Grupo 3 Caso Mibanco Edyficar

Caso: Mi banc oEdyficar Grupo3 Cama marenaSal azar ,Yos eane Mi ffli nRe Revi l l a,Gust avo Per al t aMe Mel éndez,Juan Est radaMej í a,Ri cardo

Agenda I .

Ent or noMi banco

1. 1Anál i si sdelsect or. 1. 2Anál i si ssi t uaci onalorgani zaci onaldel acompañí a-ant esdel a fusión. 1. 3Anál i si ssi t uaci onalorgani zaci onaldel acompañí a-despuésdel a f usi ón 1. 4Las5FuerzasdePort er . 1. 5Mi si ónVi si ón 1. 6Propuest aderef orzami ent odel aest r at egi adeMi banco ncl us i ones I I .Co comendaci ones I I I .Re

I .Ent ornoMi banco

1. 1Anál i si sdelsect or Total Microempresas 6.1 Mill

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56% (2.3Mill) interesados

Perúconsi deradocomoelpaí squeof rece el mej or ent orno de negoci os para l as mi crofinanzasani velmundi al . En el2013 elsect or de mi crofinanzas conti nuóexpandi éndoseperoaunamenor t asaqueenañosant eri ores,2. 5% anual . La cart era en elsect ordemi crofinanzas se si gui ó det eri orando debi do a l a desacel eraci ón de l os cr édi t os y al sobreendeudami ento.

1. 2Anál i si ssi t uaci onalorgani zaci onaldel a c ompañí a-ant esdel af usi ón Edyficar

Mi banco Fortal ezas •

Úni coBancodelsec t ormi cr ofinanci ero .

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Respal dopat ri moni aldelGrupoACP.

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Fuer zadevent asespeci al i zada.

 Ampl i areddeat enci ón.

Fort al ezas •

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Tratopersonal i zadohaci al oscl i ent es ( model odenegoci osr el aci onal )

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Respal dopat ri moni aldelGrupo Credi cor p Buenosi ndi cadoresdegest i ón. Lí deresenpart i ci paci óndemer cadoen cr édi t osalsegment omi cr oempresa 14. 99% alci err e2013 Lí deresenbancar i zaci ón17. 4% del mer cado. Cre ci mi ent ode37. 3% encol oc aci ones respect oalañoant eri or . Cre ci mi ent osos t eni doenelsegment o mi croempres a.

1. 2Anál i si ssi t uaci onalorgani zaci onaldel a c ompañí a-ant esdel af usi ón Edyficar

Mi banco Debi l i dades •

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Cambi osi nt ernosdel apl ana gerenci al . Pocai nnovaci ónenproduct os Mal asdeci si onesde i nversi ón. Ti empor equeri doparael ordenami ent oi nt erno. Demor aenelot or gami ent o del oscrédi t os

Debi l i dades •

Li mi t aci óndeof ert ade productos

1. 3Anál i si ssi t uaci onalorgani zaci onaldel a c ompañí a–des puésdel aFusi ón Mi banco Debi l i dades

Fort al ezas •

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Lí derenelsec t ordel asmi cr ofinanzas ( mi croypequeñaempresa) Ent i dadconunaest ruct ur afinanci er a yeconómi casól i da.

 Al t acapaci daddepagodesus obl i gaci ones( i nt eresesycapi tal )enl os t érmi nospact adosypl azospact ados.

 Al t ori esgooperat i vopropi odel proc esodef usi ón. •

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Cambi odel aapl i caci ónBant ot ala Topazc omoherrami ent adeI Tpara gest i onarelcorebusi ness.

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Respal dodelBancodeCrédi t odel Perúysoport edelhol di ngCredi cor p. Rednúmer ounodecanal esde at enci ón ( ent repropi osydet erceros) . Granf uer zadevent as.

 Al t ogradodedependenci ahaci al os asesorescomerci al es. •

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Concentr aci óndeproduct osenl a mi croypequeñaempres a. Pocaexperi enci aenl amedi ana empresayot rost i podecr édi t o di f erent esal osdecapi t aldetr abaj o.

1. 4Las5Fuer zasdePort er Compet i dores •

I ngres odebancosalsec t orat ravésdenuevasadqui si ci ones.

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Fuert ecompetenci aport asasdei nt erés.

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Expansi óndel acobert uradel osser vi ci osat ravésdel aapert ur adenuevasofici nas.

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Lai nt egraci ónent refinanci er aEdyficaryMi banco,ubi caalnuevoMi bancoenelqui nt ol ugar dent rodelsi st emafinanci eroyl oconvi ert eenl í derenbancari zaci ón:76. 45% depart i ci paci ón en mi croempres a y 29. 31% en pequeña empres a,que represent an S/ .30, 952 mi l l ones en col ocaci ones,col ocandoaMi bancoenelpri merl ugarc onunapart i ci paci ónde23. 92%.

1. 4Las5Fuer zasdePort er Pr oveedore s •

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Pací ficoSegurosc ubreelri esgoi nherent ealcr édi t o,at ravésdeunseguromul t i ri esgo asoci adoal osproduct oscredi t i ci os. Lapri nci palf uent edef ondeoprovi enedelpúbl i coahorri st a

Consumi dores •

Consumi dormej ori nf ormado,t eni endoencuent aqueelgruesodecl i ent ess eencuent raent re l os18y40añosconaspi r aci ones.

 Ampl i avari edaddeproduct os,acordeal anecesi daddelcl i ent e:prést amos,ahorros,ahorrosa pl azofij o,etc. •

1. 4Las5Fuer zasdePort er Ri es godei ngres odecompet i dores •

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Elsec t orfinanci erodelPerú,est áregul adot ant oporl aSBSasícomoporl aFederaci ónNaci onal deCooperati vasdeAhorroycrédi t odelPerú-FENACREP.Asi mi smo,l asi nst i t uci ones financi er asest ánregul adosporelBancoCent raldeReserva–BCRyenal gunoscasosporl a Superi nt endenci adelMercadodeVal or es–SMV. Elpot enci aldecreci mi ent ocredi t i ci oyl osat ract i vosret ornosconqueoperaelsi st emafinanci ero est ánf oment andol aconsol i daci óndeal gunasoperaci onesexi st ent esenbaseaf usi onesy adqui si ci ones,al avezqueat raenl apart i ci paci óndenuevoscompet i dores,pri nci pal ment epara atenderani c hosespecí ficosdemercado. Noexi st eni ngunaregul aci ónal gunaquei mpi daeli ngresodenuevasent i dadesfinanci erasal Perú.

Sust i t ut os •

Elsec t orfinanci erocuant aconunagranvari edaddei nst i t uci onesfinanci eras,quecompi t en ent resiparacapt arc l i ent es,of reci endoproduct osdi f erenci ados.

1. 5Mi si ón,Vi si ón

Nues t raMi s i ón

Tr ansf ormarl asvi dasdenuest ros cl i ent esycol aboradoresat ravésdel a i ncl usi ónfinanci era,i mpul sandoasíel cr eci mi ent odelPerú.

Nues t raVi s i ón

Serelsoci oreconoci dodel oscl i ent es del ami c roypequeñaempres a,el pri nci palpromot ordel ai ncl usi ón financi eradelpaí syunref erent ea ni velmundi al ,convocandoaunequi po decol aboradorest al ent ososycon sent i dodetr ascendenci a

1. 6Propues t aderef orzami ent odel aest rat egi adeMi banco

Est rat egi a •

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I ncorporaci óndel at ecnol ogí aenelmodel odenegoci osc omouna vent aj acompet i t i vaycomparat i va,queconl l eveamej orarl ost i empos deeval uaci ón,aprobaci ónydesembol sodecr édi t os. I ncorporaci óndel at ecnol ogí aparal ogr arunmayorni veldefidel i zaci ón delcl i ent ehaci al amarcaynonecesari ament ehaci aelasesor . I ncorporaci óndel at ecnol ogí aparaaprovecharl asoport uni dadesdel mer cador egul adasyquehacenusodet ec nol ogí asdi srupt i vascomouna f ormadei nser ci ónalsi st emafinanci ero:Model oPerú. Programasdecapaci t aci ónochar l asacl i ent espotenci al essobrec ómo l l evaracaboemprendi mi ent osycomoobt enerfinanci ami ent o:por ej empl o,est udi ant esdei nst i t ut ossuperi oresdel ossegment osC,D yE.

1. 6Propues t aderef orzami ent odel aest rat egi adeMi banco

Es t ruct ur a

1. 6Propues t aderef orzami ent odel aest rat egi adeMi banco Proc es os

I nt egraci ónenl í neaconl asdi st i nt asáreasi nvol ucr adasenl osprocesosdeeval uaci ón cr edi t i ci ayri esgos,apoyadaenacuerdosdeni veldeservi ci ooSLA( Servi ceLevel  Agreement ) . •

Recompensas •

Lanuevat ecnol ogí apermi t i ráqueelasesorobt engamayoresc omi si onesal operc i bi doaldí a dehoy,product odeli ncr ement oenl asc ol ocaci ones.

 Vendedoresmej ori nf ormadosalmoment odecol ocarunproduct oquei mpact ará di rec t ament eenl areducc i óndel acart eramoros a,generandomayoresut i l i dades. •

Gent e 

Laspol í t i casdesel ecci ón,rot aci ónyf ormaci ónsonf undament al esparaat raery desarrol l arelt al ent onecesari oparal ograrl osobj eti vosest rat égi cos.Alcont arconel t al ent onecesari odent rodel aempresa,esi mport ant ehacerc oi nci di rl osobj et i vosdel os empl eadosconl osobj et i vosdel aorgani zaci ón

I I .Conc l usi ones •

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Lai ncl usi ónfinanci era,esenci a del avi si óndeambasi nst i t uci ones semant uvo despuésdel af usi ón. Lavi si óndeMi bancoest anpoderosaquepuedeper durarenel t i empo;si nembargo,nosucedel omi smoconl aest rat egi anil a organi zaci ón.Laest rat egi adebeserdi námi ca,acor dealsect or . ElnuevoMi bancoc onsol i dasuposi ci óndel í derdelsec t orde mi crofinanzasat ravésdel af usi ón,comopart edel avi si óny est rat egi adelGrupoCredi corp.Unavezi nsert adoelpequeño empresari oenelsi st emafinanci ero,elsi gui ent esal t o,f rut odesu cr eci mi ent oessermedi anaempres a.Est esec t oresc ubi ert oporel BCP.Conl aadqui si ci ón,elGrupoCredi corpseencuent rapresent e ent odoelsec t orfinanci ero.

I I .Conc l usi ones •

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Del osmodel osut i l i zadosparaelanál i si sdelcaso podemosc oncl ui rqueelanál i si sdelsect orat r avésde Port erseobt i enenl asest r at egi asquesi rvendeent r adaal model odeGal brai t h. ElTi nkunacuyyelagl ut i nant ec omúndelmodel ode Morosi nisonl amat eri apri mapar aeldesarr ol l ode est rat egi asquenospermi t anal canzarl avi si ón.

I I I .Rec omendac i ones •

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I mpl ement aci óndeherr ami ent ast ecnol ógi casenelnegoci o,que permi t anagi l i zarl osproc esosdeeval uaci ónyaprobaci ónde crédi t osencampo. Ref orzarelcompromi sodel af uerzadevent ashaci al anueva compañí a.( evi t arl arot aci óndelpersonal ) . Ref orzarví ncul oemoci onaldelcl i ent ehaci al anuevamarc a, comounaest r at egi adefidel i zaci ón