Fabricacion de Tolvas Para Volquetes

FABRICACION DE TOLVAS

“FABRICACION DE TOLVAS PARA VOLQUETES”

INTRODUCCION El Camión Volquete, también conocido como Camión Basculante o Bañera, se utiliza para el movimiento de tierras y para el acarreo de materiales en general. Está dotado de una tolva o caja abierta basculante que descarga por vuelco. Transporta cargas de hasta 20Tm. A diferencia del Camión Dúmper, la caja basculante se adapta a un bastidor dotado de motor, prefabricado en serie.

CAPITULO 1: Antecedentes del Proyecto Los camiones se han ido especializando y tomando una serie de características propias del trabajo a realizar. En una evolución de una simple caja a la forma más adecuada a la materia a transportar; peligrosas, líquidas, refrigeradas, en continuo movimiento que impida el fraguado, abiertos, cerrados, con grúa etc. Hay camiones de muchos tamaños y de todo tipos, desde los pickup del tamaño de un automóvil hasta los trenes de carretera, pasando por los camiones todoterreno de 200 toneladas usados en minería. 1.1 Nombre del Proyecto

“Fabricación de tolvas para volquetes” 1.2 Ubicación del Proyecto Parque Industrial ASIPIAS-ILO 1.3Sector

Sector metalmecánica 1.4Fase Anteproyecto 1.5Nivel de Estudio Estudio de pre factibilidad. 1.6Objetivos del estudio y del proyecto 1.6.1 Objetivos del estudio 1.6.1.1Objetivos generales • •

Ver si el proyecto es rentable. Descubrir los puntos frágiles del proyecto.

1.1.1.1Objetivos específicos

•

Descubrir los costos de fabricación de una tolva para volquetes.

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•

Descubrir que porción de la demanda del mercado se podrá cubrir con el proyecto.

1.1.1 Objetivos del proyecto 1.1.1.1Objetivos generales

• •

Impulsar la industria peruana. Obtener rentabilidad.

1.1.1.1Objetivos específicos

• •

Tener utilidades mayores de 30 % Recuperar la inversión inicial en un mínimo de 3 años

1.1Justificación del proyecto 1.1.1 Justificación técnica La ubicación del proyecto es un puerto, con el que se puede obtener muy fácilmente los insumos para la fabricación de las tolvas para volquetes. 1.1.2 Justificación económica El continuo crecimiento que viene teniendo nuestro país en el rubro de la minería ha hecho que se incremente la demanda de volquetes para su uso tanto en la mediana como en la pequeña minería en el 2010 fue del 26 %, de la compra de vehículos nuevos importados. Esta demanda se espera crezca en un 20 %, ya que en el Perú no hay ninguna empresa dedicada a este rubro. La ubicación está en la provincia de Ilo, con esto favorecemos bastante en los precios, ya que Ilo es un puerto donde se puede importar los materiales usados para la fabricación de las tolvas, y solo nos encargaríamos de la fabricación y montaje a un mejor precio. 1.1.3 Justificación social La creciente industria del país está realizándose desproporcionalmente, basándose básicamente en la capital Lima, y en el norte del país. Este proyecto está ubicado en la provincia de Ilo en la región Moquegua, en el sur del país, con la ejecución del proyecto ayudaríamos a compensar este creciente desarrollo desproporcionado, y así impulsaríamos la industria del sur del país, con esto reduciríamos el desempleo en esta zona del país

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CAPÍTULO II: Resumen del Proyecto

2.1Estudio de mercado

La demanda actual de tolvas a nivel nacional es de aproximadamente del 28% se espera que para el 2011 crezca un 12%. Para un primer inicio queremos cubrir el 5 % de la demanda actual a nivel nacional, que significa el 20% de la demanda del sur del país (Moquegua, Tacna, puno y Arequipa). El costo de venta de la tolva para volquetes es de 4300 dólares americanos.

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2.2Tamaño de proyecto El tamaño representa la capacidad de operación del proyecto durante su vida útil y está en función del mercado del proyecto, la disponibilidad de materia prima, la tecnología existente y la disponibilidad financiera El tamaño óptimo del proyecto tiene las siguientes características

• • • •

Producto: Tolvas para volquetes construidas por mes: 16 unidad Funcionamiento anual: 360 días Turnos de trabajo: 1 turno Horas de trabajo: 8 horas al día por turno

1.1Localización del proyecto La ubicación se encuentra en el parque industrial de ILO de la provincia de Ilo, departamento de Moquegua. La ubicación está en la provincia de Ilo, con esto favorecemos bastante en los precios, ya que Ilo es un puerto donde se puede importar los materiales desde China, y solo nos encargaríamos de fabricar y ensamblarlas a un mejor precio. 1.2Ingeniería de proyecto La ingeniería aplicada en el proyecto, no es de muy avanzada, sino aplicaremos los recursos y la tecnología local, para que la inversión inicial no sea muy alta y no tener que capacitar al personal para que utilice los estos instrumentos. Se utilizara una guillotina de 2.4 metros de longitud, una máquina de soldar MAG, prensas hidráulicas con sus respectivas matrices, un monta carga, una grúa, etc. 1.3Organización y administración La organización será descrita por el siguiente organigrama.

1.4Inversión El monto total de la inversión es de: 324 410 dólares americanos.

1.5Financiamiento

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El financiamiento estará compuesto de dos montos que son 30 % de financiamiento propio y 70 % financiado por una entidad bancaria en este caso CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA. 1.6Ingresos y egresos Los ingresos están compuestos por la venta de las tolvas. Los egresos están compuestos por: • • • •

Costos de fabricación Gastos administrativos Gastos de ventas Impuesto a la renta

1.1Punto de equilibrio El punto de equilibrio es la venta de 5 unidades.

1.2 Evaluación empresarial La evaluación de un proyecto de inversión, consiste en medir las ventajas y desventajas a través del análisis de beneficios y costos, con la finalidad de determinar la conveniencia de su implementación, postergación o rechazo. Los beneficios que se esperan obtener en el futuro deben ser comparados con los costos iníciales y de operación para así poder determinar si la operación de la planta industrial, proporcionará el ingreso suficiente como para poder recuperar el capital de inversión y arrojar una taza comparativa de retorno a la inversión efectuada. Con los datos analizados hace que el proyecto sea factible para realizarse.

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CAPÍTULO III: Estudio de Mercado

2.1Generalidades El proyecto es ambicioso ya que tiene pocos inconvenientes para poderse realizar, ya que no está sujeto a insumos que varíen mucho sus precios, en el caso del acero es un producto que atreves de los años ha sufrido cambios casi imperceptible en estos últimos años, de igual manera en la soldadura, no ha presentado grandes variaciones para que el proyecto sea peligroso y por último la pintura ha seguido también esta tendencia. 2.1.1 Objetivos • •

• • •

Descubrir los puntos de vulnerabilidad del proyecto. Asegurar la factibilidad del proyecto. Verificar la demanda en la fabricación de tolvas en todo el País. Tener los antecedentes de proyectos similares. Determinar cuánto será el gasto en publicidad para lograr los objetivos generales del proyecto.

1.1.1 Metodología del estudio de mercado

•

La metodología para el estudio de mercado es una “INVESTIGACION CAUSAL”.

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1.1.1.1Definición del proyecto El montaje o ensamblaje de los subconjuntos es la unión de un número determinado de piezas, de acuerdo a un anterior esquema de trabajo, para formar una unidad superior El ensamblaje final de la tolva presupone unir en una última fase todos los subconjuntos, no desmontables A continuación se le añaden los elementos desmontables como serán puertas, capós, guardabarros, etc., y se procede a una revisión global para descubrir desperfectos o fallos ocasionados durante el proceso de ensamblado, que consistirán principalmente en eliminar rayas o limaduras, o en rellenar pequeñas zonas con estaño, elemento no aconsejable, sin embargo, debido a la facilidad que presenta para derretirse durante el proceso de pintado al obtenerse altas temperaturas, antes de proceder a su envío a la fase de pintado. 1.1.1.2Selección de la técnica de la investigación exploratoria •

Investigación cualitativa

1.1.1.1Diseño de la investigación

• • • •

Fase exploratoria. Fase concluyente “investigación descriptiva procedimiento de medición. Diseño instrumento de recolección de datos. Diseño muestral.

1.1.1.1Método de aplicación de la muestra El método de aplicación de la muestra será con entrevistas personales 1.1.1.2Plan de muestreo Unidad de muestreo: consiste en la definición del público objetivo del muestreo, lo cual no es siempre obvio ni sencillo. Es el proceso por el cual se seleccionan los individuos que formarán una muestra. Tamaño de la muestra: el tamaño de la muestra depende de la precisión que se quiera conseguir en la estimación que se realice a partir de ella. Para su determinación se requieren técnicas estadísticas superiores. Las muestras grandes proporcionan resultados más exactos, sin embargo no es necesario hacer un muestreo de la población total, ni tan siquiera de una parte muy grande de la misma para obtener resultados fiables, resulta sorprendente cómo, con muestras notablemente pequeñas, se pueden conseguir resultados suficientemente precisos. Procedimiento de muestreo: este concepto responde a la pregunta, ¿cómo debe escoger a los sujetos de un muestreo? Para obtener resultados representativo debe seleccionarse una muestra probabilística de la población que permita el cálculo de límites de confianza y del error muestral. Cuando la aplicación del muestreo probabilístico supone demasiados gastos o demasiado tiempo los investigadores desarrollan un muestreo no probabilístico. 1.1.1.3Trabajo de encuesta Consiste en una entrevista personal y directa entre entrevistador y persona encuestada. Así se consigue disipar dudas, aclarar respuestas. Sin embargo, sus

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inconvenientes son elevados coste, laboriosidad y duración, y el riesgo de influir en las respuestas por el entrevistador. Elegido el tipo de estudio y el sistema de encuesta a emplear, se debe confeccionar el cuestionario, que es el medio entre el investigador y el problema a resolver. La redacción del cuestionario, difícil tarea, ha de confeccionarse con una idea clara de los objetivos, pues tras la tabulación de sus respuestas se obtendrán los datos precisados para solucionar el problema. ¿Qué requisitos debe cumplir un cuestionario? 1.1.1.4Proceso de muestreo El proceso de muestreo se realizara de la siguiente manera, primero se hará una encuesta a los empresarios que posean volquetes en las regiones de Moquegua, Arequipa, Tacna y Puno. FORMULARIO DE ENCUESTA Nombre y Apellidos: _______________________________________________ Nombre de la empresa: ____________________________________________ Estrato: a. Estrato 1 ___ b. Estrato 2 ___ c. Estrato 3 ___ d. Estrato 4 ___ e. Estrato 5 ___ f. Estrato 6 ___ ¿Cuántos volquetes tiene usted?_______________________________ ¿Porque no tiene más volquetes?________________________________ ¿Quisiera tener más volquetes? SI NO ¿Le parece demasiado el precio de una tolva?___________________ ¿Le gustaría que una empresa peruana produzca tolvas?________________ ¿Cuánto pagaría usted por una tolva de buena calidad?_____________________ GRACIAS POR SU ATENCIÓN¡¡¡¡ Después de la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados:

•

40 de los 50 empresarios encuestados tienen de 1 a 2 volquetes concesionadas.

•

48 de los 50 encuestados respondieron que si quisieran tener más volquetes. 1.1.1.1Conclusiones de la investigación de mercado

•

La mayoría de los empresarios tienen más de un volquete.

•

A los empresarios les gustaría que existan empresas peruanas que produzcan o ensamblen, pero dudan de la calidad.

•

A la mayoría de los empresarios les gustaría renovar sus unidades por unas nuevas.

1.1Estudio del proyecto El estudio del proyecto se basa principalmente en 6 puntos esenciales

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• • • • • •

El El El El El El

estudio estudio estudio estudio estudio estudio

de mercado del tamaño del proyecto para satisfacer la demanda. de la localización. de la ingeniería del financiamiento de la inversión

1.1Bien a producir por el proyecto 1.1.1 Producto principal El producto principal es una TOLVA PARA VOLQUETE, total mente elaborada. 1.1.2 Definición del proyecto 1.1.2.1Por su naturaleza Es un armazón o estructura metálico, constituidas por planchas metálicas de espesor conciderable, de acero anti desgaste e antimpacto; dichas planchas son unidas mediante soldadura, que posteriormente son pintadas para tener un mejor aspecto. 1.1.2.2Usos Es una estructura o caja que sirve para transportar materiales o mineral. También es utilizado para colocar todos los dispositivos de seguridad del vehículo, como también su señalización, su iluminación, etc. 1.1.2.3Propiedades Es una tolva rígida que da estabilidad al vehículo, la cual también le da una apariencia agradable ya que es pintada y cubre todos los mecanismos que hacen posible que se mueva el vehículo. 1.2Estudio de la materia prima 1.2.1 Materia prima principal Para la elaboración de una tolva metálica tenemos tres materiales principales para la fabricación. • • •

Plancha metálica Soldadura pintura

1.1.1 Usos

•

La plancha metálica es el componente principal porque es la que da la forma a la tolva y es además el insumo que más abarca en la fabricación.

•

La soldadura es material de unión de las planchas metálicas la cual le da rigidez a las uniones.

•

La pintura es el material que le da la belleza al producto, la que en proporción al peso es inferior a todas, pero de gran importancia para los ojos del cliente.

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1.1.1 Disponibilidad de la materia prima La materia prima está muy próxima al centro de fabricación.

•

Las planchas metálicas se compraran de la corporación ACEROS AREQUIPA, ya que es la empresa más cercana que produce estas planchas y a un buen precio.

•

La soldadura será suministrada por la empresa peruana SOLDEXA, que es fabricante de soldaduras, con su planta en la capital lima, pero con su centro de distribución en la provincia de Ilo.

•

La pintura será suministrada por la empresa GOLFISH, es una empresa peruana con su planta en lima, pero con su centro de distribución en la provincia de Ilo, la cual produce la pintura especial para vehículos.

1.1.1 Unidad de medida

• • •

Las planchas se miden en: La soldadura se mide en: La pintura se mide en:

unidad Kg galones

1.1Área de mercado El área de mercado es todo el sur del país, que comprenden las regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. 1.1.1 Justificación La ubicación está en la provincia de Ilo, con esto favorecemos bastante en los precios, ya que Ilo es un puerto donde se puede importar los materiales a ser usados, y solo nos encargaríamos de fabricar y ensamblarlas a un mejor precio. 1.1.2 Características del área de mercado Las regiones que han presentado mayor crecimiento económico a nivel de la macro región sur, son las regiones de Arequipa y Moquegua, las cuales demandan mayor cantidad de estos productos 1.1.2.1Características geográficas El puerto de Ilo es una ciudad estratégica en la macro región sur, y no solo dentro del país sino a nivel de Sudamérica. El puerto de Ilo se encuentra a pocas horas de carretera de las principales ciudades del sur.

• • • • • •

A A A A A A

5 5 5 2 5 1

horas de la ciudad de Puno horas de la ciudad de Juliaca horas de la ciudad de Desaguadero (Bolivia) horas de la ciudad de Tacna horas de la ciudad de Arequipa hora de ciudad de Moquegua

Esta proximidad a las principales ciudades hace que el puerto de Ilo sea una zona estratégica para el desarrollo de esta industria.

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1.1.1.1Características económicas Como anteriormente se dijo que las regiones de mayor crecimiento económico son las regiones de Arequipa y Moquegua seguida de Tacna y puno, y todo esto debido al crecimiento minero que se desarrolla en estas áreas. 1.2Estudio de la demanda 1.2.1 Definición Los consumidores logran una utilidad o satisfacción a través del consumo de bienes o servicios. Algunos bienes otorgan más satisfacción que otros a un mismo consumidor, reflejando su demanda y las preferencias que tenga sobre las alternativas que ofrece el mercado; todo esto en el marco de las restricciones presupuestarias que le imponen un consumo limitado. 1.2.2 Objetivos • •

Determinar la demanda de unidades de vehículos en el país, específicamente en la macro región sur. Determinar el porcentaje de demanda libre

1.1.1 Análisis de los consumidores 1.1.1.1Demanda histórica La demanda de vehículos de transporte de materiales y minerales ha variado bastante en los últimos años todo esto debido al desarrollo de la minería en nuestro país.

1.1.1.2Demanda futura Según estudios realizados por entes especializados como el ministerio de energía y minas analizaron el aumento de los proyectos mineros, lo cual hará que aumente el uso de vehículos como los volquetes para el transporte de minerales.

1.2Estudio de la oferta El Perú presenta una gran ventaja que es la mano de obra barata y poseer las materias primas a un precio muy bajo, que es lo que nos pone en ventaja con nuestros competidores.

1.3 Balance demanda - oferta La demanda está creciendo aceleradamente, para los próximos años crecerá aún más. Esta demanda que cada año crece posibilita la entrada un nuevo fabricante en este mercado. 1.3.1 Cuantía de la demanda para cubrir el proyecto La demanda que queremos cubrir es la de la macro región sur compuesto por las regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna y puno; de cuales es el 20 % de la

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demanda total del país, con el proyecto tratamos de cubrir el 5 % de la demanda total del país.

1.4Estudio de la comercialización 1.4.1 Objetivo •

•

Descubrir los puntos débiles de la comercialización que vulnera el proyecto. Descubrir la estrategia de mercado que se debe aplicar para competir con los otros fabricantes de tolvas para volquetes.

1.1.1 Segmento objetivo del mercado 1.1.2 Marketing mix 1.1.2.1Producto Tolva para volquetes. 1.1.2.2Precio El precio final de venta de la tolva para volquetes es de 4300 dólares americanos. 1.1.2.3Plaza La plaza que pensamos cubrir con el proyecto es del 5% de la demanda total del país. 1.1.2.4Promoción La promoción que se plantea es bajar el precio de la tolva, hasta el mínimo, para ser competentes en el mercado. 1.1.3 Plan integral de marketing 1.1.3.1Establecimiento de estrategia de la marca La marca tendrá el nombre de “TOLVAS HOWO”, la que da un nombre muy fácil de aprender lo que hará que llegue mucho más rápido al mercado. 1.1.3.2Establecimiento de estrategia de producto El producto es una tolva la cual no se necesita mucha tecnología para producirlo, lo que nos facilita la fabricación. 1.1.3.3Estrategia de estructura producto-plazo Inicialmente se proyecta solo la fabricación de tolvas, luego de haber cumplido los objetivos planteados en el perfil del proyecto, se piensa en un crecimiento horizontal.

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2 CAPÍTULO IV: Tamaño del Proyecto 2.1 Generalidades El tamaño representa la capacidad de operación del proyecto durante su vida útil y está en función del mercado del proyecto, la disponibilidad de materia prima, la tecnología existente y la disponibilidad financiera 2.2Alternativas de tamaño Esta alternativa de tamaño tiene varios inconvenientes como por ejemplo: •

•

Una gran inversión para construir una fábrica de producción en serie. Fabricas ya existente.

1.1Relaciones de tamaño 1.1.1 Relación tamaño-mercado Para el 2011 el crecimiento de la demanda se calculó en 25%, con el proyecto solo se piensa cubrir el 5% del mercado nacional, el cual no aseguraríamos el 20% del 25% del crecimiento de la demanda, estas cifras al parecer son muy pequeñas, pero si lo vemos desde el punto de vista de unidades esto es muchísimo. El tamaño del proyecto en relación con el mercado actual en crecimiento es muy pequeño lo cual nos asegura el mercado y la factibilidad del proyecto. 1.1.2 Relación tamaño-materia prima El tamaño del proyecto en comparación con la materia prima también es insignificante, ya que tenemos a disposición la producción de planchas metálicas de la corporación ACERO AREQUIPA, la demanda que de planchas es insignificante según la producción de dicha empresa. La comparación del tamaño del proyecto con la disponibilidad de la soldadura, también es insignificante, ya que la demanda de esta materia prima es insignificante comparado con la producción de la empresa SOLDEXA. La comparación del tamaño del proyecto con la disponibilidad de la pintura, también es insignificante, ya que la demanda de esta materia prima es insignificante comparado con la producción de la empresa TEKNO. 1.1.3 Relación tamaño-capacidad La relación del tamaño del proyecto con la capacidad de producción es la más óptima posible porque se está tomando detalle a detalle todos lo aspecto concernientes al proyecto. 1.1.4 Relación tamaño-rentabilidad La inversión total es de 324410 dólares americanos, con este monto pensamos tener una rentabilidad de 40%.

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2 CAPITULO V: Localización del Proyecto 2.1Generalidades La ubicación se encuentra en el parque industrial de ILO de la provincia de Ilo, departamento de Moquegua. La ubicación está en la provincia de Ilo, con esto favorecemos bastante en los precios, ya que Ilo es un puerto donde se puede importar materiales, y solo nos encargaríamos de fabricar y ensamblarlas a un mejor precio. 2.2Objetivos

•

Confirmar que la ubicación del proyecto antes planteado es la más óptima.

1.1Macro localización del proyecto La localización del proyecto se encuentra en la macro región sur (Arequipa, Moquegua, Tacna y puno), País: Región: Provincia: Distrito:

Perú Ilo

Moquegua Ilo

1.2Micro localización La planta de producción se encuentra en el parque industrial de ILO el cual se encuentra en el sector de la pampa inalámbrica, en el distrito de Ilo. 1.2.1 Factores de localización para el análisis cualitativo Los factores para la micro localización son las siguientes: •

Terreno

Presenta un terreno llano, la zona es rocosa, el suelo es seco y compacto. Este terreno es el más ideal para instalar la planta, ya que su terreno es llano y compacto ideal para instalar los puentes-grúas para el movimiento de las tolvas. •

Clima

El clima es templado todo el año a excepción del verano, que presenta temperaturas máximas de 30ºC y temperatura mínimas de 15 ºC en invierno, esta variación del clima no afecta en el desarrollo del proyecto. •

Agua

La disposición de agua es un poco limitada ya que la provincia de Ilo presenta carencias de agua potable, pero en el proceso de la elaboración de la carrocería

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el requerimiento de agua es muy escaso, la utilización de este recurso solo será para servicios sanitarios de los trabajadores.

•

Energía eléctrica

La energía eléctrica está a la disposición inmediata, gracias a la disposición de la empresa concesionaria de la provincia el cual es electro sur, en este aspecto la utilización de este recurso es mucha, ya que en todo el proceso se utilizara este recurso.

1.1.1 Análisis cualitativo de la micro localización del proyecto 1.1.1.1Estratificación de los factores Cada uno de estos factores son independientes uno del otro, pero todos son ideales para el desarrollo del proyecto. 1.1.2 Selección de la micro localización por el método cualitativo Con el planteamiento y explicada las características de la micro localización, podemos confirmar que la localización del proyecto es la más óptima. 1.1.3 Análisis cuantitativo En cuanto la cuantía de la localización, en el terreno presentamos una gran disposición ya que el parque industrial de ILO presenta grandes extensiones de terreno que aún no presentan dueños, lo que hace que para una proyección de ampliación de la planta sería muy factible. 1.1.4 Selección de la micro localización Con el planteamiento y explicada las características de la micro localización, podemos confirmar que la localización del proyecto es la más óptima. 1.1.5 Localización optima La localización más optima es el lugar antes planteado.

2

CAPÍTULO VI: Ingeniería de Proyecto

2.1Objetivos generales

• • • •

Determinar Determinar Determinar Determinar

el el el el

costo total de la fabricación de la tolva en cuanto a materiales costo total de la inversión en infraestructura y maquinaria los costos administrativos costo de venta final

1.1Procesos productivos • •

• • •

Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa

de de de de de

destaje y corte de planchas metálicas. conformado de las planchas metálicas. sub montaje y unión de las planchas metálicas. montaje de las partes antes sub-ensambladas. pintado.

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Flujo del proceso de producción

1. Recepción de materias primas: En esta actividad se efectúa la recepción y almacenamiento temporal de las materias primas necesarias para el proceso de fabricación de tolvas. En particular se registran los datos del proveedor, procedencia, costo y cantidad entregada.

•

La relación de las materias primas es la siguiente:

•

Placas de acero

•

Electrodos (soldadura)

•

Tornillos y tuercas

•

Empaques de hule

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2. Transporte de materias primas: Son trasladados por cadenas mecánicas al área de proceso, las cuales se distribuyen en el área de trabajo. 3. Trazado y corte: Aquí inicio el proceso de fabricación una vez trazado el diseño sobre la placa es cortadas y dobladas, para después ser lijadas donde tengan bordes y rebabas. 4. Transporte de piezas cortadas: Una vez lijadas y limpiadas son transportadas al área de armado. 5. Armado: Las piezas son unidas donde se le da forma a la tolva este proceso se hace manualmente. 6. Soldado y sellado: Una vez armado es soldado cada una de las piezas que forman la tolva colocando de 5 a 10 puntos de soldadura. 7. Ensamblado: Se hacen perforaciones con taladros en las placas de acero para unir cada una de las placas de acero y son colocados tornillos y tuercas así como empaques de hule. 8. Almacén de productos terminados: La tolva es colocada sobre bases de madera en la bodega de productos terminados para después ser enviada al cliente. 1.1.1 Bien a producir •

Tolvas para volquetes.

1.1.1 Descripción del proceso El montaje o ensamblaje de los subconjuntos es la unión de un número determinado de piezas, de acuerdo a un anterior esquema de trabajo, para formar una unidad superior. Estos montajes pueden ser automáticos o semiautomáticos, referidos tanto al proceso de alimentación de los diversos componentes destinados a la bancada de referencia y ajuste, como al sistema empleado para su unión. Un sistema de control automático facilita la posición de la pinza para cada punto que debe ser soldado. Se sustituye pues el sistema de soldadores para múltiples situaciones y se adopta el sistema unitario, que permite variar los programas según el tipo de vehículo, con idéntica maquinaria, mediante control por ordenador. A continuación se le añaden los elementos desmontables como serán puerta trasera, etc., y se procede a una revisión global para descubrir desperfectos o fallos ocasionados durante el proceso de ensamblado, que consistirán principalmente en eliminar rayas o limaduras, o en rellenar pequeñas zonas con estaño, antes de proceder a su envío a la fase de pintado. Además de la localización, diseño y construcción de la planta es importante estudiar con detenimiento el problema de la distribución interna de la misma, para lograr una disposición ordenada y bien planeada de la maquinaria y equipo, acorde con los desplazamientos lógicos de las materias primas y de los productos acabados, de modo que se aprovechen eficazmente el equipo, el tiempo y las aptitudes de los trabajadores.

A. MÉTODOS DE ENSAMBLAJE Y UNIÓN Se entiende por ensamblado la unión de las distintas piezas que forman una carrocería. En este aspecto, se distinguen tres tipos: •

Por soldadura.

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•

Por atornillado.

A.1. ENSAMBLADO POR SOLDADURA Para conseguir un sólido ensamblaje de las chapas de que consta la tolva la soldadura es el sistema más utilizado y de entre todos los sistemas de soldadura el llamado soldadura eléctrica por puntos que es una variante de la soldadura por resistencia. Los dos electrodos ejercen presión entre las dos planchas como si se tratara de las puntas de una mordaza y en este momento se hace pasar un impulso de corriente a través de los electrodos, la cual al atravesar las planchas, desarrolla una temperatura tan elevada que se produce la fusión de la plancha justo en el punto en que se apoyan los electrodos. A.2. ENSAMBLADO POR ATORNILLADO Las piezas que no tienen un compromiso de rigidez manifiesta o que habitualmente pueden ser desmontadas se suelen montar a veces por medio de un atornillado con la otra plancha con la que se ajusta. 1.1.1.1Proceso tecnológico Los procesos tecnológicos son los anteriormente explicados • •

• •

El corte y destaje de las planchas para las cuales se realizara con una guillotina. El doblado de las partes se hará con matrices prensado. El proceso de soldadura se hará con una máquina de soldar MAG. El proceso de pintado se hará con aire comprimido.

1.1.1 Diagrama del proyecto El diagrama de proyecto está compuesto por los siguientes departamentos: • • • • • •

Gerencia Departamento Departamento Departamento Departamento Departamento

de de de de de

producción. mantenimiento. marketing. logística. administración.

1.1Programa de producción El programa de producción según el diagrama de Gantt siguiente.

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D 1 IA 61 7 1 51 6 1 41 5 1 31 4 1 21 3 1 11 2 1 01 1 0 9Página 17

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1 0 0 80 9

P R O C E S O

Et ap a de de st aj e y co rt e de pl an ch as m et áli ca s.

Et ap a de co nf or m ad o de la s pl an ch as m et áli ca s

Et a p a d e su b m o nt aj e y u ni ó n d e la s pl a nc h as m et áli ca s

Et a p a d e m o nt aj e d e la s p ar te s a nt es Et su a b- p e a ns d a e m pi bl nt a a d d as o

TOLVAS

1.2Requerimientos

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1.2.1 Requerimientos de personal El personal no será especializado sino que tendrá múltiples funciones, las cuales explicamos. 6.4.1.1 Departamento de producción •

Jefatura del departamento de producción

Requerirá

•

1 jefe de departamento.

•

Destaje y corte de planchas, doblado de planchas, sub montaje y unión de planchas

Requerirá:

• •

3 operarios 3 ayudantes

•

Montaje y pintado

Requerirá • •

2 operarios 2 ayudantes

6.4.1.2 Departamento de mantenimiento Requerirá •

•

1 Técnico de mantenimiento 1 Ayudante de mantenimiento

6.4.1.3 Departamento de marketing. Requerirá

• •

1 jefe de marketing. 2 Pre vendedoras.

6.4.1.4 Departamento de logística. Requerirá

• • •

1 jefe de logística. 1 almacenero. 2 ayudantes.

6.4.1.5 Departamento de administración. Requerirá

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•

• •

1 jefe de administración. 1 contador profesional. 1 técnico contador.

6.4.1.6 Gerencia. Requerirá

• •

1 gerente general. 1 secretaria de gerencia.

1.1.1 Requerimientos de materia prima. Para la fabricación de una tolva se necesita el siguiente listado de materiales.

• • • • • •

20 planchas de acero de 1.20 x 1200 x 2400 mm 20 kg de soldadura. 3 galones de pintura acrílica. 2 bisagras. 3 galones de pintura base. 3 galones de thiner.

1.1.1 Requerimientos de maquinaria y equipo Par el proyecto se requerirá las siguientes maquinas a) Para el departamento de producción

• • • •

• • •

1 máquina de soldar MAG industrial 1 prensa hidráulica con sus respectivas matrices 1 guillotina de 2 400 mm 1 guillotina 500 mm 1 compresora de 0.25 m3 y de 6 bares 1 puente grúa de 5 toneladas Herramientas en general.

a) Para el departamento de marketing

•

3 computadora

a) Para el departamento de logística

• •

3 computadora 1 Puente grúa de 2 toneladas

a) Para el departamento de mantenimiento • •

Herramientas de mantenimiento y control. 1 computadora

a) Departamento de administración

•

3 computadora

a) Gerencia •

2 computadoras

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1.1.1 Requerimientos para el área de producción y mantenimiento •

El área de producción requerirá los equipos y el personal anteriormente expuestos

•

El área de mantenimiento requerirá los equipos y el personal anteriormente expuestos

1.1.1.1Requerimiento de mobiliario y equipo de oficina a) Para el departamento de producción • • • • • •

1 escritorio 3 sillas 1 archivador Papel y útiles de oficina 3 extintores 1 teléfono a) Para el departamento de marketing

• • • • • •

3 escritorio 9 sillas 3 archivadores Papel y útiles de oficina 1 extintor 3 teléfono a) Para el departamento de logística

• • • • • •

3 escritorio 9 sillas 3 archivador Papel y útiles de oficina 1 extintor 3 teléfono a) Para el departamento de mantenimiento

• • • • • •

1 escritorio 3 sillas 1 archivador Papel y útiles de oficina 1 extintor 1 teléfono a) Departamento de administración

• • • • • •

3 escritorios 9 sillas 3 archivador Papel y útiles de oficina 1 extintor 3 teléfono a) Gerencia

•

2 escritorios

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FABRICACION DE TOLVAS

• • • • • •

11 sillas 1 Mesa de reuniones 2 archivador Papel y útiles de oficina 1 extintor 2 teléfono

1.1.1.1Requerimiento de agua potable El requerimiento de agua solo será para aplicaciones sanitarias •

3 m3/día

1.1.1.1Requerimiento de energía eléctrica El requerimiento de la energía será según el ritmo de producción

1.1.1.2Requerimientos de areas El requerimiento de areas será según los departamentos

• • • • • •

Área de producción. área de mantenimiento. área de marketing. área de logística. área de administración. Área de gerencia.

1.1Distribución de planta 1.1.1 Generalidades La distribución de planta será según los departamentos y tendrán cerca los departamentos de inmediata dependencia. 1.1.2 Objetivos

•

Distribuir la planta de tal manera que los departamentos con dependencia inmediata estén cerca, para su mejor comunicación.

•

Lograr una distribución de planta eficiente para reducir costos de transporte dentro de la planta.

1.1.1 Ventajas de una buena distribución de planta Las ventajas de una buena distribución son las siguientes: • • •

Disminuye los costos de manutención de materiales. Economiza espacio. Da comodidad para el trabajo.

1.1.1 Principios básicos de la distribución de planta

• • •

El área de logística debe estar al lado de producción. La aérea de gerencia con el área de administración debe estar juntas El área de marketing no debe estar tan alejada de los almacenes.

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1.1.1 Distribución de planta La distribución de planta será como se presenta en el siguiente plano:

Las instalaciones necesarias para una empresa de este giro incluyen, entre otras, las siguientes áreas: •

Almacenamiento de materias primas

•

Almacenamiento de combustible

•

Area de proceso (cortado y soldado)

•

Area de terminado (acabado y tallado)

•

Almacén de productos terminados

•

Oficinas técnicas y administrativas

•

Vestiduras, baños y sanitarios

•

Estacionamiento

•

Áreas verdes

Ejemplo de la distribución interna de las instalaciones de la planta:

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1.1.1.1Tabla racional de actividades Las actividades en la planta se realizaran según el listado de actividades 1. Las actividades de producción inician desde la llegada de la materia prima a la planta 2. El material pasa por logística, para su almacenaje y posterior utilización. 3. El material pasa al área de producción donde se elabora la tolva. 4. Luego del pintado pasa al área del almacén de producto terminado. 5. Por último es embarcado para el cliente. 1.1.1.1Selección de la distribución optima Para la selección óptima de distribución se tomaron muchos criterios los cuales se exponen a continuación: •

Logística y el área de producción deben estar lo más cerca posible para ahorrar en la manutención de materiales.

•

Todo el sistema de producción debe estar junto para tener alta productividad.

•

El área administrativa debe estar junto al departamento de marketing para facilitar su trabajo.

•

El departamento debe tener fácil acceso al almacén de producto terminado para mostrar el producto al cliente.

1.1Sistemas de calidad 1.1.1 Generalidades El sistema de control de calidad estará a cargo del mismo personal de producción, revisando desde la recepción del material hasta la entrega del producto terminado a almacén. 1.1.2 Optimización del sistema de calidad Para optimizar el sistema de control de calidad, no nos basaremos en revisar muy meticulosamente el producto terminado sino por el contrario, en la recepción del material y en el mismo proceso. Cada vez que se termine un proceso se pasara a una revisión ocular por el mismo personal de producción, para poder pasar el material al siguiente proceso. 1.1.3 Aseguramiento de la calidad

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La calidad se asegurara contratando a buenos soldadores con experiencia, y comprando la materia prima directamente desde el fabricante para así asegurar la calidad, tanto para las planchas metálicas, la soldadura y la pintura, en el caso de los accesorios se buscara a un proveedor de confianza. 1.1.4 Calidad en el personal Para asegurar la calidad en el personal se tomara las siguientes especificaciones •

Experiencia mínima de 1 año con soldadura MAG

•

En caso del operario que sea técnico titulado de un instituto superior de preferencia SENATI.

•

Tener homologación mínima de 3G certificado por la empresa SOLDEXA

•

En caso de los ayudantes experiencia mínima de 1 año en el rubro de soldadura.

1.1.1 Calidad de proveedor En este caso solo se tendrá un proveedor que será para los accesorios de la carrocería. La materia prima (planchas, soldadura y pintura), será compradas directamente del fabricante sin intermediarios. Con esta opción aseguraríamos la calidad de los materiales, y así asegurarnos el cambio en caso de material con falla de fábrica. 1.1.2 Control de calidad de la materia prima Como anteriormente se expuso la calidad de materia prima se asegurara con la compra directamente desde fábrica. Pero se tomara la opción de la revisión ocular encargado por el área de logística. 1.1.3 Control de calidad en el proceso El control de calidad en el proceso estará a cargo del personal de producción, sobre todo en el proceso de soldado y pintado. Para en el caso del pitado se revisara el espesor de pintura con los debidos instrumentos. 1.1.4 Control de calidad del producto terminado Para el producto terminado tendrá una revisión de resistencia cargándolo con la grúa, con verificaríamos la buena soldadura. 1.1.5 Calidad de las instalaciones Para asegurar la calidad de las instalaciones se hará una revisión una vez al año, por un personal especializado de defensa civil. 1.2Gestión de mantenimiento industrial 1.2.1 Generalidades

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La gestión de mantenimiento será bien rigurosa, para asegurar la productividad de las máquinas y así evitar el retraso en la producción para asegurar los objetivos planteados en el proyecto 1.2.2 Objetivos

• • •

Tener una disponibilidad de las máquinas de un 98% Evitar paradas de plantas. Asegurar la producción.

1.1.1 Tipos de mantenimiento Para asegurar la disponibilidad se aplicara dos métodos de mantenimiento. •

Mantenimiento correctivo, para las maquinas que no influyan en la producción.

•

Mantenimiento preventivo, para todas las máquinas de producción

•

Mantenimiento predictivo, para la máquina de soldar MAG

Aparte de los métodos de mantenimientos antes expuestos cada maquinaria de producción llevara un plan o programa de mantenimiento 1.1Seguridad e higiene industrial 1.1.1 Introducción La seguridad en toda industria es de vital importancia, para el caso de nuestro proyecto tenemos dos sectores críticos, que son la sección de corte y la sección de transporte de materiales las cuales, se les deberá tener mayor importancia, para ello se contara con debidas señalizaciones y los equipos de seguridad necesarios. 1.1.2 Objetivos • • •

Reducir los accidentes a cero Reducir los incidentes al mínimo. Evitar las enfermedades ocupacionales en el personal.

1.1.1 Análisis de la seguridad en el trabajo 1.1.1.1Beneficios en materia de seguridad Otorgar incentivos a los trabajadores ejemplares será una de las políticas de la empresa, de los cuales se proponen los siguientes: •

Al trabajador que siempre use correctamente su equipo de seguridad será premiado con el título del empleado del mes.

1.1.1.1Principales causas de los accidentes en el trabajo En el sector metalmecánica, las principales causas de accidentes son por imprudencias del trabajador, principalmente por no usar correctamente su equipo de protección otorgado por la empresa. 1.1.1.2Prevención de accidentes Para la prevención de accidentes se darán charlas de seguridad todos los días esto se realizara por un tiempo de 15 minutos esto con la finalidad de hacerles recordar

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a los trabajadores el uso de sus equipos de protección personal, así como lo concentrados y comprometidos que deben estar en el trabajo. 1.1.1.3Equipos de protección personal Los equipos de protección personal serán distribuidos de la siguiente forma:

•

Corte, doblado y sub montaje.

Guantes Mascara de soldar Mandil Lentes Zapatos de seguridad Mameluco Casco Tapones de oído •

Ensamblado y pintado

Guantes Mascara con filtro químico Mandil Lentes Zapatos de seguridad Mameluco Casco Tapones de oído 1.1.1.1Empleo de colores para identificar riesgos y equipos en las instalaciones (colores) •

Todas las maquinas herramientas serán pintadas de color verde

•

Los dos puentes grúas serán pintadas de color amarillo

•

Las paredes de la instalación serán pintadas de color ladrillo

•

La máquina MAG será pintada de color azul

1.1.1.1Plan para efectuar el control de seguridad Para la prevención de accidentes aparte de las charlas diarias el jefe de área debe supervisar que los trabajadores estén usando sus equipos de protección personal. 1.1.1.2Elementos a controlar en la inspección de seguridad •

Todos los trabajadores del área de producción deben utilizar debidamente los equipos de protección personal.

1 CAPÍTULO VII: Organización y Administración 1.1Generalidades

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La organización de la empresa será por departamentos de jefaturas independientes, pero todas relacionadas entre sí, todos los departamentos serán subordinados a la gerencia general 1.2Objetivos

•

Con la disposición a plantearse se pretende afianzar la competitividad ente los departamentos, haciéndoles independientes y entre relacionados entre sí.

1.1Tipos de propiedad La propiedad será privada, a nombre de la empresa HOWO S.R.L. 1.2Tipos de sociedad La empresa será del tipo sociedad de responsabilidad limitada S.R.L. 1.3Tamaño de empresa Según la clasificación peruana: MEDIANA EMPRESA. 1.4Estructura orgánica 1.4.1 Junta general de accionistas La junta general de acciones está conformada por los siguientes: Ing. Fredy Surco H. Ing. Gustavo Fernández S. Ing. Gonzalo Bellota Ch. Lic. Rodríguez Rondo R.

DNI: 44567845 DNI: 45767385 DNI: 44782696 DNI: 44267895

1.4.2 Directorio El directorio está conformado por los siguientes: Ing. Fredy Surco H. Ing. Gustavo Fernández S. Ing. Gonzalo Bellota Ch. Lic. Rodríguez Rondo R.

DNI: 44567845 DNI: 45767385 DNI: 44782696 DNI: 44267895

1.4.3 Gerencia general La gerencia general estará a cargo por él:

Ing. Fredy Surco H. 1.4.4 Departamentos Los departamentos presentes en la empresa serán los siguientes. • • • •

Departamento Departamento Departamento Departamento

de de de de

producción. mantenimiento. marketing. logística.

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•

Departamento de administración.

1.1.1 Secciones Solo el departamento de producción tendrá secciones las cuales se describen a continuación. •

•

Sección de corte, doblado y sub ensamblaje Sección de ensamble y pintado.

1.1Manual de funciones 1.1.1 Objetivos generales • • •

Crear los lineamientos de la empresa Distribuir correctamente el trabajo de la empresa Definir las atribuciones del personal de la empresa

1.1.1 Actividad del manual de funciones El cumplimiento del manual de funciones estará a cargo de la gerencia general. 1.1.2 Fichas técnicas del manual de funcionamiento La ficha técnica del manual de funciones tendrá los siguientes puntos • •

Listado de las funciones de las jefaturas de los departamentos Listado de las funciones de las secciones del departamento de producción

1.1 manual de procedimientos 1.1.1 Procedimiento de compra de materia prima e insumos La compra de materia prima e insumos estará a cargo de la jefatura del departamento de logística. Esta jefatura estará a cargo de establecer el contrato de compra a las empresas de ACEROS AREQUIPA, SOLDEXA y TEKNO. En el contrato especificara la cantidad de material a enviar, fecha de entrega, y las penalidades en caso de no cumplir el contrato. 1.1.2 Procedimiento para la contratación de personal El contrato de personal estará a cargo de la jefatura de administración, en coordinación con el departamento a que corresponde. Se revisara para el contrato de personal los siguientes puntos. • • • •

Curriculum vitae documentado. Constancia de antecedentes penales. Recibo de agua o luz o teléfono de su domicilio actual. Carta de recomendación de su anterior trabajo.

1.1.1 Procedimiento para la evaluación y selección de proveedores

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La evaluación y selección de los proveedores estará a cargo de la jefatura del departamento de logística. El procedimiento de evaluación para la selección del proveedor son los siguientes: • • • • •

Listado de precios de los materiales. Tiempo de entrega Garantía Constancia de su trayectoria Cronograma de pagos y créditos

1.1.1 Procedimiento para mantenimiento de maquinas Para el mantenimiento de las maquinas se tomara énfasis en el mantenimiento preventivo, con adecuado programa de mantenimiento, para evitar los retrasos en la producción. 1.1.2 Procedimiento llamada de atención El procedimiento de llamada de atención y sanción son: •

Ante el incumplimiento de sus funciones

Primera llamada de atención Segunda llamada de atención Despido de la empresa •

Ante acciones peligrosas dentro del área de producción (no usar los equipos de protección personal, estar en estado de ebriedad, etc.)

Primera llamada de atención Segunda llamada de atención Despido de la empresa •

Ante inasistencia al centro de trabajo

Primera llamada de atención Segunda llamada de atención Despido de la empresa 1.1.1 Procedimiento de ventas El procedimiento de ventas estará a cargo del departamento de marketing, La jefatura del departamento de marketing, coordina la estrategia de ventas junto con las pre-vendedoras 2

CAPÍTULO VIII: Inversión

2.1Inversiones del proyecto 2.1.1 Generalidades La inversión del proyecto consta de dos montos, el monto puesto por la junta de accionistas, y el monto que será financiado por una entidad bancaria La inversión estará compuesta por un 30 % de financiamiento propio, y un 70 % de financiamiento por una entidad bancaria.

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El pago de esta deuda será distribuida de forma constante para 3 años. 2.1.2 Inversión fija Es la inversión que se realiza en elementos que no son materia de transacciones continuas o usuales durante la vida útil de la empresa, que una vez adquiridos son reconocidos como patrimonio físico y capital fijo de la empresa o proyecto, siendo incorporados a la nueva unidad de producción en forma directa e indirecta, hasta su posible extinción ya sea por desgaste, o hasta la liquidación de aquella. Las inversiones fijas se caracterizan por su materialidad y la depreciación, con excepción del rubro de terrenos. 2.1.2.1Inversión fija tangible a) Terrenos Adquisición de terreno de 2000 m2 de área, en provincia de Ilo. Cumpliendo con las normas vigentes sobre edificaciones, el terreno se distribuirá como se mostro en la sección 6.5.5 Área total del terreno: 2 000 m2 Costo del terreno: 30 $/m2

•

Costo total del terreno: 60 000 dólares americanos

Estas dimensiones, son dimensiones estimadas y a predicciones futuras, suponiendo el aumento de servicios y producción de productos, por lo que pones cifras muy positivas para tratar de distribuir el terreno; es decir tomamos dimensiones un poco exageradas para poner en uso área total de la que disponemos.

ESPECIFICACI UNIDA CANTID ONES D AD terreno

m2

COSTO UNITARIO

2000

COSTO TOTAL

30

60000

TOTAL

60 000

a) Edificación y Obras civiles Costo promedio de construcción de cimientos, levantamiento de muros, techado, vaciado de pisos y acabos correspondientes: 100$/m2. Área total construida 700 m2

•

Costo total de la construcción 70 000 dólares americanos

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Costo promedio de techo aligerado: 30 $/m2 Área total de techo aligerado 1 300

•

Costo total de techo aligerado: 39 000 dólares americanos

ESPECIFICACI UNIDA CANTID ONES D AD construcción techo aligerado

m2 m2

COSTO UNITARIO

700 1300

COSTO TOTAL

100 30

70000 39000

TOTAL

70 000

a) Costo de mobiliario y equipo de oficina El costo del mobiliario y equipo de oficina se muestra a continuación, los precios están en dólares americanos

ESPECIFICACIONES maquina de soldar MAG prensa hidráulica guillotina 2.4 m guillotina 500 mm compresora puente grúa de 2 ton herramientas equipos de protección personal

UNIDAD unidad unidad unidad unidad unidad unidad global

CANTID AD 1 1 1

COSTO UNITARIO 5000 3000 1000

1

200

1

200

2

10000

2

700

COSTO TOTAL 5000 3000 1000 200 200 20000 1400

2

700

1400

global

TOTAL

32200

b) Costo de equipo y maquinaria El costo de equipo y maquinaria se muestra a continuación, los precios están en dólares americanos

ESPECIFICACION ES maquina de soldar MAG prensa hidraulica guillotina 2.4 m guillotina 500 mm

UNIDA CANTID D AD unidad unidad unidad unidad

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

1 1 1

5000 3000 1000

1

200

5000 3000 1000 200

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compresora puente grua de 2 ton herramientas

unidad

1

200

200

unidad global

2

10000

2

700

20000 1400

TOTAL

30800

c) Costo de vehículos El costo de vehículos se muestra a continuación, los precios están en dólares americanos

ESPECIFICACIONES camioneta pick up camión cama baja de 20 ton

UNIDAD unidad

CANTID AD 3

unidad

1

COSTO UNITARIO 15000 100000 TOTAL

COSTO TOTAL 45000 100000 145000

d) Costo total fijo tangible El costo total fijos intangible es:

CONCEPTO Terrenos Edificación y Obras civiles Costo de mobiliario y equipo de oficina Costo de equipo y maquinaria Vehículos

COSTO TOTAL 60000 70000 12910 32200 145000

TOTAL 320110 1.1.1.1Inversión fija intangible Esta inversión se caracteriza por su inmaterialidad, y está conformada por los servicios o derechos adquiridos necesarios para el estudio e implementación del proyecto y como tales no están sujetas a desgaste físico, sin embargo para los efectos de su recuperación, se acostumbra a consignar entre los gastos de operación, un rubro denominado" Amortización de Inversiones Intangibles", en el que se incluyen cantidades anuales cubren el valor de las inversiones intangibles en un plazo convencional ( 5 a 10 años)

RUBRO Estudios de pre-inversión Estudios definitivos de ingeniería Gastos de organización y

TASA 1 2 2

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COSTO TOTAL 1000 1500 500

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administración Gastos de prueba y puesta en marcha Intereses pre-operativos

1 1 TOTAL

300 1000 4300

1.1.2 Capital de trabajo La inversión en capital de trabajo es el conjunto de recursos del patrimonio reales y financieros del proyecto, que son utilizados como activos corrientes o circulantes para la operación normal de la planta durante un ciclo productivo, para una capacidad utilizada y un tamaño de planta dado. El siguiente cuadro expone los costos del capital de trabajo, los costos están en nuevos soles.

SUELD O

CARGO gerente general secretaria de gerencia jefe de departamento de logística jefe de departamento de producción jefe de departamento de marketing jefe de departamento de administración técnico de mantenimiento operario ayudante pre-vendedores almacenero contador profesional contador técnico

4500 1500 3500 3500 3500 2500 2000 2500 1800 1500 1500 2000 1200

1.1.3 Inversiones fija total del proyecto La inversión fija total es la siguiente:

RUBRO inversión fija tangible inversión fija intangible TOTAL

COSTO TOTAL 320110 4300 324410

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Es un monto total de 324 410 dólares americanos

1.1.4 Cronograma de inversiones El cronograma de inversiones será de acuerdo al siguiente diagrama de GATT

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1.1.5 Cronograma de actividades para el proyecto En cronograma de actividades para el proyecto será de acuerdo al siguiente diagrama de GATT

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2 CAPITULO IX: Financiamiento 2.1Financiamiento del proyecto 2.1.1 Generalidades El financiamiento del proyecto consta de dos montos, el monto puesto por la junta de accionistas, y el monto que será financiado por una entidad bancaria El financiamiento estará compuesto por un 30 % de financiamiento propio, y un 70 % de financiamiento por una entidad bancaria. El pago de esta deuda será distribuida de forma constante para 3 años. 2.1.2 Fuentes de financiamiento para el proyecto 2.1.2.1Aporte propio El aporte propio de los accionistas es de 97 323 dólares americanos los cuales corresponde al 30% de la inversión total. 2.1.2.2Crédito de la banca comercial El crédito bancario que la empresa hará con la CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA, es de 227 087 dólares americanos los cuales corresponde al 70% de la inversión total. 2.1.2.3Financiamiento de proveedores Los proveedores nos darán un plazo de 30 días para poder pagar, el costo de los materiales. 2.1.3 Estructura de financiamiento La estructura del financiamiento será la siguiente • •

30% aporte propio 70% aporte bancario

1.1.1 Plan de financiamiento del proyecto 1.1.1.1Servicio de la deuda La deuda será para 3 años, pagando una cuota constante en los 36 meses, con un mes de gracia para iniciar el proyecto.

2

CAPITULO X: Ingresos y Egresos

2.1Generalidades El siguiente es un costeo del precio del bien a producir, en este caso la carrocería, también se plantea el precio de venta y las ventas que se plantean.

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2.2Presupuesto de egresos o costo total 2.2.1 Costo de fabricación o producción 2.2.1.1Costo directo •

Costo de materia prima

El cálculo de la materia prima es el siguiente, los costos están en soles

MATERIAL UNIDAD Plancha metálica de 1/20 " unidad Soldadura kg pintura acrílica pintura base thiner bisagras

CANTID AD 21 20

COSTO UNITARIO 100 10

3 3 3 6

200 50 5 5

galón galón galón unidad

TOTAL 2100 200 600 150 15 30 3095

TOTAL •

Costo de mano de obra directa

El cálculo de la mano de obra directa es el siguiente, los costos están en soles PERSONAL operario ayudante

PARCIA L 2500 1800

PERSONAL operario ayudante

CANTID AD 3 3

VACACIO NES 200 150

GRATIFICA CION 200 150

UNITARI O 3125 2262 TOTAL

SEGURO 225 162

UNITARIO 3125 2262

TOTAL 9375 6786 16161

Costo de mano de obra directa por carrocería mensual: 16 161 nuevos soles Producción mensual: 30 unidades Costo de mano de obra directa unitario= 538.7 nuevos soles

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•

Costo de directo de fabricación

COSTO CONCEPTO TOTAL materia prima 3095 mano de obra directa 538.7 otros 100 TOTAL 3733.7 1.1.1.1costo indirecto •

Costo de materia prima indirecta

El siguiente cuadro muestra los costos de materia prima indirecta mensual, los costos están en nuevos soles MATERIAL grasas combustible waipe papel A4 tinta guantes piedra esmeril papel higiénico tampones de oído filtro químico

UNIDAD galón galón kg millar cartucho par unidad unidad unidad unidad

CANTIDA D 1 100 10 5 5 10 10 20 40 4

COSTO UNITARIO 100 11 5 12 80 5 5 0.5 0.5 5 TOTAL

TOTAL 100 1100 50 60 400 50 50 10 20 20 1860

Costo de materia prima indirecta mensual: 1860 nuevos soles Producción mensual: 30 unidades Costo de materia prima indirecta unitario: 62 nuevos soles •

Costo de mano de obra indirecta

El cálculo de la mano de obra directa es el siguiente, los costos están en soles

PERSONAL

técnico de mantenimiento ayudante

PARCIAL

2000 1800

VACACIO NES

GRATIFICA CION

SEGURO

UNITARI O

200

200

180

2580

150

150

162

2262

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almacenero

PERSONAL

1500

125

125

CANTIDA D

UNITARI O

TOTAL

1

2580

2580

3

2262

6786

2

1885 TOTAL

3770

tecnico de mantenimiento ayudante almacenero

135

1885

13136

Costo de mano de obra indirecta mensual: 13 136 nuevos soles Producción mensual: 30 unidades Costo de mano de obra indirecta unitario= 437.9 nuevos soles

•

Depreciación

El cálculo de la depreciación es el siguiente, los costos están en soles

CONCEPTO terrenos Edificación y Obras civiles Costo de mobiliario y equipo de oficina Costo de equipo y maquinaria vehículos

MONTO 60000 70000

AÑOS 30 30

12910 32200 145000

5 5 5

MONTO ANUAL 2000 2333.333333

MONTO MENSUAL 166.6666667 194.4444444

2582 215.1666667 6440 536.6666667 29000 2416.666667 TOTAL 3529.611111

Costo de depreciación mensual: 3529.6 nuevos soles Producción mensual: 30 unidades Costo de depreciación unitario= 117.7 nuevos soles

•

Costos de mantenimiento

El cálculo del costo de mantenimiento es el siguiente, los costos están en soles CONCEPTO terrenos Edificación y Obras civiles Costo de mobiliario y equipo de oficina Costo de equipo y maquinaria

MONTO 60000 70000

TASA % 0 2

MONTO ANUAL 0 1400

MONTO MENSUAL 0 116.6666667

12910 32200

3 5

387.3 1610

32.275 134.1666667

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FABRICACION DE TOLVAS

vehículos

145000

5

7250 TOTAL

604.1666667 887.275

Costo de mantenimiento mensual: 887.3 nuevos soles Producción mensual: 30 unidades Costo de mantenimiento unitario= 26.6 nuevos soles

•

Costo de seguros

El cálculo del costo de seguros es el siguiente, los costos están en soles

CONCEPTO terrenos Edificación y Obras civiles Costo de mobiliario y equipo de oficina Costo de equipo y maquinaria vehículos

MONTO 60000 70000

TASA % 0 2

12910 32200 145000

0.5 1 1

MONTO ANUAL 0 1400 64.55 322 1450 TOTAL

MONTO MENSUAL 0 116.6666667 5.379166667 26.83333333 120.8333333 269.7125

Costo de seguros mensual: 269.7 nuevos soles Producción mensual: 30 unidades Costo de seguros unitario= 9 nuevos soles

•

Costos de servicios

El cálculo del costo de servicios es el siguiente, los costos están en soles

CONCEPTO agua electricidad internet

UNIDAD M3 KWh global

COSTO UNI. 1.2 0.3 200

Costo de servicios mensual: 500 nuevos soles Producción mensual: 30 unidades Costo de mano de servicios unitario= 16.7 nuevos soles

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CANTIDAD 50 800 1 TOTAL

TOTAL 60 240 200 500

FABRICACION DE TOLVAS

•

Costo totales indirectos

CONCEPTO materia prima indirecta mano de obra indirecta depreciación mantenimiento seguros servicios

COSTO 62 437.9 117.7 26.6 9 16.7 TOTAL

669.9

1.1.1.1Costos de fabricación totales

• • • •

Costo directos totales: 3733.7 nuevos soles Costo indirectos totales: 669.9 nuevos soles Total: 4 403.6 nuevos soles Imprevistos : 5% del total: 220.18

•

Costo de fabricación total: 4 623.8 nuevos soles

1.1.1 Gastos de operación 1.1.1.1Gastos de ventas •

Gasto en el personal de ventas

El cálculo los gastos de ventas es el siguiente, los costos están en soles PERSONAL jefe de departamento de marketing pre-vendedores

PERSONAL jefe de departamento de marketing pre-vendedores

PARCIAL

VACACIO NES

GRATIFICA CION

SEGURO

UNITARI O

3500 1500

300 125

300 125

315 135

4415 1885

CANTIDA D UNITARIO 1 2

TOTAL

4415 1885

4415 3770

TOTAL

8185

Gasto de ventas: 8 185 nuevos soles Producción mensual: 30 unidades

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FABRICACION DE TOLVAS

Gasto de ventas unitario= 272.9 nuevos soles

1.1.1.1Gastos generales y administrativos •

Gasto en el personal de administración

El cálculo los gastos de personal de administración es el siguiente, los costos están en soles PARCIAL

VACACIO NES

GRATIFICA CION

SEGURO

UNITARI O

gerente general

4500

375

375

405

5655

secretaria de gerencia jefe de departamento de logística jefe de departamento de producción jefe de departamento de administración

1500

125

125

135

1885

3500

290

290

315

4395

3500

290

290

315

4395

2500

209

209

225

3143

contador profesional

2000

170

170

180

2520

contador técnico

1200

100

100

108

1508

PERSONAL

CANTIDA D

UNITARI O

TOTAL

gerente general

1

5655

5655

secretaria de gerencia

1

1885

1885

jefe de departamento de logística jefe de departamento de producción jefe de departamento de administración

1

4395

4395

1

4395

4395

1 1 1

3143

3143

2520

2520

1508

1508

PERSONAL

contador profesional contador técnico

TOTAL

23501

Gasto administrativos: 23 501 nuevos soles Producción mensual: 30 unidades Gasto administrativo unitario= 783.4 nuevos soles

1.1.1 Gastos financieros El cálculo de los gastos financiero es el siguiente, los gastos están en dólares americanos CONCEPTO

MONTO Página 44

INTERES

AÑOS

TOTAL A

FABRICACION DE TOLVAS

ANUAL deuda

227087

TOTAL A PAGAR 345370.941 1

CONCEPTO deuda

15

PAGAR 345370.941 1

3

INTERES TOTAL

INTERES MENSUAL

118283.9411

3285.665031

Interés mensual: 3285.665031 Producción mensual: 30 unidades Gastos financieros unitarios=109.522168 dólares americanos Gastos financieros unitarios=307 nuevos soles

1.1.2 Costos totales Los costos totales son los siguientes, los costos están en nuevos soles

CONCEPTO costos de fabricación gastos generales y administrativos gastos financieros gastos de ventas

COSTO 4623.8

TOTAL

783.4 307 272.9 5987.1

El costo total de una carrocería metálica de Couster es de

nuevos soles 1.2Costos fijos y costo variable 1.2.1 Costo fijo •

Costos de materia prima indirecta

Los costos están en nuevos soles

Página 45

5987.1

FABRICACION DE TOLVAS

MATERIAL grasas combustible waipe papel A4 tinta guantes piedra esmeril papel higiénico tampones de oído filtro químico

•

CANTIDA D 1 100 10 5 5 10 10 20 40 4

UNIDAD galón galón kg millar cartucho par unidad unidad unidad unidad

COSTO UNITARIO 100 11 5 12 80 5 5 0.5 0.5 5 TOTAL

TOTAL 100 1100 50 60 400 50 50 10 20 20 1860

Costo de mano de obra

Los costos están en nuevos soles

PERSONAL

CANTIDA D

UNITARI O

TOTAL

1

2580

2580

3

2262

6786

2

1885 TOTAL

3770

técnico de mantenimiento ayudante almacenero

•

13136

Costo de mantenimiento

Los costos están en nuevos soles

CONCEPTO terrenos Edificación y Obras civiles Costo de mobiliario y equipo de oficina Costo de equipo y maquinaria vehículos

•

MONTO 60000 70000

TASA % 0 2

12910 32200 145000

3 5 5

Depreciación

Los costos están en nuevos soles

Página 46

MONTO ANUAL 0 1400 387.3 1610 7250 TOTAL

MONTO MENSUAL 0 116.6666667 32.275 134.1666667 604.1666667 887.275

FABRICACION DE TOLVAS

CONCEPTO terrenos Edificación y Obras civiles Costo de mobiliario y equipo de oficina Costo de equipo y maquinaria vehículos

•

MONTO 60000 70000

AÑOS 30 30

12910 32200 145000

5 5 5

UNIDAD M3 KWh global

COSTO UNI. 1.2 0.3 200

MONTO 60000 70000

TASA % 0 2

12910 32200 145000

0.5 1 1

MONTO ANUAL 2000 2333.333333

MONTO MENSUAL 166.6666667 194.4444444

2582 215.1666667 6440 536.6666667 29000 2416.666667 TOTAL 3529.611111

Servicios

Los costos están en nuevos soles

CONCEPTO agua electricidad internet

•

CANTIDAD 50 800 1 TOTAL

TOTAL 60 240 200 500

seguros

Los costos están en nuevos soles

CONCEPTO terrenos Edificación y Obras civiles Costo de mobiliario y equipo de oficina Costo de equipo y maquinaria vehículos

•

MONTO ANUAL 0 1400 64.55 322 1450 TOTAL

Gastos de ventas

Los costos están en nuevos soles

PERSONAL jefe de departamento de marketing pre-vendedores

CANTIDA D UNITARIO 1 2

TOTAL

4415 1885

4415 3770

TOTAL

8185

Página 47

MONTO MENSUAL 0 116.6666667 5.379166667 26.83333333 120.8333333 269.7125

FABRICACION DE TOLVAS

•

Gastos administrativos

Los costos están en nuevos soles CANTIDA D

UNITARI O

TOTAL

gerente general

1

5655

5655

secretaria de gerencia

1

1885

1885

jefe de departamento de logística jefe de departamento de producción jefe de departamento de administración

1

4395

4395

1

4395

4395

1 1 1

3143

3143

2520

2520

1508

1508

PERSONAL

contador profesional contador técnico

TOTAL •

23501

Gastos financieros

Los costos están en nuevos soles

CONCEPTO deuda •

TOTAL A PAGAR 345370.941 1

Costo total fijo

Los costos están en nuevos soles

CONCEPTO COSTO materia prima indirecta 1860 mano de obra indirecta 13136 depreciación 3529.7 mantenimiento 887.3 seguros 269.8 servicios 500 gastos de ventas 8185 gastos administrativos 23501 gastos financieros 3285.7 55154.5 TOTAL

Página 48

INTERES TOTAL

INTERES MENSUAL

118283.9411

3285.665031

FABRICACION DE TOLVAS

1.1.1 Costo variable •

Costo de materia prima

Los costos están en nuevos soles

MATERIAL Plancha metálica de 1/20 " Soldadura pintura acrílica pintura base thiner bisagras

•

UNIDAD unidad kg galón galón galón unidad

CANTIDA D 21 20 3 3 3 6

COSTO UNITARI O 100 10 200 50 5 5 TOTAL

TOTAL 2100 200 600 150 15 30 3095

Costos de mano de obra directa

Los costos están en nuevos soles

PERSONAL operario ayudante

•

CANTIDA D 3 3

UNITARI O 104.2 75.4 TOTAL

TOTAL 312.5 226.2 538.7

Costo total variable

Los costos están en nuevos soles COSTO CONCEPTO TOTAL materia prima 3095 mano de obra directa 538.7 otros 100 TOTAL 3733.7

1.1 Presupuesto de ingreso por ventas Se pretende tener la venta de todas las unidades fabricadas, que son 30 unidades. 1.1.1 Precio unitario de venta Costo total: 5987.1 nuevos soles Impuesto a renta: 30% Impuesto a renta: 1796 nuevos soles

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FABRICACION DE TOLVAS

Utilidad: 39 % Utilidad: 2 425 nuevos soles Costo de venta: 10 118 nuevos soles

12 040 nuevos soles

Precio unitario de venta:

1.2Estados financieros 1.2.1 Generalidades Es un documento que presenta los resultados de la gestión realizada por la Empresa durante el ciclo económico (año), y se establece el análisis de los hechos que han incidido en las variaciones de su estructura patrimonial por efecto de las transacciones realizadas. El objetivo de este estado financiero consiste en mostrar la diferencia entre los ingresos y los egresos o gastos, y probar que el proyecto en estudio es capaz de generar un flujo anual de utilidades netas a lo largo de su vida útil. 1.2.2 Estados de resultados El cálculo está hecho para una venta de 30 unidades al mes, lo que hace 360 unidades vendidas, el cálculo esta hecho en nuevos soles. ingresos costo de fabricación margen bruto gastos generales y administrativos gastos financieros gastos de ventas utilidad bruta impuesto a la renta UTILIDAD

4 334 400 2 155 356 2 179 044 282 024 110 520 98 244 1 688 256 506 476.8

1 181 779.2

1.2.3 Flujo de caja El flujo de caja proyectado o Utilidad neta del proyecto, es la realización de los ingresos y egresos que una empresa va a experimentar en u periodo de tiempo y sirve para prever la necesidad de recursos en determinado momento. Es un resumen cuantificado de toda la idea de un negocio, que nos proporcionará toda la información necesaria para la toma de decisiones sobre la idea que se está evaluando Inversión= 324 410 dólares americanos Financiamiento bancario 70%= 227 087 dólares americanos Financiamiento de la empresa 30%=97 323 dólares americanos Interes del banco =15%

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FABRICACION DE TOLVAS

FRC factor de recuperación=i(i+1)n(i-1)n+1

n=3; i=0.15

FRC=0.43702781 Cuota =FRC*prestamo=99243.3351 Interes =prestamo*i ...................... La empresa pide un rendimiento mínimo del 25% 1.3Punto de equilibrio 1.3.1 Puntos de equilibrio para cada periodo El punto de equilibrio será analizado para un mes Costos variables: metálica Costos fijos:

3 733.7 nuevos soles 55 154.5 nuevos soles

por carrocería por cada mes

Q= CF/(PVu-CVu) Q=55 154.5/(12 040-3 733.7) Q=6.64008042 =7 unidades por mes

1.3.2 Conclusión del analista del punto de equilibrio

2 CAPITULO XI: Evaluación Empresarial 2.1Generalidades La evaluación de un proyecto de inversión, consiste en medir las ventajas y desventajas a través del análisis de beneficios y costos, con la finalidad de determinar la conveniencia de su implementación, postergación o rechazo. Los beneficios que se esperan obtener en el futuro deben ser comparados con los costos iníciales y de operación para así poder determinar si la operación de la planta industrial, proporcionará el ingreso suficiente como para poder recuperar el capital de inversión y arrojar una taza comparativa de retorno a la inversión efectuada. Según Díaz (1980), el valor de la inversión es medida por el valor actual del flujo de beneficios netos, calculado mediante el uso de procedimientos del descuento. Cuando el valor actual acumulado del ingreso o beneficio neto es mayor a la inversión inicial, la inversión que se propone es económicamente consistente y atrayente para los inversionistas promotores del proyecto. 2.2Criterios de evaluación 2.2.1 Criterios privados

Página 51

FABRICACION DE TOLVAS

2.2.2 Criterios sociales

2.3Indicadores de evaluación 2.3.1 Valor actual neto (van)

2.3.2 Tasa interna de retorno (TIR)

2.3.3 Ratio de beneficio/costo (b/c)

2.3.4 Periodo de recuperación de la inversión

2.4Evaluación económica del proyecto 2.4.1 Definición

2.4.2 Grupos económicos

2.5Evaluación financiera del proyecto

2.5.1 Definiciones

2.5.2 Flujos financieros

2.6Determinación de los flujos económicos y financieros 2.6.1 Calculo de los indicadores de evaluación económica

2.6.2 Calculo de los indicadores de evaluación financiera

2.6.3 Conclusiones del análisis de evaluación económica y financiera

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FABRICACION DE TOLVAS

2.7 Evaluación social 2.7.1 Evaluación de los indicadores 2.7.1.1Generación de puestos de trabajo

2.7.1.2Densidad de capital

2.7.1.3Velocidad de circulación de capital

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS

Precio de tolva: 4300 dólares.

http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp? s=14&guia=113&giro=8&ins=829

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