Estudio de Mercado Construccion

 

Oficina Económica y Comercial de la Em Emba ba ada de Es añ añaa en Sa Sant ntia ia o de Ch Chililee   

  o    d   a   c   r   e    M   e

El sector de Ingeniería y Construcción en Chile

   d   s   o    i    d   u    t  

  s    E

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  o    d   a   c   r   e    M   e

sector de  de InEl sector geniería y Construcción en Chile

   d   s   o    i    d   u    t  

  s    E

Este estudio ha sido realizado por Laura Giménez ba jo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

Noviembre 2010

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE

ÍNDICE 1.  INTRODUCCIÓN 1.1  Definición y características del sector y subsectores relacionado relacionadoss 1.2  Situación actual del sector en chile 1.3  Previsión para el año 2011

4  4  6  6 

2.  ANÁLISIS DE LA OFERTA 2.1. INGENIERIA  INGENIERIA  a) Producción nacional

8  8  8 

Cifras de CCIÓN  exportación   2.2b)CONSTRU CONSTRUCCIÓN a) Producción nacional b) Cifras de exportación 3.  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 3.1  Tendencia Tendenciass generales del consumo 3.1.1  Factores sociodemo sociodemográficos gráficos 3.1.2  Factores económicos 3.1.3  Renta per capita 3.1.4  Tendencias sociopolíti sociopolíticas cas 3.1.5  Tendencias culturales 3.1.6  Principales proyectos 3.2  Análisis del comporta comportamiento miento del consumidor

  23 25  25  32  34  34  34  34  35  37  37  37  39 

3.2.1 Electricidad y gas 3.2.2   Electric Industriaidad Manufacturera 3.2.3  Minería 3.2.4  Permisos de edificación 3.2.5  Actividad de la Construcción por regiones 3.2.6  Venta de Viviendas 3.2.7  Indice de Ventas reales 3.2.8  Importaciones 4.  OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 5.  ANEXOS 5.1  Ferias 5.2  Bibliografía

39   41 43  46  48  49  51  52  54  55  55  55 

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE

1.

INTRODUCCIÓN

Este informe tiene como objetivo explicar la situación del sector Ingeniería y Construcción  Construcción   en Chile. En él se exponen las principales características del país y su economía, define y muestra una panorámica del sector, describe todos los aspectos relacionados con inversión extran jera, analiza la oferta, oferta, la demanda y las las oportunidades oportunidades y riesgos para eell inversor español. español. Para su elaboración, se ha utilizado principalmente información disponible en entidades sectoriales, gubernamentales gubernamentales e internaciona internacionales les tales como la Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación de Ingenieros Consultores por ser los organismos con mayor información de dichos sectores.

1.1

Definición y características del sector y subsectores relacionados

En Chile el uso más habitual del término construcci construcción ón se refiere al sector empresarial que posee y administra organizaciones capaces de fabricar edificios u obras públicas. Dentro de cada una de estas dos categorías principales se subentienden comprendidas las técnicas, materiales, procesos, artes y oficios aplicados a llevar a cabo estas obras. Por razones históricas, las obras públicas comprenden: caminos, puentes, túneles, embalses, canales de riego, edificación de viviendas sociales, puertos y similares. A pesar de que la construcción de muchas de estas obras ya no es decidida ni financiada f inanciada por el estado, se les sigue llamando de la misma manera. En cuanto a la edificación, ésta ya no sólo comprende viviendas sociales, sino que se ha extendido con mucha fuerza hacia proyectos inmobiliarios tales como casas y departamentos de más de 1.200 dólares por metro cuadrado construido (precio de venta a público). En este este sentido, también han apa aparecido recido grandes pr proyectos oyectos de edificación para oficinas y barrios industriales. También están incluidas en el sector la construcción y montaje industriales, abarcando desde construcción de plantas para industrias forestales y manufactureras hasta el montaje de centrales térmicas, hidroeléctricas y líneas de alta tensión. La construcción es uno de los principales sectores industriales, tanto por su peso económico como por su incidencia en el medio ambiente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE La posibilidad de participar en licitaciones organizadas por los principales demandantes requiere inscripción en registros de contratistas, entre los principales: Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Corporación Chilena del Cobre, CODELCO, y otras mineras. La ingeniería es un sector importante profesionalmente pero de menor envergadura comercial que la construcción. Se entiende que la actividad de este sector deriva inicialmen inicialmente te del ejercicio de la profesión del mismo nombre a través de sociedades de profesionales que aportan su estudio, experiencia y prácticas al desarrollo de información, medios y recursos necesarios para la actividad operacional de múltiples sectores. Al igual que en otros países, muchas empresas de este tipo están especializadas, situación que se ve reforzada por regulaciones legales que exigen contar con autorizaciones de organismos fiscales para ejercer ciertas actividades. Ejemplos: - Registro de Revisores de Proyectos de Cálculo Estructural - Registro de Vivienda Viviendass - Registro de Edificios que no constituyen Viviendas. - Registro de Obras Viales - Registro de Obras Sanitarias - Registro de Obras de Electrificación - Registro de Instalaciones Sanitarias domiciliarias. - Registro de Instalaciones Eléctricas domiciliarias. - Registro de Otras Especialidad Especialidades. es. Otros registros importantes para los que ofrecen servicios de ingeniería en Chile son: Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Ministerio de Bienes Nacionales, MIDEPLAN y CODELCO. Las empresas privadas de los sectores minería y energía cuentan a su vez con sus propios registros de consultores y contratistas. Entre los más destacables, están los de la Corporación Chilena del Cobre, CODELCO, en minería y los de ENDESA en electricidad. La mayoría de las mineras grandes y otras generadoras de energía cuentan con registros similares e independientes.

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE

1.2

Situación actual del sector en chile chile

En el análisis y proyección de la actividad constructora para el año 2010 hay que tener en consideración algunos hechos relevantes como el seísmo y posterior tsunami y el cambio de gobierno. En el caso de la actividad de la co construcción, nstrucción, estos dos hechos tien tienen en gran relevancia por la dependencia que tiene el sector de la ejecución de obras financiadas con presupuestos de inversión pública. Así, al finalizar f inalizar el primer semestre, los indicadores indirectos de la actividad sectorial han presentado incrementos significativos respecto de igual período del año pasado. Así, si los despachos físicos industriales han aumentado 12%, las ventas reales de los distribuidores mayoristas de materiales de de construcción han incrementado en 8%, desp después ués de que la demanda de insumos creciera durante el segundo trimestre, principalmente en el contexto de las necesidades de reconstrucción, con lo cual los costos reales de edificación se incrementaron a partir de marzo. El número de trabajadores ocupados en la construcción se ha incrementado en 8% en el semestre, superando en junio el máximo nivel histórico alcanzado en septiembre de 2008. En todo caso, considerando el crecimiento que ha tenido el empleo sectorial y el menor ritmo de aumento de la fuerza de trabajo respectiva, se estima que la tasa de desempleo del sector construcción promediará en torno al 12% en 2010.

1.3

Previsión para el año 2011

El indicador mensual de confianza empresarial (IMCE) ha presentad presentadoo un nivel de 59 puntos en julio para el conjunto de las empresas productivas, situándose sobre el umbral de neutralidad, lo cual indica expectativas optimistas para la economía en los siguientes tres a seis meses. Al diferenciar por actividad económica, el único grupo que se sitúa en el rango pesimista de la distribución es el sector de la la construcción. En juli julioo de 2010, el indicador sectorial sectorial se ha situado en 44,31 puntos, puntos, cifra superior en 3,9 uni unidades dades a su símil de jun junio. io. Ello se debe a las mejoras la demanda, de la situación general de la empresa y de las expectativas de la economíadenacional. La encuesta de expectativas de los agentes de la construcción, elaborada por la Cámara Chilena de la Construcción, refleja un sesgo a la baja en la dinámica del sector para este año. Así, la mayoría de los encuestados prevé un impulso significativo de la actividad de la construcción para 2011, coherente con el crecimiento anual de 9,7% de la inversión en construcción proyectada para igual período. En este sentido, las expectativas de los empresarios de la Cámara Chilena de la Construcción han revelado un notorio repunte para el corto plazo (primer semestre de 2011) y un leve deterioro en el mediano plazo (segundo semestre de 2011), en comparación con la medición de mayo de 2010. Al analizar las respuestas concernientes al desempeño durante el segundo semestre de 2010, se aprecia que más de la mitad de los en encuestado cuestadoss ha declarado que la situación de su empresa en la actualidad está mejor o igual que en el primer semestre del año (el índice llegó a 57 puntos). No obstante, al comparar este resultado con el indicador de corto plazo del MACh 29 (el cual Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE medía las expectativas de desempeño para el segundo semestre de este año), se observa que el desempeño obtenido hasta la fecha fue inferior al esperado. La diferencia entre las expectativas pasadas y el el desempeño efectiv efectivoo en el sector de la vivienda pública pública se debe al replanteamiento en la entrega y composición de los programas previamente establecidos debido al cambio necesidades posterremoto lenta ejecución los programas. Por de otrogobierno, lado, en las el caso de concesiones y obrasy la públicas se explicafísica por ladepostergación de proyectos, la baja cantidad de llamados a nuevos proyectos y la reasignación de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) al sector vivienda, como consecuencia del terremoto. En relación con las necesidades de inversión a nivel sectorial, el siguiente cuadro muestra los requerimientos de inversión inversión para el período 2010-10 2010-1014. 14. Así, puede decirse que en lo referen referen-te a vialidad interurbana Chile está lejos de estándares internacionales en caminos pavimentados y por otra parte, la seguridad vial no se ha abordado debidame debidamente, nte, difiriendo mucho entre las autopistas concesionadas y caminos públicos. En cuanto a la vialidad urbana, se requiere promover inversiones para la mejora del transporte urbano, sobre todo si se considera que tanto el crecimiento demográfico como el desarrollo económico se traducen en ciudades más extensas. En el ámbito de la energía, los temas más relevantes destacan la escasez de infraestructura de transmisión que responda al crecimiento de inversiones en generación, la exigencia de contary con fuentes deenergética. energía noElconvencionales y los aún cambios normativos en materia ambiental de eficiencia mercado del agua, arrastra déficits en materia de manejo de aguas lluvia y de agua potable rural. En materia portuaria, los esfuerzos se deben destinar a aumentar la capacidad de las obras para recibir naves de mayor tamaño y mayores volúmenes volúmenes de carga. En cuanto a los aeropuertos, su desarrollo debe estar estar incluido en los planes reguladores de las ciudades para que el crecimiento de la ciudad no interfiera con el desarrollo de éste. Finalmente, en el ámbito de la infraestructura penitenciaria y de hospitales, se debe invertir fuertemente para disminuir el déficit de arrastre que se ha generado en ambas áreas, incrementado aún más por el seísmo.       Tabla 1. Requerimientos de inversión 2010-2014

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE

2.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

2.1. INGENIERIA

a) Producción nacional Las principales empresas de ingeniería, están reunidas en una asociación gremial, la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile, A.G. Dichas empresas asociadas a la AIG exportan además servicios de ingeniería, con un total aproximado de 1.000.000 de HH. La capacidad del sector se estima en unos 16 millones de HH. Las principales actividades demandantes de ingeniería son: agropecuaria, energía, industria, infraestructura, minería, transporte, urbanismo y edificación. Las especialidades requeridas son: planificación, estudios, diseño, gerencia de proyectos, gestión de adquisiciones, supervisión y control de obras, puesta en marcha, contratos EPC y EPCM. El cuadro a continuación muestra las principales empresas del sector por especialidades: Tabla 2. Principales empresas del sector de ingeniería ESPECIALIDAD

EMPRESA

Arquitectura y urbanismo

Alquimia Ingenieros S.A. Amec - Cade ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Asíntota Ltda. Baird & Associates S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. Coprim Ingeniería S.A. EIC Ingenieros Consultores Ltda. Elementa Prefabricados Estructurales Ltda. EPS Ingeniería y Consultoría de Proyectos Ltda.

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. INGELOG Ingendesa S.A. S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH Penta Sur Chile S.A. PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados Proyersa Limitada SAM South American Management S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. Ingenieria Civil, Infraestructura

Alquimia Conceptos S.A. Aerotop S.A. Alquimia Ingenieros S.A. Amec - Cade APIA XXI IAC S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Asíntota Ltda. Baird & Associates S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Coprim Ingeniería S.A. Dilhan & Dilhan Consultores EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. EPS Ingeniería y Consultoría de Proyectos Ltda. FDA Ingenieros Ltda. GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. Golder Associates S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Halcrow Group Limited - Chile Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. INGELOG S.A. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. IRH Ingenieros Consultores Ltda. JRI Ingeniería S.A.

Len & Asociados Consultores Ltda. Martínez y CuevasIng. Ingenieros Consultores S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE MWH OGUP & Asoc. Ingeniería Estructural Ltda. Penta Sur Chile S.A. PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch AsociadosVásquez Ingenieros Ltda. PRDW& Aldunate Proconsa Ingeniería S.A. Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. RFA Ingenieros SDI-IMA S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. SUBSEA Engineering Ltda. Subterra Ingenieros Limitada Zañartu Ingenieros Consultores S.A. Geodesia y Topografía

Aerotop S.A. Amec - Cade ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Asíntota Ltda. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Consultora Luis Arrau del Canto E.I.R.L. EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. Geoexploraciones S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. INGELOG S.A. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. IRH Ingenieros Consultores Ltda. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda. Martínez y Cuevas Ingenieros Consultores S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH PM Ingeniería y Construcción Ltda. PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. SDI-IMA S.A.

Siga SKM Consultores Chile Ltda. S.A. SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. SUBSEA Engineering Ltda. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE Subterra Ingenieros Limitada Zañartu Ingenieros Consultores S.A. Ingenieria Hidráulica, Hidrología

Alquimia Conceptos S.A. Aerotop AlquimiaS.A. Ingenieros S.A. Amec - Cade ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Cica S.A. Ingenieros Consultores Cnic Consorcio Nacional de Ingenieros Coprim Ingeniería S.A. EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. EPS Ingeniería y Consultoría de Proyectos Ltda. GHD S.A.Ingeniería de Consulta S.A. Ghisolfo Golder Associates S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. INFRAECO Ltda. INGELOG S.A. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. IRH Ingenieros Consultores Ltda. JRI Ingeniería S.A. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda. Martínez y Cuevas Ingenieros Consultores S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MSA Geoconsultores Ltda. MWH Penta Sur Chile S.A. Poch & Asociados PRDW Aldunate Vásquez Ingenieros Ltda. Proconsa Ingeniería S.A. Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. SUBSEA Engineering Ltda.

Ingenieria Sanitaria Amec - Cade Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI (Consultores Limitada.) CnicLtda. Consorcio NacionaldedeIngeniería Ingenieros EPS Ingeniería y Consultoría de Proyectos Ltda. GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. IRH Ingenieros Consultores Ltda. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda. Martínez y Cuevas Ingenieros Consultores S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SUBSEA Engineering Ltda. Ingenieria Geotécnica

Aerotop S.A. Amec - Cade ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. EPS Ingeniería y Consultoría de Proyectos Ltda. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. Golder Associates S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. INGELOG S.A. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. KBA - IC Ltda. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda. Martínez y Cuevas Ingenieros Consultores S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MSA Geoconsultores Ltda.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE MWH PM Ingeniería y Construcción Ltda. Proyersa Limitada R & Q Ingeniería S.A. RFA SAM Ingenieros South American Management S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. Prospecciones y Ensayos Geotécnicos

Aerotop S.A. Amec - Cade ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. EPS Ingeniería y Consultoría de Proyectos Ltda. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. Golder Associates S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. INGELOG S.A. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. KBA - IC Ltda. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda. Martínez y Cuevas Ingenieros Consultores S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MSA Geoconsultores Ltda. MWH PM Ingeniería y Construcción Ltda. Proyersa Limitada R & Q Ingeniería S.A. RFA Ingenieros SAM South American Management S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SMI Luis San Martin y Cia. Ltda.

Ingeniería de Transporte

Amec - Cade APIA XXI IAC S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Asíntota Ltda. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE Dilhan & Dilhan Consultores GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan S.A. INGELOGIngeniería S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda. Macro Ingenieros Ltda. Martínez y Cuevas Ingenieros Consultores S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH PM Ingeniería y Construcción Ltda. R & Q Ingeniería S.A. SKM Chile Ltda. Subterra Ingenieros Limitada Ingeniería Estructural

Alquimia Conceptos S.A. Amec Cade Amec -International (Chile) S.A. APIA XXI IAC S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Asíntota Ltda. Baird & Associates S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Consultora Luis Arrau del Canto E.I.R.L. Coprim Ingeniería S.A. EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. EPS Ingeniería y Consultoría de Proyectos Ltda. FDA Ingenieros Ltda. GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. INGELOG S.A. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. JRI Ingeniería S.A. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda. Martínez y Cuevas Ingenieros Consultores S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE OGUP & Asoc. Ingeniería Estructural Ltda. Penta Sur Chile S.A. PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados PRDW Aldunate Proyersa LimitadaVásquez Ingenieros Ltda. PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. RFA Ingenieros SDI-IMA S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. SUBSEA Engineering Ltda. Ingeniería Mecánica y Tuberías

Alquimia Conceptos S.A. Alquimia Ingenieros S.A. Amec - Cade Amec International (Chile) S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. Coprim Ingeniería S.A. Dilhan & Dilhan Consultores EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. EPS Ingeniería y Consultoría de Proyectos Ltda. FDA Ingenieros Ltda. GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. Ingendesa S.A. JRI Ingeniería S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH Penta Sur Chile S.A. PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados PRDW Aldunate Vásquez Ingenieros Ltda. Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A.

RFA SCAFIngenieros Ingeniería S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. SUBSEA Engineering Ltda. Ingenieria de Procesos

Alquimia Conceptos S.A. Alquimia Ingenieros S.A. Amec - Cade Amec International (Chile) S.A. ARA-WorleyParsons Bogado Ingenieros Consultores S.A. Cica S.A. Ingenieros Consultores Coprim Ingeniería S.A. EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. Golder Associates S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. INNOVA Ingeniería Ltda. JRI Ingeniería S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH Penta Sur Chile S.A. PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. SCAF Ingeniería S.A. SKM Chile Ltda. Subterra Ingenieros Limitada

Ingenieria Industrial y Producción

Amec - Cade ARA-WorleyParsons Cica S.A. Ingenieros Consultores Coprim Ingeniería S.A. Dilhan & Dilhan Consultores Hidrosan Ingeniería S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH OPS&S Consultora de ChileS.A. Penta Sur Chile S.A. Poch & Asociados Proyersa Limitada R & Q Ingeniería S.A. SCAF Ingeniería S.A. SKM Chile Ltda.

Ingenieria Eléctrica

Alquimia Conceptos S.A.

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE Alquimia Ingenieros S.A. Amec - Cade Amec International (Chile) S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis S.A. Consultores S.A. Bogado Chile Ingenieros Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Cica S.A. Ingenieros Consultores Coprim Ingeniería S.A. Dilhan & Dilhan Consultores EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. IRH Ingenieros Consultores Ltda. JRI Ingeniería S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH Penta Sur Chile S.A. PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. RFA Ingenieros SCAF Ingeniería S.A. SDI-IMA S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. Instrumentación,Automatización yControl

Alquimia Conceptos S.A. Alquimia Ingenieros S.A. Amec - Cade Amec International (Chile) S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Cica S.A. Ingenieros Consultores Coprim S.A. Dilhan &Ingeniería Dilhan Consultores EIC Ingenieros Consultores Ltda.

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Asociados S.A. IdesolIngenieros IngenierosConsultores S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. IRH Ingenieros Consultores Ltda. JRI Ingeniería S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH Penta Sur Chile S.A. PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. RFA Ingenieros SCAF Ingeniería S.A. SDI-IMA S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. Ingenieria Ambiental

Ambar S.A. Amec - Cade APIA XXI IAC S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Asesorías Algoritmos Ltda. Better Consultores Brisa S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Cica S.A. Ingenieros Consultores Cnic Consorcio Nacional de Ingenieros Consultora Luis Arrau del Canto E.I.R.L. Coprim Ingeniería S.A. EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. EPS Ingeniería y Consultoría de Proyectos Ltda. GAC/E&E Gestión Ambiental Consultores S.A. Gestión Ambiental S.A. - SGA GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A.

Golder Associates S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Halcrow Group Limited - Chile Hidrosan Ingeniería S.A. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. INFRAECO Ltda. INGELOG Ingendesa S.A. S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. IRH Ingenieros Consultores Ltda. JRI Ingeniería S.A. Martínez y Cuevas Ingenieros Consultores S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MSA Geoconsultores Ltda. MWH Poch & Asociados Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. SAM South American Management S.A. SCAF Ingeniería S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. SUBSEA Engineering Ltda. Subterra Ingenieros Limitada Ingenieria Naval e Ingenieria Maritima

Amec - Cade ARA-WorleyParsons Baird & Associates S.A. Cica S.A. Ingenieros Consultores Dilhan & Dilhan Consultores Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. PM Ingeniería y Construcción Ltda. PRDW Aldunate Vásquez Ingenieros Ltda. Proconsa Ingeniería S.A. Proyersa Limitada RFA Ingenieros SUBSEA Engineering Ltda.

Informática y Comunicaciones

Amec - Cade Cica S.A. Ingenieros Consultores Coprim Ingeniería S.A. Hidrosan Ingeniería S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. Poch & Asociados SAM South American Management S.A. SCAF Ingeniería S.A. SKM Chile Ltda.

Gerenciamiento de Proyectos, Gestión Compras Alquimia Ingenieros S.A. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

19

 

EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE Amec - Cade Amec International (Chile) S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Bogado Consultores S.A. Limitada.) CDI Ltda.Ingenieros (Consultores de Ingeniería Cica S.A. Ingenieros Consultores Coprim Ingeniería S.A. Dilhan & Dilhan Consultores Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Halcrow Group Limited - Chile HEREDIA ^ SANTANA Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. INGELOG S.A. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. INNOVA Ingeniería Ltda. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH OPS&S Consultora de ChileS.A. PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. SAM South American Management S.A. SCAF Ingeniería S.A. Sedgman (SDM) S.A. SKM Chile Ltda. Supervisión y Control de Obras

Alquimia Ingenieros S.A. Amec - Cade APIA XXI IAC S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Asíntota Ltda. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Cica S.A. Ingenieros Consultores Cnic Consorcio Nacional de Ingenieros Coprim Ingeniería S.A.

EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. EPS Ingeniería y Consultoría de Proyectos Ltda. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. Golder Associates S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Halcrow Limited - Chile HEREDIAGroup ^ SANTANA Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. Inconsult Consultores Ltda. INGELOG S.A. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. JRI Ingeniería S.A. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda. Martínez y Cuevas Ingenieros Consultores S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH OPS&S Consultora de ChileS.A. PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados Proconsa Ingeniería S.A. Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. RFA Ingenieros SAM South American Management S.A. SDI-IMA S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SUBSEA Engineering Ltda. Subterra Ingenieros Limitada Zañartu Ingenieros Consultores S.A. Planificación Sectorial

Amec - Cade ARA-WorleyParsons Cica S.A. Ingenieros Consultores Gestión Ambiental S.A. - SGA Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Halcrow Group Limited - Chile Hidrosan Ingeniería S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. SAM South American Management S.A.

Economía, Finanzas y Auditorías

Amec Arcadis- Cade Chile S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. Cica S.A. Ingenieros Consultores Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. PSI Chile Ltda. SAM South American Management S.A. SKM Chile Ltda Organización, Adminsitración, Gestión

Amec - Cade ARA-WorleyParsons Better Consultores Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. Cica S.A. Ingenieros Consultores Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. Geoexploraciones S.A. Golder Associates S.A. Hidrosan Ingeniería S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ingendesa S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. SAM South American Management S.A. SCAF Ingeniería S.A. Sedgman (SDM) S.A. SKM Chile Ltda. Subterra Ingenieros Limitada

Comercialización, Mercados y Ventas

Amec Causse- Cade Ingenieros Civiles Asociados S.A. Cica S.A. Ingenieros Consultores Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. Hidrosan Ingeniería S.A.

Factibilidad Evaluación Técnica Económica Proyecto

Alquimia Conceptos S.A. Alquimia Ingenieros S.A. Amec - Cade Amec International (Chile) S.A. APIA XXI IAC S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. Cica S.A. Ingenieros Consultores Consultora Luis Arrau del Canto E.I.R.L. Coprim Ingeniería S.A. Dilhan & Dilhan Consultores

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. EPS Ingeniería y Consultoría de Proyectos Ltda. GHD S.A.Ingeniería de Consulta S.A. Ghisolfo Golder Associates S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. Inconsult Consultores Ltda. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. RFA Ingenieros SAM South American Management S.A. SCAF Ingeniería S.A. SDI-IMA S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. Subterra Ingenieros Limitada Administración de Recursos Humanos

ARA-WorleyParsons Hidrosan Ingeniería S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. Poch & Asociados SAM South American Management S.A. Siga Consultores S.A

b) Cifras de exportación Las empresas de ingeniería han logrado un éxito encomiable a nivel global y han desarrollado trabajos en todo el mundo. m undo. Así, han adquirido una masa crítica de experiencia, competencia y los recursos financieros necesarios para asumir una posición establecida en el mercado internacional internacional y un rol significativo en proyectos de gran envergadura. La expansión al extranjero por medio de sociedades de riesgo compartido, asociaciones, subsidiarias y sucursales ha hecho posible que firmas de prácticamente todos los tamaños puedan exportar sus servicios. La creciente demanda por servicios de ingeniería en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE Asia, América Latina, América del Norte, Europa Central y Oriental, India y Oceanía ofrecen inmensas oportunidades de negocio a los ingenieros consultores. En este sentido, la Asociación de Ingenieros Ingenieros Consultores Consultores cuenta con una Comisión de Desarrollo Intern Internacioacional de la Ingeniería en la que se dedican a desarrollar temas relacionados con la internacionalización.

Gráfica 1.Cifras de exportación de servicios de ingenierí ingenieríaa de consulta

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción Tabla 3. Datos de exportaci exportación ón de servicio servicioss de ingenierí ingenieríaa de consulta

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE Estas cifras corresponden corresponden al total de las exportaciones exportaciones realizada realizadass por las empresas de Inge Inge-niería de consulta de Chile. El sector de actividad al cual se ha exportado principalmen principalmente te es la minería, correspondiente al 95% del total exportado. Como muestra la gráfica, el aumento de las exportaciones ha sido relativamente progresivo desde el año 2002 hasta 2008, alcanzando las exportaciones de servicios de ingeniería de consulta en este último año los 230 millones de dólares.

Gráfica 2. Principales destinos de la exportación de servicios de ingeniería.

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción En relación al destino destino de las exportaciones, exportaciones, como se aprecia en la sigui siguiente ente gráfica, en 2008, Perú es el país donde se realizaron más servicios de ingeniería, con un 34,9% del total de las exportaciones de este tipo de servicios, seguido de Argentina con un 22,0%. España, sin embargo, es uno de los países que menos servicios de ingeniería importó de Chile en el año 2008.

2.2 CONSTRUCCIÓN a) Producción nacional

Las empresas del sector mucho numerosas que de las los de Ingeniería. La Cámara Chilena de laconstrucción Construcciónson cuenta conmás listados de socios principales países tal y como se aprecia a continuación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE Tabla 4. Empresas constructoras inscritas en la Cámara Chilena de la Construcción por ciudades. CIUDAD

EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Arica

ARMANDO PUENTE HERRERA E.I.R.L. CONSTRUCTORA AGUAS CLARAS LTDA. CONSTRUCTORA DAB S.A. CONSTRUCTORA PACAL S.A. CONSTRUCTORA PILEN LTDA. ECONORTE S.A.I. EMPRESA CONSTRUCTORA PIEMONTE EMPRESA CONSTRUCTORA SANKÁN LTDA GUZMÁN Y LARRAÍN VIVIENDAS ECONÓMICAS LTDA. MIRA BLAU S.A. RAÚL PEY Y CÍA. LTDA. SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL POMERAPE S.A. SOCIEDAD LEMAT LTDA.

Iquique

CONSTRUCTORA GJUROVIC CONSTRUCTORA IVSA CONSTRUCTORA LOGA LTDA. CONSTRUCTORA SOTO Y BRICEÑO LTDA CONSTRUCTORA V&V LTDA. EMPRESA CONSTRUCTORA ANDALIEN EMPRESA CONSTRUCTORA ICARAI LTDA FRONTANILLA Y ORELLANA LTDA. GUZMÁN Y LARRAÍN VIVIENDAS ECONÓMICAS LTDA. IRB INGENIERIA Y CONSTRUCCION LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. S&S INMOBILIARIA LTDA.

Copiapó

CONSTRUCTORA DORGAMBIDE LTDA. CONSTRUCTORA SANTA BEATRIZ S.A. CONSTRUCTORA V Y G S.A. INMOBILIARIA ECOMAC S.A. INMOBILIARIA PY S.A. LUIS NICOLAS GALEB OSVALDO AVALOS SANTANDER ROBERTO SAN MARTÍN VARGAS SOC. CONSTRUCTORA DEL NORTE SOC. CONSTRUCTORA SERGIO DEL PERO P. LTDA.

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE SOC. GUIDO ESTEFFAN Y CIA. LTDA SOC. INMOBILIARIA COPAYAPU LTDA. La Serena Valparaíso

JUAN PABLO OLMOS DE AGUILERA A.W. CONSTRUCCIONES LTDA. ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SESTRI LTDA. BEZANILLA & BEZANILLA CONSTRUCCIONES LTDA. CARLOS PRIEWER WAISMAN CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A. CONSTRUCCIONES ALITER LTDA. CONSTRUCCIONES FOMENTA LTDA. CONSTRUCCIONES VIKINGS LTDA. CONSTRUCCIONES VIMAC LTDA. CONSTRUCTORA AGORA LTDA. CONSTRUCTORA ALICANTE S.A. CONSTRUCTORA ARANJUEZ LTDA. CONSTRUCTORA BENAVENTE LTDA. CONSTRUCTORA DEL PUERTO LTDA. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUXICA LTDA. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y COMERCIAL CONINCO LTDA. LT DA. CONSTRUCTORA ENAVAL S.A. (INVERSIONES CABERNET) CONSTRUCTORA INPROMEC S.A. CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER LTDA. CONSTRUCTORA SOLARI S.A. CONSTRUCTORA TRES EFE LTDA. CONSTRUCTORA VICONSA S.A. CONSTRUK LTDA. CONSTRUMART S.A. EBEMA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA ALBORADA LTDA. EMPRESA CONSTRUCTORA DESCO S.A. EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO EMPRESAS LIPIGAS S.A. FRANCISCO VILCHES TORRES GRUPO BELTEC LTDA. GUZMÁN Y LARRAÍN VIVIENDAS ECONÓMICAS LTDA. ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN NEHUÉN LTDA. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PUERTO PRINCIPAL S.A. INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN INDUSTRIAL ACONCAGUA LTDA. INMOBILIARIA ARGENTA LTDA. INMOBILIARIA CONSTRUYE S.A. INMOBILIARIA ECUAMAR S.A. INMOBILIARIA EL MIRADOR S.A. INMOBILIARIA IPEC LTDA.

ISN INMOBILIARIA S.A. JUAN GONZÁLEZ ORTIZ SOC. INMOBILIARIA NUMANCIA LTDA. SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARDO Y CÍA. LTDA. LT DA. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE TECSA INMOBILIARIA S.A. El Libertador Ñuble

Constructora El Remanso AMJ CONSTRUCCIONES COMERCIAL LLUANCO LTDA CONSTRUCTORA ALCORP S.A. CONSTRUCTORA FERNANDO DÍAZ DE ARCAYA CONSTRUCTORA HURTADO Y CARRASCO LTDA CONSTRUCTORA IRAIRA LTDA CONSTRUCTORA JOSÉ MIGUEL GARCÍA CONSTRUCTORA MOLINA Y ROMERO LTDA. PICHILEMU LTDA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA QUILLINCO LTDA. CONSTRUCTORA REMFISC LTDA CONSTRUCTORA SALMAN CONSTRUCTORA VOLCÁN LTDA. DISCON LTDA. GD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. ORLANDO MUÑOZ Y CÍA LTDA. SOC. DE INVERSIONES E INMOBILIARIA TEINCO

LTDA. CONSTRUCTORA EL PARQUE Concepción LTDA. Bio-Bio

ALEJANDRO VARELA Y CÍA. LTDA. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HERGU LTDA. CONSTRUCTORA JOSÉ MIGUEL GARCÍA LTDA. CONSTRUCTORA MANQUE LTDA. CONSTRUCTORA MGR S.A. CONSTRUCTORA RIVERA Y CÍA. LTDA. PLAZA PROPIEDADES LTDA. SOCIEDAD CONSTRUCTORA CMG LTDA.

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOB. AGIV LTDA. SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCOMEL LTDA. SOCIEDAD SUAZO Y ORTEGA LTDA. Valdivia Osorno

Puerto Montt

ARQ. ASOC. RAMON GONZALEZ ALVAREZ Y CARLOS DAETZ H CONSTRUCTORA ABINSA LTDA. CONSTRUCTORA AMERIKA S.A. CONSTRUCTORA DENCO LTDA. CONSTRUCTORA SOCOVESA S.A. CONSTRUCTORA YUNGAY LTDA. INMOBILIARIA ABINSA LTDA. ACONCAGUA SUR S.A. CAV CONSTRUCCIONES LTDA. CLARO, VICUÑA, VALENZUELA S.A. CONSTRUCTORA BAPER S.A. CONSTRUCTORA CERRO MORENO LTDA. CONSTRUCTORA GPR S.A. CONSTRUCTORA HURTADO LTDA. CONSTRUCTORA JCE S.A. CONSTRUCTORA LAHUEN S.A. CONSTRUCTORA LOS COIGÜES LTDA. CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A. CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LTDA. CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY S.A. CONSTRUCTORA RECONDO LTDA. CONSTRUCTORA SANTA INÉS CONSTRUCTORA TEUBER Y CIA. LTDA. EBCOSUR S.A. GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCIÓN INDUMONTT S.A. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ICNOVA S.A. INMOBILIARIA ALTAS CUMBRES S.A. INMOBILIARIA DOS ESTEROS LTDA.

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE INMOBILIARIA EBCOSUR AVELLANEDA INMOBILIARIA HERKAS LTDA. INMOBILIARIA MARTABID LTDA. INMOBILIARIA RECONDO S.A. INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. INMOBILIARIA VYR LTDA. JUAN AVILA B. MIGUEL ANGEL VILLARROEL PABLO NEUMANN RICARDO CARRASCO L. RICARDO TEUBER SANZ MILETIC INMOBILIARIA S.A. SOCIEDAD CONSTRUCTORA GARCÍA Y CORTÉS LTDA. SOCIEDAD CONSTRUCTORA SAN JOSÉ LTDA. SOCIEDAD SANZ Y CIA. LTDA. STANGE HERMANOS LTDA. Coyhaique

ACONCAGUA SUR S.A. CAV CONSTRUCCIONES LTDA. CLARO, VICUÑA, VALENZUELA S.A. CONSTRUCTORA BAPER S.A. CONSTRUCTORA CERRO MORENO LTDA. CONSTRUCTORA GPR S.A. CONSTRUCTORA HURTADO LTDA. CONSTRUCTORA JCE S.A. CONSTRUCTORA LAHUEN S.A. CONSTRUCTORA LOS COIGÜES LTDA. CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A. CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LTDA. CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY S.A. CONSTRUCTORA RECONDO LTDA. CONSTRUCTORA SANTA INÉS

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE CONSTRUCTORA TEUBER Y CIA. LTDA. EBCOSUR S.A. GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCIÓN INDUMONTT S.A. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ICNOVA S.A. INMOBILIARIA ALTAS CUMBRES S.A. INMOBILIARIA DOS ESTEROS LTDA. INMOBILIARIA EBCOSUR AVELLANEDA INMOBILIARIA HERKAS LTDA. INMOBILIARIA MARTABID LTDA. INMOBILIARIA RECONDO S.A. INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. INMOBILIARIA VYR LTDA. JUAN AVILA B. MIGUEL ANGEL VILLARROEL PABLO NEUMANN RICARDO CARRASCO L. RICARDO TEUBER SANZ MILETIC INMOBILIARIA S.A. SOCIEDAD CONSTRUCTORA GARCÍA Y CORTÉS LTDA. SOCIEDAD CONSTRUCTORA SAN JOSÉ LTDA. SOCIEDAD SANZ Y CIA. LTDA. STANGE HERMANOS LTDA.

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción. Una característica importante de este sector es que los contratos de venta de servicios y obras se establecen en UF1, mientras que sus compras las realizan en pesos no reajustables y con crédito de proveedores de 15 a 30 días plazo. 1

 Unidad de Fomento: Valor “nominal”, sujeto a un sistema de reajustabilidad automática basado en la inflación. El Banco Central de Chile

reajusta el valor de alalaUF a partir que del día diez de cada mes yelhasta elde díaPrecios nueve al delConsumidor mes siguiente, enmes forma diaria, a la tasa promedio geométrica correspondiente variación haya experimentado Indice en el inmediatamente anterior al período para el cual dicha un idad se calcule.

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE

b) Cifras de exportación En cuanto a las exportaciones del sector de la construcción, en el primer semestre de 2010 éstas han alcanzado un total de 32.562,5 millon millones es de dólares, cifra 33,4% superior a las del mismo período del año 2009. Así, como puede verse en la siguiente gráfica, durante el primer semestre de 2010, ha destacado el dinamismo de las exportaciones del sector de la minería, que ha registrado un aumento de 62% al compararlo con igual período de 2009, anotando 7.687 millones de dólares adicionales. Ello se explica principalmente por el aumento sostenido en el precio del cobre (que representó 90% de las exportaciones mineras), el cual creció por encima del 70% respecto de su valor en el primer semestre del año pasado. Las exportaciones de productos no mineros han representado el 37% del monto total exportado y han alcanzado 11.853 millones de dólares, equivalente a un crecimiento de 3% respecto a igual período del año pasado. Dentro de este grupo de mercancías, m ercancías, las manufacturas de cobre fueron las que más incidieron en el aumento de las exportaciones, pues aportaron 3 puntos porcentuales al crecimiento de las exportaciones no mineras del primer semestre. Las exportaciones agropecuarias, agropecuarias, silvícolas y pesqueras han aumentado 5,6% respecto al primer semestre de 2009, mientras que los envíos industriales se han incrementado en 4%.

Gráfica 3. Exportaciones por tipos de bienes

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción

Tabla 5. Datos de las exportaciones del año 2010. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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Fuente: Cámara Chilena de la Construcción

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3. 3.1

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

3.1.1 Factores sociodemográficos Son numerosos los factores que inciden en la demanda de los servicios de ingeniería y construcción, ya que tanto las diferencias culturales como los acontecimientos políticos o la situación económica del país determinan de manera indirecta los requerimientos de un sector en un determinado país. Así, dentro de los aspectos sociodemográficos debe hacerse referencia al surgimiento de la incipiente incipiente clase medi mediaa en Chile que, gozando de un pod poder er adquisitivo cada vez mayor, mayor, demanda y reclama más servici servicios os en todos lo loss niveles. E Enn relación co conn este aspecto, los sectores que nos ocupan no quedan al margen de ello y por consiguiente se ven muy favorecidos por las necesidades de esta nueva clase social. Así las cosas, la demanda de este tipo de servicios tenderá a verse incrementada no sólo en la edificación habitacional como las las viviendas, sino sino en la constru construcción cción de di diferentes ferentes tipos de se servicios rvicios tales como comercios, establecimientos financieros, industria, instalaciones sanitarias sanitarias y etc. 3.1.2 Factores económicos En los dos primeros trimestres del año 2010, la construcción ha registrado una sorpresiva y vigorosa recuperación global que ha dado paso a un escenario claramente diferenciado. Por un lado, y tal como se había previsto, el mundo emergente (Asia y Latinoamérica) no sólo ha logrado un ritmo de crecimiento elevado, sino que además lo ha hecho en un escenario de condiciones económicas favorables, que le han permitido dar inicio al retiro de sus políticas monetarias y fiscales expansivas, consolidando así la solidez del crecimiento y las perspectivas de bajo riesgo para sus respectivas economías. En tanto, en Chile el año 2010 2010 se presenta más auspi auspicioso cioso de lo inicialmente inicialmente esperad esperado. o. Después de un primer trimestre fuertemente afectado por el seísmo del 27 de febrero f ebrero pasado, el segundo cuarto del año registró un crecimiento de 6,5%. Las condiciones monetarias expansivas no sólo permitieron el aumento de 28,6% anual en la formación bruta de capital, sino que dieron un fuerte impulso a la demanda interna, la cual experimentó la mayor alza anual en quince años: 19,4%, cifra que no se observaba desde 1995, cuando el crecimiento tendencial de la economía chilena bordeaba el 8%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE En este ambiente, no resulta extraño que el consumo de los hogares, particularmente en bienes durables, creciera 10,7% en doce meses. M Menos enos aún si se considera el sorpresivo dinamismo del mercado laboral, el cual se sustenta en la creación de empleos asalariados (de mayor duración que los de cuenta propia). A estos resultados contribuyen la importante demanda china por materias primas, los cuantiosos proyectos de inversión en energía y minería, las perspectivas más optimistas de consumidores y empresarios y la poco exigente base de comparación ( el año 2009). En este entorno, la proyección realizada realizada por la Cámara Chilena de la Construcción para el país es de un crecimiento en torno al 5,3% en 2010 y superior al 6% en 2011. Los riesgos para Chile, en tanto, se concentran en la trayectoria inflacionaria, la cual también ha sido ajustada al alza y, coherente con lo anterior, en el ritmo de alzas en las tasas de política monetaria a aplicar por el Banco Central y su respectivo efecto en el tipo de cambio, dado un conjunto importante de países que no contempla por ahora estos ajustes.

3.1.3 Renta per capita Como muestra la siguiente gráfica, el Producto Interior Bruto per cápita del año 2009 estimado por el Fondo Monetario Internacional, sitúa a Chile en una posición aventajada con respecto al resto de países del cono sur. Así, se encuentra por encima de países como Brasil, Uruguay y Colombia, entre otros. Ello, es muestra del proceso de crecimiento en el que se encuentra inmerso el país situándose el poder adquisitivo equivalente en torno a los 14.000 dólares. España ocupa una posición más favorable al contar con 30.000 dólares de PIB per cápita, siendo Estados Unidos el país con mejor posición. En este sentido, la demanda de los servicios de ingeniería y construcción o las tendencias generales de consumo se ven influenciadas por todo ello ya que la capacidad de gasto de las familias así como su desarrollo, tal y como se ha explicado previamente, son factores determinantes en la demanda de estos servicios.

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3.1.4 Tendencias sociopolíticas En relación con la demanda del sector de la ingeniería y construcción, deben tenerse en cuenta también los factores sociopolíticos sociopolíticos ya que son los que hacen que surjan nu nuevas evas o diferentes necesidades en función de la situación. Por ello, además del ya mencionado seísmo y posterior tsunami, que llevaron a un importante ajuste en las prioridades afectando el presupuesto del sector público, debe tenerse en cuenta también el cambio de Gobierno. Ello determina un período de transición en el que la administración saliente queda en compás de espera para dejar que el nuevo gobierno asuma la ejecución del presupuesto, en tanto que el gobierno entrante entrante designa nnuevas uevas autorid autoridades. ades. Así, son éstas so sonn las que deben hacerse cargo de la ejecución de las políticas públicas y de los presupuestos respectivos. En el caso de la actividad de la construcción, estos dos hechos resultan de primera importancia por la dependencia que tiene el sector de la ejecución de obras financiadas con presupuestos de inversión pública. 3.1.5 Tendencias culturales Las tendencias culturales también son un factor relevante en relación con la demanda del sector de ingeniería y construcción. En este sentido, puede decirse que Chile es un país en el que la valoración social de la capacidad emprendedora es muy positiva lo que sin duda ayuda a que cada vez más empresas constructoras busquen ampliar sus fronteras en el extranjero y se instalen en otros países. A ello debe sumarse el hecho de que el país andino se engloba dentro de los países de América Latina Latina que están en crecimiento, crecimiento, por lo que las necesidades necesidades de nuevos proyectos así como infraestructuras son cada vez mayores. Asimismo, no deben obviarse factores como la demanda de capital humano cada vez más formado y especializado, tanto en aptitudes técnicas técnicas como en idiomas, habi habilidades lidades socia sociales, les, capacidad de traba trabajo jo y aprendizaje así como facilidades para desenvolverse en entornos plurinacionales. Todo ello determina un entramado tener la enreforma cuenta por de las autoridades a realizar mejoras sociales encultural el paísacomo del parte sistema educacional ende el cara que se refuerce no sólo la tecnología, sino también los idiomas y la investigación. Por otro lado, debe combatirse la tendencia o cultura de aversión al riesgo, lo cual en ningún caso favorece a la demanda de los citados sectores. Por otro lado, cabe destacar el cambio producido en las preferencias de los consumidores a la hora de elegir su vivienda, decantándose por las casas antes que por los departamentos a diferencia de como venía haciéndose hasta ahora. Así, esta modificación en los hábitos de consumo que ha afectado el proceso de compra de los agentes se debe fundamentalme f undamentalmente nte a la incorporación de mayor información y análisis a la hora de proceder a la compra de las viviendas.

3.1.6 Principales proyectos Según las estimaciones de la Cámara Chilena de la Construcción, el 2010 será un año con cifras negativas para la industria inmobiliaria inmobiliaria,, incluso más desfavorable desfavorabless que las proyectadas a Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE partir de los datos del primer trimestre del año. En este sentido, se espera que en el segundo semestre del año se produzca un importante repunte en las ventas de casas y departamentos, ya que es altamente improbable que se pueda compensar la caída de 24% que han registrado las ventas en el primer semestre. Entre los factores que explican el menor dinamismo de la industria, se encuentran el impacto transitorio del terremoto, cuyas consecuencias todavía se perciben, ya que ha levantado una discusión normativa tanto en el nivel técnico como en el financiero en materia de vivienda, lo cual se traduciría en un mercado más restrictivo. Por otro lado, el cambio transitorio producido en las preferencias de los consumidores, desplazando la demanda de departamentos hacia casas, también ha influido en el procedimiento de compra de los agentes al contar éstos con mayor información y dedicar más tiempo al análisis y estudio de las diferentes posibilidades antes de realizar la compra. Por último, debe tenerse en cuenta el adelantamiento de ventas efectuado en 2009 inducido por ofertas inmobiliarias en un ambiente recesivo.

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3.2

Análisis del comportamiento del consumidor

3.2.1 Electricidad y gas Electricidad: El mercado eléctrico en Chile está compuesto por las actividades de; generación, transmisión y distribución de suministro eléctrico. Estas actividades son desarrolladas por empresas que son controladas en su totalidad por capitales privados, mientras que el Estado sólo ejerce funciones de regulación, fiscalización y de planificación indicativa de inversiones en generación y transmisión. Participan de la industria eléctrica nacional un total aproximado de 31 empresas generadoras, 5 empresas transmisoras y 34 empresas distribuidoras. Estas empresas se suministran energía a cuatro sistemas eléctricos (SING, SIC, Aysen y Magallanes). Magallanes). El principal organismo del Estado que participa en la regulación del sector eléctrico en Chile es la Comisión Nacional de Energía (CNE), quien se encarga de elaborar y coordinar los planes, políticas y normas necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético nacional. Generación

Este segmento está constituido por el conjunto de empresas eléctricas propietarias propietarias de centrales generadoras de electricidad, la que es transmitida y distribuida a los consumidores finales. Este segmento se caracteriza por ser un mercado competitivo, con claras deseconomías de escala en los costos variables de operación y en el cual los precios tienden a reflejar el costo marginal de producción. Se estima que existe un gran potencial de inversión en pequeñas generadoras hidroeléctricas hidroeléctricas que hasta la fecha han sido desincentivadas por la Comisión, pero que resultarían convenientes dadas las dificultades con el gas de Argentina.

Tabla 6. Principal Principales es Generadoras

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En general hay una sensación de déficit futuro de energía eléctrica en Chile ocasionado porlas trabas medioambientales y políticas experimentadas por el último gran proyecto hidroeléctrico (Ralco lo en queloshaúltimos desincentivado inversiones similares. El cuadro muestra la evolución de- la570MW) demanda años: Transmisión

El sistema de transmisión corresponde al conjunto de líneas, subestaciones y equipos destinados al transporte de electricidad desde los puntos de producción (generadores) hasta loscentros de consumo o distribución. La principal empresa de transmisión es Transelec que posee y opera las redes del sistema SIC el más grande del país. Distribución

Las empresas de distribución operan bajo un régimen de concesión de servicio público de distribución, con obligación de servicio y con tarifas reguladas para el suministro a clientes regulados. Tabla 7. Principal Principales es empresas distribuidoras de Electricidad EMPRESA CGE DISTRIBUCION CODINER COELCHA CONAFE COOP. CURICÓ COPELAN COOPREL COPELEC CHILECTRA CHILQUINTA EDELAYSEN EDELMAG ELÉCTRICA COLINA ELECTRICA PUENTE ALTO ELECDA ELECOOP ELICSA EMELARI EMELAT EMELCA EMELECTRIC EMETAL ENERGIA DE CASABLANCA FRONTEL LITORAL LUZ ANDES LUZ LINARES LUZ OSORNO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE LUZ PARRAL SAESA SOCOEPA TIL-TIL

Gas: En 1997 se introdujo el gas natural a la zona central de Chile, luego que Argentina desregulara y privatizara el sector energético, lo que permitió que ambos países suscribieran un el Protocolo de Integración Gasífera. Desde entonces, cinco regiones cuentan con este nuevo tipo de combustible. El gas natural se utiliza actualmente en Chile para consumo residencial, industrial y comercial, para transporte (GNC) y para generación eléctrica. Tabla 8. Principales distribuidoras de Gas

El combustible argentino cruza la Cordillera de Los Andes e ingresa a Chile a través de cuatro gasoductos: GasAtacama y Norandino (en la zona norte), Gas Andes (en la zona central) y Gasoducto del Pacífico (en la zona centro-sur). 3.2.2 Industria Manufacturer Manufactureraa La Industria Manufacturera en Chile es un sector compuesto en general por industria secundaria que elabora productos mediante refinación o transformación de materiales básicos. No se observa industria primaria tales como fabricantes de máquinas herramienta. Tampoco existen industrias de cuarta generación g eneración que generen productos mediante I&D propios o avances tecnológicos propios. En el ámbito tecnológico solo se observa alguna actividad de ensamblaje, queLo enanterior ningún caso volúmenes comparables sudeste asiático, USA o pero Europa. puedealcanza apreciarse si se examina la lista adeloslosdelprincipales actores, demandantes de servicios en este sector que se muestra a continuació continuación: n: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE Tabla 8. Principal Principales es empresas industriales por subsector

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Los principales mercados de estas industrias son internos, excepto para las Forestales y Metalúrgicas. En todo caso los principales “drivers” de actividad en este sector son el crecimiento interno que, como se dijo, sigue al crecimiento mundial. Los exportadores se ven además afectados por las caídas en la tasa de cambio, lo cual últimamente ha estado ligado al elevado precio del cobre. 3.2.3 Minería Existen en Chile USD 18.811 millones de inversión extranjera autorizada aún no materializada en minería. Los principales determinantes de la actividad de este sector son: el precio de los metales o concentrados y el precio de los insumos. En Chile, Minería significa extracción, refinamiento y exportación de cobre2 (16% del PIB y 87 % del sector minero). Durante la última década (1990–2000), el sector minero mostró un dinamismo sin precedentes, resultado de una abundante inversión extranje extranjera. ra. El fflujo lujo de capitales mineros llegó a Chile gracias a la alta ley8 de los yacimientos y a la estabilidad política, social y económica. 2 Chile posee un 39% de las reservas mundiales de cobre, un 23% de las de molibdeno, cerca de la totalidad de las de salitre natural, el 15% de-

 

las de yodo y el 40% de las de litio y renio

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE La minería ha sido protagonista de la senda de crecimiento alto y sostenido que tuvo la economía chilena en la última década. Pese al freno tras la crisis asiática de 1997, el sector ha sostenido un crecimiento anual promedio en la producción de cobre entre 1998 y el año 2002 cercano al 6%, cifra muy superior al 3% de crecimiento anual del PIB nacional. De este modo, a pesar de los precios relativamente bajos de otros importantes recursos metálicos, la participación de la minería en el PIB nacional aumentó de un 8% en 1997 a un 10% en el 2000. Desde la promulgación del Estatuto de Inversión Extranjera hasta el año 2002 se habían autorizado inversiones por USD 86.695 millones. De esta cifra USD 37.635 millones corresponden a inversiones autorizadas autorizadas para el sector minero, es decir, un 43% del total. Los costes estimados en exploración en Chile, en los últimos 10 años han oscilado entre 73 y 245 millones de dólares anuales, con un promedio anual para la década de 150 millones de dólares. A su vez, el auge de la exploración permitió incrementar las reservas de cobre conocidas, lo que se refleja en el crecimiento de la superficie concesionada para la explotación minera, que subió desde 4 a 8,4 millones de hectáreas en el período señalado. La minera materializada 1990 2002 a más de USD nes,inversión lo que representa la proporciónentre mayor del ytotal de asciende la inversión extranjera en18.000 el país.milloLa participación de las exportaciones de cobre en relación al total de envíos de Chile sigue siendo la más importante de nuestra economía. Las exportaciones de cobre son cercanas a los USD 7 mil millones. Entre otros destinos del gasto en Ingeniería destaca la exploración exploración de nuevos yacimientos, actividad que en los últimos 10 años superó los USD 1.500 millones. Ello ha derivado en que las reservas de cobre conocidas aumenten en Chile desde 97 millones de toneladas métricas (TM) en 1985 a 370 millones de TM al año 2000. Desde 1990 Chile ha triplicado su producción de cobre, llegando a aproximadamente 4,6 millones TM anuales. Esto ha significado que en estos últimos 12 años Chile aumente desde aproximadamente aproximadame nte un 16% de su participación en la producción mundial de cobre a un 30% el año 2002. Las Mineras más grandes se agrupan en un Consejo Minero, son las siguientes:

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE Tabla 9. Socios del Consejo Minero SOCIOS: Anglo American CM Barrick Gold BHPBilliton Codelco FCX-FreePort-McMoran-Cooper& Gold SCM El Abra CM Doña Inés de Collahuasi Kinross Yamana Gold Minera Los Pelambres Teck Operaciones Mineras Chile Limitada Xstrata Cooper

Fuente: Consejo Minero

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3.2.4 Permisos de edificación El siguiente cuadro muestra los Permisos de Edificación concedidos en los diferentes meses del año. En2 agosto de 2010 se autorizaron un total de 773,719 m 2  para ed edificar, ificar, de los cual cuales es 483.585 m están destinados a la construcción de edificación habitacional y se construirán 6.699 viviendas. En cuanto a la edificación no habitacional, 200.545 m 2  corresponden a la construcción de Industria, Industria, Comercio y Estable Establecimientos cimientos Financie Financieros ros y 89.589 m2 a Servicios. Como puede verse, la superficie autorizada con Permisos de Edificación fue mucho más numerosa en los años 2007 y 2008, mientras que en los primeros meses del 2010 se ha visto mucho más reducida. Así, durante el segundo trimestre ha continuado cayendo la aprobació aprobaciónn de permisos de edificación. Ello se debe principalmente al seísmo del 27 de febrero del 2010 que obligó al sector a concentrarse en las labores de reconstrucción y reparación de las diferentes edificacion edificaciones, es, con la consecuente consecuente reducción del otorgamiento de permisos de edificación. Es así como la superficie autorizada a edificar ha presentado una variación variación interanual de -34%, poco menos del retroceso que había exhibido en el primer cuarto del año. En el caso particular del Gran Santiago, hasta junio los permisos de edificación de vivienda han registrado una caída de, aproximadamente, 63% anual.

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE Tabla 10. Permisos de edificación

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3.2.5 Actividad de la Construcción por regiones El Indice de la Actividad Actividad de la Construcción Regi Regional onal (INACOR), muestra a lo largo de los los diferentes trimestres del año, año, la variació variaciónn que ha habid habidoo con respecto al mi mismo smo período ddel el año anterior. Así, en el primer trimestre del año 2010, en la Región Metropolitana la variación de la actividad constructora con respecto al mismo período del año anterior ha sido de -5,51, lo que es muestra de un claro descenso de la actividad en los primeros meses del año. Tabla 11. Indice de la Actividad de la Construcción Regional (INACOR)

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción La siguiente tabla muestra el Indice Mensual de la Actividad de la Construcción (IMACON), y de acuerdo a unos índices de baremación de la Cámara Chilena de la Construcción, mide la variación de todos los servicios de construcción llevados a cabo en Chile los diferentes meses del año. Así, en agosto de 2010, 2010, el Indice de la Actividad de la Co Construcción nstrucción en Chile es de 126,05, con una va variación riación de 5,00% con res respecto pecto al mismo mes ddel el año 22009. 009. La va variariación con respecto al mes anterior, es decir, de julio 2010 es de 0,90%. Debe tenerse en cuenta que el índice de comienzo es el 100, por lo que puede afirmarse que se mantiene relativamente estable a lo largo de los 20 meses, siendo 117 el índice más bajo, de julio de 2009 y 126 el más alto, correspondiente a agosto de 2010. Asimismo, se aprecia aprecia claramente que a partir de febrero de 2010, se abandonan los crecimientos negativos, es decir, de baja actividad, para crecer muy notoriamente ha hasta sta agosto de 2010. 2010.

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Tabla 12. Indice Mensual de la Actividad de la Construcción (IMACON)

3.2.6 Venta de Viviendas Al igual que en la un mayoría de los países delCuentas mundo, Nacionales en Chile el mercado inmobiliario cumple rol fundamental en laindustrializados economía.En las llevadas por el Banco Central , se considera a la vivienda como un componente de la formación bruta de capital fijo equivalente a alrededor del 30% del valor corriente de la inversión en construcción. Para los hogares, la vivienda constituye la principal fuente de riqueza y con ello de deuda financiera. Así, el volumen de deuda hipotecaria represent representaa alrededor del 45% de la deuda total en los hogares. En consecuencia, el mercado inmobiliario juega un rol importante tanto en la formación bruta de capital fijo, en el consumo, así como también en el sistema ffinanciero, inanciero, y por tanto cambios en los precios de las viviendas impactan en la demanda al igual que en la estabilidad financiera. Sin ir más lejos, la crisis subprime ha resaltado la importancia de disponer de indicadores de calidad para el seguimiento oportuno de los precios de las viviendas por su rápida propagación a otros mercados financieros y a la economía real.

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE El sector vivienda es un sector con actividad pro-cíclica respecto del PIB y más específicamente respecto de la tasa de interés, que ha tenido una actividad muy importante en los últimos años. Así, si bien el cierre del aaño ño 2009 fue auspic auspicioso, ioso, con un crecimiento crecimiento de 2,2% a pesar de la crisis, las ventas de viviendas en el Gran Santiago han caído fuertemente tras el terremoto y se han mantenido en niveles históricamente bajos en lo transcurrido de 2010. El segundo trimestre ha reflejado una variación de -25,87% respecto de igual período del año anterior. La venta de departamentos ha decrecido 28,34%, mientras que la venta de casas ha experimentado un retroceso de 20%. De esta forma, en el período abril-junio de este año se han vendido 5.120 5.120 unidades (3.488 de departamentos partamentos y 1.632 1.632 casas), siendo este añ añoo 2010, el nivel de ventas totales más bajo desde el año 2000. Así, como se observa en la gráfica posterior, posterior, la venta de vivi viviendas endas en el Gran Santiago du du-rante el segundo trimestre de 2010 ha decrecido decrecido un 26% respecto del mismo período del añ añoo 2009. Según las proyecciones proyecciones de la Cámara Chilena de llaa Construcción, las ventas del sesegundo semestre serán algo menores a las registradas durante el mismo período del año pasado, aunque superiores al nivel observado durante el último semestre de 2008.  Ello, se debe principalmente principalmente a que la ejecución físi física ca de los programas hab habitacionales itacionales del del sector público ha sido bastante más lenta que en períodos anteriores, debido al cambio de Gobierno y a los ajustes que ha sido necesario introducir para atender las nuevas necesidades generadas por el terremoto. Transcurridos los siete primeros meses del año, tanto el programa regular como el de reconstrucción han presentado avances de menos de 30% respecto de las metas físicas de subsidios a otorgar durante este año, subsidios que son los que mueven la oferta de solucion soluciones es de vivienda social social,, por lo que, en general, los const constructores ructores en esta materia estiman que no se cumplirán las metas y se muestran pesimistas respecto de su actividad durante este año.

Gráfica 4. Evolución de venta de vivienda viviendas. s.

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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Por otro lado, en cuanto a la evolución de los proyectos informados por las inmobiliarias, inmobiliarias, destaca el considerable incremento en el número de proyectos sin iniciar, el cual ha aumentado desde inicios de 2009, llegando a 33% en el segundo trimestre de 2010. Esto refleja, en parte, la incertidumbre de las empresas del mercado frente a posibles cambios normativos y nuevos patrones en la conducta del consumidor. No obstante, se estima que este proceso ya ha comenzado a revertirse, lo cual es una buena noticia de reactivación del mercado inmobiliario de cara al segundo semestre del año. En línea con lo registrado durante los últimos meses en el sector, y tal y como muestra la gráfica posterior, en junio se ha observado nuevamente una variación anual positiva en los inicios de obras (73,5% en promedio interanual). Sin embargo, en mayo y junio las variaciones mensuales del promedio móvil han sido negativas, -5,45% y -0,27% respectivamente, lo que implica la desaceleración en el margen de los inicios de viviendas. Comparando los últimos meses de los primeros dos trimestres del año, se percibe una disminución en la nueva oferta de 3,66%. Gráfica 5. Proyectos en desarrollo desarrollo..

3.2.7 Indice de Ventas reales El Indice de Ventas Reales es otra de las las manifestaciones de la la demanda de los sectores de ingeniería y construcción. construcción. Tal y como nos muestra la gráfica, en septiembre del añ añoo 2010, las ventas reales del sector de la construcción tuvieron una variación de 3,9% con respecto al mismo mes del año 2009, lo que supone un incremento de las mismas. De hecho, a partir de marzo de 2010 hasta septiembre, la variación con respecto a los mismos meses del año anterior es muy positiva, ya que además se ha mant mantenido enido estable du durante rante los meses de junio, julio y agosto. En cualquier caso, el índice mensual se ha mantenido relativamente estable a lo largoseísmo de tododel el 27 añode 2009 y 2010. Asimismotamb Asimismo, , como explicado previamente, preque viamente, efectos del febrero se aprecian también iénhemos en este índice índice,, ya es en los marzo de 2010, cuando se observan mayores niveles de venta. Sin embargo, es en septiembre de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE 2009 la fecha en la que menos ventas tuvieron lugar , debido seguramente a la mala situación económica de los agentes fruto de la crisis mundial. Tabla 13. Indice de Ventas Reales (IVR)

3.2.8 Importaciones La información recogida sobre el comercio exterior de los sectores de ingeniería y construcción ha sido facili facilitada tada también por la Cámara Chile Chilena na de llaa Construcción Construcción.. En este ssentido, entido, cabe desatacar que las importaciones han acelerado su ritmo de crecimiento y han pasado de una contracción del 25,6% anual en el segundo semestre de 2009 a una expansión de 37,4% anual en el primer semestre de 2010.Este notable incremento, explicado por el impulso de la demanda interna y de la recuperación económica, no se registraba desde 2008, cuando crecieron crecieron un 42% entre ene enero ro y junio. En cuanto al ori origen gen de las impo importaciones, rtaciones, América ha sido el principal continente proveedor, acumulando 52% del total importado, seguido de Asia y Europa con 31% y 16% de participación, respectivamente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE Los combustibles han representado el 22% de las importaciones totales del país, aumentando un 38% respecto del primer semestre del año 2009. Ello se explica en gran medida por el aumento del 64% anual que ha experimentado el precio de petróleo crudo en junio. Como se aprecia en bienes la gráfica, tanto las importaciones bienes recuperación de consumo, ydeaceleración bienes intermedios, como de de capital han mostrado unadenotable en el primer semestre. semestre. Así, han alcanzado tas tasas as de crecimiento ddee 54,4%, 29,0% y 41,0% anual con respecto a igual trimestre del año 2009. Gráfica 6. Importaciones por tipos de bienes

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción

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4.

OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

Tanto en Construcción como en Ingeniería, la principal fuente de oportunidades para las empresas españolas surge de la posibilidad posibilidad de aportar experiencia y capacidad financiera a empresas que se encuentren limitadas por estos factores de participar en determinados proyectos. El aporte de la experiencia o el capital puede concretarse a través de cualquiera de las alternativas de asociación o de constitución de nuevas sociedades antes descritas. La capacidad financiera de muchas empresas, incluso de las más grandes, es un factor que limita su participación simultánea en muchos proyectos. No se visualizan ventajas competitivas derivadas de estructuras de costo o de eficiencia superior por parte de las empresas extranjeras. Tampoco se observan ventajas emergentes del aporte de maquinaria más moderna, ya que las importaciones están completamente desreguladas y los aranceles aduaneros son muy bajos cuando no nulos. En cuanto a los riesgos específicos para las empresas extranjeras, los más relevantes derivan de un insuficiente desconoci desconocimiento miento de características locales tales como: confiabilidad de los proveedores, probidad de eventuales asociados, factores micro-climáticos y de acces ibilidad, particularmente en zonas extremas. Todos estos riesgos pueden ser neutralizados mediante la adecuada contratación de profesionales nacionales con experiencia en el sector respectivo, para lo cual se puede acudir al prolífico mercado local de “headhunters “headhunters”. ”. Los riesgos macroeconómicos deben juzgarse conforma a los parámetros globales, teniendo presente que la estructura económica del país, su tamaño, apertura y orientación a las exportaciones tienden a acentuar el efecto de las crisis internacionales, pero con un cierto retardo (dos a tres meses). Los riesgos institucionales son mínimos. El régimen democrático del país permite una cierta evolución de las disposiciones legales, sin embargo los cambios son precedidos de un amplio debate y no se han observado cambios significativos en los últimos treinta años. Las principales tendencias son un alza en la tasa impositiva a las empresas, la cual podría subir en un 1% en los próximos años y una leve alza del mismo orden en el IVA. En todo caso prevalecerá una especial preocupación por mantener la apertura al ingreso de capitales extranjeros.

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5. 5.1

ANEXOS

FERIAS

-Edifica 2010 Chile Feria de construcción  construcción  Del 12/05/2010 – 15/05/2010 Santiago de Chile -Expo Hormigón ICH 2010 Del 12/05/2010 – 15/05/2010 Santiago de Chile -Expovivienda 2010 Del 12/04/201 12/04/20100 al 16/04/2010 Santiago de Chile

5.2

BIBLIOGRAFÍA

1.-Directorio de Empresas 2010, AIC. 2.- Macroeconomía y Construcción, Informe MAch 19, Agosto 210, Cámara Chilena de la Construcción 3.- Balance de la Infraestructura en Chile, Análisis de la Evolución Sectorial 2010 – 2014 Cámara Chilena de la Construcción 4.-Revista América Economía, 2009 5.-Memoria anual 2009, Banco Central de Chile Páginas de Internet consultadas: www.bcentral.cl - Banco Central de Chile Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE www.sbif.cl - Superinten Superintendencia dencia de Bancos e IInstituciones nstituciones Financiera Financierass www.svs.cl - Superinten Superintendencia dencia de Valores y Seguros www.sec.cl - Superinten Superintendencia dencia de Electricidad y Combustibles www.cchc.cl - Cámara Chilena de la Construcción. www.aic.cl - Asociación de Ingenieros Consultore Consultores. s. www.consejominero.cl - Consejo Minero www.codelco.com - Corporación nacional del Cobre www.minvu.cl - Ministerio de Vivienda y Urbanismo www.moptt.cl - Ministerio de Obras Públicas y Transporte www.minmineria.cl - Ministerio de Minería www.imf.org - Fondo Monetario Internacional www.bienes.cl - Ministerio de Bienes Nacionales www.mch.cl - Minería Chilena. www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso de Chile www.sii.cl - Servicio de Impuestos Internos www.aduana.cl - Servicio Nacional de Aduanas www.tramitefacil.gov.cl www.cochilco.cl - Comisión Chilena del Cobre www.chilnet.cl –Guía de empresas www.americaeconomia.com-América www.americaeconomi a.com-América Economía

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