formato pmbok

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4.1.3.1

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

HOJA 1 Instrucciones Generales: El Acta de Constitución del Proyecto es un documento emitido por el Patrocinador del Proyecto. La descripción detallada está expuesta en el PMBOK® Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar los datos iniciales de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Es el mínimo de información necesario para aprobar el proyecto como sujeto de evaluación para el curso. Este documento no es limitante de la información que el grupo maneje, pero es indispensable para iniciar el Expediente del Proyecto. Componente Descripción Grupo Título del Proyecto Gerente del Proyecto



Patrocinador del Proyecto



Descripción del Proyecto Justificación del Proyecto



Objetivos del proyecto y criterios de medición del éxito Requerimientos Principales (Alto nivel) Riesgos Principales (Alto nivel)

Resumen del Cronograma de Hitos Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud) Requerimientos de aprobación del proyecto



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REGISTRO DE INTERESADOS

10.1.3.1 HOJA 1

Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI

Página 1 de 54 IC-Cap-4.84/Rev.4

Instrucciones Generales: El Registro de interesados es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo elaborar este entregable está contenido en el acápite 10.1 del PMBOK® Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la identificación de interesados de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. INFORMACIÓN DE LOS INTERESADOS

Nro

Interesado

Cargo en la organización

Ubicación

Rol en el Proyecto

Información de Contacto

1 2 3 4 5

EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS INTERESADOS

Nro

Interesado

Principales Requerimientos

Tipo de Interesado

Influencia en el Fase en el proyecto Proyecto de mayor participación

1 2 3 4 5 MATRIZ DE ANALISIS DE LOS INTERESADOS

Nro

1 2 3 4 5

Interesado

Nivel de Participación

Evaluación del impacto de no cumplir con sus requerimientos

Estrategia potencial para conseguir su apoyo en el proyecto

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4.2.3.1-001

CARATULA DE PLAN SUBSIDIARIO

HOJA 1/1

Instrucciones Generales: Se debe generar una carátula por cada plan subsidiario. Cada una de estas carátulas será única, con diferentes revisiones, generadas cada vez que se tenga que actualizar.

Grupo: Nombre del proyecto: Plan de Gestión Subsidiario:

Plan de Gestión de Alcance

Plan de Gestión de RRHH

Plan de Gestión de Cronograma

Plan de Gestión de Comunicaciones Comunicaciones

Plan de Gestión de Costos

Plan de Gestión de Riesgos

Plan de Gestión de Calidad

Plan de Gestión de Adquisiciones Adquisiciones

Nombre del equipo: Nombre

Correo Electrónico

Coordinador: Integrantes del equipo:

Control de Revisiones: Revisión 00

Fecha

Responsable

Revisado por:

Aprobado por:

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HERRAMIENTAS Y TECNICAS A UTILIZAR

4.2.3.1-004 HOJA 1/1

Instrucciones Generales: Todos los procesos de gerencia del proyecto tienen herramientas y técnicas. Cuando se planifica un proyecto, no todas estas técnicas y herramientas se utilizan, sino que se hace una selección o se crean nuevas. Este formato permite registrar el uso y creación de herramientas clasificándolas por área de conocimiento.

AREAS DE CONOCIMIENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS Integración Alcance Cronograma

Costos

Calidad

Personal

Comunicaciones

Riesgos

Adquisiciones

Revisión 00

Fecha

Responsable

Revisado por:

Aprobado por:

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PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

4.2.3.1 HOJA 1

Instrucciones Generales: El Plan de Gestión del Alcance es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 4.2 del PMBOK® Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la planificación del alcance de un proyecto propuesto por un grup o de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Componente

Descripción

Grupo Título del Proyecto Gerente del Proyecto Descripción de cómo será gestionado el alcance del proyecto

1



Identificación y clasificación de los cambios al alcance del proyecto

< Indicar quienes son los responsables de analizar los cambios al alcance y como se van a clasificar los cambios al alcance. Como van a ser tipificados los cambios al alcance (muy grande, grande, mediano, pequeño, insignificante...etc.) insignificante...etc.) en base a su impacto>

Procedimiento de control de cambios al alcance

< Indicar quienes son personas autorizadas para solicitar cambios en el alcance del proyecto y cual es el procedimiento de atención de una solicitud de cambio al alcance del proyecto. Se puede especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a las solicitudes de cambio>

Responsables de aprobar los cambios al alcance

< Comité de Control de Cambios (Alcance)>

Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones Integración del control de cambios del alcance con el control integrado de cambios

< Indicar todos los tipos de cambio del alcance calificados para aprobaciones automáticas sin revisiones del Comité de Control de Cambios> Documentación requerida (Plantilla de solicitud de cambio al alcance)

Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del proyecto

Sistemas de seguimiento Procedimientos de resolución de disputas Niveles requeridos de aprobación

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PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

5.1.3.2 HOJA 1

Instrucciones Generales: El Plan de Gestión del Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 5.1 del PMBOK® Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la

Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la recolección de requerimientos un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o m odificaciones que considere necesarias en este documento. Componente

Descripción

Grupo Título del Proyecto Gerente del Proyecto Descripción de cómo será gestionado los requerimientos proyecto

2



3

< Indicar quienes son personas autorizadas para solicitar cambios en los requerimientos del proyecto y cual es el procedimiento de atención de una solicitud de cambio en los requerimientos. Se puede especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a las solicitudes de cambio>

Proceso de priorización de requerimientos

4

< Indicar como se realizará la priorización de requerimientos, que variables serán las más importantes y que herramienta o técnica se utilizará>

Métricas a utilizar

5

< Indicar las métricas a utilizar para analizar, planificar, controlar e informar los requerimientos>

Estructura de Trazabilidad

6

< Indicar que atributos de requerimientos serán identificados en la matriz de trazabilidad y como la lista de requerimientos será controlada>

Procedimiento de control de cambios a los requerimientos

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DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS

5.1.3.1 HOJA 1

Instrucciones Generales: El Plan de Gestión del Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 5.1 del PMBOK® Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la recolección de requerimientos en un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

Componente

Descripción

Grupo Título del Proyecto Objetivo del Proyecto y del Negocio



Requerimientos funcionales



Requerimientos No funcionales



Requerimientos de Calidad Criterios de aceptación

Reglas del negocio Impacto en las áreas internas y externas de la organización Impacto en las otras áreas de la organización



Requerimientos de soporte y capacitación Asunciones

Restricciones

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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

5.1.3.1 HOJA 1/5

Instrucciones Generales: La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 5.1 del PMBOK® Guide. Este es un ejemplo que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la recolección de requerimientos en un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. NECESIDADES

NECESIDADES

REQUERIMIENTOS N1 1. ETAPA DEFINICIÓN R1 R2 2. ETAPA ANALISIS R3 R4 R5 R6 3. ETAPA DISEÑO R7 R8 R9 R10 4. ETAPA IMPLEMENTACIÓN R11 R12 R13 R14 5. ETAPA PUESTA EN MARCHA R15 R16 R17 R18

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

PUCP-PMBOK

5.1.3.1

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

HOJA 2/5 Instrucciones Generales: La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 5.1 del PMBOK® Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la recolección de requerimientos en un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. OBJETIVOS

OBJETIVOS

REQUERIMIENTOS O1 1. ETAPA DEFINICIÓN R1 R2 2. ETAPA ANALISIS R3 R4 R5 R6 3. ETAPA DISEÑO R7 R8 R9 R10 4. ETAPA IMPLEMENTACIÓN R11 R12 R13 R14 5. ETAPA PUESTA EN MARCHA R15 R16 R17 R18

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

5.1.3.1 HOJA 3/5

Instrucciones Generales: La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 5.1 del PMBOK® Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la recolección de requerimientos en un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. COMPONENTES DE LA EDT

REQUERIMIENTOS

COMPONENTE DE LA EDT Código De Cuentas

1.1.1 1.1.2 2.1.1 2.1.2 2.13 3.1.1 3.1.2 3.1.13 4.1.2 1. ETAPA DEFINICIÓN R1 R2 2. ETAPA ANALISIS R3 R4 R5 R6 3. ETAPA DISEÑO R7 R8 R9 R10 4. ETAPA IMPLEMENTACIÓN R11 R12 R13 R14 5. ETAPA PUESTA EN MARCHA R15 R16 R17 R18

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

PUCP-PMBOK

4.1.2

5.1.3.1 HOJA 4/5 Instrucciones Generales: La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 5.1 del PMBOK® Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la recolección de requerimientos en un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. COMPONENTES DEL DESGLOSE DEL PRODUCTO

REQUERIMIENTOS

DESGLOSE DEL PRODUCTO Código del Componente en el desglose del producto

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

1. ETAPA DEFINICIÓN R1 R2 2. ETAPA ANALISIS R3 R4 R5 R6 3. ETAPA DISEÑO R7 R8 R9 R10 4. ETAPA IMPLEMENTACIÓN R11 R12 R13 R14 5. ETAPA PUESTA EN MARCHA R15 R16 R17 R18

PUCP-PMBOK

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

5.1.3.1 HOJA 5/4

C9

C10

Instrucciones Generales: La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 5.1 del PMBOK® Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la recolección de requerimientos en un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

MATRIZ DE TRAZABILIDIAD DE REQUERIMIENTOS vs. ESCENARIOS DE PRUEBA

ESCENARIOS DE PRUEBA

REQUERIMIENTOS E1 1. ETAPA DEFINICIÓN R1 R2 2. ETAPA ANALISIS R3 R4 R5 R6 3. ETAPA DISEÑO R7 R8 R9 R10 4. ETAPA IMPLEMENTACIÓN R11 R12 R13 R14 5. ETAPA EN MARCHA R15 R16 R17 R18

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PRIMERA PARTE: PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO (Entregable Final)

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5.2.3.1-001 HOJA 1

Instrucciones Generales: El Enunciado del Alcance del Proyecto es un documento emitido por Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 5.2 del PMBOK® Guide. El Enunciado del Alcance del Proyecto tiene dos partes distintas, una de ellas orientada al Producto, Servicio o Resultado del proyecto, y otra parte orientada al Proyecto.  Ambas son distintas y ambas son muy importantes para el éxito del proyecto. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Componente

Descripción

Grupo Título del Proyecto

CONSTRUCCION ALMACEN DESAGUADERO -

Objetivos del Producto

Descripción del Alcance del Producto

-

Construcción de almacén con un área interior de 1152 m2 y capacidad para 23530 bolsas (1000 toneladas) de cemento. Con losas de concreto armado y cobertura arcotecho. Construcción de un Cerco perimétrico y obras complementarias para el funcionamiento del almacén.

Movimiento de tierras masivo en toda el área, construcción de losas de concreto y estructura de concreto armado para soportar la cobertura arcotecho en zona de almacén, además de todas las instalaciones eléctricas de energía e iluminación y sistemas de media y baja tensión, además de la construcción de un cerco perimétrico, oficinas de administración y obras complementarias como desagüe pluvial, biodigestor, sistema de abastecimiento de agua y patio de maniobras.

Parámetro Movimiento de tierras  Almacén techado (losas y cobertura arcotecho) El Criterios de Aceptación

Transformador de media tensión Patio de maniobras de concreto armado

Límites aceptados (con unidades de medida) 3200.00 m2 1152.00 m2 01 und 1144.00 m2

Red de abastecimiento de agua

01 und

Biodigestor

01 und

Cerco Perimétrico

182 m

Oficinas administrativas

50 m2

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO SEGUNDA PARTE: PROYECTO

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5.2.3.1-002 HOJA 1

Instrucciones Generales: El Enunciado del Alcance del Proyecto es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 5.2 del PMBOK® Guide. El Enunciado del Alcance del Proyecto tiene dos partes distintas, una de ellas orientada al Producto, Servicio o Resultado del proyecto, y otra parte orientada al Proyecto.  Ambas son distintas y ambas son muy importantes para el éxito del proyecto. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Componente

Descripción

Documentos Asociados

Grupo Título del Proyecto

CONSTRUCCION ALMACEN DESAGUADERO

Objetivos del Proyecto

Construcción de un Almacén en la localidad de Desaguadero ubicado en la frontera con Bolivia para poder atender el mercado local y boliviano. Los criterios de medición de éxito serán: Capacidad de almacenaje mínimo de 1000 toneladas de cemento en bolsas. La construcción y operación se manejarán dentro de los estándares ambientales adecuados. Presupuesto: Plazo de ejecución: 300 días calendario.  

 

Entregables del proyecto

Asunciones

Restricciones

Límites del Proyecto



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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

5.3.3.1 HOJA 1

Instrucciones Generales: La Estructura de Desglose del Trabajo es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo elaborar este entregable está contenido en el acápite 5.3 del PMBOK® Guide. La EDT puede ser elaborada de distintas formas. Se puede utilizar como primer nivel de la EDT los principales entregables del producto final, los subproyectos o las fases del ciclo de vida del proyecto. A continuación se muestra un ejemplo de una EDT elaborada por fases del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de un software. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto específico, n o es una plantilla.

El gráfico ejemplo de la EDT es mostrado en la página siguiente página

ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (WBS)  – Plantilla ejemplo Proyecto: Nombre del Proyecto

1. Definición de Requerimiento

1.1 Análisis de Procesos del Negocio

1.2 Especificació n de 1.3 Modelamient o de 1.4 Validación de

2. Diseño

2.1Diseño de

arquitectura 2.2 Diseño de

la Base de Datos 2.3 Diseño de Interfase Usuaria 2.4Diseño de Seguridad

3. Programación

4. Pruebas y Aceptación 4.1 Migración del

3.1 Codificación

Unitarias

3.3 Integración

de componentes

6. Gestión del Proyecto

5.1 Migración del aplicativo a PRD

6.1 Iniciación

4.2 Elaboración de casos de prueba y escenarios

5.2 Verificación

6.2 Planificación

4.3 Pruebas de aceptación

5.3 Capacitación

6.3 Ejecución

aplicativo a UAT

3.2 Pruebas

5. Implementació

3.4Documentació n de Manuales

de Instalación adecuada

6.4 Control

6.5 Cierre

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Página 16 de 54 IC-Cap-4.84/Rev.4

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5.3.3.2

DICCIONARIO DE LA EDT

HOJA 1 Instrucciones Generales: El Diccionario de la EDT es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo elaborar este entregable está contenido en el acápite 5.3 del PMBOK® Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o m odificaciones que considere necesarias en este documento. La plantilla mostrada a continuación (con las mejoras o modificaciones necesarias planteadas por el grupo) debe ser elaborada para cada paquete de trabajo de la EDT. Componente Descripción Código identificador de cuenta



Organización o individuo responsable Descripción del paquete de trabajo Entregable Criterios de aceptación del entregable



Actividades principales

Recursos requeridos

Costo estimado

Hitos



Requerimientos de calidad Información del contrato

Interdependencias

 Antes de este paquete de

Después de este paquete de

trabajo _____

trabajo _____

Gerente de Proyecto Aprobación requerida

Fecha ________  _______________

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PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

4.3.3.1 HOJA 1

Instrucciones Generales: El Plan de Gestión del Cronograma es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 4.3 del PMBOK® Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la planificación del cronograma de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Componente

Descripción

Grupo Título del Proyecto Gerente del Proyecto



Descripción de cómo será gestionado el cronograma del proyecto

7

Identificación y clasificación de los cambios al cronograma del proyecto Procedimiento de control de cambios al cronograma



< Indicar quienes son los responsables de analizar los cambios al cronograma y como se van a clasificar los cambios al cronograma. Como van a ser tipificados los cambios al cronograma (muy grande, grande, mediano, pequeño, insignificante...etc.) en base a su impacto> < Indicar quienes son personas autorizadas para solicitar cambios en el cronograma del proyecto y cual es el procedimiento de atención de una solicitud de cambio al cronograma del proyecto. Se puede especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a las solicitudes de cambio>

Responsables de aprobar los cambios al cronograma Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones Integración del control de cambios del cronograma con el control integrado de cambios

< Comité de Control de Cambios (Cronograma)>

< Indicar todos los t ipos de cambio del cronograma calificados para aprobaciones automáticas sin revisiones del Comité de Control de Cambios>

Documentación requerida (Plantilla de solicitud de cambio al cronograma)

Requerimientos para solicitud de cambios al cronograma proyecto

Sistemas de seguimiento Procedimientos de resolución de disputas Niveles requeridos de aprobación

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LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD

6.1.3.1 / 6.1.3.2 / 6.2.3.2 / 6.3.3.3 / 6.4.3.2 HOJA 1

Instrucciones Generales: La lista de actividades y los atributos de la actividad es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo elaborar este entregable está contenido en los acápites 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del PMBOK® Guide. Los atributos de la actividad se van actualizando a medida que se van desarrollando los procesos de planificación de la gestión del tiempo del proyecto. A continuación se muestra un ejemplo de una lista de actividades con sus atributos para el paquete de trabajo de la planificación de la gestión de proyectos. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto específico, no es una plantilla. La lista de actividades y los atributos de la actividad se muestran en la siguiente página.

Código de Cuentas Código del Paquete de trabajo Código Actividad

Descripción

6.2.1

Elaboración del Plan de Gestión del Proyecto

6. Gestión del Proyecto 6.2 Planificación del Proyecto Adelanto o Tipo Predecesor Sucesor   atraso dependencia 6.1

6.2.3

0

Discresional

  6.2.2

Definición del Alcance del Proyecto y Elaboracion de la EDT y su diccionario

6.1

6.2.3

0

Discresional

 

6.2.3

Elaboracion del Cronograma del Proyecto

6.2.2

6.2.4

0

Discresional

6.2.9

Elaboración del Plan y Registro de Riesgos

Elaboración del Plan de Adquisiciones, SOW y RFP

6.2.2

6.2.5

0

6.2.4

6.3

0

6.2.2

6.3

0

TS

1.5

6.2.2

1

Discresional

Discresional

Discresional

6.3

0

Discresional

6.2.3

 

6.2.4

0

Discresional

1 0.5

AF

1

1

OF

0.25

1

JP

0.25

1

TS

0.5

1

OF

0.25

1

JP

0.25

1

TS

0.5

1

OF

0.25

1

1 1

6.2.2

JP TS

6

1

1 1

JP OF JP OF JP TS

0.25

0.25

0.25

AF

0.5

1

OF

0.25

0

Discresional

JP

JP

JP

JP

JP

JP

0.5

6

6.2.4

JP

0.25

  6.2.2

JP

0.25

 

 

Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI

1

1

  6.2.8

1

3

  Elaboracion del Plan de Comunicaciones

JP

2

 

6.2.7

1

AF

 

Elaboracion del Plan del Personal

2.5

OF

6.2.8

6.2.6

TS

6

6.2.4

Elaboracion del Plan y Métricas de Calidad

1

1

1

 

6.2.5

JP

Duración Responsable en días

 

  Preparación del Presupuesto del Proyecto

1

Categoría

 

6.2.8

6.2.4

Cant. Recursos

1

JP

0.25

1

OF

0.25

AC

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LISTA DE HITOS

6.1.3.3 HOJA 1

Instrucciones Generales: La lista de hitos es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo elaborar este entregable está contenido en el acápite 6.1 del PMBOK® Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

Fase

Hitos Principales

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Tipo

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DIAGRAMA DE RED DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

6.2.3.1 HOJA 1

Instrucciones Generales: El diagrama de red del cronograma del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo elaborar este entregable está contenido en el acápite 6.2 del PMBOK® Guide. El diagrama de red puede ser elaborado utilizado el método de diagramación por precedencia o el método diagramación con flechas. A continuación se muestra un ejemplo de un diagrama de red del cronograma elaborado con el método de diagramación por precedencia en el cual los nodos representan a las actividades del proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto específico, no es una plantilla. El diagrama de red puede ser elaborado para todo el proyecto, por fases o por componentes principales de la EDT.

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Inicio

Fin

2.1.4

2.1.5

2.1.6

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REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

6.3.3.1 HOJA 1

Instrucciones Generales: Los requisitos de recursos de las actividades es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo elaborar este entregable está contenido en el acápite 6.3 del PMBOK® Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

Elemento de la EDT

Tipo de recurso requerido (RBS)

Cantidad

¿Involucra adquisición de personal?

¿Involucra adquisiciones?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Comentarios o notas adicionales: Elaborado por: Nombre: Título: Fecha:

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6.3.3.2

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS (RBS)

HOJA 1 Instrucciones Generales: La estructura de desglose de recursos es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo elaborar este entregable está contenido en el acápite 6.3 del PMBOK® Guide. La estructura de desglose de recursos es una estructura jerárquica de los recursos identificados por categoría y tipo de recurso. A continuación se muestra un ejemplo de una estructura de desglose de recursos. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto específico, no es una plantilla.

Proyecto Implementación de Software

Personal

Equipo de Gestión

Equipos

Equipo de Desarrollo

Servidores

Computadores

Jefe de proyecto (JP)

Técnico de sistemas (TS)

Servidor Desarrollo (SD)

Coordinadores del proyecto (CP)

 Analista programador (AP)

Servidor Pruebas (SP)

 Analista comercial (AC)

 Analista funcional (AF)

Servidor Producción (SPd)

Ofimático (OF)

Operador  (OP)

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6.3.3.3

CALENDARIO DE RECURSOS

HOJA 1 Instrucciones Generales: El calendario de recursos es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Pro yecto. El detalle de cómo elaborar este entregable está contenido en el acápite 6.3 del PMBOK® Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

Periodos del proyecto (Semanas, meses, etc.) (Sombrear en periodos de disponibilidad de recursos) Recursos # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Recursos necesitados



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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6.5.3.1

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

HOJA 1 Instrucciones Generales: El cronograma del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo elaborar este entregable está contenido en el acápite 6.5 del PMBOK® Guide. El cronograma de proyecto puede ser elaborado utilizado una variedad de técnicas y herramientas como el método del camino crítico o el método de la cadena crítica y pueden elaborarse más de un cronograma (cronogramas alternativos). A continuación se muestra un cronograma de proyecto como diagrama de hitos. Este es solo un ejemplo para un t ipo de proyecto específico, no es una plantilla.

Actividades Dirección de Proyectos

F. inicio F. Fin 03 Abr

Abr

May

Jun

Jul

21-Jul

21/07

 Aprobación del Acta de Constitución  Aprobación del Plan de Proyecto

Definición de Requerimientos Modelar Requerimientos Validar Requerimientos

03 Abr 12 Abr

14 Abr 28 Abr

24 Abr 02-May

12-May 12-May

24 Abr 08-May 19-Jun

05-May 19-May 30-Jun

07-Abr 17 Abr

14-Abr 30 Abr

Firma de la carta de cierre Aprobación del Modelo Aprobación de Especificación de Requerimientos

Diseño Diseño de la Arquitectura Diseño de la Interfase usuaria

Aprobación de interfases del sistema

Pruebas Migrar aplicativo a ambiente de test Elaboración de casos de pruebas Pruebas de Aceptación de Usuarios

Culminación de migración Aceptación de usuarios

Implementación Migrar aplicativo a ambiente de test Capacitar a usuarios

Culminación de migración Entrega de evaluaciones de capacitación

PUCP-PMBOK

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

4.3.3.1 HOJA 1/2

Instrucciones Generales: El Plan de Gestión de Costos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 4.3 del PMBOK® Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la planificación de los costos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Componente

Descripción

Grupo Título del Proyecto Gerente del Proyecto Descripción de cómo será gestionado los costos del proyecto Nivel de precisión de los costos Unidades de medida Enlaces con procedimientos de la organización Umbrales de control Reglas del valor ganado Formatos de informe de costos Identificación y clasificación de los cambios al Presupuesto del proyecto Procedimiento de control de cambios al Presupuesto Responsables de aprobar los cambios al Presupuesto

Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones

8



9



10 11 12 13 14

< Indicar quienes son los responsables de analizar los cambios al Presupuesto y como se van a clasificar los cambios al presupuesto. Como van a ser tipificados los cambios al presupuesto (muy grande, grande, mediano, pequeño, insignificante...etc.) en base a su impacto> < Indicar quienes son personas autorizadas para solicitar cambios en el Presupuesto del proyecto y cual es el procedimiento de atención de una solicitud de cambio al presupuesto del proyecto. Se puede especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a las solicitudes de cambio>

< Comité de Control de Cambios (Costos)>

< Indicar todos los tipos de cambio del costo calificados para aprobaciones automáticas sin revisiones del Comité de Control de Cambios>

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

PUCP-PMBOK

4.3.3.1 HOJA 2/2 Instrucciones Generales: El Plan de Gestión de Costos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 4.3 del PMBOK® Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la planificación de los costos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Componente Integración del control de cambios del costo con el control integrado de cambios

Descripción Sistema de Control de Cambios del Costo Documentación requerida (Plantilla de solicitud de cambio al presupuesto)

Requerimientos para solicitud de cambios al presupuesto proyecto

Sistemas de seguimiento Procedimientos de resolución de disputas Niveles requeridos de aprobación

PUCP-PMBOK

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

7.1.3.1 HOJA 1

Instrucciones Generales: Las estimaciones de costos de las actividades es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo elaborar este entregable está contenido en el acápite 7.1 del PMBOK® Guide. En el siguiente ejemplo las estimaciones de costos de las actividades para cada recurso se realizan por día, este detalle debe estar indicado en el plan de gestión de costos (unidades de medida). A continuación se muestra un ejemplo  de las estimaciones de costos para las actividades del paquete de trabajo de la planificación de la dirección de proyectos. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto específico, no es una plantilla.

Las estimaciones de costo de las actividades se muestran en la siguiente página.

Código de Cuentas Código del Paquete de trabajo Código Actividad

Descripción

6.2.1

Elaboración del Plan de Gestión del Proyecto

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

Definición del Alcance del Proyecto y Elaboracion de la EDT su diccionario

Elaboracion del Cronograma del Proyecto

Preparación del Presupuesto del Proyecto

Elaboracion del Plan y Métricas de Calidad

Elaboracion del Plan del Personal

Elaboracion del Plan de Comunicaciones

Elaboración del Plan y Registro de Riesgos

Elaboración del Plan de Adquisiciones, SOW y RFP

6. Gestión del Proyecto 6.2 Planificación del Proyecto Cant. Costo x Categoría Recursos día $

Duración en días

Costo Total $

1

JP

100

1

100.0

1

TS

65

2.5

162.5

1

JP

100

1

1

TS

65

1.5

97.5

6

AF

65

3

1,170.0

1

OF

15

2

30.0

1

JP

100

1

100.0

1

TS

65

0.5

32.5

6

AF

65

1

390.0

1

OF

15

0.25

3.8

1

JP

100

0.25

25.0

1

TS

65

0.5

32.5

1

OF

15

0.25

3.8

1

JP

100

0.25

25.0

1

TS

65

0.5

32.5

1

OF

15

0.25

3.8

1

JP

100

0.25

25.0

1

OF

15

0.25

3.8

1

JP

100

0.25

25.0

1

OF

15

0.25

3.8

1

JP

100

0.25

25.0

1

TS

65

0.5

32.5

6

AF

65

0.5

195.0

1

OF

15

0.25

3.8

1

JP

100

0.25

1

OF

15

0.25

100.0

25.0

Restricciones y asunciones

262.5

1,397.5

132.5

61.3

61.3

28.8 28.8 256.3

28.8

3.8

Sub Total

Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI

Costo Actividad

2,257.5

Página 30 de 54 IC-Cap-4.84/Rev.4

PUCP-PMBOK

7.1.3.1

RESERVAS PARA CONTINGENCIAS

HOJA 1 Instrucciones Generales: Las reservas para contingencias son estimaciones elaboradas por el Equipo de Gerencia del Proyecto para tratar con los posibles riesgos (“incógnitas conocidas”) que puedan afectar a las actividades del proyecto. El detalle de cómo elaborar este entregab le está contenido en el acápite 7.1 del PMBOK® Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

Código de la actividad

 Actividades

Riesgos

Costo  Actividad

Reserva (%)

Costo Reservas

TOTAL Reservas para contingencias

Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI

Página 31 de 54 IC-Cap-4.84/Rev.4

PUCP-PMBOK

7.2.3.1

LINEA BASE DE COSTO

HOJA 1 Instrucciones Generales: La línea base de costos es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo elaborar este entregable está contenido en el acápite 7.2 del PMBOK® Guide. La línea base de costo es el presupuesto distribuido en el tiempo que se utiliza como base para medir el rendimiento del proyecto. A continuación se muestra un ejemplo de la línea base de costo de un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto específico, no es una plantilla.

Los requisitos para la financiación del proyecto se derivan de la línea base y pueden establecerse para excederlos por un mar gen a fin de estar preparados para el avance temprano o los sobrecostos. Los fondos totales necesarios son aquellos incluidos en la línea base de costos más la cantidad de reserva para contingencias de gestión (“incógnitas desconocidas”). Mes Cod

EDT 1 Def. de Req. 2 Diseño 3 Programación 3.1 Codificación Pruebas Unitarias 3.2

Ppto. Base Duración Inicio 55,000 110,000 1,693,194 150,000

Ene

25 Ene-28 02-Mar 35 03-Mar 20-Abr 91 12-Abr 16-Ago 25 12-Abr 16-May

564,560

55 10-May

Mar

Abr

1

2

3

4,400

46,200

4,400 66,000

May 4

44,000 96,275 78,000

26-Jul

3.3

Integración de Componentes

304,589

68.5

3.4

Documentación de Manuales

474,045

10

4

200,000

66 17-May 16-Ago

5 Implementación Gerencia de 6 Proyectos

100,000

16

210,000

155 Ene-28 31-Ago

Contingencias

206,819

16 10-Ago 31-Ago

21-Abr

Feb

Fin

26-Jul

18,275

Jun 5

Jul 6

Ago 7

TOTAL 8 55,000 110,000

396,363 72,000

421,486

389,238

58,000

129,849

287,926

146,786

564,560

100,514

103,560

82,239

304,589

142,214

142,214

150,000

27-Jul 09-Ago

Pruebas y aceptación

TOTAL

94,000

30,000

27-Jul 16-Ago

2,275,013

2,100 6,500

29,400 75,600

31,500 101,900

27,300 167,575

29,400

31,500

18,000

58,000

50,000

50,000

27,300

31,500

210,000

206,819

206,819

425,763

452,986

416,538

296,319 1,943,182

452,986

416,538

296,319

TOTAL / MES

6,500

75,600

101,900

167,575

425,763

ACUM

6,500

82,100

184,000

351,575

777,339 1,230,324 1,646,863 1,943,182

Ene %ACUMULADO

Feb

0.33%

Mar

4.23%

9.47%

Abr

May

Jun

18.09%

40.00%

63.31%

Jul 84.75%

Valores Acumulados 2,500,000 2,000,000

1,943,182 1,646,863

1,500,000

1,230,324 1,000,000 777,339 500,000

351,575

0

82,100

6,500 1

2

3

184,000 4

5 Tiempo

6

200,000

7

8

Ago 100.00%

PUCP-PMBOK

8.1.3.1

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

HOJA 1 Instrucciones Generales: El Plan de Gestión de Calidad es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 8.1 del PMBOK® Guide. Este es un f ormato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la planificación de la calidad de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Componente

Descripción

Grupo Título del Proyecto Gerente del Proyecto Estructura Organizacional Roles y Responsabilidades Procedimientos

Sistema de Calidad 15 16 17

Procesos

18

Recursos

19

Gestión de la Calidad Aseguramiento de la Calidad

20

Mejora Continua del Proceso

21

Control de Calidad

22

MÉTRICAS DE CALIDAD

PUCP-PMBOK

8.1.3.2

HOJA 1 Instrucciones Generales: Las métricas de calidad es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo elaborar este entregable está contenido en el acápite 8.1 del PMBOK® Guide. A continuación se muestra un ejemplo de un conjunto de m étricas de calidad determinados para un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto específico, no es una plantilla.

Nro Que queremos medir 

Objetivo de Proyecto Objetivo de 1 Desviación de plazos de cumplimiento del proyectos tiempo asignado al proyecto

2 Desviación de costos de Objetivo de proyectos cumplimiento del costo asignado al proyecto 3 Satisfacción de clientes Objetivo de cumplimiento de calidad del proyecto Objetivo de 4 Calidad en las aplicaciones cumplimiento de desarrolladas calidad del producto 5 Calidad en las aplicaciones en Certificación. 6 Nivel de calidad en la entrega del producto

Métrica

Fuente de datos

Proceso

SPI Índice del desempeño Cronograma del cronograma

Control del Cronograma

CPI Índice del desempeño Línea base de del costo costo

Control de Costos

Satisfacción del cliente

Encuesta a Clientes

Gestión de los Interesados

Número de fallos en Pruebas Unitarias/puntos de función

Escenarios de Control de Calidad pruebas unitarias, Código fuente Escenarios de Control de Calidad pruebas certificación, Código fuente Código fuente, Control de Calidad Lista de errores

Objetivo de Número de fallos en cumplimiento de Pruebas de calidad del producto certificación/puntos de función Calidad en las Número de fallos en aplicaciones Producción durante la entregadas, etapa de mantenimiento Satisfacción de /Puntos de Función cliente

PUCP-PMBOK

LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD

8.1.3.3 HOJA 1

Instrucciones Generales: Las listas de control de calidad es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo elaborar este entregable está contenido en el acápite 8.1 del PMBOK® Guide. A continuación se muestra un ejemplo de una lista de control de calidad para verificar si se han seguido todos los pasos necesarios para la iniciación de la gestión de un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto específico, no es una plantilla.

PREGUNTAS ¿Se trabaja con empresas proveedoras? ¿Se requieren Contrato u Órden de Servicio?

SÍ

NO

NA

OBSERVACIONES y/o COMENTARIOS

Tipo NC

No No

I. INICIO DEL PROYECTO 1 ¿Se realizó la reunión de organización del Proyecto?

X X X X

- ¿Se convocaron a todas las áreas involucradas? - ¿Se cuenta con el acta de reunión? - ¿Se ha publicado el acta de reunión en la Carpeta del Proyecto?

2 ¿Se ha elaborado la RAM preliminar del Proyecto? - ¿Están inscritos todos los miembros del Equipo del Proyecto asignados a la fecha con sus responsabilidades?

X X

- ¿Ha sido publicada en la Carpeta del Proyecto? - ¿Están inscritos al menos los miembros del Equipo del Proyecto asignados a la fecha a tiempo completo? - ¿Ha sido publicada en la Carpeta del Proyecto?

4 ¿Se solicitó a Infraestructura Tecnológica los recursos requeridos para el desarrollo del Proyecto? 5 ¿Se realizó la reunión de kick-off del Proyecto? - ¿Se contaba con el Presupuesto preliminar aprobado por la Gerencia Ejecutiva previo a la reunión? - ¿Se cuenta con el acta de reunión?

6 ¿Se ha conformado el Comité de Proyecto? 7 Si el Proyecto ha sido tipificado como grande ¿Se ha conformado el Comité Ejecutivo del Proyecto?

NC Menor 

X X X

OK

X X

OK

X X

OK

X

- ¿Se informó a Aseguramiento de Calidad y Proyectos? - ¿El acta de reunión se ha publicado en la Carpeta del Proyecto?

No aplica

X

- ¿Están los datos completos? (Nombres de quiénes ejercen cada rol, y la inscripción de nuevos roles)

3 ¿Se ha elaborado la PTM del Proyecto?

Proceso desplegado en forma posterior 

X X X X

OK No aplica

PUCP-PMBOK

PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO

8.1.3.4 HOJA 1

Instrucciones Generales: El Plan de Mejoras del Proceso es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 8.1 del PMBOK® Guide. Este es un f ormato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la planificación de la calidad de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Componente

Descripción

Grupo Título del Proyecto Gerente del Proyecto Definición Objetivos de Rendimiento Métricas Configuración Límites

Procesos identificados 23 24 25 26 27

PUCP-PMBOK

PLAN DE GESTIÓN DE PERSONAL

9.1.3.1 HOJA 1

Instrucciones Generales: El Plan de Gestión de Personal es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 9.1 del PMBOK® Guide. Este es un f ormato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la planificación de los recursos humanos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Componente

Descripción

Grupo Título del Proyecto Gerente del Proyecto

28 < Descripción del procedimiento general de obtención del personal. Se puede utilizar un diagrama de flujo  para especificar dicho proceso y se puede diferenciar los procedimientos o políticas específicas para la obtención del personal interno y externo>

Proceso general de obtención del personal Calendario de recursos Criterios para salida del personal Necesidades de formación o capacitación Políticas de Reconocimientos y Recompensas Normas de Cumplimiento Estrategias de Seguridad del Personal

29

< Tabla cronológica de participación del personal. Puede ser bosquejada como un histograma de recursos>

30

< Se refiere a criterios de liberación del personal>

< Para cada curso de capacitación necesario para los miembros del equipo de proyecto se debe detallar lo siguiente: Descripción del curso, Fecha de Inicio, Fecha de fin, Número de horas, Asistentes...etc.>



PUCP-PMBOK

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

9.1.3.1 HOJA 1

Instrucciones Generales: El organigrama del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo elaborar este entregable está contenido en el acápite 9.1 del PMBOK® Guide. A continuación se muestra un ejemplo de un organigrama de un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto específico, no es una plantilla.

Gerente de Proyecto

PMO

 Analista Funcional Líder

 Analistas Programadores

Administrador de Contratos

Programadores

Jefe de Calidad

Controladores de Calidad

PUCP-PMBOK

9.1.3.1

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

HOJA 1 Instrucciones Generales: La matriz de roles y responsabilidades (RAM) es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo elaborar este entregable está contenido en el acápite 9.1 del PMBOK® Guide. La matriz RAM puede ser elaborada como una m atriz de alto nivel (por actividad) o una matriz de bajo nivel (por entregable). A continuación se muestra un ejemplo de un matriz RAM (de alto nivel) de un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto específico, no es una plantilla. Nota.- Este es solo un ejemplo de matriz tipo RACI. El grupo deberá elegir que tipo de matriz utilizar, justificar por qué y desarrollarla.

   l   a   n   a   m   e    S   e   c   n   a   v    A   e    d   e   m   r   o    f   n    I

  o    t   c   e   y   o   r    P    l   e    d    l   a   u   s   n   e    M   e   m   r   o    f   n    I

   t   c   e   y   o   r    P    l   a   o    t   n   e    i   m    i   u   g   e    S   –    l   o   r    t   n   o    C   e    d   s   o    t   n   u    P

I

I

E

A

I

E/S

P

E

E

E

E

Entregables Principales

Rol

   M    A    R

   M    T    P

   l   a   n   o    i   c   n   u    F   n    ó    i   c   a   c    i    f    i   c   e   p   s    E

   T    D    E

  s   o   n   a   m   u    H   s   o   s   r   u   c   e    R   e    d   n    ó    i    t   s   e    G   e    d   n   a    l    P

  s   e   n   o    i   c   a   c    i   n   u   m   o    C   e    d   z    i   r    t   a    M

  s   o   g   s   e    i    R   e    d   z    i   r    t   a    M

  o    t   c   e   y   o   r    P    l   e    d   a   m   a   r   g   o   n   o   r    C

  s   o    t   s   o    C   e    d   a    j   o    H

   G    I    R

  o    ñ   e   s    i    D   y   s    i   s    i    l    á   n    A   e    d   o    t   n   e   m   u   c   o    D

Comité del Proyecto ó Comité Ejecutivo Gerencia Solicitante Líder Usuario Gerente del Proyecto

  s   o    i    b   m   a    C   e    d    d   u    t    i   c    i    l   o    S A

   d   a    d    i    l   a    C   e    d   o    t   n   e    i   m   a   r   u   g   e   s    A   e    d   e   m   r   o    f   n    I

  o    t   c   u    d   o   r    P    l   e    d    l   a   u   n   a    M

   k   s   e    D   p    l   e    H   a   r   a   p   s   e   r   o   r   r    E   y   o    i   r   a   u   s    U    l   a   u   n   a    M

  o    t   c   e   y   o   r    P    l   e    d    l   a   n    i    F   e   m   r   o    f   n    I

  o    t   c   e   y   o   r    P    l   e    d   e   r   r   e    i    C   y   n    ó    i   c   a    t   p   e   c    A   e    d   a    t   r   a    C

  n    ó    i   c   a    l   a    t   s   n    I   e    d    l   a   u   n   a    M

  n    ó    i   c   a   r   e   p    O   e    d   y   a   m   e    t   s    i    S   e    d    l   a   u   n   a    M

A

I

A

R

R

R

E

E

E

E

E I

I

P P/R

P/R

E

E

A

R

R

R

R

R/A

A

A

E

E

E

E

E

E

E

A

 Analista Funcional

E

R

 Arquitecto de la Solución

R

E

Equipo del Proyecto

I

I

P

 Aseg. Calidad y Proy.

I

I

I

E I R

I I

I

I

P

P

I

I

= Responsable de Ejecución / Elaboración = Debe ser Informado = Revisión Requerida

E P/I

P

P E

A P S

=  Aprueba = Participa = Sustenta

PUCP-PMBOK

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

10.2.3.1 HOJA 1

Instrucciones Generales: El Plan de Gestión de las Comunicaciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 10.2 del PMBOK® Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la planificación de las comunicaciones de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Componente

Descripción

Grupo Título del Proyecto Gerente del Proyecto Requisitos de comunicaciones de los interesados Información que debe ser comunicada Responsables de distribuir la información Personas que recibirían la información Métodos o tecnologías para transmitir la información Frecuencia de Comunicación Proceso de escalamiento Método para actualizar y refinar el plan de comunicaciones Glosario de terminología común

35 36



37





PUCP-PMBOK

10.2.3.1

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

HOJA 2 Instrucciones Generales: El Plan de Gestión de las Comunicaciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 10.2 del PMBOK® Guide. Este es un ejemplo que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la planificación de las comunicaciones de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. MATRIZ DE COMUNICACIONES

Interesados principales

Cliente Gerencia Ejecutiva

Patrocinador Miembros del equipo de proyecto Empleados

Proveedores

Sindicatos Agencias del Gobierno

Prensa

Comunidad

Otros

Responsables de distribuir la información

Información que será comunicada (entregables)

Método de Comunicación a ser utilizado (Memorando, correo electrónico, actas etc.

Frecuencia de comunicación (mensual, semanal, quincenal)

Proceso de escalamiento

PUCP-PMBOK

11.1.3.1

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

HOJA 1 Instrucciones Generales: El Plan de Gestión de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 11.1 del PMBOK® Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la planificación de los riesgos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Componente

Descripción

Grupo Título del Proyecto Gerente del Proyecto



Metodología Roles y Responsabilidades Presupuesto

Métodos

45

Herramientas y técnicas

46

Fuentes de Información



48 < Define cuándo y con qué frecuencia se realizará el proceso de gestión de riesgos durante el ciclo de vida del  proyecto>

Periodicidad Categorías de Riesgo Definiciones de Probabilidad e Impacto Matriz de Probabilidad e impacto Formatos de registro de riesgos Seguimiento

47

44



< Si los procesos serán auditados y como se documentará las lec ciones aprendidas>

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

PUCP-PMBOK

11.1.3.1

HOJA 1 Instrucciones Generales: El Plan de Gestión de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 11.1 del PMBOK® Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la planificación de los riesgos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS (RBS)

Proyecto

Técnico

Externo

Requisitos

Organización

Subcontratistas y Proveedores

Dirección de Proyectos

Dependencias del Proyecto

Estimación

Complejidad e Interfases

Recursos

Planificación

Rendimiento y Fiabilidad

Priorización

Supervisión

Tecnología

Comunicación

DEFINICIÓN DE ESCALAS DE IMPACTO

Condiciones definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del Proyecto Objetivos del Proyecto Costo: El presupuesto no exceda el presupuesto asignado

Muy Bajo

(0.1) Bajo

 Aumento del presupuesto < 3 %

(0.2)

 Aumento del presupuesto < 8 %

Moderado (0.4)

Alto (0.6)

Muy Alto (0.8)

 Aumento del  Aumento del presupuesto entre 8- presupuesto entre 16  Aumento del 15 % 25 % presupuesto > 25 %

Tiempo: El plazo para la implantación del proyecto no debe pasar de Octubre del 2006

Retraso de la implantacion < 3 días

Retraso de la Retraso de la Retraso de la implantacion entre 6 a implantacion entre 11 implantacion < 5 días 10 días a 15 días

Alcance: Cambios en el Alcance Inicial del Proyecto, ya sea por decisión del Negocio o del Organismo Regulador 

Cambios mínimos que no afectan ni al presupuesto ni al cronograma

Cambios que afectan Cambios que afectan Cambios que afectan al presupuesto y/o al al presupuesto y/o al Cambios que afectan al presupuesto y/o al cronograma entre 4 - 7 cronograma entre 8 - al presupuesto y/o al cronograma en < 3 % % 10 % cronograma en > 10 %

Calidad: Deben haber pocas incidencias y un buen tiempo de respuesta en las aplicaciones

Incidencias en los Número de Incidencias aplicativos entre 6 a en los aplicativos < 5 y/o 12 y/o tiempos de tiempos de respuesta de respuesta de 5 3 segundos por segundos por transacción transacción

Retraso de la implantacion > 15 días

Incidencias en los Incidencias en los Incidencias en los aplicativos entre 13 a aplicativos entre 21 a aplicativos > 30 y/o 20 y/o tiempos de 30 y/o tiempos de tiempos de respuesta respuesta de 7 respuesta de 9 de más de 10 segundos por segundos por segundos por transacción transacción transacción

PLAN DE GESTI N DE RIESGOS

PUCP-PMBOK

11.1.3.1 HOJA 1 Instrucciones Generales: El Plan de Gestión de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 11.1 del PMBOK® Guide. Este es un ejemplo que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la planificación de los riesgos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

Prob.

 Amenazas

Oportunidades

0.9

0.045

0.09

0.18

0.36

0.72

0.72

0.36

0.18

0.09

0.045

0.7

0.035

0.07

0.14

0.28

0.56

0.56

0.28

0.14

0.07

0.035

0.5

0.025

0.05

0.10

0.20

0.40

0.40

0.20

0.10

0.05

0.025

0.3

0.015

0.03

0.06

0.12

0.24

0.24

0.12

0.06

0.03

0.015

0.1

0.005

0.01

0.02

0.04

0.08

0.08

0.04

0.02

0.01

0.005

0.05

0.1

0.2

0.4

0.8

0.8

0.4

0.2

0.1

0.05

PUCP-PMBOK

11.2.3.1

REGISTRO DE RIESGOS

HOJA 1 Instrucciones Generales: El Registro de Riesgos es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo elaborar este documento está contenido en el acápite 11.2 del PMBOK® Guide. Para la identificación de los riesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y técnicas. A continuación se muestra una plantilla para identificación de riesgos según la técnica de la tormenta de ideas. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Componente

Descripción

Moderador de la Sesión y Cargo Grupo participante Ubicación Fuente del riesgo a tratar

Riesgo identificado

55 56



57 58 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificará los posibles riesgos

Causas de los riesgos

Impacto del Riesgo

REGISTRO DE RIESGOS (priorizados)

Posibles respuestas

Identificado por quién:

PUCP-PMBOK

11.3.3.1 HOJA 1 Instrucciones Generales: El Registro de Riesgos priorizados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el análisis cualitativo de riesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y técnicas descritas en el acápite 11.3 del PMBOK® Guide. A continuación se muestra una plantilla para el análisis cualitativo de riesgos evaluando la probabilidad e impacto y la matriz de probabilidad e impacto. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Componente Gerente de Proyecto Responsable de la gestión de riesgos Fuente del riesgo a tratar

Riesgo identificado

Descripción 59 60 61 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificará los posibles riesgos

Categoría de Riesgo (RBS)

Probabilidad Impacto

LISTA DE RIESGOS QUE REQUIEREN ANÁLISIS ADICIONAL

Riesgo Identificado

Categoría de Riesgo (RBS)

FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN

LISTA DE SUPERVISIÓN (RIESGOS DE BAJA PRIORIDAD)

Riesgo Identificado

Categoría de Riesgo (RBS)

PROBABILIDAD

Probabilidad ¡Requiere x Impacto respuesta inmediata!

Nivel del riesgo

PUCP-PMBOK

11.4.3.1

REGISTRO DE RIESGOS (cuantificados)

HOJA 1 Instrucciones Generales: El Registro de Riesgos cuantificados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el análisis cuantitativo de riesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y técnicas descritas en el acápite 11.4 del PMBOK® Guide. A continuación se muestra una plantilla para el análisis cuantitativo de riesgos utilizando las entrevistas para evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Componente Gerente de Proyecto Responsable de la gestión de riesgos Fuente del riesgo a tratar

Riesgo identificado

Descripción 62 63 64 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificará los posibles riesgos

Probabilidad Impacto

Probabilidad x Impacto

Reserva de contingencia

PUCP-PMBOK

REGISTRO DE RIESGOS (y estrategias de respuesta)

11.5.3.1 HOJA 1

Instrucciones Generales: El Registro de Riesgos cuantificados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el análisis cuantitativo de riesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y técnicas descritas en el acápite 11.5 del PMBOK® Guide. A continuación se muestra una plantilla para el análisis cuantitativo de riesgos utilizando las entrevistas para evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Componente Gerente de Proyecto Responsable de la gestión de riesgos Fuente del riesgo a tratar Riesgo identificado y tipo

Dueños de los riesgos

Descripción 65 66 67 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificará los posibles riesgos

Estrategias de Respuesta

Síntomas y señales de advertencia

Presupuesto y reservas de contingencia

Planes de contingencia y de respaldo





Posibles riesgos residuales y secundarios

PUCP-PMBOK

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

12.1.3.1 HOJA 1

Instrucciones Generales: El Plan de Gestión de Adquisiciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 12.1 del PMBOK® Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la planificación de las adquisiciones de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Componente

Descripción

Grupo Título del Proyecto Gerente del Proyecto Acciones para gestionar las adquisiciones Tipos de Contratos a utilizar Estimaciones independientes Responsables de estimaciones independientes Documentos de adquisiciones estandarizados Gestión de múltiples proveedores

< Descripción de cada proceso del PMBOK Identificación de las entradas que realmente se van a usar Descripción de las herramientas que realmente se van a usar Descripción de las salidas que realmente se van a usar (en este caso, deberán desarrollarse las que corresponden a los procesos de planeamiento). > 68



69

Referencia a los documentos de adquisición si fuera necesario

Coordinación de adquisiciones con otras áreas del proyecto Restricciones y asunciones Decisiones de fabricación propia o compra Hitos EDT del Contrato Vendedores precalificados Métricas





Lista de vendedores pre-calificados si los hubieran o a quienes se convocará Métricas para gestionar contratos y evaluar proveedores

PLAN DE GESTI N DE LAS ADQUISICIONES

PUCP-PMBOK

12.1.3.1 HOJA 1 Instrucciones Generales: El Plan de Gestión de Adquisiciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 12.1 del PMBOK® Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para evaluar la planificación de las adquisiciones de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Componente

Descripción

Grupo Título del Proyecto Gerente del Proyecto Acciones para gestionar las adquisiciones Tipos de Contratos a utilizar Estimaciones independientes Responsables de estimaciones independientes Documentos de adquisiciones estandarizados Gestión de múltiples proveedores

< Descripción de cada proceso del PMBOK Identificación de las entradas que realmente se van a usar Descripción de las herramientas que realmente se van a usar Descripción de las salidas que realmente se van a usar (en este caso, deberán desarrollarse las que corresponden a los procesos de planeamiento). > 80



81

Referencia a los documentos de adquisición si fuera necesario

Coordinación de adquisiciones con otras áreas del proyecto Restricciones y asunciones Decisiones de fabricación propia o compra Hitos EDT del Contrato Vendedores precalificados Métricas





Lista de vendedores pre-calificados si los hubieran o a quienes se convocará Métricas para gestionar contratos y evaluar proveedores

PUCP-PMBOK

ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW)

12.1.3.2 HOJA 1

Instrucciones Generales: El Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW) es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 12.1 del PMBOK® Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. Para cada contrato a generar con un proveedor se debe realizar su respectivo SOW. Componente

Descripción

Grupo Título del Proyecto Componente de la EDT a contratar Especificaciones de entregable(s) Alcance del Trabajo Exclusiones Criterios de aceptación de entregables Duración Estimada Políticas de Confidencialidad y Responsabilidades Civiles Plan de Trabajo Riesgos Participación del Cliente Forma de Pago Anexos









PUCP-PMBOK

12.1.3.3

DECISIONES DE FABRICACIÓN DIRECTA O COMPRA

HOJA 1 Instrucciones Generales: El documento de decisiones de fabricación directa o compra es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo elaborar este entregable está contenido en el acápite 12.1 del PMBOK® Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú para documentar las decisiones de fabricación directa o compra de los entregables de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

Código EDT

Producto Evaluado

Decisión Tomada

Criterios Considerados en la evaluación

Riesgos asociados

Aprobado por:

PUCP-PMBOK

SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP)

12.1.3.4 HOJA 1

Instrucciones Generales: La solicitud de propuesta (RFP) es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 12.1 del PMBOK® Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la información que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. La RFP se utiliza para pedir propuestas a los potenciales vendedores. Componente

Descripción

Grupo Título del Proyecto Descripción del Trabajo solicitado (a ser llenado por el cliente) Información administrativa (a ser llenado por el cliente) Requerimientos a cumplir (a ser llenado por el proveedor) Referencias y Calificaciones del Proveedor (a ser llenado por el proveedor) Información Complementaria del proveedor (a ser llenado por el proveedor) Costos y condiciones de pago (a ser llenado por el proveedor) Contratos, licencias, acuerdos y garantías (a ser llenado por el proveedor)

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