Evaluación de proyectos (225)

II ESTUDIO DE MERCADO 3.1 Presentación del caso práctico Introducción La siguiente investigación tiene como finalidad realizar un análisis de factibilidad para instalar una empresa en el ramo de la tecnología y la seguridad que preste servicios de implementación de sistemas de video vigilancia. La primera parte del proyecto comprende el estudio de mercado en donde se determina y cuantifica la demanda y la oferta, se analizan los precios y se realiza un estudio de comercialización del producto. En esta fase se determina si existe un mercado viable para el proyecto que se pretende realizar; y se decide si el estudio continúa. La segunda parte del proyecto trata sobre el análisis técnico de planta, el cual implica, la determinación de la localización optima, el diseño de las condiciones de trabajo, cantidad de equipos, materiales y herramientas para llevar a cabo el proceso, capacidad de producción, distribución de la planta física, áreas necesarias y aspectos organizativas y legales para la constitución de la empresa. La tercera parte se enfoca en un análisis económico a partir de los resultados obtenidos en el estudio técnico. Aquí se determina la inversión inicial, los costos totales de operación, el capital de trabajo, los esquemas de financiamientos, cálculo de balance general y estado de resultado proyectado a 5 años, el punto de equilibrio y la tasa de ganancia. Con todos

los resultados obtenidos con las variables antes mencionadas se realiza la evaluación económica del proyecto.

Antecedentes La seguridad es factor determinante en la sociedad de hoy en día. Cada vez son más las personas, instituciones públicas y privadas, empresas, industria y comercios en general que tienen la necesidad de proteger y resguardar sus activos, ante la inminente ola de inseguridad que nos afecta día a día. Cabe mencionar que existen muchas opciones en el mercado para satisfacer la demanda de seguridad solicitada por un alto porcentaje de la población; que van desde sistemas de alarmas, empresas de vigilancias y sistemas de video vigilancia. Con el pasar de los años y gracias al avance de la tecnológica las empresas de vigilancia se han reducido en comparación con los sistemas de alarmas y video vigilancia. Esto debido al alto costo que representa contratar un vigilante en contraste con las otras dos opciones. La tendencia actual va orientada a los sistemas de video vigilancia, que por su bajo costo, rápida implementación, económicos costos de mantenimiento y alta disponibilidad operativa; son considerados como primera opción dentro de la selección del demandante.

Marco de desarrollo y objetivos del estudio El país se enfrenta actualmente a uno de los índices de inseguridad más altos de la historia. Sumado a un indicador de inflación muy elevado y a una recesión económica mundial. Dentro de este contexto de crisis económica se realiza el análisis de factibilidad para la creación de una empresa que preste servicios de implementación de sistemas de video vigilancia; cuyos objetivos principales son:  Demostrar que el proyecto es factible.  Demostrar que el proyecto es rentable.

3.2 Identificación del producto Para este caso de estudio el producto se trata de un servicio que prestara la empresa para la instalación de sistemas de video vigilancia. Antes de definir de lo que trata el servicio, es importante mencionar los siguientes conceptos:  Servicio: Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente.  Calidad de servicio: Es la percepción que tiene un cliente acerca de la correspondencia entre el desempeño y las expectativas, relacionada con el conjunto de los elementos secundarios, cuantitativos y cualitativos, de un producto o servicio principal.  Sistema: Es un conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo.  Video vigilancia: Es una tecnología de vigilancia visual que combina los beneficios analógicos de los tradicionales CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) con las ventajas digitales de las redes de comunicación,

permitiendo la supervisión local y/o remota de imágenes y audio así como el tratamiento digital de las imágenes, para aplicaciones como el reconocimiento de matrículas o reconocimiento facial entre otras. Una vez aclarado los conceptos mencionados anteriormente se puede definir el producto como un conjunto de dispositivos de video vigilancia interconectados

a

través

de

medios

alámbricos

o

inalámbricos

y

centralizados en una consola de administración que permita la visualización, local o remota de las diferentes áreas o zonas controladas. Es importante mencionar que el servicio de instalación contempla las siguientes fases:  Visita en sitio para levantamiento de información y determinar la    

cantidad de equipos. Informe técnico. Elaboración de propuesta comercial. Presupuesto de ventas. Implementación de la propuesta. Pruebas. Inducción 3.3 Porcentaje de mercado que el proyecto observara durante el

primer año Durante el primer año de servicio se pretende abarcar el 35% del mercado, esto se lograra con el impulso de campañas publicitarias a través de internet y en las redes sociales, por medio de correos electrónicos y reforzada para llegar al público en general a través de la radio y la prensa regional. 3.4 Descripcion (características físicas, normas técnicas) 3.5 Usos y consumidores

Este servicio está destinado a todas las personas naturales o jurídicas que necesiten proteger su hogar o empresa ante cualquier evento particular que pueda presentarse; y que para el sector hogar su casa califique dentro del tipo quinta o casa quinta, en el estado Cojedes. 4.1 Análisis de la demanda Para realizar el análisis de la demanda se aplicó una encuesta. Para llevar a cabo la misma, se seleccionó solo una población en particular entre empresas, comercios y hogares calificados como tipo quinta o casa quinta, para una población total de 217 empresas, 3087 comercios y 3282 hogares. Se seleccionó una población al azar de 100 empresas y comercios, y de 100 hogares; y se aplicó la encuesta. De las 200 encuestas realizadas se tomó una muestra piloto de 100 encuestas, de las cuales 50 pertenecen a empresas y comercios y las otras 50 a hogares. A continuación el cuestionario de la encuesta y sus resultados: 1. ¿En los últimos años, ha perdido alguna joya, dinero u objeto de valor dentro de su hogar? ¿En su empresa ha experimentado perdidas de mercancía, materiales o productos? SI ____ NO ____

10% NO SI

90%

2. ¿Instalaría un sistema de video vigilancia para monitorear y proteger sus activos o pertenencias? SI ____ NO ____

20% SI 80%

NO

3. ¿Sabe usted que es un sistema de video vigilancia y sus beneficios? SI ____ NO ____

40% SI

60%

NO

4. ¿Cuál es su ingreso mensual? a. Menos de 50000 bs b. Entre 51000 y 150000 bs c. Entre 151000 y 500000 bs d. Más de

30%

500000

40%

bs

a b

10% 20%

c d

Con cada una de las preguntas formuladas se pretende cuantificar la demanda de sistemas de video vigilancia en el Estado Cojedes.

Proyección de la demanda Para realizar el análisis de la proyección de la demanda. Se partió de un estudio cualitativo de la misma en cuanto a servicios de implementación de sistemas de video vigilancia se refiere. No se pudieron aplicar métodos cuantitativos, ya que no se cuentan con fuentes históricas de entes públicos oficiales o privados que sustenten la demanda de este servicio en el Estado Cojedes o en el país en los últimos años. Partiendo de las premisas antes expuestas, se utilizaron como herramientas de pronóstico la encuesta piloto y algunas variables referentes a la distribución de la población. Es importante señalar que este pronóstico solo estará enfocado en empresas y hogares cuyo tipo de vivienda este calificado como quinta o casaquinta. Según el último censo 2011, el estado Cojedes cuenta con una población de 323.165 habitantes y con 3282 viviendas calificadas como quintas o casaquintas. También se proyecta con una tasa de crecimiento de la población de 2,5% anual. Por otra parte según estadísticas extraoficiales el estado Cojedes cuenta para el año 2009 con 217 empresas y 3087 comercios establecidos. Los datos arrojados por la encuesta, demuestran la necesidad de las personas de proteger sus activos o pertenencias. Un 80% de los

encuestados está dispuesto a implementar un sistema de video vigilancia, según estas cifras podríamos estimar la demanda optimista en 60 contratos de servicio anuales durante el primer año; con una demanda pesimista estimada de 36 contratos de servicio anuales; y una tasa de crecimiento determinada por la demanda insatisfecha en un 20% anual. 140 120 100 80 Demanda Proyectada (Contratos)

60

Optimista Pesimista

40 20 0

Años

4.2 Análisis de la oferta

Para realizar el análisis de la oferta se aplicó una encuesta. Para llevar a cabo la misma, se seleccionó solo una población en particular entre empresas, comercios y hogares que cuentan con un sistema de video vigilancia instalado. Se seleccionó una población al azar de 25 empresas y comercios, y de 25 hogares; y se aplicó la encuesta. De las 50 encuestas realizadas se tomó una muestra piloto de 30 encuestas, de las cuales 20 pertenecen a empresas y comercios y las otras 30 a hogares. El objetivo de la encuesta consiste en determinar el grado de satisfacción del cliente con su sistema de video vigilancia, y de esta manera determinar la calidad de servicio que se está ofreciendo en el mercado. A continuación el cuestionario de la encuesta y sus resultados: 1. ¿Cómo califica su sistema de video vigilancia actual? A. Bueno B. Regular C. Malo

8% 42% Bueno

Malo

50% Regular

2. ¿En cuanto a calidad de imagen, como califica su sistema de video vigilancia? A. Bueno B. Regular C. Malo

6% 4%

Bueno

Malo

Regular

90%

3. ¿Está usted satisfecho con su sistema de video vigilancia actual? SI ____ NO ____

20%

SI 80%

Proyección de la oferta

NO

Al igual que para el análisis de la demanda, no se cuentan con datos estadísticos de entes oficiales públicos o privados que ayuden a pronosticar la oferta del mercado en cuanto a servicios de implementación de sistemas de video vigilancia.

120 100 80

Oferta Proyectada (Contratos)

60 Optimista

40

Pesimista

20 0

Años

Según el resultado de las encuestas, la calidad de servicio en cuanto a ofertas de sistemas de video vigilancia demuestra que es muy baja. De esta manera existe un mercado potencial ofreciendo una buena calidad de servicio. De acuerdo a los pronósticos de la oferta optimista y pesimista, se puede proyectar con una tasa de inflación oficial para finales de 2014 de un 39% con oscilaciones de entre 3 y 9 puntos anuales; según esta tasa la oferta optimista estaría estimada en 50 contratos con oscilaciones anuales de 3 puntos, contra una tasa pesimista estimada en 26 contratos con oscilaciones de 9 puntos anuales. Análisis de precios

Los precios para el servicio de implementación de sistemas de video vigilancia quedaran determinados por la cantidad de puntos de control o cámaras de seguridad a instalar, como se muestra en la siguiente tabla: Cantidad de puntos Menos de 10 Entre 11 y 30 Entre 31 y 50 Más de 50

Precio por punto 2000 Bs 1750 Bs 1450 Bs 1100 Bs

Es importante señalar que estos precios no contemplan el estudio técnico ni los materiales necesarios para la implementación del sistema. El estudio técnico no es más que un informe detallado realizado por uno de los técnicos de la empresa donde se determina la cantidad de cámaras a instalar, asi como los materiales necesarios para llevar a cabo dicha tarea. Esta asesoría técnica tendría un costo adicional de 3000 Bs. 4.4 Estudio de comercialización El producto a comercializar se trata de un servicio que prestara la empresa, por tal razón la comercialización del servicio no se realizara a través de distribuidores o canales, sino que se contratara el servicio directamente con el consumidor final y no se utilizaran intermediarios. 4.5 Materia Prima         

Cámaras para exteriores tipo domo. Cámaras para interiores tipo domo. Cámaras para exteriores tipo bala. Cámaras para interiores tipo bala. Cámaras para interiores tipo oculta. Cable UTP nivel 5. Conectores RJ45. DUR 4, 8, 16 y 24 canales. Video balum

4.6 Conclusiones generales del estudio de mercado. El servicio a comercializar no tiene como base fuentes estadísticas históricas que permitan ver el comportamiento del mercado; sin embargo, según la muestra piloto de la encuesta realizada y los análisis de oferta, demanda y precios. El mercado se muestra cada vez mas interesante y en constante crecimiento seun los nuevos avances tecnológicos. Para el primer año de prestación de servicio se estima una demanda optimista de contratos de servicios al año de una demanda pesimista de 36 contratos de servicios al año, en un mercado donde la cantidad de oferentes es reducido y donde la calidad de servicio es muy baja. En general el mercado se muestra muy atractivo y por lo tanto el éxito del proyecto ante este es indiscutible.

Estudio técnico 3.1 Objetivos y aspectos importantes:  Verificar la posibilidad técnica de la prestación del servicio.  Analizar y determinar el tamaño, localización de las instalaciones así como la cantidad de materiales y equipos necesarios para llevar a cabo el proceso productivo. 3.2 Localización de la planta Para determinar la localización de las instalaciones de la empresa, se realizara un análisis de una serie de factores claves en las dos ciudades principales del estado Cojedes, utilizando en este sentido el método de los puntos ponderados:

San Carlos Factor

Peso

Tinaquillo

Calificació

Ponderació

Calificació

Ponderació

n

n

n

n

0.40 0.30

7.0 4.0

2.8 1.2

9.0 8.0

3.6 2.4

Empresarial Mercado

0.15

7.5

1.125

8.0

1.2

Sector Hogar Disponibilidad

0.10

6.0

0.6

8.5

0.85

de MP Disponibilidad

0.05

5.0

0.25

5.0

0.25

Alquiler Mercado Sector

de MO 5.975

8.30

Según los resultados obtenidos en la tabla anterior, Tinaquillo apunta a ser la ciudad seleccionada para instalar la emresa, debido a que cuenta con las cuotas de alquiler mas bajas en el mercado empresarial y hogar mayoritario. 3.3 Determinación de la capacidad instalada optima de la planta De acuerdo al análisis y proyección de la demanda optimista y pesimista para el primer año de entrada en operaciones de la empresa esta debe contar con una capacidad minima para atender 60 centrales de servicios al año, lo cual es equivalente a 50 contratos por mes, todo esto visto desde un punto optimista. 3.4 Descripción del proceso productivo.

El proceso productivo de la empresa, inicia con la prestación del servicio, y consta de un cronograma de actividades planificadas para la realización del trabajo, como se indica a continuación:  Estudio técnico en sitio: permite determinar el alcance del servicio y la cantidad de materiales, equipos y mano de obra a utilizar; asi como estimar la cantidad de horas o días necesarias para culminar con la tarea. También se hacen las recomendaciones necesarias y se establezcan las condiciones minimas operativas para poder ejecutar el servicio.  Implementacion del sistema video – vigilancia: consiste en la instalación del sistema, lo cual contempla cableado estructurado, instalación de cámaras de seguridad en los diferentes puntos de control e instalación del servidor de administración principal.  Configuracion puesta a tono y pruebas: permite establecer los diferentes estándares de configuración para obtener las mejores prestaciones de los dispositivos en cuanto a calidad de imagen y a velocidad de transmisión se refiere. En este punto se cuidan los detalles de iluminación, enfoque, pixelado y congelamiento de la imagen, realizando una serie de pruebas en cada uno de los puntos de control. Por ultimo se configura el servidor de administración principal estableciendo los niveles de acceso para el personal autorizado. Inducción al personal Se indica al personal autorizado como acceder al sistema, como monitorear un punto de control, como buscar una grabación ante cualquier evento que pueda presentarse, como exportar alguna grabación para guardarla n una memoria externa y en general como funciona el software de administración del servidor.

6.1 Criterio de selección de equipos y maquinarias Para la selección de los equipo se evaluaron los precios de diferentes proveedores y se escogio la mejor entre precio y marca, como se muestra en la siguiente tabla: Equipo Probador

Cantidad 2

Precio 24500 Bs

Proveedor Chip

Ubicación Zulia

cámara V-Guard Probador

2

19500 Bs

Electronic Casa

Caracas

28360 Bs

Electronica Corporacion

Barquisimeto Caracas

cámara C-Mode Kit herramientas

2

redes Quest Kit herramientas

2

18999 Bs

Lara Casa

redes Lanpro Taladro portátil

2

29999 Bs

Electronica Elecsa

Valencia

craftsman Taladro portátil

2

24000 Bs

Epa

Valencia

Skill Mini laptop

2

16000 Bs

Ivoo

Valencia

Siragon Laptop Siragon Cinta Metrica

1 2

52000 Bs 2640 Bs

Ivoo Epa

Valencia Valencia

100 mts Trupper Cinta métrica

2

1640 Bs

Makro

Valencia

2

2511 Bs

Epa

Valencia

100 mts Fermetal Juego destornilladores 10 piezas Stanley

6.2 Calculo de la mano de obra necesaria La proyección optimista para el primer año es de 60 contratos de servicio al año, es decir 5 contratos de servicio por mes, para lo cual se requiere el siguiente personal: 1 Asistente Administrativo 8000 Bs. 1 Personal de mantenimiento 5500 Bs. 2 Tecnicos 15000 Bs. 2 Ayudantes de técnicos 8000 Bs. 6.3 Justificacion de la cantidad de equipos y maquinarias Se propone la compra de dos equipos de cada tipo, esto es para poder atender dos solicitudes de contratos al mismo tiempo por mes. 6.4 Pruebas de control de calidad Se contemplan dentro de una de las fases del contrato de servicio, y consiste an una vez terminada la implementación del sistema, medir el voltaje de la señal transmitida en los diferentes puntos de control asi como garantizar una optima calidad de imagen. 6.5 Mantenimiento que se aplicara por la empresa No se aplicara ningún tipo de mantenimiento especializado, ya que solo se contara con equipos sencillos que no requieren de un tipo de mantenimiento especial. Por el contrario se contratara una persona para mantener el área de trabajo limpia.