reporte directamente a una impresora predeterminada mediante el sistema operativo Windows. Use este botón para mostrar en pantalla el reporte.

62

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

5.7.1 Reportes desde el escenario de Datos Generales Imprima los resúmenes globales del presupuesto, tiene tres opciones:

5.7.1.1 Datos generales Imprime los datos generales del presupuesto.

5.7.1.2 Resumen del presupuesto estándar Muestra el presupuesto y sus subpresupuestos con montos globales.

5.7.1.3 Resumen desagregado Es el resumen total del presupuesto. Use el botón

del escenario de Datos Generales

S10 – Presupuestos ERP

63

S10 ERP

5.7.2 Reportes desde el escenario de la Hoja del Presupuesto 5.7.2.1 Para el Presupuesto De la barra de botones use el botón

para mostrar en pantalla la forma como será impresa.

En el árbol del escenario, ubique el cursor sobre el presupuesto. 5.7.2.1.1

Estándar interno

Imprime las partidas de todos los subpresupuestos, se caracteriza por que muestra el código con el que está registrada la partida dentro del Catálogo de partidas. 5.7.2.1.2

64

Estándar cliente

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

5.7.2.1.3

Desagregado precios unitarios para el presupuesto

Imprime las partidas de todos los subpresupuestos en un formato horizontal donde muestra en las columnas los componentes que corresponde a mano de obra, materiales, equipos y subcontratos de cada una de las partidas del presupuesto.

5.7.2.2 Análisis de precios unitarios En el árbol del escenario, ubique el cursor sobre el presupuesto, imprime todos los análisis de precios unitarios del presupuesto, están disponibles los siguientes reportes: Formato entidades: Disponible para las entidades que lo solicitaron. Resumen de partidas iguales (Descripción propia): Sí una partida interviene en varios ítems de un presupuesto, es impreso un sola vez con la descripción propia y con la indicación de todos los subpresupuestos e ítems. Resumen de partidas iguales (Descripción catálogo): Sí una partida interviene en varios ítems de un presupuesto, es impreso un sola vez con la descripción del catálogo y con la indicación de todos los subpresupuestos e ítems. 5.7.2.2.1

Análisis de precios unitarios para el presupuesto

En el árbol del escenario, ubique el cursor sobre el presupuesto y use el botón

5.7.2.2.2

.

Análisis de precios unitarios para el subpresupuesto

En el árbol del escenario, ubique el cursor sobre el subpresupuesto y use el botón

S10 – Presupuestos ERP

.

65

S10 ERP

66

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

S10 – Presupuestos ERP

67

S10 ERP

68

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

S10 – Presupuestos ERP

69

S10 ERP

5.7.2.3 Recursos y precios Para acceder al listado de recursos y precios que utiliza el subpresupuesto use el botón aparece en la barra de botones del escenario Hoja del Presupuesto.

que

a) Impresión de recursos: Cuando lo haga desde un subpresupuesto sólo imprime los recursos que utiliza el subpresupuesto.

70

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

S10 – Presupuestos ERP

71

S10 ERP

b)

72

Para imprimir las subpartidas que participan sólo en el subpresupuesto, entrando en la ventana de Recursos y precios:

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

S10 – Presupuestos ERP

73

S10 ERP

74

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

5.7.3 Precios por Presupuesto Para imprimir todos los recursos y subpartidas del presupuesto (cuando el presupuesto tiene varios subpresupuestos), hágalo desde el escenario de Precios. Acceso al escenario

Llamada a: Cuando el cursor se ubica sobre el nombre del presupuesto lista todos los recursos y acumula las cantidades. Llamada b: Cuando el cursor se ubica sobre el nombre del subpresupuesto lista sólo los recursos y que participan en este.

5.7.3.1 Listado de recursos y precios

Llamadas de la ventana precios por presupuesto Llamada a: Este botón despliega el menú para elegir la opción de presentación de recursos. Llamada b: Lista todos sólo los recursos que participan en el presupuesto. Llamada c: Lista todos sólo las subpartidas que participan en el presupuesto. Llamada d: Es un filtro que muestra los pecios de los recursos de acuerdo al mes, año y lugar. Llamada e: Es un filtro que contiene todos los índices unificados y de acuerdo a la selección lista los recursos asignados al índice unificado. Llamada f:

Es un filtro que contiene los factores utilizados en el presupuesto, para que de acuerdo a este filtro muestre los recursos afectados por el factor.

S10 – Presupuestos ERP

75

S10 ERP

6 OPCIONES 6.1 Ejemplos de diseño del pie de presupuesto Para el presupuesto venta Caso 1: Usando un porcentaje fijo

Caso 2: Usando la variable GGP

Para el presupuesto meta

6.1.1.1 Variables obligatorias El uso de estas es indispensable en el diseño del pie de presupuesto. En la variable nDirecto el sistema agrupa todo el monto del costo directo producto del cálculo del presupuesto, la variable P_T debe usarse en la fila TOTAL PRESUPUESTO que representa el costo oferta.

76

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

6.1.1.2 Variables auxiliares El sistema luego de procesar el presupuesto agrupa:    

El monto que corresponde a mano de obra en la variable C_J. El monto que corresponde a los materiales lo agrupa en la variable C_M. Los montos que corresponden a equipos los agrupa en la variable C_E. Los montos que corresponden a subcontratos los agrupa en la variable C_S.

El usuario pueda efectuar combinaciones en el diseño del pie de presupuesto. Sí el usuario requiere efectuar el cálculo analítico de gastos generales debe usar la variable GGP en la columna macro.

6.1.1.3 Botones disponibles en el diseño del pie de presupuesto Desplaza hacia abajo: El ítem elegido en la hoja del diseño del pie de presupuesto los desplaza hacia abajo para cambiarlo de lugar. Desplaza hacia arriba: El ítem elegido en la hoja del diseño del pie de presupuesto lo desplaza hacia arriba para cambiarlo de lugar.

S10 – Presupuestos ERP

77

S10 ERP

6.2 Ejemplo de datos de gastos generales

78

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

6.3 Botones disponibles en gastos generales Nuevo: Este botón tiene doble función, dependiendo donde está el cursor, ya sea en el listado de conceptos o en el de rubros, se ejecuta la opción de adicionar rubros o conceptos. Eliminar: Este botón tiene doble función, dependiendo donde está el cursor, ya sea en el listado de conceptos o en el de rubros, se ejecuta la opción de eliminar rubros o conceptos. Calcular porcentaje: Esta opción calcula el porcentaje de los gastos generales, en función al importe total de los rubros sobre el total del presupuesto. Ahora este porcentaje será tomado cuando se procese el presupuesto desde el escenario de la hoja del presupuesto, cuando se calculan los costos indirectos.

6.4 Botones en la fórmula polinómica Refrescar: Este botón cumple dos funciones. Estando en la pestaña de Agrupamiento preliminar, genera el agrupamiento inicial, a partir de los recursos utilizados en el presupuesto. Estando en la pestaña de Conformación de monomios, genera los monomios en forma automática, a partir del agrupamiento preliminar y los parámetros de configuración para la fórmula polinómica. Si el subpresupuesto falta procesar, un mensaje será enviado.

Verifica la fórmula polinómica según los parámetros de configuración.

6.5 Formas de búsqueda en los catálogos La forma de ubicar información es igual en todos los catálogos que maneja el sistema, se toma como ejemplo el catálogo de partidas.

6.5.1 Búsqueda global Es cuando se ubica el cursor sobre el nombre de una partida y luego se digita directamente el nombre de la partida que se quiere ubicar.

S10 – Presupuestos ERP

79

S10 ERP

Luego el sistema muestra todas las partidas que empiezan con las letras CON. (La forma de deshacer esta búsqueda es utilizando las flechitas que se ubica en el teclado).

6.5.2 Búsqueda local Consiste en digitar las primeras letras del nombre de la partida (búsqueda global), luego se pulsa la tecla F8 o el botón , el sistema muestra una ventana donde permite ingresar hasta 3 letras diferentes que contenga el nombre de la partida, no importando el orden.

Este es el resultado

80

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

6.6 ACCESOS, ESCENARIOS Y MENUS 6.6.1 Acceso al catálogo de partidas Las partidas se registran en el catálogo de partidas, y existen dos formas de acceso al catálogo. Cuando se requiere registrar partidas directamente en el menú catálogo.

La otra forma de acceder al catálogo es desde el escenario de la hoja del presupuesto

6.6.2 Registro de nuevos títulos en el catálogo Para registrar el título “MUROS Y TABIQUES” Ingrese al catálogo de títulos ya sea por el menú Catálogos o haciendo clic derecho en la hoja del presupuesto para luego elegir la opción de “Adicionar Título”.

S10 – Presupuestos ERP

81

S10 ERP

Otra forma de registrar un título es haciendo clic derecho sobre un título existente y del menú que muestre elegir la opción Duplicar, para luego cambiar el título mostrado por el que desea registrar.

6.6.3 Registro de un grupo de partidas en el catálogo Es recomendable que cada empresa tengo registrado sus propias partidas en el catálogo y lo tiene que hacer en un nuevo grupo, lo primero que se hace es efectuar los registros en el árbol. En este ejemplo efectúe el siguiente registro:

El botón El botón

indica que es un grupo de registros. indica que es el último nivel de registro en el árbol.

Para registrar “PARTIDAS DE R&R”

82

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

A continuación se muestra el registro concluido en el árbol,

6.6.4 Registro de una partida nueva en el catálogo Para registrar la partida: Encofrado de elevación caravista.

S10 – Presupuestos ERP

83

S10 ERP

Llamadas de la ventana Partidas Llamada 1: El código es autogenerado por el sistema, pero puede ser ingresado por el usuario. Este código consta de 6 niveles, permitiendo ingresar 2 caracteres en cada nivel. Llamada 2: En descripción registre el nombre de la partida. (Hasta un máximo de 250 caracteres). Llamada 3: En descripción alterna permite registrar el nombre de la partida en un idioma alterno Ej. Inglés. Llamada 4: El botón muestra el catálogo de unidades de donde debe elegir la unidad que corresponda a la partida. Llamada 5: En especialidad permite asignar una especialidad a la partida. Por Ej., Edificaciones, Electromecánicas, etc. Previamente tiene que efectuar el registro en el catálogo que se active al hacer clic en el botón y luego elegirlo con doble clic sobre el nombre registrado. Llamada 6: En grupo el registro puede ser Partida (partida común) o Estimada. Partida tiene como componentes en la estructura de los análisis de precios unitarios a mano de obra, materiales, equipos y subcontratos. Estimada tiene como componentes en la estructura de los análisis de precios unitarios a índices globales que dependen del % del precio unitario de la partida. Llamada 7: En tipo elija sin asignar. Al elegir por Ej. Mano de obra, toda la partida se comportará como mano de obra. Llamada 8: En estado la primera vez el sistema lo califica Sin análisis. Llamada 9: En jornada diaria es el número de horas que dura la jornada de trabajo diario, el sistema por defecto asume 8. Llamada 10: En peso cuando la partida que se registra es para electromecánicas, se ingresa el peso. Llamada 11: El botón adicionar graba el contenido de la ventana y lo cierra, trasladando el registro a la ventana superior donde se muestra el nombre de las partidas.

84

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

6.6.4.1 Registro del rendimiento

Llamadas de la ventana Rendimientos Llamada 1: Metrado Total, cuando invoque al rendimiento desde el escenario de la hoja del presupuesto, sí la partida está siendo utilizada en varias partes de la misma hoja, sumará los metrados. Esta opción es informativa. Llamada 2: En cuadrillas permite modificar el número de cuadrillas, el mismo que altera la duración de la partida en días calendarios y por consiguiente el rendimiento es modificado. Al aceptar este rendimiento es trasladado a la hoja del análisis de precios unitarios. Llamada 3: Ingrese el rendimiento de la partida que corresponde a la mano de obra. Llamada 4: Ingrese el rendimiento que corresponde al equipo. Por defecto el sistema registra el mismo rendimiento para mano de obra y equipo, salvo que por configuración se le indique rendimientos diferentes. Llamada 5: Rendimiento para transporte, sí tiene un volumen bastante grande de eliminación de tierra, es necesario buscar un equilibrio entre la capacidad del cargador frontal y el número de volquetes, la idea es tener un equilibrio para no tener horas muertas

S10 – Presupuestos ERP

85

S10 ERP

Llamadas de la ventana Rendimientos para transporte Llamada 5a: El botón , calcula el rendimiento para transporte, use este botón todas las veces que cambie los datos hasta encontrar lo deseado. Llamada 5b: Ingrese la distancia de transporte en km. Llamada 5c: Se refiere a la velocidad que el vehículo imprimirá al ir a dejar el material de desmonte. Llamada 5d: Se refiere a la velocidad que el vehículo vacío imprimirá al regresar a la obra. Llamada 5e: Ingrese el tiempo en minutos que demora el cargador frontal en llenar el camión volquete. Llamada 5f: Ingrese el tiempo en minutos que demora el camión en descargar. Llamada 5g: Ingrese el porcentaje de eficiencia, del 1 al 100. Llamada 5h: Ingrese el factor de esponjamiento del material que se traslada. Llamada 5i: Ingrese la capacidad del camión volquete en m3. Llamada 5j Ingrese el número de volquetes que se utilizará para eliminar el material, este dato se ingresa varias veces hasta encontrar el número ideal. Llamada 5k: Este dato es informativo, se refiere al tiempo que demora el camión volquete en dejar el material y regresar a la obra. Llamada 5L: Este datos es informativo, es la cantidad de viajes en un día de trabajo.

86

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Llamada 5m:

Este dato es informativo, es la cantidad total en m3 que traslada el camión volquete en un día.

Llamada 5n:

Rendimiento total diario se refiere a la capacidad del cargador frontal, este dato es el mandante para el cálculo del rendimiento para transporte.

Llamada 5o: El rendimiento efectivo diario es el resultado aplicado por el factor de eficiencia. Llamada 5p:

Cuando esté de acuerdo con el resultado del cálculo, use este botón para aceptar el rendimiento para transporte.

Llamada 6: Opción no disponible en esta versión. Llamada 7: Aceptar, graba y cerrar la ventana.

6.6.4.2 Registro de recursos en el análisis de precios unitarios Datos que serán registrados:

El cursor debe estar ubicado en la hoja de análisis de precios unitarios,

S10 – Presupuestos ERP

87

S10 ERP

88

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

6.6.5 Registro de recursos en el catálogo Todos los recursos que utiliza el presupuesto deben estar registrados en el catálogo de recursos necesariamente, como ejemplo se registrará el recurso “PIEDRA DE HUAMANGA” por m3. Para acceder al catálogo de recursos, elija Catálogos en la barra de menús luego Recursos. Otra forma es haciendo clic derecho en un análisis de precios unitarios, para luego elegir Adicionar Recurso.

En la ventana que muestre ingrese los datos del recurso a registrar.

S10 – Presupuestos ERP

89

S10 ERP

6.6.6 Acceso al catálogo de partidas propias

6.7 Botones disponibles en la hoja del presupuesto

Llamada 1: El botón Mover ver, muestra el menú

Llamada 1-1:

Muestra la hoja del presupuesto y esconde la ventana inferior de los análisis de precios unitarios.

Llamada 1-2:

Divide el escenario de la hoja del presupuesto, en la ventana inferior muestra los análisis de precios unitarios.

Llamada 1-3:

En el sector de los análisis de precios unitarios muestra el consolidado o resumen de recursos de la partida elegida en la ventana superior.

Llamada 1-4:

En el sector de los análisis de precios unitarios muestra el consolidado o resumen de recursos con las cantidades e importes afectados por el metrado para la partida elegida en la ventana superior.

Llamada 2: Desplaza a la izquierda o disminuye la sangría en el registro seleccionado sea este título o partida permitiendo hacer las jerarquías. Llamada 3: Desplazar a la derecha, indenta o incrementa la sangría a la partida o título seleccionado o al grupo marcado, es decir se desplaza un nivel más. Llamada 4: Desplaza hacia abajo una fila hacia abajo el título o partida seleccionada. Esta opción NO se aplica a una selección múltiple, es uno por uno. Luego de reubicar el título o partida, tiene que generar los ítems.

90

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Llamada 5: Desplaza hacia arriba una fila sea el título o partida seleccionada, Esta opción NO se aplica a una selección múltiple. Llamada 6: Genera los ítems para los títulos y partidas de la hoja del presupuesto. La estructura de este ítem, depende de cómo ha sido configurado, (niveles, dígitos por niveles, tipo de letra, color), el sistema le propone uno, pero el usuario puede modificarlo [clic derecho sobre el nombre del presupuesto en el árbol, elija Opciones – Definir ítems.] La columna ITEM en el listado no es editable, si requiere que los ítems sean registrados por el usuario, utilice la columna [Alterno] de la hoja del presupuesto. Para generar los ítems correlativos de todo el presupuesto, seleccione el presupuesto en el árbol, si requiere código correlativo independiente por subpresupuesto, seleccione el subpresupuesto y haga clic en el botón de generar ítems. Cuando exista un error en el indentado de alguno de los títulos o partidas, se enviará un mensaje y no se podrá generar los ítems hasta que corrija el error.

Llamada 7: Procesar, calcula los costos unitarios por partida, en base a los análisis de precios unitarios y los precios de los recursos. Además se calcula:     

Costos por tipo de recurso para cada una de las partidas. Costo directo e indirecto por subpresupuesto y por presupuesto. Cantidades e importes por recurso para el presupuesto. Consolidado de recursos. Importes o parciales de títulos.

El procesamiento tipo 1: Use cuando trabaje con análisis de precios unitarios tipo 2 (cuando los rendimientos son altos – más de 2,000 – ej.: movimiento de tierras) y cuando use partidas estimadas. El procesamiento tipo 3: Use para presupuestos de edificaciones y obras de arte, si en el análisis de precios unitarios considera un rendimiento de 2000 y considera herramientas manuales este tomará un valor cercano al cero por lo decimales. Genera:  GENERARA CONSOLIDADO DE RECURSOS, resumen de recursos por cada partida de la hoja con la opción de corregir las diferencias de los precios unitarios con el total de recursos por partida.  ALERTA DE DATOS FALTANTES, el sistema envía un mensaje del tipo de datos faltante, el usuario debe registrar, luego cerrar la ventana y volver a procesar.

S10 – Presupuestos ERP

91

S10 ERP

Llamada 8: Esta opción muestra el listado de recursos y subpartidas utilizados en el subpresupuesto con sus respectivos precios.

Imprimir: Envía el reporte a la impresora previamente determinada desde Windows. Vista preliminar: Muestra en pantalla el reporte. Llamada 8-1:

Ver recursos comodín: Después de procesar el presupuesto use este botón para mostrar u ocultar los recursos comodón (aquellos que tienes como unidad %).

Llamada 8-2:

Refrescar cantidad de recursos: Después de aplicar un factor al recurso, calcula las cantidades.

Llamada 8-3:

Tomar datos vinculados de Excel: Antes de usar este botón, exporte el contenido de la ventana a Excel, luego ingrese el precio de los recursos en la hoja Excel, grabe y cierre Excel, luego use el botón para tomar los datos vinculados y del menú que muestre.

92

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Llamada 8-4:

Calcular incidencias: Calcula el porcentaje de participación del recurso con relación al precio total del presupuesto.

Llamada 8-5:

Ver árbol de recursos: Muestra el listado de recursos agrupado por grupos.

Llamada 8-6:

Almacenar precios en el banco general: Graba los recursos y precios en el escenario de Precios por presupuesto, luego permite ser copiado y pegado en otro presupuesto.

Llamada 8-7:

Pegar precios generales: Esta opción está disponible sólo si previamente se uso la opción de copiar (en el escenario de precios por presupuesto).

Llamada 8-8: Tipo: Permite agrupar los recursos de acuerdo a la selección mostrada en el menú.

Llamada 8-9:

Filtro: Permite filtrar los recursos de acuerdo a:

Todos:

Lista todos los recursos que intervienen en el presupuesto.

Con precio: Lista todos los recursos que intervienen en el presupuesto y que tienen precio. Sin precio: Lista sólo los recursos que no tienen precio. Vinculados a Excel: de Excel.

Lista sólo los recursos que tienes precios vinculados a una celda

Con factor de precio: Con la llamada b del menú emergente que se ubica en el listado de recursos, se asigna factor de precio al recuro. Esta opción filtra y muestra sólo los recursos con factor de precio. Con factor de precio aplicado: Después de asignar un factor de precio al recurso, es necesario aplicarlo para que surta efecto. Esta opción filtra y muestra sólo los recursos con factor de precio aplicado.

S10 – Presupuestos ERP

93

S10 ERP

Con factor de cantidad: Con la llamada c del menú emergente que se ubica en el listado de recursos, se asigna factor de cantidad al recuro. Esta opción filtra y muestra sólo los recursos con factor de cantidad. Con factor de cantidad aplicado: Después de asignar un factor de cantidad al recurso, es necesario aplicarlo para que surta efecto. Esta opción filtra y muestra sólo los recursos con factor de cantidad aplicado. Llamada 8-10: Moneda: En el escenario de Datos Generales, se elige la moneda que utilizará el presupuesto, esa moneda es la principal. Cuando de define que el presupuesto sea en doble moneda, entonces habrá una moneda principal y otra secundaria.

Principal: Lista los precios con los precios en moneda principal. Secundaria: Lista los precios con los precios en moneda secundaria. Llamada 8-11: Cierra la ventana. Llamada 8-12: Cargar: Permite elegir el tipo de dato en la ventana de recursos y precios.

Recursos: Lista los recursos que participan el presupuesto. Subpartidas: Lista las subpartidas que participan el presupuesto. Llamada 8-13: Índice unificado: Todos los recursos que participan en el presupuesto están agrupados en índices unificados, esta opción filtra los recursos de acuerdo a la selección del filtro.

Llamada 8-14: Factor: En el escenario de Datos generales, la opción de Datos Adicionales, se ingresan los factores.

Sin Factor: Muestra los precios de acuerdo a lo registrado por el usuario.

94

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Con cantidad subpresupuesto: La cantidad del recurso es multiplicado por el factor de presupuesto. Llamada 8-15: Muestra los precios históricos del recurso seleccionado. Llamada 8-16: Permite afectar por un factor al precio del recurso seleccionado, esta acción es temporal o definitiva. Llamada 8-17: Permite afectar por un factor de cantidad al recurso seleccionado, esta acción es temporal o definitiva Llamada 8-18: Permite modificar el nombre del recurso seleccionado. Llamada 8-19: Multiplica por un factor el recurso seleccionado, afecta a la cantidad, este proceso es irreversible. Llamada 8-20: La ventana de recursos y precios tiene 3 columnas auxiliares, donde permite el registro de cantidades relacionadas con el precio del recurso y esta opción calcula el precio sumando el contenido de la 3 columnas auxiliares. Llamada 8-21: Reajusta los precios de los recursos de a acuerdo a los índices unificados seleccionados. Llamada 8-22: Vincula la cela donde está registrado el precio de un recurso, con el contenido de una celda de Excel. Llamada 8-23: Deshace la acción de la llamada 8.22. Llamada 8-24: Sí ejecutó la orden de la acción de la llamada 8-22, esta opción toma el precio vinculado. Llamada 8-25: Muestra el utilitario para vincular las celdas de los precios, con las celdas de la hoja en Excel, con la finalidad de compatibilizar las filas y las columnas. Llamada 8-26: Al elegir un recurso de la lista y hacer doble clic, muestra las partidas donde participa el recurso. Llamada 8-27: Muestra la ventana con los campos disponibles donde se esconde o hace visible. Llamada 8-28: Exporta el contenido de la ventana a una hoja Excel. Llamada 8-29: Muestra las opciones de procesos especiales del recurso elegido.

Llamada 8-29-1: Elimina un recurso del presupuesto y no existe deshacer. Llamada 8-29-2:

La cantidad ingresada modifica la cantidad en el análisis de precios unitarios donde participa el recurso.

Llamada 8-29-3:

Cambia el recurso seleccionado por otro del mismo presupuesto, las cantidades son acumuladas luego de procesar o usar el botón marcado con la llamada 8-2.

S10 – Presupuestos ERP

95

S10 ERP

Llamada 8-29-4:

Cambia el recurso seleccionado por otro del catálogo general de recursos.

Llamada 8-29-5:

Cambia un recurso comodín utilizado en el presupuesto por otro del catálogo.

Llamada 8-29-6:

Cambia el recurso seleccionado por una subpartida.

Llamada 8-29-7:

No disponible en esta versión

Llamada 9: Calcula el porcentaje de incidencia de cada uno de los títulos o partidas con respecto al total del presupuesto (costo directo). Para ver los resultados, haga visible el campo correspondiente a % de inc. Llamada 10: Muestra el detalle del costo indirecto para el subpresupuesto, esto según el diseño del pie. Llamada 11: Al procesar el presupuesto el sistema verifica que no falte datos dentro de los análisis de precios unitarios. Cuando falta, muestra un listado de partidas con sus respectivos análisis de precios unitarios. El usuario tiene que buscar el recurso al que le faltan datos. Sí no procesa el presupuesto puede pulsar el botón, para visualizar los recursos que tienen cantidad igual a CERO dentro de los análisis de precios unitarios de una partida, una vez que ingrese los datos vuelva a procesar el presupuesto. Llamada 12:

Permite filtrar el listado de títulos o partidas por criterios pre-definidos.               

Llamada 13:

TODOS: Por defecto, muestra todos los registros de la hoja del presupuesto. TITULOS: Muestra sólo los títulos, de la hoja. PARTIDAS: Muestra sólo las partidas en la hoja. ESTIMADOS: Muestra sólo las partidas estimadas dentro del presupuesto. PARTIDAS CATALOGO: Muestra las partidas generales y estimadas que no son propias. PARTIDAS PROPIAS: Muestra todas las partidas propias del presupuesto. PARTIDAS AJENAS: Muestra las partidas propias de otros presupuestos. CON FACTOR: Muestra las partidas con factor de cantidad. FACTOR APLICADO: Muestra las partidas con factor de cantidad aplicado. SIN ANALISIS: Muestra todas las partidas sin análisis de precios unitarios. ANALISIS COPIA: Muestra las partidas cuyo análisis de precios unitarios fue copiado de otra partida. SIN REVISION: Muestra las partidas cuyo análisis aún no ha sido revisado o auditado. REVISADO: Muestra las partidas que ya han sido revisados y cerrados. PROTEGIDO: Muestra las partidas cuyo análisis de precios unitarios no puede ser modificado. CON VINCULO EXCEL: Muestra las partidas que tienen vínculo a una hoja Excel para tomar metrados.

Permite filtrar el listado de títulos o partidas por niveles. Se muestran en listado aquellos títulos y partidas hasta un nivel específico. Con la opción * (asterisco) se muestran todos los niveles.

Llamada 14:

Esta opción tiene realmente efecto cuando se utiliza la opción Pegar. Utilizamos esta opción cuando tengamos la necesidad de MOVER un grupo de títulos y/o partidas a otra posición de fila dentro del mismo listado o inclusive a otro subpresupuesto o presupuesto. Si el título o partida está siendo utilizada en algún proyecto del módulo de Gerencia de Proyectos no será posible cortarlo, muestra un mensaje indicando el motivo. Llamada 15: Copiar: Esta opción tiene realmente efecto cuando se utiliza la opción Pegar o Pegado Especial. Utilizamos esta opción cuando tengamos la necesidad de COPIAR un grupo de títulos y/o partidas a otra posición de fila dentro del mismo listado, a otro subpresupuesto o presupuesto.

96

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

No notará ningún cambio en el listado. Se activará el icono de la opción PEGAR y también la opción Pegado Especial. Llamada 16:

Pegar: Esta opción está disponible después de haber utilizado la opción Cortar o Copiar. Inserta un grupo de títulos y/o partidas en una la fila inmediata inferior donde está el cursor, dentro del mismo listado, otro subpresupuesto o presupuesto. Antes de "pegar" partidas es importante verificar la configuración, específicamente las opciones para hacer propias las partidas.

Llamada 17:

Sumar títulos: Calcula los importes parciales para cada uno de los títulos del listado Al procesar el presupuesto, suma en forma automática hacia los títulos, esta opción es útil solo si hace cambios y quiere tener la suma sin procesar como un dato preliminar.

6.8 Ítem alterno El ítem alterno es una cadena alfanumérica definida por el usuario, que identifica un título o partida dentro de la hoja del presupuesto. Este ítem también sirve para ordenar los registros dentro de la hoja. Por defecto, la columna ALTERNO del listado, está oculta. Para mostrar el campo del ítem alterno:

S10 – Presupuestos ERP

97

S10 ERP

Para hacer visible el campo o columna.

Configuración para imprimir con ítem alterno De la barra de botones use el botón

98

que muestra:

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

6.9 Opciones en el árbol del escenario de Datos generales

Llamada 1: Permite el registro de un nuevo presupuesto. Llamada 2: Permite ubicar un presupuesto en el árbol de presupuestos. Esta opción es útil cuando tenemos el árbol con un número considerable de presupuestos y se hace difícil ubicar un presupuesto ya sea por su código o por su descripción. El sistema muestra el catálogo de presupuestos, con todas las opciones de búsqueda habilitados, ubique el presupuesto y haga doble clic. El cursor ahora se ubicará en el presupuesto seleccionado. Llamada 3: Copia el contenido del presupuesto al portapapeles, el procedimiento es el siguiente: en el árbol elija el presupuesto origen luego haga clic derecho y del menú selecciones COPIAR PRESUPUESTO que luego puede ser pegado en otro presupuesto con la opción PEGAR PRESUPUESTO. Cuando requiera tener una copia igual de cualquier presupuesto o "juntar" varios presupuestos en uno solo, utilice esta opción. Llamada 4: Previamente el presupuesto destino debe ser creado y luego haber seleccionado el presupuesto origen con la opción COPIAR PRESUPUESTO. El sistema le solicita una confirmación antes de proceder con el proceso de copiado. En caso de que el presupuesto destino tenga contenido pregunta si desea sumar o acumular al contenido existente. Si responde NO, previamente el contenido del presupuesto destino será borrado, al elija Sí el contenido del presupuesto destino es acumulado. Cuando se tiene proyectos modulares, por ejemplo una batería de baños para colegio y en este presupuesto se requiere 4 baterías, el sistema le permite multiplicar todos los metrados del presupuesto origen por esa cantidad para que el destino tenga el requerimiento. Esta opción permite armar un presupuesto sumando partes. El contenido del presupuesto destino habrá variado.

S10 – Presupuestos ERP

99

S10 ERP

Llamada 5: Cuando requiera tener una copia igual de cualquier presupuesto, ya sea como una copia de respaldo, para tener alternativas o para generar el presupuesto meta, utilice esta opción. Crea la copia en el mismo grupo del presupuesto origen; es conveniente cambiarle la descripción o adicionarle una frase para distinguirla del original. Presentará la ventana de registro del presupuesto. Se proponen los datos del presupuesto seleccionado y estos pueden ser modificados según sus necesidades. Le sugerimos adicionar (copia) para distinguirlo fácilmente Una vez ingresados los datos para el nuevo presupuesto haga clic en el botón ADICIONAR para continuar. Si responde afirmativamente, copia el presupuesto completo, si la respuesta es negativa, solo copia la cabecera del presupuesto. Si selecciona CANCELAR, no copia nada y sale. Una vez realizada la copia, recomendamos que convierta las partidas en propias (pero sí en la configuración está activa las opciones:

No es necesario convertirlas en propias, ya que el sistema lo realiza en forma automática), para que cualquier cambio en las partidas desde el nuevo presupuesto no se vea reflejado en el presupuesto origen y viceversa. Al retornar al escenario de Datos generales, ingrese a la opción de Refrescar el árbol para que sea visualizado y luego ingrese al escenario de Hoja del Presupuesto para procesar el nuevo presupuesto. Llamada 6: Esta opción duplica el presupuesto, en el grupo de presupuestos que el usuario elija. Cuando el sistema muestre el catálogo de presupuestos, elija el segundo nivel del grupo destino con doble clic. Llamada 7. Cuando se requiere tener una copia igual de cualquier presupuesto en el mismo grupo al del presupuesto origen. Llamada 8: Traslada el presupuesto seleccionado a la rama PAPELERA DE RECICLAJE del árbol. Los presupuestos de este grupo posteriormente pueden ser recuperados o eliminados definitivamente de la base de datos. Esta opción también está disponible desde el escenario de la Hoja del Presupuesto. El presupuesto en esta rama ya no puede ser modificado. Para restaurar o eliminar definitivamente el presupuesto haga clic derecho y acceda a la opción de menú correspondiente. RESTAURAR, traslada el presupuesto al grupo Escritorio. ELIMINAR, borra definitivamente el presupuesto de la base de datos. Llamada 9: El membrete es el texto que aparecerá en el encabezado de los reportes. Estando en el escenario de Datos Generales elija del árbol el presupuesto a modificar y acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción MODIFICAR MEMBRETE.

Ahora el membrete aparecerá en la segunda línea del encabezado en todos los reportes de este presupuesto. Llamada 10: El logotipo es la imagen o gráfico que aparecerá como encabezado en los reportes del presupuesto seleccionado. El logotipo tiene que estar previamente registrado en el catálogo de Logotipos para luego ser elegido.

100

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Llamada 11: Permite modificar la fecha y/o lugar del presupuesto, conservando los precios de los recursos originales.

Seleccione la nueva fecha y haga doble clic. Seleccione el nuevo lugar desde el catálogo. Los precios para los recursos ahora corresponderán a la nueva fecha y lugar del presupuesto. Llamada 12: Es el grupo de usuarios que tienen acceso al presupuesto. Inicialmente solo tiene acceso al presupuesto el usuario que lo crea y los usuarios que tienen mayor jerarquía, como Jefes de Grupo o Administradores de Módulo. Para que puedan ver el presupuesto otros usuarios, es indispensable registrarlos en el grupo de trabajo de ese presupuesto, el derecho de adicionar o quitar usuarios a un grupo de trabajo lo tiene el usuario que registra, los jefes de grupo y los administradores del módulo de presupuestos. Para agregar usuarios al Grupo de Trabajo, es decir, los usuarios que tendrán acceso al presupuesto seleccionado,

Seleccione el usuario o el grupo de usuarios.

S10 – Presupuestos ERP

101

S10 ERP

Si desea quitar un usuario del Grupo ubique la fila y haga clic en la primera columna de la lista y presione la tecla [DEL]. Llamada 13: Muestra información sobre el presupuesto. Llamada 14: Traslada el presupuesto a otra rama del árbol. El submenú muestra a su vez 4 de las siguientes opciones; esto depende de la rama principal en que se ubique el cursor. Seleccione una de las siguientes opciones: ESCRITORIO, aquí se ubican los presupuestos que serán editados. OBRAS GANADAS, cuando va a cerrar un presupuesto. BANDEJA, cuando se dejará de usar temporalmente el presupuesto. ARCHIVO CENTRAL, cuando ya no utilizará más el presupuesto. PAPELERA DE RECICLAJE, aquí se almacenan los presupuestos eliminados

6.10 Opciones en el escenario Hoja del presupuesto 6.10.1 En el árbol para el presupuesto

102

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Llamada 1: Permite el registro de un nuevo subpresupuesto. El sistema le propone el código para el nuevo subpresupuesto. Ingrese un texto para la descripción y que no exceda de 250 caracteres, el registro los debe efectuar en la ventana que se muestra a continuación.

Llamada 2: Eliminar Subpresupuesto, Elimina un subpresupuesto siempre y cuando no tenga contenido. Si el subpresupuesto que intenta eliminar tiene contenido se envía un mensaje.

El subpresupuesto eliminado ya no será mostrado en el árbol. Llamada 3: Esta opción permite modificar mediante factores las cantidades de los recursos dentro del análisis de precios unitarios, incluye también factores que afecten a las subpartidas. La idea es modificar temporalmente, para que vuelva a tomar los valores originales luego de deshacer.

RECOMENDACIONES: Sí usa factores menores de 1, procure que sea dentro del rango 0.10 a 0.90 También puede usar valores mayores a 1. Después de aplicar los valores procese el presupuesto. LIMITACIONES:

Cuando aplique factores a mano de obra, materiales, equipos, subcontratos NO APLIQUE A SUBPARTIDAS.

S10 – Presupuestos ERP

103

S10 ERP

PARA DESHACER: Use el botón DESHACER y luego SALIR. Llamada 4: Permite modificar los rendimientos temporalmente mediante factores PARTIDAS PROPIAS del subpresupuesto.

para todas las

RECOMENDACIONES: Sí usa factores menores de 1, procure que sea dentro del rango 0.10 a 0.90. También puede usar valores mayores a 1. No use CERO como factor. PARA DESHACER: Use el botón DESHACER y luego SALIR. Cuando los factores han sido aplicados a la partida, el análisis de precios unitarios no puede ser modificado hasta deshacer. Llamada 5: Calcula los costos unitarios por partida, en base a los análisis de precios unitarios y los precios de los recursos. Además se calculan: *Costos por tipo de recurso para cada una de las partidas. *Costo directo e indirecto por subpresupuesto y por presupuesto. *Cantidades e importes por recurso para el presupuesto. *Consolidado de recursos. *Importes o parciales de títulos. Para verificar la configuración para procesar el presupuesto, use el botón para acceder a configuración. Solo el administrador del sistema (SA) o los usuarios que tengan similares atributos tienen visible esta pestaña.

Llamada 5-a: Si está elaborando un presupuesto que tiene muchas partidas, esta opción verifica que todas las partidas tengan metrados. 

104

Activado: Indicará las partidas están sin metrado.

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP



Desactivado. No avisa y continúa el procesamiento

Llamada 5-b: Verifica los análisis de precios unitarios Activado:

Al procesar el presupuesto le indicará la cantidad de análisis de precios unitarios que faltan.

Desactivado: Procesa el presupuesto con lo que tiene, recomendado cuando el presupuesto está en proceso de elaboración, va mostrando los parciales. Llamada 5-c:

Verifica precios de los recursos Activado:

Al procesar el presupuesto verifica que todos los recursos tengan precio, en caso de no tener precio el sistema le informará la cantidad de recursos que no tienen precios.

Desactivado:

Procesa el presupuesto con lo que tiene, recomendado cuando el presupuesto está en proceso de elaboración, va mostrando los parciales.

Llamada 5-d: Verifica cantidades en análisis de precios unitarios Activado: Al procesar el presupuesto verifica que en los análisis de precios unitarios todos los recursos y subpartidas tengan cantidad (aportes), en caso de no tener cantidades el sistema le informará.

Después de cerrar la ventana Recursos con cantidad igual a cero, procese el presupuesto. Desactivado: Procesa el presupuesto a pesar de tener algunas cantidades en cero de los recursos y subpartidas. Esto puede ocasionar que el recurso o subpartida no aparezca en el listado de recursos y precios. Llamada 5-d:

Verifica porcentaje al 100% estimados El sistema tiene 2 tipos de análisis de precios unitarios:

S10 – Presupuestos ERP

105

S10 ERP

1) Partidas, que está conformado por recursos con precios individuales 2) Estimadas, cuyo precio es asignado a la partida y se descompone en forma porcentual en grandes grupos. Activado: Verifica que en los análisis de precios unitarios de las partidas estimadas la suma de las cantidades o porcentajes de los recursos no debe de exceder de 100, tampoco ser menor.

Sí después de procesar el presupuesto muestra la ventana, es porque las partidas estimadas no tienen sus datos completos.

Llamada 5-f: Mostrar ventana de opciones de procesamiento Activado:

Antes de iniciar el procesamiento, muestra una ventana con opciones que permiten indicar que se hagan cálculos adicionales.

Desactivado:

Se inicia el procesamiento con los parámetros definidos por última vez.

Llamada 6: Permite la exportación del contenido del presupuesto (títulos y partidas) a otras aplicaciones, como MS Project y MS Excel. La información no retorna al S10. Llamada 7: Permite convertir a propias todas las partidas de un presupuesto. Llamada 8: Permite convertir todas las partidas propias de un presupuesto o de todo el presupuesto a partidas del catálogo. Llamada 9: Las partidas formato son las que aparecen en la hoja del presupuesto como una línea descriptiva y que no tienen análisis de precios unitarios. Esta opción convierte a partidas formato todos los títulos y partidas de un subpresupuesto o de todo un presupuesto. Llamada 10: Genera el ítem alterno según el código con el que está registrada la partida dentro del catálogo, esto está disponible también para los títulos de un subpresupuesto. Para mostrar esta columna debe acceder a la opción Mostrar Campos. Ir a Mostrar Campos. Indique el número de dígitos que se tomará del código del título o partida.

Llamada 11. Esta opción permite acceder a un menú de opciones que se aplican sobre las partidas de todo el presupuesto.

106

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Llamada 11-1: Muestra en una ventana el listado de las partidas del presupuesto. Además permite filtrar las partidas por los siguientes criterios: Llamada 11-2: Son las que están en el presupuesto, como partidas o subpartidas

Llamada 11-2-1:

Son las que están en el presupuesto, como partidas o subpartidas

Llamada 11-2-2:

Lista las partidas propias de este presupuesto que no se utilizan en el presupuesto, estas son las que se han quitado del presupuesto. Al usar esta opción se activa el botón marcado con la llamada a-6 para que puedan ser eliminadas.

Llamada 11-2-3:

Muestra todas las partidas propias de este presupuesto, la que se están utilizando y las que no se utilizan.

Llamadas 11-2-4: Muestra el listado todas las partidas con descripciones propias de este presupuesto. Se activa el botón eliminar iguales con la finalidad de borrarlas en caso de ser necesarios. Llamada 11-2-5:

Muestra el listado todas las partidas con unidades propias iguales. Se activa el botón eliminar iguales con la finalidad de borrarlas en caso de ser necesarios.

Llamada 11-2-6:

Quita o elimina en forma definitiva de la base de datos, es importante purgar las partidas propias que no se utilizan.

Llamada 11.2: Esta opción muestra en una ventana el listado de las partidas del presupuesto que están siendo utilizadas en más de un ítem, sumando sus metrados. También permite visualizar todas las partidas del presupuesto con sus respectivos metrados.

S10 – Presupuestos ERP

107

S10 ERP

Llamada 11-3. El precio de un recurso debe ser el mismo para todos los subpresupuestos, en caso contrario utilice esta opción para corregir este problema. Cuando en los análisis de precios unitarios, en pantalla, vea que los recursos se duplican o repiten, es que de alguna manera esos recursos tienen precios diferentes, esta opción resuelve este problema. Aparecerá un mensaje indicando el número de recursos que tenían precios diferentes y que fueron corregidos. Llamada 11-4: Esta opción muestra en una ventana un listado con las partidas y subpartidas utilizadas en el presupuesto cuyo análisis de precios unitarios contiene a la misma partida como subpartida. No es posible procesar un presupuesto que contiene partidas recursivas. Para resolver este problema, elimine las partidas recursivas de la hoja del presupuesto. Llamada 11-5: Esta opción calcula las incidencias para todos los recursos de tipo mano de obra y equipos en los análisis de precios unitarios de todas las partidas propias del presupuesto. Las incidencias o cantidades se calculan en función a la jornada de la partida, el rendimiento y la cuadrilla CANTIDAD = (Jornada/Rendimiento) * Cuadrilla. Llamada 11-6: Opción calcula las cuadrillas para todos los recursos de tipo mano de obra y equipos en los análisis de precios unitarios de todas las partidas propias del presupuesto. Llamada 11-6: Esta opción verifica el estado de las partidas utilizadas en el presupuesto corresponden al que ha definido el usuario. Ejemplo, una partida puede estar en estado SIN ANALISIS, a pesar de tener un análisis de precios unitarios. Con esta opción al detectarse este caso automáticamente la partida pasa a un estado de SIN REVISION. Generalmente estos casos ocurren cuando hemos importado o trasladado información de una versión anterior a esta. Llamada 12. Permite acceder a un submenú de opciones diversas que se aplican sobre el presupuesto.

Llamada 12-1: Permite definir la estructura de los ítems que serán generados en forma automática por el sistema, para la codificación de los títulos y partidas en la hoja del presupuesto. El usuario también puede indicar el tipo de letra y colores para cada uno de los niveles. La suma de la longitud de cada nivel no del item no debe exceder los 20 caracteres.

108

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Llamada 12-2: (Ver grupo de trabajo del escenario de datos generales).

Llamada 12-3: Define el modo de acceso al presupuesto, restringiéndolo a un grupo o a todos los usuarios, según como se defina.

NORMAL, solo el usuario que registró el presupuesto y el grupo de trabajo tienen acceso al presupuesto. PUBLICO, el presupuesto es visualizado por todos los usuarios del sistema. PRIVADO, el presupuesto es visualizado por el usuario que registró el presupuesto y el administrador del sistema. Por defecto el presupuesto se crea con alcance NORMAL Llamada 12-4: (Ver escenario de Datos generales). Llamada 12-5: Muestra la ventana de Datos adicionales, descrito en el escenario de Datos generales. Llamada 13: Muestra información relacionada del presupuesto. Llamada 14. Traslada el presupuesto de un grupo a otro en el árbol. El submenú muestra a su vez 4 de las siguientes opciones; esto depende de la rama principal en que se ubique el cursor. Seleccione una de las siguientes opciones: ESCRITORIO, cuando se desee modificar el presupuesto. OBRAS GANADAS, cuando va a cerrar un presupuesto. BANDEJA, cuando se dejará de usar temporalmente el presupuesto. ARCHIVO CENTRAL, cuando ya no utilizará más el presupuesto. PAPELERA DE RECICLAJE, aquí se almacenan los presupuestos eliminados S10 – Presupuestos ERP

109

S10 ERP

6.10.2 En el árbol para el subpresupuesto

Llamada 1: Permite modificar la descripción (nombre) del subpresupuesto. Llamada 2: Selecciona el subpresupuesto origen para luego generar una copia en el portapapeles para luego usar la opción PEGAR SUBPRESUPUESTO. Llamada 3: Previo al uso de esta opción debe existir registrado un Subpresupuesto. Si se pega el contenido del portapapeles descrito en la llamada 2 sobre un subpresupuesto sin contenido muestra el mensaje:

En caso de que el subpresupuesto destino tenga contenido pregunta si desea adicionar al contenido existente. Si responde NO, previamente el contenido del subpresupuesto destino será borrado.

Si desea copiar solo un grupo de títulos y/o partidas, seleccione el rango.

110

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

En la ventana que se muestra a continuación se elige el ítem inicio e ítem final.

En este caso el rango de ítems se adiciona al final del subpresupuesto. Llamada 4: Elimina un subpresupuesto siempre y cuando no tenga contenido Si el subpresupuesto que intenta eliminar tiene contenido se envía un mensaje, que indica “Eliminar previamente las Partidas de este Subpresupuesto”. Llamada 5: Permite eliminar todas las partidas y títulos de un subpresupuesto, al usar esta opción el sistema envía el mensaje “Está seguro de eliminar todas las partidas del Subpresupuesto…”, en caso del elegir Sí, el sistema indica el número de partidas que fueron eliminadas, luego el subpresupuesto puede ser eliminado del árbol la usar la opción descrita en la llamada 4. Llamada 6: Permite eliminar partidas de un subpresupuesto, cuyo metrado es igual a un valor dado.

Llamada 7: Esta opción funciona de manera similar como fue descrito para el presupuesto, pero esta vez afecta sólo a las partidas del subpresupuesto elegido. Llamada 8: Esta opción funciona de manera similar como fue descrito para el presupuesto, pero esta vez afecta sólo a las partidas del subpresupuesto elegido. Llamada 9: Esta opción permite modificar la jornada diaria de trabajo para todas las partidas propias del subpresupuesto. Llamada 10: Permite la exportación del contenido del subpresupuesto (títulos y partidas) a otras aplicaciones, como MS Project y MS Excel. La información no retorna al S10. Llamada 11: Permite convertir a propias todas las partidas de un subpresupuesto. Llamada 12: Permite convertir todas las partidas propias de un subpresupuesto o de todo el presupuesto a partidas del catálogo. Cuando la partida no es propia, los cambios que haga en los análisis de precios unitarios de estas partidas, se reflejarán en el catálogo. S10 – Presupuestos ERP

111

S10 ERP

Llamada 13: Las partidas formato son las que aparecen en la hoja del presupuesto como una línea descriptiva y que no tienen análisis de precios unitarios. Esta opción convierte a partidas formato todos los títulos y partidas de un subpresupuesto o de todo un presupuesto. El sistema muestra un cuadro de diálogo en el que el usuario debe elegir la opción. Llamada 14: Utilice esta opción para eliminar los vínculos de todos los ítems de la hoja del presupuesto a celdas de hojas de cálculo Excel Llamada 15: Toma los metrados de las celdas de Excel vinculados a los metrados de las partidas. Llamada 16: Muestra información relacionada del subpresupuesto.

112

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

6.10.3 En la hoja del presupuesto En la hoja del presupuesto se encuentran los títulos y partidas. A continuación se describen las opciones del menú.

Llamada 1: Muestra el Catálogo de Títulos para insertar en la hoja del presupuesto. Llamada 2: Muestra el Catálogo de partidas para insertar en la hoja del presupuesto. Antes de utilizar esta opción es importante que verifique la configuración, específicamente las opciones para hacer propias las partidas. La partida adicionada toma el mismo nivel (indentado) del ítem de la fila actual. Llamada 3: Muestra el Catálogo de Favoritos, para insertarlo en la hoja del presupuesto. S10 – Presupuestos ERP

113

S10 ERP

Favorito es un grupo de títulos y/o partidas pre seleccionados y agrupados por el usuario. Un favorito puede ser el presupuesto íntegro de una obra, no considere los metrados. El "armado" de un favorito es similar al "armado" de la hoja del presupuesto.

Llamada 4: Permite reemplazar un título o partida por otro título del Catálogo. Estando en el escenario de la Hoja del Presupuesto ubique la fila que desea reemplazar y acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción REASIGNAR y una de las opciones del submenú. PARTIDA DEL CATALOGO, permite la selección de cualquier partida del catálogo. PARTIDA PROPIA, permite la selección de alguna de las partidas propias del presupuesto en elaboración. Cuando el sistema muestre el catálogo de partidas use doble clic para seleccionar. Como resultado se tendrá la partida fue sustituida. Llamada 5: Muestra una ventana donde el usuario puede ingresar títulos y partidas como si fuera una hoja Excel.

Luego, la información es mostrada en la hoja del presupuesto. Para reasignar análisis de precios (del catálogo) a la partida:

114

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Llamada 6: Ver: Caso 3 – formas de armar la hoja del presupuesto (Cuando se tiene presupuestos elaborados en hoja Excel ítem 2). Llamada 7: Permite elegir en nivel de registro del título, para contraer o expandir.

Llamada 8: Calcula el precio unitario de la partida elegida. Si falta precios a los recursos del análisis le muestra este mensaje

Ingrese los precios faltantes y cierre la ventana

El nuevo precio de la partida será mostrado. Llamada 9: Esta opción tiene realmente efecto cuando se utiliza la opción Pegar. Utilizamos esta opción cuando tengamos la necesidad de MOVER un grupo de títulos y/o partidas a otra posición S10 – Presupuestos ERP

115

S10 ERP

de fila dentro del mismo listado o inclusive a otro subpresupuesto o presupuesto. El mismo efecto tiene, luego de marcar un bloque usar el botón La fila seleccionada ya no aparecerá en el listado y se activará el icono de la opción PEGAR. Si el título o partida está siendo utilizada en algún proyecto del módulo de Gerencia de Proyectos no será posible cortarlo, le mostrará este mensaje

Llamada 10: Esta opción tiene realmente efecto cuando se utiliza la opción Pegar o Pegado Especial. Utilizamos esta opción cuando tengamos la necesidad de COPIAR un grupo de títulos y/o partidas a otra posición de fila dentro del mismo listado, a otro subpresupuesto o presupuesto. El mismo efecto tiene usar el botón . No notará ningún cambio en el listado. Se activará el icono de la opción PEGAR y también la opción Pegado Especial. Llamada 11: Esta opción está disponible después de haber utilizado la opción Cortar o Copiar. Inserta un grupo de títulos y/o partidas en una la fila inmediata inferior donde está el cursor, dentro del mismo listado, otro subpresupuesto o presupuesto. Antes de "pegar" partidas es importante verificar la configuración, específicamente las opciones para hacer propias las partidas. Ubique el cursor en la fila a partir de donde se insertarán los títulos y/o partidas y con clic derecho active el menú de donde debe elegir la opción de pegar. El mismo efecto tiene usar el botón Llamada 12: Permite insertar o reemplazar en la hoja uno o más títulos y/o partidas seleccionados, haciendo un proceso intermedio. Previamente debe utilizar la opción de COPIAR para que se habilite esta opción. Estando en el escenario de la Hoja del Presupuesto, ubique la fila de inicio y acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción PEGADO ESPECIAL.

116

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Llamada 13: Permite actualizar los metrados de una o más partidas con valores del portapapeles del Windows, que fueron copiados desde una hoja de cálculo Excel. Previamente seleccione los valores y copie al portapapeles.

Llamada 14: Elimina de la hoja del presupuesto uno o más títulos y/o partidas seleccionados. Estando en el escenario de la Hoja del Presupuesto ubique y seleccione las partidas y/o títulos a eliminar y acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción ELIMINAR. El sistema muestra el cuadro de diálogo como advertencia para elegir la opción.

S10 – Presupuestos ERP

117

S10 ERP

Llamada 15: Genera una copia idéntica de un título o partida en el listado de títulos y partidas. Estando en el escenario de la Hoja del Presupuesto ubique y seleccione el título y/o partida a duplicar y acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción DUPLICAR. Solo el campo "Ítem" aparecerá en blanco, luego genere los ítems. Llamada 16: Genera una copia de una partida de la hoja y luego la convierte en propia. Estando en el escenario de la Hoja del Presupuesto ubique y seleccione la partida a duplicar y acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción DUPLICAR Y HACER PROPIO. Solo el campo Ítem aparecerá en blanco, el cual debe ser generado con la opción GENERAR ITEMS. Llamada 17: Son valores que modifican temporalmente las cantidades de los recursos por tipo (mano de obra, materiales, equipos, subcontratos y subpartidas), en los análisis de precios unitarios. Estando en el escenario de la Hoja del Presupuesto ubique la partida y acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción FACTORES DE CANTIDAD. (El funcionamiento de esta opción fue descrita para el presupuesto y subpresupuesto, pero esta vez es aplicado a una partida.) Llamada 18: Esta opción funciona de manera similar como fue descrito para el presupuesto, pero esta vez afecta sólo a la partida elegida. Llamada 19: Esta opción permite modificar la jornada diaria de trabajo para la partida elegida, sólo está disponible para las partidas propias del subpresupuesto. Llamada 20: Esta opción permite acceder a un submenú de opciones diversas que se aplican sobre una partida seleccionada. Estando en el escenario de la Hoja del Presupuesto ubique y seleccione la partida y acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción PROCESOS ESPECIALES.

Llamada 20-1: Esta opción convierte a propias una o más partidas seleccionadas. Al convertir a propia, se crea una copia idéntica de la partida original del catálogo. Desde ese momento las modificaciones que se hagan sobre esta partida propia se reflejarán para el presupuesto donde se hizo propia, dejando intacta la partida del catálogo. El formato de la partida propia es el siguiente

Es posible generar una nueva partida propia a partir de otra partida propia y si es del mismo presupuesto solo se incrementará ZZ. Estando en el escenario de la Hoja del Presupuesto ubique las partidas que se convertirán en propias y acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción PROCESOS ESPECIALES » HACER PROPIO.

118

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Llamada 20-2: Permite ingresar una descripción particular para el título o partida seleccionado. Esta descripción no se modificará en el respectivo catálogo. Estando en el escenario de la Hoja del Presupuesto ubique el título o partida para el cual ingresará una descripción propia y acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción PROCESOS ESPECIALES » DESCRIPCION PROPIA. También puede acceder a esta opción digitando cualquier carácter en la celda que corresponde a la descripción.

Cuando la descripción excede los 250 caracteres, tiene que almacenar esta en las NOTAS, así no tendrá límite en la cantidad de caracteres. La primera nota es tomada como la descripción de la partida. Para que en el reporte muestre estas descripciones largas, tiene que modificar la configuración de impresión

Llamada 20-3: Permite ingresar una unidad particular para una partida determinada. Esta unidad no se modificará en el catálogo. La modificación de la unidad de la partida debería estar acompañada del cambio de las incidencias del análisis de precios unitarios, estos cambios si son necesarios deben realizarlos manualmente, porque esta opción está preparada para que ingrese la unidad en forma de texto. Estando en el escenario de la Hoja del Presupuesto ubique la partida para el cual ingresará una unidad propia y acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción PROCESOS ESPECIALES » UNIDAD PROPIA. También puede acceder a esta opción digitando cualquier carácter en la columna que corresponde a la unidad (U). En la ventana que muestre el sistema, ingrese la unidad y luego elija Aceptar para cerrar la ventana.

S10 – Presupuestos ERP

119

S10 ERP

Llamada 20-4: Si los metrados de las partidas están en hojas de cálculo Excel, esta opción permite vincular o relacionar la celda de metrado de la partida con una celda de Excel donde se encuentra el metrado. Estando en el escenario de la Hoja del Presupuesto ubique la partida que desea vincular y acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción PROCESOS ESPECIALES » VINCULAR METRADO A CELDA EXCEL.

Llamada 20-5: Utilice esta opción cuando tenga vinculado o relacionado un metrado de la hoja del presupuesto a una celda específica de hoja de cálculo Excel, si ha utilizado la opción VINCULAR METRADO A CELDA DE EXCEL. Llamada 20-6: Utilice esta opción eliminar un vínculo de un ítem de la hoja del presupuesto a una celda de hoja de cálculo Excel.

Llamada 21: Esta opción permite acceder a un submenú de opciones diversas que se aplican sobre el listado de títulos y partidas.

120

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Llamada 21-1: En la hoja del presupuesto están disponibles aproximadamente 47 campos. Esta opción permite seleccionar las columnas que se mostrarán.

Llamada 21-2: Esta opción permite al usuario modificar la apariencia del listado de títulos y partidas. El usuario puede modificar los colores para el fondo y texto del listado, así como el tipo de letra. Llamada 22: Muestra información sobre el título o partida seleccionada, acerca de sus datos generales, costos y otros.

S10 – Presupuestos ERP

121

S10 ERP

6.10.4 Opciones en los análisis de precios unitarios El análisis de precios unitarios de una partida es la estructura de costo y puede estar conformado por recursos y/o subpartidas. Los recursos y subpartidas pueden ser a su vez de 4 tipos: mano de obra, materiales, equipos o subcontratos; estos están representados por unos iconos: Mano de obra Materiales Equipos Subcontratos Subpartida Los colores de los iconos pueden ser modificados desde configuración. Las opciones implementadas en el menú activado con clic derecho,

Llamada 1: Muestra el Catálogo de Recursos, de donde se eligen uno o varios recursos que formarán parte del análisis de precios unitarios. A los recursos tipo mano de obra se ingresa la cuadrilla siempre y cuando tenga rendimiento; para materiales se ingresa cantidad para una unidad, en equipos también se registra la cuadrilla y para herramientas manuales el porcentaje en cantidad.

122

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Llamada 2: Permite adicionar al análisis de precios unitarios uno o más recursos seleccionados desde el catálogo de recursos utilizado en el mismo presupuesto. Llamada 3: Permite adicionar al análisis de precios unitarios una o más partidas seleccionadas desde el catálogo, que toman el nombre de subpartidas, por ser parte del análisis de precios unitarios. Antes de utilizar esta opción es importante que verifique la configuración, específicamente las opciones para hacer propias las partidas y subpartidas. Llamada 4: Una plantilla es una agrupación de recursos y subpartidas definida por el usuario. Permite adicionar al análisis de precios unitarios el contenido de una plantilla.

Luego el contenido de la plantilla es agregado al análisis de precios unitarios. Llamada 5: Esta opción se habilita cuando el análisis de precios unitarios no tiene contenido y permite copiar el contenido (con doble clic) de otra partida seleccionada desde el catálogo. Llamada 6: Esta opción tiene efecto cuando se utiliza la opción Pegar o Pegado Especial. Utilice cuando tenga la necesidad de COPIAR un grupo de recursos y/o subpartidas a otro análisis de precios unitarios. Seleccione el grupo de recursos y/o subpartidas a copiar y acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción COPIAR. Los recursos copiados, son guardados en memoria para pegarlos en cualquier otro análisis de precios unitarios, este dato permanece en memoria hasta que copie otros datos, lo que permite que pueda pegar todas las veces que necesite estos datos, como si se tratara de una constante. Llamada 7: Esta opción tiene efecto cuando se utiliza la opción Pegar. Utilice cuando tenga la necesidad de MOVER un grupo de recursos y/o subpartidas a otro análisis de precios unitarios. Seleccione el grupo de recursos y/o subpartidas a cortar y acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción CORTAR. Después de invocar a esta opción los recursos y/o subpartidas seleccionados desaparecerán de este listado. Llamada 8: Esta opción está disponible después de haber utilizado la opción Cortar o Copiar. Inserta un grupo de recursos y/o subpartidas (previamente copiados) en el análisis de precios unitarios. Si el o los recursos o subpartidas a pegar ya existen, no ejecuta el pegado de esos ítems. Acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción PEGAR. El copiado comprende todas las columnas del listado, excepto el precio y el parcial. Llamada 9: Esta opción está disponible después de haber utilizado la opción Cortar o Copiar. Inserta un grupo de recursos y/o subpartidas (previamente copiados) en el análisis de precios unitarios, EJECUTANDO UNA ACCIÓN PREVIA, si es necesario. Dependiendo de la acción que va a realizar, seleccione previamente el recurso o subpartida si va a reasignarlo, luego

S10 – Presupuestos ERP

123

S10 ERP

acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción PEGADO ESPECIAL.

Llamada 10: Permite eliminar del análisis de precios unitarios uno o más recursos o subpartidas seleccionados. Seleccione el recurso o subpartida a eliminar y acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción ELIMINAR.

El recurso ya no aparecerá en el análisis de precios unitarios. Llamada 11: Permite modificar el estado de la partida.

124

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

La partida puede estar en uno de los siguientes estados: SIN ANALISIS, cuando se crea una partida en el catálogo de partidas y solo se registra la descripción y unidad, el sistema calificará a esta partida con este estado. ANALISIS COPIA, cuando la partida fue creada a partir de otra. SIN REVISION, cuando se hagan modificaciones a un análisis, el sistema le asignará en forma automática este estado. REVISADO, es una forma de darle su visto bueno, con el fin de que no sea modificado por error o en forma involuntaria. Este estado puede ser asignado por el administrador del sistema, jefes de grupo y especialistas. PROTEGIDO, indica que el análisis ha pasado todas las revisiones y podríamos decir que ya está "cerrada". La partida que se encuentre en este estado no podrá ser modificado. Este estado puede ser asignado solo por el administrador del sistema y Jefes de grupo. La forma del icono representa alguna de las siguientes características de la partida:

El color para el estado:

Amarillo, sin análisis, uso en obra Azul, sin revisión y análisis copia, revisado en obra Rojo, revisado y protegido, protegido en obra

El sistema no permite que el usuario cambie al estado SIN ANALISIS, si el análisis de precios unitarios tiene contenido. Se envía un mensaje. El color de la casita indica el estado. El color de la ficha indica el estado. Llamada 12: Algunos recursos pueden tener detalle, una especie de análisis de precios unitarios del recurso, compuesto exclusivamente por recursos.

S10 – Presupuestos ERP

125

S10 ERP

Opciones de la ventana Detalle de precios

Llamada 12-1: Muestra el catálogo de recursos para elegir los recursos que formarán parte del detalle. Llamada 12-2: Adiciona al detalle el contenido de la plantilla. (La plantilla debe ser formada previamente por el usuario.) Llamada 12-3: Esta opción está disponible sólo cuando el recurso que se elije tiene detalle. Esta opción copia sólo el detalle del recurso origen para pegarlo en el que viene utilizando. Llamada 12-4: Copia los recursos seleccionados al portapapeles, este dato permanece en memoria hasta que copie otros datos. Llamada 12-5: Se utiliza esta opción cuando tenga la necesidad de MOVER un grupo de recursos a otro análisis de detalle de recurso. Llamada 12-6: Esta opción está disponible después de haber utilizado la opción Cortar o Copiar. Inserta un grupo de recursos (previamente copiados) en el detalle de recursos. Llamada 12-7: Elimina del detalle de recurso uno o más recursos. Llamada 12-8: El costo calculado del detalle del recurso es trasladado al análisis de precios unitarios. Llamada 12-9: Contiene las mismas opciones que se explicaron para el análisis de precios unitarios principal.

126

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Llamada 12-10: Importa el contenido de la hoja Excel al detalle. Llamada 12-11: Exporta a una hoja Excel el contenido del detalle del recurso. Llamada 12-12: Muestra información relacionada al recurso. Llamada 12-13: Mostrar campos, utilice esta opción para mostrar u ocultar las columnas del detalle del recurso. Llamada 13: Esta opción permite acceder a un submenú de opciones diversas que se aplican sobre los recursos y subpartidas del análisis de precios unitarios. Estando en el análisis de precios unitarios ubique, si es necesario, el recurso o subpartida y acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción PROCESOS ESPECIALES.

Llamada 13-1: Esta opción convierte a propio una o más subpartidas seleccionadas en el análisis de precios unitarios. Estando en el análisis de precios unitarios ubique y seleccione las subpartidas que se convertirán en propias y acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción PROCESOS ESPECIALES » HACER PROPIO.

Seleccione las opciones según sus requerimientos y haga clic en el botón Aceptar.

S10 – Presupuestos ERP

127

S10 ERP

Llamada 13-2: Los análisis de precios unitarios utilizan 4 tipos de recursos; Mano de obra, Materiales, Equipo y Subcontratos y le proporciona subtotales por cada uno de estos grupos, pero muchas veces es necesario que las subpartidas sean sumadas a uno de estos grupos o su comportamiento en la partida sea como uno de estos tipos de recursos, por lo que es necesario calificar la subpartida con uno de estos tipos. Estando en el análisis de precios unitarios ubique y seleccione la subpartida que desea modificar y acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción PROCESOS ESPECIALES » CLASIFICAR SUBPARTIDA.

También es posible calificar las partidas al crearlas en el catálogo de partidas, en Tipo. Llamada 13-3: Permite reemplazar en el análisis de precios unitarios un recurso o subpartida por otro recurso seleccionado desde el catálogo. Ubique y seleccione el recurso o subpartida que desea reasignar y luego acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción PROCESOS ESPECIALES » REASIGNAR RECURSO. Ubique y seleccione el recurso haciendo doble clic. Después de la reasignación, la cuadrilla y la cantidad no se modifican. Llamada 13-4: Permite reemplazar en el análisis de precios unitarios un recurso o subpartida por otro recurso que se está utilizando en el presupuesto. Ubique y seleccione el recurso o subpartida que desea reasignar y luego acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción PROCESOS ESPECIALES » REASIGNAR RECURSO DEL PRESUPUESTO. Ubique y seleccione el recurso haciendo doble clic. Después de la reasignación, la cuadrilla y la cantidad no se modifican. Llamada 14-5: Permite reemplazar en el análisis de precios unitarios un recurso o subpartida por otra subpartida seleccionada desde el catálogo. Ubique y seleccione el recurso o subpartida que desea reasignar y luego acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción PROCESOS ESPECIALES » REASIGNAR SUBPARTIDA. Ubique

128

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

y seleccione la subpartida Después de la reasignación, la cuadrilla y la cantidad no se modifican. Llamada 13-6: Reparto total, opción no habilitada. Llamada 13-7: Esta opción permite asignar factor de cantidad al recurso elegido, la cantidad (aporte) es la que se modifica. Llamada 13-8: Permite aplicar un factor al rendimiento sólo del análisis de precios unitarios donde se invoca. Llamada 13-9: Precios históricos, muestra todos los precios que tiene el recursos, para todos los lugares y todos los presupuestos. Desde esta relación se puede copiar uno para que utilice el recurso en el presupuesto que viene elaborando. Llamada 14: Permite importar el análisis de precios unitarios de una hoja Excel. Acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción IMPORTAR DE MICROSOFT EXCEL. Luego elija la carpeta y nombre del archivo Excel. Es importante que los códigos de los recursos coincidan con los del catálogo. Llamada 15: Permite exportar el análisis de precios unitarios a una hoja de cálculo Excel. Acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción EXPORTAR A MICROSOFT EXCEL. Elija una carpeta e ingrese el nombre para el archivo Excel. Llamada 16: Muestra en pantalla la apariencia como será impreso el análisis de precios unitarios. Llamada 17: Envía el reporte a la impresora previamente elegida en Windows. Llamada 18: Invoca al notero para insertar comentarios y archivos digitales. Llamada 19: Muestra en una ventana las propiedades del recurso o subpartida seleccionado. Estas propiedades están clasificadas en: General, Moneda principal, Excel y Factores. GENERAL, código, descripción, unidad, etc. MONEDA PRINCIPAL, información sobre precios. EXCEL (para los recursos), vínculos con Excel. FACTORES (para las subpartidas), factores de cantidad. Llamada 20: Esta opción permite al usuario seleccionar las columnas que se mostrarán en el análisis de precios unitarios. Por defecto el sistema muestra las siguientes columnas: tipo, descripción, unidad, cuadrilla, cantidad, precio y parcial. Estando en el análisis de precios unitarios acceda al menú con el botón derecho para luego seleccionar la opción MOSTRAR CAMPOS.

S10 – Presupuestos ERP

129

S10 ERP

6.11 Precios por presupuesto Este escenario tiene la finalidad de listar todos los precios de los recursos y subpartidas que participan en un presupuesto. Existen dos escenarios que tienen las mismas opciones, el primero se ubica en el grupo de presupuestos que tiene todas las opciones de edición y la segunda se ubica en el grupo de precios que tiene la condición de informativa.

6.11.1.1 Para copiar los precios de un presupuesto a otro

Para pegar los precios en el presupuesto destino,

130

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

6.11.1.2 Imprimir todos los recursos del presupuesto

6.11.1.3 Imprimir todas las subpartidas del presupuesto

S10 – Presupuestos ERP

131

S10 ERP

Opciones implementadas en el escenario de precios 

Ver recurso comodín Los recursos tipo comodín son aquellos cuyos precios dependen de otros y en la unidad tienen %. Esta opción muestra o esconde el recurso tipo comodín.



Ver árbol de recursos Todos los recursos que aparecen en la ventana principal, son mostrados en un árbol ordenados de acuerdo a los índices unificados, es de fácil interpretación.



Tipo Los recursos dentro del S10 fueron clasificados en Mano de obra, Materiales, Equipo, Subcontrato y Comodines; esta opción lista los recursos de acuerdo a estos tipos incluidos todos.



Filtro Muestra los recursos de acuerdo a las opciones de Con precio, Sin precios, Vinculados a Excel, Con factor precio, Con factor precio aplicado, Con factor cantidad, Con factor cantidad aplicado y Todos.



Moneda Muestra los recursos que tiene precios en el tipo de moneda Principal o Secundario.

6.12 Diseño de cabeceras para reportes La parte superior de los reportes donde aparece el nombre de la empresa, el tipo de reporte, propietario etc., es la cabecera del reporte; el S10 por defecto tiene un diseño propio, pero este puede ser diseñado por el usuario hasta en 10 líneas con el tipo, color y tamaño de letra. Se pueden diseñar para los siguientes reportes: Resumen del presupuesto, Presupuesto, Análisis de precios unitarios, Recursos y precios, Fórmula polinómica, Subpartidas. Acceso al escenario

132

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Alineación Permite elegir la ubicación de registro dentro de la cabecera del reporte. Al hacer clic con el puntero del Mouse sobre esta celda activa la opción:

Texto Después de concluir el registro del texto. Al hacer clic con el botón derecho sobre el texto activa el menú, para modificar la fuente. Configuración para impresión con diseño de cabecera Use el botón

y de la ventana que se active elija la pestaña de Impresión

S10 – Presupuestos ERP

133

S10 ERP

6.13 Tiempos para programación Acceso al escenario

Esta opción contiene dos escenarios, para mano de obra y otro para equipos. Proporciona una idea de la cantidad de grupos de trabajo o “cuadrillas” que se debe utilizar para ejecutar cada una de las partidas.

Factor de multiplicidad (f): En este campo el usuario debe ingresar el número de cuadrillas con el que quiere trabajar la partida, el sistema le indicará el número de días que usará. Duración (D=Tu/f) días: Este campo muestra el número de días que demora ejecutar la partida de acuerdo al número de cuadrillas o factor de multiplicidad.

6.14 Presupuesto descompuesto Un presupuesto contiene partidas y los análisis de precios unitarios muchas veces tienen subpartidas en diferentes niveles (anidados uno debajo de otro). Esta opción desglosa el contenido del presupuesto mostrando las partidas y subpartidas de todos los niveles, todo en la hoja del presupuesto tomando en cuenta la subordinación o dependencia de cada una de ellas; en la ventana inferior muestra los recursos que participan en el registro seleccionado. Ingrese a este escenario después de elaborar un presupuesto y cuando los análisis de precios unitarios tengan subpartidas. Acceso al escenario

134

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Generar subpartidas Use este botón

para generar los datos en el escenario.

Ver la información

6.15 Detalle de recursos Permite efectuar análisis de precios unitarios al recurso, para averiguar el costo del recurso y trasladarlo al presupuesto. Estos datos los utilizaremos en el módulo de Gerencia de proyectos en el grupo de Operación de Equipos. Los análisis de precios unitarios del detalle del recurso no se visualizan desde el presupuesto. Datos que serán registrados

S10 – Presupuestos ERP

135

S10 ERP

136

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Acceso al escenario del Detalle de recursos

Luego,

S10 – Presupuestos ERP

137

S10 ERP

138

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Repita el proceso para cada uno delo equipos y luego vaya a la hoja del presupuesto y procese.

6.16 Índices unificados Utilice este escenario para registrar los índices unificados que serán utilizados para actualizar los precios de los recursos. Los índices unificados son números abstractos que permiten relacionar las variaciones de precios que experimentan los elementos componentes desde la fecha del presupuesto base hasta una fecha posterior, los mismos que son publicados mensualmente. En el Perú, todo el universo de recursos que se utiliza en la construcción está agrupado dentro de 80 índices unificados. Esta opción está implementada sólo en la versión corporativa. Acceso al escenario

S10 – Presupuestos ERP

139

S10 ERP

6.16.1 Configuración Para iniciar el registro de los índices unificados ingrese a configuración usando el botón

6.16.2 Registro de los índices unificados Luego, en el árbol elija el presupuesto. Ingrese los datos del año, mes, número de resolución, como se muestra a continuación:

140

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Para ingresar los índices unificados,

6.17 Precios por grupos Este escenario es prácticamente un archivo donde se almacena una relación de recursos que más usa la empresa en sus presupuestos, con la finalidad de registrar los precios para un lugar y fecha determinado. Puede registrar precios para enero, febrero, marzo, abril……; entonces tendremos una estadística de cómo varían los precios en cada mes. Los precios de estos grupos pueden ser copiados al portapapeles y luego pegados a un presupuesto. Puede registrar los siguientes grupos:     

Electromecánicas Edificaciones Puentes Carreteras Etc.,

Acceso al escenario

Previo al registro de los grupos, defina la estructura del registro.

S10 – Presupuestos ERP

141

S10 ERP

Registro del grupo

142

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Opciones de Precios por Grupos

El grupo de recursos es copiado al portapapeles, para luego ser pegado en el presupuesto destino. Llamada a: Los lugares están registrados en un catálogo del que debe elegir un distrito, para el cual registrará los recursos. Llamada b: Muestra un calendario para elegir la fecha a la que registrarán los precios de los recursos. Llamada c: Muestra los lugares y las fechas para los cuales existen precios registrados.

6.18 Transportabilidad 6.18.1 Exportar presupuestos Este es un utilitario que permite exportar el presupuesto seleccionado a otra base de datos con la finalidad de independizarlo y darle otros usos, como sacar copia de seguridad para luego ser copiada a un CD y trasladarla a otra PC destino que tenga la misma versión del S10, donde se debe restaurar la base de datos para continuar trabajando. Todas las partidas del presupuesto a exportar deben ser propias. Para exportar un presupuesto

S10 – Presupuestos ERP

143

S10 ERP

Elija los datos a exportar

144

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Nombre de la base destino

6.18.2 Acceso a la nueva base de datos El usuario accede a la nueva base de datos desde la barra de menús con la opción Archivo que despliega el menú donde debe elegir INICIAR LA SESION COMO USUARIO DISTINTO. El mismo efecto tiene cuando se presiona el botón aparece la ventana:

S10 – Presupuestos ERP

de la barra de estado. Cuando se inicia la sesión con el sistema

145

S10 ERP

6.18.3 Proceso para trasladar la base de datos a otra PC Una vez que ingresó a la base de datos exportada que tiene el nombre de PUENTE, Saque copia de seguridad de la base de datos

146

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Ingrese por el explorador a la carpeta S102000\backup y copie en un CD la base de datos.

S10 – Presupuestos ERP

147

S10 ERP

En la PC destino en la carpeta S102000\backup, pegue el contenido del CD, y utilice la opción de restaurar base de datos. Cuando saque copia de seguridad compacta, verifique por el explorador que el archivo b2k.exe exista en la carpeta S102000\backupS10, caso contrario comuníquese con la oficinas del S10.

6.18.4 Importar datos DOS 7.x 8.x Este utilitario permite trasladar la base de datos del módulo de presupuestos de las versiones en DOS que usa DBF a la base de datos SQLSERVER. Es conveniente que previamente el usuario ingrese por el explorador y verifique en la carpeta S10200\backup exista el archivo modeldos, caso contrario comuníquese con las oficinas del S10.

148

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Para visualizar la base de datos importada, haga doble clic en la cara inferior de la ventana, luego

que se muestra en la parte

La forma de importar datos de la base de datos ACCESS es similar a lo descrito S10 – Presupuestos ERP

149

S10 ERP

6.19 Utilitarios Contiene las opciones de mantenimiento de base de datos y controles de accesos a los escenarios del módulo.

6.19.1 Registro de usuarios A todo el personal que trabaja en la empresa, se registra dentro del sistema en el Catálogo de Identificadores, se recomienda ingresar el e-mail de cada uno. Datos que serán registrados

Acceso al Catálogo de Socio de Negocio

En el Catálogo de Socio de Negocio,

150

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Registre

Cierre la ventana CATALOGO DE SOCIO DE NEGOCIOS POR TIPO. Del catálogo se elegirá al usuario que manejará el módulo de Presupuestos.

6.19.2 Registro de usuarios en el módulo Con la finalidad de que cada uno de los usuarios, tenga acceso al módulo, atributos de uso, es necesario registrarlos. Datos que serán registrados

Acceso al escenario

S10 – Presupuestos ERP

151

S10 ERP

Registro de Grupos: Registre el nombre de la empresa o constructora

luego, Registro de los Subgrupos: Registre a Personal Técnico y Personal Administrativo

luego,

Registro de Usuarios

152

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Llamada a: Uno de los usuarios puede ser elegido como auditor de la base de datos, el botón muestra una lista de visto bueno (VB) de diferentes colores. El auditor tiene la facultad de poner un VB luego de verificar que su registro está correcto, se refiere a la descripción y la rama. Llamada b: Sí elije esta opción (seleccione), este usuario tendrá todos los atributo de uso y acceso a todos los proyectos.

Acceso al módulo Sólo se da acceso desde el módulo que el usuario se encuentra trabajando, para dar acceso al módulo de presupuestos, necesariamente ha tenido que hacerlo desde presupuestos.

6.19.3 Las categorías de usuario Administrador de sistemas:

Tiene acceso total a los módulos del S10, es el encargado de registrar a los usuarios y asignarles atributos de manejo del sistema de acuerdo a su jerarquía y al funcionamiento de la organización. No tiene atributos para usar el módulo.

Administrador del módulo:

Tiene los mismos atributos que el administrador del sistema, pero está sólo limitado al presente módulo. No tiene atributos para usar el módulo.

S10 – Presupuestos ERP

153

S10 ERP

Jefe de grupo:

Es el encargado de administrar a un grupo de usuarios que usan el módulo, tiene acceso a todos los escenarios y sólo a la información del grupo al cual pertenece.

Especialista:

Tiene la limitación de no crear usuarios, ni asignar atributos, tiene acceso a los escenarios que se le encargue. Es el asistente del Jefe de Grupo.

Usuario:

Sólo tiene acceso a los escenarios asignados donde puede realizar las modificaciones que crea conveniente.

Invitado:

Es el usuario que sólo puede ver los datos de los escenarios que se le asigne no permitiendo efectuar ninguna otra labor.

Acceso a los escenarios

Acceso a los catálogos

Sólo la persona que registre el presupuesto tendrá acceso a ese presupuesto, pero puede invitar a otros usuarios para que compartan en la elaboración del presupuesto.

154

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

7 PLANEAMIENTO La planificación permite un manejo ordenado de nuestros proyectos y una toma de decisiones acertada. Es una visión futura de los que haremos, nos permite predecir los resultados que deseamos lograr, fijando metas a corto y largo plazo. La planificación crea frentes de trabajo. Una buena planificación asegura que cada actividad cuente con los recursos en forma oportuna, para ser ejecutada.

 LEAN  La administración general del proyecto se nutre de la planificación y organización de recursos.  PMI  Planifique con 30 días ó 4 semanas antes de iniciar la construcción del proyecto.  Haga una planificación inicial.  Utiliza las Fases – EDT o WBS y maneja costos  S10  Planifica las partidas de los presupuestos asignados al proyecto, no existe el problemas de recursos sobre asignados, tampoco es necesario una nivelación de recursos Organice y planifique el proyecto pensando en la ejecución y el control.  Si bien es cierto el sistema permite reprogramar el proyecto, es preferible cumplir con ejecutar las actividades programadas antes que reprogramar, debido a que las actividades reprogramadas se acumulan demasiado y puede exceder del plazo de ejecución.  Haga un camino, para cada grupo de trabajo.  De preferencia todo recurso que pase a procura, que esté presupuestado.  La planificación inicial termina con los pedidos para el proceso de procura.

7.1 ¿Qué esperamos de la planificación?  Contar con un cronograma gráfico, que nos proporciona la duración bastante aproximada del proyecto y la secuencia constructiva.  Cronograma de avances o de metrados, los que nos comprometemos a ejecutar en cada periodo.  Cronograma valorizado o de desembolsos, es lo que nos comprometemos a invertir en cada periodo y también lo que debemos lograr valorizar.  Plan de utilización de recursos, viene a ser la relación de recursos presupuestados distribuidos en el tiempo, permite conocer: o o o

La cantidad y tipo de mano de obra a utilizar en cada periodo La cantidad y tipo de equipo a utilizar en cada periodo La cantidad de materiales a utilizar en cada periodo Los subcontratos que emplearemos en el proyecto.

7.2 Que evitamos con la falta de planificación La improvisación que solo trae desorden y caos. S10: Los cambios continuos que producen mayor gasto.

S10 – Presupuestos ERP

155

S10 ERP

7.3 Registro del Proyecto Datos del proyecto: Utilice estos datos para registrar el proyecto:

Acceso al escenario de Datos Generales El proyecto y sus datos complementarios se registran en el escenario de Datos Generales.

Luego, Registro del grupo en el Catálogo de Proyectos

Registre: Año 2010,

156

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Dentro del grupo Año 2010, registre los datos del proyecto;

Nota: En el árbol de este catálogo se registran los grupos de proyectos, Ej.: edificaciones, obras viales, centros comerciales; o los proyectos que se realizan en el departamento de Arequipa, Lima, el año, etc. Ingreso de datos del proyecto

Llamadas de la ventana “Proyecto” Llamada a: Registre el nombre del propietario del proyecto. Llamada b: Elija el lugar donde se ejecutará el proyecto.

S10 – Presupuestos ERP

157

S10 ERP

Llamada c: Ingrese la fecha de inicio del proyecto, este dato es importante, ya que a partir de este el sistema genera períodos semanales, quincenales y mensuales, IMPORTANTE: SI YA TIENE INFORMACIÓN REGISTRADA EN CUALQUIERA DE LOS MÓDULOS – NO – MODIFIQUE ESTA FECHA. Llamada d: No ingrese este dato, el sistema lo calcula el sistema automáticamente. Llamada e: Es el lapso de tiempo en días calendario que está previsto dure la ejecución del proyecto, es un dato tentativo inicial y sirve para generar los períodos a partir de la fecha de inicio. Llamada f:

Hay muchas empresas que inician la semana para efectos del pago de planillas el día lunes, otros el miércoles. Cuando el sistema genere los períodos semanales, la semana iniciará el día que eligió. Uniformice, se recomienda que empiece el día lunes en todos los proyectos.

Llamada g: No disponible en este módulo. Llamada h: Elija el tipo mismo tipo de moneda que utilizó en el presupuesto. Llamada i: Elija el tipo de moneda alterno que utilizará el módulo de almacenes. Llamada j: Ingrese el nombre de empresa que ejecutará el proyecto. Llamada k: Sí la empresa tiene sucursales elija la que corresponde. En el catálogo de identificadores se registra la empresa y las sucursales. Llamada L: Este dato es informativo, ingrese la dirección del proyecto. Llamada m: Este dato es informativo, ingrese el número telefónico del local donde funcionan las oficinas del proyecto. Llamada n: Este dato es informativo, ingrese el número de fax del local donde funcionan las oficinas del proyecto. Llamada o: Después de registrar todos los datos use este botón para grabarlos y cerrar la ventana y el proyecto será mostrado en el catálogo de proyectos.

Una vez, registrado el proyecto,

Después, el proyecto es mostrado en el árbol del escenario de datos generales.

158

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

7.3.1.1 Asignar presupuestos al Proyecto

Del catálogo de presupuestos, elija el presupuesto que corresponda,

Comentario: El sistema permite asignar uno o varios presupuestos. A medida que elabore más presupuestos para el proyecto.

7.3.1.2 Definir la escala de periodos para ingreso de avances En el escenario por Cronograma por Periodos, se ingresan los avances para el modo programado y valorización, para lo cual es necesario elegir previamente los periodos donde se ingresarán los avances.

S10 – Presupuestos ERP

159

S10 ERP

7.3.2 Calendario El proyecto usa calendarios para definir los días hábiles y feriados dentro del lapso de ejecución del proyecto. Por defecto, al registrar un proyecto en el escenario de Datos generales el sistema le asigna un calendario base que es utilizado por todas las actividades del proyecto.  No es necesario asignar calendarios a los recursos.  El calendario es asignado al proyecto por defecto al momento de su registro, luego puede personalizarlo.  El usuario también puede registrar un nuevo calendario y horario para el proyecto.  El calendario asignado al proyecto usa el Gantt del MS Project. LEAN: El tiempo no puede almacenarse, el tiempo que no es ocupado, se pierde, es un desperdicio. Por ello debe ser administrado eficientemente para no desperdiciarlo. Acceso al escenario

Luego,

7.3.2.1 Registro de días no laborables Registre los días no laborables en el lapso de ejecución del proyecto, del lugar donde se ejecutará.

Elija el mes y año, luego el día haciendo un clic sobre este y seleccione para marcarlo como no laborable. Repita el proceso para todos los días no laborables del periodo de duración del proyecto.

7.3.2.2 Horario de trabajo En el módulo de presupuestos, no interviene el horario.

160

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

7.3.2.3 Calcular horas y días laborables para los períodos

Efectúe esta opción sólo en el caso de que muestre el botón

.

7.3.3 Preparar la información para la Planificación 7.3.3.1 Actividades En el escenario de Actividades, se prepara la información para la planificación física del proyecto, se registra el WBS y se le asignan las partidas de presupuesto. Al proceso de segmentar un proyecto también se le conoce como faseado o Estructura de División del Trabajo (EDT) o (WBS siglas en inglés), es un listado que obedece al orden constructivo. PMI: El conjunto del proyecto debe ser descompuesto en segmentos más pequeños y manejables con suficiente detalle, organizando el proyecto de acuerdo al proceso constructivo. S10: Hace participar a todas las partidas de los presupuestos asignados. A cada una de las fases se le asigna una partida del presupuesto, con los metrados que corresponde. El conjunto de las fases con sus respectivas actividades pasan al escenario del Cronograma por periodos donde se programa el proyecto. Actividad es una porción de partida asignada a una fase o WBS. Cuando se cambia el presupuesto, vaya a S10 Presupuestos y procese (use el procesamiento tipo 3) el presupuesto. Luego use el botón en el escenario de Actividades. Acceso al escenario de Actividades

Luego,

Al ubicar el cursor en una rama del árbol, toma los datos del presupuesto asignado, mostrando las partidas y subpartidas en una sola hoja con la finalidad de que puedan ser utilizadas en la planificación. Esta labor se realiza sólo la primera vez que se ingresa a este escenario o cuando se asigne mas presupuestos al proyecto. En caso de que el proyecto tenga asignado varios presupuestos, para visualizar las partidas de otros presupuestos asignados.

S10 – Presupuestos ERP

161

S10 ERP

7.3.3.1.1

Asignar actividades

Caso a) Asignación automática del Venta (recomendado para valorizaciones) El sistema registra automáticamente las fases o WBS, y también asigna las partidas del presupuesto a cada una de las fases, conservando la estructura del presupuesto, use este tipo de asignación para el proyecto que se le asigne el presupuesto del cliente. Use el botón

Vaya al escenario de PERIODOS, y haga visibles los meses después en el escenario del CRONOGRAMA POR PERIODOS, en modo Valorización (metrado o porcentaje) ingrese los avances, luego en modo elija Valorización costo, use el último botón (Sumar actividades por período) e imprima la valorización.

162

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Caso b) Asignación manual (recomendado para el presupuesto de gestión) Esta opción es recomendada para el proyecto que tiene asignado el presupuesto meta (interno), permite definir la estructura de registro de las fases, luego registrar manualmente las fases o WBS para luego asignar las partidas a cada una de las fases, con los metrados que le corresponde.

Fases o estructura de división del trabajo (WBS)

Dependiendo del tipo de proyecto se realiza un análisis de la forma como será construida, en el caso del puente en este croquis se esboza.

S10 – Presupuestos ERP

163

S10 ERP

Luego en un organigrama se describe las partes del puente en forma detallada, tal como será construida.

Registro de las Fases (WBS) Definir estructura de registro

Luego el sistema muestra la ventana,

La longitud máxima permita para la estructura de fases es 15, sí ya tiene más niveles, cierre la ventana.

164

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Ingreso del nombre de la Fases (WBS): Registre los datos de acuerdo a lo mostrado en el organigrama.

Este botón indica que el registro será al mismo nivel. Este botón indica que el registro será a un mismo inferior. Estas son las fases registradas:

S10 – Presupuestos ERP

165

S10 ERP

Comentario: En el caso de una edificación el faseado hágalo por pisos, para carreteras por tramos. 7.3.3.1.2 7.3.3.1.2.1

Preparando las partidas antes de asignar a las Fases Consolidar Partidas

Este utilitario permite independizar subpartidas del presupuesto principal, con la finalidad de programarlos separadamente. Durante el proceso de consolidación los metrados son acumulados. El presupuesto que se toma como ejemplo para este proyecto, tiene subpartidas para la preparación de agregados en todas las partidas de concreto; al consolidar las subpartidas son aisladas y las cantidades acumuladas. Esto permite programar la preparación de agregados primero, luego la construcción. Consolide:

Procedimiento:

Repita el proceso para las demás subpartidas.

166

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Estas son las subpartidas consolidadas

7.3.3.1.2.2

Hacer Asignable

Este utilitario acumula el contenido de las subpartidas a la partida principal, con la finalidad de programar solo la partida principal. Hacer asignable las siguientes partidas:

Procedimiento:

Repita el proceso para todas las actividades. S10 – Presupuestos ERP

167

S10 ERP

A continuación se muestra las actividades consolidadas:

7.3.3.1.3

Asignar partidas a las Fases (WBS)

A cada fase se le asigna las partidas que les corresponden.

Asigne todas las actividades a las fases. Ubicar actividades con saldo Para verificar que todas las partidas hayan sido asignadas a las fases use el botón muestra el cuadro de diálogo,

y el sistema

Se muestra el reporte de las fases y sus actividades asignadas.

168

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

S10 – Presupuestos ERP

169

S10 ERP

7.3.4 Períodos Los periodos son lapsos de tiempo en los cuales se planifica la ejecución de las actividades y el sistema los genera en forma automática de acuerdo a la fecha de inicio del proyecto y el plazo, estos datos son tomados del escenario de Datos Generales. Los períodos definidos son para todo el proyecto. Labores que se efectúan en este escenario 

Hacer visibles o esconder periodos, para los escenarios donde sean requeridos.



En el escenario del Cronograma por Periodos solo permite hacer visible 15 periodos.

Acceso al escenario de Periodos

Luego, Hacer visible los períodos Por este escenario se hacen visibles o esconder los períodos que se utilizarán en el escenario del Cronograma por Períodos, Resultados Operativos, entre otros.

170

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Elija solo los periodos mensuales y semanales, como se muestra.

Comentario: El escenario del Cronograma por Periodos soporta 15 periodos visibles, los que pueden ser impresos. Para imprimir el resto de periodos quite previamente la selección o el check de los periodos ya impresos y seleccione a los que recién imprimirá. NO USE PERIDOS QUINCENALES QUE ESTA DISPONIBLE SOLO PARA EL MODULO DE NOMINAS

7.3.5 Planificación Física del proyecto La planificación permite conocer las metas a largo y mediano plazo así crear frentes de trabajo (qué es lo que debemos avanzar o hacer en cada periodo).  En el escenario de Actividades se preparó la información que será utilizada en la planificación física del proyecto.  Se entiende que la planificación interna del proyecto que contiene el presupuesto meta debe ser más ajustada (menor tiempo), que la presentada al cliente. Resultados que esperamos de la planificación:  Cronograma gráfico, (esto sólo en el caso de que utilice un Gantt del MS Project), proporciona la duración aproximada del proyecto, así como la secuencia constructiva, holguras y ruta crítica que puede ir cambiando sí se reprograma.  Cronograma de avances, donde aparecen los metrados que deben ser ejecutados en cada uno de los periodos, luego de la reprogramación estos metrados irán cambiando.  Cronograma de desembolsos, donde aparecen los montos que debe desembolsar la empresa en cada periodo para financiar la ejecución del proyecto, también se toma como un parámetro para los montos a valorizar en cada periodo.  Plan de utilización de recursos, que viene a ser la distribución de los recursos presupuestados en los periodos programados. Un manejo adecuado de la planificación nos permite cumplir con el tiempo previsto y calidad.

S10 – Presupuestos ERP

171

S10 ERP

Para la planificación física del proyecto tenemos dos alternativas:

7.3.5.1 Planificación manual en el escenario del Cronograma por Períodos Permite el ingreso de porcentajes o metrados (no costo), en los períodos a programar, sean estos mensuales (en la rama venta) y semanales (en la rama meta). Acceso al escenario del Cronograma por Periodos

Luego, 7.3.5.1.1

Modo de visualización de datos

Permite elegir el tipo de dato que será visualizado en el escenario. En la barra de botones elija

172

:

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Para ingresar información, sólo tiene que elegir modo porcentaje o metrado (no costo) 7.3.5.1.2

Elija la escala de período,

7.3.5.1.3

Ingreso manual de datos en el cronograma programado

Llamada a: Cuando se registra el porcentaje en la primera celda a la altura del nombre del proyecto (totalizador), replica el porcentaje en toda la columna. Llamada b: Cuando se registra el porcentaje en una celda a la altura de un título, replica el porcentaje en las actividades subordinadas a este título. Llamada c: Cuando se registra el porcentaje en una celda que corresponde a una actividad, el dato registrado solo afecta sólo a la actividad. Llamada d: Cuando se marca un bloque horizontal con varias celdas y luego registra el porcentaje (ej: 100) muestra el mensaje

S10 – Presupuestos ERP

173

S10 ERP

Luego el porcentaje ingresado será repartido en forma horizontal Llamada e: Cuando se marca un bloque vertical con varias celdas y luego registra el porcentaje (ej: 20) muestra el mensaje

Luego el porcentaje ingresado será repartido en forma vertical en las celdas seleccionadas. Llamada f:

7.3.5.1.4

Luego de hacer clic en la cabecera del periodo para marcar un bloque, y asignar a un periodo semanal, el saldo del porcentaje o metrado que falta programar.

Calcular recursos para los metrados o porcentajes registrados

Para el período elegido y para los metrados o porcentajes ingresados el sistema calcula la cantidad de recursos de acuerdo al análisis de precios unitarios.

Luego elija en la ventana Recalcular, use el botón al análisis de precios unitarios.

174

para calcular los recursos de acuerdo

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

7.3.5.2 Planificación del proyecto usando el MS Project 2003 (versión ERP) Las fases o WBS con sus respectivas actividades “armadas” en el escenario de Actividades asignadas, y desde el escenario del Cronograma por Períodos se exporta del MS Project versión 2003, con la finalidad de programar el proyecto. Nos proporciona el diagrama gráfico, y los recursos se visualizan desde el S10. Acceso al escenario del Cronograma por Periodos

Luego, 7.3.5.2.1

Modo de visualización de datos

En la barra de botones elija

:

7.3.5.2.2

Elija la escala de período,

7.3.5.2.3

Mostrar campos

Es necesario hacer visible los campos de Fase, Descripción, Metrado presupuesto, Rendimiento, Cuadrilla, Duración días.

S10 – Presupuestos ERP

175

S10 ERP

Haga visible los campos:

7.3.5.2.4

Verificando la duración de las actividades

La cantidad de personal o número de cuadrillas considerado para la construcción obedece a la experiencia del programador y la necesidad de culminar la actividad en un período determinado. Considere las siguientes cuadrillas:

Nota: A las partidas de gastos generales no se les asigna cuadrillas, ya que se controla solo a nivel de gasto.

176

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

7.3.5.2.5

Exportar información del S10 al MS Project 2003

IMPORTANTE: Es necesario que la PC del usuario, en panel de control, configuración regional, moneda, como símbolo no tenga (/). No es necesario exportar los recursos del S10 al MS Project. 7.3.5.2.6

Vincule las actividades

Tome en cuenta el orden constructivo:

En el MS Project, use el botón

S10 – Presupuestos ERP

para guardar el archivo en la base de datos del S10.

177

S10 ERP

7.3.5.3 Actualizar los datos del MS Project 2003 al S10 Esta opción está disponible para la versión Corporativa y ERP, traslada la información del MS Project al S10.

178

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Ahora los datos del MS Project pasaron automáticamente al S10. Luego veremos los reportes de la planificación. IMPORTANTE, En el MS Project no use:  Guardar como, porque le cambia la ruta y corre el riesgo de que el S10 no tome los datos.  No inserte ni quite tareas – sí desea hacerlo ingrese al escenario de Actividades.  No registre la duración de las tareas salvo al grupo de gastos generales que no depende de un rendimiento.

7.3.5.4 Resultados de la planificación Antes de emitir los reportes, configure la cantidad de decimales para las cantidades y precios, en el escenario de Datos Generales – Datos adicionales. Los reportes se emiten desde el escenario del Cronograma por periodos. Acceso al escenario

Luego, Precios del acuerdo al presupuesto faseado El botón

toma los datos del presupuesto teniendo en cuenta las fases.

S10 – Presupuestos ERP

179

S10 ERP

Elija el tipo de dato y escala de periodo para los reportes Está disponible la información en metrados o en costo. Con el botón

se elige el tipo de dato que será mostrado en el escenario del Cronograma por Periodos

También es necesaria la escala de período en el que tiene datos.

Impresión de reportes de la planificación Elija el botón 7.3.5.4.1

180

y del menú que muestre, elija una opción. Reporte Cronograma por partida

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

S10 – Presupuestos ERP

181

S10 ERP

7.3.5.4.2

Reporte del Valorizado contractual

Utilice esta opción cuando tenga avances registrados en modo valorización. Para imprimir el reporte, use el botón

y visualice los datos en modo valorización costo.

Luego elija la escala y el periodo.

7.3.5.4.3

Reporte Cronograma por Fases

Puede ser valorizado o metrado, de acuerdo a los datos mostrados en el escenario.

Luego,

182

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

7.3.5.4.4

Reporte del Plan de Utilización de Recursos

Es la relación de recursos utilizados en la ejecución del proyecto y cuyas cantidades han sido distribuidos en el tiempo de acuerdo a lo programado. Los datos pueden ser mostrados en cantidad o valorizado de acuerdo a lo elección en modo visualización.

S10 – Presupuestos ERP

183

S10 ERP

184

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

S10 – Presupuestos ERP

185

S10 ERP

7.3.5.4.5

Para visualizar el Plan de Utilización de Recursos en pantalla

Para mostrar la opción de las actividades con sus recursos,

Luego el sistema muestra, en la ventana inferior el plan de utilización de recursos que puede ser impresa directamente desde el S10 o exportada a Excel.

8 BOTONES DE LOS ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO 8.1 Botones del escenario del Actividades Expandir todos, muestra todas las partidas del presupuesto activo. Contraer todos, muestra el presupuesto sólo al primer nivel Ubicar una partida, cuando el puntero del ratón lo ubica sobre una partida, el sistema muestra una ventana donde indica al presupuesto al que pertenece así como el ítem dentro de la hoja del presupuesto.

186

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Todos, sí este botón está hundido muestra todas las actividades asignadas a un grupo de fases, sólo es de consulta. Generar actividades, toma los datos del presupuesto. Utilice esta opción todas las veces que cambie datos en el presupuesto. Definir nivel de asignación, muestra una ventana para elegir el nivel de asignación de las partidas a las fases. Al último nivel: Mantiene la estructura del presupuesto con partidas y subpartidas. Al primer nivel: El presupuesto es mostrado como en la hoja del presupuesto, sin subpartidas. Asignación automática, genera automáticamente una estructura en las fases y asigna las partidas del presupuesto. Asigna sólo el presupuesto actual, sí el proyecto tiene varios presupuestos asignados, esta opción efectúa una asignación automática del presupuesto activo (que es mostrado en la ventana superior de este escenario). Ubicar actividad con saldo, verifica que todas las partidas estén asignadas a las fases. Para efectuar esta verificación el contenido de la ventana superior tiene que estar expandida.

8.2 Botones del escenario de períodos Los períodos se generan en base a la fecha de inicio y plazo, cuando se modifica estos, elimine los períodos excedentes con esta opción.

Actualiza los datos del proyecto, de acuerdo a la modificación que se realice de los datos de fecha inicio y fin del escenario de datos generales. Toma los nuevos datos de inicio y fin del proyecto.

S10 – Presupuestos ERP

187

S10 ERP

9 SEPARATAS Ejemplo 1

Este es el subpresupuesto de gastos generales del presupuesto Puente en carretera meta. Sí tiene la versión corporativa, varios recursos como botiquín para la obra, equipos de prevención – registre como subcontratos. Si tiene la versión ERP, los recursos como botiquín para la obra, equipos de prevención – registre como recurso tipo material - genérico (con 10 dígitos), ya que en el módulo de Gerencia de proyectos el proyecto defina con Techo – donde se toma el precio de recurso como tope y permite el adicionar recursos específicos hasta por el monto del techo.

188

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

S10 – Presupuestos ERP

189

S10 ERP

190

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Los presupuestos meta: No tienen: pie de presupuesto, cálculo analítico de gastos generales, fórmula polinómica

S10 – Presupuestos ERP

191

S10 ERP

Ejemplo 2 Este es un presupuesto VENTA, de algunas partidas de edificación, se caracteriza porque dentro de los análisis de precios unitarios se considera herramientas manuales, y equipo menor en las partidas que necesita. En plazo considere: 45 días. Disponible solo para la versión ERP: Tipo de obra A1: Acabados costosos importados. Área de construcción: 240 m2

192

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

S10 – Presupuestos ERP

193

S10 ERP

194

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

S10 – Presupuestos ERP

195

S10 ERP

196

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

S10 – Presupuestos ERP

197

S10 ERP

198

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

S10 – Presupuestos ERP

199

S10 ERP

200

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Ejemplo 3 Este es un presupuesto VENTA, de algunas partidas de edificación, que utilizaremos para hacer seguimiento de algunas opciones para “armar” la hoja del presupuesto. En plazo considere: 45 días. Disponible solo para la versión ERP: Tipo de obra A2: Acabados menos costosos importados. Área de construcción: 200 m2

S10 – Presupuestos ERP

201

S10 ERP

202

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

S10 – Presupuestos ERP

203

S10 ERP

204

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

S10 – Presupuestos ERP

205

S10 ERP

206

S10 – Presupuestos ERP

S10 ERP

Fin

S10 – Presupuestos ERP

207