Índice: 1. INTRODUCCIÓN .....................................................................................5 1.1. Objetivos del estudio .......................................................................6 1.2. Metodología......................................................................................6 1.3. Características de las guías de actividad empresarial ..................... 6 2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PERFIL DE LA EMPRESA-TIPO..........7 3. PRINCIPALES CONCLUSIONES .............................................................12 4. CONTEXTO SECTORIAL .........................................................................14 4.1. El sector de los envases y embalajes .............................................14 5. MERCADO DE LOS ENVASES Y EMBALAJES ............................................ 21 5.1. Análisis de la demanda................................................................... 21 5.1.1. Tamaño del mercado................................................................... 21 5.1.2. Definición de un método de cálculo del tamaño del mercado ............. 23 5.1.3. Tipos y características de los clientes............................................. 24 5.2. Análisis competitivo ....................................................................... 27 5.2.1. Análisis de las empresas competidoras .......................................... 29 5.2.1.1. Número de empresas y su distribución territorial ....................... 29 5.2.1.2. Evolución en la creación de empresas ...................................... 30 5.2.1.3. Condición jurídica ................................................................. 32 5.2.1.4. Volumen de facturación ......................................................... 33 5.2.1.5. Empleo ............................................................................... 33 5.2.1.6. Instalaciones........................................................................ 34 5.2.2. Análisis de los competidores potenciales ........................................ 35 5.2.3. Productos sustitutivos ................................................................. 36 5.2.4. Proveedores y su poder de negociación .......................................... 37 5.2.5. Poder de negociación de los clientes .............................................. 39 5.3. Situación actual y previsiones para el futuro.................................. 40
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6. ÁREAS DE LA EMPRESA ......................................................................... 45 6.1. Marketing ....................................................................................... 45 6.1.1. Producto ................................................................................... 45 6.1.2. Precio ....................................................................................... 49 6.1.3. Distribución / Fuerza de ventas..................................................... 51 6.1.4. Promoción ................................................................................. 51 6.2. Análisis económico-financiero ........................................................ 53 6.2.1. Inversiones................................................................................ 54 6.2.2. Gastos ...................................................................................... 55 6.2.3. Previsión de ingresos .................................................................. 58 6.2.4. Estructura de la cuenta de resultados ............................................ 59 6.2.5. Financiación............................................................................... 59 6.3. Recursos humanos ......................................................................... 61 6.3.1. Perfil profesional......................................................................... 61 6.3.2. Estructura organizativa................................................................ 62 6.3.3. Servicios exteriores..................................................................... 63 6.3.4. Convenios colectivos aplicables..................................................... 63 6.4. Recomendaciones........................................................................... 65 7. VARIOS................................................................................................. 67 7.1. Normas sectoriales de aplicación ................................................... 67 7.2. Ayudas ........................................................................................... 69 7.3. Organismos .................................................................................... 70 7.3.1. Organismos oficiales e instituciones............................................... 70 7.3.2. Asociaciones profesionales ........................................................... 71 7.3.3. Centros de estudios .................................................................... 75 7.4. Páginas útiles en Internet .............................................................. 81 7.5. Bibliografía..................................................................................... 83
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7.6. Glosario.......................................................................................... 84 7.7. Fuentes .......................................................................................... 85 8. ANEXOS ................................................................................................ 86 8.1. Anexo de información estadística de interés .................................. 86 8.2. Anexo de proveedores.................................................................... 88 8.3. Anexo de ferias .............................................................................. 91 8.4. Anexo de formación ....................................................................... 92 8.5. Reflexiones para hacer el estudio de mercado ............................... 95 8.6. Factores que influyen en el tamaño del mercado............................ 97 9. NOTA DE LOS AUTORES ...................................................................... 100
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1. INTRODUCCIÓN Cómo utilizar esta Guía El siguiente esquema muestra el recorrido que seguirás a lo largo de la lectura de esta Guía y tiene por finalidad facilitarte la comprensión de la misma. La información se agrupa en ocho bloques en el siguiente orden:
1.Introducción
Cuáles son los objetivos de esta Guía, el método que hemos seguido para su elaboración.
2. Descripción de la actividad y perfil de la empresa-tipo
En qué consiste la actividad y cuáles son las características de la empresa-tipo elegida para el análisis.
3. Principales conclusiones
Resumen de la Guía con las principales conclusiones que arroja la lectura de la misma.
4. Análisis del contexto sectorial
Análisis del sector marco en el que se desarrolla la actividad.
5. Análisis del mercado
Análisis del mercado y análisis de las tres áreas fundamentales de la empresa: marketing, económico-financiera y recursos humanos.
6. Análisis de la empresa
Análisis de las tres áreas siguientes: marketing, económico-financiera y recursos humanos.
7. Varios
Información sobre distintos aspectos de la actividad: directorio de organismos, páginas web, bibliografía, glosario, etc.
8. Anexos
Incluye información estadística de interés, referencias para la búsqueda de proveedores, ferias, cursos, etc.
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1.1. Objetivos del estudio Hasta ahora, y en la mayor parte de los casos, los datos que el emprendedor necesita para hacer un primer análisis de viabilidad de su proyecto empresarial, o bien son estimados de forma intuitiva, o bien tienen naturaleza sectorial o macroeconómica. Resulta evidente que, en uno y otro caso, la información de que dispone es de poca ayuda para la elaboración del Plan de Empresa porque no está adaptada a la realidad del entorno en que se va a desarrollar la actividad. Por tanto, el objetivo de la presente Guía es proporcionarte información relevante para facilitarle al emprendedor el análisis sobre la viabilidad de su idea y la propia elaboración de su Plan de Empresa.
1.2. Metodología Durante el proceso de elaboración de esta Guía se han utilizado dos tipos de fuentes de información. Por un lado, se ha realizado un estudio de gabinete basado en fuentes secundarias (estadísticas e informes publicados) mediante el que se pretendía definir las condiciones objetivas en las que se encuentra esta actividad empresarial en la Comunidad Valenciana. Por otra parte, se ha desarrollado un trabajo de campo consistente en la realización de una serie de encuestas a gerentes/empresarios y clientes del sector de la fabricación de envases y embalajes, con el fin de profundizar en el conocimiento de la actividad y en las características específicas de las empresas que operan en ella.
1.3. Características de las guías de actividades empresariales La Guía de Fabricación de Envases y Embalajes es una Guía de Actividad. Por tanto, se trata de una Guía sobre un modo de hacer las cosas para un colectivo específico y una necesidad concreta. Su ámbito de competencia trasciende el entorno local. Para obtener más información sobre la clasificación general de los tipos de guías, puedes consultar la Guía de Recursos editada por los CEEI de la Comunidad Valenciana dentro de la colección Guías de Actividades Empresariales y disponible en la web www.guiasceei.com. Esta Guía de Recursos es un instrumento de apoyo a las guías de actividad ya que contiene información general aplicable a todos los sectores. Debes consultarla simultáneamente a la guía específica relacionada con tu actividad.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PERFIL DE LA EMPRESA-TIPO Se consideran envases y embalajes a todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Distinguiendo ambos conceptos, se podría decir que el envase contiene, protege, facilita el transporte y presenta el producto para su comercialización, mientras que el embalaje básicamente lleva y protege el contenido del producto durante el traslado de un lugar a otro. Los envases y embalajes se caracterizan por sus múltiples funciones (contener, proteger y almacenar al producto, conservar sus propiedades y características de calidad, presentarlo e identificarlo, aporta información sobre su uso y características, garantiza higiene y seguridad, acondicionar para la manipulación, facilitar el consumo, atrae, promociona y da imagen, etc.) que aportan valor al producto y garantizan la seguridad y la calidad de los productos desde la fabricación hasta su consumo final. ETAPAS POR LAS QUE PASA UN PRODUCTO HASTA QUE LLEGA AL CONSUMIDOR FINAL
Dentro de este concepto de envases se incluyen únicamente los de venta, colectivos y de transporte: - Envases de venta o primarios: todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una unidad de venta destinada al consumidor final, de tal forma que no pueda modificarse el contenido sin abrir o modificar dicho envase. - Envases colectivos o secundarios: todo envase diseñado para agrupar un número determinado de unidades de venta, tanto si va a ser vendido como tal al usuario o consumidor final, como si sólo se utiliza como medio de reaprovisionamiento. Dicho envase puede separarse del producto sin afectar a las características del mismo. - Envases de transporte o terciarios: todo envase diseñado para facilitar la manipulación y el transporte de varias unidades o de varios envases colectivos, con objetivo de evitar la manipulación física y los daños inherentes en el transporte. Están excluidos los contenedores para transporte terrestre, naval, ferroviario y aéreo. El sector de envases y embalajes, entendido éste en sentido amplio, posee una cadena de valor compuesta por 5 etapas básicas en las que en cada una de ellas se desarrollan una serie de actividades específicas:
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1- Fabricación y suministro de materias primas, materiales y maquinaria: empresas siderúrgicas, papeleras, cartoneras, productoras de plásticopetroquímicas, etc., y empresas de maquinaria específica del sector (dosificadoras, ensacadoras, envasadoras, etiqueteadoras, etc.),así como empresas de tintas, colas, etc. 2- Investigación, diseño y desarrollo de ideas y prototipos: capaces de ofrecer soluciones creativas e innovadoras como respuesta a cualquier demanda de clientes. La innovación que llega al consumidor final es la que se lleva a cabo a través del diseño del envase y embalaje. 3- Fabricación de envases y embalajes: cada empresa se especializa en uno o varios materiales (cartón ondulado, cartoncillo, plástico, etc.) con los que fabrica una serie de envases y embalaje(bolsas, cajas, tarros, etc.). Además la mayoría son capaces tanto de producir en serie como de personalizar y adaptar sus envases a las necesidades específicas del cliente. 4- Impresión: una vez fabricados, los envases y embalajes son impresos con colores e imágenes. De esta forma el cliente personaliza sus productos con la marca o los colores de su empresa para una mayor diferenciación e identificación de los mismos. 5- Envasado y embalado: El envase es enviado, normalmente, al centro de producción de la empresa de productos de consumo donde se envasará el producto, se pesará y etiquetará, se embalará, se palatizará, se transportará, almacenará y se colocará en los diferentes puntos de venta para su comercialización. Existen otras actividades como la preimpresión, troquelado, montaje, etc. que podrían considerarse como una etapa más de la cadena aportando valor al producto final. Dentro de esta cadena hay muchas partes implicadas: la empresa de productos de consumo, la agencia de diseño, la empresa de impresión, los fabricantes, los transportistas y almacenistas, además de numerosos departamentos dentro de cada una de dichas organizaciones, por lo que es necesario una buena y continúa comunicación para hacer llegar el producto envasado al consumidor final. El presente estudio se centra únicamente en el análisis y desarrollo de la actividad de fabricación de envases y embalajes. Por ello es necesario mencionar las múltiples posibilidades que existen a la hora de desarrollar las diferentes actividades, pudiéndose dedicar la empresa además de a la fabricación de envases y embalajes, al desarrollo de otras actividades complementarias, en función de sus instalaciones y de los departamentos que compongan la empresa fabricante. La fabricación de envases y embalajes es por tanto, una actividad amplia, directamente relacionada con otras industrias (alimentación, cosmética, farmacia, textil, etc.), ya que los envases y embalajes están prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida y han pasado a constituirse en una clave de la estrategia del negocio de un producto. En función del tipo de material utilizado, el sector de los envases y embalajes es susceptible de ser dividido en varias categorías o subsectores. Para facilitar el estudio, dividimos la fabricación de envases y embalajes en subsectores representando a las distintas familias de productos:
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- Fabricación de envases y embalajes de metal: muy utilizados para la fabricación de barriles, bidones, cubos, latas, botellas, botes envases de hojalata, etc. - Fabricación de envases y embalajes de vidrio: botellas, jarras, tarros, etc. - Fabricación de envases y embalajes de madera: cajas para mercancías (botellas, fruta, etc.),estuches, paletas, contenedores y embalajes de madera para envíos. - Fabricación de envases y embalajes de materias plásticas: bolsas, bandejas, material retráctil (film), sacos para uso industrial, símil para envolver alimentos, depósitos, garrafas, bidones y botellas. - Fabricación de envases y embalajes de cartón ondulado (cartón corrugado): cajas, estuches, cantoneras, forros, etc. - Fabricación de envases y embalajes de cartoncillo: bandejas, cajas, estuches, displays, etc. Cabe destacar que además de estos subsectores, en función del material utilizado, el sector de envases y embalajes también incluye otros subsectores como es el de la maquinaria y otros elementos afines de packaging. Estos subsectores muchas veces comparten actividades, o se incluyen sin separación o diferenciación al tratar el sector en sentido amplio. Así pues, resulta difícil establecer una línea clara entre ambos tipos de subsectores. Para la elaboración de esta guía han sido consideradas únicamente a las empresas fabricantes de envases y embalajes de cartón ondulado, cartoncillo, metal, madera, vidrio y plástico, sin contemplar a los sectores afines al packaging como etiquetas, tapones, cápsulas, cierres, maquinaria de envasado o identificación automática. Desde el punto de vista estadístico, las actividades económicas se clasifican siguiendo la Clasificación de Actividades económicas (CNAE-93). Dependiendo del tipo de actividad, éste tendrá un código diferente. Adicionalmente, existe otro sistema de clasificación de las actividades empresariales menos utilizado llamado SIC (Standard Industrial Classification). En los siguientes cuadros te mostramos la clasificación de la actividad considerada. CNAE-93
SIC
2040 Fabricación de envases y embalajes 2449 Contenedores de madera de madera 2121 Fabricación de papel y cartón ondulados. Fabricación de envases y 2631 Fábricas de cartón embalajes de papel y cartón 2522 Fabricación de envases y embalajes 3079 Artículos plásticos diversos de materias plásticas 2524 Fabricación de otros productos de 2654 Cajas materias plásticas alimenticios
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envases
para
artículos
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2872 Fabricación de envases y embalajes 2653 Cajas de cartón ondulado ligeros en metal 2611 Fabricación de vidrio plano
3221 Contenedores de vidrio
2612 Manipulación y transformación de vidrio plano. 2613 Fabricación de vidrio hueco 2614 Fabricación de fibra de vidrio 2615 Fabricación y manipulado de otro vidrio(incluido el vidrio técnico) El cuadro siguiente recoge cuatro aspectos clave, identificados por los emprendedores entrevistados para la realización de esta guía, y que pueden ayudarte a reflexionar sobre las condiciones que debe reunir tu idea de negocio. LA IDEA
1. Origen de la idea
La gran mayoría de los empresarios tienen experiencia previa en la industria de los envases y embalajes, o en otras relacionadas, como en la de maquinaria o materiales. Para muchos de estos empresarios es un oficio heredado al que se dedican desde la juventud.
2. Concepto de negocio
Fabricación y suministro de envases y material de embalar de plástico, papel, cartón, madera, vidrio y metal para satisfacer las necesidades de los diferentes mercados demandantes (industria, cosmética, alimentación, juguetes, etc.) a un precio competitivo, en el tiempo justo y con la mejor calidad.
3. Claves competitivas
Innovación y diseño, tecnología punta, flexibilidad de producción, gama de productos exclusivos, equipo profesional y how know son los 6 factores cuya óptima combinación conforma la ventaja competitiva que conducirá a la empresa hacia el éxito.
4. Aspectos críticos
Se trata de una actividad en la que el factor experiencia resulta casi imprescindible, además existe gran dificultad para diferenciarse y la competencia de las empresas foráneas va en aumento.
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Así mismo, se presentan las características básicas de la empresa de envases y embalajes más habitual: CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA EMPRESA-TIPO CNAE/SIC
2121-2631
IAE
4732
Condición jurídica
S.L.
Facturación
1.676.000 euros.
Localización
Polígonos industriales.
Personal y estructura organizativa
1 emprendedor y 11 empleados.
Instalaciones
1.800 m2.
Clientes
Industrias (juguetes, alimentación, decoración, calzado, textil, menaje y vinos) y comercios minoristas.
Cartera de productos
Cajas con solapas, cajas con tapa, cajas plegadas, bandejas, bolsas de papel, papel de empaquetar, etc.
Herramientas de promoción
Directorios comerciales, boca-oído, labor comercial, asistencia a ferias.
Valor del inmovilizado/ 632.600 euros. inversión Importe de los gastos anuales
1.455.413,30 euros
Resultado bruto
220.586,70 euros.
% sobre ventas
11,16%
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3. PRINCIPALES CONCLUSIONES •
Los envases y embalajes han pasado de ejercer una mera función auxiliar a constituirse como pieza clave en la estrategia de negocio.
•
El sector del packaging se trata de un sector en expansión, que no ha dejado de crecer en los últimos diez años.
•
En cuanto a la facturación , el volumen del marcado internacional asciende a 450.000 millones de euros, de los que un tercio corresponde a Europa, América y Asia.
•
En Europa el sector de envases y embalajes está muy concentrado en pocas empresas. El 10 controla el 80% del mercado.
•
El
sector
del
envase
y
embalaje
en
España
está
formado
por
aproximadamente 1.650 empresas, que dan empleo a 55.000 personas. •
Una de las características principales del sector de envases y embalajes español es la concentración tanto de empresas como de la producción en muy pocas Comunidades Autónomas.
•
Durante el 2005, los únicos subsectores que consiguieron un saldo positivo fueron los del metal (165,3 millones de euros) y los del papel y cartón ondulado (94,6 millones de euros).
•
En el año 2004 la facturación estimada para el sector de envases y embalajes español fue de 9.538 millones de euros, un 22,7% más que en el año 2000.
•
El mercado de los envases y embalajes en la Comunidad Valenciana, supone el 16,05% del total del sector a nivel nacional.
•
La mayor parte de las empresas de la Comunidad Valenciana proceden principalmente de los subsectores del plástico, madera, cartón ondulado y cartoncillo
•
La
fabricación
de
envases
y
embalajes
abarca
todos
los
sectores
económicos, debido a la necesidad inherente del producto para ser transportado y a la tendencia actual de procurar un producto de calidad que conserve todas sus propiedades. •
La mayor parte de las empresas fabricantes de envases y embalajes se hallan localizadas en las provincias de Valencia y Alicante.
•
Más de la mitad de las empresas fabricantes de la Comunidad Valenciana se constituyeron antes de 1991.
•
Las empresas fabricantes de packaging de la Comunidad Valenciana facturan entre 1.500.000 y 3.000.000 euros, su plantilla está formada por el
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propio emprendedor y entre 6 y 25 empleados y su superficie oscila entre los 1.800 y 4.500 m2. •
La intensidad de la competencia en el sector de fabricación de envases y embalajes es alta, debido fundamentalmente a la existencia de un elevado número de empresas, y a la dificultad para diferenciarse.
•
El plazo de los pagos de los proveedores de los fabricantes de envases y embalajes, suele ser entre 60 y 90 días, y el factor más importante en la selección de los mismos es el precio de los materiales que suministran.
•
Las principales oportunidades que se presentan para estas empresas son el crecimiento de otras actividades, derivado de la expansión del consumo, así como el incremento de las exportaciones, lo que otorga mayor importancia a los embalajes.
•
La creciente importancia del envase como una herramienta del marketing también representa una oportunidad para este sector.
•
Los productos y servicios que ofrecen estas empresas abarcan una amplia gama. Determinar los que vas a ofrecer constituye una decisión estratégica de gran importancia.
•
El precio del producto se fija en función del coste de materiales, de los precios de la competencia y del tiempo de ejecución.
•
La labor comercial de las personas que desarrollan su actividad en el área de venta es muy importante.
•
Los factores principales a la hora de dar a conocer tus productos o servicios en estas empresas son el boca–oído, las webs corporativas, las visitas comerciales y los directorios comerciales.
•
Según los datos obtenidos en las entrevistas,
los gastos variables
representan el 65% del volumen de facturación. •
El margen de resultados es del 11,16% para un volumen de facturación de 1.676.000 euros al año.
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4. CONTEXTO SECTORIAL La lectura de este capítulo te permitirá conocer:
>LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA DE LOS ENVASES Y EMBALAJES EN ESPAÑA. >LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LOS ENVASES Y EMBALAJES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. >LAS PREVISIONES DE ESTA INDUSTRIA PARA EL FUTURO. El análisis del contexto sectorial arroja las siguientes conclusiones básicas: •
El volumen de facturación del mercado internacional asciende a 450.000 millones de euros, de los que un tercio corresponde a Europa, Asia y América.
•
El sector de envases y embalajes en Europa está muy concentrado en pocas empresas. El 10% controla el 80% del mercado.
•
En el 2004 el sector obtuvo una producción de casi 8 millones de toneladas y una facturación total de 9.538 millones de euros, con un incremento de alrededor del 8% y 23% respectivamente desde el 2001.
•
En el 2006 se registró un saldo comercial positivo de 89,82 millones de euros, lo que permitió recuperarse del déficit generado en el 2005.
•
En conjunto, as expectativas del sector para los próximos años son optimistas, pues todas las variables continuarán creciendo.
4.1. El sector de los envases y embalajes ¿Cuál es la situación actual del sector en Europa y en España? ¿Cuál ha sido el comportamiento del sector en los últimos años? ¿Cuáles son las perspectivas de futuro del sector? Sólo hace falta pensar en la gran variedad y cantidad de productos que se envasan hoy en día para hacerse una idea de la gran trascendencia económica que tiene el sector de envases y embalajes. El packaging ha crecido de forma espectacular en los últimos años. Comodidad, conservación del producto, higiene, diseño, y una demanda cada vez más sofisticada y exigente, son algunos de los aspectos característicos de este mercado
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de fuerte competencia. La forma en el que las empresas se enfrentan a esta competencia es prestando especial atención a elementos como la innovación, investigación y desarrollo a la hora de ofrecer sus productos, de manera que se aseguran una ventaja competitiva frente al resto de competidores. Según un informe publicado por la revista Plásticos Universales en 2005, el valor de la producción del mercado packaging e industria auxiliar global asciende a 350.000 millones de euros. De este total, un poco más de la mitad le corresponde a Europa occidental y Asia, con 95.000 millones de euros y 109.000 millones de euros respectivamente, de los que, en el caso de Asia, el 55,04% ha sido obtenido por Japón. En cuanto a facturación, el volumen del mercado internacional asciende a 450.000 millones de euros, de los que un tercio corresponde a Europa, América y Asia. Y por lo que respecta al empleo, la industria del packaging emplea a 4 millones de empleados en todo el mundo. En el caso de Europa, el sector de envases y embalajes, formado por 22.000 empresas que dedican su actividad a la producción del packaging e industria auxiliar, está muy concentrado en pocas empresas. De hecho, el 10% controlan el 80% del mercado y las numerosas fusiones y absorciones indican una reducción todavía mayor del número de empresa que dominan el sector. Motivo por el que el sector del envase y embalaje está formado mayoritariamente por pymes. Cuadro 1: Gráfica de la distribución del nivel de producción del sector de envases y embalajes, Europa, 2004 (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de la revista Plásticos Universales
El país con mayor volumen de producción es Alemania con 23.000 millones de euros, seguido de Francia e Italia con 17.000 millones de euros cada una, Reino Unido con 14.000 millones de euros, Escandinavia con 8.000 millones de euros y el resto de Europa, dónde se incluiría España, 16.000 millones de euros. Según la tercera edición del Libro Blanco del Envase y Embalaje editada con motivo de la celebración de Hispack 2006, el sector del packaging en España en 2004, estaba formado aproximadamente por 1.650 empresas, (1.090 si a este total
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excluimos las empresas de maquinaria), que da empleo a 55.000 personas, una media de 33 trabajadores por empresa. En ese mismo año, el sector obtuvo una producción de casi 8 millones de toneladas y una facturación total de 9.538 millones de euros, con un crecimiento estimado del 8% y 23% respectivamente desde el 2001. Cifras reflejo de una industria sana que se expande a mayor velocidad que el conjunto de la economía española. Por subsectores continúan siendo los plásticos y el cartón con el 70% de la producción y algo más de la mitad de la facturación, los que mayor peso relativo tienen en el sector. Por su parte, los envases de vidrio representan el 19% del total de la producción y los de madera y metal alcanzan en conjunto el 13% tanto de la producción como de la facturación del sector. Cuadro 2: Gráfica de la distribución de la facturación total por sectores, España, 2004 (%)
Fuente: Elaboración propia a partir del Libro Blanco del Envase y Embalaje
Por otra parte, una de las características principales del sector de envases y embalajes español que cabe destacar, es la concentración tanto de empresas como de la producción en cuatro Comunidades Autónomas. Así pues, Cataluña concentra el 34,3% de las empresas del sector, seguidas por la Comunidad Valenciana con el 23,9%, Madrid con el 11,1% y Andalucía con el 5,1% del total de empresas.
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Cuadro 3: Gráfica de distribución de las empresas del sector de envases y embalajes por CC.AA , España, 2004 (unidades)
Fuente: Elaboración propia a partir del Libro Blanco del Envase y Embalaje
A continuación se detalla la situación de cada subsector de la industria de envases y embalajes: Subsector de envases y embalajes de Cartón ondulado Según la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO), el mercado del cartón ondulado ha venido experimentando desde 1996, un crecimiento sostenido. En el 2005 el subsector se estancó, manteniéndose en cifras próximas a las del 2004, incluso reduciéndolas. Sin embargo en el 2006 el mercado del cartón ondulado se recuperó alcanzando una facturación total de 3.733 millones de euros (2.221 directos y 1.512 indirectos), lo que supuso un incremento próximo al 6% respecto al año anterior. En cuanto al volumen de producción, se logró un total de 4.608 millones m2, un 3,83% más que en el 2005. Estas cifras de producción llevan al subsector del cartón ondulado a ocupar un puesto importante en la economía española, sobre todo si se tiene en cuenta que emplea alrededor de 24.400 personas (10.785 de forma directa y 13.615 de forma indirecta) y cuenta con 97 fábricas y 82 empresas que consumieron 2.822.000 millones de toneladas de papel en onduladota. Así pues, el consumo de cartón ondulado por habitante en el 2006 se situó en torno a los 57 Kilos, lo que muestra una gran aceptación por este material. Subsector de envases y embalajes de Cartoncillo Según la revista Alimarket, el subsector de envases y embalajes de cartoncillo vive actualmente un periodo de transición, que a su término (algunas fuentes apuntan hasta este año 2007), dará como resultado un panorama empresarial más nítido y definido frente a la atomización que hoy domina.
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Según Procarton España y la Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformadores de Cartón (Aspack), la industria del cartoncillo se trata de un subsector que tiende a registrar picos y valles en su facturación desde el año 2000, con leves variaciones anuales próximas a los 700 millones de euros. En el 2006 la facturación del subsector del cartoncillo creció en un 5,60% respecto al 2005, hasta llegar a los 735 millones de euros. Sin embargo, la producción aumentó sólo en un 3,64% hasta alcanzar las 370.000 toneladas, mientras que el número de empresas (129) y puestos generados (5.934) en ese mismo año 2006 se redujeron ambos en un 4,5% aproximadamente respecto al ejercicio anterior. Por último cabe mencionar que los fabricantes españoles producen cartoncillo con fibra reciclada, y la fibra virgen que se consume es la que se importa del exterior. Subsector de envases y embalajes de Madera Según el Instituto Nacional de Estadística, el subsector de envases y embalajes de madera facturó en el 2005 alrededor de 687 millones de euros, un crecimiento del 3,78% respecto al año anterior. De este importe el 53,5% corresponden a paletas simples y el otro 46,5% a cajas, estuches, carretes y tonelería. Por otra parte, el volumen de envases y embalajes fabricados en ese mismo año 2005, fue de 479 millones de unidades, un 3,01% más que en el 2004, según datos proporcionados por la Federación Española de Envases y Embalajes de Madera y sus Componentes (FEDEMCO). Asimismo, el consumo de estos envases y embalajes de madera aumentaron en un 3% en el 2005, con una media interanual del 5% de los últimos 10 años. Según la Federación Europea de Fabricación de Paletas y Embalajes de Madera (FEFPEB) sostiene que la industria del envase y embalaje de madera tiene actualmente dificultad para cubrir la demanda del mercado debido a la falta de seguridad en el suministro de la madera ya que cada vez es más difícil encontrar proveedores que aseguren volúmenes y medidas. Subsector de envases y embalajes de Vidrio En el 2006, el subsector de envases y embalajes de vidrio alcanzó los 732 millones de euros, según los datos facilitados por la Asociación Nacional de Empresas de Fabricación Automática de Envases de Vidrio (ANFEVI). Este volumen de ingresos supuso un crecimiento de alrededor del 8,44% respecto al 2005, año en el que se facturó cerca de los 676 millones de euros. En este sentido, cabe destacar que en los últimos 5 años el subsector de envases y embalajes de vidrio no ha dejado de crecer, con un crecimiento medio interanual cerca del 5,02% Asimismo el volumen de envases y embalajes de vidrios producidos en el 2006, creció un 2,2% respecto al año anterior hasta alcanzar los 2,2 millones de toneladas. Estos datos confirman la solidez de un sector perfectamente asentado que proporciona empleo directo a más de 3.000 personas en España. Por último señalar el importante aumento de las exportaciones que en 2006 se situó en el 35%, y que han impulsado sensiblemente el negocio.
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Subsector de envases y embalajes de Metal Según la Asociación Metalgráfica Española (AME), el subsector de envases y embalajes metálicos recuperó en el 2006 el descenso del 2% que registraron sus ventas en el año anterior y las incrementó en un 2,5% alcanzando unas ventas totales próximas a los 1.330,45 millones de euros. Cabe señalar que según la misma fuente en el 2006 el subsector de envases y embalajes metálicos está compuesto por 42 empresas en las que hay empleadas un total de 4.930 trabajadores. De esta forma se consolida el gran ascenso que ha experimentado este subsector en los últimos años. Subsector de envases y embalajes de materias plásticas Según recoge el Informe Anual PuntoMarket 2006 el subsector de envases y embalajes plásticos vivió en el 2005 uno de los mejores ejercicios de los últimos años. Las 324 empresas analizadas por este informe facturaron en el 2005 un total de 4.259 millones de euros, lo que supuso un crecimiento próximo al 9% respecto al año anterior. Por otra parte, según el informa el Centro Español del Plástico en su estudio estadístico anual, el subsector de envases y embalajes de plástico, es el mayor consumidor de materias plásticas de España, pues en 2005 consumió el 47% (1,9 millones de toneladas) del total, un 6% más que en el 2004. Puedes comprobar toda esta información de los diferentes subsectores de envases y embalajes en el apartado 8.1 Anexo de Información Estadística de Interés, (cuadro 0400.1-cuadro 0400.4). Respecto al comercio exterior del sector de envases y embalajes en España, según el Instituto del Comercio Exterior (ICEX), en el ejercicio 2006 se registró un saldo comercial positivo de 89,82 millones de euros, en el que las exportaciones realizadas por valor de 1.860 millones de euros superaron a las importaciones, 1.770 millones de euros. Estas cifras permitieron al comercio exterior recuperarse del déficit de los 29,12 millones de euros generado en el 2005, tras dos años de balance positivo. Pese a ello, ambas variables crecieron respecto a los años anteriores. Siguiendo los datos obtenidos del ICEX, durante el 2006 los únicos subsectores que consiguieron un saldo negativo fueron los del plástico (71,26 millones de euros) y los del vidrio (70,47 millones de euros). Mientras que el resto se caracterizaron por sus saldos positivos: metal (202,03 millones de euros), papel y cartón (19,85 millones de euros) y madera (9,6 millones de euros).
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Cuadro 4: Gráfica de la evolución anual de las exportaciones e importaciones del sector de envases y embalajes, España, 2004-2006 (millones de euros)
Fuente: Instituto del Comercio Exterior (ICEX) a partir de la Base de Datos ESTACOM
Puedes comprobar esta información en el 0400.5 del apartado 8.1 Anexo de Información Estadística de Interés. La exportación y el I+D+i, son los dos aspectos que presentan una tendencia sostenida al alza en los últimos años, siendo la producción y la facturación los dos elementos claves de la prosperidad del sector. Así pues, en conjunto las expectativas del sector para los próximos años son optimistas, pues todas las variables continuarán creciendo.
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5. MERCADO DE LOS ENVASES Y EMBALAJES 5.1. Análisis de la demanda La lectura de este capítulo te permitirá conocer:
>TU MERCADO, SU ESTRUCTURA Y SU EVOLUCIÓN. >UN MÉTODO PARA QUE PUEDAS ESTIMAR EL TAMAÑO DEL MERCADO EN TU ÁREA DE INFLUENCIA Y LA PARTE DE ESE MERCADO QUE VAS APODER CAPTAR. >LOS TIPOS DE CLIENTES QUE INTEGRAN TU MERCADO, ASÍ COMO SUS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES. Las conclusiones básicas que puedes extraer de la lectura de este apartado podemos resumirlas del siguiente modo: • El mercado de los envases y embalajes en la Comunidad Valenciana, supone el 16,05% del total del sector a nivel nacional, es decir, más de 1.647 millones de euros. • La mayor parte de las empresas de la Comunidad Valenciana proceden principalmente de los subsectores del plástico, madera, cartón ondulado y cartoncillo. • El
77,80%
de
los
fabricantes
de
packaging
de
la
Comunidad
Valenciana destinan sus productos a las empresas del sector agroalimentario, concentrando el 43,61% de las ventas del sector.
5.1.1. Tamaño del mercado
¿Cuál es el tamaño del mercado de la industria de los envases y embalajes en la Comunidad Valenciana? ¿Existe algún criterio para segmentar el mercado? Según detalla la Revista Economía 3 publicada en abril del 2005, el sector de envases y embalajes en la Comunidad Valenciana está representado por 443 empresas, un 20,3% del total nacional. Estas empresas proceden principalmente de los subsectores del plástico, madera, cartón ondulado y cartoncillo, pero son los 3
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últimos los que tienen una mayor concentración de empresas en la Comunidad respecto a los datos nacionales. Esta concentración de empresas de envases y embalajes en la Comunidad se debe a la gran cantidad de empresas industriales manufactureras con productos envasados existentes en la región. Según la misma fuente, el sector del envase y embalaje representa el 2,43% del PIB de la Comunidad valenciana. Además, el sector supone el 4,08% del empleo industrial de la región. En el 2004, el sector alcanzó una facturación de 1.647 millones de euros (un 16,05% del total nacional), lo que supone 3,7 millones de euros por empresa. Entre los diferentes subsectores que conforman el sector del packaging, el del Cartón ondulado es en la Comunidad Valenciana, el que consigue una mayor facturación, un 31,33% de las ventas totales del sector. Le siguen el subsector del plástico con el 22,68% y el de la madera con el 12,90%. Cuadro 5: Gráfica de la distribución de la facturación del sector de envases y embalajes por subsectores, Comunidad Valenciana, 2004 (millones de euros)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Revista Economía
Puedes comprobar esta información en el cuadro 0511.1 del apartado 8.1 Anexo de Información Estadística de Interés. Cabe destacar también los 14.212 trabajadores que emplea el sector del packaging en la Comunidad Valenciana. Una facturación por empleado de 115.917 euros, según fuentes del sector. Esto significa que el tejido industrial del sector en la Comunidad está formado especialmente por pymes.
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Se tratan de unos datos que aunque distintos, se aproximan a los que se muestran en el Libro Blanco del Envase y Embalaje.
5.1.2. Definición de un método de cálculo del tamaño del mercado
¿Cómo puedo calcular el tamaño de mi mercado? ¿Qué variables debo considerar para conocer el tamaño del mercado? En primer lugar conviene señalar que cualquier mercado está afectado por una serie de factores o variables. Es necesario que el empresario los conozca y valore, pues son determinantes para que exista ese mercado y tenga un tamaño suficiente. Para que puedas estimar el tamaño de mercado y la cuota que podrías captar en tu área de influencia debes tener presente que estas empresas tienen un ámbito de actuación principalmente autonómico, es decir, que abarcan todo el mercado de la Comunidad Valenciana. Se identifican dos entornos habituales de implantación de fabricantes de envases y embalajes de cartón ondulado, cartoncillo, madera y materias plásticas: - Entorno 1: Ciudades capitales de provincia; Alicante, Valencia y Castellón. - Entorno 2: Poblaciones secundarias, con cierta densidad de población e industria, más o menos próximas a aquéllas. Concretamente, las empresas fabricantes de envases y embalajes se suelen ubicar en polígonos industriales. La localización de los fabricantes de envases y embalajes de madera es más dispersa, pues están situados cerca de las materias prima(explotaciones forestales) y del mercado a captar, como pueden ser los campos agrícolas. En el apartado 8.6 Factores que influyen en el Tamaño del Mercado, se incluye una tabla con las variables que se considera que puedan tener una incidencia sobre el tamaño del mercado de la fabricación de envases y embalajes y una valoración de su influencia por entorno Así mismo, se proporciona la fuente y/ o el método de recogida de la información correspondiente. El análisis de la información anterior te ayudará a realizar una estimación de la dimensión del mercado de las empresas de fabricación de envases y embalajes. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo realizar el cálculo en el área de influencia en la que hayas decidido instalarte. Identifica el número de empresas fabricantes de envases y embalajes de cartón ondulado, cartoncillo, madera o materias plásticas que ofrecen el mismo servicio o producto que tu empresa en tu área de influencia y su volumen de facturación aproximado y las características de la industria establecida, para poder determinar tus clientes: Industria textil, industria alimentaria, sector agrícola, sector pesquero o comercio minorista entre otros.
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Visita a tus competidores directos (como si fueses un posible cliente) para identificar los productos y servicios que ofrecen, su precio y calidad, así como el porcentaje de mercado que absorben. Define el tipo de producto que vas a fabricar: bolsas, sacos, film, bandejas, cajas u otro tipo de envases o embalajes. A continuación se ofrece un ejemplo de cálculo de tamaño de mercado, partiendo de la demanda de bolsas de papel destinadas a ser usadas por comercios detallistas de prendas de vestir y calzado: Número de tiendas de prendas de vestir en Valencia: 3.000 Número de bolsas de papel consumidas al año por cada tienda: 15.200 Mercado anual de las bolsas de las tiendas de ropa en Valencia: 3.000 x 15.200= 45.600.000 bolsas. El tamaño de tu mercado depende del producto que vayas a ofrecer y de los clientes a los que va dirigido por tanto deberás realizar un cálculo adaptado a tu proyecto. Aplicando el mismo método que en el caso anterior, podrás calcular el consumo de envases de cartón por parte de la industria de cosméticos, el consumo de film por parte de la industria alimentaria, etc. Con toda la información que obtengas podrás calcular cual puede ser el tamaño del mercado de la industria de fabricación de envases y embalajes, dentro de tu área de influencia. A partir de los resultados obtenidos, podrás construir varios escenarios, (pesimistanormal- optimista), y contrastarlos con el volumen de ventas que necesitas para cubrir los gastos que exige la puesta en marcha de tu empresa. En la Guía de Recursos, que pertenece a esta misma colección y está disponible en formato web en la dirección www.guiasceei.com, se proporciona una breve explicación de los métodos de análisis de mercado más utilizados por los emprendedores.
5.1.3. Tipos y características de los clientes
¿A qué tipos de clientes puedo dirigirme? ¿Qué características presentan? ¿Cuáles son los aspectos más valorados por la clientela? A la hora de crear una empresa es importante conocer el tipo de clientes y qué variables son las que valoran más a la hora de adquirir un envase o embalaje.
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La fabricación de envases y embalajes abarca todos los sectores económicos, debido a la necesidad inherente del producto para ser transportado y a la tendencia actual de procurar un producto de calidad que conserve todas sus propiedades. Según la tercera edición del Libro Blanco del Envase, buena parte del crecimiento de las empresas fabricantes de packaging, se debe al aumento de la demanda de otras actividades económicas con las que están directamente relacionadas; como la industria y alimentación, sectores a los que aproximadamente el 62% de las empresas de envases y embalajes venden sus productos. Otros sectores con los que están relacionados son mobiliario, textil, jabones, perfumes y cosméticos, cristalería, etc. Así pues, cada subsector destina sus envases y embalajes a una serie de industrias diferentes en función de los materiales con los que estos envasan y embalan sus productos. Mientras que los subsectores de papel y cartón, plástico y metal tienen como clientes a la mayor parte de las industrias, los del vidrio sólo destinan sus envases y embalajes al sector sanitario-farmacéutico, al cosmético y al pesquero y el de la madera al del trasporte, el agroalimentario y al de la construcción. Del mismo modo, existen empresas fabricantes de envases y embalajes especializadas en una determinada industria, mientras que otras sirven a muy distintos usos. Puedes comprobar esta información en el cuadro 0513.1 del apartado 8.1 Anexo de Información Estadística de Interés. Por otra parte, en el cuadro siguiente se muestra la distribución porcentual de las ventas correspondientes a los sectores más destacados. Esta información ha sido obtenida a partir de las entrevistas realizadas a los gerentes de las fábricas de envases y embalajes de la Comunidad Valenciana para la confección de esta guía. Cuadro 6: Gráfica de distribución de las ventas totales del sector de envases y embalajes por sectores clientes, Comunidad Valenciana, 2007 (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas
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En este sentido, el 77,80% de los fabricantes de packaging de la Comunidad Valenciana destinan sus productos a las empresas del sector agroalimentario, concentrando el 43,61% de las ventas del sector. Otro sector también destacable es el de la cerámica, pues representa el 12,22% de las ventas totales, mientras que el comercio minorista también destaca por concentrar el menor porcentaje de las ventas, sólo el 1,20%. Un elevado porcentaje de ventas, un 18,33%, se dirige que destacan el sector de la automoción, sector naval gráficas entre otros menores, como el sector pesquero Estos sectores demandan embalajes de mayor tamaño, ser almacenado, comercializado y transportado.
a otras industrias, entre las y siderometalúrgico o artes o el sanitario-farmacéutico. para que el producto pueda
Así pues, el resto de las ventas se reparten entre distintas industrias como la de la construcción, cosmética, mueble, etc. representando una pequeña parte cada una de las ventas totales del sector del packaging. En cuanto al ámbito geográfico, el 55,55% de las fábricas de la Comunidad Valenciana suministran sus envases y embalajes a industrias de ámbito nacional, y el 22,23% tienen también clientes internacionales. A nivel autonómico, el 27,78% de las fábricas de packaging destinan sus productos a clientes de su misma provincia. A continuación se muestra un cuadro en el que se valoran distintos factores, según su importancia para el cliente a la hora de tomar la decisión de adquirir un envase o embalaje. Cuadro 7: Gráfica de la valoración de los factores que influyen en la decisión de compra de los clientes, Comunidad Valenciana, 2007 (1-10)
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas
La calidad del envase y embalaje fabricado, dentro de este sector cobra especial relevancia pues el envase, especialmente en algunos sectores como el alimentario, es un componente esencial del producto final.
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El precio, también cobra un especial interés para el cliente, pues de éste dependerá el precio de su producto final, influyendo en sus ventas y en la competencia. Otro factor que cabe destacar son los servicios complementarios, pues los clientes valoran mucho la posibilidad de que las empresas de packaging ofrezcan un abanico de servicios que aporten valor añadido adicional a las relaciones: asesoramiento en el diseño, servicio de atención al cliente, impresión en alta calidad, cobertura geográfica, tecnología de vanguardia. Esta es la razón por la que la atención al cliente es tan valorada. El conocimiento y la variedad de productos ofrecidos son factores a los que los clientes otorgan una gran relevancia, sin embargo la proximidad de la empresa al cliente, los medios de pagos y los servicios postventa ofrecidos como pueden ser visitas técnicas a los clientes para comprobar que el envase se adapta a sus necesidades específicas, añaden valor pero no son decisivos en la decisión de compra del cliente.
5.2. Análisis competitivo La lectura de este capítulo te permitirá conocer:
>LAS FUERZAS BÁSICAS QUE DETERMINAN EL GRADO DE COMPETENCIA DENTRO Y FUERA DE LA ACTIVIDAD. >CÓMO SON LAS EMPRESAS, SU ESTRUCTURA JURÍDICA Y LABORAL, ASÍ COMO SU DIMENSIÓN. >LAS PRINCIPALES BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA QUE EXISTEN EN LA ACTIVIDAD. >LOS PRODUCTOS ALTERNATIVOS O SUSTITUTIVOS QUE COMPITEN CON LAS EMPRESAS DE FABRICACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES. >EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES Y LOS CLIENTES. La lectura de este capítulo te permitirá obtener las siguientes conclusiones básicas: •
La mayor parte de las empresas fabricantes de envases y embalajes se hallan localizadas en las provincias de Valencia y Alicante.
•
Más de la mitad de las empresas fabricantes de la Comunidad Valenciana se constituyeron antes de 1991.
•
Las empresas fabricantes de packaging de la Comunidad Valenciana facturan entre 1.500.000 y 3.000.000 euros, su plantilla está formada por el propio emprendedor y entre 6 y 25 empleados y su superficie oscila entre los 1.800 y 4.500 m2.
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•
El plazo de los pagos de los proveedores de los fabricantes de envases y embalajes, suele ser entre 60 y 90 días, y el factor más importante en la selección de los mismos es el precio de los materiales que suministran.
Según vayas profundizando en la lectura de este epígrafe, llegarás a las siguientes conclusiones básicas: FUERZAS COMPETITIVAS
INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA
INTENSIDAD Alta Gran número de empresas. Dificultad para diferenciarse. Barreras de entrada: Alta Elevada inversión al iniciar la actividad. Necesidad de ciertos conocimientos específicos y experiencia en el sector del packaging. Escasez de profesional formado.
AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES
Barreras de salida: Media-alta Elevada inversión en tecnología para una empresa especializada. Dificultad para la venta o alquiler de las instalaciones. Coste de despidos del personal y/o cancelación de préstamos. Alta
PRESIÓN DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS
Competencia de envases y embalajes de papel y cartón, madera, materias plásticas, vidrio y metal entre sí. Alta
PODER DE NEGOCIACIÓN DE No existe suficiente oferta de proveedores. LOS PROVEEDORES Integración vertical hacia delante. Pagos aplazados (entre 60 y 90 días). Media PODER DE NEGOCIACIÓN DE Suficiente oferta de empresas donde elegir. LOS CLIENTES Homogeneidad del producto ofertado. Pagos aplazados (entre 60 y 90 días).
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5.2.1. Análisis de las empresas competidoras
¿Cuántas empresas hay, qué características tienen y dónde están situadas? ¿Resulta atractiva la actividad de las empresas de fabricación de envases y embalajes para decidirse a crear una empresa de estas características? ¿Qué personalidad jurídica debe adoptar mi empresa? ¿Cuáles suelen ser las cifras de facturación y empleo que se manejan? ¿Cuáles son las instalaciones adecuadas para la práctica de mi actividad? Para conocer el número de empresas y su distribución territorial se ha optado por consultar el Registro de Establecimientos Industriales de que dispone la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, las bases de datos de asociaciones empresariales relacionadas con la actividad, así como diversos directorios comerciales (tales como Páginas Amarillas, QDQ, etc.). En el caso de los apartados Evolución de empresas y Forma jurídicas sólo se ha podido recurrir a los datos proporcionados por el Fichero de Empresas de Camerdata. 5.2.1.1. Número de empresas y su distribución territorial Aunque resulta complejo ofrecer una cifra exacta de las empresas dedicadas a la fabricación de envases y embalajes en el ámbito de la Comunidad Valenciana, se han localizado 338 empresas especializadas.
Es importante señalar el carácter aproximado y orientativo de estos datos, ya que en el sector del packaging es difícil agrupar a las empresas tanto por actividad desarrollada como por material utilizado, ya que muchas de las empresas realizan varias actividades y elaboran envases y embalajes de distintos materiales.
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Cuadro 8: Gráfica de distribución geográfica de las empresas de fabricación de envases y embalajes, Comunidad Valenciana, 2007 (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas y trabajo de campo
Como podemos comprobar en la gráfica, las empresas fabricantes de envases y embalajes de la Comunidad Valenciana están repartidas entre las provincias de Valencia y Alicante, con 163 y 122 empresas respectivamente; mientras que en Castellón sólo se registran 53 empresas. 5.2.1.2. Evolución en la creación de empresas Uno de los síntomas del dinamismo de un mercado es la aparición de nuevas empresas. Los datos registrados en el Fichero de Empresas de Camerdata relacionados con la creación de empresas de fabricación de envases y embalajes, muestran la siguiente variación en los últimos años:
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Cuadro 9: Gráfica de la evolución de la creación de empresas de fabricación de envases y embalajes, Comunidad Valenciana, 1991-2006 (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de Camerdata
Como puede observarse en el gráfico, antes de año 1991 se constituyeron más de la mitad de empresas fabricantes de envases y embalajes de madera, papel y cartón y materias plásticas existentes actualmente en la Comunidad Valenciana. Pero entre 1991 y 1994 se produjo un descenso de un 77% en la creación de las mismas, periodo a partir del cuál el ritmo de crecimiento ha sido poco significativo, aunque constante, tendiendo a una reducción en el número de empresas creadas. Esto se observa en los ligeros crecimientos del 1,26% y 32,70% que se produjeron en los periodos 1995 1998 y 1999-2002 respectivamente, y en la desaceleración del 47,52% que sufrió la formación de empresas de fabricación del packaging en el último periodo 2003-2006. Esto es debido a que se trata de un sector ya consolidado, aunque la gran inversión necesaria para comenzar la actividad dificulta la creación de empresas de este tipo Asimismo, se trata de un sector muy vinculado al comercio, lo que supone que en épocas de crisis económica, en las que se reduce la actividad comercial, la tasa de creación de empresas disminuya, como refleja la desaceleración que se produce durante el año 1991.
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5.2.1.3. Condición jurídica Para conocer la condición jurídica de las empresas que operan en la actividad se han consultado los datos recogidos en Camerdata, los cuales reflejan los resultados que se observan en el cuadro siguiente: Cuadro 10: Gráfica de la distribución de las empresas de fabricación de envases y embalajes según condición jurídica, Comunidad Valenciana, 2006 (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de Camerdata
Como se observa en la gráfica, la forma jurídica que tiene más peso entre las empresas de fabricación de envases y embalajes es la de Sociedad Limitada, que es adoptada por un 52,28% de las empresas de las categorías aquí consideradas. La segunda forma jurídica en importancia es la categoría en la que se encuentran las empresas de mayor tamaño del sector, la Sociedad Anónima, con un 16,86%, mientras que la forma de Autónomo sólo supone el 9,60% del total de las empresas fabricantes de packaging constituidas en la Comunidad Valenciana. Así pues, el 21,26% de los negocios de este tipo adoptan una forma jurídica distinta de las anteriores, entre las que se encuentran Cooperativas, Comunidades de bienes y Asociaciones. Si eliges la condición de Sociedad Limitada como forma de constitución de tu negocio, debes saber que presenta la ventaja de que los socios sólo responden de las deudas de la empresa hasta el límite de la aportación que hayan realizado a la misma. En el caso de que adoptes la forma jurídica de Autónomo, la personalidad jurídica de la empresa será la misma que la del titular, por lo que tendrás que responder de todas las obligaciones que contraiga la empresa. En este caso no necesitas un proceso previo de constitución, sino que los trámites se inician una vez comenzada la actividad.
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Puedes encontrar más información sobre los trámites necesarios para la constitución de tu empresa, las formas jurídicas que puedes adoptar y las obligaciones que tendrás como empresario en las MEMOFichas editadas por los CEEI de la Comunidad Valenciana, y disponibles en la web www.fichasceei.com. 5.2.1.4. Volumen de facturación El volumen de facturación que pueden alcanzar las empresas de fabricación de envases y embalajes dependerá de factores como los tipos de productos que comercialice, el número de trabajadores que tenga, los precios que fije por producto y el tipo de clientes a los que se dirija. Cuadro 11: Gráfica de la distribución de las empresas de fabricación de envases y embalajes según volumen de facturación, Comunidad Valenciana, 2007 (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas
Aproximadamente el 42,10% de las empresas fabricantes de envases y embalajes constituidas en territorio valenciano poseen una facturación entre 1,5 y 3 millones de euros. Por su parte, mientras que el 31,51% facturan menos de 1,5 millones de euros, un elevado porcentaje de estos negocios, el 70%, facturan un volumen mayor. 5.2.1.5. Empleo Según una estimación realizada mediante datos del Directorio Central de Empresas, el volumen de empleo generado en Valencia por las empresas de fabricación de envases y embalajes es de 2.294 personas. El número de personas que componen el cuadro organizativo de la empresa está íntimamente relacionado con el volumen de facturación y con los años de permanencia en el mercado. De este modo, las empresas recientes suelen
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presentar un menor número de trabajadores, concentrando diversas responsabilidades y funciones sobre un mismo empleado. Conforme la empresa se va asentando en el mercado tiende a incrementar el volumen de facturación, los productos ofertados y el ámbito de actuación, haciéndose necesaria la especialización de los empleados y la ampliación del cuadro de personal. A continuación se analiza la estructura de las empresas según el número de asalariados. Cuadro 12: Gráfica de distribución de las empresas de fabricación de envases y embalajes según número de asalariados, Comunidad Valenciana, 2007 (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas
Los cuadros de personal de este tipo de empresas suelen estar formados por entre 6 y 25 personas, como refleja que en estos dos intervalos aglutinen a un 57,76% de las empresas. Por otra parte, un 26,04% de las empresas poseen una plantilla formada por más de 26 personas, mientras que sólo un 16,20% tienen entre 1 y 5 asalariados. También cabe destacar que en este tipo de empresas suele ser habitual la contratación de personal eventual en épocas en las que se incrementa la carga de trabajo (por ejemplo, en Navidad), lo que explica que un porcentaje tan elevado de empresas cuente con cuadros de personal fijo tan reducidos 5.2.1.6. Instalaciones En función del trabajo de campo realizado, se observa que las instalaciones de las empresas de fabricación de envases y embalajes de la Comunidad Valenciana se ubican en una nave industrial, cuyo tamaño ronda como media entre los 2.000 y 4.500 m2.
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Según la información ofrecida por empresarios del sector, para el comienzo de la actividad empresarial sería suficiente con un local de 1.800 m2 de la siguiente forma: Zona de producción: 1.050 m2. Almacén: 570 m2. Oficinas: 180 m2. Así pues, los medios con los que cuentan las empresas de fabricación de envases y embalajes para el desarrollo de la actividad dependen de los productos que fabriquen. La totalidad de las empresas de fabricación de envases y embalajes de papel y cartón consultadas disponen de impresoras, cortadoras y guillotinas. En ocasiones, pueden contar con una única máquina, denominada "casemaker", que realiza el tratamiento del cartón de forma completa, cortándolo, doblándolo y dándole forma e impresión. Las empresas de fabricación de envases y embalajes de madera cuentan con maquinaria de corte (sierras de diversos tipos), maquinaria de montaje (pistolas y grapadoras) y compresores de aspiración. Las empresas que fabrican envases y embalajes de materias plásticas poseen cortadoras , extrusoras, impresoras, y, en ocasiones, líneas de film de polipropileno y recuperadoras. Se considera necesario, para el desarrollo de la actividad de cualquier empresa de fabricación de envases y embalajes, que posea medios de transporte, puesto que la subcontratación de la totalidad de este servicio resultaría muy costoso. Asimismo, la mayoría de las empresas poseen medios de almacenamiento y manipulación de las mercancías. El uso de traspaletas o elevadores es frecuente en aquellos establecimientos en los que se precisa de esta maquinaria para la carga de elementos pesados, como grandes cajas o embalajes de gran volumen. También es necesario disponer de equipos informáticos que permitan desarrollar correctamente las tareas administrativas.
5.2.2. Análisis de los competidores potenciales
¿Cuáles son los principales competidores a los que ha de hacer frente una empresa fabricante de envases y embalajes? ¿Qué barreras de entrada y de salida existen en la actividad? ¿Cómo afectan a las empresas? Las barreras de entrada y de salida afectan al nivel de competencia de un mercado porque, según su intensidad, aumentan o disminuyen su atractivo. Para ver el efecto de las barreras sobre el mercado vamos a suponer un ejemplo: si las barreras de entrada son bajas habrá muchos emprendedores dispuestos a iniciarse en la actividad. Si a esto le añadimos un alto número de empresas ya existentes y unas barreras de salida altas, nos encontraremos con una competencia intensa.
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Se consideran que las barreras de entrada en el sector de fabricación de envases y embalajes son de intensidad alta. Esto es debido a las elevadas inversiones que se requieren para iniciar la actividad, fundamentalmente debido a la adquisición de la maquinaria necesaria y a las características del local. Por su parte, además de existir unos requerimientos determinados a la hora de emprender un negocio en esta actividad, el conocimiento del sector del packaging (su dinámica, mecanismos de actuación, tendencias y modas, diseño, etc.) y una cierta experiencia previa en el mismo siempre resultan un punto fuerte para iniciarse en él. Otro aspecto que deberás tener en cuenta es la dificultad de contar con mano de obra especializada. No existe suficiente personal formado para la fabricación de envases y embalajes y los ciclos formativos están orientados a la iniciación en la actividad, sin llegar a profundizar en exceso, lo que conduce a que el empresario deba formar él mismo a estos aprendices en la propia empresa. Finalmente, hay que considerar también el periodo de arranque que habrá que financiar hasta que tus potenciales clientes te comiencen a conocer, realices algunas ventas y consigas hacerte con un hueco en el mercado. Las barreras de salida del mercado se consideran de intensidad media-alta, ya que el factor tecnológico es determinante para el desarrollo del proceso productivo, sobre todo si te especializas y pretendes incrementar la producción, por lo que la inversión realizada frena la salida de operadores del sector, sobre todo por las dificultades existentes para la venta o alquiler de las instalaciones. Además concurrirá el problema del coste de los despidos del personal contratado, y el compromiso con los clientes, en el caso de que existan contratos a largo plazo. En el caso de haber solicitado préstamos se presentará el problema de la cancelación. Las subvenciones deberán ser devueltas en el caso de que la empresa cierre antes del periodo fijado en la propia convocatoria de las subvenciones.
5.2.3. Productos sustitutivos
¿Qué alternativas existen a los envases y embalajes de papel y cartón, madera, materias plásticas vidrio y metal? ¿Qué ventajas e inconvenientes tengo frente a ellos? La identificación de productos sustitutivos supone la búsqueda de otros productos que puedan cumplir la misma función y, por lo tanto, satisfacer las mismas necesidades que el producto que ofrecen las empresas de fabricación de envases y embalajes de papel y cartón, madera, materias plásticas, vidrio y metal. Los sustitutivos influyen sobre la competencia, ya que si tienen un precio más bajo y /o atractivo mayor que el producto generado por las empresas de la actividad, parte de la demanda se desplazará hacia él. Según los profesionales entrevistados, se considera que los embalajes de papel y cartón, y los de materias plásticas son sustitutivos entre sí. Lo mismo ocurre con los envases de vidrio y las materias plásticas que son perfectamente sustituibles, sobre todo en el embotellado de bebidas (refrescos, agua, aceites, vinos, etc.),
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mientras que los envases de plástico, cartón y metal pueden actuar como sustitutivos de los de madera, y viceversa. Con respecto a los embalajes, las ventajas que presentan las materias plásticas frente al papel y cartón son un menor coste, mayor resistencia y mayor productividad. Por su parte, los embalajes de papel y cartón visualmente tienen mejor apariencia que los de plástico, y presentan unos menores requisitos medioambientales para su producción. Los envases de madera poseen, frente a los de cartón, una mayor durabilidad, sin embargo tienen un mayor precio y una peor calidad de impresión. Frente a los envases de metal y de materias plásticas, los de madera presentan las ventajas de un menor coste y una mayor facilidad de adaptación a posibles cambios de diseño o fabricación. Por su parte, los envases de materias plásticas poseen mayor durabilidad, y no sufren restricciones a la exportación, mientras que los de madera han de cumplir unos estrictos controles fitosanitarios, lo que conlleva mayores trámites. Por su parte, los envases de vidrio dan una mayor sensación de higiene y confianza ya que al ser transparentes, permiten ver perfectamente el contenido y además sus diseños suelen aportar una elegancia que otros envases no permiten. Además no alteran el sabor.
5.2.4. Proveedores y su poder de negociación
¿Cuáles son las características principales de los proveedores? ¿Qué aspectos son más valorados a la hora de elegir un proveedor? ¿Cuáles son los plazos más usuales de pago a proveedores en el mercado? ¿Cuál es la capacidad de los proveedores para ejercer presión sobre mi empresa? Los proveedores de las empresas de fabricación de envases y embalajes son los encargados de suministrar los materiales necesarios para la fabricación de los envases y embalajes, no sólo el propio material con el que se elaboran (papel, cartón, madera, vidrio, metal o materias plásticas) sino también las tintas, colas, troqueles, maquinaria, etc. Según aseguran las empresas fabricantes de envases y embalajes de la Comunidad Valenciana entrevistadas, el 49,5% de sus distribuidores son fabricantes, mientras que el 33% son mayoristas y el 17,5% minoristas. Estas cifras muestran como la mayoría de los materiales que precisan estas empresas son suministrados por los propios fabricantes de los materiales utilizados: la industria siderúrgica, la cartonera, la papelera, la de materias plásticas, etc. Sin embargo los tableros de madera y el material de acondicionamiento son suministrados por mayoristas. La maquinaria, tintas, colas, etc., suele ser suministrado también por mayoristas, aunque en ocasiones podrían ser suministrados también por minoristas.
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Por otra parte, las empresas de fabricación de envases y embalajes pueden contar con proveedores de servicios propios o de un trabajo puntual, como el diseño gráfico de los envases o el transporte de los productos. Estos trabajos son subcontratados habitualmente a empresas, aunque pueden ser realizados ocasionalmente por profesionales independientes. En el caso del transporte, la empresa suele disponer de medios propios, aunque se subcontrata de forma habitual parte de este servicio en épocas de gran volumen de trabajo, o para el traslado de pedidos especiales (de gran volumen, a ciertas distancias, etc.). Los proveedores pueden ejercer su poder de negociación sobre las empresas participantes en la actividad, amenazando con elevar los precios, o reduciendo la calidad de los productos o servicios, con la consiguiente repercusión en la rentabilidad de la actividad o en la calidad que prestarás a tus clientes. En esta actividad, el poder de negociación de los proveedores se considera alto, puesto que según las empresas entrevistadas, la oferta de los mismos en el mercado no es suficiente, lo que les hace aumentar su poder. En el caso de los proveedores de materia prima plástica, el poder de negociación es mayor, pues suele tratarse de grandes empresas multinacionales o grupos de fabricantes, que imponen sus condiciones de venta. Sin embargo esto no ocurre con los proveedores de maquinaria, pues existe una amplia oferta, siendo éste el campo más potente de los denominados "sectores afines" del packaging, englobando tanto a la maquinaria destinada a la fabricación como al llenado, paletización, etiquetado, codificación, detección, medición, control, etc. Además el poder de negociación de los proveedores de materiales de las empresas fabricantes es mayor debido a la posibilidad que tienen de integrarse verticalmente hacia delante, aprovechando sus infraestructuras y conocimientos del sector. Otro aspecto que influye en el poder de negociación, son los plazos de pago establecidos con los mismos. Cuanto mayor sea el plazo, mayor poder tienen. En este caso, y según el trabajo de campo realizado, los pagos a proveedores se realizan mediante recibos domiciliados y pagarés, y en menor medida, cheques, letras y transferencias, siendo habitual un plazo entre 60 y 90 días. Otro dato también a destacar es que el 55,61% de los proveedores que suministran los materiales a las empresas fabricantes de packaging de la Comunidad Valenciana son de ámbito nacional, mientras que el 33,03% son internacionales y sólo el 11,36% comarcales. En cuanto a las formas de contacto inicial con los proveedores, los empresarios entrevistados señalan como la forma más común, las visitas o el contacto telefónico de los propios comerciales del proveedor. Por otra parte, la asistencia a ferias relacionadas con el sector del packaging es la mejor forma de localizar a potenciales proveedores de interés, además de que facilita por un lado la comparación y por otro el contacto con los mismos. Así pues, la búsqueda por Internet también es una buen medio de contacto. Por otra parte, según se desprende de las mismas entrevistas, la elección de un proveedor viene condicionada por una serie de factores entre los que destacan los siguientes:
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Cuadro 13: Gráfica de los factores que influyen en la selección del proveedor ,Comunidad Valenciana, 2007 (%)
Fuente: Elaboración a partir de entrevistas
Como se puede observar en la gráfica, el 77,81% de las empresas consideran que el precio de los productos es el factor más importante a la hora de elegir un proveedor de materiales, ya que de éste dependerá el precio final del envase y embalaje fabricado. A este factor le sigue la calidad de los productos y la rapidez de la entrega de los mismos. La profesionalidad del proveedor, para la mitad de los empresarios entrevistados, es también un factor importante en la selección. Sin embargo uno de los factores menos valorados es la amplitud del surtido, puesto que, al surtirse mayoritariamente a través de fabricantes, se suele acudir a distintos proveedores para cada tipo de producto. En el Anexo 8.2 el emprendedor puede consultar los diferentes tipos de proveedores y la forma de localización de los mismos.
5.2.5. Poder de negociación de los clientes
¿Cuál es la capacidad de los clientes para ejercer presión sobre mi empresa? ¿Qué factores son los más valorados? ¿Cuáles son los plazos de cobro en el mercado? Los clientes pueden ejercer presión sobre las empresas que actúan en el mercado, haciendo que éstas bajen los precios, que ofrezcan servicios más amplios y/o condiciones de pago más adecuadas. El poder de negociación de los clientes en el sector de fabricación de envases y embalajes se considera medio. Esto es debido, fundamentalmente, a la existencia
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de una amplia oferta de empresas dónde elegir de distintos materiales, en las que se fabrica un producto bastante homogéneo, lo que origina una alta tasa de rotación entre la clientela. En este análisis debe considerarse que el tipo de cliente y su tamaño condicionarán también su capacidad negociadora. Aquellos clientes que supongan para la empresa un mayor volumen de facturación tendrán un mayor poder a la hora de negociar el precio de los productos o servicios y las condiciones de venta. Los medios de cobro más habituales son los recibos domiciliados, los cheques y pagarés. El cobro suele ejecutarse entre 60 y 90 días, y en ocasiones el plazo se alarga a más de 90 días.
5.3. Situación actual y previsiones para el futuro ¿Qué aspectos debo considerar como puntos fuertes en la actividad? ¿Cuáles son los puntos débiles a tener en cuenta? ¿Cuáles son las principales amenazas en la actividad del packaging? ¿Qué oportunidades se pueden presentar para potenciar mi mercado? El Análisis DAFO es una herramienta analítica que te permite conocer el entorno del mercado actual y previsiones futuras de la evolución de un negocio. A través del DAFO obtenemos una visión interna y externa de nuestra actividad respecto al mercado en el que vamos a operar. Además facilita la toma de decisiones futuras de carácter estratégico. Se basa en cuatro puntos fundamentales: en el nivel externo a la decir, el entorno socioeconómico en el que opera, se analizan las futuras de la empresa (Oportunidades) y handicaps actuales y futuros Por otro lado, en el nivel interno de la empresa existen ventajas (Fortalezas) y carencias esenciales (Debilidades).
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empresa, es posibilidades (Amenazas). competitivas
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AMENAZAS
>Competencia de empresas foráneas. Deslocalización. >Mercado dominado por multinacionales. >Elevada inversión. >Retraso en I+D.
OPORTUNIDADES
>Crecimiento de la actividad, derivada de la expansión del consumo. >El sector agroalimentario. >Aumento de los comercios de autoservicio. >Incremento de las exportaciones.
>Integración vertical de las industrias de >Abanico de clientes amplio. materia prima. >Ecopackaging. >Dependencia de la coyuntura >I+D+i; pieza clave del sector. económica. >Requerimientos medioambientales. PUNTOS FUERTES
>Tecnología especializada y elevada productividad. >Reducción de la vida útil del producto. >Capacidad de flexibilizar la producción.
PUNTOS DÉBILES
>Rivalidad de escaso asociacionismo en el conjunto del sector. >Dificultad para diferenciarse.
>Escasez de personal formado y oferta >Creciente importancia del envase como formativa especializada. herramienta de marketing.
Una de las amenazas a la que debe enfrentase el sector español del packaging es la competencia de empresas de fabricación de envases y embalajes foráneas. La deslocalización industrial que conlleva la compra de envases para productos fabricados en los países emergentes como China o India está suponiendo una gran amenaza para los fabricantes del sector del packaging español que están viendo reducirse no sólo la demanda de envases y embalajes por parte del sector no alimentario, sino también la de muchos envasadores que ya no compran tantos envases como era de esperar, pues producen en otros países e importan los productos ya envasados. Asimismo, no sólo la mayoría de las empresas punteras del sector del packaging español son de capital foráneo, sino que además son 50 multinacionales las que concentran la mayor parte del mercado, lo que supone una amenaza para el resto de empresas del sector, siendo la mayoría pymes, especializadas en la fabricación de envases y embalajes de un solo material (plástico, papel y cartón, etc.).
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Esta concentración del mercado del packaging en grandes multinacionales es debido a la elevada inversión que se requiere para el desarrollo de esta actividad, ya que el packaging se trata de un sector intensivo en capital y con unos costes fijos muy elevados, siendo las infraestructuras y la investigación y desarrollo, los elementos que acaparan la mayor parte de la inversión. Así pues, el sector español de envases y embalajes en materia de innovación se encuentra al mismo nivel que el resto de países europeos, no ocurre lo mismo en cuanto a I+D, con el que la industria española del packaging cuenta con un cierto retraso, siendo subsidiaria de las grandes empresas; siendo éste uno de los motivos de la gran competencia exterior existente. Por ello, el sector del packaging español debe elevar su inversión en I+D para de esta forma, aumentar su competitividad La posibilidad que las industrias de materia prima (papeleras, siderúrgica, etc.) se integren verticalmente hacia delante, es decir, que aprovechen sus infraestructuras y su experiencia para desarrollar ellas mismas la fabricación de envases y embalajes, lo que supone por una parte una mayor competencia para los fabricantes del packaging, y por otra, una disminución de los proveedores de materia prima disponibles en el sector, lo que lleva a un aumento en el poder de negociación de los mismos. Cabe destacar también como amenaza la dependencia de la coyuntura económica del sector comercial. En épocas de recesión económica, disminuye la actividad comercial, lo que perjudica a las industrias de fabricación de envases y embalajes, en la medida en que son proveedoras de productos que consumen principalmente los sectores industrial y comercial. Otra amenaza son los requerimientos correspondientes al impacto medioambiental que tienen que satisfacer todas las empresas del sector del packaging. Ante el impacto medioambiental ocasionado por el gran volumen de envases y sus residuos, la UE aprobó la Directiva 94/62/CE, integrada en la normativa española con la Ley 11/97 del 24 de abril de envases y residuos de envases. Esta Directiva europea pretende recuperar un 60% del total de los envases generados y reciclar un mínimo del 55% para 2008. Para lograrlo las empresas se han de adecuar al Sistema Integral de Gestión (SIG), procedimiento de recogida y tratamiento de los envases y residuos. Con este fin, se han constituido Ecovidrio y Ecoembes. La principal oportunidad que se presenta con respecto a esta actividad es la ampliación del mercado objetivo de estas empresas, derivado de la expansión del consumo. Además, cabe señalar que el embalaje cobra cada vez más importancia en ciertos productos, ya que las nuevas formas de distribución (venta por catálogo, Internet, etc.) hacen que cada vez más productos sean enviados directamente al consumidor final). El sector agroalimentario también supone una oportunidad para el sector de envases y embalajes, pues además de concentrar la mayor parte de la demanda, promueve los mayores avances en el terreno del packaging, representando el 50% del desarrollo e innovación de los envases según estudios realizados por el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA). Esta mayor demanda y desarrollo se han visto impulsados por las exigencias del consumidor en cuanto a seguridad y calidad de los productos; exigencias que nacen de un mayor poder adquisitivo, del interés por los productos frescos y sanos y por los cambios en las condiciones laborales.
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De esto mismo se deriva el éxito que están teniendo los establecimientos de autoservicio, especialmente supermercados e hipermercados, debido a que el número de este tipo de comercios no para de crecer en detrimento de los pequeños comercios tradicionales, lo que implica un aumento en la demanda de packaging, ya que esta forma de venta sería impensable si no existieran los envases y embalajes. Otra oportunidad a destacar es el incremento generalizado de las exportaciones del mercado español, producido principalmente por las nuevas formas de venta y la internacionalización de los mercados. El incremento en las exportaciones de las empresas clientes supone una mayor demanda de envases y embalajes para el traslado de sus productos. Por otra parte, el sector de envases embalajes tiene relación con prácticamente toda la industria de consumo ya que estos siempre incorporan alguna forma de empaquetado, por lo que el abanico de clientes es amplísimo. El ecopackaging, que consiste en diseñar envases que tengan un reducido impacto medioambiental a lo largo de toda la vida útil del mismo, es algo muy nuevo en nuestro país y, de hecho, en casi toda Europa. "El gran cambio se dará cuando las empresas descubran que ecodiseño es sinónimo de ecoeficiencia, es decir, que fabricar envases ecológicos les sale más barato", pues las empresas se podrán ahorrar entre el 10% y el 40%. Todos estos cambios en las formas de vida, las mayores exigencias de los consumidores, los cambios en la distribución comercial, las regulaciones relativas a la seguridad de los envases y la legislación medioambiental, hacen del I+D+i pieza clave para el desarrollo y crecimiento del sector de envases y embalajes, cuyos esfuerzos y recursos se centran principalmente en satisfacer todos estos requerimientos; nuevos materiales, reducir el impacto medioambiental, renovar la infraestructura tecnológica, fabricar envases con mejor diseño, etc. Como principal punto débil, debe citarse la rivalidad entre las distintas empresas de cada subsector de la actividad y el escaso asociacionismo existente para el sector en conjunto. Las empresas deben orientarse hacia una mayor especialización tecnológica y de producto, que podría impulsarse mediante la cooperación intrasectorial. A pesar de la existencia de asociaciones y confederaciones de empresarios de cada subsector de actividad (papel, cartón, madera y plástico), una estructura que englobase a empresas de los distintos subsectores permitiría abordar aspectos que afecten al conjunto del sector, además de facilitar el asesoramiento, defensa de intereses corporativos, etc. Esto permitiría mejorar la calidad y la imagen corporativa del sector en su conjunto. La dificultad que tienen las empresas de fabricación de envases y embalajes para diferenciarse supone otro punto débil. El producto que ofrecen suele ser muy homogéneo, además no existen marcas lo que dificulta diferenciarse de la competencia a través de una identidad propia. Así pues, ante esta dificultad en un mercado globalizado en el que cada día aumenta la competencia de nuevos mercados, el sector del packaging debe apostar por la innovación, el diseño, la calidad y la gestión de conocimiento como elementos clave, ya que si que se pueden nombrar a las empresas más innovadoras de mayor prestigio e imagen. Otro punto débil del sector es la escasez de ingenieros y técnicos bien preparados en estas especialidades, debido en parte, a que la oferta formativa en estos campos en España es casi inexistente. Como consecuencia, muchas de las empresas y
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centros de investigación del sector, reciclan profesionales de otros sectores industriales que luego se especializan en packaging. Como principal punto fuerte de las empresas de fabricación de envases y embalajes cabe señalar el uso de tecnología especializada, lo que supone la producción artículos de gran calidad. Asimismo, el uso de esta tecnología implica una elevada productividad. El contar con maquinaria puntera ofrece la posibilidad de producir gran cantidad de artículos a bajo coste. El acortamiento de la vida útil del producto puede suponer otra oportunidad para estas empresas, en un doble sentido. En primer lugar, que los envases no sean reutilizables supone un incremento de la demanda de artículos. Y, en segundo lugar, porque con la tecnología adecuada estas empresas pueden reciclar los artículos usados, produciendo nuevos envases y reduciendo el coste en materias primas. Los envases y embalajes reciclados tienen una presencia creciente en el mercado, además de gozar de una buena imagen debido a la contribución medioambiental que supone su aprovechamiento. Otro punto fuerte, y gracias a esta maquinaria puntera con la que cuenta el sector del packaging español, es la capacidad que tienen las fábricas de envases y embalajes de flexibilizar su producción, de forma que las empresas son capaces de fabricar envases personalizados para cualquier mercado demandante (cosmética, textil, alimentación, etc.). Como última fortaleza del sector cabe destacar la elevada importancia que tienen los envases y embalajes como elementos del marketing, motivo por el que se cuida tanto su presencia, y por el que es necesario poner a disposición las últimas tecnologías, para ofrecer a las industrias clientes desde los envases más sencillos a los más vanguardistas y personalizados. Y es que a la hora de vender se le considera tan importante como el propio producto. De hecho, muchos especialistas lo llaman "la quinta p", en alusión al packaging.
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6. ÁREAS DE LA EMPRESA 6.1. Marketing La lectura de este capítulo te permitirá conocer:
>LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS GENERALMENTE OFERTADOS POR LAS EMPRESAS DE FABRICACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES. >LA POLÍTICA DE PRECIOS MÁS HABITUAL EN EL MERCADO. >LOS CANALES UTILIZADOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO. >LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA FUERZA DE VENTAS. >LAS PRINCIPALES ACCIONES DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS. El análisis de este apartado señala las siguientes conclusiones: •
Los productos y servicios que ofrecen estas empresas abarcan una amplia gama. Determinar los que vas a ofrecer constituye una decisión estratégica de gran importancia.
•
El precio del producto se fija en función del coste de materiales, de los precios de la competencia y del tiempo de ejecución.
•
La labor comercial de las personas que desarrollan su actividad en el área de venta es muy importante.
•
Los factores principales a la hora de dar a conocer tus productos o servicios en estas empresas son el boca–oído, las webs corporativas, las visitas comerciales y los directorios comerciales.
6.1.1. Producto
¿Qué productos o servicios les puedo ofrecer a mis clientes? ¿Cuáles son los más adecuados? Dentro de la fabricación de envases y embalajes se incluyen una gran variedad de productos, en función del subsector al que se dedique la empresa. A continuación se muestra una relación de productos incluidos dentro de estas categorías.
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Envases y embalajes de papel y cartón: - Cajas con solapas: caja tradicional adecuada para soportar altas compresiones y versátil para procesos de envasado manual y automático. Pueden ser abiertas o estándar. - Wrap around: caja envolvente que permite procesos de envasado de alta velocidad para productos autoportantes. Puede ser estándar o expositor. - Cajas troqueladas: pueden ser cajas con tapa y fondo, cajas con tapa, cajas plegadas-pegadas y otros productos troquelados. - Cajas con tapa y fondo: compuestos por dos piezas, una que actúa de base y otra que cubre la primera en su parte superior. Pueden ser mecanizables, automontables , telescópicas, con ventana o con varias caras. - Cajas con tapa: se cierran mediante una tapa incorporada en la misma estructura. Pueden ser estándar, con doble tapa, con tapa ajustable o estuche. - Cajas plegadas-pegadas: con varios puntos de pegado que permiten procesos de montaje rápido gracias a su especial estructura. Pueden ser fondo automático, estuche pegado o con tapas varios puntos. - Otros productos troquelados: como pueden ser cestas, cajas dispensadoras, cajas de lotes ,estuches con asa o fondos semiautomáticos. - Cajas expositoras: ayudan a la venta del producto según criterios de marketing. Pueden ser con tapa, de vasos o copas, twin pack o caja de solapas peana. - Bandejas: para la identificación y exposición de productos. Pueden ser bandejas mini, montajes manuales, bandejas montaje semiaut, bandejas de palet, bandejas altas o bandejas mecanizables. - Cajas de grandes dimensiones: son octogonales, expositoras y cajas armario.
embalajes
con
solapas,
grapadas,
- Productos especiales: en cartón ondulado: pueden ser maletín, silla, papelera, archivador. - Cajas para realizar envíos por correo: pueden ser envolvente y correo para botellas. - Cajas con rejilla: cajas con divisiones, para productos frágiles, especialmente de vidrio, para evitar rozamientos y roturas del producto. Pueden ser con rejilla estándar, automontable o automática. - Platós agrícolas: cajas para contener productos hortofrutícolas frescos, diseñadas para soportar condiciones climáticas y de transporte extremas. Pueden ser agriplat 1, agriplat 2, agriplat 3, con pestaña o automontable. - Componentes o accesorios: accesorios que se incorporan al embalaje para facilitar el envasado y mejorar la protección del producto. Pueden ser acondicionador, cartonera, separador y rejilla.
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- Para publicidad en punto de venta: carteles, expositores y todo tipo de materiales que ayudan a vender un producto en el punto de venta. Pueden ser cartel, expositor automontable, expositor de folletos, display o estantería modular. - Bolsas de papel: con asa rizada, plana y sin asa. - Envases para pastelería y bollería. - Bobinas y resmas de papel impresas. - Papel de empaquetar clásico: con el logotipo del cliente. - Etc. Envases y embalajes de madera: - Cajas. - Estuches: de diseño para productos de calidad (alimentos, botellas, promociones, etc.) - Palets. - Barriles. - Contenedores. - Jaulas. - Etc. Envases y embalajes de materias plásticas: - Envases termoconformados con alvéolos o alojamientos: para alojar alimentos de diferentes formas y tamaños. - Bandejas plásticas termoconformadas de diversos tamaños: para envasar con garantía cualquier tipo de producto, desde congelados a alimentos precocinados, frescos. - Barquetas plásticas termoconformadas, indicadas especialmente para envasar grandes volúmenes de alimento. - Envases plásticos termoconformados de ala horizontal: materiales bicapa o multicapa con barrera, diseñados para sellar con calor con su film tapa, permitiendo prolongar la vida del producto. - Envases plásticos con divisiones y departamentos: con tabiques fijos o móviles a diferentes alturas, permitiendo la separación de dos o más productos dentro del mismo envase. También utilizadas con el propósito de evitar mezclas de contenidos. - Termoconformados en PET transparente: permiten ver el producto. Resisten golpes de frío y almacenamiento bajo cero.
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- Piezas inyectadas pequeñas para la industria farmacéutica, química, maderera y alimentaria: tapas para botes, tapas roscadas, cantoneras para flejes, vasos medidores o dosificadores, tapones, obturadores. - Material retráctil: con el film retráctil se pueden embalar uno o varios objetos, de tal forma que, por efecto de la temperatura, la película se retrae empaquetando y adoptando la forma de los objetos a embalar. - Sacos para uso industrial. - Bolsas tipo boutique: las características son brillo, flexibilidad, exclusividad, calidad y elegancia en el diseño. - Símil para envolver alimentos: lámina de plástico para envolver alimentos. - Bolsas de mercadillo: apropiadas para el embalaje de productos alimenticios, tales como fruta, hortalizas o charcutería. - Bolsas camisetas. - Bolsa de basura: la mayor parte elaboradas con material reciclado. - Láminas: cumplen todos los requisitos necesarios para poder ser utilizadas con productos alimenticios, como el pan, hortalizas, pescado o mariscos. - Etc. Envases y embalajes de vidrio: - Botellas. - Botes. - Jarras. - Tarros. - Etc. Envases y embalajes de metal: - Bandejas. - Barriles y bidones. - Botellas. - Botes. - Cajas. - Cubos.
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- Tubos. - Tapas - Envases para conservas. - Envases de hojalata. - Envases de aluminio. - Etc. Las empresas fabricantes de envases y embalajes no deben limitarse a la fabricación de los mismos sino que deben ofrecer una serie de servicios que añadan valor a sus productos. De entre todos los servicios que ofrecen las fábricas valencianas consultadas, los más destacados son la consultoría, el diseño, la recuperación, tratamiento y reciclaje, laboratorio, logística y transporte, artes gráficas, control de calidad, etc. Determinar los productos o los servicios que vas a ofrecer constituye una decisión estratégica de gran importancia, ya que en base a su gama o calidad, podrás diferenciarte de la competencia.
6.1.2. Precio
¿Qué aspectos debo tener en cuenta para establecer un precio? ¿Cuáles son los niveles de precios medios entre los que se sitúa la actividad? ¿Cómo fijo el precio de mis productos? Existen varios aspectos a considerar para fijar el precio del producto, que pueden variar dependiendo de tu elección. Sin embargo, a raíz de las entrevistas realizadas destacan el margen sobre los costes, los precios de la competencia y el tiempo de ejecución del trabajo. - Margen sobre los costes: es conveniente que fijes el precio por encima de tus costes. - Precios de la competencia: el precio de cada producto se fija en función del precio que haya fijado la competencia a sus productos. - Tiempo de ejecución: el precio de cada producto se fija en función de su tiempo de elaboración. También hay que tener en cuenta algunos aspectos a la hora de fijar el precio de un producto, como pueden ser: - Necesidades de personal. - Tipo de cliente: el precio será mayor si los productos se personalizan.
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- Proveedores. A continuación se muestra una relación de precios medios de algunos productos: Cuadro 14: Precios de referencia de diferentes envases y embalajes, Comunidad Valenciana, 2007 (euros) Producto
Precio mínimo
Precio máximo
Caja de madera (Ud.)
0,30
15,00
Palet de madera (Ud.)
2,00
18,00
Bandeja de plástico (Ud.)
0,06
0,50
Botellas/botes de plástico (Ud.)
0,60
13,00
Caja de plástico (Ud.)
0,50
2,00
Palet de plástico (Ud.)
4,00
6,00
Bolsas de papel (Kg.)
1,5
3,00
0,16
5,00
Caja de cartón ondulado (Ud.)
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas
Debes tener en cuenta que estos precios son orientativos y que deberías consultar los de tu entorno. La mayor parte de las empresas entrevistadas, cree que un ligero aumento en el precio de sus productos influiría negativamente en sus ventas, debido al alto grado de competencia que existe dentro del sector. Así pues, cabe destacar que el sector de envases y embalajes vio incrementados sus precios medios durante el cuarto trimestre de 2006 en un 0,8% debido fundamentalmente al incremento experimentado por los envases y embalajes de papel y cartón. Con el dato del último trimestre, el sector de envases y embalajes cierra el año 2006 con un incremento acumulado del 1,4%. Los precios de los envases y embalajes de papel y cartón aumentaron debido a un incremento en el precio del papel de alrededor de un 35% los de fibra virgen y un 15% lo de fibras recicladas, siendo el responsable el fuerte incremento que experimentaron los costes de la energía en la industria papelera. Estos datos muestran como el precio final de los envases y embalajes incluye tanto el precio de la energía como el de los materiales o materia prima.
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6.1.3. Distribución / Fuerza de ventas
¿De qué alternativas dispongo para distribuir el producto en el mercado? ¿Cómo se produce la venta del producto? ¿Qué métodos se utilizan para conseguir nuevos clientes? Los principales clientes de las empresas de fabricación de envases y embalajes son empresas que pertenecen por un lado a industrias como la agroalimentaria, la farmacéutica, la naval, la textil o la automoción y por otro al comercio minorista. De todas formas hay que tener en cuenta que los clientes abarcan todos los sectores del mercado. En esta actividad, las visitas comerciales resultan de gran importancia, sobre todo cuando el negocio es de recién creación. Así pues, según las entrevistas realizadas, es el propio gerente quien dedica gran parte de su tiempo a visitar empresas, con el fin de dar a conocer sus productos y establecer acuerdos comerciales, y más aún en los primeros meses. Aunque la mayoría de estas empresas poseen en su plantilla a comerciales expertos en el desempeño de las labores de venta. También es habitual en esta actividad que sean los propio cliente los que contacten directamente con la empresa, vía teléfono, email e incluso personalmente.
6.1.4. Promoción
¿Qué medios de comunicación son los más empleados por las empresas de esta actividad? ¿Cómo puedo dar a conocer mi empresa? El primer paso para la estrategia de promoción consiste en crear la imagen corporativa, con la que darás a conocer tu empresa. Con esta imagen definirás lo que va a ser el aspecto interior y exterior del negocio, los procedimientos de trabajo, las herramientas de promoción, etc. Este tipo de trabajos puedes contratarlos a profesionales que se encargan de hacer el diseño de tu imagen, o bien puedes hacerlo tú. Según los datos obtenidos en las entrevistas, el boca-oído, es con el 72,25%, la herramienta más utilizada para captar a nuevos clientes. Se trata de un medio eficaz a la par que eficiente, que junto a otras variables (producto innovador, calidad de servicio, ubicación, etc.), permitirán la creación de una imagen favorable de tu empresa.
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Cuadro 15: Gráfica de las acciones Comunidad Valenciana, 2007 (%)
promocionales
más
utilizadas,
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas
Como se observa en la gráfica, la propia página web de la empresa, es la siguiente herramienta más utilizada tanto para dar a conocer a la empresa, como escaparate de exposición virtual en el que se exhiban los diferentes envases y embalajes que se comercializan. Las visitas comerciales también son una herramienta muy utilizada por el 27,86% de las empresas. Por otra parte, otra herramienta que utiliza el 27,78% de las empresas fabricantes de envases y embalajes son los directorios electrónicos. En la actualizad, son cada vez más las empresas fabricantes de packaging que introducen su web en los directorios de instituciones, asociaciones, revistas electrónicas y en general, cualquier web de interés vinculada con el sector del packaging. El 22,37% de los empresarios entrevistados consideran también importante para su promoción la asistencia a las principales ferias del sector, ya sea como expositor o como mero visitante, pues lo consideran como un medio a través del cual exponen sus productos al público especializado, crean relaciones comerciales(potenciales o efectivas), obtienen información, etc. Así pues, los elementos corporativos, la publicidad y el buzoneo, son las herramientas menos utilizadas por las empresas de packaging. Por otra parte, cabe mencionar las herramientas de promoción más frecuentes entre los entrevistados: - Descuentos directos. - Ofertas de productos. - Muestras gratuitas - Rappels.
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Por último destacar que la fabricación de envases y embalajes se trata de una actividad en la que los clientes exigen unos altos niveles de calidad a la hora de comprar sus productos. Por tanto, deberás tener los niveles de calidad que te exijan para poder ser competitivos dentro del sector. Un modo de explicitar la calidad es disponer de certificaciones de este sector. Existen diferentes clases de homologaciones y certificaciones. Las más utilizadas en estas empresas son la ISO 9001, ISO 9002, ISO14001, UNE 49-991-2, UNE-EN 13429, CTN 53, CTN 57.
6.2. Análisis económico-financiero La lectura de este capítulo te permitirá conocer:
>UNA ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA EL INICIO DE TU ACTIVIDAD. >LAS PARTIDAS DE GASTOS MÁS IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO DE TU ACTIVIDAD. >LA ESTRUCTURA DE LA CUENTA DE RESULTADOS. >LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN MÁS UTILIZADAS POR ESTE TIPO DE EMPRESAS. Las conclusiones básicas que se pueden extraer de este apartado son las siguientes: •
Del total de las inversiones iniciales, las partidas más importantes son la compra de una nave industrial y la maquinaria.
•
Según los datos obtenidos en las entrevistas, los gastos variables representan el 65% del volumen de facturación.
•
Habitualmente,
como
complemento
a
los
fondos
propios,
los
emprendedores recurren a la financiación ajena y a la solicitud de subvenciones oficiales. •
El margen de resultados es del 13,16% para un volumen de facturación de 1.676.000 euros al año.
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6.2.1. Inversiones
¿Qué desembolsos tengo que hacer para iniciar la actividad? Este apartado recoge los elementos del patrimonio destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa: acondicionamiento del local en el que se va a emplazar la fábrica de envases y embalajes, maquinaria diversa, mobiliario y equipos informáticos para desarrollar la actividad. El siguiente cuadro recoge las partidas más importantes para abrir una fábrica de envases y embalajes como la que hemos descrito en el cuadro de la Empresa-tipo del apartado 2 Descripción de la Actividad de la presente Guía. Las inversiones pueden verse incrementadas si no te especializas y decides dedicarte a la elaboración de varios productos, llegando incluso a alcanzar partidas bastante superiores a las establecidas para la empresa-tipo considerada. Cuadro 16: Inversiones estimadas para una empresa de fabricación de envases y embalajes (euros) CONCEPTO
IMPORTE
Terrenos y construcciones
280.000
Acondicionamiento del local
60.000
Maquinaria
160.000
Herramientas de mano y utillaje
12.000
Stock inicial
55.000
Elemento de transporte
36.000
Mobiliario
15.000
Equipos para procesos de información Aplicaciones informáticas
8.000 600
Gastos de constitución y primer establecimiento TOTAL
6.000 632.600
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de entrevistas
La partida de construcciones incluye la compra de una nave industrial de 1.800 m2, cuyo importe se estima en unos 280.000 euros. Si además optas por la compra del terreno, el importe de las inversiones iniciales se incrementará en dicha cuantía. En la inversión en acondicionamiento del local, se recoge el gasto de las obras necesarias donde se va a prestar el servicio, que en este supuesto ascienden a 60.000 euros. Por otra parte, en estas empresas, el importe de la inversión en maquinaria varía de una actividad a otra. Por ejemplo, se incluyen máquinas, de impresión, de corte, de montaje, compresores de aspiración, recuperadoras, carretillas o la casemaker,
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que es una máquina que imprime, rendija y encola los envases de cartón. Un total de 160.000 euros. Para la compra de un camión para el transporte de los productos, hemos estimado una inversión alrededor de los 36.000 euros. En la partida de utillaje se incluye la compra de los utensilios necesarios para ejercer la actividad como puede ser la aparatología de mano, la ropa y los complementos de seguridad para el emprendedor y los trabajadores, etc. Dentro de la partida stock inicial, 55.000 euros, se recoge el importe de la inversión en materias primas y materiales necesarios para poder iniciar la actividad. Dentro del epígrafe de mobiliario, valorado en 15.000 euros, se han incluido todos los elementos necesarios para el equipamiento de las oficinas, y otros elementos necesarios para desarrollar tu actividad, como el rótulo comercial. Asimismo, la partida de equipos de procesos de información consta de 4 ordenadores de última generación, además de dos impresora multifunción a color (que hace las veces de escáner, fotocopiadora y fax), lo que en su conjunto representa un coste de aproximadamente unos 8.000 euros. Junto a ello, y formando parte de la partida de aplicaciones informáticas, se incluye un paquete de gestión tanto de pedidos como administrativo valorado en unos 600 euros. Por último, se hace referencia a los gastos de constitución y primer establecimiento de la sociedad. Se trata de aquellos gastos necesarios para llevar a efecto la operación de constitución de la nueva empresa, tales como honorarios de letrados, notarios y registradores, publicidad registral, y demás trámites administrativos, así como los gastos en publicidad (diseño de la imagen corporativa) y los tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales) a los que deberás responder. En total, se sitúan en unos 6.000 euros. El volumen de estas partidas es orientativo y se puede ver incrementado o disminuido en función del tamaño y tipo de fábrica que vayas a montar, del número de actividades que vayas a realizar y de los servicios adicionales que vayas a ofrecer.
6.2.2. Gastos
¿Cuáles son los gastos variables y fijos anuales medios de la actividad? En este apartado se va a hacer referencia a los desembolsos necesarios a los que deberás hacer frente para el ejercicio de la actividad. Es posible que el primer año las ventas no sean las esperadas y, por lo tanto, los ingresos sean escasos y difícilmente compensen los gastos. Por eso, es conveniente que realices un ejercicio de previsión sobre el número de meses durante los que se puede producir la situación expuesta y, en consecuencia, cuentes con fuentes de financiación suficientes para afrontar el desfase económico temporal entre ingresos y gastos. En este tipo de actividad se van a diferenciar los gastos variables, es decir aquellos que dependen directamente del volumen de producción, de los fijos, aquellos que se mantienen más o menos constantes.
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Según los datos obtenidos de las entrevistas, los gastos variables para estas empresas representan el 65% del volumen de facturación. Aplicando este porcentaje al volumen de facturación estimado en el apartado 6.2.3 Previsión de ingresos, los gastos variables estimados, para ese nivel de facturación, serían de 1.089.400 euros, aproximadamente. El siguiente cuadro muestra los gastos que se consideran fijos, independientemente del volumen de trabajo: Cuadro 17: Gastos fijos anuales estimados fabricación de envases y embalajes (euros) CONCEPTO Gastos de personal (salarios + SS)
para
una
empresa
IMPORTE 229.680
Suministros *
7.800
Comunicaciones **
2.500
Reparaciones y mantenimiento
12.000
Servicios de profesionales independientes
24.000
Primas de seguros Gastos financieros *** Amortizaciones TOTAL
de
6.000 28.783,30 55.250 366.013,30
* Incluye agua y luz* * Incluye teléfono, fax e Internet *** El emprendedor financia el 70% de la inversión con un préstamo de 442.820 euros al 6,5% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de entrevistas
Todos estos gastos los debes considerar como orientativos, pues estarán en consonancia con la formulación que hagas de tu negocio. Los importes de los sueldos ascienden a 1.300 euros brutos al mes en el caso del emprendedor/a, a 1.200 en el caso del comercial y a 1.000 euros brutos al mes el administrativo y los 9 operarios. Si consideramos que existen 14 pagas al año para el caso de los asalariados y 12 para el emprendedor, el importe total correspondiente es el que figura en el cuadro (esta partida incluye, así mismo, la Seguridad Social). Por suministros se consideran los gastos correspondientes a electricidad y agua de una nave industrial como la que se viene identificando, que suelen ascender a unos 400 y 250 euros mensuales respectivamente. Por su parte, comunicaciones hace referencia a los gastos en teléfono (fijo y móvil), fax e Internet que precisa este negocio. El importe reflejado en mantenimiento y reparaciones, se corresponde con el gasto que suponen los contratos firmados con los proveedores de maquinaria para el mantenimiento de estas mismas y la actualización del software (1.000 euros al mes).
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Entre los gastos en servicios de profesionales independientes en estas empresas se incluye el gasto anual de servicios de transporte, de asesoría laboral, fiscal y contable, de servicios legales y de limpieza, principalmente, y de asistencia técnica, de prevención de riesgos laborales y de servicios informáticos, en menor medida. Como puedes observar, se valoran entorno a los 2.000 euros mensuales. El importe de los gastos financieros resulta de suponer que el emprendedor financia el 70% de la inversión (esto es, 442.820 euros), a un plazo de 7 años al 6,5% de interés. Lógicamente, en caso de realizar otro planteamiento, el importe podría variar significativamente. La partida de amortización incluye el gasto anual por depreciación del inmovilizado, utilizando el método de amortización lineal y el coeficiente lineal máximo según las tablas fiscales. La partida correspondiente a amortizaciones se obtiene de aplicar el siguiente criterio: - Construcción: 20 años. - Acondicionamiento del local: 5 años. - Maquinaria: 10 años. - Mobiliario: 10 años. - Utillaje: 10 años. - Elementos de transporte: 5 años. - Equipos informáticos: 4 años. - Aplicaciones informáticas: 4 años. - Gastos de constitución: 5 años.
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6.2.3. Previsión de ingresos
¿Cómo puedo realizar una previsión de ventas? La previsión de ingresos se ha realizado para empresas de fabricación de envases y embalajes de cartón. Partiendo de las entrevistas realizadas, se ha tenido en cuenta los precios medios de los productos y el número de unidades vendidas al año por término medio. - Bolsas: suponen el 35% del volumen de facturación, según las entrevistas realizadas. 1,5 euros por paquete de 200 unidades x 370.000 paquetes anuales = 555.000 euros al año - Cajas: suponen el 50% de la facturación, según las entrevistas realizadas. 4 euros por lotes de 25 unidades x 195.000 lotes anuales = 780.000 euros al año. - Bandejas: según las entrevistas realizadas, supone el 10% de los productos vendidos. 1 euros por unidad x 170.000 unidades anuales = 170.000 euros al año. - Productos especiales: representan el 5% del volumen de facturación, según las entrevistas realizadas. 0,80 euros por unidad x 95.000 unidades anuales = 76.000 euros al año. 555.000 euros + 780.000 euros + 170.000 euros +76.000 euros = 1.676.000 euros de facturación total Debes tener en cuenta que tus niveles de venta pueden variar en función de la época del año. Por ejemplo, en Navidades aumentará el número de bolsas o de cajas de cartón para realizar envíos. La capacidad de generar ingresos depende mucho de la zona de implantación, del tamaño de la empresa, de los productos ofertados, del tipo de cliente, etc. Teniendo en cuenta esto debes analizar las posibilidades de obtener un volumen de facturación que te permita hacer rentable tu negocio.
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6.2.4. Estructura de la cuenta de resultados
¿Cómo determino el beneficio de la actividad? A continuación, te presentamos una sencilla cuenta de explotación para la empresa de envases y embalajes elegida como tipo, donde registramos los ingresos y los gastos de la actividad expuestos en los epígrafes anteriores. Evidentemente, a este resultado habría que deducirle el correspondiente impuesto. Cuadro18: Cuenta de resultados estimada para una empresa de fabricación de envases y embalajes (euros) CONCEPTO
IMPORTE
INGRESOS
1.676.000
GASTOS VARIABLES
1.089.400
INGRESOS – GASTOS VARIABLES TOTAL GASTOS FIJOS Gastos de personal (Sueldo + SS)
586.600 366.013,30 229.680
Suministros *
7.800
Comunicaciones **
2.500
Reparaciones y mantenimiento
12.000
Servicios de profesionales independientes
24.000
Seguros Gastos financieros *** Amortizaciones RESULTADO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (Ingresos – Gastos) % sobre volumen de ventas
6.000 28.783,30 55.250 220.586,70 13,16%
* Incluye luz y agua ** Incluye teléfono, fax e Internet *** El emprendedor financia el 70% de la inversión con un préstamo de 417.620 euros al 6,5% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de entrevistas
6.2.5. Financiación
¿Qué alternativas tengo para obtener el dinero que necesito? Una vez determinadas las inversiones necesarias para la puesta en marcha, la estructura financiera de la empresa se ampara, inicialmente, en las cantidades aportadas por el propietario. En el caso de que no fuesen suficientes, se recurrirá al financiamiento ajeno hasta completar las necesidades.
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Existen diversos productos para la financiación de la actividad. En principio, se puede distinguir entre los bancarios (productos ofertados por los bancos, como son los descuentos, préstamos, pólizas de crédito, etc.) y los no bancarios (reúnen características especiales, como el crédito que otorgan los proveedores a la empresa a través de los pagos aplazados, el renting, el leasing, el factoring, etc.). Es imprescindible que conozcas sus características y la forma en la que actúan para identificar el producto financiero que más te conviene en cada situación. En este supuesto, se consideró que los fondos propios y ajenos se reparten al 30% y 70% respectivamente. El préstamo se concede con las siguientes condiciones: a un tipo de interés del 6,5% y con un plazo de amortización de 7 años. En estas empresas se calculó que la cantidad que se le solicitó a la entidad financiera es de 442.820 euros. Lógicamente, en el caso de que se llevara a cabo otra presentación, el importe podría variar de manera significativa. A la hora de solicitar financiación para iniciar tu actividad empresarial, debes estudiar las fuentes de financiación existentes, entre las que cabe destacar las siguientes: - Privadas: cajas y bancos. - Organismos Públicos (dedicados exclusivamente a la financiación). - Sociedades de capital riesgo. - Sociedades de garantía recíproca. - Instituto de Crédito Oficial (ICO). - Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana (IMPIVA). - Business Angels. Por último, debes recordar que, si tienes acceso a alguna subvención ésta no se percibe en el momento de la solicitud sino que, lo normal, es que se demore en el tiempo. Por eso, debes prever ese desfase temporal entre el pago de las inversiones y el cobro de la subvención, durante el cual es probable que tengas que hacer frente a intereses derivados de un posible crédito bancario.
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6.3. Recursos humanos La lectura del presente capítulo te permitirá conocer:
>EL PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD. >LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y LOS SERVICIOS EXTERIORES MÁS HABITUALES ENTRE LAS EMPRESAS DE FABRICACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES. >EL CONVENIO COLECTIVO APLICABLE A LA ACTIVIDAD QUE CONSTITUYE LA NORMA BASE PARA LA REGULACIÓN DE LA RELACIÓN EMPRESA-TRABAJADOR (SALARIO, JORNADA, VACACIONES, ETC.).
La lectura de este capítulo arroja las siguientes conclusiones principales: •
El empresario posee experiencia en la gestión empresarial y un amplio conocimiento del sector de los envases y embalajes.
•
Los trabajadores de las empresas de fabricación de envases y embalajes, son formados por la empresa para el desarrollo de sus funciones en la cadena de producción.
•
La gestión de los temas laborales, contables y fiscales, no es realizada por el emprendedor, sino que lo más común es que se contraten esos servicios a una asesoría.
6.3.1. Perfil profesional
¿Qué cualidades debe tener el responsable de la actividad? ¿Cuál debe ser el perfil profesional de mis empleados? Los perfiles profesionales más habituales del emprendedor están relacionados con la administración y la gestión empresarial. Esta formación se ve complementada con una amplia labor comercial y un conocimiento previo y profundo del sector de la fabricación de envases y embalajes, bien de papel y cartón, madera, materias plásticas, vidrio o metal. La formación técnica de los trabajadores es la adecuada a la actividad desarrollada, dependiendo de la fase de producción. El empresario contrata a personal
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cualificado, complementando sus conocimientos con una completa formación interna. La experiencia y formación de los trabajadores, en el sector de la fabricación de envases y embalajes, no es determinante para el desarrollo del producto final. Además de la formación y la experiencia, el empresario valora la adaptabilidad y disponibilidad del trabajador a la actividad laboral, es decir, que se acomode a diversas circunstancias y condiciones de la producción. Dependiendo del mayor volumen de producción de la empresa, es necesario contratar a mandos intermedios con formación en ingeniería industrial o ingeniería química. El emprendedor debe saber que la experiencia y formación de sus trabajadores no es imprescindible, pero que él debe poseer un nivel adecuado de gestión empresarial y un profundo conocimiento del mercado de la fabricación de envases y embalajes. Así pues, según las entrevistas realizadas, del 83,33% de los gerentes de estas empresas, el 23,33% poseen un título formativo y el 50% una carrera universitaria relacionada con este sector. Sin embargo, pocos son los empleados que poseen un título universitario, teniendo la gran mayoría estudios secundarios o formativos.
6.3.2. Estructura organizativa
¿Cómo debe estar organizada la empresa? ¿Qué funciones le corresponden a cada uno? En las empresas de fabricación de envases y embalajes, el empresario asume múltiples tareas que requieren distintos grados de formación (gerencia, organización, compras), frente a las funciones específicas que desarrollan el resto de los trabajadores (operarios y personal administrativo). El cuadro de personal de la empresa tipo de envases y embalajes, cuenta con 11 trabajadores y 1 emprendedor que desarrollan su actividad en diversas áreas: - Dirección/Gerencia: El empresario se encarga de la contratación de personal, de la compra de equipos de trabajo, y de la negociación con los proveedores. - Económico/ Administrativo: Las tareas administrativas, contables y fiscales son asumidas por 1 trabajador. - Comercial: Otro trabajador de la plantilla se encarga de las visitas comerciales y de representación. - Producción: Las tareas propias de producción las realizan el resto de trabajadores. Este cuadro de personal, es el más común entre las empresas fabricantes de envases y embalajes entrevistadas. Asimismo esta estructura puede variar en
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función del mayor o menor tamaño de la empresa y de su carga de trabajo, pudiéndose añadir otras áreas como el diseño, desarrollo, mantenimiento, etc.
6.3.3. Servicios exteriores
¿Qué funciones se delegan en empresas externas? El emprendedor gestiona los servicios legales, los servicios de prevención de riesgos laborales, los servicios técnicos de la maquinaria y los servicios informáticos a través de gabinetes profesionales ajenos a la empresa. Además, la limpieza del local la realiza una compañía especializada. El servicio de transporte es contratado a empresas transportistas cuando aumenta la carga de trabajo y con ella el volumen de pedidos a repartir. También es recomendable que en la inversión inicial consideres la posibilidad de contratar un servicio externo que diseñe tu imagen corporativa y que elabore tu página web, en caso de que consideres interesante realizar esta inversión.
6.3.4. Convenios colectivos aplicables
¿Existe algún convenio colectivo específico que regule la actividad en materia laboral? En la actualidad, y para el ámbito nacional, las relaciones laborales de las empresas de fabricación de envases y embalajes se rigen por los convenios colectivos que se exponen a continuación: Empresas de fabricación de envases y embalajes de papel y cartón: - Resolución de 9 de febrero de 2006 de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo Estatal de Artes Gráficas, Manipulados de Papel, Manipulados de Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares. Recogido en el BOE de 24 de febrero de 2006. Empresas de fabricación de envases y embalajes de madera: - Resolución de 20 de febrero de 2006 de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta salarial del II Convenio Colectivo Estatal de la Madera. Recogido en el BOE de 8 de marzo de 2006. - Resolución de 7 de marzo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para 2006, del Convenio Colectivo Estatal de la Madera. Recogido en el BOE de 22 de marzo de 2007.
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- Resolución de 26 de julio de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo referente al Capítulo de Salud Laboral del II Convenio Colectivo estatal de la madera. Recogido en el BOE de 11 de agosto de 2006. - Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Capítulo de clasificación profesional del Convenio Colectivo Estatal de la Madera. Recogido en el BOE de 24 de marzo de 2007. Empresas de fabricación de envases y embalajes de materias plásticas: - Resolución de 6 de febrero de 2006 de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación de los acuerdos de Revisión Salarial del XIV Convenio Colectivo General de la Industria Química. Recogido en el BOE de 17 de febrero de 2006. Empresas de fabricación de envases y embalajes metálicos: - Resolución de 16 de febrero de 2006 de la Dirección General de Trabajo por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo Interprovincial de la Industria y Fabricación de Envases Metálicos. Recogido en el BOE de 3 de marzo de 2006 Empresas de fabricación de envases y embalajes de vidrio: - Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para 2006, del Convenio Colectivo Estatal para las Industrias Extractivas, Industrias del Vidrio, Industrias Cerámicas y para las del Comercio Exclusivista de los mismos materiales. Publicado en el BOE de 27 de febrero de 2007. Por su parte, y a nivel autonómico, los convenios colectivos que regulan esta actividad son los siguientes: Empresas de fabricación de envases y embalajes de madera: - Convenio Colectivo de Trabajo de la Industria de la Madera y Corcho de la provincia de Alicante de 2 de febrero de 2006. Publicado en el BOP de Alicante de 25 de febrero de 2006. - Resolución de la Dirección Territorial de Empleo y Trabajo por la que se dispone el registro oficial y publicación del texto del Acuerdo de Revisión Salarial Anual retroactiva (diferencia I.P.C.) del Convenio Colectivo de ámbito provincial de industrias de la Madera y Corcho de la provincia de Alicante. Recogido en el BOP de Alicante de 21 de febrero de 2007. - Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de Industrias de Aserradores y Fabricantes de Envases de Madera de la provincia de Castellón de 10 de junio de 2004. Publicado en el BOP de Castellón de 3 de julio de 2004 y en vigor hasta el 30 de abril de 2007. - Revisión Salarial de IPC del año 2005 y Revisión Salarial del año 2006 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de Industrias de Aserradores y Fabricantes de Envases de Madera de la provincia de Castellón de 16 de junio de 2006. recogido en el BOP de Castellón de 1 de julio de 2006.
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- Convenio Colectivo de Trabajo del sector de Serrerías y Fábricas de Envases de Madera de la provincia de Valencia. Publicado en el BOP de Valencia de 11 de junio de 1999 y en vigor para el periodo 1999 a 2000. - Revisión Salarial del año 2005, aprobación de las tablas salariales para el año 2006 y prórroga del Convenio Colectivo de Trabajo del sector de Serrerías y Fábricas de Envases de Madera de la provincia de Valencia, de 14 de marzo de 2006. Recogido en el BOP de Valencia de 30 de marzo de 2006. Empresas de fabricación de envases y embalajes de materias plásticas: - Convenio Colectivo de Trabajo de las Industrias Transformadoras de Materias Plásticas de la provincia de Alicante, de 17 de noviembre de 2005. Publicado en el BOP de Alicante de 7 de diciembre de 2005 y en vigor para el periodo 2005 a 2006. - Revisión Salarial anual y Revisión Salarial anual retroactiva (diferencia I.P.C.) del Convenio Colectivo de Trabajo de las Industrias Transformadoras de Materias Plásticas de la provincia de Alicante de 20 de febrero de 2006. Recogido en el BOP de Alicante de 13 de marzo de 2006. - Convenio Colectivo de Trabajo de las Industrias Transformadoras de Plásticos de la provincia de Valencia de 12 de julio de 2004. Publicado en el BOP de Valencia de 22 de julio de 2004 y en vigor para el periodo comprendido entre el 11 de mayo de 2004 y el 31 de diciembre de 2006. - Revisión Salarial anual para el año 2006 y Revisión Salarial anual retroactiva APRA el año 2005 (diferencias I.P.C.) del Convenio Colectivo de Trabajo de las Industrias Transformadoras de Plásticos de la provincia de Valencia, de 3 de febrero de 2006. Recogido en el BOP de Valencia de 25 de febrero de 2006
6.4. Recomendaciones En este apartado se trata de recopilar un compendio de las observaciones más destacadas de la actividad. Con ello no se pretende ser un prescriptor sobre lo que se debe o no se debe hacer, sino que simplemente se trata de advertir al emprendedor sobre un conjunto de cuestiones que ha de tener en consideración a la hora de iniciarse en un negocio dentro de este sector. - Trata de conocer las tendencias que van a marcar los hábitos de compra de los clientes. Para ello, apóyate en la información que obtienes día a día de tus propios clientes, de otros profesionales, de los equipos comerciales de otros fabricantes y mayoristas e incluso de los informes publicados en revistas especializadas del sector. Cualquier fuente puede proporcionarte la pista adecuada para advertir las necesidades de tus clientes. - La participación en asociaciones de fabricantes provinciales o autonómicas te permitirá estar al tanto de cualquier tipo de acontecimiento que tenga lugar en el sector del packaging, y que por tanto, pueda tener interés para tu negocio. - Visita las páginas web de tus empresas competidoras, para observar qué servicios ofertan y qué tipo de clientes tienen.
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- La actual legislación, el reciclado, el uso de nuevos materiales y la aplicación de los existentes, constituyen tendencias relacionadas con el diseño de los envases y embalajes, por lo que debes estar en un estado permanente de adaptación e innovación. La asistencia a ferias puede ser un buen medio para no quedarse desfasado en este sentido. - Controlar los niveles de gastos así como los beneficios de tu negocio te permitirá conocer cuáles son los productos que te reportan unas ganancias más destacables y en los que, por tanto, deberás realizar un mayor esfuerzo inversor. - En general, la maquinaria, utensilios y medios técnicos, dependerán de la envergadura y características del tipo de envase o embalaje a fabricar, por lo que se irá modificando dependiendo de las necesidades de los trabajos a desarrollar. - Una adecuada organización y planificación del trabajo te facilitará el cumplimiento de los plazos de entrega. Para ello, dedica un tiempo a la semana a coordinar y preparar las tareas a desarrollar. - Concentra esfuerzos y capital en inversión de I+D, de forma que te permita competir no sólo frente al resto de empresas españolas sino frente demás empresas europeas punteras en esta variable. - Los envases y embalajes que se fabrican en tu empresa deben aportar algún valor añadido al producto, por eso es fundamental tener muy claro a quien va dirigido. - El diseño y la innovación tienen una elevada importancia estratégica por lo que debes aplicarlos de forma continuada, adaptándote, e incluso anticipándote a las tendencias vigentes en cada momento. Esto te permitirá incrementar la competitividad, ya que te ayudarán a obtener valores diferenciables en tus productos. - Posibilidad de que tu propia empresa desarrolle todas las actividades del proceso de trabajo del sector. Ello requiere una elevada inversión, por lo que podría verse como una estrategia a largo plazo, en función de los resultados que vayas obteniendo y de la demanda disponible. - Sería recomendable que intentases diversificar los productos de tu empresa, fabricando artículos de distintos materiales, como cajas de madera, cartón, contrachapado, embalajes y bolsas de plástico, papel, tela, etc. Así evitarías la dependencia de un único producto, y ampliarías tu posible clientela. - Una manera de enfrentarse a la competencia foránea, especialmente la asiática, es aprovechando la ventaja competitiva que ofrece la cercanía de clientes de países vecinos, tanto en la reducción de los costes de transporte, como en la posibilidad de ofrecer un trato más cercano y personal. - Tanto para clientes habituales como para clientes esporádicos sería interesante posibilitar la realización de pedidos online.
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7. VARIOS 7.1. Normas sectoriales de aplicación La creación de una empresa dedicada a la fabricación de envases y embalajes está sujeta a los trámites ordinarios de constitución de un negocio, los cuales pueden ser consultados en la Guía de Recursos, que pertenece a esta misma colección, y que está disponible en formato web (www.guiasceei.com). La normativa aplicable a la fabricación de envases y embalajes, debe ser consultada por el emprendedor, a la hora de crear su empresa. A continuación se mencionan una serie de normas tanto estatales como europeas y autonómicas aplicables a esta actividad. Además el empresario debe consultar toda la legislación existente sobre productos e instalaciones industriales y las disposiciones en materia de medio ambiente. LEGISLACIÓN EUROPEA - Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. - Decisión 97/129/CE, de 28 de enero, por la que se regula el sistema de identificación de materiales de envase. - Decisión 97/138/CE, de 3 de febrero, por la que se establecen los modelos relativos al sistema de bases de datos para el suministro de información sobre envases y residuos de envases. - Decisión 94/904/CE, de 22 de diciembre de 1994, que establece la Lista de Residuos Peligrosos. - Decisión 2001/524/CE de la Comisión, de 28 de junio de 2001, relativa a la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de las referencias de las normas EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000,EN 13431:2000 y EN 13432:2000 en el marco de la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. LEGISLACIÓN ESTATAL - Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria, Boletín Oficial del Estado (BOE). Nº 176 publicado el 23/7/1992. - Ley 20/2003, de 7 julio, de Propiedad Industrial. Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial. - Ley 11/1986, Ley de patentes. - RD 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial B.O.E. Nº 100 publicado el 26/4/1997.
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- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases en España. Esta ley es transposición de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases - RD 782/1988, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. - Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. En su disposición adicional séptima modifica la ley 11/1997. - RD 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios.
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA - Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. - Decreto 59/2006, de 5 de mayo, del Consell, por el que se crea el Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos. - Orden de 5 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se regula el modelo de la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases. - Orden de 21 de mayo de 2007, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se crea y regula el registro de instalaciones afectadas por el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, en la Comunitat Valenciana. - Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales. NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL Y CARTÓN: - IPE (Instituto Papelero Español) ostenta, por delegación de la Asociación de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL), la Secretaría del Comité Técnico de Normalización CTN 57 Celulosa y Papel de AENOR, y por tanto gestiona las relaciones con AENOR, es responsable de la preparación de las normas nacionales (UNE) que afectan al sector y colabora en los trabajos de redacción de las europeas (EN) e internacionales (ISO). NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA: - Embalajes de madera. La madera y la clavazón: UNE 49-001-2. Envases y embalajes: Reutilización. UNE-EN 13429. NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA INDUSTRIA DE MATERIAS PLÁSTICAS: - ANAIP (Confederación Española de Empresarios de Plásticos) ostenta desde la creación de AENOR (1986) la Secretaría del Comité Técnico de Normalización nº 53
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"Plásticos y Caucho" (CTN 53), donde se elaboran las normas nacionales sobre materiales y productos plásticos y se representa a estos materiales en los foros correspondientes de CEN, ISO y otros CTN de AENOR. - Las normas ISO que, aunque no son de obligado cumplimiento, constituyen una garantía para la certificación de las empresas de fabricación de envases y embalajes. - ISO 9000: Es la denominación de uso común para una serie de normas internacionales de garantía de la calidad dentro de organizaciones: ISO 9001, ISO 9002. - ISO 14001: Es la que certifica las empresas o especifica las principales exigencias de un sistema de Gestión Ambiental. Finalmente, indicar que las empresas de fabricación de envases y embalajes, al igual que cualquier otra empresa, están obligadas a cumplir la legislación existente en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Puedes consultar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y algunas normas posteriores que la desarrollan, en la Guía de Recursos, que pertenece a esta misma colección, y que está disponible en formato web (www.guiasceei.com).
7.2. Ayudas En el presente apartado aparecen recogidas aquellas ayudas de carácter específico a las que pueden optar los emprendedores que pretendan crear una empresa de fabricación de envases y embalajes. Las restantes ayudas de tipo genérico pueden ser consultadas en la Guía de Recursos, que pertenece a esta misma colección, y está disponible en formato web en la dirección www.guiasceei.com. Una vez que definas totalmente tu Plan de Empresa, podrás analizar las ayudas posibles existentes y rechazar aquellas que no sean útiles para tus necesidades o incompatibles entre sí. Con carácter específico, la fabricación de envases y embalajes recibe ayudas y subvenciones en materia de industria, energía, minería, tecnología y desarrollo sectorial, comercio y consumo a nivel europeo de la Comisión Europea, a nivel nacional del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del Ministerio de Economía y Hacienda y del Ministerio del Medio Ambiente y a nivel autonómico de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación y del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA). Así pues, a través de las webs de estos organismos podrás encontrar una relación de las ayudas potenciales que puede tener la actividad. Asimismo, también podrás encontrar información sobre las ayudas y subvenciones específicas de la actividad de fabricación de envases y embalajes en la web del Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE): www.envaseyembalaje.com. En cuanto a las restantes ayudas de tipo genérico pueden ser consultadas en la Guía de Recursos, que pertenece a esta misma colección, y que está disponible en la web www.guiasceeei.com.
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7.3. Organismos En la Guía de Recursos, que pertenece a esta misma colección, y que podrás encontrar en la web www.guiasceei.com, puedes consultar un amplio listado de organismos a nivel autonómico y estatal de tipo genérico que pueden resultarte de ayuda a la hora de iniciar tu actividad.
7.3.1. Organismos oficiales e instituciones En este apartado te ofrecemos una relación de los entes más representativos de este sector, tanto a nivel nacional como autonómico. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Paseo de la Castellana, 160 28071 Madrid Tel.: 902 44 60 06 Web: www.mityc.es MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA Alcalá,9 28014 Madrid Tel.: 91 595 83 48/ 91 595 83 49/ 91 595 83 69/ E-mail: informació
[email protected] Web: www.meh.es
91 595 83 70
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Pza. San Juan de la Cruz s/n 28071 Madrid Tel.: 91 597 60 00 / 91 597 60 20 Web: www.mma.es CONSELLERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INNOVACIÓN Dirección General de Industria y Comercio Colón, 32 46004 Valencia Tel.: 012 E-mail:
[email protected] Web: www.gva.es/industria/main_c.htm CONSELLERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO Palau,14 46003 Valencia Tel.: 96 396 62 00 E-mail:
[email protected] Web: www.gva.es/c_economia
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INSTITUTO DE LA MEDIANA Y PEQUEÑA INDUSTRIA VALENCIANA (IMPIVA) Pza. del Ayuntamiento, 6 46002 Valencia Tel.: 96 398 62 00 E-mail:
[email protected] Web: www.impiva.es INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (ITENE) Parque Tecnológico Albert Einstein, 1, 3 y 5 46980 Paterna (Valencia) Tel.: 96 390 54 00 E-mail:
[email protected] Web: www.itene.com
7.3.2. Asociaciones profesionales A continuación te facilitamos un listado con las diferentes asociaciones, tanto a nivel nacional como de la Comunidad Valenciana, que se hallan relacionadas con la actividad que realizas. El directorio que te mostramos, sin ánimo de ser exhaustivo, trata de recoger todas aquellas asociaciones que han sido consideradas como más relevantes para tu trabajo. Asociaciones relacionadas con la industria de papel y cartón: INSTITUTO PAPELERO ESPAÑOL (IPE) Avda. de Baviera, 15 28028 Madrid Tel.: 91 576 30 03 Web: www.ipe.es ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PASTA, PAPEL Y CARTÓN (ASPAPEL) Avda. de Babiera, 15 28028 Madrid Tel.: 91 576 30 03 Web: www.aspapel.es FEDERACIÓN EUROPEA DE FABRICANTES DE CARTÓN ONDULADO (FEFCO) Avenue Louise 250 B – 1050 Brussels Tel.: + 32 2 646 40 70 E-mail :
[email protected] Web: www.fefco.org
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE CARTÓN ONDULADO (AFCO) Capitán Haya, 56 – 3º D 28020 Madrid Tel.: 91 571 17 02 E-mail:
[email protected] Web: www.afco.es ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ENVASES, EMBALAJES Y TRANSFORMADOS DE CARTÓN (ASPACK) Ctra. del Plantío, 104 – 1º A 28220 Majadahonda (Madrid) Tel.: 91 307 74 44 E-mail:
[email protected] Web: www.aspack.es PRO CARTÓN ESPAÑA Gran Vía de les Corts Catalanes, 645 – 6ª planta 08010 Barcelona Tel.: 93 481 31 65 E-mail:
[email protected] Web: http://spain.procarton.com Asociaciones relacionadas con la industria de la madera: FEDERACIÓN EUROPEA DE FABRICANTES DE PALETAS Y EMBALAJES DE MADERA (FEFPEB) P.O. Box 90154 - NL-5000 LG TILBURG Tel: + 31 13 59 44 802 E-mail:
[email protected] Web: www.fefpeb.eu FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEL ENVASE DE MADERA Y SUS COMPONENTES (FEDEMCO) Profesor Beltrán Báguena, 4 – 412 C 46009 Valencia Tel.: 96 349 57 13 E-mail:
[email protected] Web: www.fedemco.com CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS DE LA MADERA (CONFEMADERA) Sagasti, 24 – 3ª dcha. 28004 Madrid Tel.: 91 594 44 04 E-mail:
[email protected] Web: www.confemadera.es
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA (FEIM) Hileras, 17 – 1º C 28013 Madrid Tel.: 91 547 89 43 Fax: 91 547 62 69 E-mail:
[email protected] Web: www.feim.org INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES (AIDIMA) Parque Tecnológico. Avda. Benjamín Franklin, 13. 46980 Paterna (Valencia) Tel.: 96 136 60 70 Fax: 96 136 61 85 E-mail:
[email protected] Web: www.aidima.es Asociaciones relacionadas con la industria de las materias plásticas: CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS DE PLÁSTICOS (ANAIP) Coslada, 18 28028 Madrid Tel.: 902 28 18 28 Fax: 91 356 56 28 E-mail:
[email protected] Web: www.anaip.es CENTRO ESPAÑOL DE PLÁSTICOS (CEP) Enric Granados, 99-1001 bajos 08008 Barcelona Tel.: 93 218 94 12 E-mail:
[email protected] Web: www.cep-inform.es FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSFORMADORES Y MANIPULADORES DE PLÁSTICOS (FETRAPLAST) Juan Álvarez Mendizábal, 3 28008 Madrid Tel.: 91 547 53 38 Web: www.fetraplast.org ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DEL PLÁSTICO (AVEP) Avda. Barón de Cárcer, 38 – 1º - 2ª 46001 Valencia Tel.: 96 351 61 59 Web: www.avep.es
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO (AIMPLAS) Gustave Eiffel, 4. Apdo. 51. Parque Tecnológico 46980 Paterna (Valencia) Tel.: 96 136 60 40 E-mail:
[email protected] Web: www.aimplas.es Asociaciones relacionadas con la industria del vidrio: ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE FABRICACIÓN AUTOMÁTICA DE ENVASES DE VIDRIO (ANFEVI) General Orá, 23 – 2º dcha. 28006 Madrid Tel.: 91 561 01 75 E-mail:
[email protected] Web: www.anfevi.com Asociaciones relacionadas con la industria del metal: CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEL METAL (CONFEMETAL) C/ Príncipe de Vergara 74, 5ª planta 28006 Madrid Tel: 91 562 55 90 Web: www.confemetal.es FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL) Av. Blasco Ibáñez 127 (Edificio Femeval) 46022 VALENCIA Teléfono : 96.371.97.61 E-mail :
[email protected] Web: www.femeval.es Otras asociaciones vinculadas al sector de los envases y embalajes: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARTES GRÁFICAS, ENVASES, EMBOTELLADO Y AFINES (ASOCIACIÓN GRAPHISPACK)
EMBALAJE,
Pza. España, s/n 08004 Barcelona Tel.: 93 233 22 50 / 93 233 22 51 E-mail:
[email protected] Web: www.graphispack-asociacion.com
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MAQUINARIA PARA ENVASE, EMBALAJE, EMBOTELLADO Y SU GRAFISMO (ENVASGRAF) Gran Vía Corts Catalanes, 684 Riera Sant Miquel, 3 08010 Barcelona Tel.: 93 415 04 22 E-mail:
[email protected] Web: www.amec.es
7.3.3. Centros de estudios En la Guía de Recursos, que pertenece a esta misma colección, y que está disponible en formato web (www.guiasceei.com), puedes consultar un listado de programas formativos genéricos que pueden ser de interés para ti a la hora de iniciar un negocio de fabricación de envases y embalajes. A continuación te ofrecemos una relación de algunos de los centros de la Comunidad Valenciana donde se pueden cursar estudios relacionados con tu actividad: 1. Institutos que imparten Ciclos Formativos. Dentro de la familia formativa de Química, se ofrecen dos ciclos de grado medio y otros dos de grado superior que presentan relación con este sector. Son los siguientes: Grado medio: - Operaciones en proceso de pasta y papel. - Operaciones de transformación de plásticos y caucho. Grado superior: - Industrias de proceso de pasta y papel. - Plásticos y caucho. Así mismo, y formando parte de la familia de Artes Gráficas, se imparten otros dos ciclos, uno de ellos de grado medio y otro de grado superior. El primero de ellos recibe la denominación de Encuadernación y manipulados de papel y cartón, mientras que el segundo tratas obre la Producción en industrias de artes gráficas. Por último, también has de saber que dentro de la familia formativa de la Madera y el Mueble tiene lugar la especialidad de Técnico en Transformación de madera y corcho, un ciclo de grado medio que, si bien no está siendo ofertado en la actualidad por ningún centro profesional, resulta recomendable que conozcas de su existencia. Si deseas obtener más información sobre este ciclo, así como el lugar donde puedes cursarlo durante el curso académico 2007, consulta la Web de la Dirección General de Enseñanza en:
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www.edu.gva.es/dgoiepl/Ciclos_Formativos/FPEspecifica/intercas/Defaul t.htm 2.Universidades que imparten títulos universitarios. Así mismo, son varios los títulos universitarios impartidos en la actualidad en las universidades de la Comunidad Valenciana que presentan cierta relación con la actividad de fabricación de envases y embalajes. Por ello, a continuación te presentamos una tabla en la que se recoge tanto la titulación como los diferentes centros donde puede ser cursada. TITULACIÓN
CENTRO -Facultad
de
Ciencias.
Universidad
de
Alicante. -Escuela
Química
Superior
Tecnología
y
CC.
Experimentales. Universidad de Castellón. -Facultad
de
Química.
Universidad
de
de
Ciencias.
Universidad
de
Valencia. -Facultad Alicante. -Escuela
Superior
Tecnología
y
CC.
Experimentales. Universidad de Castellón. Ingeniería Química
-Escuela
Técnica
Industriales.
Superior
Universidad
de
Ingenieros
Politécnica
de
Valencia. -Escuela
Técnica
Superior
de
Ingeniería.
Universidad de Valencia. Ingeniería de Materiales
-Escuela Politécnica Superior de Elche. -Facultad
de
Ciencias
Experimentales.
Universidad Miguel Hernández.
Bioquímica
-Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad de Valencia.
Ingeniero
Técnico
especialidad
en
Industrial
Ingeniero
-Escuela Politécnica Superior de Alcoy. Industrial Universidad Politécnica de Valencia. Química -Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Universidad Politécnica de Valencia.
Técnico
en
Diseño -Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas.
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Industrial
Universidad Cardenal Herrera(*). -Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales. Universidad de Castellón. -Escuela
Politécnica
Superior
de
Alcoy.
Universidad Politécnica de Valencia. -Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Universidad Politécnica de Valencia.
(*) Universidad de carácter privado.
UNIVERSIDAD DE CASTELLÓN: ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES Campus del Riu Sec 12071 Castellón de la Plana (Castellón) Tel.: 964 72 84 55 / 964 72 84 52 E-mail:
[email protected] Web: www.uji.es UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Cno. de Vera, s/n 46022 Valencia Tel.: 96 387 71 70 E-mail:
[email protected] Web: www.etsii.upv.es ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY Pza. de Ferrandiz y Carbonell, s/n 03801 Alcoy (Alicante) Tel.: 96 652 84 02 E-mail:
[email protected] Web: www.epsa.upv.es ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO Cno. de Vera, s/n 46022 Valencia Tel.: 96 387 71 80 E-mail:
[email protected] Web: www.etsid.upv.es
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA: FACULTAD DE QUÍMICA Dr. Moliner, 50 46100 Burjassot (Valencia) Tel.: 96 354 43 23 E-mail:
[email protected] Web: www.uv.es/quimica ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Vicent Andrés Estellés, s/n 46100 Burjassot (Valencia) Tel.: 96 354 32 10 / 96 354 32 11 E-mail:
[email protected] Web: www.uv.es/etse FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Dr. Moliner, 50 46100 Burjassot (Valencia) Tel.: 96 386 41 00 E-mail:
[email protected] Web: www.uv.es/biologia UNIVERSIDAD DE ALICANTE: FACULTAD DE CIENCIAS Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) Tel.: 96 590 35 57 / 96 590 34 00 – Ext. 3284 E-mail:
[email protected] Web: www.ua.es UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ELCHE Avda. de la Universidad, s/n 03202 Elche (Alicante) Tel.: 96 665 86 55 E-mail:
[email protected] Web: www.umh.es FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES Avda. de la Universidad, s/n 03202 Elche (Alicante) Tel.: 96 665 86 91 E-mail:
[email protected] Web: www.umh.es
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UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA: ESCUELA SUPERIOR DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS San Bartolomé, 55 46115 Alfara del Patriarca (Valencia) Tel.: 96 136 90 00 E-mail:
[email protected] Web: www.uch.ceu.es 3. Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF): El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), organismo dependiente de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, ofrece diversos programas de formación vinculados a esta actividad. Se trata de acciones formativas orientadas a personas en situación de desempleo, con el fin de proporcionarles una cualificación profesional que permita cubrir las necesidades de las empresas ubicadas en la Comunidad Valenciana. En este sentido, los proyectos aprobados y de interés para esta actividad se hallan incluidos en las siguientes familias profesionales: •
Dentro de la especialidad de Industrias Gráficas, y formando parte de las áreas profesionales de Post-impresión/Manipulados y Post-impresión, podrás encontrar varios módulos de relieve para este sector.
•
De la misma forma, la especialidad de Industrias Químicas incluye las áreas de Industria Papelera y Transformación de Plástico y Caucho que presentan relación con los envases y embalajes.
•
Por último, la especialidad de Industrias Manufactureras Diversas presenta, entre otros, un área dedicada al Vidrio, con módulos relevantes vinculados con este material.
No obstante, y si deseas ampliar información a este respecto, no tienes más que dirigirte a la web del SERVEF en www.servef.es e introducirte dentro del apartado Formación que encontrarás en la sección de Información. 4. Otros centros: Así mismo, en el entorno de la Comunidad Valenciana puedes encontrar otros centros en los que se imparte formación específica en el área de envases y embalajes. A continuación te indicamos cuáles son los más destacados, así como sus datos de contacto. Desde el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) se ofrece una amplia oferta formativa que incluye cursos de reciclaje profesional y formación de postgrado, con diplomas de especialización, master, etc. Si deseas ampliar información a este respecto, puedes dirigirte a: INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMABALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (ITENE) Parque Tecnológico Albert Einstein, 1, 3 y 5 46980 Paterna (Valencia) Tel.: 96 390 54 00
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E-mail: formació
[email protected] Web: www.itene.es Por su parte, el Centro de Formación Permanente de la Universidad Politécnica de Valencia tiene en la actualidad un master relacionado con esta actividad. Puedes contactar con ellos dirigiéndote a la siguiente dirección: CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA Cno. de Vera, s/n 46022 Valencia Tel.: 96 387 77 51 E-mail:
[email protected] Web: www.cfp.upv.es
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7.4. Páginas útiles en Internet En la Guía de Recursos, que puedes consultar en la dirección www.guiasceei.com, aparece una relación de páginas web que se vinculan de forma directa o indirecta con tu futura actividad. Así y todo, a continuación se citan una serie de páginas web temáticas de interés, a partir de las cuales podrás hallar información relacionada con la actividad de la fabricación de envases y embalajes: Páginas webs relacionadas con la industria del envase y embalaje en general: •
Portal de Información del Envase y Embalaje: www.idee.com
•
Ecoembalajes España S.A: www.ecoembes.com
•
Agencia Europea del Medio Ambiente: http://www.eea.eu.int
•
E-Marketplace del Packaging: www.abc-pack.com
•
Portal
de
Envases
y
de
los
Residuos
de
Envases
de
la
Unión
Europea:http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index. htm •
Impiva Disseny: www.impivadisseny.es
Páginas webs relacionadas on la industria del papel y cartón: •
Portal de artes gráficas: www.alabrent.com
•
Pro Carton: Spanish Site: http://spain.procarton.com
•
Pro Carton S.A: www.procarton.net
•
Instituto Papelero Español: www.ipe.es
•
Confederation of European Paper Industries: www.cepi.org
•
Paper, packaging & Forest products: www.storaenso.com
•
Asociación Europea de Fabricantes de Cartón: www.ecma.org
Páginas webs relacionadas con la industria de la madera: •
Asociación de Investigación Técnica de la Madera (AITIM): www.infomadera.net
Páginas webs relacionadas con la industria de materias plásticas: •
Plastic Univers: www.plasticunivers.com
•
Confederación Española de Empresarios de Plástico: www.anaip.es
Páginas webs relacionadas con la industria del metal:
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• •
Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (femeval): www.femeval.es Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal: www.confemetal.es
Páginas webs relacionadas con la industria del vidrio: •
Asociación Nacional de Empresas de Fabricación Automática de Envases de Vidrio (ANFEVI): www.anfevi.com
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7.5. Bibliografía A continuación incluimos la relación de fuentes de información secundarias sobre las se ha basado el estudio de gabinete realizado para la elaboración de la presente guía de actividad empresarial:
- Conselleria de Industria, Comercio e Innovación: Plan de Competitividad para el Sector de los Transformados Plásticos de la Comunidad Valenciana 2005-2007. - Instituto español de comercio exterior (ICEX):España: El sector de envases y embalajes de cartón. Mayo 2006. - HISPACK, 2006: Libro Blanco del Envase y Embalaje. - Asociación Nacional de Empresas de fabricación Autonómica de envases de vidrio (ANFEVI). Revista Noticevi. Diciembre 2006 y mayo 2007 - Revista ECONOMÍA 3: Artículo "La Comunidad supone más del 20% del envase y embalaje". - Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), y el instituto Tecnológico Metalmecánico (AMME). Guía "Aplicación de la Ley de Envases y Embalajes al Sector metalmecánica". - Informes varios. ALIMARKET. - Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE): Informes Técnico-Económicos del sector del Envase y Embalaje. - Asociación Española de Fabricantes de Cartón Ondulado (AFCO): "Informe Anual del Sector del Cartón Ondulado". - PROCARTÓN ESPAÑA: "El Sector del Cartón en España." - Revista MANUNTECIÓN Y ALMACENAJE Artículo: "Consumo de envases de cartón en España". Febrero 2007. - Revista DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO Artículo: "La alimentación dinamiza el sector de los envases". Julio-agosto 2006. - Revista DE PLÁSTICOS MODERNOS: Información sobre el sector de envases y embalaje". - Revista EMPRENDEDORES: Artículos "Envases inteligentes" y "De bote en bote". - Confederación Española de Empresarios de la Madera: "Guía práctica para la gestión de envases y embalajes y residuos de envases en el sector de la madera y el mueble"
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7.6. Glosario Con el fin de facilitarte el entendimiento de determinados conceptos empleados a lo largo de la presente guía, te recomendamos que consultes la Guía de Recursos (www.guiasceeei.com), en la cual podrás encontrar un glosario específico con términos relacionados con la creación de empresas que puede resultarte de gran interés. Por su parte en este apartado, y sin ánimo de ser exhaustivos, se recogen algunos de los vocablos más comunes de esta actividad. Blísters: Soporte de cartón con una lámina de plástico transparente que forma distintas cavidades utilizadas como envase de manufacturados pequeños. Contenedor: Cajón metálico, de gran tamaño, con las dimensiones normalizadas internacionalmente, usado para el transporte de mercancías. Cartón ondulado (cartón corrugado): Material que tiene como base la celulosa y está constituido generalmente de 3 o 5 papeles siendo los dos exteriores lisos y el interior o interiores ondulados. Cartoncillo: Material fibroso, similar al papel, pero con varias capas sólidamente unidas entre sí, con un grosor que puede alcanzar los 3 o 4 milímetros. Existen diversos tipos de pasta empleados en la elaboración de envases y embalajes de cartoncillo: cartulina, papel kraft y folding. Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al almacenamiento o vertido controlado de los residuos de envases o bien a su destrucción. Envases activos: Aquellos que desempeñan un papel activo en el mantenimiento e incluso mejora de la calidad del alimento envasado, de forma que el propio envase emana sustancias que pueden desde eliminar la flora bacteriana hasta añadir aromas. Envases de lujo o diseño: Envases que por sus características artísticas, estéticas o de composición, generalmente no se convierte en residuo tras la utilización o consumo del producto que contiene, sino que permanece en poder del consumidor o usuario. Envases ecológicos: Aquellos que están concebidos desde el principio siguiendo los criterios medioambientales (reducción de peso y volumen, uso de materiales reciclables, reutilizable y reciclable. Envases industriales o comerciales: Aquellos envases que son de uso y consumo exclusivo en las industrias, comercios, servicios o explotaciones agrícolas y ganaderas y que, por tanto, no son susceptibles de uso y consumo ordinario en los domicilios particulares. Envases inteligentes: Aquel que aporta información extra al consumidor sobre la calidad del alimento envasado. Envases pasivos: Meros continentes, sin interacción alguna con el producto. Gestión de residuos de envases: La recogida, la clasificación, el transporte, el almacenamiento, la valorización y la eliminación de los residuos de envases.
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Reciclado: La transformación de los residuos de envases, dentro de un proceso de producción, para su fin inicial o para otros fines.
7.7. Fuentes A continuación te indicamos algunas de las fuentes de información que están a tu disposición y en las que podrás encontrar datos sobre el sector de la construcción, con el cual se halla íntimamente relacionada tu actividad: - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: www.mityc.es. - Ministerio de Medio Ambiente: www.mma.es - Oficina para la Gestión de Planes de Competitividad Empresariales. Conselleria de Industria, Comercio e Innovación: www.gva.es/industria/main_c.htm. - Instituto Nacional de Estadística (INE): www.ine.es. - Instituto Valenciano de Estadística (IVE): www.ive.es. - Instituto Español de Comercio Exterior: www.icex.es - Instituto tecnológico del Plástico: www.aimplas.es - Instituto Tecnológico del www.envaseyembalaje.com
Embalaje,
Transporte
y
Logística
(ITENE):
- Ainia-centro tecnológico: www.ainia.es - Fichero de Empresas: www.camerdata.es - Federación Española del Envase de Madera y sus Componentes (FEDEMCO): www.fedemco.com - Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón: www.aspapel.es - Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado: www.afco.es - Asociación Española de Fabricación de Envases, Embalajes y Transformados de Cartón: www.aspack.es
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8. ANEXOS 8.1. Anexo de información estadística de interés 0400 Contexto Sectorial En las siguientes tablas se presentan la evolución de los principales indicadores para los algunos de los subsectores que conforman el sector de envases y embalajes: Cuadro 0400.1: Evolución del subsector de envases y embalajes de cartón ondulado, España, 2002-2006 (millones de euros, millones de m2, Kg por año, unidades) 2002
2003
2004
2005
2006
Facturación directa
1.961
1.993
2.106
2.103
2.221
Producción
4.292
4.386
4.444
4.438
4.608
59
57,6
57,9
55,3
56,9
10.056
10.300
10.400
10.400
10.785
Nº de empresas
83
83
83
82
82
Nº de fábricas
97
98
98
97
97
Consumo de cartón ondulado por hab. Empleados directos
Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO)
Cuadro 0400.2: Evolución del subsector de de envases y embalajes de cartoncillo, España, 2002-2006 (millones de euros, toneladas, Kg por año, unidades) 2002 Producción Facturación Trabajadores Empresas Exportación Importación
2003
2004
2005
2006
346.000 342.000 351.300 357.000 370.000 717
697
706
696
735
6.395
6.280
6.230
6.270
5.934
142
139
137
135
129
68.785
61.116
56.000
54.000
58.000
75.996* 68.170* 32.000
26.000
28.000
Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformadores de Cartón (ASPACKk)
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Cuadro 0400.3: Evolución del subsector de de envases y embalajes de madera, España, 2002-2005 (millones de euros, millones de toneladas, unidades) 2002
2003
2004
2005
Facturación
243
250
250
253
Producción
435
455
465
479
3.000
3.000
3.000
3.000
134
126
130
125
Nº empleados Nº empresas
Fuente: Federación Española de Envases y Embalajes de Madera y sus Componentes (FEDEMCO)
Cuadro 0400.4: Evolución del subsector de de envases y embalajes de metal, España, 2001-2005 (millones de euros, unidades)
Facturación Empresas Empleados
2001
2001
2003
2004
2005
2006
1.018,00
1.043,77
1.061,00
1.325,00
1.298,00
1.330,45
48
45
43
44
43
42
5.065
5.020
4.970
4.985
4.935
4.930
Fuente: Asociación Metalgráfica Española (AME)
En los siguientes cuadros se analiza la evolución de la balanza comercial desde 2003 a 2005 para los diferentes subsectores de envases y embalajes: Cuadro 0400.5: Evolución anual de las exportaciones e importaciones del sector de envases y embalajes por subsectores, España, 2004-2006 (millones de euros) 2004
2005
2006
export.
import.
export.
import.
export.
import.
Madera
230,08
174,98
211,07
185,26
216,08
206,41
Metal
526,34
340,67
599,74
361
625,61
423,58
263,2
226,19
260,43
228,65
273,14
253,29
Plástico
497,58
517,02
554,9
599,16
558,82
630,08
Vidrio
125,64
199,85
124,39
297,89
186,65
257,12
Total
1642,84
1458,71
1750,53
1671,96
1860,3
1770,48
Papel y cartón
*en el subsector de envases y embalajes de madera se incluyen los productos de material textil, cerámica Fuente: Instituto del Comercio Exterior (ICEX) a partir de la Base de Datos ESTACOM
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0511 Tamaño del mercado En la tabla que te presentamos a continuación podrás comprobar los principales indicadores del sector de envases y embalajes en la Comunidad Valenciana. Cuadro 0511.1: El sector de envases y embalajes por subsectores, Comunidad Valenciana, 2004 (unidades, millones de euros) Empresas
Facturación
Empleados
142
212,5
2.715
16
73,7
584
2
16
80
Cartoncillos
51
148,9
2.179
Cartón Ondulado
59
516,2
4.564
131
373,6
2.894
Vidrio
10
48,2
246
Maquinaria
32
258,4
952
443
1.647,40
14.212
Madera Metal Papel (sacos kraft)
Plástico
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de la Revista Economía
0513 Tipos y características de los clientes En el siguiente cuadro se muestra las diferentes industrias-clientes que tiene cada uno de los subsectores que compone el sector del packaging en función del material utilizado para la elaboración de los envases y embalajes: Cuadro 0513.1: Clientes de las empresas fabricantes de envases y embalajes según subsector, España, 2004 (unidades) Papel y Cartón Informática
X
Mobiliario
X
Transporte
Plástico Metal Vidrio Madera
X
X
Industrial
X
X
X
Agroalimentario
X
X
X
Automoción
X
X
X
Sanitario-farmacéutico
X
X
X
Cosmética
X
X
X
Bebida
X
X
X
X
X
X
X
Construcción Droguería
X
Textil/Calzado
X
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X X X X
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Pesquero
X
X
X
Fuente: Libro Blanco de Envases y Embalajes
8.2. Anexo de proveedores En esta actividad existen un tipo básico de proveedores: los proveedores de materiales. A continuación se proporcionan una serie de referencias, a título orientativo, identificadas en las entrevistas y en las fuentes secundarias consultadas y que pueden ser un punto de partida en la búsqueda de proveedores para tu negocio. 1. Se comprobó que en los directorios comerciales tales como QDQ y Páginas Amarillas, tanto en soporte electrónico como en papel, puedes encontrar proveedores situados en tu zona: - Páginas Amarillas: Encontrarás proveedores para las empresas de envases y embalajes en los epígrafes siguientes, entre otros: Madera: almacenes, Tableros (fabricantes y mayoristas), Papel: almacenes, Cartonajes, Plástico para la industria, etc. Además puedes acceder al formato electrónico en la web www.paginasamarillas.es en los epígrafes correspondientes, con la ventaja de seleccionar cualquier provincia o localidad. - QDQ: En los epígrafes Maderas, Papel, Cartonajes, Plásticos, resinas y caucho, encontrarás también proveedores para tu actividad. También puedes consultar la versión electrónica www.qdq.com. - Páginas Salmón: Es un directorio de empresas valencianas a través del cual puedes realizar una búsqueda de proveedores de la provincia de Valencia. Para ello, debes consultar los siguientes apartados: Madera y Corcho, Papel y Cartón, Caucho y Plásticos, Cerámica y Vidrio y Metalurgia. La versión electrónica es www.paginas-salmon.com. - Europages: Es un directorio comercial de negocios en el que puedes encontrar empresas de proveedores para todas las actividades y de casi todos los países. La versión electrónica es www.europages.com. 2. Publicaciones especializadas: Revista internacional sobre - www.empelectcp.com.ve/empaque: mercadeo, publicidad, diseño, gerencia, maquinaria y equipos, procesos y técnicas de empaques, envases y embalajes. - www.tecnipublicaciones.com/envases/default.asp: Portal genérico de publicaciones on-line, en el que encontrarás revistas agrupadas por sectores. En el apartado de Envases y embalajes encontrarás información especializada del sector, guías de empresas, proveedores, etc. - www.goodman-bp.com/rotación: Publicaciones del sector técnico y profesional, en la que encontrarás las publicaciones "Evasprés" y "La Guía del Embalaje", en las que encontrarás información sobre tendencias, maquinaria y materiales para envase y embalaje, así como un mercado de anunciantes y proveedores del sector.
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- www.ojd.es: Puedes encontrar otras revistas especializadas de interés en la página web de la Oficina de Justificación de la Difusión, dedicada al control de la difusión de medios de comunicación. 3. Asociaciones (de la propia actividad o de profesionales): En ellas puedes informarte de los proveedores para tu negocio. La web del ICEX (www.icex.es) cuenta con una base de datos en la que se clasifican por sectores las asociaciones que existen en España (asoc). 4. Portales:
- www.envaseyembalaje.com: Portal dedicado al negocio, actualidad y
servicios del sector de envases y embalajes, en el que se facilitan intercambios comerciales entre proveedores, clientes y empresas del sector.
- www.giros.com: En el apartado de Envases y embalajes encontrarás una relación de empresas, fabricantes y proveedores, relacionados con este sector. - www.aspapel.es: Portal especializado en el papel, en el que encontrarás fabricantes y proveedores de este material.
- www.kompass.com: Portal que contiene información empresarial de todo el mundo. En esta página puedes encontrar una base de datos sobre empresas de todos los sectores y de casi todos los países. 5. Bases de datos: Existen varias bases de datos de empresas clasificadas por sectores, como son las de la Cámara de Comercio (www.camaras.org), Ardan (www.ardan.es) y otras bases de datos privadas.
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8.3. Anexo de ferias En este apartado se incluye una relación de algunos de los eventos más significativos relacionados con la fabricación de envases y embalajes, tanto a nivel nacional como internacional, así como su localización. A este respecto cabe indicar que son numerosas las ferias relacionadas con este sector, por lo que trataremos de realizar una selección de las mismas. NOMBRE
LOCALIDAD
EVENTO
Nueva York (Estados Unidos)
Feria de Embalaje y material de transporte
Birmingham (Reino Unido)
Feria Internacional del Envase
COSMOPACK
Bologna (Italia)
Feria del Envase Creativo
PACK MAT
Milán
(Italia)
Feria del Embalaje
IPACK-IMA
Milán
(Italia)
Feria del Embalaje
EASTPACK
PAKEX
EMBALAGEM
Batalha (Portugal)
Feria del Embalaje
MACROPAK
Utrecht (Holanda)
Feria del Embalaje
EMBALLAGE
París (Francia)
Feria del Embalaje
PACK-LOG
París (Francia)
Feria del Embalaje
SIRHA
Lyon
(Francia)
Feria de Alimentación y Embalaje
FACHPACK
Nuremberg (Alemania)
Ferial del Embalaje
INTERPACK
Dusseldorf (Alemania)
Feria Internacional del Embalaje
SCANPACK
Goteborg (Suecia)
Feria Internacional del Embalaje
PACK EXPO
Milán (Italia)
Exposición Internacional del Embalaje
Barcelona
Salón Internacional del Embalaje
Elche (Alicante)
Salón del Molde, Tecnología e Industria Auxiliar
Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Productores de Papel, Pasta y Cartón
HISPACK INTERMOLDE
FISPACEL
BIEMH
Bilbao
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Bienal Española de la Máquina-Herramienta
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Por último, y si deseas obtener información sobre ferias internacionales, puedes consultar entre otros, el portal de Internet www.expo24-7.com.
8.4. Anexo de formación A continuación proporcionamos información sobre los Planes de Formación Ocupacional y de Formación Continua: PLAN FIP (Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional) El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) que depende de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo es el organismo responsable en la Comunidad Valenciana de la gestión de los programas de formación al desempleado. SERVEF tiene el punto de información de los cursos en el teléfono gratuito: 900 100 785 y en la web: www.servef.es. Con relación a esta actividad, se ofrecen las siguientes especialidades: CÓDIGO
NOMBRE DEL CURSO
ARGD30
TÉCNICO AUXILIAR EN DISEÑO INDUSTRIAL
ADGZ86
TÉCNICO EN CONTROL DE CALIDAD (NORMAS ISO)
FMEL30
CARPINTERO METÁLICO Y DE PVC
QUIC10
OPERADOR DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICO Y CAUCHO
MAMM40
OPERADOR DE ARMADO Y MONTAJE DE CARPINTERÍA Y MUEBLE
MAMS10
CARPINTERO
MAMS10
EBANISTA
MAMX02
OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO PARA INDUSTRIAS DE LA MADERA
La programación de cursos en la Comunidad Valenciana es la siguiente: CÓDIGO
ALICANTE
CASTELLÓN
VALENCIA
ARGD30
5
-
2
ADGZ86
1
-
1
FMEL30
5
-
5
QUIC10
-
-
1
MAMM40
-
-
-
MAMS10
3
4
11
MAMS40
1
-
-
Puedes obtener más información en la web del SERVEF de la Generalitat Valenciana: www.gva.es/servef.
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FORMACIÓN CONTINUA La Formación Continua pretende proporcionar a los trabajadores ocupados la formación que puedan necesitar a lo largo de su vida laboral, para que obtengan los conocimientos y competencias requeridas en cada momento por las empresas. Contribuye también a su integración, adaptación y promoción ante los cambios de los sistemas productivos, así como a incrementar su empleabilidad ante las oscilaciones del mercado laboral. El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, prevé cuatro tipos de Iniciativas de Formación Continua: 1. La formación de demanda, que abarca las acciones formativas de las empresas y los permisos individuales de formación financiados total o parcialmente con fondos públicos, para responder a las necesidades específicas de formación planteadas por las empresas y sus trabajadores. 2. La formación de oferta, que comprende los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados y las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados con el fin de ofrecerles una formación que les capacite para el desempeño cualificado de las profesiones y el acceso al empleo. 3. La formación en alternancia con el empleo, que está integrada por las acciones formativas de los contratos para la formación y por los programas públicos de empleo-formación, permitiendo al trabajador compatibilizar la formación con la práctica profesional en el puesto de trabajo. 4. Las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, que son aquellas que permiten mejorar la eficacia del subsistema de formación profesional para el empleo. La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo es la entidad encargada de la gestión, seguimiento, control técnico y difusión de las distintas iniciativas de Formación Continua. Es una fundación estatal, con personalidad jurídica propia, constituida en 2001 bajo el protectorado del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En ella participan la Administración, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CIG y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME. Para obtener más información sobre la formación profesional continua se puede consultar la web de la Fundación Tripartita: www.fundaciontripartita.org. A continuación te presentamos la relación de los principales organismos donde puedes obtener información sobre distintos cursos de Formación continua relacionados con tu actividad. 1. FOREM (CCOO) Éste es el centro de formación del sindicato Comisiones Obreras. En las direcciones y los teléfonos que te proporcionamos podrás conseguir la información necesaria sobre los cursos que se imparten actualmente.
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PROVINCIA
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
TELÉFONO
Alicante
Canónigo Genestar, 1
Alicante
96 524 80 82
Castellón
Avda. Valencia, 42
Castellón de la Plana
964 25 17 20
Valencia
Convento Carmelitas, 1
Valencia
96 393 51 50
Para más información, puedes consultar la Web: www.forempv.ccoo.es. 2. IFES Es el Instituto de Formación y Estudios Sociales de la UGT donde también podrás obtener información sobre cursos en las siguientes direcciones y teléfonos: PROVINCIA
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
TELÉFONO
Alicante
Pablo Iglesias, 23
Alicante
96 514 87 52
Castellón
Torre la Sal, 5
Castellón de la Plana
964 25 01 28
Valencia
Martín el Humano, 1
Valencia
96 382 53 62
Para más información, puedes consultar la Web: www.ifes.es. 3. USO Es el sindicato Unión Sindical Obrera. La información necesaria sobre los cursos que organiza la puedes conseguir en las direcciones o en los teléfonos que te facilitamos a continuación. PROVINCIA
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
TELÉFONO
Alicante
General Pintos, 14-16 Bajo
Alicante
96 525 57 77
Castellón
Avda. Burriana, 13
Castellón de la Plana
964 24 64 16
Valencia
Juan Bautista Vives, 9
Valencia
96 313 45 89
Para más información, puedes consultar la Web: www.usocv.org. 4. CIERVAL Se trata de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana. La información necesaria sobre los cursos que organiza la puedes conseguir en la siguiente dirección: Hernán Cortés, 4 46004 Valencia Tel.: 96 351 47 46 Fax: 96 351 93 50 E-mail:
[email protected] Web: www.cierval.es
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Además se pueden encontrar más cursos de Formación continua organizados desde las patronales empresariales de sectores como la madera, el metal, la construcción, la cerámica, el textil, etc.
8.5. Reflexiones para hacer el estudio de mercado A continuación, se incluye una serie de puntos que debes considerar en el análisis del mercado, ya que pueden condicionar la estrategia comercial que quieras desarrollar. Teniendo en cuenta las características de tu producto y el público al que has pensado dirigirte: •
¿Has decidido el ámbito en el que vas a desarrollar tu actividad (comarcal, provincial, autonómico, etc.)?, ¿Cuál es el tamaño de tu mercado?, ¿Cómo vas a calcularlo?, ¿Cómo vas a hacer la evaluación de las ventas para el primer año? (Véase el apartado 5.1.1 Tamaño del mercado, 5.1.2 Definición de un método de cálculo del tamaño del mercado y 6.2.3 Previsión de ingresos).
•
¿Existe alguna característica o características que te permitan definir a un cliente tipo?, ¿Cómo vas a segmentar tu mercado? (Véase el apartado 5.1.1 Tamaño del mercado y 5.1.2 Definición de un método de cálculo del tamaño del mercado).
•
¿Te has puesto en contacto con empresas como la tuya que actúen en otra zona?, ¿Has identificado empresas competidoras para analizar su cartera de productos, la calidad de su servicio, su política de precios, etc.?, ¿Cuál es la cuota de mercado de tus competidores?, ¿Les has preguntado a los proveedores de la actividad su opinión sobre la evolución y tendencias del mercado? (Véase el apartado 5.1.2 Definición de un método de cálculo del tamaño del mercado).
•
¿Qué tipo de clientes demandan los servicios que vas a ofrecer?, ¿Qué perfil tienen?, ¿Cuáles son sus necesidades?, ¿Cuál es el proceso de compra que siguen?, ¿Cuáles son las razones por las que van a elegir tu empresa frente a otras alternativas?, (Véase el apartado 5.1.3 Tipos y características de los clientes).
•
¿Sabes cuántas empresas están operando en la actualidad?, ¿Dónde están?, ¿Qué servicios ofertan?, ¿Qué características tienen? (Véase el apartado 5.2.1.1 Número de empresas y su distribución territorial).
•
¿Vas a operar en un mercado con una competencia intensa?, ¿Cuáles son los factores sobre los que se basa la competencia?, ¿Has valorado las dificultades que existen para introducirse en este mercado?, ¿y que opciones tienen las empresas para abandonarlo?, ¿Qué productos sustitutivos
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identificas?, ¿Cómo es el poder de negociación de los proveedores y de los clientes? (Véase el apartado 5.2 Análisis competitivo). •
¿Has localizado a los proveedores adecuados? (Véase el apartado 5.2.4 Proveedores y su poder de negociación y 8.2 Anexo de proveedores).
•
¿Has realizado una primera aproximación a los productos que deberá contener tu cartera?, ¿Crees que tu producto aporta algún elemento diferenciador en relación con otros ya existentes en el mercado?, ¿Cómo vas a diferenciarte de la competencia?, ¿Por qué crees que el cliente va a comprar tu producto? (Véase el apartado 6.1.1 Producto).
•
¿Sabes el precio de este tipo de productos?, ¿Has determinado los criterios a partir de los que vas a fijar los precios y/ o elaborar los presupuestos?, ¿Vas a utilizar el precio como una variable de diferenciación? (Véase el apartado 6.1.2 Precio).
•
¿Cómo vas a promocionar y dar a conocer tu imagen?, ¿Has valorado cuánto te va a costar en tiempo y dinero?, ¿Cuáles crees que serán las herramientas de promoción más efectivas? (Véase el apartado 6.1.4 Promoción).
•
¿Sabes dónde vas a situar tu negocio?, ¿Es la ubicación una ventaja competitiva?, ¿Qué condiciones deben reunir las instalaciones?, ¿Has encontrado una zona bien comunicada?, (Véase el apartado 5.2.1.6 Instalaciones y 6.1.3 Distribución/Fuerza de ventas).
•
¿Has realizado una previsión de ingresos?, ¿Qué factores has analizado?, ¿Tienes horas, días, meses o épocas de mayor volumen de ventas? (Véase el apartado 6.2.3 Previsión de Ingresos).
•
¿Conoces las características de funcionamiento de tu negocio?, ¿Has calculado el tiempo que transcurrirá entre la apertura de tu negocio y su funcionamiento normal?, ¿Has pensado cómo hacer frente, mientras tanto, a los gastos fijos que vas a tener? (Véase el apartado 6.2.2 Gastos y 6.2.5 Financiación).
•
¿Has analizado cómo vas a financiar las inversiones necesarias para comenzar en la actividad? (Véase el apartado 6.2.5 Financiación).
•
¿Sabes qué perfil deben tener las personas que vas a incorporar a la empresa?, ¿Qué funciones y responsabilidades deben tener?, ¿Cuál va a ser la estructura organizativa de la empresa? (Puedes consultar las demandas de empleo en las oficinas locales del INEM y asociaciones sectoriales). (Véase el apartado 6.3 Recursos humanos).
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8.6. Factores que influyen en el tamaño del mercado
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TAMAÑO DEL MERCADO
FACTORES
IMPORTANCIA(1= importante; 2 = bastante importante; 3= muy importante) E1
FUENTES DE INFORMACIÓN
E2
1. Factores no controlables por la empresaEconómicos
Evolución de la economía en general, así como del nivel de renta
Coyuntura económica de la Comunidad Valenciana
Evolución de los sectores auxiliares vinculados con los envases y embalajes (industria de materias plásticas, cartón ondulado, vidrio, etc.)
2
2
3
2
Informes anuales del Banco de España(www.bde.es). Ministerio de Economía y Hacienda(www.meh.es). Informes de las Cámaras de Comercio. Dirección General de Economía de la Secretaría Autonómica de Economía y Presupuestos de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (www.gva.es/c_economia). Prensa económica especializada.
2
Informes anuales del Banco de España(www.bde.es). Informes de las Cámaras de Comercio. Dirección General de Economía de la Secretaría Autonómica de Economía y Presupuestos de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo(www.gva.es/c_economica). Prensa económica especializada.
3
Instituciones y Asociaciones profesionales de cada uno de los sectores analizados. Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). Instituto Valenciano de Estadística (www.ive.es).
Político-legales
Subvenciones y ayudas a la actividad y/o al sector
3
3
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.mityc.es). Conselleria de Industria, Comercio e Innovación (www.gva.es/industria/main_c.htm). Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística-ITENE (www.itene.es). Instituto Tecnológico de la Mueble, Madera, Embalaje y Afines-AIDIMA (www.aidima.es).
Normativa que afecte al sector
3
3
Boletín Oficial del Estado (BOE) en www.boe.es. Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en
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del envase y embalaje
(www.pre.gva.es/dogv).
Competidores Número de empresas de producción de envases y embalajes
3
3
Directorios de las Cámaras de Comercio de cada provincia. Camerdata (www.camerdata.es). Directorios comerciales (QDQ en www.qdq.es, Páginas Amarillas en www.paginasamarillas.es, etc.). Observación.
Facturación de las empresas competidoras
3
3
Camerdata (www.camerdata.es). Registro Mercantil (www.rmc.es). Bases de datos empresariales.
Cartera de productos y servicios
3
3
Cliente misterioso
Tarifas de precios
3
3
Cliente misterioso. Entrevistas a clientes.
Número medio de clientes de las empresas competidoras
3
3
Observación. Entrevistas a clientes.
Perfil de los clientes (sector alimentario, textil, artes gráficas, etc.)
3
3
Observación. Cliente misterioso. Entrevistas a clientes
Frecuencia de compra
3
3
Entrevistas a clientes
Gasto medio
3
3
Entrevistas a clientes
Productos y servicios más demandados
3
3
Observación. Entrevistas a clientes
Factores más valorados por la clientela
3
3
Entrevistas a clientes.
Proceso de compra que siguen los clientes
2
Clientes
2
Entrevistas a clientes.
2. Factores controlables por la empresa Cartera de productos
2
2
Análisis de las posibilidades de la zona en la que te ubiques y de la oferta existente. Entrevistas a clientes.
Guía de Fabricación de Envases y Embalajes
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Precios
2
2
Entrevistas a proveedores.
Localización
2
2
Entrevistas a proveedores y clientes.
Imagen de la empresa
2
2
Entrevistas a proveedores y clientes.
Calidad tanto en el producto ofertado como en el servicio prestado
3
3
Entrevistas a clientes.
Guía de Fabricación de Envases y Embalajes
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9. NOTA DE LOS AUTORES Las referencias nominales suministradas en esta Guía, tales como centros de estudio, asociaciones, instituciones, ferias, páginas web, etcétera que el lector puede encontrar a lo largo de la lectura de este documento no pretenden ser una enumeración exhaustiva sino una muestra orientativa de las entidades detectadas durante a elaboración de este estudio. Es posible que existan otras referencias, similares a las citadas, que no fueron incluidas por no constituir tales relaciones el objetivo principal de la presente Guía. Todos los datos relacionados con estadísticas, legislación, cursos, ayudas y cualquier otra información susceptible de ser actualizada, fueron obtenidos durante la realización del presente documento. Además para esta guía contamos con la ayuda del Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE). Las Guías de Actividades Empresariales son una publicación de BIC Galicia que los CEEI de la Comunidad Valenciana, bajo convenio de colaboración, hemos adaptado a nuestro entorno empresarial.
Valencia, septiembre de 2007
Guía de Fabricación de Envases y Embalajes
Pág. 100
