ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE ALCACHOFA ENCONSERVA
Short Description
AUTOR: INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR (LIMA)...
Description
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
INSTITUTO DE DESARROLLO CO!ERCIO E"TERIOR
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN AGROEXPORTACIÓN
TRA#A$O %INAL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE ALCACHOFA EN CONSERVA PARA EXPORTACION AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA DIRECTOR: Sr. ARBUÉS PEREZ ESPINOZA&
ALU!NOS'
BONILLA RAMIREZ DANIEL LAVALLE LAVALLE ALVARADO ALVARADO JOEL JOE L TANDAZO TANDAZO MORALES ERNESTO
Lima( ) de noviem*re del +,,-
.
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
INDICE RESU!EN INTRODUCCI1N .& ANTECEDENTES /RO!OCI1N DEL /ROECTO .&.& Ori0en y /romoci3n del /royecto Deno De nomi mina naci ci3n 3n y u*ic u*icac aci3 i3nn del del 4roy 4royec ecto to .&.&.& Antecedentes .&.&+& $ustificaci3n .&.&2& Definici3n de la situaci3n .&.&5& O*6etivos .&.&5&.& 7enerales .&.&5&+& Es4ec8fic ficos +& ESTUDIO DEL !ERCADO +&.& +&.& As4ec As4ectos tos 0ener 0enerale aless del 4roduc 4roducto to +&.&.& Descri4ci3n +&.&+& Re:uerimientos de calidad +&.&2& Alcachofa ;Cynara Scolymus< +&.&2&.& Caracter8sticas Nutricionales +&.&2&+& Caracter8sticas !orfol30icas +&.&2&2& Re:uerimientos Edafoclim=ticos +&.&2&5& ?ariedades +&+& An=lisis de la demanda +&+&.& Identificaci3n del !ercado O*6etivo +&+&+& Com4onentes de la demanda +&+&+&.& 7ustos y /referencias +&+&+&+& Im4ortaciones de EE&UU& +&2& An=lisis de la oferta nacional ex4orta*le +&2& +&2&.& .& An An=l =lis isis is de la ofer oferta ta 4eru 4eruan anaa con con dest destin inoo a EE&U EE&UU& U& +&2&.&.& ?olumen ofertado +&2&.&+& Com4etidores Internacionales +&2&.&2& /recios %O# +&2&.&5& Com4etidores nacionales +&2&.&)& !& /& 4rinci4al' alcachofa sin es4ina +&2&+& +&2&+& /royecci /royecciones ones de de la oferta nacional nacional ex4or ex4orta*le ta*le de Alcacho Alcachofa fa en conserva conserva con destino destino a Estados Estados Unidos Unidos +&5& Demanda 4ara el 4royecto +&)& An An=lisis estrat@0ico +&)&.& Estrate0ia com4etitiva de /orter +&)&.&.& An=lisis de las fueras com4etitivas +&)&+& An=lisis de la Cadena de valor +&)&+&.& Actividades 4rimarias +&)&+&+& Actividades secundarias +&)&2& An=lisis %ODA +&)&5& !atri AO%D +&)&)& Estrate0ia 2& TA!ABO LOCALIACI1N +
/a0inas . + 2 2 2 2 2 5 ) ) ) ) 9 9 9 > > ., ., .. .. .+ .+, +, ++ +5 +) +2+ 2+ 25 25 25 222> 2> 5, 5+ 52
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
5&
)&
2&.& Al Alternativas del tamao 2&.&.& Relaci3n Tamao !ercado 2&.&+& Relaci3n Tamao Tecnolo08a 2&.&2& Relaci3n Tamao Inversi3n Recursos %inancieros 2&.&5& Selecci3n del tamao 34timo 2&+& Alternativas de Localiaci3n& 2&+&.& An=lisis de !acrolocaliaci3n 2&+&.&.& An=lisis de factores 59 2&+&.&+& Resultados 5> 2&+&+& An=lisis de microlocaliaci3n 2&+&+&.& An=lisis de factores ), 2&+&+&+& Resultados& )+ 2&+&2& Selecci3n de la localiaci3n 34tima IN7IENERFA DEL /ROECTO 5&.& En Ensayos 4reliminares& 5&+& Caracter8sticas t@cnicas de las conservas de alcachofas& 5&+&.& %a %actores de Calidad 5&2& Selecci3n y descri4ci3n del 4roceso 4roductivo 5&2&.& /ostGcosecha 5&2&+& Trans4orte y Rece4ci3n 5&2&2& Selecci3n y Clasificaci3n 5&2& 5&2&2& 2&.& .& Crit Criter erio ioss de cali calida dadd de mate materi riaa 4rim 4rimaa 9, 5&2&5& #lan:ueado 5&2&)& Ac Acondicionamiento 5&2&9& En Envasado y Llenado 5&2&-& Ex E xhaustin0 y Sellado 5&2&H& Tr Tratamiento T@rmico 5&2&>& Eti:uetado Em*alado 5&2&.,& Almacena6e 5&5& Te Tecnolo08as existentes 5&)& Selecci3n y Es4ecificaci3n de ma:uinaria y e:ui4os 5&)&.& Descri4ci3n de ma:uinaria 4rinci4al 5&)&+& Descri4ci3n de e:ui4os auxiliares 5&9& Re:uerimiento de mano de o*ra 5&-& Re:uerimiento de materia 4rima DISEBO DE /LANTA& )&.& Di Distri*uci3n en 4lanta )&.&.& Distri*uci3n de la Sala de /rocesamiento )&.&+& Determinaci3n de Jreas )&+& Control de Calidad )&+&.& Necesidad de E:ui4os )&+&+& Actividades de control de Calidad )&2& Terreno )&5& O*ras Civiles 2
/a0inas 52 52 55 55 55 5) 59
),
)2 )2 )2 )5 )) )) )H )> )> 9, 9. 9. 9+ 9+ 92 92 92 95 95 99 9H 9H -5 -5 -H, H) H) H) H9 H9
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
)&)& Instalaciones de Ener08a( a0ua( desa0Ke y com*usti*le )&)&.& Sistema de a*astecimiento de a0ua )&)&+& Sistema de desa0Ke )&)&2& Instalaciones El@ctricas )&)&5& Com*usti*les
9&
-&
H&
>&
)&9& /royectos Com4lementarios )&-& /lan de Im4lementaci3n )&-&.& /revisi3n de 4ro*lemas y 4osi*les Soluciones )&-&+& /uesta en !archa y Ca4acidad Normal OR7ANIACI1N AD!INISTRACI1N 9&.& Descri4ci3n de la em4resa& 9&+& Estructura Or0aniacional 9&2& Descri4ci3n de 4uestos 9&5& Re:uerimiento de 4ersonal 9&)& /ol8ticas de la em4resa 9&)&.& /ol8tica de ?entas 9&)&+& /ol8tica de Calidad 9&)&2& /ol8tica de Com4ras 9&)&5& /ol8ticas de Inventarios 9&)&)& /ol8ticas de /ersonal 9&)&9& /ol8tica Am*iental 9&)&-& Restituci3n de derechos arancelarios ;Dra*acM< IN?ERSI1NES& -&.& Com4osici3n de la inversi3n inicial -&.&.& Inversiones fi6as -&.&.&.& Inversi3n en activos tan0i*les -&.&.&+& Inversi3n en activos intan0i*les -&.&+& Ca4ital de tra*a6o -&.&2& Inversiones durante la o4eraci3n -&.&5& Crono0rama de inversiones -&.&)& Inversi3n total -&.&9& De4reciaci3n y amortiaci3n -&.&-& ?alor de desecho %INANCIA!IENTO DEL /ROECTO H&.& %uentes de financiamiento 4ara la inversi3n inicial H&.&.& %uentes de %inanciamiento H&.&.&.& %uentes internas H&.&.&+& %uentes externas H&.&+& %inanciamiento de la inversi3n inicial& H&.&+&.& Estructura del financiamiento H&.&+&+& Condiciones del financiamiento H&.&+&2& !odalidad de 4a0o H&+& Costo del ca4ital 4romedio 4onderado /RESU/UESTO DE IN7RESOS 7ASTOS& >&.& /ro0rama de ventas durante el horionte del 4laneamiento del 4royecto >&+& /resu4uesto de in0resos 4or venta anual de conservas >&2& /resu4uesto de in0resos 4or venta anual de Su*4roducto 5
HH HH H> H> >9 /a0inas >9 >>>H >H >H >> .,, .,+ .,+
.,+ .,2 .,2 .,5 .,) .,) .,9 .,.,.,.,.,> .., ... ... ... ..+ ..2 ..5 ..5 ..5 ..5 ..) ..) ..) ..) ..) ..9 ........H
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
>&5& /resu4uesto 4or otro ti4o de in0resos >&)& /resu4uesto de costos
..H ..>
>&)&.& Costos de 4roducci3n >&)&.&.& Costo de materia 4rima directa
.,&
..&
.+& .2& .5&
>&)&.&+& Costo de mano de o*ra directa >&)&.&2& Costos indirectos de fa*ricaci3n >&)&+& 7astos de administraci3n >&)&2& 7astos de comercialiaci3n >&)&5& 7astos financieros >&)&)& Resumen total de costos >&)&9& Estructura de costos ;%i6os y ?aria*les< >&)&-& /unto de E:uili*rio Econ3mico ESTADOS ECONO!ICOS %INANCIEROS .,&.& Estado de 7anancias y /@rdidas .,&+& %lu6o de Ca6a .,&+&.& %lu6o de ca6a econ3mico .,&+&+& flu6o de ca6a financiero E?ALUACI1N DEL /ROECTO ..&.& Determinaci3n de indicadores de renta*ilidad ..&.&.& ?alor Actual Neto ..&.&+& Tasa Interna de Retorno ..&.&2& Relaci3n #eneficio Costo ..&.&5& /eriodo de Recu4eraci3n del Ca4ital ..&+& An=lisis de Sensi*ilidad ..&2& An=lisis de Incertidum*re y /ro*a*ilidad CONCLUSIONES RECO!ENDACIONES .+&.& Conclusiones .+&+& Recomendaciones #I#LIO7RA%FA ANE"OS
)
..> ..> /a0inas ..> ..> .++ .++ .++ .+2 .+2 .+) .+.+.+.+H .+> .2, .2,
.2, .2. .2. .2+ .2+ .22 .25 .25 .2) .29 .2H
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
SIGLAS
ADE" AT/DEA #CR/ CO%IDE CSC D7IA ENA/U %AS ICE" INEI I/E !INA7 NRA /EA SI7A SUNAT TLC USDA
Asociaci3n de Ex4ortadores del /er Andean Trade /romotion and Dru0 Eradication Act ;Ley de /romoci3n Comercial Andina y Erradicaci3n de las Dro0as< #anco Central de Reserva del /er Cor4oraci3n %inanciera de Desarrollo #ase de Datos de Comercio Exterior Es4aol Direcci3n 7eneral de Informaci3n A0raria Em4resa Nacional de /uertos del /er %orei0n A0ricultural Service ;Servicios de Informaci3n A0raria< Instituto Es4aol de Comercio Exterior Instituto Nacional de Estad8stica e Inform=tica Instituto /eruano del Es4=rra0o y ortalias !inisterio de A0ricultura del /er National Restaurant Association ;Asociaci3n Nacional de Restaurantes Norteamericana< /o*laci3n Econ3micamente Activa Servicio de Informaci3n 4ara la 7esti3n A0raria Su4erintendencia Nacional de Administraci3n Tri*utaria Tratado de Li*re Comercio United States De4artment of A0riculture ;De4artamento de A0ricultura de los Estados Unidos<
9
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
RESUMEN El 4resente 4royecto 4ro4one el an=lisis a nivel de 4refacti*ilidad de la industrialiaci3n de la conserva de coraones de alcachofa ;Cynara scolymus+))(,>H y US\ ..>5..(5,2 res4ectivamente& Dentro del total de im4ortaciones americanas de alcachofa se de*e sealar :ue las im4ortaciones en estado fresco son m8nimas( tan solo el .&29P del volumen de las im4ortaciones en el +,,5 corres4ondieron a esta 4resentaci3n( el >H&95P restante fueron alcachofas 4re4aradas en conserva ;con y sin vina0reH&59P siendo la diferencia ;.&)5P< im4ortaciones en estado fresco& Ahora *ien( si se analia la 4ro4orci3n de las distintas 4resentaciones de alcachofa :ue Estados Unidos im4orta desde el /er( se 4uede o*servar :ue en el 4er8odo +,,.G+,,) en 4romedio el 4orcenta6e de alcachofa en conserva en vina0re y sin vina0re es de .-P y H+P res4ectivamente& /or su 4arte en el ao +,,) casi el >>P del total im4ortado corres4onde a la 4resentaci3n en conserva ;.>P 4reservada en vina0re y H,P sin vina0re< y s3lo el .P es alcachofa en estado fresco ;%i0ura ,2>) y el +,,) un -&-HP 4romedio anual mientras :ue el valor CI% de las im4ortaciones creci3 a una tasa de ..&))P se0n datos del %orei0n A0ricultural Service ;USDAG%AS>)G+,,) tanto en volumen como en valor& .H
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
FIGURA '2: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE ALCACHOFA EN LOS ESTADOS UNIDOS .,,P >, P
9P +5P
H, P
2P
2P
5P 5P
+,P
.9P
.>P
.HP
5P 2P
+P .P
+) P
+>P
.HP
+-P
.P
+P 2.P
2+ P
-, P 9, P ), P 5, P
H.P
9>P
-2 P
--P
--P
--P
2, P
-HP
-.P
9>P
9- P
9HP
+, P ., P ,P .>>)
.>>9
.>>-
.>>H
.>>>
+,,,
+,,.
/re4aradas en conserva sin vina0re
+,,+
+,,2
En vina0re
+,,5
+,,)
En fresco
Ela*oraci3n *asada en datos de USDAG%AS&
FIGURA ': EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE ALCACHOFA EN CONSERVA PROVENIENTE DEL PER3 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2001
2002
2003
2004
Alcachofas en conserva sin vinagre Alcachofas en conserva con vinagre Alcachofas Frescas
Ela*oraci3n *asada en datos de USDAG%AS&
.>
2005
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
FIGURA '!: EVOLUCION HISTORICA DE LA IMPORTACION DE ALCACHOFA EN CONSERVA DE LOS ESTADOS UNIDOS %PARTIDA 2'.'".4'.5'.''& 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Valor (iles !"#$
Ao .>>) .>>9 .>>.>>H .>>> +,,, +,,. +,,+ +,,2 +,,5 +,,)
?olumen ;T!< .-(5H> +.(-++2(2H> +>(.9> 2+(.), 2,(-H2 +H(>.2+(5)2 25(,22 25(52> 2)(5>+
Vol%&en ('$
?alor CI% ;!iles US\< 22(H92 2)()H22(H5+ )H(5.-,(.2. )5(55. 5+(.>, ))(92> 9H(,+2 -9(2.> --(+,H
Ela*oraci3n *asada en datos de USDAG%AS&
El ao .>>) 4resent3 el volumen de im4ortaci3n m=s *a6o en el 4er8odo de estudio( .-(5H> toneladas( teniendo lue0o un com4ortamiento creciente hasta lle0ar a su m=ximo en el ao +,,) al re0istrarse im4ortaciones de 2)(5>+ toneladas& /or otro lado( el valor CI% de las im4ortaciones en el ao .>>- fue el :ue 4resent3 menor monto ;US\ 22&H5 millones< mientras :ue en el +,,) se dio el de m=ximo valor ;US\ --&+. millones.&H,P en el ao +,,, a ))&>,P en el +,,)( como se a4recia en las %i0uras ,) y ,9& Se0n la 7erencia de Investi0aci3n de !ercados ;7I!< de /RO!/E"( @ste com4ortamiento ha o*edecido 4rinci4almente a la diversificaci3n de 4roveedores 4or la :ue ha o4tado Estados Unidos( evitando de esta manera un mono4olio y el consi0uiente aumento en los 4recios&
FIGURA '": PARTICIPACIÓN DE PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE ALCACHOFA EN CONSERVA A LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 2''' +&5+P .&5)P ,&,,P ,&22P 5&,,P
>.&H,P
ES/ABA
ITALIA
/ERU
CILE
!E"ICO
Ela*oraci3n *asada en datos de USDAG%AS&
FIGURA '6: PARTICIPACIÓN DE PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE ALCACHOFA EN CONSERVA A LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 2''"
.)&2,P ,&>-P.&2+P
))&>,P
++&-+P 2&->P
ES/ABA
ITALIA
/ERU
CILE
!E"ICO
OTROS
Ela*oraci3n *asada en datos de USDAG%AS&
A diferencia de Es4aa( el /er y Chile si0uen 0anando cada ve m=s terreno en las im4ortaciones de EEUU& /recisamente( con la reducci3n de la 4artici4aci3n es4aola entre el +,,,G +,,)( Chile avan3 de +P a .9P y el /er lo hio de ,&2P a casi +2P( evidenciando este ltimo una mayor velocidad de crecimiento( 4ermiti@ndole al /er colocarse como se0undo a*astecedor del mercado estadounidense de alcachofas en conservas( des4laando as8 a otros 4roveedores como !@xico( Italia y al mismo Chile&
+.
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
En el +,,.( Estados Unidos im4ort3 a4roximadamente 9) toneladas del 4roducto 4eruano& En los aos si0uientes( el volumen im4ortado se increment3 alcanando las H(,9) toneladas en el +,,) a una tasa de crecimiento 4romedio anual de +),P ;%i0ura ,-&,9P ;+,,)< muestran el dinamismo de la demanda en el exterior 4or la 4roducci3n nacional( lo :ue se ha visto refle6ado en el incremento de la oferta nacional ex4orta*le ;%i0ura ,H5&HP -.&2P
+,P
H&>P H&9P 5&-P .9&9P ..&9P >&+P +&+P .2&>P .H&9P .2&5P 22&.P .2&.P )2&,P 2>&.P )+&,P )9&HP )2&+P
22&)P +)&5P 22&+P
,P .>>> ES/ABA
+,,,
+,,.
USA
+,,+
+,,2
%RANCIA
Ela*oraci3n *asada en datos de SUNATGADUANAS&
+5
+,,5
+,,)
OTROS /AISES
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
En el /er( 2H em4resas han 4roducido la oferta ex4orta*le de alcachofa en conserva& La mayor8a son em4resas :ue se desenvuelven en el sector a0roindustrial y no se dedican exclusivamente a la 4roducci3n de alcachofa en conserva& Industrialian y 4rocesan otros ti4os de 4roductos a0r8colas como son es4=rra0os( 4almito( 4imiento( a68( entre otros& Sociedad A0r8cola ?ir( Cam4osol( Dan4er Tru6illo( A0roindustrias $osymar( A0ro Industrias #acMus( I]% del /er y !endavia son las l8deres del mercado ;%i0ura .,>> +,,, +,,. +,,+
+,,2
+,,5
+,,)
?alor %O# ;miles US\<
,
,
.22
H,>
+(9..
>(9+5
+,(5+2
/eso Neto en T!
,
,
99
5.)
.(52>
5(>-,
.,(,H.
/eso #ruto en T!
,
,
>5
)>-
.(>.9
9(.,)
.+(95+
Ela*oraci3n *asada en datos de SUNATGADUANAS&
FIGURA 1: EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES DE ALCACHOFA EN CONSERVA A LOS ESTADOS UNIDOS %EN TM& 2,,, +),, +,,, .),, .,,, ),, , Ene
%e*
+,,.
!a
A*
+,,+
1444
2'''
!a
$un
+,,2
$ul
A0
+,,5
2''1
2''2
+-
Se4
Oct
No
+,,)
2''
Dic /romedio
2''!
2''"
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
ENE %E# !AR A#R !A $UN $UL A7O SE/ OCT NO? DIC TOTAL
,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,,
,&,, ,&,. ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,.
Alcachofa en Conserva
,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, +2&5+ 22&+> >&9. 99&2+
.2&>> ,&,, .,.&)H 2>)&2> 22&)5 .2&)H >,&5) ).5&5> 2&9+ >&.> .2.&H+ 5>&,) ,&., )&+2 .+&5, .29&.9 )&.9 .H&,9 -&2H 5,&H+ 2&22 ,&,+ ,&.. ..+&H2&+. ,&,, 29&,> 252&-. .&+5 5.&+. )->&-2 99)&H5 52&,, 2-,&H. >-+&,+ .(9--&HH .9,&,9 5+9&5+ .()H+&5, +(99>&)) .,H&H, 25)&-9 -9)&>) +(,->&-2>&.2 +,H&2> 9>,&)2 .(2>)&9) 5.)&.> .(52H&9- 5(>-,&5) .,(,H.&.H
Ela*oraci3n *asada en datos de SUNATGADUANAS&
2..1.2.
COMPETIDORES INTERNACIONALES
El an=lisis de la oferta de los 4rinci4ales 4a8ses com4etidores( 4one en 4rimer lu0ar a Es4aa( 4rinci4al ex4ortador de alcachofa en conserva a los Estados Unidos& Sus ex4ortaciones a dicho 4a8s su4eran en 4romedio las 2,(+2- toneladas anuales de las cuales m=s del -5&).P son alcachofas 4re4aradas o conservadas *a6o la modalidad sin vina0re( siendo la diferencia con vina0re& La 4roducci3n es4aola de alcachofa esta concentrada en las 4rovincias del litoral mediterr=neo( 4rinci4almente en las 4rovincias de !urcia ;-)&5.PP< y ?alencia ;5&52P< y se 4resenta entre los meses de noviem*re y mayo( destinando su cosecha de otooGinvierno al consumo en fresco mientras :ue la cosecha de 4rimavera es a*sor*ida 4or la industria de la conserva y con0elado( 4or lo :ue el mayor volumen de 4roducci3n ex4ortada es entre !ayo y $ulio& En el +,,) las ex4ortaciones es4aolas a los Estados Unidos disminuyeron en +)&>.P y al mundo en .5&.-P( de*ido fundamentalmente al alto costo de la mano de o*ra& Al ser em4resas extensivas en el uso de este recurso( los altos costos de mano de o*ra afectan directamente a los costos de 4roducci3n( reduciendo los *eneficios es4erados& A esto se le suma las fuertes heladas :ue afectan a las 4rinci4ales onas de 4roducci3n( :ue ocasionaron la reducci3n tanto en el volumen cosechado como en la calidad de la materia 4rima ;%E/E"( +,,)P< fueron los 4rinci4ales destinos de las ex4ortaciones en frescos mientras :ue 4ara los con0elados lo fue Estados Unidos ;H2PH toneladas& Nueva orM y California( 4rinci4ales 4uertas de entrada de la oferta chilena( re0istraron en dicho 4eriodo tasas de crecimiento de 5.&5P y 5+&5P( res4ectivamente& Texas fue el estado :ue m=s destac3 4or su dinamismo y 4as3 de ca4tar ca4tar el +&+P de las ex4ortaciones ex4ortaciones chilenas chilenas en el ao +,,, +,,, a H&)P en +,,)& En 4romedio el H9&9.P de las conservas :ue Chile ex4orta a los Estados Unidos es de la 4resentaci3n Vsin vina0reV( :uedando la diferencia 4ara los 4rocesados Vcon vina0re& En cuanto a la 4roducci3n de alcachofas de Chile( @sta se ha mantenido constante desde .>>, .>>,(( movi movi@n @ndo dose se en un ran0 ran0oo de +5 mil mil a +9 mil mil tone tonela lada dass anua anuale les& s& Simi Simila lar r com4ortamiento si0uen las su4erficies cultivadas( las cuales fluctan anualmente entre 2(.,, y 2(5,, hect=reas( 4roduci@ndose en 4romedio hasta -&H toneladas 4or hect=rea& En tercer lu0ar tenemos a Italia& Aun:ue su mayor 4roducci3n ex4ortada de alcachofa en conserva se concentra entre los meses de A*ril y A0osto( con .+- toneladas en 4romedio mensual( y cuenta con un volumen alrededor de >H toneladas mensuales a lo lar0o del ao( su 4roducci3n total ex4ortada es en 4romedio >+- toneladas anuales( muy inferior a la 4eruana y de las cuales el H5&.,P son de la 4resentaci3n sin vina0re& Italia se concentra m=s en la 4roducci3n y comercialiaci3n de la alcachofa en estado fresco& Esta 4roducci3n no le es suficiente 4ara a*astecer a la demanda del 4roducto en fresco 4or lo :ue s3lo una 4ro4orci3n muy 4e:uea de sus cosechas es destinada a la 4roducci3n de conservas& conservas& !@xico !@xico es nue nuestr stroo cuarto cuarto 4a8s 4a8s com4e com4etid tidor or&& El 4er8o 4er8odo do de mayo mayorr ex4 ex4ort ortaci aci3n 3n se concentra entre en !ayo a $ulio 4ero con una tendencia decreciente con res4ecto a similar 4er8odo de aos anteriores& Ex4orta alrededor de 5+> toneladas anuales& En el caso de los dem=s 4a8ses ex4ortadores de alcachofa en conserva al mercado norteamericano se 4uede afirmar :ue sus 4roducciones destinadas a este mercado no su4e su4era rann las las .,, .,, tone tonela lada dass anua anuale les( s( lo :ue :ue no re4r re4res esen enta ta 0ran 0ran 4eli 4eli0r 0roo 4ara 4ara las las ex4ortaciones 4eruanas a este destino& Una menci3n a4arte se de*e hacer so*re la Re4u*l Re4u*lica ica /o4ula /o4ularr China( China( :ue aun aun:ue :ue incurs incursion ion33 con la alcac alcachof hofaa en con conse serva rva al mercado norteamericano en .>>-( sus volmenes de ex4ortaciones anuales han sido menores a las ), toneladas( salvo 4or el +,,)( :ue a se4tiem*re lle0aron a las .>5 toneladas& El 4er8odo 4rinci4al de ex4ortaci3n a los Estados Unidos se 4resenta en los meses de Enero( $unio y Se4tiem*re( con un 4romedio mensual de 2H toneladas& A 4esar de ser un 4a8s con menores costos 4or mano de o*ra( el 4roducto :ue 4oseen es de menor calidad( lo :ue *rinda una venta6a 4or diferenciaci3n del 4roducto& El Cuadro ,2 refle6a los meses de mayor volumen de ex4ortaci3n de los 4rinci4ales 4a8ses com4etidores& Se a4recia la existencia de una ventana comercial entre los meses de enero y a*ril( en el cual se 4uede incursionar en el mercado americano con mayor volumen de 4roducci3n a4rovechando la estacionalidad de la cosecha en la Sierra& El 4er8odo entre los meses de !ayo y A0osto es cuando se encuentran ex4ortando a este mercado el mayor nmero de 4a8ses com4etidores& Coincidentemente( Coincidentemente( @ste es el 4er8odo en :ue la 4roducci3n de alcachofa en los Estados Unidos es casi nula&
+>
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
CUADRO ': PER#ODOS DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PA#SES COMPETIDORES E/, F,> Es4aa /er Chile Italia !@xico Re4& /o4& China
2 2 1
. Nivel Alto
M?r A>r M?9 J+/ 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1
J+@ 1 1 1
A ( 2 1 2 2
S,* 2 1 2 1
O 2 1 1 2
N( 2 1 1 2
D0 1 1
+ Nivel !edio Alto
2 Nivel !edio #a6o
Nivel #a6o
Ela*oraci3n *asada en datos de USDA&
PRECIOS FOB Como se a4recia en la %i0ura .5( los 4recios %O# referenciales se encuentran en 4romedio 4or encima del o*tenido 4or Es4aa& El 4roducto 4eruano 4or ser de calidad su4erior tiene una me6or aco0ida y 4or ende( me6ores 4recios& Se o*serva adem=s :ue los dos ltimos aos( los 4recios %O# se han mantenido con tendencia creciente( en el ran0o de .&) y +&) d3lares 4or Milo0ramo neto& Siendo los 4recios %O# m=s elevados elevados favora*les a la industria nacional& nacional& Se de*e sealar :ue SunatAduanas SunatAduanas 4ermite la salida le0al de mercanc8as sin fines comerciales :ue 4or su cantidad( calidad( es4ecie( uso( ori0en o valor( se 4resume :ue no ser=n destinados al comercio( y cuyo valor %O# no exceda de US \+(,,, utiliando la Declaraci3n Sim4lificada y sin contar con los servicios de un A0ente de Aduanas& Los 4recios %O# 4a0ados a las ex4ortaciones inferiores a los US\ +(,,, no han sido considerados 4or ser valores extremos :ue causan distorsi3n en la estimaci3n&
CUADRO '!: PRECIOS FOB PAGADOS A EXPORTACIONES PERUANAS CON DESTINO A EE.UU. Ao +,,. +,,+ +,,2 +,,5 +,,) /recio %O# ;US\Q0&< .&5,5 .&-55 .&H9. .&>9, .&>>) Ela*oraci3n *asada en datos de SUNATGADUANAS&
En *ase a los datos del Cuadro ,5 y 4or medio de una re0resi3n lineal con R + de ,&H9,H se 4uede estimar :ue los 4recios %O# ser=n los detallados en el Cuadro ,)&
CUADRO '": PROYECCIÓN DE PRECIOS FOB PAGADOS A EXPORTACIONES PERUANAS CON DESTINO A EE.UU. A o +,,9 +,,+,,H +,,> +,., +,.. /recio %O# ;US\Q0&< +&+.+ +&2)+ +&5>+ +&92+ +&--. +&>.. Ela*oraci3n *asada en datos de SUNATGADUANAS&
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
FIGURA 1!: EVOLUCION DE LOS PRECIOS FOB REFERENCIALES DE LAS EXPORTACIONES DE ALCACHOFA EN CONSERVA DE PER3 Y ESPAA CON DESTINO A EE.UU. 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 075 050 025 000 ;ne- .%l- ;ne- .%l- ;ne- .%l- ;ne- .%l- ;ne- .%l- ;ne- .%l- ;ne- .%l- ;ne99 99 00 00 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 ;s aH&+.P ;+,,5< y >5&H>P ;+,,)< del total de la ex4ortaciones ;Cuadro ,9+&-+P del valor de sus ventas en este ru*ro& /ara la Sociedad A0r8cola ?ir S&A& y Cam4osol S&A& @ste 4orcenta6e est= en 92&.,P y 9+&)5P( res4ectivamente& En el caso de Dan4er Tru6illo S&A&C& y A0ro Industrias #acMus los 4orcenta6es son inferiores al ),P del valor de sus ventas( 22&>5P y 59&+.P res4ectivamente& Es decir( tienen una menor de4endencia con res4ecto a este mercado&
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
CUADRO '6: EMPRESAS PERUANAS EXPORTADORAS DE ALCACHOFA EN CONSERVA AL MERCADO NORTEAMERICANO %TM& EMPRESAS 1444 2''' 2''1 2''2 A0ro Industrias #acMus S&A& ,&,, ,&,. ,&,, ..&.. A0roconservera Chancay S&A&C& ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, A0roindustrias %loris S&A&C& ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, Cam4osol S&A& ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, Dan4er Tru6illo S&A&C& ,&,, ,&,, ,&,+ ,&,+ I ] % del /er SA ,&,, ,&,, ,&,, .)&H+ INTI A0ro S&A&C& ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, !endavia SRL ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, Nutreina S&A& ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, Silvestre Ex4ort S&A&C ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, Sociedad A0r8cola ?ir S&A& ,&,, ,&,, 99&2, 2H-&-5 TAL S A ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, Otras Em4resas ,&,, ,&,, ,&,, ,&5> Total ,&,, ,&,. 99&2+ 5.)&.>
2'' ,&,, ,&,, ,&,, ,&,. +,>&+. +-&25 ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, .+,+&,> ,&,, ,&,+ .52H&9-
2''! .,.&95)&9+ ,&.2 )>+&59 22-&95 2-2&H) 2)&2) ,&,, ,&,, ,&,, 25-)&H> -&59 ,&2> 5>-,&5)
Ela*oraci3n *asada en datos de SUNATGADUANAS&
FIGURA 1": PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS NACIONALES EXPORTADORAS DE ALCACHOFA EN CONSERVA A EEUU %2''!&
-&)+P 9&->P
9>&>2P
..&>+P +&,)P
.&->P
Agro )n*s+rias , ac-s "(A( aner 'rillo "(A(( "ocie*a* Agrcola Vir "(A(
a&osol "(A( ) F *el er "A :+ras ;&resas
Ela*oraci3n *asada en datos de SUNATGADUANAS&
2+
2''" 2+-&-2 ,&,, ,&,, 5,2>&2) .+25&+, 9>+&>5 .+,&.) 95&>, .,,&-H +,-&)+ 2+-.&)> ++&,+ ,&,, .,,H.&.H
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
FIGURA 16: PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS NACIONALES EXPORTADORAS DE ALCACHOFA EN CONSERVA A EEUU %2''"&
.+&+5P
9&H-P 2+&5)P
5,&,-P
2&+)P
)&..P
Agro )n*s+rias ,ac-s "(A ( aner 'rillo "(A((
a&osol " (A( ) F *el er "A
"ocie*a* Agrcola Vir "(A(
:+ras ;&resas
Ela*oraci3n *asada en datos de SUNATGADUANAS&
2..1.!.
ATERIA PRIMA PRINCIPAL: ALCACHOFA SIN ESPINA
La alcachofa sin es4ina es la materia 4rima 4rinci4al 4ara la ela*oraci3n de la alcachofa en conserva& 7eneralmente en el /er se 4rocesa la variedad Im4erial Star y las :ue se derivan de ella( como la variedad Lorca( AG.,)( AG.,9& Estas variedades son cultivadas 4rinci4almente en los de4artamentos de la Costa( como son La Li*ertad( Ica( Ancash y Lima& En la Costa( el 4er8odo de siem*ra de estos cultivos es al final de la @4oca c=lida( entre los meses de maro y a*ril( aun:ue la siem*ra tam*i@n se 4uede dar en menor medida en mayo& El 4er8odo de cosecha en esta re0i3n se 4resenta desde inicios del mes de a0osto hasta la 4rimera :uincena de diciem*re& En Enero se da la cosecha tard8a( con menores volmenes y un 4roducto de menor calidad& El cultivo en @sta re0i3n lo realian 4rinci4almente las 0randes em4resas en los valles y en las arenas del desierto& Em4lean 4ara ello una menor densidad de 4lantaci3n y sistemas de rie0o tecnificado& La 4roducci3n est= destinada 4rinci4almente a la 4re4araci3n de conservas( dando 4referencia a la 4roducci3n de coraones de alcachofa( 4or su alto valor en el mercado exterior& Tam*i@n se 4roduce los coraones troados o en cuartos( y fondos de alcachofa( aun:ue todos ellos tienen un valor menor al de los coraones enteros& En el caso de los de4artamentos de la Sierra( 4rinci4almente en $un8n( el cultivo lo realian 4e:ueos 4roductores con sistema de rie0o 4or 0ravedad y utilian altas densidades de 4roducci3n& La 4roducci3n es mayormente de la variedad criolla serrana con es4inas derivada de la Sarda Es4inosa( la cual se consume en estado fresco o 4uede ser em4leada en la 4roducci3n de fondos de alcachofa y de la variedad 7reen 7lo*e( la cual es 4rocesada 4ara la o*tenci3n de alcachofines en conserva& El 4er8odo de siem*ra en la Sierra 4eruana es en los meses de A0osto y Se4tiem*re( mientras :ue la cosecha se da entre la se0unda :uincena de enero y la 4rimera :uincena de mayo& Desde hace unos aos( se viene introduciendo cultivos ex4erimentales de la variedad sin es4ina( como la 22
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
#lanca de Tudela y AG.,9( con resultados exitosos 4ero en 4e:ueas cantidades( 4or lo :ue an no se cuenta con estad8sticas suficientes 4ara ela*orar un 4ron3stico a lar0o 4lao de estos cultivos& Si se consideran tanto los 4er8odos de cosecha en la Costa as8 como los de la Sierra( se tiene :ue en el /er se 4uede 4roducir alcachofa 4r=cticamente durante todo el ao ;Cuadro ,-H 5H) ))+ )29 )-) 5++ .-> -2 .5H 5)9 2,. 2.!!!2
$UL A7O
2''1 ).-,, -,5 -5+ 9+> 5922+ +99 +9, ).2 >5> 9>2 6772
SE/
2''2 59)5. 9+5 )H9 )52 )99 )H+ 9->H) >.> .(+H, 9), 5!21
OCT NO?
2'' )2H -5H 5+5)> ),9 5)9 H,. .(9,)(+H9 2(.H) 2(-5) .(>H5 147!2
DIC
2''! ->5 .(,>.(,9+ .(.HH >+> )++ 5(55, 5(-22 ..(,>2 H(.52 5(9,9 2(+9H !157!
2''" +(,+) 5(+59 .()59 .(.9. .(.-, H9> .(>-+ H(9+.,(,5) -(,-, )(..2 2(+,. !7'!6
Ela*oraci3n *asada en datos de !INA7&
Se0n la o4ini3n de a0ricultores de la 4rovincia de ?ir( lue0o del crecimiento durante cinco a seis aos consecutivos la 4roducci3n y el mercado de alcachofa se esta*iliar=n& Los meses de mayor 4roducci3n se0uir=n siendo los meses de Se4tiem*re a Noviem*re& La cosecha en los 4rimeros meses del ao( tam*i@n se incrementaran de*ido a la inserci3n :ue se viene haciendo en la Sierra /eruana& En el caso del 4eriodo de mayor demanda de alcachofa fresca 4or 4arte de los Estados Unidos( de !ayo a A0osto( la 4roducci3n en el /er se incrementar= levemente( 4ero ser= destinada a la ex4ortaci3n en fresco de*ido a los 4recios :ue @sta alcana en el mercado externo&
2)
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
Em4leando un modelo de re0resi3n lineal con R + ^ ,&H2>5 tenemos :ue la 4roducci3n nacional de alcachofa 4ara los 4r3ximos aos ser= como se 4resenta en la %i0ura .H&
FIGURA 15: PRONÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALCACHOFA %EN TM& .,,(,,, H,(,,, 9,(,,, 5,(,,, +,(,,, G +,,9
A8( Pr(+0;/ %TM&
+,,-
2''6 5>(>)H
+,,H
2''7 )-(-2,
+,,>
2''5 9)(),2
+,.,
2''4 -2(+-)
+,..
2'1' H.(,5-
2'11 HH(H+,
Ela*oraci3n *asada en datos de SI7AG!INA7&
Las formas de 4a0o :ue exi0en 4ara los a0ricultores son al contado o al cr@dito& En la venta al cr@dito( los a0ricultores tienden a someterse a la 4ol8tica de com4ras de las em4resas 4rocesadoras& Las ventas( tanto al contado como al cr@dito( se realian en d3lares ;US\ 4or Milo< y valorados al ti4o de cam*io diario& El 4recio 4romedio 4a0ado en chacra 4or la alcachofa fresca es de US\ ,&2H9+ 4or Milo con una desviaci3n de US\ ,&5, ;%i0ura .>)P 4or de*a6o del 4romedio anual& Lo mismo ocurre entre los meses de Se4tiem*re a Diciem*re( cuando los 4recios disminuyen +&55P& /or de4artamentos( se tiene :ue los 4recios m=s *a6os se han dado en el de4artamento de Lima( Ica( A4ur8mac y Ancash& !ientras :ue en los de4artamentos de La Li*ertad y $un8n los 4recios 4romedios fueron mayores al 4romedio nacional& Al 4ronosticar 4or medio de una re0resi3n lineal y en *ase en los 4recios 4a0ados en chacra de la %i0ura .>( se tiene :ue los 4recios 4ara los si0uientes aos ser=n como se detallan en el Cuadro ,H&
29
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
CUADRO '5: PRONÓSTICO ANUAL DE PRECIOS EN CHACRA A8( Pr,0( %US< 0@(r?)(&
2''7 ,&52-
2''5 ,&5>-
2''4 ,&)-.
2'1' ,&9)>
2'11 ,&-9.
2'12 ,&H--
Ela*oraci3n *asada en datos de !INA7 G SI7A&
IGURA 14: EVOLUCIÓN MENSUAL DE PRECIOS PROMEDIO PAGADOS POR LA ALCACHOFA EN CHACRA %EN NUEVOS SOLES& ,&>, ,&H, ,&-, ,&9, ,&), ,&5, ,&2, ,&+, ,&., ,&,, .>>H
.>>>
+,,,
+,,.
+,,+
+,,2
+,,5
+,,)_
/romedio
Enero
%e*rero
!aro
A*ril
!ayo
$unio
$ulio
A0osto
Se4tiem*re
Octu*re
Noviem*re
Dic iem*re
Enero %e*rero !aro A*ril !ayo $unio $ulio A0osto Se4tiem*re Octu*re Noviem*re Diciem*re Pr(),0(
1445 ,&)2). ,&),-, ,&52,H ,&2)-> ,&52),&-H-+ ,&)+29 ,&)99H ,&5-9+ ,&5+)H ,&5-H, ,&2,)H '.!5"5
1444 ,&5>-H ,&5.-H ,&2)5H ,&2)H, ,&5-,> ,&),>, ,&)2H2 ,&)9.H ,&52+9 ,&59>+ ,&2-,2 ,&2H55 '.!!71
2''' ,&29H5 ,&2)H9 ,&2)-, ,&2-2) ,&2-,> ,&5.)9 ,&5H)5 ,&)+2. ,&5)>, ,&59)5 ,&5.>2 ,&2-5> '.!1!
2''1 ,&2>-2 ,&2>>5 ,&29>+ ,&22.) ,&2)+9 ,&2->2 ,&2->) ,&2995 ,&),5+ ,&2-+,&2H9) ,&25>. '.52
Ela*oraci3n *asada en datos de !INA7 G SI7A&
2-
2''2 ,&25>9 ,&222) ,&+9,2 ,&2,+2 ,&22HH ,&29-9 ,&295> ,&2.95 ,&2,2> ,&2.+) ,&+H59 ,&22+> '.22
2'' ,&22-9 ,&+59H ,&2.>, ,&2..,&2+.,&255H ,&5>+) ,&2>29 ,&2,-2 ,&2,.H ,&2+5> ,&2.2> '.!6
2''! ,&2922 ,&2-H> ,&2)-H ,&2252 ,&2+5, ,&+555 ,&2.>9 ,&2)25 ,&229) ,&2)++ ,&5+)> ,&29+9 '.!61
2''" ,&2-2+ ,&5992 ,&2,>H ,&2-.2 ,&5.59 ,&5..> ,&5..> ,&2,9> ,&+>,+ ,&+99. ,&2))2 ,&2.+5 '."7"
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
2..2. PROYECCIONES DE LA OFERTA NACIONAL EXPORTABLE DE ALCACHOFA EN CONSERVA CON DESTINO A ESTADOS UNIDOS Dado el au0e :ue las ex4ortaciones 4eruanas de la alcachofa en conserva tienen en los Estados Unidos( se 4resume :ue 4ara un mediano 4lao( este com4ortamiento mantendr= la misma tendencia al crecimiento& As8 lo afirman( entre otros( /roinvesi3n y el ex4erto %austo Ro*les& Considerando los datos o*tenidos y 4rocesados de SUNATG ADUANAS se 4uede 4redecir( mediante una re0resi3n lineal sim4le( :ue el volumen de 4roducci3n de la alcachofa en conserva destinada al mercado norteamericano ;ex4resada en toneladas< es como se 4resenta en el Cuadro ,>&
CUADRO '4: PRONÓSTICO ANUAL DEL VOLUMEN A EXPORTAR AO VOLUMEN %TM&
2''6 2''7 2''5 2''4 2'1' 2'11 .2(.,) .9()-9 +,(,5- +2().> +9(>>, 2,(59.
Ela*oraci3n *asada en datos de SUNATGADUANAS&
Tomando como *ase la informaci3n reco4ilada de %ASGUSDA :ue se muestra en la %i0ura ,2( en 4romedio H+P del volumen de alcachofa a ex4ortar es de la 4resentaci3n sin vina0re y el .-P con vina0re& dado :ue hist3ricamente se ha mantenido este 4orcenta6e se asume :ue se va a mantener en el tiem4o&
CUADRO 1': PRONÓSTICO ANUAL DEL VOLUMEN A EXPORTAR POR PRESENTACIÓN VOLUMEN (TM)
S0/ V0/?r, C(/ 0/?r, TOTAL
2''6 2''7 2''5 2''4 2'1' 2'11 .,(->2 .2(9)+ .9().. .>(2-, ++(++> +)(,HH +(2.+ +(>+5 2()29 5(.5> 5(-9. )(2-2 .2(.,) .9()-9 +,(,5- +2().> +9(>>, 2,(59.
Ela*oraci3n /ro4ia&
2.!. DEMANDA PARA EL PROYECTO. Considerando las 4artici4aciones de mercado de los 4rinci4ales 4roveedores de alcachofa en conserva al mercado americano del ao +,,, al +,,) se 4rocedi3 a 4royectar las mismas 4ara el 4er8odo +,,9 +,.. o*teni@ndose los resultados del Cuadro ..& En este se a4recia :ue Es4aa va 4erdiendo 4artici4aci3n considera*lemente( ello se de*e se0n %E/E" ;%ederaci3n Es4aola de /roductores y Ex4ortadores de %rutas y ortalias< a las heladas re0istradas todos los aos( desde .>>>( entre los meses de fe*rero y a*ril en las onas de mayor 4roducci3n de esta hortalia' Comunidad ?alenciana( !urcia y Andaluc8a& Estas condiciones clim=ticas no s3lo afectan la 4roducci3n de la alcachofa sino tam*i@n merma su calidad re0istr=ndose 4recios inferiores en com4araci3n a otros 4er8odos( de*ido a la reducci3n de su demanda en los mercados& ;A0roinformaci3n( +,,) +(,., +(,..
C0@, .>P ++P +)P +HP 2.P 2)P
P,r E-*?8? +)P )+P 2.P 55P 2-P 29P 5+P +-P 5HP .>P )5P ..P
Or(5P 2P 2P +P +P .P
Ela*oraci3n *asada en datos de anexo ,+&
A 4artir de estos resultados( el volumen im4ortado de alcachofa en conserva 4roveniente de nuestro 4a8s es el si0uiente'
CUADRO 12: PRONÓSTICO ANUAL DE LA DEMANDA DE ALCACHOFA EN CONSERVA EN ESTADOS UNIDOS %TM& 2''6 2''7 2''5 2''4 2'1' 2'11
ESPAA .>(2,)&-> .9(9+5&-+ .2(-H+&-5 .,(->+&HH -(999&.2 5(5..&>2
CHILE 9(H9)&>+ H(+29&-> >(9).&-H ..(.,H&,, .+(9,+&>9 .5(.25&).
PERU >(+9)&2, ..(92-&2, .5(,>.&9, .9(9++&9. .>(++)&)5 +.(H>9&+5
OTROS .(5-9&)5 .(+H5&95 .(,H.&,, H99&)H 95+&.> 5,H&).
TOTAL 29(>.2&)) 2-(-H2&5) 2H(9,-&.. 2>(2>,&,9 5,(.29&H+ 5,(H).&.>
Ela*oraci3n *asada en datos de los cuadros ,+ y ..&
Se0n informaci3n reco0ida 4or a0ricultores y ex4ortadores del de4artamento de Tru6illo( el m8nimo de 4roducci3n :ue una em4resa 4roductora de alcachofas en conserva necesita 4ara o*tener renta*ilidad son 2, toneladas mensuales o 29, toneladas anuales( 4roducci3n :ue e:uivale en 4rinci4io al 5P del mercado de alcachofa en conserva 4eruana& La tasa de crecimiento de .P anual es una 4ers4ectiva conservadora de 4arte del 4royecto( m=s an considerando las altas tasas de crecimiento :ue est= ex4erimentando el mercado de la alcachofa( lo :ue se manifiesta en el hecho :ue 4or e6em4lo( en el ao +,,5 ADE" es4era*a :ue las ex4ortaciones de alcachofa alcancen los H, millones de d3lares en el +,.,( sin em*ar0o de*ido al dinamismo del mercado( 4royectan :ue alcanaremos este monto a fines del +,,9& En el Cuadro .2 se 4uede o*servar la 4royecci3n de las cantidades :ue el mercado norteamericano im4ortar8a al 4resente 4royecto&
2>
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
CUADRO 1: PRONÓSTICO ANUAL DEL VOLUMEN DE IMPORTACIÓN PARA EL PROYECTO %TM& D,)?/? *r(9,( A8( P?r00*?0;/ %TM& +(,,9 5P 2-,&9. +(,,)P )H.&H+(,,H 9P H5)&), +(,,> -P .(.92&)H +(,., HP .()2H&,5 +(,.. >P .(>-,&99 Ela*oraci3n 4ro4ia&
Ca*e resaltar la diferencia entre lo re0istrado 4or USDAG%AS como im4ortado del /er y lo :ue ADUANAS re0istra como ex4ortado en el mismo 4er8odo de*ido al tiem4o( en 4romedio de .H d8as( :ue tarda los env8os en lle0ar al mercado de EEUU( es4ec8ficamente al 4uerto de Ne orM& Adem=s de la demora de + d8as :ue toma la ins4ecci3n 4or el %DA& /or esta ra3n( 4ara :ue el mercado norteamericano re0istre como im4ortados los volmenes o*tenidos en Cuadro .5 es necesario :ue la em4resa( 4ara el mismo 4er8odo( ex4orte'
CUADRO 1!: PRONÓSTICO ANUAL DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO %TM& A8( D,)?/? *r(9,( %TM& +(,,9 52.&-+ +(,,9H+&9, +(,,H >>,&99 +(,,> .(2))&>, +(,., .(--H&2+ +(,.. +(+)-&>+ Ela*oraci3n *asada en datos ex4ortaci3n 4artida +,,)>,.,,,GADUANAS&
2.". ANLISIS ESTRATÉGICO. 2.".1. ESTRATEGIA COMPETITIVA DE PORTER 2.".1.1.
ANLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS
Se0n /orter( las em4resas difieren entre s8 en funci3n de cinco fueras com4etitivas *=sicas& La com4rensi3n de @stas es fundamental 4ara 4oder desarrollar una estrate0ia :ue ase0ure el desarrollo de una venta6a com4etitiva sosteni*le en el tiem4o& Estas cinco fueras com4etitivas son'
L? ?),/?K? , ,/r?? , /+,?- ,)*r,-?-
En el sector a0roindustrial( 4articularmente en el ru*ro de conservas de alcachofa( las 0randes em4resas como Sociedad A0r8cola ?ir( Cam4osol( Dam4er Tru6illo 4or nom*rar s3lo al0unas( a4lican econom8as de escala :ue les 4ro4orciona venta6a con res4ecto a otras em4resas& /or lo tanto( una em4resa nueva :ue entra al sector de*er=
5,
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
0astar 0randes sumas de dinero 4ara 4oder 4roducir a escala o de*e ace4tar sufrir una desventa6a en costos en funci3n de su tamao& Las em4resas ya esta*lecidas han lo0rado diferenciar sus 4roductos( 4oseen marcas conocidas y han 0anado la fidelidad de sus clientes a lo lar0o del tiem4o& Otra *arrera de entrada se encuentra en la necesidad de ca4ital 4ara entrar en el sector& De*ido a la alta inversi3n :ue im4lica la im4lementaci3n y 4uesta en marcha de una 4lanta 4rocesadora de alcachofa en conserva( es necesario dis4oner de mayores recursos& En relaci3n al acceso a las materias 4rimas( las em4resas ya esta*lecidas lo0ran un cierto 0rado de fidelidad con los a0ricultores de*ido a ex4eriencias 4revias( la re4utaci3n ya o*tenida y el 0rado de confiana alcanado& Las 4ol8ticas de 0o*ierno :ue 4udieran limitar o im4edir la entrada en el sector son casi nulas& S3lo el acceso a terrenos en la Costa Norte 4or medio de su*asta 4*lica( con sus res4ectivas exi0encias( limitar8a el in0reso de nuevas em4resas en terrenos del 4royecto Chavimochic( 4ero esto no constituye una *arrera insu4era*le 4ara las em4resas&
L? ?),/?K? , *r(+(- -+-0+(-
La se0unda fuera com4etitiva hace referencia a la facilidad con la :ue los com4radores norteamericanos 4odr8an sustituir el 4roducto del estudio 4or otro& /ara el caso de la alcachofa en conserva 4eruana 4odemos considerar :ue es 4erfectamente sustitui*le con la alcachofa :ue es ex4ortada en estado fresco o la :ue es ex4ortada en conserva 4ero :ue 4roviene de al0n 4a8s com4etidor& La tendencia al consumo de 4roductos de f=cil 4re4araci3n en el mercado norteamericano y los cortos 4er8odos de 4roducci3n de alcachofa 4ara su comercialiaci3n en fresco( de*ido a su estacionalidad( disminuyen la 4osi*ilidad de sustituci3n de @stas 4or el 4roducto en conserva& En cuanto al 4roducto ofertado 4or los 4rinci4ales 4a8ses com4etidores del /er( caso Es4aa( Chile( !@xico entre otros( la calidad de su conserva difiere de la 4eruana( al ser @sta ltima de calidad su4erior( con mayores exi0encias en su ela*oraci3n y 4resentaci3n& /or ello se 4uede su4oner :ue la amenaa de reem4lao de la alcachofa en conserva 4or 4roductos sustitutos en el corto 4lao es considerada como de muy *a6a 4ro*a*ilidad de ocurrencia&
E@ *(,r , /,(0?0;/ , @(- ()*r?(r,-
Como en todos los mercados( no todos los com4radores son i0uales& Estos 4ueden tener o no cierto 4oder de ne0ociaci3n& En el mercado de la alcachofa en conserva( las com4ras se realian en 0randes cantidades( esto 4ermite a los clientes norteamericanos exi0ir me6ores 4recios unitarios& La 4ro*a*ilidad de :ue en los Estados Unidos se 4roducan las conservas de alcachofa es muy *a6a& La 4roducci3n :ue tienen( 4rinci4almente en la ona de Castroville ;California&5). y NT/ +,>&5)2 4ara delimitar los criterios de calidad en la 4roducci3n de alcachofa en conserva y el em4leo de materia 4rima 4ara 4roductos 4rocesados res4ectivamente&
52
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
L(-0? ,,r/?
Se contar= con un almac@n con la ca4acidad suficiente 4ara al*er0ar la 4roducci3n terminada y se tratar= de minimiar el tiem4o de almacena6e de las conservas a trav@s de una rotaci3n eficiente del stocM& La rece4ci3n de 4edidos se har= 4or medio de la 4=0ina e* y 4or v8a telef3nica en horario de oficina& Los 4edidos realiados 4or las distintas em4resas( nacionales y extran6eras( ser=n atendidos de acuerdo al orden de in0reso de @stas& En el caso de 4edidos exce4cionales( con montos y volmenes muy su4eriores al 4romedio( ser=n atendidos d=ndoles la 4rioridad necesaria& Se contratar= los servicios de la em4resa RANSA( la :ue se encar0ar= de la lo08stica externa y de todo el a0enciamiento :ue se re:uiere 4ara la ex4ortaci3n&
M?r,0/ 9 ,/?-
Las em4resas ex4ortadoras hoy en d8a necesitan mantenerse actualiadas so*re el com4ortamiento del mercado en el cual se desarrollan( adem=s de *uscar 4osi*les com4radores :ue les 4ermita aumentar el volumen de sus ventas& Una *uena forma de hacerlo es 4artici4ando de las denominadas %erias Comerciales& Dentro de la ferias de mayor co*ertura a nivel internacional se 4uede mencionar la de %ancy %ood diri0ida al sector 0ourmet( la cual cuenta con dos ediciones al ao& La edici3n verano ;en el mes de 6ulio< se 4resenta en Nueva orM y la edici3n invierno ;enero< se realia en San francisco& /ara el 4royecto( dado :ue el 4er8odo de 4roducci3n em4iea en A0osto( la edici3n en Nueva orM ser8a la m=s conveniente& Se 4ueden citar otras ferias :ue se realian en los dem=s estados( como la feria NRA en Chica0o durante el mes de mayo orientada al sector restaurante& Asimismo( en la misma ciudad en el mes de noviem*re se realia la feria /L!A( el cual est= diri0ida a las em4resas :ue desean vender sus 4roductos a otras :ue 4osteriormente lo envasen *a6o su 4ro4ia marca( es decir( em4resas :ue deseen tra*a6ar con !arca #lanca& Tam*i@n en la ciudad de Chica0o se or0ania en el mes de mayo la feria %!I( enfocada al sector su4ermercados& De*ido al costo de 4artici4ar en estas %erias Comerciales se 4rioriar= la asistencia a la feria /L!A& Se 4ueden em4lear revistas 4ara la 4u*licidad como 7ourmet Nes( The 7ourmet Retailer y S4ecialty %ood 4ara el sector 0ourmet yo minoristas& En el caso del sector de restaurantes la 4rinci4al es %ood Arts&y en el sector de su4ermercados se de*er= 4ensar en la Deli #usiness como la 4rinci4al o4ci3n ;Oficina Econ3mica y Comercial de la Em*a6ada de Es4aa( +,,.< /roceso de industrialiaci3n :ue mantiene las 4ro4iedades de la alcachofa intactas&
5)
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
D,>0@0?,-: .< +< 2< 5< )<
Deficiencias en la cadena lo08stica local' movilidad no 4ro4ia& Alta concentraci3n de las ex4ortaciones de la alcachofa en conserva en Nueva orM& Em4resa a0roindustrial con 4ocos recursos financieros& %alta de diversificaci3n en otros 4roductos a *ase de hortalias& Dif8cil acceso al cr@dito&
O*(r+/0?,-: .< +< 2< 5< )< 9< -< H< ><
#uena calidad y sa*or de la alcachofa 4eruana sin es4inas& Rendimientos en cultivo su4eriores al 4romedio mundial& /osi*le diversificaci3n de ex4ortaciones a alcachofas frescas& ?enta6as com4arativas de ti4o clim=tico en la costa 4eruana& /roducci3n cont8nua de alcachofa durante H meses del ao& Aumento del consumo de alcachofa en Euro4a y EEUU& #eneficios del AT/DEA ;+,,2< y TLC ;+,,-H5 Q0& netoshora
CUADRO 17: PRODUCCIÓN PROYECTADA DE LA PLANTA %LATAS& MES Enero %e*rero !aro A*ril !ayo
PRESENTACIÓN LATA .) O& LATA .,, O& LATA .) O& LATA .,, O& LATA .) O& LATA .,, O& LATA .) O& LATA .,, O& LATA .) O&
2''7
2''5 25.-H 95.> 25.-H 95.> +-25+ ).29 , , ,
, , , , , , , , ,
),
2''4 59--> H-H9 59--> H-H9 2-5+2 -,+> , , ,
2'1' 9.(2)+ ..()+5 9.(2)+ ..()+5 5>(,H+ >(+.> , , ,
2'11 --(H>H .5(92. --(H>H .5(92. 9+(2.> ..(-,) , , ,
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
LATA .,, O& LATA .) O& $unio LATA .,, O& LATA .) O& $ulio LATA .,, O& LATA .) O& A0osto LATA .,, O& LATA .) O& Se4tiem*re LATA .,, O& LATA .) O& Octu*re LATA .,, O& LATA .) O& Noviem*re LATA .,, O& LATA .) O& Diciem*re LATA .,, O& LATA 1" OZ. T(?@ LATA 1'' OZ.
Alcachofa en Conserva
, , , , , , , , , , >H(>,> .+-()>.H()-H +2(>99 .>2(.,H +)-(5-2 29(+-. 5H(29, ++>(+.2,>(H-H 52(,)2 )H(+,2 .92(+-H +.5(.H. 2,(99H 5,(++> .,-(2.5 .29(>)2 +,(.)9 +)(-+2 741526 11!1774 1!572" 21!!"6
, , , , , .-595, 2+H,+ 2)+2>H 99.>, 5+5.+9 ->99+ +>2.59 )),9, .H9>., 2).,1"622'' 24!22
, , , , , ++>(,5H 52(,+. 59+(.H) H9(H., ))9(+)H .,5(5H, 2H5(5-2 -+(+.5 +55(9+5)(>52'!577 5!74
, , , , , +>,(H+, )5(9+5 )H9(H22 ..,(++2 -,9(+-.2+(9)5HH(.9+ >.(9>, 2,9(5,, )-()), 2"466'5 !57711
Ela*oraci3n 4ro4ia&
!eses la*ora*les al ao' D8as la*ora*les al mes' D8as la*ora*les al ao'
H +9 +,H
.2. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN. La localiaci3n adecuada de la em4resa 4uede determinar el @xito o el fracaso del ne0ocio& La decisi3n acerca de d3nde se u*icar= el 4royecto o*edece a criterios econ3micos( estrat@0icos( institucionales y de 4referencias emocionales& ;Sa4a0( +,,,< Tomando en consideraci3n al0unos de estos criterios se *usca determinar la localiaci3n :ue *rinde la m=xima renta*ilidad 4ara el 4royecto& /ara determinar la localiaci3n 34tima de la 4lanta se ha realiado el an=lisis a nivel macro y micro de las 4osi*les localidades( siendo @stas seleccionadas inicialmente se0n la ca4acidad de a*astecimiento de materia 4rima :ue 4resentan& Se a4lic3 el m@todo Del4hy ;o4ini3n de ex4ertos< en la selecci3n de los factores relevantes y se determin3 el 4eso corres4ondiente de cada factor a trav@s de la matri de com4araciones 4areadas& %inalmente( la determinaci3n de la macro y micro localiaci3n 34tima 4ara la construcci3n de la 4lanta se esta*leci3 4or medio del m@todo cualitativo 4or 4untos& /or medio del m@todo Del4hy se esta*leci3 :ue los factores relevantes a nivel macrolocaliaci3n son la dis4oni*ilidad de materia 4rima( la cercan8a al 4uerto de em*ar:ue( factores clim=ticos( suministro de a0ua( ener08a el@ctrica y mano de o*ra& A nivel de microlocaliaci3n se determin3 :ue la dis4oni*ilidad de materia 4rima( la dis4oni*ilidad de terreno( el suministro de a0ua( la ener08a el@ctrica( la mano de o*ra y la facilidad de trans4orte y servicios son los factores m=s relevantes& La matri de com4araciones 4areadas determina el 4eso de cada factor al com4ararlos entre s8 en funci3n de la relevancia :ue @stos tienen& As8( en la matri si un factor i es m=s relevante :ue otro factor 6 tomar= valor . en caso contrario el valor :ue tomar= ser= ,& Si am*os factores fueran de i0ual relevancia( el valor o*tenido 4ara esta com*inaci3n ser= i0ual a .& ).
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
Al com4arar localiaciones *a6o el m@todo cualitativo 4or 4untos se 4rocede a asi0nar una calificaci3n a cada factor en una localiaci3n de acuerdo con una escala 4redeterminada :ue va de , a 5( siendo , el valor menos 34timo y 5 el m=s 34timo& A continuaci3n se 4resentan los sustentos 4ara cada uno de los factores de localiaci3n adem=s de las matrices corres4ondientes&
.2.1. ANLISIS DE MACROLOCALIZACIÓN .2.1.1.
ANLISIS DE FACTORES
Dada la im4ortancia de la dis4oni*ilidad de materia 4rima 4ara la 4roducci3n de alcachofa en conserva( se seleccion3 las onas de mayor volumen de 4roducci3n de alcachofa en el 4a8s 4ara el an=lisis de macrolocaliaci3n& Los de4artamentos ele0idos son $un8n( La Li*ertad e Ica& ;!INA7( +,,50@0? , )?,r0? *r0)?
/ara una em4resa 4roductora de alcachofa en conserva la dis4oni*ilidad de materia 4rima( en este caso la alcachofa sin es4ina( es el factor m=s im4ortante ;Cuadro .HP ;+,,). toneladas en el +,,2 hasta las 2()H+ toneladas en el +,,5 y 4ara el 4er8odo de EneroA0osto del +,,) se han 4roducido 2(-)5 toneladas&
CUADRO 15: PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALCACHOFAS % SEG3N DEPARTAMENTO& D,*?r?),/( $un8n Lima La Li*ertad Ica A4urimac Ancash Total
2''1 )>&H+P ,&,,P ++&+2P .9&-+P .&+2P ,&,,P .,,&,,P
2''2 )-&),P ,&2HP .>&-2P +.&52P ,&>-P ,&,,P .,,&,,P
Ela*oraci3n *asada en datos de SI7A&
)+
2'' ++&.,P +&+5P 5.&92P 2+&.>P ,&2-P .&5HP .,,&,,P
2''! .+&--P .&.+P )9&.HP +.&..P ,&+9P H&))P .,,&,,P
2''" +,&2.P .2&H9P 2)&.>P .+&92P ,&95P .-&2-P .,,&,,P
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
C,r?/? ?@ *+,r( , ,)>?rQ+,
Al ser la alcachofa en conserva un 4roducto no 4ereci*le no existe la necesidad de :ue el env8o sea 4or medio a@reo( se 4uede em4lear la v8a mar8tima& La distancia de la 4lanta hacia el 4uerto de em*ar:ue determina la variaci3n en los costos de trans4orte y del almacena6e& Adem=s( varia*les como la 4osi*ilidad de car0a de los *u:ues en el 4uerto y del ti4o de car0a :ue @stos trans4ortan influyen al momento de decidir el 4uerto de em*ar:ue& El de4artamento de La Li*ertad( 4or su u*icaci3n se 4uede considerar cercano o de f=cil acceso a los 4uertos mar8timos de /aita ;/iurar?
En la %i0ura +.se 4resenta la distri*uci3n de la /EA 4ara las 4rovincias del de4artamento de La Li*ertad& Tru6illo ;5H&H>P,P< y ?ir ;+&H-PH)< en su tesis en la UNAL! so*re el envasado de la alcachofa detall3 un flu6o de o4eraciones :ue se ha tomado como referencia 4ara definir las o4eraciones iniciales as8 como de ciertas condiciones del 4roceso 4roductivo&
•
Cam4os ;.>>9< centr3 su investi0aci3n en la tecnolo08a 4ara la ela*oraci3n de alcachofas en aceite( 4or lo :ue sus resultados han sido tomados como referencia 4ara determinar los 4ar=metros 34timos en el 4roceso& )>
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
•
Alcachofa en Conserva
El estudio de 4refacti*ilidad 4ara la formaci3n de una em4resa 4roductora y ex4ortadora de alcachofas frescas al mercado norteamericano de Castillo ;+,,,< se ha em4leado como referencia en la determinaci3n de las actividades de 4ostcosecha de la alcachofa&
!.2. CARACTER#STICAS TÉCNICAS DE LAS CONSERVAS DE ALCACHOFAS La Norma T@cnica /eruana +,>&5). esta*lece los re:uisitos :ue de*en cum4lir las conservas de alcachofas& Este documento es a4licado 4ara las conservas de coraones( fondos( 4ur@ y 4ul4a o carne de alcachofas :ue se 4resentan al natural ;en salmueralasificaci=n ci*o c+rico al 1(5% G 3
,lan?ea*o
' C 97D 'ie&o C 10 &in(
Acon*icion(
Kscara / e*nclos
;scrri*o
Aga
a+as ?i*o *e JoBierno C 2(30 0(25% ac(ci+rico > 0(6% Lal
lena*o
Final C 4(0 - 4(4
' C 80 H 85 I
;@has+ing erra*o as+eri(
5 H 7(5 sig 'D C 102 D +C 28 &in
;+i?e+a*o ;&Bala*o ale+ia*o Al&acena&ien+o>;@or+aci=n
9+
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
FIGURA 2!: FLUJO CUANTITATIVO DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO PRODUCTIVO Alcachofa .,, Q0&
.,,P
Selecci3n y Clasificaci3n >H Q0&
A0ua Jcido C8trico
Daados >HP
#lan:ueado .,2 Q0&
.,2P
C=scaras 4@ndulos
Acondicionamiento 2,&> Q0&
;-+&. Q0&< 2,&>P
Llenado y Envasado
Li:uido de 0o*ierno ;.>&-) Q0&< ),&9) Q0&
),&-P
Exhaustin0 y Sellado ),&9) Q0&
),&-P
Tratamiento t@rmico ),&9) Q0&
),&-P
92
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
FIGURA 2": DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Selecci3n( Clasificaci3n
Almacenamiento
/re4araci3n del l8:uido de 7o*ierno
#lan:ueado
Acondicionamiento
Calentamiento
Llenado
Exhaustin0
Cerrado Trans4orte Control Tratamiento T@rmico G Enfriado
O4eraci3n Almacena6e
Eti:uetado( Em*alado y 4aletiado
Es4era
Almacenamiento
95
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
En los casos en :ue no se cuente con facilidades 4ara esta o4eraci3n( como 4udiera ser el caso de 4e:ueos 4roductores en la sierra( y se re:uiera almacena6e de materia 4rima( 4uede darse un 0ol4e de fr8o em4leando a0ua helada 4or ex4osici3n al fr8o de la noche( aun:ue con eficiencias menores& Las alcachofas tienen una sensi*ilidad *a6a al etileno 4resente en el am*iente( 4or lo :ue este 0as no se considera como factor en el mane6o 4ostcosecha& Asimismo las atm3sferas controladas o modificadas ofrecen un *eneficio moderado a *a6o( 4ara mantener la calidad de la alcachofa& Ca*e sealar :ue la rece4ci3n de alcachofa cosechada( ya com4rada a los a0ricultores o 4roveniente de tierras al:uiladas( es a *arrer& Esto :uiere decir :ue el a0ricultor entre0ar= la cantidad de alcachofa acordada a la em4resa sin ha*er sido seleccionada o clasificada en cam4o&
!..2. TRANSPORTE Y RECEPCIÓN La alcachofa de*e ser acomodada en 6a*as 4l=sticas( 4ara su correcto trans4orte desde el =rea de cosecha hasta el =rea de selecci3n y clasificaci3n& Las 6a*as( con ca4acidad 4ara +, Q0 de alcachofa( de*en estar li*res de 4resiones mec=nicas y ordenadas so*re 4arihuelas& El trans4orte del lu0ar de 4roducci3n a la 4lanta de*e realiarse en el tiem4o m=s corto 4osi*le 4ara as8 evitar el deterioro micro*iano( enim=tico y mec=nico& La rece4ci3n incluye el 4esado de la alcachofa :ue lle0a( as8 como el lavado de las 6a*as de trans4orte 4ara evitar contaminaci3n cruada cuando @stas re0resen al =rea de cosecha a ser reutiliadas& Esta o4eraci3n( 6unto a la de clasificaci3n( se realian diariamente de Ham a 54m( 4or lo :ue la cantidad de materia 4rima a considerarse es de hasta 59(9+. Q0&d8a ;+(22+ 6a*as< de alcachofa fresca& La hortalia es trans4ortada( el mismo d8a de la cosecha( en camiones hasta la 4lanta este costo lo asume la em4resa&
!... SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN Se *usca uniformiar el 4roducto a fin de estandariar las o4eraciones del 4roceso& Se seleccionan las hortalias chancadas( sin 4ednculos( malo0rados y en 0eneral todas a:uellas :ue 4ueden influir disminuyendo la calidad del 4roducto final& La clasificaci3n 4uede ser realiada se0n tres criterios' 4or el tamao( 4or la madure y 4or el as4ecto& En la industria nacional( la clasificaci3n de las alcachofas se hace normalmente de acuerdo a su di=metro en la 4arte ecuatorial& Se0n la Oficina de Informaci3n A0raria del ?alle de ?ir la alcachofa considerada de 4rimera tiene entre 2(H y )(, cm& de di=metro ecuatorial( Se0unda entre )(. y 9() cm&( Tercera entre 9(9 y -() cm y Cuarta de -(9 cm a m=s ;@sta ltima denominada de fondo es utiliada 4ara hacer cuartos&5)2'+,,5( titulada ALCACO%AS& !ateria 4rima 4ara 4roductos 4rocesados&
!..!. BLAN$UEADO Tam*i@n denominado escaldado( es una o4eraci3n necesaria 4ara el 4rocesamiento de frutas( le0um*res y hortalias( :ue van a ser enlatadas( encurtidas( con0eladas o deshidratadas& En este 4roceso se inactivan las enimas :ue favorecen el deterioro del alimento( lo0rando la esta*iliaci3n de la textura( la disminuci3n de la car0a micro*iana( la conservaci3n del aroma( del color y del valor nutritivo& En la 4re4araci3n de conservas es im4ortante tam*i@n 4ara eliminar el aire del te6ido ve0etal& Entre los efectos ne0ativos se 4uede mencionar el excesivo a*landamiento( cuando el tratamiento t@rmico es muy severo y la 4@rdida de al0unas vitaminas como la C o la Tiamina( :ue 4ueden ser destruidas con alta tem4eratura a corto tiem4o& El *lan:ueado consiste en someter al 4roducto de -, a .,,XC en medio acuoso( 4or inmersi3n en a0ua o as4ersi3n con va4or saturado( 4or un tiem4o no muy 4rolon0ado ;Cam4os( .>>9H),5 Q0& alcachofa frescahora&
!..". ACONDICIONAMIENTO Esta eta4a consiste en la remoci3n de la cu*ierta exterior mediante la se4araci3n de las escamas en forma 4arcial ;de .+ a +2 del tamao de la alcachofa< tratando de de6ar la 4arte comesti*le intacta& /ara esta acci3n se em4lear= una 4eladora es4ecialiada 4ara alcachofas con la :ue se lo0rar= el corte inferior del tallo( el torneado de las alcachofas( el corte su4erior y des4unte de ho6as( y la ex4ulsi3n de coraones y residuos de alcachofa& En las variedades sin es4inas el rendimiento var8a entre +) y 2)P del 4eso de la alcachofa cuando se 4rocesa coraones& /or lo ex4resado es f=cil deducir :ue el 4rocesamiento de alcachofas im4lica la eliminaci3n de enormes cantidades de des4erdicios( :ue son de4ositados en carritos trans4ortadores y lue0o almacenados en el =rea destinada( fuera de la sala de 4roceso& Cuando se considere necesario se hace uso de o*reros con cuchillos de acero inoxida*le 4ara el reto:ue de la alcachofa&
!..6. ENVASADO Y LLENADO En la si0uiente o4eraci3n se 4rocede al llenado manual de la alcachofa *lan:ueada y 4elada en envases de lata& La alcachofa 4uede ser envasada en aceite o salmuera& Es conveniente :ue las salmueras se adicionen a tem4eraturas altas ;a4rox& H,GH) XC>9H5< citado 4or $im@ne ;.>>9>9-),XC en el 4unto m=s fr8o ;Arau6o( .>H)&,2H y ada4tado a las exi0encias del mercado norteamericano& La cantidad de latas a ser eti:uetadas es de hasta +59,hora& /ara esto ser= necesarios hasta 5 o4erarios& Las dimensiones y ca4acidad de las ca6as corru0adas 4reformadas de4ender=n de la 4resentaci3n' 4ara las latas de ),, 0ramos se usar= una con ca4acidad de +5 unidades ;2,&- x +2 x ++&. cm&. ca6as 4or 4allet& Se recomienda el consumo antes de los >, d8as( 4ero este 4roducto tiene un tiem4o de vida de hasta 9 meses ;Cam4os( .>>9
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
!.". SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE MA$UINARIA Y E$UIPOS Se de*e tener 4resente las caracter8sticas y ca4acidades de las ma:uinas y e:ui4os( las cuales se encuentran resumidas en el Cuadro +2( y :ue a continuaci3n se detalla&
!.".1. DESCRIPCIÓN DE MA$UINARIA PRINCIPAL El uso de acero inoxida*le AISI 2,5 se hace extensivo en toda la 4lanta( es4ecialmente en el =rea de 4roceso& La elecci3n del material se ha hecho tomando en cuenta el ran0o de tem4eratura( ti4o de fluidos y la acci3n corrosiva&
#alana de 4lataforma
La 4lataforma 4resenta dos ram4as desmonta*les con asas 4ara un f=cil trans4orte( :ue 4ermiten el acceso con carros& Diseadas 4ara una car0a m=xima de .),, M0&( la su4erficie de rodadura es de solo 9 cm& de altura y sus dimensiones .&.+ x .&, m&( :ue so4orta 4erfectamente el 4esado de 2) 6a*as ;- 4isos de ) 6a*as so*re una 4arihuela x 2.&- x -&H cm& #alana 5&+,, Q0& + Esta*ilidad t@rmica ;2 44m YC, ltshr&
.
+,,, lts
.
2),, lts
.
.,,, lts&
.
.,,, lts&
.
A*landador de a0ua Tan:ue de 4etr3leo Tan:ue de a0ua *landa Tan:ue de salmuera Tan:ue de salmuera con calentamiento
CARACTERISTICAS orras idr=ulicas 7alvaniadas de translaci3n y elevaci3n manual modelo #7 2,,, SN+ marca LE"TRAL& Uas de ..) cm de lar0o y 9&H de ancho& Dimen& total del e:ui4o' .)- x 9H x .+, cm& Acero inoxida*le 2,5& Caldera ti4o 4irotu*ular horiontal a 4etr3leo de tres 4asos& /resi3n de tra*a6o' .), 4si autom=tica& Dimen&' 2&) x .&9) x + m& !arca A/IN( modelo 2 T%GH,& %a*ricaci3n se0n normas A&S&!&E& Acero inoxida*le& Incluye electroG*om*a de ,&) /& Resina eolita y sistema meclador de a0ua de condensaci3n Tan:ue horiontal de )5, 0al& de ca4acidad& Acero de 2.9 con 4atas 4lanas& Dimen&' .&+ m& de di=metro y + m& de altura& Cilindro ?ertical de 4lanchas de acero de .H con ta4as 4lanas& Recu*rimiento interior de fi*ra de vidrio( 4intura anticorrosiva y esmalte exterior& Dimen&' .&) m& de di=metro x +&, m& de altura& Altura .&+ metro( di=metro . metro& & %a*ricado de acero inoxida*le de .H de es4esor Recu*rimiento interior de fi*ra de vidrio( 4intura anticorrosiva y esmalte exterior& Altura .&+ metro( di=metro . metro& %a*ricado de acero inoxida*le de ..9 de es4esor con ser4ent8n de calentamiento en el interior fa*ricado con ductos de acero inoxida*le& Ducto de descar0a y v=lvula de . `&
-9
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Com4resora
.+, ltsmin
Alcachofa en Conserva
.
!odelo 4ortatil #G,&.H marca CAC& Tan:ue de +5 l& !otor de 25) R/! y 2 /& Suministro de .+, 4si&
Ela*oraci3n 4ro4ia&
CUADRO 2!: RE$UERIMIENTO DE MANO DE OBRA POR OPERACIÓN %PRIMER AO& OPERARIO Rece4ci3n y 4esado
FUNCIONES
NUMERO DE PERSONAS + o4erarios . a4oyo ;Turno A<
Rece4ci3n de 6a*as de cam4o( 4esado de alcachofa en rece4ci3n y clasificaci3n( as8 como de los insumos acomodo de 6a*as en almac@n de !&/& mane6o de las 6a*as( distri*uci3n en las la*ores de la 4lanta( lim4iea&
Selecci3n y clasificaci3n
2 o4erarios ;Turno A<
Selecci3n visual de hortalias( mane6o y control del e:ui4o de clasificaci3n se0n tamao eliminaci3n de deshechos y o4eraci3n del cali*rador&
#lan:ueado
2 o4erarios
O4eraci3n del *lan:ueador y control de la tina de enfriamiento& Asimismo se encar0a del control de la alimentaci3n y salida de alcachofa a esta eta4a&
Acondicionamiento
5 o4erarios
Cada cortadora re:uiere de la atenci3n exclusiva de + o4erarios& Un a4oyo se encar0a tam*i@n del mane6o de los deshechos 4roducidos en 4lanta( y de su mane6o fuera de 4lanta&
Llenado y envasado Exhaustin0
5 o4erarios
Tres hacen llenado manual de coraones a las latas y control o4eracional del 4eso de las latas con *alana& Otro se encar0a de la o4eratividad de la dosificadora y del exhauster( as8 como del nivel y tem4eratura en el tan:ue de salmuera con calentamiento&
Sellado
+ o4erarios
Se encar0an de la o4eratividad de la cerradora autom=tica de latas llenas as8 como del ordenamiento de las latas en las re6illas del autoclave&
Trat& T@rmico
+ o4erarios
Car0a del autoclave y descar0a de latas a la mesa de eti:uetado&
Eti:uetado( em*alado( almacenado
5 o4erarios
Eti:uetado( armado de ca6as y sellado de las mismas& Colocar las ca6as so*re los 4allets( acomodarlas y trasladarlas al almac@n de 4roductos terminados&
TOTAL
.> o4erarios turno 9 solo turno A
!ano de o*ra no calificada o sin una mayor 4re4araci3n&
--
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
Ela*orado en *ase a datos del anexo ,2' C=lculo se0n /rocedimiento !&T&!&
CUADRO 2": RE$UERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL %EXPRESADO EN PERSONAS&
+,,+,,H +,,> +,., +,..
Turnos normales TURNO A Turnos normales TURNO A Turnos normales TURNO A Turnos normales TURNO A Turnos normales TURNO A
RE$UERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC , , , , , , , .> .> +. .> .> , , , , , , , 9 9 9 9 9 .> .> .> , , , , .> 2H 2H .> .> 9 9 9 , , , , 9 9 9 9 9 .> .> .> , , , , .> 2H 2H 2H .> 9 9 9 , , , , , , , , , .> .> .> , , , , 2H )- )2H 2H 9 9 9 , , , , 9 H H 9 9 .> .> .> , , , , 2H )- 92 92 2H 9 9 9 , , , , 9 H H H 9
Ela*oraci3n 4ro4ia&
-H
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
CUADRO 26: RE$UERIMIENTO DE MATERIA PRIMA: ALCACHOFA %=ILOGRAMOS& MES
DESTINO LATA .) O& Enero LATA .,, O& LATA .) O& %e*rero LATA .,, O& LATA .) O& !aro LATA .,, O& LATA .) O& A*ril LATA .,, O& LATA .) O& !ayo LATA .,, O& LATA .) O& $unio LATA .,, O& LATA .) O& $ulio LATA .,, O& LATA .) O& A0osto LATA .,, O& LATA .) O& Se4tiem*re LATA .,, O& LATA .) O& Octu*re LATA .,, O& LATA .) O& Noviem*re LATA .,, O& LATA .) O& Diciem*re LATA .,, O& LATA 1" OZ. LATA 1'' OZ. T(?@
2''7 , , , , , , , , , , , , , , -9-,) >2,59 .5>-).H.99+ .---9, +.)92. .+99+5 .)29,, H2++2 .,,>)2 61!'64 7!!542 1"5461
2''5 +9),) 2+.)+ +9),) 2+.)+ +.+,5 +)-++ , , , , , , , , >H>)2 .+,,25 .>>9-2 +5++.+ +5,2.5 +>.).. .99,>> +,.5H9 .,9+,H .+HH2) 55"!61 1'7!1' 14"4"6"
2''4 29+-55,,9 29+-55,,9 +>,++ 2)+,) , , , , , , , , .2)52) .95+H> +-2+H> 22.).. 2+H>.5 2>H>H++-22+-)--, .55>). .-)H2+ 1211"'2 1!646'! 26511'6
2'1' 5-)-> )--.9 5-)-> )--.9 2H,92 59.-+ , , , , , , , , .--9+> +.)5-. 2)H5+> 525->. 52.2H5 )+2+HH +>H.92 29.9H5 .H>-.. +2,.+H 1"55"7 142646" "1""'2
2'11 9,5.. -2+H. 9,5.. -2+H. 5H2+> )H9+) , , , , , , , , ++))25 +-2)H+ 5)),>) ))+,), )5--+) 9955.) 2-H)-) 5)>++H +2-9.9 +HH+2> 2'1646 2!!27'1 !!"647
Ela*oraci3n 4ro4ia&
/royectando la 4roducci3n de alcachofa en el de4artamento de La Li*ertad( 4ara la 4lanta no existir=n 4ro*lemas de a*astecimiento dado :ue @sta es mucho mayor a la re:uerida( adem=s( 4ara 4eriodos de *a6a 4roducci3n se tiene como o4ci3n a*astecerse de materia 4rima 4roveniente de de4artamentos como Ancash y 4osi*lemente de la ona de $un8n& La 4lanta de*er= estar en ca4acidad de rece4cionar y 4rocesar' . +.+ .5, Q0 alcachofa fresca mes& 59 9+. Q0 alcachofa fresca d8a&
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
".
Alcachofa en Conserva
DISEO DE PLANTA ".1. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
Las construcciones e instalaciones :ue re:uerir= el 4royecto han sido calculadas teniendo en cuenta la distri*uci3n or0aniativa de la em4resa& La distri*uci3n fue diseada de acuerdo a los si0uientes 4rinci4ios *=sicos' a& *& c& d& e& f&
Inte0raci3n con6unta de los factores :ue afectan a la distri*uci3n& !ovimiento de material 4or distancias m8nimas& Circulaci3n del tra*a6o a trav@s de la 4lanta& Utiliaci3n efectiva de todo el es4acio& Satisfacci3n y se0uridad de los tra*a6adores& %lexi*ilidad de ordenaci3n 4ara facilitar cual:uier rea6uste&
SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE DISTRIBUCION SLP El m@todo de /laneaci3n Sistem=tica de la Distri*uci3n ;SL/< constituye una de las formas m=s efectivas de mantener definidas las relaciones entre las =reas claramente diferenciadas en el an=lisis de la cadena de valor& Este m@todo contri*uye a esta*lecer la necesidad de 4roximidad o ale6amiento entre las diferentes =reas de la 4lanta esta*leciendo relaciones entre ellas( :ue ser=n visualiadas en el An=lisis de /roximidad de Jreas ;%i0ura +9 m& so*re el cual van 4lanchas de acero laminadas de un es4esor de ) mm& Adem=s se contar8a con 2 4uertas corredias de fierro de +&) m& de altura y con cerra6er8a de +&5 metros de ancho& Las naves tienen un techo ti4o monitor( con ti6erales atirantados de fierro y co*erturas de 4lanchas onduladas de calamina y con tra0aluces de 4l=stico trans4arente& Similar estructura de 4aredes tendr=n las =reas de almac@n&
>+
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
En los vestidores y servicios hi0i@nicos se em4lean 4isos con loseta de 2, x 2, cm& al i0ual :ue en el interior de las duchas& El estacionamiento( 4atio de manio*ras( =rea de rece4ci3n y acceso vehicular es descam4ado con 4isos de asfalto& El =rea administrativa tiene cimentaciones corridas( columnas( vi0as( ali0erados y muros de ladrillo de arcilla& El cerco 4erimetral es una estructura de muros de ladrillo de 5 m& de altura y ,&+) m& de es4esor( con columna de amarre( vi0a de concreto armado( tarta6eado( frotachado y 4intado( con distancias entre columnas de ., m& y coronaci3n de cerco met=lico&
CUADRO 2: OBRAS CIVILES O#RAS CI?ILES
DI!ENSIONES INTERNAS
AREA
ES/ESOR DE ALTURA /AREDES ;m< ;m<
ANCO ;m<
LAR7O ;m<
(& 2$
Almac@n de materia 4rima
.)&-,
.2&),
+..&>)
,&.)
5&,
Almac@n de 4roducto terminado
.2&,,
.-&),
++H&22
,&.)
5&,
Almac@n de envases e insumos
.9&,,
.+&)+
+,,&2+
,&.)
5&,
Almac@n de 6a*as y 4allets
.)&-,
.+&)+
.>9&)9
,&.)
5&,
Sala de 4rocesamiento
.H&5,
.-&5,
2+,&.9
,&.)
5&,
Rece4ci3n
2&-,
)&),
+,&2)
,&.)
+&)
Oficina de 7erencia
)&),
2&-,
+,&2)
,&.)
+&)
Oficina del $efe de /roducci3n
+&5)
5&+)
.,&5.
,&.)
+&)
Oficina del $efe Comercial Oficina del $efe Lo08stica G Contador Sala de reuniones
+&5)
5&+)
.,&5.
,&.)
+&)
9&2,
)&),
25&9)
,&.)
+&)
2&5,
5&+)
.5&5)
,&.)
+&)
#ao 4arte administrativa
+&,,
)&),
..&,,
,&.)
+&)
#aos vestidores hom*res
>&95
)&),
)2&,+
,&.)
+&)
Cafeteria
-&,,
.)&-,
.,>&>,
,&.)
2&,
Sala de calderos
)&>+
5&.,
+5&+-
,&.)
5&,
Sala de a*landador de a0ua
)&,,
5&.,
+,&),
,&.)
5&,
Caseta de ?i0ilancia
+&),
5&)9
..&5,
,&.)
+&)
025
40
SECCION DE LA /LANTA
!URO /ERI!ETRAL Ela*oraci3n 4ro4ia&
>2
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
".". INSTALACIONES COMBUSTIBLE
Alcachofa en Conserva
DE
ENERG#A
AGUA
DESAGUE
Y
".".1. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA /ara el 4laneamiento 0eneral de la red de a0ua se ha considerado :ue el alimentador in0rese a una cisterna de .9 m 2 de ca4acidad ;+&> x +&> x + m< acom4aada de un tan:ue de a0ua elevado de +, m 2 ;+&> x +&> x +&) m< y tam*i@n tiene una conexi3n directa con las oficinas administrativas y los *aosvestuarios& El a0ua es succionada 4or un e:ui4o de *om*eo :ue la env8a al sistema de alimentaci3n& Lue0o el a0ua se distri*uye mediante las tu*er8as ;/?C< diseadas 4ara alimentar a todas las onas y am*ientes de la 4lanta& El consumo total de a0ua se o*serva en el Cuadro 5,& ;?er 4lano +' Instalaciones Sanitarias<
CUADRO : RE$UERIMIENTO DE AGUA EN SERVICIOS HIGIENICOS Ocu4aci3n o Jreas O*reros normales Su4ervisor de /roducci3n O*reros A Almacenero Jrea de Administraci3n Control de Calidad ?i0ilante
Ng .>
Consumo Conumo Unitario ; L < Total ; m2 < .,, .&>
. Su*total turno
5,
,&,5 .&>5
9 . H . . Su*total d8a
.,, 5, 5, 5, .)
,&9 ,&,5 ,&2+ ,&,5 ,&,.) .&,.)
Ela*oraci3n 4ro4ia&
CUADRO !: RE$UERIMIENTO DE AGUA EN MA$UINARIA O4eraciones #lan:ueador Enfriador Autoclave Caldero
Ng Consumo E:ui4os ;m2d8a< . 5&, . +&, + ,&) . )&,
Turnos . . . . Su* Total ^
.&+, m 2 .2&+, m 2
!ar0en de se0uridad ;.,P< ^ Consumo Total 4or turno ^ Ela*oraci3n 4ro4ia&
>5
Consumo 4or turno ;m2< 5&,, +&,, .&,, )&,, .+&,, m 2
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
CUADRO ": RE$UERIMIENTO DE AGUA PARA LIMPIEZA Jrea de la Sala de /roceso 2+,&. m+
C3nsumo 4or Jrea .&- L m+
Consumo Consumo Total Total d8a d8a ;m2< )55&.- L& ,&)55.-
Ela*oraci3n 4ro4ia&
".".2. SISTEMA DE DESAGUE Se ha considerado :ue funciona 4or 0ravedad y su recorrido ha sido diseado 4or onas :ue desem*ocan r=4idamente al exterior de la 4lanta( 4ara as8 facilitar las la*ores de re4araci3n y mantenimiento& El a0ua 4roveniente de los e:ui4os se escurre 4or el 4iso de la 4lanta de 4rocesamiento :ue contar= con una 4endiente de +P( el a0ua es evacuada a trav@s de sumideros( cu*iertos 4or re6illas( hacia un drena6e 4rinci4al& Las tu*er8as de desa0Ke tam*i@n son de /?C& De acuerdo a la cantidad de a0ua necesaria no s3lo 4ara el a*astecimiento en la sala de 4roducci3n( sino tam*i@n 4ara la lim4iea de toda la 4lanta y su uso en los servicios hi0i@nicos( se tiene los re:uerimientos en m 2 como se a4recia en el Cuadro 5,&
".".. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Las instalaciones el@ctricas son em4otradas con corriente trif=sica y con llaves termoG ma0n@ticas& La ener08a 4rovendr= de 0eneradores hidr=ulicos re0ionales( en los cuales tienen la ca4acidad suficiente 4ara a*astecer la cantidad de ener08a el@ctrica re:uerida 4or el 4royecto& Las instalaciones el@ctricas de*en ser visi*les en el =rea de 4roceso( usando e:ui4os de iluminaci3n ti4o industrial( los ca*les estar=n re0idos 4or las normas vi0entes& ;?er 4lano 2' Instalaciones El@ctricas< Los c=lculos detallados del re:uerimiento de ener08a el@ctrica 4ara la iluminaci3n de la 4lanta se encuentran en los Cuadros 29 y 2-& /ara el consumo de ener08a 4roveniente de los e:ui4os se consider3 las es4ecificaciones t@cnicas de los mismos ;4otencia& En los cuadros 5. y 5+ se muestra los re:uerimientos mensuales de ener08a el@ctrica&
>)
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
CUADRO 6: DISEO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN A)>0,/, Almac@n de materia 4rima Almac@n de 4roducto terminado Almac@n de envases e insumos Almac@n de 6a*as y 4allets Sala de 4rocesamiento Oficina del Su4ervisor de /roducci3n Rece4ci3n Oficina de 7erencia Oficina del $efe de /roducci3n Oficina del $efe Comercial Oficina del $efe Lo08stica G Contador Sala de reuniones #ao 4arte administrativa #aos vestidores hom*res Cafeteria Sala de calderos Sala de a*landador de a0ua Caseta de ?i0ilancia Iluminaci3n exterior Iluminaci3n interior reflectores
D0),/-0(/,L .)&.2&, .9&, .)&.H&5 5&+ 2&)&) +&) +&) 9&2 2&5 +&, >&9 -&, )&> )&, +&)
A .2&) .-&) .+&) .+&) .-&5 )&, )&) 2&5&2 5&2 )&) 5&2 )&) )&) .)&5&. 5&. 5&)
H 5&, 5&, 5&, 5&, 5&, +&) +&) +&) +&) +&) +&) +&) +&) +&) 2&, 5&, 5&, +&)
N0,@ , I/0, C(,00,/, T0*( F?(r , N , N , I/,/-0? P(,/0? I@+)0/?0;/ , , ?r,?( M?/(. @)*?r?- ?r,?(- %?)*,r0(-& %=& %L+,-& C+?r( U0@0K?0;/ %@+(r,-& +,, .&H.) ,&). ,&9) 5+ +. >&.95 + x 5, Z .&9H +,, .&H)9 ,&). ,&9) 5H .9 .,&5-2 2 x 5, Z .&>+ +,, .&-5, ,&)+ ,&9) 5) .) >&H.H 2 x 5, Z .&H +,, .&-5. ,&)+ ,&9) 29 .H -&H)) + x 5, Z .&55 2,, +&+29 ,&)) ,&9) .,) 2) ++&>,> 2 x 5, Z 5&+ .,, ,&>.2 ,&5) ,&9) + . ,&529 + x 5, Z ,&,H ), ,&HH) ,&29 ,&+ . ,&529 + x 5, Z ,&,H .,, ,&HH) ,&29 ,&+ . ,&529 + x 5, Z ,&,H .,, ,&9++ ,&+> ,&+ . ,&529 + x 5, Z ,&,H .,, ,&9++ ,&+> ,&+ . ,&529 + x 5, Z ,&,H .,, .&.-) ,&52 ,&5 + ,&H-2 + x 5, Z ,&.9 .,, ,&-)9 ,&29 ,&+ . ,&529 + x 5, Z ,&,H .,, ,&)H,&+> ,&5 + ,&H-2 + x 5, Z ,&.9 .,, .&5,. ,&52 ,&H 5 .&-5) + x 5, Z ,&2+ .,, .&9.5 ,&59 ,&.+ 9 +&9.H + x 5, Z ,&5H +,, ,&9,9 ,&2. ,&9) H 5 .&-5) + x 5, Z ,&2+ +,, ,&)92 ,&2. ,&9) H 5 .&-5) + x 5, Z ,&2+ .,, ,&952 ,&2. ,&9) 5 + ,&H-2 + x 5, Z ,&.9 5 + 2&+-2 + x .), Z ,&9 2, .) +5&)5) + x .),Z 5&)
Total
.,.&.+-
.H&)5
Ela*oraci3n 4ro4ia&
CUADRO 7: RE$UERIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DESTINADA A ILUMINACIÓN %=Wr ?& I@+)0/?0;/
C(/-+)(
>9
C(/-+)(
C(/-+)(
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
N , (r?- 1 +r/( Almac@n de materia 4rima Almac@n de 4roducto terminado Almac@n de envases e insumos Almac@n de 6a*as y 4allets Sala de 4rocesamiento Oficina del Su4ervisor de /roducci3n Oficinas Administrativas Sala de reuniones #ao 4arte administrativa #aos vestidores hom*res Cafeteria Sala de calderos Sala de a*landador de a0ua Caseta de ?i0ilancia Iluminaci3n exterior Iluminaci3n interior reflectores
, , , , + H , . 5 5 2 2 2 .5 .+ .+
N , N , P(,/0? N , F?(r (r?- 2 (r?- @)*?r? @)*?r?- , U-( +r/(+r/(%=& 9 .2 5+ ,&) ,&,5 .) 5H ,&) ,&,5 9 .2 5) ,&) ,&,5 ) .. 29 ,&) ,&,5 ., .H .,) .&, ,&,5 .9 +5 + .&, ,&,5 .5 .&, ,&,5 + + + ,&) ,&,5 H H 5 .&, ,&,5 ., H .&, ,&,5 ) ) .+ ,&) ,&,5 9 9 H .&, ,&,5 9 9 H .&, ,&,5 .5 .5 5 .&, ,&,5 .+ .+ 5 .&, ,&.) .+ .+ 2, ,&) ,&.)
=r 1 +r/(
=r 2 +r/(-
=r +r/(-
,&,, ,&,, ,&,, ,&,, >&,, .&,, ,&,, .&,, .&,, +&,, .&,, .&,, .&,, 2&,, H&,, +-&,,
9&,, -&,, 9&,, 5&,, 5+&,, +&,, 5&,, .&,, +&,, 2&,, +&,, +&,, +&,, 2&,, H&,, +-&,,
..&,, .)&,, .+&,, H&,, -9&,, +&,, 5&,, .&,, +&,, 5&,, +&,, +&,, +&,, 2&,, H&,, +-&,,
))
.+.
.->
Total Ela*oraci3n 4ro4ia&
CUADRO 5: RE$UERIMIENTOS TÉCNICOS DE MA$UINARIA U/0?,-
T0*( , M((r
#alana de 4lataforma
.
!
,&+,
,&.5>
.&9
+&,,,
.5
Clasificadora 7ravim@trica
.
T
+&9H
+&,,,
>&,
..&+),
.5
EQ+0*(
P(,/0? P(,/0? #/0, +?r( #/0, D0),r( AWG %HP& %=.& A+?@ +?r( R,?@ , T+>,r?
>-
F+-0>@,
L@?, T. F+,rK?
.+
)
9
.+
+-
22
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
#lan:ueador
.
T
+&,,
.&5>+
9&)
H&.+)
.5
.+
+,
+5
Enfriador
.
T
.&,,
,&-59
2&)
5&2-)
.5
.+
..
.5
/eladora
+
T
.&),
.&..>
)&,
9&+),
.5
.+
.)
.H
#alana electr3nica
+
!
,&,2
,&,++
.&9
+&,,,
.5
.+
)
9
Dosificador l8:uido de 0o*ierno
.
T
,&),
,&2-,
+&,
+&),,
.5
.+
9
H
Tan:ue de calentamiento de salmuera
.
!
,&),
,&2-,
2&-
5&9+)
.5
.+
.+
.)
Exhauster
.
T
,&),
,&2-2
+&,
+&),,
.5
.+
9
H
Cerradora
.
T
.&),
.&..>
)&,
9&+),
.5
.+
.)
.H
Autoclave
+
T
)&,,
2&-2,
.2&,
.9&+),
.5
.+
2>
5-
#om*a de cisterna
.
!
,&-)
,&)9,
)&.
9&2-)
.5
.+
.9
+,
Electro*om*a de a0ua
.
!
,&-)
,&)9,
)&.
9&2-)
.5
.+
.9
+,
A*landador de a0ua
.
!
,&),
,&2-2
2&-
5&9+)
.5
.+
.+
.)
Com4resora
.
T
2&,,
+&+2H
>&,
..&+),
.5
.+
+-
22
%usi*le de la llave 0eneral %usi*le Llave 7eneral
->&,) ≅ H, +5, Am4& +HH ≅ +>, Am4&
Ela*oraci3n 4ro4ia&
CUADRO 4: RE$UERIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DESTINADA A MA$UINARIA %=Wr +r/(& N , (r?*(r +r/(
U/0?,-
P(,/0? R,?@ HP
P(,/0? r,?@ =
P(,/0? A*?r,/, =
C(/-+)( = (r? +r/(
#alana de 4lataforma
H
.
,&+,
,&.5>
,&.5>
.&.>5
Clasificadora 7ravim@trica
H
.
+&9H
+&,,,
+&H)-
++&H)-
#lan:ueador
H
.
+&,,
.&5>+
+&.2.
.-&,).
Enfriador
H
.
.&,,
,&-59
.&,99
H&)+9
M$UINAS
>H
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
/eladora
H
+
.&),
.&..>
.&)>>
+)&)--
#alana electr3nica
9
+
,&,2
,&,++
,&,++
,&+9>
Dosificador l8:uido de 0o*ierno
9
.
,&),
,&2-,
,&)+>
2&.-.
Tan:ue de calentamiento de salmuera
H
.
,&),
,&2-,
,&2-,
+&>9,
Exhauster
9
.
,&),
,&2-2
,&)22
2&.>-
Cerradora
9
.
.&),
.&..>
.&)>>
>&)>.
Autoclave
H
+
)&,,
2&-2,
)&2+>
H)&+)-
#om*a de cisterna
9
.
,&-)
,&)9,
,&)9,
2&2)-
Electro*om*a de a0ua
9
.
,&-)
,&)9,
,&)9,
2&2)-
A*landador de a0ua
H
.
,&),
,&2-2
,&2-2
+&>H5
Com4resora
9
.
2&,,
+&+2H
Total Ela*oraci3n 4ro4ia&
+,,+,,H +,,> +,., +,..
2&.>-
.>&.H2
+,&H-+
+,H&)2+
CUADRO !': RE$UERIMIENTO TOTAL DE AGUA MES %) ),-&
ENE
%E#
!AR
A#R
!A
,&-,, 55)&95> 55>&H-H 5)5&-9H
,&-,, 55)&95> 55>&H-H 5)5&-9H
,&-,, 552&2)9 559&-2H 5),&9),
,&-,, ,&-,, ,&-,, ,&-,,
,&-,, ,&-,, ,&-,, ,&-,,
59,&2+.
59,&2+.
5))&,>2
,&-,,
,&-,,
$UN
A7O
,&-,, ,&-,, ,&-,, ,&-,,
,&-,, ,&-,, ,&-,, ,&-,,
59-&2-+ 5-9&>>> 5>+&-H9 >,5&9H5
5>H&>H5 >.5&++2 >59&,-H .2-9&)9.
)..&.,. >2.&H., >-,&.5> .5,H&.2,
5HH&>-2 ),9&,)) >+9&.>) >)9&H5+
5-,&.>+ 5H,&.2> 5>9&>,2 >,>&>.+
+55.&)+5 5959&9H2 ).H.&5,H 9>.>&..H
,&-,,
,&-,,
>+)&5.5
.5.H&2>.
.5)H&5-)
.2H)&+-H
>2,&952
-5>9&-2>
Ela*oraci3n 4ro4ia&
>>
SE/
OCT
NO?
DIC
TOTAL
$UL
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
CUADRO !1: RE$UERIMIENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA DESTINADA AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN %=r ),-& +,,+,,H +,,> +,., +,..
ENE
%E#
!AR
A#R
!A
$UN
$UL
A7O
SE/
OCT
NO?
DIC
TOTAL
), .52, .52, .52, .52,
), .52, .52, .52, .52,
), .52, .52, .52, .52,
), 9, 9, 9, 9,
), ), ), ), ),
), ), ), ), ),
9, 9, 9, 9, 9,
.52, .52, .52, 2.59 2.59
.52, 2.59 2.59 59)5 59)5
.52, 2.59 2.59 59)5 59)5
.52, .52, 2.59 2.59 59)5
.52, .52, .52, 2.59 2.59
-)., .),>+ .9H,H +2+)9 +5-95
Ela*oraci3n 4ro4ia&
CUADRO !2: RE$UERIMIENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA DESTINADA A MA$UINARIAS %=r ),-& +,,+,,H +,,> +,., +,..
ENE
%E#
,&,, +,H&)2 +,H&)2 +,H&)2 +,H&)2
,&,, +,H&)2 +,H&)2 +,H&)2 +,H&)2
!AR ,&,, +,H&)2 +,H&)2 +,H&)2 +,H&)2
A#R !A $UN ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,,
,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,,
,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,,
$UL ,&,, ,&,, ,&,, ,&,, ,&,,
A7O +,H&)2 +,H&)2 +,H&)2 2>2&,. 2>2&,.
SE/ +,H&)2 2>2&,. 2>2&,. 9,.&)5 9,.&)5
OCT +,H&)2 2>2&,. 2>2&,. 9,.&)5 9,.&)5
NO? +,H&)2 +,H&)2 2>2&,. 2>2&,. 9,.&)5
Ela*oraci3n 4ro4ia&
CUADRO !: RE$UERIMIENTO TOTAL DE COMBUSTIBLE MES
.,,
DIC +,H&)2 +,H&)2 +,H&)2 2>2&,. 2>2&,.
TOTAL .,5+&99 +,2-&+. +++.&9> 2,,-&-+ 2+.9&+)
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
%G?@ ),-& ENE +,,+,,H +,,> +,., +,..
, -H, -H, -H, -H,
%E# , -H, -H, -H, -H,
!AR , -H, -H, -H, -H,
A#R
!A , , , , ,
$UN , , , , ,
$UL , , , , ,
A7O , , , , ,
Ela*oraci3n 4ro4ia&
.,.
-H, -H, -H, .)9, .)9,
SE/ -H, .)9, .)9, +25, +25,
OCT -H, .)9, .)9, +25, +25,
NO? -H, -H, .)9, .)9, +25,
DIC -H, -H, -H, .)9, .)9,
TOTAL 2>,, -H,, H)H, ..-,, .+5H,
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
".".!. COMBUSTIBLES /ara el funcionamiento del *lan:ueador( enfriador( tan:ue de l8:uido de 0o*ierno( autoclave y exhauster se em4lea va4or 4roducido en el caldero :ue es alimentado con 4etr3leo Diesel + y en el Cuadro 52 se muestran los re:uerimientos anuales( calculados tomando 2, 0alones como un consumo normal 4or turno de*ido al diseo mismo del caldero ;cuyo consumo es de +&> 0alhr en 4romedio) Re0lamento de /rocedimiento de Restituci3n Sim4lificado de Derechos Arancelarios& R&! .2HG>)G E%.) 4u*licada el ,2G,>G.>>) Re:uisitos y caracter8sticas de las notas de cr@dito D&S& nmero .+- +,,+ E% del +)G,HG+,,+ Lista de su*4artidas excluidas de la restituci3n R&I&N ,>H5 deM .+G,>G.>>> /rocedimiento o4erativo vi0ente y modificatorias
El 4edido de restituci3n de*e hacerse en un 4lao m=ximo de .H, d8as des4u@s de ha*er efectuado el em*ar:ue y los documentos a 4resentar son los si0uientes' Solicitud de restituci3n( Declaraciones nicas de im4ortaci3n y ex4ortaci3n( facturas del 4roveedor y 0arant8a& En el caso de la em4resa el material :ue se aco0er= a este *eneficio ser= el strech film&
..+
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
7.
Alcachofa en Conserva
INVERSIONES 7.1. COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL
Las inversiones son los 0astos necesarios 4ara la im4lementaci3n( 4uesta en marcha y o4eraciones del 4royecto :ue se deducen del estudio del mercado( estudio t@cnico y estudio or0aniacional& De*er=n ser 4recisos de*ido a :ue son de 0ran im4ortancia 4ara la correcta evaluaci3n econ3mica y financiera del 4royecto& /ara el 4royecto( la mayor 4arte de las inversiones se realiar=n antes de la 4uesta en marcha de la 4lanta existiendo tam*i@n inversiones en el cuarto ao de*ido al re:uerimiento de incrementar la ca4acidad 4roductiva& As8 mismo( el ca4ital de tra*a6o inicial se ver= incrementado a lo lar0o de la o4eraci3n al 4royectarse cam*ios en los niveles de actividad&
7.1.1. INVERSIONES FIJAS Son las inversiones realiadas en los activos tan0i*les e intan0i*les :ue se em4lean en el 4roceso de transformaci3n de los insumos y :ue sirven de a4oyo a la o4eraci3n normal de la 4lanta&
7.1.1.1.
INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES
Son inversiones :ue se realian so*re activos tan0i*les constituidos 4or terrenos( o*ras civiles y e:ui4os necesarios 4ara la 4uesta en marcha de la 4lanta& /ara efectos conta*les los activos tan0i*les est=n su6etos a de4reciaci3n( lo :ue afectar= al resultado de la evaluaci3n 4or su efecto en el c=lculo de los im4uestos& •
T,rr,/(-:
La ad:uisici3n del terreno est= en funci3n al estudio de tamao y localiaci3n y de in0enier8a realiado& El terreno se ad:uirir= en la 4rovincia y distrito de ?ir& En el de4artamento de La Li*ertad& Wste contar= con una su4erficie total de 2(222 m + a ra3n de US\ H,&,, 4or metro cuadrado( lo :ue hace un total de US\ +99(95, & El =rea cuenta con servicios de lu( a0ua y desa0Ke& Adem=s( 4or su u*icaci3n cuenta con r=4ido acceso a la carretera /anamericana Sur& •
O>r?- 00@,-:
En este 4unto se consideran las edificaciones :ue se de*en realiar 4ara 4oner en marcha la 4lanta ;Cuadro 5)(2),&,,
I/,r-0(/,- *(r ?)*@0?0;/ !esa 4ara acondicionamiento
9),&,,
T(?@ %US5GE% ;Re0lamento de la Ley del Im4uesto a la Renta 9) .,P anual >(99, >(99, >(99, >(99, >(99, 2 aos )(9,. )(9,. )(9,. , ,
Ela*oraci3n' /ro4ia
7.1.7. VALOR DE DESECHO El valor de desecho es un *eneficio :ue no est= dis4oni*le 4ara enfrentar com4romisos financieros( lo :ue evita :ue los activos 4uedan venderse 4ara 4a0ar un 4r@stamo& /ara su c=lculo se em4lear= el m@todo conta*le( en cual se calcula como la suma de los valores conta*les de los activos& n
?alor de desecho
^
Σ
; I 6
6 ^ .
;
I 6 & d 6 (,,5 .9+(>9> +25(H+9 2.>(H,. 9).(H->2>(2,) .+->(+,5 H.5(H59 ..-5(.2. .)>>(,,5 .+2
A8( !
A8( "
+,>5(-.) +92.(59> +,H>(5-H +9+5(H>, 5.-(H>9 )+5(>-H .9-.()H2 +,>>(>.+ +,H>(5-H +9+5(H>,
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
CONSERVA DE 1'' (/K?Cantidad de frascos vendidos ?alor de ventas ;US\< In0reso ventas al contado ;US\< In0resos ventas al cr@dito ;US\< I/r,-(- *(r ,/?- %US. 2>2(55) 5>5(+9+ >.H(2,H .2+2(+.+ .H,+(,2, +2)5(-9H +>)H(.)H .H2(99+ +95(95+ 29,(5,9 5-,(>)5 )>.(92+ -25(95- .,)H()9> .55.(9+5 .HH2(H.) +299()+9 >.H(2,H .2+2(+.+ .H,+(,2, +2)5(-9H +>)H(.)H
171"! 2!47! !'1'! !!!!2!7
""5'!5
Ela*oraci3n *asada en 4recios esta*lecidos en el Cuadro ,5
4.. PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTA ANUAL SUBPRODUCTO.
DE
Al i0ual :ue las em4resas com4etidoras nacionales( la 4lanta contar= con in0resos 4or la venta de los des4erdicios de la alcachofa fresca no em4leada en la 4roducci3n o :ue se deriva de ella& Este ser= vendido como alimento de forra6e a 0anaderos de onas aledaas de la 4lanta a US\ 9,&,, la tonelada& En el Cuadro 92 se 4resenta el in0reso 4or estas ventas( de forma anual y en d3lares&
CUADRO 6: INGRESO POR VENTAS ANUALES DEL SUBPRODUCTO S+>*r(+( Residuos alcachofa fresca ;Milo0ramos< /recio Unitario ;US\Q0&< T(?@ %US y -,( res4ectivamente& La mano de o*ra indirecta es el tra*a6o de fa*ricaci3n :ue no se asi0na directamente al 4roducto& Se considera al 6efe de 4roducci3n( su4ervisores de 4roducci3n( 4ersonal de control de calidad( almaceneros y servicios de lim4iea& El 4rimero la*orar= durante .+)
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
todo el ao( los dem=s ser=n contratados 4or tem4orada ;A0osto !aro< y de acuerdo a los re:uerimientos de la 4roducci3n es4ecificados en el ca4itulo de in0enier8a&
CUADRO 67: COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA D,-r0*0;/ O*,r?r0(- N(r)?@ Sueldos !ovilidad Refri0erios Su* total 7ratificaci3n diciem*re CTS Su* total A4ortes S+>T(?@ %UST(?@ %US55 >(H>+ >(H>+ >(H>+ .,(+22 Sueldo Su4ervisores de /roducci3n 5(,>2 9(>9> H(2H. .+(9-, .2(.9, Sueldo Control de calidad 2(-2- 2(>.9 2(>.9 2(>.9 5(,,) Sueldo Almacenero .(5+5 .(5>+ .(5>+ .(5>+ .()+9 Sueldo Servicio de lim4iea .(.H9 .(+52 .(+52 .(+52 .(+-+ T(?@ 145! 2"12 2!42! 2421 '146 Ela*oraci3n' /ro4ia
La materia 4rima indirecta incluye a los dem=s elementos :ue forman 4arte del 4roducto final y :ue no son clasificados como directos& Se han incluidos los elementos :ue conforman el l8:uido de 0o*ierno :ue contiene la conserva as8 como las eti:uetas :ue se 4onen en las latas&
CUADRO 64: PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA D,-r0*0;/ Jcido c8trico
A8( 1 A8( 2 A8( A8( ! A8( " 9+5 H>) .(+.> .()H.(>59 .+9
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Cloruro de sodio A0ua Eti:uetas ;formato ` Milo< Eti:uetas ;formato 2 Milos< T(?@
Alcachofa en Conserva
25H29(-9, ..(),H !426
5>> .+2 )+(>9> .9()H+ 71'67
9H, HH.(..5 .9+.H +-2 -+(.29 >5(+9+ ..H(5.9 ++()H+ +>(),> 2-(,-, 4675 126!6 1"552'
Ela*oraci3n' /ro4ia
Los 0astos 0enerales de 4roducci3n involucran los dem=s costos en :ue se incurren durante la 4roducci3n de las conservas( tales como cuota 4a0adas 4or ma:uinaria ad:uirida 4or leasin0( insumos( materiales( e:ui4os y de4reciaci3n de activos&
CUADRO 7': PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN D,-r0*0;/ A8( 1 A8( 2 A8( A8( ! A8( " A0ua 4ara llenado de tan:ues .,H .,H .,H .,H .,H Jcido c8trico 4ara llenado de tan:ues 2(5)9 2(5)9 2(5)9 2(5)9 2(5)9 /allets 4lanta )H2 ++, +-) 292 5,$a*as .(>5> >9) .(2)+ .(95) .(>9H !andiles +-, >, >, >, >, !ascarillas -, -, -, -, -, a4atos 5), 5), 5), 5), 5), !allas +H,&,, +H,&,, +H,&,, +H,&,, +H,&,, Desinfectantes 2,, 2,, 2,, 2,, 2,, Re:uerimiento ener08a el@ctrica ma:uinas 2H5 59> ).. 9>+ -5, Re:uerimiento com*usti*le .H(5,H +2(,., +)(2.. 25().) 29(H.9 Comisi3n desem*olso de leasin0 >99 , , , , Cuota leasin0 ma:uinarias +9(-52 +9(-52 +9(-52 +9(-52 +9(-52 O4ci3n de com4ra , , , , . De4reciaci3n edificios ;4lanta y *ode0as< 2()95 2()95 2()95 2()95 2()95 De4reciaci3n de e:ui4os de 4lanta +(H,) +(H,) +(H,) +(H,) +(H,) De4reciaci3n de e:ui4os de 4lanta diferido , , , 5> 9) T(?@ %US(,-2 .).9(+29 2H(>,> 5-(.5+ ),().+ 9H(559 -)(++2 .+>(,5) .)-(.,H .H-(,++ +2,(H,) +99(H-H 152!27 1"'571' 1466'"" 2"'52! 15"55
Ela*oraci3n' /ro4ia
.+-
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
4.".2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Dentro de los 0astos administrativos se incluyen los 0astos del 4ersonal administrativos ;7erente 7eneral( 7erente Comercial( Secretaria( Asesores y ?i0ilancia< m=s de4reciaciones y amortiaciones adem=s de otros 0astos de la administraci3n ;Cuadro -255 >(H>+ >(H>+ >(H>+ .,(+22 2()-H
2(>)-
2(,,, .,(,,, .), ..(+55 9(,2> 5+(,,, +9.
2(,,, .,(,,, +) .9(+,. H(9.2 )H(),, 29,
.+H
2(>)-
2(>)-
5(+>H
2(,,, 2(,,, 2(,,, .,(,,, .,(,,, .,(,,, +) +) +) ++(,9+ +H(H+H 29(+.5 ..(9H+ .)(+,+ .>(,92 -H(,,, .,,(),, .+2(,,, 5-9.+ -5-
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
SticMers Es:uineros De4reciaci3n de veh8culos T(?@
Alcachofa en Conserva
.(9., +(2+, 2(.)> 5(.+)(.H) +(.+. 2(,59 5(.+H )(2>, 9(-)H )(),, )(),, )(),, )(),, )(),, 4!!!7 121!1 1"1551 157' 22!'2
Ela*oraci3n' /ro4ia
4.".!. GASTOS FINANCIEROS. Est= constituido 4or los intereses :ue se de*en 4a0ar a la entidad financiera 4or el 4r@stamo reci*ido ;Cuadro -)(5)- 2+(H.H .2(5>) T(?@ 657'! 6756 !4!"7 2515 1!4" Ela*oraci3n' /ro4ia
4.".". RESUMEN TOTAL DE COSTOS. En el Cuadro -9 se 4resenta un resumen de los costos totales de 4roducci3n( los 0astos totales o4erativos ;administrativos y ventas< y financieros& Como se a4recia en el cuadro( tam*i@n se ha determinado el costo unitario 4or 4resentaci3n de 4roducto( este va disminuyendo a medida :ue se incrementan las ventas y 4or ende tam*i@n la 4roducci3n&
4.".6. ESTRUCTURA DE COSTOS %FIJOS Y VARIABLES& Los costos 4ueden ser fi6os o varia*les de4endiendo de si var8an en funci3n al volumen de 4roducci3n ;costos varia*les< o no ;costos fi6os,P&
CUADRO 76: RESUMEN TOTAL DE COSTOS Y GASTOS D,-r0*0;/ C(-( , *r(+0;/ %US .+>(,5) 2!56!' H)(5H> >5(559H(-,5 161'67
A8( 2 1"'571' .2,5(59, 5-(.5+ .)-(.,H 255'77 .,+(H-H .+.(5.2 92(-H9 1746755
.+>
A8( 1466'"" .-+H()++ ),().+ .H-(,++ '!77' .,2(52+ .).(HH. 5>(5)227'52"
A8( ! 2"'52! ++,>(,-2 9H(559 +2,(H,) 14645 >>(H5.H-(,22 2+(H.H 2525'22
A8( " 15"55 .).9(+29 -)(++2 +99(H-H 4"44 .,+(,H. ++5(,+2 .2(5>) 214747
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Costo unitario Costo unitario ;lata .) O< Costo unitario ;lata .,, O<
Alcachofa en Conserva
,&>+ )&-5
,&-, 5&2>
,&9) 5&,-
,&9+ 2&HH
,&2H +&5,
Ela*oraci3n' /ro4ia
CUADRO 77: ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS D,-r0*0;/ Sueldo 7erente 7eneral Sueldo Secretaria de 7erencia Sueldo del Contador Sueldo $efe de Lo08stica Sueldo Secretaria de Lo08stica Sueldo del /ersonal de Se0uridad Tel@fono Internet G btiles de oficina Amortiaci3n de 0astos 4reGo4erativos De4reciaci3n de edificios administrativos De4reciaci3n de instalaciones De4reciaci3n de e:ui4os de com4uto De4rec& de mue*les y e:ui4os de oficina Sueldo $efe de Comercialiaci3n Sueldo Secretaria de Comercialiaci3n ?ia6es de comerc& Asist& y 4artic& ferias Creaci3n y manten& de /a0ina e* De4reciaci3n de veh8culos Intereses de 4restamos de lar0o 4lao Sueldo $efe de /roducci3n Sueldo Control de Calidad
A8( 1 A8( 2 A8( A8( ! A8( " .9(.,, .-(H,) .-(H,) .-(H,) .-(H,) 5(5-+ 5(>59 5(>59 5(>59 )(+H5(5-+ 5(>59 5(>59 5(>59 )(+HH(>55 >(H>+ >(H>+ >(H>+ .,(+22 2()-H 2(>)2(>)2(>)5(+>H +2(+5> 2)(9.. 2)(9.. 2)(9.. 2)(>)+ 2(5>> 2(5>> 2(5>> 2(5>> 2(5>> )(9,. )(9,. )(9,. , , 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 H(,9H H(,9H H(,9H H(,9H H(,9H +(22H +(22H +(22H +(22H +(22H .(,., .(,., .(,., .(,., .(,., H(>55 >(H>+ >(H>+ >(H>+ .,(+22 2()-H 2(>)2(>)2(>)5(+>H .2(,,, .2(,,, .2(,,, .2(,,, .2(,,, .), +) +) +) +) )(),, )(),, )(),, )(),, )(),, 9H(-,5 92(-H9 5>(5)- 2+(H.H .2(5>) H(>55 >(H>+ >(H>+ >(H>+ .,(+22 2(-22(>.9 2(>.9 2(>.9 5(,,)
C+?r( 77: ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS %CONTINUACIÓN& D,-r0*0;/ A8( 1 A8( 2 A8( A8( ! A8( " Sueldo Almacenero .(5+5 .(5>+ .(5>+ .(5>+ .()+9 Sueldo de Servicio de Lim4iea .(.H9 .(+52 .(+52 .(+52 .(+-+ A0ua 4ara llenado de tan:ues .,H .,H .,H .,H .,H Jcido c8trico 4ara llenado de tan:ues 2(5)9 2(5)9 2(5)9 2(5)9 2(5)9 !andiles( !ascarillas( a4atos( !allas .(,-, H>, H>, H>, H>, Desinfectantes 2,, 2,, 2,, 2,, 2,, De4reciaci3n edificios ;4lantas *ode0as< 2()95 2()95 2()95 2()95 2()95 De4reciaci3n de e:ui4os de 4lanta +(H,) +(H,) +(H,) +(H,) +(H,) De4reciaci3n de e:ui4os de 4lanta , , , 5> 9) diferido Comisi3n 4or desem*olso leasin0 >99 , , , , O4ci3n de com4ra , , , , . Cuota leasin0 ma:uinaria +9(-52 +9(-52 +9(-52 +9(-52 +9(-52 T(?@ %US se 4resentan el 4unto de e:uili*rio en d3lares y en nmero de latas&
CUADRO 75: ESTRUCTURA DE COSTO VARIABLES D,-r0*0;/ Alcachofa sin es4ina Al:uiler de tierras Costo de cultivos %letes chacra 4lanta Envases de latas Sueldo !OD G O4erarios normal Sueldo !OD G O4erario adicional Sueldo Su4ervisores de 4roducci3n Jcido c8trico Cloruro de sodio A0ua Eti:uetas /allets de 4lanta $a*as Re:& de ener08a el@ctrica ma:uinas Re:& Com*usti*le Re:& Ener08a el@ctrica sistema de iluminaci3n Re:& A0ua Ca6as de em*ala6e /allets de env8o SIL ex4ortaci3n Strech film SticMers Es:uineros T(?@ %USr0( %+/0?,-& Lata .) O Lata .,, O ?enta anual ;unidades< Lata .) O Lata .,, O P+/( , EQ+0@0>r0( %US+) +5H(9)) +25(2+9 +.+(.25 .>)(-,> .2>)(.52 .)5H(.22 +,29(5>> +9.)(HHH +,,+(++H .&,, )&>>
.&,, )&>>
.&,, )&>>
.&,, )&>>
.&,, )&>>
,&>+ )&-5
,&-, 5&2>
,&9) 5&,-
,&9+ 2&HH
,&2H +&5,
,&.2 ,&H2
,&., ,&9.
,&,,&5+
,&,) ,&+>
,&,2 ,&+.
,&-> 5&>.
,&9. 2&-H
,&)H 2&9)
,&)2&)>
,&2) +&.>
,&+. .&,65676 )H.().> .,5(H)-
,&2> +&+, 71"7! 2.5(H,> )9(-9)
,&5. +&22 17!" +H.(,9) ),(9H,
,&5+ +&2> 242545 +5H(.)2 55(-5)
,&9) 2&H, 1741 .59(>,2 +9(5H>
H.9(HHH ..--(,-5 .9,2(,.+ +,>5(-.) +92.(59> .)2(52) ++.(,HH 2,.(,>. 2>2(55) 5>5(+9+ 12'76! 6"76' "565! "1"! '"'7'
Ela*oraci3n' /ro4ia
FIGURA 1: EVOLUCIÓN DEL PUNTO DE E$UILIBRIO
!iles de Latas 2(,,,(,,, +(),,(,,, +(,,,(,,, .(),,(,,, .(,,,(,,, ),,(,,, ,
EB(@+:0;/ ,@ P+/.( , EQ+0@0>r0( %L?.?- 1" (/K?-&
ABO .
ABO +
ABO 2
/unt o E:uili*rio
.2+
ABO 5
ABO ) Ao ?enta anual
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
!iles de Latas 9,,(,,,
Alcachofa en Conserva
EB(@+:0;/ ,@ P+/.( , EQ+0@0 >r0( %L?.?- , 1'' (/K?-&
),,(,,, 5,,(,,, 2,,(,,, +,,(,,, .,,(,,, , ABO .
ABO +
ABO 2
ABO 5
/unt o E:uili*rio
?enta anual
ABO ) Ao
Ela*oraci3n' /ro4ia
1'. ESTADOS ECONOMICOS FINANCIEROS Los estados financieros 4royectados muestran los resultados de las o4eraciones :ue son de inter@s 4rinci4al 4ara los inversionistas( siendo los 4rinci4ales el Estado de 7anancias y /@rdidas as8 como el %lu6o de Ca6a&
1'.1. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS. Se em4lea el Estado de 7anancias y /@rdidas o Estado de Resultados 4ara conocer cuales 4odr8an ser las utilidades en un determinado 4eriodo si la 4lanta estuviese funcionando& /ara el 4royecto se ha considerado una tasa del 2,P como im4uesto a la renta so*re las utilidades( adem=s del ru*ro otros in0resos en el :ue se encuentra cuantificado la devoluci3n 4or Dra*acM y el escudo fiscal& Como se 4uede a4reciar en el Cuadro H, 4ara el 4rimer ao la utilidad es de a4enas US\ +-()9> 4ero la tendencia :ue si0ue es hacia el ala 4ara los si0uientes 4eriodos( lle0ando a o*tener una utilidad de +&H millones de d3lares al final del :uinto ao&
1'.2. FLUJO DE CAJA. El flu6o de ca6a 4royectado muestra los movimientos de efectivo :ue se realiar=n durante el 4eriodo de estudio& Se 4uede 4rever el exceso o d@ficit de efectivo en los :ue la em4resa incurrir= tomando en cuenta los in0resos y e0resos :ue la em4resa 4resenta cada ao 4royectado& Tam*i@n se incluyen los 0astos en :ue incurre 4or las actividades de administraci3n y comercialiaci3n& El 4eriodo anual se ha determinado de acuerdo a la estacionalidad de la 4roducci3n& /ara el 4royecto( el 4eriodo anual se inicia en el mes de mayo y termina en a*ril del si0uiente ao& En la ela*oraci3n del flu6o de ca6a econ3mico como el financiero( se considera el ca4ital de tra*a6o y su variaci3n( la de4reciaci3n y amortiaci3n de la inversi3n fi6a as8 tam*i@n( el valor de desecho de @stas cuya determinaci3n se detalla en el ca48tulo -&
.22
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
CUADRO 5': ESTADOS DE GANACIAS Y PÉRDIDAS D,-r0*0;/ ?entas de conservas ?entas de su*4roductos Costo de ventas U0@0? Br+? 7astos Administrativos 7astos de Comercialiaci3n U0@0? O*,r?0? 7astos financieros Otros In0resos ;DRAZ#ACQ< U0@0? A/,- ,@ I)*+,-( Im4uesto a la Renta ;2,P< U0@0? N,? %US(5)G2+(H.H G.2(5>) GH9(9)H G.+5(H9- G.-,(,)+ G+++(+.+ G+->(.)+ 1"!24 "7"655 46'1"7 14!'12 1'"4"4 G5(9+> G.-+(-,9 G+HH(,5- G5.H(+,5 G>2.(-HH 1'5'1 !'2452 67211' 47"5'4 217!171
Ela*oraci3n' /ro4ia
1'.2.1. FLUJO DE CAJA ECONOMICO El flu6o de ca6a econ3mico del Cuadro H. 4ermite medir la renta*ilidad de la inversi3n sin considerar el financiamiento externo 4or lo :ue se de*e incluir en el flu6o la de4reciaci3n y la amortiaci3n de los activos fi6os adem=s del in0reso 4or Dra*acM y 4or escudo fiscal&
CUADRO 51: FLUJO DE CAJA ECONOMICO %US ,
A8( 1 21261"7 .-22(.)5 )H(HH5 +5-(59. H9(9)H 1"626 G.2-9(,)H GHH(>5G9H(,)> G+2(9>H G)(9,. "674! G.9>(.2H 4!6"6 +2(9>H )(9,. , ,
.25
A8( 2 247614 +5>-(252 H5(H5+9>(+9+ .+5(H917''1 G.),+(25. G..)(>.2 GH)(55H G+2(9>H G)(9,. 12!15 G2-+(>>) 57'22 +2(9>H )(9,. , ,
A8( !'!142 25,.(,25 ..)()5> 2))(+H.-,(,)+ 222165 G.>)>(9HG.59(2H. GH9(,,. G+2(9>H G)(9,. 152'""" G)59(.99 127!55 +2(9>H )(9,. , ,
A8( ! "2715!' 5555(+5.),(>>+ 5)5(2H> +++(+.+ 274"2'! G+),.(>,G.H.()22 GHH(,.H G+2(-59 , 2!7666 G-5+(>>. 176!" +2(-59 , , G9),
A8( " 65'414 ))H2(,5H .H>(9H2 2+>(,29 +->(.)+ 215!!!2 G.H).(>,5 G+.H()+2 G>,(+)+ G+2(-92 , !146!75 G.+)H(>52 247"! +2(-92 , , ,
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Reinversi3n Inversi3n en ca4ital de tra*a6o ?ar& del ca4ital de tra*a6o ?alor de desecho ;2< F.C.E.
, G.H-()99 , , 7!"17"
Alcachofa en Conserva
, , , , !24""
, , , G>(2), , , , , G.+H()H. G.,9(2,9 G.+9(25. -H(H,9 , , , 5>5(9,5 771'!1 114752 16'!'1 "2""6
;.<
No incluye de4reciaciones ni amortiaciones No incluye de4reciaciones de ma:uinarias 4or leasin0 ;2< Incluye el valor de desecho de las ma:uinarias Ela*oraci3n' /ro4ia ;+<
1'.2.2. FLUJO DE CAJA FINANCIERO El flu6o de ca6a financiero 4ermite medir la renta*ilidad de los recursos 4ro4ios al a0re0ar el efecto del financiamiento externo 4ara incor4orar el im4acto causado 4or el a4alancamiento& Como se a4recia en el Cuadro H+( el flu6o de ca6a 4royectado reco0e el efecto 4ositivo del financiamiento 4or la deuda y ne0ativo 4or el 4a0o de las amortiaciones e intereses& Adem=s( en los costos de 4roducci3n se reco0e el efecto del leasin0 realiado 4ara la ad:uisici3n de ma:uinarias a trav@s del valor de la cuota( y la o4ci3n de com4ra :ue se re0istra en el ltimo ao& Se de*e mencionar :ue al cum4lir el ltimo ao y lue0o de cancelado la o4ci3n de com4ra( las ma:uinarias 4ueden ser consideradas como valor de desecho incrementando este valor&
CUADRO 52: FLUJO DE CAJA FINANCIERO %US
U0@0? N,?
'
!6"6
52"672 124765 171'67 2425'55
De4reciaci3n;+H
+2(9>H
+2(9>H
+2(-59
+2(-92
Amortiaci3n de intan0i*les
,
)(9,.
)(9,.
)(9,.
,
,
G))-(9,>
,
,
,
,
,
Inversi3n inicial
.2)
G)2.(2+>
G-22(.59 G.+)5(H>)
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
Inversi3n de am4liaci3n
,
,
,
,
G9),
,
Reinversi3n
,
,
,
,
,
G>(2),
G.H-()99
,
,
,
,
,
,
,
G.+H()H.
G.,9(2,9
G.+9(25.
-H(H,9
5).(,2)
,
,
,
,
,
Amortiaci3n del 4r@stamo
,
,
GHH(H9+
G.,2(.>.
G..>(H2,
G.2>(.)2
?alor de desecho;25(9,5
24!1!'
7"562
Inv& en ca4ital de tra*a6o ?ar& del ca4ital de tra*a6o /r@stamo
F.C.I.
67"24 1'"4"71 1!57"45 767"7
.<
No incluye de4reciaci3n ni amortiaciones No incluye de4reciaciones de ma:uinarias 4or leasin0 ;2< Incluye el valor de desecho de las ma:uinarias Ela*oraci3n' /ro4ia ;+<
11. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. La evaluaci3n del 4royecto nos *rinda la 4osi*ilidad com4arar( mediante distintas t@cnicas de medici3n( si el flu6o de ca6a 4royectado 4ermite al inversionista o*tener la renta*ilidad deseada( adem=s de recu4erar la inversi3n& /ara llevar aca*o la evaluaci3n se hace necesario medir la renta*ilidad del mismo( realiar el an=lisis 4ara determinar su sensi*ilidad ante 4osi*les cam*ios en los 4rinci4ales 4untos cr8ticos identificados y analiar cual ser= su com4ortamiento en un futuro incierto&
11.1. DETERMINACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD. Los m@todos mas conocidos 4ara determinar la renta*ilidad del 4royecto son los denominados valor actual neto ;?AN(9+-& /ara el flu6o de ca6a del inversionista( considerando el CC// del .,&-HP( el valor del ?AN% o*tenido es de US\ 52))(---& Esta 4rimera a4roximaci3n nos *rinda como resultado :ue el 4royecto de*er8a ser a4ro*ado( de*ido a los valores 4ositivos o*tenido 4or el ?AN 4ara cada uno de los flu6os&
11.1.2. TASA INTERNA DE RETORNO. La tasa interna de retorno o TIR mide la renta*ilidad como un 4orcenta6e& Es la m=xima tasa exi0i*le :ue hace :ue el ?AN sea i0ual a cero( es decir( es la tasa :ue i0uala el valor actual de los *eneficios es4erados con el valor actual de los costos 4revistos& El 4royecto ser= a4ro*ado si la TIR es mayor :ue el Costo de O4ortunidad del Ca4ital 4ro4io ;COQ< en el caso del flu6o de ca6a econ3mico( y mayor :ue el Costo del Ca4ital /romedio /onderado ;CC//< si se trata del flu6o de ca6a del inversionista& n
Σ t^.
#N t I, ^ , ;.TIR< t
/ara el flu6o de ca6a econ3mico del 4royecto se o*tuvo un TIRE de .,+&.HP valor su4erior al costo de o4ortunidad del ca4ital COQ del .,P indicando la existencia de renta*ilidad del 4royecto sin un 4osi*le financiamiento externo& Al a0re0ar el financiamiento( em4leando en el flu6o de ca6a financiero( se o*tiene :ue el valor del TIR% es de .H9&.>P :ue es muy su4erior al .,&-HP del CC//& Esto nos dice :ue con el financiamiento externo el 4royecto muestra una mayor renta*ilidad 4ara el inversionista& /or lo :ue se de*er8a a4ro*ar&
11.1.. RELACIÓN BENEFICIO COSTO. La relaci3n *eneficio costo es un indicador de renta*ilidad :ue com4ara los valores actuales de los *eneficios 4royectados con los de los costos incluyendo la inversi3n& Si la relaci3n es mayor :ue . se ace4tara el 4royecto( si fuese menor( el 4royecto ser= rechaado& /ara el c=lculo de la relaci3n #C se em4lear= la si0uiente formula' #C ^ .
?AN Inversi3n
A4licando la relaci3n #C al flu6o de ca6a econ3mico se o*tiene una #C i0ual a -&,.+ esto nos indica :ue 4or cada d3lar :ue se invierte en el 4royecto se tendr= una 0anancia de US\ 9&,.+& Esta relaci3n a4licada al flu6o de ca6a del inversionista nos da como resultado un #C i0ual a .)&H,> valor :ue hace m=s :ue ace4ta*le el financiamiento externo&
.2-
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
11.1.!. PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. El 4er8odo de recu4eraci3n del ca4ital tiene como finalidad medir el tiem4o :ue se demora el 4royecto en recu4erar la inversi3n( incluyendo el costo del ca4ital involucrado& Es decir( es el 4eriodo re:uerido 4ara :ue los flu6os de efectivos acumulados es4erados i0ualen al flu6o de salida de efectivo inicial& /ara el flu6o de ca6a econ3mico se determin3 :ue el ca4ital se recu4erar= al octavo mes del se0undo ao& En el caso del flu6o de ca6a del inversionista( la recu4eraci3n del ca4ital se da al sexto mes del se0undo ao& El Cuadro H2 resume los valores o*tenidos lue0o de a4licados los m@todos 4ara determinar la renta*ilidad del 4royecto&
CUADRO 5: INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO I/0?(r,- , R,/?>0@0? ?AN ;US\< TIR #C /er8odo de Recu4ero
F@+( , C?? E(/;)0( 55->(9+.,+&.HP -&,. . ao H meses
F@+( , C?? ,@ F0/?/0,r( 52))(--.H9&.>P .)&H. . ao 9 meses
Ela*oraci3n' /ro4ia
11.2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD La medici3n de la renta*ilidad( mediante los criterios de evaluaci3n del 4royecto( s3lo ha evaluado el resultado de uno de los escenarios 4royectados& El an=lisis de sensi*ilidad 4ermitir= medir cuan sensi*le es la evaluaci3n realiada a variaciones en los 4ar=metros decisorios& Es decir( como reacciona el 4royecto ante 4osi*les variaciones en los 4untos cr8ticos del mismo& Se ha identificado como los 4rinci4ales 4untos cr8ticos del 4royecto' los 4recios %O# 4a0ados a las ex4ortaciones de alcachofa en conservas y los costos de las materias 4rimas e insumos 4ara la 4roducci3n de las mismas& En la %i0ura 2+( se a4recia las variaciones 4orcentuales y el valor del TIR% alcanado como resultado de estas& Se ha considerado como la variaci3n a' • •
Los decrementos del 4recio %O# 4a0ado 4or la conserva& Los incrementos de los costos de las materias 4rimas e insumos&
.2H
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
FIGURA 2: ANLISIS DE SENSIBILIDAD TIR% +,,P .H,P .9,P .5,P .+,P .,,P H, P 9, P 5, P +, P ,P
.,&-HP ,P
+,P
5,P
9,P
H,P
/recio %O#
.,,P
.+,P
.5,P
Costo InsumosG!ateria /ima
.9,P ?ariaci3n
Ela*oraci3n' 4ro4ia
La TIR% 4resenta una mayor sensi*ilidad a la variaci3n de los 4recios %O# :ue a los costos de los insumos y materia 4rima& As8( si los 4recios %O# disminuyeran en 5>&H>P( el valor de la TIR% ser8a i0ual al valor del CC// del .,&-HP& Una mayor disminuci3n en los 4recios %O# ocasionar8a :ue el 4royecto no 4resente renta*ilidad 4ar el inversionista& En el caso de los costos de insumos y materia 4rima( incrementos su4eriores al ..-&92P ocasionar8an el mismo efecto&
11.. ANLISIS DE INCERTIDUMBRE Y DE PROBABILIDAD. El an=lisis de sensi*ilidad nos dice cuanto 4uede so4ortar el 4royecto si se 4rodu6eran variaciones en los factores m=s relevantes antes de 4erder renta*ilidad( sin considerar :ue la desviaci3n de lo 4revisto 4ueda 4oner en ries0o los resultados 4ro4uestos& La consideraci3n del ries0o se 4uede definir como el 4roceso de desarrollar la distri*uci3n de 4ro*a*ilidades de al0unos criterios econ3micos o 4ar=metros de evaluaci3n& La incertidum*re es la inca4acidad de 4redecir resultados o situaciones futuras& El ries0o es la variaci3n de un valor es4erado entre resultados inciertos& El an=lisis 4lantea la 4osi*ilidad de tres escenarios& Un escenario o4timista en el cual el 4recio %O# se eleva en un 5,P y disminuye el costo de la materia 4rima e insumos en i0ual ma0nitud& Un escenario 4esimista( en el :ue el 4recio %O# disminuye en un 5,P y aumenta el costo de la materia 4rima e insumos en i0ual ma0nitud& El tercer escenario es el normal( sin variaciones& Cada escenario cuenta con una 4ro*a*ilidad de ocurrencia de +)P( 2)P y 5,P res4ectivamente ;Anexo ,)2P res4ectivamente& Es decir :ue 4ara los mismos escenarios( con diferentes valores del COQ( existe alta 4ro*a*ilidad de :ue la TIR% sea mayor al CC//&
.2>
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12.1. CONCLUSIONES •
El volumen de im4ortaciones de alcachofa en salmuera 4or 4arte de EE&UU& ha mostrado una tasa de crecimiento 4romedio anual de +2P ;+,,. +,,).+x,&+>.9 R+ ^ ,&>2).
+,,,, .),,, .,,,, ),,, ,
.>>) .>>9 .>>- .>>H .>>> +,,, +,,. +,,+ +,,2 +,,5 +,,)
Im4ortaciones EEUU
/otencial ;Im4ortaciones EE
Ela*oraci3n *asada en datos de USDAG%AS&
ANEXO '2: PROYECCION DE LAS PARTICIPACIONES DE MERCADO DE ALCACHOFA EN CONSERVA EN LOS ESTADOS UNIDOS POR PAISES. /ara o*tener los datos de im4ortaci3n de alcachofa en conserva 4or 4arte de EE&UU& se 4rocedi3 a revisar series hist3ricas del United States De4artment of A0riculture %orei0n A0ricultural& Es a 4artir de estos datos :ue se 4rocedi3 a ela*orar la si0uiente ta*la de 4artici4aciones'
.55
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE ALCACHOFA EN CONSERVA EN EE.UU. CILE /ERU ES/ABA OTROS +,,. 2P ,P >,P -P +,,+ )P .P H-P -P +,,2 >P 5P H.P 9P +,,5 .2P .+P -+P 2P +,,) .)P +2P )9P 9P Ela*oraci3n *asada en USDAG%AS Estas series se a6ustan a un modelo de re0resi3n lineal( con R + ' +
R
CILE ,&>>
/ERU ,&H-
ES/ABA ,&>+
OTROS ,&+9
En el caso de la columna otros( este valor de R + no es tan si0nificativo de*ido a :ue incluye a diversos 4a8ses cuyo com4ortamiento ha sido muy irre0ular a trav@s de los aos( sin em*ar0o el modelo lineal es el :ue ofrece un coeficiente de correlaci3n mayor al de otros modelos& Usando el modelo lineal se 4rocedi3 a estimar las 4royecciones 4ara la 4artici4aci3n de mercado de cada 4a8s( cuyos resultados son mostrados a continuaci3n'
PRONÓSTICO ANUAL DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE ALCACHOFA EN CONSERVA EN ESTADOS UNIDOS A8( C0@, +(,,9 .>P +(,,++P +(,,H +)P +(,,> +HP +(,., 2.P +(,.. 2)P Ela*oraci3n 4ro4ia&
P,r +)P 2.P 2-P 5+P 5HP )5P
E-*?8? )+P 55P 29P +-P .>P ..P
Or(5P 2P 2P +P +P .P
ANEXO ': RE$UERIMIENTO DE MANO DE OBRA BASADO EN PROCEDIMIENTO MTM %METHODS TIME MEASUREMENT& El !&T&!& constituye ante todo un 4rocedimiento y su finalidad es la de analiar cual:uier o4eraci3n o m@todo manual( 4ero con su uso no se 4uede medir tiem4o de ma:uinaria ni de 4roceso& El !&T&!& analia el tra*a6o realiado 4or los o4erarios y mani4uladores de material( fraccionando cada tra*a6o en los movimientos *=sicos re:ueridos 4ara la realiaci3n del mismo& Los tiem4os !&T&!& calculados se *asan en los valores de tiem4o 4redeterminado a cada uno de los movimientos *=sicos :ue com4onen cada o4eraci3n( los cuales se .5)
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
4ueden hallar en las Ta*las Ta*las 4u*licadas 4or The !&T&!& !&T&!& Association for Standards and Research La necesidad de mano de o*ra se determina se0n el tiem4o en :ue incurre cada o4eraci3n ;4or o4erario< y la meta o4erativa esta*lecida 4or turno 4ara cada una de ellas&
RE$UERIMIENTO DE MANO DE OBRA BASADO EN PROCEDIMIENTO MTM %METHODS TIME MEASUREMENT& AREA
Tiem4o !&T&!& se0
Rece4cion y 4esado Selecci3n y clasificaci3n #lan:ueado Llenado y Envasado Armado de 6aulas Autoclave Eti:uetado Em*alado /aletiado Acondicionamiento Exhaustin0 Sellado TOTAL
!eta o4erativa turno
!ano de o*ra re:uerida
+(22+ 6a*as
+2&95
2&,
+(22+ 6a*as -9+ 6a*as +5, 6a*as .>(9-2 latas .>(9-2 latas .>(9-2 latas H+, ca6as H+, ca6as
++&,+ ++&55 +2&,, -&>+ .)&H) .)&)H&,, -&)+
2&, 2&, 2&, .&, +&, +&, .&, .&, 5 . . +)
min
29&), ,&9. 25&,, .,9&,, 25)&,, .&5) +&>, +&H) 2)&., 22&,,
Tiem4o necesario hr hr
,&).&-)&-) ,&,+ ,&,) ,&,) ,&)> ,&))
O4eraciones cuyo re:uerimiento esta su6eto a necesidad o4erativa de la ma:uinaria !@todo citado 4or !uther( .>H.&
.59
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
In0reso x ventas conser&;.< In0reso ventas su*4rod&;.< Devolucion del I7? Dra*acM T(?@ I/r,-(7astos adm&( comerc& y lo0& ;+<
!OD G !OI Alcachofa sin es4ina ;.< Jcido C8trico ;.< Cloruro de Sodio ;.< A0ua ;.< Latas ;.< Eti:uetas ;.< /allets 4roducci3n ;.< $a*as ;.< Jcido c8trico tan:ues ;.< A0ua 4ara tan:ues ;.< Al:uiler de tierras ;.< Costo de cultivo ;.< %letes chacra 4lanta ;.< btiles 4ara em4leados ;.< Desinfectantes ;.<
Alcachofa en Conserva
ANEXO '! : DÉFICIT ACUMULADO DE CAPITAL DE TRABAJO A8( 1 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR , , , +2(2.H .92(+++ 2-9(2>> 5)2(,.2 2.2(..2 +,.(,2H -+().H -+().H )H(,.) , , , 9(22H .+(-HH .)(2>. .,(92H 9(H2, +(595 +(595 .(>-. , + +> )> 2(29+ .2()2H +-(5H+ 22(H+5 +H(-+2 .H(5H+ .)(9+H +-(>-. )2(+>, +5(H-+ , , , .(.99 H(.9. .H(H+, ++(9). .)(9)9 .,(,)+ 2(9+9 2(9+9 +(>,. 224 "4 62 !!"4 2116" !!!!" "1"'2" "!'51 224151 1'6"74 11!'" 5"757 >(9,9 9H+ , , , , , , , , , , , , , , ,
)(9,9
)(H5- .2(,H9 .>(-9)
+.(>.5
+-(+)9
.H(-).
.,(.->
9H + 9H+ 9(2.- 9(2.9(9-+ , .,(-H> 2-(>)2 H)(H+> ...(H2, , 9.2 ) . 9+ , , 2-) >. , , > .> ++ , +(,H2 ++(>)5 5+(H>5 5>(,22 , )+, )(-+5 .,(9>9 .+(++, )H2 , , , , .(>5> , , , , , 52 + 52 + 5 2+ , , .2 .2 .2 , , , , , , , , , , , , +H 9 )- + 9 >, , .(,-, , , , , .), , , ,
9(2..,5(+>9 ..2 92 .9 22(-.> H(5,H , , 52 + .2 , , 5H H , ,
.,(>HH 99(>.. -+ 5, ., +.(,.H )(+5. , , 5 2+ .2 , , 2 +, , . ),
9(2.9(2.9(2.9H + 2>())) +,(.22 .)().> H(2H> ++++ , .) .) .+ , 5 5 2 , H(,>> -(>2)(H2+ , +(,+, .(>-> .(5)5 , , , , , , , , , 5 2+ 52 + 52 + , .2 .2 .2 , +(-,, .,(H,, +5(2,, ..(-,, +)(),, .,+(,,, ++>(),, .. ..,(),, ..H ..H ., . , , , , , , , , ,
.5-
.,(.9-
>(.>.
9()>,
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
ANEXO '! : DÉFICIT ACUMULADO DE CAPITAL DE TRABAJO %CONTINUACIÓN& A8( 1 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB Re:& Ener08a Elec& !a:& ;.< , , , 5H 5H 5H 5H 5H 5H 5H Re:& com*usti*le ;.< , , , +(2,. +(2,. +(2,. +(2,. +(2,. +(2,. +(2,. leasin0 ;cuota y comisi3n< 2(.+5 +(++> +(++> +(++> +(++> +(++> +(++> +(++> +(++> +(++> T(?@ Er,-(1!12 5"16 2"4'1 41!"6 1712" 2'7671 15"645 125"2" 44""7 16!"2' C?*0?@ , r?> r?>?( ?( 1 115 5!"7 22 22"4 !7 !7'47 !'24 267 676! 2427 22"""6 124 2462" "74! 4!1 D0 D00 ?+) +)+@?( ) )0)( 1 115 !72" 1! 1!'52 2! 2!""5 57!2" 146! 6!6 42"62 1' 1'77' 4" 4"41 157"6 "66
MAR 5H +(2,. +(++> 24727 16 16"564 1' 1'7425
ABR , , +(++> 1!''4' "!' 111"66
C?*0?@ , r?> r?>?( ?( 1 1!!' 12 124 26 2671 4 4!47 11'26" !11'67 D0 D00 0 ?+ ?+)+@? )+@?( ( )0 )0)( )( !'5 !'56 6 11' 11'11 1! 1!7 7!! 12 1275 75!! 1!4 1!476 7622 '' ''5' 5'22
A8( 2 ""'24 7'712 2!6 !667' 64!7 !76 14 1457"" "714 14 1417 1722 174 174" "27 27 12! 12!' '!2 !2 16 161 1!6 !6 124 1242 274 74 1!1 1!1"6 "622
C?*0?@ , r?> r?>?( ?( 1 1!!' 12 124 ' '6! !5 !5''7 1"46"! "7'5 '57 D0 D00 0 ?+ ?+)+@? )+@?( ( )0 )0)( )( !7 !7" " 11' 11'11 15 15' '!! 17 176 6!! 2'7 2'766 6611 !11 !1115 15
A8( 7"74" "2'!4! !! !!65 7751 51! 2" 2"'66 72154 157 1571116 27 27! !"4 "4 17" 17"5 5"6 "6 !22 !22! !"2 "2 172 172" ""2 "2 175 17517 1777
A8( ! C?*0 C?*0? ?@@ , r?> r?>? ?(( 1 1!! !!'' 12 12 44 " "'6 '655 62 6245 4511 21' 21'26 2666 7"' 7"'!7 !711 1'' 1''! !7" 7"!! 652 6524! 4!55 !"6 !"656 56 41 414 411 '6 '61 174 74 5! 5!'" '"44 D0 D00 0 ?+ ?+)+@? )+@?( ( )0 )0)( )( "57 "57"' "' 11' 11'11 22 2272 7244 27 2741 41 27 272! 2!77 "!' "!'2' 2'!! 2"! 2"!25 25 21 215 5'" '" 226 226' '56 56 "!5 "!57 74 4 21! 21!2 2!5 !5 222 22212 12'' A8( " C?*0 C?*0? ?@@ , r?> r?>? ?(( 1 1!! !!'' 12 12 44 !' !''! '! 72 7277 77!! 27" 27"67 67!! 46' 46'12 12 127 1275 57 7'' 551 55161 6122 "56 "56!' !'55 116!2 6!211 124 12442 42"" 124 12422 2255 D00 ?+)+@?( )0)( 7'614 11'1 277'! 271 !5!!5 65!!!4 152!7 467"4 24"2' !64455 1"'" 64 7 ;.< !ontos Incluyen I7? ;+< No incluyen de4reciaci3n ni amortiaci3n Ela*oraci3n' /ro4ia
.5H
Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior
Alcachofa en Conserva
ANEXO '": CLCULOS DE INCERTIDUMBRE Y PROBABILIDAD %CO= 1'& ?ariaci3n 4orcentual 4ara distintos escenarios' V?r0?>@, P,-0)0-? /recios %O# ;US\< 5,P Costo !/ ;US\< 5,P
N(r)?@ ,P ,P
O*0)0-? 5,P 5,P
C=lculo de la desviaci3n est=ndar'
E-,/?r0( /esimista Normal O4timista
D,-. +?r?( 2&9++ ,&,,. 9&->> V?r0?/K?
P(/. D,-. ,-/?r .&+9-H. ,&,,,). .&9>>92 2.47
D,-0?0;/ ,-/?r
1.7225
TIRF Pr(>?>0@0? F?(r D,-0?0;/ G-&-.P 2)P .H9&.>P 5,P 552&29P +)P V?@(r ,-*,r?(
G+&-,P -5&5HP ..,&H5P 152.62
G.&>,2 ,&,29 +&9,-
C=lculo del ta*ulado'
Z
[
CC// G ?E ^ Desv& Est=ndar
'.447"
/ro*a*ilidad de ocurrencia' /ro* ;CC//^< /ro* ;CC//^<
5!.'7 1".4
ANEXO '6: ESCENARIO ALTERNATIVO %CO= 2'& Determinaci3n del CC//' PARTICIPACIÓN %& CO%IDE 9,&)2P /RO/IO 2>&5-P .,,&,,P Indicadores de renta*ilidad' VANE TIRE RC
TASA E$UIV. ANUAL ..&+>P +,&,,P
2(,2>()++ VANF .,+&.HP TIRF )&,H RC
CCPP 9&H2P -&H>P .5&-2P 2(---(.52 .H9&.>P .2&H5
C=lculo de la desviaci3n est=ndar'
E-,/?r0(
TIRF Pr(>?>0@0? F?(r D,-0?0;/
/esimista G-&-.P Normal .H9&.>P O4timista 552&29P
2)P 5,P +)P
G+&-,P -5&5HP ..,&H5P .5>
G.&>,2 ,&,29 +&9,-
D,-. +?r?( 2&9++ ,&,,. 9&->>
P(/. D,-. ,-/?r .&+9-H. ,&,,,). .&9>>92
View more...
Comments
